Vademecum #16 2014

[ИДИ СО МНОЙ] ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

ПОКУПАЙ АБАЙ Что мешает Казахстану достичь высот в фармпроме

ПОЧКИ РАСПУСКАЮТСЯ Чиновники посчитали, что двум центрам трансплантации в Москве тесно

16+

#16 (41), 26 МАЯ – 4 ИЮНЯ 2014

VADEMECUM В ГЛАЗАХ

УДВАИВАЕТСЯ

WWW.VADEMEC.RU

Как оптика из семейного бизнеса вырастает в миллиардную индустрию

Доверие

117 лет корпоративной истории

Традиции

Современные технологии производства

Качество

Немецкое качество по стандартам GMP

РЕКЛАМА

Диалог

Контакт с потребителем

–

!

Производитель: Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ, Шлезвигер Штрассе 74, 24941 Фленсбург, Германия Дистрибьютор в России: ООО «Квайссер Фарма», 115054 г. Москва, ул. Дубининская, д. 69, корп. 74 Тел. (495) 660-97-60. Лицензия: №ФС-99-02-000072

www.queisser.ru

[ОТ РЕДАКЦИИ]

VADEMECUM [ИДИ СО МНОЙ]

Доктор Профит-Хаус

выходит еженедельно #16 (41), 26 мая – 1 июня 2014 n

– Если ты упустишь эту тему, я тебя уволю! – предупредила меня в далеком 2003 году главный редактор деловой газеты «Ведомости» Татьяна Лысова. Речь шла о действительно важной сделке – продаже российских активов американской фармкомпании ICN. С пятью фармацевтическими заводами, сетью из почти 100 аптек и годовой выручкой под $100 млн российский филиал ICN по меркам 2003 года был одним из крупнейших игроков фармацевтического рынка страны. Будучи столь мощно мотивированным, я развил бурную деятельность, страшно измучив вопросами всех знакомых игроков фармрынка. В итоге, когда сделка состоялась, мне позвонили сразу несколько человек с примерно одинаковым текстом: – Продали, да, продали, оставь меня в покое уже. За $55 млн. «Профит-Хаусу». Так я получил премию (в виде бесплатной поездки на два дня в подмосковный отель «Виноградово») и впервые услышал о Викторе Харитонине, таинственном владельце мало кому известной на фармрынке брокерской фирмы «Профит-Хаус». Она была знаменита в основном как скупщик акций различных предприятий по заказу Millhouse, компании Романа Абрамовича. За прошедшие после первой сделки 10 лет созданный на базе ICN «Фармстандарт» стал ключевым игроком российского рынка. Неудивительно, что в первом номере VM, увидевшем свет 21 мая 2013 года, тоже не обошлось без статьи о Харитонине, как раз ставшем независимым директором аптечной сети А5. На прошлой неделе мы отпраздновали годовщину нашего журнала, а также узнали, что «Фармстандарт» еще более укрепил позиции на российском фармрынке, прибрав к рукам компанию «Биокад» вместе с только что зарегистрированным дженериком самого дорогого онкопрепарата Мабтера (читайте на стр. 9). Одно во всем этом огорчает – наша связь какая-то односторонняя. Даже сделав «Фармстандарт» публичным, сам теперь уже всемогущий Харитонин так ни разу и не удосужился «выйти из тени» и дать интервью российскому СМИ. Что остается делать? Ну разве что вызвать журналиста и сказать: – Возьми интервью у Харитонина, а то уволю!

n

Издатель-главный редактор Дмитрий Кряжев

Заместители главного редактора Роман Кутузов Антон Чернов Арт-директор Анна Шашина

n

n

Руководитель веб-проектов Андрей Кокоуров

n Руководитель информационно-аналитической службы Ольга Макаркина n

Руководитель службы новостей Ольга Кучерова

n Обозреватели Ольга Гончарова, Алексей Каменский, Евгения Кабанова (международная информация), Татьяна Равинская, Анна Родионова, Кирилл Седов n Корреспонденты Дарья Шубина, Марина Кругликова n

Редакторы международной информации Ольга Каныгина, Максим Сильва-Вега

n

Региональная корреспондентская сеть Алексей Бершацкий (Нижний Новгород) Василий Когаловский (Санкт-Петербург) n

Выпускающий редактор Анна Матасова Дизайн и верстка Анастасия Копкова Дарья Маликова

n

n Фотослужба Оксана Добровольская, Светлана Волкова

Иллюстрации Игорь Богданов

n

n Корректура Алиса Вервальд Елена Медведева n Реклама По вопросам размещения рекламы обращаться reklama@idffmedia.ru n

Директор отдела распространения Светлана Мелехова all@idffmedia.ru n

Юридическая служба Всеволод Наумкин

n Учредитель ООО «Издательский дом «ФФ Медиа» n

Заместитель генерального директора Татьяна Литвинова n

Генеральный директор Мария Золкина

Журнал VADEMECUM [иди со мной]

зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС 7752180 от 25 декабря 2012 г.

Адрес редакции, учредителя, издателя 107045, Россия, Москва, ул. Сретенка, д. 12 Телефон: +7 (495) 7 555 940 E-mail: info@idffmedia.ru Распространяется бесплатно на территории Российской Федерации. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание рекламных материалов и объявлений несет рекламодатель. Перепечатка возможна по соглашению с редакцией, ссылка на журнал Vademecum [иди со мной] обязательна. Отпечатано в типографии ОАО «Московская газетная типография». Заказ №1380

Р О М А Н КУ Т У З О В , ЗАМЕСТ И Т ЕЛ Ь ГЛ А В НО ГО Р Е Д А КТО РА

Аналитический партнер

Тираж 55 000 экз. Тираж сертифицирован НТС

[СОДЕРЖАНИЕ]

VADEMECUM [ИДИ СО МНОЙ]

#16 (41), 26 МАЯ – 1 ИЮНЯ 2014 [от редакции]

[онлайн-продажи]

Доктор Профит-Хаус | 1

Укрытые веками Контактные линзы приближают потребителей оптики к Сети | 31

[конструктор]

Детали по выбору редакции | 4 РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

[госполитика]

Укольное ушко Теория о введении госмонополии на рынке поставок иммунобиологической продукции перерождается в практику | 6 [сделка]

Требуются разноразрабочие «Фармстандарт» и Millhouse покупают «Биокад» | 9

[восточный сосед]

Миопийное опьянение

[пересадка]

Почки распускаются Московские чиновники посчитали, что двум центрам трансплантации в городе тесно | 12 [хозрасчеты]

НИИ туда, НИИ сюда Минздрав приступил к масштабной реорганизации подведомственных ему научных учреждений | 15 2

Китайские ритейлеры борются за быстрорастущий рынок оптики | 35

ДЕЛО НОМЕРА

[оптика]

Оправу имеющие Как бизнес нескольких семей и сослуживцев масштабировался в миллиардную индустрию | 18 [традиции]

[нишевой продукт]

Глаз на Европу

Чередование глазных

Оптическим лидерам тесно в границах Старого Света | 20

Что могут выиграть аптеки, развивающие оптики | 28

НА ОБЛОЖКЕ:

иллюстрация Игоря Богданова VADEMECUM #16 (41) 26 мая – 1 июня, 2014

[СОДЕРЖАНИЕ]

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

[дедлайн]

Покупай Абай Что мешает Казахстану достичь высот в фармпроме | 38

[корпоративные войны]

Звездная болезнь Покупка AstraZeneca сделает Pfizer крупнейшей фармкомпанией мира | 46

[ ИНДЕКС ]* А-Я А5 | 28 Абрамович Роман | 1, 9 Алмазов Андрей | 15 Аптека 03 | 28 Аптеки ИФК | 28 Аптечная сеть 36,6 | 28 Ахметов Серик | 38 Бадма-Гаряев Мерген | 12 Барон Сергей | 38 Биокад | 1, 9 Биолек | 38 Бодров Сергей | 18 Бодрова Дарья | 18, 31 Булавкин Александр | 18 Валынкин Сергей | 18 Веселов Александр | 18 Веселов Евгений | 18, 31 Взгляд | 28 Вудфорд Нил | 46 Георгий Муравьев | 18 Глобал Фарм | 38 Глушков Иван | 38 ГНЦ им. Сербского | 15 Головко Игорь | 28 Голодец Ольга | 6 Гончаров Олег | 28 Грабцево | 5 Гранд Вижн | 31 Гутин Михаил | 31 Доставка линз | 31 Ергалиев Талгат | 38 Жаксылыков Тимур | 4 Зайцев Олег | 15 Зачнойко Игорь | 38 Здоровые Люди | 28 Здоровый Взгляд | 28 Интероптика | 18 Интероптика | 31 Йоханссон Лейф | 46 Кинцурашвили Владимир | 28 Клягин Максим | 18

Кобин Сергей | 18 Колотилов Павел | 31 Колчанова Римма | 18 Кондрашова Людмила | 12 Коссар Джонни | 20 Котенко Олег | 12 Крылов Игорь | 9 Кун Джонатан | 31 Кэмерон Дэвид | 46 Линзмастер | 18 Лю Донин | 35 Люксоптика | 18 Манн Джон | 9 Мантуров Денис | 38 Машуков Сергей | 18 Машуков Сергей | 31 Медикал «Ча-Кур» | 38 Медоборудование | 18 Минина Марина | 12 Младенцев Андрей | 4 Морозов Дмитрий | 9 Мусатов Илья | 31 Назарбаев Нурсултан | 38 Национальная иммунобиологическая компания | 6 Невская оптика | 18 Нестеренко Игорь | 12 Нефро-Лига | 12 Николс Джон | 31 Нисхизов Владимир | 18 Нобел АФФ | 38 Новая жизнь | 12 Оптика | 18 Оптик-трейд | 18 Оптический альянс | 28 Оптический взгляд | 28 Осборн Джордж | 46 Очкарик | 18 Очкарик | 31 Панов Алексей | 15 Первая аптека | 28 Петр Фельдман | 18

Петровакс | 6 Польфарма | 38 Попов Иван | 31 Профит-Хаус | 1 Ракиш Турарбек | 38 Рау Альберт | 38 Репик Алексей | 38 Рид Ян | 46 Родольф Еванжелисти | 18 Ромат | 38 Российское авторское общество | 31 Ростех | 6 Рубикон | 4 Р-Фарм | 38 Светочи | 28 Светочи | 31 Середа Михаил | 18 Симоненко Сергей | 28 Скворцова Вероника | 5, 6 СК-Фармация | 38 Смотри | 18 Соловьев Юрий | 18 Стильная оптика | 31 Султанов Серик | 38 Счастливый взгляд | 18 Трукенброд Томас | 20 Турин-Кузмин Игорь | 28, 31 Фарбер Виктор | 4 Фармстандарт | 1, 6, 9, 38 ФГУП «Научнопроизводственного объединения «Микроген» | 6 Финам Менеджмент | 18 Фонд национального благосостояния «СамрукКазына» | 38 Харитонин Виктор | 1, 9 Химфарм | 38 Хрипун Алексей | 12 Христова Ирина | 12 Цыб Сергей | 4 Цындымеев Арсалан | 5

Чемезов Сергей | 6 Шалымагина Алла | 18 Шипков Владимир | 4 Эльдорадо | 18 Яковлев Олег | 18

LensCrafters | 20 LensDay | 31 M&G | 46 Maochangwu | 35 Meishi Optics | 35 Merk | 38 Millhouse | 1, 9 A-Z Minglang Optics | 35 Abdi Ibrahim | 38 Mr.Lensomat24 | 31 Aberdeen Asset Management | 46 Naxitis | 18 Alliance Boots | 46 NetLens | 31 Amgen | 46 Nobel Farm | 38 Apollo Optik | 20 Novartis | 9 AstraZeneca | 46 OBL Pharm | 4 Atol | 20 Ochkov.net | 31 AXA Investment | 46 OFweek | 35 Bausch&Lomb | 31 OPSM | 20 Beijing Daming | 35 Opticalnet.ru | 31 Berlin Chemie | 5 OptikPlus Marketing Ring Biocad Holding Ltd | 9 GmbH | 20 Carl Zeiss Jena | 18 Optisse S.A. | 18 Ciba Vision | 31 Oriental Vision | 35 Dazong Optics | 35 Oriola KD | 28 Elan | 46 Paris Miki | 35 Ely Lilly | 38 Pfizer | 6, 38, 46 Euromonitor | 31 Pro Optik | 20 Eyekraft | 18 Redstar Optical | 35 Eyekraft | 31 Roche | 9, 46 Fielmann AG | 20 Royalty Pharma | 46 FierceBiotech | 46 Safilo Group | 20 Financial Times | 46 Sanofi | 46 GFK | 18 Schroders | 46 GlaxoSmithKlein | 6, 46 Spectaris | 20 Grandvision Group | 20 STADA CIS | 38 HAL | 18 Sunglass Hut | 20 Handelsblatt | 20 Teva | 9 ICN | 1 The Lancet | 35 InOptika.ru | 31 Thomson Reuters | 46 Investor AB | 46 Jonson&Jonson | 31 Janssen | 9 Vi-Ortis | 38 Jupiter Asset Management | 46 Wallgreens | 46 Krys Group | 20 Wyeth | 46 Lens Express | 31 Xueliang Optics | 35

* указаны начальные страницы статей, где упоминаются компании, организации, люди

www.vademec.ru

3

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ ОЦИФРОВАНО

200

млн рублей планирует потратить Министерство обороны РФ на медицинские модули для санавиации. Согласно конкурсной документации, планируется приобрести пять модулей для самолетов и шесть – для вертолетов. Закупленные комплексы будут направлены в Подмосковье, Ленинградскую и Саратовскую области, Ставропольский, Приморский, Хабаровский края, Бурятию и Якутию.

ОЦИФРОВАНО

СКАЗАНО

«Более 15 компаний Big Pharma реализуют свои про‑ екты в регионах России. Я не слышал, чтобы кто‑то из них хотел пересмотреть свои инвестиционные планы. В последние три года объем инвестиций, которые иностранные компании вкладывают в рос‑ сийскую фармацевтику, составляет, по данным аналитических агентств, бо‑ лее миллиарда евро. При этом не надо забывать, что у нас есть отечественные компании, которые активно инвестируют в модернизацию производства и создание новых высокотехноло‑ гичных мощностей». заместитель министра промышленности и торговли РФ СЕРГЕЙ ЦЫБ,

7,7

млрд рублей составил в январе – апреле 2014 года стоимостный объем произведенных отечественными предприятиями медицинских изделий, отчитался Росстат. Этот показатель на 5,5% ниже аналогичного замера по 2013 году.

Об особенностях отечественного рынка медизделий для коррек‑ ции зрения – на стр. 18

О попытке слияния крупнейших игроков Big Pharma – на стр. 46

ОПРОШЕНО

Три товарища ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ МИНЗДРАВА РФ АРСАЛАН ЦЫНДЫМЕЕВ 20 МАЯ НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ AIPM ЗАЯВИЛ, ЧТО В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ БУДЕТ СОЗДАН МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОГО РЫНКА МЕЖДУ СТРАНАМИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА. «РЕЧЬ ИДЕТ ОБ УНИФИКАЦИИ И ГАРМОНИЗАЦИИ ВСЕГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПЛАСТА ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ И ПОРЯДКУ ИХ ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, КАЗАХСТАНА, БЕЛОРУССИИ», – ПОЯСНИЛ ЦЫНДЫМЕЕВ. СЛОВНО В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЕГО СЛОВ 21 МАЯ НА ПРОХОДИВШЕМ В АСТАНЕ ДЕЛОВОМ КОНГРЕССЕ «НА ПУТИ К ЕВРАЗИЙСКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОЮЗУ» ВИЦЕ-МИНИСТР ЭКОНОМИКИ И БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ТИМУР ЖАКСЫЛЫКОВ СООБЩИЛ, ЧТО, ПО ДОГОВОРЕННОСТИ СТОРОН, ЕДИНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК НАЧНЕТ РАБОТАТЬ С ЯНВАРЯ 2016 ГОДА. VM ВЫЯСНИЛ, КАК ОЦЕНИВАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕДИНОГО ФАРМПРОСТРАНСТВА ЕГО ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ.

ка Беларусь): – К объединению мы относимся положительно и готовы к этому. В странах – участницах ТС пока не работаем: ждем, когда откроется рынок. Сама по себе процедура объединения вряд ли будет сложной. Единственным недостатком может стать отсутствие требования по внедрению GMP на фармацевтических предприятиях. Надо работать по международным стандартам, а не сочинять какие‑то правила ТС. АНДРЕЙ МЛАДЕНЦЕВ, генеральный директор группы

OBL Pharm: – Создать единое торговое пространство уже давно пора. Большой разницы между системами регулирования обращения лекарственных средств в России, Казахстане и Беларуси нет. Эти страны – «братья по отцовской линии», то есть по СССР. В 2007 году я был координатором межгосударственной комиссии и занимался развитием российско‑белорусских отношений в области регулирования обращения лекарственных средств. Могу сказать, что всего за один месяц нам с белорусскими коллегами удалось продвинуться очень далеко. Процесс шел около четырех лет, но потом все как‑то заглохло. Тем не менее могу с уверенностью сказать, что все вопросы интеграции и гармонизации

можно решить за очень сжатые сроки. Главное, чтобы на то была политическая воля, а именно воля первого лица нашего государства. Какие конкретно игроки от этого выиграют, прогнозировать сложно. По крайней мере, унификация нормативной базы позволит нивелировать некоторые специфические особенности конкретных рынков, а доступность лекарств в странах – участницах ТС повысится. ВЛАДИМИР ШИПКОВ, исполнительный директор AIPM:

– С учетом текущей макроситуации есть перспективы развития единого рынка. Членов AIPM публично пригласили к участию в разработке «правил игры». Мы очень надеемся, что эти правила будут максимально гармонизированы с международными подходами, прежде всего европейскими. С точки зрения создания цивилизованного регулирования – по вопросам качества продукции, фармакопеи, внедрения стандартов GMP – наши партнеры по ТС идут впереди по многим позициям. Поэтому в условиях, когда российская сторона «пробуксовывает», сложно с уверенностью сказать, кто будет лидером процесса и кто кого будет теснить на рынке. С учетом нынешних темпов внедрения GMP на наших предприятиях я сильно сомневаюсь, что абсолютно все российские фармпроизводители окажутся конкурентоспособными. Да и на внутреннем рынке расстановка сил точно изменится. Надеюсь, создание единого фармрынка позволит нам развить серьезную и честную конкуренцию.

О достижениях фармпрома одной из стран – участниц ТС – на стр. 38 4

VADEMECUM #16 (41) 26 мая – 1 июня, 2014

ФОТО: ИТАР-ТАСС, ОКСАНА ДОБРОВОЛЬСКАЯ, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В. ФАРБЕРА

ВИКТОР ФАРБЕР, директор ООО «Рубикон» (Республи-

[КОНСТРУКТОР]

ОЦИФРОВАНО

52,6 млн рублей

составил профицит бюджета ФФОМС в 2013 году. Согласно отчету Правительства РФ, положительное сальдо связано с тем, что в прошлом году взносы по ОМС на 6,4% превысили запланированные объемы. Переходящий остаток планируется направить на строительство перинатальных центров.

СКАЗАНО

ОЦИФРОВАНО

«Прошедший год для Российской Федерации был также ознаменован серьезными системными преобразованиями в сфере здравоохранения, приведшими к достоверным положительным результатам. Были проведены беспрецедентная по масштабу модернизация инфраструктуры, переоснащение и информатизация здравоохранения (на которую было выделено более 660 млрд рублей), что позволило внедрить наиболее передовые диагностические, лечебные, телемедицинские технологии на всей территории страны». ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА,

министр здравоохранения РФ

О некоторых модернизационных по‑ рывах ведомства – на стр. 15

40

млн евро вложила немецкая компания Berlin Chemie в строительство фармацевтического завода в индустриальном парке «Грабцево» в Калуге. На открывшемся 19 мая производстве площадью 10 тысяч кв. м планируется ежегодно выпускать до 50 млн упаковок лекарств, применяемых в кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии и так далее.

ОТМЕРЕНО

В САМОЕ СЕРДЦЕ Фонд «Общественное мнение» опросил россиян* на предмет их осведомленности о признаках инфаркта ми‑ окарда и способах его лечения. Наиболее известным симптомом заболевания, согласно результатам опроса, является боль за грудиной в области сердца – так ответили 35% респондентов. Более половины опрошенных граждан (53%) ответить на этот вопрос затруднились. Удивительно, что граждане нашей страны, в которой сердечно‑сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной фатального исхода, очень скупо осве‑ домлены о способах лечения инфаркта: лишь 3% респондентов ФОМ вспомнили самый распространенный ме‑ тод хирургической помощи – стентирование сосудов. Этот и другие результаты исследования – в инфографике. СИМПТОМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА, %** Боль за грудиной в области сердца – 35 Одышка, затрудненное дыхание – 6 Резкое изменение кровяного давления – 6 Дурнота, обморочное состояние – 3 Онемение тела – 3 Затрудненная речь – 2 Слабость, упадок сил – 2 Головокружение – 2 Аритмия, учащенное сердцебиение – 2 Тошнота, рвота – 1 Потоотделение – 1 Плохое самочувствие – 1 Головная боль – 1 Бледность – 1 Чувство страха, беспокойство – 1 Другое – 1 Нет ответа – 53

ХИРУРГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА, %**

80 – Не знаю ни одного хирургического способа лечения 7 – Коронарное шунтирование 3 – Стентирование сосудов 2 – Операция на сердце 1 – Замена сердечного клапана 1 – Пересадка сердца 1 – Установка кардиостимулятора 1 – Знаю, что способы лечения есть, но не могу вспомнить их названия 1 – Другое 1 – Нет ответа

* опрос проводился 16–20 апреля среди 1 500 жителей 43 субъектов РФ в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. ** участники опроса могли дать несколько вариантов ответов.

Источник: ФОМнибус www.vademec.ru

5

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИГОРЬ БОГДАНОВ

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

6

VADEMECUM #16 (41) 26 мая – 1 июня, 2014

[ГОСПОЛИТИКА]

Укольное ушко Теория о введении госмонополии на рынке поставок иммунобиологической продукции перерождается в практику ТЕКСТ: ОЛЬГА МАКАРКИНА

Даже обладая безграничным административным ресурсом, «Ростех» не смог легко и быстро взять под контроль российский рынок иммунобиологической продукции. Созданная в прошлом году под блицкриг Национальная иммунобиологическая компания только в конце апреля смогла получить лицензию на фармдеятельность. Но теперь процесс огосударствления огромного рынка обещает ускориться. Как стало известно VM, вице‑премьер Ольга Голодец предварительно одобрила совместную инициативу глав «Ростеха» и Минздрава Сергея Чемезова и Вероники Скворцовой – сделать госкорпорацию монопольным поставщиком иммунобиологических препаратов в 2014–2017 годах, ввести ограничения по допуску на рынок соответствующей продукции иностранного производства и, наконец, отсрочить для предприятий «дочернего» «Микрогена» переход на GMP. Впрочем, безоговорочной поддержку правительством этого смелого проекта назвать пока нельзя: Голодец просит согласовать предложения в 21 ведомстве, в числе которых, например, Минобороны и ФАНО. БЛИЦКРИГ О ПОМОЩИ В прошлом году «Ростех» весьма рьяно взялся ковать свой вариант биологического щита Родины. Заручившись поддержкой Владимира Путина, а следом взяв в союзники Минздрав (это сотрудничество сами они назвали «биотехнологическим кластером»), госкорпорация начала подготовку к созданию монополии на рынке госзакупок иммунобиологической продукции, главным образом на торгах Национального календаря прививок. Основные успехи главы госкорпорации на этой ниве – переподчинение «Ростеху» двух крупнейших отечественных производителей вакцин – НПО «Микроген» и Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова, а также учреждение специальной дочерней структуры – ОАО «Национальная иммунобиологическая компания» (НИК), которое и призвано стать центральным оператором новой монополии. На этом достижения пока заканчиваются. Провести блицкриг, взяв согласно первоначальному плану в начале 2014 года тендеры Нацкалендаря, НИК не смогла. По сути, полноправным игроком рынка профильная «дочка» «Ростеха» стала всего месяц назад, когда получила лицензию www.vademec.ru

№ФС‑99‑02‑003859 на осуществление фармдеятельности. Очередной подход к биологическому щиту действующие союзники Вероника Скворцова и Сергей Чемезов сделали в апреле, попросив вице‑премьера Ольгу Голодец стать лоббистом интересов кластера. В распоряжении VM оказались копии соответствующего обращения чиновников от 3 апреля и последовавшего за ним распоряжения вице‑премьера, датированного 29 апреля (до заинтересованных ведомств оно добралось на прошлой неделе). Скворцова и Чемезов (в таком порядке следуют подписи авторов письма) предваряют просьбы рассказами о «бурном развитии биологии», «динамичном изменении эпидемической обстановки в мире» и, как следствие первого и второго, «гармонизации и качественной смене календарей

профилактических прививок и ассортимента вакцин». Те же процессы происходят и в России, однако пользу от этого зачастую получают не отечественные игроки, а зарубежные.

ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ Далее по тексту идет весьма интересный пассаж. Авторы письма в качестве примера следования Россией общемировой тенденции приводят прошлогоднее решение об увеличении бюджета Нацкалендаря с 6,165 млрд до 9,936 млрд рублей для закупки новых вакцин. Дополнительные средства, как известно, пойдут на закупку пневмококковой вакцины. Однако ни одного из двух ее производителей (GSK и Pfizer) или их отечественных партнеров («Фармстандарт» и «Петровакс» соответственно) Чемезов и Скворцова прямо не называют,

Вероника Скворцова, чье ведомство уже успели заподозрить в симпатиях к Pfizer, хочет показать, что останется «над схваткой»: и GSK, и Pfizer будут бороться за долю на тендерном рынке по правилам 7

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ но вполне прозрачно намекают, что степень локализации производства ни в том, ни в другом случае достаточной не считают: «Вместо полной передачи технологий зарубежные производители сложной иммунобиологической продукции предлагают организовать на территории РФ завершающие стадии ее производства, таким образом, возрастает риск выхода на рынок «отечественных производителей», не в полной мере контролирующих состав своих иммунобиологических продуктов, созданных на основе последних достижений генной инженерии, а также зависимых от объемов поставок в страну их исходных компонентов». Сам факт наличия в тексте, соавтором которого выступает глава Минздрава, такой недвусмысленной оценки рыночных стратегий GSK и Pfizer (о борьбе двух компаний за контроль над рынком пневмококковой вакцины см. VM #13 от 21 апреля) уже вызвал дискуссии

«зачеркнув усилия по разработке и запуску в производство новой продукции». И все это при том, что существующие формы преференций для отечественных производителей сильно на руку не играют, уверены Чемезов и Скворцова: «Приоритет, отдаваемый российскими производителями поставкам по фиксированным ценам в рамках исполнения государственных заказов на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, не обеспечивает инвестирование в реконструкцию и техническое перевооружение государственных предприятий, в том числе в целях их соответствия действующим нормативам».

ПРОСТАЯ ПИСЬМЕННАЯ ФОРА Нарисовав довольно грустную, но драматургически необходимую картину, авторы письма, наконец, переходят к конкретике. Просьб в списке всего три, но выполнение каждой из них многим будет стоить дорого.

Минздрав совместно с Минэком, ФАС и «Ростехом» должны подготовить проект правового акта, который бы наделил «Ростех» и зависимые компании правами единственного поставщика иммунобиологической продукции на текущий год, а также на 2015–2017 годы среди посвященных лоббистов. По их мнению, таким образом Вероника Скворцова, чье ведомство уже успели заподозрить в симпатиях к Pfizer, хочет показать, что останется «над схваткой»: и GSK, и Pfizer будут бороться за долю на тендерном рынке по правилам. Впрочем, затем логика письма выруливает к оценке непростой судьбы национальных производителей: они должны, «выполняя аналогичные исследования и преодолевая патентные препятствия», при меньшем объеме выпуска обеспечивать ценовую конкурентоспособность продукции в рамках конкурсных процедур. При этом Чемезов и Скворцова сетуют, что проигрыш на одном конкурсе может остановить сбыт продукции отечественного предприятия на целый год, 8

Первым делом Чемезов и Скворцова просят, чтобы Ольга Голодец поручила Минздраву совместно с Минэком, ФАС и «Ростехом» подготовить проект правового акта, который бы наделил госкорпорацию и ее зависимые компании правами единственного поставщика иммунобиологической продукции на текущий год, а также на 2015–2017 годы. Следующая просьба «весит» не меньше. При помощи заинтересованных ведомств соавторы обращения просят проработать вопрос ограничений на допуск импортных иммунобиологических препаратов при наличии аналогичных отечественных препаратов и мощностей в России. Соответствующий документ предлагается подготовить Минпромторгу, Минздраву и Минэкономразвития.

Характер же третьей просьбы говорит о том, что руководители биотехнологического кластера постарались учесть предварительные замечания коллег из других ведомств и готовы к ситуативным компромиссам. Еще полгода назад Скворцова и Чемезов просили отложить момент введения стандарта GMP для иммунобиологических препаратов до принятия нового закона «Об обращении иммунобиологической продукции» (см. VM #2 от 20 января 2014 года). Однако такую законотворческую инициативу восприняли в штыки Роспотребнадзор и ФАС. Теперь уже чиновники более конкретно обозначают свои пожелания: Ольге Голодец предложено обязать Минпромторг и Минздрав подготовить проект нормативного акта о переносе срока перехода на GMP только по отношению к государственным иммунобиологическим производителям или к компаниям, 100% акций которых находятся в федеральной собственности или переданы в качестве иммунобиологического взноса «Ростеху». Новый дедлайн тоже конкретный и реалистичный – 1 января 2020 года. Вице‑премьер Голодец отреагировала довольно скоро. У VM есть копия ее распоряжения ОГ‑П12‑3082 от 29 апреля, к которому в том числе прилагалось обращение Чемезова и Скворцовой. В нем чиновница оценок вышеозначенным предложениям не дает, но, по сути, просьбы руководителей кластера выполняет. Резолюция краткая: «Рассмотрите совместно с ГК «Ростехнологии» и о результатах проинформируйте правительство <…> По вопросам, требующим решения правительства, <…> внесите согласованные предложения». Данное распоряжение адресовано руководителям Минздрава, Минпромторга, Минэкономразвития, ФАС и Роспотребнадзора. По информации VM, подобных поручений из‑под пера Голодец вышло больше. Всего в обсуждении кардинальной перетряски иммунобиологического рынка должна принять участие 21 госструктура, в том числе Минобороны, РАН и стоящее над ним созданное в прошлом году ФАНО. Иначе говоря, от Сергея Чемезова и Вероники Скворцовой потребуется еще немало усилий, чтобы форсировать процесс создания госмонополии на рынке вакцин. n VADEMECUM #16 (41) 26 мая – 1 июня, 2014

[СДЕЛКА]

Требуются разноразрабочие «Фармстандарт» и Millhouse покупают «Биокад» ТЕКСТ: ОЛЬГА МАКАРКИНА

ОАО «Фармстандарт» вместе с подконтрольной Роману Абрамовичу инвестиционной компанией Millhouse приобретают 70% акций Biocad Holding Ltd. Пакет в 30% акций остается в распоряжении основателя и генерального директора ЗАО «Биокад» Дмитрия Морозова. Интерес инвесторов к активу, на который, по некоторым сведениям, в прошлом году претендовали Amgen и Pfizer, вполне объясним. Сделка позволит «Фармстандарту» упрочить свои позиции на рынке «Семи нозологий» и тотально контролировать аукционы уже по девяти из 18 МНН госпрограммы. Кроме того, участие в «Биокаде» даст возможность компании Виктора Харитонина преуспеть в формировании портфеля молекул, перспективных в терапевтическом и коммерческом смыслах. «Фармстандарт» Виктора Харитонина и Millhouse Романа Абрамовича 21 мая объявили о решении приобрести на паях контрольную долю в Biocad Holding Ltd, являющейся основным акционером российской биотехнологической компании ЗАО «Биокад». Согласно официальному заявлению партнеров, ОАО «Фармстандарт» приобретет 20% акций Biocad Holding Ltd, а структура, аффилированная с компанией Millhouse, – 50% акций. Инвесторы планируют осуществить приобретение за счет собственных средств. Сумма сделки не раскрывается. Примечательно, что объявление о покупке было озвучено спустя каких‑то пять дней после посещения производства ЗАО «Биокад», размещенного на площадке «Нойдорф» ОЭЗ «Санкт‑Петербург», Дмитрием Медведевым. Руководство компании, проводя 16 мая для премьер‑министра экскурсию по едва начавшему работу фармзаводу, отрапортовало, что к 2018 году удвоит объем производства препаратов на основе моноклональных антител, а кроме того – освоит выпуск 30 препаратов из перечня ЖНВЛП. Представитель Millhouse Джон Манн отметил, что документы на одобрение сделки в ближайшее время будут поданы в ФАС России.

В Millhouse, имеющей опыт инвестиций в фарминдустрию, ЗАО «Биокад» считают перспективным активом, подчеркнул Манн. Действительно, Millhouse и «Фармстандарт» как минимум дважды выступали соинвесторами – при покупке ICN Pharmaceuticals Inc и приобретении ЗАО «Мастерлек», кроме того, инвесткомпания участвовала в IPO «Фармстандарта». «Данное приобретение «Фармстандарт» рассматривает как финансовые инвестиции, преследующие стратегические цели», – говорит генеральный директор ОАО «Фармстандарт» Игорь Крылов. В совместном релизе инвесторов сказано, что генеральный директор «Биокада» Дмитрий Морозов, во владении которого остается блокирующий пакет акций Biocad Holding Ltd, продолжит руководить операционной деятельностью компании. Правда, советник генерального директора по работе с инвесторами и акционерами ОАО «Фармстандарт» Ирина Бахтурина уточнила, что сроки полномочий Морозова пока не определены. Сам он до завершения сделки отказался от комментариев. Благодаря приобретению «Фармстандарт» станет крупнейшим партнером государства на рынке «Семи нозологий». Компания, уже полностью контролирующая

Благодаря приобретению «Фармстандарт» станет крупнейшим партнером государства на рынке «Семи нозологий» www.vademec.ru

шесть из 18 МНН госпрограммы, добавит в зону своего тотального влияния еще один новый препарат – флударабин (общий объем закупок по МНН в 2013 году составил 202 млн рублей). В то же время, поглотив «Биокад», «Фармстандарт» устранит единственного конкурента еще по двум лотам «Семи нозологий» – ритуксимабу (8,9 млрд рублей) и интерферону бета‑1b (852 млн рублей). Бонусом к сделке «Фармстандарт» получает собственную молекулу иматиниба (оригинальный препарат Гливек от Novartis), которую «Биокад» зарегистрировал, но в число первых производителей дженерика не попал. В перспективе компания Харитонина сможет участвовать и в состязании за право выпускать дженерики еще по двум МНН «Семи нозологий» – глатирамера ацетату (патент на Копаксон от Teva истекает в 2015 году) и бортезомибу (Велкейд от Janssen в РФ патентом не защищен). По обоим препаратам «Биокад» находится в продвинутой стадии КИ. Не лишним будет заметить, что петербургская компания все последнее время доставляла беспокойство стратегическому партнеру «Фармстандарта» – F.Hoffmann‑La Roche. «Биокад» несколько лет назад выбрал своей целью воспроизведение пяти наиболее маржинальных препаратов швейцарского фармгиганта. И ритуксимаб (Мабтера от Roche) был в этом списке на первом месте – Дмитрий Морозов зарегистрировал аналог 9

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ ТЯЖЕЛАЯ ДОЛЯ ОАО «Фармстандарт» и ЗАО «Биокад» в программе «Семь нозологий» ПОБЕДИТЕЛЬ

ТН В КОНТРАКТЕ НА ПОСТАВКУ

ОАО «Фармстандарт»

Мабтера

ЗАО «Л-ТРИН»

Мабтера

ООО «Тева»

Копаксон-Тева

ЗАО «МФПДК БИОТЭК»

Копаксон-Тева

ООО «Биотэк»

Копаксон-Тева

МНН

ритуксимаб ритуксимаб, итог

глатирамера ацетат

глатирамера ацетат, итог

ООО «ИНТЕРМЕД‑ ФАРМ»

СУММА ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ, ЗАКУПКА В 2013 ГОДУ

СУММА ПОБЕДИТЕЛЯ

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ АНАЛОГА/КИ

8 916 888 411,20

8 916 888 411,20

04.04.2014 ЗАО «Биокад» зареги‑ стрировало аналог, ОАО «Фармстан‑ дарт» договорилось о локализации полного цикла Мабтеры

8 916 888 411,20

8 916 888 411,20

2 828 428 074,00

2 545 585 266,60

171 417 528,00

171 417 528,00

2 999 845 602,00

2 717 002 794,60

Филахромин ФС, Генфатиниб

Филахромин ФС, Генфатиниб, Гливек

иматиниб ЗАО «Р-Фарм»

26.07.2013 ЗАО «Биокад» зарегистировало аналог

Гливек Генфатиниб

ООО «Биотэк»

ООО «Магус»

26 755 100,99

Филахромин ФС

31 111 200,00

Филахромин ФС 2 083 261 102,34

ООО «ИРВИН 2»

Велкейд

ОАО «Фармстандарт»

Коагил-VII

эптаког альфа (активированный), итог интерферон бета-1b

соматропин, итог

7 164 443 200,20

7 164 443 200,20

7 164 443 200,20

2 599 516 755,71

2 599 516 323,27

2 599 516 755,71

2 599 516 323,27

220 598 002,02

220 598 002,02

ООО «Ориола»

Ронбетал

333 181 025,54

333 181 025,52

ЗАО «БИОКАД»

Ронбетал

298 361 508,72

298 361 508,72

852 140 536,28

852 140 536,26

1 214 470 112,84

1 214 470 112,84

ОАО «Фармстандарт»

Пульмозим

1 214 470 112,84

1 214 470 112,84

ЗАО «Р-Фарм»

Флудара

76 362 376,64

66 047 847,60

Флудара

18 461 856,00

18 368 646,40

126 551 077,25

118 325 158,25

221 375 309,89

202 741 652,25

ООО «Биотэк»

Флутотера, Флудара

ОАО «Фармстандарт»

Растан

флударабин, итог соматропин

7 164 443 200,20

Инфибета

дорназа альфа, итог

флударабин

133 880 367,66

ОАО «Фармстандарт»

интерферон бета-1b, итог дорназа альфа

46901364,18

Неопакс

бортезомиб, итог эптаког альфа (активированный)

29112702,49

Гливек

иматиниб, итог

бортезомиб

ЗАО «Биокад» проводит КИ

191 268 320,15

191 262 915,72

191 268 320,15

191 262 915,72

ОАО «Фармстандарт» получило права на полный цикл производ‑ ства Велкейда, аффилированная структура ЗАО «Ф-Синтез» 9 апреля зарегистрировала аналог, ЗАО «Био‑ кад» проводит КИ

ОАО «Фармстандарт» договорилось с Roche о локализации полного цик‑ ла производства Пульмозима

ЗАО «Биокад» зарегистрировало дженерик 08.04.2010

Источник: VM 10

VADEMECUM #16 (41) 26 мая – 1 июня, 2014

[СДЕЛКА]

в России 4 апреля 2014 года и тогда же заявил, что обрушит ценой монополию. Помимо этого, сделка расширяет экспортные возможности «Фармстандарта». Поставки за рубеж – в страны СНГ и Латинской Америки – составляют порядка четверти текущего объема производства «Биокада». И наконец, как утверждают знакомые с планами «Биокада» собеседники VM, Виктора Харитонина наверняка интересует не только текущий портфель, но и более отдаленные перспективы: проведение КИ и регистрация так называемых «горячих таргетов» – молекул,

Виктора Харитонина наверняка интересует не только текущий портфель, но и более отдаленные перспективы: проведение КИ и регистрация молекул, способных изменить представление о фармакотерапии распространенных тяжких заболеваний способных изменить представление о фармакотерапии распространенных тяжких заболеваний. Уже в начале 2015 года «Биокад»

собирался, например, начать КИ человеческого моноклонального антитела, ингибирующего интерлейкин‑17A. n

ГОРЯЧИЕ ТАРГЕТЫ Перспективные разработки ЗАО «Биокад» МНН

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

ЧИСЛО ПАЦИЕНТОВ, УЧАСТВОВАВШИХ В КИ

НАЧАЛО КИ

ЗАВЕРШЕНИЕ КИ

бортезомиб

22.12.11

16.05.14

Велкейд (Janssen)

50

эноксапарин натрия

30.08.13

23.07.14

Клексан (Sanofi)

26

зидовудин+ламивудин

27.05.13

20.05.14

Комбивир (GSK)

34

пэгинтерферон альфа-2а

16.09.13

12.08.14

Пегасис (Roche)

62

трастузумаб

13.08.12

04.11.14

Герцептин (Roche)

110

бевацизумаб

13.08.12

04.11.14

Авастин (Roche)

110

фоллитропин альфа

23.06.13

23.11.14

Гонал-Ф (Merck)

26

дарбэпоэтин альфа

17.12.12

30.12.14

Аранесп (Amgen)

84

тенофовир

10.09.12

31.12.14

капецитабин

10.09.12

31.12.14

Кселода (Roche)

20

тенофовир + эмтрицитабин

10.09.12

20.02.15

Трувада (Gilead Sciences International Limited)

40

атазанавир

22.03.13

30.03.15

Реатаз (BMS)

26

телбивудин

22.03.13

30.03.15

Себиво (Novartis)

26

глатирамера ацетат

10.06.13

25.03.16

Копаксон (Teva)

150

Виреад (Gilead Sciences International Limited)

40

Источники: VM, http://grls.rosminzdrav.ru/CIPermitionReg.aspx www.vademec.ru

11

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

Почки распускаются Московские чиновники посчитали, что двум центрам трансплантации в городе тесно ТЕКСТ: АННА РОДИОНОВА

С 1 июня прекратит работу Московский центр трансплантации почки при ГКБ №7. Пациенты‑очередники будут перенаправлены в институт им. Н.В. Склифосовского, который останется единственной столичной клиникой, проводящей операции по пересадке органов. Городские чиновники уверены, что оптимизация на качество медпомощи не повлияет – центр был недозагружен. Число проводимых операций зависело не от больницы, а от возможностей Московского центра органного донорства, парируют трансплантологи, недовольные как ликвидацией центра, так и новыми вариантами трудоустройства.

Новость о грядущем закрытии Московского центра трансплантации (МЦТ), расположенного в ГКБ №7, появилась еще накануне майских праздников и не на шутку встревожила как его сотрудников, так и пациентов. Тогда было опубликовано распоряжение столичного Департамента здравоохранения №375 «О внесении изменений в структуру коечного фонда ГБУЗ ГКБ №7». Согласно документу, коечный фонд больницы подлежит оптимизации – пятое хирургическое отделение, входящее в состав МЦТ, закрывается. Именно в этом отделении проводились операции по пересадке почек. Тогда же пациентские организации сообщили и о готовящемся закрытии отделения гемодиализа и перитонеального диализа, также работающих в составе Московского центра трансплантации. Объяснения от городских чиновников последовали только 20 мая. Первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что отделение диализа продолжит работу в ГКБ №7. А более 200 пациентов МЦТ, стоящих в листе ожидания пересадки почки, будут перенаправлены в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского – вторую столичную клинику, проводящую трансплантации. «Здравоохранение – высокозатратная сфера деятельности, это дорого. Поэтому мы и экономисты здравоохранения обязаны считать, – пояснил причины реорганизации московских медучреждений Алексей Хрипун. – И мы считаем правиль12

ным концентрировать потоки пациентов в определенных центрах. Если в Москве существует такой ресурсный центр, как институт Склифосовского, с такими мощностями, какой смысл содержать еще одно отделение, которое работает менее эффективно? Также мы поступаем и с другими профилями». Под эффективностью Хрипун предлагает понимать количество выполненных пересадок – в 2013 году в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского было проведено 80 трансплантаций почки, в Московском центре трансплантации – 47. «В 2013 году

Но в самом МЦТ считают предложенную статистику лукавой.

«47 операций? Сколько органов было предоставлено центром органного донорства, столько операций мы и сделали. Были годы, когда мы делали 130 трансплантаций», – парирует руководитель центра трансплантации Игорь Нестеренко, добавляя, что с момента создания центра в 1995 году клиника провела 1 423 трансплантации почки. «Два центра трансплантации в Москве – тот допустимый минимум, который должен быть. Число больных с хронической почечной недостаточно-

Затраты на пятое хирургическое отделение, в котором в 2013 году провели 47 трансплантаций, составили 160 млн рублей пятое хирургическое отделение провело 307 операций по формированию фистул [сосудистый доступ для гемодиализа. – VM] и 51 операцию по имплантации катетера. Трансплантаций почки – 47. Затраты на это отделение составили 160 млн рублей. Можно просто поделить количество рабочих дней в году на число операций. Кроме этого, отделение ничем не занималось – только амбулаторным консультированием», – подтверждает тезис о высокозатратности главврач ГКБ №7 Мерген Бадма‑Гаряев.

стью будет расти, увеличивается выявляемость этого заболевания. В Барселоне существует шесть трансплантационных центров, два из них детских. В Лондоне примерно такое же количество», – выдвигает свои контраргументы Нестеренко. Однако у руководителей столичного здравоохранения другая стратегия: «Сосредоточить все наши возможности для оказания ВМП в одном учреждении – это основной принцип оптимизации коечного фонда». Несмотря на ликвидацию хирургического отделения, гемодиализ VADEMECUM #16 (41) 26 мая –1 июня, 2014

ФОТО: ИТАР-ТАСС

[ПЕРЕСАДКА]

и перитонеальный диализ в ГКБ №7 будут сохранены. «Вся нефрослужба, которая была в седьмой больнице, сохраняется в полном объеме. Даже мысли не было ее переносить. Госпитализация также возможна в седьмую больницу», – уверяет главный внештатный специалист – нефролог Департамента здравоохранения Олег Котенко. Сейчас гемодиализ в ГКБ №7 получают 169 человек (всего на гемодиализе в Москве находятся 2 800 человек), перитонеальный диализ – 74 из 200 пациентов, получающих такое лечение. Руководитель Московского координационного центра органного донорства Марина Минина уверяет, что перемен на себе не почувствуют и очередники: «Всех беспокоит, пострадают ли пациенты? Нет, срок их ожидания не изменится. Номер, под которым пациент внесен в единый лист ожидания, за ним и останется. Как только медицинские параметры будут подходить конкретному пациенту, он сразу будет направлен в институт Склифосовского. Все москвичи, получающие трансплантационную помощь, уравнены в правах». Однако пациентов эти заверения не устраивают. «У пациентов на перитонеальном диализе возникают перитониты, но если не будет коек, а только дневной стационар, как поступать с этими людьми? – задается вопросом председатель общественной организации инвалидов – нефрологических и трансплантированных пациентов «Новая жизнь» Ирина Христова. – Где они будут лежать? Как им подбирать терапию? Приезжать каждый день? Оставили диализ, но условий для него не предоставили». Но главная претензия пациентов сводится к вынужденной смене врачей – наблюдающиеся в МЦТ больные категорически не хотят расставаться с лечащими врачами. В письме, направленном мэру Москвы, пациенты отмечают, что могут «получить консультацию, коррекцию лечения и помощь дежурного доктора лично или по телефону в любое время дня и ночи, в любой день». Эти слова подтверждают прооперированные пациенты. www.vademec.ru

«Мне удалили обе почки, сделали пересадку, шили фистулу, закрывали. Через год после трансплантации у меня случился аппендицит. Меня привезли в седьмую больницу, но в другое отделение. Мною боялись заниматься, и все лечение контролировали врачи из пятого хирургического отделения», – рассказала VM одна из пациенток МЦТ. «Наших пациентов действительно боятся другие врачи, чтобы ими заниматься, нужен опыт, – рассказывает председатель правления общественной организации «Нефро‑Лига» Людмила Кондрашова. – Поэтому эти специалисты так ценны». В пятом хирургическом отделении работает 21 хирург, штат не менялся на протяжении 15 лет. Сейчас все врачи отделения получили уведомления, что их должности сокращаются. «Кадровый потенциал отделения сохранен в полном объеме – сотрудникам предоставлена возможность перейти на имеющиеся вакансии по их специальностям», – говорит Бадма‑Гаряев.

Но Нестеренко полученными предложениями недоволен: руководителю центра трансплантации предложили занять должность врача‑нефролога в отделении гемодиализа. «Мне, хирургу с 30‑летним стажем, по сути, предложили работать терапевтом, – отмечает Игорь Нестеренко. – Другим врачам предложили специальность, связанную с эндоваскулярными методами лечения – рентгенхирургию. Это новая область, развивающаяся, но это не трансплантация. Затем хирургам было предложено перейти на ставки в отделение гемодиализа, но там совсем другой характер работы – проводить сеансы диализа». «Игоря Викторовича [Нестеренко. – VM] ждут в институте Склифосовского, – заверяет А лексей Хрипун. – Могели Шалвович [Хубутия, директор института. – VM] готов принять в штат хирургов, делал им предложение». Однако трансплантологи из ГКБ №7 сообщили VM, что не получали таких предложений. n 13

реклама

[ХОЗРАСЧЕТЫ]

НИИ туда, НИИ сюда Минздрав приступил к масштабной реорганизации подведомственных ему научных учреждений ТЕКСТ: КИРИЛЛ СЕДОВ

Стартовавший на прошлой неделе процесс объединения научных институтов Минздрава в единые федеральные центры преследует вроде бы понятные цели – повысить эффективность работы ученых‑медиков и оптимизировать расходы ведомства на содержание НИИ. Впрочем, этим прозрачность планов министерства по реорганизации институтов исчерпывается. Официальная информация дает крайне скудную пищу для анализа мотивов и намерений ведомства. Возможно, именно информационный вакуум и заставляет наблюдателей делать неутешительные прогнозы о перспективах медицинской науки. Объединенными федеральными центрами, считают эксперты, будет сложно управлять, а «механическое» слияние самостоятельных институтов лишь затормозит полет академической мысли. К моменту подписания этого номера VM в печать Минздрав успел издать четыре приказа о реорганизации подведомственных ему научных центров. Согласно этим документам, НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского приказом Минздрава будет присоединен к НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, а московский НИИ психиатрии и Национальный научный центр наркологии – к ГНЦ им. В.П. Сербского. Появятся и межрегиональные научные объединения: базирующийся в Обнинске Медицинский радиологический научный центр и НИИ урологии, находящийся в Москве, будут присоединены к Московскому научно‑исследовательскому онкологическому институту им. П.А. Герцена. В результате этих объединений в ведении Минздрава окажутся три новые структуры – Федеральный научно‑исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.И. Гамалеи, Федеральный медицинский исследовательский центр им. П. А. Герцена и Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии Минздрава России. Еще об одном слиянии заявлено в отраслевом приказе, увидевшем свет 22 мая: этим документом Минздрав дотянулся до собственных институтов на периферии и объединил нижегородские НИИ детской гастроэнтерологии и НИИ травматологии и ортопедии в Приwww.vademec.ru

волжский федеральный медицинский исследовательский центр. До 1 ноября реорганизуемые центры должны выполнить «приемопередаточные процедуры по государственным обязательствам, кассовым расходам и бюджетной отчетности» и представить в Минздрав «передаточные акты», в том числе и в отношении федерального имущества. Как особо подчеркивается в документах, каждое из учреждений должно получить все деньги, предусмотренные на их финансирование в 2014 году. «Присоединяемые» организации образуют «обособленные подразделения» в новых структурах. На сегодняшний день в ведении Минздрава России находятся 189 федеральных госучреждений. Сколько их станет после проведения реорганизационных мероприятий – министерство не сообщает. Официальных комментариев руководители сливаемых институтов не дают, отказались сообщать дополнительные подробности и в пресс‑службе министерства. Вообще, масштабную хозяйственную реформу Минздрав проводит

в почти секретном режиме, предоставляя минимум информации о ее причинах и планируемых последствиях. В каждом из опубликованных министерством приказов есть ссылка на протокол состоявшегося 24 апреля заседания «комиссии по оптимизации сети федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Минздраву России». «Оптимизационная комиссия» была создана в соответствии с приказом министерства от 20 ноября 2013 года № 859, но на сайте ведомства документ не публиковался. Первое заседание этого органа состоялось в декабре и проходило под председательством главы Минздрава. Участники встречи обсуждали критерии оценки эффективности федеральных государственных бюджетных учреждений и сценарные планы проведения их оптимизации. «Целью проведения оптимизации сети федеральных государственных бюджетных учреждений медицинской науки, здравоохранения, высшего и среднего профессионального образования является повышение эффективности их

В ведении Минздрава находятся 189 федеральных госучреждений. Сколько их станет после проведения реорганизационных мероприятий – министерство не сообщает 15

деятельности, а также расходования средств на поддержание и развитие сети», – сообщалось на сайте ведомства об итогах обсуждения. По сути, этим вся доступная официальная информация о причинах проведения масштабной «хозяйственной» реформы исчерпывается. Что дает повод для появления трактовок разной конспирологической глубины. Наблюдатели называют несколько причин начавшейся реформы – от искреннего желания Минздрава оптимизировать находящиеся в его подчинении научные ресурсы до «междоусобицы» влиятельных деятелей медицинской науки и руководителей федеральных центров. «Минздрав, кажется, хочет избавиться от большинства подведомственных ему клинических организаций, – говорит управляющий партнер консалтинговой компании «Базис‑Мед» Андрей Алмазов. – Руководствуясь, например, тем, что при «субъектовой» системе управления здравоохранением смысл в наличии большого количества ЛПУ федерального подчинения не очень просматривается. Другое дело, что существование научных медорганизаций логичнее было бы в системе РАМН и ФАНО, а опять же не в системе Минздрава. Кроме того, идет борьба кланов – у нас каждое медицинское светило всегда хотело устроить себе отдельную клинику и осесть там, как в феодальном замке. Сейчас под сурдинку оптимизации, возможно, происходит скрытое поглощение слабых сильными – для увеличения ресурсов. Хотя может быть, что на фоне всего этого действительно решается вопрос сокращения малоэффективных в экономическом плане организаций и передача их мощностей умелым». С точки зрения политики оптимизации, решение Минздрава разумно, поскольку реорганизация позволит сократить административный персонал, отмечает управляющий Центром медицинского права Алексей Панов. С другой стороны, напоми-

нает эксперт, укрупнение структуры всегда ведет к потере маневренности: «С учетом особенностей функционирования бюрократических механизмов в госучреждениях потеря управляемости новыми федеральными центрами будет весьма значительной. Теперь следует ждать укрупнения медицинских учреждений регионального подчинения. Минздрав при этом может говорить, что на федеральном уровне оптимизацию уже провели, поэтому и региональным органам управления здравоохранением нужно также активными темпами проводить оптимизацию. Скорее всего, вектор оптимизации будет достроен, но ни к чему хорошему это не приведет – крайними останутся медицинский персонал и пациенты». В некоторых случаях объединение институтов даже схожего профиля не выглядит обоснованным, добавляют представители медицинской науки. В частности, эксперты считают, что решение о слиянии разнокалиберных научно‑исследо-

«Под сурдинку оптимизации, возможно, происходит скрытое поглощение слабых сильными» 16

вательских учреждений психиатрического профиля способно ослабить как науку, так и практику. Как полагает руководитель группы психиатрических исследований в НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН Олег Зайцев, НИИ психиатрии и НЦ наркологии традиционно гораздо более доступны для пациентов и открыты для коллег, чем ГНЦ им. Сербского, к которому их присоединяют. «Это решение одновременно неожиданно и нелогично, – говорит об этом объединении Олег Зайцев. – Многие считают, что три института психиатрии на Москву – это много, но у каждого учреждения была своя вполне специфическая сфера деятельности, и если больному не помогали в одном – можно было обратиться в другое, а слияние эту возможность перечеркивает, обедняя и пациентов, и специалистов. Обидно, что при осуществлении принятых Минздравом решений ученые будут заняты утрясанием новых взаимоотношений, согласованием научных планов, переформированием коллективов и дележом ресурсов, что еще больше откинет нашу науку назад, а пациентов оставит с еще более ограниченными возможностями получения помощи». n VADEMECUM #16 (41) 26 мая – 1 июня, 2014

ФОТО: PHOTOXPRESS

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

ТОВАРНЫЙ ЗНАК ИННОВАЦИЯ

Одна капсула содержит: расторопши экстракт сухой – 0,1 г, бифидобактерии и лактобактерии, сорбированные на кремния диоксиде коллоидном – не менее 100 млн КОЕ, лактулоза – до 0,20 г. Показания: лечение токсических поражений печени, хронического гепатита, цирроза печени, лекарственного гепатита на фоне применения противотуберкулезных и других противомикробных препаратов, состояний после перенесенного гепатита, а также при хронических интоксикациях (в том числе профессиональных), длительном приеме лекарств и алкоголя. ЗАО «Партнер», г. Москва Тел.: +7 (495) 925 51 09 Факс: +7 (495) 737 33 45 www.partner.com.ru

Отпускается без рецепта. Информация предназначается для медицинских и фармацевтических работников.

НЕ ПРОПУСТИ!

«МАСТОФИТОН» – уникальное средство в комплексной терапии мастопатии НПП «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» в содружестве с учеными Медицинского университета им. И.М. Сеченова в 1999 году создали удивительный фиточай «Мастофитон». БАД«Мастофитон» (фиточай и капсульная форма) обладает неограниченными возможностями патогенетического воз‑ действия на многие формы мастопатии. Лекарственные растения, входящие в состав «Мастофитона», содержат биоло‑ реклама гически активные вещества, близкие нашему организму, с мягким, но устойчивым действием направленным на несколько патогенетических факторов одновременно, способствуют уменьшению воспалительной реакции молочных желез и ускоряют процесс рассасывания уплотнений и узлов. «Мастофитон» усиливает действие комплексной терапии и повышает ее эффективность.

В состав БАД «Мастофитон» входят шесть лекарственных растений: трава тысячелистника, цветки ноготков, трава чабре‑ ца, корни одуванчика, листья подорожника большого, плоды шиповника. Длительность фитотерапии – до 12 месяцев. БАД «Мастофитон» широко представлен по доступным ценам в аптеках российских городов. Офис предприятия в г. Москве: Научный проезд, д. 10, оф. 206, тел. (495) 334-12-13 Подробно об этих и других продуктах можно прочитать на сайте предприятия: www.zn-fito.ru Cвидетельства о госрегистрации: фиточай № RU.77.99.11.003.Е.033480.07.11 капсулы №RU.77.99.11.003.Е.033484.07.11

•М ильгамма® композитум – комплексный препарат нейротропных витаминов группы В, в состав которого входит бенфотиамин (производное витамина В1) и пиридоксин (витамин В6).

• Эффективность и безопасность Мильгаммы® композитум проверена клинически. РУ П N012551/01 от 30.12.2011

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ НЕ ПРОПУСТИ!

« ЧИСТОВИТ ФОРТЕ» – мягкое очищение Биологически активная добавка «Чистовит форте» разработана ЗАО НПО «Экология питания». «Чистовит форте» способствует мягкому восстановлению регулярной работы кишечника, успока‑ ивает раздраженную слизистую толстого кишечника, улучшает микроциркуляцию в кишечной стенке, оказывает смягчающее и успокаивающее действие на слизистую кишки, создает благо‑ приятные условия для восстановления полезной микрофлоры. Показания: Принимать рекоменду‑ ется взрослым по 1‑2 капсулы утром и по 1‑2 капсулы на ночь. Соблюдать питьевой режим – не ме‑ нее 4‑6 стаканов воды в день. Про‑ должительность приема – 2 недели.

реклама

Р № ЛСР-006454/09

Боль в спине и шее? Лечить, а не просто снимать симптомы! Одной из причин болей в спине и шее является повреждение нервных волокон. Современные подходы к лечению боли в спине, прежде всего, предполагают использование нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), которые устраняют боль и воспаление, но не оказывают лечебного действия на поврежденные нервные волокна. Именно поэтому для оптимизации лечения дополнительно к НПВС обычно рекомендовано принимать витамины группы В в терапевтических дозах.

реклама

Гепафор® – первый в мировой практике лекарственный гепатопротектор – пробиотик! Содержит два активных компонента – растительный и пробиотический, обладаю‑ щих взаимопотенцирующим действием, направленным на лечение и восстановле‑ ние печени.

Мильгамма® композитум

Гепа – печень, фор – напор. Лечит печень ГЕПАФОР® !

реклама

ГЕПАФОР®

НЕ ПРОПУСТИ!

•В состав БАД «Чистовит форте» входят 5 лекарственных растений: семена подорожника большого, экстракт корней одуванчика лекарственного, плоды фенхеля обыкновенного, слоевище ламинарии, экстракт листьев сенны. Все компоненты растительного комплекса хорошо изучены, включая фармакопейные растения с доказанной эффективностью. Свидетельство о регистрации: RU.77.99.11.003.Е.022698.06.2011 от 03.06.2011г. ЗАО НПО «Экология питания»: г. Москва, ул. Дербеневская, д.11а, стр. 7 телефон горячей линии:8-800-505-20-02. Спрашивайте в аптеках вашего города.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ www.vademec.ru

17

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИГОРЬ БОГДАНОВ

ДЕЛО НОМЕРА

18

VADEMECUM #16 (41) 26 мая – 1 июня, 2014

[ОПТИКА]

Оправу имеющие Как бизнес нескольких семей и сослуживцев масштабировался в миллиардную индустрию ТЕКСТ: ОЛЬГА ГОНЧАРОВА, ОЛЬГА КАНЫГИНА, ДАРЬЯ ШУБИНА

Оптическая розница пережила все традиционные для российского ритейла этапы развития. Владельцам салонов по продаже очков не удалось избежать покушений и перестрелок, корпоративных войн и рейдерских захватов. В 2000‑е годы к растущему на глазах рынку стали присматриваться непрофильные инвесторы и крупные международные операторы. Сейчас сегмент демонстрирует завидную для других игроков индустрии здоровья активность – сети салонов оптики наперегонки стремятся в регионы, открывают новые точки, развивают франшизу и проводят масштабные рекламные кампании. Отечественный оптический рынок лидирует по темпам роста в Европе. По данным компании GFK, в прошлом году продажи корригирующих и солнцезащитных очков, контактных линз и сопутствующих товаров в натуральном выражении выросли в России на 14%. По оценкам аналитика УК «Финам Менеджмент» Максима Клягина, сопоставимые темпы роста на уровне 10–15% сегмент показывает и в деньгах – объем рынка очковой оптики и контактных линз эксперт оценивает в $3‑4 млрд. Динамика на других европейских площадках значительно скромнее. По данным той же компании GFK, в 2013 году совокупный товарооборот оптики в Европе вырос меньше чем на 1%, составив 15 млрд евро. При этом наибольшую активность – на уровне 1,7% роста – продемонстрировали рынки Франции и Германии. В ближайшие годы развитие сегмента будет не менее интенсивным, сейчас предложение на российском рынке не покрывает и половины спроса на очки и линзы, – отмечают отраслевые эксперты. Число людей с нарушениями зрения в России оценивается в 30–40% населения страны, или в 40–50 млн человек, и на эту аудиторию приходится примерно 3 тысячи специализированных салонов оптики. «Нормой во всем мире считается пропорция: один магазин на 25 тысяч человек. Рынок полупустой, и в ближайшие пять лет количество специализированных салонов в России удвоится», – уверен директор по маркетингу сети Eyekraft Сергей Машуков. Полигон для своего развития компании видят в регионах. Сейчас рынок оптики насытился только в Москве и Санкт‑Петербурге – наприwww.vademec.ru

мер, только на Северную столицу, по оценкам Максима Клягина из УК «Финам Менеджмент», приходится около 5% всех продаж оптических товаров. А правила игры на рынке в последние 10 лет устанавливают федеральные сети с центрами в Москве и Санкт‑Петербурге, среди которых «Линзмастер», «Очкарик», Eyekraft и другие (см. инфографику «Магазины резкости»). По оценкам директора по развитию сети «Счастливый взгляд» Михаила Середы, они контролируют около 40% оптических продаж через специализированные каналы в России. Относительно крупные локальные сети магазинов оптики начали формироваться только в последние два‑три года и еще не успели занять заметную долю на рынке. А федеральные игроки приступили к активной региональной экспансии не так давно – в последние годы они занимались отстройкой бизнес‑процессов, экспериментировали с форматами магазинов, привлекали инвесторов и решали внутрикорпоративные конфликты.

ОПТИЧЕСКИЕ ПРИЦЕЛЫ Первые специализированные салоны оптики в России создавались как семейный бизнес

Число людей с нарушениями зрения в России оценивается в 40–50 млн человек, и на эту аудиторию приходится примерно 3 тысячи специализированных салонов оптики 19

ДЕЛО НОМЕРА

В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ Изменение объема продаж (в натуральном выражении) оптических товаров в России в 2013 году по сравнению с 2012-м

КАТЕГОРИЯ ТОВАРОВ

ДИНАМИКА ПРОДАЖ, %

Солнцезащитные очки

-11

Очковые оправы

1,2

Очковые линзы

-1,5

Контактные линзы

17,4

Растворы для ухода за контактными линзами Весь рынок

6,7 14,0

Источники: исследование GFK «Мониторинг розничных продаж оптики», еже‑ месячный сбор данных о реальных розничных продажах оптических товаров массового назначения конечному покупателю в представительской выборке оптических салонов России (900 салонов), данные, опубликованные в журнале «Вестник оптометрии»

или совместные предприятия бывших коллег. Например, заместитель директора советского проектно‑технологического бюро «Медоборудование» Александр Веселов открыл один из первых российских салонов «Интероптика» на Нахимовском проспекте вместе с двумя другими сотрудниками предприятия – А ллой Шелымагиной и А лександром Булавкиным. «Идея была в том, чтобы создать один уникальный крупный магазин дорогой оптики в городе. Концепцию помогала разрабатывать немецкая компания Carl Zeiss Jena [один из крупнейших производителей оптики в Германии. – VM], с представителями которой мой отец был знаком еще по работе в бюро», – вспоминает управляющий партнер «Интероптики» и сын основателя этой компании Евгений Веселов. У создателей салона уже были наработанные связи с крупными поставщиками очковой продукции, поэтому они быстро привели в Россию бренды крупнейших европейских производителей и начали прививать моду на оптическую продукцию как на аксессуар. «Интероптика» стала культовым местом, где можно было купить оправы от Safilo, L’Ami, Cazal, Casanova, Lacoste и других известных производителей. Сетевой формат начал развиваться уже ближе к концу 90‑х. Один из первых таких проектов создал на базе 20 магазинов «Московское объединение «Оптика» совместно с несколькими

»

ТРАДИЦИИ

ГЛАЗ НА ЕВРОПУ Оптическим лидерам тесно в границах Старого Света ТЕКСТ: ОЛЬГА КАНЫГИНА, МАРИНА КРУГЛИКОВА

В большинстве стран Европы рынок оптической розницы формируют крупные сети магазинов. Высокая конкуренция не позволяет сегменту расти более чем на 1-2% в год. Локальные игроки, появившиеся в Европе 30–40 лет назад, сегодня, удовлетворив национальный и общеевропейский спрос на оптическую продукцию, ищут клиентов на развивающихся рынках. ПЕНСНЕ НЕ ДАВИТ

Одним из самых насыщенных опти‑ ческих рынков в Европе эксперты называют Францию. По данным маркетинговой компании GFK, совокупная выручка 11,4 тыся‑ чи магазинов, продающих здесь оптику, в 2013 году составила 5,822 млрд евро. Франция, где очками или линзами пользуются 79% населения, лидирует по сред‑ ним расходам одного жителя страны на оптическую продук‑

20

цию – 88 евро в год, что на 30–60% больше аналогичного показате‑ ля спроса в других европейских странах. Одна из крупнейших французских сетей, Optic 2000, развивающая сегодня более 1 200 магазинов, была создана еще в 1962 году. Четыре года спустя свои первые магазины открыл другой будущий лидер рынка – компания Krys Group, оперирующая на начало 2013 года 1 350 салонами. Нако‑

нец, компания Atol, управляющая французской сетью из 800 одно‑ именных магазинов, появилась в 70‑е годы. Однако бурный рост оптического ритейла пришелся на 2000‑е – за последние 13 лет количество магазинов оптики вы‑ росло во Франции на 47%. Сейчас один французский ма‑ газин оптики в среднем прода‑ ет ежедневно 2,8 пары очков. Основную долю национального рынка занимают корректирующие

VADEMECUM #16 (41) 26 мая – 1 июня, 2014

[ОПТИКА]

партнерами предприниматель Сергей Бодров. «Когда мы вышли на рынок, в сознании потребителей и поставщиков был только один магазин очков – «Интероптика», приходилось разбираться в рынке, которого, по сути, в то время еще не было, и всеми правдами и неправдами убеждать партнеров начать работать с нами. Компания была крошечная, состояла из 10–15 человек, и мы, родственники и друзья, занимались всем, что попадалось под руку. Но эта небольшая команда состояла из высоквалифицированных специалистов, которые хорошо знали особенности направления оптики и имели за плечами большой управленческий опыт. Вовлеченность в дело и профессионализм и привели нас к успеху», – вспоминает дочь Сергея Дарья Бодрова, занимающая сейчас должность заместителя генерального директора по маркетингу, рекламе и PR. Скоро бизнес «Очкарика» стал выходить за пределы небольшого семейного предприятия – спустя четыре года после создания компании сеть расширилась до 40 магазинов и работала с Calvin Klein, DKNY, Tom Tailor и другими европейскими брендами. Кроме «Очкарика», в конце 90‑х в Москве появился еще один сетевой бренд – «Линзмастер» (подробнее об истории создания и развитии сети – в интервью с основателем и генеральным директором компании Арианом А лихани в одном из ближайших номеров VM).

Первые салоны оптики в России создавались как семейный бизнес или совместные предприятия бывших коллег Параллельно сетевой формат салонов и оптическая дистрибуция начали развиваться и в Санкт‑Петербурге. «Для оптического бизнеса в Санкт‑Петербурге были хорошие предпосылки – кроме того, что в городе в целом активно развивался ритейл, здесь работал сильный медико‑технический колледж, где готовили оптометристов», – вспоминает топ‑менеджер одной из оптических сетей. Правда, судьба первых предпринимателей в этом сегменте была менее благополучной, чем у их московских коллег. Например, основатель и гендиректор одного из первых санкт‑петербургских операторов «Невская оптика» Юрий Соловьев был убит, а на его преемника Сергея Кобина, который пришел в этот бизнес из закрытого Института авиационно‑космической техники Минобороны, в конце 90‑х тоже было совершено покушение близ его собственного дома. До судебного заседания, в котором рассматривалось дело о покушении на предпринимателя, дожил

» очки – в 2013 году французские салоны продали 13 млн пар оч‑ ков для коррекции зрения и лишь 5,26 млн очков от солнца. Выручка от реализации монофокальных и прогрессивных линз для очков составляет 57% рынка, 24,9% приходится на оправы, 9,2% – на солнцезащитные очки, остав‑ шуюся долю занимают контактные линзы и сопутствующая продукция по уходу за ними. Средняя стоимость одной пары очков с монофокальными линза‑ ми, которые способны помочь при близорукости, дальнозоркости, астигматизме или пресбиопии, составила 304 евро. За пару очков с прогрессивными линзами фран‑ цузы в 2013 году в среднем плати‑ ли 589 евро. Национальный рынок если и рас‑ тет, то лишь благодаря развитию новых направлений, например, сегмент очков для детей в де‑ нежном выражении прибавил

www.vademec.ru

10% по сравнению с 2012 годом. Также набирают популярность так называемые очки четвертого поколения с применением но‑ вых технологий в оптике. А вот покупка очков или контактных линз через интернет не поль‑ зуется большой популярностью у французов: страна занимает лишь 1% от европейского рынка онлайн‑продаж, который оцени‑ вается в 50 млн евро. Причина, считают эксперты, кроется пре‑ жде всего в том, что торговля оптикой в Сети была разрешена здесь только в 2009 году. Впро‑ чем, интернет уже стал весьма распространенным способом поиска очков с монофокальными линзами дешевле 39 евро или с прогрессивными стеклами де‑ шевле 100 евро. И все же основ‑ ным каналом продаж оптической продукции во Франции остаются традиционные «офлайновые» магазины крупных сетей.

Локальные игроки французского рынка ищут пространство для ро‑ ста на соседних европейских тер‑ риториях. Например, Krys Group управляет магазинами в Бельгии, а Atol в конце 90‑х годов вышла на богатый собственными оптиче‑ скими традициями рынок Швей‑ царии.

ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ МАФИЯ

Италию называют «Меккой оптического рынка» в основ‑ ном благодаря двум родившим‑ ся здесь глобальным лидерам производства очков – Luxottica Group S.p.A. и Safilo Group S.p.A. Компаниям принадлежат как собственные известные во всем мире бренды очков, так и права на реализацию популярных ли‑ цензированных марок. Luxottica, например, развивает такие брен‑ ды, как Ray‑Ban, Oakley, Persol, Vogue Eyewear, Luxottica и другие,

21

ДЕЛО НОМЕРА В 2000‑х оптической розницей стали интересоваться стратегические и непрофильные для этой отрасли инвесторы только один из преступников, и его посадили на 10 лет, констатировала газета «КоммерсантЪ» в 2000 году. В компании «Невская оптика» не комментируют события, произошедшие 15 лет назад. «Сергей Кобин и сейчас возглавляет компанию, так что тогда все закончилось благополучно», – говорит представитель сети.

Продажа очков приносит магазинам оптики больше половины дохода

ФОКУСЫ НА ДИОПТРИЯХ В середине 2000‑х на рынке оптической розницы начали формироваться правила игры. Сегментом стали интересоваться стратегические и непрофильные для этой отрасли инвесторы, и тут началась консолидация. Период оказался богат не только на сделки, но и на скандалы и судебные разбирательства между акционерами предприятий оптической розницы. Представитель «Невской оптики» вспоминает, что в начале 2000‑х компания, которая на тот момент была дилером многих

» а в ее портфеле лицензированных продуктов присутствуют Armani, Burberry, Chanel, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Paul Smith, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co, Tory, Versace и другие. Среди наиболее популярных собственных брендов Safilo – Carrera, Polaroid, Safilo, Oxydo, в числе лицензированных – Alexander McQueen, Bobbi Brown, Bottega Veneta, Dior и прочие.

Luxottica помимо производства и дистрибуции очков активно развивает оптический ритейл и входит в число мировых лиде‑ ров по этому направлению. Нахо‑ дящаяся в США штаб‑квартира Luxottica Retail развивает по всему миру 6 472 магазина, а также 579 работают по франшизе. Наиболее известные розничные бренды компании – американские сети LensCrafters и Sunglass Hut (один из крупнейших в мире ритейлеров солнечных очков премиум‑клас‑ са), а также сеть OPSM, лидер 22

оптической розницы в Австралии и Новой Зеландии. В 2013 году глобальная выручка Luxottica Retail составила 4,321 млрд евро. При этом продажи Sunglass Hut по сравнению с 2012 годом увели‑ чились на 11,2%. Сопоставимого с этим показателем роста выручки подразделениям группы удалось добиться на развивающихся рын‑ ках Китая и Гонконга. В Австралии продажи OPSM выросли на 4,9%, LensCrafters в Северной Америке прибавила 1%. В самой же Италии сегмент оп‑ тической розницы в 2013 году показал падение продаж в день‑ гах – на 1,8%. И это, как полагает директор GFK по вопросам оптики Джонни Коссар, вполне логич‑ но: страна еще не справилась с экономическим кризисом, что оказало влияние на потребителей, предпочитающих демократич‑ ную брендированную продукцию ритейлеров дорогим оригиналь‑

ным маркам. Тем не менее в целом спрос на оправы, очковые стекла, контактные линзы и сопутствую‑ щие товары остался в «оптической Мекке» высоким.

БЮРГЕРСКИЙ ПРИЩУР

В Германии насчитывается около 12 тысяч специализированных оптических магазинов. По дан‑ ным президента Центрально‑ го объединения предприятий по изготовлению оптики Томаса Трукенброда, объем националь‑ ного рынка в 2013 году вырос примерно на 3,5% и составил около 5,4 млрд евро, а количе‑ ство проданных очков достигло 11,3 млн пар. В раскладе товарных катего‑ рий очки пользуются в Германии большей популярностью, чем контактные линзы: по данным Промышленного союза медицин‑ ских, оптических и мехатрон‑ ных технологий Spectaris, лишь VADEMECUM #16 (41) 26 мая – 1 июня, 2014

[ОПТИКА]

зарубежных оптических производителей и оператором одноименной сети салонов, объединилась с еще одной санкт‑петербургской сетью – «Вижен сервис». Долю в объединенной структуре получил швейцарский производитель контактных линз и владелец очковых брендов – компания Optisse S.A. «Думаю, для компании были важны стабильное присутствие и канал продаж своей продукции на российском рынке», – отмечает собеседник VM в «Невской оптике». А голландская инвестиционная компания HAL увидела потенциал «Линзмастера» и в период с 2005-го по 2011 год частями выкупила 100% этой сети. После привлечения инвестора бизнес «Линзмастера» стал гораздо масштабнее. Например, во время первой сделки по покупке HAL блок‑пакета «Линзмастера» в 2005 году полугодовые продажи 24 магазинов сети были оценены в 6 млн евро, говорится в материалах инвесткомпании, – соответственно, годовая выручка оператора могла достигать 12 млн евро. А всего лишь через два года, когда доля HAL в компании выросла до 32,2%, сеть развивала уже 57 салонов, и совокупные продажи ее точек оценивались в $51 млн. Помимо зарубежных игроков, оптический рынок вдохновлял и российских инвесторов из других направлений ритейла. В 2003 году сразу два известных предпринимателя открыли собственные сети оптики – один из

ФОТО: ИТАР-ТАСС

» 3,4 млн человек старше 16 лет регулярно пользуются контактны‑ ми линзами, тогда как корректи‑ рующие очки носят более 40 млн взрослых, то есть почти половина населения страны. При этом сетевых салонов оптики в Германии не так много. Как пра‑ вило, большая их часть относится к небольшим региональным ком‑ паниям, которые имеют магазины по продаже оптики в пределах одной или нескольких федераль‑ ных земель. В основном же в сег‑ менте оперируют мелкие частники, не входящие ни в одну из нацио‑ нальных или глобальных сетей. Особняком на немецком оптиче‑ ском рынке стоит сеть Fielmann AG – признанный лидер продаж корректирующих очков и контакт‑ ных линз в стране. Первый мага‑ зин под маркой Fielmann появился в 1972 году в небольшом городке Куксхафен на севере Германии, сегодня же, по информации самой www.vademec.ru

компании, ее имя известно 90% жителей ФРГ, а ее очки носят око‑ ло 23 млн человек. Каждая вторая пара очков продается здесь под

маркой Fielmann. Притом что число магазинов Fielmann не превышает 5% от всех салонов оптики в Германии,

ИЗДАЛЕКА БЫСТРО Изменение объема продаж (в денежном выражении) оптических товаров в странах Европы в 2013 году по сравнению с 2012-м КАТЕГОРИЯ ТОВАРОВ

ДИНАМИКА ПРОДАЖ, %

Солнцезащитные очки

-3,8

Очковые оправы

-1,4

Очковые линзы

2,6

Контактные линзы и сопутствующие товары Весь рынок

17,4 1,0

Источник: GFK

23

ДЕЛО НОМЕРА Пока продолжался конфликт собственников, бизнес магазина «Интероптика» почти не развивался основателей «Эльдорадо» Олег Яковлев вместе с партнером Петром Фельдманом вывел на рынок сеть оптических салонов «Смотри», а владелец сети бытовой техники «Техношок» Виктор Гордейчук начал открывать первые магазины оптики «Счастливый взгляд» в Санкт‑Петербурге. Однако не все эти проекты оказались удачными. Например, несколько компаний сети «Смотри» в 2010 году подали заявление о банкротстве, их совокупные долги оценивались в более чем 500 млн рублей. В тот же период долю одного из основателей сети Петра Фельдмана в бизнесе выкупил бывший глава российской «дочки» банка Natixis Родольф Еванжелисти и сразу же начал вести переговоры о перепродаже бизнеса. Среди претендентов назывались итальянский производитель очков Luxottica Group и украинская компания «Люксоптика». Пока на рынок выходили новые игроки и инвесторы, изменения в управлении и структуре собственности происходили и у компаний‑старожилов. В 2003 году скончалась одна из основателей магазина «Интероптика» Алла Шалымагина. После ее смерти состоялось внеочередное собрание оставшихся совладельцев ООО «ТИК «Интероптика»

Многие салоны оптики включают медицинский кабинет, где работает врач‑офтальмолог

» ОРТУНГ БЬЕТ ГЛАСС Крупнейшие сети оптических магазинов в Германии НАЗВАНИЕ СЕТИ

ГОД ОСНОВАНИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГЛАВНОГО ОФИСА

Fielmann AG Apollo Optik Pro Optik Matt Optik Optiker Bode Binder Optik Optik Abele Aktivoptik Service AG Krass Optik Eyes and more GmbH

1972 1972 1987 1955 1938 1975 1945 1989 1989 2005

Гамбург Швабах Вендлинген Регенсбург Гамбург Вюрцбург Вюрцбург Валдалгесхайм Мюнхен Бад Зегеберг

ОБОРОТ НА 2012/2013 ГОД, МЛН ЕВРО 870 402,7 87,2 42 42 40 37,2 37,2 31,1 28,9

КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ В ГЕРМАНИИ НА 2013 ГОД 577 800 100 70 73 50 72 74 50 78

ПРИМЕРНОЕ ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ 16 000 3 600 800 300 450 400 600 450 500 500

Источники: Handelsblatt, данные компаний

24

VADEMECUM #16 (41) 26 мая – 1 июня, 2014

[ОПТИКА]

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Александра Веселова и Александра Булавкина, последнего было решено назначить генеральным директором общества. Булавкин подписал доверенности Веселову как исполнительному директору, но через несколько месяцев уволил партнера. В течение последующих 10 лет собственники боролись за владение активами компании – магазином, двумя зданиями в Москве общей площадью около 2 500 кв. м и производственно‑складским помещением. В этот период шли судебные разбирательства, заводились уголовные дела, происходила перепродажа имущества и даже была совершена попытка рейдерского захвата легендарного магазина. «Пока продолжался конфликт, бизнес магазина практически не развивался», – признается нынешний управляющий партнер «Интероптики» Евгений Веселов. В руководстве сети «Очкарик» тоже происходили изменения, но без скандальных разбирательств. Предприниматели Сергей Валынкин и Римма Колчанова, вместе с Сергеем Бодровым участвовавшие в создании этой сети, вышли из бизнеса и начали развивать собственный проект – сеть оптик Eyekraft. «На рынке нужна была революция, и владельцы Eyekraft придумали новый формат сети магазинов оптики. Его идея состояла в промышленном производстве очков, которое было выведено отдельно и автоматизировано – до этого очки собирали вручную в мастерских при салонах оптики. Вторая особенность формата – продажа франшизы, которую в тот момент на оптическом рынке еще никто не практиковал», – рассказывает директор по маркетингу сети Eyekraft Сергей Машуков.

компания генерирует 20%‑ную долю от всей выручки сегмента. За прошлый год компания продала около 7,3 млн пар очков – на 2,5% больше, чем в 2012 году. В Европе Fielmann управляет 679 салонами, из них 577 от‑ крыты в Германии, и еще по 34 точки – в Австрии и Швейцарии. Филиалы компании есть в Люк‑ сембурге, Польше и Нидерландах. В Fielmann не скрывают планов по дальнейшей масштабной экс‑ пансии, цели которой – создание одного филиала на 100 тысяч жителей Германии и 50%‑ная доля рынка в каждой из немецкогово‑ рящих стран. Другие участники ТОП3 сетевого оптического ритейла Германии пока могут поспорить с Fielmann www.vademec.ru

разве что количеством точек. Например, компания по прода‑ же корректирующих, солнечных очков и контактных линз Apollo Optik владеет 800 салонами по всей стране, но демонстриру‑ ет выручку в два с лишним раза ниже, чем Fielmann: по данным делового издания Handelsblatt, в 2013 году Apollo показала объ‑ ем продаж 403 млн евро против вырученных за тот же период Fielmann 879 млн евро. Сейчас компания Apollo Optik, создан‑ ная в 1972 году в городе Шва‑ бах, входит в голландскую сеть Grandvision Group, представлен‑ ную собственными и франчай‑ зинговыми салонами в 41 стра‑ не Европы, Азии и Латинской Америки.

Третье место на немецком рынке принадлежит основан‑ ной в 1987 году сети Pro Optik. Оборот компании, управляющей в Германии 100 магазинами по продаже корректирующих, солнечных очков и контакт‑ ных линз, в 2013 году превы‑ сил, по данным Handelsblatt, 87 млн евро. Pro Optik, так же как и ее более могучие конку‑ ренты, предлагает одиночным игрокам продукцию и бизнес‑мо‑ дель по франшизе. Кроме тройки лидеров, в Герма‑ нии имеет вес закупочное объе‑ динение OptikPlus Marketing Ring GmbH: в эту сеть входит около 550 разноименных и принадлежащих отдельным игрокам салонов опти‑ ки по всей стране. n 25

ДЕЛО НОМЕРА МАГАЗИНЫ РЕЗКОСТИ Крупнейшие сети салонов оптики в России

39

НЕВСКАЯ ОПТИКА

1993

Optisse S.A., Сергей Кобин

ЗАО «Невская оптика холдинг»

около

90

ЛИНЗМАСТЕР

1998

ООО «Линзмастер»

70

ОЧКАРИК

2001

Сергей Бодров

ОАО «Московское объединение «Оптика»

77

СЧАСТЛИВЫЙ ВЗГЛЯД

Виктор Гордейчук

2003

Счастливый взгляд

34

СМОТРИ

2003

Родольфо Еванжелисти

ООО «Оптик-Трейд»

250

EYEKRAFT

2007

Hall

Римма Колчанова, Вячеслав и Сергей Валынкины

ООО «Айкрафт Оптикал Нью-Йорк»

владельцы

Санкт-Петербург, Ленинградская область, Великий Новгород

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Казань, Самара, Ярославль, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск и др.

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Ярославль, Краснодар, Ростов-на-Дону, Уфа и др.

Санкт-Петербург, Орел, Великий Новгород, Курск, Ярославль, Уфа, Воронеж и др.

Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфа, Тольятти, Самара, Казань, Саратов, Волгоград, Ставрополь, Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар

Москва, Московская область, все федеральные округа РФ

количество салонов оптики в 2013 году (с учетом франчайзи)

Источники: VM, СПАРК-Интерфакс

Стартовой площадкой для новых игроков стала принадлежавшая им сеть из 15 магазинов «Римма‑оптика», которые предприниматели переоборудовали в Eyekraft, а через два года после запуска нового бренда продали франшизы на него первым партнерам в Московской области.

ДАУНШИФТИНГ ДЛЯ ИНВЕСТОРА Большинство корпоративных конфликтов и проблем, связанных со сменой собственни26

ков сетей, разрешились в последние дватри года. По словам источников, близких к компании «Оптик‑Трейд», развивающей сеть «Смотри», новому владельцу компании Родольфу Еванжелисти так и не удалось привлечь инвесторов под этот проект, и он стал развивать оптический бизнес самостоятельно. «Основатель сети Олег Яковлев вышел из этого бизнеса, был объявлен в розыск, покинул страну и сейчас работает продавцом в американском магазине Gap. А единственным владельцем «Смотри» остался Родольф Еванжелисти», – рассказывает собеседник VM. С самим Еванжелисти связаться не удалось, Олег Яковлев не ответил на запрос VM. По данным «СПАРК‑Интерфакс», сейчас 100% ООО «Оптик‑Трейд» принадлежит компании «Смотри Групп Холдингс Лтд». Фактическим владельцем компании сейчас является Родольф Еванжелисти, подтверждает генеральный директор сети «Смотри» Георгий Муравьев. С приходом новых собственников в компании полностью сменилась команда. «Мы уволили всех прежних сотрудников, взяли специалистов из сетевого ритейла, провели ребрендинг, поменяли дизайн, закрыли часть точек и сейчас работаем над дальнейшим развитием бизнеса», – рассказывает Георгий Муравьев. Десятилетние разбирательства владельцев магазина «Интероптика» завершились около года назад примирением сторон. По словам управляющего партнера магазина Евгения Веселова, партнер его отца А лександр Булавкин решил продать свою долю и выйти из бизнеса, после завершения сделки «Интероптика» станет полностью семейной компанией Веселовых. По данным «СПАРК‑Интерфакс», с 2014 года Булавкин в перечне собственников компании не значится. «За 10 лет предпринималось множество попыток разрешить конфликт, наконец, в прошлом году мы смогли договориться об условиях. Раньше бизнес во многом сдерживался позицией прежнего руководства, теперь мы можем беспрепятственно отстроить все процессы в соответствии с тенденциями на рынке и нашим видением», – заявляет Евгений Веселов. Многие стратегии, на которые сети делали ставку в середине 2000‑х, оправдали себя. «Невская оптика» построила свой бизнес на взаимодействии с Optisse S.A. – по словам представителей оператора, около трети ассортимента сети салонов составляет сейчас продукция швейцарской компании. Сеть Eyekraft благодаря развитию франшизы вышла в лидеры по количеству торговых точек – 250 салонов в России (см. инфографику). «Франчайзинговых магазинов у нас стало больше, чем своих собственных. Доходы от франчайзинга составляют около VADEMECUM #16 (41) 26 мая – 1 июня, 2014

[ОПТИКА]

40% нашей выручки. Собственных точек у нас около 60, и мы сейчас стараемся разграничить бизнес‑риски, развивая в Москве только собственные магазины, а в регионах – партнерские», – рассказывает Сергей Машуков.

ФОТО: ИТАР-ТАСС

ГЛЯДЯ НА СЕТЬ Отраслевые эксперты предсказывают, что в ближайшие годы рынок будет расти за счет региональной экспансии. Сейчас сети также активно движутся в сторону франшиз, оптимизации бизнеса и усиления маркетинговой активности. «В последние годы мы отстраивали наш формат, бизнес‑процессы, структуру регионального управления, а в прошлом году начали уже более активно выходить в регионы и открыли сразу 23 магазина, из которых два – по франчайзингу, – говорит директор по развитию сети «Счастливый взгляд» Михаил Середа. – В этом году планируем открыть еще 30 точек с акцентом на центральную часть России, также нам интересна Московская область, а в перспективе и Москва». По словам Георгия Муравьева из «Смотри», эта сеть также планирует увеличить свое присутствие в регионах, в том числе за счет франшизы, и сейчас ведет переговоры с несколькими региональными партнерами. Новые точки в этом году планирует открывать и сеть «Невская оптика», правда, в более скромном масштабе – до четырех магазинов и только в пределах Санкт‑Петербурга и Ленинградwww.vademec.ru

ской области. «Региональные рынки, с одной стороны, недонасыщены, с другой – запуск там новых магазинов связан с рядом проблем: процессы сложно контролировать удаленно, есть кадровый дефицит оптометристов и офтальмологов, которые готовы работать в розничной сети», – поясняет представитель компании. Компания «Интероптика» уже открыла два магазина в дополнение к флагманскому на Нахимовском проспекте и планирует в дальнейшем развивать свою сеть. «Мы не ставим перед собой цели создать крупную сеть, но новые точки дадут нам вектор развития», – говорит Евгений Веселов. Сеть салонов «Очкарик» с прошлого года начала оптимизировать бизнес. «Мы приняли решение использовать более гибкую стратегию с целью увеличения рентабельности всего бизнеса. Мы наблюдаем за финансовыми показателями точек и, в случае если они нас не устраивают, относим их в группу риска. Затем мы начинаем работать с этими объектами, проводим массированную рекламную кампанию, увеличиваем усилия во всех направлениях работы салона, включая персонал, ассортимент, условия аренды и многое другое, и, если это не помогает, закрываем точки», – говорит заместитель генерального директора по маркетингу, рекламе и PR сети Дарья Бодрова. В прошлом году «Очкарик» усилил маркетинговую активность не только по отдельСеть «Линзмастер» ным точкам, но и по всей сети – провел масзаработала штабный ребрендинг и рекламную кампанию. популярность Помимо региональной экспансии, считаблагодаря своим ют эксперты, драйверами роста для рынка концепциям могут стать отдельные категории товаров. «Очки за час» и «Все включено» Растущим направлением сейчас являются контактные линзы и дорогие очковые оправы и линзы. По данным компании GFK, в про-

До судебного заседания, в котором рассматривалось дело о покушении на главу «Невской оптики» Сергея Кобина, дожил только один из преступников шлом году контактные линзы и средства для ухода за глазами показывали рост в натуральном выражении (подробнее о сегменте продаж контактных линз см. в материале «Укрытые веками»). «Оправы и очковые линзы находились в стагнации, но в денежном объеме показывали уверенный рост, что объясняется смещением потребительского спроса в сторону более дорогого товара», – говорится в материалах GFK, предоставленных VM. n 27

ДЕЛО НОМЕРА

Чередование глазных Что могут выиграть аптеки, развивающие оптики ТЕКСТ: ОЛЬГА ГОНЧАРОВА, ОЛЬГА МАКАРКИНА

Аптеки начали открывать отделы по продаже очков и линз в конце 90‑х, главным образом для того, чтобы избавиться от излишков площадей. Сейчас операторы фармрынка почти поровну поделили сегмент оптической розницы с профильными салонами. Однако рентабельность, да и сам смысл развития этого направления у многих владельцев и менеджеров аптечных сетей вызывают сомнения. СОЖИТЕЛИ И ПОПУТЧИКИ Одной из первых оптическим розничным бизнесом занялась московская сеть «Аптеки ИФК». «Мы хотели решить вопрос с лишними площадями в нашей аптеке, и в результате сдали их в аренду одному из салонов оптики. Салон успешно работал у нас длительное время, так как оптика гармонично вписалась в концепцию аптеки, и покупатели были довольны наличием такой дополнительной услуги. Я заинтересовался этим бизнесом. Стал выяснять, и оказалось, что оптика в аптеке – интересный вариант развития самого аптечного бизнеса, и его можно «клонировать». Кроме того, оптики улучшают финансовые показатели аптек. С этого момента мы решили создавать собственные отделы оптики в аптеках», –вспоминает Игорь Тюрин‑Кузь‑ мин, занимавший в тот период должность генерального директора сети. В результате «Аптеки ИФК» открыли отделы оптики в пяти своих точках и отдельно стоящий салон «Оптический мир» у столичной станции метро «Аэропорт», а Тюрин‑Кузьмин начал масштабировать успех оптических продаж в других аптечных сетях. В начале 2000‑х он, покинув «Аптеки ИФК», продолжал развивать направление оптики в сети «Аптека 03» и «Аптекарь», где занимал позицию генерального директора. В частности, «Аптека 03» под его руководством открыла в тот период отделы оптики во многихсвоих аптеках. Сегмент привлек внимание и других крупных операторов фармритейла – собственные отделы и салоны оптики начали открывать А5, «Здоровые

Оптика давала аптекам дополнительный поток покупателей – вместе с очками и линзами клиент мог приобрести фармацевтические и офтальмологические препараты 28

Люди», «Доктор Столетов», «Ригла», «36,6». «Салоны и отделы оптики давали аптекам дополнительный поток покупателей – вместе с очками и линзами клиент мог приобрести также фармацевтические и офтальмологические препараты», – говорит Тюрин‑Кузьмин. На первом этапе развития направление часто не требовало больших затрат. Многие аптеки открывали мини‑отделы без мастерской и кабинета врача и тратили на это до полумиллиона рублей, в то время как расходы на создание отдельно стоящего профильного салона оптики площадью 100 кв. м, с мастерской по сборке очков и медицинской лицензией, могли составлять $400–500 тысяч. Впоследствии аптечные сети стали приближаться по стандартам качества к специализированным магазинам. Например, «36,6» начала активно развивать салоны оптики при аптеках в середине 2000‑х, и в каждом из них были открыты офтальмологические кабинеты со всем необходимым диагностическим и лечебным оборудованием, включая, например, электростимуляторы для глаз. Вскоре сети стали задумываться и о более масштабных оптических проектах. О создании федеральной сети магазинов оптики в содружестве с тем же Игорем Тюриным‑Кузьминым два года назад заявляли представители А5. В объединенную компанию «Оптический альянс» должны были войти отделы оптики в аптеках А5, салоны оптики принадлежащей группе А5 сети «Мособлфармация», а также около 15 специализированных магазинов Тюрина‑Кузьмина «Светочи». Партнеры заявляли об амбициозных планах по открытию 150 оптических салонов только в течение первого года работы в Москве и Московской области, а затем собирались выходить и на региональные рынки. Однако, по словам Тюрина‑Кузьмина, открылись всего 20 новых оптик на базе аптек А5, а затем проект был свернут. «Со стороны А5 прекратилось финансирование проекта, и я вышел из компании. Сейчас «Оптический альянс» не функционирует», – рассказывает Тюрин‑Кузьмин. По данным VADEMECUM #16 (41) 26 мая – 1 июня, 2014

[НИШЕВОЙ ПРОДУКТ]

СОРАТНИКИ И ПАРТНЕРЫ Актуальные данные о количестве отделов и салонов оптики при аптеках весьма приблизительны – 1‑2 тысячи точек. Впрочем, как и финансовые показатели сектора – по оценкам участников фармрынка, продажи в этом сегменте уже приблизились к совокупной выручке специализированных оптических салонов – около $500–600 млн. «Спрос на оптическую продукцию стабильный, в 2013 году объем продаж вырос более чем на 50%, и в текущем году тенденция к росту продолжается», – утверждает директор по продажам аптечной сети А5 Игорь Головко. Управленцы аптечных сетей стремятся финансово и организационно разделять эти два бизнеса, развивать разные форматы оптики и выходить в регионы. По словам коммерческого директора сети «Здоровые Люди» Сергея Симоненко, это предприятие развивает сразу три «оптических» направления – отдельно сто-

www.vademec.ru

Многие аптеки открывали мини‑отделы оптики без мастерской и кабинета врача и тратили на это до полумиллиона рублей ящие салоны под брендом «Здоровый Взгляд», отделы оптики и мини‑оптики, работающие на базе аптек «Здоровые Люди». В салонах покупателям, помимо продажи очков и сопутствующих офтальмологических средств, предлагают услуги, связанные с проверкой и коррекцией зрения. Форматы отделов и мини‑оптик предполагают лишь разные по масштабу предложения продажи и элементарные консультационные услуги по изготовлению очков, прием врача здесь не ведется. В А5 оптика представлена разнокалиберными отделами в 27 аптеках сети, из которых пять крупных салонов‑магазинов (один в Москве и четыре – в Московской области). «Они отличаются более широким ассортиментом и большей скоростью изготовления очков для клиентов.

29

реклама

«СПАРК‑Интерфакс», сейчас 100% компании «Оптический альянс» принадлежит ОАО «ТС Аптечка», развивающему сеть А5, но там ситуацию с «Оптическим альянсом» не комментируют.

В салонах ведет прием врач‑офтальмолог», – говорит Игорь Головко. Как и специализированная розница, аптечные сети планируют активно тиражировать «оптическое» направление в регионах присутствия. «Стратегия развития «Здорового Взгляда» в этом году направлена на дальнейшую региональную экспансию. В планах компании открыть в течение 2014 года еще как минимум 20 салонов оптики», – говорит Сергей Симоненко. А5 намеревается открыть 10–15 новых точек в Московском регионе и выйти с сетью оптических салонов на рынок Санкт‑Петербурга. Естественно, с конца 90‑х, когда фармритейл впервые всерьез связался с оптической номенклатурой, конкуренция в сегменте усилилась, и сейчас аптекам все сложнее соответствовать специализированным стандартам и при этом сохранять высокую маржинальность, отмечают участники рынка. Директор по развитию бизнеса Oriola KD в России Олег Гончаров оценивает рентабельность салона оптики при аптеке на уровне 20–25%. Но успешная продажа оптических продуктов в аптеке все чаще требует организации медицинского кабинета с врачом‑офтальмологом, дополнительной площади около 40 кв. м, 30

В начале 2000-х рентабельность оптической розницы привлекала операторов фармритейла

наличия широкого ассортимента товаров разных ценовых сегментов. «А в условиях наших аптек это сложно», – признает Гончаров. Генеральный директор A.V.e Group и ОАО «Аптечная сеть 36,6» Владимир Кинцурашви‑ ли вообще не считает оптическое направление для аптек рентабельным: «Вроде и наценка большая, и НДС нет, но на поверку оборачиваемость низкая – год. К тому же коллекции быстро устаревают. Надо постоянно устраивать распродажи, освобождая место для новых коллекций. Ассортимент никак не пересекается с аптечной деятельностью. Продавать дешевые китайские очки – не выход, проще купить в метро, в оптиках при аптеках их никто покупать не будет. Необходимо держать врача, оборудование, к тому же на рынке сильны позиции оптик – «Линзмастера», «Очкарика», и им конкуренцию составить нереально. Аптекам выгодно сдавать площади в субаренду оптикам – финансовые средства не привлекаются и не отвлекаются от основной деятельности, и гарантированная прибыль есть». Все оптики «36,6» новые управленцы сети продали: в Москве – компании «Светочи» Игоря Тюрина‑Кузьмина, в регионах – местным операторам рынка. n VADEMECUM #16 (41) 26 мая – 1 июня, 2014

ФОТО: ИТАР-ТАСС

ДЕЛО НОМЕРА

[ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ]

Укрытые веками Контактные линзы приближают потребителей оптики к Сети ТЕКСТ: ДАРЬЯ ШУБИНА, ОЛЬГА ГОНЧАРОВА

Бум интернет‑магазинов оптики пришелся на кризис – они обрушили цены на контактные линзы и начали отвоевывать эту товарную категорию у конкурентов из офлайна. Сейчас продажи в Сети занимают более 20% российского рынка контактных линз, что означает генерацию выручки на уровне 4 млрд рублей. Но владельцы оптических интернет‑площадок не успокаиваются: ищут инвесторов и расширяют ассортимент за счет солнцезащитных и медицинских очков.

ПОСТОЯНСТВО ОДНОДНЕВКИ

в том числе Jonson&Jonson Vision Care, Ciba Vision, Bausch&Lomb, и к началу 2000‑х стал настолько крупным, что приобрел еще одного интернет‑игрока – компанию Lens Express, а позже вышел на биржу. В России такой бизнес открывал в то время заманчивые перспективы – продажа линз через интернет была еще свободной нишей. В этом сегменте у Попова и его партнеров тогда было всего три конкурента – Opticalnet.ru, NetLens, InOptika.ru, еще один крупный ресурс Ochkov.net добавился к этому списку только в 2003 году. Правда, и спрос в Сети был катастрофически низким. «За первый полный месяц работы мы получили 17 заказов. Мы были в шоке. Шесть месяцев работы по запуску проекта, чтобы получить всего 17 заказов! Тогда мы сделали рекламную кампанию в интернете, и в течение двух‑трех месяцев преодолели рубеж в 200 заказов в месяц. Еще через два месяца звуковую систему, сигнализирующую о новых заказах, пришлось отключить, так как она разрывалась», – вспоминает Иван Попов. Еще через несколько лет спрос на продукцию магазина «Доставка линз» подогрел и новый тренд на рынке. В России начали продавать однодневные контактные линзы, которые были гораздо выгоднее производителям

Одним из первых продавать контактные линзы через интернет в России начал магазин «Доставка линз». 13 лет назад выпускник Международной академии маркетинга и менеджмента Иван Попов вместе с партнерами Русланом Сулимой и Михаилом Гутиным зарегистрировали ООО «Современные системы электронной торговли», которое задумывалось как магазин торговли универсальным ассортиментом через интернет. «Это не могла быть бытовая техника или одежда. Продавать надо было регулярно», – объясняет Попов. Идея подвернулась случайно – зайдя в салон оптики, он увидел на витрине упаковку линз: «Продавец вкратце рассказал мне о контактных линзах, и я понял, что это идеальный товар, который должен продаваться в интернете, потому что он нужен потребителю регулярно». Загоревшись этой, в общем‑то, немудреной бизнес‑идеей, партнеры сразу поставили себе амбициозную планку. В создании своей площадки они ориентировались на американский интернет‑магазин оптических товаров 1800contacts.com, созданный в 1995 году предпринимателями Джонатаном Куном и Джоном Николсом в американском штате Юта. Магазин тоже специализировался на продаже контактных линз известных производителей,

РАДИУС КРИВИЗНЫ Структура продаж контактных линз в России, % КАНАЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Салоны оптики

93

92,5

89

86

83

81

78,6

75

70

68

Другие каналы (непродовольственные магазины)

3,5

2,5

3,2

4

3,5

4

4,4

6

7

6,9

Интернет-магазины

3,5

5

7,8

10

13,5

15

17

19

21,5

22

Источник: Euromonitor www.vademec.ru

31

t Эталоном для первых интернет‑ магазинов в России стал американский 1800contacts.com

и продавцам, чем их ежемесячные аналоги. В год одному клиенту нужно было купить 24 упаковки «однодневок», каждая из которых включала 30 линз. Раньше он покупал только четыре упаковки ежемесячных линз с шестью единицами в каждой. Производители начали масштабно рекламировать «однодневки» в России, и к 2006 году их продажи заняли порядка 40% в общем объеме линзового сегмента. Как и рассчитывали владельцы магазина «Доставка линз», выбранный ими продукт стал товаром регулярного спроса, это дало мощный толчок развитию этого бизнеса в Сети и сразу привлекло в этот сегмент новых игроков.

▲ Онлайновые магазины буквально «уводили» клиентов из салонов оптики

СЦЕНЫ У ЭКРАНА В кризис на рынке онлайн‑торговли с контактными линзами работали уже сотни игроков. Это совпало с общим бумом продаж в Сети. По данным Ассоциации компаний интернет‑торговли (АКИТ), в 2009–2012 годах обороты онлайновых магазинов увеличи-

В год одному клиенту нужно было купить 24 упаковки «однодневок», каждая из которых включала 30 линз 32

вались на 25–35% в год, тогда как традиционная розница росла только на 5–15%. Помимо непрофильных предпринимателей, заинтересовавшихся перспективной нишей, на этот канал продаж скоро обратили внимание и владельцы специализированных салонов оптики в офлайне. Владелец интернет‑магазина контактных линз LensDay Илья Мусатов открыл эту площадку в 2008 году как дополнительное направление своего бизнеса одновременно с салоном «Стильная оптика» в бизнес‑центре «Новоспасский двор». «В первые месяцы работы интернет‑магазина было тяжко. Стабильные онлайн‑продажи – по 10 заказов в день – пошли примерно через полгода, – признается он. – Когда в салон стало приходить все больше клиентов из интернета, я понял, что надо уходить в онлайн. И ушел». Мощным конкурентом для участников интернет‑торговли линзами стал онлайн‑проект «Очкарика». «Мы открыли интернет‑магазин в период кризиса, и первое время он работал только в Москве. А четыре года назад приняли решение о массированной экспансии по этому направлению – полностью пересмотрели стратегию продаж, снизили цены, начали работать в регионах, где наладили сеть пунктов самовывоза товара», – вспоминает заместитель генерального директора по маркетингу, рекламе и PR сети «Очкарик» Дарья Бодрова. Скоро конкуренцию интернет‑канала стали остро ощущать лидеры оптического рынка в офлайне. Цены на контактные линзы в Сети были на 10–15% ниже, чем в обычных магазинах, и потребительский спрос на этот товар постепенно начал перетекать в интернет. «Мы активно развивали направление VADEMECUM #16 (41) 26 мая – 1 июня, 2014

ФОТО: PHOTOXPRESS, ИТАР-ТАСС

ДЕЛО НОМЕРА

[ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ]

(ООО «Новые торговые технологии») начала продавать франшизу на автоматизированную торговлю контактными линзами. Стоимость стартового франчайзингового пакета на один линзомат составляла 390 тысяч рублей, а срок окупаемости этого вложения – 4–6 месяцев. Линзоматами пытались заниматься и крупные операторы рынка оптики в офлайне, однако их проекты не увенчались успехом. По словам Сергея Машукова из Eyekraft, его компания пыталась продавать контактные линзы через линзоматы два года назад. «У нас есть магазины с очень большим трафиком, и, чтобы развести потоки потребителей, мы приобрели два линзомата. Однако с ними возникло много технических проблем – монетоприемник, например, не был адаптирован к ценам и скидкам, которые мы предлагали, не принимал бонусные карты. Эксперимент продлился два месяца, и мы отказались от этой идеи», – признается Машуков. контактных линз у себя в сети, проводили акции, устанавливали шок‑цены. А потом поняли, что мы смешны со своей шок‑ценой. Покупатель говорил: «Я в шоке от вашей шок‑цены в 950 рублей, потому что могу купить такие же линзы в интернет‑магазине на 110 рублей дешевле», – вспоминает директор по маркетингу сети Eyekraft Сергей Машуков. Крупнейшие зарубежные производители линз тоже стали воспринимать интернет уже как полноценный канал продаж в России. «Если раньше они выступали категорически против онлайн‑магазинов, которые буквально «уводили» клиентов из салонов и отнимали продажи контактных линз у врачей‑офтальмологов, то с выходом «Очкарика» многие представители этих компаний прямо говорили салонам оптики: открывайте интернет‑магазины, если не хотите упустить клиентов», – вспоминает Иван Попов. Пока рынок переживал приход новых игроков, владельцы «Доставки линз» задумались о диверсификации бизнеса и вывели на рынок ноу‑хау – вендинговые автоматы по продаже контактных линз, так называемые линзоматы. «Идея родилась еще в 2004 году. Затем мы довольно долго ждали, когда рынок будет готов. В 2007 году мы даже зарегистрировали в Российском авторском обществе разработку «Способ продажи контактных линз при помощи автоматического аппарата». И в 2011 году запустились, несмотря на то что все бизнес‑справочники говорят, что продавать товар дороже $10–15 через вендинг‑машины невозможно», – рассказывает Попов. Через год у них появился конкурент и в этой нише – московская компания Mr.Lensomat24 www.vademec.ru

Контактные линзы стали идеальным товаром для регулярных интернет-продаж

СЛЕЗА ПОШЛА Сейчас интернет‑магазины контактных линз составляют жесткую конкуренцию офлайновым магазинам оптики. По данным компании Euromonitor, в прошлом году интернет‑продажи заняли 22% всего рынка контактной коррекции зрения, собрав совокупно 3,8 млрд рублей (см. таблицу). Интернет‑канал стал крупным куском пирога для производителей и оптовиков. По оценкам руководителя отдела контактной коррекции зрения компании – дистрибьютора контактных линз «Гранд Вижн» Павла Колотилова, в общем объеме продаж его компании интернет‑магазины занимают 30–35%. Операторы рынка офлайн‑оптики признают, что продажа линз по традиционным каналам становится все менее рентабельной. Генеральный директор салонов оптики «Светочи» Игорь Тюрин‑Кузьмин отмечает, что наценка салонов на контактные линзы несколько ниже, чем на очковые линзы и оправы. С ним согласен Сергей Машуков из Eyekraft: «В 2012 году по продажам контактных линз в штуках мы выросли в 2,5 раза больше, чем весь рынок, а потом проанализировали финансовые показатели и прослезились. Оказалось, что мы продали много мелкого песка и по деньгам

В 2009–2012 годах обороты онлайновых магазинов увеличивались на 25–35% в год, тогда как традиционная розница росла только на 5–15% 33

ДЕЛО НОМЕРА БЕЗ ОЧКОВ Динамика рынка контактных линз в России 20

17,7 16,1 14,6

15

10,9 9,7

10

объем продаж, млрд рублей

7,4

5

2009

2010

2011

2012

2013

*прогноз

Источник: Euromonitor

ушли в минус – издержки съедают весь заработок. Кроме того, линзы дают отток покупателей очковой продукции, где наценка выше. Сейчас мы вывели линзы из приоритетных категорий наших магазинов и будем развивать их только как сопутствующие товары». Конкуренция усиливается и между игроками интернет‑рынка – удерживать рентабельность становится все сложнее. Несмотря на то что в интернете все магазины находятся «на расстоянии одного клика» и продают один и тот же стандартизированный товар, а расходы на организацию бизнеса кажутся минимальными, удержаться на плаву непросто. Игроки утверждают, что единственной статьей расходов, по которой они обыгрывают офлайн, является отсутствие необходимости арендовать торговые площади. В остальном это те же затраты – реклама, персонал call‑центра, аренда офисного помещения, из которых 20–40 кв. м нужно отвести под склад. К этому еще добавляются расходы на доставку (самая значительная затратная часть) и содержание сайта. Привлечение одного клиента, таким образом, обходится интернет-магазину в среднем в $50, а заработать на одном заказе удается только $5. «Обычно происходит так: люди открывают интернет‑магазин, закупают товар и демпингуют – ставят наценку в 3% от закупочной стоимости. Но на жизнедеятельность магазина надо потратить как минимум 25%, поэтому в среднем они разоряются за месяц‑два», – поясняет Илья Мусатов из LensDay. Сейчас крупные и средние интернет‑магазины работают с наценкой от 25%, мелким игрокам с трудом удается существовать и с 10–15%. «Низкая наценка перестала быть логичной, так как она не позволяет нормально развивать проект», – отмечает Павел Колотилов из «Гранд Вижн». Чтобы привлечь клиента, интернет‑игроки 34

2014*

прибегают к традиционным маркетинговым приемам. «В прошлом году мы тщательно проанализировали проекты конкурентов и выяснили, что рынок играет по правилам, когда стоимость доставки линз не включена в рекламируемую на сайтах стоимость. До этого мы учитывали стоимость доставки в своих ценах на сайте и поняли, что где‑то проигрываем. С прошлого года мы разделили эти услуги, что, конечно, сказалось на росте продаж», – рассказывает Дарья Бодрова из «Очкарика». Следующий этап развития интернет‑торговли контактными линзами участники рынка видят в консолидации сегмента и расширении ассортимента интернет‑магазинов. «Что такое рынок контактной коррекции в России? Представьте себе рынок зеленого горошка и поделите его на 10, – иронизирует Иван Попов. – Сегмент контактной коррекции в целом очень разрознен, поэтому сейчас основные игроки ждут появления крупной компании, которая сможет консолидировать игроков и повлиять на изменение ценовой политики. Мы общались с западными крупными компаниями, пока Россия им совсем неинтересна». Некоторые интернет‑магазины расширяют свой ассортимент за счет медицинских очков. Такую продукцию уже продает, например, LensDay Ильи Мусатова. Этим летом медицинские очки своим потребителям начнет предлагать и онлайн‑магазин «Очкарик». «Сейчас мы запускаем новый сайт, соответствующий последним интернет‑технологиям, и мобильное приложение. Мы уже продаем на новой платформе солнцезащитные очки, а летом уже на ней начнутся продажи корригирующих очков и очковых линз, для этого на ресурсе будут работать 3D‑примерочная и другие технологии, которые являются ноу‑хау для российского рынка», – говорит Дарья Бодрова из «Очкарика». Продажей очков через интернет интересуется и компания «Интероптика». «В развитии этого направле-

«Я в шоке от вашей шок‑цены в 950 рублей, потому что могу купить такие же линзы в интернет‑магазине на 110 рублей дешевле» ния мы ориентируемся на британский опыт продажи очков через интернет, у нас уже есть договоренности с интернет‑гуру, которые помогут нам разработать движок для сайта, позволяющего продавать очки через интернет», – делится планами управляющий партнер компании Евгений Веселов. n VADEMECUM #16 (41) 26 мая – 1 июня, 2014

[ВОСТОЧНЫЙ СОСЕД]

Миопийное опьянение Китайские ритейлеры борются за быстрорастущий рынок оптики ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ КАБАНОВА

В КНР, по данным национальной статистики, насчитывается свыше 400 млн граждан, испытывающих проблемы со зрением. Миопия (близорукость) – настоящий бич Азии. Исследователи из Австралийского национального университета опубликовали в знаменитом издании The Lancet статью, в которой доказали, что около 80–90% выпускников школ в крупных городах Китая, Японии и Южной Кореи страдают этим заболеванием. Причина – высокие нагрузки во время учебы. Китайские офтальмологи подтверждают этот вывод. По их данным, с возрастом проблема только усугубляется: миопией страдают 60% детей в младшей школе, 70% – в средней, 80% старшеклассников и 90% студентов. Такая динамика порождает высокий спрос на рынке, объем которого в КНР составляет минимум $3,7 млрд.

ФОТО: ALAMY

Китай является одним из основных мировых экспортеров оптических товаров – в стране насчитывается более 4 тысяч производителей очков и контактных линз. Поэтому неудивительно, что внутренний спрос страна обеспечивает самостоятельно: доля импортной оптики на внутреннем рынке не превышает 5%. По данным Euromonitor International, рынок очков КНР оценивается в 31 млрд юаней ($5 млрд), а его рост составляет около 15% в год. Рынок контактных линз увеличивается сходными

Шанхай является крупнейшим рынком в КНР по сбыту оптической продукции с объемом продаж в 1 млрд юаней ($162 млн) www.vademec.ru

темпами – на 12% ежегодно, хотя по общему объему существенно отстает – 2,3 млрд юаней ($372,7 млн). Китайский информационный портал OFweek приводит более осторожную оценку: по их версии, 20 тысяч китайских розничных продавцов медицинской оптики зарабатывают в год около 23 млрд юаней ($3,7 млрд). В России, для сравнения, близоруких в 10 раз меньше – около 40 млн, а общий объем рынка оптики оценивается в $1,5–3 млрд в розничных ценах (см. статью на стр. 18). Китайская оптическая отрасль, как и в России, подразделяется на четыре основных сегмента: линзы, оправы, контактные линзы и сопутствующие товары. Проблемы со зрением китайцы предпочитают решать традиционным способом, покупая очки. По оценкам китайских аналитиков, до 65% всех продаж в денежном выражении приходится на линзы и оправы, 25% – на контактные линзы и сопутствующие товары, а остальные 10% – на солнечные очки. По оценкам OFweek, в стране ежегодно продается около 80 млн оправ и до 200 млн линз для очков. Контактные линзы в Китае в основном используются в эстетических целях, покупая их, китайцы больше всего внимания уделяют удобству. Если говорить о розничной торговле оптикой, то в Китае сейчас период расцвета розничных сетей. Одиночные магазинчики «старой школы», популярные до начала 90‑х, постепенно уходят со сцены из‑за слишком высоких издержек, связанных с «золотой» арендой в самых популярных местах. Лет через пять сетевая розница может их окончательно вытеснить, полагают китайские аналитики. Другой способ купить очки в КНР – это интернет, здесь продавец не несет издержек 35

на аренду и может позволить себе держать весьма демократичные цены. Этот фактор, видимо, оказывается решающим для потребителей – доля продаваемой через Сеть оптики в Китае весьма высока и достигает 40% от общего оборота. В качестве отдельной модели оптического ритейла аналитики выделяют интернет‑магазин в сочетании с небольшой «реальной» торговой точкой: здесь клиент может лично оценить качество товара, получить консультацию, проверить зрение. По мнению китайских наблюдателей, такая форма ритейла пользуется особой популярностью в крупных мегаполисах, таких как Пекин и Шанхай, ввиду высокой арендной платы. Еще один способ обзавестись парой очков – обратиться в больницу. В Поднебесной клиники не только имеют все необходимое офтальмологическое оборудование для проведения диагностики, операций и лечения, но и в последнее время активно торгуют оптикой. Сейчас на территории материкового Китая выделяются три основных рынка сбыта оптики: Шанхай, Пекин и Гуанчжоу, ритейлеры этих мегаполисов зарабатывают около 1 млрд юаней ($162 млн), 600–700 млн юаней

Контактные линзы китайцы зачастую приобретают в эстетических целях – для расширения зрачков

Доля продаваемой через интернет оптики достигает 40% от общего оборота этой продукции на территории Поднебесной 36

($97,2–113,4 млн) и 300 млн юаней ($48,6 млн) в год соответственно. При этом на самом прибыльном шанхайском рынке доминируют крупные розничные сети, такие как Redstar Optical, Paris Miki, MeiShi Opticаl Co, Maochangwu и др. Пекин отличается от Шанхая тем, что розничные сети не завоевали пока весь город, и тут еще остались рыночные ниши для отдельных магазинов оптики. Местными крупными игроками называют Beijing Daming, Xueliang Optical, помимо этого, здесь плотно обосновалась тайваньская компания Formosa Optical Technology. По словам секретаря Пекинской оптической ассоциации Лю Донина, в Пекине насчитывается несколько тысяч магазинов оптики. Жители южного мегаполиса Гуанчжоу имеют доступ к широкому ассортименту импортной продукции, поэтому доля местных производителей на этом рынке меньше. Ключевые игроки розничного рынка – местные сети Oriental Vision, Minglang Optics и Dazong Optics. Особо выделяются также крупные национальные сети, такие как шэньчжэньская Doctor Glasses Chain и гонконгская Optical 88, которая представлена не только в Китае, но и за рубежом – в Малайзии, Сингапуре и Таиланде. Formosa Optical Technology – небольшая тайваньская фирма сумела стать одним из крупнейших поставщиков континентального Китая, здесь у нее более 1 200 магазинов. В 2013 году компания, согласно собственной отчетности, достигла приличного, по китайским меркам, оборота в $73,6 млн, а ее чистая прибыль составила $11,8 млн.

VADEMECUM #16 (41) 26 мая – 1 июня, 2014

ФОТО: ALAMY, LANDOV/ИТАР-ТАСС

ДЕЛО НОМЕРА

[ВОСТОЧНЫЙ СОСЕД]

По словам Лю Донина, на рынке оптики Китая нет серьезных проблем – надзорные органы регулярно проводят проверки и закрывают те магазины, которые не хотят работать добросовестно. Единственная серьезная претензия покупателей – цены. По их мнению, розничные продавцы слишком жадничают. В одной из «столиц оптики» Китая городе Даньяне, где сконцентрированы оптические производства, цена производителя на самую дешевую оправу составит около 11 юаней ($1,7), а оправа из титана обойдется в 60 юаней ($9,7). Но когда эти товары оказываются на полке магазина, цена возрастает в 10–50 раз. С линзами ситуация не лучше: в Пекине, как правило, линзы с преломляемостью 1,56 стоят около 300 юаней ($48,6), с 1,67 – уже 800 юаней ($129,6). Хотя все в том же Даньяне пара линз c покрытием зеленого цвета обойдется всего в 8 юаней ($1,2), а с золотым – в 19 юаней ($3). По мнению местных наблюдателей, погоня китайских предпринимателей за сверхприбылью снижает уровень удовлетворенности покупателей, именно поэтому часть клиентов, в том числе, как показывают исследования, и люди вполне обеспеченные, предпочитают приобретать оптику в больницах, где получают комплексную услугу – не только товар, но и предварительное обследование на качественном офтальмологическом оборудовании плюс консультацию специалиста. Самые продвинутые розничные сети в погоне за клиентом стремятся не отставать от больниц – они тоже нанимают офтальмологов, закупают оборудование и предлагают клиентам бесплатную проверку зрения и подбор подходящих очков. К тому же многие китайские ритейлеры используют систему скидок, иными словами, в магазине оптики (как и в других магазинах Китая) всегда можно поторговаться. Как заявил «Синьхуа» владелец магазина оптики из Пекина по фамилии Ли, если заявленная цена очков более 200 юаней ($32), их смело можно продать за несколько десятков юаней, если от 600 до 800 юаней ($97,2–$129,6), то можно уступить за 200 юаней, если при первоначальной цене в 1 620 юаней ($262,5) очки удалось продать за 300 юаней и более – магазин «сорвал куш». Как и на других рынках Китая, на рынке оптики существует проблема имитаций и подделок. Например, в одном из торговых районов Пекина – Сидане – есть сеть магазинов оптики, которые специализируются на «псевдобрендах» Amani, Falali, us.polo и тому подобных, не имеющих, разумеется, ничего общего с настоящими марками. Стоимость имитаций, кстати, не такая уж и маленькая, по китайским меркам: от $100. n www.vademec.ru

37

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИГОРЬ БОГДАНОВ

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

38

VADEMECUM #16 (41) 26 мая – 1 июня, 2014

[ДЕДЛАЙН]

Покупай Абай Что мешает Казахстану достичь высот в фармпроме ТЕКСТ: ДАРЬЯ ШУБИНА

В 2014 году завершается принятая пять лет назад программа по развитию фармпромышленности Казахстана. Несмотря на то что программа помогла привлечь четверть миллиарда долларов инвестиций, ее главная цель – обеспечить $1,8‑миллиардный рынок страны отечественными лекарствами хотя бы наполовину – остается пока недостижимой. По итогам 2013 года на долю казахских производителей пришлось только 12,2% фармрынка в натуральном выражении. Местные игроки считают, что им дали слишком мало времени на развитие сложных инвестиционных проектов, и жалуются на переменчивую политику государства, постоянно меняющего правила игры. Об импортозамещении в Казахстане размышляют далеко не первый год. «После обретения независимости Республика Казахстан практически осталась без фармацевтической промышленности», – писали в 1997 году авторы государственной программы «Развитие фармацевтической и химической промышленности». В документе приводились такие цифры: при потребности государства в медикаментах на сумму $300 млн в год собственные мощности обеспечивали лишь 3% от этих нужд. Были приведены и данные доклада USAID, в котором сообщалось, что из-за инфляции и падения национальной валюты стоимость лекарств возросла в 154 раза. «В результате отсутствие собственного развитого фармацевтического производства переросло в социально значимую проблему. Кроме того, продолжение закупок лекарственных препаратов по импорту в экономическом смысле означает только одно – финансирование зарубежных фармацевтических фирм из казахстанских источников», – предупреждали авторы программы. Впрочем, тогда дальше деклараций дело не пошло. В 2009 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил перед фармпромом республики конкретную цель – обеспечить к 2014 году более 50% рынка в натуральном выражении за счет отечественного производства. Ответственным за исполнение было назначено Министерство индустрии и торговли (МИТ) РК, а созданная при нем отраслевая рабочая группа занялась разработкой соответствующей программы. Задача не такая уж и амбициозная, на тот момент уже более половины пути было пройдено – объем фармрынка, по данным консалтинговой группы Vi‑Ortis, составил $1,1 млрд, из них на местных www.vademec.ru

производителей приходилось 11% в деньгах и около 30% в натуральном выражении. В общей сложности в Республике Казахстан насчитывалось тогда 79 фармацевтических предприятий, из них шесть самых крупных выпускали более 90% всех отечественных лекарств. Было очевидно, что с мировыми гигантами Big Pharma эти предприятия конкурировать никогда не смогут. В МИТ РК сделали логичный вывод, что Казахстану следует «смириться со второстепенной позицией на мировом рынке». Вместо этого решили сосредоточиться на организации контрактных производств совместно с иностранными компаниями и заняться трансфером технологий, что должно было удовлетворить локальную потребность в препаратах «без значительных капиталовложений в НИОКР» со стороны государства. Сбывать отечественную продукцию предлагалось через госзакупки для лечебно‑профилактических учреждений. Так и родилась на свет утвержденная 4 апреля 2010 года Программа развития фармпромышленности РК на 2010–2014 годы. Для стимулирования модернизации местного фармпрома была предусмотрена схема работы по долгосрочным договорам, так называемый контракт offtake, по которому покупатель, в данном случае государство,

В Министерстве индустрии и торговли РК сделали логичный вывод, что стране следует «смириться со второстепенной позицией на мировом рынке» 39

опытным путем дить выпуск препаратов – на все это требовались средства. Фактически контракт offtake является формой государственной гарантии, под которую произво‑ дитель может привлекать инвесторов. И казахские предприятия их нашли: 51% акций АО «Химфарм» (бывший Чимкентский хими‑ ко‑фармацевтический завод) приобрела компания «Польфарма», 60% ТОО «Глобал Фарм» досталось турецкой Abdi Ibrahim, Алматинскую фармацев‑ тическую фабрику выкупила турецкая компания Nobel Farma. Общий объем вложений инвесторов составил более $250 млн (см. карту «Покрыть акиматом»). На первый взгляд все получилось прекрасно, однако позже начались сложности. Оправившись от последствий финансового кризи‑ са 2008–2010 годов, Казахстан начал наращивать закупки импортных ЛС. В 2011 году «СК‑Фарма‑ ция» заключила пять прямых договоров с ино‑ странными производителями (Pfizer, Merck, Ely Lilly, российский «Фармстандарт», украинская «Биолек» и другие) на поставку препаратов на общую сумму около $27,7 млн, а в 2012 году – 11 прямых договоров на сумму около $43 млн. «Увеличение произошло за счет роста объемов закупок онкологических, противодиабетических препаратов, препаратов для лечения гемофилии

Производителям лекарств предстояло найти средства на необходимые НИОКР по созданию аналогов препаратов, модернизировать существующие мощности либо построить новые и наладить выпуск препаратов берет на себя обязательство покупать продукцию еще не построенного завода. Договоры сроком на семь лет были заключены между казахскими фармпредприятиями и единым государственным дистрибьютором – ТОО «СК‑Фармация» («дочка» АО «Фонд национального благосостояния «Сам‑ рук‑Казына»). Производителям лекарств предстояло найти средства на необходимые НИОКР по созданию аналогов препаратов, модернизировать существу‑ ющие мощности либо построить новые и нала‑

Покрыть акиматом Карта инвестиционных проектов фармпрома РК

2015

2015

2015

АО «Химфарм» совместно с Polpharma (Польша)

строительство завода, срок реализации модернизация производства, срок реализации

30

2014

90

реконструкция и расширение производства выпуск, млн шт./год

1 2015

СЕМЕЙ

караганда

2

40

ТОО ФК «Ромат» совместно с Favea (Чехия)

драже ТОО «Глобал Фарм» совместно с Abdi Ibrahim (Турция)

суспензия мазь

Мангистауская область

таблетки

12

антибиотики инфузионный раствор инъекционный раствор

2014

20

капсулы сироп

147 3 0,0013

павлодар

чили*

астана

ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» совместно с ОАО «Фармстандарт» (Россия)

размер инвестиций, $млн

Павлодарский фармацевтический завод совместно с Favea (Чехия)

1 000

2014

150 19 2

30

2015

3 1,2 0,043 1

Алматинская область

60 ТОО «Медикал Фарм «Ча-Кур»

3 АО «Нобель АФФ» совместно с Nobel Farma (Турция)

алматы

2014

700 100 20 180

37

инъекционные формы порошок ампулы стерильные формы

40

Источники: постановление правительства РК от 4 августа 2010 года №791 «Программа по развитию фармацевтической промышленности Республики Казахстан на 2010–2014 годы», тезисы доклада пер‑ вого вице‑министра индустрии и новых технологий РК Альберта Рау от 22 апреля 2014 года, данные компаний, данные казахстанских СМИ

Vademecum #16 (41) 26 мая – 1 июня, 2014

[ДЕДЛАЙН]

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Частично внедрить GMP удалось только на двух предприятиях, заключивших долгосрочные договоры с «СК‑Фармацией»

и вакцин, по которым очень мало отечественных лекарственных средств», – сообщил в очередном запросе премьер‑министру РК Серику Ахметову депутат Мажилиса (нижней палаты) Парламента РК Талгат Ергалиев. В 2013 году фонд «Самрук‑Казына» подал судебный иск против собственной дочерней структуры «СК‑Фармация», в котором потребовал признать недействительными пять из семи долгосрочных договоров с фармпроизводителями, так как они оказались «заключены без соответствующего решения наблюдательного совета». Специализированный межрайонный суд Астаны в октябре прошлого года удовлетворил иск – договоры с «Нобел АФФ», «Глобал Фарм», ФК «Ромат», Павлодарским фармацевтическим заводом и «Медикал «Ча‑Кур» были расторгнуты. В настоящее время компании продолжают оспаривать решения суда. Депутаты Мажилиса в запросе к Серику Ахметову назвали ситуацию «беспрецедентной» и заявили, что именно судебные процессы стали причиной срыва сроков реализации отраслевой программы развития. Вообще, правительство Казахстана с самого начала сильно увлеклось переработкой нормативной базы, снова и снова меняя условия сотрудничества с коммерсантами. www.vademec.ru

По словам президента ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана» Серика Султанова, за последние четыре года в основной документ – постановление правительства, регламентирующее госзакупки ЛС в рамках государственного объема бесплатной медпомощи, – 17 раз вносились изменения. «Оно [постановление. – VM] должно быть настольной книгой каждого предпринимателя. Если в год четыре раза меняется документ закупок, как он может подготовиться к закупкам?» – возмущается он. Еще одним важным показателем успеха казахской программы модернизации должно было стать внедрение на предприятиях международного стандарта GMP. Авторы отраслевой программы развития рассчитывали, что возместить расходы на внедрение GMP предприятиям удастся за счет вычета из налогооблагаемой базы корпоративного подоходного налога. Однако Министерство экономики и бюджетного планирования РК до сих пор не дало добро на внесение соответствующих изменений и дополнений в налоговое законодательство, ссылаясь на отсутствие разработанного механизма вычета. Пока что удалось частично внедрить GMP только на двух заводах – «Нобел АФФ» (цех твердых 41

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ лекарственных форм) и «Химфарм» (мазевый цех, цех асептической рассыпки порошков, цех инъекционных растворов). Выступая на заседании в Мажилисе в конце апреля, президент ФК «Ромат» Турарбек Ракиш заявил, что сейчас единый дистрибьютор «ничем не занимается, только ставит палки в колеса всему бизнесу, фармпроизводству в первую очередь». Он предложил закрыть компанию, ссылаясь на прозвучавший в начале года призыв Назарбаева ликвидировать госпредприятия, и вместо нее создать Комитет фармации. Каким должен быть этот комитет и кто в него сможет войти, Ракиш рассказать VM отказался. Директор Карагандинского фармацевтического комплекса (КФК) Сергей Барон считает, что закрывать «СК‑Фармацию» все‑таки не стоит, так как она выступает гарантом дальнейшей реализации долгосрочных договоров. «С другой стороны, «подпольные течения» и смена правил игры нас тоже беспокоят. За два года организовать производство полного цикла по стандартам GMP невозможно», – говорит он. Также Барон рассказал, что на КФК инвесторы пришли в середине 2012 года, поэтому запуск завода намечен на середину 2015 года. «Сейчас нам важно, чтобы не трогали договор, это тот инструмент, который, по сути, и привел сюда инвесторов», – заключил он. Депутат Талгат Ергалиев пояснил VM, что «СК‑Фармация» не только завышает объем закупок импортных лекарств, но и покупает продукцию по более высоким ценам и в большем количестве. «Однозначно, это – коррупционный момент.

ПОШЛИ НА СПАД Доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке Казахстана (в натуральном выражении), % 50

40

30

20

10

30 0

30

2009

по плану

33

37

37

2010

49,3

2011

42 15,4

46 12,2

2012

2013

50

2014

фактически

Источники: постановление правительства РК от 4 августа 2010 года №791 «Программа по развитию фармацевтической промышленности Республики Казахстан на 2010–2014 годы», тезисы доклада перво‑ го вице‑министра индустрии и новых технологий РК Альберта Рау от 22 апреля 2014 года

42

н/д

Единый национальный дистрибьютор «СК‑Фармация» по решению суда приостановил пять из семи долгосрочных договоров с производителями лекарств

Мы создали монополиста, а это против рыночных правил», – заметил он. В «СК‑Фармации» с обвинениями не согласны. «СК‑Фармация» никоим образом не влияет на объемы закупки лекарств – его формируют больницы и областные управления здравоохранения в соответствии со своей фактической потребностью», – заявила 29 апреля в интервью казахстанской газете «Время» председатель правления «СК‑Фармации» Шолпан Ахмет. Мешает казахскому фармпрому не только своя бюрократия, но и международная. «Планировалось, что с 2015 года будет утверждено взаимное признание регистрационных удостоверений на территории ТС, но до сих пор этот вопрос откладывается», – говорит Султанов. Сейчас, по его словам, продвинуть в России хотя бы один казахстанский препарат нереально. «В Казахстане действует европейская система регистрации лекарств – занимает 270 дней. В России эта процедура занимает минимум два года и стоит более $100 тысяч. На данный момент у нас зарегистрировано порядка 1 000 российских препаратов, более 500 – белорусских», – сетует президент «ФармМедИндустрии». На данный момент в Казахстане в рамках долгосрочных договоров с фармпроизводителями частично реализованы только проекты VADEMECUM #16 (41) 26 мая – 1 июня, 2014

ФОТО: WWW.TIME.KZ, РИА НОВОСТИ

[ДЕДЛАЙН]

«ХимФарма», который начал поставки по 35 наименованиям лекарств, рассказал VM управляющий директор «СК‑Фармации» Игорь Зачнойко. Также поставлять лекарства по 28 наименованиям начала компания «Нобел АФФ», однако из‑за признания судом договора недействительным процесс приостановился. Как отчитался 22 апреля 2014 года первый вице‑министр индустрии и новых технологий Альберт Рау, итоги работы пока неутешительны – в 2013 году на долю казахских производителей пришлось только 12,2% фармрынка в натуральном выражении. Это в три с лишним раза меньше показателей 2011 года (см. инфографику «Пошли на спад»). Интересно сравнить результаты Казахстана с принятой в 2009 году аналогичной российской стратегией «Фарма‑2020». Она преследует более амбициозную цель – занять отечественными препаратами 50% рынка в стоимостном выражении (в натуральном выражении эта цифра будет больше, поскольку отечественные препараты, как правило, дешевле импортных аналогов). В России решили применить другой подход – вместо долгосрочных договоров по конкурсу выдать производителям гранты на НИОКР и внедрение новых импортозамещающих ЛС. Таким образом, российские игроки фармрынка рискуют меньше казахских коллег, вынужденных вкладывать в исследования собственные средства, но в то же время и рынок сбыта россиянам не гарантирован. Здесь тоже не обошлось без сложностей. Перечень тендерных препаратов, который использует Минпромторг, постепенно теряет актуальность, так как он не пересматривался с 2010 года, а бюджеты на конкурсные НИОКР сокращаются. Согласно утвержденной правительством в конце апреля новой редакции госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», расходы на развитие фармпрома до 2020 года сократились на 8,96 млрд рублей и составляют 99,4 млрд рублей. (Подробнее о российской стратегии импортозамещения – в материале «Заместить следы», VM #8 от 15 июля 2013 года.) Тем не менее показатели российского рынка постепенно улучшаются – как сообщил в докладе на правительственном часе в Госдуме РФ в январе 2014 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров, российские фармкомпании увеличили свою долю на фармрынке в денежном выражении с 23% в 2009 году до 26,5% в 2013 году. По данным VM, в настоящее время российские компании в рамках реализации «Фармы‑2020» зарегистрировали 21 МНН. Объем продаж данных МНН, по информации IMS Health, в 2013 году составил 29,5 млрд рублей. Игроки российского фармрынка считают, что для эффективности казахского производства необходима возможность выхода за пределы внутреннего рынка. По мнению заместителя генерального директора STADA CIS Ивана Глушкова, программы импортозамещения и в Казахстане, и в России www.vademec.ru

Депутаты Мажилиса Парламента РК имеют много вопросов к «СК-Фармации»

изначально строились на ошибочном предположении: если препараты производятся внутри страны, то они обязательно будут дешевле. «Даже полный цикл производства лекарств в данном случае не поможет, так как он выгоден при больших объемах,

В 2013 году на долю казахских производителей пришлось только 12,2% фармрынка в натуральном выражении. Это в три с лишним раза меньше показателей 2011 года которых объективно быть не может», – говорит он. С ним соглашается председатель совета директоров ГК «Р‑Фарм» Алексей Репик и уточняет, что рынок Казахстана фактически в 15 раз меньше российского и в 300 раз меньше американского. «Конкурировать в цене казахскому продукту, например, с китайским, будет сложно просто за счет масштаба», – считает он. n 43

: «Мы создаем уникальное!»

Когда началась Перестройка, ученые продолжали исследования, но денег не хватало даже на зарплату – госфинансирование прекратилось. Помог случай. Разработчики подали заявку на патент, и патентовед, оценив перспективы изобретения, предложил включиться в проект знакомому предпринимателю. Речь шла о настоящем прорыве в фармакологии – иммуномодуляторе, который мобилизует организм на борьбу с вирусной инфекцией, побуждая его вырабатывать собственные интерфероны. Компания «ПОЛИСАН» была создана в 1992 году, а в 1995 году Циклоферон был зарегистрирован для медицинского использования. Всего через год «ПОЛИСАН» выпустил первый в России иммуномодулятор местного применения – линимент Циклоферона.

А уже в 1999-м в линейке «ПОЛИСАНА» появился второй препарат – Реамберин, инфузионный раствор против экзогенной и эндогенной интоксикации на основе янтарной кислоты. На создание Реамберина, клинические испытания и разработку технологии производства было потрачено около $12 млн. Янтарная кислота используется и в следующих инновационных лекарствах – Цитофлавине, препарате для лечения церебральных заболеваний, и Ремаксоле (гепапротектор). Они вышли на рынок в 2000-х. Компания поставила правильную цель – три из четырех ее препаратов сейчас входят в список ЖНВЛП. Вклад «ПОЛИСАНА» в отечественную науку высоко оценен на государственном уровне. Выдающееся достижение компании – две премии Правительства РФ за разработку препаратов Циклоферон (2004 год) и Цитофлавин (2010 год). Но изобрести лекарство – это полдела. Сложнее наладить качественное и эффективное производство. «ПОЛИСАН» изначально поставил перед собой амбициозную цель – создать полный цикл производства. Первым шагом к этому стала покупка завода «Полисинтез» в Белгороде в начале 2000-х. Почему именно «Полисинтез»? Завод был создан на базе мощностей бывшего Белгородского витаминного комбината, одного из крупнейших в Европе производителей субстанций витаминов. Российская фармпромышленность работает в настоящее время в основном на закупаемых за рубежом активных фармацевтических субстанциях, далеко не всегда имеющих стабильное и гарантированное качество. Отечественные субстанции занимают

всего, по разным оценкам, от 10% до 24% рынка. Производя собственные субстанции, «ПОЛИСАН» получил возможность выстроить вертикально интегрированное производство и полностью контролировать качество выпускаемой продукции. Субстанции для фармацевтической промышленности составляют сейчас 100% производства «Полисинтеза», 90% выпуска – продукция для «ПОЛИСАНА», но среди потребителей есть и другие фармпредприятия России, СНГ и дальнего зарубежья. На протяжении последних нескольких лет ООО «Полисинтез» вело активную целенаправленную работу по продвижению субстанции аминокапроновой кислоты (АКК) на фармацевтические рынки разных стран. Первым итогом этой работы стала регистрация АКК в Венгрии, как следствие – заключение контракта и организация поставок. Однако самым значимым достижением в деле продвижения субстанции на внешний рынок стало сотрудничество с японской компанией NAGASE. В настоящее время между ООО «Полисинтез» и компанией NAGASE заключен договор и осуществлена поставка первой партии субстанции. И все же главный завод компании находится на ее родине, в Петербурге. Производство, полностью сертифицированное по GMP и соответствующее лучшим мировым образцам, было запущено здесь в 2005 году. Оборудование для своего завода «ПОЛИСАН» закупал у самых известных европейских производителей – Plumat, Bausch+Ströbel , Fette, Bosch (Германия), IMA, Marchesini, Fedegari, STILMAS (Италия), Getinge (Швеция), Manesty (Англия), EISAI (Япония). Завод напоминает большой суперкомпьютер. Электроника контролирует абсолютно все стадии процесса, качество сырья, полуфабрикатов, готовой продукции. Данные по каждой серии изготовленных лекарств сохраняются в памяти компьютера и могут быть в любой момент извлечены для проверки. Предмет особой гордости «ПОЛИСАНА» – автоматические линии компаний Bausch+Ströbel и Bosch по розливу инфузионных и ампулированных препаратов. Линии оборудованы так называемыми барьерными системами ограничения доступа (RABS). Встроенные собственные ламинарные установки, наличие ограничительных конструкций и блокировок гарантируют исключение вмешательства персонала в технологический процесс и негативного воздействия окружающей среды в самой критичной

44

на правах рекламы

Фармацевтических компаний, сделавших ставку на инновационные препараты собственной разработки, в России немного. Большая часть из них находится на стадии стартапа, занятого поисками инвестора. Научно-технологическая фирма «ПОЛИСАН» – исключение. Компания в настоящий момент вошла в число крупнейших российских производителей и экспортеров лекарств. В чем ее секрет? История компании, производящей сегодня на одном из самых современных фармацевтических предприятий России миллионы упаковок таблеток, ампул и инфузий, своими корнями уходит в доперестроечную эпоху. Молекулу, ставшую основой первого препарата компании – Циклоферона, начали разрабатывать еще в Институте военной медицины.

«полисан» в цифрах

1992 НТФФ «ПОЛИсан»

2013 объем производства

ООО «ПОЛИСИНТЕЗ» дочерняя компания

г. Белгород

Сертификат GMP EU (PIC/S)

15

млн упаковок

Складские помещения

5 000

Производственные площади

палето-мест

•ч истые помещения

– 2 600 м2 • I очередь – 4 900 м2 • I I очередь – 5 800 м2

Персонал

840

Россия СНГ ЮгоВосточная Азия Монголия Латинская Америка

Система менеджмента качества

Лицензия № 12074-ЛС-П от 11.12.2012 выдана Министерством промышленности и торговли РФ

человек

Дирекция по качеству

72

Автономный энергетический комплекс

человека

• ISO 9001‑2008 • сертификат соответствия, выданный Ассоциацией по сертификации «Русский регистр»

Высококвалифицированный персонал

Производственные площади

13 000 м2 Складские помещения

2 159 м2

Управление качеством продукции • входной контроль сырья • межоперационный контроль • контроль готовой продукции

Объем выпускаемой продукции (фармсубстанций) в 2013 году • отдел контроля качества

135 тонн

• отдел обеспечения качества

зоне – зоне розлива. На заводе полностью автоматизированы процессы подготовки растворов, CIP- и SIP-мойки оборудования, водоподготовки и получения воды очищенной и воды для инъекций, всей воздухоподготовки и кондиционирования воздуха. Но все это работает не само по себе, а под управлением подготовленного высококвалифицированного персонала. Объем производства «ПОЛИСАНА» превысил 15 млн упаковок лекарственных препаратов в год, компания входит в ТОП10 российских фармпроизводителей. Но завод продолжает развиваться. В 2012 году вступила в строй вторая очередь. На «новой территории» наладили выпуск очень востребованных инфузионных препара-

тов, увеличив общий объем их производства сразу в 5 раз. История повторяется с точностью до наоборот: «ПОЛИСАН», когда-то использовавший арендованные производственные мощности, теперь готовится выпускать на своем заводе лекарства по заказу зарубежных производителей. Сертификат полного соответствия стандартам GMP – главный пропуск в такую деятельность. Растет и экспорт: 25% продукции «ПОЛИСАН» продает за рубеж, компания входит в пятерку крупнейших российских экспортеров фармацевтических препаратов. География ее поставок – сама по себе ноу-хау. Традиционно начав со стран

СНГ, «ПОЛИСАН» не стал пробиваться на перенасыщенный рынок Европы, а вместо этого «застолбил территорию» в Юго-Восточной Азии и Монголии. Не так давно компания вышла на рынки Латинской Америки. Впрочем, наращивая производство и экспорт, «ПОЛИСАН» не забывает о своем девизе «Создаем уникальное». Поиск новых молекул и создание новых препаратов не останавливаются никогда. В разработке находится инвестиционный проект третьей очереди петербургского завода, включающий в себя современный научно-исследовательский лабораторный комплекс, оснащенный по последнему слову техники.

Заслуги 1994

2003

2009

2010

2010

2010-2011

Циклоферон получил медаль Всероссий‑ ского выставочного центра как лучшая разработка для лечения вирусных инфекций в ветери‑ нарной медицине

Циклоферон награжден правительствен‑ ной премией РФ «За разработку и внедрение меди‑ цинского препарата Циклоферон»

НТФФ «Полисан» стала лауреатом Национальной премии «Золотой Меркурий» в области пред‑ принимательской деятельности

Коллективу ученых и сотрудников фирмы «Полисан» присуждена премия Прави‑ тельства РФ в области науки и техники за разработку, организацию промышлен‑ ного производства и внедрение в прак‑ тику здравоохранения РФ, государств СНГ и Юго‑Восточной Азии препарата Цитофлавин

НТФФ «ПОЛИСАН» награждена премией правительства Санкт-Петербурга за высокое качество продукции

НТФФ «ПОЛИСАН» стала дипло‑ мантом СанктПетербургской торговопромышленной палаты

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», 191119, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 112 http://www.polysan.ru/ 45

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

Звездная болезнь Покупка AstraZeneca сделает Pfizer крупнейшей фармкомпанией мира ТЕКСТ: ОЛЬГА КАНЫГИНА, МАКСИМ СИЛЬВА-ВЕГА

О том, что с января этого года компании ведут переговоры о возможном слиянии, широкой общественности стало известно только в апреле. Тогда Pfizer готова была заплатить за приобретение AstraZeneca 58,8 млрд фунтов ($98,8 млрд), или 46,61 фунта за акцию. Предложение предполагало выплату 30% наличными и 70% акциями. Генеральный директор Pfizer Ян Рид и его команда сделали на приобретение AstraZeneca серьезную ставку. Во‑первых, покупка британской компании позволила бы Рfizer перенести свой юридический адрес из США в Великобританию, что дает возможность экономить до $1,4 млрд в год за счет разницы в налогообложении. Многие другие американские компании пытаются с той же целью перебраться в Европу – так, например, акционеры крупнейшей ритейл‑сети Walgreens рассматривают перспективу перевода своего юридического адреса в Швейцарию в связи покупкой доли в сети магазинов и аптек Alliance Boots. Во‑вторых, покупка AstraZeneca может существенно укрепить портфель американской компании, добавив в него многообещающие онкопрепараты, находящиеся на стадии разработки. Наконец, в‑третьих, слияние с AstraZeneca позволило бы Pfizer провести масштабную реструктуризацию и уменьшить свои расходы, в том числе за счет сокращения персонала и инвестиций в разработку собственных новых препаратов. В случае объединения Pfizer и AstraZeneca появилась бы самая крупная фармацевтическая компания в мире с потенциальной капитализацией свыше $260 млрд (сейчас лидирует швейцарская Roche с капитализацией $252 млрд).

28 апреля руководитель Pfizer Ян Рид заявил, что его компания связалась с правительством Великобритании и сообщила о своем желании приобрести AstraZeneca за $100 млрд. В своем обращении Рид подчеркнул, что объединение портфелей двух компаний принесет ощутимую пользу компаниям и приведет к укреплению 46

Ян Рид заявил, что не имеет возможности в полной мере удовлетворить аппетиты совета директоров AstraZeneca

британского рынка исследований в области фармацевтики. Рид сказал, что рассматривает Великобританию как привлекательное место для проведения исследований, а также для производства новых препаратов. Рид не уточнил, какие планы имеет Pfizer в отношении инвестиций и сохранения рабочих мест. Однако из‑за репутации Pfizer как компании, стремящейся к сокращению расходов, намерение приобрести европейскую компанию вызвало мгновенную критику со стороны части деловых и политических кругов Великобритании и Швеции. Вопрос быстро перешел из коммерческой в политическую плоскость: представители британской Лейбористской партии даже обвинили премьер‑министра страны Дэвида Кэмерона в лоббировании интересов американской компании. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн вынужден был сделать публичное заявление, в котором VADEMECUM #16 (41) 26 мая –1 июня, 2014

ФОТО: ФТО ИТАР-ТАСС/EPA

На этой неделе решается вопрос ценой $117 млрд: согласятся ли акционеры AstraZeneca продать шведско‑британскую компанию американской Pfizer? Если да – на фармрынке появится новый сверхгигант, крупнейшая фармацевтическая компания в мире. Если нет – переговоры придется отложить минимум на полгода. Мнения акционеров AstraZeneca разделились, однако в руководстве компании уверены, что предложенная Pfizer цена недостаточно высока.

[КОРПОРАТИВНЫЕ ВОЙНЫ]

подчеркнул, что возможное слияние – «дело компаний», в котором власти будут придерживаться нейтралитета. Одновременно с обращением в британское правительство Pfizer возобновила переговоры с AstraZeneca, однако встретилась с весьма прохладной реакцией ее руководства. Совет директоров AstraZeneca не рекомендовал своим акционерам принимать всерьез предложение американской компании о слиянии, так как «компания уверена в своих перспективах при независимом развитии» и может повысить свою рыночную стоимость, от чего выиграют все акционеры компании. Совет директоров AstraZeneca 3 мая отклонил новое предложение Pfizer, согласно которому американцы были готовы заплатить за шведско‑британскую компанию уже 63 млрд фунтов стерлингов ($106 млрд). По мнению руководства AstraZeneca, Pfizer недооценила потенциал компании, которая к 2027 году планирует удвоить свою годовую выручку. Получив отказ, Рид не сдался и начал готовить новое предложение для AstraZeneca. Тем временем лидер Лейбористской партии Эд Милибэнд в письме премьер‑министру Дэвиду Кэмерону заявил о необходимости провести расследование в отношении того, представляет ли возможное слияние AstraZeneca с американской компанией экономический интерес для страны. 14 мая Ян Рид предстал перед представителями Комитета по вопросам науки и технологии парламента Великобритании. Генеральный директор Pfizer заверил парламентариев в том, что приобретение AstraZeneca не приведет к задержке сроков создания новых препаратов, необходимых больным. Рид дал определенные гарантии британским сотрудникам AstraZeneca, однако предположил, что при слиянии объединенный бюджет R&D будет уменьшен, а общее количество сотрудников будет сокращено. Переговоры шли без выходных. В воскресенье, 18 мая, Рид вновь связался с руководством AstraZeneca по телефону, стараясь убедить их принять новое, третье по счету, предложение, в соответствии с которым сумма повысилась

Британские законы запрещают компании-покупателю, объявившей о том, что цена является окончательной, возобновлять официальные переговоры о слиянии в течение шести месяцев до 69,4 млрд фунтов стерлингов ($117 млрд). И снова позиция совета директоров AstraZeneca осталась непреклонной. «Это предложение недооценивает компанию и не учитывает ее превосходные перспективы, поэтому совет директоров AstraZeneca отклоняет его», – говорится в заявлении председателя совета директоров AstraZeneca Лейфа Йоханссона, распространенном по результатам переговоров. В официальном заявлении AstraZeneca план Pfizer был охарактеризован как «неадекватный, представляющий серьезные риски для акционеров и ведущий к серьезным последствиям для компании, ее сотрудников и сектора медико‑биологических наук в Британии, Швеции и США». Комментируя новый отказ AstraZeneca, Ян Рид заявил, что его компания не будет делать дальнейших попыток повлиять на акционеров AstraZeneca и увеличивать сумму своего предложения. «Мы по‑прежнему готовы к содержательному диалогу, однако остается все меньше времени для конструктивного развития переговоров», – подчеркнул руководитель Pfizer. Говоря об ограниченном времени для переговоров, Ян Рид имел в виду британские законы, в соответствии с которыми AstraZeneca имеет возможность пересмотреть свое решение и согласиться на цену, предлагаемую Pfizer, лишь до 26 мая. При этом британские законы запрещают компании‑покупателю, объявившей о том, что цена является окончательной и пересмотру не подлежит, возобновлять

СПРАВКА Pfizer Inc – американская фармацевтическая компания, созданная в 1849 году.

Pfizer специализируется на производстве препаратов для лечения диабета, онкологических и сердечно‑сосудистых заболеваний. В 2009 году Pfizer приобрела конкурирующую фармкомпанию Wyeth за $68 млрд. Выручка Pfizer в 2013 году составила $51,5 млрд, прибыль – $22 млрд.

AstraZeneca – шведско‑британская фармацевтическая компания, созданная

www.vademec.ru

в 1912 году. AstraZeneca специализируется на препаратах для лечения рака, а также сердечно‑сосудистых, неврологических, психических заболеваний и пр. За последние три года компания существенно обновила свой портфель экспериментальных препаратов, находящихся на стадиях разработки и испытаний. Компания имеет исследовательские центры в Великобритании, Швеции и США. Выручка AstraZeneca в 2013 году составила $25,711 млрд, а прибыль – $2,556 млрд.

По данным Thomson Reuters, 21 апреля 2014 года рыночная стоимость AstraZeneca составляла около $80 млрд, а капитализация Pfizer равнялась $193 млрд. За два месяца, в течение которых рынки бурно переживали новости и слухи о возможном слиянии двух компаний, капитализация AstraZeneca выросла до $91,144 млрд (несмотря на падение стоимости ее акций, наблюдавшееся 19 и 20 мая), а стоимость Pfizer снизилась до $186,347 млрд.

47

НАБИЛИ ЦЕНУ Аналогичная история (только в несколько меньших масштабах) произошла на фармрынке в 2013 году, когда американский инвестиционный фонд Royalty Pharma пытался приобрести ирландскую фармацевтическую компанию Elan. Фонд трижды направлял Elan предложения о покупке. Первый раз, в феврале, Royalty Pharma был готов заплатить $11 за каждую акцию Elan, затем предложение было увеличено до $12,50, а в третий раз, в июне, – до $13. Таким образом, Royalty Pharma был готов заплатить за ирландскую компанию $8 млрд. На все предложения от инвестиционного фонда представители Elan отвечали отказом, аргументируя тем, что предлагаемая сумма слишком мала. Чтобы обезопасить себя, Elan провела выкуп собственных

акций на сумму $200 млн. Чтобы окончательно обезоружить Royalty Pharma, ирландцы даже обратились в суд с просьбой запретить фонду предпринимать дальнейшие попытки приобретения компании. Верховный суд Ирландии 3 июня 2013 года постановил, что Royalty Pharma не может в дальнейшем направлять новые предложения акционерам Elan. В итоге в июле 2013 года Elan купила американская компания Perrigo. Сумма сделки составила $8,6 млрд.

официальные переговоры о слиянии в течение шести месяцев. Руководители AstraZeneca недвусмысленно напомнили, что ожидали от Pfizer более заманчивого предложения, основывающегося на цене в 59 фунтов за акцию. Похоже, Ян Рид и его команда, объявляя «окончательную» цену, рассчитывали на реакцию акционеров AstraZeneca, которые решат, что синица в руках лучше журавля в небе и вынудят совет директоров пойти на сделку. Реакция рынка, казалось бы, подтвердила этот расчет Pfizer: после обнародования отказа AstraZeneca от финального предложения Pfizer стоимость акций AstraZeneca на лондонской бирже рухнула на 11%. Выяснилось, что очень многие акционеры AstraZeneca действительно делали ставку на слияние двух компаний. Представители фонда Schroders, владеющего 2,1% акций AstraZeneca, выразили разочарование «поспешным» отказом AstraZeneca и призвали руководство возобновить переговоры с Pfizer. Другой, более крупный, инвестор, пожелавший сохранить инкогнито, сообщил Financial Times, что руководство AstraZeneca совершило «грубый просчет», отказавшись от слияния с американской компанией. Акционеры AXA Investment Managers, Legal & General Group и Jupiter Asset Management, владеющие около 7% акций компании, также остались недовольны отказом AstraZeneca и фактически призвали совет директоров принять предложение американцев. Однако другие акционеры поддержали решимость руководства AstraZeneca в отстаивании своего понимания ценности и перспектив 48

компании. В первую очередь, за независимое развитие высказались крупный инвестор Нил Вудфорд и фонд Aberdeen Asset Management, а также шведская компания Investor AB и британский инвестиционный фонд M&G. По мнению Нила Вудфорда, падение стоимости акций AstrаZeneca показало, что акционеры, которые делали ставку на слияние с Pfizer, стремились к легким заработкам на бирже и не основывали свои инвестиции на самостоятельном развитии компании, поэтому теперь они спешат избавиться от акций. «Несмотря на это, я чувствую облегчение в связи с тем, что AstraZeneca сохранила свою независимость. Я рад и поддерживаю стойкую позицию совета директоров компании», – заявил Вудфорд. Аналитик Саввас Неофиту из Panmure Gordon & Co считает, что «еще остается возможность того, что акционеры AstraZeneca повлияют на руководство компании и убедят ее принять предложение Pfizer, однако шансы на такое развитие событий тают с каждым днем». Автор финансового портала Breakingviews Крис Хаджес рекомендует участникам партии вернуться к игре через шесть месяцев: «Некоторые из акционеров AstraZeneca настаивают на том, чтобы стороны вернулись к переговорам незамедлительно. Но, если рассуждать здраво, до наступления августа у Pfizer нет никаких возможностей для того, чтобы повысить свое предложение. Бесперспективные переговоры лишь осложнят ситуацию. Поэтому лучший вариант для всех сегодня – настроиться на позитив и сделать передышку на лето». Есть ли у сторон возможности и время ждать до августа? С одной стороны, других претендентов, готовых купить AstraZeneca, практически нет, поскольку мало какая из фармкомпаний сможет конкурировать с предложением Pfizer. Одним из таких немногих возможных игроков является Amgen, имеющая совместные проекты с AstraZeneca. Также покупка AstraZeneca может быть интересна Sanofi или GlaxoSmithKline, однако представители этих компаний заявляли, что не планируют приобретений. С другой стороны, как отмечает портал FierceBiotech, отсутствие солидного пакета перспективных препаратов и падение выручки ставят Pfizer в положение, когда этот фармацевтический гигант оказывается вынужденным принимать оперативные меры для улучшения своего финансового положения. В качестве возможных альтернатив приобретению AstraZeneca аналитики называют множество вариантов: массированный выкуп акций с рынка, приобретение нескольких биофармацевтических компаний среднего размера и даже разделение Pfizer на две независимые компании… «Ясно одно: если руководству Pfizer не удастся найти выход, акционеры компании будут очень разочарованы», – отмечает аналитик FierceBiotech. n VADEMECUM #16 (41) 26 мая –1 июня, 2014

ФОТО: IRISHTIMES.RU

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

ПОДПИСКА 2014 Только для аптек, аптечных пунктов и аптечных сетей, находящихся на территории Российской Федерации

реклама

Уважаемые читатели! По Вашим многочисленным просьбам с 1 июля 2014 года мы открываем редакционную подписку на второе полугодие 2014 года на журнал Vademecum (Иди со мной)! Стоимость подписки на 2‑е полугодие 2014 г. (июль‑декабрь)

1 100 руб. 00 коп.

Для оформления подписки необходимо: оплатить счет, указать в платежном поручении Ваши контактные данные (ФИО, телефон, адрес доставки)

Возникли вопросы: (495) 755 59 40, доб. 116 и 118, all@idffmedia.ru