Revista T21 Octubre 2020 by Grupo T21

Contenido

20 22

23 Gallegos Trailers, 40 años de innovación en movimiento Remolques de calidad para las exigencias del transportista

El gigante asiático que se “estacionó” en México Previsiones para empresarios ante estos vehículos pesados

NOM-044 aplazada replantea urgencia de DUBA

T21 Octubre 2020

Vías secuestradas

Al vuelo Por Juan A. José

¿Noventa por ciento de puntualidad, pero en 1927?

Estrategia y Cabildeo Por Gustavo García

Institucionalización de empresas de autotransporte de carga

El Tren Maya puede viajar en barco Encuentran oportunidades de negocio

Intermodal, ¿llave de recuperación económica? Sorteando el reto del desbalance de equipo

Sector busca seguridad en inversiones

Bitácora Por Osiel Cruz

Irrupción y respuesta DHL Supply Chain sale airoso de la pandemia

Volando bajo El sector aéreo comienza una lenta recuperación

EVENTO DIGITAL EN VIVO•2020

14 y 15 de octubre 2020 “ECONOMÍA Y LOGÍSTICA; LAS CLAVES PARA LA RECUPERACIÓN” MESA 1

MESA 3

- ¿Estamos en la ruta correcta? ¿Cuándo podremos ver la luz al final del túnel?

- T-MEC/Nearshoring; ¿serán la tabla de salvación?

HORIZONTE ECONÓMICO Y POLÍTICO DE MÉXICO

TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A EEUU

MESA 2

MESA 4

RECUPERACIÓN DE LA DEMANDA; ¿A QUÉ VELOCIDAD AVANZA?

¿QUÉ HACEN LOS CEO’S CUANDO LLEGA LA “TORMENTA PERFECTA”?

- ¿Cómo gestionaron la crisis económica y sanitaria desde el puente de mando?

- Industrias clave: Automotriz, Electrodomésticos, Agroindustria, Construcción.

#QuedateEnCasa t21.com.mx / Etylt21.com

Patrocinadores:

55 4108 5461

/GrupoT21

Opinión

Construyendo una trayectoria sólida

T21 Octubre 2020

urante 40 años Gallegos Trailers ha avanzado en el mercado a través de una propuesta de innovación y respuesta a las necesidades del sector transportista. Estas 4 décadas han permitido construir las bases para continuar en el camino del crecimiento. La historia que comenzó a construirse con don Perfecto Gallegos Montes, ha sido continuada por la segunda generación con Gerardo Gallegos Sosa y, desde ya, se encuentra la tercera inmersa con Adrián Gallegos involucrado en las actividades internacionales. Además del recorrido logrado con el autotransporte nacional, actualmente 50% de su producción se destina a los mercados internacionales, principalmente Estados Unidos donde tienen presencia desde hace 30 años. Entre los elementos que han permitido el avance tanto en el mercado nacional como en los de exportación están algunos factores clave, como el cumplimiento en los tiempos de entrega, la calidad de los productos que permiten una vida útil de entre 30 y 40 años, así como la innovación. Un valor con el que cuenta Gallegos es su capital humano, al incorporar un equipo de ingenieros altamente especializados, así como una fuerza laboral de soldadores certiﬁcados por la American Welding Society (AWS). Todos estos factores plantean a Gallegos Trailers expandir su infraestructura para atender las demandas del mercado nacional e internacional. Esta es la historia que llevamos en nuestro tema de portada.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial

Gerente de Administración Pamela Martínez González

Erik Markeset, Tsol Co

Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas

Eutimio Fernández Egurrola, Loyalty

Síguenos en:

Fernando Bernal, GTM

/GrupoT21

Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, MEB Advisors Leonardo Gómez, ANTP

Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo

@GrupoT21 Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García Redacción Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Xanath Montalvo Lastiri Itzel Guadalupe Durán Muñoz Alejandro Martínez Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza

/GrupoT21

@grupot21

Marketing Alan Cruz Galindo Community Manager Rafael Carlos Junior Fernández Rojas Publicidad Sonia Girón Salas, Irma Catalina Hernández López Hugo Alberto Mendoza Gómez Administración Claudia Ramos Sánchez Araceli Nieto Hernández Socorro Mondragón Hernández

contacto@t21.com.mx

www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Informática Aender Vargas García Circulación y Logística Ivette Ángeles Guerrero Flores Jesús Romero Contreras T21, Revista mensual, Octubre 2020. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2019-100913522400-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Autorizada como Publicación Periódica por Sepomex con Registro Postal PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03000, Benito Juárez, Ciudad de México, Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Septiembre de 2020. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

T21 Octubre 2020

Leslie Hulse, MMREIT

Cambio de mando Julio Smithers fue reelecto presidente de la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados para el periodo 2020-2022. Su comité lo integran José Aguilar (DHL), Rolando Valencia (DICEX), Helmut Mueller (TME), Carmen Pérez (Aeroméxico), Hans Bottger (TALMA), Oscar Rodríguez (CCO), Luis Felipe Rivas (Terminal), Diana Sánchez (UPS) y Felipe Espinosa (AAACESA).

Programa 23: Puertos y aduanas, nuevo enfoque bajo administración militar

Programa 24: El liderazgo de la mujer en la logística

Vanessa Serrano Cuevas es la nueva directora general de Grupo TMM al ser designada por el consejo de administración de la empresa. Previamente estuvo al frente de la división TMM Energía. Entre sus logros profesionales destaca la fundación de la empresa Alimentos Dasami y de la plataforma digital Zertú.

Programa 25: Puertos: ¿tenemos un manejo adecuado de mercancías peligrosas?

Brenda Rodríguez es la nueva directora de Posventa y Supply Chain Management de Nissan México, quien será responsable de liderar la operación y expansión de los servicios de Posventa. Cuenta con 4 años de trayectoria dentro de Nissan ocupando diversas posiciones en C-Plan, Mercadotecnia y Dirección General.

Programa 26: Graneles agrícolas, una logística de seguridad nacional

Héctor Villarreal es el nuevo Vicepresidente de Ventas, Servicio y Mercadotecnia de General Motors México, Centroamérica y el Caribe, por lo que será responsable de dirigir la estrategia comercial de las 4 marcas, Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac.

Calendario

T21 Octubre 2020

Programa 27: Reforma Fiscal: IVA, IEPS y la alternativa del OEA

POSPUESTO

Octubre

Noviembre

Octubre 1 y 2

14 y 15

25-28

Logistic Summit & Expo 2020 Centro Citibanamex Ciudad de México http://logisticsummit.com/

ETYL http://www.etylt21.com

XXI Congreso Intermodal https://amti.org.mx/

Foro Nacional del Transporte de Mercancías ANTP Hotel Atelier Quintana Roo, México https://www.antp.org.mx/foro

Indicadores

Intercambio concentrado y contagiado

del

transporte

En los primeros 7 meses del 2020 el valor de las mercancías intercambiadas entre México y Estados Unidos sumaron 249,410 millones de dólares (mdd), esto fue un 18% por debajo del mismo ciclo del 2019, en donde se manifiesta el impacto del COVID-19. Texas es el principal punto donde se gesta la actividad de comercio exterior concentrando el 75% de la operación entre ambos países, mientras que por puertos fronterizos Laredo/Nuevo Laredo aporta 42% del total. Por Business Intelligence T21 @GrupoT21

2 3

Valor del intercambio comercial entre México y EU (ene - jul 2020)

7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Puerto fronterizo

Total 2020 (mdd)

Dif. % vs. 2019

% Importaciones /a

% Exporaciones /b

Otay Calexico Nogales Santa Teresa El Paso Del Río Eagle Pass Laredo Hidalgo Brownsville

23,429 8,303 13,577 14,125 21,388 2,329 14,081 105,448 17,263 8,405

-14.2 -18.2 -16.1 -21.6 -52.0 -25.0 -17.4 -21.3 -15.8 -17.3

34.7 37.0 36.7 43.2 48.0 40.2 28.1 40.1 36.6 53.8

65.3 63.0 63.3 56.8 52.0 59.8 71.9 59.9 63.4 46.2

9 10 Fuente: Elaboración Business Intelligence T21 con información del BTS - DOT. Notas: a/ Se refiere a las ventas de EU a México. b/ Se refiere a las ventas de México a EU. Otros: Se consideran el transporte marítimo, aéreo, así como actividades en zonas francas (Foreing Trade Zones)

Participación por estado en el intercambio comercial México - EU

Texas Valor del intercambio comercial 187,382 Importaciones /a 75,353 Exportaciones /b 112,029

Intercambio total por modo de transporte Autotransporte Ferrocarril Ducto Otros

151,167 32,782 2,432 1,001

Cifras en mdd

T21 Octubre 2020

Valor del intercambio comercial Importaciones /a Exportaciones /b

15,418 5,651 9,767

Intercambio total por modo de transporte Autotransporte Ferrocarril Otros

11,541 3,610 267

Cifras en mdd

Nuevo México

California Valor del intercambio comercial Importaciones /a Exportaciones /b

Arizona

32,413 11,603 20,811

Valor del intercambio comercial Importaciones /a Exportaciones /b

14,188 6,102 8,086

Intercambio total por modo de transporte

Autotransporte Otros

Cifras en mdd

31,859 554

Cifras en mdd

13,892 296

En 2019 el movimiento de contenedores en América Latina apenas registró un incremento de 0.04% respecto al año previo. La región compuesta por 36 países y 125 puertos movilizó 54.2 millones de contenedores (TEU) que significó un 6.5% del total mundial. Dentro de los 100 principales puertos sólo participan 11 países. En cuanto a México se mantuvo en el Top 3 al considerar tanto países como puertos.

El Dato

Posición de México y sus puertos en América Latina Por Business Intelligence T21. @GrupoT21

País México

País El Salvador

TEU 7,100,644

País Cuba

11 10 08

País TEU Bahamas 1,555,803

TEU 322,000

TEU 249,472

País Jamaica

País Honduras

TEU 1,647,609

País Martinica

TEU 265,400

País TEU República Dominicana 4,402,574

14 17

País TEU Puerto Rico 1,510,250

País TEU Trinidad y Tobago 446,232

TEU 785,056

País TEU Guatemala 1,521,422

Top 20 contenedores (throughput) de puertos de la región en 2019

12 02 05 07 06 09 País Costa Rica

TEU 1,552,590

País Panamá

TEU 7,347,000

País Colombia

TEU 4,402,574

País Ecuador

TEU 2,127,042

País Perú

TEU 2,678,258 País TEU Argentina 4,496,578

Rank. AL

País

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Panamá Brasil México Colombia Panamá Perú Ecuador Chile Jamaica Argentina Puerto Rico Bahamas México Rep. Dominicana Brasil Costa Rica México Colombia Chile México

Puerto

Dif. 19 vs. 18

TEU

Colón/Cristóbal/Manzanillo /a 4,379,477 Santos 3,904,566 Manzanillo 3,069,072 Bahía de Cartagena /b 2,933,808 Balboa/Rodman /c 2,898,977 El Callao 2,313,907 Guayaquil 1,943,197 San Antonio 1,709,642 Kingston 1,647,609 Buenos Aires 1,485,328 San Juan 1,404,602 Freeport 1,396,568 Lázaro Cárdenas 1,318,732 Caucedo 1,263,991 Itajaí 1,233,262 Limón-Moin 1,232,308 Veracruz 1,144,156 Buenaventura /b 1,121,267 Valparaíso 898,715 Altamira 877,396

1.3% 1.8% -0.3% 2.5% 15.0% -1.1% -5.9% 2.9% -10.1% 7.5% -17.4% 33.0% 0.3% -5.1% 17.9% 3.8% -2.7% -18.1% -0.5% 7.0%

Top 20 de países en AL en manejo de contenedores (throughput) en 2019

Ranking AL

País

Puerto

TEU

3 13 17 20 36 54 75 76 80 88 95

México México México México México México México México México México México

Manzanillo Lázaro Cárdenas Veracruz Altamira Ensenada Progreso Puerto Chiapas Mazatlán Tuxpan Guaymas Coatzacoalcos

3,069,072 1,318,732 1,144,156 877,396 337,742 153,319 53,012 46,772 39,477 20,975 17,722

Dif. 19 vs. 18 -0.3% 0.3% -2.7% 7.0% 24.1% 4.7% -2.4% -2.9% 233.6% -27.6% -7.3%

País Brasil

TEU 10,396,182

País Chile

País Uruguay

TEU 4,496,578

TEU 747,100

Fuente: Cepal. Movimiento portuario LAC 2019. Notas: a/ Caribe, b/ Todas las terminales, c/ Pacífico, d/ Terminales públicas y privadas, incluye Navegantes/Portonave

T21 Octubre 2020

Puertos mexicanos en el Top 100 en el manejo de contenedores (throughput) en 2019

Nortes

Mejores prácticas

de seguridad vial Con el objetivo de reconocer e impulsar las mejores prácticas en seguridad, Quálitas entregó los premios a la “Excelencia en seguridad vial”, que distinguen a 50 empresas por sus resultados. “Entre los factores que se tomaron en consideración está el comportamiento de las ﬂotas en elementos como la baja frecuencia de siniestro, el volumen de las unidades, que cuenten con pólizas amplias y que asuman el compromiso de las estrategias a implementar”, comentó Blanca Velázquez, directora metropolitana de Quálitas. Uno de los reconocimientos fue para Movimientos Terrestres de Carga (MTC), con sede en Puebla, que derivado de sus actividades emprendidas desde 2017, ha tenido avances en los procesos de seguridad. “Contamos con una estructura en materia de seguridad para cumplir con los procesos y la incorporación de tecnologías que permitan una reducción en la siniestralidad”, dijo Román Mendoza, gerente de seguridad de la ﬁrma. Por Didier Ramírez

Frases del mes

“

Estamos viendo ya las carreteras marítimas” Felipe Peña, presidente de la Comisión de Transporte de Concamin

Proponiendo alternativas ante los bloqueos ferroviarios y el cierre del Ferrocarril Chiapas-Mayab en el sureste.

“

Pareciera que ser concesionario hoy en este país es un delito” Fernando Ramos, presidente del Comport

T21 Octubre 2020

Sobre la revisión del presidente López Obrador a concesiones portuarias.

“La rueda que mueve”

a TM Logistics

Mantener una estructura sólida y dirigida por el talento humano es la clave que TM Logistics, brazo comercial en el exterior de Grupo TM, ha privilegiado para enfrentar los retos del mercado y continuar “navegando en las aguas” del intercambio comercial de mercancías entre México y el extranjero. “Muchos freight forwarders en México no tienen una estructura bien armada detrás y esa es la fortaleza que tenemos con nuestras empresas hermanas para ofrecer servicios en terrestre, marítimo y aéreo”, comentó Kaizad Dalal, gerente general. Contar con este tipo de estructura es el valor agregado para el manejo de la carga transfronteriza, ya que de este modo se garantiza mayor control en la trayectoria de las mercancías que se importan y exportan. En este sentido, lo principal es contar con personal especializado en cada área que cuente con la experiencia en el rubro asignado como en la operación global de la empresa y del comercio exterior. Por Xanath Lastiri

Nortes

Frases del mes Héctor Neira, ceo de Picap

Pibox repunta

T21 Octubre 2020

ante COVID-19

Pibox, la división de entregas de paquetería y mensajería de Picap, ﬁrma colombiana de transporte y logística con operaciones en México, ha crecido de manera exponencial debido a los efectos en la demanda de servicios que ha provocado la contingencia sanitaria por COVID-19. “Con todo este tema de la pandemia, toda la compañía enfocó sus esfuerzos en Pibox. Normalmente estábamos creciendo alrededor del 10 al 20% mensual a nivel Latinoamérica, pero con todo esto crecimos a un ritmo del 57%, y casi llevamos más de un millón de servicios en todo lo que va de la pandemia, esto fue un crecimiento muy grande”, dijo a T21 Héctor Neira, ceo de Picap. De acuerdo con el también cofundador de la empresa, lo que ha incrementado las operaciones de Pibox tanto en México como en Colombia, ha sido el surgimiento de nuevos clientes, que limitados por la contingencia por COVID-19 tuvieron que buscar la manera de seguir vendiendo o bien, por emprendedores que empezaron a vender de forma electrónica. Para dar cuenta del aceleramiento, el directivo comentó que para lograr el millón de servicios en su división de transporte de pasajeros tardaron 2 años, mientras que con Pibox bastaron 6 meses para igualar esa meta. Por Xanath Lastiri

“

No es posible que una bola de gente te pare el transporte y dañe a muchas empresas” Juan Carlos Anaya, director general de GCMA Lamentando la falta de aplicación del Estado de derecho ante el bloqueo de vías y carreteras

“

Estamos preparados para ofrecer el más alto estándar de tecnología”

Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Sobre el proyecto de aplazar la vigencia de la NOM-044.

Seguridad

para la cadena de suministro

Andonix lanzó al mercado Safely Pass, una solución móvil que busca minimizar el riesgo de los trabajadores de exponerse al contagio por coronavirus. Esta aplicación, utilizada en empresas de manufactura o en actividades de cadena de suministro, funciona como un enlace entre los líderes de las compañías y sus trabajadores, para distribuir comunicados internos o realizar encuestas de salud. A su vez, crea espacios digitales gemelos al interior de las instalaciones, para rastrear los movimientos de sus empleados y, a través de la construcción de geocercas, delimitar el acceso a zonas o evitar aglomeraciones. “Ayuda a las empresas a generar cercos de contingencia o de contención sanitaria efectiva a través de la digitalización y el monitoreo. La rastreabilidad es totalmente anónima, ya que no maneja datos personales”, dijo David Salazar, cofundador y director general. Actualmente unas 9,000 empresas utilizan esta aplicación (30% se sitúa en México, 40% en Estados Unidos y el 10% restante en países como Portugal, Brasil, Chile y Colombia). Entre sus clientes se han sumado empresas como Whirlpool, Alpura, Jumex, Rappi y Amazon, entre otros. Por Enrique Duarte

Nortes

especializado en la última milla e2e Supply Chain Services, operador logístico 3PL, ha enfrentado los efectos de la pandemia por COVID-19 a través de la construcción de una estrategia de soluciones integrales, que involucra una alta especialización en la atención de la última milla logística de sus clientes.

T21 Octubre 2020

Enfoque

La mayor parte de ellos son empresas relacionadas con las industrias de consumo y cuidado personal que en su mayoría se han visto presionadas a trasladar sus ventas hacia el canal digital. “Ante esta coyuntura decidimos estar más cerca de nuestros clientes”, dijo Iliana Gamiz, presidenta y socia de negocios de e2e Supply Chain Services. La empresa mexicana cuenta con servicio especializado y personalizado de maquila y co-packing, a través de Mexﬂex, con instalaciones a lo largo del país. Además, ha realizado inversiones en tecnología, sobre todo en las llamadas tecnologías 4.0, como Big Data Analytics o Machine Learning, con los que es capaz de realizar consultorías (análisis) de las cadenas de suministro de sus clientes para la optimización de sus actividades logísticas; así como la posibilidad de ofrecer en todo momento el rastreo y monitoreo de las mercancías. Por Enrique Duarte

Nortes

Caaarem y Amanac

agilizarán despacho de carga en puertos mexicanos

T21 Octubre 2020

La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana y la Asociación Mexicana de Agentes Navieros firmaron un convenio de colaboración, con la finalidad de agilizar los despachos de mercancías en los puertos y volver más competitivo al país en materia de comercio exterior. El convenio busca la sustitución del endoso del conocimiento de embarque marítimo (Bill of Lading – BL), implementar una plataforma tecnológica para la liberación de los BL eliminando algunos trámites, la sustitución de depósitos en firme de garantías y la creación de un panel que resuelva las controversias que se presenten. El objetivo es agilizar la liberación y desplazamiento de las cargas en los puertos, ya que estos deben ser de transición y no de almacenamiento de mercancías, de tal forma que el convenio hará más eficientes los trámites de despacho aduanal y se espera que más sectores relacionados con la cadena logística se adhieran. Por Alberto Zanela

El futuro

que nos alcanzó La pandemia por COVID-19 obligó a los proveedores logísticos a acelerar el tránsito hacia la oferta de servicios digitales prácticamente en su totalidad. La estrategia de Maersk ya se centraba en avances tecnológicos previo a la pandemia, pero a raíz de la misma, las 4 plataformas que oferta a sus clientes en materia digital se aceleraron, se perfeccionaron e incrementaron su alcance, derivado de la necesidad de continuar con el negocio, pero también de comunicarse eﬁcazmente con sus clientes, de acuerdo con Marina Arana, gerente de ventas en el área Caribe. Durante el primer trimestre de 2020 el uso de su página web se incrementó en un 90% y se espera que este comportamiento continúe a futuro, toda vez que, a causa del brote de coronavirus, la empresa lanzó nuevas rutas marítimas, soluciones de almacenamiento y otras alternativas de transporte como terrestre y aéreo. La naviera experimentó un crecimiento de 300% en la compra de sus servicios en línea en Latinoamérica, ya que la demanda incrementó a la par de clientes que, además de sus giros, atendieron nuevas líneas de negocio, como es el caso de importación de insumos médicos y otras. Por Alberto Zanela

El Gobierno federal actual ha dejado las decisiones clave de infraestructura en manos del “pueblo sabio”. Así se llegó a la cancelación del NAIM y a darle luz verde al Tren Maya, con el principal argumento de buscar el ”bienestar social”, por lo que actores del sector están buscando la manera de que el gobierno haga valer el Estado de derecho en las vías del ferrocarril, que este año han acumulado más de 100 días con bloqueos. Cambiarán la forma de que el Gobierno federal entienda el impacto, con un enfoque al “malestar social” que tiene el mantener el bloqueo de las vías férreas, porque al parecer el daño comercial que este provoca parece no tener relevancia para la actual administración. Le darán al clavo volteando el enfoque. Es pregunta.

El ring es México México es un país que se mueve sobre ruedas, por ello es tan importante el sector de proveeduría de equipo original. Las marcas de tradición sin duda han contribuido en la formación de ejecutivos que han sido pieza clave en el avance de los fabricantes que participan en el mercado. Lo que ahora destaca es que diversos ejecutivos que por años participaron en firmas de origen estadounidense o europeo y que conocen muy bien su estrategia comercial, de manera reciente han encontrado un “segundo aire” en las marcas chinas a las que literalmente, les han abierto los ojos en el mercado mexicano gracias a la red de contactos que tienen y el entendimiento de la idiosincrasia. Las firmas tradicionales defenderán su mercado en esta guerra comercial a “muerte”. Nadie quiere ser quien se quede... nomás milando.

Hacer lo que conviene cuando las cosas vienen Una máxima en política dice que el fin justifica los medios. Así es como se puede entender que, para el cabildeo de la Ley General de Transporte, Canacar haya buscado la vía de Javier Borrego para empujar el anteproyecto de dicha ley. Borrego, además de ser del grupo parlamentario de Morena, es presidente de la Comisión Nacional de Seguridad de Conatram, organismo que mantiene amplias diferencias en temas tan nodales como la existencia del doble remolque. Si bien Borrego es integrante de la Comisión de Transporte, en esta hay otras figuras que bien podrían estar más alineadas con los objetivos de Canacar. Pero bien dicen que para llegar al destino, no importa el camino.

Rosalinda López como el nogal No fue Jefa del SAT como se pensó tras la salida de Margarita Ríos-Farjat, pero Rosalinda López Hernández, hermana del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, ha obtenido más poder en este brazo fiscal. Es titular de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) desde el inicio de la autodenominada “cuarta transformación”. El pasado 23 de septiembre, la Jefa del SAT, Raquel Buenrostro, tuvo una reunión con miembros de la comunidad del comercio exterior en la que, sin decirlo directamente, delineó la desaparición de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE), para que la AGAFF funja como receptáculo de las administraciones centrales dedicadas al postdespacho aduanero, todo esto, incluso, a petición de Rosalinda directamente al presidente López Obrador. Para sorpresa de algunos, el viernes previo ya habían solicitado la renuncia a Sylvia Saucedo, nombrada al frente de AGACE y una funcionaria reconocida en el medio. Aunque aún no ha habido cambios en el reglamento interior del SAT, se han realizado publicaciones en el DOF donde se han delegado funciones a servidores públicos del SAT, entre ellas, a Rosalinda, una funcionaria que, como el nogal, no deja crecer nada bajo su sombra.

T21 Octubre 2020

A sacar el “populista” que llevamos dentro

ÓMEZ PALACIO, DGO.- En 1980, un mexicano visionario iniciaría una de las aventuras empresariales más importantes de su vida y de alto impacto para la industria nacional e internacional. Don Perfecto Gallegos Montes fue un hombre-camión que entre las décadas de 1950 y 1980 adquirió una amplia experiencia y conocimiento en el sector del transporte del país, que serviría de plataforma para su emprendimiento. En el transcurso de esos años, el empresario, originario de Cuauhtémoc, Chihuahua, se dio cuenta de las carencias o fallas que presentaban los remolques en sus actividades diarias de transporte, así que decidió fabricarlos por él mismo para cubrir sus propias necesidades. No pasaría mucho tiempo para que el mercado tomara nota de sus innovaciones y comenzara a indagar por estos nuevos remolques. Es allí cuando acertadamente fundó Gallegos Trailers. Algunos años más tarde se tomaría la decisión estratégica de migrar su factoría a Gómez Palacio, Durango, "para buscar más amplitud, tener una mejor movilidad, accesibilidad y estar a la vista del público. Empezamos con una pequeña nave”, nos comenta el director general, Gerardo Gallegos Sosa. Hoy en día sus instalaciones se despliegan en una superﬁcie de 64,350 metros cuadrados (m2), de los cuales 28,000 m2 están destinados a dos naves industriales con un total de 14 líneas de producción, donde cada mes más de 395 colaboradores llevan a cabo la fabricación de hasta 120 remolques de acero y aluminio tipo volteos, platafor-

Nuestra filosofía en Gallegos Trailers es fabricar semirremolques con altos niveles de calidad para satisfacer las necesidades del transporte de carga con las mejores condiciones del mercado”

La historia de esta compañía fabricante de remolques comienza con la visión de Don Perfecto Gallegos M., un hombre-camión que entendió las necesidades del transporte.

Gerardo Gallegos, Adrián Gallegos,

Presidente de Gallegos Trailers

Director de Operaciones de Gallegos Trailers

de “innovación en movimiento”

Híbrido

Tanque 31,500 acero negro

mas, camas bajas, tolvas presurizadas, tanques y una amplia gama de equipos para las diferentes necesidades de los sectores minero, petrolero, ganadero, construcción, alimentos y bebidas y transporte en general. Para evitar la contaminación cruzada, una de estas naves industriales (de 8,000 m2) está destinada a la fabricación de unidades en aluminio, tales como tanques y tolvas. Una parte de esta misma infraestructura también se utiliza para dar mantenimiento preventivo o reparación de unidades siniestradas, ya sea de la marca de casa o cualquier otra, y en donde se integran componentes originales que hacen que estas unidades tengan una vida útil de entre 30 y 40 años, lo que, a su vez, genera que estos remolques posean un valor de reventa muy alto en el mercado. “A través de los años las industrias del acero y del aluminio también han evolucionado, han hecho materiales de muy alta resistencia y muy ligeros. Ahora traemos aceros de Suecia y aluminios de Estados Unidos, principalmente, que incluso se usan para la industria aeronáutica; esto nos ha llevado de la mano para reducir el peso a los remolques, ya que son más resistentes al im-

Plataforma de 3 ejes

pacto, a la abrasión, a la corrosión, son más fuertes, por eso nos distinguimos ante la competencia de que nuestras unidades son las que permiten una mayor carga útil y a su vez son las más ligeras. Esto nos ayuda a bajar los espesores de los materiales y, a su vez, alcanza en menores costos para la operación de nuestros clientes por el ahorro en combustible y un menor desgaste de sus llantas, por ejemplo. Somos punta de lanza en la fabricación de remolques al estar innovando año con año en la generación de nuevos productos, a esto le llamamos innovación en movimiento”, asegura Gerardo Gallegos.

Clave del éxito

Edición limitada

“Somos muy serios en los tiempos de entrega, tenemos mucha sensibilidad sobre los proyectos y mucho respeto con nuestros clientes. Entendemos que los equipos son para trabajo, y eso nos coloca como una empresa altamente confiable. El tiempo de entrega que te doy es exacto”, expresa. La calidad y la innovación de los remolques está respaldada por un equipo de ingenieros altamente especializados, así como una fuerza laboral de soldadores certificados por la American Welding Society (AWS). “Tenemos colaboradores que llevan muchos años con nosotros. Esa es la clave del éxito que hemos tenido a través de todos estos años. Estamos certificados como “AAA” por Petróleos Mexicanos y también tenemos las certificaciones de ASME (American Society of Mechanical Engineers) para hacer productos estampados, tanques certificados DOT 406, 407 y 412 (para manejo de hidrocarburos); y

Tanques de asfalto

Tolva acero de 3 ejes

SCT 306 en México (para el transporte de materiales y residuos peligrosos)”, de acuerdo con el empresario. Este nivel de profesionalización ha marcado el rumbo de la empresa. Actualmente el 50% de su producción se destina al mercado de exportación (en su mayoría Estados Unidos, un país que atiende desde hace 30 años y donde cuenta con una red de distribuidores a todo lo largo de ese territorio, y una menor parte para Canadá y Centroamérica); “una de nuestras ventajas es que nosotros hacemos trajes a la medida, nos involucramos a sus proyectos y les damos soluciones logísticas que les traigan ahorros en el transporte", comenta.

Tolva grado alimenticio

2020

Unidad de nueva generación pesa 6 toneladas

Ballena de 3 ejes

Unidad 001 tiene un peso de 12 toneladas

1980

Futuro promisorio Una vez que la actual pandemia por COVID-19 (nuevo coronavirus) sea controlada -para la cual la empresa ha instalado una serie de controles sanitarios enfocados a la protección de sus colaboradores, así como la implementación de tres turnos laborales para evitar contagios a su interior-, Gerardo Gallegos y su equipo tienen planes para expandir su actual infraestructura con la que espera producir más unidades y satisfacer la demanda de la industria nacional e internacional. Además, desde hace 3 años Adrián Gallegos, tercer hijo de Gerardo, colabora al 100% en las diversas áreas de la compañía que algún día dirigirá, dando paso

al liderazgo de la tercera generación familiar, y que por ahora ya se encuentra preparando la salida de los modelos 2021, con nuevos diseños y una reingeniería capaz de satisfacer las necesidades de un mercado al cual han atendido desde hace cuatro décadas y prevén hacerlo por muchos años más.

¡Somos Gallegos Trailers!

Bitácora

Vías secuestradas Por Osiel Cruz Pacheco ocruz@t21.com.mx El autor es Director de Grupo T21

T21 Octubre 2020

Sígueme en Twitter @CruzOsiel

08 días. Un récord negro. Ese era el número que sumamos, al cierre de esta edición, de bloqueos a las vías férreas en el país en este 2020. Todo un deporte nacional. A la menor motivación, pequeños grupos han encontrado una fácil y rentable fórmula para demandar al Gobierno federal o estatal que solucione sus peticiones, so pena de alargar el bloqueo y generar un estrés a la cadena productiva y una mala imagen a la Marca México. El primer gran error de las autoridades ha sido incumplir el mandato para el que fueron electas. A pesar de que el Código Penal Federal establece perfectamente en su artículo 167 que bloquear las vías generales de comunicación se sanciona con prisión de uno a cinco años y multa de 100 a 10,000 días, la ley ha sido letra muerta. Quienes protestaron guardar y cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, se han hecho de la vista gorda. En otras palabras, la impunidad que existe “abarata” el costo a los protestantes; de ahí que resulte bastante lucrativo el cierre de las vías de empresas como Kansas City Southern de México y Ferromex. Además, las particularidades del ferrocarril lo hacen para ellos más simple: requieren pocos manifestantes para cubrir los 143 centímetros de escantillón (ancho) entre rieles. El tráﬁco de trenes es esporádico, 4 a 5 por día. La velocidad del convoy en los cruces que acostumbran bloquear es lenta. Cada tren es conducido por 2 operarios y 2 a 3 personas de seguridad privada que no van armados.

Aún hay más. El impacto es mayúsculo a la economía. Cada tren mueve entre 120 a 200 carros, equivalente a ese mismo número de tráileres. Muchas mercancías son insumos para empresas de gran inﬂuencia como la automotriz, siderúrgica, construcción y alimentos. El escenario ideal para el chantaje político. Al final, el gobierno casi siempre termina cediendo a sus pretensiones. Segundo gran error. La efectividad del resultado incentiva el bloqueo de vías y enseña a otros grupos el camino más barato y fácil para doblar al gobierno. Los perdedores: el ferrocarril, la economía y el país. México es una de las economías más abiertas. Su producto interno bruto depende poco más de un 60% del comercio exterior. Las cadenas de suministro donde está inserto el ferrocarril, forma parte de esas redes globales a través de las que fluyen grandes volúmenes de mercancías. Interrumpir sus flujos tiene un efecto aguas arriba y aguas abajo. Hacia adelante muchos insumos no llegan a tiempo a plantas industriales o a sus mercados. Hacia atrás, el flujo colapsa o debe improvisar vías alternas con mayores costos. La imagen de México ante sus socios comerciales está siendo empañada. Si no hacemos algo que corte de tajo el secuestro regular de las vías del ferrocarril, nuestro país dejará de ser confiable para sus socios comerciales; y lo peor, sustituido por otro mercado o proveedor de servicios logísticos o de manufactura.

Bitácora Branding, el mejor activo Es de pena ver cómo a estas alturas muchas empresas siguen sin cuidar lo más valioso que tienen: su marca. La marca engloba un todo. Se construye de buenas prácticas, honestidad, rectitud, calidad, puntualidad, confianza, etcétera. Para cumplir estas expectativas, una empresa de servicio debe capacitar e imbuir en

todo el personal sus valores y cultura. La imagen, sin embargo, fue grotesca. En Santa Catarina, Nuevo León, un tráiler de la marca TUM zigzaguea en carretera disputando el carril con una camioneta de redilas. Después de una carrera de varios kilómetros a alta velocidad haciendo eses entre ambos vehículos, la camioneta termina volcada impactada por el tráiler. El camión, con todo y su remolque en horizontal sobre la carretera, recibe el impacto de otro tráiler que viene detrás. El remolque y el tráiler terminan volcados. Fin de la escena (https://www.youtube.com/watch?v=eQpuVTOLqS8). ¿Ese nivel de servicio es el que esperaba el cliente dueño de la carga? Seguro que no. Desafortunadamente no es la primera vez que vemos un espectáculo así.

T21 Octubre 2020

Esta es una ecuación en la que perdemos todos quienes formamos México. Observadores ﬁnancieros han advertido que si México fuera la mitad de seguro que China, sería el mejor país de América Latina. Pero para eso necesitamos que exista Estado de derecho, es decir, que las autoridades cumplan la protesta que hicieron al asumir sus responsabilidades.

Al vuelo

¿Noventa por ciento de puntualidad, pero en 1927?

T21 Octubre 2020

onozco de primera mano el reto que signiﬁca cumplir con un itinerario aéreo. La velocidad en los tránsitos, atributo con el que se suele vender el aePor Juan Antonio José rotransporte, debe venir acompañada de puntualidad, de lo contrario el beneﬁcio para El autor es académico el cliente se pierde con la misma facilidad aeronáutico como se pierde la competitividad del medio. La métrica más aceptada en la industria indica que un vuelo es puntual cuando despega o aterriza con menos de quince minutos de retraso; las cinco aerolíneas más puntuales del orbe registraron en el año 2019 niveles de puntualidad del 90% en promedio según el proveedor de datos de viajes con sede en el Reino Unido, OAG. Lo anterior con todo y los enormes avances que ha alcanzado la aviación civil del siglo XXI en materia de pronósticos meteorológicos, gestión del tránsito aéreo y ayudas a la navegación, mantenimiento de aeronaves y motores, programación de tripulaciones, sistemas informáticos y técnicas de operación aérea. ¿Qué tal sonaría intentar alcanzar en pleno 2020 este promedio de puntualidad en un recorrido por los 48 estados continentales de los Estados Unidos, en plena época de lluvias, aterrizando puntualmente a las dos de la tarde del día pactado el 90% de las veces en 82 destinos, empleando a un mismo monomotor de pistones y al mismo piloto al mando? Sobra decir que loEso es lo que hizo mi grarlo implica además realigran héroe aeronáutico zar con seguridad todos los hace 93 años. vuelos programados en el

tour, ya que de lo contrario difícilmente se puede llegar a tiempo a un destino ¿Suena como a todo un desafío verdad? Charles Lindbergh hizo muchas cosas por las actividades aeroespaciales, reseñarlas es propio de todo un libro, mismo que por cierto ya fue escrito en diversas versiones por varios autores. Lo que sin duda se puede hacer es rescatar de ese cada día más inevitable olvido algunas de ellas, para compartirlas con los modernos profesionales del transporte, resaltando sus vínculos con valores esenciales de la aviación, en este caso la puntualidad. Luego de aterrizar en el aeropuerto parisino de “Le Bourget” el 21 de mayo de 1927, al mando del Ryan NYP “Espíritu de San Luis”, tras cruzar sin escalas y en solitario el Atlántico del Norte, procedente de Nueva York, Lindbergh comprendió que su nueva misión era promover el empleo del avión como medio de transporte en todo el mundo, comenzando por su natal Estados Unidos. ¿Qué mejor manera de hacerlo que recorrer todo su país demostrando la capacidad que había logrado la aviación de transportar a algo o a alguien de manera segura y puntual, atrayendo positivamente la atención del público de manera hacia el aerotransporte explotando su muy justiﬁcada popularidad como aviador. Eso es lo que hizo mi gran héroe aeronáutico hace 93 años. No pudo aterrizar a tiempo solamente en una sola de sus escalas y eso porque la misma estaba completamente cubierta de una densa niebla. ¿Cuál ILS? ¿Cuál VOR? ¡Caramba! ¿Cuál radio? Insisto, estamos hablando de 1927.

a generalidad de las empresas de autotransporte de carga en México inició como negocios familiares y, en la mayoría de los casos, así continúan. Los fundadores de estas empresas tuvieron un sueño y lo hicieron realidad con talento, mucho esfuerzo, sacrificios personales y familiares, que los llevaron a posponer otras necesidades, como iniciar o concluir una carrera universitaria, comprar una casa para su familia o poseer un automóvil. Las empresas familiares nacieron por la terquedad, la valentía, la perseverancia y el arrojo de un emprendedor que nunca se dio por vencido; que a la vuelta de los años construyó una fuente de trabajo, no tan solo para sus hijos y los hijos de éstos, sino también para otros profesionistas o trabajadores, que en la empresa vieron crecer sus carreras y el desarrollo de sus familias. El fundador de la empresa fomentó valores como el compromiso que, llevado al lenguaje coloquial, se refiere al llamado valor de la “palabra”, suficiente para honrar un compromiso; como el pago de la mensualidad al distribuidor por la compra de un camión o en la confianza del cliente al saber que su carga llegaría en tiempo y forma a su destino final. El esfuerzo es un valor que el fundador predicó en su empresa con el ejemplo y sus colaboradores lo dieron en la medida que dicho esfuerzo se traducía en buenos resultados y en el crecimiento de la empresa y su fuente de trabajo.

Otro de los valores era el respeto por sus clientes, proveedores, operadores y hasta por el más modesto empleado de la empresa y en general por todos aquellos que interna y exterPor namente estaban involucrados con su negocio. Gustavo García Estos emprendedores tuvieron un sueño: dejar a sus herederos y colaboradores un le- Con más de 45 años de gado no solo material, sino también de valores trayectoria, es un especialista en temas de la industria como a los que nos hemos referido anterior- del transporte. mente, esto es, tenían una visión de largo plazo. gustavoalonsogarcia@gmail.com Por ello, institucionalizar a las empresas @GustavoAGG1953 a través de Gobiernos Corporativos o Consejos de Administración, donde además de las generaciones familiares participen los profesionales o expertos en temas relacionados con el desempeño, el crecimiento y el futuro del negocio, signiﬁca honrar y dar continuidad a la memoria de los fundadores. Institucionalizar significa también interponer los asuntos personales de familia a los intereses de la empresa, por lo que la comunicación entre familiares y el logro de acuerdos por consenso o por mayoría son fundamentales, además de la contratación de profesionales que conozcan cada uno de los temas de las áreas de dirección de la empresa, sin importar que sean o no familiares del fundador. La permanencia de las instituciones y no de las personas, debe ser una prioridad para muchas empresas en el sector de autotransporte de El esfuerzo es un carga. Sin duda, las pondrá en la valor que el fundador perspectiva de largo plazo del predicó en su empresa sueño del fundador. con el ejemplo.

Estrategia y Cabildeo T21 Octubre 2020

Institucionalización de empresas de autotransporte de carga

Terrestre

El gigante asiático que se “estacionó” en México

T21 Octubre 2020

Ante la llegada de vehículos asiáticos, ¿qué debe prever la industria del autotransporte?

Por Xanath Lastiri @XanathLastiri

uando parecía que la pandemia por COVID19 se había llevado las intenciones de invertir en México, Shacman, fabricante de vehículos pesados de origen chino, anunció en septiembre pasado la instalación de una nueva planta en Hidalgo, la cual ensamblará vehículos Clase 6 a 8. “Trajimos la marca porque consideramos importante generar un cambio radical en el transporte del país, no sólo a nivel ﬁnanciero, también ecológico. Venimos con objetivos muy agresivos de mejorar la rentabilidad del transporte”, dijo en su momento Carlos Pardo, director general de Shacman México. La ﬁrma se sumó a la lista de fabricantes chinos de camiones pesados y ligeros que operan en el país, como BYD, Faw, Foton o Jac, empresas que buscan incrementar la producción de camiones. En esta ruta es necesario que integrantes de la industria del autotransporte tengan en cuenta costos y que se cumpla la cadena de suministro.

Terrestre

En esa vía, Marcelo Flores, socio fundador de LBM México, comenta que el tipo de cambio afectará en el precio de los vehículos e impactará directamente en la liquidez de los transportistas; además se prevé que habrá algunos modelos que superen los 3 millones de pesos, de acuerdo con Daniela Bastida, presidenta de la Asociación de Distribuidores de Volvo Trucks y Mack Trucks México. Por otro lado, el consultor de LBM destaca que los transportistas deben tomar en cuenta la inflación y la incertidumbre sobre la utilidad que pueden generar las operaciones en un país donde el cobro de fletes puede demorar más de 100 días, afectando el flujo de efectivo de las empresas.

Innovación A decir de los fabricantes de vehículos chinos, se trata de una oportunidad para reducir las emisiones contaminantes y generar ahorros en el consumo de combustible, ya que esta generación de camiones llega con tecnología Euro V y VI, utilizan gas natural comprimido (GNC), son eléctricos o híbridos eléctricos.

3 millones de pesos

precio que empezarán a mostrar algunas unidades pesadas en México

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 prevé un tipo de cambio promedio de 22.1 pesos por dólar, mientras que para el cierre de 2020 el PIB podría caer un 8%, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

T21 Octubre 2020

Volatilidad al volante

Terrestre

Llegamos para ser los líderes en México del transporte sustentable" Carlos Pardo, director general de Shacman México

En esa ruta, Ernesto del Blanco, presidente de Faw Trucks-Hidalgo, asegura que su estrategia para los siguientes años es impulsar las ventas de unidades a GNC, ya que han observado un incremento en la demanda por parte de empresas logísticas. “Son ahorros que con los costos de los camiones se logra recuperar muy rápido la inversión del activo. Traemos un motor que puede llevar camiones sencillos o fulles”, destaca. Al respecto, el consultor de LBM recomienda a los transportistas elegir bien el tipo de unidad con base en una planiﬁcación de rutas, ya que en momentos de crisis no pueden arriesgar su capital en unidades que no se adecúen a su operación.

T21 Octubre 2020

Seguridad y suministro

Datos de la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular indican que a la fecha operan en México 55 estaciones de servicio de GNC, lo que representa un reto para el suministro del combustible. “Hay estaciones que se conectan directamente a los ductos, pero hace falta llevarlas al sureste, y la otra forma es transportarlo con tanques, y ya hay muchas empresas dispuestas a hacerlo”, explica el directivo de Faw.

Antonio Bazán, director de Grupo Directo Express, comenta que han incorporado camiones asiáticos “porque pertenecen a unos permisionarios, quienes son los propietarios de las unidades, tenemos cerca de 50 unidades a GNC en esa figura". Explicó que han notado una diferencia respecto a la flota de Directo Express. “Mientras nuestras unidades recorren hasta 18,000 kilómetros mensuales, los asiáticos de los permisionarios no superan los 15,000 por el tiempo que deben estar en el taller en actividades de mantenimiento”, comparte. Claudia Gutiérrez, directora comercial de la empresa mexicana Dina, asegura que han colocado varias unidades a GNC en el norte y bajío del país; sin embargo, “después vino un tema de características técnicas que el gobierno impuso, entraron los asiáticos y nuestros mismos clientes hoy dicen que tienen problemas de suministro de refacciones por lo que lo siguiente es apostar a la postventa”, agrega. Salvador Saavedra, especialista en seguridad vial, explica que en México el único requerimiento para el autotransporte federal son los lineamientos que marca la NOM-012-SCT-22017 sobre pesos y dimensiones. “Preocupa en específico los tractocamiones con semirremolque, los semirremolques sí deben cumplir la NOM-035-SCT-2-2010, que establece los requerimientos de que tengan una línea de suministro, una línea de aplicación de frenos y un sistema ABS, por tanto, las unidades que se vendan en México deberán cumplir con esto y la NOM-012”, dice. La apertura comercial con China continuará y el mercado transitará en esta revolución tecnológica, por lo que es responsabilidad de los transportistas considerar las mejores condiciones y factores que cumplan con una operación eficiente.

El transportista devoto Con su carisma y su magia para vender, ayudó a crear la empresa más grande de transporte entre 1994-2002. Su vida, de manera temprana, se vio interrumpida en agosto pasado a consecuencia del virus. Por Redacción T21 @GrupoT21

ernando Anchustegui vivió para el transporte. Por herencia y por destino. Nació en el seno de una familia que migró de España a México tras la guerra civil, trayendo en su equipaje más esperanzas que pertenencias. La experiencia de haber tenido al transporte como medio de manutención en San Sebastián, la antigua EASO, le permitió a su padre, Alberto Anchustegui Barrera, encontrar trabajo como conductor de camión en su nuevo país. El tiempo, el trabajo y el ahorro, le permitieron en 1972 a Anchustegui Barrera fundar su propia empresa de transporte. Con profundo amor a México, pero sin olvidar sus orígenes, el nombre Transportes EASO, honró a sus raíces nativas. Fernando, desde pequeño, fue marcado por el transporte. Imbuido del ejemplo de su padre, se enroló desde pequeño en la empresa, como el taller mecánico, ayudante de chofer, lavador de camiones, liquidador de choferes y vendedor, actividades que sólo se permitía interrumpir para hacer viajes por carretera, su otra pasión, a destinos tan lejanos como Ciudad Obregón.

En los 80, en sus años de juventud junto con sus hermanos Alberto y Minina, fundó la empresa Transportes Especializados VAF, dedicada al transporte de productos químicos y líquidos grado alimenticio. Entre 1989 y 1993, la empresa alcanzó a sumar 60 camiones, y gracias a sus habilidades comerciales, una alianza con Montgomery Tanks Lines para la importación y exportación a los Estados Unidos. Fue esta relación internacional la que permitió que su hermano Alberto Anchustegui, director de la empresa, conectara con los negociadores del entonces tratado de libre comercio de México con Estados Unidos. En 1993, VAF se fusiona con EASO tomando el liderazgo ejecutivo los hermanos Anchustegui. Un año después los dos logran cerrar un acuerdo con la estadounidense M.S. Carriers bajo el esquema de inversión neutra por el 50% de las acciones de EASO. Aquello fue una fórmula para el éxito. De cerca de 100 camiones en 1994, construyeron una empresa de 1,200 camiones en el año 2000. “Él fue una persona clave para que tuviéramos a Costco, Unilever, Procter, Quaker, Walmart y otros”, rememora Alberto Anchustegui. Su carisma le ayudaba también para llevarse con la gente de talleres, operadores y administrativos. Devoto de la virgen María, Fernando decidió dejar la empresa para dedicarse “al Apostolado de la Vida y la Misericordia”, actividad que hizo hasta el último de sus días el pasado 28 de agosto, llevando la imagen de la virgen del Tepeyac a más de 50 países. QEPD.

T21 Octubre 2020

Fernando Anchustegui:

Terrestre

NOM-044 aplazada replantea urgencia de DUBA Por Xanath Lastiri @XanathLastiri

T21 Octubre 2020

istribuidores de vehículos pesados y transportistas consideraron positiva la propuesta de aplazar la vigencia sobre la importación y comercialización de vehículos pesados con Euro VI y EPA 10 (EPA-17), que dicta la Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2017, la cual establece los límites máximos de emisiones contaminantes para vehículos con motores a diésel con un peso bruto mayor a 3,857 kilogramos. De acuerdo con integrantes de la industria, permanecer con el binomio Euro V y EPA 07 hasta el 31 de diciembre del 2021, y no hasta diciembre de 2020 como actualmente plantea la norma, dará mayor certidumbre a transportistas y distribuidores mientras el mercado se recupera ante la crisis provocada por la pandemia por COVID-19. “Lo vemos favorablemente, de hecho, es una propuesta que planteamos desde 2018 y a la actual administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el inicio de sus responsabilidades le ratificamos el planteamiento y a lo largo de todo este periodo insistimos en la necesidad de la modificación de la NOM-044”, comentó a T21 Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Como T21 lo informó, en un anteproyecto presentado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

(Semarnat) ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), se plantea que el estándar Euro V y EPA 07 permanezca un año más para luego dar paso al binomio Euro VI y EPA 10 (EPA-17) a partir de 2022. El representante de la AMDA explicó que con el cambio mencionado los transportistas tendrán mayor seguridad en la planeación de sus inversiones, ya que podrán adquirir un vehículo con tecnología Euro V / EPA 07 y reponer los vehículos obsoletos que les generen altos costos de operación.

Retroceso Aunque fabricantes, distribuidores y transportistas se alistaron para la transición tecnológica de los motores que reducen la emisión de contaminantes Euro VI / EPA 10, el tener que aplazar una norma por falta de cobertura al 100% de Diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA) en todo el país es un retroceso, ya que por tercera vez se permite a Petróleos Mexicanos no garantizar el abasto del combustible en todo el país. “Esto en virtud de que ha sido evidente a lo largo del tiempo que no contamos y no contaremos con el DUBA con cobertura en todo el país, más allá de poder garantizar su disposición, lo que hemos observado durante 2018 y 2019 es un retroceso en la participación disponible en el número de expendedores de este combustible”, destacó el directivo de la AMDA. Al respecto, datos de la Asociación Mexicana de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) indican que entre el 80 y 85% de las estaciones de expendio de combustibles cuenta con DUBA.

y diversiﬁcación

a región de Norteamérica es una de las más importantes en el comercio mundial, con un total de 1.3 billones de dólares que se intercambian entre los países que comprenden la zona: México, Estados Unidos y Canadá. La situación anterior se viene a afianzar con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Para aprovechar ese potencial se requiere de soluciones logísticas que sean eficientes y atiendan la complejidad de superar fronteras. Es en este contexto en donde ONE Team (CTC, Era Multimodal y CMI de México) viene a posicionarse con un portafolio sólido de servicios y que tienen injerencia en las principales regiones de donde se origina el intercambio comercial de México con Norteamérica. De esta manera, bajo el liderazgo de Alfredo Postlethwaite, las empresas transportistas hermanas California Trucking Company (CTC) y ERA Multimodal, americana y mexicana respectivamente, han logrado expandirse en tiempos de incertidumbre este 2020. “Si bien generar flujos de capital en este contexto es una decisión de gran riesgo, se tiene el objetivo de invertir en la empresa y en su crecimiento, esto a través de aumentar la flotilla de camiones, participar en nuevos proyectos y, el mayor cambio, la adquisición de una nueva empresa, CMI de México,

Alfredo Postlethwaite

formando así lo que ahora se llama ONE TEAM con las tres compañías”, reﬁere Alfredo Postlethwaite. La operación toma relevancia por los momentos de incertidumbre que se experimentaban no sólo en México, sino en el mundo, por ello toma aún mayor relevancia. Hasta antes de esta operación, CTC y ERA Multimodal tenían un enfoque al servicio de transporte binacional en el área de Baja California en México, y California en Estados Unidos. Con la suma de CMI se ha dedicado a servicios de almacenaje en Tijuana, Mexicali, Irapuato y Ciudad Juárez en México. Con la reciente fusión, ONE TEAM ha logrado crecer y dar el cambio de ser una empresa transportista, a una de logística; brindando una mayor cantidad de servicios a sus clientes y contando con una expansión territorial a ciudades clave del país.

One Team Logistics https://www.linkedin.com/company/one-team-logistics T21 Octubre 2020

liderazgo

20 años de personalización y especialización estratégica MIMPO Global Logistics, antes Grupo MIMPO, se presenta ante el mercado local y global como una sola marca uniﬁcada, pero también con una mayor presencia comercial. Por Redacción T21 @GrupoT21

L T21 Octubre 2020

a ﬁlosofía empresarial de llegar mucho más lejos tiene un gran signiﬁcado para MIMPO Global Logistics. Al cumplir las primeras dos décadas de vida y hacer un análisis de su crecimiento y desempeño, se observa un esfuerzo formidable por parte de este proveedor mexicano de soluciones para la gestión de las cadenas de suministro no solo en el terreno local, sino también en el plano internacional, una situación que recientemente lo ha llevado a realizar un cambio de imagen corporativa.

Su propia globalización es el fruto de sus fortalezas, entre ellas, la personalización y la especialización de sus servicios. Muy al inicio de su aparición en el mercado (mayo de 2000), Grupo MIMPO -como anteriormente se le conocía- apalancaba algunas de sus operaciones a través de la subcontratación con otras empresas del ramo. Sin embargo, con el paso de los años no tardó en hacerse de su propia infraestructura y recurso humano para construir un concepto logístico que integrara diversas y amplias capacidades operativas. En la actualidad, este grupo empresarial se constituye por 6 divisiones especializadas que lo posicionan como uno de los proveedores logísticos de gran cobertura nacional y global (de hecho, es el único operador en Europa, especíﬁcamente en España, con estructura propia de agencia aduanal en México), e incluso esto le otorga un gran conocimiento y experiencia en su interacción con los distintos entes implicados en el concierto del comercio exterior. “Lo que nos destaca en el mercado es el servicio personalizado, la alta calidad y especialización y los precios competitivos en tarifas”, asegura en entrevista Carlos Delfín Portilla, fundador y director general de MIMPO Global Logistics. La infraestructura y capacidad operativa del grupo actualmente suman 21 almacenes (para distribución/cross docking, soluciones logísticas dedicadas, depósito ﬁscal, entre otros), más de 200 vehículos (como tractoras, plataformas, furgonetas, portacontenedores, lowboys, dollys), así como poco

Divisiones de MIMPO Global Logistics Mimpo Servicios aduanales: Servicio de despacho aduanal y operaciones en comercio exterior. Mimpo manejo de mercancías portuarias: Servicios logísticos nacionales (servicios integrados de transporte de carga nacional, maniobras y almacenes) almacenaje servicios logísticos. Transportadora Mimpo: Servicios logísticos nacionales (servicios integrados de transporte de carga nacional, maniobras y almacenes) almacenaje servicios logísticos. Mimpo Global Logistics: Servicios logísticos internacionales aéreos y marítimos; servicios integrados door to door almacenaje y servicios logísticos servicios de despacho aduanal y operaciones en comercio exterior en Madrid, España. Vicarli México: Gestión de almacenes, servicios especializados y logística inversa para parques eólicos y fotovoltaicos almacenaje gestión integral de almacenaje especializado, transporte y logística inversa en suministros para en parques eólicos. Concepto Vainilla: Prestadora de servicios de comercializadora.

T21 Octubre 2020

más de 450 empleados localizados en distintas oficinas alrededor del mundo. En este sentido, MIMPO Global Logistics tiene presencia, además de México y España, en países y territorios como Estados Unidos, Costa Rica, Chile, China y Hong Kong. Entre los diversos sectores económicos que atiende MIMPO destacan dos: la industria de la moda y del retail, trabajando para firmas como El Palacio de Hierro o Grupo Cortefiel (ahora Tendam); así como la industria de las energías renovables, participando con grandes empresas como Gamesa o Acciona, entre otras. “Actualmente, alrededor del 40% de nuestra facturación proviene de empresas españolas. En el caso del sector energético, importamos, transportamos o manipulamos cualquier proyecto de energía eólica, fotovoltaica, geotérmica, hidroeléctrica, ciclos combinados, etc. Hemos manejado más de 50 proyectos completos y más de 6 mil megas importados, transportados y manipulados”, afirma Delfín Portilla. Su experiencia y conocimiento se sustenta con las diversas certificaciones que tiene, como la del Operador Económico Autorizado (OEA), ISO 9001:2015; así como las extendidas por FIATA, IATA, Cemefi y, a su vez, la de Empresa Socialmente Responsable, entre otras. Y con el cambio y unificación de su marca en el plano local e internacional, MIMPO Global Logistics prevé registrar un mayor impacto comercial, a pesar de la presencia del nuevo coronavirus en el mundo y su “golpe” en este 2020, un factor que han sabido superar al ir de la mano de sus clientes, con la cercanía que les ha caracterizado a lo largo de sus primeras dos décadas de vida.

Logística

Irrupción y respuesta El ceo de DHL Supply Chain Latinoamérica, Javier Bilbao, narra el impacto de la crisis sanitaria en sus operaciones, pero también los cambios que han debido realizar para enfrentarla. Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

T21 Octubre 2020

a logística es una actividad que siempre se ha encontrado en un estado de crisis continua. En todo momento tiene que resolver los sobresaltos o irrupciones que se pueden presentar en las operaciones. Sin embargo, ninguno como el que ha acontecido este año con la aparición de la COVID-19 y que ha tomado por sorpresa a la mayoría de las empresas, aunque algunas tuvieron las “armas” a la mano para afrontar el desafío y responder a la altura de la situación. Una de las primeras ventajas con las que DHL Supply Chain contó al momento de enfrentar la pandemia fue su presencia global, dado que el punto de inicio de la crisis sanitaria fue Asia, en especíﬁco China, misma que fue esparciéndose hacia Europa y más tarde en América, un tiempo que aprovechó para tomar acciones en la región latinoamericana, principalmente en los países donde tiene una mayor presencia como México, Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina.

“Quisimos ser un elemento de agilidad para nuestros clientes para rápidamente acondicionar todas las operaciones y todos los procesos a esta nueva realidad que se estaba implantando”, comenta Javier Bilbao, ceo de DHL Supply Chain Latinoamérica, en entrevista con T21. Pero desde el inicio de la pandemia habría que enfrentar un mayor reto global: el cambio en el comportamiento de los consumidores que, literalmente, poco

No es suficiente con llegar en tiempo y en calidad al cliente, sino que también se haga de una forma lo más amigable con el medio ambiente”. Javier Bilbao, ceo de DHL Supply Chain Latinoamérica

Logística

“Inclusive ayudamos en la transformación del modelo, clientes que quizás no tenían un canal de venta online establecido pues trabajar conjuntamente en crear esos canales. [Y es que] estamos viendo ahora volúmenes de actividad que anteriormente estaban previstos dentro de dos o tres años”, asegura Bilbao. Esta situación obligó a DHL Supply Chain a sumar nuevos empleos en toda la región latinoamericana, implementar capacitaciones exprés y muy específicas para el modelo de atención hacia el canal electrónico y acelerar desarrollos de sistemas informáticos que se pensaban implementar paulatinamente. Tras lograr un control sobre la operación logística que la demanda del comercio ha estado motivando, “después sí que viene la fase de automatismos, de introducir mecanizaciones que permitan gestionar los volúmenes de forma más eficiente y más ágil”, adelantó el ejecutivo. A pesar de los impactos negativos que la compañía ha resentido en la región, Bilbao considera que este año se presentarán crecimientos similares a los registrados en 2019, impulsados por la actividad del comercio electrónico. Pero entre los resultados no financieros que el ejecutivo observa a raíz de la pandemia, es que la actividad logística “se ha visto reivindicada y respetada, y se ha entendido el impacto que nuestra acción tiene en la economía, sobre la sociedad en su conjunto. Y sea cual sea el escenario que nos enfrentemos en 2021 tenemos esa confianza de que seremos nuevamente capaces de adaptarnos”, afirma.

T21 Octubre 2020

a poco fueron abarrotando las tiendas electrónicas desde su propio conﬁnamiento social, un elemento que, a su vez, fue un parteaguas para que las empresas tomaran una estrategia más centrada hacia la digitalización de sus procesos, en los que también se incluía a la logística y la llamada última milla (entrega ﬁnal de las mercancías). La división enfocada a la cadena de suministro del grupo alemán tomó ventaja de los “golpes” que había recibido, es decir, el personal operativo y la infraestructura que dejó de ocupar debido al cierre de actividades de sus clientes que no fueron considerados “esenciales” -como el sector automotor-, los utilizó en esta demanda masiva de servicios logísticos proveniente del comercio electrónico.

Logística

DHL Transportation Forum 2020, discutiendo la nueva realidad Por Enrique Duarte y Didier Ramírez @EDuarteT21 @DidierRT

Pandemia, resiliencia y el legado de DHL Supply Chain México La crisis sanitaria ha puesto a prueba máxima la resiliencia de DHL Supply Chain en México. Ninguno de sus altos directivos imaginó que la pandemia se extendería hasta estos límites afectando a un sinnúmero de empresas, entre ellas de la industria automotriz, uno de sus principales clientes.

Pandemia “amplifica” el robo al autotransporte en méxico México pertenece a un cuarteto particular de países que en los últimos años ha visto un incremento sustancial en el robo al autotransporte por parte de la delincuencia organizada; en él también se suman Brasil, Rusia y Sudáfrica.

Corresponsabilidad para combatir informalidad en el autotransporte Ante el alto grado de informalidad que existe en el autotransporte de carga, se debe generar una verdadera corresponsabilidad para enfrentar la informalidad que tanto daño hace a nuestro país, fue una de las conclusiones generadas en el panel en donde participaron Refugio Muñoz y Rubén Hernández de Canacar, en el panel moderado por Alejandro Echeverri, director de transporte de DHL Supply Chain México.

La mayor disrupción… y justo en medio, la logística Nabil Malouli, vicepresidente global de ecommerce en DHL Supply Chain, compartió cómo en 3 meses la penetración de las compras en línea ha incrementado lo que se ha visto en los últimos 10 años, una verdadera explosión estadística.

T21 Octubre 2020

“Nueva normalidad” requiere logística ágil y personalizada

Tres líderes de tres diferentes industrias plantearon los escenarios enfrentados durante el momento más álgido de la pandemia COVID-19 y las alteraciones a las condiciones de consumo de la población en diversos productos, pero también hicieron un análisis de la "nueva normalidad" y las modificaciones logísticas para adaptarse.

DHL On The Road reconoce el trabajo de 32 transportistas DHL Supply Chain distinguió a 32 transportistas evaluados entre junio de 2019 y junio de 2020, para ser reconocidos en 5 categorías con 33 premios. Aquí el listado de los ganadores.

Gramosa, al servicio de México con nueva terminal en Veracruz La terminal de granel agrícola en el nuevo puerto se convierte en la más moderna y soﬁsticada del país, por lo que espera alcanzar 500,000 toneladas a ﬁnales de 2020, con sólo meses de operación. Por Redacción T21 @GrupoT21

T T21 Octubre 2020

ras dos años de construcción, Grupo Gramosa inició operaciones en su terminal especializada en granel agrícola en el nuevo puerto de Veracruz, con la llegada del buque AMIS ORCHID el pasado 21 de septiembre, procedente de Brasil, con un cargamento de 55,000 toneladas de maíz amarillo. Con ello, esta infraestructura se posiciona como la más importante del país para el manejo de dichos productos. Jesús Mil Linares, gerente de Puertos Especializados Transnacionales (PETRA), como se denomina la

terminal, comenta en entrevista que en esta primera etapa Gramosa invirtió casi 800 millones de pesos (mdp), más de lo presupuestado, debido a la implementación de tecnología de punta. De acuerdo con el ejecutivo, existen dos etapas más de crecimiento. La segunda empieza este mes y se alcanzarán los 1,200 mdp de inversión para tener 5 silos más y otra bodega para 13,000 toneladas, la cual entraría en operación en 2021; de este modo se alcanzará una capacidad de almacenaje de 126,000 toneladas. La tercera etapa consistirá en seguir con el desarrollo de ambas infraestructuras, a través de lo cual Gramosa alcanzará los 1,800 mdp de inversión. “Con la llegada del buque AMIS ORCHID se representa bien lo que signiﬁca para el puerto de Veracruz la ampliación en la Bahía Norte. Poder recibir buques con más calado, con más carga, y que se puedan operar de una manera más eﬁciente”, detalla Jesús Mil Linares. Tras el arribo del maíz brasileño, este producto pasó por un proceso de fumigación y el 23 de septiembre se inició la descarga, posteriormente comenzó su distribución en el país a través de las vías de Ferrosur y Kansas City Southern de México (KCSM), ya que PETRA atiende a las dos concesionarias ferroviarias que llegan a Veracruz, así como en autotransporte. “Nuestros clientes tienen la opción de mover sus cargas con las dos empresas de ferrocarril y, a diferencia de otras empresas, tenemos 4 kilómetros de vías internas, podemos tener hasta 110 tolvas o carros tanque dentro de la terminal, tenemos nuestra propia báscula y eso nos permite atender mayor volumen que en la parte sur del puerto”, precisa el entrevistado.

La capacidad en esta primera etapa de PETRA es de 63,000 toneladas para graneles sólidos, 50,000 en silos de 10,000 toneladas cada uno, bodega plana para 13,000 toneladas, y 7 tanques para recibir líquidos y semilíquidos de origen vegetal, de 17,000 metros cúbicos. Con base en lo expuesto por Jesús Mil, a ﬁnales de septiembre la terminal recibió también al buque CONDOR TRADER cargado con 4,800 toneladas de aceite de girasol, con lo cual se demuestra la capacidad y eﬁciencia de esta nueva infraestructura.

Jesús Mil Linares recuerda que, tras el anuncio por parte del Gobierno federal sobre la ampliación del puerto de Veracruz en el sexenio pasado, una de las obras más importantes para el país, se despertó el interés por parte de diversas empresas, entre ellas Grupo Gramosa. Fue así que en 2017 la compañía mexicana ganó la licitación para la operación por 40 años de la terpuesto que los productos que maminal de granel agrícola y en 2018 neja son en beneficio tanto de la exla Administración Portuaria Integral portación, como de la importación. (API) Veracruz le entregó los terreJesús Mil Linares abunda que, nos para la construcción, obra que frente a la pandemia, el movimiento implicó grandes retos de ingeniería. de graneles agrícolas no se ha visto “Finalmente se logró el objetivo, teafectado, ya que ha sido una de las úniJesús Mil Linares, nemos una terminal moderna, muy funcional, cas áreas del puerto que ha registrado incregerente de Puertos Especializados la más importante del país y dedicada a gramentos. Sólo en el primer semestre de este Transnacionales (PETRA) neles agrícolas”, considera Mil Linares. año se tuvo un alza de 7.3% respecto del PETRA cuenta con un muelle de 300 mismo ciclo de 2019. metros de longitud, con un calado de 13.3 metros, que “Somos parte de una cadena de suministro de alimentos y es de las industrias que menos se ha visto próximamente aumentará a 15 metros; pero, para la afectada por el tema de la pandemia. El crecimiento segunda etapa, llegará hasta los 20 metros de profundel consumo de alimentos va de la mano con el demodidad, con lo cual podrán arribar los buques tanto Pagráfico, es muy difícil que se presente alguna baja connamax como Post Panamax. siderable”, comenta. Además, la terminal cuenta con una grúa marca De este modo es como PETRA se perfila como la Siwertell ST 640-M, cuya capacidad de descarga es de opción logística para graneles agrícolas más avan1,200 toneladas por hora, la más sofisticada en Latizada no sólo en México, sino en Latinoamérica, pues noamérica para el manejo de este tipo de cargas. su infraestructura y equipamiento de vanguardia avaPor el momento, Grupo Gramosa cuenta con 2 lan altos estándares de productividad y eficiencia, lo clientes, con lo cual pretende cerrar 2020 con un macual requieren cada vez más los clientes internacionanejo de hasta 500,000 toneladas, mientras que para les a los que atiende. 2021 estima superar el 1.5 millones de toneladas,

T21 Octubre 2020

Arribo al puerto

ATP cumple 25 años al servicio de la logística internacional

T21 Octubre 2020

Altamira Terminal Portuaria (ATP) se licita como un centro logístico nodal para la transferencia vía marítima de diversas mercancías por el noreste mexicano.

l 11 de junio de 1985 se inauguró el puerto de Altamira con la primera operación en un solo muelle, lo que lo convierte en uno de los recintos más jóvenes de todo el Sistema Portuario Nacional, pero también en uno de los de mayor diversiﬁcación y crecimiento, gracias a las inversiones que ha tenido por parte de la iniciativa privada. En 1995 la recién creada Administración Portuaria Integral (API) decidió licitar una Terminal de Usos Múltiples que pudiera operar carga general, vehículos y contenedores, entre otros productos, la cual se adjudicó Altamira Terminal Portuaria (ATP), una ﬁlial de Grupo Mexgal, empresa mexicana fundada por el extinto D. Francisco López Barredo y por Arturo López Riestra, quien junto a un equipo de profesionales del sector marítimo y portuario han conducido las actividades del grupo en distintos puertos del país. Fue un 11 de octubre de 1995 cuando ATP arrancó operaciones, con apenas una plantilla de 30 colaboradores, recuerda el Cap. Adonay Navarro, Director General de la empresa y con 25 años de trayectoria en el grupo, “decidimos iniciar con el apoyo del Gremio Unidos de Alijadores de Tampico, que era el maniobrista anterior en Altamira. Después de 2 años, esta relación terminó y en ese periodo incorporamos equipo especializado y desarrollamos una plantilla de personal propio que, 25 años después, suma alrededor de 1,100 empleados directos”. La historia de éxito de ATP habla por sí sola, pues empezó con el manejo

de apenas 50,000 contenedores de 20 pies (TEU) anuales, hasta lograr 500,000 en 2019, debido a planes de inversión que comenzaron a ejecutarse para contar con infraestructura y equipamiento de vanguardia; aunado a que actualmente mueve 300,000 automóviles al año de exportación y ha llegado a manejar hasta 280,000 toneladas de carga general. “Desde un inicio ATP siempre ha sido una empresa enfocada a las necesidades del cliente, a cumplir sus expectativas; a nuestro personal se le da mucha capacitación para ser una auténtica empresa de servicios, esa es nuestra ﬁlosofía, aunque para las navieras no solo es el servicio, sino también ser sus aliados comerciales para que sus operaciones sean eﬁcientes en cada escala y estamos ofreciendo los rendimientos y productividades de acuerdo con estándares internacionales”, destaca Adonay Navarro como una de las claves del éxito en 25 años de operaciones. De este modo, ATP suma ya 7 servicios regulares de líneas con escalas semanales de las navieras MSC, Maersk, Hamburg Süd, Seaboard Marine, ZIM y Hugo Stinnes, que transportan contenedores; mientras que atiende también a navieras que trasladan automóviles como es el caso de Glovis, Grimaldi, K Line, Wallenius Wilhelmsen, MOL y NYK; así como buques con carga general.

de pórtico de última generación súper post panamax y 14 grúas RTG para patios. “Nuestra ampliación es hacia el norte del puerto, durante su construcción hemos adecuado la posición de atraque existente para atender buques RORO y porta automóviles y otras de menores dimensiones, ofreciendo desde ahora una tercera posición de atraque lo que permite eliminar posibles tiempos de espera para atraque en el Puerto”, sostiene Adonay Navarro, quien abunda que todo esto viene acompañado de fuertes inversiones en equipamiento que consisten en la compra de equipo en muelle para los próximos años ya que a pesar de la caída en el tráﬁco de contenedores, como mexicanos debemos prepararnos para la recuperación económica del país. A la par, el Director General de ATP destaca las certiﬁcaciones con las que cuenta la Terminal, como ISO 9001 e ISO 14001 en sus versiones más recientes, la de Industria Limpia y, próximamente, la de Operador Económico Autorizado (OEA); así como el sistema Navis, que permiten a la Terminal optimizar las operaciones y responder rápidamente a las necesidades de sus clientes.

Cuando ATP se adjudicó el contrato para operar la Terminal, recibió 14 hectáreas de patios, un frente de agua de 300 metros, una sola grúa de pórtico y una de patio, por lo que empezó a invertir para convertirse en la empresa más robusta en su tipo en cuanto a equipamiento en el puerto. En 2008 se reconﬁguró y alcanzó 600 metros de muelle y 16 hectáreas de patios. Sin embargo, en 2018 emprendió un plan aún más agresivo de inversiones que culminarán en 2022, luego de haber alcanzado un acuerdo legal con la API para la ampliación de la Terminal. Por ahora se han inyectado inversiones con lo cual ATP dispone de 31 hectáreas, 4 grúas

T21 Octubre 2020

Evolución constante

Marítimo

El Tren Maya puede viajar en barco Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

T21 Octubre 2020

l proyecto del Tren Maya hizo que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) dejara de prestar servicios a la carga entre Palenque (Chiapas) y Mérida (Yucatán), toda vez que el tráﬁco ferroviario tuvo que detenerse para las obras en los tres primeros tramos que van de Chiapas a Yucatán, en los segmentos Palenque-Escárcega, Escárcega-Calkiní y Calkiní-Izamal. Bajo este escenario, Grupo Inversor Veracruzano (Griver) encuentra en la parálisis del FIT la oportunidad de seguir brindando el servicio de cabotaje marítimo que comenzó a ofrecer entre los puertos de Tampico, Veracruz y Progreso apenas el pasado 1 de junio a través de su naviera Fletes Náuticos México (FNM), mediante el servicio denominado “Golfo-Caribe”. “Al caer drásticamente la producción (…) las cargas que teníamos o sabíamos que estaban generándose en los circuitos previstos para nuestro proyecto, prácti-

camente desaparecieron. Ello no implica que el cabotaje no sea una solución; de hecho, en este justo momento se ha formado un mercado emergente que demanda de forma inmediata la atención del cabotaje y tiene que ver con la suspensión del tren del Istmo que va de Coatzacoalcos hasta una parte de Yucatán porque esas vías tienen que ser removidas para hacer los trabajos de alineamiento donde se van a poner las nuevas vías del Tren Maya”, indica Edgar López, director general de Griver. En entrevista televisiva, el directivo sostuvo que las cargas que estaban transitando por estas vías férreas ahora necesitan un flete con costos y viabilidades de logística más eficientes y esto es una oportunidad coincidentemente en épocas de pandemia para el cabotaje, “lo que puede ser una mala noticia por el tema de la pandemia, se convierte en una buena noticia para los usuarios del flete marítimo derivado de esta suspensión del tren del Istmo”, enfatiza Edgar López. “Veracruz se convierte en un puerto estratégico para las actividades logísticas que va a requerir el Tren Maya para el manejo de materiales, tanto balastro, rieles, que tienen que viajar por los puntos de fabricación más cercanos al puerto más cercano que es Veracruz, hasta los puntos de destino más cercanos a los tramos donde se va a estar desarrollando este proyecto, y que va a ser particularmente los puertos de Seybaplaya en Campeche y Progreso en Yucatán”, acotó. Por su parte, la empresa Remolcadores Portuarios Mexicanos (RPM) informó que, con el objetivo de potenciar la industria marítimo-portuaria a nivel nacional, busca incursionar en el servicio de cabotaje entre la península de Yucatán y otros puertos del país, particularmente enfocados en apoyar a empresas de construcción que participan también en el proyecto del Tren Maya, con el fin optimizar la logística marítima para el traslado de materiales. Prueba de los movimientos que comienza a arrojar la construcción del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), es que Grupo Logra comenzó con la operación de 2,163 rieles destinados a la modernización de las vías ferroviarias del CIIT, con la descarga de casi 2,900 toneladas en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.

Alianza Sin Papeles, evolución al comercio exterior

esde su creación hace ya más de 20 años, Grupo Alianza Estratégica Portuaria (GAEP) se ha caracterizado por la vanguardia en diferentes procesos de todas sus unidades de negocio, de tal forma que ahora implementa Alianza Sin Papeles, un software que no sólo reduce en un 100% el uso de papel en los expedientes de despacho aduanero, sino que comienza a brindar beneﬁcios tanto a sus empleados, como a sus clientes. Gilberto Cruz, subdirector de operación aduanera en GAEP, sostiene que desde hace año y medio la empresa comenzó a diseñar este software que empezó con sus primeras pruebas en enero de 2020, sin imaginar un escenario de pandemia donde la mayor parte de los colaboradores del corporativo, con sede en Manzanillo, se fue a laborar en casa y con lo cual se aceleró su implementación. De acuerdo con el ejecutivo, el teletrabajo mediante Alianza Sin Papeles permitió que en la actualidad el 100% de las operaciones de despacho se realicen a través del software, lo que fomentó incluso incrementar el rendimiento del personal para no descuidar en ningún momento la cadena de suministro bajo el escenario del COVID-19. A través de Alianza Sin Papeles, la empresa introdujo una nueva forma de trabajo en la que invirtió en equipamiento del personal mediante pantallas touch que tienen instalado el software desarrollado por talento interno de Grupo Alianza, y a través del cual llevará a cabo los 32,400 despachos aduaneros promedio que tiene en un año, con el que se reduce en un 70% el

uso del papel total que emplea la compañía en un año, con ahorros de hasta 750,000 pesos y en beneficio del medio ambiente. Por ponerlo en perspectiva, Gilberto Cruz añade que estos 32,400 despachos se traducen en un expediente por cada uno, mismos que hasta antes de Alianza Sin Papeles constaba de 60 hojas en promedio, pues pasaba por diferentes áreas de Alianza Estratégica Portuaria como es el caso de captura, clasificación arancelaria, glosa, validación, facturación, embarque, previo y otros. En ese sentido, Miguel Ángel Meraz, jefe de sistemas de la firma, abunda que el software basado en tecnología web, es intuitivo y fácil de utilizar, pero no sólo eso, sino que trabaja de una forma parecida al blockchain de manera interna, donde cada etapa del proceso de despacho va generando registros electrónicos que constituyen el expediente, resguardando en todo momento la información e integridad del mismo para mayor trazabilidad y en alineación con disposiciones de la autoridad aduanera. Por su parte, Rubén Darío, ejecutivo de sistemas, agrega que actualmente la empresa trabaja en una segunda etapa donde Alianza Sin Papeles pone a disposición del cliente el total de los expedientes de despacho aduanero, con múltiples formas de consulta y descarga de su información con la finalidad de evitar los envíos que Alianza Estratégica Portuaria tenía que realizar vía mensajería, lo cual constituye, además de un ahorro, cada vez más la reducción de procesos y papelería. T21 Octubre 2020

Por Redacción T21 @GrupoT21

Ferroviario

Intermodal, ¿llave de recuperación económica? El sector intermodal podría ser la clave que apoye a México en la nueva normalidad tras las diﬁcultades económicas que generó la pandemia.

éxico enfrenta una nueva realidad derivada no sólo de la pandemia por COVID-19, sino por la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y porque el vecino del norte tendrá elecciones presidenciales, aunado a que de septiembre a diciembre se realiza intercambio comercial en la peak season, la cual genera mayor demanda de transporte. No obstante, el intercambio comercial intermodal (contenedores en ferrocarril) entre México y Norteamérica tiene que afrontar un factor que ha estado arrastrando desde hace años: el desbalance de contenedores, que se está incrementando no sólo por la disminución de importación de Norteamérica a México como resultado de la pandemia, sino por la recuperación de mercado que se está dando a nivel global. “No hay equipo disponible para arrendar en Asia por el cierre de empresas de manufactura de contenedores y otras industrias que detuvieron operaciones y por ende intercambio comercial, por lo que hay que tomar el equipo de Norteamérica vacío o con carga y movilizarlo a Asia, causando aún más com-

Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

Al combinar el ferrocarril con el autotransporte robusteces tu cadena en respuesta a esta crisis de capacidad",

T21 Octubre 2020

Bernardo Rodarte

¿Temporada alta? Los últimos meses del año se caracterizan por integrar la denominada peak season para el sector transporte y logística, ya que es cuando se movilizan más mercancías con miras a cubrir la demanda que se genera en fechas especíﬁcas como el Black Friday, El Buen Fin, Día de Acción de Gracias y

Ferroviario

la época decembrina, pero en un año atípico como 2020, ¿cómo se vislumbra esta temporada? Fernando Bernal, director comercial corporativo de Grupo Transportes Monterrey (GTM), comenta que se visualiza "un mercado cauto por diversos temas, el primero por el efecto que tiene la actividad comercial en el contexto de las elecciones en Estados Unidos, a lo que se suma que hacia el ﬁnal del año se desaceleran las exportaciones desde México, mientras que las importaciones no lo harán al mismo ritmo". Si bien con la reactivación económica en el segundo semestre del año, en Estados Unidos estuvieron sobrevendidos para el restablecimiento de inventarios, "se comenzarán a normalizar las actividades y con ello, el reto de la disposición de equipos", comentó Bernal. Por su parte, Asperó comenta que en el caso de Hub Group están observando una temporada alta mejor que la de 2019, ya que desde junio comenzaron a verse aumentos semanales en el manejo de carga y prevén que la tendencia continúe en este camino. Respecto de las elecciones presidenciales programadas para el próximo 3 de noviembre, Asperó destaca que “se presenta una ligera contracción, pero es un año atípico aún para tener un comparativo con años anteriores pues se da justo cuando comenzó el proceso de recuperación tras los días más pesados de la pandemia”. Pese a los retos, el sector intermodal se adapta como lo ha hecho en años anteriores a las circunstancias económicas y políticas que se le presentan.

T21 Octubre 2020

plicaciones en el balance”, narra René Etcharren, director general de ITS ConGlobal. El intermodal ferroviario es la principal opción para afrontar este reto, ya que “le da una buena base al intercambio sobre todo de la región T-MEC, además te da la posibilidad de buscar el equilibrio en ese desbalance de equipo de importación y exportación que hay entre México y la región y que asciende a 65% exportación, 35% importación”, estima Eduardo Asperó Zanella, vicepresidente para México de Hub Group. Esto a través de estrategias para bajar desde Norteamérica equipos vacíos a los principales nodos logísticos del norte de México, o bien, continuar en la búsqueda de productos que se puedan importar desde los países del norte hacía México para generar más ﬂujo de contenedores, de acuerdo con Asperó. “El intermodal deﬁnitivamente es una opción, pues al combinar el ferrocarril con el autotransporte, sobre todo en el tema transfronterizo, robusteces tu cadena para generar una buena respuesta que afronte esta crisis de capacidad”, agrega Bernardo Rodarte, vp y general manager México de Schneider.

Aéreo

Volando bajo El sector aéreo recupera capacidad con la suma de algunas frecuencias, sin embargo, para volver a ser un sector saludable el proceso será lento. Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

E T21 Octubre 2020

n octubre de 2019 las empresas comenzaban la planeación de presupuestos y metas para 2020 sin imaginar lo que vendría. Un año después la economía mundial enfrenta retos derivados de la pandemia por COVID-19, donde si bien en algunos países han disminuido los índices de contagio y defunciones, aún se trabaja en encontrar una vacuna conﬁable. Con la llegada del coronavirus el sector más afectado fue el aéreo, pues en el pico de la pandemia el 85% de la ﬂota comercial aérea global se quedó en tierra, de acuerdo con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés), causando disminución en la capacidad de carga para los embarques que solían volar en las bellys de los aviones.

“Lo que más nos ha golpeado es lo complicado de conseguir tarifas competitivas, ya que en comparación con 2019 desde marzo comenzaron a elevarse como nunca se había visto derivado de la disminución de espacios por el cierre de vuelos de pasajeros, y los clientes tenían que pagar si querían que sus embarques llegaran a tiempo, sobre todo en tema de perecederos o pharma”, comenta Edgar Villegas Aguilar, air freight services manager de Intermodal Express. En este punto coincide Sandra Barba, directora general de MAC Forwarding, quien recuerda que en abril-mayo, el punto más difícil de la pandemia, las tarifas de carga aérea a regiones como Asia o Europa aumentaron hasta 500% por kilogramo. No obstante, hubo aerolíneas cargueras que buscaron mantener las tarifas en beneficio de los usuarios y del consumidor final. “Pese a las dificultades mantuvimos las tarifas en apoyo a nuestros usuarios en las rutas que conectan a Los Ángeles con la Ciudad de México y Guadalajara; así como las rutas que conectan a la Ciudad de México con Quito, Bogotá, Miami, Brasil y Canadá, lo que nos permitió sostener la carga y no presentar caídas a pesar de la detención de industrias como la automotriz”, explica Álvaro Cortina, director comercial de Mas Air.

Despegando en la nueva normalidad Pese a las diﬁcultades vividas por el sector aéreo de carga y sobre todo de pasajeros, comienza a observarse en el radar un cambio de panorama con la recuperación de algunas frecuencias.

“La incorporación va lenta, lo que genera que las tarifas comiencen a disminuir, aunque se mantienen altas en comparación con el año anterior por la falta de capacidad”, relata José Medina, socio fundador de MEB Advisors. Esto considerando que, a nivel global, se han recuperado cerca del 15% de las frecuencias que se tenían previo a la pandemia, de acuerdo con Medina. Esta recuperación ralentizada llega con nuevas formas de hacer logística aérea, una de ellas es la forma de cotizar. “Como las aerolíneas no tenían estabilidad en su servicio no nos podía cotizar en mediano plazo como antes, por lo que los tarifarios mensuales y quincenales desaparecieron y ahora se trabaja al día conforme se vayan sumando frecuencias”, narra Federico Tamez, director comercial de Fast Forward. En este sentido, de acuerdo con Medina, se debe poner atención en la disponibilidad de vuelos y rutas, además de cómo se dará el acomodo de las empresas del sector, “ya que muchas empresas están en reestructuración, otras consiguieron ﬁnanciamientos hasta noviembre y buscan ampliar plazos, pero habrá algunas que no logren sobrevivir y habrá que ver cómo se da ese ajuste”. Asimismo, ahora se vive “con un pie en el acelerador” en materia de tecnología, pues debido a la pandemia las reuniones y atención a clientes ya son virtuales, por lo que, de acuerdo con Tamez, es necesario trabajar en la mejora de los sistemas y plataformas de la industria, así como generar nuevas herramientas que optimicen los procesos de embarque, desembarque, inspección, etc., ayudando a que el sector se adapte a la nueva normalidad y retome el vuelo en velocidad crucero.

T21 ESR

Kerry robustece

iniciativa MyCommunity

T21 Octubre 2020

a compañía de Taste & Nutrition de origen irlandés, Kerry, anunció que, a través de su Planta y Centro de Investigación y Desarrollo en México, en San Juan del Río, participa en la iniciativa de “Desayunadores Comunitarios” realizada por el Gobierno municipal. Como parte de su iniciativa MyCommunity, que combina los recursos y la experiencia de Kerry para apoyar a los empleados a ser voluntarios de iniciativas comunitarias dirigidas localmente, que apoyan directamente la alimentación, nutrición y salud, la empresa está colaborando para la entrega de entre 300 y 400 desayunos en los 8 desayunadores que se han establecido en todo el municipio, y cuyo objetivo es ofrecer un desayuno completo y nutritivo a un costo simbólico a las familias que se han visto afectadas en su economía debido a la contingencia por COVID-19, teniendo un alcance aproximado de 3,000 personas beneﬁciadas. Desde inicios de agosto, Kerry San Juan del Río tiene la oportunidad de participar en esta iniciativa del Gobierno municipal con donaciones en especie para el Desayunador Comunitario de Haciendas San Juan. Con una primera

Por Redacción T21 @GrupoT21

visita de las 8 que se llevaron a cabo en las siguientes semanas de ese mes. Kerry decidió participar ayudando a los 8 desayunadores, los cuales son espacios que se han colocado en diferentes puntos del municipio de San Juan del Río. El objetivo es apoyar a familias en situación vulnerable o que han tenido alguna afectación en su situación económica debido a la contingencia por COVID-19 como pérdida de empleo. Cada desayunador atiende a aproximadamente 120 personas diariamente, a cada persona se le entregan de 1 a 4 desayunos diariamente y se paga un costo simbólico. Varias empresas han contribuido con apoyos para complementar los desayunos. Hay quien lleva pan de caja, fruta o verdura, huevo, yogur, etc. En el caso de Kerry participa con el pan dulce, aportando alrededor de 2,800 porciones, lo que se convierte en “un granito de arena” para ayudar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.