Revista T21 Septiembre 2018 by Grupo T21

Contenido

Bitácora

Por Osiel Cruz

Sustentabilidad, ¿amenaza para el transporte?

Al vuelo Por Juan Antonio José

Falta de planeación, endémico mal mexicano

Ferrocarril = Productividad La identiﬁcación de proyectos que incidan en actividades productivas, generaría valor al país.

Puentes y baches en la ruta de químicos y peligrosos

Se trabaja en una NOM que abone a la competitividad de estos sectores

T21 Septiembre 2018

Hidrocarburos y acero usan esta plataforma en ruta hacia el país

Desafío industrial del tercer tipo Proveeduría local equivalente a 180 mil mdp en este sector

Brownsville, el puerto cuasi mexicano

Sureste, desafío ferroviario

Inversiones en infraestructura consolidarían la región

Oportunidades energéticas en la Baja

Pasaje y carga en el mismo vuelo

Dos nuevas terminales abonarán al consumo de la región

Del crecimiento en volúmenes surge la combinación

Opinión

Planeando inversiones

T21 Septiembre 2018

nte la llegada de una nueva administración federal, diversos son los planes y proyectos que comienzan a ser parte del programa de gobierno; no obstante, sólo en el enunciado, porque en los detalles quedan muchos cuestionamientos. Este espacio es el que ha dado para identificar algunas obras y hacer recomendaciones sobre su viabilidad, necesidad y urgencia. Esto, más allá del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) o de Santa Lucía, sino del proyecto del Tren Maya, que por ahora exigiría una inversión que ronda los 120 mil a 150 mil millones de pesos. Frente a este último proyecto, diversas voces han opinado para que los próximos funcionarios que se han dado a conocer por el Presidente Electo y su gabinete, tomen en consideración. Si bien el Tren Maya tendría un impacto en el desarrollo turístico del país, planteado por ahora sin el NAIM y sin los fondos de promoción turística, se ve complejo que tenga éxito. Sobre todo porque es conocido que todos los ferrocarriles de pasajeros sobreviven gracias a los subsidios de gobierno. En contraste, el sector logístico refiere obras que tendrían un beneficio inmediato en la productividad del país y con ello en el crecimiento económico, que serviría para atender las necesidades de zonas rezagadas. Uno de ellos es finalizar la conexión ferroviaria de los puertos de Manzanillo y Altamira, requiere de dos obras concretas: el tramo corto Aguascalientes - Guadalajara y las adecuaciones de los gálibos en la ruta San Luis Potosí - Tampico, para permitir el tránsito de trenes doble estiba y triniveles. La obra tiene una necesidad de inversión que ronda los 13 mil millones de pesos, y el efecto que tendría es sobre los estados que, si bien aportan poco más del 31% del PIB, generan casi la mitad del PIB Manufacturero. El tiempo nos dará a conocer cuál es el proyecto emblemático de la nueva administración. El país, no está para que se le vaya el tren.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial

Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas

Erik Markeset, Tsol Co Ernesto Tatay, FEMSA Logística Eutimio Fernández Egurrola, Jumex Fernardo Ramos Casas, RADAR Cuatoms & Logistics José Antonio Medina Blanc, Going Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo

Firmas Sergio Ruiz Olmedo, Juan Antonio José, Rafael López Redacción Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Xanath Montalvo Lastiri Alejandro Martínez Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Giovanna Giselle Verni Toledo

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Marketing Alan Cruz Galindo Community Manager Rafael Carlos Junior Fernández Rojas Publicidad Sonia Girón Salas, Irma Catalina Hernández López, Hugo Alberto Mendoza Gómez Administración Claudia Ramos Sánchez, Araceli Nieto Hernández, Socorro Mondragón Hernández

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www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Informática Aender Vargas García Circulación y Logística Ivette Ángeles Guerrero Flores Jesús Romero Contreras

T21 Septiembre 2018

T21, Revista mensual, Septiembre 2018. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión agosto de 2018.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. Tiraje. 10,000 ejemplares

Cambio de mando

Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

DAF Caminhões Brasil, subsidiaria de PACCAR Inc., informó que Carlos Ayala fue nombrado como Presidente para sus operaciones en ese territorio. Ayala asumió en enero pasado la Vicepresidencia de Desarrollo de Negocios, y a la salida de Michael Kuester que regresa a PACCAR, asume ahora el control. Carlos ha sido Director Comercial para América Latina de PACCAR y Director Comercial y Director Nacional de Ventas de Kenworth Mexicana.

Arquitectura Aduanera 23: TAASA Logistics, Moisés Solís Flores Octavio de la Torre

El Consejo de Administración de Infraestructura Energética Nova (IEnova) designó a Tania Ortiz Mena como Directora General a partir del 1 de septiembre de 2018. A su vez, Carlos Ruiz Sacristán es el nuevo Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de IEnova y Presidente del Consejo y Director General de North American Infrastructure de Sempra Energy

Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv

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Calendario

Hay uno cada semana.

Septiembre

Octubre

Noviembre

5-7

3-7

17-18

15-16

Convención Nacional Canacar The Grand Moon Palace Playa del Carmen, Quinta Roo https://canacar.com.mx/circu lares/forma-parte-laconvencion-nacional-2018/

Congreso Intermodal AMTI 2018 Hotel Emporio Veracruz, Veracruz https://www.congresointermo dal.mx/

16° Encuentro de Transporte y Logística (ETYL) Hotel Galería Plaza Veracruz, Veracruz http://encuentrot21.com.mx

XV Congreso del Comercio Exterior Mexicano (COMCE) “La 4ª Revolución Industrial impulsando el Comercio Internacional” Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca, EdoMex. http://registro.congresocomce. org.mx/

T21 Septiembre 2018

Rafael Alonso, quien se desempeñaba como Presidente de Airbus para Latinoamérica y el Caribe, anunció su retiro tras casi 40 años al frente de la aviación comercial. Así, lo sucede Arturo Barreira, quien fuera Vicepresidente de Ventas de Airbus para Latinoamérica y el Caribe.

El Dato

El empleo durante el sexenio ¿Cuál ha sido el comportamiento de las cifras de empleo durante la actual administración? Un dato a considerar es que aunque ha sido el sexenio con mayor creación de empleos, el 74% de los puestos creados pagan menos de tres mil 842 pesos en promedio. Dentro de las industrias que más empleo formal han generado en el periodo destacan las de transformación o manufactura, las extractivas, de construcción y la eléctrica y suministro de agua potable. El sector transporte y comunicaciones por otro lado, se encuentra en la sexta posición en número de trabajadores asegurados. Por Osiel Cruz Galindo

Trabajadores asegurados en el IMSS por año 19.20

16.99 17.72 18.40 19.81

13.99 14.52 15.15 15.86 16.41

12.32 12.56 12.97 13.57 14.14 14.44

12.33

Millones

Composición de tipo de contratación en México a 2018 Millones

2.8 Eventuales

25.6%

16.9

ha aumentado el número de asegurados durante el sexenio 2012-2018

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Formales

¿Cuánto han crecido los salarios durante el sexenio? Porcentaje de trabajadores por rango de remuneración

Salario diario por sector 2012 - 2018 Pesos por día

En salarios mínimos 572 Industrias extractivas Industrias de transformación Construcción Comercio

34%

416 374

26%

272 227 191 304 229

19% 16% 400

Transporte y comunicaciones

326 2012

2018

uno

uno a dos

dos a tres

tres a cinco

más de cinco

T21 Septiembre 2018

Numeralia del sexenio

19.9

5.1%

3.65

millones de trabajadores asegurados en el IMSS a junio 2018.

Anualmente ha aumentado el salario promedio de los trabajadores asegurados en el IMSS sin contar la inflación.

millones de empleos nuevos en lo que va de la actual administración. Dos veces más que la anterior. Fuente: STPS

Indicadores

Caminos disímbolos

del

transporte

Después del entorno político que vivió México a mitad de año, el tipo de cambio se ha recuperado y en lo que va de 2018 muestra una contracción de 1.5% al 13 de agosto, y de -4.8% tan sólo en el periodo postelectoral. Caso contrario vive el diésel que mantiene su avance constante y se muestra de forma clara en la gráfica. En el caso de las emisoras, Traxión que recuperó entre junio y julio, la segunda quincena de julio y la primera de agosto mostró una caída. Para GMXT desde la tercera semana de julio se ha mantenido un ascenso constante en su cotización. Por Osiel Cruz Galindo y Didier Ramírez

Tipo de cambio 2017-2018

20.69

Pesos por dólar 20

18.87

Dólar en una vista

19 18

Variación respecto a agosto 2017

5.4%

19.0576 pesos

Precio histórico del diésel 2017-2018

19.60

Pesos por litro 19.58

Variación del inicio del año al 12 de agosto

21-Ago

4-Abr

03-Ene

Precio Promedio en 2018

2018

19-Jul

03-Abr

2017

20-Jun

18.96

19.21

18.59 17.94

17.38

17.08

-1.5%

17 16 15

2017 1-May

4 Dic

4-Ene

2018 8-May 17-Jun 5-Jul

12-Feb 10-Mar

21-Ago

Fuente: T21 con información de Banxico y análisis del precio del diésel.

Comportamiento de las emisoras (precio promedio/acción)

TRAXION A

GMXT*

Grupo Traxión

Grupo México Transportes

32.95

32.24

15.69 14.00

27.38

12.02

TMM

Accel

5.97

Grupo TMM

10-ago

3-ago

20-jul

6-jul

13-jul

29-jun

18-may

4-may

11-may

27-abr

13-abr

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23-mar

10-ago

3-ago

20-jul

6-jul

13-jul

29-jun

1-jun

15-jun

18-may

4-may

11-may

27-abr

6-abr

13-abr

23-mar

ACCELSA B

1-jun

2018

15-jun

14.20

14.49

5.80

11.56

Fuente: BMV, Yahoo Finance - Datos de las emisoras. La última cotización tomada correspondió al 10 de agosto para todas las emisoras.

10-ago

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13-abr

6-abr

23-mar

10-ago

3-ago

20-jul

13-jul

6-jul

2018 29-jun

1-jun

15-jun

18-may

4-may

11-may

27-abr

6-abr

13-abr

23-mar

2018

T21 Septiembre 2018

3.80

10.4

Nortes

El brazo frío de Taasa El operador logístico Tramitadores Asociados de Aerocarga (Taasa) tiene un motor para su unidad de negocio vía terrestre, Sun Moving Logistics, una empresa que planea posicionarse en el autotransporte de carga, especialmente en el refrigerado. “Nuestra especialidad es el refrigerado y nos enfocamos en productos farmacéuticos, sin embargo, podemos con carga de todo tipo, movemos frutos rojos, huevo, mango, aguacate o limón, entre otros. Hay mucha mercancía que requiere refrigeración, no sólo alimentos, también los fármacos o productos peligrosos”, comentó a T21 Ana Sugeily Aguirre, Gerente de Logística en Sun Moving Logistics. Esta unidad de negocio de Taasa es liderada por Moisés Solís Flores, quien decidió convertir en 2013 la empresa antes llamada Transportes Taasa en Sun Moving Logistics. Actualmente cuenta con 30 unidades propias, 12 cajas refrigeradas y ocho secas, que opera con vehículos Torton, Rabón y camionetas. Sin embargo, puede consolidar una flota de 200 unidades a través de sus socios comerciales. Por Xanath Lastiri

“

Frases del mes Ahora, somos el país número uno en recepción de cruceros”

Enrique Peña Nieto, Presidente de México En un promocional de su VI Informe de Gobierno

“

Las empresas del sector agrícola, transporte y logística creo que son de las ganadoras” Gabriel Guerra Castellanos, analista y comentarista

T21 Septiembre 2018

Opinando sobre los sectores que ganan con la renegociación del Acuerdo Comercial con Estados Unidos

Transmontes diversifica flota Con el objetivo de diversificar su flota, la firma regiomontana Transmontes incorporó a su parque vehicular unidades del corporativo alemán Daimler Trucks México. A través de su marca Freightliner, se entregaron 21 unidades Cascadia a la empresa, de un pedido que se tiene contemplado para todo el año de 46 unidades. Es la primera vez que Transmontes diversifica su flota con la adición de los vehículos de Daimler Trucks, que a partir de hoy representan el 46% del total del parque vehicular de la transportista. Los tractocamiones Cascadia entregados a Transmontes están equipadas con motor DD15, que ha dado resultados positivos a transportistas en el binomio ahorro de combustible y optimización de gastos. Fundada por Noé Montes en el año 2000, Transmontes se enfoca en trasladar piezas y refacciones automotrices desde la región Bajío hacia el norte del país. Por Redacción T21

T21 Septiembre 2018

Nortes

Miguel Quintanilla, visión de líder y empresario Miguel Quintanilla Rebollar falleció el pasado 25 de agosto. Hasta entonces era Presidente Ejecutivo de Grupo TUM. Su vida está ligada no sólo a la industria del autotransporte, sino al gremio de esta actividad, consolidándose como el líder con la llegada del nuevo milenio. A partir de la desregulación del autotransporte en 1989, Transportistas Unidos Mexicanos (TUM) comenzó un ascenso sólido en el mercado, consolidándose hacia el final del siglo XX, como la firma más grande del país. En el nuevo siglo asumió el reto de ingresar a las actividades logísticas, no sólo el autotransporte y de ello se derivan las siete empresas que hoy conforman Grupo TUM. En cuanto al gremio, fue el tercer Presidente de Canacar (julio 1999 - junio 2001), en su gestión el PRI perdió la Presidencia de la República para dar paso a la gestión panista con Vicente Fox. Además se buscó frenar la inversión extranjera directa (IED) en el autotransporte de carga, así como la inversión neutra con cláusula de exclusión para extranjeros; al tiempo de solicitar un trato recíproco en los temas de apertura fronteriza al autotransporte. Por Didier Ramírez

“

Frases del mes No sólo en el futbol ocupamos las medias tablas, también en el desempeño logístico”

Refugio Muñoz López, Vicepresidente Ejecutivo de Canacar Con referencia al Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, en donde en su apreciación habrá que contar con políticas públicas definidas.

“

Muchos gremios no viven en el presente, sino que viven en el pasado o viven del pasado” Alberto Díaz, Presidente de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay

T21 Septiembre 2018

Criticando a quienes se resisten a modernizar la operación portuaria.

México y Alemania más cerca El operador logístico Dachser inauguró un nuevo servicio marítimo semanal para mercancía consolidada en el que enlazará a México con Alemania, con el que busca aprovechar el creciente intercambio comercial entre ambos países. Este servicio, realizado a través de la francesa CMA-CGM, toca el puerto de Veracruz en la terminal de Hutchison Ports Icave y parte con rumbo a Hamburgo, Alemania. “El impulso de la fuerza de ventas local más la presencia global en tenders para Dachser, le ha permitido lanzar este nuevo servicio, debido al crecimiento de más del 30% en exportaciones y de más de 47% en importaciones en los últimos años entre ambos países”, dijo Edgardo Hamon, Country Manager de Dachser México. La firma pretende atender las necesidades logísticas del sector automotor, una industria con alta presencia alemana, principalmente en la zona del centro y Bajío mexicano, así mismo al sector farmacéutico, químico y eléctrico-electrónico, así como en las áreas de transporte y logística. Por Redacción T21

Nortes

¡Larga vida al queso Por Enrique Duarte @EDuarteT21

ondelez International moderniza su planta de Ecatepec, Estado de México, donde produce 31 mil 700 toneladas anuales de queso crema Philadelphia, mediante una inversión de 15 millones de dólares para actualizar su infraestructura, de la mano de un nuevo proceso tecnológico para optimizar el consumo de materias primas como suero ácido y concentrado de proteína. “Es un proyecto que se desarrolló a nivel compañía y que recientemente se implementó en Alemania”, dijo Gerardo Estrada, Gerente de Desarrollo de Negocio para Quesos de Mondelez México, en una reunión en esta planta.

Explicó que un equipo de Investigación y Desarrollo de la firma en el país lideró su implementación a través del programa de “Estímulo a la Innovación” del Conacyt, lo cual obliga a la compañía a elevar los conocimientos y habilidades de sus 452 empleados que laboran en esta factoría, de acuerdo con Julio Rodríguez, Director de Planta Ecatepec. Este complejo industrial, con 60 años en activo, es uno de los tres más importantes en volumen y potencial de desarrollo de la red de Mondelez a nivel mundial, sólo detrás de Alemania y Australia. El 88% de la producción del queso crema que se elabora en esta planta es para consumo nacional, mientras que el resto tiene como destino países de Centroamérica y Chile, y que forman parte de los 26 destinos extranjeros a los que llega la producción nacional de Mondelez con sus tres plantas instaladas en territorio mexicano (Ecatepec, Ciudad de México y Puebla), donde también elabora otros productos como gomas, caramelos y galletas. En días recientes Mondelez International dio a conocer sus resultados financieros del segundo trimestre del año, donde destacó un crecimiento en ventas de 3.5% a nivel mundial. En México lo hizo en un 3.8 por ciento. Un impulsor de las ventas es la sociedad que mantiene con la empresa Sigma Alimentos, más allá de los medios tradicionales como el sector del retail o las pequeñas tiendas. De hecho, el mercado de América Latina aporta el 14% de sus ingresos anuales, siendo esto un aliciente para continuar invirtiendo en la región, en México particularmente.

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Philadelphia!

¡Aunque usted no lo crea!, así es. Y es que ante el caos que ha enfrentado el puerto del Pacífico en esta temporada alta, y la descarga de la responsabilidad a la búsqueda de echarle la culpa al vecino, las historias y los pretextos a los usuarios que preguntan por sus cargas han sido muy variadas: “… falta de camiones certificados”, “el tráfico es lento…por el estado de la carretera”, “la mala señalización”, “el entronque de entrada y salida es caótico”, “los domingos estamos vacíos y nadie viene”. De plano, los usuarios ya hacen chiste y piden seriedad al ritmo del famoso cantante naturalizado mexicano con el estribillo: No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia…

Porque puede y porque tiene… Pemex no entiende. Su debacle financiera no ha sido impedimento para el derroche, pues a raíz de la implementación de la reforma energética y la creación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), las revisiones de esta entidad han derivado en recomendaciones de seguridad en terminales portuarias y terrestres que Pemex no solventa y, por el contrario, impugna en tribunales para omitirlas, gastando más en la defensa que lo que tendría que invertir para arreglar sus fallas. Según nos cuentan desde ASEA, lo que tendrá que pasar es que Pemex sea multado con unos cuántos (muchos) millones de pesos para que corrija lo que no funciona en sus ya deterioradas instalaciones. Y para Pemex, que le pongan aguacate a las multas, al fin, tiene lana.

Paradores seguros… a ojo de pájaro Eso de seleccionar paradores seguros en las carreteras para que los operadores del transporte cumplan con los descansos marcados por la nueva Norma 087, como que nomás no se les da a los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Y es que no sólo no existen suficientes en algunas carreteras, lo cual desafortunadamente llevará a incumplir con la misma; sino que en otros casos, la ubicación de algunos parece más un absurdo que una solución de a de veras. Ese es el caso del ubicado en la Autopista Siglo XXI (37D) Lázaro Cárdenas-Morelia, el cual se ubica a 25 kilómetros del puerto michoacano, ¡hágame usted el favor! una distancia ilógica para quien va de salida, y ridícula para quien va llegando. ¡De que los hay, los hay!

Para qué cobrar una vez si puedes cobrar dos Puerto Progreso enfrenta una saturación en el manejo de carga, principalmente por el crecimiento de 53% del movimiento de contenedores motivado por la exportación de cerveza. Esta condición, a decir de empresarios locales, ha servido para encarecer los servicios de transporte de última milla con prácticas poco ortodoxas. El modelo opera de la siguiente manera: cuando los buques arriban al puerto la naviera les informa que no hay transporte disponible, por lo que los usuarios pagan costos por demoras o almacenaje hasta que se logra el movimiento; en otros casos, los usuarios deciden buscar por cuenta propia su transporte, así deben pagar el movimiento total a la naviera sin derecho a devoluciones por el servicio no utilizado y pagar también al transportista, el cual es el mismo que estaba en el itinerario de la naviera y resulta que sí tiene unidades disponibles.

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Manzanillo promueve a Luis Miguel

Portada

Ferrocarril =

+Productividad

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La identiﬁcación de proyectos que incidan en actividades productivas, generaría valor al país.

Portada Por Staff T21 @Irale1427 @XanathLastiri @EDuarteT21 @BetoZanela @DidierRT

por las bondades que éste tiene, aunado al monto de inversión que se requiere, observando la historia reciente de erogaciones en el sector. Por ponerlo en perspectiva: en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2012-2018 se previó inyectar 157 mil 761 millones de pesos para el sector ferroviario de carga y pasaje. Descontados los proyectos fallidos México-Querétaro y Transpeninsular, así como los de pasaje México-Toluca y Línea 3 de Guadalajara, el remanente para los ferrocarriles de carga se minimizó a sólo 23 mil 233 millones de pesos, solo el 14.7% del total. Eso fue lo proyectado, pero la realidad es más triste. Al cierre de agosto pa-

Aportación del PIB por estado

57.2% El resto del país /c

11.3% PIB de los estados en la ruta del Tren Maya /b

31.5% PIB de los estados impactados por ruta ferroviaria Manzanillo - Altamira /a

a/ Contempla a Aguascalientes, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas b/ Contempla a Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán c/ Integra entre otros a Ciudad de México y Estado de México, estos dos suman 26.1% del PIB. Fuente: Inegi

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esde la gestión presidencial de Vicente Fox (2000-2006) los ferrocarriles han enfrentado un escenario de escasa inversión pública, transﬁriendo la responsabilidad a los concesionarios privados y, hasta ahora, ha sido la constante. Esto “a pesar de que hay evidencia de cómo el crecimiento en el movimiento de la carga por parte del ferrocarril tiene un paralelismo al desempeño del Producto Interno Bruto del país”, expresa el Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), Íker de Luisa. Lo anterior implica que, transferir más recursos a libramientos urbanos y abatir los cuellos de botella que le restan velocidad y capacidad al ferrocarril de carga, redunda en un incremento de la productividad y competitividad del país en cuanto empieza a funcionar una nueva infraestructura. Las evidencias no mienten. Es el caso del puerto de Manzanillo, donde después de inaugurado en mayo pasado el túnel que sorteó el tráﬁco urbano, “la productividad del puerto y sus servicios a través del ferrocarril tuvieron una mejora sustancial inmediata”, comenta el Director General de esa Administración Portuaria Integral (API), Ovidio Noval. El contexto político del país está a punto de cambiar el próximo 1 de diciembre y, aunque la nueva administración del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aún no revela cuál será su proyecto de inversión en materia ferroviaria de carga, sí ha manifestado su plan de invertir más de 150 mil millones de pesos en el denominado Tren Maya. Lo anterior ha provocado cierto recelo entre los promotores del ferrocarril de carga,

Portada

sado las inversiones en la conclusión del túnel ferroviario de Manzanillo, el avance del libramiento de Celaya y la reconstrucción de las vías del Ferrocarril Chiapas-Mayab -compromisos contemplados dentro del PNI-, representaron una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos; o lo que es lo mismo, el 6.3% de la inversión total prometida en el sector ferroviario, o el 45% de la inversión programada para modernizar a los ferrocarriles de carga.

Nuevo trazo en ruta

Aportación Industria Manufacturera por estado Estado Campeche Chiapas Tabasco Yucatán Quintana Roo Total

El tren turístico de AMLO ha sido cuestionado por analistas y empresarios en materia de su rentabilidad debido al alto subsidio que su operación tendría, y su impacto al medio ambiente en una reserva de la biósfera de relevancia global. Con esos argumentos, Fernando Ramos, Presidente del Consejo Marítimo Portuario de México (Comport), aﬁrma que “si se invirtiera en libramientos urbanos e infraestructura, lo que se invertirá en el Tren Maya, veríamos un incremento en la competitividad del país que impulsaría el crecimiento de la economía. Sería aumentar la velocidad de 25 kilómetros por hora al doble, y eso duplica la productividad ferroviaria, aumenta la capacidad de las vías y minimiza el robo”. El propio PNI vigente reconoció en 2013, cuando se hizo público, que “a pesar de disponer de capacidad para una velocidad de al menos 50km/h, la velocidad ponderada del sistema ferroviario de carga se

Estado Aguascalientes Coahuila Colima Guanajuato Jalisco Nuevo León Querétaro San Luis Potosí Tamaulipas Zacatecas Total

29.9%

Tren Maya

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Part. Nacional (%)

3,185 30,320 37,215 37,604 4,687

0.1% 0.9% 1.1% 1.1% 0.1%

113,011

PIB Manufacturero (mdp)

81,364 288,240 4,953 227,884 308,195 337,721 127,651 108,164 134,990

Part. Nacional (%)

20,122

2.4% 8.5% 0.1% 6.7% 9.1% 9.9% 3.8% 3.2% 4.0% 0.6%

1,639,284

48.3%

reduce a 28 km/h debido, en parte, a la falta de libramientos en algunas zonas urbanas”. Admitió que: “la red no permite de la carga que sale operar trenes de doble estiba en codel Puerto de rredores clave como San Luis PotosíAltamira lo realiza Altamira”, “existe oportunidad de vía ferroviaria. mejorar las conexiones existentes de Inversión la red ferroviaria de las API (puertos) 120,000 a 150,000 mdp de carga para facilitar e incrementar el Yucatán Longitud tráﬁco de contenedores”, y “según proyec900 a 1,500 kms ciones de demanda, ésta derivaría en la saturación en al menos un tramo en nueve Campeche Estados corredores ferroviarios hacia el año 2018”. Quintana Roo involucrados No obstante, las inversiones en la Tabasco materia en esta administración no correspondieron con el diagnóstico del PNI, Chiapas como se demuestra en las cifras extraídas del documento y expuestas líneas arriba. Esa es la preocupación de quienes intentan llamar la atención del nuevo goFuente: Conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador.

del total

PIB Manufacturero (mdp)

Guadalajara

Línea corta Guadalajara Aguascalientes

bierno hacia el ferrocarril de carga. “El puente internacional Aportación al PIB Manufacturero Matamoros-Brownsville y el via(cifras en millones de pesos) ducto y túnel del puerto de Manzanillo son proyectos que tardaron 12 o 14 años en completarse”, rememora Íker de Luisa. Resto del país Además, las inversiones que acelerarían al ferrocarril no representan sumas mayores. 300 Estados Centro-Bajío millones de pesos bastarían para (ruta ferroviaria elevar el gálibo de los túneles y la Manzanillo - Altamira corrección del trazo de la vía San Estados involucrados Luis Potosí-Altamira, que permitien Tren Maya Fuente: Inegi ría el servicio doble estiba y los carros Auto Max triniveles. La inversión de 12 mil millones de pesos haría realidad el tramo corto Aguascalientes-Guadalajara de 188.1 hace mucho más sentido en este mokilómetros. Completar ese trazo uniría mento, es una inversión menor y de el Pacífico con el Golfo a través de los hecho está pendiente”, sentencia Benpuertos de Manzanillo y Altamira, y enjamín Alemán, titular de la Agencia Relazaría a la zona del Bajío con las dos guladora del Transportes Ferroviario. costas, agilizando el tráfico de las planCon base en las cifras del Institas automotrices de Jalisco, Aguascatuto Nacional de Geografía y Estadíslientes, Guanajuato y San Luis Potosí, tica (Inegi), los estados involucrados (Honda, Nissan, Infiniti, Mercedes en la conectividad ferroviaria de los Benz, GM y BMW). puertos de Manzanillo y Altamira “Hay que priorizar inversiones. aportan cerca de 31.5% del Producto La idea sería impulsar primero proyecInterno Bruto (PIB) nacional, si se tos que tengan más urgencia, la vía exiende a las zonas de influencia, encorta Guadalajara-Aguascalientes tonces se podría estar cercano a un beneficio sobre el 60% del PIB. Tramo San Luis Potosí – Tampico Los estados involucrados tienen (Sta. Cecilia) una vocación en el sector manufacturero, por ello es que José Zozaya, Presidente Ejecutivo del Kansas City Tamaulipas Southern México, sostiene que el auLongitud mento del gálibo de los túneles de la vía San Luis Potosí-Tampico sería de gran valor para la productividad del país. Promedio El ferrocarril de carga, está visto, mensual de carros tiene méritos de sobra para que se le voltee a ver por parte del nuevo goSan Luis Potosí bierno. Subirse al tren, literalmente, Promedio de puede hacer que a México en el próximo tonelaje mensual Fuente: T21 con información del KCSM. sexenio le vaya… “a toda máquina”.

Portada

Aguascalientes

1,650,101 1,639,284

mdp Inversión

188.1 kms Recorrido en kms nuevo tramo

487 kms Recorrido actual

56 km/h Velocidad promedio nuevo tramo

23 km/h Velocidad tramo actual

2014 Inicio original de la obra

2017 Fecha de culminación (original)

12% Avance físico de la obra Fuente: Transparencia Presupuestaria, SHCP.

113,011

432 kms 2,324

103,799

T21 Septiembre 2018

11,596

Bitácora

Sustentabilidad, ¿amenaza para el transporte?

T21 Septiembre 2018

o sólo son las grandes ciudades en Europa, Estados Unidos o México. También pequeñas comunidades en Oaxaca, como San Agustín de las Juntas y Por San Bartolo Coyotepec, que para sorpresa Osiel Cruz Pacheco de muchos, se sumaron a la tendencia: prohibir las bolsas de plástico y el uso del unicel. ocruz@t21.com.mx Primero fue la explosión de la prohibiEl autor es Director ción de los popotes de plástico, una tendende Grupo T21 cia que inició en Europa después de ver los Sígueme en twitter fuertes impactos que éste producto ha gene@CruzOsiel rado entre la fauna marina y la contaminación de los mares y ríos. Su uso es efímero, pero su degradación toma más de 99 años. Querétaro anunció la prohibición del uso de bolsas de plástico en las tiendas de autoservicio y departamentales a partir del 1 de agosto pasado. Las sanciones para quien viole esta norma van desde los cuatro mil a los 300 mil pesos. Con la medida, la ciudad informó que dejaría de contribuir a la producción de bióxido de carbono de forma importante y conminó a sus habitantes al uso de bolsas reciclables. El tema no es una moda. La gravedad del problema por el uso del plástico en exceso ha llevado a países europeos, los cuales nos lleLa corriente de los van la ventaja, a declararle países líderes en la la batalla directa a la indusbatalla por la tria del empaque y a todo sustentabilidad, incluye aquello que hasta hoy ha además de los popotes y significado “modernidad y las bolsas, el combate a comodidad” como los utenla goma de mascar. silios desechables.

Hacerlo es la única alternativa para garantizar la supervivencia del ser humano en el largo plazo. ¿Cómo va a afectar esta tendencia a la industria del transporte y la logística? La corriente de los países líderes en la batalla por la sustentabilidad, incluye además de los popotes y las bolsas, el combate a la goma de mascar. Regresar al pañal de tela en vez de los desechables. Usar cerillos en vez de encendedores. Comprar en cajas y no en botellas los detergentes o algunos otros productos líquidos. El uso en exceso del plástico ha generado un problema superlativo de contaminación en el planeta, que además ha beneficiado en cierta forma al transporte. Las plantas de productos desechables demandan transportar las materias primas desde sus fuentes de abasto, después el producto terminado se lleva a los almacenes y autoservicios. Posteriormente se llevan a casa u oficinas y luego se convierten en basura que hay que volver a transportar a los depósitos. Es un circuito que constantemente requiere transporte. A medida que crezca, por ejemplo, la tendencia al uso de pañales de tela, se cancela ese circuito completo con un impacto importante para el transporte. La visión creciente a la sustentabilidad, está teniendo un impacto positivo en la reactivación del comercio tradicional del barrio. En contra de las grandes superficies, en España han vuelto a florecer las tiendas donde los vecinos del barrio compran a granel la lenteja, el garbanzo o el azúcar, llevando di-

Bitácora

Movilidad sustentable Y ya que hablamos de sustentabilidad, le informo que los próximos 16 y 17 de octubre en el Centro de Convenciones de Toluca se llevará a cabo el II Foro de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial que organiza MXInfrastructure. Esta vez se realizará en colaboración con el gobierno del Estado de México para impulsar el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías que, en materia de movilidad amigable con el medio ambiente están en el mercado o están por llegar. El estado que gobierna Alfredo del Mazo es sin duda el que tiene el mayor reto en materia de movilidad en el país, y re- en el Centro de Convenciones solverlo de manera sos- de Toluca se llevará a cabo el II Foro de Movilidad Sustentable y tenible sería una gran Seguridad Vial acción de gobierno.

16 y 17

de octubre

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rectamente sus recipientes para prescindir del empaque. Van en bicicleta o a pie. Es otra cultura la que está extendiéndose por el planeta, y donde el modelo del comercio tal y como lo conocemos en Occidente, nos está enseñando con golpes duros, que ese no es el camino correcto y que más bien, debemos andar atrás el camino hacia lo que funciona mejor en armonía con la naturaleza. Europa ve dos beneficios en el diseño de políticas públicas que incentiven este cambio de vida. Ayudar al saneamiento del planeta por un lado, y por el otro, promover el surgimiento de una nueva economía que impulse otra vez su crecimiento con productos más sustentables. La ola de esta tendencia, tarde o temprano, quizás más temprano, nos habrá de llegar a México y el transporte deberá de estar preparado para los cambios que vienen.

uando pienso en la palabra “plan”, en términos aeronáuticos, pienso en muchas cosas, como en un plan de vuelo, un planeador, trayectorias de planeo, planeación de flota, planes tarifarios y hasta planes maestros de aeropuertos. No cabe duda que el término es propio de lo aéreo en todos sus ámbitos. Y es que, dada la magnitud de las inversiones y los riesgos asociados a ella, la aeronáutica requiere ejercicios de planeación particularmente efectivos que orienten los esfuerzos y de alguna manera garanticen el logro de los objetivos de desempeño. Si bien en la aviación civil mexicana se hacen notorios ejercicios de planeación, nuestra querida área de especialidad no está exenta de verse afectada por ese mal endémico mexicano que es la falta de ella o su mala concepción y ejecución. Desde lamentables carencias de infraestructura, hasta escasez de personal técnico, pasando por trabas burocráticas y obstáculos administrativos y legales, por más que las aerolíneas mexicanas comprenden la importancia de la planeación en el éxito de sus modelos de negocio, terminan cargando con los errores de planeación, en particular con los que cometen otros, caso notable del sector público, la mayoría de las veces plagado de una incapacidad o de una falta de voluntad para planear adecuadamente. Se ha demostrado que los errores de planeación o la falta de ella son más costosos que las inversiones que deben realizarse en

su nombre. Los sobreprecios asociados a fallas de cálculo son cuantiosos e impactan de manera importante en toda la economía nacional, de ahí la importancia de “cambiar el chip” en la sociedad mexicana para que comience a adoptar la cultura de la planeación Por Juan Antonio José en todos los ámbitos de sus vidas. Desde jóvenes tenemos que aprender El autor es académico a trazar nuestro camino de manera integral aeronáutico y a medir la evolución del recorrido para, en su caso, aplicar medidas correctivas. Hay que saber perfecto a dónde queremos ir y cómo vamos a llegar, es decir: ¡necesitamos un plan de vuelo! Si los niños comienzan a hacer ejercicios de planeación dispondremos de nuevas generaciones de hombres y mujeres conscientes de la importancia de no especular, de no dejar las cosas al azar y de tener metas a largo plazo. En este contexto, incluso el comportamiento democrático se modificaría debido a que el voto se vincularía, como siento debería suceder, a los objetivos personales y a los tiempos de maduración que hemos trazado para ellos. ¡Qué decir de la atención de contingencias! Sin planes de emergencia no hay manera adecuada de enfrentar eventos extraordinarios. Por ejemplo, no me imagino una autoridad aeronáutica que Los errores de se atreva a certificar la operación planeación o la falta de un aeropuerto carente de un de ella son más plan de emergencia concebido costosos que las con base en estándares internainversiones que deben cionales. Entonces a planear y lo realizarse en su nombre. más importante: ¡Hacerlo bien!

Al vuelo T21 Septiembre 2018

Falta de planeación, endémico mal mexicano

Terrestre

Puentes y baches

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en la ruta de químicos y peligrosos

Los involucrados en la industria analizan un anteproyecto de NOM con el que buscan compartir y homologar criterios para el manejo y transportación de materiales.

Por Xanath Lastiri @XanathLastiri

l transporte de materiales químicos y peligrosos en México atraviesa por un periodo de transformación que busca mejorar los procesos en la cadena de distribución, pero aún hay retos que el autotransporte, productores y autoridades deben atender. El etiquetado correcto de los materiales, capacitación de todos los que manejan la carga, mejorar la infraestructura, normas que todos puedan seguir y un órgano que veriﬁque su cumplimiento, son sólo algunos puntos que deben continuar en el camino.

Piso parejo Para el supervisor de Leschaco, el primer paso que debe darse es en la legislación, comenzando por esta-

1.8% aportación de la industria química al PIB nacional

Terrestre

blecer un órgano que supervise, capacite y obligue a productores empacadores, almacenistas, operadores y transportistas a seguir los mismos lineamientos de seguridad para la preparación y transportación de los materiales. En ese tenor, la ANIQ analiza el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana PROYNOM-018-SCT2-2018, Especificaciones para el transporte de determinadas clases de substancias o materiales peligrosos embalados/envasados en cantidades exceptuadas-especificaciones para el transporte de productos para el consumidor final. “Este proyecto contempla también al embarcador, ya no sólo los deberes que tiene el conductor o el forwarder”, explica Pablo Aceves. Además, la normatividad que hasta el momento está en el Subcomité Uno de la Secretaríade Comunicaciones y Transportes (SCT), busca regular el tratamiento de algunos materiales en cantidades mínimas, lo que restaría topes al autotransporte.

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“Son muchos los pendientes, como la homologación de criterios con los internacionales, desde la forma en cómo se clasifican las sustancias en el almacén o el transporte; las certificaciones, entre otros”, explica Pablo Aceves, Supervisor de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente en Transporte de Leschaco Mexicana. Datos de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) indican que este sector aportó en 2017 el 1.8% al Producto Interno Bruto, mientras que el valor de producción fue de 17 mil 241 millones de dólares. Sin esta industria, no existirían sectores como el energético o de transformación industrial, por ello hay que encaminar esfuerzos a que su transporte sea más eficiente.

Terrestre T21 Septiembre 2018

Explica que lo anterior se debe a la falta de homologación con las reglas internacionales y añade que el etiquetado y contener emergencias es responsabilidad primaria de los federal se dedica productores, pero no por ello el operaal manejo de materiales dor queda exento de capacitarse. peligrosos “Somos pocos los que transportamos químicos y residuos, los riesgos son varios, manejar un químico te da la corresponsabilidad para estar preparado ante una continSeñales correctas gencia”, comparte Samuel Gutiérrez, Gerente Aunque el transporte de sustancias está regulado de Operaciones en Alas del Monte. Aunque la legislación avanza lento, se deben por el Reglamento para el Transporte Terrestre crear estrategias coordinadas y compartir responde Materiales y Residuos Peligrosos de la SCT, sabilidades y conocimiento. Un paso es la nueva hay huecos sobre la clasiﬁcación y etiquetado. norma, pero aún hace falta el órgano que las suEl Artículo 38 del Reglamento indica que pervise y acoplar las normas mexicanas con las “los camiones, las unidades de arrastre, contemundiales para que todos sigan la misma ruta. nedores cisterna y recipientes intermedios para granel deberán tener cuatro carteles que identiﬁquen el material y los residuos peligrosos”. El problema es que tampoco hay uniformidad en la elaboración de los carteles, lo que complica su interpretación, sobre todo cuando la carga sale del país, agrega Aceves. Aldimir Torres, Director Comercial de Resinas y Materiales, comenta que “es muy común que, en la frontera, sobre todo la mexicana, cuestionen la documentación que acompaña al material, lo que no pasa en la norteamericana en el caso de las exportaciones a Estados Unidos”, comparte.

Un ejemplo de ello, es lo que dice una parte de la NOM-018 al proponer que “los conductores de las unidades que transporten cantidades exceptuadas no será necesario que cuenten con la licencia federal tipo “E” para carga especializada”, pero sí aprobar los cursos de seguridad.

11.5%

del transporte

Gulf va por electrolineras El mercado eléctrico en México es la siguiente “estación” que Gulf busca detonar en los próximos años y el vehículo para hacerlo será el desarrollo de sistemas que mejoren la movilidad en grandes urbes, una oportunidad que la petrolera apuntala para transitar a otras formas de energía. “Siempre hemos tenido una visión de movilidad de largo plazo, desde que iniciamos el proyecto en México tuvimos claro que el mercado de movilidad iba a migrar a una movilidad eléctrica”, comentó Sergio de la Vega, Presidente de Gulf México. El representante de la marca en el país añadió que la firma ha realizado investigaciones para el suministro de energía para autos eléctricos, sin embargo, comentó que estos proyectos tardan entre 10 y 15 años para su implementación. De la Vega agregó que el suministro podría ser a través de un modelo de recarga distribuido en distintos puntos como casas, oficinas, estacionamientos o espacios públicos, donde habrá dispositivos que permitan determinar al consumidor el precio de la energía según las horas del día y tendrá conectividad a una red informática que permita el acceso al suministro.

Terrestre

TMi Transportes invierte en infraestructura verde Por Xanath Lastiri / Enviada @XanathLastiri

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AN JUAN DEL RÍO, QRO.- Bajo una temperatura mínima de 83 grados y una presión de 90 libras por pulgada, el vapor se revuelca en un tanque durante 15 minutos. Todo se hace con la más alta precisión, el sanitizado de una unidad de grado alimenticio necesita las medidas exactas para que nada lo contamine. Lavar y secar el equipo también requiere tiempo y calidad. Con esta visión y una inversión de ocho millones de pesos, TMi Transportes inauguró una planta de tratamiento y el sistema Clean In Place (CIP) en su patio de San Juan del Río, Querétaro, el cuarto en su red de terminales. “En el grado alimenticio lo que más manejamos son fructuosa y glucosa, productos que demandan un lavado más preciso en el que el CIP nos ayuda a tener un control de las temperaturas, las presiones y los tiempos para la sanitización de nuestros equipos”, comenta Arturo Álvarez, Gerente General de TMi Transportes. Luego de hora y media de permanecer en el centro de lavado, el tanque está listo para salir a la planta donde se cargará con fructuosa, sustancia que transportará hasta su lugar de transformación para entonces dar vida a un nuevo producto. El Gerente General de TMi Transportes explica que la tendencia en este mercado está enfocada en ofrecer cada día servicios con mayor calidad, por lo que desde ahora expedirán el certiﬁcado que garantiza un correcto lavado de sus vehículos. “El sistema de lavado CIP es un proceso de saneamiento sin rompeolas de forma automatizada que garantiza un sanitizado perfecto, libre de cualquier organismo que pueda contaminar las unidades, por lo

ques, al tiempo, con la planta tratadora, se aprovecha este líquido tratado para otro tipo de actividades propias de la terminal”, agrega Jorge Casares López, Director General de GTM. Después del sanitizado sigue el tratamiento del agua que se ocupó para despojar de residuos a las 15 o 20 unidades que se lavan en promedio al día, entre autotanques y tolvas. “La planta tratadora asegura que ningún residuo de los materiales que transportamos llegue a la red municipal, se capta, se hace un conﬁnamiento en trampas especializadas y se retira de manera controlada. De ahí, se transporta mediante una empresa que se dedica a la recolección de lodo”, agrega el Gerente General de TMi Transportes. De esta forma, la empresa de GTM se consolida en el desarrollo de infraestructura verde. Con información de Didier Ramírez.

Terrestre

que es capaz de emitir el certiﬁcado que piden nuestros clientes”, agrega Saúl Esteban Moreno, Gerente Comercial de Grupo Transportes Monterrey (GTM) en el área de especializados. El sistema CIP fue lanzado en la terminal de Querétaro con la proyección de soportar un crecimiento de la ﬂota en el futuro y para cubrir la demanda de Ingredion, Cargill y Coca-Cola, entre otras empresas, a las que transporta jarabes derivados del maíz, principalmente. En tanto, se realizan las pruebas de estabilización para el funcionamiento óptimo de planta tratadora del líquido vital, la cual, también fue instalada en San Juan del Río y cuenta con la capacidad para procesar hasta 15 mil litros de agua. “Con la implementación del CIP se reduce 20% el consumo de agua para el lavado de autotan-

Terrestre

Transporte debe ser prioridad para nuevo gobierno La llegada de una nueva administración marca la pauta para la implementación de políticas públicas bien deﬁnidas. Por Didier Ramírez Torres / Enviado @DidierRT

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EÓN, GTO.- El sector transporte en México tiene un peso específico para la economía. Al considerar a todos los modos: carretero, ferroviario, aéreo y marítimo, la aportación al Producto Interno Bruto (PIB) es de 9%; para ponerlo en referencia, el Estado de México genera cerca de 9.4% al PIB Nacional. Bajo este escenario, los diversos sectores del transporte hicieron un llamado para que en la coyuntura del cambio de gobierno federal el próximo 1 de diciembre, desde ahora se defina la política pública que contribuya a la eficiencia y competitividad del sector logístico y de transporte, coincidieron los integrantes del Panel Empresarial en el Foro Logístico, organizado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) Región Bajío. “Tenemos toda la posibilidad de ser la plataforma logística de América, pero requerimos de políticas públicas que sumen en ese esfuerzo”, aseveró Refugio Muñoz, Vicepresidente Ejecutivo de Canacar, al referir que, en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, México está por debajo de la media tabla en logística, infraestructura y ambiente de negocios.

el organismo, el costo de la inseguridad es de 0.5% del PIB o 92 mil 500 millones de pesos, “recursos bien invertidos que podrían generar mayor competitividad”. “Generar una cultura de seguridad debe transitar por tener un código de valores y conducta”, expuso Armando Rodríguez, al enfatizar en que Rumbo definido se debe lograr preservar el Estado En el contexto de las discusiones en de Derecho, no sólo por parte de temas de infraestructura, Muñoz las autoridades sino por el sector López refirió que como un acuerdo empresarial como una vía para redel Consejo Nacional de Canacar ducir la corrupción. es el costo de la inseguridad hicieron un llamado al nuevo goPara Grupo México División con base en el estudio bierno a enfatizar “que no todo el Transportes (Ferromex), la insegusolicitado por el organismo sector de comunicaciones y transridad pasó en julio 2016 de 2% a portes es el nuevo aeropuerto julio de 2018 a 0.27% del total de (NAIM)…, no todo en inseguridad son las muertas sus operaciones, lo que tuvo que enfocarse en dide Juárez o autodefensas en Michoacán; así como versos elementos como los procesos, inversión en no basar la competitividad en bajos salarios”. infraestructura, monitoreo y equipo de protecEl Vicepresidente Ejecutivo de Canacar ención, destacó Sergio Minakata, Gerente de Relafatizó que, con base en el estudio solicitado por ciones Institucionales de la empresa.

Terrestre

En la misma línea se mostró Armando Rodríguez, Director General de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram), quien expresó que “las autoridades nos han visto como un tema colateral y nos tienen que ver con la verdadera importancia que tiene el sector”.

0.5%

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del PIB

Logística

Desafío industrial del tercer tipo

T21 Septiembre 2018

En momentos en que el proteccionismo mundial se acentúa, es necesaria la integración de la proveeduría nacional en la manufactura global y el desarrollo de este segmento.

Logística Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21

piden firmar contratos con compañías más grandes, incluso estableciendo los canales para concretar citas de negocio. Hablamos de empresas instaladas en el tercer nivel de proveeduría o Tier 3, quienes, por ejemplo, en el ramo automotriz, surten de materia prima o insumos dedicados a los Tier 2, que a su vez proveen de componentes a los Tier 1 para que estos fabriquen y se incorporen a la línea de producción de las plantas automotrices. Entre ellas “hay muchas que no califican”, afirma Xavier Hurtado, Director de desarrollo de proveedores a nivel nacional de Inventario Industrial, brazo ejecutor del programa Concadena, de la Confederación de Cámaras Industriales. Éste es un acompañamiento o asesoría que se da a las empresas Tier 3 previo a sus encuentros de negocio con la industria manufacturera global.

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i algo hace falta para impulsar el avance de la industria manufacturera de exportación en México es desarrollar una sólida base de proveeduría local, especíﬁcamente en sus niveles más bajos. Por años este ha sido un gran pendiente en el país, aun cuando es la sexta potencia global en manufactura automotriz. Pero ahora los empresarios creen haber encontrado la fórmula para incrementar el contenido nacional en sus procesos de manufactura. La industria manufacturera tiene camino por recorrer en su deseo de sustituir importaciones con mercancías nacionales. Anualmente compra del exterior insumos por poco más de 180 mil millones de dólares (mdd), casi el 50% de las importaciones totales de productos del ramo, de acuerdo con el Banco de México. En 2016 el contenido nacional contribuyó con el 18.7% de la producción manufacturera total y con el 45.9% de la producción manufacturera global, según el reporte Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Ante este panorama, los industriales tomaron la lupa para observar con mayor detalle el motivo de estos niveles de participación. Lo que se encontraron fue una serie de elementos negativos al interior de las empresas que querían participar en la manufactura global y que les im-

Logística Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global, 2008-2016 (Participación porcentual)

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Respecto a la Manufactura Global Respecto a la Producción de la Manufactura Total

46.0

45.9

18.7

44.2

18.2

14.6

13.7

2012

13.4

2008 2009 2010 2011

42.8

16.3

43.7

15.7

42.3

15.3

40.5

39.1

14.9

39.2

2013 2014 2015 2016 P/

Precisamente en este programa radica la fórmula con la que los industriales esperan incorporar un mayor contenido nacional. Tras varios años de reunir a los proveedores Tier 3 con la industria maquiladora y manufacturera de exportación (immex) en un encuentro de negocios B2B, los impulsores de esta iniciativa se dieron cuenta de que la mayor parte de las compañías pequeñas o medianas carecían de formalidad o presentaban inconsistencias en sus actividades, por lo que implementaron una pre-certificación de calidad. Los problemas de las empresas Tier 3 comienzan al no saber comunicar sus ventajas competitivas. Así mismo, su capacidad de cotización del costo por sus actividades productivas presenta deﬁciencias como no saber hacerlo con la rapidez y el desglose de gastos directos e indirectos no recurrentes, que esperan las empresas y, no querer hacerlo con los “libros abiertos”, identiﬁca Hurtado. La lista sigue. Falta de medición de indicadores de desempeño; falta de capacidad de ingeniería y diseño; falta de programas de

Cifras preliminares. Fuente: Inegi

desarrollo de capacidades y habilidades (train the trainer). En cuestión externa: falta de integración competitiva con la cadena de valor; acceso a ﬁnanciamiento competitivo; acceso a incentivos de gobierno y de elementos y alineación del ecosistema industrial. Al identificar los elementos que hacen que una empresa no acceda a las manufacturas globales, los ejecutores del programa Concadena tienen una mayor transparencia y pueden focalizar los esfuerzos para superar esas barreras, para finalmente recibir un sello de empresa verificada. El empresario suizo mexicano Walter Gobat, de la empresa Precisión Moderna que fabrica entre 300 mil y 400 mil piezas maquinadas de alta precisión para diferentes tipos de tornos en sus dos plantas en Naucalpan, ha interpretado todo lo anterior, con el objetivo de incrementar sus horizontes. “Estamos buscando nuevos clientes, nuevas posibilidades de seguir creciendo”, anhela el empresario al participar en el encuentro de negocios B2B. El resultado, lo comentaremos en este espacio.

Marítimo

Oportunidades

energéticas en Baja Una terminal de gas natural y otra de hidrocarburos impulsadas por la API, además de detonar inversiones en la entidad, generan nuevas formas de suministro y consumo. Por Eduardo Aguilar (En alianza con Energy21) @EAguilar_E21

8,500 mdd en mercancía ingresa por Pichilingue todos los días

T21 Septiembre 2018

a ciudad de La Paz, en Baja California Sur, tiene condiciones similares a las de una isla, si se consideran mil 600 kilómetros de distancia carretera del macizo continental. Sin embargo, la ruta marítima por el Mar de Cortés vía ferry reduce las complicaciones logísticas y energéticas para el abastecimiento de bienes y servicios al estado, por lo que sus puertos son trascendentales. A través de Pichilingue, por ejemplo, se suministra el 90% de los insumos consumidos en el estado: ocho mil 500 toneladas diarias de mercancías, además de 580 pasajeros, alcanzando mil 600 en temporada alta. La Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API-BCS) licitó así este año

Marítimo T21 Septiembre 2018

una terminal de gas natural en el puerto, que pretende asistir en las dificultades energéticas a las que se enfrenta la entidad. “Para nosotros es una gran oportunidad tener la posibilidad de que los navieros que hoy arriban a Pichilingue tengan de primera mano el acceso al gas natural, lo que nos permitiría convertirnos en proveedores directos”, menciona José López Soto, Director General de la API. Bajo estas condiciones es que concursó la terminal, la segunda de su clase en el país, misma que se adjudicó a la empresa New Fortress Energy (NFE), que invertirá 200 millones de dólares. Se trata de la primera incursión en México de una compañía que ha liderado proyectos similares en Jamaica y Puerto Rico. “Es una inversión importante porque en Baja no hay gas natural. La comunidad entera, especialmente en La Paz, depende de diésel caro o gasolina (...). Tendremos que ver cómo se materializa el mercado, creemos que existe demanda suficiente y que nuestra solución se puede realizar en corto tiempo, y con ayuda del gobierno, convertir a los consumidores de otros combustibles en consumidores de gas natural”, declara David Knight, Coordinador del proyecto. El gas natural será adquirido en países como Perú y Trinidad y Tobago, dependiendo de la fluctuación en los precios. La terminal

trabajará mediante una barcaza que trasladará el combustible de un barco madre a la terminal. La API considera que tiene los elementos para facilitar la distribución logística en tierra mediante pipas hacia Cabo San Lucas, San José del Cabo y otros lugares de interés. Posteriormente se plantea un gasoducto directo a la planta de CFE de Punta Prieta. Proyectos hoteleros en las zonas turísticas de la región podrían aumentar la población estatal hasta en un 10% cuando se será adquirido encuentren completamente ocuen países como Perú y pados, sin embargo, la API está Trinidad y Tobago. convencida de que tienen la capacidad para solventar las necesidades logísticas, pero “de las puertas para afuera”, serán las empresas quienes tengan que pensar en su red de distribución. El puerto además está licitando una terminal de hidrocarburos y fluidos cuyo ganador será dado a conocer en diciembre y se firmará el contrato en enero de 2019. La terminal representará una inversión de 160 millones de dólares. De este modo, la API busca atraer a otros inversionistas, aunque no dentro del sector energético. Recientemente ha tenido acercamientos con empresarios para invertir en el puerto San Carlos, lo que podría abrir una ruta de cruceros de Ensenada y San Diego hasta La Paz, con la posibilidad de que las embarcaciones sean abastecidas por la terminal de hidrocarburos y fluidos. El proyecto de San Carlos requiere, además, del establecimiento de amenidades en tierra y del dragado del canal de navegación, el cual facilitaría la entrada de embarcaciones de las dimensiones necesarias.

El gas natural

AI GOAL México:

Por Redacción T21 @GrupoT21

ace 10 años se creó GOAL México para brindar soluciones innovadoras y propuestas inteligentes en operaciones de comercio exterior. A una década de distancia, 2018 es especial para la ﬁrma, que desde entonces ha ofrecido servicios de logística impecables, relata Miguel Nogueda, Director de Ventas en México. “Ofrecemos el mejor servicio en la industria y nunca hemos fallado. Durante 10 años hemos inspeccionado más de 150 mil contenedores y ni uno fue rechazado o detectado con problemas al despachar en aduana”, detalla el directivo al referirse a su especialidad: el previo en origen. En su aniversario resalta la fusión con Grupo AI, una compañía de clase mundial especializada en cumplimiento y control de calidad en todo el mundo. Al combinar su conocimiento del mercado mexicano y el alcance global y experiencia de Grupo AI, ofrece una gama de soluciones respecto de la calidad de los productos y el cumplimiento como proveedor. Miguel Nogueda revela tres características de las operaciones de AI GOAL:

1 Tecnología: Aprovechamos los beneﬁcios de la tecnología y buscamos soluciones. Destaca cómo utilizamos los datos adquiridos durante miles de inspecciones de campo y auditorías para proporcionar ideas para los clientes y mantener al personal actualizado. 2 Flexibilidad: Proporcionamos la máxima ﬂexibilidad para la gestión de pedidos, contacto instantáneo con nuestros equipos de soporte e incluso la posibilidad de ver cómo se inspeccionan sus productos en tiempo real. Miguel Nogueda, 3 Velocidad: El tiempo y la coDirector de Ventas en México de AI GOAL modidad son esenciales, por lo que se brinda la oportunidad de administrar los pedidos en línea, obtener informes el mismo día a los que pueden acceder desde cualquier lugar (también en el móvil) y tener un punto de contacto para solucionar problemas. Finalmente, Miguel Nogueda señala que la especialidad de AI GOAL México es el servicio de previo en origen porque es una forma única de agilizar el tránsito de mercancías a través de las aduanas mexicanas. “Es un procedimiento previo al despacho en aduana que se lleva a cabo antes de que la mercancía salga de fábrica en el país donde se produjo, ya sea en China, India o el que sea. Aseguramos que los productos cumplan con los requisitos de entrada a México y los clientes pueden estar seguros de que sus contenedores permanecerán sellados desde la fábrica hasta su puerta”, concluyó.

T21 Septiembre 2018

logística impecable e innovadora

Marítimo

Brownsville, el puerto cuasi mexicano Las amenazas proteccionistas de Trump inﬂuyen mucho menos en este puerto que cualquier decisión del gobierno mexicano, puesto que 95% de su carga está orientada hacia este país.

T21 Septiembre 2018

Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

raíz de la reforma energética implementada por el gobierno mexicano el intercambio comercial vía marítima con Estados Unidos se ha intensificado. Los hidrocarburos han tenido un rol preponderante en este desempeño y también en el de otros medios de transporte. Por poner un ejemplo, durante el primer cuatrimestre de 2018 el valor total de este intercambio entre ambos países totalizó en 196 mil 637 millones de dólares (mdd), mostrando un incremento de 10.4% frente al mismo periodo de 2017. Cifras del Buró de Estadísticas del Transporte (BTS, por sus siglas en inglés) arrojan que, por medio del barco, la actividad sumó 20 mil

Eduardo Campirano, Director del puerto de Brownsville, comenta que además de gasolinas y diésel, el acero en planchón y rollo también destaca entre sus principales cargas, las cuales se encuentran en tránsito por el puerto para su posterior envío a México. “El 95% de nuestro negocio es con México. Nosotros como puerto estadounidense importamos más acero a México que cualquier otro puerto y Ternium es uno de los principales importadores, de planchón primariamente; pero también tenemos otros productos líquidos donde PMI es muy fuerte, la mayoría de fluidos como gasolina y diésel son de importación de PMI y después exportación a México”, detalla en entrevista con T21. El año pasado, en palabras de Campirano, el total de carga por el puerto de Brownsville fue récord en su historia con 10.6 millones de obtuvo de toneladas, la mayoría en ingresos en 2017 tránsito, pues Ternium importa desde Rusia o Brasil el acero y PMI desde diversos países gasolinas y diésel. De esta forma, las políticas proteccionistas en cuanto a los aranceles impuestos por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al acero y aluminio, no tienen efecto negativo en esta relación.

Marítimo

676 mdd, lo que se traduce en un 27% más que en el mismo lapso del año previo. Del total del comercio entre los dos países vía marítima, 11 mil 072 mdd correspondieron a las exportaciones de Estados Unidos a México, mientras que las importaciones de aquella nación sumaron nueve mil 604 mdd. De acuerdo con el BTS, el principal producto movilizado vía marítima entre las dos naciones son combustibles fósiles, en la zona del Golfo de México. El puerto de Brownsville, al sureste de Texas, en Estados Unidos, juega aquí un papel fundamental.

mdd

Complemento sin competencia

Eduardo Capirano Director del puerto de Brownsvillev

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Como plataforma de envío de mercancías hacia México, la infraestructura de Brownsville debe estar en constante desarrollo, en perspectiva de Eduardo Campirano, quien enfatiza que el puerto tiene comprometidas inversiones que le permitirán continuar situándose como un recinto clave para México. Sólo en 2017 su relación con esta nación le permitió alcanzar ingresos por 24

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millones de dólares, aunque el valor de las mercancías totalizó en 3.6 mil mdd. Bajo este escenario, el puerto se prepara para iniciar el desarrollo de una acerera de la firma Big River Steel que invertirá 1.6 mil mdd; Valley Crossing Pipeline está por concluir uno de los proyectos binacionales más ambicioso de los últimos años con valor de 1.6 mil mdd, el gasoducto Sur de Texas-Tuxpan; y, se alistan inversiones combinadas por 38.7 mil mdd en tres plantas de licuefacción de gas natural, mismas que detonarán el suministro por el gasoducto. Con base en la entrevista realizada a Eduardo Campirano, Brownsville está llamado a convertirse en un puerto energético, industrial y manufacturero por excelencia, toda vez que es el puerto público con mayor reserva territorial en todo Estados Unidos, con 16 mil hectáreas de capacidad. Aunado a lo anterior, independientemente de la atracción de inversión privada, existen proyectos propios del puerto que consisten en el mejoramiento de vialidades por 11.5 mdd y profundización de su canal de navegación por 260 mdd, el cual se realizará en etapas hasta pasar de los

12.8 hasta los 15.8 metros; así como la conclusión de un muelle para fluidos por 31 mdd. Pese a que existen en México proyectos y procesos constructivos de terminales de almacenamiento y es el valor de reparto de hidrocarburos, así como mercancías otras que manejen acero, Eduardo por el puerto Campirano confía en que las facilidades logísticas que brinda Brownsville lo seguirán posicionando en el mercado mexicano no como competencia, sino como complemento, pues el país no dejará de importar gasolinas o diésel, ni acero para industrias pujantes como la automotriz, entre otras.

3.6mil mdd

Marítimo

Héctor López Gutiérrez Director General de Inopesa

Nueva política marítimo-portuaria Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

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ecientemente, Javier Jiménez Espriú, propuesto por el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador para ocupar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dio a conocer que Héctor López Gutiérrez estará al frente de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. En entrevista previa con T21, el ingeniero propuesto para regir la política sexenal en materia marítimo-portuaria detalló algunas acciones que pueden emprenderse para impulsar el desarrollo del sector. “La política portuaria del otro sexenio es ampliar la capacidad de desarrollo de los puertos. Tan sencillo como eso”, comentó López Gutiérrez, quien está consciente de que la Ley de Puertos, que en julio pasado cumplió 25 años desde su publicación, tendrá que reformarse para que esto sea posible. Así, se deberán eliminar las restricciones que tienen las Administraciones Portuarias Integrales (API) para invertir fuera de los recintos

portuarios, ello daría paso a que se impulsen las Zonas de Desarrollo Portuario, previstas en el artículo 2º de la propia Ley de Puertos. “Esto, sumado a la modificación de que las API solamente pueden invertir dentro del recinto portuario, permitiría entonces que, si las API pueden invertir también en la zona de desarrollo del puerto, se pueden establecer asociaciones y abrir parques industriales complementados con una especie de corredor fiscal, una especie de zona libre sin las condicionantes y restricciones de las zonas libres, sino con el estímulo para las industrias que se quieran establecer ahí, que puedan recibir insumos vía marítima, pero extendido a un ámbito más amplio”, detalló. Por otro lado, la modificación a la Ley de Puertos tendría que alcanzar también a los Consejos de Administración y de Planeación de las API, con el objetivo de que las secretarías que tienen injerencia en el desarrollo portuario como Hacienda, Energía, Economía, Marina y Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras, puedan intervenir en el desarrollo portuario más allá

Marítimo

cabotaje y navegación marítima de corta distancia, un pendiente histórico el desarrollo económico del país. Así, podrían existir rutas regulares que recalen, por ejemplo, en puertos como Manzanillo o Lázaro Cárdenas y lleguen hasta Ensenada, con escala en algunos como Guaymas, Mazatlán o Topolobampo que, por su ubicación, no están insertos dentro de las grandes rutas navieras, pero que se verían beneficiados y a su vez el comercio Las API deben con el cabotaje. invertir en las zonas Respecto de la continuidad de de desarrollo del pueblo los puertos dentro de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), Héctor Héctor López Gutiérrez López sugiere la necesidad de que se liberen de esta estructura, dada la complejidad regulatoria que presentan al contemplar la participación de estados, municipios y entes federales. Esto se lograría si se impulsan las Zonas de Desarrollo Portuario concebidas con los incentivos fiscales, entre otras acciones.

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de visiones fiscalistas y de seguridad, sino de atracción de clientes e impulso al comercio. También deberían incluirse a los representantes estatales de cámaras industriales y de comercio, cuya finalidad sería promover las inversiones y asentamiento de empresas cerca o dentro de los recintos portuarios, alcanzando así mayor competitividad y contribuyendo a la descentralización de las actividades económicas y productivas concentradas en el centro del país. De la mano de lo anterior, Héctor López apuesta por impulsar el comercio marítimo con Centroamérica y Estados Unidos, donde se ha privilegiado el transporte terrestre que, a futuro, deberá contemplar una mayor participación con el barco para disminuir costos logísticos y de mantenimiento de infraestructura carretera, evitando así también el desgaste de unidades de autotransporte y de conductores. Para ello, también debe reforzarse una cultura marítima y regulatoria que promueva el

Ferroviario

Sureste, desafío ferroviario La región sureste carece del protagonismo de este modo de transporte que impulsa el desarrollo en otras regiones. Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

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l sureste mexicano siempre está en la mira de los planes sexenales. Lo común en campañas electorales es la promesa de detonar el crecimiento económico de la zona, sin embargo, hay un tema fundamental que podría ayudar en esta labor: el ferrocarril, y que no siempre está casado con los proyectos de los candidatos. Previo al arranque de la próxima administración federal, Ferrosur, con derecho de vía en el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), reactivó el servicio de Salina Cruz al centro del país con corri-

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das de trenes graneleros, esto estima no llegar a los 100 incidentes en el año. previo a reiniciar el corredor tranBaca resalta que a partir del kilómetro 400 y sístmico a Coatzacoalcos. hasta el 849 “la cifra está en cero” mientras “El transístimico va a permique la velocidad en el tramo pasó de 15 a 30 Se requieren invertir tir una salida más rápida y efikm/h, otro factor que requiere atenderse para en al menos dos obras ciente para toda la producción de impulsar la competitividad de la región. que mejorarían petroquímicos del sureste”, cola conectividad menta Cleantho Leite, Director Segmento en acción y productividad del de Relaciones Institucionales de Las medidas tomadas han mejorado la efiferrocarril en Braskem Idesa, empresa que maciencia en el servicio, pero aún hay cosas por el sureste del país. neja 30% de su exportación por hacer y que significarían una inversión aproxitren a través del ferrobuque de mada de 22 mil mdp. En este rubro están las Coatzacoalcos a Alabama en Esobras de rehabilitación del tramo Coatzacoaltados Unidos. cos-Tenosique en el que se deben cambiar los durmienLos usuarios también toman acciones para intes de madera por concreto para superar los 25 km/h. crementar la demanda de carga ferroviaria en la La inversión considerada es de dos mil 532 mdp. zona. Tal es el caso de Cementos Cruz Azul que También se requiere de la construcción de una ofrece su Cedis, en Valladolid (Yucatán), como alvía doble en Medias Aguas-Coatzacoalcos, con una macén a más empresas que quieran iniciar o increinversión aproximada de 20 mil mdp, brindando la mentar sus viajes en ferrocarril. oportunidad de correr trenes a 50 km/h, refiere Para atender el incremento de la demanda, el FIT, Benjamín Alemán, Titular de la Agencia Reguladora asignatario de las vías del sureste que suman dos mil del Transporte Ferroviario (ARTF). “Existe la posibi226 kilómetros (km), contabiliza que desde 2014 a la lidad de unir a Valladolid con Cancún, principal cenfecha se han invertido tres mil 674 millones de pesos tro de consumo de la región, Cancún con Playa del (mdp) para rehabilitar 252 km de vías y sustituir 253 Carmen y quizás, si la demanda lo justifica ampliar mil durmientes de madera por concreto, de acuerdo esa conexión ferroviaria hasta Tulum”. con Gustavo Baca, Director General del FIT. La inversión ha permitido disminuir los incidentes, considerando que en 2014 se reportaron 259, mientras que en el primer semestre de 2018 se han contado 48, y se

MDP

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Al primer semestre de 2018 el FIT manejó 307 mil toneladas, 10% menos que las 341 mil toneladas del mismo periodo de 2017. Esta caída se debió principalmente a que la demanda de carga Se han invertido en es muy poca en la región por lo que, de acuerdo con materia ferroviaria Felipe de Javier Peña Dueñas, Presidente de la Coen el Sureste, para misión de Transporte de la Concamin, es necesario rehabilitar la trabajar con el siguiente gobierno federal en proinfraestructura en yectos que demanden servicio ferroviario. la zona. Por lo anterior, resalta que los estudios que la ARTF realizó con costo de 50 mdp están por entregarse, y que el modelo de licitar esta infraestructura es viable para que así la nueva administración federal pueda tener una asociación público-privada que aporte a la mejora de este transporte. En cuanto al ﬂujo ferroviario podría incrementar cuando se consolide la reconexión ferroviaria con Guatemala a través del puente ferroviario Rodolfo Robles que conecta a Tecún Umán, Guatemala, y Ciudad Hidalgo, Chiapas, y el cual contaría con una aduana conjunta en el lado guatemalteco.

Aéreo

Pasaje y carga en el mismo vuelo El mercado de carga aérea en México va en aumento, por lo que las aerolíneas de pasajeros se están sumando a esta labor logística. Por Irais Alejandra García Morales @Irale1427

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ace 10 años ejecutivos de la aerolínea Volaris se percataron de que sus costos operativos serían prácticamente los mismos si despegaba uno de sus aviones con todos los asientos vendidos, pero con la panza subutilizada o llena según la documentación de equipaje de los pasajeros. Así, decidieron comenzar a mover carga. Si bien este no es el core business de la empresa, le deja ganancias adicionales que, como ejemplo, representaron el 0.8% de los ingresos operativos totales de la

aerolínea, con 101 millones de pesos al primer semestre de 2018, comenta Miguel Aguiñiga, Director de Desarrollo de Mercados de Volaris. “Es una estrategia de utilizar toda la capacidad del avión, porque cualquier aerolínea, aunque lleve el 100% de pasajeros, siempre tendrá espacio para la carga, pues no todos los usuarios documentan equipaje. Así, la carga puede resultar en ingresos muy buenos en el año, de un espacio del avión que no se utilizaba”, enfatiza el directivo. Transportar carga en la belly o panza de un avión de pasajeros es una práctica común. Las aerolíneas, tanto

Aéreo

En busca del mejor vuelo

Legacy como Low Cost han avanzado en su incursión en estos aires debido a que, de 2013 a la fecha, el tráﬁco de carga reporta un alza promedio anual de 6.3%, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Las aerolíneas de pasajeros responden entonces a la necesidad del mercado que “estaba, en cierto modo, desatendido debido a que no tenemos tantas cargueras como en Estados Unidos o Europa”, comenta Alejandro Bravo, Socio Líder del Sector Aeroespacial de KPMG.

Tráfico de carga aérea anual de México (toneladas y crecimiento %) 10.4 6.1

2014

2015

730,321

654,985

2013

695,052

617,012 T21 Septiembre 2018

6.1

2016

806,548

2017 Fuente: DGAC

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), de la SCT, destaca que existen tres aerolíneas mexicanas especializadas en carga (AeroUnion, Estafeta y Mas Air) y cinco de pasajeros que la manejan (Calafia Airlines, Aeromar, Aeroméxico, Interjet y Volaris), por lo que los embarcadores tienen más opciones para mover sus productos, pero, ¿cómo elegir a la adecuada? Usuarios destacan que al elegir aerolínea saben que todas, incluso las de pasajeros, son profesionales en manejo de carga, por lo que su elección se basa en quién brinda el mejor servicio y mejor costo-beneficio. “Es fundamental el número de frecuencias y rutas. Además, en vuelos internacionales buscamos como primera opción vuelos directos para evitar demoras en los transbordos o pérdida de la carga”, comenta Alejandro Márquez, Commercial & Traffic Director de Zach Logistics, quien destaca que ahí radica el hecho de que las empresas de pasajeros estén creciendo su participación en el mercado. Asimismo, se considera la configuración de los embarques, pues si son pallets es mejor moverlos con cargueras, y si es carga general funciona el manejo en aerolíneas de pasajeros, estima Raúl Saucedo Salazar, CEO de SB Group. Para que una aerolínea de pasajeros pueda llevar carga en sus vuelos es necesario cumplir con medidas de seguridad para viajeros y productos.

Segmentación del mercado de carga aérea 1S18 en México

56% Aerolíneas de pasajeros

44% Aerolíneas de carga Fuente: DGAC

Deben cuidar los procedimientos de carga y descarga, certificarse ante las autoridades de cada país en donde el avión aterrizará, certificar los almacenes y capacitar al personal para brindar servicios tanto de carga como de pasajeros de primera línea, de acuerdo con Oliver Ashton, Jefe de Operación de Carga de Interjet. No obstante, pese a ser un área de oportunidad para que las aerolíneas tengan más ingresos adicionales, hay casos, como el de Viva Aerobus, que no siente atracción por este negocio. “Analizando nuevas oportunidades en beneficio de la rentabilidad y expansión de la compañía el servicio de carga representaría otro ingreso adicional, pero conlleva cierta complejidad operacional”, subraya Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva Aerobus, quien comenta que, en dado caso podrían explorar la opción de transportar paquetería en ciertas rutas mediante socios comerciales. Pese a que las aerolíneas de pasajeros están manejando cada vez más carga, las aerolíneas especializadas no tienen riesgo de perder mercado, de acuerdo con Bravo, ya que son modelos diferentes y el comercio es un rubro que, se prevé, continúe creciendo y demandando transporte.