Revista T21 Julio 2019 by Grupo T21

Contenido

Bitácora

Por Osiel Cruz

Logística Multimodal, un sueño que se hizo realidad

Al vuelo Por Juan Antonio José

Entre Lindbergh, Pan Am, Flight Safety, FedEx y el Falcon 20

Pionero logístico consolidado Alianza Estratégica Portuaria se posiciona como líder nacional

Sobre ruedas

Por Refugio Muñoz

Las empresas integradoras en la 2T

La ruta efervescente de las bebidas en México Oportunidades que el autotransporte debe aprovechar

Moda y logística, esencia de Grupo Axo Reinventar a diario la cadena de suministro

T21 Julio 2019

42 2

47 34 El aire desafía al mar Medidas ambientales ponen en jaque al transporte marítimo

Documentación paperless acelera el cruce Nuevo Laredo le dice adiós al papel para tránsitos en tren

Perfumando las nubes Logística aérea de un material peligroso

Opinión

Logística para el éxito

T21 Julio 2019

oy la forma en que las empresas gestionan su cadena de suministro ha cobrado una mayor relevancia y cada vez más sus altos ejecutivos comienzan a involucrarse en los diferentes procesos logísticos de sus organizaciones, como prioridad para alcanzar el éxito. Datos del estudio “La Cadena de Suministro como Motor de la Competitividad”, desarrollado por el EGADE Business School y otros organismos, dan cuenta de que 90% de las 50 empresas encuestadas consideran la logística y la cadena de suministro como factores clave para lograr sus objetivos de negocio en sus respectivas industrias. Dicha investigación arroja datos que posicionan a la cadena de suministro entre las prioridades de las corporaciones, en el caso de las empresas grandes, el involucramiento de los mandos directivos es del 92%, mientras que en las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) es de un 84 por ciento. La planeación y producción, centros de distribución, transporte, tercerización de servicios logísticos (3PL y 4PL) y los diferentes roles que juegan tanto proveedores como clientes en la cadena de suministro, fueron los principales parámetros en los que se enfocó el estudio. Teniendo en cuenta la relevancia que ha cobrado entonces la logística en las corporaciones, es que Grupo Alianza Estratégica Portuaria ha trabajado desde hace 20 años en convertirse en un proveedor de servicios logísticos integrales que brinden a sus clientes trajes a la medida de sus necesidades, coadyuvando en la gestión de una cadena de suministro exitosa dada la infraestructura con la que cuenta para ofrecer un amplio abanico de servicios cuya ﬂexibilidad y calidad le han permitido extenderse a 25 aduanas marítimas, terrestres y aéreas. En aras de celebrar su aniversario número 20, la empresa detalla la forma en la que ha venido trabajando con sus clientes y la estrategia a seguir para continuar posicionándose como una de las empresas más destacadas de la logística nacional e internacional.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial

Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas

Erik Markeset, Tsol Co Ernesto Tatay Eutimio Fernández Egurrola, Loyalty Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, MEB Advisors Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo Miguel Treviño, Solistica

Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García González Redacción Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Xanath Montalvo Lastiri Alejandro Martínez

Síguenos en:

/GrupoT21

Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza

@GrupoT21 Marketing Alan Cruz Galindo Community Manager Rafael Carlos Junior Fernández Rojas Publicidad Sonia Girón Salas, Irma Catalina Hernández López Hugo Alberto Mendoza Gómez Emma Díaz de la Peña Rodríguez Administración Claudia Ramos Sánchez Araceli Nieto Hernández Socorro Mondragón Hernández

contacto@t21.com.mx

www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Informática Aender Vargas García Circulación y Logística Ivette Ángeles Guerrero Flores Jesús Romero Contreras

T21 Julio 2019

T21, Revista mensual, Julio 2019. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Junio de 2019.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

Cambio de mando

Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

David Eaton, quien era Director de Ventas y Mercadotecnia en KCSM ahora es Director de Operaciones. Eaton se incorporó desde 2004, tras ser consultor en la transición de TFM a KCSM. Gloria Yessica Marrufo es la nueva Directora de Ventas y Mercadotecnia de la ferroviaria. David Geisen fue asignado como nuevo Director General de Mercado Libre, tras la salida de hace casi un año de Ignacio Caride. Geisen es cofundador de la Asociación Mexicana de Ventas Online y Hotsale. También es fundador de dos startups mexicanas: ClickOnero y Dafiti.

Arquitectura Aduanera 28: SE, Luz María de la Mora, Por Octavio de la Torre

Marie Djordjian es la nueva Directora General de TOTAL México, en reemplazo de Alexandre Duret-Proux, quien ocupará otros cargos en el Grupo. Djordjian tiene una trayectoria de 19 años en TOTAL en el negocio de redes de estaciones de servicio y en las negociaciones en materia de fusiones y adquisiciones.

Consulta las galerías del evento logístico del año

Conferencia Magistral

Personaje del año

Comida

Ricardo Ahued Bardahuil es el nuevo Administrador General de Aduanas, tras la vacante que dejó Ricardo Peralta Saucedo, quien ahora es Subsecretario de Gobernación. Ahued Bardahuil cuenta con experiencia de más de 30 años en el sector empresarial y más de 14 años en el servicio público.

Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine

Calendario

Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv Julio

Julio

Agosto

Septiembre

3-6

10-14

13 y 14

10 y 11

Foro Nacional del Transporte de Mercancías (ANTP) Hotel Iberostar Cancún, Quintana Roo https://www.antp.org.mx/foro

LXXX Congreso Nacional de Agentes Aduanales (CAAAREM) Centro Internacional de Congresos Yucatán Mérida, Yucatán http://congresocaaarem.mx/

Foro Logístico del Transporte Polyforum León, Guanajuato http://www.canacargto.com.mx /Foro%20Logistico/index.php

17° Encuentro de Transporte y Logística (ETYL) Hotel Westin Santa Fe Ciudad de México

T21 Julio 2019

Networking

El Dato

Parque vehicular avanza lento Entre los vehículos de motor en circulación la gran mayoría son automóviles, ya que alcanzan 72.9% del total de unidades contabilizadas. Los camiones y camionetas de carga participan con 26.2% de los vehículos, mientras que el restante 0.9% corresponde a camiones de pasajeros. La debilidad en la actividad económica que se visualizó desde el cierre de 2018, aunada a la subida en los precios del combustible, ha llevado a contener el crecimiento de este registro. Por Redacción T21 @GrupoT21

Vehículos registrados en circulación

Vehículos registrados por sector

Camiones de pasajeros en circulación

Vehículos de carga en circulación

Seis de cada 10 camiones de pasajeros en circulación son particulares. Respecto a abril de 2018 el número de unidades en circulación aumentó 2.3%, revelando el crecimiento más bajo para el sector en un semestre. Distribución porcentual

Los camiones y camionetas de carga han mantenido un crecimiento a una tasa constante durante todo el 2019. Sin embargo, en abril fue posible observar una ligera desaceleración, sobre todo en las unidades públicas. Distribución porcentual

Públicos

38.8%

1.4%

Abr-19

Mar-19

Feb-19

Ene-19

Dic-18

Nov-18

Sep-18

Oct-18

Jul-18

Ago-18

Jun-18

May-18

Abr-18

3.28 Abr-19

2.78 2.24 Mar-18

3.32 Mar-19

2.24

Feb-18

3.33 Feb-19

Ene-18

3.46

3.35 Ene-19

3.68 Nov-18

Dic-18

4.10 Sep-18

4.75

Oct-18 3.87

4.35 Ago-18

Jul-18

En abril de 2019 los automóviles en circulación reportaron el crecimiento más limitado desde noviembre de 1995. Por su parte, los camiones de pasajeros apuntaron la expansión más baja en alrededor de tres años y medio. Para los vehículos de carga el incremento ha sido constante desde el arranque del año. Variación anual % 8 Automóviles 6.73 Camiones de pasajeros Camiones y camionetas de carga 6

4.16

4.58

5.06 Jun-18

May-18

4.82

5.30 Abr-18

Mar-18

Feb-18

Ene-18

5.80

5.56

6.06

Al cierre de abril de 2019 se contabilizaron 43.6 millones de vehículos de motor en circulación, 3.28% más unidades que un años atrás. Con este movimiento se registra el incremento más moderado en el registro en cuatro años. Variación anual %

Particulares

61.2%

Particulares

98.6%

T21 Julio 2019

Fuente: INEGI.

Indicadores

Desaceleran en el piso de remates

del

transporte

El comportamiento de las emisoras relacionadas con el transporte y logística muestra una caída en el último año (1-jun-18 vs. 31-may-19). La baja más prolongada en las cotizaciones la registra XPO con una diferencia de 50.5% en el último año, mientras que JB Hunt registró un -33% y Landstar System retrocedió 16.8%, en tanto, Traxión está en un registro inverso con una ganancia de 1.6% respecto al año anterior. Al comparar el precio por utilidad, se obtiene que en cuanto al ratio JB Hunt se ubica en 19.72, XPO Logistics 19.10, Landstar System 15.45, mientras que el indicador para Traxión es 11.74.

Traxión

(BMV)

15.77 14.43

14 13 12

5/30/19

5/9/19

4/17/19

3/29/19

3/11/19

2/20/19

1/31/19

1/14/19

12/24/18

12/4/18

11/14/18

10/25/18

10/8/18

9/19/18

8/31/18

8/14/18

7/26/18

7/9/18

6/20/18

6/1/18

Nota: Pesos por acción.

5/31/19

5/24/19

5/8/19

4/17/19

3/29/19

3/12/19

2/21/19

2/1/19

1/14/19

12/24/18

12/4/18

11/14/18

10/26/18

10/9/18

9/20/18

8/31/18

8/14/18

7/26/18

7/9/18

5/31/18

(NYSE)

113.27

120 110 100 90 80 70 60 50 40 6/19/18

XPO

Nota: Dólares por acción.

JB Hunt (Nasdaq)

140

126.48

130 120 110 100

84.84

88.67 5/31/19

5/24/19

5/8/19

4/17/19

3/29/19

3/12/19

2/21/19

2/1/19

1/14/19

12/24/18

12/4/18

11/14/18

10/26/18

10/9/18

9/20/18

8/31/18

8/14/18

7/26/18

7/9/18

6/19/18

5/31/18

Nota: Dólares por acción.

96.25

5/31/19

5/24/19

5/8/19

4/17/19

3/29/19

3/12/19

2/21/19

2/1/19

1/14/19

12/24/18

12/4/18

11/14/18

10/26/18

10/9/18

9/20/18

8/31/18

8/14/18

7/26/18

7/9/18

90.83 6/1/18

(Nasdaq)

126.25

130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 6/19/18

Landstar

Fuente: Información de las emisoras en los centros bursátiles: Nasdaq, NYSE, BMV.

T21 Julio 2019

Nota: Dólares por acción.

Nortes

“

Frases del mes

Lo quiero ahora, iVoy La empresa de mensajería y paquetería exprés iVoy, con presencia en CDMX y Guadalajara, creó un servicio de entregas next day/same day (siguiente día/mismo día) consolidado para empresas como Inditex, Privalia, Netshoes, Petco y Liverpool, entre otras. El volumen de entrega que se genera desde el comercio electrónico en estas compañías es el detonante de este servicio puesto en marcha desde febrero del año pasado. “Recolectamos en los centros de distribución del cliente y a partir de ahí lo llevamos a nuestros crossdocs para su consolidación y entrega”, dijo Álvaro de Juan, CEO de iVoy, en entrevista con T21, quien agrega que, como empresa tiene la perspectiva de crecer a triple dígito en los próximos cinco años. El modelo de entrega de iVoy se sustenta en sistema tipo Uber en el que un propietario de una moto, un auto o camioneta, evaluado previamente y registrado en su base de datos, le llega la orden de recolección para hacer efectiva la entrega, con 50 rutas diarias. Por Enrique Duarte

Estábamos a la mitad de la construcción de un aeropuerto que solucionara la famosa congestión aérea de esta ciudad y entonces, el gobierno recién electo finiquitó la obra sin dar una alternativa viable”. Alexandre de Juniac, Presidente de IATA Criticando el proyecto aeroportuario de Santa Lucía.

“

Debemos trabajar en contrarrestar la descomposición social que enfrentamos”. Enrique González, Presidente de Canacar

T21 Julio 2019

Durante la presentación del Programa nacional de carretera segura.

Álvaro de Juan, CEO de iVoy

Canadá

Europa

Tras la conquista de Europa… EU y Canadá La empresa mexicana Estafeta llegará a Europa, Estados Unidos (EU) y Canadá a través de la red de la ﬁrma holandesa General Logistics Systems (GLS), gracias a una alianza operativa que brindará a su vez la entrada de esta última empresa a México. GLS atiende a más de 200 mil clientes con servicios de paquetería, logística y servicios exprés. Tiene cobertura en 41 estados europeos y ocho en EU y Canadá; cuenta con 19 mil colaboradores, 26 mil vehículos ligeros y tres mil 500 unidades pesadas. “Estamos muy contentos con esta nueva alianza que nos permitirá trabajar en conjunto para ofrecer opciones competitivas y diferenciadas en un momento en el que la atención a mercados diversos cobra mayor relevancia”, dijo Ingo Babrikowski, Director General de Estafeta. Estafeta cuenta con un portafolio de servicios nacionales e internacionales para la cadena de valor. Cuenta con cuatro mil unidades terrestres que dan cobertura a 95% del territorio nacional y seis mil 800 colaboradores. Por Redacción T21

Nortes

En vía Coatza-CDMX Grupo México Transportes (GMXT) busca tener una nueva ruta que brinde más opciones de conectividad al sur de México. “Ferromex está trabajando en la ruta que conectará a la Ciudad de México con Coatzacoalcos como parte de las alternativas para que el intermodal crezca y más usuarios se beneﬁcien de sus bondades, como ya lo hacen los usuarios del servicio Interpacíﬁco”, estimó Humberto Vargas García, Presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI). En este sentido, Luis Hernández Rentería, Subdirector Comercial Intermodal de Ferromex, señaló que Coatzacoalcos es el inicio de esta conectividad del sureste del país. “Empezaremos con Coatzacoalcos. En un mediano plazo la ruta podría ampliarse a Villahermosa y en un futuro no muy lejano podríamos estar pensando en extenderlo hasta Mérida”, añadió Hernández Rentería. El directivo de Ferromex aseveró que el proyecto está en la fase de análisis de mercados y de diseño. Por Irais García

“

Frases del mes Cualquiera que dé una mala experiencia afecta a todo el ecosistema del e-commerce en México”

Omar Galicia, Director Comercial de Mercado Libre en México Al hablar sobre la tendencia creciente de este mercado.

“

La digitalización está impulsando la eficiencia en toda la cadena de suministro y transformando los modelos de negocio” Miguel Servando, Vicepresidente de la división de Global Supply Chain de Schneider Electric Norteamérica

T21 Julio 2019

Al presentar su planta más inteligente de Norteamérica instalada en México.

Frío Express compra los 25 primeros Nuevo Cascadia Daimler Trucks entregó 25 unidades Nuevo Cascadia a Frío Express, empresa dedicada al transporte de productos refrigerados en Aguascalientes, con lo que la compañía amplió su parque vehicular a 550 unidades de la marca Freightliner. “Sin duda, es una gran satisfacción para nosotros otorgar la primera ﬂota de Nuevos Cascadia conformada de 25 unidades a Frío Express, una empresa que se distingue por su profesionalismo y alto compromiso por la calidad”, dijo Flavio Rivera, Presidente y Director General de Daimler Vehículos Comerciales México. En un comunicado, Daimler Trucks destacó que la transportista a cargo de Ramón Medrano es la primera empresa que adquiere una ﬂota de vehículos Nuevo Cascadia, el último modelo de la marca Freightliner. Las unidades entregadas están equipadas con los sistemas tecnológicos Detroit Assurance y Enlace Freightliner 2.0, así como con motor DD13 Euro V y transmisión DT12 Por RedacciónT21

T21 Julio 2019

La incongruencia de la 4T La limpia en las Aduanas del país continúa afectando las operaciones de comercio exterior, pues resulta que, por ejemplo, la Aduana de Manzanillo se quedó prácticamente sin personal para atender los despachos, pues hubo despido masivo de verificadores y los muy pocos que quedaron evidentemente no se dan abasto en un puerto que mueve tres millones de contenedores al año, alrededor de ocho mil diarios. Lo bueno, si se puede decir así, fue que según la SCT y el SAT, esta aduana iba a ser un modelo de eficiencia que hasta podría replicarse en las demás aduanas marítimas del país, si no fuera por eso, imagine usted. Podría estar peor.

Qué puede ‘malir sal’

T21 Julio 2019

Vaya contradicción en la que se metió Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cuando anunció que no había protocolo para mitigar las emisiones contaminantes. Tal vez olvidó que en 2016 se activó el famoso doble Hoy No Circula con el que los vehículos cero y doble cero dejaron de transitar en contingencia y entonces adquirir un auto de este tipo dejó de ser un buen incentivo para no dejar de circular. Ahora su gobierno busca restringir la circulación del autotransporte de las 18:00 a las 20:00 horas, otra contradicción porque saturaría las entradas y salidas de la ciudad, habría bloqueos y más emisiones, además de que vulnera la seguridad de los operadores. Sin tomar en cuenta la opinión del sector, la funcionaria piensa que nada puede ‘malir sal”, vaya pensamiento científico.

Optimismo acelerado Mientras las calificadoras han descendido las notas de la deuda soberana de México y de las Empresas Productivas del Estado, y organismos como Banxico, Banco Mundial y FMI ajustan sus pronósticos de crecimiento del PIB de nuestro país a la baja, los agremiados de ANPACT se encuentran en un carril diferente, alcanzando crecimientos en las ventas al menudeo de camiones de doble dígito. Esta situación hace que algunos transportistas, de tamaño considerable, con ceja alzada se pregunten en dónde está esa recuperación, cuando, desde su perspectiva, la incertidumbre es la principal carga que tienen en este momento. ¿Todo bien con las cifras?

Corren por el Corredor del Istmo En donde andan muy echados para adelante es en el Proyecto del Corredor del Istmo de Tehuantepec. Es probable que para cuando usted lea estas líneas, la entidad ya haya sido constituida formalmente mediante un decreto presidencial. De ser así, podría confirmarse que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, más las Administraciones Portuarias Integrales de Coatzacoalcos y Salina Cruz, hayan pasado a formar parte de los activos de esta entidad de reciente creación. Antes de existir formalmente, sus colaboradores ya presumían que así sería, y hasta hablaban de revertir la concesión de la vía Media AguasCoatzacoalcos que le pertenece a Ferrosur.

CDMX 2019

11 Y 12

SEPTIEMBRE 2019 WESTIN SANTA FE

CDMX La verdadera 4a transformación de la logística en México

(Más allá de la política)

encuentrot21.com.mx

EncuentroTransporte

Portada

Migdalia González Arturo Villaseñor Sánchez

Gerardo Ibarra

Alianza Estratégica Portuaria

T21 Julio 2019

Pionero logístico consolidado

Con 20 años de operaciones, el Grupo se ha expandido dentro y fuera de México con la ﬁlosofía de diseñar siempre soluciones a la medida de las necesidades de sus clientes.

Portada Pablo Charvel

Carlos Occelli

Arturo Villaseñor Montemayor

Por Redacción T21 @GrupoT21

T21 Julio 2019

unque por decreto presidencial el puerto de Manzanillo fue habilitado para tráﬁcos de altura a principios de la década de los 70, no fue sino hasta 20 años después que sus volúmenes de carga realmente comenzaron a evolucionar, luego de que se promulgara la Ley de Puertos que permitió la entrada de empresas privadas a la operación. A principios de los 90, Corporación Multimodal obtuvo una de esas primeras concesiones portuarias para operar carga perecedera en Manzanillo, propiedad de Renato Ibarra y Gerardo, su hijo, quienes utilizaban los servicios aduanales de AVSA, la agencia de Arturo Villaseñor Sánchez. La realidad del puerto era otra. Por ponerlo en perspectiva, en 1993 apenas manejaba 51 mil contenedores de 20 pies (TEU) al año, contra poco más de tres millones que mueve actualmente.

Portada T21 Julio 2019

Cuenta con certiﬁcación OEA y Empresa Socialmente Responsable

En junio de 1999, después de trabajar algunos años juntos como cliente - proveedor, Gerardo Ibarra y Arturo Villaseñor sostuvieron una llamada telefónica en la que decidieron crear una empresa; acordaron reunirse y concluyeron ponerle el nombre de Alianza Estratégica Portuaria, misma que se formalizó en septiembre de ese mismo año. Un vehículo modelo Tsuru habilitado como oﬁcina fue la plataforma para las primeras operaciones de la empresa importadora creada por Gerardo Ibarra, quien comenta en entrevista que posteriormente las oﬁcinas fueron dos casas separadas por escasos metros, la suya y la de Arturo Villaseñor, el primer Director General de Alianza. A partir de ahí, sus diferenciados servicios comenzaron a distinguir a la empresa de su competencia y el efecto sigue hasta ahora, pues es líder en Manzanillo y otros puertos como Lázaro Cárdenas y Tuxpan, así como en su esquema de trabajo con cobertura en más de 25 aduanas en el país. Este proceso quizá hubiera sido más lento si no hubiera integrado en 2001 una tercera unidad de negocio transportista llamada Logística y Maniobras Melpag, empresa desarrollada por Arturo Villaseñor y el inversionista Enrique Arévalo (QEPD) y su esposa Migdalia González, quien es actualmente la socia fundadora en la empresa. Enrique invertiría también en la expansión de Corporacion Multimodal. Así, con tres unidades de negocio, vino entonces la integración de servicios que los clientes de Alianza Estratégica Portuaria requerían.

El cliente es primero

Esta filosofía llevó a Alianza a convertirse en el principal operador logístico integral en Manzanillo, pues desde su creación fijó como prioridad a sus clientes, diseñando esquemas que les ayudan a reducir sus costos y hacerlos más competitivos. Cuando la empresa cumplió 10 años, los socios se pusieron como meta que Grupo Alianza trascendiera y perdurara, por lo que fortalecieron la estrategia y se enfocaron en la institucionalización, llevando a Alianza a una plataforma mayor en crecimiento y expansión. Poco tiempo después se fundó ZAL (Zona de Actividades Logísticas, una de las bodegas más versátiles y seguras del puerto) y se integró Global FES Cargo de Carlos Occelli, un visionario que desde hace más de 25 años impuso nuevas formas de operar carga consolidada y fletes marítimos. Desde 2018 se encuentran al frente del Grupo Arturo Villaseñor Montemayor y Pablo Charvel Rivera como Directores Generales Adjuntos, innovando nuevamente en la forma de llevar una empresa; el primero viendo la parte operativa y comercial; y, el segundo, la parte legal y administrativa. Hoy en día, junto con su equipo de alta dirección, han llevado a Grupo Alianza a niveles récord y sus planes futuros son ambiciosos. “Un punto importante es que hemos fortalecido a nuestro equipo de alta dirección, nuestro equipo dream team, como yo le digo; eso nos ha permitido crecer con fortaleza y constancia, desarrollar nuevos servicios, implementar herramientas tecnológicas, así como tener nuevos departamentos de atención al cliente interno y externo con el objetivo de trabajar con enfoque al cliente de manera integrada. Gracias a eso, a la confianza de nuestros clientes y al trabajo de nuestros más de 400 compañeros, durante 2019 hemos

Portada

crecido 23% nuestros resultados respecto del año andesde los perecederos como su columna vertebral, terior”, detalla Arturo Villaseñor Montemayor. hasta productos de sectores como el minero, siderúrPor su parte Pablo Charvel Rivera comenta que gico, manufacturero, automotriz, vinos y licores , línea los procesos de facturación han sido fortalecidos con blanca y retail, entre otros, a los que se les brindan serherramientas tecnológicas mediante indicadores en vicios desde origen hasta destino con una visibilidad plataformas que le permiten medirse, evaluarse y 24/7, todo con un mismo proveedor, que sigue invirtambién hacer competitivos a sus clientes. tiendo en equipo e infraestructura propia, como coEn ese sentido, Gerardo Ibarra añade que, adementa Migdalia González. más de reaccionar velozmente a las necesidades loA 20 años de distancia, Grupo Alianza ofrece una gísticas de todo tipo de mercados, la inversión en extensa gama de servicios que abarcan desde el agendesarrollo organizacional ha permeado en la cultura ciamiento aduanal, terminal frigorífica, recinto fiscalide sus colaboradores, quienes están comprometidos zado, recinto fiscalizado estratégico, fletes marítimos, no solo con la empresa, sino con los clientes, ataterrestres y aéreos, bodegas de almacenamiento con cando fuertemente sus necesidades y hasta capacicertificación TIF y centros de distribución, entre otros. tándolos en cuanto a sus áreas de oportunidad en su De este modo, la firma continúa con un plan de cadena de suministro. robustecimiento para seguir posicionada como uno de De esta forma, Alianza Estratégica Portuaria, los operadores logísticos más destacados en México, desde la perspectiva de Arturo Villaseñor Sánchez, pero también fuera del país con el programa Alianza quien es integrante de los 100 Influyentes del Transsin Fronteras, donde apoya a sus clientes mediante el porte y la Logística de Grupo T21, dejó de ser un opecontacto con sus proveedores en Asia y Sudamérica, rador logístico convencional y se colocó en otro nivel, principalmente; además de continuar con el plan de ingenerando una solidez que será aún más vigorosa una vertir en un Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) en vez que se concrete en un par de años el Gobierno Manzanillo y ampliar su certificación OEA para todas Corporativo que hoy busca. sus unidades de negocio, aunado a la sofisticaEsto es lo que ha permitido que la ción de sus procesos tecnológicos, con los organización trabaje acompañada que ofrece ya una visibilidad completa en de especialización y flexibilidad con toda la cadena de suministro. base en los proyectos específicos de cada cliente, moviendo puerta Ofrece servicios a puerta todo tipo de mercancías, especializados

T21 Julio 2019

puerta a puerta para cualquier cliente con cualquier mercancía.

Bitácora

Logística Multimodal, un sueño que se hizo realidad Por Osiel Cruz Pacheco ocruz@t21.com.mx El autor es Director de Grupo T21

T21 Julio 2019

Sígueme en twitter @CruzOsiel

LTAMIRA, Tamps.- Afuera de este puerto las 40 hectáreas que ocupa la empresa Altamira Terminal Multimodal, sin duda son las de más alta plusvalía en términos logísticos. En sus tres turnos, todos los días llegan aquí 600 trabajadores. Cada uno en su función agrega valor a las mercancías que tienen en éste, su puerto de importación o exportación. También, le prestan servicios a los múltiples actores que un día sí, y otro también, tienen aquí actividades comerciales. Hace 21 años, cuando una noche en el Hotel Presidente Chapultepec de la Ciudad de México, el empresario Enrique de Hita, me invitó a la presentación de lo que entonces sólo era un proyecto, las historias de sus críticos eran de que… “aquello era una locura”…”a quién se le ocurre semejante barbaridad”…”va a tirar su dinero”. La lógica de sus críticos era: “…para qué creas a cuatro kilómetros de distancia de las terminales portuarias servicios logísticos, si de lo que se trata la logística es de reducir las maniobras a lo indispensable. Desde adentro del puerto, las cargas ya se van a su destino y desde su origen, deben de llegar al puerto para ser embarcadas. Eso es lo lógico”. Pero la logística muchas veces no responde a la lógica; o más bien, cada embarque tiene distintas lógicas. Y esa es la visión que ha hecho del modelo de Altamira Terminal Multimodal un éxito.

Hoy, ésta empresa no sólo es la más diversificada aquí. Es un éxito comercial con crecimientos de dos dígitos al año, gracias a la multimodalidad de servicios que presta a los usuarios del puerto. La terminal cuenta con frigorífico, bodegas, patios de almacenamiento, espuela de ferrocarril, recinto fiscalizado, punto de verificación fitozoosanitario, reparación y pintado de contenedores, edificio de oficinas, gasolinería, restaurantes, tienda de conveniencia, dormitorios y baños para operadores, entre otros servicios. Con esta infraestructura, ha cambiado la vida diaria del puerto desde sus inicios. En sus instalaciones lo mismo es posible tener una comida ejecutiva sin tener que recorrer ocho o 10 kilómetros más hasta la zona urbana; comprar unos cigarros; hacer un cross dock de cárnicos de un contenedor a una caja refrigerada; almacenar productos químicos; o administrar las exportaciones de zinc de un importante grupo minero acorde a la demanda de importación. Múltiples actividades que generan una alta demanda de empleo que impacta positivamente a muchas familias del sur de Tamaulipas. No sólo eso. Los beneficios logísticos que aporta lo valoran lo mismo las navieras que los embarcadores. El cross dock de productos perecederos, por ejemplo, permite que muchos contenedores refrigerados retornen rápidamente a su ciclo de producción con aguacate, mango, tomate y cebolla en vez de

Bitácora con el respaldo de los servicios de la empresa que hace honor al caliﬁcativo de su nombre. El pasado 8 de junio, ese sueño cumplió sus primeros 21 años de operación. Y esa idea que una noche de 1998 muchos infravaloraron, hoy se ha vuelto indispensable para la logística de muchas empresas del centro, occidente y noreste del país que tienen en la compañía de De Hita, su principal aliado en este puerto. El símbolo especial en la celebración de este logro fue la develación de un busto del ex líder del Gremio Unido de Alijadores, Gerardo Gómez Castillo. El verdadero culpable de haber convencido al empresario de hacer realidad su sueño en el puerto tamaulipeco. Una eﬁgie de agrade- Pero la logística muchas veces no cimiento a otro visionario, responde a la era lo único que faltaba a lógica; o más bien, esta Terminal; y claro: ya le cada embarque tiene encontraron su espacio. distintas lógicas.

T21 Mayo 2019

hacer el largo recorrido a las regiones productoras de Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Los remolques refrigerados que traen esa producción desde su lugar de origen, regresan a sus rutas cargados con carnes, quesos u otros productos de importación. De esta manera no se rompe la cadena de frío, pues el contenedor y el remolque mantienen su estado de refrigeración haciendo un circuito casi perfecto. Pero van por más con planes de servicio como los denominados: Hot Shock y Shipping Point. El primero está dedicado a la resolución de cualquier urgencia de servicio logístico sin costos adicionales. El segundo es la administración de inventario de exportación en sus bodegas que se consolida en contenedores y se embarca de acuerdo a las instrucciones del cliente, según el volumen, barco y destino. Así como estos ejemplos, se han escrito muchas historias de éxito logístico que cuentan

Al vuelo

Entre Lindbergh, Pan Am, Flight Safety, FedEx y el Falcon 20

T21 Julio 2019

Qué tienen en común un gran héroe aeronáutico, la más histórica de las aerolíneas, el que es considerado el centro de formaPor ción de pilotos más importe del mundo y la Juan Antonio José carguera aérea más grande del orbe? ¡Un halcón de metal! El autor es académico aeronáutico Una longeva y evolutiva familia de capaces aeronaves ejecutivas, militares y cargueras, desarrollada a comienzos de los años 70 por la compañía francesa Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation, hoy día Dassault Aviation, fundada en 1928 por Marcel Bloch, mejor conocido como Marcel Dassault, en la que destaca su modelo 20, denominado originalmente Breguet (Dassault) Mystére-20, y en realidad poco conocido, hasta que Charles Lindbergh, en una de sus últimas grandes aportaciones a la aviación civil, convenció a Juan Trippe (Presidente de Pan Am) de adquirirlo para la nueva división ejecutiva de la aerolínea, al frente de la cual puso a Al Ueltshi, fundador de Flight Safety Academy. Pan Am se hizo además de los derechos de distribuAl pasar de los años ción de la aeronave en el conconfirmo que el tinente americano, a la cual le controversial Lindbergh, trasciende el concepto cambiaron el nombre por ratradicional de héroe zones mercadológicas al de aeronáutico Falcon (Halcón en nuestro

idioma), condenando a la historia la denominación Mystére. El Falcon 20 fue elegido muy poco tiempo después por Fred Smith como la primera aeronave de su compañía de mensajería aérea entonces llamada Federal Express. Me viene a la mente la anécdota de cómo Lindbergh impactó en el negocio de los jets ejecutivos y la carga aérea, una mañana de mayo, en la que celebro un aniversario más de su vuelo entre Nueva York y París del año 1927 y conforme comento con amigos entusiastas de lo aeronáutico la huella que dejó en diversos ámbitos de lo aeroespacial y lo generoso que ha sido conmigo al estudiarlo. Y es que al pasar de los años confirmo que el controversial Lindbergh, nacido en Detroit, Michigan en el año 1902 y muerto en la Isla de Maui, Hawaii en 1974, trasciende el concepto tradicional de héroe aeronáutico, generalmente limitado a una sola gran gesta, remitiéndolo al ámbito de las más grandes e influyentes personalidades no solamente de nuestra industria, sino de todo el del siglo XX, impactando lo militar. Por ejemplo, con lo que hizo por el desarrollo del Comando Aéreo Estratégico de los Estados Unidos; lo científico con su bomba de perfusión sanguínea; lo literario con sus libros, como “El Espíritu de San Luis”, premiado con el Pulitzer; lo legal con la Ley Lindbergh derivada del caso del secuestro y asesinato de su hijo; lo político con su oposición a Roosevelt; lo espacial con su respaldo a Robert Goddard; y lo ambiental con sus esfuerzos en proteger algunas especies, incluyendo la cuasi-mexicana Ballena Gris. “Honor a quien honor merece”. Me da la impresión que, aún con sus grandes defectos y compleja personalidad, vale la pena recordar al “Águila Solitaria”.

En este sentido, se consideró que la figura de Empresa Integradora pudiera ser el instrumento para hacer más eficiente la organización y competitividad de estas unidades productivas. Hace 26 años se pensó que este esquema contribuiría también al mejoramiento productivo de las estructuras económicas nacionales para adaptarlas a las entonces nuevas modalidades de integración y competencia internacional. A más de cinco lustros de distancia, en un mercado cada vez más controlado por las grandes empresas (la gran mayoría transnacionales) y la inminente ratificación de un TMEC que coloca, de nueva cuenta, a las empresas mexicanas de autotransporte de carga en una situación de desventaja y alto riesgo, cobra relevancia esta figura, misma que deberá de ser incorporada dentro del conjunto de acciones del nuevo Programa de Apoyo al Autotransporte de Carga, como una forma de compensar el haber sido utilizado (una vez más) como moneda de cambio en la renegociación del TLCAN. Las empresas integradoras en el autotransporte de carga podrán facilitar la gestión del financiamiento para la modernización del parque vehicular, comprar de manera conjunta materias primas e insumos y vender de manera consolidada sus servicios. Desde luego, como lo establece el propio, éste debe ser un programa del gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales y la banca de desarrollo, contando con la participación de Canacar, en su carácter de órgano de consulta e interlocución. Particularmente, la banca de desarrollo deberá diseñar programas especiales de apoyo para las empresas integradoras del autotransporte de carga.

Sobre ruedas

Las empresas integradoras en la 2T Por José Refugio Muñoz López Especialista y catedrático en temas de logística y transporte. @cucomunozl

T21 Julio 2019

“L

a empresa integradora es una forma de organización empresarial que asocia a personas físicas o morales de escala micro, pequeña y mediana (Pymes) formalmente constituidas. Su objeto social es prestar servicios especializados a sus socios…” (Programa de Empresas Integradoras. Inadem). En la anterior entrega señalamos la inmediata necesidad de que el autotransporte de carga se encamine rumbo hacia su segunda gran transformación (2T), para estar a tono y enfrentar los retos que le presenta la 4T que ha emprendido la actual administración del gobierno federal. Uno de esos grandes retos es el de corregir las deficiencias estructurales que afectan a este estratégico y prioritario sector, derivado del tamaño y debilidad de sus unidades productivas (el 97.3% de los permisionarios registrados en la SCT son micro y pequeños transportistas. Es decir, cuentan con uno y hasta 30 camiones). Con fecha 7 de mayo de 1993, en el Diario Oficial de la Federación fue publicado, por la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el “Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras”. Asimismo, en el DOF del 30 de mayo de 1995, la misma Secretaría emitió el “Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de empresas integradoras”. Dentro de sus considerandos, los mencionados Decretos señalan que se debe impulsar la modernización de las formas tradicionales de producción de las empresas y brindar especial atención a los programas de organización interempresarial que faciliten el trabajo en equipo e incrementen su capacidad de negociación en los mercados. Reconoce también que uno de los principales problemas que enfrentan las Pymes es su limitada capacidad de negociación derivada de su reducida escala productiva, así como de los bajos niveles de organización y gestión.

Terrestre

¿Cómo lograr una planeación estratégica de los remolques? A través de herramientas tecnológicas, Tsol puede impulsar el control de los recursos en los patios de maniobras, superando así la administración tradicional. Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

E T21 Julio 2019

l control preciso de los equipos de arrastre, dentro y fuera de las instalaciones del transportista o embarcador, es una tarea que en México todavía recurre a métodos tradicionales: emplear un Excel, uso de papel o incluso de viva voz o por medio de un radio. Para tener una planeación precisa con base en los recursos disponibles, Tsol incorporó desde 2018 su sistema de Admi-

nistración de Patios (Yard Management System – YMS), enfocado para los grandes usuarios de remolques, lo mismo transportistas que embarcadores. “La implementación de un YMS permite generar indicadores de desempeño, al tiempo de fomentar la mejora continua para incrementar la productividad en los patios de maniobras, andenes de carga y flujos de operación de entrada y salida de camiones”, comenta Marco Jaimes, responsable de la comercialización de este sistema en Tsol. Las empresas que tengan flujos mayores a 30 movimientos simultáneos de carga y descarga, dispongan de más de 50 andenes, o tengan altos inventarios de cajas o contenedores (con o sin producto) en amplias instalaciones, son candidatos a tener éxito con la incorporación de un YMS. La eficiencia se puede lograr en los patios centrales y todos los que las empresas determinen a través de la nube y usando tecnología IoT, pues se instalan antenas RFID en los patios para detectar el movimiento y la posición de los remolques (mulitas) a través de GPS que se tiene en los equipos. Tsol, mediante su alianza con Pinc, tiene una perspectiva favorable para la implementación de este tipo de sistemas ya que comúnmente se tiene un enfoque poco automatizado a los flujos de patio y operaciones de cargas/descargas. Conectividad con un WMS y/o TMS distinguen a ese sistema como el eslabón clave para lograr una operación estructurada, fluida y monitoreada en tiempo real. “La mayoría de empresas tiene congestión de camiones e inmensas filas de espera a ciertas horas del día, poca comunicación con los transportistas/operadores, operaciones que consumen mucho tiempo como lo son inventarios elaborados a mano”, describe Marco Jaimes.

Terrestre

La ruta efervescente de las bebidas en México Con la aparición de nuevos productos y el crecimiento de la industria en general, el autotransporte se abre camino ante estas oportunidades.

Por Xanath Lastiri @Xanath Lastiri

Exportación de cerveza Millones de hectolitros

Var. % año previo

39.5

36% 32.0 27.0 24.0

33.1

28.0

23.0

21.0

19%

17% 13% 12% 3%

T21 Julio 2019

-2%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: Cerveceros de México

rupo Modelo y Heineken, las dos cerveceras con mayor participación en México, comunicaron en febrero de 2018 la apertura de sus nuevas plantas en Hidalgo y Chihuahua, respectivamente, para producir 19 millones de hectolitros anuales. A la par, miles de bebidas eran envasadas para ser distribuidas en toda la República Mexicana y otras latitudes. A más de un año del anuncio, las procesadoras de cebada están arrancando operaciones, mientras que las principales embotelladoras continúan lanzando nuevos productos, una oportunidad para el autotransporte en México, pero con desafíos. Datos de Cerveceros de México indican que el país es el cuarto productor en el mundo y ocupa el primer lugar en exportaciones. En 2018 se procesaron 80.28 millones de hectolitros de cerveza, un aumento de 4.5% respecto del año anterior y de 33% comparado con 2011.

Producción nacional

Importaciones 2.6 2.6

1.3

1.4

1.6

1.7

2011

2012

2013

2014

2015

2.8

2.5 76.8

2016

2017

80.3

2018

Fuente: Cerveceros de México

En tanto, se exportaron 39.5 millones de hectolitros, 19% más a diferencia de 2017, mientras que las importaciones pasaron de 2.6 millones de hectolitros a 2.8 millones en 2018. La nueva planta de Heineken proyecta producir seis millones de hectolitros anuales, mientras que Grupo Modelo estima 12 millones, lo que para el autotransporte significa más viajes, condición que los orillará a comprar nuevas unidades o hacer más eficiente su flota. “Este crecimiento no es de la noche a la mañana, pero también hay que decir que las plantas nuevas más que elevar la producción están siendo más eficientes”, comenta Gerardo Jiménez, Director de Autotransportes Pilot. Aunque la industria crece como espuma, el resto de las bebidas no se quedan atrás. Datos de la consultora Kantar sostienen que en México se compran en promedio 417 litros de bebidas no al-

Terrestre

(Millones de hectolitros)

cohólicas al trimestre por hogar y que cada uno destina 21.3% de su gasto en productos de consumo masivo a este rubro, después de los alimentos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que el año pasado se produjeron 29 mil 131 millones de litros de bebidas sin alcohol, 1.37% más comparado con 2017 y 14% contra 2011. “Las bebidas son productos que no se pueden evitar, este es uno de los mejores negocios porque su consumo es permanente, desafortunadamente el agua está escaseando y las envasadoras somos determinantes”, comenta Filiberto Bucio, Presidente del Consejo de Valbo, transportista y ﬁlial de Cooperativa Pascual. A medida que la industria crece, el servicio de reparto tiene que ajustarse a la demanda. El mercado ahora es más focalizado y competitivo, pero enfrenta la inseguridad y una tarifa desbalanceada por el incremento de costos. “Los clientes buscan ahora un perﬁl de transportista más técnico, profesional y solvente, sin embargo, en los procesos de contratación cada vez es

T21 Julio 2019

Consumo de cerveza en México

Terrestre

más común encontrar subastas o licitaciones y la variable es la tarifa”, agrega César Aldana, Director de Transportadora Zemog.

Producción de bebidas no alcoholizadas (Millones de litros)

Refrescos*

Especialización y diversificación

Bebidas energética 1,200 1,000

15,000

800 10,000 600 5000

400

2011

2012 2013 2014

2015 2016

2017 2018

200

Fuente: Inegi Nota: Refrescos y agua se representan con los valores del lado izquierdo. Jugos y bebidas energéticas, se representan con valores del lado derecho.

35%

del robo

en carreteras lo representó el sector alimentos y bebidas en el 1T19

T21 Julio 2019

Jugos

20,000

El manejo de bebidas y los vehículos son especializados, por lo que se requieren unidades equipadas con componentes que brinden mayor seguridad, pero menor peso. “Es un manejo especial porque es carga pesada, generalmente en todos lados se manejan unidades al límite del peso que exige la NOM-012 sobre el peso y dimensiones máximas, según el tipo de conﬁguración y camino, por lo que cuidamos mucho el frenado y la velocidad y contamos con frenos electroestáticos”, explica el directivo de Pilot. Arturo García, Director Comercial de Auto Express Guadiana (AEGSA) comenta que se utilizan vehículos encortinados o “paleteras”, el cervecero sólo tiene un piso y el refresquero dos, “esto tiene que ver por el tipo de envase y algunos combinan ambos por alta demanda”, detalla.

Agua

Para una de las transportistas que realiza cerca de mil viajes mensuales, con 38 tarimas cada uno, comenta que la nueva planta aún no le ha exigido la compra de unidades, aunque sí tendrá que aumentar el número de viajes y de operadores, pero escasean. Por otro lado, el autotransporte abarca terreno, “nosotros estamos moviendo de sus maquiladores a la planta, es decir, distribución primaria y secundaria. Es algo que está empezando a ocurrir, para los clientes es saber que pueden contar con cierta cantidad de equipo”, menciona Víctor Fuentes, Director de Operaciones de Mexamerik. Además, la industria se diversiﬁca con nuevos productos, por ejemplo, Cooperativa Pascual lanzó leche saborizada, por lo que Valbo ha tenido que ajustarse con más viajes. Pese a las nuevas oportunidades, los transportistas tienen que lidiar con la inseguridad. Cifras de SensiGuard indican que en los primeros tres meses de 2019 alimentos y bebidas conformaron el 35% en la distribución del robo, seis puntos porcentuales arriba de lo registrado en el mismo trimestre de 2018. Los incrementos de estos y otros costos los surcan con una buena planeación, acuerdos con sus clientes, renovación de la ﬂota, pero sobre todo con capacitación constante. En tanto, la labor de los usuarios es reducción de los tiempos de carga y descarga, y una empatía sobre el incremento de las tarifas.

Nor y Caribe, proveedor seguro en el transporte

Por Redacción T21 @GrupoT21

n el transcurrir del tiempo, Grupo Nor y Caribe ha tenido un compromiso constante y un enfoque permanente para lograr operaciones seguras con sus clientes, mismas que han sido reconocidas constantemente por diferentes cuentas. Una de las empresas del grupo, Nor y Caribe, obtuvo recientemente el reconocimiento por parte de uno de sus clientes, Ternium, dentro del programa de proveedor seguro, un esquema que evalúa a las empresas de transporte con el objetivo de mejorar aspectos de seguridad personal y del equipo. Las acciones que se tienen que implementar para ser considerados en la evaluación son: contar con un líder de seguridad acreditado por la empresa, obtener resultados excelentes en las evaluaciones bimestrales, presentar un programa de trabajo y cumplirlo al 100%, implementar planes de acción en caso de una eventualidad, recapacitación a operadores en temas de seguridad y monitorear los temas de velocidad durante el trayecto.

Otro aspecto en el que Nor y Caribe mostró un trabajo constante con Ternium, fue el relacionado con el acompañamiento de operadores en carretera para supervisar la seguridad vial, el respeto a las señales del tránsito y cumplir con las paradas programadas y autorizadas. Para atender todos los requerimientos de Ternium, Nor y Caribe cuenta con un plan de trabajo para cumplir con las mediciones realizadas por el cliente, y con ello trabajar en elevar los estándares de seguridad de los operadores y del equipo. Entre las acciones que se tienen contempladas para atender este proceso de seguridad está el cumplir con las auditorías que son efectuadas en plantas, ser participantes activos en pláticas de seguridad, inspecciones físico-mecanicas de los equipos (tractocamiones y remolques), y un punto relevante de la operación, auditorías sobre la correcta sujeción de la carga. Los resultados obtenidos por este método de trabajo han permitido reducir la frecuencia de evidencias o desvíos sobre las metas trabajadas, logrando con ello que la carga llegue de forma correcta a su destino, garantizando el tránsito seguro del operador y la preservación de las mercancías, en una relación ganar – ganar con el cliente.

T21 Julio 2019

El trabajo cercano con el cliente permitió el reconocimiento de uno de los clientes AAA.

Terrestre

Restricciones acechan al autrotransporte en la ZMVM Cambios de horario en la circulación y normas más rigurosas son las nuevas propuestas. Por Xanath Lastiri @XanathLastiri

T21 Julio 2019

uego de que los altos índices de contaminación dejaran al descubierto una megalópolis sin protocolo para mitigar las emisiones que provocan al ozono, el gobierno de la Ciudad de México lanzó dos nuevos programas que buscan regular la circulación del transporte de carga en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Por un lado, el Plan de Movilidad 2019-2024, cuyo objetivo es incrementar la seguridad vial y mejorar la convivencia de todos los usuarios de la vía (peatones, ciclistas, automovilistas, motociclistas y transportistas), propuso mantener la prohibición a la circulación de los vehículos con un peso mayor a las 3.5 toneladas, de las 6:00 a las 10:00 horas y de las 18:00 a las 20:00 horas. También se busca que los vehículos doblemente articulados y de sustancias peligrosas circulen únicamente en horario nocturno, con excepción del transporte de gas casero. Al respecto, Refugio Muñoz, Vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, comentó que “no es suﬁciente con poner restricciones para entrar a la ciudad si no hay infraestructura de estacionamiento o de paradores en donde se pueden estacionar los vehículos durante las horas que no pueden circular, lo que van a provocar es con-

gestionar las entradas y salidas a la ciudad. Es necesario garantizar infraestructura y seguridad”. Destacó que ambos planes no son un decreto y podrían modificarse, por lo que serán analizados junto con la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales. Otras medidas contempladas son la colocación de trampa de partículas; un programa de electromovilidad para transporte de última milla, así como la creación de centros de distribución metropolitanos y centros de consolidación. Por otro lado, el plan de Medidas inmediatas para mejorar la calidad del aire planteó acciones para la detección y reparación de vehículos ostensiblemente contaminantes e incrementar los montos de las multas para estas unidades. Además, retirar de circulación aquellos vehículos que se les identifiquen altas emisiones; una campaña ciudadana para la denuncia de unidades contaminantes; y el fortalecimiento del Programa de verificación vehicular del autotransporte de carga.

Logística

Moda y logística, esencia de Grupo Axo A pesar de las adversidades que se han presentado en su cadena de suministro, esta empresa mexicana es capaz de cambiar su modelo con tal de no perecer en el segmento Premium. Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

E T21 Julio 2019

l mundo de la moda no tiene fronteras pese a las complicaciones logísticas que enfrenta para alcanzar los puntos de venta. Grupo Axo, empresa mexicana operadora de 27 marcas globales de ropa, calzado, accesorios y muebles a nivel detallista, vive un momento de expansión y crecimiento, pero sus importaciones han experimentado problemas ajenos a su operación en la última milla para completar el transporte de la mercancía que inicia, en la mayoría de los casos, desde diversas y muy lejanas latitudes.

227 proveedores de producto de Grupo Axo se encuentran en China

Logística

“(La transportación de la mercancía en tierra proveniente de Asia) principalmente lo estamos haciendo a través de autotransporte y esto, desafortunadamente, como parte de una adecuación que tuvimos que hacer al modelo después del bloqueo de un mes que tuvimos en las vías de ferrocarril, (aunque) nuestro plan es regresarnos a las vías. Debimos de haber disminuido el uso del tren en alrededor de un 60 por ciento”, afirma Carlos Ortega, Director de Tráfico e Importaciones de Grupo Axo, en entrevista con T21. En promedio, un 90% de la mercancía que comercializa esta empresa en México proviene del extranjero. De acuerdo con su reporte anual 2018, al 31 de diciembre pasado la firma contaba con 884 proveedores de producto (fábricas) en 39 países, ubicados en Asia (692), Europa (102), Norte América (46), Sudamérica (18) y África (26). Justamente, en la región asiática, sus principales proveedores se encuentran en China (227), India (78), Vietnam (32), Indonesia (27) y Bangladesh (21). “La cadena de suministro es articulada para cada una de las marcas en particular y operada de forma centralizada a través de su Centro de Servicios Compartidos por el equipo de logística de Axo, logrando conseguir sinergias a través de la consolidación de contenedores y programando transportación marítima, aérea y terrestre para todas las marcas”, según se lee en el reporte presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores.

T21 Julio 2019

Esta firma, que representa y comercializa en el país marcas como Brunello Cucinelli, Kate Spade, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Guess, Victoria´s Secret y Nike, entre otras, decidió hacer un cambio en su estrategia de transporte terrestre ante los bloqueos a las vías del tren por parte de un grupo del magisterio en el estado de Michoacán –oeste de México- entre los meses de enero y febrero pasados, con una duración de 28 días -la mayor que se ha visto en este tipo de manifestaciones sociales-, y que complicaron las operaciones ferroviarias de entrada y salida en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, los de mayor actividad comercial en el Pacífico mexicano.

Logística

Ortega detalla que la empresa realiza entre 450 a 600 pedimentos (documentos que avalan ante la autoridad aduanera la información de la mercancía en su ingreso o salida del país) mensualmente; así mismo, el 80% de la carga que transporta hacia México lo hace vía marítima, 15% de forma aérea y 5% en autotransporte.

Vender o perecer La importancia de que la cadena de suministro de Grupo Axo no se vea interrumpida en ningún momento, recae en el hecho de que la mercancía que comercializa llega a presentar una “caducidad” más acelerada, e incluso mayor que otros productos (ali-

80% de la

mentos perecederos), de acuerdo con el directivo. “Debemos ser conscientes de que ese producto debe estar en el piso de venta disponible para el consumidor en el momento indicado, de otra manera se vuelve en un producto que ya caducó y que por lo tanto su valor se ve disminuido de manera muy importante”, asegura. La selección de las mercancías para las distintas temporadas del año que Grupo Axo coloca en los casi siete mil puntos de venta que tiene en el país (en su mayoría boutiques propias y el resto en “corners” de tiendas departamentales), se desarrolla entre seis a nueve meses previos, tomando en cuenta los planes de marketing de cada marca y dando el tiempo necesario para su confección, desarrollo de planes de compra y su posterior transportación al punto de destino. La mercancía que llega al país es reunida en centros de distribución (ubicados en el Estado de México y Nuevo León), en donde puede sufrir un último proceso de maquila (como etiquetado local) y selección para cada uno de los conceptos de tienda tradicional que maneja Grupo Axo y que buscan atender a los distintos grupos económicos poblacionales (desde bajos ingresos y hasta altos niveles socioeconómicos).

T21 Julio 2019

mercancía que mueve Grupo Axo la realiza vía mafrítima

(Pesos) Concepto

Ingresos

Año 2018

Año 2017

Variación 2018 vs. 2017 (%)

10,153,006,000.0

8,873,927,000.0

14.4

5,130,218,000.0

4,393,898,000.0

16.7

Utilidad (pérdida) de operación

973,815,000.0

804,235,000.0

Utilidad (pérdida) neta

358,155,000.0

323,221,000.0

10.8

Utilidad (pérdida) bruta

Logística

Información financiera -Grupo Axo- Reporte anual 2018 (extracto)

Fuente: Elaboración propia con base en el reporte anual 2018 de Grupo Axo

Sin embargo, este 2019 Grupo Axo tiene como objetivo un mayor control en toda la operación del canal del comercio electrónico, el cual le permitirá ofrecer una experiencia diferente al usuario ﬁnal, desde la navegación en sus sitios digitales y hasta la entrega a sus domicilios. Durante el año pasado sus ventas en el canal digital fueron superiores a los 110 millones de pesos (mdp), logrando un incremento mayor al 30% con respecto al 2017, la cual representa el 1.6% de las ventas retail consolidadas de la compañía, sin embargo, a nivel marca pueden representar entre el 8% y 11% de sus ventas totales. Estos resultados los ha obtenido a través de ocho tiendas en línea. En este año su objetivo es lograr ventas cercanas a los 200 mdp, a través de una transformación digital de la empresa, adoptando una nueva plataforma de comercio electrónico que le permita elasticidad y escalabilidad para los próximos años. “Ya estamos en plena etapa de relanzamiento de las

páginas rediseñadas y redeﬁnidas con una operación controladas cien por ciento por Axo y con una estrategia muy clara en términos de ser una oferta omnicanal, donde los clientes puedan tener la facilidad de hacer su selección y compra a través del internet, a través de un teléfono inteligente, pero al mismo tiempo si es su deseo, porque quieres ver cómo te queda, pues están todas nuestras tiendas físicas”, aﬁrma Ortega. En este mercado de marcas de lujo en el cual compite Grupo Axo, la cadena de suministro se vuelve uno de los valores agregados y ventajas competitivas para lograr una diferenciación ante su competencia en el país; de presentarse interrupciones o no estar presentes en los nuevos canales de venta, sería un suicidio para la compañía.

T21 Julio 2019

Omnicanalidad a la vista

Logística

Onest Logistics apuesta por inteligencia analítica de datos Este operador logístico ha incorporado tecnología predictiva para apoyar a las empresas en el manejo de inventarios. Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

T21 Julio 2019

nest Logistics ha escalado al siguiente nivel de servicios inteligentes. Esta empresa mexicana ha incorporado a sus soluciones un modelo tecnológico y analítico de datos, capaz de orientar a sus clientes en la planeación de la demanda y en el manejo de sus inventarios en un mayor nivel de integración operativa y productiva. La inversión que ha realizado en tecnología en la nube, software de Big Data, aunado a la información disponible que se genera en el mercado, como el comportamiento en el consumo, le permite desarrollar datos predictivos para las empresas sobre qué productos deben estar disponibles, en qué semana del año y en qué parte del país. “Estamos trabajando muy fuerte en ello y no es un servicio que sea nuevo en el mundo, hay otras em-

presas que lo ofrecen, sin embargo, en México no hay una empresa que lo ofrezca en forma seria. Esa información sirve en este caso para juntarla con tus capacidades de planeación de la producción y tu demanda regular, y puedes determinar cómo viene tu demanda para el futuro”, de acuerdo con Rubén Imán, Director General de Onest Logistics, en entrevista con T21. El directivo precisó que, aunque este servicio está disponible para la mayoría de los sectores productivos en el país, tiene una mayor integración en empresas de consumo, retail y moda, industrias que requieren de una correcta distribución de sus productos en el país y desarrollar una mayor visibilidad y precisión en el tamaño de sus inventarios y niveles de servicio para sus clientes finales. Onest Logistics, que en julio 2019 cumple 15 años de presencia en México, cerró el 2018 con un crecimiento de 11% y con una plantilla laboral de tres mil 069 colaboradores distribuidos en sus más de 30 centros operativos (centros de distribución y cross docks). Otra de sus principales apuestas también ha sido la seguridad en el traslado de las mercancías hasta su destino final, blindando todos sus procesos operativos, manejo de rutas, horarios y conocimiento de zonas rojas, “no de la ciudad de México nada más, donde es el mayor porcentaje de robos, sino también en todo el país”, comenta. Rubén Imán considera que es momento de que todas las empresas cuiden sus inversiones a futuro, “ver con lupa en este caso el manejo de sus gastos y tratar de mantener unas finanzas sanas para que si llegara a haber un problema obviamente poder adaptarse a las distintas coyunturas”.

se maniﬁesta en Nuevo León Por Enrique Duarte Rionda/Enviado @EDuarteT21

PODACA, N.L.- La cuarta revolución industrial “aterrizó” en este municipio neoleonés de la mano de la francesa Schneider Electric, que recientemente instaló aquí su doceava “planta inteligente” en el mundo o Smart Factory, la más avanzada en Norteamérica, de acuerdo con sus directivos, donde la tecnología digital se incorpora en cada momento de los procesos de manufactura, que le ayuda a tener una mayor visibilidad, control y calidad de todo lo que sucede en su interior. Esta es la sexta fábrica que la empresa desarrolla en Apodaca, Nuevo León, uno de los estados con mayor presencia de industria nacional y extranjera en el país, con una inversión inicial de 39 millones de dólares. En ella produce paneles de control de iluminación, centros de control de motores, con-

Logística T21 Julio 2019

La industria 4.0

mutadores de seguridad y otros componentes para uso interno en otras plantas del grupo. “Esta planta nos permite integrar plataformas y soluciones relacionados con el Internet of Things (IoT o Internet de las cosas)”, dijo Enrique González, Director General de Schneider Electric, en un evento de inauguración formal de la fábrica, una instalación que actualmente da empleo a unas mil personas. La solución digital implementada en esta planta, llamada por ellos mismos como EcoStruxure, está pensada para optimizar la eficiencia en la cadena de suministro de las empresas. “Integra sensores y dispositivos que te pueden decir en tiempo real (gracias al IoT) cómo está produciendo tu operación”, dijo a T21 Miguel Servando, Vicepresidente de la división de Global Supply Chain de Schneider Electric Norteamérica. Asimismo, indicó que les permite monitorear el uso de energía de la planta y mover la operación a los horarios con menores costos en el día, e introduce software y sistemas en la nube para realizar mejoras en los procesos a través de algoritmos digitales. “EcoStruxure permite una mejor administración en el piso de producción, procesos más eficientes que permiten entregar mejores productos, mejor administración de rendimiento de los equipos, operadores más eficientes y facultados para tomar decisiones”, dijo Juan Carlos Peña, Director de Operaciones de la planta. Para el año 2020, Schneider Electric planea contar con unas 100 Smart Factory en todo el mundo, un proyecto que ha dado sus primeros pasos y que México ha sido parte de ello, además de China, Francia, India, Indonesia y Filipinas donde ya cuenta con este tipo de fábricas inteligentes.

Marítimo

Lázaro Cárdenas Por Redacción T21 @GrupoT21

a Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha depositado una vez más su conﬁanza en las operaciones y manejo del carbón para su suministro, principalmente para la Central Termoeléctrica Plutarco Elías Calles, ubicada en Petacalco, municipio de la Unión en el estado de Guerrero. El pasado 3 de mayo arribó a este recinto el buque W ACE, desembarcando 71 mil 500 toneladas de carbón y, el 22 de mayo, descargó 68 mil 470 toneladas el buque ANNA MARÍA, con un buen ritmo, impulsando la infraestructura portuaria que es utilizada para recibir el carbón y contando con el proyecto de la banda transportadora que, para el segundo semestre de este año, estará concluido. Actualmente la obra presenta un avance del 65% y tiene un requerimiento de un millón 300 mil toneladas por año, además de un patio de alma-

cenamiento para cuatro millones de toneladas, con una inversión de 320 millones de pesos. Esto permitirá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mejorar el suministro de electricidad a diversas regiones, principalmente la occidental y central de México, complementando una serie de equipamientos para la operación de las nuevas instalaciones que están basadas en los más altos estándares de seguridad, cumpliendo con los principales objetivos de la Termoeléctrica. Las características físicas y geográficas del puerto Lázaro Cárdenas, en una era donde el comercio marítimo mundial exige a los puertos ser cada día más competitivos y, ante el crecimiento considerable del flujo comercial Asia – México, lo hacen ser una alternativa viable para el movimiento de carga y un punto logístico clave para atender a este creciente mercado. El puerto industrial y comercial Lázaro Cárdenas es un acceso marítimo internacional líder en el Pacífico mexicano, lo que le permite participar en las cadenas del transporte marítimo internacional más desarrolladas. Las modernas instalaciones del puerto Lázaro Cárdenas están equipadas y calificadas para cubrir con eficiencia, seguridad y productividad todas las actividades comprendidas en un puerto industrial y comercial de su magnitud. El puerto está acondicionado para recibir navíos de grandes dimensiones y todo tipo de cargas.

T21 Julio 2019

se consolida en granel mineral

Marítimo

El aire desafía al mar Las nuevas regulaciones ambientales impuestas a nivel mundial están poniendo en jaque al transporte marítimo y se terminarían reﬂejando en el costo de los ﬂetes. Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

T21 Julio 2019

esde 1992 las discusiones mundiales en torno al cambio climático se han intensiﬁcado y actualmente van más allá de quien cree que el calentamiento global existe o no. Ese año, la Cumbre para la Tierra dio lugar a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como primer paso para afrontar el problema. A ese esfuerzo siguieron otros instrumentos desde Naciones Unidas como el Protocolo de Kyoto o el Acuerdo de París (184 países ﬁrman-

tes), los cuales dejan de lado el transporte marítimo, pero no por ello no se han impulsado acciones desde el organismo, pues desde 2014 la Organización Marítima Internacional (OMI) ﬁjó postura ante las emisiones contaminantes de este sector. Según el organismo, el transporte marítimo es responsable de alrededor del 2.5% de las emisiones mundiales y se prevé que éstas au-

Marítimo

menten entre 50% y 250% para 2050, Algunos buques limitan los contamiaunque trabaja para reducir esas previnantes atmosféricos instalando sistemas siones y determinó una fecha obligatoria de limpieza de los gases de escape, tampara que los buques que navegan a nivel bién conocidos como “depuradores”, o mundial sean más sustentables. pueden tener motores que usen diferentes La OMI fijó un límite mundial de contipos de fuel, que pueden contener bajo o tenido de azufre en el fueloil uticero contenidos de azufre. Por lizado a bordo de los buques a ejemplo, el gas natural licuado partir del 1 de enero de 2020, de o los biofueles. 0.50% masa/masa desde el La fecha impuesta por la 3.50% actual. La implantación OMI, el primer día de enero de de este límite reducirá el óxido 2020, ha representado retos de 2020, fecha límite de azufre procedente de los bupara toda la industria del transde cumplimiento de la ques, lo que supondrá beneficios porte marítimo, pues el costo nueva normativa máritima sanitarios y ambientales, partidel combustible será más alto, mundial cularmente para las poblaciones la producción en las refinerías cercanas a los puertos, señala. del mundo es escasa y el precio de los depuradores por barco es costoso. Desde finales de 2018, Lars OesterA marchas forzadas gaard Nielsen, Presidente de América LaLas reglas del Convenio MARPOL (Convetina y el Caribe de Maersk Line Panamá, nio Internacional para prevenir la contamisostuvo que la nula producción de comnación por los Buques) de la OMI, limitan bustible sustentable para la industria sería el contenido de azufre en el fueloil, por el principal obstáculo para poder cumplir lo tanto, los buques tienen que con la nueva regulación, ya que hasta enusar un fueloil que sea lo sufitonces no se habían identificado refinerías cientemente bajo en azufre para en condiciones de suministrarlo. cumplir con la OMI. Bajo este escenario, dijo que en 2020 sólo 10% de la flota mundial de buques estaría cumpliendo de alguna forma con lo impuesto por la OMI, y ello a través de la instalación de depuradores, por lo que la regulación tardaría por lo menos 10 años con un costo de 30 mil millones de dólares. De acuerdo con un análisis de Jaime Vélez, Cofundador de la agencia aduanal

T21 Julio 2019

de enero

Marítimo

cidad al buque. Entonces muchos otros están optando por pagar el incremento en el combustible, que va a costar unos 200 dólares más por tonelada de lo que cuesta actualmente, y se TradeLink Pacífico, la flota de buques lo van a repercutir al mercado, pero el mercantes está compuesta de 59 mil 687 mercado se está defendiendo y si tienen barcos de diferentes tipos (contenedores, mucha capacidad y los buques no están carga general, gaseros, graneleros y llenos, no se van a poder incrementar otros) los cuales tendrán que reducir la tanto las tarifas”, enfatiza. velocidad de la navegación, “lo Así, la inversión que realique va a ser potencialmente cen las navieras, bien en combusdesastroso para algunas líneas tible o en nuevas infraestructuras de contenedores si no se recupara adaptar sus buques, posiperan lo suficiente de sus aublemente acabe reflejándose en los fletes, a través de los térmentos de costos”. total de buques minos más habituales que son Francisco Orozco, Director mercantes a nivel recargos BAF (Bunker AdjusComercial de Hutchison Ports mundial tment Factor); EBS (Emergency México, añade que el costo del Bunker Surcharge); BUC (Buncombustible también va a ser un ker Contribution); BRC (Bunker factor clave para la rentabilidad de las líneas navieras, las cuales enfrentan Recovery Cost) y otros, aunque por el moademás otros retos, entre los que destaca mento, todavía no se advierte un increla sobreoferta de espacios en los barcos. mento de fletes considerable y los “Las navieras están invirtiendo en servicios se van viendo ajustados a nivel depuradores para los buques, pero cada espacio según las demandas programauno de esos catalizadores cuesta hasta das del mercado, de acuerdo con un anátres millones de dólares y le resta capalisis de TIBA.

59 mil 687

T21 Julio 2019

ﬂota

CIMA tiene los depósitos

de contenedores en el ADN

lo largo de 17 años, Grupo CIMA ha obtenido una expertise como ninguna otra empresa relacionada con los depósitos de contenedores en puertos, ya que uno de estos recintos lo remonta precisamente a sus inicios, en el puerto de Manzanillo, el más importante para esta carga en todo el Pacífico mexicano. El crecimiento exponencial en la cantidad de contenedores que mueve Manzanillo, más de tres millones al año, originó que Grupo CIMA identificara las necesidades de sus clientes para disponer de un depósito ágil que brinda soluciones logísticas innovadoras, así como una amplia gama de servicios que contribuyen a simplificar el comercio a nivel mundial. Gracias a su infraestructura y equipamiento, el depósito de contenedores de Grupo CIMA en Manzanillo se ha convertido en un referente para la comunidad importadora y exportadora, agentes aduanales, navieras y freight forwarders, entre otros usuarios, lo cual le ha permitido a la empresa obtener una excelente reputación para abrir incluso más depósitos en otros puertos como Veracruz, Ensenada y próximamente Altamira. "Nuestros depósitos de contenedores operan las 24 horas al día, los 365 días del año. Con esto los usuarios tienen la opción de optimizar sus procesos de entrega y recepción de contenedores de importación y exportación. Contamos con un sistema en línea de uso amigable y fácil acceso que busca eliminar el uso de papel y garantizar comunicación eficaz", enfatiza la empresa. Lo anterior no sería posible sin las inversiones que CIMA ha realizado en primer lugar para equipar a los depósitos, pero también en certificarlos en ISO 9001 – 2015 e IICL ( INSTITUTE OF INTERNATIONAL CONTAINER LESSORS), lo que brinda un valor agregado a sus clientes por encima de su competencia.

Con ello, brinda servicios como maniobra de carga y descarga, inspección, habilitación, limpieza, repaciones, traslado local, acondicionamientos, renta de GENSET, conexión para refrigerados, PTI, posicionamiento del contenedor, seguro y fumigación, entre otros que el cliente requiera. "Somos la empresa líder en logística integral, innovando continuamente nuestra infraestructura, tecnología, seguridad y procesos, asegurando el crecimiento sostenido de clientes, basándonos en el desarrollo y la excelencia de nuestro personal", añade la ﬁrma. Cumpliendo todo esto con los más altos estándares de calidad, es que también Grupo CIMA pretende abrir este año dos depósitos de contenedores más, uno en Lázaro Cárdenas y otro en Progreso; aunado a que está buscando concretar su internacionalización con la apertura de algún depósito en latitudes lejanas como Chile o Argentina.

T21 Julio 2019

Por Redacción T21 @GrupoT21

Ferroviario

Documentación paperless acelera el cruce El Maniﬁesto de carga ferroviaria inició operaciones en el cruce de Nuevo Laredo, el que más operaciones realiza al año.

asta junio pasado, la congestión y extensa tramitología a causa del uso del Sistema de Control Ferroviario (SICOFE) eran los principales retos que enfrentaban los usuarios del tren en el cruce fronterizo Laredo-Nuevo Laredo, lo cual quedó atrás con el inicio de operaciones del Maniﬁesto Único Ferroviario (MUF). Este cruce es el más importante para el comercio de México a través del riel, pues en 2018 registró 26.9 millones de toneladas, 29% de las 91.5 millones de toneladas de comercio exterior de México que se movió en ferrocarril, de acuerdo con la Agencia Regulatoria del Transporte Ferroviario.

T21 Julio 2019

Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

Ferroviario T21 Julio 2019

Fast crossing

“El Manifiesto ya funciona en Nogales, Mexicali, Ciudad Juárez, Matamoros y Piedras Negras. Laredo fue el último por la complejidad que representa al ser el más transitado”, explica Francisco Kim, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Transporte Privado. El MUF es un proceso 100% electrónico para la importación y exportación de mercancías en tren. Consiste en la armonización de los datos contenidos en el manifiesto de carga ferroviaria que se transmite tanto al SAT y al CBP, por lo que estos organismos reciben el mismo mensaje. Este proceso consiste en cinco pasos contra los 12 del antiguo proceso: el Agente Aduanal o embarcador recibe un correo electrónico de aviso de guía; posteriormente consulta información de la guía; elabora el pedimento; presenta electrónicamente la información (eDespacho); obtiene el acuse, estado de guías y certificaciones. “Hay más de 150 mil regulaciones vigentes en el país, son 150 mil trámites. Por eso aplaudimos que con el Manifiesto se hace más fácil toda la tramitología que existe para cruzar la frontera”, señala Jesús Francisco López Molina, Director de Relaciones Institucionales de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León.

Este proceso permite que los actores involucrados en tránsito de mercancías tanto southbound como northbound por medio del transporte ferroviario dispongan previamente de la información registrada en la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM). “Al cambiar a 100% electrónico se erradican demoras o retrasos en la operación por esperar declaraciones de contingencia y por estar a la espera de que los agentes aduanales presenten solicitudes en papel en Aduana. Además, tendremos menores tiempos de procesamiento, menor espera de los resultados de las transacciones electrónicas entre KCSM y la VUCEM; facilidad de rectiﬁcar o hacer un cambio en la conformación del listado

26.9 millones de toneladas cruzaron en 2018 por Nuevo Laredo

Ferroviario

KCSM reporta en promedio el cruce diario de 27 trenes por esta frontera, es decir, cerca de mil 750 carros cargados y vacíos en ambas direcciones (northbound y southbound), el nuevo proceso le genera la expectativa de incrementar a un cruce de 30 trenes con más de dos mil carros por día. Por ahora resta esperar y superar el periodo de normalización que se maneja de hasta 90 días para comenzar a ver los beneﬁcios. “Esperamos que sea lo más fácil y manejable posible, que exista la disposición de las autoridades de resolver cualquier duda o cuestión”, añade López Molina.

T21 Julio 2019

de trenes de intercambio al poder corregirlos o aceptar cambios las veces que sea necesario sin retraso en las operaciones”, estima Kansas City Southern de México (KCSM), concesionaria de la vía. Asimismo, genera que los embarcadores reciban las notiﬁcaciones electrónicas sobre las mercancías y que puedan consultar en tiempo real el estatus de sus embarques; agiliza las revisiones de los equipos ferroviarios en tránsito; y genera menor costo en las operaciones de los actores del comercio exterior. “Esto generará también menos horashombre para la tramitología en la frontera, en consecuencia, beneﬁcios económicos para los embarcadores que buscan que la mercancía no se detenga en el cruce internacional”, menciona López Molina.

Aéreo

Perfumando las nubes Los perfumes son más que un producto con buen aroma, por lo que necesitan una logística única. Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

T21 Julio 2019

ada mañana te levantas, eliges tu outfit, tomas una ducha, te vistes y antes de salir de casa rocías sobre tu cuerpo un poco de perfume, ese que te da un aroma único, que enmarca tu presencia en un lugar y deja un rastro de tí cuando te vas. Pero, ¿sabías que ese aroma es mercancía peligrosa? En la industria de la perfumería existen diferentes tipos de perfumes agrupados en familias: cítricos, florales, frutales, verdes, aromáticos, fougère, chipre, amaderado, oriental y musk. No obstante, para fines logísticos, conforme a los estándares de seguridad de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo , todas estas familias se agrupan en una misma: Mercancía Peligrosa Clase 9, “Materiales y Objetos Peligrosos Diversos”. Dicha clasificación contempla productos como los perfumes que, a lo largo del proceso de transporte, suponen un peligro diferente de los que representan clases de materiales peligrosos de la 1 a la 8. Esta clasificación es fundamental para transportar vía aérea desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cerca de 135 mil botellas de

perfumes al mes a dos destinos internacionales, uno en Estados Unidos y el otro en Europa. “Debido a que son Mercancías Peligrosas Clase 9 tenemos que etiquetarlos y realizar declaración de mercancía peligrosa. Si bien su viaje no necesita un rango de temperatura controlada y viajan a temperatura ambiente, somos muy cuidadosos con su embalaje y transporte debido a que son mercancías de alto valor. Además, sin el correcto etiquetado se corre el riesgo de no pasar el check en el aeropuerto y perder el vuelo, lo que significaría perder los tiempos establecidos para la llegada de los embarques a destino final”, comenta Edgar Villegas Aguilar, Air Freight Services Manager de Intermodal Express, empresa que brinda sus servicios de freight forwarder a su cliente de la industria de cosméticos y perfumería. Por su clasificación, los cerca de 30 pallets de perfumes que manejan al mes

deben tener la menor manipulación posible, por lo que el mayor reto de Intermodal Express ha sido brindar una logística adecuada a sus clientes, aun en mercancía peligrosa de alto valor, lo cual ha logrado desde hace seis años cuando inició el “vuelo perfumado”, narra Villegas Aguilar.

Viaje con aroma Los perfumes arriban de diversos puntos del Valle de México al AICM en donde son paletizados en empaques de cartón para emprender el vuelo que llevará su aroma a dos puntos del mundo: Miami y Holanda. “Manejamos 10 toneladas mensuales a Estados Unidos y Holanda. A Estados Unidos vuelan a través de tres aerolíneas cargueras; mientras que a Holanda viajan en vuelo directo con Aeroméxico y KLM Royal Dutch Airlines”, señala Villegas. El 80% de los embarques mensuales, es decir, cerca de 108 mil botellas de perfume, tiene como destino el Aeropuerto Internacional de Miami, en donde aterrizan tres horas después de haber despegado del AICM. De este punto se distribuyen a diversas zonas en la región este de Estados Unidos. El 20% restante, es decir, 27 mil botellas de perfume, vuela desde el AICM a Ámsterdam, con un tiempo de tránsito de 10 horas, para distribuirse en la región noreste del Viejo Continente.

10 toneladas de perfume maneja Intermodal Express mensualmente desde el AICM

T21 ESR

Revierten handicap

de Mi Pequeña Familia Canacar Jalisco convocó a más de 117 participantes en la primera edición de este torneo de golf con causa. Por Didier Ramírez Torres/Enviado @DidierRT

G T21 Julio 2019

UADALAJARA, JAL. - La práctica del golf se ha convertido en una constante en la convivencia empresarial y en la generación de relaciones comerciales. Aprovechando este empuje, la Delegación en Jalisco de la Cá-

mara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) encabezada por José Antonio Rivas Barba, realizó la primera edición del torneo de golf Canacar Jalisco. El objetivo de esta convocatoria no sólo fue recorrer los 18 hoyos del campo de golf y celebrar los swings correctos o el golpe preciso con el bastón. La iniciativa, impulsada por Julio Mora, Subdelegado de Canacar Jalisco y Edwin González, integrante de esta delegación, fue recabar recursos para ser donados a la Casa Hogar Mi Pequeña Familia. Canacar Jalisco, en coordinación con los jugadores inscritos, así como los patrocinadores que participaron en este evento, recaudaron 250 mil pesos que fueron donados a esta institución que tiene como misión dar albergue, protección y educación a niños que se encuentran en situación de maltrato, abandono y calle. “Esta primera edición sentó el precedente para seguir impulsando a este tipo de personas e instituciones, es una forma en como el autotransporte también puede contribuir con la sociedad”, comentó Julio Mora. El torneo de golf Canacar Jalisco convocó no sólo a empresarios y proveedores del autotransporte en la región, movilizó a transportistas integrantes también de Canacar de otras zonas del país, así como del sector de proveeduría a nivel nacional.