Vademecum #06 2014 by Ivan Minakov

[ИДИ СО МНОЙ] ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

АДМИРАЛТРЕТЕЙСТВО Правительство, Минздрав и ФСКН ищут альтернативу офицерскому выходу

16+ ПОЛЫНЬ-ПОЛНО Химпром КазССР создавал не только бактериологическое оружие #6 (31), 17–23 ФЕВРАЛЯ 2014

VADEMECUM БОЛЕЗНЫЕ

ИСКОПАЕМЫЕ

WWW.VADEMEC.RU

Почему доисторические орудия перестали приносить улов операторам ДМС

СЕМЯ РАЗ ОТМЕРЬ Чем затруднено проникновение на рынок барьерных контрацептивов

[ОТ РЕДАКЦИИ]

VADEMECUM [ИДИ СО МНОЙ]

Рак об руку

выходит еженедельно #6 (31), 17–23 февраля 2014 Издатель-главный редактор Дмитрий Кряжев

Сунул грека руку в реку... Что было дальше – известно. Нечто подобное внезапно произошло с российским обществом. Тема онкологических заболеваний, раньше глухо звучавшая на медицинских симпозиумах да в со‑ циальных сетях, вдруг заявила о себе в полный голос. Все центральные СМИ, как укушенные, принялись писать о трагических случаях забо‑ левания, каждый из которых порождал, в свою очередь, широкую дискуссию по самым разным вопросам, связанным с онкологией. Началось все еще в январе, когда стало известно о раке мозга у певицы Жанны Фриске. 20 января Первый канал объявил о сборе средств на лечение певицы в США и уже через 10 дней собрал свыше 68 млн рублей. В начале февраля главный детский онколог Владимир Поляков заявил, что у нас с лечением рака все отлично и нет никакой необходимости за большие деньги направлять больных лечиться за границу. А 6 февраля, пытаясь привлечь внимание к про‑ блемам онкологических больных, выстрелил себе в голову болевший раком поджелудочной железы 66‑летний контр‑адмирал Вячеслав Апанасенко (об этом читайте на стр. 9). Перелом в общественном сознании уловили и коммерсанты: страховщики как раз с января 2014 года начали предлагать новый массовый про‑ дукт – относительно недорогую личную страхов‑ ку от рака (читайте об этом в статье, посвященной ДМС, на стр. 32). Кажется, они, как и пациенты, не очень верят в продекларированную способ‑ ность государства бесплатно решить все пробле‑ мы онкобольных. Такое ощущение, что прорвало плотину, или, выражаясь терминами диалектического матери‑ ализма, количество перешло в качество. Заболе‑ ваемость раком много лет возрастала понемногу, но в 2014 году россияне вдруг осознали, что стать онкологическим больным может каждый. Такое ощущение, что наше общество непростую реку переехало. Возможно, это был Рубикон.

Заместители главного редактора Роман Кутузов Антон Чернов Арт-директор Анна Шашина

Руководитель веб-проектов Андрей Кокоуров

n Руководитель информационно-аналитической службы Ольга Макаркина n

Руководитель службы новостей Ольга Кучерова

n Обозреватели Ольга Гончарова, Алексей Каменский, Татьяна Равинская, Анна Родионова, Кирилл Седов n Корреспонденты Дарья Шубина, Вера Разборова n

Редакторы международной информации Евгения Кабанова Ольга Каныгина

Региональная корреспондентская сеть Алексей Бершацкий (Нижний Новгород) Василий Когаловский (Санкт-Петербург) n

Ответственный секретарь Анна Матасова Дизайн и верстка Анастасия Копкова Дарья Маликова

n Фотослужба Оксана Добровольская, Светлана Волкова

Иллюстрации Игорь Богданов

n Корректура Алиса Вервальд Елена Медведева n Реклама По вопросам размещения рекламы обращаться reklama@idffmedia.ru n

Директор отдела распространения Светлана Мелехова all@idffmedia.ru n

Юридическая служба Всеволод Наумкин

n Учредитель ООО «Издательский дом «ФФ Медиа» n

Заместитель генерального директора Татьяна Литвинова n

Генеральный директор Мария Золкина

Журнал VADEMECUM [иди со мной]

зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС 7752180 от 25 декабря 2012 г.

Адрес редакции, учредителя, издателя 107045, Россия, Москва, ул. Сретенка, д. 12 Телефон: +7 (495) 7 555 940 E-mail: info@idffmedia.ru Распространяется бесплатно на территории Российской Федерации. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание рекламных материалов и объявлений несет рекламодатель. Перепечатка возможна по соглашению с редакцией, ссылка на журнал Vademecum [иди со мной] обязательна. Отпечатано в типографии ОАО «Московская газетная типография». Заказ №0253

Р О М А Н КУ Т У З О В , ЗАМЕСТ И Т ЕЛ Ь ГЛ А В НО ГО Р Е Д А КТО РА

Тираж 55 000 экз. Тираж сертифицирован НТС

[СОДЕРЖАНИЕ]

VADEMECUM [ИДИ СО МНОЙ]

#6 (31), 17–23 ФЕВРАЛЯ 2014 [от редакции] Рак об руку | 1

[волеизъявление]

Адмиралтретейство Правительство, Минздрав и ФСКН ищут альтернативу офицерскому выходу | 9

[конструктор]

Детали по выбору редакции | 4

[ручное управление]

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

[процесс]

«Анальгин знаю, Валидол знаю, Генфаксон не знаю» На процессе по делу Дианы Михайло‑ вой экс-чиновники Минздравсоцраз‑ вития вспоминали трудовые будни | 6

ДЕЛО НОМЕРА

[медицинский полис]

Засол доброй воли Корпоративные клиенты консервируют бюджеты ДМС | 14 [менеджмент]

[буква закона]

Поликлинику – на опыты

Страховка по требованию

Собственные ЛПУ нужны крупным страховщикам для отработки бизнес‑процессов | 28 [ниша]

Топик рака Тема онкологии доминирует в новостях, подстегивая рост но‑ вого сегмента на рынке ДМС | 32 [американский пирог]

В общий барак НА ОБЛОЖКЕ:

иллюстрация Игоря Богданова

Обама, если успеет, добровольно‑принудительно застрахует всех | 36

Госдума хочет принудительно выдавать гастарбайтерам полисы ДМС | 28 [восточный сосед]

«Все любят поговорить о синергии в холдинговых структурах, но никто не понимает, как ее добиться» Топ‑менеджер российского депар‑ тамента Oriola‑KD – о поиске новых ниш, усилении компетен‑ ций и возможностях увеличения продаж | 10

[судебный писк]

Ни хао себе

Проверка на шивость

Китайские регуляторы предлагают продав‑ цам ДМС клиентуру, недовольную объемами обязательного медстра‑ хования | 34

Roche отдала индийцам патент, но продолжает битву за принцип регистрации аналогов | 12

VADEMECUM #6 (31) 17–23 февраля, 2014

[СОДЕРЖАНИЕ]

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

[к барьеру]

Семя раз отмерь Почему рынок презервативов потерял эластичность, и как сумели подняться нынешние его лидеры | 38

[история]

* Указаны начальные страницы статей, где упоминаются компании, организации, люди

www.vademec.ru

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

ОЦИФРОВАНО

млн евро

инвестирует биотехнологическая компания Pharmbiotech Oy (учредитель – российское ООО «Биофармос») в создание индустриального парка для предприятий фармацевтической промышленности в финском городе Хамина. Здесь компания приобрела производственный комплекс площадью 3 тысячи кв.м, который в текущем году планируется расширить в 1,5 раза. Pharmbiotech Oy намерено привлечь в парк еще пять-шесть российских производителей лекарственных средств.

СДЕЛАНО

Торжество гуманизма Решением Тернопольского горрайонного суда житель Тернопольской обла‑ сти Украины был приговорен к трем годам лишения свободы с конфискаци‑ ей имущества по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое не‑ законное соглашение относительно человека). Прокуратура Тернопольской области установила, что мужчина завербовал шесть человек, чтобы вывезти их за границу для проведения операций по изъятию почек. Жертвами пре‑ ступного бизнеса становились люди, нуждавшиеся в деньгах – задолжен‑ ность по кредитам, маленькие дети, отсутствие работы и так далее. «Завер‑ бованных» злоумышленник направлял в медицинские центры Эквадора, Коста‑Рики и Шри‑Ланки. По доказанным в суде эпизодам, сделать донора‑ ми он успел четырех человек, получив за каждого по $2 тысячи.

СКАЗАНО

«Я, например, не считаю, что со здравоохранением в Сочи все хорошо. Более того, думаю, что здесь не просто много, а слишком много проблем для такого крупного курортного центра, каким Сочи является. Этого мало для Сочи, понимаете, мало. И то, что мы видели в Сочи до этого – это вообще не поддается никакой критике. Вообще здравоохранение было в плохом состоянии здесь, в городе, во всяком случае, для жителей города Большого Сочи. В плохом, не просто в неудовлетворительном, а в плохом». ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент РФ

ОТВЕЧЕНО

Испытание испытателей МИНЮСТ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ПРИКАЗ МИНЗДРАВА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К МЕДОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРОВОДЯЩИМ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ МЕДИЗДЕЛИЙ, И ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЙ МЕДОРГАНИЗАЦИЙ ЭТИМ ТРЕБОВАНИЯМ». ОБ ЭТОМ 11 ФЕВРАЛЯ СООБЩИЛ РОСЗДРАВНАДЗОР, КОТОРЫЙ И ЗАЙМЕТСЯ ПРОВЕРКОЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЛАНИРУЮЩИХ УЧАСТВОВАТЬ В КИ МЕДИЗДЕЛИЙ. СЛУЖБЕ НА КАЖДОЕ КОНТРОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ОТВОДИТСЯ ПРИКАЗОМ 20-ДНЕВНЫЙ СРОК. VM ПОИНТЕРЕСОВАЛСЯ МНЕНИЕМ ЭКСПЕРТОВ, КАК ОТРАЗИТСЯ НОВАЦИЯ НА СОСТОЯНИИ РЫНКА МЕДИЗДЕЛИЙ.

– Это удлинит этап прохождения регистрации медицинского изделия, так как для оценки клиник, которые будут заниматься КИ, потребуется создать специальный комитет. Собрать единовременно экспертов для этого комитета – непростая задача, поскольку эти люди, как правило, весьма занятые. Сейчас проведение технических и токсикологических испытаний изделия занимает около месяца, затем – порядка двух месяцев – на экспертизу в Росздравнадзоре, далее – клинические испытания. Есть перечень клиник, которые могут проводить КИ. Производитель может выбрать клинику, подходящую для его типа медизделия. По всей видимости, приказ Минздрава направлен на предотвращение коррупционных моментов, упрощение данной процедуры, но в реальности она только усложнится. АНДРЕЙ ЭСТРИН, бывший исполнительный директор

ЗАО «Бюро КМ» (ГК «Бюро»), независимый отраслевой эксперт: – Необходимость получать разрешение на КИ, конечно, усложнит жизнь российским и зарубежным производителям. В то же время это позволит избежать некачественных медицинских изделий на рынке, что самое главное. Раньше в процессе 4

регистрации медицинское изделие можно было направить в практически любую медицинскую организацию. Таким образом, можно было провести испытания совершенно любого изделия, вплоть до компьютерного томографа. Хотя очевидно, что имплантируемый электрокардиостимулятор нельзя испытывать в условной поликлинике №1 уездного города N, которая не имеет для этого достаточных компетенций. МИХАИЛ ПОТАПОВ, директор Департамента по вопросам

правового регулирования Ассоциации международных производителей медизделий IMEDA: – В настоящее время сложно сказать, насколько полно организации, проводящие КИ, соответствуют новым требованиям, а также сколько времени уйдет у Росздравнадзора на формирование нового полноценного перечня таких организаций в порядке, предусмотренном требованиями приказа. Любое усиление контроля и повышение требований обычно приводит к усложнению и замедлению всего процесса. Есть опасения, что до момента формирования Росздравнадзором нового перечня организаций, проводящих КИ, сама возможность проведения испытаний может стать весьма затруднительной. Обратной силы данный нормативный акт не имеет, поэтому на действительность тех испытаний, которые проводились при регистрации медицинских изделий до настоящего времени, требования данного приказа повлиять не должны. VADEMECUM #6 (31) 17–23 февраля, 2014

ФОТО: WWW.RAVNOEPRAVO.RU, ИТАР-ТАСС, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

МИХАИЛ ДЕМИН, директор ООО «ОстеоФикс»:

[КОНСТРУКТОР]

СКАЗАНО

ОЦИФРОВАНО

«Сокращение доли ВВП на здравоохранение в России до 2,8% к 2020 году – это катастрофически мало в сравнении с развитыми западноевропейскими странами и членами «большой восьмерки». К примеру, в США на терапию раковых пациентов тратится в 15 раз больше». исполнительный директор некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь», заместитель председателя правления Ассоциации онкологов России ДМИТРИЙ БОРИСОВ,

Об альтернативном источнике финансирования здравоохранения – на стр. 14 СКАЗАНО

«В каждом регионе есть крупные сети, которые продолжают интенсивно развиваться. Межрегиональные крупные сети имеют по 400, 500 и 800 аптек. Они, правда, не котируются и, может быть, неизвестны широкому аналитическому сообществу, но тем не менее такие сети есть – «Имплозия», «Вита», «Фармакор» и так далее. Количество аптек на душу населения рас‑ тет. Мы уже обогнали многие страны Европы по этому показателю. У нас есть города, где одна аптека приходится на 2‑2,5 тысячи человек, хотя в той же Германии – 3,5 тысячи человек на одну аптеку. Даже по Москве видно, что количество аптек растет. Это неоправданно, многие идут в этот бизнес – сетевые, единичные аптеки – все, кому не лень. Мне кажется, это тот пе‑ реходный период, когда малому и среднему бизнесу аптеку открыть легко: лицензии выдаются без проблем, товар – с отсрочкой платежа. Арендуете помещение, нанимаете провизора, и вот вам аптека». ВАДИМ МУЗЯЕВ, президент

ОАО «Протек»

О других проблемах отечественного фармрынка – на стр. 10

100 тысяч презервативов поставил в Сочи Международный фонд борьбы со СПИДом. Средства контрацепции под маркой Love Condoms должны бесплатно распространяться среди участников Олимпийских игр. По подсчетам американского интернет-издания The Huffington Post, на каждого из 2800 спортсменов придется по 35 презервативов на 16 дней соревнований.

О российском рынке барьерных контрацептивов – на стр. 38

млрд рублей

– в такую сумму оценили аудиторы Счетной палаты «финансовые и другие нарушения», допущенные ФСКН России при расходовании бюджетных средств, выделенных в 2012‑2013 годах на реализацию Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года.

ОТМЕРЕНО

РАСЧЕТ ПО БРАКУ Росздравнадзор составил антирейтинг производителей лекарственных средств, на продукцию которых в 2013 году поступило наибольшее количество рекламаций Отечественные фармпроизводители

Зарубежные фармпроизводители

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ОАО «Биохимик»

ООО «Асфарма»

ЗАО «Эколаб»

ЗАО «Вифитех»

ФГУП «Армавирская биологическая фабрика»

Берингер Ингельхайм Эллас А.Е.

Шаньдун Шэнлу Фармасьютикал Ко Лтд

Сишуи Ксирканг Фармасьютикал Ко Лтд

ООО «Опытный завод «ГНЦЛС»

ООО «Йодные технологии и маркетинг»

ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»

ОАО «Тюменский ХФЗ»

РУП «Белмедпрепараты»

ОАО «Уралбиофарм»

ОАО «Биосинтез»

Данафа Фармасьютикал Джойнт Сток Компани

ЗАО «ПФК Обновление»

АО «Химфарм»

ЗАО «Брынцалов-А»

Д-р Редди’с Лабораторис Лтд

количество забракованных серий ЛС количество торговых наименований некачественных ЛС

Источник: Росздравнадзор www.vademec.ru

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИГОРЬ БОГДАНОВ

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

VADEMECUM #6 (31) 17–23 февраля, 2014

[ПРОЦЕСС]

«Анальгин знаю, Валидол знаю, Генфаксон не знаю» На процессе по делу Дианы Михайловой экс-чиновники Минздравсоцразвития вспоминали трудовые будни ТЕКСТ: ТАТЬЯНА РАВИНСКАЯ

В Тверском районном суде Москвы продолжаются слушания по громкому делу Дианы Михайловой, бывшего руководителя Департамента развития фармрынка и рынка медуслуг. Ее обвиняют в препятствовании деятельности дистрибьюторской компании «Биотэк» в 2010-2011 годах. На втором, третьем и четвертом заседаниях по делу подсудимая встречалась и вступала в диалог с бывшими коллегами по министерству. Правда, их показания представляют собой и самостоятельную ценность, так как раскрывают культуру отношений внутри министерства времен Татьяны Голиковой. Еще до старта слушаний было понятно, что процесс по делу Дианы Михайло‑ вой не будет банальным разбирательством по факту превышения должностных полномочий чиновницей федерального ведомства. О ее якобы преступ‑ ной мотивации на суде до сих пор не говорилось, в основном описывалась суть инкриминируемых ей противоправных действий. Сторона обвинения считает, что Михайлова в период с декабря 2010 по июль 2011 года без должных на то оснований мешала компании «Биотэк» постав‑ лять препарат Генфаксон в рамках выигранного тен‑ дера на поставку препарата с МНН интерферон бета‑1а. Суть претензий своди‑ лась к тому, что компания в конце 2010 года постави‑ ла в регионы Генфаксон, не имея на данный препарат сертификата соответствия. В Минздравсоцразвития посчитали отсутствие данно‑ го документа существенным www.vademec.ru

нарушением и, пригрозив компании разрывом госкон‑ тракта и попаданием в «чер‑ ный список» поставщиков, потребовали поставить вме‑ сто дженерика Генфаксона оригинальный препарат Ребиф (производитель – Merck Serono). «Биотэк» пошел на условия регуля‑ тора, но все же попытался получить необходимый сертификат на Генфаксон, который после предупреди‑ тельных писем за подписью высших руководителей Минздравсоцразвития отказывались акцептовать органы здравоохранения в регионах. Пустить пре‑ парат в регионы «Биотэк» смог только спустя четы‑ ре месяца после вмешатель‑ ства ФАС: там установили, что на самом деле данные

сертификаты для допуска препарата на рынок были не нужны. В обращение партии с Генфаксоном попа‑ ли только летом 2011 года. Свой ущерб от действий министерства в компании оценили в 120 млн рублей, из них 83 млн – чистый долг, еще в 37 млн были оценены неустойки. Через суд «Биотэк» смог вернуть 68,9 млн.

«ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА – ЧЕЛОВЕК ОЧЕНЬ СДЕРЖАННЫЙ» В уголовное дело эта исто‑ рия переросла после завер‑ шения административного процесса в конце 2011 года. Из всех участников Еди‑ ной конкурсной комиссии, которая была организатором торгов по «Семи нозологи‑

ям» (закупка интерферона бета‑1а велась в рамках ее бюджета) под подозрение сотрудников СК МВД, кото‑ рые вели дело, попала толь‑ ко Диана Михайлова. Хотя официальные документы, по факту препятствовавшие обращению Генфаксона, выходили вовсе не за ее подписью, а вышестоящих руководителей – Владимира Белова и Вероники Сквор‑ цовой, занимавших в то вре‑ мя посты заместителей министра. Задача обвинения на этом процессе заключалась не только в том, чтобы исчерпывающе дока‑ зать вину Михайловой, но и донести до судьи Елены Сташиной, почему наказания заслуживает только один сотрудник.

Защита подсудимой строится преимущественно на том, что вовсе не она была центром принятия решений в министерстве, да и сами решения носили коллегиальный характер 7

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ Для того чтобы разобраться в этом вопросе, гособвини‑ тель пригласила для дачи показаний бывших кол‑ лег Михайловой, многие из которых успешно продол‑ жают карьеру госслужащих, но уже в других ведомствах. С 2011 года наименования должностей не поменялись только у трех свидетелей, два из них – представители ФАС – начальник Управле‑ ния контроля социальной сферы и торговли Тимофей Нижегородцев и его заме‑ ститель Надежда Шарав‑ ская. Примечательно и то, что на этих заседаниях о «Биотэке» вспоминали только они, остальные сви‑ детели больше говорили о практике принятия реше‑ ний внутри министерства. Отчасти тональность засе‑ даний задавали сама Диана

в пользу Ребифа. А исходя из юридических особенно‑ стей контракта, возникло необоснованное требование представить именно серти‑ фикат соответствия. Эволю‑ ция требований Минздрава была очевидна: компания, которая уже понесла боль‑ шие издержки, пытаясь удовлетворить незаконные требования министерства, не стала создавать конфликт, а решила урегулировать его в досудебном порядке», – объяснял Нижегородцев. По его мнению, именно «департамент» занимался «запугиванием» компаний. Не назвав никаких иных имен, Нижегородцев поспешил сообщить судье Сташиной о непричаст‑ ности к истории с Генфак‑ соном тогдашней главы Минздравсоцразвития

<…> Я уверен, что в мини‑ стерстве обязанности рас‑ пределены таким образом, что сама Михайлова как директор департамента гото‑ вила конкурсную докумен‑ тацию, предмет договора, департамент имуществен‑ ных отношений, в свою очередь, размещал на сайте и проводил госзакупку, но исполнение контракта с точки зрения сопрово‑ дительной документации и качества поставленного препарата проводилось все же самой Михайловой». Под конец Тимофей Нижегородцев рассказал, на каком уровне иногда формируется официальная позиция министерства: «Зачастую ни заммини‑ стра, ни министр не явля‑ ются ключевым звеном, определяющим позицию

Министр «высказала претензии всем по кругу, а поругавши, отправила всех восвояси» Михайлова и ее адвокат. Защита подсудимой стро‑ ится преимущественно на том, что вовсе не она была центром принятия решений в министерстве, да и сами решения носили коллегиальный характер. Отчасти представители ФАС подтвердили этот довод, отметив, что и сам «Биотэк», когда пытался через суд воз‑ местить ущерб, подавал иск не к конкретному чиновни‑ ку, а к министерству. Из показаний Нижего‑ родцева, однако, можно было сделать вывод, что Михайлова действовала по преимуществу самостоя‑ тельно. Хотя поначалу и тот говорил больше не о кон‑ кретном человеке, а об орга‑ низации. «Когда Минздрав увидел, что поставщиком предлагается Генфаксон, а процедура торгов прошла законно, возник вопрос, как препятствовать продви‑ жению нового препарата 8

Татьяны Голиковой (ныне руководит Счетной пала‑ той РФ) и ее заместителя (ныне министр) Веро‑ ники Скворцовой. «Хотя Татьяна Алексеевна и была министром, она не имела специального медобра‑ зования и в этом смысле всегда полагалась на мнение соответствующих дирек‑ торов департаментов. <…> Министр отвечает за дея‑ тельность всего, а замми‑ нистра – за деятельность министерства по многим направлениям. У Скворцо‑ вой на тот момент в куриро‑ вании находилось 11 депар‑ таментов. В этом смысле степень ее ответственности носит довольно абстрактный характер, поскольку работу по конкретным направле‑ ниям деятельности ведут департаменты и их руково‑ дители. В рамках совещаний замминистра говорила, что ничего не может поделать – ей просто приносят письма.

министерства. Татьяна Алексеевна – человек очень сдержанный. Не думаю, что она давала какие‑то коммен‑ тарии в ходе совещаний».

«КОМУ КВАЛИФИЦИРОВАЛИСЬ СЛОВА «ИДИТЕ, ОВЦЫ», Я НЕ ЗНАЮ» Судя по показаниям быв‑ шего директора правового департамента Минздрав‑ соцразвития Сергея Вель‑ мяйкина (ныне заместитель министра труда и соцзащи‑ ты), однажды история с Ген‑ факсоном все же спровоци‑ ровала министра на эмоции. Вельмяйкин вспомнил, что присутствовал в начале 2011 года на совещании, посвященном некому препарату. Его название на суде он вспомнить так и не смог: «А что такое Ген‑ факсон? Мне этот препарат неизвестен. Я не помню точного наименования препарата, который являл‑ ся предметом договора.

Анальгин знаю, Валидол знаю, Генфаксон не знаю». В то же время Вельмяйкин запомнил другие подробно‑ сти совещания: «Министр была недовольна тем, что из‑за сложившейся ситу‑ ации могут пострадать люди, и это может вызвать нехороший общественный резонанс. Она высказывала претензии всем по кругу, а поругавши, отправила всех восвояси», – рассказал сви‑ детель. А на последовавший затем вопрос гособвини‑ теля, кому именно Татьяна Голикова тогда поручила разобраться с ситуацией, он ответил неожиданно: «Кому квалифицировались слова «Идите, овцы», я не знаю». Правда, замминистра сразу оговорился, что «ничего обидного в этом не было». Сергей Вельмяйкин при этом так и не смог вспом‑ нить точное название депар‑ тамента, ответственного за исполнение госконтрак‑ тов по Генфаксону. Однако уверенно заявил, что руко‑ водила этим структурным подразделением Михайлова. Роль ответственного за исполнение обязательств по контрактам за депар‑ таментом Михайловой закрепил и другой свиде‑ тель – директор Департа‑ мента учетной политики и контроля Минздрава (аналогичная должность в Минздравсоцразвития) Надежда Саволайнен. Глав‑ ный контролер министерства заявила, что не участвовала в коллегиальных совещани‑ ях, а многих деталей вспом‑ нить не могла. Характерно, что с жалобами на память к судье Сташиной обрати‑ лись еще несколько свиде‑ телей. Освежить воспоми‑ нания, впрочем, той было нетрудно: в ходе процесса она зачитывала совершенно иные показания, данные ими же в ходе следствия чуть больше года назад. VM продолжит следить за ходом процесса. n

VADEMECUM #6 (31) 17–23 февраля, 2014

[ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ]

Адмиралтретейство Правительство, Минздрав и ФСКН ищут альтернативу офицерскому выходу ТЕКСТ: КИРИЛЛ СЕДОВ

Самоубийство контр‑адмирала Вячеслава Апанасенко, для которого не удалось вовремя достать обезболивающее, вызвало у госрегуляторов небывалую активность в решении проблем доступности наркотических препаратов для онкобольных. Вице‑премьер Ольга Голодец поручила разобраться в ситуации Минздраву, а министерство, в свою очередь, делегировало поручение Росздравнадзору. Не остались в стороне и руководители ФСКН, напомнившие о том, что решить проблему доступности обезболивающих препаратов служба предлагала Минздраву еще весной 2013 года. Тем временем представители благотворительных организаций надеются, что смерть, наступившая в результате бюрократических проволочек, научит чиновников межведомственному взаимодействию.

Бывший начальник Управления ракетно‑артиллерийского вооружения ВМФ России, контр‑адмирал в отстав‑ ке Вячеслав Апанасенко скончался 10 февраля. За четыре дня до этого офицер‑подводник выстрелил в себя из наградного пистолета. У Апана‑ сенко была терминальная стадия рака поджелудочной железы, и причи‑ ной самоубийства стало отсутствие адекватного обезболивания, заявила дочь контр‑адмирала. «Болезнь папы была на той последней стадии, ког‑ да без наркотической помощи уже невозможно было обойтись. Бюро‑ кратические проволочки затянулись, и отец принял решение не мучить больше своих близких», – написала Екатерина Локшина на своей стра‑ нице в Facebook. «Прошу никого не винить, кроме Минздрава и пра‑ вительства. Сам готов мучиться, но видеть страдания своих родных и близких непереносимо», – написал офицер в предсмертной записке. Получив широкий резонанс в СМИ и соцсетях, скандал вокруг само‑ убийства контр‑адмирала дошел до правительства. 11 февраля вице‑премьер Ольга Голодец поручила Минздраву России в недельный срок провести проверку причин, по которым контр‑адмиралу было отказано в обез‑ боливающих. Кроме того, мини‑ стерство должно проанализировать практику исполнения своего приказа №1175н во всех регионах и провести обучающее совещание для врачей‑он‑ кологов. Приказ Минздрава №1175н, вступивший в силу 1 июля 2013 года, позволяет врачу‑онкологу едино‑ лично принимать решение о предо‑ ставлении обезболивающих лекарств www.vademec.ru

пациенту. Получается, препятствием на пути к получению обезболивающих, по мнению правительства и Минздрава, является несоответствие региональных норм федеральному приказу. Первая публичная реакция предста‑ вителей Минздрава на трагедию поя‑ вилась только после поручения Ольги Голодец. Вечером 11 февраля пресс‑се‑ кретарь ведомства Олег Салагай опубликовал на сайте «Эха Москвы» сообщение, в котором выразил собо‑ лезнование родным и близким Вячес‑ лава Апанасенко. Кроме того, он сооб‑ щил, что Росздравнадзор проверит правильность оказания медпомощи контр‑адмиралу. Ведомству поручено и сейчас, и впредь обращать особое внимание на организацию обеспе‑ чения пациентов обезболивающими препаратами. Кроме того, тут же сооб‑ щал Салагай, министерство напра‑ вило в регионы письмо с указанием привести документы в соответствие с установленным Минздравом России порядком назначения и выписывания лекарственных средств. И наконец, спикер от имени ведомства дал обе‑ щание обсудить порядок выписки наркотических обезболивающих с профессиональным сообществом и общественными организациями. Скандал вылился в заочное сорев‑ нование регуляторов, ответствен‑ ных за лекарственное обеспечение и оборот наркотических препаратов. 13 февраля пресс‑служба ФСКН сообщила о том, что ведомство потре‑ бовало от региональных антинаркоти‑ ческих комиссий упростить процедуру выдачи лекарств, содержащих нарко‑ тические и психотропные вещества. При этом в сообщении отмечается,

что ФСКН никогда не стояла на пози‑ ции запрета использования наркоти‑ ческих и психотропных лекарствен‑ ных средств либо ужесточения его порядка. Упоминается в заявлении и о том, что директор службы Виктор Иванов еще в марте 2013 года напра‑ вил в Минздрав письмо, в котором предлагал в кратчайшие сроки решить проблему доступности обезболиваю‑ щих препаратов. Представители общественных орга‑ низаций надеются, что госрегуляторы смогут найти общий язык не только друг с другом, но и с экспертами. Гла‑ ва фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер убеждена, что проблема отсутствия обезболивания носит межведомственный харак‑ тер. «Подписи, печати и бумажки не должны мучать человека, страдаю‑ щего болевым синдромом, пациента не должен волновать вопрос, где он зарегистрирован, из России он или из Украины и далеко ли он живет от аптеки, – говорит Федермес‑ сер. – Решать нужно вот эту задачу, а не думать про соответствие одной бумажки другой. Контр‑адмирал Апанасенко в моем представлении и огромного количества моих кол‑ лег, врачей и пациентов – герой. Он заставил говорить об этой проблеме на абсолютно ином уровне. Я очень надеюсь, что это позволит качествен‑ но изменить ситуацию, что у нас в стране появится закон, который, возможно, назовут «законом Апа‑ насенко», и адмирал запомнится не самоубийством, а своей гуманисти‑ ческой акцией. Мне кажется, таково было его желание, и наша задача – этому содействовать». n 9

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

«Все любят поговорить о синергии в холдинговых структурах, но никто не понимает, как ее добиться» Топ-менеджер российского департамента Oriola-KD – о поиске новых ниш, усилении компетенций и возможностях увеличения продаж ТЕКСТ: ОЛЬГА МАКАРКИНА

Российское подразделение финской фармкомпании Oriola показало неудовлетворительные финансовые результаты: операционный убыток по итогам 2013 года вырос с 2,3 млн до 8 млн евро. Потери российскому департаменту принес оптовый дивизион, а вот розничный бизнес в прошедшем году зафиксировал прибыль. Показатель EBITDA российского бизнеса Oriola в 2013 году упал почти на 196% – минус 3 млн евро в карму отправленного в отставку топ-менеджера дистрибьюторского направления Хенри Фогелса. Константин Минин, назначенный 18 декабря 2013 года вице‑президентом оптового и розничного бизнеса Oriola‑KD в России, рассчитывает вывести компанию «в ноль» в конце текущего года. в оставшиеся месяцы. К тому же рынок стал конкурентным, появи‑ лись в регионах новые агрессивные игроки второго эшелона, что также отрицательно влияет на продажи и доходность бизнеса.

– В головном офисе Oriola не скрывают, что разочарованы отчетностью российского подразделения. – Да, топ‑менеджмент Oriola разо‑ чарован. Основной проблемой стало оптовое направление, которое понес‑ ло убытки. Для него прошлый год был очень непростым. Все началось с неудачного внедрения новой систе‑ мы управления складом в начале 2013‑го. Из‑за проблем с софтом мы потеряли большой объем продаж. Первые признаки восстановления выручки появились только в начале II квартала, однако то, что потеряно в начале года, сложно восстановить 10

– Вы руководили исключительно розничным дивизионом Oriola. С декабря, после отставки вашего коллеги Хенри Фогелса, взяли в нагрузку оптовый бизнес. Неужели так и не смогли определиться с преемником? – После некоторого размышления на предмет преемника топ‑менеджмент Oriolа решил идти другим путем, посмотреть на развитие бизнеса с точки зрения синергии. Поэтому мне предложили возглавить и оптовое подразделение. Для меня данное предложение – определенный вызов, однако

поставленные задачи выглядят интересными. – Но такой расклад – прямой путь к конфликту интересов. В вертикальных холдингах разногласия между руководителями оптового и розничного дивизионов – обычное дело. Как вы намерены договариваться? – Конфликта не будет. За то время, что я возглавлял «Старый лекарь», удалось собрать крепкую команду, ее члены – опытные управленцы. Раз‑ витие сети велось и ведется под моим контролем, но не по указке, они действуют самостоятельно. Теперь моя задача – собрать такую команду и в оптовом звене. – Как вы намерены выводить Oriola из кризиса? – Меня не цифры беспокоят,

Все клиенты говорят о цене в первую очередь. Но задав всем простой вопрос: «Мы вам дадим лучшую цену на 100% ассортимента, означает ли это, что вы займете 100% рынка?», получаем в ответ: «Нет, не означает» VADEMECUM #6 (31) 17–23 февраля, 2014

[РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ]

а отсутствие системы. Компания находится в непростой ситуации. Уже в конце года, я думаю, мы уви‑ дим свет в конце тоннеля, а через пару лет вообще все будет нормально. Оптимизма добавляют и планы вве‑ дения в строй нового склада в кон‑ це 2014 года. С его вводом сможем радикально пересмотреть наши под‑ ходы не только в складских частях, но и в процессах товародвижения, учета, транспорта. В оптовом дивизионе будет проведена серьезная реструктуризация, объеди‑ нены ряд отделов. Мы хотим смотреть на бизнес с разных сторон, не только на вертикальные, но и на горизон‑ тальные связи. А то все любят пого‑ ворить о синергии в холдинговых структурах, но никто не понимает, как ее добиться. Преследуя цель разо‑ браться во всем этом, мы и начали внутреннюю перестройку.

ФОТО: ОКСАНА ДОБРОВОЛЬСКАЯ

– Сколько у вас времени на перестройку? – Первые результаты реструкту‑ ризации получим к концу первого полугодия. При этом я сейчас исхожу из текущей картины рынка, которая не очень оптимистична. – А теперь расскажите, в чем суть реструктуризации. – Мы начали с оптимизации наших затрат. Одновременно изучаю струк‑ туру ассортимента, с которым мы работаем. Необходимо проанали‑ зировать клиентскую базу, которая является для нас ключом к дальней‑ шему развитию. Нужно разобраться, с кем мы работаем, по какой цене отдаем товар, почему по данной цене отдаем товар. Все клиенты говорят о цене в первую очередь. Но задав всем простой вопрос: «Мы вам дадим лучшую цену на 100% ассортимента, означает ли это, что вы займете 100% рынка?», получаем в ответ: «Нет, не означает». Значит, надо прораба‑ тывать другие варианты увеличения рыночной доли. Ввязываться с гиган‑ тами в ценовую войну мы не собира‑ емся, есть другие, менее затратные способы увеличить продажи. Будем искать свои сильные компетенции, ниши. Скоро, думаю, определимся. – Oriola работает не только на коммерческом, но и на госпитальном рынках. Какую долю в структуре оборота занимают больничные поставки? Что вы будете делать с этим направлением бизнеса? www.vademec.ru

Компания находится в непростой ситуации. Уже в конце года, я думаю, мы увидим свет в конце тоннеля, а через пару лет вообще все будет нормально – Сейчас на «госпиталку» приходит‑ ся около 10% в общем обороте. Мы планируем увеличить долю, даже несмотря на «мельчание» тендеров. Мы видим колоссальные возмож‑ ности, этот рынок становится более прозрачным. – Какова доля Oriola в структуре поставок «Старого лекаря» и «03 Аптеки»? – У дистрибьюторской компании закупаем 20–30%.И планиру‑ ем долю увеличить. Сделаем это в течение полугода, но не за счет каких‑то дополнительных префе‑ ренций той или иной стороне, как раньше было, а сделав сотрудни‑ чество взаимовыгодным для обоих дивизионов. Нам необходимо постро‑ ить процессы таким образом, чтобы рентабельность продаж Oriola росла, а «Старый лекарь», беря товар у Oriola по более низкой цене по сравнению с предложениями других дистрибью‑ торов, имел бы возможность решать – продавать ли в аптеке по еще более низким ценам или ориентироваться на формирование доходности. При этом доля «Старого лекаря» в закуп‑ ках у Oriola должна расти. Это можно распространить на половину товара. – Розница, в отличие от оптового подразделения, продемонстрировала по году хорошие результаты, однако в IV квартале объем продаж розничного бизнеса уменьшился на 19,2%, составив 33,4 млн евро. – Мы – единственная компания, которая представляет свои финансо‑ вые результаты в евро. Наполовину в этом падении виновато изменение курса валюты. Тем не менее в рублях мы действительно упали на 10%, но по году продемонстрировали рублевый плюс. При этом мы закон‑ чили с меньшим количеством аптек, чем в 2012 году. Несмотря на слож‑ ный последний квартал, результа‑ тами розницы мы довольны. Но сам рынок – в негативном тренде. Всем хочется считать, что этот тренд будет переломлен.

– Вы возглавили розничный дивизион два года назад. Сразу сказали, что будете много инвестировать в быстрый рост сети. Но никаких сделок не последовало. Почему? – Начало 2011 года было непро‑ стым. Мы оперативно меняли структуру продаж, процессы авто‑ матизации по разным направле‑ ниям. Удалось увеличить число партнеров‑дистрибьюторов. До это‑ го «Старый лекарь» работал только с «Мороном» [прежнее название Oriola. – VM]. В 2012 году все эти меры позволили выйти в финансо‑ вый ноль по EBIT, в 2013 году мы показали устойчивый EBIT. Сейчас мы думаем о покупках. Но сегодня в фарминдустрии мало активов, интересных стратегиче‑ ским иностранным инвесторам. Когда примеряешь свое собственное лекало, которое вырезано из стан‑ дартов международной отчетности и полной схемы налогообложения, понимаешь, что приобретение принесет не доход, а убыток. Наша цель – доходность операций и воз‑ врат инвестиций. – Сколько аптек вы намерены открыть в этом году? – В планах стоит 20–30 аптек. В новые регионы не пойдем, сосредоточимся на работе с ассор‑ тиментом, будем снижать цены на рецептурный портфель, между тем сохраняя доходность бизнеса в целом. – А сколько ваш инвестор вложил в российский дивизион? – Около 25 млн евро. Данные сред‑ ства пошли на строительство склада на Юге‑Востоке Москвы, а так‑ же на другие инфраструктурные проекты. Если все будет успешно, то и проекты, и автоматизация, да и сама розница будут расширяться и дальше. Oriola верит в российский рынок и хочет на нем развиваться. Сейчас главное – показать, что мы все делаем правильно. n 11

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

Проверка на шивость Roche отдала индийцам патент, но продолжает битву за принцип регистрации аналогов ТЕКСТ: ОЛЬГА КАНЫГИНА, ЕВГЕНИЯ КАБАНОВА

Своеобразие патентного законодательства и правоприменительной практики по интеллектуальным спорам начиная с 2012 года успели почувствовать многие оперирующие в Индии международные компании. Вот и швейцарская Roche, долгое время успешно противостоявшая попыткам местных регуляторов обнулить ее патент на блокбастер Герцептин, была вынуждена сменить тактику борьбы. Патентное управление города Калькутты в начале августа 2013 года частично ограни‑ чило патентную защиту Roche на препарат для лечения HER2-положительного рака груди Герцептин (МНН: трастузумаб). Принятие такого решения регулятор обо‑ сновал туманной формулировкой: ориги‑ натор не представил документы должным образом. Наверняка юристы фармгиганта могли бы оспорить решение индийских патентных чиновников и дооформить бумаги по их требованию, однако спустя несколько дней Roche заявила, что не будет возобновлять патент, который должен был истечь только в 2019 году. То есть предоставила возможность индийским дженериковым и биотехнологическим компаниям выпустить свои версии лекар‑ ственного средства. Нельзя сказать, что швейцарцы отдали свой блокбастер вовсе без боя – Roche пыталась найти компро‑ миссную формулу и заключила соглашение с местной Emcure Pharmaceuticals для про‑ изводства бюджетных версий Герцептина и Мабтеры. Цена флакона должна была снизиться примерно на 30% – с 110,7 тыся‑ чи рупий ($2 тысячи) до 75 тысяч рупий ($1366). Но уступка не помогла. В ноябре, то есть через три месяца после того, как Roche отказалась от патента на Герцептин, индийская компания Biocon заявила об одобрении регулятором Drug Controller General of India (DCGI) биоаналога препарата Roche. Уже в янва‑ ре 2014 года управляющий директор и председатель совета директоров Biocon Киран Мазумдар-Шоу заявила, что пре‑ парат совсем скоро появится в продаже на рынке Индии. Ключевым преимуществом аналога назы‑ валась, естественно, стоимость, которую не смогла позволить себе Roche. Цена 440 мг флакона трастузумаба индийского роз‑ лива составит 57,5 тысячи рупий ($933), а 150 мг – 19,5 тысячи рупий ($316). Пре‑ парат в Индии будет продавать Biocon под маркой CANMAb, в то время как 12

в остальном мире за бренд Hertraz будет отвечать компания Mylan. Рак груди ежегодно диагностируется у 150 тысяч пациентов в Индии, но только 25% могут себе позволить лечение трасту‑ зумабом. По заявлениям представителей Biocon, минимальная целевая аудитория аналога составит 35 тысяч человек. Рынок, на который покусились авторы первого биоаналога Герцептина, оценива‑ ется в $6,4 млрд – таковы были в 2012 году мировые продажи препарата. Впрочем, объ‑ ем продаж Герцептина на индийском рынке значительно скромнее – всего $21 млн. На оставленный Roche лакомый кусок претендуют не только Biocon и Mylan – конкуренцию им собралась составить ком‑ пания BDR Pharma, которая занимается разработкой дженерика препарата. Эксперты, немало удивленные поведением Roche, обычно яростно отстаивающей свои исключительные права, предположили, что фармгигант решил радикально изме‑ нить свою стратегию в Индии. Однако с этим выводом аналитики поторопились: 7 февраля стало известно об иске, подан‑ ном швейцарской компанией в Высокий суд Дели. Как утверждает индийская The Economic Times, Roche будет оспаривать действия регулятора DCGI, одобрившего выпуск аналогового препарата. Пред‑ ставитель Roche Сильвия Добри, отвечая на соответствующий запрос VM, пояснила, что попавшие в индийские СМИ сооб‑ щения тиражируют неточность. На самом деле швейцарцы рассматривают DCGI как одного из участников сложившейся ситу‑ ации, но не пытаются оспорить решение по одобрению биоаналогов. Как сообщается в индийских деловых изданиях, Roche в своем иске настаивает, что процедура одобрения препаратов Biocon и Mylan, которые индийские ком‑ пании представляют как биоаналоговую версию Герцептина, проходила не по пра‑ вилам – как минимум потому, что прин‑ ципы лицензирования биоаналогов

были опубликованы только в 2012 году и индийские компании никак не могли до этого момента вести легитимные КИ. В этой связи швейцарская компания указывает, что никаких открытых записей о проведении клинических испытаний I и II стадии нет ни в индийском реги‑ стре КИ (CTRI), ни в каких‑либо других открытых источниках. Юристы Roche обращают внимание на данные Biocon, которая якобы в июне 2012 года, то есть еще до вступления в действие регламен‑ тов испытания и регистрации биоанало‑ гов, проводила III фазу КИ препарата. Высокий суд Дели, реагируя на иск, наложил на маркетинговую кампанию по продвижению аналоговых препаратов определенные ограничения: до окончания слушаний Biocon и Mylan не могут упо‑ минать или делать отсылки к препарату Герцептин до следующего слушания. Индийские производители промежу‑ точным решением суда в пользу Roche остались недовольны. Как сообщили VM в компании Mylan, наложенные ограниче‑ ния осложнят доступ пациентов к трасту‑ зумабу. Собеседник VM также заявил, что компании Mylan и Biocon якобы вообще не были осведомлены о судебном процессе. Впрочем, поскольку судья не стал отзывать лицензию на продажу препаратов CANMAb и Hertaz, представители Mylan не считают, что судебные разбирательства катастрофи‑ чески повлияют на производство и продажу Hertaz. Индийская Biocon в своем заявле‑ нии на официальном сайте назвала ситуа‑ цию шокирующей, но ожидаемой. Представитель Roche в своем комментарии для VM еще раз подчеркнула, что целью иска остается не запрет на производство и продажу, а именно прояснение ситуации: швейцарцы ищут ответ на вопрос, являют‑ ся ли препараты Biocon и Mylan безопас‑ ными, эффективными и соответствуют ли критериям биоаналогов, если CANMAb и Hertaz были одобрены как биоаналоги трастузумаба. n VADEMECUM #6 (31) 17–23 февраля, 2014

ТОВАРНЫЙ ЗНАК НЕ ПРОПУСТИ!

НЕ ПРОПУСТИ!

«КЛИРВИН®» – многофункциональный крем от пигментных пятен

Доппельгерц® актив ОфтальмоДиабетоВит

Показания: пигментные пятна на лице и теле, растяжки на коже при беременности и резком увеличении веса, послеоперационные рубцы.

Св‑во о гос. рег. № RU.77.99.11.003.Е.015003.10.12 от 12.10.2012 г. Производитель: Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ, Шлезвигер Штрассе 74, 24941 Фленсбург, Германия Дистрибьютор в России: ООО «Квайссер Фарма», 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 69, корп. 74, тел. (495) 660 97 60, www.queisser.ru.

НЕ ПРОПУСТИ!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ «РектАктив®» – природная легкость...

В состав БАД «Мастофитон» входят шесть лекарственных растений: трава тысячелистника, цветки ноготков, трава чабреца, корни одуванчика, листья подорожника большого, плоды шиповника. Длительность фитотерапии – до 12 месяцев. БАД «Мастофитон» широко представлен по доступным ценам в аптеках российских городов. Офис предприятия в г. Москве: Научный проезд, д. 10, оф. 206, тел. (495) 334-12-13 Подробно об этих и других продуктах можно прочитать на сайте предприятия: www.zn-fito.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Ректальные суппозитории «РектАктив®», выпускаемые фармацевтической компанией ООО «Альтфарм», являются инновационным препаратом для лечения функциональных запоров. Действующим веществом суппозиториев «РектАктив®» является сухой экстракт конского каштана. Эсцин, содержащийся в экстракте конского каштана, раздражает слизистую оболочку прямой кишки, вызывая усиление ее перистальтики и быструю эвакуацию каловых масс. •« РектАктив®» – оригинальное средство растительного происхождения. • Выраженный слабительный эффект. • Хорошая переносимость. • Не приводит к развитию побочных эффектов.

НПП «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» в содружестве с учеными Медицинского университета им. И.М. Сеченова в 1999 году создали удивительный фиточай «Мастофитон». БАД «Мастофитон» (фиточай и капсульная форма) обладает неограниченными возможностями патогенетического воздействия на многие формы мастопатии. Лекарственные растения, входящие в состав «Мастофитона», содержат биологически активные вещества, близкие нашему организму, с мягким, но устойчивым действием, направленным на несколько патогенетических факторов одновременно, способствуют уменьшению воспалительной реакции молочных желез и ускоряют процесс рассасывания уплотнений и узлов. «Мастофитон» усиливает действие комплексной терапии и повышает ее эффективность.

www.vademec.ru

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ИННОВАЦИЯ

«МАСТОФИТОН» – уникальное средство в комплексной терапии мастопатии

Cвидетельства о госрегистрации: фиточай № RU.77.99.11.003.Е.033480.07.11 капсулы № RU.77.99.11.003.Е.033484.07.11

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием. •К омплекс разработан для восполнения дефицита витаминов и минеральных веществ, вызванного ограниченным рационом больных сахарным диабетом. Черника, лютеин и зеаксантин способствуют улучшению зрительной функции, оказывают положительное действие на сетчатку, уменьшают усталость глаз, снижают риск развития осложнений.

• Наносить на проблемные участки кожи дважды в день, тщательно массируя до полного впитывания. Рекомендуется ежедневное применение. • В большинстве случаев ожидаемый результат наблюдается через 4-6 недель. ООО «Фитосила», 105122, Россия, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5, тел. +7 800 700 34 12, www.fitosila.ru рег. № РОСС RU. 0001.510608 от 14.01.2013 г.

Область применения: источник лютеина, зеаксантина, альфа-липоевой кислоты, дополнительный источник витаминов А, Е, С, В1, фолиевой кислоты, хрома, цинка, селена.

«Клирвин®» содержит экстракты редких и уникальных трав: маргозы, лодхры, кайфала, эмблика. Они с незапамятных времен используются в аюрведической медицине для сохранения здоровья и красоты, помогают при борьбе с такими несовершенствами кожи, как гиперпигментация, стрии (растяжки) и шрамы. Крем способствует заметному улучшению состояния кожи лица и тела. Примерно за 4–6 недель светлеют и исчезают пигментные пятна и темные круги под глазами. «Клирвин®» делает кожу гладкой и помогает сохранить ее привлекательность.

Содержит витамины, минеральные вещества и растительные экстракты, необходимые, в том числе, больному сахарным диабетом и оказывающие положительное влияние на органы зрения.

Показания: «РектАктив®» рекомендован для разового и курсового применения у пациентов с функциональными запорами. Применение: «РектАктив®» применяют ректально 1 раз в сутки. ООО «Альтфарм», г. Москва, (495) 234-46-40 polyakova@altpharm.ru www.altpharm.ru ЛСР-002152/07-13.08.2007

Отпускается по рецепту врача. Информация предназначается для медицинских и фармацевтических работников.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИГОРЬ БОГДАНОВ

ДЕЛО НОМЕРА

VADEMECUM #6 (31) 17–23 февраля, 2014

[МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС]

Засол доброй воли Корпоративные клиенты консервируют бюджеты ДМС ТЕКСТ: ОЛЬГА ГОНЧАРОВА

Сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС) первым на рынке медицинских услуг почувствовал приближение кризиса. Рост страховых премий замедлился в полтора раза, и страховщики говорят, что корпоративные клиенты уже начали сокращать расходы на медицинские услуги для своих сотрудников. Отраслевые эксперты отмечают, что рынок ДМС в России и так был близок к стагнации, для нового рывка ему нужно сменить модель – найти способы привлечь в программы ДМС средний бизнес и частных лиц.

ОТТОКИ ДМС По данным Службы Банка России по финан‑ совым рынкам (СБРФР), взносы по ДМС за девять месяцев 2013 года составили 95,2 млрд рублей, а рост собранных премий сократил‑ ся с 9,6% до 5,8% по сравнению с аналогич‑ ным периодом 2012 года. Эксперты прогно‑ зируют, что по итогам всего года картина вряд ли существенно изменится. «В условиях начавшегося кризиса многие предприятия сокращают социальные пакеты своих со‑ трудников, в том числе и за счет ДМС», – по‑ ясняет заместитель директора по страховым рейтингам «Эксперта РА» Наталья Данзурун. По ее оценкам, за весь прошлый год темпы роста рынка могли составить около 7% про‑ тив 11,7% в 2012 году. Представители страховых компаний уже заметили тенденцию к снижению. Топ‑ме‑ неджер одного из крупных страховщиков говорит, что клиенты в ходе переговоров сейчас «с большим трудом соглашаются на повышение стоимости полисов». «Если раньше ежегодно проходила индексация тарифов на 5–10%, то теперь мы видим, что компании не готовы увеличивать свои расходы на ДМС, стремятся ничего не ме‑ нять и оставить цены на уровне прошло‑ го года», – говорит заместитель директора по ДМС ОАО СК «А льянс» Александр Пилипчук. Директор дирекции ДМС страховой компании «МАКС» Татьяна Садковская еще более пессимистична: «Сокращение расхо‑ дов на страхование сотрудников со стороны клиентов уже можно назвать критическим. Страхователи пересматривают свои про‑ граммы и отказываются от части дорогосто‑ ящих услуг, например, от стоматологии». www.vademec.ru

Опрошенные VM клиенты страховых ком‑ паний подтверждают, что предпочита‑ ют оставлять расходы на ДМС на уровне прошлого года, но уверяют, что о снижении речи пока не идет. «На последнем тендере мы сменили страховую компанию, но затра‑ ты на ДМС оставили прежними», – говорит HR‑директор IT‑группы «Армада» Ольга Воронцова. Собеседник VM в «Абсолют Банке» также говорит, что расходы банка на ДМС не снизились. С ним солидарен представитель еще одного крупного банка, который отме‑ чает, что в структуре банковских расходов медицинская страховка сотрудников зани‑ мает небольшую долю, и в первую очередь под сокращение подпадают административ‑ ные расходы, а не соцпакет. «Мы ежегод‑ но оптимизируем расходы на ДМС за счет пересмотра программы, но это не связано с кризисом», – резюмирует HR‑директор компании TNS Russia Анна Лачко. Отраслевые эксперты, в свою очередь, напо‑ минают, что рынок ДМС начал терять темп задолго до 2013 года. Торможение роста на‑ чалось три года назад: за девять месяцев 2011 года прирост премий упал с 14,2 до 13,7%, а еще через год – до 9,6%. Снижение темпов роста показывает и погодовая статистика СБРФР: за весь 2010 год рост рынка составил

«Страхователи пересматривают свои программы ДМС и отказываются от части дорогостоящих услуг, например, от стоматологии» 15

ДЕЛО НОМЕРА небюджетный вал Объем рынка платных медицинских услуг, $млрд 25 ДМС

физлица

теневая коммерческая медицина

19,8

17,1 15

7,5 1,9 1,5

8,6 2,1

10,3 2,2 2,2

11,9 2,6 2,6

2,7

4,7

2005

2006

6,6

2007

2008

3,8

3,3

2,8

2,5

1,8 6

3,1

3,4

10,8

9,1

7,8

2009

2010

2011

12,7

2012

Источник: DMG

14,9%, в следующем году – 13%, а еще через год – уже 11,7%. В общей структуре рынка платных медицинских услуг доля сегмен‑ та ДМС невелика и растет очень медленно: по данным консалтинговой компании DMG, с 2010 по 2012 год она увеличилась только на 1% – до 3,8%. Правила игры на этом рынке уже несколь‑ ко лет устанавливают одни и те же круп‑ ные клиенты, страховщики и клиники, и сегмент растет преимущественно за счет медицинской инфляции. «Драйвером роста для этого сегмента могло бы стать актив‑ ное привлечение в систему ДМС среднего и малого бизнеса, а также массовая продажа полисов физическим лицам, но предпосы‑ лок, что это произойдет в ближайшие годы, пока нет», – считает управляющий партнер компании DMG Владимир Гераскин.

Позвоночное право «Прототип» существующей сейчас систе‑ мы ДМС появился еще в начале 90‑х годов,

Правила игры на рынке ДМС уже несколько лет устанавливают одни и те же крупные клиенты, страховщики и клиники 16

когда крупные компании начали догова‑ риваться с руководством ведомственных клиник о лечении в этих учреждениях своих сотрудников. «Человек с улицы в то время не мог просто так попасть, например, в по‑ ликлинику управления делами президента, а корпорация могла его туда направить. Работодатели договаривались напрямую с клиниками либо со страховыми компани‑ ями, которые тогда тоже начинали работать на этом рынке», – вспоминает Владимир Гераскин из DMG. Наталья Данзурун из агентства «Эксперт РА» отмечает, что бурный всплеск в сегмен‑ те ДМС произошел четыре года назад, сразу после экономического кризиса – в первые де‑ вять месяцев кризисного 2009 года рынок вы‑ рос всего на 0,3%, а уже в следующий анало‑ гичный период – на 14,2%. С одной стороны, многие крупные корпорации, сократившие расходы на ДМС, начали восстанавливать социальные пакеты для сотрудников, с дру‑ гой – произошел значительный приток игро‑ ков из динамично развивающихся сегментов, раньше масштабно не работавших с ДМС, например, IT‑компаний. «Мы задумались о расширении социального пакета для своих сотрудников как раз после кризиса и заклю‑ чили первый договор со страховой компанией примерно три года назад», – вспоминает Оль‑ га Воронцова из IT‑группы «Армада». Тем не менее все это время структура рынка ДМС практически не менялась, отмечают Vademecum #6 (31) 17–23 февраля, 2014

[МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС]

эксперты. Более 80% собранных премий всег‑ да приходилось на корпоративный сегмент, из этих денег четыре пятых платят крупные российские и западные корпорации. Соб‑ ственно, они и были главным драйвером рынка. «Крупный бизнес становился еще крупнее, и вместе с ним рос страховой рынок. Если 10 лет назад договор с компанией, у ко‑ торой была 1000 сотрудников, считался уда‑ чей, то сейчас 1,5–3 тысячи застрахованных уже норма», – говорит управляющий продук‑ тами медицинского страхования «РЕСО‑Га‑ рантия» Марина Черноморова. Крупным компаниям включение ДМС в соцпакет выгодно: с одной стороны, это еще один бонус для привлечения работни‑ ков, с другой – возможность сэкономить на налогах. По нормам Налогового кодек‑ са РФ, страховая премия не облагается НДС и ЕСН. Кроме того, предприятия, заключившие договоры ДМС в пользу своих работников и членов их семей, затраты

«Если 10 лет назад договор с компанией, у которой была 1000 сотрудников, считался удачей, то сейчас 1,5–3 тысячи застрахованных уже норма» на ДМС в пределах 6% от фонда оплаты труда имеют право относить на себестои‑ мость продукции. «Здесь работает простой подсчет. Допустим, один полис ДМС стоит в среднем около 15 тысяч рублей. Соответ‑ ственно, чтобы компания могла оплатить такой полис сотруднику за счет сэконом‑ ленных налогов, «белая» годовая зарплата на предприятии должна составлять около 225 тысяч рублей, – подсчитывает Влади‑ мир Гераскин из DMG. – Это, безусловно,

КОНВЕРТАЦИЯ ВИЗИТА Средние цены приема врача по источникам оплаты медуслуг, 2008–2017* годы 5000

теневая медицина, рублей

физлица, рублей

4000

ОМС, рублей

ДМС, рублей

3000

2000

1000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Источник оплаты

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Физлица, рублей

1575,4

1926,7

2092,7

2310

2528,3

2842,9

3169,8

3455,1

3759,1

4071,1

Теневая медицина, рублей

1102,7

1406,5

1464,9

1686,3

1751,3

1842,5

1947,9

2065,4

2194,2

2328,9

ДМС, рублей

1291,8

1541,3

1841,6

2055,4

2246,4

2480

2730,5

2973,5

3229,2

3487,5

ОМС, рублей

422,8

443,8

450,1

479,3

514,3

550,1

590,3

650,5

696,9

747,4

* 2013–2017 годы – прогноз

Источники: DMG, BusinesStat www.vademec.ru

ДЕЛО НОМЕРА по добру – здоровы Годовой объем премий и выплат ДМС, 2008–2012 годы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

80%

77 61,6

84,9%

74,8 63,5

76,5%

86 65,8

75,6%

97,3 73,6

75,1%

108,7 81,6

объем премий, млрд рублей объем выплат, млрд рублей доля выплат от премий

Объем премий и выплат ДМС за девять месяцев (январь–сентябрь) 2011–2013 годов

2011 год

2012 год

2013 год

66,35%

82,11 54,48

60,56%

90 54,50

68,28%

95,20 65

объем премий, млрд рублей объем выплат, млрд рублей доля выплат от премий

Источники: Служба Банка России по финансовым рынкам, BusinesStat, «Эксперт РА» 18

Стоимость полиса ДМС в Москве для частного лица варьируется от 15 тысяч до 500 тысяч рублей

выгодно корпорациям, которые официально платят сотрудникам эти деньги, но нецеле‑ сообразно для небольших и средних компа‑ ний, у которых «белый» фонд оплаты труда ниже и, чтобы купить полис ДМС, прихо‑ дится доплачивать». Руководитель по оплате труда и льготам «БАТ Россия» Ирина Вовк говорит, что ее компания предоставляет полисы ДМС всем сотрудникам с долгосрочным договором и частично компенсирует их расходы на по‑ лисы для прямых родственников (всего в компании работает около 3,5 тысячи чело‑ век). По ее словам, это повышает привлека‑ тельность работы в компании, сотрудники уделяют вопросам ДМС большое внимание. «Компания имеет больше возможностей влиять на стоимость и качество страхового полиса, чем частное лицо. Поэтому многих кандидатов при трудоустройстве интересует не только то, есть ли полис ДМС в пакете льгот, но и то, какая страховая компания предоставляет услуги, какие услуги, боль‑ ницы и поликлиники включает этот по‑ лис», – отмечает Вовк. А технический директор компании 2B Group Алексей Шовкун говорит, что, создав три года назад свою компанию, в которой сейчас рабо‑ тают 70 сотрудников, сразу отказался от прак‑ тики ДМС: «Мы посчитали, что в нашем случае гораздо выгоднее будет просто оплачи‑ вать сотрудникам лечение, если у них возник‑ нут конкретные проблемы со здоровьем, чем заключать договор со страховой компанией и отчислять средства из фонда оплаты труда». Vademecum #6 (31) 17–23 февраля, 2014

фото: Итар-Тасс

2008 год

[МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС]

ФОТО: РИА НОВОСТИ

МОНИТОРИНГ НА ТОРГАХ

Стремясь удержать крупные корпорации за счет привлекательных тарифов, страхо‑ вые компании «отыгрываются» на частни‑ ках и устанавливают высокую стоимость полиса. Например, стоимость полиса ДМС в Москве для частного лица варьируется от 15 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимо‑ сти от наполнения программы и предлага‑ емых клиник. «Как правило, если человек самостоятельно покупает себе полис ДМС, то он уже чем‑то болен, и размер выплат по такой страховке будет достаточно высо‑ ким, поэтому изначально страховая ком‑ пания закладывает все расходы и риски в стоимость полиса», – признается Татьяна Садковская из компании «МАКС». Поэ‑ тому на полисы ДМС для физических лиц до сих пор нет массового спроса, а доля взносов частных лиц в общем объеме пре‑ мий невелика и оценивается не более чем в 10–17% (подробнее о частном сегменте ДМС читайте на стр.32). www.vademec.ru

Сформировавшийся рынок корпоратив‑ ных клиентов определил расстановку сил среди страховых компаний. Абсолютный лидер с долей около 20% в общем объеме взносов по ДМС – страховая группа СОГАЗ, ежегодно демонстрирующая увеличение премий на уровне 10%. Компания специа‑ лизируется на обслуживании корпораций с государственным участием в акционерном капитале, таких как «Газпром», «Роснефть», «Росатом», «Северсталь». Основные акцио‑ неры СОГАЗа близки к известным предпри‑ нимателям Юрию Ковальчуку и Геннадию Тимченко, еще 19,4% компании принадле‑ жит «Газпромбанку». «СОГАЗ и Ж АСО, работающая с РЖД [зани‑ мает около 7% рынка. – VM], формируют так называемое кэптивное страхование, из года в год заключая контракты с одними и теми же государственными клиентами. На «чи‑ стом» рынке они менее заметны, и настоя‑ щая борьба за тендеры разворачивается меж‑ ду другими страховщиками первой десятки: «РЕСО‑Гарантия», «А льфаСтрахование», «А льянс», «Росгосстрах» и другими», – по‑ яснил VM топ‑менеджер одной крупной страховой компании. Крупные клиенты страховых компаний ежегодно проводят тендеры на обеспечение своих сотрудников полисами ДМС. «Ино‑ гда мы объявляем тендер, чтобы «промо‑ ниторить» рынок и убедиться, что тарифы, которые нам предлагает страховая компа‑ ния, действительно адекватны, а иногда – чтобы привлечь другого партнера, потому что предложение нашего страховщика по ценам нас уже не устраивает», – расска‑ зывает HR-директор крупной российской транспортной компании. Тендеры могут проходить официально на торговой пло‑ щадке, клиент может просто попросить компании прислать ему свои предложения или запросить их через страхового броке‑ ра, но так или иначе перераспределение происходит, как правило, между одними и теми же страховщиками‑лидерами, поэто‑ му ротации страховых компаний на рынке почти нет. В прошлом году в сегменте ДМС перестали работать две компании – «Рос‑ сия» и СК «Сибирь», но они занимали 50‑ю и 90‑ю строки в рейтинге страховщиков –

«Врачи часто включают принцип «ромашки»: понимая, что все оплатит страховка, направляют пациента на бесконечные анализы и процедуры» 19

ДЕЛО НОМЕРА

Источники: VM, zakupki.gov.ru

ДОБРОВОЛЬЦЫ СПЕЦЗАКАЗА Крупнейшие страховщики по результатам последних* тендеров на оказание услуг ДМС на 2014 год СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

ЗАКАЗЧИКИ

ЗАО «МАКС»

Судебный департамент при Верховном суде РФ, администрация поселения Сосенское, СамГУПС, администрация МО Алексеевский

ОАО «СОГАЗ»

НИЦ «Курчатовский институт», ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ», ФГУ «Администрация морских портов Сахалина», Тюменская областная дума, ФГБОУ ВПО «ТюмГАСУ», муниципальное казенное учреждение «Муниципальные закупки города Тюмени», Управление государственных закупок Тюменской области, ФБУ «Удмуртский ЦСМ», Арбитражный суд Мурманской области, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, ФГБУ культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», ТюмГНГУ

ООО «Росгосстрах»

Государственный академический Мариинский театр, Главное управление организации торгов Самарской области, ТФОМС Тюменской области, БГТУ им. В.Г. Шухова, Заксобрание Ямало-Ненецкого АО, Арбитражный суд Калининградской области, Арбитражный суд Пермского края, Департамент госзаказа ЯНАО

ООО СК «Согласие»

Московская областная дума, аппарат губернатора Ямало-Ненецкого АО, Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», Московский государственный университет путей сообщения, Постоянное представительство Республики Коми при Президенте РФ, администрация города Вологды, Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ, администрация МО Бибирево, Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области

ОАО АСК «РОСМЕД»

Московская областная дума, Большой театр России

ООО «Главная линия»

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова

ЗАО «Московская акционерная страховая компания»

Московский государственный университет путей сообщения, ФГУ «АМП Мурманск», ГАМТ России, ГБУ культуры города Москвы «Московский государственный театр «Ленком», ГБУК Москвы «МВО «Манеж», муниципалитет Раменки, администрация МО Ломоносовский

ОАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Муниципалитет ВМО Выхино-Жулебино в городе Москве, администрация МО Ховрино, муниципалитет района Сокол, Арбитражный суд Владимирской области

ЗАО «Страховая группа «УралСиб»

МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени», ГКУ Тюменской области «Дирекция содержания и эксплуатации объектов государственной собственности»

ЗАО СК «ДАР»

ГБУ «ФХУ мэрии Москвы», ФГЛПУ «Поликлиника Минэкономразвития России», аппарат СД МО Кузьминки, аппарат СД МО Текстильщики в городе Москве

ООО «СМО «Симаз-Мед»

НГТУ

ОАО «АльфаСтрахование»

Аналитический центр при Правительстве РФ, ПИ «Союзхимпромпроект» ФГБОУ ВПО КНИТУ

ЗАО СК «Капитал-полис»

РГПУ им. А.И. Герцена, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

Страховое ОАО «ВСК»

ФГУ «АМП Приморского края», Арбитражный суд Чувашской Республики

ОАО ГСК «Югория»

ТФОМС Югры, казенное учреждение Ханты-Мансийского АО – Югры «Управление автомобильных дорог»

ЗАО СК «Инвестиции и Финансы»

Муниципалитет ВМО Щукино, администрация МО Крюково, администрация МО Марьина Роща, администрация МО Капотня, администрация МО Крылатское, аппарат СД МО Чертаново Центральное

ЗАО «ГУТА-Страхование»

ФБЛПУ «Поликлиника №2 Минэкономразвития России»

ОСАО «РЕСО-Гарантия»

Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции РФ, ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха»

ОАО СК «ВТБ Страхование»

Администрация городского округа Самара, ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет», СГАСУ, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ЗАО «Страховая медицинская компания АСК-Мед»

СПКК ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ

ЗАО АСК «Инвестстрах»

Администрация МО Внуково, аппарат СД МО Донской, администрация МО Капотня, аппарат СД МО Соколиная Гора, администрация МО Северное Измайлово

ООО «Городская страховая медицинская компания»

ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава РФ

ОАО «Открытие Страхование»

Московский государственный объединенный музей-заповедник

ОАО МСК «САНА»

Тюменский государственный университет

ОАО «СК ГАЙДЕ»

Уставный суд Санкт-Петербурга, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

ЗАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ТРАНСНЕФТЬ»

СГУПС, ФГБОУ ВПО СГУПС, аппарат СД МО Савелки

ОСАО «Ингосстрах»

Горный институт Уральского отделения РАН

ЗАО СК «Чулпан»

ГАУЗ «НЦРМБ»

ООО «БАЛТ-страхование»

аппарат СД МО Южнопортовый

ООО СК «АРТЕКС»

Арбитражный суд Вологодской области

ОАО «Страховая группа МСК»

Представительство правительства Ленинградской области при Правительстве РФ

ОАО СК «Альянс»

ФГБУЗ КБ №81 ФМБА РФ

ЗАО «Страховая группа Спасские ворота-М»

Арбитражный суд Алтайского края

ООО «Инвестиционное страховое и перестраховочное общество топливно-энергетического комплекса»

ФГБУ РГРК «Голос России»

ЗАО «Д2 Страхование»

ИАиЭ СО РАН

ОАО «Капитал Страхование»

Управление образования администрации города Когалыма, УКСиМП администрации города Когалыма

Страховое ЗАО «Медэкспресс»

Гострудинспекция в Ленинградской области

ИТОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

*учитывались тендеры, проходившие в IV квартале 2013 года и январе 2014-го на площадках, конкурсы которых отображаются на сайте zakupki.gov.ru

VADEMECUM #6 (31) 17–23 февраля, 2014

[МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС]

СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ РАЗЫГРАННЫХ ЛОТОВ, РУБЛЕЙ

СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ, РУБЛЕЙ

СОВОКУПНОЕ СНИЖЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ, %

1 923 442 952,00

1 919 863 877,00

0,19

108 272 059,00

89 870 549,00

17,00

74 918 418,40

70 215 072,40

6,28

94 536 248,13

68 051 441,83

28,02

63 993 000,00

58 350 000,00

8,82

45 749 100,00

0,00

25 577 119,50

23 552 876,00

7,91

21 800 850,00

17 555 117,31

19,48

17 064 998,00

14 592 772,00

14,49

12 849 100,00

0,00

13 200 000,00

9 900 000,00

25,00

21 109 520,00

9 163 010,00

56,59

12 134 986,40

9 000 700,00

25,83

10 216 759,00

8 699 150,00

14,85

8 900 000,00

8 225 000,00

7,58

10 639 102,09

7 943 300,00

25,34

7 119 800,00

0,00

5 596 000,00

5 594 800,00

0,02

5 349 235,89

0,00

6 817 500,00

4 775 000,00

29,96

5 920 108,33

4 515 887,47

23,72

3 623 500,00

3 576 184,00

1,31

2 310 000,00

1 903 000,00

17,62

1 853 817,00

0,00

2 010 000,00

1 805 000,00

10,20

1 687 800,00

1 500 195,00

11,12

1 500 000,00

1 400 000,00

6,67

1 220 288,00

0,00

1 012 600,00

860 710,00

15,00

820 000,00

822 500,00

-0,30

682 135,50

666 240,00

2,33

600 000,00

0,00

590 000,00

0,00

632 274,00

535 149,71

15,36

500 000,00

490 000,00

2,00

474 985,00

447 968,00

5,69

435 000,00

348 500,00

19,89

2 515 159 256,24

2 419 555 340,61

3,80

www.vademec.ru

лидеров по взносам, и это не оказало значи‑ тельного влияния на рынок. Благодаря пулу постоянных клиентов доля ДМС в бизнесе крупных страховых компа‑ ний становится все более значимой, но само направление остается пока низкорентабель‑ ным. Директор департамента андеррайтинга и методологии добровольного медицин‑ ского страхования в «А льфаСтраховании» Александр Лапунов отмечает, что взносы по ДМС составляют примерно 20% от общих сборов его компании. А Марина Черномо‑ рова из «РЕСО‑Гарантия» говорит, что для ее компании ДМС сейчас стал уже третьим видом страхования по собранным премиям после К АСКО и ОСАГО. С другой стороны, в среднем убыточность по ДМС составляет около 80% от собранной премии – в пол‑ тора‑два раза ниже, чем по другим видам страхования. Хуже того, объемы страховых выплат начали расти быстрее премий – в первые девять месяцев прошлого года их рост достиг 11%, а в абсолютном выражении страховщики выплатили клиникам около 65 млрд рублей. Владимир Гераскин из DMG считает, что низкорентабельным для страховых компаний этот бизнес делают сложности в контроле за услугами, которые предоставляют кли‑ ники, и расходами на медицинское обслу‑ живание клиентов: «Врачи, зная, что к ним пришел пациент с полисом ДМС, часто вклю‑ чают принцип «ромашки»: понимая, что все оплатит страховка, направляют его на бес‑ конечные анализы и процедуры, назначение которых всегда можно обосновать». «Ошибки в расчетах или неправильная ценовая политика довольно легко могут пре‑ вратить ДМС в недоходный, а то и убыточ‑ ный сегмент страховщика», – подтверждает А лександр Лапунов из «А льфаСтрахова‑ ния». Чтобы избежать рисков и сложностей с документооборотом, страховые компании стремятся работать с одними и теми же сетями клиник, предоставляющих клиен‑ там широкий спектр услуг – от амбулатории до стационара.

ВЕДОМСТВЕННЫЙ БОНУС Самые привлекательные партнеры для стра‑ ховых компаний – ведомственные клиники, которые, с одной стороны, предлагают пол‑ ный набор специалистов и оборудования, с другой – в некоторых случаях могут пойти навстречу во время переговоров о тарифах. «Возможности ведомственных клиник зача‑ стую превышают и муниципальные, и чисто коммерческие, так как богатое ведомство гарантирует стабильное финансирование, и таким ЛПУ в меньшей степени приходится думать о выживании», – поясняет А лек‑ сандр Лапунов из «А льфаСтрахования». 21

ДЕЛО НОМЕРА денег на рекламу стоматологи часто дела‑ ют ставку на частных пациентов «с улицы» и стараются ограничивать долю клиентов, которые приходят к ним с полисом ДМС. «Я искусственно держу долю пациентов, которые приходят от страховых компаний, на уровне 10%, потому что если в клинике нет притока от 25% до 50% свежих клиентов, то она впадает в зависимость от страховой компании и не получает свою норму при‑ были», – говорит генеральный директор «К линики Доброго Стоматолога» Эмиль Агаджанян. По словам директора клиники «Аванстом» Линара Гарипова, доля паци‑ ентов, которые приходят в его клинику по ДМС, не превышает 1%. А главный врач одной из московских частных станций скорой помощи говорит, что доли заказов от клиентов по ДМС и других пациентов со‑ ставляют на его станции примерно 50 на 50: «Частные станции скорой помощи работают

По оценкам А лександра Пилипчука, на ве‑ домственные клиники приходится 15–20% выплат страховых компаний, работающих по ДМС в Москве. Но сейчас по востребованности у страховых компаний с ведомственными клиниками начинают активно конкурировать частные и муниципальные учреждения. «Открыва‑ ется все больше многопрофильных частных клиник, муниципальные учреждения также выходят на рынок платных услуг», – отме‑ чает Марина Черноморова из «РЕСО‑Гаран‑ тия». Топ‑менеджер другой страховой компа‑ нии отмечает, что частные клиники охотнее идут на снижение тарифов в переговорах со страховщиком, так как заинтересованы в привлечении потока клиентов по ДМС. Представители клиник говорят, что сте‑ пень их заинтересованности в страховщике зависит от специализации и узнаваемости бренда клиники. Например, не жалеющие

ДМС-география Доля вакансий с ДМС по некоторым регионам России, %

Фактором роста сегмента ДМС в 2014–2017 годах может стать развитие корпоративного страхования в регионах, где рынок еще не насыщен. Пока около 60% в общем объеме страховых премий приходится на Москву, однако постепенно спрос перераспределяется в сторону других крупных городов, говорят эксперты. Например, по данным проведенного для VM исследования HeadHunter, в прошлом месяце доля региональных компаний в общем количестве вакансий с ДМС в соцпакете выросла

с 56% до 63%, или до 18,8 тысячи вакансий по сравнению с январем 2013 года. Это выше максимальных показателей прошлого года, когда самая высокая доля региональных компаний в общем количестве вакансий с ДМС была зафиксирована в августе и составила 62%, или 12,9 предложений. В большинстве регионов доля вакансий, в описании которых встречается наличие ДМС, постепенно растет из года в год, отмечают аналитики HeadHunter.

2008 год

2012 год

2013 год

18%

q17%

17%

Санкт-Петербург 2008 год

2012 год

2013 год

q14%

p16%

2012 год

2013 год

p5%

p6%

2008 год

2012 год

2013 год

p5%

q7%

p8%

p11%

2008 год

2012 год

2013 год

p10%

Нижний Новгород

2008 год

2012 год

2013 год

p10%

p13%

2008 год

2012 год

2013 год

10%

q9%

p10%

Пермь Казань

Екатеринбург

Самара Уфа

Челябинск

2008 год

2012 год

2013 год

q7%

10%

p9%

2013 год

2008 год

Источник: HeadHunter.ru

p8%

Ростов-на-Дону Волгоград 2013 год

2013 год

2012 год

p6%

2012 год

2013 год Воронеж

2008 год

Москва 2008 год

2008 год

2012 год q6%

Новосибирск

Омск

Красноярск

2008 год

2012 год

2013 год

10%

p12%

12%

2013 год

2008 год

2012 год

2013 год

p8%

10%

p13%

Vademecum #6 (31) 17–23 февраля, 2014

[медицинский полис]

22 190,3

Умение убеждать ТОП10 страховых компаний, продававших полисы ДМС в январе–сентябре 2013 года

премия по ДМС, млн рублей выплаты по ДМС, млн рублей

75%

62%

54%

75%

94%

65%

62%

76%

СОГАЗ

РЕСО-Гарантия

Альянс

Ингосстрах

ЖАСО

АльфаCтрахование

Росгосстрах

Согласие

54%

Ренессанс cтрахование

1321,9

2440,4

1391,4

2584,7

2636,3

3468,1

2684,3

4319,8

3587,8

5502,6

5291,1

5656,2

4837,1

6410,5

3593,3

6651,9

4592,3

7458,9

16 736,3

доля выплат от премии

54%

Транснефть

Источник: «Эксперт РА», по данным СБРФР

в условиях жесткой конкуренции с муници‑ пальными, и мы заинтересованы в работе со страховой компанией, так как она дает нам гарантированный поток вызовов».

Метод Бендера Сейчас взаимодействие клиник и страховых компаний, да и само понятие добровольного медицинского страхования, на законодатель‑ ном уровне практически никак не регули‑ руется. «Раньше определение ДМС как вида медицинского страхования было предусмо‑ трено в Законе о медицинском страховании, который действовал до момента вступления в 2011 году в силу закона №326-ФЗ «Об обя‑ зательном медицинском страховании». До 2011 года законодательство определяло, что в рамках ДМС предоставляются медицинские услуги сверх программы государственных гарантий. Но с принятием нового закона об обязательном медицинском страховании эта норма была отменена, – говорит адвокат ад‑ вокатского бюро «Адвокатская Группа ОНЕ‑ ГИН» Алексей Николаев. – В первоначальном варианте концепции развития здравоохране‑ ния в России до 2020 года предусматривалось развитие системы ДМС, но в итоговом вари‑ анте программы, утвержденном Правитель‑ ством РФ в декабре 2012 года, положения о www.vademec.ru

необходимости развития ДМС не осталось». Поэтому отношения клиник и страховщи‑ ков закрепляются сейчас только на уров‑ не заключенных между ними договоров. Страховая компания устанавливает ми‑ нимальную норму тарифа на услуги ДМС, учитывая среднюю стоимость услуг на рын‑ ке, среднестатистическое количество обра‑ щений по направлению, виды обращений, а также закладывая в тариф свои расходы и норму прибыли. Отталкиваясь от этих показателей, страховщики начинают ве‑ сти переговоры с клиниками об оконча‑ тельных ценах на услуги для клиентов. Владимир Гераскин из DMG говорит, что взаимодействие страховых компаний и клиник основано на «компромиссе меж‑ ду желанием клиник увеличить свою базу клиентов и желанием страховой компании

«У хорошего менеджера в медицине, как у Остапа Бендера, есть несколько «честных способов отъема денег» у страховой компании» 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

№

152,1

539,1 438,1 433,0 431,1 390,4 389,7 387,3 375,0 371,3 367,5 354,2 352,6 343,1 334,4 314,5 312,4 311,5 288,1 272,7 271,8 257,4 240,5 227,1

Аллега

Открытие Страхование БИН Страхование Якорь Компаньон Национальная страховая группа Спасение АСКО Регион Союз Европейское туристическое страхование ОРАНТА Страхование Чрезвычайная страховая компания КИТ Финанс Страхование ИСК Евро-Полис СМК АСК-Мед Сибирский Спас Межрегионгарант Дар Социум Россия Инвестиции и финансы АЛРОСА Внешэкономстрах

201,9 208,8 193,0 184,9

261,3 304,4 285,6 42,0 220,6 328,2 306,2 142,7 202,8 347,7 250,4 207,3 149,8 231,8 144,5 208,8 227,1

956,7 815,7 929,0 733,4 485,9 374,6 662,5 359,6 460,3 210,2

758,2

1394,5 1244,3 1191,9 1185,5 822,8 758,0 709,0 697,5 615,3 601,1 580,8

20175,3 5788,3 5159,0 6385,6 5092,0 3456,0 4253,0 3871,7 1565,8 1661,8 1179,4 1528,5 1141,2 1659,2 1237,4

ОБЪЕМ ВЫПЛАТ, МЛН РУБЛЕЙ

Страховая группа МСК ВТБ Страхование Югория ЖАСО «Литер-Полис» Медэкспресс ГУТА-Страхование Чулпан АЛИКО Капитал-Полис Аврора-Гарант

22841,3 7876,6 7662,7 7615,5 6143,5 5653,1 5315,2 4560,9 3234,4 2372,7 1873,2 1865,3 1799,1 1721,6 1495,9

ОБЪЕМ ПРЕМИЙ, МЛН РУБЛЕЙ

Энергогарант

СОГАЗ Ингосстрах РЕСО-Гарантия ЖАСО Альянс Росгосстрах Альфастрахование Согласие Ренессанс Страхование Транснефть ВСК МАКС Уралсиб Сургутнефтегаз Капитал Страхование

СТРАХОВЩИК

ДОБРОВОЛЬНЫЕ СБОРЩИКИ ТОП100 страховых компаний по объему собранных премий ДМС

59,64 70,30 66,25 10,76 56,61 84,74 81,65 38,43 55,18 98,16 71,02 60,42 44,80 73,70 46,25 67,03 78,83 74,28 81,12 80,25 81,42

28,21

76,89 68,44 78,36 89,13 64,10 52,83 94,98 58,44 76,58 36,19

54,37

88,33 73,49 67,33 83,85 82,88 61,13 80,02 84,89 48,41 70,04 62,96 81,94 63,43 96,38 82,72

ДОЛЯ ВЫПЛАТ ОТ ПРЕМИЙ, %

компании с максимальной долей выплат от премий

Советская АПОГЕЙ МЕД БАСК Независимая страховая группа СДС-Медицина Цюрих Гефест Русский страховой центр Солидарность для жизни УГМК-Медицина Гиалит-Полис НАСКО Татарстан РОСТ-Страхование МСК СТРАЖ Лойд-Сити Согласие-Вита РСТК ТИТ Коместра Шанс Астра-Металл Дженерали ППФ Общее страхование Спасские ворота-М ГАЙДЕ Сибирский дом страхования Национальный страховой дом АскоМед ДальЖАСО Межрегиональная СК АСКО НСГ Росэнерго Витал-Полис СМП-Страхование Полис-Гарант Ак Барс-Мед Д2 Страхование Сибирь Даль-Росмед Активстрахование Юнити Ре ИНФИСТРАХ Евросиб-Страхование Инвестстрах Панацея ЮЖУРАЛЖАСО Астро-Волга-Мед АСТРАМЕД-МС Мастер-Гарант Семейная страховая компания РОСНО-МС Чувашия-Мед НСГ-НСК Росэнерго

Источник: BusinesStat, 2012 год

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 37,2 48,6 59,1

68,0 99,3 57,8 72,0 61,4 59,2 58,1 41,9 42,7

64,2 46,4 90,0 67,6 128,0

51,5 136,6 135,1 142,4 232,1 115,6 54,0 107,5 103,0 114,5 69,0 60,6 83,4 84,4 40,3 98,8 78,1 51,0 59,1

103,5 110,0 140,2 115,5 90,7 67,3 114,8 96,4 155,9 152,1

компании с минимальной долей выплат от премий

211,8 210,9 210,3 192,7 189,2 182,8 177,7 176,5 174,3 168,6 166,6 163,6 163,5 158,2 157,4 149,1 138,8 136,0 127,9 124,4 123,2 120,8 111,2 106,8 106,7 104,9 99,7 97,6 96,5 95,2 90,1 89,3 88,4 86,9 86,6 86,4 84,7 80,0 79,2 78,4 75,3 72,2 71,8 69,8 69,4 69,2 67,4 67,0 66,2 64,4 63,9

48,87 52,16 66,67 59,94 47,94 36,82 64,60 54,62 89,44 90,21 31,48 83,55 85,40 90,47 155,67 83,29 39,71 84,05 82,80 92,94 57,12 54,50 78,09 79,10 38,42 99,10 80,02 52,85 62,08 71,89 52,49 103,57 78,06 148,15 85,00 125,38 73,72 95,62 85,04 82,45 83,24 60,37 61,71 56,19 75,47 92,49

договориться о наиболее привлекательных тарифах»: «Если клинике нужны клиенты, она «опускается вниз» по стоимости услуг. Если клиника понимает, что нужна страхов‑ щику, то она может выдвигать свои условия и не отчитываться за каждую оказанную услугу». Договоры не решают всех проблем. К линики жалуются на задержку платежей за услуги со стороны страховых компаний, а стра‑ ховщики – на преднамеренное завышение затрат в медучреждениях на обслуживание их пациентов. «Однажды мне пришлось разорвать договор со страховой компанией, потому что она восемь месяцев не оплачи‑ вала мне услуги, оказанные vip‑клиенту. Сначала они разбирались с нашей заявкой 26

на задержку оплаты, потом их бухгалтер ушел в отпуск, в конце концов я выяснил, что для этой компании нормальная прак‑ тика – не выплачивать деньги партнерам в течение первых трех месяцев работы», – рассказывает Эмиль Агаджанян из «К лини‑ ки Доброго Стоматолога». У каждой страховой компании, работающей в системе ДМС, есть штат экспертов, которые могут провести экспертизу любого назначе‑ ния или случая в клинике, но случаев, когда клиники «изобретают» назначения для паци‑ ентов, все равно довольно много, – жалуются, в свою очередь, собеседники VM в страховых компаниях. «Отсутствие единых требований к оформлению медицинской документации при лечении страховых пациентов, к объему необходимых диагностических процедур, единых требований к используемым IT-тех‑ нологиям не позволяет сделать контроль простым и эффективным. У хорошего ме‑ неджера в медицине, как у Остапа Бендера, есть несколько «честных способов отъема денег» у страховой компании, – подтверждает Владимир Гераскин из DMG. – Например, к стоматологу приходит пациент с периодон‑ титом, врач делает снимок запломбированно‑ го канала, передает его страховой компании и говорит, что это он распломбировал и снова запломбировал канал. Обратное доказать почти невозможно, и в ряде случаев компания VADEMECUM #6 (31) 17–23 февраля, 2014

ФОТО: РИА НОВОСТИ

ДЕЛО НОМЕРА

[МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС]

ФОТО: ИТАР-ТАСС

«Ингосстрах» на рынке ДМС держится на четвертом месте, «Росгосстрах» – на седьмом

вполне может оплатить такую услугу». Иногда страховым компаниям приходится контролировать не только врачей, но и соб‑ ственных сотрудников. По словам представи‑ телей УМВД РФ по Ханты-Мансийскому авто‑ номному округу, в производстве следственного управления этого ведомства сейчас находится уголовное дело по факту хищения денеж‑ ных средств страховой компании «Югория» по статье «Мошенничество». Представите‑ ли «Югории» отказались от комментариев, а сотрудники «Адванса» для комментариев были недоступны. Но близкий к страховщику источник говорит, что предметом уголовного дела стали примерно 200 млн рублей, которые сотрудники страховой компании переводили УМК «Адванс» в счет оплаты медицинских услуг клиентам «Югории», которым на самом деле такие услуги оказывались. Главный рычаг давления друг на друга для клиник и страховщиков – пациенты. «Дей‑ ствует метод взаимного шантажа. Если кли‑ ника хочет чего‑то добиться от страховщика, то говорит пациенту: «Вам важно сделать эту процедуру, но ваша страховая компания не хочет ее оплачивать. Может быть, вам ее поменять?» А страховщики, в свою очередь, угрожают, что не будут поставлять клинике нужный ей объем застрахованных», – рас‑ сказывает топ‑менеджер одной из страховых компаний. www.vademec.ru

Для пациентов результат такого шантажа, как правило, один – им приходится решать проблемы со своим HR‑департаментом или юристами. HR‑директор «Армады» Ольга Воронцова рассказывает, что, когда ее группа работала со страховой компани‑ ей «Россия», объявившей в прошлом году о банкротстве, страховщик несколько раз задерживал платежи клинике и у сотруд‑ ников возникали проблемы с получением услуг: «Пару‑тройку раз у них сбивался график платежей, нам звонили сотрудни‑ ки и жаловались, что страховая компания отказывается платить. Поэтому, когда мы выбирали новую страховую компанию, важным условием для нас, помимо стоимо‑ сти и наполнения программы, была ста‑ бильность». А лексей Николаев из «Группы ОНЕГИН» отмечает, что часто пациенты страдают из‑за ненадлежащего исполнения страхо‑ вой компанией взятых на себя по договору обязательств. «Одна из наших клиенток, которая была застрахована по ДМС, обра‑ тилась в страховую компанию с просьбой предоставить ей возможность осущест‑ влять наблюдение за развитием беремен‑ ности в одной из клиник, предусмотрен‑ ной договором ДМС в рамках программы, по которой она была застрахована. Стра‑ ховая компания ей отказала, мотивиро‑ вав свое решение тем, что у пациентки патология беременности, которая явля‑ ется нестраховым событием. Патология же заключалась лишь только в том, что у нее диагностировали двойню. Мы были вынуждены доказывать страховщику, что двойня – это не патология, а группа риска. В результате они признали обоснованность требований застрахованной, принесли ей свои извинения и возместили расходы, ко‑ торые она была вынуждена понести. Но до этого момента почти месяц наша клиентка была вынуждена самостоятельно искать новый медицинский центр, организовы‑ вать проведение ей УЗИ и решать другие проблемы», – рассказывает юрист. Ситуацию может изменить увеличение конкуренции на рынке, например, вы‑ ход в сегмент крупных международных страховщиков и значительное увеличение емкости рынка частных медицинских учреждений, но это вопрос не одного года. Сейчас мировые лидеры в области стра‑ хования не имеют своих подразделений в России и работают пока только в пар‑ тнерстве с локальными игроками, на‑ пример, полисы крупнейшей британской страховой компании Bupa продает «Ингос‑ страх». А доля частных клиник не превы‑ шает 10–15% от общего количества меди‑ цинских учреждений в России. n 27

ДЕЛО НОМЕРА

Поликлинику – на опыты Собственные ЛПУ нужны крупным страховщикам для отработки бизнес-процессов ТЕКСТ: ОЛЬГА ГОНЧАРОВА

Стремясь взять под контроль обслуживание клиентов, страховые компании запускают собственные сети клиник. Доля таких медучреждений на рынке ДМС невелика, зато в них страховщики реализуют свои мечты – контролируют финансовые потоки, следят за сервисом, изучают отчеты о работе врачей и жалобы пациентов. Эта информация помогает им эффективно строить отношения с независимыми провайдерами медицинских услуг и отрабатывать новые схемы, например, работу по ОМС. ШВЕЙЦАРСКИЕ ГАРАНТИИ Самый опытный игрок рынка медицинских услуг среди страховщиков – «РЕСО‑Гарантия». Предста‑ вители этой компании задумались о собственной скорой помощи и сети клиник еще в начале 1990‑х. «Государственное здравоохранение тогда уже не ра‑ ботало, а частное еще не было сформировано. При этом спрос на ДМС увеличивался. Нам было стыдно направлять своих застрахованных во многие медуч‑ реждения, поэтому мы создали структуру из врачей общей практики и педиатров, купили автомобили, наняли водителей и стали обслуживать их на дому. Так образовалась компания «РЕСО‑МЕД‑03», – рассказывает президент «РЕСО‑Гарантия» Сергей Саркисов. Параллельно представители «РЕСО‑Гарантия» разрабатывали проект собственных полноценных медучреждений, консультируясь с европейскими

специалистами. В результате компания договорилась о создании совместного предприятия со швейцар‑ ским медицинским холдингом MedSwiss. Партнеры начали открывать клиники в Москве под брендом MedSwiss, рассчитанные только на клиентов «РЕ‑ СО‑Гарантия», и не работали с другими страховыми компаниями. После кризиса 2008 года страховая компания фор‑ мально рассталась с клиниками MedSwiss. «Они про‑ даны менеджменту компании», – говорит президент MedSwiss Русудан Махашвили, не раскрывая, однако, точную структуру акционеров клиники. Представи‑ тели «РЕСО‑Гарантия» также подтверждают, что сеть MedSwiss больше не принадлежит компании. Несмотря на смену собственников, принципы рабо‑ ты клиник не изменились – они по‑прежнему обслу‑ живают только клиентов компании «РЕСО‑Гаран‑ тия», а сам страховщик, как следует из информации

БУКВА ЗАКОНА

СТРАХОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ ГОСДУМА ХОЧЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНО ВЫДАВАТЬ ГАСТАРБАЙТЕРАМ ПОЛИСЫ ДМС ТЕКСТ: ДАРЬЯ ШУБИНА

На прошлой неделе в Госдуме в первом чтении были приняты поправки в Трудовой кодекс, которые могут привести на рынок добровольного медицинского страхования новых клиентов. Законопроект требует от работодателя при оформлении на работу иностранца обязательно предоставлять сведения о страховании здоровья сотрудника. Однако шансов, что поправки будут приняты в первоначальном виде, немного: предлагаемую минимальную цену полиса в 500 рублей депутаты уже назвали профанацией. Предложение о введении обязательных полисов ДМС для трудовых мигрантов обсуждается в правительстве с июня 2012 года. Разработанный Минтруда законопроект был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года. По замыслу авторов, он направлен на «совершенствование порядка привлечения и использования иностранных работников». 28

Среди прочего предлагается обязать работодателей при найме иностранных граждан предъявлять в ФМС сведения о полисе ДМС, который работник может приобрести самостоятельно либо получить за счет компании. Объем медуслуг, которые будут предоставляться по этой схеме, сформулирован разработчиками в общих

чертах: полис должен обеспечивать «оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах в порядке, установленном программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». В Минтруда отказались дать VM более подробные комментарии на эту тему, сославшись на наличие

пояснительной записки к проекту. В ней указано, что, по данным страховых компаний, годовой полис ДМС может обойтись иностранцу в сумму от 500 до 12 тысяч рублей, в зависимости от перечня страховых случаев, предоставляемых услуг и других параметров. По данным Федеральной миграционной службы,

VADEMECUM #6 (31) 17–23 февраля, 2014

[менеджмент]

Клинический случай Сети медицинских учреждений крупнейших страховщиков Мурманск

макс

Служба скорой помощи MedSwiss-03

Гармония здоровья

Санкт-Петербург

РЕСО-Гарантия MedSwiss, Добрый доктор Ярославль

СОГАЗ‑Медсервис в Москве развивает службу круглосуточной скорой помощи, проводит вакцинацию и профилактические программы, оказывает амбулаторно‑поликлиническую помощь, проводит консалтинг и так далее

Москва Нижний Новгород

согаз

Киров

согаз

Белгород Казань Саратов

Пермь

Ингосстрах

Самара

Будь здоров Уфа

Тюмень

Краснодар

АльфаСтрахование 12

Новосибирск

Альфа-Центр Здоровья

страховая компания

бренды клиник

количество клиник

другие медуслуги, оказываемые компанией

Красноярск

регионы

Источник: данные компаний

на его сайте, является «стратегическим партнером» сети. Из шести клиник сети с другими страховыми компаниями работает только одно учреждение – MedSwiss в Жуковке. Главный врач MedSwiss Михаил Тишман говорит, что мощностей клиник хватает ровно на то, чтобы обеспечить обслуживание паци‑ ентов из «РЕСО‑Гарантия». «Мы не можем допустить очередей, а это ограничивает пропускную способ‑ ность. Даже для Сбербанка России, который перешел в другую страховую компанию и с которым до этого мы работали несколько лет, не смогли сделать ис‑ ключение», – рассказывает Тишман. Доля частных клиентов в MedSwiss тоже невелика и не превышает 5–10% от общего пациентского потока. Начальник управления медицинских продуктов «РЕСО‑Гарантия» Марина Черноморова говорит, в свою очередь, что ее компания старается макси‑ мально загрузить клиники: «Количество клиентов «РЕСО‑Гарантия» в этих учреждениях достигает нескольких десятков тысяч человек». По ее словам, в среднем в клиники обращаются 35–40% от общего числа застрахованных компанией «РЕСО -Гаран‑ www.vademec.ru

тия», обслуживающихся в Москве и Санкт‑Петер‑ бурге. Всего количество застрахованных в «РЕСО- Гарантия» составляет около 400 тысяч человек, которые обслуживаются в более чем 2 тысячах клиник по всей России. Партнерство дает обеим сторонам бонусы: для MedSwiss – постоянную клиентскую базу и премиаль‑ ную аудиторию клиентов страховщика, а для «РЕСО Гарантия» – лояльность страхователей. «Для клиентов наличие у компании партнерских клиник – показа‑ тель стабильности компании, и оно влияет на финан‑ совые показатели компании», – отмечает Марина Черноморова из «РЕСО-Гарантия». Объем собранных компанией премий в последние два года рос быстрее рынка: если весь объем страховых премий в России с 2010 по 2012 год вырос на 26% – до 75,1 млрд руб‑ лей, то рост компании «РЕСО‑Гарантия» за тот же период составил 57% – до 5,1 млрд рублей.

Жалобный отчет Второй всплеск активности страховщиков на рынке медицинских услуг произошел перед 29

ДЕЛО НОМЕРА кризисом. Вместе с рынком премий росли и выплаты клиникам, и страховые компании начали разрабатывать проекты своих медучреждений. О планах инвестировать в собственные сети клиник объявили компании «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование». «Помимо экономических обоснований, для компа‑ нии было важно точное соблюдение условий догово‑ ров медицинского страхования. Создавая дочернюю структуру в виде сети медицинских клиник, страхо‑ вая компания, безусловно, обеспечивает высокий уровень контроля за выполнением условий договор‑ ных отношений с клиентами, а это, как следствие, заметно повышает и удовлетворенность конечного пациента», – поясняет генеральный директор принадлежащей «Ингосстраху» сети клиник «Будь здоров» Вячеслав Новиков. Семь лет назад компания «Ингосстрах» выкупила московские клиники «Будь здоров» у их менеджмента, а потом начала стро‑ ить и собственные учреждения под этим брендом, инвестиции в каждое из них оценивались примерно в 250 млн рублей. В отличие от конкурента компания «АльфаСтра‑ хование» начала выход на рынок медицинских услуг с регионов, но причины были теми же. «До 2008 года «АльфаСтрахование» активно наращивала объемы рынка медицинского стра‑ хования, в том числе за счет развития региональ‑ ного бизнеса. В тот момент стало понятно, что в регионах компания не могла получить для своих клиентов по ДМС и сооответствующие компетен‑ ции, которые компания обещала своим застрахо‑ ванным. Поэтому было принято решение о созда‑ нии сети клиник в городах‑миллионниках и зонах наибольшего присутствия компании, первая клиника была открыта в Перми», – рассказывает генеральный директор сети клиник «Альфа‑Центр Здоровья» Влада Сайфетдинова. Свой первый медицинский центр в Москве «АльфаСтрахова‑ ние» открыло только в 2012 году.

Обе сети задумывались как ориентированные на клиентов своих материнских компаний, но сей‑ час превратились в отдельные хозяйствующие субъ‑ екты и обслуживают пациентов и других страхов‑ щиков, а также частных лиц. По словам Новикова из сети «Будь здоров», в общем потоке пациентов его клиник клиенты других страховщиков совокуп‑ но занимают сопоставимую долю с пациентами, которых направляет «Ингосстрах». Доля частников достигает примерно 5‑6%: «Ситуация разнится по регионам. Понимая, что на региональном рынке заметна доля физических лиц, заинтересованных в медицине хорошего уровня, мы начинаем активно работать и с этим сегментом», – говорит Вячеслав Новиков. С ним солидарна и Влада Сайфетдино‑ ва из «Альфа‑Центр Здоровья», которая говорит, что соотношение клиентов «АльфаСтрахование» по ДМС и частных клиентов, а также клиентов других страховых компаний сейчас составляет при‑ мерно 50 на 50. Страховщики требуют от своих подразделений вы‑ полнения нормативов по финансовым показателям и жестко контролируют сервис. Например, замести‑ тель генерального директора компании «Ингосстрах» Татьяна Кайгородова является также и председа‑ телем совета директоров управляющей компании «Будь здоров». «У нас есть утвержденные показатели бюджета, в том числе и по рентабельности, согласо‑ ванные с председателем совета директоров, и мы их стабильно выполняем», – говорит Новиков. Помимо финансовых документов, у сотрудников страховой компании есть доступ к отчетам о вра‑ чебной работе и жалобам пациентов. Руководство клиник «Будь здоров» «аккумулирует» жалобы на разных уровнях – пациент может оставить запи‑ ску в ящике у регистратуры, сделать запись в «Книге жалоб и предложений», позвонить в специальную службу контроля качества или написать электронное письмо. «Помимо служб, контролирующих качество медицинской помощи и соблюдение сервисных

» в 2013 году на территорию РФ въехали 17,342 млн человек, из них разрешение на работу получили только 1,274 млн человек, которым в случае принятия законопроекта придется заплатить за полисы ДМС в общей сложности более 630 млн рублей. «Если такой законопроект будет принят, то это может создать новую дополнительную нишу на рынке страховых медицинских услуг, которая по многим параметрам, в том числе тарифам, перечню клиник и условиям 30

лицензирования, будет скорее близка к программе ОМС», – говорит заместитель директора по ДМС ОАО СК «Альянс» Александр Пилипчук. Согласно стенограмме заседания Госдумы от 12 февраля (имеется в распоряжении VM), проект был в целом поддержан, но ко второму чтению все‑таки планируются поправки, связанные, в частности, со стоимостью полиса ДМС. Комитет Госдумы по охране здоровья заключил, что существующее пояснение

к законопроекту не позволяет установить, кто и сколько должен заплатить за полис ДМС гастарбайтера. Для реализации законопроекта предстоит принять подзаконные акты, регламентирующие объем медпомощи и нормативы финансовых затрат, отметили в комитете. Замечания возникли и у Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Заявленную начальную сумму в 500 рублей член комитета Михаил Тарасенко считает слишком

низкой и называет профанацией. По его мнению, иностранные работники в настоящее время обходятся работодателю гораздо дешевле россиян, так как затраты на социальное страхование этой категории трудящихся несоизмеримо меньше, чем на граждан РФ. «Можно понять предпринимателя, который в условиях конкуренции изыскивает возможности для снижения издержек производства, удешевления стоимости своей продукции либо услуг. Но нельзя

VADEMECUM #6 (31) 17–23 февраля, 2014

[МЕНЕДЖМЕНТ]

стандартов, все поступающие письма я лично еже‑ дневно просматриваю. Они доступны и руководству «Ингосстраха». Это дает возможность не только принимать оперативные меры, но и определить тренды. Например, если по жалобам видно увели‑ чение времени доезда бригад скорой помощи, это может означать, что выросло количество обращений. Как следствие – мы рассматриваем решение об уве‑ личении машин скорой помощи или действующей системы логистики», – рассказывает Новиков. Представители «Альфа‑Центр Здоровья» говорят, что страховая компания уже отстроила работу клиник, и сейчас в ее клиниках взаимодействие с «Альфа‑ Страхованием» строится по тем же принципам, что и с другими страховщиками: «Благодаря тому, что страховая компания изначально жестко контро‑ лировала нас, проводя на первых этапах плановые экспертизы, сейчас, направив пациентов к нам, она уже может быть уверена, что все будет в порядке», – говорит Влада Сайфетдинова.

ФИНАНСОВЫЕ ПРИТОКИ Сейчас страховщики снова планируют откры‑ вать свои сети клиник, однако рассматривают их как возможность опробовать новые стандарты сервиса или работу в системе ОМС. Например, компания СОГАЗ планирует в этом году открыть две поликлиники в Санкт‑Петербурге для своих застрахованных, инвестиции в создание каждой из них составят 40–50 млн рублей, но рассма‑ тривает их скорее как пилотный проект и не пла‑ нирует масштабных инвестиций в медицинские учреждения. «Следует признать, что ни одна страховая компания на сегодняшний день не спо‑ собна обеспечить обслуживание застрахованных только на базе «своих» медицинских учреждений. У СОГАЗа 2,5 млн застрахованных. Поэтому своей основной задачей мы видим все‑таки не созда‑ ние собственной медицинской инфраструктуры, а организацию эффективного взаимодействия

понять государство, которое своими действиями, а скорее бездействием, фактически создает преференции иностранным работникам в ущерб отечественным», – говорит он. Свои поправки к законопроекту комитет обещает представить в течение месяца. Координатор проекта помощи трудовым мигрантам Комитета «Гражданское содействие» Ирина Ильина также критикует предложенную в законопроекте стоимость ДМС, но с позиции недостаточwww.vademec.ru

ного объема услуг, который может покрыть такой полис: «В настоящее время за годовой полис ДМС стоимостью 15 тысяч рублей можно получить минимальный набор услуг, например, посещение двух‑трех специалистов в год и общие анализы. Мигрантов часто нанимают для работы на стройках, где они рискуют получить различные травмы или даже погибнуть. Неменьшую угрозу представляют и опасные болезни, на наличие которых мигранта никто не про-

с медучреждениями, с которыми у нас действуют договорные отношения – таковых на сегодняш‑ ний день более 5 тысяч», – поясняет директор по урегулированию убытков и сопровождению программ личного страхования СОГАЗ Лариса Терская. Если пилотный проект себя оправдает, то, возможно, компания вложит средства в стро‑ ительство и других клиник в Санкт‑Петербурге и Ленобласти, добавляет она. А страховая компания «МАКС» на белгородской клинике «Гармония здоровья», созданной компани‑ ей в партнерстве с ОГБУЗ «Городская больница №2 г. Белгорода», планирует опробовать механизм работы с разными «страховыми» потоками ОМС и ДМС. «Мы в течение нескольких лет разрабатывали воз‑ можное взаимодействие двух финансовых потоков в одном учреждении, и теперь сможем реализовать эти планы», – говорит заместитель гендиректора компании «МАКС» Татьяна Садковская. Другие клиники страховых компаний тоже начи‑ нают работать с ОМС. По словам Михаила Тиш‑ мана из MedSwiss, его клиники с этого года тоже начинают обслуживать пациентов по полисам ОМС. Вячеслав Новиков из сети «Будь здоров» говорит, что в Нижнем Новгороде его клиника, помимо застрахованных по ДМС, начала при‑ нимать пациентов и с полисом ОМС: «Чтобы запустить такой проект, мы активно консуль‑ тировались с ФОМС, установили специальное программное обеспечение, подготовили перво‑ нал, формы отчетности. Этот опыт мы планируем распространить и на другие регионы». Эксперты считают такую стратегию обоснованной. «При возможности выбора по программе ОМС кли‑ ники с высоким уровнем сервиса и качества предо‑ ставляемых услуг отпадает необходимость покупки полиса ДМС. В будущем система ОМС вполне мо‑ жет оказать серьезную конкуренцию ДМС», – отме‑ чает руководитель отдела регулярных исследований BusinesStat Ольга Усачева. n

веряет при устройстве на работу. Должны ли быть работодатели ответственны за это?» Страховая компания ВСК тоже рассмотрела эту нишу рынка и, не дожидаясь новых законов, решила взять инициативу в свои руки на коммерческой основе. С 10 февраля иностранные граждане получили возможность оформить полисы ДМС в отделениях Почты России. Гражданам 18–65 лет, предъявившим миграционную карту, предлагается страховой

полис ВСК, покрывающий расходы на лечение при различных травмах, ожогах, обморожениях и отравлениях. Максимальная страховая сумма, которая может быть предоставлена на оплату диагностических исследований, оперативных вмешательств и назначенных врачом лекарств, составляет 100 тысяч рублей. Стоимость полиса – 599 рублей за три месяца, то есть 2396 рублей в год. Очевидно, эта цифра ближе к реальности, чем «депутатские» 500 рублей. n 31

ДЕЛО НОМЕРА

Топик рака Тема онкологии доминирует в новостях, подстегивая рост нового сегмента на рынке ДМС ТЕКСТ: ОЛЬГА ГОНЧАРОВА

В новом году истории об онкологических заболеваниях перекочевали со страниц специализированной прессы в массовые СМИ. Широкий общественный резонанс неожиданно оказался на руку компании «ВТБ Страхование», которая в январе начала продажи первой в России недорогой страховки от онкологических заболеваний для физических лиц. Если прогнозы страховщиков оправдаются, то за счет нового предложения рынок ДМС для физлиц может вырасти на рекордные 3%, до 19 млрд рублей.

Легендой рынка ДМС для физических лиц стал Жерар Депардье, купивший в прошлом году полис компании СОГАЗ за 500 тысяч рублей VADEMECUM #6 (31) 17–23 февраля, 2014

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Первые полисы, страхующие от онкологических заболеваний, начали продаваться в филиалах «ВТБ Страхования» с 1 января этого года, а с мар‑ та компания начнет предлагать их корпоратив‑ ным клиентам. «Однако прежде всего программа «Управляй здоровьем!» ориентирована на физи‑ ческих лиц, среди которых мы ожидаем больший спрос на это предложение», – говорит первый заместитель генерального директора «ВТБ Стра‑ хования» Олег Меркулов. Стоимость полиса зависит от возраста страхова‑ теля и срока заключения договора. Минимальная цена составит 5590 рублей в год. Такой полис может купить человек в возрасте от 18 до 45 лет сроком на три года. Сумма страховой выплаты в этом случае составит 750 тысяч рублей. Самый дорогой полис (41 590 рублей в год) рассчитан на 10 лет и клиентов в возрасте от 51 до 55 лет. В случае постановки онкологического диагноза такие страхователи получат 1,5 млн рублей. «Этих денег хватит на лечение большинства онко‑ заболеваний, диагностированных на ранних стади‑ ях. Помимо денег, мы предоставляем страховате‑ лям так называемый assistance, или сопровождение. Сейчас многие люди, которым поставили онко‑

логический диагноз, не знают, на какую помощь со стороны государства они могут рассчитывать, в какие учреждения лучше обратиться. Мы будем их консультировать и помогать во взаимодей‑ ствии с медучреждениями, с которыми уже сейчас достигнуты договоренности о сотрудничестве», – обещает Олег Меркулов. Исполнительный директор Ассоциации онко‑ логов Александр Петровский подтверждает, что ведущие российские онкологические центры достигли с «ВТБ Страхованием» «предваритель‑ ных договоренностей» об участии в этом проекте. «Такой страховой продукт значительно повысит доступность онкологической помощи населе‑ нию», – считает он. По оценкам Петровского, количество онкологических больных в России ежегодно увеличивается на 1,5%. «ВТБ Страхование» не единственная страховая компания, отреагировавшая на эту статисти‑ ку. В прошлом сентябре компания «Альянс» совместно с ГК «Европейский медицинский центр» разработали программу по лечению он‑ кологических заболеваний в рамках ДМС, но для юридических лиц. По словам Олега Меркулова, с начала года компании удалось продать полисов примерно на 1 млн рублей. При этом, по его мнению, на спрос повлиял ряд громких историй об онкологических заболеваниях, в том числе официальное сообщение о болезни Жанны Фриске: «Если в августе‑сентябре, когда мы только начинали рассказывать о страховании онкологических заболеваний, люди с осторожностью относились к такой страховке, то обнародование диагноза певицы

[ниша]

Убыточность по физическим лицам фактически часто ниже, чем по юридическим, поскольку чаще всего в этом случае тарифы рассчитываются более адекватно их раскрепостило, и многие уже готовы говорить об этой проблеме и оценивать риски». До конца года представители «ВТБ Страхования» рассчитывают продать 100 тысяч полисов. Та‑ ким образом, с учетом минимальной стоимости полиса объем собранных компанией премий может превысить 550 млн рублей. По данным BusinesStat, весь рынок добровольного медицин‑ ского страхования для физических лиц составил 18,6 млрд рублей в 2012 году. Представители стра‑ ховых компаний считают, что его рост по итогам 2013 года вряд ли превысил 1%. Таким образом, если надежды «ВТБ Страхования» оправдаются, то этот рынок может вырасти по итогам 2014 года примерно на 3%, до 19 млрд рублей. Для сегмента это станет самым активным ро‑ стом за последние пять лет – пока рынок

добровольного страхования физических лиц занимает не более 17% в общем объеме страхо‑ вых премий и растет очень медленно – примерно на 1% ежегодно (см. инфографику). «Легендой этого сегмента стал Жерар Депардье, купивший в прошлом году полис компании СО‑ ГАЗ за 500 тысяч рублей. Но для большинства на‑ селения России стоимость полисов ДМС, которая начинается в среднем от 15 тысяч рублей, остается недоступной», – говорит представитель крупной страховой компании. А управляющий продуктами медицинского страхования «РЕСО‑Гарантия» Марина Черноморова считает, что у этого сегмента есть хо‑ рошие перспективы роста: «Многие компании опасаются, что люди, которые купили полис, сразу же пойдут лечиться в клиники и убыточ‑ ность этого направления будет высокой. На са‑ мом деле убыточность по физическим лицам фактически часто ниже, чем по юридическим, поскольку чаще всего в этом случае тарифы рассчитываются более адекватно. Думаю, здесь как в фитнесе: сначала люди, как сумасшед‑ шие, ходят заниматься спортом, памятуя о том, что только что заплатили за это много денег, потом активность утихает, и они уже посещают фитнес по мере необходимости, а то и прекра‑ щают вовсе». n

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД Страховые премии и выплаты по полисам ДМС физических лиц ■ премии, млрд рублей

■ выплаты, млрд рублей

18,6 16,4

14,3 12,3

12,2

9,4

10,1

2008 год

2009 год

2010 год

15,9 14,6

▼доля от всех выплат по ДМС, %

16,3 14,8

12,9

11,5

16,9 15,3

2011 год 16,9 15,6

2012 год 17,1 15,8

▼доля от всех премий по ДМС, %

Источник: BusinesStat www.vademec.ru

ДЕЛО НОМЕРА

Ни хао себе Китайские регуляторы предлагают продавцам ДМС клиентуру, недовольную объемами обязательного медстрахования ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ КАБАНОВА

По итогам 2013 года система обязательного медицинского страхования охватила почти 95% населения КНР. На этом фоне продажи добровольных медицинских страховок кажутся незначительными – полисы ДМС имеют не более 7% населения страны. Но и этот результат эксперты считают успехом – сегмент ДМС последние 10 лет ежегодно прибавляет по 27%.

Еще в 90‑е годы китайское правительство, начав выстраивать систему ОМС, допустило на рынок независимых игроков: в провинциях страны старто‑ вали несколько проектов ГЧП, в которых частные компании начали работать по правительственным страховым программам. Опыт сотрудничества казенных клиник с частными страховщиками в провинциях Хэнань, Шаньси и Шэньси считается вполне успешным и подлежит, по мнению регуля‑ торов, тиражированию. Развитие системы ОМС, казалось, должно было сократить аудиторию коммерческого страхования, но сегмент ДМС вместо потерь демонстрирует вполне уверенный рост. Причина этого, как полага‑ ют эксперты, кроется в несовершенстве программ ОМС: пациент по‑прежнему вынужден оплачивать часть расходов на лечение из своего кармана, пере‑ чень обеспечиваемых страховкой медуслуг и лекар‑ ственных средств не всегда отвечает потребностям населения, к тому же некоторые регионы испыты‑ вают дефицит страховых бюджетов.

Китайский рынок ДМС оценивается в 56 млрд юаней ($9,1 млрд), в то время как сегмент страхования жизни – в 1 трлн юаней ($163,8 млрд) Согласно исследованию, проведенному в 2012 году консалтинговой компанией McKinsey, более 60 из 100 анонимно опрошенных врачей заявили, что им намного проще работать с ДМС, нежели с госу‑ дарственными страховыми программами. Наряду с корпоративными продажами полисов ДМС, входящих в соцпакеты для квалифицирован‑ ного персонала компаний, на рынке медстрахова‑ ния заметно больше индивидуальных контрактов. Обращаться к полисам ДМС китайцев заставляет и высокая стоимость медуслуг: зачастую поход к врачу из‑за простуды может обойтись пациенту 34

в 600 юаней ($98), а это почти половина средней пенсии. И выбор в пользу уплаты 30 юаней в месяц ($4,9) по полису ДМС очевиден. Конечно, напол‑ няемость коммерческой страховки тоже бывает разной, и традиционный студенческий пакет стоимостью в несколько десятков юаней отличает‑ ся набором услуг, получаемых по страховке, ценой в тысячи или десятки тысяч юаней – с полным покрытием затрат на госпитализацию и сложную медпомощь при несчастных случаях. Власти КНР проводят идеи софинансирования расходов на здравоохранение и комбинирова‑ ния ОМС с ДМС. И эта декларация позволяет аналитикам говорить о перспективах сегмента. По прогнозам компании L.E.K. Consulting, го‑ довой рост рынка китайского ДМС в ближай‑ шее десятилетие составит 10–26%, а его объем к 2020 году – $27–$111 млрд. Более точными цифрами оперирует McKinsey, но это не про‑ гноз, а констатация: на данный момент ки‑ тайский рынок ДМС тянет на 56 млрд юаней ($9,1 млрд), в то время как сегмент страхования от несчастных случаев оценивается в 79 млрд юаней ($12,9 млрд), а продажи страхования жизни – в 1 трлн юаней ($163,8 млрд). Лидируют на рынке, безусловно, китайские компа‑ нии, среди которых выделяются четыре наиболее мощных игрока – China Life Ping An Insurance, People’s Insurance Company of China, Taikang Life Insurance и China Life Insurance Company. Зарубеж‑ ные страховщики представлены в Поднебесной 28‑ю компаниями, среди которых наблюдатели выделяют Insurance Australia Group, Allianz SE, Prudential Financial, но отмечают, что совокупная доля «иностранцев» пока крайне невелика. На‑ ращивать свое присутствие в КНР они пытаются через формирование партнерских программ с круп‑ ными медицинскими сетями: MSH, например, обслуживает 500 клиник, совместное предприятие Cigna&CMC Life Insurance Company – 150 больниц, британская Bupa представлена в восьми крупных клиниках Шанхая и Пекина. Почти все страховые компании через собственных представителей или брокеров предлагают стан‑ дартные пакетные продукты: обычный (по сути, VADEMECUM #6 (31) 17–23 февраля, 2014

[ВОСТОЧНЫЙ СОСЕД]

терапевтический) полис ДМС, страхование случаев, требующих хирургического вмешатель‑ ства, комплекс медицинских услуг при несчастном случае, страхование госпитализации, страхова‑ ние от конкретных нозологий. Пакеты страховок утрированно можно поделить на два вида: базовые и дополнительные, причем основной набор можно приобрести независимо от второго, но второй без первого – никак. В качестве дополнительных опций страховки можно выбрать страхование от серьезных заболеваний и пребывание в стацио‑ наре, оплату расходов на операции и пр. Компании разрабатывают различные комбинации страховых схем, но в целом ассортимент остается практи‑ чески неизменным, поэтому страховщики могут конкурировать только за счет снижения цены

премий и изменения размера комиссии брокера. Естественно, в ущерб маржинальности, которая и так невелика – страховщики вынуждены идти на уступки партнерским клиникам, переплачивая им за услуги. Эксперты отмечают еще как минимум два факто‑ ра, определяющих риски для игроков китайского рынка ДМС. Во‑первых, клиенты страхуются уже после того, как узнают о своем заболевании, но, используя различные махинации, умудряются пройти необходимые проверки медкомиссиями страховщиков, обрекая компанию на значитель‑ ные выплаты. Другую опасность для компании представляют заговоры пациента и больницы, готовой выставить за лечение банальной простуды счет, равный оплате ВМП. n

ПЕРЕНАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ В каких регионах страховщики собрали больше всего страховых взносов РЕГИОН (ПРОВИНЦИЯ, ГОРОД, АВТОНОМНЫЙ РАЙОН)

ПРЕМИИ, ЮАНЕЙ

ПРЕМИИ, $

Пекин

10 567 517 200

1 731 200 000

Гуандун

10 142 448 700

1 661 570 000

Шаньдун

7 728 771 000

1 266 150 000

Цзянсу

7 641 485 900

1 251 850 000

Шанхай

6 785 338 700

1 111 590 000

Сычуань

5 186 623 000

849 688 000

Хэнань

4 948 750 600

810 719 000

Цжэцзян

4 874 567 000

798 566 000

Хэбэй

4 394 362 400

719 898 000

Хубэй

3 945 348 600

646 339 000

Фуцзянь

3 522 211 400

577 019 000

Хунань

3 271 908 900

536 014 000

Шэньчжэнь

2 986 224 600

489 212 000

Ляонин

2 907 032 600

476 239 000

Аньхой

2 760 082 000

452 165 000

Синьцзян

2 519 998 800

412 834 000

Юньнань

2 506 136 000

410 563 000

Чунцин

2 448 021 200

401 042 000

Шэньси

2 316 725 300

379 533 000

Хэйлунцзян

2 265 411 900

371 127 000

Цзилинь

2 018 909 200

330 744 000

Шаньси

2 016 365 600

330 327 000

Тяньцзинь

2 007 201 300

328 826 000

Гуанси

1 740 548 800

285 142 000

Внутренняя Монголия

1 712 506 100

280 548 000

Цзянси

1 652 949 000

270 791 000

Далянь

1 167 011 500

191 183 000

Циндао

1 152 767 300

188 850 000

Ганьсу

1 108 985 500

181 677 000

Гуйчжоу

1 043 320 700

170 920 000

Сямынь

719 137 000

117 811 000

Нинся

716 243 800

117 337 000

Нинбо

589 040 000

96 498 300

Цинхай

435 048 200

71 270 900

Хайнань

340 923 200

55 851 100

Тибет

112 470 500

18 425 300

112 252 393 500

18 389 500 000

ВСЕГО:

Источники: China Insurance Regulatory Commission www.vademec.ru

ДЕЛО НОМЕРА

В общий барак Обама, если успеет, добровольно-принудительно застрахует всех ТЕКСТ: ОЛЬГА КАНЫГИНА

В США нет системы всеобщего обязательно‑ го медицинского страхования. Государство предоставляет бесплатную медицинскую страховку гражданам по двум программам. Medicare предназначена для американцев старше 65 лет, людей с ограниченными воз‑ можностями, пациентов, страдающих бо‑ лезнью Лу Герига или находящихся в терми‑ нальной стадии почечной недостаточности. За счет Medicaid обеспечивается медпомощь гражданам, существующим за чертой бедно‑ сти, даже если они – иностранцы, постоянно проживающие в стране на законных основа‑ ниях. На медстраховку от государства имеют право ветераны и дети из семей с низким достатком. Эксперты называют трех лидеров аме‑ риканского рынка ДМС – Aetna, Cigna, 36

По сути, Obamacare – внедрение ОМС, но не за счет государства, а оплаченного самими страхователями

Coventry. Итоги 2013 года пока не подведены, в 2012 году, по данным National Association of Insurance Commissioners, 125 крупнейших американских компаний, предлагающих по‑ требителям полисы ДМС, получили страхо‑ вых премий на сумму $713 млрд. Здравоохранение в США всегда считалось дорогим сектором, средняя стоимость одного амбулаторного приема, по данным Agency for Healthcare Research and Quality за 2012 год, со‑ ставляет $199. Средняя стоимость принятия родов (без осложнений) – $9775, коронарное шунтирование – $73 420, операция по уда‑ лению аппендикса – $13 851, манипуляции по реконструкции сосудов – $28 182. Посчи‑ танная International Federаtion of Health Plans средняя стоимость одного дня пребывания в американской больнице превышает $4200. Цена услуги диктует размер страховой пре‑ мии. В 2012 году, по данным Kaiser/HRET Survey of Employer‑Sponsored Health Benefits, средняя стоимость индивидуальной стра‑ ховки составляла $5615 в год или $468 в ме‑ сяц, а страховки на семью – $15 745 ($1312). Представители нынешней администрации президента, ответственные за внедрение так называемой Obamacare, утверждают, что в ре‑ зультате реформы средняя стоимость мед‑ страховки составит $328 в месяц. А значит, и число застрахованных непременно вырас‑ тет, надеются идеологи реформы. В 2012 году, по данным Census Bureau, число граждан США, оставшихся без медицинского полиса, составило 15,4% (48 млн человек) от об‑ щего количества населения, в 2011 году этот по‑ казатель был немного выше – 15,7% (48,6 млн). Традиционная медицинская страховка опла‑ чивает как амбулаторное, так и стационарное лечение. Многие страховые планы включа‑ ют в себя профилактические мероприятия, стоматологические услуги, а также оплату расходов на покупку рецептурных препара‑ тов. Приобрести страховку можно в индиви‑ дуальном порядке, в этом случае учитывают‑ ся такие параметры, как возраст, вес, общее состояние здоровья, вредные пристрастия. VADEMECUM #6 (31) 17–23 февраля, 2014

ФОТО: EPA/ИТАР-ТАСС

Вопрос медицинского страхования очень болезненный для американцев: государство субсидирует получение медуслуг лишь третью населения, остальные вынуждены покупать страховку за свой счет или искать работу, обеспечивающую соцпакет, хотя бы частично покрывающий страховые взносы. Впрочем, скоро все изменится – согласно плану администрации Обамы, медстраховка станет фактически обязательной.

[АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ]

Корпоративные полисы оплачиваются работодателем, но, как правило, лишь частично – от 15%. По данным Kaiser/HRET Survey of Employer‑Sponsored Health Benefits за 2012 год, средняя годовая стоимость страховки, частично обеспечиваемой нанимателем, на одного человека в год составила $4,928–$5,850 (в зависимости от плана), а на семью – $14,129–$16,356. Сегодня более половины (57%) американских работодателей помогают своим сотрудникам оплачивать полисы ДМС. Основным фактором, влияющим на состояние рынка медстрахования в США, является как раз принцип добровольности – люди молодые и здоровые тратиться на полисы ДМС по по‑ нятным причинам не желают. Операторы вынуждены повышать цену полиса для тех, кем страховка востребована, и доступность ДМС снижается. Разорвать эту порочную цепь и надеются авторы инициированной Бараком Обамой реформы Affordable Care Act. По сути, Obamacare – внедрение ОМС, но не за счет государства, а оплаченного самими страхо‑ вателями. Авторы реформы полагают, что, заставив молодежь покупать медицинские полисы, можно будет аккумулировать средства для компенсации стоимости медпомощи для людей старшего возраста. Представители многих штатов категориче‑ ски не согласны с такой постановкой вопроса: на дискуссионных площадках, в СМИ и даже че‑ рез суд противники Obamacare доказывают, что принуждение граждан покупать медицинскую страховку противоречит Конституции США. Согласно Affordable Care Act, не имеющий медстраховки житель страны обязан заплатить

В 2012 году 48 млн американцев остались без медстраховки штраф, который на данный момент составля‑ ет $95, или 1% от налогооблагаемого дохода. С каждым годом эта сумма будет увеличивать‑ ся. Например, к 2016 году она составит $695, или 2,5% от дохода. Однако предусмотрены и исключения: медстраховку не требуется по‑ купать, если человек испытывает финансовые затруднения, находится в тюрьме, проживает в стране незаконно, является американским индейцем, остался без страховки менее чем на три месяца, или же если данное требование противоречит его религиозным соображениям. Правительство также предлагает помощь гражданам при приобретении страховки. За счет федерального финансирования в ка‑ ждом штате к ноябрю 2014 года будут созданы специальные организации, предлагающие недорогие страховые пакеты – представите‑ лям малого бизнеса и рядовым потребителям. Действуя по принципу аккумулятора, эти государственные брокеры будут собирать стра‑ хователей в группы и таким образом за счет массовости снижать цену полиса. В ближай‑ шее время такая формула охватит фирмы численностью до 50 человек. К 2016 году в эту группу должны войти компании, коллектив которых насчитывает до 100 сотрудников. Ма‑ лые предприятия, не успевшие застраховать своих сотрудников или отказавшиеся от при‑ обретения полисов ДМС, с 2015 года будут подвергаться штрафам. n

ТОРГУЯ УВЕРЕННОСТЬЮ Крупнейшие американские компании, специализирующиеся на медстраховании

1,658

36,596 Aetna l выручка в 2012 году, $млрд

1,222

1,263

29,119 Cigna

0,487

0,121

12,187

11,415

Coventry

Health Net

36,832 Humana

чистая прибыль в 2012 году, $млрд

Источник: www.amednews.com

www.vademec.ru

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИГОРЬ БОГДАНОВ

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

VADEMECUM #6 (31) 17–23 февраля, 2014

[К БАРЬЕРУ]

Семя раз отмерь Почему рынок презервативов потерял эластичность, и как сумели подняться нынешние его лидеры ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ КАМЕНСКИЙ, ВЕРА РАЗБОРОВА

Презервативы российского производства надо защитить от импортных конкурентов, задирающих цены, неожиданно заявил на прошлой неделе главный специалист Минздрава по СПИДу Алексей Мазус. Рынок презервативов не первый раз пытаются переделать, и возмутителям спокойствия это порой обходится в миллионы долларов. Но иностранные бренды‑лидеры стоят твердо – даже если за их заграничным названием скрывается российское изобретение. Согласно отчету‑прогнозу, подготовленному Companies and Markets, мировой рынок презерва‑ тивов к 2018 году составит $5,4 млрд. Transparency Market Research делает более смелый прогноз – $6 млрд. Рост сектора будет обусловлен растущей озабоченностью по поводу заболеваний, рас‑ пространяющихся половым путем, в частности, СПИДа. В 2012 году, согласно данным FuturaMedical – производителя лекарственных средств, а так‑ же медицинской продукции для сексуального здоровья, мировой рынок презервативов составил $3,5 млрд. Transparence Market Research оценила его в $4,35 млрд. По объему продаж в деньгах наибольшую долю за‑ нимает Европа – это 25% мирового рынка. Азиат‑ ско‑Тихоокеанский регион впереди всей планеты по количеству проданных презервативов в штуках. По прогнозам, в этом регионе рынок будет в бли‑ жайшие годы расти быстрее всего, по крайней мере, на 6% ежегодно – как по объему выручки от продаж, так и в натуральном выражении. Среди популярных брендов презервативов на ми‑ ровом рынке – марки Durex, Trojan, LifeStyles, Beyond Seven, Trustex, Inspiral, Kimono, Pleasure Plus, Crown, Paradise, Okamoto, Ria, Impulse.

КАЖДОМУ ПО СПОСОБНОСТЯМ Отечественный рынок презервативов выглядит совершенно по‑разному – в зависимости от того, с какого конца на него смотреть. Оценим его с по‑ зиции потребителей. Доля экономически актив‑ ного населения (с небольшой натяжкой ее можно считать одновременно и долей потенциальных пользователей презервативов) составляет в России 54% от всех жителей страны. В данном случае ее по понятным причинам надо поделить пополам. Тех, кто в действительности применяет именно www.vademec.ru

такой метод контрацепции и защиты от инфек‑ ций, куда меньше, – по данным Synovate Comcon, в последние пять лет их доля среди «экономи‑ чески активных» остается стабильной, от 15,5% до 16,5%. Идем дальше. По данным исследования, регулярно проводимого Durex, Россия относится к числу стран с довольно оживленной сексуальной жизнью. Среднестатистический житель планеты делает это 103 раза в год (женщины – 101 раз, мужчины – 104 раза), а россиянин (в разные годы проведения исследования) – 120–140 раз в год. Из всего этого нетрудно вычислить, что России, по версии, условно говоря, Comcon‑Durex, нужно чуть больше 0,8 млрд презервативов в год. Можно посчитать проще – как делает United Nation Population Fund (UNFPA), структура в составе ООН, занимающаяся репродуктивным здоровьем населения Земли. Оценивать потреб‑ ность в презервативах UNFPA советует так. Берем 20% сексуально активных мужчин – это те, кто регулярно пользуется презервативами. Умножаем на 12 – месячная потребность в презервативах. И еще раз на 12 (количество месяцев). Накидыва‑ ем 20% на случаи порчи и потери. Итог для Рос‑ сии – примерно 1,3 млрд презервативов в год по системе ООН. А вот продавцы и производители оценивают рынок гораздо более скромно – в пределах 400–500 млн штук в год. Известно, что при опросах люди склонны переоценивать свой интерес к сексу и активность в этой области, да

При опросах люди склонны переоценивать свой интерес к сексу и активность в этой области 39

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ КОНДОМОЛОГИЯ Доли марок презервативов на российском рынке* БРЕНД

ДОЛЯ В 2013 ГОДУ, ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ, %

ДОЛЯ В 2013 ГОДУ, СТОИМОСТЬ

ДОЛЯ В 2012 ГОДУ, ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ

ДОЛЯ В 2012 ГОДУ, СТОИМОСТЬ

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ОДНОГО ПРЕЗЕРВАТИВА, РУБЛЕЙ**

Contex

59,9

56,7

60,7

58,1

Durex

18,4

28,7

17,3

27,2

6,6

7,1

5,9

6,3

21 19

Vizit Sico

4,7

4,6

Viva

4,8

0,9

5,4

0,9

Masculan

1,5

1,3

1,8

Эрос

1,1

0,1

1,7

0,1

Erotica

0,8

н/д

0,5

н/д

Control

0,5

0,4

0,3

Распутин

0,3

н/д

0,4

н/д

*данные по продажам через аптеки **в ценах закупки аптеками. Рассчитана исходя из суммы продаж каждого бренда и среднего по аптечному рынку соотношения продаж упаковок №3 и №12 в 2013 году

Источники: DSM Group, VM

и степень предусмотрительности в жизни ниже, чем на бумаге – объясняют расхождение игроки. Сколько эти полмиллиарда стоят? Самые рас‑ пространенные упаковки – по три и по 12 штук. Во втором случае, посчитал VM на основе данных DSM Group об аптечных продажах презерва‑ тивов, один презерватив обходится в среднем в 17 рублей, в первом – в 20 рублей 60 копеек (цена без учета аптечной наценки, в среднем по этому сегменту – 40%). В сумме получается не так уж и много, 9‑10 млрд рублей в год, из ко‑ торых 2,6 млрд приходится на аптечный сегмент. Discovery Research Group, недавно закончившая кабинетное исследование на эту тему, оценила го‑

Неэффективность презервативов, как правило, связана не с их дефектами, а с неправильным использованием довой объем продаж в 9,3 млрд рублей. Рынок, на первый взгляд, очень пестрый. Как по составу – два десятка брендов с многочис‑ ленными подвидами у каждого (ароматизиро‑ ванные, ребристые, сверхтонкие, суперпрочные и так далее), так и по ценам. На вершине – Durex по 30 рублей за штуку без учета розничной нацен‑ ки. А кое‑где попадается продукция Армавирско‑ го завода резиновых изделий (АЗРИ) примерно на порядок дешевле (директор АЗРИ по развитию Алексей Иванов выразил в беседе с корреспонден‑ 40

том VM надежду, что планы поддержки отече‑ ственного производителя выльются в действия, которые увеличат представленность его товара). При этом возможны и промежуточные ценовые варианты. Кажется, новичку есть куда приткнуть‑ ся, чтобы из этой ниши начать восхождение. Но несколько отчаянных попыток переделать ры‑ нок успеха своим авторам не принесли. Почему?

«МЕДКОМ» НАМАЗАНО В советские времена население снабжал продук‑ цией единственный на всю страну Баковский завод резинотехнических изделий с объемом про‑ изводства «изделия №2» примерно 200 млн штук в год. Есть, кстати, две версии этого названия – примерно равной степени убедительности. Первая гласит, что просто‑напросто «изделием №1» был противогаз. Вторая – более изощренная: якобы первоначально Баковский завод освоил выпуск трех размеров презерватива – скромного №1, стандартного №2, внушительного №3. Номер пер‑ вый не покупали по понятным психологическим причинам, а номер третий был сделан с таким советским размахом, что, в общем, тоже никому особо не пригодился. Так в программе осталось только одно «изделие». В первые годы после либерализации рынок суще‑ ствовал за счет беспорядочного импорта: торговцы привозили из‑за рубежа партию презервативов той марки, которую удалось купить, продавали и ехали за следующей. Но уже тогда не все жили только текущим моментом. «После окончания МИФИ мы поняли, что физи‑ кой денег не заработаешь, а все основные при‑ быльные ниши типа водки или сигарет уже заня‑ ты… Случайно обнаружили, что цивилизованный рынок презервативов просто отсутствует, – решили VADEMECUM #6 (31) 17–23 февраля, 2014

ФОТО: ИТАР-ТАСС

[К БАРЬЕРУ]

попробовать, и на 10 тысяч долларов, одолжен‑ ных у друзей, закупили первый контейнер в Ин‑ дии», – рассказывал в интервью журналу «Деньги» в 2003 году финансовый директор компании «Медком‑МП» (ранее – «Медком‑М») Констан‑ тин Кирсенко. «Медком» стал одним из первых, кто в 90‑е занялся последовательным продвиже‑ нием брендов – ставка делалась на американские LifeStyles, позже возник Contex. «Болеар Медика», другой крупный дистрибьютор, продавал немецкие Sico, а также бренд King, ки‑ тайские презервативы под маркой «Неваляшка». «Хайджин Продактс» занималась дистрибуцией Durex. Возник в те годы и более молодой и мел‑ кий игрок – ООО «Безопасный секс» с брендом Vizit. У каждого продавца помимо основных брендов было и множество очень дешевых пре‑ зервативов с броскими названиями совершенно неизвестного происхождения, ведь рынок только формировался. «Десять лет назад Durex продавали все, кто хотел, не было основного, эксклюзивного, продавца – объясняет специфику Олег Шабров, гендирек‑ тор «Болеар Медика». – Ввозила их в Россию «Хайджин Продактс», а все остальные покупали у нее, были целые цепочки поставщиков». Durex, по словам Шаброва, «погулял по рукам» – одно время, например, «главным по «Дюрексу» стал дистрибьютор «Градиент». Занимался «Дюрек‑ сом» и «Болеар» – до тех пор, пока российский эксклюзив на этот бренд, принадлежавший британскому производителю товаров для здоровья SSL International, не получил «Медком». Вторым важным шагом «Медкома» было фактическое создание собственного бренда – Contex. Сейчас Contex – самые продаваемые в России презервативы и в деньгах, и в физическом объе‑ www.vademec.ru

ме. Марка долгие годы позиционировалась как английская – даже заказчиком рекламы Contex выступала британская AVK Polypharm Investment. Вот только в Англии не слышали ни о Contex, ни об AVK Polypharm. Эта компания, если верить сайту companiesintheuk.co.uk, где собрана информация обо всех ООО Великобритании, была создана в 1997 году, а ее директорами в первые шесть лет существования были москвич Анатолий Кова‑ ленко и Евгений Кушвид, местом жительства которого английский сайт указывает «Переславль Ярославль». «Медком» отказался общаться с прес‑ сой – как на эту, так и на другие темы, касающие‑ ся их деятельности. «Contex – собственная торговая марка «Медкома», – уверен Шабров. – Они ее сами зарегистрировали, создали сначала для России, потом распространи‑ лись в СНГ, а потом даже немножко в Европу по‑ лезли». Для этого нужны немалые средства, уверяет Шабров, – нужно вкладываться прежде всего в со‑ здание филиалов, которые «в принципе убыточны, не только вначале, а всегда». У «Медкома», по дан‑ ным из открытых источников, сейчас 98 филиалов и обособленных подразделений. Готовые Деликатный намек на западное происхождение презервативы, бренда – хороший маркетинговый прием. Биогра‑ надетые на фия Contex напоминает описанную российским металлические Forbes историю бренда «экологичной газировки» стержни, Laimon Fresh, созданного швейцарской компа‑ отправляются нией GreenMe, не имеющей, как считает Forbes, на проверку даже офиса и оставившей заметные следы своей электрическим деятельности только в России. Ровно год назад, током – это по данным companiesintheuk, AVK была ликви‑ важная часть производственного дирована (за полгода до этого ее капитал состав‑ процесса лял 2 фунта стерлингов). Сейчас «Медком‑МП» называет производителем Contex компанию ЛРС Продактс Лтд, следов деятельности которой VM также обнаружить не удалось. «Медком» развивался стремительно и в конце 2000‑х был поглощен SSL International. А вско‑ ре сама SSL была куплена за 2,5 млрд фунтов стерлингов компанией Reckitt Benckiser (RB), международным производителем товаров для

«Полный цикл производства презервативов в России – утопия. Для этого нужны гигантские объемы» дома, гигиены и здоровья со штаб‑квартирой в Великобритании. Бренды Contex и Durex ока‑ зались в одних руках и с мощной международной поддержкой – спорить о судьбе двух первых мест на российском рынке презервативов стало бес‑ смысленно. Покупателю хочется, чтобы на полке стоя‑ ли по крайней мере две марки презервативов 41

опытным путем Надеть и надеяться Популярность презервативов в России

100 84,6

84,8

86,6

83,1

60 40 20 0

22,2

18,4

16,6

15,6

н/д 2008 год 15,6

2009 год 16,5

2010 год 16

2011 год 15,9

2012 год 16,1

пользуются презервативами, % ■ пользуются презервативами зарубежных марок, %

2013 год 15,5

■ пользуются презервативами российских марок, %

Источник: Synovate Comcon, опрос россиян в возрасте от 16 до 75 лет

из разных ценовых категорий – верх и середина, объясняет один из участников рынка. Так возни‑ кает иллюзия выбора. У «Медкома» получилось удачно: «старший брат» Contex – бренд Durex. До‑ рогие презервативы LifeStyles австралийской кор‑ порации Ansell оказались не у дел: «Медком‑МП» прекратила их поставки, сконцентрировавшись на продвижении бренда Durex, находящегося в схожей ценовой категории. Австралийцы не хотели мириться с тем, что отно‑ шения с Россией завершились, и в 2008 году нача‑ ли сотрудничество с «Болеар‑Медикой», однако оно оказалось непрочным. Сейчас «Медком‑МП» остается эксклюзивным представителем продук‑ ции Ansell в России, но только в части резиновых перчаток. Официально LifeStyles в Россию не по‑ ставляются.

Графские развалы По похожей схеме, только с меньшим размахом, действовала «Болеар Медика». Продвигая марку Sico, компания заинтересовалась и брендом Vizit, созданным ООО «Безопасный секс», – оно произ‑ водило его в Германии на заводе CPR Produktion. В 2007 году «Болеар Медика» купила «Безопасный секс», сохранив его бренд, всем запомнившийся телерекламой: «К вам граф Орлов. С «Визитом». Vizit и Sico – оба производятся на заводе CPR, первый дороже второго, но не настолько, чтобы ощущался полноценный выбор. Третий бренд «Бо‑ леара» – презервативы Viva от Karex Industries – 42

представитель дешевого сегмента с оптовой ценой в районе четырех рублей за штуку. Гамма предло‑ жения сложилась, но тягаться с дуэтом Durex– Contex троице «Болеара» не под силу: она заняла суммарно примерно 12% рынка. Среди владельцев «Болеара», по данным информационной системы «СПАРК‑Интерфакс», тоже числятся иностран‑ цы – швейцарская «Зура АГ». Но это не было связано со сменой собственников, объясняет Шабров, просто это один из наших акционеров. «Нас тоже хотели купить, было предложение, – признается он. – А мы не захотели». В 2000‑х российский рынок презервативов по‑ степенно наполнялся и принимал свои нынеш‑ ние очертания. Как к нему подступиться новому игроку? Заходить снизу бесперспективно: деше‑ вый сегмент постепенно теряет места на пол‑ ках. Покупатели могут позволить себе больше и уходят в средний ценовой сегмент. Только за 2013 год «Эротика» производства АЗРИ по‑ теряла 35% своих и без того небольших продаж, а Viva сникла на 10%, несмотря на заметный рост двух других брендов «Болеара». Если же предло‑ жить покупателю что‑то подороже, резко выра‑ стут расходы на рекламу – надо же объяснить людям, зачем им это покупать. Так, шестое место на рынке занимает Masculan компании «ДжиЭс Медикал» по оптовой цене примерно 17 ру‑ блей за штуку. Сегмент растущий, но Masculan на рынке больше 10 лет, а в прошлом году занял всего 1,5% рынка, за год сократив свою долю Vademecum #6 (31) 17–23 февраля, 2014

[К БАРЬЕРУ]

компания, которая решила, что рынок устроен неправильно. В начале 2000‑х несколько предпринимателей решили заняться производством презервативов в России по полному циклу и купили серпухов‑ ский завод «Эластомер». Почему именно «Эласто‑ мер»? Еще при Горбачеве сюда завезли передовое оборудование японской компании Okamoto для полного цикла производства презервативов – в помолодевшем советском правительстве тогда родилось понимание, что продукция Баковского завода отстала от жизни. Но производство так и не началось – завод превратился в свалку. Пер‑ вое, что сделали новые собственники, рассказывал «Секрету фирмы» тогдашний директор завода Ри‑ нат Мусин, – построили высокий забор с колючей проволокой, чтобы сберечь оборудование. База производства презервативов – макательная линия, объясняет Шабров. Она же – молдинг. Стеклянные стержни довольно‑таки анатомиче‑ ской формы окунаются в ванну с латексом, затем еще в несколько ванн, после чего образовавшиеся на их поверхности заготовки срываются струей воды и отправляются в цех вулканизации. Так работал и «Эластомер»: завод открылся в 2002‑м и начал продвигать бренды Reflex и Magnum через своего дистрибьютора LT Healthcare, быстро доведя на четверть. У остальных марок доля мень‑ ше процента. Нельзя, выводя новую марку, апеллировать к на‑ дежности. Соответствующих тестов и опросов в мире проводится множество, результаты могут различаться в разы. Что неудивительно: неэф‑ фективность презервативов, как правило, связана не с их дефектами, а с неправильным использова‑ нием, считает профессор Норман Харст (Norman Hearst) из Калифорнийского университета, изуча‑ ющий распространение СПИДа в развивающихся странах: «Это в сотни и даже тысячи раз более частый случай, чем последствия брака». И все‑таки в начале 2000‑х была предпринята попытка проверить рынок на прочность.

ФОТО: PHOTOXPRESS

В ЛАТЕКС НЕ МАКАТЬ Логистика самых популярных в России брендов устроена одинаково. Производство, как правило, географически привязано к месту произраста‑ ния вечнозеленого тропического дерева гевеи, из млечного сока которой путем концентрации получают латекс для презервативов. Основные плантации гевеи находятся в Малайзии, и там же концентрируется большинство заводов полного цикла (в других регионах они могут существо‑ вать только при условии очень больших объемов производства). Они выпускают презерватив‑сы‑ рец – просто презерватив, только не смазанный, не свернутый и не упакованный. Contex, Sico, Vizit, Viva поступают в Россию в виде таких пре‑ зервативов‑сырцов и упаковываются на месте. Только Durex, самый дорогой, ввозится полно‑ стью готовым к употреблению. Но нашлась одна www.vademec.ru

«Contex – собственная торговая марка «Медкома». Они ее создали сначала для России, а потом даже немножко в Европу полезли» производство до 40 млн штук в год – 1/10 всего рынка. Затея провалилась довольно быстро. «Полный цикл в России – утопия, – не сомневает‑ ся Шабров. – Для этого нужны гигантские объемы, причем сразу. Латекс везут в больших термоизо‑ лированных цистернах, открыв такую, ее надо довольно быстро использовать полностью. Это миллионы презервативов». Быстро реализовать их невозможно, тянуть, создавая большой склад, тоже нельзя – торговые сети не берут презервативы с остаточным сроком годности менее половины. АЗРИ удается работать по полному циклу, потому что, помимо презервативов, он производит целую гамму изделий – перчатки, напальчники и пр. Но «Эластомер» делал только презервативы. Чтобы хоть как‑то свести концы с концами, завод начал отдавать свою продукцию сетям на реализацию – с оплатой по факту продажи. Но и это не помогло. Судьба серпуховского завода до конца неизвестна. По слухам, оборудование выкупил по остаточной стоимости «Медком», но только упаковочные мощности, макательная линия в России никому не нужна. 43

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ ОТ ТРЕХ ДО ДВЕНАДЦАТИ Какие упаковки презервативов покупают в российских аптеках Доля в 2013 году, физический объем, %

Доля в 2013 году, стоимость, %

средняя цена одного презерватива в упаковке* упаковка№3

20,6 рубля

упаковка№12

■ упаковка №3 ■ упаковка №12 *в ценах закупки аптеками. Средняя розничная наценка по данной товарной группе - 40% (DSM Group)

Источники: данные DSM Group, VM

ПРЕЗЕРВАТИВ БУДУЩЕГО Рынок презервативов прожил спокойно не‑ сколько лет, но сейчас ему пообещали новую перетряску. Старт разговорам дал глава Феде‑ рального научно‑методического центра по про‑ филактике и борьбе со СПИДом Вадим По‑ кровский. Он заявил, что в России отсутствует политика обеспечения доступа к презервати‑ вам малообеспеченных слоев – «даже бедный студент должен быть в состоянии купить себе презерватив», – и поэтому надо отрегулировать цены или организовать налоговые льготы для производителей. Главный специалист россий‑ ского Минздрава по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Алексей Мазус поддержал коллегу: нужны налоговые льготы для российских производителей и повышение импортных пошлин, заявил он «Известиям». Мазус отказался подробнее рассказать VM о своем видении ситуации. Если не считать «российским производством» упаковку, един‑ ственный потенциальный пользователь льгот – АЗРИ. Что изменится, если армавирская продукция будет стоить на 20, 30, пусть даже 50 копеек дешевле? Льгот недостаточно для захвата рынка, говорит директор по развитию АЗРИ Алексей Иванов. Правильнее было бы, на его взгляд, ограничить импортную продук‑ цию, например, ввести квоты. Иванов считает свой продукт достойной заменой импорта, пусть даже он только проверяется электрони‑ кой (тест на электропроводность, позволяющий обнаружить микроотверстия в презервативе), хотя в мире обязательными считаются и другие 44

17 рублей

тесты – на растяжение, на прочность (в пре‑ зерватив закачивается воздух до тех пор, пока он не лопнет). Впрочем, вся история выглядит настолько странной, что остальные игроки даже не возмущаются – просто не верят, что такое возможно. Кто еще может сказать новое слово в барьерной контрацепции? «К сожалению, за 10 лет рабо‑ ты практически все рынки захвачены. Любая компания, которая ввозит презервативы в Рос‑ сию, сталкивается с этой проблемой. Ни цены, ни качество продукции не могут сдвинуть ситу‑ ацию с мертвой точки, – делится руководитель отдела продаж компании «Гломако» (презер‑ вативы Gartelle) Юлия Витковская. – Особен‑ но если учесть, что в местах продаж принято представлять максимум два бренда». Лидеры сумели добиться успеха, потому что были первыми поставщиками барьерных контрацептивов, уверена начальник ассорти‑ ментной группы компании Alliance Healthcare Екатерина Козлова. Успех марок презервативов зависит от их узнаваемости больше, чем у боль‑ шинства других товаров – люди не склонны так уж много экспериментировать и рисковать в этой сфере. По словам директора по мар‑ кетингу United Marketing Group Константина Тиунова, на аптечную сеть A.v.e самостоятельно выходило довольно много поставщиков с таки‑ ми брендами, как PlayBoy, Masculan, Okamoto, но сотрудничество прекращалось, так как дис‑ трибьюторы не занимались продвижением сво‑ ей продукции. А вот корпорация RB, наоборот, в прошлом августе запустила на телевидении масштабную рекламу бренда Durex. По данным TNS Russia, длительность рекламы состав‑ ляла в течение месяца от 3120 до 4439 секунд эфирного времени в сутки. Только на рекламу в интернете RB выделил одному из операторов рекламного рынка в 2013 году около 7 млн ру‑ блей. Дистрибьюторы Gartelle, My size, Sagami, Masculan не могут себе такого позволить. Хотя дело не только в деньгах. «Медком», на‑ пример, хорошо известен рекламными фанта‑ зиями на тему собственной продукции. Весной 2008 года возле рынка «Горбушка» появился билборд с надписью «iСкоро». Обращение к теме Apple, понятно, вызвало общее любо‑ пытство. Вскоре тизер изменился на основную надпись – iCondom.ru, а на соответствующем сайте появилась видеопрезентация презерва‑ тива будущего в исполнении человека по име‑ ни Стив Джонс. Стив рассказал про эффект памяти, подсветку и прочие прибамбасы нового продукта и пообещал вывести его на рынок в 2040 году. Рекламу придумал один из со‑ трудников «Медкома», а все расходы, как он признался «Ведомостям», составили $20 ты‑ сяч. Apple предпочла публично не реагировать, а ролик почти мгновенно набрал на Youtube 50 тысяч просмотров – по меркам 2008 года совсем неплохо. n VADEMECUM #6 (31) 17–23 февраля, 2014

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

Полынь-полно Казахская ССР – от глистогонной травы до биологического оружия ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР БРАТЕРСКИЙ

Фармпром Казахстана после распада СССР перешел на мирные рельсы – в Степногорске вместо выведения смертоносных штаммов сибирской язвы занялись выращиванием элитного картофеля и производством инсектицидов.

В 1882 году купец Николай Иванов и его ком‑ паньон Никифор Савинков обратились к гу‑ бернатору входившего в Российскую империю Туркестанского генерал‑губернаторства с прось‑ бой выделить им землю для строительства фарма‑ цевтического завода в городе Чимкенте. Получив желаемое, купцы учредили товарищество «Сан‑ тонин», названное в честь известного глистогон‑ ного средства, производившегося из «цитварного семени». Сантонин как медицинское средство был открыт в Германии в 1830 году, и купцы, побывавшие в этой стране, знали, что спрос на него велик. Вы‑ бор места для завода был не случайным – на тер‑ ритории Чимкентского уезда в изобилии произ‑ растала полынь цитварная (Artemisia сina). Целебные свойства этого растения были хоро‑ шо известны с древних времен – о лекарствах из полыни писали древнегреческие философы Диоскорид и Плиний. Цитварная полынь упо‑ минается в книгах генуэзских купцов XII века, а в средневековую медицину ее ввел арабский врач Ибн‑Байтар, который подчеркивал в своих трудах,

Сегодня Santo – ведущее фармацевтическое предприятие в Казахстане, выпускающее сотни ЛС в 13 фармацевтических группах что целебным является лишь тот вид полыни, который произрастает в Средней Азии (на терри‑ тории современного Казахстана и Таджикистана). Произведенный в Чимкенте Сантонин экспорти‑ ровался в европейские страны и даже в Японию. Сбор полыни, которым занимались исключитель‑ но женщины, представлял собой тяжелый труд – соцветия полыни собирали вручную, складывали в мешки и отправляли на обмолот. Вероятно, именно поэтому заводские рабочие активно поддержали большевиков. В сентя‑ бре 1917 года рабочие «Сантонина» послали 46

Ташкентскому революционному комитету теле‑ грамму, в которой требовали ареста временного правительства и приветствовали установление в городе советской власти. В 1921 году основатель СССР Владимир Ленин подписал постановление Совета труда и обороны «Об организации управления Чимкентского сан‑ тонинного завода», речь в документе шла о том, чтобы продажа Сантонина осуществлялась только через Наркомат внешней торговли – экспортно ориентированное, как сейчас принято говорить, предприятие приносило серьезные средства в каз‑ ну – один килограмм лекарства стоил 2 тысячи золотых рублей. Сырье для завода стали заготавливать в распо‑ ложенном неподалеку колхозе «Дармина» – это казахское слово означает «полынь», «лекарство» и «лечение». Позднее на основе цитварной полыни был разра‑ ботан препарат Дарминал, который использовался для лечения ревматизма. В 1925 году трест «Сантонин» стал Первым госу‑ дарственным химико‑фармацевтическим заводом им. Феликса Дзержинского. Номенклатура завода была значительно расширена: кроме Сантонина он начал выпускать Морфин для нужд фармацев‑ тической промышленности, а также Эфедрин, Сальсолидин, Сферофизин, Конфельдин и нико‑ тиновую кислоту для кормовых добавок. Морфин с предприятия нередко похищали, в марте 1956 года глава союзного МВД Николай Дудоров вынужден был направить в Совмин СССР предложение об уменьшении распростра‑ нения наркомании и наркоторговли: «В районах Киргизской и Казахской ССР ряд колхозов за‑ нимается выращиванием опийного мака с це‑ лью получения из него опиума‑сырца для нужд фармацевтической промышленности. Пользуясь тем, что некоторая часть населения среднеазиат‑ ских республик и Дальнего Востока занимается опиокурением, преступный элемент расхищает ценное лекарственное сырье, используемое для получения морфина и других алкалоидов, и пе‑ репродает его опиокурильщикам». Зато завод помогал отказаться от вредной при‑ вычки курильщикам табака. Большим спросом в СССР пользовался препарат Анабазин – VADEMECUM #6 (31) 17–23 февраля, 2014

ФОТО: ИТАР-ТАСС

[ИСТОРИЯ]

алкалоид, получаемый из ежовника безлистного. Постепенно предприятие, которое в то время уже именовалось Чимкентским химико‑фарма‑ цевтическим заводом, стало лидером советского фармпрома – завод стал ведущим производите‑ лем лекарственных субстанций, 30 выпускаемых на нем препаратов шли на экспорт в 35 стран. В Казахской ССР работали и другие фармпред‑ приятия, однако некоторые из них были не вполне фармацевтическими, скрывая под невинными названиями грозное содержание. Самое знаме‑ нитое из них – Научно‑технический институт микробиологии, находившийся в Степногорске в Северном Казахстане. Главным назначением предприятия было про‑ изводство бактериологического оружия – опас‑ ных штаммов сибирской язвы. Закрытый город Степногорск находился в ведении Министерства среднего машиностроения СССР и Главмикро‑ биопрома (главка при Совете министров СССР), позднее институт вошел в состав созданного в 1973 году НПО «Биопрепарат». Тайну выдал бывший сотрудник «Биопрепарата», полковник Кенатжан Алибеков, который после развала СССР в 1992 году эмигрировал в США. Там он прославился под именем Кеннет Али‑ бек как автор книги Biohazard, опубликованной впоследствии на русском языке под названием «Осторожно! Биологическое оружие!» В 2010 году профессор Алибек вернулся в Казахстан, живет в Астане и занимается www.vademec.ru

Чимкент прославился лекарствами из полыни, 1990 год

разработкой противораковых препаратов. В янва‑ ре 2014 года он, по сообщениям прессы, пригла‑ сил в Казахстан заболевшую раком российскую певицу Жанну Фриске, обещая помочь ей в лече‑ нии болезни, но певица предпочла отправиться в Америку. После развала СССР программа производства биологического оружия была свернута, а Науч‑ но‑технический институт микробиологии решили перепрофилировать. В 1996 году руководство Пен‑ тагона дало старт проекту «Степногорская иници‑ атива» – это была попытка перепрофилирования комбината с биологического оружия на производ‑ ство вакцин. Правительство США выделило для проекта не‑ сколько миллионов долларов и пригласило к пар‑ тнерству с казахскими учеными предпринимателя Джона Аллена, в прошлом сотрудника разведки США в Камбодже и Лаосе. Однако, как свидетельствует издание Washington Post, опубликовавшее в 2000 году статью об исто‑ рии проекта, сотрудничество пошло пра‑ хом из‑за Аллена, который «имел хорошие

Произведенный в Чимкенте Сантонин экспортировался в европейские страны и даже в Японию 47

политические связи, но не имел практического опыта». Сотрудники казахского предприятия обвинили американца в том, что он приобрел для них устаревшее оборудование, и подозревали, что правительство США специально разрушило предприятие. «Они в своей жизни ни одной та‑ блетки не сделали», – парировал Аллен выпады светлогорских ученых. Сам разведчик внакладе не остался: в конечном итоге он отсудил у аме‑ риканского правительства $2 млн за нарушение условий контракта. В 2003 году за предприятие взялись власти Казахстана, ими была разработана «Про‑ грамма развития биотехнологического производства города Степногорска», в соот‑ ветствии с которой степногорские научные центры были объединены, переименованы в «Биомедпрепарат» и присоединены к го‑ сударственному Национальному центру биотехнологии (НЦБ). Согласно программе, в Степногорске планировалось начать произ‑ водство Имозимазы, Эритромицина, Тилози‑ на и Монензина ветеринарного назначения, очищенных ферментов и микробных инсек‑ тицидов. Сегодня «Биомедпрепарат» выращивает элитный безвирусный картофель и производит инсекти‑ циды и фунгициды для сельского хозяйства. После развала СССР в тяжелом положении оказались не только военные институты, но и вся фармацевтическая промышленность Казахстана. «После обретения независимости Республика Казахстан практически осталась без фармацев‑ тической промышленности», – констатировали

Алма-Атинский институт микробиологии и вирусологии, 1982 год

При потребности государства в медикаментах на сумму $300 млн в год собственные мощности Республики Казахстан после обретения независимости обеспечивали лишь 3% от этих нужд в 1997 году авторы государственной программы «Развитие фармацевтической и химической про‑ мышленности». В документе приводились такие цифры: при по‑ требности государства в медикаментах на сумму $300 млн в год, собственные мощности обеспе‑ чивали лишь 3% от этих нужд. Приводились также данные доклада USAID, в котором сообщалось, что из‑за инфляции и падения национальной валюты стоимость лекарств возросла в 154 раза. «В результате отсутствие собственного развитого фармацев‑ 48

тического производства переросло в социально значимую проблему. Кроме того, продолжение закупок лекарственных препаратов по импор‑ ту в экономическом смысле означает только одно – финансирование зарубежных фарма‑ цевтических фирм из казахстанских источни‑ ков», – предупреждали авторы программы. Сейчас ситуация принципиально изменилась – Казахстан считается «экономическим тигром» среди стран Центральной Азии, фармацевтиче‑ ский рынок страны показывает устойчивый рост. По данным президента Ассоциации предста‑ вительств иностранных фармацевтических производителей Казахстана Вячеслава Локши‑ на, объем фармацевтического рынка республи‑ ки достигает $1,2 млрд в год. Чимкентский химико‑фармацевтический завод был преобразован в ОАО «Химфарм», потом сделал ребрендинг и вышел на IPO на Казах‑ станской фондовой бирже под названием Santo. В 2011 году мажоритарным акционером Santo стал польский производитель лекарств Polpharma, пообещавший вложить в развитие завода $110 млн до 2016 года. Сегодня это веду‑ щее фармацевтическое предприятие в Казах‑ стане, которое выпускает сотни ЛС в 13 клини‑ ко‑фармацевтических группах. Сантонин нигде в мире больше не производит‑ ся, он довольно токсичен, сейчас разработаны более безопасные глистогонные средства. Лекарства на основе местных трав в Чимкенте теперь производят несколько компаний, среди которых крупнейшая – «Зерде‑Фито», входящая в многопрофильную казахскую группу «Зерде». Былая слава полыни померкла – «Зерде‑Фи‑ то» производит 212 наименований продук‑ ции, из которых к полыни имеют отношение только два. n VADEMECUM #6 (31) 17–23 февраля, 2014

ФОТО: ИТАР-ТАСС

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

отпускается по рецепту врача

Информация предназначается для медицинских и фармацевтических работников