Revista T21 Diciembre 2019 by Grupo T21

Contenido

20 22 23 16

Compromiso con el autotransporte, con México Proyecto para la profesionalización de la actividad

Resumen Expo Transporte ANPACT 2019 Los avances de las armadoras en esta edición

Top 100 del autotransporte El referente más conﬁable del sector

T21 Diciembre 2019

57 2

24 Petroil, a la vanguardia en combustibles sustentables

Bitácora Por Osiel Cruz

IoT, la nueva revolución viene marchando

Estrategia y Cabildeo Por Juan Antonio José

Tres décadas de desregulación

Al vuelo Por Juan A. José

737MAX obliga a reconsiderar la industria aeroespacial

Sobre ruedas Por Refugio Muñoz

Asunto de Estado, no facultad discrecional de cada estado

Va por el suministro del sector marítimo ante nueva regulación

Retraso tecnológico, un reto para el tren

34 Nuevos Incoterms para el mercado mundial Las nuevas disposiciones para el 2020

68 Interjet, ¿en picada? La compleja situación de la que pretende salir la aerolínea

Se calcula un rezago de por lo menos 100 años en la materia

Opinión

Convicción por México

l discurso de estar comprometido con el país puede experimentar incoherencias entre el enunciado y la realidad ejecutada. En el caso de Alianza Trayecto existe una alineación entre lo que se maniﬁesta desde las cúpulas directivas y las acciones emprendidas por este grupo empresarial, el más grande del autotransporte de carga. El concepto de Marca México ha sido una constante en el avance empresarial de Alianza Trayecto, esto manifestado a partir de generar empleos bien remunerados, contribuir en la creación de valores, buenos mexicanos y ser un impulsor de la economía. La UDAT es una prueba de ese compromiso, en donde a partir de la generación de conocimiento se busca que las personas que ingresen a esta universidad tengan un empleo digno al egresar, bien remunerado y contar con un plan de vida y carrera a desarrollar en Alianza Trayecto. Sin duda un proyecto disruptivo en el autotransporte que, además, contribuye con el crecimiento del país.

T21 Diciembre 2019

13 ediciones

El Top 100 del Autotransporte® que surgió en 2007 alcanza una nueva edición. Este ranking gana presencia en el mercado y cada vez son más empresas las que comparten información para ser evaluadas y con ello, reconocidas además de estar en el listado, en los premios especiales de Transportation Awards. El autotransporte es clave en el ritmo de la economía, por ello estamos convencidos de que se requieren indicadores e información de valor para tener una mejor toma de decisiones. Gracias a todos los participantes. Aprovechamos para agradecer a nuestros lectores, entrevistados, clientes, amigos y colaboradores, por este año que ﬁnalizamos y el compromiso mostrado. Arrancamos el 2020 con un gran reto, pero también con una gran convicción con el periodismo y el profesionalismo. Felicidades.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial

Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas

Erik Markeset, Tsol Co Ernesto Tatay Eutimio Fernández Egurrola, Loyalty Fernando Bernal, GTM Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, MEB Advisors

Leslie Hulse, MMREIT Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo Miguel Treviño, Solistica

Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García Redacción Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Xanath Montalvo Lastiri Alejandro Martínez

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www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Informática Aender Vargas García Circulación y Logística Ivette Ángeles Guerrero Flores Jesús Romero Contreras

T21, Revista mensual, Diciembre 2019. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Noviembre de 2019. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

T21 Diciembre 2019

Leonardo Gómez, ANTP

Cambio de mando

Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

Hermann Bohrer, quien se desempeñaba como Presidente y CEO de BMW Group Planta San Luis Potosí, se retirará de la compañía tras más de cuatro décadas de colaboración, dejando en su lugar a Jörg Willimayer, quien ha estado en BMW Group desde 2007. La Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, anuncio que la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) se mantiene y nombró a Sylvia Saucedo Garza como su nueva titular.

Arquitectura Aduanera 30: ALADI Alejandro de la Peña Por Octavio de la Torre

Flavio Rivera

Carlos Pardo

Iker de Luisa

Patricia Pérez

Jorge Casares

Jorge Torres

José Zozaya

Jorge Lecona

Grupo CICE incorpora la Dirección Comercial y de Logística a su estructura ejecutiva con Alberto Ochoa Olmos a la cabeza, quien se encargará de dirigir la estrategia de comercialización y de logística del grupo. Ochoa Olmos cuenta con una experiencia de más de 20 años en empresas internacionales. Grupo Daimler realizó cambios en su estructura corporativa y fusionó sus divisiones de Trucks y Buses para dar vida a Daimler Truck AG. Respecto a esta fusión la empresa informó que Daimler Vehículos Comerciales México continuará con la misma estructura que maneja hasta el día de hoy.

Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine

Calendario

T21 Diciembre 2019

Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv Enero

Febrero

Marzo

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3-5

18 y 19

Energy Mexico 2020 Centro Citibanamex Ciudad de México https://www.energymexi co.mx/?clang=es

Congreso ExpoRail 2020 Hotel Emporio Cancún, Quintana Roo https://exporail.mx/

17va Exposición y Convención Internacional de Aviación Aeropuerto Internacional de Toluca Toluca, Estado de México https://www.aeroexpo.mx

Logistic Summit & Expo 2020 Centro Citibanamex Ciudad de México http://logisticsummit.com

El Dato

Mejor panorama para negocios minoristas Luego de dos meses sin crecimiento, las ventas al menudeo aumentaron en ingresos y reportaron el mayor avance desde mayo de 2019. Mejores condiciones en la inflación y la confianza de los consumidores favorecieron el incremento de las ventas en las tiendas de ANTAD, rubro con el mayor ponderador en el indicador. No obstante, persisten debilidades.

Señales de mejora

Turismo repunta

En comparación con el mes previo las ventas minoristas aumentaron 0.3%, gracias al incremento en siete de los nueve sectores de actividad que contempla el índice. Pese a esta mejora, las ventas de bienes durables mantienen debilidad. Variación mensual %

Luego de una caída de 3.0% en julio, las ventas minoristas en Quintana Roo registraron el mayor incremento entre las 32 entidades. El crecimiento del estado superó el promedio nacional favorecido por la reducción en el arribo de sargazo a las playas de la entidad, en favor del turismo. Variación mensual %

2.4

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Ago-19

Jul-19

Jun-19

May-19

Abr-19

Mar-19

Feb-19

Ene-19

Dic-18

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Oct-18

Sep-18

Ago-18

-2.6

Cifras desestacionalizadas.

Quintana Roo Baja California Sur Durango Zacatecas Colima México Hidalgo Baja California Morelos Tabasco Puebla Sonora Campeche Chihuahua Oaxaca Tlaxcala Ciudad de México Querétaro Aguascalientes Guanajuato Nuevo León Veracruz Coahuila Tamaulipas Michoacán Yucatán Jalisco Chiapas San Luis Potosí Guerrero Sinaloa Nayarit

-0.6

-0.8

Cifras desestacionalizadas.

Más poder de compra

Comercio digital

Tras hilar dos meses de caídas, las ventas minoristas en tiendas departamentales aumentaron 1.9% en agosto, incremento que corresponde a la reducción en la inflación y el mayor flujo de remesas hacia el país. Variación mensual %

Las ventas a través de internet se redujeron en agosto luego del dinamismo mostrado en julio, cuando registraron un incremento mensual de 22.6% motivado por los días de oferta en una de las principales plataformas de comercio electrónico. Variación mensual %

3.7 -9.8 3.1 -2.5 -3.0 1.9

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Calzado

Perfumería Tiendas Ferretería, y joyería departamentales tlapalería y vidrios

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Artículos usados

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A través de internet

Automóviles y camionetas

Motocicletas y otros

Productos textiles*

Bebidas, hielo y tabaco *Excepto ropa.

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1.6

Nortes

20 años en la ruta

de la seguridad vial Por Xanath Lastiri @XanathLastiri

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n 1999, cuando se realizó la primera edición del Premio Nacional de Seguridad Vial que otorga la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), alrededor de 50 operadores fueron reconocidos por sus buenas prácticas detrás del volante, este año dicho galardón llegó a su vigésima edición, pero ahora 685 conductores fueron premiados. “Desde hace siete años este premio sube a más de 600 operadores por año, es un gran número, el cual no signiﬁca que solamente los 600 que son premiados aquí participan. Aquí vienen los que ya lograron ser los mejores en cada una de sus empresas”, comentó Alex Theissen, Presidente de la ANTP, durante el Vigésimo Premio Nacional de Seguridad Vial (XX PNSV). Directivos de la asociación y de otras organizaciones encargadas de la seguridad vial y de la gestión del autotransporte en México otorgaron reconoci-

mientos a los operadores de 32 empresas que cumplieron con los estándares requeridos por la ANTP. Daniel Rico, conductor de Cemex de Puebla, y José Ángel Francisco Casares, de Grupo Bimbo, obtuvieron una mención especial por tener más de 30 años conduciendo sin ningún percance y por obtener tres veces el premio de manera consecutiva. Además fueron galardonadas 22 empresas, entre usuarias del autotransporte de carga, con flota propia o que prestan servicio de transporte de mercancías, las cuales participaron en la certificación del XX PNSV, proceso en que se evaluaron las políticas y lineamientos establecidos en el Manual de Gestión de Seguridad Vial. De las empresas usuarias que cuentan con flota propia o con un servicio mixto destacaron en transporte urbano Grupo Jumex y El Palacio de Hierro, mientras que Grupo Bimbo obtuvo el reconocimiento por transportación urbana y carretera. Por transportación carretera, también fueron reconocidas Grupo Lala, Sigma Alimentos, Fábrica de Jabón la Corona, Barcel y Cemex, esta última con distinción para sus bases en Monterrey, Coatzacoalcos, Guadalajara, Hermosillo y Puebla. También se reconoció a Estafeta y Solistica, esta última en distribución primaria y secundaria. Las transportistas galardonadas fueron: Fletes Hesa, Almex de Monterrey y Tepotzotlán, Auto Express Nor y Caribe, Autotransportes Pilot, Transportes Marva y Transportadora Zemog. “Este Premio Nacional de Seguridad Vial forma una parte vital de una estrategia más amplia, dentro de la que se encuentran los compromisos asumidos por la industria ante la sociedad y por México”, dijo el Presidente de la ANTP.

Nortes

Los ganadores del

Premio Nacional de Logística 2019

n Categoría Empresa • Alsea - Proyecto: Centralización de la Cadena de Suministro en el Centro de Operaciones Alsea (COA). • Danone de México - Proyecto: Torre de Control n Categoría Proveedor de Servicios Logísticos • Estafeta Mexicana - Proyecto: Optimización de Logística Automotriz Volkswagen

• Mexico Air Cargo Systems (macargo) - Proyecto: Planta solar fotovoltaica, logística en la industria energética • Miebach Consulting - Proyecto: Transformación digital para el proceso de toma de órdenes y su cumplimiento en el área de Cementos y Agregados (para Cemex) n Categoría Ejecutivo • Mtra. Claudia Núñez Rosales - Directora de Planeación Estratégica para Latinoamérica, Unilever • Mtro. Ramiro Delgado Aldrete - Socio y Director de Práctica, Solmex n Categoría Académico • Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva - Profesor del Departamento de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Sonora Por Enrique Duarte

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Esta fue la vigésima edición del PNL en la que se reconoció a las empresas y a los profesionales de la cadena de suministro que destacaron por la excelencia y complejidad en los proyectos presentados ante los miembros del jurado, del cual T21 forma parte.

Nortes

Estafeta evoluciona entregas

Los servicios logísticos relacionados con el comercio electrónico representan un 16% de las ventas totales de Estafeta y en términos de volumen han acaparado casi 30% de su operación. Ingo Babrikowski, Director General de la firma, indicó a T21 que el crecimiento del comercio electrónico en el país ha significado un cambio para la empresa, donde la comunicación con sus clientes pasa a un nivel superior. Estafeta ha enfrentado la problemática de no hallar en sus domicilios a las personas que contrataron un servicio de entrega para sus compras en anaqueles digitales, por lo que la firma ha realizado cambios en su aplicación (app) en la que ha desarrollado una comunicación directa con el destinatario, a través del servicio de mensajería de WhatsApp, con la que se precisa y pacta una hora y día específico para las entregas del comercio electrónico. Otra solución que Estafeta ha introducido en su app es el uso programas informáticos o bots, para el servicio de cotización y rastreo de la mercancía, entre otras soluciones. Por Enrique Duarte

Frases del mes

“

“Cuando un cliente nos exige, ponemos nuestra cabeza como pollito de kermesse” Jorge Casares, Director General de Alianza Trayecto

Reconociendo cómo la exigencia de los clientes alienta a mejorar el servicio

“

“Vamos cumpliendo las metas del Decenio de Acción por la Seguridad Vial, pero por supuesto todavía tenemos mucho por hacer”

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Salomón Elnecavé, Director General de Autotransporte Federal.

Durante su discurso en el Vigésimo Premio Nacional de Seguridad Vial.

Navieras

elevan tarifas Las principales navieras del mundo como Maersk y Hapag-Lloyd han anunciado nuevos cargos para mitigar los impactos de la nueva regulación de la Organización Marítima Internacional (OMI), que pretende reducir las emisiones contaminantes a partir del 1 de enero de 2020, cuando los buques deberán de utilizar combustibles más sustentables. A su vez, CMA CGM ha introducido un Recargo por Bajo Contenido de Azufre (LSS20) a partir del 1 de diciembre de 2019 para cubrir el aumento de los costos relacionados con el combustible asociados con la implementación de la nueva regulación denominada OMI 2020. “Según nuestro último anuncio relacionado con el cálculo, el valor retenido es de 200 dólares extra por tonelada, que se multiplica por el coeﬁciente comercial”, sostuvo la naviera. Hamburg Süd indicó también que el Environmental Fuel Fee (EEF) se aplicará a raíz de los costos asociados al nuevo combustible que usará en línea con la implementación OMI 2020 a partir del 1 de diciembre. Por Redacción T21

en ruta de crecimiento

Remolques Lozano vislumbra un 2020 con diferentes oportunidades en el mercado doméstico. Este año, pese a la incertidumbre que marcó el primer semestre, la compañía registró resultados positivos que busca sostener el próximo año con nuevos productos y una renovación de su manufactura. “Vamos estar cerrando el año con alrededor de mil 900 unidades (vendidas), ha sido un año muy bueno a pesar de las condiciones ya conocidas de la economía, también prevemos que así sea para el próximo año”, dijo Carlos Santana, Director General de Remolques Lozano. Explicó que la compañía desarrolla nuevos productos para competir en nichos diferentes. “Nuestro producto es principalmente conocido por participar en el segmento Premium, entonces estamos buscando participar en diferentes segmentos”, detalló.

Nortes

Respecto a los resultados proyectados para este año estimó que las ventas de remolques, dollys, cajas, plataformas, lowboys, tanques, tolvas y nodrizas podrían representar un crecimiento de entre 34 y 38% en comparación con 2018. Por Xanath Lastiri

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Remolques Lozano

Nortes

TLN

vanguardia en seguridad vial A partir del Decenio de Acción por la Seguridad Vial de Naciones Unidas en 2012 se publicó la norma internacional ISO 39001, que especiﬁca los requisitos para un Sistema de Gestión de Seguridad Vial (SGSV) y permite a una organización que interactúa con el sistema vial, reducir muertes y heridas graves derivadas de los accidentes de tráﬁco. Para atender estos temas, desde hace un año Transervicios Logísticos del Norte (TLN) comenzó con el proceso para obtener la ISO 39001, contemplando 20 procesos dentro de la compañía agrupados en procesos operativos, administrativos y de soporte. “La implementación de la norma ISO 39001 nos permite la operación bajo procesos establecidos para reducir los riesgos, favoreciendo con esto nuestros operadores, la convivencia con otros usuarios de las vías de comunicación, y claro, de los resultados de la compañía”, expresó a T21 Jesús Tamez Flores, Director General de TLN. A partir de la formalización de los procesos, TLN ha logrado resultados favorables en materia de seguridad, al disminuir 54.7% los costos de siniestralidad en el ciclo 2018-2019, al compararse con el periodo 2017-2018. Por Didier Ramírez

Frases del mes

“

“CFE trae un retraso fuerte en infraestructura y por más que no quiera invertir, va a tener que hacerlo”

Hernando López Quezada, Director General de la Asociación de Grúas, Equipos y Dispositivos Industriales. Explicando las oportunidades para el autotransporte y para la Asociación rumbo a 2020.

“

“Nos reunimos con las aerolíneas más importantes de México como Aeroméxico, Mexicana...” Javier Jimémez Espriú, titular de la SCT.

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Hablando sobre las obras de construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Jesús Tamez Flores, Director General de TLN

Grupo T21

distinguido por COINE

El Consejo Internacional de Empresarios de América Latina y el Caribe (COINE) tiene como objetivo fomentar relaciones comerciales y económicas para el desarrollo político y empresarial, por lo que estableció la medalla “VASE” en 2018, que reconoce a quienes entre sus acciones destacan elementos de visión, asertividad, sensibilidad y entendimiento. En 2019 la medalla VASE identificó a personajes con perfiles estratégicos en sectores como seguridad pública, salud, petrolero, construcción, protección industrial, educación, financiero, turismo y restaurantero. Entre los distinguidos estuvo Osiel Cruz, Fundador y Director General de Grupo T21, por su trayectoria en el periodismo y el aporte de T21 como medio especializado en transporte y logística. Otros galardonados fueron: Vanessa Rubio Márquez, María Ariza, Rodolfo Rueda Ballesteros, Hugo de la Cuadra Mendoza, Guillermo Castillo Ventura, José Bernardo Rosas Fernández, Aquilino Pérez Puga, Carlos Alberto Pereira Olmedo, Cipriano Sánchez, Juan Ignacio Rivero Celorio, José Oscar Valdés Ramírez y Mario José Sosa Gómez. Por Didier Ramírez

se arma con Kenworth

Kenworth Mexicana entregó 20 tractocamiones a través de Kenworth Jalisco a la empresa Auto Express Toscano, dedicada al transporte de mercancías, carga especializada y refrigerada, en Centro Valle de Juárez, que se sumarán a su ﬂota de 124 unidades. “Kenworth ha estado acompañándonos desde nuestros inicios y a lo largo del crecimiento como empresa debido a su durabilidad, excelente soporte de post venta, valor de reventa y prestigio de la marca”, dijo Orlando Toscano,

Nortes

Director General de la empresa, quien recibió la llave conmemorativa por parte de Héctor Flores, concesionario de la matriz jalisciense de Kenworth. De acuerdo con la concesionaria de la fabricante de tractocamiones de Jalisco, la transportista recibió su nueva ﬂotilla de unidades modelo T680 y un T880 conmemorativo, que será entregado a su colaborador más destacado y con mayor tiempo en la compañía como un reconocimiento a su trayectoria. Las nuevas unidades están equipadas con motor Cummins X15 Euro V y cuentan con un nuevo diseño que se sumará a su ﬂota constituida en 78% de la marca Kenworth. Por Redacción T21

T21 Diciembre 2019

Auto Express Toscano

¿Adiós privilegios? o ¿bienvenida formalidad? Por años se ha hecho referencia a que el autotransporte como el agro tenía un régimen fiscal de excepción, y en parte, había cierta lógica por su vinculación con sectores informales como las talachas, fondas, maniobras, etcétera. Ante la propuesta del Ejecutivo de reducir los montos de deducibilidad en temas como acreditamiento de diésel o casetas para el 2020, algunos dentro del sector empresarial no ven con malos ojos esto, pues dicen que sería un principio de equidad fiscal y la puntilla para reducir la informalidad que prevalece en el autotransporte donde algunas empresas no reportan por ejemplo el IVA, y lo ofrecen como descuento a los clientes. La otra cara de la moneda que no se ve, es que una medida así, seguro repercutirá en las tarifas del servicio y consecuentemente un impacto inflacionario a toda la cadena de abasto.

Al amigo cerca y al “no tan amigo” más… Es lo que piensa el sector ferroviario, pues debido a que de enero a noviembre se han reportado más de 15 bloqueos ferroviarios en las vías tanto de Kansas City Southern de México como de Grupo México Transportes, perdiendo horas de operación y afectado al comercio de México, la desesperación se hace presente tanto en usuarios como en las concesionarias, por lo que se buscará fortalecer la relación urbano-ferroviaria y crear una campaña que cree consciencia de lo que significa el ferrocarril para la economía de los estados por donde circula el intercambio comercial del país, esperando así que cuando las personas quieran mostrar inconformidad por temas ajenos al ferrocarril lo hagan sin afectar la operación ferroviaria.

Desempolvando proyectos Un pasito pa´lante y dos pa´tras

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Como los cangrejos. Así están los empresarios que desean avanzar en trámites y proyectos relacionados con la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pues entre tanto cambio de funcionarios ya no saben a quién acudir para el impulso de diversas iniciativas; ya que, cuando todo parece indicar que hay avances en alguna dirección, el titular del área sale de golpe y porrazo, por lo que se tiene que volver a empezar a gestionar y explicar a los relevos del puesto. A esto, súmele el estira y afloja entre la SCT y la Secretaría de Marina por el control de los asuntos marítimos, un dolor más de cabeza para quienes quieren adelantar algo en cuanto a marina mercante se refiere, y la disputa entre secretarías no hace más que aumentar la incertidumbre.

Desde 2008 quedó la Hoja de Ruta o Plan de Acción para la creación del Transporte Marítimo de Corta Distancia entre 10 países adheridos al Proyecto Integración y Desarrollo Mesoamérica, donde México participa. Dicha iniciativa quedó rezagada no solo aquí, sino también en otros países centroamericanos que no han puesto mucho énfasis en el asunto. Ahora México, desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pretende revivirla; tanto así que en octubre pasado el puerto de Lázaro Cárdenas fue anfitrión de representantes de organismos de Centroamérica y locales. La iniciativa es buena y todo parece indicar que ahora sí México buscará, por el bien de la integración regional con Centroamérica, ser un verdadero líder del proyecto. Ya veremos si esto ahora sí se hace realidad, o vuelve a quedar empolvado.

Portada

UDAT

Compromiso con el autotransporte, con México Un proyecto orientado a la digniﬁcación y la profesionalización de la actividad.

T21 Diciembre 2019

Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

Portada

ás allá de los números macroeconómicos, la importancia del autotransporte radica en que en las mesas de los hogares haya productos consumiéndose de forma correcta, que diversas piezas se articulen para lograr que un vehículo ruede o que un complejo industrial funcione en tiempo y forma. Un factor fundamental para que el autotransporte sea exitoso son los operadores. En sus manos además de estar la logística de las mercancías, están los activos de los empresarios transportistas. En Alianza Trayecto (No. 1 del Top 100 del Autotransporte®) la dignificación del operador no es un discurso o novedad, es una filosofía empresarial que manifiesta el compromiso de los accionistas, altos directivos y todos los colaboradores que participan y coadyuvan con quienes están detrás del volante por horas y días. A través de la UDAT se consolida un proyecto que se ha ejecutado desde hace más de cuatro lus-

tros, enfocado a desarrollar el capital humano, crear un clima de competencia laboral y desde esta posición impulsar la evolución del país. “La UDAT es un proyecto disruptivo que está enfocado en lograr un mejor país, más capacitado, con seres humanos integrales, aprovechando las habilidades técnicas a través de la profesionalización y la impresión de valores, cumpliendo la ley y siendo solidarios con el resto de la sociedad”, identifica Jorge Casares López, Director General de Alianza Trayecto. Inaugurada en octubre pasado, la UDAT requirió de una inversión de 70 millones de pesos (mdp) y, como especifica Casares López, “socialmente es rentable semanales de desde el primer día y en el mediano y largo instrucción reciben los plazo lo será económicamente”. alumnos de UDAT. El estudio de la psicología de los operadores es un factor que se ha analizado en el transcurrir del tiempo, y en Alianza Trayecto se han identificado los “drivers” de los operadores: economía, familia, respeto y reconocimiento. “Tenemos que cumplir con ellos y superarlos”, abunda Casares.

horas

Rodando por méxico Al ser la empresa más grande de autotransporte en México, Alianza Trayecto tiene una plantilla actual

No retrocedemos en nuestra confianza hacia México, este proyecto está basado en el desarrollo del país”,

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Jorge Casares

Portada

120

alumnos es la capacidad que tiene actualmente. En 2020 incrementará a 240.

de tres mil 750 operadores. Con un crecimiento sostenido de dos dígitos en los últimos tres lustros, se requieren entre 850 y mil operadores cada año, para atender el crecimiento y la rotación. El mercado en general del autotransporte tiene un déﬁcit de entre 30 mil y 40 mil operadores, aunado a los que ya participan en el mercado, pero no cuentan con las habilidades necesarias, por ello el proyecto de UDAT no es una necesidad particular de Alianza Trayecto. “No retrocedemos en nuestra visión de seguir apostando por México. El proyecto de UDAT está basado en el desarrollo del país”, asevera Jorge Casares Jorge Casares. Director General de Alianza Trayecto En la perspectiva del directivo este proyecto de profesionalización tiene un efecto en la relación con los clientes, a través de ofrecerles personal más caliﬁcado en el transporte de sus mercancías, conscientes de la capacidad de trabajo y de su realización de forma segura. La UDAT se suma al proyecto integral que Alianza Trayecto ha desarrollado desde hace años, como el Programa Permanente de Seguridad (PPS) y la Plataforma Educativa para el Crecimiento (PEC), en donde se impregna el proceso de profesionalización de esta actividad. El compromiso asumido por Alianza Trayecto está enfocado en cuatro aristas: siniestralidad, reduciendo los costos por accidentes y ahorro en reparaciones o pago de primas por siniestros; economía de combustible, al desarrollar el trabajo con una mejor operación técnica y profesional; mantenimiento, derivado de una mejor operación; y productividad, por mantener más tiempo las unidades en operación.

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El compromiso como Alianza Trayecto es garantizar a nuestros operadores un empleo digno, bien remunerado y aportar un plan de vida y carrera”,

Programa permanente

La UDAT es una institución educativa en donde su principal objetivo es impulsar el desarrollo de operadores para el autotransporte, con un plan educativo diseñado a partir del nivel del candidato y su experiencia en las actividades de conducción, que puede desarrollarse en siete, nueve, Jorge Casares. 16 o hasta 22 semanas. El programa de formación contempla que una vez que salgan de las aulas tienen un acompañamiento con “champions drivers” que les apoyan en su involucramiento con la actividad en la realidad, así, de acuerdo con su experiencia previa, entre uno a 3 meses después de egresar se encuentran capacitados para circular solos.

Portada

pulsa en la generación de conocimiento”, describe Casares López. Por el momento se tienen 100 alumnos en formación, y el objetivo es que se desarrollen 500 para 2020 y en 2021 se alcancen 800. Para ello se tiene un proyecto de desarrollo de la UDAT. “Como hemos manifestado en nuestras acciones, confiamos en México y por ello el proyecto de la UDAT considera que para 2020 se tenga un segundo edificio con aulas y simuladores, así pasaremos de una capacidad de 120 alumnos diariamente a 240, por ello es que el objetivo es que con la instalación de Escobedo (NL) se cubra en 2.5 a tres años la necesidad anual de operadores de Alianza Trayecto”, enfatiza Jorge Casares. Pero el proyecto se enfoca a contribuir con el desarrollo del sector. En el mediano plazo se contempla un segundo campus de la UDAT, por lo que se está analizando su “En Alianza Trayecto contamos, instalación en el Bajío (Guanajuato o salvo el transporte de voluminosos y soQuerétaro), “confiamos en México y sebredimensionados, con todas las modaguiremos creciendo”, afirma. lidades de transporte, con ello, Un factor clave en los alumnos garantizamos que los egresados de la es el requerimiento anual que de la UDAT es que son personas que UDAT tengan trabajo al egresar de ella”, tiene Alianza Trayecto. comparten los valores de Alianza Trapuntualiza Jorge Casares. yecto y contribuyen en su objetivo de El plan de estudios comprende una forcumplir con sus principios: tener un empleo mación técnica y práctica, al considerar 48 digno, un empleo bien remunerado y contar horas de clase a la semana, que se complementa con un plan de vida y carrera, precisa el Director Gecon la enseñanza en los simuladores L3, los más moderneral de Alianza Trayecto. nos en su género (por el momento se tienen dos y en 2020 tendrá uno más), así como de los tractocamiones escuela que incorporan la tecnología más avanzada. En este esfuerzo se alinean con los proveedores, quienes coincidieron con el proyecto y están apoyando en diversas aristas el objetivo de profesionalización, “en algunos casos nos están apoyando con equipos para la capacitación técnica, en este esfuerzo participan las marcas de tractocamiones, motores, aceites, llantas, luces, remolques; una base amplia que nos im-

850-1,000

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operadores

Bitácora

IoT, la nueva revolución viene marchando

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“E

ste es el mejor refrigerador”, presumió el vendedor previo al Buen Fin. Por “Sus cuatro cámaras inOsiel Cruz Pacheco teriores le permiten ver remotamente lo que tiene y qué hace falta por resurtir. De hecho, ocruz@t21.com.mx desde su pantalla táctil puede ordenar vía El autor es Director de Grupo T21 Rappi el resurtido; y también le informa la caducidad de los alimentos. Tiene además un Sígueme en twitter listado enorme de recetas que usted puede @CruzOsiel cocinar siguiendo los tutoriales paso por paso. Toda una joya”. El precio de lista de aquella “joya” era de 51 mil pesos. “Pero si usted se espera al Buen Fin estará más barato y a meses”, aconsejó como buen asesor comercial, Jesús M. Un artefacto al que, literal, sólo le hace falta hablar en nuestro idioma, porque ya se comunica a través de sincronización con el teléfono celular vía wi-fi. Sirva la anécdota para ejemplificar cómo, de forma todavía incipiente, las cosas están entrando a ser nuevos actores en nuestra vida moderna para ayudar a la comodidad del ser humano, a la eficiencia en el uso de los recursos, y a la delegación El Internet de las Cosas de algunas tareas y toma (IoT por sus siglas en de decisiones que hasta inglés), promete ser la ahora han escapado a la siguiente revolución capacidad e inteligencia tecnológica que nos permitirá dar un salto de calidad y cantidad del ser humano. En línea con ir ceimportante en el aprovechamiento del tiempo rrando las brechas de

oportunidad que el ritmo de la vida actual nos demanda, el Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés), promete ser la siguiente revolución tecnológica que nos permitirá dar un salto de calidad y cantidad importante en el aprovechamiento del tiempo, espacio y energía en nuestras actividades productivas. En el sector logístico, por ejemplo, ya existen avances en la administración, gestión y mantenimiento de una flota de reparto urbano o de transporte. A través de las conexiones vía el GPS, es posible no sólo conocer la ubicación en el espacio/tiempo, sino también extraer datos de la unidad en tiempo real como consumo de combustible, jornadas de operación de los conductores, hábitos de conducción del operador, necesidades de servicios y mantenimiento preventivo de la unidad, etcétera. Asimismo, en el tema de seguridad, se pueden establecer zonas georreferenciadas que limiten la circulación de unidades fuera del trazado de ruta autorizado, identificar momentos de tránsito y rutas de desvío, alertas de seguridad en zonas prohibidas para la operación, extracción de combustible o repuestos. Con el uso de custodia de efectivo se puede proteger dinero en rutas de transporte y entrega de mercancía, tecnología vinculada a cajas de seguridad habilita sitios autorizados de apertura y cierre de ellas, identificar apertura o cierre de puertas y delimitación de puntos de apertura autorizada.

Bitácora propias de la naturaleza de cada operación como: temperatura en una caja refrigerada para evitar que se rompa la cadena de frío de productos o medicinas sensibles al cambio de temperatura, lectores de código de barras que permitan descontar del inventario en tránsito las entregas, etcétera. Ahora bien, todo esto genera una data que por si sola no produce ni genera eficiencias. Se requiere correlacionar esa información y a partir de su análisis y presentación a los tomadores de decisiones, se puede lograr de acuerdo con los expertos, mejorar la eficiencia de operación de una flota hasta en un 13%, lo cual vuelve muy interesante poder lograr dar el siguiente paso a conectar estos datos en beneficio de un negocio más próspero. Entonces su negocio será como el refrigerador. Una joya. Sígueme en Twitter: @CruzOsiel.

T21 Diciembre 2019

Una empresa de autotransporte de productos peligrosos tiene mapeado todo el sistema de carreteras nacional, de tal forma en que los vehículos están gobernados para no circular arriba de las velocidades autorizadas para cada tramo. El ejercicio se hizo con carga o sin carga, en doblemente articulado o sencillo. Con ello, la empresa ha reducido el índice de accidentes en sus vehículos a casi cero, y el operador tiene menos decisiones que tomar a la hora de hacer su trabajo delegando a la tecnología una serie de variables que han probado, eficientan su operación. Otras utilidades que ya es posible ver es el estado de la unidad en su operación: temperatura del motor, presión de aceite, fallas en sistema eléctrico, alertas de frenos, desgaste o exceso de operación. Otras variables también posibles de medir y que son

Estrategia y Cabildeo

Tres décadas de desregulación

T21 Diciembre 2019

n septiembre pasado la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) conmemoró sus 30 años de vida, los mismos que cumplió la desregulaPor Gustavo García ción del autotransporte de México iniciada en 1989. Con más de 45 años de En 1979, 10 años antes de la desretrayectoria, es un especialista gulación en México, se había experimenen temas de la industria tado el mismo proceso en los Estados del transporte. Unidos, con gran oposición y algunos hegustavoalonsogarcia@gmail.com chos de violencia de los llamados “Teams@GustavoAGG1953 ters”, el poderoso sindicato de operadores del vecino país del norte. En nuestro país, como era la costumbre, el Presidente Carlos Salinas de Gortari, negoció con Isidoro Rodríguez, líder de la Cámara Nacional de Transportes y Comunicaciones, una transición pacíﬁca a la desregulación consistente en: - Liberar las diferentes rutas que existían y permitir que cualquier persona que cumpliera con los correspondientes requisitos pudiera, como lo es hasta ahora, obtener un permiso para ser transportista. - Las tarifas quedaron sujetas a la ley de la En medio de la oferta y la demanda. llamada Cuarta - Desaparecieron Revolución Industrial las centrales de carga. se experimentarán Es en ese entonces muchos cambios en la forma cuando nace la Canacar, de hacer el autotransporte de carga en México. cuyo primer Consejo Na-

cional Directivo fue encabezado por Francisco José Dávila Rodríguez, líder transportista de la región de La Laguna, se logró agrupar los diferentes intereses que prevalecían en la antigua Cámara. Dávila contó con el apoyo del gobierno mexicano para el lanzamiento de un creativo programa de ﬁnanciamiento. Se aprovecharon los dólares generados por las importaciones de las plantas. Bancomext se fondeaba con dólares del Eximbank (Banco de Comercio Exterior Estadounidense). Así, Bancomext traía dólares a tasas muy atractivas que convertía a pesos para prestarles a los transportistas con tasas de interés relativamente bajas. Considerando la gran cantidad de dólares que actualmente generan las plantas de la industria terminal con sus exportaciones, no entiendo porqué no se ha repetido este ejercicio. Estos fueron los inicios de la Canacar. Dávila Rodríguez construyó los cimientos de una organización que, a la vuelta de tres décadas, se ha convertido en una de las instituciones más sólidas del autotransporte. Por ello es muy importante que el Presidente actual de esta cámara, Enrique González, haya subrayado la relevancia de esta organización con 30 años de vida en el marco del aniversario. ¿Qué sigue para la Canacar en los próximos años? Creo que en medio de la llamada Cuarta Revolución Industrial y lo que implicará la evolución tecnológica en todos los sentidos, se experimentarán muchos cambios en la forma de hacer el autotransporte de carga en México. También la 4T del actual gobierno, al igual que en otros sectores de la actividad económica, traerá transformaciones y con ello seguramente una nueva Canacar, posiblemente no en 30, sino en 10 años más. Ojalá sean para bien del autotransporte nacional, y desde luego, para México.

Al vuelo

l pensar en las grandes debacles que ha sufrido la industria aeroespacial a lo largo de su historia me vienen a la mente la serie de catastróficos accidentes que entre 1952 y 1954 sufrió el Havilland DH 106 “Comet” británico, primer jet de aerotransporte comercial, antes de perder su certificado de tipo y por ende su capacidad de seguir volando, forzando a su virtual rediseño. También el accidente del transbordador espacial Challenger en 1986 que, seguido del mortal percance del Columbia en 2003, dieron la puntilla al esfuerzo de los norteamericanos de contar con un vehículo orbital tripulado para, entre otras misiones, apoyar la operación de la Estación Espacial Internacional. Imposible olvidar las consecuencias en la aviación comercial que tuvieron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, en particular en lo que a seguridad se refiere. A nadie cabe la menor duda de que la aeroespacial es una actividad en la que la palabra riesgo siempre está presente y, por ende, invariablemente está expuesta a verse en problemas. Así ha sucedido y me temo que así sucederá, solo que espero que aquello que ocurra en el futuro no se asemeje a lo que estamos viviendo con el caso del Boeing 737 MAX, al que no me queda otra que definir como la mayor debacle de la industria aeroespacial; tanto así, que, tal y como lo expuse en un comentario publicado en este 2019, de no estar involucrado un fabricante tan grande e importante como Boeing, ya estaríamos ha-

blando de una marca más en el panteón de las compañías fabricantes de aeronaves. Respaldo mi aseveración al no encontrar otro caso que haya repercutido tan negativamente en tantos ámbitos de lo Por aeroespacial como éste. Y es que de una ma- Juan Antonio José nera u otra, lo del MAX ha impactado en El autor es académico todos los que participamos del vuelo, comenaeronáutico zando por las autoridades aeronáuticas a las que ha cimbrado. ¿Buscar culpables? La magnitud del problema obliga a ir más allá de cortar cabezas o ﬁncar responsabilidades. Me da la impresión que ha llegado el momento de someter lo aeroespacial a un nuevo ejercicio de revisión normativa, estructural e institucional “a la Chicago”; es decir, similar a lo que pretendieron hacer, y por cierto lograron, los representantes de los gobiernos que acudieron a esa ciudad norteamericana en 1944 para poner orden y trazar un camino adecuado para el desarrollo de la aviación civil internacional. Así de complejo veo el asunto del MAX, el cual, en mi opinión, ha evidenciado fallas importantes en entre actores de primer nivel involucrados en el diseño, fabricación, certiﬁcación, regulación, operación y comercialización de equipos de vuelo. Entonces, más allá de nuevos ejecutivos al frente de un fabricante, de una autoridad o Ha llegado el de una operadora, necesimomento de tamos una nueva industria someter lo aeroespacial; nos hace aeroespacial a un falta volver a sentarnos en nuevo ejercicio de revisión normativa Chicago.

T21 Diciembre 2019

737MAX obliga a reconsiderar la industria aeroespacial

Sobre ruedas

Asunto de Estado, no facultad discrecional de cada estado

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Desde hace varios sexenios se viene afirmando que México tiene la gran oportunidad de convertirse en una gran Por plataforma logística y de transporte de clase José Refugio Muñoz López mundial; incluso, siempre que se anuncia un nuevo programa de infraestructura se pone en Especialista y catedrático el centro este elemento para justificar las “cuanen temas de logística tiosas” inversiones en este renglón. Pero, gobiery transporte. nos van, gobiernos vienen, y el país no pasa de la mitad de la tabla en cuanto a desempeño @cucomunozl logístico se refiere. Por otro lado, hoy que se plantea la urgente necesidad de que alcancemos niveles de crecimiento del doble que hemos venido experimentando, es importante considerar que el desarrollo económico global ha inducido el cambio de métodos y formas de trabajo en donde las pequeñas y medianas empresas deben transformarse para enfrentar las exigencias de los mercados internacionales. En México se estima que las PyMES producen alrededor del 52% del PIB y generan el 72% del empleo formal, pero la presencia de sus productos en el exterior es casi nula. Estos dos grandes retos: colocar a nuestro país como la gran plataforma logística de América y generar las condiciones para la incorporación de las PyMES al mercado global, hacen urgente que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de impulsar y desarrollar la logística y, de esta manera, detener todas las acciones y medidas que vienen caminando en sentido inverso. Constitucionalmente corresponde al EsEl Estado en su conjunto tado mexicano, mediante debe asumir el gran reto la competitividad, fomende generar condiciones tar el crecimiento apropiadas para el desarrollo logístico. económico para una más

justa distribución del ingreso y la riqueza. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para promover la inversión y el empleo. El propio Artículo 25 de la Constitución Política, señala que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general y agrega: al desarrollo económico concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado. Siendo la logística un factor determinante en la competitividad de las empresas y las naciones, ésta no puede ser solo responsabilidad de los particulares, sino que el Estado en su conjunto debe asumir el gran reto de generar condiciones apropiadas para el desarrollo logístico. Son seis los elementos que se consideran en el tan mencionado estudio que evalúa el desempeño logístico de los países: eficacia de las aduanas y la gestión de las fronteras, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, organización de envíos competitivos, competencia y calidad de los servicios logísticos, capacidad de rastrear los envíos y la puntualidad con la que los envíos llegan a los destinatarios. En todos ellos estamos a la mitad de la tabla. Las pretensiones de algunos estados de prohibir, limitar y sobre regular la prestación de los servicios puede agravar esta condición. Es urgente que a la logística sea atendida con una nueva visión: debe ser tratada como un asunto de Estado y terminar con la facultad discrecional de los estados. Estos, los asuntos de Estado, relacionan a la Nación como un todo. Un buen principio sería, constituir el Consejo Nacional para el Desarrollo Logístico de México.

Terrestre

Sustentabilidad

y seguridad en la bitácora

Por Redacción T21 @GrupoT21

entro de los valores que considera la política corporativa de Grupo Nor y Caribe está la integridad, que tiene que ver con el respeto con quienes se relacionan, dentro y fuera de la empresa. En atención a ese pilar, la empresa busca mantener una ruta segura y orientada a la sustentabilidad, factores que dieron como resultado el reconocimiento en esas dos vertientes. Con base en estos ideales, el trabajo realizado por las empresas de Grupo Nor y Caribe le llevó a ser reconocida por el Programa de Transporte Limpio de Semarnat, con el mejor desempeño ambiental medido por kilogramo de CO2 emitido / km recorrido, destacando dentro de la categoría de “Carga General”. Entre los factores que llevaron a Nor y Caribe a obtener el reconocimiento está el mantener una ﬂota moderna con una edad promedio de tres años, en un parque vehicular que supera los 500 tractocamiones.

“Gracias a nuestro sistema podemos monitorear los rendimientos esperados con los rendimientos reales y realizar campañas de capacitación continua al operador mediante cursos, folletos o videos, tanto de manera personal o como electrónica”, detalla información compartida por la empresa. El Programa Transporte Limpio considera diversas estrategias como la regulación de la velocidad máxima, entrenamiento orientado a mejorar la conducción técnica-económica, además de los rubros de mantenimiento y una logística eﬁciente. En todos esos aspectos, Grupo Nor y Caribe ha implementado acciones concretas para tener resultados positivos en los diversos rubros, y que sean factores permanentes, no sólo van por una certiﬁcación, comentan los directivos.

Camino seguro De la mano de las estrategias implementadas en el terreno de sustentabilidad, Nor y Caribe mantiene una política orientada a la seguridad vial, conscientes de los millones de kilómetros que se recorren con toda la ﬂota al año. Así, han desarrollado una estrategia de capacitación constante, bajo la fórmula de que la seguridad tiene resultados positivos en todos los terrenos: colaboradores, sus familias, la empresa, los clientes, el compromiso y los demás factores. Esta forma de trabajar, permitió que por segundo año consecutivo Grupo Nor y Caribe obtenga el Premio Nacional de Seguridad Vial (PNSV) entregado por la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP), además de que se reconoció a un grupo de operadores que obtuvieron los mejores resultados en su categoría.

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Grupo Nor y Caribe fue reconocido por las políticas implementadas por el Programa Transporte Limpio y el PNSV de ANTP.

Especial ExpoTransporte

#ExpoTransporteANPACT

Puebla en buena marcha Por Staﬀ T21 @XanathLastiri @BetoZanela @EDuarteT21 @DidierRT

zalde Lizarraga, Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocaa espera ﬁnalizó y los registros históricos de visi- miones (ANPACT). tantes y testimoniales de expositores ateniendo La inseguridad era un tema que no podía dejarse de lado, más clientes, es el saldo que precisamente por ser Puebla una entidad en dejó Expo Transporte ANPACT donde mayores robos sufre el autotransporte. 2019 en la capital poblana. Inconvenientes y “Es ineludible de hacer mención del robo al auretos logísticos, sin duda también existieron, totransporte éste es sin duda un tema un urpero en la balanza Puebla respondió. gente que merece atención precisa y Al inaugurarse los trabajos del evento, el oportuna”, comentó Elizalde Lizarraga. el piso de exhibición Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa reco“Vamos a responder a cada planteanoció la generación de empleos de este sector, miento que ustedes nos han hecho. No vamos a derivado de ello lanzó la propuesta: “que sea Puebla donde se or- vacilar en aplicar la ley en contra de persona, de cualquier orgaganice y que sea Puebla donde se quede”. nización, menos en contra de un criminal u organización. Estamos En los temas inherentes al sector, ante las autoridades de lado de la ley y en Puebla el Estado de Derecho se aplica”, asefederales encabezadas por Graciela Márquez, titular de la veró Barbosa. Expo Transporte ANPACT cumplió 20 años de celebrarse Secretaría de Economía, se manifestó la necesidad de disponer del diésel de ultra bajo azufre (duba) para aprovechar y después de una serie de muestras en Guadalajara, se presentó las tecnologías más avanzadas, “de lo contrario tenemos el en un nuevo recinto. La siguiente edición será en 2021 y desde riesgo de que los camiones se detengan”, aseveró Miguel Eli- ahora ya se especula con la ciudad que la albergará.

19%

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creció

El cambio normativo en materia de motores que tuvo que cumplirse en 2019 motivó que la venta de vehículos de transporte lograra cifras positivas. Al cierre de septiembre las ventas al mayoreo del segmento de carga registraron un crecimiento de 17%, en tanto que Kenworth logró 24% al compararse con 2018, anticipó Renato Villalpando, Director General de PACCAR México. El disponer de los motores que cumplan con la normatividad vigente, como fue Euro V para atender el cambio de este año, y contar con Euro VI por si la NOM-044 lo exige en 2021 han sido claves para el avance, anticipó Villalpando. El apoyo de los distribuidores ha sido sustancial en alcanzar el volumen de ventas, “contamos con 135 puntos de venta, más de mil bahías de servicio y una inversión de más de 75 millones de dólares de nuestros

Las TI a rodar Desde su planta en Mount Vernon, Ilinois, Continental Tire importará los nuevos modelos de llantas para el sector de construcción que permitirán un mayor beneficio en kilometraje, tracción, monitoreo y durabilidad.

“Tiene un nuevo casco de tercera generación con paquete de cinturón reforzado, un nuevo compuesto y un nuevo diseño. Además, traen ya la tecnología integrada de llantas de los sensores para medir la presión y temperatura”, comentó Jessica Goldberg, CVT Product & Communications. Las nuevas llantas de dirección, tracción y toda posición se pueden conectar al sistema de Soluciones Digitales conformado por ContiPressureCheck y ContiConnect, desarrollados para el monitoreo, control en tiempo real sobre el uso de las llantas. El diseño para este segmento cuenta con componentes de tapa-base para mejorar el kilometraje y la tracción; un paquete robusto de cuatro bandas resistente a los impactos, ﬁsuras y penetraciones para mejorar la durabilidad del casco. Dispone de nuevo diseño y geometría de las ranuras que permiten la autolimpieza y reducen la retención de piedras mejorando su renovabilidad, así como aumento de calibre en la pared lateral para mejorar la resistencia contra frenado, cortes y abrasiones. Por Xanath Lastiri

Especial ExpoTransporte

en velocidad constante

distribuidores en los últimos cinco años”, describió Alejandro Novoa, Director General Adjunto de PACCAR México. En cuanto al programa de Red Total de Kenworth, Novoa anticipó que se tienen 20 concesionarios certiﬁcados bajo el mismo, y en breve se tendrán 30 más, “el objetivo es lograr la red completa en 2020”, consideró. Por Didier Ramírez

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Kenworth

Especial ExpoTransporte T21 Diciembre 2019

Acelera

a la sustentabilidad Isuzu Motors de México apuesta por la venta de unidades más sustentables para sumarse a los esfuerzos mundiales en la reducción de contaminantes. La compañía planea la comercialización de vehículos a gas natural y eléctricos en México. Los “chatos” a gas natural se estarían probando en enero del próximo año, aunque no se tiene fecha formal para el inicio de su comercialización, comentó Yusuke Osaki, Subdirector Comercial. Las pruebas permitirán obtener el mejor comportamiento de las unidades, además entre los beneﬁcios del gas natural está la de emisiones, así como mayor rendimiento de combustible, comentó Miguel Mejía, Subdirector de Postventa. Respecto a los eléctricos, Yusuke Osaki comentó que se trata de apenas un proyecto que les gustaría implementar, y aunque no saben en qué año Isuzu podría estar vendiendo la primera unidad de este tipo, es un objetivo ﬁjo para la compañía en México. En este caso, Isuzu aportará chasises y cabinas ya que el resto del desarrollo sería con aliados comerciales. Por Xanath Lastiri

Seguridad

y eficiencia, el camino Ante los retos inmediatos en el autotransporte, para Volvo Trucks la ruta está definida por atender los temas de conectividad, vehículos autónomos y electromovilidad. En el caso de Volvo, como grupo, se han alcanzado un millón de vehículos conectados en sus diversas áreas, comentó Peter Voorhoeve, Presidente de Volvo Trucks Norteamérica. A partir de enero se tendrán en México herramientas de diagnóstico remoto, que contribuyan a reducir el tiempo que las unidades estén en los talleres. Hasta noviembre Volvo Trucks México desplazó 249 tractocamiones con los motores GHG. “En pruebas realizadas tenemos una eﬁciencia de combustible de 8% promedio, aunque hay resultados que van del 6 al 12%”, comentó Luz Elena Jurado, Directora General de Volvo Trucks México. En el caso de Mack Trucks, también se tiene una orientación hacia la innovación y el desarrollo tecnológico. En el tema de la conectividad, se ha identiﬁcado en diversas aristas la vinculación con los otros vehículos, con la infraestructura, para poder observar todos los elementos del tránsito; y también de interactuar con los peatones, esto con el objetivo de favorecer la seguridad vial. Eduardo Herrera, VP de Mercados de Exportación de Mack Trucks, comentó que los elementos de conectividad son un valor agregado que se suma a otros factores como el tren motriz integral, “camino que ya han seguido otros fabricantes”, comentó; así como de sus motores. Por Didier Ramírez

Navistar impulsa una estrategia de financiamiento más flexible para micro, pequeños y medianos transportistas, con el que espera incrementar su cuota de mercado en México. Directivos de esta compañía prevén que entre todo el sector se comercialicen entre 33 mil y 35 mil unidades en el país para la gama de vehículos pesados Clase 6 a 8, un segmento en donde calculan tener un 20% del mercado (e incrementarlo hasta un 22% para 2020) y en el que recientemente han lanzado al mercado su unidad International LT. Con Navistar Financial la armadora actualmente financia el 100% de las ventas al mayoreo a la red de distribuidores y un 40% para sus clientes al menudeo; su meta para el próximo año es incrementarlo a más del 50% incorporando a las pequeñas y medianas empresas de transporte, principalmente las que operan en el centro y sur del país. Para lograrlo, ha desarrollado una asociación con Nafin y Bancomext para crear programas de financia-

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va por el hombre-camión

miento y leasing (arrendamiento ﬁnanciero con opción de compra) para este tipo de clientes. También plantea dar mayores facilidades para el programa de arrendamiento puro, hasta el día de hoy este programa está destinado a ﬂotas medianas. Por Enrique Duarte

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Navistar

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ExxonMobil integra oferta para las flotas

Daimler

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define fórmula 2020

Luego de colocar 500 tractocamiones Nuevos Cascadia en México, el lanzamiento más reciente de la marca Freightliner, Daimler Trucks se alista para el próximo año con tecnología, innovación y financiamiento. Flavio Rivera, Presidente y Director General de Daimler Vehículos Comerciales México, comentó que el Nuevo Cascadia ha ganado terreno por los beneficios en materia de rentabilidad, seguridad y conectividad. El próximo año se perfila “interesante y de transición”, expresó Flavio Rivera, debido a que se tendrán que realizar los preparativos para la entrada de Euro Vl /EPA 10, programado para 2021 según lo marca la Norma Oficial Mexicana (NOM)-044-Semarnat-2017. “El déficit de combustible de ultra bajo azufre en el país es condición para aplicar la norma, y así en función a la disponibilidad de combustible, se pueda disponer de la tecnología Euro V hasta que realmente entre total y absolutamente Euro VI / EPA 10”, dijo Rivera. Destacó que el Nuevo Cascadia ha representado el 100% de la producción en plantas de Daimler en México y dijo que actualmente Freightliner cuenta con el 37% de participación del mercado, y que desde el 2015 se posiciona como la marca líder en Clase 6 a 8. Por Xanath Lastiri

ExxonMobil lanzó al mercado una oferta integral de servicios que conjuga el lubricante Mobil Delvac con el combustible Synergy, el diésel de ultra bajo azufre (UBA) que ExxonMobil importa desde sus refinerías en Estados Unidos y transporta hasta sus estaciones de servicio y terminales de almacenamiento en México. El diésel UBA que comercializa ExxonMobil en México ofrece una combustión más limpia, al contener 97% menos azufre que el diésel de bajo contenido de azufre. “Es un parteaguas en la oferta que se tendrá para vehículos comerciales con motores a diésel”, aseveró Alejandro Cardona, Director de ventas de lubricantes de ExxonMobil para México y Centroamérica. Con una presencia de 279 estaciones de servicio en 15 estados del país, esta propuesta generada por ExxonMobil se orienta a maximizar el desempeño de los motores a diésel, expresó Carlos Rivas, Director de Combustibles de ExxonMobil en México. Con esta alianza se busca incrementar la presencia en el segmento de autoabasto, una vez que se reconozcan los beneﬁcios en rendimientos, costos y menos paros programados. Por Didier Ramírez

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Volkswagen y MAN apuestan por última milla “verde”

Las unidades de negocio de Volkswagen -Camiones y Autobuses, Vehículos Comerciales y MAN Truck & Busllegaron a Puebla con una apuesta enfocada hacia la atención de la última milla, con unidades especializadas en este tipo de entregas para las grandes ciudades y enfocadas en el cuidado del medio ambiente. Leandro Radomile, Director General de Volkswagen Camiones y Autobuses, presentó las actualizaciones de la familia Delivery e e-Delivery, de 14 y 11 toneladas, respectivamente. Miguel Vallejo, Director Comercial de MAN Truck & Bus, destacó que los productos que su marca propone en esta ocasión son productos robustos, versátiles y fuertes, como los de la familia Delivery con el 4.160, ideal para el transporte urbano y de última milla con “la mayor capacidad volumétrica”, el 6.160, con una amplia cabina, y los 11.180 y el 13.180, todos ellos ideales para movilizarse en calles estrechas o restringidas. Geovanni Juárez Suárez, Director General de Volkswagen Vehículos Comerciales, realizó la presentación del nuevo e-Crafter en México, 100% eléctrico, con 100 kw, capaz de recargar el 80% de la pila en 45 minutos y no pierde las características del Crafter de motor de combustión. Por Enrique Duarte

Innovación

orientada a la realidad: HINO Hino Motors impulsa la innovación tecnológica instalando en sus vehículos Serie 300, Serie 500 y Serie 700 un sistema que ayuda a que el combustible quemado disminuya. El Pesidente y Director General de Hino Motors Sales México, Nozumo Haranda, afirmó que las nuevas mejoras llevaron cinco años de desarrollo, y si bien esto tendrá un incremento de 5 a 10% sobre el costo actual, es por el cumplimiento de la normatividad ambiental. La Serie 300 ha mantenido el sistema de recirculación de gases escape (EGR) fortaleciéndolo con un filtro de partículas (DPR), sistema de filtros cerámicos que pueden ser limpiados a través de un sistema de regeneración, además del sistema de Reducción Catalítica Selectiva (SCR). La Serie 500 ha utilizado el sistema de Reducción Catalítica Selectiva (SCR) en reductor de base urea (DEF), fortalecido también por turbos cargadores de geometría variable que, sin importar la condición de la ruta de las unidades, son resistentes a las condiciones del combustible. Las decisiones en cuanto a las tecnologías radican en que en México no se tiene la disponibilidad total del diésel de ultra abajo azufre (UBA), que es indispensable para otras tecnologías. Por Redacción T21

Seguridad, siempre a bordo

Por Redacción T21 @GrupoT21

a vinculación del autotransporte con la sociedad es tan intrínseca, que las empresas deben mantener una convicción por la seguridad vial, siendo disciplinados en sus estrategias y siendo constantes en este esfuerzo. Para impulsar lo anterior, el Premio Nacional de Seguridad Vial (PNSV) evalúa el grado de implementación de políticas y lineamientos establecidas en el Manual de Gestión de Seguridad Vial, tanto de las áreas administrativas como operativas de las empresas. Por segundo año consecutivo Transportes Marva fue reconocida por las acciones implementadas en la materia. Transportes Marva son conscientes del compromiso permanente que deben seguir en la ruta de la seguridad vial.

“A lo largo de nuestra trayectoria la orientación hacia la seguridad ha sido constante, conscientes de que esto tiene un beneﬁcio integral. Ahora además del modelo de gestión de seguridad, tenemos una disciplina en la renovación vehicular y la incorporación de tecnologías que favorecen la seguridad tanto pasiva como activa”, enfatiza Jan Von Feilitzen, Director de Atención a Clientes de Grupo Marva. Entre las tecnologías que se han incorporado están los sensores de proximidad, así como las alertas de abandono de carril, que son herramientas tecnológicas que coadyuvan en la actividad de los operadores. “La estrategia implementada en materia de seguridad honra el compromiso de nuestros colaboradores, la confianza de sus familias, la lealtad de los clientes y la vocación de los socios por crear una empresa de liderazgo”, asevera Feilitzen. El PNSV es una estrategia implementada por la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP), que a lo largo de dos décadas ha impulsado el desarrollo constante en materia de seguridad, logrando con ello que las empresas y operadores lo asuman como una forma de trabajo.

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Transportes Marva obtuvo por segundo año consecutivo el Premio Nacional de Seguridad Vial, que refrenda su estrategia en la materia.

Trayectoria

avalada por la conﬁanza Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

e cumplen 13 ediciones de la generación del Top 100 del Autotransporte®, un ranking que ha sumado en este recorrido valores agregados y ha logrado la participación de un mayor número de empresas, quienes han conﬁado en Grupo T21 al compartir datos más allá de la ﬂota vehicular. Por tercera ocasión, derivado del ranking se realizará la premiación Transportation Awards, en donde además de reconocer a los integrantes del Top 100, se distinguirá a las empresas con los mejores

resultados en los rubros de resultados financieros, productividad, innovación, sustentabilidad, Branding, flota moderna, visión sistémica de la seguridad e innovación y resultados en seguridad vial. Para el análisis de los datos que se incluyen en el Top 100 del Autotransporte® y los premios especiales de Transportation Awards, nuevamente contamos con el apoyo del Consejo Técnico conformado por Gustavo García, Enrique Beltrán, Elías Jiménez y Refugio Muñoz; quienes contribuyeron a la metodología de evaluación, con la finalidad de ofrecer un trabajo objetivo y que sea avalado por sus resultados. Con esta estructura queremos generar confianza y seguir consolidando esta herramienta para el sector logístico.

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Índice del Top 100 del Autotransporte®

Pág. 36: Indicadores del Top 100 Autotransporte®.

Pág. 48: Datos destacados.

Pág. 38: Relevancia en el tiempo.

Pág. 50-51: Premios al del Autotransporte®.

Pág. 40-46: Top 100 del Autotransporte®.

Pág. 52: Edad vehicular.

Pág. 48: Metodología.

Pág. 54: Avance del Top 10.

Zonas productivas para la economía Estado

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Empresas de Empresas autotransporte en Top 100 registradas

Sonora Aguascalientes Querétaro Michoacán Hidalgo Yucatán Baja California Morelos Sinaloa

651 277 783 735 731 248 660 265 632

781 5 3.22%

Fuente: T21 con información del Top 100 del Autotransporte®, INEGI y Estadística Básica del Autotransporte – SCT.

Nuevo León N 3,247 22 7.36%

1,043 8 3.53%

Jalisco 1,924 4 6.87%

T21 Diciembre 2019

3.30% 1.29% 2.31% 2.42% 1.52% 1.44% 3.14% 1.17% 2.22%

1 Coahuila

n la edición 2019 del Top 100 del Autotransporte®, se mantiene la presencia de estas empresas en 19 entidades del país. Los estados con al menos un integrante en el ranking, aportan 81.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Con base en la información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la ﬂota de arrastre y motriz de estos 19 estados, representa 91 y 92% del total, respectivamente; un incremento frente a los registros del año anterior.

Chihuahua

Guanajuato 1,055 9 4.16%

3 3 2 2 2 2 1 1 1

Participación PIB nacional

T Tamaulipas 1,731 10 2.83%

EEstado de México 1,351 11 8.89%

CDMX 6,250 5 17.54%

Puebla 857 4 3.39%

Veracruz V 1,185 5 4.58%

Fuente: INEGI, Estadística Básica del Autotransporte - SCT, Top 100 del Autotransporte®

Constancia en el Top 10 En las 13 ediciones se ha tenido una permanencia de algunos participantes. Existen casos que se mantienen como empresas en lo individual o aquellos donde una de las integrantes de los hoy grupos, fueron parte en este listado de 10 destacados. Desde 2007 sólo 4 empresas han sido constantes en la lista de los 10 primeros lugares. De la misma manera, se identifica un avance de algunas empresas a partir del compartir información sobre la consolidación de sus operaciones, lo que nos permite integrar este Top 10.

T21 Diciembre 2019

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alianza Trayecto 1/

Grupo Traxión 2/

Autotransportes de Carga Tresguerras

Transportes Castores de Baja California

Transportes Marva

Fletes México

Grupo TUM

Transportes Monroy Schiavon (TMS)

Corporativo UNNE

N/A

Grupo Nor y Caribe

N/A

Notas: N/A: No tuvo registro ese año 1/ A partir de 2017 se presentan como Alianza Trayecto. Entre 2014 y 2016 se integraron como GTM, previamente participaba con sus empresas de forma independiente y el registro de 2007 a 2013 es de ALA Transportes. 2/ En 2017 se conformó Grupo Traxión. En 2016 es la primera ocasión que participan como FTM. Los datos correspondientes entre 2007 a 2015 se refieren a Transportes SUVI, empresa que forma parte del grupo.

Top 100 del Autotransporte® 2019

T21 Diciembre 2019

Ranking Puntuación 2019 Total

Empresa o grupo transportista

(13ª Edición)

Entidad

FLOTA Tracto- Camión camión

S-R

CERTIFICADOS Y EVALUACIONES S-R Flota Seguridad Calidad ESR especia- total Comercio Gestión Sostelizados Exterior Servicio nibilidad /a /a

5,326

Alianza Trayecto /1

Nuevo León

3,237

5,439

849

9,569

1, 2, 5

3,255

Grupo Traxión /2

Ciudad de México

1,844

218

3,950

266

6,278

1, 2, 5 6, 7, 25 10, 12, 14,

2,857

Autotransportes de Carga Tresguerras

Guanajuato

1,796

757

1,863

4,416

2,387

Transportes Castores de Baja California

Guanajuato

1,179

1,284

1,537

4,000

2,099

Transportes Marva /3

Estado de México

1,294

2,060

Fletes Mexico

Chihuahua

1,259

2,698

3,959

2,005

Grupo TUM /4

Estado de México

1,046

333

2,686

4,065

1,519

Transportes Monroy Schiavon (TMS)

Estado de México

1,056

1,200

2,371

1, 7, 21 19, 20

1,483

Corporativo Unne /5

Hidalgo

796

361

1,059

2,291

6, 19

10, 15

1,247

Grupo Nor y Caribe /6

Nuevo León

503

2,729

3,258

1,122

Transportes de Carga Fema

Tamaulipas

702

1,399

2,101

1,059

Grupo HG Transportaciones /7

Nuevo León

371

2,492

2,914

1,047

Grupo Frío Express

Aguascalientes

627

1,010

Transportes Mon-Ro /8

Nuevo León

678

992

1,700

999.4

Transportes Orta

Nuevo León

526

1,681

2,208

998.7

TransMex (Swift Transportation)

Sonora

887

920.4

Transportes Internacionales Tamaulipecos (TITSA)

Tamaulipas

470

905.8

Sociedad Cooperativa de Produccion y Prestacion de Servicios Cuauhtemoc

Hidalgo

534

845.3

Servicios de Transportacion Jaguar (Celadon Trucking)

Nuevo León

593

829.9

Transportes Canales (Trancasa)

Tamaulipas

476

792.0

Transportes Cuauhtémoc

Nuevo León

360

770.7

Transportistas Unidos de Morelos (TUMSA)

Morelos

430

108

953

751.2

Landstar Metro

Estado de México

527

554

1,141

741.7

Autotanques Nieto

Querétaro

375

712

1,122

725.7

Super Transporte Internacional (STI)

Tamaulipas

305

954

337

1,596

1,4,

6, 25

702.0

Transportes Pitic

Sonora

328

241

337

1,141

6, 11

10, 12

694.4

TDR Transportes

Querétaro

415

811

1,304

1, 2

6, 7

10, 12

1,741

187

535

692

51 42

1,521 676

1,506

938

6, 16

1, 4

12, 18

12 1, 2, 4

6, 25

10, 12 12

1, 2

1, 4

2,033 332

1,542

750

1,353

1,225

1,701 880

235

3,570

1, 4, 17

6, 8, 9 12, 14, 15

1,240

25, 26

1,4,

1,491

Top 100 del Autotransporte® 2019 Ranking Puntuación 2019 Total

Empresa o grupo transportista

(13ª Edición)

Entidad

FLOTA

T21 Diciembre 2019

Tracto- Camión camión

S-R

CERTIFICADOS Y EVALUACIONES S-R Flota Seguridad Calidad ESR especia- total Comercio Gestión Sostelizados Exterior Servicio nibilidad /a /a

686.1

Grupo TLE

Nuevo León

428

861

1,289

680.8

Transervicios Logisticos del Norte (TLN)

Nuevo León

368

1,104

1,472

680.1

Xpress Internacional

Tamaulipas

383

1,035

1,418

675.8

Setramex

Coahuila

398

448

673.0

Transportes Julián de Obregón

Guanajuato

340

663.7

Autotransportes Alanis /8

Tamaulipas

418

660.9

Paquetexpress /9

Sinaloa

235

540

418

648.1

Tracusa La Ruta del Sol

Guanajuato

365

147

663

640.4

Servicios de Transportes CAD

Nuevo León

365

136

634.2

Trucka

Aguascalientes

532

622.0

Grupo Transportes

Ciudad de México

311

607.3

Grupo Aralo /10

Guanajuato

400

564.7

Grupo Transportes y Traslados

Ciudad de México

354

562.6

Grupo Peñón Blanco /11

Nuevo León

351

706

555.3

Transportes Garza Leal

Coahuila

295

485

830

546.4

Autotransportes Varela Dávila

Tamaulipas

285

831

1,162

1,2,4

532.9

Transportes Kugar del Papaloapan

Veracruz

344

598

532.1

Supertrack

Puebla

310

526.1

Transportes Innovativos

Jalisco

290

524.5

Transportes Narcea

Veracruz

314

524.0

CSI Group

Nuevo León

262

523.8

Flensa

Guanajuato

338

512.4

Transportes Especializados GAL

Yucatán

284

511.0

Transportes Auto Tanques Ochoa

Estado de México

319

605

940

497.5

Transmaquila

Tamaulipas

295

628

952

488.9

Granportuaria Servicios Dedicados

Puebla

274

391

486.5

Transportes Calvillo Tracasa

Guanajuato

320

481.5

Transportes Mexamerik

Estado de México

476.0

Transportes Elola

Estado de México

330

280

470

12,

871 1,2,22,23

12,

1,126 1,140

453 2

371

196

470

1,2,4

1,195

1,3,

10,12,13,

1,175

1,6,

12,

941 728

622

933

975

370

740

1,2 ,

12,

1,057

951

732

1,060

766

1,088

714

12,

1,2,3

1,029 524

608

786 946

301

164

741

6, 29

1, 2,

12,

858

494

834

315

540

855

1,5

6, 10,11, 12

280

672

952

1,2,

12,

Top 100 del Autotransporte® 2019 Ranking Puntuación 2019 Total

Empresa o grupo transportista

(13ª Edición)

Entidad

FLOTA

T21 Diciembre 2019

Tracto- Camión camión

475.5

Royal Transports

Guanajuato

323

458.8

Transportadora Zemog

Chihuahua

315

455.2

Movimientos Terrestres de Carga

Puebla

250

451.4

Grupo CICE-Ocupa

Veracruz - Colima

435.4

Trans-Energéticos

422.2

S-R

CERTIFICADOS Y EVALUACIONES S-R Flota Seguridad Calidad ESR especia- total Comercio Gestión Sostelizados Exterior Servicio nibilidad /a /a

452

788

449

764

703

961

269

513

Nuevo León

233

197

283

Dliver (Viajes Estrella Roja)

Puebla

213

108

217

165

703

414.3

Autolineas Cavazos Garza Hermanos

Nuevo León

204

422

626

412.5

Auto Express Oriente (AEO)

Jalisco

264

464

739

408.1

Express Tres Fronteras

Chihuahua

282

341

646

407.5

Grupo Marroquín /12

Nuevo León

243

522

842

6, 25

713

786

11, 4

1,2,4

Top 100 del Autotransporte® 2019 Empresa o grupo transportista

Entidad

FLOTA Tracto- Camión camión

S-R

182

CERTIFICADOS Y EVALUACIONES S-R Flota Seguridad Calidad ESR especia- total Comercio Gestión Sostelizados Exterior Servicio nibilidad /a /a

391.4

Transportadora Integral de Carga (Ticarsa) /13

Nuevo León

222

388.6

Fletes y Materiales Forsis

Nuevo León

242

483

383.2

Transportes Valbo y Asociados /14

Ciudad de México

168

213

188

377.3

Autotransportes del Real

Chihuahua

270

321

591

375.8

Especializados Sagot

Guanajuato

223

522

745

375.6

Grupo Bueno

Veracruz

203

242

369.8

Trareysa

Tamaulipas

229

360.0

Autotanques de México (ATM)

Veracruz

200

354.7

Transportes Especializados Antonio de la Torre e Hijos

Estado de México

264

257

226

630

1, 6,7,24

728 76

204

368

645 11, 25

12,15

649 644

300

520 521

T21 Diciembre 2019

Ranking Puntuación 2019 Total

(13ª Edición)

Top 100 del Autotransporte® 2019 Ranking Puntuación 2019 Total

Empresa o grupo transportista

(13ª Edición)

Entidad

FLOTA

T21 Diciembre 2019

Tracto- Camión camión

354.0

Logística del Mayab

Yucatán

230

353.8

DLR Autotransportes

Baja California

215

350.4

Grupo Servicios de Transporte (GST Transportes) /15

Estado de México

342.4

Grupo Aldafa Transportes /16

340.5

336.4

S-R

384

CERTIFICADOS Y EVALUACIONES S-R Flota Seguridad Calidad ESR especia- total Comercio Gestión Sostelizados Exterior Servicio nibilidad /a /a 625

447

672

1,2

269

218

487

Coahuila

209

414

Transportes Internacionales JCV

Sonora

270

174

444

Transportes Presurizados

Coahuila

234

261

520

301.95

UTTSA

Jalisco

192

363

555

292.70

Inter MG

Aguascalientes

278

436

742

291.9

Auto Líneas Regiomontanas

Nuevo León

181

349

540

291.1

Transportes Garcías Trucking

Estado de México

183

357

541

289.2

Transportes Refrigerados Galván (TRG)

Michoacán

224

171

395

286.5

Tracto Líneas Mexicanas

Nuevo León

155

464

619

279.1

Transporte y Servicio STN

Nuevo León

181

298

489

278.9

Transportadora Terrestre

Ciudad de México

271.3

Dedicated Transportation Inc

Estado de México

177

269.5

Transportes Especializados Antonio Garza Ruiz

Nuevo León

187

268.7

Transportes GYM Monclova

Coahuila

193

267.9

Trans-Gran

Jalisco

200

267.8

Transportes Mineros de Coahuila

Coahuila

259.4

Betos Trucking

258.7

507

4,6,9,

507 304

482

255

442

221

416

187

389

158

376

534

Michoacán

191

197

388

TSM Connect

Coahuila

170

256

440

254.4

Fletes México Carga Express

Chihuahua

127

274

485

1,2,3

246.4

Flex Coah

Coahuila

192

139

332

1, 5, 6

233.7

Transportes JSV

Tamaulipas

119

225

350

100

219.3

Traslados y Logística Mexicana 3T

Nuevo León

135

283

418

TOTAL

41,424

643

6,251 66,243 11,630 125,548

Información con trayectoria Metodología del Top 100 del Autotransporte®

urante 13 ediciones este ranking se ha consolidado como la información referente de las empresas más grandes del autotransporte en México. Derivado de la responsabilidad que se tiene, desde 2018 se conformó un Consejo Técnico en el que participan especialistas de diversas materias que suman con su conocimiento a este proceso. Esta edición se realizó una modificación con respecto a los rubros de la flota, sumando a las tradicionales de tractocamiones, camiones y semirremolques, la categoría de semirremolques (o remolques) especializados. Al tiempo de incorporar esta columna, se actualizaron los valores ponderados para cada una de las configuraciones, mismas que se vuelven a considerar como una sumatoria para dar como resultado la puntuación en el ranking. Para la categoría de S-R se consideraron los equipos de cajas secas, plataformas y chasises portacontenedores. En el rubro S-R especializado se ubican las configuraciones de caja refrigerada, autotanques, volteos, madrinas, tolvas y demás equipos especializados.

Grupos referidos en el listado 1/ ALA Transportes, TM Transportes, TLH Transportes, TJA Transportes, TMi Transportes, AT Transportes, FEM Transportes, Transportes Larmex, TLM Autos y Transportes Kemsa. 2/ Autotransportes El Bisonte, Auto Express Frontera Norte, Grupo SID, Transportadora Egoba, Grupo Mudancero, PLX Servicios Internacionales de Carga Consolidada, RedPack. 3/ Transportes Marva, Interlogistics de México. 4/ TUM Transportistas Unidos Mexicanos División Norte, TUM Logística y Servicios Dedicados, Cargo EDS, Carga y Mensajería Especializada y Aeroﬂash Mensajería y Paquetería. 5/ Trans Pac, Transportación Carretera, Tracto Fletes Especializados, Transportes Especializados Cantú Segovia, Express y Tanques Especializados. 6/ Auto Express Nor y Caribe, Autolíneas Nuevomex, Transportes Urgentes de Nuevo León, Fletes 3H, Servicios de Arrendamiento RMW de México. 7/ HG Transportaciones, Auto Express El Charqueño, RL Transportaciones, Linda Transportaciones. 8/ Transportes Mon-Ro y Reﬂen. 8/ Autotransportes Alanis, Enlace Fronterizo Terrestre, Transportes Refrigerados MCLG, Transportes Refrigerados Alea y ETF Express. 9/ Coordinados de Carga Paquetexpress, Impulsora de Transportes Mexicanos, Paquetexpress. 10/ Aralo Express, Aralo LTL, Aralo Express Internacional, Transportes Alpamor. 11/ Transportes Peñon Blanco, TT Logistics, Traslados y Maniobras JCC. 12/ Fletes Marroquín, MM Carga, Lucky Gas Transport y Marroquín Schaefer. 13/ Transportadora Integral de Carga, Caessa Transportaciones, TCL Transportes, Trecahnos. 14/ Transportes Valbo y Asociados, Transportista Mexicana Valbo, Valbo Arrendora. 15/ Transportes Bonampak, Transportadora Especializada (TEISA) y Autotransportes Macuspana (ATM).. a/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Relación de certiﬁcaciones y evaluaciones. CTPAT OEA BASC DUNS CRM ISO 9001 ISO 39001 ISO 22000 Kosher Empresas Socialmente Responsable (ESR) MEM Transporte Limpio Great Place to Work EMA SARI

16 ISO 28000 17 CRESE 18 Empresa Familiarmente Responsable 19 Proveedor Conﬁable 20 Medidas preventivas y protección 21 SMETA 4 Pilares Comercio ético 22 CONOCER 23 CASCEM 24 ISO 45000 25 Distintivo Canacar 26 QC100 Total Quality Managment 27 WORLDCOB-ESR 28 Marca Guanajuato 29 México Calidad Suprema 30 Empresa Limpia

Datos destacados del Top 100

67%

2.5 veces

Alianza Trayecto

T21 Diciembre 2019

de la flota del Top 100 la concentra Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Guanajuato y Coahuila.

empresas han formado parte del Top 10. Hoy algunas de ellas se integraron a algún grupo y por ello no se registran en lo individual.

ha crecido la flota del Top 100 desde el primer listado en 2007 y comparado con el registro de 2019.

es la empresa o grupo empresarial con mayor participación como número 1 en las 13 ediciones

6.7

es la relación de semirremolques por cada tractocamión más alta en el Top 100, de Grupo HG Transportaciones.

empresas han sido las que han prevalecido dentro del Top 10, en las 13 ediciones del Top 100 del Transportation Awards: Alianza Trayecto Trasportes Castores Grupo TUM

Compromiso constante El autotransporte de carga es un eslabón clave en la generación de valor en la cadena de suministro. Su andar de forma correcta permite a los que participan en la cadena logística a orientarse hacia los resultados y eficiencias. La implementación de los usuarios hacia las prácticas destacadas o de los organismos que reconocen el desempeño, es algo que comienza a tomar mayor relevancia y eso es de resaltar. Aquí presentamos los premios obtenidos por los integrantes del Top 100 del Autotransporte®. El número que aparece en cada empresa, es la posición en el ranking. Por Xanath Lastiri. @XanathLastiri

11 Transportes de Carga Fema

Alianza Trayecto

• Smart Way • 3er Lugar en Colocación de equipo • International Intermodal Carrier of the Year • Carrier of the Year

Semarnat, NRCan y EPA (USA) Daltile JB Hunt Transplace

• Empresa Socialmente Responsable • IRU (International Road Transport Union) • Transfer of the Year • Carrier Excellence Award

CEMEFI Canacar Expeditors Penske

12 Grupo HG Transportaciones 2

Grupo Traxión

• Reconocimiento del Cliente (Grupo SID) • Medalla a a la responsabilidad social (AFN)

Colgate- Palmolive EcoVadis

• Supply Chain Operational Excellence • Diamond Supplier Awards

Carrier Navistar

16 TransMex (Swift Transportation) 3

Autotransportes de Carga Tresguerras

• Las 500 empresas mas importantes de México 2019

• Mejor Evaluación ERQ

Sociedad Cooperativa de Produccion

• Reacreditación en Responsabilidad Social Corporativa 2019 ANTP Nissan Noth America Logistics FCA México

Transportes Monroy Schiavon (TMS)

• Socio Comercial Confiable • Socio de negocios Sustentable • Excelencia en el Servicio y salud financiera • Certificado de medidas preventivas y de protección: Integridad del personal, bienes y medio ambiente

COMCE

18 y Prestacion de Servicios Cuauhtemoc

Grupo Marva

• Premio Nacional de Seguridad Vial • Mobility Award

Expansión

• Empresa de Servicios Logísticos 2019

Toyota / Ryder Unilever Liverpool ExxonMobil

World Confederation of Business

Servicios de Transportacion Jaguar -

19 Celadon Trucking • Mejor Transportista del Año • Transportista revelacion • Empresa cumplida • Buen desempeño ambiental

Kellogs Whirlpool Infonavit Semarnat

23 Landstar Metro • Categoría Sectores: Retail - Servicio

DHL

24 Autotanques Nieto • Categoría Especializados: Entrega hospitales

DHL

T21 Diciembre 2019

10 Grupo Nor y Caribe

• Mejor desempeño ambiental. Categoría • Carga General • Premio Nacional de Seguridad Vial • Proveedor Seguro • Proveedor del año

Transporte Limpio Semarnat ANTP Ternium Walmart

25 Super Transporte Internacional (STI) • Constancia de Acreditacion • Mejor desempeño ambiental. Categoría Transporte de autos

Penske Transporte Limpio Semarnat

46 Transportes Innovativos

26 Transportes Pitic

• Mejor desempeño ambiental Categoría Paquetería

Walmart Ryder Mejores Empresas Mexicanas Transporte Limpio Semarnat

27 TDR Transportes • Excelencia en el servico • Consumo Servicio

52 Transmaquila • Recognizes for Above and Beyond Operational Support

Kellogs Ryder Capital Expeditor

• Reconocimiento cuatrimestral por desempeño logístico • Reconocimiento mensual por calidad en el servicio

Monsanto-Bayer Braskem-Idesa Samsung CH- Robinson

Walmart

34 Paquetexpress • Reconocimiento • Reconocimiento • Reconocimiento

• Caso de Éxito Microstrategy en la aplicación de BI y Analytics en la Logística • Categoría Esenciales: Can do • Empresa recalificada 2° y 3er año

Grainger Marsh (Broker Seguros) Cruz Roja Mexicana

• Categoría Especializados: Transporte Intermodal Puertos

• Premio Nacional de Seguridad Vial • Mejor desempeño ambiental. Categoría Carga General

• Mejor transportista en desarrollo

DHL Mejores Empresas Mexicanas

DHL

ANTP Transporte Limpio Semarnat

Walmart

62 Dliver (Viajes Estrella Roja) • Categoría Valor agregado: Innovación • Empresa recalificada 2° y 3er año

DHL Mejores Empresas Mexicanas

DHL Walmart American Axle de México

39 Grupo Aralo

70 Autotransportes del Real • Buenas Practicas Ambientales

Municipio de Chihuahua Daimler

77 DLR Autotransportes Schneider Ryder

40 Grupo Transportes y Traslados • Empresas Oro (5° y 6° año)

Microstrategy

56 Transportes Elola

• Reconocimiento de Marca

• Carrier Exellence Award • Proveedor destacado, categoría A

Nissan

59 Movimientos Terrestres de Carga

35 Tracusa La Ruta del Sol • Categoría Valor Agregado: Flexibilidad de negocio • Mejor Proveedor de Transportes • Brillante desempeño y dedicación como Proveedor

Volkswagen

58 Transportadora Zemog

33 Autotransportes Alanis • Línea transportista refrigerada del año

Aptiv

55 Transportes Mexamerik

32 Transportes Julián de Obregón • Mejor proveedor logístico • Mejor proveedor logístico • Mejor proveedor logístico • Mejor proveedor logístico

Expeditors International

53 Granportuaria Servicios Dedicados Liverpool DHL

30 Xpress Internacional • Reconocimiento • Reconocimiento • Reconocimiento

• Carrier of the year

Mejores Empresas Mexicanas

• Mejor desempeño ambiental. Categoría Carga General

Transporte Limpio Semarnat

79 Grupo Aldafa Transportes • Mejor desempeño ambiental. Categoría Carga General

Transporte Limpio Semarnat

T21 Diciembre 2019

• Mejor proveedor Flota dedicada ecommerce • Proveedor AA destacado • Empresas Oro (5° y 6° año)

Categoría de 300 a 500 tractocamiones

Renovación

constante Las empresas integrantes del Top 100 del Autotransporte® destacan por diversos elementos en su organización, uno de ellos es la modernización de sus ﬂotas. Para la edición 2019, 56 empresas compartieron datos de casi 27,000 tractocamiones, con un promedio de edad de 3.5 años, 3 meses menos que el registro de 2018 y muy por debajo de los casi 18 años del mercado en general. Presentamos el avance de las ﬂotas y la edad de su parque vehicular.

Empresa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TDR Transportes Setramex Autotanques Nieto Grupo HG Transportaciones Transportes Cuauhtémoc Tracusa La Ruta del Sol Grupo Mexamerik Transportes Canales Xpress Internacional Grupo STI Grupo Transportes y Traslados Autotransportes Alanis Grupo Aralo Transervicios Logísticos del Norte (TLN) Supertrack Transportes Pitic Tranportes Calvillo Tracasa Transportes Julián de Obregón Servicios de Transporte CAD

15 16 17 18 19

Tractocamiones 2018 2019

Edad promedio 2018 2019

344 360 344 295 420 533 303 370 400 250 293

415 398 375 371 360 365 315 476 383 305 354 418 400 368

2.5 2.5 2.1 2.9 3.0 2.5 3.0 3.6 3.1 4.0 3.0

1.90 2.00 2.50 2.50 2.50 2.80 2.85 3.00 3.00 3.00 3.10 3.13 4.00 4.00

328 340 300 366

310 328 320 340 365

5.0 4.5 5.7 8.3

4.00 4.50 4.50 5.30 9.00

393 377

2.1 2.0

Categoría más de 1,000 tractocamiones #

Empresa

Tractocamiones 2018 2019

Transportes Marva

1,162

1,294

2.1

1.40

Alianza Trayecto

3,096

3,237

3.8

2.94

Autotransportes de Carga Tresguerras

1,707

1,793

2.7

3.08

Transportes Monroy Schiavon (TMS)

1,005

1,056

3.0

4.40

Grupo Traxión

1,659

1,844

Edad promedio 2018 2019

5.2

4.50

T21 Diciembre 2019

Categoría de 501 a 1,000 tractocamiones

Empresa

Tractocamiones 2018 2019

Grupo Frío Express

593

627

2.4

1.7

Corporativo UNNE

790

796

2.0

2.50

TransMex (Swift Transportation)

800

887

6.0

3.00

Transportes de Carga FEMA

702

3.00

Grupo Nor y Caribe

503

3.00

Servicios de Transportación Jaguar (Celadon Trucking)

425

593

3.3

4.00

Sociedad Cooperativa Cuauhtémoc

500

537

7.5

7.00

Landstar Metro

507

Edad promedio 2018 2019

7.00

Categoría hasta 299 tractocamiones #

Empresa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Traslados y Logística Mexicana 3T Grupo Paquetexpress Grupo Marroquín Transportes Especializados GAL DLR Autotransportes Flex Coah Transportes Innovativos Autotransportes del Real Grupo CICE-Ocupa Auto Express Oriente (AEO) Autolíneas Cavazos Garza Hermanos Grupo Aldafa Transportes Transmaquila Transportes Garza Leal Grupo CSI Grupo Autotransportes Varela Transportes Elola Dliver (Viajes Estrella Roja) Auto Tanques de México (ATM) Logística del Mayab Fletes México Carga Express Transportes JSV Grupo Valbo Granportuaria Servicios Dedicados

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tractocamiones 2018 2019 187 197 188 195 253 255

135 235 243 284 215 192 290 270 269 264

Edad promedio 2018 2019

2.5 3.4

2.0

2.5 2.4

3.5

204

288 285 238

200 107 152

209 295 295 262 235 280 213 200 230 127 219 168 274

1.00 1.47 1.64 1.80 2.00 2.00 2.20 2.48 2.50 2.50

2.50

3.0

3.0 3.4

3.5

5.0

14.0

2.70 3.00 3.00 3.00 3.50 4.00 4.00 4.00 4.30 4.50 5.00 7.00 11.00

Relevancia

La ruta de las configuraciones La consolidación de los grupos de transporte fue clave en el crecimiento de la flota vehicular, que marca una diferencia a partir de 2016, para manifestar un crecimiento más constante. 41,424

en el tiempo

77,873 2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

9.3%

.1% 20

de Es e la l cr Cl ec un ase c imie ita am nt rio io o s. ne s

292,418

% 6.6

de las ce n 0. an es e 10 l av ion op e e m el T Fu ca s d cto sa tra pre em

260

Crecimiento PIB (%)

35%

4.0%

30% 25%

1.1% 0.20%

0.0%

2.20% 2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

-4.0%

15% 10%

4.90%

-2.0%

2019/e

2.0%

-6.0% Fuente: T21 con información del Top 100 del Autotransporte, Banco de México y Banco Mundial.

Flota Top 100

6.0%

2006

El hecho de que más de 80% de las mercancías en el mercado interno se movilicen por autotransporte, y cerca de 56% del comercio exterior, motivan que esta actividad manifieste un crecimiento por arriba de la economía. En el caso del Top 100 del Autotransporte, la flota experimenta un crecimiento más acelerado lo que hace evidente una mayor actividad.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

222,580

Motor de la economía

T21 Diciembre 2019

Tractocamiones

Es el crecimiento promedio anual entre 2007-2019 de la flota de remolques y semirremolques del Top 100.

310

Camiones unitarios

Fuente: Top 100 del Autotransporte 2007-2019

486,335

410

210

2010

Semirremolques

En el tiempo, la flota motriz superaba a la de arrastre en el autotransporte en general. En el caso de los integrantes del Top 100, la relación es diferente. Mientras el dato del total del mercado de semirremolques por cada tractocamión es de 1.4, en el caso de los integrantes del Top 100 del Autotransporte es de 1.63. En tanto el crecimiento de la flota de arrastre en promedio es de 6.4% en el plazo 2006 a 2018, y de 5.3% para la motriz; en el caso del Top 100 el incremento es de 9.3 y 13.3%, respectivamente. 490,057 510 Flota arrastre Flota motriz 460

360

2009

Relación disímbola

2008

2007 27,906

19,962

En el periodo 2007 a 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) de México ha crecido en un promedio de 1.9% anual, en el mismo ciclo, la ﬂota del Top 100 del Autotransporte® lo ha hecho en 4.5 veces por arriba, es decir, 8.6% anual. Lo que reaﬁrma la relevancia de esta actividad, y por supuesto, de este grupo destacado del autotransporte.

5% 0%

Logística

Nuevos Incoterms para el mercado mundial

Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

principios de este año la tormenta Zeetje provocó la caída de 270 contenedores del buque MSC Zoe, con capacidad para transportar hasta 19 mil contenedores, mientras navegaba por las aguas del Mar del Norte. Pocos contenedores fueron arrastrados por la marea hacia las costas de Alemania y Países Bajos, otros quedaron sepultados en el fondo marino. La naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) informó que correría con los gastos de búsqueda de los contenedores y limpieza, así como por otras pérdidas económicas. En el mundo suceden este tipo de riesgos en el movi-

T21 Diciembre 2019

La Cámara de Comercio Internacional presenta cambios y actualizaciones a estas reglas mundiales que entrarán en vigor el próximo primero de enero.

Logística T21 Diciembre 2019

miento de la carga en todo momento, una situación que ha sido abordada desde 1936 por la Cámara de Comercio Internacional (ICC “Los Incoterms sirven para facilitar el comerpor sus siglas en inglés) con las reglas Incocio internacional, mas no para incrementarlo. Existerms, que buscan dar un ordenamiento juríten para que se tenga bien claro qué le toca a dico en este tipo de situaciones. cada uno (vendedor/comprador o exportador/imEstos “términos internacionales de comerportador) en cuanto a riegos, daños, pérdidas, cio” o reglas Incoterms, son un grupo de definicioresponsabilidad, entrega y costos de la mercancía nes y reglas que gobiernan la mientras es movilizada de un punto actividad comercial internacional, de origen hacia su destino final”, coNunca se había de acuerdo con la ICC, un orgamenta a T21 Miguel Ángel Bustapuesto una introducción nismo privado creador de estas remante, especialista mundial en amplia y clara” glas que ha realizado su novena Incoterms, único latinoamericano actualización con Incoterms 2020, certificado por ICC Academy, brazo Miguel Bustamante mismos que entrarán en vigor el próacadémico de ICC París. ximo primero de enero. Bustamante, quien participó Los Incoterms no son obligatorios sino en el grupo revisor y redactor de las nuevas repactados por el proveedor de las mercancías y glas Incoterms 2020, explica cuáles son los prinel cliente, y establecidos en el contrato de comcipales cambios que los actores del comercio pra/venta, un documento que debe incorporar internacional deben tomar en cuenta a la hora los Incoterms que ampararán la carga de de incluir los Incoterms en sus contratos de comacuerdo con los distintos modos de transporte pra/venta de mercancías. que se utilizará, quién los contrata y la versión En principio, asegura, las reglas 2020 y los de los Incoterms (2020, 2010, etc.). De manera cambios fueron escritos bajo un lenguaje más opcional, estos deberán verse reflejados en los claro y sencillo, “pues vimos que los usuarios sedocumentos de embarque para el conocimiento guían mal utilizando algunas de ellas”. Inclusive, de los transportistas. esta actualización incluye una amplia introduc-

Logística T21 Diciembre 2019

ción y deﬁnición de cada uno de los Incoterms, así como su utilidad en un marco operativo y legal. La actualización 2020 prevé cambios en los niveles de cobertura del seguro de las mercancías para los Incoterms CIP (Carriage and insurance paid to) y CIF (Cost, insurance and freight), ya que en las reglas 2010 el vendedor tiene la obligación de contratar un seguro de cobertura mínima tipo C, en el caso de ambos; pero a partir del próximo año tendrá que contratar un seguro con cobertura amplia tipo A en el caso de CIP y, sólo si el comprador así lo requiera, para CIF. Luis Masse Torres, consejero del Comité Ejecutivo del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE), considera esencial que en estos cambios

las empresas analicen las implicaciones económicas, tanto en el ámbito comercial, aduanero y logístico, “y, con base en eso, hacer nuestras negociaciones comerciales internacionales”, comenta en entrevista. Otro cambio es la eliminación del Incoterm DAT (Delivered at terminal), que será sustituido por DPU (Delivered at place unloaded), ya Tienen carácter y que el primero de ellos restrinvalor jurídico gía su cobertura hasta la llehasta que se incorporan en tus gada de la mercancía a una contratos” terminal, mientras que el segundo la amplía hasta la enSergio García trega de la carga en un punto convenido con el último modo de transporte utilizado. Además, Miguel Bustamante abunda que otro de los cambios es la obligación directa del vendedor de llevar a cabo las certiﬁcaciones pertinentes en cuanto al pesaje, calidad y seguridad de la mercancía. “Obviamente eso va indexado en el valor de la transacción”, aclara.

Logística T21 Diciembre 2019

Por último, existe una nueva disposición en el término FCA (Free carrier). “No obstante que el vendedor no tiene la obligación de poner la mercancía a bordo del buque, se pueda emitir un documento de embarque marítimo, con la anotación de “a bordo” y que se pueda cumplir con el cobro de una carta de crédito ante los bancos. Pero ese es un cambio muy especíﬁco y que solamente va a operar si y solo si hay carta de crédito”, menciona el especialista. Aunque debe de deﬁnirse en el contrato de compraventa la responsabilidad de quién embarcará la mercancía. De acuerdo con Sergio García, Vicepresidente de Logística y Multimodal de ITS México, esta actualización de los Incoterms ha sido motivada por los avances tecnológicos que vienen acompañados de una mejor trazabilidad de la carga, como el Blockchain (cadena de bloques), que apoyan en la visualización y ubicación en tiempo real de las mercancías, una situación que podría obligar a la ICC a actualizar estas reglas no cada 10 años sino cada lustro.

Marítimo

Petroil, a la vanguardia en combustibles sustentables Además de declararse listo para el suministro de DUBA para el sector autotransporte, ahora robustecerá sus servicios al transporte marítimo.

Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

esde hace poco más de 60 años Grupo Petroil se ha consolidado como uno de los distribuidores de combustibles al mayoreo más robustos en México, con cobertura en el Centro, Bajío, Occidente, Pacíﬁco y Norte del país. Al transcurrir de los años, el conglomerado ha ido un paso adelante del mercado y hoy cuenta con 15 unidades de negocio que abarcan además gasolineras, servicios ﬁnancieros, pesca, suministro de combustible a embarcaciones y otras. De capital 100% mexicano, con corporativo en Mazatlán, Sinaloa, Petroil ha sabido aprovechar las

unidades

T21 Diciembre 2019

de negocio en Grupo Petroil

Marítimo T21 Diciembre 2019

oportunidades que ha presentado el mercado energético en México, lo que le ha permitido crecer un 20% en el volumen de litros suministrados en los últimos tres años, de productos como gasolinas, diésel e IFO, de acuerdo con Isidro Millán, Director Comercial y de Negocios de la ﬁrma. Su Plan 2020 consiste en mantener e incluso superar esa cifra mediante la implementación de medidas relacionadas con el cuidado del medio ambiente, un esquema sólido de compras, tanto a Pemex como a proveedores principalmente de Texas, así como en logística, toda vez que cuenta con más de 200 tractocamiones y equipo complementario entre fulles, patonas y pipas. Con esta infraestructura, que incluye también diversas plantas donde almacena y distribuye combustibles, Grupo Petroil tiene nuevas oportunidades para posicionarse aún más como proveedor y distribuidor de combustibles, derivado de diversas disposiciones ambientales, tanto en México para el sector autotransporte, como internacionales para el transporte marítimo.

Dentro de un año, la producción de vehículos pesados con estándares tecnológicos Euro V / EPA 7 deberá ir migrando hacia la fabricación de unidades con Euro VI / EPA 10, para lo cual debe existir la cobertura nacional de abasto de Diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA), algo que el principal proveedor y reﬁnador nacional, Pemex, no ha podido garantizar, de acuerdo con la Asociación Isidro Millán, Director Comercial y Nacional de Productores de de Negocios de Petroil Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). No obstante, Isidro Millán comenta que para Petroil la disposición no es nueva y “desde hace años” suministra DUBA a clientes de la frontera del país que requieren circular con dicho combustible en Estados Unidos, por lo que declara lista a la empresa para suministrar en las regiones donde tiene cobertura este energético para el sector autotransporte, ya sea comprando a Pemex o importado por su cuenta.

Marítimo

1.5

millones de litros es la capacidad del buque de Grupo Petroil para el mercado mexicano

T21 Diciembre 2019

Mercado potencial

Más allá de sus capacidades de suministro al autotransporte, una nueva regulación de la Organización Marítima Internacional (OMI) que obliga a los barcos a nivel mundial a utilizar un combustible más sustentable a partir del 1 de enero de 2020, abre la posibilidad a Petroil de robustecer sus servicios de suministro a embarcaciones de altura, lo cual ya realiza en Manzanillo, pero que pretende extender a otros puertos como Vallarta, Mazatlán, Topolobampo, Guaymas y Ensenada. “Invertimos en un barco petrolero que abastece buques de gran calado en el puerto de Manzanillo, es un buque que tiene una capacidad de 1.5 millones de litros con el cual el barco está descargando, llega nuestro barco y lo abastece mientras opera, así se abastece del combustible que va a reponer para continuar su ruta y eso le trae en principio un ahorro en tiempos y en consecuencia en costos”, describe Millán. Actualmente suministra seis millones de litros mensuales de IFO tradicional, pero destina capital humano especializado para lograr, dentro de sus plantas, la mezcla exacta con 0.5% de partículas de azufre por millón en el combustible, desde un 3.5% actual, para poder cumplir con la nueva regulación de la OMI y lograr que cada vez más barcos carguen combustible en puertos del Pacíﬁco mexicano, pues sus análisis, de acuerdo con Isidro Millán, le

han permitido demostrar que abastecerse en México le significa a un barco realizar hasta dos fletes más por año en comparación con el suministro realizado en Long Beach, toda vez que la ruta del navío sea directa a Asia. “En la medida en que el negocio se convierta en algo rentable compraremos otro buque y por supuesto que podemos dar un servicio como lo merece el cliente en el 2020. Estamos listos en todos los puertos del Pacífico, podemos hacer entregas en cualquiera, tenemos todos los permisos tanto de API como aduaneros para hacer la exportación en este sentido, hablando de buques extranjeros”, enfatiza Isidro Millán. El mercado generalmente busca el IFO o combustible tradicional entre 580 y 585 dólares por tonelada y se prevé que aumente hasta 200 dólares por tonelada el combustible que cumpla con la regulación OMI 2020; aunque Petroil se encuentra trabajando en una estructura de precios donde el costo para las navieras no se dispare, es por eso que trabaja en su propia mezcla dentro de sus laboratorios en Salamanca y Mazatlán.

45 años de grandeza del puerto Lázaro Cárdenas

Por Redacción T21 @GrupoT21

on 45 años de la operación del Puerto Lázaro Cárdenas y los 25 de servicio de la Administración Portuaria Integral (API) Lázaro Cárdenas, el puerto se ha destacado a nivel mundial como un recinto marítimo joven, con un crecimiento dinámico y vanguardista. Ubicado en la costa del Pacíﬁco Mexicano, en el estado de Michoacán, surgió como un puerto industrial y, a medida que el mercado de contenedores comenzó a cobrar vital importancia, el recinto michoacano tomó un nuevo rol con el movimiento de carga comercial. Tiene como principal característica ser el puerto más profundo de México, con 19 metros de

calado, recibiendo buques de hasta 165 mil toneladas y portacontenedores de séptima generación. Además, tiene más de 800 hectáreas para la apertura de nuevas terminales. Actualmente cuenta con 13 terminales portuarias gracias a las constantes inversiones que han sido atraídas al puerto. Su conectividad carretera y ferroviaria vincula con las principales zonas económicas e industriales del país y la costa Este de Estados Unidos, lo que lo posiciona como uno de los principales puertos del Sistema Portuario Nacional. Sus características físicas y geográficas hacen al puerto Lázaro Cárdenas atractivo para el comercio global, lo que ha hecho posible su considerable crecimiento con los principales centros económicos de Asia y México, lo hacen la opción más viable para el movimiento de carga y un punto logístico clave para atender a este creciente mercado. Su conectividad global es con más de 40 países y 100 puertos en Asia, Norteamérica, América del Sur, Centroamérica, África, Europa y Oceanía. El puerto industrial y comercial Lázaro Cárdenas es un acceso marítimo internacional líder en el Pacífico Mexicano. Un puerto joven que puede atender a los grandes, es uno de sus lemas que demuestra que sigue en constante crecimiento y destacando a nivel nacional con instalaciones modernas, productivas y confiables.

T21 Diciembre 2019

La Administración Portuaria Integral (API) también se encuentra celebrando su 25 aniversario.

Ferroviario

Retraso tecnológico, La tecnología en el riel aún no es la mejor en México, un tema que, de cambiar, podría generar beneﬁcios a concesionarias y usuarios. Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

T21 Diciembre 2019

n el sector transporte la tecnología es una aliada para que la cadena de suministro de las industrias sea más eﬁciente. Sin embargo, en México el ferrocarril tiene retrasos en esta materia. “Suena exagerado, pero tenemos cerca de 100 años de retraso en sistemas de seguridad ferroviaria. Hasta hace poco los usos y costumbres de la industria habían sido muy conservadores en México, Estados Unidos y Canadá”, indica Ezequiel Cisneros, Director General de CIBA Group. Desde hace más de 100 años se utiliza el circuito de vía en el Sistema Ferroviario Mexicano, que emplea al riel como

un conductor notificando el paso del tren, aunque este sistema no funciona si en la vía hay lodo, polvo, chatarra o basura, debido a que se emiten falsas señales, por lo que es necesario modernizar los sistemas. Al respecto, CIBA Group y FRAUSCHER ofrecen otras alternativas. La primera es la protección de cruces a nivel, que optimiza la subida y bajada de las barreras con un sistema de sensores, evitando que automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones intenten ganar el paso al tren. Otra opción es un sistema de un sensor de fibra óptica que, establecido a lo largo de la vía, cada vez que pasa el tren genera ruido y ese ruido se propaga, la fibra lo capta, identifica, interpreta y muestra ubicación exacta del tren, longitud del convoy y velocidad a la que viaja. “Además de rastrear trenes para anunciar su paso en cruces a nivel, monitorea las condiciones de la vía. Si hay un bloqueo

emite una alerta, además indica si hay fallas en la vía evitando descarrilamientos”, comenta Cisneros. Estos sistemas cuentan con Nivel de Integridad de Seguridad o SIL por sus siglas en inglés (Safety Integrity Level) 4, que significa que tienen una probabilidad de falla de entre 0.00001 y 0.0001 por ciento. En conjunto estos sistemas brindan beneficios para ferrocarriles y usuarios, ya que aportarían a disminuir los accidentes en cruces a nivel, robos y vandalismo al tren, considerando que al primer semestre de 2019 sumaron 197 casos de arrollamiento de vehículos; 14 casos de impacto al tren; 50 casos de personas arrolladas; mil 992 actos de robo; y cinco mil 181 actos de vandalismo, según la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. La combinación de sistemas genera mayor eficiencia operativa, al reducir incidentes, demoras y costos de funcionamiento y mantenimiento, aumentando la rentabilidad de los ferrocarriles.

Ferroviario

un reto para el tren “Equipar un cruce a nivel es menos costoso con un circuito de vía, pero hay que invertir en mantenimiento y a la larga es más caro. La instalación de un sistema moderno es 50% más costosa, pero no requiere tanto mantenimiento e incluso se reduce el uso de cuadrillas de inspección, debido al monitoreo de la vía a través de sistemas”, detalla Cisneros. Ahora, algunos ferrocarriles en México ya comenzaron a migrar a las nuevas tecnologías. Tal es el caso de Ferrovalle, que cuenta con sensores de ruedas para activar y alertar para los cambios en el patio.

Cambio de vía En el Sistema Ferroviario Mexicano hay un atraso de cerca de 100 años en tecnología de seguridad”

T21 Diciembre 2019

Los ferrocarriles mostraban desaprobación a las nuevas tecnologías principalmente por tradición del sector de utilizar lo mismo de siempre y por temas de costos.

Aéreo

Interjet,

¿en picada? La aerolínea mexicana se mantiene con fuertes turbulencias, pero ¿será este el ﬁn del vuelo? Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

I T21 Diciembre 2019

nterjet comenzó el vuelo ascendente en el aeropuerto de Toluca en 2005. Cinco años después, con la desaparición de Mexicana de Aviación, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde realiza el 22% de sus operaciones, manteniendo vuelos nacionales e internacionales. En diciembre de 2016 aparecieron las turbulencias, cuando la autoridad aeronáutica rusa informó sobre un defecto en las aeronaves Sukhoi SuperJet 100. Interjet suspendió las operaciones de sus 22 Sukhoi.

“Bajar los Sukhoi en temporada alta llevó a Interjet a buscar ser una aerolínea de ultra bajo costo, trayendo a William Shaw como Director General, pero se encontraron con oposición adentro complicando el clima laboral”, narra Rosario Avilés, Analista del sector aéreo. A finales de julio de 2019 por falta de personal que por inconformidad por las condiciones laborales y por miedo a despidos masivos se ha ido a otras empresas, la aerolínea tuvo que indemnizar en su totalidad a 21 mil 245 pasajeros que sufrieron demoras y cancelaciones de vuelos. Además, Interjet resultó con adeudos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de finales de 2013 a 2017, por lo que el SAT anunció en junio pasado la retención del 10% de los ingresos en efectivo de Interjet para destinarlos al pago de impuestos pendientes, previo pago de salarios y gastos operativos. Incluso la empresa no ha pagado a muchos proveedores, de acuerdo con Avilés. Destaca que, pese a no ser una empresa pública, Interjet emitía sus informes trimestrales y este año lo dejó de hacer, por lo que los analistas del sector no tienen acceso a la información financiera de la empresa y no se sabe el estado financiero real de la misma.

Retomar el vuelo Pese al panorama difícil, Interjet sigue sumando rutas en nuevos mercados nacionales e internacionales. “Esta expansión es una estrategia de recuperación, buscando un mejor desempeño ya sea para conservarla o para venderla. Han identiﬁcado mercados de valor que pueden generar rendimientos interesan-

Aéreo T21 Diciembre 2019

tes. Es una buena manera de usar su ﬂota, está reacomodando sus activos”, indica Juan Antonio José, Analista del sector aéreo. En este punto coincide Avilés, ya que debido a la intervención en la caja de Interjet por parte del SAT, “la empresa se obliga a ser más cauta en gastos y buscar ingresos en rutas alternas sin pasar por el AICM”. No obstante, esta temporada alta de invierno 2019 podría aportar con ingresos a mejorar la salud ﬁnanciera o se podría buscar un préstamo o pactando una posible venta, de acuerdo con Fernando Gómez, Analista del sector aéreo. Considerando las rutas nuevas, y el ajuste en gastos, la posible quiebra no suena tan cercana, ya que “está en el camino correcto” para evitar dejar de operar. “No es la primera vez que le pasa a una aerolínea tener un bache de este tamaño y salir adelante. Interjet ha incrementado volumen de carga y pasaje”, comenta Avilés, pues en el acumulado enero-septiembre Interjet reportó 11 millones 314 mil 910 pasajeros, 10.25% más que los 10 millones 262 mil 841 pasajeros del mismo lapso de 2018. En carga el alza fue de 57% al comparar las 23 mil 708 toneladas de 2019 ante las 15 mil 097 del año previo, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, pero debe cuidarse de posibles contracciones económicas. “Si tienes las defensas bajas te pegan más duro, aunque repetir el caso de Mexicana de Aviación no se ve tan cercano. Necesitamos que nuestras empresas caminen bien y que tengamos un entorno en donde puedan crecer y en vez de pelear adentro peleemos hacia afuera que es donde realmente está la competencia”, concluye Avilés.