Maximizando oportunidades logísticas ante el nearshoring
38
Peligro en movimiento
Vehículos eléctricos y baterías, en zona de riesgo
Autotransporte en México
Con la guardia arriba por recalibración de mercado
46
52 Gemini Cooperation y su “ola” en México
Torsten Nolting adelanta los servicios que ofertarán
32
Al vuelo
Por Juan A. José
Tiempo de dejar en paz a la Constitución mexicana
33
Estrategia y Cabildeo
Por Gustavo García
Imperativo, regular importación de tractocamiones usados
61
Grupo 365, innovación y soluciones
El foco son pymes y el e-commerce
66 HAF Logística Internacional
Inversión en seguridad en cadena de suministro
22 ediciones del ETYL
Este año se alcanzaron 22 ediciones del ETYL, el que surgió como Encuentro de Transporte y Logística en 2003, y se ha consolidado como un espacio de generación de ideas en su materia, pero también un momento de vinculación de profesionales.
Desde 2021, el ETYL tomó a la región noreste con base para su realización, entendiendo la relevancia que tiene no sólo en el desarrollo industrial, sino por la relevancia que ha tomado por el fenómeno del nearshoring
Diversas ramas industriales como la automotriz, evidentemente, pero también el acero, electrodomésticos, alimentos y bebidas, entre otras, son claves en la aceleración del comercio de México con sus socios comerciales, principalmente Estados Unidos.
En el ámbito de los servicios logísticos y de transporte, basta hacer un recorrido para ver la multiplicación de los espacios industriales y de almacenamiento, por ello la importante presencia de diversos proveedores de autotransporte y, claro, el ferrocarril pero también de operadores logísticos.
A toda esta comunidad es la que convoca el ETYL, que se ha dado cita no sólo en cuatro ediciones continuas en la región del noreste, sino que ha seguido el trayecto de este evento que predominantemente se había realizado en Ciudad de México, pero que ha tenido también como sede a Puebla, Querétaro, León y Veracruz.
Sabemos que los retos son cambiantes y que con la definición de la elección en Estados Unidos el escenario puede variar, por ello es que hacia adelante levantaremos las opiniones para ir desde ya, formando la edición 23 del ETYL de Grupo T21.
Aprovechamos el espacio para agradecer a todos los asistentes, panelistas, organismos de apoyo y por supuesto, patrocinadores, todos quienes confían en nuestra propuesta de valor.
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente General
Norma A. Galindo Juárez
Gerente Administrativa
Pamela Martínez González
Director Editorial
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Subdirector Editorial Enrique Duarte Rionda
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T21 es una revista mensual editada y distribuida por OUNZE MEDIACOMM SAPI DE CV, con domicilio en Luz Saviñón No. 1707, Col. Piedad Narvarte, Alc. Benito Juárez, C.P. 03000, CDMX, México, Noviembre de 2024, Vol. 303, Año 26. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 042022-112414072100-102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: No. 17518. Número de ISSN: 1870-5669. Domicilio de la Publicación: Luz Saviñón No. 1707, Col. Piedad Narvarte, Alc. Benito Juárez, C.P. 03000, CDMX, México, Tel. (55) 5682 7079, e-mail: contacto@t21.com.mx, fecha de impresión: septiembre de 2024. Taller de impresión: Promocionales e Impresos América. Domicilio: Av. Jardín No. 258, Col. Tlatilco, Alc. Azcapotzalco, C.P. 02860, CDMX, México.
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Cambio de mando
Magaly Miguel fue ascendida a gerente regional de Ventas en México y Centroamérica.
Verónica Sosa Becerra fue designada para ocupar la vicepresidencia Jurídica de la asociación.
Yosnith Figueroa es el director general de la recién aterrizada compañía en México.
Berenice Egure inició un nuevo puesto como socia de Comercio Exterior.
Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.
VUCEM, ¿amiga o enemiga?
Yazmín Lerín se convirtió en la directora general de la compañía.
Antonio Ortiz-Mena fue presentado como el nuevo presidente del Comité Empresarial México-TMEC; así mismo, se hizo el nombramiento de Armando Ortega como líder en el Comité Bilateral México-Canadá.
Industria de pesados mantiene aceleración en ruta exigente
Mujeres al volante, sobremarcha a la industria
Supply Chain Security Day
• Monterrey, NL
• Cintermex
• https://scs-day.com/
NOVIEMBRE 14
XIX Convención Anual IMECE
• Ciudad de México
• Hacienda de los Morales
• https://www.imece.org.mx/ convencion.html
Estructura y valores, el chasis de Trayecto
¿Nueva era del comercio con EU?
Por T21 Business Intelligence
En los 20 meses comprendidos entre enero del 2023 y agosto del 2024, México ha sido el principal socio comercial de Estados Unidos, sólo dejando esta posición en poder de Canadá en diciembre del 2023.
La guerra comercial de Estados Unidos con China, de la mano con la regionalización de las cadenas de suministro, han favorecido la vinculación de México con su vecino del norte, y se identifica cómo el déficit comercial de sur a norte no baja de los 10 mil millones de dólares cada mes.
En el marco de la definición de la elección presidencial en Estados Unidos, las dudas se centran en el curso que habrá de tomar la relación comercial con México, a partir del proteccionismo que se busca tener con Asia, en particular con China.
México asume liderazgo
Principal socio de EU
Desde enero del 2023 México encabeza el comercio con EU, sólo dejando la posición a Canadá en diciembre del mismo año. (mdd)
Fuente: T21 Business Intelligence con información del Departamento de Comercio de EU.
Exportador consolidado
En esta relación, México no sólo ha superado a China como el principal vendedor de la Unión Americana, sino que el gap con los asiáticos se ha profundizado. (mdd)
México
Canadá
China
Fuente: T21 Business Intelligence con información del Departamento de Comercio de EU.
Mano a mano con Canadá
La vinculación comercial e industrial de EU con Canadá lleva a que el país de la hoja de maple sea su principal comprador, pero México está cercano. (mdd)
México
Canadá
China
Fuente: T21 Business Intelligence con información del Departamento de Comercio de EU.
MT Nuevo Laredo, punto de conexión familiar con el
autotransporte
NUEVO LAREDO, TAMPS. – El MT México Frontera Nuevo Laredo alcanzó su quinta edición, con ello ya son 11 competiciones realizadas en todas las sedes: Nuevo Laredo, Tijuana y Allende.
MT México confirmó su objetivo de ser una iniciativa de reconocimiento a la importante labor que realizan los operadores, pero también con el afán de vincular a la sociedad sobre esta actividad. En las tres categorías participaron 114 operadores.
“Debemos de felicitar a los ganadores y a los participantes por toda la adrenalina que nos generaron”, comentó Eduardo Lozano, vicepresidente de la CenSeCar.
Héctor Hinojosa, delegado de Canacar en Nuevo Laredo, reconoció la labor de todos los participantes, los organizadores y patrocinadores que permitieron la realización de la quinta edición del MT México en la zona de Nuevo Laredo.
Ganadores:
Categoría Sleeper Cab
Pos. – Nombre – Empresa – Tiempo
1 - José Luis Guadarrama. Transportes Elola. 02:41 min
2 - Josué Chávez. Palos Garza. 02:46 min
3 - Carlos Dimas. ALA Transportes (Trayecto). 03:01 min
3 - Martín Beltrán. Almex. 03:01 min
Categoría Day Cab
Pos. – Nombre – Empresa – Tiempo
1 - Roberto Madrigal. ALA Transportes (Trayecto). 03:29 min
2 - Édgar Jiménez. Super Transporte Internacional (STI). 03:58 min
3 - Víctor Jesús Ramírez. AKNA Transportes. 04:14 min
Categoría Cab Over
Pos. – Nombre – Empresa – Tiempo
1 - Alejandro Israel Fajardo. Super Transporte Internacional (STI). 03:32 min
2 - Adolfo Palma Casares. Transportes Urgente de NL. (Zinergia). 04:01 min
3 - Francisco García Morales. Super Transporte Internacional (STI). 04:17 min
Por Didier Ramírez / Rafael Fernández / Enviados
CenSeCar, medio siglo de servicios al autotransporte
NUEVO LAREDO, TAMPS. – En 1974 un grupo de empresarios de la región fronteriza de Nuevo Laredo tuvo la iniciativa de crear la Central de Servicios de Carga de Nuevo Laredo (CenSeCar), como una unidad de servicios al autotransporte y la vinculación con el comercio exterior.
Ese grupo de empresarios recibió la autorización para operar la central de carga, pero con el requisito de operarla a lo largo de toda la frontera con Estados Unidos. Desde entonces se tiene presencia en todos los estados fronterizos.
Previo al dinamismo de México en el comercio exterior, con el ingreso al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, por sus siglas en inglés) y posteriormente el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), la CenSeCar estableció servicios para apoyar la vinculación del autotransporte a través de pedimentos, fianzas y manifiestos, y a retos actuales como timbrado de
Presidentes de CenSeCar
n Roberto Quintanilla Soberanes (1974-1976)
n Víctor Manuel Lozano Rendón (1976-1978 – 1989-1992)
n Sergio Montemayor Rodríguez (1979-1980)
n Aquiles Garza Flores (1978-1979 – 1980-1987)
n Gonzalo Garza Rodríguez (1987-1989)
n José Manuel Suárez López (1992-1994 – 1996-1999)
n Roberto Quintanilla Buendía (1994-1996 – 1999-2001 – 2018-2020)
n Luis Roberto Moreno Sesma (2002-2017)
n Carlos Luis Hinojosa Sánchez (2017-2018)
n Jorge Luis Lozano Guajardo (2020-2022)
n David Villarreal Vela (2022 – actual)
Cobertura digital: 50 aniversario
CFDI, carta porte, tag para avisos de cruce, entre otros servicios.
David Villarreal, presidente de CenSeCar, recordó que como organización han superado diversos retos y desafíos que han servido para sumar experiencias y lograr el crecimiento.
Actualmente, CenSeCar cuenta con 57 socios, los cuales en su conjunto cuentan con más de 20 mil unidades de transporte. Se encuentra presente a lo largo de la frontera con Estados Unidos con oficinas en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros (Tamaulipas), Piedras Negras (Coahuila), Ciudad Juárez (Chihuahua), Nogales (Sonora) y Tijuana (Baja California).
Ninfa Cantú, secretaria de Economía del gobierno de Tamaulipas, recordó que en 1974 la palabra logística apenas sonaba, y ahora la CenSeCar se ha afianzado como pilar del desarrollo logístico y contribuido en que Nuevo Laredo esté posicionado como el puerto fronterizo más importante de América Latina.
Por Didier Ramírez Torres / Enviado
Traxión suma a Solistica a su portafolio
En un comunicado enviado a su comunidad inversionistas, Grupo Traxión dio a conocer que firmó un acuerdo para la adquisición de Solistica, una de las unidades de negocio de FEMSA.
“Traxión informa al público inversionista que ha firmado un acuerdo para adquirir Solística, una empresa de servicios logísticos integrales, subsidiaria de Grupo FEMSA. Solística tiene un modelo asset-light que ofrece servicios de 3PL, y de brokerage de carga, con operaciones en México, Brasil y Colombia, con una posición de liderazgo en sus líneas de negocio, particularmente en el norte del país”, precisa el comunicado de Traxión.
Esta transacción que está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias, se estima que se pueda concretar en el primer
trimestre del 2025. El precio pactado por la transacción es de aproximadamente cuatro mil 060 millones de pesos (mdp), sobre una base libre de deuda y caja, y que será pagado en efectivo.
En el caso de Traxión se espera cerrar la transacción con recursos propios y líneas de crédito existentes, además de mantener un nivel de apalancamiento por debajo de 2.5x deuda neta/EBITDA al cierre de la transacción. Por Redacción T21
Frases del mes
No podemos jugar con el comercio exterior”
“ !
Cristián Bennet, consultor marítimo
Alertando sobre la alta dependencia del PIB mexicano del comercio internacional y las malas decisiones políticas
PNSV reconoce a más de 1,000 operadores
En su 25 aniversario, el Premio Nacional de Seguridad Vial (PNSV) entregó galardones a 23 empresas que han implementado acciones para la mejora continua, así como el reconocimiento para mil 155 operadores que no han estado involucrados en siniestros viales entre uno y 25 años, y que no cuentan con infracciones administrativas.
“ La globalización está muerta”
David Eaton, director de Ventas y Mercadotecnia
Refiriéndose al fortalecimiento de la regionalización en el comercio global
El PNSV evalúa el grado de implementación de las políticas y lineamientos establecidas en el Manual de Gestión de Seguridad Vial de las áreas administrativas y operativas del transporte de carga (dirección, administración recursos humanos, mantenimiento, capacitación y vehículos) de las empresas usuarias del transporte de carga, con flota propia o que prestan el servicio de carga. Desde sus inicios, la ANTP ha colocado a la seguridad vial como uno de sus pilares fundamentales. Alex Theissen, presidente de la mesa directiva de la asociación, aseguró que la ANTP dará continuidad a su compromiso de transportar en tiempo y forma los productos y materia prima que cada uno
de los hogares mexicanos requiere. “La seguridad vial es responsabilidad de todos, por eso es necesario trabajar por un México más seguro”.
Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la ANTP, indicó que la pertinencia del PNSV es vital por el papel crucial para la logística y el transporte de carga de la seguridad vial y la protección de las personas.
1,155 Número
total de operadores reconocidos durante este año.
Cruz Isaac Muñoz, director de Análisis Estratégico de la Guardia Nacional detalló que las empresas socias de la ANTP que priorizan la capacitación son aliadas estratégicas de la institución de seguridad pública de carácter civil, para evitar los accidentes viales.
“A lo largo de su existencia el PNSV ha sido un pilar para fomentar buenas prácticas en el sector transporte, a partir del cumplimiento de los estándares de la ISO 39001, protegiendo a los operadores, sus familias y usuarios de las vías”, dijo Luis Ruiz, titular de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF).
Por Elizabeth Díaz
ProximityParks, transformación orientada a la última milla
Una reingeniería que conservó algunas estructuras, las cuales fueron reforzadas, es lo que ProximityParks llevó a cabo para poder tener su nueva instalación en Lomas Verdes, Estado de México, con la cual ayudará a sus clientes a apresurar sus entregas de última milla a principios del 2025.
Dicho parque, en cuya ubicación estaba un gimnasio y bodegas en desuso, cuenta con certificación LEED, que la acredita como un edificio sostenible, por lo que usa un sistema de electrificación de última generación.
La instalación tiene 14 mil metros cuadrados de naves y tres módulos, asimismo, cuenta con cargadores eléctricos para las flotillas enchufables en la zona de estacionamiento.
El parque de Lomas Verdes, construido sobre una superficie de 25 mil metros cuadrados, es la segunda conversión de comercial a industrial que ha hecho ProximityParks; la primera se ubica en la alcaldía Coyoacán.
La reconversión de espacios ha permitido a ProximityParks ahorrar recursos monetarios y de tiempo, los cuales aumentan cuando se comienza una construcción desde cero, por ello es que apuestan a la recuperación de áreas en desuso.
Por Humberto Cruz
ConaLog y CSCMP, en conexión
El Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro (ConaLog) firmó un convenio de colaboración con el Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), con el que ofrecerán una propuesta de valor de mayor alcance para los profesionales logísticos y de cadena de suministro de México y Latinoamérica.
Esta alianza tiene como misión conjunta revolucionar la industria de la cadena de suministro y la logística, aprovechando fortalezas y recursos de ambas organizaciones; por lo mismo, se establecerán nuevos estándares de excelencia en la oferta de productos y servicios hacia los profesionales.
Sandra Aragonez, presidenta de ConaLog, prevé elevar la propuesta de valor ofrecida a los miembros de ConaLog; además de que mejorará la plataforma de eventos, incorporando speakers de renombre y perspectivas globales aterrizadas al entorno local.
Javier Zarazúa, country manager del CSCMP en México, añadió que colaborarán con ConaLog en iniciativas de investigación innovadoras, centradas en tendencias y desarrollos clave en el sector logístico mexicano.
Por Redacción T21
Frases del mes
“
Sorprende
que un país con tanto potencial tenga las deficiencias logísticas que se tienen”
Javier Moreira, director general de CMA-CGM en México
En referencia a los cuellos de botella que se hacen en los puertos de México
Nuevo
puerto Progreso, en ruta
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este año arrancarán los trabajos “para el nuevo puerto de altura en Puerto Progreso”, sin dar mayores detalles sobre el proyecto.
!
“
La demanda está creciendo por encima de la inversión en infraestructura y estamos quedando atrás”
Patricia Pérez, directora ejecutiva de Maersk México
Advirtiendo el rezago en infraestructura portuaria del país
La mandataria estuvo presente en el puerto yucateco, considerado desde antes como un puerto de altura, donde anunció distintos apoyos sociales para la población, en conjunto con las autoridades locales, además de la obra de infraestructura para el puerto.
“Por fin vamos a hacer realidad el puerto de altura de Puerto Progreso, iniciamos este año; van a ser tres años de trabajos, porque el suelo de esta zona es muy duro y se requieren máquinas especiales para poderlo hacer puerto de altura, pero vamos a iniciar, es un proyecto conjunto entre el gobierno del estado y el Gobierno de México”, de acuerdo con Sheinbaum. Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, indicó que se instalará una plataforma de 80 hectáreas para hacer de Puerto Progreso un puerto de altura, “pues se trata de uno de los puntos de conectividad turística y comercial más importantes para el país, con la terminal remota más grande del mundo”.
Por
Enrique Duarte
El juego de “todos pierden”
La consigna al interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) es una sola: recaudar, recaudar, recaudar. Y al no entender de qué manera pueden lograrlo, la única alternativa que se les ocurre es revisar, revisar, revisar, para que no se les escape nadie de pagar sus contribuciones. El caso es que en esa dinámica más que multiplicar están restando y ya se observa una disminución en los impuestos a la importación. Los militares no entienden que no entienden que es la facilitación, la inteligencia y la digitalización lo que puede redundar en la facilitación aduanera; y esta, a su vez, ser la mejor promotora de los negocios internacionales en el país para crecer la recaudación, y no un juego de “todos pierden” en el que se están enfrascando por aquello de que ellos como buenos militares, sólo reciben órdenes superiores y las aplican. Otra demostración de lo inefectivo que resulta el 90% de lealtad y 10% de conocimiento.
De tal palo tal astilla
¡Fierro viejo que venda!
A pesar de que México es el primer exportador de tractocamiones en el mundo, cuarto exportador de vehículos de carga y quinto productor de este tipo de unidades, su flota de vehículos de carga ronda las dos décadas de antigüedad. El problema del envejecimiento de las unidades que circulan en el país está lejos de solucionarse. Sin programas de chatarrización y/o estímulos para la modernización de las flotas, muchas empresas, sobre todo hombres-camión, han recurrido a la adquisición de vehículos usados importados de Estados Unidos. De enero a agosto 2024 la entrada de vehículos chatarra incrementó 106.0% alcanzando las 21 mil 147 unidades, esto representó el 63.0% de las ventas de vehículos nuevos en el periodo referido. Ante esta realidad diversas voces se han alzado para solicitar un freno de mano a la política de puertas abiertas a este tipo de unidades. Estamos en un momento fundamental para el país en el que el nearshoring y la renegociación del T-MEC pueden cambiar el rumbo, sin embargo, estas ventajas se pueden diluir si no se actúa con mano firme y se pone un alto a esta invasión de unidades de desecho.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció dos de sus proyectos ferroviarios para el regreso de los trenes de pasajeros al país, el que va del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Pachuca y el México-Querétaro. Ambos ya habían sido anunciados por su antecesor el presidente Andrés Manuel López Obrador, si bien, ahora se buscará que estas nuevas vías vayan independientes a las de carga, contrario a lo que quería el expresidente. Algo que el gobierno actual también dará continuidad, es a la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción de estos proyectos. “¿Quién lo va a construir? El Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, que pertenece a la Sedena. Los ingenieros militares nos han demostrado que son de primera”, dijo Sheinbaum. Ni hablar, las empresas privadas de la construcción tendrán que seguir esperando mejores tiempos.
Congestión carretera... y política
Las postales de filas de camiones por más de 10 kilómetros para superar las obras de mantenimiento en la autopista Monterrey – Nuevo Laredo, o cruzar la caseta de peaje, se han vuelto una constante. Lo que preocupa es que no haya la sensibilidad por parte del concesionario de la autopista, Coconal; pero tampoco de los gobiernos tanto el federal como el estatal del impacto que tiene esta situación sobre los costos a nuestro comercio exterior. No son pocas las voces que dicen que esto se trata de falta de voluntad política y que desde el gobierno de Samuel García no se ha manifestado el más mínimo interés de agilizar, para afectar a la entidad vecina; y motivar que se use el tramo La Gloria – Colombia, para no pisar territorio tamaulipeco. El problema es que esa miopía está colapsando al comercio exterior, pues por Laredo se opera cerca del 38% del total del intercambio con Estados Unidos. Veremos cuánto más dura esta negligencia.
OSIEL CRUZ
PACHECO, director general de Grupo T21
Maximizando oportunidades
Por Staff T21
@GrupoT21
En su 22 edición, el ETYL (Encuentro de Transporte y Logística) llevó por título “Maximizando oportunidades logísticas con el nearshoring”, y si bien se atendieron diversas aristas que permiten tener mayor potencial en el contexto actual, también fue un espacio de vinculación empresarial.
Durante dos días de trabajos, los más de 200 asistentes accedieron a diversos mensajes e identificaron áreas de oportunidad, pero sobre todo, interactuaron con el resto de la audiencia potencializando el networking
En el contexto de una transición compleja en México, la industria del transporte y la logística continuará avanzando con la misma resiliencia que ha mostrado ante otras dificultades, expresó durante la inauguración Osiel Cruz Pacheco, director general de Grupo T21.
“Esta industria nos ha demostrado ser resiliente, así que yo creo que vamos a tener que administrar un día a la vez, siempre buscando cómo adaptarnos al entorno, a los cambios que se puedan dar en esta nueva administración”, dijo.
A pesar de este contexto, Osiel Cruz subrayó que se vislumbran oportunidades favorables para la industria, con un panorama positivo en el comercio con Estados Unidos.
Además, resaltó que, en un entorno de inversión propicio para el país, es fundamental aprovechar al máximo las oportunidades logísticas que se presenten.
Inauguración
Conferencia magistral
Caso logístico: Industria de autopartes
Panel: Soluciones Logísticas para pymes en el T-MEC
Caso logístico: Industria de la cerveza
Conferencia: Forjando liderazgo
Conferencia
¿Qué esperar de la presidencia de Claudia Sheinbaum?
Por Didier Ramírez Torres @DidierRT
Después de lo que sucedió en las urnas en las pasadas elecciones federales, y a pocos días del inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum, está latente la incertidumbre en cuanto al comportamiento de los principales indicadores económicos y también de la continuidad que se pueda tener de la administración anterior, todo en un entorno de definición de la presidencia en los Estados Unidos.
En el arranque de la 22ª edición del ETYL de Grupo T21, Carlos Elizondo Mayer-Serra planteó en su conferencia magistral ¿qué podemos esperar de la presidencia de Claudia Sheinbaum?, donde destacó que con la concentración de poder, realizar modificaciones constitucionales ahora será más fácil, como sucedió con la reforma judicial.
Elizondo Mayer-Serra recordó que la inversión privada se encuentra en el mejor nivel histórico como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), que al segundo trimestre del 2024 (2T24) se ubicó en 21.8%, mientras que la inversión pública se instaló en 2.7 por ciento.
El catedrático explicó que en el caso de la infraestructura pública en el sexenio anterior se realizó para ciertos segmentos donde no ha sido productiva, como sucedió con el Tren Maya que transporta lo correspondiente a 25 autobuses de pasajeros, la refinería de Dos Bocas o incluso con Mexicana de Aviación.
Además de los temas anteriores, Carlos Eli zondo explicó que si bien se tienen registros altos de
la Inversión Extranjera Directa (IED), esta representa apenas 10% de la inversión total, además de que en 2023 las nuevas inversiones como porcentaje del PIB fue apenas 0.3%, la más baja desde 2000.
También se destacó que el déficit del sector público como porcentaje del PIB que se tiene previsto para 2024 de 5.9% será el más alto del siglo XXI, y ese será un reto para Claudia Sheinbaum.
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CARLOS ELIZONDO MAYER-SERRA, Catedrático
Workshop La proveeduría Asia-Pacífico y su impacto al nearshoring
Por Enrique Duarte Rionda @EnriqueDuRio
El mayor puerto comercial de México, el de Manzanillo, no se rinde en la búsqueda por elevar su eficiencia operativa, a pesar de los se ñalamientos que acusan los usuarios de este hub marítimo que afectan a las actividades logísticas.
Julieta Juárez, directora Comercial de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo, adelantó parte de las acciones que se están realizando para resolver distintas problemáticas en el puerto, como el acceso a la zona norte del puerto.
“De cuatro mil camiones atendidos en promedio por día se elevará a seis mil”, indicó Juárez, en donde además detalló que incluso la vialidad será “inteligente”, ya que permitirá el cambio de los sentidos de la circulación dependiendo de los requerimientos operativos.
El puerto de Manzanillo es la principal puerta de entrada de mercancías provenientes del Lejano Oriente, principalmente de China, desde donde se embarcan millones de toneladas de mercancías contenerizadas anualmente y con una tendencia creciente en los últimos años que ha provocado saturaciones operativas.
Julieta Juárez defendió que el puerto de Manzanillo cuenta con una ubicación estratégica que lo hace muy atractivo para las líneas navieras
JULIETA JUÁREZ, directora Comercial de la Asipona Manzanillo
que tienen rutas comerciales transpacíficas y para los exportadores asiáticos de múltiples tipos de mercancías (automotriz, granel mineral, eléctrica-electrónica, maquinaria y equipo, textil, entre otros).
La funcionaria recordó que en la actualidad las terminales que operan en el puerto se encuentran aplicando inversiones, ya sea para ampliar los espacios en sus recintos o para adquirir equipamiento, como grúas de mayor alcance o eléctricas, para elevar la eficiencia en sus operaciones.
Incluso, afirmó que con la adquisición e instalación de 14 nuevos equipos de rayos X, la aduana de Manzanillo podrá reducir de 5 a 1.5 minutos las revisiones no intrusivas que realiza a las unidades de autotransporte.
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Workshop
Futuro en la carretera: innovaciones en seguridad y prevención
Por Karina Quintero @karinaquintero
Infraestructura, seguridad y regulaciones son los principales retos que tiene la industria del transporte de carga en México. En ese sentido, Mario Alberto Villa, subdirector de Prevención de Riesgos en Quálitas, expuso cuáles son las principales innovaciones tecnológicas enfocadas en la seguridad y la prevención de accidentes para el transporte de carga y abordó tanto los avances en inteligencia artificial como la necesidad de mejorar la infraestructura vial.
“Hay grandes zonas donde no hay cobertura, lo que sigue siendo un reto para el monitoreo satelital”, comentó Villa, subrayando que, aunque las tecnologías avanzan, la infraestructura aún limita su efectividad.
Villa comentó que la automatización está comenzando a tener un impacto significativo en la mano de obra, pero subrayó la importancia de los operadores. “Hoy la tecnología amenaza algunos puestos, pero hay factores humanos que no son reemplazables”, dijo.
Además, se discutió el papel de los vehículos autónomos en el futuro del transporte en México. Al respecto, Villa comentó que la adopción de estos camiones podría tardar aún varias décadas.
“En otros países están hablando de liberar el primer camión autónomo en 2025, pero en México ese escenario parece más lejano”, explicó el subdirector de prevención de riesgos en Quálitas.
El workshop contó con la activa participación de los asistentes, quienes manifestaron sus dudas sobre la responsabilidad legal en caso de accidentes con vehículo s autónomos, un tema que las autoridades del país aún no han definido con claridad.
La conferencia resaltó también que, aunque hay avances notables, todavía falta mucho por hacer en términos de infraestructura, seguridad y regulación para que el sector transporte pueda beneficiarse plenamente de las nuevas tecnologías.
MARIO ALBERTO VILLA, subdirector de Prevención de Riesgos en Quálitas
Revisa aquí la cobertura completa
Caso de éxito: La industria de autopartes Panel
Por Jennifer Galindo Hernández @Jenna_GH_
La industria de autopartes en México se ha consolidado como un pilar fundamental dentro del sector automotor global concentrándose como uno de los principales productores a nivel mundial y desempeñando un papel crucial en la economía nacional.
En los últimos cinco años México ha escalado posiciones en el mercado global de autopartes, pasando del quinto al cuarto lugar en cuanto a producción, expuso Alberto Bustamante, director de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz (ANAPSA).
En este sentido, puntualizó que al cierre de 2023, la producción de autopartes alcanzó más de 120 mil millones de dólares (mdd) y se proyecta que en 2024 esta cifra supere los 126 mil mdd.
Este crecimiento sitúa a México por detrás de Japón, Estados Unidos y Alemania, consolidándose como un “big player” internacional en la fabricación de autopartes.
“El 90% de las autopartes que se fabrican en México van destinadas a Estados Unidos. Esto significa que en Estados Unidos no se puede fabricar un solo vehículo sin autopartes hechas en México”, dijo Bustamante.
Los panelistas coincidieron en que la logística juega un papel crucial dentro de esta cadena de sumi-
BERNARDO
ALEXANDER, Commercial Vice President de Werner
nistro y determinante para el éxito de la industria de autopartes en México.
“Hay que adecuarnos también nosotros como transporte de crecimiento la mentalidad de cómo vamos a solventar ciertas situaciones”, dijo Bernardo Alexander, Commercial Vice President de Werner.
Los puertos de Manzanillo, Veracruz y Altamira, junto con la aduana de Nuevo Laredo, son puntos estratégicos que facilitan el flujo de mercancías hacia y desde Estados Unidos.
Sin embargo, persisten desafíos como cuellos de botella en aduanas y la necesidad de mejorar la infraestructura ferroviaria para soportar el creciente volumen de producción y exportación.
YÉSICA GLORIA
MARRUFO, directora de Ventas y Mercadotecnia de CPKC México
Ante esto, el gremio se ha esforzado por mejorar las condiciones del transporte con inversiones, por ejemplo, Yésica Gloria Marrufo, directora de Ventas y Mercadotecnia de CPKC México, señaló que están realizando inversiones para fortalecer la capacidad, como el segundo puente ferroviario en Nuevo Laredo, con una inversión de 120 mdd.
Por ello, Bernardo Alexander aseguró que es importante que el sector sea creativo para ofrecer soluciones al cliente, adaptando el servicio a sus necesidades específicas, con diferentes tipos de transporte como el camión o el ferrocarril, dependiendo la operación de cada uno.
“Se trata de competitividad. Debemos encontrar todos los modos posibles para que los usuarios del sector de autopartes puedan competir. Necesitamos adaptarnos constantemente para facilitar el trans-
JAVIER
VERA, presidente de V Modal
IAGO CANO, Commercial Manager de Grupo Directo Express
porte y mantenernos competitivos”, agregó Ricardo Álvarez, VP y director general de Ryder México, quien moderó este panel.
Por su parte, Iago Cano, Commercial Manager de Grupo Directo Express, dijo que lejos de los retos comunes como el agua y la electricidad, la industria debe enfocarse en lo que está en sus manos corregir y resaltó la importancia de utilizar la tecnología dentro de esta labor.
“Cada una de estas empresas podemos utilizar todas estas herramientas y brindarle a nuestros clientes un buen servicio. Nosotros como transportistas ya le podemos dar más allá, es información”, dijo.
Por otro lado, el futuro de la industria de autopartes en México se orienta hacia la sostenibilidad y la innovación.
Con el crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos, se espera una adaptación en la producción para cumplir con las nuevas regulaciones y requisitos tecnológicos.
Javier Vera, presidente de V Modal, indicó que el transporte intermodal es una opción en la industria, ya que el ferrocarril tiene algunas ventajas como el precio, la seguridad y la sustentabilidad. “El ferrocarril te dará una ventaja importante que son los tiempos de tránsito en el sentido de que un ferrocarril te diseña un servicio con un itinerario definido”, aseguró.
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Caso de éxito: Industria de bebidas, el caso de la cerveza
Por Enrique Duarte Rionda @EnriqueDuRio
La cadena de suministro de la industria cervecera establecida en México es un caso de éxito. Un mexicano consume en promedio poco más de 60 litros de cerveza anualmente, un mercado que contribuye a la economía de más de cinco mil familias de agricultores, pero que también se ha convertido en el principal producto de exportación para el país en el ramo agroindustrial.
DAVID
GALLARDO, director de Transporte y Almacén de Heineken México
En el caso de Heineken, que adquirió a Grupo Cuauhtémoc Moctezuma en 2010, pero que su historia data de 1890, su cadena de suministro ha evolucionado en los últimos años a partir de los retos que se han presentado.
Sus siete cervecerías (centros productivos) y una maltería con los que cuenta en México reciben diariamente cientos de toneladas de insumos y empaques necesarios para la elaboración de su catálogo de cervezas y, desde ahí, sale el producto final (alrededor de cuatro mil millones de litros al año) que se almacena en sus 170 centros de distribución en el país que es exportado a mercados internacionales, así como a las 17 mil tiendas de conveniencia Six, que se han establecido como uno de sus principales canales de venta en el mercado local, incluso como una parte esencial en su estrategia omnicanal (canal físico y digital).
“Todo fluye a través del proceso de transporte multimodal: ferroviario y autotransporte en actividades inbound; y ferroviario, autotransporte y marítimo para operaciones outbound”, indicó David Gallardo, director de Transporte y Almacén de Heineken México.
El directivo aseguró que, a raíz de la adquisición de la Cervecería Cuauhtémoc Moc-
ÁNGEL
GARIBAY, director general de ALA Transportes
tezuma, Heineken tomó la decisión de dedicarse más a su core business y desarrollar una estrategia con socios terceros en sus movimientos de insumos, empaques y producto final, con quienes recorre anualmente hasta 120 millones de kilómetros para abastecer el mercado doméstico y de exportación.
Socios terceros estratégicos
Las amplias necesidades logísticas que Heineken presenta a partir de sus actividades de producción y distribución en México ha sido el parteaguas para el desarrollo de socios terceros estratégicos. Uno de ellos es Grupo México Transportes (GMXT), a partir de sus dos compañías ferroviarias, Ferromex y Ferrosur.
“Cubrimos las principales zonas productoras de México, donde están todas las cerveceras”, afirmó por su parte David Jiménez, subdirector de Segmento Industrial de GMXT, quien detalló que se han construido corredores intermodales para apoyar a sus clientes, en este caso las cerveceras, en sus traslados largos, pero también en sus últimas millas a través, incluso, de aliados transportistas.
“(Hemos desarrollado) sistemas de aseguramiento de la lata (vacía) para reducir el daño y la merma. Innovamos para subir al ferrocarril todos los productos que antes era impensable”, afirmó.
De acuerdo con Ángel Garibay, director general de ALA Transportes, de Trayecto (nú-
mero 1 del Top 100 del Autotransporte), para una empresa como Heineken, con grandes necesidades logísticas, el involucramiento con sus proveedores de transporte tiene que ser a un nivel profundo.
Esto mismo ha obligado a ALA Transportes a buscar siempre la mejora y la profesionalización continua en sus servicios, y “entendiendo el modelo de las necesidades del cliente”.
“Existe una cantidad importante de configuraciones para estas necesidades y una vez que se tiene el diseño del modelo que se trabajará requiere de una conexión importante en tecnología. Para Heineken requiere tiempo real de sus materias de producción o terminadas y requiere de un diseño en conjunto para poder llegar a ese servicio que se requiere”, dijo Ángel Garibay.
Para cumplir con el servicio con Heineken, ALA Transportes ha instalado una torre de control desde donde se da la trazabilidad de los movimientos de las mercancías, pero también como una herramienta de seguridad de los productos que se transportan.
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DAVID JIMÉNEZ,
subdirector de Segmento Industrial de GMXT
Workshop
GUSTAVO EQUIHUA,
CIO de Frialsa Frigoríficos
ADRIÁN SÁNCHEZ
CORTÉS,
gerente Operativo de Grupo Multimodal Altamira
ALEJANDRO PEDROZA, director Comercial de González Trucking
El frío como valor agregado a la logística
Por Karina Quintero @karinaquintero
Los desafíos que enfrenta la cadena de frío van desde la seguridad hasta la falta de operadores capacitados, retos que sin una logística adecuada pueden poner en jaque la calidad en el servicio.
En ese sentido Alejandro Pedroza, director Comercial de González Trucking, Gustavo Equihua, CIO de Frialsa Frigoríficos, y Adrián Sánchez Cortés, gerente Operativo de Grupo Multimodal Altamira, coincidieron en que el deterioro de la infraestructura y la inseguridad en las carreteras mexicanas son los principales desafíos para la conservación de productos que requieren un control estricto de temperatura, como alimentos, productos farmacéuticos y químicos.
Alejandro Pedroza señaló que “lo que vendemos es temperatura. Nuestro reto es mantenerla estable durante todo el recorrido del producto”. Abundo en que los dispositivos de monitoreo en tiempo real son fundamentales para prevenir fallos en el equipo de refrigeración.
Otro de los grandes retos que enfrenta la ca-
dena de frío en México es la inseguridad, ya que, según Pedroza, “los productos refrigerados, en especial los cárnicos, son muy atractivos para el crimen organizado debido a su alto valor y facilidad para su reventa”.
Un punto estratégico es la sinergia con los clientes. “Nos aseguramos de conocer bien sus necesidades para adaptar nuestros procesos. Esto es esencial para evitar caídas en la temperatura y ofrecer un servicio eficiente”, explicó Adrián Sánchez.
Destacó que el monitoreo en tiempo real no solo permite mantener la temperatura adecuada, sino también reaccionar de forma inmediata ante cualquier imprevisto.
La industria debe atender los altos estándares de inocuidad y trazabilidad en los productos que manejan. “Cada pequeño cambio en la temperatura afecta directamente la vida útil de los productos. Cada grado que pierde un alimento congelado, por ejemplo, reduce su vida útil y compromete su calidad al llegar al consumidor final”, explicó Gustavo Equihua.
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La logística de la e-movilidad
Por Jennier Galindo Hernández @Jenna_GH_
La transición hacia la electromovilidad representa una revolución en el sector transporte, con implicaciones significativas para la logística en México, cambio que no solo requiere la sustitución de vehículos de combustión interna por eléctricos, sino también la reestructuración de la infraestructura, la optimización de rutas y la adaptación de las cadenas de suministro.
Isabel Studer, presidenta de Sostenibilidad Global, detalló que la electromovilidad contribuye significativamente a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, representando una cuarta parte de las emisiones globales.
“Habíamos acordado a nivel mundial con el Acuerdo de París 2015 que no podía aumentar la temperatura más de 1.5 °C porque los riesgos para la humanidad eran enormes, porque iba a haber olas de calor extremas, más inundaciones y más sequías, estamos ahora cerca de los 2° C”, resaltó Studer agregando que al llegar a los 3º C no se podrá revertir el ciclo de carbono.
La especialista puntualizó que la creciente adopción de vehículos eléctricos disminuirá la demanda de gasolina y diésel, afectando la industria petrolera mexicana y reduciendo la dependencia de importaciones de combustible, lo que requerirá una reorientación estratégica de empresas como Petróleos Mexicanos (Pemex) para adaptarse a un mercado en evolución.
Vicente Garrido, Head of EV Fleets de VEMO, compartió que tras tres años en el mercado “hemos reunido las capacida-
des necesarias para operar en este espacio multidisciplinario”.
Según Vicente Garrido, el mercado de vehículos eléctricos en México ha mejorado significativamente, pasando de una penetración del 0.15% a alrededor del 3% y con la llegada de marcas chinas competitivas en precio y eficiencia, se espera un crecimiento continuo en los próximos años.
“Las empresas que adopten vehículos eléctricos pueden lograr ahorros de hasta un 25% en costos operativos, especialmente en flotas de alta intensidad con más de 150 kilómetros diarios por vehículo”, agregó.
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VICENTE GARRIDO, Head of EV Fleets de VEMO
Por Enrique Duarte Rionda @EnriqueDuRio
Soluciones logísticas para pymes en el T-MEC U
na pequeña y mediana empresa (pyme) no lucha por crecer en México, sino por sobrevivir. En el país se cuentan poco más de cuatro millones de unidades económicas en esta categoría, que son el 99% de las empresas establecidas y donde se generan siete de cada 10 empleos, de acuerdo con datos oficiales.
La mayoría de las nuevas pymes no sobrevive a su tercer año de vida ante los desafíos de no contar con posibilidades de financiamiento, pero también por un incorrecto manejo de sus actividades logísticas, la falta de herramientas tecnológicas y de infraestructura.
“A una pyme le cuesta más trabajo acceder a mercados internacionales primero
MAURICIO MEDINA, CEO de TIP México
por su capacidad financiera y luego su capacidad operativa y productiva”, afirmó Mauricio Medina, CEO de TIP México.
Incluso, agregó, para el 25% de las pymes que sí tienen acceso a créditos, el costo financiero que se presenta en el país puede llevarlas a un encarecimiento de su operación.
ADRIÁN HERNÁNDEZ,
director general de Quintaesencia Logística
En el terreno logístico, empresas como Quintaesencia Logística han buscado apoyar el segmento de las pymes con atenciones especializadas, ante el conocimiento de que son empresas que quizás no sean constantes en sus envíos o cuando requieren transportar sus mercancías son de tamaños pequeños.
“Nos dimos cuenta de que había muchas empresas que no eran atendidas como debía ser o como lo demandaban precisamente por su tamaño”, indicó Adrián Hernández, director general de Quintaesencia Logística, quien explicó que en la última década se han dedicado a construir redes con sus proveedores de transporte como autotransportistas, líneas marítimas y compañías ferroviarias para poder contar con espacios disponibles para las pymes en el momento en el que lo necesiten.
Los servicios que ofrece Quintaesencia Logística también incorporan visibilidad y trazabilidad de las mercancías, ya que para las pymes contar con esto significa en muchas ocasiones sobrevivir o desaparecer, dado que en un contenedor puede transportarse gran parte del patrimonio que dará liquidez a estas empresas una vez que sus mercancías se coloquen en los mercados finales.
En estas circunstancias los operadores logísticos deben desarrollar un involu-
cramiento operacional con las pymes, así como dotar de flexibilidad, de acuerdo con Adrián Hernández.
Esta misma flexibilidad ha llevado a compañías ferroviarias como Canadian Pacific Kansas City (CPKC) a subir a más pymes a la vía del tren, y que puedan aprovechar la conectividad que ofrece sobre los tres países de América del Norte.
“¿Cómo llevar el ferrocarril a las pequeñas y medianas empresas? Lo primero es tener capacidad del sistema y tenemos un nuevo servicio que está compitiendo directamente con el camión, se llama el MMX que es un tren que está yendo de San Luis Potosí a Chicago consistentemente en 3.8 días”, aseguró David Eaton, director Comercial de CPKC de México.
Finalmente, los especialistas coincidieron en que la incorporación de tecnología facilitará las operaciones de las pymes, ya que pueden contar con reducciones en los costos de almacenamiento, eficiencia operativa, previsiones de inventarios y mejoras en la producción.
DAVID EATON, director comercial de CPKC de México
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Innovando en la logística a través de IA, Big Data, IT y Blockchain
Por Jennifer Galindo Hernández @Jenna_GH_
La inteligencia artificial (IA) está transformando industrias a una velocidad sin precedentes. Desde la gestión de la cadena de suministro, hasta la seguridad en el transporte, la IA no solo optimiza procesos, sino que redefine cómo las empresas operan.
Erik Markeset, director general de Tsol, explicó que la historia de la inteligencia artificial se remonta a mediados del siglo XX, con figuras emblemáticas como Alan Turing, considerado el padre del cómputo, desde entonces, la visión de una máquina que pudiera simular el proceso cognitivo humano ha evolucionado significativamente.
“La computadora simula lo que es una neurona, entonces la neurona procesa pequeñas cantidades de información, apaga y se prende bajo distintas condiciones y justamente simulando el cerebro humano podemos llegar en lo que hoy es donde estamos con la IA”, señaló Markeset.
En este sentido, Françoise Lavertu, fundadora de AUBA, señaló que experimentó de primera mano los desafíos que enfrentan las empresas en el manejo eficiente de sus operaciones, ya que se encontró con la complejidad de gestionar la producción de bienes y la logística de manera eficiente, donde la falta de visibilidad en tiempo real sobre el estado de los envíos y la producción era uno de los mayores obstáculos.
ERIK MARKESET, director general de Tsol
FRANÇOISE
LAVERTU, fundadora de AUBA
La IA, según Françoise Lavertu, permite priorizar y detectar excepciones de manera automática, por lo que con herramientas de IA que extraen y analizan grandes cantidades de datos no estructurados, como correos electrónicos o mensajes de WhatsApp, ahora es posible predecir interrupciones en la cadena de suministro antes de que ocurran.
Por su parte, Alejandro Sarabia, gerente de Ventas para México de Samsara, empresa que utiliza IA para mejorar la seguridad, eficiencia y sustentabilidad de las operaciones que mueven la economía global, resaltó que la tecnología avanza a una velocidad importante, pero lo verdaderamente interesante es que la velocidad en la que se adopta esta tecnología no tiene precedentes.
“Esto nos habla no solo de la rapidez con la que están creándose desarrollos y soluciones nuevas en el ámbito de tecnología y obviamente apalancándose de la inteligencia artificial, sino de lo rápido con lo que se están adoptado por los usuarios”, dijo.
Explicó que en Samsara la IA ha sido una pieza fundamental desde 2019, lo que ha permitido más de 110 millones de eventos detectados mediante cámaras de tablero que emplean machine learning, mejorando significativamente la seguridad en el transporte.
Pese a esto, Sarabia indicó que la adopción de estas tecnologías no ha estado exenta de desafíos, por ejemplo, uno de los principales obstáculos es la resistencia inicial de los conductores, quienes ven a las cámaras como una invasión de su privacidad.
Sin embargo, Samsara ha logrado superar esta barrera a través de campañas de concientización, explicando que el objetivo de la IA no es vigilar, sino proteger a los empleados y mejorar la seguridad en general.
En esta línea, Françoise Lavertu y Alejandro Sarabia coincidieron en que el futuro de las operaciones y la cadena de suministro está estrechamente ligado a la IA.
Lavertu destacó que la visibilidad total en la cadena de suministro será posible gracias a la IA, que podrá combinar datos de múltiples fuentes para hacer simulaciones y predicciones precisas, lo que permitirá que las empresas ajusten sus planes en tiempo real, mejorando la eficiencia y reduciendo el riesgo de interrupciones.
Sin embargo, ambos reconocieron los retos en la adopción de la IA, por lo que Françoise Lavertu señaló que uno de los mayores obstáculos es la resistencia de los equipos operativos, que temen que la IA sustituya puestos de trabajo, sin embargo, la especialista aseguró que la IA es una herramienta para empoderar a los empleados, dándoles la capacidad de tomar mejores decisiones.
ALEJANDRO SARABIA,
gerente de Ventas para México de Samsara
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Conferencia
Forjando liderazgo y compromiso en la industria de la movilidad
Por Karina Quintero @karinaquintero
La globalización y los cambios tecnológicos están transformando la forma en que las empresas deben operar para man tenerse competitivas en un entorno en constante evolución, compartió Benny Bello, director de Re cursos Humanos en Alstom México, destacando los principales retos que enfrenta la industria de la movilidad en términos de tecnología, sostenibilidad y gestión del talento.
BENNY BELLO, director de Recursos Humanos
Uno de los puntos clave abordados por Bello fue la necesidad de adaptación tecnológica en el sector de la movilidad. Explicó que, aunque a menudo los usuarios ven los sistemas de transporte como algo estático, lo que ocurre tras bastidores es un cambio continuo.
“Lo que creíamos que sabíamos se transforma rápidamente y tenemos que estar en constante renovación del conocimiento”, señaló Bello.
Además, hizo hincapié en que la actualización tecnológica y la eficiencia son esenciales para mantener los servicios de transporte en funcionamiento.
Destacó que la gestión del talento adquiere una importancia crucial en la industria del transporte, especialmente tras la pandemia. Según él, la competencia por personal altamente calificado aumenta a nivel global, lo que ha llevado a las empresas a repensar sus estrategias para atraer y retener a sus empleados.
“La guerra por el talento apenas comienza”, afirmó Bello, subrayando que las compañías deben
abrirse al mundo y ofrecer oportunidades de crecimiento tanto a nivel local como internacional para poder competir.
Un ejemplo de lo anterior es la internacionalización de la fuerza laboral. Bello señaló que, en su empresa, mucho s empleados mexicanos han tenido la oportunidad de trabajar en proyectos en el extranjero, lo que no solo les aporta experiencia técnica, sino también una nueva perspectiva intercultural.
En cuanto a los desafíos locales, Bello mencionó el proyecto del Tren Maya, donde su empresa tuvo que enfrentar la escasez de talento especializado en la península de Yucatán, una región más enfocada en el turismo que en la industria de la movilidad.
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en Alstom México
El nudo gordiano de nuestros puertos
Por Osiel Cruz Pacheco
ocruz@t21.com.mx
El autor es Director General de Grupo T21
Sígueme en X @CruzOsiel
Las noticias sobre nuestros puertos del Pacífico (Manzanillo y Lázaro Cárdenas) no han sido positivas en las últimas semanas. Saturación y congestionamiento en mar y tierra ha sido un constante reclamo de clientes que ha trascendido, incluso, a los medios masivos de comunicación, algo que es poco usual en México. El problema responde a varios factores. Uno de ellos es la limitada infraestructura con que contamos debido al rezago en inversión que tuvimos en la pasada administración federal. El otro, y a decir de los expertos es el principal problema, son los anacrónicos procesos con los que gestionamos la operación en nuestros puertos y que no permiten aprovechar al 100% nuestra infraestructura.
“Las terminales portuarias operamos 24 horas siete días a la semana, pero quien controla las puertas de acceso a los puertos son las aduanas, y ellos no amplían los horarios de servicio”, explica Francisco Orozco, gerente comercial de Hutchison Ports.
El argumento de la aduana es que no se cuenta con los recursos humanos necesarios, ni los recursos económicos para ampliar los horarios de operación. Eso, no obstante que sólo en el primer semestre de este año la captación fiscal de las aduanas de Lázaro Cárdenas y de Manzanillo fue de 49 mil 476 millones y 75 mil 414 millones de pesos, respectivamente.
La visión de la nueva autoridad es ser responsables de la seguridad del país y no entidades de facilitación comercial.
Si se lograra contar con aduanas que operaran 24 horas, el conflicto de satura-
ción se resolvería porque a lo largo de los días se podrían desahogar las mercancías que llegan a puerto, y que hoy concurren en una ventana de tiempo finita de lunes a sábado, generando congestionamientos que suman mucha perdida de horas-hombre.
El argumento en contra de esta iniciativa es de la aduana, y refiere que cuando se dan ampliaciones de horarios por urgencias o solicitudes expresas, muchas veces ocurre que no llegan los embarques para hacer uso del servicio, lo cual se interpreta como dispensable.
Un elemento adicional es el pobre avance en la digitalización que tenemos en materia de procesos aduanales y la insuficiente aplicación de la inteligencia artificial en las inspecciones. La propia certificación de Operador Económico Autorizado (OEA), que haría más fiables las operaciones de comercio exterior de las empresas que se han certificado, hoy es igual a nada con las actuales autoridades militares que administran las aduanas del país. Y la visión de la nueva autoridad es ser responsables de la seguridad del país, y no entidades de facilitación comercial que impulsen los negocios internacionales del país y coadyuven al crecimiento de la economía nacional. Por el contrario, los costos de transacciones comerciales y tiempos muertos en la cadena de suministros se han incrementado. Las prácticas por parte de los operadores logísticos también impactan la operación. En el Índice de Tiempos Promedio del Autotransporte en Puertos (ITPAP), que realizamos en esta casa editorial con el apoyo de
empresas de GPS y autotransportistas, se observa que entre 10 y 12 horas de cada día se da el mayor flujo de ingreso de unidades al puerto, lo cual provoca que el pico en la salida de unidades se dé entre las 13 y 17 horas. Mientras que los horarios extremos, tanto al inicio de la jornada como hacia el cierre, el volumen de operaciones es bajo.
El otro tema que impide el aprovechamiento de la infraestructura portuaria al máximo, es la ampliación de los tiempos de estadía libres que tienen los contenedores en terminales. Al permanecer más tiempo promedio los contenedores en las terminales, que deberían usarse solo como zonas de tránsito entre el modo de transporte marítimo y el terrestre, se limita la capacidad física y dinámica del puerto.
También se incrementan los costos al complicarse las maniobras de logística. Dado que el
desaduanamiento ocurre de forma aleatoria y no en el modelo más eficiente de operación. Múltiples veces ocurre que el contenedor solicitado por el cliente está, literalmente, “hundido” en el centro de una isla de contenedores de hasta cuatro o más niveles de estiba, y entregarlo implica la realización de muchos movimientos que generan costos a las terminales, lo cual se minimizaría si los contenedores sólo fluyeran sin permanecer tanto tiempo en puertos.
Está demostrado que la ampliación en 2020 de cinco a siete días de almacenamiento sin costo para el usuario no vino sino a incrementar los tiempos promedio de estadía en puertos de la carga. Antes eran siete a ocho días y hoy son 10 a 12 días. En síntesis, existen varias áreas de oportunidad en las que sería posible desanudar el nudo gordiano de nuestros puertos.
Tiempo de dejar en paz a la Constitución mexicana
Por Juan Antonio José
El autor es académico aeronáutico
Todo aquello que tenga lugar en México y entre quienes le habitan o visitan es impactado directa o indirectamente por la calidad de su norma fundamental, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento promulgado el 5 de febrero de 1917 para regir jurídicamente a México, fijando y definiendo las relaciones entre los poderes federales, los órdenes de gobierno y entre los ciudadanos, fijando las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones y estableciendo derechos y deberes de los mexicanos en base a un pacto social.
¿Nada más?
¿Cuántas enmiendas ha sufrido la Constitución de 1917? De acuerdo con lo que la Inteligencia Artificial me dice, las mismas superan las 250. En comparación, ¿cuántas ha sufrido la de los Estados Unidos, por cierto, del año 1788? Apenas 27, es decir, casi una décima parte.
Ha llegado el tiempo de que México tenga una nueva Constitución emanada de un Congreso Constituyente.
Quien firma esta columna percibe, quizás equivocadamente, eso está por verse, un mayor desarrollo y bienestar en poblaciones que viven bajo el manto protector legal de sus derechos concreto, estable
y libre de ideologías que se enfoque en abordar los temas fundamentales de la nación, dejando el resto a leyes generales, reglamentos, etc., y no a ocurrencias del gobernante en turno, caso por ejemplo de la estupidez de elevar a rango constitucional la prohibición de usar vapeadores en México.
¡Por favor!
El impacto de cualquier modificación al texto constitucional es tal que el mismo no está para servir de antojo a gobernante alguno sino de pilar, en lo posible inamovible del Estado de derecho. En la medida en la que se siga manoseando a nuestra Carta Magna el país seguirá en el subdesarrollo.
Es más, voy a aprovechar este espacio editorial para dar mi opinión de que no solamente hay que dejar en paz a la Constitución, sino que inclusive la misma ha sido alterada irresponsable e ignorantemente de tal manera que me parece que ha llegado el tiempo de que México tenga una nueva Constitución emanada de un Congreso Constituyente que refleje la voluntad y los mejores intereses de los mexicanos, los cuales deben aprobarla mediante una consulta seria al estilo de Chile y no una al estilo del morenismo, lo que me lleva a reflexionar que desgraciada y preocupantemente en la actual coyuntura política, cada día más parecida a una dictadura, no existen las condiciones para que emane ley alguna libre de los dogmas que en la actualidad están destruyendo a México y a su aviación, esta última sujeto principal de todo aquello que vierto en este espacio de opinión.
Creo que es tiempo de dejar en paz a nuestra otrora gran Constitución Federal.
Imperativo, regular importación de tractocamiones usados
En nuestra colaboración del mes pasado hacíamos énfasis en la gravedad de la importación de tractocamiones usados, decíamos que durante el primer semestre de este año por cada tractocamión usado importado se vende uno nuevo, y esto es de preocupar, ya que además de ser los vehículos en los que se mueven la mayor parte de las mercancías en el país, el transporte es uno de los sectores que generan más emisiones contaminantes y participa en los índices de accidentes en las carreteras.
La contribución a la obsolescencia de la flota vehicular con los efectos que esto tiene en la competitividad de la economía , la contaminación y la seguridad vial, son tres razones fundamentales que deberían de prender focos rojos en las autoridades fiscales, de aduanas, el comercio exterior, el transporte y el medio ambiente, esto es, en las secretarías de Hacienda (específicamente el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas), Economía, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Los decretos presidenciales son casos de excepción contemplados en la Constitución, para legislar en casos extraordinarios y de emergencia; la internación de estos vehículos usados al país debería regularse mediante esta figura del decreto presidencial de emergencia conteniendo fundamentalmente dos disposiciones:
1) Previa actualización de la “Norma Oficial Mexicana, NOM-045-SEMARNAT-
2017 para vehículos en circulación que utilizan diésel como combustible”, debería de verificarse su estricto cumplimiento, en las garitas de las aduanas ubicadas en la frontera norte, ya que dichos vehículos proceden de los Estados Unidos de América. No debe permitirse el ingreso al resto del país de ningún vehículo que no cumpla con dicha verificación.
2) Debido a que los tractocamiones usados importados no están manufacturados para las condiciones de las carreteras y pesos permitidos en nuestro país, para la expedición de placas federales por parte de la Dirección General de Autotransporte Federal, de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, todos los tractocamiones usados importados deberán de cumplir con las especificaciones técnicas, disposiciones de seguridad y de control, similares a las que determina para las dobles combinaciones (fulles) la “Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal”. Ojalá que esta propuesta específica pudiera tener eco en nuestra presidenta de la República y las secretarías de Estado a las que nos hemos referido, especialmente en sus titulares, quienes el pasado 1 de octubre asumieron estas responsabilidades.
Por Gustavo García
Con más de 45 años de trayectoria, es un especialista en temas de la industria del transporte. gustavoalonsogarcia@gmail.com
@GustavoAGG1953
No debe permitirse el ingreso al resto del país de ningún vehículo que no cumpla con dicha verificación.
Confianza regresa a terreno moderado: ICTYL
Por T21 Business Intelligence @GrupoT21
Al cierre del segundo trimestre del 2024 (2T24) el Índice de Confianza del Transporte y Logística (ICTYL) elaborado por T21 Business Intelligence, alcanzó su segundo mejor registro de la historia, de un ejercicio que se realiza desde el 1T18.
Pasadas las elecciones, con la asunción de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México y con algunas decisiones políticas que ya se han tomado, el ICTYL retomó un nivel moderado y al cierre del 3T24 se ubicó en 102.1 puntos, el nivel más bajo de los últimos cuatro trimestres.
En el resultado del 3T24, el 66.7% de los encuestados registraron incrementos por arriba del 5% en sus niveles de facturación, siendo el mayor volumen los que están en el rango del 5% al 10%.
Confianza Empresarial del Transporte y Logística
Monitorea el optimismo de los empresarios sobre la situación económica del país y de sus empresas. El indicador mide del -100 al 100 la confianza que tienen los empresarios. Valores por encima de “0” nos dan señales de optimismo.
Una de las decisiones más cuestionadas de la actual administración federal, pero también de la conformación del Congreso de la Unión, es la llamada reforma judicial, misma que en la percepción de los empresarios y directivos que responden la encuesta del ICTYL es desfavorable, así lo manifestaron el 69% de los encuestados.
Después de la conclusión de la administración del Poder Ejecutivo durante el sexenio 2018-2024, ¿cuál es el balance general que desde su perspectiva tuvo para la industria del transporte y logística
Índice de Confianza Empresarial del Transporte y Logística
Comparativa con el año base 2018 = 100
En otra de las preguntas de coyuntura sobresale que al término de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el 56% de los que respondieron lo calificaron como desfavorable y sólo 15% como favorable.
A días del arranque de la actual administración del Poder Ejecutivo Federal entrante, ¿cuál es la expectativa que desde su perspectiva tendrá para la industria del transporte y logística?
28%
En el ICTYL participan más de 140 empresarios y directivos del sector del transporte y la logística, tanto proveedores de servicio como usuarios, quienes comparten su posicionamiento entorno a la confianza que se tiene en el sector.
Scania traza ruta de crecimiento
El objetivo de la marca es tener un esquema sostenible con el mercado mexicano.
Por Didier Ramírez Torres @DidierRT
En 2023 Scania registró un incremento de venta de unidades del 252%, principalmente impulsado por la venta de unidades de carga, tractocamiones principalmente. Conscientes de que ese avance acelerado no era sostenible, la firma “ajusta la maquinaria” con un impulso a su modelo de postventa, que es la base de su crecimiento, y que están orientadas a ser responsables con el mercado.
En la perspectiva de Alejandro Mondragón, CEO y presidente de Scania de México, el objetivo de la marca en los siguientes años es oscilar ventas de entre dos mil y dos mil 500 unidades, que le daría una participación de entre 5% y 7%, no obstante, el objetivo está en incrementar la presencia de su modelo de pólizas de servicio, en donde actualmente tienen cerca de ocho mil pólizas de un parque circulante de 12 mil camiones y autobuses.
Ventas de Scania (unidades)
Inversión que detonará Scania en su red de servicio.
“El modelo tiene tres dimensiones, la primera es el Customer Work Service (CSW) ubicado dentro de las instalaciones de los clientes. Pero también se tiene la póliza de contrato de mantenimiento, en donde se paga por los kilómetros recorridos. La tercera variable son las reuniones periódicas, consultorías de valor agregado para identificar diversos indicadores como el rendimiento de combustible, mantenimiento o fallas, para encontrar soluciones”, describe Mondragón.
Para soportar esta estrategia, Scania canalizará una inversión de 200 millones de dólares para incrementar la red de servicio, mismo que tendrá un horizonte hacia 2028, para duplicar el número de sucursales con 30 y para 2029 tener 45 puntos.
En la perspectiva del directivo, el camino trazado ha dado resultados, “tenemos clientes que han conseguido contratos porque sus clientes valoran la configuración de su flota, de integrar tractocamiones europeos sustentables”.
Aunado a lo anterior, Alejandro Mondragón refiere que parte del avance de la marca es resultado de que los clientes los ven como parte de su estructura empresarial, “como un departamento de servicios, en donde conectamos sistemas y filosofías de trabajo, un departamento profesional que atiende sus necesidades”. 200mdd
Fuente:
Tecnología para impulsar eficiencia en el autotransporte
Tracking System México brinda soluciones en equipos de remolque.
La disponibilidad de soluciones de telemática, inteligencia artificial y soluciones de tracking para las empresas de autotransporte cada vez es más amplia. Ante esta realidad, Tracking Systems de México (TSM) ha aprovechado sus capacidades para brindar soluciones eficientes al mercado.
Con una trayectoria de 26 años y como parte de Grupo UDA, TSM ha estado enfocado en su recorrido a ser innovadores, y es precisamente como surge la necesidad de atender la eficiencia de los activos de los transportistas, con “Solución de carga inteligente”.
Beneficios de la Solución de Carga Inteligente:
Gestión de carga mejorada: Emplea el zoom y la reproducción de video para identificar ineficiencias sin necesidad de una revisión completa.
Alertas de carga instantánea: Recibe alertas en tiempo real si la ubicación de la carga no cumple con los estándares.
Eficiencia de despacho: Estima los tiempos de finalización en función del tiempo de carga y descarga.
“Con esta solución podemos atender diversas variables, desde identificar cargas completas, optimizar los espacios, mejorar la eficiencia de las operaciones, e incluso, evitar sustracción de mercancías”, comenta Ricardo Bustamante, director general de Grupo UDA.
El equipo consiste en una cámara de alta resolución, así como la integración de sistemas avanzados que permitan la medición, análisis y control efectivo de los riesgos, “la instalación tarda media hora, lo cual también está orientado a hacer más eficientes a nuestros clientes”, agrega Bustamante.
De acuerdo con el directivo, lo que buscan con esta solución es generar ahorros en costos a los clientes, sin duda que también se tienen factores de seguridad, pero lo más importante es la eficiencia.
En este último factor, Ricardo Bustamante habla de la posibilidad que da el producto de lograr mayores eficiencias de la capacidad instalada, “pueden identificar el momento en que el remolque está vacío o cargado, y en ese momento avisarle al cliente que dé movimiento a los equipos”. Hacia finales de año se realizará el lanzamiento de la solución, en donde el objetivo de TSM es en los primeros tres meses colocar cinco mil equipos y en el año alcanzar 25 mil, “esto habla de la necesidad que se tiene”, sentencia Bustamante.
Ricardo Bustamante, director general de Grupo UDA
Autotransporte, con la guardia arriba por recalibración de mercado
Por Elizabeth Díaz Navarrete @Liznomas
Ante la variación de las exportaciones hacia Estados Unidos, las líneas de autotransporte de carga han visto que la diversificación de sus servicios puede ser el camino para compensar pérdidas y “aguantar” los movimientos en las tendencias.
Luego de la contracción en las economías y el cierre de las actividades no esenciales por el COVID-19, en los últimos años se ha registrado un repunte en los movimientos de bienes y mercancías por los efectos postpandemia, así como el incremento de la Inversión Extranjera Directa (IED) estimulada por la relocalización de centros de manufactura (nearshoring) a México.
Sin embargo, en el último año se ha observado una ralentización de los intercambios comerciales con Estados Unidos y un freno a la IED. Hoy la economía tanto nacional como la del vecino del norte viven un proceso de reajuste, que ha causado una contracción en los movimientos de mercancías entre ambos países. Si bien las
Lugar
que ocupa México como socio comercial de Estados Unidos.
causas son multifactoriales, las pasadas elecciones en México y las próximas en Estados Unidos, son clave para observar un reajuste en el dinamismo económico.
BBVA Reseach apunta que las cifras acumuladas al primer semestre del 2024 revelan que el saldo de la balanza comercial total de México fue de cinco mil millones de dólares (mdd), déficit menor que el alcanzado durante el primer semestre del año anterior por siete mil mdd, como resultado de un total de exportaciones por 299 mil mdd y de importaciones por 305 mil mdd.
Este fenómeno tiene como raíz la contracción económica por la incertidumbre por temas electorales. Además, se han presentado tendencias proteccionistas que se han declarado tanto de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos como del secretario de Economía en México, Marcelo Ebrard, en el contexto de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de acuerdo con Berta Martínez Cisneros, coordinadora académica de la licenciatura en Logística Internacional de CETYS Universidad campus Mexicali.
“En este momento se está recalibrando la producción a nivel mundial, los mercados han cambiado al igual que las expectativas del consumidor, tal vez sí veamos una reconfiguración, pero creo que es una mezcla de factores los cuales está generando esto. Por tanto, se espera que haya una menor demanda de transporte de carga a Estados Unidos, lo cual sí puede afectar a las empresas mexicanas. Sin embargo, el efecto no se daría este año sino a principios de 2025”, comparte la especialista. Ante el panorama complejo, Martínez Cisneros admite que es probable que haya un desbalance en la industria del autotransporte. Cabe recordar que las estimaciones de BBVA indican que el lento dinamismo del consumo y de la inversión, podrían impactar la actividad económica en 2025, registrando un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.0 por ciento. Por su parte Deloitte, pronostica que para el próximo año el PIB de Estados Unidos se ubique en 1.5 por ciento.
“Definitivamente el transporte sigue siendo un pilar clave en la economía mexicana. Nosotros (México) nos hemos vuelto a una especie de hub logístico para muchas empresas que terminan sus procesos de manufactura o su cadena de valor aquí en México y después tenemos que mover estas mercancías a Estados Unidos”, abunda Martínez Cisneros.
En este contexto, las empresas de autotransporte de carga que centran sus operaciones en las exportaciones e importaciones a Estados Unidos viven momentos complejos. “La segunda mitad de año hemos visto una contracción del comercio internacional, tanto de exportaciones como de importaciones en aproximadamente 30 por ciento. La situación es complicada, sin embargo, esperamos que con el cambio de gobierno en Estados Unidos la situación se estabilice. A este punto también se le suma el arranque de las operaciones de las empresas que invirtieron en México por efecto del nearshoring”, confirma Juan Carlos Varela, director de la División Transporte en Palos Garza.
Varela se muestra positivo ante el panorama futuro, no obstante, es puntual al afirmar que para hacer frente a la situación actual la compañía ha apostado hacia la diversificación de operaciones y
a salir de la zona de confort en todo el país, puesto que las operaciones de Palos Garza se centran en el movimiento de alimentos y productos químicos.
“Descubrimos que tenemos otros mercados por atender que tienen necesidad de movimiento de mercancías”, afirma.
Aun cuando la situación actual denota una contracción en las exportaciones e importaciones, Iago Cano, commercial manager en Grupo Directo Express, destaca que esto no es un suceso único. Por el contrario, son procesos cíclicos que ocurren cada tanto por los cambios de gobierno en los principales socios comerciales de Norteamérica. Explica que son tendencias mutables que en algún punto llegan a un balance porque la oferta y demanda se estabilizarán.
Iago
Cano, Commercial Manager en Grupo Directo Express
Juan Carlos Varela, director de la División Transporte en Palos Garza
Cano comenta que, si bien se esperaba un comportamiento diferente al final del año, lo interesante es lo que se está perfilando para los siguientes años en el país, sobre todo en la industria automotriz tanto de vehículos ligeros como de pesados, que es una de las mayores exportadoras hacia Estados Unidos, tanto de producto terminal como de autopartes. “El intercambio a largo plazo entre ambos países, contrario a lo que está ocurriendo actualmente, va a crecer en los próximos años”, afirma.
Destaca que, según cifras de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), de enero a septiembre de 2024 las exportaciones de vehículos de carga experimentaron una reducción de 8.0% vs. las cifras del año pasado, con 123 mil 790 unidades. Por segmento los tractocamiones quinta rueda totalizaron 70 mil 314 unidades enviadas, lo que significó una contracción de 21.7% vs. 2023.
Finalmente, Marco Rodríguez, gerente senior de Relaciones con Gobierno para Daimler en México, explica que las cifras obedecen a la contracción en el mercado de Estados Unidos, puesto que, las exportaciones van íntimamente asociadas con las ventas. Sin embargo, apunta que esta situación no es preocupante, es un mercado cíclico y la coyuntura actual no es diferente de las que ya se han visto anteriormente.
Fletes 53, nueva ruta de emprendimiento
Por Didier Ramírez Torres
@DidierRT
Los hermanos Cavazos Guzmán: Mariel, Luis Alfonso y Diego, tienen un nuevo emprendimiento en su corta pero acelerada historia empresarial. En octubre de 2018 iniciaron su actividad con Fletes 3H.
A seis años de ese hito en su historia empresarial, vuelven a meter acelerador a fondo con el lanzamiento de una nueva empresa, Fletes 53, la cual está enfocada en atender las necesidades de la industria automotriz en dos grandes soluciones: cajas de 53 pies y nodrizas para el movimiento de vehículos terminados.
“Decidimos incursionar en una industria muy dinámica como es la automotriz, en donde siempre hay oportunidad de participar con soluciones diferenciadas. Como parte de Zinergia, Autolíneas Nuevomex y Traslados y Almacenes El Águila (TYAASA) ya tienen un enfoque hacia la caja de 53 pies, pero no atendiendo a la industria automotriz, como fue el nicho que identificamos desde esta nueva empresa”, comentó a T21, Diego Cavazos Guzmán.
Para 2024 la planeación estratégica de Fletes 53 es alcanzar una flota de 70 tractocamiones, de los cuales 40 esta-
rán destinados para el servicio de caja seca, mientras que los 30 restantes en configuraciones nodrizas.
“Comenzamos con unos clientes ancla, aunque atendemos a todo el mercado con las soluciones integrales que se requieran, como impo/expo, si fuera el caso”, agregó Luis Alfonso Cavazos Guzmán.
Más allá de la infraestructura y la capacidad empresarial, uno de los puntos que se destacan en Fletes 53 es que se mantienen los valores corporativos y familiares que prevalecen en Zinergia, y con el cual fundaron Fletes 3H.
Fletes 53 comenzó a operar hasta no tener todos los elementos bien aterrizados en áreas operativas, comerciales y por supuesto los operadores, que en el caso de nodrizas requiere de una capacitación específica, precisó Luis Alfonso Guzmán.
Como Zinergia, disponen del Instituto de Certificación Académica y Desarrollo Empresarial (ICADE), mismo que hacia adelante estarán explorando el desarrollar este capital humano y que se traduzca en un desarrollo profesional para los operadores.
Fletes 53 es una simbiosis de los nombres de las otras empresas de la familia Cavazos Guzmán: F5, firma enfocada al arrendamiento de equipos, y Fletes 3H, la primera transportista creada por los hermanos, que son parte de la tercera generación involucrada en la industria del autotransporte.
Oxxo Gas alinea solución integral para el autotransporte
Por Elizabeth Díaz Navarrete @Liznomas
Redefinir la visión de su negocio es lo que ha llevado a Oxxo Gas a apostar por invertir en proyectos que van más allá de ofrecer un servicio de suministro de combustible, para convertirse en un aliado en la administración de la flota. En esta evolución la compañía consideró la cimentación de un ecosistema de soluciones físicas y digitales.
40
tregar sus productos”, detalló en entrevista para T21 Carlos Aguirre Quiroga, director de ventas B2B de Oxxo Gas.
Considerando lo anterior y ante el déficit de paradores seguros en el país, que según datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), alcanzan los mil 291 sitos para atender la demanda de servicios seguros y confortables para los operadores, Oxxo Gas identificó que de sus 40 estaciones de servicio ubicadas en la red carretera nacional, una buena parte contaba con espacio suficiente para ser más que una estación de combustible.
Estaciones
de servicio identificadas por Oxxo Gas para desarrollar su solución
“Tras un diálogo abierto con diversos transportistas comenzamos a identificar las principales necesidades de la actividad y comenzamos a delinear un camino para poder contribuir con su solución. Observamos que una de las grandes exigencias que tienen los transportistas, y sobre todo los operadores, es cómo llegar seguros a su destino; cómo transitar por las carreteras del país cumpliendo con las normas y al mismo tiempo que lleguen descansados a los sitios en los que tienen que en-
“Vemos que hay una gran necesidad en toda la red carretera, pero debemos ser estratégicos al momento de definir los puntos críticos y de mayor afluencia, para que se pueda aprovechar la infraestructura”, dijo Aguirre Quiroga.
Si bien aún no hay definición de los siguientes proyectos, el director de ventas B2B de Oxxo Gas adelantó que es probable que los paradores seguros se ubiquen en la carretera 57, la carretera México-Querétaro, zonas fronterizas y puertos. Además, detalló que ya se está trabajando en los primeros pasos, que es la identificación de los sitios, viabilidad técnica, definición del tamaño del predio, estudios de flujo de vehículos y su tipo.
Revisión del T-MEC detonaría a la industria química
Por Humberto Cruz @Eliseosfield
Aprovechar la cercanía con Estados Unidos y poner sobre la mesa el borrar las barreras comerciales con el vecino del norte y Canadá en una integración total con Norteamérica es a lo que México debe apostar en la revisión del tratado comercial con esos países, que se llevará a cabo en 2026, para que diversos sectores, como el químico y energético, puedan detonar, coincidieron especialistas.
forma judicial y la posible eliminación de órganos reguladores”, planteó.
Pascual dijo que el tema número uno para Trump, en caso de que gane la presidencia de Estados Unidos, es la migración, lo que utilizaría como algo transaccional en la revisión de T-MEC, mientras que Kamala Harris apostaría por una integración con México para competir contra China.
José Carlos Pons, Chief Financial Officer (CFO) en Alpek, aseveró que la industria química es un contraste que depende mucho de las importaciones y del exterior, sin embargo, dijo que hay oportunidades por estar cerca del mercado más grande del mundo.
2026
Año
En la sesión Retos y oportunidades del nuevo gobierno y el potencial de la industria química, en el LVI Foro Nacional de la Industria Química, organizado por la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), Kenneth Smith Ramos, socio de Agon Consultores, aseguró que México debe estar preparado porque el vecino del norte pondría en revisión a la industria automotriz y establecer medidas comerciales contra China.
previsto en el que se realizará una revisión del T-MEC.
Ante ello, indicó que México debe fortalecer la competitividad en la región sobre todo si gana Donald Trump las elecciones estadounidenses y sigue con el mismo tono y temática de cuando fue presidente.
La industria química tiene muchas oportunidades por lo que podría beneficiarse de la próxima revisión del Tra tado entre México, Estado s Unidos y Canadá (T-MEC), con la apertura de varios sectores, consider quien agregó que el futuro de México está con el ve cino del norte.
Carlos Pascual, vicepresidente senior en Energy S&P Global, opinó que este debe ser el momento para México por el nivel de tensión entre Estados Unidos y China.
“La relocalización de mano de obra en México ( nearshoring ) es una visión, pero no una realidad, y se tiene que ver cuál es la capacidad para recibir capitales; hay que revisar la re -
Expuso cinco temas prioritarios para coadyuvar con el Gobierno federal, los cuales son: trabajar como industria con Petróleos Mexicanos (Pemex), colaborar en la transición a la energía eléctrica; que el gobierno los proteja de la competencia desleal, infraestructura y logística, y agilización del comercio internacional.
En tanto, Regulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó la apertura al diálogo que se asoma por parte del nuevo Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, con el sector privado, algo que, dijo, no sucedió con la anterior administración.
También coincidió en que México se beneficiará más por estar cerca de las políticas
Leschaco presenta solución 4PL en Foro ANIQ
Por Redacción T21 @GrupoT21
La industria química es una de las más activas en la economía nacional para integrar cadenas productivas, demandando insumos de más de 30 ramas y siendo proveedora de más de 40 ramas, involucrada con sectores como automotriz, textil, aeroespacial, construcción, electrodomésticos y agricultura, entre otros.
En el marco del LVI Foro ANIQ que organiza la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), Leschaco, proveedor de servicios logísticos, estuvo presentepara contribuir con las empresas del sector en encontrar soluciones más dinámicas en la cadena de suministro.
“La oferta de servicio está diseñada para agilizar operaciones y acceder a información basada en datos, a través de gestionar la logística como único punto de contacto para los clientes, vinculándose con todos los proveedores de servicio como transportistas o servicios logísticos externos”, comentó Francisco Gálvez, director general de Leschaco Mexicana.
A través de la tecnología basada en el análisis de datos, Leschaco puede generar sugerencias para mejorar la logística de los clientes.
+40
Número
de ramas industriales con las que está relacionada la industria química en México.
En su portafolio de servicios Leschaco cuenta con transporte marítimo, aéreo, intermodal, tank container, contract logistics y LLP o 4PL.
En el marco del Foro ANIQ, Leschaco realizó el lanzamiento de sus servicios 4PL, con el que busca ofrecer soluciones más eficientes a sus clientes y elimine la complejidad de la cadena de suministro, aprovechando la plataforma tecnológica.
“Identificamos toda la generación de información desde que se finca la orden, de esta manera centralizamos la información en la plataforma con una visibilidad de punto a punto. Además, se pueden manejar estadísticas, gastos extraordinarios, visualizar almacenes, análisis de big data y soluciones logísticas con ahorro de costos y eficiencias operativas”, agregó Francisco Gálvez.
Para ofrecer esta solución logística basada en datos, Grupo Leschaco trabaja en colaboración estratégica con el proveedor tecnológico Logward, que opera como un proveedor independiente de “software as a service” (SaaS), plataforma en la que se integran funcionalidades de transporte, compras y aprovisionamiento en todos los modos de transporte.
Peligro en movimiento
Por Jennifer Galindo Hernández @jenna_GH_
En un contexto de expansión de vehículos eléctricos y el uso masivo de baterías, la capacitación y el cumplimiento regulatorio se vuelven esenciales para prevenir accidentes y proteger a las personas, el medio ambiente y la propiedad.
5% Nivel de representación del transporte de mercancías peligrosas sobre el total de carga movilizada en México.
El transporte de mercancías peligrosas en México plantea desafíos debido a la estricta regulación y los riesgos del manejo de productos potencialmente dañinos, en una industria que representa el 5% de la carga movilizada en México.
Esto cobra relevancia en un contexto en el que la industria de la movilidad se enfrenta a una expansión masiva del uso de baterías, con proyecciones que indican que más del 50% de la oferta de vehículos podría ser eléctrica para 2040, lo que requerirá no solo una mayor capacidad de transporte, sino también la trazabilidad de las baterías a lo largo de toda la cadena de suministro.
De acuerdo con Jorge Bandera, CEO de 11-33 Logistics Solutions, la principal preocupación de las empresas es cumplir con las normativas tanto nacionales como internacionales para evitar sanciones y, sobre todo, prevenir accidentes que puedan afectar al personal, el medio ambiente y la propiedad.
En este sentido, explica que el principal reto del movimiento de mercancías peligrosas radica en el desconocimiento regulatorio, comenzando desde que las empresas desconocen lo que se considera una mercancía peligrosa.
Puntualiza que una mercancía peligrosa se considera cuando en su funcionamiento, maniobra de carga, descarga o transporte, pueden afectar cuatro factores: la salud, la propiedad, el medio ambiente o la seguridad.
“El reto no es tanto de transporte, el reto es de conocimiento. Nosotros trabajamos bajo un esquema de creación de conciencia. Muchas empresas desconocen que ciertos productos que manejan son peligrosos y no los declaran, buscando reducir costos", asegura.
Agrega que este desconocimiento u omisión deliberada es un riesgo grave que puede conducir a accidentes devastadores, como incendios o derrames, afectando no solo a las personas involucradas sino también al medio ambiente.
Jorge Bandera señala que las normativas internacionales, como las emitidas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), son esenciales para asegurar que las mercancías se transporten de manera segura por aire.
"Cada año, IATA publica una nueva edición de su reglamento de mercancías peligrosas, que debe cumplirse estrictamente", señala Bandera.
En el transporte terrestre, México sigue las directrices establecidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT),
que, aunque derivadas de las recomendaciones del subcomité de expertos de Naciones Unidas, son adaptaciones locales a las necesidades del país.
A nivel mundial, el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) es la guía principal para Europa, lo que refleja que "cada región ajusta las normativas según sus propios contextos legales y geográficos", menciona Bandera.
Enfatiza que, para mitigar estos riesgos, la capacitación constante es esencial. "Ofrecemos asesoría gratuita de hasta una hora para exportadores que no son clientes, porque creemos que educar a la industria es la mejor forma de prevenir incidentes", señala. Para las empresas que ya son clientes, el soporte es continuo, garantizando que siempre cumplan con las normativas vigentes.
1985 Año
en que se desarrolló el primer prototipo de una batería de iones de litio.
Transporte en sectores clave
El sector automotriz, especialmente con el auge de los vehículos eléctricos, es uno de los que enfrenta mayores retos en el manejo de mercancías peligrosas. Las baterías de iones de litio, usadas en estos vehículos, son notoriamente peligrosas si no se manejan adecuadamente, ya que pueden incendiarse fácilmente.
"Este tipo de incidentes son un recordatorio claro de la importancia de seguir estrictamente las normativas", advierte Bandera.
Por su parte, Rafael Garayoa, consultor en movilidad eléctrica, explica que este tipo de baterías está sujeto a estrictas regulaciones emitidas por Naciones Unidas, como las identificadas como UN3480 -para baterías que se transportan de manera individual- y UN3481 -para baterías que vienen integradas en equipos-.
“Dependiendo del tamaño y capacidad de las celdas se aplican diferentes regulaciones. Por ejemplo, las baterías que superan los 100
watt-hora tienen restricciones adicionales en comparación con las baterías más pequeñas, como las que se encuentran en dispositivos móviles. Esto obliga a las empresas a clasificar y empacar cuidadosamente las baterías según sus características”, asegura Garayoa.
Explica que un pilar en la seguridad del transporte de baterías es el manual de pruebas y criterios subsección UN38.3, que establece una serie de pruebas que garantizan que las baterías son seguras para ser transportadas.
Estas pruebas incluyen sobrecarga, descarga, vibración, choque térmico, impacto y baja presión, todas ellas diseñadas para asegurar que las baterías no se vean afectadas durante el transporte, especialmente en aviones.
A medida que el uso de baterías de litio crece exponencialmente, especialmente en sectores como la movilidad eléctrica, la presión para desarrollar mejores regulaciones y tecnologías de transporte es evidente.
Nearshoring impulsa crecimiento de Uber Freight en México
Por Jennifer Galindo / Enviada @jenna_GH_
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NL.- México ha sido un punto crucial en la conexión del comercio entre América del Norte y América Latina y, con la aceleración del nearshoring, su importancia ha crecido, lo que ha creado oportunidades significativas en mucho ámbitos como la logística.
principalmente por el nearshoring, con soluciones tecnológicas y operativas que optimizan el flujo de mercancías.
“Estamos viviendo un momento especial, lleno de oportunidades, y estamos aquí para apoyar a nuestros socios en esta emocionante jornada”, dijo.
120mdd
Inversión
Lior Ron, fundador y CEO de Uber Freight, compartió durante el Powering Intelligent Logistics Summit, una visión sobre el futuro de la empresa en México, destacando la importancia de las inversiones y el desarrollo tecnológico para transformar el panorama logístico del país.
que ha destinado Uber Freight en su plataforma en los últimos dos años.
Uber Freight gestiona actualmente 750 millones de dólares en carga anualmente, con un volumen de operaciones de dos mil envíos diarios, convirtiéndolos en uno de los principales proveedores de transporte transfronterizo entre Estados Unidos y México.
Con una proyección clara hacia el crecimiento y la innovación, Uber Freight está preparado para apoyar la demanda creciente provocada
Lior Ron, fundador y CEO de Uber Freight
Para esta compañía la tecnología juega un papel crucial, por lo que ha implementado soluciones avanzadas para optimizar rutas y reducir el número de kilómetros vacíos en sus envíos, logrando una baja de aproximadamente 30% en kilómetros no aprovechados.
Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también reduce los costos y contribuye a la sostenibilidad del transporte.
Además, Uber Freight ofrece una amplia gama de servicios en México, como el sistema de gestión de transporte (TMS), manejo de aduanas en 28 puntos de entrada al país, capacidad de carga intermodal y soluciones de almacenamiento para facilitar las operaciones transfronterizas.
Ron anunció que Uber Freight ha invertido más de 120 millones de dólares en su plataforma en los últimos dos años, con un enfoque significativo en el mercado mexicano.
“Estamos comprometidos con la innovación en México, donde hemos abierto un Centro de Innovación en Ciudad de México”, afirmó.
Este centro cuenta con un equipo de ingenieros locales que están desarrollando soluciones tanto para México como para Estados Unidos, aprovechando el talento de las universidades locales.
Coppel elige a Texcoco para su cedis regional
Por Karina Quintero / Enviada @karinaquintero
TEXCOCO, EDOMEX. – Coppel inauguró su nuevo Centro de Distribución Regional en Texcoco, Estado de México, una instalación clave para su red de logística en el país con la que busca optimizar los procesos de entrega y abastecimiento de las 235 tiendas ubicadas en el centro y sur de México.
que permitirán generar 750 kW al año, evitando la emisión de cientos de toneladas de CO2, y el uso de transporte híbrido y eléctrico.
Desde el ámbito gubernamental, tanto la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, como la secretaría de Desarrollo Económico, Laura González, reafirmaron el compromiso del Estado de México con el crecimiento industrial, señalando que la entidad está consolidada como un punto clave en la logística nacional.
917
Número
de paneles solares que instalaron en el centro de distribución.
Con una inversión de mil 200 millones de pesos y la incorporación de tecnologías avanzadas, Agustín Coppel, director general de la empresa, destacó que este nuevo centro aumentará la productividad de la compañía en un 25%, mejorando la gestión de grandes volúmenes de pedidos.
“Nos permitirá fortalecer nuestro servicio en todos los puntos de contacto con el cliente. Además, creará mil empleos directos, con planes de capacitación y desarrollo para los colaboradores, lo que refuerza nuestro compromiso con el crecimiento profesional de los colaboradores”, explicó Coppel.
El centro de distribución en Texcoco se distingue por integrar tecnologías de última generación, como sistemas de gestión de almacenes (WMS por sus siglas en inglés), que mejoran la precisión y rapidez en la distribución.
Entre los avances más notables, Agustín Coppel mencionó la incorporación de montacargas eléctricos, empaquetado automatizado y un módulo omnicanal que facilitará la entrega directa al consumidor.
Asimismo, la empresa subrayó su enfoque en la sostenibilidad, destacando la instalación de 917 paneles solares
“El Estado de México alberga 389 centros de distribución, lo que representa el 13% del total a nivel nacional, y es un atractivo para las inversiones debido a su conectividad aeroportuaria y ferroviaria”, indicó González.
Por su parte, Delfina Gómez resaltó la importancia de estos proyectos en la generación de empleo y el desarrollo económico local. Con esta nueva instalación, Coppel busca seguir posicionándose como un referente en la distribución y entrega de productos en México.
Gemini Cooperation sumará servicios y capacidad con México
GPor Enrique Duarte Rionda @EnriqueDuRio
Torsten
Nolting,
vicepresidente
de Hapag-Lloyd en México, adelanta en entrevista cuáles serán los nuevos servicios que ofrecerá esta alianza en el país y los puntos de conexión.
emini Cooperation (Cooperación Géminis), la más reciente alianza marítima protagonizada por las navieras Hapag-Lloyd y Maersk y que dará inicio en febrero de 2025, prevé conectar directamente a México con cuatro nuevos servicios que tendrán llamados solo en tres puertos del país.
Desde el 17 de enero de este año ambas compañías anunciaron el acuerdo que ofrecerá “una red oceánica flexible e interconectada”, que cubrirá siete rutas, con 57 servicios, una flota compuesta por alrededor de 340 buques y con una capacidad total de aproximadamente 3.7 millones de contenedores de 20 pies (TEU), de acuerdo con su comunicación oficial.
Como consecuencia de la entrada operativa de Gemini Cooperation otras alianzas marítimas sufrirán cambios en el futuro próximo: Hapag-Lloyd dejará THE Alliance (que suma a Ocean Network Express (ONE), Yang Ming y HMM) a finales
de enero de 2025. Además, en enero de 2023, Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC), la mayor línea naviera en el mundo, anunciaron que la alianza 2M finalizará en enero de 2025.
En entrevista con T21, Torsten Nolting, vicepresidente de Hapag-Lloyd México, asegura que dos de los nuevos servicios que iniciarán con Gemini Cooperation conectarán al norte y sur de Europa con los puertos mexicanos de Veracruz y Altamira, con recaladas en puertos estadounidenses en el Golfo de México.
“Lo que prometemos de esta cooperación es un mejor schedule reliability (confiabilidad de horarios) porque estamos sacando varios puertos de la rotación, vamos a recalar en menos puertos porque cada puerto te agrega un riesgo adicional de retrasos por huelgas, por problemas de productividad o por temas de clima”, afirma Nolting.
Una vez alcanzada una estabilidad en sus rotaciones podrán atender otros puertos con servicios shuttles (lanzaderas) dedicados 100% a su carga y operados con sus propios barcos, de acuerdo con el directivo.
Así mismo, los otros dos nuevos servicios conectarán a México, exclusivamente con el puerto de Lázaro Cárdenas, con puertos del sur de Asia, pero su principal objetivo serán los puertos de la costa este de Estados Unidos y del Golfo de México, cruzando océanos a través del canal de Panamá, con recaladas en su retorno en puertos del Caribe y de Colombia (Cartagena).
“Un link (conexión) está diseñado para llevar principalmente carga del sur de Asia” sin transbordos, de países como Vietnam, Indonesia y Tailandia, donde en los últimos años se han relocalizado industrias por el incremento de los costos de producir en China, con mercancías como calzado, textiles, alimentos enlatados y juguetes, pero también carga automotriz (principalmente autopartes), según Nolting.
340
Número de buques que ofrecerá Gemini Cooperation.
90%
Nivel de cumplimiento de horarios que esperan alcanzar con la alianza.
La otra conexión establecerá servicios shuttles en China, Corea del Sur y Japón, para que desde este último zarpe el servicio. “La mayoría de la carga va a ir a la costa este de Estados Unidos y vamos a llevar un poco de carga también para el (servicio) crossborder con el tren de Lázaro Cárdenas hacia el midwest de Estados Unidos”, adelanta Torsten Nolting.
Con estos ajustes en sus servicios y la eliminación de ciertos llamados en puertos, Gemini Cooperation espera incrementar la confiabilidad de horarios hacia un 90%, desde el actual 50-60 por ciento.
Claroscuros
El vicepresidente de Hapag-Lloyd México indicó que el país tiene una importancia relevante para su negocio. “Lo hemos definido como un mercado atractivo para los próximos años, por el nearshoring (relocalización de empresas o líneas de producción) y también por el desarrollo económico que hay. Pero ahora vemos al-
gunas nubes en el cielo con la reforma judicial, que sí nos va a pegar, hay que ver cuánto, pero sí vemos ahí ciertos problemas, y la infraestructura, las carreteras, los robos, los asaltos; cada empresa tiene que calcular ¿hago negocio en México?, ¿tengo que poner un cierto monto como riesgo?”, alerta el ejecutivo.
Además, Nolting afirma que contrario a lo que han realizado otras líneas navieras de extender su huella logística “tierra adentro”, la estrategia de Hapag-Lloyd no es competir con los freight forwarders o agencias de carga, aunque “sí contamos con una flota dedicada de camiones donde podemos controlar cierta capacidad (…), hemos contratado cierto número de camiones fijos y los estamos ofreciendo a clientes con buen desempeño en cargar y descargar rápido y no dejar el camión 24 horas en la planta porque suma los costos y no hace sentido esa flota dedicada; entonces para clientes estratégicos sí estamos ofreciendo una flota dedicada”.
Por T21 Business Intelligence
@GrupoT21
Tiempos portuarios en México, a la baja en septiembre L
os tiempos que promediaron los puertos en México en la atención a las unidades de autotransporte mostraron una notable mejora durante septiembre pasado, colocándose como el cuarto mes con el mejor desempeño en el año, según el Índice de Tiempos Promedio del Autotransporte en Puertos (ITPAP).
De acuerdo con este indicador, durante el noveno mes de 2024 el tiempo promedio que una unidad de autotransporte tardó en recoger carga de importación fue de 4 horas con 44 minutos para los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz.
Traducido en horas decimales, el tiempo en septiembre fue de 4.73 horas, reflejando un descenso de 64% respecto al registro de agosto (13.12 horas).
Esta reducción en los tiempos de atención en los puertos se da en un contexto en el que el país ha mantenido un ritmo constante de crecimiento en la recepción de mercancías de importación por la vía marítima. En el acumulado enero-septiembre de este año los puertos mexicanos habían recibido un total de dos millones 863 mil 450 contenedores de 20 pies (TEU), una medida de estandarización marítima, lo que significó un alza de 11.7% comparado con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con los datos oficiales.
Sin embargo, al realizar una revisión más puntual, la estadística de la autoridad portuaria revela que en importación de TEU, septiembre sumó un total de 304,484 contenedores recibidos, lo que significó una caída a tasa mensual de 13.7%, convirtiéndolo, a su vez, como el tercer mes en el año con el nivel más bajo en esta actividad, lo que explicaría la caída en los tiempos registrados en el ITPAP.
El ITPAP es una medición que realiza la unidad de T21 Business Intelligence de los tiempos de recorrido y espera de las unidades de autotransporte
Comparativa de tiempo total en puertos. Septiembre 2024
(Horas decimales)
Total de puertos
Veracruz
Manzanillo
Lázaro Cárdenas
Altamira
Marzo
Febrero
Enero
05101520253035
en los principales cuatro puertos del país (Altamira, Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas). La información se obtiene utilizando los GPS de empresas proveedoras del servicio y compañías autotransportistas en sus procesos de ingreso a puerto, maniobra de carga/descarga en terminal y el tiempo de espera para cruzar la aduana.
En este sentido, las 4 horas y 44 minutos promedio de septiembre se dividieron en 2 horas 19 minutos en aduana; 1 hora 3 minutos en maniobra; y 1 hora 22 minutos en tiempo de espera.
En septiembre pasado la muestra abarcó un universo de mil 355 unidades de autotransporte, cuyas mediciones fueron la base para la realización del ITPAP.
Fuente: T21 Business Intelligence
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
México, opción de crecimiento para ferrocarriles de Norteamérica
Las principales compañías ferroviarias con operaciones en el país han
detonado inversiones y nuevos servicios ante la oportunidad de sumar más carga intermodal que el mercado ofrece.
Por Enrique Duarte Rionda / Enviado @EnriqueDuRio
CANCÚN, Q. ROO.- Coincidencias en la vía. Las principales empresas ferroviarias especializadas en el movimiento de mercancías en México, Estados Unidos y Canadá observan que el mercado mexicano presenta un amplio potencial de crecimiento, lo que les ha generado la necesidad de detonar inversiones y la construcción de nuevos servicios que abarquen las principales zonas industriales en Norteamérica.
“En GMXT (Grupo México Transportes) estamos apostando por la infraestructura, sabemos que el intermodal es lo que viene, entonces en los siguientes años estaremos muy enfocados en eso, crecimiento de terminales, expansiones de nuestra vía, laredos y doble vía para ampliar la capacidad”, indicó Jesús Rubín, director Comercial de GMXT, durante su participación en el panel Evolución y oportunidades en el desarrollo de los ferrocarriles, realizado en el marco del XXV Congreso del Transporte Intermodal de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI).
Previo al cierre de esta edición, GMXT anunció que para 2025 llevará a cabo una inversión de 410.3 millones de dólares destinados para diversos proyectos de expansión, seguridad y eficiencia que le permitan crecer y mejorar el servicio, así como optimizar el desempeño de productividad.
Paul Hirsch, vicepresidente asociado en México del BNSF, agregó que este potencial de crecimiento los llevó a realizar una alianza comercial y operativa con GMXT y J.B. Hunt, con el lanzamiento en enero de este año de un servicio intermodal entre Monterrey, Silao-Bajío y Pantaco-Ciudad de México, lo que les ha permitido ofrecer tiempos menores de tránsito para el movimiento transfronterizo con Estados Unidos.
Además, indicó que también están lanzando un “corredor de sobrepeso” entre México hacia Dallas Fort Worth, en conjunto con otros socios logísticos y de transporte, como Transportes EASO; así mismo, están revisando junto con la AMTI la posibilidad de desarrollar productos de temperatura controlada en servicios transfronterizos entre México y Estados Unidos.
“Hay un gran potencial de crecimiento”, comentó Hirsch, galardonado este año con el Contenedor de Plata en la categoría de Trayectoria, por parte de la AMTI.
Para Humberto Vargas, vicepresidente en México para Union Pacific (UP), una de las principales empresas ferroviarias en Estados Unidos con presencia comercial en México desde
hace 30 años, el tren es pieza fundamental en la consolidación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la atención para las empresas que están migrando hacia esta región por los efectos de la relocalización de sus activos productivos (nearshoring).
El directivo de UP contextualizó que en la actualidad alrededor de 18 mil unidades de transporte de carga cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, mientras que el ferrocarril, en general, cruza unos 800 contenedores, lo que es apenas menos del 5% de lo que se comercia entre ambas naciones. “México es una opción de crecimiento, lo vemos como un motor de crecimiento”, afirmó.
En abril del año pasado, las compañías Canadian National Railway (CN), UP y GMXT anunciaron la creación del servicio intermodal Falcon Premium, apenas una semana después de que se concretara la fusión entre Canadian Pacific (CP) y Kansas City Southern (KCS), para formar Canadian Pacific Kansas City (CPKC) con el que se concretaba la primera línea ferroviaria sin costura en toda la región norteamericana.
“A raíz de la pandemia nos ha llevado a crear alianzas comerciales y estratégicas (…) apostamos el todo por el todo”, afirmó por su parte Rossana Cárcamo, directora de Cadena de Suministro y Desarrollo de Negocios en México y Estados Unidos para CN, otra de las grandes compañías ferroviarias de Canadá, con presencia en México desde hace 25 años.
De acuerdo con Adriana Covarrubias, gerente senior de Ventas Intermodal en CPKC de México, entre las tendencias del mercado han observado que más empresas de Asia están trasladando sus operaciones a la zona de Norteamérica, lo que ha provocado un aumento en la demanda de transporte de carga en el corredor norte-sur.
Ante esta situación, CPKC también ha dispuesto de nuevos servicios e inversiones que prometen reducir el tiempo de traslado de las mercancías, en donde destacan su servicio intermodal Mexico Midwest Express (MMX), lanzado en mayo del año pasado y que une a los mercados de Chicago, Kansas City, Texas, Monterrey y San Luis Potosí; así como la construcción del segundo puente ferroviario fronterizo en Laredo, Texas, por 120 millones de dólares.
En otro nivel de coincidencia, todas las ferroviarias indicaron que buscarán que más empresas se sumen a los servicios intermodales que actualmente están ofertados, ya que existe un amplio potencial de conversión de mercancías que ocupan el autotransporte en rutas largas lo hagan a través del ferrocarril, y que la última milla sea exclusiva para el autotransporte. Pero para llegar a esto, los directivos enfatizaron en que es necesario contar con estándares operativos en las rampas intermodales para facilitar el acceso a más clientes en México.
Líderes evalúan capacidad de atención del nearshoring
Por Enrique Duarte Rionda / Enviado @EnriqueDuRio
CANCÚN, Q. ROO.- En los últimos años México ha sido un polo de atracción de inversiones para empresas que buscan relocalizar sus centros productivos o cadenas de suministro hacia los polos de consumo, luego de las lecciones que dejó la pandemia por covid.
Pero el país requiere atender las ineficiencias en infraestructura y operación logística, que le restan competitividad y atracción por nuevas inversiones industriales en el llamado nearshoring, de acuerdo con líderes del sector logística y transporte reunidos en el XXV Congreso del Transporte Intermodal, organizado por la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI).
“Estamos saliendo de uno (bloqueo ferroviario en la vía que une a Ciudad de México con Veracruz), pero ahí está el reto de trabajar estos temas transversales que atañen al gobierno”, indicó.
John Willy, presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA), refirió que en el tema aduanero las autoridades deberían enfocarse a mejorar la facilitación en el flujo de las mercancías y no solo al tema de seguridad nacional.
10%
Nivel de carreteras en México actualmente en mantenimiento.
“Tenemos 27 mil kilómetros de carreteras en el país y solo un 10% se dedica a un tema de mantenimiento, mientras que no hay nada en construcción. Hoy nuestras carreteras están saturadas y lo vivimos todos los días”, indicó Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP).
Por su parte, Iker de Luisa, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), aseguró que en el país hay un riesgo latente de rompimiento de cadenas de suministro, ante los bloqueos, robos o problemas de migración que restan operatividad y capacidad a los ferrocarriles.
Incluso, en el tema en donde mandos militares han accedido a posiciones estratégicas en las aduanas de México “no ha ayudado al 100%, al contrario, nos ha perjudicado porque tenemos que enseñarles”, de acuerdo con Juan Pablo Pacheco, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga). Gerardo Tajonar, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), indicó que es importante poner atención no solo en las inversiones extranjeras que llegan al país, sino darse cuenta de que las empresas de autoservicio de Estados Unidos están buscando productos mexicanos ante la política de cierre de fronteras de su país hacia productos chinos.
“Pero no los encuentran porque han desaparecido. Tenemos que desarrollar el valor agregado de las empresas”, afirmó.
Grupo 365, innovación y
soluciones para pymes y el e-commerce
Por Evangelina del Toro @evandeltoro
El próximo año construirá una terminal para paquetería en Dallas, Texas.
Grupo 365, operador logístico de origen mexicano, tiene el camino definido para el 2025, en donde la innovación y el desarrollo de soluciones que impulsen a sus clientes será la pieza clave, por ello, prepara proyectos para impulsar a las pequeñas y medianas empresa (pymes) que necesitan llegar a nuevos mercados con costos competitivos.
A partir del próximo año construirá una terminal para paquetería en Dallas, Texas, mientras que derivado del crecimiento del comercio electrónico (e-commerce) ofrecerá un servicio especializado, proyectos que requerirán cerca de 18 millones dólares.
“Estamos tratando de dimensionar más la parte de la ruta del ferrocarril, darle mayor aprovechamiento, y uno de los proyectos que traemos es el establecimiento de una terminal de paquetería, de LTL (carga suelta), para hacer el establecimiento de recinto fiscal para enviar directo a nuestro recinto en San Luis Potosí, este servicio lo vemos a través del ferrocarril”, indica Eduardo Vidales, director Comercial de la empresa.
cuatro rollos de papel, pero se tiene que esperar hasta que alguien más consolide en un contenedor completo para que puedan embarcarlos, aunque también expresó que puede ser una alternativa para las grandes empresas.
+65 años
Tiempo
Menciona que la pequeña y mediana industria actualmente “está muy golpeada en el país, les cuesta mucho dinero” embarcar medio contenedor o cuatro tarimas de sus productos y mandarlas a Estados Unidos.
en el que Grupo 365 ha fortalecido sus servicios en México.
Por ejemplo, menciona el caso de una papelería que compra uno o hasta
“Nuestra idea es consolidar la tarima y vender el costo de esta, del flete puesto de Dallas a San Luis y viceversa a un costo mucho más atractivo para que el usuario y el cliente pueda llegar. Hay grandes y pequeñas empresas que no tienen la capacidad de llegar al país con menor volumen y tienen que consolidar y el costo de la consolidación toma tiempo y es mucho más caro a la larga, entonces estamos proyectando hacer ese proyecto”, expone.
De igual manera, comenta que en la parte del e-commerce , buscarán dar una solución para paquetería de máximo 30 kilogramos para manejo en el Recinto Fiscalizado Estratégico y distribución nacional desde San Luis Potosí.
Eduardo Vidales precisa que para el proyecto de Dallas realizarán inversiones de más de 15 millones de dólares, mientras que para enfrentar el crecimiento del comercio electrónico en México serían entre dos millones o tres millones de dólares.
“El proyecto de e-commerce es necesario en México, pero el primero será un parteaguas para el futuro de la carga consolidada y para la pequeña y mediana industria mexicana y americana para que puedan surtirse en un menor tiempo entre ambos países”, sostiene.
Puntualiza que estos dos proyectos estarán terminados a medianos y finales del próximo año.
Vidales menciona que, en el caso de su recinto consolidado de San Luis Potosí, y derivado de la relocalización (nearshoring) comenzaron con servicios 24 horas para trabajar la carga y distribución a nivel nacional, además, las compañías podrán exportar su producto terminado desde este lugar para posteriormente hacer repartición de la mercancía de Asia,
18 mdd
Monto que esperan invertir en los dos proyectos.
Canadá o Estados Unidos, e incluso mandarla a Sudamérica.
Grupo 365 sirve a cinco terminales del ferrocarril, en Nuevo Laredo, Monterrey, San Luis Potosí, Toluca y Lázaro Cárdenas, también cuenta con agencias aduanales americanas. En el caso ferroviario manejan electrodomésticos, industria automotriz y aeroespacial, plástico, resinas, neumáticos, acero, entre otros.
“Lo que hacemos es simplificar el proceso para unidades del ferrocarril, lo que tratamos de hacer es que previamente que lleguen los trenes a la frontera todo lo que tiene que ver con requerimientos aduanales mexicanos y americanos estén cumplidos para que puedan entrar al país sin ningún exigencia o demora. Nuestro trabajo es revisar que la mercancía cumpla con todos los requerimientos”, explica.
HAF Logística Internacional
invierte en seguridad para la cadena de suministro
En junio pasado obtuvo la certificación BASC, que abona a un comercio seguro.
Juan Pablo Pacheco, director general de HAF Logística Internacional
Por Evangelina del Toro @evandeltoro
HAF Logística Internacional, una compañía freight forwarder digital, ha invertido entre 800 mil a un millón de pesos en tecnología y otros desarrollos para elevar la seguridad de la cadena de suministro aérea, terrestre y marítima, lo que le ha permitido contar con la certificación BASC (Business Alliance for Secure Commerce).
“Hoy estamos abocados en un 90% en la seguridad, la creciente violencia que existe en el país y la contaminación de la carga, y nos hace tomar medidas drásticas para evitar la fuga de información y se tiene que tener un blindaje para no comprometer la mercancía de los clientes”, de acuerdo con Juan Pablo Pacheco, director general de la empresa.
En entrevista, recuerda que fue en junio pasado cuando lograron tener la certificación para la seguridad de la cadena de suministro, “esto nos pone en un nivel diferenciado a lo que hoy en día tienen los agentes de carga, somos pocos agentes de carga que tenemos esta certificación, que es muy similar a la ISO 28000 y también el de OEA sobre el operador económico autorizado”.
La certificación BASC permite implementar acciones para proteger las operaciones de actividades ilícitas, se llevan a cabo inspecciones para reducir riesgos, fomenta prácticas de control y confianza dentro del equipo, entre otras actividades.
El directivo precisa que la inversión se destinó a la compra de cámaras de seguridad, estudios socioeconómicos y de antidopaje, procesos, revisión de clientes exportadores e importadores, así como a transportistas, por mencionar algunos.
“Si queremos entrar a los mercados que hoy en día están exigiendo seguridad, lo tenemos que hacer como el de la farmacéutica, automotriz y de refacciones para maquinaria”, comenta.
De igual manera, menciona que lanzaron una aplicación para que a través de esta plataforma ofrezcan sus servicios, “buscamos tener el servicio al público en general para ya no usar papel, además les estamos dando a los clientes transparencia”.
Detalla que también han implementado una plataforma sobre recursos humanos para medir a sus colaboradores en temas de eficiencia, operación, evaluación, para tener un mayor control para cumplir objetivos.
Juan Pablo Pacheco adelanta que para 2025 contarán con oficinas en Monterrey y Tijuana para captar el mercado que está creciendo por Asia, además, buscarán contar con una licencia de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés).
Adicionalmente, buscarán impulsar el transporte intermodal, y solo usar en primera y última milla al autotransporte y utilizar la larga distancia con el ferrocarril, aunque uno de los retos a vencer será la capacidad, “hay poca capacidad para el agente de carga, las empresas que están en el intermodal ya tienen su mercado, sin embargo es la tendencia”.
ReforestaTIP reverdece el Ajusco
Por Redacción T21 @GrupoT21
TIP México, empresa enfocada al arrendamiento vehicular, equipo de transporte y administración de flota, reafirmó su compromiso con mejorar el medio ambiente mediante su programa “ReforestaTIP”, con el fin de contribuir a la reforestación de Ciudad de México, revertir el deterioro ambiental y crear más espacios verdes que beneficien tanto a la población como a la naturaleza. En esta iniciativa, más de 200 voluntarios entre colaboradores TIP México, junto con familiares y amigos, participaron en un proceso de reforestación en el Ajusco. Esta área dentro del esquema de reserva ecológica comunitaria es crucial para la ciudad, ya que representa la principal zona de recarga acuífera y alberga importante biodiversidad, entre bosques y zonas de captación de agua, fundamentales para el funcionamiento de la gran urbe. Gracias al apoyo de ingenieros agrónomos, geógra fos y sociólogos se realizó un diagnóstico de las necesida des ambientales que tiene la zona en cuanto a: suelo, nutrientes y especies. Con la ayuda de la Coordinación
General de Conservación Ecológica y la Fundación Promesa IAP, TIP México logró el objetivo de plantar más de mil 600 piezas de la especie Pinus Hartwegii (que se utiliza para la conservación, control de procesos erosivos y reforestación), distribuidas en 15 mil metros cuadrados dentro de las faldas del Parque “Cumbres del Ajusco”. A través de esta actividad, la arrendadora de transporte contribuye en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 de Naciones Unidas: Vida de Ecosistemas Terrestres.
“Para TIP México, el bienestar de nuestro entorno es una prioridad. Sabemos que estas iniciativas no solo tienen un impacto positivo en la recuperación de nuestras áreas verdes, sino que también contribuyen de manera significativa a la integración de nosotros con la naturaleza, a una toma de conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y a la reducción del calentamiento global. Estamos comprometidos con dejar una huella positiva en México, especialmente en la CDMX y seguiremos impulsando este tipo de proyectos que promueven un futuro más sustentable”, de acuerdo con Mauricio Medina, director general de TIP México.
