Revista T21 Junio 2013

ENPORTADA

❯❯ PÁG

Ciudadeslogísticas endesarrollo 24

❯❯ PÁG 42 Transfronterizocon frenodemano

❯❯ PÁG. 60 LaTIQcumple18añosylocelebracreciendo aldoble

ANALISTAS

❯❯ PÁG 32 Bitácora POROSIELCRUZ

❯❯ PÁG 48 Entreoperadoresy carreterasteveas

❯❯ PÁG 50 NuevoLaredo,elmayor crucecomercial

❯❯ PÁG. 62 Terminalesintermodales,sincontrol

❯❯ PÁG 66 EmergenlasZonasdeActividadesLogísticas

❯❯ PÁG 34 Depuertaapuerta PORSERGIORUIZ

❯❯ PÁG 70 Elhombredelmillón

❯❯ PÁG 74 Ordenarparadesahogar

❯❯ PÁG 35 MéxicoLogístico PORGASTÓNCEDILLO

❯❯ PÁG. 36 Justoatiempo PORSERGIOGARCÍA

❯❯ PÁG 40 Alvuelo PORJUANANTONIOJOSÉ

Opinión

Elcomercio requierede lalogística

Elimportantecrecimientoqueseregistraenel comerciomundialtiene cadavezmayorimpactoeneldesarrollode rutasdetransporteyde muchasciudades,sobretodolasquetienen unaubicacióngeográficaprivilegiada.

Méxicoesunodeesospaíses,cuenta condoslitoralesyunafronteraconelprincipalmercadodelmundo,EstadosUnidos,y desdehaceañosnoshacepensarqueestamosenelmapalogísticomundial.

Seestimaquetansoloelcomercio entreAsiayAméricaincrementarácercade unos60millonesdeTEUsenlospróximos10 añosyenesetenorMéxicojuegaunpapel importante,puesatravésdelospuertosde LázaroCárdenasyManzanillocaptabuena partedeesoscontenedoresquetambiéntienenundestinoenEU,yaquelaconexión terrestreformapartedelainfraestructuraque losexpertosllamanplataformalogística.

Aunadoaello,lamanufacturade sectorescomoelelectrónico,automotrizy aeroespacialimpulsanlaproducciónnacional,quetambiénmuchotienecomodestino deexportaciónelmercadoestadounidense.

Esporelloque,enestaedición,les damosaconocerunreportajesobrelas ciudadesconvocaciónlogística,endonde Méxicotieneunpotencialimportante.

EnestemapaseubicaNuevoLaredo, dondesedaelmayorcrucecomercialentre MéxicoyEUyporelcualpasan11milcamionesymásdemilcarrosdeferrocarrilcadadía.

Porsuimportancia,losLaredos,nos merecenotroreportaje,quemuestraeldesempeñologísticoylainversiónqueserealizapara hacermáseficientelarelacióncomercial.

Commerce requires logistics

Theimportantgrowing rateregisteredinthe worldwidecommerce hasevengreater impactinthedevelopmentoftransport routesandmanycities,especiallytheones thathaveastrategicgeographicallocation.

Mexicoisoneofthosecountriesthat hastwolittoralsandaborderwiththe largestmarketintheworld.Itisestimated thatonlythetradebetweenAsiaand Americawillincreasearound60million TEUSinthenext10yearsandinthatcontextMexicoplaysanimportantrolebecause throughtheportsofLazaroCardenasand Manzanillo,capturesmuchofthosecontainersthatalsohasadestinytotheUnited Statessincetherailwayconnectionand highwayarepartoftheinfrastructurethat expertscalledlogisticplatforms.

Moreover,themanufactureofsectorssuchaselectronics,automobileand aerospace,impulsestheNational Production,thatalsohasasafrequentdestinyofexport,theU.S.Amarket.That’swhy onthisissue,wepresentanewfeature aboutthecitieswithvocationoflogistics,in whichMexicohasanimportantpotential.

Inthislogisticmapyoucanfind “NuevoLaredo”,wherethelargestcommercialcrossingbetweenMexicoandU.S.A.is locatedandwhereeleventhousandcargotrucksandtrailcarspasseseveryday.

Becauseofitsimportance,wethought NuevoLaredoandLaredodeservedonmore pieceinthisissue,throughwhichwewilldisclosethelogisticperformanceandtheinvestmentmadeinordertoimprovetheefficiency ofthecommercialrelationship.

DirectorGeneral OsielI.CruzPacheco

GerenteGeneral NormaA.GalindoJuárez

SubdirectorEditorial EnriqueTorresRojas

ConsejoEditorial

ManuelArmendáriz, vicepresidenteAMMPAC RaúlMonroy, TransportesMonroySchiavonÁngelGonzálezRul, ConsultoresInternacionales deComercioyTransporteSC EduardoAsperóZanella, PacerStacktrain LeonardoGómez, ANTP DavidMartínez, CSCMP FernandoRamos, BorderlessConsultingGroup GuillermoRubio, MultilogísticaMiMéxico EnriqueMignon, OmniTRACS RicardoDadoo, DadooLogistics JuanManuelRodríguezAnza, RegionalCargo JoséMedina, WTCConfianza EutimioFernández, Jumex LeslieHulse, InterpuertoMonterrey

Firmas

SergioRuízOlmedo,GastónCedillo, JuanAntonioJosé,SergioGarcía,

Redacción

PilarJuárezRodríguez,DainzúPatiñoSoto, HugoHernándezRamos,AlejandroMartínez

EditoraWeb PurificaciónLucenaPineda

Diseño

JorgeHumbertodelaRosaSalazar BenitoSuárezLoza

Administración

ClaudiaJ.RamosSánchez

MarketingyPublicidad RocíoLlamasSolorio

Publicidad

SoniaGirónSalas,AlbertoArandaJuárez, IrmaCatalinaHernándezLópez

Suscripciones MaríaElizabethGarcíaGonzález

Informática AenderVargasGarcía

AsistentedeDirección AraceliNietoHernández

AsistentedeAdministración SocorroMondragónHernández

Logística JesúsRomeroContreras

Portada T21

Páginaweb: www.t21.com.mx

Circulacióncertificadapor

LloydInternational,S.deR.L.deC.V. T21,Revistamensual,Junio2013.EditorResponsable:Osiel IsaíasCruzPacheco.RegistradaconelnúmerodeCertificado deReservaotorgadoporelInstitutoNacionaldeDerechodeAutor: 04-2013-040913314200-102.NúmerodeCertificadodelicituddeTítulo:N°13495.NúmerodeCertificadodelicitudde Contenido:N°11068.NúmerodeISSN:1870-5669 Domicilio delaPublicación:LuzSaviñonN°1707Col.Narvarte,C.P. 03020,BenitoJuárez,MéxicoD.F.,Tels.(55)56823989, 24553775y55369960e-mail:redaccion@t21.com.mx, DomicilioenEU4115.12thstreetNo.207McAllen,Texas, C.P.78501 DistribuidaenMéxicoporDifesa,condomicilioen AmadoPaniaguaN°43Col.Moctezuma1ª.SecciónC.P.15500, MéxicoD.F.FechadeimpresiónMayode2013

TODOSLOSDERECHOSRESERVADOS.Prohibidalareproducciónparcialototalsinelpermisoexpresodeloseditores.Los artículosfirmadossonresponsabilidadabsolutadelosautoresy noreflejanlaposicióndeloseditores.Tiraje.7,000ejemplares

ExpoCarga

WTCCiudaddeMéxico (55)54425760 http://www.expocarga.com/front_content.php

TransporteIntermodaly CompetitividadNacional

Expopack

CentroBanamex, CiudaddeMéxico (55)5545-4254 http://www.expopack.com.mx/2 013/index.html

Sobrelanota“Retornodevacíosycompetenciaconautotransporte,retosdelintermodal”,publicadaent21.com.mx:EldesequilibrioenlosflujosdetransporteNorte-Suresel resultadodelafaltadeunaestrategianacionalqueintegrealdesarrolloeconómicoconel desarrollodelainfraestructura.Laspolíticas públicasnotienencoherenciaentresí.En realidad,estamosantelaparadojadehaber desarrolladopasosparacontarconuna“economíaexportadora”,peroquedarnos“a medias”ynodarnoslosmediossuficientes (logísticos,infraestructura,clústeresindustriales,procesos,sanacompetencia,etc.) parapotenciarplenamenteeseenfoque.Ante loscambiosglobales,esperemosqueesta vezsíaprovechemos“lahoradeMéxico”. GastónCedillo

LeydeCaminos,Puentes

Expologística

CentroBanamex, CiudaddeMéxico (55)55577734 http://www.expologistica.com/ Julio2al4

yAutotransporteFederal Lasmodificacionesquesepretendehacera losartículos35,39y50delaleydeautotransporteestánenfocadasenestadirección:Evitarlasimportaciones,derechoque nosotorgaelTratadodeLibreComercio, peroqueesederechoquetenemosloshom-

bre-camiónperjudicaalospoderososdel transporte,yaqueselesacabalaminitade tenersusclientescautivos,aloscualesles vendensusCHATARRASalprecioquelesda lagana(loescribíenmayúsculaporqueasí lesllamanaloscamionesUSA2007). ¿Cómoesposiblequeuncamiónmodelo 2007tengaunprecioaquíenMéxicode 850milpesosyqueenEstadosUnidosel preciodeunaunidadsimilarseade20mil dólares?Eseeseldolordecabezadelos dueñosdeltransporte,cobijadosporalgunas secretaríasdegobiernoparalograrsuobjetivos,entreellosladeComunicacionesy Transportes,queconunasimplecircularde laDirecciónGeneraldeAutotransporte Federal(DGAF)detienelosemplacamientos decamionesexcelenteslegalmenteimportadosquecumplencontodaslasnormasdela Semarnat,queinclusolosseminuevos2009 enMéxiconocumplen.Queselesterminen losclientescautivosesloquepreocupaal diputadoJuanCarlosMuñozMárquez,coludidoconMiguelElizalde,unexdirectordela DGAF,puestoquedejoparairseala ANPACT,uncambioqueviolentalosestatutosquerigenesosasuntos,porqueesto vieneadarconeltráficodeinfluencias.

JOMA

Esteesunespacioabiertoparaexpresarsuopinión.Para T21 esimportantemantenerundiálogoconstantey enriquecedorconloslectoresymejorarlainteractividaddenuestrapublicación. etorres@t21.com.mx

Asílodijoen

ExpologísticaPanamá Centrodeconvenciones ALTAPA,Panamá http://www.expologistica.org/

ManuelMondragónyKalb @mondragonykalb 3may ComisionadoNacionaldeSeguridad Reiteroquenotolerarélacorrupciónalinteriordeladependencia. #Cerotoleranciaalacorrupción

MiguelElizalde @Miguelhelizalde 4mayo PresidenteejecutivodelaANPACT HoyDiésela$11.72otromotivomásparanoimportarvehículosineficientes ychatarradeEUA.

JoséLuisRamírezMagnani @jlrmagnani 7may DirectorgeneraladjuntodeInterjet OtravezdespegamosenMD80yseregresaalaeropporproblemas mecanicos!Lastima,Buenalíneaaéreaperoavionesviejísimos! @AmericanAir

❯ CIUDADESLOGÍSTICAS,UNA OPORTUNIDADPARANUEVOS NEGOCIOS

PorDainzúPatiño

Seobservaeldesarrollodeciudadeslogísticas comounaoportunidadparalacreacióndenuevos negociosyatenderelcrecientemovimientode mercancíasacausadelcomerciointernacional.

❯ PARAESTESEXENIOSEDEBERÁDEFINIR“CLARAMENTE”EL RUMBOENPUERTOS

PorHugoHernández

TraselnombramientodeGuillermoRuizde TeresacomocoordinadorgeneraldePuertosy MarinaMercante,sedeberánredefinirlosproyectosquequedaronpendientes.

Lasnotasmásleídasenmayo

❯ EXPLOTAPIPADETERMOGAS; CIERRANLAMÉXICO-PACHUCA

PorRedacciónT21

❯ SCLINE,CONELVIENTOA FAVOR

PorPuriLucena

Lanavieraespecializadaenelmovimientodevehículosincrementódeformaexponencialsuvolumen decargaelañopasadoyprevéduplicarlodurante 2013alavezqueanalizannuevasrutas.

❯ PROPONENASCTCOOPERATIVA PARACREARNUEVAMEXICANA

PorPilarJuárez

❯ AVANZANENNOM-012,SEINTEGRAPANELDEEXPERTOS

PorRedacciónT21

TerminalLogisticsseamplíaenQuerétaro

Paraelpresenteañolaempresa TerminalLogistics,queoperala terminaldecargayelrecintofiscalizadoenelAeropuerto IntercontinentaldeQuerétaro (AIQ),invertirá450mildólaresen unaterminaldemilmetroscuadradosenlaqueserealizarán operacionescrossdockyserviciosdealmacenaje.

LuisFelipeRivas,director generaldelafirma,comenta quelasnuevasinstalaciones seránparaaprovecharelacceso directoconlasaerolíneasde cargadoméstica.

“Vaaserunabodegacon accesoaplataformaycross dock,tratamosdeaprovechar losdistintosservicios,poruna partequefuncionecomouna bodegaparalacargaliberaday porotrolado,queseauncross dockparahacerlaconexiónde tierra-aireparacargadomésticaquevaavolarenchártero conlasempresascourier”,dice.

Estaterminal,explicaen entrevistaconT21,daráservicio alasempresascouriercomoDHL yFederalExpressdurantela noche,empresaschárternacionalesduranteeldíacomola aerolíneaTMSy,adicionalmente, sebrindaráunespacioparaatenderlasnecesidadesdeagentes aduanalesparamoverlamercancíaoparahaceralgúnproceso adicionalalaqueyaliberaron.

Paraelpresenteaño, estimaqueelvolumendecarga seincrementeencercadeun 20%,principalmentedela industriaterminalautomotrizy aeroespacial,quesonlasprincipalesdelaregión.

Elmovimientodecarga contribuiráalcrecimientode lostránsitosinternosentreel aeropuertodeToluca,el

InternacionaldelaCiudadde MéxicoyelIntercontinentalde Querétaro,buscandoquelas empresasdelaregiónse beneficienliberandosusmercancíasenesteúltimo,yasea deimportaciónoexportación. PorPilarJuárez.

OrganizaciónparalaCooperacióny DesarrolloEconómicos(OCDE)

DionisioArturoPérez-JácomeFriscionefue designadoporelpresidentedeMéxicoEnrique PeñaNieto,comorepresentantepermanentede MéxicoenlaOrganizaciónparalaCooperación yDesarrolloEconómico(OCDE)consedeenParís,Francia.EslicenciadoenEconomíaporelInstitutoTecnológicoAutónomodeMéxico(ITAM) ytienemaestríaenNegociosInternacionalesporesamismainstitución yotraenPolíticasPúblicasporlaUniversidaddeHarvard.SehadesempeñadocomosecretariodeComunicacionesyTransportesysubsecretariodeEgresosdelaSecretaríadeHaciendayCréditoPúblico.

VolvoMéxico

Nissan

SantiagoCastroeselnuevodirectordeVentas yExportacionesdeNissanLatinoamérica&el Caribe(NLAC.ReemplazaaTakahiroYano. Castrotiene19añosdeexperienciaenla industriaautomotrizenlasáreasdeVentas,Post-Venta,Flotillasy Marketing.EsingenieromecánicoporlaEscuelaPolitécnicaNacional enQuito,Ecuador,ycuentaconunamaestríaenAdministraciónpara elDesarrolloenlaUniversidadSanFranciscodeQuito.

APIProgreso

RaúlTorreGamboafuedesignadodirector deAdministraciónPortuariaIntegral(API)en Progreso,Yucatán.Iniciósucarreraprofesionalen1998comoasistentedela JefaturadeOperacionesenlaAPI.Enel 2008seintegraaProintecdonderealizóproyectosdeconsultoría logísticaportuariaenMéxico,CentroaméricayEspaña.Desde febrerode2010fungíacomodirectorGeneraldeNextPeople,en proyectosenelmismopuertodeProgresoyelCentrologísticoyde distribuciónenValladolid. CambiodeMando

RafaelKiseleselnuevopresidentedeVolvo MéxicoydeVolvoBusesMéxicodesdeel1de junio,enlugardePerGabell,quiendejala empresa.Kisel,de49añosesoriginariodela CiudaddeMéxico,tieneunaexperienciade21 añosenVolvo.Del2006al2010fuedirectordePostventaparala regiónAméricasenelcorporativoenGotemburgo,Suecia.

Ingresaron12milcamiones“chatarra”:ANPACT

Eneltranscursodelañopasado ingresaronalpaísunos12milcamionesusadosimportadosconsiderados dedesechoenEstadosUnidos,esto representa30%delaventade camionesnuevosalmercadolocal, dijoMiguelElizalde,presidenteejecutivodelaAsociaciónNacionalde ProductoresdeAutobuses,Camiones yTractocamiones(ANPACT).

Dirigentesdecincoasociacionesempresarialesdelaindustriaautomotrizcerraronfilaspara hacerunllamadoalaSuprema CortedeJusticiadelaNación (SCJN)paraqueresuelvadefondo laimportacióndeautosusados.

104,000

Vehículosusadosde importacióningresarona Méxicoalprimerbimestre de2013.

164,462

Fuelaventadevehículos nuevosenenero-febrero delaño.

458,114

Segúnlosrepresentantesdela AsociaciónMexicanadelaIndustria Automotriz(AMIA),Asociación MexicanadeDistribuidoresdeAutomotores (AMDA),IndustriaNacionaldeAutopartes(INA)y AsociaciónNacionaldeComerciantesde

Vehículosusadosimportadosentraronalpaísen 2012medianteunamparo.

AutomóvilesyCamionesNuevosyUsados (ANCA),aumentó37%laimportacióndelos vehículosusadosimportadosalprimerbimestre

de2013alregistrarmásde104mil vehículos,mientrasqueen2012se contabilizaron458mil114vehículos.

Lasunidadesingresanpor mediodeamparosqueevitanseejerzaeldecretoautomotrizemitidoen juliodel2012porelEjecutivoFederal.

SegúnEduardoSolís,representantedelaAMIA,alafechase haninterpuestounos60amparos contraeldecretoysólocuatroo cincotienensuspensiónprovisional porpartedelosjueces,porloque exhortóalministroJuanSilvaMeza aqueelConsejodelaJudicatura Federalresuelvatambiénlasquejas administrativasinterpuestascontra juecesymagistradosdeBaja California.

NayelliVázquez,presidente delaANCA,indicaqueelingresodevehículosusadosdeprecia30%elvalorenlaventa deusadosnacionales. PorEnriqueTorres.

❯ RatificanaRobertoDíaz LaCámaraNacionaldeAutotransportede Carga(Canacar)ratificóaRobertoDíazcomo presidentedelorganismoporunañomás. Díazadvirtióqueesurgente“recuperar”el niveldecompetitividadquecorrespondeal sector,quemueveel55%delacargaquese transportaenelpaís.Durantelapresentacióndelaagenda,seinsistiótambiénenla mejoradelainfraestructura,especialmente delacarretera,yaqueunaltoporcentajeno cuentaconlascondicionesadecuadaspara laprestacióndeservicio.

❯ Hondaanunciaplanta Celaya,Guanajuato,esellugardondese construiráunanuevafábricadeHonda,en laqueseinvertirán470millonesdedólaresparasudesarrolloyentraráenoperacionesenelsegundosemestrede2015, informaTetsuoIwamura,vicepresidentede laempresa.Enellugarsefabricarántransmisionesygenerarámil500empleos.

❯ SCLineenbuenamar LanavieradecapitalcatalánSCLine,anunciólaadquisicióndedosnuevasembarcacionesparaatenderlacrecientedemanda enelmovimientodecargarelacionadaala industriaautomotriz.Setratadelbuque“M/V Vinni”,tipoRo-RoPanamax,concapacidad detransportede2milautosensuinteriory másde200camiones.Estebuqueserá asignadoaltráficodeGulf-Trade,entrela rutaEstadosUnidos/México/Colombiay Venezuela,demaneraquincenal.

BluLogistics ahoraenMéxico

LaempresaBluLogistics,decapitalcolombiano-americano,extiendeoperacionesen Méxicoparaincrementarsupresenciaen lostráficosalinteriordelcontinenteamericanoyconChina,especialmenteentrelos paísesdondeyacuentaconoficinas: Colombia,EstadosUnidos,Ecuador, Panamá,HongKongyMéxico.

Loanterior,comoresultadodeuna fusióndeloqueanteseraladivisiónFreigh ForwarderdeGrupoISCEenMéxico,explica ErnestoArévalo,directorgeneraldeBluMéxico.

“Lasprimeraslíneasdeacciónson elposicionamientodelamarcaenelpaísy laimplementacióndelsistemautilizadopor Bluanivelinternacional,esteprocesoya avanzó70porciento”,agrega.

Comopartedelplandecrecimiento paraesteañoenMéxico,yaseinstalóuna oficinaenMonterreyyseinaugurarántres másantesdequefinalice2013.

Adicionalmente,para2015,invertirá eneldesarrollodecentrosdedistribucióny almacenesyprevéqueelequipodetrabajo,ahoraconformadopor25personas,llegueatriplicarse.

Porelmomento,lasoperaciones relacionadasconlaimportaciónrepresentanunporcentajede30%deltotaldesus operacionesyel70%esparaexportaciones.“Lametaafinalesdeañoesequipararlasenun50-50.Lasprincipalesmercancíasquemovemossontextiles,carga peligrosa,electrónicos,piedraymármol”, diceArevalo.

BluLogisticsofreceserviciosparala transportacióninternacional,procesosen aduanas,transporteterrestreyalmacenamiento.Tienepresenciaen20ciudades distribuidasenseispaíses,suplantilla laboralanivelglobalestáconformadapor mil600personas. PorDainzúPatiño.

FRASESDELMES

“ “

YANOHAYMEXICANADEAVIACIÓN”,

GerardoRuizEsparza,SecretariodeComunicaciones yTransportes alhablarsobrelasposibilidadesdelareactivacióndelaaerolínea.

ESINDISPENSABLETENERUNNUEVOPUERTO”,

AlejandroCouttolencVillar,gerenteComercialdeAPIVeracruz

Alreferirsealasaturacióndelpuertoylanecesidaddeiniciaresteaño laampliacióndelmismo.

RobertoDíaz,presidentedelaCanacar

HPHinvierte15mdd másenLázaroCárdenas

EloperadorportuarioHutchisonPortHoldings (HPH)anuncialacompradedosnuevas grúasparalaTerminaldeUsosMúltiplesen elpuertodeLázaroCárdenas,Michoacán, conlocualbuscaofrecerserviciosdealtaeficienciaycapacidadoperativa.Paraello,invirtiómásde15millonesdedólares.

LasgrúassondetipoMobileHarbour Crane,capacesdecargarmásde100toneladascadauna.Adicionalmente,laTerminalportuariaestrenaráuncentenardenuevosequipos,

entrelosquesecuentan30montacargas,10 tractoresy10camionesdevolteoparagranel.

HPHinyectóunasumaadicionalpara adquirirunagrúaidéntica destinadaalaTer-

minalInternacionaldeManzanillo(TIMSA)en elPacíficomexicano.Estasgrúascuentan consistemashidráulicosquepermitirántener unahorrosignificativodecombustibleen comparaciónconunequipoconvencional.

Enseptiembrede2012,HPHMéxico invirtióalrededorde15millonesdedólarespara modernizarlainfraestructuradeTIMSA,mediantelaadquisicióndeochogrúasclaseRTGcon unacapacidaddecargadehasta 40toneladascadauna. PorRedacciónT21.

mddencentrooperativo

Globalstar lanzasatélites pararastreo

LaempresaGlobalstardeMéxicoinformódel lanzamientode32satélitesdesegundageneraciónparasuslíneasdenegocio:voz,rastreode activosterrestres,marítimosyaéreos,asícomo serviciosdetelemetríayconexiónainternet. Estanuevageneración,señalólafirma,beneficiarádirectamentealosclientesquehacenuso delosserviciosderastreoylocalizaciónvehicularparacarga,transportedepersonal,automotoresligerosymaquinaría,entreotros.

EldirectorgeneraldeGlobalstarde México,FranciscoRomeroAguilar,señalóque conestelanzamientoseaseguralacontinuidad delosserviciosdevoz,transmisióndedatos, conexiónainternetyrastreosatelitalparalos siguientes15años.“Nuestrainfraestructura satelitalpermitetenerunaofertadeserviciosde localizaciónycontrolvehicular,conloqueayudamosaquelasempresasyparticularespuedanubicarentiemporealsusunidadesmotrices ycuadrillasdetrabajo,atravésdetodouncatálogodeproductossatelitalesohíbridos”,explica.

Lassolucionesdetelemetríapermitena losclientesenviarsuinformación(datos)vía satéliteamuybajocosto,unservicioprincipalmenteparaquienesoperanenzonasdedifícil accesoyqueaúnnocuentanconcomunicaciónconvencional.Porotraparte,lassolucionessatelitalesdetelefoníamóvilyfijasonpara empresasyparticularesquerealizanllamadas telefónicasenlugaresalejadoscomosierras, desiertosodesdealtamar. PorRedacciónT21.

LoqueapenashaceunañofueraelHUB deRedesTerrestresdeDHLExpressenel AeropuertoInternacionaldelaCiudadde Méxicoesahoraelcentrooperativopara atenderdiversosprocesosparaelenvíode 1.5millonesdepaquetesnacionalese internacionalesalañovíaterrestreyaérea.

AntonioArranz,directorgeneralde DHLExpressMéxico,refierequelainversiónfuedestinadaalamejoradelasinstalaciones,implementacióndetecnologíay seguridaddelrecinto.Losrecursosson partedelplandeinversiónqueDHLtiene enMéxico,elcualconstade160mdda concretarseen2017.

JesúsRosano,vicepresidentedeoperacionesdeDHLExpressMéxico,explicaque estenuevocentrotambiénalbergalasoficinascorporativasysurgeporelincrementodel movimientodemercancíasinternacionales

parasuministrarprincipalmentealasindustriasautomotrizyaeroespacial.“Sedesarrolló unáreaparalaexportacióndemercancíasy envíosconcapacidadparamil500piezaspor hora,enunasuperficiededosmilmetros cuadrados,esdecireldobledelacapacidad operativaqueteníaestainstalación”.

Ellugarcuentaconunáreaespecial denominada“Courierinhouse”atiendeel envíodevisasdeEstadosUnidos(1.2millonesalaño),elarmadodesobresparael envíodetarjetasdecréditoyelmanejode muestrasparaelmonitoreodelacalidadde productosdelarefresqueraCocaCola.

Conlaremodelación,lacapacidad deestaáreasecuadruplicó,actualmente tienelacapacidaddegenerar10milpiezas porhora,conopciónaampliarlasa20mil. Porigual,eltamañodelatiendaaumentó 50porciento. PorDainzúPatiño.

FRASESDELMES

QUIÉNSABESISEDENMATRIMONIOS”

“ “LALOGÍSTICA,POLÍTICAMENTE,NODAVOTOS”

MiguelÁngelMancera,jefedegobiernodelDistritoFederal alreferirsealprograma“Aventones”paracompartirelautoentrecolegas deltrabajo.

GuillermoRubio

alseñalarlafaltadeimpulsoalasactividadeslogísticasporpartedelos gobiernosenMéxico.

PalosGarza,primeraen entregarperfilparaNEEC

LaempresadetransporteylogísticaPalos Garzaeslaprimera,delas11queparticipan enelproyectopilotopuestoenmarchaporel ServiciodeAdministraciónTributaria(SAT)y laCámaraNacionaldeAutotransportede Carga(Canacar),enentregarsuperfilpara avanzarconsuparticipaciónenelNuevo EsquemadeEmpresaCertificada(NEEC).

MaríaElenaGámez,deldepartamentodeCalidaddelacompañía,explica aT21que,unavezqueyasehizollegarel perfilalSAT,elsiguientepasoesesperar surevisiónporpartedelorganismopara poderprocederconelformatodesolicitud deinscripción,porloquelosplazospara contarconelesquemaNEECdependerá deesteproceso.

GámezseñalaqueelNEECpermitiráa PalosGarza,quetambiénestácertificadabajoel esquemaC-TPAT,refrendarlaconfiabilidaddesus serviciosconsusclientesenmateriadeseguridad enelmanejodelacarga.Además,adviertequeel esquemaseperfilacomoelcaminoaseguir.“La industriamaquiladora(paraquienestabadirigido

elesquemaenunaprimeraetapa),todavíanolo haceobligatorioparapoderdarlaoperaciónalas empresasdetransporte,perosíyanosestán recomendandoquetratemosdebuscarlacertificaciónporquemásadelante,conformeavance, serápartedelosrequisitos”.

Elpasado18deabrilsellevóacabouna reuniónentrelasempresasparticipantesenel piloto,elSATyCanacarparaaclararcualquier posibledudasobrelaactualizacióndelcuestionarioparalasempresasquebuscanlacertificaciónyavanzarenelesquema. PorPuriLucena.

GalloMeda construirá libramiento enCelaya

LaempresaconstructuraGalloMeda,enasociaciónconConstructorayPavimentadoraVise, obtuvolaadjudicaciónparalaconstruccióndel subtramoferroviariodelLibramientodeCelaya.

Segúninformacióndelactadefallodela licitaciónpúblicanacional,lapropuestafuepor62 millones683milpesos,bajoelcompromisode garantizarelcumplimientodelcontratoylaejecucióndelostrabajos.Laobrainicióel30deabrily tendránunaduraciónde154díasnaturales.

Elsubtramoferroviariocorrespondeala operacióndeFerromexenelestadode Guanajuatoy,segúnlasautoridades,contribuiráa mejorarlaconvivenciadelferrocarrilconlapoblacióndeCelaya,dondeconfluyenlasdoslíneas ferroviarias,FerromexyKansasCitySouthernde México,ademásdequebeneficiaráalasempresasqueseinstalaránenElBajío,comolaarmadoradeautosHonda.

LaSubsecretaríadeInfraestructuradel CentroSCTGuanajuatodaráelfallodelconcursoparalaverificacióndecalidaddelostrabajosdelaobra,enlacualparticipantresempresaslicitantes:IngenieríaTecnológicaparala Construcción,SupervisorIntegraldeObraCivily GrupoMexicanodeSuelos. PorPilarJuárez. InfraestructurayTransportesMéxico(ITM), subsidiariadeGrupoMéxicoycontroladorade Ferromex,Ferrosur,IntermodalMéxicoyTexas Pacífico,informóqueenelprimertrimestredel añomovilizó270mil107carros,uncrecimientode0.4%comparadoconelmismo periododelañopasado,apoyadoporeltransportedeminerales,siderúrgicoseintermodal.

Disminuyólaempresaenelsegmento agrícolaeindustrial, respectivamente.

Mexshippingseinstala enSalinaCruzyGuaymas

Laagenciamarítimayoperadorlogístico Mexshippingextendrásusoperacionesen lospuertosdeSalinaCruz(Oaxaca)y Guaymas(Sonora)atravésdelainstalación deunaoficinaencadasede,diceenentrevistaconT21,EugenioVargas,directorde estaempresa.

“SalinaCruzesunpuertoqueestá desarrollándoseagrandespasos,principalmenteporlaoperacióndebuques-tanque paralatransportacióndepetróleoysus derivados.Además,seobservaunaoportunidaddecrecimientoporlaentradade cargacomercialprovenientedelaregión,lo quenosincentivaatenerproyectosinmediatosenestepuerto”,señala. Agregaqueatravésdelaoficinaen Guaymastendrácomoobjetivoaprovecharel crecimientoqueseobservaenelmanejode mineralesconcentradosygranelesagrícolas.

EnsureportealaBolsaMexicanade Valores,GrupoMéxicodioaconocerqueen sudivisióntransportelossegmentosquemás crecierondeeneroamarzofueroneldeminerales,conunavancede18%,ysiderúrgico, conunincrementode14%,locualseexplica porlostráficosnuevoseneltramoNogales–Guaymasdemineraldehierroyconcentrados

Tuvierondecrecimiento enelsegmentointermodal,altransportar66 mil381contenedores.

Detallaqueestasdosoficinasseinaugurarándurante2013yseránpropias,aligual quelasinstaladasenlospuertosdeLázaro Cárdenas,Altamira,Veracruz,Manzanilloy Ensenadaparaextendersureddeservicios relacionadasconelagenciamientodecarga marítima,integracióndeservicioslogísticosy trámitesenaduanas. PorDainzúPatiño.

Ferromex-Ferrosur,abuenavelocidad 531 2.3% -14y-11%

decobre,yporunaumentoenlaexportación decabledeacerohaciaLatinoaméricaatravésdelpuertodeVeracruz.

RogelioVélez,directorgeneralde Ferromex,indicaquesetratadeuntráfico conjuntoentreFerromexyFerrosurqueinició enelúltimotrimestredel2012,enelquese pretendenmovermilcarrosdeferrocarrilal mes,querepresentarácercadel5%delvolumendeFerrosur. PorPilarJuárez.

Millonesdedólares,eslainversión quelacompañíaanuncióparaeste año,enlostresprimerosmesesse ejercieron36millonesdedólares.

Audiarranca construcción enPuebla

LaplantadelaarmadoraautomotrizalemanaAudienPueblayatienelaprimerapiedra desuconstrucción,paralacualsedestinaráunainversióninicialdemil300millones dedólares.Lafábricaproduciráalrededorde 150milvehículosanualesycreará3mil800 nuevosempleosdirectos,tambiénenuna primeraetapa.

EldirectordelanuevaplantadeAudi enMéxico,MatthiasMüller,afirmaqueel paíssiguesiendouncentrodeatracciónpara lainversiónalemana.

Lainstalacióndelaplantaatraeráasu vezaotrasempresas,yaquesegúnelpresidentedelaJuntaDirectivadeAudi,Rupert Stadler,haymásde100firmasproveedoras quequierenubicarsecercadelaplanta. Por RedacciónT21.

Requiere60milmdp elpuerto deVeracruz

Elproyecto“Veracruzdos”olaconstruccióndeunrecintoalternotendráque comenzarestemismoañoantelasaturaciónquehayactualmenteenlasoperacionesdelpuerto,paralocualserequiere invertirunos60milmillonesdepesose incluirlodentrodelplan2013-2030,dioa conocerelgerenteComercial,Alejandro CouttolencVillar.

EnentrevistaconT21,elfuncionario comentaquesolamenteestánenespera deldecretoparadesincorporarlazonadel sistemaarrecifalveracruzanoeiniciarlos trabajosdeampliación.

Explicaqueenestemomentoseestá enesperadequeelamparointerpuestoen contradeldecretoporpartedeungrupode medioambientalistassearesueltoporun juezafavordeladesincorporacióndeesa áreadelsistemaarrecifaldeVeracruz,

situaciónquesevienearrastrandodesdeel sexeniopasado.

“Posteriormenteseintegrarála manifestacióndeimpactoambientaly luegolaautorizaciónparalaconstrucción delpuerto.Sentimosqueestoseresolverá enestemismoaño”.

Laconstruccióncontemplaeldesarrollode35posicionesdeatraque,donde semanejaratodotipodemercancías,tendráunaprofundidadinicialde18metroslo quepermitirárecibirabarcosconesloras desextageneraciónomásde325metros, algoenloqueelpuertodeVeracruzestáya limitado,refiereCouttolenc.

Lainversióndelproyectodela ampliaciónandaporlos60milmillonesde pesos,deloscualesel65%esinversión privadayel35%inversiónpública. Por HugoHernández.

Marzaminvierte243mdp encentrologístico

Luegodeunañoparasuconstrucción,Marzam,empresa mexicanadedicadaaladistribucióndemedicamentosenfarmaciasycadenasdeautoservicios,inaugurasucentrologístico “MarzamMetropolitano”parael almacenamientoydistribución deproductos.

Lainversióntotalfuede 243millones820milpesos,destinadosenlaobracivil,automatizaciónparaelpickingdepedidos portiendaytecnologíadesistemasyservidoresdecomunicación,informaLuisCarlos Caceres,directordeSistemasde MarzamDistribución.

Lanuevainfraestructura conjuntalasoperacionesdedos centrosdedistribuciónqueoperabanalnorteysurdelaCiudad deMéxico,mismosquequedaron inhabilitados.Laideaesoptimizar costosparaelabastecimientode 9milpuntosdeventaquese atiendendosvecespordíaenla zonametropolitana, conlapers-

pectivaentresañosdehacerseis visitasporcadapuntodeventa.

Ubicadoenelmunicipio deEcatepec,EstadodeMéxico, estecentrototalmenteautomatizadotienelacapacidadde realizarmil600operacionespor hora,explicaArmandoSalinas Hernández,directordeoperacionesdeMarzamDistribución.

Elfuncionamientototalmenteautomatizadodeeste centrologísticocuentaconun sistemadeadministraciónde recursos(ERP)desarrolladopor InternacionalBusinessSystems, quefocalizalalogísticaparala distribucióndeproductosfarmacéuticos,agregaEduardoQuiroz, projectmanagerdenetLogistiK. Lainformaciónqueadministra eslarelacionadaconlasórdenes decompra,hastalasaliday entregadelamercancía,contemplandolosfactoreslogísticos, definanzasyadministración.

Destacaelpickingde productosparapedidos,pues lorealizandosrobotsencargadosdeproporcionarlascantidadesyproductosindicados.

PorDainzúPatiño.

Latendenciaanivelmundialpor acercarloscentrosdeproduccióna losmercados,denominadacomo nearshoring,secontemplacomo unfactorquecontribuiráalcrecimientodeloperadorlogísticodanés Damcoenelpaíslospróximos años,refiereJavierGarcíaAtique, directorgeneraldelaempresapara México,CentroaméricayelCaribe.

“Seaprovecharálaexperienciaquehemosdesarrollado enpaísescomoTurquíapara abasteceralmercadoeuropeo. AlgosimilarpasaenMéxicocon elmercadoestadounidense,se contemplaqueestepaíscada vezcompreproductosprovenientesdelterritoriomexicano”,dice.

Porello,lafirmaseapoyará ensuredmundialdecontactos paraintegrarnuevoscorredores paralasempresastransnacionales queseinstalenenMéxicoyasí proveerbienesalmercadonorteamericano,ademásdeldesarrollo desolucionesparaquesusclientes sediferenciendelacompetencia.

“Queremoscontribuiraque lasempresasreduzcansustiempos detrasladoparalaentregadeproductos”,señala.

Elnearshoringpermiteel ahorroengastosportransportey tiemposdeentrega.Porellosehan instaladoempresasdelramoaeroespacialyautomotrizcercadela fronterayseprevéquelascompras desectorescomoelretailseconcentrenenMéxicoynoenChina. JavierGarcíaexplicaquelas operacionesdeDamcoMéxicose concentranenlasimportaciones provenientesdeAsiaparaabasteceralmercadonacional.Agrega quelosprincipalessectoresque atiendesonelretail,deconsumoy detecnologíayseobservanoportunidadesparaatenderelautomotriz.

Enlaactualidad,eloperador logísticoDamcoenMéxicocuenta concuatrooficinasparaatendera susclientes;dosenlaCiudadde México,unaenGuadalajarayotra enMonterrey.Hacecincoañosel equipodetrabajoconstabade40 personas,ahoraestáconformado por100.Anivelmundialesunode losprincipales3plalcontarcon10 mil800empleadosen300oficinasalrededorde90paísesy representacióncomercialen30 más,espartedeA.P.Moller MaerskGroup. PorDainzúPatiño.

Daimlerfinanciará alhombre-camión

Conunperfilorientadoalhombre-camión,aunquesindescartaraflotas,DaimlerFinancial Servicesemiteenelmercado mexicanosunuevoproducto Flexibility,quecuentaentreotras ventajasconunenganchedesde el10%delpreciodeventaola posibilidaddedevolverelvehículoocambiarloporunmodelo másrecientealos24meses.

Lapresidenteydirectora generaldeDaimlerFinancial ServicesMéxico,Yvonne Rosslenbroich,explicaqueel plandecréditoseráparavehículosMercedes-BenzytractocamionesFreightliner,conelbeneficiodelcréditodirectoydel arrendamiento.

Alfinaldeunperiodode dosaños,elcliente,queya habríacumplidoconel50%del financiamiento,tienelaopción dequedarseelvehículo,devolverloocambiarloporunmodelo másreciente.Encasodeque elijamantenerlaunidad,puede obtenerunfinanciamientopara

afrontarel50%restantedesu valor,señalóladirectiva,quien destacaqueelfinanciamientoa cortoplazoesunodelosprincipalesatractivosdelproducto.

EldirectorComercialyde MercadotecniadeDaimler FinancialServicesMéxico, MiguelÁngelCarrión,añadeque lasmensualidadesdanuna oportunidadalhombre-camión que,hastaahora,“sesentía desprotegidoenofertasde financiamiento”.Además,el esquemafacilitalarenovación delaflota,unodelosprincipales problemasdelaindustriadel autotransportedelpaís,yaque lamediadeedaddelasunidadesrondalos17años.

DaimlerFinancialServices estimaqueenunaprimeraetapa elproductopodríarepresentar5% delaventadesusmarcas.LaprevisiónentractocamionesClase8 para2013esde16milunidades, porloqueFlexibilityestimafinanciaraproximadamente800 camiones. PorPuriLucena.

Primeroyo,ydespuésyo

Cuando elsecretariodeHacienda,LuisVidegaray,acusaqueMéxicotieneunaeconomíaineficienteenmuchosservicios porquenohaycondicionesefectivasdecompetencia, enelpuertodeManzanillolaspequeñasymedianasempresaslogísticasyaestánsintiendo lacompetenciadeslealdeloperadorlogísticodeSSAMéxico,PortLogisticsSolutions(PLS).La quejaesqueeloperadorportuarioestádandountratopreferencialasupropiaempresadelogísticaporencimadelos competidores, alprestarlelosserviciosportuariosenhorariomatutinoasusubsidiaria;mientrasque alresto,losprogramadespuésdelas12:00horasdelmediodíaparahacerleseldespachodesuscontenedoresolosprevios, acusanagentesaduanalesyoperadoreslogísticos.Conprácticasasí,cuándosevaamejorarlaproductividaddelpaís.Espregunta.

Robosalaluzdeldía

Muchossonlosempresariosdelautotransportequesequejandelconstanteproblemaqueenfrentananteelrobohormiga decombustibleporpartedesuspropiosoperadores,queencuentranenlasdenominadas“guachicoleras”unaopciónpara ganarseunospesosextraacostadelaempresa. Dineroodrogas,porquelosnarcóticostambiénestánincluidosenelintercambio.Adviertendequeestos“negocios”operancontotalimpunidad.Yvayaquesí.Nosóloesposibleverasu“personal” aplenaluzdeldíasentadojuntoaunamangueraesperandoquepareuncamión,sinoquelaspocasvecesqueserealiza algúnoperativovuelvenaoperarhorasdespuéscomosiallínohubierapasadonada.Contodoesto, noesdeextrañarque másdeunopregunteporquénohaymayorvigilanciay,sobretodo,másefectiva,paracontrolarestedelitoquedesangra aúnmásalasautotransportistas, especialmenteanteelincrementoconstantedelpreciodeldiésel.

¡Elavión!¡Elavión!

AvariosusuariosdelAeropuertodeLázaroCárdenaslesgustóelartículopublicadoenlaedicióndeT21deabrilpasado sobre losproblemasdelmalservicioquesetienenendichoaeródromo.Quedóconfirmadoqueentreeladministradordelmismo,las autoridadesdelestadodeMichoacánylasfederales,seechanlapelotaunoaotroyalfinalterminansinhacerseresponsable ningunodeellos.Ahorasabemosque hastaAeromar,lalíneacomercialquesirveaesa ciudad,hatenidoquesacardesubolsilloparacumplirconlasnormasdeseguridaden materiadebomberos. Peroesosí,nohaydescuentosporusodeaeropuerto,aunquela aerolíneaseaquienmásaportacioneshacealasarcasdelasinstalaciones.

¡YanohayMexicana!

¡YanohayMexicana!,dijosinquererqueriendoelsecretariodeComunicacionesy Transportes,GerardoRuizEsparza. Comentóquesehabíanbuscadoinversionistas, peroyanisiquieraeramomentodehacerloporque“yanohayMexicanadeAviación”. Díasdespuéscuandolossindicatoslepresentaronunapropuestadeformarunacooperativa,seventilóque esafrasenoeraelmensajequequeríadareltitulardelaSCT ysecomprometieronarevisarlapropuestadelgremiosindical. Afindecuentas… todofueunpocomásdeatoleconeldedoenestelargoyenmarañadoprocesoporque despuésdecasi33meseslajuezyadeclaróquenohuboinversionista,porloqueahora sí... laaerolíneaestáapuntodequiebrayseconfirmaloquenoquisodecirelsecre…

YelOscaralmejoragradecimiento…

Tal comosisetrataradelaentregadelpremiodelaAcademiadeHollywood,Roberto Díazagradecióconunnudoenlagargantayojoscristalinos (aalgunoslesrecordóa DanielDay-Lewis almomentodesupremiacióncomomejoractorensupapelde Lincoln),suratificaciónalcargocomopresidentedelaCámaraNacionaldel AutotransportedeCarga(Canacar). Susmuestrasdeafectolellevaronvariosminutosylalecturademediacuartilla,perodestacóaDiospordarlevida,alapoyode RefugioMuñoz,exdirectorgeneraldelorganismoycasiatodoAguascalientes, ciudad desuprocedencia.Paravariostransportistas,Diazvivesuaventuraextraordinaria, puesaunquedijollegaralpuestoluegodeunaelección“libreydemocrática”, algunos opinanquemuchoselodebeasu“productor”,eldiputadoJuanCarlosMuñoz.

Ciudades logísticas endesarrollo

comerciointernacionalimpulsenel desarrollodenuevosnegociosy aprovechenelpasodemercancías porpuertosdeentradaparaañadirles valoragregado.

Logistics cities indevelopment

Derivedfromtheeconomicglobalization,it’sessentialthatallthecitiesinthe routesofInternationaltradepromotethe developmentofnewbusinessandtake advantageofthemerchandisepass throughentranceportstoaddvalues.

PorDainzúPatiñoSoto

AmenosdeunkilómetrodelafronteraconMéxico,en Laredo,EstadosUnidos(EU),seubicaunnuevocentrode distribucióndeladivisiónSupplyChaindeDHLatravésde sufilialExel.Conpocomásdemedioañoenoperación, estecentroatiendeaclientesdemúltiplesempresasqueoperansu cadenadesuministroenambospaíses.Flextronics,DaimlerTrucks, Sensata,VitromexyBOSsonalgunosdeestosprimerosclientes.

LuisEraña,presidentedelsectorTecnología,Aeroespacialy ServiciosLogísticosdeDHLSupplyChain,explicaquelosservicios queseofrecenenestanuevasedesonadministracióndeltransporte, crucedeandén,serviciosaduanalesentreMéxicoyEU,serviciosde valoragregadocomoempaquetadoyetiquetado,asícomolaadministraciónyclasificacióndeinventarios.

“Laubicaciónesestratégica”,comentaeldirectivo,principalmenteporelrápidoaccesoalaautopista57,queconectaelmayor corredorindustrialdeMéxico,ylainterestatal35,queatraviesadesur anorteelpaísnorteamericano,ademásdesucercaníaconelaeropuertointernacionaldeLaredo,dondetienenoperacionesFedEx,UPS ylamismaDHL.

Otrobeneficiodelainstalaciónsonlosincentivoseconómicosque ofrecelaciudaddeLaredoyelcondadodeWebb,basadosenlosimpuestossobrelapropiedadyelnúmerodepuestosdetrabajocreados,queen laactualidadson100.“Mientrasmásempleosgeneremos,mayores seránlosincentivos.Estorepresentaunagranoportunidadparalaexpansióndenuestronegocio”,enfatizaEraña.

Porestetipodefactores-ademásdecuatropuentesinternacionalesparavehículosyotromásferroviario,instalaciones logísticas,hubférreo,áreasparaelmanejoderefrigeradosyparaderosparacamiones - esqueLaredo,enTexas,esconsideradauna ciudadlogística,puesaprovechaelpasodemercancíasparala importaciónyexportacióndeproductosentreMéxicoyEUpara generarnuevosnegocios,totalmenteenfocadosalasactividades delacadenadesuministro.

“LaredoeslasegundaciudadconmayorcrecimientoenEU,en granparteporlasactividadeslogísticas.Elpaísentendiólafórmulay hoyestaciudadofreceservicioscomoalmacenaje,distribucióny empaqueparamuchascargasquevanollegandeMéxico.Incluso empresasnacionalesprefiereninvertirdelladoamericanoporlafacilidaddecrédito,infraestructuradecalles,bodegas,seguridady conectividad”,detallaporsuparteErnestoArévalo,presidentedela AsociaciónMexicanadeAgentesdeCarga(Amacarga).

❯ ENFOQUELOGÍSTICO

Comopartedelaglobalizacióndelaseconomíasylademandade productosanivelmundial,esfundamentalaumentarlaofertadeservicioslogísticosparareducircostosytiemposdeoperaciónalas

ByDainzuPatiñoSoto

Atlessthan1milefromMexicoborder,inLaredo, UnitedStates,thereisanewdistributioncenterthat belongstoDHLSupplyChaindivision,throughits subsidiaryExel.Withjustalittlemorethanhalfa yearinoperation,thiscentergivesservicetoclientsfrom multiplecompanieswithoperationsinbothcountries. Flextronics,DaimlerTrucks,SensataandBosareamongthese firstcustomers.

LuisEraña,presidentofTechnologySector,Aerospaceand LogisticServicesofDHLsupplychain,explainsthatservices offeredbytheminthisnewvenuearetransportmanagement, crosswalkandcustomsservicebetweenMéxicoandU.S.A; addedvalueservicessuchaspackagingandlabeling,aswellas administrationandclassificationofinventories.

“Thelocationisstrategic”,commentstheexecutive,mainlyfortherapidaccesstothehighway57,thatconnectstothe largestcorridorinMexico,andtheI-35whichgoesfromsouth tonorthinU.S.A.,besidestheclosenesswiththeInternational AirportinLaredo,whereFedEx,UPSandDHLoperate.

Onemorebenefitfromthissettle,aretheeconomicincentivesthatLaredoCityandtheWebbcountyoffers,basedonthe taxesonthepropertyandthenumberofjobpositionscreated thatnowadaysare100.“Thehighertheemploymentis,thebettertheincentiveswillbe,thisrepresentsagreatopportunityfor theexpansionofourbusiness”,emphasizedEraña.

Duetothisfactor,plusfourinternationalbridgesforvehiclesandonemoreforrailroad,logisticsplatform,frozengoods, andtruckstops,thisisthereasonLaredoinTexasinconsidered aslogisticcity,soittakesadvantageofthepassingofmerchandiseforimportsandexportsofproductsbetweenMexico andU.S.A.sotheygeneratenewbusiness,totallyfocusedonthe activitiesfromthesupplyingchain.

“LaredoisthesecondcitywiththebiggestLogistics growthinU.S.A.thecountryunderstoodtheformulaandnowadaysthiscityoffersservicessuchas:warehouse,distribution andpackagingformanycargosthatgoorarrivefromMexico, eventhoughnationalcompaniesprefertoinvestintheAmerican sidebecauseofthefacilitytoobtainacredit,infrastructureof streets,warehouses,securityandconectivity,detailsErnesto Arevalo,presidentofthe“MexicanAssociationofCargoAgents” (AMACARGA).

❯ THECONCEPT

Aspartoftheeconomiesglobalizationandtheworldwide demandofproducts,it’sessentialtoincreasetheofferof logisticservicestoreducecostsandoperationtimesprovided

empresas.Porelloesfundamentalenfocaralaindustria logísticacomounpilarparael crecimientodelasciudades beneficiadasporelpasodemercancíasinternacionales.

HéctorVargas,director generaldeLaredoLogistics International,explicaquelas ciudadeslogísticassonaquellasentidadesqueaprovechan suubicacióngeográficaestratégicaparalasactividades relacionadasconelcomercio exterior,einvierteneneldesarrollodeinfraestructuralogísticaparaaprovecharelpasode mercancíasinternacionalesyagregarlesvalor,atravésdeservicioscomoelalmacenaje,manejodeinventario,distribución,etiquetadoyempaquetado.

AlrespectomencionacasosdeciudadesexitosascomoDubai enlosEmiratosÁrabes,Panamá,ShangháienChina,Singapur,

❙❙ CiudadesLogísticas/

tothecompanies,that’swhy thepromotionoflogistic citiesinportsofentrance towardsthecenterofacountryorinthebordersisfundamentalfortheeconomic growthinfavoredcountries duetotheinternationalmerchandisepass,solaterthese canbedistributedtoalocal leverorabroad.

HectorVargas,CEOin LaredoLogisticsInternational, explainsthatlogisticcitiesare thosewhichtakeadvantage ofitsstrategiclocationtoperformactivitiesrelatedtointernationaltrade,andinvestalot toimproveinfrastructurethatwouldeasemerchandisepassing offeringservicessuchaswarehouse,transportation,distribution ormerchandiselabeling.

Aboutthistopic,hemakesreferencetocitieslikeDubai, theconurbationsovertheshoreinChina,Singapur,Barcelona

BarcelonayZaragozaenEspaña,yManaosenBrasil,pueshanconcentradomultimillonariasinversionesyprogramasgubernamentales paraeldesarrolloyampliacionesdeaduanas,puertos,aeropuertos, carreterasyvíasférreasconsiderandoelincrementoenelintercambiocomercialentrenacionesubicadasenunaregión.

Ademásestasciudadesincentivanlainversiónprivadaparala instalacióndeoperadoresyusuarioslogísticosenáreasdelimitadas paraofertarsusserviciosyatenderlasrequisicionesdelosmercados localeseinternacionales.

Porejemplo,Zaragoza,enEspaña,esconsideradaunaciudad logísticaporsuubicacióneinterconectividad,puesademásdecontarconelaeropuertodeZaragoza,queeseltercerrecintoaeroportuarioparaelmovimientodecargamásimportantedeEspaña,tiene unaimportantereddecarreterasquepermiteconectarcon ciudadesimportantescomo Madrid,Barcelona,Valencia, BilbaoyToulouseenFrancia.

Tambiéncuentaconun puertosecoylaPlataforma LogísticadeZaragoza,denominadaPLAZA,dondeelgrupo defabricaciónydistribución textilInditexatiendelaentrega deproductosenmásdemil 900desustiendasZaraalrededordelmundo.

GuillermoRubio,presidentedeMultilogística,agregaque estasciudadestambiéncuentan conparaderosparaestacionar camionesytractocamionesconelfindeserunespacioparalaalimentación,alojamiento,limpiezayseguridaddelosoperadores.

andZaragozainSpain,andManaos(Brasil),sincethiscitieshad gatheredbillionairemoneys,governmentprogramstodevelop andenhance,customs,ports,airports,highwaysandrailways, consideringthefastgrowingcommercialratebetweendifferent countriesinoneregion.

Furthermore,thesecitiesalsoencourageprivateinvestmentfortheinstallationoflogisticoperatorsandusersdefined areastooffertheirservicesandmeettherequirementsoflocal andinternationalmarkets.

ForinstanceinZaragoza,Spain,isconsideredonelogisticcitybecauseofitslocationandinterconnectivity,since besideshavingtheZaragozaairport,whichisthethirdin importanceofSpain;italsohasanessentialhighwaynetwork thateaselinkswithMadrid, Barcelona,Valencia,Bilbao andTouluse,France.

Derivadodesuenfoqueenlasactividadeslogísticascomo pilareconómico,lasentidadesgubernamentales,enconjuntocon asociacionesdesarrollanpolíticasparaincentivarlaofertaeducativarelacionadaconlasactividadesdelcomercioexterioryla logísticaconelobjetivodeproveeraestasciudadesdepersonal capacitado,explicaSergioRuíz,directorgeneraldelCentrode TransporteyLogísticaenMéxico.

❯ ELPOTENCIALDEMÉXICO

Porsuubicacióngeográficaestratégicaparaatendermercados comoeldeEU,CentroaméricaySudamérica;Méxicodestacaenel mapamundialparaeldesarrollodeentidadesbajoelconceptode “ciudadeslogísticas”.

Peroparaello“MéxicotienequecrearunapolíticadeEstado losuficientementeclarayconcretaorientadaaconvertiralalogística

Italsocountswithadry portandtheLogistics PlatformofZaragoza,called PLAZA,inwhichInditex, clothesmanufacturer,deals withthedeliveringofmerchandisestoover1,900of itsZararetailstoresallover theworld.

GuillermoRubio,CEO ofMultilogísticaenterprise, addsthatthesecitiesalso countwithtrucksandsemitrailersparking,withthetargetofbeingaspaceforfeeding,accommodation,cleaningandsafetyforalltruckoperators.

Derivedofitsfocusinginlogisticmattersasaneconomic pillar,governmententitiesalongwithorganizations,developseveralpoliciesthatwouldimproveeducationalofferings,related withforeigntradeandlogistics,inordertoprovidingthiscities withcertifiedpersonnel,asSergioRuizexplains,CEOofthe CenterofLogisticsandTransportinMexico.

❯ THEPOTENTIALOFMEXICO

Becauseofitsstrategiclocationtoservicesuchmarketsas U.S.A.,Canada,CentralandSouthAmerica;Mexicostandsout onthemapasapotentialdeveloperforlogisticcities.

However,inordertodothatareality“Mexicohastocreateconcise,concreteandwell-orientedpoliciestotransform thecountryinalogisticplatformandthatimpliestofacilitate themanagementofinternationaltransportswithallthenec-

comopilareconómicodelpaísy esoimplicadarlelafacilitación suficienteynecesariaparael manejodetránsitosinternacionales”,explicaVargas.

Comounodelosprimeros pasos,durantelaadministración federalpasada,lassecretaríasde EconomíayladeComunicacionesy Transportes,conelapoyodelBanco InteramericanodeDesarrollo(BID), realizaronelEstudioparaelSistema NacionaldePlataformasLogísticas, enelquesedetectaron85áreas conpotencialparalasactividades logísticas,comentaRodolfoHernández,directordeModernización delComerciodelaSecretaríade Economía(SE).

Losresultadosseñalanelpotencialenelpaísparaeldesarrollode ZonasdeActividadesLogísticas(ZAL)enlasciudadesportuariasdeLázaro Cárdenas,Michoacán;Manzanillo,Colima;Veracruz,VeracruzyAltamira, Tamaulipas.Tambiénsedetectóoportunidadparadesarrollarcentrosde cargaaéreaenelAeropuertoInternacionaldelaCiudaddeMéxico(AICM) ylainstalacióndeáreaslogísticasenGuanajuatoySanLuisPotosí.

essaryprocedures”asVargasexplain.

Asafirststep,duringthe lastMexicanfederaladministration,MinistryofCommunicationsandTransportation andMinistryofEconomywith supportfromtheInteramerican DevelopmentBank(BID) workedinastudyforthedevelopmentLogisticPlatforms SysteminMexico,and85 potentialareasweredetected forlogisticactivities,says RodolfoHernandez,chief executiveoftradeinnovation inMexicanMinistryof Economy(SE).

Resultshighlightedthe opportunitytodeveloplogisticactivitieszones(ZAL)inLázaro Cárdenas,Manzanillo,VeracruzandAltamira,ontheother hand,RodolfoHernández,directorofModernizationof CommerceoftheEconomySecretary(SE)detailsthatthere’s thepossibilityofcountingwithair-cargocentersinsidethe InternationalAirportinMexicoCity(AICM)andCancún,in

ElfuncionarioexplicaquelosresultadosdeesteEstudioya secontemplanparaelPlanNacionaldeInfraestructura, TransporteyLogísticadelareciénllegadaadministraciónfederal. Añadequeparalaejecucióndeestesistema,duranteesteañose constituiráunorganismointegradoporrepresentantesdelossectorespúblicosyprivados.

GuillermoRubiocoincideconSergioRuízenquelaentidad mexicanaconmayorpotencialparaconcebirsecomounaciudad logísticaesLázaroCárdenas,enMichoacán,porsuubicaciónenel Pacíficoparaconectarconelcontinenteasiático,laconexiónferroviariaconEstadosUnidosatravés delKansasCitySouthernMéxico (KSCM)ycontarconunpuerto de16.5metrosdecalado.

“ElnúmerodeTEUs(contenedoresde20pies)quese muevenentreestosdoscontinentespasaráde20millonesa 60millones,loquerepresenta unaoportunidaddenuevos negociosenlaregiónpara agregarvaloralasmercancías detransbordoparasudistribuciónlocaleinternacional”,explicaVargas.

Paralograrestoes“necesariodesarrollarunaZALjunto alpuertoparaconcentrarlapresenciadeoperadoresyusuarios logísticos.Ademásdefomentar lacreacióndeuniversidades tecnológicasycentrosdecapacitaciónparadotardepersonala lasempresasqueseinstalen”,comentaRubio.

additiontoanexpansionforlogisticplatformsinGuanajuato andSanLuisPotosí.

Theofficialalsostatesthatthisstudyanditsresultswillbe partoftheNationalPlanofInfrastructure,madebythenewfederaladministration.Andforthepurposeofitsexecution,during thisyear,anorganismconformedbyrepresentativesfrompublicandprivatesectorwillbecreated.

GuillermoRubioagreeswithSergioRuizonLázaro Cárdenasasthefirstpotentialzonetobeconceivedaslogistic city,becauseofitslocationonthePacificcoastcapableof linkingwithAsia,railwayto theU.S.byKansasCity SouthernMexicoanda54 feetdraught.

Porotraparte,deacuerdoalrankingdelosdiezmercados másatractivosenMéxicoparalamanufacturaylogísticaelaboradoporlaconsultorainmobiliariaJonesLangLasalle,lasciudades conmayoroportunidadparaestetipodenegociosporordende importanciason:CiudaddeMéxico,Monterrey,Guadalajara, Tijuana,Chihuahua,Toluca,Querétaro,Aguascalientes,Mexicaliy LázaroCárdenas.

EntrelosprincipalesfactoresquedestacaJonesLang Lasalleensuestudioseencuentranlaubicacióngeográficapara atenderlasdemandasdelmercadonacionalydeEstadosUnidos, elprecioycalidaddelamanodeobraparaoperacionesymanufactura,ademásdelapresenciadecompañíasinternacionales principalmentedelasindustriasautomotriz,aeroespacial,detecnologíayelectrónica.

“ThenumberofTEUs (20feetboxes)thatmove betweenthesetwocontinents willjumpfrom20to60millionTEUswhichrepresentsa newbusinessopportunityfor thisregion,andwilladdvalue tomerchandisepassingfor domesticandglobaldistribution”,Vargasexplains.

Inordertoaccomplish this,“Isnecessarytocreate LogisticActivitiesZonesnearbythisporttofocusthepresenceoflogisticusersand operators.Besidesincreasing thecreationoftechnological universitiesandcapacitation centerstopreparepersonnel fornewbusiness”,explainsRubio.

Additionally,accordingtotherankingofthetoptenmost potentialmarketsinMexicoforthemanufactureandlogistics sectorelaboratedbythestateconsultantJonesLangLasalle, thecitieswithbiggeropportunityforthesetypesofbusinessby orderofimportanceare:MexicoCity,Monterrey,Guadalajara, Tijuana,Chihuahua,Toluca,Querétaro,Aguascalientes,Mexicali andLázaroCárdenas.

AmongthemainfactorsthatJonesLangLasallestands outinhisstudy,therearesometopointout;thegeographical locationtoattendthedemandsofthenationalmarketandin U.S.A;thepriceandthequalityofthelaborhandforoperations andmanufacture,andthepresenceofInternationalcompanies mainlyintheautomobileindustry,aerospace,technologyand electronics.

Alrespecto,elpresidentedeAmacargaopinaqueMéxicodebedar mayorimpulsoalasactividadeslogísticasenlasciudadescercanasalos centrosdeconsumo,esdecir,habilitaralafronteracomounaplataforma paraconcentrarservicioslogísticosyhomologaroperacionesconEU.

Delograrlo,aumentaríalacompetitividaddeestaregión paraatraermayoresinversionesdeempresasnacionaleseinternacionalescomoladivisiónSupplyChaindeDHL,mismaqueya cuentaconcentroslogísticosenTijuana,Mexicali,Nogalesy Reynosaparaatenderlascrecientesdemandasdelasindustrias deconsumo,cuidadodelasalud,retail,automotriz,tecnología, energía,químicaymanufactura.

Aboutthis,thepresidentofAmacargasaysthatMexico mustbettothecreationoflogisticcitiesnearthecentersofconsumption,itmeans,enabletothefrontierlikeaplatformtoconcentratelogisticservicesandhomologateoperationswith U.S.A.,whichwouldboosttheeconomicgrowthofthisregion, alongwiththereal-statedevelopmentofhousing,malls,hotels, restaurants,schoolsandhospitals.

Finally,HéctorVargasspecifiesthatinMexicothelogistic industryisoneofthesectorswithhighpotentialforcreationof newbusinesses,becausethescopesarenotenoughtosatisfy thecurrentdemandsandalotlessinthelongterm.

Lasexitosas

DUBAI,EMIRATOSÁRABES.

Aunque,hastahacerelativamentepocotiempo,estaciudadnocontabaenlasgrandes rutasdelcomercialinternacional,millonariasinversionesen infraestructuralogísticalahan puestoenelmapayhanpermitidoeldesarrollodeDubai LogisticsCitycomounodelos principalescentrosdedistribuciónparaelmercadodeMedio OrienteyEuropa.Laestrategia parasudesarrollosebasóen laplanificaciónydesarrollode zonasfrancas.Atravésdela logísticahandiversificadola carteradeoportunidadesparatodaslasinversionesquellegan. EmpresascomoKuehne+Nagel,Schaefer,PanalpinaySwift Freightoperanenestesitio,quehoyespasoobligadodelas transportistasmultinacionales.

PANAMÁ,PANAMÁ.

Ademásdeserunaplataformaportuaria,operadoreslogísticosinstaladosenlaszonasaledañasalCanalaprovechanelpasodemercancíasdetransbordoparaañadirlesvaloragregado.Suprincipal plataformaeslaZonaLibredeColón,queasuvezeselcentrode distribucióndeproductosfarmacéuticosmásgrandedelmundoy aporta10%delPIBpanameño.Seesperaqueen2020laindustria logísticaaportemil600millonesdedólaresalPIBygenerepoco másde30milempleos.

Thesuccessfulones

DUBAI,ARABIANEMIRATES.

Althoughrelativelynotso longago,thiscitydidn´t countwithbigroutesfor Internationalcommerce; multibillionaireinvestments inlogisticinfrastructurehave putitonthemapandhad permittedthedevelopmentof DubaiLogisticscityasoneof themaincentersofdistributionfortheMiddleEastand Europemarket.Thestrategy foritsdevelopmentisbased ontheplanificationand developmentsoffrankzones. Throughthelogisticsthey havediversifiedtheirportfolioofopportunitiesforallthe investmentsarriving.CompanieslikeKuehne+Nagel,Schaefer, PanalpinaandSwiftFreightoperateinthissite,whichtodayis mandatorypassofthemultinationaltransporters.

PANAMA,PANAMA.

Apartfrombeingaport-platform,logisticsoperatorsareinstalledin thenearbyzonestothechannel,takingadvantageofthemerchandisepasstoaddthemvalue.Itsmainplatformisthefreezoneof Colónthatatthesametimeisthecenterofdistributionofpharmaceuticalproductswhichisthebiggestintheworldandprovides 10%ofthegrossdomesticproductinPanama.Hopefullyin2020 thisindustriallogisticwillgenerateonethousandsixhundredmillion dollartotheGDPandcreatealittlemoreofthirtythousandjobs.

La Interestatal-69 seráunanueva supercarreteraque cruzarálosEstados Unidosdesuranorte parafacilitarelcomercioconsus dospaísessociosenel Tratadode LibreComerciodeAméricadel Norte(TLCAN), MéxicoyCanadá.

Estanuevasupercarretera queatravesarálosestadosde Texas,Arkansas,Tennessee, Lousianna,Mississippi,Kentucky, Indiana,yMichigan,desdelafronteraconMéxicohastalafrontera conCanadá,comprendelamodernizacióndealgunostramosactualesdecarreterasestatalesymunicipales,queestánsiendotransformadasparacrearestenuevo corredorcomercialquefacilitaráel flujodemercancías.

La I-69 iniciaráenlospuertos fronterizosdeBronwsville(Ruta77), Pharr(Ruta281)yLaredo(Ruta59), Texas,hastaPortHuron,Michigan, acercandomercadostanimportantescomoSanAntonio,Houston, Memphis,ChicagoyDetroit,entre otrasgrandesmetrópolis.

Dentrodelasprioridadesdel gobiernodelosEstadosUnidos,se encuentrala I-69,comopartede losproyectosestratégicospara facilitarelcrecienteintercambio comercialcondosdesusvecinos,

quesonademássussociosmás importantesjuntoconChina.

Lanuevainfraestructura servirátambiénparadescongestionarenloshorariospicoacarreterascomola Interestatal35,que vadesdeLaredo,Texas,hasta Duluth,Wisconsin,yque,enel estadotexanotienetramosque generanmayorescostosporproblemasdetráfico,accidentesy contaminaciónambiental,quese calculaen194millonesdedólaresanualesporesasineficiencias.

ParaMéxico,unpaísque soportamásdel70%delintercambiocomercialporautotransporte,la I-69seráunaventajaalreducirlos costosdelogísticaalcontarconuna rutaalternaquepermitiráalcanzar mercadosimportantesporcamión másrápidamente.

Yesquesiunoveun mapadelascarreterasdelos EstadosUnidosquereflejelaintensidadpordondefluyeelcomercio conMéxico,severáunafuertedensidadenlascarreterasdelazona sureste,justoenelcrucefronterizo entreNuevoLaredoyLaredo,Texas. Esaeslagranpuertadeentraday salidadelcomercioentreambos paísesyloquehacolocadoa Laredoenelsextopuertomás importantedelcomercioexteriorde laUniónAmericana.

I-69,lacarretera delNAFTA/ I-69the highwayof NAFTA

The I-69 willbea newsuperhighwaythatwillcross UnitedStatesof America(USA) fromsouthtonorthtofacilitate thecommercewithitstwopartnercountriesinthe North AmericaFreeTrade Agreement(NAFTA), Mexico andCanada.

Thisnewsuperhighway thatwillgothroughthestatesof Texas,Arkansas,Tennessee, Lousianna,Mississippi, Kentucky,IndianaandMichigan, fromtheborderwithMexicoto theborderwithCanada,comprisesthemodernizationof somecurrentsectionsofstate highwaysandmunicipalities, thatarebeingtransformedto createthisnewcommercialcorridorthatfacilitatesthefloodof merchandisebyhighway.

The I-69 willinitiateon theborderportsinBrownsville (Route77),Pharr(Route281) andLaredo(Route59),Texas, untilPortHuron,Michigan,appproachingsoimportantmarkets suchasHouston,Memphis, ChicagoandDetroitamong otherbigmetropolies.

Withintheprioritiesofthe govermentoftheUSA,thereis

the I-69 asapartofthestrategic projectstofacilitatethegrowing commercialinterchangebetween itstwoneighborcountriesthat areatthesametimeveryimportantpartnersincludingChina.

Thenewinfraestructure willalsoservetodescongestionateintherushhourhighways like I-35,thatgoesfromLaredo, Texas,toDuluth,Wisconsin,in thetexanstate,thisonehassectionsthatgeneratehighercosts duetotrafficproblems,accidents andpollutionthatiscalculatedin 194milliondollarsannually causedbythoseinefficiencies.

Mexicoisacountrythat enduresmorethan70%ofthe commercialinterchangeby trucksandcarriers,the I-69 will beabenefittoreducecostsof logisticstocounwithanalterne routethatshouldpermitto reachimportantmarketsby trucks,morerapidly.

Soifyouseeamapofthe highwayintheUSA,thatreflects howintensethecommerceflows toMexico,youcanalsoseea thickdensityonthehighwaysof thesoutheastzone,justonthe bordercrossingbetweenNuevo LaredoandLaredo,Texas,thatis thebiggateofentryandexitof commercebothcountries,there-

Esasdensaslíneasluegose conviertenenunagranmancha entrelasciudadesdeHouston, Dallas-FortWorthySanAntonio, dibujandountriánguloqueconcentraunagranproporcióndelintercambio.Ydespués,haciaelnorte, elesteyeloeste,lasramificaciones siguenvolviéndosecadavezmás delgadasenlamedidaenque alcanzanlaszonasmásdistantesa lafronteraconMéxico.

EstasrazonesestáninfluyendoenqueelestadodeTexas estétrabajandoconmayorprontitudenlaampliacióndelaactual carretera281,queunelafronteradePharr,la77queconectaal puertodeBrownsvilleyla59que iniciaenLaredo.

Estastresvíasformarán partedelanuevacarretera Interestatal69,lacualsedenominacomoelcorredorcomercialdel NAFTA(TLCAN), porqueconectará aMéxicoconlapartecentraldelos EstadosUnidosyaCanadá.

La I-69, comoproyecto, sustituyóhaceunostresañosen Texasalaambiciosainiciativadel TransTexasCorridor(TTC),elcual fueabortadoporla Federal HighwayAdministration traslas protestasdegruposmedioambientalistasypropietariosprivadosde tierras,queveíancontemorelderribodemuchosárbolesylaexpropiacióndepartedesusterrenos, dadoquesenecesitaríanalrededor de2mil360kilómetroscuadrados desuperficieparaconstruiruna carreteraconunderechodevíade 370metrosdeancho,endonde, además,setenderíanvíasdeferrocarrilylíneasdefibraóptica,gasoductosylíneasdeelectricidad.

❯ CORPUSCHRISTISE UNECONVOESTALPINE

ElPuertodeCorpusChristi,Texas, firmóunacuerdoconlaempresa siderúrgica VoestalpineTexas

Holding pararealizarunainversiónanclade716millonesde dólaresenunaplantadeacero queproducirádosmillonesde toneladasalaño.El puertode CorpusChristi, quedirige John LaRue,leconcesionóuntotalde 475acresdetierray11defrente deaguaporunplazode50años.

Elnuevoproyectoseestá construyendosobredoscarreteras yaexistentes,locualhabajadoel costo,minimizadoeldaño ambientalyreducidolostiempos deconstrucción.Elgobiernode Texastieneunpresupuestocercanoalos3milmillonesdedólares paraelmantenimientoymodernizacióndecarreterassegúninformacióndelDepartamentodel TransportedeTexas,yunaparte importanteserádestinadoala construccióndela I-69.

foreLaredohasbeenpositionatedonthesixthplaceofthemost importantexteriorportsinUSA.

Thenthosedenselines turninabigspotamongthe citiesofHouston,Dallas-Fort WorthandSanAntonio;drawing atrianglethatconcentratesabig proportionofinterchange.And latertowardsthenorth,east,and west,theramificationskeep turningthinnerandthinneras longastheyreachthefarther zonesontheborderwithMexico.

Theseaspectsarethe reasonthatTexasstateisworkingwithpromptnessinthe extensionofthecurrenthighway281,thatjoinstheborder ofPharrthe77thatconnects theportofBrownsvilleandthe 59thatstartsinLaredo.These threewayswillbepartoftheas acorridorof NAFTA becauseit isconnectedwithMexico,the centralpartofUSAandCanada.

The I-69 substitutedthe

❙❙ I-69ElcorredordelTLCAN/I-69TheNaftaCorridor

ambitiousoneof TransTexas_Corridor(TTC), thesame onethatwasabortedbythe FederalHighwayAdministration aftertheprotestfromgroupsof environmentalistsandprivateownersoflands,theoneswhosaw withfearthewreckingofmany treesaroundandtheexpropiation ofpartoftheirterrains.Thefact thatitwouldbeneededaround2 thousands360squarekilometers ofsurfacetoconstructahighway withtherightofwayof370meters width,thenrailroadsshouldsbe placedandalsoopticalfibers,gasductsandelectricitylines.

Thenewprojectisbeing builtonthetwoexistedhighways,whichhasdecreasedthe cost,minimizingtheenvironmentaldamageandreducing thetimesofconstruction.

TheTexasgovernment hasanaproximatebudgetof3 billiondollarsforthemaintenanceandmodernizationof highwaysaccordingtoinformationofthe TexasDepartment ofTransportation ,andan importantpartwillbedestined totheconstructionoftheI-69.

❯ PORTOFCORPUS CHRISTIJOINS VOESTALPINE

The PortofCorpusChristi(PPC), signedupanagreementwiththe steelandironcompany VoestalpineTexasHolding to makeananchorinvestmentof 716milliondollars,inansteelironfactorythatwillproducetwo millionoftonsperyear.The PPC that JohnLaRue manages, grantedatotalof475acresof landand11ofwaterfrontfora periodof50years.

NuevoLaredo: logísticopor definición

POR SERGIOA.RUIZOLMEDO*

sruiz_olmedo@hotmail.com

ElautoresdirectorgeneraldelCentro deTransporteyLogística

Paranadieesun misteriosaberque estecrucefronterizorepresentael puntogeográfico porelquepasalamayorcantidad debienesalolargodeunaño.

Muchosindustrialesy comerciantesmexicanosunavez quealcanzanestaciudad,terminansulaborlogísticaycomercial, transfiriendoalosestadounidenseselnegociodellevarlasmercancíasadestinofinalycomercializarlas,dejandobuenaparte delasgananciasallá.

Nonosdejemosengañar, geografíanoesigualalogística.A Panamálellevódécadasencontrar lafórmulaparalograrquelaindustriayelcomerciomundialesse decidieranahacerunaltoen ColónoBalboaconvirtiendoesos puertosenverdaderasplataformas comercialesylogísticasparala región.Yentendióoportunamente quesiunporcentajedeesosflujos lograbaencontrarventajasque justifiqueninvertirtiempoacambio deserviciosdevaloragregado, lograríagenerarunnegocioparaleloalcrucemarítimo.

Debemosrecordarquealiniciodeladécadadelos80,elcomer-

ciomundialrecibióunaalertaantela amenazadelasaturacióndelCanal. Noobstanteloanterior,laparadoja delahistorianosindicaquenose amplióelCanalyencambioel comerciopasóde4.1billonesde dólares1 en1980a6.9billonesde

grúasdealtaeficienciayfórmulas logísticasaudacesperoalmismo tiempoextraordinariamentesimples:puentesterrestresbasados enladobleestibaferroviaria.

Recordemosquelasplataformasdedobleestibapermiten eltransportedecontenedoresen dosnivelesgraciasasupiso deprimido,liberandolarestricción degálibosenpuenteytúneles.

EnMéxico,despuésde15 añosdeoperaciónconcesionada, hoyencontramosserviciosmaduros quesoncapacesdemovercarga delLejanoOrientealsurdeTexas cruzandoenterritoriomexicano.

Así,tantoPanamácomo NuevoLaredotienenelmismo reto:evitarquelacargasolo cruce.Paraello,laciudadfronterizamexicanatendríaquelograr enuntiemporécordlaalineación demúltiplesfactores.

Muchosindustrialesycomerciantes mexicanos,unavezquealcanzan estaciudadterminansulaborlogísticay comercial,dejandoalosestadounidenses elnegociodellevarlasmercancíasadestinofinalycomercializarlas,dejando buenapartedelasgananciasallá

”

dólaresen1990y13mil180enel año2000,cifraqueseduplicóhasta lograrenel2010laextraordinaria cantidadde30.7billonesdedólares.

Loanteriorsignificaqueen unperíodode30añoselcomerciocreciósietevecesenelplano internacional,ejerciendouna extraordinariapresiónentodaslas rutascomercialesymuyenparticularenelCanaldePanamá.

¿Cómoseresolvióeste retocomercial?Larespuestafue lasorprendentemezcladetecnología:elcontenedor,lasterminalesespecializadas,asícomolas

Eso,juntoconunaoperaciónlogísticabasadaenelferrocarril,permitióllegaralosdestinos enNorteaméricaencondiciones quecompitenconlaoperación marítimaporelCanaldePanamá.

Dichodeotraforma,elreto nofuegeográfico(cruzarlos 80kmqueseparanlosocéanos PacíficoyAtlánticoenelistmo panameño)sinologístico,pues ahoraencondicionesdecompetenciasepodíarecorrerventajosamentelosmilesdekilómetros queseparanambosocéanos. Unavezmás,lalogísticademuestraquelageografíaeselástica.

Elautotransporte,juntocon lacapacidaddebodegaqueofrecenlosalmacenesenNuevo Laredo,tendríaquedesarrollar parqueslogísticosconofertasde comercializaciónnovedosasque justifiquensudescargaeneste lugar,acompañadasdeuncambiodevisióndelindustrialyel comerciantemexicanoparaaprovecharestaciudadcomouna auténticaplataformalogística.

Enconclusión,nosolose deberánofrecerprocesosintermedios,sinoventajascomercialesparaladistribuciónenla UniónAmericana.

NuevoLaredoacabaríasiendoelpuntointermedioentrelos mercadosasiáticosylatinoamericanosparaproductoscondestinoa EstadosUnidos.¿Seríaposible lograrun“Pactoporlalogística”?

1 4X1012. Noconfundircon“billions” queseusanenEstadosUnidos.

POR

GASTÓNCEDILLO

gaston.cedillo@mexico-logistico.org Elautorespresidentefundador delaAsociaciónMexicanade LogísticayCadena deSuministro(AML).

“E

steesel momentode México”,se escuchafrecuentemente endiversosforosnacionalese internacionales.Elregresode inversionesdesdeAsiaala regióndeNorteaméricaesuna nuevaoportunidadyseha acuñadoeltérmino“globalizacióninversa”paraexpresar estenuevocontexto.Reconocidosexpertossugierenque debidoalaumentodelospreciosdelosenergéticos,la externalizaciónseincrementará,loqueasuvezharáquelas cadenasdesuministroglobalesseanmásdiversas,complejasyregionales.Lasregioneseconómicasvanacobrar nuevafuerza.Latinoamérica resurgecomounáreade importanciaclaveparalas potenciasencompetencia, EstadosUnidosyChina.Todo estopintaunpanoramade basemuyinteresante.

Sinembargo,esimportanteremitirnosaloque“tradicionalmente”hemoshechocon estasoportunidades,porque desdeluegonoeslaprimera vezqueestoleocurreanuestro país.Méxicorecibemuchosde

losapelativosquesonel“furor” desustiempos:“Elmilagro mexicano”,“Nuevopaísindustrializado”,“Potenciaemergente”,“Mercadoemergente”,etc. Encadamomento,sepensó quelacoyunturayla“mano invisibledelmercado”através demúltiplesacuerdoscomerciales(loscualessindudaayu-

“

NAFTA Supply Chains

conexiónentrelainfraestructuradeexportación,labase productiva,lascompetencias enconocimientonecesariasy lasactividadesdeinvestigaciónytecnologíaindispensablesparacimentarunfuturo sostenible.

Desdelosaños60,cuandooperólaprimeramaquiladora

Pensarenqueselesinformeconalegríaalassiguientesgeneracionesque nosestamosesforzandoporpromover empleossi,empleosdebajocosto,es dictarlesunacondenaterrible

”

PaísescomoParaguay,Uruguay,ColombiayBrasilyase handotadodeellos,sinmencionaralospaísesmásdesarrollados.Lopreocupantees queunplandeestetiponosea unademandageneralizada. Nuestropresenteyelfuturode nuestroshijosestánenjuego. Pensarenqueselesinforme conalegríaalassiguientes generacionesquenosestamos esforzandoporpromover empleos,sí,empleosdebajo costo,esdictarlesunacondena terriblequesindudanosllevaráaunamayordescomposición económicaysocial.

dan,perohanmostradonoser lapanacea)haríanlaparte “dura”deltrabajo:“Llevarnosal primermundosinpreocuparnos pororganizarnos,capacitarnos einvolucrarnosconnuestro propiofuturo”.

Estamosanteunanueva oportunidad.Peronosvuelvea tomardesorganizados,sinla capacitaciónadecuadaycon relativointerésenelfuturo, esosí,másexigentes.Enel temadelogísticaseguimossin contarconunplannacional. Enelplanoindustrialnoexiste unaclarapolíticaquehaga

hastahoy,lapolíticadebajos salariosyubicacióngeográfica eseltenordelapromociónde inversionesenelpaís.Chinainicióconunprocesodeapertura similarenlos80yhoy,según unarevistaespecializadaen temasdecadenadesuministro, senosinformaqueloscostos laboralesenMéxicoyaquedaron enpromedio20%másbajos queenChina.

Pensarennooptimizarel potencialexportadordelpaísa travésdeunplandeorganizaciónlogísticaeindustrialnoes algofueradelotromundo.

EnelmundoyasereconocedesdehacevariasdécadaslacapacidadenmanufacturaylogísticadeMéxico,así comolaimportanciadela regióndelTratadodeLibre ComercioparaAméricadel Nortecomopotencialmotor económicodelmundo,¿quénos hacefaltaparatomareltiempo deorganizarnosparaalcanzar nuestrodestino?Hoyrequerimosmásquela“manoinvisible delmercado”,loqueAlfred Chardler,notableprofesordela UniversidaddeHarvardllamó: “Lamanovisible”delostomadoresdedecisión.

POR SERGIOGARCÍA

sgarciamac@hotmail.com Elautoresconsultorlogístico especializadoycatedrático delITESMcampusSantaFe.

“¡P

obreMéxico,tan lejosdeDiosy tancercadelos

EstadosUnidos!”. FrasedePorfirio

Díazqueamás de100añosdesumención,aún describeconirónicaexactitud nuestrarelacióndevecindadcon elpaísmáspoderosodelplaneta, quehaexplotadoconcrecesesa colindanciageográfica.

Bastemencionarquenos despojarondemásdelamitadde nuestroterritorioenelsigloXIX;el petróleonacional,factorestratégico paralaexpansiónydesarrollode sueconomíapordécadas,sóloha representadoingresosínfimospara elpaísy,lacalificadamanodeobra emigrante,quedesdeelprograma “Bracero”delosaños40hacontribuidoalaproductividadnorteamericana,norecibesalariosdignos,ni cuentaconseguridadsocial,ademásdevivirbajounapersecución vergonzosaqueinsultaacualquier democraciamoderna.

Tambiénelaguacate,el atúnyeljitomatemexicanoshan sufridoembargos,bloqueos,altos arancelesyseñalamientossinfundamento,afindedetenersuexitosapenetraciónenesemercado.

México-EU,relación históricamente tormentosa

Noobstante,desdeel

TratadodeLibreComerciode Norteamérica(TLCAN)yhasta hoyendía,elcomercioexteriorde Méxicoacusaunanotableexpansión,alpasarde150milmillones dedólaresen1994,aunvalorde

“

denciadelmercadonorteamericanoenlasexportaciones.Noobstante,elTLCANhasidomásprovechosoparaMéxicoqueparalos EstadosUnidos(EU),tantoen materiadecaptacióndeinversión extranjerayenlageneraciónde

…elTLCANhasidomásprovechosoparaMéxicoqueparalos

EstadosUnidos(EU),tantoenmateria decaptacióndeinversiónextranjerayen lageneracióndeempleosanivelregional,comoensubalanzacomercial

”

Enelaspectologístico,el escenarionacionalmuestraaún muchasáreasdeoportunidadque sereflejanenlosporcentajesde participacióndelosdiferentes modosdetransporteenelcomercioexteriormexicano.Deesta forma,elautotransportedetentael 58.2%delvalortotaldelasexportacionesyel53.5%delasimportaciones.Noobstante,losservicios internacionalesdeorigenadestino serealizanconunidadesdearrastredeempresasnorteamericanas, quienessubcontratanatractocamionesmexicanosenlosrecorridosporterritorionacional.

700milmillonesen2011,añoen queEstadosUnidoscaptóel80% delasexportacionesycasiel 50%delasimportaciones.

Pormucho,esepaísesel mayorsociocomercialde México,seguidoporlaUnión EuropeayCanadácon5y4%, respectivamente,enexportaciones,mientrasqueenimportaciones,Chinafiguracon15%, Europacon11%,Japón5%y Canadáconcercadel3%.

Lasestrategiasparadiversificarelcomercioexteriorde Méxicoaúnnoreducensudepen-

empleosanivelregional,comoen subalanzacomercial.

Enesesentido,losmayores flujosdeInversiónExtranjera Directa(IED)captadosporMéxico enlosúltimos12añosprovienen enmásdel50%deEU,35%dela UniónEuropea,4%deCanadáy 2%deJapón.Estoscapitalescon destinoproductivoaprovechanlas ventajasqueofrecenlosbajos costosdeproduccióndelpaís,su privilegiadaposicióngeográficay susampliosacuerdoscomerciales, paracompetirenelmayormercadodelmundo.

Porsuparte,losflujos marítimosporpuertosmexicanos representanel24.4%enexportacionesyel25.9%enlasimportaciones,conpresenciaexclusivade navíosmercantesextranjeros, antelaausenciadeflotasnacionales.Mientrastanto,eltransporteferroviarioregistra10.2%enlos flujosdesalidayel8.2%enlosde entrada,conunaparticipación mayoritariadeequiposdearrastre norteamericanosycanadienses, especialmenteenloreferenteal movimientosdecontenedores, automóvilesygranelesagrícolas.

Losserviciosintermodales contabilizanalrededordeun7%en eltotaltransportado,entantoque enelmodoaéreo,elvalorexportadoesdel4.1%contraun8.2%del importado,conelusopredominantedeaerolíneasextranjeras.

POR

RAFAELLÓPEZINCLÁN

@rlopezinclan

rlopez@asiabizconsulting.com

SocioconsultordeAsia

BusinessConsulting

Norteamérica enfrentagrandes distanciasycomplejosesquemas deproduccióny distribuciónhacialaszonasde consumoobjetivo.Recientementeloscostosdeenergía, laboralesycuestioneslogísticas enChinahaninducidoamuchas empresasglobalesarelocalizar procesosdeproducciónalo largodedistintoscorredores logísticosenNorteamérica.La industriaautomotrizglobalha anunciadofuertesinversiones paraconstruirnuevasplantasde ensambleenMéxicoconun enfoquenetoalaexportación. Estrategiascomercialescomola anteriorfortalecenpuntosnodalesdetráficocomoelquerepresentaelpuertointernomultimodaldeLaredo,Texas.

Laredopuededefinirse comouncorredorlogísticocon unaplataformacomercialaltamentecompetitivayelevada conectividadintermodalhacia puertosmarítimosregionalesy centrosproductivosydeconsumoenNorteamérica.

Suubicaciónyconstante inversióneninfraestructurason componentesvitalesdesu competitividad,lograndocolocarlocomoelmayorpuerto

internoenEstadosUnidos(EU). SegúndatosoficialesestadounidensesLaredooperael40% delcomerciototalconMéxico, cuentaconnuevezonasde librecomercioy26parques industriales,diariamentecruzanmásde11milcamionesde cargay2mil500vagonesde trenes,operaanualmentemás de185milmillonesdedólares

Laredo, hacia unanueva definición

nesyacertadaspolíticaspúblicasdedospaíses.Sudesarrollo permearegionalmenteypermiteaNuevoLaredouncrecimientoeconómicodestacable. DatosoficialesdeMéxicomuestranquelarecaudaciónenesta aduanarepresentamás50%de larecaudacióntotalfronteriza asícomoel5%delcobrodeIVA anivelnacional.

“

Laredopuededefinirsecomoun corredorlogísticoconunaplataforma comercialaltamentecompetitivayelevada conectividadintermodalhaciapuertos marítimosregionalesycentrosproductivos ydeconsumoenNorteamérica.

”

(mdd)decomerciointernacionalypróximamenteel AeropuertoInternacionalde Laredoserálaprimerainstalación,fueradeMéxico,quepermitiráalaaduanamexicana precalificarembarquescon destinoanuestropaís.

Elpuertointernode Laredoconvergeendosespacioseconómicos,demográficos ygeográficosbajounanoción dinámica.Dependedeinversionesconjuntaseninfraestructura,cambiostecnológicoscomu-

Elcorredorlogísticode Laredoesunpuntovinculante delcomercioregionalenun planoglobalyejemplificanuevastendenciasdetráfico: mayorintercambiodemercancíastransfronterizasycrecientecomplementariedadytransferenciadetráficoentrecorredoresdemercancíasEste–OesteyNorte–Surde Norteamérica.

Encontrastecon Norteamérica,existentambién enAsianuevoscorredores

logísticosquebuscanlograrla interconexióncomercialregionalquecaracterizaalcorredor logísticodeLaredo.Vastos recursosnaturales,bajoscostosdemanodeobrayproximidadinmediataconeconomías delsuresteasiáticohanincentivadopormásde20añosuna intensapolíticadeintegración económicadeChinacon Vietnam–suobjetivoalcanzar unvalordelcomercioentre estaseconomíasde60mil mdden2015.ChinayVietnam trabajanparaestablecerun corredorcomercialylogístico queintensifiquelaintegración deloscentrosdeconsumodel surdeChinaconlaszonas industrialesdelnorestede Vietnam.Empresasestatales delGiganteAsiáticoinvierten enproyectostransfronterizos conVietnamparaapartirde ahívincularaChinaconrecursosenergéticosymateriasprimasdelaseconomíasde ASEAN.

Conbaseenlascompetenciaslogísticasesprimordial queautoridadesdeMéxicoyEU inviertanconjuntamenteen infraestructuratransfronteriza paralograrundesarrolloeconómicoeincrementodecompetitividadregionales.

Desdehacealgunasdécadas, Méxicoha comenzadoaperfilarsecomo potenciaeconómicaanivel mundial.Granpartedeeste posicionamientoselodebeal provechoquehaobtenidodesu privilegiadaubicacióngeográfica,quelepermiteestarencontactodirectoyconstantecon Norte,CentroySudamérica,así comoconAsiayEuropa.

Sulugarenelmundole haposibilitadoparticiparenel comercioagrandesescalas, nosólomediantelafirmade 12TratadosdeLibreComercio (TLC),28Acuerdosparala PromociónylaProtección RecíprocadelasInversiones (APPRIs)ynueveAcuerdosde ComercioenelMarcodela AsociaciónLatinoamericanade Integración(ALADI);sinotambiénatravésdeldesarrollode lainfraestructuranecesaria quegarantizaelflujodebienes yproductosalinterioryexteriordelpaís.

Paraungrannúmerode empresasnacionaleseinternacionales,lasvíasdecomunicacióndeMéxicosonindis-

pensables,sobretodoparalas quepertenecenalsector manufactureroyaque,atravésdeellas,transportaninsumosparalaproducciónydistribuyensusproductosalos consumidores.

Laeficientedistribución desusmaterialesnosólo dependedelaexistenciade lasvíasdecomunicación,sino deunplanlogísticoquela respalde.Debidoaquelos costosdetransportación,por logeneral,asciendenauntercioodosdeloscostoslogísticostotales,mejorarlaeficienciamediantelamáximautilizacióndelequipodetransportaciónydesupersonales muyimportante.

Diseñode rutasen beneficio delnegocio

ticasdecadasituación:una buenarutagarantizareducción decostos,elcumplimientodelas promesasdeservicio(entregade pedidosatiempo)ymaximizala utilizacióndelaflota.

Cadacompañíapuede elegircómoelaborarsusrutas.

Laeficientedistribucióndesus materialesnosólodependedela existenciadelasvíasdecomunicación, sinodeunplanlogísticoquela respalde.

Algunasempresasprefieren utilizarlazonificacióndelaciudadylaexperienciadedespachadoresyconductores.Este esquemaconllevaciertasventajas:permiteincorporarla experienciadelaspersonas involucradasyesfácildeaplicar,ademásdeflexible.

delosclientesoladuración totaldelasrutas.

Algunasotrasempresas recurrenaunproveedorlogístico,comoloesUPS,puesse haceporcompletodelaplanificacióndelaruta;además, ofrecemoslaimplementación deherramientastecnológicas, conelfindedarvisibilidad totaldelenvío.

Estasherramientasgeneranahorrosimportantesen loscostosdedistribución,del tiempototal,asícomocombustible,ypermiteaumentosenel númerodepedidosentregados atiempoylautilizacióndelos vehículos.Además,setiene controldelaoperaciónydela informaciónparaevaluarladistribuciónenbeneficiodela empresaylosclientes.

Porestarazón,eldiseño derutaslogísticasesvitalpara estesectorempresarial.Las herramientasparaeldiseñoy ejecuciónderutaslogísticas debenajustarsealascaracterís-

Sinembargo,estemétodopuedegenerardependencia enlasdecisiones,esdecir, comolatomadedecisionesla realizaunagenteexternoala compañía,nosepermiteel controldeltiempodecadaruta. Porellolesesdifícilcumplir conrestriccionesdeentrega, comolasventanasdetiempo

Laalianzaconproveedoresdeservicioslogísticosrepresentaunaventajacompetitiva, yaqueatravésdenuestra experiencialasempresassalen beneficiadas,alenfocarseen hacercrecersunegocioydejarnosalosexpertoslafunciónde moversusmercancíasentiemposcompetitivos,conlaconfianzaquellegaránenóptimas condiciones.

Procesosdeplanificación enlaCadenadeSuministro

POR

LEOBARDOBONILLA

directordeProyectos

MiebachConsulting

Favorablementehoy endía,lamayoríade lasempresasreconocenlaimportanciayelimpactoque tieneenlosresultadosdelnegocio contarconunaorganizaciónde CadenadeSuministroeficiente.

Enrazóndeello,Cadena deSuministro(CS)sehaconsolidadocomounodelostresmacro procesoscentralesqueinfluyen

directamenteenelrumboyenel éxitodeunaorganización.

LograrlaexcelenciaenCS esfrutodeuntrabajoarduo, consistenteydelargoplazo,que iniciaconelcompromisoeinvolucramientodecididodelaalta direcciónydeloslíderesde todaslasáreasparticipantes.

Paraalcanzarunnivelde excelenciaefectivo,esnecesario trabajarencincoaspectosesencialesdelacadena: 1Infraestructura

2OrganizaciónyControlCentral 3Procesos

4Operaciones

5IndicadoresdeDesempeño(KPIs) Enfuncióndelacondición actualdecadaeslabón,la Direcciónpodrádecidirpordónde empezarelplandeoptimizaciónde suCadenadeSuministro.Efectuar undiagnósticopreliminarsobreel estadogeneraldelacadenayde cadaeslabónenparticularfacilitará ladecisióndepriorización.

Sibienhemosdesarrolladocasosconcretos,dondelas accionesdemejoracomenzaron porotrossectoresdelacadena, lagranmayoríadelosproyectos deoptimizacióninicianenlos procesosdeplanificación.

Fundamentalmente,son cincolosprocesosquedebenser consideradosparalograrunagestióneficientedeplanificacióndela CadenadeSuministro,comose presentaenlatabladelaizquierda.

Méxicoconbaja conectividadaérea

POR

JUANANTONIOJOSÉ

ElautoresAcadémicoaeronáutico

Sibieneltemade laconectividad aéreapareceser unproblemageneralizadoen AméricaLatina,siemprehepensadoqueenMéxicoestamos desperdiciandooportunidades asociadasalaprivilegiadaubicacióngeopolíticade nuestropaís.

Ladécimoterceraeconomíamás importantedelmundonosepuededarel lujodeteneruna conectividadaérea tanbajacomolaque lascifrasdeunestudiopublicadoenel2012indicantener.Entrelos150aeropuertoscontempladosenel documento,elAeropuertodela CiudaddeMéxico(MEX)encabezaalosaeropuertosde AméricaLatinaocupandoel lugar76con86destinosnacionaleseinternacionalesservidos demaneradirectaporlasaerolíneas,mientrasqueel AeropuertodeCancún(CUN) ocupaellugar125con59destinos,lamayoríadeloscuales,

comoesdesuponerse,son enlacesinternacionales.

Elaeropuertode

Guarulhos(GRU)quesirveaSan Pauloocupaellugar84con82 destinos,Bogotá(BOG)el106 con68destinosyPanamá(PTY) el114con62destinos.Enlo másaltodelaclasificaciónse

aeropuertosmexicanosregistranmejoresniveles,locual habladeaeropuertosmexicanos conbastantesoperacionespero aunlimitadonúmerodedestinos,menoresalosquese podríantenersisehiciesenlos cambiosnecesarios:porejemploenmateriadepolíticaaeronáutica,incluyendoelaccesoa losmercadosnacionales medianteconveniosbilaterales másflexibles,elrespaldoal desarrollodeaerolíneasnacionalesmáspoderosas,larevisión

“ ”

Bastedecirqueunaparteinteresantedelasrutas quepodríanestarenserviciocontempladasenlos acuerdosbilateralescelebradosporMéxicoconotros paísesnoestánsiendoaprovechadasporlasaerolíneas nacionalesyextranjeras

encuentraelaeropuertode Frankfurt(FRA)con253destinosseguidodeÁmsterdam (AMS)con221destinos,ParísCharlesDeGaulle(CDG)con 218,Atlanta(ATL)con200y Pekín(PEK)190.

Sibienelnúmerode enlacesdirectosesunindicador delaconectividaddeunaeropuerto,definitivamentedelos másrepresentativosesel númerodeoperacionescon cadadestino,endondelos

delmodelofiscalysobretodo mejorandolacompetitividadde losaeropuertosyservicioscomplementarioslocalesparalas aerolíneas(combustiblepor ejemplo)enmateriadetamaño, precioycalidad,invitandoasía losoperadoresaconvertiren realidadsusbuenasintenciones eincrementarsuoferta.

Lasoportunidadesquela privilegiadageografía,importanteeconomía,enormesrecursos naturales,atractivosturísticos,

millonariabasedeinmigrantesy lareconocidacapacidaddesus aerolíneassonfactoresimportantesparaabrirnuevosdestinos enlosaeropuertosmexicanos. Bastedecirqueunaparte interesantedelasrutasque podríanestarenserviciocontempladasenlosacuerdosbilateralescelebradosporMéxico conotrospaísesnoestánsiendo aprovechadasporlasaerolíneas nacionalesyextranjeras.Más alládedestinosenAméricadel Nortehaygrandesoportunidadesparaenlaces directoscon AméricadelSur, Europa,Oriente MedioyAsia. Aerolíneasnuevas comoTurkish, Emirates,Qatar, Korean,CathayyAir Chinapodrían comenzaraoperarvuelosde pasajerosycargaen Guadalajaraylacapitaldelpaís, porejemploylasaerolíneasya enelmercadomexicanopodrían incrementarsusopciones.¿Y quédecirdelasrutasregionales nacionales?Muchasdeellas podríanserexplotadasrentablementeconnivelestarifarios razonablessinofuesetancaro haceraerotransporteenMéxico. Así,Méxicoestaríamejorconectadoporvíaaérea.

Transfronterizo confrenodemano

ElprogramaparaabrirlasfronterasdeMéxicoyEstadosUnidos alasempresasdeautotransporteavanzaenelcarrildebaja,entre eldesinterésdelasempresasylosobstáculosdelgobiernodelpaís vecino.Lapropuesta:ampliarlazonadeltransfer.

PorPuriLucenaPineda

Elcaminoqueharecorridoelprogramade transportetransfronterizohasidomásque accidentadoylavíatuvoque serreencarpetadaenmásde unaocasión.Luegode13años delmomentoenelqueestaba programadalaaperturatotal delserviciodeautotransporte decargaentreMéxicoy EstadosUnidos,elProyecto Demostrativosigueenpie,pese aldesinterésquemuestran transportistasdeunoyotro ladodelafrontera.

Desdequelasruedasdel proyectovolvieronagiraren octubrede2011,solodiez

empresasmexicanastienenla aprobaciónparaoperarenterritorioestadounidense,aunquees posiblequelacifraaumenteen breve,yaquedelascincoautotransportistasquepresentaron solicitud,tresestánpendientes derespuesta(Serviciode TransporteInternacionalyLocal, RAMTruckingylaregistrada comoSergioTristanMaldonado DBATristanTransfer),queyahan pasadolaAuditoríade PreautorizacióndeSeguridad (PASA,porsussiglaseninglés), mientraslasotrasdos, TransportationandCargo SolutionsyRoadMachineryCo., estánaúnpendientes.

Enlasúltimassemanas, personaldelaSecretaríade

ComunicacionesyTransportes (SCT)mexicanaydel DepartamentodeTransporte estadounidenserealizaron variasreunionessobreeltema, yalasreunionesdelostitulares deambasdependencias, GerardoRuizEsparzayRay LaHood,lesiguieronotrasmás entrelosresponsablesdelos departamentos,aunquepoco hatrascendidodeestos encuentros.T21solicitóesta informaciónalaSCTenvarias ocasiones,sinquehayasido proporcionada.

Noobstante,ladependenciamantienecontactoconlos organismosempresarialesdel

sector.“EstuvoconnosotrospersonaldelaSCTynoscomentaronqueestánviendocómo impulsarelproyecto.Yocreoque másquenadaesporimagen, parademostrarqueMéxicono hafaltadoasucompromiso”, explicaelpresidentedela CámaraNacionalde AutotransportedeCarga (Canacar),RobertoDíaz.

ComoDíaz,nosonpocas lasvocesquecomentanqueel másinteresadoenqueelproyectosigaadelanteesel Gobiernomexicano,másquelos propiostransportistas.“Hasta ahoralaparticipacióndelos empresarioshasidomuylimita-

daporlaseriederevisionespreviasylosproblemasparacertificaraloperador.Luegohayque certificarlaunidadyyacuando tedanlaautorización,llegan másrevisiones.Prácticamente nohayuncamiónquecrucea EstadosUnidosquenoseasujetodeunarevisióndedefensaa defensa”,señalaelpresidente deCanacar.

Lasrevisionesenlasinstalacionesdelaempresaen Méxicoporlasautoridades estadounidenses,lacaracterísticasdelaunidad,similaresa lasespecificacionesdelpaís vecino,comoporejemploel motorEPA2010,lacapacitacióndeloperadoryelelevado costodelosseguros,cuyo montomínimoesde750mil dólaresyalcanzahastalos5 millones,sonlosprincipales retosqueafrontaunaempresa queanalizalaopcióndeentrar alprogramatransfronterizo.

Fuente:DOTCifrasdel21deoctubrede2011al21deabrilde2013

Otromáseselhechode conseguirlacargaderegreso desdelaciudadestadounidense paraquelarentabilidadnosediluyaenelviajedevueltaaMéxico.

Poreso,variasempresasdelas participantessonproductorasde supropiacarga,cuyadivisiónde transporteseencargadedistribuir enEstadosUnidos,comoGrupo

Terrestre

CementosdeChihuahuaysu transportistaGCCTransporte, HigiénicosyDesechablesdelBajío oMGAlimentosatravésde TransportesMonteblanco.

❯ AMPLIARLAZONA DETRANSFER

JuanCarlosVilla,gerenteregional paraAméricaLatinadelInstituto deTransportedeTexas(TTI),señalaquelatendenciavamásbien haciaampliarlazonadetransfer (camiónquecruzaelremolqueen laaduana)ocruceinternacional, queactualmentepermiteala empresaquerealizaelserviciocircularhastaunadistanciade20 millashaciaelinteriorapartirdel

puntodecruce.Así,unaalternativapodríaserqueenunosañosla zonapermitidacomotransfer pudierallegarhastaciudades comoMonterreyenMéxicooSan AntonioenEstadosUnidos.

DesdeTransportesFema, sudirectordeoperaciones,Alberto Alonso,destacatambiénlasventajasdeestetipodeservicio,que alcanzahastacincohorasenlafila deespera:“Elhechodequeexista eltransferesporlascomplicacionesparaelcrucedelascajasen EstadosUnidos”.Además,elserviciodeltransfertieneunpreciopromediodeunos100dólarespor caja,absorbeeltiempomuerto, puesmuchasempresastrabajan

❙❙ Actividadtransportistasmexicanos

❯ Cifrasal21deabril.

Fuente:DepartamentodeTransportedeEU(DOT)

❙❙ CronologíadelProyectoDemostrativo

1995 Méxicoy EUacordaronabrir susestados fronterizosalos transportistasde carga,comoparte delTLCAN.

2002 ElDepartamento deTransportedeEU (DOT)publicóenmarzo lasreglasdeentrada paralaoperacióndelos transportistas mexicanos.

2000 Apartirdeenero estabaprevistala aperturadelservicioal restodelterritorio.

❙❙ Crucesporpuntoenfrontera

2007 Seimplementa elProyecto Demostrativo,conuna duracióndeunañoy laparticipaciónde unas100empresas porpaís.

2003 ElDOTsuspende laimplementacióndel programaporfaltade estudiosdeimpacto ambiental.

Fuente:(DOT)

lospedimentoshastaquelacaja yaestáenlafrontera,porloqueel operadortendríaqueesperara queseliberen.“Aloperadorde carreteraseleacumulaenlabitácoradeviajeeltiempodeespera paracruzarlaaduanayesole afectaalahoradesaliralacarreteraamericana”,subrayaeldirectivodelaempresa.

Eltiempoes,precisamente, unodelosobstáculosquetambién mencionaGuillermoPérez,gerente detráficodeTransportesOlympic, laprimeraqueobtuvolaautorizacióndelgobiernoestadounidense paraparticiparenlasegundaetapa delprogramaquesepusoenmarchaen2011.Laempresatienepor ahorauncamióncertificadoque cruzalafronteracuatrovecesal

mes,peroyahaadquiridocinco másqueestaríanenprocesode certificación.

“Esunpococomplicadoel manejo,respectoalashorasde conducciónylainvestigaciónque noshacenporcadaembarque, perolaexpectativadeOlympices abrirmercadoporestapuerta.Ya hicimoslapruebayfunciona.La desventajaesquelostiemposde entregasonmáslargos,dadoque eloperadorsolopuedemanejar ciertonúmerodehoras.Sitetoca filaenaduana,yanomanejaste nada.Esoesuntemaqueestamos hablandoconlaSCT,paraversi podríahaberalgunaexcepciónen lashorasefectivasdemanejopara hacermáseficienteslostiempos deentrega”,comentaPérez.

2008 Seacuerda extenderelProyecto Demostrativodos añosmás.

2009 ElGobiernode EUcancelarecursos presupuestariosparael ProyectoDemostrativo. Enrepresalia,México ponearancela99 productosdeestepaís.

2011 El6dejulio,ambos paísesfirmanunMemorándum deEntendimientopara reanudarelprograma transfronterizodecarga.

El14deoctubre, TransportesOlympic eslaprimeraempresa mexicanaquerecibe laautorizaciónpara participarenel programa.

ÁREASDEMEJORA

Lareticenciadeltransportistaen generalparaadoptarelprograma,esporqueleresultamás rentableasociarseconunacompañíadetransportedelpaísvecinoobiencrearunaempresadel otrolado,siguiendotodaslas normativasestadounidensescon personal,tantooperativocomo administrativodeesepaís.Sin embargo,algunasoptanpor ambasopciones,comoServicios deTransporteInternacionaly Local(STIL),quecuentaconoficinasenElPaso,Texas.Laposibilidaddeabarcardiferentes mercadosyaccederanuevas oportunidadesquepermitansu crecimientohamotivadoala firmaarealizarlasolicitud.

Otrasmáslohanintentado,peroporelmomentolas autoridadesestadounidensesles hanponchadolallanta,comoa TransportesMor,querecibióel pasadomesdemarzolanotificaciónquerechazabasusolicitud porpartedelasautoridades estadounidenses,porquecuando

¿Cuántosetardaen cruzarlafrontera?

comenzóelprocesonocontabao noeracapazdepresentardocumentaciónqueverificaraquela empresateníaunprogramade pruebasdealcoholydrogaspara susoperadores,segúnindicael documentopublicadoporel DepartamentodeTransporte estadounidense.Otraqueloha intentadohasidoTrinity IndustriesdeMéxico,quefinalmentenotificóelañopasadoque desistíadelproceso.

Lasempresasparticipantes siguenviendoáreasdemejora paraincentivarmáslaparticipaciónyeléxitodelprograma. DesdeTransportesOlympic,Pérez agregaalfactordelashoraspara cruzarlafronteraelhechodeque elprogramasolopermitemover cargaencajasyplataformasde medidasregulares,porloque quedafueralasobredimensionada.“Esaesotraáreadeoportunidadquesepuedeexplotarpara hacermásrentableelprogramay lasoperacionesdelasempresas”.

Porsuparte,JuanVilla adviertedequesinosearreglan

Alhablarconcualquierautotransportistaconoperaciones enlafrontera,unadesusprincipalesquejaseseltiempoque setardaenpasar,debidoalas inspecciones,inclusocuandola empresaestácertificada.Sin embargo,esdifícilestablecer demaneraclaracuántotarda uncamiónencruzarlafrontera porquetododependedea quiénsepregunte,elpuntode ingresoolahora.Ysincontar conlosdatosduros,esdifícil establecerquémedidasse requierenparahacermáseficienteslasoperaciones.Por ello,elInstitutodeTransporte deTexas(TTI,porsussiglasen inglés)inicióunprogramade mediciónsistemáticaatravés detecnologíaRFID.Lasprimeraspruebasserealizaronenel PuentedelasAméricasyhoy estáimplantadoentodoslos puentesenTexas,estáenprocesoenNogalesyenunfuturo posiblementetambiénsehaga eneláreadeCalifornia,en TijuanaySanDiego.

“Proporcionainformación sistemáticaentiemporealpara quesetomendecisionespara mejorareltiempodecruce”, explicaJuanVilla.Elsistema,

todoslosaspectosquerodeanel crucedefrontera,elritmode participaciónvaaseguirsiendo muybajo.“Nohayunincentivo económicoparaqueestoavance hastaquenosearregletodolo demás.Yotradelasprincipales

queestáenlínea,ofrecela informacióndeltiempodecruce yeltiempodeespera.

Estosdosfactores dependentambiéndelpuerto fronterizo,yaquehayunoscon másdemandaqueotrosyhay zonasconmásdeunaopción, comoLaredo,adondesepuede entrarporNuevoLaredoopor Colombia.Sinembargo,advierte AlbertoAlonso,directordeoperacionesdelaempresaFema, enesteúltimo,comocruza menosmercancíaquepor NuevoLaredo,lasautoridades seponenmásestrictasconlas revisiones.Encualquiercaso, cadacrucetieneunaproblemáticadiferenteporloquenoexisteunasoluciónúnica.

Lainfraestructuratampocoesigualentodos.En cuantoacarrilesFAST,en algunasocasiones,lafilaantes dellegaralcrucevamezclada ynosepuedensegregarlos camionesquepodríanbeneficiarsedeesafacilidad.

Elsiguientepasoparael Institutoesponerenmarcha unproyectoapartirdelaño próximoparacuantificarel impactoeconómicodelos retrasosenloscruces.

barreraseselhechodequelas empresasextranjerasnopueden hacercabotaje,aunqueesaes unareglaquedifícilmenteseva acambiar,ningunodelostres paísesvaaaccederaello,aunqueayudaríamuchísimo”.

Entreoperadores ycarreterasteveas

Delosviajesencamionesdecargayoperacionesencentrosdedistribución,LilianBlanco,acargodeladivisión deMensajeríayPaqueteríadeTransportesPotosinos, aprendióadetectaráreasdemejoraenlacompañía.

PorDainzúPatiñoSoto

Lasvacacionesdela niñezdeLilianBlanco nofueroncomunes.Su padre,DionisioBlanco, fundadordelaempresa

Potosinosen1957,eraquien organizabalargosviajesfamiliaresabordodecamionesde cargapararecorrerlasnuevas carreterasdelpaísy,depaso, aprovecharparaconocerplayas, bosquesoriachuelosaledaños.

Estetipodeexperiencias despertóelinterésdeLilian Blancoporlosserviciosdetransporteterrestreysunegocio,

quienahoraestáacargodela divisióndeMensajeríay Paquetería,lacualgenerael 70%delafacturaciónanualtotal delacompañía.

“EstudiéContaduríayya nosécontar”,bromea.“Hoy misactividadesestánenfocadasahacermáseficientes nuestrasoperaciones,principalmenteparaelenvíode paquetes,puescadavezlos clientessonmásexigentescon eltiempoparalaentregade susmercancíasporqueson proveedoresdelasindustrias automotriz,electrónicaytextil”,explica.

❯ FACTORHUMANO

Parahacermáseficientelaoperación,ladirectiva,quientambiénesmiembrodelConsejode Administración,consideraqueel mayoractivoenunaempresade servicioseselfactorhumano, porellosusdecisionesseenfocanenlacapacitaciónconstante delpersonal.

Estasaccionesgeneran unamayoraperturaeinterésdel personalporproponersolucionesparalamejoradelasoperaciones,ademásdeunamenor resistenciaantelaimplementacióndenuevasherramientas tecnológicasparaeltrabajo.Por ejemplo,esteañoarrancóun planparaimplementarelusode handhelds ensussucursalesde México,MonterreyyGuadalajara paradespuésextendersuusoen otroscentrosdelacompañía.

Señalacomounaventaja elhechodequecercadel80% deuntotaldemil500empleadossonjóvenes,puessonmás abiertosalusodenuevastecnologíasparaeldesempeñodesu trabajo.“Ademásdequepueden

Bajoesteconcepto,propusoelInstitutodeFormación Potosinos(IFOP)endondelos trabajadorespuedeniniciaro continuarsusestudios,además decursosparalaatencióna clientesyalosoperadorespara elcorrectomanejodelosvehículosencarretera,medicinapreventiva,primerosauxiliosyun cursobásicodemecánica.

❯

❯

❙❙

TransportesPotosinos

❯ Vehículosparacarga

❯ Vehículosparamensajeríaypaquetería

❯ Sucursales

❯

Fuente:Potosinos

viajarmásygenerannuevas ideas,comoelcasodeldepartamentodeMercadotecniarecién creadoparadarunamayordifusiónalamarcayofertadelos servicios”,comenta.

❯ ENTRESEISHERMANOS

Negociarlasdecisionescomo mujerenunmundodehombres “noescomplicado,alcontario esagradable.Loquemásme gustademitrabajoeseltrato conlaspersonas,porqueesel únicofactorquetediferenciade lacompetencia,todostenemos lasmáquinas,latecnología…”, comenta.

“Pesealasconsideracionesporsermujer,alahorade tomardecisionestodossomos iguales,consensuamosyvemos lasprioridadesparacrecery mantenernosenelnegocio”, puesexplicaquesufamiliala componensietehermanos,tresy ellatrabajadoresenlacompañía.

Poreso,lasdecisioneslas realizanenconjuntoconArturo Blanco,quienpormuchosaños laborójuntoasupadreDionisio enNuevoLaredo,ydeestetrabajoderivagranpartedelapresenciaquetienePotosinosenel país,atravésde45sucursalesy 140destinos.

“Paraelpróximoañose abrirándossucursalesmás, unaenOaxacayotraen Zacatecas,porloquesólofaltaríaunaenLosCabospara

tenerpresenciaentodoel país”,señala.

Recuerdaquelamayor experiencialaobtuvodeláreade operacioneshacetresaños,pues salíaencarreteraparasupervisar lasobrasdelasnuevasoficinas deAguascalientesySanLuis Potosí,porloquetuvomucho tratoconelpersonaldedicadoa laconstrucciónparaafinardetalles.“Tododependedecómo pidaslascosasyaplicapara todosloscasos,hombresy mujeres”.

Adicionalaello,cuando estoscentrosentraronenoperación,teníaqueestarpresentela mayoríadelasvecescuando habíafallasysolucionarlasenel menortiempoposible.

Luegodeunavidaentre carreteras,viajesyemergencias, comentaqueloquemásdisfrutaensutiempolibreesestar consuhijaysustresnietos. Ademásdecaminaryandaren bicicleta,puessiempredelas cosasmássencillas,“comoesas vacacionesabordodelcamión paraestrenarcarreteras”,son delasquemásaprendes.

“¿Sialgúndíapienso dejardetrabajar?,¡no!,seríala muerte.Meveohaciendoactividadesmástranquilas,porahora restacolocarenunfuturocercanoaPotosinoscomoelnúmero unodelsectoranivelnacional, convistasaextendernosfuera delpaís”,comenta.

Nearly11,000trucksandrailroadcars passthroughtheborderthatconnects LaredoandNuevoLaredoinboth directions,withmerchandisedirecting toseveralplaces,ithasbecomeaglobalstrategiclogisticspot.

Nuevo Laredo, elmayorcrucecomercial Nuevo Laredo, thelargestcommercialcrossing

Porlafronteraqueunealosdos Laredos,pasancadadíaunos11mil camionesymilcarrosdeferrocarril conmercancíaqueprocedeyse dirigeadistintosdestinos,unpunto logísticoestratégicoenelcomercio internacional.

PorPuriLucenaPineda

UnbarcosurcaelmarcargadodemateriasprimasdesdeAsia condestinoaMéxico,dondepartede esasmercancíassequedaránparaser procesadasymanufacturadasmientrasotroporcentajesiguecamino.Unavión ounbarcoquellegadeEuropacon autopartesqueseintegrarána laproduccióndeunvehículo quepocodespuéscircularápor lascallesdealgunaciudad estadounidense.Yundenominadorcomún:Méxicoparticipó dealgunauotramaneraenese flujodecomerciointernacional.

Enlosúltimosdiezaños, lasexportacionesnacionaleshan aumentado125%ylasimportaciones,117%.Elpaísestáincrementandosuactividadcomercial ydandolospasosparaconvertirseenunaplataformalogística quesoporteeimpulseestaactividad,unavocaciónquelasúltimasadministracionesdel Gobiernofederalhanestadotratandodedesarrollar.Laubicación

Onevesselloadedwithrawmaterialsdepartsfrom AsiatoMexico,wheresomepartofthoseproducts willstayforprocessingandmanufacturing,while anotherpercentagekeepsonroute.Oneairplaneor shiparriveswithautopartsthatwilltakepart onavehicle´sproductionwhichwillbe drivenonthestreetsofsomeU.S. city.Andonecommonfactor: Mexicotookpart,oneway oranotherinthisinternationalcommerceflow.

Duringthelastten years,Mexicanexports hasrisen125%and imports117%.This countryisclearlyincreasingitscommercialactivity,andsteppingupto quicklybecomealogistics platformthatsupportsand drivesthisactivity,avocationthatrecentfederal governmentauthoritieshave beentryingtodevelop.The locationofMexicocanconcentrateflowsfromregions suchasEuropeandAsiaand fromhere,exporttothe UnitedStates,maintrading

deMéxicopermiteconcentrarflujosderegionescomoEuropayAsiay, desdeaquí,exportarhaciaEstadosUnidos,suprincipalsociocomercialy destinodel77%delasventasalexteriordeMéxicoen2012.Porcierto, tambiénlasexportacionesalvecinosehanduplicadoenlaúltimadécada.

Porejemplo,alpuertodeLázaroCárdenas,enlacostadelPacífico, llegaronelañopasadounmillón200milTEUs.Estepuntosehaconvertidoenunaentradadeproductosprincipalmenteasiáticos.Muchasde estasmercancíasbajandelbarcoparasubiraltrencondestinoaEstados UnidosatravésdelarutadelaferroviariaKansasCitySoutherndeMéxico (KCSM)quellegahastalaciudaddeNuevoLaredo,enlafrontera.Deahí, puedendistribuirseportodoelpaísvecinobienatravésdelapropiared delaempresaoenconexióntomarrumboacentrosdeconsumoimportantescomoDallas,KansasCityoChicago,Illinois.

OtropuertodeentradaesManzanillo,tambiénenelPacífico.En 2012operóunmillón930milTEUsdecarga,ensumayorparteprovenientedeAsiayformadaporproductosterminadosparasudistribución enelpaís,aunquetambiéncomponentesparalaindustriaelectrónica.

EnellitoralatlánticoyatravésdelGolfodeMéxico,destacala actividadcomercialquesetieneporlospuertosdeAltamirayVeracruz quepermitenimportaroexportarmercancíadeEuropaydistribuirla porvíaferroviariaocarretera.Lospuertosmexicanosestánmejorandosuinfraestructuraprecisamenteparaimpulsareldesarrollodel paíscomonodologísticofundamentalenlasrutasdelcomercioyse estánllevandoacaboinversionesmillonariasparaincrementarla capacidadynoquedarsefueradelasgrandesligasinternacionales.

❯ PORCARRETERA

El55%delasmercancíasquesetransportanenMéxicolohacena bordodeuncamión.YenestevehículolleganaEstadosUnidosatravésdeTijuana/MesadeOtay-SanDiego,Nogales,CiudadJuárez/El Paso,Reynosa/Pharr,Matamoros/Brownsville,Colombia/Laredoy, sobretodo,NuevoLaredo/Laredo.

LaciudadmexicanadeNuevoLaredo,enTamaulipas,representa soloel0.06%delasuperficiedelterritoriomexicano,peroporaquípasa prácticamenteel40%delcomerciointernacionaldelpaís.Enlafrontera entreestemunicipioyeltexanodeLaredo,enEstadosUnidos,elritmo lomarcaeltransporte.Milesdecamionesycarrosdeferrocarril,losprincipalesmodosparaelintercambiodemercancíasentreambospaíses, cruzancadadíacargadoscontodotipodeproductos,yaseaparasu consumofinaloparasuincorporaciónenelprocesodemanufactura.

NoesdeextrañarsisetieneencuentaqueTexas,elsegundo estadomásgrandedelpaísvecino,tienepocomásde2milkilómetrosdelos3mil185defronteraquecompartenMéxicoyEstados Unidos.Desdeaquí,lacarreterainterestatal35llegahastaelnortedel paíspasandopornodoslogísticosopuntosdeconsumotanimportantescomoSanAntonio,Dallas,KansasCity,Oklahomao Minneapolisyconectanconotrasvíasquearribanhastaciudades industrialesclavescomoDetroit.Además,cercaestáelaeropuertode

partneranddestinationof77%ofsalesoutsideMexicoin 2012.Bytheway,alsothisexportstoneighboringdoubledin thelastdecade.

Forexample,portofLázaroCárdenasonthePacific coast,arrivedlastyear1.2millionTEUs.ThisspothasbecomeanentranceforAsianproducts.Manyofthesegoodsoff theboattoboardthetrainboundfortheUnitedStates throughtheKansasCitySoutherndeMexico(KCSM)railroute thatreachesthecityofNuevoLaredoontheborder.Atthis point,theycanbedistributedthroughouttheneighborcountry eitherthroughtheownKCSMnetworkorthroughconnection, headingtomajorconsumptioncentersasDallas,KansasCity orChicago,Illinois.

AnotherinputportisManzanillo,alsointhePacific.In 2012operated1million930000TEUsofcargo,mostlyfinished productsfromAsiafordomesticdistribution,butalsocomponentsfortheelectronicsindustry.

OntheAtlanticcoastandacrosstheGulfofMexico,commercialactivitythroughportsofAltamiraandVeracruzallows importorexportgoodsfromEuropetobedistributedbyrailor road.Mexicanportsareimprovingtheirinfrastructureinorderto boostMexico´sdevelopmentaskeylogisticshubfortraderoutesbydoinginvestmentsthatwouldincreasecapacityandnot affordingtostayoutofthebigleagues.

❯ BYHIGHWAY

55%ofgoodstransportedinMexicoaremovedbytruck.Andit´s inthisvehicle,theycometotheU.S.throughTijuana/Otay Mesa,SanDiego,Nogales,CiudadJuarez/ElPaso,Reynosa/ Pharr,Matamoros/Brownsville,Colombia/Laredoand,above all,NuevoLaredo/Laredo.

TheMexicancityofNuevoLaredo,Tamaulipas,represents only0.06%oftheMexicanterritory,butheregoesalmost40% ofthecountry’sinternationaltrade.Onthisboarderarea,the rhythmisbeingdeterminedbytransport.Thousandsoftrucks andrailcars,crossingeverydayloadedwithallkindsofproducts,eitherforconsumptionorforincorporationintothemanufacturingprocess.

ItisnotsurprisingifonetakesintoaccountthatinTexas, thesecondlargeststateintheU.S;hasover1,240milesof the1,979sharedborderMexico-UnitedStates.Fromhere,the I-35raisesuntilitreachesthenorthofthecountrypassingby importantlogisticnodesandconsumptioncenters,suchas SanAntonio,Dallas,KansasCityorMinneapolisandconnect withothermainroadstohigh-industrycitieslikeDetroit.In addition,closetotheairportofSanAntonio,Houstonandthe PortofCorpusChristi,soitscatchmentareacoversamajor partofthecountry.

SanAntonio,HoustonoelpuertodeCorpusChristi,porloquesuárea deinfluenciaabarcaunaparteimportantedelpaís.

Sedicepronto,perocercade11milcamionespasanadiariopor elPuenteInternacionalNuevoLaredoIII,tambiénllamadoPuente ComercioMundial,enambasdirecciones.ElautotransporteeselprincipalvehículoparaelintercambiocomercialconEstadosUnidosylacarreterafederal57essuarteriavital.IniciaenlaCiudaddeMéxicoyrecorre algunosdelosprincipalescorredoresindustrialesdelpaís,yaqueconectaconQuerétaro,SanLuisPotosíoMonterrey.Desdeestaúltimaciudad, lavía,quecontinúahastaPiedrasNegras,enCoahuila,entroncaconla carretera85,quellegahastaNuevoLaredo.Entotal,másdemil100 kilómetros.Unpocomenossisetomacomopuntodepartidaeláreade Guadalajara,laterceraciudadmásimportantedelpaísydesdedondela carreterafederal80puedeconfluirconla57enSanLuisPotosí.

SegúndatosdeDepartamentodeTransportedeTexas,por NuevoLaredo-Laredocirculancadaañocercade1.3millonesde camionesendirecciónsury1.1milloneshaciaelnorte.LasprevisionesdelFideicomisodelPuenteInternacionaldeNuevoLaredoIIIestimanqueenochoañosserán18millosquecrucencadadía.

Paraagilizarelpasodelosmásde5mil500camionesquellegan desdeMéxicohaciaLaredo,elgobiernodelestadodeTamaulipasyel

Itiseasilysaid,butnearly11,000truckspassdaily throughtheInternationalNuevoLaredoBridge,alsocalled ColombiaBridgeinbothdirections.Truckcarriersarethemain vehicleforcommercialtradewiththeU.S.andfederalhighway 57isitslifeline.StartsinMexicoCityandmovesacrosssome majorindustrialcorridorslikeQuerétaro,SanLuisPotosíor Monterrey.Sincethislastcity,theroadcontinuesallthewayto PiedrasNegras,Coahuila;linkswiththehighway85,which leadstoNuevoLaredo.Intotal,morethan683miles.Alittleless ifyoutakeasastartingpointGuadalajaraarea,thethirdlargest cityinthecountrywherethefederalhighway80canmergewith the57inSanLuisPotosi.

AccordingtoTexasDepartmentofTransportation,across NuevoLaredo-Laredocirculateeachyearabout1.3million truckssouthboundandnorthbound1.1million.Forecastsbythe TrustLaredoInternationalBridgeIIIestimatethatineightyears term,itwillsoaruntil18000thecrossingeveryday.

Toexpeditethepassageofmorethan5500trucksarrivingfromMexicotoLaredo,Tamaulipasgovernmentareinvestingmorethan28millionpesostobuild3tollbooths,improve accessesandroadsigns,besidestheexpansionofthelandcus-

municipiodeNuevoLaredo,inviertenmásde28millonesdepesospara construirenelpasofronterizotrescasetas,vialidadesyseñalamientos, ademásdelaampliacióndeuncuartocarrildeaccesoalaaduana,la construccióndeunavialidadparacamionesvacíosylainstalacióndetres casetasparaelprogramaFreeandSecureTrade(FAST).Adíadehoy,el crucetienesietecasetasenfuncionamiento.

SegúnlosdatosdelPuenteComercioMundial,losaforosde exportaciónenelacumuladodeeneroaabrilde2013aumentaronun 4.36%respectoalmismoperiododelañoanterioralregistrarseun totalde488mil252vehículosfrentealos467mil833de2012.

MuchosdeestoscamionespertenecenalaempresaTransportes Fema,especializadaenelserviciodetransferocruceinternacional,que cuentacon340tractocamionesexclusivamenteparaello,principalmente porNuevoLaredo,aunquetambiénporColombia,enNuevoLeón.El transfersehaconvertidoenunaactividadfundamentalenelcomercio conEstadosUnidos.“Esunaopciónmuyimportantequecomplementala operacióndeltransportealcruzarlafrontera:elcamiónconelremolque llegaalafronterayentregalacajaconmercancíaaltransfer,camión encargadodehacerlafiladerevisiónyocupareltiempomuertodelproceso”,explicaeldirectordeoperacionesdeFema,AlbertoAlonso.

Precisamente,elprincipalretoenelcrucefronterizoeseltiempo. “Nosdijeronqueenabrilhabríareajustesenlaaduanaestadounidensepor losrecortespresupuestarios, peroaúnconelpersonalde siempre,latardanzadecruce enexportaciónsedebealas inspeccionesdeseguridad, notantoalacantidaddepersonal.Elloslededicanel tiempoqueconsiderannecesarioalainvestigaciónyahí esdondeseretrasanloscrucesyembarques.Elpuente cuandoestáenhorasde máximaoperaciónesinsuficiente,seconvierteenun embudo,uncuellodebotella”,advierteAlonso.

Segúneldirectivode laempresaquerealizaentre 950ymilcrucesaldía,una parteimportantedelos camionespuedendemorar entredosacincohorasen eltrámitefronterizo.Aúny cuandoexistenprogramas parahacermáseficienteel tráficocamionerocomolos

tomlanesuptofour,theconstructionofaroadexclusivelyfor emptytrucks,andtheconstructionofthreetollbootsforthe FreeandSecureTradeprogram(FAST).Today,thecrossinghas sevenboothsinoperation.

Accordingtostatisticsofthebridge,theexportgauging duringtheperiodfromJanuarytoApril2013increasedby 4.36%overthesameperiodlastyeartoregisteratotalof488 252vehiclescomparedto467833in2012.

ManyofthesetrucksbelongtotheFemaTransportes, specializedintransfershuttleorinternationalcrossing,with340 tractorsexclusivelyforthisservice,mainlyinNuevoLaredo,but alsoColombia,NuevoLeon.ThetransferhasbecomeakeyactivityintradewiththeUnitedStates.“Itisaveryimportantoption thatcomplementstheoperationoftransportcrossingtheborder:thetowtruckarrivesattheborder,anddeliversthegoods tothetransferbox,truckqueuingmanagerreviewandoccupies thedowntimeprocess,“explainsthedirectorofFEMAoperations,AlbertoAlonso.

Precisely,thefocalchallengeatthebordercrossingisthe time.“WeweretoldinAprilthatadjustmentswouldbehappeninginU.S.customs,becauseofbudgetcuts,butstillwiththe regularstaff,thecrossingdelayinexportisduetosafetyinspections,notsomuch thenumberofstaff.It takesthetimetheyconsidernecessarytodothe examinationandthat’s wherejunctionsand delayedshipmentshappen.Whenthebridgeis atpeakofoperationis insufficientandbecomes afunnel,abottleneck”, warnsAlonso.

Asstatedbythe managerofthecompanythatmakesbetween950and1000crossingsaday,almost10% ofalltruckscantake twotofivehoursatthe borderprocessing.Even ifthereareprogramsto streamlinetrafficlanes truckingasFASTor ScheduleC-TPAT, reviewtimesoften extendwhenthereis

carrilesFASToelesquemaCTPAT,lostiemposderevisiónse extiendencuandohaydudade cargasospechosa.

Desdelaperspectivadelos exportadores,elprincipalretoes reducirlostiemposdecruceen aduana.“Habráqueinsistiren aumentarlainfraestructurapara teneruncrucemáseficienteyque nosearebasadoporlasoperaciones”,diceDanielTreviño,presidentedelaAsociacióndeAgentesAduanalesdeNuevoLeón(AAANL).

Estado/StateFebrero2012Febrero2013%decambio/ Valor/FebruaryValor/FebruaryChangerate

suspicionofmistrustful cargo.

Fuente:OficinadeEstadísticassobreTransportedeEstadosUnidos(BTS)/ Source:BureauofTransportationStatistics(BTS)

JuanVilla,gerenteregionalenLatinoaméricadelInstitutode TransportedeTexas(TTI,porsussiglaseninglés),señalaquehaydos víasparamejorareltráficoengeneralenloscrucesfronterizos:implementarmásinfraestructuratantofísicaydepersonal,ocambiosen losprocesosyusodetecnología.“Delapartequenoesinfraestructura,destacaríaincrementarlacoordinaciónentrelosdiferentesparticipantesdelproceso:elagenteaduanal,eltransportistas,elembarcadorylasautoridades,tantomexicanascomoestadounidenses”.

Fromtheperspectiveof exporters,themainchallenge istoreducecustomscrossing times,“Wehavetoinsiston increasingtheinfrastructureto haveamoreefficientjunction andnottobeexceededby operations,”saysDaniel Trevino,presidentofthe CustomsBrokersAssociation ofNuevoLeon(AAANL).

JuanVilla,regionalmanagerforLatinAmericaoftheTexas TransportationInstitute(TTI)saystherearetwowaystoimprove theoveralltrafficatbordercrossings:implementmoreinfrastructure,bothphysicalandpersonnel,orchangesinprocesses anduseoftechnology.“Fromthenon-infrastructurereason,itis importanttoincreasecoordinationduringthedifferentparticipantsintheprocess:thebroker,thecarrier,theshipperandthe authorities,bothMexicanAmericans.”

ValormensualdelflujodecargaentreEstadosUnidosyMéxico(enmillonesdedólares)/

Loprincipalesvercómosepuedetrabajardemaneraconjuntapara queconpocosrecursossepuedahacermáseficienteelcruce,porqueeso aumentalaeconomíanacionaldeambospaísesylacompetitividad.

❯ DEASIAAEU

Peroporestazonanosolopasancientosdecamionesdiariamentecon mercancíamexicanaensucaminohaciaelnorte,tambiénproductos procedentesdeAsiaentránsitointernacionalhaciaEstadosUnidos,que entranatravésdelpuertodeLázaroCárdenas.Larutaintermodalque uneesterecintoconNuevoLaredo,operadaporlaferroviariaKansasCity SoutherndeMéxico(KCSM),reportacrecimientosenvolumenybeneficiosdesdehaceunosaños.En2012,cruzaronporlaciudadfronteriza mexicana265milcarrosdeintermodalentreexportacióneimportación, segúninformaeldirectordeestaáreadelaempresa,JorgeMedina.

Conscientedelaimportanciadeestesegmentoparalaferroviaria, KCSMdedicaráunaparteimportantedelainversiónprevistapara2013,que asciendeacercade200millonesdedólares,alacontinuacióndesuproyectoprincipal,lalíneaentreMonterreyyNuevoLaredo,conlainstalaciónde 27millasdenuevoriel,laconclusióndeltramodedoblevíaentreRamos ArizpeyRojas,asícomolasegundafasedelpatioSánchez,enlaciudadfronteriza,queincluyemáscambiosdevía,asícomounavíanorteprincipal,una paralocomotorasyotraparareparacióndecarros.Tambiénsereubicaráel patioJaramillo,enRamos Arizpe,yseampliarálaplataformaintermodalenSalinas Victoria,ambasinstalaciones ubicadasenNuevoLeón.

Lavíaférreatambién seutilizaparalaexportación demercancíasqueproduce MéxicohaciaEstados Unidos,delaindustriaautomotriz,electrodomésticos, metalmecánica,productos terminadosderetail,juguetesymuebles.Eldesbalanceentreexportacionese importacioneshagenerado queparaatenderlademandaylasoperacionesconorigenenMéxico,enmuchas ocasionesloscarrostengan queregresarvacíosdesdeel ladoestadounidense.

Desdeelpasado1de mayoseintegrólaoperación delferrocarrilenelsistema deVentanillaÚnica,loque

Themainthingistoseehowwecanworktogethersothat withfewresources,wecanmodernizethecross,becausethat wouldincreasethenationaleconomyandcompetitivenessof bothcountries.

❯ FROMASIATOUSA

Butinthisareanotonlypasshundredsoftrucksdailywith Mexicangoodsontheirwaynorth,alsoproductsfromAsiain internationaltransittotheUnitedStates,enteringthrough theportofLazaroCardenas.TheintermodalroutethatconnectsthisareawithNuevoLaredo,railwayoperatedby KansasCitySoutherndeMexico(KCSM)reportedgrowthin volumeandprofitsinrecentyears.In2012,betweenexports andimports,265000intermodalcarscrossedtheMexican bordercity,accordingtothedirectorofthisareaofthecompany,JorgeMedina.

Realizingtheimportanceofthisdivisionforitsbusiness, KCSMwilldedicateasignificantpartoftheinvestmentplanned for2013,about200milliondollars,tothemaintenanceofthe mainproject,thelinebetweenMonterreyandNuevoLaredo,with theinstallationof27milesofnewrail,theconclusionofdouble trackbetweenRamosArizpeandRojas,aswellasthesecond phaseofthecourtyard Sanchez,intheborder town,whichincludes moretransfers,aswellas apathleadingnorth,one tooneforrepairinglocomotivesandcars.Also relocatetheyard Jaramillo,inRamos Arizpe,andexpandintermodalplatforminSalinas Victoria,bothfacilities locatedinNuevoLeon. Therailwayalso usedfortheexportof goodsproducedby MexicototheUnited Statesautomotive industry,household appliances,metal,retail finishedgoods,toysand furniture.Theimbalance betweenexportsand importshasgenerated,to satisfydemandandoperationsoriginatingin

Logística

simplificayagilizalarealizaciónde despachosaduaneros.Lasferroviariasestimanunadisminuciónde40 minutosenelintercambiodeinformacióndepedimentosdecada tren,másunos20minutosmenos aleliminarselapreseleccióndetrenesqueviajanhaciaelnorte.

Aunqueeltransporte terrestreeselquemueveel comercioentreEstadosUnidosy México,tambiénenelsector aéreohahabidoaccionesorientadasahacermáseficienteslas operaciones.Afinalesdelaño pasadolaAdministraciónGeneral deAduanas(AGA)mexicanapuso enmarchalaprimeraaduana mexicanaenLaredo,concretamente,enelaeropuertodelaciudadtexana,dondeserealizala preinspeccióndemercancíasque vuelandesdeestepuntohacia México,unproyectoenelquese hainvertido3millonesdedólares.

❙❙ ComercioexteriordeMéxico/ Mexicaninternationalcommerce ❯ (Enmillonesdedólares/milliondollars)

Fuente:BancodeInformaciónEconómica/Bankofeconomicinformation.

❙❙ AforodeexportacióndesdeMéxicoen PuentedelComercioMundial/ Capacity exportfromMexicoinWorldTradeBridge ❯ (Númerodecruces/numberofcrosses)

Segúnsepublicóenel DiarioOficialdelaFederación (DOF),lasempresasenelProgramaIMMEXquefabriquenbienesde lossectoreseléctricosoelectrónicos,deautopartesyaeroespacial, ademásdelaindustriaautomotrizterminalomanufactureradevehículosdeautotransporteautorizados,puedensometerseaunproceso

Fuente:PuentedelComercioMundial/GlobalcommerceBridge

Mexico,thecarsoftenhaveto returnemptyfromthe Americanside.

SincelastMay1ithas beenintegratedtheoperationof therailwayintheSingleWindow system,whichsimplifiesand speedsuptheperformanceof customsclearance.Therailway estimateadecreaseof40 minutesintheinformation exchangemotionsofeachtrain, plusabout20minuteslessby eliminatingthepre-selectionof trainstravelingnorth.

Althoughroadtransportis whatmovesthetradebetween theU.S.andMexico,intheairline industrytherehavebeenactions tomakeoperationsmoreefficient.Latelastyear,theMexican GeneralAdministrationof Customs(AGA,inspanish)launchedthefirstMexicanCustoms inLaredo,specificallyinTexas City’sairport,wherethepre-inspectionofgoodsflyingfromhere toMexico,aprojectwhichhasa$3milliondollarsinvestment.

AspublishedintheOfficialJournaloftheMexican Federation(DOF),theprogramIMMEX,whichincludescompanies thatmanufacturegoodsfortheelectricalandelectronicindus-

deinspecciónpreviaparalaimportación,introducciónadepósitofiscaloaRecintoFiscalizadoEstratégico,únicamenteparalasoperacionesprocedentesdeLaredoyquelleguenalosaeropuertosdesignadosporlaAGA,quesoneldeAguascalientes,Chihuahua, Guadalajara,Guanajuato,QuerétaroyToluca.

Porotrolado,aunqueen2007laSecretaríadeComunicaciones yTransportesmexicanaanunciólaconstruccióndeunaeropuertode cargaenNuevoLaredo,cuyainauguraciónestabainclusoprevistapara agostode2008,aldíadehoysiguesinconcluirsedebidoaincumplimientosdelaempresaqueobtuvolalicitacióndelaobra.Enaquel entonces,estabaplaneadaunaterminalde38mil950millonesde metroscuadradosque,operaríaensuprimerañounas50miltoneladasdemercancías,procedentesdeAsiaprincipalmente.Durantela campañaelectoral,elpresidenteEnriquePeñaNietosecomprometióa terminarlaconstruccióndelasinstalacionesconfondosfederales.

ElobjetivoesqueMéxicosigacaptandoinversiones,especialmenteensectoresdealtovalorcomoelautomotrizoelaeroespacial que,porotraparte,tienenunafuertevocaciónexportadora.Enlaúltimadécadaeltotaldelaindustriamanufacturerahaatraídoinversionesporunvalorglobalde110mil340millonesdedólares.Una inyeccióndecapitalquemantieneelmotordelcomercioenmarcha. (ConinformacióndePilarJuárez).

tries,autoandaerospaceaswellasautomotivemanufacturing terminalorauthorizedmotorcarriermayundergoaninspection processpriortoimportation,introductiontotaxwarehouseor StrategicTradeZone,onlyforoperationsfromLaredoandarriving atairportsdesignatedbytheAGA,whicharetheAguascalientes, Chihuahua,Guadalajara,Guanajuato,QueretaroandToluca.

Ontheotherhand,althoughin2007theMinistryof CommunicationsandTransportationannouncedMexicowouldbe buildingacargoairportinNuevoLaredo,whichinaugurationwas evenscheduledforAugust2008,theconclusiondaystillnotarrivesduetobreachesofthecompanythatwonthetenderforthejob. Backthen,itwasplanneda39billionsquaremetersterminal,that wouldoperateinitsfirstyearabout50000tonsofgoods,mainly fromAsia.Duringtheelectioncampaign,PresidentEnriquePena Nietopromisedtofinishconstructionoffederallyfundedfacilities.

ThegoalisforMexicotokeeponattractinginvestments, especiallyinhigh-valuesectorssuchasautomotiveandaerospace,whichontheotherhand,haveastrongexportrate.Inthe lastdecadethetotalmanufacturinghasattractedinvestments worthatotalof110.34billiondollars.Aninjectionofcapital whichmaintainstheengineofcommercerunning. (WithinformationfromPilarJuárez).

LoslogrosdeMéxico conelTLCAN

México,atravésdelTratadodeLibre ComerciodeNorteamérica(TLCAN), logróunmarcoadecuadoparael accesodeproductosmexicanosen CanadáyEstadosUnidos(EU),eliminandopicos arancelarios,cuotasymedidassanitariasyfitosa-

nitarias;elestablecimientodeventanasagrícolas; elreconocimientodeproductosdistintivosasí comodeáreaslibresdeplagasquepermitieronel iniciodeexportacionesdeproductosquedurante largotiempoestuvieronprohibidos,principalmente,enelmercadodeEUporla discreciónenlaaplicación demedidasrestrictivas comoeselcasodelaguacate. Atravésdelesquemadedesgravación,logróelreconocimientodelaasimetríadelaseconomíasdelostrespaíses, estableciendoplazossuficientementelargosqueprotegeríanalaplantaproductivanacionaldelaentrada masivadeimportaciones, permitiendoelajusteequilibradodelsectoraldar tiempoparaquesehicierala modernizaciónysemejorara lacompetitividadde las empresas mediantela inversiónyelcambio tecnológico.

Muyimportante,también, esqueseestablecieronreglasdeorigen afindequelosbeneficiosdel TLCANsóloseotorgaranalosbienes producidosenAméricadelNorte,pero másimportanteesqueatravésdelasmismassebuscabalacrecienteincorporaciónde valorenlaregión,concasosmuyespecíficosen elquesedeterminabaelValordeContenido Regionalquedeberíantenerlosproductospara gozardepreferenciasarancelarias.Elcasomás

emblemáticoeselautomotriz,queresultaserel sectorquemejordesempeñohatenidoenel áreadelTLCANydelcualMéxicosehabeneficiadoampliamente,pues,alfijaruncreciente VCR,laexportacióntotaldeMéxicodepende actualmente,enun25%,deestesector.

OtroslogrosincluyeronelaccesoalmercadodeComprasGobiernoaleliminarlarestriccióndelBuyAmerican,enEU,yelRequisitode ContenidoRegionalenCanadá;laeliminaciónde cargasadministrativasylaadopcióndel CertificadodeOrigenúnico;lasbasesparala convergenciadelossistemasdenormalización utilizandocomoreferencialasnormasinternacionales;eltratonacionalenmateriadeIEDyun mecanismodesolucióndecontroversiastrilateral.

TodoestopermitemayorintegraciónproductivadeMéxicoconsussociosalformalizarel procesodeproduccióntransfronterizaquese habíagestadodurantemuchotiempo,puesse facilitaeldesarrollodepatronescompetitivosde especializaciónyelaprovechamientodelaseconomíasdeescala;lautilizacióndetecnologías apropiadasenfuncióndeladisposiciónderecursos;elaprovechamientodelacomplementación y,enesencia,sepodríadecirque,enunaprimeraetapa,algunosdelosobjetivosdeMéxicose cumplieronpueseldinamismodenuestrasventashaciaelTLCAN,entre1993y2001,nos hicieronpasardel17ºal12ºlugarmundialcomo paísexportador,comoeconomíamundialpasamosdela10ªala9ªposición;ycomodestino delaIED,pasamosdel17ºal7ºescalón,debiendoseñalarqueenestepositivoprocesofueron determinanteslasreformasestructuralesquese realizaronenlos80yprincipiosdelos90,el accesopreferencialalmercadomásgrandedel mundoatravésdelTLCANylaenormedevaluaciónregistradaalfinalde1994quenosvolvieronmuycompetitivosdetalmaneraque,en competitividad,Méxicosesituóenla42ªposiciónenelaño2001.

LaTIQ cumple18años

ylocelebracreciendoaldoble

Aprovechalaocasión ymodernizasus

instalacionespara mejorarsusniveles deservicio

JoséLuisMuñoz,presidentedelconsejo deadministracióndelaTIQ

OsielCruz/Enviado

QUERÉTARO,Qro.-LaTerminal IntermodaldeQuerétaro(TIQ), cumpliósusprimeros18años deoperacionesylocelebró estrenandopisoyduplicandolacapacidadinstaladaenpatios,bodegasyequiposmedianteunainversiónqueimplicó variosmillonesdepesos.

JoséLuisMuñoz,presidentedelconsejodeadministracióndelaTIQ,consideraque conestasinversioneshaadelantadoestaterminalalacrecientedinámicaqueelservicio intermodalmarítimoregistraenMéxicoenel últimopardeaños.“Elcrecimientoaquíhapromediadoun20%anualen2011y2012,yen este2013losindicadoresapuntanaquela tasaserámuysimilar,porloquehemoshecho latareaynuestrasinstalacionesestánpreparadasparaabsorbereseritmodedemandapara lospróximosaños”,sostiene.

Elcrecimientodecapacidadsehalogradosobrelamismasuperficie,sólohaciendoun mejoraprovechamientodelespacio.Paraello, lasobrasdeadaptacióncomprendieronel derribodeunapartedebodegasquelimitaban elcrecimientodelospatioshorizontalmentey sepavimentóeltotaldelasuperficiedelaterminalqueantesteníaáreassinasfaltar.

Ademásdeunmejoraspectoylimpieza, laTIQhapodidoduplicarsuspatiosycrecerel áreademaniobrasdedicadasalaestibay desestibadeloscontenedores.Sehanampliadolasáreasparaelalmacenamientodevacíos,yserecuperóycrecióelespaciodebodegasperdidoalampliarlospatios,conlaadquisicióndeunabodegaprefabricada.Lamisma tendráunamejorubicacióndentrodelnuevo layoutdelaterminal,locualpermitiráunmejor aprovechamientodelespacio.Elserviciode almacenamientodemercancíasbajotecho, podráseguirseprestandoalosclientesgracias aestainversión.

Enloquehacealequipamiento,la empresarecibiráenlospróximosdíasun nuevomontacargasparacontenedoresvacíos, yun toploader paralaestibaydesestibade

contenedorescargados,entreotrosquelepermitiránoperarmáseficientemente.

Elotroámbitoenelqueseinvirtióesel delastecnologíasdelainformación,dondeera importantehacerposiblelaconexiónconlos diferentessistemasdecomunicaciónytransferenciadedatosqueutilizanlasnavieras,para efectodeseguimientodelosembarquespor partedelosclientesvíaInternet,explicaJosé LuisMuñoz.

Tambiénenprevisióndelfuturo,laTIQ adquiriórecientementediezhectáreasdeterrenoscontiguosparaatenderalademandade algunasempresasquerequierenáreaslogísticasparalarealizacióndedistintasactividades.

❯ UNAZONALOGÍSTICA

Desdehace18añoscuandoinicióoperacioneslaTIQ,laindustriadelazonadeQuerétaro, deGuanajuatoyelEstadodeMéxicoalaque atiendesehabeneficiadoaccediendoalmodo detransportemáseficiente,económicoy

ambientalmenteamigable,característicaspropiasdeltransporteintermodal.

Hoydía,pocassonlasciudadesque puedencontarconelserviciointermodal localmente.Tenerloesunaventajaalahora decompetirglobalmente,porlosmejores costoslogísticosquesetienen,locualle transfiereesacompetitividadalosusuarios, tantoalaimportacióncomoalaexportación. Elplusdelaterminalintermodalestambién unfactorquejuegaafavordelazonaala horaquesetomandecisionesdeinversión porpartedelasempresasglobalesinteresadasenproducirenMéxico.

EsolosabeelpersonaldelaTIQ,el cualseesmeraenatenderlasdiversas necesidadeslogísticasdelosclientesensus tresturnosdetrabajoparacubrirlas24 horasdeoperaciones,los365díasdelaño. “Nuestraoperaciónesmuyágil.Lamayoría deloscontenedoresquenoslleganyavienendesaduanizadosdelpuerto;entonces,

unahoradespuésdequellegaeltrenala unadelamañanaenpromedio,podemos estarentregandosuscontenedoresalos clientesensusplantas.Estoesalgoque,me atrevoaafirmar,somoslaúnicaterminalen Méxicoquelohace”,presumeMuñoz.

Desdeestaterminal,variasdelas industriaslocalesexportanpartedesuproducciónadistintosmercados.“Somosuna terminalque,adiferenciadelresto,nuestra cargamayormenteesdeexportaciónlocual nosgeneramovimientosadicionalesporque eltrennostraecontenedoresvacíosolas navierasnosmandanvíacamiónotrospara cargarlos”,explicaelentrevistado.

Paraestecaso,laTIQhainvertidoen undepósitodevacíosqueseubicaafuera delaterminal,locualsimplificalasoperacionesalasempresasquesolicitancontenedoresvacíos,alnotenerquepasarporlos filtrosdeseguridadquesetienenenun recintofiscalizado.

Terminales intermodales, sincontrol

Sibienlaconstruccióndenuevasterminalesintermodalessiguelasreglas dellibremercadoycompetencia,la faltadenormatividadprovocadesbalanceenelmapadelpaís

PorPilarJuárezRodríguez

Cadavezqueseanuncia laaperturadeunanueva terminaldecontenedores,elprimercuestionamientoessabersielmercadoque pretendeconquistaresatendidoya porelferrocarriloporalgunaotra terminal,porqueelmapadeterminalescomienzaacomplicarse.De acuerdocondatosdelaSecretaría deComunicacionesyTransportes (SCT),elpaíscuentacon77terminalesdelascuales44sonintermodalespermisionadas,15ferrovia-

rias,18portuariasyochoterminalesautomotricesprivadas.

Asíloadviertencompañías ferroviarias,dueñosdeterminalesy expertosdelsectorqueobservanun mercadolibre,abierto,peroqueen ciertospuntos,comoSanLuis

PotosíyQuerétaro,hayvisosde saturaciónderivadodelafaltade unaentidadreguladoraanivel nacionalparalaconfiguracióndeun mapadeterminalesintermodales. Ensuparticipaciónenun forodeconsultaconvocadoporla

SecretaríadeComunicacionesy Transportesparalaconformación delPlanNacionaldeDesarrollo, IkerdeLuisa,directorgeneraldela AsociaciónMexicanade Ferrocarriles(AMF),destacóla urgentenecesidaddeunaagencia degestiónquecontribuyaadelimitaresemapadeterminales,ademásdequesenecesitacomunicaciónymayorcoordinaciónentrelas distintasentidadespúblicasyprivadasqueconformanlacadenade valordelainfraestructuradetransporterelacionadoconintermodal.

Porejemplo,enelcasode Querétaro,dondesetienendosterminalesintermodales;laTerminal IntermodaldeQuerétaro(TIQ)yla terminalFerroserviciosdeGrupo Gramosa,seplanealaconstrucción deunaterminalmás,lacualestará acargodelgobiernoestatal.Jose LuisMuñoz,directordelaTIQ, exponesobrelanecesidaddeun estudiodemercado,ademásde unapolíticaregulatoriaenmateria determinalesintermodales.

“Carecemosdeautoridad queestablezcayanalicelainversióndecapital,paraquelosnegociostenganrealmenteunarentabilidadconbaseenlainfraestructura

queelpaísnecesita.Nopodemos repetirinversionescuandohay tantomásquehacer,peroeso dependedelaautoridad,tieneque sereso,autoridad,reguladorytrabajarenlaplanificación”.

LaTIQcuentacon20años deoperaciónenlaregión,porlo queseplaneaunaampliación,sin embargo,JoséLuisMuñozexpone queahorahayincertidumbrepues lacompetenciaselaharáelpropio gobiernoestatal.“Deestaforma noselogralacompetencia,perosi eldescontrolentrelosusuariosy, sobretodo,menosseguridadenel serviciodecalidad.Porlotantoes indispensabletenerreglasclaras”.

❯ CORREDORES YTERMINALES

PeseaqueMéxicoesconsiderado comoladuodécimaeconomíadel mundo,cuentasólocontrescorredoresintermodalesexitosos,es decir,contráficodemásdeun millóndecontenedoresanuales: Laredo-México,ManzanilloMéxicoyLázaroCárdenas-México. “Esdramáticoyesridículo”, comentaEduardoAsper´O,director generaldePacerStacktrainMéxico yespecialistadelsectorintermodal.

“Enunplannacionalse debenincrementarloscorredores intermodalesacuandomenosocho, ademásdecuatrotransfronterizosy cuatroportuariosynoesunameta ambiciosaniexcesiva”,dice.Enese sentidohabladeAltamira,Veracruz, LázaroCárdenas,Manzanilloyen lafronteraMexicali,Nogales,El PasoyLaredo.

Sibienreconocequeexiste ungranpotencialdecorredores,en materiadeterminalesAsperócoincideenlaausenciadeunapolítica gubernamentalquedefinasuubicaciónygiro,ademásdelavinculaciónconlosdistintosmodosde transporte.

Argumentaqueenlaconfiguraciónactualdelmapadeterminalesdebetenersubaseenla demanda,“ynolotenemos,pues lospuertostienensusproyectos, losferrocarrileslospropiosylas terminalesprivadasseinstalan dondevenoportunidaddenegocio.

“Laviabilidad,necesidad, urgenciayutilidaddeunorganismopúblicodegestiónparael desarrollodecorredoresintermodalesesmuyalta,estepaís yaexigequesecoordinenlas autoridadesbajoelmandodela SecretaríadeComunicacionesy Transportesafindedarleorientacióndeesfuerzos,comolos puertossinpapeles,quepermita definirmáscorredoresmultimodalesdeservicios”,afirma.

LaSecretaríadeEconomía haidentificadoplataformaslogísticas,lasempresasferroviariastienenplanesdedesarrollodeinfraestructuraylospuertostienensus planesdecrecimiento,peroel objetivoesqueunorganismo comolaSCTevalúetodoslosproyectosylasnecesidadesy,unavez quesedefinanlasestrategiasa seguirenelPlanNacionalde Desarrollo,elorganismodegestión coordineatodoslosactoresinvolu-

crados,autoridades,privadosy concesionarios,proponeAsperó.

❯ DESDEEL FERROCARRIL

Desdeelpuntodevistadelferrocarril,paraKansasCitySouthernde México(KCSM),unadelasempresasconlareddeterminalesintermodalesmásimportantesdelpaís, todavíaelsistemaintermodalen Méxicoestáendesarrollo,noesun esquemamadurodondetodoslos paresorigendestinostenganla densidaddecarganecesaria.Por ello,cuandoseagregaunaterminal esmáscomplejalaoperaciónpara elferrocarril,comentaJorge Medina,subdirectordetransporte intermodaldeKCSM.

“Cuandovolteamosaverla reddeKansas,cadaterminaldebe

contarconunáreadecobertura parapodertenerunmercadosuficientementegrandequelepermita atenderlasnecesidadesferroviarias”,comenta.

Enprincipiosetieneinterés porlasterminalesquepermitan alferrocarrilllegaraunmercado nuevoobienenlaqueseahorren costoslogísticosporlosservicios delaterminal.

“Nosinteresanlosmercadosquenohansidoatendidos, peromuchasvecesesparacompetirconlaterminaldeenfrentey ahíesdondenohaymercado,es simplementedividirendospor competenciadenegocio”.

Elmercadoestáabierto, subrayaJorgeMedina,seautorizan terminalesquenocuentanconel tamañonecesario.Estamoslejosde

completartrenesde250carrosode 2.4kilómetrosenlasterminales.

DeacuerdoconlaexperienciadeMedina,alolargode 17añosenquesehandesarrolladolasterminalesintermodales,al últimoquesevolteaaveresal tren.Yahíesdondemuchas veceslosproyectosfracasanono tieneneléxitoesperadooles tomamástiempodelprevisto, aunquetambiénhaymuchasterminalesquenologranmover cargaporquenohabíalascondi-

cionesfísicas,oporquenohabía elmercadoqueatender.Porello recomiendaquesedebeaanalizar elmercado,voltearaltrenyconsiderarlosuprincipalcliente.

“Elprincipalclientedelos aeropuertossonlasaerolíneas,al igualquelasnavierasdelos puertos,porelloeltrendebeser elprincipalclientedelasterminales”.Porello,insiste,elretoes trabajardelamanoconlaautoridadparaqueseorientemejor cuandosequiereinvertir.

EmergenlasZonasde ActividadesLogísticas

Delas16Administraciones PortuariasIntegrales (API´s)quehayenMéxico, sóloencincoexisteuna ZonadeActividades Logísticas,figuraya arraigadaenotrospaíses quebiensepuede aprovecharpuesgenera valoralubicarlasen elpasoobligado delasmercancías.

PorHugoHernándezRamos

Desdediciembrede2006,enel PresupuestodeEgresosdela Federaciónprogramadopara2007, yasecontemplabaungastode800 millonesdepesosdeinversiónpúblicaparael desarrollodeunaZonadeActividades Logísticas(ZAL)enelpuertodeVeracruz,que estaríaenoperacionesaprincipiosde2010, conlocualsedescongestionaríaparcialmente elmovimientoendichorecinto.

Amásdeunsexenio,laZALen Veracruztieneunavancedel95%ysetiene planeadoqueestélistaporcompletoantes

❙❙ FacilidadesLogísticasydeServiciosalaCarga

deiniciarelúltimotrimestrede2013,aunque todavíanohayempresasinstaladasenesa área.“Elproyectoempezódesdehacesiete años,parecemuchotiempo,peroesmucha laextensiónqueseteníaquedesarrollar”, argumentaelgerenteComercialdela AdministraciónPortuariaIntegraldeVeracruz, AlejandroCouttolencVillar.

UnaZALagrupalasactividadesrelacionadasconlosagentesdecarga,transportistas,operadoresdetransporte,aduanasy serviciosrelacionadoscomoalmacenamiento,mantenimiento,reparaciónydistribución, enunaáreadefinida,generandovaloragre-

gadoalasmercancíasantesdellegaralas zonasdeconsumofinal.

LascincoZALendesarrolloestánademás deenVeracruz,enAltamira,LázaroCárdenas, ManzanilloyGuaymas,informalaSecretaríade ComunicacionesyTransportes(SCT).

EnVeracruz,laZALseubicaacinco kilómetrosdelpuerto,tieneunasuperficie de320hectáreasy,deesas,165sonpara renta.Laideaesqueenestazonaseestablezcanempresasqueledenunvaloragregadoalasmercancíasenelintercambiode comercioexterior,aunqueaquílasituación esqueaúnnohaycompañíasestablecidas perosíhayalgunasinteresadas,comolo refiereCouttolenc.

“Ahísepodránestablecer,también, empresasqueutilicendichasinstalaciones comocentrosdedistribucióncomoWalMart, esdecir,compañíasgrandesqueguardenahí susproductosparaserdistribuidosprincipalmentealsurestedelaRepública”,explica.

LaZonadeActividadesLogísticases unaáreaqueseencuentrapegadaalpuerto,loquesignificaquepuedeserlasegundaoperaciónqueserealizadespuésde bajarlamercancíadelbarco.Dichoconceptonacióen1970,enAlemania,ydesdeese entonceshaevolucionadoendiversaspartes delmundo,aunqueenMéxicoapenases unafiguraqueadquiereinterés.

Enalgunoscasos,comoenVeracruz, laZALfuncionarábajoelrégimenderecinto fiscalizado“estratégico”,loquerepresenta quelamercancíapodrápermanecerahí hastacincoañososesentameses,adiferenciadelrecintofiscalizado,dondelacargasólo estádosmesesydespuésdeesetiempo causaabandono.

Deacuerdoaesteconcepto,todala carga,mercancíaoproductosqueentranno estánsujetosalpagodecontribuciones,ni cuotacompensatoria,nimuchomenos algúnimpuesto,mientraspermanezcanahí,

perosípaganenelmomentoenquesalen delasinstalacionesdelaZALyseinternan alpaís,ollegaaeserecintooterminalyse vuelveaenviaralextranjerodespuésde algunatransformación.

Esosí,dichamercancíaestásujetaal manejo,almacenaje,custodia,exhibición, venta,distribución,elaboración,transformaciónydereparación,estoadiferenciadeun recintofiscalizadodondenosepuedemanipulardeningunaformalamercancía.

EnVeracruz,tambiénhayunpatio “intermodal”que,segúnCouttolenc,sirve paramercancíasquesondeimportación oreexportacióndefinitiva,peroacepta queelproyectoinicióhacesieteañosy, aunqueyamuestraunavancedel95%, aúnnohayningunaempresaestablecida quelautilice.

ChinaeIndiainvierten3%y3.7%de suProductoInternoBruto(PIB)eninfraestructura,respectivamente,mientrasquela

inversiónenMéxicoeneserubroronda entre1.2%y1.5%delPIB,aunquenose tratasolodeincrementarelgastoenesa áreaparaestaralapardelosdemáspaíses,sinoqueesedesarrollodeinstalacionessirvaparahacermáseficienteeltrasladodelasmercancíasyasídisminuirlos costos,argumentaGuillermoRubio,director deMultilogística.

Porejemplo,anivelagregado,México representaunadesventajaentérminosde costoslogísticoscomoporcentajedelPIB,ya queelgastoquehaceesdel15.3%frenteal 10.1%delReinoUnidooel10.5%de EstadosUnidos.Méxicoseubicaadelantede China,paísquegasta16.9porciento.

Entonces,diceGuillermoRubio,es importantetenerclaroloquéesla“industria logísticaterminal”paraquelasZALsirvan realmenteenlamanipulaciónytransformacióndelosproductosyseproduzcanmercancíasterminadasencadalugardonde esténubicadas.

México,explicaRubio,eselcuarto lugarenimportanciaparaunadelasempresasderopamásgrandesdelmundocomo Zara,sinembargoencuentraimpedimentos paralaterminacióndesusproductosporque noexistenlasplataformaslogísticasyel desarrollodeunaZALquepuedanbrindar esevaloragregado.

EnTuxpan,MultilogísticabuscaprecisamentedesarrollarunaZonadeActividades Logísticasparaconcentrarlacargadegran-

desempresasyaprovecharlacercaníaconel puntodeconsumomásgrandedelpaís, comoeslaCiudaddeMéxico.

“LasZonasdeActividadesLogísticas sontanredituablesquenosevenden,solose rentan,porloquetodasestánatope.Nohay espaciosenningunaZALporquehaceel segundomovimientoydescongestionaal puerto”,explicaRubio.

EnMéxico,aseguraelexperto,noexisteningunaZALqueestéfuncionandobajoese conceptoysostienequedeahílarazónporqueManzanilloyVeracruzsecongestionan.

❯ LAZALCOMO EVOLUCIÓNDELPUERTO

Almacenarmercancíaocargaenelrecinto portuariosuelerepresentarungastooneroso paralosimportadoresoexportadores,porlo quenoesconvenientequesusproductosse quedenahíunlargoperíodoenesperadeser trasladados.Además,vieneotrobarcodetrás conmáscarga.

DeacuerdoacifrasdelaCámara NacionaldelAutotransportedeCarga (Canacar),losfletesyloscostosdetransporteengeneralsehanincrementadorecientementeenformaimportantecomoresultado demayordemanda,alzadecostoscríticos comoseguros,energía,rentadebuquespor tiempoypreciosdenuevosmediosdetransporte,entreotros.

Paraqueunrecintoportuarioevolucione,tienequedescongestionarsuoperacióny

esahídondeentraenacciónlaZAL,porque realizaelsegundomovimiento,esdecir,la mercancíasaledelbarco,llegaalmuelleydel muellellegaaestazona,detallaHéctorLópez Gutiérrez,directordeIngeniería,Operacióny ServiciosEspecializados(Inopesa).

EnlaZAL,serealizaladistribucióny consolidacióndelproducto,siempreycuando setratedeunoperadorlogístico.Encambio, silacargaestárelacionadaalaindustria logísticaterminal,seempaca,etiqueta,consolida,esdecir,ledanunprocesoparaluego enviarlomuycercadelconsumidorfinal, explicaGuillermoRubio.

EnMéxico,lageneracióndeinfraestructuraqueproporcionafacilidadeslogísticasyserviciosalacarga,comoinstalaciones pararefrigerados,estacionamientodetráilers,patioferroviario,terminalintermodal, zonasdeactividadeslogísticas,recintofiscalizadoestratégicoyenlacesferroviarios,la conformaunapequeñapartedelaredportuarianacional.Loscuatropuertosconmayor movimientodecargaanivelnacionalcuentan porlomenosconunaZALaunquenotodos lautilizancomotalyenalgunoscasosse encuentraenplenodesarrollo.

NiparaVeracruz,niparalosdemás puertosmexicanos,essuficientelainstalacióndeunaZAL,expresaGastónCedillo,presidentefundadordelaAsociaciónMexicana deLogísticayCadenadeSuministro(AML),y proponelageneracióndeunPlanNacional deTransporteyLogística.

“Endichoplan,quedaráestablecidala articulaciónentreinfraestructura,losmedios, latecnología,laeducaciónlogística,losprocesosdecalidadyseguridadylosusuarios. Esdecir,sibienhastaahoranoshemospreocupadopordesarrollarinfraestructura,hoyes

tambiénnecesarioestablecercómovamosa aprovecharmejoraquellaconlaqueyacontamos”,menciona.

ElcostologísticoenMéxicoestáen elordendel32%delProductoInterno BrutoyenEstadosUnidosestáenel8%.

“CuandoseexportadesdeMéxico,sepaga el23%demásdecadaproductoque adquiereelconsumidorfinal”,destaca GuillermoRubio.

Paraquelaredportuarianacionalevolucione,Méxiconecesitaconfigurarunconjuntodeelementosqueinteractúen:generacióndelasZAL,puertosyapoyoalapequeñaymedianaempresa,yconesosepodría ayudararesolverelproblemasocioeconómico.“Conesto,muchagentenoseiríaa EstadosUnidosatrabajar”,indicaeldirector deMultilogística.

“El95%delainfraestructuradelaZAL enVeracruzestáprácticamenteterminada,lo quefaltaesmuypoco,loúnicoqueestamos esperandoeslaautorizaciónporpartedela DireccióndeAduanasparaquefunjacomo unrecintofiscalizadoestratégico.Esunproyectoimportante,conunainversiónporencimadelosmilmillonesdepesos”,puntualiza CouttolencVillar.

Arrancará en2015

J.D.Nielsen,directorgeneraldelProyecto

LázaroCárdenas,APMTerminals

Conunainversiónde300millonesdedólaresy lospermisosautorizadosbajoelbrazo,lafilialde MaerskLinehainiciadolasobrasdesunueva terminalenLázaroCárdenas.

PorHugoHernándezRamos

APMTerminals,lafilialdela navieraMaerskLine,hadado inicioalasobrasdeconstruccióndeloqueserálaTerminal EspecializadadeContenedores (TEC)IIdelpuertodeLázaro Cárdenas,unavezquetienetodos lospermisosdelasautoridades mexicanasensupoder.

Losplanes,diceeldirector generaldelProyectoLázaroCárdenas, J.D.Nielsen,soniniciaroperacionesa principiosdel2015,cuandoestéconclui-

dalaprimerafasedelainstalación,consistenteenunmuellede650metrosde longitudparadarcabidaadosbuques súper-post-panamaxaunmismotiempoy 43hectáreasdepatio,conunainversión de300millonesdedólares.

Lasinstalacionesincluiránunedificioadministrativo,almacenes,puertasy modernasinstalacionesparaserviralcrecientetráficointermodalcondestinoala CiudaddeMéxico,asícomoaMonterrey enelcentroynortedelpaís,ademásde losserviciosdetrasbordohacialospaíses deCentroySudamérica,unpotencialque tieneLázaroCárdenasporsuubicaciónen unodelosmercadosdecomercioexterior másdinámicos.

Nielsendicequelaterminalcontaráensuprimerafaseconcincogrúas depórticodeltiposúper-post-panamax, quelespermitenatenderembarcacionesdenuevageneración,conhasta23 filasdecontenedoresy17Eco-RTG paralasoperacionesenpatio,yotros equiposespeciales.

Aunqueelproyectocompletocomprendeuntotalde102hectáreasymil 485metrosdemuelle,paradarcabidaa cuatrobuquessúper-post-panamaxaun mismotiempo,conuncaladode16.5 metros,elrestodelasfasesseránconstruidasenelfuturo,conformelademanda comerciallovayarequiriendo,comose comprometióenlostérminosdelaconcesiónconelpuerto,explica.

Duranteelprocesodeconstrucción,se habrándecrear900empleos,mientrasque unavezenoperaciónlaprimerafase,generaráuntotalde550empleosdirectosparala ciudaddeLázaroCárdenas.

UnadelasinnovacionesqueseestaránintroduciendoenlospuertosdeAmérica LatinaenlaTECII,sonlasgrúasdepórtico RailMountedGantry’s(RMG’s),lascualesson capacesdedescargardirectodelbarcoal ferrocarril,locualseráposiblealcontarenel diseñodelaterminalconvíasparalelasal muelle,explica.

Estediseñosehaceenpreparacióna queenelfuturoseofrezcaelserviciopor ferrocarrilalacostadelGolfodeMéxicoen

losEstadosUnidos,unpotencialqueel puertodeLázaroCárdenastieneenalianza conelferrocarrilKansasCitySouthern México(KCSM).

Conlaprimeraetapa,diceNielsen,se tendrácapacidadparaatenderentre1y1.3 millonesdecontenedores,paralocual,ademásdelservicioalanavierahermana, MaerskLine,laempresasehaacercadoa otrasnavierasparaofrecerlesapartirdelprimertrimestredel2015,susservicios,una vezqueyaseencuentreenoperación.

Paraentonces,J.D.Nielsencalcula quelademandaentrelospuertosde ManzanilloydeLázaroCárdenasrondarálos 4.5millonesdeTEUs(contenedoresde20 piesdelargo),lacualpodríaaumentarconel arribodenuevosclientes,comoeselcasode laindustriaautomotrizjaponesaqueestácreciendoenlazonadelBajío,locualgenerará mayormovimiento.

“Pormuchosañoshabíamosestadobuscandoparticiparenunalicitación paradesarrollarlaTECIIenLázaro Cárdenas,puertoquesuperapormucho aldeManzanillo,dondeelcongestiona-

mientoysaturaciónyarepresentanun problema”,critica.

Noobstantesusopinionessobreel puertocolimense,recuerdaque“APM Terminalsoperaunpatiodecontenedores afueradelpuertodeManzanillo,dandoun servicioeficienteasusclientesdeesazona. PeropensamosquelasnuevasinstalacionesenelpuertodeLázaroCárdenasnotendránunimpactosignificativoenlaoperacióndelacargaquesemuevepor Manzanillo”,subraya.

Elcolimenseesunpuertocongestionadoycuentaconunmínimoespaciopara expandirse,consideraJ.D.Nielsen,además,explicaquelasopcionesdegrúasy proyectosqueofrecesonlimitadosparael desplieguedebuques.“Ladistanciade ManzanilloalaCiudaddeMéxicoesde 770kilómetrosmientrasquedesdeLázaro Cárdenasson150kilómetrosmenos,tambiénexistecongestiónyestancamientode infraestructuraferroviaria”.

ElpuertodeManzanilloaumentóen 2012eltotaldecontenedoresoperadosen 23.7%encomparacióncon2011alregistrar 1millón930milTEUs.Mientrasquepor LázaroCárdenassemovilizaronunmillón 242mil777TEUs,cifraquerepresentóun crecimientodel28.5%comparativamente conlosmovimientosdel2011.

APMTerminals

ElobjetivodeAPMTerminalseshacer delaTECIIlaterminalmarítimamás“eficiente”enlacostaoestedeMéxicoy AméricaLatina,orientadaabrindarunservicio“rápidoparanuestrosclientesyhacer delaterminalelmejorlugarparatrabajar”, precisaeldirectivo.

“Todoslospermisosnecesariospara iniciarlaconstrucciónhansidoliberadospor lasautoridadescorrespondientes.LasegundaTerminalEspecializadadeContenedores enelpuertodeLázaroCárdenas,Michoacán, tieneuncontratoa32años,unainversióninicialde350millonesdedólares,deunproyectototalquesuperalos1,350millonesde dólaresyestarálistaentiempoyforma”, confirmaNielsen.

Ordenarpara desahogar

Entantoquediversos participantesdela industriaaéreaclaman porlaconstrucciónde unnuevoaeropuerto, comomedidainmediata seredistribuiránlos slotsparadescongestionarelAICMenlos horariossaturados.

PorPilarJuárezRodríguez

Diceelviejorefránquetodocabeenun “jarrito”sabiéndoloacomodaryel mismoaplicaalamedidainmediata conlaquepretendenatenderlasaturacióndelAeropuertoInternacionaldelaCiudad deMéxico(AICM):unreordenamientodeslots paradesahogarlacongestiónquepresentael aeródromoenochohorasaldía.

SituaciónqueconfirmalaCircularAC 150-5060delaAdministraciónFederalde AviacióndeEstadosUnidos(FAAporsussiglas eninglés)alconsiderarlaoperacióndelAICMen unpromediode61operacionesporhora.

ElAeropuertoInternacionaldelaCiudad deMéxico“BenitoJuárez”cuentacondospistasparalelasseparadaspor305metrosentre susejes,loqueimpidelaoperacióndeaproximacionessimultáneas,queenteoríaloconvierteenunaeropuertodeunasolapista,pues lapistaderechaseempleaparalosaterrizajes ylaizquierdaparalassalidas,deacuerdoconinformacióndelaDGAC.

Deacuerdoaldocumentoemitidoporla DirecciónGeneraldeAeronáuticaCivil(DGAC) enelDiarioOficialdelaFederación,elcrecientetráficoenelAICMmuestrahasta70operacionesporhora,cuandolanormapermitidaes de54,loquellevaaunasituacióndealtoriesgoycomplejidadquerepresentaunagranresponsabilidadparalosoperadoresyadministradoresdelaeropuerto,advierteGuillermo Heredia,vicepresidentedelaCámaraNacional deAerotransportes(Canaero).

AdecirdeCanaero,el40%delasdemorasenelAICMsonporcondicionesimputablesa laoperaciónyalcontroldetráfico,situaciónque ocasionanosólomolestiasalpasajerosinoque generacostosadicionalesimportantesparalas aerolíneasyprestadoresdeservicio.

Antelacrecientedemanda,eldirectordel AeropuertoInternacionaldelaCiudaddeMéxico (AICM),AlfonsoSarabia,comentaque“yanose puedeestirarmáslaliga”,alpronosticarqueen el2014elaeródromocapitalinoalcanzarásu capacidadmáximaconunaafluenciade32 millonesdepasajerosalaño.

“Lourgenteesconstruirunaeropuerto nuevo”,señalaHeredia,deCanaero.

❯ REORGANIZACIÓNDESLOTS

“Lomásimportanteenestemomentoesatenderlaurgenciaydistribuirlosslotsenlasdiversasfranjashorariasparaevitarqueseconcentrenenlasllamadashoraspicoylasaerolíneas tendránquedeterminarensumomentositrasladanalgunosvuelosaotrouotrosdelosaero-

puertos”,comentaelsubsecretariode Transporte,CarlosAlmada,previoaladeclaracióndesaturacióndelAeropuerto.

AlexandroArgudín,directorgeneralde AeronáuticaCivil,explicaquelasaerolíneasylas autoridadesdelAICMhanactuadoenunámbito totalmentecomercial,sinunordenenlaubicacióndelasaeronaves,respectodelostiempos enquesereportósaturación,conhorasdesaprovechadasenlainfraestructuraaeroportuaria.

“Loqueestamoshaciendoahoraestrabajardelamanoconlasaerolíneas,enun esquemaquenospermitaatenderlospicosde demanda,aprovecharlosvallesytenerunaoperaciónmáseficientedelainfraestructuraaeronáuticaydelaindustriaaérea,esdecirquelas aeronavestenganmenostiemposdeespera parallegaralosaeropuertos,menosdemoras programadas,quefacilitealospasajeroseltránsitoentreunaeropuertoyotro”.

Elencargadodelapolíticaaeronáutica exponequeeltemadesaturacióndelaeropuertotienequeverconelcrecimientosostenidoque hatenidoenlosúltimosaños,quepodríaestar enelordende3y4%anual.

Deeneroaabrildelpresenteaño,el AeropuertoInternacional“BenitoJuárez”dela CiudaddeMéxico(AICM)movilizóanuevemillones 510mil569pasajerosnacionaleseinternacionales;esdecir,389mil960másqueenelmismo periodode2012obien4.3porcientomás.

Argudíndestacaqueparaelordenamientodelosslotsserevisaránlosdatoshistóricosde2012paratenerunabasehistóricaque permitaimplementarsistemasdereasignacióndeslotsapartirdeeseaño.

Sinembargo,estaasignaciónentraráenvigora partirdeoctubrede2013yestarávigentehasta marzode2014.

Posteriormente,lareasignaciónsehará conbaseenlasreglasdelaAsociación InternacionaldeTransporteAéreo(IATA),que establecetresnormaspararegularlaasignación deslots:deacuerdoalasolicitudquecadatemporadahacenlasaerolíneas,elderechodeantigüedad,queprevéque losslotsseasignena quieneslostuvieronenel pasado(Grandfather rights),yquelosslots remanentesseotorguen

en50%anuevosentrantesy50%sedividen entreaerolíneasquequierannuevos.

AlfonsoSarabia,directorgeneraldel AICM,agregaquelareasignacióndeslotsse harátomandoencuentalaparticipacióndemercadodelaaerolíneaprincipalmente,perotambiénseconsiderarásuantigüedadylapuntualidad,entreotros.

Conrespectoalaasignacióndelosslots deMexicanadeAviación,eldirectorgeneraldel AICMcomentaqueestosserespetaránhasta entantonoseconcluyaelconcursomercantily setomaladecisiónconrespectoalfuturodela aerolínea.

Enlaoperaciónaérealosslotssonun insumoesencial,sudistribucióndeterminala competenciaenlaaviacióny,conella,lascondicionesdeprecioycalidadqueobtienenlos consumidores.Porello,autoridadescomola ComisiónFederaldeCompetenciaharecomendadoatravésdelestudioAcceso CompetitivoalaInfraestructuraAeronáutica quelaasignacióneficientedeslotsdebedarse deacuerdoaquienmásvalorlesasignaala operacióny,conello,evitarqueunaaerolínea (comofueenelcasodeMexicana)concentre loslugaresasignados,puesconcluyequela asignacióncompetitivadeslotsesunfactorfundamentalparaeldesarrollo deltransporteaéreo.

AlexandroArgudín,directorgeneraldeAeronáuticaCivil

Híbridos deHyundai

ElfabricanteHyundaiTruck&Buscomercializará unidadeshíbridaseléctrico-gasnaturalenMéxico. Dehecho,lasunidadesyahansidoentregadasy prontoempezaránacircularenlacapitaldelpaís, aunqueRaúlHernández,directorcomercialdela empresa,noadelantamásdetallesdelproyecto.

Eldirectivoexplicaqueseránlosprimeros autobusesdeestascaracterísticasquesecomercialicenenelpaís,pueslafirmaapuestaportecnologíasmáslimpiaseneltransporteurbano.

Hyundaiyacuentaconestacionesde gasnaturalenCiudadJuárez,Querétaroy Guadalajara,unaredqueampliarápróximamenteaotrosestados.

Enjunio,laempresarecibiráen Méxicolosprimeroschasisespara unidadesdepasajeagasnatural comprimido,yaqueHyundai llevaráacabounproyecto juntoconcarroceros nacionalesparacomercializarunidadesconeste tipodecombustibleenel paísyquelosconsumidores puedanelegirelmismochasis peroconcarroceríacoreanaomexicana.

Paraesteaño,lacompañíaesperauna importantemejoraensusventas,yaque

frentealas100unidadesquecomercializó Hyundaien2012,lafirmaprevécolocarentre 200y300entodoelpaís,incluyendovehículosdetransportedepasajerosydecarga. PorPuriLucena.

Títulooriginal:Fast&Furious6

País:USA

Productora:UniversalPictures

Director:JustinLin

Guión:ChrisMorgan

Reparto:VinDiesel,PaulWalker, DwayneJohnson,Michelle Rodriguez,JordanaBrewster, LukeEvans,GinaCarano,Joe Taslim,ClaraPaget

VinDiesel,PaulWalkeryDwayneJohnsonencabezanelreparto delanuevaversióndeRápidoyFurioso6.DenuevacuentaVin Diesel(Dom),PaulWalker(Brian)ylaRocaDwayneJohnson (Hobbs)seunenahoraparadeteneraunospilotosmercenarios querondanpordistintaspartesdeEuropayqueencabeza MichelleRodríguez(Lety),quienregresaaescenaenlasaga, ahoraenelpapeldevillana,quenolequedanadamal.Además delosimpresionantesautos,destacanlasescenasconaviones, muyalestilodeHollywood.

Transporteinternacionalde mercancías

AlfonsoCabreraCanovas

Editorial:ICEX(InstitutoEspaños deComercioExterior)

ESPAÑOL

Año:2011

Análisisprácticodelmarcojurídicodeloscontratosdetransporteinternacionaldemercancías(porcarretera,marítimo,aéreo, porferrocarrilymultimodal),conparticularénfasisenlosnuevos Incoterms2010delaCámaradeComercioInternacional. Tambiénseanalizanlacumplimentacióneinterpretación,usoy procesodocumentaldeloscontratosdetransportemáshabituales:cartadeporteCMR,conocimientodeembarqueoBillof Lading(B/L),cartadeporteaéreooAirWaybill(AWB),cartade porteCIM,FBLdelaFIATA.

Libros

Cine

Leerentre Líneas

PorCésarSolares

PoncedeLeón

Hacemenosdeun mes,estuveen unareunióncon directivosde unacompañíaquepreparaban suspresentacionesparauna convenciónquesostendríana lasiguientesemanaen Cancún.Algunosdeellostrabajabayexponíaninformaciónquereflejabaevidencias delosresultadosdelaño.

Cuandolosescuchaba elCEOdelaempresa,a menudolespedíaquenotan solopresentaranloshechos talycomofueron,sinoque dieranelcontexto,losporqués,losparaqué…notan sololosqué.

Quizádesdenuestra infanciaoadolescencia, escuchamosaalgúnmaestro ofamiliardecirnos:“Lee entrelíneas”,¿quéesloque eltextoquieredecir?mira másalládeloobvio.

Cómolíderesennuestrasorganizacionesdebemos notansolo“leer”loshechos deloquepasadentrode nuestracompañía,loshechos

decómosecomportaelmercado,nuestracompetencia, ocadamedidorclavede desempeño(KPI).Nonos debemosconformarconanalizarlosucedidosinodebemosirmásallá…Debemos leerentrelíneas.

JackWelch,ExCEO deGeneralElectric,recordabaqueensusinicioscuando teníanquepresentarlealgún proyectoenlaempresay apagabanlaslucesparaver losvisuales,élsemolestaba muchoporquenoveíaalpresentador,nodistinguíasus expresiones,nosentíalapresentación,enotraspalabras, leimportabamáselcontexto queloshechos.Jacktrataba deleermásentrelíneaslo queelpresentadorquería decirymenosvercualquier cantidaddeinformaciónen losvisuales.

Existentresaspectos fundamentalesenunapresentaciónquealtomarlosen cuenta,consiguenqueelpresentadormuestreintencióny claridadensuexposición:

1. Laprimerapreguntaquedebemosresponder alprepararunapresentaciónes:¿Quiénesmiauditorio?Noimportasisetrata deunareunióncontrespersonasodosmil.Laimportanciadedarnoseltiempo parasaberquiénestaráen nuestrapresentaciónnosda focoparapersonalizarla comunicación,haciéndola pertinenteparaquiennos escucha.

Sicreenqueestaprimerapreguntaesinnecesaria,créanmequenoloes. Enestamismareuniónde Cancúnhubomásdeseis expositoresinvitadosde diferentespaísesyninguno hizoreferenciaalpuesto queocupabancadaunode losdueñosdenegocioque

seencontrabanenelauditorio.Solounodelosspeakersmencionóelnombrede lacompañíaqueloinvitó… yesoqueeranconferencistasexpertos.

2. Lasegundaconsideraciónes:¿Cuálesmipropósito?

Estapreguntasencilla merecealmenosvarios minutosdereflexiónhasta quedarciertascuálesla razónprincipaldemiexposición.Cuandoelpropósitoes claro,seproduceelefecto “defroster”enelparabrisas deuncoche.Sedisipala brumaytodoesclaridad. Hastalaaperturayelcierre denuestrapresentaciónquedanclarosyalineados.

3. Unavezqueplanteemosloshechosyevidenciasdenuestrapresentación, concentrémonossiempreen losbeneficiosyenlosporquésyparaquédenuestro auditorio.

Alconsiderarestos treselementosdepreparaciónenunapresentación, nospercibiráncomolíderes quenotansolodaninformaciónsinoquelaintegran,la interpretanysabenleer entrelíneas.

Cualquiercomentariodirigirloa: cesar_solares@dalecarnegie.com CésarSolaresesPresidentedeDale CarnegieMéxico(RegiónCentral) dalecarnegie.com.mx

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