Contenido
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La torre de control de Grupo Modelo monitorea 6,000 vehículos
T21 Septiembre 2021
Al vuelo Por Juan Antonio José
Las prisas y la seguridad en el transporte no se llevan
En 2021 duplicará su producción frente al registro de 2020
Productores y TMEC, motores de la recuperación: ANPACT
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Pláticas con el CEO Por Gustavo García
Financiamiento como estrategia de crecimiento: Sergio Arceo
La industria de vehículos pesados es un engrane para la economía
Terminal de carga del AIFA, sin despegar
Vigilancia “espumante”
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Pandemonium logístico global
Fruehauf, atención sólida al mercado
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Bitácora Por Osiel Cruz
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Nuevas reglas del juego a punto de tomar riel
La Corona en almacenaje sustentable
El planteamiento de una reforma desde el Senado prende luces de alerta
El nuevo cedis incorpora avances que favorecen el cuidado al ambiente
Con un avance de apenas 7%, aerolíneas cargueras manifiestan preocupación
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Opinión
Manufactura fina
T21 Septiembre 2021
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l 2020 fue tan convulso que era imposible que algún análisis lo hubiera previsto o anticipado para cualquier institución y, con ello, prepararse para afrontar la realidad que nos tocó vivir. No obstante, en el caso de Fruehauf previo a 2020 se comenzaron a tomar medidas enfocadas a prepararse a nuevos retos, sin pensar lo que tendrían enfrente. Pero no bastó con tener buenas ideas, sino continuar con una estrategia orientada a atender al mercado mexicano. La reactivación económica en Estados Unidos ha mantenido una alta demanda de equipos de remolque, no sólo de los que se encuentran en circulación sino de la producción. A pesar de lo anterior, Fruehauf ha decidido enfocarse en el mercado mexicano y no destinar más de 10% de su producción para capitalizar las oportunidades en el vecino del norte. Para este 2021 las expectativas de Fruehauf es duplicar el nivel de producción logrado en 2020, lo cual es resultado de las decisiones tomadas previas a la pandemia, pero también del enfoque que se ha tenido durante el año pasado y que se mantiene, en donde se privilegian las negociaciones con los proveedores para garantizar los niveles de producción. Por ahora se identifica que este dinamismo se mantendrá quizá al menos durante el primer semestre de 2022, ante ello Fruehauf estima continuar capitalizando oportunidades, venciendo los retos logísticos que se tienen y la volatilidad en el precio de materias primas que también tienen impacto.
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Directorio
Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres
Consejo Editorial
Gerente de Administración Pamela Martínez González
Erik Markeset, Tsol Co
Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas
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Fernando Bernal, GTM
/GrupoT21
Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, MEB Advisors Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo
@GrupoT21 Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García Redacción Enrique Duarte Rionda Evangelina del Toro Hernández Alejandro Martínez
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Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Marketing Alan Cruz Galindo
@grupot21
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Circulación y Logística Jesús Romero Contreras
T21 Septiembre 2021
T21, Revista mensual, Septiembre 2021. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2019-100913522400-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Autorizada como Publicación Periódica por Sepomex con Registro Postal PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03000, Benito Juárez, Ciudad de México, Tel. (55) 5682-7079 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Agosto de 2021.
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares
Cambio de mando Flavio Rivera asumió la dirección general de AT Motors, dedicada a la producción, importación, ensamble, distribución, financiamiento y venta de vehículos de pasajeros, comerciales, autobuses, maquinaria agrícola y de construcción; es responsable de las áreas comerciales, administrativas, técnicas y operativas.
Programa 53: Desequilibrio en la cadena de suministro, ¿hasta cuándo?
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Programa 52: Dark stores y mini bodegas
Reto Malfatti se integró a la división de Lean Logistics de Servicios Corporativos Globales de Newmark Latam como colaborador en su desarrollo de estrategias y proyectos concretos. Tiene más de 50 años de experiencia en gestionar elementos de cadena de suministro. Durante 36 años estuvo al frente de Kuehne + Nagel.
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Programa 51: Optimización de recursos en la administración de la flota
Luego de 13 años en el cargo y 26 de experiencia, Esperanza Velásquez Botero dejará la dirección general para integrarse como miembro permanente del Consejo de Administración. Será sustituida por Marcos Noguerón Espinosa, a partir de enero de 2022, quien ha impulsado el crecimiento de Cal y Mayor por más de 25 años.
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Programa 50: Automatización y Robótica revolucionan la logística
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La automotriz nombró a Diana Torres como managing director de la unidad de negocio Nissan Importers Business Unit (NIBU), creada en 2018 para potenciar su crecimiento en Latinoamérica. Diana se integró el 1 de septiembre y trabajará de la mano con los socios importadores en 34 países de la región.
Programa 49: Complemento a Carta porte, ¿regular a los mismos o acabar informalidad?
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Calendario
T21 Septiembre 2021
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Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo
22 al 26
20 al 22
10 al 13
9 al 11
Canacar - Asamblea General y Convención Nacional Hotel The Grand at Moon Palace, Riviera Maya https://convencioncanacar.com/
6º Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas (OMCPL) https://foromundialaragon.omcpl.org/
XXI Foro Nacional del Transporte de Mercancías - ANTP Hotel Atelier - Playa Mujeres https://www.antp.org.mx/foro
Expo Transporte 2022 ANPACT Centro Expositor Puebla http://expotransporte.com/
Nortes
Transportes Marva
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se fortalece para atender comercio exterior dinámico
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México se consolidó en el primer semestre de 2021 como el principal socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio comercial de 320,000 millones de dólares (mdd). A este resultado positivo se suma el incremento de 18.7% de contenedores (TEU) en los puertos mexicano en la primera parte de este año, frente al mismo ciclo del 2020. Para continuar siendo protagonista del dinamismo del comercio exterior, Transportes Marva fortaleció su infraestructura incrementando su fuerza motriz con la incorporación de 350 tractocamiones más equipo de arrastre, con la que tendrá una mayor capacidad logística.
“Estamos adicionando 300 equipos de arrastre para atender el creciente movimiento, esto con el objetivo de atender la dinámica que existe de la industria en sus requerimientos, y donde hemos identificado que existe necesidad por la disponibilidad de equipo”, describe Jan Von Feilitzen, director comercial de Grupo Marva. Transportes Marva suma equipos de remolque Fruehauf para consolidar su flota dedicada a los servicios de comercio exterior, para atender tanto el movimiento de contenedores como el transfronterizo, mismo que se realiza con cajas secas de 53 pies. “Estas unidades están fabricadas con aceros de alta resistencia que ayudarán a soportar las cargas de operación y definitivamente le dará una gran durabilidad. Asimismo, las unidades contarán con componentes de seguridad de alta tecnología como lo es el sistema antivolcadura”, precisa Rodrigo Arcos, director comercial de Fruehauf. Con este avance constante que tiene Transportes Marva, actualmente cuenta con una flota de poco más de 1,500 tractocamiones y más de 2,800 equipos de arrastre. “Las inversiones canalizadas permitirán continuar creciendo con los clientes y el mercado de forma orgánica”, agrega Jan Von Feilitzen; aunado a ello permitirá mantenerse como la flota más moderna entre aquellas con más de 1,000 tractocamiones. Por Redacción T21
Asistencia virtual en la última milla
SimpliRoute creó al asistente virtual ADA para el apoyo de las empresas y sus vehículos en ruta durante la última milla en actividades de e-commerce. Este asistente utiliza la inteligencia artificial y el machine learning para optimizar el uso de su plataforma logística a través del trabajo diario de los operadores de las unidades vehiculares, es decir, es capaz de aprender de su comportamiento y enviar alertas y sugerencias. Por ejemplo, recomienda qué chofer debe usar cada vehículo en función del rendimiento de cada uno en las rutas históricas; si la empresa debería cambiar el tamaño de flota con base a la utilización histórica; o sugerir ventanas horarias optimizadas a la hora de despachar; entre otras tareas. “Para nosotros es un gran paso implementar nuestra propia IA que funciona como una inteligencia nuclear que recoge la experiencia real en la calle”, dijo Alejandro Echeverría, CEO de SimpliRoute. Por Redacción T21
Nortes
Implacable, flete marítimo
La tarifa de flete marítimo en la segunda mitad de 2021 siguió cotizando en máximos históricos debido a los altos niveles de demanda, la congestión portuaria y el desequilibrio en la rotación de los equipos, de acuerdo con el Índice EAX de Eternity Group México, correspondiente a julio. Las tarifas FAK que cubren el corredor marítimo Asia–USA marcaron durante julio nuevamente incrementos, quedando el ocean-all in en el corredor Asia–US West Coast en 19,500–25,000 USD/40HQ, esto equivale a un incremento de +600% interanual; mientras que el corredor Asia–US East Coast quedó en 25,500–30,200 USD/40HQ, equivalente a un aumento de +500% comparado con julio de 2020. Eternity indicó que se esperan niveles bajos de stocks de contenedores en Asia, así como restricciones operativas en algunos puertos no base del Yangtze River (especialmente Nanjing) por rebrote de la variante DeltaCOVID-19, lo que provocará mayor dificultad para lograr embarcar desde esta región y, por consecuencia, bajo una tarifa elevada (pagando un premium fee adicional a la tarifa de mercado FAK para lograr subirse al buque). Por Redacción T21
Frases del mes
“
Para proyectos nuevos ya no estamos invirtiendo, ni siquiera lo vamos hacer para el próximo año. No hay garantías de una operación normal”,
Óscar del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México Refiriéndose a los bloqueos constantes de las vías en Michoacán
!
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Nosotros nos estamos acercando a los destinos con minicentros de operación y con eso ganamos la agilidad necesaria para ese tipo de operación” Ingo Babrikowski, director general de Estafeta
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Al hablar sobre la tendencia de las dark stores en México
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Fwd Logística,
la firma con mayor expansión
Con el objetivo de desarrollar nuevas alternativas de optimización del transporte, con la misión de elevar los estándares de la industria en México, surgió hace casi 6 años Fwd Logística, con sede en Nuevo León y que ha expandido sus operaciones al resto del país y en Estados Unidos con su filial Fwd Logistics, Inc., en Texas. La innovación y el desarrollo tecnológico son la base sobre la que se sustenta su crecimiento. El portal de proveedores permite a Fwd Logística operar eficientemente con una estructura ágil y esbelta, traduciéndose en un servicio de excelencia al cliente y los pagos más ágiles de la industria para los transportistas con un promedio de 4.8 días contra prueba de entrega. Además, es un marketplace muy dinámico, donde clientes y transportistas coinciden para mover mercancía y mantener el equipo de transporte en movimiento. Su gestión empresarial le ha permitido alcanzar una cartera de poco más de 1,000 clientes y más de 2,500 transportistas activos, en menos de 6 años. Fwd se distingue por su flexibilidad, dinamismo, la determinación de generar soluciones inteligentes y relaciones de confianza a largo plazo. Especialidades de Fwd Logística ■ Embarques terrestres domésticos dentro
de México, EU y Canadá. ■ Embarques terrestres de Importación y Exportación entre México, EU, Canadá y Centroamérica: Puerta a Puerta (Directa y Transbordo). ■ Embarques marítimos y aéreos a nivel internacional. ■ Almacenaje.
Ingo Babrikowski, director general de Estafeta
Apuesta logística de Estafeta y O´Donnell
Estafeta y O´Donnell instalaron en Cuautitlán Izcalli la primera piedra del más grande hub automatizado que pretende levantar la compañía de mensajería, paquetería y servicios logísticos en uno de los más nuevos inmuebles del desarrollador industrial. El crecimiento del comercio electrónico ha sido su detonante para esta alianza estratégica. Este nuevo hub de Estafeta iniciará operaciones en su primera fase en mayo de 2022, donde se habrán invertido 350 millones de pesos en un edificio de 24,000 metros cuadrados (m2) y que contando la zona de patios de maniobras crece hasta los 53,000 m2, contará con una cobertura de 61 ciudades en el país, atenderá 18,000 envíos por hora y operará desde 142 andenes de servicio. En una cuarta y última fase, prevista en 2 o 3 años dependiendo del volumen que presente el mercado, el hub podrá atender hasta 60,000 paquetes por hora. Estafeta decidió invertir un monto histórico de 1,950 millones de pesos para este año, ya que busca aprovechar las circunstancias que se han presentado en el mercado mexicano, por un lado, afectado por la crisis sanitaria, pero también detonando cambios en los hábitos de consumo que han disparado las compras a través de los canales digitales. Por Enrique Duarte
Cantinflas Ebrard Pues resulta que el canciller Marcelo Ebrard exigió en una reunión con Naciones Unidas no militarizar la seguridad en los océanos, olvidando por completo que la Autoridad Marítima Nacional recae en la Secretaría de Marina-Armada de México, y que las actividades civiles comerciales en cuanto a puertos y marina mercante también le fueron transferidas recientemente a la Marina a propuesta de su jefe, que a capa y espada ha justificado la decisión diciendo que la Marina es también una institución civil (que en la práctica es totalmente militar) y además que, justamente, es para tener mayor seguridad en puertos y océanos. Es aquí donde el sector ya no entiende nada de nada, pues ya le aplicaron a Ebrard aquel dicho popular que reza “candil de la calle, oscuridad de su casa”, lo cual no requiere mayor explicación…
Gobernando con ocurrencia e improvisación
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Todo es confusión y nerviosismo al interior del Servicio de Administración Tributaria por parte de los funcionarios relacionados con la administración de las aduanas del país. Desde el anuncio de la futura creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) no se ha sabido nada más que lo publicado en el decreto del Diario Oficial de la Federación, una ya muy conocida práctica del actual gobierno federal, su poca transparencia y claridad. Lo que sí nos cuentan es que esta nueva oficina todavía tardará en echarse a andar, por lo menos un año, ya que se está partiendo casi casi de cero, es decir, nada más aventaron la bolita sin tener nada en concreto, ni siquiera una hoja de ruta a seguir. ¡Viva la improvisación!
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Mejor perder-perder que ganar-ganar Y entre tanto en los puertos, los empresarios acusan que de plano no se puede operar eficientemente con la mayoría de los nuevos directores. La Secretaría de Marina había presumido que previo a asumir la administración de los puertos ya había capacitado a su personal para entender la naturaleza del negocio portuario. Pero en la práctica, los directores de puerto se ven más como autoridades que como facilitadores de negocios, y a los empresarios, de inicio, los etiquetan como ”corruptos”. Así, por ejemplo, las áreas libres que antaño el puerto rentaba a privados para almacenajes temporales, las han cancelado a su vencimiento sin renovación, anulando oportunidades de negocio para el puerto, los operadores y los usuarios. Y conseguir una reunión con ellos es tan complicado como que usted logre una cita con Bill Gates.
Golpe de timón Todo parece indicar que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) estará corrigiendo la singladura en los próximos meses, ya que, según nos cuentan, dentro del organismo se están dando cuenta de lo erróneo que podría resultar, en primera, operar con miembros de la Marina y, en segunda, cerrarle las puertas a la iniciativa privada, que daría más confianza para su operación comercial. Así, podríamos estar viendo próximamente mayor información de aspectos comerciales del proyecto y no sólo avances en infraestructura, pues el tiempo se les viene encima y, a como dé lugar, el gobierno llueva, truene o relampaguee quiere verlo, medianamente, funcionar. Ya veremos si realmente avanza o queda en buenos intentos, como regularmente ha sido para este proyecto en los últimos 100 años.
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Fruehauf Atención sólida al mercado
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Una planeación adecuada previo al incremento acelerado en la demanda y una estrategia sólida y cercana con proveedores enfocados totalmente en el cliente, son fundamentales para su avance.
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Por Didier Ramírez Torres @DidierRT
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l mercado del autotransporte vive un momento convulso. Por parte de los oferentes del servicio se experimenta una alta demanda para el movimiento de mercancías, sobre todo las vinculadas con el mercado estadounidense, pero tiene como reto disponer del equipo de transporte. En este contexto, Fruehauf definió su estrategia desde hace meses y ahora está en capacidad de hacer frente a las necesidades de sus clientes. Entre esas decisiones que fueron tomadas previamente está la inversión en maquinaria para hacer más eficiente la manufactura, así como el incremento en capacidad de producción a partir de la incorporación de un segundo turno. “En 2020 nuestra producción fue de 1,800 equipos, al término de julio 2021 ya habíamos logrado 2,045 remolques, a este ritmo duplicaremos los números alcanzados del año pasado”, describe Leandro Radomile, director general de Fruehauf. Los resultados que ha obtenido Fruehauf de manera reciente también deben adjudicarse a un manejo adecuado de la logística, un enfoque apropiado que ha tenido para el mercado mexicano, a una administración correcta de su cartera de clientes y en el fortalecimiento de su relación comercial con clientes insignia.
Portada Leandro Radomile, director general de Fruehauf.
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diferentes
Es importante ser honesto con los clientes y tener transparencia en toda la cadena: clientes y proveedores”, Leandro Radomile
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productos puede manufacturar Fruehauf en su planta.
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Ajustes a la configuración “Cuando llegué el mindset estaba orientado al enfoque comercial y con los clientes. Hoy gran parte de mi tiempo lo dedico a estar cercano a los proveedores y a ajustar la estrategia para garantizar el abasto de los insumos a la planta, todo con el objetivo de brindar la mejor calidad de nuestros productos y cumplir a tiempo con las entregas de los equipos a nuestros clientes”, puntualiza Leandro Radomile que en noviembre del 2020 asumió la dirección general de Fruehauf. Esa gestión a la que se refiere Radomile también está revolucionada por el tema del incremento acelerado en los precios de los insumos como el acero o el aluminio, que ha tenido una escalada acelerada en el último año, y que ello impacta en el precio final de los productos. “La negociación es un factor estratégico, con los proveedores de acero, aluminio, pisos, suspensiones; no sólo en materia de precios, sino de disponibilidad, debemos entender que la industria del supply chain está dañada por el COVID y esto tiene un costo alto”, reconoce Leandro Radomile. Uno de los elementos en los que más énfasis ponen los transportistas es en disponer en tiempo y forma de los equipos para comenzar a ofrecerlos en el mercado y capitalizar con ello las oportunidades que se están presentando. En el caso de Fruehauf, los ajustes en el supply chain están orientados a privilegiar los compromisos asumidos con los clientes, aunque también son conscientes de los retos que se enfrentan actualmente. “La cadena de suministro está dañada, de ahí partimos. Por ello es importante ser honesto con los clientes y tener transparencia en toda la cadena: clientes y proveedores. Estamos enfrentando una inversión en el ciclo de ventas, antes era de cliente hacia proveedor para programar materiales y entregas, ahora volteas primero con los proveedores y luego acuerdas con el cliente”, delinea Leandro Radomile.
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Privilegiar tradición
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La negociación es un factor estratégico, con los proveedores de acero, aluminio, pisos, suspensiones; no sólo en materia de precios, sino de disponibilidad”, Leandro Radomile.
En meses pasados Fruehauf cumplió 54 años de trayectoria en México, aunque la firma tiene una tradición de 107 años. Esa tradición se imprime en el mercado, y ante los retos que se enfrentan es momento de imprimir ese know how frente a los transportistas. Para honrar más la presencia en México, y aún con la alta demanda que existe por equipos de arrastre en Estados Unidos, Fruehauf tomó la decisión de honrar su compromiso con los transportistas mexicanos por lo cual no se dedica más del 8-10% de la producción total a ese mercado, aunque exista más capacidad. “Esta estrategia ha sido factor para lograr una mayor participación del mercado, pero también para reconquistar a clientes corporativos como Kimberly-Clark, Transportes Marva, Pepsico, Grupo Traxión, Grupo Nor y Caribe, entre otros; sin dejar de atender a nuestros clientes que nos han dado la preferencia a lo largo de los años”, describe Leandro Radomile.
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remolques mensuales es la producción que alcanzó Fruehauf en agosto 2021.
pago y los términos de las negociaciones, por lo cual, en momentos de coyuntura crítica cuentan con el respaldo para enfrentar las necesidades de los clientes.
Recorrer la ruta completa En la perspectiva de Leandro Radomile, la complejidad que enfrenta el mercado de remolques se mantendrá durante 2022, derivado de que las plantas en Estados Unidos están cerradas para nuevos pedidos. Sin embargo, el reto estará en lograr la mayor eficiencia en la cadena de suministro. Sin perder el foco en lo que sucederá en el mercado, desde hace más de un año Fruehauf implementó una división de postventa para atender a los clientes en circulación, estrategia que se fortalece con la sinergia alcanzada con Amparts-Promare, que es el distribuidor oficial de refacciones y que coadyuva en la cobertura territorial para atender a los clientes. “Hicimos un cambio interno para tener un área dedicada de refacciones de Fruehauf, atendiendo a los clientes de manera directa desde planta. Aunado a ello, tenemos el taller interno para las reparaciones mayores de los clientes”, comparte Leandro Radomile. El directivo no descarta el poder ampliar e implementar con los clientes las pólizas de mantenimiento para atender las flotas en circulación, y continuar honrado la tradición que tiene la marca.
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En abril pasado Fruehauf desarrolló en conjunto con Bulkmatic la producción de un tanque tolva de aluminio, proyecto que ha sido clave para abrir oportunidades con otros clientes que han reconocido el desarrollo de ingeniería y encontrar soluciones tan especializadas para el mercado mexicano. Esta capacidad en ingeniería de Fruehauf está sustentada en el capital humano, que mantiene una capacitación y especialización en temas como ensamble, corte, doblez y soldadura. “Hoy tenemos 50 colaboradores con más de 35 años de antigüedad, los cuales contribuyen en transmitir su experiencia y conocimiento”, agradece Leandro Radomile. Actualmente Fruehauf tiene un portafolio de más de 120 productos para el mercado, con soluciones específicas o ultra especializadas, pero con la ventaja que se encuentra en la planta de tener una alta flexibilidad y ajustarse a las necesidades del mercado. Del total de la producción, entre 65-70% de la manufactura se centra en cajas secas, el resto en otros productos como plataformas, chasises portacontenedores, dollies, tolvas o tanques, entre otras gamas. De manera reciente Fruehauf presentó su caja Fleet Flyer, una caja de alta especificación dirigida a competir en el segmento Premium, para los caminos de México, orientada a ofrecer una mayor durabilidad y menores costos de mantenimiento que contribuyen a un menor costo total de propiedad. Esta flexibilidad de la planta ha sido un factor para atender las reconfiguraciones de algunos de sus clientes, que con la presencia de la pandemia les ha exigido atender nuevos mercados y, por lo cual, requerir de otros equipos. "Tenemos que apoyar a los clientes en su adaptación a nuevos mercados”, enfatiza el director general de Fruehauf. Un elemento que debe destacarse de Fruehauf es el honrar las negociaciones con proveedores, cumpliendo los plazos de
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Bitácora
Pandemonium logístico global
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on la gran cantidad de puertos y barcos Por congestionados que Osiel Cruz Pacheco esperan atracar, comprenda que las fechas de llegada/salida y de ocruz@t21.com.mx corte cambian constantemente”. Así se lee El autor es Director General de Grupo T21 de fijo, al menos en los últimos meses, el mensaje a los usuarios en la página web de una Sígueme en Twitter de las navieras líderes globales en el movi@CruzOsiel miento de contenedores. Regularmente esa línea no atiende por teléfono, por eso en un segundo párrafo agrega que para más información "(...) sobre la situación operativa, le informamos que nuestros avisos de asesoramiento sobre operaciones y servicio al cliente de la región de Norteamérica se publican directamente en el sitio web”. Y ahí no hay a quién reclamar nada si el embarque está retrasado. La carga llegará… cuando llegue. Así de simple. Eso sí, si usted es un exportador y necesita un contenedor de 20 pies, es posible que sólo encuentre disponibilidad de equipo de 40 pies en su ciudad. En otras plazas puede ser que se quiera equipo de 40 pies, pero que sólo haya de 20 pies. Cualquiera sea el caso, si la exportación apremia, más vale que se tome el A todo ello hay que sumarle la llegada de equipo, porque es muy la temporada alta posible que después no que ya está aquí. se encuentre ni esa limi-
tada oferta de servicio. Y claro. Hay que estar dispuesto a pagar los precios a los que está el mercado 12,500 dólares en la importación desde Asia y más o menos 4,000 en la exportación en un equipo de 40 pies. La situación no es exclusiva de nuestra región. Los corredores globales de comercio están interconectados. La congestión de puertos en la costa oeste de los Estados Unidos y los de China, Vietnam y Corea, impactan cual efecto dominó los servicios logísticos de ultramar hacia México; pero también a Europa, Estados Unidos y Sudamérica. De la misma forma en que los cierres recurrentes de vías férreas por un grupo de 7 o 10 sedicentes maestros en Michoacán, trastocan el ecosistema logístico al otro lado del Pacífico. Además de la afectación que se viene arrastrando por múltiples factores, el bloqueo del Canal de Suez en marzo pasado, el cierre de puertos en China por contagios de COVID-19, el mal tiempo, el tráfico de transbordo que ha congestionado los puertos hub (Los Ángeles/Long Beach, por ejemplo), los retrasos en los ferrocarriles americanos, a todo ello hay que sumarle la llegada de la temporada alta que ya está aquí. Para tratar de remediar en algo este caótico escenario logístico global, se están tomando todo tipo de iniciativas por distintos actores. Por pequeña que esta sea, si puede sumar eficiencias a la operación, está siendo
Bitácora En Seattle/Tacoma se han dejado de recibir en sus instalaciones contenedores vacíos de exportación hasta un día antes de la partida de su buque respectivo, esto para liberar áreas al interior de las terminales que ayuden a maniobrar. Se estima que esta condición seguirá igual hasta el mes de noviembre; y se trabaja actualmente en planes de ampliación de la infraestructura portuaria para el 2022 ante la excesiva demanda que ya rebasa la actual. Las navieras constantemente instan en mensajes a sus clientes a desalojar las mercancías del puerto y acelerar el proceso de descarga/carga para acortar los tiempos en que los contenedores estén reincorporándose al flujo de sus rutas comerciales. Y esta historia es prácticamente la misma en todas las regiones del mundo. Un verdadero pandemonium logístico global. Una pandemia más que nos vino a provocar el COVID-19.
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bienvenida para lograr que las cosas sean más manejables, acelerar un poco la resolución y en 2022 se haya corregido el problema que todavía lo que resta del presente año va a continuar. Las ventanas de exportación, por ejemplo, se reducirán de 4 a 3 días este mes en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, para tratar de atenuar el congestionamiento de contenedores en patios. Contenedores de transbordo con rumbo al sur del continente, se han reubicado de estos puertos de California a Lázaro Cárdenas y Manzanillo en México. En el puerto de Oakland se incrementó la contratación de trabajadores portuarios, esperando que en la temporada de otoño se pueda resolver el rezago que se tiene con el crecimiento de las importaciones de Asia gracias a la incorporación de más recursos humanos que den servicios a la carga.
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Al vuelo
Las prisas y la seguridad en el transporte no se llevan
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i contrincante en el juego de baraja tenía todo para ganar la partida. De hecho, me llePor vaba buena ventaja y, además, me había Juan Antonio José puesto en una situación particularmente comprometedora en la última mano que esEl autor es académico tábamos disputando. aeronáutico Desgraciadamente (para ella), la prisa le ganó, apresurándose para tomar una carta del mazo antes de que yo pagase la que debía; de esta manera no pudo llevarse ese “pozo” con el que me derrotaría, sino que me dio la oportunidad, tal y como ocurrió, de revertir las cosas. Dicho en pocas palabras, a mi oponente no le gané yo, sino las prisas. El evento se combina con lo que leo recientemente en la prensa sobre el acontecer de los medios de transporte, en particular con la desgracia del desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, evento que, al momento de firmar esta nota, había costado 26 vidas y decenas de heridos. Para, de alguna manera, recuperar y compartir con mis estimados lectores de la revista T21 un comentario similar que me hicieron el honor de publicar mis amigos de A21, en el que hablo precisamente de cómo es que se ha demostrado que la necesidad de ejecutar o hacer realidad Hago votos para que se algo con demasiada urelimine la palabra prisa gencia, puede llevar con del léxico de diseñadores, facilidad, en el mejor de fabricantes, constructores, operadores, empresarios, los casos, a costosos protripulantes, autoridades yectos fallidos, y en el certificadoras y políticos. peor de ellos, a tragedias;
y de cómo las presiones a las que los profesionales técnicos involucrados en el diseño, certificación, construcción y operación de equipos e infraestructuras de transporte a las que son sometidos por sus superiores privilegiando consideraciones económicas, estratégicas o políticas, terminan por eliminar algunas de las barreras más críticas que protegen la seguridad de los sistemas. Al no reconocer la magnitud del riesgo asociado al binomio prisa-suerte y aceptarlo como parte de lo cotidiano o “normal” en las acciones y decisiones, se está dejando a todos los medios de transporte y a su infraestructura a merced de su principal amenaza: la inseguridad, algo que nunca me voy a cansar de decir, resulta totalmente inaceptable. Es así que nuevamente empleo las plataformas editoriales a mi alcance para hacer votos para que se elimine la palabra prisa del léxico de diseñadores, fabricantes, constructores, operadores, empresarios, tripulantes, autoridades certificadoras y claro está, de los políticos que marcan el rumbo de las naciones en materia de transporte. Considero que la lección que nos dejan las tragedias que han ocurrido es de tal magnitud en términos humanos y económicos, que debe tomarse muy en cuenta por quienes inciden directa o indirectamente en la gestión de los medios y sistemas de transporte de las naciones; hablo en plural debido a que siento que también ha quedado perfectamente demostrado aquello que ocurra en la cadena de suministro de un lado del mundo, seguramente va a impactar en la del otro lado.
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omo lo hemos planteado en esta columna desde hace ya 2 ediciones, abrimos un espacio para conversar con directivos y que nos compartan sus posiciones sobre el mercado del autotransporte. A partir de este número y en los próximos 2, comentaremos sobre las respuestas que nos dieron los líderes de empresas de financiamiento, en cada una de las 3 empresas fabricantes de vehículos pesados y que tienen la mayor penetración del mercado mexicano de camiones pesados de carga. A la pregunta del por qué los autotransportistas hablan de la falta de crédito, Sergio Arceo, director general de PACCAR Financial México, plantea el tema de desconocimiento sobre las alternativas que existen. En este terreno se encuentran la falta de conocimiento sobre el programa de garantías de Nacional Financiera, aunado a ello se refiere a la falta de información para soportar los análisis de crédito, incluyendo la constancia sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Le preguntamos cuáles son las opciones más demandadas por sus clientes. En este apartado, Arceo identifica que la mayoría prefiere el arrendamiento financiero y el crédito refaccionario, en ese orden, ya que continúa influyendo el tema de la pro-
piedad de la unidad, así como el no tener que desembolsar el total del IVA de la unidad, sino únicamente la proporción correspondiente al enganche. El arrendamiento Por puro se coloca como la última opción de- Gustavo García bido al desconocimiento que existe en el mercado sobre esta opción para impulsar el Con más de 45 años de trayectoria, es un especialista crecimiento de sus empresas. en temas de la industria Respecto a las tasas de interés y en del transporte. particular sobre las que ofrece la empresa gustavoalonsogarcia@gmail.com que encabeza Sergio, nos comenta que son @GustavoAGG1953 realmente competitivas en el mercado, respondiendo a la tendencia de mercado de largo plazo y no necesariamente a las tasas de corto plazo publicadas por el Banco de México (Banxico). Para Arceo una de las principales causas que limitan una mayor oferta del crédito es, además de las mencionadas al principio, la incertidumbre en los procesos legales para la recuperación de garantías. Por lo que se refiere al cuestionamiento de a quiénes va dirigido su portafolio de productos, Sergio Arceo nos contesta que, en número de aprobaciones, el primer lugar es el micro transportista, seguido del Una de las principales causas pequeño transportista, in- que limitan una mayor oferta mediatamente después el del crédito es la incertidumbre mediano y finalmente el en los procesos legales para la transportista grande. recuperación de garantías.
Pláticas con el CEO T21 Septiembre 2021
Financiamiento como estrategia de crecimiento: Sergio Arceo
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Terrestre
Productores y T-MEC, motores de la recuperación: ANPACT La manufactura de vehículos pesados es protagonista global. El acuerdo comercial de Norteamérica y las ventajas logísticas podrían mejorar su posición. Virginia Olalde López-Gavito, directora de Comercio Exterior y Estudios Económicos de ANPACT
Puedes revisar la entrevista con Virginia Olalde López-Gavito aquí:
Por Didier Ramírez Torres @DidierRT
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n julio pasado se cumplió el primer aniversario del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), el cual considera nuevos requisitos de la integración regional como vía para fortalecer a Norteamérica en la manufactura automotriz. En el acumulado enero – julio 2021 la industria productora de vehículos pesados en México alcanzó la manufactura de 95,668 unidades, de
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Producción y exportación de unidades pesadas 18,000
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las cuales, 81,849 fueron exportadas, teniendo a “La competitividad de la región se fundamenNorteamérica como el principal destino (96.2%). tará en la integración y el fortalecimiento de la ca“Debemos aprovechar el T-MEC para que sea dena de proveeduría. El hecho de tener todo en la el vehículo de la recuperación económica del país y, misma región permitirá hacer más eficientes los sobre todo, las oportunidades que surjan en Norteacruces, con ello la producción y los tiempos de enmérica, a partir de elementos como la ley de inversiotrega a nivel mundial”, fundamenta Virginia Olalde nes de infraestructura aprobada en Estados Unidos, López-Gavito. que permitan tener una mayor integración a nivel reDe acuerdo con la directiva, la pandemia de gional”, expone Virginia Olalde López-Gavito, direcCOVID-19 dejó de manifiesto la necesidad de dispotora de Comercio Exterior y Estudios Económicos de ner de una red de abastecimiento en la misma región, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, para no depender de una logística global que es vulCamiones y Tractocamiones (ANPACT). nerable ante este tipo de acontecimientos. Lo que considera el T-MEC en cuanto a Más allá de Norteamérica, que después temas de contenido regional es una oportude China es la zona con mayor manufacnidad para lograr que Norteamérica se tura de vehículos pesados, México por consolide en la manufactura de vehícusí sólo es protagonista de esta induslos pesados. “En 2024 y 2027 se tienen tria, al ser el primer exportador de incrementos en valor de contenido retractocamiones, el 4° exportador de que ocupa México gional, la industria debe estar lista para unidades pesadas y el 4° productor de en la exportación de el corto y mediano plazo para lograr una este tipo de configuraciones. En el caso tractocamiones. industria de proveeduría fortalecida”, desde pasaje, es el 10° productor. taca Olalde López-Gavito. ANPACT aglutina a 14 marcas proActualmente la industria de vehículos peductoras y comercializadoras de vehículos de ausados debe cumplir un valor de contenido regiototransporte, mismas que tienen 13 plantas en 8 nal (VCR) de 60%, mismo que tendrá que pasar estados del país, y con impacto en todo el territorio a 64% en 2024 y 70% en 2027. Adicionalmente a través de la red de proveeduría. se debe contar con un contenido de 45% de Aunado a ese peso específico, la industria también contribuye en impulsar la competitividad zonas de altos salarios. En el caso del aluminio y del autotransporte, que es una actividad esencial acero ya se debe cumplir con contenido de 70% para la economía. de la región.
No. 1
Posición
Exportaciones totales - Exportaciones a EU 16,000
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Elaboración T21 con información del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) - Inegi.
Alianza Trayecto, Kenworth Monterrey y Kenworth,
Por Redacción T21 @GrupoT21
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SCOBEDO, N.L.- Alianza Trayecto tiene como un grupo de interés la sustentabilidad. Para esta entidad conformada por Grupo Transportes Monterrey (GTM) y Grupo Larmex (GLM), una de las vías es la reducción de emisiones, por eso la incorporación de tractocamiones alimentados con gas natural, que con la reciente adición de 45 unidades, ya son 257 vehículos en circulación. “No tenemos que prever el futuro, sino generar tendencias. En el caso de estos tractocamiones, dejamos de emitir 18 toneladas de CO2 al año por cada tractocamión”, destacó Jorge Casares López. En los próximos 3 años el objetivo de este grupo es duplicar el número de tractocamiones a gas. “Mantendremos nuestra política de renovación y nuestra meta es alcanzar 500 tractocamiones de gas natural”, agregó Casares López. Alianza Trayecto, No. 1 del Top 100 del Autotransporte®, fue la primera empresa del autotrans-
porte en México en incursionar con tractocamiones alimentados por gas natural, en donde esta flota de 257 unidades se divide entre ALA Transportes y Transportes Larmex. Óscar Diddier Gil, presidente de Tractocamiones Kenworth de Monterrey (KWM), comentó que se ha trabajado no sólo en disponer de las piezas necesarias para mantener en circulación este tipo de unidades, también en la capacitación a operadores y del área de mantenimiento sobre los requerimientos especiales. “Tenemos más de 40 años trabajando juntos y estamos alineados con los objetivos de sustentabilidad que persigue Alianza Trayecto. Además, aplaudimos este tipo de iniciativas que contribuyen en logran un mejor mundo”, enfatizó Óscar Diddier Gil. Luis Reyes, director comercial de Kenworth Mexicana, anticipó que desde ahora se está trabajando en la ingeniería para incorporar toda la tecnología del gas natural en la nueva generación de tractocamiones T680. De acuerdo con lo expresado por Luis Reyes, estos 45 tractocamiones que se incorporan integran tanques de gas natural de fibra de carbono de nivel 4, los cuales permiten una mayor seguridad, así como la alimentación del combustible a 3,800 psi, para lograr autonomías de hasta 1,150 kilómetros de recorrido.
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trinomio sustentable
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Camino Real Monterrey 14 y 15 de octubre 14
“Modelos logísticos para una nueva era” INSCRÍBETE AQUÍ www.etylmx.com
/GrupoT21
la ruta de Grupo RC La estrategia para generar puestos de trabajo calificados y que se arraiguen a la empresa avanza de manera constante Por Redacción T21 @GrupoT21
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a falta de operadores es uno de los retos que tiene el autotransporte de carga, no sólo para mantener la plantilla laboral vigente, sino para incorporar nuevos participantes que contribuyan con los objetivos de crecimiento de las empresas. Para Grupo RC la vía que ha encontrado para atender la escasez de mano de obra es su programa denominado Semillero de Operadores, en donde a través de los operadores con que cuentan se convoca a candidatos para ser desarrollados. “Estamos regresando a las bases, como anteriormente se realizaba la contratación de operadores, con los conocidos y los llevamos en el desarrollo con un tutor, que es un operador con experiencia
quien transfiere sus conocimientos y permite su desarrollo”, destaca Cleofas Adán Cantú Farías, director general de Grupo RC. El proyecto de semillero dura entre 8 y 10 semanas, desde la entrevista inicial hasta que se comienza la operación de las unidades, en donde se inicia con tránsitos locales, luego recorridos en sencillos y finalmente la operación de un tractocamión doblemente articulado. Ademas, la capacitación en temas de técnicas fundamentales de conducción, manejo a la defensiva, relación con los clientes, entradas y salidas de la ciudad, mecánica básica, interpretación de reportes, entre otros elementos. “Es una fórmula con la que hemos encontrado que existe un compromiso, no sólo por la persona que lo recomienda y lo conmina a mantenerse en la empresa, sino también por parte de quien es recomendado para no defraudar la confianza que se puso en él”, refiere Cleofas Adán Cantú Farías. Para algunos operadores la incorporación en Grupo RC es oportunidad de desarrollo profesional, “para mí ha representado cumplir un sueño el ser operador profesional”, describe Edgar Magallanes, quien egresó del programa Semillero de Operadores. Actualmente Grupo RC cuenta con una flota de 170 tractocamiones y 370 equipos de remolque. Tiene presencia en Nuevo León, así como en el bajío y los puertos de Altamira y Manzanillo. Grupo RC está compuesto por RC Express, Transportadora Tres Generaciones (3G) y T de A Multimodal.
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Semillero de operadores,
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Kenworth CDMX dispone de estrategia de servicio bien “afinada” Por Didier Ramírez Torres @DidierRT
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er el nuevo distribuidor de Kenworth en una de las regiones más importantes del país y contar entre su cartera de clientes a empresas líderes de sus ramos, motiva a Kenworth CDMX a enfocar su estrategia en el servicio y atención a los clientes, no sólo en sus sucursales, sino acercarse a sus instalaciones. “Nuestro enfoque está centrado en atención, refacciones y estar cercano a los clientes a partir de los esquemas inhouse, en donde atendemos a los clientes directamente en sus patios. Las distancias en esta región del país no están para que se trasladen a nuestros puntos de atención”, describe en entrevista con T21 Héctor Flores de la Mora, director general de Kenworth CDMX. Grupo Flores es desde el 1 de julio pasado el tercer distribuidor en atender la región metropolitana de Ciudad de México. En una primera fase Kenworth CDMX dispondrá de sus 4 primeras sucursales, entre las cuales sumará 60 bahías de servicio, el principal punto de atención estará ubicado en Tepotzotlán, Estado de México, justo en la autopista México Querétaro. “La proyección es que finalicemos el 2021 con 7 sucursales y 100 bahías de servicio”, comenta Flores de la Mora.
Aunado a esa inversión, Kenworth CDMX está en el desarrollo de un centro de distribución de partes de una extensión de 5,000 metros cuadrados, a través del cual se garantizará la disponibilidad de partes, a fin de poder diluir el efecto de la escasez que se vive actualmente. Héctor Flores “El tema de servicio es fundamende la Mora, tal, por eso desde ahora tenemos el director general de Kenworth CDMX. compromiso de tener 14 sucursales y puntos de atención a los transportistas de la zona para 2022. Dentro de esto tendremos un área de siniestros que estará ubicada en Huehuetoca, Estado de México, debemos estar cerca de donde pueden suceder estos siniestros, como es la ruta 57 o el Arco Norte”, precisa Héctor Flores. El directivo confió en que este nivel de atención permita a la marca continuar el avance en la región, realizando una cobertura de los diversos tipos de transportistas que se encuentran en la zona.
Logística
Vigilancia “espumante” Por Enrique Duarte Rionda @EnriqueDuRio
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Una torre de control de Grupo Modelo monitorea 6,000 unidades de transporte en México y América Latina, con la que espera reducir la inseguridad y accidentes carreteros.
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a inseguridad en las carreteras no tiene freno en México y afecta a muchos sectores esenciales para la economía, como la agroindustria cervecera. Sólo en el primer trimestre de este año se registraron 4,497 incidentes de robo de carga (51% más que en igual periodo de 2020), de los cuales, por tipo de producto, 5% correspondió a bebidas alcohólicas, de acuerdo con el último reporte del Centro de Inteligencia de Cadena de Suministro Sensitech (SCIC por sus siglas en inglés). A lo largo de las últimas décadas se ha desarrollado toda una maquinaria industrial y humana en 11 estados del país en particular
Logística
119
millones
para situarse como el cuarto productor de cerveza a nivel mundial, con 119 millones de hectolitros en 2020, y el primero en exportación, con 38 millones de hectolitros, según Cerveceros de México: Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta, aunque ambos datos registraron una caída de 4.7% y 6.2%, respectivamente, por las interrupciones en su actividad que se suscitaron en los meses de abril y mayo del año pasado por la crisis sanitaria. La inseguridad ha encendido las alarmas de Grupo Modelo, perteneciente a Anheuser-Busch InBev, una de las mayores productoras de cerveza en el país, que ha invertido alrededor de 180 millones de pesos para construir una torre de control
única, con la que vigilará cada detalle del movimiento de su producto terminado, desde que sale de sus plantas cerveceras y hasta que llega al consumidor. “Tenemos un análisis muy robusto que se ha hecho en los últimos años sobre los diferentes problemas que hay en ruta, fatiga y de seguridad, todo esto lo tenemos muy identificado y, bueno, imprevistos y accidentes siempre va a haber, pero al final de la lista de situaciones que hemos identificado estamos proponiendo todas las soluciones con esta torre de control, que cubra todo el espectro de riesgos, que pueda prever cualquier tipo de eventualidades”, asegura Ana Lucía Rosano, directora de Transformación Logística para la región central de América de AnheuserBusch InBev, en entrevista con T21. La particularidad de esta torre de control, de más de 500 metros cuadra-
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de hectolitros fue la producción de cerveza del país en 2020.
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Logística
dos y ubicada en el estado para la última milla. Así mismo, de Aguascalientes, es que una segunda fase operativa no sólo cubrirá los moviincluirá los movimientos de mientos de sus merlos insumos que requiere cancías en México para la producción de vehiculares serán -donde cuenta con 11 las cervezas, así como monitoreadas a través de la plantas cerveceras y más otros modos de transporte torre de control única. de 200 centros de distribu(como el ferroviario o el maríción-, sino que podrá atender timo) para la exportación de sus la actividad de otros 8 países productos terminados hacia otras de la región (Colombia, Perú, regiones del mundo. Ecuador, Honduras, El Salvador, “Al final, todo esto se refleja Guatemala, Panamá y República Domitambién en la experiencia del cliente final nicana), que en total suman 6,000 unidaque recibe todo en un mejor tiempo, con des vehiculares, la mitad de ellas de mejor calidad y además con un servicio setransportación primaria (T1) y la otra guro”, afirma la directora de transformamitad de secundaria (T2), de las cuales ción logística para la región central de el 70% se encuentra en México. América de Anheuser-Busch InBev. Este monitoreo sobre la operación en ruta en tiempo real de las unidades T1 (esta operación la realiza con al menos 30 compañías de autotransporte terceras) y T2 (camiones propios), también tiene la característica de contar con sistemas de detección de fatiga de los operadores, con el objetivo de reducir sus accidentes viales, con el apoyo de cámaras con tecnología de inteligencia artificial que emiten alertas. “[Con toda esta implementación] hay un objetivo de productividad que es aumentar la eficiencia logística en un 10%”, menciona Ana Lucía Rosano. Esta acción de Grupo Modelo también está alineada con su estrategia de digitalización de procesos, que como muchas empresas la pandemia ha obligado a acelerar esta transición, e incluso le ha ayudado a tener un contacto más directo con el cliente final, es decir, los consumidores. Este año la compañía ha lanzado su aplicación Modelorama Now con la que los internautas pueden solicitar alguna de sus 17 marcas de cervezas y recibir su producto hasta el sitio donde se encuentren. La torre de control única será capaz de realizar esa vigilancia de sus unidades
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unidades
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La filial de Baja Ferries integró 22 tractocamiones Freightliner para alcanzar una flota de 80 unidades.
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EOS, filial de Baja Ferries, recibió 22 tractocamiones por parte de su aliado estratégico Freightliner y su distribuidora GRUVER, con una inversión total de 80 millones de pesos. La integración de estas nuevas unidades permite una ampliación de las rutas y servicios de GEOS, también implica una mejora significativa en la logística de transporte terrestre de materias primas y bienes de consumo en beneficio de población mexicana. Con esta adquisición GEOS incrementará su flota para ubicarse en 80 tractocamiones. El objetivo es brindar servicios de transporte de carga seca y refrigerada, servicios internacionales a Estados Uni-
dos y Canadá, así como cargas de cuidados especiales y servicios integrales puerta a puerta; con ello se atiende a distintos clientes y necesidades logísticas como productos de consumo, químicos y fertilizantes, agrícola y alimentos, energéticos, farmacéutica, metales y minerales, productos industriales, cemento y paquetería, entre otros. “Es un honor concretar este tipo de alianzas estratégicas que nos ayudan a fortalecer el desarrollo del sector logístico nacional. En GEOS estamos comprometidos por continuar creciendo y contribuyendo a la reactivación económica de México” comentó Bernardo Mercado, director comercial de Baja Ferries. Adicionalmente, el trabajo que la armadora realiza de la mano de su red de distribuidores durante este año, reafirma el compromiso de Daimler Trucks México, en cuanto a la satisfacción de las necesidades de los clientes al ofrecer la mejor solución de movilidad del transporte de carga en México. “En Daimler Trucks México estamos comprometidos con brindar un acompañamiento asertivo en producto y servicios de postventa, con el objetivo de poner en las manos de cada cliente una solución integral, así adquiera un camión o una flota, de tal manera que reciban asesoría respecto a los mejores programas de mantenimiento y servicio para asegurar la máxima productividad de sus unidades”, aseguró Marcela Barreiro, presidente y CEO de Daimler Trucks México. La nueva adquisición de tractocamiones Freightliner, cuentan con lo más avanzado en tecnología y calidad que garantizan seguridad y confort para los conductores, además de ofrecer un control de máxima estabilidad, que mejora el manejo y control del vehículo.
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incrementa flota y fortalece servicios
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Ferroviario
Nuevas reglas del juego a punto de tomar riel La reforma ferroviaria propuesta desde el Senado prende luces de alerta en la AMF, donde analizan las acciones al amparo del T-MEC.
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Por Evangelina del Toro @evandeltoro
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éxico se encuentra en la ruta para contar con nuevas reglas para la industria ferroviaria del país. Los cambios aprobados por el Senado a la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario se encuentran a la espera de ser discutidos y en su caso aprobados por la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, vigente desde el 1 de septiembre. La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) reitera que, de aprobarse las modificaciones propuestas por el senador morenista Ricardo Monreal, analizaría las acciones jurídicas que llevaría a cabo bajo el amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Dependiendo de cómo salga la iniciativa, si se aprueba en diputados habría que evaluar dentro del análisis jurídico si esto se lleva a tribunales dentro de lo que es el T-MEC (...) lo que se dio bajo las concesiones están protegidas por estos tratados y hay una parte que cambia y se ve afectado”, destaca Óscar del Cueto, presidente del organismo.
Negociación en doble vía El pasado 29 de abril, el Senado aprobó las modificaciones a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, promovida por Ricardo Monreal, la cual busca subsanar las lagunas en la ley actual y garantizar la eficacia, eficiencia y desarrollo del servicio ferroviario. Dichos cambios son considerados como “más graves” por la AMF, particularmente la renovación de la concesión, ya que se pretende modificar de 50 a 35 años, lo cual “vulnera derechos adquiridos y contraviene el artículo 14 de la Constitución con efectos expropiatorios,
Vía general de comunicación ferroviaria concesionada
Fecha en que se otorgó la concesión
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
"Plazo (Años)"
Kansas City Southern de México
Del noreste
02 de diciembre de 1996
03 de febrero de 1997
50 años
Ferrocarril Mexicano
del ferrocarril del Pacífico -Norte
22 de junio de 1997
11 de diciembre de 1997
50 años
Ferrocarril Mexicano
Vía corta OjinagaTopolobampo
22 de junio de 1997
11 de diciembre de 1997
50 años
Ferrocarril Mexicano
Vía corta Nacozari
27 de agosto de 1999
17 de noviembre de 1999
30 años
Ferrosur
Del Sureste
29 de junio de 1998
14 de diciembre de 1998
50 años
Ferrocarril y Terminal del Valle de México
del Valle de México
02 de diciembre de 1996
3 de febrero de 1997
50 años
Compañía de Ferrocarriles Chiapas- Mayab
Vías cortas Chiapas y Mayab
26 de agosto de 1999
30 de septiembre de 1999
originalmente por 30 años
Línea Coahuila- Durango
Coahuila- Durango
14 de noviembre de 1997
11 de febrero de 1998
30 años
Ferrocarriles Suburbanos
Ruta CuautitlánBuenavista
25 de agosto de 2005
25 de octubre de 2005
30 años
daña la certeza jurídica, afecta severamente las inversiones realizadas en el sector e inhibe nuevas, con un fuerte impacto negativo para la modernización de la industria y, con ello, para la economía del país”. De igual manera, plantea realizar una regulación tarifaria y fijar precios del servicio cuando no existan condiciones de competencia efectiva, lo que a decir de la industria es “un control de precios”, ya que cancela la libertad para fijar tarifas, limitando su registro a cada 2 años y previa opinión de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF). En materia de multas, estas se ubican entre 112,000 y 224,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en el caso de la cifra más alta se traduce en poco más de 20 millones de pesos (mdp), por alguna sanción que sería aplicada por la ARTF. Las acciones antes descritas son calificadas por la AMF como inconstitucionales, excesivas, discrecionales y desproporcionadas. No obstante, desde la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se plantea que la modificación de dicha ley generaría competencia y promovería así la articulación de la red, contar con criterios claros, objetivos y transparentes para otorgar nuevas concesiones y
Ferroviario
Concesionario
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Agrega que la Secretaría de Economía reconoce que, para efectos de este tratado, las concesiones y derechos que estas otorgan constituyen un activo intangible y en consecuencia son consideradas como una inversión protegida por los propios acuerdos “y hacer una modificación rompe con esto”. De ahí que se manifieste preocupación, ya que la reforma propuesta genera incertidumbre jurídica y desincentiva la inversión.
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Ferroviario
Redes concesionadas en el SFM Tijuana
Mexicali
Empresas Asignadas y Concesionarias
Tecate
KCSM Ferromex Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec Ferrosur Ferrovalle Coahuila - Durango Ferrocarril Tijuana - Tecate Tren Maya Puerto fronterizo Puerto marítimo
Cd. Juárez
Nogales
Nacozari
Ojinaga
Hermosillo
Piedras Negras Chihuahua Nuevo Laredo
Guaymas Monclova Huatabampo
Escalón Torreón
Topolobampo
El Rey Matamoros Saltillo
Monterrey
Culiacán Durango Mazatlán
Felipe Pescador
Altamira Tampico
Progreso
Río Verde
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Guadalajara
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Irapuato
prórrogas ferroviarias, además la ARTF tendría mayores atribuciones, entre otras virtudes. Manzanillo Cofece afirma que la reforma inLázaro Cárdenas crementaría la participación del ferrocarril en el transporte de carga nacional de 25% a 31%, esto representa un aumento de 21,000 mdp anuales en términos del valor de la carga transportada. “La Ley debe de buscar una mejora del sector para que sea más competitivo”, de esta manera lo identifica el titular de la ARTF, David Camacho Alcocer, para quien de esta manera se pondrían en la mesa “las reglas del juego” para las concesiones en el futuro “sin afectar a nadie”. “En realidad como lo ve la agencia es poner piso parejo para todos para un beneficio del país. Sabemos que la inversión privada es necesaria, y bien invertida ayuda al país. El tema del tiempo de las concesiones pensamos que se puede hacer algo más estudiado, basado en un costo beneficio y una estructuración financiera de los proyectos apoyado en conocimiento, para tomar decisiones adecuadas en beneficio del país y de todos los mexicanos”, menciona Camacho Alcocer. En su perspectiva la agencia debe tener mayores atribuciones para llevar a cabo su trabajo, “en todos los juegos se debe tener un réferi que ponga orden en el campo para que los 2 equipos tengan las mismas oportunidades de ganar el juego o beneficiar
Tizimin
Cancún
Mérida Valladolid
Querétaro CDMX
Campeche
Tulum
Veracruz
Cuautla
Coatzacoalcos
Escárcega Calakmul
Puebla Medias Aguas
Palenque
Oaxaca Salina Cruz Cd. Hidalgo
a un público que va a ver un espectáculo. En este caso no es un juego, pero si hay usuarios, los que compran un producto. Nosotros lo vemos desde un punto de vista de política pública”. Contrario al punto de vista del titular de la ARTF, Benjamín Alemán Castilla, primer titular de esta agencia durante el sexenio pasado, considera que pasar de esta manera la reforma mandaría una mala señal para la industria y la inversión, en donde el legislativo y ejecutivo están en la disposición de cambiar el marco normativo en cualquier momento y sin importar las afectaciones que pudiera tener. “No estarían garantizando el marco legal, en el que se da la estabilidad de largo plazo en el país. Si se vuelve a discutir en el Congreso lo ideal es que se hicieran ciertos ajustes para no vulnerar y afectar a las empresas ferroviarias y valdría la pena aclarar varios puntos que son confusos del dictamen”, destaca Alemán Castilla, socio fundador de Alttrac.
Aéreo
Terminal de carga
del AIFA, sin despegar Aerolíneas muestran preocupación en algunos procesos de la nueva terminal.
retraso pueda recuperarse en gran medida”, destaca Luis Sierra, director general de MasAir. Para esta empresa existen preocupaciones como la interconexión entre aeropuertos, la capacidad real de conectar carga entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el AIFA (en ambos sentidos), distancias y procesos aduanales, los accesos, carreteras de cuota, zonas de traslado “riesgosas para la integridad física de la carga, nos preocupa el costo asociado al manejo, custodia y traslado de las mercancías, la posible duplicidad en la logística de nuestros clientes”, abunda Sierra. En el caso de AeroUnion, aunque han tenido comunicación tanto con el
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iete por ciento, sí, 7% es el avance de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. Esto es resultado de que se continúa reubicando instalaciones del sitio donde será construida dicha infraestructura, sin embargo, las aerolíneas cargueras siguen sin tener mayor información respecto a su operación, conexión terrestre, procesos aduanales, entre otros. Si bien los avances de la base militar y de la terminal de pasajeros son positivos, las dimensiones y la funcionalidad de los mismos son evidentes; pero la zona para carga se está comenzado a modificar y construir, “pensaría que por el tipo de construcciones e instalaciones requeridas hay buenas probabilidades que el
Por Evangelina del Toro @evandeltoro
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Aéreo T21 Septiembre 2021
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Gobierno federal como con los encargados de la construcción, hasta el momento se desconoce el plan integral con el cual se podría determinar en qué aeropuerto operar. “Hemos participado y lo seguiremos haciendo en el diseño de la terminal de carga, de la aduana y para nosotros es fundamental conocer el plan integral para definir cuál es el futuro de la posición de la aerolínea. Estamos en la mejor disposición de participar en los proyectos del Gobierno federal, sin embargo, no tenemos planes en el corto plazo de cambiarnos a otro aeropuerto u operar en 2 aeropuertos simultáneamente”, expone Alonso Haro, director de AeroUnion. Lufthansa Cargo prefiere mantener sus operaciones en el mismo aeropuerto en donde opere su filial de pasajeros en México, ya que si sus vuelos son enviados a diferentes aeropuertos del Sistema Aeroportuario Metropolitano (Ciudad de México, Toluca y Santa Lucía), se vería obligada a gastar el doble en almacenes.
470,000 toneladas
anuales son las que se espera operar en la terminal de carga del AIFA en su primera fase.
“Nosotros, como Lufthansa Cargo, queremos estar donde está Lufthansa. Si tenemos un avión de pasajeros con carga en su panza en la Ciudad de México y un avión carguero en Santa Lucía y necesitamos juntar la mercancía, para la misma carga necesitaría 2 almacenes y más camiones para transportarla”, comenta Frank Nozinsky, director de Lufthansa Cargo en México. Así, si sus operaciones de carga son enviadas a un aeropuerto diferente a donde lleguen los vuelos de pasajeros, la aerolínea tendría que realizar inversiones en un nuevo almacén, lo que duplicaría sus costos operativos. La carga es “la enorme oportunidad” para el AIFA debido a su radio de acción, al estar ubicado al norte del Valle de México, interactuando con Puebla, Pachuca o Querétaro, así lo visualiza Juan Antonio José, analista de aviación. “Con la saturación del AICM y el ruido, se estaría posicionando como el gran hub (centro de conexiones) carguero y competirle a Querétaro. En un momento dado servirle de desfogue al aeropuerto capitalino, quitarle un poco de presión de cargueros 100% dedicados, es decir, tráfico que no estaría haciendo conexiones con la misma empresa. La carga que viaja en la panza de un avión de Aeroméxico normalmente conecta, pero la que viaja en una bodega de Cargolux, Emirates, Atlas, Panalpina o FedEx es la que se sube al transporte terrestre para hacer la redistribución y eventual última milla”, explica. Adicionalmente, detalla que este aeropuerto no tendría limitaciones de slots (horarios
de despegue y aterrizaje) y cuenta con instalaciones del lado aire de primer nivel, además ofrece ventajas técnicas, eficiencias, seguridad, entre otros a los operadores logísticos, que simplificarían tiempos de tránsito. T21 solicitó mayor información sobre la terminal de carga del AIFA a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sin embargo, hasta la publicación de este texto no se recibió, solo Jesús Cantoral Herrera, capitán primero e ingeniero constructor explica que dicha instalación contará con 2 almacenes fiscalizados, acceso y salida al lado aire, dependencias gubernamentales, oficinas de reconocimiento de exportación, plataforma de exportación, maniobristas, transportistas, plataforma de la Profepa, estacionamiento general, edificio de aduanas, unidad canina, cuarto de residuos y almacén de duplicados.
T21 ESR
La Corona
en almacenaje sustentable Por Didier Ramírez @DidierRT
T21 Septiembre 2021
F 40
ábrica de Jabón La Corona inauguró un nuevo centro de distribución (cedis) que se suma a los 17 puntos con los que ya dispone a nivel nacional. Este nuevo centro se ubica en el Estado de México, cuenta con una extensión de 3 hectáreas y consideró una inversión de 500 millones de pesos. “La implementación de este cedis permitirá realizar con mayor eficiencia el armado de pedidos y consolidar varios viajes de manera simultánea. De esta manera se podrá duplicar la capacidad de almacenamiento y triplica la de despacho”, compartió Fábrica de Jabón La Corona a T21. La nueva instalación permite separar las operaciones de exportación y autoservicios en la modalidad de paletizados, con ello se incrementa al 100% la capacidad total de almacenamiento.
Además de agilizar los procesos logísticos, la implementación de este cedis permitirá reducir las mermas y maltrato de productos gracias al empleo de racks, en donde además se tendrá un ahorro de energía ya que funcionan por gravedad. Se tienen 32,000 posiciones en los racks. Este cedis permitirá disminuir el impacto ambiental, al reducir el consumo de energía por el uso de los racks, pero también por la eficiencia en cargas de forma paletizada. A través de un convenio con CHEP se dispondrá de un pool de tarimas que además de hacer eficiente la operación favorecerá la sustentabilidad, ya que se generarán ahorros de aproximadamente 10,000 metros cúbicos de madera, que equivalen a aproximadamente 10,500 árboles que dejarán de talarse.