Revista T21 Octubre 2013

Contenido

ENPORTADA

❯❯ PÁG

Egoba,40añosde historiadelpaís

ANALISTAS

❯❯ PÁG. 38 Logística,claveenel comercioelectrónico

❯❯ PÁG. 36 Volvo,ingenieríadealtonivel

❯❯ PÁG 24 Bitácora POROSIELCRUZ

❯❯ PÁG 42 Resumendel11Encuentro deTransporteyLogística.

❯❯ PÁG 53 Intermodal,el diagnósticopreventivo

❯❯ PÁG 56 ¿QuiénesquiénenlasAPIs?

❯❯ PÁG 26 Depuertaapuerta PORSERGIORUIZ

❯❯ PÁG 66 HUBaéreodeAL,oportunidadydesafío

REPORTESECTORIAL: OPERADORESPORTUARIOS

❯❯ PÁG. 60 Losgigantesdela operaciónportuaria

❯❯ PÁG 27 Justoatiempo PORSERGIOGARCÍA

❯❯ PÁG 30 MéxicoLogístico PORGASTÓNCEDILLO

❯❯ PÁG 34 Alvuelo PORJUANANTONIOJOSÉ

Elvalor delamaquila

Elsectormanufacturero fueesteañoeltemacentraldel11°Encuentrode TransporteyLogísticaque organizaanualmenteT21 yquebajoeltítulo “Maquila:depegarbotonesaarmaraviones” analizóelestadodeestaindustriaenelpaís ydelosprestadoresqueledanservicio.

Segmentoscomoelautomotriz,elaeronáutico,deelectrodomésticosofarmacéutico fueronlosejesdeunforoquesecentróenlas áreasdeoportunidadquehayparamejorarla posicióndelpaísyatraeryanclarinversiones.

Entreestospuntosdemejoraseencuentraeldelosserviciosdetransporte.Enel encuentroseescuchóclarayfuertelavozdelos usuarios,loscualesdieronaconocerlaproblemáticaquetienenenlacadenalogística,al señalarloqueconsideranineficienciasenlos servicios,perosobretodolanecesidaddemayor infraestructuraparaeltransporteenMéxico.

Estosinolvidarlainseguridadque sigueasusanchasenelpaísyqueafectaa lamayorpartedelossectoresindustriales, nosologenerandopérdidasporroboso dañosenlamercancía,sinotambiénmayorescostosporlasmedidasquesetienenque implementarparalucharcontraladelincuenciayelincrementodelosseguros.

Enlosdebatesparalelosnopodíafaltar unodelostemasquemástitularesestáacaparandoenlasúltimassemanas:lapropuestade reformahacendaria,quepretende,entreotras medidas,imponerelImpuestoalValorAgregado (IVA)alasimportacionestemporales.

Mientrasquelasautoridadesseñalan queestonoafectaráalasinversionesnialas empresasqueoperanenelpaís,yaqueeste impuestosedevolveráunavezqueserealice laexportacióndelproducto,paralosindustrialesgravarconIVAalasimportacionesde materialdeensamble,maquinariayequipo implicaránecesariamenteunincrementoen elcostodeproducciónconlaconsecuente pérdidadecompetitividad.

Sehablótambiénsobrelasventajas queofreceelnearshoring,queestáprovocandoelacercamientodeloscentrosdeproducciónalosdeconsumoyenelcualMéxicoha podidorecuperarempresasquehabíanoptadoporinstalarseennacionescomoChina.

ElotroprotagonistafuelaregiónBajío, nosoloporsersededelencuentro,quese celebróenSanJuandelRío,sinoporlafuertellegadadeInversiónExtranjeraDirecta (IED)queestárecibiendoyporeldesarrollo desectorescomoelautomotrizyelaeroespacialenlazona.

ElBajíorequieretambiéndeinfraestructuraydemejoresservicioslogísticosyde transporte,deahílaimportanciadenuestro temaquemerecelaportada:destacarlatrayectoriadeTransportadoraEgoba,unaempresaquenosufrelacrisisdelos40años,que ahoracelebra.Laautotransportistaquedirige JoséLuisEstradahasabidosalirairosadelos bachesprovocadosporlacrisisde20082009,cuyosefectosaúncolean,ypretende creceraunritmoanualdel10%.Enlosúltimos añoslohaconseguido.EnT21nossumamosa lasfelicitacionesporsuaniversario.

DirectorGeneral OsielI.CruzPacheco

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SubdirectorEditorial

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GerentedePublicidad

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ConsejoEditorial

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JuanManuelRodríguezAnza, RegionalCargo JoséMedina, WTCConfianza EutimioFernández, Jumex LeslieHulse, InterpuertoMonterrey Firmas

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Logística JesúsRomeroContreras

Portada T21

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T21,Revistamensual,Octubre2013.EditorResponsable:Osiel IsaíasCruzPacheco.RegistradaconelnúmerodeCertificadode ReservaotorgadoporelInstitutoNacionaldeDerechodeAutor: 04-2013-040913314200-102.NúmerodeCertificadodelicituddeTítulo:N°13495.NúmerodeCertificadodelicitudde Contenido:N°11068.NúmerodeISSN:1870-5669 Domiciliode laPublicación:LuzSaviñonN°1707Col.Narvarte,C.P. 03020,BenitoJuárez,MéxicoD.F.,Tels.(55)56823989, 24553775y55369960e-mail:redaccion@t21.com.mx, DomicilioenEU4115.12thstreetNo.207McAllen,Texas,C.P. 78501 DistribuidaenMéxicoporDifesa,condomicilioenAmado PaniaguaN°43Col.Moctezuma1ª.SecciónC.P.15500,México D.F.FechadeimpresiónSeptiembrede2013

TODOSLOSDERECHOSRESERVADOS.Prohibidalareproducciónparcialototalsinelpermisoexpresodeloseditores.Los artículosfirmadossonresponsabilidadabsolutadelosautoresy noreflejanlaposicióndeloseditores.Tiraje.7,000ejemplares

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Octubre24y25

CongresoInternacionalde LogísticayCadenade Suministro Sanfandila,Querétaro cilog2013@mexico-logistico.org http://www.mexicologistico.org/CiLOG/Es/

XIXCongresodeAnualde AgentesNavieros

Ensenada,BajaCalifornia congresoamanac@amanac.org. mx http://www.amanac.org.mx/sitio 2008/index.html

ConvenciónAnualdela IndustriaMaquiladoray Manufacturerade Exportación

Guadalajara,Jalisco (01)55.22.82.99.09 http://www.cnimme.org.mx/convencion2013/

ExpoTransporteANPACT

ExpoGuadalajara,Jalisco info@barreraynogueira.com.mx http://www.expotransporteanpact.com.mx/

Asílodijoen

lossuelosyelpreciodeloscombustiblesporlasnubes.

ÁngelGarcía

Sobreelimpacto delpuertodeTuxpan

Seríainteresantesaberdelespecialistalas estrategiasdeTuxpanparacompetircon lospuertosdeAltamirayVeracruz,los cualescuentanconferrocarril.¿Cómose captaríalacargadelasautomotricesyde laspetroquímicasyquétipodeofertaeconómicadaríanalosexportadoreseimportadoresparapreferirTuxpan?Unpuerto carodesdesumantenimientorespectoa VeracruzyAltamira,porsupuestosiempre hablandodecargacontenerizada.En industriaycomercio,Méxiconoessoloel DFnilas3.5horasficticiasdetránsito entreTuxpanylaCiudaddelosPalacios,y muchomenosenuntráilerarrastrando50 toneladasenunapendientecarretera,en unavíaquenoesdecuatrocarrilesen todosutramo,avueltaderueda.

Zubenel

Esteesunespacioabiertoparaexpresarsuopinión.Para T21 esimportantemantenerundiálogoconstantey enriquecedorconloslectoresymejorarlainteractividaddenuestrapublicación. etorres@t21.com.mx

JuanPabloVega @JuPaVega 19ago PresidentedelConsejoMexicanodelTransporte(CMET) La#ReformaEnergéticapodríagenerar15milmillonesdedólaresmásde actividadeseconómicasalaño

ClauAvilaConnelly @ClaudiaAvilaC 13sep DirectorageneraldelaAsociaciónMexicanadeParquesIndustriales(AMPIP) ¡Buendeal!@EPNpagaelcostopolíticodela#ReformaHacendariaylos contribuyentespagamoselcostoeconómico

FranciscoFuntanet @Fco_Funtanet_M 12sep PresidentedeConcamin Losindustrialesreconocemosenlainiciativade#ReformaHacendaria, variaspropuestasquerepresentabandemandasañejas. EntreéstasestáladesaparicióndelIETUydelIDE,queúnicamentegenerancostosinnecesariosalaoperacióndelasempresas.

MarceloEbrard @m_ebrard 6sep PresidentedelaComisiondeCiudadesSegurasdelaONU Demalenpeoraeroméxico,masdeunahrderetrasoy30minsesperandosala,seasemejaanuestraseleccióndefutbol Programadechatarrización Llevamosmesesymesesescuchando queahorasísemejoraráelprogramade chatarrización.Esperoqueestavez,taly comoseanuncióenlanotapublicada enelportaldeT21,enlaqueseafirma queenlaspróximassemanasyasetendrá“laversiónmejorada”[“SCTprometemayoresestímulosalprogramade chatarrizaciónencamiones”,publicada elpasado29deagosto]sealabuena. Muchaspequeñasymedianasempresas,debidoalacrisisfinancieraque comenzóen2008-2009,tuvimosque detenernuestroprocesoderenovación deunidades.Contarconmayoresapoyosnospermitiríarecuperaresetiempo perdido.Conlamedidaganamostodos: sebajaríalaantigüedadpromediodel parquevehiculardelpaís,disminuyendo asítambiénlasemisionescontaminantesalaatmósfera,peroademáslas empresasseríamosmásrentablesen untiempoenelquelosmárgenesde utilidadenelautotransporteandanpor

UnaventanaaT21TV…

❯ 11ENCUENTRO DETRANSPORTEY LOGÍSTICA:LAVOZ

DELOSUSUARIOS

PorStaffT21

EmpresascomoSamsung,FordyMabe,hablansobresusprincipales requerimientosenlosserviciosdetransporteylogísticaenelpaís.

❯ ONESTLOGISTICS SUMAAMARTÍA SUSCLIENTES

PorBaldemarFlores

OnestLogisticsahorasumaasucadenadeclientesaDeportesMartí,con quienfirmóuncontratodelargoplazoparabrindarleelserviciodelogísticaenlatrasportaciónyalmacenamientodesusmercancías,comoprendasyequipodeportivo.

❯ APMTERMINALS APUESTATODASSUS CANICASENTECIIDE LÁZAROCÁRDENAS

PorHugoHernández

Conuncontratoa32añosyunainversióninicialde350millonesdedólares, deunproyectototalquesuperalos1,350millonesdedólares,eloperador portuarioAPMTerminalsponeenjuegounabolsasustancialdebilletesverdesparacompetirenlacargacontenerizadaenelpuertoLázaroCárdenas.

Lasnotasmásleídasenseptiembre

❯ SAMSUNG,CONPROBLEMASENSERVICIO ENCADENALOGÍSTICA

PorEnriqueTorres

❯ MEXICANA,ATRES AÑOSDEHABER DEJADODEVOLAR

PorJuanA.José

❯ FERROMEXYKCSM LOGRANACUERDO ENCELAYAPARA ATENDERAHONDA

PorPilarJuárez

México:pronósticoseconómicos

Lasexpectativasdelosespecialistaseneconomíadelsectorprivado,consultadosporel BancodeMéxicoensuencuestadeagosto2013,pronosticanuncrecimientoanualdelPIB de1.78%,elcualesinferioralquesepronosticóaliniciodelaño,quefuede3.55%.La expectativadeinflacióngeneraldeesteañoes3.55%yde3.79%para2014.

Losanalistasobservan:debilidaddelmercadoexternoylaeconomíamundial,inestabilidadfinanciera internacionalademásdelaincertidumbresobrelasituacióneconómicainterna,comolosprincipales factoresquepodríanobstaculizarelcrecimientoeconómicoenelpaís

❙❙ PronósticodecrecimientodelPIBenelmundo:2013

1.9%WEOabril

1.7%WEOjulio

3.4%WEOabril 2.9%WEOjulio 3.1% 1.8SHCP

Fuente:FMI,WEO.Abrilyjulio2013;SHCPMayoyAgosto2013

❙❙ EscenariodecrecimientodelPIB(Variación%anual) ) Bld2013dlPIB d PI iitd i i d tid P ó

Variación%anual

10%omás 0%-3% 6%-10% Menosde0% 3%-6% Sindatos

Lamoderacióndelaprimeramitaddelañoseestimaquehabrádecompensarse hacialasegundamitad,productodelamejoraendosimpulsosclave:mejoraen lademandaexternaquesetraduciráenmayorrequerimientosporproductos nacionalesyconellomayoresexportacionesdebienesyservicios,yporotro lado,impulsodeloscomponentesdedemandapública,inversiónygasto,que desdeelúltimotrimestredelañopasadorestarondécimasalcrecimiento,según elpronósticodeBancomer.

Fuente:INEGIyBBVAResearch

La %elcualesinferioralquesepronosticóaliniciodelañoquefuede3555%LLa78% 1 de onsultadosporel onnssu do,co c sdelosespecialistaseneconomíadelsectorprivad s de l ativas ivva Lassexpecta E p s a a s 8 a p d d e a M c e a n o

México:Estimacióndecrecimiento diversasinstituciones ProductoInternoBruto(Variación%anual)

Fuente:ElaboradoporAMDAconbaseenBanxico(julio), Banamex(agosto),Bancomer(agosto),Centrode ModelísticayPronósticosEconómicos-UNAM(mayo), TheEconomist(agosto),SHCP(agosto)yFMI(julio).

Nortes

❯ APMTerminalssigue

Continúanlostrabajosdelaobracivil paradesarrollarlasegundaTerminal EspecializadadeContenedores(TECII)en elpuertoLázaroCárdenasapesardeque existeunjuiciointerpuestoporHutchison PortHoldings(HPH),cesionariodelaTEC Iendichorecinto,afirmaJuanCarlos Serra,abogadodeloperadorportuario APMTerminals.Eljuicioqueactualmente sedirimeenelTribunalFiscalyde JusticiaAdministrativadelaCiudadde Méxicoimpugnadesdelalicitaciónala nulidaddelcontrato.

❯ UPScomprarádos compañíasenCostaRica UnionPakySEISABrokeragesonlasdos compañíasdedicadasalapaqueteríaen CostaRicaquefueronadquiridasporla firmademensajeríaypaqueteríaestadounidenseUnitedParcelServices(UPS), transacciónqueesperacompletarduranteelcuartotrimestredel2013,sinquese dieraaconocerelmontodelacompra. RomaineSeguin,presidentedeUPSpara laregióndelasAméricas,expusoquecon ellopodránproveeralosclientesuna gamacompletadeserviciosdelogística.

KoreanAirCargo aterrizaen Guadalajara

Conelobjetivodemovilizar10mil500 toneladasanuales,aterrizaKoreanAir CargoenelCentroLogísticoAeroportuario Guadalajara(CLA-GDL).

EnunBoeing747400llegaa Méxicolaaerolíneayoperaráenlaruta Incheon-Anchorage–Dallas-Guadalajara, diceJoséMedinaBlanc,directorde DesarrollodeNegociosyMercadosdeWTC Confianza,principalaccionistadelaterminalalaquellegalaempresacoreana.

Seestimaquelacapacidadqueaportaráestanuevarutaespara50toneladasde importacióny50toneladasdeexportación. EnsuprimervueloaGuadalajaradeKorean AirCargoseimportaron33toneladasyse exportaron51,principalmentemercancíade laindustriaelectrónica.

MedinaBlancconfíaqueel80%de lacargaseanueva,esdecir,quenoera atendidaporotraaerolínea,yobserva potencialelsegmentodeautopartes,electrónicosyperecederos.

Estaterminal,querequiriódeuna inversiónde20millonesdedólarescon

WTCConfianzacomoprincipalaccionista,inicióoperacionesenjunioyala fechahamovilizado4mil400toneladas, enlíneaconsusestimadosdecrecimiento.Enlosprimerossietemesesde operaciónesperanllegaralas30mil toneladas.

Adiferenciadeotrosaeropuertos, Medinaseñalaquelaterminaldestacapor atenderavionesdedicadosprincipalmente alacargayquenotienenconectividadcon pasaje.El95%delasoperacionessoncarguerospuros,dice.

LaTerminaldeCargaAéreadeCLAGDLcuentaconunacapacidadpara350 miltoneladasdecargaanuales,contecnologíaderadiofrecuenciaymásde2mil 500posicionesparalacarga

Destacaelsistemaquetieneparael movimientodecargaaérea(rollerbeds), desarrolladoporSiemens,enelqueunsolo hombrepuedemoverembarquesdehasta cincotoneladas,conloquelostiemposde maniobradisminuyenhasta60porciento. PorPilarJuárez.

PenskeLogistics

ElproveedorlogísticoPenske anuncióladesignacióndeMichael Casidyparaocuparelreciéncreadocargodedirectorgeneralde México.Casidy,quientienelacertificaciónCinturónVerdedeSix SigmayunacertificaciónLeande GeorgiaTech,hatrabajadoen PenskeLogisticsdurante14años. RecientementeestuvoenTexas, comolíderdelalíneadeproductosdegestióndecentrosdedistribuciónparalaregiónoccidental delacompañía.Estarábasadoen Saltillo,Coahuila,lugarqueahora funcionarácomolaoficinacentral dePenskeLogisticsenelpaís.

RenaultMéxico

CharlesClaussefuenombrado directorgeneraldeRenaultMéxico desdeelpasado1deseptiembre, enreemplazodeBrunoPasquet, queseretiradelgrupoyquien ocupabaelcargodesde2010. CharlesClausse,denacionalidadfrancesayegresadodela EscuelaSuperiordeComercio deToulouse,seintegróalgrupo Renaulten1992enladirección deMercadotecniaenRenault Francia,posteriormentetuvo unaexpatriaciónenlamisma direcciónenItalia.Entreel2005 y2013asumediversospuestos enladirecciónComercial FranciayEuropa.Antesestuvo comodirectorregionalde RenaultenNancy,enFrancia.

KansasCitySouthern

Desdeel30deseptiembre, MichaelR.Haverty,presidenteejecutivodelferrocarrilKansasCity Southern,seráelpresidentedel ConsejoDirectivoydelComité

Ejecutivo.DavirStarling continuarácomopresidenteejecutivoycomo miembrodelaJunta deAccionistas,una posiciónacordadaporlamesa

directivaenlareunión anualdel2demayode 2013.KansasCity SouthernoperaferrocarrilesenlosEstados Unidos,MéxicoyPanamá.

Nortes

Transportes PeñónBlanco arribaapuerto

LaempresaregiomontanaTransportes PeñónBlancoadicionalarutaaLázaro Cárdenas,conloqueyallegaaloscuatro principalesrecintosdelpaís:Manzanillo, Veracruz,Altamirayahoraeldelacosta michoacana.

Laautotransportistapretendeuncrecimientodel10%anualenesteservicio, queconectaráconrutashaciaelinteriorde laRepública,especialmenteelcentrodel paísylazonadelBajío,ademásde Monterrey,explicasudirectorgeneral, GerardoÁngelTaméz.

Laautotransportista,queademásde contenedorescuentaconunparquedeautotanquesalserviciodePemexRefinación,se hacentradoesteañoenesteproyectode expansión,ademásdeenseguridadysustentabilidad.“Estamosmuyenfocadosala reingenieríadeprocesos,sobretodoenel áreaoperativaydeservicioalcliente”,señala. PorPuriLucena.

DHLGlobal Forwarding enbuen puerto

Debidoaunacombinacióndecomportamientosmacroeconómicosyaquelaeconomía domésticanohaarrancadoconlafuerzaque seesperaba,DHLGlobalForwardingobserva ciertoscambiosenlastendenciasdelosvolúmenesenlosfletes,peroregistrauncrecimientodeentre9y10%enelmarítimo.

AlexGraniewicz,directordeDHLGlobal Forwarding,declaraenentrevistaconT21que, engeneral,suvolumendeoperaciónaumentó entre9y10%,graciasalosmovimientosvía transportemarítimo,mientrasquelaventase hamantenidoestable,estoencomparación conelmismoperiododelañopasado.

AlexGraniewiczatribuyeelcrecimientoalatransiciónquehaydeltransporte aéreoalbarco,pues“muchosdelosexportadoresqueconsiderabanqueelfletevía marnoeraunaopciónhanreorganizadosu logísticay,debidoalalentarotacióndesus inventarios,hanvistoqueesmásconvenienteelfletemarítimo”,puntualiza.

“ “

AlexGraniewicz,directordeDHLGlobalForwarding

Agregaqueelnúmerodeoperacionesenelfleteterrestreyaéreo,tantoal norteenlazonaNAFTAcomoconlossocios delsurenCentroamérica,hanidoalabaja. “Engeneral,hemostenidouncomportamientobastanteestancadocomparativamentecontraelañopasado.Sin embargo,algunosproductos,específicamenteelfletemarítimo,hanobservado uncrecimientoalmenosenelvolumen añocontraaño,locualnoshapermitido estarmuycercadelospresupuestosylos pronósticosquenosotrosteníamospara losresultadosdelaño”,precisa. PorHugo Hernández.

ESTENOESUNDESARROLLOQUECOMPRESENOFFICEDEPOT”

LuisFernandoPérezAzcárraga,AdministradorCentralde PlaneaciónAduanera

AlpresentarelproyectodedesarrollotecnológicodelaAduana

TENEMOSUNAAUTORIDADADUANERAMEDIOESQUIZOFRÉNICA”

FernandoRamosCasas,presidentedelaAsociación MexicanadelTransporteIntermodal CriticandolosexcesivoscontrolesdelaAduana

FRASESDELMES

Saveiromarcaelrumbode VWVehículosComerciales

PUEBLA,Pue.-Con26%deincrementoen ventas,lapickupSaveiromarcaelrumboen lasventasdeladivisióndeVehículos ComercialesdeVolkswagen(VW),empresa queestimauncrecimientodel30%ensu gamadeproductosalfinaldelaño.

ElnuevomodeloSaveiro2014yase encuentraenlasdistribuidorasVWcondos modelos,elStarLineyelHighLine,quecambianenmotorizaciónyequipamiento. Llegaránconpreciosquevandelos164 mil700a238mil500pesos.

Sumotorbaseesde1.6litrosde cuatrocilindroscon100y101caballos depotencia,dependiendoelmodelo,con torquede105libras/pie.Latransmisión esmanualdecincovelocidadesyseofrececonrinesrodadade14y15pulgadas.

“Elsegmentodevehículosdecargaligeroshatenidoseismesescomplicados,pero Volkswagentienecifraspositivas”,señala ChristianShreiber,directorgeneraldeladivisión deVehículosComercialesdelafirmaalemana.

Delas93milunidadesquesevendieronenelsegmentoelaño pasado,alosprimerosseis

mesesdeestebajarona90mil,unacaídadel 4%,cifracontrariaalasquemuestrala empresaenelcomparativolacualtieneun ascensodel22%,alregistrarmás4mil550 vehículoscomercializados.Deesetotal,2mil 584fuerondelmodeloSaveiro.

Ahoraconelnuevomodeloylosplanesde créditodelaempresaeloptimismodelafirma creceaunestimadodeentre25y30%ensus ventasalfinaldelaño. Enrique Torres/enviado.

Nortes

❯ POSCO,másenAltamira

LacoreanaPOSCOconcluirálasobras desusegundalíneadeproduccióncon unacapacidadde500miltoneladas anualesdeláminasdeacerogalvanizadoenelpuertodeAltamira.Instalada desde2007,operadesdehacedos añosunaplantadegalvanizacióncontinua,dondeproduceláminasdeacero empleadasenlaindustriaautomotriz, concapacidaddeproducciónde400 miltoneladasalaño.Lasegundalínea deproducciónestimainiciaroperacionesenelmesdeoctubreyprevéla generaciónde200empleosdirectosy 2milindirectos.

❯ Aeromar,deSLPaMcAllen

Enoperaciónapartirdel14denoviembre,laaerolíneamexicanaAeromar abrirátresvuelossemanalesenlaruta SanLuisPotosíaMcAllen,Texas.El directorgeneraldelaaerolínea, FernandoFlores,dicequeconesosvuelossecubrirálademandadelosviajerosdenegociosyturismo.

Movidaporlasnecesidadesdesusclientes, quehastahacetresmesesteníanquecontar conunproveedoradicionalparallegara Centroamérica,laempresamexicanadetransporte,logísticayserviciosaduanalesLogisinicióoperacionesenGuatemala,ElSalvadory HondurasyesperantenertráficoshaciaCosta Ricaantesdequeconcluyaelaño.

VerónicaAparicio,gerentedeTransporte delgrupo,explicaquedecidieroniniciareste nuevoservicioaraízdelasnecesidadesdesus clientes,queseveíanobligadosasegmentar susoperacionesconvariosproveedorespara moversucargahaciaeldestinofinal.Deahí queoptaranporampliarsuserviciodesdeel centrodedistribuciónquetieneLogisen CiudadHidalgo(Chiapas)haciaelsur.

Elproyectoapenasiniciaylaempresayarealizade20a30operacionesentre lostrespaíses.Actualmente,elretoestáen conseguirtráficosdeimportacióndesde CentroaméricahastaMéxico,yaquehasta ahoratodossondeexportacióny,portanto, elcamiónregresavacíohastaCiudad Hidalgo.

Aparicioapuntaqueelgruesodesus operacionesestánconformadasporcarga consolidada,unservicioquesefacilitagraciasalos56centrosdedistribuciónque formansuinfraestructuranacional,yeste mismotipodemercancíaeselqueestállegandoaCentroamérica,aunquetambién tienenoperacionesdecamióncompleto puertaapuerta. PorPuriLucena.

“ “

JuanCarlosMoret,presidentedeCanacintraBajío Criticandolapérdidadeoportunidadesparapotenciarelcrecimientoeconómico

JoséAntonioGarcía,DirectordeBusinessDevelopmentde DHLSupplyChain

Aludiendoalaprácticadelsectorindustrialconsusproveedoreslogísticos

Transmontes amplíasucobertura enMéxico

LaempresadelaComarca LaguneraTransmontes,que actualmenteoperaprincipalmenteentreestazonayNuevo Laredoparadesdeahídistribuir atravésdesuempresahermana TMTransportenEstadosUnidos yCanadá,ampliarásusrutasen Méxicoysucarteradeclientes. Paraempezar,seráatravésde Enertecconquiencomenzará esteprocesodeexpansión.

LagerentedeOperaciones delaempresa,ConnieHernández, explicaaT21queademásdeir hacialafronteranorte, Transmontestienecomorutaen MéxicolazonadelBajíoyelcentrodelpaís,perohallegadoaun momentodemaduraciónenel quebuscancreceryampliara todalaRepública.Deestamanera, además,consideranquepodría incrementarlacargaquemoviliza suempresaenEstadosUnidos.

Parasoportaresteproceso deexpansión,lacompañía,que tambiéntieneunadivisiónlogística,adquirirá10nuevasunidades Volvo,queseuniránalas25con lasqueyacuentan.“Nopodemos comprarencantidadesgrandes; segúnlosproyectosquesevayan concretando,seiránadquiriendo

nuevostractocamiones.Estasdiez sonúnicamenteparaampliación, nuestrasunidadesserenuevan cadacuatroañosyahoranuestros modelosson2012y2013”,explicaHernández.

Aunquemueventodotipo demercancía,Transmontesestá especializadaencargaautomotrizycuentaconclientescomo IndustriasLinamar,Engicom, Toyota,MazdaoTakata.

Surutaprincipalesdela ComarcaLaguneraaNuevo Laredo,donderealizanelservicio detransfer.DesdeLaredo,Texas, dondetienenunalmacén,TM Transportseencargadeladistribución.Laempresanoseplantea porelmomentootrasopciones paramoverenelpaísvecino,ya que,segúnHernández,noesrentableparaellosquelaunidad mexicanacruceaEstadosUnidos, especialmenteporunacuestión detiemposyretornosdevacíos. “Lamitaddenuestrosoperadores enEstadosUnidossonmexicanos ynuestroscamionesaquícumplenlanormativa,perononos convienequeelmismotractor realicelarutadesdeelorigen hastadestinofinal”,puntualiza. PorPuriLucena.

Nortes

❯ Vuelatráfico

ElfabricanteeuropeodeavionesAirbus prevéqueenlospróximos20años,eltráficoaéreomundialcrecerá4.7%anual,con loquerequerirámásde29mil220aeronavesdepasajerosydecarganuevas, valoradasencasi4.4milmillonesdedólares,segúnsuúltimoestudiodemercado. Detallaquecasi28mil350deestosavionesserándepasajeros,deloscuales,unos 10mil400reemplazaránalos17mil740 existentesporotrosmáseficientes,loque significaquepara2032,laflotaaéreaenel mundollegaráacasi36mil560.Eldocumentomencionaqueelcrecimientodeltráficohallevadoaunaumentode25%enel tamañodelosaviones,pueslasaerolíneas loshanseleccionadomásgrandesohan cambiadoaunmodelodemayortamaño enlosyapedidos.

❯ DreamlinerenMéxico

ElprimerBoeing787Dreamlinerde Aeroméxicoyasurcaloscielosmexicanos,trasunvueloinicialconpasajerosa bordo,entrelaCiudaddeMéxico(AICM)y Monterrey.Laconfiguracióndel787-8es de32asientosconinclinaciónde180 grados“fullflatbed”enClasePremiery 211asientosdeúltimageneracióncon mayorespacioenClaseTurista.Además, cuentaconinteriores“SkyInteriors”, equipadosconiluminaciónLed,asícomo ventanasconsiderablementemásgrandesquelosavionesdesutipoyunapresurizaciónquereducelafatigaenvuelo. Deacuerdoconinformacióndelafirma, seráapartirdelpróximo14deoctubre cuandooperarálastresfrecuencias semanalesentrelaCiudaddeMéxicoy Tokio,Japón.Elsegundoytercerequipo querecibiráAeroméxicoesteañosedestinaráparaoperarlasrutasentreCiudad deMéxico-NuevaYorkyCiudadde México-Parísapartirdeoctubrey noviembredel2013.

Habráplataformalogística enaeropuerto deQuerétaro

SANJUANDELRÍO,Qro.-Elgobiernode Querétaro,encoordinaciónconlainiciativaprivada,abriráenlaspróximassemanasunaterminalmultimodalen100hectáreascercanasalAeropuerto IntercontinentaldeQuerétaro,denominadaPlataformaLogísticadelAeropuerto Querétaro,diceMiguelMarioInzunza, directordelrecinto.

Laterminal,ubicadaenunterreno de130hectáreasofrecerálaventajade confluirconlasvíasdelosferrocarriles KansasCitySoutherndeMéxicoy Ferromexyseestimaqueseaatendidapor laAduanadelaeropuerto.

Estanuevaterminalmultimodal podráatenderlacargaentresmodosde transporte,ferroviario,aéreoyterrestre.

Alcierredeagosto,lacargamensual promedioqueseoperóenelAIQesdemil 448toneladas,enelacumuladoreporta unacargade11mil584.

Esteproyectosesumaaotroscomo laterminaldemantenimientode AeroméxicoyDelta,asícomoaldeDHL, queanuncióunarenovacióncompletade susinstalaciones,estimadaen6.4millones dedólares.

Isunzadestacaelcrecimientodel 220%quehatenidolamensajeraDHLen elAIQ,derivadodelvolumennocturnode susoperacionesydelniveldeservicio alcanzado,loquehallevado tambiénalaaperturadeun nuevovuelointernacionala Cincinnati. PorPilarJuárez.

GKNinvierteparaatender aHondayMazda

VILLAGRÁN,Gto.-Luegodeuna inversiónde40millonesdedólares(mdd),laempresadecapital británicoGKNDriveline,fabricantedeflechasparaeltren motriz,anunciaelincrementode 7.5millonesa10millonesde piezasparael2015.

FidelOtake,directorgeneraldeGKNDrivelineMéxico, señalaquelaempresahainvertido233mddensustresplantas enelpaísdesdeel2005,loque lehallevadodefabricar1.9 millonesdepiezasa7.9millones.“Conlaampliaciónque estamosanunciandohoyenla planta,llegaremosa10millones depiezasal2015,principalmenteparaabastecerlasnuevas plantasdeHondayMazdaque seinstalaránenGuanajuato”.

Agregaqueahoraanalizan lainversiónquerequerirála empresaparalademandaque seesperaal2018,puesGKN Drivelineabasteceprácticamenteatodalaindustriaautomotriz establecidaenelpaís.

NigelStein,presidente ejecutivodelgrupoGKN, comentaquelaempresatiene unafacturaciónquehacrecido

cuatrovecesenlosúltimos añosparaalcanzarunos400 millonesdedólaresyeslafirma quetieneun50%delaproduccióndeflechasautomotricesa nivelmundial.“Méxicoesun significativomercadoencrecimiento”,afirmó.

“Estainversiónesparte delosdosmil300millonesde dólaresquehaninvertidounas 40empresasenelprimeraño deadministración”,diceel gobernadordeGuanajuato MiguelMárquez”.

Agregaquelaentidadtrabajaparacaptarmayorinversión extranjeraatravésdelsector automotrizyyatienenencartera unas200empresas,BMWes unadeellas.

Porlopronto,GKN Drivelineencabezaelproyecto deformacióndeunclústerautomotrizqueagrupaaunas190 empresasproveedorasdeautopartesyquetienecomoobjetivo generarpolíticaspúblicasen tornoalsectorautomotriz,así comoprogramasdeinvestigación,vinculaciónacadémicay estrategiaslogísticas. Por EnriqueTorres/enviado.

Másempresas aGuanajuato PuertoInterior

Aseisañosdehabersidoconcebidocomo unpuertoseco,elcomplejoGuanajuato PuertoInteriorsemantienevigenteenel desarrollodeinfraestructuraparaelestablecimientodenuevasempresas.

RafaelTorresRamos,sudirector general,anuncia20nuevosproyectosconlo cualsefortalecelarelaciónconlasarmadorasautomotricesqueseestablecenenla regióndelBajío.

“Enelúltimoañoymedio,seinstalaron32empresasjaponesasdentrodelpuerto”,explica.

GuanajuatoPuertoInteriorcuentacon unaextensióndemil150hectáreas,tiene unaAduanaInterioryestáeneláreaintermodaldecargajuntoalAeropuerto InternacionaldelBajío,ademásdequeesun puntodondecruzanlasdoslíneasferroviarias:FerromexyKansasCitySouthernde MéxicoenelcruceenCelaya.

“EneldesarrolloqueestamoshaciendoenCelaya,seráelcuartoparqueindustrial,dondeincorporamosotras50hectáreas parauntotaldemil200,quepudieraser paraestablecerunRecintoFiscalizado Estratégico,negocioqueaúnnotenemos definidoconningúndesarrollador”,señala. PorHugoHernández.

PuertodeVeracruz sedaunrespiro

ConlapuestaenmarchadelCentrode AtenciónLogísticaalTransporte(CALT), quepermiteelcontroldetráficoytiempo deloscamiones,ademásdelapróxima aperturadelaZonadeActividades Logísticas(ZAL),lugarquecontaráconun RecintoFiscalEstratégicoyellibramiento paraelferrocarrildedoblevía,elpuertode Veracruzsedaráunrespiroantelasaturaciónenelmovimientodemercancías.

AlejandroCouttolencVillar, gerente decomercializacióndelaAdministración PortuariaIntegral(API)enVeracruz,explica aT21queconelCALTsehapodidohacer máseficientelaoperacióndeloscamiones quecirculandentrodelrecintoportuarioy enconjuntoconlosprocesosdeMarcade Calidadhanlogradoreducirtiempospromedioenelpasodeaduanadecontenedoresa9horas,luegodevenirdeprocesos quellevabanhastacincodías.

LaAPIdeVeracruzyapresentasíntomasdesaturación,pueseselrecintopor elquesemueve70%delosvehículosde importaciónyexportaciónenelpaísatravésdepuertos,porellopretendenincluir

enelprocesodecalidadaestesector,que enparticularmuevesobretodoautosde NissanyVolkswagen.

Entrelasmedidasparamejorarlaeficienciaenelpuerto,seinviertenmilmillones depesosenlaZAL,lugarquetieneunavancedel95%enlaconstruccióndelasnuevas instalaciones.OperarácomoRecinto FiscalizadoEstratégico,conocidoenotros paísescomo FreeTradeZone. ConlaZALse buscaquenuevascompañías,ademásdedar valoragregadoalacarga,operencomocentrosdedistribución.“Hayvariasempresas interesadas:unacementera,unagraneleray operadoreslogísticos”,diceCouttolenc.

Elfuncionariodestacalaconstruccióndellibramientoferroviario,unadoble víade19.5kilómetrosqueconectaráal RecintoPortuarioylaZALhastallegaral puntodeconexiónendondeseconectan lasdoslíneasferroviarias:KCSMy Ferromex-Ferrosur.“KCSMevitaráelarrastredesuscarrosatravésdeFerrosury ahoraseanalizalacontratacióndeunterceropararealizarlaoperacióndetrasbordo”. PorEnriqueTorres.

Debuenafuente

Empresotasenfuga

Lapropuestadereformahacendariaestásuponiendomásdeundolordecabezaalaindustria, queseñalaquelaposibleintroduccióndelpagodelIVAalasimportacionestemporalespodríadesincentivarlainversióne,incluso,hacerquealgunascompañíasyaestablecidasenelpaísoptenpornuevosdestinos.Eselcaso,señalaeldirectordelclústerautomotrizdeNuevoLeón, ManuelMontoya,de unaempresaasentadaeneseestadoqueyapiensaencerrarunaplantaquegeneracuatromilempleossi lareformasaleadelantetalycomoestá. Elproblemaesquepareceserquenoeslaúnica,ymásdeunayaestánplaneando hacerlasmaletassilareformafiscalpasacomosepropuso.AhorasíqueelfuegoamigoestámásbravoaquíqueenSiria.

Intermodalmejor,peroconfallas

Quealgunasempresasindustrialesestánconvencidasdequeeltransporteintermodalofrecemásventajasqueelautotransporte,sobretodoenelcostoyenelapartadodeseguridad;sinembargo, laobservaciónesenelrubrodelaúltimamilladonde alpasarloscontenedoresalautotransporte,elservicioesdepobrecalidad.Yesquealparecer,laconstanteesquelasempresasintermodalesestaríancontratandoserviciosdearrastrebastanteeconómicos,porloqueseobtieneloquesepaga. Anteel clamordeusuariosenelpasadocongresodelaAsociaciónMexicanadelTransporteIntermodal(AMTI),yahayalgunosoperadoreslogísticosqueestánbuscandointegrartodalacadenadeservicios,algoquedebieronhaberhechohacetiempo.

Canacar,llevalanubeencima

AotrosalosqueleslluevesobremojadosonalosautotransportistasagrupadosenlaCanacar.Yesque nosólolasfuerteslluviasdelmesdeseptiembrelesobligaronacancelarsucongresoanualqueteníanprogramadoenManzanillo,Colima, sinoqueademás,previamente,yahabíanrecibidounchubascodeaguahelada,cuandolescayólapropuestadereforma fiscalquepretendeeliminarlosregímenesdeexcepción,entrelosqueseencuentraelsimplificado.Esterégimenlespermitealasempresasautotransportistasdeducirgastossincomprobantedetipofiscal,atendiendoalanaturalezadelas operacionesquesedanencarretera,dondelagranmayoríadelasllanteras,talleresmecánicos,serviciosdegrúasyrestaurantes,entreotros, nocuentanconfacturasalestarenlaeconomíainformal. Conlareforma,esetratoespecialterminaría,ycomoqueeseidilioqueexistíacon EnriquePeñaNieto,yanoestanto.

Maquilalloraporsusbeneficios

Otrosquenolaestánpasandobien,sonlaindustriamaquiladora.Yesque conlapropuestadereformafiscal,lasventajasdelasquehagozadoestaindustriaenelpaís,y lascualeshansidodurantemuchosaños,elgranincentivoparalaatraccióndecapitalesexternos, puesparecequeelpróximo1deenerosevanaacabar.Resultaqueno sólolesquitaránlaimportaciónlibredeIVAasusinsumos,sinoqueademás,lesestandarizaránelImpuestoSobrelaRenta,porloquepasarándel17actualal32%,yen suma, paraquienestienenplantasenlazonafronterizanortedelpaís,lespasaránel IVAdel11al16porciento.Asíqueportodoslosfrentessalieronamolados,dicen. ElpuertodeVeracruz,comocasadeInfonavit

Que losusuariosdelpuertodeVeracruzyaempiezanamolestarseporlasincomodidadesdeestaroperandoenunpuertoqueestáapuntodesusaturación,elcual,dicen, seasemejayaalascasasdeInfonavit,dondeparairdelcomedoralasala,hayque esperaraquesalgaquienyaestáadentro. Yesqueenlasactividadescotidianasasí eslacosaenelpuerto,puesenmásdel95%deloscasosenlaterminaldecontenedoresnoesposibleoperarcondosbarcosalavez,asíquelasvecesquecoincidenlos buques,algunosoalmenosuno,tienequeesperarfondeadoenaltamarmientras esperasuturno.Otrotemaesqueparalosbarcosdevehículos,losestacionamientos yaestánmáslejos.Obvioesqueestasoperacionesestángenerandocostoslogísticos adicionalesque,adivineusted¿quieneslospagamos?..¡Adivinó¡.Todos. Yentretanto, unabogadoesdudosasintenciones,mantieneparadoelproyectodeampliacióndel principalpuertodelGolfodeMéxico.Aunqueusted,nolocrea.

TransportadoraEgoba, dehistoriadelpaís 40años

Laempresaconsede enQuerétaro,ensu historiahaido evolucionandojunto conelestadoyelpaís. Comenzócomoun negociopequeñoque movíacargaagrícola yhoytieneenel comerciointernacional suprincipalnicho demercado

Estemescumple40añosenoperación,conunahistoriaensuorigenmuyligadaaladelestadode Querétaro.TransportadoraEgoba nacióen1973,cuandolaeconomíadela entidadsebasabaprincipalmenteenla agricultura.Amedidaquelaindustria ganabaterreno,laempresapasódemovilizarproductosdelcampoaindustriales. LafirmadelTratadodeLibreComerciode AméricadelNorte(TLCAN)yelincrementodelcomercioexteriormarcóloquehoy eselprincipalnegociodelaautotransportista,eldecargadeexportacióne

importación,ampliandosuámbitodeservicioatodoelcentronortedelpaís.

SuDirectorGeneral,JoséLuis Estrada,quienseintegróalaempresa hacecasi36añoscuandoapenassecontabaconunoscuantosdelos340tracto camionesconlosquecuentalaempresaal díadehoy,explica,quedesdeeliniciola visiónfuedecrearalgoimportante,yaque sevislumbrabadesdeentoncesqueel transportetomaríaunpapelpreponderante enlacadenadedistribuciónysuministro, sebuscodesdeelorigenuncrecimiento sustentableyconlamirasiemprepuesta

enlasatisfaccióndelosrequerimientosdel cliente.Hoyes,además,unadelasempresasdeautotransportemásimportantesdel país,segúnlalistaanualqueelaboraT21 conbaseenlascifrasdelaSecretaríade ComunicacionesyTransportes.

Lamentalidadqueleshapermitido superarlasdiversascrisisquehasufrido elpaísladescribeEstrada,“Loimportante estenerunavisiónclaradeadóndese quiereir,tenerunaestructuradefinidaque losoporte,yadoptarherramientasdegestiónquepermitanmedirlo.”Durantelas crisisbuscamosestarlomejorpreparados,conocemosesahistoriadelMéxico sexenal,cuandoalmenospodíamosesperarunacrisiscadaseisaños,sino,una crisisinternacionalseponíaenmedio también.Perosiseestápreparado,lacrisisesunaescuela”,continuóeldirectivo.

Unadeestaspruebasfueen1994, lacrisisquemásimpactóenelbolsillode losmexicanosyque,finalmente,supuso paraEgobalaoportunidaddeiralmercadointernacionalalhaberunaofertaexportadoramásconstanteynotanirregular comoconanterioridadalafirmadel TLCAN,cuandodependíaenmayormedidadelaparidaddelamoneda.

SUPERARLASCRISIS

“Lamásdifícilfuelade2008”,señala Estrada.Laempresaplanteóentoncesuna estrategiaenelmanejodesuflotaque,en perspectiva,haresultadoexitosaypermitióqueenlosañossiguienteslaempresa sefortaleciera,alavezquedestacala labordesuequipodetrabajoque,presume,sesignificaporlagranimplicación quetienenhacialacompañía.

Despuésdesuspendersuprograma derenovacióncontinua,quelesllevaa

cambiarsusunidadesunavezqueestas lleganaloscuatroañosdeoperaciónpara tenerunaedadenpromedioponderadode dosaños,en2011seretomólacompra detractocamiones.Esteañoserecibirán 60unidadesKenworthT660dentrode esteproceso,delasqueunaparteserán paraampliación.

Todoesteaprendizajelespermite hacerunbalancequesirvedereceta:“Uno delosmalesdelmundoactualeselapremio”.Lagentequierehacerlascosasen periodosdetiempodemasiadocortosycon pocoesfuerzo.Siendoqueahoratodoesun pocomásdifícilderivadodequehaymayor ymejoroferta,sinembargo,sialguienllega almercadoconunapropuestaadecuada, porsupuestoquesepuedeteneréxito.Hay queentendercuáleslapartedelmercado enlaqueunovaaveniraofrecermejores soluciones,porquesinosetieneclaro,se entraalcampodeserun commodity, oser tratadocomotal,cuandounserviciode calidadesydebeserpersonalizado”,destacaestedirectivoconexperienciade variasdécadaseneltransporte.

TransportadoraEgobasehaplanteadocomometauncrecimientosostenidode 10%anual,aunquesuequipodirectivoes conscientedequeestacifrasufriráajustes alaalzaobajadependiendodelmercado,al igualquelohacelaeconomía.Enlosúlti-

mostresañoshancumplidoesteobjetivono obstanteelefectoprolongadodelacrisis mundial,aunadoaotrasamenazascomola inseguridad,quetambiénestáteniendoun costoimportanteparaelsector.

Comopartedeestecrecimiento, planeanincrementarsucargadeservicio nacionalydedicado,quehoyrepresentan el20yel5%delasoperacionesdela empresa,respectivamente.Elresto correspondealsegmentointernacional, cuyarutaprincipaleslaMéxico-Nuevo Laredo,apoyadaenlasterminalesde Querétaro,SanLuisPotosí,Saltillo, MonterreyyNuevoLaredo,tambiéncontandoconunaterminalenGuadalajara.

Latecnologíahasupuestounfactor muyimportanteeneldesarrollodelas empresasdetransporteyhaproporcionado herramientasproductivasespecialmenteen dossentidos,apuntaEstrada.“Laeficiencia delasunidadesatravésdemotoreselectrónicosydeunapoyodesoftwareala operacióndelmotor,asícomolossistemasderastreodeunidades,quesi biensehanconfundidocomoherramientaspuramenteparalaseguridad,tienenunaaplicaciónmayorenlaeficiencia delaoperacióndelaflota”.

Enesteaspecto,Estradadestaca lacolaboraciónquedesdehaceaños

clientesyseguircreciendoalapardecómo lohaceelpaís.“Elmodelodenegocioen susbasesnovaacambiar,sinembargo estamosexperimentandootrosrubrosde negocioprincipalmenteenlogísticacon unproyectoqueestámuyavanzado, peroenfasedeplaneación.

SiQuerétaroesunnodologístico reconocidonacionaleinternacionalmente,estamossegurosqueEgobaseguirá siendopartedelmismo,seríacontinuarcon nuestrahistoria”,concluyeEstrada.

EgobahanforjadoconCummins.“Los primerosmotoreselectrónicosenel paísfueronatravésdeque Cumminsnosdiolaposibilidadde conocerlosyprobarlos,iniciamos conelM11yapartirdeahí,hemos probadoinfinidaddeproductos,como aldíadehoyqueestamoscorriendo pruebasconunprototipoquepretenden sacaralmercadoelpróximoaño”.

Conestafilosofíadeinnovación constante,TransportadoraEgobacontinuarádandopasosfirmesparaseguir aportandovaloralosprocesosdesus

POR

OSIELCRUZPACHECO

ocruz@t21.com.mx

Elautoresdirector delaRevistaT21

“Estamosenmediodeunarevoluciónindustrial”,sentenció elanalista Jorge SuárezVélez,en suparticipaciónenelmarcodel 11º.EncuentrodeTransportey Logística.

Enlosúltimos15años,los preciosseelevaronenlos EstadosUnidosun42%mientras queelpreciodelosbienesduraderosbajaronun14%.¿Cómo selogróesto?Larespuestaes simple,peroretrataunfuturo complejo.Elaumentodelaproductividadhapermitidoalas empresasdeEstadosUnidos hacerhoyun2.2%másqueen 2007,peroempleandoa3.8 menostrabajadores.

Lanuevarevolución industrialestáocurriendogracias aSiliconValley.Conladigitalizacióndelamanufactura,yano seránecesariocontratara muchagenteeneldiseñoytampocoproducirenmasapara reducircostos.

Así,estamosobservando ahoraunadisminucióndela poblacióncivilcomoparticipaciónactivadentrodelProducto InternoBrutodeacuerdoconel DepartamentodelTrabajode

losEstadosUnidos.Almismo tiempo,elvalordelaproduccióndelostrabajadoresen activosehaelevadoenlosúltimosdiezañosde84mildólaresa96mildólares.

Enesecontexto,Suárez Vélez,conbaseeninformesde la Organizaciónparala CooperaciónyelDesarrollo Económico(OCDE) ,señalaque eldesempleoestaráel añopróximoen12.4%en elmundo,peroenalgunas regionesserápeor.En Europalaspolíticasseciernensobrelosjóvenes,porlo queseestimaqueel57.9% estarádesempleado,mientras queenEspañaseráel55.2 porciento.

EnEstadosUnidos,dice, eldesempleoespeordeloque parece:Laparticipacióndela poblacióncivilenelProducto InternoBrutofueenelaño 2000del67.3%yhoyessólo del63.2%,lamásbajaenlos últimos35años.En1960había 455miltrabajadoresenincapacidad.Hoyhay8.6millonesy lamitaddeellospormotivos comoladepresiónoenfermedadespsicológicas.Porcada 100trabajadoresindustriales enactivoenEstadosUnidos,73

Lanueva revolución industrial

recibenpagoporincapacidad.En1960,los titularesdederechospor algúntipoderetiroeranel28% delgastofederal,hoyson60 porciento.

Además,lapoblaciónha envejecidoenlospaísesdesarrollados.Elautordellibro “AhoraoNunca”ejemplificaque enEstadosUnidos,cuandose estableciólaedadderetiroen 65años,laesperanzade

DellibroAhoraonunca

• EnEUaumentó2.2%laproductividadqueen2007, empleandoa3.8menostrabajadores.

• Elvalordelaproduccióndelos trabajadoresen10añospasode 84mila96mildólares.

• Porlarepatriacióndeplantas manufactureras,secrearán 2.5a5millonesdeempleos enEU.

vidaerade63y ahoraesde80años.Entanto, paísescomoJapónyDinamarca prácticamenteestánenfrentando problemasderápidoenvejecimientodesusociedad,debidoal crecimientodelaesperanzade vida,labajatasadenatalidady unasuperiortasademortandad, locuallesgeneraráproblemas económicosserios.

Paraenfrentarsuscomplejosproblemasfinancieros,

EstadosUnidostieneenla manufacturasuúnicaalternativa.Deacuerdoconelanalista,lagranventajaquetieneel vecinodelnortefrenteaotros desuscompetidorescomo EuropaoChinaestáenel costodeenergíaquetendrá conlaexplotacióndelgas naturaldeesquistoalaquinta partedelqueRusiaselovende aEuropa.

Laventajaestáenlas fuertesinversionesque EstadosUnidoshizopreviamenteeneldesarrollodenuevastecnologías,loquesupera en14veceslasinversiones realizadasporRusiay25 veceslasdeArabiaSaudita. Conello,laUniónAmericana sehaconvertidoalgasnaturalenloqueesArabia Sauditaparaelpetróleo. Graciasalcrecimiento desuproducción,Estados UnidosrebasaráaRusiaenel 2015comoproductordeenergía,en2020seráelmásgrande delmundoyen2025seráun exportadornetodeenergía. Otradelasrazonesde porquéEstadosUnidoscrecerá suindustriademanufacturaes porelaumentode15a20% delcostodemanodeobraen Chinadesdequeestepaís entróala Organización MundialdeComercio(OMC)

Además,hainfluidolarevaluacióndelyuanenun33%desde 2005conrespectoaldólar,el encarecimientodelvalordela tierraenelpaísasiáticoyla ventajaquesetienedeacercar laproducciónalazonadeconsumoparapoderreaccionar másrápido,acelerarlainnovaciónyprotegerlapropiedad intelectual.

Porlarepatriaciónde plantasmanufactureras,secrearánde2.5a5millonesde empleos,conlocualsehabráde reducirencuatropuntosporcentualeselniveldedesempleoque afectaalvecinopaísdelnorte.

Elcostodelaenergíaproduciráunresurgimientodelas industriasquímica,siderúrgica, electricidad,equipoindustrial,

ferrocarriles,fertilizantesyexploración,entreotras.

Enesalínea,desdela firmadel TratadodeLibre ComerciodeAméricadel Norte(TLCAN) ,lasindustrias demanufacturadeEstadosUnidos,MéxicoyCanadállevan20 añosuniéndose.LasexportacionesdeMéxicoalosEstados Unidoshancrecidoenese lapsoun559%,mientrasque lasexportacionesdeEstados UnidosaMéxicolohahechoen un375porciento.

Másimportantequeello, subraya,eselhechodequeel TLCAN haceirreversibleel modeloeconómicodeMéxico,lo cualnoesasíenpaísescomo Chile,elcualcadavezmásestá transitandohacialaizquierda.

Enesaruta,Méxicoseva aconvertirenunagranpotencia demanufacturaglobal,gracias asucercaníaconEstados Unidos,elaccesoalmismo mercadodeenergíayporel númerodeingenierosqueegresancadaaño,elpaíssevuelve atractivo.Además,tendencias enpaísescomoAlemania, dondelasrestriccionesambientaleshanllegadoalexcesode comenzaraexpulsarmucha manufacturacomolaindustria automotriz,soncondicionesque favorecenanuestropaís. Volkswagen hacambiadoa Méxicosusplanesdeexpansión paraelmercadodeAmérica.

Estacondicióncoincide conelcrecimientodelossalarios enChinayelcambiodesu

modeloeconómico.Améndeque loscostoslogísticostambiénhan encarecidoalpaísasiático.

Ladesaceleraciónde Chinahaimpactadoalabajael costodelasmateriasprimas enelmundo,porloquepaíses queexportanestosproductos sufriránensuseconomíaslas consecuencias.

Portodoello,sintetizaque losplanetassehanalineado positivamenteparaMéxicodado quedemográficamentenosintegramosdemaneraperfectacon losEstadosUnidos.Peroelpaís debedemoverserápidopara hacerlasreformasdeleycuanto antes,yaquelaventanadeoportunidadespequeñaylospoderesfácticossedefiendenpara defenderel statusquo.

SERGIOA.RUIZOLMEDO*

sruiz_olmedo@hotmail.com

ElautoresdirectorgeneraldelCentro deTransporteyLogística

EnsemanasrecienteslaCiudadde Méxicoestuvo sitiadapormanifestantesqueprotestaronporlareformaeducativaconconsecuenciascatastróficasenmateriademovilidad. Nadasehizoparaprotegeralos ciudadanosdelacapital,bajoel pretextodequesequeríaevitar unconflictomayor.Esdecir,que paralasautoridadesdelaciudad,lapérdidadenegociosyel desperdiciodemillonesde horas-hombrenoesalgorealmenteimportante.

Elpropósitodeesteartículonoeseldeespecularsobrelas aristaspolíticasqueoriginan estaproblemática,sinoelde analizareltransporteylamovilidaddentrodelaciudadentiemposdecólera.

Multimodal.- Sedefine comoelusodedosomás mediosdetransporte.Esen estasépocasdondeelconcepto adquieresumáximadimensión.

Casonúmero1: Tomar unvueloenelAeropuerto InternacionaldeCiudadde México.Mediosutilizados:taxi, apieyavión.

Transporteen tiemposdecólera

Finalmente,mantengael temple,puesnadaevitaráquesu saladeúltimaesperasealaúltimadelaeropuerto.

Casonúmero2. Dela casaalaoficina.Mediosutilizados:microbús,Metrobus,Metro, apie,bicitaxiynuevamenteapie.

Metro,suspensióndelosservicios delMetrobusylaimposibilidadde tomaruntaxi,obliganalosoficinistasabuscarinútilmenteopcionesentreunsistemayotro,todo paraacabarcaminandoyobteniendocomolamejoralternativa elbicitaxienla“últimamilla”.

Logísticaaplicada:Salga desucasaalamanecer.Siesto nolefueposible,entoncestome untaxi(bajoningunacircunstanciavayaensuauto,puesperderátodaopcióndemovilidad alternativa).Tratedeacercarselo másposible,digamosatreso cuatrokilómetrosdedistancia,y luegocamineconsusmaletas hastalasaladeabordar.

Noesrecomendabletraer zapatosdevestirymuchomenos tacones.Lleveequipajeligeroy soportelasburlasdelaspersonasqueloveráncaminar. Sielvueloestáprogramadoa lastresdelatarde,esprobablequesucaminatainiciepoco antesdelmediodíaycontoda probabilidadalahoraenqueel solcaigaaplomoestarámáso menosalamitaddeltrayecto. Paracuandolleguealaeropuertoencasodequelologre-,tomeen cuentaquesuaparienciayano serámuyelegante,pueselsudory lacaradecansanciohabrántransformadosupersonalidad.Lacuriosidadyelmorbodelaspersonas queloatenderánenlaterminallas obligaránapreguntarcómologró llegar.Noesnecesariocontestaro, ensucaso,nodédetalles.

Antesdecontinuar,habrá queaclararquelosmanifestantesnonecesitandesplegar muchaimaginaciónlogísticapara ponerenjaqueatodalaciudad, puesaunsinsuayuda,alaciudadlebastaconunpardeaccidentesenalgunosdelosaccesos,quejuntoconfallasenlos semáforos,algodelluviayviernesdequincena,soncapacesde generarondasexpansivasque afectanagrandeszonasdela manchaurbana.

Recomendaciones anteelcierrevial:

• Usezapatoscómodos,para caminaragusto.

• Salgadesucasaalamanecer.

• Lleveequipajeligero.

• Dejeelautoencasa.

Decualquierforma,bloquearInsurgentesyReforma, juntoconelCentroHistórico,más lasmedidasdelasautoridades, mejorconocidoscomo“cortes vehiculares”,puedentenerconsecuenciascatastróficasenlamovilidaddemillonesdepersonasque, anteelcierredeestacionesdel

Estimamosquealmenos el60%delcaoscitadinoesprovocado,noporlosmanifestantes,sinoporlas“inteligentes” estrategiasdelasautoridades (localesyfederales)paragarantizarlaplenaysanamanifestacióndelosinconformes.Comosi nosotroslosciudadanosestuviéramosconformes….

Despuésdemásde20 díasdemanifestacionesque incluyen38marchas,40bloqueosyalmenos20plantones,el capitalinopromediosehaconvertidoenunexpertoenlogística,utilizandoconparticular maestríaelmultimodalismo

Entendemosqueesteartículonohacesinoreforzarel buenjuicioylasensatezdevivir enprovincia.Cualquierciudad detamañointermedioqueya empiezaasufrirlasconsecuenciasdel“intenso”tráficose sentiráaliviadaalconstatarla enormedistanciaquelequeda paraenfrentarescenasapocalípticascomolasarribadescritas.A pesardetodo,nosehaganilusiones,elchilangodehuesocoloradoloquemásodiadesuciudad esestarlejosdeella…aunen tiemposdecólera. POR

POR

SERGIOGARCÍA

sgarciamac@hotmail.com Elautoresconsultorlogístico especializadoycatedrático delITESMcampusSantaFe.

NuevamenteMéxico eselcentrodela atenciónmundial, porlaconfluencia dedosfenómenos naturalesque,enformainusual, coincidieronenamboslitorales. ManueleIngridprovocaron torrencialeslluviasen12entidadesfederativasyprecipitaciones fuertesenotras18,consólodos estadosdelnoroestequeno reportanafectaciones.

Losbeneficiosporlaacumulaciónderecursoshídricosen laspresasdelanacióncontrastan conlasmillonariaspérdidasen muchosotrosrenglonesdelaeconomíanacional,dondedestacan lainfraestructuradeconectividad comosonlascarreteras,lasvías férreas,lospuertosmarítimosy losaeropuertos,asícomolaproducciónagropecuariaenproceso.

Alaslamentablespérdidas humanas,sesumanladestrucción decasas,vehículos,muebles,aparatosdomésticosyotrosenseres acumuladosporlasfamiliasdurante añosque,enunpardedías,desaparecieronporlasinundaciones,los derrumbesylosdeslavesofueron arrastradosporlostorrentesde

agua.Laindustriayelcomercio tambiénacusarondañosensusinstalaciones,funcionamientoyactivos, asícomolosserviciosturísticos especialmentedelpuertode Acapulcoysususuarios,fuertementegolpeadosporambosmeteoros.

Losefectosdirectosdela interrupcióndeserviciosdeenergía, comunicacionesyaguapotable agudizaronlascríticascondiciones registradasporlosdamnificados. Losefectoscolateralessepresentaronenlasaturacióndelacapacidad instaladaenalberges,comedoreso servicioshospitalariosydesalud, ademásdelflujohabitualdealimentos,bienesyotrossatisfactores.

Atodasesastragediasse sumalafaltadecapacidadde unarespuestaeficientedelas autoridadesciviles,siemprepor debajodelretoqueenfrentan,por loqueesunaconstanteelrecurrir alapoyodelasfuerzasarmadas, únicasinstitucionespreparadas profesionalmenteparaafrontar, mitigarysuperarlasconsecuenciasdeestoseventos.

Desdelaperspectivalogísticalosdañossonconsiderables, primeroporlosrecursosnecesariosparahacerllegarlaayudaa

Logística, herramientavital anteeldesastre

Medidascontra desastresnaturales

losdamnificadosenformade alimentos,ropa,medicamentosyagua,entreotros,enun entornoadverso,asícomolos apoyosoficialesrequeridos paralarecuperaciónpaulatina deviviendasylossatisfactores mínimosdelapoblaciónafectada.

Después,porloscostos quesignificanlasuspensiónde serviciosdetransporteydel abastocotidianodelasregiones ylocalidadesafectadas,que incluyenlaimposibilidaddedar salidaalapropiaproducción localyfinalmente,porlasnuevas inversionesindispensablespara lareconstruccióndeinstalacioneseinfraestructuradeconectividad,asícomolafuturanormalizacióndesusoperaciones,que inevitablementeconsumirán recursosqueenotroescenario sehubierandestinadoasucrecimientoymejora.

Porlarecurrenciaobservadadeestetipodemanifestacionesdelanaturalezaenelpresentesiglo,sehaceevidenteque loshabitantesdetodoelplaneta debemosacostumbrarnosaconvivirconelrompimientodelequilibrioclimático-causadoporel

• Necesidaddedesarrollary mejoraruna“Logística Nacional”

• Impulsarserviciosmarítimos decabotajeregulares Autoridadescivilespreparadas contradesastresnaturales

propiogénerohumano-,particularmentedesdelallamada RevoluciónIndustrial.

Lasleccionesaprendidas apuntanhacialanecesidadapremiantededesarrollarymejorar una“LogísticaNacional”,socialmenteestructurada,paraatender conlamayoreficienciaestos casosdeemergencia,dondeparticipenelgobierno,lainiciativa privada,lasorganizacionesyla sociedadcivil.Tambiénseevidenciacadavezmás,laimportanciadeimpulsarservicios marítimosdecabotajeregulares, quesirvandeenlaceentrelos distintospuertosylareddeplataformaslogísticasinteriores,lo queademásdereducirloscostos detransporteencondicionesnormales,resultandevitalimportanciaensituacionesextraordinarias comolasrelatadas,dondelos serviciosylainfraestructura terrestre,einclusolaaérea,se veninterrumpidos.

POR

RAFAELLÓPEZINCLÁN

@rlopezinclan

rlopez@asiabizconsulting.com

SocioconsultordeAsia BusinessConsulting

Chinaveenlainversiónferroviariauna víaparaincrementarsucompetitividadregionalen materialogísticaycomercial,elpaís requiereelevadosvolúmenesde materiasprimasyrecursosnaturales,suaceleradodesarrolloeconómicoeindustrialhahechoque enfrentecrecientescostosdemano deobraporloquepaísesvecinos delsuresteasiáticoleofrecenuna alternativamáscompetitivaentérminosdeproducciónyabastecimientodemateriasprimas.

Chinautilizalaexpansión ferroviariaregionalparaampliarsu basederecursosnaturales;invierteenlaconstruccióndeconexionesferroviariasconpaísesvecinos comoMyanmaracambiode recursosnaturalesqueactualmentecarececomolitio,unapolítica económicaenfocadaalainversión extranjeraeslavíaparacontinuar laexpansióneconómicaChina.

LarelacióndeChinacon losmiembrosdelaAsociaciónde NacionesdelSudesteAsiático (ASEAN)sehaintensificado;en 2012elcomercioentreestas partessumó400milmillonesde dólares(mdd)yseesperacrezca 25%másen2015.

Durantelaúltimadécaday congruenteconsuinterésenla regióndeASEANelgobiernochino

haposicionadoalaprovinciade Guangxicomounclusterlogísticoy comercial.Desde2003estaprovinciadesarrollalaconstruccióndevías carreterasyférreasquelacomuniquenconVietnam,labancade desarrollochinahaincrementadosu respaldocrediticioalosproyectos queatiendenlasnecesidadesdel MinisteriodeFerrocarrileschino.

Alcortedelprimertrimestre de2012,labancachinahabía concedidopréstamosaclientes delsectorferroviariopormásde2 mil400mdd.Unodelosproyectosemblemáticosdentrodeeste esquemafuelaconstrucción delferrocarrilalolargodela fronteraentreChinayVietnam–elferrocarrildeDejingfinalizado en2012yplaneadocomoeje troncalparavincularloscorredoresdelaszonascolindantesdela provinciadeGuangxiconVietnam; sirviendoprincipalmentealcorredoreconómicoquecorrede NanningenChinahastaSingapur.

DentrodeASEANlarelacióndeChinaconVietnam sobresale.Conbaseencifras oficiales,entre2006y2012,el crecimientodelcomerciobilateralentreestaseconomíasfuede 23%anualen2012alsumar 41mil100mdd.

Lainteraccióncomercial entreestospaísessurgecomo resultadodelapuestaenmarcha

Inversión Transfronteriza: soluciónal desarrollologístico

desde2006delapolíticade“dos correderosyuncinturóneconómico“queincluyelaszonas noresteysuroestedeVietnamy Chinarespectivamente.

Vietnamesunapuertade entradaparalazonadelibre comercioconASEAN,elintercambiocomercialqueChina buscaconestaregiónsedaen términosdemateriasprimas, recursosenergéticos,productos agropecuariosymaquilatextily deproductoselectrónicos.Con costosdemanodeobra

MéxicoyCentroamérica

• MéxicodebedesarrollarinfraestructuraaCentroamérica. Disminuiríaladependencia comercialconEU.

• SeguirelejemplodeChinay Vietnam.

hasta60%inferioresconrespectoaChinaysiendomiembrode ASEANlaeconomíavietnamita presentaunpuntodelibreaccesoycomercioconelbloquepor loqueparalasempresaschinas esvitalinvertirenlaregiónpara crearcapacidadlogísticayproductivaqueatiendatantoelmercadochinocomolosmercados emergentesdelsuresteasiático, hechoquecontinuaráimpulsandolainversiónlogísticaen

Vietnamerigiéndolocomocentro nodaldelcomercioregional. SimilaralainversiónChina realizadaenelsuresteasiático MéxicodebeincentivarelintercambiocomercialconCentroamérica víalaejecuciónconjuntadeproyectosdeinfraestructuradetransporte. EmpresascomoGrupo Carsoseinteresanenexplotación deenergéticosyendesarrollar unalíneaférreaentreMéxicoy Guatemala.Actualmenteescasi nuloelpapeldelferrocarrilenel intercambiocomercialentre MéxicoyCentroamérica,pues solamentelalíneaChiapasMayabofrececonexiónalsur. Noobstantelarelación comercialentreMéxicoy CentroaméricasevefortalecidadebidoalTLCsuscritocon laregión.Conbaseacifras oficiales,en2012elcomerciototalentreMéxicoy Centroaméricaalcanzó10mil 567mdd.

Esporello,quedentrode unesquemadecompetitividady comercioglobal,Méxicodebe miraralsurparadisminuirsu dependenciaconlosflujos comercialesquedirigeactualmentealosmercadosde Norteaméricayparaellolainversiónregionalconjuntaen Centroaméricaenproyectos logísticosescrucial.

Competitividadlogística2020

POR GASTÓNCEDILLO

gaston.cedillo@mexico-logistico.org Elautorespresidentefundador delaAsociaciónMexicanade LogísticayCadena deSuministro(AML).

Enunaeconomía globalcadavez másvolátil,constantementesurgennuevoscompetidoresdebajocostoque buscantomarydominarpartes demercado.

Enestecontexto,el conocimientosehavueltoun diferenciadorclaveparadesarrollarproductosyservicios conmayorvaloragregado.Sin embargo,existenimportantes áreasdeoportunidadpara México.Unnichoquepor muchotiemposehaolvidado esaqueldenominadocomo “BasedelaPirámide”,término conelqueelprofesordela UniversidaddeMichiganC.K. Prahaladargumentaque,tanto lasempresasmultinacionales, comolasnacionespuedenvolversemáscompetitivasatendiendolasnecesidadesdelos menosfavorecidos.Laclavede suargumentoeselenorme tamañodeestemercado,estimadoencuatromilmillonesde personas.

Sinembargo,atendera estemercadorequieredeun muyaltogradodeinnovación. Conjuntarvaloragregadodiferenciadoybajocostonosolo requierepagarbajossalarios, exigelageneracióndeconocimientoaltamenteespecializadoquenosolopermitaatender lasprioridadesespecíficas deunmercadode“Base delaPirámide”nacional.

Laclaveestáenidentificarloscomponentesde valorquesonapreciados tantoporelmercadolocal, comoporotrosanivelglobal paraampliarelmercadometa. Así,nuevamente,eldiseñode procesoslogísticosaltamente basadosenconocimientode fronterasevuelveunapalanca clavedelacompetitividad tantodeempresas,comode naciones.

Enlosúltimosaños,las estrategiasquehanbuscado configurarydesarrollarsistemasdetransporteintermodal ylogísticamáságilesyreactivosalademandahanconsi-

deradosolamenteunamejor infraestructuraytecnologías delainformaciónpero,sinuna adecuadaconcepciónintegrada,hanmostradosuinsuficienciaparaconstruiruna ventajacompetitivadiferenciadaysostenible.

Sibienhastahacesolo unosañoslamanodeobra representabalamayorpartede loscostosdemanufacturay,a suvez,ellarepresentabala mayorpartedeloscostosde operación,laactualproduc-

Áreasdeoportunidad enMéxico:

• Mercado“pirámidebase” Mercadodelosmenos favorecidoseconómicamente.

• Desarrollarsistemasde transporteintermodal ylogística.

• Desarrollarinvestigación demercados.

ciónpersonalizadadeproductos,elacortamientodelos ciclosdevidadelosmismosy larápidaevolucióndelastecnologíasdeinformaciónhan hechodelalogísticaunelementoesencialparaeléxito competitivodeempresasy naciones.Paísescomo Panamá,Colombia,Perú,

Uruguay,Paraguay,Marruecos, Malasia,India,Indonesia, VietnamyChilesonsoloalgunosdelosqueyahantomado accionesconcretasparacoordinarsusesfuerzoseninfraestructura,transporteintermodal ylogísticaatravésdeentidadesintegradasporinvestigadoresdealtoperfil.Elcamino estádefinido.

Enpaísesconeconomías eminentementeorientadasala exportación,comoelcasode ChinaoMéxico,laefectividad delosprocesosrelacionados coneltransporteintermodaly lalogísticacobranaúnmayor importancia.Dehecho,sibien laindustriamexicanaesreconocidaanivelmundialporsu capacidadenlamanufactura,lainnovaciónenlosprocesosparalaentregadel productoalclientefinal estávolviéndosecadavez másunretomayor.

Latendenciasedirigehacia unaeconomíamundialintegrada. Enelfuturo,tantolasPyMEs (pequeñasymedianasempresas) comolasgrandescopmpañías, deberándesarrollarestrategias globalesconbaseensupotencial local.Paraello,lainnovaciónenel diseñodesistemaslogísticos enfocadaenlos“mercadosemergentes”serácrítico.

Gerentededistribución

Lacadenadesuministroeselmotory elcorazóndetoda empresa;enun mundoconcambiosconstantes,latransformaciónyadaptacióndelamisma seconvierteenunelemento invaluable.

Unabuenalogísticapuede transformarunaempresa:ahorra tiempoeimpulsaelcrecimiento, reducecostosylograunservicio extraordinarioaclientes,loque setraduceenlealtad.

Existendosopcionespara laadministracióndelascadenas desuministro:

• Laprimeraopcióneslaautogestión,quetienelaventaja delusoderecursospropios paralaadministracióndela misma;sinembargo,exige unperfildelpersonalespecializadoquenoesfácilconseguir.

• Lasegundaopciónestercerizarlaadministración,loque brindalaposibilidaddetenera sualcancelainfraestructura necesariasininvertirmás, sumadoalaasesoríapuntual deexpertos,loquelepermite alosempresariosenfocarse dellenoensunegocio.

Porejemplo,enmuchas organizacionestodavíalospro-

cesosdeenvíossonmanuales, losempleadosdebencrearla mismadocumentaciónunay otravez,conelriesgodecometererrorescostosos.Cuandola compañíaabsorbeloscostos deenvío,secomplicaelprocesodefacturaciónymermalas ganancias.Larecomendación aquíesautomatizarestasáreas paralograrunahorroque impactarádellenolosresultados.Otrocasomuyfrecuente: enloscentrosdedistribución seobservanciclosyenlos picosnoesdifícilvercomose extiendenlasjornadasdetrabajo.Conunaadecuadaautomatizaciónsemantendráun centrodedistribuciónoperando deformamuyflexibleymanteniendoencontrolloscostos.

¿Quéimplicalaautomatizacióndelacadenadesuministro?Enprincipio,incluirala logísticacomoelementoclaveen laestrategiadelaorganización,y posteriormente,estableceralianzasconunsociodenegocioque permitacontinuarconeldesarrollodelascompetenciasclave delaempresa.Unsociode negociogeneravaloralhacer máseficienteslasoperaciones delacompañíay,enconsecuencia,fortalecelasrelacionesde éstaconsusclientes.

Automatización enlacadena desuministro

Paraelegiral correctoaliadoenlogísticaesimportanteconocer suinfraestructura,laflexibilidaddesuredylaexperienciadesupersonal,pero sobretodolacapacidadde desarrollarunpaquetede solucionesalamedidade cadaempresa.Taleselcaso deUPS,cuyalogísticanosólo consisteenllevarlamercancía allugar,enelmomentorequeridoyalcostojusto,sinoentratar deutilizarelflujodelamercancíacomounaventajacompetitiva.¡Esunmododepensarcompletamentenuevoyesunapoderosafuerzadecrecimientopara cualquiernegocio!

Ventajasdeautomatizar:

• Permitemantenerconexionese informaciónentrelacompañía, proveedoresyclientes.

• Dejamedirresultadosytener mejorasentiempos. Sepuedeinvolucraralpersonal enelproceso.

• Generaconcienciacolectivade mejoraconstante.

Automatizarlascadenas desuministrobrindaventajas importantes,comoasegurary mantenerconexioneseinformaciónnecesariasenformaadecuadaentrelascompañías,proveedoresyclientes.Laautomatizacióndecadenasdesuministro consisteendesarrollarprocesos específicos,medirresultadosy tenermejorasentiemposdeterminados,involucrandosiempre alpersonalenelproceso,yaque sonestosactoreslosquecomprendenelfuncionamiento.

Además,esfundamental generarunaconcienciacolectiva

demejoraconstante,así cadapartedelaempresavaen buscadeldesarrolloyesto redundaráenlairremediable mejoradelosprocesos.Enel casodeUPS,estápresenteen todalacadenadesuministroy ofrecesolucionesparaoptimizar laadministracióndeinventarioy lasatisfaccióndeclientes.

Enconclusión,lasempresasquedeseentenerunaproducciónintegral,enlacual estáninvolucradosproveedores ydistribuidores,tendránque centrarsusesfuerzosenoptimizar,atravésdelaautomatizacióndetodosloseslabonesde sucadenadesuministro,yllevaracaboaccionesclavepara elcrecimientodesunegocio, talescomoequilibrarfuerzas, eliminarpérdidas,creareficienciayadaptartecnología.Todo estogarantizalaadiciónde valorasunegocio.

POR RENÉLARA

DirectordeProyectos, MiebachConsulting

Laindustriatextilde modasecaracterizaporsugran dinamismoenel desarrollodenuevosproductosyporloscada vezmáscortosciclosdevidade lamercancía.Aunadoaestose debeconsiderarlaaparición constantedenuevoscompetidoresenelmercado,locual exigealasempresasdela industriacontarconcadenasde suministrosumamenteeficientesquelespermitansercompetitivasymantenersecomo opcionesatractivashacialos clientes.

Lograrqueunacadenade suministroseaeficientedepende engranmedidadeestablecerla mejorformademanipularla mercancíaentodossuseslabones,sinimportardelmodelode distribuciónconelqueopere, estoconelfindegarantizarciertoniveldeservicioasusclientes, optimizarcostosypresentarlas demejormaneraalclientefinal.

Debetomarseencuenta que,paragarantizarlallegada delamercancíaimpecableal clientefinal,necesariamente

deberáestaralineadalacadena desuministrodesdelosproveedores.Estoobligaalasempresasatomardecisionesimportantessobrelaformaenlaque debenmanejarsusproductosa lolargodelacadena.

Aldecidirsilamercancía semanejarácolgadaodoblada loprimeroquehayqueteneren menteesladiferenciadecostos logísticosqueexisteentrelas dosopciones.

Manejarropacolgada representamayorinversiónen infraestructurayaqueesnecesarioadecuarlasinstalacionesy equiposdetransporteespecialesalolargodetodalacadena, sinembargo,esmáseficienteel manejoyenladensidadde almacenaje(setienenlasprendasmáscompactasqueenuna caja).Esimportantemencionar laimportanciademantenerla cadenadecolgado,pueselromperlaharáquelasempresas incurranencostosadicionales enreacondicionadodeprendas, queenocasionesesconocido comoVAS(ValueAdded Services),aunqueparaesta situaciónenparticularlejosde

¿Ropacolgada

odoblada? Logísticaenla industriatextil

agregarlevalor,sólo agregacosto.

Porotrolado,el manejodelasprendas dobladasrepresentauna operaciónmásestándary mássimpleyaqueesposible hacerloeninstalacionesconvencionalesparacajas,palets, etc.Sinembargoporladensidaddeprendasenelalmacenajeymanipulaciónincluyendo losembarques,resultaunaoperacióndemayorcostounitario queelmanejocolgado.

Enlalogísticatextil hayqueconsiderar: Alinearlacadenadesuministro desdelosproveedores.

• Decidirsilamercancíase manejarácolgadaodoblada

• Considerarladiferenciade costoslogísticosentrelas dosopciones.

• Establecerlaformademanipular lamercancía,sinimportarel modelodedistribución.

Paradeterminarsiconvienemanipularlamercancía dobladaocolgada,seránecesariotomarencuentaciertasconsideracionestantodeltipode prendacomodepolíticasquela empresadeterminecomonorma queasegurenciertaimagen,por ejemplo:valordelasprendas, tamaño,materiasprimas,procesodefabricación,etc.

Esposiblejustificarla manipulacióndelamercancía colgadacuandoelcostodelas prendassondealtovaloroque debenserexhibidasenelpunto deventadeformaimpecable paraqueseanatractivaspara losclientes.Losejemplosmás clásicosdeestasprendasson trajes,vestidosyabrigos.Sin embargoauncuandouna empresamanejeprendasde altovalor,debeevaluarsile convieneinvertirenuna“cadenadecolgado”otrabajarcon ropadobladayacondicionarla enelcentrodedistribuciónoen lapropiatienda.

Comopodemosver,no existeunarecetaaseguirpara determinarlaformademanipularlamercancíaenelsectorde laindustriatextildemoda,aunquelatendenciaindicaque cadavezesmenosrecurrente manipularlamercancíade formacolgada.

Elaerotransporte,cuandocrecer demasiadorápidoespeligroso

¿Encuántas industrias laautoridadseda ellujode prohibirel crecimientodeunaempresa determinadaporrazonesde seguridad?Nocreoquehayan muchasramasenlasqueuna autoridadtengalafacultadde llegarydecirporejemplo:¡No másalmacenes!¡Nomás máquinasnuevas!¡Nomás habitaciones!¡Nomássucursales!Sinembargoenaviaciónesdistintotodavezque enelmarcodelConveniode ChicagosobreAviaciónCivil Internacional,lasautoridades nacionalesdeaviacióntienen facultadesparadecirleasus aerolíneas:¡Hastaahí!Nomás vuelos,rutasomásaviones. Esmás,sepuedellegaraforzaraalgunadeellasareducir parcialototalmentesuoferta.

Alrededordelmundo, incluidoMéxico,algunas aerolíneashananunciado

recientementecuantiosas inversionesenaeronavesque suponenincrementosimportantesensusflotas.Lapreguntaes:¿Estánrealmente preparadasparaoperarlas conseguridad?¿Noson demasiadasaeronavespara suestructuraactual?Yesque enunnegociocomoelaerotransporteenelqueconvergenaltísimosrequisitosen materiadeseguridadybajísimosmárgenesdeutilidadno esdifícilquelosoperadores tratendeaplicarhastael extremolamáximade“hacer másconlomismo”ycrucen larayadeloqueseentiende comooperacionesseguras.

Unejemploeseltema derecursoshumanos,el segundoconceptomásimportanteenlosgastosdeuna aerolíneadespuésdelosgastosporcombustible,yenel quelasempresaspodrían tenderanoinvertircomo debieran.Elpersonaltécnico aeronáuticoestáconstituido

Retosdeautoridad aeronáutica

• Monitorearlacapacidaddelas aerolíneas.

porpilotos,mecánicos, oficialesdeoperaciones ysobrecargosconlicencia;generalmentetienen legalmentejornadasmáximasdelaboresyrequieren capacitaciónyactualización constantemente.

Todoesocuestamucho dineroyporendellamala atencióndequienesmanejan losdinerosenlasaerolíneas quepodríancaerenlatentacióndeestirardemasiadolos recursosenlugardecontratarmáspersonalcapacitado.

Unodelosretosmás importantesycomplejosdela autoridadaeronáuticaes monitorearpermanentemente lacapacidaddelasaerolíneas deoperarencondicionesde seguridad,asuntoquenoes menortodavezquesuponela existenciadeautoridadesque cuentenconlosrecursostécnicosyhumanosparahacer sutrabajodeverificación.

Cuandounaaerolínea estácreciendomásquelosu

• Contarconpersonalsuficienteyautorizadoparalarevisión.

• Operadorylaautoridaddeben trabajarenelmarcodela normatividadvigente

estructuraycapacidades técnicaslepermitenoperar conseguridadlaautoridad puedeydebelimitarsucrecimiento.Generalmenteestas limitacionestienencarácter temporaltodavezquese asumequeeloperador,interesadoencrecer,atenderálas recomendacionesysolicitudes delaautoridadysolicitaráel levantamientodelasrestricciones.Esteprocesosupone queeloperadorylaautoridad trabajendelamanoenel marcodelanormatividad vigenteenbeneficiodelpúblico.Bienvenidoseaelcrecimientodelasaerolíneas,el paíslonecesita,perotambién requierequeesasaerolíneas operenconseguridadyello suponecrecimientosparalelos tambiénensusestructuratécnicasyadministrativas.

ElautoresAcadémicoaeronáutico

Volvo, ingenieríadealtonivel

AunostresmilkilómetrosdedistanciadelcentrodelaCiudaddeMéxico, enNewRiverValley,enVirginia,EstadosUnidos,seproducenloscamiones quelamarcasuecacomercializaenelpaís.

PorPuriLucenaPineda

DUBLIN,Virginia.–Paraunreciénllegadoalaindustria,pocoharíapensar queloprimeroquevequienvisita estegigantecomplejo,unodelos másgrandesdelmundodeVolvodemanufacturadecamiones,esunpaneldeacerodealta resistencia.Unapiezafundamentalquealfinal deldíaformarápartedelacabinadealgunode losentre125y150camionesquecadadía salendelalíneadeproduccióndelaplantadela armadorasuecaenNewRiverValley,enlalocalidaddeDublin,Virginia,enEstadosUnidos,a unostresmilkilómetrosdedistanciadelcentro deMéxico.

Enlos149milmetroscuadradosdela fábrica,loscamionesseproducendesdecero. 87robots,71dedicadosespecíficamenteapro-

cesosdesoldadura,danformaalascabinas conformadasporvariospanelespredobladosy presoldadosquellegandesdelasplantasde algunosdelosproveedoresdeVolvoenEstados Unidos.Enestazonadelcomplejotodoestátan automatizadoqueesdifícilpensarquelaplanta, queeslaprincipalfuentedeempleodelazona, datrabajoaunas2mil400personas.

TodosloscamionesVolvoqueruedanen lascarreterasmexicanastienenaquísuorigen. Laplanta,quetambiénproducetractocamiones Mack,marcatambiéndelafirmasuecaqueestá devueltaennuestropaísconlapresentacióndel modeloVisionelpróximomes,abasteceatodoel mercadonorteamericano,lasventasenMéxico nojustificanlapresenciadeunaplantademanufacturaensueloazteca.Peroestanoeslaúnica relaciónconMéxico.Lascabinas,trassometerse aunprocesodepruebasdecalidadydepintura, pasanalalíneadeensambleconelchasis,que proveelaempresaregiomontanaMetalsa.La mexicana,quetienepresenciaenvariospaíses, adquirióenelaño2000elnegociodevehículos ligerosdeTowerAutomotiveenRoanoke,Virginia, porloquecuentanconuncentrodemanufacturaapocomásdeunahoradelaplantadeVolvo.

Sobreelchasisdetecnologíamexicana seensamblanlas130cabinasqueseproducen aldíademodeloscomoel430(elmáspopular enMéxico),el780,el670oel300.Y,detrásde ellas,puedeverselaetiquetaconelnombredel clientealqueseránentregadas.Elobjetivode

Agosto

Acumulado 20122013Variación20122013Variación

❯ Freightliner 3453491.2%1,6441,95819.1%

❯ International 273215-21.2%1,8762,16215.2%

❯ Kenworth 1,022729-28.7%5,3385,6405.7%

❯ Man 10 -100%273840.7%

❯ Volvo 12215426.2%6571,01554.5%

❯ TOTAL 1,7631,447-17.9%9,54210,81313.3%

Fuente:ANPACT

Volvoesqueelnúmerodenombresmexicanos aumentepaulatinamenteyaque,comoexplica eldirectorgeneraldeVolvoTrucksenelpaís, MattWalsh,laarmadorapretendellegara2015 conunaparticipacióndel15%delmercado,lo quesupondríamásqueduplicarsucuotaactual delseisporciento.

Laempresacerró2012conmil205unidadescomercializadasenMéxicoyunincrementoenventasde69.5%respectoalaño anteriorenelsegmentodeClase8,elúnicoen elqueparticipaennuestropaís,ysiguela sendadelcrecimientoenelacumuladoentre eneroyagostodeesteaño,yaquehaexperimentadounincrementoensusunidades comercializadasdel54.5%segúnelreporte mensualquepublicalaAsociaciónNacionalde ProductoresdeAutobuses,Camionesy Tractocamiones(ANPACT).

Paralograrduplicarsumercadoentan solodosaños,laestrategiadeVolvopasapor mejorarsureddedistribución,enlaqueestán realizandounainversiónde25millonesde dólares,yampliarsugamademodelos,como lallegadadelMackVisionodelmodeloVNLel añopasado.Además,pretendealcanzarel65% delasventasdeunidadesequipadasconmotor Volvo,mientrasquetecnologíascomolatransmisiónI-Shift,queempiezanaintroduciren México,contribuiránaldesarrollodelamarcasi seconsigueelniveldepenetraciónprevistodel 35porciento.

EnlaplantadeNewRiverValley,además, setrabajayacontecnologíadegasnatural,algo queaúntardaráenverseenMéxico,dondese hapuestomáselfocoenlatecnologíaDME (DymethylEter),uncombustibleapartirdemetanoquepuedeproducirsedelosresiduosenlos rellenossanitariosyquepodríaestarlistoenun pardeaños.

Losmotores(verdessisonVolvo,rojos paraMack)ylastransmisionesseproducen enlaplantadeHagerstown,enMaryland. DesdeaquísedistribuyenalafábricadeNew RiverValley,aunascuatrohorasdedistancia porcarretera,yseexportanalasinstalaciones decamionesyautobusesdeSaintClaire,en Canadá;Tultitlán,enMéxico(destinadaa transportedepasajeros);LasTejerías,en Venezuela,yBrisbane,enAustralia.Volvose haconvertidoanivelglobalenelmayorfabricantedemotoresdelmundo.En2012,el

grupotuvounaproducciónde181milunidadesdeentre10y18litros,pordelantedelos 172mildeDaimlerolos157milde Cummins.ElmodeloVolvoHDE13fueellíder enfabricacióntambiénelañopasado,seguidodelCumminsISX15.

EnestaplantademotoresVolvohainvertido330millonesdedólaresdesde2002,50de elloseneledificiolaboratorio,quecuentacon todaunaplantaparapruebasdecombustibles alternativos,ytodoestáenfocadoalrendimiento yelcontroldeemisiones.

Losmotoresacabaránfinalmenteenel almacéndelaplantadeNewRiverValley,donde seencuentrantodaslaspartesnecesariaspara laproduccióndetresdías,estoes,aproximadamente400camiones.Muchasdeellas,cadavez mássegúnlascifrasdeventasqueestánregistrandolaarmadora,terminaránrodandoporlas carreterasmexicanas.

LatransmisiónI-Shift,enelmercadoestadounidensedesde2006,seconvirtióesteañoen elequipamientoestándardeloscamionesVolvoenelpaísvecino.Dehecho,el80%delos modelosconelmotorD13delaarmadorayacuentanconella.EnMéxicoapenasestán comenzandolaspruebasconciertosclientesantesdesulanzamientocomercialelpróximo mesdenoviembre.Unasoluciónautomáticaquefacilitalaexperienciademanejo.

EldirectorgeneraldeVolvoTrucksenMéxico,MatthewWalsh,explicaquedurantelos últimosmeseshanrealizadoalgunaspruebasconclientesdelaarmadoraantesdesulanzamientooficialennoviembre.Comoresultado,yahanconseguidovender225unidades (100aTransportesMonroySchiavon,otrastantasaTransportesSuviy25aSuperTransporte Internacional).Laperspectivaescerrar2013conentre300y350transmisionescomercializadas,paradarelverdaderoimpulsoapartirde2014.“Duranteestosmeseshemosqueridoexponeralosclienteslosbeneficiosantesdesucomercialización.Explotaremoselmercadoen2014”,señala.

Fácildeoperar,latransmisiónI-Shifttieneentresusprincipalesbeneficiosunareducciónmediadel2%enelcombustibleperoquepuedellegarhastael5%enelcasodelas pruebasrealizadasenEstadosUnidos.Cuentacon12velocidadesylatransmisiónpuede realizarsaltosentreellasparallegaraladecruceroconmayorrapidezcuandolacargayla carreteratienenlascondicionesadecuadas,señalaporsuparteChrisStadler,gerentede productodeVolvoTrucksenEstadosUnidos.Además,unselectorpremiumpermitemanejarelvehículodeformamanual.

“Elmayorbeneficioesquesomoslosfabricantesdelmotorydelatransmisión. Ningunaotramarcatieneesoenelmercadoporahora”,subrayaporsuparteelgerentede productoPowertraindeVolvoTrucksenEstadosUnidos,JohnMoore.

Logística,claveenel comercioelectrónico

Paraeste2013,seprevéqueelcomercioelectrónico crezcaun40%,conlocualseesperarebasarlos100mil millonesdepesosEléxitodele-commerceenMéxico dependeenbuenamedidadelosservicioslogísticosen laentregadelproductoadquiridovíainternet.

StaffT21

MarcoOrtizvisitabaportalesweb deventasydecidiócomprar unoszapatosenGaudena.com, seregistróenelsitioy,aunque conciertadesconfianza,proporcionósus datospersonalescomodirección,emaily teléfono,seleccionóelcalzadoquebuscaba yfinalizósupedidoalrealizareldepósitoenuna tiendadeconveniencia, unaopciónquebrindala páginaelectrónica.

Unavezrealizadosupago, Marcoesperóimpacienteunparde días,conladudadesisucalzadollegaría,peroparaagradosuyo,elproductoquelefueentregadoensudomicilioera elcorrespondiente.Laincertidumbreesparte delacompraelectrónica,desdequeelusuarioda“enter”ensuordenadoralcomprar hastaelmomentoenqueelproductollegaa susmanos,entodoeseperiodoesdondese desarrollala“magiadelalogística”.

Deacuerdoconelestudiodecomercio electrónicorealizadoen2012porla AsociaciónMexicanadeInternet(AMIPCI),el e-commerceenMéxicoalcanzóventaspor 79.6milmillonesdepesos,loquerepresentaunincrementodel46%respectoal2011.

Ele-commerceenMéxicosurge comotaldesdeprincipiosdelnuevomile-

nio,en2001,conpáginascomoDe Remate,DecomprasyMercadoLibre, peroelnúmerodeventaserademasiado bajo,siendohasta2005cuandocomenzó adespuntar,generandogananciasdecasi 5milmillonesdepesos,ypara2007se alcanzaronlos10milmillones.

VíctordelaBarrera,vicepresidentede ComercioElectrónicodelaAMIPCI,señala queestesectorprogresaanualmentede maneraconstante,ypronosticaqueparaeste 2013elcomercioelectrónicocrezcaun40%, conlocualseesperarebasarlos100mil millonesdepesos.

❯ LOREALDELE-COMMERCE

EldirectordeoperacionesdeGaudena, RobertoRodarte,explicaagrandesrasgos cómoessuprocesodeventas:“Elcliente compraenlapáginayrealizasupagoatravésdeundepósito,despuéselbanconotifica larealizacióndelmismo,seregistralaventa enelcentrodedistribución,elproductose sacadelinventario,seempaca,selepegala guíadelapaqueteríacorrespondienteyse dejaeneláreadeembarquedondeelpersonaldeEstafetayFedExpasaarecogerlos pedidos,asícomoProntoEntregacuandose tratadeunpagoacontraentrega”.

Elportal,especializadoencomercializacióndecalzadoymoda,logróregistrar600 ventasdiariasaunañodeiniciaroperaciones,cuentanconuncentrodedistribución concapacidaddemil700metroscuadrados (m2)paraalmacenar10milproductosaproximadamenteyofertanmásdeochomil modelosdecalzadodemásde300marcas, loscualesseenvíanatodalaRepública.

OtrocasoeseldeEnbidia,páginaweb desubastasespecializadaenelectrónicos,en lacual,cuandoelclienteganaunproducto cuentaconsietedíaspararealizarelpago, unavezqueesteseprocesaenelsistemade lacompañía,elequipodeoperacionescontactaalusuarioparaconfirmardatosde entregayseprocesaelenvío,tambiénatravésdeFedEx.

Logística

Esteportal,aligualqueGaudena, apenasregistraunañodeoperaciones, perohalogradounabuenaatracciónde usuarios,puesregistranmásde16milparticipandodiariamenteenlassubastas,lo queleshapermitidorebasarlos2.2millonesdepesosenventas.

MarioReynoso,directorgeneraldela firma,comenta:“Tenemoscifrasdecrecimientopromediomensualdel20%enel portalwebyestopodríaseguirasíporlos próximostresocincoaños”,yañadequese esperasuperarlacifraenventasde50 millonesdepesosenelpresenteaño.

Anteestecrecimientofavorable, variasempresasobservanunaoportunidad atravésdelnovedosocanaldeventas,tal eselcasodeWalmart,quehaceunparde meseslanzósuportaldecompras www.walmart.com.mx,yparaatenderel nuevoservicioseabrióuncentrodedistribuciónenCuautitlán,EstadodeMéxico, cuyasinstalacionesabarcan12mil500 m2,dondelaboran180personaspara atenderlasentregasanivelnacional,las cualesestánacargodeFedEx.

JuanCarlosGarcía,vicepresidentede ComercioElectrónicodeestacadena,seña-

laqueestecanaldeventasrepresentauna granoportunidaddenegociosparaWalmart, puesen2012existían45millonesdeusuariosdeinternet,deloscuales17millones hicieronalgunacompraenlíneayparaeste 2013secalculalleguea 50millones.

“Conformeseincrementelademandayvolumendelosproductos, integraremosmáspersonasquetrabajeneneste centroespecializadoen atenderlascompraspor internet”,refiere.

deproductosvoluminososcomorefrigeradores,seencargadelarecolecciónyentregaadomicilio.

46%

Aumentaronlas ventasdelcomercio electrónicoenMéxico en2012alalcanzar los79.6mmdp

Walmartofreceun catálogoenlíneacon cincomilartículosyserá afinaldeañocuandolleguea10mil, comentaRobertoGómez,directorde ComercioElectrónicodeWalmart.

Elcentrodedistribuciónlesirvea Walmartcomounpuntologísticoestratégico, nosolocomouncentrodeenvíodemercancía,sinocomounreceptorencasodedevoluciónocambiodeproductos.

Paraelloutilizansus200tiendasyun sociologísticocomoFedExque,enelcaso

❯ DESCONFIANZA,ELPROBLEMA Apesardelabuena aceptaciónyelacelerado desarrolloqueregistrael comercioelectrónico,el directorgeneralde Gaudenaopinaqueel principalproblemaque afectaaestecanalde ventasesladesconfianzadeloscibernautasal momentodelacompra, estosobretodoenlos productosfísicos.

DeacuerdocondatosdelaAMIPCI, deltotaldeventasdelcomercioelectrónico enMéxico,el65%sonboletosdeviajes, conciertos,cineyreservacionesdehoteles, paralocualdichasempresasdestinanuna partedesuoperaciónalaatenciónexclusivadelosusuariosqueadquierensusticketsporinternet.Elotro35%lorepresenta losproductosfísicosqueseenvíanatravés delosserviciosdepaquetería,siendoen estosdondesegeneramásdesconfianzaal cuestionarsesillegaráelartículo.

Anteesto,IsaacClawson,director demarketingdeFedExExpressMéxico, exponequelaempresabuscadarconfianzaalcliente,porelloyaestádisponiblelaaplicaciónparasmarthphones FedExMobileparaverificarelestadodel paqueteentiemporeal.LaAMIPCIcalculaqueen2012almenos47%delos internautasrealizaroncomprasatravés deundispositivomóvilenMéxico,deahí laimportanciadeofrecerunaaplicación deestascaracteríasticas.

Igualmente,comoposiblesolución alproblemadedesconfianza,Víctorde laBarreraseñalaqueloscomercios electrónicosdebencomprometersecon elclientehastalaentregadelproducto alcliente.

EldirectivodelaAMIPCIopinaque susagremiadosdebenbrindarmásserviciosdelogísticainversasincostosadicionalesalcliente,endadocasoqueelproductonoseaaquelqueelcompradorsolicitóovayadañado.

❯ PLANESALAMEDIDA

DelaBarreradestacaqueunodelosprincipalesretosparalosservicioslogísticosen Méxicoesimplementarsolucionesparalos pequeñoscomercioselectrónicosemergentes,planesqueseajustenalascapacidades deestos,paraquedeestaformapuedan brindarunserviciodecalidadasusclientes.

Enestesentido,Clawsondiceque losclientesdeFedExvandesdepequeñas ymedianasempresashastagrandestiendas,porloqueseofrecencostosmuy competitivos,ademásdelserviciodeasesoramientoparamanejarsolucionesque mejorseamoldenalconceptodenegocio

enlínea,asícomolacreaciónde fedexminegocio.comcomoherramientaparapromoverlaproductividaddeestoscomercios emergentesenMéxico.

Deigualforma,enjuliopasadoDHL Expresspresentósusolucióndenominada GlobaleCommerce,bajotreslíneasdeproductoqueestarándisponiblesenMéxico.

Estassolucionesseajustanalas necesidadesdecompañíasquecuentan congrandesvolúmenesdeenvíos,pero tambiénparaaquellasquemanejanmenos de50almes,locualbeneficiaráalos comercioselectrónicosemergentesconla preparacióndeenvíos,programaciónde recolección,reduccióndecostos,eliminacióndeprocesosduplicadosymejorade losmismos.

Lalogísticaeslapartemásimportanteenlaoperación,eléxitodelaventa dependetotalmentedelaentregadelproducto,porello,delaBarrerapuntualizaque

cuandoestaseconcretasinproblemas,el clientesemuestrasatisfechoconlatienda enlínea,peroencasodealgúnerror,el usuarioloatribuyealaempresadepaqueteríaenlamayoríadeloscasos.

Estoocurreaconsecuenciadequela comercializadoraletraspasaalaempresa delogísticatodalaresponsabilidadenla partevitaldelproceso,yaqueeselúltimo eslabón,laúnicacaraqueelclientevees ladelpersonaldelapaqueteríacuandole entregasuproducto.

Actualmente,elprocesologísticode lasempresasquevendenatravésdel comercioelectrónicovaenmenormedida atravesdeunalogísticapropiayenel mayordeloscasosenlalogísticaintegral subcontratada,nosindejardeladola subcontrataciónparcialdeactividades, porloqueseabreunimportanteabanico deáreasdeoportunidadparalosproveedoresdeserviciologístico.

Maquila:Depegarbotones aarmaraviones

SANJUANDELRÍO,Qro.-Méxicovive unbuenmomentoenelcual,si tomamoslasdecisionescorrectas enmateriadelasreformasfiscaly energética,podemoscatapultaralpaísaun mejorestándardedesarrollo,quenospermita sacardelapobrezaaunnúmeroimportante demexicanosquehoyseencuentranenella.

Enlosdosdíasdetrabajo,seacusó elbuentrabajoquesehahechoparadotar alpaísdeunamejorinfraestructuracarretera,lacualestáayudandoaacercar regionesyabaratarcostoslogísticos.Ese esungranatractivoquelasempresas extranjerasvenenelpaís,ademásdela

colindanciaconelmayormercadodel mundo:EstadosUnidos.

Sinembargo,reconocenquelasáreas deoportunidadestánenlainfraestructura ferroviaria,portuariayaérea,sisequiere lograrelobjetivodeconsolidaralpaíscomo unaplataformalogística,conociendoqueen elloestáunadelasvocacionesqueelpaís tiene,tambiénporlareddetratadoscomercialesquesetienenfirmados.

Lamaquilaenelpaís,haevolucionadoaindustriasmástecnificadasquepagan mejoressalarios,yenelactualcontextoglobal,Méxicohaganadocompetitividadfrente aChinaolospaísesdeEuropaOriental.

Pero,lasventajaspodríananularsesiseeliminanenlapróximareformafiscallosbeneficiosdelosquehagozadoestaindustria quehoydíaeselprincipalimpulsordel comercioexteriordelpaís,algenerarel 65%delasexportaciones.

Deahíquelareformafiscalylaenergética,quepodríandetonaruncrecimiento enlainversiónyderramarenactividades logísticasrecursosimportantes,aligualque hoyocurreenEstadosUnidosyCanadá, seránclavesparaconocerelderroteroque comopaístendremosenlospróximosaños. Deloquelosmexicanosdecidamos,dependenuestrasuerte.

Nearshoring, ventaja de México

Elpaísdestacaenelmapamundial,frentea competidoresparalamanufacturaylogística comoChinaoBrasil,comoundestinorentable paralainversiónextranjeradirecta,debidoasu cercaníaconEstadosUnidos.

PorEnriqueTorres

EnMéxicoelconceptonearshoringya noesnuevo.Desdehaceunosaños sehavueltodeusofrecuenteenel mapaindustrial,porlasventajas logísticasquerepresentaparaquiengustade aprovecharlacercaníaconEstadosUnidos.

Durantelamesa“Logísticaymaquila, unamancuernadealtoimpacto”,Erik Markeset,directorgeneraldeTsol,unaempresadeconsultoríalogística,señalaquehayuna tendenciaenlasempresasmaquiladoraspor acercarlosmercadosdeconsumoaloscentrosdeproducción,deahíquemuchasinversionesquesalierondelpaísesténderegreso.

Alrespecto,RicardoÁlvarez,directorde DesarrollodeNegociosdelaempresadeservicioslogísticosRyder,comentaqueluegodel tsunamienAsia,muchasempresasconsideraronalnearshoringcomoopciónenMéxico paralaexportaciónalmercadoestadounidense,puesvieronqueeltenerlamanufactura alejadadelosgrandescentrosdeconsumo ocasionaunmayorgastologístico.

Markesetseñalaquelasempresasque seestablecenenlafronteradelpaísconlaidea deexportaraEstadosUnidostienenahorrosen costosdeentre5y20%poreltransporte,mano deobrayarancel.“Eltransporteterrestreyel

ferrocarrilseránlosganadoresenestadinámica ytiendenaperderlasnavierasylospuertosnorteamericanosdelacostaoccidental”,dice.

ParaÁlvarez,elhechodequelasautomotricesMazdayHondaescogieranlazona delBajíoesunamuestradeinversióncon visiónlogística,“Estamosadosañosymedio dequeAudiinicieproducciónenPuebla, tenemosquetrabajardesdeahoraparapoder cumplirconlaexpectativadeestasempresas enmaterialogística”.

Samsung,establecidaenQuerétaro,al centrodeMéxico,norealizaelnearshoring,pero suestratégicaubicaciónlespermiteenviarsus pedidosdeexportaciónendossemanas,dice VenancioPérez,vicepresidentedelaempresa.

Samsungproducealdíaunos12milrefrigeradoresylavadoras, loquegeneraunimportantetrabajologístico,yaqueexportanapaísesde prácticamentetodoelcontinenteamericano,ademásdealgunosdelMedioOrienteyOceanía. “Todoloqueproducimosesatravésdeunpedido,nofabricamosnadaparainventario”,dice.

“Unodelosprincipalesproblemases quenohaycontenedoresatiempo,principalmenteporlafaltadecapacidaddenuestros proveedoresenpuertos,nuestrosfreightforwardersbrindanunmalservicio,ademásde quetenemosfallasenelsistemadetransporteterrestre”,señala.

Explicaquedelmillóndeunidadesque producenalaño,seexportael92%, “poresoes muyimportantequetantolosproveedorescomo elgobiernonosayudenamejorarestalogística”.

Sonvarioslosretosqueenfrentanlas compañíasmanufactureras,loqueseconvierteenunaclaraoportunidadparalasempresas dedicadasalalogística,afirmaÁlvarez.

Demandainfraestructura industriaautomotriz

Faltadepuertosespecializadospararecibiralsector automotrizylimitadaconexiónferroviariasonlas principalescarenciasqueobservanlosfabricantes delaindustriaautomotor.

PorPilarJuárezRodríguez

Enlospróximosaños,cuandose ensamblentresmillonesdevehículosenMéxicoporlaaperturade nuevasplantasautomotrices,se medirálafuerzalogísticaenserviciosde transporteeinfraestructuraparaatenderaun sectorexigenteencalidadytiempo.

RafaelLópez,directordelogísticay planeacióndematerialesdeFordMotor México,señalaqueelsectorautomotriz observacarenciaseninfraestructura,por ejemplo,enlospuertossedetectaunalimitadaconexiónparalasmaniobrasdelferrocarril,tampocosecuentaconmuellesespecializadosyfaltaampliarlospatiosolasáreas deconsolidación,ademásderutasdecabotajemarítimas.

Alrespecto,RobertoMichel,director generaldelanavieraSCLine,destacaqueen Méxicosolosetieneunaterminalespecializadaenlaindustriaautomotriz,peroaúnestá enconstrucciónenelpuertodeLázaro Cárdenas.

ParaelrepresentantedeFord,la industriaautomotrizrequerirámásequipoy mayorinfraestructuraferroviaria,esdecir, unaredóptimaparamejorarlostiemposde tránsito,pueslosactualeslesrepresentanun altocostodeinventario,explica.

Comolosrequerimientosdelaindustriaautomotriznosonunicamentedeuna empresa,RafaelLópezcomentaquesereu-

niránconlosfabricantesdevehículosagrupadosenlaAsociaciónMexicanadela IndustriaAutomotriz(AMIA),afindeplantear unplanmaestroparaatendertodaslasnecesidadesdeinfraestructurayserviciosparala elabastodelacadenasdesuministro.

❯ PROPUESTAS

Enrespuestaalasnecesidades,Alberto SánchezVarela,subdirectorcomercialdel SegmentoAutomotrizdeFerromex,comenta quelaferroviariasepreparaparainvertireste año57millonesdedólares,afindeadquirir entreotros,200biniveles,700trinivelesy40 carrosAutomaxadicionalesparacumplircon lamayordemandadeequipo.Asimismose planeaunainversiónde24millonesdedóla-

resenterminales,cuatromillonesenladeros y29millonesenvíasparticulares.

AlejandroCouttolenc,gerentede ComercializacióndelaAdministración PortuariaIntegraldeVeracruz,señalaque, anteelincrementodeautomóviles,enelpuertosetrabajaendiversosfrentes.Deeste modoseampliaráelaccesoalferrocarrilcon unlibramiento,loquepermitiráincrementar lasoperacionesdecargaydescargadeltren en63%;secontaráconunazonadeactividadeslogísticasdondesetendráunpatiointermodalde68hectáreas,setrabajaráenun recintofiscalizadoestratégico,ademásdeque setieneelproyectodeampliacióndelpuerto.

Amaneradeconclusión,losproveedoresdeserviciodetransportecoincidieronen queestánmetiendomásrutas,másbuques, trenesymadrinas,yestántendiendopuentes decomunicacióninternaparaatenderalsectordemaneraintegralydarrespuestaalas necesidadesdelaindustria.

México,“ahoraonunca”

Méxicoenfrentaunaoportunidadhistórica,para colocarseenelmapamundialcomounapotencia manufacturerayparaaprovecharlascondiciones globalesquelefavorecen.Elmundosemuevea unavelocidadcadavezmásvertiginosa,estetren seestáacelerandocadavezmásysinosqueremos subirnostenemosqueapurarporquesenosvaa ir,afirmaJorgeSuárezVélez,columnistaysocio fundadordeSPFamilyOfficceenNuevaYork.

ElBajíomexicanoseconvierteenelbastión delaproductividadqueepitomizalasventajasque posicionanaMéxicoparaprovocarlamigración deinversiónycapacidadproductivadeChinaa nuestropaís.Entrelosfactoresquelosalientan sobresalequeelcostodemanodeobrachinoha aumentadoentre10y15%porcientocadaaño duranteelúltimolustro,elyuanseharevaluado 33%contraeldólardesde2005yelcostode moveruncontenedoraChinaalacostaoestede EstadosUnidoscasisehaduplicadodesde2009.

Perolomásimportante,paraelespecialista,esqueMéxicoencajaperfectamenteenla estrategiademilesdeempresasestadounidensesparasusprocesosdemanufactura,aligual queenelmodelodelaseuropeasquebuscan unaplataformadeaccesopotencialmercadode Norteamérica.Lastendenciasqueestánpermitiendoesavelocidaddereacciónsonelreshoring, traercapacidadderegresodeChinaynearshoringtraeresacapacidadenconjuntoaMéxico.

CadadíavemosprocesosmássofisticadosquevienenaMéxicoypermitensalariosmás altosparasustrabajadores,ylaindustriamexicanaquepasó“Depegarbotonesaarmaraviones”,sintetizabienesaevolución,destaca.

Elespecialistainsisteenqueeselmomento deMéxicoyqueestaoportunidadsepuedeperder sinosehacenlasreformasfiscalyenergéticaque elpaísnecesita.“Lareformafiscalmeparecióuna faltaabsolutadedeterminaciónydeimaginación”.

JorgeSuárezVélez,columnistaysociofundadorde SPFamilyOfficceenNuevaYork.

Retosenlacadena

Laindustriaobtieneventajasconelusodeltreny requieremásvaloragregadodesusoperadores detransporteylogística.

PorPuriLucenaPineda

Conunvalordeproducciónde7mil 862millonesdólaresyexportaciones quesuperanlos6milmillones,según ProMéxico,laindustriadeelectrodomésticosesunadelasmásimportantesdelpaís. Méxicoeselsextoexportadordeelectrodomésticosyelsegundodelavadorasanivelmundial.El consumonacionalesde3mil500millones.

Conestascifras,eslógicoquelaestrategiadeMabe,queexportael65%desu producción,estétotalmenteenfocadaala atenciónalconsumidoryaunaintegración delacadena,talycomoexponeelgerente generaldeLogísticadelfabricanteMabe, HéctorCorona.Parafacilitarsusprocesosde importaciónconsusproveedoresdelsureste asiático,MabetieneunpuntodeconsolidaciónenHongKongdondeseconcentratoda lamercancíaparasuenvíoaMéxico.Deahí llegaalcentrodedistribución(cedis)deSan LuisPotosídesdedondeseproveeacada unadelasplantasenelpaís.

Laempresamueveochomilcontenedoresalañodeimportacióny45mildeexportación.

“Sehadiseñadounaredlogísticaquepretende alinearnoshaciaelcomportamientorealdelconsumidoryquenosacercaaloscentrosdeconsumo”,señala.Así,MabecuentacontresCedis enMéxicoyseiscrucesdeandén,unaredque permitellegaradosmil600puntosdeentrega.

Unaparteimportantedelaexportaciónde Mabeserealizaporferrocarrily,precisamente, estemododetransporteestátrabajandopara mejorarladisponibilidaddeequipo.DavidEaton,

DavidEaton,deKCSM;DaliaGarcía,gerentedePromocióndeAPIManzanillo;HéctorCorona,deMabe;Mauro González,directordeK+NySergioMarmol,deAPL

directordeVentasyMercadotecniadelaferroviariaKansasCitySoutherndeMéxico(KCSM), explicaquetodalalíneablancausaintermodal, aunqueexisteunatendenciaacombinarlocon furgón,dependiendodeladisponibilidadyelprecio.Laempresaestácambiandoalfurgónde60 HC,quepermitemanejarmejorelrollodepapel quellegahastaQuerétaroenimportaciónatravésdeLaredo.EsteequiporetornaaEstados Unidoscargadoconproductosdelíneablanca.

LaferroviariahaencontradoencolaboracionescomolaquemantieneconWhirlpool casosdeéxito,alcombinarenunmismofurgóneltransportedepisocerámicoconelectrodomésticos.“Laestrategiaesbajarpapely subirlíneablanca,apoyándonosenterminalesdetrasvase”,destaca.

Porsuparte,eldirectorgeneraldela navieraAPLenMéxico,SergioMármol,señala queeltransportemarítimo,quehabajadoenlos últimosañossuscostos,aúntieneretosyoportunidadesparaelmovimientodeestacarga,que alavezsepuedeextenderaotrotipodemercancías,comolanecesidaddecontarconpuertosmáseficientesenelpaísolaoptimizaciónde

losrecursosportuariosexistentes.Además,destacaqueel40%deloscostosdeunservicio puertaapuertacorrespondenaltramoterrestre yquelacontenerizaciónpuededisminuirlosen 4%,porloqueahítambiénpodríahaberuna oportunidadparamejorareficiencias.

Algoqueseconsiguecuandoeloperador logísticoestáenfocadoenofrecervaloragregado,mencionaeldirectordeKuehne+Nagelen México,MauroGonzález.Tendenciascomoel nearshoringestáprovocandoquemuchasplantasesténregresandoalcontinenteparaabastecerelmercadodeEstadosUnidos,porloque hayoportunidadesparalosproveedoresdealinearseconlosretosquetienenlosclientesde reducircostosymejorarservicios.

Gonzálezapuntaquelatendenciase muevehacialatercerizacióndelosprocesos logísticos.Entrelosretos,destacaqueaúnes necesariomejorarlapartedevisibilidadpara daralosclientesunmonitoreoexactoybuscar sinergias,porque,además,elclientecadavez buscaquetodassusoperaciones,desdelas aduanerashastalasdetransportefinal,estén concentradasenunúnicoproveedor.

Asílosencontramos...

Querétaro,con especialización aeroespacial

Laentidadesunpuntologísticoestratégicopara estaindustria,lacualhalogradoungradodeespecializaciónimportanteconcalidaddeexportación.

PorPilarJuárezRodríguez

EnelEncuentrodeTransporteyLogística, bajoellema“Maquila:Depegarbotonesaarmaraviones”,sehizoun recuentodelaevolucióndelaindustria aeroespacialenMéxicoycómohalogradoun gradodeespecializaciónensuconjunto.

Porsuexperienciaenelramoautomotriz, GrupoKUOfueinvitadoalafabricacióndepartes paralaindustriaaeroespacialy,acuatroañosde unaexitosaincursiónenestemercado,laproduccióndeparteshacrecido20veces,exponeMario VázquezCarrillo,gerentedeLogísticayComercio ExteriordeTremecTransferSolutionsCorporativo.

Sibienestánrelacionadaslasramasaeroespacialyautomotriz,porquepertenecenal mismocorporativo,VázquezCarrilloexplicaque nohubounatransformacióndeunaempresaque atendíaalsectorautomotrizyahoraalaeroespacial,yaquecadasegmentoindustrialcuentacon tecnologíayprocesosdefabricaciónpropios.

Paralaindustriaaeroespacial,GrupoKUO formaladivisióndenominadaAlaxia,queseespecializaenlamanufacturadepiezasestructurales detrenesdeaterrizajeysistemasparaavióny cuentacontecnologíayprocesosdefabricación. Lascondicionesdemanufacturaycalidadparael sectoraeroespacialsonmayorescomparadocon elautomotriz,queesunsectormuyexigente.

Enmaterialogística,laspiezasque Alexiaensamblanparalaindustriaaeroespa-

cialsonmuypequeñas,porloquelainfraestructuraparaatenderestosnivelesdeproduccióneslaadecuadaydestacólasinergia delaindustriaaeroespacialconelAeropuerto IntercontinentaldeQuerétaro,yaquepermite realizartodaslasoperacionesdeimportación yexportaciónnecesarias.

❯ ACADEMIA-INDUSTRIA

GabrielTort,directorgeneraldelCentropara elDesarrollodelaIndustriaAeronáutica (Cedia)delInstitutoTecnológicodeMonterrey, precisaquelaindustriaaeronáutica,adiferenciadecualquierotrametalmecánica,tiene subaseenreglamentosdeseguridadaérea

conunaltogradoespecialización,lascuales Méxicocumplecabalmente.

Paraqueelpaísatiendalosrequerimientos deestanacienteindustria,elespecialistadestaca queesnecesarioenlazarlasnecesidadesdelsectoraeroespacialconlacapacitaciónylaacademia.“Esnecesarioalinearlainvestigacióncientíficaytecnológicaconloquerequierelaindustria”.

Elespecialistaagregaqueunadelas áreasdeoportunidadparaestesectoraeroespacialserálareparaciónyelmantenimientodeaviones,envirtuddequeenlospaíses desarrolladoslamanodeobraenaviónicase llegaacotizarhastaen120dólaresporhora, costosquedifícilmentealcanzaráMéxico.

Comoejemplo,paraatenderalmercadodereparacióndeaeronaves,destacael CentrodeMantenimiento(MRO)enel AeropuertoIntercontinentaldeQuerétaro (AIQ)enelqueparticipanAeroméxicoyDelta, conunainversiónde42millonesdedólares.

Ensuoportunidad,eldirectorgeneraldel AIQ,MiguelMarioInzunza,refierequeelgobiernoestatalhainvertido60millonesdepesosen plataformasyapoyoavialidadesparaelMRO conmirasaqueelaeropuertosecoloquecomo líderenlaregióndeAméricaLatinaenelrubrode mantenimiento,yaqueconestenuevocentrose prevéatenderentre80o90aeronavesquevendránparamantenimientoyreparación.

Haciaunenfoque logísticointegral

Porlaespecializaciónyrequerimientos,lasubcontratacióndeservicioslogísticosesunaconstanteen laindustriafarmacéutica.Innovaciónydesarrollo de4PLsonlatendencia.

PorPuriLucenaPineda

Lasnecesidadesdelasfarmacéuticas sevuelvencadavezmáscomplejas encuantoasusrequisitoslogísticos, sinembargo,nosiemprelaelección desuproveedordeserviciossevuelveprioridad.“Lascompañíasdeclaranqueelmenor costovaasubcontratarlosprocesosde negocioylalogísticasehavistomuchas vecescomoelúltimoeslabón.Lasfarmacéuticasesperanqueseamoscapacesdehacer

JoséAntonioGarcíaTrejo,directordeDesarrollode NegociosdeDHLSupplyChainenMéxico

cosasdiferentessiendoeficientes”,afirmael directordeLogísticayNuevosNegociosde NTALogistics,JoséLuisBarreraAldana.

Elespecialistaseñalaqueenelmercadomexicanocomprafueradesusfronteras materialfarmacéuticoporvalordecuatromil millonesdedólaresyexportamenosde800 millones.“Esteesunmercadomuydirigidoa saberimportar,conocercuálessonlosrequerimientossanitariosyquéexigelaautoridad”, porloquelaespecializaciónycontarconuna visiónintegraldelacadenaesfundamental. Especialmente,despuésdequeseeliminara elrequisitodeplantademanufacturapara podercomercializarmedicamentosen México,porloquelasfarmacéuticassolo necesitaninstalarunalmacénenelpaíspara entraralmercadonacional.

ParaBarreraAldana,unmercadopoco aprovechadoyqueaúnsepuedeexplotaren servicioslogísticoseseldelosdispositivos médicosymaterialdecuración,demenor tamañoqueeldemedicamentosperoaún porexplorar.“Noessolohacermáseficientes elalmacénoeltransporte,sinoelsistemade accesoalasalud.Noessoloatenderuneslabón,sinoelprocesocompleto”,mencionó antesdeagregarqueantelasnuevasnecesidadestecnológicaselgranretonoesgastarmás,sinoinnovar.

Enesamismalínea,eldirectorde DesarrollodeNegociosdeDHLSupplyChain enMéxico,JoséAntonioGarcíaTrejo,destaca

JoséLuisBarreraAldana,directordeLogísticay NuevosNegociosdeNTALogistics

quelosclientesbuscanqueeloperadorlogísticolesayudeasincronizarmejorsuscadenas deabastecimiento,mientrasquelaempresa proveedoradelserviciotienequeofrecersolucionesflexibles.“Laindustrialogísticaenfocadaalsectorfarmacéuticonoesun commodity, estámuyespecializada.Esnecesarioevolucionarconlaindustriaparapoderirdelamano conellagenerandolassolucionesquenecesitaparapodertenercadenasdeabastecimientomuyflexibles”.Controlarelgastologístico permitetenermejorespreciosalconsumidor.

Porotraparte,lainvestigaciónclínica hahechoquesemanejennuevascargas,por loqueelmercadosiguecreciendoparalos operadoreslogísticos.Deestemodo,los cambiosenlaindustriatiendenairhaciauna mayorespecializaciónycolaboración,para solventarobstáculoscomolacomplejidadde estesectordebidoasusesquemasdeseguridadinternacionales.

“Unadistribuciónmáspersonalizada, sistemasdeintegracióncolaborativa,desarrollo de4PLlocales…Elgranmercadoquevienees queloslaboratoriosdejenaunoperadorde casaelnegocio”,concluyeBarrera.

Másproveeduríalocal

Integrarmásalasempresaslocalesparaincorporarse alacadenalogísticaenlaindustriaautomotrizesuno delosmayoresretosquetieneMéxico.

PorPuriLucenaPineda

UnodecadatresdólaresdeInversión ExtranjeraDirecta(IED)enelsector automotrizen2012serealizóenlos estadosdeAguascalientes,GuanajuatoyQuerétaro.LaregióndelBajíohaexperimentado,traslallegadadearmadorascomo Honda,MazdaoToyota,unboomenestesegmentoyhoyviveloqueelexpertoenlogística SaúlRomeroBlakedescribecomo“unatormentaperfecta”.Eldirectordelaempresade consultoríaSeedsLogisticsGroupsabedelo quehabla,yaquehaparticipadoenproyectos comolaplaneaciónlogísticadelclústerautomotrizdeNuevoLeón,unafiguraquesebusca establecertambiénenestaregión.

Paraello,secuentaconlainfraestructura correcta,sibiensiemprehayaspectosdemejora. Peroelgranretohoyporhoyesintegrarmásproveeduríalocal.Elvicepresidentedelaregión Centro-BajíodelaCámaraNacionaldelaIndustria

delaTransformación(Canacintra),JuanCarlos RojasMoret,subrayóquehayqueevitarrepetir situacionescomolaocurridaluegodelainversión deGeneralMotorsenSilao,quenosirviópara desarrollarempresaslocales.“¿Quémeganocon tenerunaempresadetresmilempleossilagente localnolosaprovecha?¿Quémeganocontener unaarmadoraenmiciudadsimisempresariosno puedenserproveedores?”,cuestiona.

ElclústerautomotrizdeNuevoLéon,que operadesde2007,puedeserunbuenejemplo aseguir.Eldirectordelorganismo,Manuel Montoya,explicaqueaunquelascondiciones sondiferentes,yaqueesteestámásorientado alafabricacióndevehículosdetransporte pesadoysusproveedoressonmásmetalmecánicos,losretossonlosmismos:integrarmás proveeduríalocal,especialmentedePequeñasy MedianasEmpresas(PyMEs),ylacapacitación.

Paraello,insisteRojasMoret,esnecesariocontarconprogramasespecíficos orientadosalasnecesidadesdecadaempre-

saynolosgenéricosqueponeenmarchalos gobiernosestatales.Enrespuesta,eldirector deproveeduríaautomotrizdelaSecretaríade DesarrolloSustentabledeQuerétaro,Alfredo Sola,señalaquenotodoestádeladodel gobierno,queesmásunfacilitador,yquelas empresasdebenhacertambiénsuparte.

LadificultadparaunaPyMEresideen quelasarmadoraspidenasusproveedores contarconuncapitalsocialdedosotresmillonesdepesosparaquepuedangarantizarcon supropiaempresaquevacumplirentiempoy formaconlospedidos.Así,pocascompañías pequeñasomedianastienenlacapacidadde serproveedordirectodeHondaoMazda.

ElvicepresidentedeCanacintraseñala quesiselograencadenaraunaPyMEconuna Tier1yquedéunbuenservicio,cuandolade primernivelvayaanuevosmercadossellevaráconellaasuproveedormexicano,quede estaformadarátambiénelsaltointernacional.

Enelpaneltambiénhuboespaciopara hablardelareformahacendaria.EldirectorgeneraldeGrupoEI,ManuelDíaz,criticalapropuesta que,añade,“castigaeléxito”yponeeldedo sobreelriesgodeunamigracióndeinversiones antelaposibilidaddetenerquepagarIVAenlas importacionestemporales.Montoyatambién alertasobrelasconsecuenciasnegativasque tendríaparalaindustriayelpaís,aunquedesde lapartelogística,RomeroBlakeañadequelas empresasseguiránbuscandodóndereducircostosy,sinopuedenhacerloporlavíadelos impuestos,loharánenlaexportacióndelproductoterminado.“Sielahorronoestáenlacadena desuministro,estáenladeentrega.Estas empresasoptanporelco-loadingenuncarro ferroviarioautomaxmultimarca,quesirvepara abaratarcostos.Hayqueaprovecharlasventajas logísticasparaqueinclusosiseponeelIVA,se sigangenerandosinergias”.

Intermodal, eldiagnósticopreventivo

Lainterconexiónentrelosdistintosmodosde transportequeconfluyenconeltrentieneelreto demejorartiemposycostosenlosmovimientos decargaporlafaltadeinfraestructura.

PorPilarJuárezRodríguez

Comosisetrataradeunaprecisasinfonía,asíseesperaquefuncioneelsistemadetransporteintermodalenel despachodecontenedoresquese muevenporlospuertosmexicanos.

Empresasnavieras,transportistasyentes degobiernoqueformanpartedelsectorintermodalenMéxicosepreparananteelmayorflujode contenedoresquetraerálaindustriaencabezada porelsectorautomotriz,empresasmanufactureras,electrodomésticosy retail

Tansoloelautomotriz,unodelosprincipalesusuariosdelsegmentointermodal,contribuyóconel21.6%delvalordelasexportacionestotalesdeMéxicoen2012.Seestimaque cuatrodecadacincovehículosqueseproducen

enlasplantasmexicanassevendenenelexterioryquehacia2020secontaráconlapresenciade20plantasarmadorasenelpaís.

“Nosllegaroncincoplantasyestamos casidandoaluz”,refiereConcepciónBriseño, exdirectordelaterminalContrimodal,alparticiparenelCongresodeTransporteIntermodalque organizólaAsociaciónMexicanadelTransporte Intermodal(AMTI)enMonterrey,NuevoLeón.

Sinembargo,sibienlaexpectativaesprometedoraporlainstalacióndeplantas,elreto paraatenderlosesmuchomayorporlanecesidaddeconstruirmásinfraestructura,mejorarlos serviciosdelasterminalesyferroviarias,además deadecuarlaconectividadportuaria.Cadauno deestoselementosensíesunfocorojolatente quesinoseatiendepuededesencadenaruna contracciónenestesistemaintermodal.

FernandoRamos,presidentede AMTI,enfatizaelhechodequelaeficiencia

ylaprestacióndeunserviciointermodalesindispensableparalainstalacióndeunaplanta.

❯ ELDIAGNÓSTICO

Puertoseficientes,infraestructuraportuaria, ferroviaria,enaduanasyfronteras,asícomola flexibilidadenlaprestacióndeserviciosenterminalessonclavesparaqueestecuerpodenominadosistemaintermodalgocedesaludyfuncione,sinembargo,deacuerdoconlosespecialistasconvocadosporAMTI,existenvariasdolenciasenlaredintermodal.

Pesealasventajasquepuederepresentarencosto,cercadeun30%menoscomparadoconelautotransporte,enelfactortiempola adopcióndeestesistemarepresentaun40% más,esporelloqueNissan–Renaultcontrata estosserviciossóloparamovilizarel5%delas necesidadesensucadenadesuministro,elresto loconfíaalautotransporte.

JessicaOleaLópez,compradorseniorde LogísticayEquipodeNissan–Renault,comenta queparahacerunusomásintensivodeestesistemadetransporteesnecesariamayorflexibili-

Ferroviario

dadparalosservicios,mejorcomunicaciónentre ferroviariasparaelusodederechosdepaso,así comomayordisposicióndeequipo,númerode rutaseinfraestructurayserviciospuertaapuerta.Porejemplo,esnecesariotenerlaruta Manzanillo-Aguascalientes.

Alrespecto,RogelioVélez,directorgeneral deFerromex,reconocequelaindustriaferroviariatieneunacapacidadlimitada,noobstante,la ferroviariaacelerasuritmodeinversiónyeste añodedicará57millonesdedólaressólopara atenderalsectorautomotriz.

Paraservirdeunamaneramáseficientea lasplantas,unadelasnecesidadesescontarcon unaterminalintermodalenlascercaníasdelasnuevasfábricasyobrasdeinfraestructuracomoelacortamientodelavíaGuadalajara–Aguascalientes,que estáenestudioenlaSecretaríadeComunicaciones yTransportes,agregaVélez.

CarlosTorres,gerentedeLogísticade GeneralMotors,dicequeademásdeunamayor transparenciaentarifasyserviciospuertaapuerta,unadelasprioridadesdebeseratenderla saturaciónenelpuertodeVeracruz.

Alrespecto,AlejandroCouttolenc,gerente deComercializacióndelaAPIdeVeracruz,dice queafindemejorarlaconexiónferroviariase construyeunlibramientoaSantaFe,elcualconsisteenlaconstrucciónde19.5kilómetrosde doblevía,quepermitirálaconexióndirectade ambosferrocarriles,FerrosuryKansasCity SoutherndeMéxico(KCSM).

Eneldiagnóstico,unadelasdolenciases laconexiónferroviariaenfrontera.Seestima quecercadel80%deltráficointermodalse concentraenunsolopasoferroviariofronterizo, queeseldeNuevoLaredo.Siexistieraunincidenteenestepunto,talcomosucedióensemanasanterioresporunincendio,esnecesario contarconunplanB.

IkerdeLuisa,directorgeneraldela AsociaciónMexicanadeFerrocarriles(AMF), refierequeparaatenderemergenciascomo elincendioenNuevoLaredohacesemanas, olaemergenciadelhuracánAlex,laestrategiaquehafuncionadoeslacoordinaciónen fronteraparadesviareltráficoferroviarioa otrospuntosfronterizos.

EduardoAsperó,directorgeneraldePacer Stacktrain,destacaqueesnecesarioconsiderar unsegundopuenteenNuevoLaredoparaevitar laconcentracióndetráficoenunsolopuntofronterizo;sinembargo,IkerdeLuisacomentóquela construccióndeunaconexióninternacional requierepermisosquepuedentomardécadas, talcomohaocurridoconeldeMatamoros Brownswille,elcualseráelprimerpuentetransfronterizoqueseconstruyeen100años.

❯ CUELLOSDEBOTELLA

Enelanálisisdelsistemaintermodal,unacarenciaimportanteesqueenlostúnelesferroviarios losgálibosnosonlosuficientementeamplios paraelpasodeuntrenendobleestiba,infraestructuradelaquesecareceenelcorredor InterpacíficoquevadeMexicaliaCiudadde MéxicoyenelcorredordeAltamiraaSanLuis Potosí.Estaesunalimitantetantoparaempresas ferroviariascomoparalosusuarios.

EnelcorredorInterpacífico,elferrocarril eselquepermitequeeseserviciosearentable porqueasumeelcostodelaeficienciaalno poderconcretarseladobleestiba.“¿Cuánto tiempovaapasarparaquesegenerelamasa críticaquedélarentabilidadquequierelaempresa?Esamonedaestáenelaire’”,secuestionaEduardoAsperó.

“Ydenoconseguirla,¿cuántotiempovaa manteneresteflujolaempresa?Losdosson aspectosantieconómicos.Comointegradores logísticosnosinteresaaquétarifanosvendenel tramoferroviarioparavenderelserviciopuertaa

puerta.Laideaescontarconlacertidumbrede quesecontaráconesteservicio”,agrega.

EnelcorredortantodeTampicoy AltamiraaSanluisPotosí,quetambiéntiene gálibosangostosqueimpidenladobleestiba,AsperócomentaqueMéxiconosedael lujo,sinoqueselimitaalnocontarconun servicioferroviariodedobleestibaalcomplejoindustrialdeSanLuisPotosíporqueno haycondicionesdequeresulterentable,el desarrollointermodalenestosdoscorredoresnodependedecondicioneseconómicas normales,reitera

Tantoparaelespecialistacomoparalas ferroviarias,soninversionesprioritariasenlas quedebeparticiparelgobiernofederal.Ikerde Luisaapuntaqueyasecomenzóatrabajar paraampliarlosgálibosdelcorredor Interpacífico,unavíaenlaquesetrabajapara bajarlarasante,entantoqueparalaconexión deTampicoyAltamiraconSanLuisPotosíse anticipaquelaampliacióndelosgálibosserá máscomplicadaporquehayquecambiarla geometríadelavía.“Noesnadamástunelear unpocomásoaumentarelgálibo,esunarectificacióntotaldelalineamientoytrazadodela vía.Sonproyectoscomplicadosynoseveun costobeneficioquelossustente”.

Aunadoalosproblemastécnicosyde infraestructura,RogelioVélez,directorde Ferromex,sostienequeparalaferroviariaha sidocomplicadosostenerestecorredorporla competenciadeslealquerepresentaelpermitirelsobrepesoenelautotransporte.

❯ CONECTIVIDADPORTUARIA

“Vemoslacargacomounsistemaysomosparte deunsistemaconelcualinteractuamos.Me parecequeeltérminointermodalnopuedeestar desconectado”,exponeErnestoTatay,director regionaldeHutchisonPortHoldingMéxico.

Lacontenerizacióntrajoconsigoelfenómenodelamasificaciónyhoyendíasetienen barcosde18milTEUS(unidaddemedidaequivalenteacontenedoresde20pies),sinembargo, MiguelÁngelAndrade,directorgeneraldela AsociaciónMexicanadeAgentesNavieros (Amanac),comentaqueningúnpuertomexicano tienelainfraestructuraparaatenderaunbuque deesasdimensiones.

Porotraparte,agregaErnestoTatay,enlos puertosdelPacíficoparaesteañoenlasterminalesportuariassetendráunacapacidadinstaladaparaatender5.8millonesdeTEUs,entanto quelacargaserádedosmillonesdeTEUsalfinal de2013,porloquesetieneunacapacidadociosade65porciento.

ParaJorgeMedina,directordelservicio intermodaldelaterminalportuariaAPM Terminals,elretoesqueanteesteincrementode lascapacidadesdelosbarcos,nosecuentacon lainfraestructuraportuariaquedésalidarápidaa loscontenedoresenlospuertos,elrecintocon mayorinfraestructuraparalaconexiónferroviaria esLázaroCárdenas.

Comounaalternativaparadesahogar elflujoenlospuertos,elespecialistaenel segmentointermodalcomentaquesedebe trabajarenlosprocesosdedespachoenterminalesinteriores,queesunaspectoqueno sehaaprovechadoenelpaís.“Elpuertono essóloinfraestructurafísicaenelfrentedel mar,estodalacomunidadalrededoryla formaenquesecomunican,porlotanto,los procesosdecomunicaciónsonfundamentales”,enfatiza.

Enestesentidoyamaneradeconclusión,CarlosVélez,fundadordeAMTIydirector deSolucionesdeNegocioyMercadotecniade

KansasCitySouthern,exponequesibiense tienenavancesimportantesenlosúltimosaños dentrodelsectorintermodalylastendencias demanufacturacomoel“nearshoring”lefavorecen,sedebeenfatizarypreocuparporlas necesidadesdeinfraestructuradentrodelsectorafindeevitaruninfartologístico.

UnadelasbatallasqueganóAMTIfue lograrcambiarlalegislaciónparalainternacióndecontenedores,ahoranosenecesita cambiarlaley,sinoqueseaprovechenlos avancesenlaredintermodalydemanden mayorservicio,comenta.

Méxicotienecuatrodelos25principalespuertosenNorteaméricaencuestiónde movimientodecontenedores:Manzanillo, LázaroCárdenas,VeracruzyAltamira,loque nosindicaquesíhaycargaparamoverenel mercadodoméstico.Silainfraestructurano essuficientesedebetrabajardemanera coordinadaycomounsistemaparalograr procesosmáseficaces.

¿Quiénesquién enlasAPIs?

Enunosmeseshancambiadoa11delos16administradoresdelosrecintos portuariosacargodelaSCT.Lepresentamosalosnuevospersonajes.

PorHugoHernándezRamos

Sonhastaelmomento11cambiosen ladireccióngeneraldelas16 AdministracionesPortuariasIntegrales(API),entidadesacargodela SecretaríadeComunicacionesyTransportes. Loscambiossedieronenunosmesesyforman partedelplandereordenamientodeGuillermo RuizdeTeresa,titulardelaCoordinación GeneraldePuertosyMarinaMercante.

Luegodeunaefímeraestanciade dosmesescomodirectordeAeropuertos yServiciosAuxiliares(ASA),Guillermo

RuizdeTeresasuplióaAlejandroChacón, quienaceptóelencargoparadirigirla AdministraciónGeneraldeAduanas(AGA).

LoscambiosenlospuertosdealturallegaríanluegodequeLuisFernandoPérezAzcárraga renunciaraaladireccióndeAPIEnsenadapara irsecomoAdministradorCentraldePlaneacióny CoordinaciónEstratégicaAduanera, invitadoporAlejandroChacón,yensu lugarfuenombradaSoniaBlancket López,quedesdediciembrede2010,se desempeñóenlasáreasdeRelaciones Públicas,DesarrolloSocialyCoordinación deGabinetedentrodelAyuntamientode Ensenada.

RaúlTorreGamboaocupóladireccióndeAPIProgreso,quiensuplió enelcargoaVíctorHumarán Castellanos.TorreGamboa

comenzósucarreraprofesionalen1998como asistentedelaJefaturadeOperacionesenla AdministraciónPortuariaIntegraldeProgreso, paraunosmesesdespuésocuparlajefaturade EstadísticayPromoción,lograndoendiciembre de1999sergerenteComercial,puestoque ocupóhastafebrerode2008.

Convencidodequelosnuevosdesignados enlasAPIreúnenlaexperienciaparainteractuar contodoslosactoresquefacilitaránelcrecimientodelaactividadportuaria,RuizdeTeresa señalóquemásqueoperadoresdepuertos requiereadministradorescon“capacidadnegociadoraparaponerlospuertosmuyenforma”.

Enesalínea,el15dejuliopasadotocóel turnoalpuertodeLázaroCárdenas,alcolocara HéctorGonzaloBautistaMejíaensustituciónde RubénMedina,quienalolargodecincoaños habíaocupadoelpuesto.

EnManzanillo,luegodeunaseriede rumores,elprimerdíadeagosto,Jesús OrozcoocupóellugardeFlordeMaría Cañaveral,aquienpocoleduróelgustode serratificadaenelcargoluegodequela comunidadportuariadellugarpidierasupermanencia,sinembargo,unosdíasdespués fueseparada.

Deacuerdoasutrayectoria,Jesús OrozcoesdoctorenEconomíaporla UniversidaddeParís,hasidodiputadofederal,alcaldedeColima,secretarioGeneralde Gobierno,secretariodeFinanzasenlaentidadantesdellegaralaAPIyadministrador delaAduanaenManzanillo.

TocóelturnoaAltamira,dondeseratificócomonuevodirectorgeneralaJosé CarlosRodríguezMontemayorenlugarde JoséJuliánDipLeos,quienllevabapocomás detresañosenesaposición.

RodríguezMontemayoresingeniero ElectrónicoporelInstitutoTecnológicodeCiudad

Victoria,Tamaulipas,licenciadoenDerechopor laUniversidadAutónomadeTamaulipasymaestroenAdministraciónPúblicaporlaUniversidad AutónomadeTamaulipas,deacuerdoconsu currículapública.Sehadesempeñadoentemas deseguridadytelecomunicaciones,asícomoen laAdministracióndelEstado.

Poresosmismosdías,enTampico, JorgeRojodelaVegaMolinaocupóelcargoen lugardeFelipePulfordMarcolini.ElesoriginariodelDistritoFederal,ingenierocivilegresado delInstitutoPolitécnicoNacionalycuentacon unatrayectoriademásde30añosenelsector empresarialygobiernofederal.

NuevascarasenlasAPIs

EstossonlospersonajesenlosqueelCoordinadorGeneraldePuertosyMarinaMercante,GuillermoRuizdeTeresa,confiaparallevara buenamarlosdestinosdelospuertosdealturaenelpaís.

Poresafecha,Lorenzo SánchezHeviasaliódeladireccióndeAPITuxpan,cargoque ocupódurantetresaños,para dejarsulugaraJorgeRuiz Ascencio,quieneslicenciadoen EconomíaporlaUniversidad NacionalAutónomadeMéxico (UNAM);ademásdecontarcon elgradodemaestroporla UniversidaddeCambridge, Inglaterra.Tambiénesegresado delInstitutoPanamericanode AltaDireccióndeEmpresa, dondetomóelProgramadeAlta Dirección(AD2).

EnCoatzacoalcos,OvidioNovalNicolao, quienoriginalmenteestabaprevistoquellegaraaManzanillo,fuenombradocomoelnuevo directordelrecintoveracruzanoensustitución deGilbertoRíosRuiz.Elnuevodirectordel puertotieneunatrayectoriade25añosenel

gobiernofederalyesdoctorenEconomíapor laUniversidaddeHolanda.HatenidoposicionesdedirecciónenlaSHCP,Banxicoyenla desaparecidaSPP

Posteriormente,el14deagosto,José LuisCastrodejódesereldirectordeAPI GuaymasyensulugarllegóAdriánAlanís

Quiñones,arquitectodeprofesión ydirigentedelaConfederación NacionaldeOrganizaciones Populares(CNOP)delPRI,ademásdehabersidosenadordela Repúblicapormayoríadelestado deDurangoenlasLVIIIyLIX legislaturas;tambiénfuediputadolocal,asícomosecretariode ComunicacionesyObras Públicasdesuentidad.

Tambiénafinalesdeagostoyseptiembre,seregistraron cambiosenlasAPIsdePuerto VallartayDosBocas,dondese nombróaMiguelÁngelGarcíaBeltrányMiguel ÁngelServínHernández,respectivamente.

Almomento,soloencincoAPIsseha apostadoporlacontinuidad.

Enlaactualidadexisten97puertos,de loscualeslos16principalessonadministradosporlaSCTbajoelesquemadeAPIs.

Reportesectorial:Operadoresportuarios

Losgigantesdela operaciónportuaria

Dentrodelfuncionamientoenelsectormarítimo,laintervencióndeempresas oparticularesqueofertansusserviciospararealizarlaprimeraactividad dentrodelasecuencialogísticaesfundamentalparaimpulsareldesarrollo deunpuerto,porloqueenMéxicolosgrandesoperadoresportuariosforman parteimportanteenlacadena.

PorHugoHernándezRamos

Alolejos,surcandolas aguasdelPacífico,el GloriusExpress,uncar carrieracargodela navierachilenaCCNIenalianzacon NYKLine,llegacadacincodíasala terminalmarítimaqueoperael grupohongkonésHutchisonPort Holdings(HPH)enelpuertode LázaroCárdenas,paraembarcar alrededordemilcincuentaautosy cubrirlarutaquevadeManzanillo

–LázaroCárdenas–Acapulco–PuertoQuetzal–Ajacutla–San Lorenzo–Corinto–Caldera–Buenaventura–Manta–Callao–Iquique–Valparaísoyderegresoa Manzanillo,conloqueelrecinto michoacanolideraelmovimiento decargaautomotrizconel72%en eselitoralenMéxico.

Porloque,sinlamaniobra decargaydescargadelosoperadoresportuarios,seríaprácticamenteimposiblequeesos autosseembarcaranrumboa

Sudaméricadesdeelpuerto michoacano.

EnMéxico,operanal menos24compañías–segúnla cifradesociosdelaAsociación deTerminalesyOperadores Portuarios(ATOP)-tantonacionalescomoextranjerasque manipulanlacargaenlospuertosmexicanos,porsonlastrasnacionaleslasqueconcentranel mayornúmerodeoperaciones.

Entrelasprincipales compañíasestáHutchisonPort

HoldingsGroup(HPH),SSA México,Ocupa,CICE,IPM, AltamiraTerminalPortuaria (ATP),TPP,Contecon,TMAZ, TerminalInternacionalde Manzanillo(TIMSA),CooperT. SmithdeMéxico(CTS)yAPM Terminals,filialdelanaviera númerounoentodoelmundo, MaerskLine,quecomenzará susoperacionesenlasegunda TerminalEspecializadade ContenedoresenLázaro Cárdenas.

❯ PRINCIPALESACTORES

HPH,eloperadorportuariomás importanteenMéxico,tiene presenciaenlospuertosde Manzanillo,LázaroCárdenas, VeracruzyEnsenada.Tieneuna capacidaddeoperaciónque hasta2008alcanzaba1millón 750milTEUs(contenedorde 20pies)yanivelglobalregistrabaen2011alrededorde92 millonesdeTEUs(contenedor de20pies).

En2012,tansóloenel puertocolimensesemovieron unmillón930milTEUsdecarga contenerizada.Mientrasqueen LázaroCárdenas,dondehasta elmomentoeselúnicooperador,elañopasadoalcanzóun millón242milTEUs.Prontotendrácompetencia,puesyaconstruyelasegundaterminalpor partedelaempresaAPM Terminals,elsegundooperador másimportanteanivelmundial, aquienlefueconcedidaen concesiónlasegunda.Sufuncionamientocomenzarádentro dedosaños.

Elotrodestacadojugador eslaempresaSSAMarineque operaenManzanillo,Veracruz, Progreso,CozumelyAcapulco. Lamayoroperaciónlatieneen elpuertodeManzanilloen Colima,endondeoperasólo cargacontenerizadaconun movimientopromediode965 milTEUsanuales.

EnVeracruz,lacompañía deorigenestadounidensecuenta conunaTerminalEspecializada deAutosconcapacidadpara manejarcuatromil200unidades pordíayunpatiode9.5hectáreasparatresmil500automóvilesadicionalesdiarios.

Enelpuertomichoacano deLázaroCárdenas,SSAMéxico acabadeganarlalicitaciónpara construirlaTerminalEspecializadadeAutos,enlaquese destinaráunainversiónde311 millonesdepesosparadesarrollaryexplotardichaterminal,la cualtendráunacapacidadestimadaparaeltransportemarítimodevehículosdehastacuatro millonesdeunidadesanuales.

Porsuparte,elconsorcio conformadoporCICE-OCUPA operaenVeracruz,Manzanilloy Tampico,enlosdosprimeros muevenprincipalmentecarga contenerizadayproductosde aceroengeneral,piezaspesadasysobredimensionadas, ademásdequeenelpuerto jarochomanejangraneles mineralesyagrícolas,mientras queenelrecintotamaulipeco suoperaciónselimitaalaproductosdeaceroengeneral,fertilizantesymadera.

Para2013,CICE-OCUPA, unodelosprincipalesoperadoresportuariosdecapitalnacional,buscaampliarsulíneade negociosyextendersusserviciosenelmanejodecarga medianteunserviciomultimodal, incluyendoeltransporteterrestre,indicaAlfonsoDíazdeVega, presidentedelConsejode AdministracióndegrupoCICEy OperadoradelaCuencadel Pacífico(OCUPA).

Elconsorciointentóadjudicarselalicitacióndela TerminaldeUsosMúltiples(TUM) enManzanillo,perofinalmentele fueotorgadaaGrupoHazesa,la cualdestinaráunainversiónde mil20millonesdepesos,enla quesemanejarángraneles

mineralesycargageneral.

EnlapartedelGolfo, AltamiraTerminalPortuaria(ATP) destinasusoperacionesala cargaydescargadecontenedo-

resycargageneral,ademásde piezassobredimensionadas, automóviles,camionetas,camionesyequipoespecializado.

Duranteelprimersemestre delaño,ATPcerrósuoperación en160milTEUsloquesuperó ligeramenteelnúmeroregistrado enelmismoperiododelañoanteriorybusca,porlomenos,alcan-

❙❙ LosPrincipalesOperadoresPortuariosenMéxico

zarelmismovolumendeoperacionesqueen2012,asíloexpresaeldirectordelaterminal, AdonayNavarroSaat.

“Encargadeimportación tenemosqueelcomponentemás fuerteenlaterminaleselde autopartesdemarcascomo Nissan-Renault,Ford,GMy Chrysler”,informaeldirectivo.

ATPcuentaconuna extensiónde17hectáreasenel puertodeAltamiray600metros demuelles,esdecir,dosposicionesdeatraque.El95%delos buquesqueatiendesonportacontenedoresde325metrosde eslorasúperpostpanamaxcon capacidaddeentre7mil500a8 mil500TEUs.

Porsuparte,Terminales PortuariasdelPacífico(TPP),a

ENSENADA:

HPH:TUM,Cruceros

PétreosdelPacífico: Exportacióndeproductos pétreosoperaciones.

MANZANILLO:

SSA:Contenedores

HPH(TIMSA):Contenedores

Contecon:Contenedores

Ocupa:Contenedores

LÁZAROCÁRDENAS:

HPH:Contenedores

TPP:Granelesminerales

SSA:Autos(afuturo)

APMTerminals:Contenedores (afuturo)

ALTAMIRA:

ATP:Contenedores

CooperT/SmithdeMéxico:Graneles minerales

IndustriasNEGROMEX:Privadadefluidos petroquímicos

InfraestructuraPortuariaMexicana:Contenedoresycargageneral

TerminalLingdeAltamira:Gasnaturallíquido TerminalMarítmadeAltamira(TMA):Graneles agrícolasyminerales

TerminalJ.RayMcDermottdeMéxico: Terminalespecializadaenlaconstrucciónde plataformaspetroleras.

PROGRESO:

TerminaldeContenedores deYucatán(TCY):Contenedores SSA:Cruceros

VERACRUZ:

HPH:Contendores

CICE-OCUPA:TUM

SSA:Autos

❙❙ Operacióndecargadelos10grandes

❯ 1.-Singapore’sPSAInternational(PSA)50.98.2%

❯ 2.-HutchisonPortHoldings(HPH)44.87.2%

❯ 3.-APMTerminals

❯

❯ 5.-CoscoGroup

❯ 6.-TerminalInvestementLimited(TIL)13.52.2%

❯ 7.-ChinaShippingTerminalDevelopment8.61.4%

❯ 8.-Hanjin 7.81.3%

❯ 9.-Evergreen 7.51.2%

❯ 10.-Eurogate 6.51.0%

Fuente:Drewry

unañodeoperarlaTerminal Especializadadegraneles mineralesenelrecintode LázaroCárdenas,cuentacon unacapacidadparamanejar entre3y3.5millonesdetoneladasanuales.Además,porsu ubicaciónestáconectadaconel centrodelpaísatravésdel ferrocarrilycarretera.

“Estamosconectados tambiénconelsurdeEstados Unidos,específicamentecon Texas,dondenoshancontactado paraexportarcarbónaChinavía LázaroCárdenas”,indica ThomasCortesPetersen,directivodeTPP.

Conteconesunnuevo jugadorenMéxico,pueshace unassemanasarribóasusinstalacionesdeManzanilloelprimer barco.Esteoperadorportuario buscaunarebanadadelpastel deloscasidosmillonesdeTEUs quesemuevenanualmentepor elpuertocolimense.

Laterminal,ensufase final,contarácon42hectáreas detierraydosmuellesde360 metrosdelargodecadauno, sumandoasíuntotaldelongitud deatraquede720metros,con

unaprofundidadde16metros bajoelespejodeagua.LainversióntotalparalaTECIIesde7 mil500millonesdepesos.

TerminalMarítimade Mazatlán(TMAZ),filialdelgrupo chilenoSAAM,tieneunaoperacióndecontenedoreshaciaEuropa,fundamentalmente,alMediterráneo,ylacostaoestede América,denorteasur;acero condestinoaAsiaySudamérica, asícomocargageneralaEuropa yÁfrica.

JorgeCárdenasCastillo, directordelaterminal,considera queconlaaperturadelanueva supercarreteraqueconectará MazatlányMatamoros,seabriránlaspuertasparaelllamado CorredorEconómicodelNorte haciaelAsia-Pacífico,locual conllevaráalaindustrialización delosestadosdeSinaloay Durango,generandonuevosflujosdecomercioespecializado.

“Conlaaperturadela carreteraMazatlán-Durango, integradoradelcorredor Matamoros–Mazatlán,elpuerto seráuneslabónfundamental paralalogísticadelasexportacioneseimportacionesdecar-

gasporestecorredor,proyectandolazonanoroestede MéxicohacialaCuencadel Pacífico”,señala.

LaempresaCooperT. SmithdeMéxicooperaunaterminalespecializadaenelmanejode minerales,cargapaletizada, supersacosycargageneralenel puertodeAltamira,dondetiene dosmuellesde120metroscada unoyuncaladode40pies.Tiene unacapacidaddedesalojode 300carrosdeferrocarrilo30mil toneladaspordía,ademásde200 camioneso6miltoneladasaldía.

❯ LOSGRANDES OPERADORESENMÉXICO

Delosdiezoperadoresdeterminalesdecontenedoresmás importantesdelmundosólo HPHoperaenMéxico,siendoel grupomásimportanteencada unodelosrecintosdondetiene presencia.

Deacuerdoalranking mundial,lacompañíahongkonesaseubicaenelsegundolugar

graciasaunaoperaciónanivel globalde44.8millonesdeTEUs (contendorde20pies)yunaparticipaciónde7.2%enelmovimientodecargacontenerizada.

Sinembargo,APM Terminals–elterceroperador másimportantedelmundo-será otrodelosgrandesqueparticiparáenlaoperacióndelasegunda terminalespecializadadecontenedoresenelpuertodeLázaro Cárdenas,dondetienecontempladoeliniciodeoperacionesa principiosdelpróximoaño.

Lacompañía,filialdela navieranúmerounoenel mundo,ladanesaMaersk Line,escapazdemovilizar 33.7millonesdeTEUsanuales,loquegeneraunaparticipacióndel5.4%enelmanejo decontenedoresendiferentes partesdeorbe.

Esbienconocidoquelos operadoresdeterminalesportuariasmásgrandesdelmundo, aseguranqueenMéxicohayuna seriedeobstáculosburocráticos

❙❙ TabladeafiliadosalaATOP

❯ ALTAMIRATERMINALPORTUARIA(ATP)

❯ CORPORACIÓNPORTUARIADEVERACRUZ(CPV)

❯ CEMEXMÉXICO

❯ RECICLAJESECOLÓGICOSMARÍTIMOS(ECOMAR)

❯ INTERNACIONALDECONTENEDORESASOCIADOS DEVERACRUZ(HPH)

❯ CORPORACIÓNMULTIMODAL

❯ NAVEGACIÓNVERACRUZANA(NAVEGO)

❯ TERMINALDECONTENEDORESDEYUCATÁN(TCY)

❯ PROMOTORAINMOBILIARIADELBALSAS(VILLACERO)

❯ GRUPOCICE

❯ GRANELERAINTERNACIONALDETUXPAN

❯ INFRAESTRUCTURAPORTUARIADELGOLFO

❯ MULTISUR

❯ TERMINALESNACIONALESDELGOLFOYPACÍFICO

❯ GRUPOTMM

❯ TERMINALESTRANSGOLFO

❯ CALIZASINDUSTRIALESDELCARMEN

❯ COOPER/T.SMITHDEMÉXICO

❯ GRANELERAMANZANILLO

❯ MULTIVERDECOATZACOALCOS

❯ INFRAESTRUCTURAPORTUARIAMEXICANA

❯ SSAMEXICO

❯ TERMINALMARÍTIMADEVERACRUZ(TMV)

❯ TERMINALTRANSOCEÁNICADETOPOLOBAMPO(TTT) Fuente:ATOP.

paralaoperaciónmarítima, comolosexcesivostrámitesque serealizanylafaltadecoordina-

ciónparaladescargadecontenedores,porloquepidenmayor coordinaciónentreautoridades parahacermáságileldesalojo delacarga.

Además,reclamanlafalta deunaeficienteconectividad conlosotrosmediosdetransporteparapodermanipularla cargadesdeyhaciaelpuerto, puesnosólobastaconlacarga ydescargaenunaterminal,sino elbuenfuncionamientodela cadenalogísticaparahacermás eficientelaoperaciónenel puerto.Asímismo,resaltanla necesidaddeconcluirlosplanesmaestrosdedesarrolloyla políticaeconómicaportuariaen Méxicoyconellotenerreglas clarasparafomentarelsector portuario.

HUBaéreodeAL, oportunidadydesafío

Miamiesdefactoelaeropuertohubparalacargaaéreade región,peroantelademandaymejorasencostoslogísticos, Cancúnsurgecomounadelasalternativas.

PorPilarJuárezRodríguez

ElaeropuertodeMiamies lapuertaparaAmérica Latina.Controlaelnortey surdelosflujosdecarga, operael85%delasimportaciones yel81%delasexportacionesdela regiónysirvecomouncentrode distribucióndeproductosperecederos,insumosdealtatecnología,

equipodetelecomunicaciones,textilesymaquinariaindustrial,de acuerdoconinformacióndel DepartamentodeMercadotecnia delaeropuertoestadounidense.

MiamieselhubdeAmérica Latina,porqueenlaregiónnohay unaeropuertoquetenga conectividadcon48

destinosenEstadosUnidosy86 internacionales.Además,cuenta coninfraestructuraespecializada, comounaterminalparalacargay ZonaLibredeImpuestos,esespacioparalaoperacióndiariademás demilfreightforwarders,250 agentesaduanalesycerca de300inspectoresde agenciasdeseguridadyproteccióndelasautoridadesen EstadosUnidos.

En2012elaeropuertode Miamimanejódosmillones101mil toneladasdecarga,loquerepresentaun4.7%máscomparadocon igualperiododelañopasadoy,de acuerdoconlaAsociación InternacionaldeAeropuertos(ACI, porsussiglaseninglés),secolocó comoeldécimoprimeroenlalista delos50aeropuertosdecargamás ocupadosenelmundo.

Lasfacilidadesqueseofrecenenesteaeropuertoenmateria deinfraestructurayservicioslogísticosdifícilmenteseencuentran enotrosdeAméricaLatina. JorgeCastro,directorregional deoperacionesdeAmérica LatinadeHospira Farmacéutica,explicaque unadelasnecesidades másimportantesparaesta

industriaescontarconunacadena defrío.Desafortunadamente,enfatiza,estascondicionesnosonmuy accesiblesenlosaeródromosde Latinoamérica.

Elingresodelacargaaun aeropuertodeEstadosUnidos implicarevisionesmásestrictas, esmercancíaquedebeserrevisadaporlasautoridades,comola AdministraciónFederalAntidrogas(DEA, porsussiglasen inglés)oporlaagenciasanitaria (FoodandDrugAdministration, FDA),procesosquedealguna formacomplicanlaoperacióny hacenquelacargatardemásen llegaraldestino.

Estascomplicacioneshacenqueelusuariodeltransporte decargaaéreaenAméricaLatina busqueunaeropuertohubensu región,sintocarEstadosUnidos. “NecesitamosunhubenAmérica Latina,puesahoraparaesta regiónelhubdecargasellama Miamiyporlademandaseatora lamercancía”,diceCastro.

Deacuerdoconellistado deACI,elaeropuertolatinoamericanoconmayormovimientode cargaesBogotá,queen2012se colocóenelsitio36dentrodelos 50másrelevantesenelmundo, seguidodeSaoPauloenBrasil, ubicadoenellugar44,yel AeropuertoInternacionaldela CiudaddeMéxico(AICM),consideradoenelsitio50.

OPCIÓN

LATINOAMERICANA

JuanPabloAntún,académicodel InstitutodeIngenieríadela UniversidadNacionalAutónomade México(UNAM),exponequelaprimeraoportunidaddecrearunhub latinoaméricanoseubicaen México,enCancún,específicamente,peronosehasabidoaprovechar. Lasotrasopciones,deacuerdocon elacadémico,sonelAeropuerto InternacionaldeSaoPaulo/Guarulhos,enBrasil,asícomolos aeropuertosdeBogotá,enColombia,yeldeLima,enPerú,que estándespegandocomocentros logísticosdecarga.

Cancúnpodríaserlaalternativa,sielGrupoAeroportuario delSureste(Asur)quiereasumir unavocacióndenegocioque probablementenotiene,apunta elinvestigador.

ElaeropuertodeCancún (CUN)cuentaconconexionesamás de80ciudadesenelmundo,de acuerdoconinformacióndela DirecciónGeneraldeAeronáutica Civil,loquelepermitiríatransformarseenuncrossdockingcon inventariosdenumerososproductosparasudistribuciónenlascapitaleslatinoamericanas,comopor ejemplorefaccionesautomotricesy otrosartículoseuropeos,emulando

alaeropuertodeMiami(MIA)ysu ZonaLibredeImpuestos,sinlas complicacionesderivadasdelas visasydelcelodealgunasrutinas deseguridad.

JuanManuelRodríguez Anza,directorgeneraldelaaerolíneaRegionalCargoyexpertoen temasdelsectoraéreo,refiere queelaeropuertodeCancúnha crecidocomounsubproductode susoperaciones.“ASURnoha vistoelpotencialonolehainteresadodesarrollarmáslosserviciosdecarga.Haceunosaños inicióeldesarrollodelproyecto CargoCityperonuncaseconcretó,sequedóenbonitasimágenes decomputadora”.

ExplicaqueCancún,como Miami,tieneunaposiciónestratégicaimportante,seubicaanivel demar,porloquenohaylimitantesoperacionalesenlosaviones, haymuybuenasconexionesde pasajerosytieneunaventajaprimordial:notienelasrestricciones operacionalesdeunaaduanade EstadosUnidos,comolainspecciónexhaustivadeautoridades sanitarias,aduanerasyantiterroristasdeesepaís.

Porejemplo,haydosmanerasdellevarlasaEuropa,zarzamorasdeexportaciónquesalende Michoacánunaesconectandocon EstadosUnidosaLondres,pero puedenserdetenidasenEstados UnidosporagenciascomolaDEAo porlaFDAyhacerquepierdanla conexión.EnCancúnnosedaesta condición,poresosepuedevolar directoaLondres.

PeroenAsur,enopinióndel experto,sehaprivilegiadoalpasajeroporquenoseequiparaconel ingresoqueseobtieneporcarga, losingresosporlaTarifadeUsode

Aeropuerto(TUA)olascomprasen eláreacomercialydelosconcesionariosnosecomparanconelque seobtieneconlasoperaciones aeronáuticasdeavionescargueros.

RicardoDadoo,director generaldeDadooLogistics,explicaquelaubicacióndeunhubde cargaparaAméricaLatinadebe serestratégica,unlugarcéntrico nomuyapartadoporloquese descartanopcionescomoBrasilo Chile.Además,esnecesarioun balanceenlascargas,esdecir quehayaflujoenambasdirecciones,este-oeste.

Dadoosostienequees tiempodebuscarunaalternativa dehubparaLatinoamérica,luego dequeMiamiesunaeropuerto quenotienemuchoespaciopara crecerypodríafaltarinfraestruc-

turaenlospróximos20años, tiemponecesarioparaquesetrabajeenlasalternativaslatinoamericanascomoCancún,Bogotá, Lima,SaoPaulooPanamá.

Segúnlosexpertos,México tieneunaubicaciónclaveyel potencialparaaprovecharla conexiónaéreaquetieneatravés deCancún,obienatravésdel nuevoaeropuertoqueseplanea paralaCiudaddeMéxico,pero hastaahoralasautoridadesylos gruposaeroportuariosnohan dadoladebidaimportanciaal desarrollodelacargaaérea.

Nodudequeenfuturo próximoveamos“volar”lacargaapaísescomoBrasil,ColombiayPanamá,comoese hubparacargaaéreaque AméricaLatinanecesita

Días Nublados Analogías

Analogía“Simirasdefrentealsol,lassombrassiempre quedarándetrásdeti”.

PorCésarSolares

PoncedeLeón

Probablementeen ocasionesamanecestriste,enotras alegreodeprimido oestresado,siestástriste,

todoeldíasevegris,laspersonas,eltráfico,engeneral todosevegris,porelcontrariosiamanecesalegre,inclusoeltráficoteparecedesafianteyretadoryleencuentraselladoamable.

Enotraspalabras… mismosescenarios,diferentesperspectivas.Elmundo noescomoes,sinocomo somosocomolomiramos.

Enliderazgoocurre exactamentelomismo,puedenocurrirdiferenteseventosconlaspersonasque colaboranconnosotrosy dependiendodecómolo interpretamosdefinenuestro estilodeliderazgo.

Podemosserduros, paternalistas,serquienesterminamosdehacertodosin delegaroserdelosqueinvolucramosalosdemás,podemosserestrellasodesarrollarestrellas,podemosconservarelbalónyserpersonalistasosoloretenerlouninstanteparapasarloytrabajar enequipo.

Elestilodeliderazgo queactualmentetienes,es productodetusexperiencias yellasdeterminanexactamentecomoeres.

Meatrevoadecirque cuandoocurreunincidente endondealgunodenuestroscolaboradoressesale

literalmentedeloslímites desudesempeñohaciendo lascosasmal,laformaen queinteractuamoscon ellosymanejamoselproblema,puedeserladiferenciaentreconseguir regresaralosestándaresde desempeñooquesigano seempeorenlascosas.

Tomemosunejemplo.

Siennuestrainfancia nosreprendíanporhaber hechoalgomal,esprobable queennuestraformade liderazgoreprendamosa nuestroscolaboradorespor algúntrabajomalhecho, estoprovocaresentimiento ynonecesariamenteun cambioenlaspersonas,si existeuncambioserápor intimidaciónyesotraeotras consecuencias.

Muchosautoresde management,coincidenen queenocasionestenemos queredireccionarynoacentuarloquesehizomal,esto noquieredecirquenolo veamos,loquequieredecir esquenoestemosliteralmenteencimadelagente buscandotodoaquelloenlo queseequivocan.

Redireccionarsimbolizainvolucraralagenteen lasposiblessolucionespara queellosrecapaciteny mejorensudesempeño, redireccionarsignifica empezarareconocerpequeñoslogros,significaque necesitamoshacerpreguntasenlugardedarórdenes, significadarseguimientoy aplaudirloquesehizobien. Enresumen,serequierede uncambioennuestraóptica yverdefrentealsolporque asílassombrassiempre quedaránatrás.

Laspersonasconlas quecotidianamenteterelacionas,elmundoenelque vivesylascircunstancias queterodean,nosoncomo son,soncomotúeres. Actúa,ladecisiónestuya.

Démonoseltiempo paraexaminarcómosomos,estodeterminacategóricamenteelmundoen quevivimos.

Cualquiercomentariodirigirloa: cesar_solares@dalecarnegie.comó sígueloportwitter:@CesarSolares

CésarSolaresesPresidentedeDale CarnegieMéxico(RegiónCentral) www.dalecarnegie.com.mx

ATDynamicscontecnología paraahorrodecombustible

Elproveedorlíderanivelmundialdetecnologíaaerodinámicaparavehículosdecarga ATDynamicshizoalianzaconlaempresa mexicanaAndromedaBusinessSolutionspara distribuirenelpaíslatecnologíaTrailerTail,que permiteelahorrodecombustible.

Eldispositivoconstadeunrevestimientoaerodinámicoinstaladoenlaparte posteriordelascajasparamejorarlacirculacióndeairedetrásdelvehículo,reducirla resistenciaalvientoygenerarunahorroen elconsumodecombustibledeentreun cincoaunsieteporciento.

“LosequiposTrailerTailmejorarán inmediatamentelaaerodinámica,reduciendolasemisionesdegasdeefecto invernaderoyoptimizandoelconsumode combustible”,comentaAndrewSmith,CEO delaempresaATDynamics.

ElTrailerTailsecolapsaautomáticamentecuandoelconductorabrelaspuertastraserasdelaunidadparateneracceso alacarga.Losdispositivossondefácilinstalaciónypuedensercolocadospordos personasenmenosdeunahora. Por RedacciónT21.

Impuestoverde, propuesta enreforma hacendaria

Elimpuestoverde,incluidoenlapropuesta dereformahacendariaqueentregóelpresidenteEnriquePeñaNietoalaCámarade Diputados,tieneventajasquevanencaminadasamotivaralasempresasautilizarcombustiblesmáslimpios,afirmaeltitulardela SecretaríadeMedioAmbienteyRecursos Naturales(Semarnat),JuanJoséGuerra “Estamosconvencidosqueatravésde lareconversióndesussistemasdeproducciónparautilizarcombustiblesmáslimpios lesvaagenerar(alosindustriales)unbeneficioaellosyunbeneficioparaelpaís”,dice.

Setieneprevistouncobrodeimpuesto verdeporcadatoneladaemitidadedióxidode carbono(CO2)depocomásdecincodólares,lo querepresentaunos70pesos,“yhayunaestimacióndeHaciendaquehabladecasielorden de20milmillonesdepesosloquepodríagenerar”,agregaelfuncionario. PorNotimex.

GMahorra5.7mdpenSLP

Lasplantasdeensambleytransmisionesde GeneralMotorsComplejoSanLuisPotosí redujeronsuconsumodeenergíaen30% paralafábricadeensambley28%paralade transmisiones.Entotal,estosupusounahorrode5.7millonesdedólaresen2012.

Lasumadeambasplantasesequivalentealaelectricidadusadaanualmentepor másdemil650hogares.Además,lade ensambleevitólaemisióndeseismil766 toneladasdeCO2yladetransmisioneslogró unareducciónde4mil295,informala empresaenuncomunicado.

Paralograrlo,losempleadospusieron enprácticatácticasdeahorrodeenergía

comooptimizacióndehorariosproductivos, eliminacióndeldesperdicioensistemasde alumbradoydeventilación,instalaciónde

variadoresdevelocidadendiversosequipos, asícomootrasiniciativasparaaprovecharla luznatural. PorRedacciónT21.

Título:ViajeaDarjeeling

Títulooriginal:TheDarjeeling

Limited

País:EstadosUnidos

Director:WesAnderson

Guión:WesAnderson,Roman Coppola,JasonSchwartzman

Reparto:OwenWilson,Adrien Brody,JasonSchwartzman, AnjelicaHuston,BillMurray

Nosolodeestrenosviveestasección,queestemesoptaporrecuperarenDVDoBluRaylamagníficapelículadeWesAndersonenlaque treshermanosdistanciadosporelpasodeltiempo,Francis,Petery Jack,sevuelvenaunirantelamuertedesupadre.Pararecuperarlos lazos,elmayordeellosproponeunviajeentrenporlaIndiaabordo delDarjeelingLimited,querecorreelpaísdepuntaapunta.Unadecisiónparalaquenoestabanpreparados.

Título:Eljaponésqueestrelló eltrenparaganartiempo

Autor:GabrielGinebra

Editorial:Conecta(2012)

Páginas:224

Precio:229pesos

Elasesorempresarialbarcelonés(ademásdeblogger: http://gestiondeincompetentes.com/)GabrielGinebrapretendeconestelibro presentarunanuevaformadeverlarealidadempresarial:volvera lodesiempre,reivindicarquepersonasdecarneyhuesoocupenel lugarprincipalenlasempresas.“Laexcelencianoresultaelmejor planteamientoparatrabajar,noesverdadquesisequieresepuede, niqueloquenosemidenosepuedegestionar”,afirmaestaobra quepretende,conironía,desmontartópicospara,depaso,mejorar lagestióndelasempresas.

Libros

Cine

AlamodaconCAT

SipiensaqueCaterpillaressolomaquinaria pesadaymotores,seequivoca,lamarcaCAT haconseguidoaplicarsusmásde100años deexperienciaendarlevidaalcalzado.

Administrador deflotillasNissan

LajaponesaNissanofreceunsistemadetecnologíadeinformaciónparavehículoscomerciales ligerosqueaprovechaelpoderdelosteléfonos inteligentesparaproporcionarinformaciónen tiemporealsobreseguridadyrendimientoa ambos,conductoryadministradordeflotillas.

EnCaliforniayaaplicaelsistemaatravés delosmodelosNissan360,endondeseha comprobadoqueelsistemaescapazdereducircostosdeoperaciónalmonitorearremotamentelainformacióndemantenimiento,así comoelcomportamientodeconducción,mientraslosvehículosestánenelcamino.Elserviciofuncionaalconectarinalámbricamenteun teléfonointeligente,uotrodispositivodeconectividad,alsistemainformáticodelvehículo.

Acontinuación,lainformaciónescargadaalanubeusandolareddetelefonía celular,endondelosadministradoresdelaflotillapuedenaccederaellademaneraremota.

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