Revista T21 Septiembre 2013

ENPORTADA

❯❯ PÁG

Querétaro, unhublogístico 22

ANALISTAS

❯❯ PÁG. 40

Aceleralalogística automotriz

❯❯ PÁG 46

Ferrocarril,indispensable paraElBajío

❯❯ PÁG. 36 Máscaminoparacrecer

❯❯ PÁG 54 Querétaro,tambiénseconectaalmar

❯❯ PÁG 26 Bitácora POROSIELCRUZ

❯❯ PÁG 28 Depuertaapuerta PORSERGIORUIZ

❯❯ PÁG 62

Vuelaelsector aeroespacial

❯❯ PÁG 58 Puertosalavista

REPORTESECTORIAL: TRANSPORTEINTERMODALENMÉXICO.

❯❯ PÁG 50 Dosmodos,unasolución

❯❯ PÁG 29 Justoatiempo PORSERGIOGARCÍA

❯❯ PÁG 31 MéxicoLogístico PORGASTÓNCEDILLO

❯❯ PÁG 34 Alvuelo PORJUANANTONIOJOSÉ

Querétaro, bajoelreflector

Elañopasado,laInversión ExtranjeraDirecta(IED) queregistróQuerétaro fuedemásde616millonesdedólares,23%más queen2012.Paraeste año,laprevisióndelgobiernoesquelacifra alcancelos900millones.Elestadoseha convertidoenunodelosmásdinámicoseconómicamentehablandodelpaís,enparte graciasasuubicacióngeográfica,perotambiénporsuinfraestructuralogística.

Ubicadoenelcentrodelpaís,alrededor delestadoyenunradiode400kilómetros,se rodeadeunmercadode45millonesdehabitantes.LaCiudaddeMéxicoseencuentraa doshorasdelacapitalqueretanaenviajepor carretera,perotambiénconectaenunadistanciamáximade600kilómetrosconlos puertosdeVeracruzyAltamiraenelGolfoy ManzanilloyLázaroCárdenasenelPacífico, lugaresquesirvendepuntoparalasaliday llegadadeinsumosconlosmercadoseuropeosyasiáticos,respectivamente.

PorQuerétarotambiéncruzalacarreterafederal57,lamástransitadaenelpaíscon unpromediodecincomilcamionesdecarga pordía,ademásdelaconexiónferroviariacon lasdosprincipalesempresasenelpaís,por dondesemuevenlosproductosqueensu mayorpartetienecomodestinolaexportación oimportaciónconEstadosUnidos.

Estasfacilidades,juntoalaexistencia detrabajadorescalificados,hanllevadoal estadoaconvertirseenmenosdeunadécadaenunodelosprincipalesclústeraero-

náuticosdelpaís.Esteañoelgobiernoya anuncióunainversiónprivadade160millonesdedólaressólodeempresasdeeste sector.ElaeropuertodeQuerétaroysu aduanainteriorhanbeneficiadoelcrecimientodeestaindustriacuyodesarrolloha llevadotambiénalestadoacontarconla únicaUniversidadAeronáuticadelpaís.

Elautomotriz,labiotecnologíaylas tecnologíasdelainformación(unsegmento tambiénalalza)sonlosotrostressectores industrialesenlosqueelgobiernoestatal apuestaytratadedarlasfacilidadespara queseformeunacadenadeproveedores locales.Enelprimerodeellos,elestadoy susproveedoreslocalessebeneficiandela inversiónqueestárecibiendoporpartede armadorascomoHonda,MazdaoNissan losestadosvecinosdeGuanajuatoy Aguascalientes.

ElgobiernoFederalyestatal,porsu parte,tratandeabsorberestecrecimiento económicoypoblacionalconlaconstrucción denuevainfraestructura:laampliaciónen lasinstalacionesdelAeropuerto IntercontinentaldeQuerétaro,eltrende pasajerosMéxico-Querétaro,ellibramiento ferroviarioenCelayayellibramientocarreteroPalmillas-ApaseoElGrande,conlaidea deseguircolocandoalestadobajoelreflectordelaindustriaconelobjetivodequela InversiónExtranjeraDirectaprefieraelBajío enlospróximosaños.

Elretoesgrande,perolosbeneficios losonaúnmásynosóloparaQuerétaro, sinoparatodoelpaís.

DirectorGeneral OsielI.CruzPacheco

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T21,Revistamensual,Septiembre2013.EditorResponsable:Osiel IsaíasCruzPacheco.RegistradaconelnúmerodeCertificadode ReservaotorgadoporelInstitutoNacionaldeDerechodeAutor: 04-2013-040913314200-102.NúmerodeCertificadodelicituddeTítulo:N°13495.NúmerodeCertificadodelicitudde Contenido:N°11068.NúmerodeISSN:1870-5669 Domiciliode laPublicación:LuzSaviñonN°1707Col.Narvarte,C.P. 03020,BenitoJuárez,MéxicoD.F.,Tels.(55)56823989, 24553775y55369960e-mail:redaccion@t21.com.mx, DomicilioenEU4115.12thstreetNo.207McAllen,Texas,C.P. 78501 DistribuidaenMéxicoporDifesa,condomicilioenAmado PaniaguaN°43Col.Moctezuma1ª.SecciónC.P.15500,México D.F.FechadeimpresiónAgostode2013

TODOSLOSDERECHOSRESERVADOS.Prohibidalareproducciónparcialototalsinelpermisoexpresodeloseditores.Los artículosfirmadossonresponsabilidadabsolutadelosautoresy noreflejanlaposicióndeloseditores.Tiraje.7,000ejemplares

Calendario

Septiembre18al20

ReuniónTrimestralAMPIP HotelPresidenteIntercontinental VillaMercedes,Mérida (55)2623-2218 aceron@ampip.org.mx

NuevaregulaciónenEU Apartirdel1deoctubre,2013entraráen vigorlanuevaleydetransporteencarreteraenlosEstadosUnidos(MAP–21).Sobre estetemanuestroslectorescuestionaron ¿Quiénesestánreguladosconestanueva ley?¿Aquéseconsideraunfreight Forwarderysiwarehouse,entradentrode estaley?

Septiembre18al21

ConvenciónNacional Canacar

HotelGrandBay,Manzanillo, Colima (55)5999-7141 http://www.canacar.com.mx/con vencion-nacional-2013-2/

Septiembre19y20

EncuentrodeTransportey LogísticaT21

SanJuandelRío,Qro. http://encuentro.t21.com.mx/

ElFreightForwarderesaquelreexpedidor decargaquehacelosarreglosparael transportedecargapertenecienteauntercero,utilizandoalostransportistasdecarga paraproveereltransporterealdelamercancía.Elreexpedidordecargaasumela responsabilidaddelacargadesdesuorigen asudestinofinalynormalmentetomala responsabilidadyposesióndelacargaen algúnpuntoduranteeltransporte. Estosreexpedidoresdecargaconsolidanen unsoloembarquevariosenvíosdepaqueteríaopartedeembarque(LTL-LessThan Truckload)enorigen,ydescarganyentreganenvíosdepaqueteríaendestino.El FreightBrokerhacebásicamentelasmis-

masfuncionesdelreexpedidordecarga;sin embargo,elagentedecarganoasumela responsabilidaddelacargaygeneralmente notomaposesióndelamisma. Elwarehousenoseveráafectadoporesta nuevaley,amenosquecontratedirectamenteatransportistasparaquetrasladen lamercancíadesusclientes.Deserasí, seránconsideradosFreightForwardersy requerirándesulicenciayfianza.

SalvadorBañuelosRizo

Aumentodetarifa

Lostransportistastuvimosunrespiroal aumentarnosunporcentajeenlatarifa, caberesaltarquenoessuficiente,estamos comprometidosconlamodernizacióndela flota,yasíserá,pedimosconformeaderechoqueesteincrementoserevisecadaaño deacuerdoalatasadeinflaciónconla intencióndehacerfrenteanuestrasobligacionescomotransportistas,paraquevuelva arepresentarunnegociolucrativoypodamosseguircreandofuentesdetrabajo. TransportesGrupoEgo

Esteesunespacioabiertoparaexpresarsuopinión.Para T21 esimportantemantenerundiálogoconstantey enriquecedorconloslectoresymejorarlainteractividaddenuestrapublicación. etorres@t21.com.mx

Asílodijoen

Septiembre19al21

ExpologísticaPanamá CentrodeconvencionesALTAPA, Panamá http://www.expologistica.org/

AndrésManuelLópezObrador @lopezobrador 14ago PresidentedeMorena Laclavedelrobodelasgananciasdelpetróleoestáenlafrasedelboletín oficialdelapresidencia:"contratosdeutilidadcompartida"

RichardBranson @richardbranson 21ago PresidentedeVirginGroup Don’tbesuchapottymouth!Introducing@virgintrainsmagicnewtalking toilets(honestly!)http://virg.in/tlh ¡Noseagrosero!Introduciendoen@virgintrainsnuevosymágicosinodoros parlantes(¡enserio!)

GuillermoRuizdeTeresa @RuizdeTeresaG 18ago CoordinadorGeneraldePuertosyMarinaMercante,SCT LescompartounafotografíaconmigranamigoFranciscoLabastida. pic.twitter.com/FJUZxPYQM9

RafaelTorresRamos @rafatorresramos 10ago DirectorgeneraldeGuanajuatoPuertoInterior Terminala17asambleadelPartidoAcciónNacionalenlaArenaMexico, tenemosnuevosestatutosaprobadoslistosparaserenviadosalIFE

❯ ACCIDENTEEN LAMÉXICOQUERÉTAROPROVOCACAOSVIAL

PorOsielCruz

LafatídicabajadadeSanJuandelRíootravezfueescenariodedosaccidentesdeunidadesdeautotransporte,unodeellosunacarambola,que afectólasoperacionesdecientosdeempresasautotransportistasalquedar susunidadesatrapadasenmediodeuncongestionamiento.

❯ UNAMUJEREN LACARRETERA

PorPuriLucena

T21sesubeauntractocamiónconunoperadormuyespecial,ElizabethGuevara,unadelaspocas mujeresquesepuedenveralvolanteenlascarreterasmexicanas.

❯ SATINCREMENTA ACCIONESPARAFACILITARYASEGURAREL COMERCIOEXTERIOR

PorDainzúPatiño

LaAdminstraciónGeneraldeAuditoríadeComercioExteriorpresentaenla conferenciamensualdelIMECEsuplandetrabajo.

Lasnotasmásleídasenagosto

❯ X-20CAPTURADO, ¿QUIÉNTENDRÁELCONTROLDELASRUTASDEL CÁRTELDELGOLFO?

PorEnriqueTorres

❯ AVIACIÓNMEXICANAALALZA, INTERJETYVOLARIS GANANMERCADO

PorRedacciónT21

❯ DGACSECONVERTIRÁENLAAGENCIA MEXICANADE AERONÁUTICACIVIL

PorPilarJuárez

ElDato

Ferrovalleyatrabaja paralatemporadaalta

Conlapuestaenmarchadenuevasaplicacionesmóvilesinteractivas,laadquisicióndenuevosequiposcomogrúasparaelmovimientode cargaylaampliacióndelpatiodevacíosde contenedores,FerrocarrilyTerminaldelVallede México(Ferrovalle)sepreparaparaagilizarel tráficointermodalenlatemporadaalta.

Sudirectorgeneral,ErichWetzel Storsberg,comentaaT21queparalasegundamitaddelañoseprevéunmayormovimientodecarga,derivadodelabastecimientodeinventariosenlamayorpartedelos negociosdesusclientes.

Alcierredelprimersemestre,precisa quelosvolúmenesdecargasemantuvieronal alzaconuncrecimientocercanoal6%,con 180milcontenedoresmanejados,conrespectoalos169mildelmismoperiododelaño pasado.Encarrossemovilizaron3%máscon 473milunidades.

Anteunamayorcompetenciaenlas terminalesintermodalesenMéxico,agrega quealgunossegmentosdelacargareportan bajas,peroenotrossehanrecuperadoyal primersemestreestándentrodelpresupuestoprevistoporFerrovalleyconlaexpectativadesuperarlasmetasporlamercancía delatemporadaalta.

Descartaqueparaesteañoseobserve unasaturaciónenlaterminalintermodal,tal comosucedióhacedosaños,cuandolos ferrocarrilesemitieronunembargoparapermitirladescongestióndelaterminal.

Paraevitarlo,ademásdeunamayor coordinaciónentrelosproveedoresdeservicioslogísticos,sehaprocuradoeldesarrollo denuevasaplicacionesquepermitenalosclientes tenerlatrazabilidad

desuscargasaldía,alminutoentiempo realatravésdesuscomputadorasyahora, tambiénatravésdesusequiposportátiles comolastablets.

Wetzelloexplicaquemedianteuna aplicacióndeiTunes,llamadaFerrovalle,los usuariosdeiPadpuedennosóloconsultar elestatusdesucontenedor,sinotambién interactuaryliberarloatravésdeestedispositivo,realizartodoslostrámitesnecesariosafindequesóloresteacudiralaterminalpararecogersucarga.

“Estamosdandounvaloragregado muyrentableparatodos,yaquesonmáseficienteslasoperacionesconlosclientes”.

Estelogroenmateriadetecnologíasde lainformaciónsesumaalacapacidadadicionaldeFerrovalle,queelañopasadoincrementóenseishectáreaselpatiodevacíos,así comoalainversióndelgrupoparaaumentar suequipoconlaadquisicióndeunagrúade marco,unreachstackerydostoploader.

Despuésdeunaencuestadesatisfacción,unodeloscomentariosfuequelos equipossecomenzabanaverviejosyobsoletosyporesosetomóladecisióndeinvertir enesto,concluye. PorPilarJuárez.

InversiónenelAIQ, seestimamáscarga

ElAeropuertoIntercontinentalde Querétaroprevéunrepuntepara lacarga,conunavancede20% alcierredelañocomparadocon 2012,impulsadoprincipalmente porelvolumendemercancías delsectoraeroespacialyalas operacionesdeempresascomo FedEx,DHLyAeronavesTSM.

MiguelInzunza,director generaldelaeropuerto,explicaa T21quelacargaaeroespacialrepresenta casiel55%deltotaldelamercancíaquese operaenelrecinto,elcualreportóelaño pasadopocomásde16miltoneladas.

Querétaroocupaellugar36enpasajenacionaleinternacional,peroencargaocupala sextaposiciónnacional.

Setienecontempladaunainversiónpor seismillonesdepesos,quesedestinaránenadecuacionesalasala deúltimaesperaylareubicación delasoficinasdeautoridadesfederalescomoSagarpaylaAduana.

cedenteconunaumentode60%másqueel añopasadocuandosetuvieron228milviajeros. Paraesteañolametaesalcanzar280mil.

Encuantoaltráficodepasajeros,estima queesteañosetendráunincrementosinpre-

Enoperacionesestimaquesetendrá unincrementode40%conrespectoalos26 milvuelosdelañopasado.Elaeropuertode

Asimismo,elgobiernode QuerétaroyAeropuertosy ServiciosAuxiliares(ASA),propietariosdelaeropuerto,realizan unainversiónpor50millonesde pesosenunaplataformaparael hangardemantenimientoyuna vialidaddeusoexclusivoparaparaquese recibanmásde80aeronavesalaño,con capacidadparaatenderalBoeing777.Esta obraserácomplementariaalMROdeDeltaAeroméxicoenelqueseinvierten40millones dedólares. PorPilarJuárez.

❯ DHLabrecentros

LafirmademensajeríaDHLabreocho nuevoscentrosdeenvíosymoderniza otros35puntos,paracompletar238alo largoyanchodelaRepública.Elobjetivo, paraloquesehadestinadounmillónde dólares,esdisminuirlostiemposde entrega.Atravésdeuncomunicado,la empresainformóquelosochonuevos centrosseubicanenGuadalajara, Tijuana,Tepic,MoreliayMexicali,así comoenlazonaPonienteyCentrodela CiudaddeMéxico.

❯ Daimler,cifraspositivas

Alcierredelprimersemestredel año,DaimlerMéxicoreporta644.1 millonesdepesosdeutilidad Lasventasnetasdelacompañíaascendierona 9mil285.9millonesdepesos,un incrementode3.3%,respectoalmismo períodode2012.Laempresacolocó37 mil751unidadesenlosprimerosseis mesesdelaño,delascuales9mil681 correspondenaventasenelmercado domésticoy27mil870aldeexportación.Ladivisióndeautobuses,camionesytractocamionesdelosmercados domésticoyexportacióngeneraron121 millonesdepesos.

ServiPortagiliza procesosenManzanillo

FrentealacrecientellegadadecontenedoresalpuertodeManzanillo,eloperador logísticoServiPortdesarrollaestrategias paraevitarretrasosenlaaduanay,porende, enlaentregadecargaasusclientesfinales. EnentrevistaconT21,AlfredoIbarra, directordeServiPort,explicaqueunodelos esquemasparaelloeselprevioenorigen,que consisteenqueunaempresaespecializadaen auditoríasreviselamercancíaenelpuertode salidadelacarga.Lafirmaauditorageneraevidenciasfotográficasydocumentalesalagente aduanal,conloqueseevitalallegadadecontenedoresconmercancíafaltanteodesobra. Asimismoparaagilizarlafacturación desusclientes,laempresacuentaconun sistemaquevinculaeltráficodelasmercancíasconlosmódulosenlasaduanas, áreadecontabilidaddelaempresaycuentasdegastos.Conellosereduceelprocesodedosatressemanasatresdíashábiles.Luegodelafacturaciónyentregadala

mercancía,lasempresaspuedendefinirlos costosdesusproductos.

Otrofactorimportanteesestudiaral clienteantesdebrindarlealgúnservicio.Ibarra refierequeServiPortnoatiendeapersonasfísicasquenotienenunaempresadetrás,niclientesporúnicavez,puesrepresentanriesgos paralasoperacionescomoelenvíodemercancíasubvaluadaoilegal,loquepuedecausaral agenteaduanalproblemaslegales,ademásde generarretrasosenlasrutasdelpuertoyel manejodeloscontenedoresdeotrosclientes.

“CabedestacarqueluegodelarecientecreacióndelaAdministraciónGeneralde AuditoríaenComercioExterior(AGACE),la AdministraciónGeneraldeAduanas(AGA) motivaráquelosparticipantesdelacadena logísticacumplanconestetipodeacciones,a findegarantizarlaentradasegurademercancíasytenerunmayorrastreodelasmismas”, señalaEduardoLara,administradorgeneraldel nuevoorganismo. PorDainzúPatiño.

FRASESDELMES

“ “

NOHAYNINGÚNPUENTECONGESTIONADO24HORAS,SIETE DÍASALASEMANA”,

SamF.Vale,presidentedelpuenteinternacionalStarr-Camargo Opinandosobrelaimportanciadeampliarloshorariosdelasaduanasenla fronteraentreMéxicoyEstadosUnidos.

EXISTEUNAVÍADETRENQUELLEGADEPEAPA,ODEALFA AOMEGA”,

GuillermoRuizdeTeresa,coordinadorgeneraldePuertosy MarinaMercantedelaSCT

Explicandoqueyaexisteinfraestructura,paraeldesarrollodelCorredor Transístmico.

ATPconsolida operaciónenAltamira

AltamiraTerminalPortuaria(ATP)cierraelprimer semestreconunaoperaciónde160milTEUs (contenedoresde20pies),cifraligeramente superioralaregistradaenelmismoperiododel añoanterior,porloquebuscacerrarelactual conunvolumensimilaralooperadoen2012.

AdonayNavarroSaat,directorgeneralde ATP,dioaconocerqueestecomportamientoes consecuenciadequeapartirdeagostolosvolúmenesdecargaincrementaronligeramente.

“Enelprimersemestrevamostablas. Losvolúmenesdecargasonsimilaresaldel añopasado,sehacompuestounpoco.Enel primersemestrellegamosa160milTEUs, entrellenosyvacíos”,explica.

EnentrevistaconT21,eldirectivoinforma

queencuantoaimportaciónelcomponentemás fuerteenlaterminaleseldeautopartesdemarcascomoNissan-Renault,Ford,GMyChrysler.

“Nuestrosplanesdenegocioacortoy medianoplazodependenmuchodenuestros clientes,vamosaseguirestables.Nohaygrandesproyectosenlamesadelasplantasindustriales,porloqueesteañovamosaterminarcon unmovimientosimilaralde2012,esdecir,alrededordeunos320milTEUsoperados”,destaca.

NavarroSaatdicequeconlaadecuación enalgunaszonasmejoranelservicioensus patios,aunquereconocequetienenpendienteel crecerunaposiciónmásdeatraque,aunqueesto dependedelapromulgacióndelReglamentode NavegaciónyComercioMarítimos.

“Enlasterminalesquetuvieranunaconcesiónde1995y1996tenemoslaalternativa decrecerunaposiciónmásdeatraqueylos patioscorrespondientesparasoportaresa extensión,peroestodependedelReglamentode Navegación”,puntualiza. PorHugoHernández.

Nortes

❯ S&PcalificaaSenda

Anteunmenorcrecimientoeneltransportefederalydemayorespreciosdediésel, StandardandPoors(S&P)revisólaperspectivadelascalificacionesdeGrupo Sendayestimóquelosíndicesfinancieros delaempresanomejoraráncomose habíaprevistoyrevisólaperspectivadela calificacióndepositivaaestable.Almismo tiempo,confirmósuscalificacionesde riesgocrediticioydedeudaseniorgarantizadaenescalaglobalde‘B’delacompañía.Haciaelcierredelaño,lacalificadoraexpusoquepesealdebilitamientoen elsegmentodetransportefederal,el desempeñooperativodeSendasemantendráestabledurante2013.

❯ IniciaContecon

Lanavieranúmerounoanivelmundial, MaerskLine,protagonizóelprimerarribo queseregistróenlanuevaterminalespecializadadecontenedoresenelpuertode Manzanillo,consuservicioprocedentede Asia,quepermitenconectarlosmercados deHongKong,China,JapónyCorea,conel deMéxicoparaserviratravésdeManzanillo, Panamá,Colombia,PerúyChile.Elarribodel APMollermarcóeliniciodeoperacionesen laTECIIdelrecintocolimense,dondese tienelacapacidadpararecibiryservir buquesportacontenedoresoversuperpost panamaxconcapacidadentre5mily8mil TEUs(contenedorde20pies).

ADOadquierela españolaAvanza

GrupoADO,unodelosmásgrandesdel transportedepasajerosenMéxico,concretólacompradelGrupoAvanza,líderespañoleneltransporteurbanoyestacionesde autobusesysegundooperadorenesepaís detransportedelargorecorrido.

Sinquererdaraconocerelmontode inversión,ADOinformóquelatransacción sehizoefectivael21deagostoyfueasesoradaporDeutscheBank.

Avanzaoperaen90líneasdetransportedepasajerosporcarreteraquecomunicana22capitalesdeprovinciasespañolasyentransporteinternacionalunena MadridconLisboa.

GrupoADOtienesusedecentralen laciudaddeMéxicoycubremásde1,500

destinosdentrodelGolfo,Sur,Surestey Centrodelpaís,graciasaunaflotademás de6milautobuses.

GrupoAvanzaoperarádemanera independienteymantendrásuestructura actual.Lafirmasurgeen2002delaunión detresempresas,Tuzsa,VitrasayAutoRes, cuyahistoriaseremontaenalgunoscasosa finalesdelsigloXIX.Enelmismo2002se integraAutobusesSalmantinosyenjuliode 2003LaSepulvedana.

Elgrupofuevendidoen2006auna sociedadvinculadaalsectordecapitalriesgo En2007,Avanzacompraelgrupo CorporaciónEspañoladeTransporte,operador deserviciosdeMálaga.En2008seincorporó algrupolasociedadAlosa. PorEnriqueTorres.

“ “

NOSELOPLATIQUENALOSDIPUTADOSPORQUELOPUEDEN ECHARAPERDER”,

CarlosAlmada,subsecretariodeTransportedelaSCT EnreferenciaalaactualizacióndealgunasNOMsdeltransporte.

HAYALGUNOSESTADOSENLOSQUELESTENGOMÁS MIEDOALOSMAESTROSQUEALADELINCUENCIA”,

JoséZozaya,presidentedeKansasCitySouthernMéxico Lamentandolosproblemassocialesquevivenalgunosestadosdelsurdelpaís.

FRASESDELMES

Ocupamejora infraestructura enManzanillo

MANZANILLO,Col.-Conlallegada enseptiembredelagrúadepatio másgrandedelmundo,ampliación enalmaceneseinfraestructuraen patios,quelesllevaráunainversión de11millonesdedólares,la empresaOperadoradelaCuenca delPacífico(Ocupa)buscarácompetirporelmercadodedosmillonesdecontenedoresquesemuevenporelpuertodeManzanillo.

CarlosOlivar,directorgeneral deOcupa,señalaqueelplanpara darunmejorservicioalclientees contarconequipoeinfraestructura eficiente,porelloesperanelarribo delagrúadepatiomásgrandedel mundo,delamarcaGottwald,con lacualpodránatenderbarcosde hasta45metrosdemanga,pues cuentaconunbrazodealcance paralevantaruncontenedorhasta enlafila19,cuyainversiónestimadaesde4.5millonesdeeuros.

“Elmercadoevoluciona, lasnavierastrabajanenalianzay cadavezlleganbarcosmás grandes,porloquedebemos estarpreparados”,dice.

Hacepocoincluyeronuna grúaRTG,quelespermiteoperarhastasieteestibasaloancho ycincoalolargo.“Esonosda unamayorcapacidaddemanejo enelpatiodecontenedores”.

Aunadoaello,realizan mejorasenlainfraestructuraenla terminal,enlospatiosdecontenedores,almacenesyfueradelpuertoenlaplataformalogísticaquetienenbajolaempresaAlman,donde construyeronunalmacéndeúltima generaciónquereciéninauguraron.

EnsuempresaFriman,pretendenhacerinversionesenlaconstruccióndeunainstalaciónqueles permitamovercargageneralyproductosdeacero,ademásdemercancíaquesemuevaporferrocarril.

Ocupacerróelprimer semestrecon162milTEUsy2 millonesdetoneladasdecarga. “Laproyecciónesrebasarlos4.5 millonesdecarga,incluyendola contenerizadayterminarcon 325milcontenedoresalfinaldel año”,exponeCarlosOliva. Por EnriqueTorres/enviado.

Mercadode35milmdd paraautopartistasnacionales

Méxicosecolocaanivelmundialcomoel quintoimportadordeautopartesymateria primaparacomplementarlaslíneasde produccióndelasarmadoras deautosinstaladasenMéxico.

Elañopasadolaimportación deautopartesalcanzólos35 milmillonesdedólares (mmdd),cifraquereflejael áreadeoportunidadparabrindarunmayorimpulsoparael desarrollodeproveedoresen elpaís,señalaOscarAlbin, presidenteejecutivodela IndustriaNacionalde Autopartes(INA).

Estacifrarepresenta pocomásdel46%delvalorde laproduccióndeestaindustria alcierredelañopasado,que fuede75mmdd,yelcualse estimallegaráalos90mmdd lospróximosseisaños,de acuerdoacifrasdelorganismo.

objetivodecumplirconlosestándaresde calidadanivelglobal.

75 MILMDD Valormercado autopartes

35

MILMDD Importación deautopartes

MarceloLópezSánchez,secretario deDesarrolloSustentableenQuerétaro, entidadmexicanaqueconcentralamayor partedeestaindustria,señalaquelas mayoresoportunidadesseencuentranpara laproveeduríaTier2yTier3(productos básicosysindiseño,comotornillos),pues lasTier1lleganconlasarmadoras,trasel

Refierequecercade300empresas delaindustriadeautopartes deuntotaldemil200están instaladasenQuerétaro,principalmenteporqueaprovechanlaubicaciónestratégica delaentidadparaatendera lasempresasinstaladasenel BajíoyNortedelpaís,además deporlacalidaddelostécnicoseingenierosquesedesarrollanenelestadoqueretano, bondadesquepuedenser aprovechadaspornuevosproveedoresenlaregión.

EricPorras,directorde InvestigaciónenelCentrode InnovaciónenLogísticay ComerciodeMéxico(Ciltec) delTecdeMonterrey,señala queunadelasprincipales áreasdemejoraparalosproveedoresTier 1y2eslalogísticaparalatransportación demercancías.Agregaque,decontarcon unmayornúmerodeproveedoresnacionales,sepuedecontribuirareducirelcosto logísticoparalaindustriaautomotrizinstaladaenelpaís,elcualrepresentael18% delpreciofinaldeunautonuevoenventa. PorDainzúPatiño.

Tardarán proveedoresen incorporarsea MazdayHonda

Paraestaralaalturaypodercompetirconproveedoresextranjerosdelaindustriaautomotrizque atenderánlademandadelasarmadorasjaponesasHondayMazdaenElBajío,serequieren cincoañosparaaumentarlapresenciadecomponentesnacionalesenelarmadodeunautomóvil,diceelpresidentedelaCámaraNacional delaIndustriadelaTransformación(Canacintra) enCelaya,Guanajuato,JuanCarlosRojasMorett.

“Seráunprocesolargoenelquesedebe tenermuchoaprendizaje,porquenoessencillo serproveedordeestasempresasdebidoalnivel deexigenciayaquelosmárgenesdeutilidad sonmuypequeños,ademásdelacomplicación delasentregas‘justoatiempo’,explica.

EnCelayaexistenalrededorde2mil400 proveedoresautomotrices,deloscualestansólo entreel20y25%cumplenconlosrequerimientosdelaindustriaautomotriz,esdecir,hayun rezagoenlainfraestructura,señalaelvicepresidentenacionaldeCanacintra,JoséEnochPérez.

“Lainfraestructuravarezagadaencuantoaloqueserequiere.Necesitamosinvertirmás enparquesindustrialesyojalátengamosesa dinámicaquehayenlosestadosdelnortedel país,enBajaCalifornia,SonorayChihuahua,en dondeyalacreacióndeestosespaciosespor partedelainiciativaprivada,yestosetieneque hacertambiénenelsectordelaproveeduría automotriz”,destaca. PorHugoHernández.

RubénImán,directorgeneraldeOnest

OnestLogistics seponealamoda

Elsectorretaily,concretamente,el segmentodemoda,semantiene comolaprincipaláreadenegocios paralaempresaOnestLogistics, queobtieneel42%desusingresostotalesdeestemercado,enel quemueven120millonesde prendasalaño,explicasudirector general,RubénImán.

Dehecho,sonlosresponsablesdelalogísticadelosartículosdelgrupoespañolInditex (queaglutinalascadenasdetiendasZara,BershkayPullandBear, entreotras),gigantedelamodaa nivelmundial.Actualmente,abastecenalasmásde400tiendas quelacompañíatieneenelpaís. Además,desdeMéxicoseenvía lamercancíahastamercados comoArgentina,Brasily Colombia,lugarquesehaconvertidoenelhubdeInditexpara Latinoamérica.

Estecontinuodesarrollo hacequelalistadeclientesde Onestaumenteconstantemente yrecientementeseincorporaron dosmásalsectormoda:eltambiénespañolCortefielyLínea

Magna,ademásdelacadena deportivaMartí.

Laempresa,quetambién manejaclientesimportantesen lossectoresfarmacéutico,de mueblesyelectrónicos,haregistradodesdequesefundóhace nueveañosuncrecimientoanual deentre22y30%.“Esteaño estamoscreciendoalrededorde 23%.Elcomparativoenelperiodoenero-juliode2013con 2012muestraun25%arribay enelsegundosemestredelaño esperamosseconserveeste índice”,mencionaImánen entrevistaconT21.

Esteincrementoensus operacioneshasidoposiblegraciasalainfraestructuraconque cuentalaempresa,con325mil metroscuadradosensus30centrosdedistribución.Cadaaño amplíansuinfraestructuraentre 30y40milmetroscuadrados más,porloqueyasetienenfirmadoscontratosparaabrir35mil elpróximoañoenlaCiudadde México,Monterrey,Guadalajaray Cancún. PorBaldemarFlores.

HamburgSüdanuncia servicioconFerromex

LanavieraHamburgSüdanuncióunaalianza conFerromexparaofrecerelserviciointermodalferroviarioOvernight,queirádelpuertodeAltamiraalaciudaddeMonterrey,con locualpermitiráuntráficopermanentede trenes,mayoreseficienciasdecargaydescargaytarifasproductivas.

“Ferromex,comoproveedordela naviera,complementadeformaestratégica nuestrasrutasconestenuevoservicio,mientrasquemaximizalasoportunidadesde movermáscargaferroviaria”,señalael

representantegeneraldeHamburgSüden México,PaoloPatrone.

Elservicioestáenfocadoalsegmentointermodalodetransportedecontenedoresycorrerádelunesasábadodesdelas 22:00horaspartiendodeAltamirayapartirdelas18:30horaspartiendode Monterreyhaciaelpuertoubicadoenel GolfodeMéxico.

“Losclientesseveránbeneficiados conahorroseneltrasladodesusmercancías debidoalaeficienciayseguridadqueaporta eltrasladovíaférrea,quecuentaconrastreo

víaweb,asesoríalogísticayademás,contribuyealareduccióndeemisionesdecarbono”,refiereeldirectivo.

HamburgSüdhadenunciadolafalta deconfianzaporpartedeimportadoresy exportadores,debidoaqueenalgunostrayectossehanregistradoaperturadepuertas.

“Porelloserealizaelserviciodenoche yofreceventajascompetitivasfrentealautotransporte,cuyaoperaciónnocturnaescomplicadaenTamaulipasportemasdeseguridad,ademásdequeeltiempodetránsito resultarámásproductivo.Porello,serála opciónmáseficientedelmercado”,expone LuisOlivera,directorcomercialdeFerromex enuncomunicado. RedacciónT21.

Egobapruebacamiones

LaempresaqueretanaTransportadoraEgoba yarecibió45delas60unidadesKenworthque formanpartedesuprogramaderenovación deequipoesteaño,yactualmenterealiza pruebasconunmodelodeInternationalycon unCascadiadeFreightliner,comopartedesu plandeeficiencias.

Eldirectorgeneraldelaempresa, JoséLuisEstradaVera,explicaaT21que, ademásrealizanpruebasdelmotorMXde KenworthydeunonuevodeCumminsque aunqueesunprototipo,lespermiteapostaralfuturo.

Esteaño,cuyosprimerosseismeses nohangeneradoeldinamismoesperadopor laindustriadelautotransporteengeneral, TransportadoraEgobaesperacrecerun5%, puescuestionesdecarácterinternacional, comoundescensoenelcomerciocon EstadosUnidosapartirdelúltimotrimestre delaño,yotrasdecortenacional,comoque laspartidaspresupuestalesnoseejercierona lavelocidadesperada,hicieronqueenelprimersemestrenohubieratantocrecimiento, aunquelaperspectivaparalasegundamitad delañoesmáspositiva. PorPuriLucena.

Nortes

DINAinvierte 180mdpenlínea deproducción

CIUDADSAHAGÚN,Hgo.-Laempresa mexicanafabricantedeautobusesDINA inauguróunasegundalíneadeproducción ensuplanta,loquele permitiráincrementarsu capacidadparafabricar camionesarticulados,de entradabajaycontecnologíaeléctricayde gasnatural,unmovimientoquesuponeuna inversiónde180millonesdepesos(14millonesdedólares)ypermitirácrear400puestos detrabajodirectosy800 indirectos.

Lanuevalíneaesparalelaalaoriginaly,aunquesucapacidaddeproducción esdedosunidadesarticuladaspordíao cuatrodepisobajo,el objetivoesqueproduzca variosmodelosparallegara16diarias.DINA esperacerrarelañocon milunidadescomercializadas,delasque720 seríanenelmercado nacional.

160

Lalínea2tendrá unacapacidadparaproducirentremil200ymil 500unidadesalaño.“A mediadosdeagostoinicióunsegundoturnoen laplanta”,señalaeldirectorgeneralde DINA,MartínMelendez.

MILLONES DEDÓLARES

Sehaninvertidoenlaplanta deCiudadSahagún desde2007

Encuantoalmercadodeexportacióny trasconcluiren2012la ventade350unidades enNicaragua,firmó esteañouncontratoen Medellínparaotras160 modeloRunner8agas natural.

Dinatambién buscaincursionarenel mercadoperuanoyyatieneapruebaun autobúsenlasciudadesdeArequipay Lima. PorPuriLucena/enviada.

Harbest abriráterminal detrasvase

LaempresadelogísticaHarbestPartnersabriráenseptiembreunaterminaldetrasvaseen Querétaro,parapromoverlacargacombinada.

RolandoMartínez,directivodeHarbest Partners,comentaaT21queunadelaslimitantesdelasempresaseslafaltadeinfraestructuraferroviariayunadelassolucionespara quemásempresastenganaccesoalferrocarril sonlasterminalesdetrasvase.

Atravésdelaterminalsebuscará atendercargacomopisocerámico,acero paralaindustriaautomotrizparalosproveedoresTier1quesevanainstalarenelBajío, electrodomésticosyprobablementecargade laindustriadealimentosyretail.

Explicaquesepromoveráunservicio, denominadoco-carga,quevaserundiferenciadorparalaempresa,quesecombinacarga muydensacomometalesopisoquesellevará,porejemplo,conmercancíaligerayvoluminosacomoelectrodomésticos.Elobjetivoes combinarenlosfletesdecargaadosempresasqueexportenaEstadosUnidos.

“Sevesencillo,peroenlosdetallesse tienequesercuidadoso,porellotrabajamos encoordinaciónconelagentedecargaylos agentesaduanales”,dice.

Laespueladelferrocarrilenestaterminal enQuerétaroseráatendidadosvecesaldíapor KCSM,laterminaltambiéntendráunabodega de1500metros,conlasventajasparalos importadoresyexportadoresenelcostoyun mayorseguridadparalacarga. PorPilarJuárez.

VolkswagendeMéxico

MikeGlendinningsucederáaHans-HeinerTüting comovicepresidenteejecutivodeVentas,Marketing yServiciodeVolkswagendeMéxicoapartirdel1de octubrede2013.Glendinning,de52años,nacióen PuertoElizabeth,Sudáfrica.EsgraduadodelaUniversidaddeSudáfrica elenáreadeMarketing.En1985seintegróaVolkswagenSudáfricay hadesarrolladosucarreradentrodelasáreasdeMarketingyVentas.

ContinentalTiredeMéxico

Trascasiunañocomodirectorinterino, ladivisióndellantasdeContinentalAG ratificóelnombramientodeJavierMendozaAltamiranocomodirectorgeneraldelafirmaparaMéxico,CentroAméricayelCaribe.Mendozasedesempeñaenestecargodesdeagostode2012,cuandorenuncióAlbertoMoreno.

PACCARMéxico

CarlosAyalayCarlosHernándeztendránnuevasresponsabilidadesaltomarloscargosdedirectordeOperacionesy directorcomercialdePACCARMéxico,respectivamente.CarlosAyalacuentaconmásde28añosdetrayectoriaenlaempresa.Enestanuevaasignación,AyalaseráresponsabledelasáreasdeManufactura,Materiales,

Logística,Abastecimiento,AduanaseIngenieríaIndustrial.

CarlosHernándezcuentaconmásde22añosdetrayectoriaendiferentesposicionesdentrodePACCARMéxico,siendolamásreciente ladedirectordeOperaciones.HernándezestabaalfrentedelaplantadeKenworthenMexicali.

SCT–Coordinaciónde

PuertosyMarinaMercante Continúanloscambiosenladirección delasAdministracionesPortuarias:

Altamira:JoséCarlosRodríguezMontemayorentraenlugardeJosé JuliánDipLeos.EsingenieroElectrónicoporelInstitutoTecnológicode CiudadVictoria,Tamaulipas,licenciadoenDerechoymaestroen AdministraciónPúblicaporlaUAT.

Tampico:JorgeRojodelaVegaMolinasustituyeaFelipePulford Marcolini,esoriginariodelDistritoFederaleingenieroCivilegresado delInstitutoPolitécnicoNacional.

Manzanillo:JesúsOrozcoeselnuevodirectordelaAdministración PortuariaIntegral(API)deManzanillo,ensustitucióndeFlordeMaría Cañaveral.EsdoctorenEconomíaporlaUniversidaddeParís,yha sidodiputadofederalyalcaldeporColima,ademásdeadministrador delaAduanaenManzanillo.

ANTPno“dalínea”,sóloreclamagarantía

QuelaAsociaciónNacionaldelTransportePrivado(ANTP)realmente enloquehabríaestadopresionandosemanasatrás alaAsociaciónNacionaldeProductoresdeCamiones,TractocamionesyAutobuses(ANPACT)nofuepara“darlelínea” alahoradequesupresidenteseentrevistóconelpaneldeexpertosqueestárevisandolaNOM012, sinoparasolicitarle porescritoelavaldequeloscamionesquecompranasuscompañíasasociadas estánequipadosparaeltransporteen condicionessegurasdelpesobrutovehicularde80toneladas,enlascarreterasdeMéxico. Laintencióneradesvirtuar laafirmaciónpresuntamente“falsa”delexpresidentedeCanacaryahoradiputadoJuanCarlosMuñoz,dequeloscamionesnoestánhechosparasoportaresascargas.

Noeslomismo,peroesigual

QuelacorrupciónesunmaldifícildeerradicarenMéxiconolocuestionanadie, aunquesehaga“limpieza”entreelpersonaldelasaduanas.Yesque,debuenafuente,sedicequealgunosagentesaduanalesleshadadopor“gratificar”alos servidorespúblicosquelos“ayudan”ahacermásrápidosustrámites.EsenlaaduanadeNuevoLaredodondeseha observadoestaprácticadeformamásconspicua,perotrascendióqueesalgoqueocurreentodoslospuertosfronterizosdelpaís. Esosí,luegolleganlasquejassobrelacorrupciónqueimperaenelpaís,sindecir,esamanotambiénesmía.

LaSCTylosgüajes

QuealaSecretaríadeComunicacionesyTransportes(SCT),lainspecciónencarreterasdelcumplimientodelospesosy dimensionesydecondicionesfísico-mecánicaslesiguenpasandodenoche. ParaejemplosestáelcasodeVeracruz,donde existentresbásculasparaverificarelpesodelasunidadesquesalendelpuerto,ylascualesnoobstantepasarlarevisiónadentrodelpuerto,siguenpasandoalasbásculasexternas,dondehayevidenciavideograbadadelclásicosaludode manosquesedanchoferesyagentesdepolicíafederal.Améndequeenelcaminonoexistesupervisiónalgunaparaabatirlacorrupción. Yluegodicenqueenelpaísnonoshacemosgüajes.

Apartancarrosdetren

Nocabedudaqueparamañasnohaylímites.Ahoraresultaque antelaalta demandadecarrosdeferrocarrildedicadosaltrasladodeautosnuevos,personal dealgunasarmadorasdeautoshacenpedidosdemásytienenloscarrosdeltren paradosensusinstalacionesparalasdemandasimprevistasquelespuedansurgir, loquegeneraescasezyfaltadeequipodisponible.Estasituaciónproduceun círculoynoprecisamentevirtuoso,porquemientrashaycarrosparados, lasarmadorassequejandequehaypocoequipodisponibleparacirculacióncuandoellos mismostienenvariosestacionados. Diceelrefrán:líbramedelcaballomañoso,que yolohagodelbrioso.

ExpoTransportede:!AyJalisconoterajes¡a!QuéchulaesPuebla¡ PorlaslimitacionesdelrecintoferialExpo-Guadalajara,estaríanpesandoenbuscar uncambiodesedeparalaExpo-Transporteapartirdesusiguienteedición. Yesque yasecuentanenMéxicocon recintosferialesdemayoresdimensionesalos40mil metroscuadradoscomoeselcasodeExpo-Puebla,unrecintoqueademásnotiene columnasintermedias. Sabemosquelacapitalpoblanaestápeleandoconvertirseen lasededeesteeventoyelgobiernodelestadohapuestotodalacarnealasadorpara lograrlo. LaAsociaciónNacionaldeProductoresdeCamiones,Autobusesy Tractocamiones(Anpact),estaríaanalizandolasituaciónalaluzdequeesteaño másdecienempresasnacionalesyextranjerassequedaronsinespacio parapoder exhibirsusproductososervicios,porlafaltadeespacioenelrecintoferialdelacapitaljalisciense,elcualyahaquedadochicoparalamagnituddelevento.

Querétaro, unhub logístico

Conelincrementoconstanteenelflujodeinversión, elestadosebeneficiaporsuubicacióngeográficae infraestructura,queimpactademaneradirectaen ventajasparalacadenadedistribución.

PorPuriLucenaPineda

Losparquesindustrialesalavistanos avisandequenuestrodestinoestá próximo.Enlacarreterafederal57,la principalarteriadelpaísenmateriade comercioexterioryqueunelacapitalconla fronteranorte,eltráficodecamionesdecarga esconstante.Querétaro,enelcentrodela República,sehaconvertidoynosoloporsu ubicacióngeográficasinotambiénporsu infraestructura,enunhublogísticoy,juntoa losestadosvecinosqueconformanlaregión delBajío,acaparalaatenciónporelcrecimientodelainversiónrecibidaenlosúltimosaños. Elañopasadofuede616.4millonesdedólares,23%másqueen2011.

ElGobiernoestatalesperaelevaraún máslacifraalcierrede2013.Susecretariode DesarrolloSustentable,MarceloLópezSánchez,desgranalosfactoresquehanllevadoa Querétaroaserunadelasentidadesdelpaís quemásestácreciendohastaelpuntodeque hayquienseñalaquesetratadel“nuevo NuevoLeón”.Másalládecomparativas,lo ciertoesquelosnúmerossonríenaesteestadoquehasabidojugarsuscartas,especialmentesucercaníaconotroscomoGuanajuato, dondeenlospróximosmesessepondránen marchalasplantasdeHonda,MazdayToyota.

“Efectivamente,Querétarosehaconvertidoenunimportantepuntodeatracción enMéxico.Hahabidoimportantesinversiones enelcentrodelpaís,especialmenteenel ramoautomotriz,quehanimpactadode manerapositivaalestado”,explicaelfuncionario.Enello,haninfluidofuertementesus capacidadeslogísticas,yaqueesmuyfácil producirydistribuiracualquierpuntodelpaís oexportar,graciasalainfraestructuraaérea, carreterayferroviaria.

Querétarohapasadodepromediosde InversiónExtranjeraDirecta(IED)de250 millonesdedólaresenelperiodo2000/2009, hastalos616delañopasadoyelestimado de900millonesquelaadministraciónque encabezaelgobernadorJoséCalzadaprevé paraelcierrede2013.

❯ CLÚSTERINDUSTRIALES

Elautomotrizeselprincipalsectorindustrialdela entidad,conmásde300empresas,delasque aproximadamente60sondeprimerniveloTier1, lamayoríadeellasextranjeras,quehandetonadoasuvezunacadenadesuministrodefirmas mexicanasdenivelTier2y3hastallegaralos42 milempleosformales.ElGobiernoapuestaademás,porla‘clusterización’delaindustriapara incrementarlacompetitividad,estoenbusca tambiéndemejorasenlacadenadesuministro. “Laindustriaautomotrizeshistóricaen Querétaro,peronoestáintegrada.Lasempresas tienensucadenadesuministroynointeractuabandemaneraconjunta.Hoyestamosyendo haciaunclústerquepermita,primero,unaintegraciónmásrápidadelacadenadesuministro”, afirmaMarceloLópez.Elsegundoobjetivoesel capitalhumano,laformaciónycapacitaciónde lostrabajadoresenunmodeloindustrialcadavez másespecializado.

AraízdelallegadadelasnuevasarmadorasalaregiónBajío,comoHonda,Mazday ToyotaaGuanajuato,yNissanaAguascalientes, laindustriaidentificaimportantesáreasdeoportunidad,especialmenteparalograrcerrarlabrechaentreproveedoresdeprimerysegundonivel. “ElTier1necesitaproveedoresnacionalesyese proveedoravecesyaestásaturadoynohay

maneradequepuedacrecer,algunasempresas noslodicen.¿Quéestápasando?LosTier1 estánencontrandocomounproblemaquiénvaa sersuproveedorconfiableenMéxico”,señala.

Elclústerbuscaquehayaunprogramade desarrollodeproveeduríaimportanteenáreas comoinyeccióndeplásticos,maquinadosotratamientos,entreotros,quepermitegarantizarel suministroyquelasPequeñasyMedianas Empresas(PyMEs)puedansermáscompetitivas yaccederalaadquisicióndenuevoequipoy aumentarasílaproducción.

Juntoalautomotriz,losotrostresclúster delestadosonelaeronáutico,eldebiotecnologíayeldelastecnologíasdelainformación.La aeronáutica,quehaceunadécadaprácticamentenoexistíaenelestado,sehaidoconsolidandoenlosúltimosaños.Durante2012seconstruyeronlasplantasdeampliaciónde BombardieryladeEurocopteryesteaño,trasla giradetrabajoenelParísAirShowcelebradoen junioenlacapitalfrancesadelgobernadorJosé Calzada,seamarróunainversiónde160millonesdedólaresdeinversiónextranjeradirecta, subrayaelsecretariodeDesarrolloSustentable. Entrelasempresasqueyahancomprometido inversiónseencuentranBombardier(yaasentadaenelestado),Cormer,SnecmaSafranGroup oPCCAerostructures.

Eldesarrollodelaeropuertoqueretano estáíntimamenteligadoaestesector.Elrecinto haidoincrementadosusoperacionesyelaño pasadocerrócon230milpasajeros,conelobjetivodellegaresteañoalos280milycrecerasí

Fuente:SedesuQuerétaro

MarceloLópezSánchez, secretariodeDesarrolloSustentable

un22%.Enelsectordecarga,alcanzólos16 mil600toneladas,un11%másqueen2011.En estohainfluidolaconsolidacióndelasoperacionesdeempresasdelogísticainternacionales comoDHL,quetieneaquísuhubnacionaly cuentaconvuelosdiariosaEstadosUnidos,o FedEx,quetambiéntieneunafrecuenciadiariaal vecinodelnorte.

Paraenerode2014seesperaqueinicie laoperacióndelCentrodeMantenimientode AeroméxicoyDeltaAirlines,queestáenproceso deconstrucciónauncostadodelParque Aeroespacialyquesupondráeltrasladodeeste tipodeoperacionesdesdelasinstalacionesde estasaerolíneasenGuadalajara.

❯ OTROSSECTORES

Encuantoalabiotecnología,elsecretariode DesarrolloSustentableseñalaqueenglobaa variasramasindustriales,comoladealimentosy bebidas(lasegundamásimportantedelestado), laquímica,lafarmacéuticaolamédica,queen generalestánrequiriendoingenierosquímicosde lasuniversidadesestatales.

ElotroclústereseldelasTecnologíasde laInformación,quehaincrementadosuparticipaciónenlaindustriaestatalañoconaño.López Sánchezsubrayaqueyasonmásde100empre-

sasdeestesectorasentadasenlaentidadque generanmásde14milempleosconsueldos mayoresalamediadelestado.“Elpromedio salarialdeQuerétaroesdealrededorde300 pesosdiarios,unosnuevemilmensuales.Enel segmentodelastecnologíasdelainformaciónes deunos18mil”,presumeelfuncionario.

Estesectorsehadesarrolladodemanera paralelaaldelosserviciosbancariosyeldelas telecomunicaciones,principalmenteentelefonía, uncampoenelquehahabidoinversionesimportantesparadarsoportealaindustria.LasanunciadasporpartedeEricsson,quedesarrollaráen elestadosucentrodeserviciosglobalespara AméricadelNorteydondeemplearáamil200 ingenieros,yAlestra,queinstalaráuncentrode servicios,abrentambiénunnuevocaminoen estaárea.

Independientementedelsectorindustrial, elobjetivoalformarunclústereselmismo: mejorarlacadenadesuministro,teneruncosto máscompetitivoylaformacióndecapitalhumano,esteúltimounodelosprincipalesretos.“Si bienesciertoqueQuerétarohageneradocerca de110milempleosenloquevadeadministración,loquesignificaquemásdel25%delos empleosformalesdelestadosehancreadoen losúltimoscuatroaños,lasindustriassoncada vezmásintensivasencapitalhumanoespecializado.Elcrecimientodelaindustriaendiferentes ramashaprovocadounademandadepersonal

especializadoquehoyaumentamásrápidamentequelaofertaquegeneraelsectoreducativo. Unodeloscomitéstécnicosdelclústertrabaja precisamenteconlaacademiaparadesarrollar esecapitalquerequierelasindustrias”.

❯ INFRAESTRUCTURA

Alahoradeanalizarquéfactoreshanatraídoel

incrementodeinversiónalestado,MarceloLópez Sánchezexplicaqueestácambiandolaideade queparainvertirenMéxicoellugarmáscompetitivosealafronteranorteporcuestioneslogísticas.“Esoesporalgunascircunstanciasque sucedendesdehacealgunosañosenMéxico, principalmenteeneltemadeseguridad,hayque decirlo,ycreoqueotrotemaimportanteesladisponibilidaddemanodeobracalificada.Laconcentracióndemográficadelpaísestáenelcentro delaRepública.Querétarotienealrededordel estado45millonesdehabitantes”,explica.

“Lasempresashanencontradounretorno deinversiónquehahechoquemuchainversión seaenampliaciónoaperturasdesegundas,tercerasocuartasplantasdefirmasqueyaestán ubicadasaquí,sibienesciertoqueestánllegandoempresasnuevas”,agregaelpolítico.

Laseguridad,laestabilidadsocialylaboralsontrescausasquedestacaLópezSánchez juntoalasfacilidadeslogísticasdelestado. “TenemosunaventajaquenotieneelNorte: nuestroprincipalsocioinversionistaesEstados Unidos,concercadel40%delaIED,sinembargo,tenemosunaparticipaciónimportantede empresasasiáticasyeuropeasqueinviertenen Querétaroporcuestioneslogísticas”.Deeste modo,desdeEuropaseimportanlosinsumospor elGolfo,principalmenteporelpuertodeVeracruz, a600kilómetrosdedistanciadelestado.Unavez enQuerétaro,semaquilanysalenalmercado norteamericanoporlacarreterafederal57opor ferrocarril.Unprocesoquetambiénsereplica paralasmercancíasquellegandeAsiaatravés delPacífico,principalmenteaLázaroCárdenas, separadopor500kilómetrosdeQuerétaro.

Lainstalacióndeparquesindustrialestambiénhamejoradolainfraestructuralogísticadela entidad,quecuentaentotalcon21desarrollosde estetipo.“ElmodelodenegocioquesehageneradoenQuerétarotienequeverprincipalmente

conparquesindustrialesprivados.Noshafuncionadobien,elGobiernonotieneparques,peroel estadotienelosmejoresdetodoMéxico,quecontribuyenmuchoaestecírculovirtuosodelainversión.Nosepuedeaspiraratenerempresasde clasemundialsinosetieneinfraestructura”.

Unodeestosnuevosdesarrollosesla anunciadaplataformalogísticadeQuerétaro,que suponeunainversióninicialporpartedeempresariosmexicanosdealrededorde200millones depesosenadquisicióndeterrenos,unproceso queelsecretarioesperaqueconcluyaduranteel mesdeseptiembre.Entotalserán120hectáreas, másunareservade100adicionales.Elplanes crearunaplataformaadondellegueelferrocarril, tantoKansasCitySoutherndeMéxico(KCSM) comoFerromex.Enesteterrenosedesarrollarán bodegasparamanufacturaligeraydistribucióny lasprevisionesestimanunainversiónconeltiempode200millonesdedólares.

Porotraparte,elgobiernoestatalinvierte casiel16%desupresupuestoeninfraestructura,especialmenteenvialidades,comolasque conectanconlazonametropolitanadeQuerétaro ylazonadeSanJuandelRío,queesunodelos municipiosmásindustrializadosdelaentidad.El retoesseguirmejorandoparapoderabsorber estecrecimiento.Laadministraciónfederaltambiénestáinvirtiendoencarreterashaciaelárea delaSierraGordayelsemidesierto,laszonas másmarginadasdelestado.“Elretoesseguir desconcentrandoelcrecimientoenlazona metropolitanadelaciudaddeQuerétaroyempezaramoverlohacialazonadelaeropuerto”,afirmaelsecretario.

Dehecho,actualmente,estáprogramada laampliacióndelaconexiónconlazonadelaeropuerto,atravésdelaprolongaciónde Constituyentes,queeslasalidaalaCiudadde Méxicoy,porotraparte,lacontinuacióndela prolongacióndelPaseodelaRepública,que conectaQuerétaroconelnorte,haciaGuanajuato ySanLuisPotosí.“Todasestasvialidadescontribuyenamejorarlalogísticaylacompetitividad”.

Elestadotambiéntrataderesolverlos problemasdemovilidadurbanaderivadosdel crecimientodeunaciudadqueenlosúltimos12 añoshaincrementadosupoblación,segúncifras

delInstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía (INEGI)enun37%hastallegarenelcensode 2012aunmillón935milpersonas.

Unproyectoquetambiénvendráaimpulsarelmovimientodepasajerosylamovilidades eltrenqueunirálaCiudaddeMéxicoconlacapitalqueretana,quecostará42milmillonesde pesosyque,segúnlosestudiospreliminares,tendríaunademandainicialde11milpasajerosdiarios.Elproyectoestátotalmentedelladodel GobiernoFederal,recuerdaLópezSánchez. “Traerácompetitividad,seguridadyfacilitarála movilidaddelospasajerosentreMéxicoy Querétaro,queporcarreterasevuelvecadavez máscompleja.ElproyectoesdelGobiernofederal,ellosestánhaciendolosestudiosyeltrazoy estamosesperandoaeso;vamosacooperaren todoloquetengaqueverconeldesarrolloenel estadodeQuerétaro.Hayqueconsiderarqueel trenaQuerétaropasaríaporelEstadodeMéxico eHidalgotambién”,apuntaelfuncionario.

EnlosconveniosfirmadosentrelaSecretaría deComunicacionesyTransportesyelgobiernoestatalcomprometeaesteúltimoaliberarlosderechos devíanecesarios,asícomoalaelaboracióndeldiseño,construcciónyfinanciamientodelasobrasviales yurbanasrequeridasparamejorarlacompetitividad.

“Estamospreparados[paraabsorberel crecimiento].Querétaroesunodelosestados conmenordeudadelpaísyprácticamentela obradeinfraestructurasehaceconrecursospropiosyayudadelGobiernoFederal.Vamosa seguirenesecaminoparaseguirpudiendodetonarinversiones”,continúa.

Querétarosebeneficiatambiéndelhechode estarenlarutadelasdosprincipalesferroviarias delpaísycontarcondosterminalesintermodales quesiguencreciendo:elferroparquedeGramosa, queoperaprincipalmentegranosyyaempiezaa movercontenedores,ylaTerminalIntermodalde Querétaro,quehaincrementadosusvolúmenes.De hecho,éstaduplicórecientementesucapacidad instaladaenpatiosybodegasparaseguircreciendo alritmode20%anualquevieneregistrando.

“Todasestasinversionesenelsector industrialhanvenidoincorporandounaderrama económicalocalquehaafectadodemanera positivaalaeconomíadelestado.Laindustria generaempleos,esosempleosconsumenbienesyserviciosyelsectorterciarioestácreciendodemaneraimportante.Laindustriatieneuna participaciónenelProductoInternoBrutodel 37%,mientrasladelsectorserviciosesdel 60%,peroobviamenteelmotordelaeconomía siguesiendolaindustria”,concluyeelsecretario.Ylalogísticacontinuarájugandounpapel importanteensucrecimiento.

OSIELCRUZPACHECO

ocruz@t21.com.mx

Elautoresdirector delaRevistaT21

MauricioKuri,presidentedelaCoparmexQuerétaro,losintetiza muyclaro:“QuerétarojuntoconElBajíosehanconvertidoenelnuevoNuevoLeón”, dicefigurativamenteparareferirse aléxitoindustrialquelazonaestá experimentando,desdehacealgunosañosatrás.

Ensuopinión,elnuevopolo dedesarrolloindustrialdelpaíses lazonadelBajío,yenello,enumeralasventajasquelaregión tiene:Estamosenlazonacentro delpaís.Tenemosunapoblación jovenycapacitadaparalaindustriademayorgradodetecnificacióncomoloeslaaeroespacial. Setienenbuenascomunicaciones conlospuertosylafronteranorte; alrededor,enunradionomayora 400kilómetros,setieneunmercadosuperioralos42millonesde personas,yexisteunclimalaboral demuchatranquilidad,sinproblemadehuelgas.

❯ MEJORNO PODRÍASER.

Portodoello,Querétaroseha erigidoenunodelosestadosdel paísconlamayortasadecrecimientoeconómicodesdeprincipiosdeestesiglo.Engranmedi-

ElBajío,elnuevo NuevoLeón

da,graciasalacontinuidadde políticaspúblicasquehanatraídolainversiónextranjeradirecta ensectoresclavecomoelaeroespacial,autopartes,tecnologías delainformaciónyelectrónica, entreotras.

QuerétaroyElBajío,se hanposicionadocomolíderes

ciónparabuscarmejoresexpectativasde desarrolloprofesionalpara muchosjóvenes,quienes hanmigradoalabúsquedade mejoresoportunidades.

AQuerétaroporejemplo, seestimaquetodoslosdíasllegan35familiasaasentarseen lacapital,antelacreciente demandadetrabajadorespara lasinversionesproductivasque estánllegando.

Querétarosehaerigidoenunodelos estadosdelpaísconlamayortasade crecimientoeconómicodesdeprincipiosde estesiglo.Engranmedida,graciasalacontinuidaddepolíticaspúblicasquehanatraídolainversiónextranjeradirecta

enlaatraccióndeinversión extranjeraenlosúltimosaños, graciasalarribodeempresas delsectoraeroespacialyel automotriz,locualestáconsolidandolazonacomounclúster automotrizporexcelencia.

Labonanzayaugeeconómicoquelaregiónexperimenta, estárevirtiendolatendencia migratoriaquesetenía,sobretododeestadoscomoGuanajuato, hacialosEstadosUnidos.Ahora, alcontrario,deserunazona expulsoraseestáconvirtiendoen unazonadeatraccióndepobla-

Yaunqueeldiagnósticoes muypositivodesdedondesele vea,paraMauricioKuritodavía faltamuchoporhacerparasacar mayorprovechoaeste“boom” económicoquesetiene.Lasdebilidadeslasveenmateriadesustitucióndeimportaciones.

Deacuerdoconellíder empresarial,cadaañolaentidadimportasuministrospor unos6milmillonesdedólares quebienpodríansersustituidos pormanufacturalocal,principalmentedelapequeñay medianaempresa.

Enelsectorautomotriz, dice,setieneunaáreadeoportunidadmuygrande,alubicarse Querétaroenellugarnúmerotres enelpaísporelnúmerodeproveedores(200)delsectorqueestán asentadosaquí.También,visualiza larecuperaciónqueestaindustria yatieneenlosEstadosUnidos, dondelaventadeautosnuevosha comenzadoareactivarse.“Esta situaciónesbuenaparaquela aprovechemosenelestado,vinculandoalaspequeñasymedianasempresasconestacadena productivaqueesaltamente exportadora”,recomienda.

Enello,elgobiernodel EstadoatravésdelaSecretaríade DesarrolloSustentable,seha dadoalatareadecrearunclúster automotrizquegenereunaintegracióndetodoslosactoresparticipantes,asícomodeotrasindustriasquepuedaninsertarsedentro deesascadenasdeproducción, paraqueéstasdenelsaltoaconvertirseenexportadorasindirectas delamanodelasgrandesarmadorasautomotrices.

Enesalínea,setieneconfianzaenquemuchaspequeñasy medianasempresas,podrándarel saltocomoproveedorasmejorandoensugradodetecnificación.

❯ VERACRUZ, ENTRAMPADO

Laquesehavistoafectadaes lasituaciónqueenfrentala

ampliacióndelpuertode Veracruzsobrelosterrenos delazonaconocidacomo BahíadeVergara.Eltemaes queunpardepersonascuyos interesessedesconocen,promovieronunamparoencontradeldecretopresidencial del28denoviembrede2012 elcualmodificabaenmilhectáreaslapoligonaldelpuerto sobreunáreadelSistema ArrecifalVeracruzano(SAV).

Elargumentoqueha detenidoelproyecto,eselcuestionamientodequeelexpresidente,FelipeCalderónHinojosa, noestabaautorizadoparaexpedireldecretoquemodificaba dichapoligonal.

Deacuerdoconfuentes cercanasaltema,unajuezde

BocadelRío,Veracruz,otorgóel amparoyahoraeltematendría queiralaSupremaCortede JusticiadelaNación,locual hacepreveerqueseperderá másdeunañoantelacargade trabajoquesetieneenelmáximotribunaldelpaís,locuales críticoparaunpuertoqueestá trabajandojustoenellímitede suscapacidades.

Losargumentosvisibles delospromotoresqueseoponen alaampliación,sonqueelSAVsí tienevida,encontrasentidode lasversionesquemanejala SecretaríadeMedioAmbientey RecursosNaturales(Semarnat), dequedichoarrecifeestámuertoyesirrecuperable.

Enmediodeesteintríngulisqueretrasaríaelproyectode

ampliación,hayquienesexpresanqueelPlanBseríaacelerar laconstruccióndelaautopista Tuxpan-Tampicoparaconectar alpuertodeAltamiraconla CiudaddeMéxicoacincohoras dedistancia,prácticamenteel mismotiempoquesehaceal puertodeVeracruz.

❯ TEXAS-PACÍFICO ENJAUJA

Aquieneslessigueyendomuy bienesalasubsidiariade Ferromexenelvecinopaísdel norte.Setratadelferrocarril Texas-Pacífico,esequecorrede SanAngelo,alafronterade Presidio,enTexasyquecompartefronteraconOjinaga,Chihuahua.Yesqueestaempresa quedirigeHilarioGabilondo,se

havueltorentableantesdelo esperado,enpartegraciasal augequelaindustriadelpetróleoestáteniendoenelestado deTexas.Sobrelazonaque dominaestepequeñoferrocarril, cuyasvíastienenpocomásde 200millas,setuvolasuertede estarenunadelaszonasde mayoractividaddepozospetroleros,porloquehayque acarrearsuministrosenunsentidoytransportarpetróleo crudocondirecciónalasrefineríasparasuprocesamiento. Desdeluego,estonoestaba dentrodelosplanesalahora delaadquisicióndelaempresa,porloqueseestádeplácemesanteunnegocioqueprácticamentecayódelcielo. Enhorabuena.

Maquila:armando expectativas

permitanunaadecuadaplaneacióndelacadenadesuministro.

POR

SERGIOA.RUIZOLMEDO*

sruiz_olmedo@hotmail.com

ElautoresdirectorgeneraldelCentro deTransporteyLogística

ParahablardemaquilaenMéxico,debemostenerpresentes dosperíodosimportantes:ladécadade los60,enqueiniciapropiamente estaindustria,ysudesarrolloposterioralaentradaenvigordelTratado deLibreComerciofirmadoentre México,EstadosUnidosyCanadá.

Recordemosqueduranteel primero,conlallamadasustitución deimportaciones,laprioridadeconómicaparaelpaíseraelfortalecimientodelaindustriainterna,porlo quelacomercializacióndeestos productosenelextranjeroeracasi nula.Porelcontrario,apartirde 1994conlafirmadelTLCAN,la maquilaformarápartedeunanueva estrategiaalconvertirseenimportantepalancadelaactividadcomercial,puessebuscaráexportarel productomaquiladoennuestropaís.

Apartirdeentoncesyala fecha,estetemanohadejadode serpolémico,puesmientrasunos sectoreslovencomounadegradacióndelaactividadindustrial, otroslotomancomolaúnica opciónquetieneMéxicoalnocontarconunaestrategiadedesarrollocientíficoytecnológicopropios.

Almargendeesapolémica,

desdeelpuntodevistacomercial,la maquilaserevelacomounfactor claveenlabalanzacomercialyademásesfundamentalparalacadena productivadenuestropaís.

EnMéxicoexistenmásde cincomilempresasdedicadasala

“

Entodoesto,podemos identificarsectoresquehanpodido sacarmayorprovechoqueotros,lo quemuestraigualmenteunatendenciaaprocesosmássofisticados.Así,mientrassegmentos comoeltextilpierdeterreno,otros comoalautomotrizyelaeroespacialcrecensostenidamente.

lugar,guiadasporelfactorlogístico, puesparaellasresultadeterminanteyestáporencimadecualquiera delosotrosparasuanálisisdecostosyparasuestrategiacomercializadoraydesuministros.

Tambiénexistelaposibilidad dequediversaszonasmaquiladoraspuedanconvertirseenunclústerlogísticodealcancemundial, puesentreellassegenerancorredoresdealtaeficiencia,conuna ofertadetransportesmáscompetitivosyconconexionesportuariasy fronterizasquesemidenenhoras.

Lacompetitividadlogísticanosedaa nivelnacionalsinoregional.México puedetenerundeterminadolugarenla calificaciónmundialenesterubro,pero ciertaszonasdelcentroynortedelpaís tendríanpuntuacionesmuyaltas.

maquila,ubicadasprincipalmente enlosestadosdeBajaCalifornia, NuevoLeón,Chihuahua,Coahuila TamaulipasylazonadelBajío.La reparticióngeográficadeesta industriareflejalaluchaentrelas diversasentidadesfederativaspor sermásatractivas,centrándose enlosfactoresquejueganenla decisióndelasempresas.Asaber: incentivosfiscales,manodeobra calificada,niveldevidaparasus trabajadores,aguayenergía,pero sobretodolasventajaslogísticas: acceso,conectividadycalidadde losserviciosdetransporte,que

Aunqueamuchosnoles gustaundesarrolloeconómico apuntaladoconlamaquila,al menoshabráquereconocerque yanosetratadepegarbotones, sinodearmaraviones.

❯ BINOMIO

Lacompetitividadlogísticanose daanivelnacionalsinoregional. Méxicopuedetenerundeterminadolugarenlacalificación mundialenesterubro,perociertaszonasdelcentroynortedel paístendríanpuntuacionesmuy altas.Estoexplicaporqueesas regionessonmáspropiciaspara atraerindustriaqueotras.

Dehecho,nopocasempresasseleccionanundeterminado

¿PodráMéxicoenalgún momentoigualaraCoreaensu desarrolloindustrial?

Todossabemosqueesepaís asiático,aligualqueMéxico,inició suprocesomaquiladorenlosaños 60cuandosuPIBpercápitaeratres vecesmenorqueelnuestroyahora esungigantetecnológico.¿Qué hicieronbienellos?Omejordicho, ¿quédejamosdehacernosotros?

Paranadieesunmisterio. Unosleapostaronalaeducacióne investigaciónyotrosalasimulación educativayaldispendioderecursos.Nuncaestarde.Podemosutilizarestasólidaplataformamaquiladoraparaacelerarelprocesode vinculaciónenlacapacitaciónyla investigaciónpararecuperarel terrenoperdido.Todavíapodemos maquilarnuestrodesarrollo.

2 NodejedeparticiparenelEncuentrode TransporteyLogísticaqueorganizanla RevistaT21yelCentrodeTransportey LogísticaenHaciendaGalindo(Septiembre 19y20)coneltemadelaMaquila.

Querétaro, unaentidadcon saborlogístico

POR

SERGIOGARCÍA

sgarciamac@yahoo.com.mx Elautoresconsultorlogístico especializadoycatedrático delITESMcampusSantaFe.

Desdelosaños80, cuandosedecidió queelcrecimiento industrialdela CiudaddeMéxico nosólodebíadetenerse,sinoademásrevertirse-porlosnivelesde contaminaciónpresentesenla “Regiónmástransparentedel aire”-,Querétaro,juntoconel EstadodeMéxicoyeldeHidalgo, destacaroncomolastresentidades receptorasdelasindustriasque debieronserreubicadasydelas nuevasinversionesenlamateria.

Aellocontribuyólaposición geoestratégicadeQuerétaro,la modernainfraestructurade conectividadcarreteraconla autopista57hacialacapitaldel paísyladelservicioferroviario, queenaquelentoncesademásde convoyesdecarga,incluíatrenes depasajeroshastaNuevoLaredo.

Elcrecimientoindustrial estatalhasidosorprendenteen lasúltimasdosdécadas,sumando enlaactualidadmásde20parquesyunacifrasuperioralasseis milempresasmanufactureras, entreensambladorasdeautobuses,proveedorasdeautopartes, fabricantesdeelectrodomésticos y,másrecientemente,lasasocia-

dasalaindustriaaeroespacial mundial,conuníndicedecrecimientodelosmásaltosdelpaís.

Conello,lasnecesidades logísticashanregistradotambién incrementosimportantes,dando lugaraldesarrollodeproyectos

“

ferroviariosproporcionadosporlas tresconcesionariastroncalesdel sistemayelServicioPúblicoFederal deautotransporte.Enunradiode 350Kilómetrosalrededordelestadoseconcentraunapoblación superioralos45millonesdehabi-

FDIIntelligence,partedelconsorcio deTheFinancialTimes.

Elestudioresaltaque Querétaronosóloavanzóenel númerodeproyectos,gastode capitalypuestoslaboralesgeneradosatravésdelaIED,sinoquerompiólatendenciaalabajaobservada porelconjuntodelasentidades mexicanasentre2011y2012.Por loquerespectaalaZona MetropolitanadeQuerétaro,ésta ocupaelonceavolugarenelranking demayoratraccióndelIEDanivelde ciudadesalrededordelmundo.

Noesfortuitoquehoyendía, Querétarorepresenteelcentroide logísticodelosflujosdemercancíasde comercioexteriordelpaísqueseintercambianporlafronteranorteyatravés deloscuatromásimportantes puertosmarítimosnacionales

inmologísticosydeeducación superiordeclasemundial,ala existenciadeterminalesintermodales,asícomoalaconcentración deofertadealmacenamiento,serviciosdetransportedecargay otrosrequerimientosvinculados.

Noesfortuitoquehoy,endía Querétarorepresenteelcentro logísticodelosflujosdemercancías decomercioexteriordelpaísquese intercambianporlafronteranortey atravésdeloscuatromásimportantespuertosmarítimosnacionales,medianteserviciosdecarga

”

tantes,cifraquesignificaalrededor del40%deltotaldelaRepública.

EnelterrenodesucontribuciónalPIB,Querétarofiguradentro delasprimeras12entidadesdel paísporsuniveldegeneraciónper cápitayesunadelaseconomías estatalesquemayordinámica registraenlosúltimosochoaños,al gradodeserconsideradaen2012 comolaterceraanivelmundialpor suniveldeatraccióndeproyectos conInversiónExtranjeraDirecta (IED),deacuerdoconelestudio “TheBestof2012”,realizadoporel

EntrelasmayoresinversionesseincluyenlosplanesdeDelta AirLinesyAeroméxicoparaconstruirsusbasesdeMantenimiento, ReparaciónyOverhaulenel AeropuertoIntercontinentalde Querétaro;losdelaempresaalemanaBalluff,parauncentrode entrenamientoyunlaboratoriode soportetécnico,ylosrelativosala WatlowElectricManufacturing, especializadaensistemastérmicos,lacualamplióeltamañodesu plantaoriginalencincovecesmás.

Noobstantelosrecientes ajustesdelcrecimientoeconómico delpaísanunciadosporelBanco deMéxico,losespecialistasafirmanqueQuerétaro-entidadcuyos pronósticosdecrecimientopara esteañosesituaronentreel5.8y el6.3%-nopresentasignosvisiblesdedesaceleración,conbase enlasmetasalcanzadasalcierre delprimersemestrede2013.

POR RAFAELLÓPEZINCLÁN

@rlopezinclan

rlopez@asiabizconsulting.com

SocioconsultordeAsia BusinessConsulting

Enlos90,Querétaro comenzósuconsolidaciónlogísticay manufactureravía laatracciónde industriaautomotrizyaeroespacial;elestadoofreceunclimade certidumbre,conestabilidadeconómica,bonopoblacionalaltamentecalificadoeinterconexión conelmayorcentrodeconsumo eindustrialdelpaís.Querétaroha entradoenunanuevaetapaenel procesodeindustrializaciónen quePyMEsbuscanproveera grandesconglomerados–el estadoconcluyóen2012conun valordecomercioexteriorde17 milmillonesdedólares.

Querétarotienepotencial paraconvertirseenuncentrosectoriallíderdedistribuciónyproducciónmedianteeldesarrollodesu plataformamultimodalydentrode unazonadeconsumodemásde 45millonesdepersonasenelcentrodelpaís.Líderesdelossectores aeronáutico,automotriz,alimenticio yquímicohanestablecidoimportantescentrosdedistribucióny consumoenelestadodebidoasus ventajastalescomo:(1)contarcon unaeropuertointernacionalencrecimiento,(2)ubicacióngeográfica queloconvierteenpuntodeconvergenciadeltransportedecarga nacional,(3)accesoaservicios ferroviariosdirectosconlasprinci-

palesaduanasdelsurdeEE.UU.y lospuertosmarítimosmexicanos, asícomo(4)elcontarcon21parquesindustrialessectoriales.

Existeactualmenteelretorno demanufacturaaMéxicoprocedentedeAsia,hechoquehapermitido queQuerétaroseerijaencentro productivoconaltoniveldeespecializaciónyvaloragregadoaprovechandosusventajascompetitivas decostosygeográficas.Enesta lógica,eldesarrollodepuertosinter-

Querétarohacia unnuevomodelo deintegracióny funcionalidad

desarrolloencuentrajustificaciónen elaumentoenloscostoslogísticos queincentivanlaubicacióndeactividadesmanufacturerascercanasa loscentrosdeconsumo-comoel conformadoporlazonametropolitanadelaCiudaddeMéxico.Con datosoficialesde2012,eltransporteintermodaldelaTIQaumentó9% porencimadelamedianacional,su crecimientolaconvierteenunade lasterminalesinterioresdemayor potencialenelpaís.

QuerétarorequiereinversioneseninfraestructuraparaliderarlaescenalogísticadelBajío.En2014elgobiernoestatalplanealaconstruccióndelaPlataformaLogística Querétaro(PLAQUE)paraincrementarsu númerodeterminalesintermodales...

nosytransporteintermodalesprioritarioparaincrementarlaeficiencia delacadenalogísticaregional.El desarrollodelaTerminalIntermodal deQuerétaro(TIQ)escrucialpara ofreceralasempresaslocales mayorversatilidad,otorgarmayor volumendecarga,reducciónde tiemposycostosasícomomayor interconectividadconcadenasproductivasenNorteamérica.La modernizacióndelaTIQincrementó laeficiencialogísticadelestadopermitiendoatenderelflujodetransferenciadecargaqueexisteentreel ValledeMéxicoyelBajío.Este

Enelramoautomotriz, QuerétarocompiteconAsiay Norteaméricaencaptaciónde InversiónExtranjeraDirecta(IED), proveedoresdeensambladoras delcentrodelpaísaprovechanal estadocomocentroconaltacapacidadproductiva,manodeobra calificadaybajoscostosoperativos.Elsectorobservaventajasde manufacturarunproductoen Méxicoytransportarloporvía férreaaNorteaméricaenlugarde importarloypadecerlacongestión delospuertosdelacostaOestede EstadosUnidos.Deformaparalela,

Querétarosehaconvertidoen referentedentrodelaindustria aeronáutica;fabricantesdeaviones,uncentrodeinvestigacióny diseñoaeronáuticoylacolaboracióndirectadelaUniversidad AeronáuticadeQuerétarocrean unasinergiaquepermiteque empresasnacionalesyextranjeras seespecialicenenmaquinadosde componentesaeronáuticosconvirtiendoalestadoenlíderenMéxico enproducciónaeronáutica. Empresasextranjerasbuscan invertirenestaindustriaenMéxico dadasuposiciónestratégicapara manufacturadeexportación.

Querétarorequiereinversioneseninfraestructuraparaliderar laescenalogísticadelBajío.En 2014elgobiernoestatalplaneala construccióndelaPlataforma LogísticaQuerétaro(PLAQUE)para incrementarsunúmerodeterminalesintermodales;proyectosno industrialescomolapróximaconstruccióndeunCentroLogísticoy deSubastaAgroalimentariadiversificaránlaofertalogísticadelestado. Querétarodebecontinuarmodernizandoyampliandosuinfraestructura,laseguridadyeficienciade todasucadenalogísticadebe aumentar;convenienteseráexplorarlaposibilidaddecontarcon zonasdelibrecomercioparalograr laatraccióndeIEDcomosucede enregionesdeMedioOriente.

POR

GASTÓNCEDILLO

gaston.cedillo@mexico-logistico.org Elautorespresidentefundador delaAsociaciónMexicanade LogísticayCadena deSuministro(AML).

A Logísticas móviles:una revoluciónen ciernes

pesardequeel conocimientoy tecnologíaen transporte,logísticaycadenade suministrosetransformaconstantemente,enMéxiconoexisteaúnunaentidadquesirvade “coordinador”deesfuerzos paraintegrarypotenciarlas capacidadeslogísticasdelpaís yalmismotiempo,“identifique” lasnuevasoportunidadesde desarrollo.Unaentidad,talvez alestilodelConsejoNacional AsesorparalaCompetitividad delaCadenadeSuministrode EstadosUnidos,delConsejo NacionaldeLogísticade PanamáodelInstitutoNacional deLogísticadeUruguay.Hoy losesfuerzoslogísticosen Méxicoson,sinduda,aisladosy enmuchasocasiones,traslapadosportodaclasedeorganizacionesydependenciasreduciéndoseasílacompetitividad potencial.

Enestemarcolespropusealosjóvenesenfocarsus esfuerzospartiendodeunanálisisdesuspropiascompetencias(eninformática,matemáticas,transporte,logística,etc.)y luego,desarrollardesdeun

“emprendedurismo”revolucionarioquepermitierasorprender al“establishment”,algunas ideasdeaplicacionestecnológicas.Posteriormente,conun modelodenegociossólido,ir directoaprobarsuideaconel clientefinaltantasvecesfuera necesario.Afuerzadeintentar unayotravezdurantelosaños

“

(Segundayúltimaparte)

encontradoningúntipodecélulaqueposeanlosgeniosyno tengaelresto,ladiferenciaen realidadsehacetrabajando más.Desdeluegodesarrollar unaaplicacióntecnológicaen logísticanoesunatareatrivial enunáreaaltamenteespecializadayencambioconstante, peronoesimposible.Como

Hoylosesfuerzoslogísticosen Méxicosonsindudas,aisladosyen muchasocasiones,traslapadosportoda clasedeorganizacionesydependencias reduciéndoseasílacompetitividad potencial.

”

ellos.Elbrillodelaesperanza ensusojosesuntesoroareplicarencadajovenquebusca sumarsutalentoalacompetitividaddelpaísy,almismotiempo,encontrarsatisfaccióneconómicayprofesional.

desuformaciónuniversitaria, lescomenté,alterminarsuformacióntendrían,enelpeorde loscasos,unagrancantidadde experienciaacumulada,enel mejor,unanuevaempresaestaríayaencrecimiento.

Enunrecienteartículo deldiarioespañolElPaístitulado:“Eltalentoparaquienlotrabaja”,deGasparHernández,se resaltala“regladelas10,000 horas”.Una“regla”quesebasa enque,hastahoy,noseha

decíaeldoctorEnrique Canales,reconocidoescritor, artistaytecnólogoregio,debemostomarcontroldenuestro propioéxito.Encualquiercaso, afortunadamentehoyestácreciendoenMéxicolaofertade aplicacionestecnológicasmóvilesdesarrolladasporjóvenes creativosquebuscanresolver variosdelosmásañejosproblemasdelasoperaciones logísticas.Hetenidolaoportunidaddeplaticarconvariosde

Estaexperienciamedejó másclaroqueesdevital importanciahacermayorénfasisenlaformacióndeprofesionalesquedejendepensar comoempleadosysientansu propiopotencialparaemprender.Perotambién,laimportantenecesidaddecrearunaentidadquecoordinelosesfuerzos logísticosenMéxicoyque, desdeunenfoquedeinvestigación,innovaciónytecnología,ayudeaidentificarlas nuevasoportunidadesen transporteylogística.

Mientrastanto,esclaro quelosactualesjóvenesque desarrollanaplicacioneslogísticasmóvilesensolitariosonhoy nuestrosmodernosPanchoVilla haciendousodesuingeniopara participarenunsectorenvías deoligopolizarseydonde,para serlíder,esnecesariounalto valoragregadoenconocimiento, creatividad,innovaciónyespíritu emprendedor.

Losbeneficios delasaduanas

POR

VERÓNICAROMERO

GerentedeAduana

Monterrey,UPSMéxico

Elgranmovimiento demercancíasque hoysetransporta entodoelmundo hapermitidoposicionaraMéxicocomoungraneje delintercambiocomercialporsu actividadcondiversospaíses.

Debidoalconstanteflujo demercancías,lasaduanascomo “institucionesfiscales”controlan elpasodeproductosnacionaleso extranjerosdeunterritorioaotro. Pormediodelasaduanasterrestres,Méxicocontrolamercancías devíasférreasycarreteras;las aéreas,consusrutasdirectas, permitenunflujomásrápido, mientrasquelasmarítimascon susembarquesenlazananuestro paísconEuropayAsia.

SegúnlaConfederaciónde AsociacionesdeAgentesAduanales delaRepúblicaMexicana(CAAAREM)lasaduanas,bajolasreglas deintercambio,nosólogarantizan laseguridadalinterioryexteriordel país,sinoquerecaudanhasta46% delIVAenMéxicoyparareforzar estasactividades,elgobiernobusca opcionesparafortalecerelpapelde lasaduanas.Unejemploesla recienteinstauracióndela AdministraciónGeneraldeAuditoría deComercioExterior,AGACEdel SAT,cuyopapelescrearunanueva

formadetrabajoenbeneficiodel comercio,propone:

•Mayorespecializaciónycapacitacióndelosagentesaduanales

•Uniformidaddecriteriosanivel nacionalentrelasdiversas autoridadesaduaneras

•Solicitarmayorplaneacióna lasempresasalrealizarsus operaciones

•Revisionesapegadasalasdisposicioneslegalesaplicables

“

aportacionesalaproduccióny distribucióndebienesyservicios porsuactividadendiversosgiros.

Deacuerdoala6ªedición delestudioBusinessMonitorLatin America(BMLA)deUPS,el84% delosempresariosmexicanos encuestadosconsideraalcomercioglobaldegranbeneficiopara elpaísyel32%consideracomo principalpreocupación encontrar sociosyproveedoresadecuados quelepermitansermáscompetitivos;dichoestudionospermite conocerlasnecesidadesdelas empresasyconocerquébuscan ensussociosdenegocio.

•Visibilidaddeproducto,prealertas,herramientastecnológicasyasesoría

LasPymescondichasfortalezaspodránresponderasusclientesconlamadureznecesariaque exigeelmercadoglobal,sinimportarlosconstantescambiosenregulacionesdelosprocesosaduanales.

CompañíascomoUPS,al tenerpresenciaenlamayoríade las49aduanaseinfraestructuraen los27puertosdeMéxico,puede responderenapoyoasusclientes ainspeccionesdeorigende120 paísesyaprocesosdecomercio exteriorbajodiferentesesquemas (aéreos,marítimosyterrestres).

Conestanuevaorganización,lasaduanaspodráncoordinardemejorforma laoperaciónyaumentarsueficienciaafavor delcomercioexteriorydelniveldeproductividaddelaactividadempresarial.

Conestanuevaorganización,lasaduanaspodráncoordinardemejorformalaoperación yaumentarsueficienciaafavor delcomercioexteriorydelnivel deproductividaddelaactividad empresarial.

EnMéxico,segúndatosde laSubsecretaríaPyMEyla SecretaríadeEconomía,existen 35,000empresasexportadorasy sóloel5%deltotaldeventasal exteriorcorrespondealasPyMEs, ademásrepresentanunimportantesector,puesatravésde ellasseobtienenimportantes

Cadaempresainteresada enexportarbuscatrabajaren conjuntoconaliadoslogísticoso sociosestratégicosqueconsu apoyolespermitanrespondera lasexigenciasdelasregulacionesextranjerasyaprovecharal máximolasoperacionesaduanales.Yparahacerlo,esnecesario quedichossociosyaliados cuentenconciertasventajas competitivascomo:

•Liberaciónaduanaldeimportacionesyexportaciones

•Serviciosdecomercioexterior •Serviciosdecoberturatotal paramultimodal(aéreo,marítimo,terrestre)

Sinduda,losprocedimientosaduanalesnosonsencillos porlasdiversasregulaciones;sin embargo,alcumplirconeste requisitolosempresariospodrán creceryllevarproductosaotras nacionesconlaconfianzadela seguridaddelasaduanasydelas víasaéreas,marítimasyterrestresquedanlaopcióndecomunicaranuestrasempresasconel restodelmundo.

Nocabeduda,Méxicoofreceunaexcelentecalidadensus productoscomogranvaloragregadoparacompetiranivelinternacionalymientrasqueelgobiernobuscafortalecerestevaloral promoveralpaísconnuevos TratadosdeLibreComercio,es necesariocontarconinstituciones fiscalescomolasaduanasque fortalezcanelcomercioyfavorezcanalempresariomexicanoen estosnuevosmercados.

POR ENRIQUEMIGNON

GerentedeDesarrollo deNegocios, OmnitracsMéxico.

Incrementarlosnivelesde servicioenelprocesologístico,disminuirlasiniestralidadeneltransporteyadministrarelriesgoeneltrasladodemercancíasrepresentanlos objetivosmásimportantesenun modelodeseguridadintegralen eltransporteterrestre.Paraobtenerelresultadodeseado,éste deberáadministrardeforma coordinadatrespilaresoperativos:lalogística,seguridadpatrimonialyseguridadvial.

Nosedebeimplementar ningúnmodelodeseguridadsin haberidentificado:¿québienes debemosdeproteger(vehículos, remolques,mercancías)?,¿dequé amenazasdebemosprotegerlos? y¿quétanvulnerablesson?

Paraesto,serecomienda implementarunprocesodeanálisiscontinuoyperiódicoafinde determinarelgradoriesgo.Al hacerlo,sepodráidentificarlos nivelesdeseguridadrequeridos porlasáreasinvolucradasenel procesologístico,ayudandoa fundamentarlanecesidadde invertirencontramedidasde seguridad.

Losriesgossepueden gestionardediferentesformas.La primeraesevitarelriesgo,loque implicaríanomovilizarninguna mercancíaasusdestinos,un caminoabsurdoparalaindustria

deltransporteylalogística.Elotro ladoesasumirelriesgo,pues vivimosenunpaísconunalto niveldeinseguridad,porloque unaopciónesdistribuirlacarga, utilizandodiferentesmediosde trasporteodividiéndolaendiferentescamiones,bajolaópticade unanálisisderentabilidad.

Otraopciónescontratar unsegurodemercancíasopara

“

Seguridadintegral eneltransporte terrestre

28000GestióndeSeguridadpara laCadenadeSuministrotienesu baseenelciclodemejoracontinuadeEdwardsDeming(PDCA).

Laplaneaciónseintegra porunaevaluacióngeneraldela operación(checklist),ladefinicióndeunprotocolodeseguridadylavaloracióndelasrutas detraslado.

Latecnologíapermiteaplicar reglasparaeltrasladoenruta, incluyendolosprocedimientos deasignaciónderuta,elusode bitácorasdeviajeylaspolíticasde cumplimientoderutasyhorarios.

”

alremolqueotráiler,sensorvolumétricodecarga,sensoresde puertasyladeteccióndela conexiónodesconexióndeltractosonelementosqueayudana reducirelriesgo.

elvehículo,ladecisiónquese tomaesladetransferirelriesgo auntercero;perotambiénse puedereduciratravésdeun modelodeseguridadintegral basadoenprocesosdeprevenciónydisuasión.

❯ SEGURIDADINTEGRAL

Unmodelodeseguridadintegral aplicadoaltransporteterrestre basadoenelprocesoPlanificar, Hacer,VerificaryActuar(PDCA: Plan–Do–Check–Act)implica múltiplesaccionesencaminadasa gestionarelriesgo;lanormaISO

Elalcancedel checklistde laoperación incluyelatecnología,estoes,laintegracióndela basededatosdelosvehículosy laintegraciónyverificacióndel padróndeoperadores.

Latecnologíadeberáestar orientadahacialaseguridad patrimonialyvialdeltrasladode mercancíasysepuedeincluiren elvehículocomorastreovíaGPS, accesoriosparaladesaceleracióngradualdelvehículo,elementosdedetecciónyantisabotaje,sensoresdepuerta, deteccióndeactivaciónparatolvas,deteccióndeactivacióne inhabilitaciónderampasydetecciónyprevenciónderobode combustible;porloquerespecta

Latecnologíapermiteaplicarreglasparaeltrasladoen ruta,incluyendolosprocedimientosdeasignaciónderuta,el usodebitácorasdeviajeylas políticasdecumplimientode rutasyhorarios.

Tambiénpermiteladigitalizaciónygeoreferenciaderutas conlacapilaridadnecesariapara identificarcasetasdepeaje,estacionesdeservicio,huachicoleras (compradediéselyventade combustibleadulterado),cachimbas(sitiosderecreaciónenel camino),definicióndepuntosde control(checkpoints),paraderos segurosoautorizadosyautoridadesincluyendoretenespoliciacos,militaresyfitosanitarios.

Conlosdatos,sepuede tenerinformesperiódicosy actualizadosconlarelaciónde losviajesenelquesedescriba laruta,origen,destino,horade salidayhoradellegadaaproximadadecadaunadelascargas.Lasupervisiónyseguimientodelosviajesasignados setraduceentomarcontrol sobrela operación, incluyendo lasupervisión,monitoreoy seguimientodelosviajescomo unelementoclaveenelproceso deseguridad.

POR

JUANANTONIOJOSÉ

Elautoresacadémicoaeronáutico

C Capacitación,sustento delaseguridad

onformemisactividadesprofesionalesmeacercantodavíamás alaboresacadémicas,confirmoporenésima vezunapremisa:laaviaciónes unaindustriadeadministración deriesgosenlaqueparatener éxitofinancierohay queaprenderaoperarenbasealosmás altosestándaresde seguridad,algoque nosepuedealcanzar sindarlealacapacitaciónlaimportancia quemerece.

almínimoposiblepararespetar uncontratocolectivoocomoun adornoquepresumirensus campañaspromocionalesyno comopartedeunacultura organizacionalconvencidadela importanciadelacapacitación eneléxitohaciaelalcancede objetivos.Seasumequeel

estalquepuedenasumircon relativafacilidadlasconsecuenciasdeloserroresdesuscolaboradoresexperimentandoen suscamposdeacciónsinlas debidasbasesdecapacitación. Estonoesposibleenaviación porque,insisto,losriesgosson demasiadoaltos.

tivoparaseratraídoporlos competidores.

Debemosdeserpercibidos portodoscomounaorganización responsableenmateriadecapacitación,peroalmismotiempo debemosreduciralmínimolos costosrealesenformación, puedeserrealmentelaintención.

“

Quizásotrasindustriassepuedandarellujode permitirquelasexperienciasrealescapacitenalos colaboradoresyelbalanceentrecostoyriesgoestal quepuedenasumirconrelativafacilidadlasconsecuenciasdeloserroresdesuscolaboradoresexperimentando ensuscamposdeacciónsinlasdebidasbasesdecapacitación.Estonoesposibleenaviación.

Esunatristeza constatarlapoca importanciaquese ledaenlasorganizacionesala capacitacióndesupersonal. ¿Cómoesposiblequeuncolaboradortengaquepresionara suorganizaciónparaquelo forme?Medalaimpresiónde quealgunasorganizacionesven alacapacitaciónmásbien comounrequisitoacumplir,ya seaenelmarcodeuntrámite gubernamentaloconalguna entidadcertificadoraprivada, comounaexigenciaacumplir

colaboradoryasabehacersu trabajoy,sinoesasí,queesto vaacambiarconformese desempeñeenelcampoen dondelosinstructoresserán suscompañerosdetrabajoen lamáspeligrosadelasaulas:el puntodetrabajo.

Quizásotrasindustriasse puedandarellujodepermitir quelasexperienciasreales capacitenaloscolaboradoresy elbalanceentrecostoyriesgo

Aunasí,hayquienes insistenenescatimarrecursos encapacitaciónyapuestanala experienciaquesupersonal pudohaberadquiridodentroy fueradelaorganizaciónargumentandoademásquelacapacitacióncuesta,queelpersonal denuevoingresocapacitado cuestamás,quecapacitaral personalsuponepresionespara remunerarlomejoryqueelpersonalcapacitadoesmásatrac-

”

Nadielovaareconocer,deesoestoy seguro.Poresohay queaplaudirlos esfuerzosdelas organizacionesinternacionalesdeaviacióncomolaOACIy laIATAylasautoridadesnacionalesde aviacióncivilque insistenenincorporaralostemasdecapacitación comopartedelaculturaoperativaydelmarconormativoacumplirporelaerotransporte.Quizás loquevoyadecirsueneacliché, peromeparecedelomásimportante:lacapacitaciónnoesun gasto,sinolamejorinversiónque unaorganizaciónpuedehacer. Lovoyaponertansencillo comoesto:sinseguridadnohay aviaciónysincapacitaciónno hayseguridad.

Máscamino paracrecer

ElaugeeconómicodeQuerétaroaumentalasoperaciones delasempresasdetransporte,perotambiénlanecesidad demayorinfraestructura.

PorPuriLucenaPineda

LaempresacoreanafabricantedellantasHankook llegóaQuerétaropara solucionarunproblema: queríaaumentarsuparticipaciónen elmercadomexicano,peroparaello requeríadevelocidadparapoder surtirasusdistribuidoresenun plazomenoralosprácticamente

tresmesesquetardabadesdeque recibíaunpedidoenMéxico,consolidabayllegabadesdeAsiaelcontenedor.Necesitabancontarconun centrodedistribuciónenelpaísy optaronporQuerétaro,desdedonde puedenentregaralpuntomás remotodelaRepúblicaenunplazo máximodetresdíasdespuésde realizadalaordendecompra.

ComoHankook,muchas empresassehantrasladadoaeste estadoyalaregióndelBajíomotivadasporlasfacilidadesdedistribución.Unmovimientobienrecibido porlasempresasautotransportistas que,mirendondemiren,venpotencialesclientes.Aunque,hayqueser prudentes,elsectordeltransporteno puedeaumentaralmismoritmoque lohacelainversión.“Elcrecimiento quereportaQuerétaronoessolo

industrial,tambiénhayuncrecimientoenelsectordeservicios,empresasdecreacióndesoftware,call center…yesonoessusceptiblede transportación”,comentaeldirector generaldeTransportadoraEgoba, JoséLuisEstrada.“Querétarocrece aceleradamente,peroeltransporte lohacenormalmente”.

Enelestadohay435empresasdeautotransportefederalregistradasantelaSecretaríade ComunicacionesyTransportes, prácticamenteel3%deltotalde todalaRepública,quesuman8mil 592unidadesentretractocamiones, camionesysemirremolques.

Delasmásde400compañíasqueretanas,haycincoqueformanpartedelalistadelas100 empresasdelautotransportemás grandesdelpaísqueelaboracada añoT21:TransportesSuvi(latercera anivelnacional),AutotanquesNieto (posición13),TransportadoraEgoba (23),TransportesGymMonclova(61) yGrupoTranspormex(82).

Desdeluego,lasautotransportistasdelaregióncreceny encuentrannuevosclientes.Egoba, queesteañocelebrasu40aniversarioymueveprincipalmentecarga automotriz,aeronáuticayelectrónica,participayconcursaenalgunas rutasparaElBajío,suzonade influencia,endóndeiniciaránoperacionesempresasdelsectorautomotriz.“Sonproyectosquesevana darparamediadosde2014y2015. Yaseestánlicitandovariasrutas, peronoesalgoinmediato.Estamos participandoparalasdeHonday Mazda”,explicaEstrada.Además,la llegadadearmadorasextranjeras implicatambiéneldesarrollode proveedoreslocales,quenecesitan serviciosdetransporte.

Elimpulsoqueestátomando laindustriaautomotriz,aunquenoes

laúnicaenlaregión,estáprovocandotambiénqueproveedoresde industriastradicionales,comoladel calzadoenLeón,enelestadode Guanajuato,seesténenpartereconvirtiendoyponiendolaexperiencia quetieneneninyeccióndeplásticos ycueroalserviciodelautomóvil, explicaporsuparteelvicepresidentedelaregiónCentroBajíodela CámaraNacionaldelaIndustriadela Transformación(Canacintra),Juan CarlosRojasMoret.

“Unadelascosasquese estánhaciendobienesqueseestá tratandodequelainversiónnose quedesoloenlasprincipalesciudades,sinoquesebeneficienotros municipios.Laideaesrepartirla industriayquenoseconcentreen unasolazonaparaevitarproblemasdemovilidadyservicios”,con-

❙❙ Composicióndelasautotransportistasde Querétarosegúnsunúmerodetractocamiones

Fuente:SCT.

tinúaelempresario.Esto,alavez, conllevalanecesidaddecontar conbuenascadenasdetransporte quepermitanladistribucióndela cadenadeproveeduría.

JuntoaEgoba,otraempresaquevebuenasperspectivascon

lallegadadenuevasempresases AutotanquesNieto.“Definitivamente.Conlasinversiones,principalmentedeautopartesyaeronáutica queestárecibiendoelestado,se requiereninsumoscuyoorigeno destinosonlaciudaddeQuerétaro.

Dosañosymediosinfulles

Hanpasadoyamásdedosañosdesdequeenfebrerode2011 entraseenvigorelconvenioporelqueseregulóeltránsitodeltransportedecargaenlazonametropolitanadelaciudaddeQuerétaro. Esteacuerdo,quefuefirmadoporelgobiernoestatal,laCámara NacionaldeAutotransportedeCarga(Canacar),laAlianzaMexicana deOrganizacionesdeTransportistas(Amotac)ylaConfederación NacionaldeTransportistasMexicanos(Conatram),prohíbeacamionesdemásdecuatrotoneladasy,porsupuesto,alosfulles,circular porlazonaparaevitareltráficopesadoenlaciudad.

Unamedidaquehatenidorepercusionesparalaindustria. AunqueeldelegadodeCanacarenelestado,RaúlBarrón,afirma quenohaperjudicadoalautotransporte.“Eltrayectoesmáslargo porellibramientoyseencarecetalvezunpoco,perolaproblemáticaquegeneróelcrecimientodesmedidodelaciudadnosepodía salvardeotromodo.Además,eltráficoesmásfluidoporellibramientoqueenlasavenidasenhoraspico”.

Eltransportepesadoestáprácticamentecerradoenlaciudad ysolopuedenentrarlasunidadesdelasempresasubicadasenla zona.“Lapreguntanodebierasercómohaafectadolamedidaal autotransporte,sinocomohamejoradolapoblaciónyelambiente. Larespuestaesque,alrestringirelpasodeestasconfiguraciones vehicularessehadadomayormovilidadalapoblacióndeQuerétaro. Yalevitarcongestionamientosviales,sedisminuyenotablementela emisiónalambientedegasescontaminantes”,continúaBarrón.

Unaopiniónquenocomparteeldirectorgeneralde AutotanquesNieto,EduardoBalderas.“Nosotros,afortunadamente,comosomosunaempresainstaladaenlaciudaddesdehace años,tenemosfacilidadesparaingresar,circularysalir.Hemos acatadoalgunasdelasrecomendacionesparacircularenhorarios nopico,dondeseevitacorrerriesgosporeltipodematerialque transportamos”,señala.

Pero,agrega,lamedidatienerepercusiones.“Muchasdelas industriasquerequierendeinsumosseproveenatravésdecombinacionesdedoblesemirremolque,alosqueselesestárestringiendola circulación.Económicamentetieneunimpactosustancial,porquelos principalesinsumoscrecenaunavelocidadinalcanzableporlastarifas.Esohareducidolosmárgenesdemanerasignificativa”,concluye.

Estohafavorecidoelcrecimiento devariasempresasdetransporte”, señalasudirectorgeneral,Eduardo Balderas.

Laempresa,especializada eneltransportedelíquidosapresiónydegradoalimenticioyque buscaampliarsuáreademercado, harecibidotambiénofertaspara participareneltransportedeinsumosparalaindustriaautomotrizy buscaconcursarenlasrutasde armadorascomoToyotaoHonda. “Tenemosconocimientodeque algunaseuropeastienenpensado instalarseenlaregión.Pensamos, dentrodelprocesodediversificaciónenelqueestamosincursionando,ofrecernuestrosserviciosy experienciaeneltransporte”,apunta.Laautotransportistaqueretana comenzóhacetresañosaofrecer demaneracontinuadaelserviciode contenedores,unsegmentoqueya suponeel10%desusoperaciones yqueprevénquecrezcaamediano plazohastaun30porciento.

❯ BACHES

Peronotodaslasempresasnuevas utilizaránproveedoresdetransporte locales.Porunaparte,porquehay mercancíaqueanteeldesarrollode infraestructuracomplementaria aéreayferroviariahanoptadopor estosmodosfrentealacarretera. “Lamayorpartedelcrecimientoen elmovimientodecargaqueseha dadoeneseconceptodehublogísticosehaidoalacargaaérea,que hatenidounincrementomuy importanteengranparteporla industriaaeronáutica.Haavanzado tambiénmuchoelintermodalyeso hageneradoquepartedelamercancíaquesemovíaporcarretera ahoralohagaporferrocarril. Nosotrosnosconcentramosenel

últimotramo”,comentaEstrada,de TransportadoraEgoba.

Tambiénhayáreasdeoportunidadconlasempresasasentadasenelestadoquenousanproveedoresdetransportelocales.Una deellaseslafirmadeperfumeríay saborizantesGivaudan,quedestina el90%desuproducciónalaexportaciónporvíaterrestreymarítimay el10%restantelodistribuyeenla CiudaddeMéxico.Sugerentede Logística,GerardoAguilar,explica que,aunquehanhechopruebas, actualmentenotrabajanconningún autotransportistadelaregión. “Hemostratadodecotizarcon empresasqueretanas,peronosha resultadodifícil.Sinotienenclientes contráficosdeimportacióndesdeel puertoalcentro,paraalgunases complicadohacerfletesporque suponequetalvezlaunidadse regresedevacío”.

Aguilarseñalaqueunaalternativaquelespermitieracontarcon empresaslocalesseríamoversus tráficoshaciaelpuertoporferrocarrilatravésdelaterminalintermodal,peroafirmaqueloscostosdel ferrocarrilnosoncompetitivoscontraloscarreteros.

Aunque,estaúltimaopción tambiénpodríasermásrentable,en opinióndelejecutivologístico.“El temadelascasetassetendríaque revisar.Noesposiblequeestecosto sumadoaldeltransportistaresulte enqueunfletedeQuerétaroa Veracruztengaelmismoprecioque elmarítimohastaBrasil.Ylascasetassonel30%deesecosto”,se lamentaAguilar.

❯ INFRAESTRUCTURA

Uncosto,eldelascasetas,quea vecesnosereflejaenlacalidadde lasvías.Elcrecimientodeltranspor-

tedebeiracompañadodeldela infraestructuray,comoseñala Balderas,actualmenteéstase encuentrarebasadaporlademanda,peseaquetantoelGobierno Federalcomoelestatalestánrealizandoinversionesenlamateria.

Unodelospuntoscríticos es,precisamente,unadelasrutas vitalesdelaindustria:lacarretera federal57entreMéxicoy Querétaro.Enlosúltimosmeses, losaccidenteshansidounaconstante.“Eslaarteriamásimportante delaRepúblicayestáencondicionescríticasporreparacionesy embotellamientos.DesdeQuerétaro derivaalosdiferentescrucesfronterizos,peroenlasalidaenelnorte delaCiudaddeMéxicoesprácticamenteúnica.Paraequiposde53 piesnohayotrayactualmentese encuentradañadaysehanretrasadounpocolosprogramasdereparación”,mencionaEstrada.

EnestepuntocoincidetambiénEduardoBalderas,queseñala quemuchosparquesindustriales estánubicadossobreestavíayel elevadoflujovehicularavecesla convierteen,prácticamente,un estacionamiento.

Estasituacióndeberá mejorarunavezqueseconstruya ellibramientoPalmillas-Apaseoel Grande,unproyectodelGobierno Federalparadescongestionarla carretera57.Laobra,quetiene unpresupuestode5mil700 millonesdepesosyqueestáa

puntodeiniciarsuconstrucción, impediráqueeltráficopesado paseporlazonadelaciudadde Querétaro,yaquedesdePalmillas lodesviaráhastaApaseoel Grande,enGuanajuato,ubicadoa 28kilómetros.

Juntoaesteproyectoprioritario,elvicepresidentede Canacintra,JuanCarlosRojas Moret,señalaquelallegadade nuevasindustriashagenerado mayorempleoymovimientode pasajerosquesedesplazandeun puntoaotro,enmuchoscasos,por ejemplo,desdeCelayahasta Querétaro,aunahoraderecorrido.

“Tenemosunpardevíasdedoble carrilentreambasciudades,pero sisiguencreciendoaesteritmo, nosvamosaquedarcortos.El modelodehacerunasolavíade comunicaciónmásgrandetiene suslimitantes,pensemosenel PeriféricodelaCiudaddeMéxico, nosedaabastoparadesfogar. Seríapertinentecontarcondoso tresvías”,sugiere.

Anteelusocadavezmás intensivo,eldelainfraestructura seráunpuntoenelquelasautoridadestendránqueponerelfoco continuo.ComosubrayaBalderas, lasautotransportistasubicadas enQuerétaro,porsucercanía, tienenunaventajacompetitiva respectoalasforáneas.Lapruebaesquemuchasconsedeen otrosestadosestánabriendo sucursalesenlaregión.

Logística

Aceleralalogística automotriz

Anteelincrementodelainversión, losprestadoresdeservicioenla cadenadedistribuciónmejoransus prácticasparasermáseficientesy volteanalmercadodelBajíopara atenderelmercadoencrecimiento.

PorPuriLucenayEnriqueTorres

DesdelaplantadeSaoBernardodo Campo,cercadeSaoPaulo,laempresaScania,fabricantedecamiones, envíalosmotoresqueahíproduce, ademásdeltrenmotriz,rumboaMéxico.

LospesadoscontenedoressalendelpuertodeSantoscondestinoaldeVeracruz,paraque unavezenterritorioaztecaseanllevadosvía camiónalaplantaquetienelafirmasuecaen Querétaro,ubicadoalcentrodeMéxico.

Eltránsitolesllevaunos30días,pero unavezenlaplantasonensambladosparaser llevadosconelcarroceroIrizar,unaempresa españolaquealigualqueScaniahabitaelparqueindustrialElMarqués,yendondesupersonalseencargadecolocarlacarroceríaquele darávidaalautobús.

Almenos50%delosautobusesdelarga distanciaquesevendenenMéxicoseensamblanenQuerétaro,mercadoquetienenlamancuernaScania-Irizar.

“Parareducircostosdeoperaciónnos mudamosdeSanLuisPotosíaQuerétaroenel 2006,lafórmulahadadoresultado,pueslaidea fueestarcercadenuestroprincipalcarrocero queesIrizar,elcualtienesuplantaenelmismo parqueindustrial”,señalaArnaudDordilly,directorgeneraldeScaniaenMéxico.

Lospocomásde600kilómetrosdel puertodeVeracruzaQuerétaronoeslaúnica rutalogísticadeScania,puesalmenosun50% deltrenmotrizqueimportaprovienetambiénde sumatrizenSuecia,contenedoresquellegan porelpuertodeAltamira,rutaubicadaaunos 500kilómetros.“DeSuecianosllegancasiterminadoslosequiposylaubicacióngeográficade

laentidadayudaatenerunalogísticaeficiente, puesQuerétarocuentaconlainfraestructura carreteraparallegaralosprincipalespuntosdel país”,agregaDordilly.

ElmercadovabienparaScania,pues estimavenderunos700chasisduranteeste año,algoimportantetambiénparaIrizarque tiene99%deesaproducción.

Laindustriaautomotrizydeautopartes representa10%delProductoInternoBruto(PIB) deQuerétaro.Ademásgenera41milempleosy cuentacon300empresasdelsectoryplantas ensambladorasdeautobusesytractocamiones comoVolkswagen-MAN,SCANIAeIrizar,asícomo 56proveedoresTier1ymásde200Tier2.

❯ MOVIMIENTOSHACIAELBAJÍO LasuecaScanianoeslaúnicaqueseha trasladadodesdealgunaotraentidaddeMéxico

hastaQuerétaro.Lafirmadeconsultoríay capacitaciónlogísticaSeedsLinkingGroupse fundóhacesieteañosenMonterrey,perohace dostrasladótodassuoperacionesaesteestado paraatacarlaregióndelBajío,conlaexperienciaqueobtuvierontrashaberparticipadoenla planeaciónlogísticadelclústerautomotrizde NuevoLeónbajoelbrazo.

“Hicimostodoelestudioyestrategialogísticade11plantasTier1paraquepudieranentre ellasjuntartodoelvolumenypoderlograruna eficienciaenreduccióndeproveedoresdetransporteyagentesaduanalesocentralizartodala mercancíaenunasolabodega.Conseguimos quetodoelcostologísticoseredujeraenvarios puntosporcentuales,loquerepresentómillones dedólares”,explicaeldirectorgeneraldeSeeds LinkingGroup,SaúlRomeroBlake.

Estajovenempresaparticipatambiénen laplaneaciónlogísticadelosclústerautomotrices conformadosrecientementeenSanLuisPotosíy enElBajío.Comopartedesutrabajo,buscansin-

ergiasentreempresasparahacersumovimiento máseficienteatravésdelaconsolidaciónde proveedores.“Encuantounoentraenelproyecto,puedeidentificarahorrosentiemposycostos yvolverloseficientes.Algunasprácticasson fáciles,porejemplo,siquierestenerahorrosen tráficosdelargadistancia,hayqueverquécarga sepuedeconvertirdecarreteraaferrocarril”, mencionaeldirectivo.

Deformaparalelaalallegadadeinversionesenlaindustriadefabricacióndeequipos detransporte,quedesde2008yhastaelprimer trimestredeesteañosumaentreGuanajuatoy Querétaro2mil204millonesdedólaresen InversiónExtranjeraDirecta(584.4enelprimero ymil619.6enelsegundo)sehaidoasentando ocreciendolaindustrialogísticaqueleofreceservicio.Unincrementodeoperadoresquetambién hageneradomejoresprácticasenlaindustria.

“Querétarotieneunatremendaventaja logísticaenvariossentidos:laconexiónquehay esespectacularparapoderiracualquierlugar.

ArnaudDordilly,directorgeneraldeScaniaenMéxico

Hemoshechoalgunaspruebasporcarreterapara iralSurestedesdeQuerétaroatravésdelCircuito MexiquenseyllegarantesaPueblaqueporelDF. LainfraestructuraposicionaaQuerétarocomoun puntoestratégicoparallegaraGuadalajaray Manzanillo.ParaVeracruz,estadesviaciónpor PueblaconectaconestepuertoyAltamiramás rápido”,explicaporsuparteeldirectordelGrupo EI,ManuelDíaz,quienagregaquelaubicaciónes fundamentalporquecubretodaslasnecesidades desurtidodeundíaparaotro.

AGrupoEIestecrecimientolehavenido muybien.Laempresamexicanacuentaenesta plazaconuncentrodedistribuciónIMMEXde10 milmetroscuadradosubicadoenelparque BernardoQuintana.“Tenemoselprograma IMMEXdeservicioparaempresasextranjeras quenosequierenestablecerenMéxico,pero quierenserproveedores.Mantenemossusinventariossinquepaguenimpuestosdeimportación, somoslostenedoresdelamercancíayresponsablesanteelfisco.Cuandovendensumercancía,porejemploaMitsubishi,elloshacenlafracciónlegalynosotrosentregamos”,continúaDíaz, quecuentaconlajaponesaentresusclientes, juntoaotrasfirmascomoScaniaoValeo.

❯

MEJORESPRÁCTICAS

Otratendenciaqueelsectorhavenidoaplicandodemanerahabitualparamejorarsueficienciaydisminuircostoseselmanejodeinventariosentránsito.Deestaforma,explicaeldirec-

tivodeGrupoEI,quecuentacon18centrosde distribuciónentodalaRepública,enlugarde quelasempresastengangrandesalmacenesy costoseninventario,ésteestácirculando,loque reducelanecesidaddeespaciodebodegadentrodeunaplanta.

Máscomplejoeselesquemadeconsolidaciónsincronizada,“quehatraídounboom alestado”,conelqueunaempresa,enlugar detenermuchosproveedoresentregandoen unsolotiempograndescantidadesdeinsumos,consolidaenorigenlamercancíadecada proveedoryenunmismocamiónyseenvíalo quesenecesitaúnicamenteparalasemanade producción.“Estopermitequevayasrecolectandoregionalmenteloquesevaarequerir semanalmente.Bajaelcostodeinversión, manejo,logísticayaduanas.Solomantienes uninventariodeseguridad”,afirmaDíaz.

Estaprácticapermitereducirelnúmero dedespachosaduaneros,perorequiereuna inversiónenbuenaplaneacióneingenieríalogística.Elsectorautomotrizesunodelosmásexigentesyhayquien,comoKarlaReyes,directora deNegociosInternacionalesdeEuropartners, mencionaqueeloperadorlogísticoquehayatrabajadoenestaindustriaseaburreencualquier otra.“Esunsectormuyrápido,silaempresano entregaatiempoasuclientelecobranpenalizaciónporqueelhechodenocontarconlamercancíapuedepararlalíneadeproducción”, señalalaespecialista.

SaúlRomeroBlake,directorgeneral deSeedsLinkingGroup

Unanecesidadderapidezqueinclusoha llevadoalaempresaacrearladivisióndeCritical Cargo,noexclusivaparalaindustriaautomotriz peroqueprincipalmente,hastael70%desus operaciones,manejamercancíadeestesector. Enesteserviciodeentregaurgente,unempleadodelaempresaembarcaenunvuelocomercialdepasajerosjuntoalamercancíaparapoder entregarenlaplantadedestinoenelmenor tiempoposible.

“Hablandodelocalizacióngeográfica,a Querétaronolepuedespedirmás.Comunica conlaCiudaddeMéxico,tenemosinversiónen elaeropuerto,quetieneinclusorutaspara EstadosUnidos,haymuchocrecimientode empresasdeserviciosterrestresquetransportan hacialafrontera,aunqueprincipalmentenosotrosmovemosporvíaaérea”,afirmaReyes.

❯ ÁREASDEOPORTUNIDAD

Peroelhechodequelaregióncuenteconclaras ventajaslogísticasnoquitaquenosepuedan encontraráreasdemejora.Reyesmencionaen esesentidoqueunmayordesarrollodelaeropuertoayudaríaalaindustria.“Ahorahayvarios

proveedoresquedanmuybuenservicio,pero faltapromoverlos.Aveceslosclientesprefieren usarelAeropuertoInternacionaldelaCiudadde México(AICM)ynosabenqueaquíeldespacho delacargatardadoshoras,adiferenciadela capital,dondesoncincooseismáseltiempode tránsitohastaQuerétaro”.

ManuelDíazmenciona,porsuparte,que losesquemasdeventanillaúnicaycertificación hanfuncionadobienylatramitologíahoyesmás ágil.Sinembargo,hacefaltamásflexibilidaden lostránsitosinternosparaquelosagentesaduanalespudieranrevisarlamercancíaenlaplanta dedestino,noenorigen.Dehecho,enSanLuis Potosísehanrealizadopruebaspilotoquehan funcionadobien.Tambiénlasrevisionesenpuertos,quecontribuyenalasaturacióndelosrecintosyelretrasoenlacadena,podríanserrealizadasenplanta.

“Elpaísnecesitaincrementartambiénsu infraestructura,nosepuedesaturarlascarreteras conlosaltosriegosquetenemos.Hayqueapos-

taramejorarlascarreterasyelferrocarrilpara podertenerunpaísmáscompetitivo.Tambiénhay queutilizarmáslafiguradelrecintofiscalizado estratégico,perolaverdadesquenohaevolucionadocomodebería.Ylosparquesindustriales deberíanserzonasfrancas”,enumeraensulista depropuestaseldirectordeGrupoEI.

RomeroBlaketambiénidentificaáreasde oportunidadenlosparquesindustriales.“Vemos lanecesidaddequehayaunentendimiento,primero,dequeunparqueindustrialnoessolouna tierraconedificios,comoentiendeeldesarrollador.AlgoqueveoenelBajíoesquefaltanparqueslogísticos,nosetratadelevantarparques porquesí,sinoplanificarunparquedondese instalelaempresaynosetengaquepreocupar decuestionescomoelempaque,eltransporteo elalmacenaje.PeroestaesunáreadeoportunidadnosoloenElBajío,sinoentodoMéxico”.

Eldirectivolamentaqueenelpaíshay muchosparquesconvíasferroviariasquenoson aprovechadasporlasempresasporquelalogís-

ticaestámalplanificadaoporqueeltrenno quiereservir,porunasrazonesuotras,ese punto.Precisamente,Querétaroestáempezando adesarrollar,atravésdeungrupodeinversionistasprivados,unaplataformalogísticaenla quesepretendequedenserviciotantoKansas CitySoutherndeMéxico,comoFerromex.

Contodo,paralasfirmaslogísticasconsultadas,Querétaroesellugardondehayque estar.“Esunbuenmomentoparaestaren México.LatendenciadelasempresasdemanufacturaessalirdeChina,porloscostos,einstalarsecercadeloscentrosdeconsumo.Esto aunadoaunaleveperorecuperaciónalfinde EstadosUnidoseslatormentaperfectaparaque estasnuevasplantasseinstalenaquí.México tieneunfuturopositivoyvemosElBajíocomola joyadelacoronaenlospróximosdiezaños”, advierteRomeroBlake.“Estaeslaregiónqueva acreceraunatasamayorqueelrestodela Repúblicayesimportanteparaunaempresa logísticaestaraquí”.

5Retosyoportunidades deMéxicoalperteneceralTPP

ParaMéxico,ningunodelosobjetivosdel TLCANsecumplióporlacarenciade unapolíticadecompetitividad,de fomentoindustrialydecomercioexteriorcoherente,perolopeoresqueparaninguno delossocioshubolosbeneficiosquesepreveían deunprocesodeintegracióncomoeste,debidoa lainexistenciadeunaestrategianacional,especialmentedepartedeEEUUyMéxico,quepermitieraimplementarunaestratégicaregionalpara aprovecharadecuadamentelassupuestasventajasnegociadas.Prácticamente,lostrespaíseshan reducidosuproporciónenlageneraciónderiquezamundial,perosobretodo,enlacaptaciónde IED,enlasexportacionesyenelvaloragregadode lasmismas,cediendoenormementeestafunción aotrospaísesadondesehantrasladadonumerosasproduccionesquerequierendeabundante manodeobraybajoscostosysalarioscomoAsia.

HoyseseñalaaAsiacomolaregión másdinámicadelmundoyesoesciertoporque,fundamentalmente,importamaterias primasyexportaproductosmanufacturados, muchosdeellosconpreciosirrisoriosque, teniendocomoreferenciaunacompetencialeal,unmarco competitivoy

unaestrategiainteligentequepermitiera desarrollarcadenasproductivasregionales, podríanserproducidoseneláreadelTLCAN.

Deesteproceso,Méxicodebíahaber salidogenerosamentebeneficiadoalpoderutilizarsuabundantemanoobramediantela implementacióndeprogramas,proyectosy estrategias,sinembargo,ahoraqueseplantea laparticipacióndelostrespaísesenelTPP “paraactualizaralTLCAN”,lasituaciónsevuelvemáscomplejapuesseríamásfácilactualizarlodirectamenteconCanadáyEEUU,yhacerlomásrentableparalostrespaísesmedianteel diseñodeunapolíticaregional,dadoquebajoel esquemapropuestoseincrementarálaimportacióndebienesdeconsumofinaleinsumos procedentesdeAsia,conlacasinulaposibilidad deincorporacióndevalorenNorteamérica.

EnelcasodeMéxico,elretomásimportantesereduceasufuturarelaciónconMalasia, SingapuryVietnampuessuexportaciónesreducida,conpocavariedaddeproductosyconbajo valoraexcepcióndelaexportacióndeautos,en tantoquenuestrasimportacionessoncuantiosas ycorrespondenaunaenormevariedaddeinsu-

mosyproductoselectrónicosconaltovaloragregadoque,fundamentalmente,ensamblamosy enviamosanuestrossociosdelTLCAN.Conel TPP,seguroquenuestraimportacióndeeseorigenseincrementaráyelretoespecíficoseráver cómoañadimosvalorenesteprocesodemaquilaalquenoshemosvistoreducidosporlapolíticadecomercioexteriorquehemosheredado.

Lasoportunidadessereducenala eventualposibilidaddediseñarunaestrategia regionalyestablecerunfrentetrilateralenun marcoenelquemuchasdelascondiciones estándadas,yalascualesparecequenos queremossometer,singrancapacidadde maniobraparaobtenerbeneficiosreales.

Comodudasenormesquedan¿Enqué elementosactualizaráelTPPalTLCAN?¿No seríamásfácilactualizarlodirectamentecon CanadáyEEUU?¿CómobeneficiaráaMéxico yalaregióncontinuarconlacrecienteimportacióndeinsumosybienesdeconsumofinaly lacasinulaincorporacióndevalorenelárea? ¿Quéproductosmexicanospodremosexportar aesospaíses?¿Quéproductospodremos exportarconjuntamenteconCanadáyEEUU?

Abril22de2013.ArnulfoR.Gómez

CatedráticodelaUniversidadAnáhuac

Ferrocarril, indispensableparaElBajío

Porlaseficienciasencostoyeconomíasdeescalaeltrenesunrequisito indispensableparaeldesarrollodelaindustria,suéxitodependerádemayor infraestructuraylaconectividad.

PorPilarJuárezRodríguez

Elrequisitoesúnicoytajante:sinohay unaconexiónconelferrocarril,nointeresa.BernardoAyala,vicepresidentede UnionPacificenMéxico,indicaqueesta eslasolicitudconstantedeempresasquebuscaninstalarseenMéxico.

Estatendenciaobligaaponerunmayor énfasisenlaconexiónferroviaria.“EstamosviendolasinversionesquelleganaMéxicocomoen elautomotriz,lasindustriasdelacero,lamateria primaoproductoterminado.Productosquese vanquerermoveraEstadosUnidos,pueséste siguesiendoelmercadodemayorconsumoa nivelmundialyestasmercancíassevanaquerermoverciertamenteporferrocarril”,diceel vicepresidentedeUP.

DelainversiónquecaptaMéxico,la regióndelBajío,queincluyelosestadosde Querétaro,GuanajuatoySanLuisPotosí,destacaporserelnuevocentrodeatraccióndeinversiónypolodedesarrolloindustrial,impulsado porelsectorautomotriz.

DeacuerdoconcifrasdelaSecretaríade Economía,delos6mil357millonesdedólares deinversiónextranjeradirecta(IED)acumulada enlaregiónentre2005yelprimertrimestrede 2013,cercadel45.6%,esdecir,2mil898.4 millonesdedólaresobienel17.3%,secanalizaronenlaindustriaautomotriz.

Lamayorinversiónautomotrizseubicóen Querétaro,yaqueacumuló1,808millonesde

dólaresenelperiodoseñalado,seguidode Guanajuato,con826.9millonesdedólaresyel sectorautomotrizdeSanLuisPotosícaptó 263.2millonesdedólares.

LainstalacióndelasplantasdeHonda, MazdayNissanenelcorazóndelBajíoylade susproveedoreshacenquelosgobiernosestatales,federalesymunicipalesredoblenesfuerzos paracumplirconlaexpectativadeunamejor conexiónferroviaria.

❯ LOSPENDIENTESDEL FERROCARRIL

Paraobteneruncostomásrentable,laindustriaautomotrizinstaladaenQuerétaroutilizael

ferrocarrilparaelabastecimientodemateria prima,comoresinaplásticayautopartes.Se sirvenprincipalmentedelosserviciosde KansasCitySoutherndeMéxico,quelasatiendeatravésdelaTerminalIntermodalde QuerétaroydelaTerminaldeFerroserviciosde GrupoGramosa.

SaúlRomeroBlake,directorgeneralde SeedsLinkingGroup,firmaconsultoraen logística,exponequeenQuerétarohay muchosparquesindustrialesconvíasferroviarias,peroesunalástimaverquesusempresasnoocupanelferrocarrilporqueestámal planeadalainfraestructuraoporqueeltrenno quiereserviraeseparque.

“Lainfraestructuraferroviariaen Querétaroestálimitada,lasplantasconmayor antigüedadnotienenespueladeferrocarril”, apuntaRolandoMartínez,directivodeHarbest Partners,empresaqueabriráunaterminalde trasvaseenlaentidadparaatenderlosrequerimientosdelaindustriaproveedoradelsector

automotrizenelabastecimientodemateriasprimascomoelaceroyautopartes.

JorgeVallejo,directordeNegocios InternacionalesyRelacionesGubernamentales paraMéxico,AméricaLatinayElCaribede Nissan,exponequeeltrencadaveztienemayor importanciaparalasarmadoras.“Antesse

podríapensarenlaconstruccióndeunaplantao unaempresasinaccesoferroviario,perohoyno sepuede.Elferrocarrilhademostradoquecumpleentiempodeentrega,calidadyquepuede operarelvolumennecesario”.

Sinembargo,destacalafaltade infraestructurayenestepuntocoincideLeo

Torres,directordeComprasyabastecimientodeForddeMéxico,lacualmueve 70%desuproductoterminadoportreny quienobservaqueenalgunasrutassólose puedecontarconunproveedordelservicio ferroviario,loquelosobligaaaceptarlas condicionesdecosto.Otrodetalleesel intercambiodelacargaentreunaferroviariayotra,quehacemáslentalaoperación.

“Sondetallesquecuandosesumanyse compiteconotrospaísesvanquitando competitividad”.

Fordtransportaen70trinivelesunos 500coches,economíasdeescalaconlas quenopuedecompetirelautotransporte.

❯ LIBRAMIENTODECELAYA

Paralaindustriaqueseubica enElBajío,elpendientemás importanteenmateriadeinfraestructuraferroviariaesel

LibramientodeCelaya,obra queprevéunainversiónde5 mil500millonesdepesos.

JuanJoséGonzález Ramirez,subdirectordeTransportedelCentroSCTGuanajuato,informaqueestaobra

prevélaconstrucciónde24.5kilómetros paralalíneadeFerromexy21kilómetros paraladeKansasCitySouthernde México.Entrelasdossetieneunavance promedioenlaobrade55%yestimaque seconcluiráendiciembrede2014.

5,000

Millonesdepesosse requierenparael libramientoenCelaya

Conlaconstruccióndeestelibramiento seeliminarán40crucesconcallesyavenidasdelazonaurbana deCelaya.Asimismose incluyelaconstrucción depasosadesnivelcon lasautopistas,carrete-

rasycallesdetránsitoconstante,así comolasobrasnecesariasconloscrucesdelríoLajaylasproteccionesaductosdePEMEX.

Adecirdelencargadodelaobra,la principaldificultadalaquesehanenfrentadoeslaliberacióndelderechodevía,ya queparalaconstruccióndellibramiento serequierelacomprade978predios,de loscualescuentanalafechacon556.

CarlosTerron,directorgeneralde TransDevelopment,empresaquedesarrollalaterminalintermodaldeHonda, dicequelaobraesvitalparalograrla conexiónferroviariadelaempresay apuntaqueantelafaltadeliberación delderechodevíaparalaconstrucción dellibramientoplaticanconlasferroviariasparadesarrollarunaconexiónque lepuedadarservicioaHondamientras setermina.

Losusuarioscoincidenenlaimperiosanecesidaddesubiralferrocarril porlaseconomíasdeescalaylaoportunidaddereducircostos,perotambién seenfrentanretoscomolafaltade infraestructuraodeunaconexiónefectivaconeltren.

TrendepasajerosMéxico-Querétaro

Hacia2018,cuandocomienceelservicio,se estimaquecercade11milpasajerosdiarios setransportaránentrelaCiudaddeMéxicoy Querétarovíaferroviaria.LaterminaldeconexiónseríadeBuenavistaaQuerétaro,conun recorridode175kilómetrosenunahoracon 30minutosparaconectaralasdosciudades.

Paralaconstruccióndeestetrenen estudio,seestimatendráuncostoaproximadode42milmillonesdepesosysuconstrucciónpodríainiciarenelprimertrimestre de2014,exponeHernánVillarreal,coordinadordeproyectosestratégicosdelaSecretaría deComunicacionesyTransportes.

Indicaquepodríatenerunmercadopotencialde34milviajes.Además, hayposibilidadesdeextenderelrecorridohaciaGuadalajara(Jalisco),León (Guanajuato)oinclusoMonterrey (NuevoLeón).

Debidoasumagnitudycomplejidad,laestructuracióndelproyectotomará mesesadicionales,peroanticipaquela construccióndelostrenesdepasajeros México-TolucayMéxico-Querétaroseconcluiráhacia2018.Paraelfinanciamiento, serevisaránesquemasdeasociación públicoprivadas.

Ferrocarrilymanufactura, impulsoparalaeconomía

ElEstadodeQuerétaroestáteniendoun importanteimpulsomanufacturerolo cuallocolocacomounaentidadclave paralaeconomíadelpaísycasiun 26%delPIBestatalesresultadodedichosector.

Lasempresasextranjerasdetectaron lascualidadesdedichaentidad,comola localizaciónestratégicaquetieneelestado paralosnegociosdebidoasucercaníaconla CiudaddeMéxicoysuconexiónconlosprincipalespuertosdelpaísporloquehanrealizadoimportantesinversionesenelestado.

Durante2012seinvirtieroncercade530 millonesdedólares,siendoprincipalmentepara laindustriamanufacturera,montoquerepresentóel4.2%delaIEDrecibidaenMéxico.

Comoresultadodelimpulsoquetienen diversasindustrias,KansasCitySouthernde México(KCSM)haplanteadosolucionesinnovadorasparaquetodoslossectorespuedan subirsealtrenyasídisminuyansuscostosde transportación.

Enloquevadelaño,enQuerétarose movieroncercade40milcarrosconloqueseha evitadoqueunsignificativonúmerodecamiones circuleporlascarreteras.Desde2010,elvolumendecargamovilizadaenQuerétaroporferrocarrilincrementósignificativamente,demover62 mila99milcontenedoresen2012.

Estoesresultadodetresaspectosclavesqueson:

1. Elferrocarrilpermiteunareduccióndehasta40%enloscostosdelogística,porejemplo: transportarmercancía desdeMonterreyhasta

Chicagoenautotransportetardade cuatroacincodíasconuncosto cercanoaundólarporpiecúbico, mientrasqueenferrocarril,eltiempodetrasladoesdeseisasiete díasconuncostoinferiora50centavosdedólarporpiecúbico.

2. Elusodefurgonesde50´de KCSM permiteunahorrodehasta 55%encostosdetransportede mercancía,equivalentealoque moveríantrescamiones.

3. Elcuidadodelmedioambiente se logradadoqueuntrenmueveen promediounatoneladadecarga por770kilómetrosconunsolo galóndegasolina.Estorepresentanosolounusomáseficiente delcombustible,sinoademásla disminuciónenlaemisiónde gasesdeefectoinvernadero.

4. Accesoaterminalesdetrasvase, puessoninstalacionesconinfraestructura ferroviariaquefacilitanlatransferenciade cargageneralentrediferentesmediosde transporte.Suprincipalcaracterísticaesque permitenacercarelserviciodetransporte ferroviariodeKCSMaempresasquecarecen deinfraestructuraferroviaria.

Existen 59terminalesdetrasvaseenlared KCS condiferentescapacidadesparacada tipodeproductocomopapel,acero,plástico, entreotros.Estasinstalacionesestánen continuacoordinaciónconlospuertossecos localizadosenlaredKCSM:

❯ PuertaMéxico,ubicadaenelEstadode México.

❯ SalinasVictoria,localizadaenNuevoLeón.

❯ InterpuertoSanLuisPotosí

Dosmodos, unasolución

Auncuandoelintermodalenfrentaretosy pendientes,esunagranalternativaantelos incrementosenlospreciosdecombustibles, inseguridadynuevasreglasparaelautotransporte.

PorPilarJuárezRodríguez

Cuandoloscaminossecomplican, siemprehayunaalternativaypara eltransporte,elintermodalseconvierteenlaúltimachicadelafiestaconlaquetodosquierenbailar,refiere CarlosGodínez,directorcomercialydeventasdeladivisiónCarreteraeIntermodalde SchneiderNational.

Yesqueanteelincrementoenelprecio deloscombustibles,elrequisitodemayor seguridadparalacarga,lasnuevasregulacionesenEstadosUnidosparareducirlashoras detrabajodelosoperadores,lasrestricciones enmateriaambiental,asícomolabúsqueda demenorescostosylastendenciasdefabricarcercadeloslugaresdeconsumo,eldenominado“nearshoring”,hacenmásatractivaa estacombinacióndetransportes.

CarlosGodínezexponeque,pesea estastendenciasquefavorecenalintermodal,Méxiconotomalaventajacompetitiva delferrocarrilporlafuerteparticipación quetieneelautotransporte,cercanaal 72%deltotaldelasimportacionesy exportacionesconEstadosUnidos,en tantoqueeltransporteferroviarioparticipa conel12%,deesetotalsólo3%correspondealintermodal.

Elintermodal,entendido comolacombinacióndetransportede unacajaenunpiggyback,unacajade53 piesquecombinaeltransportecarreteroconel ferrocarrilouncontenedordobleestibaenel tren,esunsectorenconstantecrecimientoyun potencialenormesisóloseconsideraquecada díaserealizan13milmovimientosdiariosde crucesóloporlasfronterasdeNuevoLaredoyel PuenteColombia.“Sísepudieraconvertirel1% deestacarga,setendríauntrendiario”,detalla elespecialistadeSchneider.

Paraesteaño,laAsociaciónMexicanade TransporteIntermodal(AMTI)estimaqueestetráficocrezcaentreun17yun19%enMéxico, anticipandoqueparaelsegundosemestrese tendráelmejorperiodoporelabastecimientode inventariosenlallamadatemporadaalta.

FernandoRamos,presidentede AMTI,organismoqueagrupaalos45principalesoperadoresdeltransporteintermodal, comentaquelascargasqueestánimpulsandoel transporteintermodaleseltráficoautomotriz, conunaparticipacióndel35%,ademásdeautopartes,retailyelectrónica.“Vemosalautomotriz comounmotorparaeldesarrollodeltransporte intermodal,lasempresasdelsectorestáninvirtiendoenvías.Aunadoaello,seobservamayor tráficodelazonadelTratadodeLibreComercio deAméricadelNorte”,refiere.

Ademásdeltráficocross-borderofronterizo,elqueprovienedelospuertosesunodelos másimportantes,paraFerromex,porejemplo,la cargaintermodaldeManzanilloyLázaro Cárdenas,principalmente.

HéctorCuevasOlvera,directorde MercadotecniadeFerromex,estimaqueeste añoeltráficointermodaldelacompañíaavance10%comparadoconelpasado,cuando movilizó230milcontenedores,impulsado principalmenteporeltráficomarítimo,que participaconun75%ydelcross-bordercon un15porciento.

ParaKansasCitySoutherneltráficointermodalcross-borderentreMéxicoyEstados Unidosenelsegundotrimestredelañoavanzó un78%,porelloparalafilialmexicanaestaárea esestratégicayhansidomuyagresivosen cuantoalainversióneninfraestructuraenlas

Ferroviario

terminalesdeSalinasVictoria,InterpuertoenSan LuisPotosíyenPuertaMéxico,principalmente enpatiosyenvías,asícomoentecnología.

Deacuerdoconinformacióndelaferroviaria,sebuscafortalecerlatotalidaddelared, sobretodoparamejorarlaconectividadenel puertodeLázaroCárdenasyLaredo,principalmenteentreMoreliayLázaroCárdenas, ampliandolosladerosparaqueestosseanmás rápidosyseaposiblecorrertrenesdemásde 200contenedores.

❯ RETOSDELINTERMODAL

Peseaserunmercadoenconstanteavance,el transporteintermodalenfrentavariosretos.Unode ellosesquelostráficosconEstadosUnidostienen undesbalanceentrelasimportacionesylasexportaciones.DeacuerdoconCarlosGodínezde SchneiderNational,enciudadescomoMonterrey, RamosArizpe,Saltillo, Guadalajaraolazonadel Bajío,setienendesbalances decuatrocargasdeexportaciónporunadeimportación.

propuestocambiareltipodeequipoparatransporte.HaymercancíaquellegaaMéxicoenfurgones yentolvasqueseregresanvacíosaEstados Unidosporquenoexistecargaderegreso,loque seestátratandodehaceresrevisarqueesacarga comogranos,productoscomestiblesomaterias primassetransporteencontenedores,paragenerarelequiponecesarioparalaexportación.

17%

Seestimacrecerá eltráficointermodal esteaño.

Paraajustareste desbalance,seobtienen contenedoresocarrosde mercadosquesonprincipalmentedeconsumocomoelDistritoFederalo Puebla.Sinembargo,explica,elmovimientode carrosvacíostieneuncostoylosexportadores aldíadehoyestánpagandolasineficienciasy losdesbalances.

AnaLauraSalazar,gerentedeIntermodal deKansasCitySouthernMéxico(KCSM),señalacomomuestraqueseexportaaChinaelequivalenteasólo5%deltotaldeimportaciones provenientesdeesepaísyeldesbalanceencargasnosóloesentreimportacionesyexportaciones,sinotambiéneneltipodecargayenlas rutas,loqueimplicaparalosoperadoresdel transporteintermodalelreposicionamientode equipooelmovimientodetrenescompletamentevacíosparaatenderlasrutasqueson deficitariasenequipo.

Paracompensareldesbalanceytenerun mayornúmerodecontenedores,explicaqueseha

Comounarespuestaaldesbalancedecarga, laAMTIrevisaconla SecretaríadeAgricultura, Ganadería,DesarrolloRural,PescayAlimentación (Sagarpa)productosque porsuscaracterísticasse puedantransportaren contenedor,cargaquesea inocuaoquerequierauna revisiónmínimaporpartedelasautoridadessanitarias,porejemplo,desólounaetiqueta,apunta FernandoRamos.

ConcepciónBriseño,representantede Contrimodal,explicaqueelcrecimientodelintermodalestásujetoaldesempeñodelsectorautomotrizyentránsitosinternacionalesMéxicoEstadosUnidos.Faltadesarrollarelserviciointermodaldoméstico,elcualseenfrentaalacompetenciadeslealdelautotransporte.

SalvolarutaInterPacíficodeFerromex, querecorreMexicali,GuadalajarayelVallede México,elmercadodomésticonotieneservicio intermodalynosehadesarrolladoporqueel ferrocarrilenfrentalacompetenciadeslealdel autotransporte,afirmaBriseño.

Enapegoalreglamento,enlacarga provenientedelserviciomarítimointernacional yenelservicioferroviariointernacionalse

cumpleunpesode22toneladas,entantoque elautotransportetieneelrelajamientodeusar hasta26toneladasy,siseusadobleremolque,sonhasta56,porelloelautotransporte esmás“competitivo”.

LapeticiónalaSCTesqueestablezca losmecanismosparaquesecumplanconlos reglamentosvigentesdepesosydimensiones, afindeestablecerunacompetenciamásequilibrada,opina.

Asimismo,consideraqueesnecesario convenceralosferrocarrilesmexicanosparaque disponganflotaadicional,tantoplataformas comocontenedores,queapuestenalaexportacióndeproductoresmexicanosyentrenauncírculovirtuosoparaquedespuéslosIntermodal MarketingCarrier(IMC)aprovechenestasplataformasderegreso.

DeacuerdoconLauraHernández,directorageneraldeHubGroup,laofertadeequipo intermodalenNorteaméricahaidoenconstante crecimientoy,pormencionarsóloalosprincipalesjugadoresdelsegmentocomoJBHunt, Schneider,KCS,UnionPacific,CSX,HubGroup, PacerStacktrain,sumanpocomásde200mil cajasparaatenderalmercadoenMéxico, EstadosUnidosyCanadá.

❯ PROPUESTASYPENDIENTES

“Eltransportehadeserunafuerzadetracción ynounobstáculoparaeldesarrolloeconómico yunodeloselementosdefinitoriosparaque estoocurraeslaeficienciadesdeunavisión intermodal”,apuntóCarlosAlmada,subsecretariodeTransportedelaSecretaríade ComunicacionesyTransportes.

Paraelencargadodelapolíticadel transporte,entrelasobrasprioritariaspara

estaadministraciónestálaconstrucciónde infraestructuracomoelLibramientodeCelaya, enGuanajuato,elTúnelFerroviarioen Manzanillo,lareubicacióndelaterminalferroviariadeDurangoysuconexiónconunaterminalintermodal,asícomotambiénmejorar losaccesosalospuertosdeAltamiray Veracruzdeambascompañíasferroviarias, KCSMyFerromex-Ferrosur.

Auncuandolaintegracióndeltransporte ylaintermodalidadhanestadopresentesenel discursodelasautoridadesdelaSCT,Eduardo Aspero,directorgeneraldePacerStacktrain, hacehincapiéenlanecesidaddeunaplaneaciónparasudesarrollodemaneraintegral.

“Sehantenidoesfuerzosimportantes comoeldesarrollodecorredoresintermodalesy elestudiodeplataformaslogísticas,sinembargo nohayunplanquepermitaalsectorintermodal integrarsealdesarrolloarmonizadode Norteamérica.Noexisteunapolíticadeintegracióndediferentesmodosdetransporte,nipara integrarovincularaestesectorconEstados Unidos”,expone.

Porotraparte,agrega,lospuertosen Méxicotienenunaconexiónmuylimitadaparala integracióndetrenesunitarios.Altamira, VeracruzyManzanillonotienencondiciones parahaceruntrenintermodal,esdecir,unode casitreskilómetrosdelargoparallevar220o 230contenedores.Estospuertossinunaconexiónefectivaexigenqueserealiceunaseriede maniobrasyconexionesquehacemuycostosa laoperaciónferroviaria.

Noobstante,destacaquesehanlogrado avancesimportantescomolaexpansióndela redintermodalconrutasyterminalesen NorteaméricaydestacaquehoyesposiblevincularalasterminalescomoladeTolucacon Atlanta,enEstadosUnidos,yMonterreycon Vancouver,Canadá,conprocedimientosestablecidos.Setieneunamayordiversificaciónyofertadelosservicios,asícomosehaavanzadoen lafacilitacióndeesquemasaduanalesquehacen másfluidoeltransporte.

FernandoRamosagregaqueAMTIpromovióconlasautoridadesaduaneraslaaperturadehorariosensábadosenpuertosinteriores,

loquehacontribuidoaevitaralmacenajesyagilizadoeltráficointermodal.Afuturo,comenta,se trabajaráparaqueloscontenedoressepuedan internaralpaíssinlostrámitesdeimportación temporal,sinoqueseanconsideradosinsumos inherentesynecesariosdeltransporte.

Paracompletarlaúltimamillaenelserviciointermodal,otropendienteimportanteesla integracióndeautotransportistas,queestesectornolosveacomounacompetenciasinocomo uncomplemento.Auncuandocadadíasonmás

losautotransportistasquevenunsocioenel ferrocarril,suparticipaciónylacreacióndesinergiastodavíaesmínima,porello,tambiénAMTI revisarálaformadeintegraramásautotransportistasynosóloalaasociación,sinoalacreacióndecadenasdesuministroconelintermodalconlasquesetengaunarelacióndeganarganar,refiereFernandoRamos.

JorgeMedina,especialistaenelsector intermodalyexdirectivodeKCSM,refiere queenEstadosUnidoselgranboomintermodalsedacuandoelautotransportedecideutilizarlasventajasdelferrocarrilparaprestarun servicio.“Creoqueesloquenoshacefalta enMéxico,nuestrageografíayconfiguración esunpocodistintaynotanfácildeimplementarunesquemaintermodalparaelautotransportistamexicano,perosindudaesun pasoquesevaadar”.

PaulHirsch,vicepresidentedeHubGroup México,exponequetodaslascondicionesestán dadasparaqueelintermodalseaunagranalternativa.ElsistemacarreteroenEstadosUnidosse vaacomplicar,eslatenteelincrementoenel precioalcombustiblede200%desde2002ala fechaylasregulacionesparareduciremisiones enelpísvecinosonmásestrictas.Sehainvertidomásinfraestructuraferroviaria,porello,elreto másimportanteenMéxicoessermásintensivo enelusodelferrocarril.

Elestadoesahoraconocidocomoelcorazónlogístico delaregióndelBajío,sitioenelqueunsinnúmerode empresasdediferentesindustriasdistribuyen susproductosacualquierpartedeMéxicoyelmundo.

Querétaro tambiénseconectaalmar

PorHugoHernándezRamos

Cadalunes,unas300 toneladasoalrededor demilcontenedoresal añodeproductoque sirvepararecubrirlacapaasfálticaencarreterasdelNortede Europa,seconcentranenel puertosecodeQuerétaropara deahíserenviado,víaterrestre,

alrecintoportuariodeAltamira dondeseembarcarumboalcontinenteeuropeo.

ParaDHLGlobal Forwarding,ElBajíoesunazona degranaugeeconómicoporla fuerteindustriamanufacturera quesehainstalado,desdela automotrizcontodasucadena desuministro,lafarmacéuticay lamanufacturaengeneral.

Porello,paralacompañía representaunagranoportunidad ubicarseenestaregióneincluso hacepocoabrióunaoficina comercialenlazonadelBajíocon lafinalidaddebrindarunmejor servicio,másdirectoyfocalizadoa susclientes.

“Podemosdecirqueel movimientodecargadeDHL GlobalForwardingenestazona

sehaincrementadoenun 20%”,afirmaJihadElKhoury, directordeTransporteMarítimo enDHLGlobalForwarding México.“Alserunhubdela industriaautomotriz,nuestra presenciaesmuygrandeya queofrecemosservicioslogísticoscompletosparalasarmadorasytodasucadenade suministro”.

Eldirectivodelacompañía precisaqueQuerétaroesun estadomuycéntricoparaladistribuciónhaciaEstadosUnidoso haciaCentroySudamérica,lo quepresentagrandesoportunidadesdecrecimientoparatodos comoindustria.

Enesesentido,Alex Graniewicz,gerenteregionalde GlobalForwardingMéxico, expresaqueDHLtienelosojos bienpuestosenQuerétarodebidoalanunciodegrandesinversioneseninfraestructuraque vanapermitirladiversificacióny ampliarsuredycoberturapara darservicioasusclientesen estazona.

“Laindustriapreponderanteenestasinversionesesla automotriz,sinembargo,nuestra participaciónincluyeotrascomo laingenieríaylamanufactura, igualmentealgodefarmacéutico yelaeroespacial,quetambién tieneundesarrollomuyinteresanteenestazona”,plantea.

Paraenfrentarlacreciente demandadelsectorautomotriz enQuerétaroylazonadelBajío, laempresadeagenciamientode carganosóloamplíasucoberturageográficaenelnúmerode oficinas,sinotambiénsupresenciacomercialatravésdelacontratacióndegentecapacitadade origenjaponésparaquelos negociosconlasarmadorasque seestableceránenlazonasean másefectivosyrápidos.

“Nosotrosmedimosnuestrocrecimientodeacuerdoa cadaunadelasindustrias. Primordialmente,estáelautomotriz;posteriormenteelconsumo,unaindustriamuyimportantedentrodelBajío;laingenieríay

JihadElKhoury,directordeTransporte MarítimoDHLGlobalForwardingMéxico

manufactura;loselectrónicos;el farmacéuticoyelaeroespacial. Básicamenteestossectores industrialessonlosquenoshan ayudadoafomentarelcrecimientodelazonayampliar nuestracoberturageográfica”, precisaGraniewicz.

Paraeláreadecargade DHLGlobalForwarding,Querétaroesuncentro“neurálgico” deoperacionesporlagrancantidaddeindustriasestablecidas enlaentidadyqueutilizanlos serviciosparatransportarsus productos.

Graniewiczvislumbraun grandesarrolloenQuerétaroy todalaregióndelBajío,graciasa queesuncentrodedistribución quebrindaaDHLlacapacidadde estarmáscercayenmenortiempoconsusclientes.“Buscamos tenerunservicioalclientemás cercano,independientemente quelaguíaaéreaomarítimase estéprocesandoenunlugardistinto,esprecisamentelacercanía comercialloqueofrece Querétaro”,resalta.

Marítimo

Aunadoalaubicacióngeográfica,lavoluntadpolíticayde hacernegociosleshapermitido voltearalestadoqueretanopara quelasinversionesdirectasen capitalseconcretenenestazonay enestaciudad,peronosóloeso, destacaelgerenteregionaldeDHL GlobalForwarding,sinolainfraestructuraconlaquecuentayla conectividadquetiene.

“Prácticamente,esuna ciudaddelcentrodelpaísque tieneunacomunicaciónmuy rápidaconlosprincipalespuertos–Altamira,Veracruz, ManzanilloyLázaroCárdenas-y losprincipalesaeropuertos,ademásdedesarrollarlainfraestructurapropiaenpuertossecosyel AeropuertoIntercontinentalde Querétaroquenospermitebajar, inclusive,unodenuestrosvuelos deDHLenestaciudad”,apunta.

❯ FARMACÉUTICO YAEROESPACIAL

DesdeAsiayEuropa,uncargamentodemateriasprimasquela

empresacanadienseBombardier utilizaparalamanufacturay ensambledefuselajesdeaeronavesarribaalpuertodeManzanillo conunafrecuenciasemanal,para deahíserenviadoasuplanta ubicadaenQuerétaro.

Elestadoseestáposicionandocomolaentidadsedede laindustriaaeroespacialde Méxicoytodasestasempresas tienenungranmovimientode cargaquenosotrosaprovechamosparaofrecernuestrosserviciosyexpertiselogístico,incluyendosusproveedores,expresa JihadElKhoury.

Actualmente,lasindustriasdelossegmentosaeroespacial,automotriz,autopartes, electrónicaymanufacturas sobresalenenQuerétaroygran partedeGuanajuato,puesenlazanasusproveedoresyclientes atravésdelainfraestructura carreterayferroviariaqueatraviesalazonaconunaconexión haciaelnorte,occidente,centro, suryorientedelpaís.

Además,conectaalos puertosmarítimosdeManzanillo, LázaroCárdenas,Veracruzy Tampico,asícomotambiénhacia otrasáreasylasfronterasde México,explicaJuanRoberto ReyesSolís,coordinadordel ProgramadeRelaciones InternacionalesyNegociosdela UniversidaddelValledeMéxico, CampusQuerétaro.

Elacadémicodestaca queelsectorserviciosrepresentael60%delProducto InternoBruto(PIB)de Querétaro,alquesedeberá tomarencuentaparaaprovecharloenunfuturo.“Industrias comolaautomotriz,aeronáutica,manufacturerayaeroespacial,entreotras,asícomoel sectorprimarioynegociosque impulsanelsectordeservicios sonfundamentales”,señala.

Sinembargo,laindustria automotrizestáporencimadela aeroespacial,tanesasíqueDHL GlobalForwardingcadasemana importadesdeSudamérica,

AlexGraniewicz,gerenteregionalde GlobalForwardingMéxico

EuropayAsia,materiasprimas queutilizanlasarmadorasautomotricesestablecidasenElBajío.

Enesesentido,Nippon ExpressdeMéxico,agentede cargadeorigenjaponés,tambiénobservaunagranoportunidadenlaindustriaautomotriz establecidaenQuerétaroyla zonadelBajío,porloqueya cuentaconoficinasenSilaoy Salamanca,ademásdelaque tienenenelestadoqueretano, desdedondeseatiendeamunicipioscomoCelaya,Apaseoy unapartedeSanLuisPotosí.

VíctorDíazZamora,gerentedelacompañíaenQuerétaro, explicaqueelprincipaltipode cargaquesemanejaenlaregión esmateriaprima,resinapara construiralgunaspiezasautomotrices,partesdesuspensión yaterminadas,piezasdefrenado yarneses.“Estaspiezasllegana lazonadelBajíoprocedentesde Japón,ChinaoTailandia,yalgunasdeEstadosUnidosarribana puertoscomoManzanilloo LázaroCárdenas”,sostiene.

❙❙ Cifras

❯ 6%eselcrecimientodelPIBdeQuerétaroenlosúltimos5años.

❯ OcupaeltercerlugardespuésdePuebla(7.5%)ySanLuisPotosí(6.5%).

❯ LasactividadeseconómicasdelEstadoseubicanentrelas12más sobresalientesanivelpaís.

Fuente:INEGI.

NipponExpressyaparticipaconlasarmadorasjaponesas queestánllegandoalBajío, comoMazda,aquienlehan transportadoalgunaspartesde sulíneadeproducciónyprototiposyexportadoalgunaspiezasa Japónparasersometidasa pruebasdecalidad.

Enelcasodelaindustria farmacéuticaenQuerétaro,su crecimientohasidogradualy, aunquenorepresentaelsector másimportante,DHLGlobal Forwardingtrasladatambiénproductosrelacionadosaesta

industriavíamarítima,principalmenteporelmenorcostoque estetransporterepresentapara lasempresas.

Paraelsectorfarmacéuticoenespecífico,DHLmaneja lasrutasquevandeEuropa–México(Hamburgo–Veracruz), México–Sudamérica(Veracruz–Cartagena)yAsiaPacífico–México(ShangháiyHongKong aManzanillo).

JihadElKhourycomenta queladecisióndelascompañías detransportarsusproductosvía marítimadependemuchodel

tipodesustanciasomedicamentosquerequierantransportar,así comoquétanperecederosson.

“Haymuchosmedicamentosovacunasqueserequieren transportardeformainmediatay enesoscasosseutilizaeltransporteaéreo.Sinembargo, muchosotrosmedicamentosy sustanciasquímicaspuedenser transportadasvíamarítimayDHL GlobalForwardingofreceserviciosdecontrol,registroymediciónconstantedetemperatura”, refiere.

FranciscoEspinosaTeja, directorglobaldeSupply-Chain enPfizerMéxico,consideraa QuerétaroyalBajíoelnodo logísticodelpaísqueofrece unaexcelenteconectividada lasempresasaunmuybajo

costo,porloquecualquier industriadeberíaestarubicada enestazona.

“Elnodologísticoentornoa Huehuetoca,enelEstadode México,tieneuncomponentemuy interesantehaciaSanJuandel RíoyQuerétaro,incluyendohasta CelayaySalamancay,aunque nosotrosnoestamosenningún centrodedistribuciónporquetodo lomanejaDHL,elcostomásconvenienteahoraesubicarseenesa zona”,sostiene.

Enestecontexto,lazona delBajíoyQuerétaroenparticularesunsitioconectadoprácticamentecontodoelpaís:con Veracruz,Colimaoconelnorte delpaís,porloquetienecabida paraquediferentesindustriasse coloquenenlazona.

Marítimo

Puertosalavista

ElMapadeProyectos2013-2018paraelsistemaportuariomexicano,anunciadopor elcoordinadorgeneraldePuertosyMarinaMercante,GuillermoRuizdeTeresa, combinaunaseriedeobrasquesevienenarrastrandodesdesexeniospasados.

PorHugoHernándezRamos

Hacediezaños,cuando JorgeGonzálezOlivieri fungíacomodirector delaAdministración

PortuariaeIntegraldeVeracruz, seretomóelproyectodeampliacióndedichorecinto,obraque desde1994fueincluidaenel primerProgramaMaestrode Desarrollodelpuerto.

Sinembargo,alpasode losaños,setoparíaconunadisputaambientalqueimpediríala consolidacióndelaobraenuna extensiónde100hectáreas haciaBahíadeVergara.

Elproblemasurgiócuando ungrupodeambientalistasse enfrentóalaconstruccióndel nuevopuertoveracruzanoe interpusounamparo.Ahora, luegodecincoañosdesdeque

llegóelactualdirectordelaAPI, JuanIgnacioFernándezCarbajal, nosehapodidodestrabarel decretoparainiciarlaobra.

Talparecequeesteconflictovamásalládeltema medioambiental,diceHéctor LópezGutiérrez,directordeldespachoIngeniería,Operacióny EquiposEspecializados(Inopesa),puessecombinanvarios factores:lasbuenasintenciones

Mapadeinversionesparaelsectorportuario2013-2018

depreservarelmedioambientey losinteresespolíticosde“grupúsculosquevivendelchantaje ambiental”.

Recuerdaquedesdeel 2000,cuandoInopesaganóel concursoparahacerelestudiode localizacióndelaampliaciónde Veracruz,seeligiólazonadeBahía deVergara,dondeelproblemaera elparquearrecifalveracruzano, perosehicieronlosestudiosyse

› Guaymas:Modernizarelpuerto

› Matamoros:Consolidareldesarrolloyoperacióndelpuerto 1,236

› Veracruz:Darsoluciónalasaturacióndelpuertoactual 21,213

› LázaroCárdenas:Terminalespecializadadeautos 525

› LázaroCárdenas:TerminaldeusosmúltiplesIII

› Manzanillo:TerminalespecializadadecontenedoresII

› Manzanillo:Terminaldeusosmúltipleszonanorte

› SalinaCruz:Construccióndemuelledeusosmúltiples

› Topolobampo:Instalaciónparaconcentradodecobre

› Topolobampo:Instalaciónparagranelagrícola

› Tuxpan:Muellepúblicoparacontenedoresycargageneral

› Tampico:Terminaldeusosmúltiples

Cifrasenmilesdemillones

62,381 MDP

determinóquelosarrecifesestabanmuertos,porloquenohay ningúnimpedimentoambiental.

ÁngelGonzálezRul,quien fueradirectordePuertos,señala queesbuenoqueseintegren proyectosquevienendetiempo atrás,comolaampliaciónde Veracruz,queseplanteóen 1972porprimeravez. “NecesitamossermáscompetitivosenelGolfodeMéxico.Yono hablaríadelpuertodeVeracruz, hablaríamásbiendecuálesla estrategiadelGobiernoFederal ensucomercioexterioryensu competitividadenlospuertosdel Golfo:Altamira,Tuxpan,Veracruz yCoatzacoalcos”,plantea.

ElexfuncionariodelaSCT consideraqueparadesarrollar lospuertosdelGolfosedebe replantearelesquemadecompetitividaddelazona,esdecir, ferrocarril,puertos,carreteras, todoloqueserefiereaconectividadylarelaciónpuerto-ciudad.

Lainversiónqueanunció laCoordinacióndePuertosy MarinaMercanteparadarsoluciónalasaturacióndelpuerto deVeracruzseráde21mil213 millonesdepesos,perola AdministraciónPortuaria Integral(API),envozdesu gerentecomercial,Alejandro CouttolencVillar,haconfirmado queelgastoserádeunos60 milmillonesdepesos,delos cualesel65%correspondeal sectorprivadoyel35%ainversiónpública.

Esteproyectodeampliaciónespartedelprogramade inversiónpormásde62mil381 millonesdepesosquetieneplaneadoelgobiernodeEnrique PeñaNietoenlospuertosmexi-

canosdurantesusexenio,enel cualseincluyelaconstrucción detresnuevospuertos,12terminalesespecializadasycinco ampliaciones.

❯ ELPLANENPUERTOS

Seinvertirán14mil994millonesdepesosencincoampliaciones:lamodernizacióndelos puertosdeMazatlán,Ciudaddel CarmenySeybaplaya;ampliaciónymodernizacióndelpuerto deAlturaenProgresoy,ampliacióndelPuertodeAltamira. Además,sedestinarán17mil 614millonesdepesosen12 terminalesespecializadas,señalaelcoordinadorgeneralde PuertosyMarinaMercante, GuillermoRuizdeTeresa.

“Lospuertosdebendeser másdedosvecesalrededorde loquecrecelaeconomíaparano convertirseenuncuellodebotellayesoesloquetenemosque hacer,abrirlasposibilidades paraquelospuertosnoseanun obstáculoparaelcrecimientode laeconomía”,dice.

ComentaqueparaalgunosproyectosseestaráutilizandoelesquemadeAsociaciones PúblicoPrivadas(APPs),mismas queconsideracomounadelanto delanuevaLeydePuertos.

Enlainversiónanunciada resaltalamodernizaciónalpuertodeGuaymas,enlacualse haráunainversiónde7mil234 millonesdepesosyesunade lasgrandesapuestasqueretomaráRuizdeTeresadurantesu gestión,aunqueprimerotendrá quesolucionarunproblemajurídicoquehaysobreunterrenoen elquesepretendeampliarel recinto,elcualfuesesionadoa

unparticularquenopermiteel usodelespacioqueporleyle corresponde.

Enelproyectosepretendelaconstruccióndeunaterminaldecontenedorespara atenderlademandaprovenientedeArizona,EstadosUnidos, yaumentarsucapacidadde manejodegranelmineraly fluidos,sinembargo,eldirectordeldespachoTyHConsultores,AndrésJujnovsky,adviertequesetratadeunaobra quenoestásustentadaenun estudiodecomportamientode lacarga,delmercadoyde inversionistasinteresados.

❯ TUXPAN, EL“PLANB”

Otradelasinversionesanunciadassedaráenelpuertode Tuxpan,conunpresupuesto estimadoen4mil938millones depesos.Noescualquierobra, representael“planB”parael coordinadordePuertosencaso dequenoseconsolideelnuevo recintoenVeracruz.

EnTuxpanseconstruirá unmuellepúblicoparacontene-

doresycargageneral.Parael directordeTyHConsultores,una terminalpúblicasobreunterrenoprivadoenTuxpanafectarála operacióndedospuertos.

“LacargaenVeracruz creceentre3y4%anual,carga nuevanohay,transbordosno hay,entoncesafectasaVeracruz oafectasaAltamira”,refiere.

❯ ¿YLÁZARO?

AunqueesunproyectoheredadoporlagestióndeFelipe Calderón,lainversiónanunciadaporRuizdeTeresapara construirlasegundaterminal especializadadecontenedores enelpuertoesde5mil795 millonesdepesosycorrespondeaAPMTerminals,mientras queparaladeautosserán525 millonesdepesosqueinvertirá SSAMarine.

Sinembargo,enelcaso delasegundaTerminalEspecializadadeContenedores(TEC II),existendossentenciasdefinitivasquelacalificandeilegal. RuizdeTeresahadichoquela

empresaHutchisonPort Holdings(HPH)–operadordela primeraterminaldecontenedoresenelrecinto-frenócon “artilugios”laobraenelpuerto michoacano,porloquelaconstruccióncontinúa.

Enestetema,Andrés Jujnovskiexplicaquelaoferta deinfraestructuranogenerala demanda.“Noescomoponer unatiendadeconvenienciaen cadaesquinadondetodasvan atenerclientes.Acá,elmercadoesunoynopuedesinventar nada.SidejamosaAPM TerminalsenLázaroCárdenas, automáticamentelequitaráa HPHlamitadopartedesumercado”,sostiene.

SepretendequelaTECII sealaprimeraterminalautomatizadadeAméricaLatina, quepermitaatenderbuques concapacidadmayora15mil TEUs,categoríasúperpost panamaxyalcanzarunaproductividadmáximade carga/descargade200conte-

nedoresporhora,contralos85 quesemuevenactualmente.

❯ MANZANILLO ALDOBLE

Conlainversiónde7mil300 millonesdepesosparaconstruir lasegundaTerminalEspecializada deContenedores–queoperala filipinaContecon-,seestimaque parafinaldelsexenioManzanillo dupliqueelmanejodecontenedoreshastallegaracuatromillones deTEUs(contenedorde20pies).

EnlascifrasquecontemplalaSCTparaelsexeniose sumalainversiónderecursos públicospordosmil500millonesdepesosparalaboresde dragadoyconectividad.

Así,delos62mil381millonesdepesosqueseinvertirán paraeldesarrollodeinfraestructuraportuariaduranteestaadministración,sóloel27.7%saldrádel presupuestofederalyel72.3%de inversiónprivadayalgunasobras estánenconstruccióndesdeel sexenioanterior.

Vuelaelsector aeroespacial

Graciasala infraestructura, armonizaciónconla regulacióninternacional yelfomentoala educación,laindustria aeroespacialen Querétaromarcaun hitoenelestado.

PorPilarJuárezRodríguez

Anteladisyuntivadedependermenosde tercerosparasucadenademanufactura,Bombardieremprendióen2005la tareadeencontrarunaubicaciónque fueracomplementariaasusplantasenCanadá.

Querétarocumplíaconesascaracterísticas,con unasólidainfraestructuraysobretodounacarreteraqueconectabademaneradirectaconEstados Unidos,ademásdeunaeropuertointernacional quecompletabaelsistemadecomunicación.

JoëlleCournoyer,vicepresidentede OperacionesdeBombardierAerospace,refiere quetambiéninfluyóelhechodecompartirla mismazonahorariaconMontreal,laexperienciaenMéxicoenlamanufacturaparalaindustriacomolaautomotrizylareduccióndecostos porlasventajaslogísticas,razonesquese sumaronlosbeneficiosqueofreceelpaísen comercioexteriorgraciasalTratadodeLibre ComerciodeAméricadelNorte.

LaestrategiadeBombardier paraestablecersefueunplanasiete añosconunainversióninicialde200

millonesdedólares.Sinembargo,losplanesse adelantaronytansólocincoañosdespuésdelprimeranuncio,seampliaronlasexpectativasy actualmentesumaunainversiónde500millones dedólaresydaempleoamil800personas.

LaoperacióndeBombardierenMéxico incluyelafabricacióndearneses,subensambles eléctricos,timonesdedireccióndelosaviones,el arnéseléctricoylasalasparaelavióndenegocios nuevageneraciónLearjet85,entreotros.

❯ VUELAELSECTOR

Son33lasempresasaeronáuticasestablecidasen Querétaro,quegeneran4%delPIBlocalymásde 5mil100empleosdirectos.Esunsectorque muestralosnivelesdeexigenciaquepuedealcanzarlaindustriaqueretanayquetienecomobase trespilares:lainfraestructura,armonizaciónconla regulacióninternacionalylaeducación.

Adiferenciadeotrasindustriasmanufactureras,todoproductoqueseelaboraparalaaeroespacialtienequeestarcertificado,estoquieredecirque nosólosecumplenconnormasdealtacalidad,sino quesetienentodoelhistorialdelproductoquese hace,estableceCarlosBello,director

generaldelaFederaciónMexicanadelaIndustria Aeroespacial(Femia)alcierredestaedición.

Esporelloqueseponeespecialénfasisen eldesarrolloycapacitacióndelamanodeobra, puestraslallegadadeempresasespecializadas,el gobiernoqueretanotuvolavisióndeinvertirenla formacióndelcapitalhumanoconlaaperturadela UniversidadNacionalAeronáuticadeQuerétaro (UNAQ)yseestimaqueparael2016existanmás de6mil500graduadosenaeronáutica.

AlfredoNolasco,representanteenjefede BombardierAerospaceMéxico,agregaquelos programasdeestudiodelaUNAQestánestrechamentevinculadosconlasnecesidadesdelaindustria,espersonalcapacitado,queinclusoescontratadoporelsectorautomotriz.Comomuestradel interéspordesarrollarsupropiopersonal, BombardieranunciólacreacióndeunCentrode IngenieríaAeroespacialenQuerétaro.

HugoMandujano,directordeFomento IndustrialdelGobiernodeQuerétaro,explicaque elsectoraeroespacialrequieredelinvolucramientoatodoslosnivelesdetrabajo,desdelas empresas,loscompradoresyelgobierno,porel niveldenormatividadparacumplirconlasmedidasdeseguridaddelavión.

EnQuerétarosehalogradounresultado positivoparalainversión,pueselgobiernoestatal sehacomprometidoconelFederalparagenerar loslineamientosytenerlascertificacionesde capacitaciónydeentrenamientoparapoderdarle seguridadalasempresasdecumplirconlos requerimientosdecertificación.

Elavanceenestesectorindustrialsemuestraenelnúmerodeempresasqueseencuentran establecidasenlosparquesindustrialesdedicados exclusivamentealsector,comoeldesarrolladopor Vesta,quecuentaconempresascomo Bombardier,AEPetsche,Heroux Devtek,MeggitySafran,ademáselparqueAerotech, ambosubicadosenlas cercaníasdelAeropuerto IntercontinentaldeQuerétaro.Enesteúltimo, seinstalóEurocoptery cuentaconunacapacidaddeconstrucciónde24 navesindustrialesypodría generarhasta7milempleos,deacuerdo consudesarrolladores.

❯

LOSRETOS

aeronáuticaescapitalextranjero,porloes importantedesarrollarempresasmexicanas queproveanalsector.“Tenemosunproyecto muyagresivoparacertificaraempresas mexicanas”,dice.Porellodestacalainversióndeunapequeñaempresanacional, EspecialistasenTurbopartes,queseenfocarátotalmentealaaeronáutica,conunainversióndecasi10millonesdedólares.Esuna empresaqueledamantenimientoalascompañíasdeextraccióndepetróleoproveedores dePemexytienelatecnologíaparahacer algunaspiezasdeacero.

Tambiénunodeloscompromisosde Bombardiereseldesarrollodeproveedores mexicanos,porelloyatrabajaconocho empresasqueseencuentranaliniciode procesodecertificaciónparalaindustria aeroespacialyesperanqueeste númerolleguea12o15enlos próximosaños

4%

DelPIBen Querétaro logeneran33 empresasdelsector aeroespacial

ParaeldirectordelaFEMIA,elretodelsectoresqueel95%delaindustria

ElcasodeKUOes muestradeello.Una PyMEmexicanaqueinicióhacecuatroañoscon cuatromáquinas,hoy estállegandoa25centros demaquinados.

MarioAlbertoVázquez Carrillo,directordeLogísticade KUOAerospace,comentaquelasoperaciones decomercioexterioryaalcanzancercade25 miloperaciones,incluyendoalaeroespacial. Enmaterialogística,dicequehastael momentosetieneinfraestructurasobrada paralasoperacionesquerealizalaempresay unelementoclaveparaelloeselAeropuerto IntercontinentaldeQuerétaro.

Aviónhecho enMéxico

Enlaevolucióndelaindustriaen Querétaro,sepuedehablaryadeun avióncompleto,sinembargo,noson avionesenserie.“Laconstrucciónde avionessehahechomuchotiempo, perosonavionesdeprototipo”,refiere CarlosBello,directorgeneralde FederaciónMexicanadelaIndustria Aeroespacial(FEMIA).

LametaalargoplazoesproduciravioneshechosenMéxicoconpartesnacionalesensumayoría,quesean seriados,ycuatroempresastrabajan enelloconmirasatenerresultadosen cuatroaños.SetratadeBombardier conelLearjet85,Cessnaconelavión ejecutivoR90,MDHelicoptersqueya trabajaenlosfuselajesdeloshelicópterosyEurocopter,quepretendenllevaracabolaconstruccióndeunhelicóptero.

“Aldíadehoyloimportantenoes quesalgaunavióndeunaplantade Querétaro,oenChihuahuaoen Sonora,sinoqueloveamoscomoun mercadototalmenteintegradoen AméricadelNorte”explicaelrepresentantedelaindustria.

Alimento Mágico Analogías

Por:CésarSolares PoncedeLeón

Haceunos díastuve laoportunidad dedarunaconferencia a1,400personasdeuna mismacompañíaquese dedicaacomercializarun alimentocelular.Alyoescuchardurantecuatrodías todoslostestimoniosque esteproductohaceporla saluddelaspersonas,hoysé queesunalimentomágico.

Unadesusprincipales característicasesqueal tomarlonopasaporelsistemadigestivosinoquellega directamenteanuestrosistemasanguíneoyprovocaun restablecimientocelularque mejoranuestrasalud.

Silaempresaenlaque trabajasfueraunserhumano yeseserhumanonecesita mejorarsusalud,quesea

másproductivo,conmejor comunicaciónyquelosprocesossemejoren,también existeunalimentomágico quellegadirectamenteal torrentesanguíneodela empresayéstaseempiezaa recuperarrápidamenteconsiguiendoresultados.

Déjamehablartede estealimentoparalasempresas.Sellama…amor

Muchoslíderespiensan quesiutilizanestealimento severánfrágilesantesus “subordinados”,piensanque utilizar “manodura” esla únicamaneradeconseguir quelagentehagalascosasy quelapalabraamorseoye cursi.Nomemalinterpreten, sepuedeliderarunaempresa confirmezaperosindureza yesahídondelagentese puedeconfundir.

Liderarconamorvs. Liderarporimposiciónes muydiferente,enlaprimera lagenteestomadaencuenta ysesienterespetada,enla segundasolohayunopinión quealvenirdeunapersona, estaopiniónesmuylimitada yporendelagentesolocumple…nosecompromete. Unaempresaoáreaserámás productivasiestácomprometidaacualquierempresao áreaquesolocumple.

Enundiplomadode direcciónygerenciaunparticipantenoscontóunaanécdotaenlacualfueaunavisitaalJapónparaconocerla plantadeautopartesque fabricasuproveedor.Nos

contócomotodaslasáreade lacompañíafuncionaban casiperfectamente,nosplaticócomolaspersonasque estabanhaciendoel tour por lasinstalacionesestaban asombradasporelnivelde perfeccionamientoenlos procesos,alfinaldelavisita teníanprogramadaunareuniónconelPresidentedela compañíayunapersonale preguntócómoconseguía llegaraeseniveldeeficienciayproductividadensu empresaaloqueellíder japonéscontestó:“Esarespuestaesmuyfácil,todolo hacemosconamor”.

Piensaporunmomento sitraesalgúnmalestarcon alguiendetuempresa,probablementepiensasqueesta líneasnosonparati.Alcontrarioestealimentofunciona mejorcuandotúcreesqueno lonecesitas.Elamorybuena voluntadllegarándirectamentealtorrentesanguíneo deesarelación.

Sieseserhumanollamadotuáreaoempresatrae lasdefensasbajasopeor aúnsusaludsedesmorona pocoapoco,debesdarle estealimentomágicoyen formainstantáneainiciará surecuperación.

Porcierto…también funcionaenlafamilia.

Cualquiercomentarioconrespectoa estacolumnafavordedirigirloa cesar_solares@dalecarnegie.com CésarSolaresesPresidentedeDale Carnegie®TrainingenMéxico (regióncentral) www.dalecarnegie.com.mx

ReformaEnergética consideratransporte

LaReformaEnergéticapresentadapor EnriquePeñaNietoyqueproponecontratos deutilidadcompartidaentrelaempresaprivadaylaparaestatalPetróleosMexicanos paralaexploraciónyexplotacióndecrudoy gas,tambiénincluyeelsectordeltransporte yelalmacenamiento.

Elobjetivoesdisminuirloscostosdedistribucióndemaneraqueredundetambiénen mejorescondicionesparalosusuarios,yaque segúneldocumentopresentadoporelGobierno enlaCámaradeDiputados,“debidoalafaltade infraestructurasuficiente,partedeloshidrocarburos,enparticularlosproductospetrolíferos, sontransportadosdemanera pocoeficiente”.

Elusodecarro-tanquesy auto-tanquesparaeltransporte degasolinas,loscualesson,respectivamente,6y13.5veces máscostososqueelusodel ducto,aumentóde9.3a11.2% deltotaldevolumentransportado de2011a2013,seasientaenel documento.

6y13.5 veces

Esmáscostoso elusodecarrotanquesyautotanquesparael transportede gasolinas comparadocon ductos

Lapropuestarecuerda quedesde1995seeliminó delcatálogodeactividadesquecomprendela industriapetroleraacargoenformaexclusivadelEstado,eltransporte,almacenamiento

ydistribucióndegasmetanoylicuadode petróleo,quedandoúnicamentecomoactividadesestratégicaslasnecesariasparainterconectarsuexplotaciónyprocesamiento. Elmodelopropuestocomprendedos esquemas:1)contratoseficientespara laexploraciónyextraccióncelebradosconelEjecutivoFederaly2) participacióndetercerosentoda lacadenadevalordeloshidrocarburos,atravésdeautorizaciónexpresadelGobierno Federal,menciona.

LaReformaEnergética proponesustraeralapetroquímica básicadelasáreasestratégicasdel Estadoydarcertezaanivelconstitucional paraquelasactividadesdelaindustria petrolera,talescomoelprocesamientode gasnaturalylarefinacióndelpetróleo,así comoeltransporte,almacenamiento,distribuciónycomercializacióndedichos productosysusderivados,puedanser realizadastantopororganismosdel Estado,comoporlossectoressocialy privado,atravésdepermisosque otorgueelEjecutivoFederal. Por RedacciónT21.

Otro gasolinazo

Desdeelprimersábadodeseptiembre,las gasolinasMagnayPremiumyeldiéselincrementaronsusprecios11centavos,como vienesucediendocadaprimerfindesemana delmesdelosúltimosaños.

SegúninformalaSecretaríade HaciendayCréditoPúblico(SHCP),“losconsumidoresseguiránrecibiendounapoyoque, almesdejuniode2013,ascendióa64.4mil millonesdepesos”,quebeneficiasobretodo, aloshogaresdemayoresingresos.

Enelcomunicado,laSHCPtambién mencionaque,deacuerdoconel CentroMarioMolina,lamedidaha ayudadoareducirlasemisionesala atmósferadegasesdeefectoinvernaderoennuestropaís.

12%+ vs2012 11.80pesos porlitro

Conestenuevoincremento, lagasolinaMagnatieneunpreciode11.80pesos(12%más queenseptiembrede2012), laPremium,de12.36 (11.35%deaumentorespectoahaceunaño),yel diésel,de12.16pesospor litro,11.5%másqueenseptiembrede2012. PorRedacciónT21.

vs2012 12.36pesos porlitro

11.5%+ vs2012 12.16pesos porlitro

Título:Crucedecaminos

Títulooriginal:ThePlaceBeyond thePines

País:EstadosUnidos

Productora:SidneyKimmel

Entertainment

Director:DerekCianfrance

Guión:DerekCianfrance,Ben Coccio

Reparto:RyanGosling,Bradley Cooper,EvaMendes,Rose Byrne,RayLiotta.

Unpilotodemotos,Luke(RyanGosling),saledelcarnavalambulante“GlobeofDeath”yrecorreloscallejonesdeSchenectady (NuevaYork)enlabúsquedadesuantiguaamanteRomina(Eva Mendes),queacabadedaraluz,ensecreto,alhijodelmotorista. Enunintentopormantenerasunuevafamilia,Lukeabandonasu vidadeespectáculoycometeunaseriedeatracosdebancoaprovechandosuhabilidadconlamoto.Todosecomplicacuandoenel caminodeLukesecruzauncorruptooficialdepolicía,AveryCross (BradleyCooper.Estedramadepecadosdelpasadoacabanacechandolasvidasdedosadolescentes.

Título:Elbuqueinsignia

Autor:AlexanderKent

Editorial:Noray

Colección:Novelahistórica

Páginas:471

Precio:300pesos

Esabrilde1797,BahíadeFalmouth.MientrasFranciacontinúa suenconadaluchaporlasupremacíaentierrayenelmar,la MarinaRealrecibeungolpeatrozensupropiapatria:elGran Motín.Devueltaencasatras18mesesdeservicio,elcomandantedeInsigniaRichardBolithoseencuentraenelcentrodela crisis.Yalparecer,sunuevosuperioresunhombrequenotoleraráningunaintromisión.

AlexanderKent,consideradopormuchoselmaestrodelas novelasdeaventurasmarítimas,conmásde20obrasde estegénero,recreaunvívidoretratodelaMarinainglesadel sigloXVIII.

Libros Cine

Hyperloop, trendealtavelocidad

¿Seimaginauntrenquesedesplacea 1,220kilómetrosporhora(km/hr)?Estees elproyectoquerealizaElonMusk,fundador delaempresadecomercioelectrónico PayPal,enconjuntoconTeslaMotors,firma dedicadaalaproduccióndeautoseléctricosdealtasespecificaciones.

Elproyectoconocidocomo Hyperloopconsisteenunaseriedevagonesquecirculanencapsuladosdentrode untuboencuyointeriorsegeneranlas condicionesambientalesnecesariaspara queelvehículosedesplacea1.220kilómetrosporhora.

Lapropuestaseencuentraenelblog deTeslaMotorseindicaqueelcostoestimadoparaconstruirdoslíneasdeltren rondarálosseismilmillonesdedólares, estoentreLosÁngelesySanFrancisco, unadistanciade550kilómetrosquetardaríanenrecorrer30minutos.

Eltrenincluiría40cápsulascon capacidadpara28pasajerosquesedesplazaríanporsuinterior.

ElcostoporpasajeenelHyperloop seríadeunos20dólares,unpreciomuypor debajodecualquierserviciodetransporte públicodelargadistanciaenEstadosUnidos.

www.teslamotors.com/blog

FiatCattiva, elirreverente

DesdeMéxicoseproducelanuevaversióndelFiat 500,elCattiva,unirreverentemodeloqueofrece mayorpotenciaydetallesennegroendistintas partesdelautoquelohacenatractivoyfresco.

Nuevosfaros,lucestraserasybiselesde loscuartos,ademásdelosexclusivosrinesde aluminiode16pulgadaspintadosyllantaspara todotipodeclima.Eltechoyelspoilertrasero destacanporsucolornegrobrillante,paraun aspectobi-colorquerealzalassiluetasdeldiseño.

ElmodeloSportincluyeunmotorde1.4 litrosytransmisiónmanualdecincovelocidades mientrasqueelTurboincluyeelmotorcon34% másdepotencia(135caballosdefuerzaenvez 101)yun53%másdetorque(150libras-pieen vezde98)comparadoconelmodelotradicional.

Porelmomento,ElFIAT500CattivallegaráaEstadosUnidosduranteelúltimotrimestrede esteañoconpreciosquevandelos18,350dólares,másuncargopordestino800dólares,mientrasqueparaelmodeloFIAT500CattivaTurbo seráde20,350dólares,máselcargodestino.

www.fiat.com.mx

Transporteelevadoencapitalmexicana

Unsistemadetransporteelevadosepropone paralaciudaddeMéxico.Lapropuestala hacelaSecretaríadeCiencia,Tecnologíae InnovacióndelgobiernodelDistritoFederal, proyectoenelcualtambiénparticipala armadoradecamionesDina.

Lainiciativaconsideraeltransporte depersonasatravésdeunsistemade torresycanastillaselevadassobrelos camellonesdeavenidasprincipalesenla

ciudad.Setratadefunicularesparados personasyentrecadacabinaseconsideran10metrosdedistancia.Sepodrán transportarunas5mil800personascada horaenuntramode5kilómetros.Grupo Dinacontribuiráeneldesarrollodela ingenieríaydelprototipohastasufase precomercial.

www.icyt.df.gob.mx