Revista T21 Marzo 2022 by Grupo T21

Contenido

20 22

KW55, adaptación a un mercado dinámico

Apuesta por distribución urbana y recorridos inter ciudades

Mitos y realidades del complemento Carta Porte Puntos clave a considerar previo al ﬁn de la adaptación

Manzanillo va, sin Cuyutlán Proyecto de conectividad sin ampliar el puerto

Bitácora Por Osiel Cruz

¿Por qué no hay suficiente transporte?

Al vuelo Por Juan Antonio José

Decenas de aeropuertos civiles ocupados por militares

Pláticas con el CEO Por Gustavo García

Scania y el paradigma del tracto “trompudo”

58 Los 100 + Inﬂuyentes

T21 Marzo 2022

La edición número 15 en un escenario disruptivo

El tren rumbo a la competitividad

28 Embelleciendo a las dark stores Sally Beauty decide estar a la vanguardia

Los beneﬁcios que se prevén con el CPKC

LATAM Cargo toma pista con sus Boeing 767-300 Consolidación de plan de expansión carguero

Opinión

Velocidad y adaptación

l tiempo transcurre y la marca Kenworth sigue aﬁanzada en el segmento de tractocamiones. En 2021 logró una participación de 46% en este mercado, pero con meses en los que incluso superó el 60% de participación. Aun con ese dominio, la ﬁrma es consciente de la actualidad del mercado, en donde muchos de sus clientes han visualizado en las actividades de distribución urbana una nueva vertiente del negocio y, por ello, Kenworth incorpora el modelo KW55 orientado a las actividades de distribución urbana e interciudades. Para atender la distribución urbana existe una dicotomía. Por un lado, se tiene una mayor demanda de productos y el comercio electrónico es la muestra más clara, y en sentido contrario, hay cada vez más restricciones para la circulación de unidades pesadas; de ahí la respuesta de Kenworth con este modelo, mismo que irá comprobando en el tiempo su adaptación a las nuevas condiciones.

100+INFLUYENTES

T21 Marzo 2022

Este 2022 el listado que surgió en 2007 alcanza una nueva edición, en donde el objetivo se mantiene: identificar a aquellos directivos que son claves e influyentes en el sector del transporte y la logística. Como cada año, se realiza un análisis sobre el peso específico que tienen las empresas que representan, el avance logrado el año pasado, así como el liderazgo que el directivo al frente puede tener dentro del sector. Sabemos de antemano la polémica que se puede alcanzar en este ejercicio, pero estamos convencidos que debemos seguir generando esta información de valor, que permita al sector estar más informado y, a su vez, coadyuvar en la toma decisiones.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial

Gerente de Administración Pamela Martínez González

Erik Markeset, Tsol Co

Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas

Eutimio Fernández Egurrola, Loyalty

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Fernando Bernal, GTM

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Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo

@GrupoT21 Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García Redacción Enrique Duarte Rionda Evangelina del Toro Hernández Alejandro Martínez

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Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Marketing Alan Cruz Galindo

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T21, Revista mensual, Marzo 2022. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2019-100913522400-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Autorizada como Publicación Periódica por Sepomex con Registro Postal PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03000, Benito Juárez, Ciudad de México, Tel. (55) 5682-7079 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Febrero de 2022. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

T21 Marzo 2022

Leslie Hulse, MMREIT

Cambio de mando La AOLM eligió a su nuevo Consejo Directivo conformado por Paul Sarrapy, de Grupo Porteo, como presidente; Antonio Castro, de Argo Logistics, y Sergio Morales, de DHL Supply Chain, ambos como vicepresidentes; y José Antonio García, de Onest Logistics, como tesorero.

Programa54: Balance del complemento Carta Porte

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Programa 53: Desequilibrio en la cadena de suministro, ¿hasta cuándo?

La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados designó a Claudia Esteves Cano como nueva directora general, en sustitución de Claudia Ávila Connelly. Cuenta con una destacada trayectoria profesional de más de 33 años, en cargos del sector bancario y de promoción internacional.

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Programa 52: Dark stores y mini bodegas

Robert Mærsk Uggla fue nombrado presidente del directorio y Marc Engel nuevo vicepresidente del directorio de A. P. Moller - Maersk, luego de que el presidente actual, Jim Hagemann Snabe, y la vicepresidenta, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, no se presentaran a la reelección para la junta.

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Programa 51: Optimización de recursos en la administración de la flota

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Esta una subsidiaria de Sempra anunció que su presidente, Dan Brouillette, fue elegido miembro de la junta directiva del Consejo de Negocios Estados Unidos de AméricaJapón de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USJBC).

Programa 50: Automatización y Robótica revolucionan la logística

Calendario

T21 Marzo 2022

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Junio

Agosto

Septiembre

Octubre

1 al 3

17 y 18

28 y 29

5 al 7

ExpoForo2022 – Canapat Expo Santa Fe, CDMX https://www.expoforo.org.mx

Summit & Expo Centro Citibanamex, CDMX https://thelogisticsworld.com /summit-expo/index.php

CiLOG 2022 UANL, Monterrey, N. L. https://cilog.aml.org.mx/ CiLOG/

Expo Transporte 2022 ANPACT Centro Expositor Puebla http://expotransporte.com/

Aprovechar el momentum

Indicadores del

De acuerdo con el Banco Mundial, la economía de Estados Unidos alcanzó un crecimiento de 5.6% en su PIB para 2021, mientras que la expectativa de 2022 es rondar el 3.7%, en donde además apoyará su programa de infraestructura con inversiones por más de 550,000 millones de dólares (mdd). México ha aprovechado la dinámica y el transporte en general tiene tasas de crecimiento de doble dígito, que se espera poder mantener este año. Los gráficos presentados muestran ese comportamiento por cada modo de transporte.

transporte

Por Didier Ramírez Torres. @DidierRT

Intercambio comercial 2021 México - EU

Intercambio comercial 2020 México - EU

Ferrocarril 85,008

Marítimo 66,894

Marítimo 48,434

Autotransporte 385,681

Ductos 4,953

Ductos 12,026

15,000

23,829

24,977 15,565

25,151 15,984

15,224

23,478

23,542 16,368

15,621

23,091

23,971 15,716

22,562 14,501

15,154

12,525

15,939

20,000 15,000

23,233

20,040

20,941

25,000

24,743

30,000

23,741

24,089

33,241

34,622

34,358 22,784

24,473

32,048

32,088 23,661

24,181

31,908

33,024 24,134

31,371 22,800

22,558

Comercio vía autotransporte México - EU

13,569

20,000

23,509

27,428 19,483

25,000

21,046

30,000

29,041

35,000

32,177

33,399

Comercio total México - EU

15,129

Autotransporte 460,850

Aéreo 14,348

Aéreo 17,987

Ferrocarril 69,723

10,000

2,000

Dic-21

Nov-21

Oct-21

Sep-21

Ago-21

Jul-21

Jun-21

May-21

Abr-21

3,065 2,809 3,416 2,789 3,226 3,131 2,018

2,518

3,130

3,149

3,461 2,755

3,363 2,794

2,550

3,229

3,182

2,907 2,076

2,848

2,667 1,848

2,611

2,716

2,726

2,500

2,282

4,819

4,825

4,763 4,166

3,500 3,000

2,861

4,067 2,660

2,661

4,053

4,298 2,899

3,130

4,321

4,412 2,987

3,440

Importaciones

Comercio vía marítima México - EU

2,140

2,401

3,000

2,916

4,301

4,045 4,000

Mar-21

Exportaciones

Comercio vía ferrocarril México - EU 5,000

Feb-21

Dic-21

Nov-21

Oct-21

Sep-21

Ago-21

Jul-21

Jun-21

May-21

Importaciones

1,681

Exportaciones

Abr-21

Mar-21

Feb-21

5,000

Ene-21

5,000

Ene-21

10,000

1,500

2,000

1,000 1,000

Exportaciones

Importaciones

Exportaciones Cifras en millones de dólares (mdd)

Dic-21

Nov-21

Oct-21

Sep-21

Ago-21

Jul-21

Jun-21

May-21

Abr-21

Mar-21

Feb-21

Ene-21

Dic-21

Nov-21

Oct-21

Sep-21

Ago-21

Jul-21

Jun-21

May-21

Abr-21

Mar-21

Feb-21

T21 Marzo 2022

Ene-21

500

Importaciones Fuente: Business Intelligence T21 con información del BTS – DOT.

Nortes

Concesionario del Año, Kenworth Monterrey obtuvo el máximo reconocimiento entregado por Kenworth Mexicana. Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

l desabasto de unidades de transporte no sólo en México sino en el mercado global, imprimió un reto para el sector de distribuidores de camiones pesados. En este contexto, Tractocamiones Kenworth de Monterrey (KWM) logró resultados positivos, algunos históricos, lo cual también se tradujo en ser reconocido por Kenworth Mexicana como “Concesionario del Año”. “Es un orgullo trabajar para Kenworth y PACCAR, así como la red de concesionarios. Un reconocimiento al equipo directivo que permitió alcanzar estos resultados. Con estos apoyos estamos sólidos para enfrentar el 2022”, comentó Óscar Diddier Gil, presidente del Consejo de Administración de KWM, al recibir el reconocimiento.

Aunado a lo anterior, KWM logró el “Mejor desempeño en venta de unidades total Clase 8”, así como en “Mejor desempeño en venta de refacciones”. Ante el escenario de desabasto de unidades que se presentó en el mercado, la clave para lograr los resultados favorables fueron tener una buena sinergia con la planta y una comunicación efectiva con los clientes, para lograr atender sus necesidades, aunque no fueran al 100% por los elementos antes planteados. En 2021 la industria en general comercializó 12,486 tractocamiones al menudeo, en este ritmo, KWM logró una participación del 13% a nivel nacional. Respecto a refacciones, el resultado fue histórico con un incremento de 15.7% en el volumen de este segmento, lo cual fue resultado de estar más cercanos a los clientes, además de tener un 92% de eﬁciencia en la entrega a sus clientes. “Los resultados en las diversas áreas se generaron por estar cercanos al cliente a través de diversos programas y también por la apertura de nuevas sucursales (2 en 2021), en donde pensamos que dividiríamos el mercado regional, y la verdad es que duplicamos la operación”, expuso Rodolfo Villarreal, director general. “Aunado a las aperturas, las herramientas tecnológicas como el mostrador virtual, Tele Kenworth y Kenworth en tu empresa, fueron factores para lograr esos resultados”, abundó Villarreal.

T21 Marzo 2022

resultado del enfoque al cliente

Nortes

Scania traza ruta en mercado mexicano

En 2021 Scania alcanzó su mayor volumen de ventas con 740 unidades, 567 del segmento de carga, en su mayor volumen tractocamiones, resultado incidido por los estragos de la pandemia, la cadena de suministro y a la crisis de semiconductores, por lo que no se pudo atender la demanda. “Gracias a la conﬁanza de los clientes en el segmento, todo el stock que se encontraba disponible para venta en 2022 ya está asignado a varios clientes. Durante este año se estarán recibiendo los pedidos para 2023 en donde se tendrá como objetivo colocar 3,000 camiones”, compartió Scania. Mauricio de Alba, director de ventas y postventa de Scania Trucks, dijo que es un logro llegar a estas cifras pese a la problemática que hubo en 2021. “Pasamos de vender 276 camiones en 2020 y crecimos un 105.4% respecto a ese año, teniendo una participación en el mercado del 2.85 por cierto. Todavía nos falta crecer y vamos en el camino adecuado", dijo. En cuanto a autobuses y transporte de pasajeros, Scania comercializó 173 unidades en 2021, con 154 unidades foráneas y 19 urbanos. Por RedacciónT21

Frases del mes

“

El reto realmente en la implementación es el corto tiempo que se nos dio” Ingo Babrikowski, CEO de Estafeta En referencia a la entrada en vigor del complemento Carta Porte

“

El tema de la inseguridad (en las carreteras de México) es un tema delicado que nos afecta a nosotros como empresas americanas”

Gerardo Maldonado, presidente de Laredo Motor Carriers Association

T21 Marzo 2022

En alusión a la problemática de la inseguridad en carreteras nacionales

STI acelera renovación con Kenworth

Grupo Super Transporte Internacional (STI) fortaleció en 2021 su infraestructura con 52 tractocamiones Kenworth y 120 cajas secas Fruehauf para atender las necesidades del intercambio comercial México-Norteamérica, así como los diversos segmentos del mercado que atiende. “Estamos adquiriendo 19 tractocamiones Kenworth T680 2023 y 3 modelos T880 con una configuración técnica de 4 ejes, para atender las distintas necesidades en el traslado de mercancías de exceso de dimensiones y peso”, comentó a T21 Felipe Gaytán Palomo, director general de Grupo STI. La incorporación de los tractocamiones Kenworth ha permitido una mejora en el rendimiento de combustible, al tiempo que los operadores se han adaptado a las nuevas unidades. “Los resultados concretos podrían reflejarse de forma muy positiva en el cierre del año 2022, se podría concluir que el ahorro de combustible es gracias a la configuración de las nuevas unidades y el rendimiento que alcanzan los operadores”, precisó Gaytán. Por Didier Ramírez

Alpasa

cumple 15 años con planes de expansión Almacenamiento y Logística Portuaria de Altamira (Alpasa) cumplió 15 años convertida en un operador logístico integral en el noreste y sureste del país, con proyectos de expansión hacia el centro. Subsidiaria de Grupo DPH, cuenta con más de 750,000 m2 de infraestructura dentro y fuera del puerto de Altamira disponibles para renta o inversión en sociedad; así como centros logísticos en Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán. “Alpasa ha tenido un crecimiento signiﬁcativo en lo que respecta a soluciones logísticas, desarrollando nueva infraestructura bajo el concepto “Build to Suit” para atender las necesidades de sus clientes, tanto nacionales como trasnacionales”, comentó Juan Antonio Solbes, director general de la empresa. Bajo este modelo Alpasa ha conseguido asociarse con Amports de México, con la que desarrolló 5 hectáreas para almacenamiento de vehículos; así como un depósito para mantenimiento y reparación de contenedores con Grupo TMM; además del manejo y almacenamiento de piezas sobredimensionadas para parques eólicos en Jalisco y Tamaulipas, junto con Acciona y Vestas, respectivamente, entre otros. Por RedacciónT21

Nortes

Knight Swift

avanza en intermodal con UP

T21 Marzo 2022

La división Intermodal de Knight Swift Transportation se ha posicionado como unos de los proveedores de servicio intermodal referente en México, mismo que acelerará su crecimiento con operaciones transfronterizas con Union Pacific (UP). Francisco Estrada, director de este segmento, señaló que el acuerdo de Swift Intermodal con UP, en vigor desde enero de 2022, posiciona a la compañía como punta de lanza y ratifica su compromiso de convertirse en un proveedor intermodal premium en el mercado. “El acuerdo con UP nos permite ampliar nuestra cobertura intermodal en el oeste de Estados Unidos, particularmente en mercados donde anteriormente no llegábamos”, dijo. La compañía ha invertido en más de 2,000 contenedores de 53 pies que se suman a la flota actual de 11,000, ofreciendo mayor capacidad a los exportadores ante el desbalance de equipos que predomina entre la oferta y demanda, así como por la falta de operadores en frontera, desafíos que enfrentan los embarcadores. Por Evangelina del Toro

Frases del mes

“

Que no haya corrupción, que las Aduanas no sean botín y que se tenga un manejo honesto”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México Justificando que las secretarías de Marina y Defensa asuman la administración de las Aduanas

“

Son demasiados clientes y muy pocas unidades” Rodolfo Villarreal, director general de Tractocamiones Kenworth de Monterrey

En referencia a la escasez de camiones nuevos por la falta de suministros

CICE

se arma con nueva grúa en Veracruz Grupo CICE ordenó una grúa móvil portuaria Konecranes Gottwald ecoeﬁciente Generación 6 para su terminal en el puerto de Veracruz. Es el primer pedido de este tipo de grúa para CICE, pero será la décima grúa móvil portuaria de Konecranes Gottwald entregada a lo largo de sus 30 años de operaciones. El pedido se reservó en diciembre de 2021 y la grúa se entregará en abril de 2022. “Esperamos que naves más grandes hagan escala en nuestra terminal en Veracruz, por lo que necesitamos invertir en una grúa más grande. Hemos operado 9 grúas móviles Gottwald de Konecranes durante los últimos 20 años y estamos muy satisfechos con su rendimiento y conﬁabilidad. Esta nueva grúa Generación 6, que será la grúa número 10, promete aún más capacidad de manejo y vida útil”, dijo Leoncio Pérez, director general de Grupo CICE. La nueva grúa Generación 6 será una grúa móvil portuaria Konecranes Gottwald ESP.9, con un radio de trabajo de hasta 61 metros y una capacidad de elevación de 125 toneladas. Por RedacciónT21

Clústeres logísticos conforman consejo La Alianza de Clústeres Logísticos y de Cadenas de Suministro de América del Norte conformó su primer consejo directivo. El organismo busca representar, fortalecer, hacer más eﬁcientes, resilientes y competitivas las actividades relacionadas con el movimiento de mercancías en la región. El consejo, con duración de 2 años, está representado por Gerardo Maldonado, presidente de Laredo Motor Carriers Association (LMCA) y presidente de la Alianza; Humberto Siller como secretario y presidente del Clúster Logístico de San Luis Potosí; y, Yolanda Malagón como tesorera y actual presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo (AAANLD), entre otros integrantes de diferentes organismos. “Un sello que distingue a la Alianza es que busca hacer propuestas concretas para cambiar la percepción de la importancia de las cadenas de suministro y proponer soluciones para facilitar sus procesos. Es la oportunidad entre las organizaciones de los 3 países de proponer soluciones a temas regionales”, aseguró a T21 Gastón Cedillo, investigador del IMT. Por Enrique Duarte

¿Misión cumplida? Dicen los que saben que el texcocano Horacio Duarte, hasta el cierre de esta edición titular de la recién creada Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), estaría por ser removido de sus funciones para tomar un nuevo rol en el Gobierno federal, luego de haber “cumplido su misión” de llevar la autodenominada “cuarta transformación” a las aduanas del país. ¡Y vaya que sí lo hizo! Nada más y nada menos que con la militarización de estos puestos de inspección (fronteras para la Secretaría de la Defensa y marítimas para la Secretaría de Marina). En principio, fue el titular de aduanas que más le duró al presidente López Obrador, pero más allá de eso, quién podría decir que ahora las aduanas son más ágiles y menos intrusivas, como lo marca el esfuerzo global aduanero. Es pregunta.

Vamos para adelante… y también para atrás A la par del desarrollo del “Parlamento abierto de la reforma eléctrica” convocado por la Cámara de Diputados, para discutir la iniciativa del Ejecutivo federal, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, comandada por Marcelo Ebrard, realizaron el lanzamiento del Grupo de Trabajo con Estados Unidos para impulsar la electrificación del transporte. Lo irónico es que en ese espacio se hizo énfasis por tener generación de energías limpias por parte de los directivos de las marcas automotrices, esto en contrasentido de lo que busca precisamente la reforma del presidente López Obrador, que es privilegiar las energías a base de combustibles fósiles. En fin, una nueva señal encontrada que deja en claro que este gobierno como dice una cosa… también dice otra.

Yo te lo juro que yo no fui… El amigo Ken Salazar

T21 Marzo 2022

Aun cuando en la autodenominada 4T el tema de la soberanía es un discurso recurrente, en la realidad pareciera que se vulnera un poco. No es secreto que la presencia de autoridades del gobierno del presidente Joe Biden en el marco de la discusión de la reforma energética, que no eléctrica, fue precisamente para hacer manifiesto su posicionamiento. Y ahora también dentro del tema del transporte con lo relacionado con el “complemento Carta Porte”. A pesar de que la Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, había prometido al sector del autotransporte una reunión de seguimiento en este tema, pendiente desde diciembre pasado, fue el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien obtuvo el derecho de audiencia, y fue el funcionario estadounidense quien invitó a los organismos de transporte y logística a la conversación en el SAT. Así que ya lo sabe. Si necesita audiencia en este gobierno, más vale que se vaya haciendo amigo de alguna autoridad en Washington, o de perdis, del señor embajador Salazar.

Ya a pocos sorprende que el presidente López Obrador no asuma responsabilidades y reparta culpas a diestra y siniestra, como lo hizo con el anuncio del gobierno estadounidense sobre la suspensión de sus importaciones de aguacate michoacano, acusando intereses comerciales y quién sabe qué tanto. Aunque las exportaciones del fruto se reanudaron una semana después, vaya susto que se llevaron en el sector transporte/logística derivado de este jalón de orejas del gobierno gringo, pues Michoacán es tierra de nadie y no sólo productores de limón y aguacate padecen los embates del crimen organizado, sino toda la cadena productiva del estado. Ya no sorprende la falta de autocrítica del gobierno, y de su política a la Luis Aguilar de cantar el “Yo no fui” todos los días, lo que sí desespera es que no se ponga orden en el país en vastas regiones que han pasado a control del crimen organizado y se confirme que eso de abrazos, no balazos, en vez de remediar ha agravado los problemas. Los aguacateros están verdes del coraje, pero ni como comerse su fruto, pues les puede hacer mal de estómago.

Portada T21 Marzo 2022

adaptación a un mercado dinámico

El nuevo integrante del portafolio de Kenworth se orienta a la distribución urbana, con la ﬂexibilidad de atender recorridos interciudades.

Portada

Por Redacción T21 @GrupoT21

11.5

a logística es una actividad dinámica que exige retos a todos los participantes de la cadena de suministro y que se ha vuelto más compleja con la presencia del COVID-19, o las restricciones que tienen las unidades de autotransporte para circular en ciertas ciudades del país, por lo cual deben encontrarse nuevos esquemas o sinergias operativas. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en 2021 las ventas del comercio electrónico (e-commerce) lograron sumar 401,000 millones de pesos (mdp), monto que representó un incremento de 27% respecto al año anterior; lo interesante en este tema es que en 2020 el crecimiento respecto al 2019 fue de 81 por ciento. El aumento en las actividades de comercio electrónico ha generado una dinámica logística que ha cambiado las actividades de autotransporte, con un mayor enfoque hacia vehículos de menores dimensiones y capacidades, que puedan desarrollarse en los ambientes citadinos. “El hábito del consumidor ha cambiado y ello se ha plasmado en retos de cómo lanzar nuevos productos para atender estas nuevas dinámicas. Hoy vemos más startups surgiendo y comercializando, además de implementar nuevos modelos de distribución como la movilidad compartida”, describe Javier Valadez, director de operaciones de Kenworth Mexicana. En este contexto es que Kenworth lanzó al mercado el camión cabina sobre motor (COE), el KW55, que fue concebido para operar tanto en las ciudades como en largos recorridos entre ciudades. “El KW55 está diseñado para un trabajo de distribución más intenso en zonas congestionadas y urbanas o con poco espacio de maniobra, pero con la dualidad de ofrecer una fácil maniobra y con una eﬁciencia de combustible, potente y seguro de operar”, describe Luis Fernando Reyes, director comercial de Kenworth.

toneladas

Propuesta versátil Diversas empresas del autotransporte de carga, que históricamente sólo participaban en las actividades de largo recorrido, han tenido una diver-

T21 Marzo 2022

Es la capacidad de carga útil del KW55

Portada

sificación de servicios para atender estas nuevas dinámicas del mercado, en donde se requiere de una variedad de la flota. Con base en las cifras de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), durante 2021 las clases vehiculares 4 a 8 aportaron 55.3% de las ventas totales, siendo el mayor porcentaje desde 2014. En ese mercado es donde Kenworth está incorporando este nuevo modelo KW55, que entre sus ventajas competitivas está la incorporación de una transmisión automatizada y la suspensión neumática, “elementos que favorecen la operación citadina y dotan de mayor confort a los operadores por tener acceso a una mejor maniobrabilidad”, puntualiza Luis Fernando Reyes. El KW55 es un camión con peso bruto vehicular de 16 toneladas, con ello ofrece mayor capacidad de carga útil, favoreciendo la logística al poder ampliar sus rutas de distribución y movilizar más mercancías. Este vehículo, en una primera etapa, se importa de Reino Unido, ya que se manufactura en la planta de Leyland. En cuanto a la configuración, este modelo cuenta con el motor PACCAR PX-7, manufacturado por Cummins, de 6.7 litros con una relación

de potencia-peso que dota de uno de los mejores estándares en el mercado. “Es un motor con interenfriamiento. Los gases emitidos por la combustión son tratados mediante el proceso de reducción catalítica selectiva (postratamiento SCR) para el cumplimiento del nivel de emisiones EURO V”, comparte Luis Fernando Reyes. La flexibilidad del modelo también se logra a partir de su configuración 4x2, con lo cual se pueden tener aplicaciones de caja seca, caja refrigerada o plataforma, entre otras; cuenta con un largo de chasis de 7 metros y una capacidad de carga disponible de hasta 11.5 toneladas (carga útil y equipo aliado). “Hoy, lograr una conectividad exitosa, se traduce en ahorrar tiempo y dinero”, enfatiza Valadez Ortega.

Vocación a la productividad

T21 Marzo 2022

El autotransporte de carga ha enfrentado cada vez más restricciones para operar con las conﬁguraciones de tractocamión articulado o doblemente articulado, a partir de las decisiones de municipios de que en sus vialidades circulen unidades más ligeras.

Portada T21 Marzo 2022

En este sentido, el Kenworth KW55 tiene una doble ventaja, ya que no sólo es una clase vehicular más ligera que un tractocamión, aunado a ello, su configuración de cabina sobre motor tiene una mayor capacidad de enfrentar zonas congestionadas o urbanas con poco espacio de maniobra, gracias al ángulo de corte de la dirección de El diseño ergonómico de la cabina de conduchasta 52 grados, proporcionando uno de los ración permite operarlo en un ambiente cómodo. El dios de giro más competitivos entre las unidades panel de instrumentos incorpora indicadores claros en este segmento. y de fácil lectura. El volante multifuncional está monEn las actividades de distribución, un factor de tado en una columna de dirección ampliamente ajuscompetitividad es la facilidad de ascenso y descenso table que permite al operador encontrar una del vehículo para el operador, lo cual se lograr a parposición de conducción cómoda, incorporando el tir de su conﬁguración con puertas que abren 90 gracontrol crucero y accionamiento del freno de escape. dos, rodado de llanta de 19.5” y escalones más Una función que favorece la operación de la uniamplios con antiderrapantes, “los paneles laterales dad es el monitoreo de presión de llantas, opción oriende las puertas de la cabina están aislados con moltada a la seguridad y reducción en costo de operación dura de espuma que reducen el ruido en su interior y por cuidado de neumáticos. El asiento del conductor el estrés para el operador”, describe Miguel Oliveros, cuenta con suspensión neumática, reposacabezas indirector de desarrollo de producto. tegral y cinturón de seguridad de tres puntos. La visibilidad es un factor a destacar “Podemos concluir que el nuevo Kenworth dentro del KW55, el parabrisas KW55 reúne los requerimientos del emcurvo de una pieza proporciona presario mexicano, es un camión mayor visibilidad, que se fácil de maniobrar dentro de las complementa con amplias ciudades y en largos recorriventanas laterales y esFICHA TÉCNICA KW55 dos, eﬁciente en combustipejos que permiten ble, potente y seguro de mayor visibilidad para PBV: 16 toneladas operar”, concluye Luis evitar accidentes. Capacidad de carga útil: 11.5 ton. Fernando Reyes. Motor: PACCAR PX-7 250 HP (6 cilindros) EURO 5 Torque: 700 lb/pie @1,200-1,700 RPM Transmisión: ZF 6 velocidades (6AS1000 Automatizada) Radio de giro: 8.3m @52 / 13.6m @25 Motor Cummins: 6.7 litros Largo de Chasis: 7 metros

Bitácora

¿Por qué no hay suficiente transporte?

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a oferta de servicios de transporte en este 2022 es escasa, acusan los usuarios. Y es cierto. La demanda Por de exportaciones a los Estados Osiel Cruz Pacheco Unidos no ha parado. En 2021 las ventas de México a nuestro vecino país del norte crecieocruz@t21.com.mx ron en el orden de un 30% en comparación El autor es Director General de Grupo T21 con los números de un año antes. En tanto, las importaciones, en señal de una recuperación Sígueme en Twitter económica menos dinámica que la de nuestro @CruzOsiel socio, sólo repuntó en un 18 por ciento. Al ﬁnal, se logró un intercambio comercial superior a los 661 mil millones de dólares, una cifra récord en la historia de nuestro comercio que llevó a nuestro país a mantenerse en la segunda posición como el mayor socio comercial de los Estados Unidos. Por supuesto, esta dinámica demandó un gran volumen de servicios de transportación y sufrió el impacto de la inﬂación en el costo de los servicios de transporte. Aunado a ello, a la falta de oferta también se sumó la escasez de operadores de transporte terrestre, un tema que no logra resolverse al paso de los años, por el contrario, sigue agravándose y hoy es el principal freno de mano que no permite a muchas empresas crecer a la velocidad que lo hace la demanda. Por si fuera poco, el año pasado y lo que va Un efecto de “tormenta de este, hemos visto perfecta” está contribuyendo a cómo se ha agravado la agudizar la escasez de escasez de microconductransporte en estos momentos. tores (los famosos chips),

de los cuales los actuales camiones llevan en sus sistemas entre 30 y 40, lo cual ha impedido que la industria fabricante de unidades pueda satisfacer también la demanda del mercado oportunamente. En México, además, nos hicimos el harakiri nosotros mismos con la implementación este año del famoso complemento Carta Porte. Un nuevo trámite que si bien va a ayudar a seguir en un camino hacia la formalización de las empresas del transporte terrestre, la realidad es que en estos momentos su cumplimiento ha contribuido a añadir tiempos a la cadena logística que no agregan valor. No son pocas las empresas de transporte que nos comparten sus experiencias sobre la aplicación de esta medida por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En algunos casos en que se ha logrado medir, ha agregado 45 minutos de espera para poder sacar los embarques desde los centros de distribución o las fábricas. “No podemos salir aunque estemos cargados. Si no se ha completado el llenado de la información del complemento Carta Porte por parte del cliente, no podemos ir avanzando en nuestra ruta”, reﬁeren empresarios transportistas. “Ahora debemos de considerar que el tiempo que hay que invertir al proceso de documentación de cada viaje, es mayor que antes y tiene que ser bastante preciso sobre el contenido de las mercancías en cada caja”, explican. Al incrementarse los tiempos en cada embarque, la reducción de oferta disponible

Bitácora La recomendación para los usuarios de transporte es que si tiene servicio, se asegure de mantenerlo. Si no lo tiene y es indispensable para su operación, más vale que busque una negociación de servicio a medio o largo plazo, y que no regatee tanto los precios. El servicio de transporte ya no cuesta lo que antes.

CICE puede El operador logístico que dirige Leoncio Pérez, con presencia en los puertos de Veracruz y Tampico, cerró el 2021 con un crecimiento del 25 por ciento. Los principales impulsores son la recuperación económica que durante una buena parte del año pasado se registró en el país, así como el crecimiento de sus operaciones integrales de logística y de servicios de transporte. Enhorabuena. Sígueme en Twitter: @CruzOsiel

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de transporte repercute en la misma proporción en el mercado. Además, algunas empresas transportistas, sobre todo aquellas que no cuentan con un gobierno corporativo o que estructuralmente son más débiles, están saliendo de mercado o vendiendo la compañía. Si bien esta dinámica favorecerá a las más sólidas en beneficio de la industria, este impacto se verá principalmente en el medio y largo plazo; mientras tanto, en un efecto de “tormenta perfecta” está contribuyendo a agudizar la escasez de transporte en estos momentos. Grandes y medianas empresas están sufriendo las escasez de oferta de servicios de transporte. Pero las condiciones que privan en el mercado hacen prever que pasará un periodo importante antes de que el servicio se regularice.

Al vuelo

Decenas de aeropuertos civiles ocupados por militares

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uando en el año 1978 comencé a frecuentar el Aeropuerto “Ingeniero Juan Guillermo Villasana” de Pachuca, Hidalgo, con motivo del inicio de mis Por Juan Antonio José prácticas de vuelo, debo confesar que más allá de haber leído lo que se comenta de él en El autor es académico las páginas del libro “Breve Historia de la aeronáutico Aviación en México”, del ingeniero José Villela Gómez, la verdad es que la importancia de Villasana me era básicamente desconocida. Afortunadamente muy pronto la vida y obra, no solamente de éste, sino la de decenas de otros próceres nacionales o extranjeros, llamaron mi atención, al grado de haberles dedicado una significativa parte de mi esfuerzo cultural aeronáutico. A finales del año 2021 me enteré que el aeropuerto en el que hice mi primer vuelo solo, como decenas de otros en la República Mexicana, pasarán a ser “ocupados” (lo que sea que eso signifique) por la Secretaría de la Defensa Nacional, cobrando el recuerdo de la labor en pro de la aviación que en vida realizó Villasana particular relevancia. Lo mismo me ocurrió al inicio de este 2022 al enterarme que otros más, incluyendo los dos más importantes del país (Ciudad de México y Cancún) pasarán básicamente por lo mismo pero de la mano de la Secretaría de Marina. El padre de la Y es que el visionaaeronáutica civil de rio ingeniero hidalguense México (Villasana) no está muy contento que comprendió que la aviadigamos al enterarse de ción civil requería contar esas noticias. con independencia de

gestión y regulación de aquella de la de las armas para hacer su labor adecuadamente llevando a lo que coloquialmente conocemos hoy día como “autoridad aeronáutica civil”, virtualmente de la nada, primero al nivel de oﬁcina y de ahí en varias etapas a toda una dirección en el ámbito de sector público civil, en este caso el de la actual Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, es decir, aquella en la que se supone que además de atenerse al marco legal nacional civil vigente en su especialidad se vela por el cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional y sus anexos. Algo me dice que de ser el caso que los muertos siguen siendo testigos de lo que los humanos hacemos desde los planos a los que acceden, que el espíritu de quien consideramos como el padre de la aeronáutica civil de México (Villasana) no está muy contento que digamos al enterarse de esas noticias, como no lo estamos muchos aeronáuticos civiles y hasta militares, quienes pensamos que si bien la aviación civil y militar pueden y deben convivir en el espacio aéreo mexicano, su gestión debe estar en manos de jefes emanados de cada rama. ¿O mejor de plano ya nos olvidamos de la Organización de Aviación Civil Internacional, de la Ley de Aviación Civil, la Ley de Aeropuertos y de sus reglamentos? ¿A qué nivel estarán “las broncas” con los temas de seguridad contra actos de interferencia ilícita o crímenes en los aeropuertos mexicanos como para que ya ni la Guardia Nacional les llegue?

Pláticas con el CEO

Scania y el paradigma del tracto “trompudo” Al cuestionamiento de por qué no tienen concesionarios, nos dice que por ser dueños de la ingeniería conocen mejor que nadie cada autoparte y que su modelo de negocio disPor ruptivo en su póliza de mantenimiento Gustavo García es tan propio que resulta poco probable pensar en tercerizarlo con conce- Con más de 45 años de trayectoria, es un especialista sionarios privados. en temas de la industria Respecto a la incorporación de del transporte. Scania al Grupo Traton, donde conviven gustavoalonsogarcia@gmail.com con otras marcas como Volkswagen, @GustavoAGG1953 MAN e International, le preguntamos si tendrán una estrategia conjunta en México, para lo cual Alejandro Mondragón nos anticipa que hasta ahora son frentes comerciales independientes y las colaboraciones están en otras funciones; sin embargo, las sinergias se El 100% de los irán incrementando con tractocamiones se el tiempo en diversas manufactura en áreas de las distintas Europa, de sus plantas de compañías de Traton. Suecia, Holanda y Francia

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cania, la marca sueca actualmente integrante del Grupo Traton, desplazó en el mercado mexicano 527 tractocamiones en 2021, de los conocidos como chatos, superando en 102% los 261 vehículos similares comercializados en 2020. En este contexto, Alejandro Mondragón, director general de Scania en nuestro país, nos comenta que además de entregar un tractocamión seguro, sustentable, innovador y de la más alta tecnología, la marca Scania es responsable de defensa a defensa de la ingeniería, además de fabricar y diseñar el tren motriz en su totalidad , la postventa es Scania, al igual que los servicios digitales y el financiamiento. Al preguntarle sobre la capacidad que tiene su tractocamión de enfrentar las condiciones de operación en México, al respecto de las cargas y caminos que se recorren, Mondragón comenzó por recordar que el 100% de los tractocamiones se manufactura en Europa, de sus plantas de Suecia, Holanda y Francia, y desde estas factorías se especifican para la operación de los clientes mexicanos, gracias a su reconocido sistema de especificación / producción modular, un referente en la industria de vehículos pesados.

Terrestre

Mitos y realidades del complemento Carta Porte Al llevarse a la operación diaria la disposición del SAT se analizan diversos retos que se deben atender en el periodo de transición que ﬁnalizaría este 31 de marzo.

Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

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de campos a considerar en el llenado del CCP.

Terrestre esos servicios realizados”, alerta Refugio Muñoz López, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Un aspecto fundamental en el que coinciden diversos sectores del transporte y la logística es que debe aprovecharse este periodo de transición, que desde el SAT se pueda entender de mejor manera el funcionamiento logístico, a diferencia del desconocimiento con la disposición original y que en el primer mes de funcionamiento quedó en evidencia, precisa Elena Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería (AMMPAC). La corresponsabilidad es un elemento prioritario que debe precisarse, sobre todo en la correcta elaboración del CCP; ya que, si bien en este documento que se incorporan más de 180 campos de información, poco más del 80% corresponden al propietario de la carga, aunque es el transportista el que debe presentar el mismo en caso de alguna revisión por parte de la autoridad.

Acelerar a fondo Al iniciar el segundo periodo de sesiones ordinarias de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Pérez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, presentó una iniciativa para reformar el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación con el objetivo de salvaguardar la información del CFDI y que sea reservada con confidencialidad, para evitar que el operador y las empresas de autotransporte estén en mayor riesgo del que ya enfrenta la actividad.

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a primera conclusión que se obtiene al conversar con los diferentes actores obligados a emitir el complemento Carta Porte (CCP) es contundente: la medida no se revertirá y más bien se debe encontrar la forma de cómo adaptarla a la operación de cada uno, porque la disposición del Servicio de Administración Tributaria (SAT), parece, no tendrá vuelta en U. A esta realidad se suman otras, como el hecho de que no existe propiamente una prórroga para su implementación; más bien, hasta el 31 de marzo de 2022, existe un periodo de transición donde los usuarios de los diversos modos de transporte y los prestadores de servicio están obligados a realizar el CFDI de Ingreso o de Traslado con CCP, o de lo contrario no se podrá deducir ﬁscalmente el monto devengado por el servicio. “El riesgo que se visualiza para aquellos que no están realizando el CCP es que no puedan hacer deducible ese ﬂete, por lo tanto, no quieran cubrir con los pagos por

Terrestre

“Hace falta hacer operativo el sistema del SAT para el micro y pequeño transportista",

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Felipe de Javier Peña

Lo anterior es uno de los pendientes que los involucrados piden abordar, a lo que se suma el analizar que las tarifas de los fletes sean confidenciales, por un tema de competencia económica, considera Felipe de Javier Peña, presidente de la Comisión de Transportes de Concamin. También falta por definir lo correspondiente al transporte internacional, en donde si el viaje comienza en México, sí se contempla la figura dentro del CCP, no así en las importaciones. “Hace falta hacer operativo el sistema del SAT para el micro y pequeño transportista, considerar la figura del transporte dedicado, los criterios de corresponsabilidad, la seguridad de los datos en los campos de información del complemento y la incorporación de la configuración T3 (camión unitario) para aquellas actividades que no requieren del CCP, por citar algunos”, enfatiza Felipe de Javier Peña.

El sector de hidrocarburos está alerta de la implementación del CCP en los movimientos de combustibles, ya que una realidad fue la falta de adaptación de Petróleos Mexicanos (Pemex) a esta disposición, motivando que durante enero se operara de manera legal, pero sin expedir el CCP, expone Édgar Martínez, secretario del Sector de Hidrocarburos de Canacar. “El riesgo que vemos es que el 1 de abril una vez que el periodo de transición ﬁnalice, se genere un desabasto de combustibles a partir de tener equipos detenidos en las carreteras y generando mayor corrupción”, alerta Martínez Chavero. Lo cierto es que la medida implementada por el SAT tenía 2 objetivos prioritarios: acabar con el contrabando y aumentar la recaudación. Para los que están inmersos en este sector, lo anterior podría ser sólo un mito, si no se logran atender todos los puntos antes expuestos para una correcta implementación del CCP.

Estrategia y demanda de mercado,

impulso para Fruehauf Por Redacción T21 @GrupoT21

Leandro Radomile, director general de Fruehauf México

de suministro afectó la manufactura del sector automotor ligero y pesado, efecto que se espera se mantenga para la primera mitad de este año, “estamos trabajando con nuestros proveedores y cadena de suministros para reducir el impacto de la disponibilidad de los componentes”, expone el directivo. El arranque del año ha conﬁrmado el desabasto de componentes, a partir del ausentismo laboral a nivel global como consecuencia del repunte de la pandemia por COVID-19.

Manufactura, la clave En 2021, Fruehauf alcanzó una producción de más de 3,600 equipos, en donde el 70% se concentró en unidades tipo cajas secas, sin embargo, la diversiﬁcación ha sido un factor para el avance en el mercado, en donde se ha tenido más presencia en otras divisiones como en el de chasises portacontenedores, plataformas y dollies. Parte fundamental de esta diversiﬁcación fue el crecimiento del 22% en su cartera de clientes con la incorporación de nuevas cuentas respecto al crecimiento registrado el 2020. Con las cifras disponibles del mercado, en el acumulado enero – diciembre, Fruehauf colocó esos equipos principalmente en el centro y noreste del país. Por ello, la perspectiva de incrementar nuevamente un 100% sus números de producción, lo que también permitiría crecer su market share.

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i bien el 2019 había sido un año importante para Fruehauf con más de 2,400 unidades fabricadas, para el 2020 se esperaba un descenso en resultados siendo un año atípico por la pandemia mundial, sin embargo, Fruehauf cerró el año con la producción de 1,800 unidades, y rápidamente se recuperó ya que el 2021 manifestó un acelerado incremento de sus operaciones al alcanzar los 3,600 equipos fabricados, un aumento del 100% contra el 2020 y un 50% comparado con el 2019. Para lograr lo anterior, una planeación adecuada y una sólida base de proveedores permitió atender la demanda y captar la recuperación, comentó en entrevista, Leandro Radomile, director general de Fruehauf México. “Con base en los resultados obtenidos en 2021, esperamos producir más de 6,000 unidades para este 2022, incluyendo unidades de exportación para el mercado americano y alcanzado con ello 20% de market share nacional. Para lograrlo, se han justiﬁcado de manera interna el implemento de más turnos en las líneas de producción e inversiones realizadas en la infraestructura. Aunado a ello, la creciente demanda de unidades que se pronostica para este 2022”, abunda Radomile. Cuando la industria en general esperaba un incremento en la comercialización de equipos para 2021, la escasez

Especial

LOS 100+ INFLUYENTES 2022

Por Evangelina del Toro @evandeltoro / Enrique Duarte Rionda Luis Alberto Zanela @BetoZanela / Didier Ramírez Torres

@EnriqueDuRio / @DidierRT

legar a la edición número 15 de este ejercicio no ha sido tarea fácil. Ha sido un periodo en el que Grupo T21 se ha esforzado por considerar elementos que permitan ubicar a los personajes en un sitio adecuado y ﬁdedigno con base en la información que proporcionan. Como cada año, agradecemos que exista cada vez mayor apertura y disposición por parte de los integrantes para compartir datos que abonan al análisis interno para las posiciones en el conteo, aunado a las páginas destinadas a personajes públicos y cabilderos que, con sus acciones, también inciden en el rumbo del sector del transporte y la logística.

Fernando López Guerra Director General, Grupo México Transportes (GMXT)

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En 2021, los volúmenes transportados mostraron un alza del 10.2% contra 2020 y 6% en volúmenes prepandemia, debido a la recuperación generalizada de los segmentos aunado a ganancia en participación de mercado. Por su intensivo plan de inversión de los últimos años se encuentra posicionado para tomar las oportunidades de crecimiento en diversos segmentos.

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Marcela Barreiro Castellanos Presidente y CEO, Daimler Trucks México CDMX. Enero 28, 1976

Durante 2021 la firma se consolidó como líder en el segmento de camiones Clase 6 a 8 con una participación de 35.3%, alcanzado el objetivo de ventas planteado, a pesar de la escasez de inventarios. Se lanzó el motor DD15 GEN 5, mejoras del DT12 Dbox y expandió la marca Alliance Parts.

Alejandro Novoa Director General, PACCAR México Mexicali, B. C. Abril 6, 1971

Kenworth mantuvo el liderazgo absoluto en el segmento de tractocamiones durante 2021, con una participación de mercado de 46%. Además, de la mano de su sólida red de distribuidores, lograron resultados históricos en ventas, servicio, refacciones y servicios financieros.

Jorge Magno Lecona Ruiz Director Ejecutivo, Hutchison Ports Latinoamérica y el Caribe CDMX. Abril 21, 1957 Se consolida como el operador portuario de contenedores más importante en México con crecimientos en sus terminales de Veracruz, Lázaro Cárdenas, Ensenada y Manzanillo. Mantiene un avance significativo en la integración de sus soluciones digitales para beneficio de sus clientes.

Participó en la conformación del nuevo ferrocarril de Norteamérica, a través de la fusión con Canadian Pacific, que será la primera red ferroviaria que conecte a EU, México y Canadá. Por sexto año consecutivo fue reconocida como ESR, además la Asociación Americana de Ferrocarriles otorgó la certificación M1003 Running Repairs al Taller de Sánchez.

Ignacio García Albarrán Vicepresidente, Cummins Latinoamérica CDMX. Enero 7, 1957

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Cummins logró un año récord en 2021 con una participación de 60% en heavy duty, 40% en rango medio y 20% en segmento de ligeros. En partes alcanzó un market share de 40% y de 35% en filtración, la primera opción para el mercado. Además, entre oct-20 y 2021 fabricó más de 10 millones de cubrebocas.

9 Antonio Arranz CEO, DHL Express México CDMX. Marzo 4, 1970

Lidera la inversión más grande que haya realizado la empresa en México en tan poco tiempo, para ampliar su capacidad operativa ante la gran demanda de servicios logísticos en la crisis sanitaria. Y se encuentra en la antesala de la presentación de un gran proyecto de infraestructura.

Especial

Jorge A. Casares López Líder de Alianza Trayecto Tamps. Septiembre 10, 1965

En 2021 canalizaron la más alta inversión de su historia para consolidar una flota de 3,750 tractocamiones y 7,700 equipos de arrastre. Su portafolio diversificado permite el avance constante del mercado. Al tiempo mantiene su política de dignificación al operador y la generación de empleos dignos.

Bernardo Valenzuela Cadena Presidente de Operaciones Globales, Navistar Octubre 25, 1966 Navistar lanzó el primer camión nacido 100% eléctrico para el mercado mexicano, el eMV. En los segmentos de camiones Clase 6 a 8 logró una participación de 24% en 2021. Su tractocamión LT® impulsó su participación en el mercado de tractocamiones donde alcanzó un market share de 16.8% frente al 12.4% previo.

Aby Lijtszain Chernizky Presidente Ejecutivo, Grupo Traxión CDMX. Enero 20, 1977

En el piso de remates Traxión logró su mejor año con un incremento de 105% en su cotización. En sus resultados financieros mantienen su dinámica de crecimiento de ingresos a doble dígito, fortaleciendo el segmento de especializado, el enfoque al e-commerce y la implementación tecnológica.

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Óscar del Cueto Cuevas Presidente, Gerente General y Representante Ejecutivo, Kansas City Southern de México.

Especial

Ingo Babrikowski Director General, Estafeta Hamburgo, Alemania. Octubre 15, 1971

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Desde 2020 y al cierre de 2022 la empresa habría creado más de 6,000 empleos, tras la estrategia de expansión que está aplicando, incluida la construcción de un nuevo hub, para contar con la capacidad operativa y tecnológica destinadas a la mejora en la experiencia de sus clientes.

Takashi Ichinose Presidente del Consejo y CEO, Isuzu Motors de México Tokio, Japón. Noviembre 20, 1969

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En octubre de 2021 alcanzó la cifra histórica de 50,000 unidades colocadas en el mercado. A través de herramientas tecnológicas logró un incremento de ventas al menudeo de 58% en 2021 y 60% en mayoreo. La participación en Clases 4 a 8 (sin tractocamiones) fue de 17.7%.

15 Manuel Fernández Director General, SSA México

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Ejecutará un plan de inversiones para modernizar el equipamiento de su terminal de contenedores en Manzanillo, mientras ha logrado aumentos considerables en su operación de vehículos, tanto en Veracruz como en Lázaro Cárdenas; así como proyectos de inversión para cruceros.

Jorge L. Torres Aguilar VP de Operaciones, FedEx Express México León, Gto. Diciembre 27, 1970 Figura logística que ha estado muy presente en la importación de vacunas antiCOVID y equipo médico hacia el país desde el inicio de la pandemia; su apoyo a las Pymes mexicanas tanto en la actividad exportadora, así como en su inclusión en el comercio electrónico, es indiscutible.

Jorge Martínez Madero Director General, Fultra Monterrey, NL. Octubre 15, 1973

La reactivación de la economía exigió una mayor movilización de mercancías y con ello la demanda de partes para el autotransporte que favoreció las divisiones de Fultra, incrementando 50% sus ingresos. Fruehauf creció 100% sus ventas en 2021, diversificó su producción y reinició actividades en EU.

Alexandra Loboda Directora General, Maersk México y Centroamérica Moscú, Rusia. Abril 26, 1977 Se ha posicionado fuertemente en el desarrollo integral de soluciones innovadoras para la cadena de suministro, ofreciendo una amplia gama a sus clientes con altos niveles de satisfacción. Dispone de plataformas tecnológicas que van desde la gestión de la cadena de suministro, hasta servicios 4PL y una vasta infraestructura global.

Simón Cohen CEO, Henco Gobal CDMX. Agosto 31, 1974

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Firmas como CitiBanamex, Amazon y BBVA confían en la metodología HPHP desarrollada por Cohen y la han implementado en sus organizaciones. Su compañía fue galardonada por Great Place to Work Institute por ser “la mejor empresa logística para trabajar en tiempos de retos en 2020 y 2021”.

21 Ricardo Álvarez Director de Grupo, Ryder México

En 2021, se fortaleció la posición de Ryder en México por el crecimiento de la flota de transporte que alquila a socios transportistas. Ricardo es responsable de expandir las capacidades de la compañía con la implementación de iniciativas estratégicas en todos los sectores industriales.

Especial

José Manuel Díaz Rubio Presidente del Consejo, Grupo Logra Mérida, Yuc. Noviembre 24, 1942 Operó más de 15 millones de toneladas de carga en México y Honduras, construyó un centro logístico en Yucatán, cumplió el primer año de operaciones de su terminal de minerales y metales en Veracruz; operó balastro, rieles y equipos especializados para el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

Ana Luisa Montes Trejo Presidenta, Grupo Gramosa Ezequiel Montes, Qro. Septiembre 1, 1959 Con 7 unidades de negocio y a casi 36 años de su fundación, el grupo celebró el primer año de operaciones de Puertos Especializados Transnacionales (Petra), su terminal de granel agrícola en la ampliación del puerto de Veracruz; mientras continúa consolidando Terrakia Park en Querétaro.

Humberto Vargas García Vicepresidente de Marketing y Ventas en México, Union Pacific

El equipo de Union Pacific concluyó su año más rentable hasta la fecha en 2021. Un crecimiento de ingresos de 2 dígitos en el cuarto trimestre a pesar de los desafíos continuos de la cadena de suministro global que afectaron los volúmenes.

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Morten Weisdal Director General, MSC México y Centroamérica Aarhus, Dinamarca. Noviembre 7, 1965 Amplia cobertura con arribos a Ensenada, Guaymas, Mazatlán, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira y Progreso. Es uno de los mayores compradores de servicio intermodal (camión-ferrocarril) con más de 120,000 recorridos en 2021. Introdujo Customer Performance Scorecard con 16 medidas de servicio al cliente.

Especial

Wilfredo Ramos Presidente, UPS México y América Latina Cayey, Puerto Rico. Noviembre 3, 1975

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Es un impulsor de las Pymes y mujeres empresarias exportadoras al promover proyectos que buscan apoyarlos en sus planes de crecimiento en el exterior. Además, ha fortalecido sus alianzas con socios como Estafeta, o firmado acuerdos con el gobierno para el desarrollo de los artesanos.

Efraín Alberto Osorio Baxter Director General, CMA CGM México Panamá

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Asumió el cargo tras el retiro de Adrián Aguayo Terán, conservando los 11 servicios que cubren 6 puertos y 9 terminales con 16 recaladas semanales, conectando a México con prácticamente todo el mundo. Implementa soluciones terrestres por carretera y ferrocarril para importación y exportación en todo el territorio nacional.

27 Óscar Diddier Gil Garagarza Presidente del Consejo, Tractocamiones Kenworth Monterrey Abrirl 22, 1966

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Sus ventas incrementaron 32% respecto al 2020, alcanzando una participación del 13% en el segmento de tractocamiones del mercado total. Logró récord histórico en ventas de unidades usadas, refacciones, mano de obra y absorción. Obtuvo el premio de Concesionario del Año de Kenworth.

Paul Martin Hirsch Vicepresidente Asistente de la Unidad de Negocios en México, BNSF Railway Springfield, MA. Octubre 19, 1965 La compañía movió más de 364,000 unidades con México en 2021, un alza del 9% con respecto a 2020 y superando el récord de 2019. El transporte Intermodal transfronterizo y productos agrícolas representaron más de 16% frente al año anterior. En el 2022, espera ver crecimiento en todos sus mercados.

Agustín Croche Presidente, DHL Supply Chain México

A pesar de la afectación global a las cadenas de suministro por la crisis sanitaria, el negocio demostró ser resiliente y flexible para encontrar nuevas soluciones. Agustín comanda una base de 13,500 empleados quienes han transitado a esquemas más tecnológicos en los servicios ofrecidos.

José Antonio Contreras Director General, Contecon Manzanillo Madrid, España. Agosto 19, 1972 Anunció una de las inversiones más grandes en el Sistema Portuario Nacional por 230 mdd destinados a la ampliación de infraestructura y equipamiento de la terminal. Llegó a un acuerdo con la naviera BAL Container Line en su servicio China-México, con escalas en los puertos de Ningbo, Qingdao, Yantian, Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

Las operaciones de esta firma incrementaron 26% durante 2021, derivado del dinamismo en sus segmentos de carga consolidada y paquetería, así como las operaciones de la flota dedicada en donde mantiene más de 300 unidades rentadas. Se mantuvo en el Top 3 de las flotas más grandes del país.

Alfonso Díaz de Vega Pdte. del Consejo de CICE – OCUPA (TNGP) Veracruz, Ver. Abril 22, 1950

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CICE cumplió sus primeros 30 años de operación en Veracruz y obtuvo un contrato para operar la Terminal de Usos Múltiples II en Tampico; además de crear CICE Soluciones Logísticas. En tanto, OCUPA logra certificarse ESR, incrementó la capacidad de Alman, su patio externo en Manzanillo, adquirió nuevo equipo y modernizó Friman.

33 Juan Monroy CEO, Fibra Macquarie

El desempeño de la fibra se basa en un esfuerzo continuo de construcciones verdes y arrendamientos verdes, involucramiento y transparencia por parte de los stakeholders, y un compromiso continuo con el progreso. Cuenta con 236 propiedades industriales y 17 propiedades comerciales.

Especial

Alejandro Mondragón Director General, Scania México CDMX. Junio 27, 1981

La firma sueca logró en 2021 su mejor ciclo en el mercado mexicano en una historia de 25 años. Sus ventas de tractocamiones crecieron 107% vs. 2020. Mantiene enfoque en postventa y el avance con su modelo de pólizas de mantenimiento con una presencia en el 85% de sus clientes del mercado de carga.

Alfredo Martos Gallegos Presidente del Consejo, Kenworth BACE CDMX. Mayo 15, 1962

Alcanzó un market share de 60% en su región en el rubro de tractocamiones, que se tradujo en incremento de ventas por 15%. El enfoque a la rentabilidad y servicio al cliente logró disminuir gastos y costos de operación de forma relevante. Su clima laboral fue reconocido por el gobierno de Guanajuato.

Jessica Ponce de León CEO, Solistica

Previo a su designación como CEO lideraba la dirección global de transporte en donde su principal objetivo fue asegurar la integridad de todas las personas que interactúan durante los procesos, influir e impulsar la cultura de comportamiento solidario y seguro.

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Jorge Enrique Almanza Mosqueda Presidente, Autotransportes de Carga Tresguerras Guanajuato. Octubre 31, 1956

Especial

Marco Muñoz Márquez Presidente del Consejo, Transportes Castores de Baja California León, Gto. Agosto 7, 1968

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A través de sus divisiones de mensajería, paquetería, carga consolidada y servicios de transporte dedicado, Castores ha tenido un avance constante de la mano de la mayor demanda de productos en zonas urbanas. Su flota total está conformada por más de 5,000 unidades motrices.

Bernardo Alexander Vicepresidente Ventas, Werner Enterprises México Monterrey, NL. Marzo 26, 1968

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En 2021 las operaciones de Werner manifestaron un incremento de 15% respecto al año previo, mientras que su división de Truckload, que está mucho más vinculada con las operaciones de México, avanzó en 11%, con un mayor dinamismo en el intercambio por Nuevo Laredo.

39 Saúl González Vicepresidente Sr., Transmex-Swift Transportation

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Transmex Inc., como parte del grupo KnightSwift, aceleró en la integración de su flota alcanzando 1,100 tractocamiones. Mantiene presencia en 7 puntos fronterizos entre México y EU. En cuanto a su portafolio consolidó la diversificación con los servicios de caja seca, refrigerada, nodriza y plataforma.

Miguel Ángel Martínez Millán Director General, Grupo Marva Zacatlán, Pue. Abril, 1965

Es la principal firma en el mercado de movimiento de vehículos terminados. Fortaleció su presencia en puertos y el intercambio comercial con Norteamérica, al adicionar más de 350 tractocamiones y más de 300 equipos de arrastre. Se consolidó en el Top 5 de las empresas más grandes del país.

Bernardo Rodarte Rangel, Vicepresidente y Gerente General, Schneider México Monterrey, NL. Febrero 3, 1975 El 2021 fue un año en el que la capacidad de transporte transfronterizo se volvió muy complicado. El enfoque Multimodal a la capacidad a través de autotransporte terrestre, intermodal y de logística junto con la adopción de flotas dedicadas internacionales le permitió a sus clientes obtener soluciones y mantener el suministro de sus productos

Tania Ortiz Mena Presidenta de Sempra Infraestructura para México CDMX. Abril 3, 1970 En 2021 Sempra decidió integrar a 2 compañías con características y propósitos similares: IEnova y Sempra LNG, para crear Sempra Infraestructura. Cuenta con 2 terminales de almacenamiento de refinados en operación con capacidad que supera los 2.7 millones de barriles de forma conjunta, y trabaja en el desarrollo de 5 terminales más.

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La empresa anticipó que 2022 será un año de sólida rentabilidad para sus accionistas. Además, está tomando medidas decisivas en las cinco áreas de su plan de acción previamente anunciado para mejorar la eficiencia y el crecimiento de la red LTL de América del Norte.

Fernando González Presidente para México, PAM Transport Tijuana, BC. Enero 31, 1974

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Impulsado por el intercambio comercial entre México y EU, la firma incrementó 30% su flota de B1 para dar servicios puerta a puerta para ubicarse en 350 tractocamiones. El número de cruces en la operación transfronteriza aumentó 26% respecto al año previo.

Especial

Francisco Javier Sánchez Terminel Director General, XPO Logistics México CDMX. Agosto 12, 1962

Jaime Humberto Tamez Garza Presidente y Director General, Difrenosa Monterrey, NL. Agosto 30, 1969 A pesar de la escasez de inventarios, 1er lugar de venta en tractocamiones en la marca Freightliner. Incrementó 35% sus ventas totales. El área de postventa logró ventas históricas empleando 3 nuevos modelos de negocios propios. Abrió la primera tienda de Alliance Parts en México.

Arturo Lardizábal Director General, Accel

Ha impulsado la búsqueda de nuevos proyectos de servicios de logística, así como la incorporación de nuevos servicios a sus clientes actuales, buscando atraer nuevas líneas de negocio adicionales a las que manejan actualmente con su base de clientes.

Con la firma del contrato tipo ACMI con Senator International, suma 4 nuevas rutas regulares internacionales, anunció la incorporación de 4 aviones cargueros Airbus A330, se unió a la iniciativa #25by2025 de IATA, realizó la primera operación a China, renovó el título de concesión otorgado por 15 años y certificado IOSA.

José Rueda Salinas Director General, APM Terminals Lázaro Cárdenas Barcelona, España. Noviembre 19, 1964 Mejoró su plataforma comercial y sistemas digitales en los que se realizan las operaciones de la terminal; así como soluciones de valor a través del portafolio de productos comerciales y digitales. Fue soporte para varias navieras que operaban tráficos que originalmente tenían sus recaladas en Los Ángeles o Long Beach.

T21 Marzo 2022

45 Luis Sierra Director General, MasAir Agosto 1, 1969

Especial

José Ramón Medrano Muñoz Director General, Grupo Frío Express Aguascalientes, Ags. Febrero 7, 1983 Esta firma se mantiene como el referente en el mercado de temperatura controlada, en 2021 operó 185,721 viajes que se traduce en recorrer más de 91.8 millones de km. En su segundo año al frente del grupo, se fortalecieron los pilares de seguridad, servicio, desarrollo del equipo humano, tecnología y mejora continua.

Máximo Ricardo Mateos VP Comercial B2B On Road América Central, Michelin Buenos Aires, Arg.

47 48

49 50

La firma francesa mantiene su vocación de apoyar la productividad de los transportistas nacionales. El lanzamiento de sus modelos XMulti Z y X-Multi Energy Z 2 son el resultado del enfoque de la firma para generar mayor valor a este sector productivo.

T21 Marzo 2022

Alonso Haro Director General, AeroUnion

El 2021 fue el mejor año a nivel ingresos en la historia de la compañía, además llevó a cabo la digitalización de sus procesos internos, la implementación del sistema iCargo (una de las principales herramientas utilizadas a nivel mundial para gestión de la carga por operadores aéreos), así como un sistema de gestión de mantenimiento. Renovación del Certificado de Operador Aéreo.

Mauricio Medina CEO, TIP México CDMX. Enero 28, 1972

Su división de TIP Trailer alcanzó una participación de 38% en el mercado de arrendamiento de remolques. Se canalizó una inversión de más de 2 mdd en recursos y plataformas tecnológicas. Lanzaron el producto “EcoLeasing” orientado a reducir la huella de carbono en este sector.

Artur Bezerra Presidente, ONE México Santos-SP-Brasil. Diciembre 30, 1972 Incrementó más de 20% la exportación de perecederos a los distintos mercados en los que opera, rebasando el 100% de crecimiento en la ruta hacia Europa. Tuvo avances en tecnología y comunicación para mejor atención a sus clientes, mostrando resiliencia hacia las afectaciones por la pandemia, manteniendo sus 7 rutas.

Oscar Ruano Baqueiro Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración, Baja Ferries Veracruz, Ver. Abril 19, 1978 Creció la flota de la filial GEOS en 32%; adquirió el buque Chiapas Star con capacidad de 1,300 TEU operando la ruta Kenia, Mombasa – Jeddah, Arabia Saudita. Participó con Arcelor Mittal llevando acero a la refinería Dos Bocas e hizo cabotaje con el buque Oaxaca Star entre Manzanillo, Mazatlán y Guaymas.

Este grupo se ha consolidado como un jugador clave tanto en el mercado nacional, atendiendo las principales plazas de producción y consumo, así como en las actividades de comercio exterior por los principales puertos fronterizos con EU. Se mantiene en el Top 10 de las flotas más grandes del país.

Raúl Monroy Reus Presidente del Consejo, Transportes Monroy Schiavon CDMX. Abril 2, 1958

55 56

Ha logrado superar los resultados del 2020 en todas sus unidades de negocio, incluso cuando las cadenas de suministro aún tienen comportamientos de difícil planeación. Es el primer proveedor de logística en ofrecer el Combustible de Aviación Sostenible (SAF) para cada envío.

Arturo López Riestra Presidente y Director General, Grupo Mexgal

Luego de que Altamira Terminal Portuaria (ATP) cumpliera su aniversario 25, se posiciona como la infraestructura con la mayor cuota de mercado para el movimiento de contenedores y otras cargas en dicho puerto; además de sus operaciones en Guaymas.

Esta firma mantiene un avance constante en el mercado, siendo un proveedor estratégico de los sectores retail, consumo, automotriz, entre otros, que impulsan el dinamismo de la economía. Aún con los retos de la industria, su flota incrementó y modernizó, promediando 4.0 años en tractocamiones.

Miguel Germano Director General, Kuehne+Nagel México Porto, Portugal

Especial

Noé Paredes Meza Director General, Corporativo UNNE Hidalgo. Enero 29, 1971

Mantiene un enfoque hacia la sustentabilidad y la seguridad. La flota de tractocamiones a GNC se triplicó. Su división de movimiento de contenedores mantiene un ritmo acelerado, tomando más relevancia en las operaciones. Se mantienen en el Top 10 de las empresas más grandes de autotransporte.

Bill Eisner Presidente y Director General, ExxonMobil en México y Director del MBU Latinoamérica EEUU. Diciembre 23, 1964 El enfoque de ExxonMobil de apoyar al transporte mediante la asesoría y las herramientas tecnológicas se fortaleció en 2021. Se lanzó el Programa de Optimización de Intervalos de Drenado de Aceite (OODI), para impulsar la productividad de los transportistas, aunado a su gama de productos.

T21 Marzo 2022

Miguel Gómez Álvarez Presidente, Fletes México Carga Express y Supertrack Marzo 22, 1962

Especial

Gustavo Vildósola Ramos Presidente, Mexicana Logistics Mexicali, BC. Mayo 19, 1953

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Es clave en el movimiento de camiones Clase 8 de las plantas productoras a distribuidores y clientes, incluidas las exportaciones. En 2021 movilizó 85% del total de unidades comercializadas y exportadas por Freightliner, Kenworth y Navistar. La tecnología y el business analytics han optimizado sus procesos.

Jesús Velázquez Director General, Paquetexpress Sinaloa. Abril, 1970

61 62

Para alcanzar una participación del 17% del mercado nacional e internacional, invirtió en más de 444 vehículos ligeros y pesados, incrementó más de 12,600 m2 su área operativa, alcanzó 175 sucursales en operación. Abrió además su primera sucursal web. Sus ingresos en 2021 incrementaron 33%.

63 Ernesto Gaytán Palomo Presidente, Grupo STI

T21 Marzo 2022

Esta firma con más de 40 años de experiencia se ha consolidado en las operaciones logísticas de Norteamérica, con una oferta de servicios para la carga en general y mercado especializado, en donde mantiene un liderazgo. Su flota está conformada por más de 480 tractocamiones y 1,800 remolques.

Alfonso César y Luis Manuel Cavazos Treviño Directores Generales, Grupo Nor y Caribe Allende, NL. Este grupo alcanzó el lugar 7 dentro de las flotas más grandes del país. Su parque creció 30% en tractocamiones y 23% en equipo de arrastre. Continuó con sus políticas de seguridad vial, siendo acreedora del Premio Nacional de Seguridad Vial. TYAASA se incorpora como una nueva empresa del grupo.

Gabriel García Díaz Presidente del Consejo de Administración, Grupo GET CDMX. Marzo 24, 1952 La mayor demanda de equipos de transporte motivó que GET incrementara sus ingresos en 23.4%. En el segmento de remolques con Utility alcanzó 11% de participación, siendo reconocida por Utility Trailers Inc. por la venta de refacciones. Con HWT asumió la distribución de camiones Shacman.

Miguel Quintanilla Hernández Director General, Grupo TUM CDMX

Su división TUM Logística incorporó 110 tractocamiones para fortalecer el servicio que mantiene esta unidad, en donde uno de sus principales clientes es FedEx. A su vez, esta misma división del grupo obtuvo la certificación de Great Place to Work en 2021.

Inició servicio de “Entrega a Domicilio” desde Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Cancún y Mérida. Superaron los 400 vuelos exclusivos de carga. Transporte de más de 75 toneladas de vacunas y/o ingrediente activo desde Europa y Sudamérica, y de México a Sudamérica. Certificación CEIV Pharma. Operaciones por primera vez a Moscú.

César Humberto Romero García Director General, Grupo CIMA Manzanillo, Colima. Septiembre 24, 1974

67 68

Inauguró 2 depósitos de contenedores, uno en Monterrey y otro en Ciudad de México. Operó en Altamira un primer barco con Clinker para exportación; abrió Terminal Cima Centro Regulador de 110,000 metros cuadrados e incorporó a la recién llegada naviera BAL Container Line a su cartera de clientes.

69 Nicolás Portenza Presidente, Eternity Group México Buenos Aires, Argentina. Julio 17, 1983 Estuvo al frente de la apertura de su departamento de servicios aduanales y también el de servicios aéreos que les permitió volar 1,400,000 kilos de carga de Asia a México en 2021. Así mismo, implementó una plataforma “hecha en casa” 4PL para 4 clientes líderes en sus industrias.

Especial

Enrique Beltranena Presidente Ejecutivo y Director General, Volaris Ha transportado cerca de 50 toneladas de carga humanitaria en más de 130 vuelos desde el inicio de la pandemia. Creció su flota de 86 aviones a 102, acordó con Pratt & Whitney la compra de 171 motores GTF para las 80 aeronaves A320neo que recibirá de 2023 a 2028 y firmó un acuerdo de compra de 39 A321neo, que tienen un consumo de combustible más eficiente.

Francisco Fabila Gerente General, Ferrovalle Toluca, EdoMex. Junio 06, 1986 Finalizó 2021 con un incremento del 16% en volumen de carros operados y un 2% en intermodal frente a 2020, además de un 20% en la capacidad de la terminal intermodal. Tuvo una eficiencia operativa con menos locomotoras y mayor volumen (16% más vs. 2020). Trenes más largos y pesados que 2020, entre otros logros.

Vanessa Serrano Cuevas Presidenta del Consejo de Administración, Grupo TMM CDMX. Abril 30, 1975 Desde septiembre de 2020 tomó las riendas de la dirección general y recientemente sustituyó a su padre José F. Serrano Segovia en la presidencia del Consejo de Administración. Bajo su liderazgo han mejorado las finanzas de la empresa a través de cambios estructurales y un agresivo enfoque logístico.

T21 Marzo 2022

Alejandro Nicolás Méndez González Vicepresidente Senior, Aeroméxico Cargo Ago. 31, 1974

Especial

Rubén Imán Treviño CEO, Onest Logistics Coatzacoalcos, Ver. Agosto 10, 1961

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Su liderazgo se centró en la generación de nuevos modelos logísticos para e-commerce, última milla y desarrollo de proyectos de data analytics para atender a los consumidores de manera más rápida y eficiente. Por onceavo año consecutivo refrendaron como empresa socialmente responsable.

Guilhem Mallet Director General en México, Air France - KLM

73 74

La aerolínea aceleró su plan de transformación para construir un modelo post crisis exitoso. Reforzó compromisos con la sostenibilidad, en línea con su plan de trabajo en términos de medio ambiente y Llevó un control estricto de costos para preservar el efectivo y la flexibilidad financiera. Tanto Air France como KLM obtuvieron 4 estrellas en el ranking Covid-19 de seguridad de aerolíneas.

T21 Marzo 2022

Eduardo Asperó Zanella Vicepresidente para México, Hub Group Aguascalientes. Diciembre 21, 1958 Logró una mejora significativa del balance de importación a México vs. la exportación del 32% al 45% al final del año. Una mejor posición operativa para la generación de capacidad para los servicios NB desde México a Estados Unidos y Canadá. Renovación de certificación CTPAT y Contenedor de Plata otorgado por la AMTI por trayectoria profesional.

Arturo Villaseñor Sánchez Socio Fundador, Grupo Alianza Estratégica Portuaria Río Verde, San Luis Potosí. Junio 21, 1962 Consiguió la apertura de un nuevo Recinto Fiscalizado Estratégico en Manzanillo, puerto donde además mantiene un 65% de cuota de mercado en el segmento de perecederos. Diseñó nuevos servicios transfronterizos, obtuvo un año récord en utilidades y refrendó su distintito ESR por sexto año.

Frank Nozinsky Director Regional para México y Centroamérica, Lufthansa Cargo De acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil, finalizó 2021 con un movimiento de 21,910.104 toneladas transportadas, cuenta con una cuota de mercado del 22% (siempre en el top 5 de las aerolíneas de carga en 2021). Lidera desde junio pasado las regiones de Colombia, Venezuela, Ecuador, Centroamérica y Caribe.

Fernando Dragonné de la Parra Cargo Manager Country Lead México, Cathay Pacific Cargo Realiza cooperación con SRE y Sedena para el manejo prioritario de 55 millones de dosis de vacunas Cansino y Sinovac transportadas en 2021. Aumentó la plantilla laboral en respuesta a la nueva ley de outsourcing. La aerolínea rompió récords propios de carga pesar de la caída en capacidad de vuelos de pasajeros. Las rutas a México aparecen entre las 5 más rentables.

En el segmento de arrendamiento de equipo de transporte, esta firma alcanza un 27% de market share, en donde cuenta con un portafolio sólido, con un estricto monitoreo de riesgo crediticio y tendencia positiva en la cobranza y originaciones, que contribuyen en la calidad de los activos.

Manuel Tamayo Rotzinger Country Head, Element Fleet Management México. Noviembre, 1979

79 80

En 2021 concretó una alianza con las firmas Build Your Dreams (BYD), Electric Mobility Trucks (EMT), After Sales Electric Mobility (ASEM) y Enel Green Power para el impulso de la movilidad sustentable. De hecho, para la flota eléctrica que incorporó Grupo Modelo fue fundamental su participación.

81 Christian L. Platteau Director General, Hermes Aviation

Hermes Aviation de México movió más de 22,000 toneladas en 2021, lo que representa un poco más del 10% de toda la exportación aérea registrada en CASS México. La compañía representa actualmente a las aerolíneas Cargolux, Nippon Cargo Airlines, Qantas, ELAL, Southwest Cargo y Azul Airlines.

Especial

José Antonio Correa Etchegaray Director General, Quálitas CDMX. Octubre 25, 1954

Esta aseguradora participa con el 37% del mercado automotriz, en el segmento de pesados también muestra ese liderazgo con más de 500,000 dentro de su cobertura. En atención al autotransporte han fortalecido sus esquemas de prevención y reconocimiento a las prácticas de seguridad vial.

Alejandro Doria López Presidente, Bulkmatic de México Mayo 27, 1975

En 2021, integró a su equipo el primer tanque tolva de aluminio de manufactura local, que llevó a cabo junto a Fruehauf. Dicha unidad permitiría a la firma de origen estadounidense poder realizar el reemplazo de los equipos, y también tener un proveedor cercano para las actividades de renovación de la flota.

Raúl Revuelta Musalem Director General, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)

Inició ruta Guadalajara-Madrid, la construcción de la segunda pista del aeropuerto de Guadalajara, entre otras obras. Fue el primer grupo aeroportuario en el mundo en recertificarse en el Programa Airport Health Accreditation (AHA), otorgado por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).

T21 Marzo 2022

Sergio Camacho Carmona Director General, Unifin Tampico, Tamps. Febrero 14, 1976

Especial

Ricardo Dueñas Espriú Director General, Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) Febrero 7, 1980

83 84

Realizó la emisión del primer bono verde para un operador aeroportuario en el mercado local mexicano y obtuvo el premio otorgado por el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV), logró la inclusión en el Índice de Equidad de Bloomberg (GEI) para la edición 2022.

Martin Sack Regional Head Americas, Leschaco Hamburgo, Alemania. Noviembre 06, 1963

85 86

Ha fortalecido su presencia en la industria química y sectores relacionados. Ha aumentado su participación con empresas del sector automotriz y farmacéutico. Realiza inversiones para ampliar su huella logística en el territorio mexicano, principalmente en los estados del bajío.

87 Ian Morgan Vicepresidente para las Américas, Qatar Airways Cargo

T21 Marzo 2022

Mantuvo su posición como la aerolínea de carga más grande del mundo y aumentó su participación de mercado durante 2020-2021. Durante el pico de la pandemia, Cargo triplicó sus servicios diarios, también ha registrado un aumento del 4.6% en las toneladas de carga en dicho periodo.

Erik Meade Country Manager, DHL Global Forwarding México

Ha interactuado en el traslado de vacunas a México que involucró a diferentes aliados para su manejo y conservación; ha liderado la implementación de movimientos intermodales en el transporte marítimo y aéreo, para agilizar procesos y atender la demanda de millones de consumidores.

Luis Gutiérrez Guajardo Presidente para Latinoamérica, Prologis CDMX, Julio 15, 1978

La compañía ha obtenido resultados sólidos en 2021, considerando un volumen de arrendamiento de 5.6 millones de pies cuadrados, mientras que las renovaciones representaron el 61% de esta actividad y una ocupación récord de 97.9% en sus 224 inmuebles industriales en México.

Víctor Benavidez Country Manager México, TIBA Guadalajara, Jal. Noviembre 23, 1982 Lideró la estrategia para mejorar su posicionamiento enfocada en innovación, crecimiento de producto y foco en trade lanes estratégicos. Creció 50% su participación en la industria de líquidos a granel y pasaron al Top 5 de forwarders con mayor volumen operado entre México y Colombia.

Cuenta con la red de distribuidoras más amplia para Freightliner, siendo estratégicos en los posicionamientos de Daimler Trucks en México, como el lanzamiento del DD15 5ª GEN así como las transmisiones C-BOX y DBOX. En 2021 completó la renovación de sus instalaciones en Tlalnepantla.

Carlos Canales Melhem Presidente, Grupo Trancasa

91 92

Sus operaciones incrementaron cerca de 30% en el último año, a partir de aprovechar el incremento del intercambio comercial México – EU. Con su división TCA Logistics desarrolla naves para capitalizar el nearshoring. De la mano de la Universidad South Texas College impulsa el desarrollo de operadores.

93 Jorge Shaw Jáuregui Director General, RADAR Customs & Logistics CDMX, Julio 7, 1967

Lidera una de las agencias aduanales de mayor crecimiento en el país, su valor agregado ha sido la integración de varios servicios logísticos en donde la tecnología juega un rol importante. Tiene presencia en los sectores automotriz, textil y calzado.

Especial

Enrique Vázquez Rebolledo Director General, Recurso Confiable CDMX. Noviembre 16, 1969 Cerca del 60% de los conductores registrados ante la SICT se encuentran en su base de operadores, tiene un market share de poco más del 70% en estudios de investigación y validación de personal, trabajando con 2,200 líneas de transporte. Con RC Control Track dio seguimiento a 1.8 millones de viajes en 2021.

Fabio Radelli Director de combustibles, ExxonMobil en México Italia. Mayo 16, 1965 Durante 2021 alcanzó 500 unidades en operación, a lo cual se suman las estaciones de abasto para transportistas. También lanzó Mobil FleetPro, su sistema de administración de combustibles dirigido a las flotillas. Su red logística se consolidó para abastecer el mercado nacional.

Carlos Delfín Portilla Director General, MIMPO Global Logistics Veracruz, Ver. Abril 13, 1974

Lideró el crecimiento de la empresa a pesar del panorama complicado en 2021, con alzas en costos de los fletes internacionales, así como falta de equipo y complicaciones por retraso en servicios de las líneas navieras. En 2022 se expandirán por República Dominicana y Estados Unidos.

T21 Marzo 2022

Jorge Arturo Zapata Guízar Presidente y Director General, Corporativo Zapata

Especial

David O’Donnell CEO, O’Donnell México Torrence, EEUU. Octubre 7, 1964

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Ha cerrado contratos importantes con firmas internacionales buscando espacios para sus operaciones de última milla, como Amazon, Mercado Libre, FedEx y Estafeta. Para 2022, espera crecer la marca que tiene el grupo en el mercado y de la mano ayudar a empresas en su crecimiento en México.

Germán Eichelmann Managing Director, GT+Logistics

97 98

El uso de plataformas tecnológicas permitió acelerar los ingresos de 55% en la división de transporte, mientras que el nuevo servicio de Freight Forwarding incrementó 34%. La firma movilizó más de 297,000 toneladas en almacenes y más de 2,100 contenedores de manera directa.

T21 Marzo 2022

Mario Palos Garza Director General, Grupo Palos Garza Nuevo Laredo, Tamps. Mayo 7, 1960

Con sus divisiones de logística y transporte, estima una participación del 15% en el intercambio comercial México – EU por la región de Laredo. La apertura de oficinas y el incremento de su flota contribuyeron en aumentar sus ingresos en 14%. Inició la construcción de su parque industrial en Laredo, Texas.

100

Mauricio Ortiz Director General, Terminal Marítima Mazatlán (TMAZ) Viña del Mar, Chile. Abril 27, 1986 Invirtió en 3 grúas portacontenedores y 6 montacargas por más de 1.6 mdd, creció 23% en la importación de acero automotriz y para industria del envase. Instaló un sistema de seguridad (Zone Safe) y sostiene proyectos de automatización digital. Operó por primera vez buques con madera y explora nuevas cargas.

Edgar Alejandro López Hernández Director General, Grupo GRIVER Veracruz, Ver. Agosto 20, 1958

En 2021 incorporó el servicio 3PL en su división Logística, aunado a avances tecnológicos con la implementación de Inteligencia Artificial en sus procesos de prevalidación de pedimentos. Obtuvo la recertificación ISO 9001 en sus procesos logísticos.

José Xavier Camelo Director de TI, FWD Logística Monterrey, NL. Julio 29, 1983. El fortalecimiento de su estructura comercial y el desarrollo de servicios tecnológicos como el upgrade de su portal y la aplicación para proveedores, permitió acelerar la integración de sus socios transportistas. Dieron cumplimiento al complemento Carta Porte previo a su entrada en vigor.

Especial

Personajes públicos

Actores clave en la competitividad 2

Jorge Arganis Díaz-Leal

Rogelio Ramírez de la O

José Rafael Ojeda Durán

Tatiana Clouthier Carrillo

Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Secretario de Hacienda y Crédito Público

Secretario de Marina

Secretaria de Economía

Octavio Romero Oropeza

Rogelio Jiménez Pons

Jorge Nuño Lara

Luz María de la Mora

Director General de Petróleos Mexicanos

Subsecretario de Transporte

Subsecretario de Infraestructura

Subsecretaria de Comercio Exterior

Héctor Guerrero Herrera

Raquel Buenrostro Sánchez

Salomón Elnecavé Korish

Oscar Artemio Arguello Ruiz

Subsecretario de Industria y Comercio

Jefa del Servicio de Administración Tributaria

Director General de Autotransporte Federal

Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Elsa Julita Veites Arévalo

Carlos Morán Moguel

David Camacho Alcocer

Ana Laura López Bautista

Directora General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Director General de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Titular Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario

Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante

Manuel Gómez Parra

Carlos Antonio Rodríguez Munguía

Víctor Manuel Pérez Díaz

Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal

Titular Agencia Federal de Aviación Civil

Pdte. Comisión de Transporte, Cámara de Diputados

T21 Marzo 2022

Especial

Líderes del sector

Experiencia en la negociación 01

Ramón Medrano Ibarra

Felipe de Javier Peña Dueñas

Presidente Refugio Muñoz Vicepresidente ejecutivo Cámara Nacional del Autotransporte de Carga

Presidente de la Comisión de Transporte, CONCAMIN

Miguel H. Elizalde Lizarraga

Alex Theissen Long

Presidente Ejecutivo Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones

Presidente Leonardo Gómez Director general Asociación Nacional de Transporte Privado

Alfredo Casar

Luis Ernesto Rodríguez Gil

Presidenta Miguel Ángel Andrade Gómez Director general Asociación Mexicana de Agentes Navieros

Presidente Iker de Luisa Director general Asociación Mexicana de Ferrocarriles

Presidente Rubén Darío Rodríguez Director general Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana

Felipe Miguel González Jaimes

Jesús Gilberto Guzmán Cantú

Sergio Argüelles

Diana Olivares

Presidente Nashielly Escobedo Directora general Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales

Presidente de la Comisión de Transporte, CAINTRA

Presidente Claudia Estevez Directora general Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados

Presidenta Cuitláhuac Gutiérrez Director general Cámara Nacional de Aerotransportes

T21 Marzo 2022

Norma Becerra Pocoroba

Roberto Ramos Casas

Jaime Aguilar

David Román

Presidente Judith Ruiz Directora general Asociación Mexicana de Agentes de Carga

Director general Asociación de Terminales y Operadores Portuarios

Presidente Norma Carrillo Directora general Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular

Innovación aplicada

al robo de camiones en México todo momento una comunicación directa con la computadora de a bordo del camión a través de la red CAN de la unidad, permitiéndonos en caso de uso de jammers por parte de los delincuentes o ante alguna manipulación de cualquiera de nuestros componenn los últimos años el fenómeno del robo tes, enviar automáticamente un código electrónico a de camiones en México se ha converla computadora del camión que impide continuar acetido en una amenaza a las cadenas de lerando por lo que el operador debe maniobrar para suministro no solo locales sino a nivel inestacionarse a la espera de la acción policial. ternacional, debido a lo profundaCon este desarrollo de ingeniemente interconectadas que se ría realizado en conjunto con los fabriencuentran las economías de cantes para no afectar la garantía de América del Norte. las unidades, además de la recuperaAnte esta problemática, en ción del 90% de las unidades robadas, Sitrack decidimos como empresa se ha logrado la interrupción del proceso poner nuestro mejor talento de inde robo al ver los delincuentes que no puede recuperación que geniería de toda Latinoamérica, den lograr acelerar la unidad y con la acción ha logrado Sitrack de más de 400 profesionales, para policial conjunta se logra inhibir el delito. entre 2018 desarrollar una solución deﬁnitiva Con ello le evitamos a nuestros clientes y 2022. a esta amenaza, logrando desde costosos procesos de arrastre y liberación ante el 2018 a la fecha un 90% de recuMinisterio Público, permitiéndonos poner rápidaperación para nuestros principales mente la unidad en circulación una vez que enviamos clientes directos y aseguradoras, el código desde nuestra plataforma y comprobando con más de 30,000 camiones monitoreados con nuesque está fuera de peligro. Para obtener estos resultados contamos con tros sistemas GPS en todo el territorio nacional. una central de monitoreo 24x7 a lo largo de todo el Nuestra solución es una combinación de hardaño, que reacciona de manera inmediata ante cualware y software que en conjunto con el sistema tradiquier señal de alarma y coordinando la acción policional de seguimiento satelital permite mantener en cial de manera efectiva y oportuna. Todas estas acciones de manera conjunta hacen que podamos ofrecer al mercado la conﬁanza para continuar operando en México de manera segura con el respaldo de una organización de ingeniería y software de nivel internacional.

Por Lucas Pescarmona, Fundador Sitrack.com

90%

es la tasa

T21 Marzo 2022

AAACESA, 27 años en constante crecimiento y especialización en el manejo de la carga de importación y exportación Grupo AAACESA, una sociedad empresarial de agentes aduanales que, entre otras actividades, administra el almacén fiscalizado con la infraestructura más grande en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ha mantenido una estrategia constante en su plan maestro de desarrollo de los últimos 27 años: un crecimiento operativo siempre ligado a las necesidades de sus clientes, la mejora continua de sus procesos a través de certificaciones e incorporación de tecnología, así como una toma anticipada de las oportunidades que se presentan para el negocio de almacenamiento especializado de mercancías de importación y exportación, destacando los productos o insumos que requieren control de temperatura.

Empresas de Grupo AAACESA: n AAACESA Almacenes Fiscalizados n AAACESA Logistics n AAACESA Controladora Inmobiliaria n AAACESA Servicios Compartidos

Durante el segundo semestre del 2020, ya instalada la pandemia por COVID-19 en el mundo, este grupo empresarial decidió nombrar a Felipe de Jesús Espinosa Ochoa como Director General, un experimentado estratega que en las últimas décadas ha liderado diferentes equipos relacionados con actividades de comercio exterior, como la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México (AAADAM), o con actividades de carga aérea en compañías como American Airlines y Aviacsa. Los resultados positivos de esta decisión no se han hecho esperar. Tan sólo en 2021, AAACESA Almacenes Fiscalizados, una de las empresas con las que cuenta el grupo empresarial, alcanzó un récord en manejo de carga aérea de importación para sumar alrededor de 110,000 toneladas de mercancías, un 30% superior a lo registrado un año antes, impulsado principalmente por el sector farmacéutico; de hecho, este almacén ﬁscalizado opera cerca del 80% de toda la carga de esta industria que se administra en los recintos instalados en la Aduana del AICM. Para soportar estos niveles en la operación, Grupo AAACESA ha realizado inversiones estratégicas en los úl-

250

Cámaras de CCTV y más de 100 elementos de seguridad en piso.

timos años. Dentro de las más destacadas está la ampliación de sus cámaras de frío, actualmente son 9 con las que suma 9,000 metros cúbicos, donde también ha dispuesto de tecnología de vanguardia para el monitoreo automatizado de la temperatura, así como para la trazabilidad de las mercancías (end to end). Además, desde 2019 obtuvo la certificación CEIV Pharma, de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), con la que demuestra una alta especialización en el manejo de mercancías para el sector farmacéutico. “El factor humano es lo más importante”, asegura en entrevista Felipe de Jesús Espinosa Ochoa, quien refiere que tras su llegada ha buscado ampliar los beneficios, apoyos y capacitaciones para todo el personal, que actualmente rondan los 700 colaboradores, 30% más que en el año 2020, y

con los que realiza operaciones 24 horas al día, 7 días de la semana, los 365 días del año. La experiencia que ha demostrado Grupo AAACESA en todos los años de operación ha generado conﬁanza para compañías aéreas como MasAir, DHL Guatemala, Copa Airlines, AeroUnion y Avianca (las dos últimas iniciaron operaciones en noviembre pasado); así como con operadores logísticos como Kuehne + Nagel, DSV, Expeditors, Nippon Express y Yusen Logistics, entre otros. El año 2022 no se quedará atrás en la ejecución de inversiones y en la toma de oportunidades. Por un lado, el grupo empresarial se encuentra remodelando una parte de sus instalaciones al interior del almacén fiscalizado, para adecuar oficinas y liberar un área de al menos 600 metros cuadrados (m2), destinando un área total de 3,350 m2 con el objetivo de dar la oportunidad a sus clientes de realizar los llamados “reconocimientos previos” (revisiones e inspecciones) de las mercancías para los trámites relacionados con la importación (incluso en horarios nocturnos sin cobros extras). Así mismo, Grupo AAACESA recientemente remodeló su centro de monitoreo, dispuso recursos para la adquisición de una cámara de rayos X

Certificaciones:

Felipe de Jesús Espinosa Ochoa, Director General.

y una máquina detectora de trazas (explosivos). “Todas las áreas internas, externas del almacén ﬁscalizado y los almacenes que tenemos afuera de la aduana están siendo monitoreados las 24 horas al día”, asegura el directivo. Y como parte de su estrategia de aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado, el grupo empresarial se ha convertido en uno de los primeros en obtener un almacén ﬁscalizado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), luego de la licitación que llevó a cabo el Gobierno federal a principios de este año. “AAACESA está comprometida con el desarrollo del AIFA y, lo más importante, comprometida para que nuestros clientes tengan esa tranquilidad de que, en un momento dado, si por la operación ellos lo requieren y quieran operar en AIFA, AAACESA estará ahí”, adelanta Felipe de Jesús Espinosa.

n CEIV Pharma: siendo el primer almacén en obtener esta certificación, garantizando el manejo adecuado de productos farmacéuticos, con estándares de calidad mundial. n Licencia Sanitaria COFEPRIS: para el manejo de vacunas y productos biológicos n ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad. n Certificación RA3 – Agente Regulado de un Tercer País, para realizar la exportación de mercancía aprobada por la aviación de la Comunidad Europea, procedente de nuestro país a cualquier destino de Europa. n Certificación OCS (Operador de Carga Segura) – Les permite exportar carga a Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. n Certificación OEA (Operador Económico Autorizado) – Les permite fortalecer la cadena logística del comercio exterior, a través de estándares en materia de seguridad y permite conservar la concesión y agilizar algunas obligaciones ante la autoridad.

Logística

Embelleciendo

a las dark stores Una de las tendencias que se han presentado en el mundo es este modelo logístico que busca generar una mejora en la experiencia digital del cliente. Sally Beauty México ha decidido ser parte de esta vanguardia.

Ricardo Pérez,

T21 Marzo 2022

director de cadena de suministro en América Latina de Sally Beauty

Por Enrique Duarte Rionda @EnriqueDuRio

uy pocas empresas en México han decidido adoptar el modelo logístico de las llamadas dark stores (tiendas oscuras) como una respuesta inmediata y asequible ante los embates de la crisis sanitaria por COVID-19 que se han presentado en el sector del retail (minorista) y los cambios en los hábitos de consumo de las personas. La compañía de productos de belleza Sally Beauty está entre ellas y ha iniciado un proceso de reconversión en sus tiendas, luego de haber probado este modelo con efectos positivos tanto ﬁnancieros como operativos. Con el cierre temporal de las tiendas físicas durante el segundo trimestre de 2020, como una política sanitaria del Gobierno federal para evitar los contagios por coronavirus en las “actividades no esenciales”, aunado a la capacidad rebasada que en esos momentos presentaron las empresas de paque-

Logística mayor poder adquisitivo del país) para recabar información y realizar pruebas de concepto. “Todo esto nos tomó un año, desde la prueba de concepto hasta la implementación de la dark store en Tlalnepantla”, es decir, de julio de 2020 hasta julio de 2021, de acuerdo con Ricardo Pérez. En suma, el modelo que Sally Beauty adoptó fue el de un 60% para la dark store y un 40% para la tienda física, en donde en el primer caso se dispuso de una capacidad de almacenamiento de más de 5,000 SKU (Stock Keeping Unit o número de referencia único), así como más de 100,000 piezas de inventario. “Lo que tratamos de hacer fue homologar o replicar lo más que pudimos los mismos SKU que estaban disponibles aquí en Monterrey (…) porque es muy importante no mandar parcialidades, es decir, para mejorar la experiencia del cliente decidimos no mandar parcialidades (…) porque si no da al traste con la experiencia de compra con el cliente y suben los costos de distribución. Tienes que tener un espacio suficiente para el almacenamiento de todos los SKU que

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tería en el procesamiento de los artículos mermando sus tiempos de entrega y, sobre todo, al contar con sus centros de distribución en la ciudad de Monterrey, Sally Beauty encontró que sus espacios cerrados podrían ser optimizados y utilizados como pequeños nodos logísticos, lo cual los llevó al concepto de las dark stores. En ese momento la zona centro y bajío del país tenía la mayor relevancia de la empresa en la mejora de la atención de sus clientes, por lo que inició un proceso de búsqueda para localizar su primera tienda que sería reconvertida en una dark store, considerando aspectos como la facilidad de acceso para las paqueterías, su cercanía con los polos de consumo y la comunicación con las vías rápidas. “Un punto estratégico para nosotros fue Tlalnepantla (Estado de México), porque está resurgiendo como zona logística”, asegura en entrevista con T21 Ricardo Pérez, director de cadena de suministro en América Latina de Sally Beauty, quien recientemente recibió el Premio Nacional de Logística 2021 por el proyecto de las dark stores, en la categoría de Empresa. Mientras la tienda de Tlalnepantla estaba siendo reconvertida en su infraestructura (entre los racks donde se colocarían los productos, así como adquisición de la tecnología como las hand helds o touch screen que utilizarían los colaboradores), un proyecto alterno se instaló en su tienda de Masaryk (una de las zonas con

Logística

necesitas, porque si tienes un espacio muy reducido y solamente muestras parte del catálogo no vas a poder suministrar las órdenes completas y esa es una limitante muy grande en la dark store”, afirma el directivo. Una vez que se definió la localización de la tienda, el inventario con el que contaría, así como su infraestructura, el siguiente paso fue el desarrollo de la última milla para la distribución de los productos. “Tuvimos que buscar un socio especializado en última milla que pudiera brindarnos el último eslabón que nos faltaba para dar esa experiencia de compra al cliente. Y es una startup, en este caso fue 99minutos la seleccionada con la que estamos trabajando en la dark store”, detalla Pérez, quien también afirma que, en esta alianza, en el tema de costos, los envíos tuvieron una reducción de hasta 30% y los tiempos de entrega fueron hasta 300% más rápidos al contar con servicios de mismo día o siguiente día, además de que su flota está constituida por unidades ecoamigables. “Y hay un aumento en la rentabilidad de la operación del negocio”, según el directivo, aunque omite revelar datos financieros.

Tras casi un año de operación, la dark store en Tlalnepantla es capaz de atender los pedidos que se generan desde su plataforma de comercio electrónico hacia Ciudad de México y 7 estados más, incluyendo el Estado de México y la zona del bajío. Los siguientes pasos en el corto plazo para Sally Beauty se centran en analizar cuál es la mejor siguiente ubicación para la instalación de una nueva dark store con la que continúen agregando una mejora en la experiencia de compra de sus clientes y, en un futuro no tan lejano, poder atender de manera coordinada la demanda de sus productos tanto en la vitrina digital como en el espacio físico.

300%

Aumento

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en la velocidad de entrega de productos con la dark store.

pieza clave de la logística eﬁciente BAS Agente de Seguros y Fianzas es un aliado para proveer estrategias de prevención.

ograr una logística exitosa exige que se tenga una adecuada cultura de prevención, para lograrlo deben superarse diversas situaciones de riesgo, además de ir en contrasentido de la generalidad del mercado, en donde no existe una adopción de los seguros que conlleva la cadena logística, en donde interviene una amplia gama de seguros para garantizar procesos de calidad y reducción de riesgos, como seguro para el contenedor de carga, para el operador logístico o de responsabilidad civil ambiental. Sin embargo, hoy el producto de mayor demanda es el seguro de mercancías, ya que es donde el asegurado ve mayor probabilidad de riesgo. “Como agente de seguros nos hemos especializado en el proceso de

la cadena logística, el cual nos ha permitido identiﬁcar las necesidades principales del giro, innovando en la facilidad y rapidez al asegurar una carga desde cualquier parte y a cualquier hora”, comparten desde BAS. Para ello cuentan con un equipo de asesores con amplia capacitación en control de riesgos y coberturas, con una atención 24/7 para garantizar la operación total de los asegurados. “El tema de la prevención es fundamental para nosotros, y en conjunto con un equipo especializado en seguridad y protocolos de rescate, ofrecemos el servicio de monitoreo activo para nuestros asegurados, logrando disminuir hasta en un 90% el robo de mercancías”, precisan desde BAS. Su compromiso al colaborar con agentes de carga, operadores logísticos o empresas transportistas es ser un elemento de apoyo a través de cual trabajan de la mano asesorando sobre los protocolos de seguridad y mejoras en los procesos logísticos, ya que entienden muy bien que de estos factores dependen que las condiciones y garantías de un seguro se apliquen correctamente. “Insistimos en la importancia de invertir en el mantenimiento de sus unidades de transporte, contar con sistemas de rastreo y operadores capacitados, así como un correcto embalaje y hasta el uso exclusivo de caminos de cuota son prácticas que ayudan a disminuir los riesgos y de esta manera cumplir con el compromiso de proteger la integridad y los bienes de un cliente en común”, comparten desde BAS.

T21 Marzo 2022

Seguro de mercancías,

Marítimo

Manzanillo va, sin Cuyutlán La ampliación del puerto hacia la Laguna de Cuyutlán se ha venido planteando desde hace por lo menos 15 años y, a pesar de que en este sexenio se anunció, no se llevará a cabo.

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Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

anzanillo es indiscutiblemente el puerto más exitoso en cuanto al movimiento de contenedores en México. En la última década pasó de mover más de 1.7 millones de contenedores de 20 pies (TEU) en 2011, hasta superar 3.3 millones de TEU en 2021, un aumento de 91.2%; esto sin considerar que también opera otras cargas como graneles agrícola y mineral, carga general y hasta petrolíferos, todos con alzas en el periodo, con base en cifras de la Secretaría de Marina (Semar). Su posición dentro del ranking de puertos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) con mayor movimiento de contenedores ha ﬂuctuado, pero no ha descendido del peldaño 5 dentro de los más importantes de la región, reﬂejo de que es el favorito de muchos importadores y exportadores mexicanos; pero también se ha convertido, en muchas ocasiones, en su dolor de cabeza.

Marítimo

gunda vialidad de ingreso al puerto que permita distribuir la carga vehicular estimada en 10,000 unidades diarias que se concentra justo en la Manzanillo-Jalipa, entre otras. Para lograrlo, la Asipona contempla una inversión de 1,076 millones de pesos (mdp); 436 mdp de recursos propios y 640 mdp de financiamiento privado; aunado a 230 mdp para obras que mejoren la relación puerto-ciudad. No obstante, reconoce que es fundamental que el puerto emprenda un plan de mejora de gestión operativa a fin de aprovechar espacios y lograr una logística eficiente, donde la Aduana tiene que incrementar su capacidad en cuanto a infraestructura, actualización tecnológica e incorporación de más personal, limitantes actuales que abonan al caos.

¿Y Cuyutlán? Si bien el PMDP indica que la Laguna de Cuyutlán es el área adecuada para el desarrollo del puerto de Manzanillo, apenas sugiere que es importante delimitar y determinar el recinto portuario; así como la adquisición de tie-

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Lo anterior debido a que, como muchos otros puertos del mundo, Manzanillo quedó atrapado dentro del crecimiento de la ciudad y con ello su conectividad terrestre quedó rebasada, causando severos conflictos para la llegada y desalojo de mercancías, sobre todo por carreteras, un conflicto que se ha acentuado hasta el punto de registrar filas de camiones que han superado en un solo día los 10 kilómetros en una de las principales vías de acceso al recinto, la carretera Manzanillo-Jalipa. Según el Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP) 2021-2026 de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo, la proyección de aumento de carga en un escenario optimista estima un 3.5% anual en el corto plazo, 3.7% en el mediano plazo y 2.3% en el largo plazo. La línea de negocio con mejores perspectivas es la carga contenerizada, con un alza de 6.4% en el corto plazo y hasta duplicarse en 2033. El crecimiento de la segunda Terminal Especializada de Contendores (TEC II) y la segunda Terminal de Usos Múltiples (TUM II) demandan ya infraestructura vial, con acciones que contemplan la ampliación de 2 a 4 carriles del libramiento Manzanillo El Naranjo; desarrollar 2 incorporaciones elevadas en el cruce de la carretera Manzanillo-Minatitlán con el libramiento; y, una se-

Marítimo T21 Marzo 2022

rra para el desarrollo de infraestructura. Pese a que la Asipona tiene una inversión proyectada de 11,341 mdp entre 2021 y 2026, y aunque el proyecto se anunció al principio de este sexenio, la ampliación de Manzanillo hacia Cuyutlán no se ejecutará. Así lo conﬁrma a T21 Ana Laura López Bautista, coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de la Semar, quien asegura que es más importante consolidar el puerto actual y realizar las acciones carreteras que permitan un mejor movimiento de mercancías, que migrar hacia Cuyutlán, donde existen limitantes operativas para, prácticamente, cualquier terminal; salvo la de Gas Natural Licuado y una de hidrocarburos que apenas empezará a construirse, ya que en esa área se ha llevado a cabo el dragado de mantenimiento y modernización de las escolleras. “Manzanillo es una ciudad a la que el movimiento del autotransporte necesario para sacar la carga ha generado muchísimos problemas, y el ferrocarril; problemas de tráﬁco en la ciudad. Entonces, los proyectos están enfocados a ampliar esas rutas de salida de las mercancías, la habilitación y mejora de vialidades dentro y fuera del recinto, la ampliación del libramiento de Manzanillo, un proyecto carretero hacia Jalipa que nos va a ayudar a desfogar primero todo lo que tenemos que sacar en el puerto de Manzanillo”, enfatiza López Bautista. Desde el punto de vista de José Antonio Contreras, director general de Contecon Manzanillo,

operadora de la TEC II, este proyecto se valora positivo debido a que justo esta terminal es la que ha resentido los problemas operativos derivado de la saturación y escasez de vialidades, lo cual ha mermado su reputación en la comunidad portuaria, al verse limitada por infraestructura que debe desarrollar el gobierno. Dentro de los primeros pasos, la Asipona Manzanillo tiene registro en Cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) el proyecto de “Construcción de vialidad (norte) para un segundo ingreso al recinto portuario” para el que requiere de inicio 487.6 mdp para desarrollar una vialidad de 4 carriles de 2.4 kilómetros de concreto hidráulico con un tramo elevado. Lo anterior resulta preponderante ya que, independientemente de las mejoras operativas que deben hacerse empezando por la Aduana y ahora con la implementación del Puerto Inteligente Seguro (PIS), la infraestructura queda cada día más rebasada, debido al asentamiento fuera del puerto de cada vez más patios de contenedores, almacenes, bodegas de consolidación, patios de empresas de autotransporte y oficinas de agencias aduanales, entre otras, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Transporte (IMT).

Ferroviario

El tren rumbo a la competitividad Se espera que brinde soluciones a la problemática actual en la logística y mejore la conectividad, además de incentivar la inversión.

T21 Marzo 2022

Por Evangelina del Toro @evandeltoro

anadian Paciﬁc Kansas City (CPKC), la nueva red ferroviaria que surgirá por la fusión de Canadian Paciﬁc (CP) y Kansas City Southern (KCS), será la línea que tomará el riel a partir de 2023 para unir a México, Estados Unidos y Canadá. Se espera que brinde soluciones a la problemática actual en la logística y mejore la conectividad en esta región, además de incentivar la inversión. Jesús Francisco López, director de Relaciones Institucionales de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) Nuevo León, comenta que la combinación subsanará algunas complicaciones que se presentan en la logística actual y es una buena oportunidad para que México sea un gran polo de inversión, sobre todo con Canadá, y competir con Asia y Europa. “Celebramos que se esté gestando una compañía que pueda integrar las cadenas productivas de Norteamérica y que podamos fomentar la competitividad de la región para competir con otras a nivel mundial. Entre mejores opciones de conectividad tengamos, tendremos mejores opciones de suministros y eso es lo que estamos enfrentando, más

Ferroviario

una sola documentación, un embarque, sin intercambios entre ferrocarriles y mayor agilidad en puntos fronterizos. Mientras que en la parte intermodal serán embarques de “punta a punta” con un solo servicio ferroviario. “La conectividad de los mercados que vamos a poder servir están en la parte alta del este de Estados Unidos, lugares que hoy no atendemos como Kansas, pero ya con la fusión vamos a poder llegar a Mineápolis, Chicago o Detroit, que son de mucha parte automotriz que van a poder moverse a través de este servicio intermodal”, detalla. Para México, menciona que los embarcadores que trataban de llegar a la zona norte-este de Estados Unidos, la ferroviaria estadounidense intercambiaba carros, pero con la fusión será directo. “Será el mismo proveedor que embarca en Toluca, San Luis o Monterrey, que son las 3 terminales intermodales que tenemos con un solo proveedor, y ese es un punto de exportación”. De igual manera, expone que para la industria automotriz mexicana ofrecerán servicios directos, los cuales se realizan actualmente con intercambios, por ello, con CP se podrá llegar a mercados directamente, a todo Canadá del este a oeste, y este del territorio estadounidense, incluyendo lo que se atiende hoy en día. “Son algunos (beneficios) de los que ya hemos analizado, la parte de granos, autopartes, intermodal, automotriz ya con vehículos terminados. Va haber más mercado, más negocio”, afirma. Óscar del Cueto menciona que este año la Junta de Transporte de Superficie (STB por sus siglas en inglés) continuará con la revisión del plan de negocios de la fusión y se espera que a finales de 2022 autorice la operación. “En la propuesta que ya se presentó y que está revisando

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complicaciones logísticas, cada vez menos acceso a materiales y mayores costos logísticos”, apunta. Agrega que las exportaciones se verán beneficiadas al tener rutas más interconectadas hacia todo Estados Unidos y Canadá. “Cuando hay una integración de gran calado como la que estamos a punto de observar, y en un mediano plazo, cuando tengamos la integración de plataformas, sistemas, de mejores prácticas internacionales, veremos servicios más expedidos, eficientes y plataformas tecnológicas más robustas, tiempos de respuestas más ágiles y sobre todo inversiones”. Por su parte, Carlos Enríquez Barajas, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), abunda que CPKC brindará la posibilidad de mejorar la competitividad logística, no solo al estado sino al país. “Por otro lado, preocupados siempre en Michoacán por los bloqueos al tren que, aunque podamos tener esa posibilidad de mayor infraestructura, eﬁciencia y mayor atracción, si las vías férreas siguen siendo tomadas en el estado, nos quita todas las intenciones de inversionistas nuevos”, comenta. En este sentido, expone que no existe ninguna inquietud en particular con la fusión y la transición de 2 años que llevará, es un tiempo “ordenado y formal. El tema de los bloqueos no está en manos de Kansas, es más del estado, pero terminan impactando”. Al destacar algunos de los beneﬁcios con esta fusión, Óscar del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México (KCSM), señala que, por ejemplo, para la importación de granos se tendrá una sola línea que conecte Canadá hasta México, es decir, un solo proveedor de servicio,

Ferroviario

el STB puede tomar un año, creemos que en diciembre de 2022 ya se dé la autorización de fusionar toda la operación en una sola empresa. Pero ahora vamos a operar este año de manera independiente”, sostiene. Aunque hasta el cierre de esta edición T21 no obtuvo respuesta por parte de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Lázaro Cárdenas para una entrevista, especialistas comentan que también el puerto se verá beneﬁciado dado que podrá mover mayores volúmenes de importación tanto a México, como a los países que cubre el CPKC. Al cierre de 2021 el puerto logró operar poco más de 1.6 millones de contenedores de 20 pies (TEU), pero el 51% correspondió al rubro de transbordo, es decir, cambiaron de un barco a otro sin que los contenedores se internaran a territorio nacional. En exportación se registraron 390,965 TEU y en importación 432,426 TEU, donde existe cierta pérdida de conﬁanza debido a los continuos bloqueos a las vías del tren para internar las mercancías.

La batalla En 2021 la industria ferroviaria de Canadá comenzó una “lucha” por KCS, Canadian Paciﬁc fue la primera que presentó una propuesta por 29,000 millones de dólares (mdd), pero el sí fue para Ca-

nadian National Railway Company (CN) que entró a la disputa y propuso poco después 33,600 mdd para la fusión. CP mejoró su oferta a 31,000 mdd y días después CN decidió retirar su oferta ante el rechazo de la autoridad ferroviaria de Estados Unidos de crear un fideicomiso, por lo que KCS firmó un acuerdo con su rival por 31,000 mdd con menores obstáculos regulatorios. La estadounidense pagó a CN 1,400 mdd por indemnización. "Creemos que la decisión de no seguir adelante con nuestra propuesta de fusión con KCS es la decisión correcta. CN continuará persiguiendo un crecimiento rentable y oportunidades de excelencia como ferrocarril líder de Clase I, y esperamos esbozar más detalles sobre nuestras prioridades estratégicas, operativas y financieras en un futuro próximo", dijo en su momento Jean-Jacques Ruest, presidente y director general de CN. Aunque seguirá siendo el más pequeño de los 6 ferrocarriles de clase 1 de Estados Unidos por ingresos, la empresa combinada tendría una red mucho más grande y competitiva, operando aproximadamente 32,000 kilómetros, empleando a cerca de 20,000 personas y generando ingresos totales previstos en 8,700 mdd. Se espera que la combinación CP-KCS cree puestos de trabajo en toda la red unida. Además, las empresas prevén que las mejoras en la eficiencia y el servicio logren importantes beneficios medioambientales.

31,000mdd Monto

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que pagó CP por la fusión con KCS.

Aéreo

LATAM Cargo toma pista con sus Boeing 767-300 Andrés Bianchi, CEO de LATAM

Andrés Bianchi, CEO de la aerolínea, aﬁrma que el plan de expansión de la división carguera se tenía delineado antes de la pandemia.

ara 2023 LATAM Cargo contará con hasta 21 cargueros Boeing 767-300, 10 más que los que tenía antes de la pandemia por COVID-19. La inversión es considerada la más importante en la historia de esta división de LATAM Airlines Group y, aunque el plan de expansión ya venía “tomando pista” en 2019, la llegada de estas unidades y la implementación de otras soluciones permitirán a la aerolínea hacerle frente al “boom de la carga” provocada por la crisis sanitaria. Andrés Bianchi, CEO de LATAM Cargo, explica a T21 que estas acciones se llevan a cabo debido a que buscan potenciar la competitividad de la división carguera del grupo, así como por el crecimiento de ciertos destinos, además de implementar nuevos sistemas para contar con una mejor propuesta de valor para los clientes y capturar una cuota mayor del mercado. “Empezamos a trabajar hace años en la conversión de aviones, es un plan que teníamos dibujado en 2019 cuando la pandemia no existía. Es un plan que, ahora que estamos en un boom de carga, viene muy conveniente la llegada de los aviones que ya estaba predeﬁnido”, aﬁrma.

T21 Marzo 2022

Por Evangelina del Toro @evandeltoro

Aéreo T21 Marzo 2022

Las 10 aeronaves cargueras adicionales serán convertidas por Boeing, fabricante de las mismas, y una vez finalizado el plan, el Grupo casi habrá duplicado su capacidad de carga y reducido la edad promedio de la flota de 17 a 14 años. Los equipos, explica, serán destinados a nuevas rutas, potenciar las actuales e iniciar con más frecuencias, lo que les permitirá aumentar la participación de mercado en destinos estratégicos. En 2022 se sumarán a la flota 4 aviones, mientras que para 2023 se integrarán los 6 restantes. “Al final del próximo año calculamos tener entre 19 y 21 aviones cargueros. Esta es la inversión más grande que ha hecho LATAM en la flota carguera en su historia, nunca habíamos dado un paso tan grande en capacidad”, detalla. El Boeing 767-300 es un modelo de aeronave mediano, con una capacidad de entre 50 y 54 toneladas, es competitivo en costos, “lo que lo hace muy atractivo para nosotros es que nos permite transportar carga voluminosa en mejor forma que otros. Para mercados como el de la flor, que es de mucho volumen es un avión que se adapta mejor a ese que otros, entonces el mix de tamaño, con la habilidad de transportar volumen y versatilidad de rutas, lo hace tremendamente atractivo para nosotros”. Hasta antes de la pandemia los ingresos por carga de LATAM representaban el 10%, actualmente es el 30% y en algunas ocasiones ha llegado hasta el 40 por ciento. De acuerdo con su reporte trimestral, entre julio y septiembre los ingresos de carga aumen-

taron un 43.6% en comparación con el mismo periodo de 2019, totalizando en 361.4 millones de dólares, impulsados por el sólido desempeño de los cargueros del grupo y de fuertes rendimientos.

La pandemia Durante los meses más álgidos de la pandemia LATAM realizó “un giro muy importante” en los servicios que ofrecía, ya que previamente cerca del 60% de la carga se movía en sus aviones de pasajeros, lo cual dio un giro ante las restricciones que se impusieron en algunos países como el cierre de fronteras que provocó que las aerolíneas dejarán la mayor parte de su ﬂota en tierra. Con ello, la empresa comenzó a mover carga a través de sus aviones de fuselaje ancho. Contaba con 11 aeronaves B767 para el movimiento de mercancías y entre 50 y 60 aviones de pasajeros. “Si bien éramos un híbrido estaba más cargado a pasajeros, y de la noche a la mañana se cambió y tuvimos que responder a nuestros clientes con la mitad de la capacidad disponible, por lo que nos replanteamos cómo queríamos trabajar. Nosotros siempre tuvimos un foco importante en la operación carguera que se redobló, aumentamos la utilización de nuestra ﬂota en forma importante en las rutas que operábamos, cerca de 15 horas por

día y eso nos permitió aumentar la oferta en un 20% y para compensar la pérdida de capacidad en aviones de pasajeros utilizamos la ﬂota de cabina de fuselaje ancho para la operación de carga”, explicó. Además, aumentó rutas en un 50% entre Europa y Sudamérica, así como Norteamérica-Sudamérica en un 15%, y vuelos por primera vez hacia China para el traslado de PPE (equipo de protección personal) y vacunas, entre otras acciones. Sobre el movimiento de vacunas contra la COVID-19, menciona que han realizado el traslado de más de 300,000 dosis, de las cuales, 200,000 dosis fueron distribuidas en forma gratuita en mercados domésticos. “Nos llena de orgullo haber ayudado con las herramientas que teníamos. Nadie se benefició de la pandemia, particularmente nosotros que somos un grupo con operación pasajera muy importante y ver la forma en que se redujo, le quita cualquier concepto positivo. Tuvimos que salir a ayudar a la compañía a salir adelante en un momento difícil”, apunta. Fue así que, pese a la pérdida de capacidad pasajera, se logró mantener los ingresos y apoyar económicamente a LATAM Airlines Group.

T21 ESR

CMA CGM navega contra los plásticos

Por Redacción T21 @GrupoT21

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C 64

MA CGM anunció el cese del transporte de residuos plásticos en sus barcos, de acuerdo con Rodolphe Saadé, presidente y director ejecutivo del grupo, al emitir un discurso con motivo de la Cumbre One Ocean, organizada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. La naviera indicó que con esta decisión pionera, efectiva a partir del 1 de junio de 2022, CMA CGM continúa con su compromiso con la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Saadé también anunció que CMA CGM acogerá uno de los dos sitios del Instituto Marítimo Francés para la Descarbonización, fundado por el Clúster Marítimo Francés, dentro de Tangram, su centro de innovación y formación, que abrirá sus puertas en Marsella en 2023. La compañía abundó que los residuos plásticos son un gran desafío para los océanos y la protección de la biodiversidad. Cada año, más de 10 millones de toneladas de plásticos acaban en el mar y, si no se actúa, esta cifra se triplicaría en 20

años hasta 29 millones de toneladas anuales, con consecuencias irreversibles para los ecosistemas marinos, animales y vegetales. Entre las causas de esta contaminación, el almacenamiento a la intemperie o la falta de infraestructura para el reciclaje o procesamiento de los residuos plásticos, que escapan así a los canales de reciclaje y valorización. Al tomar la decisión de no transportar más desechos plásticos a bordo de sus barcos, CMA CGM evitará que estos desechos se exporten a lugares donde no se puede garantizar el proceso de clasiﬁcación, reciclaje o recuperación. El grupo decide así actuar concretamente donde tiene la capacidad operativa, teniendo en cuenta las alertas emitidas por determinadas organizaciones no gubernamentales. Con esto, CMA CGM aseguró que refuerza su voluntad de hacer de la protección de la biodiversidad una de las prioridades de su política de RSC y de desarrollar intercambios económicos más respetuosos con la integridad de todos y del planeta.