Revista T21 Marzo 2024

20

INFLUYENTES

Los 100 + Influyentes 2024

18 ediciones identificando el liderazgo clave del sector transporte y logística en México

40

“Cruzadas” laborales en el T-MEC MLRR, un mecanismo de rápida respuesta

50

El peso de las ineficiencias

Presiones operativas en el autotransporte

46

EIT, ampliación en avance óptimo

La terminal de Ensenada robustece su operación

16

Bitácora

Por Osiel Cruz

E-commerce perfecto, sueño aún lejano

18

Al vuelo

Por Juan A. José

Una lección de cultura de la seguridad procedente de Japón

19 Estrategia y Cabildeo

“Abrazos” no frenan robos al tren

Tendencia al alza en el sector

62

Por Gustavo García

Inseguridad y escasez de operadores

58

“La reina de los cielos”

El avión que revolucionó la carga

Liderazgo sustentado en resultados

En 2023 la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) escogió polarización como su palabra del año. Si bien la acepción de la misma nos hace referencia al momento político que se vive a nivel mundial, tomando en estricto sentido la definición de polarizar como “orientar en dos direcciones contrapuestas”, es así como encontramos el listado 2024 de los 100 + Influyentes del Transporte y la Logística.

Este ejercicio, que cumple 18 ediciones de realizarse por Grupo T21, muestra a los empresarios y directivos que lideran a las empresas que son influyentes en el transporte y la logística, a partir de sus inversiones, estrategias o decisiones que toman sobre sus negocios y zonas de influencia.

Con base en la “Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado” del Banco de México, después del crecimiento del 3.1% del Producto Interno Bruto en 2023, para 2024 la estimación es que se ubique en 2.37% y para 2025 en 2.01 por ciento.

Y tal como la palabra del 2023, en las empresas integrantes de los 100 + Influyentes encontramos resultados que superan en “n” veces el avance que tuvo la economía nacional, y que es resultado de las innovaciones, inversiones y exploración de nuevas oportunidades, lo que está permitiendo a estas entidades alcanzar esos resultados.

Los integrantes de los 100 + Influyentes del Transporte y la Logística están capitalizando la dinámica del nearshoring, pero también la vocación global de México y el crecimiento de un mercado interno, que se traduce en estos niveles de crecimiento y participación de mercado.

Director General

Osiel I. Cruz Pacheco

Gerente General

Norma A. Galindo Juárez

Gerente Administrativa

Pamela Martínez González

Director Editorial

Didier Ramírez Torres

Subdirector Editorial

Enrique Duarte Rionda

Consejo Editorial

Erik Markeset, Tsol Co

Eutimio Fernández Egurrola, Loyalty

Fernando Bernal, Trayecto

Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics

José Antonio Medina Blanc, MEB Advisors

Leonardo Gómez, ANTP

Leslie Hulse, MMREIT

Raúl Monroy, TMS

Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo

Firmas

Juan Antonio José Gustavo García

Redacción

Evangelina del Toro Hernández

Elizabeth Díaz Navarrete

Jennifer Galindo Hernández

Alejandro Martínez

Diseño

Jorge Humberto de la Rosa Salazar

Benito Suárez Loza

Marketing

Alan Cruz Galindo

Itzel Guadalupe Durán Muñoz

Community Manager

Rafael Carlos Junior Fernández Rojas

Publicidad

Irma Catalina Hernández López

Administración

Araceli Nieto Hernández

Socorro Mondragón Hernández

Informática

Aender Vargas García

Directorio

contacto@t21.com.mx

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Circulación Certificada por AGENCIA

T21 es una revista mensual editada por OUNZE MEDIACOMM SAPI DE CV, Marzo de 2024, Vol. 295, Año 25. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2022-112414072100-102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: No. 17518. Autorizada como Publicación Periódica por Sepomex con Registro Postal PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669. Domicilio de la sucursal: Petén No. 50, Col. Piedad Narvarte, Alc. Benito Juárez, C.P. 03001, CDMX, México. Domicilio de la Publicación: Luz Saviñón No. 1707, Col. Narvarte Oriente, C.P. 03023, Alc. Benito Juárez, CDMX, México, Tel. (55) 5682-7079, e-mail: dramirez@t21.com.mx, fecha de impresión: Febrero de 2024. Taller de impresión: Promocionales e Impresos América. Domicilio: Av. Jardín No. 258, Col. Tlatilco, Alc. Azcapotzalco, C.P. 02860, CDMX, México.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares.

Cambio de mando

Valentina Bustos fue promovida como Team Manager, Product Marketing.

Pablo Torrejón llega a FOTON México para ocupar el cargo de director divisional carga.

Teresa Gutiérrez Smith fue designada directora general de Tesla México.

Fidel Guerrero Guerrero se convirtió en el nuevo subdirector de Comité de Comercio Exterior y Aduanas de Index Nacional.

Germán Eichelmann asumió el puesto de Sales Director en HL MAN Solutions.

Angélica Bojórquez estará al frente de la Dirección Corporativa de Cadena de Suministro de Grupo Coppel.

Diana Ávalos fue nombrada como directora general de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico (AMIVE).

CALENDARIO

MARZO 9 y 10

MT Noreste Allende

• Allende, N.L.

• https://www.facebook.com/MasterTruckMx/?locale=es_LA

Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

Acciones para disminuir la saturación del AICM

Grupo Nor y Caribe evoluciona con 50 años de trayectoria; ahora es ZINERGIA

Guanajuato Puerto Interior ante el nearshoring

ABRIL 10 y 11

The Logistics World Summit & Expo

• Centro Citibanamex

• CDMX

• https://expo.thelogisticsworld.com/

MAYO 13 al 15

C12 HUB 2024

• Hotel Xcaret Arte

• Riviera Maya, Q. Roo.

• https://c12community.com/

Navistar, visión de largo plazo en México

Quién es quién en el emplacamiento

En 2023 se emplacaron 63 mil 945 unidades en México correspondientes a tractocamiones, camiones unitarios y semirremolques – remolques, de acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). En este universo, casi 50% de los registros corresponden a los semirremolques y remolques, mientras que los tractocamiones aportan 39.5% del total de unidades emplacadas.

Por Business Intelligence T21 @GrupoT21

Emplacamiento

“Burbujeante” electromovilidad de PepsiCo

En los próximos seis años PepsiCo México enfrentará una verdadera revolución en sus actividades de transporte. La compañía de productos de consumo planea contar en 2030 con al menos un 75% de vehículos eléctricos en su flota primaria y secundaria, una tarea titánica contemplando que apenas un 4% de sus unidades ya lo son.

En 2023 PepsiCo anunció sus primeros pasos en su estrategia de electromovilidad. El primero fue la incorporación de 320 vehículos eléctricos de la marca Volkswagen en su flota secundaria (reparto a tiendas al detalle) y, el segundo, la adquisición y puesta en operación en su transporte primario (planta a centros de distribución) del primer tractocamión eléctrico de Scania, el primero en su tipo para la compañía no solo en el país sino en toda América Latina.

“Esto contribuye mucho al objetivo de reducir el 75% de nuestras emisiones para el 2030”, comentó a T21 Salvador Rosas Gutiérrez, director de Planificación de la Cadena de Suministro en PepsiCo México.

Por el momento, los involucrados en este proyecto se encuentran realizando pruebas con el vehículo de Scania para entender la autonomía, que formalmente es de 250 kilómetros, y con el que pretenden tener una reducción anual de 49 toneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Por Enrique Duarte

MexAmerik

configura inversiones para atender nearshoring

Para dar respuesta a la dinámica del nearshoring y el crecimiento de los movimientos de carga en México por el dinamismo del comercio electrónico (e-commerce), Transportes MexAmerik ha fortalecido sus operaciones y destinado inversiones en dos nuevos proyectos, de acuerdo con Raúl Reyes, director de Operaciones de la compañía.

“Estamos invirtiendo en una terminal que va a estar ubicada en Monterrey, para acercarnos más a la parte norte del país. También tenemos un proyecto para hacer (nuestras propias) importaciones y exportaciones a Estados Unidos, para no tercerizar el servicio”, indicó en entrevista con T21. Ambos proyectos arrancarían en septiembre de 2024.

Reyes refirió que los planes de la compañía también son estimulados por el incremento en la venta de automóviles nuevos, debido a que es uno de los sectores a los que presta servicios.

En línea con los planes referidos, Reyes compartió que durante 2024 la compañía continuará con sus ciclos de renovación de flota, y de igual manera proyectan un incremento en su flota vehicular.

Por Elizabeth Díaz

Frases del mes

“

Nos preocupa la situación en el Arco Norte debido a que se corre el riesgo de que el robo al autotransporte mude de ubicación”

Antonio Lorenzo Ramos, director global de seguridad física y patrimonial de Aleatica

Durante la reunión mensual de seguimiento a asuntos de seguridad en las instalaciones del cuartel de la Policía Estatal del Estado de México

!“ Se está creando un nicho de mercado que demanda muchos recursos y que hay que atender, pero que al mismo tiempo no quiere pagar por esos servicios”

Griselda Hernández, directora Comercial y de Mercadotecnia de Estafeta Mexicana

Con respecto a la llegada de empresas que comercializan productos en sus propios marketplace (mercados electrónicos) y que ofrecen la entrega sin costo

Kenworth Metropolitanos, en la élite

Kenworth Mexicana premió a los mejores concesionarios de su red, quienes obtuvieron los mejores desempeños en rentabilidad, además de 10 categorías distintas y reveló al Concesionario del Año Kenworth 2023. La premiación fue llevada a cabo en Málaga, España, de acuerdo con un boletín de prensa.

Debido a los resultados obtenidos el año pasado, Kenworth Metropolitanos fue galardonado como el Concesionario del Año 2023. Fabrizio Bartolini Alavez, director general de Kenworth Metropolitanos, acompañado de Alberto Landa y Daniel Padilla, recibió el reconocimiento a la labor realizada por el equipo de la concesionaria. Desde hace 27 años Kenworth Metropolitanos pertenece a la red de concesionarios Kenworth con sede en el Estado de México.

“El alto compromiso en la postventa, el apoyo a las iniciativas que propone PACCAR México y sobre todo el trabajo en equipo (fueron elementos clave para seleccionar a Kenworth Metropolitanos como ganador de esta categoría)”, detalló Alejandro Novoa, director general de PACCAR México. Por Redacción T21

Noreste de México, foco de la IED

México se ha convertido en una opción para la llegada de nuevas inversiones extranjeras de empresas que buscan relocalizar sus centros de producción (nearshoring) para alcanzar sin mayo res complicaciones al mercado estadounidense. Estados del norte del país, como Coahuila, Nu evo León y Tamaulipas, se han beneficiado de esta tendencia industrial.

La Secretaría de Economía indicó que el año pasado México sumó 36 mil 058 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa, en los que 50% se concentró en el sector manufacturero.

Zelina Fernández, directora general de Index Nuevo León, comentó durante la presentación del Foro Nearshoring 2024 Capítulo Noreste, organizado por la Cámara de Comercio e Industria Franco

Mexicana, que la región es una opción potencial para que sigan llegando inversiones.

“Es un escenario muy dinámico para las empresas, es un terreno fértil para seguir creciendo y tener eficiencia operativa. Para ello, debemos entender cómo y hacia dónde va encaminada esta tendencia”, aseguró.

En esta línea, resaltó que 76% del nearshoring está llegando a Nuevo León, en donde en 2023 se cerraron 203 proyectos (104 nuevos proyectos y el resto expansiones).

Por Jennifer Galindo

Digitalización,

brecha entre pymes y grandes empresas

El segundo estudio de Indicadores de Desempeño Logístico en México, elaborado por el Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro (Conalog), en conjunto con otras instituciones y empresas como Alvarez & Marsal, arrojó que el 70% de las compañías grandes incluyen la digitalización en sus operaciones, mientras que en las empresas pequeñas apenas es de 16 por ciento.

En esta segunda entrega del estudio, que tiene por objetivo generar un punto de vista de indicadores logísticos locales para toma de decisiones del comercio B2B, incluyeron el indicador de la digitalización que, de acuerdo con Luis Gómezchico, director general de Alvarez & Marsal, es una de las mayores brechas entre las compañías pequeñas y grandes.

Otros indicadores dados a conocer en el estudio, en el que participaron 257 empresas, es que las compañías pequeñas invierten hasta tres veces en el gasto logístico en comparación con las empresas grandes, generando otra brecha importante en materia de competitividad.

En este sentido, el porcentaje de venta que representa el costo logístico en una empresa grande es del 9.7%, mientras que el de las empresas pequeñas representa el 28 por ciento.

Por Jennifer Galindo

Frases del mes

“

Tiene un propósito politiquero, ni siquiera político, es por las elecciones. Entonces es para generarnos conflictos. No hay problema que no se haya atendido”

Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de México

Ninguneando el paro nacional de transportistas de la AMOTAC

!“

Lo que queríamos además de que atendieran nuestra demanda, es que el documento tuviera el nombre de nuestra organización, para que no cualquier pen#&@o se adjudicara este logro”

Rafael Ortiz Pacheco “El Búfalo”, presidente de AMOTAC

En alusión al acuerdo firmado con la Secretaría de Gobernación después del paro de autotransportistas del 15 de febrero

Logística inversa, prioritaria en ventas digitales

Con el incremento exponencial en las ventas digitales, principalmente a raíz de la pandemia, la logística inversa se ha convertido en un diferenciador para la satisfacción del cliente, ya que, si se tienen devoluciones fáciles, los usuarios tendrán una buena experiencia de compra.

Este factor de la cadena de suministro es uno de los más importantes, de acuerdo con algunos especialistas como Omar Ramírez, director regional de Transporte y Logística de Mercado Libre, quien señaló que se debe pensar en qué pasaría si el producto de algún consumidor no es de su agrado. Es ahí donde la logística inversa se convierte en uno de los principales factores a la hora de elegir una plataforma de e-commerce

“Las devoluciones son clave, ya que lo que un día parecía una gran idea, quizá no lo fue al siguiente. Es por eso que siempre es prioritario hacer uso de la tecnología para hacer que el proceso sea escalable, eficiente y optimicemos lo mejor posible”, escribió en una columna de opinión para T21.

Además, aunque la logística inversa es relegada a la segunda mitad de la ecuación de la cadena de suministro, se ha convertido en una parte integral de la experiencia del comprador B2B y B2C, según el 27 Estudio Anual de Logística 3PL-2023.

Por Jennifer Galindo

Dime de qué presumes y te diré de qué careces

La 4T se ha jactado de la “buena decisión” que tomó al militarizar las aduanas del país, así como la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha presumido sus avances tecnológicos. Entonces, ¿por qué un día sí y el otro también falla?

No es secreto de nadie que los usuarios no están contentos con el funcionamiento de las aduanas, que a cada rato presentan una “caída del sistema” que frena el comercio exterior de México. La más grave fue a principio del mes pasado, cuando la ANAM, con mucho hermetismo, anunció fase de contingencia por “fallas” en los aplicativos nacionales, dejando varadas miles de cargas en las aduanas por más de 48 horas, y desatando una cadena de problemáticas en la logística y pérdidas millonarias incuantificables. Ahora sí, en serio, ¿ya conocieron la O por lo redondo?

¿Y su pedimento de importación?

Los choriceros jugando al trenecito

Vaya sorpresa que se han llevado los directivos del Metro de Toluca, perdón, quisimos decir el Tren Interurbano México-Toluca, también denominado “El Insurgente”, y es que este nuevo sistema de transporte que desde su inauguración en septiembre pasado sólo ha servido como un tren de la zona metropolitana de la capital choricera, hasta el momento ha sido más empleado como una nueva atracción de la ciudad al convertirse en el lugar idóneo para celebrar fechas importantes, exposiciones y hasta para tomar la fotografía del recuerdo de la celebración de varias quinceañeras. Así las cosas, como diría un representante de este sistema: “como en Toluca no hay más que la Catedral y el Cosmovitral, el tren se volvió el ícono del Valle de Toluca”. Si se asesoran con el aeropuerto Felipe Ángeles, hasta espectáculos de lucha libre podrían tener o tianguis de zapatos de San Mateo Atenco y exposición de muebles de Lerma. Por ideas no paramos.

Quienes deberían ser ejemplo son los primeros que infringen las reglas. Resulta que en las últimas semanas representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional estuvieron a la búsqueda de apoyo para almacenar muchos electrodomésticos, a decir de ellos, procedentes de China. No fueron pocos los almacenes a los que solicitaron cotización para apoyar en esta importante misión, que presumiblemente tiene como fin apoyar a los damnificados por el huracán Otis de Acapulco. El problema comenzó cuando los almacenes comenzaron a solicitar los papeles formales que por mandato de autoridad se le exigen a cualquier mortal para realizar esa operación comercial como lo es el pedimento legal de importación, pago de impuestos respectivo de internación y el complemento Carta Porte. Y ¡oh sorpresa! ninguno de esos documentos se pudo poner a la vista de quien los exigía para su protección fiscal y cumplimiento de la ley. Vaya vaya.

Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa

Luego de la polvareda levantada por las decenas de unidades de transporte que en semanas recientes se manifestaron por diversas carreteras del país, ante el alza en los robos con violencia al autotransporte de carga y la extorsión de que son víctimas, el presidente del país aseguró en su conferencia mañanera que “ya se está atendiendo el problema” y afirmó categóricamente que se han tenido pláticas con los transportistas y que “se les están ofreciendo más garantías y seguridad”. El inquilino de Palacio Nacional aseveró que han bajado los robos y despojos de vehículos… ahhh pero eso de Iguala a Chilpancingo. Lo que nadie le explicó o no quiere darse cuenta es que Guerrero no figura como una de las entidades más peligrosas para los transportistas de carga, pequeña falla geográfica y de estrategia, por decir lo menos.

E-commerce perfecto, sueño aún lejano

Por Osiel Cruz Pacheco

ocruz@t21.com.mx

El autor es Director General de Grupo T21

Sígueme en X @CruzOsiel

La compra se hizo el 19 de noviembre pasado, justo para aprovechar las promociones del Buen Fin. Dos tabletas marca Galaxy Samsung para entrega en la sucursal de Parque Delta, en una ventana del 6 al 13 de diciembre. La visita para recolección se hizo el día 12 y ahí empezaron las desafortunadas sorpresas.

“Sus tabletas ya fueron entregadas el día 6”, dijo el joven que atendió y mostró en su tableta de trabajo la fotografía de una credencial del Instituto Nacional Electoral y la firma autógrafa del recolector, una persona totalmente desconocida para el cliente.

El tema escaló en aquel momento al gerente del área de Click & Collect de la departamental. Era importante y urgente dilucidar qué iba a pasar ahora con aquella compra que algún extraño, coludido con algún empleado, había recolectado sin haber pagado por ellas.

“Vamos a tener que volver a pedir sus tabletas. Usted no se preocupe. Su compra está segura”, aquella expresión tranquilizó al cliente, y magnánimo después de saber salvada su compra, no escatimó en ser condescendiente con el empleado cuando éste le informó que reparar el desafortunado incidente tomaría otros 10 días del calendario.

Aún hay trabajo por hacer para minimizar fallos y robos internos que merman la rentabilidad del comercio y dañan la imagen ante el cliente.

“Sería el 22 o 23 de diciembre. Si nos llegan antes yo mismo le llamaré para avisarle que ya están aquí”, expresó el representante de la cadena comercial en un tono que sonó convincente.

La segunda visita voluntaria, ante la falta de la llamada prometida, fue el día 22 del mes festivo. Después de obviar la larga fila de esos días, a la cual por la incomodidad del cliente se le reconocía ese derecho, el gerente le dio la mala noticia.

-No nos han llegado sus tabletas. Me apena mucho, pero es cuestión de la temporada alta que tenemos, usted sabe. ¿Podría regresar en una semana?-, solicitó con cierta dosis de humildad y queriendo contener el rubor en el rostro.

-No puedo. Estaré de vacaciones. Pero hagamos lo siguiente. ¿Las puedes tener el 9 de enero?-, preguntó el cliente.

-¡Sin falta! Con mucha más seguridad se las tenemos si nos deja que pase la temporada alta-, repuso el empleado.

El 9 de enero, al regreso ya de vacaciones, otra vez las tabletas no están, pero se acercan, le dicen:

“Regrese el día 22 y ya estarán aquí”.

El día 22, después de revisar en la terminal le dan la buena nueva. “Sus tabletas ya están aquí. Ahora las traigo”.

Frente al cliente el gerente abre la caja que en su rótulo exterior indica dos piezas y al interior solo hay una.

“Lo siento mucho señor. Este es un nuevo error nuestro. No le puedo hacer entrega porque usted me tendría que aceptar que le entrego dos cuando solo es una”.

En ese momento el cliente cancela la compra y exige su dinero de vuelta. Resultado final: de un lado un cliente insatisfecho que cambia de tienda para buscar su pro-

ducto; y del otro, una tienda que no fue capaz de satisfacer a su cliente y en sus relajados controles internos perdió tres tabletas a manos de sus deshonestos colaboradores.

Las áreas de oportunidad aún entre los más grandes jugadores del comercio en nuestro país tienen mucho que trabajar para ser jugadores top y competidores sólidos en el tema del comercio electrónico.

Para las empresas desarrolladoras de tecnología, de controles de seguridad y blindado de los canales comerciales en todos sus eslabones, aún hay trabajo por hacer para minimizar fallos y robos internos que merman la rentabilidad del comercio y dañan la imagen ante el cliente.

Politíca dubitativa

El gobierno habla de que México cerrará filas con Estados Unidos para relocalizar la manufactura

que está en China a nuestro país como parte del fenómeno denominado nearshoring. Incluso la candidata oficial a la presidencia, Claudia Sheinbaum, ha dicho que aprovecharemos esa oportunidad para crecer la economía en los próximos años. Sin embargo, las señales que enviamos son contradictorias. Canalizamos cuantiosos recursos a megaproyectos que no suman valor en esta estrategia como el Tren Maya, Refinería Dos Bocas, aeropuerto Felipe Ángeles, pero desinvertimos en infraestructura carretera y reducimos los presupuestos a la ampliación de puertos, y la capacidad de los trenes de carga, queriendo retornar los ferrocarriles de pasajeros sobre las mismas vías. Bien vale la pena que el nuevo gobierno que llegue en octubre reoriente la visión de desarrollo a proyectos con mayor rentabilidad económica para el país y que se alineen a nuestro principal canal exportador.

Una lección de cultura de la seguridad procedente de Japón

Por Juan Antonio José

El autor es académico aeronáutico

E

l afortunado desenlace de la evacuación sin fatalidades de los 379 ocupantes de un Airbus A350-900 operado por Japan Airlines, que chocó con una aeronave de la Guardia Costera de Japón en el Aeropuerto Internacional “Haneda” de Tokio el pasado 2 de enero, es toda una lección de profesionalismo por parte de la tripulación y de responsabilidad por parte de los pasajeros.

Familiarizado con la manera en la que se hacen las cosas en Japón, incluyendo su aerotransporte, estoy seguro de que la tripulación de sobrecargos cumplió al pie de la letra los protocolos que garantizan la seguridad de la cabina de pasajeros. Los videos de la evacuación, tanto al interior como al exterior de la aeronave, demuestran que la misma se hizo con velocidad y orden.

Tanto como no concibo a un japonés desobedeciendo tan fácilmente los protocolos relacionados a esa cabina segura que debe prevalecer antes de intentar un despegue o un aterrizaje, como tampoco me imagino que un sobrecargo de Japan Airlines permita a un pasajero atentar contra ellos, como me queda claro que desgraciadamente no sería el mismo caso entre pasajeros mexicanos en una aerolínea local.

Mi agenda va dirigida a que autoridades y operadoras finalmente se den cuenta de que están haciendo muy mal las cosas en materia de cultura de la seguridad.

Y es que nada que ver el nivel de respeto hacia cualquier tipo de cultura, incluyendo la de la seguridad en naciones como Japón con el que prevalece en sociedades como la mexicana.

El accidente de Tokio no hace otra cosa que demostrar la importancia de no despreciar la normatividad y de no bajar la guardia en materia de gestión de la seguridad operativa en todos los medios de transporte, especialmente el aéreo, en el que no se puede negar que la palabra riesgo es parte sustancial de su léxico.

En la medida en la que las aerolíneas mexicanas, especialmente las que privilegian el cumplimiento de objetivos financieros u operativos sobre conceptos tan elementales como es disponer de equipos de trabajo en su organización, verdaderamente escuchen la voz del cliente como herramienta de detección de áreas de mejora, muchas de ellas en materias tan sensibles como son las amenazas externas a la seguridad, el aerotransporte mexicano estará expuesto a desenlaces muy diferentes en eventos como el comentado en esta columna.

¿Cuántas violaciones al concepto de cabina segura están ocurriendo en este mismo momento en aeronaves mexicanas que no están siendo denunciadas ya sea por ignorancia, por temor o por flojera?

Mi agenda va dirigida a que autoridades y operadoras finalmente se den cuenta de que están haciendo muy mal las cosas en materia de cultura de la seguridad. No me hago ilusiones, pero no me queda otra que aprovechar sucesos como el del primer A350 accidentado para seguir adelante con mi esfuerzo de promover una cultura de la seguridad en los medios de transporte.

Con la seguridad no se juega y algunas operadoras, incluyendo aerolíneas mexicanas, hay que decirlo, sí que lo hacen.

El propósito de esta columna que me invitaron a escribir mis amigos Osiel Cruz y Didier Ramírez, desde hace más de cinco años, es transmitir a los autotransportistas de carga mensajes con contenidos que agreguen valor a las empresas de autotransporte e incrementen el conocimiento de nuestros lectores sobre este sector decisivo en la vida económica de nuestro país.

Hoy abrimos un paréntesis para ocuparnos de un tema que desgraciadamente se ha incrementado y convertido en una constante en las noticias de todos los medios de comunicación, lo hacemos con el ánimo de transmitir de manera objetiva y resumida principalmente a todas las autoridades federales, estatales y municipales el sentir de los diferentes eslabones de la cadena logística de autotransporte, sobre el crítico problema de la inseguridad que afecta específicamente al autotransporte en las carreteras de México, pero que amenaza en convertirse en un problema de segmentos importantes de los consumidores, cuando ya no sea posible el transporte de algunas mercancías a determinadas ciudades o regiones de nuestro país.

Inseguridad y escasez de operadores

No exageramos al hacer este tipo de afirmaciones, es suficiente consultar a las pequeñas, medianas y grandes empresas del autotransporte sobre cuántos operadores han renunciado a este sacrificado oficio, los que han emigrado a los Estados Unidos y todas las dificultades que enfrentan para encontrar operadores, ya que al igual que nuestros vecinos del norte, hemos llegado al extremo de que existan camiones parados por la falta de operadores.

El grave problema de la inseguridad en las carreteras mexicanas, acentuado por la crisis de la falta de operadores, será motivo de nuestros próximos artículos. Abordaremos estos dos temas cruciales en la operación del autotransporte de carga, con base en lo s comentarios que les hemos pedido a actores importantes de este sector.

Hemos recibido comentarios de transportistas de todos los tamaños, dirigentes de asociaciones de transporte, organizaciones internacionales y otros líderes de opinión, quienes nos han confiado interesantes puntos de vista.

Por Gustavo García

Con más de 45 años de trayectoria, es un especialista en temas de la industria del transporte.

gustavoalonsogarcia@gmail.com

@GustavoAGG1953

Al igual que nuestros vecinos del norte, hemos llegado al extremo de que existan camiones parados por la falta de operadores.

LOS 100+ INFLUYENTES 2024

Por Elizabeth Díaz @liznomas / Evangelina del Toro @evandeltoro / Jennifer Galindo @jenna_gh / Enrique Duarte @EnriqueDuRio / Didier Ramírez @DidierRT

En 2024, nuestra edición especial de los 100 + Influyentes del Transporte y la Logística alcanza su mayoría de edad, celebramos 18 ediciones identificando a los líderes de este sector que son clave en el dinamismo no sólo de esta industria, sino con su aportación a la economía.

El periodo de análisis del 2023 nos arrojó que la innovación, la renovación de infraestructura, la diversificación de unidades de negocio y el aprovechamiento de oportunidades fueron factores que permitieron el crecimiento de las empresas que encabezan los influyentes incluidos en este ranking y que se mantienen en avance constante.

01

FERNANDO LÓPEZ GUERRA Director General, Grupo México Transportes (GMXT)

GMXT confirmó su interés en desarrollar trenes de pasajeros, un proyecto del Gobierno federal, por lo que llevarán a cabo los estudios para revisar su viabilidad; además, adquirió 60% de Ferrobuque con el que busca contribuir al progreso económico del sur-sureste de México. En 2024 invertirá más de 8 mmdp.

03

MARCELA BARREIRO CASTELLANOS

Presidente y CEO, Daimler Truck México CDMX. Enero 28, 1976

Inauguró el centro de innovación Electric Island México y lanzó Excelerator, una plataforma digital para la adquisición de refacciones. Inauguró 11 tiendas Alliance Parts en 10 estados del país y presentó Freightlab, una solución para los distribuidores que permite un servicio especializado.

02

ALEJANDRO NOVOA Director general, PACCAR México Mexicali, B.C. Abril 6, 1971

2023 fue un hito para la industria de vehículos pesados, en este terreno PACCAR, con su marca Kenworth, logró 42% del mercado de tractocamiones y 23% en camiones. A través de su red de distribuidores invirtió 32 mdd para mejorar la atención a sus clientes. La producción en Mexicali totalizó 12,385 unidades.

04

JORGE MAGNO LECONA RUIZ Director ejecutivo, Hutchison Ports Latinoamérica y el Caribe CDMX. Abril 21, 1957

Luego del arranque de ICAVE en la zona norte del puerto de Veracruz, la compañía tiene abiertos dos frentes de infraestructura con la ampliación de las terminales de Lázaro Cárdenas y Ensenada, con los que espera ampliar su capacidad de atención, especialmente de contenedores.

05

OSCAR DEL CUETO CUEVAS

Presidente, Canadian Pacific Kansas City (CPKC) de México

Tras la fusión entre Canadian Pacific y Kansas City Southern (KCS), donde nace CPKC, queda al frente de la unidad en México; realizará estudios para el Tren Suburbano de Monterrey y del México-Querétaro. Inició la obra del Libramiento de Celaya y el segundo puente ferroviario entre Nuevo Laredo y Laredo.

07

CRISTINA BURROLA

Vicepresidente, Cummins Latinoamérica Camargo, Chihuahua. Agosto 29, 1972

2023 fue un año récord para la producción y la operación comercial de todas las unidades de negocio de Motores, Generadores, Partes, Cummins Meritor y Distribución Cummins. Igualmente se enfocó en continuar con la reducción de emisiones contaminantes con Destination Zero y celebró el lanzamiento de Accelera.

09

ANTONIO ARRANZ LARA

CEO, DHL Express México CDMX. Marzo 4, 1970.

Ha contribuido a mantener un ritmo de crecimiento a doble dígito expandiendo la infraestructura, la tecnología y apostando por innovación. Durante 2023, entre otras acciones, la compañía invirtió 120 millones de dólares en la ampliación y modernización de su HUB Aéreo Doméstico de Querétaro, añadiendo casi 30 mil m2.

06

JORGE A. CASARES LÓPEZ

Director general, Trayecto Tamps. Septiembre 10, 1965

Trayecto siguió en la ruta de consolidarse como el grupo transportista más grande del país, en 2023 incorporó más de 600 tractocamiones. La inversión en infraestructura es permanente: inauguró una nueva terminal en el puerto de Veracruz, además recibió tractocamiones eléctricos de Kenworth y Freightliner.

08

RAFAEL ALVARENGA

Presidente, Navistar México São Paulo, Br. Marzo 7, 1982

Se enfocó en implementar soluciones de servicio, ampliar su presencia en el bajío y norte de México, así como renovación de agencias. Junto con sus distribuidores impulsó la profesionalización del transporte. En los mercados que participa alcanzó 14.4% de market share. Genera más de 6,500 empleos en el país.

10

ABY LIJTSZAIN CHERNIZKY

Presidente ejecutivo, Grupo Traxión CDMX. Enero 20, 1977

Su estrategia de asset light y el enfoque a los sectores dinámicos como el nearshoring y el ecommerce ha permitido un crecimiento constante de doble dígito en sus divisiones de carga y de logística y tecnología. Esta última es la de mayor empuje y representa ya 32% del total de sus ingresos.

11

JENS GRIMM

Director general, Estafeta Mexicana

En 2023 la compañía tomó la decisión de dividir sus operaciones entre el AIFA y el aeropuerto de Puebla, tras el decreto presidencial que impide la carga aérea dedicada en el AICM. Ha apostado por la tecnología e innovación: incorporó a Beatriz, un voicebot de Inteligencia Artificial enfocado a la atención al cliente.

13

PATRICIA PÉREZ SALAZAR

Directora general Middle America, A.P. Moller - Maersk Colima. Septiembre 26, 1983

Ha adelantado varios pasos en la estrategia de ampliar la huella logística de Maersk en México a través de servicios de almacenaje, incluso con el crecimiento de su capacidad, así como un aumento en su producto de carga consolidada que se apalanca de la parte marítima.

15

ALEJANDRO MONDRAGÓN

Director general, Scania México CDMX. Junio 27, 1981

Se colocó número uno en la comercialización de vehículos pesados eléctricos y en Cab Over Engine, con un crecimiento cuatro veces mayor respecto a 2022 en este último rubro. Consolidó dos nuevas áreas de negocio: minería y soluciones de potencia. Dio continuidad al programa de capacitación Conductoras Scania.

12

JORGE L. TORRES

Vicepresidente de operaciones, FedEx Express México León, Gto. Diciembre 27, 1970.

FedEx realizó diferentes acciones para apoyar a Acapulco tras el paso del huracán Otis. En su estrategia para reducir emisiones contaminantes incorporó a su operación dos aviones ATR que generan 45% menos emisiones de CO2 y ahorra 1,263.76 litros de combustible por viaje de ida y vuelta.

14

VÍCTOR MONROY

Director general México y Centroamérica, MSC Dortmund, Ale. Diciembre 22, 1977

La línea naviera ha encontrado en México oportunidades comerciales que le permiten fortalecer su estrategia comercial internacional, en parte por la atracción de inversiones extranjeras asiáticas y europeas a este país que ofrece posición estratégica y fácil acceso a Estados Unidos.

16

JESSICA PONCE DE LEÓN

CEO, Solistica CDMX. Noviembre 4, 1974.

Desde su arribo a la dirección general en el 2021 comenzó una actualización y evolución del plan estratégico de Solistica, así como el rediseño de la organización, mantenido crecimiento y estabilidad. Durante 2023, atendió más de 11 mil pedidos diarios, un movimiento de más de 115 mil toneladas por día.

17

JAVIER MOREIRA

Gerente general en México, CMA CGM Guayaquil, Ec. Diciembre 16, 1969

En su estrategia por avanzar en el mercado mexicano de transporte marítimo ha integrado servicios intermodales que le han generado eficiencias y mejores participaciones con sus principales clientes. Tan sólo en 2023 tuvo un crecimiento de 26% en su facturación comparado con un año antes.

19

RICARDO ÁLVAREZ CANTÚ

VP y director general, Ryder México Monterrey, N.L. Junio 10, 1974.

Durante 2023, Ryder México fortaleció su infraestructura abriendo nuevos sitios, generando más de mil 700 empleos, con lo que amplió no solo su presencia, sino que contribuyó al crecimiento económico local, asegurando una respuesta ágil a las demandas cambiantes del mercado.

21

FRANCISCO RICAURTE

Presidente, UPS México y Latinoamérica

UPS celebró 32 años en México con el aterrizaje de sus aviones de carga en el AIFA, potencializando sus operaciones aéreas. Además, rediseñó su red de rutas e incrementó su capacidad aérea, aumentando 35% su capacidad para envíos desde Monterrey y 100% desde Querétaro, atendiendo el crecimiento en la demanda por nearshoring.

18

JUAN M. DÍAZ ROCHE

Director general, Grupo Logra Mérida, Yuc. Abril 3, 1974

Ha mantenido un ritmo de crecimiento constante para el grupo en los últimos ocho años en sus operaciones en México y Honduras. Ha sido un participante activo en el movimiento de mercancías para la construcción del Tren Maya. En total, en 2023 movilizó poco más de 18 millones de toneladas, 11% más que en 2022.

20

HUMBERTO VARGAS GARCÍA

Vicepresidente de marketing y ventas en México, Union Pacific

Junto con Canadian National Railway y Grupo México Transportes lanzaron el servicio intermodal Falcon Premium entre México, Estados Unidos y Canadá, que beneficia directamente a la industria automotriz, de alimentos, FAK (carga de todo tipo), electrodomésticos y productos con temperatura controlada.

22

JORGE ENRIQUE ALMANZA MOSQUEDA

Presidente, Autotransportes de Carga Tresguerras Gto. Octubre 31, 1956

El dinamismo en sus divisiones de paquetería, carga consolidada y carro por completo han crecido a doble dígito en los últimos años, resultado de su estrategia de servicio y de la implementación de sus centros de distribución regionales en las principales ciudades de México.

23

MANUEL FERNÁNDEZ

Director

general, SSA México

Ha buscado eficiencias operativas a partir de la saturación portuaria prolongada en su terminal especializada de automóviles en Lázaro Cárdenas, incluso a través de la ampliación del área donde las unidades esperan abordar un barco o una madrina. Ha generado alianzas en el Golfo de México con un servicio marítimo vía Tuxpan-Mobile.

25

ÓSCAR DIDDIER GIL GARAGARZA

Presidente del Consejo, Tractocamiones Kenworth Monterrey Monterrey, N.L. Abril 22, 1966

Consolidó su infraestructura con la apertura de una sucursal en Santa Catarina. En su región alcanzó 40% de market share. Desplazó más de 4,600 unidades nuevas y seminuevas. Sus ventas incrementaron 38% vs. 2022. Fortaleció su estrategia de refacciones con Tele-Kenworth.

27

PAUL MARTIN HIRSCH

Vicepresidente, asistente de la Unidad de Negocios en México, BNSF Railway

Con GMXT y J.B. Hunt Transport Services inician un servicio intermodal entre Monterrey, Silao-bajío y Pantaco-Ciudad de México, mercados clave en el norte y centro de México a través de Eagle Pass. En 2024, impulsarán el crecimiento de las unidades de Productos Agrícolas e Industriales.

24

MARIO RODRÍGUEZ

CEO, DHL Supply Chain México

DHL Supply Chain anunció una inversión de 500 millones de euros para América Latina, inyectando capacidad logística en México con la construcción de GAIA II, en Nuevo León, y El Carrizo, en Tijuana, añadiendo a su operación 130 mil y 20 mil m2, respectivamente. Además, la división cerró 2023 con una flota verde de 53 vehículos eléctricos.

26

JOSÉ ANTONIO CONTRERAS

Director general, Contecon Manzanillo Madrid, Esp. Agosto 19, 1972

Artífice del adelanto y aceleración de las inversiones de expansión de la terminal especializada de contenedores II en el puerto de Manzanillo, con el que incrementará su capacidad en un 40 por ciento. También impulsó la creación de la Asociación de Terminales y Operadores Manzanillo (ASTOM).

28

ALFONSO DÍAZ DE VEGA

Presidente del Consejo, Grupo CICE Veracruz, Ver. Abril 22, 1950

En su to do list se lee la construcción y operación de la nueva Terminal Semiespecializada de Contenedores y Carga Proyecto en la bahía norte del puerto de Veracruz. El año pasado también tomó posesión de la terminal de usos múltiples en el puerto de Tampico. Abrió nuevas oficinas en Manzanillo.

29

ALBERTO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

Vicepresidente del Consejo, Kenworth BACE Guadalajara, Jal. Agosto 14, 1966

En su región mantiene un market share de 42.6% resultado de incrementar 36% sus ventas vs. 2022. Abrió dos nuevas tiendas TRP en su zona y sumó personal en servicio al cliente. Fortaleció su infraestructura tecnológica e implementó estrategias de sostenibilidad en las sucursales.

31

TAKASHI ICHINOSE

Presidente del Consejo y CEO, Isuzu Motors de México Tokio, Jpn. Noviembre 20, 1969

Isuzu rompió su récord de ventas al superar las cuatro mil 500 unidades, que representó 5% de crecimiento vs. 2022. También mejoró la gestión de la planta para alcanzar cifras récord en volumen de producción y fortaleció su área de postventa para clientes y concesionarios.

33

SAÚL GONZÁLEZ

Vicepresidente Sr., Transmex-Swift Transportation Texas, EU. Agosto 20, 1957

Sus unidades son parte del escenario en las rutas del intercambio comercial entre México y EU. La inversión en tecnología está orientada a mejorar la experiencia del cliente en atención y servicio. La inversión en las principales terminales se ha destinado a operadores y reforzar los equipos.

30

JORGE MARTÍNEZ MADERO

Director general, Fultra Monterrey, N.L. Octubre 15, 1973

Fortaleció su negocio de remolques al adquirir al fabricante East en EU. Fruehauf se consolidó como líder en el mercado mexicano, de acuerdo con cifras de SICT. AmpartsPromare dispuso de un nuevo cedis en GDL de 8,000 m2. El distribuidor Internaitonal, Sierra Norte, innovó con entrega de unidades emplacadas en Nuevo León.

32

MARCO MUÑOZ MÁRQUEZ

Presidente del Consejo, Transportes Castores de Baja California León, Gto. Agosto 7, 1968

Con 50 años de camino, se consolida como jugador clave en industrias como retail y consumo; sus servicios de paquetería dominan 2,100 destinos, donde dispone de 14 cedis para soportar su operación. Su reciente incursión en puertos ha requerido incorporar el doble remolque.

34

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MILLÁN

Director general, Grupo Marva Zacatlán, Pue. Abril 11, 1965

En 2022 comenzó su estrategia de electromovilidad. Inauguró la primera terminal de carga pública para tractocamiones, y a la postre inició las operaciones de las primeras madrinas eléctricas para Nissan. Mantiene una presencia relevante en puertos y en el intercambio transfronterizo con EU.

35

BERNARDO RODARTE RANGEL

Vicepresidente y gerente general, Schneider México Monterrey, N.L. Febrero 3, 1975

En 2023 creció más del 50% su participación en transporte intermodal, con la consolidación Schneider Midwest Express con CPKC, ofreciendo tiempos de tránsito similares al carretero hacia Estados Unidos. Además, superó los 300 cruces diarios en operaciones transfronterizas.

37

BERNARDO ALEXANDER

Vicepresidente Ventas, Werner Enterprises México Monterrey, N.L. Marzo 26, 1968

La compañía presentó un crecimiento relevante en servicios intermodal y refrigerado. Dio continuidad a inversiones en tecnología y sistemas para unificar las plataformas que utiliza, para hacer más eficientes sus operaciones. En 2024 cumple 25 años de prestar servicio en México.

39

GUSTAVO VILDÓSOLA RAMOS

Presidente, Mexicana Logistics Mexicali, B.C. Mayo 19, 1953

Es el proveedor referente en la logística de la producción de camiones y tractocamiones, con un market share de 87% en esta dinámica industrial, mientras que en la exportación de vehículos ligeros por madrinas concentra 97% de participación. Mantiene una dinámica de entrega directa de vehículos en Estados Unidos.

36

MARLIZ BERMÚDEZ

Directora general en México, APM Terminals Panamá, Pa. Octubre 10, 1983

Ha mantenido a la empresa con un crecimiento sostenido y una participación de mercado del 40% en Lázaro Cárdenas, donde incluso desarrolla un proyecto de ampliación en su capacidad, y del 100% en Progreso, Yucatán, operando en las principales rutas marítimas con grandes líneas navieras.

38

OSCAR RUANO BAQUEIRO

Presidente ejecutivo del Consejo de Administración, Baja Ferries Veracruz, Ver. Abril 19, 1978

En 2023 incorporó su buque California Star incrementando 35% la capacidad de servicios de carga y pasaje en la ruta Mazatlán-La Paz, lo que fortalece el crecimiento de Baja California Sur. Mantiene su estrategia multimodal con GEOS que fortaleció su infraestructura.

40

JAIME H. TAMEZ GARZA

Presidente y director general, Difrenosa Monterrey, N.L. Agosto 30, 1969

En 2023 Difrenosa incrementó 42% sus ingresos impulsados por ventas de unidades nuevas, seminuevas, servicio y refacciones. Se efectuaron inversiones en dos grandes centros de servicio en Nuevo León y un centro de distribución de partes. Amplió su zona de influencia a Coahuila y Durango.

41

JOHNNY CURIEL

Vicepresidente de servicios México, J.B. Hunt Transport California, EU. Abril 6, 1986

Suma 117 mil contenedores de 53 pies acumulados en la última década y busca crecerlos a 150 mil en los próximos ocho años, aunque principalmente secos, y también tiene refrigerados con 4,500 equipos. Con esta infraestructura busca iniciar un servicio refrigerado entre México y EU.

43

SIMÓN COHEN

CEO, Henco Global CDMX. Agosto 31, 1974

Se colocó como el operador logístico de mayor volumen para Contecon Manzanillo. Llevó a cabo el Hencongreso en Manzanillo, con más de 200 asistentes del sector logístico. En 2023, año de su 25 aniversario, movió cerca de 90 mil contenedores. Cuenta con más de 200 mil m2 en almacenes y planea incrementar su infraestructura en 2024.

45

BILL EISNER

Presidente y director general, ExxonMobil México EU, diciembre 23, 1964

La marca presentó "Poder Minero by Mobil", un programa integral para atender la industria minera e incorporó diversos productos que protegen los motores diésel operando bajo cargas severas. Lanzó su modelo de comercio electrónico “Mobil Store” e inauguró su tienda oficial en Mercado Libre.

42

JUAN PABLO RÍOS Y VALLES

BOYSSELLE

Vicepresidente comercial B2B en América Central, Michelin Morelia, Mich. Agosto 26, 1985

Creció su participación de mercado en el segmento premium y se enfocó en la transformación del portafolio para que las flotas reduzcan emisiones de CO2; con la tecnología de Michelin Flotas Conectadas se comprobó la reducción de hasta 8% del consumo de diésel.

44

LUIS SIERRA

Director general, mas Agosto 1, 1969

Inicia operaciones entre Ciudad de México y Santiago, Chile, debido al interés que han mostrado clientes de Asia, Estados Unidos y del país hacia dicho destino. Comienza la modernización de la flota para operar solo con los Airbus 330. Es la carguera mexicana con mayor presencia en China. Realiza operaciones en América, Europa y Asia.

46

JOSÉ RAMÓN MEDRANO MUÑOZ

Director general, Grupo Frío Express

Aguascalientes, Ags. Febrero 7, 1983

Su compromiso con la generación de nuevos conductores a través del Centro de Formación y Desarrollo Frío Express permite mantener los niveles de servicio de atención a clientes. A pesar de la llegada de nuevos competidores en el segmento, son el referente en la carga refrigerada.

47

MAURICIO MEDINA

CEO, TIP México

CDMX. Enero 28, 1972

En 2023 TIP cumplió tres décadas en México, donde tiene una participación de 35% en el mercado. Celebró la emisión de certificados bursátiles por cuatro mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Frente al crecimiento en la demanda en los segmentos que atiende, TIP se ha convertido en un balanceador del mercado.

49

DANILO CORREA SEPÚLVEDA

Director general, AeroUnion

En marzo de 2023, la aerolínea carguera realizó el cambio en su dirección, saliendo Alonso Haro y llegando Danilo Correa, quien estuvo al frente de Aeromar que cesó operaciones en febrero del año pasado. De acuerdo con la AFAC, la compañía cerró 2023 con una caída del 56.8% en carga nacional y 51.2% en internacional contra 2022.

51

ARTURO LÓPEZ RIESTRA

Presidente y director general, Grupo Mexgal

En 2023 anunció la inversión de 470 mdp en Altamira Terminal Portuaria, para ampliar su frente de muelle (al sumar 350 metros adicionales de longitud) y recibir cuatro nuevas grúas RTG de patio para el manejo de carga contenerizada y otras mercancías, con el objetivo de generar más competencia y mejorar su servicio.

48

ARTURO LARDIZÁBAL

Director general, Accel

Han elevado ingresos por el incremento en líneas de producción de la división manufactura y el trabajo realizado por la división logística en atracción de nuevos clientes y proyectos. Estableció como estrategia ofrecer a los clientes de logística servicios adicionales, así como incorporar nuevos productos en la división de manufactura.

50

MIGUEL GÓMEZ TAPIA

Presidente ejecutivo, Grupo Fletes México Puebla, Pue. Abril 23, 1983

Su disciplina en la renovación de unidades le ha permitido atender los estándares de servicio de sus clientes a lo largo del país, así como en el intercambio comercial con Estados Unidos. Con el Centro de Desarrollo de Operadores fomenta la cultura organizacional y digitalización de la empresa.

52

ALFONSO CÉSAR Y LUIS MANUEL CAVAZOS TREVIÑO

Directores generales, Zinergia

Al llegar a los 50 años de recorrido de Grupo Nor y Caribe, relanzó su marca para mostrarse como Zinergia. Sus divisiones más recientes -Fletes 3H, F5 y TYAASA- se han consolidado en el mercado, duplicando su crecimiento. En los últimos cinco años la progresión del grupo ha sido a doble dígito.

53

RAÚL MONROY REUS

Presidente del Consejo, Transportes Monroy Schiavon CDMX. Abril 2, 1958

Durante 2023 recibió una flota de 200 tractocamiones de última tecnología y enfocó sus esfuerzos en la capacitación y salud de los operadores. Dio continuidad a las estrategias de optimización del combustible, reducción de emisiones, cuidado de las unidades, seguridad vial y patrimonial.

55 NOÉ PAREDES MEZA

Director general, Corporativo UNNE Tula, Hgo. Enero 29, 1971

Fortaleció la estructura del freigh forwarder, UNNE Logistics, incursionando en nuevos mercados. Firmó un convenio con ICATHI para incentivar la capacitación de nuevos conductores. Su unidad de negocio de certificación y calibración volumétrica de autotanques como tercero autorizado inició operaciones.

57

ARTUR BEZERRA

Presidente, ONE México

Santos, Bra. Diciembre 30, 1972

Ha estado al frente del incremento de un 20% en el volumen total de contenedores movilizados (en 2023 fueron 350 mil TEU), que se ha reflejado en su participación de mercado en México. Ha aplicado una estrategia de más funciones de ámbito regional para ONE en América Latina desempeñadas por mexicanos de ONE-México.

54

SIMON HANNA

Director general, Macquarie

Con un portafolio de inmuebles ubicados en los mercados principales para el nearshoring en México, Macquarie cerró el 2023 con una ocupación consolidada de 97.3 por ciento. Asimismo, incrementó las renovaciones negociadas de contratos de arrendamiento. Además, entregó tres edificios y continúa la construcción de dos proyectos de desarrollo.

56

ERNESTO GAYTÁN PALOMO Presidente, Grupo STI

El avance del grupo se ha dado en sus operaciones en México con el fortalecimiento de su infraestructura para atender el mercado del TMEC. La incorporación de nueva flota en 2023 se orientó hacia la atención de los diversos mercados de interés, en donde también sumó sus estrategias de profesionalización y calidad del servicio.

58

MIGUEL GERMANO

Director general, Kuehne + Nagel México Porto, Por.

En 2023 la compañía fortaleció su presencia en Latinoamérica, logrando un importante aporte para la comercialización en países como Chile, Colombia y México, donde también agregó infraestructura logística; la automatización y la robótica colaborativa en sus instalaciones recibieron un importante impulso.

59

ANA LUISA MONTES TREJO

Presidenta, Grupo Gramosa Ezequiel Montes, Qro. Septiembre 1, 1959

La diversificación del grupo pasa por compañías productoras de alimentos para consumo humano y animal, operadores logísticos de ramas como transporte, almacenaje y servicios marítimoportuarios. Su principal apuesta ha sido la terminal especializada en granel agrícola en el puerto de Veracruz.

61

JESÚS VELÁZQUEZ

Director general, Paquetexpress Sinaloa. Abril, 1970

En 2023 puso en marcha tres macrocedis, lo que permitió fortalecer su estrategia logística para la cual también adicionó 123 tractocamiones, 131 remolques, 30 dollys, así como la apertura de 15 sucursales a su red. Esta infraestructura abona en su meta de recorrer más de 81 millones de kilómetros anualmente.

63

ALEJANDRO NICOLÁS MÉNDEZ GONZÁLEZ

Vicepresidente senior, Aeroméxico Cargo Agosto 31, 1974

Grupo Aeroméxico registró incrementos en el manejo de carga durante 2023, a nivel nacional el crecimiento fue de 13.9%, mientras que en el mercado internacional fue de 6.4%, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil. La aerolínea cuenta con 145 aeronaves en total.

60

CARLOS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Director general, Grupo FEMA Nuevo Laredo, Tamps. Junio 22, 1966

Instalado en el epicentro del comercio exterior entre México y EU, FEMA ha capitalizado su crecimiento al consolidarse como un grupo logístico en atención a diversas verticales de servicio en frontera y en el mercado norteamericano. Es fundador de la Fundación Mundo Azul y de la ATC.

62

FABRIZIO BARTOLINI

Director general, Kenworth Metropolitanos Mexicali, B.C. Septiembre 9, 1973

A partir de incrementar 25% su capacidad instalada ha podido aumentar sus operaciones de servicio. En 2023 realizó la apertura de un nuevo punto de venta y consolidó su operación en la marca TRP. Mejoró los niveles de entrega de refacciones y el uptime de las unidades de sus clientes.

64

GABRIEL GARCÍA DÍAZ

Presidente del Consejo de Administración, Grupo GET CDMX. Marzo 24, 1952

Fortaleció alianzas comerciales con sus clientes y avanzó en proyectos potenciales, tales como la incorporación de portacontenedores en el puerto de Manzanillo, además del desarrollo de proveedores para madrinas. Asimismo, la compañía abrió cuatro nuevas sucursales para servicios postventa.

65

ENRIQUE BELTRANENA

Presidente ejecutivo y director general, Volaris Noviembre 29, 1962

Hasta los primeros nueve meses del año pasado, la aerolínea reportó un incremento del 27.3% en sus ingresos por carga, pasando de 11 a 14 millones de dólares. Cuenta con 129 aviones. Durante 2023 transportó a 33 millones 497 mil pasajeros, 7.9% más que en el mismo periodo de 2022.

67

FRANCISCO GÁLVEZ CARMONA

Director general, Leschaco Mexicana

CDMX. Julio 15, 1974

Su presencia en el mercado de químicos peligrosos y no peligros alcanza casi 50 por ciento. Sus operaciones en los puertos de Veracruz, Manzanillo y Altamira se mantuvieron al alza a pesar de la complejidad en la cadena de suministro. Amplió sus servicios terrestres entre México y EU, así como con Centroamérica.

69

VANESSA SERRANO CUEVAS

Presidenta del Consejo de Administración, Grupo TMM CDMX. Abril 30, 1975

En 2023 lideró una recaudación de 40.5 mdp en una segunda ronda de suscripción de acciones, como parte de un aumento de capital, calificado como una muestra alentadora del avance en la recuperación de la compañía especializada en servicios marítimos, astillero y agenciamiento naviero.

66

FRANCISCO FABILA

Gerente general, Ferrovalle

Toluca, Edoméx. Junio 6, 1986

Incorporó tecnología a sus operaciones con Getac. Junto con GMXT inauguró una terminal automotriz para distribución en Ciudad de México. Cerró con un crecimiento del 5% en la carga general en 2023, con 1.06 millones de carros. Tuvo un alza de 20% en contenedores para cerrar con 260 mil cajas contra 2022.

68

NICOLÁS PORTENZA

Presidente, Eternity Group México

Buenos Aires, Arg. Julio 17, 1983

En el mercado Asia-México se mantiene entre los 10 freight forwarders más importantes de México por volumen de carga en la ruta, combinando Sea + Air. Es uno de los primeros en adoptar iniciativas de medición de huella de carbono de sus clientes, combinándolo con programas verdes de compensación.

70

CÉSAR ROMEROHUMBERTO GARCÍA

Director general, CIMA Group Manzanillo, Col. Septiembre 24, 1974

Expandió la presencia de la compañía hacia Altamira, sumando siete localidades con Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ciudad de México, Veracruz y Progreso, donde brinda servicio a 14 navieras y cinco leasings, derivando en un crecimiento de 15% en los ingresos y en operaciones.

71

RUBÉN IMÁN TREVIÑO

CEO, Onest Logistics Coatzacoalcos, Ver. Agosto 10, 1961.

En 2023, la compañía refrendó por treceavo año consecutivo como empresa socialmente responsable. Incorporó a su operación un macrocentro de 65 mil m2 en Monterrey por la tendencia del nearshoring; integró sus sistemas WMS, TMS, biométricos de empleados y ERP para tener una visibilidad 360 del negocio.

73

ARTURO VILLASEÑOR SÁNCHEZ

Socio fundador, Grupo Alianza Estratégica Portuaria

Río Verde, S.L.P. Junio 21, 1962

Apostó por un nuevo Punto de Inspección y Verificación Fitozoosanitario, el desarrollo de nueva maniobrista para descarga/carga de buques e incorporación de bodegas especializadas en LCL. En 2023 sumó dos millones de toneladas movilizadas y 50 mil contenedores operados.

75

FRANK NOZINSKY

Director regional para México y Centroamérica, Lufthansa Cargo

Es una de las cargueras que realizó su cambio del AICM al AIFA. Cuenta con dos centros de operaciones en Ciudad de México, ofrece siete frecuencias semanales desde el Felipe Ángeles, aunque continúa volando carga del AICM en sus vuelos de pasajeros. También consolidó su ruta Guadalajara con un carguero.

72

NICOLÁS LLERAS

Director de combustibles, ExxonMobil México Colombia. Abril 18, 1972

Es la segunda compañía importadora de gasolina y diésel en términos de volumen y la primera como compañía privada en importar estos productos a México. Cuenta con más de 570 estaciones de servicio en 21 estados del país. En 2023 la compañía cumplió seis años de relación con distribuidores y afiliados.

74

MATHILDE DE ROCQUIGNY

Directora general, Air France KLM Martinair Cargo and Mexico Cargo Handling

Tras un año de suspensión reinició la ruta París-AIFA-Guadalajara-París. Desde Guadalajara mueve mercancía hacia Medio Oriente y Dubái, entre berries y aguacate en ciertas temporadas. Participa en el desarrollo de la industria de Pharma, Aerospace, Automative and Fresh en México.

76

CAMILO GALLO

Area Cargo Manager FL and Latin America, Cathay Pacific Cargo Bogotá, Col. Octubre 12, 1984

De acuerdo con la AFAC, cerró 2023 con un crecimiento del 112% en el movimiento de carga a nivel interanual, ya que pasó de 27,916.62 a 59,332.49 toneladas. Realizó mejoras en sus productos de Fresh y Pharma y una reestructuración para dar al mercado mexicano un mayor foco.

77

JOSÉ ANTONIO CORREA ETCHEGARAY

Director general, Quálitas CDMX. Octubre 25, 1954

Rompió récord en unidades aseguradas con 5.34 millones de vehículos, lo que significó un incremento de más de 500 mil automotores vs. 2022. En el sector de carga continuó liderando el segmento de equipo pesado con uno de cada dos camiones asegurados e implementó el asistente virtual Quali-bot.

79

ALEJANDRO DORIA LÓPEZ

Presidente, Bulkmatic de México Mayo 27, 1975

Adquirió un terreno en Pesquería, Nuevo León, donde construirá la terminal multipropósito de carga ferroviaria más grande de México e importante en la región noreste del país, estará servida por CPKC de México y Ferromex. En 2023 llevó a cabo la nueva línea de empacado de alta velocidad de resinas plásticas en San Luis Potosí.

81

GUILLERMO WOODWARD

Director general, Logística Woodward y TAP Manzanillo, Col. Abril 25, 1971

Con la apertura de un almacén fiscalizado internacional en el AIFA y uno doméstico, con la compra de Almacenadora TMM, logra incursionar en la carga aérea. Sus negocios de agencia aduanal y terminal portuaria han salido adelante frente a los embates de la crisis en cadenas de suministro.

78

MANUEL TAMAYO ROTZINGER

Country Head, Element Fleet Management México Noviembre, 1979

Aprobó financiamiento para más de 150 empresas con necesidades de equipo de transporte, financió y/o arrendó más de 16 mil unidades y realizó alianzas con más de 400 proveedores para ofrecer mantenimiento a las unidades. Creó el primer EV Day con más de 50 participantes de más de 10 industrias.

80

ENRIQUE VÁZQUEZ REBOLLEDO

Director general, Recurso Confiable CDMX. Noviembre 16, 1969

En el terreno de investigación y validación de personal se han convertido en el state of the art, con un market share de 77% con RC Control. Su base alcanzó 398 mil registros. A través de RC Control Track monitoreron 2.9 millones de viajes y detonaron más 1.2 millones de riesgos en tránsito.

82

CHRISTIAN L. PLATTEAU

Director general, Hermes Aviation Alemania. Enero 20, 1980

En 2023 aseguró su posición en el mercado de carga aérea y aumentó la participación en toneladas ante un mercado sumamente reprimido, explicado por bajas exportaciones a Europa (por las consecuencias de la guerra en Ucrania) y la influencia de la guerra en Israel. En 2024 la compañía cumple 25 años.

83

RAÚL REVUELTA MUSALEM

Director general, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)

CDMX. Agosto 24, 1976

En 2023 registró un tráfico de 63.4 millones de pasajeros, un alza a tasa anual de 11.9% convirtiéndolo en el operador aeroportuario líder en México. Es el único con certificación ACA (Airport Carbon Accreditation) en todos sus aeropuertos. Emitió bonos ligados a la sostenibilidad.

85

RICARDO DUEÑAS ESPRIÚ

Director general, Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA)

El año pasado lanzó 64 rutas nacionales e internacionales. Fue incluido en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg 2023. Además, publicó su Reporte de Sostenibilidad de 2022, el cual muestra una perspectiva integral del progreso realizado. Obtuvo el reconocimiento "ACI-LAC Green Airport 2023".

87

HÉCTOR IBARZÁBAL

Director general, Prologis México

En 2023, Prologis fue nombrado líder del sector industrial por el Global Real Estate Sustainability Benchmark por el mejor desempeño en gestión ambiental, responsabilidad social y gobierno corporativo. Asimismo, vio máximos históricos en el crecimiento de las rentas y la ocupación, impulsados principalmente por el nearshoring.

84

EDUARDO ASPERÓ ZANELLA

Vicepresidente para México, Hub Group Aguascalientes. Diciembre 21, 1958

Suma la coordinación del intermodal y carretero crossborder a la filial mexicana para ofrecer soluciones multimodales de mayor capacidad. Apuesta por integración de servicios All Rail y Convencionales (camión en México e intermodal en EU) y camión crossborder en una sola solución integral.

86

ERIK MEADE

CEO, DHL Global Forwarding México CDMX. Mayo 20, 1971

En 2023 la compañía tuvo un crecimiento a doble dígito en la ruta Europa a México, así como en las nuevas estaciones comerciales de Puebla, Aguascalientes, Coahuila y el bajío. Además, incorporó servicios GoGreen para carga FCL, LCL y aéreo a través del uso de biocombustibles.

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MARK DRUSCH

Director de carga, Qatar Airways Cargo

El año pasado celebró 20 años moviendo carga por la vía aérea. Actualmente vuela a más de 160 destinos con aviones de pasajeros y más de 70 destinos de carga con más de 200 aviones de pasajeros y 31 cargueros dedicados. Al cierre de 2023, registró una baja del 0.5% en el transporte de mercancía hacia México a nivel interanual.

89

JORGE ARTURO ZAPATA GUÍZAR

Presidente y director general, Corporativo Zapata

Zapata Camiones se sumó a la red de Alliance Parts con la apertura de sus tiendas. Luego de casi cuatro años de trabajos de remodelación, Zapata Camiones Tlalnepantla inauguró sus nuevas instalaciones, con ello también culminó el proyecto de remodelación de todas las agencias a nivel nacional.

91

ADRIANA CANSECO

Directora general, Talma México Servicios Aeroportuarios Septiembre 8

Talma ya opera en el AIFA junto con Terminal Logistics y Aerocharters, donde ofrecen una alternativa para el movimiento de carga. En este aeropuerto ha realizado diversas inversiones en infraestructura y tecnología para mover más carga. Ya maneja el 25% del e-commerce que llega al Felipe Ángeles.

93

JULIA MONROY

Directora comercial para México, Samsara California, EU. Diciembre 20, 1985

Samsara se ha convertido en un genérico para la oferta de servicios relacionadas con telemetría e implementación de cámaras on board. Su dinámico crecimiento en México se sustenta con soluciones personalizadas, mejoras en seguridad, eficiencia a las operaciones, conectividad y análisis de datos.

90

ALFREDO CÁRDENAS GARZA

Presidente, Transportes Innovativos Tizapán, Jal. Julio 28, 1953

En el Valle del Silicio mexicano, ubicado en Jalisco, Innovativos es un referente para las actividades logísticas e intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Su presencia en las industrias electrónica y del tequila se ha consolidado a lo largo de los años con una política de servicio.

92

LUIS FELIPE RIVAS VILLANUEVA

Director general, Terminal Logistics CDMX. Julio 6, 1972

En 2023 diversificó sus servicios hacia el almacenaje y la distribución, a través de un nuevo espacio en Apodaca; así como de transporte internacional, donde cuenta con certificaciones FIATA, IATA, FMC; en junio de 2023 se estrenó como freight forwarder. También inició operaciones en el AIFA.

94

MAURICIO ORTIZ

Director general, Terminal Marítima Mazatlán (TMAZ)

Viña del Mar, CL. Abril 27, 1986

Ha llevado a la terminal a convertirse en el segundo punto de recepción y envío de automóviles nuevos más importante del Pacífico mexicano, estableciendo récords operativos, a la par de continuar incrementando el volumen maniobrado en otras mercancías, como la importación de acero.

95

SERGIO ÁLVAREZ RAMÍREZ

Director general, GOLMEX

Ha fortalecido la logística marítima del puerto de Veracruz con la apertura del primer Punto de Inspección Externo Sader Seco y Refrigerado, enfocado en consolidación y desconsolidación de mercancías, resguardo de contenedores y soluciones integrales para mercancías secas y refrigeradas, también conocido como Centro Logístico 13 ½.

97

ALEXIS ENCISO HERNÁNDEZ

Director general, Corporativo Enciso CDMX. Julio 24, 1978

Está en el top 5 de agencias aduanales en Veracruz por contenedores operados y pedimentos generados. Trabaja en la estructura del corporativo, incorporando direcciones estratégicas para elevar el control y rendimiento de cada área, lo cual se ha traducido en un aumento de ingreso y margen de utilidad.

99

DAVID O´DONNELL

CEO, O’Donnell México Torrence, EU. Octubre 7, 1964

En 2023, la compañía desarrolló el parque industrial OD Tlalpan y OD Vallejo, con un área rentable de 27,530 metros cuadrados (m2) y 87,638 m2, respectivamente. Durante el año pasado rentó 109,291 m2 y logró impulsar el precio de arrendamiento en el mercado a través de la innovación y creación de valor.

96

RAÚL TÉLLEZ LÓPEZ

Presidente del Consejo de Administración, LDR Solutions Edoméx. Agosto 24, 1983

Lanzó nuevas marcas en México, expandiendo su participación en nuevos segmentos con un extenso portafolio de productos. Realizó la inversión en un corporativo en CDMX y abrió un centro de distribución de partes; asimismo destinó recursos para la apertura de su segunda planta.

98

ENRIQUE DE HITA SÁNCHEZ

Presidente, Multimodal Altamira CDMX. Junio 15, 1973

Ha llevado a la empresa a un proceso de implementación de iniciativas de transformación digital, así como de optimización de procesos operativos, coaching a colaboradores, acciones de responsabilidad social y de mejora continua. Ha consolidado su posición en el mercado logístico del noreste de México.

100

ÉDGAR LÓPEZ

Director general, Grupo GRIVER Veracruz, Ver. Agosto 20, 1958

Ha marcado un precedente al ser la primera empresa en desarrollar aplicativos tecnológicos predictivos basados en Inteligencia Artificial, con la que espera anticiparse a las necesidades de importadoresexportadores, agencias aduanales, empresas logísticas, para generar beneficios económicos en sus negocios.

Felipe de Javier Peña Dueñas Presidente de la Comisión de Transportes Concamin

Oscar Del Cueto Presidente

Iker de Luisa Director general AMF

John Michael Willy Kolter Presidente

Nashielly Escobedo Directora general CLAA

Diana Olivares Presidente

Cintya Martínez Directora general Canaero

Líderes del sector

Cabildeo, el arte de la negociación

Miguel Ángel Martínez Millán Presidente

Claudia Sánchez Porras Directora general Canacar

Alejandro Osorio Carranza Director de Asuntos Públicos y Comunicación ANPACT y presidente del Comité de Expo Transporte ANPACT

Jesús Guzmán Cantú Presidente Comisión de Transporte, Caintra

Alex Theissen Long Presidente de la Mesa Directiva Leonardo Gómez Presidente ejecutivo ANTP

Elim Luviano Presidente Comisión de Seguridad Pública y Prevención del Delito, Concamin

Jorge Ávalos Carpinteyro Presidente

Claudia Esteves Directora general AMPIP

David Román Presidente

Norma Carrillo Directora general ANERPV

Juan Pablo Pacheco Álvarez Presidente

Judith Ruiz Directora general Amacarga

Norma Becerra Pocoroba Presidenta

Miguel Ángel Andrade Director general Amanac

Miguel Cos Nesbitt Presidente

Rubén Darío Rodríguez Director general CAAAREM

Diego Anchustegui Presidente Yolanda Esquivel Directora general AMTI

Jaime Aguilar Director general ATOP

Personajes públicos

Puestos y responsabilidades claves para la competitividad

Secretario

Rogelio

Subsecretario de Comercio Exterior

Director

Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante

Evaristo Iván Ángeles Zermeño

Titular Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario

Jorge Nuño Lara

de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Ramírez de la O Secretario de Hacienda y Crédito Público

José Rafael Ojeda Durán Secretario de Marina

Raquel Buenrostro Sánchez Secretaria de Economía

Rogelio Jiménez Pons Subsecretario de Transporte

Antonio Martínez Dagnino Jefe del Servicio de Administración Tributaria

Laura Nohemí Muñoz Benítez Directora General de Autotransporte Federal

Octavio Romero Oropeza Director General de Petróleos Mexicanos

Jesús Felipe Verdugo López Subsecretario de Infraestructura

Alejandro Encinas Nájera

Luis Abel Romero López Subsecretario de Industria y Comercio

Ana Laura López Bautista

Javier Villazón Salem Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Elsa Julita Veites Arévalo Directora general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)

Manuel Eduardo Gómez Parra

general de Transporte Ferroviario y Multimodal

Miguel Enrique Vallín Osuna

Titular Agencia Federal de Aviación Civil

Centro Piloto de Cummins, en aceleración constante

Trabaja en realizar cambios en la electrónica del motor y en el sistema de postratamiento del producto X15 Euro VI.

Por Elizabeth Díaz Navarrete / Enviada @Liznomas

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.- En poco más de un año de operaciones el nuevo Centro Piloto de Cummins ha realizado pruebas a 12 vehículos que equipan los motores de la marca, lo que ha contribuido a liberar nuevas aplicaciones, detectar e implementar mejoras, sobre todo en ahorros de combustible.

Actualmente este centro se encuentra preparando un proyecto para realizar cambios en la electrónica del motor y en el sistema de postratamiento del producto X15 Euro VI, mismos que se prevén sean lanzados en enero del próximo año, así lo compartió a T21 Gerardo Martínez, gerente Operaciones Técnicas del Centro Piloto de Cummins.

“Buscamos constantemente la mejora, como la optimización en el consumo de combustible que es uno de los puntos más importantes para los clientes”, indicó.

En el Centro Piloto de Cummins se hacen las pruebas del producto integrado a los vehículos de los fabricantes de equipo original (OEM) y clientes finales. El gerente Operaciones Técnicas dijo a T21 que en el centro se lleva a cabo el trabajo de ingeniería para asegurar que se cumplen las necesidades de los clientes en la región de Hispanoamérica.

A su vez, el Centro Piloto cuenta con un túnel de viento en donde se llevan a cabo pruebas de liberación de nuevas aplicaciones. Gerardo Martínez explicó que cuando se va a lanzar un nuevo producto al mercado se realiza la integración del motor Cummins en los vehículos de los OEM y se hacen pruebas de aseguramiento de la calidad de la integración, tomando en cuenta las condiciones reales de la región, como altura, tipo de camino y cargas.

El centro también cuenta con una cabina de simulación del performance de los productos con equipo de cómputo, al cual se le ingresan los datos de las unidades y las características del tren motriz, esto ayuda a tener datos de interés como el consumo de combustible, entre otros.

“Además de validar los nuevos productos también trabajamos en algún requerimiento específico de algún cliente e incluso hacemos algunas recomendaciones para optimizar las unidades”, afirmó Martínez.

Gerardo Martínez, gerente Operaciones Técnicas del Centro Piloto de Cummins

El peso de las ineficiencias para el autotransporte

Los retrasos generados meten presión en las operaciones de los autotransportistas, replanteándose la dinámica de las rutas, los ciclos de compra y la renovación de flota.

Por Elizabeth Díaz Navarrete @Liznomas

La dinámica del autotransporte en México se ha ido transformando con el tiempo y no precisamente para bien. Las modificaciones logísticas derivadas de horarios de restricción de circulación por temas de inseguridad, largos tiempos de espera en aduanas y retenes, complejidades en la infraestructura carretera -por ineficiencia o reparaciones-, toma de casetas y largos periodos de espera para cargar y descargar, por mencionar algunos, son complejidades que un día sí y al otro también deben enfrentar los transportistas para lograr trasladar las mercancías por el territorio nacional.

La Estadística Básica del Autotransporte Federal durante 2022, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), refiere que alrededor de 548 mil 159 millones de toneladas fueron movilizadas por autopistas y carreteras en México, es decir, el 56.8% del total de movimientos de mercancías por el país.

En todos estos recorridos se manifiesta en mayor o menor medida el peso de las ineficiencias, complicando la operación de las compañías. De acuerdo con el testimonio de un transportista que prefirió el anonimato, hoy le toma entre 14 a 16 horas recorrer la ruta Nuevo Laredo-San Luis Potosí, una gran diferencia desde las nueve o 10 horas que tomaba no hace mucho tiempo.

Esta situación ha derivado en afectaciones operativas para la empresa, por ejemplo, se ha visto forzada a reconfigurar las asignaciones de equipo.

“Nuestro enfoque es disponer de los equipos de transporte más nuevos y eficientes para atender las rutas que nos son más productivas, por ejemplo, buscar hacer más circuitos entre México y Nuevo Laredo, garantizando que el vehículo estará en más actividad y produciendo más”, advierte.

En tanto, en las rutas que presentan más ineficiencias la empresa ha destinado los vehículos de menor inversión, “y con ello, incluso, nuestra necesidad de renovación vehicular ya no es tan ágil como en años anteriores, no vamos a meter camiones de

Ventas al menudeo de vehículos pesados 2022/2023 (unidades)

Fuente: Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

180 mil dólares para que estén detenidos tres horas en un retén o en las casetas”, afirma el transportista.

Si bien este fenómeno no puede catalogarse como un hecho generalizado, es una realidad en la que algunas empresas han decidido replantear sus ciclos de adquisición y/o renovación de activos. Ángel Hernández, director general adjunto de Super Transporte Internacional (STI), comenta que en este momento pueden existir rezagos en algunas compañías de autotransporte para poder ser más efectivos y tener un nivel eficiente que permita asumir planes de renovación de flota y, al mismo tiempo, contar con una mejor infraestructura interna.

“Los impactos económicos (estimulados por las ineficiencias en el camino) provocan que haya serenidad en la renovación del parque vehicular y que se prolongue su vida útil, sin embargo, esto traerá como consecuencia que en unos años tendremos un parque vehicular más envejecido”, abunda el empresario.

56.8% Del total de movimientos que se hacen en el país se realizan por la vía del autotransporte.

Ventas

al mayoreo de vehículos pesados 2022/2023 (unidades)

La otra cara de la moneda es planteada por Raúl Reyes, director de Operaciones de Transportes MexAmerik, quien considera que las inversiones en nuevos vehículos continuarán, independientemente de lo que está sucediendo, aunque admite que es necesario que cada empresa se plantee una estrategia que se ajuste a su contexto particular.

Lo que sí concede es que las empresas han tenido que modificar y “planear de forma correcta las rutas con clientes y citas de descarga, principalmente por dos temas: seguridad y falta de eficiencia en la carretera”, lo que en varias ocasiones los ha llevado a dejar de atender a ciertos clientes.

Carlos Canseco, director general del Clúster para la Innovación Logística de Querétaro (CILQRO), confirma esta tendencia y asegura que “existe un fenómeno que se está dando con más frecuencia y es la reasignación de las unidades, si bien, la compra (de vehículos) seguirá, lo que está sucediendo es que las empresas se están negando a transitar en ciertas zonas”.

Fuente: Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

El director general adjunto de STI define la situación actual como un “círculo de operación ineficiente”, que encarece la actividad del autotransporte y que tiene un impacto financiero en las empresas.

Así mismo, acentúa que el tema es complejo porque las afectaciones en el camino se traducen en costos intangibles que no están reflejados en un estado financiero, pero están ocurriendo en el día a día de la operación. “De alguna manera existe una parte muy ineficiente del cobro por kilómetro, que en otras circunstancias pudiera hacerse de manera más efectiva, con la suma de las autoridades, con la cooperación de los gobiernos, con las concesionarias de las autopistas y con nosotros como transportistas”, indica.

Solistica Tultepark, enfocado a la precisión logística

Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

En el epicentro de la logística del Valle de México, el corredor denominado CTT (Cuautitlán –Tultitlán – Tepotzotlán), Solistica realizó la apertura de su centro de distribución (cedis) 18 en el país, y que está enfocado a impulsar la eficiencia logística de sus clientes y de los clientes de sus clientes.

Solistica Tultepark consta de 18 mil 500 metros cuadrados (m2), que se integran a los 340 mil m2 que dispone Solistica en el país, y en donde su ubicación estratégica es uno de los valores que apoyan el diseño logístico de sus clientes, ya que se

puede conectar hacia el centro y norte del país a través de la autopista 57, pero también hacia el sur y sureste con la conectividad al Arco Norte, además de estar cercano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para el manejo de carga aérea.

Aunque Tultepark es el sexto de Solistica en zona del Valle de México, este tiene una vocación diferente al tener una ubicación logística estratégica, para vincularse tanto en el valle como hacia otras zonas del país.

358,500m2

Espacio

en almacenes que suma Solistica en la actualidad.

En esta instalación Solistica atenderá a clientes de las verticales FMCG (FastMoving Consumer Goods), y Personal & Beauty Care, de altos estándares de exigencia por atender a los retailers, por lo cual se requiere precisión en las entregas y ese es el valor agregado que se ofrece, comenta en entrevista con T21 Armando Carillo, director de Contract Logistics en México.

A través de la incorporación de la tecnología se logra una mayor precisión, mejores rendimientos de las operaciones, administración adecuada de los almacenes y de los surtidos, “lo cual lo logramos a través de nuestro WMS (Wearhouse Management System), así como de las tecnologías que implementamos como Pick to Light y Picking Cart, que nos permite identificar cantidades y qué productos tomar, a nivel pieza”, destaca Carrillo.

Las tecnologías implementadas se orientan a lograr mayores eficiencias, tanto en los recorridos, como en la forma de hacer las operaciones más ágiles y de manera ergonómica.

Por ahora esta instalación de Tultepark está comprometida al 50% de su capacidad y se espera que hacia mediados del 2024 esté al 100% de su capacidad operativa, de acuerdo con lo estimado por Armando Carrillo.

El directivo refiere que adicional a las tecnologías que se consideran en la administración de los almacenes, se complementa con el servicio integral logístico de Solistica, con las soluciones de transporte y los sistemas de trazabilidad que permite hacer transparente el movimiento de las mercancías a sus clientes y el procesamiento de entrega.

Este ecosistema se complementa con un modelo de gestión de atención al cliente personalizado por parte de sus ejecutivos de cuenta, expertos en logística, orientados a brindar soluciones a incidentes presentados y asegurar procesos de mejoramiento continuo en las operaciones del cliente y, con la gestión de riesgos se controlará y mitigará aquellos riesgos que pueden amenazar el patrimonio y la capacidad comercial de los clientes.

Al tiempo, se mantiene un programa de capacitación y acompañamiento por parte de Solistica con sus clientes, para un mejor aprovechamiento de las infraestructuras y los sistemas.

Las “cruzadas” laborales en la era del T-MEC

Al cierre de esta edición se habían interpuesto 20 casos de investigación a 19 empresas a través del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, por supuestas violaciones a derechos, de los que la mayoría se han concluido exitosamente.

Por Jennifer Galindo Hernández @jenna_GH_

Desde hace más de tres años y medio trabajadores de compañías locales e internacionales instaladas en México han interpuesto distintas quejas laborales a través del mecanismo acordado en el Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ante supuestas violaciones de sus derechos, un sistema que ha intentado equilibrar el trato de los obreros en la región de América del Norte, que a nivel industria es una de las más activas.

A simple vista, la mayoría de los resultados del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en instalaciones específicas (MLRR) en estos años han sido favorables para miles de trabajadores al ser reinstalados en sus puestos, recibiendo salarios atrasados o llevando a cabo su derecho a libertad de asociación y negociación colectiva, evidenciando el que las compañías prefieren sanear sus políticas laborales a perder sus beneficios dentro del tratado comercial.

En la extendida negocia-

ción del T-MEC, en vigor desde el 1 de julio de 2020, se incluyó el apartado 23-A que señala que se debe garantizar que los trabajadores puedan acceder a una negociación colectiva auténtica, para lo que es indispensable la existencia de una democracia sindical y libertad de asociación.

“Ya se le pusieron dientes al tratado, ahora ya hay agregados laborales en nuestro país. Ahora Estados Unidos y Canadá están revisando y verificando que las empresas realmente cumplan el capítulo laboral”, comenta en entrevista a T21 Alberto Bustamante, consejero y analista del sector automotriz y de autopartes.

El mecanismo laboral se ha distinguido por su celeridad, ya que una resolución se puede dar en cuatro meses desde que la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) notifica a la Secretaría de Economía (SE) y se realizan las investigaciones pertinentes, en

Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida

conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la compañía acusada.

Los dientes que menciona Bustamante se refiere a las sanciones, que pueden ir desde la imposición de aranceles, así como el bloqueo a las importaciones (por parte de Estados Unidos y Canadá a México) y aplican directamente a las empresas involucradas, pero no queda ahí, ya que se puede extender hacia su cadena de valor.

El también ex director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA) comentó que con esta medida se fortalecen los derechos laborales, ya que para que antes se pudiera investigar algún caso se tenía que recurrir a una demanda colectiva ante el gobierno de México, y “ahora existe un mecanismo a nivel internacional donde se puede denunciar como trabajador mexicano a una planta si se están violando tus derechos”.

Recuento de daños

Durante estos primeros años de vigencia del TMEC, sucesor del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN), se han presentado al USTR hasta 20 denuncias de este tipo, de las cuales 19 han llegado al gobierno de México (solamente una denuncia no ha prosperado, la de la empresa de servicios Sait Gobain); además, cuatro no se han resuelto, siendo el caso de la Mina San Martín, en Zacatecas, el único en llegar al panel de resolución.

El primer caso que inauguró el MLRR fue el de General Motors, en el que la USTR notificó a la Secretaría de Economía la petición de revisión en mayo de 2021; a esta se unió la solicitud de revisión ante posible violación de derechos laborales en la autopartera Tridonex, en junio de ese mismo año.

Ambas peticiones se llevaron por buen camino por las partes involucradas, en el caso de General Motors los gobiernos acordaron un curso de reparación para dotar a los trabajadores la posibilidad de votar para legitimar su contrato colectivo de trabajo y para remediar la denegación de los derechos de libre asociación y negociación colectiva.

Por su parte, la resolución en el caso Tridonex concluyó con algunos acuerdos como el pago de salarios atrasados a 154 trabajadores, capacitación y apoyo a derecho de representación sindical.

Sin embargo, no todo ha salido bien. Luego de que en abril de 2023 se concluyera el caso de Unique Fabricating, se declaró en quiebra en la Bolsa

13 de las

19 compañías expuestas al MLRR son parte de la industria automotriz y su cadena de valor.

de Valores de Nueva York en noviembre, cerrando todas sus operaciones globales y dejando sin empleo a 300 trabajadores en México.

Otro ejemplo fue el de VU Manufacturing, única compañía que ha reincidido en una solicitud de revisión del MLRR, y al no adherirse al plan de remediación de derechos laborales al que se llegó en la negociación, decidió cerrar sus operaciones en México, dejando sin empleo a 400 trabajadores.

“Lo que se espera es que las condiciones de los trabajadores se mejoren, que se respeten mejor dicho sus derechos laborales. Los tres gobiernos se han dado cuenta que sí ha funcionado, este mecanismo se va a quedar y para la revisión del T-MEC en 2026 se va a fortalecer el tema”, señala Alberto Bustamante.

Por su parte, Nadia González, abogada especialista en Derecho Laboral, señala a T21 que, para no caer en un MLRR, las compañías tienen que prevenir, sobre todo, informarse al respecto y acercarse a expertos que conozcan el tema.

“Debemos analizar nuestras políticas, códigos de ética, reglamentos internos de trabajo y realmente hacerle ver a los trabajadores que como patrones queremos cumplir la ley y darles a ellos la libertad de que estén bien informados y conscientes de sus decisiones”, asegura.

Instalaciones externas, aliado estratégico del comercio exterior

Con más de 20 años de experiencia brindando servicios portuarios en Veracruz, GOLMEX ha apostado por invertir en el desarrollo de instalaciones externas de servicios complementarios para el comercio exterior, con un enfoque que combina los servicios portuarios regulares con nuevos servicios especializados.

En 2021, GOLMEX inició el proyecto del Centro Logístico 13 ½, una nueva instalación de alta gama que cuenta con la ubicación más cercana al puerto (5 km), una superficie de 60 mil metros cuadrados y la capacidad para albergar 8,000 TEU, donde brindan los servicios de mantenimiento y reparación de contenedores secos y refrigerados a tres de las navieras más importante del comercio internacional. Además, cuentan con servicios complementarios para el comercio exterior como: consolidación y desconsolidación de una amplia variedad de mercancías, resguardo de contenedores (importación-exportación), servicios de valor agregado, entre otros. Una plataforma logística muy útil para la industria del gas y el petróleo, metalúrgica, manufacturera, automotriz y alimenticia, siendo esta última uno de los segmentos de mayor dinamismo para GOLMEX.

Por ende, ante el incremento de volumen en el manejo de carga perecedera por el puerto de Veracruz y la au-

sencia de infraestructura externa especializada, GOLMEX inauguró el primer Punto de Inspección Externo SADER Seco y Refrigerado, el cual cuenta con cuatro cámaras de refrigeración y ocho puertas autorizadas para realizar inspecciones fitozoosanitarias, una estación para conexión de contenedores refrigerados, un cobertizo con 10 puertas para inspecciones a cargas secas; y además, cuenta con una bodega para almacenar mercancías a temperatura positiva y negativa, contribuyendo a incrementar la capacidad de atención y respuesta en el puerto.

En el Centro Logístico 13 ½, tanto importadores como exportadores y agentes de carga, pueden realizar sus operaciones de manera más expedita, c on tarifas competitivas y flexibilidad de horarios. Aunado a ello, en sus instalaciones en la Cd. Industrial de Veracruz, GOLMEX brinda servicios de última milla para usuarios del c omercio exterior y mercado nacional, tales como: almacenaje de mercancías (importación-exportación), CEDIS, control de inventarios y servicios de valor agregado.

Este 2024, GOLMEX fortalecerá sus operaciones con la construcción del almacén para mercancía general en el Centro Logístico 13 ½, integrando con sus tres instalaciones una gran red de servicios de almacenaje y maniobras en el puerto de Veracruz.

Hutchison Ports EIT, una ampliación en avance óptimo

Las obras iniciaron desde febrero de 2023 y se prevé que finalicen en octubre de este año. T21 atestiguó los progresos de este proyecto que robustecerá la operación de la terminal.

Por Enrique Duarte Rionda / Enviado @EnriqueDuRio

ENSENADA, B.C.- En la zona más al norte de México, situada frente a la costa del océano Pacífico, se encuentra una terminal portuaria que está destinada a un abultado crecimiento operativo en los siguientes años, principalmente en el manejo de contenedores, gracias a un aumento de las actividades industriales de las empresas instaladas en esta región con conexiones comerciales globales. La autoridad marítima del país publicó en sus estadísticas que en 2023 el puerto de Ensenada, en Baja California, manejó 288 mil 073 contenedores de 20 pies (TEU) llenos de mercancías que, en parte, atienden a las maquiladoras o manufactureras en sus asuntos de comercio internacional. En contenedores de importación (llenos) el puerto sumó 221 mil 215 TEU en el año, la mayor parte de ellos con destino a las maquiladoras para la transformación de productos. En la exportación se enviaron 66 mil 858 TEU, de los cuales, gran parte son de compañías locales que exportan a otros países donde los productos mexicanos han encontrado nuevos consumidores con productos del mar, principalmente pescado, carne de puerco, carne de res, calabacitas, entre otros, que requieren de un cuidado especial en su cadena de frío.

Entre contenedores vacíos y llenos esta terminal de usos múltiples (TUM), operada por Hutchison Ports EIT, manejó 462 mil 176 TEU durante el año pasado y la perspectiva para el próximo lustro es que la demanda de servicios portuarios se incremente a un ritmo constante, también por la llegada de un mayor número de empresas extranjeras atraídas por la ola del nearshoring (relocalización de líneas de producción).

Alertado por este futuro halagüeño que observó desde hace poco más de dos años, el grupo multinacional Hutchison Ports en México, operador de otras terminales en los principales puertos del país como Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz, decidió elaborar y accionar un proyecto de ampliación de la terminal que opera desde 2001, en el que al cierre de esta edición llevaba un avance general del 45% y del que espera finalizar en su totalidad en octubre de 2024.

Desde el inicio formal de las obras (febrero del año pasado) y hasta la actualidad, el personal directivo y operativo de la TUM ha sabido combinar la marcha de este proyecto de infraestructura, en el que se invertirán hasta dos mil 300 millones de pesos, sin afectar la operación misma de la terminal.

Visita guiada

10 de la mañana del 26 de enero. En la TUM ya se observa un gran movimiento de camiones, tractocamiones y más de una centena de trabajadores de la construcción enfocados todos en un solo objetivo. Los ingenieros encargados de las

obras de ampliación explican a T21 que son distintos frentes los que se están atendiendo simultáneamente. Por un lado, está la construcción de los últimos 80 metros del muro deflector que , junto con el rompeolas, se encarga de evitar que ingresen grandes marejadas a la terminal, especialmente al patio de contenedores. En su etapa final este muro contará con una longitud total de 280 metros.

Sin duda, otro de los frentes importantes es la ampliación del muelle hacia la zona sur de la TUM, donde se planea extenderlo unos 300 metrosdesde los 300 metros actuales-, de los que lleva un avance de 50 metros. El equipo de EIT que nos guía en la visita nos comenta que “en particular nos interesan estos 50 metros porque en mayo próximo va a llegar la grúa de pórtico Súper Post Panamax 100% eléctrica y la queremos colocar ahí para no entorpecer la operación de la terminal”.

La nueva grúa de pórtico, proveniente de China del proveedor Shanghai Zhenhua Heavy Industry (ZPMC), se unirá a las actuales tres con las que cuenta Hutchison Ports EIT, con un ancho de hasta 23 filas de contenedores. A la par, también se prevé el arribo de otras dos grúas de patio RTG eléctricas, con las que sumará 12 en total.

De acuerdo con el jefe de Ingeniería, tanto la ampliación del muelle como el desarrollo de cuatro nuevas hectáreas destinadas al crecimiento del patio de contenedores (desde las actuales ocho hectáreas), son terrenos que literalmente se le

están “ganando al mar” bajo un proceso de ingeniería que involucra el mejoramiento del fondo marino, colocación de pilas bajo un proceso de vibro hincado, trabes y losas prefabricadas, la última de estas con especial atención ya que en ella se prevé la instalación de los rieles donde transitarán las grúas de pórtico, la trinchera de cables con la que se les dota de energía, así como los sistemas de amortiguamiento que son las defensas para el atraque de los buques, en el caso del muelle.

Un frente más son los trabajos de repavimentación al interior de la TUM, así como las mejoras en las instalaciones actuales. La firma constructora encargada del proyecto de ampliación de la terminal es China Communications Construction Company (CCCC), con la que Hutchison Ports México ha trabajado en el pasado en el caso de ICAVE, en el nuevo puerto de Veracruz (zona norte), y Senermex, de origen español, es la empresa que lleva los trabajos de supervisión.

mercado industrial del sur de California o Texas. Por eso mismo sus principales competidores son los puertos gemelos de Long Beach y Los Ángeles. “(Aunque) el día de mañana cualquier maquilador se puede cambiar, y tenemos la ventaja de que las líneas navieras que están llegando allá también están aquí. Por eso siempre estamos pensando en cómo ser más eficientes”, aseguran.

700,000 Número

de TEU que la terminal llegará a atender anualmente con el proyec to de ampliación.

Una vez terminadas las obras del proyecto, se prevé que Hutchison Ports EIT cuente con una capacidad de atención para alrededor de 700 mil TEU anualmente; incluso prevé incrementar el número de conexiones para contenedores refrigerados, de 288 actuales se van a 720.

Mayor eficiencia, el reto

El equipo de EIT nos explica que la TUM de Hutchison Ports en Ensenada atiende principalmente las actividades marítimas de empresas instaladas en ciudades del noroeste mexicano como Tijuana, Mexicali, Tecate, San Luis Río Colorado, Hermosillo, Nogales e incluso Ciudad Juárez, que en algunos de los casos están conectados con el

Nos comentan que otra gran ventaja es que las líneas navieras han establecido servicios directos a Ensenada, que se convierte en el primer puerto de atraque de los buques provenientes de Asia, para luego bajar a otros puertos del Pacífico mexicano y en otros países latinoamericanos en este mismo litoral. “En términos de volumen lo que más movilizamos es importación de Asia, seguido de exportación hacia Asia, importación de Sudamérica y exportación a Sudamérica”, afirman.

Así mismo, aseguran que, terminando las obras de ampliación, “en 2025, ya con un muelle más grande, las líneas navieras van a tener la seguridad de que vamos a poder atenderles barcos más grandes, de 15 mil o 16 mil TEU de capacidad, lo cual les da más libertad de crear más espacios porque ya es más rápido llegar y descargar”.

Un convenio que favorece a la marina mercante

LPor Enrique Duarte Rionda @EnriqueDuRio a Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac) firmó un convenio general de colaboración con la Universidad Marítima y Portuaria de México (UMPM), de la Secretaría de Marina (Semar), para desarrollar proyectos y programas de interés común con relación al fomento y desarrollo de la marina mercante nacional, el transporte marítimo y la educación náutica mercante.

y con datos hasta octubre de 2019, de acuerdo con su página de Internet. El dato relevante aquí es que sólo 600 mujeres han egresado de sus aulas y de las cuales se sabe que sólo 170 se encuentran en activo.

600 Número de mujeres que se han graduado de la UMPM.

“Ello a través de la elaboración de lineamientos, programas y planes de estudio, así como el otorgamiento de becas con la finalidad de contribuir a la mejora del nivel profesional de alumnos, docentes y personal de la universidad y Amanac”, dijo Norma Becerra, presidenta del organismo privado.

En suma, la industria marítima en México pretende apoyar a que estos profesionales de los océanos tengan la oportunidad de desarrollar experiencia con las líneas navieras que están presentes, incluso antes de terminar su formación académica.

La UMPM ha formado un total de ocho mil 247 marinos mercantes (de las licenciaturas en Piloto Naval y Maquinista Naval, así como maestros en Ciencias de la Administración de Empresas Navieras y Portuarias), desde su creación en 1972

Los marinos mercantes son los encargados de las actividades comerciales del país relacionadas con el comercio exterior, la pesca, el turismo y las petroleras; así mismo, son custodios del cumplimiento del Código PBIP, es decir, la seguridad en la interfaz buque-puerto tanto en la llegada, estancia y zarpe de las embarcaciones.

El Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México es el encargado de las operaciones de cuatro escuelas náuticas establecidas en las ciudades de Mazatlán, Tampico, Veracruz y Campeche.

“La colaboración con Amanac nos permitirá enriquecer los programas académicos y promover la investigación. Estamos comprometidos c on aprovechar al máximo esta alianza para contribuir a la industria marítima y portuaria en México”, indicó por su parte el director general de la UMPM, Víctor Pineda Martínez.

En la actualidad, la UMPM interna a cerca de mil estudiantes. En el evento de la firma se tuvo como testigos a la capitán de altura Ana Laura López Bautista, coordinadora general de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), también de la Semar, así como al director general de Amanac, Miguel Ángel Andrade.

APM Terminals contribuye al desarrollo logístico de México

Hace 12 años APM Terminals llegó a México con la firme convicción de contribuir al desarrollo del sector logístico y fortalecer el comercio internacional con su experiencia en la operación de terminales marítimas de contenedores en puertos de 37 países alrededor del mundo. A la fecha, la empresa opera en México dos terminales de contenedores, una en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y otra en el de Progreso, Yucatán.

Marliz Bermúdez, directora general de APM Terminals México, refiere el compromiso y las acciones que realizan para atender el crecimiento y necesidades de capacidad requeridas por sus clientes atraídos por el nearshoring. “Estamos muy comprometidos con mantener nuestra presencia en el país para aportar de forma positiva a su desarrollo con innovación, digitalización y tecnología de vanguardia, para hacer más eficiente la logística en nuestras terminales y que México siga siendo clave en el comercio internacional”, afirma.

El anuncio de inversión de 140 millones de dólares para el proyecto de ampliación de la Fase II de la terminal de APM en el puerto de Lázaro Cárdenas, les permitirá tener una capacidad total de 2.2 millones de TEU (contenedores de 20 pies) y continuar exponenciando la primera terminal de contenedores semi automatizada en América Latina. "El crecimiento que vamos a tener en Lázaro Cárdenas será fundamental para posicionar al puerto como un hub regional", explica Marliz Bermúdez.

Al celebrar su séptimo aniversario, esta terminal de contenedores de Lázaro Cárdenas se ha consolidado como parte del desarrollo de este puerto tan importante para el comercio internacional. El nearshoring es una realidad y la terminal de contenedores se prepara para atender las necesidades de sus clientes. Por ejemplo, realizó nuevos procesos administrativos y operativos para la carga automotriz en contenedores, para adaptarse a la demanda del comercio global. México es el quinto exportador mundial de vehículos ligeros, es por ello que la empresa se mantiene a la vanguardia para proporcionar un mejor servicio.

Compromiso ambiental

La estrategia de descarbonización global de la empresa ya está en marcha y tiene el objetivo de llegar a cero emisiones netas para 2040, por medio de la optimización energética, la electrificación y un mayor uso de energías renovables, en todas las operaciones en puertos, contribuyendo a un comercio global más sostenible y sustentable.

En México hay proyectos relevantes en marcha como el reemplazo total para utilizar energía solar en edificios, oficinas y áreas de estacionamiento en el corto plazo. Para un mediano plazo se proyecta la sustitución o reacondicionamiento de equipos móviles para tener una flota totalmente eléctrica. APM Terminals avanza de manera consistente para lograr un mejor mundo para las generaciones futuras.

Por Enrique Duarte Rionda @EnriqueDuRio

Alineación de esfuerzos a favor del comercio exterior C

otros, especialmente para las empresas que evalúen instalarse en la zona del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), al sur sureste de México.

asa llena en la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM). Monterrey 130, Roma Norte. Las oficinas centrales de este organismo privado enfocado a la promoción y apoyo al comercio exterior acogieron en Ciudad de México a casi un centenar de ejecutivos, directivos y dueños de empresas, entre otras personalidades, públicas y privadas, del ámbito logístico e industrial, para ser testigos de los avances en los proyectos por los que ha estado trabajando en los últimos meses.

El primero fue la inauguración de lo que ha bautizado como Centro de Inteligencia para la Atracción de Inversión y Desarrollo Inmobiliario, un espacio que se proveerá principalmente de académicos de la Universidad Anáhuac Oaxaca, así como de una red de 110 consultores de la propia ANIERM, que en conjunto darán servicios de consultoría, asistencia técnica, factibilidad, viabilidad ecológica, industrial y comercial, entre

5,000 Número de empresas importadoras y exportadoras que son parte de la comunidad de la ANIERM.

El recurso humano apostado contará con “especialidades en metodologías de política pública para promover la creación de inversión a las diferentes regiones de nuestro país, de acuerdo con su vocación productiva, además de asistencia técnica e inteligencia inmobiliaria para unas zonas específicas”, de acuerdo con Gerardo Tajonar, presidente de la ANIERM desde 2018, quien aseguró que actualmente ya cuentan con asistencia para la adquisición inmobiliaria, atracción del desarrollo de parques industriales logísticos, facilitación aduanal como Recinto Fiscalizado Estratégico y servicios de soft landing (aterrizaje suave de empresas).

Alianzas marítima, empresarial e industrial

En un segundo momento del evento de la ANIERM en su sede central vinieron las firmas de alianzas estratégicas y de colaboración. Una de ellas se dio con la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac), presidida por Norma Becerra y dirigida por Miguel Ángel Andrade, para realizar actividades de colaboración en asesoría, promoción y

elaboración de programas, eventos nacionales e internacionales, ruedas de negocio, ciclos de capacitación, cursos, seminarios y certificaciones de manera mutua con los afiliados de ambas organizaciones.

“Buscamos trabajar en conjunto basándonos en la eficiencia y confianza de nuestras asociaciones a fin de lograr una alta competitividad y desarrollo del comercio exterior y el sector marítimo portuario mexicano, con la certeza de que este convenio es una gran oportunidad para mantenernos a la vanguardia y podremos lograr impulsar el potencial del comercio para tener un mejor desarrollo económico, diseñar estrategias y programas de capacitación adecuados que ayuden a tener un mejor desempeño de los actores involucrados en las cadenas logísticas y de comercio exterior de nuestro país”, afirmó Norma Becerra.

Una segunda firma de convenio se dio también con The American Society Of México (AmSoc), un organismo que data de 1942 y que actualmente es presidida

por Larry Rubin, quien indicó elocuente que “este acuerdo nos tiene motivados en las empresas de Estados Unidos en México y creemos que podemos hacer muchas cosas juntas”.

La AmSoc es una organización no partidista y sin fines de lucro establecida para representar todos los intereses privados de Estados Unidos en México. Su presidente honorario siempre es el embajador de Estados Unidos en México.

Cerrando esta tercia de convenios se dio la firma con la Asociación de Empresarios de Iztapalapa (oriente de Ciudad de México), una de las alcaldías mayormente pobladas en la capital del país -alrededor de un millón y medio de habitantes-, donde también conviven con 78 mil unidades económicas.

Robos al ferrocarril no responden a los “abrazos”

Entre 2018 y 2022 el crecimiento promedio anual de robo al tren es de 16.9% y de 72.7% de robo a vía.

Por Evangelina del Toro @evandeltoro

El actual Gobierno de México ha trabajado el combate a la inseguridad bajo el lema de “abrazos y no balazos”, algo que a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador, continuará hasta el fin de su sexenio. Sin embargo, entre los resultados que la estrategia ha mostrado, uno de los sectores que ha padecido un incesante crecimiento de robo y vandalismo es el ferroviario. Tan solo las zonas entre Veracruz-Ciudad de México, Veracruz-Puebla, ciertos lugares del bajío y de Zacatecas se han convertido en los focos rojos para las vías del tren, lo que ha provocado que la industria solicite apoyo a las Fuerzas Armadas, además de aplicar inversiones para el rubro de seguridad.

“Hay zonas en las que hemos tenido buena relación con la Guardia Nacional, con la Marina y con el Ejército. Sí hay zonas en las que hemos pedido ayuda por tramos dentro de la asociación en temas

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de robos al tren tan sólo hasta octubre de 2023.

de carga”, afirma Oscar Del Cueto, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF).

No obstante, sostiene que ante otros medios de transporte el ferrocarril es muy seguro para mover mercancías, “a pesar de la situación en la que estamos”.

José Zozaya, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), confirma que sí han registrado alzas en los robos en el ferrocarril, sin embargo, no menciona un porcentaje debido a que “cada armadora tiene los suyos y esos se concentran por las empresas ferroviarias, no tengo esos datos, pero sí la queja de los aumentos”.

De igual manera, ratifica que los casos de robos también se han incrementado contra el sexenio pasado del expresidente Enrique Peña Nieto, “sí ha aumentado y también la violencia y eso es lo que más nos preocupa y nos ocupa”.

“El tema del crimen organizado ha estado subiendo de nivel y por eso han incrementado la violencia en los robos. Estamos en constante comunicación con las empresas ferroviarias, pero también se necesita que la autoridad resuelva los temas y no solo use inteligencia sino también use los medios digitales de supervisión y vigilancia, hay tantas fórmulas que debieran de hacerse y de utilizarse por las autoridades”, considera.

Oscar Del Cueto menciona que las empresas ferroviarias realizan inversiones en seguridad que van desde sistemas, cámaras y empresas privadas,

Oscar Del Cueto, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF)

José Zozaya, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)

además de implementar instalaciones enfocadas en este rubro, aunque la cifra exacta no fue revelada, los recursos destinados en este tema se han mantenido.

“No tengo el número (de inversión) pero hay sistemas, drones, binomios caninos, pero sí tenemos recursos en la parte de seguridad”, afirma.

Benjamín Alemán Castilla, socio fundador de Alttrac y extitular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), dice que una mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno evitaría este tipo de actos vandálicos.

“En años anteriores veíamos una descoordinación entre la autoridad estatal, municipal y la federal, no quedaba claro la naturaleza de los delitos y las empresas se han visto obligadas a incrementar sus inversiones en seguridad, están haciendo lo suyo, pero no debería de estar pasando si las autoridades de los tres niveles de gobierno hicieran su trabajo como se debe”, considera.

Comenta que la inacción, como se ha visto en el autotransporte, una de las quejas es que no está la autoridad en las carreteras y aun cuando esté en los códigos penales y en la ley, “si no aplicas la ley es letra muerta. Entonces aquí hace falta, entre otras cosas, la presencia de las autoridades en las vías de comunicación y lo mismo para los ferrocarriles”.

Cabe precisar que, de acuerdo con datos de la ARTF, en el ciclo 2018-2022 el crecimiento promedio anual de robo al ferrocarril fue de 16.9% y el robo a vía de 72.7%; y mientras en 2022 se registraron dos mil 354 robos, en 2023 se contaban dos mil 592 tan sólo hasta octubre.

En cuanto a las entidades, Coahuila, Guanajuato, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro, Tamaulipas, Puebla y Aguascalientes son las que más han tenido actos vandálicos.

Robo y vandalismo en el SFM 2018 - 2023 (Incidentes)

El 97.8% del robo y vandalismo registrado en el SFM entre 2018 y 2023 se generó en estas 15 entidades.

Coahuila: 9,605

Sonora: 6,640

San Luis Potosí: 5,593

Querétaro: 5,250Tamaulipas: 4,357

Aguascalientes: 2,995

Hidalgo: 2,711

Puebla: 3,030

Guanajuato: 7,992

Nuevo León: 5,866

Jalisco: 5,512

Tlaxcala: 2,869

Sinaloa: 2,632

Veracruz: 2,455

México: 2,153

Durango: 2,028

Chihuahua: 1,677 Zacatecas: 1,502

Michoacán: 1,310

Fuente: ARTF

CPKC arrancará servicio refrigerado en 2025

En 2025 Canadian Pacific Kansas City (CPKC) de México iniciará el servicio de contenedores refrigerados entre San Luis Potosí y Estados Unidos, adelantó Oscar Del Cueto, presidente de la compañía.

“Va a hacer hasta 2025 por temas de inversión, se tiene que crear las naves para la cadena de frío en las zonas de llegada tanto de Monterrey a San Luis (Potosí) y todo eso son recursos adicionales”, expuso.

A pregunta expresa de T21, mencionó que ya comenzaron a mover carga refrigerada desde Kansas hasta la frontera con México, además iniciaron la construcción de una zona dedicada a este servicio en dicha ciudad.

En mayo de 2023, CPKC anunció la incorporación de mil nuevos contenedores refrigerados de transporte combinado de 53 pies a su red, lo que duplicó la flota existe, y con ello brinda más opciones de envío a los clientes que utilizan el servicio de

transporte combinado premium, especialmente para el México Medio Oeste Express (MMX). El servicio de temperatura controlada MMX transportará productos frescos y congelados, productos de panadería, dulces y otros productos alimenticios hacia el norte y carne de vacuno, pollo y cerdo hacia los mercados del sur.

Estas nuevas unidades forman parte de las soluciones TempPro, que garantizan que los productos que requieren protección de la temperatura se transporten de forma segura en un servicio rápido, fiable y con un consumo eficiente de combustible que aporta versatilidad y más competencia a las cadenas de suministro de América del Norte.

Inversiones en ruta

El presidente del CPKC de México afirmó que continuará con su inversión de 573 millones de dólares (mdd) destinada entre 2023 y 2024, incluido los recursos para el Libramiento de Celaya, el segundo puente ferroviario entre Nuevo Laredo y Laredo y proyectos para la mejora de capacidad en su red.

“Casi el 70% de la inversión que hacemos se va para mantenimiento de infraestructura, de vía, durmientes, riel y la otra parte de equipos y locomotoras”, indicó Del Cueto.

José Manuel Fregoso, director de Infraestructura de CPKC de México, detalló que se destinarán 54.54 mdd en proyectos de capacidad, ya que con ellos podrán manejar más trenes.

Por Evangelina del Toro @evandeltoro

“La reina de los cielos”, el avión que revolucionó la carga Aunque aerolíneas mexicanas no lo operaron, Cargolux, Air France y Atlas Air llegaron con este avión al AICM.

Por Evangelina del Toro @evandeltoro

En 1967, “los increíbles”, un grupo de 55 mil trabajadores, hicieron el sueño realidad: construir el primer 747, el avión civil más grande del mundo hasta ese momento, un trabajo titánico que se llevó a cabo en menos de 16 meses en la fábrica de Boeing en Everett, Washington. 55 años después la llamada “reina de los cielos” vio el ocaso a finales de 2022. El último avión fue entregado en 2023 a Atlas Air.

“El mercado de la aviación comercial ha demostrado una clara preferencia por los aviones bimotores. Como resultado, Boeing completó la producción del 747 en 2022 y continúa invirtiendo en nuestra familia de aviones bimotores y de pasillo doble líder en el mercado. El compromiso con nues-

tros clientes no termina con la entrega. Estos aviones seguirán volando durante décadas y continuaremos brindando soporte a las operaciones en el futuro”, afirma la compañía a T21.

A través de las décadas Boeing fabricó varias versiones de este modelo, el último avión entregado fue el carguero 747-8 que tiene una carga útil de 133.1 toneladas, suficiente para transportar 10 mil 699 lingotes de oro sólido o aproximadamente 19 millones de pelotas de ping-pong o de golf.

“Boeing dejó de producir las versiones de pasajeros del 747-8 Intercontinental hace algún tiempo debido a los cambios en las preferencias de los clientes hacia los aviones bimotores. Se continuó construyendo el 747-8 Freighter para el mercado de la aviación hasta que la producción terminó en 2022”, recuerda.

Fabricio Cojuc, consultor independiente de aviación internacional y especialista en aviación mexicana, dice que la puesta en servicio del B747-200F revolucionó al transporte de carga aérea. Aportó una capacidad más de dos veces superior a las aeronaves típicas de ese entonces, como el DC8 y B707, aunado a su mayor alcance y posibilidad de transportar carga más voluminosa por su puerta frontal.

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total de aviones 747 que fueron entregados para más de 100 aerolíneas.

Comenta que la aeronave que por primera vez pusiera en servicio Lufthansa Cargo redujo significativamente la dependencia del transporte marítimo y abrió nuevos horizontes industriales, como por ejemplo el desarrollo de cadenas de suministro globales.

“Si bien ninguna aerolínea mexicana operó esta aeronave, por muchos años las pertenecientes a operadores referentes del sector como Cargolux, Air France y Atlas Air tuvieron una presencia constante en el AICM. Al día de hoy la propia Cargolux y Cathay Pacific ostentan un liderazgo en el movimiento de carga internacional en el país gracias a sus B747-400F y B747-8F, la más reciente variante cuya línea de producción cerró en definitiva hace un año”, indica.

Actualmente las aerolíneas que operan para pasajeros son Air China, Asiana, Korean Air, Mahan Air, Max Air y Lufthansa. Más del 20% de los aviones 747 todavía está en uso. Se fabricaron mil 574 de ellos para más de 100 aerolíneas.

El B777 Freighter es el sustituto. Es el carguero bimotor más grande y capaz del mundo, con el costo de viaje más bajo y la mayor confiabilidad, de acuerdo con la compañía. Además, el nuevo 777-8 Freighter en desarrollo contará con tecnología avanzada de la nueva familia 777X y rendimiento comprobado del 777 Freighter, para ofrecer la mayor carga útil y el menor consumo de combustible, emisiones y costos operativos por tonelada de cualquier carguero grande. Boeing continúa trabajando para entregar el primer 777-8 Freighter en 2027.

PepsiCo construye centros de intercambio con contenedores

Por Redacción T21 @GrupoT21

PepsiCo México construyó dos centros de intercambio de producto (CIP) a partir de contenedores marítimos. El primero se ubica en San Quintín, Baja California, y el segundo en Cozumel, Quintana Roo.

Gracias a su sistema constructivo, estos nuevos centros le permitieron a la empresa eliminar 116 mil 440 kg de CO2 en sus emisiones a la atmósfera.

Las instalaciones cuentan con altos estándares de seguridad y calidad para asegurar condiciones de trabajo idóneas a sus ocupantes. La habilitación de estos espacios permitió también maximizar la capacidad de carga de las instalaciones, en San Quintín se pasó de dos a 14 espacios de carga; además, la transformación implicó un aumento de espacios de estacionamiento, que en los CIP resultan fundamentales para agilizar las operaciones logísticas.

PepsiCo México ha tenido una huella social y económica en Baja California, donde es fuente de empleo directo para más de dos mil 373 personas.

El arranque de los CIP permitió a su vez que las vendedoras y los vendedores de la compañía redujeran el tiempo que pasan en la instalación recibiendo el producto y colocándolo en sus unidades de reparto. Esta reducción en tiempos de carga repercute de manera positiva en más de cuatro mil 500 clientes a lo largo de más de 40 rutas.

“Estas instalaciones forman parte de la transformación de nuestra red logística de almacenes de nuestro portafolio de alimentos, misma que hemos estado implementando en los últimos tres años a través de tres vías: la creación de nuevos almacenes, el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de los sitios actuales, y la relocalización de los almacenes. Esto nos ha permitido un mayor acercamiento al mercado, ahorrar y establecer sinergias entre las unidades de negocio”, dijo Roberto Martínez, presidente de PepsiCo México.

La transformación de la red logística de PepsiCo impulsa una derrama económica en las localidades donde opera. A su vez, permite una disminución en emisiones de CO2, pues implica una reducción en los kilómetros recorridos de sus rutas diarias. De esta manera, la compañía está optimizando las condiciones logísticas para incrementar sus niveles de servicio al cliente, contribuir a su transformación con operaciones sustentables y mantenerse a la vanguardia tecnológica. Esta transformación es parte de PepsiCo Positivo (pep+), la estrategia global de PepsiCo en la que las personas y la sustentabilidad están en el centro de todas sus decisiones. Al mismo tiempo, evidencia su compromiso por invertir en el futuro de México.