Revista T21 Marzo 2019 by Grupo T21

Contenido

Bitácora

Por Osiel Cruz

¿Y el Estado de Derecho Apá?

Al vuelo Por Juan Antonio José

Aeroméxico a Barcelona: crónica de un regreso anunciado

Loccitec a la vanguardia Actor clave para exportación de camiones

Estrategia y cabildeo Por Gustavo García

¿Y si la NOM-068 se cumpliera?

Los 100 más influyentes

26 Pipas de Pemex deben cumplir condiciones técnicas

T21 Marzo 2019

La normatividad a modo de la decisión tomada

Sus decisiones marcan el rumbo del transporte y la logística

62 Ferrocarril, transporte verde

48 El lado oscuro en la logística automotriz

La delincuencia golpea al sector

Lleva delantera en cuidado al medio ambiente

Vuelta a China en menos días Puente aéreo entre este país y México… por EU

Opinión

Decisiones trascendentales

T21 Marzo 2019

esde hace ya más de una década, en Grupo T21 decidimos mostrar un listado con los nombres de los personajes que, con sus decisiones, marcan el rumbo del sector del transporte y la logística en México y allende sus fronteras. En el transcurrir ya de 11 listados previos, donde además hemos expresado los motivos por los cuales se integran a las empresas y sus principales ejecutivos, ya sean propietarios o altos directivos, nos hemos esforzado en elaborar una metodología que nos permita ubicar sus posiciones en el ranking, tomando en cuenta datos como su facturación, nivel de operaciones y empleos generados, entre otros. Conscientes de la polémica que a lo largo de su existencia ha generado nuestro listado con los 100 personajes más influyentes del sector, en esta edición Grupo T21 se apoyó de su Consejo Editorial para integrar el listado, por lo que se encuentran personajes que no habían entrado en el ranking anteriormente y que, desde su punto de vista, debían ser considerados. Tradicionalmente el listado se había publicado en enero de cada año, pero en 2019 Grupo T21 decidió recorrerlo hasta marzo y realizar adicionalmente un evento en el que se reconoce a los aquí enlistados, pues con sus decisiones han hecho que estos sectores en jauja continúen ganando terreno en el sector empresarial con la trascendencia que representan.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial

Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas

Erik Markeset, Tsol Co Ernesto Tatay Eutimio Fernández Egurrola, Loyalty Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, MEB Advisors Leonardo Gómez, ANTP

Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo Miguel Treviño, Solistica

Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García Redacción Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Xanath Montalvo Lastiri Alejandro Martínez

Síguenos en:

/GrupoT21

Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza

@GrupoT21 Marketing Alan Cruz Galindo Community Manager Rafael Carlos Junior Fernández Rojas Publicidad Sonia Girón Sala, Irma Catalina Hernández López Hugo Alberto Mendoza Gómez Administración Claudia Ramos Sánchez Araceli Nieto Hernández Socorro Mondragón Hernández

contacto@t21.com.mx

www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Informática Aender Vargas García Circulación y Logística Ivette Ángeles Guerrero Flores Jesús Romero Contreras

T21, Revista mensual, Marzo 2019. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión febrero de 2019. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

T21 Marzo 2019

Leslie Hulse, MMREIT

Cambio de mando Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

La Cámara Nacional de Aerotransportes estrenó Mesa directiva, presidida por Alejandro Alonso Olivares, Director General de Aerolíneas Ejecutivas; los vicepresidentes son Felipe Flores (Aeroméxico); Alejandro Cobian (Aeromar); Luis Noriega (Air Canada); y Luis Sierra (Mas Air). El Secretario es: Yuri Salinas (Viva Aerobus).

Arquitectura Aduanera 27: SAT, Carlos Romero Aranda

Oscar del Cueto fue nombrado Vicepresidente y Director General de Kansas City Southern de México, luego de desempeñarse por nueve años como Director de Operaciones y nueve años en el área de Comunicación y Relaciones Públicas de la ferroviaria.

Por Octavio de la Torre

La Secretaría de Marina informó que se realizó la Entrega-Recepción de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, siendo el Vicealmirante Rubén Ceballos Guevara el que ahora cumplirá la función en sustitución del Vicealmirante Jorge Manuel Sainz Zamorano.

Consulta las opiniones que dejó nuestra principal premiación del año.

Después de una trayectoria de 35 años dentro de Grupo Jumex, su Director de Logística hasta el pasado 1 de marzo, Eutimio Fernández, decidió dejar la compañía para atender proyectos personales y profesionales. En tanto Jumex designa al sustituto, se encuentra como encargado Miguel Benassini.

Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine

Calendario

T21 Marzo 2019

Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv Marzo

Marzo

13 y 14

26 y 27

26-28

Logistic Summit & Expo 2019 Centro Citibanamex Ciudad de México http://logisticsummit.com/

Asamblea Nacional Canacar Centro Citibanamex, Lomas de Sotelo, Ciudad de México https://canacar.com.mx/

ExpoRail2019 Expo Santa Fe Ciudad de México https://amf.org.mx/

Expo Oil & Gas México 2019 Centro de Convenciones Tabasco 2000 Tabasco http://www.expoilandgasmx .com/

Indicadores del

Comportamientos erráticos

transporte

El arranque del año ha mostrado un comportamiento errático para las principales emisoras del transporte. Traxión logró su nivel más bajo al inicio del año, aunque al cierre de esta edición logró recuperar 10% sobre su peor nivel. GMXT, en tanto, si bien alcanzó su máximo en el año en 28.01 pesos por acción, cerró hacia la baja. En cuanto al tipo de cambio, tuvo incidencia de los temas geopolíticos y económicos que favorecieron el tipo de cambio por debajo de los 20 pesos. La guerra del Gobierno Federal contra el "huachicol" no logró contener el precio del combustible y en febrero superó los 20 pesos por litro.. Por Didier Ramírez Torres.

Tipo de cambio 2017-2018 Pesos por dólar

21.0 20.5

20.2217

20.0 19.5

Dólar en una vista

19.2524

19.0 18.5

7-Feb

31-Ene

17-Ene

10-Ene

3-Ene

27-Dic

20-Dic

2019 13-Dic

29-Nov

22-Nov

15-Nov

19.1063 pesos

8-Nov

1-Nov

2018

24-Ene

18.0

6-Dic

Precio Promedio en 2018

Precio histórico del diésel 2017-2018 Pesos por litro

Precio promedio en 2019

21.0

19.1874 pesos

20.5

20.73

20.65

20.11

20.0 19.5 19.0 18.5

4-Feb

21-Jan

14-Jan

7-Jan

31-Dec

24-Dec

17-Dec

11-Feb

2019 10-Dec

3-Dec

19-Nov

12-Nov

5-Nov

26-Nov

2018

28-Jan

18.0

Fuente: T21 con información de Banxico y análisis del precio del diésel.

Comportamiento de las emisoras Precio promedio/acción (pesos)

TRAXION A

GMXT*

Grupo Traxión

Grupo México Transportes 31.22

15.09 31.71 12.99

25.39 23.30 11.75

ACCELSA B

Grupo TMM

13-Feb

7-Feb

31-Jan

2-Jan

17-Jan

26-Dec

14-Dec

5-Dec

15-Nov

6-Nov

26-Oct

12-Oct

19-Oct

5-Oct

13-Feb

7-Feb

31-Jan

2-Jan

17-Jan

26-Dec

5-Dec

14-Dec

TMM

Accel

2019 28-Nov

2018

2019 28-Nov

6-Nov

15-Nov

26-Oct

19-Oct

5-Oct

12-Oct

2018

7.99

18.99 7.60 14.2

6.70 6.30

Fuente: BMV, Yahoo Finance - Datos de las emisoras. La última cotización tomada correspondió al 13 de febrero para todas las emisoras.

13-Feb

7-Feb

31-Jan

2-Jan

17-Jan

26-Dec

14-Dec

5-Dec

15-Nov

2019 28-Nov

6-Nov

26-Oct

12-Oct

19-Oct

5-Oct

13-Feb

2018 7-Feb

31-Jan

2-Jan

17-Jan

26-Dec

14-Dec

5-Dec

2019 28-Nov

15-Nov

6-Nov

26-Oct

19-Oct

5-Oct

12-Oct

T21 Marzo 2019

2018

y oportunidades

Hirokazu Murayama, Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo de Isuzu Motors de México

El Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo de Isuzu Motors de México, Hirokazu Murayama, reconoció y agradeció a todos los distribuidores su compromiso y desempeño en 2018; y pidió no bajar la guardia ya que 2019 será un año de retos y oportunidades para la industria de vehículos pesados. Tsukasa Sato, Presidente y Director General de Operaciones, expuso que la estrategia se centrará en la postventa y la capacitación en un año en el que cambia la regulación de emisiones contaminantes para vehículos nuevos equipados con motor a diésel.

Nortes

En el marco de su convención anual, otorgaron reconocimientos de excelencia Yuushuu a concesionarios que tuvieron el mejor desempeño en 2018: • Mejor concesionarios Ventas de Grupo A: Isuzu Plasencia • Mejor concesionario Postventa Grupo A: Isuzu Central • Mejor concesionario Ventas Grupo B: Isuzu Bajío • Mejor concesionario Postventa Grupo B: Isuzu Puebla • Mejor concesionario Ventas Grupo C: Isuzu Baja California • Mejor concesionario Postventa Grupo C: Isuzu Chihuahua • Mejor concesionario Ventas Grupo D: Isuzu Sonora • Mejor concesionario Postventa Grupo D: Isuzu Cancún Por Redacción T21

T21 Marzo 2019

Año de retos

Nortes

Primer centenario y 55 años en México Cummins Inc. cumplió sus primeros 100 años desde que arrancó operaciones a nivel mundial fabricando tecnología para el sector automotor. “Sin duda la innovación tecnológica está en el corazón de lo que hacemos por lo cual seguiremos adoptando las nuevas tendencias que nos impulsen por 100 años más”, comentó Tom Linebarger, Presidente y CEO de la empresa. En México cumplió 55 años y cuenta con un centro de operaciones en San Luis Potosí que incluye: una planta de motores, una planta de filtración, un centro logístico que brinda servicio a todas las unidades de negocio y un centro global de investigación y desarrollo de partes. Además cuenta con una planta en Ciudad Juárez considerada una de las más grandes del mundo. Entre los productos que ha desarrollado la empresa a lo largo de su historia destacan: motores diésel y a gas natural, plataformas híbridas y eléctricas, componentes de sistemas de motor, controles y tecnologías relacionadas. Por Redacción T21

“

Frases del mes Recordarle a todas las partes del conflicto que por favor la mesa de negociación se lleve a cabo en las oficinas que convengan y no en las vías de comunicación”. José Zozaya, Presidente de KCSM

“

Criticando el bloqueo de las vías por parte de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Que se transparenten los análisis técnicos en lo que se sustentó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para autorizar llantas súper sencillas, que más bien le podríamos llamar 'súper chafas”.

T21 Marzo 2019

Norma Adela Guel Saldívar, diputada del PRI

Al proponer un punto de acuerdo para que se aclaren los detalles técnicos para dar luz verde a que Pemex utilice vehículos con neumáticos base ancha.

Alista nuevas unidades Este año Dina lanzará nuevas unidades, así como el posicionamiento de camiones y vehículos con miras en la ampliación de su participación en la venta de autobuses y camiones en México. “Hemos sido un referente no sólo en la industria de autobuses y camiones en México, sino también de identidad nacional, de movilidad sustentable e innovación”, comentó Miguel Ángel Velasco, Director General. Dina vendió más de mil 22 unidades en 2018, obteniendo 14% en participación de mercado nacional en las Clases 7 y 8, y un crecimiento de 45% en venta de unidades en comparación con 2017. Este año colocó las primeras 60 unidades Dina Ayco, así como la primera unidad Spectrum- Dina- Marcopolo, las cuales serán presentadas junto a las nuevas versiones de los autobuses Runner y Linner 2020 en Expotransporte 2019. Para este año planean vender mil 384 unidades, de las cuales 88 serán para exportación en el sector de carga con el nuevo tractor de patio Hustler. Por Redacción T21

por la “última milla” La colombiana Liftit recaudó un total de 14.3 millones de dólares en una ronda de inversión, tratándose de una de las inversiones más relevantes en los últimos años en el sector logístico en América Latina, específicamente en el tema de la entrega de la “última milla” para el comercio electrónico. En dicha ronda participaron el Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional, Monashees, el fondo de inversión más importante de Brasil, Jaguar Ventures, Mercado Libre, NXTP y otros inversionistas de la industria. “Nuestro principal objetivo será la expansión de la compañía hacia toda la región y la mejora de los productos y servicios que ofrecemos”, de acuerdo con Liftit.

Nortes

Esta empresa de logística, con presencia en Colombia, Brasil, Chile y Ecuador, también tiene operaciones en México desde mayo del año pasado. Parte de su modelo de negocio se basa en la llamada “uberización” del transporte, es decir, con la contratación de conductores particulares con vehículos de carga, a quienes les instruye en su modelo de servicio para la entrega de paquetes para la última milla. Por Enrique Duarte

T21 Marzo 2019

Apuestan

“

Nortes

Frases del mes Somos de la opinión de que la modificación no debe proceder, pues es contraria a disposiciones vigentes”

IPM recibe

T21 Marzo 2019

nuevo equipo portuario

A mediados de febrero arribó al puerto de Altamira el buque Rickmers Jakarta, atracando en el tramo 4 de la terminal de Infraestructura Portuaria Mexicana (IPM), para descargar cuatro grúas nuevas de marco tipo RTG, marca Kalmar, con el objetivo de modernizar el equipo portuario de esa terminal. IPM adquirió dicho equipo (por poco más de seis millones de dólares) para el manejo de contenedores en sus patios, con capacidad para estibar hasta seis contenedores de alto y seis de ancho, así como una capacidad de carga de hasta 41 toneladas. Las grúas apoyarán en la mejora de los servicios integrales que presta a clientes para llevar a cabo la logística de sus mercancías. Gracias a estas grúas se incrementa el equipamiento del puerto, trayendo beneficios al volverse más eficientes los procesos en sus cadenas logísticas y mejoran las perspectivas del puerto en atracción de nuevos proyectos, dijo Ricardo Correa, Director General de la API Altamira. Por Redacción T21

Salvador Saavedra, Presidente de la rama industrial 105 de Canacintra. Opinando en la Conamer respecto al Acuerdo sobre la autorización a Pemex para el uso de llantas base ancha en el transporte de hidrocarburos.

“

Los barcos gastan muchísimo más combustible que los automóviles” Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República Justificando la viabilidad económica de su proyecto del Istmo de Tehuantepec.

Hutchison muda grúas a Ensenada Como parte de la ampliación de su terminal de Ensenada, Hutchison Ports desplazó dos grúas de pórtico Súper Post Panamax y dos RTG de la Terminal Especializada de Contenedores del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta la terminal de Ensenada, Baja California. Trasladadas en el buque Zhen Hua 32, con estas grúas se contempla dar mayor capacidad a Hutchison Ports EIT, la terminal de Ensenada, así como “incrementar y fortalecer el dinamismo, eficiencia y rapidez en el despacho de las mercancías con los tiempos más competitivos del mercado, otorgando una mayor productividad a la atención de los buques”. Los trabajos de la primera etapa de ampliación del muelle de EIT están planeados para que, en un periodo de dos años, se construyan 150 metros adicionales de muelle, inversión superior a 100 millones de dólares. De igual forma, esto tendrá una mejor conexión de transbordo entre los dos puertos, así como mayor capacidad de almacenamiento y traslado de mercancía, según un comunicado. Por Redacción T21

Nortes

compra de CEVA Logistics La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio su visto bueno para que la naviera francesa CMA CGM adquiera a CEVA Logistics, luego de que desde el pasado 3 de diciembre se notificara tal intención. Con esta adquisición, CMA CGM se convertirá indirectamente en el propietario de las subsidiarias mexicanas de CEVA. El análisis realizado por la entidad antimonopolios considera que tendría pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concurrencia y competencia económica.

CEVA Logistics y CMA CGM anunciaron en octubre de 2018 que aumentarían su asociación estratégica a nivel mundial. Con este acuerdo, CEVA adquirió el área de gestión de fletes de CMA CGM y se acordó que la naviera ofrecería a los accionistas de CEVA comprar sus títulos. En julio de 2018 el grupo francés obtuvo las aprobaciones para adquirir el 25% de CEVA con un costo de entre 391 y 463 millones de dólares, señalando que no aumentaría su participación en la compañía logística durante al menos seis meses. No obstante, se informó poco después que CMA CGM había adquirido un 33% de participación en la empresa. Por Alberto Zanela

T21 Marzo 2019

Autorizan

Penumbra aduanera En marzo se cumplen tres meses desde que entraron en vigor las últimas reformas a la Ley Aduanera en México y todo el sector involucrado en el comercio exterior aún se encuentra en espera de la publicación de la mayoría de las reglas que darán correspondencia a los cambios o medidas aprobadas. Los rumores dicen que podrían quedar este mismo mes, pero mientras que el cambio de gobierno en el ámbito federal ha retrasado la presentación de estas reglas, el sector también se encuentra en cierta penumbra, ya que el actual Ejecutivo ha convocado a la redacción de una nueva Ley Aduanera, con la que, según ha dicho el propio Administrador General de Aduanas, Ricardo Peralta, buscará alinearse con las recomendaciones expresadas en el Convenio de Kyoto, el principal convenio de facilitación del comercio aduanero, con miras a la adhesión del país. Veremos.

Que alguien le explique Ya vimos que al Presidente Andrés Manuel López Obrador poco le importa el ridículo cuando de hablar de temas que no conoce se trata. Así, volvió a soltar sin más que en México “tenemos ventajas comparativas con relación al Canal de Panamá” porque los barcos tienen que bajar hasta aquella nación para cruzar la vía interoceánica y luego subir hasta el Este de los Estados Unidos, y “gastan más combustible que los automóviles”. Más allá de los tropezones reincidentes en los discursos, cabría mencionar que, si bien no tendría que ser un erudito en absolutamente todos los temas, bien valdría la pena que le explicaran a detalle los asuntos sobre los que va a hablar en público, antes de quedar plasmado para la posteridad en los afamados memes. Y sus asesores, ¿dónde están?

A fuerza ni los zapatos entran Cacería de brujas a la vista

T21 Marzo 2019

Ningún mexicano honesto está de acuerdo con el huachicoleo y tampoco podría estar en desacuerdo con su combate. Sin embargo, en lo que muchos mexicanos sí disienten es en la forma en la que se está afrontando, sin estrategia y echando culpas al más puro estilo revolucionario “primero mato, después averiguo”. Esto pasó con algunas detenciones de barcos en el Golfo de México, donde el gobierno federal ha tachado de huachicoleras a las empresas para después liberar los barcos ni con el clásico “usted disculpe”; ahí está el ejemplo de Marinsa, a la que le confiscaron un barco y después lo soltaron. Sería tonto pensar que el huachicoleo no se da en altamar, pero también se deben implementar mejores tareas de inteligencia antes de afectar las actividades y reputación de las empresas honestas. Y las culpables, que sí paguen.

En menos de cien días la cuarta transformación ya logró su objetivo, transformar... pero a las normas que rigen al autotransporte, pues en su prisa por poner a circular 671 autotanques y mitigar el desabasto de combustibles (que la misma administración provocó por el cierre de ductos en su estrategia de combate al huachicol), el gobierno mexicano ya no sabe ni qué hacer para adecuar las “pipas” a las normas establecidas, mismas que intentó sortear al poner en manos del Ejército la operación de las unidades, pero les salió el tiro por la culata, al grado de que tuvieron que armar un Acuerdo fast track para que Pemex pudiera usar llantas que la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes restringe para el transporte de hidrocarburos. Tal parece que la cuarta transformación aún no ha comprendido que a la fuerza ni los zapatos entran.

Loccitec a la vanguardia T21 Marzo 2019

Se ha posicionado como actor clave para exportación de camiones, refacciones y repuestos desde México y EU hacia Latinoamérica y el mundo.

En el acumulado a 2018 México logró la exportación de 135 mil 832 vehículos pesados, camiones y tractocamiones principalmente. Si bien poco más del 90% de estas unidades tiene como destino Norteamérica, el segundo destino en relevancia es Centro y Sudamérica. Países como Colombia, Perú, Chile, Panamá, Ecuador, República Dominicana, entre otros, son mercados naturales para las plantas productoras de camiones pesados en México, en particular Navistar (International), Kenworth y Daimler Trucks (Freightliner), Lograr que estos vehículos recorran miles de kilómetros para llegar a sus destinos, exige no sólo una logística precisa, sino el expertise logístico, técnico y de comercio exterior además de estar actualizado en materia aduanera, conocer la cultura e idiosincrasia de los destinos que se tienen, para poder concretar con éxito la llegada de las unidades, o en su caso, de los repuestos o refacciones. En este terreno, Loccitec ha trazado un recorrido exitoso que en poco más de una década ha movilizado más de 60 mil vehículos de forma segura y entregándolos con sus clientes en el destino final, llevando prácticas seguras, procesos eficaces e inno-

vación en materia logística que lleva a la vanguardia en la industria automotriz del camión como pioneros sistemas y tecnología en la trazabilidad de los embarques, cuidando siempre mantener altos estándares a nivel logística y de seguridad de nuestro país. “Concretar el envío de estos vehículos requirió integrar un equipo interdisciplinario, conocer de inicio a fin el proceso logístico conectado con el de fabricación, así como el de comercio exterior en cada uno de los países, pero también de un trabajo ordenado, planeado, disciplinado y aplicando a la práctico el conocimiento de las condiciones técnicas de los vehículos, que nos permite ver más allá que transportar camiones, haciéndonos responsables y estar a cargo en todos los eslabones

+60 mil vehículos ha movilizado Loccitec de forma segura

T21 Marzo 2019

Por Redacción T21 @GrupoT21

Portada

de la logística de nuestros clientes, entendiendo los límites de los Incoterms pero también de los términos de compra de los fletes”, describe Yaneth Sánchez, Directora de Proyectos de Loccitec. Para el control integral de los eslabones que participan en la cadena logística, Loccitec construyó un equipo logístico especializado que se involucra en lo más profundo de la operación, para identificar las áreas de oportunidad y la vía para concretar la entrega correcta de los vehículos y repuestos que manejan, y esto en una ecuación en donde procesos, costos y operación que son medidos de tal manera que revisados de forma constante nos dan lineamientos constantes de mejora. Loccitec cuenta con la capacidad de ofrecer soluciones logísticas integra-

T21 Marzo 2019

Entendemos la responsabilidad de implementar medidas que garanticen la seguridad de la mercancía” Yaneth Sánchez, Directora de Proyectos

GENERAR VALOR A LA CADENA DE REPUESTOS

Portada

les y evolucionar a medida que cambien las circunstancias del mercado”, la intensidad y pasión por hacer las cosas bien reaccionando, precisa el equipo dinámico de Miami, Luis Villaseñor, Manuel González y Nicolás Farinas.

Loccitec es una extensión de los fabricantes de camiones en todos los eslabones de la cadena logística, estos son los valores: Multimodal Desde el Centro de Distribución (Cedis) en Miami, FL., se operan las exporta-

Perfeccionando procesos en puertos mexicanos

ciones a Latinoamérica provenientes de Estados Unidos y en casos particulares

En cerca de tres lustros de operación en el mercado automotriz de exportación, Loccitec ha ido un paso adelante y ha desarrollado procesos para lograr un control y optimización de recursos mediante el desarrollo de aplicaciones e implementación de sistemas informáticos que facilitan y mejoran el manejo de los camiones como Loccibox, Loccitrack y Locciyard. Un factor clave en la relación con los fabricantes de equipo original (vehículos o repuestos), es el involucramiento en sus operaciones para identificar las áreas de oportunidad a nivel logística + comunicación + operación, haciéndonos cargo de operaciones ágiles, fusión de servicios y en ocasiones, con reducciones en costos, agrega Sánchez. En este mismo tenor, Loccitec trabaja con sus clientes para lograr el cumplimiento de todas las regulaciones locales e internacionales, así como en análisis de los procesos en logística y en comercio internacional, muestra de ello, es que ya trabajan en la interpretación y comprensión de los Incoterms que habrán de sufrir modificaciones a partir de 2020, y se evalúan desde ahora para la correcta ejecución de un proyecto logístico evitando riesgos y cargos extraordinarios por la omisión de detalle y falta de conocimiento de este tipo de reglas internacionales.

cada a la recepción de repuestos. Se manejan indicadores logísticos, factor clave

desde México. Se disponen de más de 1,000 posiciones, 8 mil m2 de área dedipara medir el desempeño de transportistas, proveedores de producto. Loccitec tiene un equipo de mejora continua de comunicación, procesos y costos. Centro de distribución A través del Cedis en Miami, se puede, “Optimizar nuestros recursos y usar la tecnología nos permite obtener datos precisos y mediciones para generar indicadores de rendimiento claves para el control y manejo de su negocio, además de ofrecer una trazabilidad completa a los clientes”, describe Manuel González Sub-Gerente del centro. En el segundo semestre de 2019, se liberará una aplicación para dispositivos iOS y Android con el objetivo de facilitar la administración del inventario, servicios y captura en tiempo real de las actividades realizadas en sus patios de exportación enfocado al sector automotor (ligeros y pesados) y carga general. Planeación En el 2018, inicia un servicio regular de la Florida EU a Puerto Morelos, México. Esta acción apoyará los servicios optimizando costos al usar el mar combinado

T21 Marzo 2019

con el transporte en camión.

Bitácora

¿Y el Estado de Derecho Apá?

T21 Marzo 2019

“E

n algunos estados les tengo más miedo a los maestros que a la delinPor cuencia organizada”, exOsiel Cruz Pacheco presó hace algunos años José Zozaya, Presidente del Kansas City Southern de ocruz@t21.com.mx El autor es director México (KCSM). Eran tiempos en que se imde Grupo T21 pulsaba la reforma educativa por el gobierno del entonces Presidente, Enrique Sígueme en twitter Peña Nieto. Y los maestros de Michoacán @CruzOsiel un día sí y el otro también, protestaban en contra de ella bloqueando las vías del ferrocarril proveniente del puerto de Lázaro Cárdenas. Ese esfuerzo, debía servir de algo. El costo ya se pagó. Pero en este nuevo gobierno, la reforma educativa se revocó. La demostración de poder de principios de año por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) manda un mensaje contrario. De recuperación de ese antiguo poder que creíamos ya ido. Lo grave del bloqueo de vías que se extendió por 28 días, con daños directos a la industria y el comercio estimados en 28 mil millones de pesos, no es nada respecto de los daños colaterales. La imagen que como país proyectamos al exterior durante ese mes de bloqueo, es el de una nación donde NO se aplica el Estado de Derecho. Esto generó un daño incalculable. ¿Quién en su sano juicio invierte en una planta productiva en un Tenemos que subirle el nivel al gobierno si país donde no puede requeremos que se nos cibir suministros, porque vea como un país serio a un sindicato se le ocu-

rrió bloquear las vías del ferrocarril, y el Estado no actúa en consecuencia aunque sea éste un delito grave? El primer requisito que determina el derrotero de un país entre prosperidad y subdesarrollo es la aplicación del Estado de Derecho. Mientras en México no hagamos valer éste, nuestra economía va a seguir registrando crecimientos mediocres por más reformas estructurales que hagamos. En México tenemos que subirle el nivel al gobierno si queremos que se nos vea como un país serio en el cumplimiento de las responsabilidades que tenemos como Estado. Dejar atrás las veleidades de un Estado paternalista y consecuente con los sindicatos y grupos que alteran el orden público. Es desesperante ver cómo cualquier pequeño grupo de personas bloquea una vía de comunicación. Genera el caos y afecta el abasto, la comunicación y el transporte de personas en una zona o región. Y la fuerza pública, aunque esté presente, sólo observa la escena y no interviene. La mayoría de las concesionarias de carreteras privadas sufren constantemente la toma de sus casetas. Lo mismo Grupo IDEAL, Aleática, Red de Carreteras de Occidente, Pinfra y otras. En el escenario más optimista, estos grupos cobran el peaje para su causa y el tráfico fluye. Pero todos quienes pagamos impuestos en este país terminamos pagando al concesionario los daños porque es el Estado quien tiene que resarcir al privado los peajes no cobrados por estas manifestaciones.

Bitácora guir perdiendo lugares entre las economías más grandes del orbe.

Lo que nos faltaba Ante el imparable robo a las empresas de autotransporte, ya empieza a ser preocupante el hecho de que existen compañías que de plano han decidido cancelar sus planes de crecimiento de flota. El tema es que el robo de unidades ya está significando para ellas un daño patrimonial importante. Y la autoridad aún no revierte esta problemática. De plano estas empresas esperarán para crecer el momento en que la seguridad empiece a mostrar signos positivos de avance. Sin duda, el hecho de que el Congreso de la Unión haya aprobado la prisión preventiva oficiosa para el robo al autotransporte, entre otros delitos, es un paso positivo. Pero de ahí a que lo aprueben la mayoría de los Congresos de los estados y se comience a aplicar, todavía falta tiempo.

T21 Diciembre 2017

En el peor de los casos, como sucedió en Oaxaca y Puebla, los maestros opuestos a la reforma educativa bloquearon las carreteras en esa zona por varios días en 2016 y 2017. Este cúmulo de eventos nos marca como país y nos lleva a perder múltiples oportunidades de inversión productiva que no podemos cuantificar porque simplemente no llegaremos a ver. Las que estaban en México y que decidieron irse por las huelgas como Oyson Safety Systems en Matamoros, Tamaulipas; y Genie Over Head Door, que canceló su ampliación, son un botón de muestra. Pero en ciudades como Chicago, Frankfurt, Tokio o Seúl, ¿cuántas decisiones de inversión para México fueron canceladas por estas malas noticias que aquí nos provocamos? Eso no lo sabemos. Pero más nos vale ir reflexionando sobre ello si no queremos se-

Al vuelo

Aeroméxico a Barcelona: crónica de un regreso anunciado

T21 Marzo 2019

inalmente Aeroméxico regresa a cubrir la ruta entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona Por Juan Antonio José (BCN), hasta el mes de diciembre conocido solamente como El Prat, a partir del 15 de El autor es académico junio, con tres frecuencias semanales operaaeronáutico das en horarios muy convenientes para los pasajeros, y con equipos Boeing 787-8, sumando así su doceava ruta de largo alcance. Crónica de un regreso anunciado y muy comentado, en particular conforme han ido madurando las posibilidades de que Emirates logre las autorizaciones del gobierno mexicano y los slots en el AICM que requiere para operar entre las capitales catalana y azteca con derechos de quinta libertad, como parte de esos vuelos directos entre Dubai y México que desde hace tiempo pretende establecer. Una apuesta de por sí arriesgada la de Aeroméxico, aún sin la presencia en la ruta de una de las aerolíneas más poderosas del mercado a nivel internacional. Y es que, si bien la hermosa segunda ciudad más poblada de España es todo un atractivo turístico y potencia cultural, con la que además la sociedad mexicana tiene estrechos lazos que se remontan principalmente a la presencia en México de catalanes refugiados de la guerra civil española, lo cierto es que su rentabilidad como destino ha sido Los pocos enlaces todo un reto para los servicios provedirectos que se nientes de América Latina, tanto para mantienen siempre las operadoras de nuestro continente, parecen amenazados de ser cancelados como para las españolas.

Lo anterior, al grado que los pocos enlaces directos que se mantienen siempre parecen amenazados de ser cancelados, caso de los vuelos desde y hacia Buenos Aires (Ezeiza) de Aerolíneas Argentinas que salieron de su itinerario a partir del 1 de febrero de este año, y eso que la nación sudamericana alberga la segunda población más grande de catalanes en el mundo. Sin embargo, me parece acertada la decisión de Aeroméxico de darle una nueva oportunidad a Barcelona en el marco de un estratégico juego de geopolítico y comercial en materia de aerotransporte internacional, mismo que incluye además de conversar tráfico, el reforzamiento de su presencia en el continente europeo en donde operará ya en cinco aeropuertos. ¿Detendrá la acción de Aeroméxico a Emirates? No estoy tan seguro; me da la impresión que la aerolínea del Golfo Pérsico tiene en la mira a México y a su demanda de aerotransporte. Por ende, no debemos descartar que la aerolínea que encabeza Tim Clark esté dispuesta a invertir en la ruta BarcelonaMéxico-Barcelona aplicando en ella una agresiva política tarifaria, obligando a Aeroméxico a ser también agresiva en sus precios, afectando así los márgenes de rentabilidad de ambas aerolíneas y dejando por ahí como únicos ganadores a la conectividad y a los pasajeros a la caza de tarifas bajas. Suerte a Aeroméxico nuevamente en Barcelona.

en las grandes o en algunas medianas y pequeñas flotas del autotransporte de carga. La MODERNIZACIÓN VEHICULAR precisa del cumplimiento de la Ley y del ESTADO DE DERECHO, al que todos los mexicanos deberíamos aspirar, desterrando las prácticas corruptas utilizadas para simular la verificación de esta NOM. Prácticas vigentes como compra de calcomanías sin llevar el vehículo al centro de verificación, cambiar momentáneamente las llantas de unidades que presentan mejores condiciones a las que no las tienen, para aprobar la verificación deben desterrarse. ¿Qué hacer ante esta crítica situación de incumplimiento de esta NOM? La respuesta al igual que en el caso de otras NOM, está en todos y cada uno de los participantes de la cadena del autotransporte. Sin embargo, ¿cómo hacemos para que la NOM-068 se cumpla de manera transparente y efectiva? No es algo fácil, ni existe una fórmula infalible, considero que más que nada es una cuestión de voluntades y conciencia. Por mi parte, propongo las siguientes: 1. La implementación de una amplia campaña en los diferentes medios de comunicación, donde se destaquen las múltiples bondades que tiene cumplir con esta NOM. 2. El compromiso de las Cámaras y Asociaciones de Autotransportistas para que de manera voluntaria, especifíca y por escrito involucren a sus afiliados para que cumplan con dicha NOM. 3. La imposición de sanciones ejemplares, por parte de las autoridades de la SCT y la Policía Federal, a los inspectores o policías que propicien o acepten prácticas corruptas. El seguimiento puntual de estas medidas y los resultados que se den a conocer públicamente, propiciará su efectividad.

Estrategia y Cabildeo

¿Y si la NOM-068 se cumpliera? Por Gustavo García Con más de 45 años de trayectoria, es un especialista en temas de la industria del transporte. gustavoalonsogarcia@gmail.com @GustavoAGG1953

T21 Marzo 2019

o tengo duda alguna que, de lograr hacer cumplir de manera transparente y efectiva la NOM-068 de Condiciones Físico Mecánicas: -No se necesitaría limitar la edad del parque vehicular de carga y pasaje. -No se necesitaría ningún programa de chatarrización. -Los vehículos usados importados chatarra no podrían circular. -La cancha estaría pareja para todos los participantes en el mercado del servicio de transporte. Si alguien me preguntara: ¿dime cuatro conceptos que vengan a tu mente cuando te mencionan la NOM-068? Mi respuesta sería clara y contundente: SEGURIDAD VIAL, COMPETENCIA PAREJA, MODERNIZACIÓN VEHICULAR y ESTADO DE DERECHO. Tal como sucede con otras NOM, ésta se cumple mediante unidades de verificación o se auto verifica, según las autorizaciones otorgadas por la autoridad competente, en este caso la SCT, su inspección corre a cargo de la Policía Federal (¿seguirá vigente?) y de los inspectores de la SCT. Es una NOM muy similar a la que existe en los Estados Unidos. Hoy por la falta de cumplimiento de esta NOM, no hay SEGURIDAD VIAL, con todo lo que ello implica en relación con los accidentes que todos los días se presentan en nuestro país. ¿Por qué no hay COMPETENCIA PAREJA? A pesar de la importancia de la NOM068, muchos de los vehículos en circulación no la cumplen, destacando los que tienen mayor edad. Con un parque vehicular de carga de casi 463 mil unidades motrices, 166 mil aproximadamente o el 36% tienen 21 años o más de antigüedad y de éstos, más de 96 mil o el 21% del total registrado ante la SCT, tiene 31 o más años de antigüedad (la vida útil idónea es de 10 años). Es claro que la MODERNIZACIÓN VEHICULAR se queda mucho en el discurso, cuando vemos que existe un parque con una edad promedio 18.8 años de antigüedad en el segmento de carga, es claro que la renovación sólo existe

Seguridad de la información,

ruta para Recurso Confiable La implementación de la ISO 27001 delinea los procedimientos para dar mayor conﬁanza a sus clientes.

menta los mejores estándares y prácticas en materia de seguridad de la información, generando confianza con clientes y proveedores. Un factor importante a considerar es comunicar a los clientes, proveedores y grupos de interés que la seguridad es una de las prioridades de la empresa, además de identificar los principales riesgos en materia Por Redacción T21 de seguridad informática y @GrupoT21 establecer controles para gestionarlos o eliminarlos. A través de esta certificaRecurso Confiable 2018 a época actual se cación se debe proporcionar el mar4 +27,000 estudios socioeconómicos racteriza por la disco más adecuado para la gestión realizados. ponibilidad de de la seguridad de la información, 4 33,000 consultas a la base de datos. información y por la tomando en consideración puntos 4 Servicio a más de 2,000 líneas como proteger la reputación de la capacidad con la que se interde transporte. empresa, eficiencia a partir de la cambia. Por ello se hacen nece4 + 1,900,000 viajes cargados se gestionaron en la plataforma reducción de costos, así como la sarios esquemas para proteger de www.RControl.com.mx implementación de procedimienla confidencialidad, la integridad 4 + 1,200,000 evidencias de entregas. tos para permitir la detección y la disponibilidad de la informa4 +800,000 alertas por excepción oportuna y a tiempo de brechas ción como son los objetivos de la se detonaron gracias al Business de seguridad. norma ISO 27001. Process Outsourcing (BPO). En suma, para Recurso ConLa filosofía principal de la fiable, la implementación de la norma ISO 27001 se basa en la ISO 27001 se traduce en tener una mejor adminisgestión de riesgos: investigar dónde están los riesgos y tración y logística. luego tratarlos sistemáticamente. Es por lo anterior, que Recurso Confiable asumió el compromiso de alinear sus procesos con los establecidos por esta certificación. Entre las ventajas que tienen los clientes al trabajar bajo las premisas de ISO 27001, es que Recurso Confiable imple-

T21 Marzo 2019

Resultados

Portada

Los 100 más inﬂuyentes Por Staff T21 @Irale1427 @BetoZanela @DidierRT @EDuarteT21 @XanathLastiri

legamos a la 12ª edición del listado que concentra a los personajes que, a través de sus decisiones, su visión, sus inversiones y su capacidad de liderazgo, motivan que este sector sea más dinámico y relevante para la economía nacional y el comercio exterior. Desde que se concibió por primera vez este trabajo periodístico estuvimos conscientes de que estaría sujeto a cuestionamientos, pero también que debíamos tomar esta responsabilidad en el sector para contribuir al ambiente de negocios, el networking y a tender redes entre los principales actores del transporte y la logística. Gracias a todos por su participación.

Alfredo

Casar Pérez

Pdte. Ejecutivo, Grupo México Transportes CDMX. Oct. 25, 1953

1 En 2018 creció en EBITDA, ventas y volumen, por los rubros Energía, Intermodal, Minerales, Cemento y Agrícola. En 2019 realizará inversiones en capital de más de 464.1 mdd. Seguirá la construcción de libramientos y adquisición de infraestructura.

Jorge

Magno Lecona Ruiz

Este año entra en operaciones Icave en el nuevo puerto de Veracruz, una inversión de 450 mdd; además de inyectar otros 100 mdd en su terminal de Ensenada. Ha impulsado la tecnología en sus operaciones e incursiona en blockchain.

Flavio Enrique Rivera Mejía

Pdte. y Dir. Gral., Daimler Vehículos Comerciales México Toluca, Edomex. Jul. 15, 1963

T21 Marzo 2019

Una estrategia integral de desarrollo de producto, comercial y postventa, market share por arriba de 40% en Clase 6 a 8. El lanzamiento del Nuevo Cascadia y los motores Detroit contribuyen a mantenerse al frente.

Dir. Ejecutivo, Hutchison Ports Latinoamérica y el Caribe CDMX. Abr. 21, 1957

Renato

Villalpando Rivera Dir. Gral., PACCAR México Mexicali, BC. Ene. 25, 1961

4 Kenworth Mexicana logró una participación de 39.3% en el segmento de tractocamiones, en Clase 8 obtuvo 34.7%. La planta de Mexicali obtuvo la Copa Presidente a la Seguridad y al Trofeo Presidente a la Calidad, máximos galardones que otorga PACCAR.

Portada

José Guillermo Zozaya Délano

Pdte., Gte. Gral., Rep. Ejecutivo, Kansas City Southern de México (KCSM) CDMX. May. 24, 1952

Carlos Alberto Pardo García

En 2018 arrancó el plan piloto de tripulaciones internacionales; se posicionó en el movimiento de hidrocarburos, manejándolos a través de trenes unitarios, siendo ExxonMobil y Pemex Internacional sus principales clientes.

Dir. Gral., Navistar México CDMX. Abr. 6, 1971

Ignacio

García Albarrán

Su gira UpTime Tour permitió conocer las ventajas que ofrece su tractocamion ProStar, así como las ventajas de dar prioridad a disponer de los vehículos más tiempo en el camino. En autobuses, su market share incremento 10 puntos, derivado del rendimiento de los motores de 4 y 6 cilindros.

Vpdte., Cummins Latinoamérica CDMX. Ene. 7, 1957

Roberto

7 Bajo su dirección, la región facturó más de 3,000 mdd. Su gestión en 2018 se enfocó en realizar inversiones en capital para modernizar la infraestructura de la compañía en el país y al mismo tiempo incrementar la plantilla de colaboradores.

Alcántara Rojas Pdte. del Consejo de Admón., Grupo IAMSA Acambay, Edomex. Abr. 19, 1950

8 Anunció la renovación de su flota terrestre con un pedido de 610 chasises a MAN Truck & Bus México por 1,200 mdp. Con Viva Aerobus adquirió 25 nuevas aeronaves Airbus A321neo por 3, 500 mdd; alcanzó los 10 millones de pasajeros anuales.

Enrique Javier Beltranena

CEO, Volaris Guatemala. Nov. 29

Miguel

Alemán Magnani Pdte. Ejecutivo, Interjet CDMX. Abr. 25

10 Interjet Cargo tomó vuelo en 2018 de manera formal, alcanzando 43 de los 55 destinos nacionales e internacionales de la red. Tras cinco años de haber incursionado en el mercado de carga, transportó 21 mil 838 toneladas, 16% más que en 2017.

T21 Marzo 2019

Volaris cerró 2018 con 190 rutas, 119 domésticas y 71 internacionales; concretó la alianza con Paquetexpress esperando alcanzar los 12 mil envíos de mensajería, equipos de cómputo, textiles, papelería, etc., en el primer año de operación; cerró con un tráfico de carga de 20, 680 toneladas, 33% más que en 2017, y transportó a 18 millones 396 mil pasajeros, 12% más que el año anterior. En 2019 está trabajando para incrementar su conectividad sumando nuevas rutas.

Portada

Antonio Arranz

CEO, DHL Express México CDMX., Mar. 4, 1970

11 Las inversiones realizadas permitieron crecer a doble digito y posicionarse en el sector exprés de soluciones logísticas. Sus puntos de venta alcanzaron 616, invirtió alrededor de 9.5 millones de euros para la apertura de 100 de ellos. Múltiples reconocimientos avalan su trayectoria.

Ingo

Babrikowski Dir. Gral., Estafeta Hamburgo, Ale. Oct. 15, 1971

12 La Universidad Estafeta comenzó su operación formal. Concretó la inversión de 354 mdp entre proyectos como el Back Office del Centro Logístico CDMX. en Azcapotzalco. Una gestión de control de resultados y gastos le llevó a un crecimiento de 14.2%.

Irokazu

Maruyama

Pdte. del Consejo y Dir. Gral., Isuzu Motors México Kanawa, Jap. 1962

Juan Carlos

Christy Zárate

Conmemoró el aniversario número 13 de la empresa en el mercado mexicano y entregó el camión número 40 mil. Este año tuvo una participación de alrededor de 10% en mercado de camiones en México. Opera a través de 34 puntos en todo el país.

Dir. Global de Flota Dedicada, Solistica CDMX, Ene. 3, 1961

14 Evolucionó el negocio de flota dedicada y consolidación de operaciones, tiene cerca de 4,000 vehículos en 7 países donde tiene presencia y operaciones. En conjunto con QUIMMCO Centro Tecnológico, presentó un tren motriz eléctrico.

Ronald Mayorga

Pdte., UPS México Nicaragua. Nov. 9, 1966

Benoit

T21 Marzo 2019

Incrementó su flota para estar integrada por más de 600 vehículos conectados a su infraestructura tecnológica. Incrementó sus puntos de acceso a su red alcanzando más de 650, incluyendo centros UPS Access Point, Centros de Envío UPS y centros autorizados de envío.

Henry

Dir. Gral., Continental Tire México Bélgica. Nov. 17,1961

16 Las ventas consolidadas de la empresa aumentaron 44.4 mil millones de euros. Puso en marcha la construcción de su nuevo campus en Hannover, Alemania, y desarrolló avances tecnológicos en su plataforma digital ContiConnect. Estableció alianzas con CITC.

Portada

Jorge Luis Torres Aguilar

Pdte., FedEx Express México León, Gto. Dic. 27, 1970

17 Cubre 31 mil códigos postales en México, 99.9% de la República. Mueve 37 millones de paquetes anuales en 150 ciudades. Introdujo el vuelo de importación y exportación de carga entre Tijuana y Memphis, para integrar al Noreste de México.

Alberto

Moreno Ruiz Esparza Dir., Discovery Americas CDMX. 1970

18 Este fondo de inversión consolidó su presencia en Grupo Traxión que ya suma 11 empresas de transporte de personal, carga y logística. En el terreno de la aviación, sigue vigente en Volaris, y de forma reciente se incorporó a MasAir luego de la salida de Grupo LATAM.

Alfonso Zendejas

Pdte y Dir Gral., Bridgestone Latinoamérica Norte CDMX. Junio 08, 1971

Raúl

Revuelta Musalem

Redujo tiempos de entrega a 3 días e impulsó mejoras de 65 a 95% en la entrega urgente. El 80% de la demanda de REP de México se cubrirá en menos de 24 hrs. Bajó el tiempo de transporte a las armadoras (OEMs) en el Bajío de 12 a 2 horas.

Dir. Gral., GAP Agosto 24

20 En 2018 sumó 40 nuevas rutas cerrando con 332 rutas en su red de aeropuertos, y reportó 213 mil 822 toneladas y 39 millones 953 mil pasajeros. En 2019 inaugurará las obras de modernización de los aeropuertos de La Paz, Tijuana y Guadalajara.

Jorge A.

Casares López

Líder de Proyecto, Alianza Trayecto Tamaulipas. Sep. 10, 1965

Manuel

Díaz Rubio Presidente de Grupo Logra

La empresa yucateca avanza en el proceso constructivo de la terminal de granel mineral en el nuevo puerto de Veracruz, además de consolidar sus operaciones en Progreso y Puerto Cortés.

T21 Marzo 2019

Consolidó a la firma como una de las más grandes transportistas y obtuvo el primer lugar del Top 100 del autotransporte. Fortaleció su enfoque al desarrollo humano con la Plataforma Educativa para el Crecimiento y recibió dos premios Partnership.

Portada

Mike Boggs

Dir. Gral., Michelin México El 35% de las ventas de la empresa a nivel mundial fueron hechas en México. En 2018 la firma continuó con la instalación de su nueva planta en León, Guanajuato, donde logró un avance del 85%, la contratación de más de 400 empleados y realizaron las pruebas de maquinaria y calidad.

Agustín

Croche Pescador Pdte., DHL Supply Chain México Tlapacoyan, Ver. 1972

24 Creció a doble dígito en 2018 gracias al incremento de su on time delivery, que ronda el 98%. Ha empleado drones, robots colaborativos y un Control Tower (LLP Center) para monitorear y apoyar a sus clientes y socios de transporte.

Ana Luisa Montes Trejo

Presidenta, Grupo Gramosa Ezequiel Montes, Qro. Sep. 1, 1959

Ricardo

25 Recién inauguró un RFE en sus instalaciones de Querétaro con una inversión de 55 mdp y avanza en la construcción de su terminal de granel agrícola en el nuevo puerto de Veracruz, donde ya invirtió en el equipamiento más sofisticado de Latinoamérica.

Dueñas Espriú Dir. Gral., OMA Feb. 7, 1980

26 OMA finalizó el 2018 con 21,566,399 pasajeros y 100,914 toneladas, siendo el aeropuerto de Monterrey el más importante en ambos rubros y colocándose como el tercero más importante en manejo de carga. Contribuyó a la apertura del mercado de turbosina en conjunto con Hipergas.

Martín

Saenz de Tejeda

Dir. Gral., Volvo y Mack Trucks México Buenos Aires, Arg. Feb. 4, 1965

T21 Marzo 2019

La firma logró un crecimiento Order intake 19-20 y lanzó el modelo VNL 760. Además, implementó el sistema de Change Managment para el cambio de cultura y el logro de objetivos. Obtuvo un incremento de las inversiones en México.

Miguel Enrique

García Lizalde

Dir. Gral., Hapag-Lloyd México CDMX, 1956

28 Una de las navieras más sólidas a nivel mundial y en México, intentó sin mucho éxito integrar al puerto de Tuxpan en sus rutas; aunque conservó sus volúmenes transportados en el país, con una cuota de mercado cercana al 14% del total de contenedores.

Portada

Jorge Enrique

Almanza Mosqueda

Pdte. y Dir. Gral., Autotransportes de Carga Tresguerras Guanajuato. Octubre 31, 1956

Morten Weisdal

La empresa continuó consolidándose como una de las compañías más grandes de paquetería y carga. Aumentó en 12% el total de su flota y recibió el Premio Nacional de Seguridad Vial que otorga la ANTP.

Dir. Gral., MSC México Aarhus, Dinamarca. Nov. 7, 1965

30 En 2018 cumplió 20 años de operaciones ininterrumpidas en México, duplicando en los últimos siete sus volúmenes de carga, a través de más de 130 barcos que maneja mensualmente en siete puertos mexicanos.

Aby

Lijtszain Chernizky Pdte. Ejecutivo, Grupo Traxión CDMX. Ene. 20, 1977

Fernando

31 La estrategia de expansión se mantiene sumando ya 11 empresas, 7 de ellas enfocadas al transporte y logística, las más recientes Autotransportes El Bisonte, Roncalli Refrigerados y RedPack. La integración de servicios es la vía identificada para crecer.

Chico Pardo

En 2018 ASUR cerró con 63, 416 toneladas de carga y 33 millones 247, 315 pasajeros, siendo Cancún el aeropuerto más importante en ambos rubros, SSA México inició operaciones de su nueva Terminal Especializada de Automóviles en el puerto de Lázaro Cárdenas.

Marco

Muñoz Márquez

En el último año la flota creció 26% en el rubro de tractocamiones, con esta situación se consolidó en la tercera posición del Top 100 del Autotransporte. Sus centros logísticos contribuyen en su presencia en el mercado.

Alfonso

Díaz de Vega Pdte. del Consejo, CICE – OCUPA (TNGP) Veracruz, Ver. Abril 22, 1950

34 Tanto CICE como OCUPA obtuvieron la certificación OEA del SAT. CICE opera como RFE en San Julián y OCUPA se certificó en Distribution Process Optimization (DPO) en Manzanillo.

T21 Marzo 2019

Pdte. del Consejo, Transportes Castores de Baja California León, Gto. Ago. 7, 1968

Pdte. Consejo de Admon., ASUR / Accionista, Carrix (SSA Marine) CDMX. Feb. 15, 1952

Portada

Alexandra

Loboda

Dir. Gral., Maersk México y América Central Moscú, Rusia. Abr. 26, 1977

35 Recién nombrada en el cargo, llega a reforzar la estrategia de integración mundial entre Maersk y Damco, el brazo logístico del grupo que también dirigió. En sus reportes de comercio trimestrales en México se dejan ver buenos resultados el año pasado.

Óscar Diddier Gil Garagarza

Pdte. del Consejo, Tractocamiones Kenworth Monterrey Abr. 22, 1966 Kenworth lo reconoció por ser el distribuidor con mayor venta de unidades en 2018 (tractocamiones y Clase 8), así su facturación total incrementó 13%. Invirtió 12 mdp para la nueva sucursal de Allende, NL, alcanzando un área de 16 mil m2.

Miguel Ángel Yáñez Monroy

Dir. Gral., API Veracruz CDMX. Oct. 17, 1962

Fortino

37 Continuará con los trabajos de ampliación del puerto para iniciar operaciones en el primer semestre de 2019. Impulsará nuevos negocios y actividades que permitan el desarrollo de las regiones costeras aledañas.

Landeros

Dir. Gral., Contecon Manzanillo (ICTSI) McAllen, Tex. Ago. 12, 1948

38 Dio inicio obras de expansión con una inversión alrededor de 150 mdd lo que permitió aumentar la capacidad operativa de la terminal en un 30%. Obtuvo la certificación OEA y de Logística Justa.

Oscar

Ruano Baqueiro

Dir. Of. de Proyectos del Consejo de Admón., Baja Ferries Veracruz, Ver. Abr. 19, 1978

T21 Marzo 2019

Cumplió 15 años de existencia y trajo a México al barco más grande de Latam. Formalizó su gobierno corporativo y tuvo cifras récord con 1,685,385 metros lineales de carga, dos millones de toneladas y 304 mil pasajeros.

Reynaldo César

Gómez Leyja

Vpdte. de Operaciones, Knight-Swift Transportation México Monterrey, N.L. Mar. 3, 1968 Iniciaron un nuevo servicio OP1, refrigerado y servicios logísticos; invirtieron en 100 camiones nuevos en México y abrieron su nueva terminal en CDMX. Esto derivó en un crecimiento a doble dígito para Knight-Swift.

Portada

José Francisco Serrano Segovia

Pdte. del Consejo y Dir. Gral., Grupo TMM CDMX. Nov. 22, 1940

41 Con la desincorporación de la División Marítima, la empresa redujo considerablemente su deuda. Pese a que sigue operando con pérdidas, la empresa cumple con sus obligaciones financieras y está a la espera de incursionar en proyectos energéticos.

Bernardo

Rodarte Rangel Vpdte. y Gte. Gral., Schneider México Monterrey, N.L. Feb. 03, 1975

42 Consolidó sus servicios 3PL y 4PL en México, amplió sus servicios para participar en la logística del sector energético. Inició una alianza con SkyBitz para implementar el sistema de seguimiento de contenedores y remolques de la empresa.

Eugenio

Sevilla-Sacasa

Vpdte. Int. Div. Supply Chain Solutions, Ryder System, Inc. CDMX. Feb. 17, 1954

Bernardo

Alexander

Incrementó su espacio de almacén en 100,000 m2 para alcanzar los 450,000 m2. Su facturación creció poco más de 20%, impulsado principalmente por la industria automotriz, aunque busca profundizar en el comercio electrónico.

Vpdte. de Ventas, Werner Enterprises México Monterrey, N.L. Mar. 26, 1968

44 Para lograr un balance en sus operaciones Impo/Expo emplearon soluciones como OTR con cajas Werner, Intermodal & Werner Logistics. Werner Intermodal incrementó sus viajes refrigerados, y el objetivo es consolidar sus servicios en 2019.

Ricardo

Correa Chairez

Dir. Gral., API Altamira Torreón, Coah. Abril 3, 1951

Francisco Javier

Sánchez Terminel

Dir. Gral., XPO Logistics México CDMX. Ago. 12, 1962

46 En el segmento intermodal doméstico crecieron 98% en volumen, mientras que el volumen en crossborder cayó por la falta de equipo en México. El movimiento de autotransporte hacia la frontera norte creció por alianzas con transportistas mexicanos.

T21 Marzo 2019

Ocupa el primer lugar en movimiento de petroquímicos en el país, segundo en manejo de automóviles por el Golfo de México y el cuarto lugar en el movimiento total de carga a nivel nacional y de contenedores.

Portada

Miguel

Quintanilla Hernández

Director General, Grupo TUM CDMX La 3ª generación de la familia Quintanilla comanda ahora una empresa que tiene una tradición de más de 75 años en el sector. Su presencia en las industrias más activas de la economía, le lleva a ser protagonista en las licitaciones de los principales usuarios del transporte.

Eduardo

Asperó Zanella Vpdte. para México, Hub Group Aguascalientes. Dic. 21, 1958

48 Desarrolló servicios de importación para incrementar su capacidad de equipo y atender la demanda de exportaciones desde México. En sus rutas hacia Estados Unidos y Canadá crecieron 20% respecto a 2017, el objetivo es mantener este ritmo en 2019.

Noé

Paredes Meza

Dir. Gral., Corporativo UNNE Hidalgo. Ene. 29, 1971

Miguel Ángel

49 Fue reconocido por el Gobierno de Hidalgo como uno de los 10 mejores empresarios del estado. El corporativo ocupó el noveno lugar del Top 100 del autotransporte y fue reconocido por tener las unidades más modernas de su segmento. Creció 12% toda la flota.

Martínez Millán

Dir. Gral., Transportes Marva Zacatlán, Pue. Abr., 1965

50 De la mano de la diversificación de sus operaciones con presencia en diversos segmentos del mercado, la firma fue reconocida por su labor con el capital humano, la seguridad y la sustentabilidad, además de ser una de las flotas más modernas del país.

Carlos Enrique

Hernández

Dir. Gral. para México, Delta Airlines Mar. 17, 1962

Raúl

T21 Marzo 2019

Reportó un tráfico de 1,541 toneladas, 6% más que en 2017. Estrenó el Equation Critical, para envíos internacionales, habilitado con GPS para el transporte de embarques altamente sensibles; sumó su servicio online para reservas de embarcadores y freight forwarders.

Monroy Reus Pdte. del Consejo, Transportes Monroy Schiavon (TMS) CDMX. Abr. 2, 1958

52 Su gestión del capital humano ha llevado a ser una empresa referente de la industria. Esta política, de la mano de su estrategia de seguridad, ha permitido obtener diversos reconocimientos por clientes del sector retail, automotor y consumo.

Portada

Miguel

Gómez Álvarez

Pdte., Fletes México El avance de Fletes México ha sido constante, con presencia y protagonismo en las industrias más dinámicas de la economía nacional. Su flota tuvo un incremento de 28% en flota de arrastre y 17.5% en tractocamiones, con lo cual obtuvo la sexta posición en el Top 100 del Autotransporte.

Jaime Humberto Tamez Garza

Dir. Gral., Difrenosa Monterrey, N.L. Ago. 30, 1969

54 Daimler reconoció su alto desempeño en diversas áreas del negocio. En 2018 creció 28% en el segmento de refacciones y 35% en servicio; creció su área de patios en 14 mil m2. En el renglón de unidades, mantuvo el market share del año previo.

José Ramón Medrano Ibarra

Pdte. y Dir. Gral., Frío Express Aguascalientes. Abr. 5, 1956

Frank

55 Entre 2014 y 2018 duplicó su tamaño al atender los rubros logístico y carga general; está consolidado en el segmento de perecederos de exportación. Anticipándose a los tiempos, adquirió 84 tractocamiones con tecnología EPA 10, que contempla la NOM-044.

Nozinsky Dir. Reg. para México y Centroamérica, Lufthansa Cargo

56 Cerró 2018 con 25,410 toneladas, cayo 6% su volumen. Inició una alianza con United Arlines beneficiando a transportistas transatlánticos; con Freightos se unió para un nuevo portal web para que usuarios reserven espacio en vuelos.

Adrián

Aguayo Terán

Dir. Gral., CMA CGM México CDMX. Jul. 21, 1957

Jorge

Shaw Jáuregui Dir. Gral., RADAR Customs & Logistics

Este grupo aduanero -constituido en 2017 con más de mil clientes, nueve patentes, 720 colaboradores y presencia en 14 aduanasobtuvo el año pasado el reconocimiento como la agencia aduanal con mayor número de operaciones por parte del puerto de Lázaro Cárdenas.

T21 Marzo 2019

La Cofece autorizó su concentración con la firma de origen suizo Ceva Logistics en las operaciones en México. Sumó al puerto de Ensenada a su servicio ACSA1 y refrendó su liderazgo en servicios con Asia y Sudamérica.

Portada

Arturo Barreira

Pdte. para Latinoamérica y el Caribe, Airbus Nov. 19, 1971

59 En México cuentan con la planta de fabricación de alta tecnología en Querétaro, y el Centro de Entrenamiento de simulación de vuelo del A320. México es el 2° mercado más grande, con una participación de flota en servicio del 66% y cartera de pedidos del 76%.

Juan Pablo Loperena Peón

Dir. Gral., TIP México CDMX. Ene. 25, 1975

60 Con 25 años en el mercado, invirtió 140 mdd para impulsar la disponibilidad de equipo en el sector del autotansporte. Implementó tecnología para el ahorro de combustibles con nuevos accesorios en las unidades, que reducen entre 2% y 8% del consumo.

Raúl Antonio

Correa Arenas

Dir. Gral., API Lázaro Cárdenas CDMX. Jun. 27, 1953

Héctor

61 Inició operación la Terminal Especializada de Automóviles y también comenzó la construcción de la nueva banda para suministro adicional de carbón a la termoeléctrica, con una capacidad anual adicional de 1.3 millones de toneladas.

Mora Gómez Dir. Gral., API Manzanillo CDMX. Feb. 16, 1959

62 El puerto superó 3 millones de contenedores operados en 2018, su máximo histórico. Este año se firmó un convenio entre el gobierno federal y de Colima para resolver el congestionamiento fuera del puerto.

Paul

Martin Hirsch

Vpdte. Asistente de la Unidad de Negocios en México, BNSF Railway Springfield, MA. Oct. 19, 1965

T21 Marzo 2019

Creció 12% sus movimientos en 2018, con más de 325 mil unidades operadas. El servicio crossborder y de productos agrícolas crecieron más de 30% respecto a 2017. El sector energético se identifica como área de oportunidad.

Luis I.

Sierra

Dir. Gral., MasAir Ago. 1, 1969

En 2018 se concretó la compra de las acciones que tenía LATAM Airlines Group en MasAir; ahora con una nueva estructura accionaria liderada por el grupo original de accionistas mexicanos y Discovery Americas, Mas Air busca retomar el liderazgo carguero en el Pacífico latinoamericano.

Portada

Luis Augusto Pardo y Pardo

Pdte., Trinity Industries de México CDMX. Jul. 27, 1962

65 Estiman que con el crecimiento del mercado de hidrocarburos haya más pedidos de carros ferroviarios, aunado a la demanda de transporte de otros usuarios del tren, lo que generará más presencia de Trinity en México, que representa 10% de sus ingresos.

José

Rueda Salinas Dir. Gral., APM Terminals Lázaro Cárdenas Barcelona, Esp. Nov. 19, 1964

66 Destaca la inauguración de la segunda terminal de contenedores del puerto en 2017, en la que obtuvo un crecimiento de 120% en sus operaciones el año pasado.

Artur

Bezerra

Pdte., ONE México Santos, Brasil. Dic. 30, 1972

Víctor Gabriel

67 El año pasado se dio la creación de la empresa en México, lo que califica como un inicio exitoso de sus operaciones, con retención y aumento de la actividad comercial.

Martínez

Pdte. y Dir. Gral., ExxonMobil México Colombia. Jun. 8, 1967.

68 Promovió el trabajo para mejorar la logística de distribución con cambios en la optimización de rutas nacionales y de importación. Invirtió 300 mil dólares para la reconversión de estaciones en SLP y Guanajuato, y pactó alianzas con Combured y Orsan.

Stéphane Villeneuve

Sus trenes TEG-15 integran la Línea del Siteur de Guadalajara, y aunque ellos buscaban ser parte de la conexión del NAIM con la CDMX con un monorriel, en 2019 seguirán apostando por el mercado de pasajeros en México.

José María

Giraldo

Dir. Gral. México, American Airlines Mar. 02, 1964

70 México se consolidó en 2018 como el destino más importante para American Airlines fuera de Estados Unidos, llegando a 21 ciudades en México y abriendo nuevas rutas y aumentando frecuencias. En 2019 buscará consolidar rutas y frecuencias ya establecidas.

T21 Marzo 2019

Vicepdte. de Desarrollo de Negocios y Ventas para Canadá, Brasil y México, Bombardier

Portada

Danilo Correa

Dir. Gral., Aeromar La aerolínea cayó 11% en tráfico de carga y cerró a la baja en resultados financieros, pero creció 5% en tráfico de pasajeros en 2018; Además modernizaron su flota que ahora se compone por aviones ATR 42-600 y 72-600. En 2019 planea aumentar su red de 18 a 25 destinos y sumar 900 mil pasajeros.

Guilhem Mallet

Dir. Gral. en México, Air France-KLM

Erich

En 2018 el grupo transportó más de 150 mil pasajeros en la ruta Cancún-París-Cancún, 11% más que en 2017. En sus rutas desde y hacia México reportó 18 millones de toneladas y 500 mil pasajeros. En 2019 van por alzas en sus tráficos brindando un servicio eficiente.

Wetzel Storsberg

Dir. Gral., Ferrovalle Guadalajara, Jal. Oct. 02, 1964

Bernardo

73 En 2018 se recertificaron en ISO 9001 2015 y Empresa Socialmente Responsable; inició la operación de Rastreo de contenedores en tiempo real. En 2019 buscan eficientar los procesos operativos y hacerlos más amigables con el medio ambiente.

Ayala

Pdte. en México, Union Pacific

David

En 2018 crecieron en ingresos y volumen debido a mayor manejo de productos agrícolas, carbón, industria automotriz e intermodal. En 2019 va por mayor movimiento en intermodal, automotriz y el energético y seguirá apoyando la iniciativa de KCSM de tripulaciones internacionales.

Peñaloza Alanís

Dir. Gral., Pinfra

T21 Marzo 2019

A fines del año pasado, Banobras adjudicó a Pinfra el sistema de telepeaje de las autopistas del Fondo Nacional de Infraestructura. Actualmente cuenta con 21 títulos de concesión, integrados por 28 autopistas, dos terminales portuarias y un contrato de operación de un puente.

Sergio

Argüelles González Pdte. y Dir. Gral., Finsa Matamoros, Tamps.

76 Finsa se convirtió en el primer desarrollador de parques industriales en obtener la certificación como Operador Económico Autorizado, para dos de sus inmuebles en Nuevo León (Apodaca y Guadalupe), con el que genera mayor confianza a sus clientes.

Portada

Luis

Gutiérrez Guajardo

Pdte. para Latinoamérica, Prologis CDMX. Jul. 15, 1978

77 A pesar de la volatilidad de 2018, el desarrollador de parques industriales muestra números positivos en ocupación y absorción neta. Al cierre de 2018, contaba con 200 inmuebles destinados a logística y manufactura en seis mercados industriales.

Manuel

Muñoz Martínez Consejero Delegado, Almacenadora Accel Chihuahua, Chih. Sep. 10, 1952

78 En 2018 obtuvo la autorización para operar un Recinto Fiscalizado Estratégico en Ciudad Juárez, fortaleciendo sus servicios de logística y comercio exterior. También obtuvo autorización para constituirse y operar como almacenadora general de depósito.

José Luis Contreras

Dir. de Op. Corporativas, Grupo Valoran La inversión que tiene el grupo en Terminal Ferroviaria de Combustibles líquidos, en San Luis Potosí, fue crucial para apoyar al gobierno federal en su problema de desabasto de combustibles, al permitir que el hidrocarburo proveniente de Estados Unidos fuera movilizado por tren.

Reto

Malfatti Dir. Gral., Kuehne + Nagel México Schaffhausen, Suiza, Feb. 20, 1954

80 Se orientó a la implementación de la estrategia global, poniendo al cliente y sus necesidades al centro de todas sus actividades comerciales. Sus resultados; la consolidación como operador logístico y el respectivo crecimiento del negocio.

Arturo E.

Villaseñor Sánchez

Se consolidó como el operador logístico de mayor volumen en Manzanillo y duplicó su flota de autotransporte. Ofrece servicios de valor agregado en fletes refrigerados, cámaras TIF y entregas de última milla.

David

O’Donnell Pdte., O’Donnell México Torrence, EU. Oct. 7, 1964

Colocó su primer CKD donde obtuvo 2,000 mdp que, junto con otros 4,000 mdp financiados en el mercado de deuda, pretende realizar inversiones en desarrollos inmobiliarios enfocados a la logística para el e-commerce, principalmente en la zona conurbada del Valle de México.

T21 Marzo 2019

Socio Fundador, Grupo Alianza Estratégica Portuaria Río Verde, SLP. Jun. 21, 1962

Portada

Luis Manuel

Quiroz Echegaray

Dir. Gral., Guanajuato Puerto Interior CDMX, Feb. 15, 1947

83 Se impulsó una reorientación hacia un SMART PORT 4.0, para atraer empresas de “mentefactura” y crear un centro de investigación y desarrollo tecnológico para ser un polo de atracción de inversiones 4.0 en el principal puerto seco del país.

Rubén

Imán Treviño CEO, Onest Logistics Coatzacoalcos, Ver. Ago. 10, 1961

84 Sus objetivos se centraron en estar a la vanguardia en innovación tecnológica y el desarrollo de un sistema de seguridad para reducir robos al transporte; así como el desarrollo e implementación de Big Data y plataformas de IT. Refrendó su compromiso como empresa ESR.

Arturo

López Riestra

Presidente y Director General, Grupo Mexgal

Benjamín

85 Altamira Terminal Portuaria (ATP) adquirió equipamiento por un monto superior a los 10 mdd el año pasado y estará operando próximamente, luego de los procesos de ampliación. Recibió el premio AISTAC 2018.

Enríquez

Vicepresidente senior, Transplace México

Thomas

México se ha convertido en una fuente importante de operaciones e ingresos para la firma, con 10 años de presencia en el país, con servicios principalmente para la industria automotriz, con soluciones logísticas combinadas con transporte, aduanas y tecnología de punta.

Cortés Petersen

Dir. Energía y Puertos, Grupo Mexicano de Desarrollo CDMX. Jun. 26, 1960

T21 Marzo 2019

La CRE aprobó a la terminal Cooper/T. Smith de México el primer permiso de almacenamiento de petrolíferos, donde invertirá mil 341 mdp en la adecuación de dicha terminal.

Jesús

Velázquez Dir. Gral., Paquetexpress Sinaloa. Abr. 1970

88 En 2018 logró la conformación de un freight forwarder, división que se proyecta para sumarse como una unidad de negocio. El año pasado creció 24% su operación frente a 2017. Ha logrado conservar 95% de sus clientes a través de proyectos de comercio electrónico.

Portada

César Humberto

Romero García

Dir. Gral., Grupo CIMA Manzanillo, Col. Sep. 24, 1974

Erik

Inauguró un depósito de contenedores en Ensenada y obtuvo la autorización de una terminal externa en Manzanillo como Recinto Fiscalizado Estratégico.

Meade Dir. Gral., Panalpina México CDMX, May. 21, 1972

90 Fue el primer agente de carga en posicionar su vuelo (Speedy) carguero 747-800 en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. Incrementó a doble digito el tráfico de importación marítimo de Asia; se especializó en el manejo de proyectos de perecederos e infraestructura.

Mario

Palos Garza

Dir. Gral., Grupo Palos Garza Nuevo Laredo, Tamps. May. 7, 1960

Jaime

91 Ante la creciente escasez de operadores, Palos Garza mantiene apoyos económicos para personas que busquen desarrollarse como Operador de Autotransporte, con el financiamiento de becas en instituciones técnicas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Rodríguez Silva Pdte. del Consejo de Admón., Grupo Senda

La paquetería representó el 4% de los ingresos del grupo. La empresa anunció su nueva imagen en los negocios de autotransporte federal y de personal. Las tres marcas de transporte federal ahora son Senda Diamante, Del Norte y Turimex.

Leoncio Fernández

Director General, Grupo FH

Patricia

Pérez Salazar Directora General, SeaLand México Colima, Col. Sep. 26, 1983

94 Aumentó la contribución financiera de México en la red de servicios en Latinoamérica. Creció debido a clientes que buscan diferenciación de punto a punto, donde logró hacer reingeniería para ofrecer soluciones de valor.

T21 Marzo 2019

Casi un siglo de tradición tiene este grupo que hoy participa en los segmentos de agencia aduanal tanto en México como en EU; transporte y distribución; almacenaje y freight forwarder. Su participación en segmentos como el e-commerce le hacen un protagonista del escenario de la CDMX.

Portada

Luz Alicia

Iturbe de Garay

Dir. Gral., API Ensenada CDMX. Mar. 20, 1959

95 El puerto consolidó dos rutas marítimas de cabotaje y la TUM registró un record histórico de 272 mil 587 TEU. Mantiene el primer lugar en el Pacífico en arribo de Cruceros y tercero a nivel nacional.

Agustín Jorge Arroyo Toledo

Dir. Gral., API Progreso Saltillo, Coah.

96 El puerto prácticamente ha duplicado su movimiento de contenedores debido en parte al volumen de cerveza. La terminal que opera compró nuevo equipamiento y estaría entrando en operaciones una más de hidrocarburos.

José Francisco Ramírez Ramírez

Dir. Gral. Ad., Transportación Marítima de California (TMC) La Paz, BCS. Oct. 4, 1958

José Octavio

Anaya Reyes

Con 17 años de existencia, la empresa se mantiene como opción logística de transporte marítimo entre los puertos de Mazatlán y Topolobampo en Sinaloa, y Pichilingue, BCS.

Dir. Gral., Omnitracs México CDMX. Mar. 2, 1961

98 En 2018 destacan diversos elementos como el desarrollo de la plataforma Omnitracs One, lanzamiento de Intelligent Vehicle Gateway (IVG), el lanzamiento de Roadnet Telematics e iniciativas de mejora continua para el proceso comercial y de atención a clientes.

José Antonio Diez Del Olmo

Director de Marca, Grupo Andrade (CRA)

T21 Marzo 2019

Con presencia en el centro del país, Camiones y Repuestos Andrade (CRA) se ha posicionado como el distribuidor más importante para Navistar en México. Los 1,868 camiones y autobuses desplazados le permitieron participar con 28% del mercado de International en 2018.

Alejandro

Marines Rodríguez Dir. Gral., GEFCO Monterrey, N.L., Sep. 29, 1966

100 La diversificación más allá de la industria automotriz es una constante. En 2018 creció 39%, impulsado por un flujo de efectivo más sano y riesgos bajos por buenas prácticas operativas. Se orienta a incrementar el flujo comercial entre México y Estados Unidos.

Portada

Personajes públicos

Actores clave en la competitividad 02

Javier

Carlos Manuel

José Rafael

Graciela

Jiménez Espriú Secretario de Comunicaciones y Transportes

Urzúa Macías Secretario de Hacienda y Crédito Público

Ojeda Durán Secretario de Marina

Márquez Colín Secretaria de Economía

Carlos Alfonso

Cedric Iván

Ernesto

Héctor

Morán Moguel Subsecretario de Transporte, SCT

Escalante Sauri Subsecretario de Infraestructura, SCT

Acevedo Fernández Subsecretario de Industria y Comercio, SE

López Gutiérrez Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, SCT

Margarita

Octavio

Salomón

Genaro Enrique

Ríos-Farjat Jefa del Servicio de Administración Tributaria, SHCP

Romero Oropeza Director General de Petróleos Mexicanos

Elnecavé Korish Director General de Autotransporte Federal, SCT

Utrilla Gutiérrez Director General de Capufe, SCT

Alejandro

Rodrigo

Manuel

Gerardo

Álvarez Reyes-Retana Director General de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, SCT

Vasquez Colmenares Director General de Aeronáutica Civil, SCT

Gómez Parra Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, SCT

Ferrando Bravo Director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SCT

Alfonso

Miguel

Mónica

Víctor Manuel

Sarabia De La Garza Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, SCT

Peláez Lira Director General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Almeida López Presidenta de la Comisión de Marina en la Cámara de Diputados

Pérez Díaz Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados

T21 Marzo 2019

Portada

Líderes del sector

Experiencia en la negociación 1

Enrique

Alex

Miguel Heberto

Felipe de Javier

González Muñoz Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga

Theissen Long Presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado

Elizalde Lizarraga Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones

Peña Dueñas Presidente de la Comisión de Transporte, Concamin

6 Ricardo

Felipe Miguel

José Humberto

Luis Manuel

Zaragoza Ambrosi Presidente de CAAAREM

González Jaimes Presidente de la CLAA

Vargas García Presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal

Ocejo Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo

Jaime

David

Sergio

Miguel Ángel

Reyna Cantú Presidente de la Comisión de Transporte, Caintra Nuevo León

Barajas Pérez Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior

Andrade Director General de Asociación Mexicana de Agentes Navieros

Iker

Claudia

Jaime

de Luisa Plazas Director General de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles

Ávila Connelly Directora General de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados

Aguilar Contreras Director General de la Asociación de Terminales y Operadores Portuarios

16 T21 Marzo 2019

Jaime Delgado Presidente del Consejo Mexicano del Transporte

Miguel

Rodrigo

Jorge

Casanueva Director General de la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera

Pérez-Alonso González Director General, Cámara Nacional de Aerotransportes

Durán Secretario de la Comisión Interamericana de Puertos - OEA

Inter Ibérica 30 años impulsando eﬁciencia y sustentabilidad

EÓN, GTO. – El 1 de febrero de 1989 Inter Ibérica comenzó su trayectoria en el mercado mexicano con la incorporación de los equipos automatizados para el lavado de todo tipo de vehículos, desde automóviles y unidades de transporte de mercancías y pasajeros, hasta trenes. A 30 años de distancia y en el marco de la celebración con colaboradores, clientes y proveedores, Carlos Roo, Director General de Inter Ibérica, precisó que actualmente a nivel nacional se lavan cerca de 72 mil vehículos diarios con equipos automatizados, la mayor parte con equipos de Inter Ibérica de marca Istobal. “Los equipos automatizados de lavado de vehículos son una

constante en el país, como Inter Ibérica tenemos una participación de 90% del mercado”, afirmó Roo. Inter Ibérica ha instalado más de 600 equipos en estos 30 años, además de cerca de 700 plantas tratadoras de agua, mismas que están ubicadas en 152 ciudades en share que tiene Inter los 32 estados del país. Ibérica en el mercado La implementación de estos de equipos de lavado equipos contribuye a la reducción de automatizado. costos, con lo que favorece la eficiencia de las empresas, aunado a que disminuyen la huella hídrica, en un momento en donde el vital líquido se ha convertido en un recurso más crítico. El empleo de los equipos autoha comercializado Inter matizados se traduce en un ahorro Ibérica en 30 años. de seis mil millones de litros anuales en el lavado de vehículos. Carlos Roo refirió que dentro del desarrollo que ha tenido Inter Ibérica, se traduce en que hoy por de litros de agua se la operación de los equipos se geahorran al año, por el neran seis mil puestos de trabajo empleo de máquinas de directo e indirectos, y con ello se lavado automatizado. logra una derrama de mil 500 millones de pesos anuales. Ignacio Verdés, Consejero y Director de Grandes Cuentas de Istobal, reconoció la labor que se efectúa desde Inter Ibérica, “son los mejores clientes, con una condición humana de distinguir y accesibles”.

90%

es el market

+600 equipos

6,000 millones

Aplicaciones de los equipos: Lavado de automóviles. Unidades del transporte de carga. Unidades del transporte de pasajeros. Trenes y metros.

T21 Marzo 2019

Por Redacción T21 @GrupoT21

Shipper Of Choice, artífice del crossborder Por Redacción T21 @GrupoT21

librio natural de las exportaciones e importaciones en nuestro país. Un elemento sustancial en Shipper Of Choice es la Seguridad en la carga, misma que debe orientarse a implementar procesos estrictos en las difel comercio entre México y Estados Unirentes etapas que sigue la carga, alineándose y dos motiva a que cada hora se estén incertificándose en esquemas como C-TPAT, que den tercambiando mercancías con un valor certeza a los involucrados. de 60 millones de dólares, esto lleva a Entre los seis factores que se consideran en que en el año se superen los 500 mil Shipper Of Choice, un elemento que Aliado estratégico millones de dólares en operaciones cobra cada vez más relevancia es el en Norteamérica de exportación e importación. Trato al operador, punto sustancial en n Schneider cuenta con más El tamaño del comercio requiere un ambiente donde existe escasez de de 25 años en Norteamérica. de una cadena de suministro fortalelos mismos. “Se trata de proporcion Oferta multimodal de servicio. cida para dar cumplimiento a los renarles las necesidades básicas para n Equipo multidisciplinario querimientos de los clientes tanto en tratarlos con el respeto y la cortesía para atención en Norteamérica. que merecen, al igual que los empleaMéxico como en Estados Unidos. n Shipper Of Choice es un modelo dos en sus instalaciones”, precisa BerPor lo anterior, Schneider de de operación. nardo Rodarte, VP y Managing México ha sido un impulsor del esn Prácticas seguras - 99.9% Director de Schneider de México. quema Shipper Of Choice, orientado de cargas sin incidencia de robo. En el mercado, los Términos de a consolidar relaciones de negocios pago son una preocupación constante para las emde largo plazo, favorecer el intercambio comercial presas autotransportistas para mantenerse vigentes, ágil, así como atender las necesidades del intercambio actual de mercancías en Norteamérica, en por ello, Shipper Of Choice pone énfasis en temas de donde se requiere de cadenas de suministro eficostos pues muchos de ellos deben liquidarse en cientes que puedan atender la complejidad que cuestión de días e, incluso, en el caso de los operadoexiste en la disponibilidad de equipo en el desequires la tendencia es buscar liquidar sus viajes en el momento que se están finalizando, por ello, se requiere de una alineación con los usuarios del transporte. Mayor seguridad add en la carga

Reducción en R el retorno de los equipos

Mejor alineaciónn de la red

SHIPPER

Flexibilidad de modos de Transporte

Mejor trato al operador Reducción Re e de términos de pago

T21 Marzo 2019

OF CHOICE

Terrestre

Pipas de Pemex deben cumplir condiciones técnicas Todas las unidades al servicio del autotransporte federal siguen una serie de veriﬁcaciones técnicas para garantizar una operación segura. Por: Xanath Lastiri @XanathLastiri

T21 Marzo 2019

E 48

n enero pasado el gobierno mexicano anunció la adquisición sin licitación de 671 pipas para hacer frente al desabasto de combustibles y prometió que en dos meses estarían listas para mover 143 mil 958 barriles diarios. Especialistas en transporte detallan las condiciones técnicas que siguen todas las unidades del autotransporte federal de hidrocarburos y que consideran debe cumplir el nuevo equipo. “Lo primero que vimos fue una gran prisa por hacer la compra de las pipas y una manera extraña de triangular los recursos. La segunda implicación son las cuestiones técnicas que se deben cumplir”, comenta Salvador Saavedra, Presidente de la

Rama Industrial 105, Fabricantes de remolques y doble remolque de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. La compra de pipas se hizo en Estados Unidos mediante una adjudicación directa por más de 92 millones de dólares para ser operadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), equipo que será entregado de manera paulatina cada semana hasta el 30 de marzo de 2019. La primera observación de los especialistas, aparte de la falta de claridad en el concurso, fue la capacidad de las pipas, las cuales van de 31 mil a 43 mil litros. “Nuestra suposición es que las pipas estaban en inventario para ser exportadas porque son muy grandes, hay de más de 40 mil litros de tres ejes y en EU no permiten peso tan grande”, comentan fuentes. Al respecto, el Memorandum de Entendimiento entre los fabricantes y la filial de Pemex I.I.I Servicios

Terrestre

S.A. de C.V., indica que el equipo fue ofertado por dispipas, la falta de claridad en las condiciones del tintos fabricantes y que “durante el proceso compeequipo o la creación de acuerdos “exprés”. titivo de compra se hicieron los acoplamientos”, pero Un ejemplo es el Acuerdo por el que se estaesto sólo refiere a la configuración de las unidades y blece la modalidad en el servicio de autotransno a sus características. porte federal de carga de Otro punto que inquieta es el emhidrocarburos aplicable para Pemex y placamiento del equipo, “al no contar con sus subsidiarias o filiales, documento los requisitos que dicta la SCT (por ser que se hizo para dictar las bases de operadas por el Ejército) podrían poner operación y arrendamiento de las nuecosto de las 671 en riesgo la seguridad, ya que para otorvas unidades, y que después fue modigar las placas se debe cumplir con condificado para adecuar capacidad pipas adquiridas ciones como la inspección físico mecánica cuando se usen llantas de base ancha, o la revisión periódica del autotanque cuando la misma NOM-012 las respara prevenir incidentes en carretera”, destaca Saltringe en materiales peligrosos. vador Saavedra. Aunque queda camino por recorrer, las reglas De acuerdo con el especialista, las unidades son claras y fueron hechas para evitar competencia deben sujetarse a las normas: NOM-020-SCT; desleal y hechos catastróficos, por lo que “las FuerNOM-035-SCT; NOM-001-SSP; NOM-012-SCT la zas Armadas o el Ejército pueden optar por la auNOM-023-SCT. Todas exigen altos estándares en toverificación de sus equipos, pero por ningún calidad y reglas cuyo cumplimiento ha generado motivo deben estar exentos”, opina Gustavo García, duda debido a la premura en la entrega de las especialista en transporte.

T21 Marzo 2019

+92 mdd fue el

Grupo Alianza se consolida en todo el país La empresa ha logrado un crecimiento del 50% en sus últimos dos años, consolidándose como operador logístico integral. Por Redacción T21 @GrupoT21

T21 Marzo 2019

C 50

on presencia en más de 25 aduanas del país, Grupo Alianza Estratégica Portuaria (GAEP) se ha posicionado como uno de los operadores logísticos integrales más importantes del país, no solo en Manzanillo, sino en otros puertos y aduanas interiores. Arturo Villaseñor Montemayor, Director General Adjunto de Operaciones y Comercial de la firma, detalla que han tenido un crecimiento del 50% de ingresos en los últimos dos años, derivado del alza en sus volúmenes y la consolidación de nuevos servicios. “Nos mantenemos como el operador logístico número uno en Manzanillo en volumen, hemos aumentado las operaciones en Lázaro Cárdenas y arrancamos la operación en Tuxpan y la aduana interior de San Luis Potosí”, comenta el directivo a T21. En Manzanillo registró más de 28 mil operaciones de despacho aduanal y manejó más de 25 mil contenedores en flete terrestre durante 2018, debido a las inver-

siones que ha realizado en triplicar su flota de tractocamiones y equipo para carga seca y refrigerada. En Corporación Multimodal, su almacén frigorífico en Manzanillo, en términos de tonelaje creció 117% contra 2017, superando el millón de toneladas de mercancías operadas; y en Lázaro Cárdenas se consolidó brindando otras soluciones innovadoras en importación y exportación. Grupo Alianza mantiene en la aduana interior de San Luis Potosí el régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE), dando posibilidades al resguardo o incluso a la transformación de mercancías bajo este régimen aduanero, así como facilidades en el flujo de efectivo de las empresas, trabajando con sectores como el automotriz. Además, ahora abre otra operación en un RFE, el recién inaugurado por Grupo Gramosa en Querétaro, donde intentará consolidar servicios provenientes de otros puertos como Veracruz y Tuxpan. Para 2019 el directivo enfatiza que la empresa seguirá invirtiendo en tractocamiones y equipo adicional para flete terrestre, así como consolidar su bodega congelada certificada TIF en Manzanillo y su punto de verificación Fitozoosanitario externo, además de posicionar sus oficinas de representación en Altamira, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

Logística

El lado oscuro en la logística automotriz Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

El éxito de esta industria se ve opacado por el problema de robos en el traslado de las autopartes o vehículos terminados.

o deja de sorprender el crecimiento que ha registrado el sector automotor mexicano en los últimos años. Su avance -debido a la llegada de los mayores fabricantes de automóviles y autopartes- ha posicionado al país como el séptimo productor y cuarto exportador de vehículos a nivel mundial. La producción en 2018 alcanzó 3.9 millones de unidades (3.4 millones fueron exportadas), mos-

Producción de vehículos a nivel mundial (2017) (ligeros y comerciales)

Francia

2,227,000

Alemania

5,645,581

Estados Unidos

España

China

Japón

2,848,335

Corea del Sur

11,189,985

29,015,434

4,114,913

9,693,746

México India

4,068,415

4,782,896

Brasil

T21 Marzo 2019

2,699,672

Fuente: OICA

Logística

Producción de autos en México

2015

2016

3,908,139

2014

3,932,119

3,465,615

2013

3,399,076

2012

3,219,786

2,933,465

2011

2,884,869

2017

2018

Fuente: AMIA

pero es preferible que te roben nada más la batería a que te roben los arneses de la unidad”, dijo Manuel Betancourt, Supervisor de Logística de la automotriz, durante el Automotive Logistics Mexico 2019. El año pasado la firma produjo 147 mil 158 unidades, de las cuales exportó el 88 por ciento.

T21 Marzo 2019

2010

2,557,550

(Unidades)

2,260,774

trando un ritmo de crecimiento promedio anual de 7.2 y 8.1%, respectivamente, en los últimos ocho años. Pero este éxito cuenta con un lado oscuro y la logística es una de las actividades afectadas. Prácticamente todas las empresas, con relación directa o indirecta con la industria automotriz, tienen proyectos específicos destinados a evitar los robos que se producen día con día principalmente en las carreteras y vías del tren, un delito que se pretende elevar al fuero federal para que los presuntos delincuentes enfrenten su proceso en prisión. La japonesa Honda, afectada principalmente en el tramo de Puebla a Veracruz, ha optado por colocar alambrón dentro de las plataformas para dificultar el acceso a los carros de ferrocarril. “Incluso hemos desconectado las baterías (de los autos), suena mal o tonto,

Logística

Para la alemana Volkswagen, que en 2018 participó con 435 mil 373 unidades producidas en el país (86.6% enviadas al exterior), “es una constante estar buscando nuevas formas de protección”, aseguró Alfonso Gutiérrez, Gerente de Planeación de Transporte de Volkswagen México. Lo anterior se ha visto reflejado en el apoyo que recibieron desde 2016 por parte del Ejército mexicano en la vigilancia en algunas rutas ferroviarias del Bajío (centro-occidente). Incluso se ha traducido en candados más resistentes en las puertas de los vagones del ferrocarril; o cambios de horarios, paradas o rutas, en el caso del autotransporte. “Ha habido rutas que hemos tenido que alargar. Al final el costo por kilómetro es lo que nos cobran los proveedores de autotransporte. Entonces, entendiendo las situaciones que hay de inseguridad, sí hemos tenido varios ajustes de rutas donde tenemos que afrontar mayores costos para bien de todos”, dijo. Aunque no hay cálculos concretos del sobrecosto que enfrentan las empresas

88.2% de la producción de autos en México fue enviada al exterior en 2018

Exportación de autos ligeros en México

2015

2016

3,449,201

2014

3,253,385

2,768,268

2013

2,758,896

2012

2,642,887

2,143,883 2011

2,423,073

2010

2,355,565

T21 Marzo 2019

1,859,512

(Unidades)

2017

2018

Fuente: AMIA

para cubrir estos gastos extras, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) menciona que para este sector las pérdidas ascendieron a 92 mil 500 millones de pesos en 2017. La última estadística presentada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reveló que cerca del 80% de robo a transporte se concentra en 25 tipos de mercancías, de las cuales en 2017 el robo de automóviles y camiones a bordo de vehículos sumó dos mil 346 eventos u 86% más que un año antes. A su vez, comparando los mismos años, el robo de refacciones automotrices sufrió un aumento de 153%, con 716 eventos registrados. “La clave es la prevención con nuestros recursos y, por otra parte, lo que pueda hacer la autoridad”, comentó Carlos Lazzeri, Gerente de Logística de BOCAR Group, fabricante de autopartes con plantas instaladas en Chihuahua, Saltillo, Querétaro, San Luis Potosí, Toluca y Ciudad de México. Lazzeri detalló que esta prevención interna se basa en pilares como la profesionalización y vigilancia del personal con procesos definidos a través de estándares internacionales como el CTPAT, OEA o BASC; operación y mantenimiento constante de las unidades de transporte; control de la información que tiene el personal sobre la mercancía en tránsito. Así también, tener un mayor contacto con las organizaciones empresariales para reportar las problemáticas y con ello exigir soluciones en grupo; y realizar un monitoreo preciso y en todo momento de las mercancías.

LTL Pooling, la evolución intermodal de Transplace Por Redacción T21 @GrupoT21

transportada hacia las plantas o almacenes de las empresas de la zona del Bajío o en los estados colindantes que se encuentren en un rango de un día de tránsito por carretera. “El enfoque del servicio es conectar las áreas claves industriales de Estados Unidos con el Bajío mexicano”, afirma Sonney Jones, Director de Desarrollo de Soluciones de Transplace. LTL Pooling está llamado a convertirse en uno de los principales servicios logísticos consolidados e intermodales para la industria automotriz ya que, al contar con una fuerte presencia de estas empresas, el Bajío es un importante consumidor de autopartes provenientes de Estados Unidos. Pero también está pensado para mercancías de industrias de consumo, retail, manufactura y químicos, entre otras, que busquen compartir espacios y costos gracias a la consolidación y el intermodalismo.

Sonney Jones, Director de Desarrollo de Soluciones de Transplace

T21 Marzo 2019

unca antes un proveedor de soluciones logísticas había desarrollado un proyecto similar para movimientos transfronterizos consolidados para conectar las principales zonas de manufactura de Estados Unidos con el Bajío mexicano, basado en una reducción de tiempos y costos, así como en la seguridad en el traslado intermodal de mercancías, reduciendo daños y mejorando su manejo. Recientemente Transplace, firma estadounidense con presencia en Norteamérica, presentó LTL Pooling, un servicio nuevo y único en el mercado con el que detona una solución inteligente en la consolidación de la carga y que coordina a los principales actores del transporte intermodal en ambos lados de la frontera. LTL Pooling, orquestado por Celtic Intermodal (la marca intermodal de Transplace), reúne en varios centros de consolidación a lo largo de la Unión Americana, la carga de las empresas que se encuentren en un radio de 800 kilómetros o un día de traslado vía autotransporte. Una vez consolidada en contenedor, la carga sube al tren y es transportada a través de la red ferroviaria desde los Estados Unidos hasta México, sin hacer ninguna parada en frontera, ya que ingresa al país bajo la solicitud de pedimento en tránsito, que permite que ésta sea revisada, en el caso de requerirlo, hasta la aduana de destino. En este caso, el destino del nuevo servicio es Silao, Guanajuato, donde la carga ingresa al recinto fiscalizado de Guanajuato Logistics Center para ser desconsolidada y, una vez pasados los controles aduaneros, es

Gate fold APM Terminal Exterior.pdf

2/22/19

10:33 a.m.

Gate fold APM Terminal Interior.pdf

2/22/19

10:31 a.m.

El medio informativo del sector energĂŠtico nacional Revista

energy21.com.mx

Tel: (52) 55 8500 5785 / 87

Web

/energy21

Eventos

@energy21mx

energy21mx

Director General de Contecon Manzanillo

Por Redacción T21 @GrupoT21

on cinco años de operaciones en México, la segunda Terminal Especializada de Contenedores TEC II del puerto de Manzanillo, operada por la empresa Contecon, se prepara para seguir brindando sus servicios con altos estándares de productividad y eficiencia, de tal forma que se encuentra inmersa en un agresivo plan de inversión que ejecuta entre 2019 y 2020. Fortino Landeros, Director General de Contecon Manzanillo, indica que la terminal desarrolla ya su segunda etapa y a finales de 2019 contará con 180 metros adicionales de muelle, así como dos grúas de pórtico de última generación que estarán operativas en agosto, cinco grúas de patio (RTG) y equipamiento adicional; aunado a la conclusión de otros 180 metros de muelle para 2020. Contecon Manzanillo celebró su 5º aniversario con un evento en el que detalló que su inversión en estos dos años supera los 150 millones de dólares, lo que ha sucedido en la terminal y lo que prevé que ocurra durante los próximos cinco años. “El año en que inicia operaciones, Contecon mueve 26 mil 802 TEU. Para 2018 el puerto de Manzanillo mueve tres millones 78 mil, un crecimiento de 45% en cinco años. En 2018 Contecon movió 830 mil TEU, el

30% del volumen total del puerto de Manzanillo; el crecimiento del puerto lo ha tenido a través de Contecon”, enfatiza Landeros. De acuerdo con previsiones de Contecon, se espera que el movimiento de contenedores por Manzanillo avance a un ritmo de entre 5 y 8%, con lo cual, para 2022 estaría manejando hasta cuatro millones 200 mil TEU. “Esperamos que Contecon opere en 2019 un millón 300 mil TEU. En 2022 que Contecon esté moviendo aproximadamente un millón 800 mil y hasta dos millones de TEU; o más o menos el 45 o 50% de la carga que llegue al puerto de Manzanillo”, sostiene Landeros Ruiz. Para ello, esta filial de International Container Terminal Services Inc (ICTSI) contempla también el desarrollo de 13 hectáreas más de patios y el reacondicionamiento del área intermodal para elevar la carga en ferrocarril. Para 2021 y 2022, Contecon estaría impulsando la tercera etapa de la terminal, con 18 hectáreas adicionales de patio, cuatro grúas más de muelle y hasta 15 de patio, aunado a 30 tractocamiones y equipo complementario para el movimiento de las mercancías en la terminal. “Sin duda estos primeros cinco años hemos vivido grandes retos, pero gracias al apoyo de nuestros clientes los superamos. Tenemos muchas áreas de oportunidad para continuar mejorando la calidad de servicio y siempre con la mente abierta para escuchar comentarios y sugerencias. En Contecon nos estamos preparando para apoyar el crecimiento del puerto de Manzanillo y de México”, finaliza Fortino Landeros.

T21 Marzo 2019

Fortino Landeros,

El crecimiento de Manzanillo se ha dado en Contecon

Marítimo

Icave

surcará nuevos mares Por Redacción T21 @GrupoT21

T21 Marzo 2019

l emblemático puerto de Veracruz, con más de 100 años de existencia, volverá a marcar el rumbo de la historia este 2019 con la entrada en operaciones de la ampliación del puerto hacia Bahía de Vergara, donde se construyó un recinto nuevo desde la escollera, hasta las terminales. La primera instalación en operar será la nueva Terminal Especializada de Contenedores (TEC) que construye Icave, filial del operador global Hutchison Ports, que el año pasado movilizó 1.9 millones de contenedores de 20 pies (TEU) en México. Solo Icave en Veracruz manejó poco más de un millón, posicionándose como el operador más importante del Golfo de México. Para continuar con el liderazgo que hoy ostenta, Icave tendrá que mudarse del puerto actual hacia su nueva infraestructura en la ampliación de Veracruz; pero esto representa el reto de no afectar a sus clientes en el proceso, pues la migración está planeada en un lapso de entre seis y nueve meses en los cuales no perderá sus estándares internacionales de productividad, comenta Carlos Alberto del Castillo, Director de Operaciones de Hutchison Ports, quien asumiera el cargo el primer día de enero pasado. “Estamos alineando el desarrollo de la infraestructura con todas las condiciones que tienen que estar dadas alrededor, para

que esa operación pueda darse de una forma eficiente y oportuna, estamos trabajando en muchos aspectos para tratar de que todos podamos ir dando ese último esfuerzo que se requiere para que podamos iniciar operaciones, es un trabajo quiCarlos Alberto rúrgico que estamos haciendo con del Castillo, Director de Operaciones mucha seriedad para que la mudanza de Hutchison Ports pueda continuar e incrementar los niveles de servicio que los clientes están demandando”, sostiene el directivo. Con 21 años de trayectoria dentro de Hutchison Ports, Carlos del Castillo está convencido de que el uso de la tecnología es preponderante para las operaciones portuarias, de tal forma que la migración de Icave se está planeando para que próximamente inicie y cuente con procesos digitales que faciliten su operación y aumente los rendimientos que el transporte marítimo y los dueños de la carga requieren actualmente. “Antes de 2020 Icave estará totalmente operativa en el nuevo puerto con dos posiciones de atraque, 700 metros de muelle, siete grúas de pórtico y todo el equipo de patio necesario para poder dar el servicio a los clientes. En 2020 estaremos con 41 hectáreas disponibles en una terminal con un mejor diseño y calado. La migración será paulatina y sin afectaciones, vamos a mudar primero algunos servicios mientras la etapa constructiva sigue, pero la primera etapa estará lista”, enfatiza Del Castillo.

Ferroviario

Ferrocarril,

transporte verde Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

Además de ofrecer beneﬁcios logísticos, el tren es una opción de transporte amigable con el medio ambiente.

E T21 Marzo 2019

n el riel de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la eficiencia del combustible y reducir la huella de carbono, el ferrocarril lleva la delantera respecto de otros medios de transporte. “Por su propia naturaleza, el ferrocarril es mucho más amigable con el medio ambiente que otros medios de transporte”, asevera José Zozaya, Presidente de Kansas City Southern de México (KCSM). En este auge de aportar al cuidado del medio ambiente, surgió el modelo denominado “Bonos verdes”, cuyos fondos se destinan exclusivamente a financiar proyectos verdes,

Ferroviario en las categorías de Transporte limpio; Energías renovables; Eficiencia energética; Prevención y control de la contaminación; Gestión sostenible de los recursos naturales y el uso de la tierra; Conservación de la biodiversidad terrestre y acuática; Gestión sostenible del agua y de las aguas residuales; Adaptación al cambio climático, incluidos sistemas de apoyo a la información; Productos adaptados a la economía ecológica y/o circular, tecnologías y procesos de producción; y Edificios ecológicos. Los bonos verdes se pueden financiar con bonos de deuda corporativa, por inversiones internas de las empresas; bonos ABS (AssetBacked Securities por sus siglas en inglés), que son respaldados por activos financieros conformados como autopréstamos o préstamos al consumidor; y bonos de proyecto, para financiar grandes obras de infraestructura.

En riel verde Si bien en México el tren aún no participa en bonos verdes, van en el riel indicado, ya que aprovecha la

1 galón

tecnología en sus operaciones para limitar su impacto al medio ambiente. “Participar en el tema de los bonos verdes es un reto que tenemos que asumir y en el que se está trabajando”, indica Iker de Luisa, Director General de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Así, para mover una tonelada de carga por cada 771 kilómetros (km), un tren necesita un galón de diésel, mientras el autotransporte ocupa 1.6 galones de diésel por tonelada cada 100 km. Además, un solo tren transporta entre cuatro y nueve mil toneladas, lo que equivale a 300 unidades de autotransporte, colocándose como la forma más ecológica de mover carga vía terrestre, de acuerdo con la Asociación Americana de Ferrocarriles (AAR). “El ferrocarril emite sólo la cuarta parte de los gases efecto invernadero que emite el autotransporte por lo que transportar mercancías en tren reduce las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) en 75%, comparado con el autotransporte”, añade Ramón Ortiz Soriano, Analista independiente del sector ferroviario. En la tecnología con la que cuentan los ferrocarriles de Norteamérica, incluyendo México, de acuerdo con la AAR, resaltan los Sistemas de gestión de combustible que garantizan que cada galón de combustible mueva un tren lo más eficientemente posible basado en variables que incluyen topografía, curvatura de la vía, peso y longitud del tren, e incluso efecto del viento.

T21 Marzo 2019

de diésel necesita un tren para mover una tonelada de carga por cada 771 km

Ferroviario

Los sistemas de gestión de combustible “Siempre buscamos nuevas tecnologías pueden mejorar su rendimiento hasta 14%, deque nos permitan ser aún más amigables con el pendiendo de la ruta; locomotoras Tier 4 con ambiente, opciones para generar menos emisiocientos de sensores reducen las emisiones de nes, para ahorrar combustible y cuidar la limpartículas de las locomotoras diésel en 90% y pieza en el manejo de la carga”, acota Zozaya. las emisiones de óxido de nitrógeno hasta en Destaca que KCSM y Grupo México Trans80% respecto de las Tier 3; mientras que las portes (GMXT) destinan el 55% de sus inversiogrúas de cero emisiones transfieren las mernes anuales en México para compra de diésel, cancías entre barcos, autotranscompra o arrendamiento de locoporte y trenes en puertos y motoras y carros ferroviarios, manterminales con menor ruido amtenimiento de equipo, adquisición biental y contaminación. de nuevas tecnologías, manteniEn este sentido resalta que miento de equipo e infraestructura. “los operadores ferroviarios en MéEsto con el fin de que los recorridos de toneladas de CO2 xico han invertido en equipo tracferroviarios sigan siendo eficientes emitieron en promedio las tivo eficiente, que cumple con las y seguir mejorando las cifras en dos concesionarias más normas más estrictas en disminumateria de cuidado ambiental. grandes del país ción de contaminantes, como la Así, en 2017 GMXT emitió norma de emisiones Tier 4 de la mil 502 millones de toneladas de Agencia de Protección del Medio AmCO2 manejando 77 millones 200 mil tonelabiente (EPA) de Estados Unidos”, de das, mientras que KCSM emitió mil 458 milloacuerdo con Ortiz Soriano. nes de toneladas de CO2 y transportó 43 millones 100 mil toneladas. Actualmente ningún organismo nacional ha emitido lineamientos concretos y particulares en cuanto a emisiones contaminantes, si bien se tiene en consideración a través de la emisión de Normas Oficiales Mexicanas, lo común ha sido la adopción de las mejores prácticas internacionales, por lo que ésta es un área de oportunidad en la que el transporte ferroviario puede seguir mejorando.

1,480

T21 Marzo 2019

millones

Eric Navarrete, Director de Ferroservicios.

Gramosa Logistics

va por más Por Redacción T21 @GrupoT21

electrodomésticos, que son importantes para la economía de Querétaro, sin embargo, el objetivo es que todas las industrias establecidas en la región Bajío se favorezcan de este régimen. “Previo a este recinto no había una instalación en Querétaro que pudiera tener servicios de comercio exterior, facilidades aduanales y vías ferroviarias y ahí se detectó la oportunidad de desarrollarlo”, señala Eric Navarrete, Director de Ferroservicios. El Puerto Interior Querétaro, de Grupo Gramosa, cuenta con 12 kilómetros de vía ferroviaria con conexión a la vía de Kansas City Southern de México. Con este nuevo recinto, ubicado dentro de la circunscripción de la aduana de Querétaro, Grupo Gramosa busca atender embarques fronterizos, marítimos y domésticos brindando beneficios como distribución, venta, almacenamiento, reparación a las mercancías de los usuarios. “Con esta nueva instalación buscamos ser líderes en todos los segmentos”, aseveró Navarrete. Así, Gramosa Logistics trabaja para lograr este 2019 la certificación CTPAT en su nuevo recinto, con el fin de cumplir con los requisitos que las cadenas de suministro actuales requieren y brindar servicios de calidad a sus clientes.

T21 Marzo 2019

on el objetivo de ofrecer servicios de logística integral a sus clientes nació Gramosa Logistics, en el Puerto Interior Querétaro, donde Grupo Gramosa tiene la ventaja de contar con vías ferroviarias, bodegas secas, áreas de trasvase, patios automotrices, terminal intermodal y ahora va por más participación en el mercado con una nueva instalación y servicio, su nuevo Recinto Fiscalizado Estratégico. Lo anterior, siguiendo la línea de Grupo Gramosa, que se ha distinguido en todos los sectores en los que participa, por ser punta de lanza para poder hacer desarrollos logísticos. Destaca que el Recinto Fiscalizado Estratégico está autorizado para nueve hectáreas, e inicia con dos hectáreas en donde hay una bodega de tres mil metros lo que significó una inversión de 55 millones de pesos. En una segunda etapa se desarrollarán las siete hectáreas restantes y 25 mil metros de bodegas o más, dependiendo de la demanda de los usuarios. Las industrias que se beneficiarán con este nuevo recinto son la automotriz, aeronáutica, electrónica,

Aéreo

Vuelta a China

en menos días Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

Con un vuelo chárter diario y el complemento que brinda el autotransporte, China y México acortan distancias.

a mercancía recabada en diversas partes de China aborda el avión en el aeropuerto de Wuhan, para llegar al continente americano a través de Estados Unidos y, de ahí, trasladarse en autotransporte a México. Este es el modelo de vuelo chárter impulsado por Apex Logistics, Kalitta Air y Mexpress Transportation, con el que buscan aportar al incremento de intercambio comercial entre México y China, que hasta noviembre de 2018 acumuló 83 mil 673 millones 712 mil dólares, de los cuales 92% devino de las importaciones y el 8% restante de las exportaciones que México realiza al país asiático, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

“Desarrollamos este chárter que va de China a Chicago, y ahora estamos en pruebas para llegar también a Dallas y Los Ángeles. De estos puntos en Estados Unidos llegamos con Mexpress Transportation por carretera al aeropuerto de Monterrey en donde hacemos el despacho en tránsito inbound”, indica Carlos González, General Manager de Apex Logistics México.

Despegue listo El vuelo Wuhan-Chicago y el recorrido en autotransporte es una realidad con una frecuencia diaria, transportando tres toneladas por vuelo, mientras que este mes iniciarán los vuelos Wuhan-Dallas luego de que las pruebas opera-

83,673mdd sumó

T21 Marzo 2019

el intercambio comercial México-China hasta noviembre de 2018

Aéreo T21 Marzo 2019

tivas de esta ruta comenzaron desde finales del año pasado. Destaca que, la elección de Apex se inclinó por el aeropuerto de Wuhan debido a que no presenta tantas operaciones como Shanghái, además de que les brinda costos accesibles, al disminuir en 30% los costos de consolidación de la carga que volará desde el recinto y maniobras en el aeropuerto, lo que reduce el costo de la cadena logística de los clientes de Apex entre los que destacan las industrias high tech, automotriz, electrodomésticos, farmacéutica, y perecederos. “Estamos desarrollando este aeropuerto como nuestro propio hub de carga”, añade el directivo. El tiempo de tránsito y el costo eran las principales preocupaciones de Apex y sus clientes en este modelo logístico. Destaca que los tiempos de tránsito son de cinco días Wuhan-Chicago-Monterrey con Mexpress Transportation. “Lo anterior significa ventajas en tiempo debido a que en vuelos con aerolíneas comerciales si conectamos el avión de China a Los Ángeles es un día de vuelo más entre tres y cinco de espera por conexión a México, más el problema de saturación en los almacenes de las aerolíneas dando tiempo de tránsito total mínimo de seis días”, señala González. Si bien los tiempos de tránsito no marcan tanto la diferencia, sí lo hacen los costos considerando que un flete aéreo de Chicago a México cuesta en promedio dos dólares por kilo, mientras que en autotransporte el costo promedio es de 88 centavos de dólar por kilo, una diferencia de 56% lo que da ventaja al modelo presentado, que busca incrementar la relación comercial entre México y China.

T21 ESR

MUJERES que rompen esquemas Por Redacción T21 @GrupoT21

T21 Marzo 2019

ste año las mujeres en Hutchison Ports TNG tienen un papel protagónico, pues de manera simbólica, en señal de admiración y reconocimiento a su labor, José Antonio Sardiña Aguirre, Gerente General de la empresa, ha lanzado una campaña que resonará en otros países del mundo, mostrándolas como el gran motor del astillero mexicano. Si bien a partir de los años 70 se comenzó a visualizar la posición clave de las mujeres en el desarrollo, en TNG desde esa época ya se comenzaba a capacitar a mujeres en pailería y soldadura para la construcción de los buques tanques Nuevo Pemex I, II, III y IV, con los que se celebró la mayor infraestructura naval del país. De acuerdo con la empresa, “nadie pudo advertir que esa sería la semilla que permitiría el florecimiento del talento femenino en un lugar donde se respira acero, pues a partir de allí y con mayor énfasis en la última década, su labor se ha

vuelto piedra angular en puestos operativos y cargos de toma de decisiones”. La campaña se trata de mujeres que han hecho carrera en el astillero, mujeres que han demostrado ser líderes rompiendo al mismo tiempo los estereotipos de género, en talleres, en oficinas, con equidad de género, desarrollando su talento a brechas abiertas. “Para mí estas mujeres son noticia, su labor es suigéneris, es única en este medio, verlas crecer me hace sentir muy orgulloso de ellas y es por ello que lanzamos esta campaña en TNG, porque es fundamental rescatar su legado, reconocer el papel que desempeñan y considero que es sumamente necesario realizar más esfuerzos en la industria para empoderarlas y catapultarlas dejando a un lado los estereotipos arcaicos. Hoy en día tenemos que darnos cuenta de que en ellas reside uno de los activos más valiosos para las empresas, por eso invito a la sociedad y a la industria a que las reconozcan, las impulsen y se dejen sorprender por su increíble capacidad ilimitada”, expresa José Antonio Sardiña.