Revista T21 Enero 2023

Esperanza portuaria

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha dicho que en 2023 se profundizará la desaceleración del crecimiento económico para la región. Los países continúan insertos en un contexto de alta incertidumbre. No muchos de ellos lograrán resistir este periodo de agotamiento en donde se ha terminado el efecto rebote de la recuperación de 2021 y se presentan los resultados de las políticas monetarias restrictivas, además de mayores limitaciones del gasto fiscal y menores niveles de consumo e inversión.

Sin duda que esta situación se verá reflejada en la actividad externa de las naciones latinoamericanas, específicamente en su intercambio comercial. A medida que avanzaba el segundo semestre de 2022, algunos puertos ya comenzaban a dar señales negativas en el movimiento de contenedores.

Una recesión toca las puertas del mundo. A pesar de ello, el futuro a mediano y largo plazo se observa prometedor y por ello, desde ahora, se desarrollan proyectos de inversión portuaria que atenderán la demanda de infraestructura nueva para incrementar los niveles de eficiencia y competitividad que hoy se exige.

Grupo T21 estuvo presente en el pasado AAPA Latino, celebrado en Santos, Brasil, donde representantes de las autoridades portuarias de la región mostraron los detalles de estos proyectos, mismos que presentamos en esta edición.

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T21 es una revista mensual editada por OUNZE MEDIACOMM SAPI DE CV, Enero 2023. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2019-100913522400-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Autorizada como Publicación Periódica por Sepomex con Registro Postal PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03000, Benito Juárez, Ciudad de México, Tel. (55) 5682-7079 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Diciembre de 2022.

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Programa 59: Elementos críticos para mejorar la seguridad

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Programa 58: Las flotas mexicanas más competitivas con analítica de datos

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Programa 57: "Retos y oportunidades en logísticas de última milla"

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Programa 56: Los estragos de la pandemia y una guerra en el transporte marítimo

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Programa 55: ¿Cómo la Inteligencia Artificial y el Big Data aceleran la logística?

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SIL Barcelona – XXXIX Congreso ALACAT Recinto Ferial Montjuic https://www.silbcn.com/es/ index.html

Expo Transporte ANPACT 2023

Expo Guadalajara info@expotransporte.com

Cambio de mando

John Michael Willy Kolter es el nuevo presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA).

Rafael Marín Mollinedo es el nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Jesús Felipe Verdugo López es el nuevo subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Vincent Clerc, ex director ejecutivo de Ocean & Logistics de A.P. MollerMaersk, relevó como director ejecutivo (CEO) de la compañía a Soren Skou.

Abraham Zamora y Adalberto García asumieron como presidente y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Energía para el periodo 2022-2024.

Analí Díaz Infante Vargas es la nueva presidenta de la Asociación Mexicana de Venta Online para el periodo de 2023.

Andrea Marván Saltiel tomó posesión como comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por un periodo de nueve años.

Transportes Arlequín acelera a fondo

A través de crecimiento en diversas divisiones, eficiencia operativa, crecimiento de flota e incremento de las operaciones, Transportes Arlequín registró en 2022 un 30% de incremento en ventas vs. 2021.

Actualmente, cuenta con siete terminales en México (Nuevo Laredo, Ramos Arizpe, Gómez Palacio, Zacatecas, Manzanillo, Tula y Córdoba), y una terminal en Laredo, Texas.

Posee una flota de 285 unidades distribuidas en tres líneas de negocio, con una edad promedio de tres años; un 10% corresponde a unidades amigables con el medio ambiente a gas natural comprimido (GNC) de la marca Scania.

“El año pasado (2021) incorporamos las primeras cinco unidades de este tipo, las cuales tuvieron resultados favorables para la empresa. Durante 2022 incrementamos el número de unidades a 25. Tenemos un plan ambicioso para que, en la medida de lo posible, integremos unidades a GNC en las operaciones que se adapten a este tipo de vehículos”, detalló Gerardo Gallegos, director general de Transportes Arlequín.

Por Elizabeth Díaz

Frases del mes

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Desestimando los señalamientos de que el Tren Maya además de destruir selva será una fuente de contaminación ambiental

Expo Transporte ANPACT regresa a Guadalajara

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) informó que Expo Transporte ANPACT 2023 se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre en Guadalajara, Jalisco.

David Román, presidente de la Asociación Nacional

El Consejo Directivo de la asociación seleccionó a Expo Guadalajara como la sede, con el objetivo de seguir contribuyendo a la reactivación de la industria de vehículos pesados de autotransporte, al fortalecimiento de la economía y a fin de atender la demanda en la región centro, norte y occidente del país.

Revelando el municipio donde se cometen más robos al autotransporte y vehículos en el país

“ANPACT y sus asociados se han trazado el objetivo de hacer de esta vigésima edición de aniversario la más exitosa de toda la historia, ofreciéndole a los expositores, clientes y visitantes un escaparate inmejorable para ofrecer y conocer los más recientes modelos e innovaciones para vehículos de transporte público urbano y foráneo, de carga, los motores con las últimas tecnologías, así como una gran variedad de productos, proveeduría y servicios logísticos y financieros”, indicó el organismo privado a través de un comunicado de prensa.

Por Redacción T21

“

Es un diésel no contaminante (sic) que se va a importar de la refinería de Deer Park para el Tren Maya”

!“ No tengo que decirles, sabemos que es Ecatepec”

de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular

Gobierno corporativo, destino para Transcooler

Transcooler se unirá a las pocas empresas de autotransporte que han dado el paso a incorporar un gobierno corporativo, ya que menos del 10% de las compañías del sector operan de esta manera, de acuerdo con estimados de especialistas.

“Nos encontramos en proceso de centralizar el grupo que ha crecido exponencialmente en los últimos tres años, pasamos de tener 150 colaboradores a cerca de 400 en la actualidad y en ocasiones este tipo de crecimiento de las empresas requiere afinar muchas cosas. Estamos dando forma a todas las empresas para que en un periodo de dos años podamos trabajar bajo el esquema de un gobierno corporativo”, compartió Emmanuel Salas, director general de la empresa.

En 2021 Transcooler adquirió una empresa 3PL con la cual diversificó su portafolio; hoy cuenta con transporte de refrigerados, secos, multi temperatura, tienen disponible un almacén con servicio de maquila, además de una empresa dedicada al mantenimiento y una arrendadora.

En 2022 cerrará con 110 unidades en su flota, los planes para 2023 son crecer en un 10% y dar continuidad a la renovación de sus unidades.

Por Elizabeth Díaz

Contecon Manzanillo amplia TEC II

MANZANILLO, COL.- Contecon Manzanillo, la segunda mayor terminal en el manejo de contenedores en el puerto colimense, prepara una expansión de este recinto portuario para contar con una mayor capacidad operativa, bajo una inversión de hasta 230 millones de dólares (mdd).

La fase III de la ampliación de la segunda Terminal Especializada de Contenedores (TEC II) contempla la construcción de más de 400 metros de muelle adicionales, patios para almacenar más de 800 mil TEU (contenedores de 20 pies), 900 enchufes para reefers (contenedores de temperatura controlada), la adquisición de dos grúas de muelle super post panamax y otras seis RTG.

Con las adecuaciones, la terminal tendrá una capacidad para operar poco más de dos millones de TEU, desde los 1.2 millones actuales; así mismo, contaría con un total de 10 grúas super post panamax y hasta 13 grúas RTG.

“Este ambicioso plan de inversiones está diseñado para recibir a los barcos de 400 metros (de eslora), los más grandes, para poder mantener la conectividad con Asia. Si no se tiene, el comercio exterior mexicano se verá afectado”, afirmó José Antonio Contreras, CEO de Contecon Manzanillo.

Por Enrique Duarte / Enviado

La feria de Manzanillo

Los militares se defienden. Dicen que antes de su llegada, por ejemplo, en el puerto de Manzanillo, todo era anarquía. No se sabía quién entraba ni quién salía. Así lo expresa el propio titular de la aduana. Bajo su mando, asegura, ahora sí que tiene a todos vigilados. Incluso en las inspecciones a las mercancías, en donde afirma que si una empresa muestra un historial positivo no hay por qué aplicar revisiones. Vaya, lo dice una persona contra toda una comunidad de exportadores e importadores que critican que a pesar de contar con certificaciones locales e internacionales que avalan sus procesos de seguridad, son “víctimas” de las revisiones exhaustivas que aplica la autoridad y que retrasan el comercio, con el consecuente costo logístico adicional que ello significa. Ahora sí que cada uno habla de la feria según le va en ella. Seguro el gobierno no usará ese puerto en la importación de alimentos libres de revisiones que forman parte del Programa Antiinflacionario.

Otra vez, foco en los nuevos

Una vez más quedó claro con la cancelación de la NOM-236-SE-2021, que regularía las condiciones físico-mecánicas de los vehículos en circulación, que la salida más fácil para los gobiernos, y en esta autodenominada cuarta transformación no fue diferente, es enfocarse en regular a los automotores nuevos, a pesar de que el volumen mayor y con ello los mejores resultados en seguridad vial se daría en la regulación del parque vehicular existente, y no sólo en los poco más de 1.3 millones de unidades ligeras y pesadas que se venden año con año. Exactamente también así se opera a la hora de que queremos combatir la contaminación. Sólo se regulan las emisiones de las nuevas unidades de carga, y nada se hace por minimizar o sacar de circulación aquellas con las tecnologías más obsoletas que siguen circulando en nuestras carreteras. ¡Viva la congruencia!

me vengan con

En Reynosa, Tamaulipas, se les ocurrió la brillante idea a las autoridades municipales de cobrar derecho de piso, perdón, de paso, a las unidades de autotransporte que circularían por sus calles. Un proyecto hoy por hoy desechado gracias al Congreso estatal, porque todo hace indicar que a los munícipes nomás no se les ha dado la gana enterarse de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial promulgada en mayo pasado y que regula el tema a nivel federal. Y encima hacen gala de su falta de sensibilidad a las empresas del autotransporte que aparte de sufrir inseguridad, robos, incremento de costos operativos, acoso de las autoridades viales, también algunos alcaldes quieren convertirlos en la “caja chica” de municipios que sólo les ven el signo de pesos. Vaya que hay que ser un caradura para impulsar una iniciativa así cuando encima se tiene una orden de aprehensión por posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¡El avión, el avión! Este 2023 comenzará el famoso “Año de Hidalgo”, esto porque con la antelación de las campañas de sucesión presidencial hacia el 2024, se espera que muchos de los funcionarios que hoy están al frente de decisiones de política gubernamental en materia de transporte y logística estén buscando su nueva chamba, y con ello se desatiendan los pendientes que, dicho sea de paso, son muchos, retrasando aún más el desarrollo que se requiere en el sector. Y es que desde el hackeo a los servidores de lo que queda de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, si el retraso ya era serio ahora es lo que le sigue en trámites de placas, licencias, permisos o la recuperación de la categoría 1 en materia de aviación, etcétera. Diversos actores de estas industrias identifican riesgos altos de esta situación, y con preocupación alertan para evitar un impasse en la actualización o modificaciones del marco regulatorio de estas actividades económicas. A ver si literalmente no les terminan dando el avión.

No

que la ley es la ley

Las puertas abiertas de América Latina

Por Enrique Duarte Rionda / Enviado @EnriqueDuRio

Los países de la región han apostado por el desarrollo de inversiones en infraestructura portuaria que atenderán a una demanda creciente en el movimiento de contenedores e incluso crearían rutas alternas para el tránsito internacional de mercancías.

SANTOS, BRA.- América Latina fue la región más castigada en 2020 en términos de comercio marítimo internacional vía contenedores. Al cierre de ese año la caída provocada por la crisis sanitaria se calculaba en un 5.7% contra lo registrado en 2019, de acuerdo con datos de Container Trade Statistics (CTS).

Para 2021, la región mostró señales positivas en el manejo de contenedores en comparación con los niveles prepandemia (2.5% por arriba), aunque las perspectivas actuales son de una recuperación que aún no logra alcanzar a todos los países, de acuerdo con el Informe Portuario 2021 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Las estadísticas más actuales recabadas por el Caribbean Research Institute (CRI) lo confirman. Por ejemplo,

rector del CRI, durante su participación en el XXX Congreso Latinoamericano de Puertos, organizado por la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA).

A pesar de esta situación que se presenta en la antesala de una posible recesión mundial pronosticada para 2023, en el marco de un periodo prolongado de alta inflación y la continua disrupción en las cadenas de suministro, los países latinoamericanos han decidido invertir en proyectos de infraestructura portuaria que les permita atender ya sea la creciente demanda de movimiento de contenedores en el mediano y largo plazo o para ofrecer vías alternas en los tránsitos internacionales de las mercancías.

Grandes proyectos

Perú cuenta con el puerto de Callao, número 6 en el ranking de la Cepal a nivel América Latina, donde operan empresas como DP World y APM Terminals, que

Comercio por contenedores en América Latina y el Caribe

Costa Periodo Variación Variación Variación Variación de las de las de las de las exportacio- exportacio- importacio- importacio nes de 2022 nes de 2022 nes de 2022 nes de 2022 en compara- en compara- en compara- en comparación a 2021 ción a 2019 ción a 2021 ción a 2019

Brasil Enero- -0.7% 8.7% -3.6% 12.8% (total) septiembre Uruguay Enero- -2.2% 2.2% 5.5% 13.9% octubre

mientras que Panamá, del lado del Caribe, ha recogido un crecimiento de 15.8% en el periodo enero octubre de 2022 contra el mismo periodo de 2021 en materia de exportaciones vía contenedores, Buenos Aires presenta una caída del 9.4 por ciento.

“(En la costa este de Sudamérica) vemos que la oferta efectiva de capacidad en los servicios marítimos se ha contraído (en los últimos dos años) por las congestiones, los blank sailings, por los problemas operativos. A la hora de la verdad el año pasado teníamos una demanda que crecía, pero tenemos una oferta de transporte que se achicaba y eso explica por qué los fletes crecieron de forma tan explosiva (…) y aunque efectivamente en la actualidad están cayendo los precios de los fletes marítimos, no ocurr e para todas las rutas del comercio y esto es lo que nos preocupa fuertemente en América Latina, ya que los precios se mantienen altísimos e incluso crecientes”, aseguró Ricardo Sánchez, di-

Buenos Enero- -9.4% -1.3% 3.1% -2.1% Aires octubre Callao, Enero- 11.0% 15.1% 6.2% 13.1% San junio Antonio, Talc/SV, Valpo, GYB

Caribe Enero- 8.2% 22.0% 7.2% 10.6% junio

América Enero- 3.2% 7.3% 10.4% 23.8% Central septiembre (Caribe)

América Enero- 2.9% 9.0% -6.9% 3.0% Central septiembre (Pacífico)

México Enero- -5.1% -1.9% -2.8% 3.0% (Golfo) septiembre

México Enero- 0.2% 13.6% 9.8% 26.4% (Pacífico) septiembre

Panamá Enero- 15.8% 12.8% 7.3% -12.8% (Caribe) octubre Panamá Enero- 3.4% -10.2% 27.9% 16.0% (Pacífico) octubre

Fuente: T21 con datos de Caribbean Research Institute.

actualmente trabajan en la ampliación de sus respectivas concesiones. Pero quizás la obra más emblemática que está en proceso es la nueva Terminal Portuario Multipropósito de Chancay -a 53 kilómetros al norte de Callao-, una iniciativa privada financiada por una asociación peruanochina nombrada Cosco Shipping Ports Chancay Perú, que inició en 2020 y se espera concluir en 2024. El megaproyecto, de una inversión de poco más de 3 mil 600 mdd, contempla una zona operativa de 830 mil metros cuadrados (m2), con dos muelles multipropósito, dos muelles de contenedores y dos rompeolas.

Así mismo, una zona del complejo de ingreso, de un área total de 320 mil m2, y un viaducto subterráneo (túnel), con una longitud de 1.8 kilómetros, una superficie de 25 mil m2, tres carriles vehiculares reversibles y dos fajas transportadoras de alta capacidad para graneles sólidos, que conectará el lado agua con el lado tierra.

“A diferencia de otros puertos nacionales no tiene el problema del espacio. Además, la operación va a ser completamente automatizada”, comentó Manuel Gilberto Hinojosa López, presidente

del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), en su participación en el congreso. El puerto buscaría atraer más que nada la actividad regional que se da con el comercio entre China y la costa oeste sudamericana.

Chile, por su parte, ha previsto que para el año 2030 tendría que contar con una mayor capacidad portuaria, ante la fuerte demanda que se prevé en el movimiento de contenedores de importación y exportación. Por ello, ha iniciado los trabajos de lo que ha llamado Puerto Exterior, un complejo portuario que será construido en la zona del Puerto San Antonio, la mayor puerta marítima de ese país.

La inversión total estimada es de tres mil 800 mdd y tendrá una capacidad de hasta seis millones de TEU, un aumento significativo desde los actuales 1.8 millones de TEU que maneja el Puerto San Antonio. Así como una capacidad de atención de ocho portacontenedores, con dos terminales cada una con dos frentes atraque de mil 730 metros.

Además, la obra prevé varios proyectos de envergadura, como la construcción de un corredor ferroportuario que conecte al Puerto San Antonio con la ciudad de Santiago, con poco más de 100 kiló-

metros de vía y con un centro intermodal de transferencia que se estudia a través del Ministerio de Obras Públicas con la empresa ferroviaria; así como la construcción de un molo de abrigo (una especie de rompeolas) que va a significar dragar en una magnitud al cerro San Cristóbal que domina a la ciudad de Santiago.

“Puerto Exterior va a permitir enfrentar a tiempo la demanda de nueva infraestructura y va a aumentar la competitividad del país a nivel internacional”, afirmó por su parte Sally Bendersky, presidenta de Empresa Portuaria San Antonio.

Por otro lado, Panamá actualmente apuesta por la construcción de una terminal de contenedores o carga general en Isla Margarita, Cristóbal, provincia de Colón, a cargo de Panama Canal Colon Port INC, luego de que la empresa china, Panama Colon Conteiner Port, incumpliera la inversión que se previó desde 2013 y que debió estar lista en 2021.

Así mismo, también se prevé la construcción y administración de un patio de contenedores y parque logístico denominado Isla Margarita Logistic Park en Isla Margarita, Colón, por parte de la socie-

dad United Crown Construction Inc., un emprendimiento liderado por la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC).

“Esto es un proyecto que está al 40% y que ya fue aprobado por el Consejo de Gabinete, ya está aprobado por la Asamblea de diputados y va a iniciar sus funciones en corto tiempo”, afirmó Elvia Bustavino, viceministra de Asuntos Marítimos y subadministradora de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Los casos de México y Honduras son excepcionales. Ambos países han apostado por crear una ruta para el cruce de mercancías en tránsitos internacionales, a través de la vía terrestre conectando puntos estratégicos en sus costas marítimas.

Ana Laura López Bautista, titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), resaltó en su participación en el congreso de AAPA Latino el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), una obra estimada en mil 433.3 mdd, que contempla la conexión de los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, con el de Salina Cruz, en Oaxaca, a través de 303 km de vías ferroviarias, dividido en cinco tramos que incluyen 82 puentes, y la construcción de 10 polos de desarrollo portuarios (parques industriales) con los que se pretende atraer a grandes empresas tractoras.

Honduras, a su vez, ha construido un “canal seco” que une al Pacífico con el Atlántico a través de una carretera de cuatro carriles de una extensión de 378 kilómetros, y que pretende utilizar el triángulo Puerto Cortés, Puerto Castilla y San Lorenzo, donde se les exigirá adecuaciones a los concesionarios de los dos primeros, mientras que en el último se pretende otorgar una próxima concesión para la operación más competitiva de su operación portuaria.

“Tenemos que ver cómo atraemos el comercio del sur, cómo podemos traer el comercio del Asia, ese es nuestro reto y desafío actualmente”, indicó Carlos Arturo Bueso, gerente general de la Empresa Nacional Portuaria de Honduras.

Con estos proyectos de infraestructura América Latina quiere conectar con el mundo y, aunque poco se hable de una integración regional, las puertas se mantienen abiertas.

Las fronteras chicas también quieren jugar en el T-MEC

Por Osiel Cruz Pacheco

ocruz@t21.com.mx

El autor es Director General de Grupo T21

Sígueme en Twitter @CruzOsiel

El crecimiento del comercio exterior con Estados Unidos sigue imparable. Y la tendencia lógica en los próximos años no es otra que seguir esa misma ruta. En esa dirección, el sector del autotransporte de carga, el medio más utilizado en el intercambio comercial, será el más beneficiado en su demanda.

Ante esta perspectiva, los condados del sur de Texas con puentes internacionales que hoy no son jugadores relevantes en el intercambio comercial con México están buscando oportunidades para promover su infraestructura. Arrebatar un pedazo del creciente pastel, que principalmente se cocina en Laredo/Nuevo Laredo, Pharr/Reynosa, y El Paso/Ciudad Juárez, es la intención.

En esa misión están enfocados los promotores de Desarrollo Económico de los condados de Roma, Mission, Del Río, Eagle Pass y Río Grande City, entre otras.

El valor logístico de su propuesta es el uso de una infraestructura que se encuentra subutilizada, desde las carreteras mismas que les dan acceso a sus puentes. La reducción de los tiempos de cruce de cuatro horas en promedio de Nuevo Laredo, a 30 minutos o 40 a lo mucho. Y con ello, ayudar a que no se indigeste el principal cruce fronterizo que hoy genera más de ocho mil cruces de tractocamiones al día sólo de sur a norte.

Un tema toral es abatir la inseguridad en las carreteras de acceso a los puentes de la frontera chica

El puerto de Laredo, Texas / Nuevo Laredo, Tamaulipas sigue

siendo el más importante para el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, y una de las fronteras con mayor actividad en el continente americano. De hecho, para el vecino país está entre los primeros cinco puertos fronterizos con mayor intercambio comercial y es el número uno como puerto terrestre. Para México es el principal puerto entre marítimos y terrestres.

De acuerdo con datos del Buró de Estadística del Transporte (BTS), el intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó un valor por 587 mil 545 millones de dólares (mdd) en el acumulado enero-septiembre de 2022, de ellos, 37%, es decir, poco más de 217 mil 641 mdd se operaron por Laredo/Nuevo Laredo, en contraste, fronteras como ciudad Del Río/Acuña y Roma/Miguel Alemán aportan menos de un 1% de ese volumen cada una. Ese es el reto. No perder participación e incluso ganar más ante la expectativa del crecimiento comercial que vendrá.

Obviamente, el incentivo que tienen los condados es que cada cruce de vehículo, además de que deja dinero a las ciudades en cuotas de peaje, también los operadores del transporte generan derrama económica para la ciudad. Se estima que cada operador gasta una media de entre 20 y 30 dólares en diferentes servicios.

Empresas como el gigante Maersk en su división de logística terrestre ya ha comenzado a probar estas rutas alternas, buscando ser disruptivo y las primeras experiencias, nos dicen, han sido positivas.

A esta iniciativa también los pequeños transportistas del sur de Texas se han sumado, asociándose para atender del otro lado a las empresas mexicanas que pretenden probar estos nuevos puentes, que están subutilizados en su infraestructura. En esa línea, Gustavo Brito , emprendedor y promotor, encabeza la Asociación de Transportistas del Sur de Texas, donde pequeños transportistas han institucionalizado un servicio estándar para sus contrapartes mexicanas.

La iniciativa está en marcha. Del lado mexicano hay pendientes por resolver. Un tema toral es abatir la inseguridad en las carreteras de acceso a los puentes de la frontera chica tamaulipeca. Ese es un incentivo clave para provocar un mayor aprovechamiento de infraestructura

que ya está desarrollada y que ha costado construir y mantener a los dos países.

El fenómeno del nearshoring, que es la relocalización de manufactura de China en países aliados de los Estados Unidos, es una dinámica que acelerará el flujo comercial de la frontera común. En ello, se espera que México sea uno de los países más beneficiados.

Y aunque hay iniciativas en marcha para ampliar el puente Pharr/Reynosa, y un nuevo puente entre Laredo/Nuevo Laredo, la propuesta de los condados texanos del sur, merece ser visualizada como alternativa. Ya hemos sufrido por inclemencias del tiempo el cierre de nuestras fronteras más transitadas. Tener opciones ante situaciones como esas también es conveniente para nuestra logística.

La vital función del abasto en una empresa

Y

Por Juan Antonio José

El autor es académico aeronáutico

a hemos comentado que el éxito del modelo operativo de las aerolíneas de bajo costo se sustenta en buena medida en la eficiencia en el empleo de sus activos, la cual se alcanza manteniéndolos en operación productiva el mayor tiempo posible, optimizando en beneficio de la organización las inversiones asociadas a ellos.

Si bien de manera general el estudio y análisis del tema del abasto de aquello que una compañía de transporte requiere se aborda en el contexto tradicional académico y las mejores prácticas de la administración financiera, es decir, que un buen comprador de materiales en una gran fábrica no debería tener problema alguno para también serlo en la operadora de medios de transporte o en una terminal, lo cierto es que en esas actividades, las variables de seguridad y eficiencia cobran tal relevancia, insisto, a la hora de aspirar a aplicar con la precisión que requiere un modelo como el referido que no cualquiera resulta exitoso.

¡Qué ironía es aquella en la que una estrategia que supuestamente tiende a simplificar las cosas, como el modelo “Low Cost”, al final de cuentas resulta tan complejo como se ha evidenciado es el caso, en el que la palabra demora, paradójicamente, (basta con ver el prestigio de impuntuales que tienen las aerolíneas de este tipo en el mundo entero) resulta impronunciable, y más cuando se requiere estar o que algo llegue a tiempo a su destino!

a satisfacer las necesidades de la organización, no solamente radica en elegir perfiles con capacidades comprobadas en posiciones similares, sino también hombres y mujeres dispuestos a ir más allá de su función interesándose y lo más importante, adoptando la cultura del medio de transporte en el que van a participar.

¿Cuántos de nosotros no nos hemos topado con una verdadera pared a la hora de tratar de convencer a “compras” sobre la necesidad de hacerse de esto o de lo otro, por más necesario que ello sea para garantizar en la medida que sea posible seguridad, eficiencia, sostenibilidad, sustentabilidad y calidad en las operaciones? Temas de prejuicios, órdenes superiores, formación, miopía, temor o hasta corrupción pueden ser las razones por las cuales las áreas de recursos materiales simple y sencillamente parecen hablar otro idioma del que manejan quienes llevan los vehículos al aire, a la carretera, al mar o a la vía, quienes tratan con los clientes o quienes capacitan al personal que los opera directa o indirectamente.

Abastecer en tiempo y forma los recursos que un sistema productivo tan complejo como todo lo relacionado con el transporte requiere es un técnica administrativa sin duda, pero también es un arte que solamente se puede entender, adoptando, insisto, la cultura del medio y en una de esas enamorándose de lo que ocurre en su entorno.

Un buen comprador de materiales en una gran fábrica no debería tener problema alguno para también serlo en la operadora de medios de transporte o en una terminal.

El reto, especialmente para el operador de una compañía de transporte o de una terminal a la hora de cubrir las vitales posiciones en su estructura relacionadas con el abasto de los recursos destinados

No estoy seguro de cuántos “compradores” sean lectores de este espacio editorial. Confieso que me encantaría confirmar que los hay, es decir, que existen por ahí en alguna compañía de transporte una o varias personas en las áreas financieras y de abasto que se dan un espacio para enterarse del acontecer del medio en el que se desempeñan, con ánimo de aprender algo para hacer las cosas todavía mejor.

El autotransporte y el bien común

Platicamos con Jorge Martínez Madero, presidente de Fruehauf y CEO de Grupo Fultra, conglomerado que cuenta con Sierra Norte (distribuidor International), así como otros negocios relacionados con las refacciones y servicio de taller, compraventa de vehículos usados y financiamiento en arrendamiento financiero o puro con mantenimiento incluido, para vehículos pesados y remolques.

Le preguntamos a Jorge cuál es la diferencia para un transportista al adquirir un vehículo en su grupo o en otro grupo de distribuidores, ya sea de su marca o de otras marcas de la competenci,a y muy puntualmente nos explica cómo convergen las distintas necesidades de los transportistas al efectuar una inversión en la compra de un vehículo, que finalmente representa un bien de capital.

“Los clientes requieren un camión tecnológicamente moderno, eficiente en el consumo de combustible, que le reciban el camión seminuevo que está reemplazando a un buen precio, con la mejor postventa en refacciones y servicio de taller, con financiamiento adecuado al tipo de negocio que tiene y que le ofrezcan el o los remolques necesarios que mejoren su operación logística”, eso nos dice Martínez Madero.

Jorge coincide en que el tamaño del Producto Interno Bruto (PIB) del país no coincide con el tamaño del mercado mexicano de vehículos pesados nuevos, que al menos debería ser un 50% mayor, y nos comenta que

esto es producto de la gran cantidad de vehículos usados que legal o ilegalmente se internan a nuestro país a través de la frontera norte y que no permiten una reposición ordenada del parque vehicular por vehículos nuevos, aunado a que el autotransporte en general en nuestro país no desecha los vehículos, van pasando de mano en mano, pero siempre permanecen, el programa de chatarrización que existió en el pasado desgraciadamente no funcionó.

Finalmente, le preguntamos sobre las políticas públicas necesarias para propiciar una renovación del parque vehicular, con base en las nuevas tecnologías como la electricidad, el gas natural o el hidrógeno. Acertadamente nuestro entrevistado nos comenta que “desgraciadamente nuestro país, en el caso de los vehículos pesados, está muy lejos de acceder de manera importante a estas tecnologías, desearíamos que con las actuales tuviéramos el diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA) en todo el territorio nacional, al igual que se cumpliera la verificación efectiva y transparente de las Normas Oficiales Mexicanas, como la 068 de condiciones físico mecánicas, la 045 de emisiones de vehículos en circulación, así como la 012 de pesos y dimensiones. "Hace mucha falta la conciencia del bien común, en la medida que los participantes en esta actividad del autotransporte empujáramos este principio, nuestros negocios serían más y mejores”, concluyó nuestro entrevistado.

Por Gustavo García

Con más de 45 años de trayectoria, es un especialista en temas de la industria del transporte. gustavoalonsogarcia@gmail.com

El tamaño del Producto Interno Bruto (PIB) del país no coincide con el tamaño del mercado mexicano de vehículos pesados nuevos.

Nueva generación al volante de segunda transformación del autotransporte

Han pasado poco más de 33 años desde que México dio la bienvenida a la desregulación del autotransporte, con la que el sector vivió su primera gran transformación al ver liberadas las tarifas y el incremento del otorgamiento de permisos para transportar bienes y servicios por el territorio mexicano.

Por Elizabeth Díaz Navarrete @Liznomas

Hoy toca a los descendientes de los precursores del autotransporte moderno hacer frente a la segunda gran transformación. "Las nuevas generaciones de transportistas tenemos un gran reto al afrontar escasez de operadores, temas tecnológicos y fiscales”, comparte Paulina Muñoz, directora administrativa y co mercial de Transporte MUMOR.

La escasez de operadores es un problema mundial que se está agravando, las últimas estimaciones anotan que en México faltan más de 54 mil profesionales del volante, ante esta realidad Muñoz anota que la vía para solucionar la problemática es generar semilleros de capacitación para nuevos operadores, además de dignificar la profesión y el sector. “Como empresarios tenemos la responsabilidad de generar empleos dignos y de capacitar a la gente”, asegura.

Paulina Muñoz, directora administrativa y comercial de Transporte MUMOR

El cambio generacional puede ser empleado para modificar el enfoque que se tiene sobre la actividad.

Gerardo Gallegos, director general de Transportes Arlequín, Harlequin Transport y Arlequín Transfer

En cuanto a la tecnología, Paulina Muñoz destaca que aquellas empresas que no están haciendo uso de herramientas tecnológicas en unidades, sistemas administrativos, contables y KPI corren el riesgo de rezagarse. “La tecnología es importante para hacernos más eficientes y dar un mejor servicio", abunda.

En ello Gerardo Gallegos, director general de Transportes Arlequín, Harlequin Transport y Arlequín Transfer, coincide, “el negocio hay que controlarlo milimétricamente, llevar un control preciso de todos los gastos y detectar en dónde hay fuga de dinero es esencial, y para ello la tecnología es un gran aliado”.

Aunque las herramientas tecnológicas contribuyen a reforzar la seguridad, Gallegos detalla que es necesario implementar soluciones para salvaguardar tanto a los operadores como a las unidades, “tenemos que ir un paso adelante de la delincuencia organizada, porque desafortunadamente ellos también han ido avanzando, hoy nos encontramos en récords históricos de inseguridad en las carreteras, por ello es fundamental continuar invirtiendo, innovando y estudiando qué mejoras podemos implementar”.

Con referencia al tema fiscal, Muñoz destaca que las empresas transportistas hoy experimentan una fuerte reducción de estímulos fiscales, “tenemos que ser más profesionales al momento de administrar nuestra empresa, antes era más sencillo el mover mercancías, pero debido a los cambios que ha habido en materia fiscal los retos son grandes”.

El negocio del autotransporte ya no es operativo, “ya no se trata de mover los camiones, sino que el negocio es financiero”, destaca Emmanuel Salas, director general de Transcooler, para quien las nuevas generaciones de transportistas deben encontrar un punto de equilibrio entre el gasto y la utilidad.

“La parte financiera va muy ligada a toda la operación y al estado de resultados; es necesario tener claro si financieramente puedes apalancarte y hasta qué porcentaje, lo importante es tener finanzas sanas, cuidar los ingresos y egresos para que el negocio sea rentable”, precisa.

Pero los números no lo son todo, Salas destaca que cuidar la salud mental y emocional de los

Emmanuel Salas, director general de Transcooler

operadores es un tema ineludible, porque de esto depende mucho la continuidad del negocio, en este sentido las empresas de autotransporte necesitan poner a disposición de los operadores ayuda psicológica.

Para Augusto Ramos, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo RAME y presidente del comité juvenil de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), para las nuevas generaciones de transportistas resulta crucial entender cómo funciona el negocio desde la base, cumplir con una estructura ordenada y brindar un servicio de excelencia a los clientes.

“Nosotros tenemos una fuerza juvenil, sólo nos falta la dirección de las generaciones que están dejando el negocio para entender cuáles son las necesidades del transporte y poder solventarlas. Hoy el 55% de los afiliados al comité juvenil son directivos en las empresas de autotransporte, esto es crucial porque puede ayudar a estimular nuestro crecimiento como industria”, anota.

Como presidente del comité juvenil de la Canacar la misión de Ramos es acercar a más jóvenes para que ayuden a impulsar el sector y bajo el co-

bijo de la Cámara se conformen comisiones que aborden los temas pendientes y que, sobre todo, contribuyan a la profesionalización y formalización de las empresas.

“Tenemos una carga muy pesada que cargar, porque somos segunda y tercera generación, claro que se nos compara con nuestros papás, con nuestros abuelos, porque la empresa que tenemos es gracias a ellos, pero que se nos haya dado un espacio tan importante para poder trabajar es crucial”, detalla Ramos.

La segunda transformación del autotransporte está en curso. En perspectiva de los entrevistados, es fundamental cerrar filas para compartir las mejores prácticas, así el trabajo colaborativo es el único camino para fortalecer al gremio.

Y por supuesto para las nuevas generaciones la capacitación es crucial, así como acercarse a empresarios con más experiencia en el sector. Para Paulina Muñoz la nueva generación de transportistas también traerá una oleada de mujeres al sector. “He visto mujeres transportistas que son segunda o tercera generación, es cierto, aún falta camino por recorrer, pero lo importante es visibilizarnos tanto en puestos directivos como en operadoras”, enfatiza.

Augusto Ramos, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo RAME y presidente del comité juvenil de Canacar

Transportation Awards Reconocimiento a las buenas prácticas

Por sexta ocasión se realizó la premiación de los integrantes del Top 100 del Autotransporte®, con lo cual Transportation Awards se ha consolidado como el evento de reconocimiento a las buenas prácticas en el autotransporte, en diversas categorías de evaluación.

En la edición del 2022 se integró una nueva categoría: Responsabilidad Social Empresarial, que junto con las que se ha registrado en las cinco ediciones anteriores, están orientadas a identificar las mejores prácticas.

Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

Premio: Resultados Financieros

Terna finalista: Setramex, Transmaquila, CICE Ganador: Setramex

A pesar de la complejidad de atender mercados sensibles a los retos económicos y de cadena de suministro, Setramex obtuvo la mejor valoración entre los diferentes elementos que se evalúan en esta categoría como kilómetros vacíos sin facturar, facturación promedio mensual, ingresos y costos por kilómetro.

Premio: Productividad Terna finalista: Fletes México, Grupo TM, Grupo Aralo Ganador: Fletes México

Al revisar el número de kilómetros mensuales recorridos, los kilómetros sin facturar y confrontarlos con el crecimiento en kilómetros recorridos, Fletes México fue de las empresas evaluadas la que arrojó el mejor indicador.

Premio: Responsabilidad Social Empresarial

Ganador: Trayecto (+1,000 Tractocamiones)

La sociedad y comunidades en donde Trayecto tiene presencia son parte de los grupos de interés que considera, por eso, se cuenta con acciones mandatorios dentro de un plan permanente para el desarrollo de grupos vulnerables o ante emergencias que se enfrentan, incluidos los propios operadores de autotransporte, sin importar las empresas que representan.

Ganador: Traxión (+1,000 Tractocamiones)

Como parte del mercado de valores, Traxión participa en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV). Además, a través de Fundación Traxión impulsan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, entre los que están los de Movilidad Social (ODS: 4 y 10), Logística Social (ODS: 1 y 11) y medio ambiente (ODS: 13 y 15).

Ganador: Grupo Cuauhtémoc (501 a 1,000 Tractocamiones)

Al ser una Sociedad Cooperativa se rigen bajo valores y principios promovidos por la Economía Social y Solidaria en donde las personas son el centro de la organización. Basa sus actividades, procesos, políticas y programas con un enfoque social que buscan dignificar al sector transportista.

Ganador: Estafeta (hasta 500 Tractocamiones)

El trabajo con comunidades, las acciones de voluntariado, la participación de donativos en especie, campañas de reforestación, acciones para impulsar la incursión de mujeres en la logística, así como la creación de lugares dignos de trabajo, son algunas de las acciones emprendidas por Estafeta.

Ganador: Grupo STI (hasta 500 Tractocamiones)

El apoyo permanente a instituciones educativas tiene como objetivo el lograr el desarrollo de las comunidades, para el impulso de la región de Nuevo Laredo como un centro logístico. Al tiempo, apoya a diversas comunidades vulnerables a través de programas permanentes.

Premio: Visión sistémica de la seguridad Terna finalista: Trancasa, Grupo Transportes y Traslados, Corporativo UNNE Ganador: Trancasa Dispone de un sistema de gestión de la seguridad vial maduro, amplio y con resultados sobresalientes. Usa la tecnología con un profundo análisis de in formación integrada a sus unidades y con gestión adecuada del capital humano, además de disponer de certificaciones ISO 39001, CTPAT, OEA y Smart Way. Cuentan con enfoque hacia el operador como eje del negocio, creando un ambiente de igualdad, inclusión y desarrollo.

Premio: Acciones de impacto en seguridad vial Terna finalista: Transportadora Zemog, Autotransportes del Real, Grupo Nor y Caribe Ganador: Transportadora Zemog Realizó acciones independientes que no pertenecen al sistema de gestión, con resultados concretos y medibles que impactan en la seguridad vial. Entre ello, instalar dispositivos lectores y tarjetas personales para identificar sus operadores antes de iniciar recorridos. Con ello han disminuido fatiga y evitan el uso de sustancias estimulantes, hasta en 80 por ciento.

Premio: Innovación Ganador: Grupo Marva (+1,000 Tractocamiones)

En octubre del 2022 dio a conocer la inclusión de la primera flota de tractocamiones eléctricos en el mercado mexicano. No es un proyecto, sino una flota electrificada que comienza a dar resultados con efectos positivos en la huella de carbono e in corporación de una infraestructura sólida de suministro, cargadores, telemetría y unidades en circulación.

Ganador: Trancasa (501 a 1,000 Tractocamiones)

La implementación de tecnologías con IA y BI se han orientado a una mayor productividad con los clientes, así como ofrecer valores agregado en sus servicios. Las implementaciones han sido clave en favorecer los procesos que debe cubrir el operador, favoreciendo la relación con ellos.

Ganador: Grupo Transportes y Traslados (hasta 500 Tractocamiones)

El Grupo cuenta con un plan estratégico orientado al desarrollo de las relaciones contractuales con los clientes a largo plazo, reducir índices de siniestralidad, gastos de mantenimiento, así como mantener convenios con proveedores orientados a una política de disminución de costos fijos.

El grupo ha aprovechado la implementación de tecnología para favorecer el día con día del operador, facilitando el cumplimiento de procesos internos y con los clientes, con elementos como los EPOD y disminuyendo el riesgo por errores a los clientes.

Ganador: Pitic (hasta

500 Tractocamiones)

La implementación de telemetría ha favorecido la eficiencia operativa, crear mejores rutas para el reparto y recolección de mercancía, reducción de costos de combustible, optimización de tiempos, monitoreo y seguimiento de manejo de los operadores, así como la reducción de costos de mantenimiento. Aunado a lo anterior, se favorece el intercambio de información.

Premio: Flota moderna Ganador: Grupo Marva (+1,000 Tractocamiones)

Edad vehicular: 2.2 años Flota tractocamiones: 1,684

Ganador: Frío Express (351 a 1,000 Tractocamiones)

Edad vehicular: 2.0 años Flota tractocamiones: 763

Ganador: Grupo 3T (251 – 350 Tractocamiones)

Edad vehicular: 1.3 años Flota tractocamiones: 303

Ganador: Autotransportes Pilot (hasta 250 Tractocamiones)

Edad vehicular: 2.0 años Flota tractocamiones: 196

Premio: Branding

Terna finalista: Grupo STI, Grupo Nor y Caribe, Trayecto

Ganador: Grupo STI

Además de mantener una campaña de difusión en diversas plataformas de sus valores corporativos y acciones emprendidas, renovó su sitio corporativo en Internet para ofrecer mejor información a sus grupos de interés. En redes sociales, creció 31% sus seguidores en Twitter y 55% su comunidad en Linkedin.

Premio: Sustentabilidad

Ganador: Transportes Monroy Schiavon (+1,000 Tractocamiones)

Se identifica un crecimiento en acciones sustentables en el último año, con resultados en reducción de combustible, incorporación de ecotecnias en las instalaciones, así como el trabajo constante con los proveedores para impulsar la sostenibilidad.

Ganador: Corporativo UNNE (501 a 1,000 Tractocamiones)

El trabajo con proveedores ha estado orientado a lograr una mayor eficiencia operativa y reducción en el consumo de combustible. Al tiempo, la incorporación de unidades de gas natural coadyuva en este esfuerzo. Para contribuir con la sociedad participan en jornadas de reforestación.

Ganador: Transportes Mex Ameri K (hasta 500 Tractocamiones)

En el último año ha implementado procesos y tecnologías para una reducción en el consumo de combustible que se traduce en eficiencias y menores emisiones, para lo cual también aprovechan Business Intelligence e Inteligencia Artificial. También ha desarrollado inversiones en sus terminales para hacerlas más sustentables.

Devoluciones fáciles, clientes contentos

En las compras en línea aproximadamente se devuelven 642 mil millones de dólares al año de mercancía en todo el mundo.

Por Jennifer Galindo Hernández @jenna_GH_

línea son un desafío, y 2 de cada 10 lo ven como un desafío importante.

Una vez que el repartidor de última milla llega al domicilio del usuario final y le entrega su artículo, muchos pensarán que es el último eslabón de la cadena, pero ¿qué pasa cuando por alguna razón el cliente no está conforme con su compra y quiere devolverlo?, es aquí donde se hace uso de la logística inversa.

Esto es una parte a la que las empresas no prestan mucha atención, sin embargo, representa un bloque importante del proceso. De acuerdo con el estudio “Sobre el futuro de la operación omnicanal” de Zebra, a nivel mundial los compradores devuelven aproximadamente 642 mil 600 millones de dólares al año de mercancía.

Asimismo, para el 68% de los encuestados en el estudio las devoluciones de pedidos en

Para la mayoría de las empresas que participan en el comercio electrónico (e-commerce) las devoluciones representan que algo en su producto o en su operación no está bien, sin embargo, esto no siempre es así, al contrario, pueden ser áreas de oportunidad para el comercio.

En este terreno, las devoluciones no deben de sobrepasar un 2% o 3% de la operación, de acuerdo con Saúl Vargas, CEO de Pakke, empresa de paquetería y servicios fulfillment

“Si ese factor se empieza a elevar algún ajuste tienes que hacer dentro de tu comercio o dentro de las reglas que tienes configuradas en tu tienda, para que la decisión que tome de compra tu cliente final sea mucho más certera y no caer en constantes devoluciones”, destaca Vargas.

El proceso por el que pase el cliente a la hora de devolver algún producto influirá directamente en su experiencia, ya que una mala experiencia o proce-

sos complicados para devoluciones elimina el deseo de comprar del 80% de los consumidores, según un estudio de ComScore.

“Si como comprador no tengo claridad de cuáles son las políticas que me van a presentar en caso de que mi producto salga mal o esté inconforme con él, entonces abandono el proceso y me voy a otro lado”, afirma Hendrick Aponte, head of Platform Development de Tiendanube México.

Dentro de la experiencia del cliente, el tener una devolución eficiente y sin complicaciones genera un sentimiento de respaldo por parte de la tienda y tendrá la seguridad de volver a comprar.

“Si tenemos devoluciones es porque el cliente se siente confiado y seguro de comprar con nosotros y bajo este concepto viene la atracción, si le brindas la facilidad y la seguridad de que si algo no sale bien con su compra puede regresarla y puede tener su dinero de inmediato o su cambio, eso te atrae más clientes”, describe Obed Galván, jefe de Operaciones en Linio.

En este sentido, Hendrick Aponte agrega que los proveedores de logística también deben respaldar a las tiendas, garantizando el proceso y dando visibilidad de este, sobre todo a los clientes para darles la certeza de que su operación se está llevando exitosamente.

Un ejemplo de este proceso es el que realiza Pakke con sólo tres clics. Saul Vargas explica que lo primero es que el cliente solicita su devolución, la plataforma arroja una guía para que se imprima y así el servicio de paquetería recolecte en el domicilio el paquete para que sea devuelto al almacén.

En cuanto a costos de operación, Pakke suele dar acompañamiento a sus clientes, con recomendaciones basadas en sus experiencias logísticas, para que las empresas tomen la mejor decisión si ese costo lo absorberá la empresa o se le va a dirigir al cliente, basado en diferentes cálculos de la empresa.

80%

Compradores en línea que abandonan a una empresa por una mala experiencia en los temas de devolución.

Estos son los ganadores del Premio Nacional de Logística 2022

Por Enrique Duarte Rionda @EnriqueDuRio

En diciembre pasado fueron entregados los galardones Tameme del Premio Nacional de Logística 2022. El jurado calificador, al cual Grupo T21 pertenece, evaluó 30 proyectos en las distintas categorías que componen el premio, organizado por #SoyLogístico Asociación, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Presentamos a los ganadores del Premio Nacional de Logística 2022:

Categoría: Empresa

Ganador: Alsea

Proyecto: Rediseño de la Cadena de Suministro de Alsea

A través del proyecto basado en metodologías de solución de problemas y mejora continua, y enfocándose en tres aristas: control de procesos, rentabilidad y enfoque social, lograron resultados operativos y financieros récord en todas las áreas que conforman esta cadena.

Ganador: Walmart de México y Centroamérica Proyecto: Distribución Omnicanal La implementación de 3 procesos fueron claves

para lograr el premio. Delivery Stations (DS), Exchange Points y las Rutas Omnicanal.

Categoría: Proveedor de Servicios Logísticos Paquetería Tresguerras Proyecto: BOTRACK: Un aliado confiable en el camino BOTRACK es una plataforma de rastreo para unidades de tractocamión que fue desarrollada con el propósito de automatizar los procesos de rastreo, haciendo más productivo el tiempo y las tareas del personal.

Categoría: Ejecutivo Antonio Arranz Lara, CEO de DHL Express México Desde el 2011, es CEO de DHL Express México, donde ha sido pieza clave en el desarrollo y operación de la estrategia del negocio para el país; gracias a su liderazgo la empresa ha mantenido en los últimos años un ritmo de crecimiento de doble dígito. Este 2022, Antonio fue distinguido como uno de los 100 mejores CEO en México por el Instituto Great Place to Work.

Christian Marcelo Anze, vicepresidente regional de Supply Chain LATAM de Estée Lauder

Con más de 23 años de experiencia en áreas de cadena de suministro, inició su carrera en un Baxter, en Argentina, en donde rápidamente fue promovido a la gerencia de Supply Chain por el Conor Sur con varios países a cargo.

DACHSER México estrena oficinas en Puebla

Por Redacción T21 @GrupoT21

DACHSER no para de crecer en México. La empresa alemana de servicios logísticos inauguró nuevas oficinas en Puebla, un mercado en maduración y que actualmente representa un 25% de su operación en el país, impulsado principalmente por la industria automotriz.

La propuesta de valor de DACHSER para el mercado que atiende en Puebla se ubica en servicios logísticos consolidados que inician en Hamburgo, Alemania, conectando con el puerto de Veracruz y, finalmente, se desconsolidan en la aduana de Puebla, todo en un periodo de cinco semanas.

“El valor agregado que tienen los clientes es enorme no solo en costos sino también en “lead times” los cuales se hacen más competitivos con nuestra propia red de camiones en Europa y la reducción de tiempos ante la operación aduanera en Puebla, este sin duda es un producto que nos ha impulsado en el mercado”, comentó Edgardo Hamon, Managing Director de DACHSER México.

El objetivo de DACHSER es consolidar más sus servicios a nivel global, ya que tienen en puerta diferentes proyectos para impulsar el crecimiento de México, en especial el servicio de Europa hacia México, sobre todo el Servicio Marítimo Consolidado único en el mercado, del que la empresa alemana es pionera.

“Puebla es una oficina que ofrece diferentes servicios a nuestros clientes, no solamente en el sector Marítimo o Aéreo, sino también en Terrestre, Aduanas y CL. Ofreciendo así una cadena de suministros completa a sus clientes”, aseguró Hamon.

Crecimiento récord

Tras prácticamente cuatro años con crecimiento a doble dígito, rompiendo récord tras récord, este año no será la excepción, ya que DACHSER vislumbra terminar el 2022 con mejores números que el ciclo anterior.

“Será un año récord para nosotros. Hemos crecido a nivel facturación más del 35% año con año, que ha contribuido bastante al crecimiento en toda la organización. Hoy somos una empresa de más de 200 empleados, queremos tener más presencia y el año pinta para cerrarse con grandes resultados, con grandes números en general”, destacó.

En México, la tendencia global del nearshoring continúa en crecimiento, por lo que aseguró que estarán muy presentes para ofrecer diferentes servicios, no solamente el transporte de diversos productos, sino también de líneas de producción, servicio en el que se ha enfocado la empresa alemana en los últimos años y así poder ofrecer un valor agregado en movimientos de proyectos.

Alerta, puerto seguro

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, en Colombia, ha desarrollado un sistema de seguridad tan eficaz que desde hace tres años mantiene un récord de cero eventos de contaminación de la carga.

Por Enrique Duarte Rionda / Enviado @EnriqueDuRio

SANTOS, BRA.- Esta historia se cuenta desde el final. El 27 de junio de 2022, Keith Fleming, director de la Iniciativa de Seguridad de Contenedores (CSI por sus siglas en inglés), de la División de Seguridad de Carga y Contenedores (CCS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, envió una carta a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura diciendo: “Estamos muy impresionados con las medidas de seguridad presentadas hoy. Muy pocos puertos en el mundo tienen la profundidad y detalle que han mostrado. Estoy muy positivamente impresionado”.

Esta misiva la ha hecho pública Liborio Cuellar, gerente general de dicha sociedad, en el XXX Congreso Latinoamericano de Puertos, organizado por la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA), donde resaltó que este puerto colombiano cerraría 2022 sumando tres años consecutivos sin ningún evento de contaminación de la carga, más que nada tráfico de drogas. ¿Cómo lo ha conseguido?

El puerto de Buenaventura ocupa la posición número 18 dentro de la clasificación portuaria 2021 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con un movimiento de un millón 082,746 TEU (contenedores de 20 pies).

“Buenaventura primero fue un puerto y luego se volvió ciudad, y eso tiene todos los problemas que puede tener en el sentido de que ha crecido de una manera desordenada y hay que mirar cómo lo hacemos. Y al mismo tiempo a ese puerto, con esa isla que tiene tanto acceso al mar, cómo todos los males de Colombia se confluyen en ese momento, como el narcotráfico, la guerrilla, la delincuencia, los paramilitares”, describió Cuellar.

El sistema de seguridad del puerto de Buenaventura incluye inversiones en control de accesos, inspecciones con escáneres al 100% de la exportación, patrullaje marítimo y terrestre 24 horas al día, patrullaje con drones integrados a CCTV, iluminación en todas las áreas del recinto portuario, inspec-

Foto: Ministerio de Transporte de Colombia

ción al 100% de los contenedores vacíos, cámaras body cam para dar seguimiento en tiempo real de los procedimientos de seguridad, inspecciones acuáticas al 100% de los barcos, radares de control perimetral, video analítica forense y un Centro integrado de seguridad portuaria.

Liborio Cuellar destacó que, en el tema de las inspecciones no intrusivas con escáner, la policía antinarcóticos puede compartir silla con el mismo personal de seguridad del puerto, además de que la cámara que están utilizando está conectada con las autoridades federales en Bogotá, así mismo con el Customs and Border Protection (CBP u Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos). “Todos estamos conectados, es un tema de colaboración”, dijo.

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura es una empresa de economía mixta, regida por el derecho privado. El 83% de su participación accionaria pertenece a empresa-

rios privados conformados por importadores, exportadores, operadores portuarios, líneas navieras, gremios, extrabajadores portuarios y personas naturales. El 15% restante está en manos del sector público integrado por la Alcaldía de Buenaventura y el 2% para el Ministerio de Transporte.

El recinto portuario de Buenaventura, el segundo más importante del país, solo por detrás de Cartagena, mueve carga contenerizada, vehículos nuevos, carga general, graneles y graneles líquidos.

Conexión con autoridades nacionales

Autoridad Áreas

Actividades realizadas

● Policía Nacional - Policía Antinarcóticos - Acuerdo de Voluntades - Policía Judicial - Vigilancia portuaria - Inteligencia - Inspecciones subacuáticas - Policía Fiscal y Aduanera - Intercambio de información - Judicialización

● Armada Nacional - Guardacostas - Inspecciones subacuáticas - Infantería de Marina - Patrullajes espejo de agua - Inteligencia - Intercambio de información

● Fiscalía General - Fiscalía Especializada - Suministro de información de la Nación contra el Narcotráfico (Cali) - Judicialización - Fiscalía Seccional Buenaventura - CTI

● Dirección Marítima - Capitanía de Puerto - Inspecciones protección marítima DIMAR - OPAR - PBIP - Área de Seguridad Integral - Evaluación de Protección IP Marítima y Portuaria - Plan de Protección IP

Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura

Embarcadores requieren de nuevas estrategias transfronterizas

Todos los embarcadores saben que, debido a la pandemia, los últimos dos años han sido difíciles para las cadenas de suministro. Ha sido más difícil que nunca para los fabricantes obtener las piezas necesarias para sus productos y para los clientes llevar sus productos del punto A al B. Si además, le sumamos que ese producto tiene que viajar desde Asia, se vuelve una completa pesadilla.

Los embarcadores están buscando formas de acortar los tiempos en su cadena de suministro y una forma de hacerlo es a través del nearshoring, que implica acercar el proceso de manufactura al consumidor final.

En un evento para clientes que Schneider realizó recientemente en la Ciudad de México, más del 50% compartió que sus volúmenes de envíos internacionales hacia América del Norte aumentaron del primero al segundo trimestre del 2022. El 70 % de ellos comentó que esperan que esta tendencia siga durante los próximos 18 meses.

Un indicador que usamos como referencia sobre la industria proviene directamente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sus datos de volumen de importación y exportación a través del puerto de Laredo han ido aumentando durante los últimos 10 años. Hasta el tercer trimestre del 2022, los datos muestran un aumento año con año del 18% en la exportación y 15% en la importación.

También les preguntamos a los embarcadores si su organización ha invertido en aumentar su producción en México durante los últimos 18 meses y el 75% de ellos nos compartió que sí. Además, el 50% planea implementar una estrategia de nearshoring en los próximos 18 meses. Estas respuestas están alineadas con las tendencias que estamos viendo sobre el nearshoring.

Pero los embarcadores deben ser muy cautos en su estrategia de nearshoring. Otro indicador importante que observamos en el Inegi es la brecha entre las importaciones y las exportaciones. Ambos volúmenes están aumentando, pero el volumen de las exportaciones es un 42% superior al de las importaciones en lo que va del año. Esto significa que por cada tres camiones que salen del país, solo están entrando dos. Esta brecha ha ido creciendo durante los últimos 10 años y, con el aumento del nearshoring, este número será aún más importante para la industria.

¿Cómo pueden los embarcadores transfronterizos resolver sus retos de capacidad? Se necesitará el desarrollo de una estrategia a largo plazo con transportistas experimentados. Estos problemas no van a desaparecer y solo se van a exacerbar con el tiempo. Un excelente lugar para comenzar es revisar con su transportista sus necesidades y su red actual. ¿Existen áreas en las que pueda utilizar modos distintos a solo mover su producto por carretera? ¿Puede agregar alguna opción intermodal o dedicada? También es un buen momento para tomarse el tiempo de evaluar su red y sus ubicaciones para ver dónde hace sentido tener un almacén o una ubicación nueva. Si aún no lo ha hecho, ahora es el momento de comenzar a tener estas conversaciones con sus transportistas y equipos internos.

Obtén más información acerca de cómo podemos ayudarte en Schneider.com

Importaciones / Exportaciones vía Carretera -Puerto de Laredo

Camino hacia el net zero emissions

Por Enrique Duarte Rionda / Enviado @EnriqueDuRio

SANTOS, BRA.- En su objetivo por sustituir los combustibles fósiles en las actividades marítimoportuarias por energías limpias y alcanzar el zero emissions (cero emisiones netas), Hutchison Ports ha trazado la ruta hacia la electrificación de sus operaciones, una apuesta que avanza con resultados en América Latina.

“Ya tenemos en las 52 terminales del mundo metas específicas de reducción, especialmente de diésel, es decir, cuánto debemos de reducir por cada año, por cada terminal. En América Latina es

40,000

36,000

32,000

28,000

24,000

20,000

16,000

12,000

8,000

Brecha 2022*: 43.6%

Exportaciones Importaciones

44,000 USD en millones Fuente:

Q1Q4Q1Q4Q1Q4Q1Q4Q1Q4Q1Q4Q1Q4Q1Q4Q1Q4Q1Q4Q1Q4Q1Q4Q1Q3 201020112012201320142015201620172018201920202021 2022

la que ha reducido 7% las emisiones en lo que va de 2022 vs. 2021. Esto representa bajar de 15 kilos por CO2 a 13.5. Pareciera que no es mucho, pero son esfuerzos muy grandes los que se están haciendo”, afirmó Francisco Orozco, director Comercial de Hutchison Ports México, en el XXX Congreso Latinoamericano de Puertos, organizado por la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA).

El esfuerzo “verde” que ha realizado Hutchison Ports se traduce en que entre 2022-2023 al menos el 20% de los nuevos tractores que se utilizan en las terminales serán eléctricos o de hidrógeno, y para 2024 alcanzaría el 100% de los nuevos tractores.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Puerto de Laredo (WTB & Colombia) valores reportadospor el Inegi/ Banco de InformaciónEconómica *Del primero al tercer trimestre del año

La apuesta mexicana de SPARX Logistics

Tras abrir brecha en la ruta Asia-Lázaro CárdenasEstados Unidos, la compañía hongkonesa planea ampliar su cartera de servicios en el mercado mexicano.

Por Evangelina del Toro @evandeltoro

SSPARX Logistics, freight forwarder hongkonesa, ha conectado el corredor Asia-Pacífico con el centro de Estados Unidos a través del puerto de Lázaro Cárdenas desde marzo de 2021, un corredor multimodal similar al que presentó México en 2002 bajo el nombre de “Proyecto Bandera” durante su presidencia en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).

Así, 20 años después y en medio de la pandemia provocada por la COVID-19, las disrupciones en la cadena logística y las congestiones en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, en California, inicia esta ruta para transportar mercancía a los principales retailers del vecino del norte.

“En ese momento (2021) todos batallaban en China, nadie tenía espacio, tarifas que comenzaron a subir a ocho o 10 mil dólares, no había contenedores y SPARX siendo una empresa asiática de Hong Kong también tuvo problemas, lo clientes estaban desesperados y eso abre muchas puertas, éramos nuevos, pero empezamos en

el momento perfecto, logramos sacar la operación. Mostramos el mapa de dónde estaba México, enseñamos a nuestros colegas chinos dónde estaba Lázaro Cárdenas, qué navieras venían al país, tuvimos muchas llamadas con ellos y comenzamos”, recuerda Boris Franchomme, managing director México de la compañía.

Para ello, logró firmar contratos chárteres de barcos y comprar contenedores con el objetivo de contar con capacidad -actualmente tienen 15 mil de estos últimos- que son utilizados para el movimiento de carga desde los puertos de Ningbo y Shenzhen hacia Lázaro Cárdenas, y a través de la vía de Kansas City Southern de México (KCSM) en un tren unitario a Chicago, Kansas City y Houston.

“Buscamos que fuera un servicio rápido, llegando a Lázaro Cárdenas en máximo dos o tres días tiene que subir al tren, pero en un tren unitario, no se detiene. Estamos en 26 o 28 días desde China hasta Chicago. Es una ruta confiable y este chárter es de nosotros y es un barco que va y viene. Decidimos no tocar muchos puertos en China por los tiempos, es un solo barco, un servicio mensual y nos aseguramos de que no haya retrasos, no se puede sobrevender, el booking (reserva) es 100% asegurado”, dice.

Afirma que los primeros seis meses del servicio fueron positivos y continúan en esa trayec-

toria, por lo que “vamos a cerrar muy bien (2022) y 2023 nos enfocaremos en más proyectos”.

2023, año de la expansión

Boris Franchomme adelanta que, si la demanda de esta ruta aumenta, la compañía pasaría de un servicio mensual a uno quincenal. Aunque los planes con México también involucran contar con más oficinas y generar empleos.

De igual manera, expone que tienen diversos clientes estadounidenses con manufactura en territorio mexicano, por lo que en 2023 crearían una división para servicios de transporte terrestre.

A nivel general, la compañía ofrecerá un seguro de transporte de carga y buscará contar con la licencia de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) para mover carga aérea.

“Nosotros recibimos muchos requerimientos para la exportación aérea, tenemos clientes marítimos que nos piden el servicio, pero quisimos esperar debido a que teníamos varios proyectos paralelos y nos quisimos enfocar para el próximo año, probablemente tener todos los modos de transporte cubiertos, lo único que no queremos meternos mucho es en el almacenaje”, comenta.

Awesome Cargo busca “democratizar” la carga aérea

Las restricciones de slots (horarios de despegue y aterrizaje) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por la saturación de operaciones y ante la explosión en el crecimiento de la carga aérea a partir de la pandemia por la COVID-19, propició que un grupo de mexicanos, ya expertos en el sector e incluso con representación de aerolíneas internacionales, diera vida a Awesome Cargo.

La nueva aerolínea carguera mexicana “tomará pista para despegar” en el segundo trimestre de 2023, siendo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) su base de operaciones para rutas nacionales e internacionales, aunque Estados Unidos será hasta que se recupere la Categoría 1 en seguridad aérea.

El objetivo de esta firma es “democratizar” la carga aérea con conectividad de punto a punto, así lo define Luis Ramos, director de la firma, orientado a ofrecer mejores tarifas, dar un enfoque más elevado al productor mexicano y, claro, ser una opción más en el mercado.

Entonces ¿por qué apostar por el AIFA? Ramos explica que como las terminales de Querétaro, Cancún o Monterrey, este aeropuerto es un referente en la región para el movimiento de mercancías, cuenta con infraestructura carretera, aduanas y con menos restricciones de slots.

“Somos una empresa que apuesta a la industria, que cree en el proyecto y Santa Lucía será nuestro hogar. La empresa está enfocada en ser un operador neutral que le da servicios a nuestros clientes actuales para conectar su carga que viene de otros países de Asia, Europa o Sudamérica con los mercados de la región. Nuestra idea es sumar y encontrar nichos de mercado donde sea necesario”, precisa Luis Ramos.

Adelanta que los destinos que están siendo estudiados son Centro y Sudamérica, así como nacionales, que serán atendidos con dos aviones 330-200, inicialmente, con capacidad de 51 toneladas cada uno. Sobre el plan de negocios, este abarca el movimiento de paquetería, comercio electrónico y productos especiales, es decir, perecederos, textiles y electrónicos.

Por Evangelina del Toro @evandeltoro

Inicia con destinos nacionales e internacionales, excepto EU; serán atendidos con 2 aviones 330-200 con capacidad de 51 toneladas cada uno.

“Creemos que las condiciones en el AIFA son las adecuadas para tener una operación exitosa. En un rango cercano a este aeropuerto existen zonas industriales muy importantes, hay conectividad carretera, la infraestructura del aeropuerto está muy bien planeada, a 50 años la primera fase y a 100 años en una segunda, no hay restricciones de slots, aproximación a la zona económicamente productiva tanto agrícola como industrial, cuenta con pistas para operaciones cargueras, es decir, el aeropuerto funciona, es solo cuestión de que los clientes intenten”, destaca.

51

toneladas

Awesome Cargo actualmente se encuentran operando desde el AIFA través de su filial Aerocharter, empresa que brinda servicios aeroportuarios como rampa, despacho, carga y descarga de aeronaves de Viva Aerobus, Arajet, Magnicharters y vuelos presidenciales. Además, cuenta con una sociedad con la firma Terminal Logistics que tiene un recinto fiscal de siete mil metros cuadrados asignado.

Awesome Cargo se integrará a Grupo Aerocharter, grupo que fundó AeroUnión y que ha representado a otras líneas aéreas extranjeras desde hace siete años.

Capacidad de cada una de las dos aeronaves con las que contará inicialmente la compañía carguera.

Luis Ramos, director de

Awesome

Cargo y Luis Ramos Landero, presidente de Grupo Aerocharter

Fundación Traxión estrena tercera ruta por la educación

Por Redacción T21 @GrupoT21

El objetivo de Fundación Traxión con “En ruta por la educación” es llevar enseñanza de nivel básico a las localidades más apartadas del país, en particular aquellas que tienen una población de más de siete mil habitantes.

Esta iniciativa es impulsada en coordinación con el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con un enfoque de certificar los estudios básicos de jóvenes y adultos ubicados en comunidades de escasos recursos.

"(...) la familia Traxión reitera su compromiso con México, nos llena de orgullo presentarles la tercera aula móvil de Fundación Traxión, la cual recorrerá desde finales de noviembre la capital de Puebla y cuatro zonas aledañas con alta marginación, se trata de los poblados de La Libertad, Xonaca tepec, San Ramón y Minerales”, precisó Elías Dana, consejero de la organización.

Para este esfuerzo se cuenta con un aula móvil equipada con 16 computadoras, panta llas interactivas con circuito cerrado, Internet inalámbrico e impresora multi funcional para operar mediante tres hora rios de lunes a domingo y aprovechar al máximo las capacidades de la unidad.

“‘En Ruta por la Educación’ ha sido posible gracias a la suma de voluntades y al esfuerzo de personas comprometidas con la educación en México. Agradezco al go-

bierno del estado de Puebla, al Instituto Estatal de Educación para Adultos de Puebla y a aliados como Fundación Interprotección, MC Microcomputación, Grupo Zapata, Bits, Honeywell y Bio Pappel - Scribe por creer en el proyecto”, afirmó Dana.

“En Ruta por la Educación” ha recorrido 24 localidades de Guanajuato y Tabasco al alcanzar 11 mil beneficiarios y dos mil certificados entregados. Las personas que cuentan con el objetivo de convertirse en alumnos deben presentar únicamente CURP y acta de nacimiento para inscribirse, sin embargo, se puede acceder a ambos documentos directamente en la unidad en caso de solicitarlos.

24Número de localidades recorridas en Guanajuato y Tabasco.