Revista T21 Diciembre 2023 by Grupo T21

Contenido

22 16

Bitácora Por Osiel Cruz

Mala infraestructura produce empresas menos productivas

Al vuelo Juan Antonio José

Entre el amor y el odio: Dos años apoyando un proyecto destructivo

TRAYECTO, visión humana del transporte

A un año de su creación, la aceleración y el compromiso con sus grupos de interés es constante.

2023, complejidad en el autotransporte

Estrategia y Cabildeo Por Gustavo García

Más sobre costos del transporte de carga en México

Año de grandes desafíos

32 Top 100 del Autotransporte

Viento en popa automotriz…

La 17ª edición se robustece

…y en negocios marítimos

T21 Diciembre 2023

54 2

TILH, nuevo hub automotriz

Logística, en el “ojo del huracán” Urgen planes de contingencia

Un negocio que “rueda”

Opinión

Ser ético es negocio

n el sector empresarial cada vez es más constante ver el reconocimiento a las buenas prácticas, ya sea con los colaboradores, con la sociedad, con el mercado, con los accionistas, en suma, con los diferentes grupos de interés. Hace un año se logró la fusión que dio paso a Trayecto, el grupo transportista número 1 del Top 100 del Autotransporte®, y que al sumar la tradición de dos empresas con 70 años de trayectoria, integra valores que van más allá de ser sólo una empresa de camiones, sino de personas que son las que dan valor a este negocio. Para los accionistas y cuerpo directivo de Trayecto, el crecimiento sin desarrollo no existe, de ahí que la ﬁlosofía empresarial se ha construido para que el avance de la empresa también permita que sus colaboradores se mantengan en una evolución constante. En cinco años el objetivo de Trayecto es duplicar el tamaño de la empresa que hoy tiene poco más de ocho mil 200 colaboradores y una ﬂota cercana a las 13 mil 500 unidades. Pero ese avance acelerado está enfocado en seguir construyendo un plan de vida y carrera para todos los que colaboren en esta empresa. Hoy Trayecto es referente no sólo nacional sino internacional, y si bien los términos cuantitativos son importantes, los cualitativos lo son aún más en el objetivo de generar desarrollo en los grupos de interés que se atienden.

17ª edición El Top 100 del Autotransporte® sigue aﬁanzando su recorrido con 17 ediciones continuas, posicionándose como el ranking de referencia para la industria, no sólo para los transportistas, sino para los usuarios del transporte, sus clientes, que están al pendiente del avance de sus proveedores. Gracias a todas las empresas que siguen conﬁando en este ejercicio de Business Intelligence T21.

T21 Diciembre 2023

Nueva ruta, gracias

Llegamos al ﬁnal del camino en 2023, en donde los retos han sido superados y hemos visto a una industria que se ha reinventado y fortalecido, cumpliendo con su cualidad de esencial y siendo clave para la cadena de suministro. Esas historias fueron relatadas en estas páginas y nuestras diversas plataformas. Gracias a todos los actores que han sumado en nuestra actividad, a los anunciantes que continúan apoyando nuestros proyectos y, claro, a todos los que consumen nuestra información en las diversas plataformas. Nos vemos en la ruta del 2024.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez

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Consejo Editorial

Director Editorial Didier Ramírez Torres

Erik Markeset, Tsol Co

Subdirector Editorial Enrique Duarte Rionda

Eutimio Fernández Egurrola, Loyalty

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Fernando Bernal, Trayecto

@GrupoT21

Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, MEB Advisors

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Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo

Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García Redacción Evangelina del Toro Hernández Elizabeth Díaz Navarrete Jennifer Galindo Hernández Alejandro Martínez Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Marketing Alan Cruz Galindo Itzel Guadalupe Durán Muñoz

@grupot21

contacto@t21.com.mx

www.t21.com.mx Circulación Certificada por AGENCIA CERTIFICADORA Y GESTORA DE MEDIOS

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T21 Diciembre 2023

Informática Aender Vargas García

T21 es una revista mensual editada por OUNZE MEDIACOMM SAPI DE CV, Diciembre de 2023, Vol. 292, Año 25. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2022-112414072100-102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: No. 17518. Autorizada como Publicación Periódica por Sepomex con Registro Postal PP09-1743. Domicilio de la sucursal: Petén No. 50, Col. Piedad Narvarte, Alc. Benito Juárez, C.P. 03001, CDMX, México. Número de ISSN: 18705669. Domicilio de la Publicación: Luz Saviñón No. 1707, Col. Narvarte, C.P. 03000, Alc. Benito Juárez, CDMX, México, Tel. (55) 5682-7079, email: dramirez@t21.com.mx, fecha de impresión: Noviembre de 2023. Taller de impresión: Promocionales e Impresos América. Domicilio: Av. Jardín No. 258, Col. Tlatilco, Alc. Azcapotzalco, C.P. 02860, CDMX, México. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares.

Cambio de mando Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada. Acciones para disminuir la saturación del AICM

Mauricio Salgado inició un nuevo puesto como director de Operaciones en Cadena de Suministro en Coppel. Julio Hernández se convirtió en el director divisional de Ventas Carga de Foton. Marco A. Chávez inició un nuevo puesto de director de Operaciones en Kuehne+Nagel.

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Grupo Nor y Caribe evoluciona con 50 años de trayectoria; ahora es ZINERGIA

Yelitza Camacho empezó un nuevo puesto como FMCG Customer Experience Manager en A.P. Moller – Maersk.

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Augusto Yáñez inició un nuevo puesto como director de Productos en R.H. Shipping & Chartering.

Guanajuato Puerto Interior ante el nearshoring

Patricia Enciso inició un nuevo puesto de Gerente comercial en Traxporta. Ver video

Carlos Novoa Mandujano fue electo como presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE).

Diego Anchustegui, presidente de la AMTI, platica con T21 sobre el próximo XXIV Congreso Intermodal

Sandra Aragonez y Mauro Alejandro Buenﬁl fueron ratiﬁcados como presidenta y vicepresidente, respectivamente, del Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro (ConaLog).

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GS1 México fortalece cadena de suministro de pymes

Humberto Martínez fue elegido presidente del Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (index Nacional).

Calendario

T21 Diciembre 2023

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Diciembre

4 al 6

5 al 7

AAPA LATAM Convention of Ports Centro de Convenciones Puerta de Oro Barranquilla, Colombia https://aapa.getregistered.net /latam-convention-of-ports

Automotive Logistics & Supply Chain México Hotel Marquis Reforma Ciudad de México https://www.automotivelogistics.media/automotive-logisticsand-supply-chain-mexico-es

Arturo Posada fue designado como nuevo presidente de la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos (ALSUM). Bernardo Melo Graf fue electo como presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM).

Nortes

700 mil

unidades y contando

T21 Diciembre 2023

En un periodo de 25 años un total de 700 mil unidades han sido manufacturadas en la Planta de Santiago Tianguistenco de Daimler Truck México. La unidad que ayudó a llegar a esta cifra es un camión modelo M2 destinado al mercado nacional de la mano de Zapata Camiones, distribuidor de la marca. A la fecha, el 85% de las unidades manufacturadas son enviadas a los mercados de exportación, mayormente a Estados Unidos y en menor medida a Sudamérica; el resto es consignado al mercado interno. “Este logro no solo es el resultado del compromiso de los colaboradores, sino del trabajo continuo, esfuerzo y dedicación”, detalló Marcela Barreiro, presidente y CEO de Daimler Truck México. Así mismo, la Planta de Santiago Tianguistenco obtuvo, por sexto año consecutivo, la Copa Presidente de Calidad, galardón que es entregado a la mejor planta de Daimler Truck North America (DTNA). La planta compitió con cinco instalaciones y logró cumplir con indicadores como un menor índice de garantías que considera un mes de servicio o 30 días, una vez que la unidad está operando; la entrega a tiempo; una evaluación de calidad y la auditoría de una unidad al azar. Por Elizabeth Díaz

Nortes

Rumbo

al carbono neutro Eternity Group México presentó Elis Carbon Neutral, un servicio que busca impactar positivamente en las estrategias de las empresas en sus planes de reducción de huella de carbono en el traslado de mercancías. La firma indicó que la inversión en tecnología propia le permitió desarrollar la habilidad de medir automáticamente, bajo metodología y estándares internacionales, las emisiones de los embarques marítimos y aéreos. Elis Carbon Neutral documenta el proceso de reducción de huella de carbono sobre dichas operaciones, a medida para los clientes. Por último, se compensan las emisiones que no pudieron ser reducidas a través del financiamiento de proyectos de regeneración de ecosistemas. La compensación se realiza mediante el uso de blockchain, permitiendo conectar de forma directa el impacto generado durante el transporte con el proyecto de regeneración en campo. Además, permite registrar evidencia del proceso de compensación, obteniendo la certificación (externa) necesaria de carbono neutro. Por Redacción T21

Frases del mes

“

Basta ya de seguir soportando de manera totalmente resignada la imposición de cumplimientos regulatorios y normativos” Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores Con referencia a las trabas burocráticas para el desarrollo del sector

“

Si no tenemos un plan de capacitación y no se crean escuelas de operadores estamos en un gran problema”

T21 Diciembre 2023

Arturo Villegas, vicepresidente de la Asociación de Grúas, Equipos y Dispositivos Industriales (AGEDI)

Sobre la urgente necesidad de formar a las nuevas generaciones de profesionales

Reparto

“electrificado” Grupo Lala, empresa productora de bebidas y alimentos lácteos, anunció la incorporación de 30 camiones eléctricos para reparto con sistema de refrigeración, con los cuales refrenda su compromiso con el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Con este anuncio, la compañía sumará un total de 60 unidades eléctricas al cierre del 2023, alcanzando una distribución más eficiente que les permitirá reducir la huella de emisiones de dióxido de carbono (CO2) hasta en 702 toneladas anualmente. Dichas unidades eléctricas se tratan del modelo T45C de BYD, que cuentan con una autonomía de hasta 210 kilómetros (km), capacidad de carga estimada en tres toneladas, tecnología de “freno regenerativo” y la capacidad para reducir 11.7 toneladas de CO2 anualmente por unidad. Desde 2019, la empresa ha implementado una serie de acciones para la renovación de su flota, con tecnologías que permiten tener una mayor eficiencia energética y menor emisión de contaminantes. Por Redacción T21

a la Ley Aduanera

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos consideró necesaria una reforma ﬁscal para 2024 que promueva el crecimiento económico, mejore la recaudación y fortalezca las bases para un desarrollo sostenible del país. En este sentido, elaboró una propuesta que fue presentada a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La iniciativa contempla cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuesto al Valor Agregado y a la Ley Aduanera. Esta última se anota debido a que en los últimos 20 años no ha existido una reforma integral en materia de comercio exterior. Plantea establecer en la Ley Aduanera la obligación de importadores, agentes o agencias aduanales de presentar una ﬁanza

Nortes

anual ante la autoridad aduanera, que sirva para garantizar la actuación de los importadores o agentes aduanales. El monto de la ﬁanza se determinaría considerando el comportamiento de los sujetos obligados, el promedio del valor en aduana de las mercancías importadas o exportadas, el promedio de las multas o créditos ﬁscales pagados, así como el historial en el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras. Por Elizabeth Díaz

T21 Diciembre 2023

Buscan reformas

Nortes

Transportes EASO apuesta por Fruehauf

Fruehauf, fabricante de remolques y semirremolques en México, informó que Transportes EASO adquirió 20 unidades tipo chasis portacontenedor, equipos que aumentarán la capacidad para ofrecer soluciones logísticas eficientes y seguras a sus clientes. “Juntos estamos impulsando la innovación dentro de la industria del transporte de carga, esperamos que la adquisición de estos equipos sea el comienzo de una relación comercial fructífera y duradera”, dijo Alonso González, gerente comercial de Unidades Especiales de Fruehauf. La compañía detalló que estos equipos cuentan con vigas estructurales de acero de alta resistencia que permiten tener una mayor rigidez para mover contenedores de 53 pies, cuenta con dos candados fijos en la parte trasera y dos pin locks en la parte frontal para asegurar la fijación del contenedor, suspensión mecánica de tres hojas, frenos ABS con anti volcadura y ejes de 25 mil libras, que se utilizarán para uso tanto en México como en Estados Unidos. Por Redacción T21

Frases del mes

“

Para que México sea competitivo necesita mejores condiciones y procesos de logística”

Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte de la SICT Destacando la importancia de una integración entre gobierno y actores logísticos

“

Ayer resolvimos la entrega de huevos que es muy complicado en la bolsa meter los huevos” Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

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En referencia al armado de despensas para damnificados de Acapulco

Leschaco

se “cuelga” la sexta En el marco del LV Foro Nacional de la Industria Química, Leschaco Mexicana obtuvo por sexta ocasión consecutiva el “Premio Anual a la Excelencia en Responsabilidad Integral”, el cual celebra lo más destacable en el desempeño en la implantación de SARI. El premio fue entregado por Claudia Márquez, presidente de la ANIQ, a Francisco Gálvez, director general de Leschaco Mexicana, en la categoría de Operador Logístico. En 1991 México adoptó el Responsible Care, iniciativa global de la industria química que promueve la implementación de medidas operacionales y administrativas que mejoran la competitividad y productividad de las organizaciones, destacando la protección al ambiente, la conservación de la salud y la seguridad de la comunidad y sus empleados. Adoptado por ANIQ, hoy se denomina Responsabilidad Integral®, que dentro de sus estrategias está el cumplimiento de los estándares SARI (Sistema de Administración de Responsabilidad Integral), alineado a la iniciativa internacional. Por Redacción T21

Nortes

México

presidirá el IIDM Bernardo Melo Graf fue electo como presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM), un organismo de consulta internacional en materia jurídica fundado en 1985. “Traemos a México esta gran responsabilidad como país y es un gran reto personal porque la ambición del Instituto es la enseñanza del derecho marítimo y la uniformidad del mismo”, aseguró. El IIDM busca actualizar y homologar la legislación marítima en Iberoamérica, para que los países adopten convenios internacionales de una manera correcta que aporte al crecimiento del sector; además de ser un representante de estos ante organismos internacionales como la Organización Marítima Internacional, el Comité Marítimo Internacional o la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés).

Bernardo Melo Graf

“El instituto es un organismo de peso, referente a nivel jurídico en la región simplemente por los miembros que lo integran, alrededor de 200 miembros en toda Iberoamérica, de la élite de los abogados marítimos”, aﬁrmó el abogado con más de 20 años de experiencia en litigio, consultoría, negociación y construcción de proyectos legales. Por Enrique Duarte

, soluciones enfocadas

Ricardo Martinez Karam, Co-Fundador de Kabla Diagnósticos

En México cientos de empresas han logrado implementar pruebas para detección de drogas y alcoholímetros en sus instalaciones, para garantizar la seguridad y la productividad de sus empleados. En Kabla, contamos con más de 19 años de experiencia ofreciendo soluciones para empresas en el sector de transporte y logística con pruebas de alcohol y toxicología. Debido a que múltiples empresas pueden estar en riesgo ante el posible consumo de drogas por parte de sus trabajadores, en México cientos de compañías han logrado implementar pruebas para detección de drogas y alcoholímetros en sus instalaciones, para garantizar la seguridad y la productividad de sus empleados. Implementar un programa para detección de drogas y alcohol es una herramienta eficaz para monitorear si los empleados acuden bajo los efectos del alcohol a laborar, lo que puede reducir significativamente el riesgo relacionado a accidentes de trabajo, aumentar la confianza interna y mejorar el ambiente laboral. Además, el alto porcentaje de accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol y los costos asociados a este problema hacen que nuestras soluciones sean cruciales para garantizar la seguridad y la productividad en sus empresas.

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a la seguridad y productividad

Logística del Edén al Paraíso Vamos a Tabasco que Tabasco es un Edén, dicta la canción y Acapulco es un paraíso que el Huracán “Otis” dejó en desgracia a ﬁnales de octubre. Pero el apoyo que el Gobierno federal le pidió a los industriales fue un mayúsculo problema de logística. Por alguna extraña razón que solo entienden los cercanos al caso, los colchones, estufas y refrigeradores que se donaron a algunos de los damniﬁcados se tuvieron que traer de Tabasco y llevar al puerto guerrerense. No, no hay fábricas de esos enseres en Tabasco, por eso es extraño. Pero las grandes industrias que distribuyen productos llevaron sus mercancías al estado sureño y tenían que regresar a Acapulco con la ayuda haciendo un circuito largo y un retorno Acapulco-Ciudad de México de vacío para recargar su producción y volver a empezar el circuito. En momentos en que escasean operadores y transporte en el país, sí que mermó capacidad esa logística de lo absurdo.

El aeropuerto tapatío, sin aterrizar

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Con éxito se realizó la Expo Transporte ANPACT en Guadalajara, Jalisco. La casa tradicional de este evento volvió a mostrar la capacidad de su infraestructura y su calidad de servicio en hoteles y restaurantes. Lo que quedó a deber, como ocurre lamentablemente en nuestras tres grandes ciudades del país, fue el aeropuerto que dejó mucho que desear. Las largas obras son molestas para la ola de pasajeros que fluye casi permanente en los horarios de día. Además, el servicio de taxis es carísimo e ineficiente; y encima, si uno quiere usar la alternativa de los taxis de aplicación, hay que cargar con equipaje y caminar casi un kilómetro para poder abordarlo fuera del área federal y no desesperar en las filas de los taxis oficiales. A quienes fueron por carretera de otras ciudades, la experiencia les fue mejor, aunque en su recorrido iban con el Jesús en la boca. Cuando no es Chana es Juana.

Interpacífico a toda máquina El servicio intermodal doméstico en la ruta Ciudad de México-Mexicali sí que es una chulada como dicen en el norte. Mire que hacer 90 horas en un recorrido de 5,562 kilómetros de distancia incluyendo cinco paradas en rampas, es para presumirlo. Ni el autotransporte más rápido puede igualar esa velocidad en el recorrido de punta a punta. De ahí el éxito que ha tenido Grupo México Transporte con este servicio intermodal doble estiba, que además de lo rápido, disminuye los costos de logística y reduce en tres cuartas partes las emisiones de CO2 a la atmósfera versus el recorrido completo del autotransporte realice ese recorrido completo. Dado el éxito la empresa ya lanzó Internorte, un servicio intermodal que une a las ciudades de Guadalajara con Monterrey; y el Intersur, de Ciudad de México a Coatzacoalcos, Veracruz. Como diría el clásico, ¡qué bonito es lo bonito!

La Canacar, de mal en peor En la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) las cosas no están bien. Las voces internas que critican el actual liderazgo de Miguel Martínez cada vez son más, y acusan que se puede estar a favor de los cambios y decisiones que se han tomado, pero lo que molesta mucho es la forma en que se están haciendo. Algunas decisiones que tradicionalmente y de acuerdo con el reglamento interno se deben de consultar con el consejo directivo, se han pasado por allá donde usted sabe y prácticamente sólo se les ha citado para anunciarles los nuevos cambios tanto de funcionarios y representantes, como de nuevas disposiciones que se han pactado con alguna que otra autoridad. Todo ello ha generado la apatía de muchos a participar y estar presente en las asambleas y eventos que se realizan. Está claro que sanar las heridas generadas no será fácil en esta administración.

Portada

TRAYECTO, visión humana del transporte A un año de su fusión, la aceleración y el compromiso con sus grupos de interés es constante.

T21 Diciembre 2023

Por Didier Ramírez Torres / Enviado @DidierRT

Portada

“Debemos generar un círculo virtuoso de hombres de negocio y mexicanos comprometidos, siendo congruentes para subirnos todos al camión llamado México”, Jorge Casares López, director general de Trayecto

DECÁLOGO TRAYECTO Solución de problemas con sentido de urgencia Relaciones cordiales y trato respetuoso La seguridad como forma de vida Atención y respeto por la familia Actuar basado en la ética Austeridad en el gasto Pasión por el oficio Promotores de la Marca México

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SCOBEDO, NL. – El autotransporte de carga es una actividad prioritaria para la economía. Datos oficiales refieren que su aportación al Producto Interno Bruto (PIB) nacional es de 3.8%, en contraste, en otras regiones como Nuevo León, esta actividad aporta 9% de la economía estatal. La entidad es una de las más relevantes para la industria en el país. Más allá de las cifras, están los efectos que tiene el autotransporte en la economía y en la sociedad, siendo una actividad articuladora del desarrollo y el crecimiento económico. En esta ruta se encuentra TRAYECTO que cumple un año de haber fusionado a dos grupos transportistas con una tradición de más de 75 años cada uno, GRUPO TRANSPORTES MONTERREY y GRUPO LARMEX, y en donde uno de los objetivos de esta acción fue beneficiar a sus siete grupos de interés. “Aunque hubo cambios importantes una vez concretada la fusión, se mantiene el ADN de ambos grupos en donde atendemos nuestro decálogo, enfocado a la construcción de relaciones de largo plazo y que se gestiona a través de la institucionalización y la implementación del gobierno corporativo”, comenta en entrevista Jorge Casares López, director general de Trayecto. En la perspectiva de Casares López, la consolidación como TRAYECTO permite ofrecer a los clientes mayor certeza, sobre todo, aquellos que requieren una visión de largo plazo, con capacidad de inversión, reacción y permanencia. Ante la pregunta expresa sobre la responsabilidad de ser la empresa más grande de América Latina y un referente en México, el directivo es contundente: “Nos compromete mucho con lo que hacemos, apegados a nuestros valores, con cambios constantes y estratégicos, pero siempre conscientes de generar beneficio a nuestra gente”. En todas las acciones emprendidas por TRAYECTO están presentes sus siete grupos de interés: colaboradores, clientes, proveedores,

Portada

accionistas, instituciones varias, sociedad en getransporte. Para TRAYECTO esto ha sido una consneral y medio ambiente. tante en su recorrido. “Debemos impulsar de manera Un planteamiento contundente de Jorge continua la dignificación del sector, el trabajo de Casares es el concebir el desarrollo todos los empleados y haciendo aspiratecnológico con la prosperidad de sus cional esta actividad para toda la sociecolaboradores, y es por ello que dentro dad, a partir de generar los puestos de la misión de TRAYECTO se encuenlaborales que cumplan con las condiciotra generar empleos dignos, bien renes que hemos referido, y que permitan munerados, con plan de vida y carrera, a la gente desarrollarse y ser agentes adquirirá Trayecto en 2024, y que se desempeñen en instalaciones de cambio”, sentencia Jorge Casares. con el objetivo de atender con la infraestructura adecuada, “dePara el directivo es claro que, al a sus grupos de interés. bemos generar un círculo virtuoso de ser líderes coherentes apegados a sus hombres de negocio y mexicanos comprincipios, pueden impulsar el cambio prometidos, siendo congruentes para en todos sus colaboradores y a su vez subirnos todos al camión llamado México”, precisa. ellos con sus familias, “de tal manera que el creciEste planteamiento toma aún mayor relevanmiento de nuestra organización también se traduzca en impulsar la Marca México”. cia cuando TRAYECTO genera más de ocho mil Para los accionistas y cuerpo directivo de 500 plazas laborales, que deben cumplir con todas TRAYECTO es claro el reto que implica ser un relas características antes mencionadas. ferente, “buscamos ser competitivos nacional e in“Somos una empresa de personas, en donde ternacionalmente en todos los sentidos, y estamos aprovechamos la infraestructura y la tecnología para ser más eficientes”, destaca Jorge Casares. contentos, pero no satisfechos, por ello, estamos Esta mística es la que lleva a TRAYECTO a gecomprometidos en lograr mayores impactos posinerar una mayor sinergia entre sus clientes, proveetivos en la sociedad”. dores y por supuesto colaboradores. Un ejemplo de esta filosofía empresarial está en ser agentes de cambio con los clientes, en donde

600

tractocamiones

Líderes responsables

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Desde hace años, desde las cúpulas gremiales existe un esfuerzo por digniﬁcar la actividad del auto-

Detener riesgos

Resignificar al cliente

Impulsar la eficiencia

Vivir con optimismo

Estrechar compromisos

Portada

Es el programa de desarrollo institucional en el que se trabajan las competencias profesionales estratégicas para influir y servir.

Inversión social De acuerdo con el estimado de la ﬁrma Ecobi, el nearshoring motivará que la economía mexicana crezca entre 2023-2030 un 8.5% promedio anual, en ello la industria manufacturera lo hará en 9.3%, con lo cual el autotransporte de carga enfrentará mayores retos y cambios sustanciales. En TRAYECTO están preparados, cuentan con la experiencia de más de 75 años de presencia en el mercado, en donde han atendido los cambios estructurales de México, como sucedió con el Tratado de Libre Comercio de América

del Norte (TLCAN), en donde no sólo se adaptaron, sino que aprovecharon para el crecimiento, y con el nearshoring en el horizonte, se busca alcanzar el mismo resultado. “Tenemos planeación con objetivos por alcanzar a 5, 10 y 15 años, que están sustentados en un México creciente y donde debemos trabajar con el gobierno en turno”, destaca Jorge Casares. Estos planes de cinco años se revisan cada enero, donde se analizan cualitativa y cuantitativamente, basado en el comportamiento alcanzado, como en el 2023 donde crecerá un 18.5% la compañía, mientras que la inversión se incrementará en un 35 por ciento. En 2023 TRAYECTO adquirió cerca de 650 tractocamiones para renovación y crecimiento, así como mil remolques, “para 2024 la planeación es adquirir 600 tractocamiones y mil remolques, y estaremos enfocados en generar propuestas de valor, para contribuir a la eficiencia y productividad de nuestros clientes, porque si no cumplimos sus expectativas, no importa lo grande que seas”, precisa Jorge Casares. La visión integral de TRAYECTO, siendo una empresa basada en el desarrollo de talento, innovación y tecnología, y con la mejor infraestructura, garantizará su permanencia en el mercado, brindando el servicio que requieren los clientes por muchos años más.

Somos una empresa de personas, en donde aprovechamos la infraestructura y la tecnología para ser más eficientes”, Jorge Casares López,

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en cada negociación comercial desde TRAYECTO se priorizan nuestros principios, en particular el ser coherentes con que la seguridad no es negociable y que se debe tener un trato digno al operador. “No cesaremos en puntualizar que debemos ser proveedores de las mejores herramientas a nuestros clientes para ser más productivos, pero también debemos seguir trabajando para ser atractivos a nuestros colaboradores y contar con el mejor talento”, enfatiza Casares López.

Bitácora

Mala infraestructura produce empresas menos productivas

T21 Diciembre 2023

n 2002 el promedio de kilómetros recorridos de cargado eran 10 mil 600, hoy apenas rebasan Por los ocho mil. Es la realidad de Osiel Cruz Pacheco una empresa de autotransporte y, aunque ha crecido en dimensión en ese lapso, su producocruz@t21.com.mx tividad hoy, 20 años después, es un 25% El autor es Director General de Grupo T21 menor por unidad de transporte. Qué explica esa baja de productiviSígueme en Twitter dad en una empresa que tiene por sistema @CruzOsiel la eficiencia y mejora constante: la baja de la velocidad promedio de recorrido en nuestras carreteras. Es posible que algunas empresas menos proclives a medir todas las variables que inciden en su productividad y en su estructura de costos, no se hayan dado cuenta puntualmente de esta verdad absoluta. Las razones. No sólo es la menor inversión en infraestructura que como país estamos haciendo en los últimos 10 años y que se ha agravado en esta administración con apenas una inversión del 1.5% del Producto Interno Bruto (Perú invierte 4.8%), sino también los accidentes en carretera, las largas filas en las casetas de peaje, los cierres por obras de mantenimiento, los bloqueos por protestas populares, el incremento del tráfico, la inseguridad que obliga en muchas rutas a dejar de circular en horas de la noche y la falta de operadores suficientes. Es un cóctel que le ha explotado a las empresas de autotransporte con una incidencia Más nos vale que el próximo gobierno cambie perniciosa que afecta su la política en materia de productividad y, al final, inversión en infraestructura. la de México.

El Estado invierte poco en infraestructura e invierte mal. La mejor muestra es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), inaugurado el año pasado y que canceló un proyecto diseñado para resolver las necesidades de tráﬁco aéreo para los siguientes 100 años. Hoy seguimos sin resolver el problema aéreo de Ciudad de México y se ha forzado a las aerolíneas a llevar oferta de vuelos a donde la demanda no quiere ir. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) no ha inaugurado un nuevo proyecto carretero en esta administración que resuelva nuestros cuellos de botella. Para conectar el sureste del país, sólo tenemos una carretera de cuatro carriles y no contamos ni siquiera con planes de hacer una segunda que resuelva cualquier contingencia para llegar a Coatzacoalcos, Villahermosa o Tapachula. Nuestros puertos están consumiendo cada vez más tiempo para desalojar las mercancías. De siete u ocho horas que se hacían seis años atrás, las estadías del autotransporte para desaduanizar un contenedor han pasado a más de 12 horas en los últimos tres años. Se anula así la posibilidad de avanzar en el trayecto rumbo al destino al llegar la noche. La inseguridad en carreteras ha disminuido al menos un tercio de las 24 horas del día para poder conducir y avanzar en muchas regiones de nuestro país. La falta de operadores (56 mil según cálculos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga), disminuye otro tanto la oferta de servicios de transporte. El ejemplo de los puertos también es válido para los cruces de frontera y las aduanas

Bitácora tructura, encontrando fórmulas novedosas de ﬁnanciar los proyectos que necesitamos para mejorar la movilidad de personas y mercancías que nos permitan dinamizar la economía y no volvernos un nudo caótico improductivo con infraestructura rebasada y obsoleta que nos produce lo que tenemos: estancamiento económico.

Adiós Miguel Elizalde Después de 11 años al frente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Miguel Elizalde tomó la decisión de dar un paso a un lado y dejar la Presidencia Ejecutiva del organismo. Sin duda se le va a extrañar y dejará una estafeta en alto después de los resultados obtenidos a lo largo de su gestión. Enhorabuena por él y su familia, y nuestros mejores deseos en los nuevos proyectos que habrá de tomar. Bon voyage.

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de los aeropuertos. Los tiempos improductivos se han incrementado en nuestras infraestructuras por no invertir suficiente e inteligente. Aumentan así los costos de operación, merma la productividad y no tenemos señales claras de que las autoridades se intenten mover por la vía de las Tecnologías de la Información, Inteligencia Artificial, simplificación de procesos, modernización de la infraestructura y garantizar el Estado de Derecho que ayudarían a minimizar los cuellos de botella. De cara a los nuevos retos que se avecinan para nuestro país, producto de la relocalización de industrias de Asia a México, este fenómeno tenderá a agravarse si no atendemos a este monstruo de múltiples cabezas. Más nos vale que el próximo gobierno cambie la política en la materia y que se abra a la participación de la inversión privada en infraes-

Al vuelo

Entre el amor y el odio: Dos años apoyando un proyecto destructivo

T21 Diciembre 2023

urante los pasados dos años tuve que encontrar un equilibrio entre dos fuerzas particularmente poderosas en mi Por Juan Antonio José vida: por una parte, mi amor por la aeronáutica y, por el otro, mi sentido de responsabiliEl autor es académico dad como proveedor. Estoy hablando de 48 aeronáutico meses en los que intenté, tal y como lo he hecho siempre, apoyar con dedicación, inteligencia, calidad, honestidad y lealtad el proyecto del que emanaban ciertos ingresos para la casa de mis hijos. En este caso se trató de poner mi granito de arena para que los militares mexicanos hiciesen un buen papel al cumplir la orden presidencial de hacerse cargo virtualmente de toda la gestión y regulación aeronáutica, aeroportuaria y del aerotransporte nacional. Cada peso que me pagaron lo desquité, dice un gran amigo, con enorme resiliencia, y es que debo confesar, con la transparencia que siento todavía me caracteriza, lo mucho que me costaba el no reaccionar abierta y airosamente ante las perniciosas y miopes acciones, decisiones, actitudes, posturas y objetivos que algunos altos mandos evidenciaron, en especial cuando quedaba claro iban destinadas acabar con la aviación comercial mexicana, por lo menos en lo que su administración, supervisión y operación toca, argumentando y ellos saben perfectamente que no es el caso, Podría escribir todo un razones de seguridad nacional. libro sin difamar, “Hay que poner a volar ese calumniar, violar secreto Boeing 787 otrora presidencial alguno, ni traicionar a México con aquello que escuché. cueste lo que cueste”; “hay que

entregar en la fecha ordenada ese manual técnico, esté o no bien hecho”; “hay que ampliar ese aeropuerto para que puedan operar en él las aeronaves de una nueva aerolínea militar mexicana aun sin mediar estudios técnicos y de mercado”; “no hay que diseñar el nuevo ediﬁcio terminal de un aeropuerto, ya tenemos los planos de otro”; “olvídense de los tiempos para certiﬁcar la seguridad de una operación, se realizará en la fecha ordenada”; “los civiles no saben hacer las cosas bien en aviación”; “que los pilotos no nos salgan con que las jornadas de trabajo se vencen”; “la calidad y el buen servicio no son medibles como ventaja competitiva”… ¡En fin! Podría escribir todo un libro sin difamar, calumniar, violar secreto alguno, ni traicionar a México con aquello que escuché en esos dos años en los que me subordiné ante militares que, me queda claro, disfrutaban enormemente su nueva e incongruente función y poder sobre los civiles y sus actividades. ¿Y qué me dejó mi paso por la experiencia? Académica, humana, económica y profesionalmente muy poco; demasiado; terminé exhausto física, emocional y económicamente, con todo y que al final de cuentas, rebelde como siempre he sido, nunca dejé que me sometiesen a las jornadas de trabajo que le han impuesto a muchos compañeros. Moraleja: No hay que relacionarse con un proyecto en el que uno no crea, ni con gente en la que uno no confíe; nada bueno va a salir de ello, por más que se intente.

Con más de 45 años de trayectoria, es un especialista en temas de la industria del transporte. gustavoalonsogarcia@gmail.com @GustavoAGG1953

iguiendo con este importante tema para todos los transportistas del país y aprovechando las experiencias que comparte con nosotros Rogelio Castillejos de GlobalMap, tratando por nuestra parte de identificar porcentajes promedio de cada uno de los componentes más importantes de los costos, como pueden ser gastos de combustible, casetas, pagos al operador, etcétera, nos comenta Rogelio, lo difícil que resulta hacer un ejercicio de este tipo. En un análisis que nos envía Castillejos de dos rutas, la primera de Zacatecas a Lázaro Cárdenas y la segunda del Estado de México a Monterrey, podemos apreciar el desproporcionado porcentaje de 23% que representan las casetas en el primer caso, sólo cuatro puntos porcentuales por abajo del combustible que participa con el 27% del costo. En la segunda ruta el porcentaje de los peajes, aunque importante, sólo representa el 11%, mientras el com-

bustible se ubica en 33%, esto referido a una combinación sencilla. Tratándose de una combinación doble, lo que conocemos como full, en el caso de la primera ruta, nos sorprende que el 24% de las casetas rebase inclusive al 23% del combustible, muy diferente a los números de la segunda ruta donde las casetas alcanzan el 11% y el combustible el 28 por ciento. Por lo aquí anotado, tiene razón Rogelio cuando nos comenta, “se pueden hacer cientos de comparaciones, pero no se puede definir un porcentaje sobre el total”, muchos pensarían, nos dice nuestro experto, que el de las casetas es un costo constante y no como lo muestran las disparadas variaciones de los ejercicios aquí expuestos. Ojalá que en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alguien pudiera ver estos "Se pueden hacer números y reconsiderar rescientos de pecto a las limitaciones que comparaciones, pero tiene la acreditación de los no se puede definir un peajes o casetas. porcentaje sobre el total".

Estrategia y Cabildeo T21 Diciembre 2023

Por Gustavo García

Más sobre costos del transporte de carga en México

Gerardo Juárez, gerente general de Penske Truck Leasing – Área México

Penske Truck Leasing mantiene

crecimiento constante en México

Por Jennifer Galindo @ jenna_GH_

enske Truck Leasing inauguró una nueva instalación con la más alta tecnología en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, acercando a sus clientes de la región sus ofertas de arrendamiento puro con servicio completo, servicios de mantenimiento por contrato y venta de camiones seminuevos. En esta nueva instalación la tecnología juega un papel muy importante, incorporando equipos de diagnóstico y software de servicio, lo que proporciona a los clientes operaciones más rápidas, manteniendo al mismo tiempo la más alta disponibilidad del vehículo. “Durante muchos años Penske en México no estuvo alineado con la tecnología y procesos que se estaban desarrollando en Estados Unidos, ahora estamos incorporando esa tecnología y somos los primeros en implementarlo en nuestro país. Estas decisiones traerán muchos beneﬁcios a nuestros clientes”, enfatizó Gerardo Juárez, gerente general de Penske Truck Leasing – Área México, en entrevista para T21.

Esto ya lo reﬂejan los clientes, quienes señalaron que esta ubicación estratégica, más cercana a sus centros logísticos, les permitirá tener un mejor desempeño operativo y mantener sus unidades en carretera. Entre las tecnologías destaca el sistema Voice Directed PM, que opera con auriculares especiales y comandos de voz, dirigiendo a los técnicos en las rutinas del proceso de mantenimiento preventivo requerido según el tipo de unidad, componentes, antigüedad y kilometraje, resultando en mucho mejores y más rápidas inspecciones, registrando toda la información en tiempo real en el sistema ServiceNet (Exclusivo de Penske) a través de Bluetooth. ServiceNet es una plataforma que almacena toda la información y documentación de los servicios realizados dentro de la red, por lo que en cualquier localidad de mantenimiento Penske al que acuda el operador tendrá la información necesaria sobre su unidad, además de que la empresa da visibilidad de cada paso a sus clientes a través de la aplicación móvil Fleet Insight. Con esto, Penske busca seguir haciendo crecer su negocio en Ciudad de México y sus alrededores. Además, busca continuar con su proyecto Mexico Growth, alineando las áreas de servicio, ﬁnanzas, ventas y recursos humanos, con los sistemas y prácticas que se hacen en Estados Unidos.

T21 Diciembre 2023

La nueva instalación de clase mundial que recientemente se inauguró incorpora un alto desarrollo tecnológico para ayudar a sus clientes a lograr la máxima disponibilidad de sus unidades.

Terrestre

Finaliza 2023, año de complejidades para el autotransporte Para los transportistas se convirtió en un reto que a veces se antojaba insalvable; los empresarios han ido transitando cada uno de los desafíos manteniéndose en el camino en espera de tiempos mejores.

T21 Diciembre 2023

Por Elizabeth Díaz Navarrete @Liznomas

Terrestre

i 2023 se pudiera resumir Según cifras de la aseguradora en una palabra para el auQuálitas, de octubre de 2022 a septotransporte de carga esta tiembre de 2023 se reportó el robo de sería: complejo. Las tasas tres mil 013 vehículos pesados en Méde interés elevadas, inflación poco conxico, periodo en el que se logró la recutrolada, dólar a la baja, inseguridad al peración de mil 536 unidades o el 51 alza, sobrerregulación, envejecimiento por ciento. de la flota, escasez de equipo y operaEn opinión de Arizona Amador, dores, retrasos en los cruces fronterizos este no ha sido un buen año para los acy complejidades en las aduanas, son altores del sector exportador, ya que el gunos de los factores que han tipo de cambio (peso/dólar) ha dejado secuelas en las empreprovocado pérdidas de aproxisas de este sector, sobre todo madamente 20 por ciento. “Si en aquellas que operan en la bien es cierto que algunos insufranja fronteriza. mos, al igual que la compra de Enlistar de mayor a menor equipo, el sueldo del operador y de reportes de robo el nivel de afectaciones que han el mantenimiento es en dólares al autotransporte provocado estas situaciones los gastos operativos en genede carga en México sería difícil; aunque es cierto ral y la reducción de nuestra utide octubre 2022 a que hay dos elementos que gollidad nos han impactado en septiembre 2023. pearon con mayor fuerza a los gran medida”, comparte. empresarios del autotransporte Otro problema que se ha vede carga: la precaria seguridad en las nido agravando para los empresarios del carreteras y el “súper peso”. autotransporte es la modernización del “Si bien en el norte del país el robo equipo, en el país hay más de un millón de no nos ha alcanzado en las proporciones camiones rodando, de los cuales un proque lo ha hecho en el centro, es un promedio de 550 mil son tractocamiones, con blema muy grave que afecta todo el secuna edad promedio de 18 años. A pesar tor en general, es preocupante lo que de la urgente necesidad de destinar recurestá ocurriendo en México, por ejemplo, sos para revertir esta situación, hasta el en el corredor Veracruz-Puebla-México”, momento no ha habido un plan nacional comenta para T21 Jorge Javier Arizona de renovación de las ﬂotas. Amador, director general de Transportes En el escenario también aparece la de Carga Santoyo. sobrerregulación a la que es sometido el

3,013

T21 Diciembre 2023

Número

Terrestre

años

T21 Diciembre 2023

Edad promedio de la ﬂota de tractocamiones en México.

autotransporte de carga, puesto que en ciertos municipios se implementa una especie de “pago de piso” para transitar por sus vías. Arizona Amador expresa con preocupación que “los transportistas contamos con un permiso federal de carga y placas federales que nos permiten circular en todo el país, pero cada vez es más frecuente que un municipio o un estado nos requiera cobrar otros permisos para entrar”. Aun cuando la falta de infraestructura no es un tema nuevo, sí es un factor que ha puesto en aprietos a los transportistas, sobre todo en lo concerniente a los cruces fronterizos, debido a que las aduanas han presentado retrasos importantes derivados de factores como falta de personal, escasa infraestructura y horarios sin extender. “Los tiempos de cruce en la frontera es un problema longevo que no sólo tiene que ver con la espera para llegar al destino en Estados Unidos, sino con la variabilidad en esos tiempos. Por ejemplo, si la espera fuera prolongada, pero estable, esto permitiría hacer una programación, sin embargo, el problema más fuerte es el hecho de no tener tiempos estándar y esto genera incertidumbre”, abunda Gastón Cedillo, consejero de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro. A pesar del contexto, Arizona Amador argumenta que el volumen de traslados no se vio afectado en 2023, una buena noticia pues “mientras no baje la demanda hay manera de maniobrar y defenderte; es cierto que tuvimos que ajustar muchas cosas en el camino, pero desde mi perspectiva, el 2023 cerrará mejor de como inició y el ímpetu continuará en 2024”.

UADALAJARA, JAL.- La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) firmó un convenio de colaboración con Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) con el objetivo de impulsar el financiamiento y la profesionalización del autotransporte en México. Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de ANPACT, destacó la importancia de promover el financiamiento para la renovación de flotas

de vehículos, así como la profesionalización para tener un mejor sector en cuanto al medio ambiente y seguridad. “Para tener un mejor medio ambiente y para tener mejor seguridad vial necesitamos modernizar la ﬂota; y eso se hace con incentivos verdes, con ﬁnanciamiento, profesionalización y también con actualización de marcos regulatorios, además de la infraestructura energética para el tipo de vehículos”, enfatizó Elizalde en el marco de Expo Transporte ANPACT 2023. De acuerdo con Manuel Monárrez, titular de la unidad de Promoción Institucional de Nafin-Bancomext, se tiene contemplado 600 millones de pesos de colocación entre los dos bancos, el reto será la demanda que exista de este programa.

T21 Diciembre 2023

Por Jennifer Galindo / Enviada @ jenna_GH_

Terrestre

Impulso a la renovación

Terrestre

Trayecto triplica capacidad

con nueva terminal en Veracruz Por Didier Ramírez Torres / Enviado @DidierRT

T21 Diciembre 2023

V 30

ERACRUZ, VER. – El puerto de Veracruz es el más relevante en el movimiento de carga en el litoral del Golfo de México y el segundo del Sistema Portuario Nacional. En este punto, Trayecto puso en marcha la instalación más grande para la corporación en puertos, que toma como cimiento el desarrollo de otras bases, y que será el parámetro para otros puntos clave en el país. Con esta nueva terminal triplica su capacidad instalada en el puerto de Veracruz. Esta terminal será administrada por la división TM Transportes, aunque recibirá a otras divisiones que tienen actividad en el puerto. La instalación se encuentra en una extensión de 7.5 hectáreas, para poder operar 200 tractocamiones y 250 equipos de remolque, pero sobre todo, con un enfoque hacia sus colaboradores, como son los operadores. “Hace ya tres años en Trayecto declaramos que dejamos de ser una compañía de camiones y

remolques, sino que somos una compañía de seres humanos. Todas las marcas son buenas, pero los seres humanos hacemos la diferencia, y en Trayecto debemos estar orientados hacia la generación de valor hacia el ser humano”, destacó Jorge Casares López, director general de Trayecto. “Esta inversión es relevante porque estamos apostando por el puerto de Veracruz y estamos triplicando nuestra capacidad instalada en este punto, pero cumple con todos los estándares para ofrecer los servicios que los clientes demandan”, advirtió Arturo Álvarez, director general de TM Transportes. La nueva instalación que puso en marcha Trayecto en Veracruz permitirá atender la operación de las diversas empresas del grupo que operen en la región, y en donde los operadores podrán encontrar 67 dormitorios, regaderas, áreas de descanso, gimnasio y lavandería, entre otros. Con más de 75 años de presencia en el mercado, Trayecto cuenta con servicios como carga regular, sector automotriz, material peligroso, intermodal última milla, carga consolidada, distribución y logística, servicios dedicados, servicio en puertos, servicios puerta a puerta, temperatura controlada, grado alimenticio y servicios de cruce.

Génesis, fortalecido para

atender de manera eﬁciente el nearshoring

T21 Diciembre 2023

on más de 30 años de operación en el mercado nacional, Auto Transportadora Génesis es una empresa que se ha especializado en el movimiento de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos, que ha ido diversificando su campo de acción para dar respuesta al dinamismo del mercado nacional, sobre todo en el segmento de caja seca para atender las necesidades de otro tipo de industrias. Entre los planes de la empresa está la renovación continua de su flota y la incorporación de nuevo equipo para dar respuesta al dinamismo del mercado por el nearshoring. “Hoy se requiere contar con proveedores de transporte certificados y con experiencia que den respuesta a las empresas que buscan relocalizarse en el país. Sin duda somos una extensión de las operaciones de nuestros clientes que tienen que dar respuestas rápidas y entregar a tiempo las mercancías”, comenta Claudia Tovar, directora comercial de Auto Transportadora Génesis. Actualmente, Génesis suma más de 100 unidades que cumplen con la normativa correspondiente al transporte de sustancias y materiales peligrosos, además cuenta con las certificaciones CTPAT, Transporte Limpio, responsabilidad integral

de la industria química y la Uniform Intermodal Interchange and Facilities Access Agreement (UIIA). Aunado a esta infraestructura, la empresa ha invertido fuertemente en la capacitación de sus operadores, para ello puso en marcha una escuela enfocada en el desarrollo de talento propio que esté alineado a los valores de la compañia. Esta institución genera un promedio de cinco operadores nuevos al mes que se unen a la plantilla laboral de la firma. “Desde hace cinco años nos hemos dedicado a compartir con los operadores un programa de entrenamiento completo con el objetivo de contar con el perfil que se requiere y que los conductores puedan maniobrar las unidades con la seguridad de que la carga va a llegar a tiempo a su destino final”, comentó Tovar. Auto Transportadora Génesis cuenta con base en García y Salinas Victoria (NL), San Luis Potosí, Nuevo Laredo (Tamaulipas) y en Laredo (Texas), atendiendo servicios a nivel nacional de empresas de logística, forwarders, navieras, manufactureras, almacenaje, recicladoras y movimientos para la industria alimentaria, automotriz, reciclaje y química entre otras. También cuentan con servicio crossborder transportando cajas y plataformas de transbordo en Laredo y servicio puerta a puerta con intercambio de equipo a través de empresas americanas de clase mundial.

Protagonistas del cambio constante Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

n 2007 surgió el Top 100 del Autotransporte® como una necesidad de dar visibilidad a las empresas del autotransporte que influyen en la dinámica de la economía nacional y el comercio exterior. Para 2017, Grupo T21 generó Transportation Awards, el espacio en donde se reconoce a los integrantes del listado, pero también las mejores prácticas en diversas áreas. La flota de las empresas integrantes de este ranking alcanzó 51 mil 970 tractocamiones, ocho mil 982 camiones unitarios y poco más de 100 mil equipos de arrastre de todo tipo. En 2023 la flota del Top 100 incrementó 3.6% respecto al listado del 2022, esto es una desacelera-

ción frente al registro de 2022 cuando avanzó 9.7%, no obstante, el estimado de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Banxico para 2023 está alineado con el avance de la ﬂota, 3.2 por ciento. Como podrán corroborar en la metodología, en esta edición se solicitó mayor información a las empresas sobre las ﬂotas que integran, con datos de los números de serie de los vehículos motrices y de arrastre, y aquellas empresas que no los entregaron se presentaron conforme a los datos que entregó la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF). Este fortalecimiento de la metodología está orientado a continuar colocando al Top 100 del Autotransporte® como el ranking de referencia, al tiempo de ser la oportunidad para reconocer el avance de las empresas del autotransporte federal de carga.

Índice del Top 100 del Autotransporte®

Pág. 34: Regionalización del Top 100

Pág. 36: Importancia del Top 100 del Autotransporte®

Pág. 48: Metodología y datos destacados

Pág. 49: Avance del Top 10. Ruta de constancia

T21 Diciembre 2023

Pág. 50: Referentes de la industria

Pág. 38-45: Top 100 del Autotransporte® Pág. 51: Inversión disciplinada

Regionalización del Top 100 Nuevo León se mantiene como la región que concentra el mayor número de empresas del Top 100 del Autotransporte®, seguido de Edoméx, Tamaulipas, Veracruz y Guanajuato como las cinco entidades que aglutinan el mayor número de participantes en este ranking, 61 empresas de las 100. En tanto, en el Producto Interno Bruto (PIB), Nuevo León es la tercera entidad en aportar a la economía nacional, y si se conjuga con los otros estados antes referidos, suman 29% del PIB.

Empresas de autotransporte Empresas Participación registradas en SICT en Top 100 PIB nacional/1

Estado

11. Querétaro

17,270

2.3%

12. Michoacán

15,472

2.5%

13. Hidalgo

22,077

1.6%

14. Aguascalientes

11,841

1.3%

15. Sonora

11,252

3.7%

16. Yucatán

5,159

1.6%

17. Baja California

15,216

3.8%

18. Sinaloa

12,143

2.3%

19. Morelos

6,062

1.1%

Número de empresas del Top 100 por estado

15 10 5 0

2018

Edoméx Tamps

2019

Ver

2020

Gto

Coah

2021

Jal

CDMX

2022

Chih

2023

Fuente: Business Intelligence T21 con información del Top 100 del Autotransporte®.

Chihuahua 18,466

3.6%

Fuente: Business Intelligence T21 con información del Top 100 del Autotransporte®, Estadística Básica del Autotransporte – SICT e INEGI. 1/ Datos más recientes correspondientes al 2021.

Qro

Coahuila

Nuevo León

19,448

71,016

3.7%

33,070

3.0%

15.3%

Veracruz

Guanajuato 38,273

Tamaulipas 8.3%

22,238

4.2%

4.4%

T21 Diciembre 2023

Jalisco

Puebla

47,284

7.3%

19,231

CDMX

2 Estado de México 3

3.1%

39,675

9.1%

150,903

Importancia del Top 100 del Autotransporte®

Ralentización del crecimiento En 2022, la flota de los integrantes del Top 100 del Autotransporte® alcanzó un crecimiento frente al año previo cercano al 10% (9.6%). En 2023, resultado del dinamismo del año previo, la flota total se ubicó en un incremento de 3.6 por ciento. No obstante, la flota de arrastre de este grupo representa 16.2% de la registrada en la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), mientras que la motriz aporta 9.6 por ciento. Unidades

Tractocamiones al frente

120000

La 17a edición del Top 100 del Autotransporte® muestra que los integrantes de este grupo mantuvieron un mayor dinamismo en el segmento de tractocamiones con un avance de 6.5% respecto a 2022, además de que los tractocamiones representan el 85% de la flota motriz.

51,686

60000 40000

27,906

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Fuente: Top 100 del Autotransporte® 2007-2023

9,050

19,962

2,580

Unidades

222,580

PIB (%)

2020

2018

2019

2017

2015

2016

2014

2013

2012

2011

3.9% 2010

Flota Top 100

3.2%

2009

En 2023 el incremento de la flota del Top 100 del Autotransporte® tuvo una ralentización frente al 2022, no obstante, se mantiene en un crecimiento constante en las 17 ediciones en que se ha realizado este ranking. En el gráfico se muestra la sintonía que manifiesta el autotransporte de carga con el ritmo de la economía.

Flota Top 100 (%)

6 4 2 1.1% 0 -2 -4 -6 4.9% -8 -10 2008

Frena sin caer

2023/1

Fuente: Estadística Básica SICT - DGAF

594,443

2021

Flota motriz

632,252

2022

El crecimiento tanto de la flota motriz como de la flota de arrastre registrada en la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) ha mantenido en los tres últimos años un crecimiento promedio por debajo de 5 por ciento. Este comportamiento de la flota del autotransporte federal contrasta con el registro de los integrantes del Top 100 del Autotransporte® que está más vinculado con el ritmo del mercado.

800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 292,418 300,000 200,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

A velocidad crucero

Crecimiento PIB (%)

80000

20000

Semirremolques Camiones unitarios Tractocamiones

Flota arrastre

101,150

100000

35 30 25 20 15 10 5 0

T21 Diciembre 2023

Fuente: Business Intelligence T21 con información del Top 100 del Autotransporte®, Banco de México y Banco Mundial. 1/ Datos de Inegi 2/ Estimado Banxico con base en Encuesta del Sector Privado

8.7%

17.5%

6.4%

1.96

Es el crecimiento promedio anual entre 2007-2023 de la flota de remolques y semirremolques del Top 100.

Es el crecimiento de la Clase camiones unitarios.

Fue el avance de tractocamiones en las empresas del Top 100.

Es la relación de semirremolques/remolques por cada tractocamión.

Top 100 del Autotransporte® 2023

(17ª Edición) FLOTA

T21 Diciembre 2023

Ranking Puntuación 2023 Total

Empresa o grupo transportista

Entidad

CERTIFICADOS Y EVALUACIONES Seguridad Calidad ESR Comercio Gestión Sosteni Exterior Servicio bilidad /a /a /a

Semi Tracto Camión Semi remolques camión remolques especia lizados

Flota total

13,373

1, 2, 23

5, 6, 7, 8, 9, 14, 31, 34, 40

12, 14, 15, 31

1, 4

6, 10, 16

17, 32

6,062

1, 2, 5, 36

6, 7, 32

10, 12, 13, 14

6,236

1, 2, 5

10, 12

7,348

Trayecto /1

Nuevo León

4,429

7,789

3,933

Autotransportes de Carga Tresguerras

Guanajuato

2,469

977

2,719

6,165

3,834

Transportes Castores de Baja California

Guanajuato

2,046

1,864

2,231

6,141

3,411

Grupo Traxión /2

Ciudad de México

1,853

644

2,927

3,190

Grupo Fletes México /3

Chihuahua

1,877

117

4,242

2,777

Grupo Marva /4

Puebla

1,749

2,229

657

4,635

1, 4, 5, 37

6, 25

10, 12, 18

2,502

Zinergia /5

Nuevo León

904

5,964

6,905

1, 4, 37

6, 7

12, 33

2,349

Grupo HG Transportaciones /6

Nuevo León

1,089

129

4,319

5,537

1, 2

1,580

Grupo Aralo /7

Guanajuato

1,076

1,110

160

2,431

1, 2, 4

6, 7

1,553

Grupo TMS

Estado de México

1,025

1,545

2,642

1, 4, 37

5, 21

12, 38, 39

1,540

Trans-Mex Inc.

Sonora

1,400

1,463

Corporativo UNNE /8

Hidalgo

752

2,334

1, 2, 4

6, 25

10, 12

1,453

Transportes de Carga Fema

Tamaulipas

809

3,061

1, 2, 4

6, 25

10, 12

1,327

Grupo DX Xpress /9

Nuevo León

858

1,280

2,269

1, 4

5, 34

1,273

Grupo Frío Express

Aguascalientes

728

229

921

1,878

1, 2

1,259

Grupo STI /10

Tamaulipas

565

1,380

650

2,595

1, 2, 4

6, 10

1,254

Grupo TUM

Estado de México

632

309

1,554

1,231

Grupo Trancasa

Tamaulipas

660

1,858

2,602

1, 2, 4

1,126

Grupo Cuauhtémoc

Hidalgo

613

973

1,640

25, 26

1,126

Grupo Estafeta /11

Ciudad de México

379

654

1,396

422

1,066

638

1,078

2,252

2,495

2,429

1, 2

10, 12, 13, 18

Top 100 del Autotransporte® 2023

(17ª Edición) FLOTA

T21 Diciembre 2023

Ranking Puntuación 2023 Total

Empresa o grupo transportista

Entidad

Semi Tracto Camión Semi remolques camión remolques especia lizados

Flota total

CERTIFICADOS Y EVALUACIONES Seguridad Calidad ESR Comercio Gestión Sosteni Exterior Servicio bilidad /a /a /a

1,115

Paquetexpress /12

Sinaloa

399

951

610

1,962

1, 3, 4

1,057

Transportistas Unidos de Morelos (TUMSA)

Morelos

597

141

1,280

2,023

963

Grupo Xpress Internacional

Tamaulipas

548

1,439

1,987

1, 2, 4

951

Transportes Orta

Nuevo León

612

986

1,655

944

Grupo TM /13

Coahuila

540

1,373

1,927

6, 11, 25

921

Corporativo Varela /14

Tamaulipas

358

2,044

2,432

1, 2, 4

897

Setramex

Coahuila

498

760

1,286

6, 7

872

Autotransportes Alanis /15

Tamaulipas

549

588

1,150

1, 2, 23

12, 21

870

Tracusa La Ruta del Sol

Guanajuato

553

165

684

1,402

854

Transportes Mon-Ro

Nuevo León

514

1,104

1,640

833

Transportes Logísticos Especializados

Nuevo León

539

951

1,494

824

Transportes Kugar del Papaloapan

Veracruz

518

972

1,511

784

Landstar Metro

Estado de México

550

650

1,230

1, 4

753

Transportes Internacionales Tamaulipecos (TITSA)

Tamaulipas

463

109

736

1,302

750

Grupo Marroquín /16

Nuevo León

438

742

Trareysa

Tamaulipas

397

741

Supertrack

Puebla

435

731

Transportes Julián de Obregón

Guanajuato

405

697

Transportadora San Juan

Querétaro

694

Transportes Mineros de Coahuila (TMC)

Coahuila

319

814

144

1,396

594

1,060

986

1,456

441

1,165

355

1,227

1,582

348

795

250

1,393

10, 12, 13

1, 2, 4

1, 4

6, 15

Top 100 del Autotransporte® 2023

(17ª Edición) FLOTA

T21 Diciembre 2023

Ranking Puntuación 2023 Total

Empresa o grupo transportista

Entidad

Semi Tracto Camión Semi remolques camión remolques especia lizados

Flota total

685

Transportes Auto Tanques Ochoa

Estado de México

365

670

Transportes Arlequín

Coahuila

658

Transportes Especializados Antonio de la Torre e Hijos

657

165

519

1,065

361

230

478

1,069

Estado de México

440

696

1,136

Transportes Mex Ameri K

Estado de México

427

749

1,176

655

Express Tres Fronteras

Chihuahua

405

779

1,210

640

Autotanques Nieto

Querétaro

261

615

Flensa

Guanajuato

398

710

611

Autolíneas Cavazos Garza Hermanos

Nuevo León

330

326

370

1,026

606

Grupo Valbo /17

Ciudad de México

161

188

1,056

598

Grupo Transportes y Traslados

Ciudad de México

386

772

587

Grupo 3T /18

Nuevo León

345

831

582

Fletes RGC

Nuevo León

239

113

582

Fletes y Materiales Forsis

Nuevo León

362

718

559

Transportes Pitic

Sonora

225

285

223

540

Transporte y Servicio STN

Nuevo León

300

821

539

Auto Express Oriente (AEO)

Jalisco

336

580

532

Transmaquila

Tamaulipas

322

590

527

Auto Tanques de México (ATM)

Veracruz

300

522

Transportes Narcea

Veracruz

306

742

517

Grupo GAL /19

Yucatán

292

633

779

1,048

CERTIFICADOS Y EVALUACIONES Seguridad Calidad ESR Comercio Gestión Sosteni Exterior Servicio bilidad /a /a /a

1, 2, 4

1, 4, 5, 42

6, 11, 25

6, 9

15, 35

6, 25

1,108

6, 11

1,176

1, 4

6, 25

10, 12

999

1, 4

6, 10, 11

962

1, 2

976

1, 2

430

745

6, 25

12, 31

647

1,088

219

952

1,130

1,048

316

740

6, 8, 34

FLOTA Empresa o grupo transportista

Entidad

Flota total

901

511

Grupo Energéticos

Nuevo León

250

245

406

508

Logística del Mayab

Yucatán

334

244

494

Transportadora Zemog

Chihuahua

303

470

Trabal

Veracruz

228

468

Fletes Hesa

Veracruz

463

Grupo Zonte /20

463

175

755

641

944

823

1,076

285

258

Estado de México

312

Servicios de Transportación Jaguar

Nuevo León

455

Autotransportes del Real

446

740

445

773

6, 7, 16, 25

260

709

969

1, 2, 4

Chihuahua

326

384

710

UTTSA

Michoacán

188

445

Transportes Cuauhtémoc

Nuevo León

248

445

DLR Autotransportes

Baja California

292

444

Esgari /21

Jalisco

167

438

Transportes Elola

Estado de México

240

437

Grupo CSI

Nuevo León

282

434

Auto Líneas Regiomontanas

Nuevo León

277

428

Autotransportes Pilot

Jalisco

264

458

427

Transportes Garza Leal

Coahuila

266

539

805

423

Transportes Bonampak

Ciudad de México

295

394

689

404

Transportes Especializados Costa Verde (Tecove)

Veracruz

218

272

402

Auto Líneas San Antonio

Nuevo León

239

546

790

401

Transportes Refrigerados Galván (TRG)

Michoacán

294

312

606

185

CERTIFICADOS Y EVALUACIONES Seguridad Calidad ESR Comercio Gestión Sosteni Exterior Servicio bilidad /a /a /a

509

729

10, 12

10, 25

688

936

474

775

1, 2

351

267

785

1, 2, 3

6, 25

697

937

1, 2, 4

564

282

445

754

211

773

703

1, 2, 37

6, 25

T21 Diciembre 2023

Ranking Puntuación 2023 Total

Semi Tracto Camión Semi remolques camión remolques especia lizados

Top 100 del Autotransporte® 2023

(17ª Edición) FLOTA

T21 Diciembre 2023

Ranking Puntuación 2023 Total

Empresa o grupo transportista

Entidad

Semi Tracto Camión Semi remolques camión remolques especia lizados

Flota total

CERTIFICADOS Y EVALUACIONES Seguridad Calidad ESR Comercio Gestión Sosteni Exterior Servicio bilidad /a /a /a

747

400

Transervicios Logísticos del Norte (TLN)

Nuevo León

251

496

396

Ximple Logistics /22

Nuevo León

199

393

Flexcoah

Coahuila

311

204

389

Grupo Bueno /23

Veracruz

218

276

385

Express Sinaloa División Ensenada (8W)

Estado de México

219

374

Transportadora Integral de Carga (Ticarsa)

Nuevo León

219

178

365

Trucka

Aguascalientes

298

147

362

Transportes Innovativos

Jalisco

247

356

Royal Transports

Guanajuato

235

390

625

348

Transportes GRL

Veracruz

216

443

659

327

Grupo GASA

Tamaulipas

210

298

Transportes García´s Trucking

Estado de México

297

Grupo CICE

297

139

592

178

6, 25

12, 39

6, 11, 25

672

628

196

593

445

599

345

576

177

395

582

Veracruz

177

372

570

Transportes GYM Monclova

Querétaro

181

392

573

292

Betos Trucking

Michoacán

216

219

435

286

Transportes JSV

Tamaulipas

132

277

Dedicated Transportation Inc (DTI)

Estado de México

170

270

Movimientos Terrestres de Carga (MTC)

Puebla

201

100

243

Unión Veracruzana

Veracruz

151

Total

51,686

9,050

1, 2

515

270

345

848

302

1, 2, 3

446

306

500

16, 43

169

382

187

406

85,940

15,210

161,880

Metodología del Top 100 del Autotransporte®

T21 Diciembre 2023

Desde su surgimiento, el Top 100 del Autotransporte®, que ya cuenta con 17 ediciones, ha mantenido su objetivo de crear un índice que sea comparativo y referente, de aquí que la metodología ha sido estable para que sus resultados sean comparables. Este ranking toma como base la información de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que nos proporciona el número de unidades motrices y de arrastre. La información captada se corrobora con la brindada por cada empresa, y en esta edición se solicitó adicionalmente los datos de los números de serie y placas de las unidades motrices y de arrastre. En el caso de no haber sido proporcionado este listado toma como válido el número de unidades que provee la DGAF. Al igual que las últimas cuatro ediciones, se manejan valores ponderados para las cuatro configuraciones que se presentan: tractocamiones, camiones (unitarios), semirremolques y semirremolques especiales, que tiene una mayor calificación; todo lo anterior con el objetivo de reconocer las inversiones de esos equipos que en el mercado exigen mayor desembolso. Para la categoría de S-R se consideraron los equipos de cajas secas, plataformas y chasises portacontenedores. En el rubro S-R especializado se ubican las configuraciones de caja refrigerada, autotanques, volteos, madrinas, tolvas y demás equipos especializados.

Datos relevantes de la edición 17

517

De las 100 empresas del Top 100 se concentran en 10 estados: Nuevo León, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Coahuila, CDMX, Jalisco, Chihuahua y Puebla.

Es la mediana en tractocamiones dentro de los integrantes del Top 100. En 2022 fue 488.

38%

32.5%

De los camiones que se registran en el Top 100 se ubican en empresas de Guanajuato.

De la flota total de semirremolques se ubica en las empresas con sede en Nuevo León.

24%

1,026

De los tractocamiones registrados en el Top 100 los concentran las empresas de Nuevo León.

Es el promedio de tractocamiones que tienen las empresas de Guanajuato representadas en el Top 100.

Grupos referidos en el listado

1/ ALA Transportes, TM Transportes, TLH Transportes, TJA Transportes, TMi Transportes, AT Transportes, FEM Transportes, Transportes Larmex y TLM Autos. 2/ Transportadora Egoba, Autotransportes El Bisonte, Muebles y Mudanzas MyM, Auto Express Frontera Norte, Transportes Suvi, Redpack y Medistik. 3/ Fletes México y Fletes México Carga Express. 4/ Transportes Marva, Interlogistics de México. 5/ Auto Express Nor y Caribe, Autolíneas Nuevomex, Transportes Urgentes de Nuevo León, Fletes 3H, Arrendamientos SAR MW De Mexico, Traslados y Almacenes El Águila, Rentas y Servicios F5, Arrendamiento y Servicios F5. 6/ HG Transportaciones, Auto Express El Charqueño, RL Transportaciones, Linda Transportaciones, Grupo Transportista Absolute. 7/ Aralo Express, Aralo Express Internacional, Aralo Express USA, Aralo LTL, Aralo Logistics, Aralo Expedited Services, Transportes Alpamor. 8/ TransPac, Transportación Carretera, Tracto Fletes Especializados, Transportes Especializados Cantú Segovia, Express y Tanques Especializados. 9/ DX Xpress, Transdiro Express, Lead Logistics, DX Xpress INC., DX Border Freight. 10/ Super Transporte Internacional, Expedited Specialized Logistics, Super Transport International LTD, Expedited Specialized Carriers, Border Trucking Specialized LTD, STI Logistics LTD. 11/ Translogística, Transportadora Terrestre, Estafeta Servicios de Apoyo, Mensajería Metropolitana, Estafeta Mexicana, Estafeta Soluciones Logísticas, Autotransportes de Distribución y Consolidación, Estafeta Carga Aérea, Centros de Intercambio de Carga Exprés Estafeta. 12/ Impulsora de Transportes Mexicanos, Operadora Servicios Paquetexpress, Paquetexpress Global Logistics. 13/ Transmontes, TM Transportation LLC, TM Logistics LLC, TM Transfer. 14/ Autotransportes Varela Dávila, Autotransportes Varela Dávila de Reynosa, VD International Trucking, LLC., Remolques Varela. 15/ Auto Transportes Alanis, Enlace Fronterizo Terrestre, EFT Express, Transportes Refrigerados ALEA, Transportes Refrigerados MCLG. 16/ Fletes Marroquín, MM Carga, Lucky Gas. 17/ Transportes Valbo y Asociados, Transportista Mexicana Valbo, Valbo Arrendora. 18/ Traslados y Logística Mexicana 3T, 3T Carrier LLC., Servicios Especializados 3T, Express Transoceánicos. 19/ Alva Express, Transportes Especializados Gal. 20/ Autotransportes Zonte, Torres Transportes Terrestres, Auto Transportes Ilhuilcamina. 21/ Esgari Holding México, Esgari Forwarding México. 22/ ABC Autolíneas, TBX USA. 23/ Transportes Bueno y Transportadora Isabel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Relación de certiﬁcaciones y evaluaciones CTPAT OEA BASC DUNS CRM ISO 9001 ISO 39001 ISO 22000 Kosher Empresa Socialmente Responsable (ESR) MEM Transporte Limpio Great Place to Work EMA SARI ISO 28000 CRESE Empresa Familiarmente Responsable Proveedor Conﬁable Medidas preventivas y protección

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

SMETA 4 Pilares Comercio ético CONOCER CASCEM ISO 45000 Distintivo Canacar QC100 Total Quality Managment WORLDCOB-ESR Marca Guanajuato México Calidad Suprema Empresa Limpia Responsabilidad Integral - ANIQ 27001 Top Companies Hazmat / HACCP Compliance ISO 27001 Premio Nacional de Seguridad Vial Distintivo Seguridad Sanitaria Ecovadis FSSC 22000 ISO 45000 SCAAC ISO 31000

Ruta de constancia El Top 100 del Autotransporte® alcanza 17 ediciones, en donde se muestra un avance constante de algunas empresas, como es el Top 10 que encabeza el listado de este centenar de compañías. Esta decena aporta 37% de la flota total del Top 100. Desde 2020 se habían mantenido los mismos protagonistas, sólo con movimientos en posiciones; en este año se registra la incorporación de Grupo Aralo.

Avance Top 10 Empresa

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

• Trayecto 1/

• Autotransportes de Carga Tresguerras

• Transportes Castores de Baja California

• Grupo Traxión 2/

• Fletes México

• Grupo Marva

• Zinergia /3

N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

96 22

15 15

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 93

• Grupo HG Transportaciones /4

• Grupo Aralo /5

N/A N/A

• Transportes Monroy Schiavon (TMS)

86 13

80 20

77 N/A 14

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2022

Grupo TMS

Grupo Aralo

Zinergia

Grupo Marva

Grupo Fletes México

2021

2023

1/ Incluye todo tipo de semirremolques.

T21 Diciembre 2023

2018

Grupo Traxión

Castores

Tresguerras

2,000 Trayecto

1,000 Grupo TMS

4,000

Grupo Aralo

2,000

Grupo HG

6,000

Zinergia

3,000

Grupo Marva

8,000

Grupo Fletes México

4,000

Grupo Traxión

10,000

Castores

5,000

Tresguerras

Equipo de arrastre en la flota del Top 10 /1

Trayecto

Avance de la flota de tractocamiones Top 10

Grupo HG

Notas: 1/ A partir de 2017 se presentan como Alianza Trayecto. Entre 2014 y 2016 se integraron como GTM, previamente participaba con sus empresas de forma independiente y el registro de 2007 a 2013 es de ALA Transportes. Desde 2022 participa como Trayecto. 2/ En 2017 se conformó Grupo Traxión. En 2016 es la primera ocasión que participan como FTM. Los datos correspondientes entre 2007 a 2015 se refieren a Transportes SUVI, empresa que forma parte del grupo. 3/ A partir de 2018 se presentó como Grupo Nor y Caribe con las empresas que las componen, en 2023 realizó el lanzamiento de su nueva marca Zinergia. 4/ A partir de 2014 se presenta como HG Transportaciones, pero integrando a las empresas del grupo. A partir de 2018 se informa como Grupo HG Transportaciones. Los registros previos a 2014 son para HG Transportaciones. 5/ En 2017 se integró al listado como Aralo Express y a partir de 2018 se presentaron como Grupo Aralo. N/A: No tuvo registro ese año

Referentes de la industria Cada año, los integrantes del Top 100 del Autotransporte son protagonistas dentro de los reconocimientos que entregan los usuarios de transporte tanto nacionales como internacionales, distinguiendo el profesionalismo, la capacidad de adaptación, la constancia, la seguridad y la mejora constante en ofrecer servicios de estándares internacionales, en donde la infraestructura es un factor, pero sobre todo, la estructura de servicio.

20 Grupo Estafeta

1 Trayecto Uber Freight

Carrier of the Year 2022. Reconocimiento como Carrier destacado ■ Excelencia Scorecard Ryder 2022 ■ Quality Excellence Certificate ■ Outstanding Carrier Award ■ Operador del año ■

Daimler Truck Hyundai Glovis Penske Shell

6 Grupo Marva ■

Concamin

Premio Ética y Valores (EVI)

Walmart México y Centroamérica

Mejor Proveedor (Transportes Urgentes)

8 Grupo HG Transportaciones Navistar Inc. Carrier Carrier

Excellence Award Excelencia en Seguridad ■ Excelencia Operativa ■ ■

DHL On The Road Awards 2023

Crossborder Especializado

9 Transportes Monroy Schiavon ■ ■

Ryder Ryder

Reconocimiento AAA+ Colaboración Estratégica - Automotriz

12 Corporativo UNNE Proveedor confiable en la industria del cemento Proveedor muy confiable en la industria petroquímica ■ Proveedor muy confiable en la industria petroquímica ■ Socio comercial estratégico en la industria del vidrio ■ ■

■

Premio LATAM ALOIC 2022 Premio Nacional IMT Ganador de las Américas en la categoría Modernización de TI de los Innovation Awards

ALOIC Instituto Mexicano de Teleservicios OutSystems

23 Grupo Xpress Internacional Kellogs de México Ryder Capital Expeditor International

Calidad en el servicio Calidad en el servicio ■ Calidad en el servicio ■

27 Setramex ■

Ternium México

Proveedor Seguro Ternium

37 Supertrack ■ ■

Colgate-Palmolive Company Stellantis México

1er Lugar llegadas On Time Transportista 1 de Stellantis

44 Transportes Mex Ameri K

9 Grupo Aralo ■

■

7 Zinergia ■

■

Holcim BASF Mexicana

Saint Gobain Glass

Colgate-Palmolive Company Constellation Brands Constellation Brands Penske DHL Amazon

46 Autotanques Nieto 1er Lugar BULK, "Driver appreciation week" 1er, 3er y 4to Lugar en la "Liga de Conductores" al servicio de transporte de petrolíferos ■ Responsabilidad Integral SARI. Reconocimiento de la ANIQ ■

Cementos Moctezuma

Colgate-Palmolive Company

Mejor Tender Acceptance 2022 otorgado en 2023. ■ Reconocimiento "24/7" ■ Mejor Performance en Fourkites ■ Premio Excelencia Operativa 2022 ■ Servicio de Excelencia ■ Can Do ■ “Hot Sale y Prime 2022-2023" ■

■

Cargill Shell ANIQ

13 Transportes de Carga Fema ■ ■

Carretera - Excellence in operations 2022 Service Provider of the Year Cross Border 2022

Expeditors Expeditors

14 Grupo Directo Express Outstanding Carrier Award ■ Carrier Excellence Award ■

Penske Penske

Excelencia de Transportista ■ Overall Carrier y Heavy Haul Carrier ■ International Growth

Penske Logistics Landstar System Google Partners

T21 Diciembre 2023

18 Grupo TCA

■

Premio Oro a la Mejor Estrategia Multicanal / Omnicanal

The BIZZ 2023, “The Victorious Award”

Categoría AAA - Plata

Ryder

67 Servicios de Transportación Jaguar ■

Mejor Transportista del año 2022

■

Best Business Partner 2022

■

Mejor Proveedor Refrigerado Top 5 Proveedores en general

■

Instituto Mexicano de Teleservicios

72 Esgari

Confederación Mundial de Negocios (WORLDCOB)

89 Transportes Innovativos

19 Grupo Cuauhtémoc ■

■

Mesilla Valley Logistics (MVL)

69 UTTSA

16 Grupo STI ■

54 Transportes Pitic

■

Transportista del año en la categoría autoservicios

Van Carrier del año 2023

Orient Overseas Container Line Ltd. (OOCL) Ocean Network Express (ONE) Ocean Network Express (ONE)

Walmart México y Centroamérica

Landstar System

Inversión disciplinada

Categoría de 251 a 350 tractocamiones

La flota de tractocamiones de los integrantes del Top 100 del Autotransporte® creció 6% respecto al ejercicio anterior, con una edad promedio de las 65 flotas que compartieron información de 4.3 años, cifra altamente contrastante con el total del mercado que está cercana los 20 años (19.82), de acuerdo con la estadística oficial. Las empresas integrantes de este ranking mantienen una disciplina de renovación de unidades, e incluso se pueden identificar diversas que están en una edad de tres años o menos, lo cual es un esfuerzo de inversión y productividad constante.

Categoría más de 1,000 tractocamiones #

Empresa

Tractocamiones

Edad promedio

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8

Grupo Marva 1,294 1,329 1,500 1,684 1,749 Grupo Aralo 400 520 650 850 1,076 3,237 3,405 3,750 4,138 4,429 Trayecto Autotransportes 1,793 1,827 2,066 2,205 2,469 de Carga Tresguerras Grupo HG 371 524 586 861 1,089 Transportaciones Traxión 1,844 1,859 2,303 1,987 1,853 Grupo TMS 1,056 1,109 1,113 1,133 1,025 Fletes México 1,259 1,338 1,484 1,789 1,877

1.4 4.0 2.9 3.1

2.3 3.0 3.6 3.5

2.7 2.2 3.0 3.0 3.4 3.9 4.0 3.00

2.5 3.0 3.7 4.0

2.5

6.0

5.0

4.0

4.5 4.4

5.4 4.4 4.0

5.4 4.0 4.0

4.0 3.5 5.0 5.0

4.4 5.0 6.0

Empresa

Tractocamiones

Edad promedio

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 200

196

264

1.5

2.0

2 Grupo 3T

135

160

201

303

345

1.0

1.3

2.1

3 TransMaquila

295

316

303

307

322

3.0

3.5

2.0

3.0

255

328

336

4.2

3.0

5 Autolíneas Cavazos Garza Hermanos (ALCA)

300

330

3.0

3.0 3.0

1 Autotransportes Pilot

4 Auto Express Oriente (AEO)

1.5

6 DLR Autotransportes

290

292

3.0

7 Fletes Hesa

230

285

2.9

3.6

8 Grupo Zonte

307

312

3.4

4.0

306

326

9 Autotransportes del Real

270

251

279

2.5

3.4

3.0

3.5

4.0

10 Grupo GAL

284

283

289

313

292

1.8

2.8

6.0

4.5

11 Autotanques Nieto

375

352

259

287

261

2.5

5.0

12 Auto Tanques de México (ATM)

200

300

250

300

4.0

3.0

5.0

312

315

303

3.0

4.0

4.5

5.1

262

282

3.5

5.2

5.3

260

285

334

4.5

6.0

350

348

4.8

6.2

13 Transportadora Zemog 14 Grupo CSI 15 Logística del Mayab 16 Transportes Mineros de Coahuila (TMC)

3.0

260

17 Servicios de Transportación Jaguar

Categoría de 351 a 1,000 tractocamiones #

Empresa

7.0

Categoría de hasta 250 tractocamiones

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 1 Transportes Arlequín 2 Grupo STI 3 Transportes Mex Ameri K 4 Grupo Paquetexpress 5 Autotransportes Alanis 6 Grupo Frío Express 7 Transportes de Carga FEMA 8 Setramex 9 Grupo TM 10 Grupo Marroquín 11 Corporativo UNNE 12 Zinergia 13 Grupo Trancasa 14 Grupo Xpress Internacional 15 Supertrack 16 Corporativo Varela 17 Grupo Transportes y Traslados 18 Transportistas Unidos de Morelos (TUMSA) 19 Grupo Directo Express 20 Transportes Auto Tanques Ochoa 21 Grupo Estafeta 22 Grupo Cuauhtémoc 23 Landstar

315

317

479 379

235 418 627 702 398

256 467 701 722 421 180 268 796 553 566 450

278 455 701 706 497 250 319 751 724 566 511

243 796 503 476 383

235 354

280 352

331 372

280 470 389

361 565 427

318 502 763 742 550 504 352 747 805 702 548

399 549 728 809 498 540 438 752 904 660 548

345 386

435 358 386

2.9

2.5

3.0 2.4

1.5 3.1 1.7 3.0 2.0

2.0 2.7 1.7 3.0 2.0 2.5 2.1 3.5 3.0 2.5 3.5

3.1 3.0 1.7 4.0 2.0 2.5 2.9 3.0 4.0 2.3 3.0

1.6 2.5 3.0 3.0 3.0

3.5 3.1

3.4 4.5

3.5 4.2

2.0 3.0 2.4

1.5 2.0 2.2

3.1 2.5 2.0 3.0 2.5 3.0 3.3 3.5 3.0 4.0 4.0

2.3 2.5 2.9 3.0 3.0 3.0 3.1 3.2 4.0 4.0 4.0

3.5 4.4

4.0 4.2 4.6

Empresa

Tractocamiones

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 1 Transportes García´s Trucking

268

177

3.2

1.5

2 UTTSA

288

188

6.0

2.0

173

218

2.3

2.8

148

3 Transportes Especializados Costa Verde (Tecove)

5 Transportes Innovativos

290

330

336

247

2.2

2.7

2.3

2.8

3.5

269

237

245

255

177

2.5

3.5

4.0

3.5

7 Transportes JSV

219

158

150

124

132

5.0

3.0

4.0

8 Ximple Logistics

199

4.0

9 Movimientos Terrestres de Carga (MTC)

201

4.0

10 Transportes Elola

12 Transportes Pitic

5.5 5.7

13 Express Sinaloa División Ensenada (8W)

593 300

687 300

858 365

5.0

6.0 3.3

5.0 3.3

405 572

338 569

340 546 550

379 613 550

3.0 7.0

6.0 6.2

5.0 6.0 7.0 6.7 15.0 15.0

280

238

328

300

248

236

240

128

167

225

224

225

218

219

7.0

4.5

4.0

4.5

4.0

5.0

4.9

5.1

5.2

3.5

4.5

5.6 7.0

151

15 Unión Veracruzana 16 Grupo Valbo

4.0

210

14 Grupo GASA 537

3.0

6 Grupo CICE

5.0

504

2.5

239

4 Fletes RGC

11 Esgari 597

Edad promedio

168

166

200

204

8.0 7.0

10.0

9.0

10.0

11.0

Logística

Premio Nacional de Logística: Siete ganadores en 2023 El galardón Tameme reconoce a empresas y profesionistas que con sus proyectos hacen más eﬁcientes a las cadenas de suministro. Por Jennifer Galindo Hernández @jenna_GH_

L T21 Diciembre 2023

a comunidad logística en México se vistió de gala con la XXIII entrega del Premio Nacional de Logística (PNL) 2023, que en esta edición tuvo siete ganadores del galardón Tameme que reconoce a empresas y profesionistas que con sus proyectos hacen más eﬁcientes a las cadenas de suministro. El premio, organizado por #SoyLogístico Asociación, en conjunto con la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), evaluó este año a más de 60 proyectos. Virgilio Paniagua, presidente de #SoyLogístico Asociación, destacó que, ante el contexto de incertidumbre que se está viviendo actualmente en las cadenas de suministro, la logística

es resiliente y la colaboración es clave para afrontar los retos. “Estamos viviendo cambios de gran incertidumbre donde tenemos una gran oportunidad y necesidad de seguir incrementando nuestra productividad y aprovechando un recurso que no es renovable que es el tiempo que se ve reﬂejado en nuestra capacidad de respuesta”, resaltó. Por su parte, Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte de la SICT, sostuvo que la integración entre gobierno y actores logísticos será beneﬁciosa para aprovechar de mejor manera el momento histórico por el que está pasando México con el nearshoring. “Es muy importante que tengamos una estrecha relación entre gobierno y proveedores logísticos. Para que México sea competitivo necesita mejores condiciones y procesos de logística. Necesitamos mejorar para aprovechar realmente el momento histórico, la parte logística es fundamental”, dijo.

Los ganadores del PNL 2023 son: Categoría Académico l Diana Sánchez Partida, profesora investigadora de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Categoría Ejecutivo l Naimeth Ramos, directora de Logística, Unilever México. l Andrés López Frisbie, vicepresidente global, Logística de Bimbo. l César Pedrero, director de Logística, Daimler Vehículos Comerciales. Categoría Empresa l Nestlé de México. l Proyecto: Inteligencia Artiﬁcial aplicado a modelos de prevención de demanda. l Deacero l Proyecto: Optimización de la Cadena de Valor. Categoría Proveedor de Servicios Logísticos l Grupo México Transportes l Proyecto: Sistema de doble estiba.

Logística

Seguros,

México cuenta con una infraestructura y conectividad logística privilegiada, que va desde puertos, carreteras, líneas férreas, entre otras, y que tienen grandes retos de seguridad, sobre todo en el transporte terrestre. Durante la Masterclass de BAS Cargo, compañía especialista en seguros de carga, se abordó este tema destacando el alza en los incidentes en el transporte de carga. “En el país el tema del robo al transporte ha venido en incremento, cada vez es un poco más complicado. Cada uno de nuestros clientes se enfrenta a ciertos pequeños detalles logísticos al momento de tener una trazabilidad de sus mercancías”, aseguró Yocelyn Arteaga, gerente de Riesgos en Zurich Insurance. Esto es solo la punta del iceberg, ya que no son solo los robos, las compañías también se enfrentan a falta de personal y personal capacitado, que en ocasiones genera riesgos en el traslado de las mercancías. Arteaga comentó que uno de los factores de riesgo es no saber a quién le entregas tu mercancía para que la traslade. Explicó que esto, en gran medida, se debe a la falta de operadores, por lo que muchas compañías caen en contratar a cualquier operador que sepa manejar sin estar seguros de las capacidades del conductor. Por Jennifer Galindo

T21 Diciembre 2023

camino necesario

Logística

Logística, en el “ojo del huracán” 570

Número de desastres naturales registrados en 2022 que generaron daños y pérdidas por 16 mil 600 mdp.

T21 Diciembre 2023

Por Jennifer Galindo Hernández @jenna_GH_

Las cadenas de suministro atraviesan retos importantes a los que se suma, gracias al calentamiento global, una serie de acontecimientos y fenómenos naturales que ponen en jaque el abasto de bienes y servicios para la población.

éxico es susceptible a los efectos adversos que provocan fenómenos naturales como temblores, inundaciones, olas de calor y, especialmente, huracanes, como el más reciente ocurrido en las costas de Guerrero, “Otis”, de categoría 5, que devastó al popular balneario de Acapulco, entre otras poblaciones de la región. En estos casos, salvaguardar la vida humana es prioritario, pero la recuperación de la actividad socioeconómica de la población y de las empresas es un tema que viene un paso atrás, por lo que especialistas en cadena de suministro consultados por T21 han sugerido que el sector logístico debe desarrollar un plan de contingencia para estar preparados para enfrentar estos sucesos y sus retos asociados. El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) ha clasiﬁcado a los eventos climáticos extremos y los desastres naturales como las dos pertur-

Logística Reactivación Miguel Guzmán, director general de PISVI Mobility, comenta que uno de los puntos más importantes que deben considerar las empresas es un análisis de riesgo del negocio, incluso un plan ﬁnanciero establecido en el que se determine cómo se debe actuar en estas situaciones. “Por ejemplo, en el tema ﬁnanciero qué vamos a hacer si hay una inundación, si nos quedamos sin

producto por el tema de rapiña, si hay un daño estructural. Se debe tener un plan de acción, un plan ﬁnanciero de dónde vamos a tomar recursos para hacerlo, cómo vamos a trabajar primero con nuestra gente, asegurar que estén en las mejores condiciones, ayudemos primero ahí para que después nos ayuden a levantar el negocio”, dijo. Posteriormente, para echar a andar este plan se debe asegurar la integridad física para después reactivar las cadenas de suministro, explica el especialista. Por ejemplo, una compañía como Paquetexpress, especializada en servicios integrales en cadena de suministro, busca estar preparada para este tipo de acontecimientos con un plan de continuidad de negocios, priorizando el bienestar de la gente. “Creemos ﬁrmemente que el negocio se hace a través de las personas, por lo tanto, las personas deben de ir primero. Tenemos un plan de continuidad de negocio tanto general como para cada locación en donde tenemos servicios, estamos preparados”, señala a T21 César Cano, director de Logística en Paquetexpress.

T21 Diciembre 2023

baciones económicas y comerciales más probables para los próximos 10 años. Tan solo en el país, el resumen ejecutivo del estudio Impacto Socioeconómico de los Desastres en México durante 2022, publicado por el Gobierno federal, señala que en ese año ocurrieron 570 acontecimientos de esa índole, generando daños y pérdidas por 16 mil 600 millones de pesos, es decir, el 0.1% del PIB registrado. Christian González, director de Transporte de Nestlé, señala que ante estos sucesos es inevitable un impacto económico en el negocio de las empresas, ante la necesidad de cambiar rutas o medios de transporte para no cortar la cadena.

Logística T21 Diciembre 2023

Añade que la compañía tiene un área donde constantemente se monitorea el estado meteorológico y condiciones sociales que puedan afectar su operación, incluso obras en carreteras. En el caso de lo acontecido en Acapulco, Fabián Barra, director de Operaciones de Paquetexpress, comenta que sus esfuerzos fueron muy focalizados en la integridad de sus colaboradores y su patrimonio, así como las condiciones en la infraestructura de la empresa. Posteriormente, la compañía se dirige a revisar las necesidades de sus clientes para salir adelante a la brevedad, siempre y cuando las condiciones generales lo permitan. “Hacemos un recuento de daños con la intención de evaluar los requerimientos de materiales y las acciones a realizar para retornar a nuestra operación, esto define si retornamos la operación parcial hasta lograr el 100% del flujo operativo y logístico, esa es nuestra labor”, señala Fabian Barra. Por otro lado, especifica que al ser una empresa que traslada mercancías de primera necesidad, se esfuerzan para regresar el servicio a la normalidad lo antes posible, sobre todo para dotar de estas mercancías a las ciudades afectadas. Esto se logra gracias al soporte de un área de proyectos inmobiliarios y de infraestructura

que ayuda a que se pueda garantizar cuanto antes el funcionamiento de las unidades de negocio afectadas, además de un comité de continuidad de negocios que ayuda a reaccionar y tomar decisiones más rápidas.

Talón de aquiles Ante estos acontecimientos, de acuerdo con Fabián Barra, la principal necesidad de las cadenas de suministro es la infraestructura de comunicaciones, carreteras y su mantenimiento, ya que estas últimas no están creciendo a la misma velocidad que el parque vehicular, por lo que la continuidad de la operación se ve afectada. En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en México destaca en la publicación Modelo conceptual para integrar la reducción del riesgo de desastres y la adaptación sostenible e incluyente al cambio climático en la inversión pública, que ante este escenario se hace inexorable gestionar el riesgo de desastres y del cambio climático, a través de la formulación y evaluación de los proyectos de inversión pública, generando nuevas capacidades, reforzando la infraestructura ya existente, así como implementando proyectos de recuperación de la que fue impactada por estos eventos.

éxico es susceptible de los efectos adversos que provocan fenómenos meteorológicos como temblores, inundaciones, olas de calor y, especialmente, huracanes, como el más reciente ocurrido en las costas de Guerrero, “Otis”, de categoría 5, que devastó al popular balneario de Acapulco, entre otras poblaciones de la región. En estos casos, salvaguardar la vida humana es prioritario, pero la recuperación de la actividad socioeconómica de la población y de las empresas es un tema que viene un paso atrás, por lo que especialistas en cadena de suministro consultados por T21 han sugerido que el sector logístico debe desarrollar un plan de contingencia para estar preparados para enfrentar estos sucesos y sus retos asociados. El Foro Económico Mundial (WEF

Logística

Asimismo, Juan Manuel Millán, director general de Tiny Pack y delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Mazatlán, comenta a T21 que es labor de las compañías sentarse a reﬂexionar sobre estos sucesos y generar protocolos de detección temprana e invertir en la tecnología adecuada. “Hay muchas cosas que se pueden hacer, es muy importante hacer un esfuerzo en conjunto, pero también es muy importante que la autoridad tome el control. No hay esfuerzo individual que, por más grande y bien intencionado que sea, alcance ante desastres de esta magnitud”, señala. Ante la imposibilidad de poder evitar estos fenómenos, Christian González refuerza la idea de contar con tecnología necesaria y trabajar en la digitalización para poder, en un futuro, predecir estos eventos y tomar medidas preventivas como abastecer el inventario; además de que se hace imperativo trabajar en evitar la huella de carbono. “La logística se tiene que adecuar a las condiciones meteorológicas actuales, que lamentablemente son inevitables”, aﬁrma.

No hay esfuerzo individual que, por más grande y bien intencionado que sea, alcance ante desastres de esta magnitud"

T21 Diciembre 2023

Juan Manuel Millán

Marítimo

Viento en popa automotriz en puertos marítimos y secos El creciente desarrollo de espacios para la demanda logística automotriz viene de la mano del auge que vive el país en la importación y exportación de unidades nuevas.

de los concesionarios instalados en el país de 34 diferentes marcas automotrices. Tras el duro golpe que signiﬁcó la pandemia para la industria automotriz en el mundo, su repunte en México ha sido constante en cuanto a la adquisición de unidades nuevas y se prevé que continúe con ese ritmo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que de enero a septiembre de 2023 se comercializaron 975 mil 841 automóviles nuevos en México, el mejor nivel de ventas desde 2018 si se comparan sólo los primeros nueve meses de cada año, según la estadística del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL). A pesar de que México se coloca en la sexta posición global como país productor de automóviles nuevos, una mayoritaria parte de las unidades producidas tiene como destinos a Estados Unidos y Canadá, sus principales socios co-

Por Enrique Duarte Rionda @EnriqueDuRio

T21 Diciembre 2023

Venta promedio (unidades)

o hay concesionaria en México que pueda quejarse. En los primeros nueve meses de este año cada una de ellas vendió en promedio 271 automóviles nuevos, lo que representa un avance de 11.8% respecto al mismo periodo del año previo, de acuerdo con los datos que arroja el SimIndex, de SimDataGroup que publica en colaboración con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). El mismo indicador revela que 237 durante el periodo de referencia la rotación de los vehículos nuevos en las concesionarias aún mantiene niveles bajos respecto de los últimos cuatro años, exceptuando el 2022 que registró un promedio de días en 2021 inventario de 17.4, mientras que en Fuente: SimIndex 2023 se promedia 29.4 días. El SimIndex retoma los datos de una muestra que representa alrededor del 40%

242

271

2.2%

11.8%

2022

2023

Variación porcentual anual, comparado con el año anterior

Marítimo

Importación por país de origen (Sobre las ventas de automóviles en México ene-sep 2023) País Alemania Argentina ◆ Austria ◆ Bélgica ◆ Brasil ◆ Canadá ◆ China ◆ Colombia ◆ Corea del Sur ◆ Eslovaquia ◆ España ◆ Estados Unidos ◆ Francia ◆ Hungría ◆ India ◆ Indonesia ◆ Italia ◆ Japón ◆ Polonia ◆ Reino Unido ◆ República Checa ◆ Suecia ◆ Tailandia ◆ Turquía ◆ No especificado ◆ Total ◆ ◆

Unidades

Participación en %

19,566 6,924 325 2,327 87,097 15,476 190,181 5,824 12,128 1,419 19,478 73,642 4,895 2,636 57,724 24,526 1,146 58,119 1,543 6,714 6,642 1,211 43,646 1,077 734 645,000

3.03 1.07 0.05 0.36 13.5 2.39 29.4 0.90 1.88 0.22 3.01 11.41 0.75 0.40 8.94 3.80 0.17 9.01 0.23 1.04 1.02 0.18 6.76 0.16 0.11 Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi.

T21 Diciembre 2023

merciales, mientras que una cantidad inferior se comercializa en el mercado interno. Por esto mismo, del total de automóviles nuevos vendidos en México durante el periodo enero-septiembre de 2023, un 66% fue importado (645 mil unidades) de más de una veintena de países alrededor del mundo. De entre estos países destaca China, que ha sido señalado como el causante de la saturación que prevalece desde el año pasado en los puertos mexicanos, principalmente en las terminales especializadas que tienen frente de agua con el litoral del Pacíﬁco. No es para menos, de las 645 mil unidades importadas que fueron comercializadas en el periodo de referencia un 29.5% provino del gigante asiático; aunque se debe precisar que, de estos 190 mil 181 automóviles importados desde China, un 59.7% pertenece a marcas occidentales y un 40.3% a automotrices netamente chinas. Por otra parte, en el caso de los puertos mexicanos, de enero a septiembre

Marítimo

de 2023 habían operado un millón 669 mil 935 vehículos, 22.5% más que en el mismo periodo de 2022, de los cuales se dividen en 713 mil 139 unidades en importación (+38.2%) y 956 mil 796 en exportación (+12.9%), de acuerdo con datos que comparte la Secretaría de Marina (Semar).

Bu$ine$$ en puerta

T21 Diciembre 2023

Este auge automotriz en México claramente ha dado un fuerte impulso al desarrollo de nuevas inversiones o ampliaciones de las que ya se venían gestando, tanto en puertos marítimos como en secos al interior del país. En el caso de Terminal Marítima Mazatlán (TMAZ), del grupo alemán Hapag-Lloyd, en 2019 contaba con una capacidad estática para recibir automóviles de cuatro mil posiciones y ante el crecimiento exponencial que ha experimentado en los últimos dos años ha tenido que incrementarla hasta las seis mil 400 posiciones. “Gestionar el crecimiento ha sido un tremendo desafío”, refiere en entrevista con T21 Mauricio Ortiz, director general de TMAZ, terminal marítima que se ha consolidado como la segunda con mayor actividad automotriz en el litoral del Pacífico, ya que en los primeros nueve meses de este año había recibido 111 mil 102 automóviles en tráfico de altura, un escalofriante 1,664.6% de incremento respecto

Importación de automóviles de China por marca (Sobre las ventas de automóviles en México ene-sep 2023) Marca

Unidades

BMW Chirey ◆ Chrysler ◆ Ford ◆ GM ◆ MG ◆ Motornation* ◆ Omoda ◆ Peugeot ◆ Total

86 21,064 6,021 8,989 98,466 40,497 6,249 8,797 12 190,181

◆ ◆

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi. *Motornation es responsable de la importación de las marcas CHANGAN, BAIC y JMC.

del mismo periodo de 2022, la mayoría de estos (101 mil 564 unidades) en movimientos de importación. A la par del crecimiento interno e inversión de la terminal portuaria, en un radio no mayor a los 15 kilómetros de distancia se han desarrollado por lo menos tres patios automotrices de las empresas Elyon Logistics, Marcotran y Glovis FVL, que juntas suman una capacidad “espejo” de alrededor de siete mil posiciones para la atención de marcas como Nissan, Suzuki, KIA, Ford, General Motors, Chirey, SAIC Motors y MG, que han decidido utilizar estas

Nuevo patio en Lázaro Cárdenas A finales de octubre pasado, la estadounidense Amports inició operaciones en un nuevo patio automotriz sin frente de agua de 12 hectáreas y con cuatro mil 500 posiciones de capacidad estática al interior del puerto de Lázaro Cárdenas, el de mayor movimiento de automóviles en el Pacífico mexicano. “Va más enfocado a la exportación, funciona prácticamente como una sala de espera. Las terminales marítimas automotrices están restringiendo de cierto modo el arribo de los vehículos debido a la saturación”, comparte a T21 Rubén Báez, director comercial senior de Amports en México, quien también confirma que Toyota es el primer cliente del patio y se encuentran en pláticas con varias marcas más quienes han manifestado su interés por utilizar esta nueva infraestructura. El puerto de Lázaro Cárdenas ha recibido un total de 528 mil 290 unidades de enero a septiembre de este año, 13.4% más que en el mismo ciclo de 2022, aunque su operación se inclina más a la importación con 316 mil 427 automóviles en el periodo, de acuerdo con los datos de la Semar. Otra apuesta de inversión que ha echado a andar Amports desde 2020 ha sido su Centro de Distribución de Vehículos en Querétaro, un proyecto en conjunto con Gramosa Logistics, en donde ha en-

4,500 Número

de posiciones automotrices que cuenta el nuevo patio de Amports en Lázaro Cárdenas.

Marítimo

contrado negocio con ﬁrmas automotrices como Mazda y Toyota, por la cercanía con sus fábricas en Apaseo el Grande y Salamanca, respectivamente. “En función a varias pláticas con armadoras, transportistas, líneas navieras y con todos los que participamos en la cadena de suministro de las armadoras sí se vislumbraba un aumento en la llegada de vehículos (…) contamos al menos que han llegado entre 12 y 15 marcas chinas (…) pero el año siguiente viene un reto fundamental en el sentido de que siguen llegando las marcas chinas con una oferta comercial agresiva”, aﬁrma Báez.

Hub intermodal automotriz La Terminal Intermodal Logística de Hidalgo (TILH) inició operaciones desde 2012 ganando terreno con el paso del tiempo en el movimiento de contenedores de distintos sectores industriales con operaciones en el Valle de México o el bajío, pero no fue sino hasta principios de 2023 cuando comenzó a recibir automóviles nuevos, provenientes ya sea del puerto de Lázaro Cárdenas o desde Mazatlán. Este boom automotriz los ha obligado a realizar inversiones para adecuar la terminal, con el objetivo de atender el mercado de la capital del país, donde se destina hasta el 80% de las unidades que recibe. “Sí llegaron por la bondad que vieron, tan se quedaron que ya algunas de las marcas están comprando terrenos en los parques industriales alrededor”, aﬁrma Gabriel Vallejos, gerente de Operaciones de la TILH, en entrevista con T21. Ante todas las inversiones que se están realizando alrededor de este auge automotriz en México, la incógnita es ¿hasta cuándo durará esta tendencia? o ¿cuánto se debe incrementar la infraestructura para soportar esta demanda? Los especialistas en el ramo mencionan que esta directriz podría continuar hasta 2025, por lo que el desarrollo de nuevos espacios para el sector automotor continuará en crecimiento en el país.

T21 Diciembre 2023

nuevas infraestructuras para sus fines logísticos de distribución. “El volumen de marcas chinas va a tener un crecimiento mayor por lo menos en el 2024 y estamos esperando ese crecimiento que va a apalancar esa subida de 160 mil [unidades operadas estimadas para 2023] a 200 mil unidades [movilizadas en 2024] por el puerto de Mazatlán”, prevé Ortiz.

Marítimo

TEC I de Lázaro Cárdenas

entra en última fase de ampliación Esperan que la terminal eleve su capacidad de manejo de 1.3 millones a dos millones de TEU. Por Enrique Duarte Rionda @EnriqueDuRio

T21 Diciembre 2023

a Terminal Especializada de Contenedores (TEC) I que opera Hutchison Ports en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el litoral del Pacíﬁco mexicano, iniciará en 2024 su Fase III de ampliación, con la que espera elevar su capacidad de manejo de 1.3 millones actuales a dos millones de contenedores de 20 pies (TEU). Los directivos de la compañía indicaron que la ampliación considera la construcción de 345 metros (m) de muelle y una expansión de patio de 28.3 hectáreas (has); con esto alcanzará un total de mil 275 m de muelle y 105 has en sus patios. Los poco más de 220 millones de dólares de inversión proyectada también considera la adquisición y puesta en operación de 25 grúas RTG y 10 grúas QC. “Hace 20 años era pasto lo que había ahí”, recordó Jorge Magno Lecona, director general para América Latina y el Caribe de Hutchison Ports, durante el anuncio de la inversión, quien también agradeció la conﬁanza de sus clientes, principalmente líneas navieras, por elegir a la terminal para realizar sus operaciones comerciales; así como a las autoridades del puerto y de Michoacán, por su trabajo de promoción y cuidado de las vías terrestres (carreteras y ferroviarias) que conectan a este recinto.

Tras dos décadas de actividades, Hutchison Ports LCT ha operado hasta la fecha 14.6 millones de TEU, lo que ha sumado para que el puerto de Lázaro Cárdenas se posicione como el segundo en importancia en el litoral del Pacífico mexicano en manejo de carga contenerizada, principalmente con conexión con los países asiáticos. “Esta inversión y apuesta creemos que llega en el momento en que México necesita infraestructura para el intercambio comercial derivado del nearshoring”, comentó Alfredo Huesca, gerente general de la terminal. Él mismo indicó que se espera concluir esta tercera fase de ampliación en al menos tres años. El almirante en retiro, Jorge Luis Cruz Ballado, director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Lázaro Cárdenas, recordó que Hutchison Ports fue el primer inversionista privado que desarrolló la TEC I en abril de 2003. “La modernización del puerto de Lázaro Cárdenas es una muestra más de la confianza que tienen los inversionistas en el puerto”, afirmó. El puerto de Lázaro Cárdenas suma el manejo de un millón 371 mil 586 TEU en el periodo enero a septiembre de este año, un 10.8% menos comparado con el mismo periodo del año pasado, según datos oficiales.

Ferroviario Gabriel Antonio Vallejos, Gerente de Operaciones de la TILH

La TILH, el hub automotriz del Valle de México Por Redacción T21 @GrupoT21

a Terminal Intermodal Logística de Hidalgo (TILH), perteneciente al grupo Hutchison Ports, fue creada como un brazo logístico para atender la operación portuaria de la empresa, con el objetivo de recibir carga contenerizada y cargas proyecto a través de los servicios puerta a puerta Verex, Lazex y Manex. Además, fue conﬁgurada para atender a las tres principales vías ferroviarias que conectan al Valle de México, desde los puertos de Manzanillo con Ferromex, Lázaro Cárdenas con Cana-

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Marcas automotrices japonesas, chinas y americanas ya cuentan con una operación en la terminal intermodal.

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dian Pacific Kansas City (CPKC) y Veracruz con Ferrosur. Sin embargo, esta infraestructura ahora también se ha convertido en el hub automotriz del Valle de México. sus unidades. “El Grupo Hutchison Ports En diciembre de 2022, la TILH resiempre ha apostado a invertir estratégicaalizó exitosamente las primeras pruebas mente y la TILH no es la excepción”, afirma. de desconsolidación de contenedores con Este boom automotriz generó que la 300 automóviles y para marzo de terminal realizara una importante este año se recibieron los equipos inversión para el acondicionaferroviarios automotrices. miento de todas las áreas para Con estas operaciones cooperar satisfactoriamente los inmenzó el boom de la industria aucrementos de volúmenes de contetomotriz para este hub tras la nedores y automóviles, misma que distancia que separa llegada de marcas chinas, japoneincluyó obras de infraestructura y a la TILH del centro sas y estadounidenses. desarrollo de nuevas tecnologías. de Ciudad de México. Gabriel Antonio Vallejos, GeActualmente, la terminal rente de Operaciones de la TILH, tiene una capacidad estática de atribuye este crecimiento a que se cuenta dos mil 500 contenedores y una capacicon una inmejorable posición geográfica, ya dad dinámica de 140 mil contenedores que se ubica a solo 60 kilómetros del centro anuales; para automóviles, actualmente del Valle de México, permitiendo que varias la terminal cuenta con áreas con capacimarcas automotrices consideren a la termidad para operar hasta ocho mil posiciones mensuales. nal como punto estratégico para distribuir

60 km

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Es la

Los planes de crecimiento de la TILH continúan, ya que se desarrollarán aproximadamente 18 hectáreas al interior de sus instalaciones, con la posibilidad de construir una Zona de Actividades Logísticas (ZALH) en 200 hectáreas. “Y es por eso por lo que seguiremos invirtiendo para estar al alcance de las necesidades que demanda el mercado”, adelanta. Para el año próximo se contemplan dos proyectos principales. Durante el primer trimestre del 2024 se tiene proyectado la entrada en operación del RFE (Recinto Fiscalizado Estratégico), el cual dará ventajas para los importadores como son: • Guardar la mercancía y diferir el pago de impuestos, aranceles e IVA.

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Número

de automóviles que espera haber atendido la TILH en 2023.

• Almacenar el producto e importar, inclusive con restricciones en productos como el aceite y gas, y los textiles, los cuales se pueden importar temporalmente adentro del RFE. • Hacer el despacho de la mercancía de manera mucho más rápida. • Realizar las operaciones cualquier día, entre otros. El otro proyecto importante es el inicio del crossborder, el cual permitirá a la TILH manejar cargas desde y hacia la frontera norte del país a través del ferrocarril. “Este año hemos superado en TILH el récord en manejo de cargas contenerizadas, siendo el mes de octubre de este año el mejor mes en la historia de la TILH, a través de los servicios Verex, Lazex y Manex, ofreciendo un excelente nivel de servicio que el mercado está reconociendo cada vez más”, dice Gabriel Antonio Vallejos. Al cierre de este año, la TILH pretende haber operado 25 mil automóviles, teniendo a futuro la capacidad de poder incrementar considerablemente estos volúmenes.

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25,000

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“Despega” optimismo de Airbus por sector de carga El crecimiento del e-commerce en América Latina ha llevado a una mayor demanda de servicios de carga aérea en las últimas dos décadas.

6.2%

Crecimiento

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de las aerolíneas latinoamericanas en volúmenes de carga en agosto pasado frente a 2022, el mejor desempeño de todos los mercados: IATA.

Por Evangelina del Toro @evandeltoro

l crecimiento del comercio electrónico (e-commerce) en América Latina ha llevado a una mayor demanda de servicios de carga aérea en las últimas dos décadas y se prevé que el tráﬁco de carga de origen y destino desde, hacia y dentro de la región casi se duplique para 2042, adelanta Airbus, fabricante de aviones europeo. Mientras tanto, estima que el tráﬁco aéreo crecerá 2.2% en los próximos 20 años, lo que equivale a dos mil 390 nuevos aviones de pasajeros (190 de fuselaje ancho -doble pasillo- y dos mil 200 pasillo único), representando 92% de las entregas de aeronaves nuevas en la región, convirtiéndola en un mercado predominante en este tipo de unidades. En México, las cargueras mas y Awesome Cargo serán parte fundamental para el crecimiento del transporte de mercancías, considera Arturo Barreira, presidente de Airbus para Latinoamérica. “En el tema de carga aquí en el país (México), en particular, el nuevo cliente mas con el A330 y ahora Awe-

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some Cargo (nueva aerolínea carguera), estamos muy optimistas con el crecimiento de la carga”, explica. Cabe mencionar que mas integrará otras aeronaves a su flota de este fabricante. Durante este mes sumará su quinto Airbus 330-300 y uno más para el siguiente año. De esta manera, la carguera dejó de operar su Boeing 767 debido a las ventajas que ofrece el A330-300. Por su parte, Awesome Cargo optó por comenzar con A330-200, actualmente tiene dos unidades, aunque espera sumar dos aeronaves más del Boeing 737-800, que estarían en servicio a finales de este mes o principios de 2024. Arturo Barreira detalla que durante la pandemia por COVID-19, la carga aérea registró un crecimiento exponencial debido a que la gran mayoría de los aviones de largo radio no tenían operaciones, por lo que no había tráfico. “El mercado de la carga con el COVID tuvo un impacto muy importante, habíamos lanzado antes los procesos de conversión del A330, A320 y la aceptación del mercado ha sido muy buena porque el A330 es el número uno de aviones que es igual de eficiente para pasajeros por su sección transversal y por su economía de operación lo es para el mercado de carga”, comenta. Airbus continúa trabajando en el lanzamiento de sus cargueros del modelo A350 que transportará más de 100 toneladas de carga. El A350F puede atender a todos los mercados de carga, cuenta con una gran puerta en la cubierta principal, con la longitud y capacidad del fuselaje optimizadas para los palés y contenedores estándar de la industria. Más del 70% del fuselaje está fabricado con materiales avanzados, lo que da como resultado un peso de despegue 30 toneladas más ligero y genera al menos un 20% menos de consumo de combustible y emisiones. De acuerdo con el fabricante, este modelo responde a la “inminente ola de reemplazos de grandes aviones de carga y a los cambiantes requisitos medioambientales, dando forma al futuro del transporte aéreo”.

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Programa por la educación y el empleo en el Estado de México Por Redacción T21 @GrupoT21

la adecuación de espacios de trabajo para llevar a cabo prácticas especializadas. Cummins contará con la participación principal de Alesso para la implementación del programa y dotar a los estudiantes ummins implementará este año el pro- de espacios para realizar prácticas profesionales, así como grama Technical Education for Communi- apoyar en diferentes actividades a lo largo del ciclo escolar. ties (TEC) para aumentar el acceso a Además, aliados estratégicos como Castores, Grupo Altum, mejores oportunidades de empleo para estudiantes que cur- Transcooler y Grupo Zapata también formarán parte de las casan una carrera técnica. pacitaciones que serán impartidas aportando una visión Con sede en el Centro de Bachillerato Tecmás completa de la industria y con lo cual se generará nológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 160, un mayor impacto en la comunidad estudiantil. ubicado en Cuautitlán Izcalli, Estado de Mé“Dotar a la sociedad con las herramientas xico, este programa tendrá por objetivo necesarias para mejorar sus oportunidades es brindar a los estudiantes de la carrera técuno de nuestros objetivos primordiales en nica en mantenimiento automotriz una Cummins. Con TEC, que además ya se ha perspectiva más amplia de las necesidaprobado en otros países del mundo, estareque se invertirá des de los empleadores, así como de las tecmos brindando a estudiantes mexicanos las hepara la donación de nologías en el mercado. Será a principios de rramientas para alcanzar su máximo potencial”, cuatro motores. 2024 cuando se inicien los trabajos con la pricomentó Bibiana Rodríguez, líder de Responsabilimera generación de alumnos. dad Corporativa de Cummins México. TEC México estará enfocado en un marco de cinco eleCon una inversión inicial superior a los 150 mil dólares, la mentos fundamentales que incluyen: orientación vocacional, coalición de socios TEC realizará también la donación de cuatro capacitación del cuerpo docente, enseñanza de aptitudes y motores ISF3.8, así como de una unidad 6.7L con lo cual los alumconocimientos acordes a las necesidades actuales, prepara- nos podrán entrenarse y conocer de cerca las herramientas que ción de habilidades blandas para el mundo laboral, así como se usan en el ámbito profesional en la actualidad.

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