ΤΕ Υ ΧΟΣ 388 [ ΕΤΟΣ 39 Ο ] ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 | €6
ΜΗΝΙΑΊΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ Κ ΑΙ ΤΕ ΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ
Mπύρες
Φέτος με τη μεγαλύτερη ποικιλία σημάτων στην ιστορία της
ΓΙΑΟΥΡΤΙ, ΓΑΛΑ, ΤΥΡΙ Οι παίκτες, τα προβλήματα, οι πρωτοπόροι
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Τα προϊόντα που ξεχωρίσαμε όταν ψηφίζαμε για τη SIAL
ISSN 1106-3718
ZAΧΑΡΗ & ΣΤΕΒΙΑ Ανεβαίνουν τα φυσικά γλυκαντικά
S PO
x+7
ES
T
PR
PR Ταχ. Γραφείο
Αριθµός Άδειας
S PO ES
S
ST
AEIΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ευθύνη του λιανεμπορίου
T&Π
EDITORIAL
28
MΗΝΙΑΊΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΤΡΟΦΊΜΩΝ, ΚΡΑΣΙΟΎ, ΠΟΤΏΝ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
δημοσιογράφοι, από 28 χώρες, κλειστήκαμε τρεις μέρες του Μαΐου σε ένα ξενοδοχείο του Παρισιού και μιλούσαμε για τις τάσεις στις χώρες μας. Μαζί μας είχαμε τα προϊόντα που είχε διαλέξει ο
ΓPAΦEIA ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΎ 110,
καθένας ως πιο αντιπροσωπευτικά για τη χώρα του. Την τελευταία
117 41 AΘΉΝΑ (4ΟΣ ΌΡΟΦΟΣ) TΗΛ: 210 9240 748 FAX: 210 9242 650 www.triaina.com E-MAIL: info@triaina.com ΚΩΔΙΚΌΣ 011626
μέρα ψηφίσαμε μυστικά για τα 3 βραβεία, τα αποτελέσματα θα
ανακοινωθούν στη Sial του Οκτωβρίου. Τα πιο εντυπωσιακά από τα 100 και πλέον προϊόντα από όλον τον κόσμο που εξετάσαμε, βρίσκονται σε ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα σε αυτό το τεύχος. Δεν επιλέξαμε τα πιο όμορφα, αλλά αυτά που πρότειναν
EΚΔΌΤΗΣ NΊΚΟΣ K. KΟΡΌΒΗΛΑΣ ΙΔΡΥΤΉΣ KΥΡΙΆΚΟΣ N. KΟΡΌΒΗΛΑΣ
κάτι διαφορετικό ή καταδείκνυαν μια μεγάλη τάση στο εξωτερικό. Ένας Έλληνας που τυποποιεί μέλι πρέπει να δει την τουρκική ατομική συσκευασία, κάποιος που
AΡΧΙΣΥΝΤΆΚΤΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ
πουλά υγρά τρόφιμα μπορεί να θέλει να ψάξει την τεχνολογία κλεισίματος του pouch της γιαπωνέζικης σόγιας Drop of Freshness, κάποιος άλλος στην αγορά να
CREATIVE DIRECTOR ΝΤΙΑΝΑ ΔΑΔΑΚΗ
αποφασίσει να ακολουθήσει την τάση για vegan γαλακτοκομικά.
ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΙΤΣΗ, ΣΟΦΙΑ
Δεν έβαλα στο θέμα καθόλου greek yogurt παρόλο που πάρα πολλές χώρες έφε-
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΙΑΜΗΣ, ΚΥΡΕΛΑ ΠΕΤΡΟΥ, ΕΙΡΉΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΆ
ραν (τα περισσότερα οι ΗΠΑ) και καθόλου ελαιόλαδο παρόλο που έφερε π.χ. και η Βραζιλία («έχει ελαιόδεντρα η Βραζιλία;» ρώτησα, «έχω πάει δύο φορές και δεν
AΝΤΑΠΟΚΡΙΤΈΣ ELLEN GOOCH ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
είδα ούτε ένα», τελικά ήταν ισπανικό το λάδι). Ας πούμε ότι στο τέλος συμφωνήσαμε
MAΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΓΗ TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΤΚΑΝΌΠΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
όποιος ανεβαίνει στο πόντιουμ με greek yogurt να εκφράζει πρώτα τις ευχαριστίες του στην Ελλάδα για τη συνταγή και ότι παρόλο που είμαστε μικρή χώρα βγάζουμε τα πιο νόστιμα προϊόντα, έπρεπε να ξαναστείλουμε από 3 δείγματα στο Παρίσι
ILLUSTRATION ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
για την επερχόμενη έκθεση γιατί αυτά που είχα μαζί μου τα πήραν οι δημοσιογράφοι. Γενικά τι κατάλαβα: οι περισσότεροι έχουν έρθει διακοπές εδώ και θεωρούν ότι έχουμε κορυφαίο φαγητό, ξέρουν ότι έχουμε πολύ καλά σχεδιαστικά γραφεία που φτιάχνουν όμορφες συσκευασίες, γνωρίζουν όχι μόνο το λάδι της Καλαμάτας
TΜΉΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ marketing@triaina.com ΥΠΕΎΘΥΝΗ ∆ΙΑΦΉΜΙΣΗΣ KΑΤΕΡΊΝΑ ΓΚΊΤΣΗ k.gitsi@triaina.com
αλλά και της Μάνης, νομίζουν ότι η Chobani είναι ελληνική εταιρεία. Υποσχέθηκα
ΛΟΓΙΣΤΉΡΙΟ NΊΚΗ ΓΑΒΑΛΆ
σε όλους ότι τον Οκτώβριο, στη SIAL, θα έχω μαζί μου τομάτες και φέτα για να τους
ΠΑΡΑΓΩΓΉ PAPERGRAPH ΓΡΑΦΙΚΕΣ
φτιάξω χωριάτικη και ένα μπουκάλι τσίπουρο ειδικά για τον Ρατζ που πάντα χαίρεται να τρώει σπίτι του Έλληνα πρέσβη στο Δελχί.
ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.
ETHΣIA ΣYN∆POMH OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ/EΤΑΙΡΕΙΕΣ: €70 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: €50 KΎΠΡΟΥ: €100 EΞΩΤΕΡΙΚΟΎ: €150
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΌΜΕΝΑ ‘Ή ΜΗ ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΊ ΣΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΈΦΟΝΤΑΙ © COPYRIGHT 2014 ΤΡΊΑΙΝΑ ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΚΕΙΜΈΝΩΝ ‘Η ΤΜΗΜΆΤΩΝ ΚΕΙΜΈΝΩΝ ΣΕ ΈΝΤΥΠΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ Ή ΆΛΛΗ ΜΟΡΦΉ, ΧΩΡΊΣ ΤΗΝ ΈΓΓΡΑΦΗ ΆΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΔΌΤΗ
ΜΈΛΟΣ ΤΗΣ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΌΣ ΔΙΕΘΝΉΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ IΔΙΟΚΤΉΤΗΣ TPIAINA EK∆OTIKH Ν. ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 /01
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
48 06
38
06 22
42
12
04 MATIEΣ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
12 ΤΥΡΙ, ΓΑΛΑ, ΓΙΑΟΥΡΤΙ
38 ΑΕΙΦΟΡΟΣ
50 ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ
55 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Η Ειρήνη Χρυσολωρά εξετάζει την κατάστασή μας μετά τις εκλογές.
Η Αλεξάνδρα Γκίτση κάνει ανασκόπηση του κλάδου.
Μια πρόκληση για το λιανεμπόριο.
Σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.
Oι διαφημίσεις και οι αναφορές σε εταιρείες.
06ΝΕΑ
22 ΒEST OF SIAL WORLD TOUR
42 ΖΑΧΑΡΗ & ΣΤΕΒΙΑ
52 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
56 ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Οι αφίξεις στο ράφι.
Πήγαμε, ψηφίσαμε, μας ψήφισαν και αυτά είναι τα πιο καινοτόμα προϊόντα παγκοσμίως της διετίας.
Ο Λεωνίδας Λιάμης παρακολουθεί την ανάπτυξη των φυσικών γλυκαντικών.
Οι καλές πράξεις του μήνα και η ΕΚΕ των εταιρειών.
Οι επερχόμενες συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
10 ΒΡΑΒΕΙΑ
34 ΜΠΥΡΕΣ
48 ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΣΤΟ
53 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
Οι εταιρείες και τα προϊόντα που διακρίθηκαν το μήνα που πέρασε.
Φέτος με περισσότερες επιλογές από ποτέ.
Τι άλλαξε το Agro 2.1, 2.2 στην ελληνική γεωργία;
Οι ανακοινώσεις, τα νέα, οι επιχειρηματικές αποστολές.
02/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΧΩΡΆΦΙ 1999-2014
1169/2011
ΤΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΕΞΩΦΥΛ ΛΟ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΟΔ ΩΡΙΔΗΣ, www.philippostheodorides.com
34
T&Π
MATIEΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Δεμένοι με την Ευρώπη
Ε ΟΙ ΕΚΛΟΓΈΣ ΈΔΩΣΑΝ ΔΕΚΆΔΕΣ ΑΦΟΡΜΈΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΉΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΠΌΣΟ ΣΤΕΝΆ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΗ ΕΊΝΑΙ Η ΤΎΧΗ ΜΑΣ ΜΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ.
Η Ειρήνη Χρυσολωρά είναι οικονομολόγος και δημοσιογράφος στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, βραβευμένη από την Έ νωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων.
04/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
ίδαμε μεταξύ άλλων τα ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών, στα οποία η Ελλάδα ήταν θέμα συζήτησης μεταξύ ενός Βέλγου, ενός Γερμανού, μιας Γερμανίδας κι ενός Λουξεμβούργιου. Είδαμε στα ίδια ντιμπέιτ έναν Έλληνα, τον Αλέξη Τσίπρα, να μιλάει για την Ευρώπη διεκδικώντας την προεδρία της Κομισιόν. Είδαμε τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ να περιοδεύει στην Αθήνα, παραμονές εκλογών, λες και έκανε προεκλογική εκστρατεία σε περιφέρεια της χώρας του. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να διαβάσουμε σε ξένες εκδόσεις ένα σωρό λεπτομέρειες για την κρίσιμη διετία 2011-2012, όταν η Ελλάδα κυριαρχούσε στα τραπέζια των ευρωπαϊκών συναντήσεων κορυφής, προκαλώντας τη μία ή την άλλη αντίδραση, αλλά σίγουρα απασχολώντας πολύ σοβαρά την ευρωπαϊκή «οικογένεια». Ακόμη, παραμονές εκλογών, όταν τα ελληνικά ομόλογα αντιμετώπισαν ένα φαινόμενο μαζικών πωλήσεων λόγω μιας εγκυκλίου για την αναδρομική τους φορολόγηση, δεν πέρασαν ούτε λίγα 24ωρα πριν συμπαρασύρουν τα ιταλικά και τα ισπανικά. Χωρίς βεβαίως εκεί να υπάρχει κανένα θέμα φορολόγησης. Απλώς, στα μάτια των αγορών ο ευρωπαϊκός Νότος πάει μαζί και ό,τι συμβαίνει στον έναν παρασύρει τον άλλον. Είμαστε, λοιπόν, ασφαλώς μέρος του όλου που λέγεται Ευρώπη. Ό,τι γίνεται εκεί επηρεάζει εμάς και ό,τι γίνεται εδώ επηρεάζει εκείνη. Ευτυχώς -γιατί αυτό δεν ήταν αυτονόητο πριν από δυο χρόνια, για καμιά πλευρά. Ωστόσο η Ευρώπη αναμφίβολα περνά βαθιά κρίση. Μια κρίση που εκδηλώθηκε σ’ αυτές τις Ευρωεκλογές με δυο διαφορετικούς τρόπους. Από τη μία απελευθέρωσε δυνάμεις αντιδραστικές, ακροδεξιές, ξενόφοβες και αντιευρωπαϊκές. Στον ευρωπαϊκό Βορά, σε ορισμένες χώρες του τουλάχιστον, αναδείχθηκαν κόμματα εθνικιστικά και μισαλλόδοξα, που δεν θέλουν την ανάμιξη των Βρυξελλών στα εσωτερικά των χωρών τους και είναι κατηγορηματικά αντίθετα στην υποστήριξη των φτωχότερων εταίρων τους. Από την άλλη στο Νότο, ιδίως στην Ελλάδα εκφράσθηκε εντονότερα η αντίθεση στη σκληρή πολιτική της λιτότητας, όπως αυτή υπαγορεύεται κυρίως από τη Γερμανία.
Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Για να επικρατήσουν οι ενωτικές τάσεις, θα πρέπει η Ευρώπη να λύσει τα προβλήματά της, να ξαναγίνει χώρος ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Να ξαναγίνει με άλλα λόγια αυτό που όλα τα κράτη ζήλεψαν όταν διεκδικούσαν την ένταξή τους στην ευρωπαϊκή «οικογένεια». Αυτό προϋποθέτει πολλά, ξεκινώντας από την επίδειξη μεγαλύτερης ευελιξίας εκ μέρους της Γερμανίας που έχει αποδείξει ότι επιθυμεί την ενωμένη Ευρώπη, αλλά όχι και ότι αντιλαμβάνεται πάντα τι συνεπάγεται αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι η Άνγκελα Μέρκελ στη δύσκολη στιγμή των Καννών έβαλε τα κλάματα… Αίφνης, τι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής να πάρει ο Μάριο Ντράγκι όταν η Γερμανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με καχυποψία την πιο ισχυρή ελπίδα της Ευρώπης να ξεφύγει από την καχεκτική ανάκαμψη και να πάρει μπροστά την οικονομία της, την ποσοτική χαλάρωση που έχει κρατήσει στον αφρό τις ΗΠΑ τόσα χρόνια τώρα; Τι να της κάνει της Ελλαδίτσας μια μείωση επιτοκίων 0,15%, όταν τα επιτόκια με τα οποία δανείζονται οι επιχειρήσεις της είναι 8% και 9% εξαιτίας του υψηλού ρίσκου της χώρας; Οι αποφάσεις ασφαλώς δεν θα είναι εύκολες, ιδίως καθώς το μήνυμα των Ευρωεκλογών ήταν μεικτό. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, προσβλέπει σε μια πιο υποστηρικτική αντιμετώπιση εκ μέρους των εταίρων της, αλλά την ίδια ώρα σε κάποιες χώρες έχουν βγει ενισχυμένες οι δυνάμεις που θέλουν ακριβώς το αντίθετο: να σταματήσουν να πληρώνουν τους αδύναμους εταίρους τους. Αλλά και στη Γερμανία η πολιτική Μέρκελ, όχι μόνο δεν αμφισβητήθηκε, αλλά δικαιώθηκε. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα έχει ακόμη δρόμο μπροστά της για να βγει από το τούνελ της κρίσης και κανένα περιθώριο χαλάρωσης. Η τρόικα που έρχεται τον άλλο μήνα στην Αθήνα θα το θυμίσει σε όσους το ξέχασαν. Τουλάχιστον, όμως, συνεχίζοντας την πορεία της στο τρένο της Ευρώπης, έχει μπροστά της έναν σταθμό που λέγεται ελάφρυνση του χρέους το Νοέμβριο και μια προσδοκία για άφιξη, αργότερα, σε έναν καλύτερο προορισμό, μαζί με τους εταίρους της. Κάτι που δεν ισχύει για πολλές άλλες χώρες μετά από κρίσεις λιγότερο σοβαρές από την ελληνική.
T&Π
NEA
Simply Greek
BULLDOG London Dry Gin Το 2006 ο Anshuman Vohra, τραπεζίτης επενδύσεων στην JP Morgan, ο οποίος ανέπτυξε πάθος για το gin απολαμβάνοντας gin & tonics με τον διπλωμάτη καριέρας πατέρα του, διαπίστωσε ένα κενό στην παγκόσμια αγορά του premium & modern gin. Άμεσα απευθύνθηκε σε ένα από τα αρχαιότερα και διασημότερα αποστακτήρια gin, με ιστορία πάνω από 250 ετών στην παραγωγή υψηλής ποιότητας gin,στην Αγγλία. Με την εμπειρία του από ταξίδια σε όλο τον κόσμο, ο Vohra δημιούργησε ένα εξωτικό μίγμα 12 βοτάνων από 8 χώρες, που περιελάμβανε 3 που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ποτέ πριν σε gin: φύλλα λωτού από την Ασία, κινέζικο dragon eye και σπόρους λευκής παπαρούνας από την Τουρκία. Ο συνδυασμός των 12 εξωτικών βοτάνων με τα υψηλής ποιότητας συστατικά (σιτάρι της υψηλότερης ποιότητας Norfolk και το αγνότερο νερό της Ουαλλίας), την τετραπλή απόσταξη και την παραγωγή με τον χειροποίητο τρόπο σε παραδοσιακούς χάλκινους άμβυκες, είχε ως αποτέλεσμα το λανσάρισμα το 2007 ενός premium gin με ισορροπημένη γεύση, εξωτικό πικάντικο χαρακτήρα και ζωηρό τελείωμα. Ανήκει στην κατηγορία των «Νew world gins» και χαρακτηρίζεται ως το πιο mixable gin του κόσμου. Το BULLDOG London Dry Gin, με αντισυμβατικό χαρακτήρα, ενσωματώνει το «bulldog πνεύμα» του Sir Winston Churchill, από τον οποίο εμπνεύστηκε το όνομά του. Στην Ελλάδα ήρθε από τη Β.Σ.Καρούλιας.
Επετειακές ετικέτες ΛΥΡΑΡΆΚΗ Με αφορμή τα 400 χρόνια από το θάνατο του Ελ Γκρέκο, το κτήμα Λυραράκη αποτίει φόρο τιμής στον Κρητικό που, περήφανος για την καταγωγή του, πάντα υπέγραφε τα έργα του ως «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Ο Κρής εποίει». Σαν ένδειξη σεβασμού στο μεγάλο δημιουργό, το οινοποιείο εμφιάλωσε έναν ερυθρό οίνο από Syrah, Cabernet και Merlot κι έναν λευκό από Βηλάνα σε επετειακές magnum φιάλες, των οποίων τις ετικέτες κοσμούν τα έργα «Οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος» (1592) και «Άποψη του όρους Σινά» (1570).
06 / ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Τοματορακομελιά Δημιουργήθηκε για πολλές επιλογές: με λίγο ζέσταμα σαν ντιπ, συνοδευτικό, σάλτσα, με κρέατα, με πουλερικά, λαχανικά, τυριά, ψωμάκι ή απλώς με το κουταλάκι.
Amvrosia Gourmet
ΜINI ROOTS Η νέα σειρά Roots Τεντούρα, Ρακόμελο, Μαστίχα και Herbs σε φιάλες των 50ml που είναι πανομοιότυπες σε ντιζάιν με τις κανονικού μεγέθους.
ΤΣΑΚΊΡΗΣ Μισά-Μισά Tα chips Tσακίρης εμπνέονται από τις επιθυμίες των καταναλωτών και παρουσιάζουν τη σειρά ΜΙΣΑ-ΜΙΣΑ όπου για πρώτη φορά 2 διαφορετικές γεύσεις και 2 σχήματα βρίσκονται στην ίδια συσκευασία σε 3 συνδυασμούς : Αλάτι & Ρίγανη, Κέτσαπ & Μουστάρδα και Μπέικον & Τυρί. Η ιδέα προέκυψε από μία διαδραστική διαδικασία, όταν η εταιρεία ζήτησε από Έ λληνες καταναλωτές να σχεδιάσουν το ιδανικό για εκείνους chip. Για τη δημιουργία του τελικού προϊόντος χρειάστηκε τροποποίηση στις μηχανές παραγωγής.
Καραμελωμένα Κρεμμύδια Κρεμμυδάκια που έχουν καραμελωθεί για να εκφράσουν γλυκύτητα. Συνοδεύει κρέατα, λουκάνικα, hot dog, τυριά. Λιαστή Τομάτα σε Βαλσάμικο: Λιαστή τομάτα μαριναρισμένη σε βαλσάμικο ξύδι. Ένας έτοιμος μεζές ή πινελιά σε σαλάτες, μαγειρευτά, ψητά, σάντουιτς.
Pepsi Max Ole Ενόψει του Μundial 2014, η Pepsi λανσάρει σε περιορισμένη έκδοση την Pepsi Max Ole με άρωμα εσπεριδοειδών για ένα νοερό ταξίδι στα χρώματα και τα αρώματα της Βραζιλίας. Στο πλαίσιο της νέας άφιξης η Pepsi διεξάγει προωθητικές ενέργειες με όλα τα προϊόντα Pepsi, όπου όλοι οι καταναλωτές κερδίζουν δώρα, με μεγαλύτερο ένα ταξίδι για 2 άτομα σε όποιο προορισμό επιθυμεί ο νικητής. Παράλληλα λανσάρει τη μεγαλύτερη παγκόσμια καμπάνια της με θέμα το ποδόσφαιρο. Στο συγκινητικό σποτ πρωταγωνιστούν αστέρες της στρογγυλής θεάς (Leo Messi, Robin van Persie, David Luiz, Sergio Ramos, Sergio Agüero, Jack Wilshere) και η τραγουδίστρια Janelle Monae.
T&Π
NEA
CRETA FARMS Προσιτή πολυτέλεια Η Creta Farms παρουσιάζει την Εν Ελλάδι Gourmet Γαλοπούλα Βραστή ενισχύοντας την ήδη δυνατή κατηγορία αλλαντικών πολυτελείας Εν Ελλάδι Gourmet, με στόχο την καλύτερη κάλυψη των γευστικών απαιτήσεων των Ελλήνων καταναλωτών. Μία νέα εκλεπτυσμένη και ξεχωριστή γεύση, όπου το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο εισχωρεί στην καρδιά του ατόφιου φιλέτου γαλοπούλας με αποτέλεσμα κάθε ίνα του να γίνεται τρυφερή και ζουμερή.
HAIG Club Single Grain Scotch Whisky Λανσαρίστηκε από την Diageo με πρεσβευτές τους τον David Beckham και τον Βρετανό επιχειρηματία και παραγωγό (American Idol) Simon Fuller. Παράγεται από ένα συνδυασμό grain whisky από 3 τύπους βαρελιών για ένα φρέσκο καθαρό στυλ που αναδίνει νότες butterscotch και καραμέλας βουτύρου και εξαιρετικά απαλή γεύση που, όπως πιστεύει η εταιρεία, θα κερδίσει και όσους πάντα ήθελαν να δοκιμάσουν ουίσκι. «Το ουίσκι βιώνει μία παγκόσμια αναγέννηση και, όπως οι περισσότεροι ειδικοί, πιστεύουμε κι εμείς ότι φέτος θα είναι η χρονιά που το grain whisky θα κερδίσει την αναγνώριση που του αξίζει». O Beckham θα πρωταγωνιστήσει και στην προώθηση προγράμματος υπεύθυνης κατανάλωσης της ετικέτας.
LADI BIOSAS Arty τενεκέδες Το Λάδι Βιώσας στο φεστιβάλ «Ελλάδα-Γιορτή- Γεύσεις» παρουσίασε ένα project που διήρκεσε τρεις μήνες και συνδυάζει την αισθητική με την ποιότητα. 13 ζωγραφικά έργα με θεματολογία εμπνευσμένη από την ελιά έχουν τυπωθεί σε τενεκέδες 5 lt.
90 χρόνια ΕΨΑ Η εταιρεία αναψυκτικών ΕΨΑ από την Αγριά Βόλου συμπληρώνει 90 χρόνια στην αγορά και γιορτάζει με καινοτόμα προϊόντα σε νέες γεύσεις και επετειακές συσκευασίες. ΕΨΑ Τσάι Λεμόνι & ΕΨΑ Τσάι Ροδάκινο: Η κλασσική συνταγή της ΕΨΑ για παγωμένο Τσάι, δροσιά με υπέροχη φυσική γεύση. ΕΨΑ Πράσινο Τσάι λάϊτ ρόδι & βύσσινο: Τέχνη, δροσιά και υπέροχη γεύση γίνονται ένα. ΕΨΑ Κόκκινο Τσάι λάϊτ, κράνμπερι, αρώνια, γκότζι μπέρι: Tσάι σε έναν ανατρεπτικό και πολύ υγιεινό συνδυασμό. Πορτοκαλάδα μπλε λάϊτ κουτί 330ml: Η διάσημη ΕΨΑ μπλε (χωρίς ανθρακικό) τώρα και λάϊτ με στέβια. 1,5 λίτρο λάϊτ: Λεμονάδα, Πορτοκαλάδα με ανθρακικό, Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό. Οι γεύσεις ΕΨΑ λάϊτ από στέβια, τώρα και σε οικογενειακή συσκευασία. Σαγκουίνι: Eπετειακή έκδοση σε γυάλινη συσκευασία, σε περιορισμένη ποσότητα. Η σειρά λάϊτ, με γλυκαντικό από το φυτό στέβια και λίγες θερμίδες, συνίσταται για διαβητικούς και όσους προσέχουν τη διατροφή τους.
ΚΤΉΜΑ ΑΡΒΑΝΙΤΊΔΗ Ξινόμαυρο 2012 Single Vineyard Άγιος Κωνσταντίνος Νέο μονοποικιλιακό κρασί από το Κτήμα Αρβανιτίδη, από τον αμπελώνα του στον Άγιο Κωνσταντίνο Ασκού. Στην όμορφη, όλο πλαγιές και χαμηλές τούμπες, ημιορεινή περιοχή του Ασκού, στις ανατολικές πλαγιές του Βερμίου και σε υψόμετρο 500 μέτρων, τα 70 στρέμματα των ιδιόκτητων αμπελώνων του κτήματος Αρβανιτίδη απολαμβάνουν οικοσύστημα που ευνοεί την παραγωγή κρασιών φίνων, πολύπλοκων και ισορροπημένων. Το Single Vineyard Ξινόμαυρο παλαιώνει για 12 μήνες σε δρύινα βαρέλια και διαθέτει μπουκέτο βατόμουρου, κυδωνιού, αποξηραμένων βοτάνων και τη γλυκόξινη (αλλά όσο χρειάζεται τανική) γεύση, την ποικιλιακή, δηλαδή, ταυτότητα για την οποία το Ξινόμαυρο είναι αγαπητό. Προσθέστε μεταξένιες τανίνες και μετρημένη πυκνότητα κι έχετε ένα «new age» Ξινόμαυρο που ταιριάζει απόλυτα με ψητά και μαγειρεμένα κόκκινα κρέατα με φρέσκιες σάλτσες ντομάτας, παραδοσιακές πίτες, πικάντικα κίτρινα τυριά.
Η έννοια του τενεκέ, με την υποτιμητική διάσταση που έχει στην εμπορική συναλλαγή του ελαιολάδου, τώρα επαναπροσδιορίζεται και γίνεται ο περιέκτης ενός ποιοτικού προϊόντος αλλά και η επιφάνεια αποτύπωσης της έμπνευσης μιας ομάδας ανθρώπων.
ΜINI ούζο H EBA κυκλοφορεί το Oύζο Μυτιλήνης σε μικρές καλαίσθητες συσκευασίες των 50ml. Το ούζο παρασκευάζεται σε χάλκινους άμβυκες με γλυκάνισο από το Λισβάρι της Λέσβου και άλλους αρωματικούς σπόρους της Αιολικής γης με σιγανό βρασμό απόσταξης.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 /07
T&Π
NEA KTX - 12x16cm
ORIGINAL Krisprolls Επιστρέφουν στην Ελλάδα για να κρατήσουν συντροφιά στο πρωινό, το μεσημεριανό γεύμα ή ως all day snack. Τα Krisprolls ξεκίνησαν στα τέλη του 1970 βάσει σουηδικής παραδοσιακής συνταγής και έκτοτε έχουν κατακτήσει πάνω από 40 χώρες παγκοσμίως. Παρασκευάζονται από 100% αγνά υλικά. Η Καλαμαία Τρόφιμα λανσάρει 4 γεύσεις: σιτάρι, δημητριακά, ολικής χωρίς ζάχαρη και μπριος. Σε επιλεγμένα καταστήματα τροφίμων.
3 δωδώνη με άρωμα Κρήτης Οι νέες προτάσεις δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τον σεφ Γιάννη Αποστολάκη με έμπνευση τον τόπο καταγωγής του. Καλοκαιρινά Φρούτα: Φρέσκα βερίκοκα και ροδάκινα με κομμάτια κερασιού και μαρμελάδα σύκου για φυσική δροσιά. Κρητικό Cheesecake: Το κρητικό ανθότυρο συνδυάζεται με μέλι άριστης ποιότητας, ξηρούς καρπούς και σουσάμι. Παρφέ Φουντούκι: Ελληνικά φουντούκια ενώνονται με πραλίνα φουντουκιού. Οι 3 νέες γεύσεις αυξάνουν τις επιλογές δωδώνη σε 46, όλες από 100% αγνό ελληνικό φρέσκο γάλα και χωρίς συντηρητικά. Η δωδώνη προσφέρει και φέτος, σε συνεργασία με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, τις γεύσεις Βανίλια, Τριαντάφυλλο, Σοκολάτα-Λεμόνι με το γλυκαντικό από στέβια sweete. Στα σούπερ-μάρκετ οι επιλογές εμπλουτίζονται με τη συσκευασία Παρφέ ΦιστίκιΠραλίνα Φουντουκιού και το συνδυασμό Βανίλια και Σοκολάτα-Λεμόνι με sweete, που αποτελούν τις πλέον επιτυχείς γεύσεις στα καταστήματα δωδώνη. Πλέον στα ράφια των καταστημάτων υπάρχουν 16 γεύσεις παγωτού δωδώνη, 3 frozen yogurt και παγωτά σε ξυλάκια και πυραυλάκια. Παράλληλα συνεχίζεται η συνεργασία με την COSMOTE για το πρόγραμμα DEALS for YOU μέσω του οποίου κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, οι φίλοι της δωδώνης μπορούν να απολαμβάνουν 2 παγωτά «δωδώνη» στην τιμή του 1.
08 / ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Smats BURGER
2€ το καθένα
Smats Burger KFC Πωλούνται από τα τέλη 100% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΙΛΕΤΟ Μαΐου στα KFC και η διαφημιστική καμπάνια τους βασίζεται στο κόνσεπτ ότι «έχουν τη γεύση του πρώτου σου φιλιού. Ζουμερό, έντονο, πρωτόγνωρο, ανεπαίσθητα αλμυρό & γλυκό μαζί, τελικά αξέχαστο». Smats Burger classic: Τραγανό φιλετάκι KFC με φρεσκοκομμένο μαρούλι και σος Dijon σε αφράτο ψωμάκι με σουσάμι. Mε €2. Smats Burger brioche: Τραγανό φιλετάκι KFC με σος μαγιονέζα & τομάτα σε ψωμάκι brioche. Mε €2. Double Smats lunchbox: 2 Smats (ελεύθερος συνδυασμός) μαζί με μεγάλες πατάτες. Με €4,99. Brioche
Classic
Εστιατόρια KFC • Γλυφάδα • Πειραιάς • Παγκράτι • The Mall Athens • Athens Metro Mall • Mediterranean Cosmos • Village Shopping & More AΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
2 ΝΈΑ SCANDAL ΤΗΣ ΕΒΓΑ με την υπογραφή του Στέλιου Παρλιάρου Οι δύο νέες πρωτότυπες προτάσεις που δημιούργησε το SCANDAL με την υπογραφή του Στέλιου Παρλιάρου ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητα των πρώτων υλών και τον gourmet χαρακτήρα τους. Στο SCANDAL PAVLOVA η τραγανή και αέρινη υφή της μαρέγκας συναντά τη χυμώδη φράουλα και όλα μαζί βυθίζονται σε απολαυστικό παγωτό βανίλια. Εμπνευσμένο από το πιο ντελικάτο γλυκό. Το SCANDAL SALTED CARAMEL φέρνει μια γευστική ανατροπή. Παγωτό κρέμα σε απόλυτη αρμονία με σιρόπι αλμυρής καραμέλας, καραμελωμένα αμύγδαλα και σοκολατένια κομμάτια καραμέλας. Λίγοι κόκκοι αλατιού απογειώνουν την καραμέλα που λιώνει, καθώς απελευθερώνουν όλη την ένταση και γεύση τους.
Fruyo Mέλι, Fruyo Kαπουτσίνο Το Fruyo συναντά το μέλι και τον καφέ καπουτσίνο και δημιουργεί δύο διαφορετικές και αναπάντεχες γιαουρτογεύσεις: το Fruyo Μέλι με αρμονικό συνδυασμό στραγγιστού γιαουρτιού και μελιού για κάθε ώρα της ημέρας και το Fruyo Καπουτσίνο που ξυπνάει τις αισθήσεις. Το Fruyo από τη ΦΑΓΕ, με μόνο 1,5% λιπαρά, πλούσιο στραγγιστό γιαούρτι και δροσερά κομμάτια φρούτου, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές, κυκλοφορεί ήδη στις γεύσεις Ροδάκινο, Φράουλα, Μύρτιλο, Βανίλια, Ανανάς, Μπανάνα, Δημητριακά, Κεράσι.
T&Π
ΒΡΑΒΕΙΑ New York International Olive Oil Competition Στο μεγαλύτερο και πιο σημαντικό διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου στην Νέα Υόρκη, ελληνικά ελαιόλαδα ξεχώρισαν ανάμεσα σε εκατοντάδες δείγματα από κάθε γωνιά του κόσμου. Xρυσό πήραν τα: Βοnum Terrae, Gaea- Kalamata, Esti Early Harvest (Greek Land Foods), Ktimata Kyklopas, Mani Blauel, My Olive Tree, Olive Mill Kyklopas, St. Olive Single Harvest Series, Selene (Olio Reddo). Aσημένιο πήραν τα: Evo3 (Efstratios Kamatsos), Helea Premium Greek, Ladinio PDO Kalamata (Mediterranean Olive House), Stories of Greek Origins-Sitia Crete PDO, My Land (Epidaurus Olive Fields), Oleajuice Tender (Olea Groves), Laconico (Our Family’s Olive Oil), Athena XV Olive Oil, Jordan Olivenoel Bio. www.bestoliveoils.com
7 βραβεύσεις για την ELAION one το 2014
• Το γερμανικό περιοδικό
Der Feinschmecker ανακοίνωσε ότι από τις δοκιμές 750 ελαιολάδων παγκοσμίως, το ELAION Finest Bio συγκαταλέγεται στα Top 50 και αναγνωρίζεται ως ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. • Στο διεθνή διαγωνισμό που οργάνωσε για τρίτη χρονιά ο Olive Oil Sommelier of Japan τον Απρίλιο στο Τόκιο, το Agourelaion Finest κατέκτησε χρυσό. Το επίσης πρώιμης εσοδείας ELAION one απέσπασε ασημένιο. • Στην BIOFACH 2014 στη Γερμανία, το ELAION Finest Bio και στο Agourelaion Finest Early Harvested απονεμήθηκαν Βραβεία ποιότητας και γεύσης ανάμεσα σε 65 ελαιόλαδα. • Στον 13ο Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδου 2014 στη Ζυρίχη BEST OF GREECE, ανακηρύχθηκε το Finest Bio. • Στην 6η Ελαιοτεχνία της Αθή-
10/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
νας, Αργυρό Αριστείο Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου κέρδισε το Finest Bio και με Έ παινο βραβεύτηκε το ELAION one.
Navarino Icons Eleon Στο Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition, ανάμεσα σε 561 εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα από την Κροατία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Λίβανο, το Μεξικό, το Μαυροβούνι, την Πορτογαλία, την Σλοβενία, την Ισπανία, την Τυνησία, την Τουρκία και τις ΗΠΑ, το ELEON κέρδισε αργυρό μετάλλιο. Άλλο ένα αργυρό κέρδισε στην κατηγορία Modern Classic στον ειδικό διαγωνισμό συσκευασίας.
3 Α’ Design Awards για τον Οίκο Μεταξά Τρεις από τις νέες συσκευασίες του Οίκου Μεταξά διακρίθηκαν για τη συσκευασία τους στο διεθνή διαγωνισμό A’ Design Award & Competition 2013-14 ανάμεσα σε 12.500 νέα designs προϊόντων από 150 χώρες. Ήταν ο μοναδικός από το χώρο των ποτών που έλαβε 3 από τα κορυφαία βραβεία: Το ΜΕΤΑΧΑ Οn Metal έλαβε Χρυσό και κατατάχθηκε στο top 3% όλων των νέων designs που συμμετείχαν στον αυστηρό διαγωνισμό. Το ΜΕΤΑΧΑ Deeper Roots έλαβε Ασημένιο για τη συλλεκτική συσκευασία με τεχνολογία sleeve που εμπνέεται από τις «ρίζες» του Οίκου, στους αμπελώνες του Αιγαίου. Το ΜΕΤΑΧΑ 12 Αστέρων πήρε το Χάλκινο για τη νέα συσκευασία δώρου με το ανάγλυφο έμβλη-
μα του Σαλαμινομάχου.
4 διακρίσεις για τη σειρά Ραψάνη TSANTALI Οι οίνοι Ραψάνη 2011 και Ραψάνη Επιλεγμένος 2010 από τον ομώνυμο αμπελώνα στους πρόποδες του Ολύμπου βραβεύτηκαν με χρυσό μετάλλιο στον 14ο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης, ενώ στην 30η διοργάνωση του Dallas Morning News & TEXSOM Wine Competition απέσπασαν ασημένιο και χάλκικο μετάλλιο αντίστοιχα.
Διεθνείς διακρίσεις για τις ρετσίνες Κεχρής Το Δάκρυ του Πεύκου βραβεύτηκε με χρυσό μετάλλιο στο Vinalies Internationals 2014, που για πρώτη φορά απονέμει χρυσό σε ρετσίνα. Στον ίδιο διαγωνισμό η ρετσίνα Κεχριμπάρι κατέκτησε ασημένιο. Οι δύο ρετσίνες έχουν βραβευτεί άλλες 4 φορές με ασημένιο στον ίδιο δι- αγωνισμό. Το 2013 το Δάκρυ του Πεύκου είχε 26 διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς: Στο Mundus Vini πήρε χρυσό, που δίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού σε ρετσίνα και τιμητική διάκριση «καλύτερου λευκού ελληνικού οίνου» για το 2013. Επίσης πήρε Χρυσό στο Decanter World Wine Awards για δεύτερη φορά στην ιστορία του και στην ιστορία της ρετσίνας, σκαρφαλώνοντας στο 1,5% του παγκόσμιου οινικού στερεώματος και Ασημένιο στις Vinalies Internationals 2013 στο Παρίσι, για δεύτερη χρονιά. Το Κεχριμπάρι το 2013 πήρε
ασημένιο στο Decanter World Wine Awards, χάλκινο στο International Wine Challenge 2013 του Λονδίνου και ασημένιο στο Mundus Vini.
Λυραράκης Ειδύλλιο 2013 Στο Challenge du Vin της Γαλλίας από περίπου 5.000 οίνους από πάνω από 30 χώρες, το ροζέ Ειδύλλιο 2013 του Λυραράκη κέρδισε ασημένιο μετάλλιο.
Διεθνείς διακρίσεις για την οινοποιία Τσιλιλή Τρία διεθνή βραβεία απέσπασαν δύο λευκοί οίνοι της οινοποιίαςαποσταγματοποιίας Τσιλιλή. Ο οίνος Κτήμα Θεοπέτρα ΠΓΕ Μετέωρα 2013 απέσπασε Χρυσό Μετάλλιο στο διεθνή διαγωνισμό Concours Mondial de Bruxelles στις Βρυξέλλες μεταξύ 8.060 οίνων από 41 χώρες. Ο ξεχωριστός αυτός οίνος απέσπασε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο στο διεθνή διαγωνισμό Challenge International du Vin στο Μπορντό μεταξύ 5.500 οίνων από 38 χώρες. Είναι βιολογικός από σταφύλια των ελληνικών ποικιλιών Μαλαγουζιάς και Ασύρτικου. Το Κτήμα Θεοπέτρα είναι ο οικογενειακός αμπελώνας της οικογένειας Τσιλιλή γύρω από το Προϊστορικό Σπήλαιο της Θεόπετρας, ανήκοντας στην Προστατευόμενη Γεωγραφική Έ νδειξη Μετέωρα. Στο Concours Mondial de Bruxelles ο Ασκητικός Λευκός 2013 κέρδισε ασημένιο. Παράγεται από σταφύλια μικρής στρεμματικής απόδοσης των διεθνών ποικιλιών Sauvignon Blanc και Chardonnay και της ελληνικής Ασύρτικο.
T&Π
EΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΕΞ ΆΝΔΡΑ Σ ΓΚΊΤ ΣΗ, alexgkitsi@yahoo.gr
12/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
T&Π
EΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
Γάλα ΠΟΙΟΣ ΚΛΟΤΣΆΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΆΡΑ; Τελικά οι γαλακτοβιομηχανίες και οι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα βγάζουν κέρδος από το φρέσκο γάλα; Όλοι ή για να είμαστε πιο ακριβείς οι περισσότεροι που δραστηριοποιούνται στον κλάδο θα απαντήσουν πως όχι. Κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα επίσημα στοιχεία, τα οποία δείχνουν συρρίκνωση του κλάδου και εγκατάλειψη της πρωτογενούς παραγωγής καθώς μέσα στην πενταετία 2009-2013, το 1/3 των αγελαδοτρόφων εγκατέλειψε το επάγγελμα (στοιχεία ΕΛΟΓΑΚ). Αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν μόλις 3.667 αγελαδοτρόφοι από 5.074 (μείωση 27,7%) πέντε χρόνια πριν. Ανάλογη πορεία ακολούθησε και η εγχώρια παραγωγή αγελαδινού γάλακτος. Ενώ την τελευταία πενταετία η εθνική ποσόστωση αυξήθηκε, η παραγωγή συρρικνώθηκε δραματικά. Από περίπου 700.000 τόνους εθνική παραγωγή το 2009, με ποσόστωση την ίδια χρονιά 837.000 τόνους, η εθνική παραγωγή μειώθηκε πέρυσι κατά 10,3% σε σχέση με το 2009, στους περίπου 627.129 τόνους με ποσόστωση 870.906 τόνους. Η κατάρρευση της ΑΓΝΟ, τα προβλήματα χρηματοδότησης αρκετών γαλακτοβιομηχανιών και οι αναγκαστικοί αρραβώνες, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό της βορειοελλαδίτικης ΜΕΒΓΑΛ με τη ΔΕΛΤΑ (Vivartia), έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι έχουν «σφίξει τα γάλατα στον κλάδο». Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στην απόφαση της ΦΑΓΕ, κάποια χρόνια πριν, να αποχωρήσει από την κατηγορία του φρέσκου γάλακτος. Το παράδειγμά της ακολούθησε η βορειοελλαδίτικη ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, που από τα μέσα του 2013 προχώρησε σε μείωση των πωλήσεων του φρέσκου γάλακτος και ταυτόχρονα μείωσε το δίκτυο πωλήσεων σε απομακρυσμένες περιοχές. Κίνηση η οποία αποτυπώθηκε θετικά στα οικονομικά της αποτελέσματα τα οποία βελτιώθηκαν αισθητά με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) να υπερδιπλασιασθούν πέρυσι στα 2,454 εκ. ευρώ από 1,129 εκ. ευρώ το 2012, παρότι, όπως ήταν φυσικό, οι πωλήσεις της περιορίσθηκαν στα 22,843 εκ. ευρώ από 24,357 εκ. ευρώ το 2012 (- 6,2%). Όλα αυτά συμβαίνουν την στιγμή που οι τιμές τόσο της πρώτης ύλης όσο και του τελικού προϊόντος είναι σαφώς υψηλότερες σε σύγκριση με τις τιμές που απολαμβάνουν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές άλλων χωρών -αν και από τον Φε-
βρουάριο οι τιμές παραγωγού μειώνονται. Ήδη υπάρχουν μειώσεις των τιμών κατά 3-4 λεπτά και, όπως εκτιμούν οι παραγωγοί, η πίεση στις τιμές θα συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα. Από μόνο του αυτό φαίνεται παράδοξο, δηλαδή να συνεχίζουμε να έχουμε, παρά τις μειώσεις των τελευταίων μηνών, τις υψηλότερες τιμές και η αγελάδα να βγάζει μόνο ζημιές. Μια εξήγηση σε αυτή την παραδοξότητα είναι το ότι κάποια από τα μεγάλα κόστη που καλείται να αντιμετωπίσει η γαλακτοβιομηχανία είναι η συλλογή του γάλακτος εξαιτίας του μικρού κλήρου, το υψηλό κόστος διακίνησης εξαιτίας της γεωγραφίας της χώρας και φυσικά το κόστος των επιστροφών.
ΟΙ ΔΎΟ ΗΜΈΡΕΣ ΤΟΥ ΚΌΝΔΟΡΑ Απάντηση στο πρόβλημα του κόστους της διακίνησης και των επιστροφών, επιχειρεί να δώσει η Πολιτεία μέσα από την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος από τις 5 ημέρες στις 7 ημέρες πλέον. Μια νομοθετική παρέμβαση η οποία λίγο έλειψε να οδηγήσει σε κατάρρευση την κυβέρνηση εξαιτίας των σφοδρών αντιδράσεων που υπήρξαν, κυρίως από τους κτηνοτρόφους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για αθρόες εισαγωγές πρώτης ύλης από το εξωτερικό. Φόβους τους οποίους ασπάζονται και αρκετοί εκπρόσωποι του κλάδου των γαλακτοβιομηχανιών. Μεταξύ αυτών και ο Tom Seepers, γενικός διευθυντής και μέλος του ΔΣ της ηπειρώτικης γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ. «Φοβόμαστε ότι οι αλλαγές αυτές θα αυξήσουν την εισροή φθηνότερου γάλακτος από το εξωτερικό. Και συνήθως το φθηνότερο δεν ανταποκρίνεται στο καλύτερο, οπότε το φρέσκο ελληνικό γάλα θα συνεχίσει να είναι ανταγωνισμό. Οι αλλαγές θα ασκήσουν πίεση στους Έλληνες κτηνοτρόφους οι οποίοι ήδη βιώνουν δύσκολες συνθήκες. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή ορισμένων μονάδων, κάτι που τελικά θα μπορούσε να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα για τον καταναλωτή, δηλαδή αύξηση τιμών στο πραγματικά φρέσκο γάλα». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι χρειάζεται να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να στηριχθούν οι παραγωγοί για να είναι ανταγωνιστικοί μπορεί να απαιτηθεί η ενοποίηση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Σε ότι αφορά την πολιτική που θα ακολουθήσει η
Οι ισχυρές γαλακτοβιομηχανίες σκέφτονται να μπουν και στο γάλα ημέρας, όμως σε μικρή έκταση και κυρίως στις περιφερειακές αγορές
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 /13
T&Π
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
εταιρεία από εδώ και πέρα ο κ. Seepers δηλώνει ότι «είμαστε υπερήφανοι που τα προϊόντα μας γίνονται αποκλειστικά και μόνο από ελληνικό γάλα και έχουμε ως στόχο να συνεχίσουμε να προμηθευόμαστε 100% ελληνικό γάλα». Ο πρόεδρος της Ένωσης Φυλής Holstein Ελλάδας, Αθανάσιος Βασιλέκας, υποστηρίζει ότι υπάρχει μεθόδευση που αποβλέπει στην εξυπηρέτηση συμφερόντων. Αναφέρει πως η αλλαγή «θα αποτελέσει το τελειωτικό χτύπημα για την αγελαδοτροφία, ενώ είναι αμφίβολο αν θα προσφέρει στον Έλληνα καταναλωτή το ελάχιστο κέρδος». Σημειώνεται ότι την τελευταία πενταετία η αγελαδοτροφία έχει συρρικνωθεί σημαντικά και από 120.000 γαλακτοπαραγωγικά ζώα σήμερα αριθμεί 85-90.000. Από την πλευρά του ο εκ των ιδρυτών του ομίλου ΤΥΡΑΣ, Μιχάλης Σαράντης, πιστεύει ότι «η ουσιαστική αλλαγή στη νομοθεσία για είναι μόνο η επιμήκυνση στον χρόνο διατηρησιμότητάς του. Περαιτέρω, επειδή η ύλη που εισκομίζουν οι εταιρείες του ομίλου μας είναι άριστης ποιό-
τητας, μπορούμε με ασφάλεια και σιγουριά να καθορίσουμε τη διάρκεια ζωής του γάλακτος στις 7 ημέρες. Σαφώς και θα προβούμε σε προσαρμογή των επισημάνσεων επί τις ετικέτας, με ό,τι άλλο προβλέπεται από τη νέες διατάξεις (π.χ. αναγραφή των ημερών ολογράφως κ.λπ.)».
Η ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΏΝ Υπό αυτά τα δεδομένα η αγελαδοτροφία και η γαλακτοβιομηχανία καλούνται, όχι μόνο να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία (μέχρι τις 7 Ιουνίου), αλλά και να βρουν λύση στο αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Κάτι που έχει ήδη καταφέρει, πολύ πριν τις αλλαγές, η θεσσαλική συνεταιριστική εταιρεία γάλακτος ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς. Η πορεία της δίνει απάντηση και στο αρχικό μας ερώτημα για το αν οι γαλακτοβιομηχανίες και οι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα βγάζουν κέρδος από το φρέσκο γάλα. Η ΘΕΣγάλα-ΠIEς, όχι μόνο να γίνει talk of the country, αλλά και να βγάλει κέρδη. Στην οικονομική χρήση 1.7.2012-30.6.2013 η Θεσσαλική συνεταιριστική εταιρεία γάλακτος
εμφάνισε αξιοσημείωτη κερδοφορία. Τα έσοδα της ανήλθαν σε 23,05 εκ. ευρώ και απέδωσαν μεικτά κέρδη 1,89 εκ. ευρώ, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,75 εκ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 0,77 εκ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 0,76 εκ. ευρώ. Η επιχείρηση διαθέτει στη Λάρισα φρέσκο γάλα, μέσω αυτόματων μηχανών εμφιάλωσης γάλακτος (ATMs). Το γάλα της, που παστεριώνεται σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις, προέρχεται από περισσότερες από 50 κτηνοτροφικές φάρμες, οι οποίες παράγουν το 10% της εγχώριας παραγωγής αγελαδινού γάλακτος. Η συνεταιριστική γάλακτος ΘΕΣγάλα-ΠIEς συνεργάζεται εμπορικά με μερικές από τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες της χώρας, ενώ είχε ταχθεί εναντίον των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων για την αγορά γάλακτος, υποστηρίζοντας ότι αυτές εξυπηρετούν «κατεστημένα, ξένα και εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα». Αυτό το μοντέλο, που δίνει διέξοδο και φρέσκο χρήμα στους παραγωγούς, εξετάζουν να το
ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Πωλήσεις στο σούπερ-μάρκετ
14/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
2011
2012
2013
1/1/2013 - 20/4/2013
1/1/2014 - 20/4/2014
1.270.149
1.453.043
1.591.953
495.429
483.491
610.141
707.759
777.537
245.744
238.416
-3%
131.577
145.690
147.389
47.642
46.917
-1,5%
-2,4%
139.961
158.638
177.351
53.418
53.952
1%
175.924
207.522
226.796
69.118
66.827
-3,3%
135.786 76.760
137.511 95.923
145.870 117.010
43.968 35.538
43.340 34.039
-1,4% -4,2%
139.976 405.218
151.568 507.810
153.855 555.976
50.283 169.146
40.159 180.205
-20,1% 6,5%
429.284 295.671
488.000 305.665
549.989 332.133
171.499 104.501
170.799 92.328
-0,4% -11,6%
2011
2012
2013
1/1/2013 - 20/4/2013
1/1/2014 - 20/4/2014 2, %
22.714. 71
2 .73 .14
30.399. 08
9.231.812
9.4 8.547
10.891.007
12.940.816
14.744.429
4.556.863
4.610.136
1,2%
2.325.584
2.687.288
2.827.849
882.997
936.444
6,1%
2.506.740
2.948.768
3.447.298
1.009.516
1.082.309
7,2%
3.179.720
3.883.366
4.388.452
1.307.332
1.324.786
1,3%
2.433.867 1.377.753
2.525.809 1.750.100
2.765.524 2.226.056
817.886 657.218
844.103 670.770
3,2% 2,1%
2.531.149 7.304.253
2.854.964 9.439.594
3.002.185 10.684.994
958.518 3.174.738
807.639 3.557.291
-15,7% 12%
7.678.485 5.200.784
8.941.176 5.500.411
10.469.267 6.243.162
3.187.211 1.911.345
3.333.183 1.770.435
4,6% -7,4%
T&Π
EΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΑΓΟΡΑ ΛΕΥΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 2013
1/1/2013 - 20/4/2013
1/1/2014 - 20/4/2014
359.278
361.211
114.963
110.991
-3,5%
253.461
252.516
79.504
77.410
-2,6%
101.878
101.634
104.324
34.168
32.389
-5,2%
3.921
4.183
4.371
1.291
1.192
-7,6%
56.263
61.806
65.286
21.118
19.656
-6,9%
2011
2012
2013
1/1/2013 - 20/4/2013
1/1/2014 - 20/4/2014
357.566
359.278
361.211
114.963
110.991
-3,5%
251.768
253.461
252.516
79.504
77.410
-2,6%
101.878
101.634
104.324
34.168
32.389
-5,2%
2011
2012
357.566 251.768
3.921
4.183
4.371
1.291
1.192
-7,6%
56.263
61.806
65.286
21.118
19.656
-6,9%
2013
1/1/2013 - 20/4/2013
1/1/2014 - 20/4/2014
359.278
361.211
114.963
110.991
-3,5%
172.249
177.945
57.380
54.587
-4,9%
2011
2012
357.566 169.451 38.476
39.538
38.107
12.884
12.924
0,3%
38.835
38.509
36.972
11.465
11.108
-3,1%
57.341
58.752
57.411
17.655
17.446
-1,2%
34.092 19.372
31.020 19.211
29.565 21.210
8.966 6.613
8.785 6.141
-2% -7,1%
66.306 128.287
75.916 136.751
76.019 131.671
24.274 42.468
22.822 40.212
-6% -5,3%
111.297 51.677
98.766 47.845
104.709 48.812
33.056 15.166
33.951 14.006
2,7% -7,6%
2011
2012
2013
1/1/2013 - 20/4/2013
1/1/2014 - 20/4/2014
421.214.905
427.252.719
422.076.857
133.445.956
129.272.931
-3,1%
201.208.208
206.459.613
209.122.560
67.118.049
64.009.482
-4,6%
44.780.107
46.885.360
45.192.763
14.994.255
14.974.100
-0,1%
44.946.239
44.997.170
43.407.074
13.214.839
13.130.648
-0,6%
66.915.577
68.489.912
64.793.216
19.995.900
19.583.937
-2,1%
40.401.165 22.963.609
36.793.930 23.626.734
34.102.473 25.458.770
10.254.643 7.868.270
10.154.451 7.420.312
-1% -5,7%
78.481.072 151.896.788
90.950.547 163.564.411
88.286.007 156.651.955
28.210.221 50.109.735
26.104.538 48.184.141
-7,5% -3,8%
130.332.809 60.504.236
116.125.274 56.612.486
120.099.157 57.039.737
37.365.024 17.760.976
38.447.144 16.537.108
2,9% -6,9%
αναπτύξουν και άλλοι κτηνοτρόφοι, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι εκτιμούν ότι έτσι θα παραμείνουν με το κεφάλι έξω από το νερό. Βέβαια από τη θεωρία στην πράξη η απόσταση είναι τεράστια. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα 40 αγελαδοτρόφων από την Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, τις Σέρρες, την Ξάνθη, τη Ροδόπη και τον Έβρο, οι οποίοι σε συνεργασία με την Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδος προσπαθούν εδώ και δύο χρόνια να δημιουργήσουν Ομάδα Παραγωγών και να τρέξουν κάτι αντίστοιχο με αυτό του ΘΕΣΓάλα. Μέχρι στιγμής η ιδέα δεν έχει υλοποιηθεί. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που υπήρχαν ομάδες παραγωγών κτηνοτρόφων στην Ελλάδα, το να υλοποιήσουν κάτι αντίστοιχο με το ΘΕΣΓάλα
χρειάζεται πέρα από χρόνο, χρήμα και οργάνωση. Και αυτό γιατί η επένδυση για τη δημιουργία ενός ATM γάλακτος είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα, άρα όποιος επιχειρήσει κάτι αντίστοιχο θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να έχει οργάνωση και οικονομικό υπόβαθρο. Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι οι ισχυρές γαλακτοβιομηχανίες σκέφτονται να μπουν και στο γάλα ημέρας, όμως σε μικρή έκταση και κυρίως στις περιφερειακές αγορές. Όπως αναφέρει στο Τ&Π ο κ. Σαράντης, «το φρέσκο γάλα λίγων ημερών ήταν, είναι και θα παραμείνει ένα προϊόν το οποίο μπορεί να βοηθήσει μία εταιρεία να δημιουργήσει και να καθιερώσει στην αγορά το brand name της. Με άλλα λόγια, μπορεί να βοηθήσει μία εταιρεία να καθιερωθεί στην
αγορά και στη συνείδηση του κόσμου και να αποκτήσει έτσι αναγνωρισιμότητα. Το φρέσκο γάλα ημέρα είναι ένα προϊόν έντονα ανταγωνιστικό, δεδομένου ότι ως ένα από τα προϊόντα που αποτελεί καθημερινή επιλογή του καταναλωτή, έχει και υψηλή και συχνή ζήτηση. Βέβαια, ένα προϊόν που απαιτεί καθημερινή διανομή, επιστροφές και πολλά έξοδα λόγω και της καθημερινής παραγωγής του, δεν είναι εφικτό να αφήσει κέρδος από μόνο του».
Γιαούρτι ΌΤΑΝ ΓΊΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΉ ΚΡΈΜΑ Το 2009, την χρονιά που η κρίση χτύπαγε την πόρτα της Ελλάδα, η χώρα αναδεικνυόταν ο δεύτερος μεγαλύτερος κατά κεφαλήν πελάτης της εταιρείας καλλυντικών LaPraire με κρέμες που δεν τις λες και φθηνές, όπως τη διάσημη κρέμα προσώπου με χαβιάρι. Πώς θα σας φαινόταν μια αντιγηραντική κρέμα με βάση το ελληνικό γιαούρτι; Η δημιουργία κρεμών, οδοντόπαστας, βιταμινών, βρεφικής πάνας, σαπουνιού και σαμπουάν με βάση το ελληνικό γιαούρτι αποτελούν εναλλακτικές χρήσεις του προϊόντος που μελετήθηκαν σε έρευνα της αμερικανικής Affinnova (συνεργάζεται με εταιρείες όπως η P&G, η Unilever και η Dannon) σε δείγμα 800 Αμερικανών καταναλωτών. Αφορμή στάθηκε η εκτίμηση ότι η ανάπτυξη της κατανάλωσης ελληνικού γιαουρτιού στις ΗΠΑ (η αξία της αγοράς του ανέρχεται στα 2 δις δολάρια κατά το Euromonitor International και στα 1,6 δις δολάρια κατά την Affinnova) επιβραδύνεται, καθώς το ελληνικό γιαούρτι, δεν αποτελεί πλέον καινοτομία, αλλά κομμάτι της καθημερινότητας. Από τις 40 ιδέες που δοκιμάστηκαν ξεχώρισαν η βρεφική κρέμα, η οδοντόκρεμα, η αντιγηραντική κρέμα, το παγωμένο πρωινό, τα ντιπ, το Baking Mix. Ήδη πάντως μια εναλλακτική χρήση για το ελληνικό γιαούρτι στην αμερικανική αγορά είναι το frozen yogurt και το παγωτό με γιαούρτι, προϊόντα που προτιμώνται κυρίως από τους άνδρες.
FROZEN YOGURT VS ΠΑΓΩΤΌ Σήμερα στις ΗΠΑ δραστηριοποιούνται περισσότερες από 378 επιχειρήσεις frozen yogurt (στοιχεία IBIS world), με new entry την ελληνικών συμφερόντων Chillibox. Μεταξύ των εταιρειών που έχουν ισχυρή παρουσία στην αγορά των ΗΠΑ είναι η Pinkberry, η Yogurtland και η Redmango, οι οποίες διαθέτουν εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, ενώ και η Ben & Jerry’s και η Strabucks
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 / 15
T&Π
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
διαθέτουν παγωτό με βάση το γιαούρτι. Έρευνα της Statistic Brain (σε δείγμα 350 ατόμων) που δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο, έδειξε και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για τις τάσεις της αγοράς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Συγκεκριμένα 8 στους 10 Αμερικανούς προτιμούν το frozen yogurt και μόλις 1 στους 10 (8,8%) το παγωτό. Και αυτό γιατί ποσοστό 94,6% πιστεύει ότι είναι καλύτερο, για αυτό άλλωστε 1 στους 2 έχει καταναλώσει frozen yogurt τουλάχιστον μια φορά τον τελευταίο μήνα, 4 στους 10
MΕΡΊΔΙΑ ΑΓΟΡΆΣ ΒΡΕΤΑΝΊΑΣ Ελληνικό και ελληνικού τύπου γιαούρτι FAGE Total
16,2%
10%
25,1%
34,3%
Yeo Valley Organic
5,7%
4,8%
Muller
27%
26,8%
Chobani
0%
0%
Rachel's Dairy
5%
4%
Danone Activia
0,8%
0,7%
Dannon Oikos
7,6%
6,8%
εβδομαδιαίως και ποσοστό 4,5% καθημερινά. Σύμφωνα με έρευνα της Mintel, η ανάπτυξη κατά 74% της συγκεκριμένης κατηγορίας κατά την περίοδο 2011-2013, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κυκλοφορία νέων προϊόντων που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών.
ΠΑΡΑΜΈΝΕΙ ΣΤΟΝ ΘΡΌΝΟ ΤΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΓΙΑΟΎΡΤΙ Πάντως το ελληνικό γιαούρτι εξακολουθεί να παραμένει στον θρόνο του στο δυτικό κόσμο, συμπαρασύροντας προς τα πάνω όλη την κατηγορία. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση έχει υπερδιπλασιαστεί την περασμένη δεκαετία, και τώρα σχεδόν ένα στα τρία άτομα τρώει γιαούρτι. Κάτι που επιβεβαιώνουν και τα τριμηνιαία στοιχεία που δημοσιεύει η ΦΑΓΕ, η οποία είδε το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, τις πωλήσεις της να τρέχουν με ρυθμό αύξησης 20%. Αυτό οφείλεται στην αύξηση κατά 83,3% των πωλήσεών της σε αξία στην Ιταλία, 37,8% στο Ηνωμένο Βασίλειο και 23,2% στις ΗΠΑ. Ανάλογη ήταν και η πορεία
σε επίπεδο όγκου πωλήσεων, όπου στην Ιταλία οι πωλήσεις της ΦΑΓΕ ενισχύθηκαν το πρώτο τρίμηνο κατά 75,1%, στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 31,9% και στις ΗΠΑ κατά 25,2%. Εν αντιθέσει με ότι συμβαίνει στον Δυτικό κόσμο, στην Ελλάδα τα πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της κρίσης. Η αξία της αγοράς γιαουρτιού στη χώρα υποχώρησε πέρυσι στα 249,091 εκ. ευρώ από 267,74 εκ. ευρώ που ήταν το 2011. Αντίστοιχη είναι και η υποχώρηση που έχει καταγραφεί σε επίπεδο όγκου πωλήσεων ο οποίος υποχώρησε πέρυσι στα 58,6 εκ. κιλά από 61,277 εκ. κιλά που ήταν το 2011. Πτωτική τάση η οποία συνεχίζεται και το 2014. Τον Μάρτιο η απώλεια σε όγκο άγγιξε τα 300.000 κιλά, κάτι που μεταφράζεται σε απώλειες 600.000 ευρώ. Αυτό, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, έχει άμεση επίπτωση στις επιχειρήσεις του κλάδου και ανατροπές στα μερίδια αγοράς. Σε αυτή την εικόνα το ενδιαφέρον είναι αφενός η πορεία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία έχουν κερδίσει 4 μονάδες την τελευταία τριετία διεκδικώντας πλέον τη δεύτερη θέση, και των μικρών, κυρίως τοπικών παικτών, οι οποίοι φαίνεται να έχουν κερδίσει 4 μονάδες τον φετινό Μάρτιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Στους κερδισμένους, σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, συμπεριλαμβάνεται και η Danone καθώς το μερίδιό της σε όγκο αυξήθηκε κατά 1 μονάδα τον Μάρτιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, η Δωδώνη που κέρδισε 0,3 μονάδες, ο Όλυμπος με κέρδος 0,5 μονάδες, αλλά και η ΦΑΓΕ με κέρδος 1,5 μονάδες. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε επίπεδο αξίας πωλήσεων, με τη ΦΑΓΕ να έχει κερδίσει 2 μονάδες, ο Όλυμπος 0,9 μονάδες, η Danone 0,4 μονάδες και η Δωδώνη 0,3 μονάδες. Τα επώνυμα brands και οι μεγάλοι παίκτες του κλάδου, προκειμένου να κερδίσουν μερίδια και να αντιμετωπίσουν την υποχώρηση της αγοράς, ρίχνουν νέα προϊόντα στην αγορά και κάνουν συνεχείς προσφορές. Όπως αναφέρει στο Τ&Π ο Χάρης Φεύγας, πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
: Nielsen Scanning Data, 31/12/2013
Η ΑΓΟΡΆ ΤΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΎ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΊΑΣ
: Nielsen Scanning Data, 31/12/2013
16/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
2011
2012
2013
2011
2012
2013
493.341
472.275
469.224
1.201.963
1.240.458
1.266.345
1,5%
-4,1%
-1%
4,2%
3,2%
2,1%
42,93
54.027
66.545
119.600
164.191
210.146
32,8%
25,8%
23,2%
35%
37,3%
28%
DANONE
FRIESLANDCAMPINA
UNILEVER
7% 5,7% 3,7% 2,5% 0,9% 0,9% 0% 14,8% 16,2%
6,1% 8,4% 5,2% 2,2% 1,2% 0,8% 0,7% 14,2% 12,8%
5,8% 6,5% 8,2% 7,5% 4% 5,1% 2,1% 2,1% 1% T&Π 1,2% EΣΤΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟ 0,9% ΣΤΟΝ 0,9% 0,4% 2,7% 13,6% 13,7% 13% 11,5%
7,3% 7,2% 5,6% 1,6% 1,6% 0,9% 4,1% 10,6% 10,9%
ΑΓΟΡΆ ΓΙΑΟΥΡΤΊΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΡΠΊΩΝ ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ 01/03/2014
01/03/2013
2013
2012
2011
21 958 071
22 638 197
249 091 33 7
252 618 907
267 741 56 4
5 085 889
5 346 26 2
58 602 605
58 582 354
61 277 90 9
:
2014
DANONE
FRIESLANDCAMPINA
UNILEVER
18,1% 13,5% 8,7% 7,9% 7% 5,7% 3,7% 2,5% 0,9% 0,9% 0% 14,8% 16,2% 01/03/2014
01/03/2013
21 958 071
22 638 197 2014 5 346 26 2
5 085 889
:
DANONE
FRIESLANDCAMPINA
UNILEVER
2013
16,6% 13,9% 8,3% 9,5% 6,1% 8,4% 5,2% 2,2% 1,2% 0,8% 0,7% 14,2% 12,8%
21% 17,7% 9,2% 8,4% 7% 6% 3,4% 1,8% 1,4% 0,9% 0% 9% 14,1%
01/03/2014
2012
2011
18,5% 12,9% 8,9% 8,5% 6,5% 7,5% 5,1% 2,1% 1,2% 0,9% 2,7% 13,7% 11,5%
23,4% 12,5% 8% 6,3% 7,3% 7,2% 5,6% 1,6% 1,6% 0,9% 4,1% 10,6% 10,9%
2013
2012
249 091 33 7 252 618 907 2013 2013 2012 58 602 605 58 582 354
19% 17,8 8,3 8% 9,5% 8,4% 4,5%
20,4% 17,7%
1,5% 2% 1,%
1,5% 1,7% 1% 0,3%
8,6% 7,5% 9,0% 8,4% 3,9%
0,6% 8,5% 11,9% 01/03/2013
2013
18,1% 13,7% 8,4% 10,7% 5,8% 8,2% 4% 2,1% 1% 0,9% 0,4% 13,6% 13%
8,2% 11,9% 2013
Τυρί
20,5% 16,7% 9% 8,2% 6,9% 8,3% 4,9% 1,5% 2,3% 1% 2% 8% 10,5% 2012
2011 267 741 56 4 2011 61 277 90 9
24,9% 15,4% 8,5% 9,2% 5,1% 7,2% 5,4% 1,1% 3% 1% 2,8% 6,2% 9,8% 2011
21.958.071 249.091.337 252.618.907 267.741.564 βουλος της DANONE Γαλακτοκομικά Προϊόντα,22.638.197 5.085.889 5.346.262 58.602.605 58.582.354 61.277.909 «οι ενέργειες που ξεκινήσαμε από πέρυσι, οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στις νέες H ΦΕΤΑ, ‘Η ΠΏΣ ΠΥΡΟΒΟΛΟΎΜΕ : αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, έφε- ΤΑ ΠΌΔΙΑ ΜΑΣ ραν αποτέλεσμα. Αυτές αφορούν στο λανσάρι- Οι απομιμήσεις καταφέρουν σημαντικό πλήγμα σμα νέων μαρκών σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, στη βιομηχανία τροφίμων και στοιχίζουν ετησίως λαμβάνοντας πάντα υπόψη την σχέση ποιότητας/ περί τα 6 δις ευρώ στον κλάδο των αγροτοδιατιμής που αποτελεί φιλοσοφία της DANONE. τροφικών. Αν στη ζημιά από τις απομιμήσεις προΠρόκειται για τα παιδικά Danone Disney και τη στεθούν και οι εκτιμώμενες ζημιές ύψους 54 δις σειρά Γαλακτοπωλείο στα λευκά. Ταυτόχρονα, η ευρώ από την χρήση γεωγραφικών ενδείξεων, νέα καμπάνια του Activia που έτρεξε στην αρχή εικόνων και επωνυμιών που παραπλανούν τον της χρονιάς με πρωταγωνιστή τον Μιχάλη Κεφα- καταναλωτή, τότε το σύνολο των διαφυγόντων λογιάννη, σε συνδυασμό με τη νέα μείωση τιμών, κερδών αγγίζει τα 60 δις ευρώ. Ποσό που, ιδιαίτερα σε καιρό κρίσης αλλά και σε ένα κλάδο έχουν φέρει ήδη πολύ θετικά αποτελέσματα».
τόσο νευραλγικό για την κοινωνία και την οικονομία, έχει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στην Ιταλία και αποτελούν εκτίμηση του Ιταλικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Τροφίμων Federalimentare, ο οποίος φρόντισε να κάνει τη συγκεκριμένη μελέτη για να αντιμετωπίσει τον εχθρό (δυστυχώς ανάλογη εκτίμηση δεν έχει κάνει ο αντίστοιχος Ελληνικός Σύνδεσμος ούτε κάποιος άλλος σύνδεσμος, φορέας στην Ελλάδα) και δίνουν μια γεύση για τις επιπτώσεις που έχει και για τα ελληνικά προϊόντα η απομίμησή τους. Το μεγαλύτερο πλήγμα το έχει δεχθεί διαχρονικά η φέτα. Όχι μόνο από τους παραγωγούς τρίτων χωρών, αλλά ακόμη και από Έλληνες, την ΕΕ και την ίδια την Πολιτεία, η οποία αδυνατεί να υπερασπιστεί τα κεκτημένα της. Αρκεί μόνο να αναφέρουμε ότι, εκτός από την Ελλάδα, η οποία παράγει και εξάγει φέτα όπως είναι φυσικό και νόμιμο, εξαγωγές φέτας πραγματοποιούν όχι μόνο τρίτες χώρες, αλλά και η γειτονική Βουλγαρία (μέλος της ΕΕ). Και όχι μόνο αυτή. Όπως αποκαλύπτουν τα reports των ΟΕΥ των ελληνικών πρεσβειών στις συγκεκριμένες χώρες, ο σκληρός πυρήνας της Ευρωζώνης, όπως η Γερμανία, το Βέλγιο και η Γαλλία, πραγματοποιούν και αυτές εξαγωγές φέτας. Παράδοξο αν σκεφτεί κανείς ότι παραγωγή φέτας πρέπει να πραγματοποιείται στην Ελλάδα και από την Ελλάδα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την προστασία του προϊόντος και της χρήσης της ονομασίας του. Μπορεί λοιπόν οι ΗΠΑ και η Νότιος Αφρική να μην ανήκουν στην ΕΕ και άρα να μην έχουν και την υποχρέωση να συμμορφωθούν με αυτή αφού δεν υπάρχουν αντίστοιχες διακρατικές συμφωνίες προστασίας του προϊόντος, δεν ισχύει όμως το ίδιο για τις χώρες-μέλη της ΕΕ. Η παραποίηση του εθνικού μας προϊόντος καλά κρατεί έχοντας επιφέρει, πέρα από απώλειες αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας, και σύγχυση στους ξένους καταναλωτές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Αμερικανών καταναλωτών οι οποίοι ενώ αναγνωρίζουν ότι «η φέτα παράγεται στην Ελλάδα», συμπληρώνουν σε ποσοστό 48% ότι φέτα παράγεται και σε άλλες χώρες». Ένα μεγάλο ποσοστό τους (43%) δεν γνωρίζει την προέλευση της φέτας και μόλις το 9% πιστεύει ότι η φέτα παράγεται μόνο στην Ελλάδα. Ο Μιχάλης Αρβανίτης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Τυροκομείου ΑΡΒΑΝΙΤΗ, μας λέει: «Πρέπει σε κρατικό επίπεδο να πολεμήσουμε την παραπληροφόρηση των καταναλω
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 / 17
T&Π
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
τών στο εξωτερικό. Να γνωρίζει ο καταναλωτής ποια είναι η γνήσια ελληνική φέτα και ποια όχι». Το πρόβλημα πηγάζει από εμάς του ίδιους. Πόσες φορές δεν διαβάσατε ρεπορτάζ όπου μπροστά από την όρο φέτα υπήρχε και τοπικός προσδιορισμός; Ο όρος «ελληνική φέτα», τον οποίο δυστυχώς χρησιμοποιούν και ουκ ολίγοι πολιτικοί παράγοντες και εκπρόσωποι φορέων της αγοράς, επί της ουσίας ακυρώνει τη μοναδικότητα του προϊόντος αφού αφήνει να εννοηθεί ότι εκτός από ελληνική, μάλλον υπάρχει και φέτα από τα νησιά του Πάσχα... Λεπτομέρεια, θα πείτε. Μπορεί. Αλλά από αυτές τις λεπτομέρειες κρινόμαστε.
Όγκος Πωλήσεων (κιλά)
Ακόμη και το γεγονός ότι δεν υπάρχει εκτίμηση για τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι απομιμήσεις στην κοινωνία, στην οικονομία, στη γεωργία, στη μεταποίηση, στη βιομηχανία και στην απασχόληση δείχνει την αδυναμία στην οποία βρισκόμαστε. Και αν αυτό είναι ελάσσων, το μείζον είναι ότι η παραχάραξη του προϊόντος γίνεται δυστυχώς και εντός των ελληνικών συνόρων. Σύμφωνα με τον κ. Αρβανίτη, «περιπτώσεις νόθευσης έχουμε δει και στην ελληνική αγορά. Πολλές φορές τις έχει εντοπίσει ο ΕΦΕΤ και άλλες φορές αντίστοιχες υπηρεσίες στο εξωτερικό. Αποτελούν ντροπή για τον κλάδο και θα πρέπει να καταπολεμηθούν αυ-
στηρά καθώς αμαυρώνουν κάθε προσπάθεια διεκδίκησης της προέλευσης της φέτας διεθνώς». Εξίσου σαφής είναι και ο Στέφανος Π. Παντελιάδης, διευθύνων σύμβουλος της ΟΠΤΙΜΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ. «Σαφέστατα υπάρχουν κρούσματα παραχάραξης του προϊόντος από εγχώριους ή ξένους παίκτες. Δυστυχώς, αλλά υπάρχουν». Μια βόλτα σε εστιατόρια και ξενοδοχεία όπου σερβίρεται χωριάτικη σαλάτα με λευκό τυρί (και όχι φέτα) επιβεβαιώνει ότι δεν έχουμε ανεπτυγμένη στην πατριωτική καταναλωτική συμπεριφορά. Στις αλυσίδες σούπερ-μάρκετ οι πωλήσεις φέτας το 2013 έπεσαν κάτω από το ψυχολογικό φράγ-
ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΑΓΟΡΆ ΤΥΡΙΏΝ ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΟΎΠΕΡ-ΜΆΡΚΕΤ 2011
2012
2013
1/1/2013 30/3/2013
1/1/2014 30/3/2014
70.785.796
72.246.550
70.601.361
17.821.142
18.025.466
1,1%
Ανθότυρο
2.519.135
2.503.006
2.479.592
685.147
675.161
-1,5%
Blue cheese
Σύν ολο τυροκοµικών προϊόντων
∆ιαφορά (%)
398.696
353.944
359.742
93.969
95.943
2,1%
Brie & camembert
63.838
55.132
51.676
12.934
15.087
16,6%
Cheddar
77.849
70.824
83.365
21.521
26.842
24,7%
Cottage
508.030
416.159
389.873
95.572
102.320
7,1%
2.366.622
2.354.581
2.093.343
554.301
517.957
-6,6%
Edam Emmental Φέτα
725.233
702.330
583.080
175.820
155.696
-11,4%
20.836.425
20.810.462
19.704.257
4.740.150
4.994.548
5,4% -9,6%
Γαλοτύρι
128.111
119.406
99.275
24.027
21.713
Γκούντα
8.704.729
9.443.331
10.035.233
2.615.959
2.690.920
2,9%
Γραβιέρα
3.043.251
3.073.466
2.916.313
673.428
827.895
22,9%
Ηµίσκληρο
3.905.095
3.510.097
3.121.438
852.323
709.408
-16,8%
Καλαθάκι
162.552
148.336
163.873
37.977
44.027
15,9%
Κασέρι
1.478.693
1.447.907
1.291.040
342.522
315.334
-7,9%
Κατίκι
305.889
295.394
342.100
94.508
78.169
-17,3%
1.498.160
1.379.489
1.523.949
344.211
356.788
3,7%
892.952
978.632
1.026.324
234.565
293.424
25,1%
1.714.086
1.728.814
1.678.522
433.265
405.698
-6,4%
Κατσικίσιο Κεφαλογραβιέρα Κεφαλοτύρι
12.463
13.520
14.632
3.270
3.544
8,4%
5.183.642
6.269.292
5.681.341
1.345.843
1.479.206
9,9%
Μανούρι
182.161
167.499
178.908
44.688
45.053
0,8%
Mascarpone
56.245
61.159
62.847
17.493
15.130
-13,5%
Μετσοβόνε
82.838
74.073
78.948
19.708
20.059
1,8%
1.185.128
1.220.837
1.252.626
342.935
310.595
-9,4%
Mozzarella (ηµίσκληρη)
422.148
596.595
659.022
184.095
189.796
3,1%
Mozzarella (µαλακιά)
152.904
155.979
146.463
35.674
33.909
-4,9%
Parmezana
817.565
743.039
699.581
192.120
189.670
-1,3% 20,6%
Κοπανιστή Λευκό
Μυζήθρα
Raclette
2.492
1.861
1.827
568
685
Regato
1.674.855
1.774.473
1.808.147
461.674
465.859
0,9%
460
168
25
16
36
133,3%
948.965
1.047.242
1.064.327
295.389
263.546
-10,8%
10.734.585
10.729.505
11.009.672
2.845.471
2.681.449
-5,8%
Scarmoza Όλοι οι τύποι τυρικού philadelphia Όλα τα άλλα τυριά (συµπεριλαµβάνονται και αυτά µε χαµηλά λιπαρά)
18/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
T&Π
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
μα των 20 εκ. κιλών, αν και το πρώτο τρίμηνο του 2014 εμφανίζουν αυξητική τάση. Άνοδος η οποία είναι σαφώς υποδεέστερη από την πορεία που ακολουθούν τα εισαγόμενα τυριά, όπως το brie, το camembert και το cheddar. Ο Tom Seepers, γενικός διευθυντής και μέλους του ΔΣ της ΔΩΔΩΝΗ, πιστεύει ότι «όλοι μας, αλλά κυρίως το κράτος, πρέπει να λάβουμε μέτρα για την προστασία του προϊόντος φέτα ΠΟΠ, τόσο εντός, όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόθεση πολλών ξένων χωρών να διανείμουν μέσα στην ΕΕ τυρί τύπου φέτα, που δεν είναι αυθεντική φέτα, βλάπτει τις ελληνικές εταιρείες
αλλά και τους προμηθευτές γάλακτος». Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα των New York Times, η Ελλάδα διαθέτει δύο άσους στο μανίκι της: τη φέτα και το ελαιόλαδο. Εντούτοις, αν και τα δύο αυτά ελληνικά προϊόντα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, η Ελλάδα κατέχει μόνο το 28% της παγκόσμιας αγοράς της Φέτας (το υπόλοιπο 72% το ελέγχουν τα λευκά τυριά) και το 4% της διεθνούς βιομηχανίας ελαιολάδου.
ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΣ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΉ Θα ήταν σοβαρή παράλειψη να μην διαπιστώ-
σουμε ότι, παρά τα προβλήματα, υπάρχει δυναμική στις διεθνείς αγορές. Η Φέτα του Τυροκομείου ΑΡΒΑΝΙΤΗ έλαβε χρυσό στο World Championship Cheese Contest 2014 στο Γουισκόνσιν των ΗΠΑ, μετά την διάκριση της Φέτας Τσαντίλας στο διαγωνισμό Ιnternational Cheese Awards στο Nantwich της Αγγλίας με 3 αστέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά (είναι διεθνώς το μοναδικό τυρί από πρόβειο γάλα που είχε αυτή τη βαθμολογία). Αυτό είναι, σύμφωνα με τον κ. Αρβανίτη, μία επιβεβαίωση της ποιοτικής οδού και του εξαγωγικού προσανατολισμού που έχει επιλέξει η εταιρεία. Οι εξαγωγές της ΑΡΒΑΝΙ
Aξία πωλήσεων (ευρώ) 2011
2012
2013
1/1/2013 30/3/2013
1/1/2014 30/3/2014
Μεταβολή (%)
601.509.593
601.800.910
592.698.146
148.912.916
150.277.029
0,9%
Ανθότυρο
12.614.416
12.383.857
12.470.204
3.424.734
3.433.991
0,3%
Blue cheese
3.990.991
3.746.249
3.848.808
997.458
1.088.222
9,1%
758.955
700.780
676.811
168.274
199.355
18,5%
Cheddar
828.545
743.907
880.886
221.121
286.680
29,6%
Cottage
5.218.172
4.161.423
3.982.586
967.933
1.064.514
10,0%
Edam
15.909.104
16.342.067
14.842.424
3.957.619
3.785.664
-4,3%
Emmental
6.340.942
6.088.260
5.213.485
1.538.447
1.413.827
-8,1%
166.957.196
166.174.137
157.786.870
37.817.638
38.151.306
0,9%
Γαλοτύρι
658.552
632.409
535.870
125.809
120.294
-4,4%
Γκούντα
61.374.026
66.898.898
72.447.416
18.474.824
19.768.218
7,0%
Γραβιέρα
34.639.741
34.423.990
33.963.126
7.926.232
9.203.506
16,1%
Ηµίσκληρο
33.762.315
30.886.000
28.267.092
7.501.128
6.730.582
-10,3%
Καλαθάκι
1.347.944
1.239.229
1.393.460
319.110
353.228
10,7%
Κασέρι
17.069.919
17.270.243
16.305.535
4.291.332
4.060.064
-5,4%
Κατίκι
2.716.749
2.589.472
3.012.811
847.765
677.481
-20,1%
Σύν ολο τυροκοµικών προϊόντων
Brie & camembert
Φέτα
Κατσικίσιο
12.972.006
11.854.673
13.152.654
2.988.138
3.122.517
4,5%
Κεφαλογραβιέρα
10.288.622
10.946.294
11.468.109
2.654.136
3.205.681
20,8%
Κεφαλοτύρι
18.464.143
18.783.640
18.276.122
4.643.953
4.435.958
-4,5%
94.787
101.226
103.023
23.555
25.243
7,2% 11,7%
Κοπανιστή
27.424.079
31.984.119
31.750.585
7.441.625
8.313.310
1.604.254
1.484.869
1.582.568
394.760
400.576
1,5%
Mascarpone
509.645
558.885
581.806
161.522
139.658
-13,5%
Μετσοβόνε
1.407.487
1.252.799
1.299.688
335.601
332.068
-1,1%
Μυζήθρα
7.482.195
7.604.758
7.901.992
2.134.538
1.971.073
-7,7%
Mozzarella (ηµίσκληρη)
3.732.825
4.284.378
4.762.578
1.316.309
1.417.542
7,7%
Mozzarella (µαλακιά)
1.724.398
1.726.672
1.601.381
393.764
378.011
-4,0%
15.200.367
13.827.062
13.329.424
3.601.959
3.557.967
-1,2% 47,7%
Λευκό Μανούρι
Parmezana Raclette
27.544
19.205
20.773
5.669
8.374
Regato
14.120.239
14.537.092
15.086.710
3.841.574
3.955.449
3,0%
9.962
3.266
501
230
939
308,9%
8.639.257
9.172.762
9.085.277
2.560.926
2.254.192
-12,0%
113.620.218
109.378.291
107.067.571
27.835.235
26.421.540
-5,1%
Scarmoza Όλοι οι τύποι τυρικού philadelphia Όλα τα άλλα τυριά (συµπεριλαµβάνονται και αυτά µε χαµηλά λιπαρά) ΠΗΓΗ: IRI WORLDWIDE
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 / 19
T&Π
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΗΣ πλησιάζουν το ήμισυ της παραγωγής, ενώ ο ιδιοκτήτης της εκτιμά πως τα επόμενα χρόνια οι εξαγωγές της θα φτάσουν το 60-70% του κύκλου εργασιών της. Σύμφωνα με τον κ. Αρβανίτη, οι παραδοσιακές αγορές για τα ελληνικά τυριά είναι οι ευρωπαϊκές, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία, ενώ εμφανίζονται και νέες αγορές όπως τα Βαλκάνια και η Ασία, οι οποίες, «αν και προς το παρόν είναι μικρές, έχουν ευοίωνο μέλλον». Σημαντικό βήμα για τις ελληνικές εξαγωγές αποτελούν για τους εκπροσώπους του κλάδου οι διακρατικές συμφωνίες με δύο πολύ σημαντικές αγορές: του Καναδά και των ΗΠΑ. Ο κ. Αρβανίτης πιστεύει ότι «παρόλο που δεν έχουν τη μορφή που θα επιθυμούσαμε, δηλαδή να προστατευθεί άμεσα και χωρίς εξαιρέσεις η Φέτα, ωστόσο είναι ένα πρώτο βήμα αναγνώρισης της ελληνικότητας της. Σε βάθος χρόνου αυτό θα φέρει θετικά αποτελέσματα. Με τη συμφωνία και τα χρονοδιαγράμματά της σταδιακής προστασίας θα διευρυνθεί η αναγνώριση και ο διαχωρισμός της γνήσιας φέτας από την απομίμησή της. Εν ολίγοις, οι διακρατικές συμφωνίες δεν θα έχουν άμεση επίπτωση στις εξαγωγές μας, αλλά σε βάθος χρόνου και με τη σωστή τους χρήση τόσο από το κράτος όσο και από εμάς τους παραγωγούς, θα δούμε αύξηση των εξαγωγών στο μέλλον».
20/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Ο Γιάννης Μπούρας από τη ΜΙΝΕΡΒΑ συμφωνεί: «Με τη νέα εμπορική συμφωνία καταργείται ουσιαστικά η quota για τη φέτα, γεγονός αρκετά θετικό αφού ανοίγει την αγορά σε μάρκες και εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα και το πλάνο να αναπτυχθούν στον Καναδά με την αυθεντική παραδοσιακή Φέτα. Ουσιαστικά η quota δεν
άφηνε την ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβουλιών». Το διεθνές κανάλι πωλήσεων αποτελούσε και αποτελεί σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης για τη ΜΙΝΕΡΒΑ. Τον τελευταίο χρόνο η ανάπτυξη πωλήσεών της εξωτερικό με ελαιόλαδο και φέτα ξεπερνά το 20%, η συμμετοχή στον τζίρο της εταιρείας φθάνει το 10%, με προοπτική τα επόμενα 3 χρόνια να ξεπεράσει το 15%. Και ο κ. Παντελιάδης της ΗΠΕΙΡΟΣ πιστεύει ότι η διακρατική συμφωνία με τον Καναδά, όταν εφαρμοστεί, θα έχει ευεργετικές συνέπειες για τα ελληνικά τυροκομικά (η εταιρεία του είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας φέτας στον Καναδά). «Και αυτό γιατί θα αυξηθεί σημαντικά η διαθέσιμη ποσότητα ποσόστωσης για εισαγωγές τυριών από την ΕΕ στον Καναδά». Από την άλλη, δεν νομίζει ότι θα επηρεαστεί σε τίποτε η φέτα στην αγορά των ΗΠΑ, καθώς ήδη οι εξαγωγές προς τη συγκεκριμένη αγορά είναι χωρίς δασμούς και με σχετικά εύκολες διαδικασίες. Για την ΗΠΕΙΡΟΣ ο τζίρος που προέρχεται από τις εξαγωγές θα κυμανθεί φέτος στο 20% των συνολικών πωλήσεων, ενώ ο στόχος είναι να πιάσουν το 25%, με απώτερο στόχο το 50% των πωλήσεων να προέρχεται από το εξωτερικό. Ο κ. Tom Seepers μας λέει ότι οι εξαγωγές δεν αποτελούν προτεραιότητα για τη ΔΩΔΩΝΗ μόνο και μόνο για να καλύψει το κενό στην εγχώρια αγορά. Σήμερα, πάνω από το 1/4 των πωλήσεών της γαλακτοβιομηχανίας προέρχονται από τις εξαγωγές, ποσοστό το οποίο η εταιρεία θέλει να
ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ ΕΞΑΓΩΓΈΣ ΦΈΤΑΣ 2012
2,1
1,9
1,7
1,6 1,5 1,3
1
3,4
32,7
4,6
6,4 6,9 7,5 12,5 10,2
T&Π
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
αυξήσει στο 50%. Η ΔΩΔΩΝΗ ήδη η πραγματοποιεί εξαγωγές σε περισσότερες από 35 χώρες, ενώ εκτιμά ότι μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις της στις αγορές αυτές δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα μέσω της εισόδου και αξιοποίησης κεντρικών δικτύων διανομής. Αυτό προσπαθεί και με τη νέα συνεργασία με ένα ισχυρό σύμμαχο στις ΗΠΑ, ο οποίος είναι σε θέση να πάει τη ΔΩΔΩΝΗ στο επόμενο επίπεδο. Επιπροσθέτως η εταιρεία θέλει να αυξήσει τον αριθμό των χωρών όπου εξάγει, όπως έκανε πρόσφατα με τη Νορβηγία, τη Σερβία και τη Χιλή.
ΠΑΛΕΎΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΎΔΑΤΑ Πέρα όλων των άλλων προβλημάτων οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν μια εσωτερική αγορά η οποία, εξαιτίας και της έλλειψης ρευστότητας, δέχεται ισχυρές πιέσεις. Κατά τον κ. Αρβανίτη οι κτηνοτρόφοι είναι εκείνοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια σοβαρές δυσκολίες για την επιβίωση των μονάδων τους. «Η πιο αρνητική επίδραση στην λειτουργία μας από την κρίση είναι το κράτος και οι άτσα-
λες μεταρρυθμίσεις που κάνει. Έχουμε πολλές αλλαγές και είναι πλέον ένα καθημερινό θέμα για εμάς το πώς θα κόψουμε τιμολόγιο με τους κτηνοτρόφους, αν θα πρέπει να κόψουμε δελτίο αποστολής, αν θα πρέπει όλοι οι πελάτες να πληρώνουν μέσω τραπέζης κ.λπ. Υπάρχει αυτή η αστάθεια που απορροφά χρόνο από την καθημερινότητά μας και από την ουσία της ανάπτυξης της εταιρείας μας. Επίσης βλέπουμε να γίνονται φοροεισπρακτικές αλλαγές, αλλά όχι απλοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών και διευκόλυνσης λειτουργίας των εξαγωγών. Παράλληλα, επειδή ο κρατικός μηχανισμός είναι αποσυντονισμένος, δεν προωθεί δράσεις ουσίας που βοηθήσουν τις εξαγωγικές μας προσπάθειες. Έτσι βλέπουμε στην απαιτητική διεθνή κονίστρα άλλα κράτη να τρέχουν και εμείς να είμαστε βάδην». Ο κ. Seepers υποστηρίζει ότι η κρίση είχε μεγάλη επίδραση και στο εμπόριο «με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν διακοπές στη λειτουργία και την δραστηριότητα πολλών επιχειρήσεων. Παράλληλα σημειώθηκαν συγχωνεύσεις, ενώ οι πελάτες απαιτούν πλέον περισσότερο χρόνο αποπληρωμής προς τους προμηθευτές. Ένας ακόμη
λόγος είναι και η μειωμένη ρευστότητα που έχει επηρεάσει τους πάντες. Για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων απαιτείται από τις εταιρείες να αλλάξουν και να βελτιωθούν, να μειώσουν το κόστος τους και να βρεθούν καλύτεροι τρόποι για τις πωλήσεις των προϊόντων τους». Από την πλευρά του ο κ. Μπούρας αναφέρει: «Σίγουρα αποτελεί μεγάλη πρόκληση να επιχειρείς στην Ελλάδα, ωστόσο οι εταιρείες που ήταν προετοιμασμένες τόσο σε οικονομικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο μπόρεσαν και μπορούν να διαχειρίζονται τις δυσκολίες πιο ψύχραιμα και πιο αποτελεσματικά». Ο κ. Παντελιάδης σημειώνει ότι η συντηρητική πολιτική της εταιρείας που διοικεί ήταν σωτήρια. «Η κρίση μας βρήκε με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ και ήταν παράγοντας συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών μας». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περισσότερες εταιρείες στο χώρο αντιμετώπισαν τρομερές δυσκολίες και πολλές αναγκάστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια να κλείσουν, ιδιαίτερα μικρά και μεσαία τυροκομεία.
T&Π
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Αντιδραστικό ενεργειακό ποτό Fakeer Χώρα: Tσεχία Εταιρεία: Fakeer (fakeer.cz/en) Λανσάρισμα: Σεπτέμβριος 2013 Το Fakeer, που σημαίνει Φακίρης αλλά ηχητικά μοιάζει με το F**K YOU), είναι ένα ενεργειακό ποτό χωρίς συντηρητικά ή τεχνητά συστατικά και έρχεται σε ένα μπουκάλι που προκαλεί. Λανσαρίστηκε ως ένα ποτό για όσους «έχουν την τόλμη να εκφράζουν την γνώμη τους και να ακολουθούν το δικό τους δρόμο». Παράγεται από νερό πηγής και mate, γνωστό στη Νότιο Αμερική για τη διεγερτική του δράση. Το Fakeer εξισορροπεί τα οξέα κατά την πέψη, ανακουφίζει από τη ναυτία και είναι πλούσιο σε βιταμίνη C.
World Tour by SIAL 2014 World TOUR
by
TA ΠΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΊ ΣΤΗ SIAL ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΊΤΑ Σ ΜΙΧΕ Λ ΆΚΟΥ, m.michelakou@triaina.com
22 / ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
T&Π
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Σόγια που παραμένει πορτοκαλί
Ολόφρεσκο έτοιμο γεύμα Dagelijkse Kost Jeroen Meus Χώρα: Βέλγιο Εταιρεία: Starmeal (starmeal.be)
Λανσάρισμα: Σεπτέμβριος 2013 Ο Jeroen Meus είναι γνωστός τηλεοπτικός σεφ της Φλαμανδίας και αυτή η σειρά (3 συνταγές) που κυκλοφόρησε έχει όλα όσα χρειάζονται δύο άτομα για να χορτάσουν με φρέσκα λαχανικά. Αποκλειστικά στα Carrefour.
Drop of Freshness Χώρα: Ιαπωνία Εταιρεία: Yamasa Soy Sauce Corporation (yamasa.com)
Λανσάρισμα: Αύγουστος 2013 Κάτι που δεν ξέρουμε στη Δύση, είναι ότι η σόγια σος είναι πορτοκαλί και γίνεται μαύρη όταν έρθει σε επαφή με τον αέρα και οξειδωθεί. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία pouch κλείνει μόνη της αεροστεγώς μόλις ξαναέρθει σε όρθια θέση. Εντυπωσιαστήκαμε πολύ όταν το είδαμε live.
Μπαχαρικά για κοκτέιλ Carmencita’s Cocktails Χώρα: Ισπανία Εταιρεία: Jesus Navarro (carmencitacocktails.com)
Λανσάρισμα: Ιούνιος 2013 H γνωστή στην Ισπανία εταιρεία μπαχαρικών και βοτάνων Carmencita επέκτεινε το χαρτοφυλάκιό της με μπλίστερ πακέτα που περιέχουν συνδυασμούς βοτάνων και μπαχαρικών για την παρασκευή υψηλής ποιότητας κοκτέιλ στο σπίτι, σαν από μπάρμαν. Η συσκευασία για τζιν και τόνικ περιέχει ροζ πιπέρι, juniper, κάρδαμο και ιβίσκο. Έρχεται με βιβλίο συνταγών.
Σούπες του κόσμου Fusion and Street Χώρα: Iρλανδία Εταιρεία: The Kilkenny Food Company (fusionandstreet.com)
Ένα εντελώς νέο ποτό
Λανσάρισμα:
Old Time Zaconey Χώρα: Ιρλανδία Εταιρεία: Irish Distillers Pernod Ricard Λανσάρισμα: Σεπτέμβριος 2013
Ιανουάριος 2013 Μια σειρά από έτοιμες σούπες εμπνευσμένες από την κουλτούρα του street food. Διατίθενται σε 5 συνταγές: «A Taste of Mumbai» (κοτόσουπα με garam masala και μπασμάτι), «A Taste of Rio» (τοματόσουπα με τσορίθο, πιπεριές και φασόλια), «A Taste of Mexico City» (τοματόσουπα με κόλιανδρο, φασόλια και καλαμπόκι), «A Taste of Bangkok» (κοτόσουπα με μπαχαρικά, jasmin ρύζι και φρέσκο λάιμ) και «A Taste of Marrakech» (σούπα με φακές, κύμινο και τζίντζερ). Πωλούνται και σε μικρά σημεία και είχαν πωλήσεις €1,75 εκ. στους 11 πρώτους μήνες τους.
Η Irish Distillers που παράγει το Jameson, ωριμάζει πολλά προϊόντα της σε βαρέλια που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ωρίμανση αμερικάνικου bourbon. Το Zaconey δημιουργήθηκε σε τέτοια βαρέλια όπου αναμείχθηκαν αποστάγματα και φυσικά αρώματα για να δημιουργηθεί ένα νέο ποτό. Απευθύνεται στους Μillennials (εικοσάρηδες), είναι μια εναλλακτική στη βότκα ή το ρούμι και ιδανικά σερβίρεται με κόλα.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 /23
T&Π
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Πέρλες τσίλι
Κρασί + Μπύρα Sin No 8 Χώρα: Γερμανία Εταιρεία: Ζimmermann-Graeff & Müller GmbH & Co. KG (zgm.de) Λανσάρισμα: Στην Prowein του 2014
Cocktail pearls Chili Χώρα: Ισπανία Εταιρεία: Pescaviar (pescaviar.com) Λανσάρισμα: Δεκέμβριος 2012
Υπάρχουν ήδη 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αυτό είναι το 8ο: κρασί και μπύρα μαζί, αδιανόητο. «Πιστεύουμε ότι η γλυκύτητα του κρασιού και η πικράδα της μπύρας δημιουργούν ένα συναρπαστικό μείγμα» εξηγεί η εταιρεία. €0,99 η φιάλη των 0,275 λίτρων.
Ο μεγαλύτερος σεφ της Ισπανίας, Φεράν Αντριά, έχει πια επιβάλλει την σφαιροποίηση των υλικών και αυτά τα μικρά μαργαριτάρια προκαλούν μια έκρηξη στο στόμα χάρη στο υγρό εσωτερικό τους. Σε βάζο 60 γρ., οι πέρλες τσίλι είναι ιδανικές για τη διακόσμηση ορεκτικών, κοκτέιλ, θαλασσινών κ.ά. Αποκλειστικά από φυσικά υλικά.
Ροζέ παστίς 51 Rosé Χώρα: Γαλλία
Κομμένα λαχανικά για BBQ
Εταιρεία: Pernod Ricard Λανσάρισμα: Μάρτιος 2013
Eisberg BBQ Grill Mix Χώρα: Ουγγαρία Εταιρεία: Eisberg Hungary Kft (eisberg.hu) Λανσάρισμα: Mάιος 2013 Κέρδισε το βραβείο καινοτομίας στη φετινή Fruit Logistica. Ένας 100% ανακυκλώσιμος αλουμινένιος δίσκος γεμάτος κομμένα λαχανικά, έτοιμα για το φούρνο ή το μπάρμπεκιου.
Πρωινό on-the-go
Κέικ στην κούπα
Το γνωστό μασσαλιώτικο ποτό σε ροζέ φρουτώδη εκδοχή με κύριο στόχο τις γυναίκες. Έχει 35 αλκοολικούς βαθμούς αντί για τους σύνηθεις 45 βαθμούς.
Cake in a cup Χώρα: Bέλγιο Εταιρεία: Aveve (aveve.be) Λανσάρισμα: 3ο τρίμηνο 2013 Πωλείται από αλυσίδα που δεν έχει σχέση με τα τρόφιμα (έπιπλα) και συνδυάζει τη μανία για cupcakes με την ψυχαγωγία. Κάθε κουτί περιέχει ένα φλιτζάνι και μείγμα για κέικ. Χύστε το μείγμα στο φλιτζάνι, προσθέστε νερό, ανακατέψτε, βάλτε το φλιτζάνι στο φούρνο μικροκυμάτων για 1 λεπτό. Καλή όρεξη!
Superfast Pots Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο Εταιρεία: Mornflake Oats (mornflake.com) Λανσάρισμα: Μάρτιος 2014 Μια επαναστατική σειρά δημητριακών σε 4 γεύσεις (Granola, Oatbran Flakes, Fruit & Fibre, Muesli). Τα κύπελα περιέχουν γάλα σε σκόνη, κάτι που σημαίνει ότι ο καταναλωτής πρέπει μόνο να προσθέσει νερό για να φτιάξει το πρωινό του. Αυτό το ιδανικό on-the-go γεύμα εμπεριέχει πλαστικό κουτάλι στο καπάκι. Τέλειο και για το κάμπινγκ!
24 / ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
T&Π
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Κράκερ από ρυζάλευρο Gallo Snacks Bizcochos de arroz Χώρα: Αργεντινή Εταιρεία: Molinos Rio de la Plata (molinos.com.ar) Λανσάρισμα: Οκτώβριος 2013 Kράκερ από ρυζάλευρο, ψημένα και τραγανά, σε δύο εκδοχές: γλυκά και αλμυρά. 20 κράκερ έχουν 99 θερμίδες.
Φυτικά αλλαντικά Extra ohne Fleisch Χώρα: Αυστρία Εταιρεία: Landhof (extraohnefleisch.at) Λανσάρισμα: Νοέμβριος 2012 Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποφεύγουν το κρέας, αυτά τα αλλαντικά έχουν τη γεύση του κρέατος, όμως παράγονται από γάλα και φυτικές πρωτεΐνες. Κυκλοφορούν σε 4 γεύσεις: κανονικά, πικάντικα, με πίκλες, με τσίλι.
Τομάτα σε σκόνη Poudre de tomate Χώρα: Γαλλία Εταιρεία: Auchan (auchan.fr)
Λανσάρισμα: Μάρτιος 2014 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή σάλτσας, πουρέ, coulis ή σούπας, ανάλογα με το πόσο νερό προστίθεται. Μπαίνει στη συνταγή είτε άμεσα, είτε αραιωμένη. Δεν περιέχει συντηρητικά, αλάτι ή πρόσθετα. Εκτός του ότι είναι 100% φυσικό, αυτό το καινοτόμο προϊόν βοηθά στην καταπολέμηση της σπατάλης καθώς διατηρείται για έως και 3 μήνες μετά το άνοιγμα. €1,99 τα 100 γρ.
Ατομική δόση μελιού Balparmak Katla Balla Χώρα: Τουρκία
Λειτουργικό ρύζι SunRice Health & Wellbeing Χώρα: Αυστραλία Εταιρεία: SunRice (sunrice.com.au) Λανσάρισμα: Αύγουστος 2013
Εταιρεία: Balparmak (balparmak.com.tr) Με αυτήν την «EasySnap» συσκευασία ο καταναλωτής εύκολα γλυκαίνει με υγιεινό τρόπο το τσάι, τον καφέ (ή και τρόφιμα) με τη μικρή δόση που συνήθως απαιτεί ένα ρόφημα. Χωράει στο πορτοφόλι.
Μια σειρά από υγιεινά γεύματα με ρύζι με οργανικής καλλιέργειας ή καστανό ρύζι και τα λεγόμενα σούπερ δημητριακά, όπως η κινόα.
Μπαχαρικά που δεν σκορπίζουν Pyramidky koreni Vitana Χώρα: Τσεχία Εταιρεία: Vitana (vitana.cz) Λανσάρισμα: Nοεμβριος 2012 Ένας καινοτόμος τρόπος να χρησιμοποιείς καρυκεύματα σε σούπες ή ροφήματα. Αφού δώσει τη γεύση του, το σακουλάκι αφαιρείται εύκολα από το φαγητό. Κάθε πακέτο περιέχει 7 σακουλάκια, αρκετά για να προετοιμάσουν 7 γεύματα των 4-5 ατόμων. Κυκλοφορούν σε 3 γεύσεις.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 /25
T&Π
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΙΤ ΓΙΑ ΕΞΩΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ
Δημητριακά με βάση το φύλο SexCereal Χώρα: Καναδάς Εταιρεία: Big Life Living (sexcereal. com)
Λανσάρισμα: Φεβρουάριος 2013
Our Little Secret Fiery Kadhai Meal Kit Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο Εταιρεία: Kohinoor (kohinoorfoods.co.uk) Λανσάρισμα: Δεκέμβριος 2013 Η ελκυστική συσκευασία και τα υψηλής ποιότητας υλικά συνέβαλαν στην επιτυχία του. Το κιτ περιέχει σακουλάκια με καρυκεύματα, σάλτσα, ζωμό και ένα pouch με ρύζι μπασμάτι για φούρνο μικροκυμάτων. Ο καταναλωτής πρέπει απλώς να προσθέσει τηνπρωτεΐνη ή τα λαχανικά. Η συνταγή Kadhai περιέχει σπάνια συστατικά όπως κόκκινες πιπεριές Kashmiri, σπόρους πεπονιού και κανέλα από την Κεράλα. Πωλείται στα σούπερ-μάρκετ Morrisons και κέρδισε δύο από τα βραβεία για το Προϊόν της Χρονιάς 2013 του έγκυρου περιοδικού The Grocer’s.
Λειτουργικά τρόφιμα σε δύο εκδοχές που δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις διαφορετικές διατροφικές ανάγκες των ανδρών και των γυναικών. Και τα δύο είναι απαλλαγμένα από ΓΤΟ παρέχουν υψηλές δόσεις φυτικών ινών, σιδήρου και Ωμέγα 3 και 6. Τα Γυναικεία έχουν νιφάδες βρώμης, πίτουρο βρώμης, ηλιόσπορους, σπόρους λιναριού, Chia, goji berry, αμύγδαλο, κόκκους κακάο, τζίντζερ και maca. Τα Ανδρικά έχουν φύτρες σιταριού, ζάχαρη καρύδας, νιφάδες βρώμης, κολοκυθόσπορους, μαύρο σουσάμι, βατόμουρα, γύρη και camu camu. Έγιναν αμέσως διάσημα καθώς προμοτάρουν τη σεξουαλική υγεία.
Φυτική sour cream Joya Crèmesse Χώρα: Aυστρία Εταιρεία: Mona Naturprodukte (joya.info)
Λανσάρισμα: Απρίλιος 2013 Η πρώτη vegan sour cream με βάση κατά 88,3% τη σόγια (σόγια 10,8% και νερό) και φοινικέλαιο, άμυλο αραβοσίτου, ζαχαρότευτλα, συμπυκνωμένο χυμό λεμονιού, αλάτι, vegan καλλιέργειες γαλακτικού οξέος. Δεν έχει αρώματα και η σόγια είναι μη γενετικά τροποποιημένη.
Παγωτό από νερό καρύδας Nem Viet Vietnamese Spring Rolls Kit Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο Εταιρεία: Bespoke Foods (bespoke-foods.co.uk)
Λανσάρισμα: Ιανουάριος 2013 Το see-through κιτ περιέχει πιτούλες από ρύζι, noodles και σάλτσα Nuoc Cham και έχει σχεδιαστεί για να επιτρέψει σε κάθε αρχάριο να φτιάξει σε 15’ το παραδοσιακό βιετναμέζικο ορεκτικό στο σπίτι του, απλώς προσθέτοντας μαρούλι και γαρίδες ή κιμά. Πωλείται και στο Αmazon.
26 / ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Nice Cream & blocks by Tommy & James Χώρα: Νέα Ζηλανδία Εταιρεία: Tommy & James (niceblocks.co.nz)
Λανσάρισμα: Ιούλιος 2012 Για όσους έχουν δυσανεξία στη λακτόζη ή αποφεύγουν τα γαλακτοκομικά, αυτή η μικρή εταιρεία γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στον Ειρηνικό. Τα παγωτά της έχουν τα μισά λιπαρά από αυτά από γάλα και η Tommy & James ακολουθεί ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές.
T&Π
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Χαρτί ψησίματος με γεύση
Πάπια που ψήνεται άφοβα Valdor Kacsapecsenye Χώρα: Ουγγαρία Εταιρεία: Hungerit Zrt (hungerit.hu) Λανσάρισμα: Δεκέμβριος 2013
Maggi Zart gebraten Χώρα: Αυστρία Εταιρεία: Nestlé Λανσάρισμα:
Όποιος αγαπά την πάπια ξέρει πόσο δύσκολη είναι στο ψήσιμο. Αυτή εδώ, κατεψυγμένη, έρχεται σε αλουμινένια σακούλα, μαριναρισμένη, ώστε να την βάλεις στο φούρνο και να την ξεχάσεις. Η σειρά έχει διάφορες συνταγές με πουλερικά.
Οκτώβριος 2013 Απλώς τυλίγεις το κοτόπουλο στο χαρτί, το βάζεις στο τηγάνι, χωρίς λάδι και σε 10 λεπτά (5 λεπτά από κάθε πλευρά) είναι ψημένο, τρυφερό και με γεύση Βοτάνων της Ιταλίας ή Σκόρδου της Μεσογείου.
Γκουρμέ Ξυλάκια
Έ τοιμο μεξικάνικο ντιπ
Connoisseur Gourmet Ice Cream Χώρα: Αυστραλία Εταιρεία: Peters Ice Cream
Wholly Salsa Avocado, Black Bean & Roasted Corn Dip Χώρα: ΗΠΑ Εταιρεία: Fresherized Foods
(peters.com.au)
Λανσάρισμα: Οκτώβριος 2013 Γκουρμέ ξυλάκια σε γεύσεις ειδικά φτιαγμένες για τον αυστραλέζικο ουρανίσκο: Madagascan Vanilla, Murray River Salted Caramel with Macadamia, Kangaroo Island Honey with Pistachio, Sumatran Coconut και Cookies & Cream σε πολύ κομψές συσκευασίες.
ΤΟ ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΩΣ ΤΣΙΠ
Kelly PopcornChips Χώρα: Αυστρία Εταιρεία: Kelly’s (kellys.eu) Λανσάρισμα: Oκτώβριος 2013 Τραγανό ποπ κορν σε σχήμα τσιπ από 100% μη-μεταλλαγμένο καλαμπόκι, ηλιέλαιο και θαλασσινό αλάτι.
28/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
(carmencitacocktails.com) Λανσάρισμα: Σεπτέμβριος 2013 Ντιπ με κομμάτια αβοκάντο, ολόκληρα μαύρα φασόλια και καλαμπόκι ψητό με πικάντικη κόκκινη πιπεριά, κόλιανδρο και έναν υπαινιγμό πιπεριάς jalapeno. Στις ΗΠΑ είναι μεγάλη τάση τα φασόλια και οι πικάντικες γεύσεις.
Tayto Popcorners Χώρα: Iρλανδία Εταιρεία: Largo Foods (popcorners.com)
Λανσάρισμα: Φεβρουάριος 2014 Αναπτύχθηκε από την πολύ γνωστή στην Ιρλανδία Tayto για να ανταποκριθεί στη ζήτηση για πιο υγιεινά σνακ. Πρόκειται για τραγανά τσιπς από ψημένο (και όχι τηγανισμένο) ποπ κορν που έχουν 57% λιγότερα λιπαρά από τα τυπικά πατατάκια, ενώ δεν περιέχουν MSG (Μonosodium glutamate).
Manufacturing Execution System
Το εύχρηστο σύστημα οργάνωσης παραγωγής, αυτοματοποίησης και ιχνηλασιμότητας που αποδεδειγμένα μειώνει το κόστος και εξασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων σας.
Αρχιμήδης Barcode Solutions ΑΕ, Αγ. Αθανασίου 17, ΤΚ 19002, Παιανία, 210 6690945, marketing@archimedes.gr, www.archimedes.gr
T&Π
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Οι ελληνικές υποψηφιότητες
Πατατάκια με γεύση τοματάκι Σαντορίνης
Παρθένο ελαιόλαδο με γεύση σοκολάτα
Τsakiris Chips Τοματάκι Σαντορίνης Εταιρεία: Τσακίρης ΑΕΒΕ Λανσάρισμα: Ιούνιος 2013
Iliada EVOO, Chocolate flavour Εταιρεία: Αgrovim Λανσάρισμα: Δεκέμβριος 2013 Καθώς ο καταναλωτής περιορίζει
Έ να προϊόν περιπτέρου παντρεύεται με την εντοπιότητα. Η συσκευασία έχει στο πίσω μέρος μια εικόνα του όμορφου νησιού. Είναι ξεκάθαρη η τάση των Ελλήνων για προϊόντα της ελληνικής γης.
Προορίζεται για τη ζαχαροπλαστική, τη fusion κουζίνα ή απλώς με μια φέτα ψωμί. Ανταποκρίνεται στην τάση για Μεσογειακή Διατροφή και αντικαθιστά το βούτυρο.
Έ να σφιχτό αυγό Snack Egg Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο Εταιρεία: The Original Egg Company
Κρεμώδες ριζότο σε 10’ Αgrino Bistro Risotto Saffron Εταιρεία: Agrino Λανσάρισμα: Νοέμβριος 2012 τις εξόδους του, θέλει να δώσει μια νότα gourmet πολυτέλειας στο δείπνο στο σπίτι. Το Ριζότο Σαφράν με κρόκο Κοζάνης ΠΟΠ είναι αποτέλεσμα αποκλειστικής συνεργασίας με τον Κρόκο Κοζάνης.
Frozen Yogurt με σπιτική αίσθηση δωδώνη Frozen Yogurt Φυσικό Εταιρεία: Παγωτά δωδώνη Λανσάρισμα: Ιούνιος 2013 Η νέα εμμονή των Ελλήνων για παγωτό frozen yogurt αποτυπώνεται σε αυτό το προϊόν. Από 100% ελληνικό γάλα, κυκλοφορεί σε άλλες 2 γεύσεις (μπισκότο, φράουλα).
Πολύ τραγανό ψωμί Helsprοtt Κnekkebrοd Χώρα: Νορβηγία Εταιρεία: Sigdal Bakeri
(theoriginaleggcompany.co.uk)
(sigdalbakeri.com)
Λανσάρισμα: Αύγουστος 2013
Λανσάρισμα: 2013
Καθώς τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη είναι μεγάλη τάση, αυτό το βραστό αυγό ελευθέρας βοσκής, καθαρισμένο και σε σακουλάκι, έγινε το σνακ της μόδας.
Ρremium ψωμί με πολλές φυτικές ίνες και σπόρους που μοιάζει σπιτικό. Εξάγεται με επιτυχία και σε άλλες χώρες.
Κάψουλες τσάι για μηχανή Nespresso Teekanne easy Tea Χώρα: Aυστρία Εταιρεία: Teekanne (teekanne.com) Λανσάρισμα: Δεκέμβριος 2013 Κάθε κάψουλα περιέχει μόνο φρούτα, βότανα ή μπαχαρικά, οπότε δεν είναι στιγμιαία ροφήματα, απλώς πολύ βολικά. Κυκλοφορούν σε 4 γεύσεις.
30/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Το πιο gourmet περιοδικό για τις ελληνικές εξαγωγές
...so far
Issue16 Spring / Summer 2013 www.epikouria.com €6.50
Issue18 Spring / Summer 2014 www.epikouria.com €6.50
Issue18 Spring / Summer 2014
ISSN 1790-5141
Best of Epikouria
Issue17 Fall / Winter 2013
Issue17 Fall / Winter 2013 www.epikouria.com €6.50
Extra Virgin Peerless Oil and Olives
ISSN 1790-5141
ISSN 1790-5141
How to Grow Healthy
Extra Virgin
Why it Matters
Fall / Winter 2014 Ραντεβού στην έκθεση τροφίμων και ποτών Sial στο Παρίσι
πληροφορίες: sales@triaina.com
T&Π
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Κύβος hot pot Hot Pot Cube PAITAN Χώρα: Ιαπωνία Εταιρεία: Ajinomoto Co (ajinomoto.
ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΩΣ ΣΝΑΚ
com)
Λανσάρισμα: Αύγουστος 2013 Αρέσει πολύ στους Ιάπωνες καθώς το hot pot είναι ένα εθνικό πιάτο που απαιτεί πολλή προετοιμασία και αυτός ο κύβος ζωμού τους έλυσε τα χέρια. Βλέπουμε ότι στην Ιαπωνία έχει καθιερωθεί η pouch συσκευασία.
Σνίτσελ σε ξυλάκι Tillman’s Schnitzel Spieß Χώρα: Γερμανία Εταιρεία: Tillman’s Convenience GmbH (tillmans.de) Λανσάρισμα: Φεβρουάριος 2014 Το σνίτσελ, για πρώτη φορά σε σουβλάκι, μετατρέπεται σε finger food ή σνακ.
Αλεύρι με μαγιά Osem Yeast Flour Χώρα: Ισραήλ Εταιρεία: Mifratz flour mills Λανσάρισμα: Οκτώβριος 2012 Καινοτόμο αλεύρι καθώς εμπεριέχει ήδη τη μαγιά. Κυκλοφορεί σε διάφορες εκδοχές, π.χ. για πίτσα ή φοκάτσια.
Gama Snacks Χώρα: Ισπανία Εταιρεία: Campofrio (campofriofoodgroup.com)
Λανσάρισμα: Aπρίλιος 2013 Βολική ατομική συσκευασία που μετατρέπει ένα ισπανικό παραδοσιακό προϊόν από καπνιστό χοιρινό ή γαλοπούλα, σε σνακ για το γραφείο ή τον δρόμο. Σε διάφορες γεύσεις και σχήματα.
Καφές που κόβει την όρεξη Elite Balance Χώρα: Ισραήλ Εταιρεία: Strauss Coffee B.V (strauss-group.com) Λανσάρισμα: Οκτώβριος 2013 Βραζιλιάνικος καφές στιγμής με ίνες και πρωτεΐνες που γεννούν την αίσθηση κορεσμού.
Τσίχλα που κάνει την γλώσσα μπλε
Center Fruit Colour Your Tongue Χώρα: Iνδία Εταιρεία: Perfetti Van Melle India (perfettivanmelle.in)
Λανσάρισμα: Σεπτέμβριος 2013 Μεγάλο χιτ στα παιδιά της Ινδίας.
32/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Κρασί με φρούτα Scarlett’s Spritzers Χώρα: Νέα Ζηλανδία Εταιρεία: Invivo Wines (invivowines.com) Sauvignon Blanc με γεύση φρούτων και μόλις 5% αλκοόλ. Σε δύο εκδοχές: Elderflower & Lime και Red Berries.
Tauretti Energy Sticks Χώρα: Αυστρία Εταιρεία: Greisinger (greisinger.com)
Λανσάρισμα: Οκτώβριος 2013 Καπνιστά λουκάνικα που λανσάρονται ως ενεργειακές μπάρες καθώς το χοιρινό και το μοσχαρίσιο κρέας έχουν ενισχυθεί με ταυρίνη και καφεΐνη. Καθένα είναι μόλις 12,5 γρ., κάτι που το καθιστά ιδανικό σνακ ανάμεσα στα γεύματα.
T&Π
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Γάλα με shelf life 9 μηνών Vida Longa Long Life Soft Serve Χώρα: Νότιος Αφρική Εταιρεία: Dairy Innovations (vidalongamilk.jimdo.com)
Λανσάρισμα: Ιούλιος 2013 Φτιάχνεται από γάλα και κρέμα, δεν χρειάζεται ψυγείο και έχει διάρκεια ζωής στο ράφι 9 μηνών.
Ποιοτικό μούσλι Baked Muesli Crunchy Χώρα: Ρωσία Εταιρεία: Bionova (bionova.ru) Λανσάρισμα: Aύγουστος 2013 Έξτρα τραγανό με ολόκληρους ξηρούς καρπούς, φρούτα και μούρα, δεν περιέχει ΓΤΟ, ζάχαρη ή συντηρητικά και έρχεται σε πολύ κομψή συσκευασία.
Γάλα Κέδρου
SAVA Cedar Milk Χώρα: Ρωσία Εταιρεία: Tomsk Production Company SAVA (tpksava.ru/en)
Λανσάρισμα: Ιούλιος 2012 Υψηλής διατροφικής αξίας, εύπεπτο και με όλα τα στοιχεία και τις βιταμίνες που βοηθούν στη σωστή ανάπτυξη, το πεπτικό, το νευρικό, το ενδοκρινικό και αναπαραγωγικό σύστημα. Μπορεί να καταναλωθεί από άτομα από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σάλτσες, κοκτέιλ, στην αρτοποιία κ.λπ.
T&Π
ΖΥΘΟΣ
ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΠΟΙΚΙΛΊΑ BRANDS ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΈΧΕΤΑΙ Η ΑΓΟΡΆ ΜΠΎΡΑΣ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΠΡΟΣΒΛΈΠΟΝΤΑΣ ΣΕ ΆΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΉΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΈΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΚΊΝΗΣΗ.
ΣΤΟΝ ΑΦΡΌ! ΤΗΣ Κ ΥΡΕ Λ Α Σ ΠΕΤΡΟΥ, kypetrou@yahoo.gr
34/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
T&Π
ΖΥΘΟΣ
π
αρά το γεγονός ότι η σεζόν δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λόγω των θερμοκρασιών που επικράτησαν σε συνδυασμό με την οικονομική συγκυρία, οι επιχειρηματίες του κλάδου εμφανίζονται αισιόδοξοι για τη συνέχεια. Όλες οι ζυθοποιίες βάζουν τα δυνατά τους, εστιάζοντας σε λανσαρίσματα και προωθητικές ενέργειες καθώς πιστεύουν ότι τα 30 λίτρα κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση (34 αν υπολογίσουμε και τους τουρίστες) έχουν πολλά περιθώρια να αυξηθούν καθώς το νούμερο αυτό σε άλλες μεσογειακές χώρες είναι στα 38-45 λίτρα. Βασικό μοχλό για την κίνηση που παρατηρείται αποτελούν οι μικροζυθοποιίες, που παρόλο που συνολικά κατέχουν μόλις το 2% της αγοράς, την τελευταία τριετία ευδοκιμούν ανά την επικράτεια, ανταποκρινόμενες στην ανάγκη των καταναλωτών/τουριστών για μπύρες μικρής παραγωγής με τοπικά χαρακτηριστικά. Η ανάπτυξη αυτή δημιούργησε ξαφνικά περιθώρια περαιτέρω συγκέντρωσης, σε μία αγορά όπου μέχρι πρότινος η δεσπόζουσα θέση του leader βρισκόταν σε μόνιμη βάση στο στόχαστρο των άλλων ζυθοποιείων, αλλά και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ενώ λοιπόν η τελευταία έχει ξανανοίξει το φάκελο για υποθέσεις προηγούμενων ετών, το τοπίο έχει αλλάξει άρδην, καθώς επιχειρηματικές μάχες έχουν ξεσπάσει σε μια αγορά στην οποία πλέον δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, με πολλαπλάσιο αριθμό brands και κωδικών. Όπως αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Ζωούλλης Μηνάς, «κυκλοφορούν περί τα 100 brands μπύρας από 20 εταιρείες, εκ των οποίων οι 15 δημιουργήθηκαν την τελευταία δεκαετία». Αυτήν την στιγμή τρεις επιχειρήσεις (Αθηναϊκή, Μύθος, Ολυμπιακή) ελέγχουν άνω του 85% της αγοράς.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΉ ΖΥΘΟΠΟΙΊΑ Η Ολυμπιακή μέσα σε 5 χρόνια πέτυχε την αναγέννηση του ιστορικότερου σήματος ελληνικής μπύρας, καθιστώντας τη Fix Hellas 1ο ελληνικό brand και 3ο brand σε πωλήσεις στην ελληνική αγορά. Ήδη παρουσίασε νέες, καινοτόμες προτάσεις στην αγορά, διευρύνοντας την γκάμα της με τη Fix Dark, αλλά και την πιο πρόσφατη Weiss μπύρα Fix Royale, αφιλτράριστη πρόταση από ελληνικό σιτάρι. Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Ολυμπιακής, Γιάννης Χήτος, «με τη FIX Royale διευρύνουμε την γκάμα των προϊόντων μας με βασικό γνώμονα τις ανάγκες των καταναλωτών και την εξέλιξη της κουλτούρας μπύρας στην ελληνική αγορά και με βασικό στόχο να προσφέρουμε προϊόντα με υψηλό δείκτη ποιότητας και γευστικών χαρακτηριστικών». Την ίδια ώρα, εκτός από τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της στην εγχώρια αγορά, η Ολυμπιακή προωθεί με ταχείς ρυθμούς την ενίσχυση των εξαγωγών της. Σήμερα έχει εξαγωγική παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες, με πιο πρόσφατες τον Καναδά και την Βραζιλία, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για την έναρξη εξαγωγών στη Ρωσία. Παράλληλα η εταιρεία δρομολογεί επένδυση ύψους άνω των 12 εκ. ευρώ, 10 εκ των οποίων θα διατεθούν για την κατασκευή βυνοποιείου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2015. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε το τελευταίο διάστημα η Ολυμπιακή. Η διοίκηση της εταιρείας, αν και επισήμως διαψεύδει τη φημολογία περί πώλησής της, έχει δεχθεί κρούσεις από επιχειρήσεις και επενδυτικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Fix φημολογείται ότι έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Μύθος Ζυθοποιία (όμιλος Carlsberg), αλλά και της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης (ΕΖΑ), η οποία, ενισχυμένη από τα κεφάλαια της Damma Holdings του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, αναζητά ευκαιρίες για ενίσχυση της θέσης της και ανάληψη πιο καθοριστικού ρόλου.
ΑΘΗΝΑΪΚΉ ΖΥΘΟΠΟΙΊΑ Aναδιάρθρωση της παραγωγικής της δομής στην Αθήνα μετά το κλείσιμο τμήματος της μονάδας παραγωγής στον Κηφισό και δημιουργία μικροζυθοποιίας και κέντρου διανομής στον ίδιο χώρο δρομολογεί η Αθηναϊκή, η οποία σχεδιάζει επενδύσεις 70 εκ. ευρώ μέχρι το 2017. Την ίδια ώρα η εταιρεία, η οποία ελέγχει το 56% της αγοράς, αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο σκέλος των εξαγωγών μέσω και της διεύρυνσης της εξαγωγικής της βάσης σε νέες αγορές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (για το 2013, το 20% του τζίρου της προέρχεται από τις εξαγωγές). Ας σημειωθεί ότι το 2013 ήταν η πρώτη χρονιά στην ιστορία της που έκλεισε ζημιογόνος.
Ο μαύρος κόκορας ξαναχτυπά Στο νέο διαφημιστικό spot της FIX Dark, ο μαύρος κόκορας επανέρχεται δριμύτερος. Αλλάζοντας σκηνικό, η χάρη του φτάνει ψηλά, επιβεβαιώνοντας ότι η γεύση της «μαύρης έκπληξης» μπορεί να σε αφήσει άγαλμα. Το spot δημιούργησε η Lowe Athens, ενώ η παραγωγή είναι της Magikon.
Η Εθνική στο σποτ της Amstel Free Οι Σιόβας, Σηφάκης και Νίνης μπαίνουν σε αυτοκίνητο που οδηγεί ο Τάκης Φύσσας και πριν ακόμα ξεκινήσουν, τους σταματάει η Τροχαία για έλεγχο αλκοτέστ. Περνάνε με άριστα Μηδέν και όλα αυτά συμβαίνουν στο τηλεοπτικό σποτ της Amstel Free, της νέας μπύρας χωρίς αλκόολ. Η Amstel Free είναι η πρώτη μπύρα που παράγεται στην Ελλάδα με 0% αλκοόλ, αναδεικνύοντας μία υπεύθυνη στάση στο θέμα της ασφαλούς οδήγησης με πρεσβευτές εκείνους που δίνουν καθημερινά το παράδειγμα ως αθλητές και ως προσωπικότητες.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 /35
T&Π
ΖΥΘΟΣ
Η εταιρεία ανέλαβε για λογαριασμό της μητρικής της, Heineken, την παραγωγή μπύρας χωρίς αλκοόλ που θα διατίθεται στις διεθνείς αγορές, ενώ στην εγχώρια αγορά λάνσαρε πρόσφατα την Amstel Free. Για το λόγο αυτό η Αθηναϊκή προχωρεί φέτος στην υλοποίηση επιπλέον επένδυσης ύψους 1 εκ. ευρώ. Το συγκεκριμένο προϊόν αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση των διεθνών πωλήσεων της εταιρείας (τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές της Αθηναϊκή τρέχουν με ρυθμό αύξησης 9%) ενώ εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμούς της τάξης του 300%. Παράλληλα, πρόσφατα λανσάρισε την βελγική μοναστηριακή μπύρα Affigem με ιστορία αιώνων. Σε ότι αφορά στο πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας, στόχος της είναι να προμηθεύεται το 100% των αναγκών της σε κριθάρι από την Ελλάδα –κάτι που αναμένεται να επιτευχθεί μέσα στο 2014– και εφόσον υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγή (πέραν τον 68.000 τόνων που χρειάζεται η ίδια), να την εξάγει στο μητρικό της όμιλο, τη Heineken, ή να την πουλάει σε τρίτες εταιρείες. Συνολικά φέτος η εταιρεία θα επενδύσει 20 εκ. ευρώ στην Ελλάδα, ενώ για την τριετία 2015-2017 σχεδιάζονται νέες επενδύσεις 50 εκ. ευρώ.
ΜΎΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΊΑ Έβαλε στόχο να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο και το πέτυχε. Το 2013 η Μύθος παρουσίασε διψήφια αύξηση κερδοφορίας, που αντιστοιχεί σε 89% σε σχέση με το 2012 και 6,1 εκ ευρώ. Η ανάπτυξη της κερδοφορίας οφείλεται στον αυξημένο τζίρο, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και εξοικονομήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα και στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, καθώς και στην αλλαγή των συντελεστών απόσβεσης. Ο τζίρος της έφτασε τα 92 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 9% σε σχέση με το 2012, ενώ σε επίπεδο 4ετίας (2010- 2013) η αύξηση ανήλθε σε 24%. Θετικό πρόσημο παρουσιάζει και ο όγκος πωλήσεων με αύξηση της τάξης του 11% σε σχέση με το 2012. Ταυτόχρονα, και παρά την πτωτική πορεία της αγοράς, πέτυχε την περαιτέρω ανάπτυξη του μεριδίου της, το οποίο σε επίπεδο 5ετίας (20092013) αυξήθηκε κατά 8 μονάδες φθάνοντας το 2013 στο 18%. Η Μύθος Ζυθοποιία εμφανίζεται ανοικτή σε συνεργασίες ή και εξαγορές καθώς επιδιώκει, όχι μόνο να ισχυροποιήσει τη θέση της και το μερίδιο της στην εσωτερική αγορά, αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στις διεθνείς
36 / ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, η αύξηση του μεριδίου αγοράς, η ενίσχυση των εξαγωγών προκειμένου να αντιπροσωπεύουν το 20% του όγκου των πωλήσεων της, η ενίσχυση της κερδοφορίας και η ενίσχυση του βασικού της brand, δηλαδή της μπύρας Μύθος, αποτελούν στόχους της. Η μπύρα Mythos υλοποιεί τα τελευταία έτη στοχευμένη στρατηγική ανάπτυξης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 10% το 2013 ενώ κατά το πρώτο 5μηνο του 2014 παρουσιάζεται αύξηση πωλήσεων 14% στο σύνολο της μάρκας και 10% στο draught. Σε πρόσφατη συνάντηση με τον Τύπο, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξανδρος Καραφυλλίδης, δήλωσε: «Μέσα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη αγορά επιτυγχάνουμε ανοδική πορεία, αύξηση των οικονομικών δεικτών και κατάκτηση μεριδίου της αγοράς που ανέρχεται στο 18%. Για το 2014, συνεχίζουμε την ανοδική μας πορεία παραμένοντας πιστοί στο επενδυτικό μας πλάνο και προγραμματίζοντας επενδύσεις ύψους 8,5 εκ. ευρώ με στόχο τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτομίας, την ανανέωση του σχεδιασμού marketing και την ανάπτυξη των 380 εργαζομένων μας. Παράλληλα αναπτύσσουμε έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε 40 χώρες σε όλο τον κόσμο, όπου παρουσιάζουμε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 81% για την 5ετία (2009 -2013) προάγοντας το ελληνικό επιχειρείν».
Ικαριώτικο πανηγύρι στην καμπάνια της μπύρας Μύθος Με πηγή έμπνευσης τα Ικαριώτικα πανηγύρια τα οποία αποτελούν μύθο για όσους έχουν συμμετάσχει σε αυτά, σε συνδυασμό με τη δύναμη της «δίψας για να πηγαίνεις μπροστά», το διαφημιστικό σποτ αναπαριστά μια καλοκαιρινή μπόρα, την οποία με θετική ματιά και ομαδικό πνεύμα οι συμμετέχοντες μετατρέπουν σε πρόκληση και συνεχίζουν ακόμη πιο δυναμικά. Το σποτ είχε πάνω από 1 εκ. views στο youtube.
ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΊΕΣ Έχοντας κερδίσει το αρχικό στοίχημα για την δημιουργία και το λανσάρισμα στην αγορά τοπικής μπύρας, οι μικροζυθοποιίες έχουν μπει για τα καλά στο παιχνίδι του ανταγωνισμού στοχεύοντας στην παραμονή και ανάπτυξή τους. Όπως μας λέει ο Τάσος Αργυρός, υπεύθυνος μάρκετινγκ της Έλιξη ΑΕ (Delphi, Marea), «η εγχώρια παραγωγή μπύρας βρισκόταν σε πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια. Αίσθησή μου είναι πως η αγορά αρχίζει να επανακάμπτει και να γυρίζει πλέον σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ταυτόχρονα εμφανίζεται γενικά μια μεγάλη στροφή της κατανάλωσης προς τις εγχώριες εταιρείες, με τις μικροζυθοποιίες να διεκδικούν σημαντικό μερίδιο της κατανάλωσης. Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν τη γευστική ανωτερότητα που χαρακτηρίζει τα προϊόντα μικροζυθοποιίας έναντι των «βιομηχανικών» μαζικών προϊόντων και δείχνουν πρόθυμοι να δοκιμάσουν νέες διαφορετικές μοναδικές συνταγές. Θεωρώ πως οι μικροζυθοποιίες επενδύουν πλέον σοβαρά τόσο στο να σταντάρουν την παραγωγή τους (σε επίπεδο ποιότητας αλλά και σε χρόνους) όσο και στο να λανσάρουν νέες premium συνταγές».
Νέα μπύρα Μαρέα «Μαρέα» στη ναυτική γλώσσα είναι η παλίρροια, το φυσικό φαινόμενο της περιοδικής ανόδου και καθόδου της στάθμης του νερού, κυρίως των θαλασσών (όπως του πορθμού του Ευρίπου στη Χαλκίδα). Η MAREA είναι μια Double Malt Ale που παρασκευάζεται από 5 δημητριακά και διακρίνεται από μεστή γεύση και άρωμα εσπεριδοειδών και αποξηραμένων φρούτων. Διατίθεται από τον Απρίλιο διπλοζύμωτη, αφιλτράριστη και απαστερίωτη, με βαθύ χρυσαφί χρώμα. Συνδυάζει την ελαφρώς γλυκιά γεύση των δημητριακών με την πικράδα του λυκίσκου, αφήνοντας έντονη και με διάρκεια επίγευση. Στο «Ελλάδα, Γιορτή, Γεύσεις» απέσπασε Αργυρό Βραβείο Συσκευασίας.
T&Π
ΖΥΘΟΣ
Super = Premium
4,329 = 4%
Premium = 28,6%
4,277 = 4,3%
27,5%
4.329 =
4,000 = 4%
26,5%
3,850 3,5%
=
3,956 = 3,3% =
4.000 =
J8%=
Value = 8,4% For Money 2009
=
58,5% =
9,7%
2010
58%
=
11,5% 2011
Κι ενώ οι καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερο τις «μικρές» μπύρες, βασικό ανασταλτικό παράγοντα στην επέκτασή τους αποτελεί το καθεστώς που επικρατεί στο χώρο της εστίασης. Όπως αναφέρει ο ιδιοκτήτης της Νήσος, Αλέξανδρος Κουρής, οι επαγγελματίες του χώρου της εστίασης και ψυχαγωγίας εστιάζουν στα περιθώρια κέρδους και τις προσφορές που τους παρέχουν οι βιομηχανίες και όχι τόσο στην ποιότητα και την διαφορετικότητα της μικρής παραγωγής. Ωστόσο ο ίδιος δηλώνει αισιόδοξος για το μέλλον, δεδομένης της καταναλωτικής τάσης. Στο πλαίσιο αυτό, αρκετές μικροζυθοποιίες υλοποιούν –ή σχεδιάζουν να υλοποιήσουν– επενδύσεις αναβάθμισης ή επέκτασης του εξοπλισμού τους ώστε να αυξήσουν τη δυναμικότητά τους και να ικανοποιήσουν μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης. Όπως σημειώνεται σε μελέτη της Infobank Hellastat, το 2013 σχεδόν όλες οι εταιρείες αύξησαν σημαντικά τους όγκους παραγωγής τους, με τη συνολική ποσότητα να προσεγγίζει τα 75.000 εκατόλιτρα (από 68.400 εκατόλιτρα το 2012). Ωστόσο, η ποσότητα αυτή καταλαμβάνει μόλις το 2% της μπύρας που διακινήθηκε στη χώρα, δεδομένου ότι οι περισσότερες μικροζυθοποιίες διακινούν περιορισμένες ποσότητες (ακόμα και κάτω από 1.000 εκατόλιτρα το έτος), λόγω της χαμηλής δυναμικότητας παραγωγής και της μικρής ακόμα περιόδου λειτουργίας τους. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οδήγησαν δύο από αυτές, τη Μεσσηνιακή και την Craft (η τελευταία με μακρά πορεία στο χώρο), σε διακοπή της λειτουργίας τους. Οι περισσότερες από τις μικροζυθοποιίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά επενδύουν σε μάρκετινγκ και νέα προϊόντα. Η Έλιξη, μετά την επιτυχία που γνώρισε το βασικό της σήμα, Delphi, που ήδη εξάγεται στις ΗΠΑ, λανσάρει και
60%
3.850 =
3.957
=
21,6%
23,4%
62%
62%
= 38% =
=
Mainstream = 59%
4.277 =
=
60%
56%
54%=
38%
40%
44%
46%=
2010
2011
2012
2013
61,9% =
13,1%
13,2%
2012
2013
2009
τη Marea, μια Double Malt Ale 5 δημητριακών. Η Fresh Chios Beer προσβλέπει φέτος να ξεπεράσει τα 500 εκατόλιτρα σε επίπεδο παραγωγής, όγκος υπερ-τετραπλάσιος από το 2012, οπότε και άρχισε να λειτουργεί η εταιρεία. Από τις παλαιότερες εταιρείες στην κατηγορία είναι η Πειραϊκή Μικροζυθοποιία του φαρμακοποιού Αλέξανδρου Κουμάντου. Η εταιρεία ξεκίνησε το 2005 σε ένα μικρό ζυθοποιείο στην Δραπετσώνα και σήμερα διαθέτει νέα παραγωγική μονάδα στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας όπου παράγει μπύρες pale ale, lager, pils και βιολογικές. Η Donkey της Ζυθοποιίας Σαντορίνης ολοκληρώνει αυτό το διάστημα επένδυση στο ζυθοποιείο της, που θα οδηγήσει σε διπλασιασμό της παραγωγής της. Σε ανάλογη κίνηση προέβη και η Κερκυραϊκή Μικροζυθοποιία που διαθέτει τις ετικέτες Corfu Beer-Real Ale και Ionian. Στην επέκτασή της, εντός και εκτός συνόρων, εστιάζει η Volkan του Πέτρου Νομικού (Lomax Μονοπρόσωπη ΕΠΕ), η οποία παράγεται με πρώτες ύλες και ηφαιστειογενή φίλτρα από τη Σαντορίνη στις εγκαταστάσεις της Ζυθοποιίας ΖΕΟΣ. Υπό την διοίκηση του Καναδού David Woods, η ΖΕΟΣ, με έδρα έξω από το Άργος, παράγει τη ΖΕΟΣ Brewing Pilsner, τη lager ΜΑΚ (Μακεδονική Συνταγή) και τη ΜΑΚ Black Weiss, εστιάζοντας στη διεθνή αγορά. Πολύ πετυχημένο λανσάρισμα και προοπτικές παρουσιάζει η Septem στο Ωρολόγιο Αυλωναρίου της Εύβοιας. Διαθέτει ήδη 8 φρέσκες, μη παστεριωμένες μπύρες, μεταξύ των οποίων οι Honey Golden Ale, Pale Ale, Red Ale, Porter, ACE, Citra. Η Νήσος παράγεται σε ένα μικρό
ζυθοποιείο στη Βαγιά της Τήνου από τη Μικροζυθοποιία Κυκλάδων στην Τήνο και έχει καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να πετύχει σημαντική διασπορά στην αγορά, με έμφαση στα νησιά των Κυκλάδων, ενώ στην Αθήνα, εκτός από επιλεγμένα σημεία, διατίθεται και στα ΑΒ Βασιλόπουλος. Στην Κρήτη παράγεται η Brink’s από τη Ρεθυμνιακή Ζυθοποιία, στη Ρόδο η Magnus Magister από την Ελληνική Ζυθοποιία Ρόδου-Εμμ. Παπαδημητρίου ΑΕ, ενώ από τη Θεσσαλονίκη προέρχεται η Status.
ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ Παρά το γεγονός ότι η μπύρα αποτελεί οικονομικότερη επιλογή από τα άλλα αλκοολούχα, η εγχώρια αγορά μπύρας έκλεισε το 2013 με οριακή αύξηση 2%, αλλά μείωση παραγωγής για τέταρτο συνεχόμενο έτος. Ωστόσο, η συνολική κάμψη της παραγωγής του τομέα είναι η μικρότερη που έχει καταγραφεί κατά την τελευταία τετραετία. Σύμφωνα με στοιχεία της TGI που μας παραχώρησε η Μύθος, η κρίση και οι αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά έφεραν αλλαγές και στην αγορά της μπύρας. Οι καταναλωτές έχουν περιορίσει τις εξόδους τους σε εστιατόρια, και κάπως λιγότερο σε cafe και bar. Έτσι, η Κρύα Αγορά παρουσιάζει μεσαία μονοψήφια πτώση σε ότι αφορά στην μπύρα. Η κρίση έφερε και ανάπτυξη της Value For Money κατηγορίας, όμως οι μεγάλες εταιρείας αντιπαρήλθαν με πολλαπλές προωθητικές ενέργειες. Η Super Ρremium κατηγορία σχετικά «αντιστέκεται» και ενεργά συντελεί στην ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για την κατηγορία της μπύρας (ποικιλία τύπων από διαφορετικές χώρες προέλευσης, μπύρες με χυμό, μοναστηριακές κ.λπ.).
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 /37
T&Π
ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΕΙΦΌΡΟΣ ανάπτυξη
ΜΙΑ ΠΡΌΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΌΡΙΟ.
μ
ΤΗΣ ΣΟΦΊΑ Σ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ, semm@naftemporiki.gr
εγάλο στοίχημα για τους managers στο λιανεμπόριο τροφίμων αποτελεί η αειφόρος ανάπτυξη, καθώς το οικονομικό περιβάλλον αλλάζει γρήγορα και η στρατηγική της συγκέντρωσης – εξαγορές και συνεργασίες – μπορεί να απαντά στον ανταγωνισμό και να συμβάλει στον ισοσκελισμό των απωλειών που επέφερε η κρίση, όμως από μόνη της δεν εγγυάται βιώσιμη ανάπτυξη σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, στο μεσοπρόθεσμο και στο απώτερο μέλλον. Με δεδομένη την κεντρική αξία της αειφόρου ανάπτυξης που υπαγορεύει μεγέθυνση με τρόπο που να μην υπονομεύει τις δυνατότητες μεγέθυνσης των μελλοντικών γενεών, οι λιανέμποροι τροφίμων καλούνται να ανασχεδιάσουν τη στρατηγική τους συνεκτιμώντας ισόρροπα τρεις συνιστώσες: την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική. Συνηθίζεται να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην πρώτη συνιστώσα αν και η αειφόρος ανάπτυξη στην αγορά των τροφίμων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία και στους
38/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
παγκόσμιους πόρους. Ας σημειωθεί ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός προβλέπεται να αυξηθεί σε σχεδόν 8 δις μέχρι το 2030 και πάνω από 9 δις έως το 2050. Κι ενώ μια πολύ γρήγορα αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη δημιουργεί ζήτηση για πιο πλούσια - υψηλής ποιότητας διατροφή που απαιτεί πρόσθετους πόρους για να την παράξουν, ένα σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού υποφέρει από υποσιτισμό. Ας συνεκτιμηθεί σε όλα αυτά και το γεγονός ότι οι τιμές των τροφίμων βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ, με τον FAO (Food and Agriculture Organization) του ΟΗΕ να κρούει το κώδωνα του κινδύνου καθώς την ίδια ώρα που αυξάνονται οι άνθρωποι που υποφέρουν από πείνα, μεγάλες ποσότητες τροφής, κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες, καταλήγουν στα σκουπίδια. Τα απόβλητα τροφίμων μόνο στην ΕΕ υπολογίζεται να φθάσουν τους 126 εκ. τόνους ετησίως μέχρι το 2020 αν δεν ληφθούν μέτρα. Οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν πολύ κρίσιμο ρόλο στην ενημέρωση και προώθηση της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων, της αειφόρου κατανάλωσης και μείωσης των αποβλήτων.
T&Π
ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
Η ενέργεια Οι αυστηρές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα τρόφιμα και η αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για ευκολία και φρέσκα προϊόντα απαιτούν εκτεταμένη ψύξη τροφίμων. Η ψύξη των νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων αναλογεί σε ποσοστό έως 50% της κατανάλωσης ενέργειας ενός καταστήματος τροφίμων. Ανεξάρτητα από το αν τα καταστήματα έχουν μονάδες ψύξης stand-alone ή άλλα συστήματα, η διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας και της ποιότητας των προϊόντων 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, απαιτεί υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με παρεμβάσεις στον τομέα των οικοδομικών υλικών, των τεχνικών υπηρεσιών και του τεχνικού εξοπλισμού είναι απαραίτητη, ενώ μεγάλης σημασίας θεωρείται η συμπεριφορά των εργαζομένων και των ιδιοκτητών των ακινήτων. Για κάθε έναν από αυτούς τους τομείς η ΕΕ έχει θεσπίσει σειρά κανονισμών και προτύπων. Η Ελλάδα έχει εναρμονιστεί με τις σχετικές Οδηγίες λαμβάνοντας μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων (ν. 3661/2008) και την ενεργειακή απόδοση (ν. 4122/2013). Ο ευρωπαϊκός στόχος, όπως έχει προσδιοριστεί στην στρατηγική «Ευρώπη 2020» για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, είναι έως το 2020 να βρίσκονται 20% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 1990. Στις προτεραιότητες της Ελλάδας είναι η μείωση κατά 40% ως το 2030. Το ευρωπαϊκό λιανεμπόριο συμμετέχει ενεργά στην επίτευξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών στόχων. Σε μια εθελοντική κίνηση, ορισμένοι από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους retailers (Ahold, Asda/Wal-Mart, όμιλος Carrefour, όμιλος Delhaize, Metro Group, Tesco) δεσμεύτηκαν να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά 20% έως το 2020. Aντίστοιχες δεσμεύσεις έχουν αναλάβει και οι θυγατρικές τους ενώ κάποιες πολυεθνικές έχουν πιάσει ήδη τον στόχο.
Ενδεικτικές πρακτικές Η αποδοτική χρήση της ενέργειας είναι μια από τις βασικές στρατηγικές της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος του ομίλου Delhaize (δραστηριοποιείται σε 9 χώρες), που πέτυχε τον στόχο της να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις δραστηριότητές της κατά 20% μέχρι το 2020 ήδη από το 2012, δηλαδή 8 χρόνια νωρίτερα, με
πρακτικές όπως: χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης, εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας ψυκτικών μηχανημάτων για τη θέρμανση νερού, τοποθέτηση γυάλινων καπακιών στις καταψύξεις και γυάλινων πορτών στα ψυγεία συντήρησης, εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης κλιματισμού και επένδυση σε νέες τεχνολογίες για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η METRO ABEE δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας τα τελευταία 7 χρόνια, εφαρμόζοντας στα περισσότερα καταστήματα My market και Μetro Cash & Carry πρωτοποριακά υλικά και τεχνολογίες, όπως ψυγεία με κρυστάλλινες θύρες και καπάκια, ψυκτικά και κλιματιστικά μηχανήματα με ηλεκτρονικά συστήματα inverter, φωτισμό χαμηλής κατανάλωσης και φωτισμό LED σε ειδικές εφαρμογές, φεγγίτες με ανακλαστικούς υαλοπίνακες, φωτοβολταϊκά συστήματα, φωτοσωλήνες κ.ά. Επιστέγασμα αυτής της συντονισμένης προσπάθειας αποτέλεσε το πράσινο βιοκλιματικό Μy market στο Κιάτο. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν πιο φιλικά στο περιβάλλον στοιχεία, ενώ όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα ελέγχονται από σύστημα διαχείρισης BMS ως προς τη θερμοκρασία, τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα και την υγρασία στο εσωτερικό του κτιρίου. Πράσινο κατάστημα άνοιξε πριν από 4 χρόνια και η AB, το AB Green Store στην Σταμάτα Αττικής, ενώ ανάλογες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν και οι άλλες εταιρείες τροφίμων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επέκτασή τους είναι δαπανηρή αφού η επένδυση σε ένα οικολογικό κατάστημα κοστίζει 30% πάνω από ένα συμβατικό. Mέσα στο 2013 η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ περιόρισε το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα με επενδύσεις άνω των 5,5 εκ. ευρώ. Ειδικότερα, σε ένα εννεάμηνο μείωσε την κατανάλωση ενέργειας κατά 15.365.156 ΚWh σε 181 καταστήματα του δικτύου της και περιόρισε τις εκπομπές CO2 κατά 11.923 tn. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης συνδέεται στενά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ουσιαστικό στοιχείο για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Άρα υπάρχει ανάγκη να αυξηθούν οι επενδύσεις σε τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις εταιρείες του λιανεμπορίου.
Αντικίνητρα Αν και υπάρχουν κίνητρα, κάποιες πράσινες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα καταστήματα απαιτούν σημαντικές επενδύσεις. Παράλληλα, στο λιανεμπόριο οι εγκαταστάσεις είναι συχνά μισθωμένα κτίρια. Επομένως στο τέλος της μίσθωσης, ή σε περίπτωση πρόωρης αλλαγής θέσης, οποιαδήποτε επένδυση θα χαθεί. Ένα άλλο αντικίνητρο που προβάλλεται από τις επιχειρήσεις είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης για την κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις ή την ανακαίνιση κτιρίων. Επίσης, στο κέντρο της πόλης, η θέση των σημείων πώλησης μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα σε σχέση με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Έτσι σε πολλές περιπτώσεις τα κίνητρα ακυρώνονται από τις συνθήκες, κυρίως για τις μικρότερες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου τροφίμων.
Τα Logistics Ένα κρίσιμο θέμα στην προσπάθεια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης είναι οι υποδομές logistics, που θα πρέπει να γίνονται ενεργειακά και οικονομικά ολοένα πιο αποδοτικές. Η αύξηση του όγκου των εμπορευματικών μεταφορών, η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και η αυξανόμενη ζήτηση θα μπορούσαν να επιφέρουν αυξήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών και πρόσθετες δαπάνες για τις επιχειρήσεις. Η βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται, καθώς και η αξιοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών, είναι ορισμένα μέτρα που μελετώνται διεθνώς. Το κλειδί είναι ο συνδυασμός των περιβαλλοντικών στόχων με τους πρακτικούς και οικονομικούς στόχους. Ορισμένοι έμποροι λιανικής πώλησης εφαρμόζουν και στην εφοδιαστική αλυσίδα υπολογιστικά εργαλεία ιχνηλασιμότητας που εντοπίζουν τα προϊόντα από την αποθήκη του προμηθευτή έως την αποθήκη του καταστήματος. Η βελτιστοποίηση της πληρότητας των φορτηγών στα ταξίδια, η βελτίωση των υλικών συσκευασίας είναι ορισμένα ακόμη μέτρα.
Νέες τεχνολογίες Οι ελληνικές εταιρείες προσαρμόζονται σταδιακά στις νέες ανάγκες της αγοράς υιοθετώ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 / 39
T&Π
ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
ντας νέες τεχνολογίες. Η ΜΕΤRΟ π.χ. διαθέτει ειδικό τμήμα Έρευνας, Εφαρμογής και Ανάπτυξης Νέων Τεχνολογιών, το οποίο είναι στελεχωμένο με έμπειρους μηχανικούς σε θέματα πράσινων τεχνολογιών και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Η ΜΕΤRΟ συμμετέχει ακόμη στη πρωτοβουλία e-SAVE που αφορά στη μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή έως την πώληση στον τελικό καταναλωτή. Αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας της εφοδιαστικής αλυσίδας με στόχο τη μείωση ενεργειακού αποτυπώματος (μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και την κατανάλωση καυσίμων) και στην τελική φάση θα δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να έχει ως κριτήριο επιλογής προϊόντων και το αποτύπωμα τους. Η LIDL επισημαίνει ότι εφαρμόζει λύσεις διαχείρισης και εξοικονόμησης της καταναλισκόμενης ενέργειας με στόχο την χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση. Προς την κατεύθυνση αυτή υιοθέτησε σύστημα λογισμικού / υπομετρητών ενέργειας, για την απομακρυσμένη ενεργειακή παρακολούθηση καταστημάτων και αποθηκών (GLT) με παράλληλο έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας και των βλαβών σε πραγματικό χρόνο. Η LIDL παρακολουθεί, αποτυπώνει και μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν κυρίως από την λειτουργία των ψυκτικών και των κλιματιστικών της εγκαταστάσεων. Μεταξύ άλλων ενεργειών εναρμονίστηκε με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ και
40/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κοινοτικούς κανονισμούς για τις ουσίες που βλάπτουν την στοιβάδα του όζοντος, με πλήρη αντικατάσταση του παλιού εξοπλισμού κλιματιστικών με νέες κλιματιστικές οικολογικού ψυκτικού μέσου (R410). «Στο ίδιο πνεύμα ολοκληρώθηκε και η αντικατάσταση όλων των παλιών τύπου ψυγείων (R22) με νέα, οικολογικού ψυκτικού μέσου (R404) και είναι σε εξέλιξη αλλαγή των υφιστάμενων καταψυκτών με νέους τεχνολογίας inverter με χρήση φυσικού ψυκτικού μέσου (προπάνιο)», σημειώνουν στο Τ&Π στελέχη της LIDL.
Κύκλος ζωής και Labeling Ο κύκλος ζωής είναι κρίσιμο στοιχείο για την εξέταση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων και των εταιρειών που τα παράγουν και τα διακινούν. Και τα καταστήματα είναι σε θέση με την χρήση απλών εργαλείων να προσδιορίσουν τα προϊόντα με καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις και να τα προωθήσουν μέσα από τη στήριξη ομάδων παραγωγών, συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και καλύτερων τιμών. Λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της διατροφής, οι λιανέμποροι τροφίμων έχουν ευθύνη και ως προς την παροχή στους καταναλωτές κατανοητών, συγκρίσιμων και αξιόπιστων πληροφοριών για τα αγαθά που διαθέτουν στην αγορά. Ταυτόχρονα, σήματα όπως το οικολογικό σήμα της ΕΕ, το FSC (Forest Stewardship Council), το PEFC ( Πρόγραμμα υποστήριξης της δασικής
πιστοποίησης), το MSC (Marine Stewardship Συμβουλίου), το σήμα θεμιτού εμπορίου κ.ά. προσδίδουν επιπλέον πιστοποίηση ως προς το σεβασμό των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης στους καταναλωτές και αξιοποιούνται ολοένα και περισσότερο από τις μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων. Ωστόσο τα διάφορα συστήματα σήμανσης διαφέρουν. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της επισήμανσης που προορίζεται για την παροχή πληροφοριών στους τελικούς καταναλωτές και σ’ αυτήν που προορίζεται για την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των συστατικών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Για να αποφευχθεί η σύγχυση πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ της διαφήμισης και της περιβαλλοντικής σήμανσης.
Οι αγορές Δεδομένου ότι τα στοιχεία της ΕΕ δείχνουν ότι υπάρχει απόλυτη αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης (ΑΕΠ) με την κατανάλωση πόρων, οι επιχειρηματίες του λιανεμπορίου τροφίμων μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο με τις πολιτικές τους στις διεθνείς αγορές προβάλλοντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης σε κατηγορίες τροφίμων που απειλούν τους φυσικούς πόρους. Ένα παράδειγμα είναι τα ψάρια. Παρά τη δέσμευση για αποκατάσταση των παγκόσμιων αποθεμάτων ιχθύων σε βιώσιμα επίπεδα, η κατανάλωση αυξάνεται επικίνδυνα. Νέα είδη εμφανίζονται στην αγορά της ΕΕ (πέρκα του Νείλου,
T&Π
ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ pangasius), ενώ τα θαλασσινά προωθούνται ως υγιεινή τροφή, κατάλληλη για ισορροπημένη διατροφή. Η κατανάλωση ψαριών στην ΕΕ φθάνει σήμερα περί τα 13 εκ. τόνους ετησίως (20 κιλά ανά άτομο) και κάποιες προβλέψεις να κάνουν λόγο για 1,5 εκ. επιπλέον τόνους μέχρι το 2030. Ταυτόχρονα αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες, με αύξηση της ζήτησης για κατεψυγμένα και επεξεργασμένα ψάρια και διάθεση του μεγαλύτερου ποσοστού τους από τα σούπερ-μάρκετ (60-90%). Για τους επιχειρηματίες αποτελεί πρόκληση η εξασφάλιση ενός βιώσιμου συνδυασμού της αυξανόμενης ζήτησης για προϊόντα θαλασσινών αποφεύγοντας τη μείωση του πληθυσμού των ψαριών και μη βιώσιμες πρακτικές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Οι λιανέμποροι μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό, υποστηρίζοντας την ιχνηλασιμότητα για την αποφυγή της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και συνεργαζόμενοι με τους προμηθευτές τους ώστε να ευθυγραμμίζεται η πολιτική εφοδιασμού τους με τις αρχές και τους στόχους της περιβαλλοντικής αειφορίας (το ίδιο ισχύει και για άλλα είδη που απειλούν τους φυσικούς πόρους, όπως π.χ. τα πτηνά). Για πρώτη φορά στο Αιγαίο, η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ συνεργάζεται με τη WWF για να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν αλιείς να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές. Πάντως ότι ως προς την κοινωνική συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης, οι ελληνικές εταιρείες επικεντρώνονται κατά βάση σε μεμονωμένες δράσεις και προγράμματα ΕΚΕ ενώ διαπιστώνεται και μια αναδυόμενη τάση στήριξης ελληνικών προϊόντων και τοπικών παραγωγών. Ενδεικτική είναι η φιλοσοφία της ΕΛΕΤΑ που αναπτύσσει την αλυσίδα PROTON και προβάλλει τη στόχευσή της στην τόνωση του υγιούς ανταγωνισμού και στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ εμπορίου και βιομηχανίας, παράλληλα με την “ελληνικότητα” της δραστηριότητάς της. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα χρήματα του καταναλωτή στα καταστήματα του ομίλου παραμένουν σε ελληνικά χέρια, συμβάλλοντας έτσι στην τόνωση της οικονομίας και την καταπολέμηση της ανεργίας. «Σε ένα περιβάλλον όπου οι ανεξάρτητοι λιανέμποροι μπορούν να επιβιώσουν μόνο στο πλαίσιο ομίλων, θα πρέπει να κατακτήσουν πολύ υψηλά πρότυπα στα καταστήματα τους και να υιοθετήσουν πιο αυστηρό προγραμματισμό στην οργάνωση τους». Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΕΤΑ, προσφέρει στήριξη στις μικρομεσαίες ελληνικές αλυσίδες που εντάσσει στο δίκτυό της. Έμφαση στην “ελληνικότητά” τους δίνουν πολλές εταιρείες από τον κλάδο των τροφίμων, όπως οι Γιώτης, Agrino, Creta Farms, Όλυμπος, Μέλι Αττική, Παπαδοπούλου, Έψα, Λουξ, Σκλαβενίτης, Βερόπουλος. Η ΜΕΤRO επισημαίνει ότι, ως αμιγώς ελληνική επιχείρηση, ενισχύει με όλες τις δυνάμεις της την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. «Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια εφοδιασμού με ελληνικά προϊόντα, όσο αυτό είναι εφικτό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους μικρούς παραγωγούς από όλη τη χώρα, τονώνοντας έτσι και τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας». Η ΜΕΤRO υλοποιεί το συστηματοποιημένο πλάνο ΕΚΕ «Πράξεις Ευθύνης» που αποτελείται από από 5 τομείς: πράξεις ευθύνης για το περιβάλλον, το κοινωνικό σύνολο, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και το «+πράττω», μέσω του οποίου οι πελάτες μπορούν να εφαρμόσουν στα My market μια σειρά οικολογικών ενεργειών (ανακύκλωση ηλεκτρικών μικροσυσκευών, λαμπτήρων και λαδιού κ.ά.). Σύμφωνα με την κ. Μαχαίρα, «η ΑΒ διαθέτει 2 σειρές προϊόντων PL με πράσινη υπογραφή, τα AB Bio και Terra Leaf, τις οποίες διαρκώς εμπλουτίζει. Μερικές από τις κοινωνικές δράσεις της είναι η στήριξη της Ελληνικής Τράπεζας Τροφίμων από την ίδρυση της (από τον Γεράσιμό Βασιλόπουλο το 1995), η υποστήριξη φορέων που βοηθούν συνανθρώπους μας και ενέργειες όπως η παροχή του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού σε 3.000 οικογένειες».
T&Π
EΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΟΥ ΛΕΩΝΊΔ Α ΛΙΆΜΗ, leoliamis@gmail.com
ZΆΧΑΡΗ & ΣΤΈΒΙΑ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΓΛΥΚΙΆ «ΣΕΙΡΉΝΑ» ΣΤΟ ΝΤΟΥΛΆΠΙ ΤΗΣ ΚΆΘΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΆΣ, ΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΊΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΕΘΕΊΣ ΠΟΛΎ ΣΦΙΧΤΆ ΣΤΟ ΚΑΤΆΡΤΙ ΤΗΣ ΕΓΚΡΆΤΕΙΑΣ.
42 / ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Στη γεύση της οι σιελογόνοι αδένες δεν παραπονιούνται να κάνουν ακόμη και υπερωρίες, ενώ οι νευρικές απολήξεις στον εγκέφαλο στήνουν πάρτι, αφιερωμένο στην ενέργεια που αντλούν με την κατανάλωσή της. Σχεδόν για όλους αποτελεί μια καθημερινή διαιτητική παρασπονδία, που και να θες, δεν μπορείς να αποφύγεις. Άλλωστε ακόμη και αν δεν την επιλέξεις συνειδητά, σε κύβο, στικ, ή στο κουταλάκι, την βρίσκεις κρυμμένη παντού. Το μέγεθός της δεν ξεπερνά τον κόκκο της άμμου, αλλά παρόλα αυτά επάνω της έχει χτιστεί μια ολόκληρη βιομηχανία με πλείστες διατροφικές εκφάνσεις σε στερεά και υγρή μορφή. Ειδικά στη ζαχαροπλαστική, είναι η αναμφισβήτητη βασίλισσα. Είναι η ζάχαρη. Όπως συμβαίνει με κάθε πειρασμό, έτσι και εδώ απαιτείται μέτρο, γιατί τα τελευταία χρόνια γύρω από την κατανάλωσή της έχουν αναπτυχθεί δύο κόσμοι που ερίζουν για την χρησιμότητά της. Οι πολέμιοί της, με όπλο την ιατρική, την ενοχοποιούν για την πρόκληση παχυσαρκίας που εξελίσσεται σε μάστιγα για τις δυτικές κοινωνίες, πλήττοντας και μικρά παιδιά, ενώ άλλοι τη συσχετίζουν με το διαβήτη, τα
T&Π
EΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
δεινά της υγιεινής της στοματικής κοιλότητας, την κατάθλιψη και άλλες ασθένειες. Και οι αποδείξεις μάλλον πληθαίνουν. Αυτή η πολεμική έχει δημιουργήσει χώρο για την αξιοποίηση και άλλων, εναλλακτικών, γλυκαντικών ουσιών, όπως της στέβιας, η χρήση της οποίας προοδευτικά αυξάνει, καθώς διευρύνονται και τα προϊόντα που χρόνο με το χρόνο λανσάρονται στην αγορά. Κι εδώ, όμως, υπάρχει αντίλογος. Πικρή... ιστορία με γλυκό περιεχόμενο.
Μικραίνει η πίτα σε όγκο και αξία Στην Ελλάδα η αγορά της ζάχαρης έχει έναν ακόμη λόγο να προβληματίζεται –εκτός από τα υποκατάστατα που καιροφυλακτούν για να κερδίσουν ένα κομμάτι από την πίτα– αφού η κρίση έχει επηρεάσει την κατανάλωσή της. Μεγάλες βιομηχανίες έχουν μειώσει σημαντικά την προμήθειά τους σε ζάχαρη (λέγεται πως κολοσσός των αναψυκτικών έχει περιορίσει στους 25.000 τόνους τις ετήσιες προμήθειές του, όταν πριν λίγα χρόνια αγόραζε πάνω από 40.000 τόνους ζάχαρης), ενώ ίδια εικόνα καταγράφεται και στα αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία, τα οποία επίσης δοκιμάζονται από τις περικοπές σε γλυκά που κάνουν τα νοικοκυριά λόγω περιορισμένου εισοδήματος. Υπάρχει, βέβαια, μια μικρή αύξηση στις πωλήσεις στο σούπερ-μάρκετ, μια και οι νοικοκυρές, για να μειώσουν το κόστος χωρίς να στερήσουν από την οικογένεια το επιδόρπιο ή από το παιδί το κέικ στο σχολείο, φτιάχνουν μόνες τους στο σπίτι γλυκά. Η αύξηση αυτή όμως δεν μπορεί να εξισορροπήσει τις απώλειες. «Επίσημα στοιχεία δεν υπάρχουν για να έχουμε μια καθαρή εικόνα αναφορικά με την εγχώρια αγορά ζάχαρης, ωστόσο, βάσει της εμπειρίας που έχουμε ως ηγέτιδα δύναμη του κλάδου, θα λέγαμε ότι η κατανάλωση σε σχέση με τα προ της κρίσης επίπεδα έχει υποχωρήσει κατά περίπου 15% ή ίσως και λίγο παραπάνω» λέει στο Τ&Π ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ, Λάμπρος Χαραλάμπους. Προσθέτει πως αυτός ο όγκος μοιράζεται περίπου ισομερώς σε σχέση με τη ζήτηση από τη βιομηχανία, τα αρτοποιεία-ζαχαροπλαστεία και το κανάλι των σούπερ-μάρκετ. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως για φέτος ο όγκος της κατανάλωσης ζάχαρης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί λίγο πάνω από τους 270.000 τόνους, όταν πριν το 2009 προσέγγιζε τους 320.000 τόνους. Σε αξία οι συγκεκριμένες ποσότητες μεταφράζονται σε έναν κύκλο εργασιών που για τη χονδρική (χωρίς το ΦΠΑ) πλησιάζει τα 150 εκ. ευρώ (εκ των οποίων περίπου 56 εκ. ευρώ είναι το κανάλι των σούπερ-μάρκετ, όπου φέτος στο πρώτο τετράμηνο υπάρχει κάμψη πωλήσεων σχεδόν 12%), ενώ αντίστοιχα στη λιανική φλερτάρει με τα 250 εκ. ευρώ. Όμως και τα δύο στατιστικά δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν, αφού η αγορά δεν είναι σταθερή και μπορεί να επηρεαστεί από εξωγενείς και από τυχαίους παράγοντες.
Ως προς τον όγκο κατανάλωσης π.χ., μια κακή χρονιά στη ροδακινοπαραγωγή, όπως συνέβη το 2013, μπορεί να μεταφραστεί σε μειωμένη κατανάλωση ζάχαρης έως και 50% από τη βιομηχανία κομπόστας της χώρας, η οποία συνολικά απορροφά ετησίως περί τους 25.000 τόνους. Σε επίπεδο αξίας, επειδή η ζάχαρη είναι χρηματιστηριακό προϊόν και η τιμή της διαμορφώνεται διεθνώς, μια διακύμανση στις διεθνείς αγορές έχει επίπτωση και στην εσωτερική αγορά. Το είδαμε να εκτυλίσσεται εύγλωττα τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς από τα 800 ευρώ ο τόνος ζάχαρης το 2011, το 2012 έπεσε στα 700 ευρώ και από πέρυσι έως σήμερα, έχει υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, στα επίπεδα των 540 ευρώ. «Με τα δεδομένα του 2011, η αξία της αγοράς χονδρικής φέτος θα ξεπερνούσε τα 210 εκ. ευρώ, όμως αντί αυτού το ποσό αναμένεται να καθίσει κοντά στα 150 εκ. ευρώ» εξηγεί ο κ. Χαραλάμπους, για να καταδείξει το ιδιαίτερα ευμετάβλητο του κλάδου.
Οι Γάλλοι στηρίζουν την ΕΒΖ Και πάλι, βέβαια, το ποσό μόνο ευκαταφρόνητο δεν μπορείς να το πεις, γι’ αυτό και είναι οξύς ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών που διεκδικούν να αυξήσουν τα μερίδιά τους εφαρμόζοντας επιθετική τιμολογιακή πολιτική. Ανέκαθεν η ΕΒΖ ΑΕ, λόγω και της εγχώριας παραγωγής, κρατούσε τα σκήπτρα της αγοράς. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, αν και διατηρεί την πρωτοκαθεδρία, τα οικονομικά προβλήματα και κυρίως το υψηλό κόστος παραγωγής λόγω της μειωμένης τευτλοκαλλιέργειας, έδωσε τη δυνατότητα σε νέους παίκτες να κερδίζουν μερίδια σε βάρος της. Κύριοι ανταγωνιστές της ΕΒΖ είναι η ελληνογερμανική SUGARTIA- PFEIFER με ετήσιες πωλήσεις κοντά στους 70.000 τόνους, οι γερμανικές SUDZUCKER με 50.000 τόνους και NORDZUCKER με 20.000 τόνους και τέλος με 25.000 τόνους η ελληνική ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΑΕΒΕ, η οποία εκπροσωπεί στην ελληνική αγορά τη γαλλική συνεταιριστική ζαχαροβιομηχανία TERREOS, νούμερο 3 σε επίπεδο ευρωπαϊκών ζαχαροβιομηχανιών. Τα δεδομένα, πάντως, πιθανότατα θα αλλάξουν και πάλι υπέρ της ΕΒΖ μετά την εμπορική συμμαχία που ενεργοποίησε από την 1η Απριλίου με τη γαλλική CRISTAL UNION, καθώς εκτιμάται ότι με την ενεργή βοήθεια των Γάλλων θα μπορέσει να διεκδικήσει με αξιώσεις την ανακατάληψη των μεριδίων που έχασε το προηγούμενο διάστημα. Πηγές της αγοράς τόνιζαν πως πρόκειται για κίνηση ματ που ξαναβάζει στο παιχνίδι την ΕΒΖ, καθώς οι Γάλλοι, προκειμένου να προστατεύσουν την επένδυσή τους όσον αφορά στη φασόν ζάχαρη που πουλούν στην ελληνική εταιρεία, θα της δώσουν τη δυνατότητα να «χτυπά» τις τιμές στα επίπεδα που κινούνται και οι ανταγωνιστές της, γύρω δηλαδή στα 520-530 ευρώ ο τόνος. Ως πρώτος στόχος τέθηκε να
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 /43
T&Π
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
σταματήσει η «αιμορραγία» των πελατών από την ΕΒΖ και σταδιακά, με όπλο την τιμή και με ορόσημο το τέλος του χρόνου, να ξεκινήσει η ανάκτηση χαμένων μεριδίων, φθάνοντας και πάλι στα επίπεδα του 55%. Για την επόμενη χρονιά ο πήχυς μπαίνει ακόμη υψηλότερα ως προς τα μερίδια που θέλουν να κατακτήσουν οι δύο εταίροι και πιστεύουν βάσιμα ότι μπορούν να το καταφέρουν.
Εγχώρια παραγωγή, φασόν και εισαγωγές Η τροφοδοσία της αγοράς με ζάχαρη γίνεται εν μέρει από την εγχώρια παραγωγή και το υπόλοιπο από ζάχαρη φασόν που παράγεται σε Γαλλία και Πολωνία και από εισαγωγές από τη Σερβία (για την ΕΒΖ ΑΕ) και άλλες χώρες (για τους ανταγωνιστές της). Για το 2014 η ελληνική παραγωγή ζάχαρης αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 55-60.000 τόνους (δεδομένου ότι οι αγρότες δεν θεωρούν ιδιαίτερα ελκυστική την καλλιέργεια τεύτλων), ενώ άλλοι 100.000 τόνοι θα προκύψουν από ζάχαρη που θα
παραχθεί για λογαριασμό της ΕΒΖ με τη μέθοδο του φασόν, από την πολωνική POLSKI CUKIER (οι 25.000 τόνοι) και τη γαλλική CRISTAL UNION (οι υπόλοιποι 75.000 τόνοι). Οι άλλοι περίπου 110.000 τόνοι που απαιτούνται για να καλυφθεί η ζήτηση, θα είναι εισαγωγές από τους άλλους παίκτες της αγοράς. Παρά τον πόλεμο τιμών σε επίπεδο χονδρικής, στο ράφι του σούπερ-μάρκετ η τιμή λιανικής για τον καταναλωτή δεν έχει ακολουθήσει τη ραγδαία μείωση των διεθνών τιμών όπως αυτή εξελίχθηκε από το 2011, αλλά έχει περιοριστεί σε ένα μόλις 10%-15%. Η πλέον διαδεδομένη και προτιμώμενη από τους καταναλωτές μορφή ζάχαρης είναι η λευκή κρυσταλλική. Στην κατηγορία αυτή, αφού δημιουργηθούν οι κρύσταλλοι, το προϊόν υφίσταται περισσότερη επεξεργασία προκειμένου να αφαιρεθεί εντελώς η μελάσα και να μείνουν μόνο οι λευκοί κρύσταλλοι που μας δίνουν τη συνηθισμένη λευκή ζάχαρη. Έχουμε επίσης την ακατέργαστη, η οποία προέρχεται συνήθως από ζαχαροκάλαμο (μολονότι έχει υποστεί επεξεργασία, εδώ δεν αφαιρείται η μελάσα και για αυτό το
χρώμα της είναι καστανό), καθώς και η μαύρη ή καστανή, και πάλι από ζαχαροκάλαμο. «Η καφέ ζάχαρη, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η λευκή ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο που έχει μελασωθεί και αντιπροσωπεύει ένα μικρό κομμάτι της αγοράς, κυρίως σε συσκευασίες λίγων γραμμαρίων και σε στικ για χρήση στην αγορά του καφέ» επισημαίνει ο εμπορικός διευθυντής για την ελληνική αγορά της γαλλικής CRISTAL UNION, Ηλίας Βαφείδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, μικρή σχετικά ποσότητα είναι και η ζάχαρη άχνη, καθώς η κατανάλωσή της δεν υπερβαίνει τους 5.000 τόνους (ή περίπου 5 εκ. ευρώ) ετησίως, κι ακόμη πιο μικρή εκείνη της στέβιας καθώς δεν είναι φυσικό συντηρητικό όπως η ζάχαρη, ενώ λίγο πάνω από τους 10.000 τόνους εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στην κατανάλωση της ισογλυκόζης, δηλαδή της ρευστής ζάχαρης που χρησιμοποιείται κυρίως στην παρασκευή χυμών. Γενικά στην ΕΕ η κατανάλωση ισογλυκόζης, η οποία προκύπτει από το σιρόπι του καλαμποκιού, είναι σε χαμηλά επίπεδα, της τάξης του 5% (ή 690.000 τόνοι), αλλά μετά το 2017, όταν και θα πάψει να
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ- ΜΑΡΚΕΤ
44 / ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Year to Date Year to Date 2013
2011
2012
2013
47.607.127 20.534.324
47.099.725 21.984.014
48.400.739 21.355.059
4.994.008
4.887.671
5.179.376
1.291.354
1.317.384
2%
6.507.326
5.723.338
1.421.905
1.523.845
7,2%
8.827.811 4.228.619
8.393.247 3.918.570
6.473.334 8.237.265 4.181.362
1.963.316 997.978
1.814.395 967.588
-7,6% -3%
11.890.295 5.507.740
11.404.018 5.245.160
-4,1% -4,8%
2.515.038
2.192.884
2.974.343
708.000
535.646
-24,3%
8.875.816 17.486.653
9.899.924 17.865.507
10.272.274 17.810.613
2.462.616 4.476.110
2.701.986 4.021.261
9,7% -10,2%
14.697.589
13.137.447
13.829.279
3.343.143
3.284.752
-1,7%
6.547.069
6.196.846
6.488.574
1.608.426
1.396.019
-13,2%
2011
2012
2013
52.346.564
56.504.367
56.198.580
14.211.301
12.384.742
-12,9%
23.512.984
26.972.952
25.852.036
6.871.388
6.054.975
-11,9%
5.445.947
5.858.377
5.964.525
1.526.146
1.375.363
-9,9%
6.922.601
6.597.289
7.056.095
1.599.386
1.467.422
-8,3%
9.049.904
9.793.646
9.219.239
2.249.522
1.875.350
-16,6%
4.652.298 2.762.831
4.664.946 2.617.158
4.774.836 3.331.848
1.157.338 807.522
1.025.152 586.480
-11,4% -27,4%
9.614.475 18.602.356
11.505.606 21.406.529
11.401.048 20.821.950
2.821.683 5.354.477
2.653.872 4.497.273
-5,9% -16%
16.488.164 7.641.570
15.769.305 7.822.928
16.048.753 7.926.830
4.008.668 2.026.472
3.592.174 1.641.423
-10,4% -19%
Year to Date Year to Date 2013
T&Π
EΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
υφίσταται το καθεστώς των ποσοστώσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ζάχαρης, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το μερίδιό της θα τετραπλασιαστεί, φθάνοντας στο 20% της αγοράς.
Παγκόσμια άνοδος για τα φυσικά γλυκαντικά Σε παγκόσμια κλίμακα η αύξηση της κατανάλωσης φυσικών γλυκαντικών είναι μια τάση που πυροδοτείται από την ανάγκη για στροφή σε κάτι πιο «υγιεινό» και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά. Ειδικά στην περίπτωση της στέβιας, το συγκεκριμένο γλυκαντικό φυτικής προέλευσης κερδίζει μερίδια αγοράς και σταδιακά να σφετερίζεται τη θέση άλλων παραδοσιακών γλυκαντικών ουσιών. Όπως προκύπτει από μια νέα έρευνα από το Mintel and Leatherhead Food Research, ενώ η αξία της αγοράς στέβιας ως πρόσθετο για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών υπολογίζεται στα περίπου 110 εκ. δολάρια για το 2013, το 2017 εκτιμάται ότι θα έχει υπερδιπλασιαστεί, φθάνοντας τα 275 εκ. δολάρια. Αντιθέτως, η ασπαρτάμη (η οποία προσφάτως
Werbung_Food.qxp_Layout 1 19/02/14 16:41 Seite 1
Το μετράμε.
εξασφάλιση έγκριση από την EFSA ότι είναι ασφαλής για κατανάλωση), μολονότι το 2013 είχε συνολικό κύκλο εργασιών στα 280 εκ. βρετανικές λίρες, το 2017 η αξία της προβλέπεται να υποχωρήσει στα 210 εκ. λίρες και τα μερίδια που θα χαθούν θα καλυφθούν από την στέβια και άλλα χαρμάνια στέβιας ή άλλες γλυκαντικές ουσίες όπως η ακεσουλφάμη Κ. Από την ίδια έρευνα προκύπτει ακόμη ότι το 2009 μόνο 5% των τροφίμων και των ποτών που λανσαρίστηκαν χρησιμοποίησαν γλυκαντικές ουσίες αποκλειστικά φυτικής προέλευσης, ενώ πέντε χρόνια μετά, το 2013, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 15%. Μάλιστα στο ίδιο διάστημα η αύξηση της χρήσης φυτικής προέλευσης γλυκαντικών ουσιών στις ΗΠΑ έπιασε το επίπεδο του 28%. «Ένα σημαντικό ποσοστό της αναμενόμενης αύξησης στην παγκόσμια αγορά γλυκαντικών ουσιών θα οφείλεται στις ανησυχίες των καταναλωτών για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης ζάχαρης, ενώ και η περαιτέρω ανάπτυξη των φυτικής προέλευσης γλυκαντικών επίσης θα ωφελήσει την αγορά» δηλώνει η Laura Jones, αναλύτρια στο τμήμα επιστήμης τροφίμων του Mintel και προ-
σθέτει ότι «έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους σημάδια που δείχνουν ότι η παγκόσμια αγορά γλυκαντικών ουσιών έχει αντιδράσει σε αυτή την αύξηση της ζήτησης για πιο υγιεινές γλυκαντικές λύσεις». Στο τέλος του 2013 η παγκόσμια αγορά για έντονες γλυκαντικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών εκτιμάται ότι έφθασε σε αξία στα 1,27 δισ. δολάρια, επίπεδο που αντιστοιχεί σε αύξηση 2,8% συγκριτικά με το 2012. Στο τέλος του 2017, η συνολική αξία της αγοράς του κλάδου προβλέπεται να αυξηθεί στα σχεδόν 1,4 δισ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 9,7% έναντι του 2013. «Τα γλυκαντικά που έχουν φυσική προέλευση, όπως π.χ. η στέβια, αναμένεται να αποτελέσουν τον κύριο προωθητικό μηχανισμό στην ανάπτυξη της αγοράς γλυκαντικών ουσιών στα επόμενα χρόνια» ανέφερε η Emma Gubisch, διευθύντρια εσωτερικής στρατηγικής στη Leatherhead Food Research, συμπληρώνοντας πως όσο οι βιομηχανίες εργάζονται για να χτίσουν ένα γευστικά σωστό προφίλ για την στέβια και άλλα φυτικής προέλευσης γλυκαντικά προκειμένου να εξασφαλί
Voul Therm
Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Όταν η ποιότητα των τροφίμων κινδυνεύει: Όργανα μέτρησης testo!
Κ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Γενικός Αντιπρόσωπος - testo ΤΗΛ: 2310 - 692599 ΦΑΞ: 2310 - 692598 info@voultherm.gr www.voultherm.gr
T&Π
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
Η στέβια είναι φυτό που ενδημεί στην Παραγουάη, συγγενικό με το χαμομήλι, τη μαργαρίτα, το χρυσάνθεμο κ.ά., από το οποίο παράγονται οι γλυκοζίτες στεβιόλης με φυσική, γλυκιά γεύση. Τα γλυκαντικά της έχουν μηδενικές θερμίδες και στη Νότιο Αμερική χρησιμοποιούνται εδώ και δύο αιώνες για να δώσουν γλυκύτητα σε τρόφιμα και ροφήματα.
Η Ιsostevia ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2013 και εμπορεύεται προϊόντα όπως τη Στέβια με ερυθριτόλη 500 γρ, που ισοδυναμεί με 1 κιλό ζάχαρη.
To 2012 ξεκίνησε η διάθεση στην Ελλάδα της Sweete, γλυκαντικού από στέβια. Φέτος συμμαχεί με τη δωδώνη παγωτά και προσφέρει τις γεύσεις βανίλια και σοκολάτα-λεμόνι σε επιλεγμένα ψυγεία.
σουν τις απαραίτητες άδειες, η αγορά τεχνητών γλυκαντικών θα συνεχίσει να προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τη σουκραλόζη και την ακεσουλφάμη Κ. Ο τομέας της σουκραλόζης είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος στην παγκόσμια αγορά έντονων γλυκαντικών ουσιών, με μερίδιο 34% με βάση την αξία, έχοντας ξεπεράσει την ασπαρτάμη και δείχνοντας περισσότερες προοπτικές για ανάπτυξη σε κάποιες χώρες, δεδομένης της τοποθέτησής της ως το πιο «sugarlike» από τα τεχνητά γλυκαντικά.
Η στέβια στην Ελλάδα Ανοδική πορεία ακολουθεί η κατανάλωση του φυτικού γλυκαντικού στέβια και στην Ελλάδα καθώς όλο και περισσότερες βιομηχανίες, αφουγκραζόμενες τα μηνύματα των καιρών, ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις και την χρησιμοποιούν σε αναψυκτικά, χυμούς, κρύο τσάι, παγωτά κ.λπ. Πρόσφατα, άλλο ένα αναψυκτικό υπέκυψε στη μαγεία της στέβιας: η Sprite τώρα κυκλοφορεί με γλυκαντικό από στέβια και 30% λιγότερες θερμίδες (λόγω των 30% λιγότερων
46 / ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
σακχάρων που περιέχει σε σύγκριση με τα περισσότερα αεριούχα αναψυκτικά lemon-lime με ζάχαρη στην Ελλάδα). Βάσει στοιχείων της Νielsen που μας παραχώρησε η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, η αγορά στέβιας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2013 στα 953.000 ευρώ σε αξία, με ανάπτυξη 179%. «Η κρίση δεν επηρέασε την κατανάλωση της στέβιας. Ο κόσμος στράφηκε σε πιο υγιεινή διατροφή, ανησυχεί για την υγεία του και δείχνει ενδιαφέρον για τις νέες καλλιέργειες που δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα» τονίζει ο γενικός διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΣΤΕΒΙΑ ΕΛΛΑΣ, Δημήτρης Σταμάτης, συμπληρώνοντας ότι η στέβια είναι ακόμη σχετικά ακριβή μέχρι να γίνει πιο οργανωμένη η παραγωγή στη χώρα και μειωθεί το κόστος παραγωγής-μεταποίησης. Προς το παρόν οι ανάγκες της αγοράς καλύπτονται κυρίως από εισαγωγές, αφού η εγχώρια παραγωγή είναι υποτυπώδης. «Δυστυχώς δεν υπάρχουν δεδομένα για το μέγεθος της εγχώριας αγοράς στέβιας αφού η διακίνηση της εντός της ΕΕ επετράπη μόλις το 2012» σημειώνει ο κ. Σταμάτης, προσθέτοντας πως πάντως «η αί-
σθηση για την κατανάλωση στέβιας είναι θετική». Μέχρι και το 2013 δεν υπήρχε καλλιέργεια στέβιας στην Ελλάδα. Από φέτος οι παραγωγοί του αγροτικού συνεταιρισμού ΣΤΕΒΙΑ ΕΛΛΑΣ, οι οποίοι στην πλειονότητά τους δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Ελλάδα, έχουν προγραμματίσει να εγκαταστήσουν καλλιέργεια 500 στρεμμάτων. Προσπάθειες έχουν γίνει και στην Καρδίτσα και το Αγρίνιο, αλλά χωρίς αποδεδειγμένη παραγωγή αποξηραμένων φύλλων στέβιας. «Οι παραγωγοί καλλιεργούν πιλοτικά για να γνωρίσουν την καλλιέργεια και να αντιμετωπίσουν διαφορετικά προβλήματα ανά περιοχή. Μόλις αποκτηθεί εμπειρία, αναμένεται μαζική αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων» αναφέρει ο κ. Σταμάτης και σημειώνει το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για στέβια από μεγάλες βιομηχανίες. Το πρόβλημα για τους παραγωγούς είναι ότι καλλιεργούν μεμονωμένα σε μικρή έκταση, με διαφορετικές μεθόδους και διαφορετικές ποικιλίες, με αποτέλεσμα να προκύπτουν και διαφορετικές ποιότητες. Σύμφωνα με τον κ. Σταμάτη, η ένωσή τους κάτω από μια συνεταιριστική αντίληψη είτε η συμβολαιακή καλλιέργεια, θα λύσει
T&Π
EΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
προβλήματα αποδόσεων και απορρόφησης του προϊόντος στην εγχώρια αλλά και ξένη αγορά. Καταλυτικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή αναμένεται να διαδραματίσει και η δημιουργία μιας μεταποιητικής μονάδας, καθώς σήμερα, και να υπάρξει παραγωγή, δεν μπορεί να μεταποιηθεί εδώ. «Στα άμεσα σχέδια τόσο του συνεταιρισμού μας, όσο και άλλων ομάδων παραγωγών, είναι η εγκατάσταση μεταποιητικής μονάδας στη χώρα» παραδέχεται ο κ. Σταμάτης, αλλά σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα και ότι η επεξεργασία του μεγέθους παραγωγής μπορεί να γίνει σε άλλες βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, που ξεκινούν έρευνα στην επεξεργασία και απομόνωση των γλυκοζιτών στέβιας. «Όταν η παραγωγή αποξηραμένων φύλλων στέβιας φτάσει να καλύψει τη ζήτηση, τότε η μονάδα θα είναι μείζονος σημασίας» αναφέρεται. Όπως επισημαίνεται από την ISOSTEVIA των Αφοί Παναγώτα, ελλείψει εγχώριας παραγωγής, το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό στέβιας που πωλείται στην ελληνική αγορά προέρ-
ΚΌΜΒΟΣ ΣΕΣΚΛΟΥ
χεται από εισαγωγές από την Παραγουάη, την Κίνα, την Κορέα και την Ινδία. «Δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για την ελληνική αγορά στέβιας, δεδομένου ότι η ISOSTEVIA είναι στα πρώτα της βήματα, αφού ουσιαστικά άρχισε τις πωλήσεις της το Σεπτέμβριο του 2013. Aπό το πρώτο τετράμηνο του 2014 βλέπουμε μια κατακόρυφη αύξηση των πωλήσεων». Από την ίδια εταιρεία τονίζεται ότι οι καλλιέργειες στέβιας κατά κύριο λόγο εντοπίζονται στο Αγρίνιο και στη Θεσσαλία και ότι σε αυτή τη φάση είναι κατά βάση σε πειραματικό στάδιο, ενώ παράλληλα σημειώνεται πως «η κρίση ωθεί τις βιομηχανίες να προσανατολίζονται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και να στοχεύουν σε συγκεκριμένα, πιο εξειδικευμένα target group, γεγονός που έχει συμβάλλει θετικά στην αύξηση της κατανάλωσης στέβιας». Ανάλογη επίδραση αναμένεται να υπάρξει κι από τη ρητορική για τις αρνητικές επιπτώσεις από την κατανάλωση ζάχαρης, από τη στιγμή που η στέβια στοχεύει όχι μόνο σε άτομα με προβλήματα υγείας όπως οι διαβητικοί, οι υπερτασικοί και οι υπέρβαροι, αλλά και σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.
Από τις αρχές Μαΐου η συνεργασία της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ με τα ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ γέννησε 2 νέα παγωτά χωρίς θερμίδες, που παράγονται με χρήση του φυσικού γλυκαντικού Sweete (Sweetestevia.gr) από στέβια, το οποίο διατίθεται από την εταιρεία από το 2012. Η Sweete είναι επιτραπέζιο γλυκαντικό από το φυτό stevia. Διατίθεται στα φαρμακεία σε 40 φακελάκια x 1,5 γρ. ή σε κρυσταλλική σκόνη 150 γρ. για γλυκά και ροφήματα. Κάθε stick Sweete αντιστοιχεί σε γλυκύτητα με 2 κουταλάκια ζάχαρη». Μέσα στο 2014 προγραμματίζεται η τοποθέτηση του προϊόντος στα σούπερ-μάρκετ και σε νέα formats, όπως κουτί με 100 sticks και ταμπλέτες, ενώ σχεδιάζεται και η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου HoReCa όπου βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τη DEALS AE, η οποία είναι γνωστή για τα εκλεπτυσμένα γαλλικά κρασιά της και τις πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής (έχει την αποκλειστική διανομή της γαλλικής σοκολάτας Valrona). Απώτερος στόχος της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ είναι η κατάκτηση του 20% της αγοράς των γλυκαντικών και η ανάδειξή της Sweete σε Νο3 brand στην κατηγορία.
T&Π
AΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΟΥ Σ ΤΈΦΑΝΟΥ ΚΙΡΚ ΑΓΑ Σ ΛΉ*, stefanos@agrospecom.gr
Ολοκληρωμένη διαχείριση στο χωράφι 1999-2014
Τ
ΤΙ ΆΛΛΑΞΕ ΤΟ AGRO 2.1, 2.2 ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ;
ο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα του AGROCERT, είναι μια φιλο-περιβαλλοντική μέθοδος καλλιεργητικής πρακτικής, εναλλακτική της συμβατικής, σύμφωνα με την οποία ο παραγωγός μειώνει δραστικά την χρήση χημικών σκευασμάτων και την ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών παρεμβάσεων. Ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής σύμφωνα με τις υποδείξεις επιβλέποντα γεωπόνου και να τηρεί αρχεία των πρακτικών που εφαρμόζει, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή και την προστασία του περιβάλλοντος. Από το 1999 ο AGROCERT έχει εκπονήσει τα πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2 που περιγράφουν τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται μια γεωργική εκμετάλλευση προκειμένου να πιστοποιηθεί για την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή των προϊόντων της.
Ο «νέος» Έλληνας αγρότης Η εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης οδήγησε
την ελληνική γεωργία σε μια πιο οργανωμένη προσέγγιση της καλλιεργητικής πρακτικής και φροντίδας. Μπορεί τα Συστήματα αυτά να απαιτούν περισσότερες καταγραφές, και γενικά ένα μεγαλύτερο γραφειοκρατικό σύστημα, ωστόσο έβαλαν σε τάξη τον Έλληνα αγρότη. Έμαθε να τεκμηριώνει τις εφαρμογές λίπανσης και φυτοπροστασίας, ενώ οι αυστηρές απαιτήσεις του προτύπου για δημιουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας των προϊόντων οδήγησαν στην απόδοση ταυτότητας των προϊόντων η οποία φτάνει μέχρι το χωράφι. Μέσα από τα Agro 2.1 & 2.2 ο Έλληνας αγρότης εκπαιδεύτηκε σε σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές, ενώ συνειδητοποιώντας την επικινδυνότητα των ψεκασμών, έμαθε να χρησιμοποιεί προστατευτικά μέσα. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 ήταν ελάχιστοι οι παραγωγοί που φόραγαν συστηματικά προστατευτική φόρμα και ακόμα λιγότεροι εκείνοι που φορούσαν μάσκα, γάντια και μπότες κατά την προετοιμασία των ψεκαστικού υγρού και κατά τον ψεκασμό. Δυστυχώς, εκτός από τις απαιτήσεις του προτύπου χρειάστηκαν και αρκετά κρούσματα καρκίνου προκειμένου ο Έλληνας να συνειδητοποιήσει τη σημασία των προστατευτικών μέσων. Η καλύτερη οργάνωση της γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως π.χ. με
* Γε ωπόνος – Επισ τήμων Τροφίμων
48/ IOYNIOΣ 2014
T&Π
AΣΦΑΛΕΙΑ εφαρμογή λιπάνσεων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του εδάφους και της καλλιέργειας και όχι μόνο με βάση την εμπειρία του παραγωγού, με ψεκασμούς βασισμένους σε ανάλυση επικινδυνότητας και όρια επέμβασης και όχι στη λογική των αλόγιστων ψεκασμών, με ποτίσματα βασισμένα σε παραμέτρους όπως η εξατμισοδιαπνοή, οδήγησαν σε μείωση του κόστους παραγωγής σε αρκετές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Μια από τις σημαντικότερες επιπτώσεις του Agro 2.1 και 2.2 στην ελληνική γεωργία είναι ότι αποτέλεσε διαβατήριο για μια βιώσιμη ελληνική γεωργία, για την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων και για την παροχή προστιθέμενης αξίας σε αυτά. Η πιστοποίηση των συστημάτων αυτών έδωσε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όσους τα εφάρμοσαν, ίσως όχι σε επίπεδο τιμής, αλλά σε επίπεδο προτίμησης του αγοραστή να προμηθευτεί από πιστοποιημένο αγρότη και όχι από μη πιστοποιημένο.
Agro 2.1 & 2.2 ή GlobalGAP; Παρ’ όλα αυτά, αυτό που δεν κατάφερε να πετύχει το Agro 2.1 και 2.2 ήταν η προώθηση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. Παρότι η εμ-
φάνιση του προτύπου ήταν πολύ πρωτοποριακή και χρονικά προηγήθηκε των ξένων πρωτοκόλλων (π.χ. GlobalGAP), εντούτοις δεν αρκούσε η πιστοποίηση κατά Agro 2.1 και 2.2 προκειμένου να αγοράσει ένα ξένο σούπερ-μάρκετ τα προϊόντα ενός Έλληνα παραγωγού. Το κενό αυτό ήρθε να καλύψει το GlobalGAP, αλλά και άλλα ιδιωτικά πρωτόκολλα του ξένου λιανεμπορίου, με αποτέλεσμα ο Έλληνας αγρότης να βρεθεί συχνά στο δίλημμα ως προς το ποιο πρότυπο να εφαρμόσει για να πιστοποιηθεί. Ο Agrocert δεν προχώρησε να εξισώσει το Agro 2.1 και 2.2 με τα ξένα πρότυπα (benchmarking) ώστε να γίνεται αποδεκτό και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα πολλές ελληνικές καλλιέργειες να εφαρμόζουν Globalgap ως διαβατήριο για εξαγωγές και Agro 2.1 και 2.2 για να λάβουν επιδότηση στην Ελλάδα. Με την επιδότηση μειώνεται μεν κάπως το κόστος πιστοποίησης, όμως δημιουργούνται δύο συστήματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται γραφειοκρατικά. Μια άλλη αστοχία είναι και το ότι η εφαρμογή του Agro σε κάποιους κλάδους (π.χ. ελιά) συνδέθηκε με την πληρωμή κάποιου μπόνους (επιδότηση, ποιοτικό παρακράτημα) και αυτό οδήγησε σε μαζικές πιστοποιήσεις σε κάποιους κλάδους. Οι μαζικές πιστοποιήσεις θα μπορού-
σαν θεωρητικά να αναβαθμίσουν το επίπεδο της ελληνικής καλλιέργειας. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό που έγινε ήταν να δοθούν πολλά πιστοποιητικά «μαϊμού» και έτσι τελικά να υποβαθμισθεί η αξία της ίδιας της πιστοποίησης.
Σύμβουλοι & Φορείς Πιστοποίησης Η συμβολή που είχαν οι σύμβουλοι και οι φορείς πιστοποίησης στην ανάπτυξη και εφαρμογή των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης ήταν σημαντική. Μέσα σε ένα αντίξοο περιβάλλον που στοιχειοθετούν ο γερασμένος αγροτικός πληθυσμός, ο οποίος δύσκολα κατανοεί και εφαρμόζει νέες πρακτικές, η ανελαστική αγορά που δεν δίνει υψηλότερη τιμή για πιστοποιημένα προϊόντα, αλλά και ο απρόβλεπτος χαρακτήρας της αγροτικής παραγωγής, οι σύμβουλοι και οι φορείς πιστοποίησης κατάφεραν να προσφέρουν πραγματικά προστιθέμενη αξία στην ελληνική γεωργία. Ακόμη κι αν υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ψεύτικων πιστοποιητικών, κυριαρχούν οι αληθινές που αποτελούν και πραγματικά βήματα μπροστά για έναν κλάδο που γινόμενος ανταγωνιστικός μπορεί να τραβήξει μαζί του την ελληνική οικονομία.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ EXPRESS ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Με περισσότερα από 40 χρόνια πείρας στις Διεθνείς Ταχυμεταφορές, η DHL Express πρωτοπορεί προσφέροντας εξειδικευμένες συσκευασίες για την πληρέστερη κάλυψη και των πιο απαιτητικών αναγκών σας. Διασφαλίστε την προστασία των ευπαθών αποστολών σας, χρησιμοποιώντας τις ειδικές Συσκευασίες Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας, συνδυάζοντας έτσι την ταχύτητα των Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς με την ασφάλεια των ειδικών συσκευασιών της DHL. Για τη μεταφορά φιαλών, επιλέξτε από την ευρεία γκάμα της ανθεκτικής σειράς Wine Boxes. Οποιαδήποτε και αν είναι η ανάγκη για ασφαλή και ταχεία μεταφορά των ευπαθών σας ποϊόντων, επικοινωνήστε τώρα στο 210 98 90000 ή επισκεφτείτε μας στο www.dhl.gr
T&Π
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ 1169/2011 ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΌΦΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ
O
ΤΟΥ Σ ΤΈ ΛΙΟΥ ΚΟΥΛΟΎΡΗ*, Stylianos.Kοulouris@efsa.europa.eu
Κανονισμός (ΕΕ) 169/2011 θεσπίζει εκ νέου τις γενικές αρχές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και εξασφαλίζει το δικαίωμα των καταναλωτών στην πληροφόρηση. Έρχεται να αντικαταστήσει τις οδηγίες 90/496/EEC και 2000/13/EC και εφαρμόζεται από την 13η Δεκεμβρίου 2014, εξαιρουμένου του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) το οποίο εφαρμόζεται από την 13η Δεκεμβρίου 2016 και του μέρους Β του παραρτήματος VI, το οποίο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014. Θα αναφερθούμε περιληπτικά στις αλλαγές που ο νέος κανονισμός επιφέρει σε σχέση με την προηγούμενη νομοθεσία στην επισήμανση των τροφίμων. 1) Η διατροφική δήλωση θα περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο των υποχρεωτικών ενδείξεων των προσυσκευασμένων τροφίμων από το 2016. Ορισμένες εξαιρέσεις προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφοι 3 και 4. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση περιλαμβάνει: Α) Την ενεργειακή αξία Β) Την ποσότητα των λιπαρών Γ) Την ποσότητα των κορεσμένων Δ) Την ποσότητα των υδατανθράκων Ε) Την ποσότητα των σακχάρων Στ) Την ποσότητα των πρωτεϊνών και του αλατιού Το περιεχόμενο της δήλωσης μπορεί να συμπληρώνεται με την πρόσθετη αναγραφή ενός ή περισσότερων από τα στοιχεία που αναγράφονται στο άρθρο 30. Τα trans-λιπαρά ΔΕΝ περιλαμβάνονται σ’ αυτές τις ενδείξεις. Για ορισμένες από της πληροφορίες δίνεται η δυνατότητα σε προαιρετική βάση να επαναλαμβάνεται η πληροφορία στο Κύριο οπτικό πεδία. Η ενεργειακή αξία θα πρέπει πάντα να εκφράζετε ανά 100γρ ή 100ml και
συμπληρωματικά ανά μερίδα. 2) Με σκοπό να εξασφαλιστεί η αναγνωσιμότητα και ομοιομορφία των πληροφοριών, προβλέπεται η υποχρέωση αναγραφής των υποχρεωτικών ενδείξεων με χαρακτήρες συγκεκριμένου μεγέθους (Άρθρο 13 παράγραφος 2). 3) Για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα προβλέπεται κατ’ αρχήν η υποχρέωση παροχής πληροφορίας για τα αλλεργιογόνα συστατικά (άρθρο 44, παραγρ. 1α). Από εκεί και πέρα, ανάλογα με την επιμέρους εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, μπορεί να απαιτείται η παροχή επιπλέον ενδείξεων (άρθρο 44, παρ. 1β και 2). 4) Προβλέπεται η αναγραφή στον κατάλογο των συστατικών των ουσιών και προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες και δυσανεξίες με τέτοιο τρόπο, ώστε η ονομασία αυτών των ουσιών να τονίζεται (π.χ. bold χαρακτήρες) με χαρακτήρες που θα καθιστούν σαφή τη διάκριση αυτών των ουσιών από τα υπόλοιπα συστατικά (άρθρο 21 παρ. 1α, 1β). 5) Η υποχρέωση για τη χώρα προέλευσης παραμένει ίδια, δηλαδή πρέπει να αναγράφεται η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης σε κάθε περίπτωση που η απουσία αναγραφής μπορεί να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσο αφορά στην πραγματική χώρα ή τόπο προέλευσης (άρθρο 26 παρ 2α). Όμως στον νέο κανονισμό καθορίζονται συγκεκριμένα εναρμονισμένα κριτήρια με τα οποία πρέπει να εναρμονίζονται οι αναφορές αυτές ώστε να μην παραπλανάτε ο καταναλωτής. Έτσι, όταν για παράδειγμα το βασικό συστατικό ενός τροφίμου έχει διαφορετική προέλευση από ότι το τελικό τρόφιμο, θα πρέπει να αναφέρεται η προέλευση και των δύο (άρθρο 26, παρ. 3). Η υποχρεωτική δήλωση καταγωγής επεκτείνεται και στα προϊόντα με βάση το βόειο κρέας και στα είδη κρεάτων των κωδικών συνδυασμένης ονοματολογίας (παράρτημα ΧΙ). Αναφορικά με την επέκταση της υποχρεωτικής αναγραφής και σε άλλα τρόφιμα, προβλέπεται
*Τεχ νολόγος Τροφίμων, MSC, Εθ νικός Εμπειρογ νώμονα ς σ την Ευρωπαϊκ ή Α ρχή για την Ασφά λεια των Τροφίμων (EFSA)
50/ ΙΟΥNΙΟΣ 2014
T&Π
ΑΣΦΑΛΕΙΑ εκπόνηση σχετικής έκθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι 13/12/2014 (άρθρο 26, παρ. 5) 6) Αποσαφηνίζονται οι ευθύνες των υπευθύνων επιχειρήσεων για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα (άρθρο 8) με βάση την αρχή του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) 178/2002. 7) Για ποτά με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη άνω του 1,2% δεν απαιτείται κατάλογος συστατικών και διατροφική δήλωση με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων (άρθρο 16 παρ. 4). 8) Ενισχύονται οι σχετικές προβλέψεις για την προστασία του καταναλωτή από παραπλάνηση με την χρήση λέξεων, περιγραφής, εικόνων συγκεκριμένου συστατικού ή τροφίμου όταν στην πραγματικότητα το συστατικό έχει υποκατασταθεί από κάποιο άλλο (άρθρο 7, παρ. 1δ). 9) Αναφορικά με την πώληση εξ αποστάσεως (οnline shopping) προσυσκευασμένων τροφίμων, προβλέπεται ότι κατά την στιγμή της παράδοσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμες όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις, ενώ την στιγμή της παραγγελίας και πριν την ολοκλήρωση της αγοράς πρέπει να είναι διαθέσιμες όλες οι υποχρεωτικές πληροφορίες με εξαίρεση τις ημερομηνίες ελάχιστης διατηρησιμότητας και τελικής ημερομηνίας ανάλωσης (άρθρο 14, παρ 1). 10) Προβλέπεται η σαφής αναγραφή των συστατικών που παράγονται από τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά στον κατάλογο συστατικών με τα ονόματα αυτών των συστατικών να ακολουθούνται από την ένδειξη «νανο» σε παρένθεση (άρθρο 18, παρ. 3). Τα συστατικά αυτά θα πρέπει να έχουν εγκριθεί με βάση την σχετική διαδικασία. 11) Καθορίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την αναγραφή πληροφοριών που παρέχονται σε προαιρετική βάση, ώστε να μην προκαλούν σύγχυση στον καταναλωτή (άρθρο 36, παρ. 2). Επίσης η αναγραφή προαιρετικών πληροφοριών δεν πρέπει να γίνετε σε βάρος του χώρου που προβλέπετε για τις υποχρεωτικές ενδείξεις (άρθρο 37). 12) Εξευγενισμένα έλαια και λίπη φυτικής προέλευσης μπορούν να ομαδοποιούνται υπό τον χαρακτηρισμό «φυτικά έλαια» ή «φυτικά λίπη» κατά περίπτωση, ακολουθούμενο αμέσως μετά από απαρίθμηση ενδείξεων της ειδικής φυτικής προέλευσης. Το Υδογωνομένο λίπος/έλαιο πρέπει να συνοδεύει η ένδειξη «πλήρως υδρογονωμένο» ή «μερικώς υδρογονωμένο» κατά περίπτωση (Παράρτημα VII- Μέρος Α’, σημεία 8 και 9). 13) Στο παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνονται νέες κατηγορίες τροφίμων η επισήμανση των οποίων απαιτεί μία ή περισσότερες πρόσθετες ενδείξεις (σημεία 4 και 6). 14) Στο παράρτημα VI, Μέρος Α, περιλαμβάνονται νέες περιπτώσεις τροφίμων που η ονομασία τους πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένη υποχρεωτική ένδειξη. Οι κανονισμοί 1924/2006 και 1925/2006 τροποποιούνται αναλόγως ώστε να επικαιροποιηθούν ως προς τον 1169/2011, ενώ οι οδηγίες 87/250/ΕΟΚ, 1999/10/ ΕΚ, 2000/13/ΕΚ, 2002/67/ΕΚ, 2008/5/ΕΚ καθώς και ο κανονισμός 608/2004 καταργούνται από 13/12/2014. Προβλέπονται μεταβατικές περίοδοι για την εφαρμογή του κανονισμού (άρθρο 54, παρ. 1). Ο κανονισμός 1169/2011 ισχύει από 13/12/2011 και εφαρμόζεται από την 13 Δεκεμβρίου 2014 με την εξαίρεση: Α) Του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) για την υποχρεωτική διατροφική επισήμανση το οποίο εφαρμόζεται από την 13η Δεκεμβρίου 2016. Β) Το μέρος Β του παραρτήματος VI που αφορά τον «κιμά» κα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Το άρθρο βασίζεται στο έγγραφο με Αρ. Πρωτ. Οικ. 30/003/1520/28.12.2011 που έχει συντάξει η Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους/Δ/νης Τροφίμων/Τμήμα Α. Δεν εκπροσωπώ την EFSA και οι πόψεις που διατυπώνονται στο άρθρο είναι προσωπικές και μπορεί να μην ταυτίζονται με τις επίσημες θέσεις της.
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ N. Πλαστήρα - Αγορά Ι 25, Καρδίτσα Τ.Κ. 431 00 Τηλ. & fax: 24410 22 780
T&Π
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
«Φτιάχνω το πιο νόστιμο και θρεπτικό πρωινό»
Η εταιρεία μπισκότων Παπαδοπούλου και το Σωματείο «Ελληνικό Παιδικό Μουσείο» συνεχίζουν τη μακροχρόνια συνεργασία τους υλοποιώντας για δεύτερη φορά το εκπαιδευτικό αφιέρωμα «Φτιάχνω το πιο νόστιμο και θρεπτικό πρωινό» με στόχο την ανάδειξη της αξίας του πρωινού και της ισορροπημένης διατροφής. Στις 10 και 11 Μαΐου, παιδιά 3-12 χρονών πειραματίστηκαν με αγνές πρώτες ύλες, παρασκεύασαν μπισκότα και ψωμί, ενημερώθηκαν για την πυραμίδα της διατροφής μέσα από το παιχνίδι, ανακάλυψαν τη σημασία του πρωινού και της Μεσογειακής διατροφής και γνώρισαν την ιστορία των μπισκότων Παπαδοπούλου μέσα από ένα διαδραστικό παραμύθι. Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος ΑΕ χορηγεί εδώ και 17 χρόνια το έκθεμα «Κουζίνα, ανακαλύπτω τον κόσμο του μπισκότου» του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου με στόχο να προσφέρει ερεθίσματα και να κεντρίσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών.
VIVARTIA: Τalent wanted
Aναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που παρουσιάζει το οικονομικό περιβάλλον και ο υψηλός δείκτης ανεργίας στους νέους απόφοιτους, η VIVARTIA εγκαινιάζει την πρωτοβουλία TALENT WANTED δίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές να απασχοληθούν για σύντομα χρονικά διαστήματα στις διάφορες διευθύνσεις των εταιρειών του Ομίλου. Έ τσι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας, να προχωρήσουν στην ορθή επιλογή κατεύθυνσης για μετέπειτα σπουδές ή εξειδίκευσης, να εμπλουτίσουν με ικανότητες και εμπειρία το βιογραφικό τους και να κερδίσουν συστάσεις από επαγγελματίες του κλάδου ενδιαφέροντός τους. Η διαμόρφωση του προγράμματος στηρίζεται σε πραγματικές ανάγκες διευθύνσεων ή τμημάτων της VIVARTIA και αφορούν στην εκπόνηση projects ή σε πρακτική άσκηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στο talentwanted@vivartia.com αναγράφοντας το project και την πρακτική άσκηση που τους ενδιαφέρει και το διάστημα μέσα στο έτος που είναι διαθέσιμοι.
Responsib’ALL Day από την Ρernod Ricard Για 4η συνεχή χρονιά, η Pernod Ricard διοργάνωσε την Ημερίδα Responsib’ALL Day, το αποκορύφωμα των ενεργειών του Ομίλου για την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ. Φέτος η δράση συνδέθηκε με τους άλλους δύο πυλώνες της πλατφόρμας ΕΚΕ της: την «προστασία του πλανήτη» και την «ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων και ευαισθητοποίηση των συνεργατών της». Έτσι, στις 22 Μαΐου, στα Μέγαρα, οι 80 εργαζόμενοι της Pernod Ricard Hellas, ανέλαβαν να καθαρίσουν την παραλία της Πάχης, μήκους 2,2 χλμ. Αντίστοιχες δράσεις καθαρισμού παραλιών πραγματοποιήθηκαν από εργαζομένους της εταιρείας την ίδια ημέρα στη Θεσσαλονίκη (παραλία Επανομής) και τη Μυτιλήνη (παραλίες στα νότια προάστια της πόλης).
«Ημερα εθελοντισμου» για την ΑΒ
Το καθαρό θαλάσσιο περιβάλλον ευθύνη όλων μας!
Την Κυριακή 1η Ιουνίου, η ΑΒ Βασιλόπουλος διοργάνωσε για τέταρτη χρονιά την «Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ», με σκοπό να προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται. Οι δράσεις εστιάζουν στη δημιουργία δεσμών συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς και στην ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος και της χαράς που προσφέρει η εθελοντική προσφορά. Η πλειοψηφία των εργαζομένων της ΑΒ από τα καταστήματα, τα κεντρικά γραφεία και τις αποθήκες της εταιρείας, συμμετείχε σε εθελοντικές δράσεις με θέμα τον «Άνθρωπο». Οι πέντε δράσεις με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία βραβεύθηκαν με 3.000 ευρώ η καθεμία, ενώ τρεις εθελοντές κέρδισαν 7 ημέρες στην Αλόννησο, όπου θα τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν στη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας και δελφινιών πάνω στο σκάφος της MOm (Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας). Η «Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ» αφορά όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας, ενώ οικογένειες, φίλοι και καταναλωτές είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν στην δράση που επιλέγει κάθε κατάστημα, αποθήκη ή διεύθυνση.
Η Lidl Hellas διευρύνει το περιβαλλοντικό της πρόγραμμα στηρίζοντας ως εταιρικό μέλος την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) και συγκεκριμένα τις δράσεις του προγράμματος Παιδική HELMEPA, ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσφέρει κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε 4.000 - 6.000 μικρούς μαθητές να ενημερωθούν και να αναλάβουν δράση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της χώρας. Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές εμπειρίες, να ευαισθητοποιούνται και να γίνονται οι πιο αποτελεσματικοί φορείς περιβαλλοντικών μηνυμάτων στην τοπική τους κοινωνία. Τα μέλη της Παιδικής HELMEPA, μαθητές ηλικίας 5-13 ετών, αναλαμβάνουν και πραγματοποιούν με την καθοδήγηση των εθελοντών εκπαιδευτικών καθαρισμούς ακτών, εκθέσεις ζωγραφικής και ενημερωτικές εκστρατείες με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος, σχολικές εργασίες και απλά επιστημονικά πειράματα, προγράμματα ανακύκλωσης υλικών κ.ά. Επιπλέον, χιλιάδες μαθητές Δημοτικών της Αττικής επισκέπτονται κάθε χρόνο με έξοδα του Προγράμματος τις μόνιμες περιβαλλοντικές εκθέσεις που λειτουργεί η HELMEPA στην Αθήνα με θέμα το θαλάσσιο περιβάλλον και τους κινδύνους που το απειλούν. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της Lidl Hellas.
52/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
T&Π
EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
Με Θετική Ενέργεια φτάνεις πάντα εκεί που θες «Ό,τι κι αν προσπαθήσεις, μπορείς να το καταφέρεις. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Από το πιο απλό μέχρι το πιο δύσκολο. Από το πιο ασήμαντο μέχρι το πιο σημαντικό. Γιατί με θετική ενέργεια φτάνεις πάντα εκεί που θες. Αρκεί να μην το βάλεις κάτω». Σε αυτές τις αξίες της Αmita Motion βασίζεται και η νέα της τηλεοπτική επικοινωνία όπου η θετική ενέργεια δίνει ώθηση στους ήρωες του σποτ αλλά και της καθημερινής ζωής να μην το «βάζουν κάτω» και να συνεχίζουν να προσπαθούν. Μια σειρά από σκηνές εξυψώνουν την προσπάθεια, που άλλοτε είναι ομαδική, άλλοτε έντονη, άλλοτε χιουμοριστική, και κάποιες φορές υπεράνθρωπη και οδηγούν σε μία ξεκάθαρη αλήθεια: «Η θετική ενέγεια είναι εδώ».
Make My Magic Στο Magic Pleasure Store καθένας έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει το δικό του μοναδικό παγωτό Magic με τη βοήθεια των Pleasure Makers. Η διαδικασία είναι απλή: Με βάση το παγωτό βανίλια Magic, επιλέγει έως
3 toppings (γαρνιρίσματα) ανάμεσα σε κλασικές επιλογές όπως αμύγδαλα και brownies, ιδιαίτερες όπως μάνγκο και crispy yogurt, ή πιο ανατρεπτικές όπως ανθός αλατιού με πιπερόριζα, δημιουργίες του chef-pâtissier Ντίνου Φωτεινάκη, όπως crumble μπισκότου με ελληνικό καφέ και καρύδι. Στη συνέχεια διαλέγει σε ποιο από τα 3 είδη σοκολάτας Magic (κλασσική, λευκή ή μαύρη) προτιμά να βυθιστεί μέσα το παγωτό του και ο Pleasure Maker θα δημιουργήσει μπροστά του το δικό του μοναδικό ξυλάκι Magic.
Magic Pleasure Store, Κολοκοτρώνη 3-5 & Βουλής, Αθήνα
Nέα εμφάνιση για το μέλι Αττική Το ελληνικό μέλι Αττική εκπλήσσει γλυκά με την ανανεωμένη του εμφάνιση. Το ελληνικό μέλι Αττική είναι συνδυασμός εκλεκτών ποικιλιών από αγριολού-
λουδα, βότανα, δάσος και θυμάρι. Κάθε του κουταλιά περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά για ενέργεια, δύναμη και ευεξία ενώ είναι κατάλληλο για μία ισορροπημένη διατροφή. Από το 1928 η ΑΤΤΙΚΗ - ΠΙΤΤΑΣ είναι αφοσιωμένη στο να προσφέρει σε κάθε οικογένεια το καλύτερο ελληνικό μέλι. Έ λληνες μελισσοκόμοι το συλλέγουν με φροντίδα και η ομάδα γευσιγνωστών της ΑΤΤΙΚΗ δοκιμάζει καθημερινά τις καλύτερες ποικιλίες μελιού από όλη την Ελλάδα , ενώ κάθε σταγόνα ελέγχεται από το τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας.
Καιρός για Samba Αυτό το καλοκαίρι, τα δημητριακά ολικής άλεσης FITNESS της Nestlé βοήθησαν τις Ελληνίδες να βγουν στην παραλία πιο ανανεωμένες μέσα από ένα Samba Δελτίο Καιρού. Καθημερινά, για δύο εβδομάδες, η Μαίρη Συνατσάκη και ο παρτενέρ της μπήκαν σε ρυθμούς Samba και παρουσίασαν μέσα από σύντομα βίντεο στη σελίδα των FITNESS στο facebook, mini χορογραφίες, που σκοπό είχαν να εμπνεύσουν τους fans των δημητριακών FITNESS να χορέψουν, γιατί ο χορός μαζί με μια ισορροπημένη διατροφή βοηθούν στη διατήρηση της γραμμής. Στο τέλος κάθε χορογραφίας, οι δύο χορευτές ανακοίνωναν τη θερμοκρασία της ημέρας χρησιμοποιώντας τα σώματά τους ως δείκτες –επισημαίνοντας έτσι πως η θερ-
μοκρασία ανεβαίνει και το καλοκαίρι είναι πολύ κοντά.
Το Lipton Ice Tea στο «City Hopping» H Λάουρα Νάργες μέσα από την interactive εκπομπή του Netwix. gr του ANT1, “City Hopping”, ανακαλύπτει τα νέα σημεία της πόλης, προτείνει ιδέες για διασκέδαση και απολαμβάνει τις βόλτες της στην Αθήνα. Στον τρίτο κύκλο της εκπομπής η ματιά της Λάουρα για τα trends της πόλης συμπληρώνεται από τη συντροφιά του Lipton Ice Tea και μαζί προτείνουν όλα τα νέα tips. Το “City Hopping” προβάλλεται διαδικτυακά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στο www. netwix.gr.
«Παγωτό για όλους» Με βασικό μήνυμα «Παγωτό για όλους», η νέα καμπάνια της Nestlé, που έχει ως βασικό στόχο την προσέλκυση του κοινού στα πράσινα ψυγεία, έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο με την αναβάθμιση του συνόλου των ψυγείων και την ανανέωση της όψης
T&Π
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ τους με νέα εικαστικά. Ευδιάκριτες σημάνσεις, νέα γραφικά και κατηγοριοποίηση του τιμοκαταλόγου πλαισιώνουν τον εξοπλισμό στα σημεία πώλησης. Στο ίδιο μοτίβο, οι συσκευασίες των NIRVANA, BOSS και MAGNUM εξελίσσονται με νέα δυναμική απεικόνιση των λογοτύπων και γραφικών τους. Επίσης, η γκάμα της οικονομικής σειράς διευρύνεται και ισχύσουν και χαμηλότερες προτεινόμενες τιμές στις οικογενειακές συσκευασίες ALOMA και στις συσκευασίες 470 ml των NIRVANA. Ταυτόχρονα, οι νέες αφίξεις βρίσκονται ήδη στα πράσινα ψυγεία: • NIRNANA Frozen Yogurt Red Fruit Cookie με σιρόπι φρούτων του δάσους και τραγανά cookies. • NIRVANA Frozen Yogurt Caramel Almond με καραμελωμένα αμύγδαλα και σιρόπι καραμέλας. • Boss Full Gofretto, συνδυασμός παγωτού βανίλιας με ολόκληρα στρογγυλά κομμάτια γκοφρέτας βουτηγμένα σε πραγματική σοκολάτα και επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος με κομμάτια γκοφρέτας. • PIRULO Watermelon πολυσυσκευασία 4 τεμαχίων, συνδυασμός καρπούζι και μήλο με «κουκούτσια» με γεύση κακάο.
Η Nestlé Παγωτά ενισχύει την παρουσία της στα σημεία πώλησης με διάθεση νέων premium και ελκυστικών προωθητικών υλικών, ενώ πλήθος προωθητικών ενεργειών θα λάβουν χώρα στο www.facebook.com/ icecreamland.gr και στα σημεία πώλησης.
Προωθητικά περίπτερα Παπαδοπούλου Η εταιρεία Παπαδοπούλου εγκαινιάζει 4 μοντέρνα προωθητικά περίπτερα στην πλατεία Κοραή, την πλατεία Κολωνακίου, την πλατεία Ομονοίας και τον Κορυδαλλό. Από τις αρχές Μαΐου εκεί οι καταναλωτές
54/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
μπορούν να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες αποκλειστικά με προϊόντα Παπαδοπούλου κάθε στιγμή της ημέρας. Τα Cream Crackers σε τρεις γεύσεις (Σίτου, Σίκαλης και Χωρίς Ζάχαρη) υποδέχονται μικρούς και μεγάλους με διαγωνισμούς, δώρα, παιχνίδια και γευστικές δοκιμές. Η μεγάλη ποικιλία προϊόντων της ελληνικής εταιρείας τροφίμων, από τα κλασικά Γεμιστά, τα Caprice, τα Μιράντα, τα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ, τα Cream Crackers, τα Digestive έως και τα Digestive Bars, το ψωμί Γεύση2 και το Χωριανό, είναι διαθέσιμη 24ώρες την ημέρα, χάρη στον αυτόματο πωλητή που λειτουργεί και τις νυχτερινές ώρες. Παράλληλα, οι φίλοι των προϊόντων Παπαδοπούλου έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ιστορία της εταιρείας, την ποικιλία των προϊόντων της και τη διατροφική τους αξία. Η εταιρεία Παπαδοπούλου, η οποία πραγματοποίησε την προωθητική αυτή ενέργεια για πρώτη φορά στην Αθήνα, έχει ως άμεσο στόχο την επέκτασή της.
Γενικός Διευθυντής, Ηλίας Κατσούλης, παρουσίασε την πορεία της εταιρείας στην Ελλάδα και το πλάνο για το μέλλον και ευχαρίστησε το δίκτυο συνεργατών της για την στήριξη και τη συνεχή προσπάθεια ανάπτυξης σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, ενώ βραβεύτηκαν 10 συνεργάτες του επίσημου δικτύου. Η βραδιά έκλεισε με την Έ λλη Κοκκίνου να ξεσηκώνει το κοινό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Την επόμενη μέρα, η εταιρεία μαζί με τους συνεργάτες της, με σκοπό την τόνωση της ομαδικότητας και της συνεργασίας, κατασκεύασε ένα ξύλινο όχημα και πραγματοποίησε αγώνες μεταξύ ομάδων.
Caffe Vergnano και TRK Coffe &Beverages Στα μέσα Μαΐου, στο Golf της Γλυφάδας, σε μια εκδήλωση με έντονο άρωμα Ιταλίας, οι ιδιοκτήτες του ιταλικού οίκου espresso Caffe Vergnano, Franco και Carolina Vergnano, και ο ιδιοκτήτης της TRK Cofee & Beverages, Γιώργος Τρίκας, παρουσίασαν την ιστορία, την πορεία και τις προοπτικές των εταιρειών ενώ μίλησαν και για την πλούσια γκάμα ποιοτικών προϊόντων που διαθέτει η Caffe Vergnano.
10 χρόνια Daikin Ελλάς Τα 10 χρόνια παρουσίας της στην ελληνική αγορά γιόρτασε η Daikin Ελλάς με ένα gala στις 3 & 4 Μαΐου στο Grand Resort Lagonissi. Παρουσία του Chairman of the Board της Daikin Ευρώπης, Hoorelbeke Frans, και του General Manager των Πωλήσεων της Daikin Ευρώπης, Vangeenberghe Wim, ο
Γιώργος Τρίκας, Carolina Vergnano, Franco Vergnano
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε ο νικητής του ημιτελικού του Caffe Vergnano Best Barista 2014, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο τελικό τον Οκτώβριο στη SIAL του Παρισιού. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να μιλήσουν με τους ιδιοκτήτες των εταιρειών και να απολαύσουν ιταλικό espresso. Ο Γιώργος Τρίκας δή-
λωσε: «Είναι τιμή μας να έχουμε κοντά μας τους ιδιοκτήτες της Caffe Vergnano, μιας εταιρείας με 130 χρόνια στον καφέ που προσβλέπει σε ένα μέλλον με έμφαση στη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ποιότητα». Ο Franco Vergnano δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Η TRK Coffee & Beverages θα μας βοηθήσει στην ανάδειξη της υψηλής ποιότητας του καφέ μας που συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνοτροπία και καινοτομία με την ιταλική παράδοση».
Μικιό… μεγάλη επιτυχία Μέσα στον Απρίλιο γιορτάστηκε από την Κρητών Άρτος η επιτυχημένη πορεία του φυσικού, υγιεινού snack Μικιό με μια κρητική βραδιά. Συνεργάτες, δημοσιογράφοι και φίλοι είχαν την ευκαιρία να γευτούν κρητικές συνταγές και τα κρητικά snack Μικιό στις 6 γεύσεις τους: Λια-
στή Ντομάτα & Ελιές, Ελαιόλαδο & Ρίγανη, Γραβιέρα & Φέτα, Χορταρικά & Σταμναγκάθι, Θυμαρίσιο Μέλι & Βρώμη, Σύκο & Σταφίδα. Το Μικιό δημιουργήθηκε με βάση την Κρητική παράδοση, το δίπυρο άρτο (διπλοφουρνιστό) που εμφανίστηκε πριν 3.500 χρόνια, στη Μινωική εποχή. Είναι φτιαγμένο με αγνές φυσικές ύλες, χωρίς συντηρητικά και ζυμωμένο με extra παρθένο κρητικό ελαιόλαδο.
Η Β.Σ.Καρούλιας με τα οινοποιεία Τρουπή και Μπαραφάκα Σε υπογραφή μακροπρόθεσμης συμφωνίας για την διανομή των κρασιών των οινοποιείων Τρουπή και Μπαραφάκα, προχώρησε η Β.Σ.Καρούλιας . Τα κρασιά των δυο οινοποιείων έρχονται να συμπληρώσουν το portfolio Οίνων της Καρούλιας. Ο Χρήστος Αρ-
T&Π
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
Τάσος Τρουπής, Χρήστος Αργυρού, Γιάννης Τρουπής
γυρού, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε: «Με χαρά ανακοινώνω την έναρξη της συνεργασίας μας με το Οινοποιείο Τρουπή που εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την περιοχή της Μαντίνειας και με το Οινοποιείο Μπαραφάκα που εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την περιοχή της Νεμέας. Αμφότερα είναι ποιοτικά με εκπροσώπηση και νέους ανθρώπους με νέες ιδέες, τα δε προϊόντα τους είναι σε εξαιρετική σχέση ποιότητας και τιμής. Είμαστε βέβαιοι για τη μακρόχρονη και επιτυχημένη συνεργασία μαζί τους».
καταναλωτής να μπορεί να διαπιστώσει εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί πιο πριν ή εάν το καπάκι έχει αποκολληθεί από το πλαστικό δακτυλίδι στη βάση του. Πλέον, η ασηπτική συσκευασία Tetra Brik Aseptic του 1 λίτρου με το νέο καπάκι HeliCap 23, αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της Tetra Pak.
To Enterprise Greece στη διεθνή έκθεση PLMA’s World of Private Label Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ελληνική συμμετοχή, την οποία διοργάνωσε το Enterprise Greece, στη διεθνή έκθεση στο Άμστερνταμ στα τέλη Μαΐου.
Tetra Pak HeliCap 23 Χάρη στο νέο καπάκι HeliCap 23 της Tetra Pak η χάρτινη συσκευασία ανοίγει με μία μόλις κίνηση.
Το νέο καπάκι έχει σχεδιαστεί με στόχο να διευκολύνει τους καταναλωτές στο άνοιγμα και το κλείσιμο της συσκευασίας, αλλά και να κάνει καλύτερο τον τρόπο με τον οποίο σερβίρεται το προϊόν κατευθείαν από τη συσκευασία. Η αρχή λειτουργίας του HeliCap 23 είναι παρόμοια με εκείνη των προηγούμενων. Η καινοτομία του έγκειται στο ενσωματωμένο φύλλο αλουμινίου και την άμεση διάτρησή του με την πρώτη προσπάθεια που κάνει κάποιος για να ανοίξει τη συσκευασία καθώς τα μικρά δοντάκια που υπάρχουν στο εσωτερικό του καπακιού, τρυπούν το προστατευτικό κάλυμμα του ανοίγματος. Το HeliCap 23 δεν γλιστρά και εγγυάται εύκολο άνοιγμα, ταυτόχρονα όμως εμφανίζει αρκετή αντίσταση στην περιστροφή, ώστε ο
Η PLMA πραγματοποιείται εδώ και 28 χρόνια και είναι η σημαντικότερη παγκοσμίως έκθεση ιδιωτικής ετικέτας, παρουσιάζοντας ό,τι πιο καινοτόμο σε προϊόντα και συσκευασίες. Προσελκύει το ενδιαφέρον λιανέμπορων, εισαγωγέων, εκπροσώπων αλυσίδων σούπερ-μάρκετ και discount σούπερ-μάρκετ, χονδρεμπόρων και πολυκαταστημάτων από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την Αφρική. Η Ελλάδα πήρε μέρος στην έκθεση με εθνικό περίπτερο στο οποίο συμμετείχαν 12 εταιρείες από τον κλάδο των τροφίμων: KRONOS SA, DANAIS SA, ELBISCO INDUSTRIAL & COMMERCIAL SA, P. PAVLIDES SA, ALMME SA, KYKNOS GREEK CANNING CO SA, VITOM SACONEX SA, HELLENIC QUALITY FOODS SA-KANAKI, DEAS SA, INTERCOMM FOODS SA, VENUS GROWERS και MANDREKAS SA. Στο ελληνικό περίπτερο καταγράφηκαν περισσότερες από 400 επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ των Ελλήνων εξαγωγέων και των επισκεπτών.
3Ε (CYPRUS) COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. 6, 22, 53 ADVANCE FOOD TECHNOLOGIES *21 AGRINO PYZI 22 AGRO.VI.M. 22 AGROLAB S.A. *53 CARPIT - ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ Ι. - ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ Μ. O.E. *47 CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ A.E. 38 CRETA FARM Α.Β.Ε.Ε. 6, *ΟΠΙΣΘΌΦΥΛΛΟ D.H.L. EXPRESS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. *49 DAIKIN HELLAS 53 DANONE ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. 12 DEALS A.E. 42 DIAGEO HELLAS Α.Ε. 6 ENTERPRISE GREECE 53 FRIESLANDCAMPINA HELLAS S.A. *Β ΕΞΩΦΎΛΛΟΥ KALAMEA FOODS 6 KFC 6 LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε. 38, 52 METRO CASH & CARRY 38 METRO MY MARKET 38 NAVARINO ICONS 10 NESTLE ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΑ Α.Ε. 53 OPTIMA A.E. 12 PEPSICO - ΗΒΗ Α.Β.Ε. 6, 53 PERNOD RICARD HELLAS Α.Β.Ε.Ε. 52 PROMOSALONS HELLAS LTD *Γ ΕΞΩΦΎΛΛΟΥ ROOTS SPIRITS 6 TETRA PAK HELLAS 53 TRK COFFEE & BEVERAGES Α.Ε 53 UNILEVER HELLAS Α.Ε.Β.Ε. 53 VIVARTIA - ΚΛΑΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 12 VIVARTIA - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 52 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΒΙΑ ΕΛΛΑΣ 42 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 34 ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ 38, 52 ΑΠΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - SIMPLY DELICIOUS 6 ΑΡΒΑΝΙΤΗ, Π., ΑΦΟΙ, Α.Ε.Ε. 6 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. *33 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. 12 ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ BARCODE SOLUTIONS Α.Ε. *29 ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 53 ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΩΤΑ Ο.Ε. 42 ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. *45 ΓΑΒΡΗΛΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Ε. 42 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΑΓΝΙΟΥ Α.Ε. 6, 10 ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. *11, 12 ΔΩΔΩΝΗ ΠΑΓΩΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 6, 12, 22, 42 ΔΩΡΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΚΕΧΡΗ 10 ΕΒΓΑ Α.Β.Ε.Ε. 6 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ΕΛ.ΕΤ.Α. Α.Ε. 38 ΕΛΙΞΗ Α.Ε 34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ - Ε.Β.Α. Α.Ε. 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε. 34 ΕΨΑ A.E. *5, 6 ΖΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 34 ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 34 ΗΠΕΙΡΟΣ A.E.B.E. 12 Θ.Ε.Σ.Γ.Α.Λ. 12 ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ B. Σ. Α.Β.Ε.Ε.Π. 6, 53 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΕΠΕ 34 ΚΡΗΤΩΝ ARTOS S.A. 53 ΛΑΔΙ ΒΙΩΣΑΣ 6 ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. *41 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. 12 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ *51 ΜΕΤΑΞΑ, Σ. & Η. & Α., Α.Β.Ε. 10 ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 12 ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. *9, 34 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. *3, 34 ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. 12 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΜΜ., Α.Ε. 34 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ι. Α.Ε. 52, 53 ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 34 ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 42 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. *27 ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ, ΕΥΑΓΓ., Α.Ε. 10 ΤΣΙΛΙΛΗΣ, Κ., Α.Ε. 10 ΦΑΓΕ Α.Ε. 6, 12 ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. 42 ΧΑΝΣΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. *51
T&Π
COMING UP
MEAT DAYS, DAIRY EXPO 1-3 Νοεμβρίου, Metropolitan Expo Σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία 250 εκθέτες έχουν ήδη επικυρώσει τη συμμετοχή τους στην 3η διοργάνωση MEAT DAYS. Το Νοέμβριο του 2013 η έκθεση είχε 25.000 επισκέπτες και 130 εκθέτες και η διοργανώτρια εταιρεία προσπάθησε φέτος να την κάνει ακόμη μεγαλύτερη καλύπτοντας όλο το φάσμα του κλάδου. Η διοργάνωση θα πλαισιωθεί από παράλληλες εκδηλώσεις, συνέδρια, διαγωνισμούς και θεματικές ενότητες, όπως Delicatessen, Grill Corner και το 1ο Φεστιβάλ Ελληνικού Γύρου με μια ειδικά διαμορφωμένη πλατεία (meat square) όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να κάτσουν και να γευτούν τους γύρους των Ελλήνων παραγωγών, ενώ θα ψηφίσουν για το τον καλύτερο γύρο. Υπό την αιγίδα του υπΑΑΤ. Παράλληλα θα διοργανωθεί και η 2η έκθεση Γαλακτοκομικών και Τυροκομικών DAIRY EXPO. Συμμετέχουν παραγωγοί τυροκομικών και γαλακτοκομικών, εταιρείες που παρέχουν εξοπλισμούς για κτηνοτροφικές μονάδες, αμελκτικά συστήματα, παγολεκάνες, εναλάκτες, εξοπλισμούς τυροκομίων και βιομηχανιών γάλακτος. o.mind creatives, Λ. Βουλιαγμένης & Κάρπου 33, 11631 Ν. Κόσμος, τηλ. 210 9010040, fax: 210 9010041, info@omind.gr, info@meatplace. gr, www.meatdays.gr, www.meatplace.gr, www.dairyexpo.gr
FOOD & LIFE, ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 2014 26-30 Νοεμβρίου, Μόναχο Από το 2004, ετήσια έκθεση εκλεκτών και παραδοσιακών εδεσμάτων με εκθέτες αποκλειστικά μικρούς και μεσαίους παραγωγούς και εξαγωγείς (όχι πολυεθνικές) και πάνω από 100.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο στο εκθεσιακό κέντρο Messe Mϋnchen. Απευθύνεται αφενός στο κοινό άμεσα αφού επιτρέπονται οι απ’ ευθείας πωλήσεις και αφετέρου σε εμπορικούς αντιπροσώπους αλυσίδων τροφίμων και ποτών, καταστημάτων delicatessen, εστιατορίων, κ.ά. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την αυθεντικότητα των γεύσεων όχι μόνο στα περίπτερα των εκθετών, αλλά και στην σκηνή των εκδηλώσεων, όπως κατά τη διάρκεια του Get Together, όπου εκθέτες και επισκέπτες συζητούν με βραδινή ατμόσφαιρα και ζωντανή μουσική. Τα προϊόντα προς πώληση: φρούτα, λαχανικά, delicatessen, μπαχαρικά, αλλαντικά, ψαρικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, γλυκά, είδη αρτοποιίας, ποτά, φυσικά φαρμακευτικά προϊόντα, είδη καπνού. Εισιτήρια με μειωμένη τιμή: www.hh-online.de, www.food-life.de Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, τηλ. 210 6419000, 210 6419038 (Αθήνα), 2310 327733 (Θεσσαλονίκη) Στο πλαίσιο της έκθεσης διεξάγεται η 2η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 2014, η οποία περιλαμβάνει την οργανωμένη ελληνική συμμετοχή στο χώρο των παραδοσιακών και ποιοτικών τροφίμων και ποτών από μια εταιρεία διοργάνωσης με πείρα στη γερμανική αγορά. K.L.Ni. Promotion, Δημήτρης Λέμης, Αιγιαλείας 4, 15125 Μαρούσι, τηλ. 210 6840474, fax: 210 6840475, klni@otenet.gr
SIAL, The Global Food Marketplace
Παρίσι 19 – 23 Οκτωβρίου 2014 Παρίσι Γαλλία - www.sialparis.com
Promosalons Hellas Tel : +30 210 32 38 690 / 790 Fax : +30 210 32 46 764 Email : prs@ath.forthnet.gr SIAL, a subsidiary of Comexposium Group
Celebrate
Images by
www.stockfood.com. *
« I love SIAL »
ου δ ό εισ m α τ άρ ris.co κ ην ialpa τ ε ίλετ ww.s ε γ w ραγ στο α Π ας σ
By years G R O U P
of innovation
www.sial-group.com