Revista T21 Junio 2019 by Grupo T21

Contenido

Bitácora

Por Osiel Cruz

Grupo Marzam mejora su salud

Al vuelo Por Juan Antonio José

Las aerolíneas reclaman equidad

24 16

Un paso adelante en las necesidades del transportista

26 En sus marcas, listos… arranca NOM-044

Se advierte una desaceleración en el ritmo de crecimiento

T21 Junio 2019

Paola Núñez, compromiso de alto nivel Logística con sello personal

38 Al rescate de las Capitanías de Puerto

Retos del sector bajo un panorama sustentable

Por Gustavo García

Observatorio para el autotransporte de carga (Parte II)

Fultra en movimiento

Autotransporte a flote ante incertidumbre económica

Estrategia y cabildeo

Mexicanos al llamado del CTPAT

Ductos rodantes in process

EU robustece requerimientos que México debe acatar

El ferrocarril llamado al protagonismo energético

La Semar deﬁende su obtención en pro de la seguridad operativa

Opinión

Un paso adelante

T21 Junio 2019

a industria del autotransporte se rige cada vez más por disciplina ﬁnanciera y por estrategias que permitan a las empresas tener un control preciso de sus costos, con el objetivo de traducir esas ventajas en eﬁciencias para sus clientes. Atacando esta tendencia, Grupo Fultra se conformó como una opción para brindar soluciones integrales al autotransporte, en donde el objetivo es lograr que los clientes del sector encuentren en un solo abastecedor todas las soluciones de proveeduría. Así, a través de la conformación de empresas como AMPARTS-PROMARE, Sierra Norte (Distribuidor Navistar), Idealease, TruckMax y de forma reciente con la incorporación de Fruehauf, el objetivo es dar soluciones integrales al sector del autotransporte. La firma busca atender las necesidades que manifiesten los empresarios del autotransporte no en el corto plazo, sino en el mediano, para cuando esto se convierta una tendencia, anticipándose Fultra a esta necesidad. Los directivos de Fultra son conscientes de los retos que ofrece el autotransporte y por ello han decidido conformar un grupo empresarial, con soluciones únicas en el mercado. La adquisición reciente de Fruehauf es una muestra del compromiso que se tiene por este sector, en donde no sólo atenderán el mercado nacional, sino que preparan la incursión en Estados Unidos, en donde también son dueños de la marca y próximamente comenzarán con la exportación.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial

Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas

Erik Markeset, Tsol Co Ernesto Tatay Eutimio Fernández Egurrola, Loyalty Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, MEB Advisors Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo Miguel Treviño, Solistica

Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García Redacción Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Xanath Montalvo Lastiri Alejandro Martínez

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Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza

@GrupoT21 Marketing Alan Cruz Galindo Community Manager Rafael Carlos Junior Fernández Rojas Publicidad Sonia Girón Salas, Irma Catalina Hernández López Hugo Alberto Mendoza Gómez Emma Díaz de la Peña Rodríguez Administración Claudia Ramos Sánchez Araceli Nieto Hernández Socorro Mondragón Hernández

contacto@t21.com.mx

www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Informática Aender Vargas García Circulación y Logística Ivette Ángeles Guerrero Flores Jesús Romero Contreras

T21 Junio 2019

T21, Revista mensual, Junio 2019. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Mayo de 2019.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

Cambio de mando

Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

Damaris Baglietto es la nueva administradora de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La funcionaria llega a este cargo en sustitución de René de Jesús Henry Rodríguez, quien apenas llevaba tres meses en el puesto. Luz Elena Jurado fue designada como la nueva Directora General de Volvo Trucks y Mack Trucks en México en sustitución de Martín Sáenz. Jurado ocupaba el cargo de Directora General de Volvo Financial Services en México desde 2010.

Arquitectura Aduanera 27: SAT, Carlos Romero Aranda Por Octavio de la Torre

Isuzu Motors de México anunció que Koichi Yoda será el nuevo Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo de la firma en México, en sustitución de Hirokazu Maruyama. Yoda comenzó a trabajar para Isuzu en el año de 1980 y cuenta con una trayectoria de casi 40 años en diferentes mercados.

Consulta las galerías del evento logístico del año

Conferencia Magistral

Personaje del año

Comida

Reynaldo Gómez Leyja es el nuevo Vicepresidente de Operaciones para Knigth-Swift Transportation en México, luego de desempeñarse por siete años como Vicepresidente de Ventas e Intermodal México de Swift Transportation. Gómez Leyja tiene una trayectoria de más de 24 años en la empresa.

Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine

Calendario

Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv Junio

Junio

Julio

Septiembre

25-27

3-6

10 y 11

Midstream Forum 2019 Centro Citibanamex Ciudad de México http://midstreamforum.com. mx/wp/

Expo Carga Centro Citibanamex Ciudad de México https://www.expocarga.com/es.html

Foro Nacional del Transporte de Mercancías (ANTP) Hotel Iberostar Cancún, Quintana Roo https://www.antp.org.mx/foro

17° Encuentro de Transporte y Logística (ETYL) Hotel Westin Santa Fe Ciudad de México http://encuentrot21.com.mx/

T21 Junio 2019

Networking

Indicadores

Baja demanda de productos mexicanos

del

transporte

Al finalizar el primer trimestre del año el comercio exterior de México se redujo reportando la primera caída en exportaciones en cerca de dos años y medio. De igual forma las importaciones fueron menores que las de marzo de 2018. Por Thamara Martínez @ThamaraMV

Exportaciones mexicanas Las exportaciones de productos mexicanos cayeron en marzo por primera vez desde octubre de 2016. Esta caída se debe a menores envíos de productos agropecuarios y de manufacturas (sin sector automotriz).

17.0 14.2

12.5

11.9 10.9

11.9

10.0

9.4

Variación porcentual anual

12.6

5.6 4.3

5.4 2.8

3.5

Importaciones Las importaciones se redujeron marginalmente al cierre de marzo. La baja responde a la menor demanda por bienes de consumo extranjeros y a la caída de importaciones de productos petroleros. Variación porcentual anual

Mar-19

Feb-19

Ene-19

Dic-18

Nov-18

Oct-18

Sep-18

Ago-18

Jul-18

Jun-18

May-18

Abr-18

Mar-18

Feb-18

Ene-18

-1.2 -5

21.4 17.6

14.1

13.7

10.4

9.4

11.5

11.6

6.0 8.0 6.4

2.7

4.5 0

-0.5

-0.8

Saldo de la balanza La balanza comercial de México finalizó marzo con un superávit de mil 429 millones de pesos, el más elevado desde diciembre de 2018.

2,000

1,713

Mar-19

Feb-19

1,836 1,222

930

1,000

Ene-19

Dic-18

Nov-18

Oct-18

Sep-18

Ago-18

Jul-18

Jun-18

May-18

Abr-18

Mar-18

Feb-18

Ene-18

-5

1,429

-194 0

-289

Millones de pesos

-897

-1,000

-1,587

-2,000 -3,000

-2,889

-4,000

-2,382

-2,590

-2,936

-4,420

-4,810

Mar-19

Feb-19

Ene-19

Dic-18

Nov-18

Oct-18

Jul-18

Jun-18

May-18

Abr-18

Mar-18

Feb-18

0 Ene-18

T21 Junio 2019

Exportaciones no petroleras. Variación porcentual anual

Mar-19

Feb-19

4.6

7.9

8.8 4.3

1.0

Ene-19

Dic-18

Nov-18

Oct-18

Sep-18

9.7 Sep-18

13.8

Ago-18

10.0 Ago-18

Jul-18

12.8

Jun-18

May-18

Abr-18

Mar-18

Feb-18

4.9

2.8

6.5

Los envíos de productos mexicanos hacia Estados Unidos registraron en marzo el crecimiento más bajo desde septiembre de 2017, cuando fuertes sismos afectaron a México y la actividad económica se moderó por las afectaciones.

10.7

7.7

Exportaciones a Estados Unidos

10.2

Ene-18

-5,000

Fuente: INEGI. Estadísticas oportunas.

Nortes

La Corona en seguridad vial

Corona trabaja con un Sistema Integral de Seguridad Vial que ha ido actualizando con innovaciones tecnológicas y mejoras en sus procesos de seguridad, pero siempre enfocado en la gestión de recursos humanos, lo que le ha permitido obtener en distintas ocasiones el Premio Nacional de Seguridad Vial que otorga la Asociación Nacional de Transporte Privado. Por Xanath Lastiri

T21 Junio 2019

Reducir las muertes por hechos viales es un desafío no sólo para las autoridades, también recae en los vehículos de distribución y reparto de las empresas. Actualmente algunas han emprendido acciones para reducir los siniestros, ya sea con el equipamiento de unidades, certificados o protocolos que les ayudan a cambiar el rumbo de la seguridad vial. “La clave y el reto están en el cambio de la mentalidad del paradigma del conductor que sepan que todos los esfuerzos que se hacen en seguridad son para mejorar sus condiciones, y no porque se les tache de flojos al ser monitoreados, sino para que cumplan con su función, que es conducir de forma segura”, comentó a T21 Marcelo Casillas, Responsable de Recursos Humanos en Fábrica de Jabón La Corona. Con una flota de 500 unidades propias y un servicio de transporte tercerizado, Fábrica de Jabón La

Nortes

Marva, reconocida por prácticas seguras MONTERREY, N.L.- Las buenas prácticas enfocadas a la seguridad en la cadena de suministro llevaron a Transportes Marva a ser reconocida con el Premio Supply Chain Security Day 2019, otorgado por el Clúster de Seguridad para el Comercio Internacional. “Para nosotros la seguridad ha sido el pilar fundamental para el crecimiento como empresa transportista”, dijo Carlos Alberto Texis Guzmán, Gerente de Seguridad de la ﬁrma transportista. El representante de la empresa aseguró que, aunque sólo tres de sus terminales tienen operaciones de comercio exterior, sus otras 15 también trabajan todos los conceptos que exige la certiﬁcación CTPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism), de Estados Unidos, enfocada a la implementación de prácticas de seguridad en la cadena de suministro. “Desde el año pasado visitamos 45 empresas de transporte y de ahí vemos cuáles son las que tienen mejores prácticas”, comentó a su vez Víctor Chávez, Director General del Clúster de Seguridad para el Comercio Internacional. Por Enrique Duarte

“

Frases del mes En paz descanse el aeropuerto anterior” Gabriela Altuzar, Presidenta de Amacarga

Hablando acerca del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México

“

El millennial no viene de la luna. Es una persona que busca desafíos y un trabajo interesante. Hace las cosas diferentes” Reto Malfatti, Director General de Kuehne + Nagel México

T21 Junio 2019

Haciendo referencia a la participación de los millennials en la logística.

CMA CGM ‘medica’ transporte refrigerado CMA CGM lanzó la división Reefer Pharma que contará con especialistas dedicados 24/7 para preservar productos médicos, asegurando una “innovadora solución de temperatura controlada para el envío de medicamentos que cumple con los requisitos de salud y seguridad”. La naviera planteó que cuenta con contenedores refrigerados nuevos que garantizan la ausencia de contaminación externa, además se efectúa inspección antes de que los productos salgan del almacén, siendo sellados los contenedores que, además, tienen un manejo limitado durante el transporte. La solución incluye monitoreo y control de temperatura durante el traslado, análisis de datos con revisiones permanentes de niveles de humedad y configuraciones técnicas de los contenedores. La firma sostuvo que sus naves tienen certificaciones de calidad como la ISO 9001:2015, certificación que fue entregada a su filial CMA Ships responsable de la flota que posee 385 mil contenedores reefer. Por RedacciónT21

Nortes

reconoce al Club Elite La fuerza de ventas de Isuzu Motors de México realizó un esfuerzo para mantener el avance de la ﬁrma japonesa en el país pese a la complejidad en la industria del autotransporte, consideró Tsukasa Sato, Presidente y Director General de Operaciones. En reconocimiento al Club Elite 2018 se distinguió a Asesores de Venta Oro: Fernando Villanueva (Monterrey), Juan Carlos Basulto (Plasencia), Víctor Galván (Nayarit), Juan Carlos Ayon (Tijuana), Víctor García (Guadalajara), Jorge Rodríguez (Mérida), Atalo Leal (Culiacán), Luis Rizo (Sonora), y el mejor consultor de la red, Pedro Rojas (Oaxaca).

Los Gerentes de Ventas Oro fueron Salvador Torre (Plasencia), Gilberto Mendoza (Monterrey), Paulino Romero (Central), Luis Miguel Durán (Bajío), Alejandro Corona (Morelia), Luis Raúl Acosta (Chihuahua), Gabriel Hernández (Sonora), Fátima Sánchez (SLP) y Jorge Ornelas (Cancún). Se premió a Asesores de Venta Plata de SLP, Morelia, Chihuahua, Norte, Central, Veracruz, Torreón, Puebla y Tijuana. Los gerentes Plata fueron de Puebla, Veracruz, Culiacán y Mérida. Los Asesores de Ventas Bronce fueron de Vallejo, Plasencia, Cancún, Chiapas, SLP, Monterrey, Central, Veracruz, León, Toluca, Morelos y Norte; y los Gerente de Ventas Bronce de Torreón y Sonora. Por RedacciónT21

T21 Junio 2019

Isuzu

Nortes

“

Frases del mes Hablar de los Incoterms 2020 es como cuando quieres hablar de los unicornios: todavía no existen” César Correa, Administrador de Apoyo Jurídico de la Administración General de Aduanas En alusión al cambio que se tendrá con las nuevas disposiciones en materia de comercio exterior.

“

México requiere más inversión para que las cosas sucedan y sucendan bien”

Jaime Tamez, Director de Difrenosa

T21 Junio 2019

Al opinar sobre el desempeño del gobierno federal durante los primeros meses de 2019.

Hutchison Ports ‘viento en popa’ en México Pese a una desaceleración en el crecimiento del comercio global en 2019, pronosticada por el Banco Mundial y revisado a la baja en 2.9%, contra el 3.0% de 2018, Hutchison Ports México confía en que este año crecerá el número de contenedores operados en el país. Francisco Orozco, Director Comercial de Hutchison Ports México, estimó que esta desaceleración podría signiﬁcar hasta 40 millones de contenedores de 20 pies (TEU) menos moviéndose alrededor del orbe en 2019, aunque pronosticó que México mantendrá una tendencia creciente en línea con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En el primer trimestre del año se operaron 1.74 millones de TEU, un 11.6% más contra un 1.56 millones del mismo periodo de 2018, según datos de la dependencia. “Estimamos que México como país pueda crecer entre un 8 y 10% en comercio internacional vía marítima. Creemos que hay muchos países que están apostando a Latinoamérica y sobre todo a México, que tiene varios años siendo un destino de éxito para muchos empresarios”, sostuvo Orozco. Añadió que el pronóstico de crecimiento para las operaciones de Hutchison Ports en México se sitúan en un 10% contra 2018, cuando superaron 1.9 millones de TEU en las diversas terminales con las que cuenta, aunque esto también dependería de factores externos, como las alianzas, fusiones y adquisiciones de la industria naviera, entre otros. Francisco Orozco, “Esta industria sigue pasando por proceDirector Comercial de sos de transformación, como la consolidación Hutchison Ports México que se vivió el año pasado. Hace pocos años había 23 líneas navieras globales, ahora solo son siete, que son las que están formadas además en alianzas; son solo tres las que no lo están, con el 1% del volumen global. Sin embargo, expertos creen que esto no para aquí y que pudieran seguir las alianzas”, detalló. La industria naviera enfrenta retos no antes vistos, desde la perspectiva de Orozco, quien enfatizó sobre la construcción de barcos más grandes que propician que la oferta crezca casi al doble de la demanda, lo cual no permite subir tarifas; aunado al alza en el precio del combustible por la nueva regulación ambiental de la OMI impuesta para enero de 2020. Por Alberto Zanela

tiene un mayor avance con los almacenes generales de depósito. “Ya se hizo un programa piloto, ya se trabajó con algunos almacenes MONTERREY, N.L.- El Servicio de (seis de ellos), ya se trabajó con la Administración Tributaria (SAT) cámara, digamos que la informaampliará la certificación del Opeción ya se pasó a nuestra área rador Económico Autorizado jurídica para que ellos también (OEA) a nuevos actores dentro en cuanto a sus tiempos y las de la cadena logística en México. prioridades que tienen puedan Las nuevas figuras que se publicarlo”, indicó tras su partiIrving Becerril, incluirán serán los almacenes gecipación en el VII Supply Chain Subadministrador de Certificación y nerales de depósito y las agenSecurity Day, organizado por el Asuntos Internacionales de Auditoría de cias aduanales, aunque de estas Clúster de Seguridad para el Comercio Exterior “2” del SAT últimas se realizarán más bien Comercio Internacional. precisiones en las reglas, ya que actualmente Aunque no precisó una fecha para su publicación, indicó que sería dentro de existe la certificación como agente aduanal. las Reglas Generales de Comercio ExteIrving Becerril, Subadministrador de rior de 2019 donde se darían a conocer Certificación y Asuntos Internacionales de estas inclusiones. Auditoría de Comercio Exterior “2” del SAT, Por Enrique Duarte precisó a T21 que en este propósito se

Nortes

OEA

T21 Junio 2019

se amplía

Sigue el round: Puebla vs. Guadalajara Ha transcurrido casi un año desde que se anunció que Expo Transporte ANPACT se mudaría a Puebla, dejando su sede por más de dos décadas, Guadalajara. Todo parece indicar que diversos transportistas y expositores están inconformes por realizar el evento más importante de la industria en Puebla, estado con el mayor índice de delitos en contra del autotransporte, por ello el rechazo de un sector, sobre todo de la Perla de Occidente. En el otro escenario están quienes dicen que se debe aprovechar el escenario del evento para hacer un llamado enérgico a todos los niveles de gobierno para que se ponga atención a estas condiciones. Estaremos atentos a los resultados.

Ganso al vuelo… Con el trinomio aéreo que el Presidente de México está proponiendo para “solucionar” la saturación del AICM, los actores del sector de carga aérea buscan ser escuchados para que se tomen en cuenta otras cuestiones logísticas como tiempos de tránsito entre los aeropuertos, instalaciones cargueras y procesos aduanales, en fin, lo necesario para continuar impulsando el crecimiento de carga aérea del país. Esto ya que, si bien los logísticos saben que la decisión presidencial no cambiará y no se retomará la construcción del NAIM, que es su opción más deseada, esperan que por lo menos se consideren las verdaderas necesidades del sector aéreo en este nuevo proyecto antes de que el ganso comience el vuelo.

La inquisidora 4T

T21 Junio 2019

La amenaza del Presidente Andrés Manuel López Obrador se cumplió y envió a “limpiar” la Aduana de Manzanillo, pues recientemente su administrador Margarito Saldaña fue destituido por el SAT, de Margarita Ríos-Farjat, en medio de un operativo en el que participaron hasta la Semar y la Defensa. El problema radica en que, pese a su aceptación por la comunidad portuaria, el dedito inquisidor del titular de la 4T fue el que dictó sentencia, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer denuncias o procesos judiciales en su contra, salvo la condena del juez supremo AMLO, que de paso también tumbó al administrador de la Aduana de Pantaco, bajo las mismas circunstancias. Aquí la justicia es él. De paso, Ricardo Peralta, el entonces líder de Aduanas en el país, fue totalmente ignorado. A la postre este funcionario fue promovido como Subsecretario de Gobierno en Segob.

La logística es la logística En un mundo tan acelerado y donde se requiere estar despierto el mayor tiempo posible para mantenerse en la competencia, se requiere de mucha concentración, así es el mundo del autotransporte y sabemos que hay ciertos “activos” que llegan a ser “permisibles” para que los operadores se mantengan despiertos y que transportistas califican como un “mal necesario”, pero resulta un descaro que lleguen a paradores que se dicen “seguros”, como alguno de San Juan del Río, Querétaro, donde nos cuentan que mediante tarjetas se ofrecen “a domicilio” sustancias similares a las anfetaminas, entonces uno se pregunta: ¿hasta dónde vamos a parar en esos paradores que creímos seguros?

Portada

Jorge MartĂnez Madero, Director General de Grupo Fultra

Eugenio Clariond Reyes, Presidente del Consejo de Grupo Fultra

Fultra T21 Junio 2019

en movimiento 16

Su modelo de negocio anticipa las necesidades del sector empresarial para contribuir con su eďŹ ciencia.

Portada Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

as estadísticas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) revelan que en México existen más de 152 mil 487 unidades económicas en el autotransporte federal de carga, de las cuales 81% corresponden al hombre – camión y poco más de cuatro mil son empresas grandes y medianas. En conjunto, estas empresas concentran un parque de autotransporte de carga federal de 982 mil 856 unidades, entre fuerza motriz y arrastre, con una antigüedad promedio de 16.6 años. En este contexto Fultra se anticipa a las necesidades tanto de las grandes ﬂotas de transporte como del hombre – camión, transitando hacia una solución integral que permita contar con un proveedor conﬁable vs. diversos proveedores que hagan más complicada la gestión de los transportistas. “Así como las empresas de autotransporte avanzan en el mercado a través de fusiones y adquisiciones, nuestro modelo de negocio para consolidar una oferta integral también ha seguido esa ruta”, describe Eugenio Clariond Reyes, Presidente del Consejo de Grupo Fultra.

Integración eficiente

Las unidades de negocio de Fultra tienen hoy la capacidad de atender a sus clientes a través de una amplia gama de productos y servicios tanto a escala nacional, como a nivel regional. El espectro de soluciones de Fultra abarca desde el suministro de partes y refacciones, servicios, venta de camiones y autobuses, servicios de arrendamiento, compra y venta de unidades usadas y, recientemente, con la adición de Fruehauf, venta de una amplia gama de semirremolques. Esto mediante las marcas Sierra Norte (Distribuidor International), Amparts-Promare (red nacional de partes para camión y remolque), TruckMax (compra y venta de unidades usadas), Idealease (renta de vehículos comerciales de corto y largo plazo) y Fruehauf. “Estamos enfocados en desarrollar y ofrecer soluciones integrales tanto para el hombre – camión, como para las empresas medianas, a los grandes transportistas y las ﬂotas privadas; con un claro entendimiento que cada segmento tiene necesidades especíﬁcas que deben atenderse de forma especializada”, describe Eugenio Clariond.

T21 Junio 2019

La visión de Fultra como grupo es ampliar su oferta al mercado del autotransporte mediante la integración de diversos servicios relevantes bajo un mismo paraguas.

Portada T21 Junio 2019

Zapatero a sus zapatos

Tradición exponenciada

“Las necesidades de los transportistas evolucionan junto con las exigencias cada vez mayores de sus clientes. Esto hace necesario que el transportista deba enfocarse con mayor énfasis a aquellas actividades críticas que lo hagan más competitivo, y allí es donde entra Fultra, ofreciendo servicios de manera integral bajo el concepto de one-stop-service, comenta Jorge Martínez Madero, Director General de Fultra. Este esquema hace más eﬁciente a la cadena logística dada la economía de escala tanto de Fultra como la de sus clientes. “Nuestra propuesta consiste en concentrar soluciones a las necesidades del sector transporte en un mismo proveedor, mediante un modelo más eficiente, ágil e innovador. Buscamos establecer relaciones de largo plazo tanto con nuestros clientes como con nuestra gente y esto representa el pilar de nuestra estrategia de negocio, siempre basado en confianza y compromiso mutuo”, asevera Jorge Martínez.

La familia Clariond está inmersa en el sector transporte desde la primera mitad del siglo XX, cuando el abuelo de Eugenio Clariond migró de Francia a México para posteriormente instalarse en Monterrey (Nuevo León) para fundar la firma Automóviles y Camiones. De este arranque se transitó a otros negocios vinculados al sector automotriz, hasta que Eugenio Clariond Reyes se convirtió en Consejero de Navistar en Estados Unidos, relación que le llevó posteriormente a sumarse como distribuidor de la marca con Sierra Norte tanto en el Noreste del país, como ahora en Ciudad de México. Con la reciente adquisición de Fruehauf, ahora Fultra suma a su portafolio una ﬁrma de tradición en el sector de fabricantes de semirremolques, que está vigente desde 1915 y que ahora bajo la nueva administración tiene ambiciosos proyectos para mantener el recorrido de esta ﬁrma. “Somos los dueños no sólo de las operaciones de Fruehauf en México, sino de la marca en Estados Unidos, por eso uno de los proyectos relevantes que impulsaremos en Fruehauf será impulsar la exportación de semirremolques hacia ese país”, anticipa Eugenio Clariond.

Portada Fruehauf - hecho para México El mercado mexicano de semirremolques está en mayor parte servido por productos importados, ya sean nuevos o usados. “Nuestro objetivo es posicionar a Fruehauf como la mejor oferta de valor en el mercado de semirremolques, tanto para el hombrecamión, como para las medianas y las grandes ﬂotas del país, apalancando el gran nombre y reputación de calidad y satisfacción al cliente que se ha construido en los años recientes”, precisa Jorge Martínez. Un punto en el que ambos directivos fueron enfáticos es en que Fruehauf, como parte de la familia Fultra, tendrá un fuerte crecimiento y desarrollo en los siguientes años; “en la última década,

Fruehauf estuvo bajo la directriz de fondos de inversión, cuya visión por naturaleza es de corto plazo. Nosotros, en cambio, tenemos una visión de largo plazo lo cual se traducirá en mayores inversiones enfocadas en atender las necesidades del transportista mexicano y adaptarnos a las necesidades que tengan en este terreno”, mencionan Eugenio Clariond y Jorge Martínez. Los empresarios reconocen que, al ser una marca de fabricación nacional, podrán hacer frente de manera eﬁciente y oportuna a las necesidades de los transportistas nacionales. “Los productos de Fruehauf son los mejores para México, especiﬁcados para las carreteras y usos de nuestro país y, sobre todo, hechos por mexicanos preparados y comprometidos”, concluye Clariond.

Desarrollamos soluciones integrales. En el caso de Fruehauf, son productos hechos para las necesidades del transportista mexicano".

T21 Junio 2019

Eugenio Clariond

Bitácora

Grupo Marzam mejora su salud

rupo Marzam es el segundo mayor distribuidor de fármacos en el país. En Por 2015 dio inicio a un plan inOsiel Cruz Pacheco tegral de reestructuración que tenía como foco principal recuperar la rentabilidad; y ampliar ocruz@t21.com.mx su dependencia del sector privado a la par que El autor es Director General de Grupo T21 reducía sus ventas al sector gobierno. Cuatro años después la empresa ha reSígueme en Twitter cuperado su salud. Hoy sus ventas al sector pri@CruzOsiel vado representan el 96% desde un 70% donde se encontraban, y sus ingresos vía las ventas gubernamentales, se han reducido desde un 30% a sólo 4% que sumaron el año pasado. El esfuerzo de reestructura que ha encabezado José Alberto Peña, su Director General, está dando sus frutos al sumar sus ventas el año pasado un total de 16 mil millones de pesos y sus márgenes de rentabilidad ya casi arañan el 2%, un gran logro considerando el punto de partida del plan de reestructuración iniciado en septiembre de 2015. Para lograrlo, el trabajo al interior de esta empresa de más de tres mil empleados, ha consistido en reenfocarse principalmente a abastecer a los hospitales privados, las cadenas de farmacias independientes, tiendas de autoservicio y consultorios médicos. Entre algunos de los cambios estratégicos realizados que han permitido darle la vuelta a éste gigante de la distribución de fármacos, destaca la ampliación de su catálogo de producsus ventas al sector tos distribuidos a sectores como el de cuidado personal y belleza que ha amprivado

T21 Junio 2019

96%

representan

pliado el número de artículos que distribuye hasta 13 mil diferentes, y con ello ha aprovechado las economías de escala obtenidas. No obstante, son apenas mil los que hacen el 80% de su facturación por su volumen y margen de rentabilidad, entre los que se encuentran las vacunas, botox y la toxina botulímica, de muy alta demanda. En México el mercado de fármacos crece al 8.7% anual, y en una buena demostración de su salud, Marzam creció a más de un 200% el año pasado, al aumentar su facturación en un 23 por ciento. Otro de los cambios estratégicos realizados por la nueva dirección está en la renovación de la flota vehicular, la cual pasó de la propiedad de los activos al esquema de arrendamiento vía la empresa Element. Este año se renovará otro 25% de la flota, con lo cual se habrá modernizado el 75%, para que el próximo año se cumpla con el 100% de renovación de una flota que ya acusaba algunos años de carrera. Este es un factor importante pues el consumo de combustible es el segundo mayor costo operativo que tiene esta empresa de servicios después del personal. Adicionalmente el establecimiento de Marzam en Línea, que opera 24 horas, siete días a la semana, le ha permitido a la empresa crecer sus ventas en apenas 15 meses de operación hasta 60 millones de pesos por esa vía. Adicionalmente, a través de su call center de 2017 a 2018 vio incrementadas sus ventas de 278 a 496 millones de pesos.

Bitácora Invex avanza en Tuxpan Los proyectos de infraestructura de distribución y almacenamiento de combustibles en el país siguen avanzando a distintas velocidades. El proyecto de Invex en el puerto veracruzano de Tuxpan en lo que hace a su Terminal de Almace-

namiento y su poliducto, se encuentran muy avanzados. Estamos hablando de un inversión de más de 16 mil millones de pesos que la división infraestructura de esta entidad ﬁnanciera realiza en apoyo a las necesidades de ampliar la capacidad de almacenamiento de hidrocarburos en el país. Será este el primer poliducto privado para gasolinas y diesel que entre en operación en el país y Tuxpan será el puerto de entrada para su importación. La infraestructura estará disponible para los distintos grupos importadores.

Midstream Forum este mes Y ya que hablamos de estos temas, les recuerdo que el próximo 25 de junio en el marco de ExpoCarga se realizará el Tercer Midstream Forum que organiza T21 para tomar el pulso a los distintos proyectos de infraestructura y logística, que se realizan en el país para resolver los retos que en la materia tenemos.

T21 Mayo 2019

Ahora mismo y en ruta de seguir avanzado a la productividad, la compañía está en pleno trabajo para la implementación de un WMS (Warehousing Manegement System) y el ERP de SAP donde centralizará toda la información operativa y administrativa de la empresa para tener el pulso inmediato de su marcha. La intención es que en 2020 ya estén totalmente en funciones ambas herramientas lo cual ayudará a la mejor gestión de las áreas de oportunidad que se tienen, en un negocio donde se tiene que ser muy eﬁciente pues los márgenes de rentabilidad son muy estrechos.

Al vuelo

Las aerolíneas reclaman equidad

T21 Junio 2019

l que las aerolíneas aspiren a equidad en lo que toca a oportunidades para ganar dinero, no es nada nuevo, de hecho, es un Por clamor que la Asociación Internacional de Juan Antonio José Transporte Aéreo (IATA) ha venido haciendo desde hace años, en especial a partir del moEl autor es académico mento en el que, en la mayor parte del aeronáutico mundo, las operadoras dejaron de ser Aerolíneas de Estado y comenzaron a considerarse, o a pretender ser tratadas, algo así como un negocio. A la hora de hacer números desde una perspectiva de sostenibilidad, las aerolíneas se dieron cuenta que había que modificar algunas condiciones en su entorno operativo y estructura de costos para aspirar a buenos resultados financieros. De esta manera, el control de costos cobró particular importancia y muy pronto quienes se pusieron a revisarlos se dieron cuenta de algo sumamente preocupante: en el negocio del aerotransporte, quienes arriesgan más, pero al final de cuentas terminan ganando menos son las aerolíneas. Dicho de otra manera: la tajada del pastel de los ingresos que se queda una operadora no es la misma que la que termina en manos de sus proveedores, incluyendo los de servicios aeroportuarios, actualmente en la mira de los reclamos de las empresas de aerotransporte mexicanas, y de los que afirman, no reciben un trato equiEs tiempo de que a las tativo en materia de tariaerolíneas se les dé fas y precios. también la oportunidad de Lo cierto es que, tal obtener un buen retorno financiero por sus operaciones y como la historia de la

aviación comercial lo ha demostrado, los márgenes de utilidad de las aerolíneas de todas las geografías son tan bajos que deben recurrir a estrategias como el dedicar cuantiosos recursos técnicos y humanos para estimar mediante cálculos actuariales, el comportamiento de su demanda, base que emplean para asignar capacidad y determinar niveles tarifarios, optimizando sus ingresos. Creo que es tiempo de que a las aerolíneas se les dé también la oportunidad de obtener un buen retorno financiero por sus operaciones y de que, en el marco de ese esfuerzo de cooperación que caracteriza a la labor de organizaciones como la IATA, y sin duda, con el respaldo de entidades nacionales e internacionales reguladoras y fomentadoras del desarrollo de la aviación, caso de las autoridades nacionales de aviación civil y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), las operadoras y sus diversos proveedores se sienten a trabajar en la conformación de un piso parejo en materia de rentabilidad. Las fuerzas del mercado, es decir, la competencia a nivel internacional y la soﬁsticación técnico-aeronáutica de parte de ella, sin duda contribuyen a encontrarlo en algunos segmentos de la proveeduría. Son los servicios como los que se prestan en los aeropuertos, los que representan el mayor reto y por consiguiente la mayor oportunidad, de ahí que no debe sorprender el interés de revisarlos por parte de quienes tienen en sus espaldas la dirección de una aerolínea, tal y como está ocurriendo en México.

Estrategia y Cabildeo

Observatorio para el autotransporte de carga (Parte II)

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esde nuestro punto de vista, el principal aspecto para la implementación del Observatorio de Mercado del Transporte de Mercancías por Carretera es Por Gustavo García un tema hoy por hoy básicamente prohibido para cámaras y asociaciones de autotransCon más de 45 años de portistas en México, ya que podrían incurrir trayectoria, es un especialista en violación a la Ley Federal de Competenen temas de la industria cia Económica. Con ello se harían acreedodel transporte. res a las investigaciones y sanciones gustavoalonsogarcia@gmail.com correspondientes. @GustavoAGG1953 En la entrega anterior hablamos del Observatorio que se implementa en España y que elabora y publica en su página de Internet el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, siendo el referente de costos. Para el caso mexicano, resulta importante mencionar a los protagonistas que existe un antecedentes para implementar una herramienta así, que creemos debería existir en México para que sirva a las partes contratantes de un servicio de autotransporte (consumidor y proveedor) como orientación; proporcionando elementos de juicio ﬁables, a partir de los cuales dichos contratantes puedan acordar libremente los precios que estimen mas convenientes, con la certeza de hacerlo sobre bases razonables. El Observatorio de Costos en España comenzó a elaborarse por un grupo de trabajo, en los primeros meses del año 2000, bajo el patrocinio de la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) y las asociaciones integraExisten diferencias das en el Comité Nacional tanto en la sustancia como del Transporte por Carreen la forma de hacer el transporte tera (CNTC), como la Asoen México y España

ciación Española de Codificación Comercial (AECOC), la Asociación Española de Usuarios del Transporte de Mercancías (AEUTRANSMER) y la Asociación Española de Empresas con Transporte Privado de Mercancías y Grandes Usuarios del Transporte Público (TRANSPRIME). Según lo establece la publicación, no debe buscarse en el Observatorio de Costos la determinación directa del precio de un transporte, esto es de una tarifa. El Observatorio contiene un análisis de los costos promedio nacionales que la explotación de un vehículo genera a una empresa de acuerdo a los 20 tipos de transporte definidos por las características técnicas de los vehículos y por su actividad. Ejemplo: vehículo articulado de carga general, vehículo de 3 ejes de carga general (torton, en México) vehículo de 2 ejes de carga general (rabón), vehículo frigorífico articulado de 3 y de 2 ejes, y así sucesivamente. Los costos promedio nacionales se determinan con base a los de cada provincia considerando el peso específico que cada una de ellas tiene en el transporte total. Las diferencias de estos costos provinciales resultan en algunos casos significativos, originados principalmente por el costo de personal. Se trata de que el transportista conozca las áreas de oportunidad que tiene en su negocio para optimizar sus costos, ser más productivo y mejorar su posicionamiento en el mercado. De antemano es importante dejar claro que existen diferencias tanto en la sustancia como en la forma de hacer el transporte en México y España.

Terrestre Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

Centennials aceleran en el autotransporte Fletes 3H es resultado de tres emprendedores que por sus venas corre diésel. fonso Cavazos, Director General de Fletes 3H, que en mayo pasado alcanzó la mayoría de edad. Al igual que Luis Alfonso, su hermana Mariel (19 años) combina las actividades empresariales en Fletes 3H con las responsabilidades de formación profesional, por lo que tienen que multiplicar el esfuerzo, pero que se traduce en el éxito de su empresa. A esto se suma Diego (15 años) que ya comienza con las actividades a bordo de las unidades y próximamente en el control de operaciones. Aunque arrancó con cinco tractocamiones doblemente articulados, actualmente tiene 10 unidades en operación, atendiendo principalmente las rutas Saltillo – Altamira, Monterrey – Altamira, además de algunas operaciones en el puerto de Tampico y Guadalajara. Su actividad básicamente está en el movimiento de acero y contenedores, y el traslado de vanes para FCA México, en donde operan como permisionarios.

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a transición generacional es uno de los principales retos que tiene la industria del autotransporte que se maniﬁesta en diversos segmentos, no sólo con los operadores, sino con la sangre nueva que quiera tomar el volante del negocio que iniciaron padres o abuelos. La historia de Fletes 3H es una de las que sale del carril antes expuesto. Los hermanos Cavazos Guzmán llevan el autotransporte en las venas desde su nacimiento, al ser parte de la familia fundadora de Grupo Nor y Caribe. Desde temprana edad Luis Alfonso Cavazos Guzmán fue impulsado por su padre Luis Cavazos, Co Director General de Grupo Nor y Caribe, a involucrarse en el autotransporte, y desde los 12 años participó de lleno en viajes y las operaciones propias de la empresa. Con ese antecedente el objetivo de tener su primera unidad de manera independiente, no tardó en llegar, y con la asesoría e impulso de sus padres los hermanos Cavazos Guzmán conformaron su empresa en junio de 2018 y arrancaron en conjunto operaciones en octubre de ese mismo año. “En nuestros primeros viajes operamos como permisionarios de Nor y Caribe, pero sólo en esa instancia, hoy tenemos clientes independientes y somos permisionarios de otra empresa”, describe Luis Al-

Terrestre

Autotransporte a flote ante incertidumbre económica En los últimos cuatro sexenios el autotransporte de carga ha crecido en promedio 1.6 veces más que el PIB Nacional. ¿Mantendrá el ritmo?

PIB sector transporte (2018, en mdd) 36,850

Autotranporte de carga 23,306

Autotransporte de pasajeros 6,789

Transporte turístico Transporte aéreo Transporte por ferrocarril

Por Xanath Lastiri @XanathLastiri

Transporte por agua

2,658 1,765 945 Fuente: Monitor Sectorial Engenium Capital, Abril 2019

as proyecciones sobre el crecimiento económico, la recesión industrial en México, la inseguridad y las decisiones comerciales de Estados Unidos marcarán el desarrollo del transporte de carga hacia la segunda mitad de 2019 y, aunque el cambio de gobierno ha generado incertidumbre en todos los sectores, el autotransporte continuará creciendo, pero a menor ritmo, estiman especialistas.

PIB Autotransporte de carga (Var. % promedio anual)

PIB Nacional

PIB Autotransporte

7.3

3.9 3.3

2.9

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1.9

1995-2000

1.9

2001-2006

2.4

1.7

2007-2012

2013-2018

Fuente: Monitor Sectorial Engenium Capital, Abril 2019

El Estudio de la Industria del Autotransporte 2019, realizado por John Soldevilla, Chief Economist de Engenium Capital, destaca que en 2018 el sector creció 3.1%, “promediando en el sexenio 2013-2018 una tasa de 3.9% anual, superior al 2.4% anual del PIB general. Por cuarto sexenio consecutivo, creció por arriba del promedio nacional”. El año pasado todos los transportes generaron un valor de 75 mil millones de dólares (mdd), de ese total, el autotransporte de carga tuvo un valor de casi 37 mil mdd (49% del transporte total). El segundo segmento que más aportó fue el transporte terrestre de pasajeros con un PIB de 23 mil mdd y 31% del total de los transportes. Aun con esas cifras positivas, “se viene un proceso de desaceleración en el crecimiento económico en general en el país, lo que afectará al autotransporte”, identiﬁca Mauricio Millán, Socio de Consultores Internacionales. Estima que en 2019 el sector podría situar su PIB en 2.9%, es decir, por debajo del 3.1% que se registró en 2018, “si bien es todavía mayor que el PIB Nacional, ya no es el 5.4% que registró la

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3.1% creció

PIB Autotransporte de carga (Valor en mdd) 39,317

40,346

36,088

35,574 31,394

2012

2013

2014

2015

2016

34,399

2017

36,850

38,445

2018

2019

Fuente: Monitor Sectorial Engenium Capital, Abril 2019

industria en 2017, cuando el PIB Nacional fue de 2% en ese año”. En tanto, el estudio referido de Engenium Capital señala que “2019 podría estar marcando el inicio de una fuerte moderación en el ritmo de la economía en México, mismo que podría prolongarse por al menos dos años, en sincronía con la desaceleración y hasta posible recesión que se esperaría para la economía norteamericana”. Esta perspectiva es compartida por José Luis de la Cruz, Director del Instituto para el Desarrollo

Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), para quien la desaceleración de la actividad industrial es otro de los elementos que podría afectar al autotransporte, además de la grave situación de inseguridad. Un factor de coincidencia entre los especialistas son las decisiones comerciales de Estados Unidos y la operación de sus aduanas. Los datos de John Soldevilla, de Engenium, refieren que “el comercio exterior total ascendió a 915 mil mdd en 2018 vs. 600 mil mdd en 2008. Dos tercios del comercio exterior del país se realizan con Estados Unidos y Canadá. “De hecho, desde agosto de 2018 se nota una desaceleración en las órdenes de compra del sector manufacturero de Estados Unidos un elemento clave en el desempeño del sector exportador mexicano y del autotransporte”, opina Mauricio Millán. Ambos especialistas destacaron que, además de estos factores, es preciso destacar otras variables como la inflación, créditos y el tipo de cambio. “No hay que olvidar que el transporte de carga es uno de los sectores productivos que genera un claro reflejo de hacia dónde va la economía, por lo tanto, su atención y su seguimiento es de vital importancia”, puntualiza José Luis de la Cruz.

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el autotransporte en 2018

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En sus marcas, listos… Productores, distribuidores y compradores de vehículos pesados se alistan para cumplir la normatividad. Por Xanath Lastiri @XanathLastiri

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on la implementación de la Norma Oﬁcial Mexicana NOM044-Semarnat-2017, que establece los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes para vehículos con peso bruto vehicular mayor a tres mil 857 kilogramos con motores a diésel, tractocamiones, autobuses, torton o rabón, productores y distribuidores están listos para la transición energética. Esta NOM establece que, a partir del 1 de julio de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020, fabricantes de vehículos pesados podrán importar y producir unidades con motores con tecnología Euro V / EPA 07. Posteriormente, a partir de enero de 2021, sólo podrán importarse y producirse vehícu-

los con el estándar Euro VI / EPA 10, aunque estas se pueden comercializar desde enero de 2019. Con datos a marzo de 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes registraba una flota de 995 mil 167 vehículos de carga, lo que significó un aumento de 4.25% en comparación con igual mes de 2018, y con una antigüedad promedio de 17.9 años, es decir, que el porcentaje de los vehículos que cuentan con nuevas tecnologías aún es pequeño. En tanto, EURO IV / EPA 04 que es la tecnología con la que se fabricaban las unidades actuales, podían producirse e importarse hasta junio de 2019, “pero no significa que dejen de venderse porque se seguirán comercializando en toda la red de distribuidores, pero no se fabricarán más”, explica Jaime Tamez, Director de Distribuidora Freightliner del Norte (Difrenosa). De este modo, concesionarias como Difrenosa cuentan con la nueva tecnología que ofrecerán a sus clientes; en este caso, Daimler lanzó al mercado motores DD13 y DD16, con tecnología Euro V. “Este año es atípico porque tenemos la entrada en vigor de la norma, y pudiera ser que en

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arranca NOM-044 estos meses catapulte la venta con un incremento Por ello, Difrenosa participó con Daimler en la gira adicional a lo que se ve en la segunda mitad del “El Poder detrás de un Freightliner”, capacitación año”, agrega Jaime Tamez. que llegó a diversos puntos del país para mostrar el Fabricantes señalan que, en algunos puntos funcionamiento de los nuevos motores. de distribución, los clientes han comenzado a comRoque Quiroz, Director de Kenworth Chihuahua, considera que es preciso manprar unidades con Euro V y Euro VI, y no tanto con la actual tecnología. tener la comunicación con sus En ese sentido, Gilberto Rodríclientes, ya que también existe inguez, responsable de planeación de certidumbre sobre el cambio de producto e ingeniería de Volvo Group, emisiones, e incluso sobre la circucomparte que este año el 80% de los lación de fulles. “Nosotros ofreceantigüedad inventarios son Euro IV y un 20% comos información sobre cómo va a promedio de la flota rresponde a tecnología Euro V, aunser el cambio y la forma en que imen México que con la marca Mack Trucks este pactará en términos económicos, comportamiento es a la inversa. también tenemos inventarios para los que quieran seguir con la actual Dudas en el aire tecnología”, dice. Aunque la NOM-044 establece que desde junio de Aunque la transición energética arrancó mo2019 finaliza la producción de unidades con Euro tores con los fabricantes, los dueños de las flotas IV / EPA 04, aún quedan dudas sobre la aplicación deben ajustarse eventualmente a las nuevas tecnode la misma y el uso de la nueva tecnología, por lo logías ya que una unidad moderna es garantía de que fabricantes y distribuidores han diseñado dismayor eficiencia y seguridad. La modernización del tintas estrategias para capacitar a sus clientes. parque vehicular es un reto que fabricantes y auto“Más que informar es capacitar en qué conridades deben atender con incentivos, sobre todo siste la norma. La realidad es que no entienden clapara los hombre-camión que son más del 80% de ramente cómo funciona”, comparte Jaime Tamez. los permisionarios de carga y son quienes más padecen para obtener un crédito.

17.9

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años

Remolques Lozano,

garantía de lazos fuertes Con 62 años de experiencia en el mercado, la empresa continúa en la ruta de la innovación y calidad de sus productos. Por Redacción T21 @GrupoT21

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H 32

ace más de seis décadas Óscar Lozano ya contaba con amplia experiencia en la reparación de equipo de arrastre. Fue así que decidió fundar Remolques Lozano, una compañía con sede en Monterrey, Nuevo León, que se ha posicionado en el mercado como una de los principales fabricantes de cajas secas; ahora tiene un nuevo rumbo: consolidar su institucionalización y continuar por la ruta de la innovación. “Somos de las únicas empresas mexicanas con tanta trayectoria y de las pocas que ha

tenido una transformación al pasar de una empresa familiar a una con un Consejo de Administración y un equipo directivo, una de las ventajas que han impulsado nuestra competitividad”, asegura Carlos Santana, Director General de la empresa. Este año Lozano refrenda su liderazgo con la entrega de 54 fulles de tipo plataforma portacontenedor a Traslados 3T, transportista enfocada en el movimiento de carga intermodal, que surgió en abril de 2018 y que hoy cuenta con una ﬂota moderna de más de 100 tractocamiones. “Conﬁamos en Lozano porque es una marca de muy buena calidad y porque está en Nuevo León. Estas unidades son para reforzar nuestra atención en todos

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los puertos mexicanos. Compramos 50 tractocamiones a Kenworth modelos 2019 y 2020, y con el equipo nuevo vamos a crecer 60% nuestras operaciones”, comenta Raúl Tamez, Director General de Traslados 3T. De acuerdo con José Óscar González, Director Comercial de Remolques Lozano, se entregaron 108 semirremolques tipo plataforma portacontenedor high cube de 40 pies con las más altas especificaciones, incluyendo llantas Firestone, sistema de auto-inflado PSI, eje Meritor, suspensión Hendrickson, madera apitong, caja de herramientas diseñada especialmente y 12 candados para cargar un contenedor de 40’, dos de 20’, o uno de 20’ al centro. También se entregaron 54 dollys quinta rueda Holland FW35-Y600- XL00, que incluyen mangueras, conexiones, válvulas, luces reglamentarias, argolla giratoria premier, con suspensión fija de aire Hendrickson HT300TB15001 y dos ejes Meritor. “Traslados 3T hizo un pedido muy específico sobre las características de sus unidades y aunado a ello las entregamos con los parámetros convencionales que existen en el mercado. Sabemos que nuestros clientes quieren que sus unidades siempre estén rodando y no en el taller”, agrega el directivo. Este año la firma, con 62 años de experiencia en la fabricación de equipo de arrastre,

planea el lanzamiento de la tercera generación de su caja seca Premium compuesta con los materiales con la más alta calidad, más componentes y más ligera. Asimismo, la ﬁrma arrancará con la producción de una caja utilitaria, con los mismos beneﬁcios, pero de mayor accesibilidad para los clientes. “En Remolques Lozano utilizamos materiales de alta calidad, con insumos importados, aceros de alta resistencia, fabricamos unidades más robustas y más ligeras. El transportista siempre está buscando reducir sus costos y con estas características se generan ahorros en combustibles, en el uso de las llantas, además de que es un activo que perdura por mucho tiempo”, destaca José Óscar González, Director Comercial de Remolques Lozano.

Logística

Mexicanos al llamado del CTPAT

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Estados Unidos ha ampliado los Criterios Mínimos de Seguridad para alcanzar o renovar esta certiﬁcación. Las empresas en México deberán atender este llamado.

Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

ONTERREY, N.L.- A casi 18 años desde su aparición, la autoridad en Estados Unidos se encuentra orgullosa de la efectividad que ha tenido el programa Customs-Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT), pero no por ello ha bajado la guardia en la vigilancia de las cadenas de suministro globales que, directa o indirectamente, tienen relación comercial con ese país, sino todo lo contrario. Recientemente amplió los Criterios Mínimos de Seguridad (MSC por sus siglas en inglés) para las empresas que busquen renovar u obtener dicha certificación. Esta medida representará un nuevo reto para las empresas en México si no quieren perder los beneficios de

Logística mos, repartidos en tres categorías: Ciberseguridad, Seguridad Agrícola y Visión de Seguridad y Responsabilidad. “Hay que tomar en cuenta que no teníamos las mismas amenazas que teníamos en 2001, esas amenazas han ido evolucionando y cambiando. Los cambios y actualizaciones en el fortalecimiento reflejan la nueva misión de CBP”, aseguró Cristóbal Hernández, Director de la oficina de campo de CTPAT en Houston, Texas, durante su participación en el VII Supply Chain

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transportar o intercambiar mercancías con el apoyo de esta certificación con el principal socio comercial del país. De un total de 11 mil 569 registros, actualmente unas mil 560 empresas de manufactura y aproximadamente mil 300 firmas transportistas en México se encuentran certificadas en este programa. Desde mayo pasado la página web de CTPAT, una iniciativa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y aplicada luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, perpetrados en Nueva York, concentra las nuevas incorporaciones que se establecieron en esos criterios míni-

Logística Security Day, organizado por el Clúster de Pero aquí no terminan los cambios que ha disSeguridad para el Comercio Internacional. puesto la autoridad en el programa CTPAT, ya que El criterio de Seguridad Agrícola obeen esta oleada de nuevos criterios mínimos de sedece a una amplia problemática que enguridad próximamente se definirán otros temas frenta CBP, ya que diariamente descubre como la vigilancia en la cadena de suministro para 352 plagas en tránsito transfroneliminar labores forzadas (incluterizo y anualmente las especies yendo el trabajo infantil), así como invasivas provocan pérdidas ecoacciones para evitar el lavado de dinómicas y ambientales por más de nero y el financiamiento al terro138 mil millones de dólares, según rismo, prácticas que las empresas datos mostrados por el directivo deberán realizar sí o sí. ha realizado CTPAT en el de CTPAT. mundo “Hay requisitos agrícolas que ya existían pero que no habían sido incorporados al programa CTPAT. Es importante que las empresas estén atentas a los contaminantes que se pueden encontrar dentro de los remolques. Pero tampoco los queremos de rodillas buscando animalitos”, dijo Hernández. En el caso de la Ciberseguridad la actualización de los MSC se llevó a cabo tomando en cuenta que desde 2017 los ciberataques a la cadena de suministro se han incrementado en un 200%, de acuerdo con la firma de consultoría Softek; mientras que BSI, compañía certificadora de normas comerciales, ha alertado que a la semana se presentan hasta tres eventos de este tipo en el mundo. Esta situación pone en peligro la información sensible de una empresa, desde la propiedad intelectual, la información de los clientes, los datos financieros y comerciales y los registros de los empleados. Por ello, la Visión de Seguridad y Responsabilidad se entrelaza en este robustecimiento de los criterios mínimos de CTPAT, ya que busca que se desarrolle una cultura de seguridad en toda la empresa, que esas mismas acciones sean medibles y parte en todos los procesos de negocio.

30 mil

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valoraciones

Afrontando la incertidumbre Con la incertidumbre que impera en México y el mundo, el sector logístico es la clave para que las economías continúen en movimiento. Por Redacción T21 @GrupoT21

nte el entorno de cambios constantes que impera en México y el mundo, Leschaco Mexicana reunió a clientes, socios comerciales, freight forwarders y más actores del sector en el 12º Seminario de Logística y Transporte, realizado en la Ciudad de México, para efectuar un análisis de este panorama. “Vivimos en un mundo VUCA, por sus siglas en inglés, lleno de Volatilidad, Incertidumbre, Comple-

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12° Seminario de Leschaco:

jidad y Ambigüedad, por lo que, ante los cambios económicos, de decisiones de infraestructura, es necesario renovarse o morir”, sostuvo Martin Sack, Director General de Leschaco Mexicana. Reto Malfatti, Director General de Kuehne + Nagel, añadió que el objetivo de los freight forwarders es adaptarse a los cambios del mercado siendo eficientes y competitivos en beneficio del cliente final, por lo que hay que trabajar en mejoras internas. “Es necesario desarrollar el eslabón más débil de la cadena de suministro para brindar a los usuarios los servicios que sus modelos de negocio necesitan” enfatizó. Pese a que el sector enfrenta la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ya analiza las opciones que brindará el trinomio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México-Santa Lucía-Toluca para hacer propuestas al gobierno federal en beneficio del comercio de México. Lo anterior considerando que Santa Lucía se ubica a una hora 30 minutos de la Ciudad de México, lo que significa que habrá mayores costos de transporte y más tiempos de tránsito de la mercancía, por lo que se deben buscar mejores condiciones para que el país sea logísticamente más competitivo, de acuerdo con Gabriela Altuzar, Presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga). En estas condiciones de mejora, destaca la construcción del nuevo puerto Veracruz, que avanza en tiempo y forma, y se prevé que en el segundo semestre de este año inicie operaciones la nueva Terminal Especializada de Contenedores de Hutchison Ports Icave, de acuerdo con Miguel Ángel Yáñez, Director General de la Administración Portuaria Integral (API) Veracruz , en una transmisión en vivo desde el puerto, donde además comentó que trabajan a marchas forzadas en la construcción de una nueva Aduana, así como la construcción de nuevos accesos.

Logística

Paola Núñez,

compromiso de alto nivel “Si algo me ha enseñado la logística, es que siempre encuentras diferentes formas para llegar a un punto”, asegura la ganadora del Premio Nacional de Logística. Esta es su historia. Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

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o te conformarás. En su vida profesional, Paola Núñez ha respetado a cabalidad este “mandamiento” logístico. En su recorrido por distintas empresas nacionales y extranjeras instaladas en México, siempre ha buscado destacar no sólo por su ambición personal, sino por buscar el beneficio y progreso para los equipos de trabajo a los que ha pertenecido o liderado. De carácter firme y empático, la primera aproximación de Paola a la logística sucedió a temprana edad en Inditex, una conocida cadena de tiendas de ropa ibérica, donde llevaba el control de inventarios. “En logística en realidad estoy por accidente”, confiesa en entrevista. Su espíritu inquieto la “obligó” a combinar sus estudios de licenciatura en Administración con su primera oportunidad profesional en el sector: Cemex fue su catapulta para especializarse en la actividad de transporte de mercancías. Es ahí donde desarrolla las principales características que la definen: persistencia, resiliencia, adaptabilidad, disciplina, organización y equilibrio. “Estos hábitos de productivi-

Logística

En estas firmas sumó habilidades y conocimientos a su carrera logística en el desarrollo y administración como operador logístico 4PL (Fourth-Party Logistics), manejo de cadena de frío, reingeniería y optimización de redes de distribución, diseño y desarrollo de sistemas de visibilidad en tiempo real, creación de torres Mi tipo de de monitoreo, control y administración de liderazgo es muy gastos, contratación de transporte con terempátrico ceros, entre otros. Paola Nuñez La amplia experiencia obtenida a través del tiempo la llevaron a ser reconocida con el Premio Nacional de Logística en 2018, momento cumbre en su carrera profesional y un gran motivo para iniciar nuevos proyectos. “Te sientes con un compromiso de ir más allá del nivel empresarial y escalar a un beneﬁcio de nuestro país”, comparte. Pronto esta situación será una realidad con un proyecto bajo el brazo que actualmente se encuentra detallando con algunos socios y que, asegura, será de gran impacto para el sector logístico mexicano.

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dad, más una actitud de servicio, son fundamentales para cualquier logístico por ser un sector que demanda mucho de tu tiempo”, asegura. Su paso por la cementera sumó poco más de 11 años (1998-2009), tiempo suficiente para haber transitado de manera siempre ascendente por distintas posiciones. Dos de ellas las recuerda con orgullo. La primera: Jefa del proyecto y desarrollo de negocio de Prologistik, lo que después se llamó Cemex Servicios Logísticos. “Nuestro reto fue utilizar todos los excedentes de infraestructura de Cemex para ofrecer servicios logísticos a otras industrias, como la automotriz”, recuerda. La segunda: Gerente de Planificación Logística. “Logré ser la primera mujer a nivel nacional en tener una posición de operación de ese tipo”, asegura. Tras su salida de Cemex, Paola Núñez inició un recorrido por otras empresas y en todas ellas toma posiciones estratégicas: VASCOR Logistics, Danone, Driscoll´s y LÓréal.

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Eficiencia y productividad

se dicen Contecon

l Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP) de Manzanillo 20072012 sentó las bases para la construcción y puesta en marcha de una segunda Terminal Especializada de Contenedores (TECII), derivado de un análisis en la tendencia al alza en el movimiento de este tipo de cargas por el puerto, mismo que actualmente ya supera los tres millones de contenedores anuales. La empresa que opera esa TECII es Contecon Manzanillo, que desde entonces proyectó, al igual que el PMDP, que el crecimiento natural de la carga contenerizada en el puerto se iba a dar en su terminal, y así ha sido. Contecon lleva ya más de cinco años funcionando y ha captado buena parte de los contenedores de 20 pies (TEU) que arriban a Manzanillo, debido a que, desde antes de su construcción, diseñó y equipó una terminal que hoy trabaja con los más altos estándares de productividad, pero que además no requiere de apoyos externos para brindar un servicio de calidad a sus clientes. Muestra de ello es que esta empresa, ﬁlial del grupo ﬁlipino International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) colabora con la Comunidad Por-

tuaria de Manzanillo en la agilización de entrada y salida de mercancías, derivado de contingencias que se han presentado en los desalojos; aun cuando su músculo le permite llevar a cabo operaciones eﬁcientes sin requerir de otro tipo de acciones fuera del recinto portuario.

Sin sorpresas El crecimiento sostenido que ha registrado el puerto en el movimiento de TEU, ha traído consigo problemas operativos que se han intentado solventar con acciones gubernamentales y por parte de los privados, quienes han implementado soluciones fuera del recinto. Esto sin duda es de gran apoyo para la comunidad importadora y exportadora; sin embargo, Contecon no requiere por ahora apoyarse de estas acciones, dado que, a través de su infraestructura, equipamiento y planes de expansión en ejecución, ha alcanzado una madurez operativa sustentada con resultados tangibles que le permiten a sus clientes contar con excelentes servicios solo en sus instalaciones, sin necesidad de utilizar otras alternativas y sin que se eleven los costos. Aunado a ello, los análisis y proyecciones que realiza Contecon le permiten trabajar sin ningún tipo de improvisación, incluso en la temporada alta de importaciones conocida como peak season que está próxima a iniciar, erigiéndose como la mejor alternativa para carga contenerizada en Manzanillo.

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Por Redacción T21 @GrupoT21

en Manzanillo La empresa busca facilitar aún más la logística en el principal puerto del Pacíﬁco mexicano, en beneﬁcio de la comunidad importadora del país. Por Redacción T21 @GrupoT21

l puerto de Manzanillo se ha convertido en el centro logístico marítimo más importante del país y en el tercero a nivel Latinoamérica, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que lo ubica así por los más de tres millones de contenedores de 20 pies (TEU) operados en 2018. El crecimiento en sus volúmenes de carga ha obligado a las empresas que prestan servicios logísticos a revolucionar sus procesos hasta brindar soluciones innovadoras a los importadores y exportadores que prefieren Manzanillo por encima de otras opciones en el litoral del Pacífico. Es el caso de Grupo CIMA, una firma que vio en la figura del Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) la manera de facilitar a sus clientes la importación de mercancías, convirtiéndose en la primera y única empresa en contar con esta opción en el puerto, donde se pueden realizar actividades como manejo, almacenaje, custodia, distribución, exhibición, venta, reparación, elaboración, transformación y

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CIMA habilita primer RFE

paquetería; además de etiquetado, picking y segregación de mercancías, entre otras. “Manzanillo, al ser una vía natural y conexión marítima con Asia y Sudamérica, se ha convertido en el puerto número uno a nivel nacional, el constante crecimiento en las operaciones portuarias derivó en buscar soluciones alternas para los importadores y exportadores, es por eso que el RFE Sukarga se presenta como una válvula de escape al puerto, con una posibilidad de operación 24/7 los 365 días del año”, destaca Grupo CIMA. Es por ello que la empresa habilitó este primer RFE en el kilómetro 4.5 de la carretera federal libre Manzanillo – Minatitlán, muy cerca del puerto, donde cuenta con 85 mil metros cuadrados (m2) destinados a otorgar los incentivos y beneficios que brinda este régimen aduanero. “Los beneficios del régimen se centran en dos grandes tópicos: Cadena de Suministro y Cash Flow, a los cuales pueden acceder todos los usuarios del régimen y gozar de sus beneficios. Pueden clasificarse en términos de seguridad, financieros, operativos, logísticos, jurídicos; en fin, una gama de beneficios en distintos aspectos los cuales van en función de la propia necesidad y operación de cada usuario”, añade la firma. Para facilitar sus servicios, Grupo CIMA cuenta con un patio de maniobras de 60 mil m2, almacén techado de cinco mil, 15 tractocamiones doblemente articulados (full), una grúa reach stacker y siete montacargas con diferentes capacidades de carga, inicialmente. “Adicional a los sistemas enlazados con la autoridad, tanto de control de accesos y de inventarios, la información se genera en tiempo real para los clientes; contamos con accesos controlados con tarjetas QR a fin de generar eficiencia. Grupo CIMA ha invertido en lectoras de contenedores lo que sin duda vendrá a aportar celeridad a los procesos de entrada y salida”, finaliza CIMA.

Marítimo

LÍDERES LOGÍSTICOS en puerto Lázaro Cárdenas

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l Subcomité de Promoción del puerto Lázaro Cárdenas es el primer modelo formal de comunidad portuaria en el país, surgió en 2013 con el esfuerzo coordinado de los actores que intervienen en su cadena logística y funciona como un órgano colegiado que realiza acciones de promoción y reafirma el compromiso de brindar servicios de calidad a la comunidad logística nacional e internacional. “Lazaro Cardenas Port Community” es la conformación de la cadena logística del puerto, integrada por 17 empresas para ofrecer soluciones al comercio exterior para el manejo de la carga con ventajas competitivas, mediante un servicio confiable, eficiente y de calidad total. El trabajo en equipo, coordinado y de buena voluntad, con la colaboración de la cadena logística, es la principal fortaleza de “Lazaro Cardenas Port Community”, cuyo Subcomité de Promoción ha difundido constantemente servicios logísticos y ventajas comerciales, con la intención de acercar a clientes potenciales y reales, brindando continuidad a los trabajos de promoción que se han cristalizado en proyectos innovadores y el desarrollo comercial y económico del país. Sumando esfuerzos para trabajar mediante alianzas estratégicas, se ha posicionado al puerto Lázaro Cárdenas como una plataforma confiable y atractiva.

Los miembros del Subcomité de Promoción tienen el total compromiso con el recinto portuario, donde el principal objetivo es llevar acciones coordinadas en donde todas las partes participan directamente en las actividades de importación y exportación de mercancías, transporte marítimo, ferroviario y carretero, promocionando eficientemente sus servicios. La difusión de proyectos y obras en constante evolución es otro de los temas de interés para la oferta de servicios, siendo la base para el posicionamiento del puerto a nivel global, lo que lo hace la mejor opción en el Pacífico Mexicano, gracias a su despacho ágil y confiable tanto en autotransporte como en ferrocarril, lo que contribuye a ofrecer un servicio de calidad en la operación y manejo de carga, lo que diferencia a Lázaro Cárdenas de otros puertos. “Lazaro Cardenas Port Community” está integrado por API Lázaro Cárdenas, Asociación de Agentes Aduanales de Lázaro Cárdenas, Asociación Mexicana de Agentes Navieros, Mexshipping Agencia, Global Shipping Services, Hutchison Ports LCT, APM Terminals, Mextug, SSA Lázaro Cárdenas, Hutchison Ports LCMT, LC Logistics GPS, Terminales Portuarias del Pacífico, Infraestructura Portuaria del Golfo, KCSM, ATLAC, SAAM SMIT y Aeromar.

Marítimo

Al rescate de las Capitanías de Puerto

Rubén Ceballos Guevara, Jefe de la Unicapam

Pese a las críticas por haber absorbido estas entidades, anteriormente en manos de la SCT, la parte civil de la Semar deﬁende la medida y avanza en su modernización.

n marzo pasado tres remolcadores de la empresa Crosby Tugs con bandera de Estados Unidos solicitaron a la Capitanía de Puerto de Coatzacoalcos su despacho de salida, pero al ser inspeccionados por personal de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (Unicapam), de la Secretaría de Marina (Semar), se encontró que tenían certiﬁcados vencidos, lo que derivó en su retención en puerto hasta que regularizaran su situación ante la Guardia Costera de Estados Unidos. Hasta antes de 2017, cuando se creó esta unidad administrativa dentro de la Semar, quizá estas embarcaciones habrían sido despachadas sin inspección, pero desde entonces la dependencia ha reforzado estas acciones hasta acumular más de 135 mil inspecciones de bandera mexicana y extranjera, comenta el Vicealmirante Rubén Ceballos Guevara, Jefe de la Unicapam.

En entrevista con T21 destaca que, en línea con el Acuerdo de Viña del Mar, del cual México es ﬁrmante, la exigencia es que se inspeccione al 20% de los barcos extranjeros que arriban al país, aunque según la Semar ha rebasado la cifra hasta llegar a inspeccionar de junio de 2017 hasta el cierre de esta edición, a dos mil 931 buques. Esto deriva de los compromisos adquiridos por México como integrante de la Organización Marítima Internacional (OMI), al suscribir convenios relacionados con la salvaguarda de la vida humana en la mar (Solas) y de prevención de la contaminación por buques (Marpol), entre otros. De este modo, las inspecciones no son de carácter de seguridad nacional, sino operativa, al revisar que los buques cuenten con los elementos necesarios para preservar la vida humana y el medio ambiente marino; revisando balsas salvavidas, sistemas contraincendios, extinguidores, luces de navegación y bengala, equipos para prevenir la contaminación, el estado en general del barco, pintura, máquinas, certiﬁcados de seguridad y tripulación, por mencionar algunos.

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Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

Marítimo

Mayoría civil

Con base en lo expuesto por el Jefe de la UniEn marzo de 2016 el entonces Presidente Enrique capam, hasta antes de la transferencia a la Semar las Peña Nieto envió al Senado un Decreto que reformó las Capitanías de Puerto estaban en abandono, con flota leyes de Puertos y de Navegación y Comercio Marítimarítima y terrestre en rezago, así como infraestrucmos, lo que derivó en la transferencia tura decadente, equipo de trabajo obde las Capitanías de Puerto de la Sesoleto y señalamiento marítimo en cretaría de Comunicaciones y Transcondiciones no óptimas, lo cual ha ido portes (SCT) a la Semar. corrigiendo, pero le ha representado En junio de 2017 la medida un reto a la dependencia en materia entró en vigor y se creó la Unicapam, de inversión; aunque también ha prede la Autoridad Marítima formalizando el traspaso de las 105 sentado dificultades. en la comunidad Capitanías de Puerto, lo que incluyó “En lo que respecta a señalaportuaria mil 009 plazas laborales, más de 800 miento marítimo en 2018 invertimos inmuebles, 700 señales marítimas y más de 70 millones de pesos, con eso más de 10 mil bienes muebles, a través atendimos solo una parte que es el de lo cual se ejerce la Autoridad Marítima Nacional. noreste del país; y en el demás presupuesto para el gasto de operación de las Capitanías estamos desPese a las críticas de algunos actores de la matinando 80 millones de pesos anuales. rina mercante y la desconfianza inicial por parte de Con los trámites que se hacen en las Capitaorganismos empresariales, hoy la aceptación de la nías y en la Unidad se ha ido incrementando la recomunidad marítima llega a un 80%, según una encaudación a partir de que las Capitanías están en cuesta elaborada por la Semar en 2018 entre más la Semar y se negoció en 2017 y 2018 con la Secrede mil 500 actores de la industria, comenta el Vicetaría de Hacienda para que parte de esos ingresos almirante Rubén Ceballos, quien enfatiza que esto se destinaran al mantenimiento y remodelación de se ha logrado a través de demostrar que no existen los inmuebles que se recibieron en mal estado, pero afectaciones a la logística, aunado a la sensibilizaya en 2019 no se aceptó y entonces hay mucho que ción de que la Unicapam es una unidad administrahacer al respecto”, detalla el Vicealmirante. tiva que trabaja, en su mayoría, con personal En 2018 la recaudación ascendió a unos 412 civil y no militar, quienes también han millones de pesos, pero el dinero ingresa a las arcas mostrado beneplácito por de la nación. Esto se ha logrado, en perspectiva de mejorías laborales. Rubén Ceballos, debido a que la Semar ha alineado a la comunidad marítima a mantenerse vigentes en sus obligaciones, tanto para una navegación segura, como con el Estado, de tal forma que, desde su creación, la Unicapam ha realizado más de 13 mil trámites de diversos permisos para embarcaciones de todo tipo como turismo náutico, pesca, recreo, mercantes, dragas, etcétera. Aunque falta mucho por hacer, en el segundo aniversario (este mes) desde la creación de la Unicapam, el trabajo del Vicealmirante Rubén Ceballos y el personal que conforma a la unidad se centra en seguir modernizando a las Capitanías de Puerto y el señalamiento marítimo, pero también a continuar en el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos para mantener una navegación segura.

80%

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aceptación

se incorpora al programa OEA Además de las certiﬁcaciones, se trabaja en el enfoque en el cliente y tecnologías aplicadas para su satisfacción. Por Redacción T21 @GrupoT21

a dinámica del comercio mundial exige de procesos que satisfagan las condiciones de calidad de los clientes, además de elementos de seguridad. En este terreno, la incorporación de GT+logistics al programa Operador Económico Autorizado (OEA) es una ventaja competitiva en el mercado. Gracias a la implementación de los estándares de OEA los clientes cuentan con la certeza de movilizar sus cargas con beneﬁcios como: menor número de inspecciones a sus embarques, en caso de inspec-

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GT+logistics

ción en aduana tendrán prioridad en su realización disminuyendo tiempos y costos por el uso de carriles exprés, también podrán rectificar sus pedimentos sin solicitar autorización, entre otros. “En la actualidad la logística se ha convertido en uno de los pilares básicos de cualquier organización. La evolución de los sectores empresariales, que cada vez se mueven en entornos más competitivos e internacionales, ha hecho de la logística un concepto de vital importancia en la estrategia de cualquier empresa”, precisó Germán Eichelmann Alexandre, Director de GT+logistics. En marzo pasado la firma recibió la notificación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la incorporación al programa OEA y Socio Comercial Certificado (SCC) quien los acreditó a través del Oficio 110-06-02-00-00-201901355 en el cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 100-A de la Ley Aduanera. OEA es un programa que busca fortalecer la cadena logística del comercio internacional, luchando contra el terrorismo, el tráfico de drogas, entre otras Germán Eichelmann amenazas, a través del cumpliAlexandre miento de los estándares míniDirector de GT+logistics mos en materia de seguridad. GT+logistics lleva más de medio siglo trabajando en el ramo logístico con clientes nacionales e internacionales, con presencia en los principales puertos y ciudades industriales de México, impulsando la cadena de suministro de clientes locales y globales. Pertenece a GT Global, empresa mexicana con más de 100 años generando valor para sus clientes a través de productos y servicios.

Ferroviario

Ductos rodantes

in process El manejo de combustibles por ferrocarril va en aumento, pero hay áreas de oportunidad para consolidar al tren como el medio favorito del sector. Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

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a incursión de empresas privadas en el mercado energético mexicano, derivado de la reforma del sexenio pasado, trajo consigo la necesidad de contar con más opciones logísticas para la importación de combustibles que, al ser un commodity, el precio se ve impactado por su cadena de suministro, donde el ferrocarril juega un papel importante.

“El tren es una solución logística de largo plazo. Tiene mayor ﬂexibilidad en rutas y destinos, más seguridad y menos trabas en cuanto el derecho de vía que el ducto”, indica Ernesto Anguiano, Vicepresidente Ejecutivo Comercial de la División Transportes de Grupo México (GMXT). En este punto coincide Yesica Marrufo, AVP Carload Sales & Marketing Mexico de Kansas City Southern de México (KCSM), quien añade que la red ferroviaria en México, además de tener conexión con Norteamérica, cuenta con acceso a distintos nodos logísticos del país con 27 mil kilómetros de vías, por lo que no demanda inversiones al nivel que requiere una red más amplia de ductos.

Ferroviario

Transportar combustibles en ferrocon base en datos de la Comisión Regulacarril, además de eficiente, es sustentable, dora de Energía (CRE). pues un carrotanque moviliza 650 barri“Tenemos atención especial maneles, lo equivalente a tres autotanques, y los jando trenes unitarios que se detienen trenes unitarios se integran al menos por hasta arribar a la terminal de destino. 90 carros en grandes distanAdemás, contamos con un cencias, dejando la última milla tro de seguridad y monitoreo para el autotransporte, genepara vigilar todos los trenes”, rando una sinergia entre añade Marrufo. ambos, de acuerdo con Ramón Estos beneficios ferroviaOrtiz, analista independiente rios generan que importadores de robo de producto del sector ferroviario. como Exxon Mobil viaje con en 2018 Otro de los beneficios es KCSM de Houston hacia Guala seguridad en la vía, pues najuato; además de los viajes de KCSM y GMXT reportaron Pemex, de Houston hacia el cen0.02% de robos de producto en 2018, en tro y sur del país, con KCSM y Ferromex . función de un 4% de robo en autotrans“Los usuarios confían en el tren, se porte según SensiGuard; independientenota en los resultados, ya que en 1T19 se mente de que mover un barril de gasolina manejaron seis mil 400 carros tanque, por tren sea seis veces más caro que por mientras que en el 1T18 fueron mil 675, ducto, en autotransporte es 14 veces más, 280% de crecimiento”, apunta Ortiz.

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reporte

Ferroviario

Buscando mejoras

Escobedo, Nuevo León; Olstor en Lagos de Pese a las bondades del ferrocarril, aún Moreno, Jalisco; IEnova en Veracruz; Avant hay áreas de oportunidad para que este Energy en Querétaro y Altamira; Ferromedio se consolide como el ducto rodante. puerto KERI en Aguascalientes; HydrocarUna de ellas es contar bon Storage Terminal en la con terminales en el Bajío, cenCiudad de México, entre otras. tro y sur del país, con capaciEsto generaría la seguridad para trenes unitarios que dad energética en México, ya puedan arribar desde Norteaque actualmente “se promedia mérica o desde los puertos, ya en dos días de almacenaje, cauinventario de combustible que un tren unitario puede sando riesgos de mayores cosque se deberá alcanzar descargar o cargar en un tos y desabasto, como ocurrió a en 2025 lapso de entre 12 y 24 horas, inicios de año. En 2025 debepor lo cual es necesario tener mos tener de 13 a 15 días de incapacidad para operar varios trenes univentario a nivel nacional por lo que tarios al mismo tiempo, de acuerdo con debemos trabajar para incrementar la capacidad”, asevera José Luis Marrufo. “Las terminales de almacenaje y Contreras, Director Ejecutivo de Grupo Valoran. trasvase son el gran reto. Deben estar en puntos estratégicos y con buena planeación para que la capacidad no se vea rebasada. Sabemos que hay muchos proyectos en construcción y que a partir del siguiente año comenzará a verse la diferencia cuando comiencen a operar”, plantea Anguiano. Para este 2019 algunos de los proyectos que estarían comenzando a operar son TCM en San Luis Potosí; Bulkmatic en Salinas Victoria, Nuevo León. Para 2020 iniciarían operaciones las terminales de Gas Natural del Noreste en

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Aéreo

Vuelo carretero en el radar Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

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GTO Logistics Center inició un viaje multimodal con el que brinda mayor conectividad al Bajío.

roductos e insumos de industrias como la automotriz, aeroespacial, textil, electrónica, línea blanca y high value, que tienen como destino alguna empresa en el Bajío mexicano, tienen una nueva forma de viajar desde Europa, Estados Unidos o Asia desde inicios de este año. Los productos que vuelan hacia los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México (AICM), Guadalajara y el Intercontinental de Querétaro (AIQ) pero cuyo destino ﬁnal está en Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí o Guanajuato, tienen la opción de viajar a través de un tránsito interno que realiza GTO Logistics Center, evitando el despacho en aduanas de entrada. “Los documentos de embarque deben venir consignados de origen a GTO Logistics Center como aduana ﬁnal de destino para que al llegar no se despachen en donde aterrizan; al llegar al aeropuerto el embarque se baja del avión y no pasa por el proceso de previo, almacenamiento ni maniobra. Baja del avión, cruza el almacén de la aerolínea, lo llevan al andén en donde está una de las unidades de autotransporte con las que trabajamos y comienza el viaje a Guanajuato”, explica Enrique Valle García, Director General de GTO Logistics Center. Aunque este servicio no es el primero en su clase en México, pues Braniff tiene el servicio entre Monterrey-AICM-Cancún y Mexpress Transportation entre Houston y Monterrey, sí es el primero en conectar al Bajío con la Ciudad de México. Este servicio surgió debido a la necesidad de conectividad de carga que existe en la región, ya que “en el aeropuerto del Bajío las aerolíneas cargueras no aterrizan directamente por lo que la importación se distribuye entre el AICM, el AIQ y Guadalajara”, estima Valle García. Por esto, los tránsitos internos que por ahora abarcan más del 90% desde el AICM y el resto desde el AIQ y Guadalajara

hacia Guanajuato, cuentan con cinco frecuencias diarias desde los primeros dos puntos y dos frecuencias semanales desde la Perla Tapatía.

Encienden Motores Entre las ventajas de no realizar el despacho en tres de los aeropuertos con mayor movimiento de carga (AICM con 581 mil 675 toneladas, Guadalajara con 164 mil 242 toneladas, y Querétaro 53 mil 289 toneladas, cifras a 2018 de la DGA) destaca el evitar saturación en sus aduanas, reduciendo tiempos de despacho y costos logísticos, razones por las que distintos freight forwarder como DSV Logistics y SB Logistics utilizan este servicio. “Generamos una reducción en costos de entre 10 y 15% contra realizar los trámites en las aduanas de esos aeropuertos; mientras que los ahorros en tiempos de tránsito dependen del aeropuerto de origen”, asevera Valle García. El directivo destaca que el mismo día que el embarque aterriza en uno de los tres aeropuertos se embarca rumbo a GTO Logistics Center en donde se realiza el despacho aduanal, para inmediatamente ser transportado hacia el cliente ﬁnal y llegar a su destino el mismo día del aterrizaje. Así, las mercancías que viajan desde el AICM pueden llegar a su destino antes de 12 horas de haber aterrizado, las que provienen del AIQ antes de ocho horas y las de Guadalajara antes de seis. Destaca que este servicio se lleva a cabo a través de la tercerización del transporte, por lo que el traslado de embarques desde los aeropuertos se efectúa a través de empresas autotransportistas certiﬁcadas por el Servicio de Administración Tributaria para realizar tránsitos internos de mercancías que no han sido desaduanizadas; mientras que las aerolíneas con las que GTO Logistics Center tiene convenio son Aeroméxico Cargo e Interjet Cargo.

T21 ESR

Nissan refrenda compromiso ambiental Por Redacción T21 @GrupoT21

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issan Mexicana refrendó su compromiso con el cuidado y preservación del medio ambiente al obtener por décima ocasión consecutiva el refrendo a su certiﬁcado como Industria Limpia para las plantas Nissan Aguascalientes A1 y planta CIVAC; y su segundo refrendo para planta Aguascalientes A2, otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Las tres plantas de la marca en México obtuvieron el máximo nivel de desempeño ambiental otorgado por la entidad, reaﬁrmando las acciones que ha realizado Nissan Mexicana en materia de operaciones de manufactura sustentable. Como parte del compromiso de Nissan por reducir cada año las emisiones de CO2 en sus procesos de manufactura, en México, gracias a la utilización de ener-

gías renovables provenientes del biogás y la energía eólica, la planta de Aguascalientes A1 ha ensamblado a la fecha 1.5 millones de vehículos, evitado así la emisión de más de 380 mil toneladas de CO2 a la atmósfera. El 57% de la energía que utiliza es libre de emisión de CO2 en Planta A1. Entre los vehículos producidos utilizando energías limpias destacan modelos como Kicks, Versa, Sentra y March. Adicionalmente ha introducido nuevas tecnologías de producción que reducen el uso de la energía, agua y emisiones en las operaciones de manufactura. Algunos de los logros relacionados incluyen el reúso y tratamiento del 100% del agua residual, lo que se traduce en cero descargas al exterior; reciclaje al 100% de los residuos; captación y uso de agua de lluvia; uso eﬁciente de materias primas; uso de pintura a base de agua y el aprovechamiento de iluminación natural. A nivel corporativo y a través del plan de acción ambiental Nissan Green Program, la compañía aplica medidas de ahorro y eficiencia a todas sus actividades a nivel global. El plan incluye la expansión de los vehículos cero emisiones, de la tecnología Pure Drive para mejorar la eficiencia de combustible y la minimización de la huella de carbono y uso de recursos naturales.