Revista T21 Noviembre 2019 by Grupo T21

Contenido

Bitácora Por Osiel Cruz

Una Alianza por México

Al vuelo Por Juan Antonio José

¿Fallaron las alianzas entre aerolíneas?

23 16

Sobre ruedas Por Refugio Muñoz

El autotransporte de carga en el TMCD

Presencia y precisión, la fórmula de FedEx Un gigante logístico en México

Estrategia y Cabildeo Por Gustavo García

Inseguridad en el transporte + escasez de operadores

Combatiendo la inseguridad Empresas administran el robo al transporte

El otro “espectro” de AT&T Una cadena de suministro para soportar el crecimiento

T21 Noviembre 2019

42 2

30 Del puerto a tu ca$a Restricciones que complican el movimiento de mercancías

47 África al alcance de un vuelo Conectarán al continente negro con México

Fortalecer la locomotora Pymes buscan un espacio en la vía

Opinión

Logística multipropósito

T21 Noviembre 2019

éxico se ha convertido en un importante bastión de grandes operadores logísticos que en las pasadas tres décadas han aprovechado el desarrollo de cadenas de suministro internacionales, principalmente las que nos unen con Estados Unidos, el mayor socio comercial del país, para atender la demanda de servicios logísticos de sectores esenciales para la economía mexicana, como el automotor o el aeroespacial, entre otros. En esta dinámica se inserta FedEx, que localmente dirige Jorge L. Torres Aguilar, quien en esta edición comenta en entrevista cuál es la estrategia y la fortaleza en infraestructura que ha desarrollado en suelo mexicano esta ﬁrma estadounidense, fundada por Frederick W. Smith, lo que prácticamente le permite tener una conexión con todo el mundo, al tener presencia en más de 220 países y territorios. Pero su plan de negocio también se ha centrado en el apoyo de las pequeñas y medianas empresas de múltiples sectores que buscan colocar sus productos en el exterior o que requieren de un operador que movilice y almacene sus mercancías en el territorio nacional de manera ágil y sin contratiempos. Asimismo, una oportunidad a la que este gigante logístico ha apostado recientemente es hacia la atención del comercio electrónico, una actividad que año con año mantiene crecimientos vertiginosos y que requiere de operadores capaces de alinearse con las nuevas demandas y necesidades del e-consumidor mexicano. Es así como esta empresa enfrenta los nuevos retos que presenta el mercado local e internacional, en momentos en que las tormentas comerciales han generado incertidumbre a nivel mundial.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial

Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas

Erik Markeset, Tsol Co Ernesto Tatay Eutimio Fernández Egurrola, Loyalty Fernando Bernal, GTM Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, MEB Advisors Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo Miguel Treviño, Solistica

Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García Redacción Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Xanath Montalvo Lastiri Alejandro Martínez

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Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza

@GrupoT21 Marketing Alan Cruz Galindo Community Manager Rafael Carlos Junior Fernández Rojas Publicidad Sonia Girón Salas, Irma Catalina Hernández López Hugo Alberto Mendoza Gómez Administración Claudia Ramos Sánchez Araceli Nieto Hernández Socorro Mondragón Hernández

contacto@t21.com.mx

www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Informática Aender Vargas García Circulación y Logística Ivette Ángeles Guerrero Flores Jesús Romero Contreras

T21 Noviembre 2019

T21, Revista mensual, Noviembre 2019. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Octubre de 2019.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

Cambio de mando

Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

Claudia Sánchez Porras, quien era Directora General de Puertos, de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, dejó este cargo para asumir la Dirección General del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena). Juan Ramón Ruíz Armenta es el nuevo Director General de la Administración Portuaria Integral (API) Ensenada, tras la vacante que dejó Luz Alicia Iturbe De Garay, ahora Directora General de Fomento y Administración Portuaria en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Arquitectura Aduanera 29: SCT Claudia Sánchez Porras Por Octavio de la Torre

Carlos Pardo

Iker de Luisa

Patricia Pérez

Jorge Casares

Jorge Torres

José Zozaya

Jorge Lecona

Alejandro Delgado es el nuevo Director de Finanzas de General Motors de México, en sustitución de Juan Carlos García, quien desde septiembre fue promovido como Vicepresidente de Ventas, Servicio y Mercadotecnia. Delgado inició su carrera en la automotriz estadounidense en 2007 como Economista Senior.

Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine

Calendario

Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv Noviembre

Noviembre

Diciembre

12-14

19-22

20-23

6y7

Intertraffic México Centro Citibanamex Ciudad de México https://www.intertraffic.com/ es/mexico/

XXVIII Congreso Latinoamericano de Puertos Hotel Intercontinental Miami, Florida https://aapalatinoamerica.co m/es/

XLVII Convención IMEF Moon Palace Sunrise Cancún Cancún, Quintana Roo https://imefbs.org.mx/

Meeting by Onexpo 2019 Centro de Convenciones San Luis Potosí San Luis Potosí http://meeting.onexpo.com.mx

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Flavio Rivera

Makoto Uchida fue nombrado como nuevo CEO de NISSAN, luego de que el Consejo de Administración de la automotriz de origen japonés lo considerara el adecuado para este cargo. Así, Makoto Uchida sustituye a Hiroto Saikawa, quien renunció en días pasados por presuntas irregularidades.

Indicadores

Comercio estatal se complica

del

transporte El panorama para las exportaciones estatales fue complicado en el primer semestre de 2019. Los conflictos en materia comercial con Estados Unidos han afectado de manera especial al sector automotor, del que dependen las exportaciones de varias entidades. Estados de diferentes regiones del país registraron caídas anuales en los envíos al exterior y se anticipa un debilitamiento especialmente del Bajío. Por Redacción T21. @GrupoT21

Primer semestre de 2019. Variación anual

80 60 40 20 0

1.8 1.8 3.2 3.3 3.4 3.8 4.6 5.3 5.7 6.1 6.2 6.5 9.3 10.9 11.4 11.7 11.9 27.6 28.3 29.0 110.7

En el primer semestre de 2019, 11 estados registraron descensos anuales en exportaciones. Durante la primera mitad de 2018 sólo cuatro entidades reportaron caídas anuales en las ventas al extranjero.

120 100

-28.4 -25.7 -21.2 -21.1 -21.0 -18.7 -18.7 -15.8 -9.9 -6.2 -4.7

Decaen envíos internacionales

-20

Tabasco Oaxaca Nayarit Zacatecas Sinaloa Baja California Sur Colima Morelos Chiapas Michoacán Guanajuato Campeche San Luis Potosí Ciudad de México Yucatán Hidalgo Tlaxcala Sonora Veracruz Jalisco Nuevo León México Baja California Tamaulipas Chihuahua Puebla Querétaro Coahuila Aguascalientes Guerrero Durango Quintana Roo

-40

Polos de actividad

48.4Otros %

Cinco estados concentraron 51.6% de las exportaciones de México en el primer semestre del año, el restante 48.4% de los envíos se distribuyó entre 27 entidades.

13.8 % Chihuahua 11.2 % Coahuila

Primer semestre de 2019. Distribución porcentual

7.1%

9.9 % Nuevo León

Tamaulipas

9.5% Baja California

Comercio fronterizo

Los estados fronterizos de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León fueron los tres principales motores de las exportaciones mexicanas entre enero y junio de 2019. En conjunto acumulan dos años y medio de expansión en exportaciones.

15 10

19.7 11.9 6.7

10.9

6.1

0 -5

Variación anual

-10.2 -10 -15

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Chihuahua Exportaciones por sectores

1S-15

2S-15

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2S-16

1S-17

2S-17

1S-18

2S-18

20.0Otros % 49.4 % Equipo de cómputo

Primer semestre. Distribución porcentual

1S-16

6.4% Aparatos eléctricos

Fuente: INEGI.

24.2 % Equipo de transporte

1S-19

Coahuila Exportaciones por sectores

66.3 % Equipo de transporte

18.5Otros %

Primer semestre. Distribución porcentual

6.9%

8.3 % Metálica básica

Aparatos eléctricos

Nuevo León

28.2Otros %

Exportaciones por sectores Primer semestre. Distribución porcentual

45.9 % Equipo de transporte

10.0% Maquinaria y equipo

15.9 % Aparatos eléctricos

10.7

Freno en sectores estratégicos

Las exportaciones de Guanajuato, soportadas por la industria automotriz, apuntaron en la primera mitad del año la primera caída desde el primer semestre de 2009, en medio de la Gran Recesión.

4.7

1S-19

1S-18

2S-18

1S-17

2S-17

2S-16

1S-16

1S-15

2S-15

1S-14

2S-14

1S-13

2S-13

1S-12

2S-12

2S-11

1S-11

1S-10

2S-10

2S-09

1S-08

*Incluye Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.

25.2

-28.7

Variación anual*

57.0

1S-09

Las exportaciones de los estados del Bajío, aunque se mantienen en crecimiento, apuntaron en el primer semestre del año el incremento más débil para un periodo similar desde 2016.

60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

2S-08

Estados del Bajío

29.6

27.6

3.9

1.8

30 18.7 20 13.4

11.7

Variación anual 0

-4.7

Guanajuato

Las exportaciones de equipo de transporte del estado, que representan 78% de los envío totales de la entidad al resto del mundo, hilan dos semestres en terreno negativo.

50 40

Variación anual

1S-19

2S-18

1S-18

2S-17

1S-17

2S-16

1S-16

2S-15

Guanajuato San Luis Potosí

1S-15

Aguascalientes Querétaro

-10

58.9

37.5

30 23.6

1S-19

2S-18

1S-18

2S-17

1S-17

2S-16

1S-16

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1S-15

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1S-14

2S-13

1S-13

2S-12

1S-12

2S-11

-7.7 1S-11

-10

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12.7 9.1

intermodal ENSENADA, B.C.- La Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI) presentó el libro de Puerta a Puerta que conmemora los 20 años de la creación de la asociación y, entre otros temas, contiene las experiencias de sus expresidentes, así como la historia del intermodal en México. “Buscó que no solo dejáramos por escrito la idea de lo que es el intermodal, sino de tener una base técnica de lo que es el intermodal”, indicó Humberto Vargas, Presidente de AMTI. Si bien la industria intermodal ya es madura hay que seguirla empujando, ya que es esencial para el desarrollo de México y “al ﬁnal del día lo que buscamos con este libro es compartir experiencias y conocimientos”, dijo. Ana Laura Salazar Tello, Vicepresidenta de AMTI, agregó que el libro signiﬁcó un gran reto ya que no había información acerca del intermodal en México. “Más que conmemorar los 20 años de AMTI, es un libro de difusión de los 20 años de la asociación”, agregó Salazar. Por Irais García Morales / Enviada

“

Todo lo que usamos y vivimos es gracias al transporte, al abasto y sin embargo las ideologías no nos ayudan mucho”.

Francisco Cervantes, Presidente de Concamin Criticando los bloqueos a carreteras y vías férreas por parte de grupos sociales

“

El intermodal debe ser visto no como un modo de transporte, sino como un sistema de transporte"

Refugio Muñoz, Vicepresidente Ejecutivo de Canacar

Humberto Vargas, Presidente de AMTI

Ana Laura Salazar Tello, Vicepresidenta de AMTI

Conceptualizando el transporte intermodal

25 años de inversión En 2008 Scania México tenía 80 trabajadores en su plantilla. 11 años después cuenta con más de 800 colaboradores, manos mexicanas que a lo largo de 25 años se fueron sumando para lograr la consolidación de la empresa en el mercado de vehículos pesados. “Muchos aliados de negocio se han convertido en consejeros, amigos y compañeros”, dijo Enrique Enrich, Director General para Scania México, durante la celebración de su 25 aniversario. Mauricio de Alba, Director de Retail y Desarrollo de la Red, comentó que actualmente colaboran en la compañía 840 trabajadores, 400 técnicos, 12 sucursales propias y dos refaccionarias. “Empezar a colocar talleres de Scania en la casa de nuestros clientes, era un sueño en un principio. Hoy les puedo decir que contamos con 50 talleres después de ese primer sueño”, dijo. Marcelo Montanha, Director Corporativo de Servicio, agregó que la firma trabaja con cinco mil vehículos y que este año cerrará con tres sucursales más. Por Xanath Lastiri

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Génesis

Nortes

Frases del mes

Nortes

Ajusta tarifas; anuncia inversiones Baja Ferries se encuentra en proceso de elaboración de su presupuesto 2020, donde habrá de ajustar un 5.1% al alza sus tarifas que se verá reﬂejada a partir del 1 de enero de 2020, donde no está considerando ningún ajuste por costo de combustibles, ya que los seguirá realizando trimestralmente en los meses de enero, abril, julio y octubre. Uno de los factores que la orilló al incremento de tarifas deriva de los cambios que realizó la Administración Portuaria Integral BCS en cuanto a las reglas de operación del puerto de Pichilingue, implicando el uso obligatorio de remolcadores, mismo que tendrá un impacto directo al costo del transporte marítimo en las rutas Mazatlán y Topolobampo, Sinaloa, hasta el puerto sudcaliforniano. Por otro lado, con una inversión superior a 40 millones de pesos, realizó la compra de nuevas unidades de equipo terrestre para brindar mayor eﬁciencia en el manejo de mercancías e incrementar su capacidad de soluciones logísticas. Por Redacción T21

“

Frases del mes No se preocupen, eso de que si me encuentran una factura falsa, me van a perseguir. No”

Carlos Salazar, Presidente del Consejo Coordinador Empresasrial

Explicando los detalles de la Reforma de Ley contra las facturas falsas

“

Cuando el cliente nos exige, ponemos nuestra cabeza como pollito de kermesse” Jorge Casares, Director General de Alianza Trayecto

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Reconociendo el impulso a mejorar el servicio con clientes exigentes

Ron Mayorga, Presidente de UPS en México

Se prepara para la peak season La llamada peak season (temporada alta) se acerca y UPS ya se ha prevenido con la incorporación de 80 nuevas unidades de Mercedes-Benz a su red terrestre en México, divididas en 67 Sprinter y 13 camiones M2 Freightliner. “Estas nuevas unidades reforzarán nuestra red de paquetería a lo largo del país, optimizando las operaciones e incrementando la capacidad de entrega, además, ayudarán a brindar un óptimo servicio en la temporada de envíos más fuerte en UPS”, dijo Ron Mayorga, Presidente de esta compañía en México. Ron Mayorga comentó en entrevista con T21 que esta temporada representó un crecimiento en el volumen transportado de entre 15 y 20%, comparando lo sucedido en 2018 con un año antes. “(La mensajería y paquetería) es un segmento que sí se ha comportado de una forma positiva, (aunque) el mercado automotriz está en una fase de desaceleración en general en México”, comentó Ralf Rothermel, Director General de Mercedes-Benz Vans México. Por Enrique Duarte

sistema Mild-Hybrid SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.- El fabricante de pick ups y vehículos comerciales, Ram, presentó su nueva gama de productos para el mercado mexicano en la que imprimió la fuerza de un nuevo motor, así como el sistema Mild Hybrid.

Nortes

Este nuevo sistema generará ahorros de consumo de combustible de hasta 8% y fue adaptado a las versiones de Ram 1500 Limited, Ram 1500 Longhorn y Ram Laramie Sport. Mariana López, Gerente de Marketing de la ﬁrma en México, comentó que para complementar la oferta de Ram 1500, se decidió traer a México toda la tecnología del motor Hemi V-8 de 5.7 litros con 395 caballos de fuerza y 410 libras-pie de torque, para incorporarla a toda la gama. Asimismo, RAM revoluciona el mercado con el nuevo diseño de la puerta trasera de sus vehículos, la cual está disponible para su versión Longhorn como equipamiento de serie. La “Puerta Multifunción” cuenta con cuatro conﬁguraciones que facilitan la carga y descarga, ya que además permiten una apertura de 88 grados. “Somos los únicos dentro del segmento que estamos ofreciendo una puerta con apertura 60,40”, agregó López. Por Xanath Lastiri / Enviada

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RAM arranca

Qué Sherlock Holmes ni que nada...¡Barbosa es lo de hoy! No es una novedad que Puebla sea uno de los estados con más robos al autotransporte, lo que sí es noticia es, cómo el gobierno de ese estado intenta enfrentar este delito. El modelo es tan original que ni al mismísimo Sherlock Holmes, ni al 007 o Auguste Dupin, se les habría ocurrido la solución de “zanjar las carreteras”. Sí, así como lo lee. En la pasada Expo Transporte, el gobernador, Miguel Barbosa, presumió el “arma secreta“ poblana que se la tenía muy calladita. Se trata, explicó, de construir zanjas a la par de las carreteras para evitar que los delincuentes puedan desviar de ellas los camiones robados. El problema, reconoció, es que los ”maleantes” improvisaron puentes con chasises para brincar las zanjas. ¡Pero no contaban con su astucia! “Las zanjas las hicimos más anchas”. Quizás bastaba con colocar sendos espectaculares con las palabras mágicas: ¡Fuchi, Guácala!, Te voy a acusar con tu mamá, ¡y zaz!, asunto arreglado.

Abusadillos desde chiquillos

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Ahora que Colima y Michoacán están por tener elecciones y donde no hay mucho que presumir en casi ninguna materia, sus gobernadores voltearon a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas para dizque, crear una plataforma logística que seguro no va a funcionar, pero que les puede dar visibilidad frente al electorado. El tema llama la atención porque Ignacio Peralta (Colima) medio se salva, pero Silvano Aureoles (Michoacán) no sabe ni lo que es el puerto, a tal grado que propuso una carretera y vía férrea que conecte ambos puertos como si fueran a intercambiar contenedores y carga entre ellos. ¿Y entonces para qué es el mar? La verdad es que todo hace indicar que no pasará de ser una reunión más para la foto.

El Bajío, otra vez descarrila al tren En Guanajuato, allá dónde la vida no vale nada, de nueva cuenta se han disparado los asaltos al ferrocarril. Tiro por viaje, dicen los clientes del servicio InterPacífico de Ferromex, “los contenedores nos llegan ordeñados”. De acuerdo con su información, son las paradas que hace el ferrocarril en ese estado del Bajío para cambio de tripulación, las que aprovechan los delincuentes para perforar contenedores y extraer mercancías. El colmo fue que uno de los clientes resultó afectado con el 20% de sus contenedores, 4 de 20. La inseguridad continúa aún en estados donde la economía crece a tasas altas. Una confirmación de que la actual estrategia de seguridad nomás no está funcionando. Y que el nivel de desarrollo social, no necesariamente es la solución al problema.

Sin rumbo logístico Más allá del “vamos bien” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, o de sus “otros datos” que nadie ha visto, muchas empresas del sector logístico, léase operadores, agentes aduanales y de carga, almacenistas, consultoría y desarrollo de software, entre un largo etcétera, comentan que la demanda de servicios relacionados a este sector continúa deprimida y; al parecer, esta dinámica seguirá muy igual el siguiente año, ya que no se ve un impulso real y consistente por parte del gobierno federal a la economía interna, ni a convertir al país en aquel hub logístico que tanto nos han prometido. No es por ser derrotistas, pero en verdad que la autonombrada cuarta transformación no ha buscado incentivar el potencial que tiene el país.

Nortes DHL Supply Chain México reconoció a las empresas que destacaron por su servicio durante su Transportation Forum 2019. Categoría Especializados • Maniobra Especializada: Transportes Claudia • Temperatura controlada: Cova • Plataformas: Bolio • Última Milla Intermodal: Transporte Ayala • Ferrocarriles: Ferromex • Productos Peligrosos: Dedicargo • Entrega hospitales: Transportes Nieto • Transporte Blindado: Transferencias Blindadas • Transporte Intermodal Puertos: Elola

Categoría Sectores • EMCE - “Servicio”: Transporte Salcido • Auto Aftermarket - “Servicio”: Sitra • Auto I2M - “Desarrollo de Negocios”: FTR • Auto I2M - “Creciendo Juntos”: Grupo Zago • Auto I2M - “Partnership”: Transportes Magdamex • Consumo - “Servicio”: TDR • Life - “Servicio”: Transporte Andrade • Retail - “Servicio”: Landstar • SPL - “Servicio”: Logística RV • Tech - “Servicio”: TM Juárez Categoría Perfect Lane • TR1: Comandos • Villahermosa: Tecnosoluciones • Mérida: Transportes Herrera

• Torreón: Transportes Rangel • Tijuana: Transportes Ibarra • Hermosillo: Transportes Desierto • Guadalajara: PLP Categoría Valor Agregado • Flexibilidad de negocio: Tracusa • Socio Comercial: Lar-Mex • Innovación: Estrella Roja Categoría Esenciales • Can do: Mexamerik • Right First Time: TUM • Passion: SOLOG • Responsabilidad Social: SEDL Por Enrique Duarte

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Élite transportista

Portada Jorge L. Torres Aguilar, Presidente de FedEx Express en México

Presencia y precisión,

la fórmula T21 Noviembre 2019

de FedEx

Frente a la coyuntura comercial y de incertidumbre mundial, este gigante estadounidense está preparado para enfrentar los cambios en la demanda de servicios logísticos, con la experiencia de casi 30 años en México.

Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

La empresa cuenta actualmente con 1,300 puntos de venta en la República Mexicana

petitivos”, una valiosa oportunidad logística que ha aprovechado la empresa en regiones como la de Norteamérica, indica Jorge L. Torres Aguilar, Presidente de FedEx Express en México, en entrevista con T21. El directivo también destaca la ﬂexibilidad de la compañía -con 29 años de presencia en Méxicopara atender a otros negocios insertos en actividades productivas de los sectores textil, calzado, mezcal, tequila y artesanal, entre otros, instalados a lo largo del territorio nacional. “Hemos sido testigo de cómo los microempresarios, los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas se han convertido, gracias a la propuesta de valor de FedEx, en exportadores que ya colocan sus productos en el mercado mundial. Es una oferta que alguien de Japón, Francia, España, Sudáfrica puede ver, comprar y pedir”, asegura.

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a tormenta comercial que hoy en día se ha instalado en el mundo ha sido un parteaguas para revalorar las relaciones y los negocios globales formados en las últimas décadas. Al ejercer una participación esencial en el movimiento de mercancías en los más de 220 países y territorios donde tiene presencia, el gigante logístico FedEx Express ha adaptado y robustecido su propuesta de valor, sobre todo ante los cambios o las barreras que la dinámica global ha presentado recientemente. En México, una de sus cinco unidades de negocio internacionales más provechosa, su estrategia ha tomado una ruta clara y precisa. A lo largo de casi tres décadas, esta compañía de origen estadounidense -fundada por el empresario Frederick W. Smithha desarrollado una presencia transversal para la atención de distintas industrias o sectores productivos en este país, por ejemplo, en el automotor y el aeroespacial, grandes impulsores de la manufactura mexicana, donde FedEx Express en México ha apoyado a las empresas en el traslado ágil y oportuno de sus mercancías que, incluso, cruzan en varias ocasiones por la frontera entre México y Estados Unidos hasta su ensamble o producción final. “En este ámbito del intercambio comercial de mercancías entre países, que se ha dado de una manera exponencial a nivel mundial, ha habido la instalación de empresas que al momento de salir de su país de origen se empiezan a instalar física y geográficamente en otros bloques económicos para optimizar sus procesos de producción, específicamente enfocados en mantener una estructura de costos baja para ser com-

Portada

Propuesta y estructura

70 mil metros

Centro Logístico FedEx – Supply Chain en el Estado de México

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cuadrados es el La propuesta de servicios que espacio de su HUB ofrece FedEx Express en México está compuesta por elementos méstico y poderlo combinar con Nacional en el Estado enfocados al transporte internasu oferta de conexión global. de México. cional y doméstico de mercancías, y “Cuando llegamos hace 29 la operación logística de almacenaje, años nos instalamos justamente en administración de inventarios y distribuel triángulo dorado (Ciudad de México, ción de mercancía en la llamada última milla, Guadalajara y Monterrey), eventualmente esta última impulsada por el acelerado ritmo de crefuimos evolucionando y haciendo la asignación de cimiento que ha experimentado el comercio electrórecursos en función del desarrollo y la interconexión nico en el país y en el mundo. “En el territorio nacional de esta región”, asegura Torres. Al día de hoy FedEx tenemos 35 mil códigos postales, lo cual nos da una Express en México cuenta con un centro de districobertura por demás competitiva”, precisa Torres. bución (cedis) nacional, un hub logístico doméstico Esta oferta de servicios está ampliamente reslocalizado en el Estado de México de 70 mil metros paldada por una infraestructura y relaciones con socuadrados, inaugurado en 2014, donde procesa el cios de negocio que la empresa ha construido a lo 85% del volumen local que se mueve en todo el país, largo de su historia en tierra azteca. En esta dinámica, además de otros 84 Cedis regionales. Torres también recuerda la compra de la empresa A su red de infraestructura local también se local Multipack, en 2011, con la que amplió su cobersuman los 1,300 puntos de venta (México es el país tura principalmente para la atención del servicio docon mayor número de puntos de venta de FedEx Express después de Estados Unidos), casi dos mil vehículos automotores y más de 7 mil empleados a nivel nacional. También cuenta con operaciones aéreas en las ciudades de Toluca, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro y Tijuana con 82 vuelos semanales inter-

Terminal de Carga Aérea Internacional Toluca

Portada nacionales de importación y exportación, aeropuertos que conectan con su mayor hub logístico de su red, localizado en Memphis, Tennessee (Estados Unidos), desde donde puede enviar la mercancía a prácticamente todo el mundo. “Todo eso habla de lo importante que es México para la empresa en términos de la presencia en infraestructura”, asevera Torres.

Adaptarse o desaparecer La estrategia de negocio que Jorge L. Torres impulsa en la unidad mexicana de FedEx Express no solamente se concentra en ampliar el tamaño y la presencia de la empresa, sino en la precisión, puntualidad y cobertura de los mínimos detalles que buscan generar una experiencia positiva en sus clientes, de cara a

la entrada de la temporada alta más importante en el país. Dicha temporada considera la novena edición de El Buen Fin, una estrategia comercial impulsada por el ecosistema empresarial mexicano que busca incentivar las compras en tiendas físicas y electrónicas, que se une a la tradicional temporada decembrina, y que han elevado la complejidad logística especíﬁcamente en la parte de las entregas de los productos. “Estamos contratando prácticamente dos mil empleados más en esta temporada (…) donde hay crecimiento que se estabiliza y forma una nueva base a través de la cual el crecimiento es exponencial partiendo de esta misma base y, por ende, la planeación debe ser mucho más compleja”, adelanta Torres. Pero además de adaptarse a las tendencias que se establecen en el mercado internacional y atender correctamente las demandas logísticas y de transporte de sus clientes, FedEx Express en México ha sido un motor del crecimiento en los países y territorios en donde tiene presencia, generando, en el caso de México, certeza laboral, relaciones comerciales duraderas y un impulso a las pequeñas y medianas empresas, en momentos en que el mundo requiere de actores comprometidos con el futuro.

Líder carismático y promotor de la filosofía empresarial que cree y fomenta la cercanía con su gente, Jorge Torres tiene 28 años creciendo en -y con- FedEx. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México. Durante el tercer semestre de sus estudios profesionales se presentó la oportunidad para ingresar a la empresa estadounidense, misma que acababa de aterrizar en México, justamente en el área de Comunicación. Sin embargo, sus primeras actividades en la compañía se centraron en la captura de datos. “Lo hice con la intención de tener un empleo, generar experiencia laboral, tener un ingreso y pagarme los camiones”, recuerda. De ahí pasó a otras áreas como el Call Center, Calidad y Aseguramiento de servicio, Administración y Gerencia de calidad -en este periodo (1994) fue el orquestador de la certificación ISO 9001 para toda América Latina-. Ya en 1999 se convierte en Gerente Regional de Operaciones. En 2011 es el responsable de la integración de Multipack en la red local de FedEx Express y desde el primero de junio de 2012 “tengo el honor de ser nombrado el primer mexicano responsable de FedEx Express en el país”.

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Desde la base

Bitácora

Una Alianza por México

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SCOBEDO, NL.- El mismo día en que en esta ciudad Jorge Casares, Director General de Alianza Por Trayecto, inauguraba la UniverOsiel Cruz Pacheco sidad del Auto Transporte (UDAT), en los medios de comunicación se daba a conocer la ocruz@t21.com.mx caída de México en el índice de competitiviEl autor es Director de Grupo T21 dad global Doing Business del lugar 54 al 60 entre 190 países. Con ello, sumaban 22 esSígueme en Twitter calones más abajo desde donde se encon@CruzOsiel traba nuestro país en 2016. Paradojas de la vida. Una empresa privada trabajando para impulsar el desarrollo de nuevos profesionistas para el sector logístico, que vendrán a abonar al desarrollo económico del país; mientras que un indicador de la competitividad, realizado por el Banco Mundial, volvía a reprobar por cuarto año consecutivo el trabajo realizado por el gobierno mexicano en cuanto a facilitación para hacer negocios. No obstante la mala noticia, desde aquí el mensaje del líder de los camiones naranja y amarillo fue de compromiso con el desarrollo económico del país. “Con la 4T, sin la 4T o a pesar de la 4T, seguiremos impulsando el desarrollo de México. Tenemos el compromiso en Alianza Trayecto de generar 600 nuevos empleos de calidad y bien remunerados cada año”. En momentos en que algunas empresas adoptan una posición dubitativa sobre el escenario para invertir en La visión de la UDAT no México y el futuro de sólo es capacitar a los nuevos operadores sino nuestro país, Alianza Tratambién crear “buenos yecto pisa el acelerador. ciudadanos”. No sólo se suman los 70

millones de pesos (mdp) que representó la UDAT. Este año también se dio la adquisición de 620 nuevos tractocamiones de las marcas Kenworth y Freightliner, de los cuales se creció la ﬂota que funciona con gas natural comprimido para sumar ya 110, abonando a sus acciones en contra del cambio climático, minimizando emisiones contaminantes a la atmósfera y refrendando su política de empresa socialmente responsable. De admirarse la altura que directivos y accionistas le han dado a la ﬁlosofía del grupo. La visión de la UDAT no sólo es capacitar a los nuevos operadores que demanda el crecimiento de las empresas que conforman Alianza Trayecto (ALA, TM, TLH, TJA, TMI, AT, FEM, Transportes Larmex y Larmex Autos), sino también crear “buenos ciudadanos”. Por ello se trabaja en las habilidades técnicas propias de la actividad que desarrollarán, las habilidades duras como se les conoce; pero también en las habilidades blandas, como lo es el respeto y la cortesía a los demás, el trabajo en equipo, valores como la honestidad, puntualidad y nutrición y salud, para con ello contribuir a la generación de “buenas personas”. Y es que los más de cuatro mil operadores todos los días interactúan en carreteras y en ciudades con miles de automovilistas, autoridades, peatones, mascotas, etcétera y en ese espacio ellos son la imagen al público de la marca que representan. La industria del autotransporte en México adolece de la falta de más de 45 mil operadores de tractocamión, de acuerdo con algunos indicadores dados por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Cana-

Bitácora car) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Alianza Trayecto ha tomado el toro por los cuernos y consolidado en la UDAT sus esfuerzos iniciados en 2004 en forma independiente, para asumir el costo de la formación de sus propios recursos humanos.

para los embarques de gasolinas, diesel y gas LP a México, ha contribuido a ese buen comportamiento. Para los inversores, el hecho de que también no se vea que rápidamente se puedan desarrollar alternativas vía marítimoportuarias que le compitan, auguran buenos números para el futuro próximo.

KCSM como los aviones Transportation Awards El próximo 26 del presente se realizará la tercera entrega de los Transportation Awards, el listado del TOP 100 del Autotransporte que crea T21. En el mismo marco, además de dar a conocer los saltos y caídas que han tenido en el escalafón las empresas más grandes del autotransporte, también se reconoce a aquellas que destacan en sustentabilidad, resultados ﬁnancieros, seguridad vial y branding, entre otros rubros.

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La ferroviaria Kansas City Southern (KCS), controladora de la división mexicana KCSM, ha escalado como si fuera avión en un despegue en el mercado de valores de Nueva York. En los últimos 12 meses el valor de sus acciones ha pasado de 96.90 dólares a 144.55 al 24 de octubre pasado. Esto muy a pesar de que en el mercado estadounidense los ﬂetes en prácticamente todos los rubros han venido a la baja. Sin embargo, todo parece indicar que el ferroducto en que se han convertido

Al vuelo

¿Fallaron las alianzas entre aerolíneas?

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n comentario recientemente vertido nada menos que por Ed Bastian, mandamás de Delta, aerolínea que, en la Por Juan Antonio José mayoría de las métricas de la industria, se ubica en el segundo lugar en importancia en El autor es académico el aerotransporte mundial, llama poderosaaeronáutico mente mi atención: “La alianza SkyTeam ha fallado en proveer los beneﬁcios esperados a las aerolíneas miembros y a sus clientes”. ¡Qué fuerte! Por deﬁnición, una alianza es un acuerdo entre dos o más aerolíneas para disponer y asignar ciertos recursos en determinados destinos o actividades relacionadas con la comercialización y atención de los usuarios y la operación de las aeronaves, en función de la demanda, y así poder competir en mejores condiciones en el mercado. Si bien las aerolíneas han tendido a aliarse o cooperar entre sí virtualmente desde que nació el aerotransporte, en mi opinión, la primera y quizás la más exitosa alianza moderna de gran alcance entre operadoras aéreas fue la celebrada en el año 1993 entre la norteamericana Northwest y la holandesa KLM. La conformación a partir de 1997 de las tres grandes alianzas de la Tengo sentimientos actualidad: Star Alliance encontrados en torno al con Lufthansa y United a tema de las alianzas la cabeza y que alguna vez entre aerolíneas tuvo como miembro a Mexicana de Aviación; OneWorld con American y British Airways como

grandes protagonistas; y, SkyTeam, la única en la que actualmente participa una aerolínea mexicana (Aeroméxico) con Air France y Delta como sus más representativos integrantes, terminó con el modelo bilateral, dando paso a la conformación de alianzas constituidas por decenas de aerolíneas. Debo confesar que tengo sentimientos encontrados en torno al tema de las alianzas entre aerolíneas (y eso que no estoy hablando en esta oportunidad del controversial concepto de código compartido, sino de los niveles de servicio). Por un lado me queda claro el valor que potencialmente pueden aportar a sus favorecedores, pero por otro, me da la impresión que, tal y como sucede con muchas estrategias de mercadeo, terminan por generar expectativas al cliente que, en el caso del aerotransporte, ya sea por falta de integración de sistemas informáticos, conﬂictos en políticas, imitaciones de infraestructura y equipamiento, falta de capacitación o restricciones legales, simple y sencillamente no logran satisfacer, tal y como lo hacían en su momento KLM y Northwest con su paradigmática e histórica colaboración. ¿Será entonces que el modelo de alianzas actual ha fallado? No necesariamente, pero no dejar de sorprender que algunas grandes aerolíneas, caso de Delta, pudieran estar tendiendo más bien a fortalecer sus nexos de manera bilateral con ciertas aerolíneas en condiciones de aportar mayor valor a las partes, llámense operadoras y lo más importante, a los usuarios.

bordinación hacia él, sino que todos deben verse como integrantes de la cadena, con funciones distintas, pero en igualdad de condiciones. Deben cuidar que ésta funcione eficientemente y evitar que se rompa por el Por eslabón más débil. José Refugio En este sentido, el autotransporte de Muñoz López carga no puede ser un simple espectador en el diseño e implementación del TMCD en Me- Especialista y catedrático en temas de logística soamérica. Debe ser considerado, al lado de y transporte. los otros modos de transporte, como uno de @cucomunozl los actores principales, aunque en este caso el centro del sistema sea el marítimo. Recordemos que por carretera se moviliza más de 80% de las toneladas transportadas en el mercado interno; el 61% de las exportaciones y el 47% de las importaciones se hacen por camión. El intermodalismo no variará esa participación, más bien permitirá que los movimientos sean más eficientes y el sistema más competitivo. Una debilidad del TMCD, sin duda, son los volúmenes de carga que se generan desde o hacia Centro y Sudamérica: sólo 4.9% de nuestras exportaciones tiene ese destino y el 3% proviene de esa zona. De ahí que el TMCD debe también ser considerado como parte del Programa Integral para el Desarrollo del SurSureste y, a la par de ir integrando el sistema de transporte, desarrollar el mercado a través de la creación de polos de desarrollo regionales que generen la oferta-demanda del servicio. El intermodal no es Con esta visión, la instalaun modo de ción de la Comisión Interinstitutransporte, es un cional de Transporte Marítimo de sistema que no Corta Distancia (CITMCD) en Lá- privilegia un modo sobre el zaro Cárdenas, Mich., el pasado otro sino que los 18 de octubre, tuvo sentido. complementa

Sobre ruedas

El autotransporte de carga en el TMCD

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l Proyecto Mesoamérica lo acordaron los gobiernos de los países de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Es un mecanismo de integración y desarrollo que pretende potenciar la complementariedad y la cooperación entre las naciones de esta región, a fin de ampliar y mejorar las capacidades y hacer efectiva la instrumentación de proyectos concretos para las sociedades en el terreno de la infraestructura, interconectividad y desarrollo social. Para impulsar el crecimiento económico y desarrollo de la región, uno de los proyectos prioritarios que integra la Agenda Mesoamericana es el Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD). A través de él se pretende diseñar estrategias para el transporte de cabotaje y de corta distancia, mediante la implementación de una ruta piloto entre Centroamérica y México. Este proyecto tan relevante para el desarrollo de la región representa la gran oportunidad no solo para el resurgimiento de la marina mercante mexicana, sino para impulsar, a través de él, el intermodalismo en México. Hemos insistido que el intermodal no es un modo de transporte, es un sistema que no privilegia un modo sobre el otro sino que los complementa y aprovecha las ventajas competitivas que cada uno de ellos tiene en función de su naturaleza. Emplea la combinación de dos o más medios de transporte y distintos tipos de contenedores desde que el operador los toma bajo su custodia hasta su destino final, ya sea en el mismo país o en uno distinto. Dependiendo el segmento, la columna vertebral del servicio puede ser el ferrocarril, el barco o el avión pero siempre la primera y última milla la deberá hacer el camión. El que exista un modo de transporte que sea el centro del sistema no significa que los demás modos deban tener una relación de su-

Estrategia y Cabildeo

Inseguridad en el transporte + escasez de operadores

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os dos grandes temas del autotransporte estuvieron presentes en el marco de la Convención de Canacar, a 30 años de su fundación. Me tocó moderar el panel titulado Por Gustavo García “Rompiendo el Paradigma: el Presente y Futuro del Autotransporte”, aunque parezca un Con más de 45 años de título pretencioso, se trató de un encuentro de trayectoria, es un especialista generaciones: los llamados millennials (quieen temas de la industria nes nacieron a partir de los 80 y cerca del del transporte. 2000) y la generacion X (los nacidos entre gustavoalonsogarcia@gmail.com 1965 y 1981), moderados por un Baby Boo@GustavoAGG1953 mer (nací en 1953). Hubo grandes coincidencias entre las dos generaciones y desde mi punto de vista son matices los que hacen diferente el pensamiento de unos y otros. Todos coinciden en que es un problema internacional: hay escasez de operadores en Estados Unidos y también en Europa. Una coincidencia importante es que los operadores temen mucho a la inseguridad en las carreteras, ya que constantemente sufren asaltos y muchas veces de manera violenta. Los llamados millenials están por humanizar y profesionalizar la función de los operadores; comentan que estos requieren dedicar mayor tiempo a su familia y acceder al uso de las nuevas tecnologías, tanto en los vehículos, como en la telemática; en algunas instituciones académicas se habla ya de convertir a esta profesión de operador en una licenciatura. Existe una intensa competencia con los Estados Unidos, ya que muchos operadores han optado por el “American Dream” y están emigrando a ese país, donde tienen acceso a mejores salarios; muchos Desde nuestro punto de de ellos trabajan en el vevista, quizá el problema, cino del norte de manera ilegal y ponen en desvenno es solo económico

taja a los transportistas mexicanos que no pueden competir con los salarios que se ofrecen en aquel territorio. Capacitación y mejores prestaciones, son otras dos variables que juegan de manera importante en la ecuación para retener y atraer a nuevos operadores. Las empresas, sobre todo las de mayor tamaño en el autotransporte, están haciendo lo propio a través de cursos que imparten en las mismas instalaciones de la empresa o con el apoyo de la Canacar en las diferentes delegaciones que dicha Cámara tiene en todo el país. Respecto a las prestaciones, algunas empresas autotransportistas comentaron sobre la inclusión que están haciendo de las familias de los operadores, mediante cursos de diversas actividades que imparten a sus esposas, así como mejorando las prestaciones y los ingresos que obtienen de manera anual. Desde nuestro punto de vista, quizá el problema, no es solo económico. También existen otros incentivos como integrar a las familias de los operadores a través de ofrecer cursos de superación personal y fomento cultural a las esposas, además de ofrecerles actividades recreativas a los hijos menores de edad, así como involucrar más a los operadores en los cambios tecnológicos para que los conozcan mejor y los vivan arriba del camión (este sí se refiere al factor económico y tiene que ver con vehículos que incorporen nuevas tecnologías, como los sensores que ahora tienen los vehículos modernos), esto puede hacer la diferencia para retener a unos y motivar a otros a mantenerse en esta sacrificada y digna profesión de operador, gracias a la cual pueden llegar a tiempo los alimentos y las mercancías que consumimos en nuestra vida diaria.

Terrestre

Combatiendo (administrando) la inseguridad Ante un Estado fallido en materia de seguridad la industria privada ha tenido que sumar esfuerzos para combatir el robo al autotransporte.

Por: Xanath Lastiri @XanathLastiri

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n menos de dos años el robo al autotransporte en México pasó de ser un delito del fuero común a uno federal y se convirtió en motivo de prisión preventiva oﬁciosa. Pese a ello, el problema rebasó a las autoridades y la industria privada se deﬁende, ya no sólo para mitigar, sino para administrar la inseguridad en el transporte de carga. “Hay una administración, porque no es que se esté resolviendo. Lo que se está haciendo es encon-

Terrestre

Distribución del robo de carga por tipo de producto Otros

Alimentos y Bebidas

42%

Combustible Construcción e Industrial

Agrícola

Alcohol

Autopartes

Misceláneos

Cuidado Personal

3% Químicos

Electrónicos

3% Metales

Ganado

3% Farmacéuticos Fuente: SensiGuard Supply Chain 2Q2019

trar mecanismos a través del usuario y de los ciudadanos para atender el problema en el que nos encontramos en absoluta impunidad”, comenta Francisco Rivas, Director General del Observatorio Nacional Ciudadano. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que, de enero a agosto de 2019, hubo siete mil 809 robos a transportistas, 11% menos que en el mismo periodo del año pasado, pero 63% más que en 2015; esto en el fuero común. Sin embargo, considerando ambos fueros, de enero a agosto de este año suman 11 mil 979 robos, mientras que en el mismo periodo de 2018 se registraron nueve mil 283, un 29% más. Por ello, la industria privada ha creado soluciones para proteger a los operadores, las unidades y la carga. Algunas de estas son tecnología para el rastreo de unidades, blindaje de camiones, dispositivos para la detención autónoma de vehículos o sistemas contra inhibidores de señal también denominados jammers, entre otras. Por mencionar un ejemplo, Arturo Ávila Anaya, representante de la Comisión

Hogar y Jardín

Ropa y Zapatos

4% de Blindaje Automotriz del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje (CNIB), organismo que nació del incremento de empresas dedicadas a “forrar” vehículos con altos aceros contra el robo, menciona que el blindaje de un tractocamión parte de los 35 mil dólares en adelante, según el nivel de seguridad. En tanto, Víctor Presichi, Presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), compartió que la renta de un equipo de monitoreo oscila entre los tres mil y cuatro mil pesos mensuales, y que a este organismo se sumaron siete empresas en lo que va del año. Para los transportistas, entre el 25 y 30% de los costos de administración de una ﬂota se destina a seguridad, porcentaje que contempla pólizas de seguro y tecnología de rastreo, principalmente. Pero el aumento de robos al transporte no es una condición única ni aislada, opina Francisco

Top 5 de municipios con más robos n Tecamachalco, Estado de México n Acatzingo, Puebla n Amozoc, Puebla

n Quecholac, Puebla n Tepeaca, Puebla

Fuente: SensiGuard Supply Chain 2Q2019

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Terrestre

Los 5 estados con mayor robo Estado

Nuevo León

Total robos agosto 2018

Total robos agosto 2019

Variación

Participación agosto 2019

322 240 145 41 51

393 168 114 49 37

22% -30% -21% 19% -10%

43.18% 18.46% 12.52% 5.38% 4.06%

Estado de México Puebla Michoacán Nuevo León Morelos

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Estado de México Michoacán

Rivas, ya que hay otros crímenes en aumento. “En los homicidios los niveles de impunidad son desmedidos, en los feminicidios, las violaciones, los robos a casa habitación y los asaltos a negocios no tienen mejoras”, agrega.

Morelos

Alianza vs. el crimen Autoridades federales realizan acciones que abonan a la administración de la inseguridad, como aumentar el número de elementos para vigilar las carreteras, estrategia establecida en el Plan Carreteras Seguras en abril de 2019; sin embargo, apenas se vislumbra un avance. Datos del SESNSP reportan que sólo en agosto se cometieron 910 robos a transportistas en todo el país, de los cuales 393, es decir, 43.18%, fueron en el Estado de México, entidad que superó a Puebla, que registró 168 y que en este año había tenido los índices más altos.

Vías más peligrosas NIVEL DE RIESGO

CARRETERA

n Severo n ALTO

México-Veracruz (MEX-150D)

23%

Circuito Exterior Mexiquense (CEM)

19%

México-Saltillo (MEX-57D)

11%

Cópandaro-Uruapan (MEX-14D)

n ALTO

n Elevado

n Moderado

Av. Jesús Reyes Heroles (JRH)

México-Acapulco (MEX-95D)

México-Tuxpan (MEX-132D)

Uruapan-Lázaro Cárdenas (MEX-37D)

Mazatlán-Reynosa (MEX-40D)

Querétaro-Ciudad Juárez (MEX-45D)

n Moderado

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n Moderado

n Moderado n Moderado n Moderado

%ROBOS

Fuente: SensiGuard Supply Chain 2Q2019

Puebla Respecto a que el robo al transporte sea un delito federal y que pueda ser motivo de prisión preventiva oﬁciosa, el Director del Observatorio comenta que “el aumento de las penas para resolver problemas se conoce como populismo penal, pero el problema de tener muchos delitos graves es que la carga aprobatoria es más alta”. Sin embargo, el esfuerzo que realizan autoridades y la iniciativa privada tiene además otros “topes” que deben solucionarse integralmente, pues “el robo al transporte es de los delitos que menos preocupan a la autoridad comparado con los secuestros, homicidios o la venta de drogas. Hay una centralización del delito”, explica Francisco Rivas. De acuerdo con el especialista existe una debilidad del Estado para combatir la problemática, para atender a las víctimas de los delitos y para resarcir el daño. “Y en el caso de los transportistas, esta debilidad nos ha llevado a mejorar los dispositivos de seguridad y a tratar de alguna manera de resolver a través del sector privado lo que no funciona en el público”, agrega. “México vive las consecuencias de políticas públicas fallidas donde se sigue haciendo lo mismo y se quieren resultados distintos”, opina Arturo Ávila, y aunque destaca que hay esfuerzos como la creación de la Guardia Nacional, “se tiene que buscar la profesionalización de las policías y un diagnóstico certero”, señala. Y aunque autoridades, usuarios, transportistas y desarrolladores avanzan sobre la ruta de administrar la inseguridad, “nuestra misión como IP es ser coadyuvante de las autoridades, nunca sustituir sus funciones”, recuerda el Presidente de la ANERPV.

Logística

Claudia Castro Vicepresidenta de Supply Chain de AT&T México

El otro “espectro”

de AT&T

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Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

El crecimiento de la compañía ha sido soportado por esta área del negocio encargada de ampliar su presencia en México.

n la batalla que ha dado la estadounidense AT&T en el último lustro por el mercado de las telecomunicaciones en México, ha construido una cadena de suministro capaz soportar todas las actividades y negocios de la compañía, un trabajo que desde mayo pasado es liderado por Claudia Castro, la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de Supply Chain en el país. Castro, una ejecutiva de amplia trayectoria que inició su carrera en el sector automotriz, revela en entrevista con T21 las características, los retos y el futuro de la cadena de suministro de AT&T en México, un país en donde al

Logística

35% de las

estarnos asegurando que efectivamente estamos trayendo la mejor opción para el negocio. Y además tengo un área interna que se encarga de estar haciendo constantemente revisiones en todos los puntos de control que me dejan ver si hay alguna oportunidad y que eso también me prepara cuando viene la auditoría interna”, asegura Castro. En el caso de los proveedores de equipos móviles existen algunos con los que realizan la entrega directamente a los centros de distribución de sus clientes, hay otros proveedores que entregan los dispositivos en sus almacenes y a partir de ahí realizan la distribución. “Tenemos varios almacenes localizados en todo el país, y lo que buscamos es construir una red de distribución lo más óptima posible que nos permita dos cosas, reducir el costo de entrega por unidad y poder ofrecer el tiempo más corto posible a partir de que el cliente nos hace un pedido y nosotros llegamos con los dispositivos”, amplía Castro. Los clientes de AT&T son tiendas propias instaladas, por ejemplo, en centros comerciales, cadenas comerciales como Coppel, Elektra,

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cierre del segundo trimestre de 2019 había tomado el 14.82% del mercado de líneas móviles, colocándolo como la tercera mayor compañía de telefonía, detrás de América Móvil (62.49%) y Telefónica (21.22%), de acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por el costo que representan para el negocio, en la cadena de suministro de AT&T destacan dos grandes actividades, las cuales están directamente relacionadas con el crecimiento de la compañía. Por un lado, está la compra posiciones de liderazgo de equipos o teléfonos móviles a de AT&T México los fabricantes, principalmente esestá ocupado por tablecidos en China, para colocaruna mujer los en sus diversos canales de venta. En la otra parte está lo relacionado con la instalación de su infraestructura de la red de torres y antenas en el país, componentes que también obtiene en su mayoría de la región asiática. En ambos casos la planeación y el pronóstico de sus compras se realizan al menos con 12 o hasta 16 semanas de anticipación, para que sus proveedores, a su vez, tengan la capacidad de ajustar su producción a la demanda de AT&T. “Es un proceso (de compras) en el que constantemente me están auditando porque es una operación muy sensible, tenemos que

Logística Walmart, Liverpool, Best Buy y otros distribuidores exclusivos. Por la parte de los proveedores de componentes para la ampliación de su red existen dos vertientes, “la primera es como vamos haciendo crecer nuestra red, vamos extendiéndonos en cobertura y adicionando más lo que se conoce como sitios, que no es más que (un lugar donde se instala) la torre (y las antenas, entre otros 160 componentes), y lo otro es el mantenimiento de nuestra red, en donde también le doy servicio al área de ingeniería y tengo centros de refacciones por si hay algún componente de lo que ya está instalado en la red que tiene algún tipo de avería, que falla, que puede ser una falla parcial o total”, detalla la directiva, quien lleva escalando posiciones desde hace cuatro años en esta compañía. Un socio logístico cercano en la cadena de suministro de AT&T ha sido DHL Supply Chain, con quien ha desarrollado un sistema de almacenamiento y transporte de los equipos móviles y los componentes para su red. También trabaja con una docena de empresas de transporte que atienen el mercado de la última milla y las entregas,

por ejemplo, de las compras de equipos celulares realizadas a través de su plataforma electrónica. Actualmente la compañía trabaja en una estrategia de digitalización que va ligada al desarrollo de su servicio omnicanal, donde ofrecerá más opciones de elección, compra y entrega de los equipos celulares para sus clientes ﬁnales. “Tenemos toda un área que está viendo hacia el futuro y qué es lo que tenemos que seguir robusteciendo en términos de las interacciones con los clientes”, asegura la Vicepresidenta de Cadena de Suministro, quien tiene en sus manos una de las actividades más sensibles para una compañía del tamaño de AT&T.

14.82% participación T21 Noviembre 2019

de AT&T en el mercado de telefonía movil en México

al mercado mexicano En recientes fechas han surgido operadores logísticos que buscan aprovechar las deﬁciencias tecnológicas que el mercado mexicano aún presenta. Una característica que los deﬁne es que sus servicios están centrados en la intermediación en los envíos de mercancías, ocupando herramientas tecnológicas y digitales dedicadas al transporte transfronterizo que brindan soporte de geolocalización, generación, disponibilidad y transparencia de datos, así

Logística

como proporcionar precios instantáneos, capacidad y seguimiento de la carga. “(En este sentido) estamos creando tecnología diseñada para automatizar el componente de transporte del proceso de distribución de una empresa, aliviando algunos de los componentes más complicados”, dijo a T21 Matt Silver, CEO de Forager, una empresa nacida apenas a ﬁnales del año pasado. Los clientes naturales de esta ﬁrma son las empresas que envían carga entre México, Estados Unidos y Canadá, incluidos proveedores automotrices, distribuidores de alimentos y bebidas, fabricantes de productos electrónicos, empresas productoras y fabricantes de envases, entre otros. Por Enrique Duarte

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Digitalizando

Logística

Expansión logística al estilo Miniso

El programa de expansión de esta ﬁrma estará soportado por una estrategia diferente a la que había implementado en sus primeros tres años de vida en México. Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

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l vertiginoso crecimiento que ha tenido Miniso en sus primeros tres años en México le obligó a generar un músculo logístico capaz de mantener bien abastecidas sus tiendas. Pero ante los nuevos planes de expansión de la compañía, su sistema de almacenamiento y transporte tomará una nueva ruta, capaz de generarle ahorros en costos y tiempos de operación, según directivos de la compañía. De contar con apenas dos unidades en su primer año (2016), hasta la fecha la ﬁrma ha abierto más de 160 tiendas y su plan es cerrar este año con 200, hasta tener entre 300 y 400 para 2023.

Esta estrategia de expansión también se ha apoyado en el diseño e innovación en tiendas, una variedad amplia de productos a precios bajos, más campañas agresivas de marketing centradas en la idea de “ser una marca aspiracional, pero accesible para todos”, de acuerdo con Arturo Tishman, Vicepresidente Comercial de Miniso en América Latina. Los datos compartidos por el directivo en el pasado Retail Day 2019, organizado por Deloitte y GS1 México, sobre su crecimiento y operación logística, revelan que su estrategia de negocio ha irrumpido en el sector del retail mexicano, misma

Logística que ha llamado la atención del hombre más rico del país, Carlos Slim, quien a mediados de este año adquirió el 18% del capital de la empresa. En 2016 importó cinco contenedores provenientes de China con los productos con los que comenzaría a atender al mercado mexicano, para 2019 la firma habría manejado hasta dos mil 200 contenedores. Para la expansión hacia 2023 se prevé un manejo de cinco mil 774 contenedores. En su primer año de operación la firma comenzó a comercializar una base de dos mil SKU (Stock-keeping unit); este año ha alcanzado los ocho mil SKU en activo, pero cuenta con una base de poco más de 35 mil SKU (con los que mantiene una rotación de 30% de su catálogo al mes). La aceptación de su modelo de negocio en el mercado mexicano le llevó a colocar 34 mil productos en 2016, mientras que prevé cerrar 2019 con 55 millones y llegar a los 126 millones de productos vendidos en 2023. Este mismo crecimiento y expansión se ha visto reflejado, a su vez, en sus actividades de almacenamiento. En estos últimos tres años se ha visto obligado a cambiar hasta cinco veces de sitio buscando mayor capacidad de almacenaje, pasando de los dos mil metros cuadra-

dos (m2) en 2016 hasta los 41 mil m2. Actualmente tienen centralizada esta operación en Tepozpark, un desarrollo industrial en el Estado de México. “Creemos fundamental que la logística se considere como un área estratégica y no solamente como un área de servicio, porque creemos que la logística impulsa y genera valor”, aseguró Miguel Jiménez, Vicepresidente Logístico de Miniso en América Latina. La expansión en tiendas que tiene programada Miniso para los siguientes años se alejará de la centralización de sus operaciones en un solo almacén y, más bien, estará ajustada en la creación de “nodos de distribución que me acerquen más a mi cliente”, según Miguel Jiménez, con los que incluso les impulsará a abrir su anaquel digital, pero con miras a integrarlo en un modelo omnicanal. Para lograrlo, primero tendrá que superar las barreras que se presentan en el país, como la propia inseguridad en las carreteras (misma que han tratado de mitigar con la adquisición de tecnología para la creación de rutas logísticas seguras), profesionalización del sector autotransporte, el tráfico en las ciudades, aunado a las limitaciones de horarios para las entregas, de acuerdo con los directivos.

millones de cajas mueven en 2019 desde su centro de Distribución

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l Centro de Control de Tráﬁco Marítimo (CCTM) del puerto Lázaro Cárdenas realizó la actualización de equipo especializado que contempló desde la remoción de los equipos instalados y las adecuaciones en las posiciones remotas de radar, hasta la modiﬁcación de la torre para recibir el radar, monitores y equipo de comunicación. Esto tiene el objetivo de apoyar a los múltiples usuarios, organizaciones y autoridades participantes en el dominio marítimo, creando un ambiente donde las tecnologías actuales y futuras, gente, recursos y procedimientos de acción se fusionen en una sola plataforma de gestión, control e inteligencia de las actividades marítimas que se realizan en este recinto portuario. Se instalaron radares modelo Scanter 2202 de 80 watts con una antena de 18 pies. Estos equipos actualmente son los que gozan del mayor prestigio a nivel mundial, de acuerdo con la Administración Portuaria Integral (API) Lázaro Cárdenas. En América, en este momento en operación, solo el aeropuerto de la ciudad de Toronto cuenta con este tipo de equipo, añadió la API. En cuanto a las comunicaciones, se sustituyeron todos los equipos de radiocomunicación marina

Lázaro Cárdenas, vanguardia en control de tráﬁco marítimo GMDSS, al igual que sus antenas y cableados. Con cuatro equipos en la banda de VHF marino y 1 radio MF/HF, y por último fueron integrados en una consola Touchscreen Digital para la operación especializada para Centros de Tráﬁco Marítimo que permite entrelazar llamadas de radios como si fuera un conmutador telefónico y grabación digital de todas las comunicaciones. También fue instalada una estación meteorológica que opera de forma digital e integra los datos del estado climatológico en tiempo real a los servidores del sistema. Además, se adquirió una estación base AIS modelo R40MKIII. Actualmente esta estación detecta embarcaciones hasta por 200 millas náuticas de distancia, lo que equivale a un alcance real de casi 370 kilómetros. Para poder integrar toda la información generada por los sensores anteriores se instaló la solución de Gestión iVision VTMIS (Vessel Traffic and Management and Information System). Todo el sistema está diseñado de forma redundante para garantizar una operación continua las 24 horas y los 365 días del año. Cabe mencionar que durante el proceso de instalación el CCTM nunca salió de operaciones y la migración e instalación de las nuevas tecnologías fue planeado de manera sincronizada para no dejar al puerto sin los servicios de navegación.

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Por Redacción T21 @GrupoT21

Marítimo

Alianza Estratégica Portuaria,

20 años trabajando con pasión

Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

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La empresa celebró recientemente su aniversario en una velada que reunió a colaboradores, clientes, autoridades e invitados especiales.

anzanillo, Col.- El pasado 2 de octubre, Grupo Alianza Estratégica Portuaria celebró su 20 aniversario en esta ciudad que la vio nacer, reuniendo a sus cuatro socios: Arturo Villaseñor, Gerardo Ibarra, Migdalia González y Carlos Occelli, quienes fueron los anfitriones en una noche que reunió a clientes, proveedores, autoridades, invitados y su factor más importante, sus colaboradores. Con la presencia de Renato Ibarra, quien fundara su unidad de negocio Corporación Multimodal, una instalación frigorífica del puerto que recibe, entre otros productos, el 80% de la fruta proveniente de Sudamérica, su hijo, Gerardo Ibarra, aludió la sociedad que comenzó hace 20 años con el agente aduanal Arturo Villaseñor Sánchez, recordando que su relación de negocio alcanza ya 28 años de operaciones en Manzanillo. Luego de esta sociedad se unieron Migdalia González y Carlos Occelli con Melpag y FES Cargo, respectivamente, unidades de negocio con las que consolidaron a

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Grupo Alianza Estratégica Portuaria como un operador logístico integral que ha extendido sus servicios hacia otros puertos como Lázaro Cárdenas y Tuxpan, así como presencia en 25 aduanas del país. En esta velada, organizada para 600 personas, estuvieron presentes también los dos Directores Generales Adjuntos de la empresa, Arturo Villaseñor Montemayor y Pablo Charvel Rivera, quienes se dirigieron a la audiencia con mensajes que engloban la visión de Alianza Estratégica Portuaria: ser el operador logístico de clase mundial institucional que facilite el comercio exterior en México, agradeciendo el desempeño de los 412 colaboradores de la firma.

En el marco de este festejo por su 20 aniversario, la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo (Aaapumac) entregó un reconocimiento a Arturo Villaseñor Sánchez, para después dar paso a la felicitación por parte de Héctor Mora Gómez, Director General de la Administración Portuaria Integral (API) Manzanillo, quien reconoció al grupo como una de las empresas más importantes y destacadas del puerto. Bajo el lema “Pasión por la logística”, es que Grupo Alianza Estratégica Portuaria se ha posicionado como un operador confiable que brinda todo tipo de servicios a la cadena logística, teniendo siempre en cuenta las necesidades de sus clientes para la elaboración de trajes a la medida, flexibles y a precios competitivos, factores con los que pretende continuar con su liderazgo en Manzanillo y el resto de las aduanas en las que opera.

CICE obtiene Por Redacción T21 @GrupoT21

omo resultado del compromiso con la calidad de sus servicios a clientes y usuarios del comercio exterior, Grupo CICE fue distinguido con el Premio Nacional a la Exportación, en la categoría Empresa Grande Prestadora de Servicios Logísticos. Con base en información de la ﬁrma que opera en Veracruz y Tampico, este es el máximo reconocimiento otorgado por la Secretaría de Economía a aquellas empresas que han logrado destacar por su competitividad a nivel mundial a través de la prestación de sus servicios, que colaboran activamente en el crecimiento y desarrollo económico en el país. Este reconocimiento es otorgado a través del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología (Comce) por los logros alcanzados en materia de comercio exterior y al “enorme esfuerzo que realizan las empresas para generar un mayor crecimiento en sus estructuras y creación de empleos, compromiso social y económico, permitiendo a nuestro país acceder a los mercados internacionales”, comenta CICE.

“Es un orgullo para nosotros recibir este galardón y representar la capacidad y el talento que como empresa veracruzana aportamos día a día en este importante sector”, añadió la empresa. Durante la ceremonia, llevada a cabo el pasado 6 de septiembre en la ciudad de Monterrey, en el marco del XXVI Congreso del Comercio Exterior Mexicano, además de conocer y compartir con otras empresas reconocidas en esta edición, CICE recibió el Premio Nacional de Exportación con un valor muy signiﬁcativo, al ser la única empresa veracruzana en ser galardonada en esta edición, y apenas la cuarta en la historia del premio. El Premio Nacional de Exportación es un reconocimiento establecido desde 1995 por el gobierno federal como un reconocimiento al esfuerzo, tenacidad, eficiencia, talento y liderazgo de empresas e instituciones que se han consolidado como un sinónimo de competitividad y sostenibilidad a nivel internacional, convirtiéndose en referentes de excelencia en el ámbito del comercio exterior y los negocios internacionales mexicanos. "Este es un reconocimiento compartido con nuestra cadena de valor: clientes, proveedores, asociaciones, autoridades y miembros del sector con los que colaboramos", enfatiza CICE.

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Premio Nacional a la Exportación

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Del puerto a tu ca$a, cada vez má$ complejo Las iniciativas en materia de movilidad de algunos estados están restringiendo la colocación oportuna de mercancías de anaquel. Las medias podrían estrangular a los puertos.

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Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

CAPULCO, GRO.- Desde 2014 el transporte ferroviario intermodal para desalojar contenedores de los puertos se ha ralentizado y el autotransporte se ha convertido en un aliado para trasladar los productos. Sin embargo, enfrenta problemáticas que podrían diﬁcultar el posicionamiento oportuno de las mercancías en los puntos de venta, lo cual derivaría en un alza en sus precios. El intermodal, desde el punto de vista de Carlos Martner Peyrelongue, investigador del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), debería ser la columna vertebral del internamiento de mercancías desde los puertos, pero sus análisis demuestran que

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llones de contenedores (TEU) que se operaron en el país en 2018. De este total, poco más de 3.5 millones fueron de importación, con más de 31.5 millones de toneladas de carga. Esto se traduce en que los puertos han ido requiriendo cada vez más el uso de camiones para mover la carga, no solo de importación, sino también de exportación. Con base en lo expuesto por Carlos Martner, en Lázaro Cárdenas, entre 2014 y 2018, la tasa promedio anual de crecimiento del autotransporte fue de 24%, mientras que la de Manzanillo fue de 12%, Veracruz está equilibrado y Altamira prácticamente tiene vocación camionera.

Movilidad a modo (moda) En un entorno donde el autotransporte ha ganado terreno para el movimiento de contenedores y otras cargas desde y hacia los puertos, surge un escenario que los especialistas identiﬁcan como tema de

No sé si es moda…, cada uno establece normas y ocurrencias”, Leonardo Gómez.

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en los últimos cinco años diversos factores han frenado su crecimiento, entre ellos, los bloqueos a las vías del tren. Esto depende de cada corredor y tendrá que devenir en estudios más profundos para identiﬁcar todas las causas, donde deben participar empresas ferroviarias y gobierno para elaborar política pública e impulsarlo. A reserva de Veracruz, donde se ha presentado un crecimiento en los ﬂujos intermodales de contenedores con 11.6% de aumento a tasa promedio anual entre 2014 y 2017, otros puertos no tienen la misma fortuna, como Altamira, donde prácticamente no existe el intermodal. Entre 2014 y 2018, Lázaro Cárdenas creció solo 0.4% a tasa promedio anual y Manzanillo ha tenido una tasa negativa con casi -2%, de acuerdo con el IMT. Esto toma relevancia si se considera que los cuatro puertos en conjunto movieron el 91.4% de los casi siete mi-

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plazado en sencillo, con un consecuente incremento moda y hasta meramente recaudatorio, pues auen las emisiones de contaminantes a la atmósfera. nado a las discusiones –intensificadas el sexenio pa“No es recomendable eliminar el full”, sentencia. sado- sobre la posible eliminación en la circulación Sobre esto, Refugio Muñoz, Vicepresidente de camiones doblemente articulados (fulles), existe Ejecutivo de Canacar, determina que las discusioun creciente número de iniciativas de movilidad que nes sobre movilidad no se deben reducir a la elimirestringen el tránsito de camiones, sencillos y donación del full, sino trabajar en una política pública bles, por las ciudades; o permitiendo su paso a cama nivel país para explotar las ventajas de los diverbio del pago de cuotas. sos tipos de transporte, pues asegura que las inicia“El tema de los fulles me parece importante tivas de leyes de movilidad que circulan en el país porque en los puertos los fulles son mucho más imson “retrógradas e insuficientes”. portantes. Podemos decir que sobre todo en conte“Estamos planteando la necesidad de trabanedores y autos el full es la unidad de medida del jar, no en una ley general de movilidad, no en una transporte de carga por camión de los puertos, ley de seguridad vial, sino todos juntos trabajar en entre un 67 y hasta un 80%, es decir, los fulles y los el diseño de un marco jurídico que sustente y sopuertos son un matrimonio bien avenido”, opina porte una ley general de transporte”, abunda Martner Peyrelongue, quien observa eficiencias Muñoz, al recordar que la ley que rige al sector pese a las “externalidades sociales negativas” data de hace 26 años y quedó obsoleta. que han presentado, las cuales se pueden reducir con una aplicación adecuada Felipe de Javier Peña, Presidente de la de la norma de pesos y dimensiones Comisión de Transporte de la Concamin, y tecnología. también urgió a que el tema sea discu“…hay quienes Desde la óptica del investigatido más allá de la eliminación del full, aspiran a dor, es mucho más económico privilegiando la seguridad vial, un tema recaudar y otros que sí quieren la mover contenedores en fulles que que “se puso de moda” y comenzó a somovilidad”, en camión sencillo, “hicimos un brerregular al autotransporte. análisis de costos de operación ve“Hay 19 iniciativas en el ConFelipe Peña Dueñas. hicular por contenedor de 40 pies y greso queriendo eliminar el full, acaba entre el 67 y el 77% del costo de opede salir una que quiere reducir el peso, la ración vehicular, no estoy hablando de tarifa, se adicionaría si se quitan los fulles de circulación”; además, sostiene que el consumo de diésel sería mayor en un 53% por TEU des-

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lar o tener movimientos en materia del transporte de carga”, acentúa. No es De este modo, los recomendable especialistas que analizaeliminar el full”, ron el tema durante el Carlos Martner. Congreso Anual de Agentes Navieros de Amanac, coinciden en la necesidad de analizar la movilidad y conﬁguración vehicular en conjunto, ante los retos que ahora y en adelante están surgiendo con el comercio electrónico que requiere cada vez mayores vehículos para las entregas. Si se eliminan los fulles el tráﬁco en las ciudades aumentará, según los directivos. Datos del IMCO revelan que la congestión vehicular en 32 ciudades analizadas en el estudio “El costo de la congestión: vida y recursos perdidos” cuesta 94 mil millones de pesos al año.

94,000 mdp anuales es el costo que el IMCO identiﬁcó por la congestión

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tendencia no es ir contra una configuración de vehículos, está en los temas de la agenda y queremos llevar a las entidades federativas el cómo sí; hay quienes aspiran a recaudar y otros que sí quieren la movilidad”, enfatiza. Leonardo Gómez Vargas, Director General de ANTP, reclama que el reto de los diferentes modos de transporte es la entrega de última milla, lo cual no va a cambiar si se toma en cuenta que la infraestructura ferroviaria es insuficiente, por lo que difícilmente cambiará el que el 56% del movimiento de carga sea por carretera y cuya restricción afectaría la entrega de los productos en puntos de venta, de tal forma que las decisiones no deben tomarse por ocurrencia. “Los estados y municipios que sobrerregulan la última milla están impactando no solo en costos, en la medida que limiten o prohíban una configuración, la entrega se va a hacer con más vehículos, impactando la seguridad vial por más autos, más contaminación, más tráfico. Dentro de 10 años el 80% de la población va a vivir en ciudades y zonas urbanas, y no va a haber menos gente porque limiten la entrada de vehículos; no sé si es moda, pero hay 18 estados que tienen ley de movilidad, cada uno establece normas y ocurrencias, faltan otros 14, y tenemos 36 municipios que cobran por circu-

Contecon Manzanillo robustece equipamiento con nuevas grúas Por Redacción T21 @GrupoT21

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on una inversión de 22.5 millones de dólares, el pasado 4 de octubre arribó a Contecon Manzanillo el buque Zhen Hua 36, transportando dos nuevas grúas pórtico Super Post Panamax con un alcance de 23/24 rows (ﬁlas) y cinco grúas RTG para la operación de patio, con las cuales la segunda Terminal Especializada de Contenedores (TEC II) incrementará su capacidad operativa en el corto, mediano y largo plazo. Acompañado por el Secretario de Fomento Económico, Walter Oldenbourg Ochoa, el Secretario General de la CROM, Cecilio Lepe Bautista, el Director de la API, Héctor Mora Gómez, y el Administrador de la Aduana de Manzanillo, José de Jesús Nava Sánchez,

Fortino Landeros, Director General de Contecon, destacó que el compromiso por contribuir al buen desempeño de la cadena logística nacional e internacional es permanente, de ahí que la adquisición de más equipo especializado vendrá a fortalecer ese proceso. Fortino Landeros hizo hincapié en la ampliación de la fortaleza de Contecon, ya que “estos equipos son parte de un plan maestro de Contecon Manzanillo, todavía nos queda por seguir incorporando equipo a la terminal”. Señaló que con el equipo nuevo Contecon Manzanillo operará con ocho grúas pórtico y 21 RTG, “este equipo nos va a ayudar a mejorar el servicio a nuestros clientes, ese es el principal objetivo que tenemos”. Agradeció a todo el equipo de Contecon, que suma aproximadamente 800 personas, por la entrega y pasión en las actividades que desempeñan, siempre con las medidas necesarias para la protección y seguridad requeridas para un óptimo ambiente de trabajo, “y a nuestros compañeros de la CROM que siempre se han dedicado a mejorar los servicios que damos en la terminal”. Por su parte, el Secretario General de la CROM, Cecilio Lepe Bautista, destacó como un honor contribuir con el desarrollo del país a través del quehacer portuario y de la que llamó “conﬁanza recíproca” que se tiene con Contecon Manzanillo por haber ﬁrmado en 2010 el contrato colectivo de trabajo, “tres años antes de que iniciaran operaciones”. Lepe Bautista mencionó que trabajadores y directivos de Contecon deben felicitarse por ser parte del crecimiento y desarrollo del país. “Reconozco la ética profesional que tiene esta empresa, está comprometida con el desarrollo, con el crecimiento y con el reconocimiento a sus trabajadores. Tenemos el compromiso de seguir trabando por Manzanillo, por Colima y por nuestro país”.

Ferroviario

Fortalecer la locomotora Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

l ferrocarril quiere incrementar desde hace años su participación en el movimiento de carga en México, pero enfrenta dificultades en cuanto a equipamiento y hasta omisiones que derivan en que los usuarios prefieran no acudir a la vía. “Uno de nuestros clientes mueve cerca de 20 máquinas para construcción al año de Las Vegas a Oaxaca. Este movimiento, a través de autotransporte, tiene un tiempo tránsito de entre dos o tres semanas, dependiendo del cruce en aduana. En este viaje la carga se expone a robos, vandalismo, bloqueos carreteros. Por eso decidimos buscar al ferrocarril, considerando que tiene mejores tiempos de cruce en aduana y reporta menos robos que el autotransporte; sin embargo, lo que no

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El ferrocarril tiene que vencer diversos retos si quiere tener mayor participación en el manejo de carga en México.

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tiene mejor es la atención al cliente, ya que al buscar a Ferromex para una cotización pasaron más de cuatro meses para que nos dieran una respuesta”, narra Angello Tito Rosas, Presidente de Sitramos. Historias como esta viven los pequeños y medianos empresarios que quieren subirse al tren, con retrasos en cotizaciones o incluso negativas del servicio, lo cual complica el crecimiento de la participación ferroviaria en manejo de carga terrestre. Según la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) es de 25% y quiere que llegue a 40% anual, lo que conlleva desafíos. Si bien ha incrementado el manejo de carga derivado de las concesiones, se empiezan a ver ineficiencias en el servicio como cuellos de botella administrativos; se necesita una sinergia multimodal con otros medios de transporte; mejorar las interconexiones ferroviarias; ampliar y mejorar la infraestructura; mejorar el tema de

derecho de vía y continuar invirtiendo en equipo, de acuerdo con actores del sector. “El problema es complejo y multidimensional. Debemos ver en cada ruta y corredor los factores que afectan para resolverlos y que el ferrocarril pueda ser aún más eﬁciente acorde con las necesidades de cada usuario”, menciona Carlos Martner, Coordinador de Integración del Transporte del Instituto Mexicano del Transporte (IMT).

Desbalance, problema interminable Una de las principales razones que estiman las Intermodal Marketing Companies (IMC) para que tarde o incluso niegue el servicio a las pequeñas empresas, es por la falta de equipo debido al desbalance del mismo, considerando que hay más movimiento de carga northbound que

Ferroviario

Por este tema, el ferrocarril está teniendo algunas diﬁcultades para movilizar carga contenerizada y las cifras de este segmento van a la baja. “El segmento intermodal es imprescindible para un desarrollo más equilibrado de los sistemas de transporte en México, logrando así que el peso del autotransporte no sea tan dominador y se aprovechen las ventajas que tiene el ferrocarril en un país que tiene flujos de larga distancia, generando competitividad al tener tarifas más bajas, quitar camiones de la carretera y reducir la congestión de las mismas, disminuir accidentes viales, y ampliar la vida útil de la carretera”, estima el Coordinador de Integración del Transporte del IMT. Para esto, es necesario que haya sinergia entre usuarios, IMC y concesionarios para consolidar los corredores, dar mayor confiabilidad en los tiempos de despacho de la carga en el riel, así como del arribo a tiempo de los convoyes a las terminales.

25% participación del ferrocarril en el movimiento de mercancías en México

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southbound. Las IMC estiman que, sin el manejo de vacíos hacia México, no se pueden atender todas las exportaciones y no siempre es costeable mover vacíos. “La falta de equipo es un tema permanente. México es un país exportador por naturaleza, por cada caja que baja hay cinco esperando. Aquí el juego es tratar de conseguir importación para abastecer la exportación”, señala Daniel Sámano, Director General para México de Hub Group, quien agrega que esta empresa tiene flota propia, por lo que recurren a bajar vacíos de Houston o Dallas a Monterrey para eliminar este desbalance y cumplir con su política de “no negar a prospectar y ser transparentes con los clientes”.

Aéreo

África al alcance de un vuelo Ethiopian Airlines es la primera aerolínea en conectar de manera directa a México con África a través de un vuelo carguero. Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

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éxico y Etiopía se separan por 14 mil 590 kilómetros, distancia que Ethiopian Airlines decidió romper al comenzar a volar de manera directa entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Adís Abeba, capital etíope, a través de un vuelo carguero. Este vuelo coincide con el 70 aniversario del inicio de relaciones diplomáticas entre ambas naciones y brinda a México una opción para crecer su comercio con África, de acuerdo con Víctor Treviño, Embajador de México en Etiopía. “Este vuelo va a potenciar el intercambio comercial entre ambos países, el cual actualmente no rebasa los ocho millones de dólares al año. Sin duda apoyará

a que productos mexicanos lleguen a Etiopía y por supuesto a que los mexicanos conozcan los productos etíopes”, indica el diplomático. Por ahora el principal producto que México compra a Etiopía es el ajonjolí; mientras que Etiopía compra a México autopartes y medicinas, estima Treviño.

Preparando el vuelo Luego de las gestiones de MEB Advisor, el vuelo carguero de Ethiopian Airlines se desarrolla con una frecuencia semanal, y con el plan de llegar a cinco, buscando aportar a esa visión de diversificación de mercados que hay en el comercio mexicano. “Es momento de fijarnos en otros mercados y llegar de manera directa a ellos, sin descuidar el estadounidense”, dice José Medina Blanc, Socio Fundador de MEB Advisor, que se ocupó de tramitar la llegada del vuelo a México. Con este vuelo los productores mexicanos están en 72 horas en su destino, obteniendo su retorno de inversión más rápido que en el transporte marítimo. Así, habrá beneficiados como los productores de limón de Jalisco, quienes con este vuelo tendrán hasta 27 días de vida en anaquel. “Este vuelo es la oportunidad para tener una fase de diversificación exitosa. El principal cliente por naturaleza es Estados Unidos, pero identificamos que hay otros mercados que tienen interés en nuestros produc-

Aéreo

México es el primer productor de limón a nivel mundial con 2.5 millones de toneladas al año, de las cuales se exportan 500 mil toneladas. Al cierre de 2018, México colocó el 91.6% de su exportación de limones en Estados Unidos; 4.3% en Holanda, 1.5% en Reino Unido 1.5%, y el resto en Francia, Japón, España, Canadá, Italia y Rusia.

tos por sus características y calidad, la vida de anaquel, el buen manejo y control de plagas, además de las posibilidades de colocarlos de manera rápida y tenerlos disponible todo el año”, dice Ana Cristina Villalpando, Socia fundadora y Directora General de Frutijal. De este modo, se planea que los limones persa, italiano y mexicano que se producen en San Martín Hidalgo, Atotonilco y otras localidades de Jalisco, viajen en autotransporte hasta Ciudad de México para abordar el vuelo que los lleve a África e incluso a Europa y Asia. “Ethiopian tiene vuelos a los 55 países de África, además de vuelos directos a varios destinos de Europa y Asia, además de Estados Unidos, por lo que brindará opciones de conectividad a los productos”, agrega el Embajador de México en Etiopía. Esta red se utilizará para que los productos mexicanos abarquen más mercado, ya que, además de llegar a África desde el hub para perecederos en Etiopía, que es el más moderno y amplio del continente debido a las conexiones de la aerolínea y el hub que tiene Lieja, Bélgica, el alcance de los productos mexicanos tiene en el radar también a Europa, de acuerdo con Medina Blanc. “Con el hub en Lieja accedemos a una conectividad importante tanto aérea como terrestre con Europa, teniendo como objetivo a Alemania, Holanda, Francia, Reino Unido, Rusia, Italia y España”, agrega. Estima que uno de los principales objetivos que se alcanzará con este vuelo es ganar participación en esa región ante Sudamérica, ya que actualmente Argentina provee el 53% del mercado de limón, Brasil el 21% y México el 17 por ciento.

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Fuente: MEB Advisors

T21 ESR

Go Green, campaña global permanente Por quinto año consecutivo APM Terminals realizó en Lázaro Cárdenas esta campaña, que tiene como principal objetivo promover la cultura del cuidado del medio ambiente. Por Redacción T21 @GrupoT21

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PM Terminals anunció el arranque a nivel mundial de su iniciativa Go Green 2019, campaña que se enfoca en realizar actividades de concientización que abarcan temas relacionados con el cambio climático y el medio ambiente, lo cual incluye corregir los efectos alrededor de sus terminales y depósitos de servicios terrestres. En el caso de Lázaro Cárdenas, APM Terminals realizó la limpieza de un área de 1.94 kilómetros de la playa Jardín-Eréndira, iniciativa en la que participaron más de 150 personas (entre colaboradores y sus familias), así como la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, la Capitanía de Puerto y la Décima Zona Naval Militar, quienes recogieron desechos para evitar que lleguen a los océanos. Con la consigna de que “No hay detalle demasiado pequeño ni esfuerzo demasiado grande para el cuidado del medio ambiente,” y la de “Ser amable con su entorno es lo que contribuye a proporcionar un futuro más brillante para las generaciones venideras”, los participantes recolectaron alrededor de 30 bolsas, equivalente a media tonelada de basura y desperdicios. “Go Green es una iniciativa a nivel global que se lleva a cabo para incluir las actividades de concientización que abarcan una amplia gama de temas relacionados con el cambio climático y el medio ambiente, además de representar una oportunidad única para reunirnos e involucrar a nuestros colaboradores y sus familiares a ser parte del cambio”, indicó Cristian Ospina, Responsable de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de APM Terminals México, la cual incluye esto dentro de su Responsabilidad Social Corporativa para el bienestar de la comunidad.