Revista T21 Marzo 2020 by Grupo T21

Contenido

20 22 23 16

Inteligencia en movimiento El mercado logístico en la mira de Traxión

26 La transformación de los ductos rodantes

T21 Marzo 2020

Nuevas tendencias en el transporte de hidrocarburos

Los 100 + Inﬂuyentes La 13ª edición de un tradicional ranking

Al vuelo Por Juan A. José

Cuando la calidad y las tarifas bajas se llevan

Estrategia y Cabildeo Por Gustavo García

Registro Público Vehicular, básico para la seguridad nacional

Sobre ruedas Por Refugio Muñoz

IVA no objeto, T-MEC y autotransporte de carga

Imprescindible trámite marítimo a nivel mundial

46 Comercio electrónico abre nuevas oportunidades

Corregir el rumbo

La importancia de revalidar

63 CDMX, última milla en evolución

Bitácora Por Osiel Cruz

Trenes tras la eﬁciencia Tecnología aplicada al ferrocarril

Tejiendo las nubes Textiles turcos cada vez más cerca

Opinión

Adiós a la tradición

l año anterior el desempeño logístico se vio afectado, de acuerdo con la medición que hace la firma Agility del Índice de Logística de Mercados Emergentes 2020, en donde México se ubicó en la octava posición. Retrasos, sincronización entre las empresas y operadores logísticos, así como la administración del transporte, son algunas de las causas que identifica el estudio. Esos factores son los que Traxión está encaminado a solventar con su nueva unidad de negocio, a través de conjugar infraestructura, capacidad, conocimiento y consultoría. Al inicio de la década anterior, Traxión rompió el paradigma de incorporar otras estructuras de financiamientos, como los fondos de inversión, para después, en 2017, listarse en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), siendo la única de este sector en participar en este mercado. Ahora, con la propuesta de Traxión Logistics, se busca consolidar como un 3PL mexicano con capacidad de trascender fronteras y en el corto plazo, ser un freight forwarder con infraestructura propia, abriendo el portafolio de oportunidades a sus clientes.

T21 Marzo 2020

100+Inﬂuyentes

Este 2020 alcanzamos la 13ª edición de nuestro listado que identiﬁca a las personas clave de la industria del transporte y la logística, que con sus decisiones son capaces de impulsar el desarrollo del mercado. Es por ello que reconocemos este trabajo realizado y el de las empresas que encabezan, así como de los de cabilderos que son el contrapeso a las decisiones de los personajes públicos, mismos que se incluyen en estas páginas.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial

Gerente de Administración Pamela Martínez González

Erik Markeset, Tsol Co

Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas

Eutimio Fernández Egurrola, Loyalty

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Fernando Bernal, GTM

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Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, MEB Advisors Leonardo Gómez, ANTP

Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo

@GrupoT21 Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García Redacción Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Xanath Montalvo Lastiri Itzel Guadalupe Durán Muñoz Alejandro Martínez Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza

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@grupot21

Marketing Alan Cruz Galindo Community Manager Rafael Carlos Junior Fernández Rojas Publicidad Sonia Girón Salas, Irma Catalina Hernández López Hugo Alberto Mendoza Gómez Administración Claudia Ramos Sánchez Araceli Nieto Hernández Socorro Mondragón Hernández

contacto@t21.com.mx

www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Informática Aender Vargas García Circulación y Logística Ivette Ángeles Guerrero Flores Jesús Romero Contreras T21, Revista mensual, Marzo 2020. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2019-100913522400-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Autorizada como Publicación Periódica por Sepomex con Registro Postal PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03000, Benito Juárez, Ciudad de México, Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Febrero de 2020. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

T21 Marzo 2020

Leslie Hulse, MMREIT

Cambio de mando Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

Francisco Fabila es el Gerente General de Ferrovalle, luego de que esta empresa estuviera acéfala tras la salida de Erich Wetzel el año pasado. Fabila se desempeñaba como Director de Relaciones Gubernamentales de KCSM desde 2014.

Gian Carlo Nucci, quien era Director General de Grupo Viva Aerobus desde enero de 2017, dejó en febrero el cargo debido a proyectos personales. Ahora, el nuevo Director General de Grupo Viva Aerobus es Juan Carlos Zuazua.

Arquitectura Aduanera 30: ALADI - Alejandro de la Peña Por Octavio de la Torre

Top 100

Simulador

Alfombra Amarilla

Cóctel

Top10

Premios Especiales

Reynaldo Gómez Leyja es el nuevo Director General de Servicios de Transportación Jaguar, en busca de rescatar a esta subsidiaria de la quiebra de Celadon, que en diciembre pasado presentó de manera voluntaria su adhesión al Capítulo 11 del código del Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos.

Giovanni Juárez Suárez, dejó la Dirección de Marca de Volkswagen Vehículos Comerciales para ser responsable del área comercial de MAN Truck & Bus México. En su lugar, quedó Luis Rojas, quien inició su trayectoria dentro del grupo Volkswagen en 1998.

Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine

Calendario

T21 Marzo 2020

Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv Marzo

Marzo

3-5

18 y 19

24-26

AeroExpo 2020 Aeropuerto Internacional de Toluca Estado de México https://www.aeroexpo. mx/2020.php

Logistic Summit & Expo 2020 Centro Citibanamex Ciudad de México http://logisticsummit.com/

Expo Oil & Gas México 2020 Centro de Convenciones Tabasco 2000 Tabasco https://www.expoilandgasmx .com/

Asamblea Nacional Canacar Centro Citibanamex Ciudad de México https://canacar.com.mx/

Tras un año adverso para la industria ante la incertidumbre por el clima de inversión, el marco institucional vigente, el retraso de la ratificación del T-MEC y conflictos laborales en empresas del sector, la producción industrial finalizó el año con la mayor caída en una década. El panorama para el sector se mantiene adverso ante la prolongación de los efectos negativos de 2019 y el posible impacto comercial del coronavirus. Por Redacción T21. @GrupoT21 3.9

4.4 1.8

La producción industrial cerró 2019 con la mayor caída desde la Gran Recesión en 2009. La contracción del sector industrial se debe a la desaceleración de su principal motor: las manufacturas.

-2.2

4.1

2.2

4.5

2.6

2.8

0.9

0.5

0.4

1.2 -0.2

-1.0

-1.5

-0.2 -1.8

Variación anual acumulada

2019

2017

2018

2015

2016

2013

2014

2011

2009

2007

2008

2005

2006

2003

2004

2001

2002

2000

-7.5

4.9

4.1

Minería

2.8

2012

Producción industrial

2010

El Dato

Cierre débil para la industria mexicana

2.9

El sector minero aporta alrededor de 16% de la producción industrial del país y se mantiene lastrado por las bajas en la extracción de petróleo y gas.

1.6

0.6

0.4 1.1

1.1

0.2

-4.3 -4.4

-5.0

-5.2

Variación anual acumulada

-1.9

-0.6

-2.5

-1.4

-5.1

-5.7 2019

2017

2018

2015

2016

2013

2014

2012

2011

2010

2009

2007

2008

0.7

2.0

0.1

0.6

2.3

4.0

4.6

0.0

2.7 2.4

1.9

2.4

-2.2

-0.8

-1.6

-2.8 -2.4

2017

2015

2016

2013

2014

2012

2011

3.9 0.6

-0.7

2010

8.7

4.7 2.2

-5.0 2009

2007

2006

2005

2003

2004

2002

2001

2008

-6.1

-7.7

0.5

2019

3.6

3.3

2019

2017

2015

2016

2013

2014

2012

2011

2010

2009

2007

2008

2005

2003

2004

2002

2001

2000

0.5

2006

8.6 3.7

3.3

2018

-0.4

-0.3

2000

4.0 3.0

3.0

3.2

1.8

1.6

0.5

-1.4

0.2

2019

2017

2018

2015

*Al tercer trimestre de 2019.

2016

2014

2013

2012

2011

2008

2007

2005

2006

2003

2004

2002

2001

2000

2010

-10.1

Variación anual acumulada

2009

El sector manufacturero concluyó el año con un incremento marginal que contrasta con el crecimiento de años previos, la industria de las manufacturas se mantienen afectadas por la desaceleración del sector automotriz

1.7

1.4

2018

1.7

6.5

Manufacturas

T21 Marzo 2020

2005

4.5

6.9

Variación porcentual anual

7.5

6.1

6.0

3.8

Construcción La construcción es la segunda actividad que más aporta a la industria y reportó el descenso más importante en 10 años. El sector permanece limitado por la confianza empresarial y por la inversión pública.

2006

2003

8.1 8.4

5.2

Variación anual acumulada

11.7

11.4

Electricidad, agua y gas Las actividades de generación y distribución de electricidad, agua y gas por ductos, finalizaron el año con crecimiento. No obstante, su participación en la producción de la industria es minoritaria.

2004

2002

2000

2001

-8.3

Fuente: INEGI.

impulsa a Daimler Trucks Al dar a conocer sus resultados correspondientes al cierre de 2019, Daimler Trucks informó que tuvo una contracción de 6%, para ubicarse en 488 mil 521 vehículos comerciales desplazados, mientras que el año previo logró 517 mil 335. De la actividad lograda en 2019, las regiones del continente americano mostraron el mejor comportamiento, Norteamérica (incluye México) se ubicó en 201 mil 147 camiones, un crecimiento de 6% (contra 189 mil 667 en 2018), mientras que Latinoamérica desplazó 42 mil 600, un 12% por arriba del ciclo comparativo (38 mil 155 en 2018). Además, el ritmo alcanzado en la región de Norteamérica motivó que esta zona creciera en su operación. Mientras en 2018 las 189 mil 667 le concedieron un 36.7% del total de ventas de Daimler Trucks, para 2019 las 201 mil 147 le ubicaron con una cuota de 41.2% de los resultados de esta corporación. En el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2019, Daimler Trucks también dio a conocer la participación

Nortes

de mercado que logró en las diversas regiones con sus diferentes marcas. La mayor participación que alcanza con sus marcas Freightliner y Western Star es en Norteamérica en Clase 8, donde obtuvo 38.8%, mismo porcentaje en que se ubicó en 2018. En las Clases 6 y 7, con estas marcas se ubicó en 32.9% (37.8% en 2018). Por Redacción T21

T21 Marzo 2020

Norteamérica

Nortes

Frases del mes

“

Con una mínima parte de la carga del camión que se pase al Tren Maya, estamos del otro lado para ser sumamente rentables” Alejandro Varela, director jurídico del Fondo Nacional de Turismo

Durante una presentación del proyecto de negocios del Tren Maya

“

Nosotros le apostamos a que vengan los grandes buques de Asia de contenedores, con destino al Este de los Estados Unidos”

T21 Marzo 2020

Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor del Istmo de Tehuantepec

En la Expo Rail, perfilando la visión del Proyecto del Istmo en Oaxaca-Veracruz

Ryder amplía reconocimientos

y robustece metodología Con el objetivo de fortalecer la atención y calidad a los clientes, Ryder realizó ajustes en su metodología para evaluar a los transportistas que forman parte de su grupo de servicio, en donde se consideran cerca de 130 socios estratégicos. “El enfoque hacia estas áreas estratégicas es lo que nos permitió en 2019 crecer a doble dígito en un entorno donde el país no tuvo crecimiento”, describió Roberto Salmón, Director de Finanzas de Ryder México. Para Ernesto Sevilla-Sacasa, Director General de Ryder México, los reconocimientos son la clave para mantener la operación constante de la firma en el país e ir consolidando el avance durante 25 años de presencia en México. Para hacer valer esos elementos se incorporaron los premios “En Desarrollo” para reconocer a las empresas que han incorporado equipos de transporte o servicio para cubrir el crecimiento de las operaciones y de los clientes. También sumó “Colaboración estratégica”, que caliﬁca la alta capacidad de respuesta ante cambios o creando alianzas para cumplir el nivel de servicio y la temporalidad, de las operaciones y de los clientes. Se creó la categoría “Ever Better”, que es el reconocimiento máximo a las empresas que reúnan la más alta evaluación en los rubros de desarrollo, seguridad, crecimiento en las operaciones, servicio y mejora continua.

Las categorías de premiados fue la siguiente: Cat.: Ever Better ■ Express Tres Fronteras (ETF) Cat.: En Desarrollo Etelvina Sánchez Luna ■ IMT Transportes ■ JLM Logística ■

Cat.: Colaboración Estratégica ■ Servicios de Transporte Internacional y Local (STIL) ■ Transportes Monroy Schiavon (TMS) ■ Auto Express Oriente (AEO) Cat.: AAA+ Akna Transportes ■ TMS ■ AEO ■

Cat.: AAA Transportes Logísticos de Carga ■ Promotora Norte Pacífico ■ Fletes México ■ ETF ■

Cat.: AA DLR Autotransportes ■ Autotransportes de Carga Tresguerras ■ Juan Carlos Cuevas Benitez ■ MX Carriers ■ Tráfico Transportaciones ■ Grupo Krad ■

Cat.: A Carlos Cuauhtémoc García Suárez ■ Rápidos Sabinas ■ Víctor Manuel Sequeiro ■

Por Didier Ramírez.

Nortes

UPS

acerca a México y EU res productivos como el automotor, aeroespacia, alta tecnología e incluso con productos de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que buscan llegar a los mercados internacionales. “Es una realidad que existe una gran oportunidad para el comercio internacional no nada más para las empresas consolidadas, sino también para las Pymes”, aseguró Michael Cuesta, Director de Mercadotecnia de UPS México, durante el evento de inauguración. Actualmente UPS cuenta con nueve vuelos internacionales que tocan varios aeropuertos mexicanos (Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro con aviones propios, y Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Cancún y Mérida con aviones rentados). Por Enrique Duarte

T21 Marzo 2020

QUERÉTARO, QRO. - UPS busca en Querétaro un impulso para el crecimiento de sus operaciones de carga aérea, dada la oportunidad que visualiza en esta entidad, y la región del Bajío, para incentivar las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, principal socio comercial del país. En febrero pasado inauguró una nueva ruta aérea carguera entre el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ) y Louisville, Kentucky, donde se encuentra el WorldPort de UPS, su mayor centro automatizado de paquetes (que procesa dos millones de paquetes por día). Su avión, un Airbus A300, con el que también toca el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, volará de lunes a viernes con una capacidad de carga de hasta 55 toneladas, mismas que buscará completar en cada viaje con mercancías de secto-

Nortes

PAM

compra terminal de Celadon

T21 Marzo 2020

Luego de que Celadon se adhiriera al Capítulo 11 del código del Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos, diversos han sido los caminos que ha tomado esta empresa. De forma reciente se dio a conocer que, con base en documentos de la bancarrota, alcanzó un acuerdo con PAM Transport Inc., para que esta adquiriera la terminal de Laredo, Texas.

El trato, que supone una inversión cercana a los 20 millones de dólares, permitirá a PAM tener una instalación de 21.5 hectáreas (53 acres), de las cuales poco más de 12 mil metros cuadrados (130 mil pies cuadrados) son área de almacén y cross-dock. “Con esta nueva instalación tendremos un espacio para mil 200 cajas, mientras que en nuestra terminal actual contamos con un área para 600. Esto nos permitirá tener una mejor cobertura en México, que es un mercado relevante para las operaciones de PAM, pues aporta cerca de 45% de la operación de la compañía”, comentó a T21 Fernando González, Vicepresidente de PAM para México. Se estima que en el próximo trimestre se pueda tener en operación esta nueva terminal en Laredo que está ubicada en la Interestatal 35, potencializando sus capacidades de almacenamiento y las actividades de cross-dock que ya se ejecutan con la infraestructura actual. Por Didier Ramírez

recala en Progreso Mediterranean Shipping Company (MSC) dio a conocer el lanzamiento de un nuevo servicio entre el puerto de Progreso, México y Freeport, Bahamas, el cual inició en febrero de 2020. Esto amplía la red de MSC en el Golfo de México y abre nuevas oportunidades de negocios en la

Nortes

región de Yucatán al vincularla con Freeport, un centro clave de transbordo que ofrece conexiones a destinos mundiales. La naviera explicó a través de un comunicado, que este servicio operará semanalmente, recalando a Freeport los lunes y al puerto de Progreso los días jueves. MSC mantiene una red de servicios en México que incluye recaladas en los puertos de Altamira, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán y Veracruz; así como oﬁcinas en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. En tanto, los volúmenes de contenedores a través del puerto de Progreso han venido en aumento y en 2019 operó 153 mil 319 TEU, lo que representa un incremento de 4.8% respecto de lo manejado en 2018. Por Redacción T21

T21 Marzo 2020

MSC

La mano negra de Pemex, en acción Los señalamientos de que Pemex no está jugando limpio a las estaciones de servicio que quieren cambiar su fuente de abasto, siguen un día sí y otro también. En momentos en que la pérdida de gasolineras asociadas a la paraestatal ya alcanza el 30% del total en el país, los pequeños distribuidores se encuentran entre la espada y la pared para tomar la decisión de si deben mantenerse o cambiar a una de las nuevas marcas. La advertencia de la petrolera del águila es de que si se van, no hay regreso. Y el dulce es ofrecerles un descuento sobre el precio al que les vende el producto la competencia. ¿Y adivine quiénes pagan este dulce? Sí, le atinó usted. Los contribuyentes a quienes nos han endosado en la 4T el rescate financiero de Pemex. Esta es la estrategia de marketing de la petrolera del Estado para preservar un mercado que antes no le importó.

Ferrosur tiene otros datos... y otra historia

T21 Marzo 2020

Ahora que comenzó la operación en el nuevo puerto de Veracruz con la puesta en marcha de la terminal de contenedores, este recinto será el primero en México en el que dos ferroviarias, KCSM y Ferrosur, tendrán las mismas condiciones para cargar mercancías. Sin embargo, mientras la primera ya está construyendo la parte que le corresponde de vías para quedar conectado al nuevo puerto, Ferrosur ha rechazado llegar a un acuerdo con API Veracruz, apelando a su derecho de tiempos de la privatización (1998), donde tenía exclusividad para entrar al recinto portuario. El tema en su defensa, arguye la API, es que nada del nuevo puerto existía en aquellos tiempos, y ni planes de efectuarse la ampliación en la zona de Bahía de Vergara. Así que esa es otra historia.

Que no se les vaya el tren Entre la industria ferroviaria es grande el escepticismo sobre la viabilidad económica, ambiental y operativa del Tren Maya. Ese fue el sentimiento que se pudo palpar en la pasada Expo Rail realizada en Cancún. Sin embargo, ninguna de las empresas ferroviarias, fabricantes, proveedoras, consultoras, etcétera, quiere estar fuera de la jugada y del gasto de presupuesto que se vaya a dar; así que prácticamente todos los potenciales interesados de conseguir algo pararon oreja muy en alto para saber dónde pueden meter su cuchara, o mejor dicho, ganar una lana. Literalmente, hasta el más incrédulo puso cara de convencimiento con tan “brillante” idea, con tal de que no se le vaya a ir el tren.

Se les prende el foco a los legisladores Bien dicen que los políticos son como las carretas, entre más vacíos, más ruido hacen. De esa especie es una mayoría en la actual composición del poder legislativo, porque se les ocurre cada cosa que ya no sabe uno si llorar o reír con la serie de iniciativas que pretenden aprobar y que afectarían al sector del transporte sí o sí. Ahora resulta que, tal vez instigados por agentes aduanales, se les ha ocurrido a unos diputados legislar para cancelar la revalidación del conocimiento de embarque de las navieras en el despacho de las mercancías que entran y salen por nuestros puertos. ¡Hágame usted el favor! Este documento que es de uso común aquí y en China, ahora lo pretendemos revocar porque ellos tienen una idea... ¡más brillante! Usted les cree. Es pregunta.

Portada

Inteligencia en

movimiento Aby Lijtszain, Cofundador y Presidente Ejecutivo de Traxión

T21 Marzo 2020

Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

Con la capacidad de ser un grupo transportista, ahora suma el conocimiento para incursionar en el mercado logístico.

Portada

atos del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) ubican a México a prevalecer como una de las 15 economías más importantes en el mundo en el espectro del 2030 y 2050. Esta condición exigirá un crecimiento gradual del producto interno bruto (PIB) y de la actividad de comercio exterior, que representa más de la mitad del PIB. Para atender ese desarrollo constante, Traxión ha evolucionado en presentar una solución integral, que cubra los requerimientos de los clientes para mantener un avance orgánico en sus operaciones, pero también continuar explorando oportunidades dentro del mercado doméstico. “Hemos consolidado una plataforma con un portafolio de servicios diversiﬁcado. Hoy sumamos esa estructura a nuestra capacidad ﬁnanciera para im-

Enrique Llaca, Director Comercial Corporativo

Empresas que conforman Grupo Traxión

pulsar los proyectos de nuestros clientes, lanzando Traxión Logistics, un One Stop Solution que nos llevará a seguir creciendo con nuestros clientes, así como con otros que requieran este tipo de soluciones”, describe Aby Lijtszain, Cofundador y Presidente Ejecutivo de Traxión. La creación de Traxión Logistics atiende la demanda del mercado por contar con un proveedor con infraestructura propia, pero también con el potencial para generar alianzas estratégicas y que diseñe la arquitectura adecuada para los clientes. “Nuestro portafolio de servicios es muy amplio; aun así, a través de Traxión Logistics podemos integrar a proveedores del mercado para que nos sumen capacidad, pero siempre a través de nuestra plataforma tecnológica y de servicios, mostrando así una sola cara al cliente”, puntualiza Enrique Llaca, Director Comercial Corporativo.

■ Transportadora Egoba

■ Autotransporte de carga

■ Paquetería

■ MyM

■ Intermodal

■ 3PL

■ Grupo SID

■ Refrigerado

■ Almacenamiento

■ Auto Express Frontera Norte (AFN)

■ Crossborder

■ Distribución

■ Redpack

■ Materiales especiales

■ Carga Consolidada

■ Autotransporte El Bisonte

■ Petroquímicos

■ Última milla

■ Transportes LIPU

■ Hidrocarburos

■ Transporte de personal

■ Plataformas

■ Transporte escolar

■ Logística inversa

■ Atención a centros de manufactura

■ Mensajería

■ Transporte privado (charters)

T21 Marzo 2020

Soluciones de Traxión

Portada Estimación de ingresos para 2019

Con esta nueva propuesta, Traxión evoluciona en su oferta de servicios al mantener su tradición en el autotransporte de carga, pero ahora con soluciones logísticas globales.

12,000 MDP

KNOW-HOW

5,250 MDP

Adquisiciones estratégicas

+1,600 MDP

+8,100

Autobuses para personal y escolar

T21 Marzo 2020

Unidades de transporte

5,373

2,185

Flota de última milla

Inversiones en crecimiento orgánico de flota equipo

Camiones y tractocamiones

+600

427,658

Metros cuadrados en almacenes

Para el lanzamiento de Traxión Logistics se conformó un equipo administrativo experimentado que busca impulsar la división, partiendo de la capacidad de realizar consultoría en ingeniería logística, para así identificar las áreas de oportunidad con clientes y prospectos. “Fuimos disruptivos al ser la primera y única empresa del sector en cotizar en el mercado de valores, lo que nos brinda acceso a capital en condiciones más eficientes. Esto genera confianza y seguridad hacia todos nuestros grupos de interés, así como una serie de ventajas competitivas de cara a nuestros clientes al tener la capacidad de apoyarlos en todas sus necesidades de movilidad”, enfatiza Lijtszain. Los servicios logísticos ya eran una vertical de servicio para Traxión; de hecho, con base en información de la consultora Integration, con su empresa Grupo SID es una de las dos principales empresas de servicios de manejo de almacén 3PL con más de 427 mil metros cuadrados de espacio. Ahora al binomio de experiencia + capacidad se adiciona el de state-of-the-art en tecnología, en donde se han incorporado los sistemas más avanzados para contribuir con las eficiencias que buscan los clientes. “La tecnología nos apoyará en cuatro vertientes. Hemos adquirido la plataforma de JDA que nos apoye en diversos módulos. El primero “strategy”, permitirá a los clientes evaluar su centro de gravedad y conocer sus balances; “modeler” con el que podemos “meter en una licuadora” la operación del cliente y dará el resultado de cómo operar; el TMS (Transport Management System) facilitará la operación y mantenimiento de las flotas; finalmente, “Control Tower”, mediante la que rastrearemos y controlaremos los inventarios de los clientes de origen a destino”, describe Llaca. Traxión Logistics podrá emplear la capacidad instalada de Traxión, o si fuera necesario, disponer del mercado para la solución que el cliente requiera. Se trata de una unidad de negocio “asset-light”, a través de la cual se generan ingresos utilizando los activos de Traxión o de terceros, lo que incrementa la rentabilidad de manera importante. “La demanda nos irá dictando si el crecimiento de este segmento se dará con la capacidad de Traxión, o

Portada

si salimos al mercado para dar respuesta”, puntualiza Enrique Llaca.

Espacio de almacenamiento (m2) 1,000,000

215,000

200,000

190,000

170,000

Penske

Ceva

XPO Logistics

300,000 Kuehne+Nagel

Ryder

320,000 Accel

322,000

Fuente: Integration México. En Traxión los espacios son los informados al 30 de junio de 2019.

2020 o principio de 2021, “o antes, si un cliente requiere de nuestra capacidad”, abunda. Con esta medida, los directivos identiﬁcan que se fortalece su política de servicio de consolidarse como un One Stop Solution. “La propuesta integral que se presenta supera la realidad del mercado del autotransporte de carga en México, en donde predominan las empresas familiares. En nuestro caso, no sólo nos incorporamos al mercado de valores, además tenemos sólidos lineamientos de gobierno corporativo y un gran nivel de transparencia en nuestra actividad empresarial”, sentencia Aby Lijtszain.

T21 Marzo 2020

400,000 Schneider

Solística

427,000 Traxión

Con Grupo SID, Traxión es un player relevante en el mercado de manejo de almacén 3PL, pero además de impulsar esta rama del negocio, busca fortalecer y ser un protagonista en el rubro de distribución en México. “Nuestra ruta está deﬁnida en cubrir el mercado de distribución en una primera etapa, además de duplicar el espacio de almacenamiento que se tiene. Con esto, lograremos que la división logística participe con un mayor volumen en los ingresos totales de Traxión”, anticipa Enrique Llaca. Una vez consolidado el modelo de negocio en cuanto a distribución y almacenamiento, el siguiente paso para Traxión Logistics será la apertura de soluciones de freight forwarder. “No existe en México un forwarder con capacidad. En este caso, y al ser mexicanos, disponemos de la infraestructura adecuada para brindar soluciones globales a nuestros clientes, con origen y destino en México, y desde cualquier punto en el mundo”, asevera el Director Comercial Corporativo. La línea trazada para estos últimos servicios, es que se pongan en práctica a ﬁnales de

DHL

Ruta deﬁnida

Bitácora

Corregir el rumbo

T21 Marzo 2020

os puertos privatizados en México, han resultado bastante sexys a los ojos de muchos. Entre las priPor vatizaciones llevadas a cabo en Osiel Cruz Pacheco nuestro país, se puede presumir, es una de las pocas que no han generado ningún proocruz@t21.com.mx blema. No ha habido quiebras, ni se ha tenido El autor es Director de Grupo T21 que rescatar empresas y las terminales operan de forma eﬁciente el comercio exterior Sígueme en twitter mexicano. @CruzOsiel Aunque han crecido en el volumen de carga manejada a medida que la economía y el país lo han hecho; en conjunto, el sistema portuario no ha pasado de representar menos del 1% del Producto Interno Bruto nacional. No obstante, el impacto sobre la economía ronda el 36% dado el intercambio comercial que se realiza a través de nuestros puertos. Industrias como la automotriz, minería, química, hidrocarburos, construcción, siderúrgica, agrícola y otras más, son grandes usuarias beneﬁciadas en sus costos logísticos, gracias a la modernización que hoy tenemos de nuestros puertos. Sólo en este sexenio (2018-2024) las inversiones estimadas a realizarse, suman los 10.4 mil millones de dólares, de los cuales la iniciativa privada es la principal aportadora con más del 70% de los mismos. Éstos números han despertado la ambición de muchos sobre el sistema portuario que, desde el poder político, han buscado capturar su El sistema portuario tiene un impacto sobre la control parcial o total. El tema no es economía que ronda 36% dado el intercambio comercial nuevo. En la historia de

25 años de puertos privatizados, en 2004 se enfrentó el primer intento desde el Poder Legislativo, de disputar el control al gobierno federal, de un paquete de acciones de las Administraciones Portuarias Integrales (APIS). La iniciativa del, en ese entonces, Senador por Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, pretendía que el gobierno federal transﬁriera a “título no oneroso” el 49% de las acciones de las APIS a los gobiernos locales, 40% para el Estado y 9% para los municipios donde éstas se encontraran. El argumento formal era el “fortalecimiento del Federalismo” dando participación a los estados y municipios donde tienen sede las APIS y generan sus actividades. Afortunadamente un amparo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) impidió que dicha reforma legal prosperara y se mantuvieron las cosas sin cambios de algo que pretendía debilitar el control del gobierno federal sobre las APIS y desviar recursos esenciales de los puertos a los gobiernos locales. Más recientemente, desde la Secretaría de Marina (Semar), hemos visto una estrategia de avanzar progresivamente a la conquista de más espacios de inﬂuencia en el tema marítimo/portuario. En 2017 rubricó el primer paso cuando se hizo del control de las Capitanías de Puerto con el argumento principal de que esto era necesario, para mejorar la seguridad y protección marítimas en las APIS y el litoral nacional. Por decreto presidencial en junio del 2017 las Capitanías de Puerto pasaron de la SCT a control de la Semar.

Bitácora Mercante. Otra vez, el argumento es el mismo: incrementar los alcances en materia de seguridad. Pero el diagnóstico no es correcto como tampoco lo fue con las Capitanías. Dicha dirección se ocupa de actividades meramente administrativas y promotoras. Mantiene el registro marítimo de buques, promueve y fomenta la creación de rutas y servicios marítimos que desarrollan el comercio nacional e internacional. Esta dependencia nada tiene qué ver con las cargas que llegan a bordo de los buques a nuestros puertos. De esto último, la autoridad que sí sabe y es responsable de contener el contrabando y las mercancías ilícitas que entran o salen del puerto, es la Administración General de Aduanas. Si el tema que mueve a la Semar es seguridad, debe corregir el rumbo en la dirección correcta.

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Poco antes, entre 2013 y 2014, ésta misma dependencia había logrado colocar a los directores generales de los puertos comerciales de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, Jorge Luis Cruz Ballado y Jorge Rubén Bustos Espino, respectivamente. Otra vez, el argumento de su justiﬁcación fue la seguridad de esos puertos. Antes de concluir el sexenio pasado, el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa y su jefe, el titular de SCT, Gerardo Ruiz Esparza, reconquistaron las direcciones de dichas APIS de la mano de Jesús Orozco y Ovidio Noval Nicolau, respectivamente. El interés de Semar, no ha cesado. Nuevamente está intentando ir más allá para hacerse del control de la Dirección de Marina

Al vuelo

Cuando la calidad y las tarifas bajas se llevan

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l tratar en un muy conocido foro aeronáutico internacional el tema de la intención de cierto emprePor Juan Antonio José sario norteamericano de crear una nueva aerolínea en ese país, operando sobre la base El autor es académico de alta calidad y tarifas extremadamente aeronáutico bajas, ofreciendo un transporte por vía aérea básico, me encontré con un comentario de un forista, afirmando que esos conceptos no se mezclan del todo bien en la industria del aerotransporte y que el emprendedor más bien debería decidir entre dichos valores antes de lanzar su compañía. ¡Nada más falso que eso! Soy un fanático tanto de la eficiencia operativa y financiera como del buen servicio, por ende, no me voy a cansar de repetir que se vale cobrar tan barato o caro como se quiera, u ofrecer muchos o pocos servicios a cambio, no importa; lo que no se vale es hacerlo en ambos extremos con mala calidad. ¡Calidad! ¿De qué estamos hablando? La calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto o servicio de satisfacer necesidades implícitas, según un parámetro; por lo tanto, aquello que sea entregado cumpliendo con los estándares o características de provisión concebidos para ello, por mínimos que sean, será un producto de calidad. Esto incluye lo básico de los servicios, como el que preLas tarifas bajas y el tende el ejecutivo norteameservicio básico no solamente se pueden, ricano para su aerolínea. Estamos hablando de sino que, además, se deben mezclar variables que en el sentido

estricto no tienen que ver con los niveles tarifarios, sino con la obligación legal de la aerolínea de prestar el servicio que le ha sido autorizado en las condiciones de seguridad, regularidad, eficiencia y sustentabilidad que rigen a la aviación civil a nivel mundial. Dicho de otra manera, toda aerolínea, por ejemplo, debe ofrecer transporte a su pasajero de manera segura, independientemente de cuánto dinero haya pagado por el boleto; lo que debe decidir no es qué valor de calidad aplicar, sino cómo aplicarlo adecuadamente. Aquí es donde la estrategia, el perfil y el desempeño de cada aerolínea entran en juego. De esta manera podríamos ver tanto a aerolíneas tradicionales de servicio completo, como a aerolíneas de servicios básicos, ganar o perder dinero dependiendo de qué tan bien comprendan que al final de cuentas, todo se trata de cumplir con lo que espera el cliente con base a lo que se le ha hecho pensar que recibirá a cambio de su pago y de hacer las cálculos y estimaciones financieras en congruencia con ello. Quiero pensar entonces que queda claro que la calidad, las tarifas bajas y el servicio básico no solamente se pueden, sino que, además, se deben mezclar, por lo que no es descabellado asumir que, inclusive sin disponer de mayores detalles del plan de negocios de la nueva aerolínea norteamericana, por lo menos en este sentido, la propuesta tiene buen sustento. Falta ver si se hace realidad.

odos estamos de acuerdo en que el tema de la inseguridad ha sido y es la asignatura pendiente de gobiernos pasados y del presente. Sin embargo, poco se menciona y menos se discute el hecho de que en nuestro país no existan cosas básicas, como una Cédula Nacional de Identidad -ya que solo contamos con un registro federal de electores- una placa única para todos los vehículos que circulan en el país, una sola licencia y no 32 como las que actualmente existen y, dentro de esto, no funciona como debiera un Registro Nacional Vehicular. Esto es, no sabemos quién es quién, ni en qué vehículo se transporta y si queremos investigarlo nos lleva mucho tiempo, con el riesgo de que al ﬁnal del día la policía esté deteniendo a la persona equivocada. En los 90 el gobierno de Ernesto Zedillo trató de implementar el Registro Nacional Vehicular Renave, concesionándolo a un privado que tuvo el desacierto de nombrar como Director General de este proyecto a un exmarino argentino torturador durante la dictadura que dirigió ese país sudamericano y descubierto en nuestro país utilizando una identidad falsa. Todo esto redundó en un escándalo político-policiaco mayor que desapareció dicho Renave. En el 2004, en el gobierno del Presidente Vicente Fox se promulga la Ley del

Registro Público Vehicular (Repuve) que hasta la fecha no acaba de funcionar, ya que solo las plantas ensambladoras de vehículos, los distribuidores de estos, las comPor pañías aseguradoras y las entidades Gustavo García financieras cumplen con dicha Ley, no lo hacen varias entidades federativas ni algu- Con más de 45 años de nas dependencias públicas, solo están re- trayectoria, es un especialista en temas de la industria gistrados los vehículos nuevos y no los del transporte. usados., etc, etc. gustavoalonsogarcia@gmail.com Por ello resulta primordial que la es@GustavoAGG1953 trategia de seguridad de este gobierno incluya cuestiones básicas como tener una base de datos completa que nos diga quiénes somos, dónde vivimos, de dónde venimos, cuántos vehículos y de qué tipo existen en el país, cuáles son sus características, en dónde circulan. Imaginemos un país donde exista esto y además, al igual que lo han hecho diferentes estados de la Unión Americana, se legalizan las drogas, empezando con la mariguana, tanto para ﬁnes medicinales como lúdicos (por diversión) siguiendo con la amapola para ﬁnes medicinales… Creo que esto representaría un gran avance, en esta asignatura Resulta primordial pendiente que el Estado que la estrategia de mexicano no ha hecho para seguridad de este los ciudadanos de este gobierno incluya tener una base de datos completa nuestro país.

Estrategia y Cabildeo T21 Marzo 2020

Registro Público Vehicular, básico para la seguridad nacional

Sobre ruedas

IVA no objeto, T-MEC y autotransporte de carga Por José Refugio Muñoz López Especialista y catedrático en temas de logística y transporte.

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@cucomunozl

xisten actos o actividades que, de acuerdo con la Ley, no son objeto del IVA, como son las operaciones que se realicen en el extranjero, toda vez que el Artículo 1º de la LIVA considera como objeto de este impuesto solo los actos o actividades que se realicen en territorio nacional. Para ello establece una tasa general del 16 por ciento. Para algunas actividades define una tasa del 0%, éstas se especifican en el Artículo 2ºA. Particularmente, en la Fracción IV se incluye la exportación de bienes o servicios. El Artículo 29 señala: “Las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten”. El mismo artículo en su Fracción V considera exportación de bienes o servicios “La transportación internacional de bienes prestada por residentes en el país…”. El Artículo 16 reconoce que “En el caso del transporte internacional, se considera que el servicio se presta en territorio nacional independientemente de la residencia del porteador, cuando en el mismo se inicie el viaje, incluso si éste es de ida y vuelta”. Finalmente, el Reglamento de la LIVA en su artículo 60 establece que quedan comprendidos en la transportación internacional de bienes, la que se efectúe por las vías marítima, férrea y por carretera cuando se inicie en el territorio nacional y concluya en el extranjero. De esta manera el servicio público de autotransporte de carga se enfrenta a tres posibles escenarios por el origen y destino de la carga: domésticos (16%), internacionales con origen en México y destino en Estados Unidos (0%) e internacionales con origen en Estados Unidos y destino en México (No Objeto). Es evidente que, en esta definición, el Re-

glamento no solo contradice ordenamientos superiores como el TLCAN (incluso el T-MEC) y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, sino además coloca al autotransporte de carga mexicano en una situación de gran desventaja frente al de Estados Unidos, misma que se agrava en la condición que se negoció el TMEC en este sector, de la que ya dimos cuenta. Veamos: El T-MEC define como Comercio Transfronterizo de Servicios “la prestación de un servicio del territorio de una parte al territorio de otra parte; en territorio de una parte, por personas de esa parte, a personas de otra parte; o por un nacional de una parte, en territorio de otra parte”. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en su Artículo 59 establece que el autotransporte internacional de carga “Es el que opera de un país extranjero al territorio nacional o viceversa y se ajustará a los términos y condiciones previstos en los Tratados Internacionales”. En síntesis, el autotransporte de carga es internacional si el servicio inicia en México y concluye en un punto de Estados Unidos; pero también si inicia en algún origen de Estados Unidos y termina en el territorio mexicano. Por disposición del T-MEC, éste puede ser realizado por una empresa domiciliada en México o domiciliada en Estados Unidos. Siendo congruentes con esto, los servicios proporcionados en ambos sentidos deberían estar sujetos en materia de IVA a una tasa de 0%, toda vez que los dos casos se consideran exportación de servicios. Hasta hoy el comercio entre México y los Estados Unidos, en un 70%, se transporta por empresas mexicanas. Si continúa aplicándose el criterio del reglamento de la Ley del IVA se estima que los costos se incrementarían por este concepto (solo para el autotransporte de carga mexicano) en más de un 11 por ciento. ¿Queremos entregar también este segmento?

Portada

Los 100 más inﬂuyentes Por Staﬀ T21 @DidierRT @BetoZanela @EDuarteT21 @Irale1427 @XanathLastiri

gradecidos con empresarios y directivos por brindar la información que ayuda a situarlos, llegamos a la edición número 13 del listado con los 100 personajes más influyentes del sector transporte y logística, quienes con sus acciones y decisiones marcan el rumbo nacional y allende fronteras dentro de este rubro. Como en las ediciones pasadas, Grupo T21 agradece la confianza depositada y reconoce la cada vez mayor apertura para compartir los datos que permiten contar con un ranking fidedigno y una mayor integración entre la gran comunidad logística nacional.

Fernando

Jorge Magno

López Guerra

Lecona Ruiz

Director General, GMXT

En 2019 GMXT implementó el sistema Trip Optimizer que maximiza la eficiencia en el manejo del tren y del combustible consumido; además, equipó con barreras los 52 cruceros a nivel más peligrosos de su red. GMXT aporta el 40% del manejo de carga ferroviaria de México.

Dir. Ejecutivo, Hutchison Ports Latinoamérica y el Caribe CDMX. Abril 21, 1957

Logró mudar en tiempo récord el 100% de las operaciones de la terminal Icave hacia el nuevo puerto de Veracruz, en la cual invirtió más de nueve mil mdp. Ha robustecido infraestructura y equipamiento en las demás terminales que tiene en México.

Renato Villalpando Rivera

Flavio Enrique

Dir. Gral. PACCAR México Mexicali, B.C. Enero 15, 1961

Rivera Mejía

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Pdte. y Dir. Gral., Daimler Vehículos Comerciales México Toluca, Edomex. Julio 15, 1963

Fue una de las primeras armadoras en incorporar nuevos motores antes de que entrara en vigor la NOM-044, con lo que alcanzó el 36% de participación. A través de distintas giras lograron la capacitación de dos mil 400 colaboradores y obtuvieron un lugar importante en la encuesta Great Place To Work.

Kenworth Mexicana logró un 40.6% de participación de mercado en el segmento de tractocamiones, mientras que PACCAR México incrementó su producción 16% durante 2019 produciendo más de 19 mil 700 unidades, un nuevo récord en la línea de ensamble de Mexicali.

Ignacio

Zozaya Délano

García Albarrán

Pdte., Gte. Gral., Rep. Ejecutivo, KCSM CDMX. Mayo 24, 1952

Vpdte. Cummins Latinoamérica CDMX. Enero 07, 1957

Bajo su dirección se realizaron diversas reestructuraciones que aseguraron la eficiencia y sostenibilidad del negocio en 2019. Actualmente la firma continúa siendo líder en el mercado mexicano y en diversos países. La empresa cumplió 100 años de operación a nivel mundial y más de 50 en México.

Manuel

Bernardo

Díaz Rubio

Valenzuela Cadena Pdte. Operaciones Globales, Navistar Octubre 25, 1966

En 2019 la armadora alcanzó a través de la marca International el emplacamiento de tres mil 329 tractocamiones, con lo que logró el 17.4% del total de unidades vendidas en México. Lanzó al mercado el nuevo LT International y viró el volante hacia el financiamiento para pequeños transportistas.

Presidente del Consejo, Grupo Logra Mérida, Yuc. Nov. 24, 1942

Continúa con la construcción de la terminal de granel mineral que operará en el nuevo puerto de Veracruz e invierte en un nuevo centro logístico en Progreso, lo cual incluye la ampliación de la terminal granelera que tiene en el puerto yucateco.

Jorge A.

Ana Luisa

Casares López

Montes Trejo

Director General, Alianza Trayecto Tamaulipas. Sep. 10, 1965

Presidenta, Grupo Gramosa Ezequiel Montes, Querétaro. Sep. 1, 1959 Avanza en la construcción de la terminal de granel agrícola en el nuevo puerto de Veracruz, donde adquirió la grúa más sofisticada de Latinoamérica que permite descargar un barco de 80 mil toneladas en cuatro días. Preside la Asociación Mexicana de Productores de Alimentos.

Las operaciones de Alianza Trayecto crecieron a doble dígito, resultado de una mayor eficiencia y administración de los activos. En 2019 puso en marcha un concepto disruptivo que suma al autotransporte, la UDAT, que en 2021 espera egresar a 800 operadores.

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KCSM, que abarca el 30% del volumen ferroviario de México, invertirá 128 mdd para 2020 para infraestructura, equipo rodante, sistemas, etc. Además, busca incrementar su manejo de hidrocarburos, que en 2019 cerró en 64 mil 197 carrostanque.

Portada

José Guillermo

Portada

Antonio

Koichi

Arranz

Yoda

CEO, DHL Express México CDMX, Mar. 4, 1970 Dentro de lo más relevante que gestionó fue la inversión por 300 mdd de 2019 a 2025 (que comprende nuevas estaciones y remodelaciones, nuevas tiendas, cambio de aviones, compra de vehículos, cambio de sistemas, etc.) y que generará 3,500 empleos adicionales, desde los 7 mil actuales.

CEO, Isuzu Motors de México Tokio, Japón. Septiembre 20, 1957

Bajo su dirección, la empresa logró la venta de más de cuatro mil unidades, lo que significó 11.5% más respecto a 2018, cuando la industria de camiones Clase 4 a Clase 8 creció 1.8%. En 2019 su planta SKD en México cumplió 10 años de operaciones y este año anunció la incursión de sus vehículos a gas natural y eléctricos.

Aby

Jorge

Lijtszain

Torres Aguilar

Cofundador y Pdte. Ejecutivo de Traxión CDMX. Ene. 20, 1977

Presidente, FedEx Express México León, Gto. Dic. 27, 1970

Antes de presentar los resultados del cierre de 2019, la expectativa de la compañía era superar los 12,000 mdp de ingresos, 20% de alza respecto al año previo. El año anterior no realizó adquisiciones, pero consolidó la presencia de sus compañías, trabajando también en la renovación del parque vehicular.

Ha insertado a la empresa en una etapa de expansión. En 2019 llegó a los ocho mil empleados. Se inauguraron siete estaciones operativas domésticas e internacionales. Su flota creció 148% (a poco más de dos mil unidades) e invirtió en la ampliación de su red de retail.

Ingo Babrikowski Director General, Estafeta Hamburgo, Ale. Oct. 15, 1971

José Luis de la Fuente

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Director General de Continental Tire México

La empresa destacó por el lanzamiento de su nueva línea de llantas de tercera generación para construcción, así como en diversas innovaciones en conectividad y monitoreo. Lanzó la app denominada Contigo y ganó el premio Automotive Innovations.

La empresa cumplió 40 años en México. En 2019 cerró con el manejo de 48 millones de envíos y con la obtención del Premio nacional de Logística en la categoría “Proveedor de Servicios Logísticos”, por su solución de servicio de distribución de refacciones para la industria automotriz.

Bernardo Ayala

Dir. Gral, Fultra Monterrey, NL. Oct. 15, 1973

Presidente en México, Union Pacific

En 2019 hubo caídas en su manejo de productos agrícolas. No obstante, este año mantienen la expectativa de obtener números positivos con México por los sectores automotriz, intermodal y de hidrocarburos aprovechando la red de UP que conecta a México con Estados Unidos y Canadá.

Paul Martin

José María

Hirsch

Odriozola Pdte. de Operaciones para Latinoamérica, UPS España, Dic. 18, 1962

Anunciaron su noveno vuelo carguero entre México y EU con capacidad de 55 toneladas. Realizaron mejoras en su sitio web, anunciaron la ampliación de su servicio de carga paletizada a EU en Ciudad Juárez y Chihuahua e incrementaron su flota terrestre.

Vicepresidente Asistente de la Unidad de Negocios en México, BNSF Railway Springfield, MA. Octubre 19, 1965

BNSF Railway creció 8% su tráfico en México. Intermodal Crossborder, agrícolas y combustibles fueron los sectores con mayor alza; además, expandió sus instalaciones en Eagle Pass para tener más fluidez en frontera.

Luis

Manuel

Eraña Arroyo

Fernández

CEO, Solistica CDMX, Abr. 22, 1968

Dir. Gral. SSA México Durante 2019 renovó equipamiento en la terminal de contenedores de Manzanillo por 50 millones de dólares y anunció la construcción de una terminal para almacenamiento de hidrocarburos en el puerto de Tuxpan. Invertirá en ampliar la terminal de automóviles de Lázaro Cárdenas.

Tras la adquisición en 2019 de la brasileña AGV, esta firma, perteneciente a FEMSA, se convirtió en uno de los mayores operadores logísticos de América Latina, donde también ha sumado a Expresso Jiundaí y Atlas, también de Brasil, Open Market de Colombia y Grupo Zimag de México.

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Fultra cuenta con portafolio de seis empresas que ofrece una solución integral al mercado. En 2019 adquirió Fruehauf, un referente de la industria de remolques con presencia en México y EU. En tanto, Jorge Martínez asumió la presidencia de Idealease Inc. en 2019.

Portada

Jorge Martínez Madero

Portada

Feliciano

Agustín

Almeida

Croche

Presidente y CEO de América Central, Michelin La presentación de sus planes para fabricar neumáticos sin aire fue la innovación del año en la industria automotriz a nivel global. En cuestión de innovación lanzó la nueva Michelin X Multi D, llanta de tracción para aplicaciones regionales.

Pdte. DHL Supply Chain México Tlapacoyan, Ver. Mar. 8, 1972

Hace tres años mantiene un crecimiento de doble dígito. En 2019 creció 10% su plantilla laboral y número de clientes. Ha recibido la certificación Great Place To Work. Ha impulsado la seguridad en sus operaciones e implementado herramientas tecnológicas de vanguardia.

Miguel Enrique

Luz Elena

García Elizalde

Jurado

Director General, Hapag-Lloyd México CDMX, 1956

Dir. Gral., Volvo Trucks México CDMX. Marzo 14, 1970

Dejó la naviera a finales de 2019, con una sólida oferta de envío de contenedores por ambos litorales. Canceló en noviembre sus arribos al puerto de Tuxpan al no encontrar condiciones favorables en el mercado, pero se mantiene como la número uno en el país.

Bajo su dirección la empresa tuvo una participación de 4.6% en el mercado mexicano. Es la primera mujer líder de una empresa enfocada al segmento de camiones pesados. En 2019 la firma lanzó los motores GHG y se realizaron fuertes inversiones en capacitación de personal.

Bernardo Alexander Vicepresidente de Ventas, Werner Enterprises México Monterrey, NL. Marzo, 26. 1968

Morten Weisdal

T21 Marzo 2020

Director General, MSC México Aarhus, Dinamarca. Noviembre 7, 1965

Trabaja en crear una sólida base comercial en México y Centroamérica para mantener su posición como la primera opción del cliente en envíos y transporte; emprende capacitación interna que incluye programas de gestión y capacitación. Impulsa la sostenibilidad en la agenda de la industria.

En 2019 Werner inauguró su Cross dock refrigerado en la terminal de Laredo. Ahora es el primer transportista con instalaciones para transbordo de carga refrigerada; y creció el pool de cajas refrigeradas para temperatura controlada para México a 950 cajas.

Jorge Enrique

Loboda

Almanza Mosqueda

Directora General, Maersk México y América Central Moscú, Rusia. Abril 26, 1977

Pdte. y Dir. Gral., Autotransportes de Carga Tresguerras Guanajuato. Octubre 31, 1956 Continúa consolidándose en el segmento de paquetería. En 2008 contaba con 40 bodegas, y durante el 3T19 inauguró su unidad 140 para atender su core business, además de vincularse con su unidad Tresguerras Logistics.

Eugenio

Adrián Leonardo

Aguayo Terán

Sevilla-Sacasa

Director General CMA CGM México CDMX. Julio 21, 1957

Vpdte. Int. Div. Supply Chain Solutions, Ryder System, Inc. CDMX. Feb. 17, 1954

Incrementó su participación de mercado, teniendo presencia en las principales rutas desde y hacia México. Aceleró su transformación digital con iniciativas en tecnologías innovadoras y abrió un depósito de contenedores en Veracruz de la mano de la compra de Ceva.

Alfonso

Óscar Diddier

Díaz de Vega

Gil Garagarza

Pdte. del Consejo de CICE – OCUPA (TNGP) Veracruz, Ver. Abril 22, 1950

Pdte. del Consejo, Tractocamiones Kenworth Monterrey Abr. 22, 1966 Incrementó la venta de camiones nuevos en 10.8%, avanzando en venta de refacciones y colocaciones de seminuevos. Con 10 sucursales operando, en 2019 inauguraron Grand Park su centro de distribución de partes. Alcanzó 52% de market share en Clase 8 en la región.

La empresa creció más de 10% en su flota de equipo de transporte que alquila a transportistas, el número de empleados y el espacio de bodegas que administra. Para lograrlo hizo inversiones de decenas de millones de dólares en México.

Obtuvo la certificación OEA en autotransporte, sumado al de Recinto Fiscalizado. Se certificó en "Distribution Process Optimisation" y "Road to Sustainability" de ABinBeV y Grupo Modelo para el CrossDock de Parque Logístico San Julián.

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Maersk en México ha integrado la cadena logística de punta a punta, siendo un sitio clave para generar flujos de carga intermodal, lo que la ha llevado a ser reconocida por varios años consecutivos como el operador logístico preferido de marcas como Walmart.

Portada

Alexandra

Portada

Alfredo

Saúl

Martos Gallegos

González

Pdte. del Consejo, Kenworth BACE CDMX, May. 15, 1962

Vicepresidente Senior, Transmex-Swift Transportation

Presente en el centro y bajío del país, cuenta con 17 sucursales en la zona y la red más grande de la marca a nivel nacional. Está ubicado dentro de los 25 concesionarios más importantes para Kenworth en el mundo. Por más de tres años ha tenido un market share de 45% en la zona.

Tras sumar en 2019 100 tractos, su flota actual es de más de 850. Adicionalmente, trabajan en la implementación de Cámaras de seguridad en los tractos, para identificar áreas de oportunidad y compartir buenas prácticas con sus operadores.

Juan

Mariano

Monroy

Ruano Boza

CEO, Fibra Macquarie

El crecimiento que ha tenido esta fibra, propietaria de uno de los portafolios más grandes de propiedades industriales y comerciales en México, se debe a la gestión disciplinada del capital, mejora en sus reportes y en sus prácticas de gobierno corporativo. Este año continuarán con su plan de expansión por el país.

Pdte. del Consejo de Admon., Baja Ferries CDMX. Enero 21, 1949

Adquirió el buque ‘Oaxaca Star’ para servicios en el Pacífico, lanzó Baja Ferries Multimodal, abanderó el barco ‘México Star’, invirtió en tractocamiones y firmó la Alianza por el Cabotaje para impulsar la creación de la carretera marítima Veracruz- Progreso en el Golfo de México.

Marco Muñoz Márquez Pdte. del Consejo, Transportes Castores de Baja California León, Gto. Ago. 7, 1968

Miguel Ángel Yáñez Monroy

T21 Marzo 2020

Director General, API Veracruz CDMX. Octubre 17, 1962

Impulsa el Centro Logístico Ferroviario (CLF) que administrará el Sistema Informático Ferroviario, llevará las estadísticas operativas y será responsable de la planeación y mejora del servicio del ferrocarril dentro del puerto. Continúa la construcción del nuevo puerto en bahía norte.

La firma ha sido protagonista del autotransporte nacional en casi cinco décadas de operación. La implementación de los centros logísticos en las principales ciudades del país, han potencializado su operación y alcanza en 28 estados con más de 750 destinos.

Miguel A. Martínez Millán

Director General de Contecon Manzanillo (ICTSI) McAllen, Texas. Agosto 12, 1948

Dir. Gral., Grupo Marva Zacatlán, Pue. Abr., 1965

Está posicionado como el proveedor más relevante de transporte de vehículos terminados, aunado a su presencia en el mercado crossborder y puertos marítimos, así como las alianzas con operadores logísticos para atender diversas industrias. Se mantiene como una de las flotas más jóvenes.

Bernardo

Francisco Javier

Rodarte Rangel

Sánchez Terminel Director General, XPO Logistics México CDMX. Agosto 12, 1962 En 2019 XPO Logistics México creció en intermodal en el Pacífico más de 90% con respecto a 2018, y prevén el mismo margen de crecimiento en 2020. El objetivo, ahora, es colocar a XPO Logistics como el líder de soluciones logísticas en México dentro de los siguientes cinco años.

Vicepresidente y Gerente General, Schneider México. Monterrey, NL. Febrero, 03, 1975.

En 2019 se consolidaron en el top 10 transportistas de crossborder en México, luego de consolidarse como impulsor de un enfoque Multimodal hacia la capacidad de transporte transfronterizo e incrementó en 15% su plantilla de empleos en México.

Manuel

José

Muñoz Martínez

Rueda Salinas

Consejero Delegado, Almacenadora Accel Chihuahua, Chih. Sep. 10, 1952

Director General, APM Terminals Lázaro Cárdenas Barcelona, España. Noviembre 19, 1964 La TEC II del puerto fue homenajeada el año pasado con la recalada del buque MSC Ámsterdam, el barco más grande que se haya operado en la historia del país. Logró manejar más de 729 mil TEU en 2019 llevando a la empresa a incrementar sus ingresos.

La empresa ha continuado con la oferta de los servicios integrales de logística, tanto de sus clientes que requieren los servicios de distribución de sus productos a los puntos de venta, cadenas de restaurantes, así como a empresas multinacionales.

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Desde su inicio de operaciones en agosto de 2013 acumula ya más de cuatro millones de TEU manejados. Se encuentra invirtiendo en su plan de expansión y recientemente incrementó su equipo operativo con una inversión de más de 20 mdd.

Portada

Fortino Landeros Ruiz

Portada

Miguel

Fernando

Quintanilla Hernández

González

Presidente Ejecutivo, Grupo TUM CDMX De forma reciente realizó la adquisición de 105 nuevos tractocamiones, que vienen a fortalecer la infraestructura de esta compañía orientada al sector logístico, en donde cuenta con presencia como operador 3PL, carga aérea, courier y en el autotransporte de carga, en donde tiene una trayectoria de 75 años.

Vpdte. Div. México, PAM Transport Tijuana, BC. Ene. 31, 1974

PAM es un actor relevante en el intercambio comercial entre México y EU. Con la adquisición de una nueva terminal en Laredo, Texas, duplicará la capacidad de movimientos en ese puerto, para mantenerse en el Top 3 de las firmas con mayor actividad en este punto.

Jaime Humberto

Gabriel

Tamez Garza

García Díaz

Dir. Gral., Difrenosa Monterrey, NL. Agosto 30, 1969

El distribuidor de Daimler abrió una nueva sucursal en Allende, NL. y recibió tres distinciones por su alto desempeño en 2019. Logró obtener la certificación Evolution Elite Core Advance by Daimler y amplió sus instalaciones en más de 15 mil metros cuadrados.

Pdte. del Consejo de Admon. Grupo GET CDMX. Marzo 24, 1952

Llevó a la empresa a romper récord de ventas en cajas refrigeradas. En el marco de los 27 años de Utility Trailers abrió agencias en Tampico y Veracruz consolidando a Highway Trucks como líder en ventas en la red de distribuidores de Volvo y Mack.

Mauricio Medina CEO de TIP México CDMX. Ene 28, 1972

Miguel Gómez Álvarez

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Pdte. Fletes México

A través del grupo de empresas creadas, se han convertido en un proveedor participantes de diversas industrias instaladas en el territorio nacional y allende fronteras, para ofrecer servicios de carga internacional, consolidada, doméstico y demás vertientes con las que se ha establecido la firma a nivel nacional.

En un entorno complejo, el negocio de TIP incrementó ventas durante 2019, alcanzando una participación de 38% en arrendamiento de remolques y de casi 5% en TIP Auto. Al tiempo se generaron alianzas con fabricantes, para ser la opción de arrendamiento de diversas marcas.

Noé Paredes Meza

Pdte. del Consejo, Transportes Monroy Schiavon CDMX. Abril 2, 1958

Dir. Gral., Corporativo UNNE Hidalgo. Ene. 29, 1971

Mantiene una orientación hacia la seguridad al contar con la ISO39001, que sirve para impulsar la profesionalización del grupo. En su división de combustibles ha diversificado la cartera de clientes al atender a empresas extranjeras, además de ser protagonista con Pemex.

Reto

Jorge

Malfatti

Shaw Jáuregui Director General, RADAR Customs & Logistics

Su liderazgo y su visión “más allá de la logística” ha llevado a la empresa a consolidar sus servicios en diversos ámbitos para la atención holística de las cadenas de suministro de sus clientes, con la incorporación de nuevas tecnologías y una amplia cobertura nacional.

Dir. Gral., Kuehne + Nagel México Schaffhausen, Suiza, Feb. 20, 1954

En 2019 realizó el lanzamiento de su programa de transformación CARE con la finalidad de incrementar la satisfacción de sus empleados y clientes. Redefinieron su estrategia en el transporte, como resultado de la adquisición de Re-Trans en Estados Unidos.

Víctor Gabriel

José Ramón

Martínez

Medrano Ibarra

Pdte. y Dir. Gral., ExxonMobil México Colombia. Jun. 8, 1967.

Presidente, Frío Express Ags. Abril 5, 1956 La empresa amplió su flota con 25 unidades con tecnología Euro V e invirtió en desarrollo de operadores, infraestructura y diversificación. Mantiene liderazgo en carga refrigerada y se ha consolidado en servicio para la industria automotriz en el Bajío.

Con la llegada de la división de combustibles a México y su trayectoria de más de 100 años con su fórmula de Delvac, en 2019 lanzó su oferta integral a transportistas tanto de lubricación como de combustibles, en donde además de casi 300 estaciones buscan el concepto de autoabasto.

58 T21 Marzo 2020

La transportista sumó 75 vehículos con tecnología GHG, con lo que mantiene una antigüedad de tres años en promedio en toda su flota. Obtuvo distintos reconocimientos en los Ryder Awards e impulsó sus servicios de cross-border en carga refrigerada.

Portada

Raúl Monroy Reus

Portada

Jesús

Alejandro Nicolás

Velázquez

Méndez González

Dir. Gral., Paquetexpress Sinaloa. Abr. 1970 En los últimos seis años la firma ha tenido un crecimiento sostenido en ventas de 20% promedio. La inversión en infraestructura ha sido constante, 120% respecto a 2015. Así, cuenta con más de 140 sucursales en territorio nacional, presencia en EU con Paquetexpress Global Logistics.

Vicepresidente Senior, Aeroméxico Cargo Agosto 31, 1974

Aeroméxico Cargo tiene más de 840 empleados directos y más de 360 indirectos. Aporta al 15% del mercado de exportación y 25% a la importación. En 2019 renovaron flota y equipo de apoyo en tierra, así como los almacenes de la T2 y aduana en el AICM.

Sergio

Artur

Camacho Contreras

Bezerra

Dir. Gral., Unifin

En 2019 esta firma incrementó 29.7% su portafolio total, para finalizar en 57,311 mdp. De este volumen, casi 42,000 mdp están en arrendamiento, donde el sector transporte participó con el 6.8% del portafolio, pero con el 34% de los activos, mientras que en 2018 fue 23.8% en este rubro.

Presidente, ONE México Santos-SP-Brasil. Diciembre 30, 1972

Consolidó la marca en México con fuerte presencia en el mercado sensible de perecederos, con un volumen de exportación por arriba de las 200 mil toneladas en el 2019. A nivel global ganó el premio “Excellence in Container Shipping” por reducir emisiones de CO2 en sus barcos.

Raúl Antonio Correa Arenas Director General, API Lázaro Cárdenas CDMX. Jun 27, 1953

Alfonso César y Luis Manuel Cavazos Treviño

T21 Marzo 2020

Dir. Grales. Grupo Nor y Caribe. Allende, NL.

En 2019 se ubicaron en el sitio 10 en el Top 100 del autotransporte. Fueron reconocidos por 2° año consecutivo por Walmart como proveedor de transporte en México, por ANTP con el premio nacional de seguridad y por Ternium como proveedor seguro.

Pese a los bloqueos ferroviarios que sufrió en 2019, el puerto logró incrementos en diversos tipos de carga como contenedores, automóviles y granel mineral. Construirá un distribuidor vial de acceso al puerto, proyecta tres terminales para hidrocarburos y una segunda para vehículos.

Alonso Haro

Pdte. Grupo STI

Director General, AeroUnion

Este grupo que comenzó su ruta en 1999 ha estado orientado a la diversificación de servicios como una vía para mantenerse vigente. En 2019, 15 meses antes de que cambie la norma ecológica en México, renovó 30% de su flota a los motores más limpios, estrategia que le llevó a ser reconocida por el programa Transporte Limpio.

En 2019, la aerolínea estrenó la ruta que conecta a Los Ángeles con el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. Además, cerró dicho año con un manejo de 73 mil 485 toneladas, lo que generó que AeroUnion tuviera una participación de 9.5% en el manejo de carga aérea en México.

Héctor

Zhang

Mora Gómez

Chi Dir. Gral. Cosco Shipping México China. Abril 1, 1979 En los últimos cuatro años instaló 11 oficinas operativas en el país y mantiene 13 servicios semanales en seis puertos con rutas que tocan países de Centro y Sudamérica, Asia y Europa. Ha movilizado más de un millón de TEU en este periodo, desde y hacia México.

El puerto superó tres millones de contenedores operados en 2019 quedando prácticamente estático contra el año anterior. Trabaja en el diseño de lo que sería el nuevo puerto en Laguna de Cuyutlán y proyecta la instalación de dos terminales para hidrocarburos.

Juan Manuel

Luis I.

Latapí Díaz

Sierra

Director General, API Altamira CDMX. Octubre 12, 1960

Director General, MasAir Agosto 1, 1969 En 2019, Mas Air transportó 57 mil 699 toneladas, siendo la tercera aerolínea nacional más importante en manejo de carga. En 2020 buscan tener más volumen doméstico y consolidarse en Latinoamérica como la mejor opción carguera brindando un servicio eficiente.

Director General, API Manzanillo CDMX. Febrero 16, 1959

Se consolida como clúster petroquímico en el país, además de la expansión en infraestructura y equipamiento para contenedores donde ocupa el cuarto sitio a nivel nacional y el segundo en el Golfo de México para automóviles. Invertirá 725 mdp en profundizar canales de navegación.

70 T21 Marzo 2020

Portada

Ernesto Gaytán Palomo

Portada

Guilhem

Alejandro

Mallet

López Doria

Director General en México, Air France-KLM Este año Air France-KLM busca ampliar su presencia en México a través de más frecuencias y nuevos destinos para incrementar sus volúmenes, que cerraron en 36 mil 052 toneladas y 512 mil 796 pasajeros. Además, están en labor de tener aviones 100% sustentables.

Presidente, Bulkmatic de México Mayo 27, 1975

En 2019 se convirtió en la primera empresa en México en trasvasar turbosina de ferrocarril a autotransporte. Sus terminales de trasvase atienden al 40% del mercado y siguen trabajando en la terminal Salinas Victoria II.

Pier

Francisco

Curci

Fabila Rubio

Vicepresidente para las Américas, Cargolux

Gerente General, Ferrovalle Toluca, Estado de México. Junio 06, 1986

La aerolínea europea participó con el 4.6% del movimiento total de carga aérea en México en 2019, tras acumular 35 mil 977 toneladas en dicho año, obteniendo, además por esta cifra, un incremento en su volumen de carga de 26% en México, respecto a 2018.

En 2019 Ferrovalle logró menor costo de combustible ante unidades movidas, y rehabilitó 14mil m2 de patio para contenedores. En 2020 invertirán en equipo para mejorar la logística y distribución de equipo contenedor con mejor espacio para su estancia.

Frank Nozinsky Director Regional para México y Centroamérica, Lufthansa Cargo

José Francisco Serrano Segovia

T21 Marzo 2020

Presidente del Consejo y Director General, Grupo TMM CDMX. Noviembre 22, 1940

Se encuentra inmerso en el fortalecimiento de su flota en el negocio Marítimo. Ha experimentado buenos resultados en el negocio de Puertos y Terminales ofreciendo diversos servicios en operaciones logísticas.

Lufhtansa Cargo manejó 34 mil 983 toneladas, 4.5% de la carga aérea total reportada en México. Asimismo, adquirieron dos Boeing 777F para modernizar su flota y cuentan con un nuevo contenedor CSafe RAP de temperatura controlada.

Ian Morgan

Vicepresidente para México, Hub Group Aguascalientes. Diciembre 21, 1958

Vicepresidente para las Américas, Qatar Airways Cargo

En 2019, Qatar sumó su ruta carguera que conecta a Macao con Guadalajara y la Ciudad de México, a través de Los Ángeles, aumentando su oferta. Así, en 2019 registró un movimiento de 33 mil 682 toneladas, ocupando el 4.3% del mercado de carga aérea en México.

Miguel

Fernando

Aguiñiga

Dragonné de la Parra Cargo Manager Country LeadMexico, Cathay Pacific Cargo CDMX. Julio 29, 1969

Con un manejo de 33 mil 658 toneladas en 2019, Cathay es una de las aerolíneas más importantes de carga en Servicio Regular Internacional en México con aportación al mercado mexicano de 7.4 por ciento. Este 2020 van por más frecuencias.

Director de Desarrollo de Mercados, Volaris

Volaris manejó en 2019, 19 mil 301 toneladas, y consolidó su infraestructura de carga aérea y mensajería en 20 aeropuertos de México y cuatro de Estados Unidos. Este 2020 va por nuevas rutas y mayor participación en el mercado de carga aérea en México.

Patricia

Miguel

Pérez Salazar

Alemán Magnani

Directora General de SeaLand México Colima, Col. Septiembre 26, 1983

Presidente Ejecutivo, Interjet CDMX. Abril 25. En 2019 reportó un movimiento de 32 mil 334 toneladas, 48% más que en 2018; sumó acuerdos con Alitalia, American Airlines y Qatar Airways. Cerró con 55 destinos en 10 países, equivalente a 87 rutas y este 2020 va por nuevas rutas y más frecuencias.

Trabaja en la incorporación de nuevos productos para atender necesidades integrales de cadena de suministro de la región Intramericas. Recibió el premio 2019 Best Partner del año por Samsung SDS Querétaro.

82 T21 Marzo 2020

En el mercado Intermodal México-Estados Unidos de productos no automotrices tienen cerca del 30% de participación; y cerraron 2019 con un alza de negocio de 10% respecto a 2018. Este 2020 analizan la inclusión en el mercado de refrigerados.

Portada

Eduardo Asperó Zanella

Portada

Raúl

Ricardo

Revuelta Musalem

Dueñas Espriú

Dir. Gral Grupo Aeroportuario del Pacífico Agosto 24 En 2019, GAP reportó un incremento de 8.4% en pasajeros y consolidó a Guadalajara como el segundo aeropuerto más importante en carga con 161 mil 102 toneladas. Este 2020 empezó la modernización y ampliación de su red comprometiendo una inversión de 25 mil mdp.

Director General, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) Febrero 7, 1980

OMA cerró 2019 con 46 rutas nuevas. Los aeropuertos con mayor apertura de rutas fueron Monterrey, 15 rutas; Mazatlán, ocho; y Durango y Chihuahua con cinco cada recinto. Además, creció 7.4% en tráfico de pasajeros.

Arturo E.

Manuel

Villaseñor Sánchez

Tamayo Rotzinger

Socio Fundador, Grupo Alianza Estratégica Portuaria Río Verde, San Luis Potosí. Junio 21, 1962

Primer operador logístico en realizar pruebas DODA en sector perecedero en el Pacífico, creció siete veces la utilidad en unidades de negocio de reciente adquisición como el punto de inspección externo, consolidó operaciones en frontera norte y automatizó procesos en despacho aduanal.

Country Head y CEO, Element Fleet Management Mexico. Nov. 1979.

En 2019, mientras el sector de arrendamiento creció 8%, Element avanzó en el mercado casi 50% en unidades administradas, para alcanzar cerca de 67 mil unidades en el país, con una cuota del 25% del mercado total.

David O´Donnell Pdte., O´Donnell México Torrence, EU. Oct. 7, 1964

Luis Gutiérrez Guajardo

T21 Marzo 2020

Pdte. para Latinoamérica, Prologis CDMX, Jul. 15, 1978

La firma no para de crecer. Además de tener a los más grandes jugadores del sector industrial, también ha atraído a los mayores actores del comercio electrónico. Para este año se espera la adquisición de más terrenos, impulsados a través de emisiones de capital.

A lo largo de los años este desarrollador inmobiliario ha adquirido y gestionado 11.3 millones de m2 en nueve mercados en todo México. Su último desarrollo, La Laguna, en Cuautitlán Izcalli, viene a reforzar su estrategia de atención al mercado industrial y logístico.

César Humberto Romero García

Dir. Gral., Guanajuato Puerto Interior CDMX, Feb. 15, 1947

Dir. Gral, Grupo CIMA Manzanillo, Colima. Septiembre 24, 1974

Abrió el primer Recinto Fiscalizado Estratégico en Manzanillo, además de consolidar operaciones en diversos depósitos de contenedores en puertos del país. Impulsa su internacionalización y es el primer recinto certificado TIF en todo el Pacífico para envío de cárnicos desde Manzanillo a Japón.

José Arturo

Rubén

Zapata Guízar

Imán Treviño CEO, Onest Logistics Coatzacoalcos, Ver. Ago. 10, 1961

Ha realizado inversiones en herramientas tecnológicas disruptivas en la empresa para ofrecer “servicios más inteligentes” a sus clientes, así como inversiones en la parte de la seguridad para blindar los procesos y los flujos de las mercancías en sus traslados.

Pdte. y Dir. Gral., Corporativo Zapata

Es uno de los principales grupos del sector automotor en México con presencia en diversos segmentos del mercado. Con más de 60 años de trayectoria, Zapata es uno de los principales distribuidores de las marcas Freightliner y Mercedes-Benz.

Thomas

Arturo

Cortés Petersen

López Riestra

Director de Energía y Puertos de Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) CDMX. Junio 26, 1960

Presidente y Director General, Grupo Mexgal Su filial Altamira Terminal Portuaria (ATP) operó el buque MSC Amalfi, el de mayor capacidad de carga que haya atracado en la historia del puerto. Adquirió dos nuevas grúas de pórtico con las que comenzó a operar en 2019.

Opera alrededor del 32% del granel mineral puertos de México. Reactivó Terminales Portuarias del Pacífico (TPP) de Lázaro Cárdenas con el manejo de carbón para la Comisión Federal de Electricidad y continúa participando en Carbonser y Cooper/ T. Smith de México.

94 T21 Marzo 2020

El puerto seco continúa recibiendo inversiones. La japonesa NKP invirtió 8.5 mdp en un almacén para realizar operaciones de logística. Actualmente cuenta con la presencia de 18 países, representados por 123 empresas que tienen 18 mil trabajadores.

Portada

Luis Manuel Quiroz Echegaray

Portada

Mario

José Antonio

Palos Garza

Diez Del Olmo

Dir. Gral., Grupo Palos Garza Nuevo Laredo, Tamps. May. 7, 1960

Director de Marca, Grupo Andrade (CRA)

Con más de 30 años de presencia en México, ha dirigido a la empresa hacia una nueva etapa en donde se privilegia la incorporación de las nuevas tecnologías, mismas que le permiten tener una mayor rastreabilidad de los movimientos que realiza a nivel nacional.

Durante 2019 desplazó cerca de 1,800 autobuses y camiones en la región que atiende, consolidando su presencia dentro de la marca Navistar. Fortaleció la operación de postventa, para lograr mayor eficiencia con los clientes. Creó el financiamiento en unidades seminuevas para incentivar la renovación vehicular.

Leoncio

Juan Ramón

Fernández

Ruiz Armenta

Director General, Grupo FH

Director General, API Ensenada Septiembre 2, 1963

Con más de 95 años de experiencia y más de dos mil empleados, este grupo mexicano ha diversificado y ampliado sus servicios y operaciones tanto en el ámbito local, como el internacional, destacándose recientemente en la atención de la demanda de servicios logísticos para el comercio electrónico.

El puerto creció 10% el volumen de carga comercial. Atendió todos los tipos de carga como general suelta, vehículos, contenedores, granel agrícola y mineral, fluidos, petróleo y derivados, además de nuevas cargas como petróleo y derivados.

Alejandro Rodríguez Marines Director General, GEFCO México Monterrey, N.L. Sep. 29, 1966

Agustín Arroyo Toledo

T21 Marzo 2020

Director General, API Progreso Saltillo, Coah.

El puerto se prepara para recibir este año la nueva ruta de cabotaje Veracruz-Progreso e incrementó un 30% la productividad de la terminal de contenedores con inversión privada. Continúa impulsando y modernizando la infraestructura pesquera en puertos aledaños bajo su cargo.

Su liderazgo se traduce en un crecimiento de doble dígito (2019 vs. 2018) por la apertura de nuevos mercados y ofrecer soluciones en flete internacional, almacenamiento, última milla y servicios multimodales (marítimo + aéreo o marítimo + terrestre).

100

02 Personajes públicos

Actores clave en la competitividad Javier

Arturo

Jiménez Espriú Secretario de Comunicaciones y Transportes

Herrera Gutiérrez Secretario de Hacienda y Crédito Público

José Rafael

Graciela

Carlos Alfonso

Cedric Iván

Ojeda Durán Secretario de Marina

Márquez Colín Secretaria de Economía

Morán Moguel Subsecretario de Transporte, SCT

Escalante Sauri Subsecretario de Infraestructura, SCT

Ernesto

Héctor

Raquel

Octavio

Acevedo Fernández Subsecretario de Industria y Comercio, SE

López Gutiérrez Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, SCT

Buenrostro Sánchez Jefa del Servicio de Administración Tributaria, SHCP

Romero Oropeza Director General de Petróleos Mexicanos

Salomón

Genaro Enrique

Alejandro

Rodrigo

Elnecavé Korish Director General de Autotransporte Federal, SCT

Utrilla Gutiérrez Director General de Capufe, SCT

Álvarez Reyes Titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, SCT

Vásquez Colmenares Director General, Agencia Federal de Aviación Civil, SCT

Manuel

Gerardo

Oscar Artemio

Jesús

Gómez Parra Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, SCT

Ferrando Bravo Director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SCT

Arguello Ruiz Director General, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, SCT

Rosano García Director General, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Mónica

Víctor Manuel

Higinio

Alejandra

Almeida López Presidenta de la Comisión de Marina en la Cámara de Diputados

Pérez Díaz Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Cámara de Diputados

Martínez Miranda Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Cámara de Senadores

Palacios Prieto Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica

T21 Marzo 2020

Portada

Líderes del sector

Experiencia en la negociación 01

Enrique

Alex

Miguel Heberto

Felipe de Javier

Theissen Long Presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado

Elizalde Lizarraga Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones

Peña Dueñas Presidente de la Comisión de Transporte, Concamin

Miguel Ángel

Felipe Miguel

Iker

Alejandro

Andrade Director General de Asociación Mexicana de Agentes Navieros

González Jaimes Presidente de la CLAA

de Luisa Plazas Director General de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles

García Bejos Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo

David

Sergio

Arturo

José Humberto

Reyna Cantú Presidente de la Comisión de Transporte, Caintra Nuevo León

Barajas Pérez Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior

Reyes Rosas Presidente de CAAAREM

Vargas García Presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal

T21 Marzo 2020

González Muñoz Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga

Claudia

Jaime

Luis Alberto

Jorge

Ávila Connelly Directora General de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados

Aguilar Contreras Director General de la Asociación de Terminales y Operadores Portuarios

Osorio Sagaseta Director General, Cámara Nacional de Aerotransportes

Durán Jefe de la Secretaría, Comisión Interamericana de Puertos

A través de tecnología, cuenta con los productos orientados a ofrecer el menor costo total de operación a los transportistas.

on base en los datos del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), las empresas de autotransporte tienen en las llantas, uno de los insumos que más deben cuidar, no sólo para elegir el producto adecuado, sino en que la conﬁguración costo por kilómetro sea la más baja. Ante esta condición, las empresas deben considerar en la elección de una llanta, el costo total de operación (Cost Total of Ownership, por sus siglas en inglés), que valora diferentes factores, no sólo el precio. Toyo Tires™ se orienta en comprobar la reducción del CTO para los transportistas, para lo cual invierte anualmente 2.8% de sus ventas en investigación y desarrollo (I+D), logrando ofrecer una llanta con alta tecnología y un casco con uno de los más altos índices de renovabilidad del mundo.

“El compromiso de Toyo Tires™ con los transportistas de Mexico va más allá de entregar un producto de alta tecnología, por tal motivo se presenta un proyecto de inversión donde se especifican acciones para reducir costos operativos; para ello se hace análisis profesional de la situación de la flota con el equipo de la más alta tecnología”, describe Cuitláhuac Zúñiga, Domestic Tire Sales Deputy General Manager Mexico. Toyo Tires™ ha definido un portafolio de productos adecuado a las especificaciones de carga y necesidades de aplicación del mercado mexicano ofreciendo una solución para cada necesidad de acuerdo a las diversas actividades productivas del transporte. Las llantas representan entre el 2° y 3er factor que más impacta en el costo del transporte en México, es por consecuencia una de las principales preocupaciones de los transportistas para lograr su eficiencia y competitividad en el mercado; para ello es necesario tener cerca de especialistas que le asesoren en sus decisiones de inversión y proveedores que se comprometan a proyectos concretos de reducción de costos. “La propuesta de Toyo Tires™ al transportista es ser su asesor de inversión, para que a través de datos e información de su flota se pueda decidir a través de reuniones constantes las acciones prioritarias a emprender, para llevar al máximo el rendimiento de su inversión”, concluye Cuitláhuac Zúñiga.

T21 Marzo 2020

aliado del transportista

Terrestre

La transformación

de los ductos rodantes El desarrollo del sector energético ha conducido al autotransporte a tener las mejores prácticas y condiciones para competir.

T21 Marzo 2020

Por Xanath Lastiri @XanathLastiri

seis años de haberse implementado la reforma energética, el tablero de los importadores y distribuidores de combustibles diferentes a los que suministra Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha modiﬁcado, y las piezas estratégicas del juego han tenido que adaptarse a nuevas condiciones para estar listos frente a un mercado de libre competencia. Antes de 2013, cuando entró en vigor la también llamada “madre de todas las reformas” y se descubrieran los prime-

Terrestre ros jugadores interesados en participar en la distribución de hidrocarburos, se utilizaban equipos de autotransporte con capacidad de 20 mil, 32 mil o 42 mil litros para un solo tipo de contenido, narra Edgar Martínez Chavero, Director Comercial de Corporativo UNNE, empresa con 40 años en la industria y que ha servido a Pemex. “Traíamos un solo producto en el mismo equipo y con estos nuevos condicionamientos éticos-económicos, en UNNE fuimos de los primeros en mandar a fabricar autotanques con dos o hasta con tres compartimientos como se hace en Estados Unidos y en Europa”, detalla el directivo. En el caso de Lucky Gas Transport, mente unidades nuevas que transportista especializada en el manejo además están hechas aluminio para aligede hidrocarburos, arrancó directamente rar el peso, pero con mayor capacidad. con equipos especíﬁcos según la deAdaptar los vehículos a estándares manda de sus clientes globales. internacionales de fabricación fue para Georgios Dimitrios Athanasakis, Gelos transportistas una inversión acertada rente General de la empresa, detalla que para homologar los requerimientos que “las unidades que tenemos de doble remolexigen los competidores de Pemex en que son de tres ejes la mayoría, entonces cuestión de equipo, además que esto les los hicimos de 48 mil litros con dos tanques permitió transportar en un solo viaje hasta de 24 mil. Esto da versatilidad de llevar ditres combustibles distintos, un valor agreferentes productos o combinados, más que gado para el mercado. con la tradicional paloma de 20 mil litros”. Ambas transportistas se adeOnda expansiva cuaron conforme a la demanda de El mercado de combustibles sus clientes. Por un lado, UNNE crece. Datos de la consultora recurrió a los fabricantes de rePetro Intelligence (PI) indican molques nacionales siguiendo que actualmente en México las normas mexicanas e interhay dos mil 389 permisos rees la capacidad nacionales, mientras que gistrados bajo el nombre de de los autotanques Lucky Gas adquirió directaotra marca distinta a la de

48,000 litros

T21 Marzo 2020

de tres ejes

Terrestre

Pemex, mientras que 10 mil 081 permi“El primer requerimiento es que sos siguen registrados bajo la insignuestros clientes tengan un buen annia de la petrolera mexicana. tecedente en el sentido de tener Entre las compañías exbuenas prácticas y sean orientatranjeras destacan British Pedas a temas institucionales. Las troleum con 423 estaciones nuevas empresas nuevas ven en toda la República, Exxon mucho esta parte”, dice al resoperaron bajo el mando Mobil con 336, Repsol con pecto el directivo de UNNE. de franquicia 257, Shell con 220, Total con Por otro lado, Pablo GálPemex 187, Chevron con 184, Gulf vez, Director de Dliver Logistics, con 132 y Windstar con 55. comenta que a través de su diviPor otro lado, la consultora sión dedicada a hidrocarburos Traindica que, al tercer trimestre de tecsa Dliver Oil & Gas, ven diferencias 2019, Pemex informó que cuenta con en los reportes para el seguimiento de inocho mil 773 gasolineras que expenden formación, de horarios de carga y descarga combustibles bajo un modelo de franquien estaciones y terminales, ya que algunos cia y que participan alrededor de siete mil clientes tienen sus propios protocolos de 197 Grupos de Interés Económico (GIE) operación como operar sólo de día. en la distribución de los combustibles, es decir, una gran oportunidad para los “ductos rodantes”.

8,773

gasolineras

Pujante competencia

T21 Marzo 2020

Por más de 80 años la petrolera mexicana ha hecho frente al suministro de diésel y gasolinas, es decir que, en estos años, los parámetros de seguridad, calidad y eﬁciencia han sido casi los mismos, pero ahora las reglas comienzan a cambiar en rigor y los procesos logísticos.

Terrestre T21 Marzo 2020

En ese sentido el directivo de Lucky Gas explica, por ejemplo, que realizan certificaciones, auditorías entre otros requisitos que las empresas globales demandan, “esto te lleva y te exige a que tengas verdaderamente una estructura tanto del personal, como de equipos, operadores y capacitaciones. Al momento de contratar contamos con filtros muy específicos de capacitación y de conocimiento. El cliente que es global, viene de otro tipo de normativas que resguardan su operación y prestigio”, agrega. La competencia del mercado es pujante y la demanda crece, es el caso que Dliver, que opera en Tuxpan, Altamira, Dos Bocas con los nuevos jugadores y con Pemex desde Veracruz y Manzanillo. “Creo que va a seguir diversificándose el mercado, Pemex seguirá con sus volúmenes, lo que estamos viendo en inversiones en terminales y en puertos por parte de los privados para traer directamente su combustible es un volumen que esperábamos”, agrega Pablo Gálvez.

Logística

CDMX,

última milla en evolución

T21 Marzo 2020

Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

Desarrolladores inmobiliarios enfrentan una nueva tendencia: encontrar espacios más próximos a los consumidores digitales, un reto que el comercio electrónico ha impuesto a esta industria.

l crecimiento del comercio electrónico (e-commerce) en México está impulsando nuevos cambios estratégicos en el mercado de bienes raíces logísticos de la capital del país, en línea con la tendencia global de buscar y desarrollar espacios inmobiliarios cada vez más cercanos al consumidor digital, que exigen una mayor prontitud en las entregas de sus productos adquiridos a través de los anaqueles virtuales. Los números reﬂejan esta realidad. De 2009 a 2018 el valor del e-commerce ha mostrado un crecimiento promedio anual de 40.1%, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Asociación de Internet. En su Estudio sobre Comercio Electrónico en México 2019 reﬁere que un año antes esta actividad alcanzó los 491 mil 250 millones de pesos (mdp). En el mismo reporte se asegura que el 25% de los compradores en línea se encuentra en la

Logística Comercio electrónico en México

491.25 396.04

329.85 121.60 85.70

299.66

257.09 162.10

54.50 36.50

2019 (**)

*Valor en miles de millones de pesos **Estimación 1er semestre 2019 Fuente: Estudio sobre Comercio Electrónico en México 2019, Asociación de Internet

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

24.50

Tepeji (Hidalgo), así como en Iztapalapa-Tláhuac y Vallejo-Azcapotzalco en la propia capital del país). Al cierre de 2019, estos submercados en su conjunto habían alcanzado los 8.78 millones de metros cuadrados (m2) de inventario (con inmuebles Clase A), casi un millón más que en 2018, con una tasa de vacancia (espacio disponible) de 5.1% y con un precio promedio de renta de 5.61 dólares al mes por m2, de acuerdo con un reporte de CBRE, empresa de consultoría y servicios inmobiliarios. La actividad logística indiscutiblemente ha tomado protagonismo en gran parte de la demanda de estos proyectos inmobiliarios. Sólo hace falta recordar casos emblemáticos como los de Amazon y Mercado Libre, ambos gigantes del comercio electrónico que se han instalado

T21 Marzo 2020

zona centro-sur del país (Ciudad de México, estado de México y Morelos), lo que la convierte en un gran polo de consumo para las empresas. La propia Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) lo calcula hasta en un 31 por ciento. Desde hace varios años los grandes desarrolladores de inmuebles industriales como almacenes o centros de distribución, han enfocado sus proyectos de inversión en la zona conurbada a Ciudad de México (municipios mexiquenses como Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán, Tepotzotlán, Huehuetoca; y en menor medida, aunque con una tendencia moderada, en

Logística

Inventario Industrial Clase A: Ciudad de México Submercado

Inventario (millones de m2)

Vacancia (m2)

Tasa de Vacancia (%)

Precio Promedio de Renta (US$ por m2 por mes)

• Cuautitlán •

3.39

187,229

5.5%

5.22

• Huehuetoca-Tepeji •

0.48

21,383

4.5%

4.10

• Iztapalapa-Tláhuac •

0.02

0.0%

6.84

• Naucalpan •

0.05

2,043

3.8%

6.69

• Tepotzotlán •

1.59

97,626

6.1%

5.18

• Tlalnepantla •

0.95

43,122

4.5%

6.98

• Tultitlán •

1.69

63,790

3.8%

4.99

• Vallejo-Azcapotzalco •

0.42

31,215

7.3%

9.00

• Total •

8.78

446,408

5.1%

5.61 Fuente: CBRE Research, 4T 2019

en Park Grande de Prologis, en Tepotzotlán, con bodegas de 100 mil m2, respectivamente. Desde esta zona conurbada de la capital los llamados marketplaces, en conjunto con sus socios logísticos como FedEx Express, Grupo FH, Estafeta, DHL Express o UPS, entre otros, concentran las mercancías y realizan las entregas de las mismas, batallando diariamente con situaciones como tráﬁco vehicular, restricciones a la circulación o la propia inseguridad. “Todo eso se deriva de una necesidad de tener los centros de distribución de last mile (última milla) y obviamente cada vez lo vemos más en Ciudad de México”, comenta en entrevista Carlos García, Director Regional de Coldwell Banker Commercial, otra ﬁrma de consultoría y servicios inmobiliarios.

T21 Marzo 2020

Cambio de rumbo

Pero ante la escasez de terrenos para levantar inmuebles logísticos en la zona conurbada a la capital, los desarrolladores han comenzado a explorar oportunidades al interior de la propia Ciudad de México. Es el caso de Fibra Prologis, un ﬁdeicomiso de inversión en bienes raíces, que a ﬁnales de 2019 anunció la compra de un

edificio logístico por 100 mdp, situado en el submercado de Santa María, con casi cuatro mil m2 de terreno. “(…) adquirimos nuestro primer edificio para uso logístico dentro de la ciudad, Last Touch®, en Ciudad de México, lo cual es clave para mantenernos a la vanguardia ante la rápida expansión del mundo del comercio electrónico y de los consumidores que cada vez más eligen el comercio en línea en lugar del tradicional”, aseguró Luis Gutiérrez, Director General de Prologis Property Mexico, en su reporte de resultados financieros del cuarto trimestre y del año 2019.

Logística T21 Marzo 2020

En esta misma sintonía de búsqueda se encuentra O´Donnell, desarrolladora de inmuebles industriales, que actualmente tiene un fondo de 150 millones de dólares enfocados al sector de la logística y el last mile. “Estamos dedicados a invertir dentro la Ciudad de México”, comenta en entrevista David O´Donnell, CEO de la firma. Sin embargo, aún hay obstáculos que librar. Francisco Muñoz, Vicepresidente Senior de CBRE México, asegura que van desde balancear la demanda de estos espacios, la disponibilidad y costo de los terrenos –que supondría la adquisición y reconversión de inmuebles bien ubicados como estacionamientos, agencias automotrices, entre otros-, con los precios de renta que se cobrarían (que al interior de la urbe tienden a ser más altos) y el conocimiento específico de las zonas donde mayormente se realizan las entregas de los productos. Al final del día el nombre del juego es e-commerce y entre las principales estrategias para ganar será la entrega más rápida para la última milla. “Cuando este tema de las últimas millas empiece a detonar, vas a ver que serán edificios completamente diferentes”, asegura Muñoz.

Por tercer año consecutivo obtuvo el Diamond Supplier Awards que entrega Navistar.

n su recorrido de más de 60 años en el autotransporte de carga, la misión de servicio de Grupo HG Transportaciones se ha orientado a ofrecer una solución integral sustentada en la disponibilidad de equipo, rapidez de respuesta a las necesidades y una alta calidad en sus soluciones, que permiten superar las expectativas de los clientes. En atención a estos preceptos de trabajo, por tercer año consecutivo Navistar entregó el reconocimiento Diamond Supplier Awards a Grupo HG Transportaciones, por un desempeño sobresaliente en atención de sus operaciones en la planta de Escobedo, Nuevo León. “Las actividades de exportación e importación son clave para el ritmo de la economía nacional, pero también para las operaciones de HG, lo cual soportamos con nuestras herramientas tecnológicas que permiten un control eﬁciente de los recursos, monitoreando tiempos de tránsito e incidencias en el camino, para cumplir con los requerimientos de se-

guridad como OEA y CTPAT que demanda una cadena de suministro segura”, comparte Gilberto Ochoa, Director General Adjunto de Grupo HG Transportaciones. Diamond Supplier Awards distingue a los proveedores alrededor del mundo en diferentes industrias; incluye logística, servicios de ingeniería, electrónica, tren motriz, componentes de chasis y sistemas avanzados de seguridad. “Estos proveedores reconocidos se han destacado al demostrar un compromiso con la calidad, el valor para el cliente, la rentabilidad y la innovación”, comentó Sajid Kunnummal, Chief Procurement Officer de Navistar, en el marco de la entrega de los premios. En el caso de Grupo HG Transportaciones, atiende la actividad en la planta de Navistar en Escobedo, Nuevo León, con servicios impo/expo, gestión de patios y movimientos locales. En 22 años, esta planta ha producido más de 730 mil unidades. “El reconocimiento obtenido nos motiva a mantener el nivel de compromiso y estar orientados a superar las expectativas de nuestros clientes, siendo parte importante de su logística”, asevera Gilberto Ochoa. A través de las diversas unidades de negocio que tiene Grupo HG Transportaciones, cuenta con la capacidad de operar servicios impo/expo, rutas nacionales y locales, así como administración de patios para soportar la logística de los clientes.

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HG, en la ruta de la excelencia

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Adquisición estratégica

y de amplio valor

iel a su objetivo primordial de introducir tecnología de vanguardia en sus servicios 3PL (Third Party Logistics), Transplace completó la adquisición de Lanehub, una plataforma y comunidad basada en la nube que fomenta la colaboración entre embarcadores que manejan flotas privadas y/o dedicadas. La función principal de Lanehub es identificar y conectar automáticamente a las empresas con líneas de carga complementarias para ahorrar en gastos de envío, gracias a su enfoque de hacer coincidir las rutas de carga recurrentes de manera consistente, en un esfuerzo por reducir el costo de transporte, mejorar el servicio y el rendimiento general de las flotas.

“La adquisición es efectiva de inmediato y beneficia tanto a los clientes de Transplace como a los de Lanehub, al darles acceso a tecnología de transporte y gestión estratégica a través de los recursos de la organización recientemente adquirida”, aseguró Transplace y confirmó que se encuentra trabajando en las adecuaciones de la plataforma para introducirla al mercado mexicano. De acuerdo con esta firma con operaciones en Norteamérica, la red de colaboración de Lanehub incluye más de 150 embarcadores, 250 transportistas, 180 mil rutas y más de 23 mil millones de dólares en gastos de carga de camiones. Hoy en día los clientes de Lanehub tienen 26 millones de coincidencias dentro de la red. La adquisición estratégica de Lanehub refuerza el compromiso de Transplace de ofrecer la tecnología más avanzada, dando una ventaja competitiva en el mercado. También respalda su estrategia de complementar su fuerte crecimiento orgánico con adquisiciones selectivas y estratégicas para satisfacer las necesidades de la cadena de suministro de su creciente base de clientes. Al unirse a las soluciones de software de Lanehub y Transplace, sus clientes tienen mayores oportunidades para conectarse y convertir los movimientos unidireccionales tradicionales en viajes de ida y vuelta más colaborativos, reduciendo significativamente los kilómetros vacíos y la mala utilización de los activos. Transplace es un proveedor de soluciones integrales para las distintas cadenas de suministro. Ofrece servicios de administración de transporte, almacenamiento y distribución, consultoría y reingeniería logística, soluciones TMS (Transportation Management System), cross-border, despacho aduanal y transporte intermodal.

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Transplace ha adquirido a Lanehub para ofrecer a sus clientes una solución tecnológica de vanguardia en sus actividades de transporte.

Alianza Estratégica Portuaria

crece y consolida infraestructura

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rupo Alianza Estratégica Portuaria dio a conocer sus planes de inversión para este 2020, los cuales ascienden a 70 millones de pesos ejecutados a través de tres ejes: talento humano, bienestar e infraestructura; con ello pretende tener un 20% de crecimiento en ingresos este año. Arturo Villaseñor Montemayor, Director General Adjunto de la empresa, comentó que 2019 fue un buen año toda vez que creció 14% en ingresos respecto de 2018 y manejó también un 11% más volumen de mercancías, en un entorno económico desaﬁante a nivel internacional. “En el tema de talento estamos trabajando en retener y desarrollar talento interno, pero también atraer nuevos talentos que nos puedan fortalecer para proyectos futuros. El año pasado sumamos 24 personas y algo importante es que, de esas 24 personas, hubo 18 promociones, eso quiere decir que hay un desarrollo interno importante”, sostuvo el directivo. Agregó que cada año Grupo Alianza Estratégica Portuaria adopta una palabra clave la cual rige sus acciones durante todo el año y se va añadiendo a la de

años anteriores, lo cual da sentido y está alineado con su filosofía corporativa. “Este año la palabra clave es bienestar. Bienestar desde tres enfoques, temas de eficiencia operativa, eficiencia en nuestros recursos para ser más rentables y cuidar lo que tenemos. El segundo enfoque tiene que ver con cuerpo y mente y, el tercer enfoque es el medio ambiente, este año tenemos proyectado ahorrar 80 árboles gracias a la digitalización de procesos”, enfatizó. Villaseñor aseguró que el tercer eje es el de infraestructura, lo cual permite mayores eficiencias operativas toda vez que su principal objetivo es crecer en áreas de diferentes espacios con los que cuenta. “Este año vamos a ampliar 80% la capacidad de nuestro punto de inspección externo. Prácticamente vamos a duplicar los andenes refrigerados, tuvimos ya la apertura de un cross dock que nos va a ayudar en términos de capacidad y eficiencia logística. Hoy tenemos capacidad de 10 mil operaciones y con esta ampliación vamos a estar en condiciones de 18 mil”, manifestó. También contempla incrementar en un 25% su flota de transporte y agregará un 40% de capacidad a Corporación Multimodal, el recinto fiscalizado con el que opera dentro del puerto de Manzanillo y donde maneja más de un millón de toneladas anualmente.

Marítimo

La importancia de revalidar

La posibilidad de anular en México la revalidación del conocimiento de embarque marítimo ha vuelto a resurgir, pero esta práctica tiene razones y porqués a nivel mundial .

n noviembre de 2018, una publicación del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (Ininvestam), firmada por Baruc de la Fuente (exadministrador de las aduanas de Manzanillo y Veracruz) y Jesús Encinas, sostenía que, pese a no ser un procedimiento exigido por la autoridad aduanera, las navieras continuaban con la práctica de revalidar los Bill of Lading (BL) marítimos o conocimientos de embarque, lo que retrasa la logística en los puertos mexicanos. Lo anterior fue revivido recientemente por la Diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anilú Ingram, quien, en conjunto con agentes aduanales del puerto de Veracruz, ela-

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Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

Marítimo T21 Marzo 2020

boró una iniciativa de reforma a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos que pretende eliminar la revalidación del conocimiento de embarque y sustituirla por un procedimiento electrónico en el que se involucren todos los actores que intervienen en el proceso, como agentes navieros, dueños de la carga, agentes aduanales y autoridades. “Es una iniciativa que efectivamente viene de una problemática que ellos (agentes aduanales) viven día a día y me dieron la confianza como Diputada Federal de generar las facultades para presentarla. Es una problemática que me comentan y trabajamos en conjunto esta iniciativa que naturalmente traería un beneficio. Esta iniciativa ya está enlistada en la Cámara de Diputados, solo esperamos el turno pertinente para poderla presentar en tribuna a la brevedad”, comenta Anilú Ingram en entrevista con T21. Los beneficios que Ingram y los agentes aduanales observan se traducen en eliminación de obstáculos al comercio exterior reduciendo trámites con un consecuente ahorro en tiempos y costos. “El comercio exterior es factor clave para la economía nacional, sin duda debe ser eficiente, con un aparato administrativo que aliente las inversiones, que simplifique los modelos de gestión y reduzca al mínimo los trámites y tiempo de ejecución”, añade la Diputada. Sin embargo, desde la primera pronunciación sobre la eliminación de esta revalidación, la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac), que aglutina a las navieras más importantes del mundo que recalan en puertos mexicanos, ha defendido esta práctica, la cual se lleva a cabo internacionalmente, basada en un análisis en el que explica la importancia jurídica del documento que ampara al dueño de la carga y al consignatario de las mercancías.

La iniciativa espera turno en la Cámara de Diputados

¿De qué sirve? El conocimiento de embarque es un documento expedido por el naviero (porteador o transportista), el capitán de un buque mercante o sus representantes (agente naviero autorizado) mediante el cual reconocen haber recibido determinadas mercancías en él especificadas para su transporte, de conformidad con las condiciones estipuladas en el documento, comprometiéndose a entregarlas a su legítimo poseedor, contra la presentación del documento original

7.1

millones de TEU movieron los puertos en 2019

Marítimo

efectuar la entrega de dichas mercancías al legítimo poseedor deltítulo (destinatario o consignatario de las mismas), identifican las navieras. Aunado a estas funciones de carácter general, los conocimientos de embarque cumplen en México la función de comprobantes fiscales, siendo el documento que permite la acreditación y deducibilidad del pago del flete marítimo.

Regulación y despacho La revalidación del conocimiento de embarque es un procedimiento previo al despacho aduanero, que autoriza y cede la posesión de las mercancías por parte de las navieras o sus agentes en puerto al consignatario final y legítimo poseedor del conocimiento de embarque original. Las mercancías sólo podrán ser entregadas a sus consignatarios una

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del mismo, en el puerto de destino, después de haberse efectuado el transporte. De acuerdo con Amanac, las funciones fundamentales del conocimiento de embarque se han mantenido en prácticamente todas las legislaciones marítimas del mundo, identificándose como el recibo de las mercancías para su transporte y permite conocer su naturaleza, cantidad y condición en el momento de su embarque. Por consiguiente, es sólo contra la presentación del documento original al naviero o a su agente, que se entregarán las mercancías a su legítimo poseedor. Además, es el título representativo de las mercancías, permitiendo disponer de ellas y efectuar el endoso de la propiedad de las mismas; y como tal, su presentación es indispensable para

Marítimo T21 Marzo 2020

vez que estos presenten a la empresa naviera o sus agentes los correspondientes conocimientos de embarque originales, quienes procederán a la liberación de las mercancías girando instrucciones a la terminal u otro recinto en el cual estas se encuentren depositadas por la naviera, después de la descarga de la embarcación que las transportó. El pretender que las mercancías puedan ser retiradas de las terminales o recintos sin el trámite de revalidación y entrega correspondiente, atenta contra la legislación nacional, los convenios internacionales y las prácticas, usos y costumbres internacionales, reconocidos también por la legislación nacional vigente. “Consideramos que la figura de la revalidación del conocimiento de embarque, de práctica generalizada en el mundo, otorga certeza y seguridad en las operaciones de los puertos mexicanos. Entonces, si una persona física o moral, ya sea consignatario, reexpedidor, agente de carga o agente aduanal, retiran las mercancías

La iniciativa aun puede ser modiﬁcada

del puerto sin revalidación del conocimiento de embarque, podrían estar incurriendo en responsabilidad por daños o perjuicios de carácter mercantil, civil o inclusive penal, frente a terceros beneficiarios”, enfatiza Amanac. Asimismo, sería violatorio de los contratos de servicios celebrados entre las navieras y las terminales el entregar las mercancías a los destinatarios, sus agentes o apoderados aduanales sin que antes sean revalidados los conocimientos de embarque que amparan el transporte marítimo, so pena de responder por el valor de las mercancías dejadas en depósito por las navieras, el importe de los fletes y otros cargos accesorios al transporte marítimo no cobrados y al pago de daños y perjuicios que su negligencia ocasione. Bajo este escenario, la Diputada Anilú Ingram sostiene que la iniciativa busca hacer más eficiente los procesos de comercio exterior, por lo que no está exenta de recibir los comentarios de todos los involucrados en la revalidación, como es el caso de los agentes navieros y quienes deseen colaborar en su adecuación.

Ferroviario

Trenes

tras la eﬁciencia Los ferrocarriles mexicanos buscan tener mayor precisión para ser más eﬁcientes a través de un modelo denominado PSR.

ANCÚN, Q. ROO.- El comercio mundial cada vez exige más velocidad. Los consumidores quieren tener sus productos rápido, por lo que las empresas deben ajustar sus tiempos de producción y mejorar su logística. Esta necesidad la entienden los ferrocarriles que operan en el Sistema Ferroviario Mexicano (SFM), los cuales buscan ir más allá del just in time y ser más eﬁcientes a través de un modelo denominado Precision Scheduled Railroading (PSR). El PSR es una metodología para operar el ferrocarril con mayor agilidad maximizando el uso de los activos y minimizando los costos no esenciales, de acuerdo con Erwin Bernal Ruiz, Subdirector del Centro de Despacho de Kansas City Southern de México (KCSM).

T21 Marzo 2020

Por Irais Alejandra García Morales / Enviada @Irale1427

Ferroviario T21 Marzo 2020

Esta metodología, desarrollada por Hunter Harrison, quien fue CEO de empresas ferroviarias como Canadian National y CSX Corporation, cuenta con cinco pilares. El primero es que la seguridad es la máxima prioridad; el segundo es que en servicio los ferrocarriles deben hacer lo que dicen a los clientes que harán; eliminar costos innecesarios; desarrollar su equipo de trabajo, cultivando a sus recursos humanos; y, optimizar los activos. Para lograr que estos pilares se construyan, se deben seguir siete principios, de acuerdo con el modelo de Harrison, mismos que consisten en minimizar en patios los tiempos de permanencia de unidades; reducir la clasiﬁcación de unidades; contar con más de una salida del tráﬁco hacia su destino; correr trenes de

uso general; balancear los eventos de trabajo de trenes por dirección; minimizar los requisitos de fuerza motriz; y, administrar los ﬂujos y cargas de los trenes.

PSR en MÉXICO Pese a que los ferrocarriles que operan en el SFM han buscado mayor eﬁciencia año con año desde las concesiones en 1995, KCSM es la única empresa que implementó el PSR en sus operaciones desde hace un año, por lo que presentó sus resultados en el marco del XIX Congreso ExpoRail que organizó la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF).

El segundo punto es una mejor utilización de activos, para lo cual KCSM trabaja en “ser capaces de satisfacer la creciente demanda de distintos segmentos con los mismos o menos activos”, de acuerdo con el directivo. El último punto es tener un impecable manejo de costos en combustibles, renta de equipo y mano de obra.

Así, tras 12 meses de implementar esta metodología, la ferroviaria ya identificó las ineficiencias en todas sus áreas operativas, por lo que vieron la necesidad de implementar cambios en sus planes maestros de servicio; reestructurar las relaciones con proveedores, implantar cambios tácticos en la gestión; y retar al equipo en cada oportunidad. Bernal Ruiz describió que entre los resultados luego de un año de acción destaca la reducción de 16% en la flota activa de las locomotoras; mejora de 5% en la eficiencia de uso de combustible; y una disminución de 54% en las fallas de las locomotoras. En tanto, Grupo México Transportes y Ferrovalle mostraron su interés por comenzar ya con esta metodología en sus operaciones, en pro de generar mejoras para el sector. “Es momento de que llegue el PSR”, indicó Conrado Muciño, Director de Operaciones de Ferrovalle.

Ferroviario

En este tenor, Bernal Ruiz destacó que tanto los cinco pilares como los siete principios, Kansas los enfocó en tres puntos. El primero, crecimiento y servicio a sus clientes, en el cual tienen un enfoque tanto a clientes actuales como a los potenciales, por lo que su labor se enfoca en mejorar y mantener la consistencia y conﬁabilidad del servicio.

en uso de combustible con PSR

T21 Marzo 2020

de mejora

Aéreo

Tejiendo las nubes Los textiles turcos están volando hacia México ampliando su mercado natural.

Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

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l sector textil de Turquía es el principal proveedor de los grandes mercados de consumo europeos, no obstante, este país está tejiendo los hilos necesarios para llegar más lejos. Empresas americanas como Mango, C&A, Marks&Spencer e incluso GAP compran parte de su mercancía en Turquía. Así, también las marcas que confeccionan en México ya tienen a ese país en el radar, por lo que de enero a noviembre de 2019 la importación de textiles turcos a México ascendió a 15 millones 553 mil dólares, 1,626% más que los 901 mil dólares de 2009, año en el que se retomó la importación de estos productos al país, según cifras de la Secretaría de Economía (SE).

Zach Logistics es uno de los freight forwarders que está apoyando a los importadores a recibir sus insumos en México. “Estamos manejando textil de Turquía a México en las modalidades marítimo y aéreo aprovechando la experiencia que tenemos en manejo de textiles desde Europa y Asia a México”, indica Alejandro Márquez, Commercial & Traﬃc Director de Zach Logistics. Por ahora el movimiento natural es vía marítima, en donde mueven un contenedor semanal para una decena de empresas. Debido a que no hay una ruta directa entre Turquía y México, se efectúa

un transbordo en Barcelona, generando que los tiempos de tránsito sean extensos. “En el servicio que brindamos con las navieras Hapag-Lloyd, Maersk y MSC, no sacan la carga en el transbordo, se queda en el mismo contenedor ya que sabemos que entre menos manipulación se padezca es mejor”, argumenta el directivo. No obstante, los contenedores llegan al puerto de Veracruz en 27 días para arribar al Valle de México en ferrocarril o en autotransporte, comparado con los 35 días que se tardan con los cambios de contenedores. Aquí es donde el sector aéreo encuentra una ventana de oportunidad, pues por ahora este servicio se brinda solo para casos de emergencia a través de Turkish Airlines, por lo que se busca que sea un movimiento regular. Este proyecto se planea considerando que en un tiempo máximo de 24 horas los textiles arriban al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, listos para ser llevados a su destino final en el Valle de México a través de empresas autotransportistas. “El comercio de textiles de Turquía a México está creciendo, por lo que buscamos que haya más servicios aéreos para que haya más oferta, mientras con el boom que está habiendo en ese país, esperamos que las navieras busquen mejorar sus tiempos de tránsito”, añadió Márquez. Lo anterior considerando que el 74% del comercio entre México y Turquía, que en enero-noviembre de 2019 cerró en mil 350 millones 967 mil dólares, perteneció al rubro de las importaciones a México con mil 004 millones 603 mil dólares, de acuerdo con la SE.

T21 ESR

Bimbo arranca

con vehículos “verdes” Por Itzel Durán @ItzelDuranM

T21 Marzo 2020

omo parte de su estrategia de movilidad sostenible, Grupo Bimbo dio el banderazo de salida a 100 vehículos eléctricos que se suman a los 400 ya existentes en su red de distribución en el país, y estima para 2024 poder incorporar cuatro mil vehículos más. Con una inversión más de dos mil 800 millones de pesos, la panificadora también incorporó a su parque vehicular 41 vehículos híbridos que reemplazan la flotilla de combustión interna de supervisión en la capital del país, así como tractores impulsados por motor eléctrico que operarán en el Centro de Distribución Metropolitano de la Ciudad de México, aunque de estos últimos no se precisó el número adquirido. Cabe destacar que las unidades de reparto cuentan con motor eléctrico y son diseñadas y fabricadas por su subsidiaria Moldex, las cuales cuentan con tecnología e ingeniería 100% mexicana. “Estamos aquí para dar inicio a las operaciones de una flotilla de última generación que nos permitirá seguir avanzando en un propósito central para Grupo Bimbo: cuidar el medio ambiente. Este es un compromiso que compartimos con las autoridades de Ciudad de México y lo estamos cumpliendo. Es para nosotros también una prioridad

continuar innovando en la manera que servimos a nuestros clientes y llevamos a la mesa de nuestros consumidores alimentos frescos, deliciosos y de alta calidad”, mencionó Javier González Franco, Director General Adjunto de Grupo Bimbo, durante la presentación de las unidades. Cada automóvil evitaría la emisión de más de 5.1 toneladas de bióxido de carbono (CO2) al año, lo que equivale a plantar 180 árboles. Bimbo tiene planeado dejar de consumir 45 mil litros de combustible al año, por lo que se reduce la generación de 106 toneladas de CO2 anualmente. Impulsando el uso de energías renovables buscan reducir su huella de carbono, colocándose como meta que toda la energía utilizada en todas sus operaciones a nivel global provendrá de fuentes renovables, para lo cual dicha fuente provendrá del Parque Eólico Piedra Larga en México y, en Estados Unidos, el Parque Eólico Santa Rita. Desde 1991 la paniﬁcadora trabaja en reducir el uso de recursos naturales mediante el uso moderado de la energía al establecer el programa “políticas de ahorro de energía y uso racional de los recursos”. En 2018 implementó su estrategia global de sustentabilidad bajo la premisa de que para 2025 el 100% del abastecimiento sea de energía eléctrica renovable en todas las operaciones.