Vademecum #07 2014 by Ivan Minakov

[от издателя]

Vademecum [иди со мной]

Быль про убыль

выходит еженедельно #7 (32), 3–9 марта 2014 Издатель-главный редактор Дмитрий Кряжев

«В аптечном бизнесе нет такого понятия – EBITDA», – объяснял один мой товарищ-ритейлер другому моему товарищу-финансисту. Действительно, встречают и провожают в нашей индустрии по выручке. Да и оценивать активы при сделке принято старым методом, почти что на глаз – в половину или треть годового оборота. Это как‑то честнее по отношению и к продавцу, и к покупателю, поскольку все понимают: получение прибыли в фармрознице – задача второстепенная, а первоочередная – расти, пока растется. Практики часто сетуют: владелец бизнеса уверен, что в плюсе, а глубокий аудит показывает, что компания нерентабельна. Все зависит от того, как считать и под каким углом смотреть на отчетность. Что важнее прибыли? Все остальное, в особенности то, что на первый взгляд кажется несущественным. У многих жива в памяти история о приватизации кировской областной аптечной сети. Покупатель перед сделкой не совсем тщательно проверил, кому принадлежат арендуемые помещения, а после сделки лишился восьми самых доходных аптек. На их основе бывший гендиректор компании начал строить собственный розничный бизнес. Причем ничего криминального в этой истории нет. А виноват во всем лишь неосторожный покупатель. Но ни подобные примеры, ни явные проблемы с ведением отчетности развитие рынка не тормозят. Отложив вопрос о прибыли на завтрашний день, сети продолжают инвестировать в рост. Потенциальные покупатели и продавцы широко представлены в проекте VM «ТОП100 аптечных сетей». И настрой у многих из этих игроков боевой – минимум треть готовы подписаться на долгий забег, участие в схватке за долю рынка, а в конечном счете – за лидерство. Но рано или поздно победители отдышатся, осмотрятся и задумаются: «А зачем же мы бежали?» И вспомнят о EBITDA.

Заместители главного редактора Роман Кутузов Антон Чернов Арт-директор Анна Шашина

Руководитель веб-проектов Андрей Кокоуров

n Руководитель информационно-аналитической службы Ольга Макаркина n

Руководитель службы новостей Ольга Кучерова

n Обозреватели Ольга Гончарова, Алексей Каменский, Татьяна Равинская, Анна Родионова, Кирилл Седов n Корреспонденты Дарья Шубина, Максим Сильва-Вега n

Редакторы международной информации Евгения Кабанова Ольга Каныгина

Региональная корреспондентская сеть Алексей Бершацкий (Нижний Новгород) Василий Когаловский (Санкт-Петербург) n

Ответственный секретарь Анна Матасова Дизайн и верстка Анастасия Копкова Дарья Маликова

n Фотослужба Оксана Добровольская, Светлана Волкова

Иллюстрации Игорь Богданов

n Корректура Алиса Вервальд Елена Медведева n Реклама По вопросам размещения рекламы обращаться reklama@idffmedia.ru n

Директор отдела распространения Светлана Мелехова all@idffmedia.ru n

Юридическая служба Всеволод Наумкин

n Учредитель ООО «Издательский дом «ФФ Медиа» n

Заместитель генерального директора Татьяна Литвинова n

Генеральный директор Мария Золкина

Журнал Vademecum [иди со мной]

зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС 7752180 от 25 декабря 2012 г.

Адрес редакции, учредителя, издателя 107045, Россия, Москва, ул. Сретенка, д. 12 Телефон: +7 (495) 7 555 940 E-mail: info@idffmedia.ru

Д м и т р и й Кр я же в , Издат ел ь - гл а в ны й р е д а к то р

Распространяется бесплатно на территории Российской Федерации. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание рекламных материалов и объявлений несет рекламодатель. Перепечатка возможна по соглашению с редакцией, ссылка на журнал Vademecum [иди со мной] обязательна. Отпечатано в типографии ОАО «Московская газетная типография». Заказ №0254 Тираж 55 000 экз. Тираж сертифицирован НТС

[содержание]

Vademecum [иди со мной]

#7 (32), 3–9 марта 2014 [от издателя]

[сделка]

Быль про убыль | 1

Везущая Forest воз

[конструктор]

Actavis купила производителя оригинальных препаратов, чтобы догнать Big Pharma | 9

Детали по выбору редакции | 4

[документооборот]

Копи-пасторы Минздрав меряется с Росздравнадзором бдительностью | 10

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

[слияние]

Петербург под «Радугой» «Роста» пристраивается к аптечной сети «Первая Помощь» | 6 [спиртосодержание]

Взять за этанол дело номера

Почему медизделия ускользают от надзора Росалкогольрегулирования | 12

[рейтинг]

Умытые выручки VM представляет TOП100 аптечных сетей России по итогам 2013 года | 16 [прямая речь]

[прямая речь]

«В ритейле выручка – не главное. Выручку нагнать несложно»

«Мало поменять вывеску на аптеке» Генеральный директор «Первой Помощи» Александр Семенов рассказал об объединении с аптечной сетью «Радуга» | 6

Совладелец аптечной сети «Апрель» – о планах завоевания рынка Юга России | 32 [восточный сосед]

На обложке:

Иероблеф Как маленькие китайские аптечные сети притворяются большими | 35

иллюстрация Игоря Богданова

Vademecum #7 (32) 3–9 марта, 2014

[содержание]

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

[виварий]

Питомный взгляд Как выпускники Биофака МГУ научились зарабатывать миллионы на мышах | 38

[история]

* Указаны начальные страницы статей, где упоминаются компании, организации, люди

www.vademec.ru

Рабочая неделя

Оцифровано

800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда требует роженица от ГКБ №16 Казани за нарушения, допущенные, по ее мнению, во время ведения беременности и родов. Суть иска, подготовленного по просьбе женщины местными правозащитниками и направленного в Московский районный суд Казани, состоит в том, что врачи провели некачественное обследование, а в результате нанесли травмы ей и родившемуся в сентябре 2013 года ребенку.

сделано

Надлежащий практик ФБУ «Государственный институт кровезаменителей и медицинских препаратов» (ГИКиМП) приказом Минпромторга РФ №295 от 26 февраля 2014 года переименован в Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик и наделен полномочиями оценивать соответствие предприятий стандартам GMP. Впервые информация о новом статусе ГИКиМП появилась в декабре 2013 года, когда институт разослал фармпредприятиям письма с призывом подавать заявки на проведение предсертификационной проверки. Стоимость услуги тогда не озвучивалась, однако игроки рынка рассказывали VM, что сотрудники института в телефонных разговорах называют цену – 3 млн рублей за одну проверку. Теперь институт займется разработкой методических основ экспертизы производителей лекарственных средств на соответствие требованиям надлежащей производственной практики, а также экспертизой фармацевтических предприятий и подготовкой специалистов отрасли в области стандартов GMP.

отвечено

Мимо глоссария Замминистра здравоохранения Сергей Краевой 26 февраля высказался о перспективах ГЧП в фарминдустрии. «Государственно‑частное партнерство в фармацевтической области, – предположил чиновник, – скорее всего, будет отличаться от проектов по оказанию медицинской помощи». По его мнению, полноценному развитию ГЧП в отрасли в первую очередь мешает «отсутствие общего глоссария и понимания механизмов реализации проектов». Резюмируя, Сергей Краевой призвал предпринимателей направлять в Минздрав предложения по ГЧП. VM поинтересовался у игроков рынка, нужен ли им партнер в лице государства.

– Ассоциация фармацевтических производителей, которую я представляю, за последние пять лет инвестировала не менее $1,5 млрд в локализацию производств, трансфер инновационных технологий, R&D‑проекты. За все это время я не могу припомнить, чтобы представителей фармотрасли, которые делают реальный вклад в развитие индустрии, пригласили в министерство и предложили какую‑либо помощь. Никаких претензий мы никому никогда на этот счет не предъявляли. Мы понимаем, что государству не всегда хватает ресурсов, кадров и компетенции для реализации тех или иных проектов в отрасли, поэтому готовы предоставить посильную помощь на благо российского здравоохранения. Андрей Младенцев, генеральный директор

группы OBL Pharm: – ГЧП в фармацевтике, как правило, предполагает создание совместных предприятий и совместное инвестирование денежных средств. Я всегда был противником такого формата партнерства, так как задача государства – регулирование рынка, а вкладывать деньги должен бизнес. Государство может финансировать те проекты, которые бизнесу неинтересны. В рамках ГЧП государство может инвестировать средства в инфраструктуру – дороги, коммунальные сети, площадки под фармацевтические кластеры, как это делается, например, в Калужской области. Государству не надо пытаться заработать, предположим, на разработке какого‑то лекарства. Иначе получается когнитивный диссонанс: государство вкладывает деньги в разработку продукта, а потом этот же продукт закупает. Если у государства есть задача повысить эффективность регулирования отрасли, локализовать производство в России или сделать лекарственные средства более доступными, конечно, не будет лишним создать специальный проект,

назначить со стороны государства ответственного за его реализацию человека, который будет работать с представителями бизнеса. Впрочем, отрасль постоянно принимает участие в различных обсуждениях, но не видит быстрых изменений. Они, как правило, инициируются на уровне правительства или администрации президента. Отрасль к этому уже привыкла. Если кто‑то хочет создать рабочую группу и попытаться повысить эффективность госрегулирования, я только «за». Желаю удачи. Василий Игнатьев, генеральный директор

ЗАО «Р‑Фарм»: – Концепция ГЧП в фармацевтике вполне интересная и имеет право на жизнь. Некоторые проекты частному бизнесу в одиночку поднять трудно, а у государства часто нет необходимых ресурсов и компетенции с точки зрения реализации проекта и его последующей коммерциализации. Работающий механизм ГЧП – это всевозможные концессии. Например, проекты по электроэнергетике: частная компания устанавливает электрогенерирующие мощности в труднодоступных регионах страны, в обмен на это государство обеспечивает потребление энергии по заранее оговоренным с инвестором тарифам. Как это может быть реализовано в фармацевтике, пока непонятно. Хотелось бы посмотреть на детальную программу профильного министерства. На мой взгляд, одним из вариантов мог бы стать госзаказ на разработку решений в области фармакотерапии. Отчасти идея ГЧП в фармотрасли напоминает программу Минпромторга «Фарма‑2020». Субсидирование разработки оригинального продукта или дженерика и организацию его производства назвать полноценным ГЧП, конечно, нельзя. Этот формат не подразумевает последующих обязательств со стороны государства, например, по долгосрочному заказу на производство препаратов или их постоянную закупку. Задача государства в данном случае – не только поставить задачу и разработать решение совместно с частным партнером, но и предложить способ возврата его инвестиций в проект.

О других инициативах регулятора – на стр. 10 4

Vademecum #7 (32) 3–9 марта, 2014

Фото:radiorus.ru, bryanskmedgazeta.ru, lifescience.biorf.ru, оксана добровольская

Владимир Шипков, исполнительный директор AIPM:

[конструктор]

сказано

«В нашем институте, кроме как на крысах, ни на каких животных невозможно ставить опыты. А у крысы очень маленький мозг. Однако сегодня очень много «Бриджит Бардо» появилось, и проведение опытов на животных, в частности, на кошках, собаках, связано с такими сложностями и финансами, что легче поставить их на себе!» Николай Хачатрян,

«В этом вопросе нет единого мнения. Есть те, которые разрешают рекламу лекарственных препаратов, выписываемых по рецепту, а есть те, которые полностью запрещают. Возможно, что определенная группа препа‑ ратов должна рекламироваться, чтобы у по‑ требителя была возможность остановить течение легкой болезни самому. К тому же это поможет умень‑ шить очереди в поликлиниках. Полный запрет все‑таки создает информационный вакуум».

нейрохирург Института хирургии Микаеляна, Армения

Михаил Мурашко, врио

О рынке лабораторных животных – на стр. 38

Росздравнадзора

руководителя

отмерено

Врачебный обход Исследовательский центр Superjob проанализировал средние зарплатные предложения для медицинских работников в четырех мегаполисах России в феврале 2014 года. Результаты исследования – в инфографике (тысяч рублей в месяц) врач-терапевт врач-педиатр медицинская сестра санитарка

50 Москва

Санкт-Петербург

35 35,5 33,5 22 Екатеринбург

врач-оториноларинголог

25 25,5 24

Волгоград

Источник: Superjob признание воз

Умифеновир (Арбидол) включен в анатомо‑терапевтическо‑химическую (АТХ) классификацию ВОЗ под собственным кодом J05AХ13. ВОЗ принято решение о включении препарата Умифеновир (Арбидол) в класс противовирусных препа‑ ратов международной системы классификации лекарственных средств анато‑ мо‑терапевтическо‑химической классификации (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System). Обоснование механизма противовирусного действия, данные по фармакологическим свойствам, доказательной базе, безопасности примене‑ ния и терапевтической эффективности препарата были представлены в 2013 году на суд рабочей группы по методологии статистики лекарственных средств со‑ трудничающего центра ВОЗ в Осло (Норвегия). Убедительность доказательств механизма противовирусного действия и объем доказательной базы Умифеновира соответствовали требованиям, предъявляемым ВОЗ, что послужило основанием для присвоения ему международного кода АТХ как противовирусному препарату прямого действия (J05A – Direct acting antivirals). Анализ публикаций в зарубежных специализированных изданиях свидетельствует, что Умифеновир привлекает все большее внимание зарубежных ученых. Только за последние пять лет в лаборато‑ риях Европы, США и Австралии было проведено и опубликовано несколько фунда‑ ментальных исследований по изучению его механизма действия и противовирусной активности. Признание экспертами ВОЗ Умифеновира как препарата с прямым противовирусным действием является важным этапом в развитии препарата Ар‑ бидол и дает врачам дополнительную возможность научно обоснованного подхода к выбору лекарственных средств для лечения и профилактики вирусных инфекций.

www.vademec.ru

Оцифровано

1,3 млрд рублей инвестирует российская «дочка» Fresenius Medical Care ООО «Фрерус» в создание научно‑производственного комплекса «Гамма». Предприятие будет специализироваться на разработке и производстве капиллярных фильтров, оборудования для гемодиализа и других методов экстракорпорального очищения крови. Объект площадью 12 тысяч кв. м планируется построить в особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье. Запуск НПК запланирован на 2015 год.

Некоторые детали регулирования рынка медизделий – на стр. 12

[слияние]

Петербург под «Радугой» «Роста» пристраивается к аптечной сети «Первая Помощь» Текст: Ольга Макаркина

Группа «Роста» Давида Паникашвили сделала ставку на развитие розничного направления. Ритейл-подразделение «Росты» – аптечная сеть «Радуга» объявила о начале переговоров о слиянии с конкурентом по питерскому и московскому рынкам – ЗАО «Первая Помощь». Объединение сетей пройдет на базе «Росты», но руководить им будет гендиректор «Первой Помощи» Александр Семенов. Новая компания сможет претендовать на место в ТОП10 розничного рынка в 2014 году. Заплатить за это «Росте» придется ориентировочно 3 млрд рублей. В официальном сообщении двух аптечных сетей говорится о том, что объединение «Радуги» и «Первой Помощи» произойдет в форме слияния при участии материнской для первого ритейлера оптовой структуры – ЗАО «Роста». Компании планируют завершить объединение как на операционном уровне, так и через участие в уставном капитале до конца 2014 года. Детали слияния стороны не раскрывают. Однако источники VM, близкие к «Росте», говорят, что нынешние собственники «Первой Помощи» – группа частных инвесторов из Санкт‑Петербурга – рассчитывают на 5–10%

в объединенной компании, остальное получат деньгами. Впрочем, соглашение предусматривает, что миноритариям предложат продать их доли. Вся «Первая Помощь» оценена примерно в половину своего годового оборота, то есть около 3 млрд рублей. На организационном уровне, по крайней мере в этом году, все останется так же – Александр Семенов продолжит руководить «Первой Помощью», Татьяна Малышева – «Радугой». Однако возглавит рабочую группу, курирующую детали слияния, именно Семенов. Другие участники объединения хотят вблизи

понаблюдать за тем, как идут дела в «Первой Помощи» – совет директоров сети возглавит Давид Паникашвили, президент и основной владелец «Росты». Обеим сетям принадлежит свыше 760 аптечных учреждений с совокупным оборотом 14,9 млрд рублей в 2013 году. Вклад «Радуги» здесь, определенно, решающий – 9,5 млрд, но присоединение «Первой Помощи» – хорошая возможность поучаствовать в консолидации и без того наиболее конкурентного регионального фармрынка – петербургского. Здесь объединенной компании будет принадлежать 250 аптек,

прямая речь

«Мало поменять вывеску на аптеке» Генеральный директор «Первой Помощи» Александр Семенов рассказал об объединении с аптечной сетью «Радуга»

фото: оксана добровольская

– Как вы пришли к модели слияния? – Интеграция – логичный шаг для обеих аптечных сетей. У нас сильные позиции на рынке Санкт‑Петербурга и есть желание их упрочить. Мы планируем расти и в других регионах. www.vademec.ru

– По какому пути пойдет интеграция? – Мы находимся в начале объединения. Сейчас создана единая рабочая группа под моим руководством, которая будет решать все тактические вопросы, в том числе по реорганизации сетей. В состав совета директоров

«Первой Помощи» войдет топ-менеджмент компании «Роста» и сети «Радуга», председателем совета директоров избран президент «Росты» Давид Паникашвили. Что касается брендов, мы планируем, что в Санкт-Петербурге в сегментах «средний», «средний плюс» останется 7

Рабочая неделя следом по показателю охвата идет «Фармакор» со 132 точками в Питере. На рынках Ленинградской области и Москвы, где также одновременно присутствуют обе сети, заметного эффекта сделка не создаст – простое сложение не выводит объединенную компанию в локальные лидеры. Первый вице‑президент «Росты» Александр Тарасов, впрочем, видит в объединении и больший потенциал: «Объединение позволит существенно усилить позиции совместной компании в рознице и войти в TOП5 российских аптечных сетей. Также это значимый шаг для ком-

мо поменять бизнес‑процесс, изменить стиль управления и так далее. В первую очередь, свою задачу мы видим в следующем: консолидировать операционные и управленческие ресурсы. – Соглашение об объединении с «Первой Помощью» внесет какие‑то коррективы в отношения с оптовиком?

ние позволит улучшить операционные показатели как раз последней», – рассуждает независимый эксперт Герман Иноземцев. Генеральный директор «А5» Андрей Гусев, напротив, считает, что слияние с «Радугой» жизненно необходимо «Первой Помощи». «Для розницы интеграция с дистрибуцией – логичный шаг, это некая финансовая защита для розницы, а для дистрибуции – гарантированный канал продаж. К тому же холдинг «Роста» имеет серьезный ресурс в виде производственной площадки. Можно будет развивать продажи препаратов собственного производства». n

Есть ли у вас обязательства по доле «Росты» в структуре поставок объединенной компании? – Мы надеемся, что с помощью компании «Роста» сможем оптимизировать логистику сети, повысить текущую эффективность в управлении товарными запасами. «Роста» для нас станет важным логистическим партнером,

но в любом случае решение о выборе поставщика принимается на основании анализа конкурентоспособности предложения дистрибьютора. – Какая доля будет у нынешних владельцев «Первой Помощи» в объединенной компании? – Это коммерческая информация. Без комментариев.

один бренд – «Первая Помощь». Вопрос в отношении позиционирования аптек-дискаунтеров еще не решен и остается пока открытым. В остальных регионах решение будет приниматься совместно, будет учитываться региональная специфика. Вообще процесс объединения весьма сложный. Мало поменять вывеску на аптеке, необходи-

пании «Роста» на пути формирования вертикально интегрированного бизнеса во всех сегментах фармрынка». Участники рынка называют присоединение «Первой Помощи» вторым заходом «Росты» на аптечный рынок. Взяв уверенный старт в 2007 году, «Роста» через два года собрала в своем розничном дивизионе более 500 аптек. Однако последние четыре года сеть фактически не росла. Наблюдатели отмечают, что обе сети выиграют от объединения. «Сеть обладает сильным брендом и четкой моделью, в отличие от «Радуги». Объедине-

Vademecum #7 (32) 3–9 марта, 2014

[сделка]

Везущая Forest воз Actavis купила производителя оригинальных препаратов, чтобы догнать Big Pharma Текст: Ольга Каныгина

Судьба самой крупной за последние три года сделки в фармотрасли была решена всего за несколько месяцев. Новый глава Forest Laboratories Inc Брент Сандерс и директор дженерикового гиганта Actavis plc впервые встретились в январе этого года, а уже 18 февраля было объявлено о покупке стоимостью $25 млрд. С помощью брендов Forest второй в мире по капитализации производитель дженериков – Actavis – надеется войти в «высшую лигу» глобальной фарминдустрии.

Пик сделок M&A в отрасли пришелся на 2009‑2010 годы, тогда Pfizer приобрела Wyeth за $68 млрд, Merck & Co – Schering‑Plough за $41 млрд, а Roche – Genentech за $46,8 млрд. В 2011 году Sanofi купила Genzyme за $20 млрд и с тех пор рынок замер – средняя сумма сделки не превышала $5 млрд, говорится в опубликованном в конце января исследовании консалтинговой компании Ernst&Young. В том же исследовании отмечается, что компании Big Pharma стали гораздо более осторожны в своих покупках, полагаясь на органический рост, а основными двигателями рынка M&A выступили биотехнологические (Big Biotech) и дженериковые (Speciality Pharma) компании. Своей сделкой по приобретению Forest компания Actavis блестяще подтвердила выводы аналитиков. Эта компания, ранее известная как Watson Pharmaceuticals, всегда развивалась за счет активных поглощений, даже нынешнее свое название она получила после слияния Actavis и Watson в 2012 году. В том же году закончился «патентный обвал» в США, и расти дальше, покупая новые дженериковые компании, стало трудно, отмечал журнал Forbes в статье 2013 года, посвященной новому приобретению Actavis – покупке Warner Chilcott Plc за $9,2 млрд. Благодаря этой сделке компания пополнила портфель оригинальных препаратов лекарствами для женского здоровья и лечения урологических заболеваний. Доля продаж оригинальных препаратов в выручке Actavis возросла с 8% до 25%. Как отметил гендиректор компаwww.vademec.ru

нии Поль Бизаро, Actavis стремится превратиться из дженериковой компании в полноценного многопрофильного фармпроизводителя, способного конкурировать с гигантами Big Pharma. Сделка с Forest стала очередным шагом к этой цели. Forest шла к продаже пять лет – именно столько времени известный американский инвестор Карл Икан, купивший в 2009 году 11,3% акций Forest, боролся за места в совете директоров. Компанией в то время уже свыше 30 лет управлял Говард Соломон, не помышлявший о продаже и мечтавший передать дело своему сыну. Наконец, в 2012 году Икан получил место в совете Forest и в 2013 году – второе. В сентябре 2013 года члены совета директоров поддались уговорам Икана и пришли к решению, что 85‑летнего Соломона пора отправить в отставку, а на его место назначить Брента Сандерса, который до того возглавлял Bausch + Lomb. Уже через несколько недель после назначения Actavis и Forest приступили к обсуждению возможного объединения, а после личной встречи Бизаро и Сандерса судьба мегасделки была окончательно решена. Сделка с Forest в три раза крупнее любой другой, проведенной Бизаро в Actavis (всего за последние три года компания совершила покупок на $14,6 млрд,

согласно Bloomberg). Бизаро признался, что обдумывал совершение подобной сделки уже несколько лет, однако пока Forest руководил Соломон, она была невозможна. В портфеле Forest большое количество брендированных препаратов, среди которых Namenda для лечения болезни А льцгеймера, Bystolic – для контроля кровяного давления, Saphris – от шизофрении, Linzess – от хронического запора, а также антидепрессант Viibryd. Всего в 2013 году выручка от продажи этих и других популярных препаратов Forest составила $2,9 млрд. По прогнозам Actavis и Forest, годовая выручка объединенной компании может составить $15 млрд, для сравнения, выручка Actavis за первые девять месяцев 2013 года составила $4,66 млрд. Управлять объединенной компанией будет Поль Бизаро, а Брент Сандерс войдет в совет директоров вместе с тремя другими представителями Forest. Actavis приобрела акции Forest с 25%‑ной премией к рыночной цене. «Отличный результат для всех акционеров Forest!» – написал в своем Твиттере Икан. Как оказалось, не для всех – уже 21 февраля акционер Forest Элианор Терберг обратилась в суд с требованием остановить сделку. По ее мнению, цена компании занижена, и акционеры Forest могли бы получить более щедрую плату. n

По прогнозам Actavis и Forest, годовая выручка объединенной компании составит $15 млрд 9

Рабочая неделя

Копи-пасторы Минздрав меряется с Росздравнадзором бдительностью Текст: Ольга Макаркина

Минздрав России предложил инициаторам КИ в добровольном порядке размещать данные о безопасности исследуемых препаратов на официальном портале ведомства. Предложение главного отраслевого регулятора, по мнению участников рынка, спорит с привычным порядком вещей – с 2010 года функция мониторинга безопасности ЛС законодательно закреплена за Росздравнадзором. Эксперты считают затею Минздрава бессмысленной, если не вредоносной, и прогнозируют очередной виток межведомственного противостояния.

С 17 февраля 2014 года на официальном ресурсе Минздрава по адресу: www.grls.rosminzdrav.ru начала действовать новая форма «Электронного кабинета заявителя» (портал, через который компании обязаны, дополнительно к бумажному, подавать в электронном виде заявления о получении разрешений на КИ). Теперь в дополнение к прежнему набору сведений заявители должны (якобы добровольно) предоставлять в Минздрав «сообщения о серьезном нежелательном явлении» и «отчет о безопасности». Презентуя эту новацию, Департамент государственного регулирования обращения ЛС Минздрава выпустил даже специальное разъяснительное письмо. «Информация по безопасности лекарственных препаратов предоставляется в обязательном порядке в Росздравнадзор и в электронном виде размещается на портале «Мониторинг КИ» информационной системы Росздравнадзора», – напомнили авторы адресатам, а заодно, видимо, и самим себе действующие нормы ФЗ‑61 «Об обращении лекарственных средств». С 2010 года полномочия по выдаче разрешений на клинические исследования закреплены за Минздравсоцразвития (затем – за Минздравом), а по мониторингу безопасности в ходе проведения КИ – за Росздравнадзором. Похоже, заведенный порядок разграничения полномочий и документооборота показался регулятору несовершенным. «В целях реализации принципов открытости в системе государственного управления и оптимизации взаимодействия субъектов обращения лекарственных средств с уполномоченным органом федеральной 10

исполнительной власти, а также в связи с возросшим объемом поступающей в департамент в инициативном порядке информации по безопасности лекарственных препаратов, применяющихся в рамках клинических исследований, на портале ГРЛС с 17 февраля 2014 года предусмотрена возможность размещения субъектами обращения лекарственных средств данной информации в электронном виде», – поясняют авторы смысл дублирования сведений на портале Минздрава. Мотив новации, по мнению участников рынка, звучит так же неубедительно, как и заявление о добровольном порядке отклика на нее. «Большинство компаний просто не отважится проигнорировать недвусмысленный посыл Минздрава и будет вынуждено размещать данные вопреки своей воле. Ссылка же на принцип открытости выглядит скорее как прикрытие, речь идет об информации, которую заявитель направляет в Минздрав, она не размещается в открытом доступе», – говорит исполнительный директор АОКИ Светлана Завидова. По ее мнению, предложенная министерством схема сбора данных не соответствует действующему законодательству и международной практике: заявителям предлагается подавать сообщения «о серьезных нежелательных явлениях», тогда как согласно закону должны собираться данные «о реакциях». «Разница для специалистов огромная: реакция – это негативное событие, связанное с приемом препарата, тогда как явление может такой связи и не иметь. Кроме того, срочному сообщению в практике КИ подлежат не просто

серьезные, а серьезные и при этом непредвиденные реакции, сущность и тяжесть которых не согласуются с уже имеющейся информацией о препарате», – разъясняет Завидова. И резюмирует: «Инициатива ведомства может привести к невозможности адекватной оценки и, соответственно, ошибочным решениям регулятора». Указывают эксперты и на другие риски задуманного Минздравом апгрейда: как полагают правоведы, новации Минздрава явно недостает легитимности. «Не вызывает сомнений, что в данном случае потребуется законодательная корректировка, – говорит партнер юридической компании Hogan Lovells Наталья Гуляева, – поскольку в соответствии с действующим законодательством и де‑факто функция мониторинга закреплена на сегодняшний день за Росздравнадзором». Официальных комментариев от Росздравнадзора VM получить не удалось. Однако на условиях анонимности бывшие и действующие сотрудники службы пояснили: в попытке Минздрава продублировать, а потом, вполне вероятно, и забрать у Росздравнадзора тот или иной инструмент контроля, нет ничего нового и удивительного. Достаточно вспомнить историю издания и правоприменения ФЗ‑61. Возможно, полагают собеседники VM, Минздрав всего‑навсего вознамерился создать собственный банк данных по КИ, а законодательными формальностями решил пренебречь и, вместо того чтобы получать необходимые сведения легитимно – у Росздравнадзора, занялся «прямым» мониторингом. n Vademecum #7 (32) 3–9 марта, 2014

[ИГРЫ ПАТРИОТОВ]

Качество, которое возрождает жизнь

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ЗДОРОВЬЯ Ни для кого не секрет, что состояние боль‑ ного порой не позволяет ждать оформле‑ ния инвалидности, постановки на учет, выделения квоты… Выход один – искать и покупать необходимое ЛС в срочном порядке за «живые деньги». К сожалению, зачастую, особенно в отдаленных реги‑ онах, поиски лекарства, спрос на него оборачиваются наживой для недобросо‑ вестных поставщиков, потерей денег для родственников и здоровья – для нуждаю‑ щегося в лечении дорогостоящим препа‑ ратом пациента. Ведь в подобных случаях вопрос качества ЛС становится вопросом жизни и смерти. Причем речь идет не столько о фальсифи‑ кации препаратов, ведь, согласно заявле‑ ниям руководителей МЗ и Росздравнад‑ зора, количество поддельных ЛС в стране в последние годы держится на уровне 1%, сколько о том, откуда взялся на рынке тот или иной госпитальный препарат, насколь‑ ко строго соблюдались сроки и условия хранения, напрямую влияющие на его качество, безопасность и эффективность, как быстро он может быть доставлен конеч‑ ному потребителю. Именно от этого более чем на 60% зависят пригодность и эффек‑ тивность препарата, уж об этом‑то фарма‑ цевтам и врачам напоминать не нужно…

на правах рекламы

АЛЬЯНС ГУМАНИЗМА, ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И БИЗНЕСА Ответить на вопросы «трудного» госпи‑ тального направления розничных продаж взялись в компании «Альянс специализированных аптек». Старт дея‑ тельности «Альянса» был обусловлен безусловной потребностью рынка в про‑ фессиональном и многоцелевом партне‑ ре для аптек и организаций, работающих в этом сегменте рынка. Основными направлениями деятельности компании являются обеспечение поставки ЛС госпитального направления в аптечные сети России, развитие сети собственных аптек и ЛПУ, а также оказание франшиз‑ ных и консалтинговых услуг. www.vademec.ru

«Альянс» работает исключительно с высококачественными препаратами от ведущих госпитальных производите‑ лей, изготовленными по мировым стан‑ дартам фармацевтических технологий, что является гарантией оправданных ожиданий врачей и пациентов. Имеет развитую сеть специализированных аптек и региональных складов, которая обе‑ спечивает поставку в кратчайшие сроки. Сегодня с «Альянсом» по всей России сотрудничают более 500 партнеров – аптечных и медицинских учреждений.

Поставки госпитальных средств в аптеки и аптечные сети для розничной реализа‑ ции – направление сложное. Немногие дистрибьюторы, всерьез нацеленные заниматься розничной торговлей, столкнулись с жесткими реалиями российского рынка. Но спрос на госпи‑ тальные дорогостоящие препараты существует. Причем в масштабах нашей большой страны – весьма существенный.

ДОСТАВИТЬ ЗА 48 ЧАСОВ! Сотрудничая с сертифицированными перевозчиками, «Альянс» гарантирует доставку лекарственных средств по всей России с полным соблюдением условий хранения максимум за 48 часов. Для страны, в которой на сегодняшний день от заказа в регионах до получения необ‑ ходимого ЛС порой проходит не менее 10–14 рабочих дней, сроки почти фанта‑ стические! Почти – потому что они реальные, «Альянс» работает по ним уже не пер‑ вый год. Главное, уверены представители компании, чтобы о «возможностях, кото‑ рые мы предоставляем, узнали в России как можно больше провизоров, фарма‑ цевтов, врачей и донесли эту информацию без искажений до конечного потребителя». Чтобы это произошло быстрее, в «Альян‑ се» планируют большую работу по орга‑ низации некоммерческого объединения аптек, дистрибьюторов, производителей и врачей. «Альянс» создает профессио‑ нальное сообщество специализированных учреждений с целью своевременного обеспечения населения необходимым ассортиментом госпитальных препаратов гарантированного качества. Выбирая партнеров, «Альянс» применяет квалифицированную систему оценки соответствия критериям работы в госпи‑ тальной отрасли. «Альянс» готов помочь в обучении персонала, разработке реко‑ мендаций. «Наша первостепенная задача, которую мы реализуем сегодня, – говорят пред‑ ставители компании, – иметь в каждом городе‑стотысячнике надежную аптеку, руководство которой готово отвечать за качество предоставляемых услуг, в которую доктора могли бы безбоязнен‑ но отправлять пациентов за «сложными» лекарствами, а пациенты точно знали, что купят там оригинальный, а не под‑ дельный препарат за разумные деньги».

От производителя до потребителя

Инновационные

проекты и новейшие технологии фармацевтического рынка l Э ффективность препаратов, подтвержденная профессиональным сообществом l Сохранность качества товара на всех этапах поставки l Профессиональный сервис l Консультативная поддержка и обучение РУ № ЛО-50-02-002471 от 17 мая 2013

Качество, которое возрождает жизнь! 111141, г. Москва, 1-й проезд Перова Поля, д. 9, стр. 1 тел: 8 (499) 753-41-13, 8-800-333-52-30 11 Info@asapharma.ru

Рабочая неделя

Взять за этанол Почему медизделия ускользают от надзора Росалкогольрегулирования Текст: Ольга Гончарова

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (РАР) намерена ослабить контроль над производством и оборотом спиртосодержащих медицинских изделий. Ведомство готовит в закон об обороте этилового спирта поправки, которые выводят из‑под действия документа часть номенклатурных единиц – с долей спирта до 30% и в потребительской таре емкостью не более 10 мл. Поправки лоббировали американские производители стоматологических материалов, наученные опытом взаимодействия с другим российским надзорным органом – ФСКН – при ввозе и обороте сырья для протезирования зубов.

Медицинская продукция оказалась в зоне внимания РАР три года назад. До этого действие федерального закона №117 от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не распространялось на «изделия медицинского назначения» – так же, как на лекарственные и диагностические средства. В 2011 году в ФЗ‑117 были внесены поправки, в соответствии с которыми изделия медицинского назначения неожиданно выпали из перечня неподконтрольных РАР товаров. К медицинской продукции теперь стали применимы те же нормы, что и к другим материалам с содержанием этилового спирта в концентрации более 1,5%. Предприятия, работающие со спиртосодержащими медицинскими материалами, теперь должны были получать на них отдельную лицензию Росалкогольрегулирования, а само производство, оборот и ввоз таких материалов подвергались государственному контролю. В ведении РАР оказывался новый для службы пласт продукции – от реагентов для определения белка до антисептиков для обработки хирургических инструментов и медицинского оборудования. Значительная доля попавших в зону влияния РАР материалов пришлась на стоматологию: в небольших пропорциях, от 1,5% до 5%, этиловый спирт содержат пломбировочные материалы, дезинфицирующие растворы для полости рта и другая продукция. В «зубной» индустрии эти изделия в то время сформировали уже целый сегмент рынка. По оценкам компании «Юнидент», объем закупок только вспомогательных и дезинфицирующих материалов, 12

используемых в зубных клиниках, в 2011 году превышал $100 млн. При этом все совокупные затраты на расходные материалы и инструменты для работы стоматологов оценивались в $418 млн. Большинство участников рынка сочли изменения в законе об обороте этилового спирта «технической ошибкой», связав их с появлением в тот же период нового термина «медицинские изделия» в федеральном законе №323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ». «Мы считали, что авторы поправок убрали из перечня неподконтрольной Росалкогольрегулированию продукции старый термин «изделия медицинского назначения» и просто не включили в него новое понятие – «медицинские изделия», пока оно еще не прижилось на рынке», – рассказывает директор одного из российский предприятий – производителей стоматологических материалов.

На самом деле поправки в закон об обороте этилового спирта были хорошо продуманы и имели практический смысл. РАР тогда проявляло обеспокоенность тем, что отсутствие контроля над медицинской продукцией позволит «использовать спиртосодержащие медицинские изделия для производства фальсифицированного алкоголя, а в случае реализации через розничную сеть – употреблять в качестве суррогатного алкоголя». В материалах ведомства [имеются в распоряжении VM] в качестве вопиющего приводится пример деятельности зарегистрированной в Северной Осетии компании «Марат». Предприятие специализировалось на производстве антисептика «Антисептин‑Марат», содержащего от 85% до 95% этилового спирта и расфасованного в тару от 0,3 до 0,5 л. Осетинский антисептик получил скандальную известность в 2009 году, после того как Vademecum #7 (32) 3–9 марта, 2014

Фото: итар-тасс

[спиртосодержание]

несколько человек в Биробиджане погибли, выпив эту жидкость. Антисептик в то время свободно продавался в местных магазинах и стоил не дороже 30 рублей. «Несмотря на неоднократное задержание правоохранительными органами вышеуказанной продукции, судебные органы в своих решениях ссылались на отсутствие законных оснований для возбуждения дела об административной ответственности, поскольку антисептические средства были отнесены к продукции медицинского назначения и на их оборот действие федерального закона №117 не распространялось», – говорится в материалах РАР. Основатель и владелец компании «Марат» Марат Козырев подтверждает, что ему удалось выиграть у Росалкогольрегулирования около 30 судов. «Отчасти мне помогало то, что я – известный человек и тренирую чемпиона мира по тяжелой атлетике Руслана Албегова, – признается предприниматель. – Но в целом наша правота была очевидна: область применения «Антисептина» – непищевая. На этикетке четко написано, что он применяется только наружно. А люди могут пить и нефтепродукты, мы не можем это проконтролировать». Принятием в 2011 году поправок в ФЗ‑117 РАР обеспечивало себе в спорах с Маратом Козыревым и другими участниками рынка, работающими со спиртосодержащей медицинской продукцией, новый железный аргумент. Первыми на эти изменения отреагировали стоматологические предприятия. Спустя год после вступления поправок в силу Американская торговая палата обратилась к зампредседателя правительства РФ Аркадию Дворковичу с просьбой посодействовать «в решении проблемы ввоза в Российскую Федерацию спиртосодержащей медицинской продукции, используемой в стоматологии». Источник, близкий к Американской торговой палате, объясняет узконаправленный интерес лоббистов: членом организации является, например, компания «3М», производящая в числе многих прочих продуктов материалы для пломбирования и продукты для профилактики. Беспокойство стоматологических предприятий объяснимо: до развития «алкогольного» сюжета у них уже накопился опыт взаимодействия с другим контролирующим органом – Госнаркоконтролем. С 2010 года сырье для производства съемных зубных протезов – метилакриwww.vademec.ru

лат (МК) и метилметакрилат (ММК) – входит в перечень предшественников наркотических веществ, а предприятия, работающие с этими материалами, соответственно, подпадают под контроль наркополицейских. Из‑за постоянных проверок сырья на предприятиях и таможне объем продаж стоматологических материалов с содержанием МК и ММК в прошлом году упал на 20–30% [подробнее об особенностях взаимодействия стоматологов и ФСКН – в VM #2 от 20 января 2014 года]. Правительство РФ прислушалось к аргументам стоматологов и 4 марта 2013 года поручило Росалкогольрегулированию внести изменения в закон об обороте этилового спирта. С тех пор ведомство разрабатывает поправки, выводящие из‑под контроля РАР часть медицинских изделий – с объемной долей этилового спирта до 30% включительно и в потребительской таре емкостью не более 10 мл. «Потребление таких изделий в качестве суррогатного алкоголя экономически нецелесообразно. Вряд ли обычный человек, для того чтобы употребить алкоголь, будет, например, покупать дорогостоящие стоматологические материалы», – объясняет представитель Росалкогольрегулирования. Номенклатура, не стоящая внимания РАР, должна быть утверждена постановлением правительства РФ. В РАР рассчитывают, что законопроект будет принят уже этим летом. И тогда из‑под контроля службы сразу выйдет значительная часть рынка – почти все спиртосодержащие стоматологические материалы и часть изделий, используемых в лабораторной диагностике. По словам представителя торговой компании ДЛюкс, специализирующейся на поставке материалов для зубных клиник, содержание этилового спирта в ассортименте компании не превышает 2%. Генеральный директор КМП Вадим Терехов говорит, что его компания использует этиловый спирт только в реагентах для выявления содержания белка в моче, и там его доля не превышает 5%. «Поправки избавят от необходимости

получать лицензию на работу со спиртосодержащей продукцией производителей, импортеров и поставщиков медицинских изделий, содержащих спирт в небольших концентрациях (менее 30%), а также медицинских изделий, содержащих спирт в любой концентрации, но разлитых в небольшие емкости (не более 10 мл). Однако производители и поставщики медицинских изделий с более высоким содержанием спирта, производимых и поставляемых в таре относительно большого объема, по‑прежнему останутся под действием закона», – говорит директор по вопросам правового регулирования Ассоциации международных производителей медицинских изделий IMEDA Михаил Потапов. Производители антисептиков и дезинфицирующих средств уже начали искать собственные пути выхода из‑под контроля РАР. Представитель компании «Лизоформ‑Москва» (дистрибьютор дезинфицирующих средств) говорит, что после 2011 года многие партнеры‑производители перешли на изопропиловый спирт. А Марату Козыреву из компании «Марат», несмотря на высокий процент этилового спирта в своем антисептике, удалось получить в налоговой инспекции регистрацию производителя неспиртосодержащей продукции. «Основное вещество в моем продукте – алкилдиметилбензиламмоний хлорид [содержится в «Антисептин‑Марате» в концентрации до 0,1%. – VM]. Именно он позволяет убивать палочку Коха и производить дезинфекцию в туберкулезных диспансерах и медучреждениях. Этиловый спирт просто приводит это вещество в работу», – объясняет логику производства и принципы действия своих продуктов Козырев. Правда, многим судам эти доводы пока не кажутся убедительными. Летом 2013 года Арбитражный суд Приморского края постановил конфисковать у компании «Велиант» более 4 тысяч бутылок «Антисептин‑Марата», посчитав его спиртосодержащей продукцией, находившейся в незаконном обороте. n

«Поправки избавят от необходимости получать лицензию на работу со спиртосодержащей продукцией предприятия, использующие спирт в небольших концентрациях и в небольших емкостях изделий» 13

товарный знак nota bene

не пропусти!

Показания: показан при снижении умственной работоспособности и концентрации внимания у взрослых, подростков и детей; при злоупотреблении алкоголем и хроническом алкоголизме; при патологическом влечении к алкоголю; для поддержания ремиссий при алкоголизме.

• Курсовой прием этого препарата помогает улучшить как краткосрочную, так и долгосрочную память, повысить умственную работоспособность. • «Биотредин®» помогает снять психоэмоциональное напряжение и улучшить самочувствие.

«Арбидол®» – противовирусный препарат, обладающий доказанной активностью в отношении вирусов гриппа А и В, а также других основных возбудителей ОРВИ и ротавируса. «Арбидол®» снижает длительность и тяжесть течения гриппа и других ОРВИ, способствует снижению частоты развития осложнений. Профилактический прием «Арбидола®» в сезон эпидемии респираторных вирусных инфекций, а также при контакте с больным гриппом или другими ОРВИ снижает риск заражения членов семьи и других окружающих людей. «Арбидол®» способен мобилизовать иммунную систему человека на борьбу с вирусными инфекциями. Подходит как взрослым, так и детям с 3‑х лет. Показания: • лечение и профилактика гриппа А и В, ОРВИ. • комплексная терапия острых кишечных инфекций ротавирусной этиологии у детей старше 3-х лет. Соблюдение рекомендованного в инструкции курса приема препарата является важным условием достижения необходимого терапевтического и профилактического эффекта.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ваш выбор

Инновация

Биологически активная добавка «Чистовит форте» разработана ЗАО НПО «Экология питания». «Чистовит форте» способствует мягкому восстановлению регулярной работы кишечника, успокаивает раздраженную слизистую толстого кишечника, улучшает микроциркуляцию в кишечной стенке, оказывает смягчающее и успокаивающее действие на слизистую кишки, создает благоприятные условия для восстановления полезной микрофлоры.

В бурном темпе современной жизни мы часто испытываем стрессы. Накопление нервного напряжения ведет к снижению жизненной энергии, подавленному настроению и, как следствие, к болезни. Важно вовремя справиться с тревогой, беспокойством, раздражением. Всего 4 капли спасительного средства быстро успокоят, помогут вернуть душевный комфорт и уверенность в сложных жизненных ситуациях. И стресс всегда под контролем!

Показания: Принимать рекомендуется взрослым по 1‑2 капсулы утром и по 1‑2 капсулы на ночь. Соблюдать питьевой режим – не менее 4‑6 стаканов воды в день. Продолжительность приема – 2 недели.

• Безопасное натуральное средство для всей семьи (назначается детям от года). • Быстрый эффект без привыкания, сонливости и аллергических реакций. • Экономичен (флакончик капель 20 мл рассчитан на 40 дней ежедневного курсового приема). • Удобен в применении – компактный флакон легко помещается в косметичке или кармане. • Производится в Великобритании на фармацевтическом заводе NELSON’S по международным стандартам GMP.

• В состав БАД «Чистовит форте» входят 5 лекарственных растений: семена подорожника большого, экстракт корней одуванчика лекарственного, плоды фенхеля обыкновенного, слоевище ламинарии, экстракт листьев сенны. Все компоненты растительного комплекса хорошо изучены, включая фармакопейные растения с доказанной эффективностью. Свидетельство о регистрации: RU.77.99.11.003.Е.022698.06.2011 от 03.06.2011г. ЗАО НПО «Экология питания»: г. Москва, ул. Дербеневская, д.11а, стр. 7 телефон горячей линии:8-800-505-20-02. Спрашивайте в аптеках вашего города.

реклама ЛСР-004947/07 от 19.12.2007

Рескью Ремеди (Бах) – всегда в равновесии!

« Чистовит форте» – мягкое очищение

80 лет успешного применения во всем мире! ООО «ЦЕНТР ЦВЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ «БАХА», тел.: (495) 741-63 37; 504-90-44; 699-57- 38 / 14, www.bfr.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 14

Vademecum #7(32) 3–9 марта, 2014

ООО «МНПК «БИОТИКИ» уже более 20 лет производит безрецептурный лекарственный препарат‑метаболит «Биотредин®», в основе которого лежит заменимая аминокислота L‑треонин.

P N003610/01

«Биотредин®». Улучшаем память «Арбидол®» против простуды и гриппа

ваш выбор

Инновация

«Гепазолон» – эффективное средство для лечения геморроя

Эффективность «Клирвина®» базируется на действии специально подобранного «букета» индийских аюрведических растений. Самое знаменитое из них – ним, оно обладает уникальными противовоспалительным, антисептическим, очищающим и омолаживающим свойствами. «Клирвин®» также содержит вытяжку из лодхры – «травы красоты», которая улучшает кровообращение в глубинных слоях кожного покрова и оптимизирует водный баланс кожи. Благодаря натуральным антиоксидантам, витамину Е и микрокомпонентам трав «Клирвин®» делает кожу гладкой и помогает сохранить ее привлекательность.

Препарат «Гепазолон», выпускаемый ООО «Альтфарм» в виде ректальных свечей, успешно устраняет болевой синдром, препятствует образованию геморроидального узла, ликвидирует воспалительный процесс, позволяет проводить профилактику повторного обострения заболевания. • В состав «Гепазолона» входят Гепарин, препятствующий образованию тромбов и отеков, ускоряющий заживление, Преднизолон, обладающий противовоспалительным и противозудным действием, и Лидокаин. • Препарат «Гепазолон» отличается высокой эффективностью и безопасностью применения.

•К ак правило, ожидаемый результат наблюдается через 4‑6 недель ежедневного применения.

Показания: суппозитории «Гепазолон» с выраженным обезболивающим эффектом применяются при наружном и внутреннем геморрое, в том числе остром, тромбофлебите геморроидальных вен, свищах, экземах, анальных трещинах, подготовке к оперативному вмешательству в аноректальной зоне, в составе комплексной терапии тромбированного и оперированного геморроя. Применение: курс лечения – от 7 до 14 дней. ООО «Альтфарм», г. Москва, (495) 234‑46‑40 polyakova@altpharm.ru, www.altpharm.ru ЛСР‑005079/09–26.06.2009

Отпускается по рецепту врача. Информация предназначается для медицинских и фармацевтических работников.

рег.уд. ЛС-001430 от 23.05.2011 реклама

Применение: наносить на проблемные участки кожи дважды в день, тщательно массируя до полного впитывания.

ООО «Фитосила», 105122, Россия, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5, тел. +7 (800) 700-34-12, +7 (495) 961-34-11, www.fitosila.ru рег. № РОСС RU. 0001.510608 от 14.01.2013г.

«Клирвин®» – натуральная косметика из Индии

[рейтинг]

Умытые выручки VM представляет TOП100 аптечных сетей России по итогам 2013 года Текст: Ольга Макаркина

«Все врут» – эта фраза стала эпиграфом к вышедшему в дебютном выпуске VM первому в истории фарминдустрии рейтингу ТОП100 аптечных сетей. «Все врут», – настаиваем мы и почти год спустя, когда представляем очередную «золотую сотню». Меньше года понадобилось на то, чтобы рейтинг VM стал главным индикатором развития фармацевтической розницы в России. Но вряд ли столь же скоро мы сможем верить нашим респондентам на слово, не прибегая к дополнительному скрупулезному факт-чекингу. Тем более что ставки растут: общая выручка ста крупнейших аптечных сетей в прошлом году достигла 350 млрд рублей.

Иллюстрация: игорь Богданов

Считанные мэтры Перед тем как представить ТОП100, VM спешит поблагодарить коллег из аналитических компаний IMS и RNC, выпустивших похожие по замыслу, но совершенно самостоятельные рейтинги и соз‑ давших тем самым дополнительный ажиотаж вокруг нашего проекта. Ажиотаж этот, впрочем, был не совсем здоровым. В процессе финальной сверки данных редакцию VM начали атаковать нетерпеливые участники рынка. Кто‑то из лучших побуждений спешил уличить конкурента во лжи, кто‑то просил верить новой и окончательной версии анкеты VM, в которой отчего‑то показа‑ тели компании выглядели значительно лучше, чем в предыдущей. Мы стойко выслушивали всех, принимали сказанное к сведению и продолжали проверять и перепроверять данные. За неполный год с момента выхода первой версии ТОП100 фармрозница стала чуть более понятным сектором. Во‑первых, сами сети с большей готов‑ ностью идут на контакт с VM. Во‑вторых, растет число заинтересованных в том, чтобы сам аптечный рынок стал прозрачным. Мы благодарим за ценные подсказки наших добровольных консультантов из оптовых и производственных компаний. Методика выстраивания рейтинга остается ровно той же, что и год назад. В ее основе три простых индикатора – выручка с НДС, количество торговых точек и среднемесячный оборот одного аптечного учреждения сети. Показатель прибыли мы в расчет по‑прежнему не берем, ибо понятие это в совре‑ менном фармритейле сугубо эфемерное, а значит, полноценного рейтинга составить не получится. Начислять участникам забега какие‑либо ком‑ плексные баллы мы не стали, так как не владеем таким навыком, различать сети по географическому признаку тоже не решились: «удельный вес» иных www.vademec.ru

шагомер TOп10 аптечных сетей по росту выручки в 2013 году, % A.V.е 215,87 Апрель 112,00 Аптека-Таймер 73 Калина-Фарм 64,60 Нижегородская аптечная сеть 45,72 Диалог 42,30 Фармация Архангельской области 41,00 Формула здоровья 40,85 Фармгарант & Фармэконом 40,15

Источник: VM

Невис 39,97

локальных игроков заметно выше тех, кого принято относить к межрегиональным. Новации в проекте, между тем, присутствуют. По многочисленным просьбам к главному рейтингу ТОП100, главная задача которого – максимально полно представить основных полевых игроков со всеми их совокупными выручками, мы добавили еще три – ТОП10 дискаунтеров, ТОП10 лидеров по росту оборота и ТОП20 крупнейших игроков коммерческого рынка. О том, по какому принципу составлялся последний, кратко сказано в описании под таблицей. Его задача была выявить наиболее 17

дело номера оборотистые самостоятельные розничные компании, не нагоняющие денежный поток за счет участия в льготном лекарственном обеспечении или не записывающие на свой счет показатели франчайзи или ассоциативных членов.

ЗА ЛИЧНЫЙ ВЫКЛАД TOП20 аптечных сетей*, оперирующих на коммерческом розничном рынке

Название аптечной сети

Выручка с НДС, 2013 год, млн рублей

1 Ригла

22 244,05

2 Доктор Столетов & Озерки

17 178,48

3 А5

15 597,32

4 Имплозия

14 576,59

5 Фармаимпекс

11 430,00

6 Аптечная сеть 36,6

11 161,69

7 A.V.e

9 748,98

8 Планета здоровья

8 733,30

9 Радуга

8 540,00

10 Классика

7 377,78

11 Вита

7 230,00

12 Старый лекарь & 03

6 334,30

13 Фармакор

6 322,10

14 Фармленд

6 305,40

15 Самсон-Фарма

5 909,59

16 Ладушка

5 801,55

17 Первая Помощь

5 417,26

18 Мелодия здоровья

5 239,00

19 Невис

4 815,00

20 Здоровые Люди

4 353,04

*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров

Источник: VM 18

Ярдовитые растения В ТОП100 заметно выросло число сетей с выручкой от 1 млрд рублей. Если по итогам 2012 года порог, за которым начинается крупный ритейловый бизнес, преодолели 68 компаний, то на начало 2014‑го таких было уже 83. Первая сотня аптечных сетей объединяет свыше 16,6 тысячи аптечных учреждений, это чуть меньше трети от общего числа аптечных учреждений в стране. Совокупный оборот «золотой сотни» – 347,3 млрд рублей, общий рост за год составил 20%. Недосягаемых лидеров в 2013 году в индустрии, однако, не появилось: первая тройка выручила 64 млрд рублей, а первая десятка лидеров – почти 141 млрд рублей. Позитивная динамика характерна для абсолютного большинства игроков. Откровенно неудачным прошлый год был всего для четырех компаний – падение выручки зафиксировали «36,6», розничный дивизион холдинга «Северо‑Запад», «Фармакор» и «Старый лекарь»: трудности у этих игроков связаны с внутренней реорганизацией. Безвременно покинула рейтинг только государственная сеть «Приморская краевая аптека». Она утонула.Отсутствие однозначных лидеров вовсе не означает, что участники ТОП100 просто наслаждаются спокойным ростом, а не борются за долю рынка. Накал борьбы как никогда высок, а поле для маневров все меньше. Свидетельство тому – новый тренд на стратегические альянсы ритейлеров. Фактическую передачу былого лидера – «36,6» – под патронаж собственников A.V.e мы в рейтинге не отражаем. Само событие произошло буквально накануне Нового года, да и процесс интеграции компаний находится на начальном этапе и юридически еще не оформлен. К тому же через банальное сложение (вместе «36,6» и A.V.e наторговали на 20,9 млрд) эффект этой многоуровневой сделки оценить пока трудно. Очевидно, что «36,6» как самостоятельный проект окончательно прекратил свое существование, но вывеска его будет жить и при новых управленцах. В то же время передачу осенью 2013 года питерских «Озерков» (всего 28 аптек) в управление «Доктору Столетову» мы в зачет приняли. В принципе, благодаря этой сделке межрегиональный игрок вышел на четвертую строчку в ТОП100 и на вторую – в ТОП20 операторов коммерческого розничного рынка. Тема альянсов набирает популярность и в новом году. Как раз накануне выхода рейтинга новостью о слиянии разразились «Радуга» и «Первая Помощь» (подробнее об этом на стр. 6). Мода на альянсы, между тем, не отменила проверенные способы развития – скупку небольших региональных сетей и органический рост. За счет мелких сделок росли и субрегиональные, Vademecum #7 (32) 3–9 марта, 2014

[рейтинг]

и межрегиональные игроки – «Здоровые Люди», «Апрель», «Твой доктор» и A.V.e. Наибольший прирост охвата за счет мелких сделок и самосто‑ ятельного расширения сети продемонстрировали «Ригла» (плюс 187 точек), «Фармаимпекс» (плюс 147), «Мелодия здоровья» (плюс 140), A.V.e (плюс 87) и «Ладушка» (плюс 56). Куда идут крупные и средние сети? Единых правил как не было, так и нет. Но чаще всего, добившись до‑ минирующего положения на своей территории, сети принимаются завоевывать соседние, а параллельно примеряют свою модель к рынкам крупнейших городов с бездонной емкостью. Любимый полигон региональных ритейлеров – Москва. Здесь экспери‑ ментируют и челябинская «Классика», и пермская «Планета здоровья», и самарская «Имплозия». Грань между экспериментом и попыткой завоевания крупного локального рынка остается тонкой. Напри‑ мер, выход «Ладушки» в Красноярск никто из мест‑ ных игроков не воспринял как тренировку и заставил остальных действовать сообща против приезжего конкурента. А брянский «Мэтр» ушел из Вороне‑ жа вовсе не под давлением какой‑либо системной оппозиции: просто ожидания по выручке не совпали с реальностью и эксперимент был признан неудач‑ ным. Развитием рынка по‑прежнему руководит случай. Но желающих управлять своей судьбой и строить действительно большие розничные сети среди фармритейлеров становится все больше. n

минус в плюс TOП10 дискаунтеров по обороту в 2013 году, млрд рублей Диалог ЛекОптТорг Дискаунтеры сети «Аптека-Таймер»

Озерки

2,9

2,7 11,5

3,1

Норма*

Живика & Будь здоров!*

4,2

Ладушка

7,97

5,8

5,9 Самсон-Фарма

7,7 6,6

Дискаунтеры сети «Фармаимпекс»

Горздрав*

*Живика & Будь здоров! – бренд «Риглы», Норма – бренд «А5», Горздрав – бренд A.V.e Group

Источник: VM

www.vademec.ru

ТОП

дело номера

аптечных сетей

Ригла

имплозия

А5

ООО «Ригла»

ООО «Имплозия»

ОАО «ТС «Аптечка»

Александр Филиппов

Грант Безрученко

22 244,05

992

Самара

20 823,70

Доктор Столетов & Озерки ЗАО «Эркафарм»

Анастасия Карпова Москва

17 178,48

414

12 регионов, 5 ФО

В конце октября 2013 года принадлежащая люксембургской инвесткомпании Haden SA сеть «Доктор Столетов» взяла в управление дискаунтер «Озерки», 28 аптек которого в 2013 году генерировали выручку свыше 11 млрд рублей. Декларируемая ритейлером задача на текущий год – получение максимального экономического эффекта от обмена технологиями объединившихся компаний. Управляющая компания планирует продолжить развивать «Озерки» в Санкт Петербурге и тиражировать дискаунт-формат в регионы присутствия сети «Доктор Столетов».

20 743,13

1052

30 регионов, 5 ФО

Лидер рынка оставался верен стратегии органического роста – в течение прошлого года компания, ликвидировав 36 точек, открыла 223 новые аптеки. Не отказывалась сеть и от развития дискаунтера «Будь здоров!»: в этом формате работают почти треть – 306 из 992 – аптечных учреждений компании. Отмечена также попытка «Риглы» укрепить свои позиции запуском программы франчайзинга. Пилотный проект, стартовавший в Москве и области, в случае успеха будет распространен и на другие регионы страны. По франшизе партнерам предлагаются оба розничных бренда – «Ригла» и «Будь здоров!» – и два варианта сотрудничества – полностью брендировать аптеки или перенимать только бизнес‑технологии.

Москва

1050

33 региона, 6 ФО

Андрей Гусев

12 регионов, 3 ФО

Оптимизация и рост эффективности – через сокращение долговой нагрузки и запуск новых проектов. Таким слоганом можно описать усилия «А5» в 2013-м. Кредиторская задолженность группы перед МКБ за год сократилась с 4,5 млрд рублей до 3 млрд рублей, в основном за счет распродажи недвижимости своего подмосковного актива – ОАО «Мособлфармация». В 2014 году обязательства компании перед МКБ будут сведены к минимальным суммам только в рамках краткосрочного кредитования и факторинга, А5 перекредитовывается в Сбербанке Москвы и получает длинный кредит на более выгодных условиях. Новым партнерством можно считать взаимоотношения сети с логистическим оператором «Профит-Мед», обслуживающим прямые контракты ритейлера с производителями. Из прежних проектов, получивших новый импульс в 2013-м, можно отметить открытие аптек «А5» в магазинах X5Retail Group и клиниках «Медси», развитие в формате shop-in-shop бренда «Норма». Сеть А5 реализовала проект по региональной экспансии – выход на новый для нее рынок Санкт-Петербурга.

фото: итар-тасс, photoxpress, tclub.ru, ngs.ru

Москва

Vademecum #7 (32) 3–9 марта, 2014

[рейтинг]

юрлицо

лицо компании

Фармаимпекс

ООО «Фармаимпекс», ООО «Фармаимпекс-Вятка», ООО «Отлицена»

Владимир Зверев Ижевск

11 430,00

штаб-квартира

оборот, млн рублей

ГК «Фармаимпекс», оперирующая в рознице под брендами «Бережная аптека» и «Аптека от склада», в прошлом году предприняла экспансию в Белгородскую область, Республику Чувашия и Краснодарский край, тем самым расширив географию своего присутствия до 17 регионов.

Аптечная сеть 36,6 ОАО «Аптечная сеть 36,6»

Владимир Кинцурашвили Москва

496

ООО «Аптека А.B.е.»

Владимир Кинцурашвили Москва

9 748,98

287

2 региона, 1 ФО АСНА

ООО «Фарма Трейд Технолоджис»

Группа демонстрировала исключительную активность в M&A. Летом 2013 года компания закрыла сделку по приобретению сети «120 на 80», объединявшую в Москве девять аптек с годовым оборотом $20 млн. На том же столичном рынке A.V.e приобрела сети «Соцстор» и «Плениа» (каждая – с ежемесячной выручкой порядка 10 млн рублей), а также подмосковную сеть «Феола» с месячным оборотом около 90 млн рублей. Поглощенные аптеки продолжили работу под брендами A.V.e Group: «Соцстор» и «Феола» переформатировались в «Горздрав», «Плениа» – в «Аптека‑А.В.е». Завершился год слиянием A.V.e с «36,6».

Планета здоровья

ГК «Опека»

Александр Шишкин

Александр Броварец

Москва

Пермь

9 157,60

295

7 регионов, 4 ФО

www.vademec.ru

11 161,69

648

17 регионов, 5 ФО A.V.е

зона охвата

число аптек

8 733,30

506

8 регионов, 4 ФО

Радуга ООО «Радуга-Фарм»

Татьяна Малышева

Санкт-Петербург

9 455,00

567

23 региона, 8 ФО Аптека «Классика»

ООО «Аптека «Классика»

31 регион, 6 ФО

На протяжении всего года участники рынка следили за процессом переговоров о дальнейшей судьбе некогда крупнейшей в России аптечной сети. Интрига разрешилась 28 ноября 2013 года, когда стратегическим партнером «36,6» была названа A.V.e Group. Объединение будет осуществлено посредством допэмиссии акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» через открытую подписку, часть которой оплатит A.V.e Group. Управляющую компанию «36,6» возглавил Владимир Кинцурашвили, который в начале февраля 2014‑го вошел в совет директоров «36,6» вместе с другими совладельцами A.v.e Group – Иваном Саганелидзе, Игорем Жибаровским и Темуром Шакая. Основатели ОАО «Аптечная сеть 36,6» Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев продали свои доли в компании структурам совладельца МКБ Романа Авдеева.

Лена Колесникова Челябинск

7 377,78

164

4 региона, 2 ФО 21

ТОП

дело номера

аптечных сетей

Вита

ООО «Вита»

Евгений Яньков Самара

7 230,00

466

Инвестиционный фонд AdvaCapital, совладельцами которого являются бывшие хозяева фармдистрибьютора «Морон» и ритейлера «Старый лекарь» Олег и Игорь Яньковы, вложился в межрегиональную аптечную сеть «Вита». Свою долю в бизнесе братьям Яньковым и ко уступил совладелец «Виты» Константин Дурнев. Другой равноценный бенефициар сети, Татьяна Карпачева, свои 50% компании пока не продала.

Москва

Самсон-Фарма

ООО «Фармассоциация»

Аделя Кальметьева

Александр Шалунов

6 305,40

Москва

6 регионов, 2 ФО

Первая Помощь

ЗАО «Первая Помощь»

Александр Семенов Санкт-Петербург

5 417,26

196

4 региона, 2 ФО

Нижний Новгород

5 909,59

1 регион, 1 ФО

Сеть, традиционно оперирующая в двух столицах, Подмосковье и Ленобласти, за минувший год увеличила оборот на 15,2%. Динамика, вдвое покрывающая официальный уровень инфляции, преимущественно обусловлена развитием формата shop-inshop, в котором представлены ортопедическая и органическая продукция, детские товары. Ассортимент расширился на 15% – до 14,1 тысячи SKU. В 16 раз – до 4% в структуре общего оборота – выросли показатели продаж СТМ.

5 801,55

200

297

Самсон Согоян

29 регионов, 5 ФО

Мелодия здоровья

ЗАО «Мелодия здоровья»

Олег Арифуллин Новосибирск

Санкт-Петербург

6 322,10

394

6 регионов, 1 ФО Ладушка

Ринат Мухамедзанов

6 334,30

ООО «Самсон-Фарма», ЗАО «Аврора 2000»

Уфа

232

Фармакор

ЗАО «Фармакор»

Константин Минин

ЗАО «Фармленд»

ООО «03 Аптека», ООО «Витим и Ко», ООО «Заготконтора», ООО «Ля Прованс на Арбате», ООО «Магистр Центр», ООО «Фармаск»

7 регионов, 2 ФО

Фармленд

Старый лекарь & 03

24 региона, 4 ФО

Агрессивный нижегородский дискаунтер свел баланс открытия и закрытия аптечных учреждений к отметке «плюс 56 объектов». Нарастила компания и оборотный показатель – более чем на 38% от уровня 2012 года. «Ладушка», представленная в регионах пяти федеральных округов (за исключением Урала, Дальнего Востока и Северного Кавказа), выходила, но так и не смогла закрепиться в Кирове, Пензе и Красноярске.

Год назад сеть, имеющая самую широкую представленность в регионах страны, заявляла планы об открытии 100 новых аптек. По состоянию на 1 января 2014 года компания управляла 450 аптечными учреждениями, рассредоточенными по 51 региону России.

5 239,00

450

51 регион, 8 ФО Vademecum #7 (32) 3–9 марта, 2014

[рейтинг]

юрлицо

лицо компании

Петербургские аптеки

штаб-квартира

Невис

оборот, млн рублей

Флория

ОАО «Петербургские аптеки»

ООО «Аптеки Невис»

ЗАО «Флория»

Светлана Керина

Санкт-Петербург

4 985,87

1 регион, 1 ФО Волгофарм

ГУП «Волгофарм»

Сергей Бирюков Волгоград

Родник здоровья & ЛекОптТорг

ООО «Родник здоровья», ООО «Афган-Нева»

Санкт-Петербург

4 145,15

3 региона, 1 ФО

www.vademec.ru

4 региона, 1 ФО

Москва

Здоровые люди

Алексей Батулин Санкт-Петербург

4 383,09

4 353,04

213

7 регионов, 3 ФО

Столичные аптеки

5 регионов, 2 ФО

ООО «Здоровые Люди»

329

15 регионов, 5 ФО

Аптека-Таймер

Компания давно и вполне успешно эксплуатирует такой рисковый формат взаимодействия, как франчайзинг – в управлении и по технологиям «Флории» работают 42 частных аптеки. Оборот собственно «Флории» за 2013 год вырос на 31% и составил 3,9 млрд рублей. Компания, имеющая наилучшую представленность в Забайкальском крае, работает в пяти регионах Сибири, Поволжья и центра России, а планы по дальнейшей экспансии пока свернула.

Компания продолжила экспансию посредством M&A: приобрела 11 аптечных учреждений казанской сети «Фарм-Сервис», тем самым увеличив свое представительство в столице Татарстана до 34 точек. В планах компании открытие в Казани дискаунтеров под брендом «Народная аптека». Помимо укрепления своих позиций в РТ, «Здоровые Люди» намерены выйти на фармацевтические рынки Екатеринбурга, Волгограда, продолжить развитие в родных для себя Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также – в других городах-миллионниках.

Апрель

ГУП «Столичные аптеки»

ООО «Аптека-Таймер»

ООО «Апрель»

Ольга Мягкова

Инна Минеева

Москва

Назим Рамазанов

254

Татьяна Гейт

1 регион, 1 ФО

4 649,00

ООО «Ростов-Фарм», ЗАО «Киров-Фарм», ООО «ФармКиров», ООО ПСП «Альбатрос-М» и др.

Москва

4 815,00

Биотэк

4 610,00

Игорь Страмилов

251

Сергей Медведев

зона охвата

число аптек

3 890,00

156

1 регион, 1 ФО

Пермь

3 700,00

134

7 регионов, 3 ФО

Вадим Анисимов Краснодар

2 950,00

130

4 региона, 2 ФО

43 Пермфармация (Пермь) 44 Эдельвейс (Кемерово)

41 Сердечко (Москва) 42 Здоровье (Усть-Лабинск)

39 Альфа-М (Тамбов) 40 Брянскфармация (Брянск)

37 Фармация Архангельской области (Архангельск) 38 Трика (Москва)

35 Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород) 36 Солнышко (Москва)

33 Диалог (Москва) 34 Нео-Фарм (Москва)

31 Губернские аптеки (Красноярск) 32 Областной аптечный склад (Челябинск)

29 Апрель (Краснодар) 30 Hexal (Москва)

27 Столичные аптеки (Москва) 28 Аптека-Таймер (Пермь)

25 Здоровые Люди (Санкт-Петербург) 26 Родник Здоровья & ЛекОптТорг (Санкт-Петербург)

23 Волгофарм (Волгоград) 24 Биотэк (Москва)

21 Невис (Санкт-Петербург) 22 Флория (Москва)

19 Мелодия здоровья (Новосибирск) 20 Петербургские аптеки (Санкт-Петербург)

17 Ладушка (Нижний Новгород) 18 Первая Помощь (Санкт-Петербург)

15 Фармленд (Уфа) 16 Самсон-Фарма (Москва)

13 Старый лекарь & 03 (Москва) 14 Фармакор (Санкт-Петербург)

11 Классика (Челябинск) 12 Вита (Самара)

10 Планета здоровья (Пермь)

648

12,56

18,90 16,61 ▼0,17 ▼2,77 5,00 8,00 38,13 15,00 20,92 10,00 39,97 10,69 4,77 12,25 3,61 16,65 73 112,00 28,35 10,70 3,46 42,30 36,90 20,90 21,16 41,00 16,32 17,29 5,73 11,86 27,50 9,75 27,00

38,00

7 377,78 7 230,00 6 334,30 6 322,10 6 305,40 5 909,59 5 801,55 5 417,26 5 239,00 4 985,87 4 815,00 4 649,00 4 610,00 4 383,09 4 353,04 4 145,15 3 890,00 3 700,00 2 950,00 2 932,85 2 810,00 2 783,00 2 703,64 2 528,68 2 357,06 2 290,00 2 215,26 2 210,00 2 205,00 2 171,81 2 125,32 2 078,81 2 074,31 2 069,00

12,69

164 466 232 394 297 28 200 196 450 83 251 254 73 329 213 72 156 134 130 58 268 271 16 116 234 44 148 34 100 163 51 35 166 65

506

295

567

287

▼23,17

215,87

496

414

992 1050 1052

Количество аптечных учреждений, 2013 год

30,40

1,30

20,80

Прирост по сравнению с 2012 годом, %

8 733,30

9 455,00 9 157,60

8 Радуга (Санкт-Петербург)

9 АСНА (Москва)

11 161,69

6 Аптечная сеть 36,6 (Москва) 9 748,98

11 430,00

7 A.V.е (Москва)

17 178,48

5 Фармаимпекс (Ижевск)

22 244,05 20 823,70 20 743,13

Выручка с НДС, 2013 год, млн рублей

4 Доктор Столетов & Озерки (Москва)

1 Ригла (Москва) 2 Имплозия (Самара) 3 А5 (Москва)

Название аптечной сети [штаб-квартира]

аптечных сетей ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА

ТОП

3,75 1,29 2,28 1,34 1,77 17,59 2,42 2,30 0,97 5,01 1,60 1,53 5,26 1,11 1,70 4,80 2,08 2,30 1,89 4,21 0,87 0,86 14,08 1,82 0,84 4,34 1,25 5,42 1,84 1,11 3,47 4,95 1,04 2,65

1,44

2,59

1,39

2,83

1,43

1,92

3,46

1,87 1,65 1,64

Средняя выручка на одну аптеку в месяц, млн рублей

Источник:

100 КарелФарм (Петрозаводск)

99 Волжская мануфактура (Иваново)

97 Лекарь (Екатеринбург) 98 Радуга (Екатеринбург)

95 Медуница (Саратов) 96 Медиал (Зеленоград)

93 Фармация Чувашии (Чебоксары) 94 Калина-Фарм (Новгород)

91 Алия-Фарм (Самара) 92 Аптечный дом (Кемерово)

89 Биомед (Самара) 90 Ульяновскфармация (Ульяновск)

87 Фармация Республики Мордовии (Саранск) 88 Аптеки Кубани (Краснодар)

85 Вита Норд (Архангельск) 86 Воронежфармация (Воронеж)

83 Калугафармация (Калуга) 84 Семейная аптека (Омск)

81 Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад» (Санкт-Петербург) 82 Эвалар (Барнаул)

79 Фармация Свердловской области (Екатеринбург) 80 Фармация Тюменской области (Тюмень)

77 Аптечные традиции (Курск) 78 Липецкфармация (Липецк)

75 Моя аптека (Новосибирск) 76 Ханты-Мансийская аптека (Ханты-Мансийск)

73 Таттехмедфарм (Казань) 74 Авиценна (Иркутск)

71 Мицар-Н (Москва) 72 Желаем здоровья (Москва)

69 Алвик (Челябинск) 70 Мир медицины (Кемерово)

67 Аптека ИФК (Москва) 68 Антей (Вологда)

65 Омское лекарство (Омск) 66 36,6С (Казань)

63 Фиалка (Санкт-Петербург) 64 Витафарм (Москва)

61 Формула здоровья (Мурманск) 62 Мэтр (Брянск)

59 Нижегородская аптечная сеть (Нижний Новгород) 60 Лекрус (Москва)

57 Курганфармация (Курган) 58 Башфармация (Уфа)

55 Аптеки 36 и 6 & Живея (Иркутск) 56 Новая аптека (Хабаровск)

53 Твой доктор (Тула) 54 36,7 & Максавит (Нижний Новогород)

51 Фармакон & Клюква (Ижевск) 52 Рифарм (Челябинск)

49 Казанские аптеки (Казань) 50 Оренлек (Оренбург)

47 Фармакопейка (Омск) 48 Первая Помощь (Барнаул)

45 Фармгарант & Фармэконом (Иркутск) 46 Аптеки Столицы (Москва)

2 020,00 2 010,00 1 989,79 1 952,00 1 951,43 1 945,67 1 944,41 1 941,39 1 850,00 1 801,20 1 760,34 1 740,00 1 735,31 1 720,00 1 600,00 1 595,00 1 590,00 1 583,00 1 548,80 1 510,00 1 505,00 1 420,00 1 399,93 1 350,00 1 349,00 1 345,00 1 250,05 1 250,00 1 200,00 1 169,00 1 153,35 1 153,00 1 147,22 1 135,60 1 051,28 1 030,80 1 027,40 1 005,76 1 001,34 987,00 944,20 942,00 936,00 929,00 920,00 910,00 890,00 840,00 821,00 799,06 741,01 696,58 606,00 600,00 585,60 568,00 11,79 8,82 30,71 29,37 12,90 2,72 20,00 16,96 17,12 29,85 4,14 7,50 45,72 24,41 40,85 19,92 28,00 26,15 15,95 28,00 5,40 3,85 6,81 12,08 18,8 38,14 9,09 2,41 19,27 5,78 5,00 15,22 2,60 15,82 ▼34,70 19,34 10,84 10,90 26,00 19,24 22,50 3,80 16,37 18,20 11,11 19,32 4,00 64,60 25,00 11,21 10,00 7,00 3,89 11,60

40,15

Топ3 Топ10

40 92 113 81 89 92 107 43 90 94 73 61 134 371 98 56 54 123 19 25 86 80 32 85 56 69 50 38 248 29 65 101 50 130 97 134 103 20 35 55 54 121 112 33 68 120 97 44 155 13 41 16 34 44 39 51

Топ50 10 замыкающих ТОП100

4,21 1,82 1,47 2,01 1,83 1,76 1,51 3,76 1,71 1,59 2,01 2,38 1,08 0,39 1,36 2,37 2,45 1,07 6,79 5,03 1,46 1,48 3,65 1,32 2,01 1,62 2,08 2,74 0,40 3,36 1,48 0,95 1,91 0,73 0,90 0,64 0,83 4,19 2,38 1,50 1,46 0,48 0,70 2,35 1,13 0,63 0,76 1,59 0,44 5,12 1,51 3,63 1,49 1,14 1,25 0,93

ТОП

дело номера

аптечных сетей

ООО «Фармадент»

ГПКК «Губернские аптеки»

Николай Голубев

Москва

Губернские аптеки

Александр Ли

Красноярск

2 932,85

ООО «Нео-Фарм»

Евгений Нифантьев Москва

Нижний Новгород

2 528,68

Москва

2 783,00

2 730,64

1 регион, 1 ФО

2 региона, 1 ФО

ГУП «Фармация»

ООО «Солнышко»

УП «Фармация» Г Архангельской области

Алексей Солдатенков

Елена Мамараимова Москва

2 357,06

Архангельск

2 290,00

2 215,26

148

1 регион, 1 ФО

Альфа-М

Михаил Акимов

Солнышко

234

3 региона, 1 ФО

Трика

Теймураз Нижарадзе

271

1 регион, 1 ФО

Нижегородская областная фармация ГП НО «Нижегородская областная фармация»

116

Диалог

ООО «Диалог», ООО «ФармМед Трейд», ООО «Диалог-ФМТ»

Челябинск

2 810,00

Александр Андреев

268

5 регионов, 3 ФО

Нео-Фарм

2 региона, 2 ФО

Брянскфармация

1 регион, 1 ФО

Сердечко

ООО «Трика»

ООО «Альфа-М», ООО ФК «Альфа-М»

ГУП «Брянскфармация»

ООО «Аптечный дом «Сердечко»

Михаил Иванов

Александр Гордов Москва

2 210,00

Областной аптечный склад ОАО «Областной аптечный склад»

hexal

4 региона, 1 ФО

Ольга Кривенцова Тамбов

2 205,00

100

1 регион, 1 ФО

Брянск

2 171,81

163

3 региона, 1 ФО

Андрей Попов Москва

2 123,32

1 регион, 1 ФО

Vademecum #7 (32) 3–9 марта, 2014

[рейтинг]

юрлицо

лицо компании

Здоровье

ООО «Здоровье»

Сергей Мерзликин

штаб-квартира

Пермь

2 078,81

Аптеки Столицы

ООО «Фармакопейка»

Игорь Воронович Москва

2 010,00

Оренлек

ООО «ОренЛек», ООО «Фармацевтическая компания «ОренЛек», ООО «Фармавир» и др.

Оренбург

1 945,67

1 регион, 1 ФО

www.vademec.ru

Ижевск

1 944,41

107

2 региона, 1 ФО

1 регион, 1 ФО

Барнаул

Казанские аптеки

Казань

1 952,00

Челябинск

1 941,39

1 регион, 1 ФО

Твой доктор

Наталья Казакова

3 региона, 1 ФО

ООО «Фармоптрос», ООО «Твой доктор»

ЗАО «Рифарм», ООО «Аптека Рифарм», ООО «Рифарм Плюс», ООО «Риф» и др.

1 951,43

3 региона, 1 ФО

Рифарм

Елена Безбожная

1 регион, 1 ФО

ООО «Казанские аптеки»

Владимир Сотников

2 020,00

ООО «Первая помощь», ООО «Астрагал», ООО «Примула», ООО «14-Омега», ООО «Алтей»

Сергей Михеев

Иркутск

2 069,00

Первая помощь

8 регионов, 2 ФО

фармакон & Клюква

Герман Бардюжа

1 989,79

ООО «Детство»

Наталья Королева

Кемерово

113

1 регион, 1 ФО

Олег Казанский

Омск

Сергей Милютин

Фармгарант, Фармэконом

1 регион, 1 ФО

Фармакопейка

ООО «Фармгарант»

2 074,31

ГБУЗ «ЦЛО и КК ДЗ г. Москвы»

Эдельвейс

166

2 региона, 1 ФО

зона охвата

число аптек

ЗАО «Эдельвейс-1», ООО «Эдельвейс-К»

Елена Рудометова

УК «Новая Фармация», ООО «Фармрегион», ООО «Фармгарант», ООО «Новые аптеки»

Усть-Лабинск

Пермфармация

оборот, млн рублей

Алексей Игнатенков Тула

1 850,00

4 региона, 2

ФО

ТОП

дело номера

аптечных сетей

36,7 & Максавит

ООО «Витамакс-НН», ООО «Максавит-НН», ИП Головко В.Л., ООО «Алтея»

Максим Юдин

Нижний Новгород

Аптеки 36 и 6 & Живея ООО «Аптеки 36 и 6»

Иркутск

94 8 регионов, 3

Башфармация

ГУП «Башфармация»

Айрат Абхаликов Уфа

Нижегородская аптечная сеть ОАО «Нижегородская аптечная сеть»

Нижний Новгород

Мэтр

Евгения Кобызева

Хабаровск

Фиалка

3 региона, 1 ФО

1 735,31

134

Лекрус

1 регион, 1 ФО

Формула здоровья

ЗАО «Айпара»

ООО «Нордмедсервис»

Наталья Михеева

Георгий Измайлов Москва

Мурманск

1 595,00

2 региона, 1 ФО

1 740,00

Курган

1 590,00

4 региона, 2 ФО

Витафарм

2 региона, 1 ФО

Омское лекарство

ООО «Мэтр»

ООО «Фиалка»

ООО «Фармпрепараты»

ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство»

Илья Русаков

Сергей Поротников

Сергей Ушкалов Брянск

1 583,00

123

Андрей Сычевский

1 600,00

1 регион, 1 ФО

Юрий Гайсинский

371

ОАО «Курганфармация»

1 регион, 1 ФО

1 720,00

73 ФО

Курганфармация

ООО «Новая аптека»

1 760,34

Новая аптека

Георгий Житков

1 801,20

15 регионов, 3 ФО

Светлана Комарова Санкт-Петербург

1 548,80

1 регион, 1 ФО

Москва

1 510,80

2 региона, 1 ФО

Омск

1 505,00

1 регион, 1 ФО

Vademecum #7 (32) 3–9 марта, 2014

[рейтинг]

юрлицо

лицо компании

Республиканская сеть 36,6С ООО «Аптеки 36,6»

штаб-квартира

Казань

Андрей Веселов

2 региона, 1 ФО

www.vademec.ru

3 региона, 2 ФО

Желаем здоровья

1 регион, 1 ФО

Таттехмедфарм

Олег Щеглов Москва

Москва

Новосибирск

1 153,35

1 регион, 1 ФО

Казань

Югра

1 153,00

101

1 регион, 1 ФО

Аптечные традиции

УК «Аптечные традиции»

Галина Смирнова

1 200,00

248

2 региона, 1 ФО

Ханты-Мансийская аптека ОАО «ХантыМансийская аптека»

Ирина Долгова

1 250,00

Олег Акберов

1 регион, 1 ФО

Моя аптека

Инна Орел

1 250,05

Татьяна Мунина

1 349,00

1 169,00

ГУП РТ «Таттехмедфарм»

ООО «Моя аптека»

1 350,00

ООО «Желаем здоровья»

1 регион, 1 ФО

Иркутск

Челябинск

2 региона, 1 ФО

ООО «Аптека «Авиценна»

Александр Куперберг

ООО «Мицар-Н»

1 345,00

Авиценна

Вологда

1 399,00

Мицар-Н

Москва

1 регион, 1 ФО

Кемерово

Анастасия Осинина

Виктор Зубков

Алвик

ООО «АЛВИК», ИП Воронина О.А., ИП Михайлусова Н.Н.

ООО «Мир медицины», ООО «Мир Медицины С», ООО «Мир Медицины Ю»

ПК «Антей»

1 420,00

Мир Медицины

Антей

зона охвата

число аптек

ООО «Аптеки «Скажите А»

Артур Уразманов

Аптека ИФК

оборот, млн рублей

Дмитрий Руцкой Курск

1 147,22

2 региона, 1 ФО

ТОП

дело номера

аптечных сетей

ОГУП «Липецкфармация»

Фармация Свердловской области ГУП «Фармация» Свердловской области

Липецкфармация

Валентина Железняк Липецк

130

ООО «Аптечная сеть «Эвалар»

Лилия Жуковская Барнаул

1 027,40

2 региона, 2 ФО

Вита-Норд

ООО «Вита-Норд»

Галина Михина Архангельск

944,20

1 регион, 1 ФО

ООО «Северо-Запад»

Аркадий Бродер Тюмень

1 051,28

Воронежфармация

Воронеж

942,00

121

1 регион, 1 ФО

Санкт-Петербург

1 027,40

103

1 регион, 1 ФО

8 регионов, 2 ФО

Семейная аптека

ГП «Калугафармация»

ООО «Аптека Семейная», ООО «Индос»

Виктор Афонин

Калуга

Омск

1 регион, 1 ФО

Фармация Республики Мордовия ГУП «Фармация» РМ

Саранск

936,00

112

1 регион, 1 ФО

Аптеки Кубани

ООО «Аптеки Кубани»

Павел Воронцов

987,00

Станислав Немчинов

1 001,34

Константин Гуровский

1 030,80

Калугафармация

КП Воронежской области «Воронежфармация»

Сергей Руденко

134

1 регион, 1 ФО

Вслед за «Риглой» на тернистый путь франчайзинга ступил «Эвалар». За франшизу потенциальным партнерам предлагается единовременно заплатить 60 тысяч рублей, вложить со своей стороны не менее 75 тысяч рублей и подписаться на роялти в 0,1%. Плата за использование марки не предусмотрена. Еще одно требование к франчайзи – открыть аптеку в трафиковом месте, обеспечивающем ежемесячный оборот не менее 1 млн рублей. «Эвалар», со своей стороны, обещает покупателю франшизы бесплатную рекламу, оформление аптеки, обучение персонала и консультации по юридическим аспектам ведения бизнеса.

Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад»

ОАО «Фармация» Тюменской области

1 регион, 1 ФО

эвалар

Екатеринбург

Фармация

Галина Жуковская

1 135,60

Елизавета Андроханова Краснодар

929,00

1 регион, 1 ФО

Vademecum #7 (32) 3–9 марта, 2014

[рейтинг]

юрлицо

лицо компании

Биомед

штаб-квартира

Ульяновскфармация

оборот, млн рублей

зона охвата

число аптек

Алия-Фарм

Аптечный дом

ООО «Биомед»

ОАО «УльяновскФармация»

ООО «Алия-Фармация», ООО «Алия-Фарм»

ИП Насибулина Г.Н., Насибулин Р.И.

Ирина Гришина Самара

Ульяновск

920,00

1 регион, 1 ФО

Фармация республики Чувашия ГУП ЧР «Фармация» МЗСР ЧР

Чебоксары

Новгород

821,00

Екатеринбург

606,00

1 регион, 1 ФО

www.vademec.ru

Медуница

600,00

1 регион, 1 ФО

Медиал

Галина Иванищева Саратов

Зеленоград

100

Иваново

585,60

1 регион, 1 ФО

КарелФарм

ГУП РК «КарелФарм»

Валерий Семенов

Сергей Желтиков

696,58

1 регион, 1 ФО

Евгений Нагдаев

741,01

4 региона, 2 ФО

Екатеринбург

ООО «Медиал»

Анна Клименко

840,00

ООО «Медуница»

5 регионов, 1 ФО

ООО «Аптечная сеть «Радуга»

Виталий Двойнин

799,06

Радуга

Кемерово

890,00

Волжская мануфактура ООО «Волжская мануфактура»

ООО «Аптечная сеть «Лекарь», ООО «Добрый лекарь», ООО «Сапфир»

1 регион, 1 ФО

Лекарь

1 регион, 1 ФО

Руслан Насибулин

Артем Варданян

155

ООО «Калина Фарм», ООО «Калина Фарм М», ООО «Калина Фарм МСК»

Валерий Филимонов

Самара

910,00

Калина Фарм

Альфия Никифорова

120

Ольга Русяева

Петрозаводск

568,00

1 регион, 1 ФО

дело номера

«В ритейле выручка – не главное. Выручку нагнать несложно» Совладелец аптечной сети «Апрель» – о планах завоевания рынка Юга России Текст: Ольга Макаркина

В 2013 году краснодарская аптечная сеть «Апрель» увеличила выручку на 112%, вплотную приблизившись к обороту в 3 млрд рублей. Совладелец сети Вадим Анисимов говорит, что его компания будет развиваться такими темпами и дальше. В ближайшие годы он рассчитывает занять доминирующее положение на Юге России, а к 2020 году – войти в ТОП5 фармритейлеров страны. Каким планом руководствуется амбициозный региональный игрок, Анисимов рассказал в интервью VM.

«Мы отказались от быстрой и срочной прибыли» – Аптечная сеть «Апрель» была создана 14 лет назад, однако активное развитие сеть получила лишь в 2009 году. Как вы пришли в розницу? – По образованию я врач. В начале 90‑х годов мы с другом решили открыть сначала врачебный кабинет, а после – небольшую клинику. За два года мы создали клинику в станице Отрадной в Краснодарском крае. Только на приеме работали 16 докторов, была лаборатория, УЗИ. В 1998– 1999 годах клиника в станице считалась крупной. При ней же мы открыли аптечный пункт. Вскоре эта точка давала 50% прибыли всей клиники. Мы работали с наценкой в 40–50%, хорошо зарабатывали. Я решил продать свою долю в клинике и открывать аптеки самостоятельно. Первую самостоятельную точку открыл там же, в Отрадной. Инвестиции по тем временам были огромные – $10 тысяч. – Быстро отбились? – В течение года. Даже при наценке в 40–50% наши цены оказались на 30–50% ниже, чем в муниципальных аптеках, в которых, по совести, кроме Бисептола и Ацетилсалициловой кислоты, ничего не было. В моей аптеке без всяких тендеров закупались больницы. В конце 90‑х в Краснодарском крае был один крупный оптовик – «СИА». Мы закупали препараты в «СИА», но из станицы ездили сами забирать товар на склад. Дела шли хорошо, а в 2002 году я перебрался в Краснодар. Купил там помещение, открыл в нем аптеку. Развивались не спеша, на собственных площадях. Арендный бизнес был малоразвит, а понимание рисков совершенно не вызывало желания развиваться в аренде. Кроме того, возникали сложности с финансированием, в те годы было гораздо сложнее получить товарный или банковский кредит. К 2008 году у «Апреля» было 12 аптек в собственных помещениях. Но я, помимо фармрозницы, и в других сферах пробовал силы. Появились и другие проекты: кафе, рестораны, детские магазины, девелопмент.

быстро заработать. В 2009 году я вел переговоры о продаже аптечного бизнеса с «Доктором Столетовым» и «Радугой». Последняя предлагала нам 3 EBITDA, в рамках переговоров цена достигла 4,5 EBITDA. Я же хотел 5 EBITDA. Но не случилось, и тогда я решил строить большую компанию. Признаюсь, я тогда не очень понимал, что для этого нужно. Но как‑то сразу мы с сотрудниками, с которыми начинали бизнес, пришли к правильному решению – отказались от быстрой и срочной прибыли.

– В аптечной рознице вы чего добиться хотели? – Больших планов не было. Аптечный рынок России я не видел и не понимал. Стратегия была простая –

– А что вы понимаете под большой компанией? – Мы стремимся быть лидерами как минимум на Юге России, а максимум – в масштабах России. Под большой

Vademecum #7 (32) 3–9 марта, 2014

[прямая речь]

компанией понимаю, во‑первых, масштаб, во‑вторых, срок: то есть компания переживет как минимум одно поколение владельцев. – 2009 год – разгар кризиса. Где вы деньги на развитие нашли? – Да, кризис наступил. Все трубили, что он негативно отразится на рознице, что необходимо отработать и оттачивать бизнес‑процессы. В это время у нас было много разных активов, это мешало сосредоточиться на главной задаче. Мы решили все бизнесы, кроме аптечного, продать, а деньги инвестировать в развитие сети. В итоге все ведущие сети бросились оттачивать внутренние процессы, а мы принялись активно расти. – И какой темп роста вы поддерживаете? – Задача была – прирастать на 80–100% от года к году. По итогам 2013‑го мы приросли на 112%. Нам многие говорят, что мы «надуваем пузырь» перед продажей, надуваем выручку, для того чтобы «собрать маркетинг» у производителей. Конечно, бэк‑маржа – хорошее подспорье для развития. Но когда приходится принимать решение о сиюминутной выгоде или стабильности и перспективе, мы выбираем стабильность и перспективу. – «Апрель» – прибыльная сеть? – Наши аптеки всегда были прибыльными. Другой вопрос, что до 2009 года прибыль расходилась по другим бизнесам. Естественно, и сейчас колебания присутствуют: в какой‑то месяц мы можем быть нерентабельны, но по году мы всегда должны быть в плюсе. Рентабельность для нас – индикатор эффективности сети. Если по итогам года мы будем нерентабельны, приостановим на время свое развитие. Хотя в фармритейле с его товарно‑финансовыми отсрочками можно много лет работать нерентабельно, пример тому – «36,6».

«Собственное помещение – это гарантия в наш век арендных войн» – В Краснодарском крае представлены многие крупные межрегиональные сети. Последним вышел «Фармаимпекс». Вы конкуренцию ощущаете? – В принципе, регион маленький, хоть здесь и живут 5 миллионов человек. Но половина населения – сельские жители с невысоким достатком. Хороших выручек здесь никто из экспатов не собирает. С наскока не получится захватить существенную долю рынка: либо выходить в регион за счет M&A, либо покупать недвижимость, или вообще не вводить себя в ненужные траты. В регионе настолько силен дух предпринимательства, что «задавить» аптеку какого‑то ИП даже крупной сети крайне сложно. Они будут работать до последнего. В крае много аптек, но мало крупных сетей. Основные игроки – сети от пяти до 10 аптек и ИП. Причем «ипешники» открывают аптеки только в собственных помещениях, что дает им уверенность в завтрашнем дне. Цены у дистрибьюторов для всех практически одинаковые. А тот же «Катрен», наоборот, поддерживает выгодной ценой небольшие аптеки, а не крупные сети. www.vademec.ru

– И вы до сих пор скупаете недвижимость под аптеки? – И мы строим, и для нас строят. У нас много партнеров, которые строят для нас и сдают нам помещения в аренду. В Краснодарском крае у нас больше арендных помещений, в собственности – 30%. В Ставропольском крае и Ростовской области как минимум 20–30% будут в собственных помещениях. Нам нужна надежность, стабильность. Но от аренды мы отказаться никогда не сможем – за те деньги, что уйдут на строительство одного объекта, можно открыть пять– семь точек на арендованных площадях. – В прошлом году «Апрель» вышел в Ставропольский край и Ростовскую область. Эти рынки считаются очень конкурентными. – Ставрополь и Ростов – наши соседи, с точки зрения логистики выход в данные регионы логичен. К тому же наш формат (аптеки с площадью торгового зала 100–150 кв. м, открытая выкладка) на данных рынках практически не развит. Место есть всегда, все зависит от заданных параметров возврата инвестиций. Оба региона – разные и по финансовым показателям, и по качеству фармритейла. Например, в Ставропольском крае конкуренция менее агрессивная по сравнению с Ростовской областью. В Ростовской области несколько сетей поделили рынок, зато в Ставропольском крае чек гораздо ниже, чем в Ростовской области. – Назовите показатели аптеки, которую вы считаете эффективной. – Выручка – от 3 млн рублей в месяц. Средний чек – от 400 рублей. Не менее 250 покупателей в день. – Какие показатели у успешных точек в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области? – Если успешную точку в Краснодарском крае взять за 100%, то в Ростове это 80%, в Ставрополе – до 50%. Но мы стараемся компенсировать эту разницу за счет работы с недорогим ассортиментом. – В Ставропольский край вы выходили через покупку местной сети. Вы и дальше так расти будете? – Да, на Ставрополье вышли за счет покупки сети «Медчеста+». Предложений о продаже очень много. Есть предложения и о слиянии с более крупными сетями, но в нашем формате работают немногие. Да и вообще, если брать зарубежный опыт, 90% сделок М&А не дают ожидаемого эффекта. 50% таких сделок вообще ухудшают показатели обеих сторон. Мы пытаемся сделать свой формат уникальным, нам слияния с любой сетью, даже рентабельной, лишь для увеличения выручки неинтересны. Мы будем покупать игроков или сливаться с кем‑то только в том случае, если возможно моделирование нашего формата: большие площади, широкий ассортимент, товары, у которых помимо цены есть еще и ценность. Но я не исключаю, что нам придется приобретать конкурентов.

«Нам нравятся многие регионы, их средний чек» – «Апрель» оперирует и социальными аптеками. Их можно назвать дискаунтерами? С какой наценкой они работают? 33

дело номера – В нашей классификации аптек‑дискаунтеров нет. Считаю нецелесообразным классифицировать аптеки по наценке на товар. У «Апреля» есть аптеки, в которых действует социальная программа для незащищенных групп населения. Наценка на медикаменты в них колеблется от 0 до 8%. Мы демпингуем, чтобы забрать часть покупателей себе. Но в этих же аптеках на парафарму наценка стандартная. Ассортимент во всех аптеках колеблется от 8 до 17 тысяч. Матрица у нас рассчитана на 30 тысяч позиций. 35–40% – парафарма, причем ее доля продолжает расти. – Сколько у вас таких социальных аптек? – Не более 20% от общего числа. – Какова тогда средняя реализованная наценка по сети? – 20–22%. – Это вполне консервативный показатель. Если не ценой, то чем вы выручку нагоняете? – Как ни странно, в ритейле выручка не главное. Выручку нагнать несложно, ее сложнее удержать, сложнее отработать оптимальную ассортиментную матрицу, товаропроводящую цепочку, отношения с производителями, с дистрибьюторами. Наши конкуренты – это мы сами. Сейчас мы в процессе изучения своих возможностей. Поймем себя – завоюем полмира, поймем остальных...

«90% сделок M&A не дают ожидаемого эффекта. 50% таких сделок вообще ухудшают показатели обеих сторон» – Где предпочитаете открываться? – Весь ритейл – только место. Если место хуже, чем у конкурентов, мы не откроем там аптеку. Мы принципиально не открываем аптеки в торговых центрах. «Апрель» – это и есть трафикообразующий ритейл, нам не нужен дополнительный поток. Мы не хотим переплачивать за аренду. Поток торгового центра – это всего лишь выручка, причем при высокой аренде точка, как правило, не приносит прибыли. Просто выручка нам неинтересна. Каждая точка должна быть рентабельна или быть на подходе к рентабельности. – Какой средний срок окупаемости у одной точки? – Плановая окупаемость – до двух лет в аренде. В собственности заложены два показателя – окупаемость бизнеса и окупаемость недвижимости. Бизнес – до двух лет, недвижимость – до восьми лет. – Судя по темпам прироста, вы развиваетесь на заемные средства... 34

– Свои темпы развития мы можем обеспечить за счет привлеченных средств. Мы привлекаем кредитных средств столько, сколько зарабатываем. Объем привлеченных средств – серьезный критерий, который должен быть не выше, чем прибыль. – У вас, помимо девелопмента, есть собственная логистика. Зачем? Крупные сети отказались от этого. – Это вынужденный шаг, чтобы обезопасить свою компанию, особенно при региональной экспансии. Цены одного дистрибьютора отличаются в регионах. Чуть непогода – и мы две недели сидим без товара. У сети, которая не имеет своей логистики, нет будущего. Да и уровень сервиса дистрибьюторов высок. Но то, что сегодня удовлетворительно, завтра может быть рискованно. Надо учитывать риски заранее, тем более что теперь обеспечить бесперебойную логистику полноценного прайс‑листа медикаментов не может ни один дистрибьютор и ни одна сетка. – Сколько возите сами? – До 20% товарооборота мы развозим сами. У нас несколько прямых контрактов с производителями, правда, пока по парафармацевтике. – Доля будет расти? – До 50% будет составлять собственная логистика. Отдаваться полностью на откуп дистрибьюторам чревато. Но и довести долю собственной логистики до 80–90%, как у «Имплозии» и «Фармаимпекса», очень тяжело и дорого. – На какую долю рынка претендуете в регионах присутствия? В Краснодарском крае не «съедаете» свою же выручку? – Есть масса примеров из продуктового ритейла, когда сети атакуют сами себя и «отъедают» выручку, чтобы не дать конкурентам. Я придерживаюсь такой же точки зрения. Наша задача – занять доминирующее положение. В течение 2014 года мы должны это сделать в Ставропольском крае, в 2015‑м – в Ростовской области. Цель – за два года быть ключевым игроком на Юге России. Через три года – «Апрель» в ТОП10, через шесть лет – в ТОП5 сетей России. Планируем народное IPO. – Сколько аптек откроете в этом году? – В этом году хотим прирасти на 100% и открыть 110–120 аптек. – В другие регионы в эти два года пойдете? – Нам нравятся многие регионы, их средний чек. Проведем точечные открытия в разных городах, например, в Москве, Самаре, Ижевске. Мы провели эксперимент: отправили сотрудников в Самару, Ижевск, я сам поехал в Москву для поиска помещений в аренду или покупку. Через два дня все сотрудники привезли по три–пять достойных просчитанных вариантов. Возможно, откроем несколько пробных аптек. Нам важно открыть аптеки в самых законкурированных регионах и отработать основные бизнес-процессы. n Vademecum #7 (32) 3–9 марта, 2014

[восточный сосед]

Иероблеф Как маленькие китайские аптечные сети притворяются большими Текст: Евгения Кабанова

Фото: Alamy

Объем китайского розничного фармрынка превышает 230 млрд юаней ($37,5 млрд), однако конкуренция на нем крайне высока – в Поднебесной действуют свыше 400 тысяч аптек. Крупные аптечные сети чувствуют себя неплохо, а мелкие и средние пять лет назад начали объединяться в региональные союзы. Кооперация позволяет им снижать издержки при закупках, обучении персонала и тому подобном. Согласно отчету координирующей такие союзы некоммерческой организации China Medical Pharmaceutical Material Association (CMPMA), входящие в них сети в 2013 году сгенерировали 18% от общей розничной выручки, притом что объединяют всего 4,93% от общего количества аптек Китая.

Первый региональный союз аптечных сетей под эгидой CMPMA был образован в 2009 году в провинции Цзянсу. Сейчас таких организаций создано уже 17, они охватывают всю карту КНР и представляют почти каждую провинцию, в некоторые союзы входит сразу несколько регионов. Согласно обнародованному в январе отчету CMPMA, за 2013 год количество входящих в союзы розничных сетей выросло на 38 – до 494 (всего в КНР действуют 3 107 аптечных сетей), они объединяют около 20 тысяч аптек и сгенерировали 42,234 млрд юаней ($6,8 млрд) выручки, в то время как одиночные аптеки заработали 134 млрд юаней ($21,8 млрд). Примечательно, что сети – члены аптечных союзов обычно не фигурируют в топах рейтингов по объемам продаж, занимая скромные места в восьмом или девятом десятках. Это свидеwww.vademec.ru

тельствует о том, что забрать свою долю рынка путем кооперации стремятся, прежде всего, мелкие и средние аптечные сети. Основным плюсом такого рода дипломатических отношений, казалось бы, между конкурентами являются консорциумы по закупкам лекарственных средств, которые, по заявлению CMPMA, позволяют им значительно экономить. В 2013 году было проведено 65 совместных

Совокупная выручка участников аптечных союзов за 2013 год составила $6,8 млрд, в то время как одиночные аптеки заработали $21,8 млрд 35

ДЕЛО НОМЕРА оборотистые ТОП20 аптечных сетей КНР в 2012 году Выручка, млрд юаней

Выручка, $млн

1 Guoda Drugstores

3, 72

606,9

2 Chongqing Tongjunge Great Drugstore

3,69

602

3 Dashenlin Pharmaceuticals

3, 67

598,7

4 LBX Pharmacy

3, 66

597,1

5 China Nepstar Drugstore

3, 62

590,6

6 Hubei Tongjitang Drugstores

2, 87

469,6

7 Chongqing Peace Drugstore

2,85

464,9

8 Liaoning Chengda Fangyuan Pharmacy chain

2,6

424,1

9 Yunnan Hongxiang Yixintang Pharmaceuticals

2,58

421,5

10 Shanghai Huashi Great Drugstore

2, 5

407,3

11 Yifeng Pharmacy

1,95

318,1

12 Harbin Renmin Tongtai Pharmacy chain

1,7

283

13 Yunnan Dongjun Pharmaceuticals

1,6

261

14 Shenzhen Zhonglian Great Drugstore

1,16

189,2

15 Yunnan Jianzhijia Jiankang Pharmacy chain

1,13

184,3

16 Xian Joy Kang Pharmacy chain

1,09

177,6

17 The Great Jilin Medicine Store

1,08

176,2

18 Shenyang Northeast Great Drugstore

1,05

171,3

18 Gansu Congyou Jiankang Pharmaceuticals

1,05

171,3

20 Haoyaoshi Great Drugstore

0,99

162

№

Название

Источник: Huaran Consulting

В 2013 году аптечные «союзники» провели 65 совместных закупок лекарственных средств 36

закупок, оборот закупленного товара превысил 2,065 млрд юаней ($336,9 млн). Экономия составила от 1,5% до 20% закупочной цены. Благодаря коллективным закупкам цепочка от производителя до покупателя значительно сокращается: если для обычных аптек реализация товара представляет собой пятиступенчатую схему (фармпроизводитель – представительство фармпроизводителя – региональный дистрибьютор – аптечная сеть – покупатель), то для союзных все намного проще (фармпроизводитель – аптечная сеть – покупатель). Такая схема позволяет экономить до 15% на издержках. Как следует из отчета CMPMA, непосредственно у производителей закупают товар 60,90% участников региональных союзов. Союзные аптечные сети стараются расширить свое прямое сотрудничество с фармпроизводителями, в 2013 году они начали работать с такими компаниями, как China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical, Dongeejiao, Renhe Pharmacy, Yunnan Baiyao и др. Помимо закупки товара, участники союзов стараются повышать качество управления и проводят совместные тренинги для персонала. Эта задача стала особенно актуальной в 2013 году после принятия новых стандартов GSP (Good Supply Practice of Pharmaceutical Products), заметно повысивших требования к обслуживанию в аптечных сетях. Хэнаньский аптечный союз даже создал специальную компанию – Yuanmeng Pharmacy Management Company, которая занимается подготовкой высококвалифицированных управленцев. Как гордо заявляют представители CMPMA, союзные сети обеспечивают работой 154 961 человек, выплачивая им в год не менее 6,5 млрд юаней ($1 млрд) заработной платы. Союзы активно развивают интернет‑продажи. Почти четверть компаний, имеющих государственную сертификацию для продажи лекарств во Всемирной паутине, являются членами региональных союзов. За минувший год им удалось продать через интернет лекарств и сопутствующих товаров на 926 млн юаней ($151 млн). Еще одно направление деятельности – отраслевой лоббизм. Хэнаньский союз, например, выступает за разнообразие, призывая правительство снять ограничения на продажу нелекарственных средств в аптеках, работающих по страховке, или включить в перечень ЛС, подпадающих под страховые выплаты, различные профилактические средства. Союз аптечных сетей Хэйлунцзяна занят другой проблемой: требует от правительства урегулировать порядок торговли детскими молочными смесями, которые с недавнего времени в обязательном порядке продаются в аптеках. Отсутствие четких правил создает массу проблем, утверждают представители организации. n Vademecum #7 (32) 3–9 марта, 2014

[восточный сосед]

консолидаторы Союзы аптечных сетей КНР, 2010–2013 годы

Название аптечного союза

совокупные Продажи, млрд юаней

совокупное Количество аптек

Количество участников Основан, год

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Аптечный союз провинции Цзянсу

Октябрь 2009

1 520

1 710

1 887

1 951

2,025

2,453

5,150

5,687

Аптечный союз провинции Шаньдун

Декабрь 2009

1 210

2 156

3 027

3 481

1,836

3,362

4,618

5,897

Аптечный союз провинции Шэньси

Май 2010

120

1 860

1 508

1 600

480

1,865

1,150

1,231

1,258

Аптечный союз провинции Ляонин

Май 2010

540

650

730

750

1,025

1,252

1, 525

1,650

Аптечный союз провинции Хэбэй

Июнь 2010

350

525

685

1, 126

1,353

2,512

3,218

Аптечный союз провинции Чжэцзян

Сентябрь 2010

550

710

800

897

1,063

1,517

1,233

1,53

Аптечный союз Пекина

Октябрь 2010

733

815

1,338

2,562

3,048

3,002

Аптечный союз северо-запада КНР

Ноябрь 2010

415

538

0,860

0,934

1,329

1,632

Аптечный союз провинции Хэйлунцзян

Февраль 2011

2 008

1 038

1 300

2,506

1,056

2,016

Аптечный союз провинции Сычуань

Апрель 2011

730

1 608

1 200

3, 038

2,076

2,465

Аптечный союз провинции Хэнань

Май 2011

750

925

915

1,725

1,533

1,637

Аптечный союз автономного округа Гуанси

Июль 2011

2 520

1 915

2 609

2,048

2,116

2,584

Аптечный союз провинции Гуандун

Август 2011

1 300

1 368

1 600

2,335

2,440

2,573

Аптечный союз провинции Хубэй

Октябрь 2011

2 165

2 185

2 197

2,243

1,92

Аптечный союз провинции Шаньси

Апрель 2012

827

232

1,847

0,762

Аптечный союз провинции Цзянси

Июнь 2013

860

1,380

Аптечный союз Внутренней Монголии

Октябрь 2013

370

3,023

Итого

246

569

456

494

7 178

17 705

19 788

20 880

11,138

28,235

33,957

42,234

Источник: China Medical Pharmaceutical Material Association www.vademec.ru

[виварий]

Питомный взгляд Как выпускники Биофака МГУ научились зарабатывать миллионы на мышах Текст: Дарья Шубина, Алексей Каменский

Россия уже известна мировой фармотрасли как страна, где можно дешево провести клиническое исследование. Доклинические исследования и разведение для них животных пока отстают. В Америке одно только выращивание лабораторных мышей – индустрия с почти миллиардным оборотом. У нас – раз в 20 меньше. Но среди владельцев питомников уже появились частники, и растет конкуренция. В доклинических и других медицинских исследованиях участвуют (не по своей воле) десятки видов животных – от амеб до собак и человекообразных обезьян. Но по частоте использования грызуны намного опережают всех прочих животных, а мыши и крысы – всех других грызунов. По данным исследовательской и консалтинговой компании MarketsandMarkets (M&M), оборот мирового рынка лабораторных мышей составил в прошлом году $1,1 млрд, а к 2018‑му вырастет до $1,8 млрд. Америка на этом рынке – главный игрок. В год здесь выращивают и продают 25 млн лабораторных мышей, 2 млн из которых обеспечивает некоммерческая исследовательская лаборатория Jackson Laboratory. Ее коммерческий аналог Charles River Laboratories специализируется на помощи компаниям в разработке новых лекарств – выращивает крыс и мышей тысяч пород, среди которых можно выбрать подходящую для конкретного исследования, а также хомяков, морских свинок, песчанок и многих других более крупных животных. Charles River и сама ведет исследования, это настоящий гигант отрасли со штатом 7 тысяч человек и оборотом больше $1 млрд. В ближайшие годы M&M предсказывает рост рынка лабораторных животных и в Азии – прежде всего в Японии, Китае и Индии.

Государственная мышь Главные, а до недавнего времени и единственные производители лабораторных мышей в России – питомники при научно‑исследовательских институтах. Все они, можно сказать, наследники американской «мышиной» промышленности. На сайте питомника в научном городке Пущино в лучших генеалогических традициях излагается история предлагающихся www.vademec.ru

пород: «Сток происходит из большой колонии мышей Swiss, принадлежавшей Институту Рокфеллера. В 1926 году сотрудница Рокфеллеровского Института д‑р Клара Линч привезла двух самцов и семерых самок мышей альбиносов, полученных в лаборатории д‑ра Кулона в Раковом институте (Centre Anticancereux Romand). В 1948 году д‑р Т. С. Хаушка из Института раковых исследований в Филадельфии начал создание линии HaM/ICR на основе животных из этой колонии...» И так далее. «В питомник «Пущино» сток поступил из Charles River Laboratories в 2001 году», – так завершается этот исторический экскурс. К чему такая торжественность? «У каждой линии грызунов, специально выведенных для исследований, своя сфера применения, своя востребованность, – объясняет заместитель генерального директора частного питомника РАМТН Герман Осьмак. – Есть, например, специально выведенная линия крыс, которые слепнут через несколько месяцев после рождения. Их используют в исследованиях проблемы потери зрения, а стоят они от $100 за одну крысу». «Благородное происхождение» необходимо грызунам и для того, чтобы обеспечить сопоставимость исследований, проводимых в разных странах. Мыши одной линии – практически близнецы. Порода выводится и поддерживается за счет постоянного близкородственного скрещивания – что, наверное,

Для дженерика необходим минимальный объем исследований ценой около 200 тысяч рублей, где задействовано два десятка животных 39

опытным путем не очень хорошо для здоровья мышей, зато позволяет со временем добиться их почти полной генетической идентичности. Самые технически продвинутые среди российских питомников пока тоже государственные – в научном городке Пущино на границе Московской области и в новосибирском наукограде Кольцово. Секрет обоих – в умении выращивать грызунов не просто породистых, но еще и «особо чистых», так называемых СПФ – свободных от патогенной флоры. «В Европе признают только исследования, произведенные по стандартам GLP, а эти стандарты трудно представить себе без СПФ‑животных», – разом припечатывает конкурентов

Канцерогенные свойства проверяют сначала на мышах и крысах, затем на крупных животных – собаках или обезьянах заведующий исследовательской лабораторией в Пущино Аркадий Мурашов (питомник и лаборатория входят в одну структуру – Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина). Стерильные пущинские мыши и крысы произошли от таких же чистых предков, тоже привезенных в свое время из Америки. Поддержать их в таком состоянии – задача не из легких. У СПФ отсутствует иммунитет, они могут заразиться и умереть от одного чиха. Требуется система поддержания повышенного давления – чтобы воздух с улицы не попадал в СПФ‑зону. Нужны специальные шкафы с герметичными клетками, особый корм. «То, что делают в Пущино, – это высший пилотаж. И у них очень дорогое оборудование», – признается владелец частного питомника лабораторных кроликов Krolinfo Дмитрий Егориков. Один шкаф на 30 клеток для СПФ‑мышей может стоить до 1 млн евро. Бессмысленно говорить о средней цене лабораторной мыши, потому что цена СПФ‑мыши может измеряться тысячами рублей. Выдержка из прайса: «лактирующая самка с пометом – 3900 рублей, беременная самка – 3500 рублей».

Грызуны из ФСО Мыши питомника РАМТН тоже не из простых: «Линия происходит от д‑ра Г. Снеллу, в 1935 году была передана д‑ру Х. Андервонту…» А сам питомник, хоть своим названием и намекает на связь с Российской академией наук, – один из первых в России частных (Российская академия медико‑технических наук не имеет никакого отношения ни к РАН, ни к РАМН). Питомник РАМТН – «дочка» 40

компании «Виварий Бальб 69», которую создали несколько выпускников Биофака, а заместитель генерального директора Герман Осьмак – сын одного из них, Жака Осьмака. Поначалу биологи выращивали на подмосковной ферме кроликов, но особых дивидендов они начинающим предпринимателям не принесли, потому что кролики постоянно и массово гибли от различных инфекций. Лабораторное направление развилось случайно, с подарка – друзья отдали основателям питомника группу мышей одной из распространенных линий. Дело пошло, и несколько лет назад питомник РАМТН окончательно забросил кроликов и сконцентрировался на мышах и крысах. Основные покупатели лабораторных животных – государственные научно‑исследовательские институты. Для полноценного масштабного исследования, говорит Осьмак, им обычно нужно от 200 до 2 тысяч грызунов. Есть и более мелкие покупатели – ученые, которые хотят проверить «в первом приближении» новую лекарственную идею. Для этого достаточно от 50 до 100 мышек или крыс, и такие энтузиасты приносят питомнику лишь незначительную часть выручки. А бывают и довольно неожиданные клиенты: несколько лет назад питомник выиграл тендер ФСО России на поставку 3600 мышей и 60 крыс. Сделка так и не состоялась: питомник неправильно оформил документы. ФСО не раз закупала лабораторных грызунов, но еще ни разу не ответила журналистам на вопрос, зачем они ей нужны. Специалисты предполагают, что для испытания отравляющих веществ. Институтам положено удовлетворять свои потребности в грызунах через тендеры, так что за успехами питомника РАМТН легко проследить, например, по сайту zakupki.gov.ru и его аналогам. В 2011 году, вскоре после выхода на мышиный рынок, питомник участвовал всего в четырех тендерах и выиграл два из них на общую сумму 400 тысяч рублей. Это были небольшой заказ для Гематологического научного центра и тысяча мышей плюс 14 морских свинок для Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова. Причем в этом последнем тендере начинающий питомник победил мощного конкурента – Научный центр биомедицинских технологий (НЦБМТ) ФМБА. А в прошлом году питомник РАМТН выиграл уже 10 конкурсов, заработав около 2,3 млн рублей. Крупнейшим его клиентом стал Волгоградский государственный медицинский университет – 2800 беспородных крыс по 275 рублей за крысу и несколько сотен породистых – по 400– 600 рублей. Вторым по размеру покупателем был Институт Склифосовского – более тысячи породистых мышей примерно по 600 рублей за мышь. Бизнес питомника РАМТН растет, но даже Vademecum #7 (32) 3–9 марта, 2014

Фото: итар-тасс

[виварий]

в этой довольно специфической и не особо привлекающей средства отрасли свободная конкуренция – скорее исключение. «Обычно если у института есть свой питомник, условия тендера формулируются так, что именно он и становится победителем. Например, требуют какой‑нибудь сертификат Академии наук, которого ни у кого больше нет. Но ты тоже можешь выиграть – за определенные отчисления», – говорит владелец частного кроличьего питомника. Порой, замечает он, в конкурсе участвует несколько фирм, чтобы создать видимость конкуренции, хотя на самом деле они представляют собой единую структуру. При этом обоснованность суммы контракта человеку извне проконтролировать практически невозможно – кто разберется в разнообразных мыше‑крысиных линиях, цене и востребованности каждой из них, зависимости этой цены от веса, пола и так далее. Линии грызунов создаются с таким расчетом, чтобы каждая из них была предрасположена к какой‑то болезни – диабету, раку и так далее. Charles River Laboratories даже предлагает клиентам специально «кастомизировать» для них грызунов, фактически вывести новую породу для нужд конкретного исследования. Российские питомники действуют проще – разводят самые распространенные и востребованные линии. Держать в запасе редкую дорогую линию в надежде, что кому‑то она понадобится и ты разбогатеешь, слишком накладно для www.vademec.ru

Лабораторных грызунов важно ничем не заразить – по крайней мере, до начала эксперимента

частных питомников, говорит Осьмак. Получить и развести популярную линию мышей – мало: ее чистоту и состояние здоровья нужно периодически проверять. Тут как с ТО автомобиля – есть контроль разной периодичности и глубины, проводимый раз в месяц, в три месяца, в год. «Проверка предполагает проведение выборочного контроля, периодическое сравнение характеристик племенного ядра с эталонными показателями (анатомическими, физиологическими, биохимическими, генетическими и прочими). Очевидно, что это непростая и затратная процедура, которую могут позволить себе лишь немногие центры разведения животных. Во многих случаях система верификации чистоты линий отсутствует», – говорит бывший аккредитованный эксперт Росздравнадзора, а ныне гендиректор компании RegArd Валерий Никитин. Осьмак из питомника РАМТН утверждает, что создатели его компании достаточно тесно контактируют со многими специалистами по ДНК‑диагностике, иммунологии и ветеринарии, так что проведение проверок – не проблема: все, что положено, делается. Зато, с точки зрения масштабируемости бизнеса, мало кто сравнится с лабораторными грызунами. питомник РАМТН выращивает 5–10 тысяч крыс и мышей в год, но Осьмак уверяет, что если появятся заказы, не станет проблемой стремительно нарастить производство хоть до 100 тысяч – грызуны размножаются быстро, изготовить дополнительные клетки несложно. Главную производственную трудность Осьмак – как и большинство российских предпринимателей – видит в кадрах. Для обслуживания 5‑10 тысяч животных ему нужно всего от трех до пяти человек, питомник предпочитает брать молодежь. От них требуется не высокая квалификация, а просто ответственность и надежность: ведь, например, если мышей вовремя не покормить, они утолят голод собственными мышатами. Найти таких людей – проблема, текучка кадров

ФСО регулярно закупает лабораторных мышей, но никогда не сообщает, для чего они ей нужны в питомнике сравнима со скоростью смены мышиных поколений. Зарплата (в среднем, 1 тысяча рублей в день) – здесь основная расходная статья, половина всех затрат – корма (25%) и коммунальные платежи и материалы для строительства клеток (еще 25%). Сейчас у питомника РАМТН фактически два основных владельца, и для них это 41

опытным путем

единственный источник дохода. Питомник не собирается расширять бизнес за счет других животных – «как‑то неприятно разводить собак и кошек, когда знаешь, что их будут использовать в экспериментах», – ежится Осьмак. Но надеется на продолжение роста мышиного/крысиного производства. Ему есть на кого равняться.

Баран в лаборатории По оценке гендиректора испытательной лаборатории «Олфарм» Ивана Василенко, на покупку животных приходится 30% себестоимости доклинических исследований. Эта оценка позволяет косвенно оценить объем рынка. Заказы на доклинические испытания в России в основном распределяются через тендеры.

p Подопытная

крыса готовится к операции u В лаборатории на кафедре патологической анатомии Рязанского государственного медицинского университета

«Для полноценного масштабного исследования научноисследовательскому институту нужно от 200 до 2 тысяч мышей» Общая сумма таких тендеров Минпромторга в 2013 году составила 3,4 млрд рублей. То есть на животных ушло около $30 млн. Доклинические исследования финансирует не только Минпромторг, а животные нужны не только для доклиники, но едва ли годовой оборот отрасли превышает $50 млн, оценивают игроки. Не меньше 4% приходится на долю НЦБМТ ФМБА – видимо, крупнейшего игрока. 42

В прошлом году центр победил в 110 конкурсах и заключил 99 контрактов на поставку лабораторных животных общей суммой 77,8 млн рублей. Если не считать явно не связанную с медициной поставку 340 тысяч мышей плюс небольшого количества других животных для Московского зоопарка, крупнейшим заказом были мыши для Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России на сумму, составившую почти 9 млн рублей. А самым экзотическим – «лабораторные бараны» для Биофизического центра им. А.И. Бурназяна. (Вообще крупные сельскохозяйственные животные для исследований обычно покупаются у тех же поставщиков, что и для сельскохозяйственного использования, ничего специально «лабораторного» в них нет, уточняет один из игроков.) Объем поставок НЦБМТ за последние три года вырос более чем вчетверо. Но не всем государственным питомникам живется легко. «Раньше можно было заключить договор и работать с одним и тем же покупателем из года в год. Теперь немного другая система, все идет через электронные торги, и появились коммерческие питомники, которые с нами конкурируют. Найти заказчиков стало проблемой», – жалуется сотрудница питомника на станции Столбовая. Основная продукция здесь – мыши, хотя есть и хомяки. Если с заказами хорошо, выращивают до 50‑60 тысяч мышей в год. Когда спрос уменьшается, питомник Vademecum #7 (32) 3–9 марта, 2014

[виварий]

снижает производство, а «лишних» мышей никак не использует. Штат здесь составляет сотню человек – выработка на одного сотрудника в 2‑2,5 раза меньше, чем в питомнике РАМТН. Свои деньги вообще легче экономить: например, невостребованных мышей, в отличие от Столбовой, в питомнике РАМТН продают на корм.

Фото: Photoxpress, итар-тасс

В последний путь Кто главные потребители лабораторных животных? Крупные центры доклинических исследований есть при большинстве государственных питомников – в Пущино, на Столбовой, в Андреевке, в виварном комплексе ОАО «Всероссийский научный центр безопасности биологически активных веществ» в Старой Купавне, в Центре высоких технологий «ХимРар», в отделении лабораторных животных Онкоцентра им. Н.Н. Блохина. Кроме того, испытательные лаборатории, согласно перечню Росздравнадзора, имеются в 58 государственных медицинских вузах и научно‑исследовательских институтах. Они являются основными исполнителями госзаказов на доклинические исследования лекарственных средств. Конкуренцию госструктурам составили в прошлом году 28 частных лабораторий, выигравших конкурсы Минпромторга – в общем объеме таких контрактов их доля составляет примерно треть. На мышах, крысах, хомяках или морских свинках изучают аллергенность фармакологических веществ, иммунотоксичность, мутагенность. А вот острую токсичность препарата следует изучать одновременно на двух‑трех видах грызунов, собаках породы бигль и кроликах. Эксперименты по хронической токсичности препаратов обычно проводят на крысах, кроликах, морских свинках или собаках. www.vademec.ru

Токсичность препаратов часто проверяют на кроликах

Канцерогенные свойства проверяют сначала на мышах и крысах, затем на крупных животных – собаках или обезьянах. Животных для доклинических исследований лекарственных средств подбирают с учетом особенностей исследуемого препарата, объясняет заведующая отделом доклинических испытаний лекарственных средств компани Biocad Елена Морозова: «Большинство исследований проходят на стандартных тест‑системах – это мыши, крысы, морские свинки, кролики. Но для ряда препаратов исследования проводят на обезьянах». Biocad заказывает обезьян в Адлерском обезьяньем питомнике (НИИ МП РАН) и Сухумском обезьяньем питомнике (НИИЭПИТ), грызунов – в питомнике лабораторных животных «Пущино», филиалах «Столбовая» и «Андреевка» НЦБМТ ФМБА, в частной компании Krolinfo. Длительность исследования может составлять от двух месяцев для дженериков до двух лет, если на безопасность проверяется оригинальный препарат. Как рассказал генеральный директор «R&D Pharma» (специализируется на доклинических и клинических исследованиях) Роман Иванов, для дженерика необходим минимальный объем исследований, для которых может потребоваться всего два десятка животных. Общая стоимость исследования – около 200 тысяч рублей. «Цель такого исследования – сравнить токсикологический профиль дженерика с оригинальным препаратом или другим уже зарегистрированным дженериком», – говорит Иванов. Для регистрации оригинального препарата производитель должен представить в Минздрав полный пакет документов. Комплекс работ индивидуален, но в среднем они занимают от девяти месяцев до двух лет. Стоимость составляет от 4‑5 млн рублей до 30 млн, а иногда и выше. «Оригинальные препараты в России регистрируют в основном иностранные компании, которые проводят доклинические исследования за рубежом. Наше законодательство это позволяет», – рассказывает Иванов. Исследования так называемых ньюдженериков – комбинаций уже известных лекарственных веществ – обычно обходится от 200 тысяч до 1 млн рублей. Доклинические токсикологические исследования должны проводиться не менее чем на двух видах животных, включая негрызунов. В частности, исследование всасывания и распределения препарата в организме рекомендуется проводить на биглях и обезьянах. Это в разы увеличивает стоимость исследования, так как

«Есть специально созданная линия крыс, которые слепнут через несколько месяцев после рождения» 43

опытным путем

Вакцина для Элджернона В применении тех или иных животных для исследований порой случаются открытия. Одно из них сделали в Российском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», который является одним из двух депозитариев вируса натуральной оспы (второй – в американском Центре контроля заболеваний и профилактики (Атланта, штат Джорджия). В качестве животных моделей для экспериментов с вирусом несколько десятков лет и в России, и в США использовались обезьяны. На мышах испытания тоже проводились – их заражали аналогом вируса оспы для мышей эктромелией – однако основной животной моделью мышь не признавалась. В сентябре 2013 года на заседании Комитета ВОЗ доктор Центра контроля заболеваний и профилактики Ингер Дэймон сообщила, что, поскольку инфекционная доза, требуемая для того, чтобы вызвать заболевание у обезьян, намного выше дозы при «естественном» заражении вирусом оспы, Центр ищет альтернативу обезьянам. Как рассказала VM г‑жа Дэймон, центр решил оценить пользу «мышиной системы» для понимания патогенеза оспы. «Преимущества данного подхода – в возможности использовать большее количество особей, чтобы выявить все тонкости заболевания», – пояснила 44

Российские лаборатории используют для исследований обезьян из питомников Адлера и Сухуми

GLP по‑русски На дальнейшую деятельность лабораторий, осуществляющих доклинические исследования, могут повлиять внедряемые на законодательном уровне правила надлежащей лабораторной практики – Good Laboratory practice (GLP). Наличие в стране испытательных организаций, соответствующих GLP, является одним из условий присоединения России

В 2013 году оборот мирового рынка лабораторных мышей составил $1,1 млрд к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Результаты исследований, сделанных по системе GLP, буду признаваться всеми странами – участниками ОЭСР. В большинстве европейских стран эта система работает уже несколько десятилетий. В России правила GLP были приняты постановлением правительства от 17 декабря 2013 года «О признании и об оценке соответствия испытательных лабораторий (центров) принципам надлежащей лабораторной практики, соответствующим принципам надлежащей лабораторной практики Организации экономического сотрудничества и развития». Мониторинг внедрения системы GLP в России поручен Росаккредитации. Министерство экономического развития РФ до апреля Vademecum #7 (32) 3–9 марта, 2014

Фото: риа новости

одна собака стоит в среднем 25 тысяч рублей, а обезьяна обходится в $1–1,5 тысячи. Необходимость проводить исследования на обезьянах заставила Biocad организовать собственное отделение доклинических испытаний ЛС. С обезьянами в соответствии с нормами GLP, как это требовалось компании, в России никто не работает. «Иного выбора, кроме как проводить эти исследования самим, у нас и не было. Конечно, самостоятельное проведение исследований существенно снизило затраты», – признается Морозова.

она. Однако американцев опередили в новосибирском «Векторе», где также проходили поиски новой животной модели для опытов. В начале февраля этого года генеральный директор «Вектора» А лександр Сергеев сообщил о том, что найдено «более мелкое животное и более дешевое». Им оказалась мышь: ее чувствительность к вирусу натуральной оспы примерно такая же, как у человека. Как пояснил VM источник в «Векторе», с учетом доставки стоимость одной обезьяны для «Вектора» составляет 50–60 тысяч рублей. «Для оценки эффективности препарата в самом редуцированном эксперименте должно быть не менее двух групп животных, минимум по четыре обезьяны. Таким образом, минимальная стоимость одного эксперимента составляет около полумиллиона рублей», – поделился подсчетами собеседник VM. Даже расширенный по всем требованиям эксперимент на мышах оказывается в 100 раз дешевле. Впрочем, о перспективах применения открытия «Вектора» пока ничего не известно, а его генеральный директор А лександр Сергеев в середине февраля был неожиданно и без объяснения причин уволен.

[виварий]

должно утвердить порядок формирования и ведения реестра испытательных лабораторий, соответствующих правилам GLP. Однако пока российские испытательные организации не готовы полностью перейти на международный уровень работы. В октябре 2013 года руководитель Федеральной службы по аккредитации Савва Шипов говорил в интервью «Российской газете», что оборудование лаборатории, занимающейся подобного уровня исследованиями, тем более оборудование «с нуля» – мероприятие дорогостоящее. «В таких лабораториях должны работать специалисты высочайшего класса, их обучение стоит немало. Но у нас есть лаборатории, приближающиеся к мировым требованиям», – отмечал он. Эксперты уточнили, что «приближающимися» к правилам GLP сегодня являются крупные виварии «Пущино», ЦВТ «ХимРар» и виварный комплекс в Старой Купавне. Шипов выразил надежду, что со временем лабораторий, работающих по GMP, будет 20–30: «Их вообще очень немного во всем мире. По оценкам экспертов, на мировом рынке работает всего около 500 исследовательских центров, соответствующих принципам GLP ОЭСР». Российские и иностранные разработчики препаратов (особенно это касается дженериков

www.vademec.ru

и ньюдженериков) ориентированы на минимизацию расходов, поэтому они никогда не пойдут за доклиническим исследованием, например, в «Пущино» или в «ХимРар», полагает Роман Иванов из R&D Pharma. Обычно разработчики обращаются в НИИ и вузы, частные компании, которые пока по GLP не работают, отмечает он. «Соответствие лаборатории GLP предполагает специальным образом спроектированное и оборудованное помещение, специально обученный персонал. В медицинских институтах, как правило, лаборатории располагаются в корпусах, а не в отдельно стоящих помещениях, не проходят по многим другим параметрам, привести их в соответствие с GLP практически невозможно. К GLP надо идти, безусловно, но пока это у нас не работает», – уверен он. С ним согласен Валерий Никитин: «Признание результатов наших исследований за рубежом, например, странами Евросоюза и США, является проблематичным. В большинстве своем амбиции российских лабораторий и их заказчиков не распространяются так далеко, что не мешает им успешно работать на внутреннем рынке». А это значит, что питомники могут расти и размножаться, не задумываясь о продвинутом оборудовании и сложных технологиях. n

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

Иссык‑культ Киргизия снабжала весь СССР опиумом Текст: Александр Братерский

Популярный художественный фильм «Алые маки Иссык‑Куля» (1971 год) повествует о непростом становлении советской власти в Киргизии на фоне борьбы с контрабандой наркотиков. Позднее эта среднеазиатская республика стала основным поставщиком опиума для фармпрома СССР, а также прославилась своими бальзамами и даже специальным питанием для космонавтов.

В древнем киргизском эпосе «Манас», который некоторые исследователи относят к IX веку нашей эры, упоминается таинственное лекарство Себеп, спасшее от гибели одного из воинов. Лекарство применялось в виде порошка, которым посыпали открытую рану. Всего в «Манасе», который отнюдь не является медицинским трактатом, описано около десятка лекарств для внутреннего и наружного применения, а также «чексе» – специальная посуда для их хранения. Врачевание было известно в стране с глубокой древности, хотя общее состояние медицины в предреволюционной Киргизии оставляло желать лучшего – здесь свирепствовали опасные инфекционные болезни: малярия, бруцеллез, сыпной, возвратный и брюшной тифы, а население больше полагалось на колдунов, чем на докторов. В одной из пьес, поставленных в республиканском театре уже после прихода большевиков, актеры сатирически изображали патриархальную киргизскую семью, в которой выливали

Источниками получения лекарственного препарата Ликорин, зарегистрированного ВОЗ в качестве противоракового средства, служат подснежник, нарцисс, амариллис, унгерния прописанное врачом лекарство и приводили к больному знахаря. Борьба с болезнями и отсталостью киргизского общества увенчалась успехом – помогли не столько агитационные спектакли, сколько московские и ленинградские вузы, которые подготовили врачей и фармацевтов для республики. Предприятия, эвакуированные в годы Великой Отечественной войны в столицу Киргизской ССР город Фрунзе (ныне Бишкек), заложили основы национального фармпрома. 46

Самый знаменитый киргизский фармацевт – доктор медицинских наук, профессор Арстанбек Алтымышев. Он опубликовал несколько книг по вопросам медицины: «Лекарственные растения Киргизии», «Природные целебные средства», «Очерки о мумие», «Чай, кофе и бальзамы», «Яды и противоядия». В 1970 году Алтымышев получил Государственную премию Киргизской ССР за создание препарата Ликорин, разработанного под его руководством в лаборатории фармакологии синтетических и природных соединений республиканской Академии наук. Ликорин – алкалоид, содержащийся в растениях семейства амариллисовых, он усиливает секрецию бронхиальных желез, обладает анальгезирующим, жаропонижающим, противовоспалительным свойствами. «Источниками получения лекарственного препарата Ликорин служат подснежник, нарцисс, амариллис, унгерния и другие растения солнечной Киргизии. Ликорин применяется при острых и хронических бронхитах, бронхиальной астме, других заболеваниях как противовоспалительное средство», – писал журнал «Наука и жизнь» в 1972 году. Кроме того, оказалось, что Ликорин и его производные обладают противоопухолевыми свойствами: препарат был зарегистрирован Всемирной организацией здравоохранения в качестве противоракового средства. Однако настоящую популярность среди неспециалистов Киргизии принес созданный в лаборатории Алтымышева рецепт бальзама «Арашан». Темная 40‑градусная спиртовая настойка на киргизских травах и меде обладала тонизирующим действием. Каждый год на Фрунзенском химико‑фармацевтическом заводе разливали по бутылкам до 200 тысяч литров бальзама. Всего в состав бальзама входило 20 трав и ягод, однако точный состав напитка до сих пор держится в секрете со времен его изобретения учеными. «Знаменитый бальзам «Арашан» здорово Vademecum #7 (32) 3–9 марта, 2014

Фото: риа новости

[история]

помог бы снять напряжение после рабочего дня, быстрее восстановиться», – рассказывал космонавт‑киргиз Салижан Шарипов в одном из интервью после возвращения из полета на Международную космическую станцию. Алтымышев вообще дружил с космонавтами, был членом президиума Комитета космонавтики СССР и председателем Комитета космонавтики Киргизской ССР. Он принимал участие в разработке специального питания для космической программы, в том числе препаратов‑адаптогенов, помогавших космонавтам приспособиться к условиям невесомости на МКС. В составе бальзама «Арашан» была высокогорная облепиха, которую ученый с коллективом авторов использовали и для производства адаптогенных пищевых добавок, таких как Гипрекс, Гипкос и Даугил. Последнее средство согласно патенту содержит «натуральные термически не обработанные соки облепихи и моркови, что способствует сохранению в них всех биологически активных веществ, а особенно витаминов A, B, С. Целебные соки врачи рекомендовали брать с собой в «экспедиции и высотные полеты». В круг интересов ученого входило и составление каталога лекарственных средств республики и даже создание лаборатории ядов. Во время одной из научных командировок ему довелось поработать в Чили, где были собраны ядовитые змеи со всего мира. «Я изучал не только их, но и насекомых, ядовитых рыб, диковинные грибы, растения. И вся эта природная сила была направлена на производство ядов. На промышленной основе! Если коротко, мне предложили заняться промышленным шпионажем. Во имя самых высоких целей, естественно. Сказать, что я, ученый, был ошарашен, – мало. Однако нажали, убедили…», – цитирует воспоминания Алтымышева «Вечерний Бишкек». Неудивительно, что развитой областью республиканской фармацевтики стало производство ядов на базе Фрунзенского серпентария – он долгие годы был ведущим поставщиком офидиотоксинов для фармацевтической промышленности страны. Поставщиком целебных трав для нужд советской фармакологии была знаменитая Сусамырская долина Киргизии. Здесь заготавливали сырье для производства стрихнина, хинина, кофеина, морфина, атропина, скополамина, кодеина и эфедрина. На территории республики произрастало немало эфедры хвощевой (Ephedra equisetina), однако, как отмечало в 1961 году издание «Известия ботаники и почвоведения», заготовки эфедры происходили хищническим способом: «В результате ежегодной длительной и бессистемной заготовки массивы ее были сильно истощены, а некоторые погибли». За сбор эфедры хорошо платили, на промысел www.vademec.ru

Отдыхающие кардиологического санатория «Голубой Иссык-Куль» во время прогулки под наблюдением врачей, 1985 год

приезжали сотни желающих подзаработать не только из Киргизии, но и из других республик СССР. Кончилось тем, что райисполкомы вообще надолго запретили сбор травы. Кроме того, Киргизия была ведущим поставщиком опия для медицинской промышленности СССР, маковые поля раскинулись в долине озера Иссык‑Куль. Промышленное производство началось здесь в 30‑х годах XX века. Всесоюзный научно‑исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) открыл в расположенном неподалеку городе Пржевальске (ныне Каракол) свою опытно‑исследовательскую станцию. Здесь были выведены новые сорта опиумного мака – раннеспелый «Пржевальский‑222», среднеспелый «Пржевальский‑Д250» и позднеспелый «Пржевальский‑133». Процветало и нелегальное производство опиума, о чем в СССР предпочитали не распространяться. Советский читатель узнал об этом только в 1986 году из романа знаменитого киргизского писателя Чингиза Айтматова «Плаха». Помимо маковых полей, в долине знаменитого высокогорного озера Иссык‑Куль располагался

После распада СССР Киргизия резко сократила выпуск лекарств: 95–97% лекарственных средств импортируется из ближнего и дальнего зарубежья 47

известный на весь СССР оздоровительный курорт. Озеро богато минеральными солями и грязями, что привлекало больных со всей страны – от диабетиков до гипертоников. Приезжали сюда как простые трудящиеся, так и представители советской партийной элиты. После распада СССР Киргизия резко сократила выпуск лекарств из‑за разрыва хозяйственных связей между предприятиями республики и других стран на территории бывшего Советского Союза. Хотя знаменитые киргизские бальзамы по‑прежнему находят спрос за рубежом, а желающие отдохнуть и поправить здоровье посещают озеро Иссык‑Куль, собственное фармпроизводство в стране практически умерло – по данным председателя Фармацевтического союза Кыргызстана Космосбека Чолпонбаева, 95–97% лекарственных средств импортируется из ближнего и дальнего зарубежья. В октябре 2008 года в свободной экономической зоне «Бишкек» при участии первых лиц

pРазвитой областью республиканской фармацевтики стало производство ядов на базе Фрунзенского серпентария uКиргизия была ведущим поставщиком опия для медицинской промышленности СССР, маковые поля раскинулись в долине озера Иссык-Куль

В Киргизии надеются, что завод «Фармако Групп» сможет не только обеспечивать необходимыми лекарствами население Кыргызстана, но и экспортировать их за рубеж 48

государства торжественно открылся завод компании «Фармако Групп», который, как обещали предприниматели, не только удовлетворит внутренний спрос, но и сможет поставлять лекарства на экспорт. Однако потом у предприятия начались проблемы – в 2010 году из‑за политической нестабильности в республике завод не работал, а в 2011-м, как сообщала местная пресса, его якобы пыталась захватить группа местных чиновников, о чем заявил гендиректор компании Александр Карпов. Для небогатой Киргизии это предприятие очень заметное и важное – в настоящее время объем киргизского фармрынка оценивается в $200 млн в год. При этом правозащитники бьют тревогу – по их данным, в страну завозится много некачественных лекарств, которые местная общественница Токтайым Уметалиева назвала «фармацевтическим мусором». В марте прошлого года британское издание Guardian опубликовало статью, где говорилось о том, что английская фирма Rotarpharm поставляла в страну некачественный эритропоэтин Репретин, что вызвало жалобы пациентов на побочные эффекты. В ходе журналистского расследования выяснилось, что, хотя компания Rotarpharm заявила о себе как о британской, на самом деле ею владеет белорусский бизнесмен, проживающий в Турции, в компании нет ни одного британского сотрудника, а Репретин поставлялся в Киргизию с завода, расположенного в Египте. n Vademecum #7 (32) 3–9 марта, 2014

Фото: РИА новости, итар-тасс

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ