Revista T21 Febrero 2024 by Grupo T21

Contenido

20 14

Bitácora Por Osiel Cruz

El tsunami de autos sigue creciendo

Al vuelo Por Juan A. José

El año que se nos viene encima

Alfredo Cárdenas, medio siglo al volante Su visión empresarial es reconocida por el sector y sus clientes

Estrategia y Cabildeo Por Gustavo García

Sentirse parte del equipo, clave del éxito

Una caja extra de ingresos Sobrerregulación, la “carga” invisible

México, ¿eléctrico o electrocutado?

Una transición con amplios retos

T21 Febrero 2024

J. B. Hunt Transport va por cross-border Su estrategia es intermodal y “fría”

30 2

“Buena mar” para CMA CGM Vientos favorecen su estrategia en México

Aeropuerto de Dallas despega en 3, 2, 1… Abrirá nueva ruta hacia el AIFA

Opinión

Historia sobre ruedas

T21 Febrero 2024

l autotransporte de carga es una de las actividades en donde los líderes de esta industria se mantienen vigentes por muchos años, en algunos casos el retiro no es opción dada la pasión que se vive en el día con día. Diversas historias en el sector cumplen con el planteamiento anterior, pero también son pocos los que logran trazar una ruta positiva, que sean un referente y que trasciendan sus barreras naturales, tanto geográficamente como dentro de los sectores que atienden. Este es el caso de Alfredo Cárdenas Garza, al que en la industria se le conoce de diversas formas y eso evidencia la cercanía que se tiene con este personaje, que ha logrado una trayectoria de 50 años dentro del autotransporte de carga, En agosto pasado, en el marco del 20 aniversario de Transportes Innovativos, empresa que emprendió a los 50 años de vida, quedó de manifiesto que su presencia en el mercado es resultado de la filosofía empresarial y su política de servicio, pero también tiene mucho que ver el trato personal y en donde Alfredo Cárdenas ha creado un estilo propio en este negocio. A lo largo de su vida profesional en el autotransporte ha explorado diversos sectores del mercado, en donde atender las oportunidades ha sido la constante, para moverse y crear experiencias que permitieron alcanzar la especialización en donde participa con Transportes Innovativos. En medio siglo de experiencia en esta industria, Alfredo reconoce que son muchas las experiencias alcanzadas, y con ello ha logrado posicionarse como un referente para diversos empresarios que al iniciar sus caminos en el autotransporte lo ven como un ejemplo, y donde compartir experiencias con ellos es la huella que busca dejar en este mercado, además de presumir que mantiene a su familia unida alrededor de la empresa.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez

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Consejo Editorial

Director Editorial Didier Ramírez Torres

Erik Markeset, Tsol Co

Subdirector Editorial Enrique Duarte Rionda

Eutimio Fernández Egurrola, Loyalty

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Fernando Bernal, Trayecto

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Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, MEB Advisors

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Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo

Firmas Juan Antonio José Gustavo García Redacción Evangelina del Toro Hernández Elizabeth Díaz Navarrete Jennifer Galindo Hernández Alejandro Martínez Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Marketing Alan Cruz Galindo Itzel Guadalupe Durán Muñoz Community Manager Rafael Carlos Junior Fernández Rojas

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Publicidad Irma Catalina Hernández López Administración Araceli Nieto Hernández Socorro Mondragón Hernández

T21 Febrero 2024

Informática Aender Vargas García

T21 es una revista mensual editada por OUNZE MEDIACOMM SAPI DE CV, febrero de 2024, Vol. 294, Año 25. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2022-112414072100-102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: No. 17518. Autorizada como Publicación Periódica por Sepomex con Registro Postal PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669. Domicilio de la sucursal: Petén No. 50, Col. Piedad Narvarte, Alc. Benito Juárez, C.P. 03001, CDMX, México. Domicilio de la Publicación: Luz Saviñón No. 1707, Col. Narvarte Oriente, C.P. 03023, Alc. Benito Juárez, CDMX, México, Tel. (55) 5682-7079, e-mail: dramirez@t21.com.mx, fecha de impresión: enero de 2024. Taller de impresión: Promocionales e Impresos América. Domicilio: Av. Jardín No. 258, Col. Tlatilco, Alc. Azcapotzalco, C.P. 02860, CDMX, México. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares.

Cambio de mando César Falcón es el nuevo Country Head en ONE Guatemala.

Carlos Ortega inició como Operations, Demand Planning and Costumer Service Director en HomeCreations en Procintas.

Eduardo Villarreal Holguera es el nuevo VP of Operations - Walmart Supercenter & Walmart Express en México.

Rafael Saborit inició como Chief Commercial Oﬃcer en Contecon Manzanillo.

Elisa González Ramírez anunció su nuevo puesto como Head of Pricing - Latinoamérica en DHL Supply Chain.

Raúl Gamboa es el nuevo Head of Production Control, Production System and Logistics en BMW Group, planta San Luis Potosí, México.

Sandra Elizabeth Leyva Martínez es la nueva Director of Supply Chain Sustainability en KION Group.

Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

Andrés Díaz es el nuevo Energy Program Director en Prologis México.

Geraldine Esquivel Castillo es la nueva responsable de Asuntos Regulatorios de Movilidad en OXXO.

Navistar, visión de largo plazo en México

Acciones para disminuir la saturación del AICM

Xavier de la Rosa se convirtió en el nuevo IWS Business Development Manager en DHL Global Forwarding.

Soqui Calderón, nueva ESG / Sustainability Director MAZ en AB InBev.

Mario Gasque y Anselmo Osorio, nuevos directores generales de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

Grupo Nor y Caribe evoluciona con 50 años de trayectoria; ahora es ZINERGIA

Guanajuato Puerto Interior ante el nearshoring

FEBRERO

ABRIL

MAYO

28 y 29

10 y 11

13 al 15

The Logistics World Summit & Expo • Centro Citibanamex • Ciudad de México • https://expo.thelogisticsworld.com/

C12 HUB 2024 • Hotel Xcaret Arte • Riviera Maya • https://c12community.c12community. com/HUB24

Expo Foro Movilidad 2024 • Expo Santa Fe • Ciudad de México • https://www.expoforo.org.mx/

T21 Febrero 2024

CALENDARIO

El Dato

Los números récord

de la industria pesada

La industria productora de vehículos pesados vivió en 2023 un año histórico, que se vio reflejado en los récords para los rubros de ventas al mayoreo, producción y exportación. Este ritmo se benefició por una industria del autotransporte de carga que aún mantiene un déficit de entrega de equipos derivado de la pandemia del COVID-19. Por Business Intelligence T21 @GrupoT21

Ventas al menudeo (unidades)

Ventas al mayoreo (unidades) 3,500

2,500

Camiones

Tractocamiones

3,000

2,000

2,500 1,500

2,000

1,000

1,500 1,000 500

Tractocamiones

Ene-18 Abr-18 Jul-18 Oct-18 Ene-19 Abr-19 Jul-19 Oct-19 Ene-20 Abr-20 Jul-20 Oct-20 Ene-21 Abr-21 Jul-21 Oct-21 Ene-22 Abr-22 Jul-22 Oct-22 Ene-23 Abr-23 Jul-23 Oct-23

Camiones

Ene-18 Abr-18 Jul-18 Oct-18 Ene-19 Abr-19 Jul-19 Oct-19 Ene-20 Abr-20 Jul-20 Oct-20 Ene-21 Abr-21 Jul-21 Oct-21 Ene-22 Abr-22 Jul-22 Oct-22 Ene-23 Abr-23 Jul-23 Oct-23

500

Fuente: Business Intelligence T21, con información de Inegi (Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados).

Ventas por marca segmento de carga (menudeo) Freightliner Kenworth International

500

1,200

400

1,000 800

300

600

200

400

100

200 0

Isuzu

Ene-23

Feb-23

Hino

Scania

Mar-23

Abr-23

May-23

VW Camiones y Autobuses

Jun-23

Jul-23

Freightliner

Ago-23

Sep-23

Kenworth

Oct-23

Nov-23

Dic-23

Isuzu Hino Scania VW Camiones y Autobuses

1,400

International

Fuente: Business Intelligence T21, con información de Inegi (Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados).

Venta de tractocamiones por marca (menudeo) 1,200 1,000 800 600 400 T21 Febrero 2024

200

Ene-23

Kenworth

Feb-23 Freightliner

Mar-23

Abr-23

International

May-23 Scania

Jun-23

Jul-23

Ago-23

Sep-23

Oct-23

Nov-23

Dic-23

Shacman

Fuente: Business Intelligence T21, con información de Inegi (Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados).

Nortes

RGCE 2024

implica cambios en el complemento Carta Porte

T21 Febrero 2024

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicaron las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE), disposiciones que buscarán facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Aduanera. Algunas disposiciones que se contemplaron para el ejercicio 2024 está el incremento de las multas, por ejemplo, en el Comprobante de Valor Electrónico (COVE) que incrementó un 12.4 por ciento. Asimismo, el concepto de Información relacionada con la transportación de la mercancía subió un 12.5%, e igualmente para la omisión o presentación extemporánea de documentos. Con respecto al folio del CFDI con complemento Carta Porte, Ricardo Méndez, director de Consultoría de TLC Asociados, contextualizó que si bien la obligación de expedirlo existe desde el 1 de enero de 2022, se había aplicado un periodo de gracia para el tema de las sanciones cuando el comprobante fiscal estuviera mal llenado y/o presentara datos incorrectos, en ese momento la autoridad fiscal aplicaría las sanciones, de este modo se establecía la obligación de que a partir del primer día de 2024 ya se iba a tener 12.5%, e igualmente para la omisión o presentación identificación para el esquema PITA. Por Elizabeth Díaz

Directo Express

acelera con relaciones de largo plazo

El avance en el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, así como la dinámica en los puertos, ha motivado que Grupo Directo Express esté al pendiente de las necesidades que tienen sus clientes para encontrar nuevas áreas estratégicas de negocio, pero también qué oportunidades se pueden generar en el mercado, compartió en entrevista con T21, Iago Cano, gerente Comercial del grupo. “El desarrollo de Estados Unidos a partir del nearshoring es un tema que debemos atender este 2024, encontrando oportunidades de negocio y creando el modelo adecuado para nuestros clientes o los espacios que se identiﬁquen”, anticipó Cano. Grupo Directo Express, número 14 del Top 100 del Autotransporte®, cuenta con un parque vehicular de 858 tractocamiones y mil 364 equipos de arrastre. Si bien Directo Express históricamente había participado en el intercambio crossborder entre México y Norteamérica, en años recientes ha enfocado su estrategia en hacer más eﬁcientes las operaciones de sus clientes, pero también en profundizar servicios dentro de la industria automotriz, así como nuevos verticales de servicio, como sucedió con la incorporación de plataformas. Por Didier Ramírez

Nortes

Remosa entrega cajas secas a Transportadora GEOS

“La entrega de unidades a GEOS es resultado no sólo de la conﬁanza que tuvieron en Remosa, sino en que estos equipos suman a la productividad que busca la empresa y su vocación de conexiones logísticas”, abundó Raúl Díaz. Actualmente, Remosa cuenta con la fabricación de cajas secas de 53´, 48´y 40´, además de dolly, carrocerías, plataformas y unidades sobre chasis. Por Didier Ramírez

T21 Febrero 2024

Grupo Remosa, que se encuentra en el mercado desde 2005, se ha enfocado en la producción de equipos de remolque y semirremolques para coadyuvar en la productividad de las empresas. “Somos una empresa 100% mexicana en donde hemos tenido un enfoque para apoyar a los socios transportistas, por lo que generamos áreas de desarrollo económico y tecnológico dedicadas a garantizar la más alta calidad en sus procesos de fabricación, los cuales también cumplen con los estándares de seguridad tanto a nivel nacional como internacional”, comentó Raúl Díaz, director general de Grupo Remosa. De manera reciente, Remosa entregó un lote de 10 cajas secas composite a Transportadora GEOS, que es parte de Baja Ferries, y que serán empleadas en lograr la mayor productividad de la empresa y el cumplimiento con sus clientes.

Nortes

Frases del mes HH Transportes

T21 Febrero 2024

rebasa crecimiento del mercado

Estimados de Canacar refieren que el autotransporte de carga mantiene un crecimiento de 1.0 – 1.5 puntos porcentuales por encima del PIB, es decir, que la actividad en general podría ubicarse entre 4.4% a 4.9% para 2023, mientras que en 2024 estaría entre 3.4 – 3.9%, de acuerdo con esta relación. En el caso de HH Transportes, firma integrante de Grupo Welldex, resultado de su estrategia de servicio y de diversificación de mercados y regiones que atienden, los tres últimos años han mantenido una tasa de crecimiento por arriba del 40 por ciento. Para 2024 el objetivo está planteado en incrementar 30% sus operaciones. “En 2023 logramos un crecimiento de 40% de las operaciones, ello a pesar de que veníamos de una base comparativa más alta, al tener un incremento de 45 por ciento. Los puntos clave de crecimiento son nuestra estrategia de servicio, a lo que debemos sumar nuestra política de contratación y retención de operadores, que nos permitió finalizar el año con un 95% de ocupación de la flota”, compartió Enrique Deschamps Espino Barros, director ejecutivo de HH Transportes. En cuanto al servicio destaca la comunicación efectiva con los clientes y comprometerse a los objetivos que se puedan alcanzar. Por Didier Ramírez

“

Se proyecta que el puerto de Veracruz movilice para 2030 más de 90 millones de toneladas anuales de carga” Romel Ledezma Abaroa, director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz Atribuyendo a la construcción del rompeolas norte del puerto de Veracruz ese potencial

“

El reto es evangelizar a los clientes”

Bernardo García, desarrollador de Negocios de Crowley Lamentando el sistema arraigado de uso del autotransporte como solución logística a Estados Unidos

Identificar

modus operandi, permite enfrentar robos Hacer frente al robo del autotransporte de carga en México es una carrera de obstáculos que algunas veces se antoja insalvable. Tan sólo durante el primer semestre de 2023 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) determinó que el delito de robo al transporte de carga incrementó 11.5% en comparación con 2022. “No es un tema menor”, detalló en entrevista Sergio González, director general de ALTO México, con referencia a los altos índices de robo al transporte de carga. “Es algo que desafortunadamente no ha venido a la baja, por el contrario, cada vez se han ido sumando nuevas zonas de riesgo en el país”, abundó. Si bien es claro que actualmente el delito no se puede controlar, sí existen algunas claves que pueden permitir actuar a las empresas de transporte. González detalló que el primer paso es detectar los modus operandi más comunes y con base en ello elaborar estrategias tanto preventivas como correctivas, pero sobre todo en el tema punitivo. “El gran problema es que si no hay consecuencia estamos permitiendo que esto continúe y se agrave”, aseguró. Por Elizabeth Díaz

Nortes

Nearshoring

requiere mejorar condiciones

nuevamente es Top Employers Por segundo año consecutivo, Leschaco Mexicana obtuvo el certificado de Top Employers Institute, que le reconoce como una empresa que ofrece un entorno de trabajo excepcional, tras superar una exhaustiva evaluación y cumpliendo exigentes estándares en todos los ámbitos de la gestión de capital humano. “Estamos muy felices de ser reconocidos como Top Employers 2024, trabajamos arduamente para el beneficio de nuestros colaboradores. El objetivo de los programas que implementamos es lograr un equilibrio individual y colectivo mediante la aplicación de estrategias y utilizando herramientas que permitan mejorar la salud y el bienestar de nuestros colaboradores en diferentes ámbitos”, consideró Francisco Gálvez, director general de la firma en México. En alineación con los estándares que revisa Top Employer Institute, Leschaco Mexicana implementa un ambicioso plan de formación profesional, el programa InBallance que incentiva la mejora de hábitos físicos y alimentarios, así como una cultura enfocada en la mejora continua “Blue Belt”; entre otras prácticas positivas orientadas al capital humano. Por Redacción T21

T21 Febrero 2024

Leschaco

México se ha convertido en un actor importante en la dinámica de nearshoring, en el que principalmente compañías asiáticas buscan acercarse al mercado estadounidense y, de acuerdo con Carlos Tamayo, director general de C.H. Robinson, hay temas que se deben abordar para ofrecer las condiciones necesarias de las compañías, como agilizar procesos, saturación portuaria, escasez de conductores, entre otros. “Vemos empresas mayoritariamente asiáticas tratando de aprender el mercado mexicano y buscando solventar las disrupciones. Es un reto para ellos porque lo visualizan como lo hacen en origen y como están acostumbrados algunos de ellos en destinos como Estados Unidos donde los procesos fluyen de manera diferente. Las legislaciones, los temas fiscales, para ellos es un shock muy grande”, dijo Tamayo. Explicó que C.H. Robinson ha desarrollado grupos multidisciplinarios en México y Asia para atacar en conjunto las inquietudes y necesidades para guiar a las empresas por el camino correcto en su operación. “Quitando temas que dependen de inversiones gubernamentales, el talento es un reto, estar constantemente en entrenamiento, el retener todo el bagaje de conocimiento que buscamos atraer y que nos haga un diferenciador en el mercado será algo vital para ser más eficientes”, aseguró Tamayo. Por Jennifer Galindo

Nortes

Maersk

se sube al ferrocarril Maersk, la segunda mayor línea naviera en el mundo, dio a conocer la modificación de su servicio OC1, que opera entre Oceanía y las Américas, estableciendo un “puente terrestre” a través de Panamá ante la persistente crisis del agua que ha afectado los tránsitos por el canal. “Los buques que antes utilizaban el Canal de Panamá ahora omitirán el Canal de Panamá y utilizarán un “puente de tierra” que ocupa el ferrocarril para transportar carga a través de los 80 km de Panamá hasta el otro lado. Esto crea dos bucles separados, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico. Los buques del Pacífico girarán en Balboa, Panamá, dejando carga con destino a América Latina y América del Norte y recogiendo carga con destino a Australia y Nueva Zelanda. Los buques del Atlántico girarán en Manzanillo, Panamá, dejando carga con destino a Australia y Nueva Zelanda y recogiendo carga con destino a América Latina y América del Norte”, ha dicho la compañía a través de un comunicado dirigido a sus clientes. La sequía que se experimenta desde el año pasado en el país centroamericano ha obligado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a hacer reducciones en la cantidad y el peso de las embarcaciones que pueden pasar por el canal. Por Enrique Duarte

Frases del mes

“

Tomamos la decisión de que los puertos los manejara la Secretaría de Marina y el resultado ha sido muy bueno”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México Justificando la decisión por el combate a las drogas

“

México podría ser un hub de autos eléctricos para el mundo” Juan Manuel Cerdeira, director general de SEV México

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En relación al potencial automotriz del país

Nueva

ruta de block train Contecon Manzanillo, operador de la Terminal Especializada de Contenedores (TEC) II, anunció el “Block Train Manzanillo-Monterrey”, un servicio de tren en bloque que tendrá operaciones desde Manzanillo hasta Monterrey una vez a la semana, y que representará reducciones en tiempo, de 120 a 65.5 horas, y en la huella de carbono. “En Contecon Manzanillo continuamos redefiniendo los estándares de transporte de carga con la introducción de este innovador servicio de tren en bloque, que operará desde Manzanillo hasta Monterrey. Esto no solo representa un salto en eficiencia, sino que también subraya el compromiso con soluciones logísticas rentables y sostenibles, compromiso que tenemos desde hace ya tiempo”, mencionó José Antonio Contreras, director ejecutivo de Contecon Manzanillo, citado en un comunicado de prensa. Ahí mismo refirió que esta acción tiene el objetivo de brindar una mejor experiencia para la mercancía de importación con salida vía ferrocarril. El servicio de block train (tren en bloque) saldrá de Manzanillo todos los miércoles a las 7 horas y llegará a la ciudad de Monterrey el sábado a las 12:30 horas, lo que representa una reducción de 54.5 horas de trayecto. Por Redacción T21

A raíz de que un contribuyente se amparara ante una acción de multa por parte de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), un tribunal federal declaró la inconstitucionalidad de este organismo para cobrar los impuestos y sanciones de comercio exterior a importadores y exportadores. Al gancho al hígado que representó para el gobierno el acto que crea jurisprudencia, se sumó el quemón del razonamiento del juez que fundó su sentencia en que el presidente Andrés Manuel López actuó ilegalmente al quitarle al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el control de las Aduanas y entregarlo a las secretarías de la Defensa Nacional y Marina sin reformar ante el Congreso la Ley del SAT, sino solo emitir un decreto que por supuesto no deroga la ley anterior que deberá seguir vigente y el SAT deberá seguir cobrando los impuestos. Bien dice la Ley de Murphy que cuando varias cosas pueden salir mal, siempre lo hará aquella que pueda causar mayor perjuicio… Y seguimos sin hacerle caso al señor Murphy. ¡Abur!

La Canacar tiene otros datos En días pasados en un programa televisivo representantes de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP) y de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) debatieron sobre el incremento de la inseguridad que vive el autotransporte de carga nacional, pues al cierre de 2023 se superaron los 13 mil 68 delitos, de los cuales 11 mil 69 fueron con violencia. Pese a la dimensión del problema, desde la Canacar se reitera en su discurso que esta situación ha ido mejorando “gracias” a la intervención de la Guardia Nacional (GN), no obstante, las cifras los desmienten y la realidad que día a día sufren sus propios asociados en sus servicios. Igual vale resaltar un dato: de los 131 mil 858 efectivos activos de la GN, menos de dos mil están dedicados a la vigilancia de nuestras carreteras, cifra que está muy por debajo de los cuatro mil 213 efectivos desplegados en el Plan Integral de Seguridad del Tren Maya.

Presumiendo sombrero ajeno A propios y extraños sorprendió el reciente anuncio de inversión de la automotriz SEV de instalarse en el mapa mexicano fuera del área en donde la industria automotriz se ha enseñoreado. Sí. Durango es conocido por ser tierra de la industria minera, maderera y antaño set cinematográﬁco de las películas del medio oeste. No tiene trayectoria ni mano de obra especializada en ese segmento, y por lo tanto, tampoco se cuenta con una cadena de suministro ya aﬁnada para comenzar la producción de vehículos. Así que lo que no podemos negar es que es un gran logro para la entidad. Lo que sí supera los límites es que desde el gobierno de Durango se maneje que es un resultado de la administración estatal el haber ido a China para atraer esta inversión. Vaya que lo anterior es falso, pues Solarever, propietaria de SEV, es de origen nacional, aunque fundada por un empresario chino. Entonces la misión turística… perdón, comercial quisimos decir, todavía está pendiente de mostrar resultados.

¿Otra inauguración anticipada? Desde las entrañas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), e incluso de quien lleva la obra, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), aseguran que la ampliación del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles estaría terminado a ﬁnales de este año y también iniciaría operaciones, sin embargo, el inquilino de Palacio Nacional insiste que será el próximo mes de junio cuando esté listo y comience a dar servicio. ¿A quién creerle? ¿O será que la inauguración de este nuevo sistema ferroviario para pasajeros será como lo han hecho el Tren Maya o el Tren México-Toluca, a medias? Ya veremos. Por cierto, los que también ya se están apuntando para participar en los proyectos de trenes de pasajeros son los de CAF, incluso ya están en pláticas con el Canadian Paciﬁc Kansas City de México y Grupo México Transporte, así como con la SICT. Aunque, el concesionario del Tren Suburbano que corre de Buenavista a Cuautitlán dejó en claro que para las licitaciones de los trenes que se requerirán, el gobierno debe de garantizar piso parejo frente a todas las compañías, especialmente con las chinas.

T21 Febrero 2024

El atajo siempre es el camino más largo entre dos puntos: Ley de Murphy

Portada

Alfredo Cárdenas,

T21 Febrero 2024

medio siglo al volante 14

Desde 1973 está involucrado en el autotransporte de carga y en él ha transitado por diversos retos y consolidado su presencia empresarial.

Alfredo Cárdenas Garza.

Portada

La historia de Alfredo Cárdenas tomó una ruta alterna a la antes descrita, comenzando con las actividades mercantiles, a través de la producción y venta de la cebolla, que en parte una UADALAJARA, JAL. de sus áreas estratégicas era precisaEn poco más de medio mente el transporte. siglo, múltiples son las “Por Ocotlán sale el sol, por Tizaexperiencias y aventupán sale la luna”, este es el verso que ras empresariales que Alfredo Cárdenas Pepe Guízar incluyó en su canción “ChaGarza ha tenido que enfrentar para forjar pala”. Esta siempre es la referencia de su trayectoria en la industria del autoAlfredo Cárdenas para referir su lugar transporte y converde nacimiento y donde cotirse en un personaje menzó su vida empresarial: referente no sólo en el Tizapán, Jalisco; a partir de mundo empresarial, las actividades que realisino en la política grezaba su padre y que fueron que marca la incursión mial de este sector. heredadas por él. Dentro de las emLa producción y venta de Alfredo Cárdenas presas de autotransde cebolla comenzó en su tieen las actividades de porte que permitieron rra natal, pero después se autotransporte. la construcción de una trasladaría para operar en la industria que hoy aporta cerca del 3.9% Central de Abastos de la Ciudad de Médel Producto Interno Bruto (PIB) de México, al tiempo que daría oportunidad de xico, se tiene como base la vinculación faﬁnalizar sus estudios en Contaduría Púmiliar y es como aprendieron muchos blica en la Universidad Nacional Autóempresarios este oﬁcio. noma de México (UNAM).

Por Didier Ramírez Torres / Enviado @DidierRT

1973 Año

T21 Febrero 2024

De la nada puedes crecer, crear una empresa y muchas cosas más”,

Portada

No me gusta dejar de probar si algo es negocio”, Alfredo Cárdenas Garza.

a ingresar al movimiento de contenedores para Volkswagen, y el reto era resolver el tema de la conﬁguración de los remolques”, enfatiza Cárdenas Garza.

Hombre de empresa y gremio

T21 Febrero 2024

Negociador nato

En la primera mitad de la década de los 70 del siglo anterior, y con apenas 23 años, Alfredo recibió la invitación de su suegro para participar en su empresa de autotransporte de carga, misma que de arranque combinó con el negocio de la cebolla. “La actividad comenzaba a las 4 de la mañana y para las 9 ya había ﬁnalizado (la venta de cebolla), y ahí fue donde se abrió la oportunidad de incursionar de lleno en el autotransporte, a través de la empresa de mi suegro”, describe Alfredo Cárdenas. Entre 1970 y 1976 la economía nacional promedió un crecimiento de 6.23%, de ahí que el autotransporte aprovechó este desarrollo y, con ello, Alfredo Cárdenas involucrado en la empresa de su familia política. “Había que identiﬁcar todas las oportunidades que se presentaban, si bien nuestro enfoque era la paquetería, cuando vimos la posibilidad de negocio en otras áreas me movía rápidamente, como fue el caso de Ferquimex en el puerto de Tampico”, rememora con emoción Alfredo Cárdenas. En la operación con esta empresa del gobierno que comercializaba fertilizantes, Alfredo Cárdenas aprendió rápidamente las actividades de negociación, no sólo para la empresa en la que laboraba, sino incluso fungiendo en actividades como bróker. “Era momento de aprovechar oportunidades. Fue el caso de la naviera Tecomar que nos impulsó

El arranque de la carrera empresarial de Alfredo Cárdenas se circunscribió en la etapa del autotransporte regulado, en donde se operaban rutas, centrales de carga y determinados productos de acuerdo con la concesión, por ello, el moverse para aprovechar oportunidades requería de mucha negociación. Después de haber identiﬁcado oportunidades en el manejo de fertilizantes y posteriormente en los contenedores, en 1985 Alfredo Cárdenas regresa a Guadalajara para impulsar las operaciones de la empresa que representaba, y en breve habría de incursionar en la ruta con Nuevo Laredo, que a la postre sería un bastión para el crecimiento dentro del autotransporte. “Aquí en Guadalajara fue donde me comencé a involucrar en la industria electrónica y tequilera, con algunas empresas mantengo relación de amistad y comercial a la fecha”, describe Alfredo Cárdenas orgulloso de esos resultados. Estas dos industrias serían fundamentales en el crecimiento de las empresas en las que se desenvolvía. Además de encontrar en Guadalajara los fundamentos para su crecimiento profesional, también profundizó su actividad gremial. De la mano de otros empresarios de la región, funda-

Justo en el marco del aniversario 20 de Transportes Innovativos en agosto pasado, se escucharon diversas historias de sus clientes que los han acompañado en todo su camino, si bien destacando la calidad del servicio, el punto principal era la calidad humana y los valores personales de Alfredo Cárdenas con ellos, muchos de los que hoy son grandes amigos. Emprendedor a los 50 La historia de Innovativos que inició con siete Al estar en su oficina, además de las fotos familiares que son tractocamiones hoy está cercana a 250 unidades, su motivación personal y empresarial, se pueden identificar pero más allá de los temas cuantitativos están los diversas figuras de tigres, animal con el que se siente identicualitativos, y en donde, en voz de los clientes del ficado Alfredo Cárdenas por la sagacidad, la estrategia que sector electrónico y tequilero, Transportes Innovasigue y su vocación al trabajo. tivos es un referente en el mercado y esAlfredo tiene dos axiomas que ha tándar en cuanto a los servicios que manifestado en su trayectoria: “No me requieren estas industrias. gusta dejar de probar si algo es negocio”, Un punto esencial en el crecimiento y la segunda es: “debes meterte de lleno de Innovativos es la vinculación con las líen las empresas”. neas estadounidenses, en donde empresas Es la trayectoria alcanzada Esas condiciones fueron las que marcomo CFI, Landstar, Werner, Mesilla Valley por Alfredo Cárdenas en caron su trayectoria, pero que motivaron a o PAM, por citar algunas, han sido aliados la industria, y justo a esa edad Alfredo Cárdenas, que después de dos intende su crecimiento y, por supuesto, en donde fundó Transportes Innovativos. tos empresariales dentro del autotransporte Alfredo Cárdenas y sus hijos se han posiciode carga, en 2003 y con 50 años de vida, nado como socios de negocio. emprendió por tercera ocasión ahora acompañado por sus hijos “Lograr que nuestros clientes sean unos exceJosé Alfredo y Adrián, para conformar Transportes Innovativos, “la lentes vendedores de nuestros servicios es parte del del rayito, como algunos nos dicen”, refiere Cárdenas Garza. legado que puedo construir, pero también el manUn persona que ha sido bastión del crecimiento empresatenerme en esta unión familiar con mi esposa y mis rial de Alfredo Cárdenas es su esposa Margarita, quien en todas hijos; además de la familia Innovativos, que es un las facetas que ha enfrentado ha estado con él dando ese sobaluarte no sólo para mí, sino para la industria”, porte fundamental para asumir nuevos riesgos, y hoy es parte de sentencia Alfredo Cárdenas Garza. su actividad y está presente en todos los momentos importantes para Innovativos, pero también en sus logros personales.

Portada

ron el que denomina Alfredo Cárdenas como Grupo Jalisco, para representar e impulsar la actividad del autotransporte. En su trayectoria, ha sido un activo participante y referente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ocupando diversos cargos y representaciones, pero como lo reconoce: “es la forma de ver por nuestras empresas, por ello debemos participar”.

T21 Febrero 2024

años

Bitácora

El tsunami de autos sigue creciendo

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os pronósticos para la industria automotriz en este 2024 es que su trayectoria siga en rumbo norte. Por Después de un buen cierre en Osiel Cruz Pacheco 2023 en que sus ventas en el mercado interno sumaron un millón 361 mil 433 unidaocruz@t21.com.mx des, 24.4% más por encima de las El autor es Director General de Grupo T21 alcanzadas en 2022, las perspectivas de que este será otro año positivo son la constante Sígueme en X que priva entre los altos mandos del sector. @CruzOsiel El mismo nivel de pensamiento tienen los expertos para el negocio de exportación que al cierre de año alcanzó las tres millones 300 mil 876 unidades, lo que signiﬁcó un 15.2% más de crecimiento comparativamente con el volumen de exportación de 2022. Después de pasada la crisis que generó la pandemia, la problemática de escasez de chips y los conﬂictos en las cadenas de suministro, la industria ya está regresando a un contexto de normalidad. Por el otro lado, la marcha de la economía nacional también ya prácticamente recuperó sus niveles prepandemia y los pronósticos de crecimiento económico para México en este año se estiman en el orden del 2%, un poco por debajo del promedio pronosticado para el mundo de 2.4 por ciento. En un contexto donde la industria automotriz en los últimos 30 años ha acumulado Es una tendencia de un ciclo una tasa promedio de positivo donde quien como proveedor esté mejor preparado crecimiento del 5.1%, para subirse en esta ola, más del doble del PIB capitalizará mayores oportunidades. manufacturero y del PIB

nacional, la lógica dicta que este sector seguirá siendo un motor importante para los negocios logísticos. El año pasado enfrentamos múltiples cuellos de botella en el rubro automotriz. Puertos como Lázaro Cárdenas, el principal en el país en la importación de vehículos, debió atender congestionamientos marítimos y de vehículos de arrastre, por la fuerte ola de automotores procedentes de China. Gran parte del problema obedeció a la falta de un buen diseño de las cadenas logísticas por parte de las marcas chinas que están llegando a nuestro mercado, y cuya competencia por ganar participación ha mantenido un ritmo vertiginoso. Al cierre del 2023 las marcas de este país ya dominan el 10% del mercado automotriz mexicano. Si bien el caos logístico que enfrentamos a principios del año pasado fue regularizándose con la entrada al quite de puertos como Mazatlán, que de tener una participación más o menos discreta en la importación de vehículos ahora ya es la tercera puerta más importante de entrada después de Veracruz y por arriba de Altamira, el tema es que el ritmo ascendente seguirá y hay que preparar la infraestructura de servicios logísticos para estar a la altura del reto que viene en el sector automotriz. Estamos hablando de puertos, centros de distribución, terminales ferroviarias y desde luego más unidades nodrizas para su arrastre por el autotransporte y más carros especializados de ferrocarril.

Bitácora constante que es la vida de las especies, sobrevive quien más rápido se adapta a esos cambios.

Ventanilla única portuaria El pasado 1 de enero venció el plazo para que los puertos de los países asociados a la Organización Marítima Mundial (OMI) cumplieran con la obligación de contar con una ventanilla única para digitalizar los trámites de arribo, zarpe y estadía de los buques. En México se cumplió con el plazo en la rayita por parte de nuestros puertos con la implementación del sistema Puerto Inteligente Seguro (PIS) cuyo laboratorio ha sido el puerto de Manzanillo. Sin embargo, las quejas de los usuarios son de que el mismo no funciona suﬁcientemente bien para lo que fue diseñado. Amén de que el resto de trámites que se hacen en los puertos todavía no están incorporados en la ventanilla.

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Por el momento tenemos presencia de 16 marcas de vehículos de origen chino (JAC, Foton, MG, Jetour, BYD, Changan, etc.), pero sólo para ponerlo en perspectiva de lo que puede venir. En China existen 170 marcas productoras de vehículos que compiten en ese que es el mayor mercado de vehículos del mundo. Y la dinámica que se ve es que detrás de las que ya están aquí vendrán otras tantas. Para quienes como proveedores logísticos y de transporte han ido con pies de plomo en sus inversiones, la lectura del momento debe ser otra muy distinta. La situación que vivimos no es coyuntural o una burbuja que pasará pronto. Es una tendencia de un ciclo positivo donde quien como proveedor esté mejor preparado para subirse en esta ola, capitalizará mayores oportunidades. Tenía razón Darwin cuando advirtió que ante el cambio

Al vuelo

El año que se nos viene encima

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lo largo del 2023 los manotazos en el escritorio presidencial no hicieron otra cosa que ordenar una y otra Por Juan Antonio José vez que ciertos emprendimientos “estratégicos” a cargo de militares u otras entidades, El autor es académico fuesen concluidos y puestos en operación en aeronáutico determinada fecha, caso notable del aeropuerto de Tulum, del Tren Maya, el Transistmico y de la nueva aerolínea, los cuales ya ha quedado claro no lo estuvieron, por lo menos al nivel como la reglamentación y el sentido común indican. Y es que aun emanada de un autoproclamado mesías y debiendo ser atendida por una entidad con la disciplina propia de una institución castrense, una orden simple y sencillamente no puede cumplimentarse sin mediar a su vez la culminación de una serie de procesos administrativos, constructivos, técnicos, probatorios y certiﬁcadores que garanticen el cumplimiento del complicado marco legal que los regula, para lo cual se requiere además algo que el mandatario en turno no tomó en cuenta: la existencia de una demanda comprobada por aquello que produce y ofrece. Lo cierto es que la intención de darles el banderazo antes de que los tiempos legales asociados al proceso electoral de 2024 entrasen en vigor no tenía otro objetivo sean parte de la campaña morenista, cuesten Estoy convencido que alguien en Palacio lo que cuesten al país, Nacional estuvo muy que tal y como reflejan enojado este fin de año. la reducción de presu-

puestos vitales rubros con tal de sufragarlos es demasiado. No estamos hablando de actividades menores: El Tren Maya es sumamente ambicioso, como deberían haber sido los afanes para proteger el medio ambiente natural y cultural de la geografía. El aeropuerto de Tulum era necesario, pero no a como sea, es decir, sin estar 100% en condiciones de operar con seguridad, eficiencia, sustentabilidad y calidad. ¿Qué decir de esa aerolínea que está siendo empleada por los militares ahora sí que para jugar a los avioncitos, sin tomar en cuenta la magnitud del riesgo financiero y en vidas, además de las afectaciones al mercado del aerotransporte mexicano que su operación supone? Estoy convencido que alguien en Palacio Nacional estuvo muy enojado este fin de año, luego de que sus leales, disciplinados y obedientes subalternos uniformados simple y sencillamente de alguna manera le fallaron al no permitirle pavonearse, por ejemplo, abordando un Boeing 737 de la “resurrecta” Mexicana en el AIFA, con destino a Tulum el día primero de diciembre y más al constatar el fiasco que rodeó su primer vuelo. Lo que me preocupa y de ahí el sentido de esta entrega, son las consecuencias de este incumplimiento, mismas que no debemos descartar se manifiesten en actos y decisiones viscerales fuera de todo sentido y norma, crispando todavía más el ambiente político nacional en las vísperas de un 2024, en el que, en mi humilde opinión, se juega el futuro de la democracia mexicana.

Estrategia y Cabildeo

Sentirse parte del equipo, clave del éxito Unidos, Dubái e Israel. Su próximo objetivo es convertir a su empresa en una de las más importantes en Latinoamérica. Le preguntamos a Edgard de las experiencias que les puede transmitir a los emPor presarios y transportistas que nos leen, nos Gustavo García dice que es muy importante contratar tanto personas jóvenes como mayores, los prime- Con más de 45 años de ros porque con base en su preparación aca- trayectoria, es un especialista en temas de la industria démica y la cultura de negocios que tengan, del transporte. con base en lo que han leído y visto, te van a gustavoalonsogarcia@gmail.com transmitir una visión de a dónde va el mundo @GustavoAGG1953 y la tecnología y, ello te va a ayudar a que tu empresa no se quede en la prehistoria y corra el riesgo de desaparecer por no saber adaptarse al cambio. Las personas mayores te van a transmitir experiencias positivas, contactos y consejos para poder lidiar con algunas batallas que ellos ya libraron en otras empresas. En ambos casos, es fundamental que los colaboradores se sientan parte del equipo, “considero que este es el secreto más grande para Es muy importante que una empresa sea contratar tanto exitosa”, nos comparte personas jóvenes Edgard Mojarro. como mayores.

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ontinuando con las preguntas y respuestas que hemos obtenido de algunos de Los 21 Jóvenes de T21, en esta ocasión pudimos conversar con Edgard Mojarro Covarrubias, director general de Navi Cargo, una agencia de carga con base en Guadalajara, Jalisco, dedicada a gestionar importaciones y exportaciones de y a diferentes partes del mundo. Nos comenta Edgard que le gusta rodearse de personas que le transmitan enseñanzas de todo tipo y que, por su parte, siempre está dispuesto a aprender de los demás. Nuestro entrevistado abrió su primer empresa especializada en comercio exterior en 2016, sin embargo, por falta de visión y deﬁnición de objetivos claros, este primer intento falló, lo que lejos de desanimarlo lo impulsó a insistir y aprender de las malas experiencias pasadas, para fundar Navi Cargo en plena pandemia, especíﬁcamente en mayo de 2020. Para Edgard, uno de los logros más importantes que hasta ahora ha obtenido en su corta pero exitosa carrera, ha sido aparecer entre Los 21 Jóvenes de T21 seleccionados de la edición de agosto de 2023 de nuestra revista, asimismo Edgard se siente orgulloso de, a sus 29 años, formar parte de la mesa directiva de comercio exterior de la cámara de comercio de Guadalajara, además de ser miembro de una asociación orientada a brindar apoyo ante las autoridades y las líneas navieras a los empresarios en el puerto de Manzanillo, está orgulloso de haber formado parte de exposiciones internacionales de tecnología y logística en diferentes países como Colombia, Estados

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Una caja extra de ingresos Por Elizabeth Díaz Navarrete @Liznomas

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Muchos municipios aún implementan cobros por circulación, carga, descarga, y la restricción de horarios, medidas que van en contracorriente de la recién aprobada Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

n México, unos 311 municipios participan en la sobrerregulación que padece el sector del autotransporte. Le exigen permisos de carga, descarga y circulación que van desde los mil pesos y hasta los dos millones 623 mil 900 pesos anuales por ﬂota (de aproximadamente 80 unidades); esta cifra también contempla las restricciones de horarios de circulación de los vehículos. La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) ha previsto que tan sólo el 7.2% de los municipios en el país requieren permisos locales para distribución secundaria. Estas disposiciones por parte de autoridades locales van en contra de lo estipulado en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), que entre otros objetivos busca homologar las reglas en la circulación de vehículos pesados, que en su artículo 31, párrafo IX, determina que se deben “promover acciones para hacer más eficiente la distribución de bienes y mercancías (…) minimizar los impactos negativos de los vehículos de carga en los sistemas de movilidad; así como evitar gravar y sobrerregular los servicios de autotransporte federal, transporte privado y sus servicios auxiliares regulados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)”. En opinión de Patricia Vizcaya, directora Jurídica y de Normatividad de la ANTP, de estados en el esta sobre aplicación de políticas de gobierpaís donde existe una nos locales afecta directamente los modelos política que abona a la de negocio y la operación diaria del transsobrerregulación porte de carga. “En muchos de los casos no solamente es un permiso adicional o restricdel sector.

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ción de horarios para ingresar, también limitan vialidades que ya estaban consideradas en la bitácora de viaje por lo que se tiene que modificar la ruta, esto genera retrasos en las entregas y el riesgo de no poder cargar o descargar”, asegura. Igualmente, el artículo 44 de la LGMSV detalla que “los instrumentos de control expedidos para la operación de servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares, incluyen la cobertura en vías de jurisdicción estatal y municipal, por lo que las entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México no podrán sobrerregularlos”. A pesar de que la ley es clara, diversas autoridades exigen el pago de permisos para circular libremente sin ninguna justificación de fondo. La lectura de esto es que se trata de un acto de recaudación, también definido como “impuesto por distribuir”. Enrique González Muñoz, presidente del Clúster Logístico y de Movilidad de Guanajuato (CLYMGTO), añade que la situación afecta inflacionariamente el servicio de transporte de carga; incluso pone en riesgo la correcta distribución de bienes y mercancías. “Hay entidades en las que muchos transportistas niegan el servicio, justamente por este tipo de sobrerregulación. La situación sólo ocasiona un incremento en las tarifas, lo que conlleva a un encarecimiento de los productos”, comenta a T21 el empresario. Asimismo, la propia expedición del permiso, aún sin costo aparente, es una carga administrativa y provoca retrasos por

los tiempos que la autoridad tarda en entregarlo. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las empresas de transporte -se sabe que el llamado hombre-camión (dueño de una ﬂota no mayor a cinco unidades) representa el 81.1% de las compañías de este sector- no cuentan con equipo dedicado a una entidad en especíﬁco, por lo que se ven obligadas a tramitar una importante cantidad de permisos por cada uno de sus vehículos, una inversión de recursos que juega en contra de su productividad. Para González, otrora ex presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la problemática también gira en torno a la interpretación que algunos estados y municipios les dan a sus atribuciones, que se contrapone con la LGMSV y con las normas y reglamentos exigidos por la SICT, órgano que regula la circulación del autotransporte de carga federal. Aunque la LGMSV es clara, destaca que estas disposiciones están contempladas para el autotransporte de carga federal, lo que deja “desprotegido” al transporte de carga local, un área de oportunidad que debe ser atendida con urgencia. “La incógnita que hoy se tiene es si los municipios van a tener potestad para gravar lo que no sea autotransporte federal, hay muchas operaciones de transporte que tienen placas locales y estatales que sí están siendo afectadas, en este sentido, las empresas de autotransporte tendrían que negociar con cada uno de los municipios”, pun-

Terrestre tualiza Salvador Saavedra, líder de la industria automotriz en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

para tener la infraestructura necesaria para llevar a cabo la logística de las entregas y que esto sea en orden. Buscamos hacer alianzas con otras organizaciones y organismos empresariales para poder llegar Propuestas a los interlocutores adecuados”, añade Vizcaya. Es reconocido que esta sobrerregulación a la circuA su vez, el presidente del CLYMGTO comlación del autotransporte de carga tiene más que ver parte que la estrategia implementada en Guanacon una captación de recursos adicionales para los juato es fortalecer, coordinar y organizar la logística estados y municipios, que con el reforzamiento de la y la movilidad, aun cuando la entidad no ha armoniseguridad vial, la reducción del tráﬁco o la agilización zado del todo la LGMSV. “Ya quedó en términos sede la logística de distribución de bienes y mercancías. cundarios regular la entrada a un municipio u otro, Por ello, la construcción de un diálogo más bien los temas ya están enfocados a inentre empresarios y autoridades es un tema fraestructura para poder circular por los traurgente. Saavedra resume que “necesitamos mos que se requieren para aprovechar de buscar el camino adecuado para que las enmejor manera las oportunidades de invertidades puedan dar el servicio de vialidades sión que atrae el nearshoring”, asegura. adecuadas que requiere el transporte, y ver Hasta noviembre de 2023 sólo 12 esde estados en México dónde están las problemáticas para poder tados del país ya contaban con la armonizaque aún no han dotar de recursos necesarios a los municición de la LGMSV (Nuevo León, Yucatán, armonizado sus pios y que se reparta ese gasto entre todos Jalisco, Nayarit, Baja California Sur, Durango, legislaciones locales y no focalizarlo a algunas empresas, por Michoacán, Aguascalientes, Tamaulipas, con la LGMSV. ejemplo, las de autotransporte de carga”. Campeche, Quintana Roo y Puebla); es decir La directora Jurídica y de Normativique 20 estados aún no han discutido sus inidad de la ANTP comparte que esta asociación ha lociativas para consolidar la ansiada armonización. grado mantener comunicación con algunas Para este año, la Estrategia Nacional de Moviautoridades para conversar sobre el impacto que se lidad y Seguridad Vial (Enamov) estará a cargo de la tendría para el estado y/o municipio la sobrerreguSICT, una dependencia que dice estar buscando lación, a la par, hacer hincapié en que la ANTP busca cómo resolver esta sobrerregulación. En este sentido, reducir al mínimo los incidentes viales. el sector del autotransporte espera un mayor impulso “De la mano de nuestro comité de Distribución para que los estados que aún no armonizan la identiﬁcamos la problemática y colaboramos punLGMSV lo hagan en un breve periodo y sobre todo tualmente para su resolución; por ejemplo, si se trata que no se considere al transporte de mercancías de bahías de carga y descarga delineamos un plan como una caja extra a sus ingresos.

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esde 2018, Grupo T21, a través de Business Intelligence T21 (BI T21), realiza el Índice de Confianza del Transporte y la Logística (ICTYL), en donde el objetivo es medir la confianza de esta industria, pero también identificar los retos que se tienen para mantener el crecimiento en los diversos negocios de quienes participan en esta encuesta. En el recorrido del ICTYL se ha podido conjuntar una base de más de 140 empresarios y directivos del transporte y la logística, así como de los usuarios de estos servicios, quienes comparten con BI T21 el comportamiento de su negocio en el trimestre que finalizó, pero también las perspectivas que se tienen para el trimestre en curso. La más reciente edición del ICTYL evaluó el comportamiento del cuarto trimestre del 2023 (4T23), así como las perspectivas para el 1T24. Durante el 4T23, el principal indicador del ICTYL se

ubicó en 104.7 puntos (2018=100), revertiendo con ello las caídas que había registrado en los trimestres previos, en donde se ubicó por debajo de los 100 puntos. Al preguntar a los encuestados cómo valoraron la marcha de su negocio en el trimestre que terminó (4T23), 83.9% respondió que favorable, mientras que 16.1% lo ubicó en desfavorable. En tanto, al preguntar sobre la perspectiva para el 1T24, 87.1% lo identiﬁca como favorable, por un 12.9% como desfavorable.

Tomando en cuenta la época del año en que nos encontramos, ¿cómo valoraría la marcha del negocio en su compañía durante el periodo señalado? En el trimestre que acaba de terminar Oct-Dic 83.9%

En el trimestre que está por comenzar Ene-Mar 87.1%

16.1% Favorable

12.9%

Desfavorable

Favorable

Desfavorable

Fuente: Business Intelligence T21

Confianza Empresarial del Transporte y Logística

Amenazas de negocio

›› Monitorea el optimismo de los empresarios sobre la situación económica del país y de sus empresas. El indicador mide del -100 al 100 la confianza que tienen los empresarios. Valores por encima de “0” nos dan señales de optimismo. 88.84 83.31 74.94 70.95 58.73 55.01 72.67 69.18 49.46 74.79 55.07 43.96 33.99 -6.27 -35.11 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2018 2019 2020 2021 2022 2023

›› ¿Qué factores cree usted que podrían ser amenaza para el crecimiento de su compañía actualmente? (Marque tantas como considere relevantes)

Índice de Confianza Empresarial del Transporte y Logística ›› Comparativa con el año base 2018 = 100 105.8 110.9 100 100.9 104.2 96.4 106.2 74.9 63.7

104

98.6

1.4.7

Aumento de mis costos operativos

17.65%

Aumento de la competencia en el sector

5.04%

Inseguridad pública

20.59%

Falta de personal

8.82%

Debilidad de la demanda

5.46%

Incertidumbre política

15.97%

Escasez de mano de obra adecuada

8.82%

Ritmo de la economía nacional

6.72%

Impactos de tipo de cambio peso-dólar I

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2018 2019 2020 2021

II III IV I 2022

II III IV 2023

Fuente: Business Intelligence T21

Otras

10.08% 0.84% Fuente: Business Intelligence T21

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Por Business Intelligence T21 @GrupoT21

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Acelera confianza en el transporte y logística

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Solarever producirá vehículos eléctricos en Durango Buscan desarrollar una planta de proveeduría regional. Por Jennifer Galindo Hernández / Enviada @jenna_GH_

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URANGO, DGO. - Solarever dio a conocer una inversión de 400 millones de dólares (mdd) en la capital de Durango, que en su etapa inicial se destinará a la construcción de la primera planta ensambladora para su vertical de negocio de vehículos eléctricos, la compañía mexicana SEV. “Nuestra visión es una visión de energía, de un país que

no recurre a combustibles fósiles, que acude al transporte de energía renovable, energía limpia, energía digital. Sí vemos a nuestro alcance un país donde se puede hacer realidad, hay muchas incertidumbres que experimentaremos en el camino, pero qué mejor socio que Durango para llevarlo a cabo”, resaltó Juan Manuel Cerdeira, director general de SEV México. Simón Zhao, presidente de Grupo Solarever, señaló que SEV busca ser una opción viable para los mexicanos que desean integrarse a la movilidad eléctrica. SEV México tiene la mira puesta en apuntalar su camino en el mercado mexicano y el mundo con su nueva planta en Durango, ya que confía en que el país se puede convertir en una potencia de vehículos eléctricos por la capacidad de su industria automotriz. El gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas, destacó la importancia de esta inversión en el estado, sobre todo para detonar un semillero de talento tomando en cuenta el potencial de las universidades y mano de obra de Durango. En la perspectiva de Cerdeira, México podría ser hub de autos eléctricos para el mundo, empezando en el país y Latinoamérica. SEV arrancará en febrero la construcción de su planta en el Centro Logístico e Industrial de Durango, complejo que se construirá en 13 hectáreas y se espera que comience operaciones en 2025. La ubicación estratégica de Durango favorecerá la capacidad productiva, para el arranque de operaciones la planta ensamblará en su primer año cinco mil unidades, para después aumentar su manufactura a 20 mil autos por año. “Durango tiene cercanía geográﬁca de 249 kilómetros con el puerto de Mazatlán. Esto nos permite una agilidad de importación de refacciones y suministros de manera muy expedita”, describió Juan Manuel Cerdeira.

Logística

México,

¿eléctrico o electrocutado? Por Jennifer Galindo Hernández @jenna_GH_

n el mundo, la movilidad eléctrica es un negocio incipiente, aunque con una amplia perspectiva de crecimiento en los años venideros. Se espera que para 2035 se dejen de fabricar las tradicionales unidades de combustión interna para dar paso a una mayor actividad industrial relacionada con los vehículos eléctricos (VE), un compromiso que la mayoría de las armadoras ha adoptado. En esta línea, México, situado entre los países líderes en producción y exportación automotriz, debe contemplar una estrategia integral hacia esta transición, en la que dé paso a la construcción de una cadena de suministro eﬁciente y sobre todo sustentable. A la par de que en el país latinoamericano la movilidad eléctrica ha generado un ambiente de incertidumbre, especialmente por las carencias en infraestructura, legislación e incentivos económicos, Francisco Cabeza, presidente de la recién creada

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La transición hacia la producción de vehículos eléctricos en el país enfrenta amplios retos, como la conformación de una eﬁciente cadena de suministro, principalmente en su activo más valioso, las baterías.

Logística

Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico (AMIVE), menciona que si México continúa produciendo exclusivamente automóviles de combustión interna y no realiza las inversiones convenientes, corre el riesgo de quedar atascado en la producción de una tecnología que va de salida. “Tiene que estar muy atento a esto (producción de VE), es algo que va a suceder porque así lo han anunciado las proenergía y materiales pias armadoras y porque las regulaciones es esencial para garantizar a nivel internacional también están exila sostenibilidad a largo plazo. giendo el fin de la comercialización de los Esto comienza en la alta densivehículos de combustión”, señala a T21 Isdad de energía, que puede provocar que rael Hurtado, presidente de la Asociación las baterías se quemen o exploten, lo que Mexicana de Hidrógeno (H2 México). supone un reto para su fabricación y distriEn este sentido, el país debe desarrobución. Por ello, según declaraciones de llar una cadena de suministro de los VE forAntonio Arranz, CEO de DHL Express Métalecida, sobre todo en el componente que xico, no cualquiera puede transportar estos les da vida, las baterías, mismas que supocomponentes, ya que se requiere de una nen un gran desafío en cuanto a su labor casi quirúrgica para ello, por manufactura y la logística, espeejemplo, controlar la temperatura. cialmente la transportación. Por otro lado, el presidente Valeria Cano, especialista de AMIVE señala que “el increen vehículos de nuevas energías mento en los precios de las matede años que se en ZEISS Industrial Quality Solurias primas y componentes de las estima México tendrá tions, compañía de inspección baterías, junto con la presión derien reservas de litio. para el control de calidad, explica vada de la adopción de productos que México puede aprovechar el químicos de menor costo, plantea nearshoring (relocalización de líneas de un desafío significativo para la competitiproducción) y la experiencia de otros paívidad de los vehículos eléctricos”. ses en la fabricación de estos componenCabe recordar que México cuenta tes, como China. con grandes reservas de litio, con un aproximado de 1.7 millones de toneladas de litio especialmente en Sonora (noroeste), Retos en el camino donde se estiman reservas para aproxiMéxico, con toda su capacidad automotriz, madamente 250 años. mano de obra y tecnológica, tiene potencial Sin embargo, Francisco Cabeza separa convertirse en un jugador importante ñala que surgen inquietudes sobre posibles en la fabricación de baterías, pero Franproblemas de gobernanza si el control cisco Cabeza señala que enfrentará desasobre su uso recae exclusivamente en el gofíos que requerirán esfuerzos coordinados bierno. “Con inversiones significativas y entre los sectores público y privado; adeabundancia de recursos minerales, México más de que la diversificación de fuentes de

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Logística se consolida como el socio ideal para la producción de vehículos eléctricos, cerrando la brecha de desarrollo entre América del Norte y América Latina, mientras se consolida como un actor fundamental en la revolución de los vehículos eléctricos”, señala.

400 mdd Monto

de inversión de Solarever en su fábrica de Durango.

Marcas como Ford y General Motors ya fabrican VE en el territorio; además, se suma la gigafábrica de Tesla y los anuncios de inversión de BMW, Volkswagen, Stellantis, entre otras, para comenzar a manufacturar unidades eléctricas en México. En tanto, Solarever dio a conocer a mediados de enero la inversión de 400 millones de dólares para su primera planta ensambladora de vehículos eléctricos, de SEV México, en Durango, por lo que Juan Manuel Cerdeira, director general de la marca, destaca el potencial del país para manufacturar baterías, por lo que en el corto plazo buscarán fabricarlas en esta ubicación. “No sabemos a ciencia cierta si la materia prima está disponible, el costo de distracción es algo que tenemos que in-

vestigar, pero después de todos los estudios que hicimos estamos convencidos de que es el lugar correcto”, asegura a T21. En este sentido, con la necesidad de no agotar los recursos naturales, se estudia el uso de otro tipo de componentes que algunas marcas ya están implementando. Por ejemplo, SEV utiliza litio fosfato para sus baterías, pero investiga otras opciones como el sodio. Por su parte, Valeria Cano señala que “necesitan buscar materias primas que sean más sustentables, pero a su vez el costo disminuya, lo que conlleve a que tengamos vehículos eléctricos más alcanzables para el mercado”.

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México eléctrico

Marítimo

“Buena mar”

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para CMA CGM en México

La línea naviera ha ganado cuota de mercado en la importación de mercancías por la vía marítima. Javier Moreira, country manager, describe su estrategia.

Por Enrique Duarte Rionda @EnriqueDuRio

na buena marea ha permitido a CMA CGM navegar con viento a favor en su plan de hacer crecer su negocio en México, la segunda mayor economía en América Latina y el Caribe que tras la pandemia por covid ha incrementado su demanda de servicios marítimos de altura, especíﬁcamente hacia la importación. El mayor objetivo a corto plazo de la compañía francesa es avanzar a la tercera posición en este mercado. Delante de ella se encuentran, en orden descendente, Maersk, Hapag-Lloyd y Mediterranean Shipping Company (MSC). En su bitácora, el ecuatoriano Javier Moreira, country manager de la línea na-

Marítimo Javier Moreira, country manager de CMA CGM

viera en el país, ha ido anotando avances en este camino, luego de que desde junio son más de 100 mil TEU (contenedores de 2023 la compañía accionó su maquinade 20 pies) de crecimiento”, asegura Moria y una serie de estrategias para este amreira en entrevista con T21, quien tambicioso plan que espera concretar durante bién resalta que este incremento es el primer semestre del 2024. En el lado de superior al registrado por la industria malos éxitos obtenidos hasta este momento rítima de contenedores en México de se encuentra haber avanzado al menos 12.8% en el periodo junio-noviembre del unos 15 puntos porcentuales en la cuota año pasado. “Nosotros crecimos 28.8% de mercado que genera la actividad maríen ese periodo específico porque ha hatima de importación de mercanbido un boom de carga de imporcías de una de las principales tación”, de acuerdo con el alto cadenas de tiendas de autoserviejecutivo que cita datos de Concio con presencia en México. tainer Trades Statistics (CTS). Entre las tácticas que le han En el servicio de block train de block trains dado resultados al equipo de MoCMA CGM también ha subido que integró la línea reira está haber introducido una exitosamente a las vías del tren a naviera en 2023. conexión marítima-ferroviaria -a los responsables en México de la través de un block train o tren en logística de corporativos automobloque- entre los puertos de Lázaro Cárdetrices de origen chino, como JAC Motors, nas y Manzanillo, los más activos en el Pacon los que incluso ha incursionado en el cífico mexicano, y la zona centro del país, transporte de vehículos nuevos en conteen donde ha encontrado eficiencias en el nedores acondicionados específicamente transporte terrestre de los contenedores para esta quirúrgica tarea. “También de sus clientes, siguiendo con la tendencia transportamos unidades de General Moentre las grandes líneas navieras de amtors tanto en car carriers como en buques pliar sus servicios “puerta a puerta”. portacontenedores”, afirma. “En términos de volumen, (en 2023) Durante el año pasado, la línea nahemos crecido 26% comparado con el viera logró integrar hasta 64 servicios año antepasado (2022) en contenedores, block trains desde los puertos de Lázaro

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mantenemos en la primera mitad del 2024, entonces a la mitad del 2024 deberíamos ser el tercero (en este mercado)”, augura Javier Moreira, al frente de la oficina mexicana desde finales de 2022. Esta acción ha repercutido en que Cárdenas y ManzaCMA CGM se ha convertido en uno de nillo a la capital del país los principales clientes de dos de las terdesde los 20 que tenía previstos en un minales portuarias especializadas en inicio-, y espera concretar 208 de ellos manejo de contenedores en Lázaro Cárpara 2024, gracias a la salida semanal denas y Manzanillo. desde el puerto colimense y las dos salidas Sin embargo, la buena mar que ha semanales que cuenta desde mediados de tenido la compañía hasta ahora se ha enero desde el puerto michoacano. Aquí visto empañada por las ineficiencias logísla estrategia de Moreira ha sido desarroticas que el país presenta en las operaciones en las terminales portuarias, donde se llar una relación directa con las dos princonjuntan diversos jugadores, principalcipales empresas ferroviarias del país, mente en las actividades del autotransCanadian Pacific Kansas City y Ferromex. porte terrestre. Por esto mismo, la preocupación de la línea naviera Estrategia completa la ha llevado a incrementar sus Pero el integrador logístico franmovimientos intermodales, en cés ha sabido construir su plan donde hoy en día la mayor parte desde origen, es decir, ante el inde TEU que tiene el cremento de mercancías proveAlexander Von Humboldt, de la carga que moviliza desde los puertos ya lo realiza con la nientes del continente asiático uno de los mayores barcos ayuda del tren, aunque el reto acha dispuesto de más buques y que ha desplazado tual es elevar la calidad de los con una mayor capacidad, como la firma a México. servicios de sus proveedores de el Alexander Von Humboldt, de transporte en la última milla. 400 metros de eslora capaz de transporEl as bajo la manga en la estrategia tar hasta 16 mil TEU, que tocó costas de Javier Moreira ha sido asumir la resmexicanas a finales de agosto de 2023 ponsabilidad de los distintos riesgos que en un servicio regular. sus clientes pueden presentar, como las “En los últimos seis meses la tendendemoras. “Buscamos la fidelización del cia marca que nosotros hemos sido el que cliente a través del compromiso y servicio”, más volumen de importación hemos metido afirma el directivo. desde Asia, que es el principal driver, y si la

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Capacidad

Marítimo

Anuncian inversiones para TUM que impulsen el CIIT 190 empleos directos permanentes y de 628 empleos indirectos”, de acuerdo con un documento compartido por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Coatzacoalcos. Para la TUM en Salina Cruz se plaas autoridades portuarias nean invertir 455 millones 170 mil 527 de Coatzacoalcos y Sapesos, así como crear 45 empleos dilina Cruz firmaron el rectos y 135 indirectos. pasado 9 de enero En la firma de los contratos dos contratos de cesión parcial de estuvieron presentes Miguel Ángel estimado de derechos y obligaciones para estableSierra Carrasco y Raúl Huerta Martínez, la construcción cer, equipar y operar las terminales de directores generales de las Asiponas Coatde ambas usos múltiples (TUM) que pertenecerán al siszacoalcos y Salina Cruz, respectivamente, así terminales. tema de infraestructura logística del proyecto como Eduardo Reyes Luna, representante legal de presidencial del Corredor Interoceánico del Istmo de Terminales del Istmo Salina Cruz y Coatzacoalcos. Tehuantepec (CIIT) y que tendrán un costo de 949 El documento menciona que la TUM COATZA millones 453 mil 102 pesos. se desarrollará en una superficie total de 67 mil La empresa Terminales del Istmo Salina Cruz y 985.42 metros cuadrados (m2) la cual se compone de Coatzacoalcos S.A.P.I. de C.V. será quien opere ambas una superficie terrestre de 59 mil 860.42 m2 con un terminales. Esta compañía se deriva del grupo empremuelle de 250 m.l. y una superficie de agua de ocho sarial conformado por Mota-Engil México, S.A.P.I. de mil 125 m2, preferente para carga contenerizada. C.V. y Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., quieMientras que la TUM SAC se desarrollará en nes fueron los ganadores de la licitación de ambas una superficie total 104 mil 091.87 m2, la cual se TUM realizada durante el segundo semestre de 2023. compone de una superficie terrestre de 93 mil “La inversión estimada para las obras y equi979.33 m2, con un muelle de 275 m.l. y una superficie pamiento de la TUM COATZA será por un total de marítima de 10 mil 112.54 m2, preferente también 494 millones 282 mil 575 pesos, con un estimado de para carga contenerizada.

Por Enrique Duarte Rionda @EnriqueDuRio

Costo

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949.4 mdp

Ferroviario

J. B. Hunt Transport va por cross-border intermodal y “frío” Hace dos años que realizó un programa piloto entre Monterrey y Chicago que le ha servido para marcar el camino en este servicio. Por Evangelina del Toro @evandeltoro

60%

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Reducción

de emisiones contaminantes al convertir un embarque a intermodal.

a gran apuesta de J. B. Hunt Transport en 2024 es movilizar contenedores refrigerados a través de un servicio intermodal entre México y Estados Unidos, ante el “gran potencial” que observa y que ha comprobado con un programa piloto entre las ciudades de Monterrey y Chicago. Johnny Curiel, vicepresidente de Servicios México de la compañía, recuerda que hace dos años hubo mucho interés en este tipo de servicio ante la diﬁcultad de mover contenedores por carretera, por lo que lle-

Ferroviario

mos años esto se va a complicar por el nearshoring, la capacidad se complicará y el interés de buscar otras opciones por mover ese tipo de mercancías va a incrementar y será necesario implementar el intermodal en el transfronterizo. Estamos listos, hemos movido embarques solo que no tenemos clientes que usen el servicio constantemente porque ahora cuentan con suficiente capacidad por carretera, aunque también les ayuda a los clientes con los objetivos del medio ambiente, ya que pueden reducir su huella de carbono por más del 60% al convertir un embarque al intermodal”, menciona. Recuerda que lo más complicado en un inicio para el movimiento de refrigerados fue la planeación, ya que es im-

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varon a cabo las pruebas para ciertos clientes que lo solicitaron. “Lo que nos preocupa es el combustible, cuánto tiempo podía aguantar la unidad corriendo, lo que queríamos era provocar el servicio y los puntos donde recargar el carburante. Cuando lo movemos de Monterrey saliendo a Salinas Victoria a Chicago, lo sacamos de Salinas por ferrocarril, va a Dallas y lo bajamos, recargamos y luego sube nuevamente al ferrocarril y se va a Chicago. Funcionó muy bien y ahora estamos buscando clientes para saber dónde acomodar el equipo”, adelanta. No obstante, sostiene que el servicio de refrigerados tiene mucho potencial entre México y Estados Unidos y se encuentran listos para iniciar con esta opción, más aún frente a las oportunidades del nearshoring (relocalización de líneas de producción hacia el país). “Ese año los clientes encontraron capacidad terrestre, pero en los próxi-

Ferroviario

portante saber cuántos días puede correr la unidad con un tanque de combustible, pero una vez conociendo este tipo de elementos se planea el tránsito de la mercancía. Aunque en el programa piloto el transporte fue de comida, se puede mover cualquier tipo de productos como verduras, proteína o que no requieren de una temperatura alta. de contenedores Esto es algo que también que espera alcanzar ya observó Canadian Paciﬁc J. B. Hunt Transport. Kansas City (CPKC) y que posiblemente este año inicie a mover carga refrigerada, como el aguacate entre México y Estados Unidos. Incluso la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) conﬁrmó a este medio que ya estaban en pláticas con la ferroviaria. Como empresa, J. B. Hunt Transport cuenta con 117 mil contenedores de 53 pies que ha acumulado en la última década, y busca crecerlos a 150 mil en los próximos cinco a ocho años.

150,000

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Número

Debido a la baja demanda que se registró en 2023 tuvo un exceso de equipo, pero con el repunte la mayoría de los contenedores ya está circulando entre México, Estados Unidos y Canadá. “El programa (de sumar más contenedores) empezó hace dos años y este 2023 seguimos trayendo equipo cada mes, pero la baja de la demanda en la primera mitad sí disminuyó la velocidad, pero para 2024 vamos a traer más equipo para contar con esos 150 mil contenedores que van a correr entre los tres países”, dice. Los nuevos contenedores son de 53 pies y principalmente secos, aunque también existen refrigerados, de los cuales actualmente tiene cuatro mil 500, que de igual manera son utilizados en los tres mercados de Norteamérica. Además, cuenta con más de 90 mil portacontenedores (plataforma donde se colocan los contenedores al ser movilizados).

Ferroviario

Una vez más,

Cofece investiga a las ferroviarias a Comisión Federal de Competencia Ecohaya disposiciones jurídicas que indebidamente imnómica (Cofece) inició una investigación pidan o distorsionen la competencia y libre concupara determinar la probable existencia de rrencia, determinar la existencia de insumos barreras a la competencia y libre concuesenciales y, en su caso, emitir lineamientos para rerrencia en el transporte ferroviario de carga y sus sergularlos, u ordenar la desincorporación de activos, vicios y derechos relacionados en México. derechos, partes sociales o acciones en beneficio A través del Diario Oficial de la Federación del funcionamiento del mercado. (DOF), precisó que se busca garantizar condiPara el desarrollo de esta indagatociones de competencia en este modo de transria, la AI tiene un periodo de entre 30 a porte que es fundamental para que los 120 días hábiles, contados a partir de la usuarios puedan movilizar sus productos a mepublicación en el DOF, el cual puede ser nores precios y en mejores condiciones. ampliado hasta por dos ocasiones. de mercado que “Existen elementos que hacen supoEl Sistema Ferroviario Mexicano (SFM) tiene el ferrocarril ner la ausencia de condiciones de compeestá conformado, entre otras, por empresas en el transporte de tencia efectiva en este mercado. Sin como Canadian Pacific Kansas City (CPKC), mercancías por la vía embargo, el inicio de esta investigación no Grupo México Transporte (GMXT) y Ferrocaimplica prejuzgamiento alguno por parte rril y Terminal del Valle de México (Ferrovalle). terrestre en México. de la Autoridad Investigadora (AI)”, indicó. Cofece detalló que del total de la El documento del DOF precisa que de enconmercancía transportada vía terrestre en el país, el trarse la existencia de barreras a la competencia o 25.3% se realiza por ferrocarril y el resto por autoinsumos esenciales, el Pleno de la Cofece podrá ortransporte. En 2022, se transportaron 128.46 midenar la eliminación de las barreras que afecten inllones de toneladas de carga en el SFM, y de 2016 debidamente el proceso de competencia, emitir a 2022, el número de toneladas de carga transporrecomendaciones a las autoridades en caso de que tada ha incrementado un 5.3 por ciento.

25%

Cuota

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Por Redacción T21 @GrupoT21

Aéreo

Aeropuerto de Dallas

inicia despegue en 3, 2, 1… Entre sus grandes objetivos para 2024 está abrir una ruta hacia el AIFA, proyecto insignia del gobierno de la llamada “cuarta transformación”; ya negocia con un carguero mexicano.

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Por Evangelina del Toro @evandeltoro

l comercio electrónico (e-commerce) internacional y el manejo de productos perecederos procedentes de México serán claves para el movimiento de carga en el Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth (DFW) durante 2024. Milton de la Paz, vicepresidente de Relaciones con Aerolíneas y Negocios de DFW, menciona que la carga se encuentra en declive mundialmente, mientras que el e-commerce está subiendo, pasando de 16 mil paquetes, un 0.01% en Estados Unidos, a 20 millones de paquetes, lo que signiﬁca casi 4% a nivel país. “En toneladas bajamos el año pasado, pero en operaciones subimos porque estamos trayendo más aviones a Dallas para traer más e-commerce. Ahora vamos a medir el éxito de carga en operaciones en lugar de toneladas, estamos trayendo más vuelos por más e-commerce”, expone. Precisa que en 2023 registraron una ligera baja frente a 2022 en el manejo de carga debido a los impactos por situaciones políticas, la guerra y los problemas en la cadena de suministro a nivel mundial. Al cierre del año pasado sumó 800 mil toneladas contra 950 mil del periodo comparado. También menciona que ya tienen una estrategia para incrementar el manejo de perecederos, especialmente desde México; todo tipo de frutas y vegetales. Pero también desde Sudamérica; ﬂores de Colombia, salmón de Chile, entre otros.

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“Es manejar los perecederos de México y Sudamérica para distribución entre Texas y Estados Unidos y llevarlos a Asia, porque es un mercado grande para México ya que compra mucho mango, aguacates, y esos productos que van a Asia los queremos manejar por DFW, porque queda cerca y tenemos una red versátil”, comenta. En este sentido, aﬁrma que se encuentran en negociaciones con una aerolínea carguera mexicana para abrir una ruta, aunque ya existen otras aerolíneas que llevan carga a Dallas como Lufthansa, American Airlines o Qatar Cargo. “Por el tema de Categoría 2 no logramos cerrar (con mas y AeroUnion), pero estamos hablando con uno nuevo, estamos en negociaciones”, adelanta. Aunque precisa que la ruta sería desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), uno de los proyectos de infraestructura insignia de la actual administración federal. Adicionalmente, Milton de la Paz menciona que también darán impulso al sector farmacéutico, que al igual que el e-commerce no pesa mucho, pero tiene un gran valor. “Es un mercado muy importante para el mundo, vacunas y otras medicinas, y queremos incrementar el manejo de estos productos, ya tenemos instalaciones, almacenes de refrigerados, soluciones de cadena fría y equipos entrenados para manejar estos equipos”, asegura. Con este panorama, adelanta que la meta es incrementar operaciones en un 4% contra 2023, algo que se espera concretar con la llegada de más cargueros como los que han aterrizado desde Asia con e-commerce. Algo que también buscan es realizar la conexión vía Dallas del e-commerce que viene de dicho continente y que tiene como destino México y Sudamérica, que es un 20% o 30 por ciento. DFW comenzará este año la construcción de dos almacenes de carga, cerca de 350 mil pies cuadrados (poco más de 32 mil 500 metros cuadrados), con siete posiciones para cargueros como el B747-800 o el B777-300, obras que requieren cerca de 190 millones de dólares. Dallas es el quinto mayor aeropuerto en Estados Unidos en el manejo de pasajeros y carga, solo detrás de Miami, Nuevo York (JFK) y Los Ángeles.

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Concreto avance sustentable

de Holcim Por Redacción T21 @GrupoT21

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omo parte de su objetivo por colocar a la sostenibilidad al centro de su estrategia, Holcim México está transitando a convertirse en una empresa net-zero. En este contexto, la cementera comunicó que en el arranque del 2024 triplicaría su ﬂotilla de ollas revolvedoras eléctricas para suministro de concreto que reducirán el CO2 por viaje, para alcanzar sus objetivos para el 2030 de cero emisiones directas en sus operaciones y tener el 30% de su ﬂota de revolvedoras eléctricas concentradas en las zonas metropolitanas. Luego de 12 meses de pruebas de desempeño con tres diferentes marcas, tanto en movilidad

eléctrica como en combustión a diésel, Holcim anunció la adquisición de una nueva ﬂota de la marca asiática Foton, quien entregó 46 unidades, 28 de ellas del modelo S35 mixer de 8 metros cúbicos, 10 unidades S35 8X4 mixer de 10 metros cúbicos, además, incorporó siete camiones eléctricos Mixer EV Truck y un EST EV Truck. La adquisición de estas unidades contribuirá al fortalecimiento de la estrategia del productor y comercializador de concreto premezclado, agregados (grava y arena) y otros productos y servicios para la construcción de la más alta calidad; además colaborarán en la optimización de sus costos de operación debido a la tecnología de la nueva ﬂota. Actualmente Holcim tiene presencia en todo el país, no sólo a través de más de 70 plantas de cemento, concreto premezclado y agregados, sino también con 37 centros de distribución y una amplia red de distribuidores que supera los dos mil 300 puntos de venta. “Estas inversiones, especialmente en el centro del país, son muestra del valor que vemos en México para desarrollarnos como un jugador clave dentro del mercado de la construcción, a la vez que cumplimos con el objetivo de construir proyectos que impliquen bajas emisiones de carbono”, indicó en su momento Manuel Sirtori, director de Concretos y Agregados de Holcim México.