Contenido
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Al vuelo Por Juan Antonio José
La riesgosa iniciativa de pretender hacer las cosas bien
Adaptación y alineación con clientes detonan crecimiento
Estrategias para impulsar al autotransporte En perspectiva de Ramón Medrano desde Canacar
T21 Febrero 2022
Dos startups para acelerar el transporte
Innovativos, aceleración consistente
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Bitácora Por Osiel Cruz
Transformación omnicanal Coppel va por replicar éxito en venta física
Corte de caja portuario Nueva forma de administración desde la Semar
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30 Flete aéreo, sin pista para aterrizar Factores que inciden en la volatilidad de tarifas
Opinión
Servicio, combustible para innovar
E
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n la ruta hacia sus 20 años de trayectoria, Transportes Innovativos mantiene un avance constante en el mercado, consolidando su presencia en el ámbito internacional en el intercambio con Norteamérica, al tiempo de prosperar en divisiones de reciente incorporación como el marítimo y refrigerado. Al revisar el crecimiento que ha tenido la firma jalisciense, se identifica que el servicio y el compromiso con sus clientes no ha sido sólo retórica, sino que son engranes para alcanzar sus resultados y que le han llevado a tener mayor presencia en el mercado. Sectores tan dinámicos como el electrónico, manufactura y las bebidas, en particular el tequila, son donde Innovativos ha tenido una presencia sólida y ha ido incrementando de manera orgánica, y ha sido precisamente los resultados obtenidos en estos mercados lo que ha llevado a tener presencia en otros segmentos como el marítimo y refrigerado, donde participaron para atender las necesidades de sus clientes. La profesionalización de operadores, incorporación tecnológica y cumpliendo los estándares de calidad y servicio es la fórmula que los socios y directivos de Transportes Innovativos han identificado para mantener un avance consistente en el mercado, y en donde esperan continuar de manera sólida para atender el crecimiento de los sectores que se atienden.
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Directorio
Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres
Consejo Editorial
Gerente de Administración Pamela Martínez González
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Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas
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T21 Febrero 2022
T21, Revista mensual, Febrero 2022. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2019-100913522400-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Autorizada como Publicación Periódica por Sepomex con Registro Postal PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03000, Benito Juárez, Ciudad de México, Tel. (55) 5682-7079 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Enero de 2022.
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares
Cambio de mando Fernanda Guarro se convirtió en la primera mujer presidenta y directora general de 3M en México, luego de escalar desde varios puestos como directora de cadena de suministro y directora de gestión y ejecución de asuntos corporativos. La ejecutiva ha participado en diversas empresas e industrias en su carrera destacando en temas de cadena de suministro.
Programa 53: Desequilibrio en la cadena de suministro, ¿hasta cuándo?
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Programa 52: Dark stores y mini bodegas
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El vicealmirante Ubaldo Gómez Rodríguez es el nuevo encargado de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM). Le corresponde planear, organizar, dirigir, controlar y conducir el ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios.
Programa 51: Optimización de recursos en la administración de la flota
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Programa 50: Automatización y Robótica revolucionan la logística
Francisco N. González Díaz, ex director de ProMéxico y Bancomext, fue nombrado presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), así como Alberto Bustamante, tras estar al frente del área de comercio exterior de este organismo empresarial, fue promovido como director general.
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Programa 49: Complemento a Carta porte, ¿regular a los mismos o acabar informalidad?
Junio
Octubre
1 al 3
5 al 7
ExpoForo2022 – Canapat Expo Santa Fe, CDMX https://www.expoforo.org.mx/
Expo Transporte 2022 ANPACT Centro Expositor Puebla http://expotransporte.com/
José María Giraldo se desempeñará como director gerente para México, Centroamérica y el Caribe, y Gonzalo Schames será el director para América del Sur y Alianzas Estratégicas, quienes reportarán a José A. Freig, vicepresidente de Internacional, para fortalecer la creciente presencia de la aerolínea en América Latina y el Caribe.
T21 Febrero 2022
Calendario
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Recuperación en año atípico
Indicadores del
transporte
Después de la problemática que se enfrentó en 2020 con el COVID-19, las ventas, producción y exportación de vehículos pesados esperaban una recuperación en pleno. Sin embargo, el desabasto de suministros como los microprocesadores incidieron en alcanzar mayores crecimientos. Se estima que 2023 sea un año histórico, al menos en producción, aunque si los insumos no se estabilizan podría ser hasta 2024. Por Didier Ramírez Torres. @DidierRT
Ventas segmento carga
50,000
12,000
11,170 5,987
0
2018 Carga
2019
2020
2021
0
Pasaje
Producción de unidades pesadas
1,589 1,974
2019
2020
2021
Freightliner
Kenworth
International
Isuzu
Hino
Scania
Exportación de vehículos pesados
250,000
180,000 160,000 6,648
200,000
2018
262
170
38
2,000
2,129 1,885
1,813 2,179
4,000 10,000
8,521 3,941
20,000
566
6,000
23,883
4,282
27,029
7,156
8,000
3,704
2,554 2,183
32,020
7,827
4,941 33,995
6,651
10,000
5,477
30,000
9,684
8,082
40,000
8,958
9,168
11,688
Ventas unidades pesadas
Pasaje
Carga 168,526 259 149,027
140,973
8,644
300
250
140,000 195,499
3,541
177,074 150,000
3,108
226 115,488
120,000
200
162,836 100,000 161
133,965
150
80,000
100,000 60,000
100
40,000
50,000
50 20,000 29 0
0
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2018
6
Carga
2019 Pasaje
2020
2021
0 2018 Carga
2019
2020
2021
Pasaje
Fuente: Business Intelligence T21 con información del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) - Inegi.
Nortes
NLD Carriers
aprovecha comercio México – EU
T21 Febrero 2022
Ante el crecimiento que tiene el comercio entre México y Estados Unidos, NLD Carriers se enfoca en atender las necesidades de importadores y exportadores con operaciones de transfer, larga distancia en México y servicios internacionales. NLD Carriers es una empresa fundada por Amadeo Cosío y Felipe Gaytán, en donde ambos suman una trayectoria de más de 35 años en el mercado del autotransporte, además de que se vinculan y suman capacidades con Grupo Super Transporte Internacional (STI), para tener mayor diversificación en el mercado, además de atender un segmento de operaciones que antes se realizaba con permisionarios. “Conforme se está estabilizando el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, tenemos mayor capacidad de establecer comunicación con más líneas americanas para realizar intercambios, con ello ampliamos nuestro espectro de operaciones”, comentó a T21, Felipe Gaytán, fundador de NLD Carriers y director general de Grupo STI. La vinculación con STI y ESL, las otras 2 empresas de Grupo STI, se tiene una mayor capacidad de participar en mercados verticales y tener un portafolio diversificado para atender a todo tipo de clientes y con un servicio integral. Por Didier Ramírez
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Frases del mes
“
No se necesita ser ingeniero en vías férreas para coordinar los trabajos de construcción y diseño” Adán Augusto López, secretario de Gobernación Opinando sobre el nombramiento de Javier May como director del Tren Maya y el Fonatur
!
“
El "ahí se va" a veces no va a ningún lado” Sergio Sarmiento, periodista y conductor de TV
Criticando la falta de planeación en la construcción del Tren Maya
CenSeCar
atiende complemento Carta Porte
Para atender la disposición del Servicio de Administración Tributaria (SAT) referente a la realización del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) de ingreso o traslado con complemento Carta Porte, el sistema provisto por la Central de Servicios de Carga de Nuevo Laredo (CenSeCar) ofrece alternativas para los diversos segmentos del autotransporte, no sólo para sus socios. Los servicios se ofrecen a nivel nacional y no sólo en la franja fronteriza. Ante la problemática manifestada por las intermitencias de timbrar los CFDI ante el SAT o a través del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), Jorge Lozano, presidente de CenSeCar comentó que no han enfrentado esos inconvenientes, “algunos transportistas que no han podido timbrar, llegan con nosotros para realizar el proceso”. Rodrigo Brito, director general de CenSeCar, describió que la herramienta con que disponen tiene la capacidad de integrarse con los diferentes sistemas contables que existen en el mercado, para realizar el timbrado de los CFDI y con ello llegar a un 100% de efectividad en la emisión de estos documentos. “Se está tratando de responder al problema de raíz; ahora, si no tienen el sistema contable, desde nuestra solución se puede realizar”. Por Didier Ramírez
Crecimiento
con nuevos mercados En 2021 Transportes Pitic visualizó oportunidades en el mercado, “a partir de ofrecer mejores niveles de servicio, una estrategia de atención a clientes, adaptarse a las necesidades y flexibilidad para encontrar nuevas áreas de oportunidad, debemos generar valor a los clientes”, describió a T21, Gilberto Palomares, director general. Entre los nuevos mercados en donde encontró Pitic oportunidad de participar durante el año pasado estuvieron la industria automotriz, sobre todo en la realización de algunos circuitos. Otro segmento en donde incursionaron para cubrir las necesidades de los clientes, fueron las ventas por Internet para atender el e-commerce en servicio de la primera y la última milla, “fortalecimos esta unidad de negocio y tenemos la posibilidad de ampliarnos con los clientes, y que al igual que automotriz, fortaleceremos en 2022”, destacó el directivo. En 2021 Pitic logró un crecimiento de 12% en sus operaciones respecto al 2020. En 2022 la expectativa de crecimiento para Pitic está en el orden de 16%, por arriba de lo alcanzado en el año previo, y en donde el factor determinante es la consolidación de las nuevas unidades de negocio y de la estrategia antes descrita. Por Didier Ramírez
Nortes
KCSM traza ruta para 2022 Kansas City Southern de México (KCSM) invertirá 122 millones de dólares en 2022, cifra que incluso será superior con la fusión con Canadian Pacific (CP), indicó Óscar del Cueto, presidente de la ferroviaria. “Traemos varios proyectos, entre ellos del área mecánica, vamos a tener un nuevo sistema de administrador de viaje para las locomotoras; en la parte de infraestructura traemos programas de mantenimiento de riel, de herrajes, de durmientes”, dijo en entrevista con T21. Dentro de los planes se encuentra incluido Lázaro Cárdenas, específicamente en la rehabilitación de vía y mantenimiento de puentes y túneles; así como un “programa agresivo” de capital para San Luis Potosí con la construcción de un puente. En Nuevo Laredo continúan los trabajos en el Patio Sánchez, que permitirá movilizar trenes armados tanto al sur del país como al norte con Estados Unidos, donde se han invertido más de 157 millones de dólares. Respecto a la construcción del puente ferroviario internacional entre Laredo y Nuevo Laredo, dijo que ya cuentan con 30 de los 33 permisos para llevar a cabo esta obra. Por Evangelina del Toro
Frases del mes
“
Es muy probable que muchos embarques se estén haciendo sin que se haya emitido el documento”
Refugio Muñoz, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga En alusión a lo complejo de la aplicación del complemento Carta Porte
!
“
…pareciera que la autoridad no quiere hacer su trabajo y sancionar solo a quienes infringen la ley”
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Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex, Nuevo León
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Criticando al SAT por la aplicación del complemento Carta Porte a contribuyentes formales
Sólido año
para Aeroméxico Cargo Durante 2022 Aeroméxico Cargo continuará con un sólido crecimiento a la par de iniciar con la automatización de procesos y aumentar su oferta para el servicio de última milla. “Prevemos un 2022 sólido, con una demanda importante. La problemática marítima ha impactado favorablemente para que el transporte aéreo tomé parte de esa mercancía y que esa demanda sea atendida”, dijo Alejandro Méndez González, vicepresidente senior de la compañía. En entrevista con T21, adelantó que a finales de febrero comenzarán con la automatización de las operaciones en México y a nivel internacional para ofrecer un mejor servicio a los clientes, mayor trazabilidad de la carga, mejor gestión e impulsar más los ingresos por este segmento. De igual manera, inversiones en infraestructura, en almacenes y complementar los servicios de primera y última milla. “En 2019, previo a la pandemia, Cargo representaba el 6.0% de los ingresos del grupo, en 2020 llegamos al 16% y ahora esperamos entre un 12% o 13%. Esto es un mix, porque afortunadamente el ingreso-pasaje de las aerolíneas del grupo ha venido creciendo. Son números muy sólidos”, dijo. Por Evangelina del Toro
Nortes
4T21 ofrece
›› Para el trimestre que acaba de cerrar (oct-dic) en comparación con el mismo trimestre del año pasado (2020), ¿cuál ha sido la tendencia de las siguientes variables?
el nivel más bajo de confianza en el ICTYL
Nivel de Costos Nivel de Precios
El Índice de Confianza del Transporte y Logística (ICTYL) correspondiente al cuarto trimestre del 2021 (4T21) se ubicó con el nivel más bajo dentro de los cuatro periodos que conformaron ese año, al alcanzar 105.39 puntos (1T18 = 100). El ICTYL se conforma a partir de una encuesta realizada a cerca de 140 empresarios y directivos del sector del transporte y la logística, así como usuarios de este tipo de servicios. Con el 4T21 suma 16 trimestres registrando la confianza del sector. Sobre la valoración que otorgan a su negocio en el trimestre que finalizó (4T21), el 89.1% de los encuestados lo consideró como favorable, mientras que en las expectativas para el 1T22 se tiene una caída en cuanto a los que manifiestan una si-
Confianza Empresarial del Transporte y Logística ›› Monitorea el optimismo de los empresarios sobre la situación económica del país y de sus empresas. El indicador mide del -100 al 100 la confianza que tienen los empresarios. Valores por encima de “0” nos dan señales de optimismo. 83.31 58.73
55.01
49.46
72.67 73.72
74.79
-6.27 -35.39
-35.11 I II 2018
III
IV
I II 2019
III
IV
I II 2020
III
IV
I II 2021
III
IV
Índice de Confianza Empresarial del Transporte y Logística 105.39
106.21
103.89
96.42 63.73
IV
I II 2021
III
IV
63.6
98.6 III
109.5
I II 2019
105.79
T21 Febrero 2022
12
86.8
IV
74.9
101.2
III
104.2
100.9
I II 2018
100
101
›› Comparativa con el año base 2018 = 100
I II 2020
III
IV
Fuente: Business Intelligence T21
89.1%
10.9%
56.4%
Inversión
52.7%
Empleo
50.9%
Facturación
40.0% 40.0% 43.6% 81.8%
12.7%
3.6% 3.6% 3.6% 5.5% 5.5%
›› Para el trimestre que está por comenzar (ene-mar) en comparación con el mismo trimestre del año pasado (2021), ¿cuál piensa que será la tendencia de las siguientes variables? Nivel de Costos
83.6%
Nivel de Precios Inversión Empleo Facturación CRECERÁ
16.4%
74.5% 49.1% 40.0% 58.2% SE MANTENDRÁ
25.5% 41.8%
5.5% 3.6%
60.0% 36.4% DECRECERÁ
5.5% NO APLICA
Fuente: Business Intelligence T21
tuación favorable, al encontrar que 83.6% se ubica en esta condición, mientras que 16.4% lo considera como desfavorable. Destaca que dentro de los elementos que se analizan para cada trimestre, 56.4% identificó que en el 4T21 el nivel de precios creció respecto al mismo periodo del 2020, en tanto que para el 1T22 el 74.5% considera que aumentarán. En contraste, respecto a la inversión, en el 4T21 el 52.7% contestó que este rubro creció, en contraste, para el 1T22 el 49.1% de los empresarios y directivos que respondieron contempla que aumentará. Respecto a la facturación, 81.8% de los encuestados respondió que la facturación creció en el 4T21 respecto al trimestre previo, para el 1T22 el 58.2% considera que crecerá. El ICTYL también generó un par de cuestionamientos sobre la coyuntura, una de ellas es sobre el riesgo que representa la variante ómicron del COVID-19, en donde 89% consideró que sí lo representa, sobre todo por los contagios hacia los colaboradores. Referente a las complicaciones que se enfrentan en la cadena de suministro global, y de qué manera están incidiendo en sus negocios, 47% contempló que lo afectan de manera significativa, mientras que en un mismo porcentaje respondió que es de forma moderada. Por Didier Ramírez
El buen juez por su dependencia empieza El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sido infalible en la exigencia del complemento Carta Porte para todo el sector transportista y los usuarios, incluso, suponiendo que aquellos que no lo realicen estarán cayendo en temas de defraudación fiscal o contrabando. Pero en el caso de Pemex para la distribución de combustibles y sus operaciones en altamar, todo parece indicar que lo escrupuloso que ha sido el SAT para el resto, con la paraestatal se hace de la vista gorda, pues la petrolera sigue operando a la vieja usanza y hace como que la virgen le habla tratándose de la exigencia del complemento Carta Porte. De hecho, hay quienes anticipan que “ni lo pondrán en marcha, son Pemex”. Parece ser que las comunicaciones no son las más fluidas entre ambas dependencias, o de plano, se percataron de la complejidad que en realidad ello representa, ¿y luego?
El ganso talador desvía la ruta del Tren Maya Ya deje usted que namás se hayan talado 23 mil árboles por donde supuestamente iba a pasar el Tren Maya en Playa del Carmen y que ahora se haya diseñado un nuevo trazo que dicen las lenguas enteradas, es porque namás tienen un pequeño retraso, tampoco será ya un tren elevado en la ciudad de los Carmelitas porque namás no da tiempo; pero no vaya usté a pensar que las cosas se hacen namás al aventón. Tampoco vaya a creer que lo único que importa en la construcción del denominado “tren turístico” o “tren de la esperanza”, es inaugurar en este sexenio y que por ello, pues ya no entrará el gusano motorizado a las ciudades de Campeche, Mérida, Cancún y ahora Playa Del Carmen, que al cabo, para eso están los taxis, el pesero y el autobús urbano, y así el turista pueda disfrutar de la “calidá y seguridá” de nuestro transporte urbano concesionado. Como diría Manuel Bartlett, el Tren Maya hace chucu chucu chucu, y el ganso talador le abre camino aunque se atraviesen árboles, animales o zonas urbanas. Total, para eso se inventaron las curvas.
Datos que avalan incertidumbre Es bien sabido que las comparaciones deben hacerse entre periodos similares para ser precisamente comparables; esta es una verdad de perogrullo y un aprendizaje de primer grado de estadística. No obstante esta obviedad, resulta que en el reporte de planeación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, donde refieren las actividades de supervisión al autotransporte, presenta en el acumulado ene-nov 2021 un incremento de 73.5%; pero precisa, el aumento es con respecto al ciclo ene-may 2020, claro, es lo mismo comparar 11 meses contra 5 y dos de ellos (mar-abr 2020) cuando las actividades estuvieron totalmente paralizadas. En el autotransporte existe una duda genuina de que las actividades de supervisión no se están realizando como anteriormente, esto genera incertidumbre ya que se especula que al primer accidente de gravedad, nuevamente se pongan en tela de juicio a diversas configuraciones. Los números parecen avalar ese sentir.
T21 Febrero 2022
Club de Toby del SAT Al margen del periodo de transición y el cumplimiento correcto o no del complemento Carta Porte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en un ejercicio nada común, mostró una pequeña lista de empresas que a su parecer han dado cumplimiento a la emisión de sus CFDI con complemento Carta Porte en los traslados de mercancías por carreteras federales en el país. Fiel a la dinámica que ha instalado el gobierno de la autodenominada “cuarta transformación”, el fisco mexicano segrega y limita esta información a sólo un puñado de compañías, creando su propio Club de Toby, y deja de lado a muchas otras que han realizado sendos esfuerzos para cumplir con esta exigencia. Es más, el SAT asegura que las modificaciones que deben realizar las empresas para dar cumplimiento al complemento Carta Porte no genera ningún costo adicional. ¡Que alguien le explique!
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Portada
Innovativos,
aceleración consistente En casi 2 décadas de servicio, la empresa ha mostrado una capacidad de adaptación y una alineación con sus clientes, factores que detonan su crecimiento. Alfredo Cárdenas Garza,
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presidente del Consejo de Administración de Transportes Innovativos
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a economía de México ha mantenido un avance promedio anual de 2.5% entre 2003 y 2021, en donde ha enfrentado colapsos económicos como la crisis de las hipotecas en Estados Unidos que contagió al resto de países (2009-2010) y, más reciente, la presencia del COVID-19 que sucumbió el avance económico del mundo y nuestro país no fue la excepción. En 2003 Transportes Innovativos comenzó su ruta, desde entonces su filosofía de negocios ha sido mantenerse en la preferencia del mercado, con base en estándares y resultados obtenidos a través de sus servicios e innovación para satisfacer las necesidades de los clientes.
Lo anterior no sólo es retórica, en la realidad Transportes Innovativos ha logrado un crecimiento constante y en la edición más reciente del Top 100 del Autotransporte® se posicionó en el lugar 41, que al igual que su posición en el mercado, evidencia un avance consistente. “Desde nuestro surgimiento la misión de la empresa ha sido innovar en la logística, contribuyendo con nuestros clientes en reinventar nuestros servicios para contribuir en sus resultados y rentabilidad”, destaca Alfredo Cárdenas Garza, presidente del Consejo de Administración de Transportes Innovativos. En sus inicios, esta firma tenía una vocación de atender el intercambio comercial entre México y Estados Unidos a través de los servicios de caja seca. Hoy, por la mística de atender las necesidades de los clientes, ofrecen servicios de contenedores por el puerto de Manzanillo, así como el movimiento de carga de temperatura controlada.
Portada
Por Didier Ramírez Torres @DidierRT
Servicio = rentabilidad En un recorrido en la autopista entre Monterrey y Nuevo Laredo es común encontrarse unidades de Transportes Innovativos que están participando en el dinámico intercambio comercial entre México y Estados Unidos.
Desde nuestro surgimiento la misión de la empresa ha sido innovar en la logística”,
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Alfredo Cárdenas.
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Portada
hemos trabajado a lo largo de este tiempo”, abunda Cárdenas Garza. La fórmula que han implementado en este tenor está encabeza por el sentido de responsabilidad que se permea en toda la International LT se están organización. La atención integrando a la flota con al cliente no es sólo un eslolos más altos estándares de gan, es un compromiso que se seguridad y confort para asume para cumplir perfectael operador. mente con las especificaciones del En la perspecservicio que fueron establecidas, a fin de tiva de Alfredo Cárdecumplir en tiempo y forma con los servicios. nas Garza y sus hijos José “El transporte tiene imponderables que deben enfrentarse por mucho que hayas realizado una plaAlfredo y Adrián Cárdenas, el avance neación precisa. Ante estas situaciones lo que proque han tenido en las actividades de comercio exmovemos es tener una comunicación directa con los terior entre ambos países es resultado de palabras que son recurrentes, pero en la realidad no siempre clientes y anteponiendo la sinceridad, ganando inse ponen en práctica: servicio y atención al cliente. cluso las llamadas cuando se tienen imprevistos. De Este tipo de movimiento representa el mayor esta manera se encuentran las soluciones adecuavolumen de operación para Innovativos, la atención das”, describe Alejandra Valenzuela, directora code las regiones occidente, bajío y noreste (el triánmercial de Transportes Innovativos. gulo dorado) con el vecino del norte, y en donde la Esta filosofía de negocios se transmite en buena vinculación con líneas transportistas en Estodas las áreas de la empresa, en donde no sólo el tados Unidos y Canadá también ha sido factor para compromiso está desde el área comercial y la Cusel crecimiento de la empresa. tomer service, sino también se asume el compromiso Aunado a lo anterior, la cercanía con los cliendesde operaciones y administración, para dar cabal tes y una actitud profesional de servicio de los excumplimiento a los estándares que espera el cliente. celentes colaboradores que tienen en las áreas "Todos somos responsables del servicio y debemos primordiales de la empresa, son claves en crecer tomar la conciencia de las soluciones y necesidades tanto en número de clientes como con aquellos que que tienen nuestros clientes”, agrega Valenzuela. tienen casi 2 décadas de atender. “Los clientes que manejamos (industria maTrayectoria abre nuevas rutas nufacturera, electrónica o tequilera) son compaDentro de la configuración de la flota de Transporñías profesionales, lo menos que esperan es un tes Innovativos, actualmente la relación de remolservicio acorde a sus estándares, es ahí donde ques por cada tractocamión es de 2.4, con poco
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tractocamiones
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mordialmente con chasises portacontenedores, la saturación que tiene el comercio mundial ha llevado a que algunos contenedores no se internen en el país, y por lo tanto se requiere descargar y cargar una caja seca para liberarlo. Esa solución la estamos implementando con aquellos clientes que enfrentan esta problemática”, puntualiza Alfredo Cárdenas. “El ganar la confianza requiere de un trabajo constante dando resultados día con día, ya sea cubriendo las necesidades o encontrando nuevas formas de operación, cumpliendo al cliente con sus estándares de seguridad, calidad y demás elementos que se definan. Los esquemas de seguridad, centro de monitoreo 24 horas, inversión en dispositivos de valor agregado y certificaciones que hemos obtenido, han sido gracias al trabajo en conjunto con nuestros socios comerciales”, asevera Alejandra Valenzuela. Algo que tienen claro en Transportes Innovativos: el mundo no es el mismo desde 2020. Se requieren tomar decisiones orientadas a la productividad, atendiendo la rentabilidad y la velocidad de adaptación. “Comulgamos con la creatividad de nuestros colaboradores, como lo indica nuestro nombre, innovamos todos los días gratificando la excelencia en el servicio”, concluye Alfredo Cárdenas.
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más de 800 equipos de arrastre y 330 tractocamiones en operación. La relación responde a la necesidad de hacer más productivas las actividades de carga y descarga, generando la conciencia con los clientes sobre la relevancia de agilizar los procesos para ser más eficientes y que esto se traduzca en la rentabilidad tanto de los clientes como de la empresa transportista. Esta disposición de siempre estar orientado a un mejor servicio para el cliente, ha sido clave en la incursión y crecimiento de las operaciones en segmentos que no era el tradicional intercambio comercial con Estados Unidos. “Esperamos un crecimiento en nuestras operaciones de contenedores por el puerto de Manzanillo, así como de los servicios de refrigerado, que han sido una respuesta a nuestros clientes tradicionales y que tenían una necesidad por resolver, y fuimos esa solución”, enfatiza Alfredo Cárdenas. Con las cifras al acumulado de noviembre del 2021, el puerto de Manzanillo registró un incremento de 16.2% en el manejo de contenedores (TEU), con poco más de 3 millones operados, que representan 43% de lo que se mueve en el país en esta materia. El avance en contenedores en este puerto se estima se mantendrá para 2022 como parte de la dinámica industrial y de consumo que se tiene en el país, y desde ahora en Transportes Innovativos están enfocados en atender el crecimiento que tengan los clientes por este punto, apoyando como siempre con la mejor solución. “Si bien el puerto lo atendemos pri-
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Bitácora
Dos startups para acelerar el transporte Por Osiel Cruz Pacheco ocruz@t21.com.mx El autor es Director General de Grupo T21
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Sígueme en Twitter @CruzOsiel
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as Tecnologías de la Información (IT por sus siglas en inglés) siguen marchando con paso firme dentro del sector transporte y logístico. Un par de soluciones que recientemente abrieron operaciones en México o que recibieron capital de fondos de inversión para tener un crecimiento más acelerado han llamado nuestra atención. Iniciamos con ClicOH, una startup que nació en 2018 en Argentina y que en junio pasado hizo su aterrizaje en México, después de conquistar además de su país de origen, los mercados de Chile y Uruguay. El salto a este mercado que es la mayor apuesta hecha hasta ahora por la empresa que dirige aquí Mariano Loera, lo hace de la mano de YCombinator, el más grande fondo de inversión e incubadora de startups a nivel global. Estamos hablando de quien tiene en su haber éxitos de la talla de Airbnb, Droopbox y Rappi, entre otras. La propuesta de valor de ClicOH es ofrecer, entre otras variantes, soluciones de logística más económicas a las pequeñas y medianas empresas que incursionan en el comercio electrónico. Lo mismo se encargan de la distribución de última milla en zonas urbanas, que almacenan productos de sus clientes cerca de donde se ubica la demanda, o hacen distribución y servicios de transporte entre ciudades. La fórmula que emplean es subir a su plataforma de venta a pequeños y medianos prestadores de servicios de transporte y almacenaje que tienen capacidades disponibles, infraestructuras ociosas incluso por
horas, o la ausencia de plataformas comerciales con la fuerza de venta que está creando la firma. ClicOH ofrece conectar con su plataforma cualquier TMS (Transport Management System) o WMS (Warehouse Management System) con que operen sus asociados, para tener visibilidad permanente de los envíos dentro de su ecosistema. Y para los asociados que no cuenten con esta tecnología, ofrece sus propias soluciones de software a efecto de tener perfectamente controlada la operación en todo momento. Los clientes son todos aquellos pequeños y medianos negocios que quieren tener una participación más relevante dentro del comercio electrónico, sin depender de las soluciones de logística de los grandes marketplaces como Mercado Libre o Amazon. Para estos casos, su servicio ofrece entregas en 24 horas. También las empresas con necesidades logísticas diversas entre ciudades pueden encontrar en ClicOH servicios logísticos a su medida. Por ahora su oferta de servicios se encuentra completa en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro, mientras que en Tijuana, Ciudad Juárez y Mexicali sólo cuentan con los servicios de distribución locales. Otra startup que recientemente levantó capital del fondo de inversión estadounidense Dinamo es Solvento, una Fintech mexicana que ofrece un servicio de factoraje rápido y de forma más simple para las empresas de autotransporte. Su fundador, Jaime Tabachnik, es colaborador de DHL, conoce
Bitácora buen camino al venir a resolver una de las necesidades más acuciantes del sector y, a la cual, los bancos y otras entidades financieras no han volteado a ver, no obstante su omnipresencia dentro de prácticamente todas las ramas productivas de la economía.
Los chinos vienen marchando Un importante avance registran las marcas de camiones de China en nuestro país. No hay que perder de vista lo que están haciendo y la agresividad con la que están conquistando mercado las marcas Fotón, Sitrak, Shacman y Faw. A la calidad que hoy presentan, su tecnología y relación costo/beneficio hay que agregar el atractivo esquema financiero que los respalda, pero sobre todo el talento humano que han dejado ir las marcas que tradicionalmente han dominado el mercado nacional. Seguiremos informando.
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muy bien a la industria del autotransporte y vio en ella la oportunidad de crear esta empresa al entender que uno de los grandes problemas de las pequeñas y medianas empresas de transporte en el país es el flujo de efectivo. Como sabemos, al momento de que el cliente solicita un viaje el empresario transportista ya debe estar corriendo con el gasto del combustible, casetas, nómina y los demás costos de su estructura, mientras que el cliente paga esos servicios en periodos de 60 a 90 días, entonces el tema del flujo de efectivo es clave para mantener la operación y a la empresa con vida. Ahí es donde entra Solvento para mantener el flujo de efectivo continuo a la empresa que le permita mantenerse operando. Dentro de sus clientes ya hay empresas de transporte que son un referente o que forman parte del Top 100 del Autotransporte de Grupo T21, lo cual nos hace augurar que llevan un
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Al vuelo
La riesgosa iniciativa de pretender hacer las cosas bien
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astante conocido resultó el episodio de un grupo de comprometidos, experimentados, preparados y honestos profePor Juan Antonio José sionales de la aeronáutica mexicana a quienes se les encargó la tarea de poner orden en El autor es académico una variable tan importante para la seguriaeronáutico dad como es la certificación de la capacitación del personal técnico aeronáutico, ocupando puestos de mando en un histórico centro de adiestramiento dependiente de la autoridad aeronáutica. Comparto la frustración de esos funcionarios al haberse topado con toda clase de obstáculos hasta chocar con un último gran muro luego de pasar de la opinión al concepto y de ahí, quizás ingenuamente, a la iniciativa y a la acción, este último indispensable componente para que sucedan las cosas. Insisto, comparto la frustración toda vez que como ellos, también en ese año 2021 pensé que se me había dado la gran oportunidad de transformar mis conceptos, conocimientos y experiencias sobre la calidad del servicio, por cierto de los que tanto hablo no solamente en espacios editoriales como este, sino también en las aulas, en acciones concretas que impactasen en este caso, en el funcionamiento de una importante infraestructura aeroportuaria, próxima a ser inaugurada. Durante unos meses me la creí, me sumé al proyecto, hice a un lado prejuicios y por "Muy pronto nos topamos ende entregué a la institucon esa cruda realidad de las decisiones, de los ción y a mis superiores lo intereses, de los egos y de que consideré era lo los prejuicios" mejor que tenía que apor-
tarles luego de casi 40 años de labor atendiendo al usuario del aerotransporte. Como los funcionarios a los que hago referencia en párrafos anteriores lo hicieron, me sumé al equipo preparado legal, física y mentalmente para darlo todo, compartiendo misión, visión y valores; y es que la tarea no era menor; cualquiera que a estas alturas haya identificado la infraestructura a la que me refiero sabe de qué estoy hablando.
¿Y todo para qué? De pronto, todo se vino abajo, tal y como les sucedió a esos caballeros en ese centro de adiestramiento aeronáutico, quienes en el equipo del aeropuerto estábamos empeñados en que las cosas saliesen bien en nuestras respectivas competencias, muy pronto nos topamos con esa cruda realidad de las decisiones, de los intereses, de los egos y de los prejuicios, que en mi opinión y de ahí esta entrega, muchas veces impide que las iniciativas transiten el camino que las transforme en hechos en beneficio de una organización o de una comunidad. Y no es que uno piense que solamente uno puede hacer las cosas adecuadamente, por el contrario, siempre habrá quienes están en condiciones de entregar mejores resultados que uno. Lo que duele es la manera de cómo se hacen las cosas y que le hagan sentir a uno verdaderamente prescindible aún en el campo que se ha demostrado se domina, o por lo menos ama, solo para ser reemplazado “por quien conviene”, aun cuando no sepa para lo que conviene. Y por favor, que ya no nos salgan con el cuento “que somos distintos…”.
Terrestre Ramón Medrano, presidente de Canacar
Estrategias para impulsar al autotransporte Al frente de Canacar, Ramón Medrano define las líneas de acción de su presidencia para enfrentar el escenario retador del sector.
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ada año el autotransporte enfrenta escenarios retadores, a partir de nuevas políticas públicas, las perspectivas de crecimiento económico y los propios desafíos empresariales. Ramón Medrano condujo por más de 40 años Frio Express y en septiembre del año pasado asumió la presidencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). “Uno de los principales aprendizajes que he recogido a lo largo de los años es que el ser empresario no es la única condición para que se cumplan los objetivos de una organización. Las organizaciones encuentran su fortaleza en las personas.
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Por Gustavo García @GustavoAGG1953
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En la medida en que el equipo trabaje sobre objetivos se dará el crecimiento de la organización”, expone en entrevista con T21. Entre el sector la pregunta era cómo será su relación con la autoridad. “Celebramos que seguimos teniendo las puertas abiertas con todos los poderes públicos, no obstante, reconocemos que aún quedan cosas por hacer en ese diálogo. Ante ello, como empresarios serios y formales del transporte, nos corresponde reinventarnos para hacernos valer y escuchar siempre con propuestas, y velando por el bien común”, enfatiza Medrano.
Financiamiento, el motor
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En 2021 se estima que la edad promedio en las unidades de carga superó los 20 años, derivado de las complicaciones que enfrentaron los transportistas para modernizar sus flotas. Es indudable que se requiere de una política pública que incluya financia-
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miento, certidumbre energética y profesionalización para reducir la edad del parque vehicular. “Al hablar de financiamiento me refiero a dar el siguiente paso. Hoy las marcas productoras y comercializadoras de camiones en México ya lo ofrecen, sería deseable que también participara la banca de desarrollo. Que el financiamiento sea una verdadera opción también para quienes se encuentran en el mercado secundario", exige. En el ámbito de la certidumbre energética se requiere conocer cuándo se dispondrá del diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA) en todo el país. “Los transportistas estamos conscientes de la necesidad de contar con camiones más ecoeficientes, pero si no tenemos la certeza de la disponibilidad del combustible, es imposible apostar por camiones más amigables con el ambiente”, asevera Medrano Ibarra. El presidente de Canacar cuestiona que no haya una política pública que prohíba la llegada de camiones viejos y su emplacamiento. “Estoy convencido que como sector debemos incidir de manera positiva en la conservación del ambiente.
mentación del complemento Carta Porte es un inicio de la digitalización de los servicios de transporte en México, para lo cual es importante considerar las particularidades de la operación del autotransporte de carga. Otro elemento importante que comenta Medrano es concretar la Ley General de Autotransporte, como vía para combatir la sobrerregulación respecto de permisos que exigen estados y municipios para circular, así como para cargar y descargar mercancías. Ante la problemática de la falta de operadores y la opción que representan los vehículos autónomos, su argumento es claro, “no existen las condiciones para que circulen en el país en el corto plazo, siempre se va a requerir un operador, ellos se convierten en agentes de ventas, vigilantes de las unidades y en representantes de nuestras marcas,” afirma categórico Ramón Medrano.
Profesionalismo incluyente Uno de los puntos en los que Ramón Medrano manifiesta preocupación es en la capacitación y profesionalización del sector empresarial. “Veo con preocupación que no estamos atrayendo a directivos de las micro y pequeñas empresas que representan más del 97% de este sector”, destaca. Hace hincapié en la profesionalización, “en la medida en que logremos romper el paradigma de la profesionalización y se apueste cada vez más por esto, será más viable potencializar los esquemas de financiamiento para que los empresarios estén convencidos de los beneficios de contar con una flota vehicular joven”. Un factor que va de la mano de la profesionalización es reducir la informalidad en el sector. Ante ello, reconoce que la imple-
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México es uno de los principales exportadores de unidades pesadas en el mundo, y es lamentable que también sea receptor de unidades obsoletas”, sentencia.
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en promedio de la edad vehicular en México en 2021.
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Mercado de autotransporte
exige nuevas soluciones La producción de vehículos pesados podría encontrar una recuperación acelerada en 2022 derivado del impulso que pueda dar la economía de Estados Unidos, aunque se encuentra incierto si esto permitiría superar los niveles prepandemia. Alcanzar una producción récord tiene diversos retos, “eso dependerá de regularizar los abastecimientos a partir de ir solucionando los temas que ha enfrentado la cadena de suministro, sobre todo, a partir de que la demanda de vehículos cada vez será superior”, destacó en entrevista con T21, Javier Valadez, director de operaciones (relaciones institucionales) de PACCAR México. En 2021, la industria automotriz y la de vehículos pesados no fue la excepción, enfrentó un desabasto de microcomponentes que incidieron en el proceso de producción, a lo cual se sumó el estrés en la cadena de suministro para la importación de insumos para la generación de este tipo de vehículos. “A partir de las nuevas condiciones que se enfrentan en el mercado es necesario plantear nuevas soluciones. Por ejem-
plo, en el caso de las unidades que incorporan motores con la tecnología EURO 6 requieren de 40 chips (microprocesadores), mientras que los motores EURO 5 se necesitan 26. Son de los elementos que deben evaluarse”, agregó Valadez Ortega. En el caso de Kenworth, aunque se había anticipado el fin de la producción del tractocamión T800, en 2021 se regresó a la línea de manufactura a partir de que su proceso se adapta más a la realidad que se enfrenta en la cadena de suministro y, con ello, pueden tener capacidad para atender la demanda de sus clientes, en tanto se restablecen las cadenas de suministro. “En Kenworth el objetivo es cómo podemos llevarle al cliente la solución principal, atendiendo la situación que enfrenta el mercado, pero también, cómo poder restablecerle al cliente las condiciones cuando se normalice los problemas de abasto de componentes”, precisó Javier Valadez. Al cuestionar al directivo del horizonte que podría tener el regreso a la normalidad en los procesos de producción, fue preciso al mencionar que eso dependerá de la capacidad que tengan las empresas de solucionar los ingresos de materiales y salida de productos, lo cierto es que sería intermitente y para el restablecimiento la expectativa es que sea hacia mediados de 2023. Por Didier Ramírez
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Javier Valadez,
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director de operaciones (relaciones institucionales) de PACCAR México
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Grupo Nor y Caribe
Por Redacción T21 @GrupoT21
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rupo Nor y Caribe consolida su presencia en el mercado al incorporar 100 tractocamiones Kenworth T800 por parte del distribuidor Tractocamiones Kenworth de Monterrey, con lo cual la flota conjunta de sus 5 empresas del servicio público federal alcanza 750 tractocamiones y poco más de 4,500 equipos de arrastre. Ubicada en la posición 7 del Top 100 del Autotransporte®, el grupo ahora está compuesto por: Auto Express Nor y Caribe, Autolíneas Nuevo Mex, Transportes Urgentes Nuevo León, Fletes 3H y de más reciente creación, Traslados y Almacenes El Águila (TYAASA). “Tenemos una configuración balanceada en donde contamos con empresas con amplia trayectoria en el mercado, pero también con empresas que son resultado de la actividad emprendedora de las nuevas generaciones, como Fletes 3H y TYAASA,
nuestra nueva empresa”, destacaron los directores generales de Grupo Nor y Caribe. El incremento de la flota está orientada a atender la demanda operativa de sus clientes, con los niveles de calidad en servicio y que además se encamina a seguir con una aceleración constante en 2022. “Al tiempo trabajamos en la seguridad de nuestros operadores y en ser una opción de empleo en el país, además de garantizar las plazas de nuestros colaboradores activos”, destacan los directivos. En cuanto a la nueva empresa, TYAASA, comenzará operaciones en el mercado mexicano a partir de 2022 con una flota inicial de 10 unidades, un camino similar al que recorrió Fletes 3H, que comenzó con un parque vehicular de 5 tractocamiones en configuración doble remolque (full), y en su tercer aniversario alcanzado este 2021 ya cuenta con 40 equipos motrices. Con las empresas que componen el Grupo Nor y Caribe se tiene capacidad de atender los mercados de configuraciones sencilla, full, caja seca en 40”, 48” y 53”, plataforma y chasises portacontenedores; nacional, importación–exportación, dedicados, servicios locales o de distribución. A esta oferta se suma SARMW, con servicios de renta, venta y mantenimiento de equipos motrices y de arrastre.
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fortalece presencia en el mercado
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Logística
Angélica Bojórquez, directora de cadena de suministro de Coppel
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Por Enrique Duarte Rionda @EnriqueDuRio
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Grupo Coppel prevé alcanzar en 4 o 5 años los niveles de servicio que habiliten su omnicanalidad, proceso coordinado por el área de cadena de suministro. Angélica Bojórquez, su directora, revela los detalles.
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sus 80 años Grupo Coppel encara una de sus principales transformaciones estratégicas de negocio de la mano de los cambios vertiginosos que se han presentado en el consumo. Su mirada está puesta en la omnicanalidad, una macro tendencia del sector retail global y que compañías como la sinaloense, que por décadas ha triunfado en ventas físicas, afronta el desafío de armonizar sus operaciones con un canal digital demandante, más aún en tiempos de pandemia. Angélica Bojórquez, su directora de cadena de suministro, narra en entrevista con T21 que previamente la empresa se había avocado en el desarrollado de un esquema de eficiencia en costos y productividad, a través de la mejora continua en todos sus procesos. A la par, fue construyendo una estructura logística, de transporte y comercial que al día de
Logística teemos una nueva forma de trabajo buscando la agilidad”, afirma la ejecutiva. Esta situación de impacto operativo obligó a Grupo Coppel a considerar el rediseño de su cadena de suministro, buscando migrar de esa eficiencia de costos y productividad hacia un tema de nivel de servicio; es decir, el desarrollo de una “experiencia memorable” en todos los puntos de contacto con sus clientes, principalmente en las entregas de los productos adquiridos por la vía digital, así como en la logística inversa: una estrategia encaminada hacia la omnicanalidad, donde se atienda a ese cliente más informado, que requiere de una mayor interacción tecnológica e innovadora, que ha estado experimentando diversos servicios de otras compañías, incluso globales, y que, además, requiere sus productos en un tiempo cada vez menor. “Si no hubiéramos tenido nosotros como área de cadena de suministro la madurez, la integración, la organización y la estructura que hoy contamos, no hubiéramos tenido esa capacidad de reacción ante una pandemia donde teníamos una preparación
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hoy incluye 24 centros de distribución, 1,900 vehículos y 1,600 tiendas; además de que el 98% de sus sistemas tecnológicos (software) está “hecho en casa”. “Parte de los planteamientos que hago desde 2015-2016 fue la construcción del área de logística y cadena de suministros, desde la planificación de la demanda, tendido de red, configuraciones, transporte, operación de centros de distribución, última milla, para ir hilando el end-to-end de la cadena de valor”, asegura Bojórquez, quien recientemente recibió el Premio Nacional de Logística (PNL) 2021, en la categoría de Ejecutivo. Pero a pesar de que desde 2018 el área de cadena de suministro ayudó a madurar y coordinar mejor las operaciones, la compañía no resistió el embate de la crisis sanitaria en 2020 -que incluyó cierre de tiendas físicas y una demanda incremental en su canal digital-. “Llega como tsunami, nos revuelca y rebasa nuestras capacidades y eso hace que de alguna manera plan-
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Logística
de 6,000 órdenes y de pronto nos brincó a 20,000. Y hoy tengo una capacidad de 50,000 y en el 2022 voy a tener una capacidad de 100,000 paquetes diarios”, adelanta Bojórquez.
Tecnología
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La ganadora del PNL 2021 sostiene que este cambio en la compañía apunta a la tecnología analítica como un rol esencial, específicamente en la optimización de las rutas, el diseño de la red y la optimización de los inventarios. “Al tener 1,900 vehículos también impacta en la asignación de esa flota dependiendo cada ruta, la topografía, el tipo de conductor (y sus hábitos de conducción), la densidad y demás; entonces ahí es donde busco y he usado mucho los temas de machine learning para determinar en función de la ruta qué tipo de vehículo y de especificaciones de motor es la más adecuada (…) esto en esencia me ha dado una mejora de un rendimiento de arriba del 8% en combustible”, menciona. En cuanto al diseño de la red los algoritmos que “corren” y las soluciones son de programación lineal y compleja, ya que definen qué tienda es surtida, por qué centro de distribución, así como la designación de ubicación de un six-cross, las coordena-
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das para hacer un enlace en donde los tractocamiones hagan el intercambio de cajas, entre otros. Como cada tienda es distinta a las demás en cuanto al requerimiento de productos, la optimización del inventario tiene que ver con una combinación de artículos con un mayor potencial de venta en función de las particularidades de cada tipo de cliente; entonces el área de ciencia de datos de Grupo Coppel, de la mano del trabajo de firmas consultoras externas, llevan a cabo la construcción de algoritmos que permitan conocer o anticipar esta información. “No nacimos digitales (…) y el gran reto que hemos tenido es que ofrecemos una experiencia memorable en el canal físico, pero al momento de querer hacer lo mismo en el canal digital hay que construir muchas relaciones de sistemas, de procesos, donde hoy no están conectados (…) ¿cuál es el reto y hacia dónde vamos? Hacia tener esa transformación digital que habilite las capacidades logísticas omnicanales que requerimos, y ese es el proceso donde estamos, pero obviamente requiere de años y estamos proyectando 4 o 5 años para poder decir que ya tienes la omnicanalidad a nivel de servicio que la quieres ofrecer y con la integración o de una manera holística”, asegura Angélica Bojórquez.
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Ana Laura López Bautista, titular de la CGPMM
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Corte de caja
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portuario
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n los primeros 3 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el sector marítimoportuario nacional experimentó una de las etapas de mayor incertidumbre en su historia moderna, quizá desde la vivida con la entrada de operadores privados a los puertos a mediados de la década de los 90 como resultado de la Ley de Puertos que rige hasta ahora. La llegada de Héctor López Gutiérrez como primer titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM) de la actual administración trajo consigo el beneplácito del sector, mismo que comenzó a desvanecerse cuando el titular del Ejecutivo giró la instrucción de que los puertos, la marina mercante y la educación náutica pasaran de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar). Los desacuerdos no se hicieron esperar y como muestra la renuncia del titular de la SCT Javier Jiménez Espriú y la salida de Héctor López de la CGPMM, quien por instrucción del presidente fue relevado por Rosa Nos hemos Icela Rodríguez que, durante efímeros centrado en meses, intentaría erróneamente comenla política de fomento al zar con los trámites administrativos para crecimiento portuario" concretar el proyecto presidencial, en tanto culminaba el proceso legislativo. Ana Laura López Bautista Aunque hubo voces a favor dada la introducción de mercancía ilegal por los recintos portuarios, en dicho periodo no sólo algunos en el sector marítimo-portuario, sino en el político y hasta el académico se pronunciaron en contra del traspaso bajo el argumento de que las actividades portuarias se militarizarían, entorpeciendo el movimiento de mercancías. Previo a que se concretara el traspaso en junio de 2021, Rosa Icela Rodríguez fue llamada por el presidente para encabezar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dando paso al arribo de Ana Laura López Bautista como titular de la CGPMM, una experimentada Capitán de Altura
Concluido el traspaso de puertos y marina mercante a la Secretaría de Marina, el mensaje que lanza la dependencia es de continuidad a la inversión privada en un entorno que descarta la militarización.
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Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela
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Socios de negocios
que ha desarrollado su trayectoria dentro del ámbito de la marina mercante y quien ejecutó la transferencia de esta entidad a la Semar, con todos los retos que conllevó administrativamente. En su primera entrevista con un medio de comunicación desde su llegada en diciembre de 2020, concedida a Grupo T21, Ana Laura López Bautista manda un mensaje al sector marítimo-portuario: la CGPMM, los puertos y la marina mercante no son militares, aunque estén en la Semar. “Después de la transición nos hemos centrado en la política de fomento al crecimiento portuario y asegurar y garantizar que las inversiones de nuestros cesionarios, nuestros socios en los puertos, estén aseguradas, que ellos se sientan seguros de trabajar con nosotros. El término de militarización, desde que recibí la Coordinación, es la primera vez que lo menciono, porque ni siquiera es algo que se esté considerando en la Secretaría de Marina”, enfatiza la funcionaria.
Ana Laura López ha enfrentado no sólo la integración de la CGPMM a la Semar, sino la pandemia por COVID-19 que arrojó caídas considerables en el movimiento de carga y en las inversiones públicas y privadas en los puertos, entre otras problemáticas. Sin embargo, ha diseñado una política de puertas abiertas con la que ha intentado que la transición sea, desde su óptica, lo más tersa posible, reconociendo a la iniciativa privada como socia estratégica. “Los puertos de México se encuentran en una etapa de crecimiento y reactivación. No quiero decir con reactivación que hayan suspendido operaciones, simplemente que estamos reactivando todas las actividades y afortunadamente el transporte marítimo y el movimiento de carga en nuestros puertos se está incrementando. En realidad, lo que disminuyó la actividad portuaria fue lo que afectó a todo el mundo, la pandemia, eso fue inevitable, pero no tuvo nada que ver con la transición”, asegura. De enero a noviembre de 2021, de acuerdo con las estadísticas más recientes, en el Sistema Portuario Nacional (SPN) se manejaron 260.8 millones de toneladas de carga, esto es un 6.7% más que en el mismo periodo de 2020; mientras que el movimiento de contenedores medidos en unidades de 20 pies (TEU) ascendió a 7.1 millones, 21.4% superior al mismo ciclo interanual. Con esto, Ana Laura López auguró un cierre de año récord para las operaciones portuarias en México. Por el lado de las inversiones, si bien el último Informe de Gobierno del presidente López Obrador reconoce una caída de 36.6% en la inversión público-privada en 2021 con 7,289 millones de pesos (mdp), contra 11,496.9 mdp reportados en el informe anterior, esto se debe a la
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pandemia y no a la “Vamos a privilegiar la litransición, de acuerdo citación pública, es una de las con López Bautista, quien grandes metas de esta administraque se espera alcanzar señala que también comienza ción, privilegiar la transparencia, erradipara 2024 en todos a fluir la inversión en una etapa de car algunas costumbres que se prestaban a los proyectos superación de la COVID-19. malas interpretaciones e incluso a corrupción, del SPN. Hasta septiembre de 2021 la por qué no decirlo; y que todos los procedimientos CGPMM tiene registro de una inversión sean apegados a lo que establece nuestra Ley de pública de 5,332.4 mdp y de 25,443 mdp Puertos. Todas las concesiones, permisos, autorizade inversión privada, acumulando un total ciones, incluso sanciones, revocaciones o negativas, de 30,775.4 mdp. Hacia el final del sexetodo, absolutamente todo, con base en la Ley de nio se habrán alcanzado 440,703 mdp en Puertos. No se tiene la menor intención de cerrar las todos los proyectos del SPN que, afirma puertas a la inversión privada, eso equivaldría a ceLópez Bautista, no sólo considera a los rerrarle las puertas al crecimiento portuario”, añade. cintos portuarios donde se inyectarán 97,606 mdp, sino a todas las obras que se Estricta regulación desarrollarán fuera de ellos, por un monto Justo previo a la entrevista exclusiva con Ana Laura de 343,097 mdp con recursos privados. López Bautista, el 16 de diciembre de 2021 se pu“Esta es una puntualización que blicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglaquiero hacer, el SPN no se reduce a las 14 mento de la Ley de Puertos, un instrumento que Administraciones Portuarias federales, ni tuvo su última modificación en 2014; pero a las 5 administraciones estatales. Teneque ahora se renueva con cambios mos además terminales que están fuera enfocados en fomentar de los puertos concesionados, tenemos por supuesto marinas; además, si bien es cierto que fueron desincorporadas de la CGPMM las 2 que están en el Corredor Interoceánico, las atendemos y hay acercamiento con las personas que están administrando su desarrollo, entonces el SPN es todo lo que está en el litoral mexicano”, sostiene. La CGPMM tiene 9 proyectos estratégicos: una nueva Zona de Actividades Logísticas en Ensenada; una terminal de Gas Natural Licuado en Guaymas; una terminal de cruceros en Mazatlán; un proyecto integral de construcción y ampliación de vialidades internas y externas en Manzanillo; dragado y construcción de un muelle para cabotaje en Lázaro Cárdenas; una Terminal de Usos Múltiples en Chiapas; un astillero en Altamira; dragado y ampliación de Progreso; y, la culminación de la ampliación de Veracruz con 5 nuevas terminales y otra más de carga mixta.
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el crecimiento portuario y la inversión, en perspectiva de la funcionaria. “El Reglamento fue analizado por la Dirección General de Puertos y la Consejería Jurídica de Presidencia para evitar caer en errores legislativos o de interpretación, en cosas en las que la administración, el ejercicio y el trámite, la gestión, pudieran prestarse a que la Ley se interprete de manera equivocada afectando la inversión o la participación del sector privado. Nosotros estamos intentando con esto que la administración pública sea cada vez más transparente y que la participación de todos los cesionarios sea con una confianza plena en que no va a haber absolutamente ningún privilegio y que la aplicación de la Ley y el Reglamento es transparente, en el famoso piso parejo”, sostiene la Capitán de Altura. Incluso antes del nuevo Reglamento la CGPMM ya trabajaba en el análisis de cada uno de los puertos y la consecución de acuerdos con los
Estamos intentando con esto que la administración pública sea cada vez más transparente"
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Ana Laura López Bautista
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cesionarios, pues la línea que quiere seguir Ana Laura López no es la de los tribunales, sino la de consensos amparados bajo la Ley y el nuevo Reglamento. Por ejemplo, en Manzanillo se alcanzó un acuerdo de piso parejo entre las 2 Terminales Especializadas de Contenedores (TEC) que pagaban contraprestaciones diferentes, la TEC I menos que la TEC II. “A nuestra llegada nos encontramos con esa situación en la que 2 terminales del mismo giro pagaban contraprestaciones distintas por contenedor y la diferencia era abismal. ¿Cómo se solucionó? Pues con reuniones de trabajo, haciéndole entender a ambas empresas la necesidad de que más allá de buscar una solución coercitiva, nos pusiéramos de acuerdo para que todo mundo pague los mismo y tenga las mismas oportunidades de crecimiento. Entonces se acordó igualar la tarifa por contenedor manejado y disminuir la tarifa por metro cuadrado de área de cesión, de esta manera los costos de operación de ambas terminales serían los mismos, ambas pagarán lo mismo y la federación recaudará lo que le corresponde de manera igualitaria”, indica. Al amparo de la legalidad y pese al nerviosismo que existe en el sector energético por las políticas públicas emprendidas por el presidente López Obrador, es que la CGPMM mantiene además vigentes 44 permisos que ha otorgado para la construcción, ampliación o adecuación y cambio de objeto de terminales de hidrocarburos en ambos litorales (no precisamente dentro de los recintos portuarios); aunque reconoce que algunos no avanzan debido a que no han
Impulso a la marina mercante Como integrante de la marina mercante nacional, el apoyo a esta actividad es prioridad para Ana Laura López al frente de la CGPMM, de forma que el impulso al cabotaje y Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) permanece latente en la agenda. De hecho, se creó la Plataforma Logística del Pacífico que busca conectar 12 puertos del litoral mediante rutas de cabotaje. “Cada uno de los actores en el transporte marítimo tiene un papel importante para que nuestro proyecto de cabotaje sea exitoso. Cualquiera de estos actores que falle, las rutas no tendrían el éxito que queremos que tengan. Los actores principales, los barcos, los navieros, los productores, dueños de la carga y los puertos. Por supuesto acompañados por, decididamente, las autori-
Marítimo dades involucradas. En Lázaro Cárdenas estuvimos reunidos en noviembre y establecimos los compromisos que cada uno debe cumplir para que este proyecto sea exitoso”, abunda. Aunque López Bautista reconoce también que como autoridad aún falta la modificación de los Programas Maestros de Desarrollo Portuario y sus programas operativos, mejorar las tarifas portuarias para hacerlas más atractivas al naviero y estrechar aún más los lazos con las Aduanas, así como la adaptación de infraestructura exclusiva para cabotaje en los puertos. “En el 2019 se redujeron las tarifas portuarias para apoyar al cabotaje y no ha arrancado por una o dos causas. Ahora estamos viendo que todo mundo se está sumando al proyecto y nosotros lo estamos visualizando como algo muy palpable; de hecho, pudimos concretar el grupo de trabajo que va a facilitarnos este camino para conseguir el cabotaje, entre ellos, navieros, autoridades, productores y administradores portuarios. Se tiene que privilegiar el movimiento de esta carga desde el punto de vista técnico, administrativo y tarifario; nuestros administradores portuarios están trabajando en identificar las áreas que se
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obtenido la autorización por parte de otras dependencias. “Yo insisto en que uno de los grandes retos de la administración, sobre todo en materia portuaria, es conservar el equilibrio entre la facilitación del comercio y la protección y seguridad en nuestros puertos. Todo aquello que se implemente para controlar el flujo ilegal de mercancías debe hacerse de tal manera que no represente un obstáculo ni para la inversión ni para el comercio. Ese toque fino es el que estamos dándole a esta nueva forma de administrar los puertos”, detalla. Sin embargo, resalta que, de esos 44 proyectos, 14 ya están en ejecución con avances considerables. “En lo que es la competencia portuaria no se ha frenado absolutamente nada. Nosotros tenemos en nuestros puertos 20 terminales que movilizan carga de petróleo y sus derivados, considerando todas las terminales que operan hidrocarburos, incluyendo Pemex”.
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pueden destinar exclusivamente al cabotaje y se analizan las posibilidades, rutas de salida de mercancías”, detalla la Capitán.
negar, con los hechos, aquella militarización de la que se habla”, destaca. No sólo se cambió la denominación de la extinta Administración Portuaria InteResultados a la vista gral (API) por la de Administración del SisA poco más de 6 meses de que la CGPMM se tema Portuario Nacional (Asipona), encuentra bajo la rectoría de la Semar, Ana sino que la Semar va por la creación Laura López Bautista considera que ya de la quinceava bajo su tutela existen cambios sustanciales en la con la Asipona Acapulco, forma en la que se administra el luego de revertir a favor del de trámites que han sido sector, rescatando acciones que Gobierno federal obras, regularizados que habían habían sufrido retrasos o hasta terminales, marinas e instaquedado atorados en cierto desinterés. laciones de ese recinto portiempos de pandemia. “Nos centramos en que nuestros tuario, donde únicamente se cesionarios, nuestros usuarios, la comuniesperan autorizaciones de la Secredad marítimo-portuaria confíen en las buenas taría de Hacienda y Crédito Público para arrancar el proyecto. intenciones de la Semar hacia los puertos y la ma“Otro logro es la inclusión de un núrina mercante; en erradicar todas aquellas dudas, mero importante de mujeres en el ámbito la incertidumbre misma incluso de nuestro personal marítimo-portuario, nuestra adhesión dentro de la dependencia, hacerlos sentir parte de total a los programas internacionales de esta Secretaría; darle certeza jurídica a la comunila Organización Marítima Internacional y dad marítimo-portuaria; el programa de igualdad de género de la Semar. Nunca habíamos tenido la participación de tantas compañeras de distintas disciplinas, de ingenieras, abogadas, marinos, en niveles de alta dirección, entonces ese es un logro que hay que decirlo”, añade López Bautista. Asimismo, enmarca dentro de la cooperación internacional el haber estrechado lazos con el Proyecto Mesoamérica y con organismos como la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA, por sus siglas en inglés) y la Comisión Interamericana de Puertos (CIP), que ha brindado becas para la capacitación de 198 participantes con cursos terminados; aunado a la regularización de más de 5,000 trámites que quedaron atorados en tiempos de pandemia, entre otros.
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Flete aéreo, sin pista para aterrizar La pandemia por COVID-19, la falta de capacidad, la crisis de los contenedores y ahora la inflación son algunos de los factores que han provocado el aumento. Por Evangelina del Toro @evandeltoro
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a pandemia por COVID-19, la operación logística global. Más carga, falta de capacidad en aviones, más complicaciones y trabas para mover la crisis del transporte maríproductos se tradujo en un alza de costos timo y ahora la inflación son tanto en el marítimo como en el aéreo. algunos de los factores que han provo“Ahora hay inflación en el mundo, las cado un fuerte aumento en las tarifas de tarifas se han mantenido en niveles desde flete aéreo desde 2020; sin embargo, hace 2 años y vamos a empezar por el terestas no volverán a los mismos nicero. El mercado de alguna veles prepandemia. forma se acomoda a esta nueva El mundo se Nicolás Portenza, presirealidad, entonces los precios auvuelve más caro dente de Eternity Group México, mentan, los commodities aumeny con ello no creo explica que con el inicio de la critan, el acero, los plásticos, todo que las tarifas sis sanitaria se originaron camaumenta; el insumo que compran vuelvan a un nivel precovid" bios en el comportamiento de los fabricantes de aviones y se consumo a nivel mundial, así traslada a las aerolíneas cuando Nicolás Portenza como un boom del producto terlos venden. Entonces el mundo se minado, aunque también trajo vuelve más caro y con ello no creo saturación, cierre de fábricas que rompieque las tarifas vuelvan a un nivel precovid, ron con las cadenas de suministro y cierres salvo que haya un exceso de capacidad en de fronteras que generaron un estrés a la el corto o mediano plazo”, opina.
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Portenza también menciona que los costos varían por temporadas como en diciembre por las celebraciones de fin de año, esto debido a la falta de espacio y la urgencia de los clientes por mover la carga. Solo durante dicho mes el precio del flete entre China y México fue de 15 dólares por kilo, mientras que a principios de enero de 2022 fue de 13 dólares, aunque comenzó a subir a mediados del mismo mes debido a la celebración del Año Nuevo Chino. “Dentro de ese nuevo nivel que se encontró la industria con el COVID hay distintos momentos en donde la tarifa fluctúa; por ejemplo, en diciembre es temporada alta porque hay poco espacio y todo el mundo tiene urgencia por volar carga para llegar a las fiestas decembrinas, para aprovechar la temporada y en enero bajó. Cuando se genera más demanda de espacios y cuanto más urgente es, el costo vuelve a subir”, dice. Hasta 2019, recuerda, una tarifa promedio en temporada baja estaba entre 4 y 5 dólares por kilo, mientras que en temporada alta entre 7 y 8 dólares por kilo, ahora es el doble. En este sentido, Alejandro Méndez González, vicepresidente senior de Aeroméxico Cargo, menciona que la oferta y demanda son efectos que también inciden en las tarifas, aunque considera que en la medida que las aerolíneas reacti-
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Precio del flete aéreo entre China y México en diciembre de 2021.
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ven vuelos y haya más capacidad en el mercado, los costos comenzarán a bajar. “De hecho en algunos mercados los precios son más bajos de lo que se tenía a inicios de 2021 y sí, hemos notado que en otros los precios siguen siendo altos en comparación a precovid, pero ya hay una tendencia a la baja. Aunque dependerá de las nuevas variantes, de los cierres de fronteras, ya que eso impacta en la capacidad, esperaríamos tarifas aún más altas y a medida que regrese la capacidad se ajustarán a la baja”, apunta. Menciona que actualmente el costo de importación de Europa a México ronda casi los 4 dólares por kilo y en prepandemia era de 2 dólares, mientras que de Asia a México oscila entre los 8 y 10 dólares por kilo, cuando en 2019 era de 3 dólares.
El mar impulsa al aire Fernando Dragonné, cargo manager country lead de Cathay Pacific Cargo en México, opina que la crisis marítima benefició al sector aéreo debido a que cierta carga fue destinada a los aviones, y más allá de generar más volumen, resultó en un alza de precios. “Desde el punto de vista financiero ha sido muy beneficioso porque la misma demanda ha llevado a que los precios se disparen. La misma demanda ha generado ciertos desequilibrios en las rutas transpacíficas porque la carga de América a Asia no ha crecido en la misma proporción y de
pronto hay mucha oferta de capacidad llegando y el regreso está vacío, y qué pasa, pues hay una sobreoferta de capacidad y los precios se caen”, dice. No obstante, afirma que en los próximos meses se regularizará el tráfico marítimo y la demanda pasará después del Año Nuevo Chino y se mantendrá estable si es que no aparece una nueva variante del virus y “al final del día vamos a tener 3 o 4 meses más de bonanza en el aéreo y posteriormente el marítimo comenzará a retomar su tráfico normal y veremos una caída de precios”. Nicolás Portenza añade que cierta carga marítima se ha destinado a moverse en aviones debido a la congestión que se registra en los puertos, así como por temporada alta y la falta de espacios en los buques, lo que “genera siempre más presión sobre el producto aéreo”. En tanto, Diana Nájera, directora de servicios internacionales de Estafeta, sostiene que Estafeta Carga Aérea no subió tarifas desde el inicio de la pandemia ya que “nosotros decidimos apoyar a los clientes, a la economía. Pero creo que ahora habrá un juego adicional que no teníamos, que es la inflación y eso de alguna manera va a repercutir en los precios, pero aún no tomamos una decisión si vamos a subir costos, aunque también dependerá de la turbosina y las tasas del tipo de cambio”.
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Ruta por la Educación Por Redacción T21 @GrupoT21
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oodyear, uno de los fabricantes de llantas más grande del mundo, unió esfuerzos con Fundación Traxión a través de una iniciativa llamada “Ruta por la Educación”, que busca brindar educación de nivel básico a personas adultas en comunidades vulnerables dentro del país. Ruta por la Educación es un proyecto con validez oficial impartido por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) enfocado a personas que buscan superarse día con día. Consiste en el montaje de un aula móvil equipada con tecnología digi-
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tal, computadoras, Internet, pantallas, espacio desinfectado, aire acondicionado, sanitario, entre otros servicios. Además, cuenta con el respaldo de profesores capacitados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que, a su vez, certificará los estudios, una vez concluidos, con validez oficial. “Para Goodyear es un privilegio ser parte de este primer paso, en una iniciativa que tiene mucho potencial para extenderse por todo México. Estamos seguros de que transformaremos la vida de muchas personas que día a día buscan superarse y nada los detiene”, comentó Yareli Morales, marketing manager consumer para Goodyear México. Dicho autobús tendrá la capacidad de capacitar a más de 16,000 alumnos anualmente, 8 horas de educación continua y más de 2,400 horas de educación en un primer momento; sin embargo, se tiene la proyección de habilitar más unidades móviles, para cada año impactar a más beneficiados. Como primera parada se han elegido algunas localidades de Guanajuato para esta fase inicial, pero la idea es que cada año más unidades lleguen a todos los estados para tener alcance por todo el país.