Contenido
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Bitácora Por Osiel Cruz
El mejor momento para el intermodal es hoy
Al vuelo Juan Antonio José
No hay de otra: Es momento de ser pragmáticos
PACCAR MÉXICO reafirma su liderazgo Momento de celebrar 100 años de Kenworth y la llegada de DAF a México
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Cobertura especial: ETYL 2023
Estrategia y Cabildeo Por Gustavo García
Los costos y la profesionalización del autotransporte en México
Nearshoring: el tsunami que viene de oriente
Seguros, ruta sinuosa en el autotransporte
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Productividad amenazada
Inseguridad sacude al mercado
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Puertos en conflicto y en obra negra
Infraestructura requiere alineación Nearshoring, la gran catapulta
Bulkmatic, a todo vapor
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Objetivos: ampliar presencia y clientes
Opinión
100 años en constante aceleración
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l 2023 marcó la celebración del centenario de Kenworth, la iniciativa de Harry Kent y Edgar K. Worthington, cuyos apellidos dieron origen al nombre de la empresa. Hoy esta marca pertenece al corporativo PACCAR. El recorrido de Kenworth ha mantenido la mística de su surgimiento, contribuir a que los transportistas logren su eficiencia y productividad, a través de la propuesta de valor, tecnología e innovación. En el segmento de tractocamiones, Kenworth es un referente en México, siendo líder de la categoría de manera constante, y en el 2023, en el año de celebración, se han mantenido con este liderazgo y crecimiento constante, atendiendo las necesidades que se tienen en el mercado del autotransporte. Kenworth ha mantenido una renovación de su portafolio y hoy los T680, T880 y T480 han sido clave en el avance de la marca en el país, atendiendo a un mercado más exigente que no sólo requiere de unidades de transporte, sino de tecnologías aplicadas al mercado. Para mantenerse en esta dinámica, PACCAR México actualizará su portafolio de vehículos con la incorporación de la marca DAF, la subsidiaria de la firma en Europa, y que incorporará toda la tecnología vanguardista y adelantos en materia de seguridad para el mercado mexicano. PACCAR presentará los modelos CF, LF y XF, vehículos cabina sobre motor (COE o Cab Over) o mejor conocidos como chatos, que vendrán a fortalecer los elementos de eficiencia, capacidad, visibilidad y seguridad de manejo. El mercado mexicano ha sido receptivo con los modelos Cab Over y es por ello que PACCAR responderá a estas necesidades, como lo ha hecho con otros modelos que han conformado su portafolio. Así es como se define la estrategia para continuar la trayectoria definida por Kenworth estos primeros 100 años.
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Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García Redacción Evangelina del Toro Hernández Elizabeth Díaz Navarrete Jennifer Galindo Hernández Alejandro Martínez Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Marketing Alan Cruz Galindo Itzel Guadalupe Durán Muñoz
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T21 es una revista mensual editada por OUNZE MEDIACOMM SAPI DE CV, Noviembre de 2023, Vol. 291, Año 25. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2022112414072100-102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: No. 17518. Autorizada como Publicación Periódica por Sepomex con Registro Postal PP09-1743. Domicilio de la sucursal: Petén No. 50, Col. Piedad Narvarte, Alc. Benito Juárez, C.P. 03001, CDMX, México. Número de ISSN: 1870-5669. Domicilio de la Publicación: Luz Saviñón No. 1707, Col. Narvarte, C.P. 03000, Alc. Benito Juárez, CDMX, México, Tel. (55) 5682-7079, e-mail: dramirez@t21.com.mx, fecha de impresión: Octubre de 2023. Taller de impresión: Promocionales e Impresos América. Domicilio: Av. Jardín No. 258, Col. Tlatilco, Alc. Azcapotzalco, C.P. 02860, CDMX, México. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares.
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Leslie Hulse, MMREIT
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Cambio de mando Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.
Griselda Hernández tomó el cargo de directora Comercial en Estafeta.
Rafael Martínez inició como director senior de Atención al Cliente y Logística de Mondelez International.
Acciones para disminuir la saturación del AICM
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Tania Ortiz Mena fue nombrada presidenta de Sempra Infraestructura.
Grupo Nor y Caribe evoluciona con 50 años de trayectoria; ahora es ZINERGIA
Yolidia Vera Covarrubias se convirtió en la gerente de Gestión de Carga de GT+logistics.
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Luis Gerardo Chávez Martínez fue designado como director comercial Zona Norte en Alesso Cummins.
Guanajuato Puerto Interior ante el nearshoring
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Francisco Cabeza se convirtió en el primer presidente de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico.
Diego Anchustegui, presidente de la AMTI, platica con T21 sobre el próximo XXIV Congreso Intermodal
Héctor Hinojosa Larralde se convirtió en el nuevo delegado de Canacar en Nuevo Laredo.
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GS1 México fortalece cadena de suministro de pymes
Raymundo Sánchez López tomó protesta como director general de la Asipona Acapulco.
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Calendario
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Congreso Marítimo y Portuario, México 2023 Hotel Crown Paradise Golden Puerto Vallarta https://www.foropbiplive.org/
Expo Transporte ANPACT 2023 Expo Guadalajara. Guadalajara, Jal. https://expotransporte.com/
XXIX Congreso del Comercio Exterior - Comce Centro Citibanamex CDMX https://www.congresocomce.org.mx/
AAPA LATAM Convention of Ports Centro de Convenciones Puerta de Oro, Barranquilla, Colombia https://aapa.getregistered.net /latam-convention-of-ports
Nortes
IBC inaugura
centro de servicio diésel más grande de BC
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TIJUANA, B. C.- En una extensión total de cuatro mil metros cuadrados, International de Baja California (IBC), distribuidor de Navistar México, detonó una inversión de 55 millones de pesos (mdp) para realizar la apertura de una agencia integral, que además será el centro de atención para vehículos con motores a diésel más grande del estado. IBC generará 45 empleos formales con la instalación de un taller de 26 bahías de servicio atendidas por técnicos certificados, un almacén de refacciones de mil 483 metros cúbicos (m3), amplias y modernas oficinas para atender a clientes y prospectos. “Lo que queremos lograr con esta nueva sucursal es mejorar la atención a nuestros clientes, esta apertura se la debemos a la confianza que han depositado en nosotros los clientes durante los últimos 20 años. Con estas instalaciones buscamos que los camiones entren a mantenimiento y salgan lo más rápido posible”, dijo a T21 Ernesto García Manjarrez, director de IBC. “En Navistar reforzamos el compromiso que tenemos con todos nuestros clientes y todo el soporte postventa. Como lo he dicho anteriormente, el futuro de Navistar será de evolución e innovación que traerá una nueva manera de hacer la postventa”, detalló Rafael Alvarenga, presidente de Navistar México. Por Elizabeth Díaz / Enviada
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Nortes
Frases del mes
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El Tren Maya es una magna obra, es un tren de turismo y otro de carga y va a hacer un recorrido desde el Istmo de Tehuantepec hasta el Canal de Panamá...” Dionicia Vázquez García, diputada federal del Partido del Trabajo Elogiando esta obra y justificando el presupuesto asignado a dicha infraestructura
!
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Como empresas extranjeras necesitamos seguridad para nuestros empleados, pero sobre todo seguridad para nuestras inversiones”
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Xavier de Bellefon, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana Sobre los retos a los que se enfrenta México con el nearshoring
Grúas y equipo industriales, en ruta para atender nearshoring PUERTO VALLARTA. JAL. - La profesionalización y certificación del sector de grúas y equipos industriales es el camino para atender la creciente demanda de infraestructura en México y las oportunidades de crecimiento que se derivarán por la relocalización de empresas (nearshoring) en el país. “Estamos preparados para aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presentarán con el nearshoring, respondiendo a los requerimientos que se nos exigen en lugares en los que ya está concentrada la ubicación de nuevas empresas transnacionales, por ejemplo, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, que ha cerrado 68 proyectos con una inversión confirmada de 10 mil 940 millones de dólares”, comentó Fernando Bravo Negrete, presidente de la Asociación de Grúas Equipos y Dispositivos Industriales (AGEDI), durante el 8° Congreso Internacional de Grúas Industriales 2023, realizado bajo el lema “Sinergia, el poder de lo imposible”.
Bravo Negrete aseguró que otras áreas en las que los asociados de la AGEDI están trabajando es en la capacitación de colaboradores y la modernización de los equipos, con el objetivo de potenciar al sector de grúas industriales mexicano, así como tener la capacidad de ofrecer maniobras de alta calidad para la infraestructura nacional y hacer frente al crecimiento del país. “Estamos aplicando nuevas estrategias para realizar maniobras e izajes y el traslado de objetos voluminosos y de gran peso, con la más alta calidad. Nos esforzamos por tener tecnología de última generación al renovar constantemente los equipos de grúas, dispositivos y plataformas, con los que somos capaces de ofrecer servicios especializados, cumpliendo con los estándares de seguridad y atendiendo a las normativas vigentes, con precios competitivos”, detalló el empresario. El presidente del organismo indicó que las oportunidades continuarán dándose para el país por el impulso del nearshoring, por lo que es necesario que las empresas planifiquen sus ciclos de inversión en equipo. Por Elizabeth Díaz / Enviada
Nortes
aceleran inclusión y equidad JILOTEPEC, EDOMEX. - “Debemos hacer cosas diferentes a las que nos llevaron a la escasez de operadores”, sentenció Raúl Monroy Reus, director general de Transportes Monroy Schiavon (TMS), en el marco de un evento para reconocer la incorporación de mujeres en las operaciones del centro de distribución (cedis) de Liverpool. La sede del evento fue PLAN (Plataforma Logística Arco Norte) Liverpool, en donde se dieron cita las seis operadoras de TMS que se incorporan a las labores de manio-
bras de patio, y en donde el objetivo es que su crecimiento sea gradual hacia otras actividades como operaciones locales y luego de carretera en recorridos cortos. Estas seis mujeres dejaron actividades previas bien como amas de casa, personal de seguridad, asesoras de venta, supervisora de calidad para incorporarse al mundo del autotransporte. “Ustedes son lo más importante de la operación”, así fue el mensaje de Eduardo Lera, director de Transporte TR1, Last Mile & E-commerce de Liverpool, quien además refirió que esta estrategia de distribución desde PLAN está enfocada en cumplir con los clientes, a quienes todos se deben. Por Didier Ramírez / Enviado
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Liverpool y TMS
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Intermodal rápido y furioso
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El pasado XXIV Congreso Intermodal en el hotel Planet Hollywood de Cancún se prestó para generar un ambiente alrededor del séptimo arte y ponerle sabor al programa. Lo que más llamó la atención del evento de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI) fueron los originales carteles estilo cinematográficos que anunciaron a conferencias y paneles, donde los participantes fueron insertados a manera del clásico reparto del histrión. Entre otros actores que quedaron inmortalizados destacaron: Francisco Kim, (a) “El Rey del Jaboncito”; Oscar Del Cueto, (a) “Iron Man”; Lawrence Gross, (a) “El Padrino Intermodal”; Francisco Servia, (a) “Cara Cortada”. Y con ellos se inauguró el festival de cine intermodal. Por Redacción T21
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Nortes Erik Meade, country manager de DHL Global Forwarding en México
Transporte
La demanda global de transporte marítimo ha mostrado una mayor debilidad durante el tercer trimestre del año, contrario al optimismo que se experimentó a inicios del ciclo, y se espera que no haya cambios en esta tendencia durante el cierre de 2023, de acuerdo con Erik Meade, country manager de DHL Global Forwarding en México. El ejecutivo logístico comentó en entrevista que esta caída tiene sus orígenes en factores como una expectativa de menor crecimiento del producto interno bruto (PIB) de China, ya que, de acuerdo con el Banco Mundial, la segunda economía más grande del orbe mostrará un alza de 5.1% para este año, pero de un 4.4% para 2024. Así mismo, la guerra entre Rusia y Ucrania que aún incide en efectos negativos sobre las cadenas de suministro; aunado a la baja productividad que ha experimentado la manufactura de diferentes industrias en países de gran peso económico como Estados Unidos. “Sí se nota una diminución, desaceleración o un enfriamiento todavía más de las economías y de los volúmenes (de mercancías movilizadas) per se. Y también otra cosa donde lo ves es que las tarifas marítimas han seguido bajando, hay capacidad, los barcos ahorita traen hasta un 95% de utilización, pero todavía hay espacio”, indicó Meade. Por Enrique Duarte
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marítimo se debilitará en el 2S23
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La culpa de la culpa es culpa del culpable Si uno pregunta a los transportistas sobre el problema de saturación del puerto de Lázaro Cárdenas, le dirán que la culpa es de la terminal portuaria que es lenta. Si uno pregunta a la terminal portuaria por el origen del problema, le dirán que es culpa de la Aduana que opera en horario limitado y que subutilizan sus equipos al no poder trabajar en horario nocturno. Si uno va a la Aduana y pregunta, le dirán que el problema son los agentes aduanales porque empiezan a trabajar muy tarde y en la mañana no usan la Aduana para modular sus mercancías generando el cuello de botella en las tardes. Si uno va con los agentes aduanales le dirán que la culpa es que hay muy pocos transportistas y el ferrocarril no posiciona equipo suficiente para desalojar el puerto, porque hay un exceso de autos que lo acaparan. Al final, resulta que la culpa del cuello de botella que se tiene es de los importadores por no comprar nacionalmente lo que andan buscando allá afuera.
Aquí no pasa nada, todo tranquilo y en paz La postura de no alzar la voz sobre el grave problema de inseguridad en carreteras que afecta al autotransporte ha minado mucho la confianza entre los asociados en el trabajo y labor de la actual gestión de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). No sólo fue el desafortunado comunicado de prensa que el organismo emitió a finales de septiembre respaldando la infructuosa estrategia del Gobierno federal en combatir el crimen en las carreteras, sino distintas acciones que han puesto en evidencia la estrategia de llevar la fiesta en paz con el gobierno y de no criticar aquello que a todas luces está afectando la operación de las empresas y el patrimonio de los empresarios del autotransporte un día sí y el otro también. Lo mismo se vio en el encuentro que el comité directivo del organismo mantuvo con la senadora Xóchitl Gálvez, donde la instrucción para los acompañantes del comité directivo fue no señalar a la inseguridad como el principal problema que afecta a esta industria y tratar de ocultar el sol con un dedo.
¿Vías en el cielo? Segundo “milagro mexicano”, en riesgo
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La sedicente guerra del gobernador texano, Greg Abbott, contra el contrabando de drogas, armas y personas hacia su territorio provocó daños colaterales que pagan los empresarios del autotransporte y sus clientes. Los retrasos en los cruces fronterizos por las revisiones exhaustivas en puentes internacionales de Chihuahua trajeron pérdidas millonarias a empresas que operan en la zona. Entre 7.5 y 10 mdd fue el boquete que dejó esta crisis en la fronteriza Ciudad Juárez, y que por fin dio una tregua. Pero el gobernador es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento que a sus intereses políticos convengan con potencial alcance a todo el país. No hay que olvidar que uno de los incentivos que ven las empresas para relocalizarse en México (nearshoring) es la cercanía y “agilidad” para llegar a Estados Unidos. Todos estamos conscientes de ello… bueno, no todos. El presidente de México se limitó a enviar una nota diplomática a la tercera semana del conflicto. Preocupado, no está.
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Una sorpresiva declaración se escuchó en el pasado XXIV Congreso Intermodal de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI) de parte de Lawrence Gross, presidente y fundador de Gross Transportation Consulting, autodenominado como “el intermodalista” por su alto conocimiento en este sector del transporte, al asegurar que no ve mucho futuro para el corredor intermodal Lázaro Cárdenas-Chicago, el mismo que tanto autoridades del puerto michoacano como algunas empresas logísticas han tratado de impulsar y promocionar en cualquier foro público posible, luego de que funcionara como una puerta marítima alterna para el corredor Asia-Norteamérica durante la pasada saturación que experimentaron los puertos de Long Beach y Los Ángeles en la pandemia. Y es que, según él, todavía no llegamos a competir con los costos y los tiempos de los corredores intermodales estadounidenses, vaya, nuestra infraestructura todavía no alcanza su mayoría de edad.
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PACCAR MÉXICO
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reafirma su liderazgo
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2023, periodo de celebración y momento de plantear la visión de largo plazo. tente y confiable, cualidades que la marca ha refrendado a lo largo de un siglo. “Los festejos por los 100 años de la marca ratifican la aceptación y liderazgo durante 2023”, expresa Alejandro Novoa, director general de PACCAR México. Esos resultados alcanzados por Kenworth durante este año son impulsados por la visión que ha tenido la marca desde su fundación, crear una sólida organización que va más allá de solo fabricar vehículos para el autotransporte de carga pesada, sino una organización experta y consolidada en diseñar las mejores soluciones de autotransporte de mercancía para sus clientes.
Por Redacción T21 @GrupoT21
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Venta de tractocamiones Kenworth 1,000
878 788
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Fuente: Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) - Inegi Nota: Ventas al mayoreo
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a historia de Kenworth está vinculada con su ADN de ofrecer soluciones al sector de transporte y coadyuvar en la productividad de sus clientes. En 1923, Harry Kent y Edgar K. Worthington identificaron una problemática con los madereros del noreste del Pacífico, que enfrentaban retos para transportar cargas pesadas en caminos forestales agrestes y en sinuosas carreteras. Así, en enero de 1923 se creó Kenworth, resultado de la combinación de los apellidos de los dos fundadores, y en marzo salió de la línea de producción la primera unidad, que atendía esa necesidad y por lo cual se creó un camión resis-
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porte, se requieren las unidades siendo producSi bien la historia de Kenworth data de 100 años, tivas y transitando los caminos. Kenworth Mexicana cuenta con una trayectoria de En cuanto al portafolio de Kenworth para el 64 años, en donde se han trasladado todos los vasegmento de carga, cuenta con el tridente: T680, lores de la marca al mercado mexicano, como el T880 y T480, “son tres modelos que muestran cómo compromiso constante y la necesidad de contribuir la fusión de la tecnología con la aerodinámica con sus clientes en la productividad. siendo sinónimo de eficiencia, seguridad y rendi“La visión holística de innovación que caracmiento, son herramientas clave para el desarrollo teriza a Kenworth, destaca en todos los procesos de de soluciones a la medida, promotoras de una modiseño y producción, administración, comercializavilidad sustentable y eficiente, haciendo el trabajo ción y financiamiento, que son imprescindibles para de los operadores y técnicos más fácil y seguro”, lograr que los transportistas mexicanos cuenten en suscribe Alejandro Novoa. sus flotillas con unidades confiables, seguras, efiEste portafolio se verá fortalecido con la vicientes y rentables respaldadas por una red de sersión de liderazgo e innovación de PACCAR, que en vicio de soporte rápido y oportuno: así como del 2024 desplegará esta perspectiva con el lanzasuministro oportuno de refacciones en todo el país”, miento de la línea de camiones DAF, líderes en Euenfatiza Alejandro Novoa. ropa. “Los modelos CF, LF y XF son exitosos vehículos cabina sobre motor que desPara Kenworth es claro que los tacan por su eficiencia, capacidad, vivehículos son una parte de la ecuación sibilidad y seguridad de manejo, en donde se apoya a los transportiscaracterísticas que los han llevado a tas; el segundo brazo fundamental es ser número uno en Europa, y que seel financiamiento, sobre todo en moguro tendrán gran aceptación en el mentos en donde los empresarios enen que serán lanzados los mercado mexicano”, precisa. frentan momentos inciertos. CF, LF y XF de DAF El desarrollo en ingeniería de los El tercer brazo es el servicio en el mercado mexicano vehículos se conjuga con la mística de postventa, que en un contexto de Kenworth de mantenerse en una dináalta demanda de servicios de trans-
Visión integral
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Kenworth Mexicana lleva décadas de construir miles de historias de éxito” Alejandro Novoa
mica de innovación constante, que se traduzca en la construcción de un autotransporte inteligente que va más allá de la unidad. Entre estos elementos se encuentran las aplicaciones móviles, diseñadas para monitorear y optimizar el desempeño de los motores y vehículos, brindándole seguridad al conductor; los aditamentos digitales, para prevenir o evitar una colisión, así como permitirle planificar rutas más eficientes y programar mantenimientos.
mejor tecnología, en toda la experiencia de compra del cliente con programas de postventa y de mantenimiento, accesibles y flexibles para las flotillas que circulan por todo lo largo y ancho del país. “Con nuestra Red avanzamos de manera coordinada para estar preparados para los retos que exija el mercado”, comenta el director general de PACCAR México.
Aceleración eficiente Compromiso en tándem Para Kenworth la configuración del mercado es clara: impulsar el éxito de sus clientes fabricando tractocamiones y camiones hechos a la medida para que cumplan con su objetivo y rindan al máximo cada recurso invertido en ellos. Para sostener ese liderazgo, además de los vehículos de alta calidad se requiere del talento de miles de personas que integran PACCAR México, el corporativo que respalda a Kenworth Mexicana y su red de concesionarios. “Somos una organización que valora y fomenta el crecimiento profesional y personal de sus colaboradores con gran énfasis en iniciativas que impulsen la igualdad de género, la inclusión y la diversidad. Desde PACCAR México contribuimos y participamos socialmente en la comunidad apoyando causas sociales que benefician a la niñez, la educación y la familia”, enfatiza Alejandro Novoa. La configuración integral que tienen como compañía es lo que lleva a Alejandro Novoa a afirmar: “Kenworth Mexicana lleva décadas de construir miles de historias de éxito. Por un siglo, esta ha sido nuestra historia”.
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La cadena de suministro no es ajena a la tendencia global de buscar alternativas más sostenibles, por ello la movilidad de mercancías debe encontrar opciones que se inserten dentro de una infraestructura integral, que permita a los transportistas cumplir eficientemente con ese objetivo. “Con la creciente demanda de movilidad, es necesario buscar alternativas que reduzcan el impacto ambiental del autotransporte de carga, y en ese sentido, Kenworth, a través del Centro de Innovación PACCAR, está activamente desarrollando vehículos eléctricos, híbridos y de combustibles alternativos, que contribuyan a reducir la huella de carbono, al tiempo de promover un futuro más limpio y sustentable para las siguientes generaciones”, destaca Alejandro Novoa. En esta dinámica, la Red de Concesionarios Kenworth se encuentra alineada para ser parte del momento de transformación que requiere el autotransporte. Para ese objetivo se ha fortalecido y actualizado con la
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El mejor momento para el intermodal es hoy
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ste es el momento del intermodal. Las condiciones particulares que vive el país se han Por alineado a favor de este modelo Osiel Cruz Pacheco de transporte que está llamado a ser el actor más relevante en la solución de las necesidaocruz@t21.com.mx des crecientes de movilidad de mercancías El autor es Director General de Grupo T21 que tendremos en los próximos meses y años. El entorno lo favorece. Tenemos una esSígueme en X casez de operadores de autotransporte su@CruzOsiel perior a los 52 mil. La inseguridad y accidentes en las carreteras han crecido exponencialmente. La infraestructura carretera nacional y los puentes internacionales están rebasados para el crecimiento del comercio que se proyecta producto del fenómeno del nearshoring. Las emisiones de CO2 a la atmósfera son en el autotransporte tres veces mayores al intermodal. Las ventajas. Un tren con dos operadores puede movilizar el equivalente a 200 o 300 tráileres, es decir, puede transportar lo que tendrían que mover 200 o 300 operadores y sacar ese mismo número de camiones de nuestras carreteras. La seguridad del servicio intermodal es casi perfecta. La infraestructura ferroviaria tiene capacidad de incrementar la densidad del tráfico que hoy tenemos. Y los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera se logran reducir en un 75% versus el autotransporte. Amén de que las tarifas son más económicas Las emisiones de CO2 a entre un 10 y 20% depenla atmósfera son en el autotransporte tres diendo la ruta. Todos estos son temas veces mayores al intermodal. importantes que están en la
agenda de las empresas dedicadas a los negocios de comercio exterior. ¿Cómo tener cadenas logísticas más confiables, más seguras, más eficientes, más sustentables y más económicas? Todas estas son virtudes que caracterizan al servicio intermodal. Pero aún hay más. La fusión en abril pasado del ferrocarril Canadian Pacific con el Kansas City Southern Railway, que dio a luz a Canadian Pacific Kansas City (CPKC), generó una conectividad sin costuras por primera vez de una sola compañía con cobertura en los tres países socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Y esta fusión ha promovido un crecimiento de la competencia en rutas y servicios que tal vez se le ocurrían a alguien, pero que no se hacían realidad por falta del músculo financiero para impulsarlas. Ese es el caso del servicio Falcon Premium de Silao y Monterrey a Chicago producto de la alianza entre Grupo México Transportes (GMXT), Union Pacific Railroad (UP) y Canadian National Railway (CN), que realiza el servicio en 96 horas y que responde al servicio que el CPKC lanzó integral desde Lázaro Cárdenas a Chicago y Canadá. Los de enfrente no han querido quedarse atrás y esta es su respuesta. Principalmente el CN, una empresa que es conocida por su estrategia aguerrida en el mercado, ha sido la impulsora de esta iniciativa. Sus acciones para dar la guerra a una fusión con el Kansas City Southern Railway que se le esfumó de entre las manos frente a su gran rival el Canadian Pacific, ahora se ha
Bitácora (BN) y UP que le ha permitido triplicar su movimiento intermodal durante el pasado mes de octubre, uniendo a una ciudad como Miami con destinos tan distantes como Los Ángeles, Chicago y Seattle. Esta es una noticia buena para México porque también a través de la alianza del GMXT con el UP y el CN, se han podido conectar regiones como Monterrey y el bajío con la Florida, el estado número cuatro por su Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Esto ha permitido que empresas como Whirlpool desde su planta en Monterrey, pueda exportar lavadoras y refrigeradores a la Florida recortando un 40% al recorrido y más o menos lo mismo a la tarifa, que lo que antes hacía, subiendo a Chicago para después bajar al estado sureño. Todas estas razones y nuevas conexiones, nos hacen augurar que este es el momento del intermodal.
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extendido a una opción intermodal vía marítima mediante el servicio Mexico Gulf Express, que enlazará al ferrocarril con el barco en el puerto de Mobile, Alabama, y a través del puerto de Tuxpan, Veracruz, pretende alcanzar los mercados del centro de México. En esta ruta busca no dejar a sus competidores el mercado de la importación de legumbres y semillas como la lenteja, alpiste, avena y frijol, entre otros productos que se mueven vía intermodal y los cuales podrían verificarse por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en el puerto mexicano, resolviendo así los problemas de infraestructura que se han enfrentado en la frontera de Laredo-Nuevo Laredo con estos productos. La otra buena noticia intermodal es el acuerdo interlineal del Florida East Coast Railway alcanzado a principios de octubre con el Norfolk Southern (NS), Burlington Northern
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No hay de otra: Es momento de ser pragmáticos
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n tiempos en los que hay que hacer que las cosas sucedan en plazos verdaderamente cortos, por ejemplo, en el Por Juan Antonio José seno de la autoridad aeronáutica mexicana, en la que la industria estaba presionando El autor es académico para conseguir que su gestión en materia de aeronáutico seguridad pasase, tal y como ocurrió, a ser evaluada positivamente por su contraparte norteamericana que la tenía degradada y con ello restringiendo de manera muy costosa para ellas la operación de las aerolíneas mexicanas en ese importante mercado, en opinión de este analista, hay que buscar la manera de cumplir con las tareas y objetivos de una manera práctica, es decir, mediando un proceso en el que la teoría se extraiga de la práctica y no la práctica se obtenga de la teoría para formar lo que podemos considerar práctica inteligente, es decir, aquella en la que sin menospreciar el valor de la teoría, se privilegie a la praxis. “Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”, dice el refrán, ¿no es así estimado lector? El punto fuerte de los pragmáticos es que actúan de manera rápida y segura. Su agilidad se fundamenta en su nivel de competencia y sus años de experiencia en cierta materia y en los resultados positivos que en el pasado han obtenido al actuar de esa manera. El problema es que requieren libertad de acción, algo que no siempre logran obtener cuando se Las más de las veces las formas no logran desarrollan laboralmente demostrar su aportación subordinados, especialde valor a un proceso. mente en aquellos en los
que la burocracia, la teoría a rajatabla, el dogma o el purismo metodológico son la norma, de ahí que suelen ser individuos que obtienen mejores resultados en emprendimientos, sino completamente independientes, sin duda en los que tienen mucho que decir. Jeff Bezos de Amazon y Marissa Mayer de Yahoo! son algunos ejemplos de líderes de negocios en los que se distinguen rasgos pragmáticos y a los que estoy seguro los pone “verdes” la burocracia. Quizás me identifico con ellos debido a que me cuesta mucho trabajo entender la necesidad detrás del exceso de trámites, controles, formatos, como me frustra que aquello que se puede hacer eficazmente termine siendo realizado lenta y muy posiblemente fuera de tiempo, con tal de atender las formas “de alguien” antes de abordar el fondo. Y es que las más de las veces las formas no logran demostrar su aportación de valor a un proceso y no hacen otra cosa que justificar la labor y el consiguiente salario de profesionales que más que estar pensando en perpetuar ineficiencias deberían ser más flexibles y adoptar de buena manera posturas pragmáticas, menos teóricas, pero demostradamente más eficaces. Claro está que no todos los asuntos se pueden abordar pragmáticamente; sin duda hay ocasiones en las que debemos ajustarnos completa y estrictamente al guion, que por algo está ahí; pero no siempre, en especial cuando la urgencia impera y se debe lograr que algo se haga realidad. El reto es identificar cada escenario.
usuarios – esto lo digo yo –, por lo que no tienen capacidad para aguantar tantos días sin cobrar, consecuentemente dejan Por de operar al no ser rentables con el precio Gustavo García que cobran. Aunque reconoce que el observato- Con más de 45 años de rio de costos es una buena idea, como re- trayectoria, es un especialista en temas de la industria ferencia que nos muestra una fotografía del transporte. de la industria, lo que necesita el transpor- gustavoalonsogarcia@gmail.com tista, apunta Rogelio, es capacitarse para @GustavoAGG1953 obtener sus costos de acuerdo con su estructura administrativa; no es lo mismo lo que puede cobrar una empresa que tiene mil unidades, a lo que puede cobrar un hombre camión o una pequeña o mediana empresa. Finalmente, apunta Rogelio, qué bueno que se toquen estos temas en T21, en la profesionalización del transporte los costos son parte fundamental, porque ahí nace la rentabilidad del negocio. En nuestra colaboración del siguiente mes No es lo mismo lo que abundaremos en este im- puede cobrar una empresa que tiene mil portante tema, con base en unidades, a lo que un ejercicio que el mismo puede cobrar un hombre Castillejos ha compartido camión o una pequeña o mediana empresa. con nosotros.
Estrategia y Cabildeo T21 Noviembre 2023
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e da mucho gusto que nuestros artículos sobre este tema hayan despertado el interés de diferentes personas. Me referiré en esta colaboración a los comentarios de nuestro amigo Rogelio Castillejos de GlobalMap, una empresa especializada en costos de autotransporte, casetas y normatividad carretera Nos comenta Rogelio que los costos entre un país y otro, como decíamos en nuestros artículos anteriores refiriéndonos a los costos de España y México, pueden ser abismales y eso se debe a que muchas empresas en nuestro país definen una “tarifa de acuerdo con el mercado”, entrecomillado porque esto quiere decir, anota Rogelio, que cobran lo que quieren y sin bases necesarias para conocer sus propios costos. Lo que muchas empresas hacen es un “benchmarking”, haciéndose pasar por clientes y solicitando información de rutas a otras empresas del transporte. Lo anterior lleva a dichas empresas a obtener un promedio y definir una tarifa, a lo que se agrega los días de crédito que otorgan o que se toman algunos de los
Los costos y la profesionalización del autotransporte en México
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Especial ETYL 2023
Ruta para sortear el tsunami que viene de oriente Por Enrique Duarte Rionda / enviado @EnriqueDuRio
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ONTERREY, N.L.- El tsunami del nearshoring -relocalización de empresas extranjeras- que se experimenta en México ha impulsado a Nuevo León, el epicentro de esta tendencia al noreste del país, a planificar el desarrollo de una ciudad logística transfronteriza para equipar al estado con la infraestructura necesaria para soportar el incremento esperado en el volumen de mercancías movilizadas principalmente hacia Estados Unidos. Este fue el contexto en donde se desarrolló el ETYL 2023, que conjugó la edición 21 de este evento organizado por Grupo T21. “Nuevo Laredo tiene su vocación aduanera, Colombia tendrá su vocación logística”, ha dicho Marco Antonio González Valdez, titular de la Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario de Nuevo León en el marco de la inauguración del ETYL. El funcionario ha precisado que el gobierno estatal ha dispuesto recursos por 1.6 millones de dólares para un plan maestro que habrá de reforzar la conexión carretera fronteriza de Colombia, el único paso (14 kilómetros) que tiene Nuevo León con el estado de Texas, en Estados Unidos.
Marco González destacó también el proyecto de ampliación de los carriles de atención del Puente Colombia, de ocho a 16 carriles, un proceso que tomará al menos dos años y medio para su construcción. “En México, tenemos ubicación, ubicación, ubicación como una de las grandes fortalezas, además de mano de obra reconocida mundialmente; pero tenemos retos en temas de infraestructura que queremos revisar en el ETYL 2023 para saber dónde tenemos que fortalecer, dónde hay espacios de oportunidad, dónde hay espacio para las empresas que vienen”, afirmó Osiel Cruz, director general de Grupo T21. Por su parte, Oscar Del Cueto, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), indicó que el tren se está convirtiendo en la columna vertebral del nearshoring, en donde la conexión que habrá con el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, dos de los principales proyectos de infraestructura del actual Gobierno federal, será un impulso para este objetivo. El sector ferroviario en México invertirá 560 millones de dólares para fortalecer la infraestructura a favor de la movilidad de las mercancías bajo esta modalidad.
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Especial ETYL 2023
Panel: Noreste de México,
epicentro de la atracción de inversión productiva Por Elizabeth Díaz Navarrete / enviada @liznomas
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ONTERREY, N.L. – El noreste mexicano sin duda es una de las zonas industriales más desarrolladas de México, actualmente está catalogado como el “gran ganador” de las ventajas que atraerá el nearshoring a la región de Norteamérica. Según estimaciones de los especialistas, la tasa de absorción de bienes raíces industriales en Monterrey está al 98%, esto habla de la gran inversión que se ha realizado en la zona con el objetivo de aprovechar las oportunidades que la relocalización de las cadenas productivas ha acarreado para la entidad. “El nearshoring va a representar 155 mil millones de dólares en
exportaciones adicionales en los próximos cinco años. A la fecha, México ya superó a China como el primer exportador hacia Estados Unidos y todo indica que la integración de América del Norte va a continuar”, compartió David Eaton, presidente de American Chamber capítulo Monterrey. Indicó que el nearshoring es un tsunami de oportunidades, de inversiones y
David Eaton, presidente de American Chamber capítulo Monterrey
de carga; pero también de happy problems como son infraestructura, tráfico, así como disponibilidad de agua y vivienda, en este sentido la puesta en marcha de soluciones a estas temáticas es clave para que el noreste sea el polo natural de migración de la inversión extranjera. “En el área metropolitana de Monterrey hay cerca de 20 millones de metros cuadrados (m2) de espacio industrial, en el último reporte que estamos próximos a publicar, se detalla que hoy se tiene menos del 1% de espacio disponible en la zona, hay cerca de 700 mil m2 en construcción que se van a concluir en lo que resta del 2023 y del segundo cuarto de 2024”, detalló Sergio Resendez, managing director de Colliers. Por su parte, Edward Habe, vicepresidente de Ventas de Averitt de México, indicó que la clave para aprovechar las oportunidades que se están abriendo con el nearshoring es la inversión en infraestructura. “Hace dos años realizamos una expansión en Laredo, Texas, la idea es hacerlo también en El Paso y McAllen, además, a inicios de 2024 concluiremos algunos proyectos en San Antonio, Texas”, aseguró. Añadió que es importante observar que con el crecimiento del comercio irá en aumento la demanda de cruces, por ello Texas no debe ser la única solución, “se comenzarán a buscar opciones diferentes de
Especial ETYL 2023
Edward Habe, vicepresidente de Ventas de Averitt de México
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Oscar Del Cueto, presidente de CPKC de México
cruces y de modos de transporte, por ejemplo, el ferrocarril y vías marítimas, hay muchos puertos importantes entre México y Estados Unidos que pueden dar soluciones de supply chain”, explicó. El transporte multimodal es una de las herramientas claves para acercar los bienes y mercancías a su destino final, a un costo y tiempo competitivos. Oscar Del Cueto, presidente de CPKC de México, explicó que a diferencia de otros modos de transporte el ferrocarril requiere tiempo para poder experimentar los resultados de las inversiones que se realizan para mover las mercancías. “Por eso la planeación, en conjunto con nuestros clientes, es fundamental. Por eso estamos invirtiendo en el segundo puente ferroviario de Nuevo Laredo, esto permitirá tener una doble circulación de 24 horas al norte y 24 horas al sur, los siete días de la semana. Además, las tripulaciones cuentan con certificaciones del lado mexicano y norteamericano, lo que reduce los tiempos hasta en 30 minutos por tren”, detalló Del Cueto.
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Especial ETYL 2023
Workshop: Ferrocarril, aliado estratégico para una logística eficiente Por Evangelina del Toro Hernández / enviada @evandeltoro
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ONTERREY, N.L.- En la edición 21 del ETYL, una de las figuras que se implementaron fueron los workshops, con el objetivo de lograr una mayor interacción con la audiencia y abordar temas específicos con la audiencia. En el que estuvo encabezado por Saúl Romero Blake, CEO de Harbest Partners, se identificó que ante el crecimiento en México de los servicios de carga a través del ferrocarril se requiere contar con más infraestructura de última milla para recibir trenes unitarios, no solo de las empresas locales, sino también de las extranjeras. “Estamos escuchado a CPKC y a Ferromex, a las empresas grandes, a los Clase 1, hablar de tramos grandes, de vías principales, de dobles puentes, de dobles cruces, lo cual es importante, pero ¿toda esa carga a dónde va a parar? Tiene que parar en terminales que alguien construya, que alguien opere y sobre todo cuando lo clientes no tienen infraestructura adentro de sus plantas”, dijo. Romero Blake mencionó que en el caso de Canadian Pacific Kansas City (CPKC)
de México trabaja en la construcción del segundo puente ferroviario en Nuevo Laredo, que le permitirá pasar de 25 a 50 trenes por día a partir del 2025. Mientras que en Grupo México Transportes (GMXT) junto a Union Pacific (UP) y Canadian National (CN) lanzaron un servicio para fortalecer la conexión norte-sur para el transporte intermodal, la cual compite con la que ofrece CPKC de México. “En México al menos con CPKC veremos trenes más largos y de mayor distancia, con productos más pesados moviéndose entre los tres países; se necesita el desarrollo de terminales para recibir trenes unitarios también de Ferromex y de los ferrocarriles norteamericanos”, dijo. Mencionó que tan solo una de estas ferroviarias registra entre un 15% y 20% de sus ingresos vía terminales, por lo que “así de importante es que tengamos un buen diseño de una terminal y que podamos recibir trenes unitarios, cargar y descargar en el mismo día para poder mover cargados y vacíos de una manera eficiente”.
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Saúl Romero Blake, CEO de Harbest Partners
Especial ETYL 2023
Workshop: Lázaro Cárdenas, eslabón clave para el nearshoring Por Enrique Duarte Rionda / enviado @EnriqueDuRio
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ONTERREY, N.L. – Este año nueve marcas automotrices de origen chino han iniciado María Agustina Álvarez, operaciones de importación de unidagerente de Comercialización des por el puerto de Lázaro Cárdenas, de la Asipona Lázaro Cárdenas quienes, al no contar con patios concentradores externos, lo han tomado como un centro de almacenamiento, lo que ha contribuido a la congestión de las instalaciones de las terminales. “Este reto nos ha generado un trabajo El puerto de Lázaro Cárdenas es el princicoordinado de cada viernes, como subcomité de pal punto de intercambio para la importación y logística o como Asipona, vemos el tema de esexportación marítima de automóviles nuevos en pacios en el recinto, vemos la disponibilidad y el litoral del Pacífico mexicano. darle la posibilidad de que el buque deje de fonEn los primeros ocho meses de 2023, el dear”, aseguró la funcionaria, quien incluso repuerto ha operado 456 mil 705 unidades, un saltó que estas nuevas usuarias del puerto 14.8% más que en el mismo periodo del año anllegan a solicitar la importación de entre 20 mil terior, de acuerdo con las estadísticas de la Sey 30 mil unidades. cretaría de Marina. De estas, 276 mil 948 han El año pasado, el puerto de Lázaro Cárdesido solo en movimientos de importación, un nas atendió un total de 645 mil 578 unidades 13.3% más según los periodos de comparación. (importación y exportación), lo que representó “Ninguna (automotriz) tenía cedis (cenun incremento de 40.3% respecto a lo presentro de distribución) y nos tomaron como un tado un año antes. Para este 2023 se espera alcentro almacenador”, afirmó María Agustina canzar las 750 mil unidades, un dato histórico Álvarez, gerente de Comercialización de la para este hub marítimo. Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Lázaro Cárdenas. Esta situación ha generado un congestionamiento en las distintas terminales portuarias especializadas que realizan operaciones para las firmas automotrices, lo que ha ocasionado registros de fondeos de barcos de hasta 30 días Revisa aquí la cobertura completa de espera para su atención.
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Caso de éxito: Industria de electrodomésticos Por Didier Ramírez Torres / Enviado @DidierRT
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ONTERREY, NL. – La industria de electrodomésticos es una de las más dinámicas en el país, si bien está por detrás de la automotriz, también es una actividad con amplia presencia en 12 estados en México, con más de dos mil unidades económicas vinculadas a esta industria, de acuerdo con cifras del Clúster de Electrodomésticos (CLELAC). En 2022 México se convirtió en el segundo exportador de electrodomésticos a nivel mundial, y en ese año se captaron más de mil millones de dólares de inversiones para esta industria, comentó Ilse Fernández, directora ejecutiva de Grupo TCA.
Ilse Fernández, directora ejecutiva de Grupo TCA
En el caso de esta industria, los servicios de autotransporte están orientados a apoyar con las actividades de outbound o producto terminado, mientras que los servicios ferroviarios están enfocados más en las actividades de materias primas, destacó Alejandro Doria, presidente de Bulkmatic de México. En la perspectiva de Venancio Pérez, consejero de Samsung México, se requieren de proveedores logísticos
sólidos para lograr alcanzar mercados en donde los productos son requeridos. En el caso de Samsung, el nearshoring es clave, pues de la producción que se tiene en México, 85% de su manufactura es destinada a Estados Unidos y Canadá, por ello son necesarias las redes logísticas adecuadas, pues además cada producto del portafolio tiene una necesidad particular que debe atenderse, “una logística eficiente es flexible”, destacó Venancio Pérez. En este sentido, Ilse Fernández enfatizó que es necesario identificar proveedores que puedan cumplir con sus necesidades, y en este terreno los operadores logísticos se están asumiendo como alternativas para el mercado, a fin de poder exponer su oferta de servicios integrales a clientes demandantes como la industria de electrodomésticos. Al igual que el resto de las industrias, la de electrodomésticos también tiene retos como es la situación de inseguridad que se enfrenta en el país. En este punto, Venancio Pérez identificó que la seguridad también radica en que los productos lleguen en tiempo y forma, por ello se deben analizar de manera precisa las cadenas de suministro.
Especial ETYL 2023
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Manuel Díaz, presidente de Supply Chain México
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Alejandro Doria, presidente de Bulkmatic de México
Otro gran reto que se tiene es precisamente la generación del capital humano para atender las labores específicas de una industria en alto crecimiento, para lo cual desde las diversas industrias se deben empujar estrategias que permitan el desarrollo de este sector, consideró Manuel Díaz, presidente de Supply Chain México, que fungió como moderador del panel. En este sentido, tanto Manuel Díaz como los participantes del panel coincidieron en que se tendrán que aprovechar tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) para el desarrollo de la experiencia con el cliente, pero también en los desarrollos logísticos. En el caso del autotransporte, Ilse Fernández identificó la necesidad de aumentar la generación de operadores a partir de la formación en las instituciones educativas, y que se pueda ampliar a otras posiciones de talento dentro de la logística.
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Caso de éxito: Intermodal,
clave para el nearshoring Por Evangelina del Toro Hernández / enviada @evandeltoro
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ONTERREY, N.L.- Infraestructura, capacidad y seguridad son los puntos clave del transporte intermodal que se deben de aprovechar ante las oportunidades que está generando el fenómeno del nearshoring (relocalización de líneas de producción de empresas extranjeras), consideraron participantes del sector. Javier Vera, presidente de V Modal, destacó que también el ferrocarril proporciona mejores costos y contamina menos el medio ambiente, aunque para ello se requiere de una mayor y mejor infraestructura. “Vamos a necesitar equipo porque el que tenemos está funcionando para el mercado nacional. Se habla de equipo contenerizado, de portacontenedores, de una proveeduría especializada”, dijo en su participación. Precisó que una de las ventajas del ferrocarril es que, ahora con los
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Javier Vera, presidente de V Modal
nuevos servicios de Canadian Pacific Kansas City (CPKC) de México y de Grupo México Transportes (GMXT) se pueden conectar hasta Canadá, así como transportar más carga. Alfredo Huesca, gerente general en Lázaro Cárdenas Terminal Portuaria de Contenedores de Hutchison Ports, dijo que esta infraestructura portuaria en la costa del estado de Michoacán ya ha comenzado a registrar los beneficios por la
Especial ETYL 2023 Arturo Álvarez, director general de TM Transportes
ejemplo, que alrededor del 80% de los contenedores que se mueven en el puerto de Lázaro Cárdenas se hace a través del autotransporte, un punto muy relevante para la relocalización. No obstante, una de las principales preocupaciones que existe en el sector es la capacidad para enfrentar los retos del nearshoring. “En México, la capacidad del sector del autotransporte es de aproximadamente 610 mil tractores, de los cuales hay una falta de operadores de 54 mil, ese es el reto, no es nuevo, no es por el nearshoring, no fue por la pandemia, ya veníamos con ello, pero en muchos de los casos se magnificó”, dijo. Aunque también expuso que la inseguridad afecta a este sector, debido a que ante dichos incidentes pierden el interés por trabajar en el mismo. Tan solo al cierre de agosto pasado ya habían registrado 280 robos, similar a lo registrado en 2019, año que se presentaron récords en esta problemática.
Alfredo Huesca, gerente general en Lázaro Cárdenas Terminal Portuaria de Contenedores de Hutchison Ports
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relocalización de las empresas (nearshoring), y cuenta con más de mil 300 hectáreas disponibles para nuevos negocios. Además, los patios cercanos se encuentran libres para desarrollar nuevos negocios como recintos estratégicos o centros de distribución. “Creo que los números que demanda el nearshoring y las amenazas de esta gran oleada que puede pasar, seguramente tendremos que trabajar aún más en infraestructura y nos estamos preparando y en breve lo anunciaremos que es del 50% de nuestra terminal, aunque falta coordinación y estar listos para aprovechar las oportunidades”, expresó. De igual manera, consideró que a través de CPKC de México existe la oportunidad de atender puertos de la costa este de Estados Unidos utilizando la infraestructura portuaria del Pacífico mexicano. Expuso que transportar por las vías representa costos más bajos y menos contaminación al medio ambiente. Sin embargo, destacó que se debe trabajar en ciertos procesos como la ampliación de horario de servicios que se ofrecen en dicho puerto, “si somos asertivos para atraer esas cargas, van a llegar al país, si no van a buscar otro lugar”. Por su parte, Arturo Álvarez, director general de TM Transportes, comentó, por
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Caso de éxito:
Industria automotriz Por Elizabeth Díaz Navarrete / enviada @liznomas
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ONTERREY, N.L.- Durante el primer semestre de 2023 las inversiones en la industria automotriz crecieron 108% en comparación con el mismo periodo de 2022. Estas inversiones productivas incrementaron en gran medida las necesidades en servicios de transporte y de logística. Este dinamismo ha potencializado las expectativas en calidad, sostenibilidad y eficiencia del sector, por ello, conocer las claves que hacen exitosa la cadena de suministro es crucial. “Hoy la capacidad de hacer comercio internacional -desde el punto de vista del autotransportees mayor. Tenemos más posibilidades de acercarnos con empresas que exportan hacia Estados Unidos y Canadá o que importan desde estos países. Estamos viviendo una nueva era, sin duda hay muchas oportunidades para el sector transporte terrestre sobre todo en el noreste del país”, detalló Ángel Hernández, director general adjunto de Grupo STI.
En esta misma línea, José Miguel Baena, vicepresidente de Ventas de Grupo México Transportes (GMXT), detalló que el ferrocarril ha ido ganando terreno en cuanto al traslado de vehículos terminados y de autopartes. “Sabemos que el costo logístico es uno de los más altos en la producción de un automóvil, es por lo que el ferrocarril es un actor importante para reducirlos. Por ejemplo, ya estamos moviendo el 100% del inbound de autopartes de General Motors, Stellantis y Ford”. Baena comunicó que en los últimos meses se ha visto un aumento en la demanda de transporte
Ángel Hernández, director general adjunto de Grupo STI
José Miguel Baena, vicepresidente de Ventas de Grupo México Transportes (GMXT)
Oscar Ruiz,
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trabajando muy de cerca con la industria nacional de autopartes para analizar nuestra base de números de parte para encontrar oportunidades, a la fecha ya logramos identificar cinco grandes commodities que actualmente tenemos con proveedores en China y que ya ubicamos proveedores domésticos que podrían fabricarlos”, aseguró Oscar Ruiz, director de la Planta de Navistar México. De igual manera, las oportunidades se han dado en la industria automotriz, en el caso puntual de BMW algunos de sus proveedores han revelado la intensión de instalarse en México. “El perfil y la experiencia de nuestros especialistas a muy alto nivel invitan a que compañías de cierto nivel tecnológico se decidan que México es una opción viable. Además, tomemos en cuenta que en términos logísticos el COVID-19 trajo muchos cambios, esto llevó a las empresas a repensar si la estrategia era continuar fabricando en Asia o en otras regiones y suministrando a mercados como el norteamericano”, dijo Raúl Gamboa, director de Materiales y Control de Transporte y Garantía de Entrega de BMW.
director de la Planta de Navistar México
(en todas sus modalidades) debido al incremento en la producción de automóviles, esto también ha sido presionado por el efecto del nearshoring.
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Si bien mucho se ha hablado de los beneficios del nearshoring para atraer a nuevas empresas a territorio nacional, los OEM (fabricantes de equipo original) afincados en México desde hace años también se ven beneficiados de esta relocalización, por ejemplo, en el caso de Navistar, que desde hace 25 años tiene una planta armadora en Escobedo, Nuevo León. “Es una gran oportunidad para nosotros para mantener los porcentajes de producción, vemos que cada vez más proveedores ubicados en el extranjero están interesados en instalarse en México. En este sentido, estamos
Raúl Gamboa, director de Materiales y Control de Transporte y Garantía de Entrega de BMW
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Nearshoring y OEM
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Conferencia: Tecnologías para el nearshoring Por Evangelina del Toro Hernández / enviada @evandeltoro
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“muro digital enorme donde no hay comunicación entre lo que hace, por ejemplo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) y la ANAM (Agencia Nacional de Aduanas de México)”. Explicó que el CBP cuenta con herramientas que le permiten registrar un desarrollo tecnológico para aplicar en el comercio exterior, mediante estos procesos puede detectar riesgos, contrabando, entre otros. Detalló que este organismo estadounidense cuenta con el non instrusive inspection system, que es una instalación de módulos de inspección para revisar la carga en el cruce de Laredo, con ello pasará de un 15% a más de un 80% en la inspección con sistema de rayos X. También implementó el Transmute verifiable data platform system para utilizar el blockchain, una prueba piloto reciente en la cadena de suministro de acero, esto provocará una reducción de riesgos y llevar a cabo el cruce de una manera más eficiente y rápida.
ONTERREY, N.L.Hacer más eficientes los procesos, reducción de tiempos, evitar cuellos de botella e incluso predecir alguna situación de riesgo, son parte de las herramientas que proporciona al comercio internacional el uso de nuevas tecnologías y la implementación de smart borders (fronteras inteligentes). Daniel Covarrubias, director del Texas Center for Border Economic and Enterprice Development de la A.R Sánchez, JR School of Business, Texas A&M International University, mencionó a Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Tesla, que son un ejemplo de las empresas que utilizan este Revisa aquí la cobertura completa tipo de aplicaciones para su desarrollo. “Las fronteras inteligentes son la clave para un comercio transfronterizo más resiliente. Estas se refieren al uso de la tecnología y datos para facilitar tanto el movimiento de personas como de bienes a través de las fronteras, al mismo tiempo de que se garantiza la seguridad”, expuso. Aunque precisó que también presenta retos, como una inversión privada y pública Daniel Covarrubias, “significativa”, además podirector del Texas Center for drían representar una baBorder Economic and Enterprice rrera entre los países, lo Development de la A.R Sánchez, JR School of Business, Texas A&M que puede traducirse en un International University
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Workshop: Nearshoring y el approach ante otras culturas Por Elizabeth Díaz Navarrete / enviada @liznomas
Samuel Peña, catedrático del Tec de Monterrey
desarrollar de manera más efectiva, sobre todo por la diferencia cultural, los usos y costumbres de estas regiones, que distan mucho de la manera en que los mexicanos hacen negocios. “El empresario japonés y coreano tienen en común que al inicio de un proyecto lo hacen solos. En el caso de los chinos las negociaciones son take over, no hostil, que los ha llevado a adquirir grandes empresas y expandir su influencia en diferentes sectores, por lo general en una negociación los chinos adquieren la gran mayoría de las acciones con un exit plan, que quiere decir que el dueño se queda para entrenar al personal, pero con una condición de salida”, detalló Peña.
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ONTERREY, N.L. – Hasta 2022 existían 88 empresas japonesas, 184 coreanas y casi 100 empresas chinas en Nuevo León. La tendencia dicta que esta cifra se incrementará progresivamente durante los próximos años debido al efecto del nearshoring y del atractivo de México, sobre todo de su frontera norte para las empresas que buscan acercarse a la mayor economía del mundo. De acuerdo con datos de la Dirección General de Inversión Extranjera, este estado ha representado entre el 10 y el 13% de la Inversión Extranjera Directa (IED) que llega al país. “Con la llegada del nearshoring, la única manera de que las empresas chinas continuaran abasteciendo el mercado norteamericano era establecerse en México, Estados Unidos o Canadá. En este sentido, es bien conocido que México es un país de manufactura con una mano de obra calificada y económicamente más eficiente, tiene además una ubicación geográfica privilegiada al tener como frontera a la mayor potencia económica del mundo, es por lo que es el destino más atractivo para la relocalización”, detalló Samuel Peña, catedrático del Tec de Monterrey. El especialista en fomento industrial compartió con los asistentes que negociar con empresas y ejecutivos japoneses, coreanos y chinos es un ejercicio que se debe
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Workshop:
Seguridad en la cadena de suministro David Gallardo, Pablo Carstens y Ariel Arriaga.
Por Redacción T21 @GrupoT21
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ONTERREY, N.L.- La delincuencia también descansa. Los datos oficiales revelan que la mayor parte de los robos en carretera en México se da en días hábiles, prevaleciendo los lunes con un 23% de las incidencias, seguido de miércoles y jueves con un 21%, viernes con 16% y martes con 12 por ciento. Los sábados y domingos se divide en 2% y 5 por ciento. En cuanto a los horarios, la incidencia se da de la siguiente manera: 7 a 12 horas con el 31%, 12 a 19 horas con 28%, 19 a 00 horas con 22% y de 00 a 7 horas con 19 por ciento. Los estados que concentran la mayor parte de los robos en el periodo enero-julio de este año son el Estado de México (dos mil 426 incidentes), Puebla (mil 577), Michoacán (459), San Luis Potosí (211), Jalisco (171), Oaxaca (146), Nuevo León (105) y Morelos (99), de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). A su vez, cifras de Skyangel, empresa especializada en el monitoreo y seguridad en cadena de suministro, revelan que el 87% de los robos en carretera se da en tránsito, mientras que un 9% se realiza en estacionamientos no seguros, 3% en paraderos autorizados y un 1% dentro de las instalaciones. Las mercancías que más incidencia presentan son alimentos, abarrotes y misceláneos (44%), farmacéuticos-químicos (12%), electrónicos y línea blanca (11%), ropa, zapatos,
hogar y jardín (9%), alcohol (8%), construcción e industrial (8%), metales (6%) y autopartes (2%). Estos datos fueron presentados por Ariel Arriaga, director general división Marítimo y Terrestre México y Centroamérica de Skyangel. Por su parte, David Gallardo, vicepresidente de Promoción y Desarrollo de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), precisó que las rutas criminales y los tramos carreteros considerados de alto riesgo son el Boulevard Manuel Ávila Camacho-Lecharía-Chamapa; el Circuito Exterior Mexiquense-Entronque San Isidro-Cuautitlán Izcalli; la Avenida Paseos del Bosque-Cuautitlán Izcalli; la Autopista México-Querétaro (Tepotzotlán-Palmillas); Autopista México-Pachuca (Otumba-Tizayuca); Arco Norte (México-Tuxpan); Tepeji del Río-Polotitlán; Querétaro-Celaya; Palmillas-El Sauz; San Martín Texmelucan-Esperanza y Puebla-Orizaba. Por eso mismo, desde la ANTP se han llevado acciones para prevenir el delito de robo al autotransporte de carga: w Comité de Prevención y Combate al Delito. w Manual de Prevención y Reacción al Delito de robo al autotransporte de carga. w Comunicación y reporte de robos a Guardia Nacional ANTP-SOS y LAICA. w Mesas de trabajo con autoridades de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. w Buenas prácticas para la prevención de delito de robo. w Alianzas estratégicas con Cámaras y Asociaciones OCRA-Concamin. w Participación en Reformas en materia de delitos carreteros.
Por Didier Ramírez Torres / Enviado @DidierRT
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ONTERREY, N.L. – En el contexto del nearshoring, México se ha posicionado como un protagonista de esta tendencia, en donde una de las principales cualidades es la ubicación privilegiada con más de tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, que en sí representa un reto. "Debemos entender que México debe ser la conectividad global para el mundo”, de acuerdo con Jorge Viñals, presidente de Viñals Internacional Consulting. No obstante, para lograr este resultado se deben alinear los esfuerzos desde la federación, los estados y municipios para estructurar la visión y planeación de lo que se tiene que hacer para agilizar el intercambio comercial, como es el tema aduanero. En este mismo terreno, José Miñarro, managing director de Sunset Transportation, expresó que para agi-
Jorge Viñals, Adrián González y José Miñarro.
lizar el intercambio comercial entre México y Estados Unidos también se requiere una colaboración entre los gobiernos, “la eficiencia en el intercambio comercial permitiría no hablar de cuántos puentes hacen falta”. Además de alinear todos los esfuerzos en los tres niveles de gobierno y la implementación de tecnología como vía para la agilización comercial, también debe considerarse la coyuntura que se debe enfrentar, como los movimientos sociales de la migración. Hoy el tema de los migrantes ha motivado retrasos en los cruces fronterizos como El Paso, Texas, en donde a raíz de las inspecciones exhaustivas se han tenido que enfrentar opciones logísticas por otros puntos, para lo cual José Miñarro recomendó que se comiencen a explorar las alternativas logísticas, para que cuando se tengan estos momentos caóticos no tengan que enfrentar curvas de aprendizaje. Para aprovechar el nearshoring, los panelistas en conjunto con el moderador Adrián González, presidente de Global Alliance Solutions, coincidieron en que se requieren acciones coordinadas entre los estados, en donde la competencia no es interna sino como región, por ello deberían entenderse las vocaciones y particularidades de cada región para impulsarlo.
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Existe una tendencia empresarial en México que privilegia la dignificación y la creación sistemática de un perfil del conductor
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Panel: Puentes internacionales
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Seguros, ruta sinuosa
para el autotransporte Los niveles de inseguridad y seguridad vial inciden para que el sector asegurador tome el acotamiento en esta industria.
Por Elizabeth Díaz Navarrete @Liznomas
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Números de robos de vehículos pesados hasta el tercer trimestre de 2023.
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na charla entre directivos del sector del autotransporte fue interrumpida por una llamada, a lo que siguieron las palabras: “no, no los asaltaron, lograron escapar, pero es importante que los vayan monitoreando”. Este momento, comentaron los directivos, es una charla recurrente por los altos niveles de inseguridad que se viven en el país, en donde esta actividad es un foco para delincuentes. El reporte más reciente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) detalla que al cierre del tercer trimestre del 2023 se han robado mil 280 vehícu-
los pesados en el territorio nacional, un 8.3% más que el año pasado. Además del impacto per se de la inseguridad, empresarios del sector autotransporte refieren que está incidiendo en la seguridad vial, donde se enfrentan cada vez más hechos viales y en parte es por la escasez de operadores y altas rotaciones. “La urgencia por contratar conductores ha llevado a algunas empresas a subir a sus unidades a personal con poca experiencia, lo que está aumentando la frecuencia de daños materiales, en este sentido y ante esa incertidumbre, las aseguradoras se ven obligadas a subir las pri-
Terrestre afrontarse con prevención y enfoque en los protocolos. “Porque no se trata de hacer un commodity del seguro, sino realmente que brinde un servicio efectivo que se adapte al riesgo y cuya única finalidad sea la prevención”, identifica Esaú Mendoza, director de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de SafeLink Group. Para obtener una solución de largo aliento es necesario implementar estrategias de capacitación para los operadores, así como definir acciones que las mismas compañías de seguros compartan a los transportistas, destaca Carlos Peña, presidente nacional del Comité de Daños de
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mas”, comenta Luis Fernando Velasco, gerente de Suscripción de Equipo Pesado y Product Owner de HDI Seguros. En algunos casos el incremento en las pólizas va del 60 al 100%, y para algunas firmas aseguradoras, por los altos índices de robo, no han logrado salir avante y tomaron la decisión de suspender la contratación de nuevas pólizas a equipo de carga y contener a sus asegurados más rentables, otras se retiraron definitivamente de la protección a equipo pesado. La situación se ha vuelto un tema de pérdida para las compañías de seguros y para las empresas de autotransporte de carga. Es por lo que debe
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la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC). La información debe contemplar desde rutas seguras o de alto riesgo, hasta horarios óptimos para circular. “Necesitamos compartir el expertise en prevención de riesgos y fomentar las buenas prácticas que observamos en otros asegurados con la finalidad de proteger al sector transportista”, abunda Paulina Habib, CEO de Fore Consultores.
Empresarios resilientes Si bien el contexto actual no es alentador, la resiliencia de las empresas de autotransporte es un aliciente para continuar en la ruta, “tenemos que prevenir, buscar nuevas tecnologías para que podamos medir lo que está pasando y trabajar con las aseguradoras para examinar las acciones y protocolos que se han implementado para mitigar los riesgos, negociar con hechos y datos para obtener el nivel de servicio que necesitamos y que el costo de las primas no se eleve
por el efecto oferta-demanda”, enfatiza Ulises Alemán, presidente de Transportes Alemán Estrella. La tarea de las empresas de transporte está trazada, pero también es necesario concientizar a los propietarios de las cargas en cuanto a las ventanas de entrega. Pero sobre todo hacer un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad e implementar acciones contundentes contra la delincuencia. No se trata de un problema de transportistas, se habla de un problema de seguridad nacional, coinciden los entrevistados. “Ojalá podamos hablar de que paulatinamente, y con medidas preventivas que debemos tener los transportistas y correctivas que debe aplicar el Gobierno federal, comencemos a tener más opciones y que las compañías aseguradoras vuelvan a ver un atractivo en la participación de la protección de vehículos de carga”, afirma Enrique González, presidente del Clúster de Logística y Movilidad de Guanajuato.
60-100% Incremento
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en el costo de las pólizas de seguros para el autotransporte.
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Terrestre
Mexamerik – Fruehauf, Por Redacción T21 @GrupoT21
M
éxico es protagonista de la industria automotriz global, no sólo para el caso de los fabricantes de equipo original (OEM, por sus siglas en inglés), sino para la industria de autopartes, que no sólo atienda a la industria local sino la de exportación. Los participantes de este sector requieren proveedores eficientes y que se alineen a sus políticas de mejora continua. En este contexto es que Transportes Mexamerik se mantiene en una dinámica de innovación y eficiencia, para poder atender las necesidades de los clientes de industrias tan exigentes, como bien es la automotriz, pero también los sectores de consumo o bebidas, que son el impulso para el mercado interno. En este objetivo, Mexamerik incorporó recientemente 100 cajas secas de la marca Fruehauf que están orientadas a realizar de manera más eficiente las operaciones con los clientes, aplicando diversos esquemas logísticos en las zonas de influencia de la firma: México, Querétaro, Guadalajara y Monterrey, comentó Pablo Ocampo, CEO de Grupo Mexamerik. Mexamerik, integrante del Top 100 del Autotransporte®, con esta adquisición de equipos Fruehauf ya mantiene una re-
lación de dos equipos de remolque por cada tractocamión, lo que permite atender los KPI que definen los clientes, pero también los internos de productividad. “El crecimiento en caja seca está orientando a nuestra estrategia de incrementar nuestra presencia en el noreste, atendiendo la tendencia del nearshoring y en donde se requiere de mayor capacidad”, agrega Ocampo Merino. Mexamerik, con una trayectoria de 27 años, tiene una ruta definida para los siguientes años, en donde disponer de equipo moderno y eficiente es un punto clave. “Mexamerik, es un cliente con el que hemos tenido operaciones a lo largo de su trayectoria. Hoy, consolidados como el principal fabricante de remolques en México, podemos ofrecer a nuestro cliente de una caja de 53 pies Composite, que es la denominada 2.0”, comenta Rodrigo Arcos, Director Comercial de Fruehauf de México. Entre las ventajas que ofrece este equipo es la reducción de peso para que se pueda aprovechar la carga útil, también tiene la ventaja de hacer más eficiente el consumo de combustible, además de cumplir con la normatividad en México, Estados Unidos y Canadá. “La configuración de esta caja reduce los tiempos de mantenimiento al integrar componentes de alta calidad, además de ser más resistentes para atender a industrias demandantes como la automotriz o de consumo”, agrega Rodrigo Arcos.
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tándem orientado a la productividad
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Terrestre
In memoriam
Maestro Muñoz, el eterno cabildero del autotransporte Por Didier Ramírez Torres @DidierRT
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l 27 de noviembre próximo, José Refugio Muñoz López, “Cuco Muñoz”, cumpliría 66 años de vida, de ellos, al menos la mitad estuvo vinculado con las actividades del autotransporte de carga y en particular cabildeando a favor de este sector. Su incorporación al autotransporte se dio poco después de lo que él mismo consideró la primera gran transformación del autotransporte, el periodo denominado como desregulación de esta actividad que tuvo registro en 1989, que marcó un hito en la historia de esta industria con la liberación de rutas y creación de empresas. Él fue quien acuñó el término “la segunda gran transformación del autotransporte”, definiendo así el momento que vive esta actividad con los retos de la escasez de operadores, la coyuntura económica, la sobrerregulación y la serie de barreras que día con día deben sortear los involucrados en esta industria. Su participación en las actividades del autotransporte de carga estuvo vinculada a seis sexenios, desde Carlos Salinas de Gortari hasta el actual encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en donde el cabildeo fue constante, no sólo por los temas normativos sino por buscar prevalecer las condiciones que gozaba esta actividad en temas como el recaudatorio o normativo y que como el mismo Cuco refería: “hay que buscar que el daño sea el menor”. Al interior de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), en enero de este
año se retiró como vicepresidente ejecutivo, después de haber sido su director general y en la cual estuvo vinculado desde 1990, siendo un referente para este gremio y soporte para 12 de los 13 presidentes que ha tenido esta cámara. En la junta de Consejo Nacional Directivo de febrero pasado, donde pudo expresar un mensaje ante los transportistas integrantes de Canacar, emitió un cuádruple agradecimiento: “Agradecer a Dios, a mi familia que me apoyó, al Politécnico (IPN) que me formó y por supuesto a Canacar”. Y ahí mismo anticipaba que se retiraba como funcionario de la Cámara, pero no de ella, en su calidad de socio transportista. Y ahora como la figura referente que por años seguirá vigente. Buen camino Cuco.
Logística
Infraestructura requiere
alinearse al nearshoring La ubicación cercana al mayor centro de consumo global permite ser una opción para diversas industrias que requieren superar diversos retos para aprovechar este potencial.
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Por Jennifer Galindo Hernández @jenna_GH_
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E
n los últimos años, el boom del nearshoring ha beneficiado a la industria mexicana con la llegada de nuevas empresas, pero también ha hecho más evidentes los desafíos que tiene el país para recibir a los inversionistas, principalmente de infraestructura logística. Uno de los puntos a favor es la estabilidad macroeconómica del país. “Tenemos grandes talentos, pero además la estabilidad macroeconómica, tener inflación de un dígito, tasas de interés, tipo de cambio estable, permite a los inversionistas planear a largo plazo porque ellos son los que, al final de cuentas, con su capital ayudan a la infraestructura de los parques industriales, carreteras, telecomunicaciones, todo esto que hace que México sea el favorito para los inversionistas”, identifica Claudia Ávila, directora general de Atención Aduanera y de Asuntos Internacionales de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Fuente: ECOBI / CIAL Dun&Bradstreet
1993
1994
1995
1996
2007 2008
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2018
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2022 2023 2024
0.7 8.0 2.7 3.0 -4.6
4.9 7.1 4.0 4.2 -5.6
-6.3 -52.0 2.7 5.8 -0.4
6.8 28.8 3.8 5.3 -0.6
2.1 3.8 1.9 4.7 -0.9
0.9 6.5 -0.1 1.6 -1.5
-5.3 3.6 -2.5 0.3 -0.9
5.1 4.4 2.6 0.3 -0.5
2.0 4.8 2.9 2.0 -2.1
-0.3 2.8 2.3 2.2 -0.4
-8.7 3.2 -2.8 0.5 2.0
5.8 7.4 5.9 0.3 -0.6
3.9 7.8 2.1 2.0 -1.2
3.0 4.5 2.2 5.3 -1.1
2.6 3.6 1.3 5.7 -1.4
24.7
20.1
-17.1
-8.7
17.5
16.6
1.7
11.5
-13.2
-11.7
-19.2
-13.6
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0.1
-2.2
4.8
1.2
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4.3
7.5
7.8
10.1
10.7
13.9
13.9
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12.5
470
520
1,250
750
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361
165
144
251
171
199
213
260
253
270
0.5 13.2
0.2 13.9
-0.01 15.7
0.01 18.9
0.04 61.7
-0.1 84.4
-2.3 57.6
-2.8 72.3
-2.0 61.5
-1.6 56.2
-2.8 35.7
-2.8 65.1
-3.2 88.9
-4.2 72.0
-5.0 68.1
26.0 57.8
27.1 63.8
35.9 48.5
30.8 14.2
22.0 10.4
22.7 14.9
33.2 10.9
32.5 15.8
44.2 31.8
44.9 30.0
52.2 25.0
49.5 19.9
47.7 16.8
47.0 15.2
48.8 14.4
0.8 29.8
0.8 34.3
0.7 29.6
0.8 26.2
4.9 13.6
6.2 15.1
6.2 15.8
6.5 15.1
7.8 20.1
7.8 20.7
7.6 22.6
7.2 19.9
7.4 19.7
7.6 20.4
7.5 21.1
6.1
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15.0
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14.9 10.2
14.1 9.8
48.4 12.1
31.4 13.1
7.2 16.0
7.7 15.4
5.4 15.9
4.4 17.1
7.6 15.8
7.8 15.8
5.3 16.7
4.4 18.3
7.6 19.1
11.1 19.4
10.0 19.7
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40.3
34.1
10.9
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17.4
16.8
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25.9
22.8
18.8
18.9
Nota: Para 2023 y 2024 son las estimaciones realizadas por ECOBI.
Una empresa que decida invertir en México analiza varios elementos como costos, resiliencia macroeconómica y de cadena de suministro e innovación, considera Karen Lellouche, Managing Director and Senior Partner de Boston Consulting Group. “De los 16 factores de riesgo macroeconómicos de nuestro modelo, solo dos son fuente de preocupación en este año (semáforo rojo): las tasas de la FED (Reserva Federal) y la de México. El resto está en semáforo verde (riesgo bajo) o ámbar (riesgo moderado). Antes de 1995, la mayoría de los factores estaban en semáforo rojo y era inminente que viniera una crisis. Hoy, las cosas son muy distintas, nuestra economía es más fuerte o resiliente. Nuestra economía presenta mejores indicadores que otras economías emergentes de la región. Por ello, el potencial de México es muy
grande”, expone John Soldevilla, director de la firma de análisis Ecobi (Economy, Business & Indicators).
Infraestructura, la ruta crítica Diversas son las voces que reconocen el gran momento que se tiene en México, pero el gran reto es el desarrollo de infraestructuras, en donde la iniciativa privada debe ser la principal impulsora, dado que desde el Gobierno federal los recursos en infraestructura se están centrando en sus proyectos como el Tren Maya, el corredor transístmico y la refinería de Dos Bocas. “Los retos son formidables. Es imposible que el Estado pueda satisfacer los requerimientos y necesidades de todo tipo de infraestructura si no vemos la posibilidad de movilizar capital privado”, destaca Francisco Quiñones, director de Carrete-
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PIB (var. %) Inflación (% fp) 1 PIB Estados Unidos (var. %) 2 FED tasa de interés (%) 3 Balanza en cuenta corriente (% del PIB) 4 Sobre / Sub valuación del tipo de cambio (%) 5 Reservas internacionales (% del PIB) 6 Riesgo país (EMBI + JPM, fin de periodo) 7 Balance fiscal (% del PIB) 8 Precios mezcla exportación (USD/barril) 9 Deuda pública (% del PIB) 10 En poder de no residentes (% de deuda total) 11 Vencimiento de la deuda 12 Crédito de la banca múltiple (% del PIB) 13 Cartera vencida de la banca múltiple (%) 14 Cetes a 28 días (%) 15 Capitalización de la banca múltiple (%) 16 Deuda externa (% del PIB)
Logística
México: Factores de riesgo macroeconómico
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Logística
ras y Fondos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Un llamado de los sectores involucrados dentro de las actividades de manufactura, así como de comercio exterior, es a impulsar la infraestructura carretera para detonar el desarrollo del principal corredor, el 57 que conecta el centro – bajío con el noreste de México y su conectividad con Estados Unidos. “En un análisis realizado, en donde se consideran todas las infraestructuras, incluida la energía, México tiene un aprovechamiento de 85% de su capacidad instalada, es decir, tenemos 15% de disponibilidad, pero se tiene que estar desarrollando la que permita atender nuevas inversiones”, agrega Soldevilla. Incluso si se consideran las inversiones emblemáticas que se han dado a conocer como Tesla, eso podría generar una complejidad. “Hay deficiencia en infraestructura de transporte, en aduanas, en centros de distribución, que puedan atender los grandes volúmenes de producción de manera eficiente”, describe Luis Burgueño,
85% de la
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capacidad instalada en México en infraestructura es bien aprovechada.
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socio de Von Wobeser y Sierra, especialista en derecho corporativo.
Energía, factor decisivo En materia de espacios para el desarrollo de parques industriales, Miguel Cavazos, socio director y cofundador de Citius AG, considera que existe un antes y un después de la pandemia: previo al 2020 se tenía entre un 8 y 10% de disponibilidad, y hoy en día los mercados primarios tienen disponibilidad incluso por debajo del uno por ciento. El reto más grande en esta materia corresponde al abasto de energía eléctrica, “el problema no es que no haya, es que hay líneas de 400 (GW) pero no la transforman y no la llevan. Las tecnologías han generado una demanda más grande de energía eléctrica y, en algunos casos, también de agua”, destaca. Ante la híper demanda que genera estrés en todo el ecosistema industrial, los parques deben cumplir con lo prometido, en caso contrario sería mala publicidad entre los inversionistas. “Quizás esto sea un pequeño recordatorio a la comunidad de que no estamos preparados y es un mensaje muy poderoso para todo el país porque somos un ecosistema en el que estamos todos muy amarrados”, sentencia Cavazos.
Logística
Foro Valiton, generando
valor frente al nearshoring Por Redacción T21 @GrupoT21
cia, automotriz, maquiladoras, comercializadoras de producto terminado, entretenimiento, entre otras. “El eje temático del Foro Valiton 2023 es el nearshoring y el impacto esperado en la industria de logística y transporte, posteriormente tendremos un panel en donde analizaremos este fenómeno visto desde distintas perspectivas: transporte, aduana y agente logístico”, destaca Fernández Gómez. Para Valiton la oportunidad de impulsar la generación de conocimiento es clave para abonar en la profesionalización de la cadena de suministro, que se traduzca en mayores eficiencias y productividad país.
T21 Noviembre 2023
E
n 2017, China aportaba el 21.5% del total de importaciones de Estados Unidos, para 2023 el promedio de participación del gigante asiático es de 14.2 por ciento. En este proceso, México se ha posicionado como el principal proveedor de la Unión Americana, ganando 1.9 puntos porcentuales en esa composición, de acuerdo con el Census.gov. Consciente de la importancia de este fenómeno, Valiton Corp. & Logistics realizará el Foro Valiton 2023, en donde el tema planteado es: Nearshoring 360, visto desde distintas perspectivas en la cadena de suministro. “Nuestro objetivo es brindar como en otras ocasiones contenido de interés para nuestros clientes, mantenerlos actualizados en materia aduanal y de transporte, frente a una tendencia que es dinámica y debemos conocer todas las aristas”, comenta Andrés Fernández Gómez, director comercial de Valiton. En ediciones anteriores del Foro Valiton, los clientes han reconocido el valor de las ponencias y los temas planteados por los especialistas, al tiempo que es un espacio en donde se pueden intercambiar ideas y encontrar áreas de oportunidad con ellos. Al Foro Valiton asisten clientes, prospectos y socios comerciales, que representan industrias insertas en el fenómeno del nearshoring, como son la química, alimenti-
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Marítimo
Firman convenio de
confidencialidad por PIS Es un sistema nacido en la Asipona Manzanillo en 2021 que busca operar como una ventanilla única marítima-portuaria. Por Enrique Duarte Rionda / Enviado @EnriqueDuRio
M T21 Noviembre 2023
ÉRIDA, YUC.- La Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac) y las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asiponas) firmaron un convenio de confidencialidad sobre la información vertida en el sistema de Puerto Inteligente Seguro (PIS), la herramienta tecnológica que la autoridad marítima nacional se encuentra instalando en todos los puertos del país. “(La firma del convenio) tiene como fin la entrega, salvaguarda y protección de la información contenida en los manifiestos de la carga (Bill of Lading) que ingresa y sale por y desde México a todo el mundo, por parte de nuestros socios”, se mencionó en el XXVII Congreso Nacional de Agentes Navieros, organizado por la Amanac.
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PIS es un sistema nacido en la Asipona Manzanillo en 2021 que busca operar como una ventanilla única marítimaportuaria, que permite a la autoridad del puerto homologar y tener trazabilidad de los procesos operativos, administrativos y de recaudación. Así mismo, PIS busca que todos los actores logísticos involucrados en el proceso de despacho de las mercancías (públicos y privados) estén registrados en el sistema y cuenten con transparencia de lo que sucede en esta actividad. “PIS tiene 32 módulos desarrollados, implementados a nivel nacional, reforzados a sus respectivas homologaciones en las Asiponas”, ha dicho Marcos Mendoza, subgerente de Operaciones de la Asipona Manzanillo, durante su participación en la XLVIII Convención Nacional del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (index). El funcionario aseguró que a través del PIS se cumple un 70% de los preceptos del Código PBIP (el código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias), adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI) desde 2004, de cual México es miembro firmante. Se pretende que con la implementación del PIS en las 17 Asiponas del Sistema Portuario Mexicano el país salga bien librado de las auditorías que la OMI realizará en 2024 sobre la correcta ejecución del Código PBIP en los puertos del país. De acuerdo con Marcos Mendoza, hasta el 22 de septiembre pasado, PIS contaba con los siguientes registros de las 17 Asiponas: 22 mil 245 empresas; 251 mil 088 personas; 56 mil 957 vehículos ligeros; 675 mil 133 permisos temporales de acceso; 82 mil 219 operadores de transporte de carga y 76 mil 710 unidades de autotransportes de carga. Destacó que el uso de PIS dotará a las autoridades portuarias y a los actores implicados de una automatización de los procesos, mejora en la gestión del tiempo, mayor accesibilidad de la información, reportes operativos y estadísticos, además de un sistema innovador y sostenible.
fortalece al puerto de Veracruz
con un nuevo Centro Logístico
G
OLMEX, empresa pionera en servicios de almacenaje y maniobras, ha apostado nuevamente por fortalecer la logística marítima del puerto de Veracruz con la apertura del primer Punto de Inspección Externo Sader Seco y Refrigerado, el cual se encuentra dentro de una superficie de 60 mil metros cuadrados (m2) con una infraestructura enfocada en la consolidación y desconsolidación de mercancías, resguardo de contenedores y soluciones integrales para la atención de mercancías secas y refrigeradas. Conocido también como Centro Logístico 13 ½, se localiza a solo cinco kilómetros del acceso al recinto portuario de Veracruz, el más importante en la costa del Golfo de México. Este punto externo de inspección cuenta con un equipamiento de seis cámaras de refrigeración autorizadas para realizar inspecciones fitozoosanitarias por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); una estación para conexión de con-
Otros servicios en el Centro Logístico 13 ½: ● Resguardo de contenedores (importación-exportación),
con servicios de valor agregado.
● Patio para contenedores vacíos donde se deposita el equipo
de líneas navieras, brindando servicio de mantenimiento y reparación de equipo seco y refrigerado. ● Servicios de consolidación y desconsolidación de una amplia variedad de mercancía. ● Almacenaje de contenedores llenos y conexión de contenedores refrigerados. ● Almacén de 3,500 m2 (en proceso de construcción) para mercancía general.
Sergio Álvarez Ramírez, Director General de GOLMEX
tenedores refrigerados (100 plugs); un cobertizo con 10 puertas de servicio para realizar inspecciones a mercancías secas de origen vegetal y animal. Así mismo, también cuenta con un laboratorio y Oficina de Inspección y Sanidad Agropecuaria (OISA); una explanada para estiba de contenedores con capacidad de ocho mil contenedores de 20 pies (TEU); seis grúas para manejo de contenedores y flotilla de montacargas y equipo propio de transporte. “Siempre tuvimos en mente establecer un centro logístico estratégico para concentrar mercancías antes de ingresar o después de la salida del puerto. Muchos importadores ya detectaron los grandes beneficios que trae de la mano el poder llevar a cabo las inspecciones al exterior del puerto. Hay un menor congestionamiento, mayor flexibilidad y amplitud de horarios. No hay una limitante”, afirma en entrevista Marco Rodríguez, Director Comercial de GOLMEX. Esta compañía, dirigida por Sergio Álvarez Ramírez, nace en 1997 con un enfoque de servicios especializados para el comercio exterior. En el 2000 se estableció de lleno al interior del puerto de Veracruz con instalaciones dedicadas tanto para el manejo de carga general como para el manejo de productos con temperatura controlada. En el 2005 estableció el primer Punto de Inspección y Verificación Zoosanitaria, y en 2007 sumó un Punto Internacional de Inspección en Materia de Sanidad Vegetal. En el Centro Logístico 13 ½ GOLMEX también cuenta con la primera bodega fuera del recinto portuario dedicada para almacenar mercancías a temperatura positiva y negativa, lo que le permite atender mayores volúmenes de carga. Así mismo, brinda la posibilidad a sus clientes de realizar todos sus servicios en un sólo punto con la experiencia y calidad que los caracteriza, contando con múltiples beneficios.
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Por Redacción T21 @GrupoT21
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Marítimo
Puertos en conflicto
con terminales en obras
La productividad de los puertos mexicanos se ha visto opacada por ineficiencias operativas; las terminales buscan vencer esto con mayores inversiones.
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e entre los asistentes al XXVII Congreso Nacional de Agentes Navieros, Armando Caballero Vázquez no pudo contener su desazón, se levantó de su lugar y pidió el uso de la voz a Fernando Con Y Ledesma, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac), quien estaba a punto de concluir su moderación de la mesa de trabajo que reunió a altos ejecutivos de algunas de las terminales instaladas en los principales puertos del país. Apostado en el podio, se presentó. “Soy el más malo de malolandia (…) preparen sus jitomates, cebollas Por Enrique Duarte Rionda o lo que vayan a aventar”, advirtió el contraalmirante en @EnriqueDuRio retiro, quien desde hace tres años es el titular de la aduana marítima de puerto Progreso, en Yucatán, el que mayormente ha servido como puerta de entrada para los insumos y mercancías que se han utilizado para la construcción del Tren Maya, obra emblemática de la actual administración federal. La inquietud del funcionario por que pagó una agencia aduanal manifestar su derecho de réplica tuvo en 2022 por concepto de como mecha dos comentarios incisivos almacenajes extraordinarios que se escucharon minutos antes por en los puertos mexicanos.
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100 mdp
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es el monto
Marítimo T21 Noviembre 2023
parte de los asistentes al congreso; uno de ellos colocaba a las aduanas en el centro del conflicto operativo que actualmente provoca retrasos en la entrada y salida de las mercancías en los puertos mexicanos. “He visto el mismo común denominador y donde se atora [la mercancía] es en la aduana; o nos faltan horarios, módulos, personal o las tres cosas (…) es importante que exista una presión de las terminales, navieros y agentes aduanales para presionar (sic) hacia la aduana, para que el gobierno pueda facilitar esa parte que es la entrada y salida de los puertos”, de acuerdo con el comentario que extendió Martín Cárdenas, gerente de Operaciones en Agunsa México, firma de servicios de agenciamiento y logística. Por su parte, Fernando Ramos, socio de la agencia aduanal RADAR Customs &
Logistics, aseguró que en los últimos años los importadores son los que han tenido que pagar “los platos rotos” ante el incremento de las ineficiencias operativas en los puertos, ya sea por las excesivas revisiones de parte de la aduana, la saturación en las terminales, falta de equipo o de transporte. “Necesitamos un árbitro en los puertos. Las autoridades hacen, con el debido respeto, pero como que la virgen les habla, siempre se voltean para otro lado. Aduana dice que esto es un problema entre particulares y la Dirección General de Puertos no hace caso. En mi organización, la agencia aduanal que represento, pagamos el año pasado más de 100 millones de pesos de almacenajes de nuestros clientes”, confesó Ramos Casas. En su derecho de réplica, Armando Caballero indicó que, al menos las aduanas coordinadas por la Secretaría de Ma-
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Marítimo
rina -17 en total-, tienen la orden y encomienda de resolver esta problemática, “no debemos ser el obstáculo a vencer”, y adelantó que a partir de noviembre de este año se reactivarán los comités de facilitación aduanera, un foro donde los actores públicos y privados que participan en las actividades marítimo-portuarias podrán resolver los conflictos que se presenten en la operación. “Señores, acérquense a su aduana, expliquen la problemática y van a ser atendidos”, invitó el contraalmirante a los asistentes del congreso organizado por Amanac.
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Terminales recargadas
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En el mismo instante en el que se llevaba a cabo la mesa de trabajo con los altos ejecutivos de las terminales portuarias (5 de octubre) durante el congreso, un bloqueo por parte de un grupo de autotransportistas impedía la entrada y salida de las unidades de carga al puerto de Lázaro Cárdenas, una situación que volvería a repetirse casi dos semanas después (17 de octubre). En ambas ocasiones, los quejosos reprocharon tanto a las autoridades como a las terminales las extensas jornadas a las que son expuestos para poder realizar las actividades de carga y descarga al inte-
rior del recinto portuario, sin acceso a poder cubrir sus necesidades básicas, una manifestación que durante este año no solo se ha visto en el puerto michoacano, sino también en otros como en Manzanillo, Ensenada, Veracruz y Altamira. Como parte de su esfuerzo por resolver los problemas operativos que se han presentado en los distintos puertos en México, las terminales han comprometido inversiones con las que prevén elevar la productividad de sus actividades. En el caso de Hutchison Ports, actualmente se encuentra duplicando la capacidad de su terminal en el puerto de Ensenada; mientras que en Manzanillo prevé la instalación de nuevos equipos. “Hemos presentado gestiones al más alto nivel de nuestra organización en busca de autorizaciones, esperamos alrededor de un mes más o menos (para noviembre) poder hacer anuncios importantes en cuanto a inversiones significativas en nuestros puertos”, indicó Carlos Machorro, director de Comercialización de Hutchison Ports México. Por su parte, Antonio Contreras, director general de Contecon Manzanillo, recordó que la compañía se encuentra aplicando una inversión de más de tres mil millones de dólares (mdd) en la expansión de la terminal especializada de
millones de TEU será la capacidad de APM Terminales en Lázaro Cárdenas al final de su expansión.
Ferroviario T21 Noviembre 2023
2.2
contenedores, en donde se prevé la ampliación de su muelle, así como sus patios de almacenaje, la instalación de enchufes para reefers (contenedores refrigerados), la compra de grúas de pórtico y patio, así como el incremento de la capacidad de sus vías ferroviarias para el desalojo de las mercancías. Con este esfuerzo se prevé que la terminal amplíe su capacidad de 1.4 millones de TEU (contenedores de 20 pies) a más de dos millones de TEU en los próximos años. Otra terminal que se encuentra en fase de expansión es la de APM Terminals en Lázaro Cárdenas, la única semiautomatizada en México y América Latina, con la que a través de la inversión de 140 mdd prevé duplicar su capacidad de almacenamiento de contenedores hasta los 2.2 millones de TEU, acompañado de equipos de última generación con cero emisiones de carbono. “Estamos apostando por México”, de acuerdo con John Alexander Sánchez González, director Comercial de APM Terminals México.
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Ferroviario
Bulkmatic, a todo vapor
frente al nearshoring
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Sus inversiones están orientadas a ampliar su presencia geográfica y su cartera de clientes.
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Por Evangelina del Toro @evandeltoro
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ulkmatic de México cerrará este año con crecimiento récord impulsado por el nearshoring, aunado a ello ha iniciado un periodo de inversiones para aprovechar más la relocalización. Su plan, incrementar capacidad en sus terminales actuales, pero también 10 nuevas instalaciones en otros estados como Chihuahua y el sureste del país. La firma canalizará una inversión de 500 millones de dólares (mdd) en un periodo de siete años para llevar a cabo este desarrollo. Aunque también explora transportar carga paletizada (producto terminado), comenta Alejandro Doria, presidente de la compañía.
Ferroviario
500 mdd
es la inversión que tiene considerada Bulkmatic para los próximos siete años.
Alejandro Doria, presidente de Bulkmatic de México
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“Esta inercia de crecimiento no va a parar; es el momento de México por el nearshoring y, el plan de inversión durante los próximos siete años, creemos que durante este tiempo va a crecer el mercado lo suficiente para requerir toda esta infraestructura. Hay tres polos muy importantes en el mundo, Asia, Unión Europea y Norteamérica, y lo que pretenden los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México es hacer de esta región la más poderosa en términos económicos con esta guerra entre Estados Unidos y China”, precisa Doria. Detalla que los recursos serán destinados para infraestructura de sus terminales, entre ellas la de Salinas Victoria en donde buscan incrementar capacidad, adquirir terrenos, así como equipos de transporte. En Querétaro, San Luis Potosí, Estado de México, Mexicali e incluso Nuevo León son terminales saturadas, por lo que los planes de expansión incluyen contar con más capacidad y soportar el crecimiento de dichas regiones. “Algunas pueden crecer, pero es muy poco. Son 14 terminales en la república y hoy tenemos una capacidad de aproximadamente mil 500 carros de ferrocarril estáticos y estamos a un 90% y ya no hay para más”, describe. Pero en la mira de Bulkmatic de México también se encuentran nuevas regiones en donde no tienen presencia, aunque existe la necesidad de contar con
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Ferroviario
este tipo de infraestructura. Chihuahua y el sureste del país, Mérida, el corredor del Istmo de Tehuantepec, Chiapas e incluso Centroamérica, Sinaloa, en la frontera norte y centro del país. Bulkmatic de México espera consSobre el sureste mexicano, explica truir 10 terminales en los próximos años. que esta región estaba en el radar de la En el corto plazo la primera será en Tula, compañía desde hace tiempo, sin emHidalgo, contar con un nuevo edificio bargo, la infraestructura no era la adeaparte de los que actualmente operan y cuada, lo que ha cambiado con el con cinco kilómetros de vía. Corredor Interoceánico del Istmo de TeRespecto a la carga paletizada, dice huantepec (CIIT) y el Tren Maya. que se encuentran explorando “Ahora con el Tren Maya la posibilidad de subir este tipo con el tramo de Palenque a Méde mercancías al ferrocarril, rida además de ser para pasaje“vamos a cerca de 800 plantas ros será de carga y es ahí donde de manufactura, la idea es exnosotros nos subimos. Una terplorar y hacer la logística inplanea desarrollar minal en Mérida, que hoy teneversa que ahora va de México a Bulkmatic. mos clientes, quedará bien ya Estados Unidos. Sería una línea teniendo la confianza de un serde negocios nueva y que pudiera vicio ferroviario como el que ofrecerá este empezar tan pronto como tuviéramos caproyecto. En el corredor apenas estamos pacidad; en el segundo semestre de 2024”. explorando dónde hace sentido tener una La compañía cerrará el 2023 con un terminal de transbordo para lo que se vaya récord en volumen e ingresos, cerca del a tener ahí”, identifica Alejandro Doria. 30% debido al nearshoring y el transbordo El movimiento que haría en esta zona, de gasolina en su terminal de Salinas Vicexplica, sería continuar con la resina plástoria, así como el transporte de resinas tica, minerales, químicos y petroquímicos. plásticas en Monterrey.
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terminales
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Aéreo
EU, en “plan de vuelo” de mas
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La carguera mexicana, mas, reactivó su “plan de vuelo” de expansión y entre sus objetivos está su crecimiento en Estados Unidos, donde podría iniciar dos nuevas rutas aéreas. El proyecto se da tras la recuperación de México de la Categoría 1 en seguridad aérea. “Con el regreso vamos a seleccionar de las actuales rutas que hacemos una priorización y con base a ella, inclusive meter rutas nuevas como a Estados Unidos que durante dos años y medio no pudimos hacerlo”, dijo Luis Sierra, CEO de la aerolínea. Detalló que en lo que resta del año iniciaría una de las nuevas rutas y hasta 2024 comenzaría la segunda. Adelantó que esperan cerrar 2023 con un mayor crecimiento en el volumen de carga frente a 2022, “alrededor de un 10% a 12% porque hemos reincorporado nuevos aviones, nuevas rutas que traen ese incremento de carga en nuestra región”. Mencionó que en diciembre próximo recibirían su quinto Airbus 330-300 y uno más para 2024, para enfocarse en su consolidación al operar “años y flotas completos en circunstancias normales, quisiéramos concentrarnos en priorizar y estandarizar productos, servicio, y ese año nos estaría ofreciendo la oportunidad”. Por Evangelina del Toro
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Bonos de carbono, ruta de ICAVE para compensar emisiones
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Por Redacción T21 @GrupoT21
CAVE, la terminal especializada en el manejo de contenedores de Veracruz de Hutchison Ports México, respaldará su estrategia medioambiental con la compra de bonos de carbono que compensen las emisiones de sus actividades en el puerto y beneficien a las comunidades circundantes. Hutchison Ports México, que opera en América Latina y el Caribe desde hace 28 años, busca reducir sus emisiones de CO2 en un 45% para 2030 y en un 90% para 2050. Esta visión es respaldada por su transición hacia fuentes de energía eléctrica. “En México estamos trabajando muy duro en favor del medio ambiente. Yo veo a nuestras terminales sin contaminar, que no van a generar gases de efecto invernadero. Veo a nuestra gente muy preocupada por nuestra Tierra, principalmente por conservar sano a nuestro planeta”, comentó Jorge Magno Lecona, director general del corporativo en América Latina y el Caribe, en el marco del México Carbon Forum 2023. Asimismo, para este año se ha fijado como meta que al menos Jorge Magno Lecona, director general del corporativo el 20% de los tractores operados sean eléctricos y para 2024 el 100 en América Latina y el Caribe por ciento. En la misma línea, las grúas portuarias RTG ya están en de Hutchison Ports proceso de modificación hacia la electrificación. Además, Hutchison Ports se ha comprometido oficialmente a establecer, tanto objetivos para el corto plazo, como de neutralidad de carbono, en línea con el estándar Net-Zero de la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés). Su meta es establecer objetivos de reducción ambiciosos, en concordancia con lo más reciente de la ciencia del cambio climático, y llegar a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050. “Reconociendo los riesgos y las oportunidades asociadas al cambio climático, Hutchison Ports está comprometido al desarrollo de una estrategia de descarbonización en todo el grupo. Se ha establecido un mapa de ruta estratégico, el cual toma en consideración los patrones de emisión pasados, planes de electrificación del equipamiento portuario, la adopción de energías renovables y combustibles alternos”, de acuerdo con su página de Internet. A través de este compromiso Hutchison Ports se incorpora a las campañas de Business Ambition for 1.5oC y Race to Zero.