Revista T21 Octubre 2019 by Grupo T21

Contenido

Bitácora

Por Osiel Cruz

$O$ Navieras

Al vuelo Por Juan Antonio José

Aerolíneas centenarias

27 20

Infraestructura para la logística

Nuevo acuerdo de NOM, impacto profundo Una política pública que afecta a las importaciones

28 Exitosa edición del ETYL 2019

30 Las exigencias del autotransporte para cumplir con la regulación

T21 Octubre 2019

Estrategia y Cabildeo Por Gustavo García

¿Por qué no existe una marca mexicana de camiones? Parte 2

Se consolida este producto de Grupo T21; aquí la prueba

Logística y ventas, carburación necesaria para Suzuki

Normatividad con certeza

Sobre ruedas Por Refugio Muñoz

De la madera al pallet inteligente

Desarrollo de proyectos aliados a la vía

Esta innovación promete cambiar el mundo de la logística

Hidrocarburos aceleran, pero también otros productos

Una gama de productos que requieren precisión en la cadena de suministro

Opinión

Colapso marca 4T

omo si el sector empresarial relacionado con el transporte y el comercio exterior en México no tuviera serios dolores de cabeza derivados de un Estado incapaz de brindar seguridad y certidumbre jurídica a sus actividades, la llamada Cuarta Transformación (4T) que gobierna el país vino a propinarles una jaqueca más. Esto no es una simple aflicción, pues conlleva sobrecostos y complicaciones financieras para los importadores mexicanos, pues la política pública aplicada sin estrategia ha afectado los despachos de las mercancías en las aduanas, lo cual deviene en pagos de almacenaje, por ejemplo, en puertos marítimos; en asesorías de consultoras externas y elevados precios para análisis de laboratorio, entre otros detalles. Lo anterior es cortesía de la Secretaría de Economía (SE) al haber eliminado las cartas de excepción para la presentación de 64 Normas Oficiales Mexicanas específicas para la importación de mercancías, argumentando la necesidad de elevar la seguridad de los productos importados y proteger a los consumidores, incluso criticando al sector empresarial por su desconocimiento e incumplimiento; pero reconociendo afectaciones y omisiones desde la trinchera pública. Mientras la SE busca la capacitación y normalización de las actividades, el sector continúa con el calvario de obtener su carga y colocarla en sus actividades productivas por el bien de sus ingresos y obligaciones financieras, por lo que este es el tema de la portada que hoy presentamos, a la espera, incluso, de cambios en la legislación.

T21 Octubre 2019

¡Gracias!

A todos: lectores, anunciantes y amigos que nos acompañaron en la 17 edición del ETYL y la cena de gala por nuestro 20 Aniversario, reconociendo que sin ustedes esta historia de éxito no se hubiera podido contar a lo largo de, ya, 242 ediciones. Gracias, equipo de Grupo T21.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial

Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas

Erik Markeset, Tsol Co Ernesto Tatay Eutimio Fernández Egurrola, Loyalty Fernando Bernal, GTM Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, MEB Advisors Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo Miguel Treviño, Solistica

Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García González Redacción Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Xanath Montalvo Lastiri Alejandro Martínez

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Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza

@GrupoT21 Marketing Alan Cruz Galindo Community Manager Rafael Carlos Junior Fernández Rojas Publicidad Sonia Girón Salas, Irma Catalina Hernández López Hugo Alberto Mendoza Gómez Administración Claudia Ramos Sánchez Araceli Nieto Hernández Socorro Mondragón Hernández

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www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Informática Aender Vargas García Circulación y Logística Ivette Ángeles Guerrero Flores Jesús Romero Contreras

T21 Octubre 2019

T21, Revista mensual, Octubre 2019. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Septiembre de 2019.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

Cambio de mando

Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

Luz Alicia Iturbe De Garay es la nueva Directora General de Fomento y Administración Portuaria, de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, tras la renuncia de Luis Iván Gallardo. Previamente la funcionaria fue Directora General de la API Ensenada. El consejo de API Altamira designó a Juan Manuel Latapí como Director General, luego de estar como encargado de despacho alrededor de un mes. Previamente Latapí Díaz fue designado al frente de la Unidad de Planeación Estratégica MarítimoPortuaria de la CGPMM.

Arquitectura Aduanera 29: SCT Claudia Sánchez Porras Por Octavio de la Torre

Flavio Rivera

Carlos Pardo

Iker de Luisa

Patricia Pérez

Jorge Casares

Jorge Torres

José Zozaya

Jorge Lecona

Andre Medeiros es el nuevo Director General de Nissan Renault Finance México. Así será responsable de la operación y estrategia de negocio de la financiera, sustituyendo a Andrés de la Parra, quien ha elegido tomar un camino profesional fuera de la compañía. Medeiros se unió a Nissan en 2013. Ryan Carter es el nuevo Vicepresidente de Operaciones para las Américas de AIT Worldwide Logistics. Esto, luego de ser Director de Operaciones de la Región Este de AIT, desde que se incorporó a la empresa en 2015. Carter será responsable de supervisar las operaciones en todos los puntos de venta de propiedad de la compañía.

Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine

Calendario

T21 Octubre 2019

Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv Octubre

Octubre

Noviembre

9-11

23 y 24

24 y 25

19-22

XX Congreso Intermodal Hotel Torre Lucerna Ensenada, Baja California https://congresointermodal.m x/index.php?as=esp

Expo Industrial 2019 “Innovación y Desarrollo Competitivo para el Mundo” Mazatlán International Center Mazatlán, Sinaloa https://www.expoindustrialm azatlan.com/

XXI Congreso Internacional de FITAC Centro de Convenciones y Eventos Puerta de Oro Barranquilla, Colombia http://www.congresointernac ionalfitac.com/

XXVIII Congreso Latinoamericano de Puertos Hotel Intercontinental Miami, Florida https://aapalatinoamerica.co m/es/

Indicadores del

Intra Expo Transporte en el piso de remates

transporte

El comportamiento errático en el mercado de valores para los fabricantes de vehículos comerciales ha seguido una ruta similar. Entre noviembre de 2017 (última fecha de Expo Transporte ANPACT) y hasta el 25 de septiembre pasado, estas emisoras han tenido una trayectoria compleja, PACCAR perdió 3.6% en su cotización, Volkswagen -5.8%, Volvo -20%, Navistar -32.8% y Daimler -37.8 por ciento. En cuanto al PE Ratio (Precio/Beneficio), la mayor relación la ofrece Daimler 12.02, seguido de PACCAR con 10.08, Navistar 9.08, Volvo 8.60 y Volkswagen 6.33. Por Didier Ramírez. @DidierRT

AB VOLVO 170

DAIMLER AG 78

168.70

75.42 73

160 68

71.62

150 63

133.40

130

45.40

140

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Coronas suecas por acción.

NAVISTAR 50

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PACCAR 80

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Dólares por acción

VOLKSWAGEN AG 190 180 170

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Euros por acción

Fuente: Información de las emisoras y de Yahoo Finance.

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El Dato

Nortes

Cambio de ruta

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con resultados que salvan vidas

QUERÉTARO, QRO. - Autotanques Nieto asumió el compromiso con la seguridad desde 1998 como parte de una estrategia corporativa. Al paso de más de 20 años de una política bien definida, más allá de la disminución de costo por siniestralidad, el preservar la vida es el resultado más efectivo. “Hace más de dos décadas hubo sucesos catastróficos que nos marcaron y se asumió el compromiso desde el Consejo de la empresa, para tomar acciones contundentes con resultados efectivos”, comentó Eduardo Balderas del Río, Director General de Autotanques Nieto. Se creó una Gerencia de Seguridad, además de un Comité de Seguridad, el cual se encargó de recorrer 250 mil kilómetros en dos años, lo que permitió tener la certeza del comportamiento por las configuraciones empleadas: tractocamión sencillo y tractocamión doblecon los lineamientos del Comité mente articulado, tanto cargade Seguridad. dos como vacíos. El segundo elemento y Eduardo Balderas del Río, Si bien el tema de inversión que al igual que el anterior se Director General de Autotanques Nieto en seguridad se ha mantenido, “de equipa en todos los tractocahecho en 1998 gastábamos cuatro millomiones que se suman a la flota, nes de pesos y hoy seis millones”, compartió Bales el freno electromagnético, en donde desde hace 18 deras del Río, en su perspectiva, el cambio radica en años Cofremex es el proveedor de estos equipos, “es la productividad y que en más de una década sólo un factor de seguridad al mantener los frenos de serhan tenido una pérdida de un operador. vicio libres, de hecho, tenemos unidades de cinco años de servicio o 500 mil kilómetros recorridos, que se venTecnología, aliado estratégico den con las balatas originales. No es un tema sólo de Dentro de las estrategias que se implementaron seguridad, sino de costos”, abundó Eduardo Balderas. para favorecer la seguridad vial introdujo la adopDe manera reciente, Copiloto Satelital y Cofreción de equipamiento que estuvieran alineadas con mex implementaron el sistema anti-descolgadas, que estos objetivos. precisamente controla al exceder la velocidad permitida por las geocercas, de tal forma que si se suUna de las tecnologías es el rastreo satelital, pera el límite se acciona el freno. que se ejecutó con Copiloto Satelital, para implePor Didier Ramírez / Enviado. mentar la limitación de velocidades, y se cumpliera

Nortes

Seguridad Vial, el cinturón que nos une a todos

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SAN JUAN DEL RÍO, QRO. - En el contexto donde México asumió compromisos por reducir las muertes y lesiones por la seguridad vial, la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP) realizó la tercera edición del Congreso Nacional de Seguridad Vial. En la última década México redujo en 50% el índice de siniestralidad y bajó 40% el número de muertes por esta causa, de acuerdo con Salomón Elnecavé, Director General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En México se tienen pendientes en materia de seguridad vial, como la falta de una Agencia Nacional y un sistema homogéneo de licencias de conducir, el tiempo para atender un percance es prolongado

y debe regularizarse el sistema de licencias de conducir, pendientes en los que trabaja SCT. Ante esta situación, desde ANTP se realizan varios esfuerzos que abonan a la seguridad en las carreteras y a la competitividad del sector, mismos que fueron integrados al Programa Integral de Seguridad Vial, proyecto recién creado por ANTP, comentó Alex Theissen, Presidente del organismo. En este tenor es necesario sumar esfuerzos entre cámaras y autoridades “y conformar estrategias en un mapa de ruta tecnológica que nos permita tener una meta de cero accidentes y aumentar la seguridad vial mientras atendemos la demanda de bienes y servicios”, dijo Leonel Carrasco, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ANTP. Entre otras, participaron empresas como Coca-Cola Femsa, Grupo Modelo, Fábrica de Jabón La Corona y Grupo Bimbo, quienes compartieron sus mejores prácticas para reducir los riesgos de siniestralidad.

Suman kilómetros seguros En el marco del evento, fabricantes de camiones y proveedores de sistemas para prevenir accidentes expusieron diversos mecanismos para reducir los riesgos de un percance.

Nortes

Kenworth expuso un sistema de control de tracción y estabilidad, frenos ABS con seis sensores y válvulas moderadoras para un mejor control. A diferencia de la versión anterior, el nuevo modelo de seguridad brinda mayor capacidad de reacción del operador. Scania participó con un cab over con el que exhibió mejoras en seguridad, maniobrabilidad y visibilidad. Navistar exhibió el modelo International LT con alertas de sonido para distancia diseñadas conforme la prioridad del peligro de dar oportunidad a que primero maniobre el operador, de lo contrario el sistema activa el frenado automático. Por Xanath Lastiri / Enviada

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Entorno Industrial presentó el Sistema de Advertencia para Prevenir Colisiones que son diversos dispositivos de sonido que alertan al conductor sobre un percance inminente, distancias entre vehículos y salida de carril. Volvo Trucks demostró su capacidad en control crucero adaptativo, lectura de carril, punto ciego y frenado de la unidad y destacó por su sistema de frenado total. Freightliner mostró su sistema Detroit Assurance en el Nuevo Cascadia, que consiste en una red de cámaras y radares activos que protegen al conductor mediante alertas de abandono de carril, control crucero adaptativo, alarmas de distancia y asistencia activa de frenado.

Nortes

Acelera TRG con Nuevo Cascadia A casi un año de que Daimler arrancara la venta del Nuevo Cascadia en México, el último modelo de Freightliner en tractocamiones Clase 8 ya alcanzó el 6% de participación en el mercado de este segmento, indicó la firma en el marco de la entrega de 100 Nuevos Cascadia a Transportes Refrigerados Galván (TRG). “El Nuevo Cascadia avanza de manera consistente para posicionarse como el favorito de los transportistas nacionales”, informó Daimler Trucks México. El Nuevo Cascadia fue lanzado en noviembre pasado por Daimler Trucks México como una opción para el mercado de vehículos pesados del autotransporte de carga y en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM044-Semarnat-2017, que establece los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes en vehículos con un peso mayor a tres mil 857 kilómetros. Las nuevas unidades para TRG están equipadas con motor DD13 y tecnología Euro V, las cuales se suman a la flota de la transportista que actualmente está conformada al 100% con vehículos Freightliner. Por Redacción T21

“

Frases del mes Vamos a terminar haciendo la logística de mercancías en las ciudades como los antiguos tamemes” José Refugio Muñoz, Vicepresidente de Canacar Criticando las restricciones a la circulación de vehículos de carga en algunas ciudades

“

Si ustedes me preguntan porqué 3.8 toneladas, seguro es porque 3.9 es mucho y 3.7 es poco” Leonardo Gómez, Director General de ANTP

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Ironizando sobre la restricción en Jalisco a los vehículos mayores a 3.8 toneladas para circular en el centro histórico de Guadalajara

Mumor apuesta por última milla Ante las restricciones vehiculares en zonas congestionadas del país, el transporte de carga de “última milla” se ha convertido en la oportunidad para que más empresas se sumen a la distribución de mercancías en vehículos de rango medio. Ese es el caso de Transporte Mumor, compañía que nació con dos unidades en 2012, ahora cuenta con 15 vehículos con los que busca consolidar su ruta en el último tramo, comentó a T21 Paulina Muñoz Mortara, Directora administrativa de la transportista. “En cinco años tenemos pensado seguir especializándonos en la distribución de última milla, vemos una gran oportunidad por las restricciones que hay al ingresar a las grandes ciudades. Esta es la tendencia y en eso nos estamos enfocando”, destacó. En septiembre pasado, la Secretaría de Movilidad de la CDMX publicó los horarios destinados ingresar en el Perímetro A del Centro Histórico con el objetivo de mejorar la movilidad, reducir la concentración de emisiones y proteger a los peatones. A esta iniciativa se han sumado Nuevo León, Querétaro, León y Jalisco. Así Mumor cuenta con su base de operaciones en el Estado de México desde donde gestiona varias rutas en esa entidad, la CDMX, Puebla, Hidalgo y Querétaro, entre otras. Por Xanath Lastiri

SCT rebasada para los EPI Los terceros autorizados para realizar los Exámenes Psicofísicos Integrales (EPI) al personal de transporte que opere, conduzca y/o auxilie los distintos modos de transporte público federal, han quedado en la historia debido a la búsqueda del gobierno federal de erradicar la corrupción. De acuerdo con algunos pilotos, obtener una cita para realizar los EPI con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), es muy tardado. “Ha habido demoras con el tema de las citas, por lo que hemos tenido acercamientos con la SCT pues buscamos que la realización de los EPI sea de manera ágil, garantizando la seguridad de las operaciones del transporte”, indicó José Suárez, Secretario de Prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), en entrevista para T21. Las citas para realizar el EPI han presentado retrasos de hasta dos meses debido a que se cae el sistema, lo cual también afecta en la emisión de las constancias de aprobación de dichos estudios, lo que, no obstante, de acuerdo con Suárez, no se ha reﬂejado en afectaciones a las operaciones aéreas. Sin embargo, es un riesgo que se corre, pues las tripulaciones no pueden abordar un avión si no cumplen con el EPI. Por Irais García

Pantaco acéfalo Desde el pasado 14 de mayo, cuando autoridades aduaneras y de seguridad nacional (Semar y Sedena) ingresaron a la aduana de Pantaco, Ciudad de México, para remover a su entonces administrador Erwin Lindirman Loyola, dada la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de erradicar la corrupción de las aduanas, este puerto logístico aún se encuentra acéfalo, ya que el SAT no ha nombrado a su nuevo administrador, lo que ha provocado, a su vez, que las operaciones en esta aduana presenten tiempos extendidos, complicando la operación de las empresas. Margarita Ríos-Farjat, Jefa del SAT, dijo en el pasado XXVI Congreso del Comercio Exterior Mexicano que en este año “se han cambiado entre 6 y 12 (sic) administradores”, mientras que por el lado del combate a la corrupción no compartió los avances en la materia. A ver cuándo podremos conocer los resultados que, según, sí está presentando el actual gobierno.

¿Y si jaláramos parejo?

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Es lo que se pregunta la industria ferroviaria, pues ahora que el tren se encuentra sin el beneficio de la acreditación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a pesar de que la Secretaría de Hacienda les abrió las puertas para el diálogo, no han podido acercarse ya que al solicitar apoyo del autotransporte, salió el temor de que a ellos también les quiten el beneficio o peor, que el tren recupere el beneficio y ellos lo pierdan, por lo que prefieren “no moverle” y seguir aprovechando las ventajas en tarifas que por ahora tienen los fletes carreteros, aunque eso signifique no jalar parejo con el sector ferroviario.

Todos para uno… y ¿uno para todos? Cualquier proyecto que el gobierno emprenda para sacar del rezago en el que viven los pobladores del sur-sureste del país será siempre bienvenido. Este es el principal eje rector del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que pretende ser una opción logística alternativa al Canal de Panamá (así lo promueven). Pues bien, el proyecto tiene más de 150 años y no logra detonar, aunque parece que ahora sí va en serio. Sin embargo, hay varias personas involucradas, un nuevo organismo de Secretaría de Hacienda, pero también lo ve la de Comunicaciones y Transportes, una oficina de Presidencia, un titular del CIIT y los que se agreguen. Hasta ahora la información no es del todo clara y promueven el proyecto en diferentes instancias, pero los datos difieren y hasta las opiniones se encuentran. ¿A quién hacerle caso?

Austeridad republicana arrasa hasta con cifras Parece que la austeridad de la 4T también llegó hasta la Dirección General de Planeación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que por dos meses consecutivos no ha dado a conocer las cifras del Autotransporte Federal. No sabemos si se redujo la antigüedad de la flota del transporte pesado en México o si aumentó el número de unidades que conforman el parque vehicular, ni las empresas que se están constituyendo en esta materia. Probablemente la austeridad republicana de esta administración también se esté expresando en austeridad de datos, ya que sin más ni más fueron “voladas” del mapa. Ojalá lleguen las de agosto y sus respectivos meses faltantes, de lo contrario, podríamos pecar de sospechar que podrían desaparecer por completo, tal como un día se dejaron de publicar las del emplacamiento, y aunque el gobierno se esmere en programas que apoyen al sector, hay que recordarle que lo que no se mide, no se puede mejorar.

mexicana a Japón Por Redacción T21 @GrupoT21

aracterizada por ser una empresa mexicana que busca facilitar el comercio internacional, Grupo CIMA ha robustecido su infraestructura hasta convertirse en una de las ﬁrmas con mayor presencia en diferentes puertos, poniendo como ejemplo al puerto de Manzanillo que la vio nacer. De este modo, la compañía obtuvo en 2017 la certiﬁcación TIF otorgada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en un almacén que se encuentra estratégicamente ubicado a solo 4.5 kilómetros del puerto interior de Manzanillo, desde donde acerca a productores mexicanos con el mercado japonés debido a las facilidades que brinda para la exportación de diferentes productos zoosanitarios.

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GRUPO CIMA acerca la carne

Un establecimiento TIF (Tipo Inspección Federal) es un almacén y frigorífico, objeto de inspecciones sanitarias permanentes para verificar que el lugar y los procesos realizados, cumplan con las regulaciones que señala la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en virtud de la inocuidad de los alimentos. Es por eso que Grupo CIMA se convirtió en el primer almacén TIF en todo el Pacífico mexicano con permiso para exportaciones a Japón, coadyuvando en los envíos de carnes de origen porcino, convirtiéndose en una empresa primordial para los productores mexicanos que aprovechan las bondades de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el país mencionado, teniendo como clientes a firmas de primera importancia. Por ello, ha destinado inversiones para contar en este almacén TIF con más de 700 posición tarima, racks tipo pushback, seguro global para todas las mercancías, equipamiento con la última tecnología, operadores altamente calificados y certificados con capacitaciones continuas y una certificación ISO 9002-2015 que avala sus operaciones.

Portada

Nuevo acuerdo de NOM,

impacto profundo El cambio ha provocado afectaciones importantes a la industria establecida en México; el gobierno federal prepara más cambios al respecto.

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Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

o es la primera vez que una decisión de política pública del presente gobierno federal pone en aprietos a la industria en México. Desde el pasado 3 de junio la comunidad empresarial involucrada en el comercio internacional ha sufrido un verdadero calvario en la importación de algunas mercancías, generándole costos extras e incluso pérdidas económicas.

Portada T21 Octubre 2019

Aquel lunes de junio entraron en vigor las nuevas reglas establecidas en el acuerdo de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de octubre de 2018 y que debieron haber iniciado el 1 de marzo del presente año, pero fueron prorrogadas para el primer día hábil del sexto mes. Dentro de los cambios previstos y de manera inobjetable, la Secretaría de Economía (SE) decidió eliminar las llamadas cartas de excepción que permitían a los importadores no presentar la certificación de 64 NOM específicas, alegando que había un abuso de ellas y que con la aplicación de las normas se asegura “que los productos de importación cumplan con los requisitos y estándares de seguridad mínimos y así propiciar plena protección a los consumidores”, de acuerdo con lo publicado en el DOF. “Hemos tomado muchas medidas, hemos generado algunos inconvenientes (…) obviamente se colapsó todo (…) todos

lo padecimos, pero hemos ido estableciendo reglas para no dejar de establecer la normalización o un esquema de cumplimiento, pero también tratando y facilitando el comercio”, aseguró Alfonso Guati Rojo Sánchez, titular de la Dirección General de Normas (DGN) de la SE, en una abarrotada reunión que sostuvo con los agremiados al Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE), a mediados de septiembre pasado. Presente en la reunión, Carlos Pérez Munguía, Director General de NYCE, explicó que durante los primeros 100 días después del 3 de junio, este organismo certificador fue superado por la demanda de las empresas que enfrentaron este nuevo requerimiento para la importación Me sorprende la de sus mercancías. omisión que existe” “Tuvimos más de 60 mil llamadas telefónicas que no puAlfonso Guati dimos atender en su totalidad. Reimprimimos más de 16 mil certificados para incorporar la fracción arancelaria (relacionada con la NOM). Emitimos más de mil 200 dictámenes técnicos para productos que pudieran ser exentos al cumplimiento en el punto de entrada. Se registraron más de 600 usuarios nuevos. Atendimos como 10 mil consultas a las pantallas de los sistemas para ver si el certificado había sido transmitido correctamente al validador”, afirmó. Guati Rojo criticó, a su vez, que el sector importador presenta un desconoci-

Portada

miento de dichas NOM, transversales en crédito por esos equipos que compró, tiene 30 días múltiples industrias y que están enfocadas para pagarlos en muchas de las ocasiones y el a estándares de calidad, seguridad, salud tiempo que va a tardar la NOM va mucho más allá y medio ambiente, entre otros. de los 30 días”, explica en entrevista con T21. De acuerdo con el funcionario, la Se están afectando también a empresas o perpolítica pública de la Secretaría de Ecosonas físicas con actividad empresarial que impornomía, a cargo de Graciela Márquez, se tan materiales, máquinas o productos que son para centrará en generar una cultura del cumuso propio en sus procesos industriales o profesioplimiento de las normas para nales. “Lo afectan en tiempos y en costos”, impulsar la competitividad del afirma Miriam Blanco, Subgerente Operapaís, ya que en los últimos 25 tivo de la Agencia Aduanal Guillemin años el modelo de normaliza“Tengo parada la mercancía en ción “ha caminado con despertodos lados, en aeropuertos, en puertos, fectos y fallas”. “Vengo a en frontera, hay mucha ocupación en de la recaudación adoctrinarlos”, incluso bromeó. Manzanillo, Veracruz y el aeropuerto de la por IVA en junio Ciudad de México. Estamos teniendo una lentitud en los despachos de hasta dos o Efectos colaterales tres semanas debido a este cambio que hubo y prinGerardo Huerta, Presidente de la Asociacipalmente están afectando a pequeños importación de Agentes Aduanales de Nuevo dores, no les están dando permiso siquiera de León, describe que su empresa, MOHVA separar sus mercancías”, lo que genera costos exLogistics, cuenta con clientes que ingresan tras de almacenamiento, asegura Blanco. al país equipo médico de alta importancia Otro elemento identificado por esta situación para los hospitales y que han sido frenaes que los costos de las pruebas de laboratorio que dos en aduanas por ser equipo electromese les realiza a las mercancías, necesarias para la cánico o eléctrico que tuvieron que obtención del certificado NOM, se han duplicado, enfrentar el largo proceso de obtención lo que “impacta en el costo final de los productos, del certificado NOM. así como en la disminución en las operaciones a la “(Esta situación) está ocasionando importación a nivel nacional”, comparte Brenda muchos problemas económicos (a las emTrejo, Directora General de Teuskan, un agente de presas). Hay una parte que no vemos, porcarga mexicano. que el importador normalmente tiene un Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revelan que la recaudación por IVA en operaciones de comercio exterior durante junio de este año presentó una caída de 10.7% respecto a un mes antes, lo que a su vez impactó en el

10.7%

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caída

Portada ritmo de crecimiento en la recaudación que venía presentando el país en los primeros seis meses del año, comparados con los mismos periodos de por lo menos cuatro años antes.

mos de evaluación para reducir los tiempos en el proceso de certificación y reuniones con autoridades aduaneras a nivel central para homologar criterios de cumplimiento; además, dará un tratamiento especial a mercancías que se importan en un menor volumen al solicitado para las muestras de laboratorio. Pero el fin último en este tema por parte del gobierno federal es la aplicación de una nueva Ley de la Infraestructura de la Calidad, que sustituiría a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que ya se encuentra en borrador y que responde a los compromisos que el país adquirió con la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), de acuerdo con Guati Rojo, y, aunque aún no existe un plazo para su presentación en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), la propuesta se encuentra abierta a comentarios por parte del sector empresarial.

Medidas y acciones Ante las inconsistencias que presentó desde un inicio el sistema electrónico tanto de Secretaría de Economía como del SAT para la transmisión de la información de este nuevo requisito para la importación de mercancías, se ha buscado acelerar el proceso de presentación de certiﬁcados de NOM con acuerdos de reconocimiento mutuos y acuerdos de equivalencia con otros países. Inclusive la SE ha emitido boletines a la comunidad de comercio exterior con información sobre mercancía que queda excluida del ámbito de aplicación de las NOM. Así mismo, esta dependencia buscará mantener reuniones con los organis-

Recaudación por operaciones de comercio exterior (IVA) Para todos los años corresponde al periodo enero - junio. Cifras en millones de pesos.

46.8%

IVA Variación real (%)

336,287.30

337,294.90

305,718.20

257,829.90 231,373.50

12.4% 4.8% -3.7% 2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, con cifras preliminares, sujetas a revisión.

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8.6%

Bitácora

$O$ Navieras

i usted o sus hijos acostumbran a escribirle a los Reyes Magos, le tengo una mala noticia. Lo que le Por traigan le llegará más caro. Osiel Cruz Pacheco Sí. Así como lo lee. Y es que a partir del próximo 1 de enero, entrará en vigor la nueva ocruz@t21.com.mx norma ambiental OMI 2020 aplicada al El autor es Director de Grupo T21 transporte marítimo, la cual impacta a las emisiones de azufre que hoy día tienen los buSígueme en Twitter ques en alta mar. La disposición es buena @CruzOsiel prácticamente desde el ángulo en que se le vea, excepto el económico, puesto que reducirá las emisiones de efecto invernadero a la atmósfera, pero para las compañías navieras el costo del combustible se incrementará entre dos y tres veces su valor actual. ¿Cómo repercutirá este cambio en la norma en nuestros bolsillos? Ahora se lo explico: Primero, es importante saber que el 90% de los satisfactores que se comercian en el mundo se mueven vía transporte marítimo. El traslado de las mercancías por mar, es el medio de transporte más barato y, por lo mismo, de uso masivo. De suyo, es bueno saber que es el sistema de transporte que mayor deﬂación ha generado en la economía global en los últimos años. En otras palabras, la mayor contribución a la reducción de la pobreza y pobreza extrema en el mundo tiene su origen en las virtudes de la globalización gracias al transporte marítimo y a sus economías de escala. Recientemente, por ejemplo, la compañía francesa CMACGM botó al mar el primer componen buque con capacidad de la ﬂota mundial 23,000 TEU.

T21 Octubre 2019

80 mil

barcos

Esos grandes beneficios, sin embargo, están a punto de cambiar en una proporción por demás importante. El costo de los combustibles más limpios que deberán utilizar los barcos a partir del primer día del 2020 encarecerá los costos de operación, y esto no lo podrán absorber las líneas navieras, sino que lo repercutirán a sus clientes. La mayor demanda de un combustible más limpio también generará, lógicamente, un aumento en su costo. La Organización Marítima Internacional (OMI), la entidad reguladora del transporte marítimo a nivel global, decidió en 2016 que la proporción de azufre en el combustible marítimo tendrá que caer a sólo 0.5% a partir del próximo 1 de enero, frente al 3.5% actual. Esto solo se logra mediante el consumo de un combustible más limpio o de la instalación de scrubbers (filtros retenedores de emisiones) en las chimeneas de los buques. Cualquiera de las opciones encarecerá la operación a las poco más de 80 mil embarcaciones que componen la flota comercial en el mundo. Y en consecuencia de ello, el costo mayor del transporte de mercancías tendrá una repercusión en el precio final de muchos satisfactores. Aunque aún no hay datos claros sobre este impacto, le pongo en proporción algunos ejemplos para que usted se dé una idea. Una camiseta, de su costo total al público, apenas cuatro centavos de dólar corresponden al costo del servicio de transporte marítimo. Dos dólares para el caso de una pantalla de televisión y 12 centavos en el caso de un par de tenis. Como lo expusimos líneas arriba, el transporte marítimo ya ha hecho su aporte a

Bitácora la economía global, y ha pagado las consecuencias con la quiebra de líneas navieras verbi gratia Hanjin Shipping, y pérdidas económicas acumuladas en varios años de “guerra de tarifas”. Ahora corresponderá al usuario asumir el costo en la cadena logística de un combustible más limpio que ayude a mejorar el medio ambiente en beneﬁcio de todos.

ponsabilidad Social mediante la incorporación de estas unidades que reducen de forma signiﬁcativa las emisiones de CO2 al ambiente. La nueva ﬂota también refuerza el servicio de última milla que ha crecido en atención a las necesidades del comercio electrónico. Enhorabuena.

AMTI 20 años La empresa de logística del Bajío, que dirige Jorge Almanza, sumará a su ﬂota nuevas unidades de la marca japonesa Hino para sus necesidades de reparto y distribución urbana. Estamos hablando de 70 nuevas unidades de las cuales 20 serán del modelo híbrido para ser usados en la Zona Metropolitana de Ciudad de México. Con ello, la ﬁrma pretende seguir aportando a su Res-

La Asociación Mexicana del Transporte Intermodal que preside Humberto Vargas, celebrará este mes en el marco de su Congreso en Ensenada, Baja California, sus primeros 20 años de historia. Un camino que prácticamente empezó a la par de T21 en 1999. También en ese marco se hará un merecido reconocimiento a Carlos Vélez, fundador de AMTI y uno de los mayores impulsores de la cultura intermodal en nuestro país.

T21 Septiembre 2019

Tresguerras con hino

Al vuelo

Aerolíneas centenarias

T21 Octubre 2019

omprender la genética de muchas históricas aerolíneas, y más aún, determinar con precisión su verdadera Por fecha de nacimiento es complicado; baste Juan Antonio José considerar el caso de American Airlines, por ejemplo, que, entre fusiones y compras, invoEl autor es académico aeronáutico lucra a más de 80 empresas. No debe sorprender entonces que ciertas celebraciones de aniversarios, caso de los que en este 2019 estamos viviendo con British Airways, KLM y Avianca, den pie al debate. Recuerdo el tema de Mexicana de Aviación, cuya fecha de nacimiento se ha manejado en dos versiones: la del año 1921, bajo el nombre de Compañía Mexicana de Transportación Aérea y la de 1924, ya bajo Compañía Mexicana de Aviación. Tomando en cuenta lo difícil que resulta mantener en operación una aerolínea, por más importante o histórica que pudiera parecer, me parece justo que en este 2019 haya fiesta en Ámsterdam, Bogotá y Londres, en particular en las hermosas tierras holandesas, cuya gran aerolínea nacional, no solamente ya es efectivamente centenaria, sino además conserva su impronunciable nomMe parece muy importante bre original: Koninklijke Lusumarme a las chtvaart Maatschappij (KLM), celebraciones de las que se puede traducir en Compaprimeras aerolíneas activas ñía Real de Aviación, lo que en mi centenarias de la historia

opinión la convierte en la genéticamente hablando más pura de las tres. Avianca, la aerolínea más antigua de América fue fundada en Barranquilla, Colombia, originalmente como Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo (SCADTA) en 1919. Cambió su nombre a Aerovías Nacionales de Colombia S. A. (Avianca) en el año 1940. Con todo y su estrecha relación con esa hermosa nación, la marca vuela en aeronaves de operadores aéreos de varias naciones de Centro y Sudamérica, ejerciendo derechos de tráfico inclusive domésticos a raíz de sus fuertes nexos con la salvadoreña TACA, consolidados en el año 2013. Se afirma que la historia de British Airways comienza básicamente con la Aircraft Transport & Travel, en especial con su primer vuelo regular internacional de la historia, en este caso entre Londres y París el 25 de agosto de 1919. Esta aerolínea se fusionó con la Daimler Airway que a su vez integró a otras compañías para crear la ahora legendaria Imperial Airways de 1924, incorporada a su vez en el año 1939 a lo que hasta 1974 se llamó British Overseas Airways Corporation o BOAC, que al juntarse con la British European Airways (BEA) crearon British Airways. En tiempos en los que el panteón de nombres, marcas y esquemas de aerolíneas se cuenta en miles, me parece muy importante sumarme a las celebraciones, justificadas o no, de las primeras aerolíneas activas centenarias de la historia, por cierto grandes protagonistas del aerotransporte mundial y las tres, me gustaría pensar, con un gran futuro por delante, aún en el complejo escenario de una industria en la que se ha demostrado no hay piedad a la hora de poner en tierra a las compañías que no cumplan con sus objetivos financieros, políticos o estratégicos.

n materia de infraestructura, el Plan Nacional de Desarrollo expone a grandes rasgos las políticas y proyectos que el Gobierno Federal ha venido promoviendo desde el arribo de la actual administración, hace ya 10 meses, sin agregar nueva información que la que se ha difundido o detalles sobre su puesta en marcha. Sus ejes principales serán: EL TREN MAYA, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES, INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA Y EL CORREDOR MULTIMODAL INTEROCÉANICO. En su Primer Informe de Gobierno, el Presidente López Obrador destacó cinco aspectos relevantes: el ejercicio del poder político, las acciones de combate a la corrupción y en contra de la impunidad, desarrollo económico, obras de infraestructura y seguridad nacional. Con respecto a las proyectadas obras de infraestructura, ningún avance relevante. Por cierto, aquí hago un paréntesis, ojalá el Gobierno de la 4T introdujera un cambio en la manera de presentar los resultados de su gestión. Propongo sean informes de gobierno base cero, es decir, que ya no sean comparativos con base a lo que hizo el antecesor o lo que se hizo el año anterior (con esta técnica siempre salen ganando); sino que ahora comparen LO QUE HICIERON VS. LO QUE DEBIERON HABER HECHO (seguramente de esta manera siempre nos saldrán debiendo). Hasta hoy, desconocemos cuál será el nuevo modelo de desarrollo en el que se sustentará la 4T, es más no sabemos aún su denominación para diferenciarlo de las tres anteriores: Independencia, Reforma y Revolución. Pero

cualquiera que sea éste, no podemos disociar el trinomio inversión-crecimiento-desarrollo. Para atraer más y mejores inversiones (tanto nacionales como extranjeras) es indispensable atender nuestros bajos índices de competitividad: seguimos ocupando (de Por José Refugio acuerdo al Foro Económico Mundial) el lugar 46 Muñoz López de 140 países evaluados. Esta clasificación evalúa los factores que determinan la productivi- Especialista y catedrático dad de un país, particularmente ocupamos el en temas de logística y transporte. lugar 49 en materia de infraestructura y, al interior de este rubro, el 7 en conectividad carre@cucomunozl tera, 47 en calidad de carreteras, 60 en eficiencia de servicios portuarios y 74 en eficiencia de servicios ferroviarios. Evidentemente esta condición de la infraestructura se refleja en el Índice de Desempeño Logístico. De acuerdo a este indicador del Banco Mundial, en 2018 México ocupó la posición 51: aduanas el 53, infraestructura 57, envíos internacionales el 51, competencia y habilidad logística 52, rastreo y seguimiento el 62 y en tiempo a destino de los fletes el 49. Lo anterior significa, además, que somos un país logísticamente caro: entre el 18 y el 35% del valor del producto final son costos logísticos, mientras que en los países de la OCDE es del 8 por ciento. El Gobierno de la 4T se plantea alcanzar un crecimiento económico del 4%, objetivo que todos los mexicanos sin duda compartimos. Para alcanzarlo es conveniente generar, en todos los ámbitos de la vida económica, social y política del país, condiciones adecuadas para un desarrollo integral que se traduzca en beneficios para toda la sociedad, pero sobre todo para los que menos tienen. En relación con las inversiones en infraestructura debe plantearse un nuevo paradigma que entierre los antiguos y obsoletos criterios para definirlas en las que prevalecía el de la rentabilidad política. La política pública en materia de infraestructura debe desarrollar un nuevo modelo basado en la calidad de la infraestructura y no solo en la cantidad. Para ello debe considerar el valor agregado en diseño, tecnología, servicios, materiales, sustentabilidad, seguridad, etc. Es decir, se debe incorporar un nuevo concepto hasta ahora no desarrollado: el valor logístico de la infraestructura (a este respecto el IMT tiene mucho que aportar).

Sobre ruedas T21 Octubre 2019

Infraestructura para la logística

Estrategia y Cabildeo

¿Por qué no existe una marca mexicana de camiones? Parte 2

C Por Gustavo García Con más de 45 años de trayectoria, es un especialista en temas de la industria del transporte. gustavoalonsogarcia@gmail.com

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@GustavoAGG1953

omo abordamos en la primera parte de esta columna, a pesar de existir marcas mexicanas productoras de vehículos pesados en la segunda mitad del Siglo XX, el no contar con la manufactura de los tres principales componentes: motores, transmisiones y ejes, fue determinante en su continuidad. En 1972 se publica el “Decreto que ﬁja las bases para el desarrollo de la industria automotriz” y, el Gobierno, prohíbe a las empresas terminales la fabricación de componentes que ya sean producidos por la industria de autopartes, estimula a las empresas de la industria terminal a obtener un mayor porcentaje de integración nacional y a que compensen con exportaciones el 40% de sus importaciones, acentuándose el control de precios. Para 1977 surge un nuevo “Decreto para el fomento de la industria automotriz”, destacando una nueva fórmula para medir de manera más realista el porcentaje de integración nacional, se incrementa la compensación de divisas y lo más importante, en relación al tema que nos ocupa, el gobierno reserva la fabricación de tractocamiones, camiones pesados y autobuses integrales con motor a diésel, solo a las empresas que cuenten con una mayoría de capital nacional. Al ﬁnalizar 1989 se promulgan nuevos decretos -por primera vez- uno para los automóviles y camiones ligeros: “Decreto para el fomento y modernización de la Industria Automotriz”, y otro para los vehículos pesados: “Decreto para el fomento y modernización de la Industria Manufacturera de vehículos de autotransporte”, que a raíz de la desregulación del servicio de autotransporte tanto de carga como de pasaje (caracterizada principalmente por la liberación de rutas y tarifas, así como por desaparecer la

obligatoriedad de usar las centrales de carga) acaba con el proteccionismo otorgado a la industria y libera la fabricación de vehículos de autotransporte. En el contexto, son los años del inicio de las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entra en vigor a partir de 1994. Como vemos, hasta casi finalizar la década de los ochenta, la política automotriz estuvo orientada a que nuestro país tuviera un camión, un tractocamión de carga o un autobús integral propio. Sin embargo, la tecnología fue evolucionando a pasos agigantados, por lo que se requerían inversiones importantes que permitieran, por ejemplo, producir motores para este tipo de vehículos en México, lo que hasta ahora no ha sucedido, por un lado porque el mercado mexicano no tiene los volúmenes necesarios que justifiquen una inversión tan fuerte, inclusive por arriba de los requerimientos de la industria terminal y, por otra, no hemos sido afortunados en la decisión de que alguno de los grandes fabricantes de motores se instale en nuestro país, para fabricar motores que se incorporen a vehículos nuevos (existe un fabricante de motores reconstruidos, más no nuevos). Otro factor determinante que no ha permitido la fabricación propia de un camión o tractocamión de carga (es importante aclarar que a la fecha Dina fabrica un autobús integral) es sin duda la competencia global que ha alcanzado esta industria, por el avance tecnológico a que nos hemos referido antes, al igual que las estrictas normas ambientales y de consumo de combustible que les han exigido los gobiernos de sus países de origen. A mi parecer, ahí radica el hecho de que no participemos localmente en un mercado global con una marca de camiones o tractocamiones.

Inauguración

ETYL 2019 en el marco de dos décadas Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

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C 30

on la presencia de funcionarios y representantes de las principales asociaciones del sector dieron inicio los trabajos del 17 Encuentro de Transporte y Logística (ETYL) 2019, “La 4T de la logística… Más allá de la política”, organizado por Grupo T21 en el marco su 20 Aniversario. Esta edición fue inaugurada por Francisco Javier Fernández Perroni, Director General de Marina Mercante, en representación de Héctor López Gutiérrez, Coordinador General de Puertos y Mariana Mercante, quien además de celebrar el aniversario de T21, pronunció un mensaje sobre los proyectos gubernamentales en el ramo marítimo-portuario.

El Capitán Fernández Perroni felicitó a Grupo T21 en su 20 Aniversario con más de 240 volúmenes donde “se ha ejercido un ejercicio periodístico profesional y objetivo, llegando a estos 20 años con un lugar vigente y preponderante en el sector. Hacemos votos por más éxitos y vigencia, así como éxito en esta edición del ETYL”, sostuvo. En ese tenor se pronunció Fernando Ramos Casas, Presidente del Consejo Marítimo Portuario de México (Comport), quien destacó que el ETYL “ya es un clásico del transporte y la logística en el país”, pues reúne a los especialistas de los diferentes modos de transporte, pero también a las autoridades referentes y donde “tenemos la oportunidad de que nos escuchen, porque muchas de las peticiones van hacia ellos, podemos hablar entre nosotros y entendernos, pero el diálogo debe ser con ellos”. “Estos dos días estamos de manteles largos porque T21 cumple 20 años, un gran esfuerzo editorial de todos en la empresa. T21 se volvió un referente, todas las noticias que leemos entre nosotros (la industria) son de T21; hemos hecho comunidad, es un medio heterogéneo donde participamos actores de todos lados”, añadió. En 2003 fue la primera edición del ETYL, derivado del tercer aniversario de la entonces Revista Transporte Siglo XXI, origen de Grupo T21, y del portal web, el primer periódico digital del sector transporte y logística en México, recordó Osiel Cruz, Director General de Grupo T21. “A lo largo de esta historia ha sido motivante volvernos ese referente informativo, porque somos ese puente de enlace entre muchos actores de la cadena logística para hacer negocios. Ver que el esfuerzo vale la pena, ser referentes en muchas bibliografías de libros especializados, en adquisiciones de empresas por la información económica y financiera, es lo que nos alimenta y motiva diariamente; y hoy celebramos ser útiles para la industria”, finalizó.

El México que nos tocó vivir Por Xanath Lastiri @XanathLastiri

éxico está llamado a convertirse en una potencia en los próximos 10 años, sin embargo, las perspectivas de crecimiento económico no son del todo positivas, al menos para el próximo año, debido a la cancelación del nuevo aeropuerto, el ritmo de la economía local e internacional, la transición de un nuevo gobierno y una cadena de desigualdad que ata al país desde sexenios posteriores, explicó Ricardo Raphael de la Madrid, analista político, en la conferencia magistral del ETYL 2019. Para abonar a las posibilidades de que México continúe creciendo es necesario saber de dónde viene, comentó el también periodista, académico y escritor mexicano, quien planteó como primer factor condicionante la inﬂuencia que tiene Estados Unidos sobre la cultura, la sociedad y las relaciones comerciales en México y el mundo.

Pero la inclinación de la balanza de los retos que tiene México no sólo responde a la agenda comercial, también pesa la desigualdad económica y de trato que viven los mexicanos y que se reﬂeja en la polaridad que hay en la calidad de vida e ingreso salarial de los 126 millones de habitantes. En ese sentido, indicó que el ingreso promedio diario por hogar oscila entre los 77 y mil 598 pesos, inequidad impulsada por las concentraciones del poder económico y político, pues en estados petroleros como Tabasco, donde llegan grandes inversiones, el desarrollo tiende a ser acelerado. Por parte de las empresas comentó que aquellas que tienen más de 500 empleados generan ganancias que no rebasan los dos dígitos, por lo que destacó la necesidad de ubicar un mayor porcentaje de la población económicamente activa en los sectores más productivos. A esta cadena se suma la falta de planeación a largo plazo, como es el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que sembró incertidumbre en los inversionistas luego de su cancelación y con lo que se perdió la oportunidad de que la capital del país fuera un hub logístico. “El sistema aeroportuario que está planeando el gobierno se va a hundir y no precisaRicardo Raphael de la Madrid, Analista político mente en el lago de Texcoco”, comentó. Ante dicho panorama, el analista político recomendó realizar planes a largo plazo y sobre todo aliarse a los motores productivos. “El problema del país no es la corrupción, sino la desigualdad”, reiteró.

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Conferencia Magistral

Mesa 1

Transporte, logística y desarrollo social

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Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

Manuel Molano, Director General del IMCO

i bien México cuenta con los recursos naturales y el potencial para ser un país desarrollado, tiene una gran desigualdad económica, ya que hay muchos contrastes en este tema, así como hay entidades que crecen en su Producto Interno Bruto (PIB) a tasas de 10% como Aguascalientes, existen lugares como Ciudad del Carmen, en Campeche, que reporta caídas de 9% anual. Lo anterior fue expuesto po Manuel Molano, Director General del IMCO, en donde aseguró que para crecer México necesita instituciones, las cuales deben ser exportadas de las ciudades en donde funcionan a los lugares a donde no, con el ﬁn de cambiar las cosas. Respecto de la logística y transporte, Molano señaló que este sector es uno en los cuales más se puede invertir y obtener desarrollo, pero para lograrlo es necesario tomar algunas acciones como erradicar el duopolio ferroviario que

Jorge Narváez Narváez, Vicepresidente de Agrologística del Consejo Nacional Agropecuario

En el punto de movilidad coincidió Leonardo Gómez, Director General de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP). Para que el sector logístico tenga beneficios otorgados por el transporte es necesario que peatones, vehículos privados, vehículos de carga y ferrocarriles convivan de la mejor manera evitando restricciones del uso de transporte. En el caso de las limitaciones a la logística, Gómez Vargas enfatizó que se tienen identiﬁcados 67 municipios en 18 estados que cobran entre 60 y 36 mil pesos por permisos para circular. Esto ha afectado la operación de algunas empresas, como una en el caso de Nuevo León, que por modiﬁcar su logística han tenido un impacto de 500 millones de pesos.

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existe en el país, ya que “hay ciertas rutas en donde los dos operadores se ponen de acuerdo en no ponerse de acuerdo y le dan la vuelta a los entes reguladores”, explicó, por lo que en materia ferroviaria reconoce que “hay eﬁciencia en manejo de carga, pero no se traduce en mejores precios para los usuarios”. Aunado a lo anterior, Jorge Narváez Narváez, Vicepresidente de Agrologística del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), sumó la necesidad de tener una visión de desarrollo del país a largo plazo, esto, considerando que el sector agro presenta entre 35 y 42% de mermas por falta de infraestructura de servicios logísticos y mal manejo de productos, “tenemos que reducir tiempos y costos” para lo cual es necesario diseñar programas de formación para la profesionalización de servicios agrologísticos, “tenemos que hacer sexy la logística para las nuevas generaciones”. Resaltó la necesidad de sumar esfuerzos para actualizar las normas sanitarias y económicas conforme a las necesidades de cada sector, esto, teniendo un enfoque de competencias con el ﬁn de facilitar el comercio, que derive en un incremento de empleos. Para generar desarrollo, los puertos son un aliado, no solo por el intercambio de mercancías que se realizan en dichos recintos, sino porque detonan inversión en infraestructura a sus alrededores, por lo que deben considerar el tema de movilidad con la ciudad aledaña, ya que se debe saber cómo arribará y cómo saldrá la carga a través de este puerto y esto cómo podría afectar a los usuarios, consideró, Raúl Correa, Director General de API Lázaro.

Mesa 2

¿Y la marina mercante, a’pa? Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

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esde hace al menos dos décadas el cabotaje ha estado reducido al transporte de petrolíferos y algunos movimientos de granel agrícola y mineral, sin que haya prosperado la transferencia de contenedores o carga rodada, salvo los transbordadores entre Sinaloa y Baja California Sur. Esto se analizó en la mesa ¿Y la Marina mercante, a’pa? Para el fomento al cabotaje será preponderante que la autoridad tome en cuenta los requerimientos de los usuarios para el desarrollo de las rutas con foros de discusión para implementarlas y revisar los proyectos en conjunto, identiﬁcó José Luis Villafuerte, Director de Cadena de Suministro de Cargill México.

Felipe de Javier Peña, Presidente de la Comisión de Transporte de Concamin, sostuvo que se han llevado a cabo reuniones con los integrantes de este organismo y hay 114 cámaras alineadas en el esfuerzo de impulsar al cabotaje y la integración de diferentes modos de transporte dados los beneﬁcios que representa. “El cabotaje es más actual ahora por factores como inseguridad en carreteras y es atractivo para industrias como alimentos y bebidas, construcción, automotriz, las más afectadas en robos. Si nos vamos por agua donde no hay robos, es un mecanismo de solución porque, aunque ha disminuido el robo en tren, el cabotaje es atractivo además por seguridad patrimonial, sobrerregulación en autotransporte, seguridad vial por menos accidentes, el déficit de operadores, rezago en infraestructura ferroviaria y carretera”, abundó.

Francisco Javier Fernández Perroni, Director de Marina Mercante de la SCT

Así, Armado Rodríguez, Director General de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram), demandó que exista una política pública clara que impulse los tráﬁcos de cabotaje y dé certeza a los navieros que invierten en el país, con la reducción de costos portuarios y carga tributaria, entre otros factores. Es apremiante que “todos se suban al barco”, desde las autoridades, hasta los usuarios y prestadores de servicios, que propician que las rutas no solo sean momentáneas y trascienden como opción para abatir los costos logísticos del país, requiriendo mayor coordinación entre autoridades, procedimientos claros y especíﬁcos, convocar de manera masiva a los generadores de la carga, integrar a todos los transportes y funcionarios con un trabajo más decidido, concluyeron los participantes de la mesa moderada por Flor de María Cañaveral, consultora marítimo-portuaria.

Si bien el tema se ha discutido desde el sector público, privado y hasta legislativo en los últimos 15 años, existe una propuesta actual apoyada por la Concamin, Cameintram, ANTP, Canacar, Amanac y la SCT. Se trata de una primera ruta en el Golfo de México, entre los puertos de Veracruz y Progreso, comentó Alberto Montemayor, Director Comercial de Baja Ferries, la empresa que invertirá en traer un buque a México para carga rodada, con capacidad para 180 remolques de autotransporte. Por su parte, Francisco Javier Fernández Perroni, Director de Marina Mercante de la SCT, añadió que la tarea del gobierno es facilitar este tipo de iniciativas y en general todas las que contemplen un mayor fomento a la marina mercante y la construcción naval en astilleros privados.

Alberto Montemayor, Director Comercial de Baja Ferries

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Buenas noticias

Mesa 3

¡Regresemos

a Texcoco! Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

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ras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y ante la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el trinomio AICM-Toluca-Santa Lucía se presentó como la opción del actual gobierno federal, sin embargo, éste tampoco avanza y el sector de carga aérea exige más opciones en el radar pues la logística no se detiene, coincidieron especialistas.

Actualmente las obras de conversión de la Base Aérea de Santa Lucía a Aeropuerto Internacional están detenidas debido a que cuenta con 147 juicios de amparo del colectivo #NoMasDerroches, como lo recordó Fernando Ramos Casas, socio fundador de RADAR Customs & Logistics, moderador del panel. Destaca que la cancelación del NAIM resultó en un costo total de 16 mil 988 millones de dólares (mdd), lo que es mayor que los 13 mil mdd estimados para el costo total de la obra, de acuerdo con Raymundo Tenorio, Académico e investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). En cuanto a la conversión de la Base Aérea de Santa Lucía en Aeropuerto Internacional, el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación contempla un monto a ejercer para 2020 de cinco mil 372 millones 242 mil 103 pesos. Si bien, se anunció que la carga aérea se movería desde este recinto dentro del trinomio, no se ha dado ningún acercamiento de la administración federal para conocer las necesidades del sector. “La cancelación representa un retraso de 50 años para el sector aéreo por lo que tenemos que ser más estratégicos, a nadie le conviene estar pagando tres horas de carretera para mover la carga en Santa Lucía”, comentó Gabriela Altuzar, Presi-

Raymundo Tenorio, Académico e investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

José Medina Blanc, Socio Fundador de MEB Advisors

se desarrollará y comenzar a actuar en beneﬁcio del desarrollo del país, aseveró José Medina Blanc, Socio Fundador de MEB Advisors, mostró como ejemplo el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro que está creciendo en manejo de carga. En este sentido, aseguró que existe una necesidad de destrabar otros aeropuertos, en regionalizar la carga aérea, “desarrollar otras conectividades con nuevos y mejores temas de comercio exterior podríamos convertirnos en el líder de la región en conectividad”. “Necesitamos poner sobre la mesa soluciones, pensar a mediano y largo plazo como no dejaremos de perder competitividad del país independientemente de que exista o no infraestructura, haya o no voluntad del gobierno” expuso Medina.

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denta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga). Pese a que recientemente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aﬁrmó que se liquidaron los contratos para la construcción del NAIM, Altuzar resaltó que “México merece un aeropuerto digno que solucione nuestras necesidades”, por lo que espera que se llegue a un acuerdo para la conclusión del NAIM, punto en el que coincidió Jorge Antonio García Aranda. Gerente General de la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados (Anafac), ya que aseveró que, aunque dicha asociación acatará los mandatos federales, espera que debido a la saturación que se vive en el AICM se tome en cuenta nuevamente la construcción del NAIM. Es momento de dejar de tener discusiones acerca de cuál será el proyecto que

Mesa 4

Industria 4.0 y logística Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

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os retos tecnológicos en la logística normalmente están orientados a facilitar uno de dos procesos: el flujo de la carga, incrementando el desempeño de los equipos de transporte y manejo de mercancías; y en otro sentido, el flujo de la información, reduciendo o facilitando los procesos transaccionales. Para enfrentar estos retos, el blockchain puede ser un elemento para mitigar las ineficiencias causadas por la “desconfianza” entre partes en las cadenas logísticas y de transporte, enfatizó Jorge Lecona Murillo, integrante de la Comuni-

dad Portuaria de Veracruz, y Gerente de Innovación de Hutchison Ports México. Entre los factores que considera el blockchain está el registro de transacciones, en un esquema público, colaborativo e inmutable, describió Erik Markeset, Director General de Tsol. México tiene una perspectiva favorable para el blockchain dado que la tecnología es código abierto y gratuito, el costo de entrada a la tecnología es bajo, aunado a que ha comenzado a gestarse una comunidad de desarrolladores que pueden contribuir en este esfuerzo, consideró Rajat Rajbhandari, Cofundador y CEO de dexFreight. Entre las opciones que se contemplan en industria 4.0 está además del blockchain, la nube, robots autónomos, integración de sistemas, realidad aumentada y virtual, simulación, IoT, fabricación aditiva, big data y analítica; entre otras he-

Gerente de Innovación de Hutchison Ports México

rramientas que se han desarrollado en el transcurrir del tiempo. El aprovechamiento de las tecnologías y las herramientas que se incluyen en la industria 4.0 también tiene que ver con la sustentabilidad. La ﬁrma ABB, a través de su plataforma Octopus, permite ahorros de energía de entre 5 y 20%, lo cual se logra a través de la analítica y la interpretación de los datos que existen en el ambiente del movimiento marítimo, comentó Omar Martínez, Gerente de la Unidad de Negocios y Puertos. Dentro de las opiniones de industria 4.0 hay un sinnúmero de tecnologías para aplicar, se estima que hacia 2020 a nivel mundial habrá 28 millones de dispositivos conectados vía IoT (Internet of Things), con un impacto económico de cuatro trillones de dólares anuales, no obstante, sólo 25% de las empresas han iniciado en este proceso,

Omar Martínez, Gerente de la Unidad de Negocios y Puertos de ABB

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Jorge Lecona Murillo,

identificó Gonzalo Vega, Director Comercial para América Latina de la consultora QAD. Los efectos de la transformación digital tienen consecuencias en términos de costos. Ernesto Berrones, Director de Planta Rojo Gómez de Schneider Electric, afirmó que con este tipo de tecnologías se puede disminuir hasta 80% de costos de ingeniería y tiempo, 75% en costos de mantenimiento, y un efecto ambiental, con 50% menos huella de carbono. Apoyándose en la tecnología, Fr8Hub, identifica que a través de los componentes de industria 4.0 se pueden atender un escenario del intercambio comercial México – Estados Unidos, donde el mercado doméstico tiene retos como un mercado fragmentado, falta de transparencia, selección de transportistas ineficiente y visibilidad limitada, consideró Laura Mandujano, Country Manager de Fr8Hub, quien describió que con su plataforma buscan minimizar estos retos.

Mesa 5

E-commerce

y la última milla

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Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

E Jorge Torres, Presidente de FedEx Express en México

l ETYL 2019 fue punto de reunión de actores clave en la venta y entrega de productos adquiridos vía comercio electrónico o e-commerce en México, tocando temas esenciales en esta actividad. Gastón Cedillo, Investigador del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) y moderador del panel, colocó la pregunta sobre cómo coadyuvar a mejorar el movimiento de mercancías en las ciudades, tomando en cuenta la importancia del transporte de carga, en momentos en que el comercio electrónico, que representa entregas individuales, crece a ritmos acelerados. “El comercio electrónico es complejo”, aseguró Ingo Babrikowski, Director General de Estafeta. La empresa que lidera ha enfrentado y aprendido de las “particularidades” que presenta el país, como la infraestructura y la seguridad, que complican las entregas y la optimización de las rutas.

y medianas, con millones de consumidores en el mundo, puso en la mesa Jorge Torres, Presidente de FedEx Express en México. “La logística tiene que ver con todos esos procesos enfocados a la eficiencia y la eficacia, sin embargo, el e-commerce tiene que ver con la experiencia positiva de los clientes usuarios. La magia que hay detrás es ver cómo desde el punto de vista de la logística procesos que están enfocados a la eficiencia, reducir los costos, conectados con el e-commerce para generar experiencias positivas, se hablan entre sí para poder evidentemente ser exitosos, no hablo como empresa sino ser exitoso en términos del mercado de México”, dijo.

Ingo Babrikowski, Director General de Estafeta

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Reconoció el trabajo que han realizado las empresas para impulsar el e-commerce, y que han cambiado drásticamente la forma en que se realizan las recolecciones y entregas de los paquetes, aunado a la presión que esto ejerce para aumentar su infraestructura y flota para poder atender la demanda que se presenta en días de ventas especiales. Otras empresas como iVoy, fundada y liderada por Álvaro de Juan, han reaccionado a esta tendencia comercial. Sin llegar a ser una empresa de transporte se dedica a coordinar el movimiento de mercancías en grandes ciudades, incluso en el servicio de entrega en el mismo día o el día siguiente de la recolección. “Lo que vemos es que esa velocidad (de entrega) es lo que va a cambiar al ecommerce y a las empresas de transporte”, dijo De Juan, quien aclaro que su empresa funciona como un market place donde conectan a clientes que buscan mover mercancía con operadores de transporte certificados. Walmart de México y Centroamérica, por su parte, ofrece un servicio omnicanal apalancado por su infraestructura logística, de acuerdo con Eduardo Villarreal, Subdirector de Entrega de Última Milla. Esta omnicanalidad se enfoca en ofrecer un catálogo electrónico de casi 12 mil productos, movilidad para hacer las compras desde cualquier lugar, inmediatez en la entrega y flexibilidad en la forma de pago. “Para nosotros la omnicanalidad no es solamente el momento de la compra sino también en la experiencia en la entrega y por ende en nuestra manera de operar nuestra logística”, dijo Villarreal. El comercio electrónico tiene la capacidad para conectar no sólo a las grandes empresas, sino a las micro, pequeñas

Mesa 6

Transporte transfronterizo Por Xanath Lastiri @XanathLastiri

T21 Octubre 2019

l reacomodo de las políticas económicas internacionales, la perspectiva de desaceleración del intercambio comercial, las próximas elecciones en Estados Unidos y la política monetaria de México para 2020; son factores que cambiarán la manera de transportar mercancías, coincidieron especialistas al participar en este panel. Con un Tratado México- Estados Unidos- Canadá (TMEC) en puerta, México debe ser cauteloso en sus decisiones de política exterior, sobre todo en un con-

texto de incertidumbre que dejó la transición del nuevo gobierno mexicano, comentó Octavio de la Torre, Socio Director de TLC Asociados. “Hay cambios en la productividad de los mercados ﬁnancieros, nuevos aranceles y mayor rigor en las reformas de los procesos comerciales”, explicó. Datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) indican que el 80% de los artículos que se consumen en México están vinculados al comercio exterior, “y todo tiene qué ver con la logística y termina aterrizando en los diferentes medios de transporte que utilizamos para que estos productos lleguen a las cadenas de abasto”, dijo de la Torre. Detalló que proyecciones de la OMC para 2019 estiman que el crecimiento del comercio de mercancías descienda a 2.6% frente al 3.0% que alcanzó en 2018 a nivel global. Por lo anterior, destacó la importancia de desarrollar centros logísticos al norte del país; impulsar plataformas como la ventanilla única y avanzar en el comercio electrónico.

Guillermo Malpica, Especialista en temas de comercio exterior

Óscar del Cueto, Vicepresidente y Director General del Kansas City Southern de México (KCSM)

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En este tratado continúa la prohibición del cabotaje terrestre entre ambos países; se prohibió la posibilidad de que los gobiernos sean más restrictivos de lo que dice la Ley actual, precisó Guillermo Malpica, otrora representante de México en Washington durante las negociaciones del TLCAN (ahora TMEC). El transporte fronterizo es un mecanismo que parte de una imposición local y que hasta la fecha sigue siendo una práctica “limitante y monopólica”, pero persiste porque facilita el cruce de mercancías, sin embargo, lo que se requiere es mejor infraestructura para conectar centros intermodales, aseveró José Antonio Sánchez, Director del Comité Nacional de Logística de index Nacional. Si bien existe un fuerte rechazo al autotransporte mexicano en Estados Unidos, se pueden explotar oportunidades en ciertas zonas como como en la franja entre Nuevo Laredo y Texas, donde cruzan alrededor 18 mil vehículos diarios, identiﬁcó Reynaldo Gómez, Vicepresidente de Operaciones para México de Knight-Swift Transportation. Mencionó que operadores pueden acudir a esquemas como el OP1, un modelo que permite al trabajador mexicano ganar en dólares, aportar a las remesas y sustituir la demanda de mano de obra que los conductores estadounidenses no quieren hacer. Respecto al transporte ferroviario, se debe aprovechar el potencial que dejan las industrias energética, automotriz o la agroalimentaria, consideró Óscar del Cueto, Vicepresidente y Director General del Kansas City Southern de México (KCSM). En cuanto a los avances que ha tenido el ferrocarril, indicó que desde 2017 se implementó un sistema denominado corredor seguro que evita se dupliquen los procesos de revisión en aduanas entre ambos países.

#ETYL2019 en frases de sus protagonistas

“Las empresas navieras ven al puerto de Lázaro Cárdenas como el Rotterdam de las Américas” Raúl Correa.

El sistema aeroportuario que está planeando el gobierno se va a hundir y no precisamente en el Lago de Texcoco”

“En 20 años no hemos cambiado mucho en términos de modos de uso de transporte” Eduardo Asperó Zanella.

Ricardo Raphael de la Madrid.

“El problema de este país no es la corrupción, sino la desigualdad” Ricardo Raphael de la Madrid.

“Vivimos en una época donde el optimismo es tan de mala educación como comer con la boca abierta”

“Estamos tratando de cambiar nuestra manera de pensar acerca del e-commerce” Eduardo Villareal.

Ricardo Raphael de la Madrid.

México merece un aeropuerto digno que solucione nuestras necesidades” Gabriela Altuzar

Tenemos que hacer sexy la logística para las nuevas generaciones” Jorge Narváez Narváez.

“Debemos ver la logística desde antes que se siembra la semilla hasta que llega a la mesa del consumidor”

A la siguiente generación en Estados Unidos no le interesa manejar un tractocamión y eso es una excelente oportunidad para generar mano de obra en México”

Jorge Narváez Narváez.

Reynaldo Gómez Leyja.

México, para crecer, necesita tres cosas: Instituciones, instituciones e instituciones” Manuel Molano.

“El sector logístico tendría que decir: señor Presidente hay que invertir en logística”

Se tiene que mejorar la seguridad para transitar en carreteras en conexiones foráneas y también en las ciudades mismas para hacer entregas en lugares extendidos” Ingo Babrikowski.

Manuel Molano.

“No tenemos una visión de desarrollo de país de largo plazo”

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Manuel Molano.

El e-commerce en México habrá de crecer hasta 10 veces en la medida que haya conectividad y acceso a crédito” Jorge Torres.

Creemos que la infraestructura es un problema menor una vez que tienes la tecnología correcta” Álvaro de Juan.

México tiene todo para ser un país competitivo y estamos atorados en discusiones del aeropuerto” José Medina Blanc

Terrestre

Normatividad con certeza Falta de combustible adecuado y mayor horizonte de inversión, son factores para solicitar se prolongue vigencia de EURO V y EPA 07. Por Xanath Lastiri @XanathLastiri

C T21 Octubre 2019

on apenas nueve meses de vigencia, las tecnologías que contempla la Norma Oﬁcial Mexicana (NOM)-044-Semarnat-2017 de emisiones contaminantes en motores a diésel: EURO y EPA 07, tienen una vigencia hasta el próximo 31 de diciembre de 2020.

En Estados Unidos las actualizaciones tecnológicas (EPA) han tenido una vigencia de al menos tres años, mientras que en Europa (EURO) ha sido de cinco, se identiﬁca en una nota técnica del fabricante Cummins. El reto del cambio tecnológico no sólo pasa por el corto periodo de vida. En México se tiene una cobertura de 80% de diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA) indispensable para operar los motores EURO VI y EPA 10, por ello, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) se pronunció en agosto pasado por ampliar la vigencia

Terrestre

Avance en emisiones EURO

EPA

8.0 EURO I (NA)

EPA 90 (NA)

2,000 ppmS

7.0

EPA 91 (1994)

5.0 EURO II (1996)

Contenido de Azufre en Diésel

4.0 EPA (1998)

EURO III (2001)

2.5 EURO IV (2006)

EPA (2004) EPA (2007)

1.2

Diésel bajo en Azufre 10 ppmS

EURO V (2008)

0.2

EPA (2013) EURO VI (TBD)

0.01

0.05

0.075

0.1 0.11

0.3

99% Partículas en suspensión/PM (g/HP - hr)

de la producción de vehículos con tecnología EURO V y EPA 07, hasta garantizar que se tendrá el combustible adecuado.

Sin combustible no hay actualización El planteamiento realizado por ANPACT se suma al efectuado por empresarios del autotransporte que piden tener una mayor vigencia de esta tecnología, con la ﬁnalidad de tener un horizonte más amplio de sus inversiones. En este escenario, los fabricantes de vehículos coincidieron en que el cambio de motores planeado para 2021 sólo requiere algunos ajustes en la fabricación, ya que se prepararon desde 2014, cuando se planteó modiﬁcar la NOM-044 para establecer los límites máximos de las emisiones contaminantes, sin embargo, la falta de diésel UBA genera inquietud en el sector. “Así como no podemos pedir disponibilidad de diésel UBA de un día para otro, no se le puede pedir a la industria cumplir con una norma para la cual no hay insu-

80%

0.8

Fuente: Anpact

mos”, comenta Miguel Elizalde, Presidente Ejecutivo de ANPACT. Aunque la norma establece la obligación para los productores de contar con la nueva tecnología, el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) determina que se tendrá una cobertura total de diésel UBA hasta 2023 o 2024, “por eso pedimos extender la vigencia de EURO V y EPA 07”, abunda Miguel Elizalde. “En Estados Unidos esta tecnología tiene desde 2010. Lo que queremos es dar certeza al transportista, ¿para qué le voy a dar un camión con tecnología que no le va a funcionar?”, expone Abimael Aranda, Director de Desarrollo de Mercado y Portafolio de Producto de Daimler Trucks México. “No vamos a tener vehículos detenidos por falta de diésel porque baja la productividad del país”, enfatiza Alejandro Gómez, Presidente del Consejo del Comité de Camiones de la AMDA, al tiempo que expresa que no se puede frenar la renovación de unidades.

cobertura tiene en México el diésel UBA

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NOx/(g/HP - hr) 99%

EPA 91 (1991)

Terrestre

Un punto en el que se hace énfasis es que no se debe buscar que se posponga la entrada en vigor de EURO VI y EPA 10, “hay que aclarar que no se trata sólo de ampliar la vigencia de EURO V, sino que ambas tecnologías convivan”, puntualiza Bernardo Valenzuela, Presidente de Operaciones de Navistar.

garan su vigencia, si no, tendríamos que analizar otra compra para el próximo año”, comenta Ramón Medrano, Director General de Frío Express. Cambiar la fecha de la transición tecnológica también provocaría distorsiones en la venta de camiones. “Ante la indeterminación de las autoridades, lo que pasa es que no se llevan a cabo las renovaciones que tendrían que suceder de manera natural e impacta el ritmo del mercado”, expone Medrano, punto de vista en el que coincide Ernesto Gaytán, Presidente de Super Transporte Internacional (STI). A lo anterior se suma Miguel Elizalde, y justiﬁca en este punto el comportamiento de las ventas. Al primer semestre de 2019 las ventas (al mayoreo) de vehículos pesados tuvieron un crecimiento de 49% frente a 2018. Una vez que se dejaron de importar y producir los binomios EURO IV y EPA 04, en julio las ventas cayeron 50% y en agosto 61.2%; comportamiento atribuido a la precompra y por lo cual la industria pide certeza en el mediano plazo.

Inversión segura Mientras el avance de este tema es incierto, para el sector transportista está la disyuntiva de adquirir vehículos con tecnología EURO V o transitar a EURO VI, lo que representa una inversión de al menos 20% sobre la tecnología previa, incremento que se tendría que trasladar al mercado. No obstante, el sector empresarial está atento a la decisión que pueda tomar el Gobierno federal en cuanto a la vigencia de la NOM-044. “Hicimos una precompra de EURO IV en su momento y le apostamos a EURO V también, pero nos gustaría que prolon-

Tiempos clave del autotransporte

DIÉSEL: DUBA

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EURO IV / EPA 04

2018

2019

2020

2021

EFMAMJJASOND

500 / 15 ppm Azufre

15 ppm Azufre

Euro IV / EPA 04

EURO V / EPA 07

Euro V / EPA 07

EURO VI / EPA 10

Euro VI / EPA 10 Fuente: Anpact

Las cuatro rutas de

na trayectoria de 30 años avala el recorrido de Amparts en el mercado mexicano y sur de Texas, en donde el factor crítico de éxito ha sido estar cercano a las necesidades del sector transportista en cuanto a partes para camiones, remolques y equipos especializado. Consolidada como Amparts-Promare representa y comercializa las marcas de mayor prestigio y calidad en el mundo, tanto de equipo original como del mercado de repuesto. En el transcurrir del tiempo se ha convertido en el referente para el territorio nacional y sur de Texas, en donde sobresalen factores como el servicio, generar un valor agregado a los clientes y relaciones de largo plazo con los socios comerciales. Al buscar identiﬁcar el mapa de ruta que tiene la ﬁrma para avanzar en el mercado, Osbaldo Montaño, Managing director asevera que son cuatro los pilares principales en los que Amparts basa su estrategia: disponibilidad, servicio, precio y crédito. “Esos cuatro aspectos son clave cuando los clientes están en el proceso de seleccionar a sus proveedores de largo plazo. En Amparts hemos diseñado la estructura operativa

y humana que nos permite ser referencia sustancial en este sentido”, comenta Montaño. Disponibilidad: Se cuenta con una red de proveedores globales muy conﬁables y una cadena de suministro muy eﬁciente que hace que el producto esté siempre disponible cuando el cliente lo requiere. Servicio: El servicio de entrega a nuestros clientes es llevado a cabo por personal de Amparts directamente, mientras otros competidores “tercerizan” esta operación, lo mismo sucede con el servicio postventa o reclamos de garantías, todo es realizado in house y con el apoyo de los socios comerciales en proveeduría. Precio: Las escalas de volumen manejados por Amparts y el resto de las empresas del grupo nos permite tener accesos a precios muy competitivos en el mercado. Crédito: El respaldo de los accionistas con el que cuenta la empresa facilita otorgar plazos de crédito en una industria que así lo requiere para crecer y posicionarse. En 2014 Amparts fue adquirida por Grupo Fultra, con ello, se integró a una plataforma integral de soluciones al transportista, incorporándose a un modelo vanguardista de atención a los transportistas.

T21 Octubre 2019

A través de una estrategia bien deﬁnida, la compañía ha logrado dar el soporte y respaldo necesario a los clientes de manera integral.

acelera con modernización de ﬂota

PODACA, NL.- En seis décadas de trayectoria, Grupo HG se ha consolidado como un proveedor de servicios logísticos para atender el crecimiento de la economía nacional y el comercio exterior, soportando el desarrollo industrial y comercial de diversas regiones del país. “La alianza lograda con Navistar y Sierra Norte Truck Center nos permite incorporar unidades de la marca International que están orientadas a aprovechar sus ventajas competitivas en cuanto a consumo de combustible y costo de mantenimiento, proporcionando un mayor confort para nuestros operadores en la conducción”, comentó Gilberto Ochoa, Director General Adjunto de Grupo HG.

Conformación de Grupo HG Empresa

Vocación de servicio

HG Transportaciones

Transporte internacional

RL Transportaciones HR Transportaciones

Transporte doméstico

Autoexpress El Charqueño

Administración de patios, servicios dedicados y transporte local

Linda Transportaciones

Servicios expeditados y mercancías con conexión con el aeropuerto.

T21 Octubre 2019

Grupo HG

Los camiones Transtar que se incorporaron, se usarán para fortalecer los servicios de Autoexpress El Charqueño, que se ha posicionado como un referente en los servicios locales y dedicados, así como aplicaciones de Yard Management y renta de unidades para los clientes. “Estamos viviendo un entorno económico interesante, que nos exige a emplear técnicas de trabajo eficiente e innovadoras, en un marco de seguridad y calidad que permita alcanzar los objetivos en conjunto con nuestros clientes y la responsabilidad social, al emplear equipos de última generación”, comentó Gerardo Palacio, Director General de Autoexpress El Charqueño. Este plan de adquisición estuvo orientado a la renovación y crecimiento de la flota, por lo cual se adquirieron 24 unidades Transtar Daycab con motor Cummins ISM, que ofrece un mayor rendimiento y contribuye con la eficiencia buscada por el grupo. Con esta adquisición se cubre la primera fase del año en el plan de crecimiento del 6% de la flota. En tanto, Óscar Ruiz, Director de Operaciones de la planta de Navistar en Escobedo, expuso que la colaboración con HG está orientada a ofrecer el mejor rendimiento, conscientes de las exigencias que tiene la empresa de ser competitiva en un escenario en donde cada vez se enfrentan escenarios más retadores.

Logística

De la madera al pallet inteligente El diseño de esta tarima, además de reducir la merma de productos, optimiza su transporte debido a la trazabilidad.

15,000 mdd es la pérdida

T21 Octubre 2019

estimada en EU por mermas en el sector retail

Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

n 1942 el mundo vio nacer una solución logística que sigue siendo utilizada hasta estos días. Un cuadro construido con madera servía como base para el transporte de mercancías, pero también optimizaba su almacenaje debido a que se podía apilar, fue así que esa base se denominó pallet. Desde entonces el pallet no ha tenido mayor evolución salvo que en vez de madera se utiliza plástico, no obstante, Gerardo Tornel patentó un diseño que consiste en un pallet híbrido que combina madera y plástico, abona en la reducción de la merma de productos, pues está hecho para una entrada precisa del montacargas por cualquier lado sin dañar las mercancías, ni el pallet. Este diseño también aumenta la rentabilidad de las empresas al disminuir los costos de embalaje, independientemente de que aminore la pérdida de productos, pues es lo suﬁcientemente resistente para el apilamiento.

Logística “GT Pallet surge de la necesidad que plantea un grupo de tomateros de Sinaloa, donde tienen un problema con los pallets por la variaAdemás de ser un pallet bilidad de las cajas de los tomates, al haber con diseño disruptivo, Gerardo Tornel lo diferentes tipos de caja, entonces tienes volvió inteligente. De la mano de AT&T desarrolló que adecuar el pallet para cada medida de un dispositivo que coloca en cada uno de los pacaja y esas variaciones resultaba en costos llets con lo cual mejora su trazabilidad, pues una muy altos, ese fue el acercamiento con los de las principales problemáticas de estos artefacproductores y comercializadores”, narra tos es su pérdida. Gerardo Tornel, Director General, en enAunado a lo anterior, da visibilidad en todo motrevista con T21. mento durante el transporte de la carga, pues la soUna vez identiﬁcadas las necesidades, lución creada por AT&T permite la geolocalización el directivo diseñó este pallet con la cubierta del pallet e integra un código RFID para arcos de enplástica y las líneas en posición trada y salida, por ejemplo, de una terdiagonal, lo cual da soporte a minal portuaria. todo tipo de caja, pero con Con esto en su conjunto, Geuna menor fricción para que el rardo Tornel observa un modelo de neproducto no se desplace y se gocio rentable puesto que, además de a daños estructurales haber conseguido una reducción prodañe. GT Pallet se convirtió en de pallets y perforación bada de 85% en la merma del prouna startup con capacidad de de mercancías ducto de sus clientes, el diseño del producir 15 mil pallets menpallet llega a 200 ciclos de transporte suales que pueden ser utilizasin daño estructural, frente a los 36 ciclos que dos por cualquier industria, aunque su fuerte ofrece un pallet convencional de madera. es el esquema de arrendamiento, lo que geLo que orilló a Tornel a desarrollar esta tecnonera mayores beneﬁcios económicos a las logía fueron las cifras presentadas en Estados Uniempresas, pues cobra dos dólares de pago dos sobre pérdidas en el sector retail, en ese país se inicial y un dólar mensual por pallet. estiman pérdidas anuales de 15 mil millones de dólares, de los cuales, cuatro mil millones son atribuiCosto – beneficio - conectividad bles a los daños estructurales de los pallets y a la Aunque resulta ligeramente más costoso perforación de mercancías por la incorrecta enrentar un pallet híbrido respecto de uno trada del montacargas. de madera, esto representa una inversión De esta manera, luego de un año de estar indesde el punto de vista de Tornel, dadas novando y probando los pallets, y pese a que Gelas ventajas mencionadas. rardo Tornel reconoce una inversión de cinco Se vislumbra un potencial de colocadólares por dispositivo de AT&T colocado en cada ción de hasta 30 millones de pallets en Estarima, GT Pallet y la empresa de tecnología contitados Unidos durante 2020, aunado a lo núan en el desarrollo de más soluciones logísticas; que pueda penetrar en el mercado mexiel siguiente paso es una aplicación móvil para el secano sin que haya una aproximación hasta guimiento en tiempo real de los pallets. el momento.

4,000 mdd

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corresponden

Logística

Logística y ventas, carburación necesaria para Suzuki Automóviles, motocicletas, motores marinos y refacciones requieren de una cadena de suministro bien ajustada para avanzar en el mercado.

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19,880 54

vehículos comercializó Suzuki en México en el acumulado enero –agosto 2019

Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

a logística es clave para que Suzuki mantenga una aceleración constante en México. De acuerdo con las cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la ﬁrma japonesa lleva un crecimiento de 28.5% en las ventas acumuladas enero – agosto de este año, y la perspectiva es mantener un avance de 17 a 19% para este 2019. Esa historia de éxito exige una logística precisa, dado que los siete modelos que comercializa Suzuki en México son importados, para ello mantiene importaciones por los puertos de Veracruz, por donde ingresan los modelos Vitara y SCross, mientras que por Lázaro Cárdenas ingresan Ertiga, Ciaz, Swift, Swift Boosterjet Sport e Ignis.

Logística

A esta situación se debe sumar la deestos equipos. “En promedio mantenemos entre dos manda que se tiene de las líneas de motomil 500 y tres mil motocicletas en piso”, agrega. cicletas, motores marinos y las refacciones El volumen anterior, en suma con las refacciopara todos los productos. “Como importanes para atender todas las divisiones, da como redores y distribuidores nos ha llesultado que se tiene que realizar una vado retos importantes para importación promedio de 80 contenedodefinir la mezcla. El punto de res mensuales, todos se movilizan en conpartida es definir la demanda figuración doble remolque para hacer más puntual”, comenta Nancy eficiente el proceso, “apenas en enero el Arroyo, Gerente de Tráfico de promedio era 60 contenedores”, puntuamotocicletas es el stock Suzuki Motor de México. liza la Gerente de Tráfico.

2,500 a 3,000

La firma japonesa tiene cerca de 12 años en el país, en tanto, Nancy Arroyo, con poco más de medio año al frente de la responsabilidad logística, tuvo que retomar algunas de las estrategias que se habían definido con anterioridad y, también, generar propuestas para tener una cadena de suministro más efectiva que atendiera los forecast de ventas. “La logística se ha expandido como una necesidad para nuestra área de ventas”, identifica en entrevista. En el caso de los automóviles, desde septiembre se implementó una nueva estrategia de distribución, con dos centros de distribución, uno en Guanajuato y otro en Veracruz, para canalizar los vehículos que están en espera de ser comercializados, en vez de tener uno centralizado en el Valle de México. “80% de los automóviles que importamos ya están colocados con los distribuidores (74 a nivel nacional), sólo 20% se tiene que dirigir a los almacenes. Todos los traslados se realizan vía autotransporte en configuraciones de madrinas”, describe Arroyo. En el caso de las motocicletas, la demanda del mercado también exigió un movimiento hacia un almacén tercerizado, para tener mayor superficie, cuatro mil 500 metros cuadrados para mantener el stock de

Procesos bien carburados

Para Nancy Arroyo es claro que la logística es una pieza clave en soportar las ventas de los diferentes equipos que tiene la marca. “Nuestra coordinación comienza en diversos puntos y siempre parte de una planeación con los integrantes de las diversas áreas”. Un factor clave es la comunicación, tanto para atender todos los compromisos de la venta, como en el caso de que por logística se requiera empujar la venta, “en muchas ocasiones al configurar un flete tenemos espacios libres y debemos coordinarnos con ventas para ocupar todos los espacios de la madrina”, refiere. En el caso de los almacenes, el punto clave es comunicar las órdenes de trabajo precisas y los movimientos necesarios para cumplir en tiempos con todos los involucrados, desde la gente de operaciones hasta el tiempo de los transportistas para el recibo de los contenedores.

Nancy Arroyo, Gerente de Tráﬁco de Suzuki Motor de México

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Alineación adecuada

promedio mensual que mantiene en sus almacenes

Puerto eﬁciencia para el autotransporte Por Redacción T21 @GrupoT21

nidad portuaria está en coordinación para atender de manera inmediata y conﬁable todas estas necesidades, ya que el envío de la carga es un renglón que se reconoce como un componente crucial en el respaldo a las actividades logísticas, además de ofrecer oportunidades para el desarrollo del país. El énfasis más reciente de la región con nuevos proyectos que han aterrizado ha estado dado mayormente en la provisión de una infraestructura moderna y al nivel para facilitar el transporte. La logística de transporte se encuentra ante un mundo cada vez más globalizado y competitivo que demanda más calidad de servicios, así como el ASLA, el puerto Lázaro Cárdenas juega un papel fundamental para alcanzar altos y mejores resultados para el comercio global.

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l puerto Lázaro Cárdenas tiene la capacidad de ser un facilitador para el comercio exterior, ya que una de sus prioridades es la atención oportuna y ágil hacia el autotransporte, ya que éste se ha constituido, junto con el ferrocarril, como un factor estratégico para el desarrollo de este recinto y del país. Por tal razón, a través del Área de Servicios Logísticos al Autotransporte (ASLA), este puerto ha logrado ser partícipe de estas acciones, ya que con la aplicación de tecnología de punta, atención personalizada y la infraestructura adecuada se basa para tener tiempos de estancia de solo 1 hora 27 minutos al mes de julio de este año. El ASLA es un punto sumamente importante para el ingreso y salida de camiones que tienen como objetivo el manejo óptimo de mercancías que le brinda al comercio exterior una mayor competitividad y satisfacción al momento de trasladarse por este recinto portuario y hasta su destino de entrega. El puerto Lázaro Cárdenas ha mantenido un paso ﬁrme a la mejora de su infraestructura portuaria, ofreciendo calidad a clientes, marcando una tendencia favorable para tiempos de despacho que se traducen en ahorro de costos e incrementando la actividad comercial por este recinto. El sector de la logística del transporte de mercancías presenta muchos desafíos, por lo cual la comu-

Lázaro Cárdenas,

Marítimo

Impacto al consumo por 240 mil mdd Por Luis Alberto Zanela / Enviado @BetoZanela

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CAPULCO, GRO.- A partir de diciembre las navieras trasladarán a los usuarios del transporte marítimo los sobrecostos derivados de la nueva regulación de la Organización Marítima Internacional (OMI) respecto del uso de combustibles más sustentables. Jorge Monzalvo, Head of Delivery de Maersk, estimó que el impacto por el uso del nuevo combustible para las navieras ascenderá a 15 mil millones de dólares (mdd), de los cuales, dos mil mdd corresponderán a Maersk. Esto repercutirá en los consumidores a nivel global en costos por 240 mil mdd que asumirán derivado del aumento en el costo de las tarifas del transporte marítimo, que mueve 90% del comercio mundial. Durante su participación en el XXV Congreso Anual de Agentes Navieros, Monzalvo Díaz recordó que a partir del 1 de

enero de 2020 las más de 50 mil embarcaciones que constituyen la marina mercante en el orbe deberán utilizar un combustible más sustentable, pues la OMI establece que deberá pasar de 3.5 a 0.5% masa/masa de contenido de azufre. En el evento organizado por la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac), el directivo de Maersk detalló que esto representa un reto para la industria, toda vez que el consumo anual de combustible para embarcaciones alcanza dos mil millones de barriles que ahora tendrán que producirse con las nuevas características ambientales impuestas por la OMI. Sobre la disponibilidad del combustible, el especialista confió en que se contará paulatinamente con mayor abasto durante 2020, aunque existe una incertidumbre en los precios, aunque apenas comienza la producción y no hay costos fijos; así mismo, estimó que podrían encarecerse entre 200 y 600 dólares por tonelada. A su vez, Adrián Aguayo, Presidente de Amanac, detalló que para la industria naviera es imposible absorber este costo que tendrá que ser trasladado a los usuarios y, aunque también existe incertidumbre sobre en cuánto se podrían encarecer las tarifas, argumentó que esto deberá contemplar los días de navegación y la capacidad del barco, aunque en una rotación normal de México a Shanghái puede ser de 200 hasta 400 dólares por contenedor. Asimismo, añadió que la OMI 2020 ejercerá una gran presión en la industria y la orillará a continuar con concentraciones, sobre todo en navieras pequeñas y de nicho, que no tendrán la capacidad financiera para enfrentar el sobrecosto del combustible o la instalación de los depuradores que, dependiendo el tamaño del barco y capacidad de carga, oscilarán entre los cuatro y 10 millones de dólares.

Ferroviario

Desarrollo de proyectos aliados a la vía Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

Bulkmatic continúa generando infraestructura en donde el movimiento de productos predomina vía ferroviaria.

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E 60

ntre enero-julio de 2019, las 11 terminales de trasvase de hidrocarburos y otros productos de almacenamiento que tiene Bulkmatic en México manejaron dos millones 006 mil toneladas, de ellas, 92%, un millón 850 mil, se transportaron en ferrocarril, y el 8% restante, 156 mil, en autotransporte. La vocación que tiene la ﬁrma por emplear el ferrocarril para los movimientos en Norteamérica se han dado al paso de 23 años de estar presente en México, luego de la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Para continuar con esa participación ferroviaria es necesario trabajar desde ambos bandos, es decir, desde los proveedores ferroviarios y desde Bulkmatic, considera Alejandro Doria López, Presidente de Bulkmatic de México, que de forma reciente asumió el cargo. Desde el punto de vista de Bulkmatic, existen áreas de oportunidad que se pueden consolidar con los proveedores en el territorio nacional, al trabajar con Ferromex, Kansas City Southern de México, Ferrovalle y Baja California Railroad. “Las tarifas que los ferrocarriles nos dan suelen ser muy elevadas, aunque se equilibre con el volumen que se puede manejar en Alejandro Doria López, Presidente de Bulkmatic de México un solo viaje, y que al viajar en trenes unitarios hay más seguridad”, reconoce Doria López. También es imprescindible ampliar la infraestructura ferroviaria, ya que hay muchas rutas en donde, por la demanda, los ferrocarriles quieren seguir sumando tráﬁco, pero se necesita inversión para tener más capacidad, como dobles vías, libramientos,

rros ferroviarios. Esta instalación se encuentra en etapa de obtención de permisos y cumplir con los Ampliando la red trámites correspondientes. En tanto son atendidas las necesidades antes expuesEn el mismo tenor está la terminal de Tula, que se tas, Bulkmatic trabaja en continuar expandiendo su está avanzando en la obtención de permisos para el dered, para lo cual se tienen en proyecto cinco terminales, sarrollo de una nueva instalación. cuatro de ellas para el manejo de combustibles. Así, con Hermosillo y Tula I y II se alcanzaría una La primera de ellas, Salinas Victoria II, cuya fase capacidad de dos millones de barriles y 750 carros inicial tiene un avance de 85% y se de ferrocarril. prevé esté lista en octubre con caAunado a lo anterior, Bulkpacidad de 360 mil barriles; mienmatic trabaja en una nueva termitras que la segunda etapa, lista en nal en Tlalnepantla dedicada a marzo de 2020, tendrá capacidad plásticos, principalmente. Esta inrealizado por Bulkmatic a sus de 570 mil barriles. En tanto, en una cluye una bodega de 25 mil meterminales fue vía ferroviaria tercera etapa alcanzará 720 mil batros cuadrados y la construcción (ene-jul 19) de vía para recibir cerca de 400 rriles para el último trimestre de 2020 con capacidad para 500 cacarros de ferrocarril, comparte rros de ferrocarril. Alejandro Doria. “La terminal de Salinas Victoria II, con sus tres Además de lo anterior, se sumará una capacietapas en operación, por sí sola va a representar un dad de 500 carros ferroviarios y 30 mil metros cuadrados para resinas plásticas, polietilenos, crecimiento a nivel de ingresos de 70%”, anticipa Doria López. policarbonato; grado alimenticio como harinas o aceites comestibles, que actualmente tienen en su Se suma una terminal en Hermosillo, la cual Terminal en Ferrovalle. tendrá capacidad para 400 mil barriles y 350 caCon esta estrategia es que Bulkmatic busca continuar creciendo y al mismo tiempo manejando un volumen importante en ferrocarril, anticipa Doria López.

Ferroviario

lo necesario para hacer más eﬁciente el servicio, identiﬁca el Presidente de Bulkmatic de México.

92%

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del movimiento

o i r a s r e v i n a 20 s

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e n e g รก m i n e

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