(18ª Edición)
Impulsores del servicio y productividad
Por Didier Ramírez Torres @DidierRT
El Top 100 del Autotransporte® se mantiene como un referente para la industria del transporte y la logística, en donde el ranking además de ofrecer el tamaño de la flota, también incorpora diversas secciones que permiten tener una mejor fotografía de las empresas que participan en el listado.
Destacan diversos elementos que podrán corroborar en las siguientes páginas, en donde se identifica que los integrantes de este ranking tienen una flota promedio, muy por debajo de la edad de la industria que supera los 20 años.
Además, tienen una diversidad de infraestructura que atiende las necesidades de las diversas in-
Índice del Top 100 del Autotransporte®
dustrias que participan en México, y que por primera vez encontrarán en esta edición, cuáles son las flotas que tienen más infraestructura por cada tipo de semirremolques o remolques.
En esta edición, cerca de 80 empresas nos entregaron información que sirvió para contrastar con los datos entregados por la Dirección General del Autotransporte Federal (DGAF), y que como podrán encontrar en la metodología, se comparó con las series y placas de las flotas.
Así, el Top 100 del Autotransporte® se mantiene en constante dinamismo para ofrecer un mejor trabajo periodístico y estadístico a la industria. Desde ahora nos preparamos para la 19ª edición.
Pág. 52: Metodología y datos destacados
Pág. 38: Regionalización del Top 100
Pág. 40: Importancia del Top 100 del Autotransporte®
Pág. 42-50: Top 100 del Autotransporte®
Pág. 53: Avance del Top 10. Ruta de constancia
Pág. 54: Renovación empresarial
Pág. 55: Flotas del Top 100 por especialidad
11. Puebla 9,148 3 3.4%
17. Baja California 6,170 1 3.9%
18. Durango 2,112 1 1.3%
19. Morelos 2,938 1 1.1%
20. Sinaloa 5,958 1 2.2%
Fuente: T21 Business Intelligence con información del Top 100 del Autotransporte®, Estadística Básica del Autotransporte – SICT e Inegi. 1/ Datos más recientes correspondientes al 2022. Empresas de Participación autotransporte Empresas PIB Estado registradas en SICT en Top 100 nacional/1
Dominancia en el Top 100
A lo largo de 18 ediciones del Top 100 del Autotransporte®, Nuevo León se mantiene como la entidad con mayor participación de empresas en el ranking, pero en 2024 logró el mayor nivel de las últimas siete ediciones. En este mismo ejercicio destaca el posicionamiento de Veracruz como la segunda entidad en participación. Las primeras cinco entidades aportan 61% del Top, pero concentran 32.8% del Producto Interno Bruto (PIB).
T21 Business Intelligence con información del Top 100 del Autotransporte
La ruta de la normalidad
La venta de unidades de transporte mostró un incremento a tasa anual de 11.5% en el acumulado a octubre 2024, que es resultado de restablecer la proveeduría de este tipo de equipos, pero también de un incremento de ciertas industrias que motivan un mayor movimiento de mercancías que se manifiesta en el incremento de la flota del Top 100 del Autotransporte®.
Flota de arrastre se fortalece
En 18ª edición del Top 100 del Autotransporte® se identifica un fortalecimiento de la flota de arrastre, alcanzando una relación de 2.06 remolques por cada tractocamión y con un crecimiento de 13.3% respecto al volumen del 2023.
Semirremolques
Camiones unitarios
Fuente: Top 100 del Autotransporte® 2007-2024
Unidades
222,580
En sentido contrario
Tractocamiones
Unidades
La flota de las empresas que participan en el Top 100 del Autotransporte® han manifestado un crecimiento constante a tasa anual en las 18 ediciones. En el 2024 regresó el crecimiento cercano al doble dígito, esto en contraste con lo que se visualiza del PIB de México, que se mantiene en un descenso constante.
Crecimiento PIB (%) /1
Flota Top 100
1/ Datos de Inegi
2/ Estimado Banxico con base en Encuesta del Sector Privado
Fuente: T21 Business Intelligence con información del Top 100 del Autotransporte® Banco de México y Banco Mundial.
Avance a ritmo lento
La flota registrada ante la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) registra un crecimiento promedio anual de 5.3% entre 2007 y 2024, pero destaca que antes de la pandemia el crecimiento fue de 6.3% anual, mientras que después del 2020 ha sido de 5.3 por ciento.
Es el crecimiento promedio anual entre 2007 y 2024 registrado por la flota total de los integrantes del Top 100 del Autotransporte®. to gitd itd o d anua anu promedioananu promedioa romedioa romedio di d
el crecimiento en el número de tractocamiones de los integrantes del Top 100 entre 2007 y
Fuente: Estadística Básica SICT - DGAF. a/ Datos a agosto de 2024
Flota arrastre Flota motriz
Top 100 del Autotransporte® 2024 (18ª
Edición)
Top 100 del Autotransporte® 2024 (18ª
Edición)
Top 100 del Autotransporte® 2024
Top 100 del Autotransporte® 2024 (18ª
Metodología del Top 100 del Autotransporte®
La creación de un ranking que permitiera dar visibilidad a las empresas que están comprometidas con una inversión constante en activos, y que fueran también el referente para el mercado, es el origen del Top 100 del Autotransporte® que ya alcanzó 18 ediciones.
Uno de los elementos que se ha procurado en este trabajo es el mantener la estructura para que las empresas tengan certeza en cuanto a la participación en este ejercicio periodístico.
Este ranking toma como base la información de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que nos proporciona el número de unidades motrices y de arrastre.
Aunado a la información obtenida por la SICT, la misma se corrobora con cada
Grupos referidos en el listado
una de las empresas participantes, solicitando datos como los números de serie y placas de las unidades motrices y de arrastre, para dar certeza en los datos presentados. En el caso de no haber sido proporcionado este listado, se toma como válido el número de unidades que provee la DGAF.
Para la obtención de la puntuación total se consideran valores ponderados para las cuatro configuraciones que se presentan: tractocamiones, camiones (unitarios), semirremolques y semirremolques especiales, que tiene una mayor calificación.
Para la categoría S-R se consideraron los equipos de cajas secas, plataformas y chasises portacontenedores.
En el rubro S-R especializado se ubican las configuraciones de caja refrigerada, autotanques, volteos, madrinas, tolvas y demás equipos especializados.
Trayecto: ALA Transportes, TM Transportes, TLH Transportes, TJA Transportes, TMi Transportes, AT Transportes, FEM Transportes, Transportes Larmex y TLM Autos. Traxión: Transportadora Egoba, Autotransportes El Bisonte, Muebles y Mudanzas MyM, Auto Express Frontera Norte, Transportes Suvi, Redpack y Medistik. Grupo Marva: Transportes Marva, Interlogistics de México. Grupo Fletes México: Fletes México y Fletes México Carga Express. Zinergia: Auto Express Nor y Caribe, Autolíneas Nuevomex, Transportes Urgentes de Nuevo León, Fletes 3H, Arrendamientos SAR MW de Mexico, Traslados y Almacenes El Águila, Rentas y Servicios F5, Arrendamiento y Servicios F5. Grupo HG Transportaciones: HG Transportaciones, Auto Express El Charqueño, RL Transportaciones, Linda Transportaciones, Grupo Transportista Absolute. Grupo Directo Express: DX Xpress, Transdiro Express, Lead Logistics, DX Xpress INC., DX Border Freight. Grupo Aralo: Aralo Express, Aralo Express Internacional, Aralo Express USA, Aralo LTL, Aralo Logistics, Aralo Expedited Services, Transportes Alpamor. Grupo STI: Super Transporte Internacional, Expedited Specialized Logistics. Super Transport International LTD, Expedited Specialized Carriers, Border Trucking Specialized LTD, STI Logistics LTD. Paquetexpress: Impulsora de Transportes Mexicanos, Operadora Servicios Paquetexpress, Paquetexpress Global Logistics. Grupo Express del Norte: Transportes Express del Norte, FJ Soluciones de Monterrey, FJ Carrier Logistics, Tradex Logistics. Corporativo UNNE: TransPac, Transportación Carretera, Tracto Fletes Especializados, Transportes Especializados Cantú Segovia, Express y Tanques Especializados. Grupo Trancasa: Transportes Canales, Trancasa USA, TCA Logistics LLC, Trancasa Logistica de Mexico. Grupo Cuauhtémoc: Sociedad Cooperativa de Producción y Prestación de Servicios Cuauhtémoc, Logística MIRO, Servicios Especializados MIRO, Legado Cuauhtémoc. Grupo TM: Transmontes, TM Transportation LLC, TM Logistics LLC, TM Transfer. Grupo Xpress Internacional: Xpress Internacional, Dylka Distribuciones y Logistik. Setramex: Setramex Transportes, Setramex Cargo, Setramex Logística. Auto Transportes Alanis: Auto Transportes Alanis, Enlace Fronterizo Terrestre, EFT Express, Transportes Refrigerados ALEA, Transportes Refrigerados MCLG. Grupo Arlequín: Transportes Arlequín, Harlequin Transport, Harlequin Transfer. Grupo Estafeta: Translogística, Transportadora Terrestre, Estafeta Servicios de Apoyo, Mensajería Metropolitana, Estafeta Mexicana, Estafeta Soluciones Logísticas, Autotransportes de Distribución y Consolidación, Estafeta Carga Aérea, Centros de Intercambio de Carga Exprés Estafeta. Corporativo Varela: Autotransportes Varela Dávila, Autotransportes Varela Dávila de Reynosa, VD International Trucking, LLC., Remolques Varela. Grupo Energéticos: Trans-Energéticos, Transportadora de Gas del Bajío, Transporte Multicarga de la Frontera. Grupo ALCA Transportes: Autolíneas Cavazos Garza Hermanos, Cavazos Logistics Center, Transportes Martín Cavazos, Transportes ACG, Express Minerva. Grupo Marroquín: Fletes Marroquín, MM Carga, Lucky Gas. Grupo CSI: Consorcio de Servicios Internacionales, Corporación Portuaria de Veracruz, CSI Distribución, CSI Express, CSI Logistics. Grupo Valbo: Transportes Valbo y Asociados, Transportista Mexicana Valbo, Valbo Arrendora. Grupo GAL: Alva Express, Transportes Especializados Gal. Grupo 3T: Traslados y Logística Mexicana 3T, 3T Carrier LLC., Servicios Especializados 3T, Express Transoceánicos. Grupo Zonte: Autotransportes Zonte, Torres Transportes Terrestres, Auto Transportes Ilhuilcamina. Esgari: Esgari Holding México, Esgari Forwarding México. Ximple Logistics: ABC Autolineas, TBX USA, RAGA Express de Nuevo Laredo, South Central Freight.
Datos relevantes de la edición 18
a/ Relación de certificaciones y evaluaciones.
1. CTPAT
2. OEA
3. BASC
4. DUNS
5. CRM
6. ISO 9001
7. ISO 39001
8. ISO 22000
9. Kosher
10. Empresas Socialmente Responsables (ESR)
11. MEM
12. Transporte Limpio
13. Great Place to Work
14. EMA
15. SARI
16. ISO 28000 / 28001
17. CRESE
18. Empresa Familiarmente Responsable
19. Proveedor Confiable
20. Medidas preventivas y protección
21. SMETA 4 Pilares Comercio ético
22. CONOCER
23. CASCEM
24. ISO 45000
25. Distintivo Canacar
26. QC100 Total Quality Managment
27. WORLDCOB-ESR
28. Marca Guanajuato
29. México Calidad Suprema
30. Empresa Limpia
31. Responsabilidad Integral - ANIQ
32. 27001
33. Top Companies
34. Hazmat / HACCP
35. Compliance
36. ISO 27001
37. Premio Nacional de Seguridad Vial
38. Distintivo Seguridad Sanitaria
39. Ecovadis
40. FSSC 22000
41. ISO 45000
42. SCAAC
43. ISO 31000
44. Drive Is Great
45. ISO 37301
46. ISO 10002
47. CERSL
48. Galardón Premio Estatal al Mérito Laboral, Guanajuato
49. Reconocimientos IRU
50. ISO 14001
6155525%
De las 100 empresas del Top 100 se concentran en los primeros cinco estados: Nuevo León, Veracruz, Estado de México, Tamaulipas y Guanajuato.
32.5%
De la flota total de semirremolques se ubica en las empresas instaladas en Nuevo León.
Es el promedio de tractocamiones dentro de los integrantes del Top 100. En 2023 fue 517.
28%
De los tractocamiones registrados en el Top 100 los concentran las empresas de Nuevo León.
De los camiones que se registran en el Top 100 se ubican en empresas de Guanajuato.
1,485
Es el promedio de tractocamiones que tienen las empresas de Nuevo León representadas en el Top 100.
Al frente del convoy
El Top 10 mantiene uno de los mayores dinamismos dentro del Top 100 del Autotransporte®, en donde además existe la mayor concentración en cada una de las categorías, así como la mayor relación de equipo de arrastre con relación a los tractocamiones. En este 2024 se suman cuatro ediciones en donde nueve de los 10 integrantes de este grupo se mantienen, aunque con movimiento dentro de las posiciones, como es el enroque entre Grupo Marva y Grupo Fletes México. En esta ocasión el nuevo integrante es TransMex, que ha sido un participante intermitente del Top 10.
Avance Top 10
Notas: 1/ A partir de 2017 se presentan como Alianza Trayecto. Entre 2014 y 2016 se integraron como GTM, previamente participaba con sus empresas de forma independiente y el registro de 2007 a 2013 es de ALA Transportes. Desde 2022 participa como Trayecto. 2/ En 2017 se conformó Grupo Traxión. En 2016 es la primera ocasión que participan como FTM. Los datos correspondientes entre 2007 a 2015 se refieren a Transportes SUVI, empresa que forma parte del grupo. 3/ A partir de 2018 se presentó como Grupo Nor y Caribe con las empresas que las componen, en 2023 realizó el lanzamiento de su nueva marca Zinergia. 4/ A partir de 2014 se presenta como HG Transportaciones, pero integrando a las empresas del grupo. A partir de 2018 se informa como Grupo HG Transportaciones. Los registros previos a 2014 son para HG Transportaciones. N/A: No tuvo registro ese año.
Avance de la flota de tractocamiones Top 10
Renovación empresarial
Se ha superado la crisis de escasez de equipos de transporte y las empresas autotransportistas han podido restablecer sus dinámicas de renovación y crecimiento de flota. Cuando el promedio de la flota motriz de la industria supera los 20 años, la de los integrantes del Top 100 del Autotransporte® se ubica en 4.1 años, que habla de una estrategia de servicio y disciplina financiera.
Categoría más de 1,000 tractocamiones
Categoría de 251 a 350 tractocamiones
3
5
6
7
8
9
10
Categoría de 351 a 1,000 tractocamiones
# Empresa Tractocamiones
1
2
3
6
Categoría de hasta 250 tractocamiones
Flotas del Top 100 por especialidad
EMPRESA CAJA SECA
Trayecto 7,251
Zinergia 5,747
TransMex 4,500
Grupo Fletes México 4,342
Grupo HG Transportaciones 4,062
Autotransportes de Carga Tresguerras 3,018
Grupo Traxión 2,780
Transportes FEMA 2,280
Corporativo Varela 2,035
Grupo Estafeta 1,944
Grupo TMS 1,711
Grupo Express del Norte 1,704
Grupo Trancasa 1,660
Grupo Directo Express 1,367
Transportistas Unidos de Morelos (TUMSA) 1,350
Grupo TM 1,244
Grupo Express Internacional 1,200
Grupo Aralo 1,166
Supertrack 1,030
Servicios de Transportación Jaguar 980
Grupo Paquetexpress 942
Grupo STI 917
Autotransportes Pilot 900
Transportes Mex Ameri K 853
Transportes Innovativos 785
TDR Transportes 658
Ximple Logistics 623
TransMaquila 589
Transportes Elola 568
Landstar Metro 484
Grupo Zonte 445
AEO 441
Autotransportes Del Real 411
Grupo Marva 411
Auto Líneas San Antonio (ALSA) 387 UTTSA 285
Grupo Frío Express 253
Transportes Pitic 252
Transportes Mineros de Coahuila (TMC) 245 Flexcoah 213
Grupo 3T 210
DLR Autotransportes 207
Esgari Holding México 206
Auto Transportadora Génesis 192
Movimientos Terrestres de Carga 191
Grupo ALCA Transportes 176
HH Transportes 122
Fletes RGC 118
Grupo Valbo 109
Grupo Arlequín 103
Grupo Marroquín 100
Setramex 298
Grupo Arlequín 219
Corporativo UNNE 198
Trareysa
EMPRESA CAJA REFRIGERADA
Grupo Frío Express 892 Fletes RGC 679
AutoTransportes Alanis 661
Grupo Traxión 424
Transportes Refrigerados Galván 367
Grupo GAL 338
Beto´ s Trucking 234
Transportes Pitic 204 Trayecto 165
Grupo Arlequín 94
Grupo Aralo 84
Transportes Innovativos 53
Transportadora Integral 42 de Carga (Ticarsa)
Supertrack 35
Autotransportes Pilot 20
Zinergia 19
Grupo Trancasa 13 Grupo TM 10
EMPRESA AUTOTANQUE
Corporativo UNNE 815
Autotanques Nieto 779 Trareysa 719
Auto Tanques México 430 Trayecto 407
Transportes Auto Tanques Ochoa 377
Transportes JSV 315
Grupo Energéticos 257
Grupo Arlequín 232
Transportadora Integral 120 de Carga (Ticarsa)
Unión Veracruzana 102
Grupo Traxión 87 Setramex 57