Revista T21 Febrero 2019 by Grupo T21

Contenido

Bitácora

Por Osiel Cruz

Empieza la 4T de los puertos

Al vuelo Por Juan Antonio José

Música para aeropuertos

Nueva Sprinter, soluciones ilimitadas Marcando la diferencia por más de tres lustros

Logística energética con bajo octanaje

T21 Febrero 2019

El transístmico retoma la vía

30 Se buscan logísticos, ¿dónde están?

Por Gustavo García

Las polémicas pipas (autotanques)

Sin estrategia deﬁnida se lanza plan contra el huachicoleo

Cambios fiscales, “boquete” para el flujo de efectivo En riesgo la estabilidad económica y operativa en el autotransporte

Estrategia y cabildeo

El sector padece falta de especialistas y robo de talentos

Concretar el proyecto de una vez por todas

La carga debe continuar… sin el NAIM ¿Cómo operar en el nuevo trinomio propuesto?

Opinión

Aprovechar la coyuntura

T21 Febrero 2019

n cúmulo de cifras y aseveraciones han rondando la estrategia del Gobierno Federal de atacar el “huachicoleo” y a los criminales (así, con todas sus letras). Al final, los resultados son visibles en cuanto a las pérdidas millonarias y las afectaciones en la población, aunque se diga que ha habido ahorros. Este momento más que de ataques y defensa, debería ser aprovechado por el Gobierno Federal para replantear la estrategia de abasto, distribución y transporte de combustibles; sobre todo, enfocándose en terrenos del inventario mínimo de gasolinas que en México promedia cuatro días, mientras que los integrantes de la Agencia Internacional de Energía llegan a 40. En el rubro de transporte no todo radica en colocar un mayor número de unidades a disposición, deben analizarse los procesos de carga y descarga de combustibles, en particular, aquellas relaciones en donde el Sindicato se vuelva un obstáculo para alcanzar mayor eficiencia, de la cual el propio Pemex y México en general se puede beneficiar. Otro punto que debe ponerse a discusión es el papel de los privados en este colapso enfrentado. Con una infraestructura tan deficiente, poco se pudo hacer para mantener el abasto. En el caso del Bajío, las estaciones de servicio Mobil no pudieron atender el suministro ante el incremento de la demanda, y la terminal ubicada en San José Iturbide no pudo con el gran número de autotanques que requerían ser cargados. En suma, es momento de reflexión y de tomar medidas correctivas. El país lo necesita.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial

Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas

Erik Markeset, Tsol Co Ernesto Tatay Eutimio Fernández Egurrola, Jumex Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, MEB Advisors Leonardo Gómez, ANTP

Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo Miguel Treviño, Solistica

Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García Redacción Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Xanath Montalvo Lastiri Alejandro Martínez Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Giovanna Giselle Verni Toledo

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Marketing Alan Cruz Galindo Community Manager Rafael Carlos Junior Fernández Rojas Publicidad Sonia Girón Sala, Irma Catalina Hernández López Hugo Alberto Mendoza Gómez Administración Claudia Ramos Sánchez Araceli Nieto Hernández Socorro Mondragón Hernández

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www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Informática Aender Vargas García Circulación y Logística Ivette Ángeles Guerrero Flores Jesús Romero Contreras

T21, Revista mensual, Febrero 2019. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión enero de 2019. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

T21 Febrero 2019

Leslie Hulse, MMREIT

Cambio de mando Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

Alexandra Loboda es la nueva Directora General de Maersk para México y Centroamérica. Se ha desempeñado en diferentes posiciones dentro del conglomerado A.P. Møller-Mærsk y entra en sustitución de Mario Veraldo, quien estuvo al frente de Maersk Line México y Centroamérica alrededor de cinco años. William Shaw, designado por Interjet como nuevo Director General de esta aerolínea, sustituirá a José Luis Garza, quien formará parte del Consejo de Administración. Shaw tiene más de 26 años de experiencia en líneas aéreas.

Arquitectura Aduanera 26: Ricardo Peralta Saucedo (SAT) Por Octavio de la Torre

La firma alemana cuenta con un nuevo Chief Executive Officer (CEO) para México, Jaime Cohen, quien inició su carrera en Daimler en 1987 como Jefe del Departamento de Compras de Exportación en Mercedes-Benz México. Se ha desempeñado en diversos cargos de liderazgo en México, Alemania, Estados Unidos y Brasil.

Consulta las opiniones que dejó nuestra principal premiación del año.

Jorge Vallejo fue nombrado nuevo Presidente y Director General de Mitsubishi México, que operará como parte de la alianza Nissan-RenaultMitsubish, por lo que tendrá la responsabilidad de esta nueva etapa con la que la automotriz participará en el mercado doméstico.

Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine

Calendario

T21 Febrero 2019

Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv Febrero

Marzo

20-22

13 y 14

26 y 27

26-28

Logistic Summit & Expo 2019 Centro Citibanamex Ciudad de México http://logisticsummit.com/

ExpoRail2019 Expo Santa Fe Ciudad de México https://amf.org.mx/

Expo Oil & Gas México 2019 Centro de Convenciones Tabasco 2000 Tabasco http://www.expoilandgasmx .com/

AeroExpo 2019 Aeropuerto Internacional de Toluca Estado de México https://www.aeroexpo.mx/

El Dato

Huachicol en cifras La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha detectado una serie de operaciones relevantes (depósitos mayores de 10 mil dólares) y operaciones inusuales (variaciones significativas en el comportamiento regular del usuario del sistema bancario) en las cuentas de concesionarios de estaciones de servicio. Se presume que dichos movimientos se relacionan con la venta de combustible robado y con el lavado de dinero proveniente del también llamado "huachicol". Por Staﬀ T21 M@GrupoT21

Focos rojos 2017-2018 La red de ductos de Pemex empata con las zonas donde el sistema financiero ha ubicado a concesionarios con los montos más altos en operaciones relevantes relacionadas con el robo de hidrocarburos.

N Ducto

Zonas según montos de las operaciones relevantes

Fuente: SHCP, Pemex, SAT.

56,000 km

194

13,664

de ductos se distribuyen a lo largo del país; 13,000 km se consideran problemáticos

estaciones de servicio arrojaron inconsistencias en ISR durante 2018. La pérdida para el SAT es de 3,217 mdp.

reportes relacionados con el huachicol son investigados por la UIF, suman 9,744 mdp provenientes de este ilícito.

Lugar de origen Número de reportes, 2017-2018

Zac.

Yuc.

Ver.

Tlax.

Tamps.

Tab.

Son.

Sin.

S.L.P.

Q. R.

Relevantes Inusuales

Qro.

Pue.

Oax.

N.L.

Nay.

Mor.

Mich.

Jal.

Hgo.

Gro.

Gto.

Edo. Méx.

Dgo.

Cd. Mx.

Col.

Coah.

Chih.

Chis.

Camp.

B.C.S.

B.C.

Ags.

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El Estado de México encabeza la lista de reportes de operaciones relevantes. La Ciudad de México destaca por el número de reportes inusuales rastreados por la UIF.

El Dato

Evolución del robo Miles de barriles diarios robados El volumen de combustible robado en los ductos de Pemex se ha incrementado en 250% respecto de 2013. Se estima que entre enero y noviembre de 2018 se sustrajeron ilegalmente 65 mil barriles diarios de combustible. 65 Instalaciones de Pemex Ducto Total

58 9 49

38 43

26 22 24

2013 *Incluye cambio de inventarios

2014

2015

2016*

2017

2018**

**Al mes de noviembre.

Cuentas que no cuadran

19,979.2

Millones de pesos, 2017-2018 Estaciones de servicio en Nuevo León reportan el mayor monto en depósitos en efectivo. En análisis realizado por la UIF revela que las ventas de los concesionarios investigados en estas entidades, son mayores a las compras que realizaron a Pemex. La diferencia se atribuye al huachicol. 10,757.3

5,076.7 2,430.7

2,534.5

Puebla

Estado de México

3,285.8

1,503.4 119.5 Michoacán

Querétaro

Jalisco

Baja California

Ciudad de México

Nuevo León

Cuentas que no cuadran Millones de pesos, 2017-2018

Caso

Personas denunciadas

Personas bloqueadas

1 persona física

40,878,000.00

1 persona física y 1 persona moral

Ex Diputado Local

1 servidor público y 2 personas morales

Ex funcionario de PEMEX Ex Presidente Municipal

S.M.J. Empresario

Operaciones Depósito (pesos) Retiros (pesos)

Personas relacionadas

Monto bloqueado

40,851,000.00

1 Persona Moral

80,219,689.04

77,241,896.60

332,300,000.00

54,800,000.00

1 servidor público y 2 personas físicas

14,980,876.00

12,184,294.00

1 servidor público 1 personas física y 4 personas morales

124,073,151.28 6,565,849.90 (USD)

106,855,022.39 5,850,167.45 (USD)

Actualmente se encuentra en proceso de elaboración la denuncia, motivo por el cual pueden variar los sujetos denunciados y los montos operados.

*La cifra de los montos bloqueados se obtiene de los reportes que generan las instituciones financieras.

T21 Febrero 2019

Estaciones de servicio en Nuevo León reportan el mayor monto en depósitos en efectivo. En análisis realizado por la UIF revela que las ventas de los concesionarios investigados en estas entidades son mayores a las compras que realizaron a Pemex. La diferencia se atribuye al huachicol.

Nortes

Blockchain para la logística

T21 Febrero 2019

UXLON, firma mexicana de reciente creación dedicada a emprendimientos y asesoría en Blockchain, busca colocar sus servicios en el sector del transporte y la logística, donde existen empresas que de manera incipiente ya han empezado a experimentar con esta tecnología. “Estamos empezando a experimentar otro tipo de soluciones, más por el lado de trazabilidad y logística, justamente porque cuando tenemos un sistema con las características del Blockchain, que son descentralización y transparencia, somos capaces de delegar la confianza del sistema en un tercero imparcial, autónomo e independiente de nosotros”, dijo David Castillo CEO de la empresa, en entrevista con T21. Esta idea podría ser llevada a la operación y cooperación entre aduanas y actores privados involucrados, así como los servicios que ofrecen empresas de mensajería y paquetería o con compañías de optimización logística en sistemas de inteligencia de rutas, según Castillo. Por Enrique Duarte

“

Frases del mes El indicador más importante es la percepción de seguridad que tengan los transportistas, que no se sientan amenazados al salir a carreteras a mover sus productos, es en ese momento que podemos darnos por satisfechos”. Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

“

Hablando sobre la estrategia de seguridad contra el robo al autotransporte.

Pedirles a los maestros su comprensión para que no bloqueen las vías de ferrocarril, ni carreteras, ni calles, sino lugares en donde no afecten a terceros”. José Zozaya, Presidente de KCSM.

David Castillo, CEO de UXLON

Acerca de los bloqueos en Michoacán.

Apuesta por plantilla mexicana Cummins invirtió siete millones de dólares para modernizar y ampliar la infraestructura, en cuatro mil metros cuadrados, de su planta de motores en San Luis Potosí. Su objetivo es ofrecer mayor calidad de convivencia y progreso interno entre sus cuatro mil empleados, así como el de sus clientes. Esta inversión es parte de su Plan Maestro de Modernización y cuenta con un comedor con capacidad para 420 personas, un centro de capacitación con siete salas con aforo y equipo tecnológico de última generación, una terraza para eventos sociales, área colaborativa con estaciones de trabajo, salas de juntas y salas de enfoque, así como un área de servicio médico. Esta empresa cuenta con segmentos de negocios complementarios que diseña, manufactura, distribuye y brinda servicio a un amplio portafolio de soluciones de potencia. Presta servicios a clientes en 190 países y territorios a través de una red de 500 distribuidores y siete mil 500 concesionarios. Por Redacción T21

transportistas Ryder realizó la novena entrega de sus premios a los mejores transportistas en México, en donde solo 20 fueron seleccionados por su calidad en el servicio, de entre 125 nomionados. Los criterios que se tomaron en cuenta son: operación, facturación, solicitudes de información, cobertura, seguridad, número de accidentes, puntualidad y calidad en el servicio. “Contamos con una clientela que nos ha favorecido en renovar el negocio con nosotros y se debe a los colaboradores y transportistas que trabajan con nosotros”, dijo Eugenio Sevilla-Sacasa, Director General de Ryder México. Por Enrique Duarte

Nortes

Los mejores

Estos son los ganadores: Categoría AAA+

Categoría AA

l Servicios de Transporte

l Transportes Pitic

Internacional y Local (STIL)

l Juan Carlos Cuevas

l Transportes Monroy Schiavon l Auto Express Oriente l Fletes Lozmar l Akna Transportes

l Rápidos Sabinas l Transportes Gasa l Expres MG

Categoría A Categoría AAA l Promotora Norte Pacífico l Transportes Logísticos de Carga l Dynamo Fletes y Servicios l Corsa Transportes l Auto Express Águila

l Junior Rodríguez Díaz l Larmont Internacional l ILS Servicios Logísticos l Aralo Express l Lorenza Barraza Guerrero

Nortes

HONDA vende un millón de unidades en México Honda alcanzó la venta de un millón de vehículos Honda y Acura en México, luego de 23 años de haberse instalado en el país y tener una red de 130 distribuidores. “La confianza que nuestros primeros clientes y distribuidores depositaron en nosotros, en diciembre de 1995, fue el inicio de una larga historia de confianza ganada, que hoy nos lleva a celebrar un millón de autos vendidos en México”, dijo Hiroshi Shimizu, Presidente de Honda de México. La empresa tiene una capacidad de producir 60 mil unidades anuales en su planta de El Salto, Jalisco, así como el complejo de manufactura en Celaya, Guanajuato, en donde manufactura hasta 200 mil unidades anuales, además de motores, transmisiones CVT y autopartes, que se exportan a diversos países. Honda incursionó en el mercado de autos en México con Honda Accord ’96 sedán, el primer modelo comercializado en el país a través de sólo cinco distribuidores y armado en la planta de El Salto. Por Redacción T21

“

Frases del mes No cualquiera puede mover este tipo de combustibles porque se requiere una certificación y de calidad de servicio”. Enrique González, Presidente de Canacar.

“

Al hablar sobre la incorporación de nuevos operadores de autotanques por parte del gobierno.

Si pasaran los trenes por Michoacán ya podrían estar en Guadalajara surtiendo a la población que no tiene en este momento el vital líquido”.

T21 Febrero 2019

Lourdes Aranada, vocera de Ferromex.

Hablando con López-Dóriga sobre los bloqueos ferroviarios y los trenes detenidos con gasolina.

Hipergas “despega” con turbosina Un nuevo jugador se mueve en los terrenos que ocupó Aeropuertos y Servicio Auxiliares (ASA) por casi 40 años, en el suministro y almacenaje de turbosina en las 60 estaciones y dos puntos de suministro mexicanos. Hipergas se convirtió en el primer competidor al iniciar en enero con el suministro de turbosina en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. “Luego de casi un año de trabajar logramos consolidar este proyecto suministrando 264 mil litros al recinto en esta primera entrega”, dijo José Berlanga, Director Comercial. Pese a ser un procedimiento nuevo para ASA, la aerolínea que contrató sus servicios e Hipergas, lograron una sinergia que generó un primer suministro exitoso. Para llegar al aeropuerto regiomontano la molécula abordó flota propia de Hipergas en Brownsville, Texas, para recorrer por carretera en un viaje menor a seis horas. Hipergas también arrancó con el suministro de turbosina en los aeropuertos de Reynosa, Tamaulipas, y Torreón, Coahuila. Por Irais García Morales

se baja en Mazatlán La armadora japonesa Mitsubishi desembarcó cuatro mil 870 autos provenientes de Nagoya, Japón, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, como parte del arranque de su nueva estrategia comercial con la introducción de siete modelos de su portafolio de vehículos. Una vez que dejó de ser parte de Grupo FCA y desde febrero opera como parte de la alianza Nissan-Renault, la empresa participará con modelos en los segmentos de SUV, subcom-

Nortes

pactos y pick ups que ofrecerán nuevas opciones de movilidad al consumidor mexicano. “El objetivo del nuevo plan de negocios de la marca es crecer en el mercado y seguirse posicionando entre los consumidores con un crecimiento constante”, dijo Jorge Vallejo, recientemente nombrado Presidente & CEO de Mitsubishi Motors México. Jorge Martínez, Director General de la TMAZ, resaltó a la compañía por trabajar por Sinaloa y permitir la carga y descarga de las unidades automotrices, la logística de su arribo y la movilización. De enero a noviembre de 2018, el puerto de Mazatlán ocupó el segundo lugar a nivel del litoral del Pacífico en vehículos transportados por vía marítima. Por Redacción T21

T21 Febrero 2019

Mitsubishi

Plataforma logística de cuarta Sin privilegios La emergencia por el abasto de combustible generó temas adicionales al no tener gasolinas en estaciones de servicio. El más evidente fue el desplazamiento que sufrieron los autotransportistas con años de trayectoria en el movimiento de hidrocarburos. Nos enteramos que la propuesta de afiliados a Canacar fue proveer los 500 fulles que el Presidente López Obrador quería incorporar, pero que no fueron considerados por los tiempos “realistas” planteados. Claro, lo que ahora saben, es que a mucha reglamentación y normatividad se le iba a dar la vuelta al ser unidades de las fuerzas armadas. Con justa razón piden que el piso sea parejo para todos.

Riesgo de informalidad

T21 Febrero 2019

Nuevamente el riesgo de que las empresas formales del autotransporte transiten hacia la informalidad, se vuelve a hacer presente. Los cambios en materia fiscal que imponen restricciones para acreditar impuestos, es el motivo que incrementaría la carga fiscal en el sector. Diversos empresarios señalan que la autoridad debería evaluar la viabilidad de estos cambios tributarios y de aplicarlos, ser infalibles en la fiscalización, es lo que pide el sector. ¿Será que la petición sea asimilada por las dependencias involucradas? El tiempo sabio nos habrá de dar la respuesta.

Como ya es costumbre, la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueó las vías ferroviarias en Michoacán entorpeciendo la entrada y salida de mercancías a los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, afectando al KCSM y Ferromex, pero más, a los dueños de la carga que confían en los dos puertos más importantes del Pacífico mexicano. Lo más lamentable es la inacción e indolencia de todos los niveles de gobierno, empezando por el Federal, pues Olga Sánchez Cordero dijo que no haría uso de la fuerza y que prefería bajar mil mdp a Michoacán para retirar los bloqueos, eso 15 días después de entorpecida la cadena logística del país. La atención se centró en disque el abasto de gasolinas, sin darse cuenta que por esas vías se mueve también este producto, así que es de llamar la atención la falta de información y coordinación en el gobierno para atender el tema, llevando al país a ser una plataforma logística de cuarta…

A ver si es cierto Resulta que la Coordinación de Puertos y Marina Mercante de la SCT firmó un convenio con el Gobierno de Colima para buscar el desalojo más eficiente de la carga del puerto de Manzanillo, cuya saturación en la terminal de SSA México es evidente y que, aunado al pésimo estado de las vialidades fuera del recinto, ha colapsado por lo menos el último año a toda la ciudad. Con este convenio se busca corregir la conectividad para lo cual la API tendrá que desembolsar su lana y esperemos que los gobiernos locales también, o sea, que no quede en la firmitis y documentitis de siempre. Eso sí, de los bloqueos ferroviarios que afectan al puerto ni hablar, pues a pregunta expresa no hubo mayor respuesta, como quien dice, mejor ni le movieron. Eso también es desalojo eficiente.

Nortes

eCascadia revoluciona el concepto de movilidad

Por Milton Méndez / enviado AS VEGAS, NV.- Después de presentar @GrupoT21 sus vehículos eléctricos en 2018, Daimler, a través de su marca Freightliner, llevó a las pistas sus modelos eCascadia Freightliner entregó el primero de los 10 moy eM2 106, mismos que pudieron ponerse a prueba delos eM2 a la estadounidense Penske Truck Leaen el Motor Speedway de la ciudad del juego. sing para realizar pruebas el mes pasado. Además El desarrollo de los modelos eléctricos de están en fabricación y próxima entrega 22 tractocamiones eCascadia, algunos de los cuales serán Freightliner está orientado no sólo a favorecer la sustentabilidad, sino incorpora elementos que perrecibidos por el proveedor logístico NFI Industries, mitirán a las empresas ser más eﬁcientes y a los con sede en Nueva Jersey. operadores una mayor productividad. “Queremos tener una mayor retroalimentaEl eCascadia tiene un sensor en la columna ción, más allá de esos dos clientes”, mencionó Ande dirección, la cual mide la resistencia aplicada al dreas Juretzka, Director de Electric Mobility Group volante; si el conductor retira las manos del mismo de Daimler Trucks previo al inicio del Consumer mientras utiliza la función de centrado Electronics Show (CES) 2019 en Las de carril, el grupo de instrumentos emiVegas. tirá, después de unos 15 segundos, una Daimler establecerá un servicio de advertencia que le indica que coloque consultoría de tractocamiones eléctrilas manos nuevamente en el volante. Si cos para abordar problemas como viacapacidad de bilidad económica, servicios ﬁnancieros el controlador no lo hace, la advertenrecuperación de y mantenimiento, con una inversión de cia cambia de amarillo a rojo. Después energía que puede 500 millones de euros hasta 2020. de otros 60 segundos, si el conductor realizar el eCascadia. El prototipo de eCascadia cuenta aún no ha puesto sus manos en el vocon baterías y motores integrados a un lante, el camión se detendrá. eje eléctrico para reemplazar el motor, el sistema de El diseño del eCascadia retoma los trazos del postratamiento de diésel y los tanques de combustitractocamión Cascadia, fabricado especialmente ble de una plataforma convencional. Con tres modos para transporte de carga pesada en distancias larde frenado regenerativo, puede recuperar hasta el gas; en tanto, el eM2 106 está inspirado en el ca80% de la energía que consume. mión de trabajo M2 106.

80% es la

T21 Febrero 2019

Sustentabilidad, eﬁciencia y productividad son factores que se atienden con estas tecnologías.

Portada

Nueva Sprinter Soluciones ilimitadas

T21 Febrero 2019

Por Redacciรณn T21 @GrupoT21

Portada Renovación integral Con la llegada al país de Sprinter al inicio de la primera década del Siglo XXI se inauguró un nuevo segmento de vehículos que en México no se tenía presente, y que con esta unidad de Mercedes-Benz se impulsó un desarrollo en el movimiento de mercancías y personas.

Las furgonetas o vagones, término mejor empleado en México, transformaron la movilidad en el segmento de pasajeros, sobre todo, en regiones intra ciudades, en donde se evolucionó a vehículos con mejores condiciones técnicas, pero en particular de seguridad. En el caso de mercancías, esta incorporación motivó que rubros como la mensajería y paquetería tuvieran un enfoque a emplear este tipo de conﬁguración, en donde se conjuga tecnología, eﬁciencia, seguridad y maniobrabilidad. En esta tercera generación, destaca entre su equipamiento los factores de seguridad y confort. Entre ellos está la dirección asistida en función de la velocidad, con ello, a velocidades bajas y durante las maniobras, el conductor obtiene la máxima asistencia mediante una suave dirección. Si la velocidad aumenta, la asistencia de la dirección retrocede gradualmente, de modo que, a altas velocidades, la estabilidad direccional mejora. Sprinter está equipado con la ayuda denominada Active Axle Response, que permite corregir si

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a logística actual de las mercancías está enfrentando escenarios retadores en donde convergen las regulaciones, los espacios, los horarios de circulación y, sobre todo, la velocidad con que se puede atender las necesidades de los clientes. En el caso de México, ciudades como la capital del país, Guadalajara, Monterrey (zona conurbada) y en menor medida otras ciudades medias han comenzado a restringir la circulación de vehículos de gran tamaño y volumen, impulsando una logística más eﬁciente, con vehículos más productivos. Es en este escenario que Sprinter ha sentado un referente en la industria por más de tres lustros, abriendo un segmento de mercado que no existía antes de su llegada al país. Con más de 30 mil unidades colocadas en el mercado mexicano en este tiempo, las diferentes generaciones de Sprinter han sido protagonistas de esquemas de innovación logística y movimiento de personas. En su tercera generación, Sprinter potencializa sus valores, contribuyendo con ello en los objetivos de sus usuarios.

Portada

fuerzas de frenado que estabilizan la dirección en situaciones críticas. También cuenta con el “Control de ángulo ciego”, que emite señales de advertencias ópticas y acústicas para reducir el riesgo y evitar accidentes al cambiar de carril. Un sistema que contribuirá en la seguridad el conductor gira el volante vial es el “Active Breaking Assist”, integrado por la con fuerza, por ejemplo, durante función de advertencia de distancia y el servoun giro, para volver a poner el volante de freno de emergencia adaptativo. Una distancia de nuevo en posición de marcha en línea recta. seguridad excesivamente pequeña es una de las Un plus de confort adicional consiste en situaciones de tráﬁco más peligrosas en el tráﬁco que la dirección puede compensar los modiario, por lo cual este equipamiento se agradece vimientos de vaivén, por ejemplo, cuando en ciudades grandes y medias en México. estos se originan por una mala compensaLa advertencia de distancia del “Active ción de las ruedas delanteras. Breaking Assist” puede ayudar a minimizar el peligro de una colisión por alcance con un vehículo precedente o un obstáculo parado, preSeguridad, pasajero constante viniendo así que se produzcan colisiones El ambiente en el que se desarrolla la opegraves. El servofreno de emergencia adaptaración de Sprinter es predominantemente tivo le asiste en caso necesario si la preurbano o citadino. En este terreno es sión de frenado ejercida por usted es donde cobra relevancia la operación demasiado débil. Con ayuda del sistema de los sistemas de seguridad, que fade sensores de radar se detectan obstávorecen una conducción correcta. culos y se calcula la presión de frenado Uno de los elementos que se innecesaria en cada caso. corpora es el “Asistente para viento útil que puede En suma, todos estos sistemas se tralateral”, el cual permite detectar la transportar la nueva ducen en transferir la tecnología a las actisalida de carril ante ráfagas de viento generación de vidades cotidianas de los usuarios de los lateral apoyando con ello al conducSprinter. modelos Sprinter. tor para que no pierda su carril. Esta generación cuenta con el “Programa electrónico de estabiliResponsable con el ambiente dad ESP adaptativo”, a través de él se Uno de los factores que atiende la nueva generabrinda apoyo al conductor generando ción de Sprinter es la sustentabilidad, no solo por

3,175 kg

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es la carga

7,637 mm

es la longitud

Enfocada al trabajo Desde su primera generación, Sprinter ha capitalizado la vocación de trabajo de este modelo, y en el transcurrir del tiempo se ha fortalecido esta visión.

Portada

Muestra de esta cualidad en la actual generación, son los controles al volante que permite a partir de los botones de control táctil o las teclas del volante manejar confortablemente la computadora a bordo y algunas funciones de la unidad. Se dispone además de conexión USB de 5 V que ofrece una posibilidad adicional de carga junto a la caja de enchufe de 12 V de serie, permitiendo cargar dispositivos eléctricos al alcance del conductor y del acompañante.

Ajuste a la necesidad Al momento de pensar en una necesidad de transporte de mercancías o pasajeros, Sprinter cuenta con diversas conﬁguraciones que permiten atender los diversos segmentos de mercado, con diversas distancias y capacidades. Entre las variantes que tiene Sprinter están sus aplicaciones de pasaje, cargo, chasis, Crewcab y ambulancia. En el caso de las dimensiones, tiene longitudes que van de 5.267 metros (m) a 7.367 m, pasando por 5.932 m y 6.967 m. Las alturas van de 2.365 m a 2.831 m, con una altura adicional intermedias de 2.620 m. Para lograr soluciones a la medida, en el caso de la versión cargo se tienen diversas longitudes de espacio de carga, comenzando en 2.607 m, 3.272 m, 4.307 m y 4.707 metros. Todos estos valores están considerados para lograr que Sprinter sea un vehículo de trabajo que sume en la productividad y eﬁde la Sprinter con ciencia de los transportistas.

5,000 kgs es el PBV

rodado sencillo (SuSi), por lo cual paga peaje en autopistas como automóvil.

T21 Febrero 2019

impulsar la rentabilidad de las operaciones de los clientes, sino por el compromiso en el cuidado al ambiente, al incorporar motores de última tecnología, en términos de rendimiento y emisiones. Esta generación de Sprinter tiene un equipamiento versátil. El motor diésel de 4 cilindros está disponible en dos niveles de potencia, y se complemáxima que puede menta con el motor de 4 lograr una de las cilindros en L. Ambas versiones de Sprinter, fuerzas motrices han sido con una altura optimizados para operar máxima de espacio un menor consumo de de carga 2,243 mm. combustible. En todas las motorizaciones se tiene la opción de acoplar caja de cambios manuales o automáticas. El motor que equipa la Sprinter 311 cumple con las normativas más altas en temas de gases de escape, Euro 6, integrando la tecnología SCR (reducción catalítica selectiva). Este procedimiento reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno en los motores diésel haciendo pasar los gases de escape a través de un catalizador, donde los óxidos de nitrógeno se convierten en nitrógeno y agua por adición del aditivo de base acuosa AdBlue®.

Portada

Logística energética

T21 Febrero 2019

con bajo octanaje

Las decisiones del Gobierno Federal de enfrentar a los “huachicoleros”, hicieron evidentes las carencias que existen en infraestructura y estrategia.

Portada

Por Staff T21 @DidierRT @XanathLastiri @BetoZanela

Las líneas grises indican el volmen de importaciones mensuales de gasolina a lo largo del año correspondiente. La línea azul resalta los valores de 20018 700

Promedio de importaciones mensuales 2018

600 500 400 300 0 Ene

Feb Mar

Abr May Jun

Jul

Ago

Sep Oct Nov Dic Fuente: SIE

fras presentadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

eficiencia, una salida La logística de distribución de gasolinas (gasolina, diésel y turbosina) prioriza como medio de transporte el ducto, “60% del combustible es movilizado por esta vía hacia las TAD, mientras que el autotransporte participa con 35% del total de movimientos”, describe Uriel Joffre, Director General de Grupo Transportes y Presidente del Comité de Hidrocarburos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Ante la contingencia enfrentada, los integrantes de Canacar propusieron al Gobierno Federal tomar acciones que permitieran cumplir con el abasto de gasolinas, ante el cierre de ductos. La estrategia: mayor eﬁciencia operativa, dotar de mayor seguridad y capacidad de agilizar la logística.

T21 Febrero 2019

Millones de barriles diarios

n los últimos días de diciembre de 2018 y durante enero pasado, ciudades como Morelia, León, Celaya, Guadalajara e incluso la Ciudad de México, enfrentaron un problema de abasto de combustibles y largas ﬁlas para cargar en las estaciones de servicio, incluso esperando a que llegaran a abastecerlas con los energéticos México, como parte de la Agencia Internacional de Energía, ofrece uno de los niveles de inventarios de gasolinas más bajos en este grupo, mientras el promedio de los países que participan en la agencia es de 40 días, en nuestro país es de cuatro, y en algunos momentos, como en diciembre, se llegan a reportar solo 1.5 días. Derivado de lo anterior, es que en 2017 la Secretaría de Energía (Sener) presentó la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, que busca llevar los inventarios a cinco días promedio en 2020, y de ahí incrementarlos a 15 en 2025. Para cumplir con la Política de Almacenamiento, existen más de 62 proyectos de desarrollo anunciados en 22 entidades, que buscan elevar la capacidad actual en 33.3 millones de barriles. Con las 80 terminales actuales se tiene una infraestructura de 30 millones. En este contexto, el Gobierno Federal decidió asumir el combate frontal contra el robo de combustible conocido como “huchicoleo”, actividad ilícita que deja pérdidas a Petróleos Mexicanos (Pemex) del orden de 60 mil millones de pesos (solo en 2018), de acuerdo con ci-

Importaciones mensuales de gasolina a nivel nacional, 2013-2018

pérdidas constantes

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Con el cierre de ductos como el Minatitlán – México o el Tuxpan – Azcapotzalco, en poco más de una semana se tuvieron nueve embarcaciones frente al puerto de Tuxpan y más de 15 en la zona de Coatzacoalcos, con

Número semanal de terminales de almacenamiento con inventario de cero barriles Por tipo de combustible Diésel EPN AMLO

Gasolina EPN AMLO

8 5

5 1

1 1

5 1

0 Nov-02 Nov-09 Nov-16 Nov-23 Nov-30 Dic-07 Dic-14 Dic-21 Dic-28 Ene-04 Ene-11 Nov-02 Nov-09 Nov-16 Nov-23 Nov-30 Dic-07 Dic-14 Dic-21 Dic-28 Ene-04 Ene-11

Portada

“En promedio una unidad tarda entre 18 y 72 horas para realizar las actividades de carga y descarga en las terminales”, sentencia Uriel Joffre. Una vez implementado el plan de contingencia con Pemex, ese rango se redujo a un condición de cuatro a 18 horas. En este tema, el sector transportista reﬁere que se requiere de cambios en la operación de Pemex, en donde intervienen decisiones del Sindicato para poder ampliar los horarios de actividades laborales, agrega Édgar Martínez, Director Comercial de Corporativo UNNE. En cuanto a la inseguridad, Canacar reportó desde 2016 que una vez que el Gobierno Federal tomó la decisión de cerrar los ductos en la zona limítrofe de Puebla con Veracruz, para emplear al autotransporte como vía de traslado, los robos se trasladaron a las unidades de transporte. “Pero en este terreno Pemex no pierde, por contrato el transportista paga el deducible de un posible robo, mientras que el seguro cubre el resto del valor del producto”, denunciaba en aquél entonces Refugio Muñoz, Vicepresidente Ejecutivo de Canacar. Para abatir el desabasto, cuerpos de seguridad federal custodiaron el traslado de combustible, a lo cual el sector transportista hace un llamado para que no sea en la situación de emergencia, sino de manera constante.

Fuente: SENER

pérdidas que se podrían traducir de 25 mil a 30 mil dólares diarios por cada uno de los barcos fondeados. Si bien desde Coatzacoalcos se tuvo una alternativa para movilizar vía autotransporte, “Tuxpan es un ejemplo de la crisis que se vive en la materia energética, con una infraestructura endeble (tres tanques y una sola manguera)”, asevera Gonzalo Monroy de la ﬁrma consultora GEMC. En el caso de Tuxpan pasaron más de dos semanas para poder habilitar lo que se denominó un ducto virtual con autotanques, cargando en una primera instancia 10 mil barriles diarios y en el corto plazo incrementarlos a 20 mil. “Es claro que esta emergencia hizo aún más evidente el riesgo en materia de seguridad energética, y que debe impulsarse el desarrollo de infraestructura en terminales interiores, en puertos, habilitar más opciones de transporte no sólo de ductos seguros, sino en donde el ferrocarril pueda contribuir más”, abunda Monroy.

Portada

Como un paliativo para atender la contingencia de abasto de combustibles en las zonas más afectadas, Canacar planteó al Gobierno Federal incursionar en la entrega directa de combustibles en las estaciones de servicio, sin pasar por las TAD. “No se está haciendo porque Pemex no tiene los procesos para poderlo hacer, sólo los empresarios gasolineros que cuenten con equipos pueden ir directamente de las terminales a las estaciones”, comenta Édgar Martínez, situación que imperaba hasta el cierre de edición. En tanto, el Gobierno Federal lanzó desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) una convocatoria para reclutar hasta dos mil operadores de “pipas” (autotanques), así como la compra de mil autotanques y 500 tractocamiones (500 fulles) para que, a través del Plan DN-III-E (Plan de auxilio a la población civil en casos de desastres de Sedena) se cubriera la falta de combustibles. La decisión motivó captar más de seis mil 199 aspirantes y derivó en contratar a 120 operadores en menos de tres días, mismos que hacia ﬁnales de enero comenzaban a operar, luego de haber logrado acuerdos en Nueva York (EU) con las ﬁrmas proveedoras como Navistar (International), Daimler (Freightliner), así como los fabricantes de equipo de arrastre Fruehauf y Traylfer. De manera paralela, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Energía (Sener) presentó en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Comener) el Decreto para crear el Centro de Logística para la Distribución y Transporte de Petrolíferos.

Inventario semanal total de gasolina en las 75 TAD 2018 - 2019. Datos con corte al 4 de enero de 2019 3,250 EPN AMLO 2,750 2,500 2,250 2,000 1,750 Ene-05 Ene-19 Feb-02 Feb-06 Mar-02 Mar-16 Mar-30 Abr-13 Abr-27 May-11 May-25 Jun-08 Jun-22 Jul-06 Jul-20 Ago-03 Ago-17 Ago-31 Sep-14 Sep-28 Oct-12 Oct-26 Nov-09 Nov-23 Dic-07 Dic-21 Ene-04

Miles de barriles

3,000

Fuente: SENER

Aunque se presenta como un órgano desconcentrado de Sener, organismos como la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas); enfatizaron ante Comener el riesgo de duplicidad de funciones de este Centro con las actividades realizadas hoy por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). “El riesgo que se corre es la concentración de funciones o actividades en esta nueva instancia”, sentencia Marcial Díaz, Socio de Lexoil Consultores. “El centro propuesto no tiene patrimonio, no tiene autonomía, no tiene capacidad de sanción; además hay atribuciones que entran en la esfera de la CRE, ASEA o Cenagas. Este proceso se pudo ahorrar y mejor empoderar a la Dirección General de Petrolíferos de Sener”, opina Gonzalo Monroy. Todos estos elementos se deben considerar en la reconﬁguración que deba tener el nuevo escenario logístico energético en México.

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Decisiones Cuestionables

Bitácora

Empieza la 4T de los puertos

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éctor López, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, lo prometió. Y ha comenzado a cumplir la visión de la Cuarta Transformación de los puertos en Por México. Un primer paso en ese rumbo, muy imOsiel Cruz Pacheco portante, es el nombramiento de los nuevos directores generales de las Administraciones ocruz@t21.com.mx Portuarias Integrales (API), quienes se distinEl autor es Director guen por su perfil profesional de carrera. de Grupo T21 Hablamos de que por primera vez en Sígueme en Twitter casi 20 años, los titulares de los puertos no @CruzOsiel son “políticos” o “recomendados”, sino personas con experiencia, conocedores de los puertos mexicanos que garantizan un mejor entendimiento en su interacción con los cesionarios y usuarios de los puertos. Esta es una buena señal que ha sido bien recibida por parte de la clase empresarial que opera o hace negocios en los puertos. “Ahora sí nos van a entender”, afirman muchos. La trascendencia de esta decisión es de tal relevancia, que de facto, México recupera el perfil de países como España, Francia, Estados Unidos y un largo etcétera, donde las autoridades portuarias son encabezadas por personal profesional de carrera, como la lógica indica. Esa visión se extiende a la propia Coordinación, donde los puestos clave también quedaron en especialistas de amplia trayectoria. Lo que ahora hay que recuperar es la visión de nuestros puertos hacia una vocación que genere desarrollo económico regional. ImpulPor primera vez en casi 20 sar la atracción de inversión años, los titulares de los productiva que produzca puertos no son “políticos” o “recomendados” empleos en la región cos-

tera, genere arraigo en la gente y detone prosperidad. Dejar atrás la visión de sólo desarrollar infraestructura, porque ésta no genera carga por sí sola. Con profesionales de los puertos que han construído su carrera en ellos como Miguel Ángel Yáñez (Veracruz); Antonio Correa (Lázaro Cárdenas); Marcial Guzmán (Tuxpan); Alicia Iturbe (Ensenada); y Agustín Arroyo (Progreso); entre otros, hay conﬁanza de que la Cuarta Transformación será positiva para que los puertos sean pivotes del desarrollo de nuestros litorales.

BP gana, Pemex pierde El “gansolinazo” de finales de diciembre y principios de enero que afectó a una tercera parte del país con el desabasto de gasolinas, fue la gota que derramó el vaso para que la firma británica se decidiera a dejar atrás su dependencia del suministro de Pemex y diera el paso a la importación directa de sus propias gasolinas. Y es que la mayoría de sus estaciones de servicio de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Ciudad de México, Hidalgo y Estado de México sufrieron por falta de suministro los días más críticos. Y aunque el desabasto no fue su responsabilidad, la falta de producto significó pérdidas económicas y de imagen para la empresa, por lo que ya se toman acciones para evitar que en caso de repetirse este evento, se sumen puntos negativos en ambos renglones. Hasta donde sabemos el suministro vendrá de Texas cumpliendo las NOM’s mexicanas y, lógicamente, el transportista sería Kansas City Southern de México, la firma que preside José Zozaya. Pero mientras BP gana quitándose las

Ferrocarriles cortados “Hay algunos estados en los que le tengo más miedo a los maestros que a los delincuentes”. Esta sentencia hecha hace algunos años atrás por el Presidente del Kansas City Southern de México, José Zozaya, tiene mucha vigencia a propósito del bloqueo de los maestros en el estado de Michoacán a las vías del ferrocarril. Los sedicentes maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ya encontraron su forma más efectiva de “chantajear” al gobierno. Las presiones del sector productivo y el desabasto que esto genera, puso contra las cuerdas al Estado que se

Bitácora ha negado sistemáticamente a hacer uso de la fuerza pública para evitar el bloqueo de las vías y aplicar el Estado de Derecho.

Intermodal México-Monterrey El empresario Fernando Ramos Casas, en alianza con Garry Old y su empresa COFC Logistics, iniciará en marzo un nuevo servicio intermodal entre las ciudades de México y Monterrey, para lo cual utilizará equipos de 53 pies de ésta última ﬁrma y chasises. Después del servicio de Roadrailer que puso en operación la antigua Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM) allá por 2002-2003 este es el principal esfuerzo por desarrollar una ruta Intermodal doméstica en el principal corredor de carga del país. La alianza entre Ramos Casas y Old, incluye sumar equipo adicional a la ruta que ya opera Ferromex, de Fernando López, entre Ciudad de México y Mexicali.

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ineﬁciencias de Pemex, la paraestatal pierde a uno de sus principales mayoristas de entre sus clientes si, consideramos que el plan de negocios de BP es llegar a 2021 con mil 500 estaciones de servicio.

Al vuelo

Música para aeropuertos

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úsica ambiental en un aeropuerto… ¿será? Reflexiono sobre el tema leyendo una columna firmada por Pablo Espinoza, publicada Por Juan Antonio José en el periódico mexicano La Jornada en su edición impresa del 11 de agosto de 2018, El autor es académico excelente texto en el que se recuerda la apaaeronáutico rición del disco Music for Airports del artista musical inglés Brian Eno. En tiempos en los que los grandes aeropuertos del orbe lucen abarrotados, no solo de pasajeros sino de toda clase de proveedores de bienes y servicios, empleados de seguridad, funcionarios aeroportuarios y autoridades nacionales, difícilmente se puede pensar que en ellos no se escuche otra cosa que no se parezca a bullicio. Y es que con niveles que alcanzan los setenta decibeles, es decir, apenas veinte menos que los registros que alcanza nada menos, por ejemplo, una aeronave como el Boeing 737 en aproximación a una pista, la voz de un ser humano conversando puede resultar altamente contaminante en ciertos espacios, principalmente los cerrados. ¿Se imagina usted entonces, amigo lector, el ruido que generan unos quinientos pasajeros reunidos en una sala de espera de un aeropuerto? Si a eso sumamos los decibeles La voz de un ser humano provenientes de los altavoces, los conversando puede gritos de los representantes de tráresultar altamente fico de las aerolíneas, los anuncios contaminante de los comercios, las pantallas publien ciertos espacios

citarias, los vehículos, y los que se generan en la plataforma y penetran al interior del inmueble, hablamos de un escenario complejo y estresante, algo que va precisamente en contra de lo que se requiere en un aeropuerto en el que lo ideal sería tener pasajeros, prestadores de servicios y funcionarios relajados. De acuerdo con Pablo Espinoza, la música en los aeropuertos fue concebida para inducir calma y espacio para pensar. Continúa afirmando que debe ser maleable y al mismo tiempo ignorable e interesante, apuntando además a una premisa con la que estoy plenamente de acuerdo: Los aeropuertos, como otros espacios públicos, tienen que convertirse en “no lugares”, es decir, en sitios de impermanencia y de transitoriedad, en los que todo sucede y nada ocurre. Quien haya tenido la oportunidad de hacer uso de las instalaciones SingapurChangi, considerado el mejor aeropuerto del mundo, comprenderá mejor el sentido de esta nota; pues en Changi se ofrecen verdaderos conciertos instrumentales integrados por 500 pistas musicales curadas en diferentes niveles, de tal manera que la selección se ajuste, dependiendo, por ejemplo, de la hora del día y la demanda que registren los diversos espacios, apelando a los sentidos y a la psique del auditorio. De esta manera la música contribuye a Changi logre algo a lo que muchos aeropuertos aspiran: Satisfacer plenamente a sus pasajeros.

entre México y Estados Unidos. En nuestro país este tipo de unidades incorporan un motor de 450 hp, en el país vecino es de 350 hp. En México las unidades utilizan una caja de 18 velocidades y no de 12 o 13 como en Estados Unidos, al igual que los ejes traseros que son de 46 mil libras a diferencia de las 40 mil que se utilizan en el vecino territorio. La tercera pregunta es sobre los tanques, de acuerdo con la tabla, titulada “Memorando de Entendimiento suscritos el 23 de enero de 2019”, ¿por qué la mayoría de los autotanques comprados son de acero al carbón y no de acero inoxidable? La cuarta duda, ¿por qué la convocatoria para la contratación de los operadores acepta las licencias tipo B o C, cuando todas las reglamentaciones al respecto y por tratarse del manejo de productos peligrosos exigen que las licencias sean exclusivamente tipo E? ¿Los operadores recientemente contratados tienen o en breve contarán con la licencia tipo E? La última pregunta es: ¿si estas combinaciones vehiculares adquiridas en Estados Unidos, tal como sucede con las combinaciones vehiculares que circulan en México, cumplirán con los respectivos permisos que expiden la Semarnat, la SCT y la CRE?, toda vez que están clasiﬁcados como transportes de productos peligrosos. Ojalá pronto encontremos respuestas a nuestras preguntas.

Estrategia y Cabildeo

Las polémicas pipas (autotanques) Por Gustavo García Con más de 45 años de trayectoria, es un especialista en temas de la industria del transporte. gustavoalonsogarcia@gmail.com @GustavoAGG1953

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Podrá haber una respuesta a las siguientes preguntas? Como se conoce públicamente y de acuerdo con lo anunciado el 24 de enero en la conferencia de prensa diaria que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la compra por adjudicación directa (sin licitación pública), de 671 autotanques, equivalentes a 140 mil barriles diarios, por un monto de 92 millones de dólares. Si hacemos una simple división entre el monto de la compra y el volumen de unidades, resulta que cada combinación vehicular (esto es el vehículo, más el autotanque o pipa, tanto en combinación sencilla como doble, mejor conocida como full) costó en promedio 137 mil dólares, lo que nos hace pensar que dichas combinaciones podrían ser vehículos usados. De acuerdo con la investigación que hicimos en nuestro país, un tractocamión, vehículo que arrastra al o los tanques, cuesta el equivalente entre 100 y 110 mil dólares, básicamente lo mismo que costarían los dos autotanques más el llamado dolly (mecanismo que une a los dos autotanques) esto es, cualquier tractocamión con dos tanques frecuentemente vistos en las carreteras de México, cuestan entre 200 mil y 220 mil dólares. Esperemos que esta primera conclusión sea equivocada y que alguien de las dependencias responsables como las secretarías de Hacienda, Economía o Función Pública, nos conteste la primera pregunta en el sentido de si son vehículos (tractocamión y autotanques) nuevos o usados los que se importarán. Una segunda pregunta: ¿Cuáles son las especificaciones de los tractocamiones que arrastran estas pipas? Los técnicos expertos hablan de diferencias importantes

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Terrestre

reconoce evolución de distribuidores Por Didier Ramírez Torres / Enviado @DidierRT

AN JOSÉ DEL CABO, BCS. - La venta de tractocamiones y camiones Clase 8 en 2018 enfrentó una desaceleración que llevó a un mercado de 25 mil 658 unidades, esto fue, una caída de 1.4% respecto a los resultados de 2017. La incertidumbre política y económica, las causas de este comportamiento. En este contexto, Kenworth Mexicana dio a conocer que logró una participación de mercado de 39.3% dentro del segmento de tractocamiones, “y en el segmento donde también se considera Clase 8 se alcanzó un 34.7% de market share”, aseveró Renato Villapando, Director General de la compañía. Para reconocer la labor realizada por su red de concesionarios, Kenworth entregó los reconocimientos por el desempeño de su red de distribuidores, que además sirvió como arranque de las celebraciones por el 60 aniversario de la compañía, que se conmemoran el próximo 25 de diciembre. Entre los elementos a evaluar están la venta de unidades, administración, refacciones, servicio, así como el comportamiento con los segmentos de ﬁnanciamiento. En el análisis de todos los segmentos de negocio para entregar el reconocimiento de “Mejor Concesionario del Año”, fue obtenido por Tractocamiones

Kenworth de Chihuahua, y la terna para obtener este premio estuvo compuesta por Kenworth del Noroeste y Kenworth de Jalisco.

Además de estos reconocimientos, se entregaron los premios por los mejores desempeños en diversas áreas:

n Venta en tractocamiones 2018: Kenworth de Monterrey. n PACCAR Financial México: Tractocamiones Kenworth de la Laguna. n Servicio: Tractocamiones Kenworth de Chihuahua. n Administración: Tractocamiones Kenworth de la Laguna. n Venta Camiones Pesados Clase 8: Kenworth Olmeca Maya. n Desempeño con PacLease Mexicana: Kenworth del Bajío. n Venta de Refacciones: Kenworth de Jalisco. n Venta y Soporte de Componentes Propietarios PACCAR: Kenworth del Sur. n Ventas unidades total Clase 8: Tractocamiones Kenworth de Monterrey. En cuanto a los concesionarios que obtuvieron desempeños destacados en postventa, se evaluaron las áreas de absorción, refacciones, mano de obra, venta de tractocamiones y camiones, comentó José Juan Aguirre, Director General de Servicio para México y Latinoamérica.

Los distribuidores destacados por lograr récord de desempeño en diversas áreas fueron:

n Kenworth del Este y Kenworth del Sur. n Kenworth Sinaloense. n Kenworth Camiones de Cuautitlán. n Kenworth Distribuidora de Sonora. n Kenworth del Noroeste y Kenworth Anáhuac. n Kenworth Olmeca Maya. n Kenworth del Bajío y Kenworth del Centro. n Kenworth Metropolitanos. n Kenworth Michoacán. n Tractocamiones Kenworth de Chihuahua. n Kenworth de La Laguna. n Kenworth de la Huasteca. n Kenworth del Río Bravo. n Tractocamiones Kenworth de Monterrey.

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Kenworth

Terrestre

Cambios fiscales, “boquete” para el ﬂujo de efectivo

T21 Febrero 2019

Transportistas alertan que las nuevas responsabilidades ﬁscales podrían desalentar la competencia y atentar contra la estabilidad económica y operativa de las empresas.

Por: Xanath Lastiri @XanathLastiri

l incremento en el precio del diésel, sobrerregulación y la inseguridad, han provocado que Santiago Quiroz, transportista de carga refrigerada, modifique la administración de sus costos logísticos todo el tiempo. Ahora tiene un nuevo reto: cambios fiscales que reducirán el flujo de efectivo a su empresa. La Ley de Ingresos de la Federación 2019 indica que “el derecho para la devolución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas”.

Terrestre

“El tema es que antes no acumulaban el estímulo. Al utilizar el incentivo del IEPS, lo aplicaban directamente contra el ISR y se supone que se debía considerar como un ingreso, y luego aplicarlo contra el impuesto, la gente no lo hacía, siempre se debió hacer, pero no estaba explícito en la ley, ahora sí”, precisa Marcelo Flores.

Golpe a la formalidad Los cambios recientes no sólo se reflejarán en el flujo de efectivo de las empresas, también representan un riesgo para la competitividad. Para Raúl Monroy, Director General de Transportes Monroy Schiavon, “los impuestos retenidos se generan de sueldos declarados y de seguridad social, por tanto, no creo que sea una medida que aliente a la formalidad, quizá muchos optarán por salirse de ella”, opina. En tanto, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considerar el impacto al autotransporte, pero hasta el momento se mantiene el diálogo abierto, comenta Uriel Joffre, Presidente de la Comisión de Hidrocarburos de la cámara. Aunque existe incertidumbre respecto de la decisión ﬁnal, algo es seguro, “hoy tenemos una fórmula muy complicada: la pérdida de productividad, los cambios ﬁscales y el incremento de los costos, pueden repercutir en la estabilidad de las compañías. El tema es darle estabilidad a las empresas que quieren permanecer formales y estas medidas no están ayudando”, advierte Raúl Monroy.

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Lo anterior significa que los transportistas tendrán el estímulo del IEPS tras realizar su declaración al final del año, además sólo podrán acreditarlo contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) propio y no al retenido, como antes. Marcelo Flores, Socio Fundador de LBM México, explica que el estímulo por el pago de diésel “ya no se aplicará de manera mensual como se venía dando, ahora todo se va a hacer anual. Lo que va a tener que hacer la empresa es pagar mensualmente el ISR retenido”. Para Santiago Quiroz las nuevas reglas aún no son tan claras, tampoco para varios permisionarios, debido a que esta medida los tomó por sorpresa. Lo que sí sabe es que en días pasados pagó una factura de más de 14 mil pesos por cargar diésel a una de las unidades que administra, más el Impuesto al Valor Agregado, un costo que próximamente ya no podrá “compensar” tan fácilmente. “No dieron tiempo (las autoridades) para hacer los ajustes en las flotas, lo más preocupante es que impactará en el flujo de efectivo de las empresas, es decir, en el pago a trabajadores, proveedores, casetas, combustible y lo que se presente”, comenta Paola Núñez, ganadora del Premio Nacional de Logística 2019. El especialista de la firma de abogados LBM dijo además que, en caso de acreditar una devolución ante el Servicio de Administración Tributaria, el proceso es muy lento.

Logística

Se buscan logísticos, ¿dónde están?

T21 Febrero 2019

El país presenta una escasez de personal capacitado para las áreas de logística y cadena de suministro; las empresas ya lo resienten.

Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

unque errático, el crecimiento que ha mostrado la economía mexicana en los últimos años aunado a la cercanía geográﬁca del país con Estados Unidos, han sido factores clave para la detonación de inversiones privadas -locales y extranjeras-, principalmente para los sectores automotor, aeroespacial, energía, turismo, electrónico y consumo, entre otros. La constante instalación de distintos proyectos empresariales que esto ha generado en el centro, Bajío y norte del país, industriales o de servicios, ha demandado como nunca del talento mexicano.

En formación Para Paola Núñez, Head Operations Productivity & strategy en Danone Waters, el mercado requiere de profesionales “súper especializados” en actividades logísticas, pero a la vez, con suﬁcientes conocimientos del comercio internacional que les permitan hacer frente a procesos de comercialización, tanto de importación como de exportación. “Esto es: en transporte y distribución internacional, gestión aduanera, negociación internacional, gestión de operaciones triangulares y lean logistics”, menciona. Pero antes de ser desolador, el panorama en el mercado es positivo, ya que universidades (públicas y privadas) y las mismas empresas han tenido acercamientos para mejorar los planes de estudios y contar con elementos mejor formados y capaces de llegar a escalar rápidamente a posiciones medias y altas.

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Sin embargo, las compañías han “batallado” por encontrar personal con el perfil indicado para las actividades de logística y cadena de suministro. “Los perfiles gerenciales y directivos de logística son muy buscados en el mercado. En los últimos 10 años la ventana laboral supera la oferta con la llegada constante de nuevas compañías manufactureras”, asegura Axel Minet, Gerente de División de Manufactura, Cadena de Suministro, Energía y Construcción de Spring Professional, una división de reclutamiento especializado de Adecco. Esta firma de reclutamiento ha constatado que los profesionales disponibles no cumplen con los requisitos y aptitudes que las empresas buscan, precisamente para integrarlos en posiciones medias y altas. La mayor parte del actual personal contratado proviene del interior de las mismas compañías, pero con otros perfiles profesionales que han adquirido su experiencia con el paso del tiempo. Al tanto de esta problemática, empresas como Ryder han instalado programas específicos en el desarrollo de su personal. “Tenemos una gran cantidad de ingenieros que desde que salen de la universidad quieren trabajar con nosotros y los entrenamos en cómo hacer análisis de redes logísticas, diseños de almacenes y servicios de valor”, afirma Eugenio Sevilla-Sacasa, Director General de la firma en México.

Pero el tema no queda ahí. La escasez de personal ha motivado, incluso, una férrea competencia salarial entre las empresas, justamente para atraer al mejor talento –aunque en ocasiones se ha traducido en “robo” de personal-, ya que son conscientes de la pérdida de competitividad y rentabilidad de no contar con líderes que sepan administrar esta parte crítica del negocio. El rango salarial en estas posiciones suele ir desde los 30 mil y hasta los 300 mil pesos, de acuerdo con Minet.

Logística

Democratizando el Lead Logistic Partner DHL Supply Chain México abre su principal centro de operación en el país para más sectores económicos. Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

ara empresas de diversos sectores más allá del automotor- el concepto de llegar justo a tiempo, ya sea a las líneas de producción o puntos de venta, ha tomado una mayor relevancia. Uno de los factores clave en este cambio en la “mentalidad” de las compañías a nivel mundial es el comercio electrónico, una actividad dinámica y creciente que busca atender a un cliente intermedio o final cada vez más exigente en el tiempo de entrega de sus productos. “(De acuerdo con un estudio interno) 65% de las empresas identifica que el crecimiento exponencial del comercio electrónico y las implicaciones que éste tiene en el servicio, también tiene un impacto significativo en la cadena de suministro acAgustín Croche,

T21 Febrero 2019

Presidente de DHL Supply Chain México

tualmente y seguirá así en los próximos años”, comenta Agustín Croche, Presidente de DHL Supply Chain México, en entrevista con T21. Desde hace un par de años esta división de la compañía de origen alemán ha venido desarrollando en el país una nueva propuesta de servicio, llamada Lead Logistic Partner (LLP), con la que busca agilidad y flexibilidad en sus actividades de almacenaje y transporte, utilizando la infraestructura y herramientas tecnológicas ad hoc y vanguardistas para el propósito. Esto se ha visto traducido en la ampliación de su servicio inbound to manufacturing –con el que garantiza que los componentes correctos se entregarán en el punto de fabricación correcto en el momento adecuado- hacia más sectores productivos en el país. “Hoy lo estamos llevando a sectores de tecnología, consumo o farmacéutico. Con soluciones muy específicas que teníamos de entrega, de misión crítica, es decir, envíos de 60, 90 o 120 minutos”, afirma Croche. A mediados de 2018 DHL Supply Chain inauguró su centro LLP en su Macrocentro de Cuautitlán Izcalli, donde busca optimizar el costo logístico con el apoyo de múltiples factores como la tecnología, servicios de planeación, administración, gestión y monitoreo en tiempo real de todas sus operaciones enfocadas a las cadenas de suministro de sus clientes. Es ahí donde también realiza pruebas piloto de proyectos enfocados a la tecnología Blockchain (cadenas de bloque) o en Big data para predecir patrones en los movimientos de la logística, elementos esenciales para seguir compitiendo en el mercado de servicios 3PL.

Altamira Terminal Portuaria se certifica en calidad ambiental

T21 Febrero 2019

n el marco de las celebraciones por el XXIII aniversario de la empresa, el pasado 11 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la entrega del Certificado de Calidad Ambiental otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de manos de Gabriela Milla Carreón, Subdelegada de Auditoría en Tamaulipas, al Director General de ATP, Cap. Alt. Adonay Navarro. Este distintivo representa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, además de la transición de su sistema integral de calidad y medio ambiente ISO 9001 e ISO 14001 a la versión 2015 realizada en el mes de mayo de 2018, y es producto del esfuerzo realizado en conjunto por la organización y sus colaboradores. Al recibir esta certificación, ATP se convierte en una empresa responsable de reconocimiento nacional, comprometida con el cuidado del medio ambiente. Culminando el año 2018 con éxitos, reconocimientos y certificaciones internacionales, la empresa sigue consolidando con ello su visión de ser la Terminal más competitiva del Golfo de México.

apuesta por Mazatlán Por Redacción T21 @GrupoT21

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on 25 años de experiencia, Almacenes y Frigoríﬁcos Ameriben apuesta por el crecimiento que ha presentado el puerto de Mazatlán en el movimiento de carga, por lo que ha replanteado los servicios que ofrece. Solo en 2018, el puerto sinaloense cerró con la operación de 48 mil 189 contenedores, por poner un ejemplo. Si bien era competitivo brindando espacios para el almacenamiento de diversos productos secos y refrigerados, la exigencia de sus clientes orilló a Ameriben a invertir dos millones de dólares en la ampliación de su infraestructura, pero no solo eso, sino a renovarse y ofrecer otras soluciones. De este modo, en abril de 2018 obtuvo por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) la autorización para operar como recinto ﬁscalizado, lo cual representó un hito para la empresa debido al potencial que exhibe para atraer más carga refrigerada al puerto de Mazatlán con opción de servicio de almacenamiento de mercancías a temperaturas congeladas.

“Como recinto fiscalizado iniciamos operaciones a partir del 1 de noviembre de 2018 en servicios para exportación. Teníamos una capacidad de recepción de dos mil 400 contenedores anuales, ahora es de 16 mil 800, la cual, a mediano y largo plazo, podemos duplicar y hasta triplicar por el movimiento natural de contenedores en el puerto y la implementación de turnos de 24 hrs. Recibimos productos secos y refrigerados, de origen animal y vegetal, como carne, pollo, café, pie de crías para granjas acuícolas, surimi, tilapia, filete basa, abono agrícola y otros fertilizantes, vid, entre otros. Cuyo origen es Brasil, Chile, Colombia, Perú, Vietnam, Israel, Bélgica, China y África”, comenta Gladys Avaroa, Gerente de Operaciones de Ameriben. La versatilidad de Ameriben para mover todo este tipo de productos se debe también a que cuenta con los permisos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) como Punto de Inspección Fitosanitario y Punto de Inspección Zoosanitario, que lo coloca como líder en el mercado, tanto en el puerto de Mazatlán, como en otros recintos del Pacífico mexicano.

Calidad y competitividad Lo anterior no sería posible sin la inyección de capital que Ameriben ¬–como parte de Corporativo Kosmos, un

Gladys Avaroa,

grupo con 50 años de experiencia que integra ya a nueve mil colaboradores en este y otras divisiones de negocio que posee–, ha realizado tanto en Mazatlán, desde 1994, como en otros puntos del país como la Central de Abasto y Pical Pantaco de la Ciudad de México. En el caso especíﬁco de Ameriben en Mazatlán, la inversión de dos millones de dólares le permitió aumentar su capacidad de recepción para inspección y/o almacenamiento. Ahora cuenta con 10 puertas que le permite atender hasta 16 mil 800 contenedores, más de cinco mil metros cúbicos de almacenamiento para clientes que requieren temperaturas que van de -18 hasta los -23 grados centígrados. Recientemente se llevó a cabo la inauguración de las nuevas instalaciones en compañía de autoridades federales, estatales, municipales, clientes como Grupo Bafar, Café Marino, Pinsa Congelados, Karey Alimentos, Manta Bay, Alimentos Kay, prestadores de servicios, agencias navieras, organismos empresariales y amigos. “Realizamos una importante inversión con visión a largo plazo ofreciendo nuevos servicios en el puerto. Entendemos que nuestro esfuerzo debe ir acompañado del apoyo y trabajo de cada parte que interviene en esta labor conjunta entre autoridades, navieras, agencias aduanales, prestadores de servicios y clientes. Como inversionistas esperamos el apoyo, el esfuerzo de todos y su compromiso, pues al ﬁnal es lo único que logrará el cumplimiento en la ca-

dena de valor y generará confianza para atraer mayor inversión”, manifestó durante el evento Gabriel Konik Derechin, Director Ejecutivo Inmobiliario de Corporativo Kosmos. Desde su perspectiva, Ameriben ha logrado un crecimiento sostenible dada la confianza de sus clientes, constante capacitación, flexibilidad para adaptarse a necesidades específicas y tecnológicas, pero, sobre todo, a su pasión por cumplir. De este modo, pretende ser un aliado de negocios para Mazatlán, el puerto que emprende una nueva proyección económica, industrial y turística como puerto multipropósito del Pacífico, ofreciendo una ventaja competitiva por su posición como punto de entrada y salida del corredor económico del norte. Al respectó, Javier Lizárraga, Secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa, encargado de inaugurar las nuevas instalaciones de Ameriben en representación del Gobernador, opinó que Mazatlán está llamado a ser nuevamente “La perla del Pacífico”, como se le conoció en el siglo XIX, toda vez que actualmente es la quinta entrada de las exportaciones totales de Sinaloa, pues contribuyó de enero a noviembre del año pasado con 270 de los tres mil 375 millones de dólares de exportaciones del estado, que representan un 9% de incremento contra 2017; por lo que agradeció esta nueva inversión en el puerto.

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Gerente de Operaciones de Ameriben

Marítimo

O´Donnell abre la llave de la inversión

David O´Donnell Presidente de O´Donnell

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n año antes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), David O´Donnell ya había aterrizado en la Ciudad de México, procedente de Estados Unidos, con la firme convicción de que su empresa tendría un amplio potencial de crecimiento en el mercado de la construcción y operación de naves industriales de clase mundial en el país. Y así ha sido. Al paso de estos 23 años desde la constitución de O´Donnell, la firma continúa en una franca expansión y en su búsqueda por aprovechar nuevas oportunidades de inversión -motivada por un crecimiento económico sostenido de los últimos años, entre otros elementos-, desde noviembre de 2018 lanzó los primeros Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) del sector logístico, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, donde obtuvo dos mil millones de pesos (mdp). Asimismo, en su ruta financiera también prevé sumar otros cuatro mil mdp, que obtendrá de la mano del financiamiento en los mercados de deuda, para empezar a detonar hasta cinco desarrollos inmobiliarios industriales por año en el próximo lustro, específicamente para el sector logístico (70%) y de manufactura (30%).

Recientemente la ﬁrma levantó capital en el mercado de valores y comenzará a detonar un plan de inversión enfocado a la logística. Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

“Vamos a adaptarnos a la evolución del mercado”, comenta David O´Donnell, Presidente de la compañía, en entrevista con T21, quien reﬁere, sin dudar, que una de las actividades que detonan su plan de crecimiento es la del comercio electrónico. Sus últimos tres grandes proyectos de 2018 están enfocados precisamente para cubrir esta demanda de espacios: Natura (Brasil) con 20 mil 903 metros cuadrados (m2); Henco (México) con 11 mil 519 m2; y Mercado Libre (Argentina) con 30 mil 100 m2. A la fecha la empresa cuenta con 1.1 millones de m2 en bienes raíces industriales en 54 proyectos en diversas ciudades del país. Pero su objetivo, por ahora, será la búsqueda y desarrollo de nuevos espacios enfocados a la logística al norte de la Ciudad de México, de acuerdo con el directivo. Por lo pronto, O´Donnell cuenta con un pipeline de 731 millones de dólares, en proyectos enfocados a la logística de las empresas, y su meta es invertir en torno a 150 mdd anualmente durante los próximos cinco años.

obtiene premio AISTAC 2018

l pasado 21 de noviembre ATP recibió el Premio AISTAC 2018, además de un reconocimiento especial de Calidad y Productividad, siendo la primera empresa de servicios en obtener este premio. El galardón es otorgado por la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas A.C., luego de una evaluación efectuada por cuatro universidades de la zona sur de Tamaulipas y se brinda a las empresas que cumplen con un gran nivel de calidad en sus procesos. Durante el proceso se evalúan cuatro aspectos:

Con hechos como este, ATP es reconocida como una de las mejores empresas que realiza acciones que en forma permanente aseguran la calidad de sus servicios, así como el incremento de su productividad, generando beneficios significativos que propician la creación de riqueza en la comunidad local, gracias al compromiso y dedicación de muchos años de trabajo y preparación.

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Altamira Terminal Portuaria

Económico: Medir el impacto de las actividades de la empresa en la capacidad de crear riqueza en la región. Productividad y Calidad: Evaluar las acciones que ha realizado la organización para asegurar la calidad de sus productos y servicios, así como el incremento de su productividad. Ecológico: Medir el nivel de compromiso de la empresa para mejorar las circunstancias de vida de las personas, influir en los valores naturales, sociales y culturales que inciden en la calidad del espacio en que se desarrolla la vida. Social: Medir el nivel de compromiso de la empresa hacia instituciones de ayuda a los más necesitados, sus empleados y la sociedad en general, incluyendo la medición del clima organizacional y fomentación de un buen ambiente de trabajo.

Marítimo

Nuevos directivos portuarios Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

Como cada sexenio, se dieron a conocer los cambios en las direcciones de los puertos mexicanos a cargo de la SCT, en línea con la nueva política sexenal trazada.

ntre el pasado 22 y 25 de enero se llevaron a cabo las juntas de los Consejos de Administración de las Administraciones Portuarias Integrales (API), donde se realizaron los nombramientos de los nuevos Directores Generales de los puertos mexicanos. En entrevista con T21, el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Héctor López Gutiérrez, dio a conocer los nombres de quienes llevarán las riendas de los puertos federales.

Así quedaron los nombramientos:

API Manzanillo: Héctor Mora Gómez, quien se desempeñó entre 2003 y 2006 como titular de ese puerto. Entra en sustitución de Ovidio Noval Nicolau. API Progreso: Agustín Arroyo Toledo, quien dejara las filas de Hutchison Ports hace casi un año y entra en lugar de Raúl Torre Gamboa. API Puerto Madero (Chiapas): Roberto Mendoza Sánchez, quien entra luego de un periodo de inestabilidad en la titularidad del puerto. API Lázaro Cárdenas: Raúl Antonio Correa Arenas, quien se ha desempeñado en la iniciativa privada y la administración pública, con un último cargo de subgerencia en Petróleos Mexicanos. Entra en lugar de Jesús Orozco Alfaro. API Mazatlán: Jorge Alejandro González Olivieri, antiguo titular del puerto de Veracruz, quien entra en sustitución del Sylvia Ernest. API Puerto Vallarta: Constanza Suárez Jiménez, quien tuviera a su cargo la construcción de la nueva terminal de pasajeros de ese puerto, entra en lugar de Miguel Ángel García Beltrán.

API Tuxpan: Marcial Guzmán Díaz, quien ocupara ese mismo cargo desde los inicios de la API y hasta 2006. Suple a Jorge Ruiz Ascencio. API Topolobampo: Benjamín Suárez Ruiz, salido de las filas del gobierno sonorense pasado, quien llega en relevo de Heliodoro Robles. API Ensenada: Luz Alicia Iturbe de Garay, abogada con experiencia en el sector marítimo-portuario, llega a cubrir el puerto luego de Héctor Bautista Mejía. API Salina Cruz: Ricardo Tapia, quien llega en sustitución de Ángel Pérez Cantú. API Guaymas: Víctor Abraham Larios, en lugar de Edmundo Chávez. API Coatzacoalcos: Luis Antonio Luna Rosales, luego del breve paso de Marcos César Theurel Cotero en el cargo. API Dos Bocas: (Se tendrá que alinear con el proyecto federal de la nueva refinería) API Tampico: Horacio Nájera Franco (pendiente hasta el cierre de esta edición). API Altamira: Ricardo Correa Chairez (pendiente hasta el cierre de esta edición).

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API Veracruz: Miguel Ángel Yáñez Monroy. Su último cargo fue el de Director General de la Terminal Intermodal Logística de Hidalgo (TILH) y suple a Juan Ignacio Fernández Carbajal.

César Humberto Romero García, Director General de Grupo CIMA

Grupo CIMA,

en la CIMA del éxito Por Redacción T21 @GrupoT21

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Para describir a Grupo CIMA hay que hablar mucho más allá de sus servicios como operador logístico, o de su infraestructura, que es un reﬂejo del constante crecimiento que ha mantenido a lo largo de 17 años. Grupo CIMA, que inició como un proyecto de universidad en manos de su hoy director César Humberto Romero García, se ha convertido en el sustento y el orgullo de más de 300 colaboradores que forman parte del equipo que caracteriza a esta empresa.

Mexicana 100%, con sus valores arraigados principalmente en la fe, una empresa fortalecida por la unidad familiar y por las ganas de llevar el nombre de Manzanillo a todo el mundo como uno de los puertos más importantes del pacíﬁco. Con cinco unidades de negocio, creadas una a una pensando en las necesidades de sus clientes, es que CIMA se logra consolidar como el proveedor logístico más completo de México. Su depósito de contenedores con certiﬁcación ISO 9001:2015 cuenta con un área operativa de 100 mil metros cuadrados para maniobras, el cual brinda servicio a las cinco principales navieras. Solo en 2018 logro operar 778 mil 979 TEU, entre sus sucursales de Manzanillo y Veracruz.

yecto y motivo que impulsa a su director a continuar creciendo, es brindar a la sociedad de cada uno de los puertos en donde Grupo CIMA opera, la oportunidad de tener un empleo honrado que les permita un modo de vida digno. La confianza y la calidad de sus servicios radica en la fuerza de sus valores: disciplina, humanidad y evolución, para hacer de Grupo CIMA una empresa fuerte desde sus entrañas, más allá de su fachada. Calidad en el servicio, capacidad de respuesta, innovación, son solo algunas de las caracterizas de este operador logístico que ha conseguido en solo 17 años, con talento local, y unidad familiar, ser reconocido a nivel nacional. Es así que CIMA demuestra día con día que no se requieren sociedades extranjeras para formar una empresa digna de brindar servicios que fomenten e impulsen el crecimiento de una amplia gama de negocios a nivel mundial.

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El Punto de Inspección autorizado desde 2012 bajo los estatutos SagarpaSenasica, con 28 puertas para inspección de secos y 14 para refrigerados, certificado ISO 9001:2015 y TIF, lo convierten en el Punto de Inspección más grande del Pacifico mexicano, que realiza por lo menos el 50% de la revisión a la carga de perecederos en Manzanillo. Su maniobrista, que junto con la transportista del grupo brindan un servicio innovador en cuestión de carga de importación y exportación, operaron más de 137 mil toneladas el año pasado. Nada de esto sería posible sin la visón de su director por replicar y mejorar cada uno de estos servicios en puertos como Veracruz y Ensenada donde Grupo CIMA tiene presencia. Simplificar el comercio mundial es el verdadero propósito de todos los esfuerzos que refleja Grupo CIMA en cada una de sus iniciativas. Con un gran número de nuevos proyectos, esta empresa, genera año tras año la consolidación y posicionamiento de su marca CIMA. Un 2019 con próximas aperturas en otros dos importantes puertos del país, además de la inauguración del primer Recinto Fiscalizado Estratégico del puerto de Manzanillo que vendrá a darle una mayor capacidad y desahogo a los recintos portuarios, otorgan a esta empresa manzanillense la confianza para seguir operando a marcas como ONE, COSCO, Evergreen, MSC, y Maersk, por mencionar algunas. Es importante resaltar que, como empresa local, el principal pro-

Ferroviario

El transístmico retoma la vía La rehabilitación de la infraestructura de la región del Istmo es un proyecto que la nueva administración federal buscará concretar para mejorar la conectividad Interoceánica de México, planeada hace más de 100 años. Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

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etonar el crecimiento económico del sur del país a través del proyecto porfiriano de un corredor ferroviario que conecte eficientemente a los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, ha estado en los objetivos de las últimas siete administraciones federales. Sin embargo, el nuevo gobierno lo ha colocado como prioridad. Parece que este proyecto, venido a menos cuando el Canal de Panamá fue inaugurado en 1914, ahora sí va en serio, pero no será sencillo debido a la obsolescencia de las vías, la falta de infraestructura portuaria y, lo más importante, de demanda de transporte de mercancías. “En el Istmo de Tehuantepec se promoverá la creación de una vía férrea para un tren de contenedores de carga y se ampliarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos para comunicar a los países de Asia con la Costa Este de Estados Unidos. En este corredor habrá energía eléctrica y gas a precios bajos, así como subsidios fiscales para fábricas y la creación

Ferroviario

de empleos. En tres años estará funcionando, ‘me canso ganso’”, fue el discurso con el que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como Presidente de México. La infraestructura de hecho ya existe y está asignada al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), que suma un total de dos mil 226 kilómetros (km), integrada por la Línea Chiapas-Mayab de 800 km, FIT 208 km, y Línea Oaxaca, 218 km. No obstante, el tráfico de carga en toda la vía es poco, pues existe un tramo ferroviario en específico que no permite el traslado eficiente de mercancías. El gobierno federal, vía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció entonces una inversión de ocho mil millones de pesos (mdp) durante 2019, donde se incluye este desafío que consiste en la corrección de la curvartura y pendiente en 56 kilómetros (km) de la Línea Z, que van de Mogoñé a La Mata, así como la conexión de 500 metros al puerto de Salina Cruz, a fin de aumentar la seguridad, mejorar la eficiencia operativa y los tiempos de recorrido, incrementar el volumen de toneladas netas transportadas anualmente y el ingreso operativo, así como dar accesibilidad y movilidad a los puertos que conecta esta línea. Lo anterior se desprende del análisis costo-beneficio del proyecto, integrado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con clave de cartera y hasta presu-

puesto por 644.8 mdp asignados este año, donde se indica además que, debido a esta deﬁciencia en el trazo de la vía ferroviaria, no se capta una demanda potencial disponible en la región de cinco millones 616 mil 569 toneladas anuales que pueden ser captadas por la Línea Z y que actualmente se mueven por carretera. Sin embargo, las condiciones físicas actuales de la vía sólo permiten mover 500 mil 964 toneladas en promedio anual y se diﬁculta cubrir el crecimiento de la demanda natural del FIT que es de un 13% anual, según un estudio de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

644.8 mdp para el abatimiento de curvatura y pendientes en 56 km, con algunos tramos de vía nueva y con conexión directa para evitar el derecho de paso disminuyendo de ocho a cinco horas el tiempo de recorrido Salina Cruz-Coatzacoalcos. Mil 500 mdp para la modernización portuaria. Cinco mil 855 mdp para modernización y mantenimiento de carreteras. Fuente: SCT

El transporte de carga no despega en la región debido principalmente a la baja velocidad de tránsito del tren (35km/h en promedio), la poca capacidad de carga, las pocas frecuencias que tiene el FIT y el abandono presupuestario de las administraciones pasadas, aunque hayan alardeado el proyecto. Por poner un ejemplo, durante todo el sexenio anterior se eroga-

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Competitividad, el reto Inversión para rehabilitación del Istmo de Tehuantepec 2019:

Ferroviario

ron cinco mil millones de pesos, mientras nativa a los movimientos del Canal de Paque, según el actual gobierno, en el primer namá incrementando el tráfico de carga”, año van por ocho mil. estima Ignacio García, Socio Líder en In“Es como un círculo vicioso que no fraestructura de KPMG. avanza, se necesita mejorar para impulsar No obstante, para competir con el la carga y carga para atraer inversión”, exCanal de Panamá se debe considerar la plica Francisco Kim, Vicepresidente de la eficiencia que puede tener el Istmo en cosMesa Directiva de la Asociación Nacional tos y tiempos logísticos. de Transporte Privado (ANTP), al enfati“El reto va a estar en los costos porzar que la falta de carga dificulta que un buque que llegue a Salina las inversiones para mejorar la inCruz va a descargar, cargar al fefraestructura. rrocarril, viajar a Coatzacoalcos, En la red del sur se mueven descargar y cargar el buque. Esas pocos productos como granos, maniobras tienen costos por tonearena silica, cerveza, cemento, lada kilómetro y habrá que ver si proveniente graba o balasto y poco intermodal. de Asia tarda más días éstos son eficientes respecto del Sólo en el tramo transístmico se moCanal de Panamá”, considera Benen llegar a Panamá que vilizan contenedores con petroquímijamín Alemán Castilla, ex titular de a Salina Cruz cos producidos en Coatzacoalcos, la ARTF. que en cabotaje son transportados Mientras que en el factor a Mazatlán desde Salina Cruz y algunos mitiempo, aunque un buque proveniente de nerales; además del servicio Istmo-Pac, un Asia tarda más días en llegar a Panamá tráfico mixto que mueve carga en cabotaje que a Salina Cruz, en Panamá cruza sin y mercancías de comercio exterior. esas maniobras de carga y descarga, por Más allá de mejorar la conexión Palo que habrá que analizar cuántos días recífico-Golfo de México a través de la parte almente se puede ahorrar vía el istmo, más angosta del país con cerca de 302 para conocer si es viable que las grandes km, se “busca consolidar a México como navieras lleguen a este destino, aunque una plataforma logística al conectar Asia, aún no hay planes de que esto ocurra Europa y el este de Estados Unidos, apropuesto que no existe ni la infraestructura vechando el desarrollo que generarán las portuaria para ello, ni demanda. Zonas Económicas Especiales, colocando Los derechos de paso también preoal Istmo de Tehuantepec como una altercupan, pues si bien existe conexión ferrovia-

buque

1977 1967 LUIS ECHEVERRÍA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ

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Proyecto: Transporte Interocéanico por contenedores.

Proyecto: Ampliación ferroviaria y construcción del Complejo petroquímico de la Cangrejera y Refinería de Salina Cruz.

JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Proyecto: Plan Alfa-Omega. Sistema de Transporte de Carga Transístmico de Contenedores.

MIGUEL DE LA MADRID Proyecto: Oleoducto Nueva Teapa-Salina Cruz.

1985 1974

Izamal Umán

Mérida

Tizimín Valladolid

Ferroviario

Cancún Progreso

Campeche

MÉXICO

Escárcega

Villahermosa Coatzacoalcos

Roberto Ayala Tenosique

Pino Suárez

Medias Aguas

Teapa Matias Romero Lagunas Ixtepec Tehuantepec Salina Cruz

La Placa

Tuxtla Gutiérrez Arriaga Tonalá

GUATEMALA

Mapastepec

Tapachula Puerto Madero

ria Oaxaca-Veracruz, en el tramo de Medias Aguas a Coatzacoalcos, un recorrido de 96 km, la vía es concesión de Ferrosur, por lo que Alemán Castilla, Socio Fundador de ALTTRAC, identiﬁca la necesidad de “construir una doble vía en toda la ruta o al menos en el trayecto Medias Aguas-Coatzacoalcos, o negociar un derecho de paso efectivo sobre Ferrosur para que el FIT pueda entrar hasta Coatzacoalcos y que la ARTF garantice que ese derecho de paso se cumpla y tenga una tarifa competitiva”.

Ciudad Hidalgo Tecún Umán S

Así, conociendo los antecedentes y retos por enfrentar, el sector ferroviario espera que esta vez se trabaje para impulsar este proyecto, sobre todo desde el FIT, una empresa de participación mayoritariamente estatal que, de entrada, está obteniendo los recursos para comenzar el propósito.

1996 2013 2016

Programa Integral de Desarrollo Económico para el Istmo de Tehuantepec mediante Corredor de Transporte Interocéanico.

FELIPE CALDERÓN Sistema Logístico del Istmo.

ENRIQUE PEÑA NIETO Proyecto: Istmo Puerta de América / Zonas Económicas Especiales

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Rehabilitación dela vía del Istmo de Tehuantepec

2007 2019

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ERNESTO ZEDILLO

Aéreo

SMD va tras la conquista del aéreo Por Luis Alberto Zanela / Enviado @BetoZanela

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UATULCO, OAX.- La empresa SMD Group quiere ser más que un freight forwarder y conquistar el mercado aéreo, para lo cual, tras siete años desde su fundación, traza la ruta a seguir en ambos sentidos, detonando a su vez los servicios con los que se ha dado a conocer, donde destacan marítimos y terrestres. SMD Group comenzó operaciones en noviembre de 2011 transportando menajes de casa que regularmente rechazan algunos freight forwarders y agencias aduanales, y sin un cliente ancla que le brindara mayor certeza en su crecimiento. Sin embargo, este servicio dio a conocer a esta organización hasta iniciar con exportaciones vía marítima que la fueron posicionando con algunos clientes, comenta Antonio Villaurrutia, Orderliness Manager de SMD. La experiencia de Villaurrutia en empresas navieras y logísticas, sumada a la de socios como Omar Hernández y Antonio López como desarrolladores de clientes, a quienes encontró para potenciar a SMD, han permitido a la compañía crecer a doble dígito año contra año, incluso por encima de sus propias expectativas. Lo anterior, desde su perspectiva, no hubiera sido posible sin el desarrollo del talento humano con el que cuenta, donde se puede observar en su mayoría a millennials comprometidos a quienes la empresa ha dado incluso sus primeras oportunidades laborales de manera formal; aunado a un plan deﬁnido de crecimiento.

Antonio Villaurrutia Orderliness Manager de SMD

Team Building Para revisar sus resultados en 2018, relanzar su imagen corporativa y delinear los pasos a seguir incluso hasta 2023, Erick Saldaña, socio y Capabilities & Management Manager de SMD Group, organizó en Huatulco un Team Building en el que logró una mayor integración del equipo de profesionales con el que cuenta, pues la óptica de la firma se basa en desarrollar y potenciar las capacidades de sus colaboradores, a quienes reconoció mediante una premiación a la que denominó SOL Awards, donde los integrantes de la firma nominaron a sus compañeros hasta lograr otorgar cinco reconocimientos. Esto va en línea con los planes de crecimiento de la compañía, pues este mismo año pretende asociarse con un agente aduanal, arrendar un espacio dentro de alguna bodega del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y ofrecer servicios aéreos más integrales teniendo mayor control sobre la cadena, hasta llegar así a concretar la certificación de la International Air Transport Association (IATA). Sus remodeladas instalaciones en la Ciudad de México están próximas a inaugurarse y está por estrenar su nueva página de Internet con imagen renovada. Además de lo anterior, SMD Group no sólo quiere quedarse con la imagen de freight forwarder, sino convertirse en un corporativo integral que brinde además asesorías en materia de comercio exterior en temas como el fiscal, donde ya tiene algunas experiencias, entre otros temas como el desarrollo de talento humano y hasta colocación de personal.

Aéreo

La carga debe

continuar… sin el NAIM

Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

ras la consulta ciudadana donde se decidió cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y que una mayoría importante de inversionistas (no se especificó cuántos) aceptó la recompra de bonos por 100 dólares por cada 100 y un estímulo de 10 dólares a quien vendiera sus bonos, ofrecido por el Gobierno Federal, es momento para que el sector de carga aérea analice las opciones en el radar. La opción que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó es el trinomio Aeropuerto Internacional de la Ciudad México (AICM)-aeropuerto de Toluca-Base Aérea de Santa Lucía, pero realmente ¿este trío será eficiente? Más del 60% de la carga aérea que se mueve en México es a través del AICM, donde se espera un tráfico de 458 mil 375 toneladas para 2019 y 484 mil 360 para 2020, un promedio de alza anual de 3.4% de acuerdo con la previsión del propio AICM.

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La cancelación del NAIM deja al sector de carga sin el hub ideal prometido, pero hay que analizar opciones, pues el vuelo debe seguir.

Aéreo

En ese sentido, la capacidad carguera en la primera etapa de operación del NAIM se estimaba en 634 mil toneladas anuales, en un área especializada de 220 mil m2, aunque no se sabía la capacidad total en su etapa ﬁnal. El proyecto de Santa Lucía estima un espacio de 507 mil 904 m2, un 131% más que el NAIM, pero no se ha especiﬁcado su capacidad. En tanto, Toluca puede manejar hasta 80 mil toneladas, y con propuesta de construir una terminal especializada de carga.

Permiso para aterrizar Para que el trinomio funcione, se rehabilitará y modernizará su infraestructura, de acuerdo con el Presidente de la República, pero hay otros temas por resolver. “Debe resolverse la distribución de vuelos porque lo complicado va a empezar cuando se quiera

manejar la carga en los tres”, añade José Medina Blanc, Managing Director & Founding Partner en MEB Advisors. Así, podría funcionar que Santa Lucía se destine a vuelos de carga. “Si mandan a los cargueros a Santa Lucía a las aerolíneas les va a funcionar porque podrán manejar el horario que les convenga y cargar y descargar el mismo día para volar de nuevo”, estima Ricardo Dadoo, Fundador de Logistics Dadoo. No obstante, en el AICM el 75% de la carga se maneja en vuelos de pasajeros y el resto en cargueros, por lo que las aerolíneas que manejan esta doble función podrían tener complicaciones al duplicar costos y de personal. “En caso de poder operar una sola terminal nos quedaríamos en el AICM, ya que operamos en Hub and Spoke”, asevera Gerardo Rangel Esquivel, Gerente de Gestión en Estafeta. Esa misma complicación la pueden presentar los Freight Forwarders; mientras que los recintos ﬁscalizados “no todos podrán tener presencia en los tres aeropuertos por lo que tendrán que enviar las mercancías en tránsito entre Santa Lucía y el AICM y eso va a requerir costos”, de acuerdo con la estimación de Dadoo.

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Otras pistas

Si bien se trabajará en la adaptación de los tres recintos, mientras esto ocurre la carga no puede dejar de volar, por lo que se debe descentralizar el aeropuerto, de acuerdo con Fernando Gómez, Analista Inde-

pendiente del sector aeroportuario, quien recomienda retomar el modelo del Sistema Metropolitano de Aeropuertos (implementado por Vicente Fox, cuando se canceló la opción de contar con un nuevo aeropuerto en Texcoco). La aviación ejecutiva podría centrarse en Toluca y la carga en Puebla o Querétaro, mientras se culminan las adaptaciones a Santa Lucía y el AICM. “La otra opción es hacer un mapeo por zonas y productos y gestionar que los aeropuertos atiendan los tráﬁcos de carga por región, ya que no se tendrá al NAIM que fungiría como hub”, coincide Medina Blanc. En tanto, los actores del sector siguen esperando un anuncio oﬁcial para adaptar su cadena logística, ya sea con base en el NAIM o en el trinomio. “Buscamos soluciones logísticas y lo seguiremos haciendo, nos vamos a adaptar a las condiciones que nos propongan las nuevas autoridades. Operaremos desde Querétaro o Puebla en caso de no poder hacerlo en el AICM”, acota Rangel Esquivel. Así, pese a haber opciones para el manejo de carga aérea ante la cancelación del NAIM, lo cierto es que aeropuertos extranjeros como el de Panamá, los texanos y de Florida en Estados Unidos, podrían aprovechar e incrementar su manejo de carga, por todas las conexiones que no se podrán lograr desde el NAIM con Asia y Europa, de acuerdo con los entrevistados.

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Contecon cumple el sueño de ver mejor Contecon Manzanillo inicia los exámenes de la vista para la donación de lentes ópticos. Donó 2,200 lentes ópticos a estudiantes en las comunidades de Manzanillo y Colima. Por Redacción T21 @GrupoT21

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n mayo de 2018 se llevó a cabo la “Carrera con Causa, Contecon 2018”, la cual se realizó con el objetivo de ayudar a niños de bajos recursos que asisten a escuelas en comunidades de los municipios de Manzanillo y Colima. El compromiso ﬁjado consistió en la donación de dos mil 200 lentes ópticos a estudiantes que lo necesiten para desarrollar mejor su vida académica. A ﬁnales del año pasado se iniciaron los exámenes de

la vista en Manzanillo, con optometristas calificados de Fundación Devlyn para realizar la valoración visual y determinar quiénes son los beneficiarios de este proyecto. Las escuelas que en 2018 formaron parte del programa fueron las telesecundarias Jorge Chávez Carrillo T.M y Manuel Velasco Murguía, en ambos turnos; la secundaria Homobono Llamas T.V; las primarias Mahatma Gandhi T.M y Marina Nacional, 5 de mayo, Francisco I. Madero y Emiliano Zapata, en ambos turnos; entre otras. “Agradecemos a todos los participantes de la Carrera Contecon quienes tuvieron la disposición de ayudar en la donación de lentes, a las empresas públicas y privadas, así como a las escuelas por la colaboración en la aplicación de exámenes de la vista”, sostuvo la empresa. Esta es la tercera ocasión que Contecon, empresa que opera la segunda Terminal Especializada de Contenedores (TEC II) en el puerto de Manzanillo, realiza la Carrera con causa, cuyo objetivo ha sido el de beneficiar con lentes oculares a los niños de diversas comunidades, como parte de su responsabilidad social empresarial.