Contenido
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Bitácora Por Osiel Cruz
La Madre de Todas las Batallas
Al vuelo Por Juan Antonio José
I love New York
CICE, evolución logística con visión empresarial Cumple 30 años consolidado como operador integral
26 Ambigüedad administrativa en la logística y el transporte
Renovación de cargos, nuevos retos para el autotransporte Decisiones locales afectan actividad nacional
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Pláticas con el CEO Por Gustavo García
Trajes a la medida de cada cliente
El complemento carta porte, ejecutar sin planear
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Aprovechar nuevos negocios Descarbonización naviera abre oportunidad a México
La inviabilidad de trenes en Nuevo León y Coahuila Convivencia cargapasaje no es opción
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Opinión
A 30 años de un modelo exitoso
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a década de los 90 permitió la consolidación del modelo de negocios que prevalece hasta ahora en los puertos a nivel mundial, donde las empresas privadas se encargan de operar terminales de diversos tipos para el manejo de las mercancías que se transportan vía marítima; aunque también hay países que no lo han adoptado. En 1991 el puerto de Veracruz fue el primero en donde se implementó este modelo, dando paso a la creación de Corporación Integral de Comercio Exterior (CICE), fundada por un grupo de empresarios mexicanos que la convirtieron en la firma pionera dentro del Sistema Portuario Nacional en operar como maniobrista privado dentro del recinto. Este proceso fue replicado en prácticamente todos los puertos federales hacia 1994. A lo largo de 30 años CICE se ha posicionado dentro del puerto donde hoy compite con otros 11 operadores, equilibrando el mercado con el manejo de diversos tipos de carga dentro de una terminal multiusos; pero también se ha encargado de expandir sus operaciones hacia el puerto de Tampico y desarrollar negocios fuera de los puertos, con instalaciones y empresas terrestres que le han permitido no sólo ser catalogada como operadora portuaria, sino como una firma de logística. Justo este modelo de logística integral es hacia donde CICE se dirige en una cuarta década de trayectoria, lo cual es posible dadas las unidades de negocio que ha venido apuntalando, de acuerdo con Leoncio Pérez, director general de la empresa, quien narra en esta portada de T21 no sólo las actividades logísticas y el crecimiento del grupo, sino las acciones que le han permitido su continuidad y éxito empresarial.
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19 ediciones y contando
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Fue hace 18 años cuando Grupo T21 decidió incursionar en eventos con la creación del Encuentro de Transporte y Logística (ETYL), un espacio que se ha convertido en un referente gracias a los panelistas, patrocinadores, expositores y asistentes que año con año lo hacen posible. Este 14 y 15 de octubre se lleva a cabo una edición más del ETYL, por primera vez con el estado de Nuevo León como sede, reuniendo a directivos del más alto nivel tras una larga pausa en eventos físicos a causa de la COVID-19. ¡Nos vemos en Nuevo León!
Directorio
Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres
Consejo Editorial
Gerente de Administración Pamela Martínez González
Erik Markeset, Tsol Co
Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas
Eutimio Fernández Egurrola, Loyalty
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Fernando Bernal, GTM
/GrupoT21
Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, MEB Advisors Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo
@GrupoT21 Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García Redacción Enrique Duarte Rionda Evangelina del Toro Hernández Alejandro Martínez
/GrupoT21
Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Marketing Alan Cruz Galindo
@grupot21
Community Manager Rafael Carlos Junior Fernández Rojas Publicidad Irma Catalina Hernández López Administración Claudia Ramos Sánchez Araceli Nieto Hernández Socorro Mondragón Hernández Itzel Guadalupe Durán Muñoz Informática Aender Vargas García
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www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.
Circulación y Logística Jesús Romero Contreras
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T21, Revista mensual, Octubre 2021. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2019-100913522400-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Autorizada como Publicación Periódica por Sepomex con Registro Postal PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03000, Benito Juárez, Ciudad de México, Tel. (55) 5682-7079 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Septiembre de 2021.
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares
Cambio de mando José Abugaber Andonie, líder empresarial del sector calzado en Guanajuato, fue electo como presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin), con el 85% de las preferencias de las 125 cámaras y asociaciones de los sectores productivos que integran el organismo.
Programa 53: Desequilibrio en la cadena de suministro, ¿hasta cuándo?
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Programa 52: Dark stores y mini bodegas
Ramón Medrano Ibarra asumió el cargo de presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), luego de que Enrique González finalizara su tercer periodo al frente del organismo. Medrano es presidente de Frío Express, firma transportista asentada en Aguascalientes y que surgió en 1980.
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Programa 51: Optimización de recursos en la administración de la flota
Brenda Gisela Hernández Ramírez asumió la presidencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en suplencia por vacancia, cargo en el que estará por un periodo de 4 años. Esta transición tiene lugar debido a que llegó a su término el segundo y último periodo de Alejandra Palacios Prieto.
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Programa 50: Automatización y Robótica revolucionan la logística
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QAD nombró a Paul Sirrs como vicepresidente de ventas para América Latina. Tiene más de 15 años de experiencia en la industria del ERP atendiendo a clientes manufactureros. Es especialista en guiar a las empresas hacia la transformación digital, desde la estrategia, las tácticas y la ejecución de planes.
Programa 49: Complemento a Carta porte, ¿regular a los mismos o acabar informalidad?
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Calendario
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Octubre
Octubre
Noviembre
Marzo
14 y 15
20 al 22
10 al 13
9 al 11
Encuentro de Transporte y Logística (ETYL), Monterrey 2021 Grupo T21 https://etylmx.com/
6º Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas (OMCPL) https://foromundialaragon. omcpl.org/
XXI Foro Nacional del Transporte de Mercancías – ANTP Hotel Atelier – Playa Mujeres https://www.antp.org.mx/foro
Expo Transporte 2022 ANPACT Centro Expositor Puebla http://expotransporte.com/
Respiro en el mar
Desde principios de 2021 las tarifas de flete al contado del transporte marítimo de contenedores han seguido aumentando debido a la congestión de los puertos y al gran desequilibrio entre la demanda y la capacidad efectiva del transporte. Aunque se espera que estos aumentos de tarifas impulsados por el mercado continúen en los próximos meses, la naviera CMA CGM ha decidido suspender cualquier aumento adicional en las tarifas de flete spot para todos los servicios operados bajo sus marcas (CMA CGM, CNC, Containerships, Mercosur, ANL y APL). La firma francesa sostuvo que esta decisión se aplica a las tarifas al contado a partir del 9 de septiembre y es efectiva hasta el próximo 1 de febrero de 2022. Fuentes de la industria aseguraron que Hapag-Lloyd se sumaría a esta iniciativa, pero la empresa no lo ha confirmado. En tanto, CMA CGM agregó que está invirtiendo para fortalecer su oferta de servicios, aumentando la capacidad de su flota operada en un 11% desde el 31 de diciembre de 2019, mediante la incorporación de nuevos buques y la compra de buques de segunda mano. Durante los últimos 15 meses, también ha aumentado su flota de contenedores en 780,000 unidades de 20 pies (TEU). Por Redacción T21
Nortes
Prórroga
a Complemento Carta Porte
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La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) dio a conocer que después de una reunión con la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, se acordó otorgar una prórroga para la entrada en vigor del CFDI con complemento carta porte. De acuerdo con lo difundido por el gremio, el siguiente paso es que se oficialice a través de la Resolución Miscelánea Fiscal, para que se contemple que la nueva fecha de entrada en vigor de esta disposición será el 1 de enero de 2022, en vez del 30 de septiembre próximo como originalmente se había planteado. En la reunión en donde participaron cámaras y asociaciones integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), también estuvo presente el subsecretario de transporte, Carlos Morán, donde se estipuló que el periodo de prórroga efectiva será hasta el 30 de noviembre de 2021, mientras que el periodo de prueba será del 1 al 31 de diciembre. Al tiempo se instalarán mesas de trabajo en tres órdenes: jurídico, normativo y de seguridad para dar seguimiento a las inquietudes del sector. Por Didier Ramírez
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Frases del mes
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El Tren Transistmico es al único que sí le tengo fe” Maricarmen Cortes, columnista y conductora de radio
Criticando la rentabilidad de los grandes proyectos de infraestructura del Gobierno federal
!
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Los transportistas son valiosos y valientes” José Ángel Gurría, conferencista y ex secretario general de la OCDE Reconociendo el valor del transporte y las complicaciones para su ejercicio en México
ELAM se suma
a la estrategia sustentable de Trucka
Ensambladora Latinoamericana de Motores (ELAM), dueña exclusiva de la marca china FAW en México, se sumó a la estrategia de Trucka por tener una flota más sustentable, al entregar 100 tractocamiones impulsados por gas natural licuado (GNL). “Estos camiones proporcionan el doble de autonomía que los de gas natural comprimido (GNC), la diferencia básica radica en el sistema de almacenamiento”, comentó Ernesto del Blanco Arjona, CEO de ELAM. Estos tractocamiones reducen 33% las emisiones de CO2 que equivale a cerca de 7,000 toneladas menos al ambiente; en el tema de micropartículas, esta tecnología emite hasta un 99% menos. “Incorporamos importantes avances tecnológicos con el GNL, el cual se almacena en un proceso criogénico que brinda mayor capacidad y autonomía”, destacó Guillermo Nivon, director general de ELAM. Hace 3 años Trucka comenzó con su iniciativa “THINK GREEN – Make it different”, “estamos creando una cultura organizacional alrededor de la sustentabilidad. Es parte de nuestra orientación a convertirnos en una empresa transgeneracional con un gobierno corporativo sólido”, expuso José de Jesús Castañeda, director general de Trucka. Por Redacción T21
Proveedor del año
Ferromex fue reconocido por Nissan Norteamérica con el Premio Anual al Proveedor del Año “Partner of the Year” 2020 por su red logística para el manejo de vehículos. El reconocimiento es resultado de la incorporación de acciones para perfeccionar el servicio de transporte ferroviario de carga para ese sector industrial, con mejoras en los rubros de servicio, confiabilidad, cumplimiento, seguridad, adaptabilidad y, de manera particular, una exitosa estrategia operativa en el puerto de Altamira. “Nissan Norteamérica entrega este premio a proveedores de México, Estados Unidos y Canadá que juegan una función destacada en la operación de su red logística para el transporte de vehículos terminados. Este año, Ferromex estuvo por arriba de sus competidores ferroviarios y de autotransporte, de los tres países, lo que le hizo acreedor a esta distinción”, destacó. Luego de casi 2 décadas de prestar el servicio de transporte de carga a Nissan Norteamérica, en 2020, aún en el contexto de la pandemia causada por COVID-19, Ferromex movió más de 19,000 multiniveles automotrices y más de 250,000 vehículos. Por Redacción T21
Terminar con las terminales…!porque lo digo YO¡ Todo el aparato del Estado mexicano está volcado en regresarle a Pemex el monopolio de distribución y almacenamiento de combustibles por instrucciones de ya saben quién, así tengan que pasar por encima de las leyes, modificarlas, inventarlas… Y para muestra, la clausura de terminales de almacenamiento privadas (como si Pemex fuera capaz de almacenar con su precaria infraestructura); revocaciones de permisos de importación; publicación de reglas endebles de comercio exterior y hasta fabricación de delitos; pues, nos dicen, los entes reguladores (CRE, CNH, ASEA) exceden atribuciones en materia energética y, con tal de hacer parecer a las empresas como delincuentes, les fabrican delitos, sin pruebas, lo que afecta severamente no sólo las inversiones, sino empleos y hasta a los consumidores finales que de ninguna forma nos podemos defender, salvo amparos y arbitrajes internacionales por parte de las empresas, que se cansan cada día más de luchar contra todo ese aparato de Estado que está a disposición de las absurdas decisiones de un solo hombre.
El tamaño de la piedra
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La carga administrativa y fiscal que se viene para las empresas, intermediarios logísticos y transportistas con el tema de la expedición del CFDI con complemento carta porte, es tal que no muchas han dimensionado de qué tamaño viene la piedra. Otros sí lo saben y han buscado a toda costa desarrollar programas tecnológicos que faciliten la administración de esta nueva ocurrencia del fisco mexicano. Un alto ejecutivo de una empresa grande de mensajería y paquetería incluso alzaba la voz en una llamada virtual que realizaba con su equipo de trabajo, queriendo dar a entender que el tiempo se les viene encima y todos debían acelerar el paso, con eso de que cada viaje e incluso cada parada debe registrarse previamente en dicho documento, así de insensato es el costo de la vigilancia que tiene que pagar la mayoría por unos pocos descarriados.
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Del “puerto sin límites” al “puerto limitado” Ya déjese usted de que el proyecto de Punta Colonet, Baja California, no se haya realizado cuando tenía oportunidad y que ahora tendría un auge impresionante ante la saturación del complejo portuario de Long Beach y Los Ángeles que ha registrado hasta 95 portacontenedores en espera de un muelle para atracar. El puerto de Lázaro Cárdenas bien podría ser utilizado ahora como desfogue de esos puertos californianos, de no ser por la mala imagen internacional que se le ha creado a causa de los bloqueos al ferrocarril que lo conecta con México y Estados Unidos. Al contrario, pierde cada vez más clientes que desconfían de uno de los puertos mejor planeados en este país y al que se le denominó precisamente por eso “El Puerto sin Límites”. Hoy sin embargo es un puerto limitado por los bloqueos a las vías, limitado por los frecuentes deslaves de su carretera y limitado por la indolencia de las autoridades a poner orden en grupos sindicales de maestros, en concesionarios de infraestructura carretera de mala calidad y hacer respetar el Estado de Derecho.
Tarifa con derecho de piso y …miedo, incluidos Las pequeñas y medianas empresas de muchas regiones del país sufren la falta de seguridad de las carreteras cuando tienen que trasladar sus mercancías a las denominadas “zonas calientes”. Crecen las quejas lo mismo de instaladores de paneles solares, y casas de materiales, quienes para transportar a la zona sur del Estado de México y los estados vecinos de Michoacán y Guerrero, tienen que pagar a los transportistas que allí operan una cuota superior por concepto de “derechos de piso” y el “riesgo” que corren por transportar hacia esas regiones que las identifican como “tierra caliente”. Por supuesto, ninguna factura ni recibo consigna de forma visible esos conceptos que ya están contemplados en el costo total del servicio. Mientras importantes territorios sigan siendo tierra de nadie en nuestro país, la pérdida de competitividad y costos se nos seguirá trasladando a la sociedad.
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Leoncio Pérez López, director general de Grupo CICE
CICE,
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evolución logística con visión empresarial
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Con 30 años de trayectoria se ha consolidado en todos los sectores en los que participa y traza la ruta para una cuarta etapa, donde quiere ser una empresa de logística integral líder en 2026.
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Por Redacción T21 @GrupoT21
gosto de 1991 marcó una nueva era en el Sistema Portuario Nacional con la entrada en operaciones de Corporación Integral de Comercio Exterior (CICE), empresa fundada por un grupo de empresarios mexicanos que apostó por Veracruz en medio de un proceso de transición que permitió la entrada de maniobristas privados al puerto. Hacia 1994 este proceso se replicó en todos los puertos del país, por lo que CICE compite hoy en Veracruz con por lo menos otros 11 operadores, equilibrando el mercado. La historia del nacimiento de CICE hace 30 años es peculiar. Cuenta con una composición accionaria que suma a 119 socios, en su mayoría veracruzanos, lo cual es poco común en el sector y en una empresa que no es pública. Sin embargo, a lo largo de 3 décadas ha conseguido hitos importantes y va por más. Lo que nació como maniobrista en Veracruz moviendo contenedores, carga general, granel agrícola y granel mineral, hoy es una empresa que extiende sus operaciones a todo el país. Emplea a más de 1,800 colaboradores que trabajan en diferentes unidades de negocio, con las que además pretende, hacia 2026, consolidarse como la opción de soluciones logísticas más completa en México, de acuerdo con Leoncio Pérez López, director general de Grupo CICE.
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Primer acto Luego de trabajar como maniobrista algunos años en Veracruz, para 1997 celebró con la Administración Portuaria Integral (API) un contrato de Cesión Parcial de Derechos para operar la Terminal Multiusos (TMU), la primera instalación portuaria multipropósito en el país. Al mismo tiempo que se desarrollaba la terminal, fueron adquiridas 24 hectáreas en la circunscripción del puerto para la apertura de CICE Puerto Seco, en 1998. “Los primeros 10 años fueron totalmente de sembrar, incluso, literalmente, las utilidades no se distribuyeron entre los socios, todo fue reinvertido en el crecimiento del grupo; partiendo de lo portuario, con algunas otras actividades fuera del puerto, competir y posicionarnos en el mercado”, recuerda Leoncio Pérez. En esta primera década CICE afianzó relaciones de negocio a través de un conocimiento pormenorizado de las operaciones de sus clientes y buscando replicar las mejores prácticas no sólo a nivel portuario, sino en operaciones al interior, toda vez que se erigía como el pionero
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operador portuario privado totalmente mexicano que, actualmente, atiende más de 800 buques anuales, manejando casi 6 millones de toneladas de carga.
Segundo acto
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En 2004 se crea Fundación CICE como parte de un amplio sentido de responsabilidad social nato de la organización, mismo que ha consolidado a lo largo de los años hasta contar hoy con 8 distintivos de Empresa Socialmente Responsable (ESR) y 3 en Cadena de Valor con Clientes y Proveedores, por el Centro Mexicano para la Filantropía; así como 3 distinciones por el Tecnológico de Monterrey, Citibanamex y Deloitte como una de las Mejores Empresas Mexicanas; 2 premios de Ética y Valores en la Industria de Concamin y la certificación en materia de Calidad Ambiental por Profepa por 10 años seguidos; además de estar adherida al Pacto Mundial de la ONU que le ha valido otras distinciones en Metas de Igualdad de Género y Mejores Prácticas en Voluntariado Corporativo. “Los siguientes 10 años es un tema de la búsqueda de la eficiencia de lo hecho en los primeros 10, empezar a buscar un retorno, porque para que las empresas sean sostenibles tienen que cerrar un ciclo; el empezar a desarrollar actividades fuera del puerto, a lo mejor buscando todavía caminos de cómo y dónde y empezar a crecer en otros negocios”, abunda el directivo. Es así que, para satisfacer las necesidades de sus clientes, en 2005 obtienen la certificación ISO 9001 en los procesos de manejo de graneles y tubería, para evaluar la eficiencia de las operaciones bajo un programa con estándares establecidos de mejora continua; contando en la actualidad con certificados en los servicios de carga y descarga de buques, almacenamiento fisca-
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lizado y no fiscalizado de mercancías, reparación de contenedores y transporte terrestre. En 2007 inauguran un domo de 6,800 metros cuadrados dentro de la TMU para almacenar graneles; mientras que en 2009 se pone en marcha CICE Transportes para dar soporte a las operaciones del grupo, dotada con unidades especializadas en el manejo de contenedores, graneles, carga general seca y cargas proyecto que hoy, en conjunto con su socia Operadora de la Cuenca del Pacífico (OCUPA), alcanzan una flota de 245 tractocamiones, entrando al sitio 72 del Top 100 del Autotransporte® de Grupo T21 en 2020. Además, en 2010 para ampliar y diversificar la oferta de servicios portuarios en el Golfo de México, desarrolla una nueva unidad de negocios, CICE Tampico, luego de firmar un contrato con la API para la prestación del servicio de maniobras.
Tercer acto Con operaciones en Tampico y Veracruz, en 2011 crea CICE Logística con la finalidad de desarrollar soluciones operativas mediante la integración de servicios para el manejo de todo tipo de carga, así como el desarrollo de proyectos especiales dentro y fuera del recinto portuario. Posteriormente, en 2015 inaugura el Parque Logístico San Julián, una instalación de 55 hectáreas en su primera etapa para el manejo de mercancías, control de inventarios, almacenaje, mantenimiento y reparación de contenedores, en la que además cuenta con un Recinto Fiscalizado Estratégico, el primero en su tipo en la región sureste del país. En su segunda etapa contará con 103 hectáreas adicionales. Durante esta tercera etapa el Grupo consolidó su Gobierno Corporativo, en el que venía trabajando desde años atrás, con asambleas generales de accio-
Portada ¿Cómo se llama la obra? Evolución logística con visión empresarial. Leoncio Pérez comenta que CICE está entrando en una cuarta etapa en la que consiguió la firma de un contrato con API Tampico para operar la segunda Terminal de Usos Múltiples (TUM II) en el puerto. Además, derivado de la experiencia consolidada del Grupo en el manejo especializado de mercancías, en 2021 crea CICE Soluciones Logísticas, una nueva unidad de negocios que ofrece servicios 3PL para sectores clave como el metalmecánico, automotriz, alimenticio, químico y de consumo, optimizando la cadena de suministro de sus clientes; buscando posicionarse, en los próximos 5 años, como la opción más completa de soluciones logísticas en México. Pero no sólo se trata de contar con tecnología, infraestructura y servicios de primer nivel, sino asegurar la preservación y continuidad del negocio. Por ello, continúa trabajando en la consolidación de su
Gobierno Corporativo y, con base en lo expresado por Leoncio Pérez en entrevista con T21, CICE está en vías de conseguir la certificación PRIME bajo el Programa de Institucionalización y Gobierno Corporativo para la Emisión en el Mercado de Valores. El directivo ahonda en que, si bien la empresa por ahora no requeriría entrar a la Bolsa Mexicana de Valores, sí tiene proyectos visualizados que pudieran llegar a rebasar la capacidad financiera del Grupo, por lo que debe estar presto. La internacionalización no está descartada en este proceso. “El Consejo de Administración está preparado. En este momento no hay una justificación para salir a la bolsa, pero sí está preparado con todo el abanico de opciones; de hecho, ya somos una S.A.P.I. de C.V., eso es un paso intermedio”, enfatiza Leoncio Pérez, al señalar que CICE evalúa las opciones para invertir de acuerdo con el mercado, desde el aspecto inmobiliario en el que también está involucrado, hasta el sector portuario, autotransporte y logístico, este último como prioridad. Existen dos factores principales que han sido determinantes en el éxito de estos 30 años: el trabajo de todos y cada uno de sus colaboradores y, la confianza depositada por sus clientes. “Estoy convencido de que CICE cuenta con un equipo de colaboradores de primer nivel en todas las áreas, que se ha ido formando a lo largo de los años, en la parte de puertos, en transporte, en logística (…) somos una empresa de servicios muy enfocada a la satisfacción del cliente, eso para nosotros ha sido la clave, el entender qué es lo que necesita, el desarrollarlo en conjunto, el armar esa solución y ejecutarla. Esa ha sido la constante en los campos en los que participamos y es de donde más hemos aprendido, de nuestros clientes”, puntualiza Leoncio Pérez.
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nistas cada año desde 1991, un Consejo de Administración con presidente y, ahora, con un Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y consultores independientes que robustecen dicho gobierno, entre otras acciones que le han permitido crecer. De acuerdo con estimaciones de la unidad Business Intelligence de Grupo T21, actualmente Grupo CICE factura más de 1,750 millones de pesos anuales, derivado de la disciplina financiera que ha mantenido desde sus inicios, apostando por la inversión en infraestructura, equipamiento y la capacitación de su personal. En esta tercera década también emprendió su transformación tecnológica, con la implementación de sistemas avanzados para procesos administrativos y operativos, además de soluciones web para sus clientes y proveedores.
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La Madre de Todas las Batallas
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sa es la "guerra" que todos los días tienen que librar en estos tiempos las grandes empresas Por que participan en el comercio Osiel Cruz Pacheco exterior. Una competencia atroz donde no hay rival pequeño para contar con los conocruz@t21.com.mx tenedores que permitan garantizar el flujo El autor es Director General de Grupo T21 continuo de la cadena de suministros de ultramar. Pero tenerlos no es suficiente, tamSígueme en Twitter bién hay que cruzar los dedos para contar @CruzOsiel con la proveeduría y, finalmente, que los astros se alineen para que también todo llegue en tiempo. Además, en la rebatinga por disponer de equipos juegan todas las variables para marcar diferencia. La ventaja de la ubicación, del precio a pagar, el volumen, el pedigree del cliente, la creatividad en la negociación y hasta la suerte. Una industria que reúne todas ellas, sólo en menor medida, la suerte, es la industria automotriz, la cual se ha convertido en una de las principales damnificadas de la pandemia del COVID-19 por el caótico entorno que se ha generado con el cierre-apertura, ralentí-aceleración, en las distintas regiones del mundo donde están sus proveedores y de que este fenómeno ocurre en periodos asíncronos. Al pasado mes de septiembre (23), la firma Alix Partners publicó su más reciente proLos proveedores, sobre nóstico sobre los costos todo los marítimos, son los que han capitalizado que a la industria automomejor la situación triz global le está geneparticular que se atraviesa. rando la actual escasez
de semiconductores, los famosos chips. La estimación es del orden de los 210,000 millones de dólares perdidos en este año, muy superior de la estimación hecha en mayo pasado cuando se proyectaron 110,000 millones. La firma argumenta que de los 3.9 millones de autos que en mayo se calculaba se dejarían de producir, la cifra ya aumentó a 7.7 millones ante la prolongación de la escasez de semiconductores por los conflictos logísticos que han provocado los cierres de puertos en Malasia y China; y los problemas de congestión que se acumulan en puertos como Los Ángeles y Long Beach. Un efecto dominó que está recrudeciendo la madre de todas las batallas. La industria inventora del sistema just in time ha tenido que trabajar con una logística que ha desestabilizado su presupuesto logístico y los tiempos de producción. Algo que nunca en lo que va de este siglo había ocurrido. Las cadenas logísticas están rotas. Hoy muchas automotrices están reflexionando cómo tienen que ajustar sus procesos hacia adelante. Las pandemias seguirán existiendo en el futuro, pero repetir las interrupciones de producción y pérdida de oportunidades por no contar con producto disponible en el mercado ha sido el peor escenario que esperaban, en un momento en que las grandes economías están en franca recuperación. Los proveedores, sobre todo los marítimos, son los que han capitalizado mejor la situación particular que se atraviesa. Sus utilidades se han disparado al espacio sideral. Y las negociaciones para proveer equi-
Bitácora ya a verse beneficios de ello. Quizás es tiempo también para que la industria automotriz dibuje nuevos escenarios para enfrentar a ésta y otras madres de todas las batallas que la vida en el futuro nos pueda poner enfrente.
Monterrey, Centro Logístico Del Norte Los próximos días 14 y 15 de octubre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, llevaremos a cabo la 19 edición del ETYL (Encuentro de Transporte y Logística) en donde la madre de todas las batallas y otros temas coyunturales que nos depara la nueva era postpandemia, estarán siendo discutidos por líderes empresariales y visionarios analistas que nos hablarán de su adaptación a los nuevos modelos logísticos que el presente y futuro nos deparan. Un evento que la comunidad logística de esa región no se debe perder.
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pos se han acortado en el horizonte de tiempo. Los contratos y tarifas a un año hoy prácticamente no existen. Las preguntas para el sector automotor son si las cadenas logísticas tan complejas que ha construido no funcionarían mejor simplificándolas. Acercar la distancia de los proveedores con las plantas. Centralizar en operadores logísticos integradores más operaciones para mejorar la visibilidad, transparencia y efectividad. Regresar a contar con un stock de componentes flexible para enfrentar imprevistos. Reducir la influencia en un 80% de China de las cadenas de valor de las plantas automotrices. Éstas, entre otras, son algunas de las interrogantes que la COVID-19 ha venido a plantearle a la industria automotriz. Muchas otras actividades han advertido en esta crisis la necesidad de hacer cambios para adaptarse a nuevos entornos y empiezan
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Al vuelo
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o lo voy a negar; en todos los sentidos, incluyendo por supuesto el aeronáutico, y tal y como me pasa Por con París, la señorial capital de Francia, me Juan Antonio José encanta la ciudad estadounidense de Nueva York, urbes unidas para siempre en mi memoEl autor es académico ria particularmente por ese vuelo sin escalas aeronáutico en solitario entre ellas, que en 1927 realizó el entonces muy joven piloto postal y capitán del ejército norteamericano de apellido Lindbergh. Coincidentemente visité a las dos por primera vez durante la primavera de un ahora pareciera lejano año 1972. I love New York... Todo un icónico eslogan con el que no cuesta trabajo encontrarse por doquier en esa “Gran Manzana” y su área metropolitana cuyo espacio aéreo en mi opinión no tiene rival en lo que historia de la aviación se refiere. Desde cualquier plano, ya sea financiero, periodístico, cultural, logístico o social, Nueva York, el avión y sus aeropuertos van de la mano. ¿Quién no ha visto una película en la que tengan mucho que ver lo uno con lo otro, o quién no relaciona las siglas JFK con su Aeropuerto Kennedy, por ejemplo? Dándome el lujo de volver a ver una de mis cintas cinematográficas aeronáuticas favoritas, por cierto relacionada con ese incidente del año 2009 en el que un Airbus A320 de US Airways terminó en Su espacio aéreo ha sido el Río Hudson luego de el escenario de una perder el empuje de sus colección, muy posiblemente sin igual en el dos motores tras haber orbe, de importantes y lamentables impactado contra aves accidentes de aeronaves. ascendiendo desde el Ae-
ropuerto de La Guardia, comprendí que, independientemente de la importancia comercial, administrativa, económica o estratégica que la metrópolis tiene para el aerotransporte, su espacio aéreo ha sido el escenario de una colección, muy posiblemente sin igual en el orbe, de importantes y lamentables accidentes de aeronaves. Veamos algunos de ellos: Más allá del evento del Hudson, de por sí relevante, ¿en dónde más ha explotado un dirigible lleno de pasajeros (Hindenburg en 1937), un bombardero se ha estrellado involuntariamente contra un rascacielos (Empire State en 1945), dos aviones comerciales han chocado en vuelo sobre ella (Douglas DC-8 de United y Lockheed Constellation de TWA en 1960), un avión comercial accidentó luego de que un asesor se precipitó y canceló el despegue (Douglas DC-8 de Aeronaves de México en 1961), dos Boeing 767 fueron impactados intencionalmente contra sendas torres (11 de septiembre de 2001), un helicóptero operando un vuelo regular de pasajeros se ha estrellado en el techo de un inmueble (Edificio Pan Am en 1977) o un 747 ha explotado en pleno vuelo dentro de su área de control terminal (TWA 800 en 1996)? La verdad no encuentro en dónde. Es así que, mi estimado lector o lectora, aún en la desgracia, no nos queda otra que amar a Nueva York, escenario y hasta gran protagonista de mucho de lo que ha tenido lugar en el maravilloso mundo del aerotransporte internacional, y para mi fortuna, también parte importante de mi propia historia aeronáutica.
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Trajes a la medida de cada cliente
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uvimos la oportunidad de platicar con Gerhard Gross, director general de Daimler Financial Services en México, y uno de los ejecutivos más experimentados en la operaPor Gustavo García ción de la industria y en los instrumentos del financiamiento para el autotransporte de Con más de 45 años de carga en México. trayectoria, es un especialista Al hablar sobre la falta de financiaen temas de la industria miento a la que se refieren algunos transpordel transporte. tistas, Gerhard nos comenta que la financiera gustavoalonsogarcia@gmail.com que dirige recibe solicitudes de crédito de @GustavoAGG1953 transportistas de todos los tamaños, de las cuales el 87% son aprobadas, el porcentaje restante no es aprobado por problemas de los transportistas en el buró de crédito o con la misma financiera de la marca. Un factor que han enfrentado en la coyuntura es que, por la pandemia, los flujos de las empresas se ven apretados para hacer frente a la inversión inicial para el financiamiento de las unidades, lo cual también se encuentra dentro del porcentaje no aprobado. Le preguntamos sobre el comportamiento de la demanda de los tres productos que ofrece su organización y nos comenta que la mayoría se concentra en el crédito tradicional o refaccionario, le sigue en un 40% el arrendamiento financiero y solo el 10% demanda arrendamiento puro u operacional, las razones son diversas y específicamente responden a la estructura financiera de cada cliente. Una proporción imUna proporción importante de portante de los clientes los clientes que optan por el que optan por el crédito crédito tradicional y el tradicional y el arrendaarrendamiento financiero continúan utilizando las unidades miento financiero contidespués de finalizar el plazo núan utilizando las contratado. unidades después de fi-
nalizar el plazo contratado, lo que no sucede en el arrendamiento puro, donde los clientes optan por utilizar las unidades por el plazo contratado, buscando que la renovación de estas les genere menores gastos de mantenimiento y mejor consumo de combustible. Respecto a las tasas de interés, Gross destaca el monitoreo constante que hace su financiera para obtener el mejor fondeo, y de esta forma poder ofrecer a sus clientes las tasas y condiciones más competitivas del mercado en los financiamientos de hasta 72 meses que otorgan. Con respecto a los retos que se tiene para expandir aún más el crédito, menciona además de la situación actual de pandemia, las complicaciones legales para la recuperación de garantías, así como retrasos en los pagos de algunos de sus clientes, por lo que se incrementan los pagos iniciales, lo que afecta en algunos casos a los pequeños y medianos transportistas principalmente. Sin embargo, Daimler Financial con sus más de 27 años de experiencia en el sector, se caracteriza por hacer el análisis de cada cliente considerando todas las variables del sector específico de cada transportista, no solo razones financieras sino también, entre otras, el tipo de clientes con los que trabajan y los ciclos económicos para poder otorgar un financiamiento a la medida de cada transportista. Finalmente, a pregunta de cómo participan los diferentes segmentos de transportistas en los créditos que otorga su organización, nos comenta que el 27% del crédito lo dirigen al hombre-camión y pequeño transportista, el 26% a los medianos y el 47% a los grandes transportistas.
de innovación por Mercedes-Benz Autobuses Meritor, fabricante de componentes para vehículos comerciales, obtuvo por parte de Daimler Vehículos Comerciales México (DVCM) en su división de Mercedes-Benz Autobuses, el Premio a la Excelencia y la Innovación con el que el fabricante de vehículos reconoce el compromiso de sus proveedores. El premio otorgado por MercedesBenz Autobuses considera a su base de proveedores que participan de forma activa entre 2020 y 2021, mismos que asisten a los foros para la generación de ideas con el objetivo de disminuir los costos de los materiales, el “Foro VAVE” (valor agregado y valor por ingeniería). Este premio se entrega a un solo proveedor por año, en esta ocasión Meritor fue el reconocido por parte del fabricante de autobuses, mismo que fue entregado de manera virtual por Alexandre Nogueira, presidente y CEO de Mercedes-Benz Autobuses.
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Meritor obtiene reconocimiento
Entre los factores que se consideran para la entrega de este premio está la creación de ideas con viabilidad comercial y técnica, para ser implementadas al cabo de 1 año. Para su obtención, las áreas técnicas y comerciales estuvieron involucradas no sólo en la generación de ideas, sino en el proceso para concretarlas. En el caso de Meritor, el premio reconoce a todo el portafolio de ejes delanteros y ejes traseros. “Meritor es un proveedor comprometido con DVCM, para nosotros como Mercedes-Benz Autobuses es fundamental ya que todos los días busca satisfacer nuestras necesidades y de esta forma cubrimos las necesidades de nuestros clientes”, compartió MercedesBenz Autobuses. “Los retos que deja el recibir el premio son continuar con la generación de nuevas ideas que hagan que nuestros productos continúen siendo competitivos en precio y en calidad para con nuestros clientes. Al tiempo que nos permitirá seguir buscando la viabilidad técnica y comercial para nuevos proyectos en 2022 y 2023”, consideró Federico García, gerente nacional de ventas y mercadotecnia de Meritor. Por Redacción T21
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Renovación de cargos, nuevos retos para el autotransporte La sobrerregulación es un riesgo que enfrenta esta actividad con la llegada de nuevos actores políticos. Por Didier Ramírez Torres @DidierRT
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n las elecciones de junio pasado 1,923 municipios renovaron o reeligieron a sus mandatarios. A la par, en la Cámara de Diputados, 30% de las 500 curules corresponden a legisladores que fueron refrendados por sus electores, es decir, llegarán 350 nuevos integrantes a la LXV Legislatura. Este escenario representa un reto y una oportunidad para el autotransporte, que desde hace tiempo ha sido identificada como una actividad sobrerregulada, ya que, además de las normas y reglamentaciones a nivel federal, de un tiempo a la fecha los
estados y municipios han encontrado la opción de imponerle nuevas disposiciones. “Actualmente en 77 ciudades, en 18 estados del país, el autotransporte enfrenta una sobrerregulación a la actividad, con costos desde el paso por sus vialidades hasta por estacionarse, existiendo un choque con las disposiciones constitucionales”, destaca Felipe de Javier Peña Dueñas, presidente de la Comisión de Transportes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). De este modo se evidencia el riesgo de que este tipo de medidas sean implementadas por los nuevos presidentes municipales, como una forma para hacerse de recursos para las arcas públicas, pero
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ciudades en donde el autotransporte enfrenta una sobrerregulación.
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continuando con la sobrerregulación de esta actividad, misma que ha sido denunciada lo mismo por integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) como por la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP). En el terreno legislativo, Felipe Peña enfatiza en que la reelección de algunos legisladores permitirá aprovechar la experiencia y el trabajo realizado en el periodo anterior. De hecho, en la actual legislatura se encuentran 16 diputados que participaron en Comisión de Comunicaciones y Transportes durante la LXIV Legislatura y que se buscará dar continuidad a los temas trabajados. Un factor en el que el sector empresarial se ha enfocado para evitar la implementación de medidas de sobrerregulación desde los municipios o estados, es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que permita precisamente establecer los ordenamientos federales, estatales y municipales, “llegar a un entendimiento para evitar que se salga de control, y con ello evitar se impida la agilidad logística”, abunda el representante de Concamin.
Xóchitl Gálvez, senadora panista y quien presentó la iniciativa de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en junio pasado, anticipó que este ordenamiento no busca afectar la movilidad de las mercancías, y que se trabajará en que exista una coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Para seguir abonando en reducir la sobrerregulación al autotransporte, se buscará poder concretar la Ley General del Autotransporte, que también busca dotar de mayor seguridad a la actividad, simplificar los trámites y que se evite el tránsito a nivel nacional por las restricciones en estados y municipios. Este compromiso ya fue asumido por Víctor Manuel Pérez, diputado panista que logró su reelección para la LXV Legislatura, y que en la anterior fuera presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Un elemento en el que la iniciativa privada estará atenta es la posible modificación de normas que han sido afectadas en el pasado, como la correspondiente a los pesos y dimensiones (NOM-012), y en donde este sector pide tener certeza.
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diputados de la actual legislatura que participaron en la Comisión de Comunicaciones y Transportes durante la LXIV Legislatura.
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Cambio de volante
manteniendo configuración
Ramón Medrano Ibarra, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar)
Por Didier Ramírez Torres @DidierRT
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ANCÚN, Q. ROO.- Ramón Medrano Ibarra es el presidente número 12 de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), luego de ser ungido por la Asamblea Nacional de este organismo como el candidato de unidad, sustituyendo a Enrique González Muñoz, quien estuvo al frente de este sector entre 2018 y 2021. Medrano Ibarra contará con la participación de los integrantes del consejo directivo que estuvieron presentes en la anterior administración, entre los que destacan los vicepresidentes generales como Miguel Ángel Martínez, Jorge Casares, Ernesto Gaytán y Jorge Arizona. Entre los puntos que considera su plan de trabajo está el combatir la informalidad en el sector, mismo que es un factor que resta competitividad a la actividad del autotransporte y en donde, de acuerdo con el estudio “Medición de la Economía Informal” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019 la economía informal generaba 6.39 billones de pesos (valores corrientes, valores de la producción); dentro de ese uni-
verso, el sector de transporte y logística aportaba 338,659 millones de pesos, es decir, 5.3% del total. “Tenemos un problema real que es la alta informalidad”, enfatizó Ramón Medrano, por lo que se buscará que a través de una vinculación con el Gobierno federal sumar a más empresarios al esquema de la formalidad. Otro punto que se buscará en esta administración es el fortalecimiento de la representación de Canacar con el Gobierno federal y para estar al pendiente de los diversos retos que tiene esta actividad, como lo que presente el Paquete Económico 2022. Además, se dará continuidad a diversos temas que se han venido trabajando de manera histórica desde Canacar, como son la renovación del parque vehicular, en donde el objetivo es encontrar los esquemas de incursión al micro y pequeño transportista para que sean sujetos de crédito y puedan renovar unidades en condiciones favorables. El déficit de operadores y la incursión de mujeres en esta actividad es una línea que se buscará fortalecer de manera regional, a fin de poder contar con más participantes en esta actividad. El combate a la inseguridad, el fortalecimiento de la Cámara y el desarrollo de infraestructura, también están en la agenda de trabajo.
Cumplimiento en postventa,
motor de ventas de Scania
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l 2021 marcará para Scania México el mejor año en la colocación de camiones de carga, mismo que será desplazado por los resultados que desde ahora se anticipan para el 2022. Para el presente año, la comercialización será cercana a las 600 unidades y para el siguiente periodo se espera duplicar. “Este año tendremos un cierre de 600 unidades vendidas y entregadas, y no vendimos más por los temas conocidos de disponibilidad de camiones que fue un tema global, no exclusivo de México, de lo contrario el mercado habría estado entre 1,000 y 1,100 unidades”, comenta a T21 Mauricio de Alba, director de Cargo Transport Solutions de Scania México. Al hacer referencia sobre el avance de la marca, que en 2020 desplazó 276 camiones, De Alba precisa que ha sido fundamental los compromisos de postventa que se han asumido y donde el mercado ha aceptado de manera efectiva este esquema. Con la adición de la nueva sucursal en Tepotzotlán, Estado de México, cerrarán en 2021 con 17 sucursales y 45 talleres dentro de las instalaciones de cliente, como parte del soporte brindado. A esta infraestructura se suma el centro de distribución de partes en Querétaro. “Nuestro avance tiene que ser consistente y la adición de nuevos clientes debe estar soportada por la estructura de postventa”, abunda Mauricio de Alba. En la óptica del directivo, el avance de la marca también está sustentado en la recomendación que se ha generado dentro del mercado, en donde se reconocen los valores que ofrecen los camiones,
sobre todo en rendimiento de combustible, además de la aceptación de los operadores que también son claves en la decisión de compra. “Vamos sin prisa, pero sin pausas, y ello nos lleva a que estamos previendo que el 2022 podríamos desplazar 1,200 unidades en el mercado, dependemos de diversos factores como la escasez de Mauricio de Alba, producto, pero estamos avanzando director de Cargo Transport Solutions de en nuestros compromisos, talleres y Scania México. capacitación de los personajes clave”, confirma Mauricio de Alba. Otro factor que De Alba identifica como clave en el avance del mercado es la operación de Scania Financial Services, que arrancó actividades en 2021 y ya participa con 70% de las operaciones comerciales de Scania. “Es un diferencial para la marca, nos ha permitido habilitar negocios importantes, además de que ponemos un mensaje en el mercado de que confiamos en nuestro producto”, enfatiza Mauricio de Alba.
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Por Redacción T21 @GrupoT21
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acelera cumplimiento a proveedores y transportistas “La solución que desarrollamos permite cumplir con el proceso de carta porte de manera fácil y ágil, con la capacidad de generar un comprobante fiscal por las operaciones de traslado de mercancías o por los servicios de transporte con el complemento carta porte”, agrega Francisco Rocha. Aunado a ello, destaca que se tiene la capacidad de relaciones los bienes o mercancías con las ubicaciones de origen, los puntos intermedios y claro los destinos, factores que deben reportarse al SAT. “Es indispensable que este proceso se cumpla para acreditar la tenencia de los bienes o mercancías durante el traslado en territorio nacional, al tiempo de identificar el origen y destino de las mismas, lo cual a través de nuestra solución e-cart@porte lo pueden cumplir, proveedores de carga y transportistas”, destaca Francisco Rocha.
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a implementación del CFDI como complemento carta porte es un proceso que no se detiene, aun y cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) concedió una prórroga, y en vez de que entrara en vigor el 30 de septiembre, será el 30 de noviembre la nueva fecha fatal, y del 1 al 31 de diciembre se realizarán pruebas, para entonces desde el 1 de enero de 2022 hacer obligatorio este proceso. Esta situación motiva que los proveedores de servicio de carga, que no son los únicos obligados, pero quizá sí sea el grupo en donde se esté generando la revisión, tendrán que acelerar la implementación de este proceso. “Atendiendo las necesidades que existe, en Developc desarrollamos una solución que integra a todo el ciclo de servicio, para concentrar la información y cumplir el proceso de timbrado a la autoridad, al tiempo que permite la flexibilidad de llevarla en una app o de manera impresa”, describe Francisco Rocha, director de Developc. e-cart@porte es un sistema de gestión diseñado para que transportistas y proveedores de carga puedan generar los códigos QR para la gestión de la mercancía, para atender los requerimientos del SAT. Entre los servicios que ofrece e-cart@porte está la administración de personal y control de operadores, la recepción de documentos PDF y XML de cumplimiento por cada operador, así como el envío de información a transportistas, así como la administración y recepción de información de las mercancías.
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Ambigüedad administrativa en la logística y el transporte Por Enrique Duarte Rionda @EnriqueDuRio
La futura emisión del CFDI con complemento carta porte impactará a empresas, intermediarios logísticos y permisionarios del autotransporte, quienes buscan mayor claridad por parte del SAT.
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n México un total de 204,513 permisionarios operan 1,162,463 vehículos pesados que apoyan a múltiples empresas en el transporte de distintos tipos de carga y en diferentes dimensiones, de acuerdo con los últimos datos disponibles (abril de 2021) de la Dirección General del Autotransporte Federal. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga calcula que este sector ofrece hasta 520 variantes de transporte, lo que hace muy compleja su actividad. Pero, como si fuera un mismo ente que pudiera aglutinarse en una regla general, el Servicio de Ad-
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ministración Tributaria (SAT) dispuso en mayo de este año una nueva exigencia administrativa del orden fiscal al movimiento federal y local de mercancías, y que involucra a todas las empresas generadoras de carga, operadores logísticos y permisionarios del autotransporte. Se trata de la obligación de la expedición del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) con complemento carta porte, prevista en la Resolución Miscelánea Fiscal 2021 en su regla 2.7.1.9, que ha generado polémica y muchas dudas entre los dis-
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185 campos a llenar, la mayor parte (80%) información del propietario de la carga y el resto del operador logístico o empresa de autotransporte.
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¿Y la última milla?
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tintos entes implicados, mismos que ganaron un “primer round” ante el fisco al obtener un periodo de prórroga para su aplicación -la fecha en que entraría en vigor estaba fijada para este 30 de septiembre, pero se concedió una extensión y plazo de prueba durante diciembre para iniciar de lleno el 1 de enero de 2022-, tras una serie de mesas de diálogo gobierno-sector privado que se desarrollaron entre junio y agosto de este año. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, el SAT aún no había publicado en Diario Oficial de la Federación la “promesa” de prórroga, lo que extendía la incertidumbre y ambigüedad en la aplicación de esta disposición que pretende reforzar los actos de fiscalización, combatir al contrabando de mercancías y dotar a las autoridades de elementos de verificación. “El reto es digitalizar a gran parte de estos transportistas que son hombre-camión o empresas familiares para solventar esta obligación”, comenta Octavio Ocaña, gerente de cuentas corporativas de Grupo Buzón e, quien recuerda que cuando una empresa ocupe sus propios medios de transporte para mover mercancía tendrá que generar un CFDI de tipo Traslado con complemento carta porte, igualmente cuando contrate los servicios de un operador logístico este tendrá que apoyar en la emisión, pero cuando se apoye de una compañía de autotransporte esta transmitirá un CFDI de tipo Ingreso con complemento carta porte, incluso antes de iniciar cada traslado, una medida que ha rechazado y busca modificar el propio sector. “Lo que vemos son muchos vacíos. No está claro hasta dónde tenemos que hacer nosotros como empresa y también como servicio, porque entrego mercancía directamente a clientes. Estamos en ese análisis”, asegura Ricardo Hernández, director de logística y reabastecimiento de Office Depot. Cabe recordar que el complemento carta porte consta de poco más de
En este mar de dudas que se ha generado alrededor de la aplicación del CFDI con complemento carta porte también se encuentra la incertidumbre que han manifestado las empresas de mensajería y paquetería, así como las que ofrecen un servicio de entrega ultra rápida para la última milla de paquetes adquiridos en canales digitales. Es decir, el SAT aún no ha definido si esta actividad también estará obligada a cumplir con la regla y, en su caso, quién o quiénes la ejecutarán. “Si ahora lo quieren hacer para todo lo que se mueve será imposible de controlar”, afirma Iñaqui de la Peña, director general de Borzo México, compañía de servicio crowdsourcing de entrega en el mismo día. Para resolver estas y otras dudas, actualmente se llevan a cabo nuevas mesas de trabajo con el SAT donde, de acuerdo con información adelantada a T21 por parte de especialistas de Baker Tilly, esta autoridad pretende emitir un código a través de reglas de carácter general para los CFDI que se generen para los traslados locales, es decir, en las mismas ciudades. Aquí podría resolverse la parte de la última milla, aunque aún no se tienen más datos al respecto. Así mismo, el SAT también pretende desarrollar una aplicación tecnológica para apoyar a los hombres-camión a cumplir con esta obligación. Además, tiene pendiente aclarar la aplicabilidad del CFDI con complemento carta porte tanto para el traslado de bienes como de mercancías. También buscará que haya una corresponsabilidad entre los entes implicados de la emisión del complemento carta porte. “O lo emite uno o lo emite otro”, asegura Eduardo Marroquín, socio director nacional de la práctica de impuestos de Baker Tilly México. Además, el especialista adelanta que, en temas de traslados de mercancías de comercio exterior, la autoridad fiscal dará una prórroga más para ajustar su entrada en vigor. En tanto, también se buscará tener un control más seguro por parte de la información que se deposite en el complemento carta porte, dado que se exige detalles sobre la mercancía que evidencias su valor, por ejemplo. Por último, se comentarán los requisitos informativos que se exigirán en cuanto al movimiento de materiales peligrosos.
infraestructura para apoyar al mercado Cuenta con una flota vehicular moderna que permite atender la recuperación económica en las zonas de influencia.
Por Redacción T21 @GrupoT21
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n la ruta trazada alrededor de 24 años, Grupo RC se ha consolidado en el mercado con una oferta sólida para atender las necesidades del sector industrial, que demanda una logística eficiente para atender la dinámica del mercado. A través de sus divisiones: RC Express, Transportadora Tres Generaciones (3G) y T de A Multimodal, Grupo RC cuenta con la infraestructura para ofrecer servicios logísticos en la zona de Nuevo León, Coahuila, así como la vinculación de esta zona con otras regiones activas en el comercio exterior y dinámica local, como el bajío y los puertos con presencia en Altamira, Tamaulipas, y Manzanillo, Colima. Con base en los datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el puerto de Manzanillo lleva un incremento de 19.1% en el manejo de contenedores en el periodo enero – julio; en tanto el puerto de Altamira registró un alza de 24% en el mismo ciclo. “El crecimiento económico de México exige de servicios innovadores, por lo cual la oferta de servicios estratégicos tiene que ser competitiva para sumarse a las dinámicas nacionales e internacionales”, destaca Cleofas Adán Cantú Farías, director general de Grupo RC. Para sumar en este compromiso, Grupo RC ha incorporado este año 24 tractocamiones modelo 2022, en tanto que la flota de remolques se ha fortalecido con 80 equipos, orientados a incrementar la flota y la capacidad para atender a sus clientes y el crecimiento que se está manifestado en las regiones atendidas. “Además nos permite tener una flota más moderna, hemos mejorado la edad de nuestro parque vehicular, lo cual también favorece en términos de eficiencia con nuestros clientes, y en nuestro caso reduce los costos operativos”, abunda Cleofas Adán Cantú Farías. Actualmente Grupo RC cuenta con una flota de 170 tractocamiones y 370 equipos de arrastre, con una edad promedio de 2.8 años en la flota motriz. Tiene presencia en Nuevo León, así como en el bajío y los puertos de Altamira y Manzanillo.
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Grupo RC fortalece
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Dematic, Mercedes Rodríguez, especialista en desarrollo de negocios en Dematic México
aliado en el camino hacia la automatización Por Redacción T21 @GrupoT21
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La implementación de una solución de automatización requiere de un análisis profundo y un acompañamiento flexible para desarrollar la mejor estrategia que atienda los cambios que se presentan en el consumo.
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as empresas en México han emprendido un camino cada vez más activo hacia la automatización intralogística. Los cambios en el comportamiento de los consumidores desde el inicio de la pandemia por COVID-19 y la consecuente adopción de canales de ventas digitales, como el comercio electrónico, han exigido operaciones de despacho y entrega de productos más ágiles y eficientes. Tomar la decisión de realizar una inversión de este tipo conlleva un proceso de análisis profundo. La compañía global, Dematic, ha desarrollado una estrategia robusta para llevar de la mano a las empresas mexicanas de diversos sectores en este complejo proceso de una manera más cómoda y transparente. En un primer paso “lo importante es identificar las necesidades del negocio, si la empresa está preparada y qué nivel de automatización requiere”, afirma Mercedes Rodríguez, especia-
mación de los clientes al momento de analizar algún proyecto, porque es su operación lo que nos están compartiendo, entonces se firma un convenio de confidencialidad bilateral, con el compromiso de no compartir la información proporcionada de ambas partes”, comenta. En el momento en que se decide adoptar alguna tecnología de automatización, Dematic y el cliente en su conjunto desarrollan un cronograma específico del proyecto, incluyendo el diseño, ingeniería, manufactura y el tiempo que ello tomará hasta el arranque de operaciones. “Dentro de la implementación de una solución, se tienen que identificar todos los tiempos de traslado para llevar el producto a sitio y todo el proceso de instalación, comisionamiento y puesta en marcha, es decir, hacer las pruebas de control, mecánico, eléctrico, etc., para llegar a ese día que es el Go live”, detalla Mercedes Rodríguez. Una vez echado a andar el proyecto, Dematic ofrece un servicio postventa en el que la relación con los clientes se puede extender durante toda la vida de las soluciones incorporadas, a través de personal dedicado al mantenimiento de la tecnología o la capacitación constante de los empleados de la empresa que contrató la automatización. Es así como esta empresa global lleva de la mano a sus clientes a transitar de manera sencilla y transparente por este camino.
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lista en desarrollo de negocios en Dematic México, compañía proveedora de soluciones intralogísticas. El análisis que realiza Dematic con sus clientes permite visualizar en conjunto y con claridad, por ejemplo, qué etapas de los procesos operativos son los que requieren alguna implementación tecnológica en particular (recibo, surtido, embarque o toda la operación), dependiendo también de los volúmenes operados -y esperados-, así como el nivel de optimización -puntos de mejora operativos como la productividad, eliminación de errores de surtido, capacidad de almacenaje, reducción de costos, etc.- y el retorno de inversión “aceptable” que se busca obtener, entre otros elementos importantes. “Es importante identificar qué tipo de operación tengo y qué tipo de operación es la que necesito. Algo que hay que recordar es que, en las operaciones totales de un almacén, la operación donde más tiempo se dedica es en el pickeo y en el surtido, entonces las automatizaciones o la optimización de una operación normalmente por ahí pueden empezar”, asegura Rodríguez. Una de las mayores cualidades que se presenta en el servicio que ofrece Dematic es la escucha y entendimiento de las necesidades de sus clientes, quienes en todo momento son acompañados por la asesoría de esta empresa -con visitas físicas para entender la operación y encontrar áreas de oportunidad- y, en caso de adoptar alguna de sus soluciones intralogísticas, se crea un concepto y se desarrolla un plan maestro ampliamente detallado, buscando reducir todas las fricciones que puedan presentarse en el proceso de implementación. “Algo bien importante a saber en la implementación de tecnología es que es un cambio cultural en general de la empresa que normalmente tiene que estar apoyada desde dirección. Así mismo, nosotros tenemos la práctica de siempre respetar la infor-
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Marítimo
Aprovechar nuevos negocios
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Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela
ste año se cumple una década desde que la Organización Marítima Internacional (OMI) adoptó el primer conjunto de medidas para mejorar la eficiencia energética de los buques, como parte del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (Convenio MARPOL, específicamente el Anexo VI), encaminado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del transporte marítimo. La meta es reducir las emisiones de CO2 de los buques en al menos un 50% a 2030 comparado con los niveles de 2008, y proseguir los esfuerzos hacia el 70% a 2050. Carlos Martner Peyrelongue, coordinador de Transporte Integrado y Logística, del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), recuerda que, desde el 1 de enero de 2020, el límite mundial del contenido de azufre del combustible de los buques se redujo al 0.50%, desde el 3.50% anterior, dado que el transporte marítimo contribuye con el 2.5% de los GEI a nivel mundial. Este nuevo límite supone una reducción del 77% en las emisiones de los buques, algo así como 8.5 millones de toneladas métricas de óxidos de azufre al año. De acuerdo con el investigador, más del 98% del transporte marítimo de altura y cabotaje utiliza combustibles fósiles, en particular fuel-oil pesado; y aunque
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La industria naviera se encuentra en proceso de utilizar combustibles más limpios, lo que da oportunidad a México de captar hasta 9,000 mdd de inversiones a 2030.
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Marítimo
actualmente no existen tecnologías de cero emisiones comercialmente viables, se observa una progresiva incorporación de buques basados en tecnologías y fuentes energéticas más sustentables como es el caso del hidrógeno, amoniaco, energía eólica y solar, Gas Natural Licuado (GNL), entre otras. No obstante que México no forma parte del Anexo VI del MARPOL y es hacia donde debe dirigirse para establecer una política marítima integral para propiciar la eficiencia energética, Carlos Martner abunda que el país tiene nuevas oportunidades de negocio que puede aprovechar. “Tenemos que aprovechar oportunidades de nuevas actividades económicas que ofrecerá esa transición energética que es inevitable a nivel mundial. Nosotros somos productores de petróleo todavía, de los pozos se saca también GNL, habría que pensar en inversiones para infraestructura terrestre y suministro de esas nuevas fuentes de energía. Algo que se viene también es la fabricación de celdas de combustible que es lo que van a utilizar los barcos, y pensar que a medida que crezca el gas natural, tener centros de suministro de ese energético en algunos puertos donde llega una gran cantidad de navieras internacionales con buques muy grandes”, señala.
Oportunidad portuaria
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Si bien México no se encuentra en su mejor momento de certeza jurídica para los inversionistas privados en materia energética, el potencial de la generación y suministro de energía renovable es evidente, dada la ubicación de sus puertos en rutas marítimas transitadas.
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Con base en un estudio de Ricardo Energy & Environment y la Defense Fund, México está bien posicionado para construir un valioso sector de combustibles marítimos sin carbono, ya que tiene una gran cantidad de potencial de energía renovable junto con acceso directo a rutas de envío concurridas. El documento identifica que la producción de combustibles derivados del hidrógeno ayudaría a México a cumplir su descarbonización, siempre y cuando gobierno e industria naviera coordinen esfuerzos para una regulación efectiva que acelere el suministro e infraestructura. “México puede convertirse en un actor central en el suministro de la demanda mundial de combustible verde y atraer inversiones de 7,000 a 9,000 millones de dólares para 2030”, comenta Panos Spiliotis, gerente de Envíos Climáticos Globales del Environmental Defense Fund. El informe destaca a los puertos de Manzanillo, Cozumel y Coatzacoalcos como ejemplos de cómo diferentes tipos de puertos podrían capitalizar una transición de carbono cero, con una diversificación de las actividades portuarias actuales y crearía un centro para la producción y exportación de combustibles cero emisiones. “El estudio identifica el hidrógeno y el amoníaco como las opciones más adecuadas para los grandes buques comerciales como buques tanque, portacontenedores y graneleros, mientras que los buques pequeños pueden abastecerse mediante electrificación. El potencial de energía renovable junto con la ubicación de los puertos le da a México la oportunidad de jugar un papel crucial en impulsar la transición de combustible”, dice Santiago Suárez, profesor de Energía y Transporte del Instituto de Energía de University College London. Este estudio es parte de la P4G Getting to Zero Coalition Partnership, que destaca el potencial de los centros regionales para ser pioneros en el desarrollo de combustible de transporte sin carbono en México, Sudáfrica e Indonesia.
Camino Real Monterrey 14 y 15 de octubre 14
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/GrupoT21
Ferroviario
La inviabilidad de trenes en Nuevo León y Coahuila Interurbano Monterrey-Saltillo y suburbano “Coahuilteca” utilizarían infraestructura del KCSM, pero se tendrían que realizar adecuaciones ya que está diseñada para carga Por Evangelina del Toro @evandeltoro
La ferroviaria estadounidense dice a T21 que las características que se requieren para el transporte ferroviario de pasajeros y de carga son diferentes, cada uno necesita de especificaciones en infraestructura y necesidades propias, “por lo que es poco viable la operación en una misma vía”. “Las condiciones actuales de la vía son óptimas para el transporte de carga. Creemos que se debe considerar un plan específico para el transporte de pasajeros tomando en cuenta las necesidades y especificaciones técnicas que se requiere. Tendríamos que esperar a que ambos proyectos se cristalicen. Como se menciona, las infraestructuras son distintas y los requerimientos deben verse por separado”, afirma KCSM. Reitera que todavía no tienen información amplia sobre alcances y propuestas, “por lo que esperaremos a tener más detalles para poder emitir una opinión al res-
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l tren Interurbano Monterrey-Saltillo y suburbano “Coahuilteca”, que iría de Derramadero a Ramos Arizpe, en Coahuila, no solo enfrentan el desafío de contar con financiamiento para su construcción, ya que se quedaron sin recursos federales para 2022, sino también el reto de convivir en una vía exclusiva de carga, concesionada a Kansas City Southern de México (KCSM). De acuerdo con los documentos de ambas obras presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por su similar de Comunicaciones y Transportes (SCT), los 2 trenes utilizarían la Línea "B" del KCSM que va de Monterrey a Coahuila, por donde se trasladan cerca de 31,807,567 toneladas de carga al año.
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Ferroviario
pecto. Kansas City Southern de México siempre está abierto a generar mayor competencia y a seguir fortaleciendo la red ferroviaria para hacer más competitivo a México”. Aunque, de igual manera, descarta participar en la licitación de estas obras, ya que solo opera ferrocarril de carga y sus planes a largo plazo se enfocan en fortalecer dicha red para integrar a los países que conforman el bloque comercial del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Respecto de si KCSM estaría solicitando modificaciones al título de concesión para darle luz verde a estos proyectos, la ferroviaria señala que “primero tendremos que conocer los alcances del proyecto antes de poder tener una determinación al respecto. Sin embargo, KCS se enfoca en seguir fortaleciendo su red ferroviaria de carga para dar un mejor servicio a nuestros clientes”.
La justificación
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La SCT solicitó a la SHCP recursos para llevar a cabo los estudios de preinversión para el Interurbano Monterrey-Saltillo, que requieren 40 millones de pesos (mdp). La obra plantea un corredor ferroviario de 50.55 kilómetros, que estaría ubicado en el municipio de García, Nuevo León, y Ramos Arizpe, Coahuila, a fin de brindar un servicio de pasajeros, utilizando la Línea "B" del KCSM. “No se consideran derechos de vía en el trazo toda vez que se usaría el mismo que existe actualmente con el traslado de carga. Los servicios del transporte ferroviario de la empresa son graneleros, combustóleo, automotriz, electrodomésticos, línea blanca y productos varios”, detalla el documento.
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En Ramos Arizpe, justifica, no se cuenta con ningún Sistema de Transporte Colectivo sobre rieles y muy pocos servicios intermunicipales para atender las demandas de traslado del personal de las empresas. Además, existen cerca de 10,000 unidades de taxis y un número cercano de transporte Uber, lo cual no garantiza ni regula los costos de traslado de las personas. En el caso del “Coahuilteca” se requieren, sólo para los estudios de prefactibilidad, 36.1 mdp, obra de 54 kilómetros que se pretende desarrollar en la misma vía del KCSM, a fin de brindar el servicio de pasajeros, dando servicio a trabajadores de la zona industrial de Saltillo y en convivencia mixta con trenes de carga. Actualmente el parque vehicular que circula de Ramos Arizpe a Derramadero (Saltillo) son aproximadamente 25,000 vehículos diarios, del cual, el 55% son particulares, 25% de pasaje y 20% de carga, mismos que han crecido en estos 2 últimos años en un 5%; además existen cerca de 10,000 unidades de taxis y un número similar de Uber, lo cual no garantiza ni regula los costos de traslado de las personas, esto entre otros datos de la oferta del transporte público. Por ello, la SCT considera que este proyecto eliminaría congestionamientos, reduciría el parque vehicular de transporte pú-
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millones de
pesos suman los estudios de preinversión o prefactibilidad de ambos proyectos.
blico de pasajeros y de personal, así como la tasa de accidentalidad, en los tiempos de traslados en mercancías internacionales (T-MEC), entre otros. De acuerdo con KCSM, el promedio de tiempo en el traslado entre los puntos propuestos del tren suburbano es de entre 30 a 40 minutos, a una velocidad cercana a los 50 km/hora, misma que dependerá por las estaciones que se establezcan. Sin embargo, ambos proyectos no obtuvieron recursos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022; aunque el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, sostiene que buscará al presidente Andrés Manuel López Obrador para analizar las alternativas para contar con el financiamiento requerido. “Es clave que el gobierno, alcaldes, diputados federales y senadores en el debate (del paquete económico) nos metamos fuerte para que lleguen los montos que requieren estos proyectos. El gobierno dará a conocer un paquete de proyectos mixtos, que si bien vienen en cero (recursos) posteriormente con APPs, concesiones, ampliaciones presupuestales u otras figuras financieras vamos a poder desarrollar”, sostiene.
T21 ESR
Jóvenes con trabajo digno, modelo de disrupción e impulso Por Didier Ramírez / Enviado @DidierRT
M T21 Octubre 2021
ONTERREY, N. L.- Como una respuesta para atender la escasez de operadores en la industria del autotransporte, Schneider de México emprendió una iniciativa alineada con su política ESG (ambiental, social y de gobierno corporativo), en donde en conjunto con diversas organizaciones no gubernamentales y socios de negocio, crearon una plataforma para generar empleos en la industria del autotransporte, buscando atraer talento de grupos vulnerables. En este esfuerzo motivado por Schneider participan Nacional Monte de Piedad, Servicios a la Juventud (SERAJ) y YouthBuild México; mientras que, por parte de los socios de negocio, se integraron Corporación CLC Solutions, Transportes Aguirre y Xpress Internacional.
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“En este programa trabajamos en 3 ejes: favorecer el acceso a plazas laborales bien remuneradas, promover la formación sostenible e incentivar la participación activa de los grupos vulnerables”, precisó Bernardo Rodarte, vicepresidente y general manager para México de Schneider. “Aquí hay una oportunidad laboral y tendrán apoyo, y a través de este grupo de empresas mantendrán un trabajo digno, sobre todo con la responsabilidad que implica en nuestra economía el ser operador del autotransporte de carga”, enfatizó Marisol Fernández, directora de inversión sustentable del Nacional Monte de Piedad. En esta primera etapa se lograron registrar 26 jóvenes que se están sumando a las actividades de operador, la mayoría, así como de auxiliares de logística. Para llegar a este número se realizaron más de 300 contactos, de donde se efectuaron 103 entrevistas y 67 diagnosticados. “El mayor logro de esta iniciativa es que nos podemos poner de acuerdo en un mensaje, y en que además dotemos del entrenamiento en las herramientas para lograr los resultados. Es importante reconocer que las personas son la sustancia”, destacó Francisco López, director general de Corporación CLC Solutions.