Revista T21 Enero 2021 by Grupo T21

Enero 2021 / Volumen 257 / Año 22 / $65.00 M.N.

Irving Romero, director comercial de Grupo CIMA

CIMA CONVIERTE LA ADVERSIDAD EN OPORTUNIDAD

FRENO a la inversión ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS, LEJOS DE BUEN PUERTO

CORREDOR INTEROCEÁNICO y Canal de Panamá, ¿segundo round? COSTOS, MANIOBRAS Y TIEMPO, LOS RETOS

Contenido

22 16

ANTP, 25 años de velar por el transporte de mercancías en México

Reconocimiento a la resiliencia Los premios especiales del Transportation Awards

T21 Enero 2021

Al vuelo Por Juan A. José

Sobrevivir al invierno

Una visión integral le permitió crecer, incluso más allá de las fronteras

Aniversario celebrado en el marco de su tradicional foro

Logística, ganadora de la pandemia

CIMA convierte la adversidad en oportunidad

Bitácora Por Osiel Cruz

28 Freno a la inversión Almacenamiento de hidrocarburos, lejos de buen puerto

42 ¿Nuevas aerolíneas en plena crisis? Un adecuado plan de negocios lo permitiría

Estrategia y Cabildeo Por Gustavo García

¿Por qué una Secretaría de Comercio Exterior y Logística en México?

Corredor Interoceánico y Canal de Panamá, ¿segundo round? Costos, maniobras y tiempo, los retos

Opinión

Resiliencia y ﬁrmeza

a crisis sanitaria por la que atraviesa el mundo provocada por el COVID-19 (nuevo coronavirus) ha desafiado, como nunca antes, a la resiliencia de todas las empresas en sus distintos ámbitos productivos. Lamentablemente, en el año que recién finalizó muchas de ellas no pudieron resistir el reto que implicó el confinamiento social, la parálisis de las actividades no esenciales y el golpe a las cadenas globales o regionales de valor; pero otras han sabido resistir e incluso salir fortalecidas. En el ámbito logístico, Grupo CIMA experimentó un doble desafío: tuvo que replantear su estrategia empresarial, enfocada en la reducción de costos, eficiencia en los procesos y una mayor proactividad en las ventas, para adaptarse a las férreas circunstancias que se presentaban en los múltiples sectores que atiende. Pero también actuó como un brazo de apoyo para sus clientes que se vieron afectados por la pandemia, al no incrementar sus tarifas o extender sus plazos de crédito, acciones, entre otras, que tuvieron un efecto positivo en su solvencia económica y, por ende, en beneficio para el país. La experiencia y madurez que ha adquirido este operador logístico en los últimos 20 años le permiten posicionarse como uno de los principales actores en este sector, al tiempo que la estrategia emprendida impulsó su crecimiento y está listo para presentar al mercado el robustecimiento de sus servicios, mismos que le permitirán dar un mayor acompañamiento a sus clientes en sus distintas necesidades en el movimiento de sus mercancías.

T21 Enero 2021

AÑO NUEVO

Sirva esta presente edición de la revista T21 para desear a todos nuestros lectores un año 2021 renovador y muy exitoso. Todavía habrá que enfrentar parte de esta tormenta, pero una vez superada esperamos que llegue la calma y que todos sus emprendimientos, tanto profesionales como personales, se vean fortalecidos.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial

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Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas

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@GrupoT21 Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García Redacción Enrique Duarte Rionda Evangelina del Toro Hernández Xanath Montalvo Lastiri Alejandro Martínez Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza

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@grupot21

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www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

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T21 Enero 2021

T21, Revista mensual, Enero 2021. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2019-100913522400-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Autorizada como Publicación Periódica por Sepomex con Registro Postal PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03000, Benito Juárez, Ciudad de México, Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Diciembre de 2020.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

Cambio de mando Tras la jubilación de Renato Villalpando luego de 36 años de trayectoria en la empresa, Alejandro Novoa asumió la dirección general de PACCAR México dejando su cargo como director de planta en Mexicali, Baja California.

Programa 36: Tecnologías que suman eficiencias al autotransporte

Programa 35: Reto de la digitalización en el transporte; fórmulas para acceder a las TI

La compañía anunció el nombramiento de Harald Gottsche como nuevo presidente y CEO de BMW Group Planta San Luis Potosí. Gottsche asume su nuevo puesto con más de 20 años de trayectoria en la empresa.

Programa 34: ¿Mujeres en el autotransporte? Más que un cliché

Joan Busquets-Vallonhart asumió la vicepresidencia de Manufactura para Nissan Mexicana en sustitución de Armando Ávila, quien se retiró de la empresa luego de 37 años de colaborar en la compañía nipona.

Programa 33: Gestión de los riesgos en la cadena de suministro.

Calendario

Programa 32: Claves para un Buen Fin exitoso

Enero

Abril

Octubre

Noviembre

10-13

21-22

6-8

9-11

The Logistics World Summit & Expo https://thelogisticsworld.com /summit-expo/

Expo Transporte ANPACT http://expotransporte.com/

Intertraffic México https://www.intertraffic.com/

Indusfood (India) https://www.comce.org. mx/

T21 Enero 2021

Soren Toft es el nuevo director ejecutivo de la compañía luego de haberse desempeñado como director de operaciones de Maersk. En MSC supervisará los negocios de carga globales, incluidos los trasatlánticos y la logística.

Aunque septiembre ofreció una ligera recuperación en las actividades de comercio exterior en algunas regiones, las exportaciones muestran una caída de 13%, mientras que las importaciones lo han hecho en 17 por ciento. Estados Unidos domina la concentración de los envíos al exterior, mientras que el balance de las compras internacionales hay una ligera diversificación; en el ciclo ene-sep 2019 Estados Unidos aportó 40.4% del total de impotaciones, en el mismo ciclo de 2020 fue 39 por ciento. Por Business intelligence T21. @GrupoT21.

Exportaciones por región Expor Cifras ras en mill millones de dólares

281,621 Ene-Sep 20 252,357

231,218

Comercio exterior total Cifras en millones de dólares

265,356

El Dato

Comercio exterior durante pandemia

Estados Unidos Importaciones totales

Exportaciones totales

Europa Euro urop opa op

Ene-Sep 19

Assia Asia sia

6,796

9,756

14,436

13,700

323,884

14,541

16,583

305,637 Ene-Sep 19

Amé América méric ica c ddel Sur Ene-Sep 20

Importaciones por región

Asia Ene-Sep 19

Europa

252,357

Resto de América Ene-Sep 20

323,884

281,620

Importaciones totales en 2020

14,362

17,657

32,340

41,120 Estados Unidos

305,636 Importaciones totales en 2019

104,791

121,773

99,519

123,425

Cifras en millones de dólares

Exportaciones totales en 2019

Exportaciones totales en 2020

T21 Enero 2021

* Cifras periodo ene - sep en ambos casos

Fuente: Business Intelligence T21 con información de BIE-Inegi.

Exportaciones concentradas de EU a México

Indicadores del

transporte

En el periodo enero septiembre del 2020, las exportaciones desde Estados Unidos a México suman 153,234 millones de dólares (mdd), esto representa una caída de 21% respecto al mismo ciclo del 2019, de acuerdo con las cifras del Buró de Estadística del Transporte (BTS). Las exportaciones que representan 39.7% del comercio total con México se encuentran concentradas en 10 estados, los cuales tienen una mayor participación en el movimiento de autotransporte que el ferroviario. Por Business Intelligence T21. @GrupoT21

Sonora

Exportaciones de EU al estado Exportaciones por tractocamión Exportaciones por ferrocarril

Chihuahua

5,381 4,497 846

Exportaciones de EU al estado 25,534 Exportaciones por tractocamión 25,091 Exportaciones por ferrocarril 317

Nuevo Léon

Exportaciones de EU al estado 13,124 Exportaciones por tractocamión 11,292 Exportaciones por ferrocarril 1,688

Tamaulipas

Exportaciones de EU al estado Exportaciones por tractocamión Exportaciones por ferrocarril

9,391 8,543 439

Edomex

Exportaciones de EU al estado 14,564 Exportaciones por tractocamión 10,927 Exportaciones por ferrocarril 3,195

Exportaciones de EU al estado 13,759 Exportaciones por tractocamión 13,429 Exportaciones por ferrocarril 153

Coahuila

Exportaciones de EU al estado Exportaciones por tractocamión Exportaciones por ferrocarril

6,155 5,415 688

Jalisco

Exportaciones de EU al estado 4,680 Exportaciones por tractocamión 3,537 Exportaciones por ferrocarril 1,121

CDMX

Exportaciones de EU al estado 11,169 Exportaciones por tractocamión 6,202 Exportaciones por ferrocarril 2,400

Guanajuato

4,627 4,122 501

71% de las exportaciones de EU a México las concentran 10 estados en México.

Datos en millones de dólares

86% -21%

de las exportaciones por autotransporte se dirigen a esas 10 entidades.

cayeron las exportaciones totales de EU a México de ene-sep 2020 vs. mismo ciclo de 2019.

66% -14% disminuyeron las exportaciones de México a EU en el mismo ciclo.

de las exportaciones por ferrocarril se concentran en estos 10 estados. T21 Enero 2021

Fuente: Business Intelligence T21 con datos del BTS - DOT.

Exportaciones de EU al estado Exportaciones por tractocamión Exportaciones por ferrocarril

Nortes

Colima

se “hidrata” con Daimler Daimler Trucks México entregó 12 unidades Freightliner a Embotelladora de Colima, con lo cual la empresa elevará las operaciones en su distribución de bebidas en México mediante un Nuevo Cascadia con motor DD16 y otras 11 unidades modelo M2 35K con transmisión Allison. “La relación entre Freightliner y Embotelladora de Colima se basa en que ésta encuentra en la marca al mejor aliado en su logística, debido a lo que ofrecen sus unidades (...) Embotelladora de Colima asegura que Freightliner siempre ha sido una empresa que responde a sus necesidades de reparto con un desempeño sobresaliente y un considerable ahorro en combustible”, indicó Daimler Trucks. Los vehículos fueron entregados por el distribuidor Jiménez Autocamiones, que otorgará el servicio de postventa y el soporte integral para la nueva ﬂota. Embotelladora Colima cuenta con la participación de más de 1,069 colaboradores para el reparto de bebidas en 9,600 puntos de venta de las distintas marcas que maneja en el norte del estado de Colima y el sur de Jalisco. Por RedacciónT21

Frases del mes

“

“Ha habido un pilar económico en esta pandemia que no ha dado un paso atrás; y ese es el transporte”

Flavio Rivera, presidente de Daimler Trucks México En la entrega de los premios del Transport Innovation Week

“

Tenemos que enfrentar el reto doble de estar más preparados para lo que se viene, la distribución masiva del ecommerce” Alex Theissen, presidente de ANTP

T21 Enero 2021

Sobre hacer más eficiente la cadena de suministro en pandemia, en el marco del XX Foro Nacional del Transporte de Mercancías

No a

menos peso Integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados votaron en su mayoría desechar la iniciativa que buscaba reducir de forma gradual el peso bruto vehicular (PBV) de la configuración de tractocamión doblemente articulado (full), presentada por el diputado Elhier Cinta. Así, 17 integrantes de la Comisión se manifestaron en contra de esta iniciativa que fue presentada en el segundo semestre de 2019, que buscaba que entre 2020 y 2027 el PBV de los conocidos como doble remolque se redujera una tonelada cada año para pasar de 75.5 toneladas a 66.5 toneladas. Destacó el posicionamiento del diputado Javier Borrego, quien se manifestó por votar en contra de esta iniciativa, situación incoherente al tener conflicto de intereses. Javier Borrego es vicepresidente de la Confederación Mexicana de Transportistas (Conatram), organismo que ha manifestado abiertamente su rechazo hacia los denominados fulles. Ricardo Exsome se abstuvo en la votación, al tener vinculación con el sector del autotransporte y para no tener el conflicto de interés. Por Didier Ramírez

en soluciones impulsan a Recurso Confiable Con más de 23 años en el mercado, Recurso Confiable ha evolucionado para ser un estándar en la industria de investigación y validación de personal, pero también desde hace tiempo contribuyendo en la seguridad y eficiencia integral dentro de la cadena de suministro. El 2020 motivó una aceleración de desarrollo tecnológico para muchas compañías, en el caso de Recurso Confiable ese progreso se fue dando desde hace tiempo en la conformación de sus soluciones: RC Control, RC Control Track, RC BPO, RC Shield y RC Al Volante. “Evolucionamos para ser la mejor opción del mercado, no esperando enfrentar lo que se vivió este año que nadie lo sabíamos. Esto nos permitió tener resultados favorables, además de que muchos de nuestros clientes están orientados en el mercado de consumo”, describe Enrique Vázquez, fundador de Recurso Confiable.

Nortes

Hoy en RC Control, el esquema para contar con el personal adecuado y calificado, se atienden a más de 3,600 empresas transportistas y se tienen registrados a más de 330,000 operadores en su base de datos. “Este año hemos implementado procesos para orientar de forma adecuada nuestros productos y estrategias, para tener un mejor de servicio al cliente, que esté basado en innovación”, destaca Mara Valencia, gerente de Mercadotecnia. La importancia que tiene Recurso Confiable en la cadena de suministro de México, Centro y Sudamérica se puede identificar en la magnitud de sus números: en noviembre, a través de sus plataformas, se “trackearon” cerca de 730,000 embarques, con lo cual en 2020 se "trackearon" más de 4.4 millones de viajes en México, Colombia, Costa Rica y Guatemala. Esos números son generados a través de las diversas plataformas tecnológicas como RC Control Track, el sistema de gestión logística que a través de inteligencia artificial y machine learning se plantea una plataforma colaborativa para generar visibilidad al embarcador y a los proveedores de transporte. En el caso de RC BPO (BPO WeTrack y BPO OnSite) se puede generar visibilidad, monitoreo, predictibilidad y coordinación logística, con la que se genera Big Data a través de las plataformas de machine learning e inteligencia artificial. Con estas herramientas, Recurso Confiable está generando más de 650,000 evidencias de entrega mensuales a los embarcadores, sobre los movimientos de sus proveedores transportistas. Por Didier Ramírez.

T21 Enero 2021

Tecnología y enfoque

Nortes

Frases del mes

Mejores empresas logísticas

T21 Enero 2021

2 años

Grupo Ocupa

Transmontes

Grupo CICE

Mexamerik

Estrella Roja (ER)

Grupo Transportes y Traslados

Pitic

3 años

4 años

6 años

*6 años

Desde 2010, Mejores Empresas Mexicanas (MEM), la iniciativa que promueven Citibanamex, Deloitte y el Tecnológico de Monterrey, se orienta a reconocer y promover a las empresas medianas privadas que sobresalen por su alto nivel de desempeño en la gestión de negocios. Para la 11ª edición se inscribieron 632 compañías, a través de un ﬁltro de elegibilidad, 227 empresas continuaron en el proceso, siendo 138 las organizaciones que completaron su participación en la fase de documentación que se realizó del 1 de junio al 28 de agosto. De las 101 empresas premiadas, 38 pertenecen al sector comercio, 6 a la industria de la construcción, 23 al giro de manufactura y 34 al ramo de servicios. Por región 25 provienen del norte, 23 de occidente, 46 del área centro, 4 del bajío y 3 del sur. Las ﬁrmas del sector de transporte y logística que forman parte de este listado son:

*años que han participado.

Por Redacción T21

“

Nadie puede saber más de comercio que la gente de Tamaulipas y más los de Nuevo Laredo” Enrique Rivas, presidente municipal de Nuevo Laredo

Destacando la relevancia que tiene este puerto fronterizo en las actividades del comercio exterior de México.

“

Son caminos prácticamente hechos a mano por mujeres y hombres de las comunidades indígenas”

Cedrid Iván Escalante, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Inaugurando el camino a Santa Ana, Oaxaca.

FedEx

conquista al Bajío La estadounidense FedEx Express realizó el anuncio de la expansión de su estación operativa en Querétaro, una acción con la que busca aprovechar la dinámica comercial de la zona del bajío mexicano. Dicha estación tendrá una extensión total de 6,633 metros cuadrados, un aumento en su capacidad operativa de 265% para atender 110 rutas en el estado, bajo una inversión de más de 3 millones de dólares. La zona de inﬂuencia de esta estación se concentra en los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y el estado de México. “Estamos operando en Querétaro desde hace 30 años y especíﬁcamente en el aeropuerto hace 15 años”, indicó Jorge Torres, vicepresidente de operaciones de FedEx Express en México, durante una conferencia de prensa virtual. Actualmente, FedEx Express opera un Boeing 767 en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro que todos los días conecta con Estados Unidos, y desde ahí con los 220 países y territorios donde tiene presencia. Por Enrique Duarte

UPM acorta el Atlántico

El pasado 16 de septiembre zarpó del puerto de Veracruz un primer barco de prueba del servicio “Express Sea Route”, una ruta marítima impulsada por la empresa United Producers of Mexico (UPM) que permite a agroexportadores mexicanos alcanzar el mercado europeo arribando en sólo 12 días al puerto de Rotterdam, Países Bajos, el principal receptor de productos perecederos en ese continente. Lia Bijnsdorp, directora general de UPM, comentó que, a diferencia de otros países de Latinoamérica, México no cuenta con una ruta marítima regular y directa que lo conecte con Europa, pese a ser una de las principales naciones agroexportadoras a nivel mundial en productos como aguacate, limón o frutos rojos, entre otros. Así, luego del primer barco de prueba, México tendrá este servicio quincenal a partir de enero 2021, con un ahorro de entre 10 y hasta 15 días de navegación. Aunque reconoció que en la salida de prueba el barco no zarpó lleno, Lia Bijnsdorp confía en que hacia la implementación de la ruta este año se reunirán mayores volúmenes, toda vez que UPM ha venido trabajando desde 2016 en estrechar lazos entre agroexportadores mexicanos y agroimportadores europeos, alcanzando una base de 800 productores mexicanos que han enviado aguacate, mango, papaya, toronja, banana, limón, piña y otros. Por Alberto Zanela

¿No basta con emitir las NOM? A principios de diciembre pasado un tractocamión doblemente articulado (full) sufrió una aparatosa volcadura, apenas 10 minutos después de haber salido cargado con contenedores del puerto de Manzanillo, sin que hubiera pérdidas humanas que lamentar. Sin embargo, el dictamen pericial del accidente establece que el conductor del camión “dormitó” y perdió el control, por lo que a algunos les surge la duda sobre la correcta implementación de la famosa NOM-087 sobre conducción y pausa para los operadores, pues con sólo 10 minutos de recorrido (vaya usted a saber cuánto tiempo tardó en entrar y salir del puerto), al conductor le faltó pericia. Los mismos transportistas acusan omisiones en el gremio sobre la aplicación de la NOM-087 e incluso exigen mayor control por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se verifique su cumplimiento. He aquí el problema de la cultura mexicana, donde la exigencia sin control propicia siempre la omisión.

"¡No me ayudes, compadre!"

T21 Enero 2021

Con la serie de bloqueos ferroviarios que colapsaron las operaciones de carga y logística en el puerto de Lázaro Cárdenas, no faltaron los abusados y los abusivos, ya que además de detener el flujo de las mercancías y de la economía, hubo empresas transportistas que aprovecharon la ocasión para elevar las tarifas de los fletes hasta 40%, según nos cuentan, incluso por encima de tarifas pactadas desde abril; esto, a justificación de que los costos se elevaron por los bloqueos, pero para los usuarios del transporte este porcentaje causó mayor impacto que incluso los que provocó en sí la crisis sanitaria. "¡No me ayudes, compadre!", reza un adagio popular, cuando alguien hace lo contrario de lo que se espera que haga en momentos críticos, como le ocurrió al puerto de Lázaro Cárdenas.

Mala fama mundial Los hallazgos de la Secretaría de Marina (Semar) y otras dependencias sobre mercancías ilícitas a bordo de los barcos que llegan a los puertos no serían en lo absoluto malas si no fuera porque retienen al buque y su tripulación en el país mediante prácticas que, a las luces de los abogados maritimistas, no están apegadas a derecho. Circula una alerta marítima mundial emitida por al menos 4 organismos internacionales que advierte a navieras y armadores del orbe sobre la detención de barcos y tripulantes en México, lo cual puede perjudicar la competitividad del comercio exterior y hasta los propios ingresos recaudatorios del gobierno si esos navíos se ahuyentan del país o encarecen la logística a México. Pues bien, ni la Semar ni la Fiscalía General de la República (FGR) entienden que los barcos son contaminados en origen y los tripulantes casi nunca tienen que ver con lo transportado, así que retienen a los barcos como si el artefacto fuera responsable, causando serios conflictos hasta diplomáticos. Ahora resulta que los abogados tienen que litigar contra una FGR ignorante del derecho marítimo mientras la Semar se hace de todo el poder en puertos.

Con el volante en la mano La decisión de Volvo Trucks de salir del mercado mexicano de tractocamiones dejó a varios transportistas en una situación compleja, pues de una sola acción impactarán el valor de reventa de esas unidades. Lo que sí, es que mientras algunas fabricantes de camiones que llevan años en el mercado mexicano se conducirán con una ética empresarial de no hacer leña del árbol caído, para presentarse con transportistas de la firma escandinava y ver cómo capitalizan la salida de su proveedor de tractocamiones desde ahora se sabe que habrá otros que buscan aprovechar ese momento para crecer sus ventas, como diría el clásico “haiga sido como haiga sido”.

Nortes

Puertos a Semar

Volvo Trucks

se va de México

Volvo Group México dio a conocer que luego de un “profundo análisis de su estrategia de negocio” decidió descontinuar las ventas de tractocamiones en México, a través de Volvo Trucks. Con una trayectoria de 25 años en el mercado mexicano, la firma justifica su salida derivado del escenario global de negocios cambiante por la presencia de la pandemia por COVID-19, así como por la transformación natural de la industria del transporte. Volvo Trucks mantendrá las operaciones de mantenimiento y distribución de refacciones a través de la red de concesionarios existente, para atender sus necesidades y el funcionamiento óptimo de la flotilla de tractocamiones que ha comercializado en México. En tanto, Mack Trucks, de origen norteamericano y comercializada por Volvo Group en México, mantendrá la venta de su actual portafolio de productos a través de la red de distribuidores actualmente establecida. “Ha sido una decisión difícil para la cual se han tomado en cuenta muchos factores económicos y de mercado”, indicó Luz Elena Jurado, directora general de Volvo Trucks México en un comunicado. Por Redacción T21

T21 Enero 2021

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oﬁcial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, mismo que entrará en vigor dentro de 180 días naturales. El Decreto destaca que los recursos humanos, ﬁnancieros y materiales con que cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) respecto de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), incluidas las Administraciones Portuarias Integrales (API) y en general, todos aquellos recursos necesarios para la ejecución de las atribuciones que serán trasladadas a la Secretaría de Marina (Semar), tales como dragado, puertos, y educación náutica, se transferirán a esta última dependencia a más tardar en la fecha de entrada en vigor del mismo. En ese sentido, el presidente López Obrador destacó en su conferencia matutina que, como T21 lo informó, la Capitán de Altura Ana Laura López Bautista será la titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, en sustitución de Rosa Icela Rodríguez. Por Alberto Zanela

CIMA

convierte la adversidad en oportunidad Irving Ernesto Romero García, director comercial de Grupo CIMA

Tras un desafiante 2020, las acciones estratégicas ante las crisis sanitaria y económica permitieron el crecimiento de la empresa, el robustecimiento de sus servicios, así como una pronta expansión internacional este año.

unca nadie deberá olvidar al caótico 2020 y quien no lo tome como una referencia de aprendizaje empresarial, está condenado al fracaso. Con estas palabras se refiere Irving Romero al año más desafiante y constructivo por el que ha atravesado Grupo CIMA, uno de los operadores logísticos con mayor presencia en los principales puertos de México, a casi 20 años de haberse constituido. El director comercial del grupo asegura en entrevista que las acciones estratégicas que se llevaron a cabo para enfrentar las crisis sanitaria y económica en el año que recién finalizó, generaron oportunidades de crecimiento que impulsaron a sus 6 unidades de negocio y, a su vez, le permitieron extender un importante apoyo a sus colaboradores, socios y clientes, contribuyendo con ello a la recuperación del país. “Una de las fortalezas de Grupo CIMA es la resiliencia”, afirma el directivo, quien recuerda que, previo a la pandemia, el 2020 figuraba como un año prometedor, con altas expectativas de crecimiento de volúmenes de carga, impulsados por un mayor número de clientes y, por supuesto, una consecuente alza en los ingresos. Lo que no sabían sus líderes era que para alcanzar ese crecimiento se sortearían múltiples obstáculos en el camino. El buen ritmo que observó Grupo CIMA durante el primer bimestre de 2020 se vio drásticamente interrumpido por las afectaciones en el movimiento de carga internacional que se presentaron desde marzo -cuando

se declaró a la enfermedad COVID-19 como una pandemia-, debido a que muchas empresas consideradas como “no esenciales” tuvieron que cerrar operaciones, ocasionando con esto un freno en las cadenas globales de valor. La resiliencia a la que hace referencia Irving Romero, que ha sido construida con base en el tiempo, a costa de enfrentar y aprender de crisis pasadas, llevó a Grupo CIMA a replantear rápidamente la estrategia empresarial; es decir, convirtiendo la adversidad en oportunidad de consolidación y crecimiento con la aplicación de un plan maestro que considerara esencialmente la reducción de costos, eﬁciencia operativa y un mayor enfoque en ventas. “Todos los días ha sido una constante de revisar el comportamiento de nuestros indicadores, ingresos y volúmenes de operación para revertir posibles situaciones adversas”, aﬁrma. En detalle, la reducción de costos en el área de operaciones se reflejó en la optimización del uso de maquinaria y equipo; en el área de compras se buscó diversificar la base de proveedores, sin afectar a sus actuales socios comerciales, todo esto bajo un precepto imprescindible: “Asegurar la continuidad de la operación y respetar acuerdos comerciales con nuestros clientes”. “Teníamos que ser sensibles a los efectos de la crisis que también estaban lastimosamente viviendo”, de acuerdo con el director comercial de Grupo CIMA.

En el tema específico de las ventas se aplicó una estrategia de puertas abiertas con sus clientes, quienes, en algunos casos, al verse afectados por las crisis sanitaria y económica -ya que la mayoría se dedica a la importación de mercancías-, se les apoyó financiando sus operaciones para compensar la caída en sus volúmenes de ventas. “En 2020 seguimos siendo una empresa sana y solvente que tiene la capacidad de poder apoyar a sus clientes, entenderlos y de poder, en un momento dado en crisis como esta, favorecerlos y otorgar ventajas competitivas”, asegura. Esto no sólo generó una mayor permanencia de sus clientes, sino que amplió la cartera de empresas atendidas durante el año. Sorpresivamente, una de las soluciones de Grupo CIMA que mejor funcionó durante la pandemia, especíﬁcamente para el sector importador, fue su Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE), un régimen aduanero que permitió el almacenamiento de las mercancías de empresas consideradas como “no esenciales” por un mayor plazo de tiempo, para dar cumplimiento y planear su logística para nacionalizar sus mercancías. “Al estar restringidos para distribuir sus productos o mercancías a territorio nacio-

nal, los clientes encontraron una solución viable en nuestro RFE, haciendo uso de este, hasta que se les permitiera reiniciar sus actividades”, resalta Irving Romero. TODO EN UNO De hecho, la pandemia también fue una catapulta para una de sus principales y novedosas unidades de negocio, CIMA SHIPPING, un servicio que está enfocado a servicios puerta a puerta garantizando la optimización de tiempos y reducción de costos de sus clientes, facilitando el comercio mundial al integrar todas las soluciones del grupo, desde el flete marítimo, agencia aduanal, almacenamiento portuario, transporte terrestre y entrega final de las mercancías, soportado por tecnologías y plataformas de vanguardia que ofrecen visibilidad, seguridad y trazabilidad de las mercancías, tanto en exportación como en importación.

Cabe recordar que Grupo CIMA está constituido por CIMA Terminal de Maniobras, Punto de Inspección, Almacén TIF (Tipo Inspección Federal), Depósito de contenedores, SUKARGA (línea de autotransporte), RFE Recinto Fiscalizado Estratégico y CIMA SHIPPING. Para alcanzar esta rentabilidad en la reducción de costos y facilitación comercial, “una de las principales estrategias fue establecer relaciones largas y duraderas con nuestros socios estratégicos, en origen, agentes de carga, terminales portuarias, en destino, también con las líneas navieras, con todos tenemos una excelente relación y sociedad comercial”, asegura Romero. Y precisamente en este 2021 que inicia, CIMA SHIPPING se encuentra en la antesala del lanzamiento de su plataforma tecnológica. “Es un sistema innovador, que integra todos los servicios logísticos, de interacción intuitiva y que da completa visibilidad a nuestros clientes permitiéndoles cotizar y reservar en línea en cuestión de minutos”, afirma el directivo. INTERNACIONALIZACIÓN Además de considerar otras inversiones para este 2021, como la apertura de un depósito de contenedores en el centro de la República Mexicana, este año viene acompañado del objetivo de la internacionalización de Grupo CIMA. “En 2021 estaremos abriendo sucursales en países como Argentina, Perú y Chile. Creemos que los principales puertos de estos países son importantes porque muchos de nuestros clientes tienen una conectividad. Es imprescindible tener presencia para brindar servicios de calidad, representando a nuestros clientes porque sabemos que podemos hacer las cosas de manera diferente, como lo hemos hecho en otros puertos de México”, adelanta Romero en la entrevista. COLABORADORES El director comercial destaca que el crecimiento histórico en las utilidades que registró Grupo CIMA en un año tan volátil como lo fue 2020, también se obtuvo gracias al apoyo de sus colaboradores, quienes ya sea que desempeñaron

sus funciones desde casa o en la actividad física-operativa, lograron excelentes resultados, privilegiando siempre su seguridad sanitaria y económica. “El reto principal lanzado por nuestra dirección general fue no perder ni un solo empleo. Adicionalmente, se les apoyó con despensas a cada uno de nuestros colaboradores, evitando riesgos de contagio al no tener que trasladarse a lugares públicos para poder comprar sus productos básicos. Nos sentimos orgullosos de haber alcanzado la meta de mantener los empleos y no solo eso, sino haber crecido nuestra plantilla laboral”, de acuerdo con Irving Romero. Tras un año tan complicado como 2020, así como lo que aún falta por enfrentar en este 2021 con la esperada conclusión de la pandemia, Grupo CIMA apalancará aún más su crecimiento a través de una ﬁlosofía empresarial colaborativa, en la que la búsqueda de alianzas estratégicas será un generador de oportunidades “Somos una empresa de líderes apasionados, que vemos en la adversidad una oportunidad de consolidación y crecimiento. Somos optimistas y no bajaremos los brazos, ni vamos a dejar de empujar e ir hacia adelante buscando siempre nuevas formas de revolucionar la logística”, enfatiza.

Bitácora

Logística, ganadora de la pandemia Por Osiel Cruz Pacheco El autor es director de Grupo T21

T21 Enero 2021

Sígueme en Twitter @CruzOsiel Escríbeme en: ocruz@t21.com.mx

i hablamos de un sector al que con todo y pandemia el 2020 le vino bien, ese es el logístico. Basta con voltear a ver la pizarra de las Bolsas de valores donde cotizan las grandes empresas logísticas del planeta para darnos cuenta de la forma en que estas ﬁrmas se revalorizaron, en momentos en que muchas otras cayeron estrepitosamente en términos de valor a consecuencia del cierre parcial de la economía y la crisis económica que esto provocó. La logística no sólo no paró nunca. Por el contrario, se exponenció la demanda de sus servicios a través del boom del comercio electrónico y de los cambios en los hábitos de consumo de las personas, donde dejamos de asistir al súper, la farmacia, la tienda departamental y el restaurante, para pedir todo con entrega a domicilio y así cuidarnos del contagio por COVID-19. Si usted es de los inversionistas que, apenas comenzó en marzo pasado el periodo crítico de contagios en Norteamérica, tuvo la visión para advertir que en el encierro y paralización parcial de actividades no esenciales el sector logístico y el de salud serían los grandes ganadores, y había que apostar por estos en los mercados de capitales, ¡felicidades! Muy posiblemente sea usted un nuevo millonario o nuevo rico para estas fechas. Y es que, por ejemplo, alguien que invirtió en acciones de Kansas City Southern (KSU), la controladora de Kansas City Sout-

hern México, después del susto del 23 de marzo pasado cuando tocó fondo su acción a 100.54 dólares, tras haber cotizado un mes antes sobre 178 dólares, el pasado 15 de diciembre la acción ya se había recuperado del todo y ganado un extra hasta 192.56 dólares. En otras palabras, quien invirtió en la fecha crítica de marzo cuando otros estaban asustados, literalmente ganó un 92% de su valor. Otro caso es el de UPS. La empresa de los camiones color chocolate reportó un crecimiento del 94% entre el 12 de marzo pasado cuando su valor era de 86.17 dólares por título, y el 15 de diciembre pasado cuando tocó los 167.11 dólares. Más afortunados fueron quienes apostaron por FedEx (FDX), pues de un valor de 90.49 dólares que tuvo su acción el 16 de marzo, su piso más bajo en el año, el 15 de diciembre ya había escalado hasta los 285.08 dólares, un 215% más en apenas 9 meses. O sea que si usted hubiera invertido 9,049 dólares en 100 acciones de esta empresa líder en mensajería, paquetería y logística, entre marzo y diciembre, el mes pasado esas mismas acciones habrían alcanzado un valor de 28,508 dólares, acumulando una ganancia de 19,459 dólares, una cifra nada despreciable. Esta es una conﬁrmación de que la empresa del logo púrpura y naranja ha sido, ha sido una de las grandes beneﬁciarias del crecimiento registrado por el comercio electrónico a nivel global a través de su red de reparto aéreo y terrestre.

Bitácora bre pasado. Esto es un crecimiento de su valor accionario del 172%, una ganancia que pocas empresas pueden reportar a sus accionistas. Y qué podemos decir de una empresa que su éxito lo basa en un catálogo amplio de productos y logística eﬁciente como lo es el gigante del e-commerce Amazon. Si usted hubiera adquirido títulos el 12 de marzo pasado, habría pagado cada papel en un valor de 1,676 dólares y los habría podido vender a mediados de diciembre en 3,164 dólares, es decir, un crecimiento de 88%, no obstante que a la luz de muchos observadores las acciones de la empresa de Jeﬀ Bezos ya estaban sobrevaloradas a principios del año pasado. Sin duda, la logística en estos nuevos tiempos ha sido un actor relevante en el levantamiento de capital en el mercado de valores frente a otros sectores productivos. Que venga otro año positivo.

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Otro caso de empresas de logística que ha capitalizado positivamente el crecimiento que trajo consigo la pandemia a este sector, es la joven y creciente ﬁrma XPO Logistics (XPO), de la cual sus títulos registraron su piso el pasado 20 de marzo de 2020 a 40.69 dólares y cerrando el 15 de diciembre en 120.04 dólares, un salto de 195 por ciento. En el rubro marítimo el comportamiento fue igualmente positivo gracias al crecimiento y recuperación que registraron las tarifas marítimas para hacer del 2020 un año de ganancias extraordinarias, como hacía mucho no se veía en el servicio de transporte marítimo. Maersk, la línea marítima más grande del mundo en el movimiento de contenedores, que cotiza en el mercado de valores de Copenhague, pasó de 5,034 coronas danesas el 19 de marzo por cada título, a 13,705 coronas el 15 de diciem-

Al vuelo

Información, principal problema de calidad en el AICM

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bordar el tema de la calidad de los servicios que se prestan en un gran aeropuerto es un asunto multifactorial y por Por ende complejo. Uno podría pensar que en un Juan Antonio José aeropuerto como el “Benito Juárez” de la Ciudad de México los principales problemas El autor es académico en la materia tienen que ver con temas tan aeronáutico importantes como el estado de conservación y limpieza de sus sanitarios, las frecuentes ﬁltraciones de agua de lluvia, los malos olores, las múltiples fracturas de sus pisos o la saturación que registraban sus instalaciones, por lo menos antes de la pandemia. Es cierto, estos asuntos impactan negativamente en la percepción de valor que se llevan los usuarios, pero no terminan siendo, en mi opinión, sus principales problemas de calidad. Y es que, si bien a todos resulta molesto encontrarse con un sanitario descuidado, circular por pisos maltratados, observar luminarias apagadas o tener que evadir alguna gotera, más molesto resulta perder un vuelo y, lo que es peor, perder lo pagado por él a causa de una mala información (o la falta de la misma) proporcionada dentro de las instalaciones del aeropuerto. El problema se complica conforme la señalética es deﬁciente, cuando los pasajeros no logran escuchar anuncios procedentes de las cabinas de sonido, ya sea por la inexistencia de cobertura en ciertas áreas o Estas son limitaciones que por mala calidad de las el administrador aeroportuario intenta emisiones; cuando la ininfructuosamente compensar formación en los tableros con módulos de información. de vuelos no es precisa; o

cuando el portal de Internet del aeropuerto emite información errónea. Estas son limitaciones que el administrador aeroportuario intenta infructuosamente compensar con módulos de información que no operan en los mismos horarios que lo hace la terminal, que no siempre son atendidos por falta de personal, o que el mismo, en buena medida, consiste en personal provisto por una empresa de seguridad que atinadamente contrata a personal discapacitado para ello, pero cuya capacitación no es provista por el aeropuerto. Por lo anterior, no puede garantizar la calidad de la información proporcionada, como tampoco se puede garantizar cuando el personal que el aeropuerto asignado a ellos carece de un perﬁl mínimo, por ejemplo, en materia de conocimientos del idioma inglés. Algunos aeropuertos con los que se podría intentar comparar al AICM también tienen grandes retos en materia de información, pero a diferencia de nuestro aeropuerto, toman medidas e invierten para garantizar la calidad de la señalética y de la información, comenzando por la que se presenta en las pantallas con datos de puertas de embarque, tanto así que, en muchos se ha alcanzado tal nivel de conﬁablidad que simple y sencillamente no se hacen anuncios públicos de puertas de salida por medio de los sistemas de sonido o se prescinde de módulos de información para tales propósitos. Esperemos que el AICM aproveche la tregua que la baja demanda le ofrece para mejorar sustancialmente la calidad de la información que se presta a sus usuarios.

gas será prioritario para el nuevo presidente de Estados Unidos. 7. Las cuestiones relativas a los salarios, especialmente negociados con la industria automotriz, así como la democracia en los sindicatos, estarán muy presentes en este nuevo tratado comercial. 8. El tema del medio ambiente, que para la “4T es secundario, ocupará un lugar preponderante de la agenda bilateral, dada la frontera de más de 3,169 kilómetros que compartimos con el vecino país del norte. Entre las economías más importantes del mundo, México es el único país que no instrumentó programas ﬁnancieros o ﬁscales para apoyar a la industria pequeña y mediana, al igual que a los millones de desempleados. A lo anterior se agrega un mal manejo de la pandemia y un enfoque equivocado al privilegiar las tecnologías de combustibles fósiles en la industria petrolera y eléctrica. Esto hace suponer a los especialistas en temas económicos que en 2021 nuestro país pueda perder el grado de inversión, lo que propiciará, entre otras cosas, una fuga masiva de capitales. Sin embargo, la apertura comercial de México y el resto del mundo lo ha posicionado como el séptimo exportador global, primero en América Latina, con 13 tratados de libre comercio y 50 países que conectan a nuestra economía con 1,300 millones de consumidores (60% del PIB mundial) contribuirán a que México vuelva a tener el grado de inversión en el 2022-2023 y entonces pueda crecer en un aproximado del 4% en el último año del gobierno de AMLO.

Estrategia y Cabildeo

El T-MEC y la economía en México en 2021 Por Gustavo García Con más de 45 años de trayectoria, es un especialista en temas de la industria del transporte. gustavoalonsogarcia@gmail.com @GustavoAGG1953

Para México es importante que haya ganado Biden porque la agenda entre los 2 países dejará de ser monotemática en el rubro migratorio.

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n un competido proceso electoral donde muchos ciudadanos votaron por correo y otros salieron a hacerlo el 3 de noviembre, el demócrata Joe Biden ganó la elección. El triunfo fue impugnado por Donald Trump, quien fracasó en sus reclamos de fraude de las elecciones. Para el mundo puede ser el inicio del fin del populismo, tan de moda con presidentes como Trump, Jair Bolsonaro de Brasil, Boris Johnson en el Reino Unido y desde luego Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en nuestro país. Para México es importante que haya ganado Biden porque la agenda entre los 2 países dejará de ser monotemática en el rubro migratorio, ahora se abordarán otros, como: 1. El T-MEC, continuará firme sin los sobresaltos de la política de imposición de aranceles de Trump, argumentando razones del déficit comercial que Estados Unidos tiene con México en la industria automotriz o por el tema migratorio. 2. En el autotransporte de carga las reglas impuestas por los Estados Unidos otorgan un trato discriminatorio a los transportistas de nuestro país, al reservarse ciertas restricciones para revocar las concesiones otorgadas. Es un hecho que el comercio internacional, las exportaciones y las importaciones, traerán un sinfín de oportunidades a los autotransportistas mexicanos. 3. Las tensiones comerciales con China, ahora sin aranceles e insultos de Trump, continuarán y esto beneficiará a México. 4. Estados Unidos no permitirá que el gobierno de México de la “4T incumpla con los compromisos de la reforma energética plasmados en el T-MEC. 5. Ante las tentaciones autoritarias de la “4T, que concentra el poder en una persona como el presidente AMLO, la vocación demócrata del nuevo gobierno de Estados Unidos será un dique de contención. 6. El asunto de la seguridad y las dro-

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ANTP, 25 años de velar por el transporte de mercancías en México En el marco del XX Foro Nacional del Transporte de Mercancías y del 25 aniversario de la ANTP se sumó el pilar de la higiene y la salud. Por Xanath Lastiri y Luis Alberto Zanela @XanathLastiri / @BetoZanela

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n 1991, un grupo de empresarios tuvo la idea de crear un organismo capaz de gestionar las condiciones de las flotas del transporte de carga en México, pero con un objetivo principal, que fueran consideradas como flotas privadas y dejaran de ser catalogadas como transporte del servicio público federal, hito que marcó el inicio de los 25 años de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP). En un comienzo, Alex Theissen, actual presidente de la ANTP, y Miguel Ángel Hoyo, quien en la década de 1990 fue gerente de operaciones de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, junto a César Armando Villareal, entonces director de la cervecera, emprendieron un viaje sin retorno para cumplir esa meta. Sin embargo, la idea de operar como flotas privadas se había incrustado en la mente de Alex, César y Miguel porque conocían la operación del Consejo Nacional de Flotas Privadas de Estados Unidos. “Nos llamó la atención que existiera esa asociación (...) y nos pusimos en contacto con ellos, los visitamos, les platicamos

la apertura que se creó en esta amistad fui y le pedí permiso para ver si nos permitía ver cómo le hacían con la seguridad. Y eso es de lo que se trata la ANTP, de compartir, de ayudar a otros”, comentó Alex Theissen. Así, en 1995 se conformó la ANTP, que después abrazó a otras empresas como Fábrica de Jabón La Corona, Jumex o Fletes Hesa, entre otras que delinearon los 4 pilares del organismo: preservación del medio ambiente, competitividad, seguridad vial y cuidado de la infraestructura. A 25 años de su creación, la ANTP integra 120 asociados, entre ellos, transportistas, usuarios, concesionarios del servicio ferroviario y organizaciones empresariales, quienes enfrentan un nuevo reto derivado de la crisis sanitaria por la COVID-19, por lo que la ANTP festejó su aniversario sumando el pilar de la higiene y la salud. “En medio de esta pandemia podemos decir que el mundo ya no va a ser igual, todos aprendimos o estamos aprendiendo una lección muy importante de algo que tal vez descuidamos y que aprenderemos a nunca más descuidar, que es la salud y la higiene. Hoy como ANTP estamos decidiendo que de aquí en adelante este será un quinto pilar para el desarrollo”, aseguró el presidente de la ANTP.

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quiénes éramos y vimos todo lo que era la ventaja de la integración de las empresas con ﬂota privada en una asociación”, contó Miguel Hoyo, en el marco del XX Foro Nacional del Transporte de Mercancías. Para Miguel Ángel ese fue el primer paso para construir lo que más tarde se consolidaría como la ANTP, y cuyos primeros integrantes fueron los directivos de empresas como Cervecería Cuauhtémoc, Bimbo, Cemex, Gamesa y Sabritas. “Una de las primeras personas con las que hablé fue Francisco Javier, de Bimbo, le contamos sobre el esfuerzo y él lo platicó con su director. Al día siguiente, me habló y me dijo: ‘sí vamos a participar en esto, pero con 2 condiciones, que las reuniones de esto que se vaya a formar sean en Bimbo, y la otra, que Bimbo tenga la dirección de la asociación’. Y así fue”, recordó Miguel Hoyo. Posteriormente, aquellos directivos se enfocaron en arrancar las reuniones con los representantes de las empresas que conﬁaron en el proyecto, teniendo en cuenta que para lograrlo se requería de esfuerzo y dedicación, pero sobre todo de una actitud propositiva y humilde. “Me acuerdo que Leonel Carrasco y su equipo en Bimbo tenían un excelente sistema de seguridad vial y con la humildad y

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Liderazgo en la misma ruta Con 17 años en PACCAR México, Alejandro Novoa toma la dirección general de la compañía y será el tercero en ocupar este puesto en más de 2 décadas. Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

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n Mexicali se crece con la sombra de Kenworth Mexicana, todo mundo escucha y se cree parte de la empresa”. Así describe su relación con PACCAR Alejandro Novoa, quien desde el 18 de diciembre asumió de manera oficial la dirección general de la compañía. Contador Público por el CETYS Universidad, sus inicios profesionales fueron en el sector financiero, banca comercial y de desarrollo, para después transitar hacia otras actividades en la iniciativa privada, hasta que en 2003 se incorporó a Kenworth Mexicana. En estos 17 años Novoa se desempeñó en diversas responsabilidades dentro de Kenworth Mexicana y PACCAR Inc. “He participado en las áreas financieras y de arrendamiento del corporativo, en Kenworth he estado en el área financiera pero también en el desarrollo de concesionarios involucrado en temas de ventas y servicio. Durante este 2020 mi incursión fue en el área de producción como director de la planta”, describe Nova.

Sin volantazos Uno de los elementos que sobresale en la conversación con Alejandro Novoa es la visión de largo plazo que tiene PACCAR, y muestra de ello es que será el tercer director general para México en poco más de 25 años. “PACCAR tiene un muy buen proceso de sucesión y con visión de largo plazo. En Kenworth Mexicana se tiene un equipo de directores y gerentes sólido, que en conjunto con los procesos que se tienen implementados se cuenta con la fórmula para lograr resultados favorables”, expresa Novoa. Al cuestionar cuáles son los objetivos que tendrá en este puesto, la respuesta no espera: “que Kenworth siga siendo reconocido como el mejor camión, no vamos por la cifra, vamos por un producto, por una calidad, por una red de servicio que sea la mejor”, abunda quien anticipa seguir en la misma ruta que hasta ahora ha llevado la ﬁrma con 61 años en el país. La recuperación que se tendrá que dar en la economía en 2021, de la mano de factores como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), así como una mayor captación de inversión tanto extranjera como nacional, serán claves para el avance de la industria, según expresa el director general de PACCAR México.

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Reconocimiento a la resiliencia Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

n el que ya parece un lejano 2017, la palabra resiliencia fue declarada como la palabra del año por la Fundación del Español Urgente (Fundéu). Por su signiﬁcado: “Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. 2. f. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido”, esta palabra bien podría ejempliﬁcar lo vivido en 2020. Transportation Awards 2020 tomó una mayor relevancia por destacar el trabajo que realizan las empresas integrantes del Top 100 del Autotransporte®, y precisamente por esa actitud resiliente que han demostrado para hacer frente a un ciclo vertiginoso en donde además de ver por los resultados de sus empresas, han tenido que ser solidarios con sus grupos de interés. Presentamos los premios entregados en la edición 2020.

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Premio Especial: Acciones contra COVID-19

En este espacio queremos reconocer a todas las empresas del autotransporte de carga, que durante 2020 han sido solidarios con la sociedad, con el gremio y han preservado sus empleos y cumplido con sus clientes. Como bien se ha manifestado, son #HéroesSinCapa. Gracias.

Terrestre Premio: Resultados ﬁnancieros

Para evitar el impacto que tuvo la pandemia del COVID-19 este año, el análisis que se realizó contempló el comportamiento durante el año completo de 2019 y su comparativo contra 2018. Se analizaron los kilómetros totales recorridos por tractocamión (promedio mensual), kilómetros recorridos de vacío sin facturación (en el mismo ciclo), número de toneladas transportadas promedio por unidad, así como la ﬂota total. Periodo de evaluación: 2019. Finalistas: Transportes Monroy Schiavon (TMS), Grupo Paquetexpress y Grupo Aralo Ganador: Grupo Aralo

El autotransporte se ha convertido en un negocio de márgenes reducidos, por eso se requiere tener una mejor rentabilidad. Este premio evalúa los ingresos promedio por unidad, los kilómetros recorridos de vacío sin facturación, los costos por kilómetro y los ingresos por kilómetro, así como ponderado por el tamaño de la ﬂota. Periodo de evaluación: 2019. Finalistas: Grupo Nor y Caribe, Transportes JSV y Transmaquila Ganador: Transmaquila

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Premio: Productividad

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Premio: Innovación La innovación dentro del autotransporte es fundamental para mantenerse vigentes, en este reconocimiento evaluamos el trabajo orientado a la logística e impacto con los clientes, los operadores, la organización interna y su rol con las áreas operativas y la implementación de avances en los vehículos. Periodo de evaluación: 2020. Finalistas: Traxión, TDR, Grupo Aralo y Directo Express Ganadores: Traxión y TDR

Premio: Sustentabilidad El mundo de los negocios exige una visión sostenible de los mismos, este premio evalúa el incorporar las mejores prácticas en temas ambientales, la edad vehicular de la ﬂota, las acciones orientadas a la reducción en el consumo de combustible, la incorporación de ecotecnologías en las instalaciones, implementar una logística eﬁciente y el cuidado de residuos. Periodo de evaluación: 2020. Finalistas: Grupo STI, Grupo Estafeta y Grupo Mexamerik Ganador: Grupo Estafeta

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Premio: Flotas modernas

Se evaluó la edad promedio de las ﬂotas, seccionado por el tamaño de las mismas, este premio reconoce los esfuerzos de mantener un parque vehicular moderno en momentos en que se tiene un incremento de costos y las complejidades propias del sector. Categoría más de 1,000 tractocamiones: Grupo Marva Categoría de 500 a 1,000 tractocamiones: Grupo Frío Express Categoría hasta 500 tractocamiones: Setramex

Terrestre Premio: Acciones Innovadoras y Resultados Este premio se otorgó a CLC Solutions por el diseño e implementación de un programa propio denominada “Camaleón” que, a través de información recolectada en ruta, algoritmos y ruteo automáticos, utilizan la inteligencia artiﬁcial para generar predictibilidad y mecanismos de toma de decisiones inteligentes que salvaguardan la integridad de nuestros operadores, mercancías y activos.

Lo anterior en virtud de haber justiﬁcado un programa basado en diversas metodologías y acciones de diseño propio que demuestran profundidad, transversalidad hacia la organización y enfoque al operador. Estafeta considera la seguridad una parte esencial de su actividad empresarial y demostró ocuparse con mucha seriedad y responsabilidad social a través de un programa interno denominado “Programa institucional de seguridad vial” que incluye acciones interdisciplinarias como: programas de mantenimiento, de salud para operadores, tecnología de última generación y capacitación. Ganador: Grupo Estafeta

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Premio: Visión Sistémica de la Seguridad

A Mexamerik por haber implementado como parte de su estrategia de seguridad una acción denominada sueldo garantizado que asegura a sus colaboradores un ingreso adecuado independientemente del número de kilómetros recorridos. Con esta acción de proteger al operador y se genera un ambiente de seguridad en el cual los operadores se enfoca a cumplir con lineamientos operativos y de seguridad adecuados, sin perjuicio de que puedan acceder a mayores ingresos en función de su productividad. Ganadores: CLC Solutions y Grupo Mexamerik

ganadores del TIW

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Por Xanath Lastiri @XanathLastiri

ackengers, plataforma enfocada en la gestión de flotas del transporte de carga, obtuvo el primer lugar del certamen realizado por el Transport Innovation Week (TIW), una iniciativa que reunió diversos proyectos que elevan la eficiencia del autotransporte, para reconocerlos y llevarlos a un proceso de maduración. Packengers obtuvo el primer lugar con la presentación de una plataforma que ayuda a eliminar los kilómetros de vacío de las transportistas. Además de ser una solución, permite conectar a las empresas usuarias y a las de servicio de transporte para suprimir los costos que representa enviar unidades sin carga, esto, a través de optimización de las rutas. El equipo de Packengers ganó 35,000 dólares para continuar con el desarrollo de su proyecto, un año de mentoría por parte de Rokk3r y el acceso a la universidad de Rokk3r, así como la difusión del proyecto por parte de Grupo T21. El segundo lugar del certamen lo obtuvo Social Airbag, una aplicación orientada a reducir los acciden-

Foto: Fundadores de Social Airbag

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Estos son los

tes en los caminos, en donde el objetivo es que los operadores no usen sus móviles para efectos que no sean del tema laboral o de urgencia, al tiempo que permitan recabar data sobre la actividad de la unidad. Social Airbag recibirá 15,000 dólares para continuar el desarrollo del proyecto, un año de mentoría y el acceso a la universidad de Rokk3r, así como la difusión del proyecto por Grupo T21. El tercer lugar fue para Grupo Danone, empresa que obtuvo un reconocimiento especial en materia de sostenibilidad por haber innovado con el proyecto piloto de su primer vehículo eléctrico refrigerado, el cual desarrolló en conjunto con BYD, Thermoking, Industrias Zubiría y Element. Durante la entrega de premios, Flavio Rivera, presidente y director general de Daimler Vehículos Comerciales, dijo que iniciativas como el TIW son las que hacen falta en México y reconoció el esfuerzo de los participantes del certamen, así como de los organizadores del TIW, quienes hicieron posible la visualización de los proyectos que promueven el desarrollo de la industria del autotransporte. En tanto, Enrique González, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), mencionó que este tipo de proyectos abonan al desarrollo del sector, sobre todo ahora que la pandemia cambió la logística de toda la cadena de suministro y se prepara para la gran demanda del comercio electrónico (e-commerce).

Innovación y compromiso

con los clientes

Por Redacción T21 @GrupoT21

un durante el año complicado de pandemia 2020, y para “cerrar con broche de oro” la continuidad operativa de las unidades de negocio en su división de mercancías, durante diciembre de 2020 Dliver Frío, de Grupo Estrella Roja (GER), puso en operación 29 remolques multitemperatura de última generación. Con objeto de contar con “el equipo de transporte ideal para el producto ideal”, se incorporan los adelantos en diseño y tecnología para poder transportar en un mismo embarque productos perecederos en 3 distintas temperaturas controladas por computador central: congelado – refrigerado – fresco; lo cual permitirá que dichos productos se hagan llegar al consumidor ﬁnal conservando sus mejores características alimenticias, comenta Uriel Soto, gerente de Operaciones y Administración de Flota de la División de Transporte de Mercancías de GER. Estos remolques cuentan con comunicación vía satélite (GPS) a una plataforma de telemetría con lo cual se puede tener la ubicación de la uni-

dad en todo momento y observar la condición de temperatura en que viaje el producto (en sus 3 compartimentos). Se pueden obtener alertas de cualquier falla que se pudiera presentar (incluso recibidas en teléfono celular o correo electrónico), a efecto de poder implementar protocolos de reacción para proteger la cadena de frío de la mercancía. En referencia a la utilización de “energía limpia”, los remolques multitemperatura cuentan con la opción de operar en “modo eléctrico” al conectarse mediante cable a la infraestructura eléctrica que se implementa en el centro de distribución, sin consumir diésel. El contar con este tipo de remolques permite a sus clientes maximizar la ocupación vehicular para la cadena de distribución, ya que con los remolques monotemperatura se enviaban con baja ocupación a su destino ﬁnal porque no se podían hacer mayores combinaciones con otras rutas y, por otra parte, se minimizan las posibilidades de merma de producto por pérdida de la cadena de frío. “Para Dliver Frío representa una oportunidad de incrementar su grado de especialización y potencializar el incremento de sus servicios en este segmento del mercado”, destaca Uriel Soto.

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La inversión en nueva infraestructura para el traslado en multitemperatura busca impulsar la eﬁciencia de sus clientes.

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Ganadores del Premio Nacional de Seguridad Vial Por Xanath Lastiri @XanathLastiri

a Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) entregó los reconocimientos del XXI Premio Nacional de Seguridad Vial (PNSV). El organismo reconoció a operadores, usuarios del transporte y empresas transportistas que cumplieron con las mejores prácticas para garantizar la seguridad vial y disminuir el número de hechos viales que ocurren en México. En esta edición del PNSV participaron 905 operadores, de ellos, 10 fueron galardonados en el Salón de la Fama, 549 ocuparon los primeros lugares, 232 los segundos y 114 los terceros. En esta categoría se reconocieron a los operadores que por más de 3 años han obtenido el primer lugar y que tienen 30 años sin accidentes y sin multas. Así, en el Salón de la Fama se reconocieron a los conductores de:

Durante los reconocimientos del Salón de la Fama, Leonardo Gómez, director general de la ANTP, comentó que “como saben, dentro de todo ello, el programa es de carácter virtual, en algún momento dado, como siempre, seguro, vamos a regresar a hacerlo presencial si y sólo si nos cuidamos cada uno de nosotros”. En tanto, el vigésimo primer Premio Nacional de Seguridad Vial fue otorgado a las siguientes empresas: • Autotransportes Pilot

• TRATE

• Estafeta Mexicana

• Coca-Cola FEMSA

• Esgari

• Fletes Hesa

• Grupo Bimbo (Transportación carretera y distribución urbana)

• Almex

• Cemex Transporte • Grupo Zonte • Grupo Nor y Caribe

• Alpura • Sigma Alimentos

• Holcim

• Jumex

• Ricolino

• Duarte Munguía Transportes y Servicios

• Solistica

• Ricolino

• Fábrica de Jabón La Corona

• Transportes Monroy Schiavon (TMS)

• Palacio de Hierro

• TRATE de Occidente

• Barcel

• Autotransportes Pilot • Sigma Alimentos • Estafeta • Cemex • Grupo Zonte T21 Enero 2021

• Fábrica de Jabón La Corona (Transportación carretera y Distribución Urbana)

• Transportes Marva

• Grupo Bimbo

• Barcel

• Super Almacenadora • Grupo Nor y Caribe • Transportes Marva

• Comercializadora de Lácteos y Derivados

• Lala

• Jumex • Esgari • Fletes Hesa • Almex • Lala Transportes • Coca-Cola Femsa • Transportadora Alpura • Solistica

De acuerdo con la ANTP, en el vigésimo primer PNSV se evaluó el grado de implementación de las políticas y lineamientos establecidas en el Manual de Gestión de Seguridad Vial de las áreas administrativas y operativas del transporte de carga (dirección, administración recursos humanos, mantenimiento, capacitación, vehículos, etc.) de las empresas usuarias del transporte de carga, con ﬂota propia o que prestan el servicio de carga.

en seguridad vial Ha implementado el programa Camaleón que se basa en inteligencia artiﬁcial con objetivos deﬁnidos.

Por Redacción @GrupoT21

a seguridad vial dejó de ser una palabra de moda para asumirse como un compromiso por los actores del autotransporte nacional. CLC Solutions es una de las ﬁrmas que reconoce la importancia que tiene el atenderla, por ello planteó soluciones que emplean tecnología y con objetivos claros. “Desde 2015 hemos invertido en el desarrollo de nuestro sistema de monitoreo llamado Camaleón. Originalmente pensábamos que podíamos crear un sistema que fuera una herramienta para nuestro equipo de monitoreo, con la idea de poder rastrear cualquier

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La estrategia de CLC Solutions

tipo de señal de GPS o análoga y meter la información en un sistema que nos permita tomar decisiones a través de la creación de algoritmos”, describe José Francisco López, CEO de CLC Solutions. A través de esta solución se puede identificar, manejar, predecir escenarios e implementar decisiones, y mediante una comunicación constante con los clientes a través de EDI, web services o aplicaciones que son de poco uso en México. Este ecosistema permitió que durante 2019 CLC pudiera trabajar en rutas seguras, cambios de direcciones por tráfico, prevención de incidentes, información en vivo en procesos de carga y descarga, programas de rebates para clientes eficientes, ayudándolos a poder incrementar su porcentaje de entregas a tiempo en términos reales a 97% y sus kilómetros vacíos ubicarlos por debajo de 5 por ciento. Entre los elementos que se destacan del programa Camaleón está el empleo de la inteligencia artificial para generar predictibilidad, así como mecanismos de toma de decisiones inteligentes que salvaguardan la integridad de los operadores, mercancías y activos. “Camaleón funge como un equipo de monitoreo que ayuda a nuestros coordinadores a tomar decisiones”, destaca José Francisco López. El proyecto Camaleón se complementa con otros tipos de desarrollos tecnológicos, como la integración de GPS tanto en el tractocamión como en el remolque, así también en los celulares de los operadores que permiten también obtener las referencias. Para seguir abonando en la seguridad de los operadores, CLC realiza pruebas con el Collision Mitigation Technologies, precisamente para reducir los accidentes por alcance. Con esta plataforma los radares permiten monitorear posibles obstáculos para que el tractocamión realice maniobras de forma automática. “Creemos que estas soluciones serán un estándar para nuestra flota antes del segundo semestre del 2021”, anticipa José Francisco López. Algunos de estos elementos fueron los que se consideraron para que CLC Solutions fuera reconocida en la 4ª edición del Transportation Awards.

Logística

Landtrek y la nueva logística de Peugeot

Por Didier Ramírez @DidierRT

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a historia de Peugeot en México conﬁrma una trayectoria destacada en los vehículos comerciales. Si bien a nivel total de mercado la ﬁrma de origen francés tiene una cuota cercana al 1%, al analizar sólo el segmento de camiones ligeros, alcanza un market share de 3.7%, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Para consolidar su presencia en este segmento, Peugeot lanzó al mercado su pick up Landtrek, con la que busca conquistar a un mercado que hasta ahora no atiende y en donde la propuesta es un vehículo que se centra en la calidad, explicó a T21 Gerardo Carmona, director de Marketing de Peugeot México. La llegada de este nuevo vehículo representa además la incursión de Peugeot en una nueva logística. “Toda nuestra actividad era en el puerto de Veracruz porque recibimos los autos desde Europa, pero con Landtrek tuvimos que comenzar operaciones en Lázaro Cárdenas, un puerto en el que nunca habíamos trabajado”, describió. Landtrek se produce en la planta de Changan Motors, con quien Peugeot tiene una alianza para vehículos comercia-

les, en la provincia de Wuhan, desde ahí se moviliza al puerto de Shenzhen para comenzar su travesía hacia el puerto mexicano de Lázaro Cárdenas. “Una vez que llegan a Lázaro Cárdenas, por autotransporte se envían a Veracruz al patio donde concentramos toda la operación de la gama Peugeot. En el caso de Landtrek se hace incluso un pretesteo de los vehículos y se asegura de estar listo antes de enviarlo al mercado”, precisó Carmona. Peugeot trabaja con Transportes Marva para la realización de esta logística, concentrando en Veracruz toda la gama de vehículos y conﬁgurando los envíos a los distribuidores a nivel nacional. “Si bien la logística puede ser más costosa el llevar las pick up desde Lázaro Cárdenas, también nos permite tener una logística más integrada”, acotó Gerardo Carmona. Las perspectivas de Peugeot es que se puedan comercializar cerca de 1,000 unidades anuales de Landtrek, por lo que el embarque mensual de este modelo rondaría entre 80 a 100 vehículos para despacharlos desde Lázaro Cárdenas hasta Veracruz. De acuerdo con las cifras de Inegi, en el acumulado enero – octubre Peugeot había desplazado 6,503 unidades, de ellas, 4,907 corresponden a vehículos comerciales, es decir, 74.8% del total.

MIMPO Global Logistics “energiza” su internacionalización Por Redacción @GrupoT21

l sector de las energías de almacenamiento total con la que renovables ha sido un cuenta MIMPO Global Logistics para parteaguas en la espesus operaciones para el sector de cialización de los servienergías renovables, 30,000 m2 de cios de MIMPO Global Logistics, ellos están en México y el resto proveedor mexicano de soluciones para en Estados Unidos, España la gestión de distintas cadenas de suminisAmpliando fronteras y Costa Rica. tro. En este año 2021 ampliará aún más su Recientemente la compañía estatal huella operativa en el terreno internacional con francesa, EDF, adjudicó un proyecto imdiversos proyectos en puerta en el continente ameriportante a MIMPO. Se trata de la instalación cano, incluidos Estados Unidos y Canadá. de un almacén de 4,000 m2 en San Luis, Misuri, con el que estará Su experiencia de poco más de 11 años en el tema proveyendo de refacciones a sus parques eólicos y fotovoltaicos energético le ha llevado a estar presente en más de 50 pro- tanto en Estados Unidos, como en el sureste de Canadá. yectos -repartidos en energías eólicas, fotovoltaicas, plantas Así mismo, debido al ambiente de incertidumbre que se de ciclo combinado y plantas de energía termoeléctrica, hi- ha generado en México en fechas recientes en el ámbito de droeléctrica y geoeléctrica-, operando una capacidad insta- las energías renovables, MIMPO Global Logistics analiza valada total de 6,761 MW (megavatios). rias invitaciones para extender sus servicios a Chile, RepúAdemás de encargarse al 100% de la importación de todo blica Dominicana y Panamá, países donde varias empresas el equipo necesario para la instalación de un parque fotovoltaico relacionadas con el sector han empezado a estudiar para la o eólico, por ejemplo, MIMPO Global Logistics se encarga del instalación de sus proyectos. “Estamos buscando una diversidad para poder llevar a almacenamiento y suministro, incluso el reposicionamiento conscabo operaciones de comercio exterior en otros países”, asetante y seguro de toda la mercancía relacionada. “Proveemos de un almacén temporal desde 1,000 y gura Ricalde. hasta 4,000 metros cuadrados (m2) para Sin embargo, esta situación no ha impedido a MIMPO Glopoder recibir todo lo que son los internos de bal Logistics a continuar desatando inversiones en México, como las torres y posteriormente irse entregando a la actual instalación de un almacén para la española Aclos constructores a medida de las necesida- ciona, mismo que se encuentra ubicado estratégicamente en des, inclusive llegando a hacer kits para el estado de Oaxaca, y otro más en la zona norte del país, cada una de las torres”, asegura Leonic con los que dará un soporte más ágil Ricalde, director de operaciones de en el reposicionamiento de piezas MIMPO Global Logistics. para sus parques.

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105,000 m2 Área

Marítimo

Freno a la inversión Los reguladores de la política de almacenamiento de petrolíferos mantienen una parálisis en los trámites para la construcción de infraestructura, mientras Pemex se niega a brindar capacidad. Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

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n enero de 2020 el entonces director general de Puertos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Fernando Bustamante Igartúa, informaba que en la presente administración se duplicaría la capacidad de almacenamiento de hidrocarburos en los puertos mexicanos, para lo cual se habían identiﬁcado 21 proyectos con una inversión estimada de 41,000 millones de pesos (mdp), de los cuales, 15 estaban autorizados por la dependencia. Bajo este escenario Bustamante sostuvo que se alcanzaría una capacidad de almacenamiento de 42 millones de barriles de petróleo crudo, con lo que se duplicaría la capacidad existente en los puertos que asciende a 21 millones de barriles.

Del total, 12 proyectos se encuentran en el Golfo de México con una inversión de 29,000 mdp para acopiar 13 millones de barriles adicionales: 4 en Altamira, 1 en Dos Bocas, 4 en Tuxpan y 3 en el puerto de Veracruz; mientras que, con una inversión de 12,000 mdp, 9 proyectos se localizan en el Pacíﬁco, con capacidad para 8 millones de barriles añadidos: 1 en Topolobampo, 1 en Rosarito, 2 en Guaymas, 3 en Lázaro Cárdenas y 2 en Manzanillo. A un año de distancia, donde ocurrió además la entrada en vigor de la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, en julio de 2020, los especialistas se plantean si realmente esa capacidad es necesaria, mientras que Petróleos Mexicanos (Pemex) se niega a brindar capacidad en sus instalaciones para que distribuidores y comercializadores cumplan con la política y, al no hacerlo, obtener la negativa por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para importar, de acuerdo con Marcial Díaz, director de Lexoil Consultores. César Cadena, presidente del Clúster de Energía de Nuevo León, resalta que tanto la CRE como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), además de no tener personal capacitado para otorgar los permisos para la construcción de infraestructura, ha desestimado la que tienen los privados, aunado a que mantuvo paralizados todos los permisos en 2020 so pretexto de la pandemia por COVID-19, aunque sí se han encargado de exigir la política de almacenamiento. “Coincido en la falta de movilidad y profunda falta de conocimiento de muchos responsables de otorgar, ﬁrmar o canalizar solicitudes, pero también una política muy marcada a desin-

Reglas poco claras Independientemente de que no exista la reglamentación clara sobre la implementación de la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos y por ende hasta se desconocen las sanciones que derivarían de su incumplimiento, los participantes en el Encuentro Internacional de Energía México 2020 critican la poca transparencia con la que Pemex se ha conducido incluso con sus propios clientes, a quienes prometió capacidad para almacenar y después decidió no vender un solo ticket para el acceso a sus terminales.

Marítimo

“Es una política concebida en la administración anterior que les dejó un regalo, como anillo al dedo, para asﬁxiar y sacar del mercado a pequeños comercializadores y distribuidores; es un proceso de decantación, van a sobrevivir los grandes que tienen infraestructura para almacenar, o comercializadores con excedentes de inventarios; con reglas secundarias que no existen para comercialización de tickets, tienen desventajas económicas que sacan del mercado a quienes no tienen capacidad”, opina a su vez Carlos Vallejo, socio de Lexoil Consultores. Bajo este escenario, donde sólo las grandes empresas con capacidad ﬁnanciera han podido desarrollar y empezar a operar infraestructura, con la capacidad contratada también con los grandes conglomerados energéticos, es como los empresarios más pequeños no podrán tener acceso a permisos de importación, pues no podrán cumplir con la política de almacenamiento mientras Pemex no les brinde acceso a su infraestructura, algo a lo que tampoco está obligado desde el punto de vista de César Cadena; aunque Sergio Estrada asegura que si bien esto es cierto, sí es responsable de haber ofrecido capacidad y después no darla, negando a los importadores la oportunidad de buscar contratar capacidad en la infraestructura privada que ya opera. Es así como la seguridad energética en México se podría ver comprometida, sobre todo ante desastres naturales o irrupciones como la COVID-19, toda vez que la falta de infraestructura no permite cumplir con la política de almacenamiento, lo que deriva en la negación de permisos de importación, mientras Pemex no oferta capacidad, la CRE y ASEA no dan permisos para construir terminales y la Secretaría de Energía no avanza en las leyes secundarias.

41,000 mdp

inversión estimada en los 21 proyectos que identiﬁcó el actual gobierno en temas de almacenamiento de hidrocarburos en puertos mexicanos.

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centivar la inversión que vaya en contra de Pemex, lamentablemente carecemos de funcionarios que conozcan, muchos con ideas anquilosadas, pero además de la política del gobierno de eliminar y restringir a la competencia de Pemex, no hay posibilidades y contraviene lo dicho de apertura, de crear infraestructura y no otorgan los permisos”, sentencio a su vez Sergio Estrada, presidente de la Asociación de Distribuidores de Energéticos. Sin embargo, Daniel Rodríguez, senior editor México de Fuel Markets en OPIS, enfatiza que comienzan a operar terminales como la de IEnova en el nuevo puerto de Veracruz, cuya capacidad de 2 millones de barriles para almacenar gasolina, diésel, turbosina y aditivos oxigenantes está contratada prácticamente en su totalidad con Valero, por lo que se cuestiona si realmente se requiere más capacidad y argumenta que, si bien los trámites para nuevas terminales están detenidos, muchos de los proyectos actuales también lo están debido a incertidumbres más de índole político y comercial. A esto se sumó César Cadena, quien considera que existe una excesiva oferta de almacenamiento.

Ferroviario

Corredor Interoceánico y Canal de Panamá, ¿segundo round?

El gobierno mexicano sigue conﬁando en atraer carga que actualmente cruza el canal, mientras avanza lento en la rehabilitación de vía y en la infraestructura portuaria.

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Por Evangelina del Toro @evandeltoro

ostos integrales en el transporte, maniobras y tiempos serán factores determinantes para que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) sea una opción frente al Canal de Panamá, mismo que le ganó la primera batalla el día de su inauguración el 15 de agosto de 1914, provocando que el interés e inversiones desaparecieran en el proyecto mexicano.

Rafael Marín Mollinedo, director general del CIIT, recordó que en 1907 este cruce tuvo mucho auge, pero con la entrada en operaciones del Canal de Panamá “se vino a menos. Realmente se le perdió el interés y se abandonaron las inversiones que debieron haberse hecho”. Durante varios sexenios se buscó reactivar este proyecto, desde el periodo presidencial de José López Portillo (1976-1982), pero todo esfuerzo quedó en buenas intenciones. Fue en 2018 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta obra que permitirá modernizar el ferrocarril, los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, fortalecer la infraestructura carretera y de caminos rurales, y contar con un gasoducto para abastecer a empresas y a consumidores domésticos. Benjamín Alemán Castilla, socio fundador de Alttrac, considera que el corredor será una opción más para alcanzar el mercado de la costa este de Es-

Ferroviario

la otra y que le va a convenir cruzar por el corredor y el propio desarrollo industrial y económico que vamos a generar con los 10 polos de desarrollo”, expone.

Década de consolidación Sergio González Ángel, director general de Calidad Mexicana en Desarrollo Ferroviario, menciona que este proyecto deberá enfocarse en el manejo de la carga consolidada y buscar la manera de hacer sinergia y beneficios comunes, aunque será en 10 años, aproximadamente, cuando se consolide. Marín Mollinedo afirma que otra área de oportunidad es atraer a barcos que actualmente utilizan el Estrecho de Magallanes o el Cabo de Nueva Esperanza, lo que significa el ahorro de 26 días de travesía, para ello, buscarán rentar uno de los oleoductos que Petróleos Mexicanos tiene en el Istmo, aunque las empresas deberán invertir 100 millones de dólares para mejorar la infraestructura. “Hay varios factores que nos alientan a que esto saldrá muy bien, en virtud del pleito que trae actualmente Estados Unidos con China por los impuestos. Hay interés de empresas para salirse de China y aquí (el Istmo) es un buen lugar bueno para venir a instalarse”, sostiene. Sobre el avance del proyecto precisa que ya se encuentran habilitando algunos muelles, así como un patio de 19 hectáreas para el manejo de contenedores en Coatzacoalcos, que iniciará operaciones junto con el tren; mientras que en Pajaritos se está

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tados Unidos, y si termina siendo competitivo respecto al Canal de Panamá, podría ser rentable. “La intención del gobierno es que compita con el Canal de Panamá, el que termine siendo una verdadera opción dependerá de factores como costos integrales de transporte, maniobras y tiempo”, expuso. Eduardo Esteban Romero, coordinador general para el Desarrollo Estrategia del Sector Productivo Industrial y Bienestar en el CIIT, explica que las rutas marítimas de Asia hacia Estados Unidos serán 8,000 kilómetros más cortas cruzando por el Istmo, en vez de Panamá. Además, representará un ahorro para las navieras de 1,000,000 de dólares de combustible por viaje, lo que se traducirá en 2 viajes más por año. “Esto será relevante para el mercado. Pero el proyecto no tiene como objetivo traer todo lo que pasa por Panamá, sino al contrario, utilizar esa plataforma, pero con las capacidades de la región y sobre todo para impulsar la actividad productiva”, añade. Sin embargo, abunda que, frente al Canal, el Corredor será una alternativa más ágil y económica, y se busca atraer entre el 5 y 8% del volumen total que maneja Panamá, aunque México es el tercer cliente de esa infraestructura. “Hoy día se mueven 30,000,000 de toneladas de mercancía al año, que utiliza México como cliente en el Canal, todo eso seguramente deberá transitar mejor en el Corredor Interoceánico. Está el efecto Estados Unidos, carga que cruza de una costa a

Ferroviario

trabajando en diversos proyectos como la construcChiapas forme parte de la dinámica tan importante ción de una terminal de contenedores de 45 hectáque está representando el proyecto del corredor (…) reas, cuyo proyecto ejecutivo deberá tenerse en este vemos como un elemento positivo y que consideramos año, y además se contará con un acceso ferroviario. que viene a sumar, dadas estas condiciones de inEn el caso de Salina Cruz, el patio de contenefraestructura y bastante razonables, que forma parte dores se está acondicionando y recientemente inaude esa dinámica”, expone. guraron 2 muelles para que puedan llegar igual También señala que se está trabajando en el número de barcos, y se construirá una escodesarrollo de una terminal ferroviaria intermollera junto a la terminal marítima de Pemex, dal en Tapachula, para que eventualmente lo que convertirá a este puerto con el case conecte con Guatemala, a través del lado más profundo de América Latina, patio que se encuentra en Tecún Umán, a así como una terminal de contenedores 500 metros de Ciudad Hidalgo, Chiapas. que ocupa México de 45 hectáreas, según Mollinedo. “Es algo que puede venir a sumar como cliente del Canal En tanto, los trabajos de la carreal proyecto del Istmo porque es la tera transístmica, se analiza la construcpuerta a Centroamérica y esta terminal de Panamá. ción de una autopista de cuota para permitirá que mucho del flete que viene en aligerar el cruce entre puertos, sobre la instacamión se suba al ferrocarril y pueda continuar lación de la fibra óptica, recordó que serán las empor el resto de la red que opera el FIT y llegar al cenpresas que construyan cada tramo del tren, quienes tro de la República, en conexión con otros ferrocarritambién lleven a cabo el establecimiento de la inles. Eventualmente se pudiera llevar inspecciones fraestructura que albergará los cables para dar coaduanales conjuntas para hacer más expedito el nectividad a este proyecto. tránsito”, agrega. Respecto a la edificación de 10 parques indusRafael Marín Mollinedo insiste en que será en triales, mencionó que se encuentran adquiriendo los septiembre del próximo año cuando esté terminado terrenos, por lo que será en este año cuando se liciel proyecto, solo un retraso de 5 meses debido a la ten los primeros 4 y se anuncien los incentivos fiscapandemia del COVID-19 y por la falta del impacto ambiental en algunos tramos. les para atraer a las empresas. Hasta la primera semana de noviembre, el Con el fin de complementar este proyecto, Aleavance en los tramos ferroviarios del CIIT, son Mejandro Álvarez, titular de la Agencia Reguladora del dias Aguas-Ubero, Ubero-Mogoñé con un 2.0%, Transporte Ferroviario (ARTF), considera que exismientras que Mogoñé- La Mata un 20%, La Mataten las condiciones para que la línea K, que corre Colonia Jordán un 41% y Colonia Jordán- Salina por la costa del estado de Chiapas, lo que fue el feCruz un 33 por ciento. rrocarril panamericano, se integre al proyecto del Se espera que en septiembre de 2021 entre en Corredor Interoceánico. operación la primera etapa del corredor, que contará “Estamos convencidos y es fundamental, con una vía totalmente nueva y con puertos con una además, las condiciones están infraestructura adecuada que coadyuven a la dadas para que reactivación de la economía del sureste del país.

3er

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Es el lugar

Aéreo

¿Nuevas aerolíneas en plena crisis? Por Evangelina del Toro @evandeltoro

pesar de la crisis por la que atraviesa la industria aérea mundial debido a la pandemia de la COVID-19, también existen oportunidades de nuevos emprendimientos o nuevas aerolíneas, en especíﬁco las de bajo costo. Aunque resulta ser más desafiante bajo este entorno, en términos de financiamiento, pero con un equilibrado plan de negocios, pueden comenzar a despegar retomando el mercado que, actualmente, otras líneas aéreas están dejando por el impacto que les generó el cierre de fronteras y, por ende, el cese de operaciones por la emergencia sanitaria. William Shaw, empresario de la aviación y fundador de Ultra Air, aerolínea de bajo costo colombiana que comenzará operaciones este 2021, comenta que ante las diﬁcultades que presentan algunas empresas que se encuentran en Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos por

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Un adecuado plan de negocios y esquemas de ﬁnanciamiento permitirían a uno de los sectores más golpeado por la pandemia emprender nuevos vuelos.

Aéreo T21 Enero 2021

problemas financieros, existen posibilidades de crear nuevas compañías en la aviación. “A raíz de la pandemia, y es aquí donde vienen las grandes oportunidades, las aerolíneas actuales se han tenido que contraer, la más grande dijo que va a reducir un 40% y eso deja un espacio que alguien lo tiene que cubrir. Sentimos que una propuesta de valor de bajo costo, en este caso, de ultra bajo costo, va a beneficiar al país para la creación de empleos, para seguir conectando”, expone. Afirma que, cuando una empresa nace sin deuda, se crea un retorno a los inversionistas, caso contrario a otras que necesitan un apalancamiento fuerte para librarse de dicha situación. Para la creación de Ultra Air, solo por gastos preoperativos, se requieren 8 millones de dólares, que incluyen los primeros meses de renta de algunos aviones, depósitos, capacitación de pilotos y varios procesos más que avalen la seguridad aérea. Sam Shulka, vicepresidente de ventas de la región de América de IBS Software, abunda que, tras las dificultades financieras, diversas aerolíneas han tenido que cancelar pedidos de aeronaves, una oportunidad que pueden tomar otras empresas que ya existen en el mercado o de nuevo ingreso. “Hace 12 meses existían costos muy elevados para comprar una aeronave nueva y no había suficiente oferta. Hoy vemos muchas en

tierra, varadas en el área de producción de Boeing o de Airbus, hay muchos pedidos cancelados. De repente hay una oportunidad de comprar”, explica. Sólo el fabricante estadounidense de aviones Boeing informó que entre enero y septiembre pasado y por la crisis provocada a la industria por la COVID-19, registró una caída del 67% en la entrega de nuevas aeronaves, ya que únicamente entregó 98, frente a las 301 unidades en igual periodo del año pasado. Mientras que Airbus mencionó que a noviembre de 2020 entregó un total de 341 aviones, una reducción de alrededor del 40% en comparación con el mismo periodo de 2019, cuando llegó a 571 entregas de aviones. En tanto, Fred Jacobsen, empresario y director ejecutivo de aviación de Flycana y quien está colaborando en la creación de una nueva aerolínea en Canadá, comenta que la nueva empresa puede utilizar tanto aeronaves nuevas como usadas. “Depende de qué quieren y qué están buscando. Históricamente se comienza con aeronaves usadas porque muchas veces no se cuenta con el capital para nuevos aviones, pero ha cambiado en los últimos años, hay inversionistas muy capaces que tienen muchos fondos y eso permite que comiencen con nuevos”, argumenta.

Precisa que también es importante contar con excelencia operativa y más en tiempos post COVID, en donde los pasajeros no querrán estar mucho tiempo en los aeropuertos o en las aeronaves, por lo que las empresas deben de asegurar un buen nivel de operación. Albert Pérez, director de operaciones de Jetsmart, agrega que una aerolínea debe de contar con centro de control y mantenimiento 24/7, para que todas las funciones, envíos, tripulaciones, proveedores, vuelos estén bajo vigilancia en todo momento y traducirlo en reducción de costos. “El centro es básico cuando se está deﬁniendo una nueva aerolínea de rápido crecimiento, que pueda ver los resultados técnicos y que pueda coordinar para realizar una operación ﬂuida y a tiempo”, dice. Sam Shulka considera que la crisis puede generar oportunidades y es justo el momento de crear líneas aéreas, algo en lo que concordaron los especialistas durante el ALTA CCMA & MRO Conference, celebrado recientemente en México.

67%

caída a tasa anual que ha presentado Boeing en entrega de aviones de enero a septiembre de 2020.

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Personas con Discapacidad, compromiso de General Motors Por Redacción @GrupoT21

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G 48

eneral Motors (GM) de México refrendó su compromiso con la inclusión laboral de personas con discapacidad, en el marco del día internacional que se conmemoró el 3 de diciembre. En 2011, GM se preparó para recibir a personas con discapacidad a sus ﬁlas de talento. El Complejo de Manufactura de Silao fue el primero donde los ingenieros industriales de GM acondicionaron estaciones de trabajo adecuadas y seguras para el nuevo personal que se integraría a la planta de ensamble. Adicionalmente, se impartieron cursos de toma de conciencia para los equipos de trabajo. Actualmente, General Motors cuenta con más de 80 personas con discapacidad motriz, auditiva o visual que ocupan puestos de trabajo en áreas de manufactura y administrativas, en las diversas localidades de la compañía. “General Motors es actualmente el mayor empleador de la industria automotriz mexicana con cerca de 21,000 empleados directos. Y una de nuestras prioridades es contar

con talento diverso, por lo que estamos comprometidos con garantizar un entorno seguro e incluyente para todos", comentó Francisco Garza, presidente y director general de GM de México. En el camino por lograr la inclusión, GM ha contado con el apoyo de varias organizaciones especializadas en el tema. Una de ellas es Juntos A.C. (juntos.org.mx), una organización civil que capacita a personas con discapacidad para vincularlas a empresas donde puedan desarrollarse. "GM ha sido nuestro aliado desde hace 7 años, tiempo en el que hemos integrado a varias personas con discapacidad a laborar en sus operaciones de SLP y Toluca", comentó José Sánchez, director general de Juntos A.C., y añadió que “la inclusión laboral de personas con discapacidad es la oportunidad de cambiar la vida de una persona y la de su familia, pero también la de su comunidad, de una ciudad o de la sociedad entera”.