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EXPERTISE
Depuis quelques années, les ratios s’améliorent dans le réseau Renault Trucks.
ANALYSE DES BILANS DES CONCESSIONNAIRES ‘TRUCK’
RETOUR À LA NORMALE… AVANT LE COVID
Dans quel état (financier s’entend) se trouvaient les concessionnaires belges juste avant que se déclenche la crise économique du coronavirus ? Plutôt bien, si l’on en juge leurs bilans 2019, mais avec tout de même un feu qui est passé à l’orange du côté de l’EBITDA.
Claude Yvens - claude.yvens@transportmedia.
Après une année 2018 paradoxale (le chiffre d’affaires avait beaucoup moins progressé que la courbe des immatriculations), les bilans 2019 laissent apparaître un retour à la normale : le chiffre d’affaires des concessionnaires ‘truck’ a suivi à peu près la même évolution que les ventes de poids lourds, avec une petite ‘prime’ que l’on peut attribuer à une indexation des prix. Rétrospectivement, on ne peut donc que penser qu’en 2018, on s’était un peu ‘acheté des parts de marché’. Le marché de 2019 a donc été nettement plus sain.
PLUS OU MOINS DE REMISES
Si l’on ventile ces chiffres par marque, on s’aperçoit de quelques différences notables. Les deux marques qui ont connu la plus forte progression de leur part de marché en 2019 (Mercedes-Benz et Scania) ne voient pas le chiffre d’affaires de leurs concessionnaires évoluer dans la même mesure. A l’opposé, Iveco avait vu ses parts de marché reculer en gamme lourde en attendant l’arrivée du S-Way, mais le chiffre d’affaires moyen de ses concessionnaires indépendants a tout de même progressé de 4 %. Ils peuvent dire une fois de plus ‘merci’ au Daily, mais ces chiffres montrent aussi que l’on n’a pas accordé autant de remises chez le constructeur italien que chez Scania, par exemple. Entre ces deux extrêmes, les quatre autres marques ont un profil assez similaire : l’indice ‘prix et services’ (qui représente la différence entre l’évolution des immatriculations et du chiffre d’affaires) correspond grosso modo à une indexation chez les deux marques de Volvo Group, chez DAF et, dans une moindre mesure, chez MAN.
PRODUCTIVITÉ EN HAUSSE
Autre constat paradoxal : la création moyenne de valeur ajoutée a été nettement supérieure à la création de chiffre d’affaires. Si les réseaux ont dû vendre à moindre marge, ils ont aussi généré plus de valeur ajoutée avec leur propre personnel. Cette tendance se traduit par une nouvelle progression significative de la productivité par personne employée : la plupart des marques se trouvent ici dans une fourchette comprise entre + 3 et + 4,2 %, avec deux exceptions notables : Scania (+ 1,4 % seulement) et Mercedes-Benz, où la productivité a chuté de 3,8 %. Le fort impact de l’activité ‘VP’ nous empêche cependant de comparer des pommes avec des pommes. Si l’on se penche sur les effectifs, on constate qu’ils ont connu une forte progression en 2019 : + 8 % après les 3 % de plus enregistrés en 2017 et 2018. Ce sont des augmentations beaucoup plus nettes que dans le secteur du transport routier, par exemple. Elles trahissent peut-être la nécessité pour les concessionnaires d’engager de nouveaux profils pour mettre en place les nouveaux services exigés par les constructeurs et/ou pour anticiper l’arrivée des nouvelles propulsions alternatives. On détient peut-être une partie de l’explication avec ce qu’il se passe chez MercedesBenz, où le volume du personnel a bondi de plus de 16 %. Or, tant en voitures particuliers qu’en utilitaires légers, l’électrification est déjà largement en marche. A contrario, les effectifs n’ont presque pas bougé chez DAF (+ 0,47 %), Scania (-0,814 %) et Volvo Trucks (-0,54 %). En fin de compte, le bénéfice global dégagé par l’ensemble des concessionnaires poids lourds de Belgique a reculé de 13,8 %. Il s’agit bien entendu d’une moyenne, car on note des différences très significatives entre Mercedes-Benz (chute du bénéfice moyen de 44,06 %) et MAN (progression du bénéfice moyen de 43,96 %). Les réseaux Renault Trucks (+ 12,11 %) et Scania (+ 19,71 %) sortent aussi gagnants de l’exercice 2019, tandis que le bénéfice moyen stagne chez Iveco et Volvo Trucks et recule de 14,35 % chez DAF Trucks. On note à peu près la même tendance au niveau de l’EBITDA, un ratio pour lequel le réseau MAN a nettement mieux tiré son épingle du jeu que la concurrence.
PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Evolution CA Evolution immatriculations Différence
-4,7 -5,5
0,8 4,06 -12,8
16,86 9,77 4 5,77 12 21,3 -9,3
13,76 12,6 1,16 14,2 30 -15,8 -0,78 -2,4
1,62 7,59 6,5 1,09
DAF IVECO MAN MERCEDESBENZ RENAULT TRUCKS SCANIA VOLVO TRUCKS GLOBAL
BÉNÉFICE MOYEN PAR ENTREPRISE (X 1000 EUR)
DAF
IVECO
MAN
MERCEDES-BENZ
RENAULT TRUCKS
SCANIA
VOLVO TRUCKS
GLOBAL 2018
184,4 80,8 123,8 471
99,5 287,2 271,8
205,7 2019
158
79,8 178,2 263,5 111,5 343,8 272
194,1 EVOLUTION 2018 - 2019 (%)
-14,3 % -1,2 % 43,9 % -44,1 % 12,1 % 19,7 % 0,1 % -5,6 %
PRODUCTIVITÉ MOYENNE (VALEUR AJOUTÉE / ETP)
79153 80186 75393 75945 83401 84804 78395 78001 79621 80984 80073 82024 94997 95191 80349 80768
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LE BILAN MARQUE PAR MARQUE
DAF
La petite baisse de parts de marché a surtout eu un impact négatif sur la rentabilité des concessionnaires indépendant. Pour les autres ratios, une certaine stabilité est de mise.
-4,70 % +1,77 % -3,02 % +0,47 %
IVECO
La marque italienne et son réseau avaient clairement lâché du lest en 2019, en attendant l’arrivée du S-Way, et les concessionnaires s’en sont plutôt bien sortis.
+4,06 % +6,4 % -0,68 % +4,82 %
MAN
La marque allemande a semble-t-il très bien géré la fin de carrière de l’ancienne gamme. Les concessionnaires ont augmenté leur bénéfice moyen et leur EBITDA dans une mesure largement supérieure à la concurrence.
+9,77 % +6,91 % +13,86 % +2,25 %
MERCEDES-BENZ
Difficile d’isoler l’impact de l’activité VP et VUL, mais les indicateurs structurels sont à la baisse malgré la forte progression de Mercedes-Benz Trucks en termes de ventes.
+12 % +10,45 % -9,55 % +16,79 %
RENAULT TRUCKS
Avec un an de retard sur l’importateur, les concessionnaires bénéficient enfin de la hausse des ventes de véhicules neufs.
+13,76 % +3,91 % +6,57 % +5,59 %
SCANIA
Une telle hausse des ventes (+ 30 %) ne pouvait se réaliser qu’avec un ‘effort commercial’ de la part de l’importateur et des concessionnaires, mais ces derniers ont réussi à gagner mieux leur vie… en réduisant légèrement leur personnel.
+14,20 % +1,6 % +3,78 % -0,81 %
VOLVO TRUCKS
A tous niveaux, le réseau Volvo Trucks est représentatif de l’ensemble des concessionnaires belges : tous les paramètres ont suivi avec une grande logique la courbe des immatriculations.
-0,78 % -0,34 % +1,15 % -0,54 %
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