Revista T21 Enero 2019 by Grupo T21

Contenido

Bitácora Por Osiel Cruz

El mundo no nos esperará

Al vuelo Por Juan Antonio José

Pocos aeropuertos de América Latina entre los mejores del mundo

23 16

Desarrollo portuario con enfoque social

Sobre ruedas Por José Refugio Muñoz López

Las letras chiquitas del T-MEC (Parte II)

Héctor López trabaja en una nueva política nacional

Transportation Awards

Prohibición de fulles “atropellaría” a México El Senado tiene en sus manos la competitividad del país

Todo lo ocurrido en el evento más importante del autotransporte en México

44 “Nuevo puerto de Veracruz, puerta logística de México”

33 Logística en la era de la aceleración

Por Gustavo García

NOM-044, reto del autotransporte

La tecnología irrumpe a pasos agigantados en el sector

Resumen de una exitosa edición del ETYL

Intermodal a toda máquina Crecimiento constante y desafíos a futuro

T21 Enero 2019

Estrategia y cabildeo

Opinión

Giro de timón

n los cuatro sexenios anteriores la dependencia responsable de gestionar los puertos en nuestro país no ha tenido propiamente al frente a verdaderos conocedores de los temas que involucran esta especialidad, como se hace en países más desarrollados, sino que el área ha sido gestionada como cuota política del partido en el gobierno para los grupos afines. Ese modelo no necesariamente ha navegado a favor de los intereses del país, y muchas veces tampoco de aquellos grupos privados que desde 1994 son los que más han invertido en su desarrollo y arriesgado sus capitales. Y no es que el desarrollo de infraestructura, como el que impulsó la administración pasada esté mal visto; de hecho, también genera empleo y crecimiento económico, pero ha hecho falta una visión periférica que integre a una política nacional todas las vertientes del potencial que tiene el país con más de 11 mil kilómetros de litorales. Es así que, durante el sexenio anterior, según cifras oficiales, se llegó a una capacidad portuaria de más de 500 millones de toneladas mediante una inversión superior a los 80 mil millones de pesos (80% privada y 20% pública), pero ahora el reto es explotarla y seguir buscando todos los ejes de desarrollo que beneficien a los habitantes de las cercanías de los puertos, sin que ello represente dejar de lado la competitividad y la atención a proyectos prioritarios para la economía nacional. Esto es lo que promete el nuevo Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Héctor López Gutiérrez, quien con más de 50 años de experiencia en el sector pretende detonar a los puertos como ejes vertebradores de negocios que trasciendan también los recintos, atendiendo temas que en el pasado no progresaron, como el cabotaje, el transporte marítimo de corta distancia, la construcción naval en astilleros nacionales, el turismo náutico y la pesca, entre otros, que narra en la primera entrevista que concede formalmente en el cargo a Grupo T21.

T21 Enero 2019

***

Esperando que haya tenido, estimado lector, unas felices fiestas decembrinas, desde aquí nos preparamos para seguir brindando información veraz y oportuna que genere valor al sector transporte y logística, perfilándonos hacia nuestros festejos por el 20 aniversario de Grupo T21 que cumplimos este año gracias a usted.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial

Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas

Erik Markeset, Tsol Co Ernesto Tatay, FEMSA Logística Eutimio Fernández Egurrola, Jumex Fernardo Ramos Casas, RADAR Cuatoms & Logistics José Antonio Medina Blanc, MB Advisors Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo

Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García Redacción Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Xanath Montalvo Lastiri Alejandro Martínez Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Giovanna Giselle Verni Toledo

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Marketing Alan Cruz Galindo Community Manager Rafael Carlos Junior Fernández Rojas Publicidad Sonia Girón Sala, Irma Catalina Hernández López Hugo Alberto Mendoza Gómez Administración Claudia Ramos Sánchez Araceli Nieto Hernández Socorro Mondragón Hernández

contacto@t21.com.mx

www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Informática Aender Vargas García Circulación y Logística Ivette Ángeles Guerrero Flores Jesús Romero Contreras

T21 Enero 2019

T21, Revista mensual, Enero 2019. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión diciembre de 2018.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. Tiraje. 10,000 ejemplares

Cambio de mando Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) nombró a José Gerardo Tajonar Castro como nuevo Presidente para el periodo 2018-2021, sustituyendo a Arturo Pérez Behr, luego de tres años en el puesto.

Aeroméxico informó que James W. Sarvis es el nuevo Director Ejecutivo de Operaciones y Mantenimiento, en sustitución de Michael Stephen Medeiros, quien decidió iniciar una nueva etapa en su carrera.

Arquitectura Aduanera 26: Ricardo Peralta Saucedo (SAT) Por Octavio de la Torre

Anders-Sundt Jensen es el nuevo integrante del Consejo Ejecutivo de Volkswagen para las áreas de Marketing, Ventas y Postventa así como responsable de la Organización Nacional de Ventas, supliendo a Michael Glendinning, quien fue nombrado como Miembro del Consejo para las áreas de Marketing, Ventas y Postventa del Grupo Volkswagen Sudáfrica.

Consulta las opiniones que dejó nuestra principal premiación del año.

Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine

Calendario

Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv Febrero

Marzo

20-22

13, 14

26 y 27

AeroExpo 2019 Aeropuerto Internacional de Toluca Estado de México https://www.aeroexpo.mx/

Logistic Summit & Expo 2019 Centro Citibanamex Ciudad de México http://logisticsummit.com/

ExpoRail2019 Expo Santa Fe Ciudad de México https://amf.org.mx/

T21 Enero 2019

Tras cinco años al frente de la Dirección de Ventas del Grupo Lufthansa en México y América Central, Dirk Van Nieuwkerk dejará su puesto para dirigirse a un nuevo empleo en la casa matriz del gigante aéreo alemán.

El Dato

Análisis profundo La revisión de las cifras muestran comportamiento mixtos, ello derivado de las condiciones económicas y políticas, mismas que se ven reflejadas en los datos aquí presentados. De manera reciente, la Junta de Gobierno de Banco de México (Banxico) añadió 25 puntos base a la tasa de interés de referencia en su reunión de noviembre, ubicándola ahora en 8.0% anual. Especialistas en economía del sector privado consultados por Banxico coinciden en que la inflación cerraría en 2018 en 4.55 por ciento. La incertidumbre sobre la política interna es señalada como el principal frenó para el crecimiento de la economía. Por Thamara Martínez.

Producto Interno Bruto

Actividad industrial*

Variación anual (%)

En el tercer trimestre, con un alza de 0.83% en cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB mostró una ligera caída a lo reportado un trimestre anterior. En este lapso los tres sectores de actividad apuntaron crecimientos, sin embargo, el más importante fue el del sector servicios, que aportó el 63% de la producción nacional y logró una expansión trimestral de 0.8% en producción.

Apoyada en el positivo desempeño de la construcción, que se recuperó de la caída de agosto, la producción industrial se incrementó a la mayor tasa en nueve meses. Las manufacturas y la generación y distribución de electricidad, agua y gas también mejoraron. Sólo la minería, afectada por el sector petrolero, perdió 0.6% en producción al cierre de septiembre. 0.96

2.53

0.35

0.34 0.23

0.22

-0.04

1.21

-0.16

-0.18

-0.22

-0.32

Índice Nacional de Precios al Consumidor Variación anual (%)

21.39

oct-18

sep-18

5.02

4.90

4.65

jun-18

ago-18

4.51 may-18

jul-18 4.81

4.55 mar-18

abr-18

5.34 feb-18

5.04

5.55 ene-18

dic-17

nov-17

oct-18

4.72

6.77 6.63

6.43 sep-18

ago-18

jul-18

jun-18

5.45 may-18

12.63 13.66

17.59 10.05 9.39 11.95

7.97

10.85 11.54

14.20

17.04 abr-18

mar-18

feb-18

ene-18

dic-17

nov-17

La inflación de octubre resultó superior a lo pronosticado por analistas (4.63%). Las tarifas eléctricas, el jitomate y el tomate verde son los genéricos que más aportaron a la inflación. Mexicali y Hermosillo destacaron como las ciudades con mayor subida en precios.

Importaciones

4.50

9.16 8.22 8.39 8.37

12.46 14.14 11.91 11.65 9.43

16.34 12.64 oct-17

T21 Enero 2019

jul-18

Balanza comercial Variación anual (%) México exportó alrededor de 41.4 miles de millones de dólares en mercancías durante octubre. Este monto respondió a un alza de 13.2% en los envíos de manufacturas. El repunte en las importaciones derivó en un aumento en el déficit comercial del país. Exportaciones

jun-18

-1.17 may-18

3T-18

abr-18

2T-18

mar-18

1T-18

feb-18

4T-17

ene-18

3T-17

dic-17

2T-17

nov-17

1T-17

oct-17

4T-16

sep-17

3T-16

nov-18

1.51

1.48

1.90

2.08

2.59

0.41

ago-18

3.28

3.45

0.95

Índice de Confianza Empresarial* Variación mensual (puntos)

Variación anual (%)

El ICE acumuló tres meses de bajas generalizadas, siendo los empresarios de la construcción los más pesimistas tras la cancelación del NAIM. Para el sector, la situación económica futura del país es lo más preocupante. Los comerciantes descartan que este sea el momento adecuado para invertir y los industriales de la manufactura desconfían de la situación de la economía a futuro.

6.51

6.26

6.86

6.38 6.51

Construcción Manufacturas Comercio 0.38

3.64

-1.60 -2.10 nov-18

0.66

0.65 81.00

81.10

82.50

81.70

81.60

81.10

1.00

1.00 1.00

80.20

80.90

81.80

1.06

81.00

oct-18

Las ventas al menudeo aumentaron en septiembre gracias al dinamismo en las ventas de ropa y calzado, que reportó el más alto incremento en cerca de dos años. Las ventas por Internet descendieron 13% en el mes, la mayor baja en año y medio. 1.53

La industria manufacturera trabajó en septiembre al 81% de su capacidad. El 67% de las ramas de actividad trabajó por encima de este promedio. La industria del papel fue la que reportó sacar mayor provecho a su capital. La fabricación de productos derivados del petróleo mostró el nivel más bajo al utilizar el 54.3% de su capacidad. 82.40

sep-18

Ventas minoristas* Porcentaje de capacidad instalada (%)

Porcentaje de capacidad instalada (%)

80.70

ago-18

jul-18

jun-18

may-18

abr-18

mar-18

feb-18

ene-18

dic-17

nov-17

nov-18

oct-18

sep-18

ago-18

jul-18

may-18

jun-18

-1.85

Capacidad de planta utilizada en manufacturas

81.90

-0.68

-0.75 abr-18 4.00

mar-18

3.24 feb-18

3.38 ene-18

dic-17

nov-17

4.65

5.41

5.19

6.95

La inflación a productores observó en noviembre un ligero repunte luego tocar en octubre el nivel más bajo en cinco meses. Las actividades de generación y distribución de electricidad, agua y gas registraron la más alta inflación (14.7% anual). La construcción y la minería (sin petróleo) le siguen con tasas de 10.2 y 9.6% anual, respectivamente.

El Dato

Índice Nacional de Precios al Productor

-0.29

-0.06

-0.30

-0.28

Índice de Confianza del Consumidor* » Variación mensual (puntos)

1.13

sep-18

1.06

1.03

-0.61 0.19

-1.56 nov-18

oct-18

sep-18

ago-18

jul-18

jun-18

may-18

abr-18

mar-18

feb-18

-1.84

T21 Enero 2019

-0.22

-1.32 dic-17

nov-17

Fuente: INEGI, Banxico.

ago-18

2.38

1.35 -1.23

*Cifras desestacionalizadas.

jul-18

14.29

ene-18

Los 15 componentes que evalúan la confianza del consumidor cayeron de forma generalizada en noviembre, algo no visto desde enero de 2017, cuando se dio la liberación de los precios de la gasolina. La situación económica del país el próximo año es lo que más preocupa. De igual forma, consideran que la situación económica de los miembros del hogar se ha deteriorado.

jun-18

abr-18

mar-18

feb-18

ene-18

dic-17

nov-17

oct-17

sep-17

sep-18

ago-18

jul-18

jun-18

may-18

abr-18

mar-18

feb-18

ene-18

dic-17

nov-17

oct-17

sep-17

-0.67

may-18

-0.81

Nortes

Engenium Capital robustece al autotransporte Con más de 20 años de participar en el financiamiento al autotransporte en México, Engenium Capital fortalece su especialización con la estrategia Engenium Transportation. Así, reconoce las condiciones en que se realiza esta actividad y uno de los valores agregados está en considerar los tiempos en que tarda la empresa en recuperar los ingresos fruto de sus servicios, comentó Bismark Uribe, Transportation Director de Engenium Capital. El periodo de gracia (meses que la empresa no paga renta), se orienta a que el transportista haga frente al tiempo que tarda en cobrar por su servicio, considerando la gestión para tener listas las unidades para salir a dar el servicio (afectando su capital de trabajo). “El objetivo es que la empresa inicie sus obligaciones de pago en el momento que tiene liquidez, no antes”, acotó Uribe. Otro punto en el que ha trabajado Engenium Transportation es en aprobaciones más expeditas. Los tiempos de aprobación se redujeron a siete días, como máximo, lo que da mayor certeza al transportista. Por Didier Ramírez

“

Frases del mes Me declaro ser un salmón y nadar contra corriente” Fernando Ramos, Presidente del Comport

Describiendo sus acciones en pro de la logística

“

No somos una empresa de camiones, somos una empresa de operadores”

Miguel Ángel Bres, Director General TDR Logistics

T21 Enero 2019

Enfatizando el papel de los operadores del autotransporte para mejorar procesos de carga y descarga

20 millones y contando SILAO, GTO.- Luego de siete años de producción en la planta de Silao, Guanajuato, Pirelli celebró la fabricación de 20 millones de neumáticos. “Esta empresa ha pasado de ser un negocio comercial a una importante llantera para la fábrica de llantas que se venden no sólo en México, sino en todo el mundo. Hoy esta fábrica es de las más importantes del grupo Pirelli y Pirelli mundial, y es un referente de tecnología y vanguardia en procesos de manufactura”, dijo Tomás Grávalos, CEO y Presidente de Pirelli en México. Durante su mensaje de reconocimiento a los asociados, clientes y proveedores de la llantera italiana, el representante en México destacó que desde esta planta instalada en Guanajuato Puerto Interior se exportan productos a 40 países, pero principalmente llegan a Estados Unidos, México y Canadá. Dijo que Pirelli produce alrededor de tres millones de neumáticos premium anualmente para la industria automotriz de alta gama; sin embargo, la meta es agregar un millón de llantas a la manufactura de cada año. Por Xanath Lastiri

Nortes

Ruedan 40 mil Isuzu en México

Lucky Gas Transport, renovación del mercado Las actividades de distribución y transporte de combustibles tienen una perspectiva favorable en México. Con datos de Onexpo Nacional, se estima que hacia 2030 el consumo de gasolina aumentará 27.5%, lo que hará necesario un mayor número de estaciones de servicio, por arriba de las 12 mil 500 actuales. En este avance, el mercado tendrá la

frenda la posición de Isuzu en el mercado mexicano”, mencionó. La empresa actualmente desarrolla, fabrica y comercializa vehículos pesados en México a través de 34 puntos instalados en todo el país y su planta en el Estado de México. La compañía agregó que la venta de 40 mil unidades “refleja la confianza que los clientes mexicanos tienen en los camiones Isuzu”, además de que a través de su red de concesionarios garantiza un servicio postventa óptimo para los camiones que comercializa en el país. Por Redacción T21

necesidad de suministrar energéticos de manera confiable y con eficiencia logística, en donde el autotransporte será un actor clave y prioritario del sector. En ese contexto surge Lucky Gas Transport, una empresa de grupo Marroquín que ofrece los servicios de transporte de combustibles y materiales peligrosos a terminales de almacenamiento y puntos de distribución, siempre con los más altos estándares de seguridad y con la excelencia y profesionalismo que caracteriza al grupo empresarial, respaldado por sus más de 30 años de trayectoria en la logística. “Nuestra política de servicio está orientada a lograr una mayor eficiencia del transporte, en un mercado que es diferente a partir de su apertura, y en donde seremos capaces de atender los cambios que se vayan enfrentando”, refiere Mario Marroquín, CEO de Lucky Gas Transport. Por Redacción T21

T21 Enero 2019

Luego de 13 años de presencia en el mercado mexicano, Isuzu Motors de México vendió su camión número 40 mil entre su red de concesionarios. “Esta posición de liderazgo se debe a la calidad de los camiones Isuzu que, con su tecnología japonesa, ofrecen la mejor relación de rendimiento y desempeño lo que permite tener un reducido costo de operación”, informó la fabricante de vehículos de carga y pasaje. La firma japonesa, que inició operaciones en México desde 2005, explicó que la venta del vehículo número 40 mil se concretó los primeros días del último mes de 2018, una cifra que “merece destacarse ya que re-

Nortes

Logística mexicana en el mapa Un documento que los guíe a todos. Ese es el espíritu del Mapa de Ruta Nacional de Logística donde se definen una veintena de proyectos estratégicos -y sus líneas de acciónque buscan impulsar el desarrollo económico del país a través de mejoras en logística. Este mapa fue desarrollado con el apoyo de ProMéxico, la oficina de promoción en el exterior del país que posiblemente viva sus últimos días de operación, así como por organismos empresariales, operadores logísticos, sector industrial y varias oficinas gubernamentales. Entre los proyectos se encuentra la creación de una Comisión Coordinadora Nacional de Logística (CCNL), un organismo conformado por representación pública y privada que funcionaría como un ente vinculador, de planeación y de gestión entre todos los actores del sector. En el resumen ejecutivo del mapa de ruta se pone de manifiesto que la logística representa entre el ocho y el 15% del producto interno bruto de las naciones. Por Enrique Duarte

“

Frases del mes El bien de capital no dará resultados si no es operado por un profesional”

Bernardo Valenzuela, Presidente para México y Operaciones Globales de Navistar Inc. Hablando de la necesidad que se tiene de impulsar la profesionalización del autotransporte

“

Si los mayas fueron constructores de pirámides gigantes, por qué no los yucatecos actuales van a poder construir zanjas”

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Héctor López, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante

Referente a la profundización del canal de navegación de puerto Progreso

e-commerce da respiro a Mercedes-Benz La logística y el transporte de productos provenientes del comercio electrónico (e-commerce) es un mercado que ha actuado como escaparate para Mercedes-Benz en la colocación de vanes en México, a pesar de presentar un decrecimiento en este segmento. Para este año la empresa de origen alemán pretende colocar poco más de cuatro mil 300 unidades Sprinter en el país y que se dividirán en 25% para actividades de carga y el resto para pasajeros. “El segmento de vanes no está creciendo. (De hecho) hay un ligero decrecimiento”, dijo a T21 Ralf Rothermel, Director General de Mercedes-Benz Vanes México. El directivo precisó que, al día de hoy, la firma ha colocado poco menos de mil Sprinters específicamente con operadores logísticos que han decidido entrar de lleno al mercado del e-commerce. Mercedes-Benz calcula contar con el 42% de participación en el mercado mexicano de vanes. Las compras en el mercado del comercio electrónico en México indican crecimientos a doble dígito y es una tendencia que se espera continúe por algunos años más. Por Enrique Duarte

El designado titular de la AGA indicó que se creará el hashtag Fuerza Anticorrupción y la cuenta de Twitter DenunciaAduana para que todos los Ricardo Peralta Saucedo será el actos de corrupción sean señanuevo titular de la Administralados y atendidos. ción General de Aduanas “Aquel servidor público (AGA) propuesto por el Preque haya sido señalado por acto de corrupción se remisidente Andrés Manuel tirá a la Ciudad de México, López Obrador, quien ya no podrá estar otra vez en su puso sobre sus hombros la que será la mayor lucha incentro de trabajo y se le terna en esta oficina: la erradiabrirá un procedimiento admicación de la corrupción. nistrativo”, dijo durante la confeRicardo Peralta Saucedo, Peralta es maestro en Derecho rencia matutina del Presidente. Nuevo titular de la Administración Constitucional y Administrativo por Y reiteró que este tipo de acGeneral de Aduanas (AGA) la Universidad Nacional Autónoma tuaciones no sólo se realizará para esta época, sino que trascenderá para todas de México (UNAM), tiene 45 años, ha ostenlas áreas de la AGA. “La cuarta transformatado diversos cargos públicos y ha sido cateción llegó a las aduanas”, dijo. drático durante 12 años. El funcionario fue Por Enrique Duarte ratificado por el Congreso mexicano.

Nortes

Nuevo

Fragua

tercer Cedis Corporativo Fragua contará con su tercer centro de distribución en el país y se localizará en el estado de Hidalgo. “Se estima que inicie operaciones en el tercer trimestre del 2020”, dijo el corporativo

a través de un comunicado enviado al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores. El terreno que albergará el centro de distribución consta de una propiedad de 32 hectáreas y “estará construido y equipado con tecnología logística de última generación y representará una inversión aproximada de mil 600 millones de pesos”. Corporativo Fragua es el operador de las empresas Farmacias Guadalajara, Fotosistemas, Organización de Vigilancia Comercial y Transportes y Envíos de Guadalajara. Este conglomerado cuenta con otros centros de distribución en Guadalajara y Monterrey que atienden a sus casi dos mil farmacias. A lo largo del año la compañía ha presentado resultados financieros positivos. Tan sólo en el acumulado enero-septiembre de 2018 sus ventas sumaron 39 mil 114 millones de pesos, un 13.6% superior al resultado mostrado en el mismo periodo de un año antes. Por Enrique Duarte

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titular de Aduanas

¡Que le pongan un alto! Quien de plano perdió el juicio es un tal José Francisco Mendoza. Este personaje, nos dicen, primero quiso disputarle la candidatura al actual Presidente, después le ofreció tres millones de votos a su campaña; y por último, se autonombró Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la SCT, aun sabiendo que el puesto lo detentaría Héctor López Gutiérrez, quien ya funge como tal. Lo que resulta preocupante y hasta desconcierta a algunos, es que el susodicho se sigue presentando como el titular del área y hasta ha sorprendido a varios en el Senado y la Cámara Baja para dizque hablar sobre problemáticas del sector. Aunque desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no le hacen caso, más valdría ir poniéndolo en su sitio.

Llegando a buen puerto

T21 Enero 2019

Entre la clase empresarial del sector portuario existe confianza en que la Cuarta Transformación pueda traer buenos tiempos (¡me canso, ganso!, dicen a tono de la 4T), con el regreso a los puestos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la gente técnica formada con recursos públicos en los 80 y 90. A decir de ellos, habrá mejor entendimiento sobre sus problemáticas y necesidades, al hablar el mismo idioma. Durante el tiempo en que la dependencia tuvo un enfoque más político que técnico en los últimos años, se registraron retrocesos y uno que otro inconveniente que trastocaron los negocios. La única preocupación que les inquieta para llegar a buen puerto es el manejo de la economía en su conjunto, que no depende de las autoridades de puertos. Bien dicen que no hay felicidad completa.

Iniciativas vemos, resultados no sabemos Aunque se presentó en el Senado de la República la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, buscando prohibir con ello la circulación de unidades de carga con doble articulación (full), representantes del sector comentan que la propuesta hecha por senadores de Morena podría no ser aprobada debido al impacto social y económico que provocaría; sin embargo, lo que sí podría ocurrir es que haya modificaciones en horarios y pesos, así como mayores exigencias a las condiciones mecánicas de seguridad de las unidades, más por capricho político que por seguridad vial, pero iniciativas vemos, decisiones finales no sabemos.

¡Salud, con Corona y la maquila! A quien le ha hecho buena mar es a Naviera Peninsular, la empresa que une a la península de Yucatán con Panamá City, Florida, y Houston, Texas. Es, en estricto sentido, el mejor éxito de short sea shipping que se tiene en México. La razón es doble: en sentido sur el auge inmobiliario de Mérida y el turístico de la Riviera MayaCancún, generan buena demanda de importación; y en sentido norte, la industria maquiladora y la cervecera Corona, le han permitido decir ¡salud! con cada nuevo embarque que realizan.

Pitic, reconocimiento a las mejores prácticas Las distinciones de Mejores Empresas Mexicanas y Transportation Awards, avalan su operación. Por Redacción T21 @GrupoT21

Avance constante en mem En la edición 2018 de Mejores Empresas Mexicanas (MEM), el sector de los servicios es evaluado a partir de la relevancia que tienen para atender las necesidades de las diversas industrias del país, en donde destacan los servicios de logística y transporte. MEM busca distinguir a las empresas medianas mexicanas privadas por su alto desempeño en la gestión de negocios, en el sector de servicio consideró

51 empresas, en donde destaca Transportes Pitic que se ubicó en la categoría Nuevo Oro, que hace referencia a mantenerse por cuarto año consecutivo en las evaluaciones y el reconocimiento.

Protagonista del sector

Con la visión de ser una empresa líder, creciente e innovadora en todos los mercados en donde participa, la gestión del negocio del autotransporte permitió a Transportes Pitic ser reconocida de nueva cuenta en la premiación Transportation Awards. En esta edición, Pitic fue reconocida por ubicarse en el sitio 36 de Top 100 del Autotransporte, pero también fue distinguida como la empresa con el mejor Branding, que reconoció a la empresa que se ha Reconocimientos obtenidos por Pitic preocupado por transmitir sus men• Mejores Empresas sajes y ser coherentes con su servicio. Mexicanas 4º año El segundo reconocimiento es• Mejor Brandig pecial fue el de Seguridad Vial: Inno(Transportation Awards) • Seguridad vial: Innovación vación y Resultados, que considera las y Resultados mejores prácticas implementadas en (Transportation Awards) las empresas para garantizar la segu• Integrante del Top 100 del Autotransporte ridad de las operaciones y con ello de • ESR la sociedad en donde conviven.

T21 Enero 2019

l desarrollo de México requiere de empresas comprometidas con la sociedad y con la profesionalización de su actividad. En este terreno, Transportes Pitic ha manifestado mantenerse en esa dinámica al transcurrir de los años, donde los reconocimientos otorgados por organismos e instituciones lo avalan. Con más de cuatro décadas en los caminos, Pitic tiene como misión contribuir al éxito de sus clientes proporcionando soluciones de transporte y distribución. Para ello emplea valores como actitud de servicio, calidad, iniciativa, responsabilidad, lealtad y honestidad; además de emplear un código de ética que permite un avance responsable.

Portada

Héctor López Gutiérrez Coordinador General de Puertos y Marina Mercante

T21 Enero 2019

Desarrollo portuario 16

con enfoque social

Portada

La nueva política sexenal incluirá todos los movimientos relacionados con el transporte marítimo, desde los contenedores hasta la pesca y el turismo náutico, pero privilegiando el desarrollo social. Por Luis Alberto Zanela y Osiel Cruz @BetoZanela y @CruzOsiel

T21 Enero 2019

“L

a infraestructura no genera carga” es una frase que a menudo se ha escuchado de boca de Héctor López Gutiérrez, el decano especialista de los puertos en este país y quien asumió en diciembre pasado la titularidad de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), una entidad que promete revolucionar. Desde su óptica, el modelo de las Administraciones Portuarias Integrales (API) como entes gestores de tierra para el desarrollo de infraestructura está agotado, luego de 25 años desde su creación derivada de la promulgación de la Ley de Puertos. Ahora, planea que se conviertan en organismos promotores de nuevos negocios, incluyendo los que se encuentren fuera de los recintos portuarios. Esta será, en línea con la política del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la 4ª Transformación Portuaria, pero con su sello personal, pues desde siempre se ha pronunciado por un desarrollo integral de negocios costeros, marítimos y portuarios, cuyos beneficios alcancen a los habitantes de las regiones donde se ubican los puertos y no solo a quienes hacen negocios dentro de éstos. “Es entender el papel que deben tener los puertos en nuestro país, es el inicio de desarrollar una cultura marítima. Qué sucede con los países altamente desarrollados, que han vivido con sus grandes ciudades a la orilla del mar, tienen el 70% de su población concentrada en una franja de no más de 200 km de la costa y nosotros estamos exactamente al revés, tenemos al 25% de nuestra población distribuida en los litorales y más del 70% concentrada en el altiplano, con todos los proble-

Portada mas sociales, de suministro de agua, servicios, de delincuencia, excesivas concentraciones urbanas y falta de empleo”, destaca Héctor López en entrevista con T21. Para revertir lo anterior, desde la entidad a su mando se perfila la Política Nacional en Materia de Puertos y Marina Mercante que incluye, desde la reorganización de las áreas administrativas de la CGPMM, hasta la planeación y ejecución de proyectos clave que detonen la economía regional, para lo cual se agruparán los puertos en bloques llamados Sistemas Intermodales Portuarios Costeros (Sipcos) y se firmarán convenios interinstitucionales que den viabilidad a los proyectos.

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Educación y empleo

Uno de los primeros convenios que buscará signar Héctor López será con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para lograr que las aduanas se ubiquen fuera de los puertos, con lo cual se busca la creación de corredores fiscales que incentiven el asentamiento de industrias en las cercanías con los puertos, como es el caso de la automotriz, ya que no concibe que las armadoras y exportadores estén instaladas en el Bajío. Sin embargo, está consciente de que, si esto ocurre, es porque además de la automotriz, otros negocios no encuentran en las ciudades portuarias la mano de obra capacitada para enfrentar sus procesos productivos, de tal forma que habrá también convenios con las universidades y tecnológicos estatales para desarrollar talentos, toda vez que se vayan identificando empresas que opten por asentarse en las costas. El siguiente paso será convenir con la Secretaría de Turismo pro-

gramas de desarrollo turístico que incentiven tanto la llegada de más cruceros, como el de yates provenientes de la Florida, donde el funcionario observa un gran mercado. Para ello buscará crear la infraestructura necesaria que consiste en marinas adecuadas en la Península de Yucatán, Campeche y otros sitios; así como pequeñas instalaciones donde se brinden servicios a los visitantes, lo cual detonaría a su vez la actividad pesquera, a la que también pretende impulsar en todo el país, además. “La población en las costas no se muere de hambre por la posibilidad de pesca, pero la posibilidad de industrializar las comunidades pesqueras a partir de considerar los negocios con todas las vertientes es alta. Permite ahora a pescadores hacer labor cotidiana para sobrevivir, pero sujetos a intermediarios; aquí se trata de que tengan instalaciones en una especie de comunidades rurales pesqueras”, detalla Héctor López. Otro de los planes para detonar el empleo consiste en la reactivación de la marina mercante mexicana que por años ha estado apegada a las actividades petroleras, sin que existan rutas regulares de cabotaje y poco transporte marítimo de corta dis-

Temas prioritarios Héctor López entiende que hay temas prioritarios en los puertos, como la construcción de terminales de recepción de combustibles. No obstante, destaca que, desde la CGPMM en conjunto con las API, se identificarán los proyectos prioritarios y, una vez más, de la mano de los organismos cupulares, encausarlos mediante la creación de convenios que reduzcan la tramitología, no aceptando solicitudes particulares de empresas que, desde su punto de vista, pagan guantes desproporcionados no acordes con sus modelos de negocio.

El corredor Transístmico, a su vez, también es un tema relevante para el Gobierno Federal del que ahora forma parte, por lo que analiza el asentamiento de industria en la región y los flujos comerciales que puedan favorecerlo, y con ello detonar la creación de empleos en la zona, pues, enfatiza, el simple paso de la carga por el corredor no brinda beneficios sociales. Respecto de la designación de los directores generales de las API, Héctor López aún no revela los nombres de los titulares, pues está a la espera de que se terminen de reorganizar las dependencias como la SCT, SHCP y Economía para que nombren a los integrantes de los Consejos de Administración en las API y poder llevar a cabo las entrega-recepción y nombramientos. Aunado a esto, no existirán ya los Programas Maestros de Desarrollo Portuario como se conciben ahora, sino programas regionales de negocio identificados por cada Sipco. Bajo el escenario de impulsar el desarrollo social, Héctor López no dejará de lado la creación de infraestructura, solo que será analizada de una manera más integral, no desde el punto de vista de crecerla por alcanzar determinada capacidad sin que se mantenga ocupada. Aunado a esto, también se analizará la participación de los puertos en las Zonas Económicas Especiales, entre otros aspectos que deberán adecuarse.

Portada

tancia con países vecinos. Para esto, desde su perspectiva, se podría firmar un convenio con Estados Unidos para que el país vecino transfiera los diseños de los barcos con los que desarrollaron sus carreteras marinas (que en México se llamarían de la misma forma) y reactivar también la construcción naval en los astilleros. Para ello, buscaría trabajar de la mano de los organismos cupulares del autotransporte en México y subir los camiones al barco, con el consecuente ahorro de aproximadamente ocho mil millones de pesos (mdp) de conservación carretera, de un presupuesto que para este año estima en 24 mil mdp y con lo cual se financiaría la construcción o compra de los buques tipo roll on-roll off.

Organización propuesta del Sistema Portuario Nacional

Ensenada

Guaymas

Topolobampo

SIPCO Noreste

SIPCO Noroeste

Mazatlán

SIPCO Peninsular

Altamira Tampico

Progreso

Tuxpan Puerto Vallarta Veracruz

Puertosprincipales Puertos regionales

Dos Bocas

Manzanillo

Coatzacoalcos Lázaro Cárdenas Salina Cruz Chiapas

SIPCO: Sistemas Industriales portuario costeros

SIPCO Sureste

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SIPCO Central

Bitácora

El mundo no nos esperará

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ara qué facilitarnos las cosas, si las podemos hacer complicadas. Esta sentencia bien podría describirnos como país a la hora de ver el actuar de nuestro gobierno. Y Por es que se toman muchas decisiones desde la Osiel Cruz Pacheco esfera de nuestros servidores públicos -que a la luz de expertos, y en algunos casos ni ocruz@t21.com.mx siquiera de un alto entendido técnico-, que El autor es Director van en contra de toda lógica. de Grupo T21 Ese es el caso del Nuevo Aeropuerto InSígueme en Twitter ternacional de México (NAIM) que se estaba @CruzOsiel construyendo en Texcoco. Por donde se vea, la decisión política de cancelar su terminación cuando presentaba una tercera parte de avance en sus obras, es irracional, demencial y estúpido. Sí, uso todos esos adjetivos, porque los necesito para describir la decision que se tomó sobre su futuro. Su cancelación nos representará prácticamente tener que pagarlo aunque no se vaya a terminar. ¿Acaso no es irracional esto? Lo construído, amen de que ya se pagó, habrá que pagar para demolerlo y minimizar el daño ambiental al terreno. ¿No le parece demencial esto, estimado lector? La propuesta de dividir en tres el tráfico aéreo de pasaje y carga hacia y desde la Ciudad de México, rompiendo la conectividad y sinergia que ofrece un sólo aeropuerto, ¿no se le hace estúpido? A todo lo anterior hay que sumarle el costo que significará construir el nuevo NAIM, su cancelación nos aeropuerto de Santa Lucía, representará prácticamente tener que pagarlo aunque renovar el actual de la Ciuno se vaya a terminar. dad de México, y acondi-

cionar el de Toluca. Esta es la solución alternativa que nos propone el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del “pueblo sabio”, para resolver los problemas de infraestructura aeroportuaria que se tienen en la capital del país, y que nos rebasaron desde hace 30 años. A los ojos del mundo, el país ha sido exhibido por su incapacidad para dar solución a un problema grave de infraestructura aeroportuaria. Y decidirlo con base en una encuesta a modo al 1% de la población. Panamá, Houston, Miami, Dallas, y otros, son los aeropuertos más agradecidos con esta decisión. Una fuente confiable me dice que en el aeropuerto de Tocumén, Panamá, brindaron con champagne el día que se dio la noticia. ¿Acaso no se ve a México como parte de un todo global, o seguimos pensando en que México se cuece aparte? ¿Que no compite en el contexto internacional por la atracción de inversiones contra nadie y que somos únicos? Por qué no pensamos en que ya es hora de hacer cosas trascendentes, de ser un referente y de competir entre el grupo de naciones más competitivas que podemos jalar a las economías que vienen atrás, desarrollando a un mejor estadio a nuestra economía. Por qué tenemos que tomar decisiones sin la asesoría de gente experta que nos ayude a escalar en vez de retroceder. Yo quiero que mi país se parezca cada vez más a las economías más desarrolladas, y no a las que hoy vienen atrás. Y no quisiera que éstas nos rebasarán por la toma de decisiones irracionales, demenciales y estúpidas de nosotros mismos.

Bitácora Si no corregimos la decisión del NAIM, eso es exactamente lo que nos va a ocurrir con el tema aeroportuario. Perderemos competitividad en un renglón en donde ya de por sí, no estamos donde quisiéramos estar.

Leschaco cierra bien 2018 y va por un mejor 2019 El freight forwarder que dirige Martin Sachs, Leschaco, cerró el año pasado con un crecimiento en ventas de doble dígito, y este año apuesta a incrementar aún más su expansión. La dinámica de los sectores a los que sirve en México, le han dado una buena inercia que le permiten proyectar más números positivos en este año que comienza. La industria química, a la que sirve en primer lugar, será la principal palanca que le permita desdoblar su buena racha. Enhorabuena.

T21 Diciembre 2017

En la administración pasada, el Gobierno Federal promulgó una medida para extender de forma gratuita de cinco a siete los días libres de almacenaje en los puertos de nuestro país. A los ojos de muchos, esto fue una medida positiva para el comercio exterior mexicano. En la realidad, México perdió de un año a otro (2017 vs 2018), cinco escalones en el índice de competitividad logística global en el segmento de puertos, porque la decisión contribuyó a atrofiar nuestros puertos con estadías de contenedores más largas. En vez de incentivar la productividad, promovimos seguir en la zona de confort y colapsamos nuestros puertos. La logística, es eficiencia. Si la carga permanence más tiempo del necesario en un eslabón, eso son costos que se traducen en ineficiencias. La disposición señalada, no sirvió para aumentar nuestra competitividad. Todo lo contrario.

Al vuelo

Pocos aeropuertos de América Latina entre los mejores del mundo

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i bien pelea por el título con Incheon que sirve a Seúl, Corea del Sur, el aeropuerto de Changi de Singapur sigue siendo considerado en las encuestas como el Por mejor del mundo desde la perspectiva de los Juan Antonio José pasajeros, tomando en cuenta factores como instalaciones, amenidades y comercios, caliEl autor es académico aeronáutico dad de los servicios, tiempos de tránsito, puntualidad, conectividad, comodidad, precios y seguridad, entre otros. Pareciera que a los administradores y prestadores de servicios de estos aeropuertos verdaderamente les preocupa asegurarse que la estancia de los pasajeros en sus instalaciones resulte verdaderamente segura, eficiente, económica y cómoda, tal y como debería ser en todo el aerotransporte. Esta visión parece ser la norma en casi todas las naciones de Asia, Europa y Oceanía donde se ubica la gran mayoría de los cien mejores aeropuertos del mundo, regiones Sólo cinco aeropuertos en las que también se de América Latina asientan las bases de suelen repetir entre los mejores cien. operación de algunas

de las más valoradas aerolíneas, lo cual habla de la estrecha relación que existe entre la calidad en el aire con la calidad en los servicios que se prestan en los aeropuertos. Los casos de Qantas y Air New Zealand, en Oceanía; Qatar y Etihad, en los Emiratos Árabes del Golfo Pérsico; ANA, en Japón; y, el de Singapore Airlines, en Changi, sin duda lo demuestran. El mejor aeropuerto de Norteamérica siempre resulta ser el de Vancouver, Canadá, ubicado en el lugar 14 de las preferencias. ¿Y los de América Latina? Algo similar ocurre en nuestra región en la que cinco aeropuertos son los únicos que suelen repetir entre los mejores cien. Me refiero al Aeropuerto Internacional El Dorado, que sirve a Bogotá, Colombia, en la posición 46; el nuevo aeropuerto “Mariscal Sucre” de la capital ecuatoriana, que se ubicó en la 47; el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el área metropolitana de Lima, Perú, en el número 49; el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (antes Simón Bolivar), del puerto de Guayaquil, Ecuador, en el 70; y, finalmente, en el lugar 94, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que atiende a la Ciudad de Panamá, Panamá. De estos aeropuertos latinoamericanos solamente uno de ellos (Quito) corresponde a infraestructura completamente nueva, los restantes se han visto beneficiados por obras de ampliación y modernización en sus lados aire y tierra, así como por buenas gestiones por parte de sus administradores que cuentan con el respaldo de autoridades nacionales con vocación de facilitar la operación y por marcos fiscales que permiten reinvertir en ellos sus ingresos, todo ello sumado al buen servicio que prestan en sus instalaciones las aerolíneas y los concesionarios de servicios aeroportuarios y comerciales. Ojalá y algún día un aeropuerto mexicano sea considerado entre los mejores. No veo por qué no instalaciones de calidad como son Acapulco, Cancún, Mérida, Monterrey o Querétaro, pudieran lograrlo.

De lo anterior se desprende que, además de no haber obtenido en este proceso la reciprocidad en relación con los servicios de mensajería y paquetería, de nueva cuenta México sacrificó a los empresarios del servicio público de autotransporte de carga, cediendo con ello a las pretensiones del Sindicato de los Teamsters. Es de destacar que dicha reserva se establece sólo para los autotransportistas de carga mexicanos y no para los canadienses y, lo más grave, México no establece una reserva similar para los autotransportistas estadounidenses. Justificaciones hemos escuchado muchas por parte de los responsables de la “negociación”, razones válidas ninguna. ¿Será que no ven en los autotransportistas mexicanos la capacidad de exportar su servicio y competir en el mercado global de América del Norte? O simplemente fueron utilizados, otra vez, como moneda de cambio. Habrá que recordarles que, por este medio, se traslada más del 80% del valor del comercio exterior entre México y Estados Unidos, que éste ha crecido más de cuatro veces desde que inició el TLCAN y el autotransporte mexicano ha respondido de manera eficiente a ese crecimiento, no obstante que durante 25 años nuestro vecino del norte ha incumplido sus compromisos con este sector. ¿Tomaron en consideración el riesgo que esta negociación puede traer consigo, al alentar a las empresas del autotransporte mexicanas a llevarse su operación a los Estados Unidos en virtud de que, al establecerse allá, no enfrentarán ninguna restricción para prestar el servicio en ambas direcciones? O será que, para variar, la estrategia que desarrollaron fue: “de lo perdido, lo que aparezca”.

Por José Refugio Muñoz López Especialista y catedrático en temas de logística y transporte.

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n la colaboración anterior nos referimos al Anexo I de medidas disconformes. En dicho anexo se establecen las medidas existentes de una Parte que no están sujetas a alguna o a todas las obligaciones impuestas en los artículos que se refieren al Trato Nacional (artículos 14.4 y 15.3) y al Trato de Nación Más Favorecida (artículos 14.5 y 15.4), entre otras. Ahora nos referiremos al Anexo II, que señala los sectores, subsectores o actividades específicas para los cuales una Parte podrá mantener medidas existentes, o adoptar nuevas medidas o medidas más restrictivas que sean incompatibles con las obligaciones impuestas en los artículos mencionados en el párrafo anterior. En la lista que corresponde a Estados Unidos, para el Sector Transporte Terrestre, este país se reserva “…el derecho de adoptar o mantener restricciones a las concesiones otorgadas a las personas de México para prestar servicios transfronterizos de transporte en camiones de largo recorrido en el territorio de los Estados Unidos fuera de las zonas comerciales si los Estados Unidos determinan que se requieren restricciones para hacer frente a un daño material a los proveedores, operadores o conductores estadounidenses. Los Estados Unidos sólo podrán adoptar tales limitaciones sobre las concesiones existentes si determinan que un cambio en las circunstancias justifica la restricción y si la limitación es necesaria para hacer frente al daño material. Las partes se reunirán a más tardar cinco años después de la entrada en vigor de este acuerdo para intercambiar puntos de vista sobre el funcionamiento de esta entrada.” En esta parte México no estableció ningún tipo de reserva para el sector transporte.

Sobre ruedas

Las letras chiquitas del T-MEC (Parte II)

Estrategia y Cabildeo

NOM-044, reto del autotransporte

L Por Gustavo García Con más de 45 años de trayectoria, es un especialista en temas de la industria del transporte. gustavoalonsogarcia@gmail.com

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@GustavoAGG1953

a Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2017, publicada el 19 de febrero de 2018, regula las emisiones contaminantes emitidas, entre otros, por los motores de los vehículos pesados nuevos; tractocamiones, camiones y autobuses, tanto de carga como de pasaje que circulan en las carreteras del país. Está por demás comentar las diversas discusiones y polémica que ha provocado esta NOM, así como el tiempo transcurrido para su actualización. Las NOM deben revisarse cada cinco años y la anterior se había publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre del 2006. ¿Por qué es fundamental el contenido de esta NOM? Es un hecho que los vehículos de todo tipo, ya sea para transportar personas o mercancías, además de ser la columna vertebral de las economías nacionales y de la internacional, son una fuente de contaminantes, de ahí que el tema sea controvertido y se llegue a la satanización del diésel como combustible, donde diversos gobiernos en el mundo han prohibido, y en el largo plazo la circulación de automóviles propulsados por motores con este tipo de combustible. ¿Por qué en México, aunque se fabrican, no circulan vehículos con las tecnologías más limpias que existen en el mundo? La primera y más importante razón es porque desgraciadamente en México aún no contamos en la totalidad del territorio nacional con el llamado diésel UBA (Ultra Bajo Contenido de Azufre) que especifican las agencias ambientales de los países donde se generan dichas tecnologías, se estima una cobertura de 80 por ciento. Esto es 15 ppm (partes por millón de contenido de azufre) en el caso de EPA-17 y 10 ppm en los casos de EURO-V y EURO-VI. La segunda razón es el costo adicional que representará en el precio de los vehículos que incorporen motores con esta tecnología limpia.

Respecto de la primera razón, fue responsabilidad del gobierno, a través de Pemex, suministrar el diésel UBA y ahora con base en la reforma energética y la NOM-016 que se refiere a las especificaciones de los combustibles, es responsabilidad de los productores e importadores suministrar diésel con 15 ppm. Desgraciadamente Pemex, único productor, no ha cumplido cabalmente con dicha NOM-016. En cuanto a la segunda razón, estamos involucrados todos los que participamos a lo largo de la cadena, impactando en el consumidor final de las mercancías transportadas. Se calcula que el primero de ellos represente para los transportistas un incremento entre el 15 y 20% en el desembolso de un camión nuevo. Aunado a lo anterior, tenemos las fases de vigencia de la NOM-044 que generan confusiones entre los plazos de producción y comercialización de los equipos. Lo que está claro es que a partir del 2021 sólo se podrán comercializar las tecnologías EPA-17 y EURO-VI. Es por ello que la NOM-044 es confusa y omisa con el cuidado del medio ambiente. Por lo anterior, es imperativo que los diferentes actores tomen las acciones necesarias para corregir los vacíos de esta NOM, vital para la salud de los mexicanos. 1. La Comisión Reguladora de Energía deberá asegurar que todas las estaciones de servicio expendedoras de diésel ofrezcan el combustible UBA requerido y que obliga la NOM-016, esto es, con un contenido de azufre de 15 ppm. 2. La Profepa y Semarnat, deberán aclarar las fechas de entrada y salida de una y otra tecnología. 3. El Gobierno Federal a través de la SHCP, así como los gobiernos locales de las grandes ciudades más contaminadas del país, deberán diseñar incentivos fiscales que apoyen la introducción de tecnologías limpias de manera anticipada a las fechas que finalmente esclarezcan la Profepa y Semarnat.

Transportation Awards

Reconocen las buenas prácticas Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

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on el objetivo de reconocer la profesionalización del autotransporte y el desarrollo que impulsan las empresas en este sector, en 2017 se realizó la primera edición de los Transportation Awards. Para su segunda edición, se logró la participación de más de 60 empresas que compartieron información para ser evaluadas y contender por los premios en las diversas categorías definidas. Un factor que T21 está impulsando es la transparencia, por ello, compartimos a las empresas reconocidas y los elementos evaluados en cada una de las valoraciones.

Premio a la Sustentabilidad Ganador: Transportes Monroy Schiavon (TMS) Metodología: Los elementos que se evaluaron para la entrega de este reconocimiento fueron los siguientes: Participar y adoptar los lineamientos del Programa Transporte Limpio; la edad promedio del parque vehicular; acciones orientadas a la reducción del consumo de combustible; trabajo con proveedores para disminuir la huella de carbono; tecnologías disruptivas en los equipos de transporte; acciones que favorezcan una logística eficiente; ecotecnologías en instalaciones; y participar en actividades como renovado de llantas, confinamiento de aceites, entre otros. Cinco finalistas: TMS, Pitic, Mexamerik, Paquetexpress y Tracusa.

Premio a la Innovación

Metodología: Para entregar este reconocimiento, se evaluaron las entregas de información de las empresas de autotransporte en materia de innovación, pero que estuvieran orientadas a los siguientes factores: eficiencia logística; mejoras o facilidades para las actividades del operador; cambio en el modelo de negocio; organización interna; adaptaciones o herramientas aplicadas en los equipos de transporte.

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Ganador: Mexamerik Segundos lugares: CSI y Paquetexpress

Premio al mejor Branding Ganador: Transportes Pitic Metodología: Este reconocimiento es una distinción a la empresa que ha trabajado en construir el valor de su marca como un elemento diferenciador de la competencia. La arquitectura de una marca comprende la creación de un nombre, su posicionamiento, la identidad corporativa, la cultura y sus valores, algo en lo que esta empresa se ha destacado.

Premio a la productividad Ganador: Alianza Trayecto Metodología: En la evaluación de este factor se solicitó a las empresas integrantes del Top 100 del Autotransporte información sobre los kilómetros promedio recorridos por tractocamión, así como el porcentaje de kilómetros recorridos de vacío sin facturación o rentabilidad para la empresa, finalmente se consideró el parque vehicular en cuestión. Para todos los factores se integró un elemento de acuerdo con los rangos obtenidos, siendo la empresa con mayor rating la que se hizo acreedora al premio. Cinco finalistas: Alianza Trayecto, TMS, Traxión, Tresguerras y Transportes Innovativos.

Premio a los mejores resultados financieros

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Ganador: Transervicios Logísticos del Norte (TLN)

Metodología: La entrega del premio a los mejores resultados financieros partió de la solicitud de información realizada a los integrantes del Top 100 del Autotransporte, información en tres apartados específicos: ingreso promedio mensual por tractocamión/camión, ingreso promedio por km recorrido; costo promedio por km recorrido y parque vehicular. Con estos tres factores se realizó una ponderación en cuanto a los datos obtenidos, asignando un factor en cada renglón y al momento de hacer la sumatoria, la empresa transportista con el mayor rating fue la ganadora. Cinco finalistas: TLN, Traxión, Grupo Peñón Blanco, Tresguerras y TMS.

Premio a la flota moderna Ganadores: Categoría más de 1,000 tractocamiones: Transportes Marva. Categoría: 500 - 1,000 tractocamiones: Corporativo UNNE Categoría hasta 500 tractocamiones: Setramex Metodología: Con el objetivo de hacer una diferenciación en cuanto a la disciplina financiera que se requiere para mantener una flota joven, en esta ocasión se segmentaron en tres grupos las empresas, de tal manera que se reconociera la actividad de renovación y adquisición de unidades de manera más equitativa. En la categoría de más de 1,000 tractocamiones participaron siete empresas; de 500 a 1,000 se evaluaron seis empresas; en tanto que la categoría de hasta 500 participaron 36.

Premio Seguridad vial: Visión sistemática Ganador: TDR Soluciones Logísticas Metodología: Este premio contó con la colaboración del Instituto para la Prevención y Seguridad en el Transporte (Ipreset), encargado de evaluar a los finalistas. Entre los factores evaluados se tomó en consideración la información entregada por las empresas transportistas de tener acciones apegadas a sistemas de gestión y algunas ya certificadas en ISO 39001 e ISO 9001:2015. Aunado a ello, tener claridad de objetivo, consistencia en el método y congruencia corporativa. La empresa ganadora demostró contar con una visión integral de la seguridad tomando como centro al ser humano y exaltando al operador como pieza fundamental. Cinco finalistas: TDR, TMS, Alianza Trayecto, Corporativo UNNE y Tresguerras.

Premio Seguridad vial: Innovación y resultados Metodología: Para la entrega de estos reconocimientos se consideró el que Pitic cuente con una flota de 100 camiones con una tecnología que monitorea de forma permanente el comportamiento del operador durante los trayectos, previniendo accidentes por fatiga, distracciones y midiendo el desempeño de los operadores. En Mexamerik desarrollaron una app cuyo objetivo es la seguridad en la operación, controlando horas de conducción, transmitiendo temas de capacitación y mensajes específicos de retroalimentación a los operadores sobre su desempeño.

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Ganador: Transportes Pitic y Mexamerik

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Terrestre

Prohibición de fulles “atropellaría” a México Romper con la logística del autotransporte provocaría un retroceso legislativo, económico, social y, sobre todo, en seguridad vial. Por Xanath Lastiri @XanathLastiri

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l día que México prohibió la circulación de camiones doblemente articulados (fulles), los transportistas tuvieron que modificar sus unidades, consumir más diésel y modificar toda su operación para transportar las mercancías a los centros de distribución, y aunque los cambios se realizaron conforme a la ley, los insumos no llegaron a tiempo. Los puertos se saturaron y los proveedores de combustibles tampoco pudieron cubrir todas las estaciones de servicio, las carreteras fueron bloqueadas y hubo desabasto, la mitad del país se paralizó. Lo anterior es un escenario hipotético y sólo sería la “punta del iceberg” si se aprueba la iniciativa que se cocina en el Senado de la República para dejar a los fulles fuera de circulación, lo que impactaría en el bolsillo de los mexicanos, cambiaría la logística del autotransporte, exigiría condiciones difíciles de enfrentar y se elevaría la inseguridad vial carretera. “Se tomaría una decisión sin considerar la evolución del marco jurídico, el verdadero impacto en los siniestros o al

Terrestre

ambiente, habría escasez, y el impacto económico no sólo sería para nosotros, también lo pagarían los consumidores finales”, opina Uriel Joffre, Director General de Grupo Transportes. Aunque las consecuencias de la iniciativa que pretende desplazar al transporte de carga doblemente articulado, remolques o semirremolques que excedan un peso bruto de 38.5 toneladas, propuesta en octubre de 2018 por el partido Morena, se inclinan al daño económico, existen otras afectaciones imprescindibles.

Desarticulación logística

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El primer efecto sería para los transportistas, quienes estiman que sus costos operativos se elevarían cerca de 40% para adecuar las flotas y la logística. “No tendríamos los recursos para hacer frente, ni la fabricación de remolques y tractocamiones sería suficiente. El mercado norteamericano está teniendo un gran consumo de unidades”, comenta Noé Paredes, Director General de Corporativo UNNE. También habría equipo que dejaría de funcionar como los dollys que serían inservibles, habría retrasos en la carga y descarga, y crecería el déficit de operadores, estimado en más de 50 mil. “El full tiene una logística especializada, mucho del equipo tendría que acondicionarse o se volvería obsoleto. Nosotros, que utilizamos encortinados laterales, tendríamos que cambiar a con-

figuración de 53 pies, nuestros remolques son de 37 y 40 pies, y el cliente no lo va a querer”, comparte Víctor Fuentes, Director de Operaciones de Grupo Mexamerik. Luego, los usuarios del transporte harían varias adecuaciones, entre éstas, incrementar su plantilla y absorber los nuevos precios de los fletes. “Los tiempos de operación serían mayores, si un almacén tiene capacidad de 100 fulles, tendría que sacar 160 camiones sencillos, es aumentar la capacidad 50 por ciento. En general nos aumentaría entre 30 y 40% en tiempos”, explica. Adán Capuchino, Director Comercial de Transportes Innovativos, añade que Manzanillo sería uno de los mayores retos por la falta de infraestructura. “Se ha estado rebasando la capacidad del puerto y ha habido cuestiones de los maniobristas. Al no jalar en full se tiene que meter un tracto por cada remolque y bajaría la capacidad operativa”, destaca.

Combustible y contaminación Para Corporativo UNNE otra preocupación es asegurar el abasto de combustibles, sobre todo para la demanda de

número

Obtiene Premio Nacional de Seguridad Vial La seguridad vial ha dejado de ser un factor a elegirse dentro de las empresas de autotransporte, para consolidarse como una constante que trabaja en favor de la sociedad, pero también del cumplimiento de los clientes y la eficiencia de las empresas. Esta tesis es la que Auto Express Guadiana (AEGSA) ha seguido, y su metodología de trabajo fue reconocida con el Premio Nacional de Seguridad Vial (PNSV) de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP).

El PNSV fomenta la competitividad en la logística de los negocios, a partir de cumplir el manual de gestión en seguridad vial de la ISO 39001, por lo cual las empresas deben estar alineadas con esta forma de trabajo. “El plan de crecimiento de Auto Express Guadiana está orientado a invertir de forma constante en programas o certificaciones, con el objetivo de garantizar un servicio de excelencia en un ambiente de seguridad”, comentó Arturo García, Director Comercial de AEGSA. AEGSA tiene presencia principalmente en las rutas del Centro del país y hacia el Pacífico y Norte, atendiendo a los mercados de autoservicios, bebidas y automotriz, principalmente.

Terrestre

55 mil

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Aunque el Instituto Mexicano del Transporte indica que la participación del doble remolque es de 5.1% en el total de incidentes, duplicar el parque vehicular traería más de fulles en circulación colisiones, lesionados, muertes y en México gastos en salud. Ante este panorama, el sector ha realizado esfuerzos para mejorar la seguridad vial con las normas 087 y 012, que esgasolina, además del intablecen altos estándares en las condiciones físico cremento de los precios. mecánicas de las unidades, incluso por encima de Uriel Joffre, también Seotras configuraciones. cretario de Transporte de Hidro“Estamos a favor de la regulación para la secarburos de la Cámara Nacional del guridad. Es un camino que es necesario, hay muchas Autotransporte de Carga (Canacar), compañías que no lo hacen. De alguna manera representa una competencia desleal para las emprecomentó que actualmente se estiman 55 sas que somos serias”, opina Adán Capuchino. mil fulles en circulación, desarticularlos implicaría el tránsito del doble de residuos peligrosos, Asimismo, la industria impulsa la Ley General de aceites, neumáticos, entre otras afectaciones, Seguridad Vial y desde la Canacar se han planteado di“pero más allá de todo, habría mayor riesgo de chas afectaciones a los senadores y diputados, si llegara accidentes”, dijo. el día en que se prohibiera a los fulles en México.

Logística

Logística en la era de la aceleración

T21 Enero 2019

Actores clave del sector hablan de las tendencias tecnológicas que están deﬁniendo el camino del mundo empresarial.

Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

s común escuchar que el tiempo vuela y todo pasa más rápido. Esta concepción contemporánea se explica, en parte, porque el sistema económico capitalista ha acelerado sus tiempos de producción y circulación. Esto, innegablemente, ha impactado en el sector del transporte y la logística. Asimismo, el modelo económico ha basado su éxito en la sucesión permanente de innovaciones técnicas y tecnológicas encaminadas, todas ellas, a la obtención cada vez más rápida de ganancias. Para distintos actores inmersos en el transporte y la logística esto ha sido una constante, pero nunca antes

Logística T21 Enero 2019

habían experimentado un boom de tecnologías “disruptivas” que les permitieran tener un mayor dominio de sus actividades. “Por muchos años hemos buscado tener acceso a la información de primera mano a lo largo de toda la cadena de suministro”, menciona Ramiro Delgado, Director Comercial y Marketing Global de Solistica, uno de los mayores operadores logísticos con presencia en América Latina. En más de tres décadas de experiencia en el sector, el especialista ha sido testigo y partícipe en la aplicación de diversas tecnologías, desde la aparición del rastreo vía satelital (GPS) hasta llegar a lo que nombra como la “revolución del ecosistema digital” y que ha dado paso a una “logística transformacional, que lleva un componente de inteligencia”, asegura. Los desarrolladores de software, por su parte, han enfocado sus esfuerzos bajo esta premisa, conscientes de que el mercado logístico y de transporte en México crece y presenta cierta madurez, pero con importantes obstáculos a superar (como la progresiva escasez de operadores de vehículos pesados o que el 30% de lo que se transporta es aire). “Donde ya estamos metiéndonos es en utilizar un modelo de inteligencia artificial para poder detectar patrones” y, por ejemplo,

Logística

asegurar una mejor visibilidad de la mercancía que se transporta vía terrestre, adelanta David Stoyle, Director Ejecutivo de Q Solutions, empresa tecnológica mexicana que atiende a CocaCola Femsa, Penske Logistics y DHL, entre otros. Pero Abelardo Lara, Director General de Veeam México, va más allá y menciona que hemos entrado en una época en donde la hiperdisponibilidad a lo largo de toda la cadena de suministro (desde contar con los inventarios para iniciar una producción y hasta la entrega final al cliente) es el tema central. “En un mundo tan cambiante y dinámico, hoy el éxito de las organizaciones es estar siempre disponibles”, afirma. Esta hiperdisponibilidad se sustenta, además, en los cambios de los patrones de consumo que se han manifestado a nivel mundial y que tienen como común denominador una mayor exigencia en la rapidez de la entrega de los productos o mercancías al cliente final. Para alcanzar esta alta disponibilidad, David Castillo, Director Ejecutivo y cofundador de Uxlon, asegura que las empresas están dándose cuenta de que se necesita ingresar a un terreno de mayor colaboración y de inteligencia colectiva, donde la tecnología del blockchain (ca-

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Tendencias tecnológicas (con enfoque logístico)

1. Internet de las cosas 2. Sensores y trazabilidad de producto a lo largo de las cadenas logísticas (end-to-end visibility) 3. 3D Printing 4. Big Data 5. Logística anticipada 6. Cloud logistics 7. Smart in the New Green 8. Digital Identifiers 9. Bionic enhancement 10. Self-learning systems 11. Vehículos no tripulados (tierra y aire) 12. Telemática 13. Robótica y Automatización 14. Inteligencia Artificial Fuente: Mapa de Ruta Nacional de Logística

dena de bloques), por ejemplo, entra en escena para cubrir esta necesidad. “Las empresas están dándose cuenta de esa colaboración y necesitan un sistema que les garantice una transparencia y una imparcialidad”, afirma. En suma, los retos para el sector en este año que inicia (2019) se centrarán en introducir y dominar estas tecnologías “disruptivas”, con una masiva aparición de información o datos que son capaces de obtener, procurando que la ecuación costo-beneficio siempre sea positiva y, además, enfocándose en las mejores prácticas que respeten el tema de la sustentabilidad.

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l aguacate es un alimento que proporciona importantes nutrientes y aporta grandes beneficios al cuerpo y cerebro para mantenernos saludables. La transportación de frutas como los aguacates es un desafío, ya que su proceso de maduración continúa aún después de la cosecha y, para cumplir este reto, APL cuenta con gran experiencia en el envío de productos perecederos. APL se ha asociado con los principales exportadores de aguacate en México para llevar este alimento al mundo. De hecho, APL fue la primera compañía de transporte marítimo en enviar aguacates de México a Singapur, los cuales llegaron en óptimas condiciones después de un viaje de 35 días. La tecnología detrás de esto se llama SMARTcare+, una solución que controla la atmósfera en el contenedor refrigerado y asegura que sea la óptima durante el tránsito. SMARTcare+ forma parte de los SMARTreefers de APL, un conjunto de soluciones que se adaptan a sus necesidades, desde el control de temperatura, atmós-

fera y humedad hasta el tratamiento en frío para la protección contra moscas y larvas de la fruta. Con APL, puede estar seguro de que sus productos perecederos tendrán una vida útil mucho más larga y llegarán a los mercados en perfectas condiciones. Desde frutas delicadas hasta productos farmacéuticos y biológicos, los SMARTreefers de APL tienen un historial de entrega comprobado con una gestión logística precisa para envíos de esta índole. Como uno de los principales transportistas marítimos del mundo, APL ofrece más de 120 servicios semanales que arriban a los puertos de más de 70 países, de los cuales, ocho servicios directos llegan a México, cuatro de estos lanzados en 2018: Condor Express (CDX), Falcon Express (FCX), Caracara Express (CRX) y Quetzal Express (QEX). Estos servicios ofrecen una cobertura más amplia con los mejores tiempos de tránsito de su clase. Por ejemplo, CDX sólo toma 15 días de tránsito de Manzanillo, México a Yokohama, Japón. Con más de 28 años al servicio del mercado en México, seis oficinas y dos representaciones de la agencia ubicadas a lo largo del país, APL conoce las condiciones del mercado local y brinda asesoría con base en su experiencia para ayudarlo a aprovechar al máximo las oportunidades de negocios. ¡Contacte hoy mismo a APL para hacer sus envíos!

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Los súper alimentos

Inauguración

Así arrancó el ETYL 2018 Por Xanath Lastiri / Enviada @XanathLastiri

Luis Exsome, Presidente del CCE de Veracruz

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a décimo sexta edición del Encuentro de Transporte y Logística (ETYL), organizado por Grupo T21, fue inaugurada en Veracruz con la participación de autoridades de la Administración Portuaria Integral (API) Veracruz y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del estado, aunado a la presencia de especialistas y actores del sector transporte. La presentación del ETYL 2018, cuyo título fue “Nuevo Veracruz, puerta logística de México”, fue presidida por Osiel Cruz, Director General de Grupo T21, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de realizar un evento que exponga los avances del nuevo puerto que este año entra en operación. “Estamos en la víspera de que un nuevo puerto que hará historia entre en operaciones en 2019, después de que el actual duró cien años con muchas deficiencias, hoy ya fueron resueltas gracias al equipamiento y las tecno-

logías de la información, de tal manera que nos permite extender la vida útil de esas instalaciones”, destacó. Detalló que el objetivo del ETYL 2018 fue presentar, con los diversos actores del sector, lo que se está haciendo en el nuevo puerto, “vamos a dialogar con ellos para conocer cómo va a ser esa infraestructura”, dijo. El evento se llevó a cabo los días 15 y 16 de noviembre de 2018 en el hotel Galería Plaza Veracruz con la presencia de 150 asistentes y más de 20 panelistas. Durante la inauguración del ETYL 2018, Luis Exsome, Presidente del CCE de Veracruz, destacó que el estado puede convertirse en un centro logístico muy eficiente para el país, ya que en esta zona hay una capacidad para mover 28 millones de toneladas, que el próximo año incrementarán a 90 millones de toneladas. “Y si seguimos con la tendencia actual de incremento de entre 6 y 7% del volumen

Juan Ignacio Fernández Carbajal, Director General de API Veracruz

los medios de transporte es el punto más importante”, aseveró. Como parte de las actividades del ETYL, se realizó una visita al nuevo puerto veracruzano para conocer los avances que se han realizado rumbo a su próximo inicio de operaciones, observando a la terminal más avanzada en su proceso constructivo, la de contenedores, que construye Hutchison Ports.

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de las toneladas, va a ser un tema muy importante”, agregó. El también Delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) de Veracruz, exhortó a todas las industrias a sumar esfuerzos para impulsar el desarrollo del puerto y del estado. Por su parte, Juan Ignacio Fernández Carbajal, Director General de API Veracruz, destacó la importancia de la ampliación del puerto en términos de desarrollo y productividad para impulsar no solo el movimiento de carga en la entidad, sino el desarrollo económico de la misma evitando saturaciones operativas y atendiendo a buques de última generación. “Nuestro principal objetivo es llevar esa logística, esas inversiones, esa infraestructura, hacia la meta de lograr todo lo que necesitamos, que es productividad. La productividad que existe entre las conexiones entre todos

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Infraestructura de vanguardia

en nuevas terminales Por Luis Alberto Zanela / Enviado @BetoZanela

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epresentantes de las empresas que se adjudicaron los contratos para la construcción de las terminales del nuevo puerto de Veracruz se dieron cita en el 16º Encuentro de Transporte y Logística (ETYL), organizado por Grupo T21 en Veracruz, evento al que asistió también Juan Ignacio Fernández Carbajal, Director General de la Administración Portuaria Integral (API). El funcionario detalló que la infraestructura básica del nuevo puerto está totalmente lista, ello ante la conclusión de la escollera poniente más larga de América Latina con 4.3 kilómetros, así como el dragado

de más de 13 millones de metros cúbicos que permitieron el relleno de 200 hectáreas para el asentamiento de las terminales. Enfatizó que, mediante una inversión público-privada de 31 mil millones de pesos, el nuevo puerto será el detonante del movimiento de diferentes mercancías hacia el centro y Bajío en el país, aunque también tiene retos por concluir, como el libramiento ferroviario a Santa Fe y la conclusión de la nueva Aduana, entre otros. Durante el primer panel denominado “Terminales portuarias: Nuevos concesionarios = nueva conectividad”, moderada por Osiel Cruz, Director General de Grupo T21, representantes de cuatro de las cinco terminales del nuevo puerto dieron a conocer que este año entrarán en operaciones. Susana Díaz, Gerente General de Hutchison Ports Icave, sostuvo que la migración

de la terminal de contenedores del puerto actual hacia el puerto nuevo comenzará en mayo de este año y para noviembre operará completamente en su nueva infraestructura, la cual tendrá una capacidad mayor debido al diseño que contempla, en una primera fase, 42 hectáreas de patios y un muelle de 700 metros, con posibilidades de desarrollar una segunda fase. Añadió que, con una inversión de 450 millones de dólares, la terminal podrá contar en una segunda etapa con 73 hectáreas de extensión y un muelle de mil 050 metros para tres posiciones de atraque, donde se podrán atender buques porta-

Susana Díaz,

Denisse Castrejón, Gerente Senior de Comercial de IEnova

llones de pesos y que tendrá el equipamiento más sofisticado en su segmento. Finalmente, Gerardo Díaz Roche, Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Logra, empresa que se adjudicó la terminal especializada de granel mineral, enfatizó que este mercado cerrará 2018 con un estimado de movimiento de 13 millones 870 mil toneladas en el Golfo de México. Solo para Veracruz, dijo, se estimó que en 2018 hubo poco más de cuatro millones de toneladas de productos como fertilizantes, coque de petróleo y materiales para fundición, lo cual resulta un mercado atractivo para eficientar su movimiento con la nueva terminal.

contenedores de 325 metros de eslora, aunado a un calado de 15.5 metros con posibilidades de llegar a 20. Denisse Castrejón, Gerente Senior de Comercial de IEnova, adjudicataria de la Terminal de Fluidos, dio a conocer que hacia finales de 2019 dicha instalación estará manejando gasolinas, diésel y turbosina, luego de haber firmado y contratado el 100% de su capacidad con Valero Energy. A su vez, Esteban Jaramillo, Director General de Gramosa Agroalimentos, adelantó que también será a finales de 2019 cuando inaugure la terminal que se adjudicó en el nuevo puerto, la especializada en granel agrícola, en la que invertirá más de mil mi-

Gerardo Díaz Roche, Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Logra

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Gerente General de Hutchison Ports Icave

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Retos de una logística Por Irais García / Enviada @Irale1427

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a logística comprende un servicio integral e ininterrumpido que genera cadenas. No se trata de un servicio rápido, sino de uno que comprenda que todos los suministros se realicen conforme a las necesidades del cliente. El ferrocarril es fundamental para la logística automotriz, ya que si bien se maneja con tiempos a tra-

José Miguel Baena, Director de Negocios Automotrices de Ferromex

automotriz eﬁciente vés del modelo just in time, tiene ventajas en temas de movimiento de mayor número de unidades, de acuerdo con Eduardo Asperó, Vicepresidente para México de Hub Group. Del total de la producción anual de vehículos ligeros en México, el 82% se exporta a través del riel, de acuerdo con José Miguel Baena, Director de Negocios Automotrices de Ferromex. “Nosotros transportamos siete de cada 10 autos que se exportan desde México hacia Norteamérica”, señaló durante su participación en el panel “Autos: El gran usuario. Crecimientos de nuevos mercados”, del 16º Encuentro de Transporte y Logística (ETYL), organizado por GrupoT21. No obstante, destacó que dicha cifra deriva de una labor conjunta con los usuarios, es decir, las armadoras de los vehículos, punto en el que coincidió Alfonso Gutiérrez, Director de Logística de Volkswagen, durante su participación en el ETYL, quien explicó que como usuarios también pueden participar en mejoras dentro del proceso logístico.

Alfonso Gutiérrez, Director de Logística de Volkswagen

Al respecto, Miguel Baena indicó que el hecho de que en el nuevo puerto ingresará no solo Ferromex, sino también Kansas City Southern de México, más que verlo como una amenaza es una oportunidad, y no sería algo nuevo en el modelo de negocios de Ferromex.

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En este tenor, esta automotriz de origen alemán disminuyó los tiempos de almacenamiento de unidades vehiculares en el puerto de Veracruz. Así, en movimiento de importación bajaron de 16 a seis días, mientras que en exportación el promedio de días de almacenamiento es de 4.5 días. Pese a esta labor, Gutiérrez reconoció que aún hay mejoras por realizar. Resaltó que sólo en el puerto de Veracruz movilizan cerca de 600 mil vehículos, tanto en importación como exportación, a través de buques; no obstante, el 80% de los buques reportan retrasos en el puerto, lo que da muestra de la saturación actual que se vive y que genera la importancia de crear sinergias con los actores de la cadena de suministro para mejorar la eficiencia logística. Por lo anterior, están en espera de los beneficios que les pueda generar el nuevo puerto de Veracruz.

Mesa 3

Por Luis Alberto Zanela / Enviado @BetoZanela

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os procesos logísticos actuales tienen brechas en la compartición de información entre todos los participantes de la cadena, una problemática que pretende erradicar la recién conformada Comunidad Portuaria de Veracruz mediante la implementación de la tecnología blockchain, convirtiéndose en la primera del continente americano en buscar este objetivo. Lo anterior quedó manifestado en el tercer panel del 16º Encuentro de Transporte y Logística (ETYL), organizado por Grupo T21, donde los impulsores de este proyecto hablaron sobre la nueva tecnología y cómo participan. “Se necesita el blockchain para darle seguridad a la carga, desde inicio hasta su destino final, es algo muy conceptual, no solo en cuanto a la seguridad de la información, que nadie ha podido que-

Contenedor + Blockchain = Mejor Logística brantar, pero la trazabilidad de la información y mercancías harán un comercio global más seguro para todos los involucrados”, opinó Ramón Gómez Barquín, Presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Veracruz durante su participación. Genaro Méndez, en representación de Grupo CICE, operador del puerto de Veracruz, detalló que actualmente existen algunos cortes en los flujos de la información que generan ineficiencias en el despacho de los contenedores en puertos, por ejemplo, lo cual implica trabajo laborioso, que organizaciones delictivas puedan

aprovechar esas ventanas para contaminar carga a falta de información sobre las condiciones de envío y, ante ello, los propietarios de la carga deben tomar medidas al respecto, pues si un documento se pierde, la carga se queda detenida. “El blockchain es un libro de contabilidad distribuido públicamente en una red de igual a igual. Nos permite trazabilidad a lo largo de las actividades del traslado de carga, que en un solo lugar se registre cómo van sucediendo las cosas; básicamente, entre dos puntos, es

Genaro Méndez, Representante de Grupo CICE

Presidente de la AAA de Veracruz

un encadenamiento de la información de todos los participantes que intervienen, es muy seguro porque para modificar un dato se necesitaría modificar todas las transacciones de la cadena”, detalló. A su vez, Jorge Lecona Murillo, Innovation Consultant de Hutchison Ports México y principal impulsor del blockchain en el puerto, enfatizó que este es el último eslabón para el enlace de la comunidad portuaria, ya que permite una reducción del tiempo en el proceso logístico, lo cual se traduce en una mejor logística, y también se reducen costos. Mencionó que durante los últimos dos años han existido diversas pruebas donde se ha buscado implementar el blockchain en las áreas del transporte y la logística, encontrando beneficios como la eliminación del papel y de inefi-

Jorge Lecona Murillo, Innovation Consultant de Hutchison Ports México

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Ramón Gómez Barquín,

ciencias en la comunicación, el incremento de la confianza entre entes de diferentes regiones, la capacidad de establecer la proveniencia de un producto desde su origen, así como de desencadenar procesos logísticos. Por ahora el proyecto se encuentra en la segunda de cinco etapas, ya que se comenzó con la impartición de talleres informativos en la comunidad para que conocieran la tecnología blockchain y ahora está en una prueba de concepto, en espera de llegar a la factibilidad, implementación y mantenimiento.

Mesa 4

Logística mineral,

cadena de mucho peso Por Xanath Lastiri / Enviada @XanathLastiri

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over miles de toneladas de granel mineral no es tarea fácil y menos cuando se trata de productos que pocos conocen, pero que tienen una gran demanda para el desarrollo de México. El reto actual es lograr una conectividad más eficiente que inicie desde las terminales marítimas. “Cuando pensamos en graneles minerales, lo primero que se nos viene a la mente es que es una carga sucia o un problema moverla. Es lo que todo mundo quiere que esté lejos del puerto, pero no vemos que en el contexto nacional son sumamente importantes”, dijo Antonio Moreno Baqueiro, Director de Desarrollo de Negocios de Grupo Logra. Durante el 16º Encuentro de Transporte y Logística (ETYL), organizado por GrupoT21, Moreno, junto con otros proveedores de logís-

tica portuaria, explicaron que el movimiento de minerales cobrará mayor importancia en los próximos años debido a la participación que tienen este tipo de productos en sectores como la construcción o energía, los cuales apuntalan su crecimiento con la entrada de operaciones de la nueva terminal de Veracruz que arrancará este año. El directivo de Logra comentó que el comercio total en México de minerales en 2017 fue de 26 mil millones de dólares, mientras que gran parte de todo el sector secundario tiene que ver con la logística de minerales. El año pasado, dijo, México movió a través de sus puertos 53.1 millones de toneladas de mineral, de las cuales, 17 millones fueron de importación, 17 millones de exportación y 19 de cabotaje.

Antonio Moreno Baqueiro, Director de Desarrollo de Negocios de Grupo Logra

Guillermo Nivon, Director de Proyectos y Nuevos Negocios de Corporativo UNNE

y segura, por lo que se debe poner atención en los patios de vías y carreteras. “No sólo hay que voltear a ver al puerto, es toda una serie de cadenas que hay que atender para poder dar el servicio adecuado a los usuarios”, aseveró.

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Para Antonio Moreno el movimiento de graneles minerales debe basarse en que el proceso logístico debe generar valor a las economías de escala, hacer uso eficiente de conectividad y costos competitivos. Guillermo Nivon, Director de Proyectos y Nuevos Negocios de Corporativo UNNE destacó que de continuar en desarrollo la reforma energética, el movimiento de este tipo de productos será una oportunidad para varios eslabones de la cadena de suministro y en aquellos espacios donde la logística de Petróleos Mexicanos se ha vuelto ineficiente. “Hay certidumbre de necesidades de consumo, pero hay incertidumbre en la economía”, comentó. Gilberto Ríos, Director General de Servicios Especiales Portuarios (Sepsa) explicó que el crecimiento del movimiento de este producto en Veracruz ha mantenido un crecimiento sostenido durante los últimos años, sin embargo, un gran reto será lograr una conectividad eficiente

Mesa 5 Por Irais García / Enviada @Irale1427

éxico es el décimo productor de granos y oleaginosas a nivel mundial y tercero en el continente americano. Consume, entre producción propia e importación, un total de 65.2 millones de toneladas anuales. Este volumen se transporta a través de buques, autotransporte y ferrocarril. No obstante, cuando se logra un sistema logístico in-

Juan Carlos Anaya,

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Director General de GCMA

¡Al grano! Necesidades

de la logística granelera tegral se generan beneficios para este sector que representa el 5.6% de la carga que se mueve en los puertos de México y 37% de la carga ferroviaria, expresó Juan Carlos Anaya, Director General de GCMA, durante su participación en el 16º Encuentro de Transporte y Logística (ETYL), organizado por Grupo T21. Pese a que los medios de transporte comienzan a trabajar como partes complementarias, aún hay acciones para que el sector de granos y oleaginosas tengan una logística más eficiente. De acuerdo con Felipe de Javier Peña, Presidente del Consejo Nacional para el Abasto de Granos y Oleaginosas (Conago), estimó la necesidad de continuar abriendo puertas en materia fitosanitaria, en distribución, almacenaje e infraestructura, aunque destacó que en materia ferroviaria actualmente existen en México 32 terminales con capacidad para recibir trenes unitarios.

Presidente del Consejo Nacional para el Abasto de Granos y Oleaginosas

Al respecto, destaca que Grupo Gramosa, ganador de la licitación para la terminal de granel agrícola del nuevo puerto de Veracruz, aportará con infraestructura a generar mayor eficiencia en la cadena logística del sector de granos y oleaginosas. Está terminal tendrá una capacidad total de 122 mil toneladas a granel y 38 mil 400 toneladas

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Felipe de Javier Peña,

en la parte líquida, de acuerdo con lo comentado por Esteban Jaramillo, Director General de Grupo Gramosa, durante en el ETYL. Además, tendrá equipamiento que les permitirá realizar descargas de mil 200 toneladas por hora, con lo que estima que un tren unitario de 75 carros se podrá cagar o descargar en ocho horas. En tanto, aún se trabaja para mejorar a nivel nacional otra de las necesidades: seguridad, ya que “alimentos y bebidas estamos en el Top 2 de robos y cada vez con mayor violencia”, señaló Peña. En conclusión, los participantes en el ETYL coincidieron en la necesidad de acercarse al equipo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para hacerle saber las necesidades del sector de logística y transporte, derivadas de las necesidades de los usuarios.

Conferencistas magistrales

ETYL 2018 Héctor López Gutiérrez Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la SCT

Javier Tello

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Analista Político

Ferroviario

Intermodal a toda máquina

Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

fue de 13%, de acuerdo con cifras de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. “La política pública nos ha ayudado un poco a meter el acelerador y creo que es donde la siguiente administración debe poner atención y procurar que el intermodal continúe esta marcha”, explica el Presidente de AMTI. Lo anterior si se considera que en el gobierno que concluyó se puso en marcha el Sistema Integral de Servicio de Inspección (SISI) que permite la inspección de productos de alto consumo y bajo riesgo en terminales interiores; se in-

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l sector intermodal revoluciona la forma de hacer logística, ya que al combinar medios de transporte reduce costos hasta en un 30%, de acuerdo con la Asociación Intermodal de América del Norte. En México este segmento está presente con sus tres vertientes: marítimo, que representa el 50% del total, crossborder, 45%, y doméstico, 5%, estima la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI). “Hoy vemos las tres expresiones del intermodalismo en México, viendo así mayor madurez en el sector”, indica Humberto Vargas García, Presidente de la AMTI. El intermodal aportó en 2017 al ferrocarril nueve millones 647 mil 756 toneladas, 8% del movimiento de carga anual del tren que ascendió a 126 millones 874 mil 565 toneladas; mientras que de 1997 a 2017 el alza promedio anual del manejo de carga intermodal a través del riel

El segmento intermodal reporta mayor presencia en la cadena de suministro de las empresas en México y busca seguir en el riel del crecimiento.

Ferroviario

Carga intermodal (Toneladas)

12.85%

10,000,000

Crecimiento promedio anual (toneladas) 8,000,000

29.09% Crecimiento promedio anual (unidades)

6,000,000 4,000,000 2,000,000

2017

2015

2016

2014

2013

2012

2010 2011

2009

2007

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2006

2005

2003

2004

2001

2002

2000

1999

1997

1998

Fuente: ARTF y DGDFM

crementó la capacidad de los puertos marítimos; ya hay competencia directa entre Ferromex y KCSM en Monterrey para el servicio crossborder, y el Bajío para crossborder como marítimo. Mientras que a finales del año anterior se concretó el nuevo servicio conjunto intermodal de Baja Ferries y Ferromex, que conecta a la Ciudad de México con la Península de Baja California.

Va por más Pese al crecimiento del sector en México, los intermodalistas aún ven áreas de oportunidad en las cuales trabajar. Una de ellas, aumentar el manejo de carga en tren desde y hacia los puertos marítimos, ya que, de acuerdo con Carlos Velez, Vicepresidente de Soluciones de

Negocios y Marketing de KCS, “hay capacidad portuaria para atender estos tráficos”. A lo anterior se suma la necesidad de facilitar los procesos de inspección fitozoosanitaria y aduanal tomando como ejemplo el SISI; además de la mejora en conectividad tanto en terminales portuarias como interiores. “La conectividad con puertos y aduanas interiores es una necesidad para los transportistas para tener un ingreso adecuado, eficiente y que dé el flujo operativo para desalojar las terminales y tener una operación intermodal conveniente para los usuarios y en sana convivencia con las ciudades”, apuntó Vargas García. Resalta además la importancia de trabajar en el desarrollo del intermodal doméstico, ya que actualmente solo se cuenta con el servicio Interpacífico que brinda Ferromex, teniendo oportunidad en los corredores Monterrey-México, Guadalajara-Monterrey y Ciudad Juárez-México; así como de concluir la infraestructura pendiente como el Ferroférico de Celaya. Con las acciones anteriores, el intermodal tendría la posibilidad de superar un manejo de 20 millones de toneladas en el riel en el actual sexenio.

A nivel mundial,

95% de todos los productos manufacturados en un punto se mueven en un contenedor.

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con 40 mil mdd,

el mercado intermodal de Norteamérica es el más grande del mundo.

Él liderará la DGAC La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuenta con un nuevo titular: Rodrigo Vásquez Colmenares, en sustitución del interino Luis Gerardo Fonseca Guzmán. Vásquez Colmenares, quien anunció su nuevo cargo a través de LinkedIn, no es desconocido para el sector aéreo mexicano, ya que es socio fundador de Aeroestrategias, fue CEO de la aerolínea Transportes Aéreos Regionales (TAR) y de Mexodos. El nuevo titular de la DGAC es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y cuenta con diversos diplomados en el sector aéreo entre los que destaca uno en Gestión de Líneas Aéreas. La DGAC tiene los objetivos de garantizar la seguridad operacional, promover la equidad entre las empresas del sector, garantizar una competencia justa en cada uno de los servicios del sector; ampliar la cobertura de los servicios de transporte aéreo; promover servicios aéreos a toda la población; así como elevar la calidad de los servicios de transporte aéreo y su infraestructura hacia estándares mundiales, entre otros. Por Redacción T21

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