Vademecum #7 2016

[ИДИ СО МНОЙ] ЖУРНАЛ ОБ ИНДУСТРИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

16+ РОМАН И «ДИОД»

Драма бывшего лидера рынка БАДов

ОБЕДНЫЕ ЛЮДИ

Кто обслуживает 90% заказов на питание в московских больницах

#7 (118), 18–24 АПРЕЛЯ 2016

VADEMECUM ОТТЕПЕЛЬ Рейтинг аптечных сетей России от VM показывает, с чего начинается эпоха перестройки коммерческого фармрынка

WWW.VADEMEC.RU

ЗА СТО

[ОТ РЕДАКЦИИ]

VADEMECUM [ИДИ СО МНОЙ]

Противотанковый миноритарий

выходит два раза в месяц 7 (118), 18–24 апреля 2016 n

Инвестор – это судьба. Раз закупившись акциями отечественных фармкомпаний, мы в редакции уже не можем не следить за превратностями их рыночной жизни. Вот, к примеру, возьмем акции ПАО «Аптечная сеть 36,6», о чьей непростой исто‑ рии мы писали в материале «36,6» и шасть» (VM #4 (115) от 22 февраля 2016 года). Акции этой выдающейся компании мы приоб‑ рели по 18 рублей 40 копеек за штуку в феврале 2015 года. В тот момент (не в последней степени благодаря эксклюзивной информации нашего журнала) всем было уже известно о грядущем слиянии «36,6» с аптечной сетью «А5». Что это значит для рынка, можно посмотреть в нашем свежайшем рейтинге – ТОП100 аптечных сетей по итогам 2015 года – на 14‑й странице. Коротко говоря, сделка выведет «36,6» (выручка 34,1 млрд рублей), два года шедшую практически ноздря в ноздрю с «Риглой» (34 млрд рублей), на безусловно лидирующие позиции с общим объемом продаж свыше 50 млрд рублей. Повлияло это на капитализацию компании? Да практически нет. Котировки подросли с 16 рублей в конце 2015 года до 18 рублей в начале 2016 года. Это ничто для ценной бумаги, за которую в зените славы давали до 2 700 рублей. Да и тот мизерный «рост» вскоре откатился обратно.

8 апреля VM опять‑таки самым первым сообщил о другой мегасделке – «36,6» приобрела фарм‑ дистрибьютора Alliance Healthcare Russia. На ми‑ нуточку, российское подразделение крупнейшей в мире аптечной компании Walgreens Boots Alliance. Мы уже потирали руки в ожидании поживы – и снова были разочарованы. На новостях о сделке котировки в понедельник, 11 апреля, вскарабка‑ лись было до 18 рублей 99 копеек за акцию, но уже к концу торгового дня закрылись по 18 рублей 33 копейки, снова оставив нас в минусе. Такое впечатление, что акции с реальной судьбой компании вообще никак не связаны. О том, как этого добились в «36,6», рассказано в соответству‑ ющем (см. выше) материале. А в этом номере, на странице 47, читайте об успе‑ хах еще одного отечественного эмитента – компа‑ нии «Диод».

n

Издатель-главный редактор Дмитрий Кряжев

Заместители главного редактора Ольга Гончарова Роман Кутузов Антон Чернов

n

Руководитель службы новостей Наталья Журавлева

n Обозреватели Алексей Каменский, Татьяна Равинская, Анна Родионова, Дарья Шубина n Корреспонденты Василий Когаловский, Тимофей Добровольский, Софья Лопаева, Екатерина Макарова, Ольга Чеснокова, Александр Пахомов, Варвара Фуфаева n

n

Медицинский редактор Герман Кукушкин

Выпускающий редактор Анна Матасова

n Дизайн и верстка Анастасия Копкова, Иван Минаков n Фотослужба Оксана Добровольская, Светлана Волкова

Иллюстрации Игорь Богданов

n

n Корректура Алиса Вервальд, Елена Медведева n Реклама По вопросам размещения рекламы обращаться reklama@idffmedia.ru n

n

Руководитель отдела распространения, полиграфии Павел Сафронов safronov@idffmedia.ru

Координатор аналитического центра Vademecum Вадим Новиков n Учредитель ООО «Издательский дом «ФФ Медиа» n

n

Генеральный директор Дмитрий Кряжев

Заместитель генерального директора Инна Лайтер

Журнал VADEMECUM [иди со мной]

зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС 7752180 от 25 декабря 2012 г.

Адрес редакции, учредителя, издателя: 129090, Россия, Москва, пр-т Мира, д. 19, стр. 3 Телефон: +7 (495) 7 555 940 E-mail: info@idffmedia.ru Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Опубликованные материалы предназначены только для специалистов в области медицины и фармации и не предназначены для конечных потребителей ЛП и медуслуг. Ответственность за содержание рекламных материалов и объявлений несет рекламодатель. Перепечатка возможна по соглашению с редакцией, ссылка на журнал Vademecum [иди со мной] обязательна. Отпечатано в типографии ОАО «Московская газетная типография». Заказ №0627 Аналитический партнер http://hwcompany.ru

Р О М А Н КУ Т У З О В , ЗАМЕСТ И Т ЕЛ Ь ГЛ А В НО ГО Р Е Д А КТО РА

App Store

Тираж 20 000 экз. Тираж сертифицирован НТС

Google Play

[СОДЕРЖАНИЕ]

VADEMECUM [ИДИ СО МНОЙ]

#7 (118), 18–24 АПРЕЛЯ 2016 [от редакции]

Противотанковый миноритарий | 1

[конструктор]

Детали по выбору редакции | 4

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

[зубной налет]

Дьявол кроется в денталях Кто заказывает и распространяет в России нелегальные стоматологические продукты | 6

[внутреннее пространство]

«Стоматологи сами создают спрос на этот мусор» Поставщик «зубной» продукции – об источниках и потребителях фальсификата | 8

ДЕЛО НОМЕРА

[пришли на выручку]

После нас хоть про ТОП VM представляет рейтинг аптечных сетей России – 2015 | 14 [детали] НА ОБЛОЖКЕ: иллюстрация Игоря Богданова 2

«У нас достаточно терпения, чтобы принимать культуру друг друга» Хедлайнеры «Фармакопейки» и «Твоего доктора» – о сути и принципах партнерства | 30 VADEMECUM #7 (118) 18–24 апреля, 2016

[СОДЕРЖАНИЕ]

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

[меню]

Обедные люди Как два игрока поделили между собой 90% заказов на питание в московских больницах | 38

[инвестиции]

Роман и «Диод» Драматическая история бывшего лидера рынка БАДов, который так и не стал фармкомпанией | 47 [ ИНДЕКС ]* А‑Я А5 | 14 Абрамов Валерий | 14 АВК | 38 Айпара | 14 Александровская Лилия | 6 Алексеев Артем | 6 Аметис | 47 АО НПК «Катрен» | 14 Аптека Шуваловская | 14 Аптека-Таймер | 30 Аптеки Подмосковья | 14 Аптечная сеть «36,6» | 14 Ассоциация немецких произ‑ водителей стоматологической продукции | 6 Борисов Дмитрий | 4 Вирабова Инна | 6 Витрум | 14 Гершт Алексей | 6 ГКБ им. С.П. Боткина | 38 Годовалов Андрей | 30 Голубев Николай | 14 Гуд-Фуд | 38 Данилова Наталья | 14 Диод | 47 Дрючек Виталий | 14 Европейский банк реконструк‑ ции и развития | 14 Евстафьев Сергей | 38 Ергешев Руслан | 6

Жибаровский Игорь | 14 Здоровые люди | 14 Здравсервис | 30 Зуб.ру | 4 Ивановский Максим | 6 Имплозия | 14 Калина-Фарм | 14 Кинцурашвили Владимир | 14 Конобеев Леонид | 14 Кронос-Медикал | 6 Лекрус | 14 Лисенко Владимир | 14 Лобанов Олег | 38 Медхолдинг | 4 Медэкспорт – Северная звезда | 30 Мисникевич Татьяна | 38 Михеев Евгений | 6 МКБ | 14 МНПЦ наркологии | 38 Мусин-Пушкин Пьер | 38 Нигматуллин Тимур | 47 Ника Дент Плюс | 6 ООО «Ориола» | 14 Открытие | 47 Подгорнов Дмитрий | 14 Пригожин Евгений | 38 ПродФутСервис | 38

Протек | 14, 30 Путин Владимир | 5 Ревин Михаил | 4 Родионов Виктор | 6 Рокада-Мед | 6 Рукодайный Олег | 4 Саганелидзе Иван | 14 Сатурн-ШБС-3 | 38 СИА Интернейшнл | 14 Скворцова Вероника | 4 Солнышко | 14 Союзпродсервис | 38 Табаков Андрей | 6, 8 Тепляков Олег | 14 Тихонов Владимир | 47 ТКБ Инвестмент Партнерс | 47 Улюкаев Алексей | 4 Фармадент | 14 Фармакопейка | 30 Фармопт | 14 Финам | 47 ФораФарм | 14 Фьюжен Менеджмент | 38 Цупров Владимир | 47 Шаврин Николай | 30 Шакая Темур | 14 Шокин Андрей | 38 Штауберг Ольга | 14

A‑Z 3M | 6 A.v.e | 14 Abbott | 14 Alliance Healthcare Russia | 14 BusinesStat | 5 Corpus Group | 38 Dentsply | 6 DSM Group | 47 EMS | 6, 8 Headway Company | 38 Heraeus Kulzer | 8 International Dental Association | 6 Ivoclar | 6 Kerr | 6 Nobel Biocare | 6 Oriola | 14 RBE | 38 Roche | 14 S.T.I.dent | 6, 8 Sandoz | 14 Septodont | 8 Sodexo | 38 Takeda | 14 Ultradent | 8 Vivodent | 6 Walgreens Boots Alliance | 14

*указаны начальные страницы статей, где упоминаются компании, организации, люди

www.vademec.ru

3

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ ОЦИФРОВАНО

71

СКАЗАНО

млн рублей

похитил из бюджета Коломенской администрации и ЦРБ бывший главврач больницы: по версии следствия, с 2010 по 2013 год руководитель медорганизации совместно со своим заместителем и директорами двух коммерческих фирм присвоили средства, выделенные на капитальный ремонт больницы. Заложив в проектно‑сметную документацию заведомо ложные показатели, подозреваемые присвоили более 65 млн рублей. Кроме того, экс‑главврач сдавал в аренду знакомым коммерсантам помещения больницы, причинив ущерб организации еще на 5,9 млн рублей. Уголовное дело на 105 томов в ближайшее время будет передано на рассмотрение в суд.

«В течение двух ближайших лет все медицинские работники должны оказаться в единой информаци‑ онной системе, чтобы был наглядно виден трек развития каждого врача со всеми курсами повыше‑ ния квалификации, с различными образовательными модулями. <…> Мы должны прийти к тому, чтобы из любой точки нашей страны каждый человек по своему дигитальному коду или с биометрическим подтверждением мог войти в свой кабинет, взять из архива и посмотреть любое медицинское исследо‑ вание, которое ему когда‑либо проводилось, напри‑ мер, КТ или МРТ». ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА, министр

здравоохранения РФ

ОТВЕЧЕНО

Тело техники Гильдия производителей медицинских товаров и услуг Московской торгово‑промышленной палаты направила обращение главе Минэко‑ номразвития РФ Алексею Улюкаеву с просьбой как можно скорее скорректировать правила борьбы с контрафактными и некачественны‑ ми медизделиями. Авторы послания убеждены, что новые нормы изъятия и ликвидации медтехники в медорганизациях, утвержденные постановлением правительства №1360 и наделившие соответствующими полномочиями Росздравнадзор, «на практике усложняют бизнес, а также формируют благоприятные условия для развития коррупции». Отраслевое сообщество обеспокоено тем, что из‑за ужесточения ре‑ гламентов клиники могут потерять рабочую аппаратуру, а компенсировать расходы на новую технику будут вынуждены за счет повышения цен на медуслуги. VM собрал в отрасли мнения на этот счет.

динг» (сеть «Зуб.ру»):

– Для нас такие нормы будут очень неприятными, особен‑ но если в зоне риска находится важное оборудование. К нам с проверками пока не приходили, но в случае чего мы будем отбиваться всей ассоциацией частных клиник – только так мы сможем влиять на наших законотворцев. Пускай они сначала соберут производителей и при их участии в том числе скоррек‑ тируют новые правила. Если техника какая‑то неправильная или доку‑ менты на нее были потеряны, то почему я, как добросовестный покупа‑ тель, должен страдать? Тем более что в медицине нет такого оборудования, которое можно было приобрести без специального допу‑ ска. Если уж его допустили, то будьте любезны оставить меня в покое. ОЛЕГ РУКОДАЙНЫЙ, председатель Гильдии производите‑

лей медицинских товаров и услуг:

– Медицинский бизнес не против строгих правил на рынке, но они должны быть понятными, а главное – последова‑ тельными и эффективными. Последние законодательные инициативы говорят о явных противоречиях и непрорабо‑ танности, а по ним приходится жить и работать всему рынку. К примеру, 532‑ФЗ вроде бы и заставил медорганизации упорядочить архивы реги‑ страционных удостоверений на медтехнику, но в то же время не пропи‑ сал, как должны действовать проверяющие Росздравнадзора, принимая решение о том, является ли конкретное медизделие контрафактным и недоброкачественным. Получается, что любое медизделие без паспор‑ та и инструкции можно определить как фальсифицированное и изъять без суда. Целый год отрасль была в ожидании, что вот‑вот выйдут разъ‑ яснения к закону, где авторы потрудятся изложить конкретные критерии и порядок действий проверяющих. Но выходит в свет постановление Правительства РФ №1360, которое описывает, как уничтожить изъятое, а о процедуре вынесения решения об утилизации опять ни слова. При

этом инициатива подается сообществу под видом усиления противодей‑ ствия обороту фальсификата и повышения надежности поставщиков. Но все понимают, что изданные правила будут работать как раз против добросовестных предпринимателей, послужат хорошим источником заработка карманных контор по утилизации. Силу действия новых норм со временем смогут ощутить все частные медучреждения. В первую очередь это затронет стоматологию как одну из самых материалоемких отраслей, где даже на самую малую комплектующую деталь должна быть регистрационная документация. В ответ на свое обращение гильдия получила письмо Минэкономразвития, которое фактически открестилось от рассмотрения этого вопроса по существу, переправив письмо в Минздрав, при непосредственном участии которого постановление №1360 и разрабатывалось. ДМИТРИЙ БОРИСОВ, член правления Национальной ассо‑

циации медицинских организаций:

– Уничтожать имущество клиники без решения суда абсо‑ лютно неприемлемо, тем более если это рабочая техника. При этом потеря паспорта на нее не должна являться препятствием в использовании. Например, я мог обра‑ титься к производителю, и он провел модернизацию оборудования, прод‑ лив тем самым срок его службы, либо специализированная фирма осмо‑ трела и подтвердила его доброкачественность. На каком основании тогда чиновник может прийти и сказать, что оно негодно? Нужны конкретные критерии, определяющие качество и дееспособность медизделий. Они необходимы и в случае установления фальсификата: для этого недоста‑ точно просто бумаги посмотреть, должна быть какая‑то техническая экспертиза. А как специалист Росздравнадзора может такую экспертизу провести? Он может лишь заподозрить что‑то неладное, и эти подозре‑ ния могут стать поводом для начала разбирательств. А сразу определять изделие как контрафактное и изымать его – неправильно. Это должно произойти в экстраординарном случае, когда другие меры устрашения не срабатывают.

О беспрецедентной консолидации борцов с распространением нелегальной стоматологической продукции – на стр. 6

4

VADEMECUM #7 (118) 18–24 апреля, 2016

ФОТО: KREMLIN.RU, VLADMEDICINA.RU, WWW.NRMED.RU, MARKETING.HSE.RU

МИХАИЛ РЕВИН, директор по маркетингу ГК «Медхол‑

[КОНСТРУКТОР]

СКАЗАНО

«Я не думаю, что на полках лежат только дорогие импортные лекар‑ ства, а некоторые хотят, кстати говоря, чтобы они там были, есть и отечественного производства лекарства. <…> Действи‑ тельно, сокращение определенное есть отечественных дешевых препаратов, где‑то на 2,5%, но это сокращение по наименованию, а по химической формуле таких сокращений нет, то есть появляются аналоги». ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент

РФ

О том, по какой формуле VM считал выручку участников ТОП100 аптечных сетей страны, – на стр. 14 ОТМЕРЕНО

ОЦИФРОВАНО

УДЛИНЕНИЕ ТЕНИ

12,5

Компания BusinesStat подсчитала: в 2015 году в стране было проведено более 1,54 млрд приемов, а стоимостный объем рынка медуслуг составил 2,09 трлн рублей, что на 7,3% боль‑ ше по сравнению с аналогичным показателем 2014 года. Рост был обусловлен в основном медицинской инфляцией, так как с точки зрения количества оказанных услуг в прошлом году был зафиксирован спад на уровне 2,8%. Примечательно, что наибольший рост выручки отмечен в теневом секторе рынка медуслуг. Подробности – в инфографике.

потребовала от ФГБУ «Санкт‑Петербургский многопрофильный центр», Городской Покровской больницы, ООО «ЕР сервис» и КБ №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА мать погибшей в конце 2015 года 19‑летней девушки. Как говорится в исковом заявлении, поданном в Выборгский районный суд Петербурга, врачи этих медорганизаций поставили ее дочери четыре разных диагноза, однако патологоанатомическая экспертиза установила, что все они были ошибочными.

Стоимостный объем медицинских услуг в разных секторах медицины, млрд рублей

ТЕНЕВАЯ КОМ‑ МЕРЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

301,7

11,7

336,9

«ЖАБИЙ КАМЕНЬ® ХОНДРОПРОТЕКТОР» – НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ СУСТАВОВ

2014 год 2015 год динамика год к году, %

Глюкозамина сульфат и хондроитина сульфат, входящие в состав БАД «Жабий камень® хондопротектор» являются хондростимулирующими, регенерирующими и противовоспа‑ лительными веществами.

139,4 166 122 125,9

19,1

3,2

946,7

9,3

1 034,4 438,8 427,6

Источник: BusinesStat

-2,6

Рег. уд.: СГР№ RU.77.99.11.003.Е.005085.03.15. от 26.03.15

ЛЕГАЛЬНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

млн рублей

Комбинация глюкозамина сульфата и хондроитина сульфата уча‑ ствует в биосинтезе соединительной ткани, предотвращает процес‑ сы разрушения хряща и стимулирует регенерацию хрящевой ткани. Капсулы содержат точно выдержанные дозировки – 705 мг глюкоза‑ мина и 360 мг хондроитина, что полностью соответствует принятым нормативам. Сочетание этих полисахаридов, входящих в состав синовиальной жидкости, – «классика жанра» хондропротекторов. Препарат показан как сопутствующий в лечении дегенеративных заболеваний суставов. реклама

«Жабий камень® хон‑ дропротектор» является препаратом российского производства, и его стои‑ мость значительно ниже импортных аналогов, что существенно снижает расхо‑ ды при длительной терапии и, следовательно, повышает комплаентность.

БАД. Не является лекарством. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомиться с инструкцией. ООО «Фитосила»; +7 (495) 961 34 11; +7 (800) 700 34 12 (для бесплатных звонков по РФ и с мобильных); www.fitosila.ru

www.vademec.ru

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИГОРЬ БОГДАНОВ

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

6

VADEMECUM #7 (118) 18–24 апреля, 2016

[ЗУБНОЙ НАЛЕТ]

Дьявол кроется в денталях Кто заказывает и распространяет в России нелегальные стоматологические продукты ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА, ТИМОФЕЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ

VM стали известны подробности беспрецедентного уголовного дела, заведенного по факту обнаружения в Москве крупной – по предварительной оценке, на несколько десятков млн рублей – партии стоматологического фальсификата. Впервые в истории индустрии участники рынка по собственной воле выступили полицейскими информаторами, подставными лицами в серии контрольных закупок и свидетелями в расследовании преступления, предусмотренного статьей 238.1 УК РФ об обращении медицинского контрафакта. Доля «серых» продуктов в стоматологии оценивается дистрибьюторами в 10–20% рынка, или в 4–8 млрд рублей. И такой масштаб бедствия, по мнению инициаторов рейда, рано или поздно должен был привлечь внимание правоохранителей. В числе подозреваемых – известный в стоматологическом сообществе предприниматель Алексей Гершт, который уже успел дать показания следователям и разъяснения корреспонденту VM. Скандал вокруг нелегальных поста‑ вок стоматологических материалов и инструментов начал раскручивать‑ ся в конце марта, когда сотрудники ГУЭБиПК МВД России и Росздравнад‑ зора в ходе совместного рейда обна‑ ружили в Москве цех по производству тематической продукции. Инициато‑ ром проверки выступило российское подразделение международной кор‑ порации 3M. Несколькими месяцами ранее служба безопасности компании столкнулась с обращающимися на рын‑ ке фальсификатами своих брендов, привлекла внимание полицейских и провела вместе с ними серию кон‑ трольных закупок. Так оперативники вышли непосред‑ ственно на производство. В ходе обысков цеха и склада были изъяты поддельные стоматологические свер‑ ла, штифты, пломбировочные мате‑ риалы, абразивные порошки и пре‑ параты, оборудование для фасовки, финансовые документы и печати сторонних организаций. «Всего было выявлено более 60 наименований продукции, среди которых наибо‑ лее популярные и востребованные на рынке композитные материалы и оттискные массы, – свидетельствует директор по продажам и маркетингу 3M ESPE Евгений Михеев. – Общая www.vademec.ru

стоимость конфискованного товара только нашей номенклатуры пре‑ высила 10 млн рублей, однако эти потери несравнимы с ущербом, нане‑ сенным репутации компании, врачам, клиникам». Помимо фейковых брендов «от 3М», на складе была обнаружена фальси‑ фицированная и нелегально ввезен‑ ная продукция других авторитетных мировых производителей – например, партия никель‑титановых инстру‑ ментов для эндодонтии Dentsply, композитные материалы швейцарской компании EMS. «Мошенники прямо на складе рассыпали по баночкам соду промышленного назначения и добав‑ ляли вкусовые добавки. Пока мы взяли образцы и отправили их в Швейцарию в офис наших партнеров из EMS, там сейчас готовят химический анализ», – рассказывает генеральный директор дистрибьютора S.T.I.dent Андрей Табаков (подробнее о ситуации на рынке

материалов и медизделий для стомато‑ логии – в интервью с предпринимате‑ лем на стр. 8). Результаты операции дали следствен‑ ным органам ГСУ СК РФ по Москве основание для возбуждения уго‑ ловного дела по статье 238.1 УК РФ («Обращение фальсифицирован‑ ных, недоброкачественных и неза‑ регистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок»). Статья, появившаяся в УК чуть боль‑ ше года назад благодаря собранным в ФЗ‑532 тематическим поправкам в законодательство РФ, предусматри‑ вает за подобные действия, совер‑ шенные организованной группой или в крупном (100 тысяч рублей) размере – а в данном раскладе, похоже, применимы оба пункта, – наказание до восьми лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.

«Недобросовестные поставщики смешивают подделки и оригинальные продукты, чтобы не быть сразу же пойманными» 7

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ Масштабы находки, суровые меры наказания для злоумышленников не могли не вызвать интереса СМИ и общественного резонанса, тем бо‑ лее что операция позиционировалась как первый в истории стоматологи‑ ческого рынка случай, когда мировой мейджор не только самостоятельно занялся расследованием происхож‑ дения подделок своих продуктов, но и привлек в соратники российские правоохранительные органы. Излишними подробностями след‑ ствие публику не побаловало, един‑ ственная «утечка» касалась предпо‑ лагаемых организаторов поставок контрафакта – в некоторых случаях злоумышленники действовали от имени некого ООО «Кронос‑Ме‑ дикал». По данным СПАРК‑Интер‑ факс, компания зарегистрирована в городе Великие Луки Псковской области и на 100% принадлежит местному предпринимателю Виктору Родионову. Однако сразу несколько осведомленных о ходе расследования участников рынка рассказали VM,

что фактическим владельцем «Кро‑ нос‑Медикал» является известный на стоматологическом рынке мо‑ сковский предприниматель Алексей Гершт. Он, как утверждали наши собеседники, уже был приглашен правоохранительными органами для дачи показаний по «цеховому» делу и сейчас рассматривается в качестве главного подозреваемого. Алексей Гершт начал свою предпри‑ нимательскую деятельность в городе Великие Луки, но уже с середины 2000‑х годов перебрался в Москву и быстро завоевал позиции на сто‑ личном рынке стоматологических материалов. В разное время пред‑ приниматель выступал совладель‑ цем заметных в отрасли дилерских структур, поставлявших в клиники продукты от 3M, Dentsply, Kerr, Ivoclar Vivodent и других. По данным СПАРК‑Интерфакс, сейчас Гершт фигурирует в числе соучредителей лишь одного профильного оптови‑ ка – «Ника Дент Плюс» в Москве, выручка этой компании в 2015 году

составила 21,1 млн рублей. «Ее нельзя назвать лидером по поставкам в реги‑ оне, – рассказал VM сотрудник одной из крупных дистрибьюторских ком‑ паний, – но она очень давно на рынке и когда‑то занимала заметную долю в сегменте госзакупок материалов для стоматологии». Следы «Ника Дент Плюс» на рынке госзаказа действительно присутству‑ ют, в том числе в реестре недобро‑ совестных поставщиков. В черный список, по данным СПАРК‑Ин‑ терфакс, компанию два года назад включило УФАС Псковской области в связи с аукционом на поставку стоматологических материалов для ГБУЗ «Великолукская стоматоло‑ гическая поликлиника» на общую сумму 495,9 тысячи рублей. Правда, уточнить детали допущенных опто‑ виком нарушений VM не удалось – представители УФАС и поликлиники на запрос не ответили, а в самой «Ника Дент Плюс» инцидент с закуп‑ ками в Псковской области пояснять не стали.

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

«СТОМАТОЛОГИ САМИ СОЗДАЮТ СПРОС НА ЭТОТ МУСОР» Поставщик «зубной» продукции – об источниках и потребителях фальсификата ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА

– Обнаружение склада с контрафактом, в том числе с номенклатурой поставляемой S.T.I.dent продукции, стало для вас неожиданностью?

– Нет. Еще в ноябре прошло‑ го года мы начали замечать что‑то неладное: нам по га‑ рантии стали приносить совершенно «убитую» про‑ дукцию EMS. Но реальную поддельную упаковку я взял в руки только в феврале. Мы и раньше боролись с «ле‑ выми» поставками, просто 8

никогда это не озвучивали. Тех, кто распространял поддельный товар, вылав‑ ливали и объясняли, что так делать не надо. А в этом новом случае я рад, что, наконец, все сделали без нашего участия. Потому что в течение последних 10 лет S.T.I.dent была единствен‑ ной компанией на рынке, кто отстаивал свои продук‑ ты. Все эти годы мы систем‑ но отслеживали нелегаль‑ ные поставки и боролись с ними.

– Многие профильные компании называют нынешнее расследование прецедентом серьезной борьбы правоохрани‑ тельных органов с не‑ легальными оборотом медизделий. Вы согласны с коллегами?

– Безусловно, такой резонансной истории на рынке еще не было. Но пока это единичный случай, и я не исключаю, что владельцев этого цеха в конце концов отпустят,

и все вернется на круги своя буквально через два‑три месяца. Напри‑ мер, компания просто сменит название и пере‑ едет в другой район. Ведь пока есть спрос на такой продукт, его будут предла‑ гать. Примечательно, что не все на этом складе было подделкой. Частично эти коммерсанты занималась и официальным бизнесом. Вообще, перемешивание – «самое святое» на этом рынке.

VADEMECUM #7 (118) 18–24 апреля, 2016

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А.ТАБАКОВА

Дистрибьюторская компания S.T.I.dent, эксклюзивный поставщик в Россию стоматоло‑ гических брендов Septodont, Ultradent, EMS и других, невольно оказалась в эпицентре нынешнего «складского» скандала. Основатель и директор S.T.I.dent Андрей Табаков рассказал VM о том, как нелегальная продукция попадает в оборот, кто зарабатывает на фальсификате и контрафакте и можно ли в принципе победить «серый» рынок.

[ЗУБНОЙ НАЛЕТ]

В ГУЭБиПК МВД и ГСУ СК коммен‑ тариев по поводу причастности Алек‑ сея Гершта к организации поставок незаконной стоматологической про‑ дукции не дали. Официальных ответов на такой же запрос VM не получил ни от компаний, пострадавших от деятель‑ ности фальсификаторов, в том числе «3M Россия», Dentsply, S.T.I.dent, ни от якобы причастного к нелегальному обороту ООО «Кронос‑Медикал». Тем не менее сам Алексей Гершт в интервью VM подтвердил, что давал показания по делу незаконного сбыта стоматологической продукции, и признал, что ООО «Кронос‑Меди‑ кал» принадлежит именно ему. Однако информацию о том, что его структуры могли быть как‑то связаны с нелегаль‑ ным производством, предприниматель опроверг категорически: «Все, что про нас говорят, – неправда. У нас нет, не было и никогда не будет никаких сборочных цехов по производству фальсифицированных препаратов. При работе с нашими клиентами для нас принципиальным является качество

– Как и когда на отече‑ ственном рынке появился контрафакт?

– В 90‑х все было достаточ‑ но просто – сама система регистрации продукции была примитивной, всегда можно было что‑то привез‑ ти из США и других стран. И к этому все в отрасли относились достаточно спо‑ койно. Позже, когда госу‑ дарство стало закручивать гайки, на рынке появилась некая система: поставщики стали специализироваться на определенном типе про‑ дуктов – расходных мате‑ риалах или оборудовании. Наладился процесс реги‑ страции изделий. Но в это же время появился и «се‑ рый» рынок, на котором стали обращаться товары из других стран – Украины, Казахстана, Грузии, Арме‑ нии, Белоруссии, Польши, Югославии, Румынии. Мы начали встречаться с «се‑ рыми» поставщиками, www.vademec.ru

материала. Мы всегда стараемся со‑ блюсти требования законодательства по части распространения медицин‑ ской и фармацевтической продукции». То, что сегодня следственные орга‑ ны обратили свое внимание именно на ООО «Кронос‑Медикал», Гершт называет случайностью. Год назад, рас‑ сказывает он, компании действительно пришлось стать невольным фигуран‑ том криминальной истории, но тот ин‑ цидент уже исчерпан: «Тогда на рынке появилась подделка немецкого препа‑ рата HumanChemie. Каким‑то образом эта продукция попала и на наш склад. К нам пришел некий поставщик, пред‑ ложил хорошую цену, гарантировал качество и оригинальность продукции. А через некоторое время выяснилось, что это подделка. Мы провели внутрен‑ нее расследование и выяснили, что это была ошибка рядовых сотрудников. И, конечно, прекратили продавать про‑ дукт». Гершт также считает, что упоми‑ нание в связи с новым расследованием имени другой принадлежащей ему структуры – это происки конкурентов:

разговаривать, искать компромиссы.

– То есть они поставляли поддельную продук‑ цию ваших зарубежных партнеров?

– Нет, для нас основной про‑ блемой всегда были даже не подделки, а «серый» импорт, в том числе так на‑ зываемый реэкспорт, когда поставленные из западных стран в Восточную Евро‑ пу товары отправляются в Россию. «Серые» поставки по линейке S.T.I.dent не пре‑ вышают 1‑2%. По масшта‑ бам нашей компании, это, конечно, немного, но если говорить о России в це‑ лом, то совокупная доля реэкспорта очень велика. Не так страшно, когда что‑то ввезли один раз, страшно, когда налади‑ ли регулярные поставки. Еще хуже, когда привозят просроченный товар. В лю‑ бой нормальной стране,

«Некоторые компании уже успели разослать клиентам «Ника Дент Плюс» информацию о том, что мы якобы ве‑ дем нечестный бизнес, и предложение отказаться от наших услуг в их пользу». О рассылке подобных писем на рынке действительно известно. Независимо от того, чем завершится текущее расследование, операторы рынка уже назвали его уникальным для отечественной стоматологии случаем. «На протяжении многих лет рынок не боролся с этим явлением системно. Крупнейшие компании уходили в за‑ щитную позицию – например, просто клеили на свою продукцию специальные стикеры и голограммы», – рассказывает руководитель направления «Эндодон‑ тия, реставрация и ортопедия» «Dentsply Россия» Максим Ивановский. Почему же именно сейчас мировые мейджоры и российские правоохранительные ор‑ ганы сообща занялись «серым» рынком и может ли этот прецедент как‑то повли‑ ять на рыночный расклад? Сегодня в стоматологической отрасли обращаются незаконные продукты всех

когда сроки использования материала заканчиваются, он подлежит утилизации. Но есть много предпринима‑ телей, в основном из числа наших бывших соотече‑ ственников, которые скупа‑ ют просроченные материалы у европейских дистрибью‑ торов, нелегально завозят и продают их в России.

– Дело, похоже, в цене.

– Не только. Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, – продажа продукции, которая изна‑ чально не была предна‑ значена для нашего рынка. Некоторые считают, что стоматологические ма‑ териалы, поставляемые в Россию, в принципе хуже по качеству тех, что постав‑ ляются в Европу и Америку. Но это нонсенс: ни одна крупная компания‑произво‑ дитель не будет специально менять состав и качество поставляемого в Россию

материала, это просто невы‑ годно. Представьте, сначала производитель активно занимается регистраци‑ ей продукта, затем – его продвижением, а это все – очень немаленькие деньги, и когда достигает успеха, вдруг начинает специально понижать качество, менять состав или размещать про‑ изводство в других странах. Но это глупо! Изменение состава материала, места производства – это как минимум новое регистраци‑ онное удостоверение, или 8–12 тысяч евро. Это никому не нужно.

– Как ваши зарубеж‑ ные партнеры борются с реэкспортом?

– Приведу такой пример. По классификации наших партнеров – компании Heraeus Kulzer, одного из крупнейших в мире производителей композит‑ ных материалов, Россия 9

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ видов, получивших квалификацию в ФЗ‑532: фальсификат (подделки), контрафакт (незаконно ввезенные в Россию товары), а также недоброка‑ чественные материалы и инструменты, реализуемые без регистрационных удостоверений. По разным оценкам, доля такой продукции на рынке сто‑ матологических материалов, инстру‑ ментов и оборудования составляет от 10 до 20%, или 4–8 млрд рублей. При этом в каждом сегменте стомин‑ дустрии существуют свои особенности оборота нелегальной продукции. «В те‑ рапевтической стоматологии – рестав‑ рации, эндодонтии – это в основном подделки. А в имплантации и орто‑ донтии – незаконный ввоз в Россию, поскольку эту продукцию сложнее под‑ делать», – объясняет специфику дирек‑ тор по продажам и развитию холдинга «Рокада‑Мед» Лилия Александровская. По словам гендиректора российского подразделения Nobel Biocare Руслана Ергешева, продукты компании настоль‑ ко популярны, что на 30–40% подвер‑ гаются нелегальному копированию:

относится к региону Вос‑ точной Европы. Здесь уровень жизни ниже, чем в Западной Европе, и если вы будете в Восточной Ев‑ ропе продавать продукцию по западным ценам, то ни‑ кто не будет ее покупать. Но если продавать в Вос‑ точную Европу значительно дешевле, чем в Западную, то, учитывая открытость границ ЕС, продукцию нач‑ нут перепродавать в За‑ падную. Мои многолетние немецкие партнеры нашли самое элегантное решение – присвоили разные имена одному и тому же продукту. В Западной Европе один из наиболее популярных композитных материа‑ лов зарегистрирован как Venus Diamond, а в Вос‑ точной – как Charisma Diamond. Это позволило компании продавать один и тот же продукт с разны‑ ми наценками для разных рынков: на одном сделать 10

«Большинство подделок идет из Изра‑ иля, где много предприимчивых людей, готовых купить фрезеровочный станок, но не стремящихся проводить иссле‑ дование производимой продукции. Отдельный вопрос – ортопедическая часть. Поддельные конструкции никог‑ да не смогут гарантировать успешное применение системы». По оценкам участников рынка, не‑ легальная продукция легко попадает как в государственные, так и в част‑ ные стоматологии. Когда проводится тендер, отмечает сотрудник одной из государственных клиник, получа‑ тель продукции не может контроли‑ ровать ее качество, поскольку закупки в основном осуществляют местные органы власти. «Несколько лет мы работали с пластмассой, которая прак‑ тически не застывала, – рассказывает собеседник VM. – Но поскольку мы ее получали от нашего постоянного по‑ ставщика, то руководство поликлини‑ ки, несмотря на наши жалобы, от это‑ го материала отказаться не решилось. Приходилось приспосабливаться».

его максимально дорогим, а на другом – доступным. В целом могу сказать, что крупные импортеры ста‑ раются контролировать своих дистрибьюторов, да и нормальный дистрибьютор дорожит своим именем. Во‑ обще, практика показывает, что, чем крупнее компания, поставляющая нам товары, тем она надежнее. Особенно когда эта компания про‑ водит какие‑то меропри‑ ятия (выставки, обучение) и самое главное – не меняет ежегодно свое название.

– Были случаи, когда вы обнаруживали в своем дилерском окружении не‑ добросовестных игроков?

– Конечно, и от сотруд‑ ничества с такими ком‑ паниями приходилось отказываться. У S.T.I.dent в 2007 году было 64 дис‑ трибьютора, а сейчас 23, и мы никогда не гнались за количеством. Методика

По словам президента International Dental Association Инны Вирабовой, в частных клиниках врачи порой приобретают продукты сомнительного качества осознанно: «Подделки и ма‑ териалы с истекшим сроком годности покупают даже клиники преми‑ ум‑класса. Часто это связано с тем, что работа таких центров строится на по‑ токе и первичных пациентах, поэтому врачам в принципе без разницы, чем закончится лечение». До недавнего времени компании-про‑ изводители тотальной борьбы с неле‑ гальными товарами не вели. «Рынок фальсифицированной продукции очень закрытый, – поясняют предста‑ вители «3M Россия». – Недобросовест‑ ные поставщики смешивают подделки и оригинальные продукты, чтобы не быть сразу же пойманными. Поэто‑ му лучшая гарантия избежать контакта с подделками – работать с офици‑ альными дистрибьюторами». Такой тактики придерживаются большинство опрошенных VM крупных постав‑ щиков. «Мы берем 80% продукции

отслеживания несложная: на упаковке достаточно информации, чтобы по‑ нять, какому дилеру какие партии товаров принадле‑ жат. И когда наш продукт попадает в другую страну, это быстро вычисляется. Поэтому для меня стран‑ но слышать от некоторых наших конкурентов, что они не могут понять, от‑ куда поставляется товар. Раньше у нас в регионах было по несколько дистри‑ бьюторов одновременно, сегодня в трех округах с нами работает одна боль‑ шая дистрибьюторская компания, которая покры‑ вает целый регион, напри‑ мер, в Сибири, на Юге или на Дальнем Востоке.

предупреждение» – сре‑ заем отсрочки платежа, например. Если через полгода люди не успока‑ иваются, то разрываем контракты. Для меня это вопрос неу‑ важения к чужому труду. Я сам несколько лет стра‑ дал от реэкспорта и знаю, сколько средств и здоро‑ вья тратится на раскрутку продукции. Получается, что человек что‑то делает, у него есть фиксированные цены и какие‑то обяза‑ тельства перед произво‑ дителем, и тут появляется какой‑то «умник», который практически залезает к нему в карман. Потому мы крайне внимательны к своим дистрибьюторам.

– Как вы поступаете, сталкиваясь с нелегитим‑ ным поведением своих дистрибьюторов?

– Сначала, конеч‑ но, выносим «первое

– А к потребителям своих продуктов – стоматологам?

– Основная пробле‑ ма, на мой взгляд, как раз в том и состоит, что

VADEMECUM #7 (118) 18–24 апреля, 2016

[ЗУБНОЙ НАЛЕТ]

у производителей напрямую, осталь‑ ное – у проверенных дистрибьюто‑ ров. Два или три раза за время нашей работы нам приходилось возвращать товар и отказываться от партнера. Мы выстроили практически абсолютную систему защиты», – говорит Лилия Александровская из «Рокада‑Мед». Некоторые компании пытались ре‑ шить проблему фальсификата и брака через диалог с «серыми» оптовиками, но тоже без особого успеха. «После таких переговоров поставщик в лучшем случае может забрать бракованную партию и заменить на качественный товар, в худшем – контрагент исчезнет, и пострадавшая компания останется ни с чем», – рассказывает Максим Ива‑ новский из «Dentsply Россия». Нынешняя солидарность производи‑ телей, дистрибьюторов с надзорными и правоохранительными органами в борьбе с «серым» рынком опирает‑ ся на два обстоятельства. Во‑первых, доля дешевого фальсификата в кризис заметно выросла, что не может не вол‑ новать легальных участников рынка.

стоматологи сами создают спрос на этот мусор. Если браться за ее решение, то в первую очередь нужно начинать именно с врачей и объяснять им возможные потери. Риски стоматолога по сравнению с дистри‑ бьютором значительно выше – из‑за некаче‑ ственно оказанной услуги от него начнут уходить пациенты.

– Врачи этого не понимают?

– Не все и не всегда. Мно‑ гие экономически безгра‑ мотны и считают, что, если купили что‑то дешевле, значит, выиграли. Полу‑ чается, они не догадыва‑ ются, что никто никогда просто так им не продаст дешевую продукцию. Например, стоматологу говорят: «Возьмите 10 упаковок, а 11‑ю получите бесплатно». Врач приобре‑ тает 11 упаковок и просто www.vademec.ru

Во‑вторых, вступил в силу ФЗ‑532 и стали применяться новые статьи УК, жестко карающие причастных к про‑ изводству и обороту нелегальной продукции. «Ключевые игроки начали перестра‑ иваться, – замечает региональный руководитель отделов маркетинга и клинического образования «Dentsply Россия» Артем Алексеев. – Во‑первых, компании взяли за правило проводить регулярную работу с правоохранитель‑ ными органами. Во‑вторых, бросили все силы на индивидуализацию и защиту собственных разработок: мы, например, решили провести ребрендинг своей продукции таким образом, чтобы стало возможным четко идентифицировать, в какой регион она попадает». Доносить свою озабоченность засильем нелегальной продукции до госорганов стали не только российские, но и международные игроки. В распоряжение VM попало письмо Ассоциации немецких производителей стоматологической продукции (VDDI), которое было подготовлено полто‑ ра года назад и широко обсуждалось

замораживает свободные средства, которые мог бы вложить во что‑то более полезное, например, в ре‑ кламу или стимулирование своих администраторов. В стоматологии достаточ‑ но легко просчитывается спрос: например, в год стоматолог может исполь‑ зовать в среднем четыре пломбировочных набора, но из‑за того, что была скидка на 11 коробок, взял больше. Мы стараемся до‑ носить до врача максимум информации, чтобы такого не происходило.

– У врача есть шанс не по‑ пасться на недоброкаче‑ ственный продукт?

– Во‑первых, всегда нужно смотреть на список официальных дистрибью‑ торов продукта – у любой нормальной компании на сайте такой перечень доступен, и официальных дистрибьюторов на самом

в стоматологических кругах. Среди прочих отраслевых проблем, актуальных для российской стоматологии, произ‑ водители указывают на факты неле‑ гальных поставок стоматологической продукции в Россию. «Несмотря на все сертификаты, не существует контроля. На выставках иностранные торговцы могут продавать посетителям свою про‑ дукцию (прошедшую ли таможенную очистку?) без сертификата», – говорится в письме. Однако документ так и не был отправлен в Росздравнадзор и другие профильные органы власти. На запрос VM о судьбе документа представители VDDI не ответили. Еще одно направление «очиститель‑ ной» работы – повышение осве‑ домленности врачей и пациентов о подделках и контрафакте. «Доктора обычно не видят упаковки до по‑ купки, – говорит Артем Алексеев из «Dentsply Россия». – Так вот, если врач заметил что‑то неладное в по‑ лученном им товаре, он обязательно должен обратиться к нам, мы готовы проводить экспертизу». n

деле достаточно. Кро‑ ме того, всегда можно позвонить в головную компанию, где подскажут. Никто не покупает грибы у метро – страшновато. А со стоматологией разве не так? Если врачу пред‑ лагают купить материа‑ лы без упаковки, то это заведомо «левый» про‑ дукт. За исключением того случая, когда это делает продавец в вашем присут‑ ствии, доставая отдельный продукт из набора для демонстрации. В про‑ тивном случае вам будут рассказывать, что «наборы были разукомплектованы, и поэтому товары продают без упаковок». Но поду‑ майте, куда тогда прода‑ вец подевал, например, неходовые цвета плом‑ бировочного материала? Например, вам предлага‑ ется купить очень дешево позиции А2 и А3, но где же D3, C3, B3? Кто‑то пришел

и по максимальной цене купил себе 100 шприцев ненужных цветов? Так не бывает. И к врачам у меня есть вопрос: «Если вы видите, что с продуктом что‑то не так, зачем вы вообще его покупаете?» Но это происходит повсе‑ местно. На любой москов‑ ской выставке зайдешь в первый зал, там все чинно и красиво – реклама, про‑ мопродукты и так далее. А потом вдруг окажешься во втором павильоне, за кулисами. И там боль‑ шое количество фирм соз‑ дают впечатление, что ты на Черкизовском рынке: ларьки, скотчем обмотан‑ ные коробки, неофициаль‑ но ввезенного товара – по‑ ловина, если не больше. Бороться с этим, просто закрыв «серые» компа‑ нии, не получится. Нужно менять менталитет врачей, объяснять, зачем мы нуж‑ ны друг другу. n 11

Не полу чится... Не получится... Не Не будет ли хуже... Это Это вредно... будет ли вредно... хуже... А вдруг я привыкну? ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

Опять таблетки... А вдруг Опять таблетки...

я привыкну?

12

на правах рекламы

ОДОЛЕВАЮТ СОМНЕНИЯ ???????

1

ТАБЛЕТКА СИЛДЕНАФИЛА С МОДИФИЦИРОВАННЫМ СОСТАВОМ :

обеспечивает качественную эрекцию1

95%

обеспечивает минимальное количество побочных эффектов3

не вызывает привыкания2

пользователей препаратов для лечения ЭД отмечают высокую удовлетворенность препаратом Динамико 4

препарат Динамико – дважды победитель фармацевтической премии «Платиновая унция» в категории «Препарат года» 2014 и 2013 в подноминации «генерический препарат» 1. Возможны побочные действия. Более подробная информация содержится в инструкции по медицинскому применению препарата Динамико. Под качественной понимается эрекция, достаточная для проведения удовлетворительного полового акта.

2. Giuliano F., Jackson G., Montorsi F., Martin-Morales A., Raillard P. Safety of sildenafil citrate: review of 67 double-blind placebo-controlled trials and the postmarketing safety database.

The International Journal of Clinical Practice, 2010. Vol& 64, №2. P. 240-255 3. Камалов А.А., Охоботов Д.А., Осмоловский Б.Е., Тахирзаде А.М., Геворкян А.Р. / Комбинированная терапия больных с симптомами нижних мочевых путей и эректильной дисфункцией. //Естественные и технические науки. – 2013. – №1, стр. 105–113.

4. Маркетинговые исследования, агентство The Trench, август 2015. ООО «Тева». 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35.Тел.: +7 (495) 644-22-34, факс: +7 (495) 644-22-35/36. DNCO-RU-00116-PHARM-DOK-18032018

Дело номера Участники ТОП20 аптечных сетей совокупно управляют 12 051 АУ, из которых 8 992 оперируются десяткой компаний рейтинга n Доктор Столетов& Озерки (Москва)

n Здоров.ру (Москва) n Самсон-Фарма (Москва) n Монастырёв.рф

n Фармэконом (Иркутск)

n Витафарм (Москва)

n Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург)

5,19

20,83

4,57

5,64 6,10

6,25

аптечных сетей с наивысшей среднемесячной выручкой одной точки, млн рублей

6,59

n Калина-Фарм (Великий Новгород)

TOП10

5,49

(Владивосток)

n Диалог (Москва) n Фиалка (Санкт-Петербург)

15,37

6,63

23

участника ТОП100

управляются из Москвы, 13 – из СанктПетербурга

Мелодия здоровья (Новосибирск)& ФармСибКо (Красноярск)

упра вляю ТОП10 аптечных сетей, м точек щих наиб ольшим количество Имплозия (Самара)

1550

Ригла (Москва)

1461

Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород) A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» 54 (Москва)

1007 917

А5 Group (Москва)

905

Фармленд (Уфа)

585

Планета здоровья (Пермь) 36

Фармаимпекс (Ижевск)

580

Вита (Самара)

533

Имплозия (Самара)

Фармакопейка (Омск)& Твой доктор (Тула)

530

Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород) 38

30

Аптека-Таймер (Пермь) 20 36,7С&Максавит (Нижний Новгород)

18

А5 Group (Москва) 17 Фармаимпекс (Ижевск) 17 Фармакор (Санкт-Петербург) 17

14

1146

Планета здоровья (Пермь)

Ригла (Москва) 47

Наибольший прирост продаж показала «Алоэ» («Эдифарм») (Санкт-Петербург) – 136%. Наименее успешным 2015 год стал для аптечной сети «Диалог» (Москва), падение оборота составило 58% от сопоставимого периода прошлого года.

Совокупная выручка ТОП140 аптечных сетей в 2015 году приблизилась к 494 млрд рублей, из которых 205 млрд рублей приходится на ТОП10

«Мелодия здоровья& ФармСибКо» лидируют в ТОП10 сетей с наибольшим числом регионов присутствия

Vademecum #7 (118) 18–24 апреля, 2016

[ПРИШЛИ НА ВЫРУЧКУ]

После нас хоть про ТОП VM представляет рейтинг аптечных сетей России – 2015 ТЕКСТ: ДМИТРИЙ КРЯЖЕВ, ТАТЬЯНА РАВИНСКАЯ, ИЛЬЯ РУНОВ, ВАДИМ НОВИКОВ, ДАРЬЯ СВИРИДОВА, ВАСИЛИЙ КОГАЛОВСКИЙ

«Массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, без которых не могут жить», – это цитата из Фрейда. И она неплохо иллюстрирует ситуацию в коммерческом секторе российского фармрынка. Тут дистрибьюторы продолжают грузить неисправимых должников, утонувших в исковых требованиях. Тут про‑ изводители фанатично накачивают сети маркетинговыми бюджетами, хотя догадываются, что отрабатывать эти деньги мало кто умеет и хочет. Верить в построение прибыльного (эффективного) розничного бизнеса тут решаются единицы. А массы предпочитают поклоняться большим выручкам, то есть требуют иллюзий.

Vademecum – за свободу вероисповедания, но давайте все‑таки попробуем навести порядок в пантеоне и установить, как и с чем завершили 2015 год участники рейтинга ТОП100 аптечных сетей России. Начнем сразу с необходимого и скучного, чтобы после исключительно радовать читателя наблюдени‑ ями за нетривиальным развитием рынка аптечной розницы. Как на самом деле составлялся лучший и самый верифицированный рейтинг аптечных сетей? С 11 января по 1 апреля сотрудники аналитического центра Vademecum прорабатывали реестр лицензий, сопоставляли данные с информацией в открытых источниках, в базах ЕГРИП и ЕГРЮЛ. Затем рассы‑ лали опросные анкеты по уже знакомым нам сетям или долго, мучительно, но зачастую результативно вызванивали «отказников» на разные голоса. А что еще? Еще нанимали скучающих и жадных до рассле‑ дований репортеров из маленьких региональных газет, которые нередко собирали для нас ценнейшие сведе‑ ния. Еще сами ездили, ходили, смотрели, выписывали и сопоставляли. Все по отработанной схеме, ведь этот рейтинг аптечных сетей уже седьмой в истории Vademecum. Первый квартал, как мы знаем по опыту, для состав‑ ления рейтинга время самое тяжелое. В начале года в сетях традиционно долго запрягают. Да и делятся данными год от года все неохотнее. Если в начале 2015‑го анкеты заполнили 80 игроков из ТОП100 (остальных мы рассчитывали экспертно), то теперь – ровно половина участников рейтинга.

СМЕРТИ ПОДРОБНО Зачастую отказ от участия в проекте не был как‑то мо‑ тивирован. Или звучал такой ответ: «Мы не хотим, чтобы вы нас включали в рейтинг». Наивные и разба‑ лованные аналитическими агентствами управленцы! В рейтинг VM зачисляют не по желанию. Попадете вы сюда или нет, решаем только мы. Но это ника‑ кой не произвол: принимая решение, мы опираемся www.vademec.ru

на данные о вашей экономике. Поэтому в ваших же интересах дать нам точные и честные сведения о выручке, очищенные от льготного отпуска и продаж франчайзинговых партнеров. Мы все всегда тщатель‑ но перепроверяем и, если позднее обнаруживаем, что заявленные показатели перестали биться с дан‑ ными реальных финансовых отчетов, можем уличить компании в подтасовке и ославить на весь рынок, как уже однажды случилось с «А5» в 2014 году (подроб‑ нее – в материале «Патриции касс», VM #18‑19 (43‑44) от 16 июня 2014 года). Скажете, шантаж? Может быть. Но с другой стороны, что делать, если в российских реалиях достоверную фактуру иным способом не получить? Особо тщательно мы подходили к анализу деятель‑ ности тех розничных компаний, которых списали со счетов и перестали грузить даже дистрибьюторы второго порядка. Из числа некогда серьезных игроков это «Здоровые люди» и «Лекрус». Связь с обеими ком‑ паниями была по факту утеряна еще в прошлом году, но первая еще подает признаки жизни, во всяком случае, на звонки реагируют в бухгалтерии централь‑ ного офиса, да и ее миноритарий – Европейский банк реконструкции и развития – называет положение сети непростым, но все же не патовым. С ноября прошло‑ го года у сети появились новые совладельцы, однако

«Я говорю им: «Заплатите». Они говорят: «Заплатим». Я говорю: «Когда?» Они говорят: «Заплатим». И не платят» 15

ДЕЛО НОМЕРА КЛАССОВЫЙ АППАРАТ ТОП50 аптечных сетей с наивысшим средним чеком НАЗВАНИЕ АПТЕЧНОЙ СЕТИ

СРЕДНИЙ ЧЕК С НДС, РУБЛЕЙ

48-49

Самсон-Фарма (Москва) Доктор Столетов&Озерки (Москва) Дешевая аптека (Ростов-на-Дону) Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург) Монастырёв.рф (Владивосток) Дежурная аптека (Москва) Витафарм (Москва) Аптечный стандарт (Екатеринбург) Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск) Фармсклад (Саратов) A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» (Москва) Нео-Фарм (Москва) Здоров.ру (Москва) Петербургские аптеки (Санкт-Петербург) Медбиолайн (Москва) Моя аптека (Новосибирск) Фиалка (Санкт-Петербург) Волгофарм (Волгоград) Farmani&Аптечество (Нижний Новгород) Семейная аптека (Благовещенск) Флория (Москва) Липецкфармация (Липецк) Аптеки ИФК (Москва) Медиал (Зеленоград) Здоровье (Усть-Лабинск) Классика (Челябинск) Донская Аптека+ (Ростов-на-Дону) Фармленд (Уфа) А5 Group (Москва) Фармацевт+ (Ростов-на-Дону) ФормулА здоровьЯ (Мурманск) Сердечко (Москва) Рифарм (Челябинск) Фармбизнес-Альянс (Красноярск) Юг-Фарма (Ростов-на-Дону) Эконом (Москва) Калина-Фарм (Великий Новгород) Апрель (Краснодар) Алия-Фарм (Самара) Фармэконом (Иркутск) Ригла (Москва) Спрэй (Рязань) Виста (Симферополь) Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск) Вита-Норд (Архангельск) Антей (Вологда) Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород) Ставропольские городские аптеки (Ставрополь)

48-49

Диалог (Москва)

400

50

ТриКа (Москва)

391

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 11-12 13–15 13–15 13–15 16 17 18 19 20 21–24 21–24 21–24 21–24 25 26-27 26-27 28 29 30 31–34 31–34 31–34 31–34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Источник: VM

16

1 520 690 615 570 560 558 556 550 549 515 501 501 500 500 500 482 480 471 469 465 460 460 460 460 452 445 445 442 439 437 435 435 435 435 431 425 423 421 418 416 414 413 410 408 406 404 401 400

быстрого оздоровления «Здоровых людей» на рынке никто не ждет. В картотеке арбитражного суда 100 ис‑ ков на общую сумму 300 млн. Из самой сети приходят сведения об оптимизации. В начале 2016 года мы недосчитались трети из общего числа аптек, которые «Здоровые люди» декларировали по итогам 2014‑го. Со второй сетью все и проще, и хуже. О том, что компания испытывает финансовые трудности, гово‑ рили еще два года назад, но массово закрывать точки «Лекрус» принялся в 2015‑м. Два иска о банкротстве управляющих «Лекрусом» компаний группы «Айпа‑ ра» подал дистрибьютор «СИА Интернейшнл», самая свежая претензия датирована 8 апреля. А уже 19 апре‑ ля в арбитраже начнут рассматривать коллективный иск к ЗАО «Лекрус» от 26 компаний на общую сумму 525,7 млн рублей. В принципе, информации для выводов достаточно. Но сотрудники аналитического центра Vademecum, перед тем как безжалостно выкинуть из рейтинга сеть с выручкой в 2014 году более 2 млрд рублей и охватом в 60 точек, все же решили лично убедиться, действи‑ тельно ли дела у сети так плохи, как говорят. Сначала выборочная, а затем тотальная инспекция адресов «Лекруса» в Москве и Питере показала, что слухи о предсмертной агонии похожи на правду. Работающие аптеки под вывеской сети еще есть, но по большей части адресов сидят уже другие компании, преиму‑ щественно аптечные сети. Из числа свежих «мерт‑ вецов» – аптеки «Лекрус» на Перовской и Егерской улицах в столице. Обе в начале апреля встречали покупателей пустыми витринами. «Все, «Лекрус» умер! Через месяц приходи, здесь другая аптека откроется», – предупредили корреспондента VM новые арендаторы точки на Перовской. Аптека на Егерской закрылась еще осенью прошлого года. Но пыльное объявление на входе все еще приглашает провизоров и фармацевтов на работу «в стабильную компанию». Телефоны единой справочной и большинства московских точек «Лекруса» отключены. В Питере с виду все не так просто: обойдя пеш‑ ком 18 исторических точек «Лекруса», «живыми» мы застали десяток. Впрочем, по нашим оценкам, их выручки теперь не хватит, чтобы «Лекрус» мог прописаться в ТОП100, нижняя граница входа в который – 1 млрд рублей.

ВИДЫ ИСЧЕЗАЮЩИХ Массовое исчезновение аптечных брендов с карты фармацевтического рынка – один из важнейших трендов 2015‑го. На этой теме мы остановимся подробно, ведь причина исчезновения с дурным финансовым положением игроков связана далеко не всегда. Да и вообще сами исчезновения не то, чем они кажутся. Вот яркий сюжет на эту тему. Внезапная смерть Гранта Безрученко, основателя огромной аптечной сети «Имплозия» с невообразимо сложной юридической структурой, многих на рынке заставила говорить о том, что компания без главного акционера протянет недолго. И, как бы в подтверждение этой мысли, по‑ волжские газеты в ноябре запестрели однообразными VADEMECUM #7 (118) 18–24 апреля, 2016

[ПРИШЛИ НА ВЫРУЧКУ]

материалами о том, что «Имплозия» массово свора‑ чивает бизнес в отдельных городах и даже регионах. Начитавшись социальных ужасов о перспективах жизни без лекарств, мы обратились к региональным журналистам с просьбой помочь нам с уточнением данных. А именно нас интересовало, что и, главное, кем было открыто по старым адресам «Имплозии». Наши стрингеры скоро обрадовали новостью: «Импло‑ зия» жива! Долю покойного Гранта Безрученко в группе «Имплозия» (отошла по завещанию трем бывшим женам и семерым детям) выкупили его брат Валерий и коллеги Дмитрий Подгорнов и Олег Тепляков. Разведданные показывают, что в регионах Сибири – Кемеровской и Томской областях – «Имплозия» действительно заметно сократила присутствие, зато одновременно подросла в опорных для себя Самар‑ ской, Саратовской и Ульяновской областях. Что же произошло? Компания просто перестроилась на марше – убила зонтичный бренд, ликвидировала дисконтную программу и перепозиционировала свои точки в качестве жестких дискаунтеров с вывеской «Низкие цены». Но юрлица под точками все те же, поэтому «Импло‑ зии» с ее незамысловатой маскировкой еще далеко до почетного звания мастера исчезновения. В сфере отраслевого перформанса есть лидеры посерьезнее. Мы, конечно, о группе «36,6» и ее команде.

ХУДОЖНИКИ‑ПЕРЕДВИЖНИКИ Надеемся, читатели простят нам, что разбору произо‑ шедших с «36,6» событий мы посвятим значительную часть нашего материала. Просто мы уверены, что это очень важно. Этот ритейлер перекраивает ры‑ нок по собственному желанию и разумению. И под влиянием перемен, инициированных всего‑навсего игроком с долей рынка в 5%, оказался весь рынок.

«36,6» нарушает логику, сеет панику, ну и развлекает публику, конечно. «Я говорю им: «Заплатите». Они говорят: «Запла‑ тим». Я говорю: «Когда?» Они говорят: «Заплатим». И не платят», – сокрушается гендиректор крупной дистрибьюторской компании. «Они ему 70 млн рублей должны и не возвращают, а он все не пойми на что надеется. Мне, говорит, хотя бы к Кинцурашвили [гендиректор ПАО «Ап‑ течная сеть «36,6». – VM] просто на встречу попасть, и то хорошо. Представляешь?» – удивляется директор отечественной фармкомпании. «Они холодные, расчетливые дельцы. Вся эмоци‑ ональность Кинцурашвили, Саганелидзе, Шакая и Жибаровского [все четверо – совладельцы и ключе‑ вые менеджеры группы «36,6». – VM] напускная», – с серьезным лицом делает вывод руководитель еще одного заметного оптовика. Так говорят. Но, кстати, с последней характеристикой мы бы поспорили. По крайней мере, позволили бы себе уточнить: градус их холодного расчета определен‑ но выше среднестатистического. Да и все создаваемые ими тактические схемы столь высокохудожественны и ироничны, что заподозрить в их создателях равно‑ душных и отстраненных людей мы никак не можем. www.vademec.ru

Широкая деловая общественность следит за карьерой Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе по‑ следние 10 лет и все это время не перестает удивляться их новым остроумным проектам. Это они сделали арендные войны рутинным элемен‑ том конкурентной игры. Это они придумали покупать аптечные сети без сковывающих и скучных формаль‑ ных сделок. Это они научились развивать бизнес, име‑ ющий несовместимую со здравым смыслом долговую нагрузку. Это они решились перевернуть иерархию отношений в товаропроводящей цепочке и начали скупать огромных дистрибьюторов, выжимая из них максимум возможных и невозможных выгод. Это они наловчились одновременно играть две взаимоисклю‑ чающие роли: для розницы – сурового педантичного коллектора, для дистрибьюторов и производителей – кромешного беспамятного должника. Это, конечно, все наши сугубо оценочные суждения. Но именно их воле приписывали массовое выкаши‑ вание с рынка средних и мелких московских ри‑ тейлеров – сети «Витрум», «Аптеки Подмосковья», «Солнышко», «Аптека Шуваловская», «Калина‑Фарм» и так далее. И действительно, эти игроки ушли с ра‑ даров по одной схеме: без объявления и формальной сделки (по крайней мере, в российском юридическом поле) в одночасье уступали свои площади и товар‑ ные остатки группе «36,6». Наиболее болезненным для рынка в этой череде исчезновений был случай с «Витрумом». Партнеры безвременно ушедшей сети рассказывали, что в ответ на претензии ее кредиторов в «36,6» долгое время только руками разводили, да и спустя год после акцептации сети урегулировали долговые вопросы не со всеми контрагентами. Формально «36,6» никому ничего не должна. Управ‑ ляющей компании «Витрума» – ООО «Фармадент» – ритейлер не покупал, в списке аффилированных лиц группы «36,6» ее нет. Впрочем, собственник у «Фар‑ мадента» все же сменился. По данным СПАРК‑Ин‑ терфакс, ООО приобрел сотрудник «36,6» Арсений Валявин как частное лицо и тут же перепрописал компанию вместо Москвы в Самаре. И гендиректора нового нашел – москвича Валерия Абрамова (к нему мы еще вернемся). В итоге юридически все выглядит так: основатели сети Николай Голубев и Владимир Лисенко решили вдруг свернуть доходный бизнес, а управляющую компанию продать третьим лицам, которым аптечный ритейл и ни к чему; точки оказались ничьи, и тут весьма удач‑ но на них нашелся новый арендатор. А с него‑то какой спрос? Но, как известно, «художника обидеть может каждый». Историю с «Витрумом» оптовики и производители припомнили «36,6» в начале ноября 2015 года, когда после появления новости о грядущем слиянии «36,6» и «А5» разом заморозили обеим сетям поставки. Национальные дистрибьюторы «Пульс» и «Протек» (последнему «36,6» и «А5» должны 1,6 млрд рублей) не грузят крупнейшую аптечную сеть страны до сих пор. В «Протеке» в декабре пошли в суд, ряд исков выиграли, но, как отмечают в компании, сильно сумма задолженности не снизилась.

17

ДЕЛО НОМЕРА

Страховщики все четче встраиваются в систему отношений по всей товаропроводящей цепочке и вскоре рискуют превратиться в основных регуляторов развития аптечной розницы и фармдистрибуции В начале апреля засомневался в розничном гиганте единственный лояльный гранд – АО НПК «Катрен». Только с 4‑го по 8‑е число дистрибьютор подал в ар‑ битраж иски к юрлицам «36,6» и «А5» на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Основной владелец «Катрена» Леонид Конобеев подтвердил VM, что его компания остановила отгрузки в «36,6» и «А5», но возобновит их после уплаты долга. Как долго в «36,6» могут возвращать долги, теперь хорошо знают поставщики дистрибьютора Oriola. Этот кейс в череде крупных сделок, реализованных Владимиром Кинцурашвили и его коллегами, по зна‑ чимости нисколько не уступает слиянию A.v.e и «36,6» в 2013‑м или объединению «36,6» и «А5» в 2015‑м. И даже теперь эта история смотрится, на наш взгляд, более эпично, чем свежайший суперсюжет про покуп‑ ку Alliance Healthcare Russia с одновременной переда‑ чей 15% акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» мировому аптечному гиганту Walgreens Boots Alliance. Почему мы так думаем? Потому что за мелодрамы ки‑ нопремии вручают чаще, чем за космические боеви‑ ки. А сюжет про долги Oriola (точнее ООО «Ориола») перед производителями – это именно мелодрама.

КАК ТОЛЬКО, ТАК СРАЗУ Регулярное получение все новых исковых требований для юридической службы группы «36,6» за последние два года превратилось в рутину. Особенно работы при‑ бавилось в 2015‑м, когда стало понятно, что о взаи‑ моприемлемой схеме урегулирования долга с новыми хозяевами «Ориолы» договориться удается не всем. Рассчитываться в полном объеме (на момент покупки компании непогашенные обязательства составля‑ ли сумму в 12 млрд рублей) компания не спешила, предлагая либо капитально дисконтировать долг, либо произвести взаимозачет, либо рассчитаться маркетин‑ говыми услугами. Многие ритейлеры тогда смотрели на «36,6» с интересом и завистью. По их оценкам, взяв производителей измором и продавив их на выгод‑ ные схемы урегулирования, сеть заработала не менее 3 млрд рублей. В числе упрямых и несговорчивых оказались такие гиганты, как Takeda, Abbott, Roche и Sandoz, а также горстка игроков помельче, в основном отечественных. В картотеке арбитража зарегистрировано более 20 исков к оптовику на общую сумму около 1 млрд рублей. Кредиторы весь 2015 год искали диалога с должником, 18

и чем тревожнее были новости о начавшейся ре‑ структуризации ООО «Ориола», тем настойчивее они становились. Сначала компанию переименовали в ООО «Фармопт», гендиректором которого стал Кин‑ цурашвили. Он же в апреле прошлого года иницииро‑ вал реструктуризацию самого «Фармопта»: компанию, зарегистрированную в подмосковных Люберцах, разделили на три юрлица с незатейливыми названия‑ ми – «Фарм», «Опт» и «ФО». Руководить ими Влади‑ мир Кинцурашвили далее не решился, передав в июле управление уже известному нам в качестве генераль‑ ного директора ООО «Фармадент» Валерию Абрамову и некой Наталье Даниловой. После появления новых менеджеров в число дольщиков всех трех компаний вошел Виталий Дрючек, имеющий славу професси‑ онального ликвидатора. Он уже не спеша – путем переименования и перерегистрации юрлиц по новым адресам – повел бывшую «Ориолу» к банкротству. Кредиторы пытались противостоять ликвидации компании‑должника и добиваться возврата денег по‑разному, но эффективный способ предложила только одна компания – «ФораФарм». Ее совладели‑ ца Ольга Штауберг навсегда вписала себя в историю фармрынка, когда в ноябре 2015‑го подала заявле‑ ние в люберецкую полицию и квалифицировала все метаморфозы с «Ориолой», а позднее с «Фармоптом» (применительно к «ФораФарм»), как уголовное преступление, цель которого – завладеть суммой чуть менее 30 млн рублей, столько «Ориола» была должна производителю за поставки в 2014 году. В Следствен‑ ном управлении МУ МВД «Люберецкое» заявление приняли и возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере, в отношении неустановленных лиц). До Ольги Штауберг никто из фармпроизводителей не прибегал к столь жесткому способу взыскания де‑ биторки с неплательщика. Жесткому, но эффективно‑ му: долг в полном размере «ФораФарм» получила в на‑ чале апреля. Правда, от сторонних людей, которые, впрочем, как свидетельствует Штауберг, говорили, что действуют по поручению топ‑менеджеров «36,6». За неполные три месяца, что прошли с момента вы‑ плескивания скандала в публичное поле (о возбужде‑ нии дела Vademecum рассказал в материале «Не оску‑ деет УК дающего», VM #2 (113) от 25 января 2016 года) до полного урегулирования ситуации, произошло много событий. Но реальное погашение долга, по сло‑ вам представителей «ФораФарм», началось, когда уголовное дело из районного следственного управ‑ ления забрали на проверку на областной уровень, а следователь допросил «промежуточных» директоров «Фарм», «Опт» и «ФО» Абрамова и Данилову, которые дали развернутые показания. Как оказалось, оба быв‑ ших директора оптовика проживают вместе в малога‑ баритной квартире на окраине Москвы, в Восточном Бирюлево. Нигде не работают.

КРАЙНИМ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО Пойти по стопам «ФораФарм» никто из кредиторов пока не решился, хотя еще в феврале, рассказывает Ольга Штауберг, на связь с ней выходили некоторые VADEMECUM #7 (118) 18–24 апреля, 2016

[ПРИШЛИ НА ВЫРУЧКУ]

производители и страховые компании, имеющие аналогичные претензии к оптовику. Нерешительность не удивляет: перевод дела в уголовную плоскость – это всегда скандал. Небольшому игроку «ФораФарм» было нечего терять. А вот крупным международным компаниям оказаться замешанными в такой разборке (в любом качестве) крайне нежелательно. Решение споров в арбитраже – устоявшаяся цивилизованная практика, а вот подача заявления в полицию для мно‑ гих из них означает долговременный или бессрочный разрыв отношений с компанией, которая занимает 5% российского рынка или, что важнее, почти 20% рынка Московского региона. Просвета для кредиторов нет. Они называют кейс «ФораФарм» важным прецедентом, но продолжают судиться с бывшей «Ориолой» и/или вяло перего‑ вариваются с менеджерами «36,6». «Песня та же. Хотим контракт, а платить не хотим, – рассказывает топ‑менеджер международной компании. – Да‑ вай, говорит, маркетингом закроем. Мы их судами жмем». Актуальную историю с поглощением группой «36,6» оптовика Alliance Healthcare Russia на рынке тем вре‑ менем уже называют «Ориолой‑2». Кстати, и саму эту сделку, и ее смысл VМ точно предсказал восемь меся‑ цев назад. Цитируем себя же: «Главный актив «дочки» американо‑британской компании – это товарный запас на складах, который можно удачно перенапра‑ вить в собственную сеть, забыв на время о жестких лимитах других дистрибьюторов (тот же Alliance сей‑ час не отгружает товар «36,6»). Второй важный плюс Alliance – возможность работать с долгами, которые клиенты накопили перед оптовиком» (подробнее – в материале «Двести. Дежурная часть», VM #33‑34 (100‑101) от 28 сентября 2015 года). По приблизительным оценкам, на складах Alliance Healthcare Russia лежит товар на сумму 8 млрд рублей. К переходу под крыло «36,6» компания подготови‑ лась идеально. Владельцы крупных аптечных сетей говорят, что накануне сделки оптовик неплохо заку‑ пился и поработал над сокращением задолженности со стороны ритейлеров. «Обидно признавать, но мы Alliance почти ничего не должны, – сетует гендирек‑ тор розничной компании. – Обиднее теперь только производителям. Все, мягко говоря, в шоке. Вспоми‑ нают «Ориолу». Вроде все логично и очевидно, но кто мог поверить, что это произойдет еще раз! Появление Walgreens в числе акционеров «36,6» никак на ситуа‑ цию не влияет. Просто они были рады спихнуть убы‑ точного оптовика, а малую долю получили в головной структуре. Какой с них спрос, если компания не будет платить живыми деньгами? Никакого». Источники VM, близкие к Alliance, говорят, что у Walgreens есть намерения в трехлетней перспективе увеличить долю в «36,6» до 85%. В самой «36,6» такую перспективу не подтверждают, да это пока и неважно. Примечательно то, что, взяв 15% акций ПАО «36,6» в обмен на 100% крупного оптовика, Walgreens как бы признала нынешнюю капитализацию «36,6» обосно‑ ванной и рыночной (подробнее о том, как она чудес‑ ным образом раздулась с 2,1 млрд до 16,6 млрд рублей, www.vademec.ru

VM рассказывал в материале «36,6 и шасть», VM #4 (115) от 22 февраля 2016 года). А это значит, что все схемы, примененные управленцами сети и ее кре‑ дитором – МКБ Романа Авдеева, – себя оправдали. Не стоит забывать, что впереди еще формальное сли‑ яние «36,6» и «А5», а значит, объединенная компания, скорее всего, вырастет в цене вдвое. Если амери‑ канцам реально нужна «36,6», то они ради контроля не поскупятся и на премию к рынку. И вот тогда вло‑ жения МКБ в развитие этой сети обернутся с лихвой. Если же «36,6» Walgreens разочарует, компания просто продаст свои 15%. Потеря для них невелика. Происходящее с «36,6» многие называют важной приметой консолидации розницы. Мы так не ду‑ маем. За этой грандиозной тотальной скупкой пока виднеется лишь частное намерение МКБ вернуть вложенные деньги с процентами. Согласно отчету по РСБУ на 1 января 2016 года, на ПАО «Аптечная сеть «36,6» висело обязательств по кредитам, выдан‑ ных банком розничному и оптовому дивизионам, на общую сумму 45 млрд рублей. Поглощение «Ста‑ рого лекаря» и «Ориолы», скупка мелких москов‑ ских сетей, слияние с «А5» и, наконец, безденежная покупка Alliance Healthcare Russia сильным игроком «36,6» не сделали. Работать с компанией, конечно, хотят многие. Но, по‑хорошему, мало кто теперь ей доверяет. Она непредсказуема, она не похожа на пи‑ онера консолидации и лидера рынка. Значит ли это, что «36,6» нельзя назвать примером для подражания? «Теперь «качели» с региональными сетями возникают по любому поводу. И большинство ведь не стоят того, чтобы хоть в чем‑то идти им навстречу, – говорит владелец производственной компании. – Разобрать их предметно, так ничего и не останется: управлять полками не умеют, просчитывать наперед тоже, дол‑ госрочной стратегии развития нет, IT на первобытном уровне. Зато «кидать» научились качественно». Крупные сети подтверждают, что атмосфера тотально‑ го недоверия плотно окутывает рынок и серьезно кор‑ ректирует систему отношений. Требование банковских гарантий поставщиками стало стандартным правилом. Да и страховщики все четче встраиваются в систе‑ му отношений по всей товаропроводящей цепочке и вскоре рискуют превратиться в основных регулято‑ ров развития аптечной розницы и фармдистрибуции. Смогут определять, кому быть, а кому не быть, будут формировать отраслевой ландшафт, просто опираясь на собственные отстраненные представления о рисках. В новых жестких условиях, усиленных разыгравшейся мнительностью оставшихся сильных дистрибьюторов в отношении розницы, реальная консолидация – по‑ явление четырех‑пяти устойчивых, то есть прибыль‑ ных, компаний с выручкой в районе 50–60 млрд руб‑ лей в год – обещает растянуться на три – пять лет. Что‑то нам подсказывает, что родятся эти другие большие игроки путем эволюции, а не посредством применения допинговых схем. А время показало, что будущее предсказывать мы иногда умеем. (О том, как эволюционируют отношения объеди‑ нившихся сетей «Твой доктор» и «Фармакопейка», – на стр. 30.) n 19

ДЕЛО НОМЕРА

ТОП

АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ

1

A.V.E GROUP&АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «36,6»

ООО «Аптека-А.v.e», ПАО «Аптечная сеть 36,6»

РИГЛА

3 1

ДОКТОР СТОЛЕТОВ&ОЗЕРКИ

ООО «Ригла»

ЗАО «Эркафарм»

Владимир Кинцурашвили

Александр Филиппов

Анастасия Карпова

Москва

Москва

Москва

»

4

34 073

21 032

34 100

501

414

690

1 007

1 461

311

2 региона, 1 ФО

Управленцы «36,6» второй год подряд ре‑ ализуют бизнес‑модель, озвученную в из‑ вестном советском мультике: «Чтобы продать что‑нибудь ненужное, нужно сначала купить что‑нибудь ненужное». И, в отличие от персона‑ жей из мультфильма «Трое из Простоквашино», регулярно находят на очередную «ненужную» покупку деньги – кредитные линии от друже‑ ственного фармконгломерату МКБ Романа Авдеева. В 2015 году «36,6», едва закончив рас‑ продажу далеких от столицы собственных точек и переформатирование активов «Ориолы», провела новую серию приобретений. В первом полугодии под каток M&A попали сети «Желаем здоровья», GrossPharma, «Аптеки Подмосковья» и «Витрум», в сентябре – «Солнышко». Ближе к Новому году стал явью тайный план слия‑ ния «36,6» и А5 Group. Сделка, идущая через принадлежащий тому же Авдееву концерн «Россиум», способна вывести «36,6» на 5%‑ную долю рынка, но пока не одобрена ФАС.

А5 GROUP

ОАО «ТС Аптечка», ООО «Аптека А5», ОАО «Мособлфармация» Сергей Бичерахов Москва

20 130 439 905 17 регионов, 4 ФО 20

2 1

»

»

47 регионов, 7 ФО

Розничный дивизион группы «Протек» уверенно держится в авангарде рынка во многом благодаря доброй привычке – не со‑ вершать авантюрных маневров и перестроений на марше. Именно поэтому опытные наблюда‑ тели скептически отнеслись к прошлогодним заявлениям гендиректора «А5» Андрея Гусева о том, что ведомая им аптечная сеть может быть поглощена «Риглой». И не ошиблись. «Ни о сли‑ янии, ни о каких‑либо иных форматах сделки с «А5» группа «Протек» переговоров не ведет», – опроверг рожденные Гусевым слухи президент ОАО «Протек» Вадим Музяев. Тем не менее в 2015 году «Ригла» росла, но не за счет ситуативных или плановых покупок, а исключи‑ тельно органически – как на незнакомых террито‑ риях (например, в Адыгее или Белгородской обла‑ сти), так и в регионах традиционного присутствия. Наибольшее количество новых аптек ритейлер открыл в Московской (59 точек), Свердловской (25) и Ярославской (19) областях.

»

11 регионов, 5 ФО

Управляющая сетями компания «Эркафарм» сосредоточилась в 2015 году на тиражировании дискаунт‑формата. На ро‑ дине бренда, в Санкт‑Петербурге, открылись семь новых точек сети, а в незнакомой до это‑ го с «Озерками» Москве – две аптеки низких цен. В то же время «Эркафарм» оптимизи‑ ровала сеть «Доктор Столетов» в регионах: закрыла 34 аптеки «Доктор Столетов», из них 15 – в Краснодарском крае.

А5 Group почти весь прошедший год старалась демонстри‑ ровать рынку жизнестойкость – вышла в два новых региона и даже, по нашим оценкам, на 18% нарастила выручку. Правда, эти достижения теперь рискуют пойти под нож, не говоря уже о перспективных планах прежних собственников. К концу года на фоне новостей о грядущем поглощении на ритейлера обруши‑ лась волна претензий от поставщиков. Только ЦВ «Протек» зая‑ вил о не погашенной «А5» в срок задолженности на общую сумму 1,2 млрд рублей. Представители дистрибьютора свидетельствова‑ ли, что платежи за уже отгруженный в «А5» товар после заявления о слиянии с «36,6» прекратились, а многолетние партнерские отношения с «Протеком» разорваны. В свою очередь, сменивший Андрея Гусева у руля «А5» Сергей Бичерахов, то ли успокаивая по‑ требителей и рынок, то ли подбадривая подчиненных, сообщил: пустые полки аптекам не грозят, у сети есть надежный постав‑ щик – связанная с «36,6» компания «Джи Ди Пи».

5

ИМПЛОЗИЯ ООО «Имплозия»

Валерий Безрученко Самара

19 897 299 1 550 30 регионов, 5 ФО VADEMECUM #7(118) 18–24 апреля, 2016

[ПРИШЛИ НА ВЫРУЧКУ]

юрлицо

лицо компании

штаб-квартира

выручка, млн рублей*

средний чек, рублей

число аптек

зона охвата

*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров

6

ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ГК «Опека» Александр Броварец

7

ООО «Радуга Фарм», ЗАО «Первая Помощь», ООО Ладушка Татьяна Малышева

Пермь

Санкт-Петербург

18 808

18 507

331

401

917 36 регионов, 6 ФО

8

ФАРМАИМПЕКС

1 146 38 регионов, 8 ФО

9

ООО УК «Фармаимпекс»

ФАРМЛЕНД

»

Группа «Роста» в ноябре 2015 года совершила знаковую по‑ купку – ее розничные мощности приросли 270 аптеками нижегородского дискаунтера «Ладушка» (15‑е место в рейтинге VM ТОП200 по итогам первого по‑ лугодия). Сделка, заявлявшаяся как комфортное слияние – с сохранением бренда, формата, режима управления, спустя пару месяцев приобрела не‑ сколько иное содержание. Основатель «Ладушки» Александр Шалунов и его бизнес‑партнер Николай Калинин, не найдя взаимопонимания с новыми собственниками, из объединенной сети ушли. Завершить оптимизацию ри‑ тейл‑активов «Роста» планирует к кон‑ цу первого полугодия 2016 года.

10

ФАРМАКОПЕЙКА (ОМСК)&ТВОЙ ДОКТОР (ТУЛА)

ЗАО «Фармленд»

ООО «Фармакопейка»

Владимир Зверев

Аделя Кальметьева

Олег Милютин

Ижевск

Уфа

Омск

14 950

12 875

11 440

371

442

353

585 6 регионов, 2 ФО

580 17 регионов, 5 ФО

11

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ&РАДУГА + ЛАДУШКА (НИЖНИЙ НОВГОРОД)

САМСОН-ФАРМА ООО «Самсон-Фарма» Самсон Согоян Москва

10 329 1 520 56 1 регион, 1 ФО www.vademec.ru

»

Именная сеть Самсона Согояна укоренилась в Москве еще 15 аптеками и по сравнению с 2014 годом увеличила на 33% оборот, сохранив за собой лидерство по среднему чеку.

530 13 регионов, 4 ФО

12

»

Слияние с туль‑ ской компанией «Твой доктор» позволило «Фармакопейке» дебюти‑ ровать в первой десятке нашего рейтинга, обогнав в нынешнем ТОП100 перм‑ скую «Аптеку‑Таймер», которой некогда и прочи‑ ли союз с омской сетью. В родном для себя регионе «Фармакопейка» за ми‑ нувший год открыла 100 аптек, появилось несколько новых точек в Тюменской и Тульской областях.

ВИТА

13

ООО «Вита»

ООО «Аптека-Таймер», ООО «Годовалов», ИП Шаврина Л.Э.

АПТЕКА-ТАЙМЕР

Евгений Яньков

Инна Минеева

Самара

Пермь

10 120

9 504

315 533 9 регионов, 2 ФО

345 503 20 регионов, 5 ФО 21

ТОП

ДЕЛО НОМЕРА

АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ выручка, млн рублей* юрлицо средний чек, рублей зона охвата лицо компании число аптек штаб-квартира *из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров

14

НЕО-ФАРМ

15

ООО «Нео-Фарм»

ООО «Аптека КЛАССИКА»

Олег Арифуллин

Москва

Челябинск

Новосибирск

8 660

8 557

8 489

501

445

339

ФАРМАЦЕВТ+

Элеонора Калмыкова Ростов-на-Дону

7 200 437 201 5 регионов, 4 ФО

210 3 региона, 1 ФО

508 54 региона, 8 ФО

18

»

АПРЕЛЬ ООО «Апрель»

В ТОП20 ворвался новый агрессивно развивающий‑ ся игрок: сеть «Фармацевт+» открыла 47 новых точек в Ростовской области и Краснодарском крае и выступила в группе лидеров рейтинга по при‑ росту выручки с показателем 71%.

НОВАЯ АПТЕКА&АПТЕКА МИНИЦЕН

Вадим Анисимов Краснодар

6 603 421

20

НЕВИС

ООО «Суперфарма»

ООО «Аптеки Невис»

Ольга Терещенко

Сергей Медведев

Хабаровск

Санкт-Петербург

5 957

5 652

549

326

122 9 регионов, 1 ФО 22

ЗАО «Мелодия здоровья»

Александр Ширеков

ООО «Социальная аптека»

19

МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ& ФАРМСИБКО (КРАСНОЯРСК)

Евгений Нифантьев

217 4 региона, 1 ФО

17

16

КЛАССИКА

»

403 8 регионов, 4 ФО

Краснодарский «Апрель», добавив в ак‑ тив 105 точек в домашнем ре‑ гионе и 24 аптеки в соседнем Ставрополье, продолжает неторопливую экспансию в новые для себя террито‑ рии – в 2015 году сеть Вадима Анисимова открыла одну ап‑ теку в Астраханской области и четыре – в Волгоградской.

306 5 регионов, 1 ФО VADEMECUM #7(118) 18–24 апреля, 2016

ИННОВАЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ГИПОВИТАМИНОЗА ВИТАМИНА D

На российском фармрынке появился новый препарат для профилактики гиповитаминоза витамина D в организме ребенка – Д3Вит беби в капсулах Twist-off. Новизна препарата заключается в его форме – каждая доза витамина заключена в герметичную желатиновую капсулу. Капсула Twist-off помогла решить сразу две проблемы, стоявшие перед фармацевтами. Во-первых, опасность передозировки витамина D – капсулирование позволило очень точно дозировать препарат – 200 МЕ в каждой капсуле, ни больше и не меньше. Во-вторых, отказаться от консервантов, которые в обязательном порядке содержат растворы в каплях. Витамин D в Д3Вит беби используется сразу после вскрытия капсулы Twist-off, поэтому препарат не содержит никаких консервантов и стабилизаторов. РЕКЛАМА

"Д3вит беби/D3vit baby" RU.77.99.11.003.Е.003670.05.13 от 08.05.2013

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!

Полоскание горла и полости рта, как терапевтическая процедура, давно и хорошо себя зарекомендовало. Мало что может сравниться с этой процедурой по эффективности. Однако на практике применяется эта процедура все реже и реже. Ритм жизни постоянно ускоряется, никто не хочет тратить время на приготовление раствора для полоскания. АНГИОСЕПТ решает эту проблему, его не нужно разбавлять, заваривать или настаивать, он сразу готов к использованию. А благодаря небьющейся бутылочке и мерному стаканчику использовать его удобно и дома, и в офисе, и в дороге. Фитоантисептик АНГИОСЕПТ эффективно воздействует на патогенную микрофлору, одновременно смягчая слизистую и помогая в репарации эпителия. Линейка АНГИОСЕПТ включает в себя 4 разных состава, содержащих экстракты ромашки, эвкалипта, шалфея и календулы. РЕКЛАМА

СГР № RU.77.01.34.014.E.004357.05.12 от 05.05.12 г.

ТЕПЕРЬ У БЕГЕМОТИКОВ НЕ БОЛЯТ ЖИВОТИКИ!

БЕБИФЛОР® – пробиотический препарат для детей с 6 месяцев, содержащий одновременно ПРЕ- и ПРОбиотики. Такие препараты получили название СИМБИОТИК, так как такая комбинация обладает симбиотическим эффектом и еще более действенна в коррекции и профилактике дисбактериоза, чем его компоненты по отдельности. В состав БЕБИФЛОР® входит штамм Lactobacillus rhamnosus SP1, который обладает высокой устойчивостью к желудочному и поджелудочным сокам. Каждая доза препарата содержит не менее 1,0х109 КОЕ живых бактерий, что в 100 раз превышает минимальное необходимое для выживания штамма количество. Это делает препарат устойчивым к самым неблагоприятным условиям, в том числе к антибиотикам, поэтому БЕБИФЛОР® может применяться с первых дней антибиотикотерапии. Благодаря технологии лиофилизации БЕБИФЛОР® не требует особых условий хранения и обладает нейтральным вкусом, что делает его особенно удобным для применения у малышей. РЕКЛАМА

СГР № RU.77.99.11.003.E.007582.09.13 от 04.09.2013

СИЛА ПРИРОДНЫХ МАСЕЛ

В состав препарата ОРАЛГИН входят только натуральные масла – календулы, бергамота и облепихи. Эти компоненты делают его уникальным, абсолютно природным и «живым», а воздействие на организм – полиорганным и разнонаправленным. Натуральное масло облепихи обладает иммуномодулирующим, антибактериальным, противовоспалительным, обезболивающим и ранозаживляющим свойствами. Богато природными антибиотиками, антиоксидантами и минеральными веществами. Масло календулы обладает сильно выраженным бактерицидным свойством, особенно в отношении стафилококков и стрептококков. Масло бергамота является сильным антисептиком, обладает обезболивающим и жаропонижающим свойствами. Препарат может быть смело рекомендован людям, предпочитающим использовать средства на основе натуральных компонентов. РЕКЛАМА

ТС № RU Д-RU.AB07.B.00104 от 22.11.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» (Москва)** Ригла (Москва) Доктор Столетов&Озерки (Москва) А5 Group (Москва) Имплозия (Самара) Планета здоровья (Пермь) Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород)***** Фармаимпекс (Ижевск) Фармленд (Уфа) Фармакопейка (Омск)&Твой доктор (Тула) Самсон-Фарма (Москва) Вита (Самара) Аптека-Таймер (Пермь) Нео-Фарм (Москва) Классика (Челябинск) Мелодия здоровья (Новосибирск)&ФармСибКо (Красноярск) Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)*** Апрель (Краснодар) Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск) Невис (Санкт-Петербург) Фармакор (Санкт-Петербург) Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург) Флория (Москва) Волгофарм (Волгоград) Здоров.ру (Москва) ФармИмЭкс (Москва) Областной аптечный склад (Челябинск) Алия-Фарм (Самара) Фармэконом (Иркутск) Антей (Вологда) 36,7С&Максавит (Нижний Новгород) Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск) Петербургские аптеки (Санкт-Петербург) Здоровье (Усть-Лабинск) Дешевая аптека (Ростов-на-Дону) Farmani&Аптечество (Нижний Новгород) Эдельвейс (Кемерово) Аптеки Столицы (Москва) O'vita (Владивосток) Столичные аптеки (Москва) Юг-Фарма (Ростов-на-Дону) Фармакон&Клюква (Ижевск) Ставропольские городские аптеки (Ставрополь) ТриКа (Москва) Витафарм (Москва) Казанские аптеки (Казань)**** Первая помощь (Барнаул) Биотэк (Москва) Здоровые люди (Санкт-Петербург) Республиканская сеть «36,6С» (Казань) Тамбовфармация (Тамбов) Башфармация (Уфа) Доктор Алвик (Челябинск) Виста (Симферополь)

НАЗВАНИЕ АПТЕЧНОЙ СЕТИ (ШТАБ-КВАРТИРА)

ТОП ВЫРУЧКА С НДС ЗА 2015 ГОД, МЛН РУБЛЕЙ* 34 100 34 073 21 032 20 130 19 897 18 808 18 507 14 950 12 875 11 440 10 329 10 120 9 504 8 660 8 557 8 489 7 200 6 603 5 957 5 652 5 246 4 611 4 480 4 294 4 250 4 000 3 943 3 806 3 688 3 432 3 406 3 401 3 100 3 015 2 995 2 932 2 878 2 810 2 760 2 756 2 678 2 514 2 468 2 395 2 305 2 197 2 110 2 100 2 083 2 055 2 036 1 989 1 910 1 900 26,1 -3,6 1,8 22,2 1,4 38,3 1,5 5,5 23,1 55,4 29 13,5 14,2 3,6 -12,1 70,4 7,4 30,6 2,5 13,9 -10,5 6,6 -1,5 -48,9 15,5 36,6 0,6 -4,7 5

ПРИРОСТ ПО СРАВНЕ‑ НИЮ С 2014 ГОДОМ, % 33,8 25,0 12,1 21,4 43,2 46,5 10,1 22,3 24,8 38 33,2 37,7 54,5 89,6 2,5 36 71,6 24,7 32,2 4,6 -18,3 -0,2 19,2 -7,5

КОЛИЧЕСТВО АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2015 ГОД 1007 1461 311 905 1550 917 1146 580 585 530 56 533 503 217 210 508 201 403 122 306 242 84 223 84 17 268 254 125 56 151 170 100 83 81 66 139 106 93 88 149 107 137 134 46 37 113 89 311 124 96 121 354 58 46

СРЕДНЯЯ ВЫРУЧКА НА ОДНУ АПТЕКУ В МЕСЯЦ В 2015 ГОДУ, МЛН РУБЛЕЙ 2,82 1,94 5,64 1,85 1,07 1,71 1,35 2,15 1,83 1,80 15,37 1,58 1,57 3,33 3,40 1,39 2,99 1,37 4,07 1,54 1,81 4,57 1,67 4,26 20,83 1,24 1,29 2,54 5,49 1,89 1,67 2,83 3,11 3,10 3,78 1,76 2,26 2,52 2,61 1,73 2,09 1,53 1,53 4,34 5,19 1,62 1,98 0,56 1,40 1,78 1,40 0,47 2,74 3,44

АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА ДОЛЯ РЫНКА, % 3,64 3,64 2,25 2,15 2,13 2,01 1,98 1,60 1,38 1,22 1,10 1,08 1,02 0,93 0,91 0,91 0,77 0,71 0,64 0,60 0,56 0,49 0,48 0,46 0,45 0,43 0,42 0,41 0,39 0,37 0,36 0,36 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 0,30 0,29 0,29 0,29 0,27 0,26 0,26 0,25 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,20 0,20

АСНА (Москва)

ТОП50

ТОП3

ТОП100

ТОП10

Формула здоровья (Мурманск) Оренлек (Оренбург) Губернские аптеки (Красноярск) Эконом (Москва) Семейная аптека (Омск) Брянскфармация (Брянск) Пермфармация (Пермь) Монастырёв.рф (Владивосток) Сердечко (Москва) Липецкфармация (Липецк) Дежурная аптека (Москва) Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород) Хелми (Барнаул) Фиалка (Санкт-Петербург) Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад» (Санкт-Петербург) Мэтр (Брянск) Солнышко (Москва) Курганфармация (Курган) Донская Аптека+ (Ростов-на-Дону) Диалог (Москва) Фармсклад (Саратов) Медбиолайн (Москва)**** Аптеки ИФК (Москва)**** Аптеки 36 и 6&Живея (Иркутск) Вита-Норд (Архангельск) Калина-Фарм (Великий Новгород) Моя аптека (Новосибирск) Крым-Фармация (Республика Крым)*** Мицар-Н (Москва) Здоровый город (Воронеж) Рифарм (Челябинск) Таттехмедфарм (Казань) Фармация Мурманска (Мурманск) Фармация АО (Архангельск) Спрэй (Рязань) Ханты-Мансийская аптека (Ханты-Мансийск) Алоэ (Эдифарм) (Санкт-Петербург) Наш доктор (Нижний Новгород)**** ФармЛига (Кострома) Ривьера (Казань) Семейная аптека (Благовещенск) Фармация СО (Екатеринбург) Шах (Астрахань)**** Фармада (Сочи) Фармбизнес-Альянс (Красноярск) БиоМед (Самара) Ульяновскфармация (Ульяновск) Аптечный стандарт (Екатеринбург) Фармация Чувашии (Чебоксары) Медиал (Зеленоград)**** Аптечный дом (Кемерово) Аптеки Кубани (Краснодар) Формула здоровья (Калининград)

Источник:

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

ТОП20

281,4

9,5 29,2 18,2 -20,2 11,9 -0,2 22,5 8,4 31,5 -6,3 8,7 -37,6

8,3 11 -46,3 11,6 -4,2 -4,5 -1,2 17,8 9,8 -4,2 29,9 -41,6 25,1 1,3 -16,2 -28,9 -56,2 17 89,7 -58,1 4,4 78 2,1 7,7 18,3 36,6 23,5 15,1 14,2 22,9 -4,1 10,6 17,4 16,6 9,3 12,1 136,4 4,1 7,4 10,5

2015

65 110 140 55 52 141 191 21 59 129 43 125 112 22 84 141 53 131 53 20 50 56 35 86 70 18 69 116 69 59 50 227 36 134 40 88 129 70 100 57 105 96 63 40 31 68 117 21 153 20 60 37 47 1,83

2,42 1,43 1,11 2,79 2,95 1,07 0,73 6,63 2,33 1,06 3,15 1,08 1,20 6,10 1,60 0,95 2,45 0,99 2,36 6,25 2,49 2,22 3,51 1,41 1,72 6,59 1,71 1,01 1,68 1,95 2,24 0,49 3,05 0,82 2,73 1,24 0,84 1,52 1,04 1,77 0,96 1,04 1,55 2,43 3,11 1,37 0,80 4,31 0,59 4,38 1,46 2,28 1,77 4,74

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11

*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров **A.v.e Group совместно с АС «36,6», «Старый лекарь&03» (Москва), «Желаем здоровья» (Москва), «Витрум» (Москва), «Аптеки Подмосковья» (Красногорск) ***Фармацевт+ (Ростов-на-Дону) совместно с АС «Нектар» (Ростов-на-Дону) с августа 2015 года ****сеть входит в АСНА *****выручка сети «Первая Помощь&Радуга» (Санкт-Петербург) за 12 месяцев с учетом выручки сети «Ладушка» за последние два месяца 2015 года

44 335

1 890 1 881 1 871 1 844 1 840 1 818 1 681 1 670 1 647 1 639 1 626 1 618 1 610 1 609 1 608 1 600 1 558 1 554 1 501 1 500 1 495 1 495 1 473 1 453 1 447 1 423 1 420 1 404 1 393 1 377 1 341 1 340 1 318 1 314 1 310 1 310 1 300 1 276 1 244 1 211 1 205 1 200 1 173 1 165 1 156 1 120 1 118 1 087 1 078 1 051 1 049 1 014 1 000

реклама

ТОП

[ПРИШЛИ НА ВЫРУЧКУ]

АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ выручка, млн рублей* юрлицо средний чек, рублей зона охвата лицо компании число аптек штаб-квартира *из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров

21

ФАРМАКОР ЗАО «Фармакор»

22

РОДНИК ЗДОРОВЬЯ& ЛЕКОПТТОРГ ООО «ЛекОптТорг», ООО «Родник Здоровья»

24

ВОЛГОФАРМ

ЗАО «Флория»

ГУП «Волгофарм»

Назим Рамазанов

Игорь Страмилов

Наталия Божко

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Москва

Волгоград

5 246

4 611

4 480

4 294

335

570

460

471

ЗДОРОВ.РУ

223 4 региона, 2 ФО

84 4 региона, 1 ФО

26

ООО «Гиппорубер», ООО «Здоров.ру», ООО «Диалог ФМТ» Сергей Каграманов

ФАРМИМЭКС ОАО «ФармИмЭкс»

27

ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД ОАО «Областной ап‑ течный склад»

84 1 регион, 1 ФО

28

АЛИЯ-ФАРМ ООО «Алия-Фарм»

Александр Апазов

Андрей Князев

Альфия Никифорова

Москва

Москва

Челябинск

Самара

4 250

4 000

3 943

3 806

500

320

312

418

17 2 региона, 1 ФО

29

ФЛОРИЯ

Ринат Мухамедзанов

242 17 регионов, 3 ФО

25

23

268 17 регионов, 7 ФО

ФАРМЭКОНОМ

30

ООО «Фармгарант»

ПК «Антей», ООО «Аптечный приказ»

АНТЕЙ

125 5 регионов, 1 ФО

254 4 региона, 2 ФО

31

36,7С&МАКСАВИТ

ООО «Витамакс НН», ООО «Максавит НН», ООО «ФармСогласие» Максим Юдин

32

НОВОСИБИРСКАЯ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ МП «Новосибирская аптечная сеть» Владимир Машанов

Герман Бардюжа

Алевтина Акиньхова

Иркутск

Вологда

Нижний Новгород

Новосибирск

3 688

3 432

3 406

3 401

416

404

382

408

56 1 регион, 1 ФО www.vademec.ru

151 5 регионов, 2 ФО

170 18 регионов, 3 ФО

100 1 регион, 1 ФО 27

ТОП

ДЕЛО НОМЕРА

АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ 33

ПЕТЕРБУРГСКИЕ АПТЕКИ ОАО «Петербургские аптеки»

34

ООО «ИРФС», ООО «ТРФС»

36

FARMANI&АПТЕЧЕСТВО

ОАО «Нижегородская аптечная сеть», ООО «Первая аптека» Юрий Гайсинский

Юрий Слепов

Эдуард Дружков

Усть-Лабинск

Ростов-на-Дону

Нижний Новгород

3 100

3 015

2 995

2 932

500

452

615

469

81 2 региона, 1 ФО

ЭДЕЛЬВЕЙС

38

ООО УК «Эдельвейс»

ГБУЗ «ЦЛО и КК ДЗ г. Москвы»

АПТЕКИ СТОЛИЦЫ

139 3 региона, 1 ФО

66 2 региона, 1 ФО

39

О'VITA

40

ООО «О'Вита»

ОАО «Столичные аптеки»

СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ

Андрей Степанов

Юлия Гришина

Елена Анисимова

Дмитрий Рябов

Кемерово

Москва

Владивосток

Москва

2 878

2 810

2 760

2 756

363

350

339

342

ЮГ-ФАРМА

93 1 регион, 1 ФО

42

ФАРМАКОН&КЛЮКВА

88 1 регион, 1 ФО

43

СТАВРОПОЛЬСКИЕ ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ ООО «Ставропольские городские аптеки»

группа ИП

ООО «Детство»

Инна Зерчукова

Сергей Михеев

Спартак Мкртычян

Ростов-на-Дону

Ижевск

Ставрополь

2 678

2 514

2 468

431

304

400

107 3 региона, 1 ФО 28

ООО «Здоровье»

ДЕШЕВАЯ АПТЕКА

Санкт-Петербург

106 3 региона, 1 ФО

41

35

Светлана Керина

83 1 регион, 1 ФО

37

ЗДОРОВЬЕ

137 2 региона, 1 ФО

»

149 1 регион, 1 ФО

Государственная сетка, еще в первом полугодии демонстрировавшая рост выруч‑ ки, завершила отчетный период сокращением количества аптек (минус 32 точки) и падением оборота (год к году – на 14%). В марте 2016‑го московские власти в очередной раз озвучили планы по продаже более чем 180 входящих в сеть аптечных учреждений, предварительно оценив актив в 5 млрд рублей.

134 3 региона, 3 ФО VADEMECUM #7(118) 18–24 апреля, 2016

[ПРИШЛИ НА ВЫРУЧКУ]

юрлицо

лицо компании

штаб-квартира

выручка, млн рублей*

средний чек, рублей

число аптек

зона охвата

*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров

44

ВИТАФАРМ

46

ООО «Трика»

ООО «Фармпрепараты»

ООО «Казанские аптеки»

ТРИКА

45

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ООО «Первая Помощь»

Александр Гордов

Илья Русаков

Владимир Рубцов

Анастасия Степушина

Москва

Казань

Барнаул

2 395

2 305

2 197

2 110

391

556

360

БИОТЭК

49

ООО «Биотэк»

ООО «Здоровые люди»

ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ

Александр Крикун

Алексей Батулин

Москва

Санкт-Петербург

2 100

2 083 279

311 3 региона, 3 ФО

124 13 регионов, 5 ФО

52

363

113 4 региона, 1 ФО

37 2 региона, 1 ФО

352

51

47

Москва

46 4 региона, 1 ФО

48

КАЗАНСКИЕ АПТЕКИ

89 4 региона, 1 ФО

50

»

Оперирующее сетью ООО УК «Пента» провело минувший год в тяжбах с кредиторами: общая сумма предъявленных «Здоровым людям» претензий составила 300 млн рублей. В Московском арбитраже ЦВ «Протек» отсудил у компании почти 50 млн руб‑ лей, Арбитражный суд Мособласти принял аналогичное решение в пользу ЗАО «Роста», которому «Здоровые люди» задолжали почти 17 млн рублей. Уже в нынешнем году 13-й арбитражный апел‑ ляционный суд оставил в силе решение о взыскании в пользу АО НПК «Катрен» более 40 млн рублей. За прошлый год вы‑ ручка сети снизилась почти вдвое, а 96 ап‑ тек закрылись.

Артур Уразманов Казань

2 055 350 96 3 региона, 1 ФО

ДОКТОР АЛВИК

54

ГУП «Башфармация»

ООО «АЛВИК»

Ольга Захарова

Айрат Абхаликов

Александр Куперберг

ООО «ВистаСимферополь», ООО «ВистаСевастополь» Ирина Заниздра

Тамбов

Уфа

Челябинск

Симферополь

2 036

1 989

1 910

1 900

335

220

352

410

ТАМБОВФАРМАЦИЯ

ОАО «Тамбовфармация», ООО «Альфа-М»

121 1 регион, 1 ФО www.vademec.ru

БАШФАРМАЦИЯ

354 1 регион, 1 ФО

53

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЕТЬ «36,6 С» ООО «36,6 Аптеки»

58 1 регион, 1 ФО

ВИСТА

46 2 региона, 1 ФО 29

ДЕЛО НОМЕРА

ТОП

АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ 55

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

56

ОРЕНЛЕК

57

ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

ГПКК «Губернские ап‑ теки»

58

ЭКОНОМ

ООО «Соц-Фарм», ООО «Ветеран-Фарма», ООО «ЭКОНОМ-Фарм» Эдуард Келехсаев

ООО «Нордмедсервис»

ООО «ОренЛек»

Наталья Михеева

Наталья Королева

Алена Попова

Мурманск

Оренбург

Красноярск

Москва

1 890

1 881

1 871

1 844

435

366

310

425

65 2 региона, 1 ФО

110 2 региона, 1 ФО

140 1 регион, 1 ФО

55 2 региона, 1 ФО

ДЕТАЛИ

«У НАС ДОСТАТОЧНО ТЕРПЕНИЯ, ЧТОБЫ ПРИНИМАТЬ КУЛЬТУРУ ДРУГ ДРУГА» Хедлайнеры «Фармакопейки» и «Твоего доктора» – о сути и принципах партнерства ТЕКСТ: ТИМОФЕЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ

– Полтора года назад высо‑ ко оценивалась вероятность слияния «Фармакопей‑ ки» с «Аптекой‑Таймер» Николая Шаврина и Андрея 30

Годовалова, но сделка со‑ рвалась. Почему? Олег Милютин: Слияния сетей, собственно, и не пла‑ нировалось. Тогда собствен‑ ники аптечной сети «Фарма‑ копейка» приняли решение продать ее бывшим пар‑ тнерам. В итоге мы не до‑ говорились ни о структуре сделки, ни о цене. Ничего плохого в этом нет. И в отно‑ шении бывших партнеров, если вы хотите услышать негатив, то его нет.

– Как же следует расце‑ нивать текущую сдел‑ ку «Твоего доктора» и «Фармакопейки»?

О.М.: Буду говорить за себя. Мы приняли решение развивать бизнес вместе с партнерами из Тулы, пото‑ му что считаем, что вместе можем сделать больше, чем поодиночке. Сейчас на рын‑ ке конкурируют не орга‑ низации‑одиночки, а сети партнерских фирм.

– Многие считают ваше объединение не более чем маркетинговым союзом. О.М.: Это уже пройден‑ ный этап, мы объединили с «Твоим доктором» за‑ купочную деятельность и развиваем продукто‑ вый портфель совместно.

В ближайшее время все закупки будут консолиди‑ рованы на 100%. Но на этом мы не собираемся останав‑ ливаться, и другие звенья

VADEMECUM #7(118) 18–24 апреля, 2016

ФОТО: ОКСАНА ДОБРОВОЛЬСКАЯ, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА О. МИЛЮТИНА

Информация о возможном слиянии тульской сети «Твой доктор» и омской «Фармакопейки» впервые прозвучала еще в январе 2016 года. Но поскольку договаривающиеся стороны так и не сделали никаких официальных заявлений, наблюдатели восприняли их союз как формальность, подразумевающую под собой консолидацию исключительно маркетинговых усилий. Основатель управляющего аптечной сетью «Твой доктор» ООО «Здравсервис» Дмитрий Сокол (на фото слева) и генеральный директор владеющего брендом «Фармакопейка» ООО «Медэкспорт – Северная звез‑ да» Олег Милютин в эксклюзивном интервью VМ опровергли домыслы и раскрыли подробности соглашения.

[ПРИШЛИ НА ВЫРУЧКУ]

юрлицо

лицо компании

штаб-квартира

выручка, млн рублей*

средний чек, рублей

число аптек

зона охвата

*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров

59

СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА

ООО «Индес», ООО «Жива»

60

БРЯНСКФАРМАЦИЯ

ГУП «Брянскфармация»

61

ПЕРМФАРМАЦИЯ

ООО «Аптеки «Будь здоров!»

62

МОНАСТЫРЁВ.РФ

ООО «Холдинг МОНАСТЫРЁВ И КО »

Константин Попов

Михаил Иванов

Елена Рудомётова

Александр Монастырёв

Омск

Брянск

Пермь

Владивосток

1 840

1 818

1 681

1 670

281

345

265

560

52 1 регион, 1 ФО

товаропроводящей цепочки можно объединить, если найти синергизм. Дмитрий Сокол: Логистика уже объединена. О.М.: И она тоже. У нас единая кросс‑докинговая площадка, мы являем‑ ся клиентами друг друга в логистике. В планах – со‑ вместно развивать и роз‑ ничное звено. Как оно будет называться, я сейчас не комментирую. Пока мы думаем, под какими брен‑ дами и на каких рынках работать, но то, что она будет развиваться весьма активно, могу сказать уже сейчас.

– Ваша товаропроводя‑ щая сеть предполага‑ ет прямые контракты с производителями? Д.С.: У каждой из наших компаний свои ключевые компетенции. То активное развитие, которое было в розничной сети у «Фар‑ макопейки», – их ключевая компетенция. А наши – работа с производителя‑ ми, заключение прямых www.vademec.ru

141 1 регион, 1 ФО

контрактов. И мы будем этого добиваться.

– Вы говорите об объеди‑ нении усилий, но стиль у компаний разный. «Фар‑ макопейка» развивалась агрессивно, часто лидиро‑ вала по приросту выручки, тогда как «Твой доктор» демонстрировал степенный рост. Как вы согласовывае‑ те стратегию? О.М.: Думаю, что наши пар‑ тнеры уже используют наш опыт развития. Д.С.: За полгода, что идет процесс объединения, мы, взяв пример с кол‑ лег из Омска, нарастили скорость открытий, прав‑ да, пока остаемся на пути не столько органического развития, сколько сделок по присоединению. Я имею в виду, что мы не столько открываем, сколько при‑ соединяем. Но учитывая, что рынок в большинстве регионов нашего присут‑ ствия насыщен розничными точками, мы хотим дать возможность развиваться нашим франчайзи. Пусть

191 1 регион, 1 ФО

они приобретают новые точки, а мы им организуем информационно‑логистиче‑ ское сопровождение.

– Из Тулы в Омск путь неблизкий. Как часто вы встречаетесь для подобных обсуждений? О.М.: О стратегиях говорим ежемесячно. Д.С.: Чаще. О.М.: Наша цель – быть лидерами на своих рынках, задействовать все звенья собственной товаропрово‑ дящей цепочки, свои закуп, логистику, свои и партнер‑ ские каналы распределе‑ ния. Мы намерены выхо‑ дить не только на прямые контракты, но и на интегра‑ цию с производителями.

– Планы обширные, а как обстоят дела с прибыльно‑ стью объединения, с долго‑ вой нагрузкой? Известно, что «Фармакопейка», например, развивалась в основном на заемные средства. О.М.: Откуда известно? Это слишком общая фраза: все

21 2 региона, 1 ФО

развиваются на заемные средства. Даже те, кто говорят, что используют собственные средства, как мы знаем, развиваются на заемные.

– Ну, наверное, не все. Тот же «Твой доктор» инвести‑ ровал в развитие розницы средства, заработанные через дистрибьютора «Здравсервис». Д.С.: Я попробую отве‑ тить – и по прибыльности, и по долгам. Мы видим отчетность друг друга. Мы видим, что обе компании прибыльны. В противном случае не было бы ни раз‑ вития «Фармакопейки», ни столь плотных взаимоот‑ ношений «Здравсервиса» с производителями. На са‑ мом деле производители при заключении контракта внимательно изучают финансовую модель дис‑ трибьютора. Поэтому мы, безусловно, прибыльны. С другой стороны, у нас, конечно, есть долговая нагрузка, но у каждой из компаний достаточно 31

ТОП

ДЕЛО НОМЕРА

АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ 63

СЕРДЕЧКО ООО «Олимп-Фарма»

ЛИПЕЦКФАРМАЦИЯ

ОГУП «Липецкфармация»

65

ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА

66

ООО «Фармамед»

ГП «Нижегородская областная фармация»

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ

Андрей Попов

Валентина Железняк

Владимир Полканов

Теймураз Нижарадзе

Москва

Липецк

Москва

Нижний Новгород

1 647

1 639

1 626

1 618

435

460

558

358

59 4 региона, 1 ФО

ресурсов, чтобы ее обслу‑ живать. У наших компаний открыты кредитные линии, не знаю, как у Олега Ген‑ надьевича, но мы своей не пользуемся и развива‑ емся, как вы верно подме‑ тили, за счет имеющихся собственных ресурсов. О.М.: Мы тоже выполняем все обязательства перед контрагентами и на этом фоне имеем текущую прибыль. А за счет интегра‑ ции мы намерены ее даже увеличить. Чтобы два плюс два было не четыре, а пять. Или даже семь.

– Если уж заговорили об арифметике, на какие финансовые показатели вы планируете выйти в бли‑ жайшие три года? О.М.: Экономика не по‑ зволяет сейчас уверенно говорить о количественных горизонтах. Для нас сегодня важна стратегия, понима‑ ние того, как развиваться.

– Но ведь стратегия должна подразумевать конкретную цель...

32

64

129 1 регион, 1 ФО

Д.С.: Конечно, в нашей стратегии присутствуют конкретные цифры. Мы не готовы их объявлять, но скажу, что наша объ‑ единенная сеть будет развиваться значитель‑ но быстрее роста рынка. Кратно. Результаты I квар‑ тала показывают, что мы с целью справляемся.

– Как сделка структуриро‑ вана юридически? О.М.: Мы обменяемся доля‑ ми в акционерном капитале компаний друг друга. Д.С.: Обмен долями еще не произошел, потому что сегодня мы находимся в стадии юридического урегулирования. Будем обмениваться долями тех юрлиц, которые являются владельцами торговых знаков. Учитывая, что у каждого из нас большое количество франчай‑ зи, необходимо, чтобы этот процесс не повли‑ ял на наши отношения с клиентами. Учитывая «негативный опыт» сделки наших коллег из Омска

125 1 регион, 1 ФО

43 2 региона, 1 ФО

с партнерством Шаврина и Годовалова, мы юриди‑ чески двигаемся не торо‑ пясь, больше внимания уделяем объединению возможностей на функци‑ ональном уровне. Сейчас оцениваем наши доли, чтобы произвести равно‑ ценный обмен.

– То есть обмениваться будете долями «Здравсер‑ виса» и «Медэкспорта»? Д.С.: Да, поскольку «Здра‑ всервис» является вла‑ дельцем товарного знака «Твой доктор», а «Медэкс‑ порт» – «Фармакопейки», мы сейчас обсуждаем обмен долями именно этих структур.

– Вы продумали пути отступления, в случае если партнерство не сложится? О.М.: На самом деле объ‑ единение зрелых структур с разной организационной культурой – процесс слож‑ ный. Однако у нас достаточ‑ но терпения для того, чтобы воспринимать культуру друг друга, уважать чужие

ценности. Мы нацелены на результат. А по поводу намека, что партнерство мо‑ жет быть разрушено, – все может случиться.

– Это не намек. Вы, как бизнесмены, наверняка просчитываете все воз‑ можные варианты. Д.С.: Это на самом деле абсолютно жизненный вопрос. Наши компании были и остаются самодоста‑ точными, поэтому критиче‑ ские моменты возникают только по тем функциям, которые мы объединяем, и фактическое владение этими бизнес‑процессами переходит от наших юрлиц в объединенное юрлицо. При создании этого юрлица и при обсуждении консо‑ лидированных функций мы договорились, каким образом функционал будет разделен в случае недопо‑ нимания. Этот нас не сму‑ щает. Мы хотим совместно развиваться, но если вдруг что‑то пойдет не так, раз‑ дел активов не будет для нас болезненным. n

VADEMECUM #7(118) 18–24 апреля, 2016

[ПРИШЛИ НА ВЫРУЧКУ]

юрлицо

лицо компании

штаб-квартира

выручка, млн рублей*

средний чек, рублей

число аптек

зона охвата

*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров

67

ХЕЛМИ

68

ООО «Хелмико», ООО «Карандаш»

ООО «Фиалка»

НАО «МФК СевероЗапад», ООО «ФАРМАДОМ»

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ХОЛДИНГА СЕВЕРО-ЗАПАД

70

МЭТР

ООО «Мэтр»

Наталья Клименко

Виктория Руденко

Сергей Ушкалов

Барнаул

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Брянск

1 610

1 609

1 608

1 600

319

480

299

300

84 7 регионов, 2 ФО

22 1 регион, 1 ФО

СОЛНЫШКО

72

ООО «Солнышко»

ОАО «Курганфармация»

КУРГАНФАРМАЦИЯ

73

ДОНСКАЯ АПТЕКА+

ООО «Донская Аптека плюс»

141 13 регионов, 3 ФО

74

ДИАЛОГ

ООО «ДиалогСтолица», ООО «ДиалогЦентр», ООО «Диалог» Ольга Давыдова

Елена Мамараимова

Евгения Кобызева

Артур Меликян

Москва

Курган

Ростов-на-Дону

Москва

1 558

1 554

1 501

1 500

358

380

445

400

53 3 региона, 2 ФО

75

69

Наиль Ижбяков

112 1 регион, 1 ФО

71

ФИАЛКА

131 1 регион, 1 ФО МЕДБИОЛАЙН

77

ООО «Фармсклад»

ООО «Медбиолайн»

ООО «Аптеки ИФК», ООО «Скажите А»

Анна Мазуренко

Владимир Хапкин

Людмила Куприянова

Саратов

Москва

Москва

1 495

1 495

1 473

515

500

460

ФАРМСКЛАД

50 4 региона, 3 ФО www.vademec.ru

76

53 1 регион, 1 ФО

56 2 региона, 1 ФО

АПТЕКИ ИФК

35 2 региона, 1 ФО

»

20 2 региона, 1 ФО

В 2015 году по москов‑ скому рынку ходили слухи о скандальном разры‑ ве отношений управленцев столичного дискаунтера «Диалог» Ольги Давыдовой и Сергея Каграманова. Бывшие партнеры разбежа‑ лись еще в 2014‑м, рассказы‑ вает источник VM, близкий к «Диалогу». Давыдовой достались две из 20 аптек «Диалога», а также права на бренд сети. Каграманову – остальные точки, на базе которых он основал сеть «Здоров.ру». В прошлом году Давыдовой удалось навер‑ стать упущенное. В новый 2016 год компания вошла уже с 20 точками.

33

ТОП

ДЕЛО НОМЕРА

АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ 78

АПТЕКИ 36 И 6&ЖИВЕЯ

79

ООО «Аптека 36 и 6»

ООО «Азимут здоровья, ООО «Двинафарм»

МОЯ АПТЕКА

ООО «Калина-Фарм»

ООО «Моя Аптека»

Галина Ясин

Денис Павлов

Ирина Долгова

Архангельск

Великий Новгород

Новосибирск

1 453

1 447

1 423

1 420

345

406

423

482

КРЫМ-ФАРМАЦИЯ

18 3 региона, 2 ФО

70 4 региона, 1 ФО

83

МИЦАР-Н

84

69 3 региона, 2 ФО

85

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД

ООО «Мицар-Н»

ООО «АМП»

Артур Беленко

РИФАРМ ЗАО «Рифарм»

Борис Соколов

Галина Приходько

Республика Крым

Москва

Воронеж

Челябинск

1 404

1 393

1 377

1 341

210

321

310

435

116 1 регион, 1 ФО

59 1 регион, 1 ФО

69 5 регионов, 2 ФО

ТАТТЕХМЕДФАРМ

87

ГУП «Таттехмедфарм»

ОАО «Фармация Мурманска»

ФАРМАЦИЯ МУРМАНСКА

88

50 2 региона, 1 ФО

89

ФАРМАЦИЯ АО

ГУП «Фармация» Архангельской области

СПРЭЙ ООО «Юкон»

Олег Акберов

Олег Ноздрачев

Алексей Солдатенков

Светлана Марютина

Казань

Мурманск

Архангельск

Рязань

1 340

1 318

1 314

1 310

242

335

325

413

227 1 регион, 1 ФО 34

81

КАЛИНА-ФАРМ

Иркутск

ООО «Крым-Фармация», ООО «Специализированная аптека» Вячеслав Добрецов

86

80

Евгений Якимишин

86 1 регион, 1 ФО

82

ВИТА-НОРД

36 1 регион, 1 ФО

134 2 региона, 1 ФО

40 1 регион, 1 ФО VADEMECUM #7(118) 18–24 апреля, 2016

[ПРИШЛИ НА ВЫРУЧКУ]

юрлицо

лицо компании

штаб-квартира

выручка, млн рублей*

средний чек, рублей

число аптек

зона охвата

*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров

90

ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ АПТЕКА ОАО «ХантыМансийская аптека»

91

ООО «Эдифарм»

Елена Тельнова

Эдуард Захрабеков

Ханты-Мансийск

Санкт-Петербург

1 310

1 300

390

390 129 10 регионов, 3 ФО

88 1 регион, 1 ФО

93

ФАРМЛИГА

94

ООО «ФармЛига»

ООО «Ривьера», ООО «Аптека Столетник», ООО «Социальные аптеки» Эдуард Ибрагимов

Алексей Егоров

РИВЬЕРА

92

»

НАШ ДОКТОР

Об аптечной сети «Алоэ» питерского фармхолдин‑ га «БСС» в 2015 году говори‑ лось много: компания открыла 28 новых точек и увеличила выручку на 136%. Компания и теперь декларирует ставку на быстрый органический рост. Коммерческий директор компании Марина Бочкова говорит, что до конца 2017 года должно открыться 330 аптеч‑ ных пунктов под вывеской «Алоэ» в магазинах сети «Пятерочка» более чем в 20 городах России.

ООО «Наш Доктор, ООО «Армос»

95

96

СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА

ООО «Фарм-Экспресс Благовещенск», ООО «Здоровье ДВ» Юрий Павлов

Алексей Шлямов Нижний Новгород

1 276 292 70 3 региона, 2 ФО ФАРМАЦИЯ СО

ГУП «Фармация» Свердловской области Галина Жуковская

Кострома

Казань

Благовещенск

Екатеринбург

1 244

1 211

1 205

1 200

252

281

465

317

100 3 региона, 1 ФО

97

АЛОЭ (ЭДИФАРМ)

57 1 регион, 1 ФО

96 1 регион, 1 ФО

ФАРМАДА

99

ООО «МФ «Шах»

ООО УК «Орион»

Апанди Шахабасов

Михаил Рубанов

ООО «СибЛек», ООО «Аптека Вита», ООО «Медикс» Николай Коновалов

Астрахань

Сочи

Красноярск

Самара

1 173

1 165

1 156

1 120

315

335

435

270

ШАХ

63 1 регион, 1 ФО www.vademec.ru

98

105 4 региона, 2 ФО

40 1 регион, 1 ФО

ФАРМБИЗНЕС-АЛЬЯНС

31 2 региона, 1 ФО

100 БИОМЕД ООО «БиоМед» Надежда Королева

68 1 регион, 1 ФО 35

ПРОДАЕМ С КОЛЕС КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОСТАВОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, ЗА ЮЖНЫЕ РУБЕЖИ МОЖНО БЫТЬ СПОКОЙНЫМ. ТРАНСПОРТНЫЕ ОТДЕЛЫ И РУКОВОДСТВО «ПУЛЬС ВОЛГОГРАД» И «ПУЛЬС КРАСНОДАР» – НА СТРАЖЕ БЫСТРОЙ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ДОСТАВКИ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕКИ. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ОТВЕТСТВЕННОЙ ПЕРЕВОЗКИ И ЭКСПЕДИЦИИ, СВОЕВРЕМЕННОЙ АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ, А ТАКЖЕ О ТОМ, КАК ПРЕВРАТИТЬ БУДНИ В ПРАЗДНИКИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РАССКАЗАЛИ ДИРЕКТОРА И НАЧАЛЬНИКИ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ОТДЕЛОВ (ТЭО) РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ «ПУЛЬС» В КРАСНОДАРЕ И ВОЛГОГРАДЕ. ФАРМДИСТРИБЬЮТОРА КОЛЕСА КОРМЯТ От того, насколько эффективно и ка‑ чественно организована доставка препаратов, во многом зависит выбор клиентов в пользу того или иного по‑ ставщика. В том, что высококлассное обслуживание порой сильнее стимули‑ рует лояльность клиентов, чем несуще‑ ственная разница в стоимости, уверен директор «ПУЛЬС Краснодар» Илья Затворницкий: «Если мы доставляем товар качественно и каждый день, ста‑ бильно, клиенты это начинают ценить, привыкая к такому уровню сервиса. И делают заказы снова и снова, даже если у конкурентов на какие‑то препа‑ раты цена незначительно ниже». Две региональные компании охватывают весь юг России: «ПУЛЬС Краснодар» знают не понаслышке в Краснодарском и Ставропольском краях, северокавказ‑ ских республиках, Ростовской области и в Крыму, а в зону ответственности «ПУЛЬС Волгоград» входят Волго‑ градская, Астраханская, Саратовская и часть Ростовской области, а также Калмыкия. «Мы охватываем значитель‑ ную территорию – более 4 000 км. Несмотря на удаленность некоторых точек, у нас разработан регламент, неукоснительное соблюдение которого, а мы за этим строго следим, позволяет доставлять препараты вовремя», – ком‑ ментирует Владимир Бутько, директор

«ПУЛЬС Волгоград». «В среднем на одного водителя у нас приходится около 400 км в день и 27 точек достав‑ ки. По разработанному регламенту мы развозим городские заказы за 4,5 часа, а за 8–10 часов – областные, – добав‑ ляет Георгий Тамбовцев, начальник ТЭО «ПУЛЬС Волгоград». – Если водитель в городе, то в первую аптеку он приво‑ зит товар в восемь часов, и к половине первого у нас уже все доставлено». Широкая география поставок и ре‑ гиональные особенности (помимо удаленности ряда населенных пунктов, необходимо учитывать паромную пере‑ праву в Крыму, а также форс‑мажорные погодные условия) определяют режим работы транспортных отделов – практи‑ чески круглосуточно. «Многие машины отправляются на маршруты ночью: от‑ грузка начинается в шесть часов вечера и производится ровно до восьми утра. Для того чтобы клиент во Владикавказе, а это более 600 км в одну сторону, смог получить товар с утра, машина должна отправиться в путь не позже восьми часов вечера», – отмечает Евгений Адамсон, начальник ТЭО «ПУЛЬС Краснодар». НА ПОТОК! Несмотря на успешные показатели в регионах охвата – обе компании стабильно входят в тройку лидеров среди дистрибьюторов, занимающихся

поставками на юге России, – на до‑ стигнутом в филиалах останавливаться не собираются. В региональной компании «ПУЛЬС Волгоград» недавно отметили трехле‑ тие. Значительно усилившей свои позиции на рынке компании стало тесно в рамках имеющегося склада. Поэтому в 2015 году было принято решение о проведении реконструк‑ ции, завершили которую в феврале 2016-го. В результате складские площади увеличились на 50%, а пло‑ щадь транспортного отдела – на 70%. «Высокая загруженность склада, естественно, отражалась на работе транспортного отдела, что особенно остро ощущалось в пиковые моменты, например, с понедельника на вторник. Приходилось прилагать значитель‑ ные усилия, чтобы машины выходили на маршруты без задержек. После реконструкции скорость сборки за‑ казов выросла, так как теперь более рационально используется простран‑ ство, а рабочий процесс стал удобнее и быстрее», – комментирует Георгий Тамбовцев, начальник ТЭО «ПУЛЬС Волгоград». Расширение площадей от‑ крывает новые возможности для роста компании. Подводя итоги 2015 года, Владимир Бутько намечает перспекти‑ вы развития: «В прошлом году, с име‑ ющимися мощностями, нам удалось повысить продажи на 105%, а доля

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Директор «ПУЛЬС Волгоград» ВЛАДИМИР БУТЬКО:

Директор «ПУЛЬС Краснодар» ИЛЬЯ ЗАТВОРНИЦКИЙ:

«Радостных моментов в будни не так много, рутина повседневной деятельности заедает, поэтому мы ценим возможность подарить улыбку и хорошее настроение нашим клиентам, это позволяет наладить более тесные партнерские взаимо‑ отношения»

«Высококлассное обслуживание порой сильнее стимулирует лояль‑ ность клиентов, чем несуществен‑ ная разница в стоимости»

присутствия в закупочном товароо‑ бороте аптек выросла с 11 до 19%. В этом году планируем довести этот показатель до 25%, а также расширить прайс‑лист до 7 тысяч наименований». Что касается «ПУЛЬС Краснодар», в этом году в филиале начинают работать с таким серьезным инстру‑ ментом, как конвейер. Что означает сборку гораздо быстрее ручной и в бо л́ ьших объемах, соответствен‑ но, перед коллективом стоит задача мобилизоваться и оптимизировать процессы, вписаться в новые усло‑ вия. «Сейчас мы прорабатываем этот вопрос. Скорее всего, транспортно‑ му и смежным отделам понадобятся штатные и технологические изме‑ нения, техническое усиление, пере‑ смотр возможностей перевозчиков под новые условия», – комментирует Илья Затворницкий, руководитель региональной компании в Красно‑ даре. «Планы у нас амбициозные, но и команда подобрана сильная, мы готовы сделать все возможное, чтобы наша доставка стала еще лучше и бы‑ стрее», – добавляет Евгений Адамсон, начальник ТЭО «ПУЛЬС Краснодар». В компании «ПУЛЬС» намерены под‑ держать коллег и помочь, поделиться опытом работы с конвейером: уже проведены ряд встреч и бесед с руко‑ водителями отделов и сотрудниками из центральной компании.

«ЭТО МНЕ?» – «ДА» – «А ЗА ЧТО?» – «ПРОСТО ТАК!» Клиентоориентированность компании «ПУЛЬС» заключается не только в гиб‑ ком ценообразовании, оперативной доставке и желании развивать бизнес на основе доверительных партнерских отношений. Значительную часть в работе занимает проведение различных акций, направленных на подкрепление деловых взаимоотношений дружеской атмосфе‑ рой и положительными эмоциями. С особой теплотой сотрудники «ПУЛЬСа» вспоминают о проведении акции «День роз» летом и осенью прошлого года. «Идею подсказал директор по развитию в Централь‑ ной компании Сергей Михайлович Еськин. Суть акции состоит в том, чтобы добавить радостных и неожи‑ данных моментов в трудовые будни клиентов. Ведь дарить цветы вовсе не обязательно строго по праздни‑ кам», – рассказывает Илья Затворниц‑ кий, директор «ПУЛЬС Краснодар». «Каждому клиенту, который делал заказ на срочную доставку в Волго‑ граде и области, мы дарили розы. Для того чтобы привезти цветы свежими, использовали дополнительные пере‑ носные термосумки. Когда водители приезжали и вручали розы, клиенты сначала думали, что это произошло по ошибке, затем это стало приятным

сюрпризом, которого ждали с нетер‑ пением. И не только в аптеках. Води‑ телям тоже очень нравилось дарить хорошее настроение», – с улыбкой добавляет Георгий Тамбовцев, началь‑ ник ТЭО «ПУЛЬС Волгоград». Его кол‑ лега из Краснодара Евгений Адамсон вспоминает: «Кстати, водителям тоже сперва пришлось разъяснять, в чем суть и зачем это нужно. Но уже после первых поездок они сами спрашивали, когда будем повторять – ведь каждому мужчине приятно дарить женщинам цветы. И, конечно, надо видеть лица приемщиц‑фармацевтов и заведующих аптеками в эти моменты, когда недо‑ умение сменяет улыбка. Настроение поднималось на 100%». «Радостных моментов в будни не так много, рутина повседневной деятельности заеда‑ ет, поэтому мы ценим возможность подарить улыбку и хорошее настро‑ ение нашим клиентам, это позволяет наладить более тесные партнерские взаимоотношения. Грядет нача‑ ло летнего сезона, и мы готовим для наших любимых клиентов очередной «эмоциональный сюрприз», – делится планами на будущее Владимир Бутько, директор «ПУЛЬС Волгоград». (продолжение читайте в следующем номере VM)

«День роз» для клиентов компании «ПУЛЬС»

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИГОРЬ БОГДАНОВ

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

38

VADEMECUM #7 (118)18–24 апреля, 2016

[МЕНЮ]

Обедные люди Как два игрока поделили между собой 90% заказов на питание в московских больницах ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ КАМЕНСКИЙ

Четыре года назад в столице начался большой эксперимент. Больничные пищеблоки, за долгие годы в со‑ вершенстве овладевшие технологиями приготовления «каши слизистой» и других вкусных и полезных блюд, начали передавать на аутсорсинг сторонним фирмам, вроде бы умеющим готовить. Сейчас по такой схеме работает уже каждая третья московская больница, а общий объем сделок за последние два года превысил 8 млрд рублей. Больше половины этих денег досталось никому не известным компаниям: участ‑ ники рынка связывают их с ресторатором Евгением Пригожиным, держателем крупнейших государствен‑ ных подрядов по обеспечению питанием армии и школ. «Вкусно/не вкусно» – оценка субъективная, к тому же плохо поддающаяся детализации. Поэтому пациенты российских больниц обычно развлекаются тем, что просто публи‑ куют фото без комментариев. Вот так кормят в больницах Германии, вот так – в Израиле. Вот такой, не поверите, диетический гамбур‑ гер предлагают американским пациентам. А вот в российском супе плавает российская же котлета, полностью соответствующая нор‑ мам Минздрава. В 2012 году в московском правительстве родилась идея модернизировать больничное питание, а заодно и сэкономить с помощью аутсорсинга. Для уточнения процедур нача‑ лась подготовка закона «О социальном пи‑ тании в городе Москве». Но этот закон так и остался на стадии проекта, необходимость в нем скоро отпала: был принят и с 1 января 2014 года вступил в силу федеральный закон №44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе‑ чения государственных и муниципаль‑ ных нужд». Пищевой аутсорсинг начался по всей стране, но в столице – активнее всего (подробнее – в таблице «Элементы питания»). До 2011 года больницы, имевшие свои пище‑ блоки (а таких большинство), как правило, закупали только продукты питания, а еду готовили собственными силами. В 2011‑м на аутсорсинг перешли 14 горбольниц, об‑ щая сумма их контрактов составила около 350 млн рублей. Через год таких медучрежде‑ ний было уже 23, а к 2015‑му их число вырос‑ ло до 46. Подрядчикам выгоднее заключать www.vademec.ru

соглашения на долгий срок, поэтому сейчас рынок уместнее считать уже двухлетними периодами: сумма одно-двухлетних контрак‑ тов на больничное питание, заключенных в течение 2014‑2015 годов, составила почти 8,5 млрд рублей. «Питание под ключ» обогна‑ ло сами закупки продуктов: там сумма за те же два года составила 6,8 млрд рублей. На только что родившемся рынке очень быстро выделились лидеры: 4,5 млрд рублей, больше половины рынка питания, доста‑ лись ООО «АВК» – компании, по данным СПАРК‑Интерфакс, созданной в 2010 году и до прихода в сферу больничного аутсорсинга ничем себя не проявившей. На втором месте с результатом около 1,9 млрд рублей – «Са‑ турн‑ШБС‑3»: это одна из компаний холдинга «Гуд‑Фуд», который родился из бизнеса по им‑ порту орехов предпринимателя Игоря Бара‑ нова. Освоение госсектора Баранов начал еще в 90‑х годах с московских школ, тогда‑то и воз‑ ник «Сатурн». Теперь это направление расши‑ рилось за счет больниц. Следом идет опять же никому практически не известная на рынке компания «ПродФутСервис». VM попытался разобраться в этом рынке.

«Вопрос лежит в плоскости общей культуры, это можно назвать дизайном блюд. Одно дело продукт, растекшийся по тарелке, другое дело он же, но в виде желе в бокале» 39

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

В 2011-м на аутсорсинг питания перешли 14 горбольниц, общая сумма контрактов составила около 350 млн рублей. Через год таких медучреждений было 23, а к 2015-му – 46 ЯЙЦЕЗАМЕНИТЕЛИ Российская система больничного питания законодательно отрегулирована до мель‑ чайших подробностей. Но нет предела совершенству. В 2003 году появился при‑ каз Минздрава №330, который упразднил громоздкую систему больничных «сто‑ лов» с 1‑го по 15‑й и взамен ввел еще более сложную двухуровневую конструкцию. Больничные диеты (обычная еда, не дие‑ тическая, в медучреждениях не предусмо‑ трена) делятся на, так сказать, диету для здоровых, она же основная, и диеты для больных, или специализированные. Ос‑ новная диета, в свою очередь, существует в шести ипостасях – обычная, щадя‑ щая, низкобелковая, высокобелковая,

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ Крупнейшие московские поставщики больничного питания, млн рублей* АВК

4 483

Сатурн-ШБС-3

1 891

ПродФутСервис

807

Верона

542

Союзпродсервис

283

ГК «Фьюжен Менеджмент»

104

КПФ «Капитал»

78

Вкусный выбор

61

Столичная кулинарная компания

36

Научно-внедренческий центр «Лекавет»

34

Добродар-Р

33

Комбинат питания «Кремлевский»

27

Диннер

17

Чистый Мир

15

Центр диетического питания Общая сумма контрактов

15 8 478

*по контрактам, заключенным с 1 января 2014 года по 31 декабря 2015 года Источник: Headway Company

40

низко- и высококалорийная. Специализи‑ рованные диеты – разгрузочная, специаль‑ ная и многие другие. Каждая из них тоже делится на разновидности. Для всех диет приказом установлены списки подходя‑ щих продуктов, а также – список других продуктов, которыми эти первые, в случае отсутствия, можно заменить. Так, если нет «яйца куриного без скорлупы», подой‑ дет «смесь сухая яичная омлетная». Но ни в коем случае не перепелиное яйцо – его в приказе нет. Через 10 лет после принятия пищевой регламент Минздрава был до‑ работан: одну из многочисленных таблиц с перечнем продуктов отменили, взамен ввели другую. «Мы этими приказами связаны буквально по рукам и ногам, – говорит высокопо‑ ставленный менеджер одной из компа‑ ний‑подрядчиков с оборотом в сотни мил‑ лионов рублей. – Даже если и хотим дать что‑то съедобное, все равно не можем, потому что должны придерживаться норм Минздрава». Сложившаяся система не пред‑ полагает обратной связи с конечными потребителями, пациентами. Весь контроль ложится на больницу. Если подрядчик готовит еду на ее территории, в пищеблоке, диетврач или диетсестра проверяют до‑ ставленные продукты, затем контролируют процесс приготовления, наконец – общий вес питания, выданного буфетчицам. То, что происходит дальше, ни больницу, ни поставщика не интересует. Высококалорий‑ ная диета отправляется в помойку вместе с низкобелковой, но на этом этапе потреби‑ тельский отклик уже не слушают. На другом конце пищевой цепочки свои проблемы, рассказывает менеджер. В сред‑ нем на питание одного больного в Москве выделяется 270 рублей, но на закупку про‑ дуктов удается потратить лишь 60% этой суммы, чуть больше 160 рублей. Остальное уходит на поваров, транспорт, вывоз мусо‑ ра, который надо еще сортировать, и так далее. Кроме того, приходится вклады‑ вать в ремонт пищеблока: в том виде, что он достается подрядчику, работать с ним порой просто невозможно. Максимальная прибыль после того, как весь процесс уда‑ ется отладить, не превышает 3‑4%, говорит менеджер. Другие опрошенные VM предста‑ вители отрасли тоже говорят о низкомаржи‑ нальности такого бизнеса. Но желающие им заняться находятся. Ана‑ литическая компания Headway Company специально для VM проанализировала все контракты в сфере аутсорсинга боль‑ ничного питания. В 2014‑2015 годах такие контракты получили в общей сложности 28 подрядчиков. Что это за компании?

VADEMECUM #7 (118)18–24 апреля, 2016

[МЕНЮ]

ПИЩЕБЛОКИРУЮЩИЙ ПАКЕТ Лидер рынка недосягаем: АВК идет с более чем двукратным отрывом от ближайшего конкурента. Ей достался и самый крупный из контрактов в этой сфере – кормление па‑ циентов ГКБ им. С.П. Боткина в 2016‑2017 го‑ дах на общую сумму 467 млн рублей. В Бот‑ кинской свыше 2 тысяч койко‑мест, больше только у клинического центра МГМУ им. И.М. Сеченова и МНПЦ наркологии. Кон‑ тракт предусматривает обслуживание 707 650 койко‑дней в год, что соответствует 93,5‑процентной загрузке коечного фонда. Стоимость питания – 320 рублей в 2016 году и 341 – в 2017‑м. АВК получила и второй по размеру контракт, на 385 млн рублей (под‑ робнее о крупнейших заказчиках аутсорсин‑ га – в таблице «Кто же ты, мой с ужином»). ООО «АВК» на 100% принадлежит Татьяне Мисникевич. Сайт АВК VM найти не уда‑ лось, нет сайтов и у двух других компаний Мисникевич, где она является 50‑процентной совладелицей, – петербургских ЗАО «Кре‑ атив» и «Комплекссервис». Единственные www.vademec.ru

контакты – указанные в конкурсной доку‑ ментации АВК телефоны. По одному из них ответил исполнительный директор компа‑ нии Владимир (судя по продиктованному им электронному адресу, – Глазунов). Заполне‑ ние неизвестной в отрасли компанией поло‑ вины рынка Владимир объяснил качеством оказываемых услуг. АВК, по его словам, занимается исключительно обслуживани‑ ем госбольниц. С частными учреждениями не работает, потому что «частная клиника – дело непостоянное: сегодня она есть, завтра ее нет». Заказчики постоянно контролируют процесс, говорит Владимир: «Проверяют

«Мы приказами Минздрава связаны буквально по рукам и ногам. Даже если и хотим дать что-то съедобное, все равно не можем, потому что должны придерживаться норм» 41

сырье, проверяют, как мы готовим, прове‑ ряют, когда выдаем питание буфетчицам. И если к нам нет претензий ни по качеству, ни по количеству, тогда вопрос: а что же происходит в буфетах? Я не поверю никогда, что в буфетах не питаются врачи и другие со‑ трудники лечебного учреждения, что они все приносят из дому». Какой‑либо информацией о других игроках рынка и о владелице самой АВК Владимир не располагает. После корот‑ кого разговора с VM он к телефону больше не подходил, на СМС не отвечал, а продик‑ тованный адрес электронной почты оказался недействующим. Компания «ПродФутСервис», заработавшая за два года на московских аукционах по аут‑ сорсингу питания 800 млн рублей, находится на третьем месте. Стопроцентный владелец этой компании – физическое лицо Оль‑ га Чопей. Сайта у «ПродФутСервиса» тоже нет, ни один из телефонов не отвечает, зато почти все номера телефонов такие же, как у АВК. Обе компании были зарегистрирова‑ ны в один и тот же день – 7 октября 2010 года. К тому же VM нашел много случаев, когда они выступают участниками одних и тех же государственных тендеров в Москве, а дру‑ гих претендентов нет. Несколько лет назад АВК и «ПродФутСервис» почти одновре‑ менно вышли на самарский рынок больнич‑ ного питания, причем местные эксперты называли их компаниями, близкими к так называемому повару Путина Евгению При‑ гожину. Представитель одной из московских компаний также назвал в числе московских лидеров «компании, связанные с Евгением Пригожиным». Пригожин занимался разными видами бизнеса – торговал хот‑догами, управлял сетью магазинов, а затем открыл в Петербур‑ ге несколько элитных ресторанов, которые полюбили питерские чиновники. Главной удачей стал ресторан на теплоходе New Island: в 2001 году там прошла встреча Владимира Путина с тогдашним президентом Франции Жаком Шираком, рассказывает Forbes, затем с Джорджем Бушем, а вскоре Путин отметил там свой день рождения. Через несколько лет компания Пригожина «Конкорд» получила заказ на обеспечение питанием Петербург‑ ского международного экономического

В среднем на питание одного больного в Москве выделяется 270 рублей, но на закупку продуктов удается потратить лишь 60% этой суммы, чуть больше 160 рублей 42

форума, начался эксперимент с питерскими школами, а потом Пригожин стал регуляр‑ ным поставщиком и школ московских. Затем «Конкорду» удалось отобрать миллиардные военные заказы у компании RBE самарского предпринимателя Андрея Шокина. На за‑ прос VM в «Конкорде» не ответили. Еще один лидер – занимающая второе ме‑ сто компания «Сатурн‑ШБС‑3» с выручкой 1,9 млрд рублей за 2014‑2015 годы. «Са‑ турн‑ШБС‑3» на 51% принадлежит «Би‑Хол‑ дингу» Игоря Баранова, а этому холдингу опо‑ средованно более чем на 90% принадлежит еще один аутсорсинговый игрок «питательного» рынка – «Союзпродсервис». «Сатурн‑ШБС‑3» и «Союзпродсервис» часто выступают конку‑ рентами в тематических тендерах. Юристы считают, что в этом может быть усмотрено на‑ рушение принципа обеспечения конкуренции, однако напрямую ФЗ-44 «О контрактной систе‑ ме» этого не запрещает. Гендиректор «Сатурна» Сергей Евстафьев объяснил, что две аффи‑ лированные компании участвуют в конкурсе «на всякий случай»: в документации возможны ошибки, и, если одну из компаний из‑за этого не допустят до конкурса, останется другая. Про историю происхождения и принадлежность АВК Евстафьев ничего не знает, но заверил, что его «Сатурн» точно никак с нею не связан.

VADEMECUM #7 (118)18–24 апреля, 2016

ФОТО: PHOTOXPRESS

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

[МЕНЮ]

Если суммировать контракты АВК и «Прод‑ ФутСервиса» с одной стороны, а «Сатурна» и «Союзпродсервиса» – с другой, получается, что первой условной группе принадлежит 62% московского рынка, второй – 26%. На долю прочих игроков остается 12%.

ОСТЫВШИЕ НА ПОДОГРЕТОМ Известные в сфере кейтеринга операто‑ ры, работающие с частными компания‑ ми, обслуживать госбольницы не рвутся. В Москве лишь «Фьюжен Менеджмент» заключила контракты с медучреждениями на 100 млн рублей. Но подробно рассказы‑ вать о своем опыте в компании не захотели. У российского подразделения французской Sodexo, работающей по всему миру в сфере организации питания и клининга (с оборо‑ том 19,8 млрд евро за 2015 год) и на отече‑ ственном рынке присутствующей последние 20 лет, местный опыт ограничивается боль‑ ницей в Татарстане. Сначала Sodexo начала работать в Набереж‑ ных Челнах на заводе КамАЗ, а после также выиграла тендер на услуги питания в мест‑ ной больнице СМП на 700 коек, рассказал VM операционный директор российского представительства Пьер Мусин‑Пушкин. Еду готовили на КамАЗе, а для доставки www.vademec.ru

в больницу использовали так называемую технологию cook&chill: готовые блюда ох‑ лаждают, везут в специальных контейне‑ рах в медучреждение и там снова разогревают. «Разносили еду по этажам тоже наши сотруд‑ ники, – подчеркивает Мусин‑Пушкин. – Только так можно обеспечить приемлемую гигиену и качество». Сотрудничество нача‑ лось в 2010 году, но в 2013‑м Sodexo проиграла конкурс местному предпринимателю. Компа‑ ния кормила пациентов за 177 рублей в день, с учетом всех дополнительных расходов, и го‑ това была снизить цену до 165 рублей – мень‑ ше, считает Мусин‑Пушкин, качество было бы уже неудовлетворительным. «Я видел, чем сейчас кормят пациентов, эта еда не очень ка‑ чественная и недостаточно горячая», – взды‑ хает француз. Пытаться накормить москов‑ ских пациентов его компания в ближайшее время не собирается. Еще один известный профильный опера‑ тор, Corpus Group, имеющий филиалы в трех десятках городов, трижды работал с государ‑ ственными больницами. И каждый раз дело заканчивалось игрой на понижение местных компаний. «Последний случай: мы три года обслуживали психбольницу в Ярославле, и один местный игрок на аукционе опустил цену сразу на 30%. Мы отказались работать в таких условиях», – рассказывает президент Corpus Group Олег Лобанов. Но вообще, счи‑ тает он, проблема питания больниц не в фи‑ нансах, а в организации, в отсутствии квали‑ фицированного заказа и воли довести дело до конца. По исследованиям Corpus Group, сейчас на питание одного пациента в среднем по России тратится 250 рублей. «Этого доста‑ точно, чтобы организовать вполне нормальное питание, – считает Лобанов. – Не золотая жила для оператора, доходность не превысит 7‑8%, но денег хватит». Аутсорсеры могли бы даже включиться в переоснащение пищебло‑ ков – но здесь свое бюрократическое препят‑ ствие: чтобы начать модернизацию, нужны серьезные расходы, а контракты с больницами заключаются максимум на три года. Если воз‑ врат инвестиций распределить на такой срок, цена собственно порции очень сильно вырас‑ тет. А увязать в одном договоре инвестиции и контракты по питанию невозможно, потому что за это отвечают разные департаменты, жалуются операторы. Лобанову есть с чем сравнивать – в про‑ шлом году он провел неделю в одной из боль‑ ниц Германии: «Вопрос лежит в плоскости общей культуры – санитарии, гигиены, оформления помещения, подачи. Это можно назвать дизайном блюд. Одно дело продукт, растекшийся по тарелке, другое дело он же, но в виде желе в бокале». Но про дизайн в при‑ казах Минздрава №330 и №395 не сказано. n 43

Леонид Конобеев:

«Кризис не мешает нам развивать компанию и выполнять свои обязательства перед партнерами» Генеральный директор АО НПК «Катрен» Леонид Конобеев рассказал о результатах работы компании, достигнутых в 2015 году, и о стремительно развивающемся сервисе Apteka.ru, призванном легитимно улучшить обеспечение населения товарами аптечного ассортимента.

– Леонид Валентинович, какие тенденции были характерны для российского фармрынка в 2015 году? Каким, по вашему мнению, станет этот год?

– Отечественный фармацевтический рынок в 2015 году характеризовался нестабильностью и резкими измене‑ ниями спроса на товары аптечного ас‑ сортимента. Аномально высокий спрос в первом полугодии сменился замед‑ лением роста рынка к концу года. Слабую динамику показал и бюджет‑ ный рынок ЛС. В целом темпы роста фармрынка по сравнению с 2014 го‑ дом были ниже, причем в натуральном выражении рынок сократился. Все это происходило на фоне падения курса рубля, снижения доступности денежных средств, сокращения дохо‑ дов населения и его покупательской способности.

Начало 2016 года показывает продол‑ жающееся сокращение спроса. По дан‑ ным аналитических агентств, аптечные продажи января‑февраля текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, даже на фоне эпидемии гриппа, продемонстрировали сокраще‑ ние как в упаковках, так и в денежном выражении. Вероятно, такая тенденция в 2016 году сохранится, и оживление на фармрынке произойдет одновремен‑ но с ростом продаж на других потреби‑ тельских рынках. Вследствие кризиса усилилась конкурен‑ ция во всех звеньях товаропроводящей цепочки. Участники оптового рынка, не обладающие необходимыми ком‑ петенциями и ресурсами, адекватными стратегиями развития, потеряли свои рыночные позиции. В 2014‑2015 годах с оптового рынка ушли или существенно

сдали свои позиции несколько крупных компаний, входящих в ТОП10 отече‑ ственных дистрибьюторов. Конечно, это облегчило задачу укрепления рыночных позиций для «Катрена», «Протека» и не‑ которых других оптовиков.

– Каких результатов компания «Катрен» достигла в 2015 году?

– Прошедший год для компании был успешным. Мы выполнили планы по то‑ варообороту, заработали хорошую прибыль, продолжили оптимизацию операционной деятельности, под‑ твердили свои позиции лидирующей и наиболее влиятельной на рынке оптовой компании. Мы неизменно и по‑ следовательно воплощаем стратегию лидерства по затратам, имея на протя‑ жении последних лет лучшие показа‑ тели по уровню операционных затрат

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

в отрасли – менее 4%. Одновременно мы инвестируем значительные средства в развитие и совершенствование тех‑ нологий. Осуществляя модернизацию складской логистики, мы ввели в экс‑ плуатацию автоматизированные скла‑ ды в Краснодаре, Уфе, Ставрополе, теперь 13 автоматизированных складов обеспечивают низкие операционные затраты и высокую производительность в расчете на площади и персонал. Мы приступили к укрупнению наших региональных складов: были закрыты склады в Архангельске, Омске и Влади‑ востоке с переносом отгрузок соответ‑ ственно из Ярославля, Новосибирска и Хабаровска. Благодаря осуществле‑ нию отгрузок с крупных автоматизиро‑ ванных складов мы не только снизили затраты в этих филиалах, но и суще‑ ственно расширили ассортиментное предложение для аптек и ЛПУ. По ито‑ гам года рыночная доля компании увеличилась на 2,7% и достигла 20% (по данным DSM Group).

– Какие планы на 2016 год стоят перед АО НПК «Катрен»?

– В 2016 году мы продолжим укрепле‑ ние рыночных позиций и в коммерции, и в бюджетном сегменте. Инфраструк‑ тура компании, включая логистику, информационные технологии, ресурс‑ ные возможности, имеет большой запас прочности и способна эффективно удовлетворять потребности наших клиентов в товаре в требуемых объемах независимо от рыночной ситуации. В 2016 году будет завершена автомати‑ зация складов в Саратове, Челябинске и Санкт‑Петербурге. Еще три склада заработают в качестве логистических центров, обслуживающих несколько регионов. Одновременно два филиала перейдут в статус представительства. Будет продолжена работа по переводу компании на ЭДО. В настоящее время электронный документооборот налажен в разных регионах с 30–80% клиентов, в среднесрочной перспективе на ЭДО будут переведены все клиенты. Устойчивое финансовое положение «Катрена» позволяет нам и в кризис развивать компанию и выполнять свои обязательства перед партнерами – это

наш долг, соответствующий этическим принципам и миссии компании.

– Какие изменения происходят на розничном рынке? Как они отражаются на работе «Катрена» с аптечными сетями?

– Крупные игроки продолжили усиленное поглощение более мелких аптечных сетей, стремясь таким образом увеличить рыночную долю и обеспечить себе доступ к значи‑ тельным маркетинговым бюджетам

сортименте и объеме, что дистрибьютор окажет помощь в продвижении товара и что оплата за реализованный товар будет произведена вовремя и в полном объеме. Из этих позиций мы и выстраи‑ ваем наши взаимоотношения с произво‑ дителями. Кредиторская задолженность «Катрена» соответствует докризисному уровню. Мы оказываем активную под‑ держку производителям в продвижении их продукции, в том числе с помощью уникального инновационного сервиса Apteka.ru.

В РЕЙТИНГЕ SIMILARWEB В КАТЕГОРИИ «АПТЕЧНЫЕ САЙТЫ» СЕРВИС APTEKA.RU ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ РЕСУРСОВ И ТРЕТЬЕ МЕСТО В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ производителей. Зачастую это делается без учета рыночной ситу‑ ации и собственных возможностей противостоять возникающим рискам. Авантюрные стратегии роста любой ценой на сокращающемся рынке вызывают стремление переложить финансовые проблемы на своих партнеров, в первую очередь на по‑ ставщиков. Эта тенденция в полной мере проявилась с начала 2016 года потерей платежеспособности рядом крупных игроков. На фоне кризиса обеспечение ликвидно‑ сти, финансовой устойчивости и плате‑ жеспособности по своим обязательствам является нашей первостепенной задачей, этого же мы ожидаем от наших пар‑ тнеров. В аптечные сети, неспособные рассчитаться по обязательствам, мы пре‑ кращаем отгрузку товара с отсрочкой платежа. Это единый подход, независи‑ мо от размера сети.

– Какое влияние оказал кризис на взаимоотношения «Катрена» с производителями?

– Производители ожидают от дистри‑ бьютора, что их товар будет присутство‑ вать на всех его складах в требуемом ас‑

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о сервисе Apteka.ru – почему «Катрен» пошел в интернет?

– Интернет все более входит во все сферы жизни каждого из нас. По данным «Омнибуса GfK», к концу 2015 года ау‑ дитория интернет‑пользователей в России выросла почти на 4 млн и составила 84 млн человек. Таким образом, уровень проникновения интернета среди населе‑ ния России в возрасте от 16 лет и старше увеличился за год более чем на 10% и достиг отметки в 70%. Люди все чаще заказывают товары через интернет. Это происходит и в отношении товаров аптеч‑ ного ассортимента. Интернет наводнили незаконные сервисы, предлагающие лекарственные средства по баснослов‑ но низким ценам и с доставкой на дом, в подъезд, к станции метро и так далее. Сервис Apteka.ru призван облегчить поиск и заказ лекарств, при этом неукоснительно соблюдает действу‑ ющее законодательство и учитывает интересы как конечных потребите‑ лей лекарств, так и всех участников товаропроводящей цепочки. По сути, сервис Apteka.ru возвращает специфическую интернет‑ауди‑ торию с подпольного рынка

интернет‑торговли лекарствами назад в действующие аптеки. Суть сервиса заключается в том, что посетитель сайта Apteka.ru заказывает аптечные товары на сайте и выбирает, в какой аптеке из списка партнеров ему удобно купить заказ. Компания «Катрен» поставляет заказанные позиции в вы‑ бранную аптеку на следующий рабочий день. Сделав заказ через сайт, покупатель гарантированно придет за ним в партнер‑ скую аптеку, а сделав несколько заказов, станет ее постоянным клиентом.

– Дистанционная торговля ЛС запрещена российским законодательством. Насколько законна деятельность Apteka.ru?

– Apteka.ru – это сервис поиска и заказа лекарств в аптеки. Покупатель осущест‑ вляет свою покупку в лицензированной аптеке, ведущей обычную розничную продажу товаров аптечного ассорти‑ мента. Законом запрещена именно дистанционная торговля ЛС с доставкой их конечному потребителю, то есть та деятельность, которой занимаются мно‑ гочисленные интернет‑аптеки, принима‑ ющие через Сеть плату за товар и до‑ ставляющие его покупателю курьером или почтой. Это канал распространения фальсификатов, контрафакта и некаче‑ ственной продукции. Поэтому мы против легализации доставки лекарств, по край‑ ней мере до тех пор, пока не будут выработаны действенные инструменты контроля такой деятельности и действен‑ ные меры ее пресечения при нарушении установленного порядка обращения лекарств.

– Не возникает ли конкуренция «Катрена» с клиентами – аптеками, ведь фактически вы выходите на конечного потребителя?

– Здесь нет никаких конфликтов ин‑ тересов. Наоборот, мы не забираем клиентов у аптеки, а приводим их в нее. Во‑первых, сервис Apteka.ru охватывает специфическую аудиторию – активных интернет‑пользователей, которые часто недоступны обычным аптекам. Не‑ редко именно они попадают в сети нелегальных интернет‑продавцов лекарств. Мы их возвращаем в аптеку. Они предпочита‑ ют заказывать сразу

все необходимое и при этом сэкономить. На портале Apteka.ru много посетите‑ лей, которые заказывают одновременно десятки товаров. К примеру, при подготов‑ ке к рождению ребенка, при подготовке к отпуску и так далее. Кроме того, в аптеки, участвующие в проекте Apteka.ru, приходят посетители других аптек, потому что пользоваться сервисом Apteka.ru им удобно и выгодно.

– Какие еще выгоды сервис Apteka.ru приносит населению?

– В сервисе Apteka.ru мы видим большой потенциал для реального улучшения качества лекарственного обеспечения населения. Повышение доступности лекарственных средств является одной из задач, входящих в подписанную прези‑ дентом Путиным «Концепцию долгосроч‑ ного социально‑экономического разви‑ тия Российской Федерации на период до 2020 года». Стандартная схема поставки товаров требует от аптек определенных затрат, поставка по предварительному заказу позволяет аптеке сократить затраты и по‑ лучить необходимую маржу при суще‑ ственно меньшей наценке. Для конечных потребителей это означает снижение роз‑ ничной цены и, как результат, повышение ценовой доступности лекарств. Особенно актуально это на фоне продолжающего‑ ся кризиса и снижения покупательской способности населения. Другим фактором повышения доступ‑ ности лекарств для населения является значительное увеличение ассортимента каждой аптеки, участвующей в проекте. Аптеке, имеющей ассортимент в 4–6 ты‑ сяч позиций, а в сельской местно‑ сти – в 1–3 тысячи позиций, становятся доступными 10–12 тысяч наименований товаров, находящихся на региональных складах «Катрена». Это касается и редких позиций, и дорогостоящих, приобретение которых в аптеках является достаточ‑ но сложной и затратной задачей для населения. Благодаря сервису Apteka. ru конечные потребители имеют возмож‑ ность заказать необходимые аптечные товары и приобрести их в удобной аптеке. Сейчас партнерами сервиса Apteka.ru являются более 13 тысяч аптек по всей территории России, поэтому практически везде можно найти аптеку, где удобно купить необходимые лекарства по заказу

с Apteka.ru. На сегодняшний день оборот этих аптек составляет порядка 40% ком‑ мерческого рынка РФ. Заказ товаров на портале Apteka. ru защищает потребителя от покупки поддельных или некачественных лекарств. Это обеспечивается отлаженной системой поставок и логистики компании «Ка‑ трен» с соблюдением всех необходимых условий транспортировки и хранения. На сайте потребитель может ознакомить‑ ся с сертификатами на всю представлен‑ ную продукцию.

– Насколько интересен проект для производителей?

– Apteka.ru – это более 3 млн посетителей и более 30 млн просмотров ежемесячно, что делает сервис идеальной площадкой для продвижения продукции. Посетитель сайта делает заказ непосредственно после просмотра рекламного сообщения и уже на следующий день осуществляет покупку в удобной для него аптеке.

Apteka.ru дает производителям воз‑ можность продвижения своих товаров за счет статей о продукции, организации выделенных разделов с ассортиментом производителя, предоставления скидок конечному потребителю или образцов товаров. Помимо этого, включение товара в ас‑ сортиментный перечень сервиса Apteka. ru – это отличный вариант для лонча: потребитель знакомится с новым това‑ ром и имеет возможность заказать его в удобную аптеку независимо от наличия у данной аптеки договора с производи‑ телем на продвижение его продукции. Для выведения на рынок нового товара достаточно его наличия на региональных складах «Катрена». Мы отмечаем усиливающийся интерес производителей к сервису Apteka.ru, а уже реализованные проекты по со‑ вместному продвижению их продукции демонстрируют эффективность и резуль‑ тативность этих рекламных кампаний. Мы прогнозируем, что объем товарообо‑ рота в 2016 году составит 8 млрд рублей.

– Какие задачи стоят перед проектом Apteka.ru на ближайшие несколько лет?

– В течение трех лет мы планируем выйти на годовой товарооборот в 100 млрд рублей в год и занять на фармрынке долю в 10%.

[ИНВЕСТИЦИИ]

Роман и «Диод» Драматическая история бывшего лидера рынка БАДов, который так и не стал фармкомпанией ТЕКСТ: РОМАН КУТУЗОВ

Редакция VМ продолжает на собственном опыте и на собственные деньги тестировать акции публичных компаний из сфе‑ ры здравоохранения. Первым для исследования был выбран лидер аптечного рынка, о чем рассказано в материале «36,6» и шасть» в VM #4 (115) от 22 февраля 2016 года. Теперь очередь завода «Диод», проведшего IPO на ММВБ в июне 2010 года. Акции, на пике спроса доходившие почти до 39 рублей, достались нам в феврале 2016 по чрезвычайно выгодной цене – 4,07 рубля за штуку. Правда, надежды на быстрое обогащение снова не оправдались: в середине апреля они продавались уже по 3,94 рубля. Есть ли у нас шансы отыграться, мы попытались выяснить у аналитиков и игроков рынка. Завод «Диод», как говорится в его официальной истории, – организация весьма почтенная, был основан в октябре 1931 года. В военное время выпускал снаряды для «катюш», в послевоенное – оптикоэлектронику, но только для военно‑промыш‑ ленного комплекса. Когда в стране началась перестройка, предприятие пало жертвой так называемой конверсии: тогда предполагалось, что военные заводы удастся успеш‑ но переключить на выпуск «мирной» продукции, на‑ пример, вместо танков выпускать электрочайники. «Диод» занялся производством популярного в то время прибора для ионизации воздуха – «лю‑ стры Чижевского», которому адепты этой техноло‑ гии приписывают целительные свойства. В 1994 году завод был приватизирован за ваучеры. В конечном итоге основными акционерами стали восемь человек, купившие 76% акций предприятия, в их числе – председатель совета директоров завода Владимир Козлов и генеральный директор Влади‑ мир Тихонов. Новые владельцы решили сосредоточиться на вы‑ пуске потребительских товаров: помимо ионизатора «Элион», в 1996 году завод приступил к выпуску осеребрителя воды «Георгий». Но настоящая золотая жила была найдена не в сере‑ бре – после кризиса 1998 года завод занялся про‑ изводством биологически активных добавок. Были запущены и по сей день известные бренды БАДов «Виардо», «Долголет», «Йод‑Актив». В 2000 году был выпущен главный хит – «Капилар», продвигаемый на рынке как средство для «чистки капилляров», которое содержит дигидрокверцетин (вещество, экстрагируемое из лиственницы). К 2008 году «Диод», по данным DSM Group, стал вторым производителем БАДов в стране, объем про‑ даж достиг 1,2 млрд рублей, из которых около 40% приходилось на «Капилар». После второго финансового кризиса 2008 года выручка предприятия начала быстро снижать‑ ся (см. инфографику «Хроника пикирующего БАДировщика»). www.vademec.ru

Как рассказал VM знакомый с ситуацией в компа‑ нии участник фармрынка, в момент финансового кризиса крупный банк – кредитор «Диода» потре‑ бовал досрочно вернуть кредит, взятый на развитие производства. Акционерам пришлось спешно пере‑ занимать средства по очень невыгодным послекри‑ зисным ставкам. Это привело к оттоку оборотных средств и падению объемов размещаемой рекламы. «Для БАДов телереклама – практически един‑ ственный двигатель торговли, – сказал в интервью VM знакомый с ситуацией представитель крупной компании‑дистрибьютора. – Есть реклама – есть продажи, нет рекламы – нет продаж». А дальше возникла отрицательная обратная связь: чем сильнее падали продажи, тем меньше остава‑ лось средств на рекламу, и тем сильнее было новое падение. Чтобы разорвать порочный круг, компа‑ ния решилась прибегнуть к механизму IPO – раз‑ мещению акций на бирже. Момент был, возможно, не самый удачный: индекс ММВБ, до кризиса достигавший 1 900 пунктов, упал до 1 300 и выше подниматься не спе‑ шил. Специально для поиска новых инвестицион‑ ных идей на стагнирующем рынке ММВБ открыла секцию «Инновационные и растущие компании». В декабре 2009 года в этой секции относительно успешно разместил свои акции Институт стволо‑ вых клеток человека (ИСКЧ). Вероятно, владельцы «Диода» вдохновились этим примером, хотя к 2010 году выручка продолжала снижаться. А может быть, просто не видели иного выхода из ситуации. При участии финансовых компаний «Финам» и «Открытие» был изготовлен инвестиционный меморандум, в котором «Диод» описал свою стратегию: опираясь на производство БАДов как источник финансовых средств, постепенно пере‑ меститься в сектор фармацевтики. «До 2013 года вывести на рынок 10–12 оригинальных препаратов и модифицированных дженериков, из которых два‑три блокбастера с ежегодным объемом продаж $10–15 млн», – говорится в документе.

47

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ Не забыли упомянуть и модное тогда «использо‑ вание нанотехнологий» в производстве товаров для здоровья. В общем, план отчасти, но сработал.

23 июня 2010 года компания «Диод» провела IPO своих акций на ММВБ. Около тысячи инвесто‑ ров соблазнились перспективами и приобрели 9,15 млн акций «Диода» по цене 32,5 рубля за ак‑ цию. Оглушительным успехом это было назвать трудно – планировалось продать 22,9 млн акций по 40 рублей за акцию. Но, тем не менее, акционеры компании выручили от IPO 297 млн рублей, или примерно $9,6 млн. Как рассказал знакомый с ситуацией источник, владельцы «Диода» были и таким результатом очень довольны. «Результаты проведенного IPO мы оцениваем позитивно: в первый день торгов цена достигала 38,98 рубля (+20% к цене размещения). Спустя месяц после начала торгов цена вырос‑ ла на 7%, а капитализация компании достигла 3,1 млрд рублей. Среднедневной оборот по акциям за месяц составляет 5,1 млн рублей, среднее коли‑ чество сделок в день – 526, а оборачиваемость – около 0,2%. Все это свидетельствует о том, что акции «Диода» пользуются спросом у широкого круга инвесторов», – написал в письме акционе‑ рам Владимир Тихонов. В августе 2010 года в СМИ появились сообщения, что «Диод» покупает дальневосточное ЗАО «Аме‑ тис», крупного производителя дигидрокверцетина. На этом позитивные новости закончились. Выручка компании продолжала снижаться, акции тоже. К январю 2012 года, когда акции упали вдвое – до 16,5 рубля, перестал обновляться и офици‑ альный сайт компании по адресу: www.diod.ru. На странице, посвященной осеребрителю воды «Георгий», по адресу выпадает, неловко при‑ знаться, порнография – в прямом смысле слова. Наших читателей, не достигших 18 лет, просим эту ссылку не активировать, а о потребительских свойствах «Георгия» читать на основном сайте производителя. «Продажи БАДов очень чувствительны к дешевым подделкам, которые появляются мгновенно. Стоит на секунду утратить бдительность, и ты теряешь рынок. Видимо, владельцы «Диода» пропустили несколько таких ударов и уже не смогли оправить‑ ся», – теоретизирует владелец крупной компании по торговле БАДами, пожелавший сохранить анонимность. Хотя, надо признать, обязательная для публичной компании отчетность публикуется на сайте рас‑ крытия информации исправно. По информации участников рынка БАДов, владель‑ цы «Диода» сейчас заняты поиском покупателей. Что думают о подешевевшей почти в 10 раз акции аналитики? В организовавшей IPO «Диода» компании «Фи‑ нам» спустя шесть лет по‑прежнему полны оптимизма.

48

ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БАДИРОВЩИКА Объем продаж и доля рынка ОАО «Диод» ГОД

ОБЪЕМ, МЛН РУБЛЕЙ

ОБЪЕМ, МЛН УПАКОВОК

ДОЛЯ В БАД, РУБЛЕЙ

ДОЛЯ В БАД, УПАКОВОК

2008

1 287

13,1

8,20%

4,10%

2009

1 058

9,2

6,40%

3,10%

2010

895

7,8

5,50%

2,60%

2011

829

6,5

4,50%

2,20%

2012

739

5,5

3,40%

1,90%

2013

656

4,6

2,50%

1,50%

2014

647

4

2,20%

1,40%

2015

591

3,1

1,90%

1,10%

Источник: DSM Group

«Акции Группы «Диод» на текущий момент торгуются на уровнях, близких к историче‑ ским минимумам… Как и у многих других российских компаний, давление на котировки обусловлено сложной экономической конъюн‑ ктурой. Тем не менее нежелание инвесторов приобретать соответствующие акции может быть обусловлено и достаточно слабой работой компании с инвестиционным сообществом. Мало делается для оперативного раскрытия финансовых и операционных результатов. Также на популярности акций негативно ска‑ зывается их низкая ликвидность. По нашим сведениям, в настоящий момент в компании принято решение уделить пристальное вни‑ мание этим двум аспектам. По моим оценкам, только решение проблемы качества раскры‑ тия информации и поддержки ликвидности в среднесрочной перспективе приведет к росту акций на 20–50% за счет сокращения дис‑ конта по отношению к аналогам», – ответил на запрос VM финансовый аналитик группы «Финам» Тимур Нигматуллин. Другие не столь оптимистичны. «У профессиональ‑ ного инвестора есть одно правило: не покупать то, что непонятно и/или противоречит деловой этике. По этой бумаге не может быть рекомендации, так же как не может быть рекомендации по игре с на‑ персточником», – считает директор по инвестици‑ ям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров. Гендиректор «Диода» Владимир Тихонов в раз‑ говоре с корреспондентом VM ситуацию ком‑ ментировать отказался. «Мы сейчас компанию переформатируем. Не хочется заранее давать каких‑то обещаний. Вот когда все сделаем, тогда и сообщим», – сказал он. Впрочем, информацию о продаже «Диода» он опро‑ верг, назвав ее «происками недоброжелателей». n VADEMECUM #7 (118) 18–24 апреля, 2016

Как известно, любой специализированный инструмент работает лучше, чем универсальный. Именно по такому принципу и была создана серия препаратов «Интеллектум» - средств для поддержания высокой эмоциональной и интеллектуальной активности.

входящие в состав компоненты стимулируют интеллектуальные способности, Интеллектум память - способствуют улучшению памяти, повышают работоспособность при переутомлении и усталости.

Состав: янтарная кислота, холина битартрат, женьшеня корня экстракт, виноградных косточек экстракт, гинкго билоба экстракт, липоевая кислота

в состав компоненты способствуют повышению активности мозга Интеллектум концентрация - ивходящие улучшают концентрацию внимания, оказывают стимулирующее действие на нервную систему. Состав: глицин, готу кола экстракт, гуараны экстракт, гинкго билоба экстракт, липоевая кислота, кофеин, витамины группы В (В3, В6, В2, В1, В9)

Интеллектум стресс

- входящие в состав компоненты повышают устойчивость нервной системы к психоэмоциональному напряжению и стрессу, способствуют снятию тревожности и беспокойства.

Состав: L-триптофан, родиолы розовой экстракт, аскорбиновая кислота, пустырника экстракт, виноградных косточек экстракт, витамин B6

Действие препаратов основано на одновременном комплексном воздействии на центральную нервную систему: • поступлении питательных веществ для эффективной работы ЦНС • обеспечении веществами, участвующими в биохимических реакциях коры головного мозга • стимулировании капиллярного кровоснабжения для транспортировки питательных веществ и микроэлементов ко всем клеткам ЦНС • не рекомендуется принимать в вечернее время • не рекомендуется лицам с повышенной возбудимостью и бессонницей

РЕКЛАМА СГР № KZ.16.01.78.003.E.002590.11.14 от 17.11.2014 г. / СГР № KZ.16.01.78.003.E.002592.11.14 от 17.11.2014 г. / СГР № KZ.16.01.78.003.E.002591.11.14 от 17.11.2014

для специалистов медицинской и фармацевтической отраслей