Vademecum #18-19 2014 by Ivan Minakov

[ИДИ СО МНОЙ] ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

УДАРНО ПО КЛАВИШАМ Окно в биоинформатику прорубают в Питере

ГОРДИЕВЫ ВУВУЗЕЛЫ Бразильцы считают, что вместо стадионов надо было строить больницы

16+

WWW.VADEMEC.RU

#18-19 (43-44), 16–22 ИЮНЯ 2014

VADEMECUM

ОПТ ЗАКАТА

ДО РАССВЕТА Насколько непрозрачен рынок фармдистрибуции

[ОТ ИЗДАТЕЛЯ]

VADEMECUM [ИДИ СО МНОЙ]

Эта музыка будет вечной

выходит еженедельно #18-19 (43-44), 16–22 июня 2014 n

В юности я не был поклонником творчества Вик‑ тора Цоя. Аудиокассет или, чего доброго, лицензи‑ онных дисков в коллекции не имелось. В большем почете у меня были «Аквариум» и «Наутилус Пом‑ пилиус». Но в самопальном сборнике на 90‑минут‑ ной BASF несколько песен «Кино» все‑таки жили. Такой, знаете, универсальный альбом, который можно никогда не вынимать из плеера. В конце одной из «сторон» этой кассеты, как раз после цоевской песни «Муравейник», на последних секундах неожиданно «выпрыгивал» Высоцкий (музыкальные носители я заимствовал у отца). И получалось так, что сначала Цой пел: «Я не лю‑ блю, когда мне врут, но от правды я тоже устал». А потом Высоцкий сквозь десятилетие как бы ему отвечал: «Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют». Помню, что меня очень забавлял этот случайный заочный диалог. По этой аналогии весь последний месяц VM, пытаясь составить первый открытый рейтинг фармдистрибьюторов, общался с оптовиками. В отличие от рейтинговых агентств мы хотели отстроить наш ТОП‑лист не по неким баллам, а самым примитивным и наглядным способом – по выручке. Пусть и не все, но большинство крупных игроков данными с нами дружелюбно делились, однако на любые наши дополнительные вопросы и сомне‑ ния реагировали порой крайне резко, обвиняя нас то в шпионаже, то в оскорблении лучших чувств, то в поношении добрых имен их компаний. За год с небольшим, что существует Vademecum, – это, определенно, было самое слож‑ ное исследование. Даже регулярные замеры разви‑ тия аптечных сетей, которые мы тоже помянули в этом номере, давались нам меньшей кровью. Исследование получилось только наполовину, но, забыв на время о собственном перфекцио‑ низме, мы решили проект выпустить. Во‑первых, ближе к раскрытию этой темы никто за все годы существования свободного фармрынка не подо‑ брался. Во‑вторых, с помощью этого кейса мы хотим предложить рынку, наконец, договориться о понятиях и параметрах его измерения, чтобы избежать задваивания данных и приписок. Если уставать, то от такой правды.

Издатель-главный редактор Дмитрий Кряжев

Заместители главного редактора Роман Кутузов Антон Чернов Арт-директор Анна Шашина

Руководитель веб-проектов Андрей Кокоуров

n Руководитель информационно-аналитической службы Ольга Макаркина n

Руководитель службы новостей Ольга Кучерова

n Обозреватели Ольга Гончарова, Алексей Каменский, Евгения Кабанова (международная информация), Татьяна Равинская, Анна Родионова, Кирилл Седов n Корреспонденты Дарья Шубина, Марина Кругликова n

Редакторы международной информации Ольга Каныгина, Максим Сильва-Вега

Региональная корреспондентская сеть Алексей Бершацкий (Нижний Новгород) Василий Когаловский (Санкт-Петербург) n

Выпускающий редактор Анна Матасова Дизайн и верстка Анастасия Копкова Дарья Маликова

n Фотослужба Оксана Добровольская, Светлана Волкова

Иллюстрации Игорь Богданов

n Корректура Алиса Вервальд, Елена Медведева n Реклама По вопросам размещения рекламы обращаться reklama@idffmedia.ru n

Директор отдела распространения Светлана Мелехова all@idffmedia.ru

Руководитель отдела полиграфии Марина Желаннова n

Юридическая служба Всеволод Наумкин

n Учредитель ООО «Издательский дом «ФФ Медиа» n

Заместитель генерального директора Татьяна Литвинова n

Генеральный директор Мария Золкина

Журнал VADEMECUM [иди со мной]

зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС 7752180 от 25 декабря 2012 г.

Адрес редакции, учредителя, издателя 107045, Россия, Москва, ул. Сретенка, д. 12 Телефон: +7 (495) 7 555 940 E-mail: info@idffmedia.ru

Д М И Т Р И Й КР Я ЖЕ В , И ЗД АТ ЕЛ Ь - ГЛ А В НЫ Й Р Е Д А КТО Р

Распространяется бесплатно на территории Российской Федерации. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание рекламных материалов и объявлений несет рекламодатель. Перепечатка возможна по соглашению с редакцией, ссылка на журнал Vademecum [иди со мной] обязательна. Отпечатано в типографии ОАО «Московская газетная типография». Заказ №1382 Аналитический партнер http://hwcompany.ru

Тираж 55 000 экз. Тираж сертифицирован НТС

[СОДЕРЖАНИЕ]

VADEMECUM [ИДИ СО МНОЙ]

#18-19 (43-44), 16–22 ИЮНЯ 2014 [от издателя]

[госзакупки]

Эта музыка будет вечной | 1

Бюджет-сет Какие дистрибьюторы поднялись в верхние слои рынка лекарственного госзаказа | 24

[конструктор]

Детали по выбору редакции | 4

[действующие лица]

«Потеря прибыли и товарооборота будит темные и агрессивные инстинкты «тотального демпингатора»

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

[конкуренция]

Заемная неприязнь

Леонид Конобеев обещает ускорить консолидацию рынка фармдистрибуции | 40

«Протек» истребует от A.v.e Group долги через суд | 6 ДЕЛО НОМЕРА

[нормотворчество]

МИ сии невыполнимы Регуляторы ищут слова, способные уберечь российский рынок медизделий от коллапса | 9

[лекарственное обеспечение]

Опт заката до рассвета Насколько непрозрачен рынок фармдистрибуции | 20

[ритейл]

Патриции касс Какие перемены порождает консолидация фармрозницы | 43

[ОМС]

Торг здесь не у местных Горбольница решает в областном арбитраже проблему федерального масштаба – кто должен оплачивать лечение незастрахованных пациентов | 14 2

[истец]

«У японцев, которых много в Тольятти, с полисами все нормально» Главврач и депутат – в поиске социальной и бюджетной справедливости | 14

НА ОБЛОЖКЕ:

иллюстрация Игоря Богданова VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

[СОДЕРЖАНИЕ]

[передовой край]

«Золотая мечта – привести всю медицину к персонализированному подходу» Как рассчитывают свою перспективу действующие биоинформатики | 54 [экстраполяция]

Наряд на «Рядом» В регионах творчески развивают столичную идею о привлечении бизнеса к созданию мини-клиник, обслуживающих пациентов с полисами ОМС | 58 [социальная политика]

Гордиевы вувузелы ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

Бразильцы считают, что вместо стадионов надо было строить больницы | 62

[биоинформатика]

Ударно по клавишам Питерские ученые прорубают окно в мир цифровой биомедицины | 48

* указаны начальные страницы статей, где упоминаются компании, организации, люди

www.vademec.ru

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ ОЦИФРОВАНО

43,69 тысячи рублей составила в I квартале 2014 года зарплата врачей, финансируемая за счет средств ОМС. По данным Правительства РФ, средняя зарплата врачей‑специалистов составила 43,04 тысячи рублей, терапевтов – 41,64 тысячи рублей, врачей‑ педиатров – 41,33 тысячи рублей, семейных врачей – 39,41 тысячи рублей. Заработок среднего медперсонала в первые три месяца 2014 года равнялся 24,68 тысячи рублей, младшего медперсонала – 14,37 тысячи рублей.

СКАЗАНО

ОЦИФРОВАНО

«Поправки в закон об обращении лекарственных средств, затрагивающие вопросы взаимозаменяемости, дальнейшей институциализации на рынке требований GMP, а также особенности регистрации отдельных групп лекарственных препаратов, были согласованы в Правительстве РФ, и мы рассчитываем, что осенью они попадут в Государственную думу».

О попытках частного бизнеса погрузиться в ОМС – на стр. 58

ТИМОФЕЙ НИЖЕГОРОДЦЕВ,

начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС РФ

117 млн рублей направит Минздрав на лечение россиян за границей в 2014 году. Согласно зарегистрированному в Минюсте приказу, пациенты с некоторыми видами врожденных пороков развития, генетических болезней, с тяжелыми формами врожденных иммунодефицитов, а также нуждающиеся в детской трансплантации или в других технологиях, недоступных в России, смогут заключить с Минздравом контракт о медпомощи в иностранной клинике.

ОТВЕЧЕНО

Минэкономразвития пришлось смягчить требования к показателям энергоэффективности государственных и муниципальных бюджетных учреждений, в том числе медицинских. Соответствующий проект поправок в ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» проходит финальную стадию независимой антикоррупционной экспертизы. С 1 января 2015 года и в течение следующих пяти лет ЛПУ (в числе прочих бюджетных учреждений) должны будут снизить энергопотребление на 10% от уровня 2014 года, а потребление воды – на 5%. Сэкономленные средства предлагается направить на внутренние нужды, в том числе на увеличение ФОТ. В прежней редакции закона требования по экономии были жестче, но достичь целевого показателя сбережения ресурсов – на 15% – в полном объеме не удалось. VM спросил специалистов, как, по их мнению, повлияют на бюджеты и будни медучреждений новые параметры ресурсосбережения. МАРК КУЗНЕЦОВ, начальник газовой службы Москов-

ской городской онкологической больницы №62: – Энергетические паспорта мы составляем ежегодно, но добиться существенной экономии практически не получается. В первую очередь из‑за того, что энергоем‑ кость оборудования постоянно увеличивается, но отка‑ заться от него невозможно. Снизить затраты на отопление трудно, так как для этого надо менять всю металлическую теплотрассу на полимер‑ ные трубы с хорошей термоизоляцией, на что у больницы денег нет. То же самое касается электропотребления. Энергосберегающие лампы имеют довольно высокую стоимость, и далеко не каждая больница может себе их позволить. Установки, регулирующие освещение, для больниц не годятся – в учреждениях установлены люминесцентные лампы, которые не подходят для автоматизированных систем. По боль‑ шому счету, чтобы сократить энергопотребление согласно директивам, нам надо в первую очередь поменять законы физики. ИРИНА ДИМОВИДОВА, и.о. заместителя главного врача по экономическим вопросам Архангельского клинического онкологического диспансера:

– Наше учреждение уже проводит мероприятия, позволя‑ ющие так или иначе снизить энергозатраты. Мы заменили большую часть электрических лампочек энергосберегаю‑ щими, установили датчики движения в коридорах и на лестничных про‑ летах. Поставили счетчики потребления воды, провели ремонт водопро‑ водных узлов, заменили сантехнику в отделениях. Так как наш

онкодиспансер находится в местности, приравненной к Крайнему Севе‑ ру, зимы у нас очень холодные и долгие, часто приходилось пользовать‑ ся электрообогревателями. Поэтому мы приступили к замене дверей и деревянных изношенных окон на пластиковые. Эффект уже ощущает‑ ся. Сэкономленные денежные средства перераспределяем на другие нужды, например, на закупку расходных материалов и проведение тех‑ нического осмотра медицинского оборудования. ПАВЕЛ КАРАСТЕЛИН, исполнительный директор Союза СРО в области энергетических обследований, член экспертного совета комитета Госдумы РФ по энергетике:

– В 2010 году был принят закон №261, который почти 4,5 года отработал «вхолостую» из‑за отсутствия специа‑ листов в области повышения энергоэффективности в подавляющем большинстве госучреждений и поголовной профанации обязательного энергетического обследования в них. В результате орга‑ низации получили энергетические паспорта формально, для «галочки», за минимальные деньги. Между тем в медучреждениях, учитывая их специфику, должны применяться индивидуальные энергосберегающие решения, которые не повлияют на жизнь и здоровье пациентов, но будут эффективными. Такие технологии не всегда являются дешевыми и зача‑ стую имеют долгий срок окупаемости. Но есть и доступные механизмы. Например, пока мало распространенные системы управления освеще‑ нием. Больница – объект режимный. Основная нагрузка ложится на рабочий день, а освещение, особенно в местах общего пользования, зачастую включено круглосуточно. Автоматические системы позволяют снизить расход электроэнергии на освещение до 60%.

О других возможностях сбережения бюджетов ЛПУ – на стр. 14 4

VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

ФОТО: PHOTOXPRESS, ОКСАНА ДОБРОВОЛЬСКАЯ, ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ МАРКА КУЗНЕЦОВА, ИРИНЫ ДИМОВИДОВОЙ, ПАВЛА КАРАСТЕЛИНА

Лечащие на свет

[КОНСТРУКТОР]

СКАЗАНО

ОТМЕРЕНО

«Фактически новый министр [министр здравоох‑ ранения Украины Олег Мусий. – VM] лоббирует интересы крупного бизнеса и хочет уничтожить мелких предпринимателей. Новая власть про‑ должает политику монополизации отрасли. Мы потребовали вывода Гослекслужбы из подчине‑ ния министерству. Мы видим, что новый министр не хочет закупать лекарства напрямую при помо‑ щи тендеров и долгосрочных контрактов, что позволит снизить цену, а пытается восстановить старую систему закупок».

САМИ НЕСУТ

ЕЛЕНА ПРУДНИКОВА,

член Общественного совета при Гослекслужбе Украины

Банк России рассчитал объем рынка страховых услуг в I квартале 2014 года. Согласно отчету, в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС) опе‑ раторы собрали в общей сложности 54,7 млрд рублей премий. За три месяца было зафиксировано более 3 млн страховых случаев, на возмещение ущерба по которым страховщикам пришлось направить в общей сложности 19,9 млрд рублей. VM ранжировал 20 крупнейших игроков рынка ДМС по размеру страхо‑ вых премий и сопоставил полученные данные с расхо‑ дами этих компаний на выплаты по страховым догово‑ рам. Детали рейтинга – в инфографике. ОАО «СОГАЗ»

СКАЗАНО

ОАО СК «Альянс»

«В ближайшие полтора года будет в общей сложности сокращено 130 тысяч коек. Но мы не снизим объемы стационарной помощи населению страны за счет более высокой эффективности работы в стационарах.<…> Поставленная цель – удвоить к 2017-2018 годам объемы оказания населению высокотехнологичной медицинской помощи – будет выполнена». АЙРАТ ФАРРАХОВ,

заместитель министра финансов РФ

ОСАО «РЕСО-Гарантия» ОАО «АльфаСтрахование» ОСАО «Ингосстрах» ЗАО «СК «Транснефть» ООО «Росгосстрах» ОАО «Страховое общество ЖАСО» ОАО «Капитал Страхование» ООО «Группа Ренессанс Страхование»

О схожих проблемах бразильского здравоохранения – на стр. 62

ЗАО «МАКС» ООО «СК «Согласие» СОАО «ВСК»

ОЦИФРОВАНО

$3,317 млрд составил в январе – апреле 2014 года стоимостный объем медикаментов, ввезенных в Россию из-за рубежа. Согласно отчету ФТС, из стран дальнего зарубежья было поставлено фармпродукции на $3,286 млрд, из стран СНГ – на $48,8 млн. В натуральном выражении Россия импортировала в общей сложности 43,7 тысячи тонн медикаментов. Из стран дальнего зарубежья было ввезено 40,6 тысячи тонн, что на 7,9% ниже объема импорта в аналогичный период 2013 года, объем поставок из стран СНГ увеличился на 8,3% по сравнению с январем – апрелем прошлого года и составил 3 тысячи тонн.

О тех, кто развозит эту товарную массу по России, – на стр. 20 www.vademec.ru

ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» ЗАО СК «Чулпан» ОАО «Чрезвычайная страховая компания» ООО СК «ВТБ Страхование» ЗАО «СМО «Спасение» ОАО «СГ МСК» ЗАО «Страховая группа «УралСиб»

премии, тысяч рублей

20 460 085 4 980 649 3 955 306 1 328 657 3 449 212 1 684 496 2 799 558 1 106 113 2 748 010 1 439 320 2 092 036 431 151 2 012 771 905 523 1 943 722 1 706 788 1 376 614 329 515 1 108 721 473 876 1 008 762 266 416 901733 696 714 803 700 225 372 693 448 223 155 625 139 122 562 415 640 105 530 405 243 238 387 362 395 79 328 342 903 34 811 336 853 261 936

выплаты, тысяч рублей

Источник: Банк России 5

В ИЛЛЮСТРАЦИИ ИГОРЯ БОГДАНОВА ИСПОЛЬЗОВАНА ГРАВЮРА АЛЬБРЕХТА ДЮРЕРА «РОСТОВЩИЧЕСТВО»

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

[КОНКУРЕНЦИЯ]

Заемная неприязнь «Протек» истребует от A.v.e Group долги через суд ТЕКСТ: ОЛЬГА МАКАРКИНА

Один из крупнейших фармдистрибьюторов – ЦВ «Протек» – объявил аптечную сеть A.v.e Group злостным неплательщиком. Ее общий долг перед поставщиком – около 400 млн рублей, но пока через суд «Протек» требует вернуть меньше половины. В ответ в A.v.e отказываются договариваться в досудебном порядке, обвиняя оптовика в неэтичном поведении и нерыночной игре на стороне родственной «Протеку» аптечной сети «Ригла». По информации VM, оптовик пытался найти союзников среди других кредиторов, но поддержки не получил: ссориться с A.v.e, выросшей за счет присоединения «36,6», готовы не все. Например, Alliance Healthcare пытается решить проблемы с долгами через сложную схему взаимозачетов.

По состоянию на 13 июня в Арбитраж‑ ном суде Москвы зарегистрированы четыре иска о взыскании просрочен‑ ной задолженности на общую сумму 178 млн рублей ЗАО Фирма «ЦВ «Про‑ тек» к структурам A.v.e Group. Финансо‑ вых претензий к компаниям аптечной сети «36,6», которой сейчас управляет и готовит к слиянию команда A.v.e, у поставщика нет. Первый заместитель гендиректора ЗАО Фирма «ЦВ «Протек» Владимир Малинников рассказал VM, что отгрузки в сеть оптовик прекратил 11 апреля, когда ритейлер исчерпал временные лимиты по платежам за товарные кредиты. «При наступле‑ нии определенного порога критичной задолженности и отсутствии своев‑ ременных платежей поставки товара прекращаются до момента погашения задолженности за ранее поставленный товар. Полная остановка поставок товара в адрес А.v.е произошла в связи с отсутствием поступлений плановых платежей в марте – начале апреля, что привело к возникновению глубокой просроченной задолженности», – говорит топ‑менеджер «Протека». Общий размер долга он оценивает в 400 млн рублей. И, по всей види‑ мости, всю эту сумму «Протеку» придется взыскивать через суд. «Мы всегда выступаем за досудебное уре‑ гулирование конфликтов. Но, к сожа‑ лению, мы не получили гарантий www.vademec.ru

оплаты от A.v.e, точных и приемлемых для ЦВ «Протек» сроков погашения всей просроченной задолженности. Ранее достигнутые договоренности по графику платежей также не были исполнены», – резюмирует Владимир Малинников. В «Протеке» говорят, что это общая поли‑ тика для всех клиентов оптовика, «неза‑ висимо от оборота и количества аптек». По информации VM, переговоры с сетью шли действительно долго, и в одной из последних встреч с управленцами A.v.e даже принимал участие президент группы «Протек» Вадим Музяев. В ответ на остановку отгрузки A.v.e и «36,6» в одностороннем порядке разорвали все договорные отношения с «Протеком». Гендиректор A.v.e и УК «Аптечная сеть 36,6» Владимир Кинцурашвили говорит, что решение не пла‑ тить по долгам имеет принципиальный характер и связано с дискриминаци‑ онным поведением дистрибьютора

по отношению к сети. «Протек» себя некрасиво ведет, не как партнер, а как ревнитель интересов «Риглы». Я сейчас ничего платить не буду. Состоится суд – заплатим, деньги есть. Но только после суда. Позиция у меня такая», – поясняет он. По словам Кинцурашвили, отноше‑ ние к A.v.e изменилось после того, как в активную фазу перешла сделка по слия‑ нию с «36,6», оптовик ужесточил условия поставки, потребовав обеспечить товар‑ ный кредит банковскими гарантиями. «Из‑за финансовой неустойчивости этой аптечной сети [«36,6». – VM] мы работали с ней только при условии 100%‑ного обеспечения поставок. Стоит отметить, что мы предостави‑ ли объединенной компании более выгодные коммерческие условия, чем были для «36,6», – парирует Малинни‑ ков. – Изменений условий поставок в части обеспечения товарного кредита со стороны ЦВ «Протек» в адрес «36,6» и A.v.e не происходило».

Владимир Кинцурашвили обвиняет «Протек» в шпионаже в пользу «Риглы». По его словам, через дистрибьютора в сеть стекается информация о показателях конкретных аптек – наценке, выручке, доле парафармацевтики 7

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ Владимир Кинцурашвили говорит, что «Протек» наносил превентивные удары по отдельным точкам A.v.e или участ‑ ника союза UMG (а именно прекращал отгружать им товар), если те открыва‑ лись на местах, ранее принадлежавших «Ригле». Одновременно Кинцурашвили обвиняет «Протек» в шпионаже в пользу «Риглы»: «Зная экономику аптек, «Про‑ тек» выдавливал «36,6», открывал на их месте «Риглу». Так, например, получи‑ лось с доходной точкой сети в ТЦ «Мега Теплый Стан». По словам топ‑менедже‑ ра, через «Протек» в «Риглу» стекается информация о конкретных аптеках – данные о наценке, выручке, удельном весе парафармацевтики. Малинников слова визави опровергает: «Взаимоотношения между компаниями холдинга строятся только на рыночной основе. В нашей практике нет и не было преференций для «Риглы», которые бы дискриминировали других партнеров». Последний раз «Протек» атаковал круп‑ ного неплательщика в суде в 2008 году, когда добивался признания банкротами нескольких региональных филиалов все той же «36,6». Оптовика тогда тоже подозревали в командной игре против

8реклама

конкурента «Риглы», итогом которой мог стать переход части аптек должника к кредитору. Однако в войну противо‑ стояние не переросло: компании дого‑ ворились о реструктуризации долга. По данным A.v.e Group, «Протек» не был для них ключевым поставщиком. По итогам 2013 года лидером по постав‑ кам было ЗАО НПК «Катрен» с долей 20%, «Протек» поставлял 9% объема. Начиная с середины апреля «Катрен» увеличил объем реализации в сеть до 35%, «СИА Интернейшнл» – до 25%, «Роста» – до 20%. «Пока позиция «Про‑ тека» не определена – партнеры они нам или конкуренты, – возобновлять с ними сотрудничество не собираемся», – уве‑ ряет Владимир Кинцурашвили. Пока другие оптовики жаловаться в суд на сеть не спешат. Хотя собесед‑ ники VM на оптовом рынке говорят, что взывать к сети сообща «Протек» конкурентам предлагал: в частности, этот вопрос якобы дискутировался в июне на встрече гендиректора ЦВ «Протек» Дмитрия Погребинского с президентом «СИА» Игорем Рудин‑ ским, но консенсус между ними най‑ ден не был.

VM смог подтвердить лишь еще один факт крупной просрочки: A.v.e ищет воз‑ можность урегулировать долг с Alliance Healthcare Russia. Потенциальное реше‑ ние найдено, но для этого придется включить в схему принятия решения структуру, которая к A.v.e формально (до той поры, пока документально не состоится слияние с «36,6») не имеет никакого отношения, – Московский кредитный банк. А это уже признак того, что в МКБ разворачивать сделку с A.v.e, невзирая на слухи, не хотят. По словам Кинцурашвили, оказалось, что Alliance должен около 100 млн рублей «Верофарму» – производителю, который еще недавно был частью группы «36,6» и перешел к структурам МКБ вместе с аптечной сетью. Сопоставимую сумму задолжала дистрибьютору и A.v.e. «Мы приняли решение о взаимозачете. Таким образом все рассчитаются друг с дру‑ гом. Соответствующие договоренности достигнуты», – говорит Кинцурашви‑ ли. Управляющий директор Alliance Healthcare Russia Сергей Щербинин под‑ твердил VM наличие намерений о взаи‑ мозачете, но отметил, что соответствую‑ щие документы пока не подписаны. n

[НОРМОТВОРЧЕСТВО]

МИ сии невыполнимы Регуляторы ищут слова, способные уберечь российский рынок медизделий от коллапса ТЕКСТ: ТАТЬЯНА РАВИНСКАЯ

Росздравнадзор взялся за выполнение поручения премьера Дмитрия Медведева, который еще в конце 2013 года потребовал гармонизировать с международными нормами российское законодательство в сфере обращения медицинских изделий (МИ). А именно – разработать и утвердить российский номенклатурный классификатор МИ. По мнению представителей отрасли, решение этой нормотворческой задачи вряд ли способно вывести рынок из кризиса, вызванного бесконечным изданием противоречивых подзаконных актов, не способных заменить базовый закон – «Об обращении медизделий». Правительственное постановление №1416, утвердившее в 2012 году порядок регистрации МИ, фактиче‑ ски заблокировало отрасль. За весь 2013 год Росздравнадзор, по свиде‑ тельству участников рынка, выдал производителям и импортерам МИ не более 190 регудостоверений. Сам регулятор отчитался о 1 143 положительных регистрационных решениях. Даже если предположить, что официальная статистика точнее отражает истинное положение дел в сегменте, вывод по‑прежнему неутешителен – обращение медиз‑ делий в России близится к коллапсу. А все попытки регуляторов и помо‑ гающих им экспертных групп найти действенное нормативное решение, по мнению участников рынка, пока лишь усугубляют ситуацию. Такой же прогноз участники рынка делают и в отношении эффективности еще не рожденного номенклатурного классификатора МИ. Почему в принципе возникло это поручение премьера? В 2013 году РФ стала участником Глобального форума регуляторов медизделий (IMDRF). А действующий приказ Минздрава от 6 июня 2012 года №4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» не то чтобы не коррелирует с международными протоколами, в частности, с переч‑ нем GMDN, а просто не использу‑ ется. Иными словами, описания видов МИ в России до сих пор не существует. Исполняя поручение Медведе‑ ва, Росздравнадзор уже подписал соглашение с Агентством GMDN www.vademec.ru

о передаче права доступа и по‑ рядке использования глобальной международной номенклатуры МИ. Правда, создать аналогич‑ ный национальный документ пока не успел. Да и не мог. Разработка и внедре‑ ние в практику классификатора потребует недюжинных нор‑ мотворческих усилий. Регулято‑ рам придется отредактировать пресловутое постановление №1416, а кроме него – постановление пра‑ вительства №615 «Об утверждении Правил ведения государственно‑ го реестра медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление меди‑ цинских изделий», а также дей‑ ствующий, но бесполезный приказ Минздрава №4н. Перечисленные подзаконные акты, собственно, загнавшие рынок МИ в тупик, и без всякой «гармони‑ зации» требуют корректировки, считают пострадавшие от этих регламентов импортеры и произво‑ дители. Однако регуляторы при‑ держиваются иной точки зрения, полагая, что в последнее время ситу‑ ация стабилизировалась. По словам начальника управления организа‑ ции госконтроля и регистрации МИ Росздравнадзора Елены Астапенко, функция госконтроля за незареги‑ стрированными МИ развивается, штат Росздравнадзора увеличива‑ ется, ведомство уделяет процессу особое внимание. На очередном отраслевом форуме, созванном Росздравнадзором, сто‑ роны вновь дискутировали по ре‑ гистрационной тематике, конеч‑

но, имея в виду большее – судьбу отечественного рынка МИ. «Мы даже по пальцам не можем пересчитать, какие из техноло‑ гических проблем медизделий являются доминантой в нашей профессиональной деятельности. Все в основном построено на им‑ порте», – заявил президент Стома‑ тологической ассоциации России (СтАР) Владимир Садовский. По его словам, за последний год практиче‑ ски ни одна новинка МИ в области стоматологии не была легализована в РФ: «За самыми современными стоматологическими технологиями россияне вновь устремились за ру‑ беж, вывозя туда миллионы долла‑ ров». Регистрационная «пробка», возник‑ шая в сегменте, вызвала увеличение объема черного рынка, импорта и контрафакта недостающих МИ, считает стоматолог: «Мы находи‑ лись на достаточно стабильном векторе развития, однако теперь российский рынок стоматологиче‑ ских услуг по капитализации отста‑ ет от американского в 15 раз». В этой связи президент СтАР, прежде всего, ожидает от Росздравнадзора соблюдения регламента по срокам и процедурам регистрации МИ. «По действующим правилам игры, получается, что каждое заявленное к регистрации медизделие будет обременено совокупным мздоим‑ ством – порядка $10 тысяч со всех окружающих регистратора струк‑ тур. Эта статистика неофициальна, но обойти эту процедуру ни один производитель не может. Мы на‑ мерены предложить сотрудникам 9

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ Росздравнадзора и Минздрава сесть за стол переговоров и наладить процедурные вещи», – резюмировал Садовский позицию СтАР. Прежде чем возразить участни‑ ку рынка по существу, начальник отдела нормативно‑правового регулирования обращения медизде‑ лий Минздрава Ирина Моногарова заметила, что впервые услышала предложения СтАР относительно поправок в правительственные акты и, вообще, впервые столкнулась с главой ассоциации на дискуссион‑ ной площадке. «Отрасль не осталась без внимания, на протяжении трех последних лет Минздрав занимался совершен‑ ствованием нормативно‑правовой базы», – уверила участников рынка чиновница и тут же констатиро‑ вала, что «совершенствовать было нечего». Ведомству пришлось вновь готовить ряд документов, посколь‑ ку, как признала Моногарова, закон «Об обращении медизделий» «пока не доработан». Регуляторы предлагают обойтись редактурой существующих регла‑ ментов. Во‑первых, Росздравнадзор намерен проводить упрощенную (в один этап) экспертизу – как продуктов 1‑го класса потенциаль‑ ного риска, так и стерильных МИ; во‑вторых, вновь установленный регистратором «стоп‑тайм» позво‑ лит заявителям в течение 50 дней устранять замечания по результа‑ там экспертизы эффективности и безопасности МИ. Помимо этого, Минздрав подгото‑ вил единый проект постановления Правительства РФ об утверждении перечня медтоваров, не подлежащих налогообложению при реализации в РФ и ввозе на территорию РФ и территории, находящиеся под ее юрисдикцией. Уже в июне документ должен попасть в правительство. Чиновники назвали еще несколько находящихся на этапе согласования нормативных документов. Но их перечисление не вызвало отклика в отраслевой аудитории, полагаю‑ щей, что все усилия напрасны – ну‑ жен отдельный федеральный закон «Об обращении медизделий», без которого рынок не оживет. Эта мантра, произносимая участни‑ ками рынка, не избавляет Росздрав‑ надзор от выполнения премьерского поручения – разработки адапти‑ 10

По мнению экспертов, регистрационная «пробка», возникшая в отрасли, вызвала увеличение объема черного рынка, импорта и контрафакта недостающих МИ рованного к мировым стандартам номенклатурного классификатора МИ и сопряженных с ним поправок в действующие подзаконные акты. Оценивая первые усилия службы на этом пути, эксперты замечают: далеко не все виды МИ терми‑ нологически и лингвистически возможно привести к единому стандарту, и потому корреляция будет вестись долго и мучитель‑ но. Генеральный директор НТЦ «Медитэкс» Андрей Виленский, который на протяжении пяти лет занимался адаптацией и переводом GMDN в России, уверен, что опыт нескольких десятилетий и бюджет в десятки миллионов долларов, за‑ траченных на гармонизацию по все‑ му миру, показали, что выстроить иерархический классификатор МИ невозможно – из‑за стыка меди‑ цинских и технических критериев. «Непонятно, как именно делить функциональные значения – одно‑ значного попадания по иерархии все равно не получится», – поясняет Виленский. В Росздравнадзоре, похоже, не ре‑ агируют на скепсис специалистов. По словам Елены Астапенко, уже сегодня ведомство приближается к завершению работы по созданию номенклатурного классификатора: «Имеется 22 тысячи наименований видов, частично сформированы их описания и подготовлены проекты соответствующих изменений в нор‑ мативно‑правовые акты». Врио руководителя Росздравнадзора Михаил Мурашко поддержал подчи‑ ненную, заверив представителей от‑ расли, что от появления адаптиро‑ ванной номенклатуры бизнес только выиграет. Более того, глава службы считает, что доступ к GMDN откро‑ ет для производителей экспортные возможности: «Нужно понимать, что российский рынок для неко‑ торых медизделий мал, и для того, чтобы получить развитие бизнеса, нужно выходить и на зарубежный рынок. Те, кто захотят напрямую ра‑

ботать с GMDN, смогут это сделать. Для нас главное, чтобы регуляторно это билось со всеми странами, кото‑ рые работают в этом направлении». Мурашко предусмотрительно успо‑ коил участников рынка: Росздрав‑ надзор не считает нужным, чтобы компании в связи с внедрением классификатора меняли регудосто‑ верения на МИ. Но предпринимате‑ ли чиновнику почему‑то не повери‑ ли, предположив, что на практике процедура регистрации усложнится и затянется. «Отдельно взятое медизделие или оборудование может быть одно‑ временно отнесено к нескольким пунктам такого классификатора, и производитель при регистрации заинтересован охватить это все по максимуму, – рассуждает член правления ассоциации «Росмед‑ пром» Алексей Ванин. – Существует риск, что Росздравнадзор сочтет не‑ обходимым выбрать один пункт ви‑ довой классификации, и в таком случае, возможно, придется полу‑ чать несколько регудостоверений на одно и то же МИ, пытаясь закре‑ пить его разносторонний функцио‑ нал через классификатор». Эффект воздействия номенклатур‑ ного классификатора на отрасль оценить наверняка пока невозмож‑ но. Зато маркетинговые показатели вполне исчислимы. По данным ГК «Бюро», в I квартале 2014 года рынок МИ продемонстрировал тенденцию к снижению: объем импорта про‑ дукции составил порядка 41,3 млрд рублей (падение на 4% по сравнению с I кварталом 2013 года); объем экспорта – 1 млрд рублей (падение на 38%). Увеличился лишь объем госзакупок (по совокуп‑ ности заключенных контрактов), составив 49,6 млрд рублей (рост 63%), но эта динамика обусловлена исключительно вступлением в силу ФЗ‑44 «О федеральной контрактной системе», позволяющего заключать договоры со сроком исполнения в 2016‑2017 годах. n VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

ДЕ Л А ЕМ А ПТЕК И ПРИБЫ ЛЬНЕЕ Низкая рентабельность аптек обусловлена не только минимальной маржой на товары, но и другими факторами: • переизбыток запасов товаров • большие потребности в персонале • иррациональное использование помещения • низкая скорость обслуживания покупателей

Роботизированные системы RePharma уже эффективно работают в российских аптеках:

• повышают их рентабельность • ускоряют товарооборот • способствуют уменьшению численности персонала • оптимизируют использование площадей • снижают затраты аптеки

RePharma предлагает самый широкий ряд технических решений от ведущих европейских производителей, которые помогают аптекам: РобоCклад Cube

• увеличить продажи • сократить очереди • контролировать запасы с высокой точностью • исключить рутинные работы и сопутствующие ошибки • повысить лояльность покупателей и др.

Узнайте больше о том, как RePharma может повысить прибыльность ваших аптек:

8 (495) 765 33 31

www.repharma.ru

ГОРМОН И Я

На российском рынке появились контрацептивы Famy Care

›

Постер Музея истории контрацепции, Торонто, Канада

В Советском Союзе гормональным оральным контра‑ цептивам, можно сказать, не повезло. Медицина СССР не уделяла должного внимания разработке противозача‑ точных средств, поэтому они попадали на наш рынок эпи‑ зодически, в основном их завозили из ГДР и Венгрии. Врачи не вели систематическую разъяснительную работу, в резуль‑ тате вокруг гормональных контрацептивов сложилось мно‑ жество мифов – якобы они полнят, имеют побочные эффекты и вообще ненадежны. Длительное время уровень использо‑ вания гормональной контрацепции женщинами репродук‑ тивного возраста в России находится на уровне 4%. Между тем в западных странах комбинированные ораль‑ ные гормональные контрацептивы (КОК) стали самым мас‑ совым средством контрацепции – ими пользуются от 50% до 75% женщин. Препараты третьего и четвертого поколе‑ ний содержат гормоны в микроскопических дозах, поэтому побочные эффекты минимальны, а их противозачаточная 12

эффективность выше, чем у презервативов, и уступает лишь хирургической стерилизации. Однако, в отличие от послед‑ ней, эффект КОК легко обратим – достаточно перестать при‑ нимать препарат. Многолетняя успешная работа вывела компанию Famy Care в число мировых лидеров в области производства контра‑ цептивных средств – ее продукция пользуется возраста‑ ющим спросом более чем в 100 странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Африки. Этот успех является результатом продуманной политики – компания создает высококачественные дженерики широко известных брендов и предлагает их своим потребительни‑ цам по доступной цене. Одним из главных приоритетов исследовательских и произ‑ водственных структур Famy Care является создание препа‑ ратов, высокоэквивалентных оригинальным брендам. При высоком качестве воспроизведенной продукции достижение этой цели позволяет заменять более дорогие торговые наи‑ менования с одинаковым МНН на качественные доступные препараты. Возможно, ценовая политика Famy Care в этой области поможет повысить уровень использования контра‑ цепции в нашей стране и позволит избежать нежелательных беременностей. Количество компаний, успешно работающих на рынке КОК, крайне невелико. Дело в сложности применяемой техно‑ логии – работа со сверхнизкими дозами гормонов требует высочайшей тщательности, аккуратности и культуры про‑ изводства, иначе слишком высок риск перекрестной конта‑ минации (загрязнения субстанций другими компонентами). Вот почему R&D дженериков КОК требует специальных на‑ выков и тщательной экспертизы по сравнению с дженерика‑ ми других классов препаратов. В этом направлении Famy Care активно сотрудничает со Все‑ мирной организацией здравоохранения (ВОЗ), другими международными и национальными структурами. Российская фармацевтическая отрасль в настоящее время находится в поиске наиболее эффективных подходов к ре‑ гулированию сферы взаимозаменяемости таких препара‑ тов‑аналогов. В некоторых других развитых странах пути решения данной проблемы уже обозначены, и продукция компании Famy Care, широко представленная на рынках Ев‑ ропы и Америки, соответствует высоким требованиям, предъявляемым регуляторами. В частности, знаменитое Агентство по надзору за пищевы‑ ми продуктами и медикаментами США (FDA) предъявляет к дженерикам следующие требования: они должны соот‑ ветствовать стандартам по количественному содержанию, чистоте и подлинности; производиться в соответствии с требованиями GMP; быть фармацевтически эквивалент‑ ными оригинальным препаратам, то есть содержать те же самые действующие вещества с одинаковой дозировкой или

на правах рекламы

Деятельность фармацевтической компании Famy Care вот уже почти четверть века сфокусирована на создании препаратов гормональной контрацепции, заместительной гормональной терапии и других средств для сохранения репродуктивного здоровья женщины. Основная стратегия компании – производство инновационных дженериков, что позволяет обеспечить высочайшее качество по доступной цене. Свыше 15% от числа всех женщин на земном шаре, использующих пероральные контрацептивы, принимают препараты, произведенные Famy Care. Теперь они доступны и в нашей стране – в России эти препараты представляет интегрированная международная фармацевтическая компания Dr. Reddy’s.

концентрацией в одинаковой лекарственной форме; быть биоэквивалентными оригинальному препарату‑аналогу. Бренды Famy Care включены в регулярно обновляемый FDA перечень «Разрешенные к применению лекарственные продукты с указанием их терапевтической эквивалентно‑ сти», называемый также «Оранжевой книгой» (Orange book). В частности, присутствие данных препаратов в «Оранжевой книге» под литерой AB означает, что воспроизведенный препарат «полностью взаимозаменяем» с оригинальным. При этом расходы на дженерики позволяют экономить как семейный, так и государственный бюджеты. Например, в со‑ ответствии с рекомендациями FDA цены на воспроизведен‑ ные лекарственные препараты должны быть приблизитель‑ но на 80–85% ниже, чем на их оригинальные аналоги. Например, препарат Эрика‑35 относится к особой группе брендированных дженериков, согласно российскому Госу‑ дарственному реестру лекарственных средств (ГРЛС), при производстве препарата Эрика‑35 используются активные гормональные субстанции, поставленные компанией Bayer Pharma (Bayer Schering Pharma) – производителем ориги‑ нального препарата Диане‑35. Это служит надежной га‑ рантией качества исходной субстанции и продукта в целом, залогом полной эквивалентности дженерика бренду‑ориги‑ налу. Такой способ кооперации с компанией‑оригинатором или, говоря другими словами, сочетания «воспроизведен‑ ности» и оригинальности позволяет достичь оптимального баланса качества и цены, сформировать доверие к препарату среди профессионалов и пациентов.

Эрика‑35 относится к низкодозированным монофазным гор‑ мональным контрацептивным средствам. Препарат пока‑ зан как средство контрацепции у женщин с явлениями ан‑ дрогенизации и для лечения женских андрогензависимых заболеваний: умеренной угревой сыпи (акне), в частности, ее форм, сопровождающихся себореей, андрогенетической алопеции, легких форм гирсутизма. Другой комбинированный оральный контрацептив с соста‑ вом «левоноргестрел+этинилэстрадиол» в российском ГРЛС зарегистрирован под названием Оралкон. Препарат показан для контрацепции, а также для лечения гормонозависимых функциональных нарушений менструального цикла. Экстренная или «пожарная» контрацепция (ЭК) с «чистым» левоноргестрелом является наиболее распространенным ме‑ тодом среди всех средств ЭК. Компания Famy Care произво‑ дит пероральный препарат для экстренной контрацепции, содержащий левоноргестрел, под названием Эскинор‑Ф. Показанием к его применению является экстренная (пост‑ коитальная) контрацепция после незащищенного полового акта или в случаях ненадежности использованного метода контрацепции. В США и ряде стран ЕС только препараты левоноргестрела для ЭК одобрены регуляторами к безре‑ цептурному отпуску, что подчеркивает их безопасность. Следуя сложившейся маркетинговой политике, Famy Care продвигает свои бренды на национальных рынках в партнер‑ стве с наиболее успешными и известными отраслевыми лиде‑ рами. В России это – международная компания Dr. Reddy’s.

Многолетняя успешная работа вывела компанию Famy Care в число мировых лидеров в области производства контрацептивных средств

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

Торг здесь не у местных Горбольница решает в областном арбитраже проблему федерального масштаба – кто должен оплачивать лечение незастрахованных пациентов ТЕКСТ: КИРИЛЛ СЕДОВ

Переход муниципальных медучреждений в собственность регионов может подтолкнуть клиники к выяснению финансовых отношений с бывшими учредителями. В Тольятти продолжается судебная тяжба мэрии с горбольницей, вынужденно расходующей около 3% своего бюджета на лечение иностранцев. Участники процесса разбираются, кто именно должен оплачивать оказание неотложной медпомощи в случае, если пациент не имеет полиса ОМС. Вопрос непраздный и, как выясняется, выходящий далеко за рамки бюджетирования отдельного ЛПУ. Депутат Госдумы Ирина Яровая едва ли была в курсе административно‑финансовых коллизий самарского здравоохранения, когда в конце мая предложила федеральным законом обязать гастарбайтеров оформлять медстраховку. До 2013 года ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская город‑ ская клиническая больница №5» подчинялось мэрии Тольятти и, как выяснилось позже, успело накопить к своему прежнему уч‑ редителю претензии финансового характера. ГКБ обвиняет мэрию в уклонении от оплаты расходов на экстренную медпомощь, ко‑ торая на протяжении 2011 года исправно оказывалась горболь‑ ницей пациентам, не имеющим полиса ОМС, – всего на сумму чуть более 16,21 млн рублей. В декабре 2013 года, уже после смены учре‑

дителя, руководство ГКБ приняло решение взыскать потраченные деньги с мэрии в судебном поряд‑ ке. Областной арбитраж посчитал, что указанные расходы действи‑ тельно должна нести администра‑ ция муниципального образования. Политическую значимость кон‑ фликту горадминистрации и боль‑ ницы придает то, что главврач ГКБ №5 Николай Ренц занимает пост председателя комитета по здра‑ воохранению, демографии и со‑ циальной политике Самарской губернской думы, а заодно воз‑ главляет тольяттинское отделение

«Единой России». Как уточнил главврач в интервью VM, больни‑ ца рассчитывает взыскать расхо‑ ды на лечение не иностранных, а именно российских граждан. В доступных документах по делу гражданство поступавших в ГКБ №5 пациентов не уточнялось. Впрочем, в своей парламентской деятельности Ренц вопросы лече‑ ния мигрантов поднимал неод‑ нократно. Около 2,5–3% бюджета возглавляемой им больницы идет на лечение иностранцев, признался Ренц коллегам‑депутатам на за‑ седании профильного комитета

ИСТЕЦ

«У ЯПОНЦЕВ, КОТОРЫХ МНОГО В ТОЛЬЯТТИ, С ПОЛИСАМИ ВСЕ НОРМАЛЬНО» Главврач и депутат – в поиске социальной и бюджетной справедливости

– Насколько распространена проблема, поднятая вами в арбитраже? – В Самарской области – повсеместно. Ведь пациент, не имеющий страхового полиса, – это не обязательно 14

бомж. Этот человек может работать, но он не застрахован. – В случае с вашей больницей, о ком идет речь – о мигрантах?

– Это люди, скажем так, в массе своей социально не адаптированные. Есть среди них и иностранцы. Дело в том, что, согласно закону «Об ОМС», человек не имеет права на оплату

медпомощи за счет страховой компании, если у него нет полиса. А с другой стороны, в Российской Федерации всем, подчеркиваю, гражданам гарантирована экстренная помощь. Что

VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

ФОТО: DUMATLT.RU

Переход тольяттинской ГКБ №5 в ведение Минздрава Самарской области финансовых проблем больницы не решил. Оплачивать расходы на экстренную помощь не застрахованным в системе ОМС пациентам по‑прежнему некому. Главврач больницы и председатель комитета по здравоохранению Самарской губернской думы Николай Ренц рассказал VM о борьбе за материальное благополучие подчиненного ему ЛПУ.

[ОМС]

облдумы в ноябре 2013 года (то есть незадолго до подачи иска к мэрии Тольятти). Решать эти проблемы самарские депутаты воз‑ намерились путем корректировки федерального законодательства, предложив обязать всех иностран‑ ных граждан на въезде в РФ предъ‑ являть погранслужбе медполис, действующий на территории Рос‑ сии. Впрочем, до конкретной нор‑ мотворческой инициативы в виде направленного в Госдуму законо‑ проекта дело пока так и не дошло. В суде представители мэрии ссы‑ лались на отсутствие у городской власти обязательств по оплате ока‑ занных ГКБ услуг, а также на то, что доказательств предоставления медуслуг конкретным гражданам и соответствующего расчета затрат истец так и не представил. На этом основании мэрия готовится оспо‑ рить решение арбитража. «Мы поддерживаем точку зрения больницы, а больница полага‑ ет, что эти медуслуги должны быть оплачены за счет городского бюджета», – заявили VM в инфор‑ мационном управлении ТФОМС Самарской области. На вопрос, как часто областные больницы не могут добиться компенсации расходов на оказанную экстрен‑ ную медпомощь, в ФОМС сооб‑ щили, что такие ситуации возни‑ кают «не часто, но периодически».

«Многие женщины-мигранты из Средней Азии приезжают к нам только для того, чтобы бесплатно получить акушерскую помощь, а после родов возвращаются на родину» В областном Минздраве к моменту сдачи номера подготовить коммен‑ тарий не успели. Закон №323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» провоз‑ глашает право граждан, не име‑ ющих полиса ОМС, в том числе иностранцев, на получение бес‑ платной медицинской помощи в экстренной форме, требующей неотложного вмешательства, но не указывает, каким имен‑ но образом эти расходы должны возмещаться, объясняет суть самарского конфликта управляю‑ щий Центром медицинского права Алексей Панов. «Если полиса ОМС у пациента нет, то на практике, в случае оказания ему экстренной помощи, обязанности государства возлагаются на хозяйствующие субъекты – то есть на больницы, – говорит юрист. – Это их расходы, которые им не компенсируются. В программу госгарантий может быть включена статья о том, что

подобные случаи требуют до‑ полнительного финансирования из бюджета, но, насколько я знаю, регионы крайне редко прописыва‑ ют эту норму». В соответствии с действующим за‑ конодательством, муниципальный бюджет является плательщиком за медуслуги, которые оказыва‑ ются клиниками муниципалитета гражданам, не застрахованным в ФОМС, говорит управляющий партнер А двокатской группы «Онегин» Ольга Зиновьева, заме‑ чая, что такие расходы отнесены законодательством к бюджетным рискам. «Никаких законодатель‑ ных пробелов здесь нет, вопрос с точки зрения законодательства достаточно урегулирован, – счи‑ тает эксперт. – Проблема за‑ ключается, скорее, в отсутствии обязательных взносов в систему ОМС с иностранных граждан, что не позволяет осуществлять финансирование требующейся

» касается иностранцев, то там несколько иная ситуация – они за медпомощь должны платить, но даже им неотложная медпомощь должна оказываться. И отсутствие полиса не может быть причиной отказа. Но после того как угроза жизни миновала, мы должны предъявить счет «принимающей стороне» – тому, кто сюда этого иностранца пригласил. Как вы догадываетесь, этой «стороны» чаще всего нет, и счет за лечение мы пытаемся предъявить самому пациенту, но получить деньги удается крайне редко. В ситуации с лечением иностранцев требовать деньги www.vademec.ru

с мэрии мы, по большому счету, не вправе – потому что мэрия их сюда не приглашала и оплачивать их лечение не обязана. А вот за лиц без определенного места жительства и других российских граждан без полиса ОМС, на наш взгляд, местная власть должна платить. А кто ж еще? Эти люди здесь живут. – Ваша больница в прошлом году перешла в областное подчинение. Насколько велика вероятность, что другие больницы, сменившие собственника, последуют вашему примеру и попытаются

взыскать потраченные денежные суммы с бывшего учредителя? – Выигрывать в суде непросто. Надо еще и решиться на конфликт с властью. Опять же – прийти к мэру, постараться его убедить. Такая невнятная позиция местной власти вынудила нас, по сути, забрать эти деньги у наших горожан, у самих себя. Ведь у нас единственная строка бюджета, из которой мы можем компенсировать эти затраты, – фонд оплаты труда. Потому что медикаментов и расходных материалов мы не можем закупить меньше, чем положено.

– Сейчас, после переподчинения региону, у вас остались проблемы с оплатой расходов на оказание медпомощи пациентам, не имеющим полиса? – Ничего не изменилось. К сожалению, в областном бюджете также нет строчки, позволяющей направить нам дополнительные средства. Фонд ОМС и страховые компании тоже не могут нам за таких пациентов заплатить. – Поскольку проблема не снята, вы предполагаете, что придется вести подобные судебные споры с нынешним учредителем? 15

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ «Если бы больница сейчас по‑прежнему находилась в подчинении города, то никакого иска подано бы не было» им медпомощи. Речь о введении обязательных отчислений, анало‑ гичных приобретению медицин‑ ской страховки для выезжающих за рубеж российских граждан, идет несколько лет, однако практиче‑ ских шагов к этому не предпри‑ нимается. В связи с безусловной необходимостью оказания мед‑ помощи иностранным гражданам наряду с российскими проблема отсутствия финансирования их лечения будет сохраняться. В све‑ те этого формирование судебной практики по данной проблеме имеет прикладное значение». Параллельно с развитием тольят‑ тинского сюжета тема финанси‑ рования экстренной медпомощи иностранцам была актуализирова‑ на на федеральном уровне: 30 мая группа депутатов во главе с Ири‑ ной Яровой внесла в Госдуму зако‑ нопроект, запрещающий юриди‑ ческим лицам нанимать на работу мигрантов без патентов установ‑ ленного образца. Одним из усло‑ вий получения разрешительного документа должно стать наличие

– Надо сначала выиграть суд у мэрии. Иначе получается: мы как будто вышли на охоту, кабана еще не застрелили, а уже думаем, как бы нам завтра опять на охоту пойти. Мэрия подала апелляцию – если выиграет, нам придется обжаловать решение в следующей судебной инстанции. – Депутаты Самарской думы выступили с инициативой сделать оформление медполиса обязательной процедурой для всех иностранцев. Но законопроект пока так и не подготовлен. – Да, мы дважды говорили об этом на слушаниях в Госдуме, и наши коллеги 16

у гастарбайтера страховки. «Дого‑ вор (полис) медицинского страхо‑ вания либо договор с медицинской организацией о предоставлении платных медицинских услуг дол‑ жен обеспечивать иностранному гражданину предоставление пер‑ вичной медико‑санитарной помо‑ щи и специализированной меди‑ цинской помощи в неотложной и экстренной формах», – говорится в законопроекте. Председатель правления Лиги азербайджанцев Самарской обла‑ сти Ширван Керимов инициативу введения обязательного медстрахо‑ вания для иностранцев поддержи‑ вает, отмечая при этом, что многие жители ближнего зарубежья при‑ езжают в Самару специально для получения бесплатной неотложной помощи. «Иногда иностранные граждане сами признаются, что за аналогичную медицинскую по‑ мощь на исторической родине они заплатили бы суммы в виде взятки, в разы превышающие их расходы здесь, в Самарской области, – по‑ ясняет Керимов. – Многие жен‑

пообещали, что они эту инициативу поддержат. Но сложность вот в чем. У нас нет проблем со страхованием немцев, финнов или французов, которые к нам приезжают. И у японцев, которых много в Тольятти, с полисами все нормально. А вот с мигрантами из ближнего зарубежья – Молдавии, Закавказья, Средней Азии – проблемы. Многие из них по 10–15 лет живут в Тольятти, а полиса не имеют. Речь у нас шла о том, чтобы при въезде в Россию пограничники проверяли наличие полиса. Но эта инициатива наталкивается на серьезные препятствия в виде действу-

щины‑мигранты из Средней Азии приезжают к нам только для того, чтобы бесплатно получить аку‑ шерскую помощь, а после родов возвращаются на родину. Россий‑ ский налогоплательщик не должен из своего кармана компенсировать лечение иностранцев». Переход муниципальных учрежде‑ ний здравоохранения в областное подчинение, по прогнозам экспер‑ тов, умножит количество имуще‑ ственных споров ЛПУ с прежними учредителями. «В апелляционной инстанции принятое судебное решение, видимо, устоит, – гово‑ рит о тольяттинской арбитражной тяжбе А лексей Панов. – И даже в отсутствие прецедентного права, вполне возможно, что о подобных процессах мы еще узнаем. Если бы больница сейчас по‑преж‑ нему находилась в подчинении города, то никакого иска подано бы не было». К слову, в том же Тольятти похожий случай был: в июне 2013 года взыскать с мест‑ ной мэрии 2,89 млн рублей удалось ГКБ №1. В 2011 году она также оказывала экстренную медпомощь пациентам, не имеющим полисов ОМС, и тоже вовремя не получила денежной компенсации за оказан‑ ные услуги. В 2012 году ГКБ №1 перешла в подчинение Минздрава Самарской области. n

ющих соглашений России с другими странами – с Таджикистаном, Киргизией, не говоря уже о Казахстане и Белоруссии. Поэтому пока этот вопрос далек от решения. – Ваши коллеги из Госдумы предложили обязать иностранных работников получать патенты, для оформления которых нужно иметь медполис. Этот законопроект готовился по инициативе самарских депутатов? – Мне хотелось бы сказать, что это мы их на это сподвигли, но нет, я так не скажу. Наши слушания в Госдуме закончились тем, что мы

договорились оценить ситуацию с разных точек зрения. Скорее всего, сейчас наши товарищи в Госдуме решили привязать к получению патента и получение медицинского полиса – с учетом нашей предыдущей дискуссии. На наш взгляд, предложенное ими решение на сегодняшний день оптимально. Единственная проблема, которую я тут вижу – появление кучи «серых» компаний, этот полис за определенное вознаграждение предоставляющих. Хотя сейчас у страховых компаний серьезные требования к основному капиталу, а потому этот риск минимален. n

VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

Продуктовый портфель – фактор успеха на фармацевтическом рынке Сейчас у многих фармацевтических компаний-производителей продуктовые портфели пресекаются. Уникальность выпускаемых препаратов – мечта каждого производителя. Как формируется продуктовый портфель, какие тенденции наблюдаются в производстве ЛС, об успешности собственных разработок и проблемах производителей в интервью VM рассказал коммерческий директор ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» Дмитрий Борисов. лекарство – это новый сегмент рынка, о котором потребитель еще не знает. И даже если идея препарата блестящая, но производитель не смог донести ее до потребителя, то высока вероятность провала. То же самое и с качественным производством – если делать инноваци‑ онный препарат на устаревшем обору‑ довании с требованиями по качеству прошлого века, то успеха не будет. Только в связке всех трех компонентов – наука, качественное производство, маркетинг – можно достичь успеха.

на правах рекламы

– Международные фармгиганты утвер‑ ждают, что на создание нового препарата нужно несколько лет и не менее $1 млрд. Вы согласны с этим утверждением? – Да, согласен. Путь от идеи до ГЛС составляет в среднем от 5‑6 лет и более. Соглашусь я и с цифрой затрат. Но хо‑ тел бы отметить, что международные корпорации, так называемая Big Pharma, выводят свои новинки на все рынки присутствия, а это дополнительные огромные инвестиции. Наша компания опирается на международные стандар‑ ты исследования новых препаратов, но мы ограничиваемся территориально (Россия, СНГ, страны ЮВА и две страны Латинской Америки – всего около 20 стран). Такая стратегия позволяет выводить новый препарат на основные для нас быстрорастущие рынки и опти‑ мизировать затраты. – В России большинство фармком‑ паний, как известно, дженериковые. За счет чего вам удается вести собствен‑ ные разработки и успешно внедрять оригинальные препараты? – Хороший вопрос. Основными факто‑ рами успеха компании, выпускающей оригинальные препараты, являются научный потенциал, высокое качество производства и хороший маркетинг. Только в связке этих трех составляю‑ щих возможен успех с оригинальным препаратом на рынке. По сути, новое

– Какие направления исследований представляются вам наиболее перспек‑ тивными с точки зрения инвестиций в создание новых лекарств? – Это, прежде всего, те сферы здра‑ воохранения, где мы сильны. На се‑ годняшний день это токсикология, неврология, фтизиатрия, иммунология. У «ПОЛИСАНА» в портфеле уже есть ряд оригинальных препаратов различной степени разработки для усиления своих позиций в этих областях. Но мы на этом не останавливаемся и продолжаем вести разработки и в других перспективных сферах, таких как, например, акушерство и гинекология. В ближайшие год‑два планируем вывести на рынок один оригинальный препарат именно в новой для нас сфере – акушерстве. В рамках развития и усиления научного потенци‑ ала компании в ближайшие 2 года мы

Участвует ли «ПОЛИСАН» в этих про‑ граммах? – Последние несколько лет самой главной государственной программой по поддержке нашей отрасли в РФ яв‑ ляется программа «Фарма‑2020». На эту программу выделяются колоссальные средства – 100 млрд рублей. Основная цель программы – увеличение доли оте‑ чественных лекарств в структуре лекар‑ ственного обеспечения граждан и уве‑ личение доли экспорта ГЛС на внешние рынки. Что касается последнего, то компания «ПОЛИСАН» – активный участник ВЭД, более 20% продукции отправляется на экспорт, и темпы при‑ роста мы стараемся сохранять на уровне 12–15% в год. Что касается российского рынка, то мы участвуем в программе импортозамещения по трем препара‑ там. Этот проект в начальной стадии, и говорить о нем более подробно сейчас преждевременно. – Какова стратегия и перспективы раз‑ вития «ПОЛИСАНА»? – Одним из стратегических направлений компании мы выделяем развитие кон‑ трактного производства. В 2012‑2013 го‑ дах уже были реализованы несколько успешных проектов с российскими и международными фармацевтическими компаниями. Главная стратегия «ПОЛИСАНА» – создавать оригинальные эффективные

«Одним из стратегических направлений компании мы выделяем развитие контрактного производства. В 2012-2013 годах уже были реализованы несколько успешных проектов с российскими и международ‑ ными фармацевтическими компаниями» планируем приступить к строительству новейшего суперсовременного научного комплекса. – Поддерживает ли государство науч‑ ные разработки в сфере фармацевтики?

препараты, производить их на высоко‑ качественном суперсовременном оборудовании, развивать отечествен‑ ную науку и наращивать экспортный потенциал. У нас есть для этого все необходимое. 17

›

Генеральный директор Мария Золкина

›

Издатель – главный редактор Дмитрий Кряжев

ПОДПИСКА 2014 Только для фармкомпаний, находящихся на территории Российской Федерации.

Уважаемые читатели! По Вашим многочисленным просьбам с 1 июля 2014 года мы открываем редакционную подписку на второе полугодие 2014 года на журнал Vademecum (Иди со мной)!

Стоимость подписки на 2‑е полугодие 2014 г. (июль‑декабрь)

4 840 руб. 00 коп.

Для оформления подписки необходимо оплатить счет, указать в платежном поручении Ваши контактные данные (ФИО, телефон, адрес доставки)

Возникли вопросы: (495) 755 59 40, доб. 116 и 118, all@idffmedia.ru

›

ТОВАРНЫЙ ЗНАК ИННОВАЦИЯ

Элтацин®– для нормализации сердечной деятельности

ГЕПАФОР®

Элтацин® – новый безрецептурный лекарственный препарат от компании – разработчика Глицина ООО «МНПК «БИОТИКИ», в основе которого лежит смесь заменимых аминокислот.

Гепафор® – первый в мировой практике лекарственный гепатопротектор – пробиотик! Содержит два активных компонента – растительный и пробиотический, обладаю‑ щих взаимопотенцирующим действием, направленным на лечение и восстановле‑ ние печени.

Показания: хроническая сердечная недостаточность I‑III функциональных классов (в составе комбинированной терапии). Способ применения и дозы: под язык (таблетку можно разжевать и подержать под языком). По 1 таблетке 3 раза в сутки. Курс лечения – 3 недели, повторные курсы – по рекомендации врача.

•К урсовой прием этого препарата помогает улучшить работу сердечной мышцы, справиться с одышкой, устранить учащенное сердцебиение и снизить метеочувствительность. •З а счет нормализации окислительно‑восстановительных процессов он способен улучшить использование кислорода тканями и повысить устойчивость организма к физическим нагрузкам.

Р № ЛСР-006454/09

Одна капсула содержит: расторопши экстракт сухой – 0,1 г, бифидобактерии и лактобактерии, сорбированные на кремния диоксиде коллоидном – не менее 100 млн КОЕ, лактулоза – до 0,20 г. Показания: лечение токсических поражений печени, хронического гепатита, цирроза печени, лекарственного гепатита на фоне применения противотуберкулезных и других противомикробных препаратов, состояний после перенесенного гепатита, а также при хронических интоксикациях (в том числе профессиональных), длительном приеме лекарств и алкоголя. ЗАО «Партнер», г. Москва Тел.: +7 (495) 925 51 09 Факс: +7 (495) 737 33 45 www.partner.com.ru

Отпускается без рецепта. Информация предназначается для медицинских и фармацевтических работников.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Гепа – печень, фор – напор. Лечит печень ГЕПАФОР® !

НЕ ПРОПУСТИ!

РУ № П 015629/01 от 16.07.2009, решение о внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье, № 31‑3‑408259 от 09.02.2011

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИГОРЬ БОГДАНОВ

ДЕЛО НОМЕРА

VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

[ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ]

Опт заката до рассвета Насколько непрозрачен рынок фармдистрибуции ТЕКСТ: ОЛЬГА МАКАРКИНА, ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ДМИТРИЙ КРЯЖЕВ

«Наши данные по выручке никогда не будут биться с отчетами для налоговой. Рынок устроен сложно. Аудируемая отчетность у считаных игроков, остальным верят на слово». Примерно такой комментарий к анкетам, предложенным VM, добавляли видные и не очень игроки рынка фармдистрибуции. Мы нацелились на то, чтобы сделать первый открытый рейтинг оптовиков, и просто верить кому‑то на слово никак не хотели: искали ответ в Едином государственном реестре юридических лиц, мониторили рынок госзаказа, допрашивали конкурентов друг о друге. К чему мы пришли? Год назад, когда составляли первый рейтинг ТОП100 аптечных сетей, удостоверились, что ритейлерам верить на слово нельзя. Теперь знаем – правды нет и выше.

ДЕЛЕНИЕ В СТОЛПЫ Непрозрачность оптового рынка, к нашему удив‑ лению, неожиданно оказалась даже выше, чем розничного. Но перед тем как подробно расска‑ зать о том, кого из оптовиков и как мы все‑таки сумели отранжировать, хотели бы оговорить, что мы, собственно, предлагаем понимать под рынком фармдистрибуции в России. Ответ на этот вопрос, как показало наше общение с оптовиками и розничниками, очевиден не для всех, хотя всем понятно, что конечных плательщиков всего два – это простые потребители, приобретающие пре‑ параты на собственные средства, и государство, в разных своих ипостасях закупающее препараты на торгах. Исходя из этого, мы и решили разде‑ лить весь рынок на две составляющие – бюджет‑ ный и коммерческий. Структура первого – многоуровневая, но и ее можно четко сегментировать. Бюджетный рынок мы предлагаем разделить на пять частей: льгот‑ ное лекарственное обеспечение (сюда входят федеральная программа ОНЛП и ее региональ‑ ные аналоги), федеральные целевые программы (например, «Сахарный диабет», «ВИЧ/СПИД»), программа «Семь нозологий», закупки ЛПУ и ведомственные закупки. Про устройство второго рынка ничего нового мы сказать не хотим и пред‑ лагаем понимать под ним реализацию через аптеч‑ ную сеть. Однако и здесь нужна важная оговорка. Продажи вторичным дистрибьюторам мы считаем необходимым выделить в отдельную от прямых продаж аптечным учреждениям категорию. Иначе данные дублируются, искажая представления о реальных объемах фармрынка. Основываясь на этой несложной схеме, мы и предлагали оптовикам поучаствовать в перепи‑ си, заполнив соответствующие анкетные листы. www.vademec.ru

Мы просили ответственных лиц в компаниях предоставить нам данные в разбивке по соот‑ ветствующим сегментам. Для полноты картины, помимо общего объема реализации в упаков‑ ках и рублях с учетом НДС, мы также отдельно просили разделить продажи импортных лекарств, препаратов, упакованных на территории России, а также ЛС, полный цикл производства которых локализован в нашей стране. Кроме того, мы по‑ просили компании раскрыть структуру выручки по регионам: «мелкую развесовку» данных можно считать определенной гарантией достоверности и общих значений.

ОСИ СТЕРЖНЕЙ Задача проредить рынок казалась не то чтобы простой, но выполнимой. Распространенный стереотип о том, что дистрибуция – сектор куда более цивилизованный, чем розница, жил и в нас. Тем более что от аптечных сетей мы действительно много натерпелись, скрупулезно собирая в крупные сети точки, с формально-ю‑ ридической точки зрения, не зависимые друг от друга. Вера в большую прозрачность оптово‑ го сектора подкреплялась доводами о том, что это и есть основа и стержень всей фарминду‑ стрии в России. Опять же уровень консолида‑ ции здесь не в пример выше, чем в производ‑ ственном или розничном секторах, а главные игроки, что называется, у всех на виду.

Общая выручка ТОП20 в прошлом году превысила 800 млрд рублей 21

ДЕЛО НОМЕРА Сами оптовики и розничники обычно наперебой обвиняют друг друга в подтасовке данных и «подкручивании» выручки Однако все это оказалось только иллюзией. Публичных игроков с аудированной отчетностью в огромном секторе всего три – «Протек», «Ка‑ трен» и Oriola. Мы разослали запросы более чем 100 оптовикам. Полностью заполнили предложенную нами не‑ сложную анкету только три компании – «Биотэк», «Империя‑Фарма» и «Фармкомплект». Остальные отвечали вразнобой. Кто‑то хотел отделаться пере‑ сылкой куцей формы, которую до того отправлял одной из отраслевых аналитических компаний, кто‑то пересылал прямо «в теле» электронного письма три показателя – общую выручку, коммер‑ ческие и бюджетные продажи. Порой доходило до курьезов. Топ‑менеджер одного весьма уважае‑ мого на рынке холдинга не смог получить разреше‑ ния раскрыть данные по выручке у акционера, но, на свой страх и риск, дабы все‑таки запечатлеться в рейтинге, назвал нам некоторые цифры по теле‑ фону. А в одной ну очень авторитетной компании, добившейся небывалых успехов именно на ниве госзаказа, нам отказались разделить свою выручку по сегментам, заявив: «Мы так рынок не делим». Все это было более чем странно. Ведь с точки зре‑ ния нормального здорового рынка ничего такого, что бы выходило за периметр «коммерческой тайны», мы не спрашивали. Кто‑кто, а оптовики давно должны были привыкнуть к тому, что их регулярно рейтингуют.

ЮРЛИЦОМ К ЮРЛИЦУ Банальным анкетированием мы, конечно, ограни‑ чиваться не хотели. Собрав 50 анкет, мы взялись за перепроверку предоставленных данных. Мы понимали, что соблазн «подкрутить» выручку действительно очень велик – более высокое место в рейтинге дает право требовать большего мар‑ кетингового бюджета у производителя. А рисков в данном случае никаких: аналитики зачастую данные не перепроверяют, да и сами рейтинги, хоть и считаются одним из важных ориентиров для отрасли, остаются документами сугубо неофици‑ альными. Как тогда перепроверить цифры по коммерче‑ скому рынку? На самом деле способ всего один, да и тот несовершенный. Мы не ставили целью поймать каждого оптовика на лжи, а намеревались только вывести формулу средней «накрутки». Что мы для этого сделали? Попросили несколько более‑менее лояльных к VM оптовиков предоста‑ вить нам детализированный отчет по отгрузкам 22

в крупные сети, чтобы потом сверить эти показа‑ тели в самих сетях. Откликнулись на нашу идею в двух компаниях, среди клиентов обеих была A.v.e (подробнее о конфликте этого ритейлера с опто‑ виками – на стр. 6). Однако в самой сети структуру своей закупки нам согласились раскрыть только в процентном соотношении, не называя абсолют‑ ных цифр. Такая цеховая солидарность нас удиви‑ ла, учитывая то, что сами оптовики и розничники обычно наперебой обвиняют друг друга в подта‑ совке данных и «подкручивании» выручки. Наш эксперимент не удался, однако мы не отчая‑ лись и принялись сверять показатели по бюджет‑ ному рынку. Сделать это, кстати, гораздо проще. Мы попросили нашего аналитического партнера Headway Company составить выгрузку по всем бюджетным тендерам на поставку лекарствен‑ ных средств, состоявшимся в 2013 году. Выстроив на основе этих данных рейтинг (см. на стр. 32), мы вновь вернулись к анкетам дистрибьюторов.

КАРТА РАЗЛЕТОВ Сверка дала интересные показатели. Данные не бились по многим крупным игрокам. Напри‑ мер, в анкете компании «Пульс» в графе «бюджет‑ ный рынок» стоял прочерк, в то же время по базе Headway этот оператор в прошлом году прохо‑ дил: оптовик выиграл тендеры на общую сумму 175 млн рублей. К слову, после нашего повторного обращения в компании внесли правку в анкету. Можно обратить внимание на то, что показатель в анкете стоит другой – 296,7 млн рублей. Здесь ошибки нет. Просто в компании поставку вторич‑ ным дистрибьюторам, выигравшим региональные тендеры, также записывают в бюджетную графу. Но правильно ли это? На наш взгляд, нет. Первичный и вторичный дистрибьюторы укажут полную стоимость как продажу, но уже каж‑ дый к себе в прибыль. В итоге получается, что разница между фактическим и декларируемым объемами рынка окажется весьма существенной. А вероятность того, что отраслевые аналитики примут в расчет именно декларацию, а не факт, как показывает опыт, высока. Следовательно, представления о реальных объемах и розничного, и бюджетного рынков окажутся неверны. Записывать перепродажу препаратов «фармациям» в победы на рынке госзаказа принято у многих игроков, один из лидеров рынка – «Протек» – не исключение. База Headway никак не хотела отражать декларируемые компанией великие достижения на бюджетном рынке. С учетом всех аффилированных компаний, которые мы смогли самостоятельно вычислить, общая выручка «Про‑ тека» на торгах едва переваливала за 5,1 млрд руб‑ лей. Сам же игрок отчитывался об отгрузке в 15 млрд рублей. Наши бодания с менеджерами компании продолжались неделю. Но в итоге ком‑ пания согласилась с нашими доводами и скоррек‑ тировала сумму. Существенный разброс был и в показателях «Катрена». Изначально компания сообщила нам VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

[ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ]

ТЕСНИТСЯ В СЕРДЦЕ ГРУЗ TOП20 фармдистрибьюторов ОБЩИЙ ОБЪЕМ ОТГРУЗОК В 2013 ГОДУ (ПО ДАННЫМ КОМПАНИЙ), МЛРД РУБЛЕЙ

№

КОМПАНИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ЗАО НПК «Катрен» ЗАО Фирма «ЦВ «Протек» ЗАО «СИА Интернейшнл» ЗАО «Роста» Alliance Healthcare ЗАО «Р-Фарм» ООО «ФК Пульс» ООО «Ориола» ООО «Фармкомплект» ООО «Биотэк» ООО «БСС» ЗАО «Империя-Фарма» ЗАО «ПрофитМед» ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт» ООО «Годовалов» ООО «Ирвин 2» ООО «Медэкспорт Северная звезда» ООО «Здравсервис» ЗАО «Компания Интермедсервис»

ОБЪЕМ КОММЕРЧЕСКИХ ОТГРУЗОК В 2013 ГОДУ, МЛРД РУБЛЕЙ

137,10 133,13 86,32 70,00 61,60 56,10 49,45 45,75 27,12 24,16 19,08 16,14 15,95 15,18 12,00 ** 11,10 10,71 8,00 ** 6,83 4,90 **

133,71 128,00 84,52 65,50 61,60 49,16 41,59 26,76 8,71 8,01 11,64 15,95 5,55 0,94 10,77 0,64 8,00 6,51 0,73

ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ ОТГРУЗОК В 2013 ГОДУ, МЛРД РУБЛЕЙ

ОБЪЕМ ПРОДАЖ В 2012 ГОДУ (ПО ДАННЫМ «СПАРКИНТЕРФАКС»), МЛРД РУБЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ НДС

3,39 5,13 1,80 4,50 56,10 0,30 4,15 0,36 15,45 11,07 4,50 9,63 11,06 0,33 10,06 0,00 *** 0,31 4,17

119,42 128,94 96,21 69,48 н/д * 49,41 н/д * 39,54 16,89 н/д * н/д * 15,51 10,02 13,68 19,58 8,00 14,74**** 3,74 5,48 15,56

* н/д – нет данных в «СПАРК-Интерфакс», ** экспертная оценка, *** 181 800 рублей, **** c учетом поставок медоборудования

Источники: данные компаний, «СПАРК-Интерфакс»

НА ПОЛКИ ПРИБЫЛО ТОП10 фармдистрибьюторов на коммерческом рынке №

КОМПАНИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЗАО НПК «Катрен» ЗАО Фирма «ЦВ «Протек» ЗАО «СИА Интернейшнл» ЗАО «Роста» Alliance Healthcare ООО «ФК Пульс» ООО «Ориола» ООО «Фармкомплект» ЗАО «ПрофитМед» ЗАО «Империя-Фарма»

ОБЪЕМ КОММЕРЧЕСКИХ ОТГРУЗОК В 2013 ГОДУ, МЛРД РУБЛЕЙ

Источник: данные компаний

о выручке в 7,4 млрд рублей на бюджетном рынке. Однако затем представители дистрибьютора сами взялись еще раз перепроверить сведения и, со‑ славшись на технический сбой в собственной базе данных, утвердили другой показатель как оконча‑ тельный – 3,4 млрд рублей. Мы долго колебались, имеет ли вообще смысл пред‑ ставлять результаты нашего анкетирования в фор‑ www.vademec.ru

133,71 128,00 84,52 65,50 61,60 49,16 41,59 26,76 15,95 11,64

мате рейтинга. С одной стороны, проверить цифры по коммерческому рынку мы не смогли, а значит, и не сумели бы потом принудить кого‑то в случае необходимости к их пересмотру. С другой, что крас‑ норечивее этих анкет расскажет если не об устрой‑ стве, так о ментальности оптового рынка? В итоге все же решили собрать совокупный рейтинг ТОП20, составленный на основе неау‑ дированных анкет. От себя мы решили добавить только один столбец – данные по выручке тех же компаний в 2012 году из системы «СПАРК‑Интер‑ факс» (итоги 2013 года по многим игрокам там еще не опубликованы), просто для сравнения. Пока полное обеление фармрынка (оптового или розничного), конечно, выглядит недосягаемой целью. Но наше желание посодействовать ускоре‑ нию этого процесса только крепнет. Если верить участникам анкетирования, общая выручка ТОП20 в прошлом году превысила 810 млрд рублей. В то же время DSM Group оценила весь рынок чуть более чем в 1 трлн рублей. Очень интересно узнать, сколько оптовики заработали на самом деле. В будущем году VM вновь вежливо попросит оптови‑ ков заполнить простую анкету и будет снова скру‑ пулезно проверять полученные данные. Отказаться от участия будет невозможно, иначе ославим! n 23

дело номера

Бюджет-сет Какие дистрибьюторы поднялись в верхние слои рынка лекарственного госзаказа Текст: Ольга Макаркина, Екатерина Михайлова

Рынок госзакупок лекарственных средств устроен сложно. Специфика здесь прослеживается во всем – и в отсутствии единого подхода к формированию объемов и определению источников финансирования отдельных целевых программ, и в наличии нередко субъективного подхода к выбору уполномоченного поставщика у тендерных комиссий. Тем не менее никакие риски не отпугивают оптовиков от работы с государством, на долю которого сегодня приходится почти половина от общего объема фармрынка. И масштаб бюджетных трат, и число желающих поучаствовать в освоении выделяемых денег только растут. В прошлом году в госзакупках лекарств приняли участие уже 3 тысячи юридических лиц. VM представляет рейтинг 100 крупнейших игроков бюджетного рынка.

«Провальный» год Да, бюджетный рынок управляется практически в ручном режиме. Даже от всеобщего тренда на децентрализацию закупок препаратов (а вместе с тем и ответственности за качество снабжения) при большой нужде можно уклониться. Угол уклона в каждом отдельном случае определяется не без помощи лоббистов, а интенсивность их усилий находится в прямой корреляции с размером бюджета соответствующей программы и уровнем конкуренции поставщиков внутри нее. Живой пример тому – неожиданный отказ от передачи регионам прав на проведение тендеров по самой «жирной» программе – «Семь нозологий». Но все же децентрализация закупок на структуре бюджетного рынка отразилась весьма заметно. С 1 января 2013 года была закрыта ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями», и в регионы целиком «провалились» закупки многих категорий ЛС, в том числе противодиабетических, антиретровирусных и противотуберкулезных. Даже для ветеранов тендерного рынка, имеющих наработанные связи не только на федеральном, но и на региональном уровне, это означало кардинальную смену правил игры. Рынок отреагировал на децентрализацию торгов резким ростом числа их участников, обострением конкуренции не только на уровне дистрибьюторов, но и производителей, и, как следствие, снижением закупочных цен по многим позициям. Сами оптовики к негативным факторам относят рост логистических и производственных издержек на фоне снижения маржи, но зато подмечают и позитивный – реорганизация сделала систему определения потребности в ЛС более гибкой. Впрочем, вряд ли последнее сильно успокаивает тех, кто лишился контроля над тем или иным сегментом бюджетного рынка. Число игроков, дорвавшихся в 2013 году до тендеров, 24

виды сверху Структура бюджетных поставок ЛС в 2013 году, млрд рублей

11,85

4,02

34,39

3,07 22,14

200,28

«Семь нозологий», 11,98% инсулины, 4,13% противотуберкулезные, 1,4% сахароснижающие, 1,07%

2,56 8,75

вакцины, 0,89% антиретровирусные, 7,71% орфанные, 3,05% прочие, 69,77%

Источник: VM

действительно зашкаливает – за год оно выросло с 2,5 тысячи юрлиц до 2,9 тысячи. Все вместе в 2013 году они освоили 287,05 млрд рублей против почти 227 млрд рублей в 2012 году. Однако важно отметить и то, что при всей своей нестабильности концентрация (Продолжение на стр. 34) Vademecum #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

[ГОСЗАКУПКИ]

ВЕСА ПО ВЕСЯМ Дистрибьюторы – лидеры региональных тендеров по госзакупкам ЛС, с общими объемами заключенных контрактов (рублей), 2012-2013 годы

2013

2 477 313 365,98

2013

854 609 834,07

2013

1 951 199 759,2

ЗАО «Р-Фарм»

537 535 210,27

ЗАО «Р-Фарм»

136 962 986,44

ГУП АО «Фармация»

ЗАО «Роста»

390 954 536,45

ЗАО «Амурфармация»

113 868 355,28

ЗАО «Империя-Фарма»

ООО «Кват-Ра»

274 652 514,06

ЗАО «ДальСиб фармация»

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

62 061 528,13

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

803 145 796,53 81 039 448,04 78 611 696,50

ЗАО «Р-Фарм»

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО «Р-Фарм»

621 166 905,73

ОАО «Амурфармация»

156 991 936,91

ГУП АО «Фармация»

905 924 066,84

ЗАО «Роста»

395 332 427,91

ЗАО «Р-Фарм»

151 283 872,72

ООО «МК-Компани»

132 946 195,15

ООО «Кват-Ра»

168 273 927,63

ЗАО «Роста»

2 454 687 765,4

2013

2012

1 027 081 705,03

83 273 086,76

2012

1 020 498 888,3

2013

865 529 072,85

ЗАО «Р-Фарм»

83 673 260,32

ЗАО «Р-Фарм»

364 969 988,84

ЗАО «СИА Интернейшнл»

81 820 221,02

ЗАО «Лекомед»

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

81 694 011,97

ЗАО «Фармкомплект»

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

99 771 091,02

ЗАО «Р-Фарм»

1 750 959 990,14

2013

2012

837 672 821,90

ГУП «Брянскфармация»

246 215 687,97

66 820 368,75

ЗАО «Р-Фарм»

143 231 158,35

60 688 758,73

ООО «Брянскфарм»

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

67 127 040,22

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Социальные аптеки»

223 955 176,15

ЗАО «Р-Фарм»

347 756 907,71

ГУП «Брянскфармация»

260 589 944,11

ЗАО «СИА Интернейшнл»

93 457 533,40

ЗАО «Лекомед»

119 116 394,72

ООО «Брянскфарм»

101 138 600,38

ЗАО «Р-Фарм»

83 367 104,28

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

52 196 899,64

895 218 027,41

2012

965 915 672,89

2013

2012

764 571 942,70 160 140 581,30

ЗАО «Р-Фарм»

2013

2 435 264 424,69

2012

596 958 895,43

2013

1 355 728 250,33

ЗАО «Р-Фарм»

406 167 310,30

ЗАО «Северо-Запад»

288 364 656,29 202 497 103,75

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

93 226 463,54

ООО «ЭкстремФарм»

229 372 256,95

ЗАО «Р-Фарм»

ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт»

67 167 935,85

ЗАО «СИА Интернейшнл»

151 030 024,52

ООО «БСС»

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

81 358 023,32

ЗАО «Р-Фарм»

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

92 314 233,09

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО «Р-Фарм»»

90 704 433,18

ООО «ЭкстремФарм»

ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт» ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

425 470 609,45

МТПП «Фармация»

56 068 227,27

ЗАО «СИА Интернейшнл»

318 351 051,23

ЗАО «Р-Фарм»

77 890 206,84

51 250 049,71

ООО «Эль-Фарма»

252 551 370,55

ЗАО «Северо-Запад»

69 501 452,90

456 913 019,22

2013

2012

2 139 432 281,60

2012

2 618 038 349,25

2013

214 675 098,86

124 209 476,99

2012

713 890 640,13

2013

1 140 510 863,58

ООО «Фарминвест»

382 053 615,01

ГП Еврейской АО «Фармация»

37 886 909,34

ЗАО НПК «Катрен»

206 264 916,46

ЗАО «Р-Фарм»

318 171 102,02

ЗАО «Р-Фарм»

29 936 875,19

ЗАО «Р-Фарм»

193 427 058,00

КП Воронежской области «Воронежфармация»

195 474 473,50

ООО «Компания «Надежда-Фарм» 22 217 014,29

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАО «Р-Фарм»

412 443 930,18

КП Воронежской области «Воронежфармация» ООО «Биомед»

356 938 546,08

1 842 506 865,44

213 875 942,95

2012

ЕВРЕЙСКАЯ АО ГП Еврейской АО «Фармация» ЗАО «Роста» ООО «Компания «Надежда-Фарм»

142 050 662,64

ООО «ПКФ Фортуна плюс ИНК»

77 254 406,41

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

38 925 436,60 17 661 891,37 17 000 807,99

2012

ЗАО «Роста»

92 708 064,56

ЗАО «Р-Фарм»

86 034 364,47

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

76 318 946,90

746 918 392,52

2012

совокупная стоимость заключенных контрактов по региону, рублей www.vademec.ru

ДЕЛО НОМЕРА 2013

782 081 144,83 291 728 034,41

ЗАО «Р-Фарм» ООО ФО «Волжская мануфактура» ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

2013

390 647 666,31

2013

2 916 731 305,61

ООО «Бизнес Юг»

89 453 367,11

ЗАО «Р-Фарм»

560 603 760,35

72 380 079,72

ООО «Евразия-фарм»

69 520 197,00

ЗАО НПК «Катрен»

238 999 503,16

67 069 502,05

ООО «Феникс-Фарм»

62 679 895,54

ООО «Восток-Интертрейд»

169 222 844,94

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИНГУШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

56 854 542,20

ООО «Евразия-фарм»

ООО ФО «Волжская мануфактура»

88 006 345,86

ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» ООО «Аптека Глазковская»

23 545 728,28

ЗАО «СИА Интернейшнл»

82 309 983,58

ЗАО «Компания Витамакс»

2012

295 832 287,3

2012

211 580 355,12

ЗАО «Р-Фарм»

548 736 230,91

2013

461 324 386,82

95 742 017,79

ООО «Бизнес Юг»

2013

58 283 900,17

ЗАО «Фармацевт»

44 048 462,25

ООО «Ваш Доктор»

20 225 592,00

ООО «Фарм-Трэйд»

35 731 327,66

ГУП «Фармация»

13 250 753,63

ЗАО «Р-Фарм»

35 400 661,77

ООО «Био-Фармацевтика»

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

5 758 730,55

КАЗАХСТАН (БАЙКОНУР)

362 355 237,48

2 581 970 489,44

2013

323 039 855,46 223 416 710,71

2012

1 250 872 817,95

НП содействия охране здоровья граждан «Страховая аптека «Народная» ООО «Социальная аптека-27»

246 215 687,97 143 231 158,35 67 127 040,22

ЗАО «Р-Фарм»

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Фарм-Трэйд»

107 088 394,11

ООО «Экомедфарм»

9 290 384,29

ООО «Социальная аптека-27»

184 221 913,37

ООО «Нарт-Фарм»

71 519 690,35

ООО «Аптека №1»

8 907 800,93

ЗАО «Р-Фарм»

114 558 994,34

ООО «ЛАЗАНА»

62 925 142,37

ГУП «Фармация»

8 175 775,50

ЗАО «Северо-Запад»

527 684 520,73

2013

2012

1 836 864 587,58 907 769 880,45 84 103 145,59 66 784 198,51

ЗАО «Р-Фарм» ЗАО «Компания Фармстор» ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАО «Р-Фарм» ЗАО «Компания Фармстор» ГП Калужской области «Калугафармация»

78 174 498,01

1 374 843 415,11

2013

604 669 595,79 79 012 274,91

2013

1 034 188 464,42

623 338 844,95

2013

244 004 515,42

247 813 080,93

ЗАО «Р-Фарм»

ООО «Фарма-Елизово»

125 457 587,34

ООО «Фарм-Трэйд»

19 976 033,46

ЗАО «Ланцет»

18 426 046,34

98 538 335,20

ЗАО «Р-Фарм»

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 238 763 355,40

ЗАО «Роста» ООО «Компания «Надежда-Фарм» ООО «Камчатсбытфармация»

573 696 946,81

2013

27 823 354,43

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА ООО «Биотэк»

33 656 873,41

64 668 358,36

ООО «Фарм-Трэйд»

24 120 048,29

51 864 688,41

ЗАО «Фармацевт»

20 382 775,92

2012

1 714 806 114,23

214 159 248,56

2013

ЗАО «Р-Фарм»

426 085 375,57

ЗАО «Р-Фарм»

521 206 874,44

ООО «МедОпт»

215 854 437,99

ЗАО НПК «Катрен»

436 156 127,93

ООО «Биотэк»

175 343 692,31

ИП «Борисова Ирина Владиславовна» ООО «Формед-Ярославль»

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОАО «Кузбассфарма» ЗАО НПК «Катрен» ЗАО «Р-Фарм»

2 352 481 608,09

707 208 706,51 357 794 819,73 206 424 463,68

2012

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАО «Р-Фарм» ООО «Биотэк» ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

1 098 175 131

211 942 514,55 197 414 630,92 84 901 868,74

2012

533 402 955,47

1 061 756 460,80

ОАО «Кузбассфарма»

2012

ЗАО «Роста»

2012

3 509 846 927,44

2012

42 176 307,11

82 907 828,59

112 564 059,75 47 819 959,15 37 122 811,55

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ГУП «Костромская областная аптечная база» ЗАО «Северо-Запад»

88 175 660,51

ЗАО «Р-Фарм»

51 800 666,04

398 155 779,93

66 616 689,64

2012

совокупная стоимость заключенных контрактов по региону, рублей 26

VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

[ГОСЗАКУПКИ]

2013

17 664 358 075,6

ГУП Краснодарского края «Кубаньфармация» ЗАО «Р-Фарм»

3 886 850 727,72

2013

1 261 120 929,84

3 373 949 934,06

ГП Красноярского края «Губернские аптеки»

1 439 291 776,83

ЗАО «Р-Фарм»

322 903 727,25

ЗАО «Р-Фарм»

67 412 053,59

ООО «ТРАНСТОРГМАРКЕТ»

319 792 445,86

ЗАО «Компания Фармстор»

47 704 150,90

501 222 610,74

ООО «Фармсервис»

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ГУП Краснодарского края «Кубаньфармация» ЗАО «Р-Фарм»

2 645 380 563,28 406 844 583,25 167 059 686,91

ООО «Норман»

4 749 882 606,89

2013

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ГП Красноярского края «Губернские аптеки»

2 086 250 964,54

ОАО «Курганфармация»

753 595 096,74

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 412 066 663,10

ОАО «Курганфармация»

ОАО «Красфарма»

222 710 129,84

ЗАО «Компания Фармстор»

ООО «ПКФ Фортуна плюс ИНК»

58 197 560,73

204 415 148,80

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

24 010 813,26

2012

742 161 518,39

2012

1 059 348 486,79

1 698 345 473,13

3 698 078 954,61

2013

632 820 233,89

2013

2012

1 173 596 636,61

ЗАО «Р-Фарм»

201 197 861,99

ЗАО «Империя-Фарма»

95 559 593,78

ЗАО «Р-Фарм»

292 513 367,51

ЗАО «Компания Фармстор»

122 518 964,10

ООО «БСС»

78 502 520,65

ОГУП «Липецкфармация»

180 403 952,11

ОАО «Курская фармация»

89 990 147,19

ООО «ПрофитМед Санкт-Петербург»

74 878 966,74

ООО «САМЕД+»

102 265 049,72

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 326 015 862,41

ЗАО «Р-Фарм» ЗАО «Компания Фармстор»

74 015 392,34

ЗАО «Лекомед»

57 229 326,97

798 079 736,22

2013

2012

357 727 518,33

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО «Империя-Фарма»

61 567 529,64

ЗАО «Р-Фарм»

ООО «БСС»

40 116 993,87

ООО «САМЕД+»

ООО «ПрофитМед Санкт-Петербург»

120 776 102,18

36 587 707,06

ОГУП «Липецкфармация»

102 025 575,17

2012

277 108 512,36

2013

83 011 107 934,40

ЗАО «Р-Фарм»

63 981 788,99

ОАО «Фармстандарт»

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

29 085 187,54

ЗАО «Р-Фарм»

ООО «САНДА-ФАРМ»

25 237 307,65

ООО «Ирвин 2»

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

15 636 764 067,50

219 783 050,29

876 810 331,85

2013

2012

9 914 786 538,06

ЗАО «Р-Фарм»

1 972 522 250,99

9 812 202 369,55

ЗАО «Империя-Фарма»

1 614 318 463,96

8 848 324 976,92

ОАО «Фармстандарт»

467 586 492,45

МОСКВА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО «Р-Фарм»

32 915 426,08

ОАО «Фармстандарт»

16 692 117 396,15

ЗАО «Р-Фарм»

809 415 553,77

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

25 880 846,38

ЗАО «Р-Фарм»

16 235 080 113,51

ЗАО «Империя-Фарма»

ООО «Компания «Надежда-Фарм»

21 322 496,69

ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт»

587 508 671,56

14 363 926 480,44

ООО «Ирвин 2»

321 612 546,96

183 738 342,28

2013

2012

1 308 931 128,14

ЗАО «Северо-Запад» ООО «БСС» ОАО «Фармация Мурманска»

525 062 863,24 171 409 667,94 153 560 139,43

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

103 846 741 796,74

2013

162 201 099,43

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

11 447 917,52

ЗАО «Роста»

ЗАО «Р-Фарм»

19 800 220,79

ЗАО «Р-Фарм»

НЕНЕЦКИЙ АО

ЗАО «Северо-Запад»

390 795 112,21

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

www.vademec.ru

2012

ЗАО «Рифарм»

81 568 843,3

2012

8 677 791 149,29

ООО «Фармкомплект»

ЗАО «Империя-Фарма»

1 197 730 999,12

2013

31 646 014,60

536 834 163,27 35 763 805,81

5 148 493 628,12

ЗАО «Империя-Фарма»

ООО «БСС»

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

2012

1 652 449 268,80 608 910 362,93 171 526 858,25

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

15 390 195,49 11 447 917,52 9 977 265,97

2012

ГП Нижегородской области «Нижегородская областная фармация» ЗАО «Роста» ООО «Биотэк»

4 253 407 547,47

637 090 121,29 356 000 000 287 991 270,31

2012

ДЕЛО НОМЕРА 2013

641 686 069,92

ЗАО «Р-Фарм» ОАО «Новгородфармация»

3 623 389 970,13

2013

1 545 329 841,06

238 004 115,12

ЗАО «Р-Фарм»

627 200 479,26

ООО «Экопром

210 131 814,12

ООО «Компания ФИТО»

604 456 610,19

ЗАО «Р-Фарм»

299 401 539,10

ЗАО «Роста»

377 424 300,69

ЗАО «МК ФармАльянс»

222 661 663,53

39 273 062,93

ООО «БСС»

2013

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

658 393 845,69

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОАО «Новгородфармация»

182 800 754,30

ЗАО «Роста»

620 027 300,84

ООО «Экопром»

ЗАО «Р-Фарм»

157 045 401,81

ЗАО «Р-Фарм»

324 012 981,64

ЗАО «МК ФармАльянс»

199 819 659,36

ООО «Компания ФИТО»

221 510 996,94

ООО «Пятый элемент»

163 099 198,09

21 651 300,20

ООО «БСС»

2012

395 378 672,86

2013

3 445 664 407,35

2 688 450 586,84

2013

2012

1 039 511 222,07

255 744 935,52

2 886 840 253,26

2013

2012

1 340 933 229,05

ЗАО «Р-Фарм»

571 547 094,38

ЗАО «Р-Фарм»

499 356 039,80

ООО «Биотэк»

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

425 354 009,99

219 478 901,22

ЗАО «Р-Фарм»

78 547 081,21

ООО «Биотэк»

247 846 009,92

ГУП Орловской области «Орелфармация» ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт»

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

60 246 572,66

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

31 976 383,00

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

869 223 669,98

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

248 836 227,85

ЗАО «Р-Фарм»

304 065 798,35

ООО «Биотэк»

241 383 633,30

201 894 206,67

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

69 581 590,16

ООО «Фармавир»

166 539 296,96

ГУП Орловской области «Орелфармация» ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

ЗАО «Р-Фарм»

43 366 133,82

2 142 859 754,53

2013

2012

3 497 871 211,9

ОАО «Пермфармация»

1 137 868 237,91

22 908 642,40

2012

673 560 945,25

2013

3 185 971 986,79

ЗАО «Р-Фарм»

256 969 200,67

ЗАО «Р-Фарм»

321 043 205,74

ООО «Верналис»

254 720 989,22

ООО «Медиас»

277 705 529,73

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

243 900 626,00

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

809 786 065,52

1 173 433 405,27

2013

755 867 742,23

ГП Псковской области «Фармация»

175 908 038,16

ЗАО «Компания Фармстор»

94 193 571,06

ЗАО «Р-Фарм»

84 731 691,96

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Рецепт»

379 552 289,40

ООО «ВИНАТА»

161 843 175,03

ГП Псковской области «Фармация» ЗАО «Компания Фармстор»

ООО «Медиас»

257 880 758,60

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

243 900 626,00

ЗАО «Р-Фарм»

1 053 692 157,63

ОАО «Пермфармация»

2 552 884 650,91

2013

2012

378 789 569,04

ГУП Республики Адыгея «Аптечная база»

КГУП «Приморская краевая аптека»

550 366 079,12

1 769 354 009,8

2013

2012

193 490 690,71

2012

63 167 056,84 49 339 711,30

569 495 071,64

2013

287 976 658,25

2012

5 498 359 264,03

51 299 665,33

ЗАО «Р-Фарм»

724 048 139,80

96 267 684,14

ЗАО «Р-Фарм»

47 764 902,50

ООО «Хоспитал-фарм»

21 521 342,45

ООО «Лекмедика»

400 662 015,33

ООО «Фрегат»

32 248 640,98

ЗАО «Компания Интермедсервис»

19 017 384,76

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

384 745 418,67

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ ГУП Республики Адыгея «Аптечная база»

58 533 240,10

ООО «Фрегат»

51 605 072,64

ЗАО «Р-Фарм»

26 594 139,32

203 264 908,94

2012

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ ЗАО «Р-Фарм» ИП «Хамрилова Елена Ивановна» ООО «Фарм-Сиб»

161 413 107,47

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

50 923 565,84 13 000 978,26

ЗАО «Р-Фарм»

345 872 984,13

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

258 384 300,24

11 841 603,56

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

239 258 432,89

2012

3 142 080 780,49

2012

совокупная стоимость заключенных контрактов по региону, рублей 28

VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

[ГОСЗАКУПКИ]

2013

1 483 864 129,73

2013

2 522 976 918,82

2013

147 976 767,43

ГП «Бурят-Фармация»

438 372 424,20

ООО «Фарма-сфера»

468 362 614,10

ЗАО «СИА Интернейшнл»

69 644 839,26

ООО «Фармация Бурятии»

403 242 134,74

ООО «МЕДФАРМАСНАБ»

401 764 301,23

ООО «АСТОРАТ-ЭЛИСТА»

14 531 617,80

ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт»

85 593 248,40

ООО «Аптека 36,6»

203 481 269,74

ООО «Актант»

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ ООО «Байкальские аптеки»

416 272 436,81 148 636 632,58

ООО «Фармация Бурятии»

124 617 628,82

ГП «Бурят-Фармация»

2012

840 156 059,8

2013

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 283 000 258,70

ЗАО «СИА Интернейшнл»

ООО «Аптека 36,6»

264 576 720,98

ООО «Фармтехнологии»

39 410 849,68

ООО «МЕДФАРМАСНАБ»

216 720 897,46

ООО «ФармЛек»

14 799 200,47

1 820 488 739,21

182 553 833,81

ЗАО «Р-Фарм»

ЗАО «Империя-Фарма»

170 517 558,03

ООО «Внешнеэкономическая дистрибьюторская фирма «Акцепт» ЗАО «Империя-Фарма»

67 254 751,88

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ ЗАО «Р-Фарм»

77 819 379,37

ЗАО «Северо-Запад»

77 097 486,31

ЗАО «Империя-Фарма»

52 734 062,08

466 942 215,03

2013

2012

845 400 764,75 169 343 467,71

ЗАО «Р-Фарм» ООО «ИНТЕРОСТ»

90 295 333,39

ООО «РосФарм»

66 933 882,73

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ ООО «Биотэк» ЗАО «Р-Фарм» ООО «ИНТЕРОСТ»

476 868 476,48

2013

67 554 700,72 65 521 840,66 54 157 319,42

5 379 585 080,86

1 162 063 282,65 ООО «Биотэк» 604 752 891,22 ООО «Универсал Мед Сервис» 310 568 859,70

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

329 038 292,32 255 923 862,24 226 775 505,86

РЕСПУБЛИКА КОМИ ЗАО «Империя-Фарма»

328 609 285,46

ЗАО «Р-Фарм»

189 944 369,93

ООО «Внешнеэкономическая дистрибьюторская фирма «Акцепт»

91 893 032,17

1 016 644 708,58

2013

2012

1 660 710 804,75

65 314 864,36

2012

213 580 980,76

2013

660 628 614,26

ОАО «Марий Эл-Фармация»

177 962 818,75

ООО «Вита»

98 505 049,86

ЗАО «Р-Фарм»

71 938 808,07

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ ОАО «Марий Эл-Фармация»

104 960 321,42 65 162 376,76

ООО «Вита»

63 464 366,35

ООО «Биотэк»

2012

418 717 107,16

2013

717 935 264,41

ЗАО «Р-Фарм»

175 819 486,89

510 972 119,81

ООО «Компания «Надежда-Фарм» ИП «Андросова Алена Владимировна»

ОАО «Фармация Северная Осетия»

115 863 667,13

ЗАО «Р-Фарм»

46 000 731,50

91 236 429,21

ООО «Гелиос»

28 166 414,89

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

ЗАО «Рифарм»

134 039 122,66

ОАО «Фармация Северная Осетия»

ЗАО «Р-Фарм»

119 147 044,48

ООО «Гелиос»

ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»

105 499 960,92

ООО «МедиаМед»

2012

ЗАО «Р-Фарм»

2012

1 647 720 850,54

ЗАО «Р-Фарм»

ООО «БСС»

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

ИП «Сулейманов Арсен Джамалутдинович»

2013

934 872 502,8

9 154 600,00

1 173 654 859,88

2013

2012

358 218 744,49

ООО «Фарм-Сиб» ЗАО «Р-Фарм» ООО «Эдвансд Трейдинг»

63 241 500,83 62 622 781,27 21 481 222,08

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

364 594 184,83 35 057 823,68 12 396 267,41

549 263 200,16

2013

2012

800 931 139,08

ГУП РХ «Ресфармация»

400 572 886,10

ООО «Компания ФармаВита»

126 087 352,46

ЗАО «Р-Фарм»

59 814 042,80

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ООО «Биотэк»

894 217 291,28

ЗАО «Р-Фарм»

ООО «Транснациональная фармацевтическая компания»

53 672 509,35

ГУП РХ «Ресфармация»

305 019 520,13

348 393 258,80

ООО «Фарм-Сиб»

50 807 075,22

ООО «Компания ФармаВита»

114 254 941,57

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

265 097 924,62

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

29 234 652,59

ООО «Марвин Фарм»

2012

258 650 211,18

2012

3 006 708 668,34

www.vademec.ru

598 921 954,98

56 112 352,60

2012

ДЕЛО НОМЕРА 2013

6 260 437 156,41 1 475 900 568,27

ООО «Биотэк»

2013

957 660 470,66 198 516 030,19

ЗАО «Р-Фарм»

2013

4 673 313 512,09 1 007 950 173,84

ЗАО «Р-Фарм»

ЗАО «Фармацевт»

871 979 754,82

ЗАО «Ланцет»

69 817 212,25

ООО «ФАРМ СКД»

834 493 790,21

ЗАО «Р-Фарм»

491 878 285,62

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

69 159 943,22

ООО «Самарский аптечный склад»

572 539 604,51

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

1 087 945 486,31

ЗАО «Р-Фарм»

216 001 319,17

ЗАО «Фармацевт»

518 054 254,66

ЗАО «Рифарм»

92 136 667,78

ООО «Биотэк»

545 647 780,77

ЗАО «Р-Фарм»

202 005 194,29

ООО «БСС»

56 588 429,66

ЗАО «Р-Фарм»

290 288 860,49

ООО «Биотэк»

3 741 414 197,49

2013

2012

24 665 429 151,99

755 357 631,25

2013

2012

2 674 015 197,66

ООО «ФАРМ СКД»

1 158 605 394,08

3 242 107 683,77

2013

2012

1 157 178 900,27

ЗАО «Р-Фарм»

3 097 611 603,11

ЗАО «Р-Фарм»

554 068 762,59

ЗАО «Р-Фарм»

155 015 406,47

ООО «БСС»

2 272 167 503,00

ООО «БИОС»

238 920 268,76

ЗАО НПК «Катрен»

135 477 954,40

ЗАО «Империя-Фарма»

1 675 502 040,28

ООО «Резерв-98»

212 983 997,46

ООО «Компания «Надежда-Фарм»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

86 458 267,97

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО «Империя-Фарма»

2 230 337 419,50

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

286 494 148,14

ГУ ОТП «Фармация»

225 154 312,70

ЗАО «Р-Фарм»

1 537 980 671,65

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

233 847 017,55

ООО «Вирго»

160 550 298,23

ООО «БСС»

1 423 955 230,47

ООО «АВЕТА»

176 068 875,76

ЗАО «Р-Фарм»

141 682 143,70

8 637 826 658,87

2013

2012

7 632 118 870,1

2 188 844 451,85

2013

2012

1 085 827 601,58

1 334 596 008,17

2013

2012

3 597 127 641,48

ООО «Региональный фармацевтический центр»

889 747 814,26

ООО «Индустрия здоровья»

265 134 340,31

ООО «Медтехфарм»

606 731 859,67

ЗАО «Р-Фарм»

784 415 849,56

ЗАО «Р-Фарм»

195 871 485,84

ЗАО «Фармацевт»

192 699 129,74

ООО «АВК-Альянс»

761 945 887,52

ООО «Фарм-Инновации»

ООО «ЛЕСАН фарма»

164 672 417,65

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

88 867 376,33

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ЗАО «Р-Фарм»

393 704 303,30

ЗАО «Р-Фарм»

71 064 667,58

ООО «Фарм-Трэйд»

399 942 390,36

ООО «Торговый дом «Радуга»

382 778 179,17

ООО «Индустрия здоровья»

52 190 955,10

ООО «САС»

177 849 889,26

ООО «Компания «Лига 7»

365 970 834,16

ООО «Фарм-Инновации»

36 308 007,83

ЗАО «Р-Фарм»

168 031 049,77

2012

376 601 776,2

4 409 220 897,53

2013

983 366 294,76

2013

2012

1 517 119 689,03

2 512 898 631,37

2013

2012

1 962 541 987,15

ЗАО «Р-Фарм»

382 238 388,44

ЗАО «Р-Фарм»

619 196 435,61

ЗАО «Роста»

243 106 859,77

ОАО «Тамбовфармация»

101 162 296,84

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

185 814 265,48

ООО «Медицинская компания ФОРО» ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

144 579 108,85

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

84 504 312,31

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО НПК «Катрен»

89 379 210,52

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

141 788 951,33

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАО «Роста»

167 711 687,92

ЗАО «Р-Фарм»

242 396 842,66

ЗАО «Р-Фарм»

ОАО «Тамбовфармация»

110 665 921,05

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

63 290 622,46

ООО «Медицинская компания ФОРО»

108 934 635,03

ЗАО НПК «Катрен»

58 978 012,60

ЗАО НПК «Катрен»

92 707 265,20

ЗАО «Лекомед»

735 777 787,34

88 950 855,99

2012

1 433 837 476,39

946 361 771,89

2012

1 122 223 065,44

2012

совокупная стоимость заключенных контрактов по региону, рублей 30

VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

[ГОСЗАКУПКИ]

2013

2 574 095 341,47 1 374 466 908,67

ООО «Здравсервис»

2013

3 712 264 408,33 1 239 632 906,87

ОАО «Фармация»

2013

1 830 071 056,96 192 273 605,97

ЗАО «Р-Фарм»

643 757 806,95

ЗАО «Р-Фарм»

490 892 761,65

ООО «Мегапресс»

159 558 016,88

ООО «Фармдинамика»

239 472 042,50

ЗАО «Компания Фармстор»

225 925 878,67

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

143 849 928,43

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАО «Р-Фарм» ООО «Фармдинамика»

135 829 426,15

1 132 805 390,18

ООО «Биотэк»

298 523 936,32

123 124 719,77

ЗАО «Р-Фарм»

98 686 416,32

114 042 120,47

ЗАО «Р-Фарм»

112 054 624,54

ООО «Айболит»

97 029 280,24

ОАО «Фармация»

2012

1 497 105 154,45

2013

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАО «Рифарм»

1 016 440 698,84

ООО «Здравсервис»

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1 717 243 968,47

1 953 304 120,59

2013

2012

1 647 989 386,52

2012

1 252 093 256,3

2013

4 462 826 503,3

ЗАО «Р-Фарм»

374 060 123,95

ЗАО «Р-Фарм»

329 318 671,89

ГП ХМАО «Аптечная база»

ОАО «Ульяновскфармация»

236 313 277,03

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

180 492 803,88

ЗАО «Р-Фарм»

620 595 238,70

ООО «Биотэк»

186 031 935,32

ООО «Фармком»

159 895 930,47

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

265 757 877,81

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

1 184 503 137,12

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО

ОАО «Ульяновскфармация»

238 999 578,44

ЗАО «Р-Фарм»

281 749 252,02

ГП ХМАО «Аптечная база»

1 494 400 777,17

ООО «Биотэк»

181 586 810,07

ЗАО «Роста»

201 968 262,31

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

187 996 402,43

ЗАО «Р-Фарм»

175 789 110,70

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

167 940 224,15

ООО «Визирь»

163 840 499,42

2012

1 276 194 612,35

2013

3 698 355 376,79

1 463 886 684,23

2013

1 821 867 005,95

ОАО «Областной аптечный склад» ЗАО «Р-Фарм»

1 815 144 488,40 253 753 691,88

ООО «Медтехфарм»

ООО «Челфарм»

239 134 624,95

ООО «АриМед»

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ОАО «Областной аптечный склад» ЗАО «Р-Фарм»

1 232 663 991,09

ЗАО «Рифарм»

1 034 363 576,34

ООО «ФармСнаб»

633 023 625,69 72 743 694,90

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

1 338 589 876,74

ООО «Ультрафарм-М»

354 683 042,01

ООО «ФармГрупп»

299 783 925,43 115 918 713,79

ЗАО «Р-Фарм»

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ООО «Ультрафарм-М»

304 410 746,91

ООО «Медтехфарм»

488 031 529,46

ООО «ФармГрупп»

186 381 919,68

82 099 336,06

ООО «АриМед»

156 700 337,72

ООО «Биотэк»

ООО «ФармСнаб»

2012

87 145 740,73

1 251 762 833,71

2013

2012

87 549 552,89

2 272 254 614,19

2013

2012

2 929 926 215,99

1 955 859 862,91

2013

2012

2 117 644 238,34

65 952 621,07

986 401 663,54

2013

2012

1 321 548 018,81

ООО «Фарм-Сиб»

41 265 222,85

ЗАО «Р-Фарм»

460 218 825,62

ЗАО «Р-Фарм»

213 719 298,04

ООО «Иркутская фармацевтическая компания»

16 405 000,00

ЗАО «Компания Фармстор»

327 399 661,62

ООО «Формед-Ярославль»

138 790 699,49

ЗАО «Р-Фарм»

11 281 530,20

ОАО «Фармация»

153 408 675,20

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

126 010 953,18

ЧУКОТСКИЙ АО ООО «Фарм-Сиб»

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО

34 316 527,20

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

270 487 172,50

ЗАО «Р-Фарм»

295 560 773,69

ЗАО «Р-Фарм»

3 790 243,31

ЗАО «Компания Фармстор»

127 431 324,88

ООО «Компания «Надежда-Фарм»

120 648 716,95

ООО «Формед-Ярославль»

2 943 035,90

ООО «Диамир»

101 326 935,49

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

107 196 545,91

45 685 424,78

2012

ЗАО «Р-Фарм»

1 195 704 945,09

2012

1 128 397 236,36

2012

Источники: Headway Company, VM www.vademec.ru

ДЕЛО НОМЕРА СТО, КТО ВЕЗУТ TOП100 дистрибьюторов* бюджетного рынка, 2013 год №

КОМПАНИЯ

СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ, РУБЛЕЙ 2012

ИЗМЕНЕНИЕ ГОД К ГОДУ, %

ИЗМЕНЕНИЕ ГОД К ГОДУ, РУБЛЕЙ

2013

ЗАО «Р-Фарм»

30 892 774 819,65

38 005 015 231,02

23,02

7 112 240 411,37

ОАО «Фармстандарт»

16 712 799 395,15

18 057 748 791,51

8,05

1 344 949 396,36

ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт»

15 151 281 556,03

11 055 585 732,37

-27,03

-4 095 695 823,66

ООО «Биотэк»

13 819 352 564,68

9 285 201 926,60

-32,81

-4 534 150 638,08

ООО «Ирвин 2»

10 040 731 729,72

9 144 080 814,59

-8,93

-896 650 915,13

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

5 854 655 792,57

8 785 931 401,23

50,07

2 931 275 608,66

ЗАО «Ланцет»

3 139 739 509,91

5 820 717 281,33

85,39

2 680 977 771,42

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

7 056 272 674,78

5 129 780 743,86

-27,30

-1 926 491 930,92 1 308 176 848,16

ЗАО «Компания Фармстор»

3 258 776 943,88

4 566 953 792,04

40,14

ООО «БСС»

3 538 125 706,83

4 522 375 826,69

27,82

984 250 119,86

ЗАО «Империя-Фарма»

3 526 585 950,71

4 182 489 905,83

18,60

655 903 955,12

ЗАО «Компания Интермедсервис»

3 125 976 825,79

4 172 381 842,22

33,47

1 046 405 016,43

ГУП Краснодарского края «Кубаньфармация»

2 645 380 563,28

3 371 421 586,62

27,45

726 041 023,34

ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»

2 228 369 626,16

3 181 889 621,75

42,79

953 519 995,59

ЗАО НПК «Катрен»

1 628 666 331,52

2 975 409 905,66

82,69

1 346 743 574,14

ЗАО «Роста»

2 912 407 072,46

2 903 685 835,34

-0,30

ООО «Тева»

2 836 106 129,00

-8 721 237,12

ЗАО «Фармацевт»

1 557 537 907,58

2 675 308 073,70

71,77

1 117 770 166,12

ОАО «Областной аптечный склад»

1 437 332 016,84

2 085 195 039,70

45,07

647 863 022,86

ООО «Ориола»

1 470 578 888,69

2 048 119 304,61

39,27

577 540 415,92

ЗАО ТПП «Северо-Запад»

1 307 652 502,57

1 967 946 610,31

50,49

660 294 107,74

ООО «Фармкомплект»

148 768 915,44

1 827 063 692,21

1 128,12

1 678 294 776,77

ЗАО «СИА Интернейшнл ЛТД»

1 866 795 053,41

1 803 509 534,37

-3,39

-63 285 519,04

ООО «Медикал лизинг-консалтинг»

1 850 603 485,05

1 748 631 095,16

-5,51

-101 972 389,89

ГП Красноярского края «Губернские аптеки»

2 174 328 194,65

1 698 345 473,13

-21,89

-475 982 721,52

ООО «Космофарм»

514 865 577,17

1 677 583 465,35

225,83

1 162 717 888,18

ООО «Здравсервис»

1 049 468 030,18

1 469 545 720,74

40,03

420 077 690,56

ООО «М-Техфарм»

562 340 524,68

1 416 327 533,68

151,86

853 987 009,00 -1 124 708 197,77

ООО «Рифарм М»

2 523 488 029,01

1 398 779 831,24

-44,57

ОАО «Фармация» Тюменской области

1 132 805 390

1 239 632 906,87

9,43

106 827 516,69

ЗАО «Биотехнотроник»

659 426 789,42

1 235 361 569,57

87,34

575 934 780,15

ГП Ханты-Мансийского автономного округа «Аптечная база»

1 494 400 777,17

1 196 199 086,22

-19,95

-298 201 690,95

509 413 524,07

1 169 042 567,13

129,49

659 629 043,06

33 ООО «Региональный фармацевтический центр» 34

ОАО «Пермфармация»

1 053 692 157,63

1 137 868 237,91

7,99

84 176 080,28

ОАО «Кузбассфарма»

707 208 706,51

1 061 756 460,80

50,13

354 547 754,29

ООО «Фармснаб»

1 260 193 479,48

1 043 206 629,50

-17,22

-216 986 849,98

ООО «ФАРМ СКД»

1 290 062 921,50

1 003 652 816,64

-22,20

-286 410 104,86

ЗАО «МЭНЧ-М»

636 860 122,90

989 831 695,37

55,42

352 971 572,47

ООО «Прометей»

457 909 219,53

953 638 449,66

108,26

495 729 230,13

ООО «АВК-Альянс»

213 341 848,19

944 658 790,00

342,79

731 316 941,81

ЗАО «ПрофитМед»

807 212 056,12

909 212 720,32

12,64

102 000 664,20 671 405 487,59

ООО «Консалт Фарма»

210 161 694,46

881 567 182,05

319,47

ООО «Эдвансд Трейдинг»

858 883 812,63

877 887 818,31

2,21

19 004 005,68

ГУП Архангельской области «Фармация»

908 388 290,51

803 948 494,21

-11,50

-104 439 796,30

ООО «Компания «Лига 7»

365 970 834,16

771 363 448,33

110,77

405 392 614,17

ОАО «Курганфармация»

412 066 663,10

753 595 096,74

82,88

341 528 433,64

ООО «Экопром»

388 351 141,09

753 357 118,74

93,99

365 005 977,65

ЗАО «Мединторг»

435 722 693,92

743 516 115,83

70,64

307 793 421,91

ООО «Фарм-Сиб»

550 808 219,96

734 834 899,92

33,41

184 026 679,96

ООО «ТФ-фарм»

284 299 384,52

722 763 171,01

154,23

438 463 786,49

ООО «Торговый дом «Альфа»

321 876 273,45

712 338 773,41

121,31

390 462 499,96

ООО «Фармкомплекс»

711 602 340,31

* с учетом аффилированных компаний

VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

Vademecum

специальное приложение

Вперед и вверх

Темпы роста STADA в России в 2004-2013

9,74

2013 2013

465,36

2010

продажи, млн евро

коэффициент роста к 2004 г.

Доля России в общих продажах STADA, % 2004

5,29

Германия

2013 20,86

20,79

47,09

Россия Другие страны

47,62

418,8

343,0

279,6

87,5

2004

56,6

2006 2005

43,0

2007

2,03

221,2

2009

191,9

2008

3,11

1,32

4,46

4,27

183,4

инвестиции накопительным итогом, млн евро

2011

5,14

Источник: финансовая отчетность STADA AG

2013

2004

2012

6,50

133,8

328,45

268,67

263,94

261,02

241,96

232,31

7,98 119,89

На протяжении почти целого столетия «Нижфарм» заботится о самом драгоценном, что есть на свете – здоровье человека. За этот срок он прошел огромный путь от небольшой лаборатории в Нижнем Новгороде до признанного флагмана фармацевтической отрасли на всем постсоветском пространстве. С вхождением завода в группу STADA наступил следующий этап в нашем развитии – компания модернизировала производство, перешла на международные стандарты качества и ежегодно обновляет портфель, предлагая потребителям современные и доступные лекарства. Начав свою деятельность с производства галеновых препаратов, спустя 95 лет «Нижфарм» выпускает более 180 наименований продукции в важнейших социально‑значимых областях медицины. Завоеванные компанией позиции в индустрии – яркое свидетельство верного выбора стратегии развития, в основе которой производство эффективных и безопасных лекарственных препаратов в соответствии с международными стандартами GMP.

84,6

Дорогие друзья, партнеры и коллеги!

Восточный экспресс Группа STADA пришла в Россию в 2001 году. Ключом к российскому рынку стало приобретение в конце 2004 года 97,5% акций «Нижфарма». В момент покупки работа не закончилась, а только началась — немецкий концерн ежегодно инвестировал в развитие предприятия и внедрение новых препаратов десятки миллионов евро. По итогам 2013 года нижегородский завод стал одним из важнейших предприятий группы — он принес около 20% общей выручки, лишь на 1,5 млн евро меньше, чем STADA заработала в своей родной Германии.

82,18

Дмитрий Ефимов, генеральный директор ОАО «НИЖФАРМ», старший вице-президент STADA AG по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы

В 1919 году Высший совет народного хозяйства РСФСР учредил в Нижнем Новгороде химико-фармацевтический завод №10, позднее ставший знаменитым «Нижфармом». 95 лет работы – огромный срок, и с помощью этого специального приложения мы решили не просто отметить юбилей, но и оглянуться на пройденный путь, рассказать вам о настоящем и даже постараться заглянуть в будущее «Нижфарма». В этом нет никакой фантастики – четкая стратегия, современное производство, профессиональный менеджмент и подтвержденная международными сертификатами система контроля качества позволяют «Нижфарму» уверенно идти вперед. Ведь завод не просто следует за рынком, он сам формирует его, внедряя совместно с врачебным сообществом новейшие лекарственные разработки. «Нижфарм» стал первым в России предприятием, официально получившим сертификат соответствия GMP. Не ограничившись этим, руководство завода в течение многих лет последовательно выступало за принятие обязательных стандартов GMP для всей фармацевтической отрасли. Голос «Нижфарма», его коллег-производителей качественных препаратов был услышан – с 1 января 2014 года в России началось поэтапное внедрение международных стандартов качества.

58,35

РецептЪ успеха

Как небольшая лаборатория превратилась в один из крупнейших фармзаводов страны

стория «Нижфарма» тесно пере‑ плетена с историей отечественной и мировой фармотрасли, которая, собственно, и зародилась‑то лишь во второй половине XIX века. За 95 лет предприятию пришлось пережить мно‑ гое, но главное, что помогало заводу всегда оставаться среди лидеров – это стремление к непрерывному обновлению и совершенство‑ ванию производства, технологий, ассортимента.

Истоки

Современная фарминдустрия в том виде, в каком мы ее знаем, имеет в своей основе два источника. Крупными фармкомпаниями стали небольшие аптеки, постепенно пе‑ решедшие к массовому производству известных в XIX веке лекарств – морфина, хинина, стрихнина. Например, компания Merck выросла из аптеки, открыв‑ шейся в 1668 году в немецком Дармштадте. К массовому производству и оптовой продаже лекарств она перешла только в 1840 году. Аналогичным образом между 1830 и 1890 годами воз‑ никли такие компании, как Schering в Германии, Hoffmann‑LaRoche в Швейцарии, Etienne Poulenc во Фран‑ ции, a также Abbott, Smith Kline, Parke‑Davis, Eli Lilly, Squibb и Upjohn в США. С другой стороны, промышленные химические предприя‑ тия примерно в 1880‑х годах начали открывать медицин‑ ское применение разрабо‑ танных своими учеными химикатов, прежде всего, красителей. От идеи изби‑ рательно подкрашивать ми‑ кроорганизмы, чтобы лучше видеть их под микроскопом, всего один логический шаг до использования этих кра‑ сителей и сходных с ними веществ в качестве лекар‑ ственных средств. Этот шаг сделали немец‑ кие концерны Agfa, Bayer и Hoechst, американский Pfizer и многие другие. История «Нижфарма» на‑ чалась аналогичным образом, но с русской спецификой – на государственном водочном заводе, или, как его тогда называли, Нижегородском казенном винном складе №1. При заводе была организована небольшая химико‑фарма‑ цевтическая лаборатория, которой руководил известный химик Франц Разовский. У него был большой опыт в химической индустрии – в 1909 году он основал казенную смолковарку (производство сургуча) и снабжал водочные заводы сургучом для пробок.

Следующий толчок развитию его идей дала, как это не раз было в истории фарминдустрии, война. В данном случае охватившая Европу в 1914 году Первая мировая. К кон‑ цу 1915 года выяснилось, что немцы готовы применять на фронте отравляющий газ фосген. В Московском техниче‑ ском училище вскоре нашли средство для пропитки влаж‑ ных масок с целью защиты от фосгена – уротропин, и потре‑ бовалось срочно наладить его производство. Уже в 1916 году Разовский создал и возглавил противогазный уротропино‑ вый завод. Кстати, производное уротропина (метенамин) по сей день применяется в медицине как антисептик. В своей нижегородской лаборатории Разовский начал про‑ изводить уротропин, сулему (хлорид ртути, антисептик), микстуры хины, валерьяны, опия, настойки наперстянки, йода, стрихнина, капли Боткина и Иноземцева, каломель, цинковый купорос, аспирин и многое другое.

Рожденный революцией

После октябрьской революции 1917 года РСФСР испытыва‑ ла серьезные трудности с лекарствами от болезней и медика‑ ментами для воюющей на Гражданской войне Красной армии. В 1918 году Высший совет народного хозяйства РСФСР со‑ здал Главное управление химико‑фармацевтическими за‑ водами, в ведение которого и передал лабораторию Разов‑ ского. В январе 1919 года решением Главного управления на ее базе был создан химико‑фармацевтический завод №10, именно с этого момента ведет отсчет своей истории современный «Нижфарм». Предприятие развивалось быстро. Вскоре на нем рабо‑ тали 57 человек, и оно име‑ ло шесть отделений: сушки лекарственных трав, филь‑ трационное и персоляцион‑ ное, упаковочное, ртутных препаратов, галеновых пре‑ паратов и заготовительный отдел – снабжение работало плохо, за растительным сы‑ рьем сотрудникам завода приходилось выезжать в ко‑ мандировки самостоятельно. В 1924 году завод объединил‑ ся с технохимической лабо‑ раторией Нижегородского губсовнархоза и получил новое название «Фарма‑Хим», а также новое помещение на Малой Ямской улице – на ка‑ зенном винном складе ему было уже тесновато. С этого момента предприятие успешно переоборудуется и уверенно наращивает производительность труда – при сокращении количества работников (с 77 до 74 человек) объем произведенной продукции к 1928 году возрос почти втрое – с 85 тонн до 235 тонн. Номенклатура – 350 наиме‑ нований продукции.

В 30-е годы руководство Горьковского фармзавода (в 1932 году Нижний Новгород переименовали в город Горький) с переменным успехом продолжало вести борьбу за расширение и модернизацию предприятия – сказывалась нехватка средств. Мешали и ошибочные решения центральной власти – например, в 1932 году завод решили сделать парфюмерно‑косметическим, а производство лекарств перенесли в совершенно неприспособленное здание бывшей тюрьмы. Вернуться на Малую Ямскую удалось лишь в 1936 году. Но руководители предприятия делали все, что могли, для повышения его эффективности. «За короткое время в завод на капитальное строительство вложено около 200 тысяч рублей, но сказать, что все сделано, нельзя. У нас нет теплой экспедиции, товар приходится паковать в холодном сарае. Имеем две автомашины, которые стоят под открытым небом. Нужно немедленно строить гараж», – писал в 1937 году главный инженер предприятия Лавр Бажин. По плану 3‑й пятилетки к 1942 году завод должен был произвести продукции на 1,9 млн рублей, но эти планам не суждено было сбыться – началась война.

Все для фронта

Середина XX века ознаменовалась целой серией фармацевтических открытий, были созданы целые новые классы препаратов – синтетические витамины, сульфаниламиды, антибиотики, гормоны, психотропные вещества, антигистамины и новые вакцины. Конечно, в немалой степени фармацевтические исследования подтолкнула Вторая мировая война. Пожалуй, наибольшую выгоду от этого получили США, чья территория не была непосредственно затронута военными действиями. Американское правительство активно спонсировало военные разработки – антималярийные препараты, кортизон (предполагалось, что он позволит летчикам подниматься на большую высоту, не теряя сознания) и в особенности – пенициллин, жизненно необходимый антибиотик. Пенициллин был открыт в 1940 году английским бактериологом Ховардом Флори, а также биохимиками Эрнстом

Чейном и Норманом Хитли. Позднее они перебрались в США, где и наладили промышленное производство первого антибиотика. К концу Второй мировой войны пенициллин производили 11 американских фармкомпаний, на них приходились примерно половина мирового производства антибиотиков и около трети мировой торговли фармпрепаратами. Горьковский фармзавод в 1941 году получил приказ Наркомата здравоохранения СССР – наладить производство необходимых для фронта препаратов: стрептоцида, сульфидина, йода сублимированного, мыла «К», уротропина, эфира наркозного, висмутовых солей, кальцекса. Кроме того, предприятию было поручено шить на вывезенном из осажденного Ленинграда оборудовании санитарные сумки. Несмотря на сложнейшие условия работы в военное время, 30 апреля 1945 года на заводе была создана научно‑исследовательская лаборатория, занявшаяся разработкой новых препаратов.

Все выше и выше

В конце 40‑х в очередной раз прошла модернизация производства для перехода на выпуск новых видов продукции – мягких и твердых желатиновых капсул, крахмальных облаток и медицинских свечей. В 1955 году руководство завода приняло решение организовать еще один, третий, цех, сосредоточив в нем производство мягких и твердых капсул. Уже в следующем году на заводе была создана экспериментальная лаборатория с конструкторской группой, именно с ее созданием фармзавод начал развиваться наиболее интенсивно. Тогда же начинаются экспортные поставки продукции в Монголию, Северную Корею, Албанию, Ирак. Выпуск основных видов продукции достиг серьезного для того времени объема – 14,1 млн упаковок в год. Развитие завода шло столь интенсивными темпами, что уже к 1970 году предприятие стало ведущим в СССР производителем мягких лекарственных форм – мазей, линиментов, медицинских свечей, а также желатиновых капсул. В 1975 году предприятие выпускало 86,4 млн упаковок, а в 1980-м – уже 114,6 млн упаковок в год. К концу 1985 года эту цифру довели до 143 млн упаковок. В 80‑х продукция Горьковского химфармзавода получила поистине международное признание – она поставляется практически во все страны Совета экономической взаимопомощи, а также во многие страны Африки и Азии. После распада СССР завод акционировался и получил свое нынешнее имя «Нижфарм», но и в новых условиях не потерял интереса к инновациям. Одним из первых предприятий отечественного фармпрома «Нижфарм» сумел в 1998 году получить инвестиции Европейского банка реконструкции и развития в размере $10 млн. На эти средства завод был снова модернизирован в соответствии с международными стандартами GMP, но это уже совсем другая – новейшая – история.

Переход к качественному количеству

Переход на современные производственные стандарты идет в России весьма непросто. Достаточно сказать, что правительству понадобилось целых 17 лет, чтобы разработать нормативную базу и начать повсеместное внедрение GMP. Однако были предприятия, которые не стали дожидаться указки сверху и перешли на современные стандарты качества добровольно, а первым из них стал «Нижфарм». Как показал опыт, именно эти компании стали лидерами отечественного фармрынка и главными драйверами его модернизации. История GMP начинается в 1963 году в США, где были разработаны специ‑ альные правила, регламентирующие условия качественного и безопасного производства лекарств, – стандарт Good Manufacturing Practice (GMP). Поводом для их принятия стала так называемая талидомидовая трагедия – от 8 до 12 ты‑ сяч новорожденных появились на свет с тяжелыми врожденными дефектами из‑за того, что их матери на ранних сро‑ ках беременности принимали считав‑ шийся безопасным препарат талидомид. В 1969 году была принята резолюция ВОЗ (WHO), которая предписывала всем 6

странам применять правила GMP WHO. В 1991 году появились правила GMP стран Европейского Союза (GMP EU). GMP для фармацевтических предприятий определяет параметры каждого производ‑ ственного этапа – от материала, из ко‑ торого сделан пол в цеху, и количества микроорганизмов на кубометр воздуха до одежды сотрудников и маркировки, наносимой на упаковку продукции. Концепция GMP получила широкое рас‑ пространение во всем мире, но Советский Союз эти стандарты не принял. Минздрав СССР заявил о своей незаинтересованно‑ сти во внедрении подобных правил.

«Советские производственники сочли, что «игра не стоит свеч». Был выдви‑ нут тезис об огромных, неподъемных затратах, требуемых для перехода к работе по GMP. Иногда к этому добавляли, что необходимости в соблюдении правил GMP в СССР нет, поскольку «у нас есть свои подходы к обеспечению качества». Под «своими подходами», насколько можно судить, понимался постадийный контроль качества продукции в процессе производства. В тех условиях данный аргумент был достаточно убедительным. Ведь большинство отечественных специ‑ алистов не было информировано о том, что пооперационный контроль – отнюдь не «секретное оружие» советской фармы, но неотъемлемая часть правил GMP», – говорится в статье «К 50‑летию GMP», написанной специалистами Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. После распада СССР в России делались попытки гармонизации нормативных документов со стандартами GMP, были изданы ряд российских ГОСТов. О необ‑ ходимости обязательного внедрения GMP для всей отрасли заговорили в 1997 году, Минздрав даже создал специальный экс‑ пертный совет, однако идея натолкнулась на сильнейшее сопротивление компаний, стремившихся производить как можно больше лекарств невысокого качества. В «Нижфарме» придерживались со‑ вершенно иного мнения – будущее только за качественными препаратами. На модернизацию требовались средства, и компания в 1996 году приступила к по‑ иску инвестора. Он нашелся только через два года – предприятием заинтересо‑ вался Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Инвесторам требова‑ лось предоставить концепцию развития. Понимая, что своего опыта недостаточно, для ее разработки по конкурсу привлекли консультантов из британской компа‑ нии Intermatrix. Одобренная стратегия предприятия базировалась на трех китах: расширение ассортимента, развитие маркетинга и продаж, выход на мировой уровень качества. В итоге, невзирая на разразившийся в 1998 году финансовый кризис, инвести‑ ционное соглашение с ЕБРР на $10 млн было подписано. Финансирование ЕБРР дало предприятию возможность начать переход на стандарты GMP – руководители «Нижфарма» понима‑ ли, что без этого невозможен выход на меж‑ дународные рынки, а также сотрудничество с иностранными фармкомпаниями.

Фото: Photoxpress, итар-тасс

«Нижфарм» доказал, что только внедрение GMP может обеспечить предприятию устойчивый рост

«Новый стандарт производства лекарств должен быть обязательным для всех» ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент РФ

Миновало пять лет. Стандарты GMP в стране так и не были приняты, Пре‑ зидент РФ Владимир Путин в 2003 году поручил Минздраву и Минпромторгу «обеспечить с 1 января 2005 года переход на систему международных стандартов по производству лекарственных препара‑ тов (GMP)». А «Нижфарм» тем временем первым из отечественных предприятий получил в том же 2003 году сертификат GMP WHO. «GMP имеет два аспекта, есть техноло‑ гические условия, которые определяют, какими должны быть окна, двери, пол, как покрашены стены, как должна работать вентиляция. Технологические условия GMP – это дорогое удовольствие, но несложное в воплощении. Вторая часть стоит дешевле, но добиться ее гораз‑ до сложнее. Должен быть соблюден по‑ рядок выполнения процедур. Например, оболочку драже надо покрыть специаль‑ ной смесью 25 раз небольшими порция‑ ми. «Да ладно, нам до обеда надо успеть, мы увеличим дозу и покроем 12 раз. Ну будет капсула слегка шероховатой, ничего страшного», – такой менталитет сотруд‑ ников в России очень распространен, он мешает соблюдать эти нормы, а бороться с ним очень трудно. Сейчас GMP – в головах, сердцах и кончиках пальцев сотрудников «Нижфарма». В этом отно‑ шении «Нижфарм» – самая продвинутая российская фармкомпания», – говорил в интервью журналу «Эксперт» директор по исследованиям британской консалтин‑ говой компании CЕТ Вениамин Мунблит. Иностранные инвесторы оценили про‑ деланную работу. В 2004 году «Нижфарм» был приобретен немецкой фармкомпани‑ ей STADA за 80 млн евро. Борьба за качество продукции на этом не прекратилась – «Нижфарм» продолжал

совершенствоваться и ежегодно прини‑ мал по несколько проверок от различных международных организаций и крупных фармкомпаний, таких как Novartis, Pfizer, Servier и других. Не говоря уже о посто‑ янном внутреннем контроле специали‑ стов STADA. Между тем поручение Президента РФ от 2003 года так и не было выполнено. Парадоксальным образом отраслевые лоббисты, будучи представителями уже вполне коммерческих компаний, аргу‑ ментировали свою позицию точно так же, как в СССР: дескать, GMP – это слиш‑ ком дорого, мы все разоримся и народ останется без лекарств. Переход россий‑ ской фармотрасли на GMP под разными предлогами откладывался из года в год. В 2008 году Владимир Путин (на тот момент премьер‑министр) снова вернулся к этому вопросу. «Необходимо серьезно ускорить внедрение современного, при‑ нятого в мире стандарта производства – так называемой надлежащей производ‑ ственной практики – GMP. Новый стандарт производства лекарств

ния в 2009 году лекарств более половины пришлось на препараты отечественного производства: 699 серий и 231 торго‑ вое наименование из 1 110 серий и 405 торговых наименований проверенных лекарственных средств оказались не‑ доброкачественными. Очевидно, что принятие у нас в стране стандарта GMP, гармонизированного с GMP ЕС, создаст основу для признания нашей продукции во всем мире, а соблюдение изложенных в нем требований сделает возможным выход российских препаратов на между‑ народный рынок», – заявила в 2010 году глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. Все это время «Нижфарм» последователь‑ но поддерживал идею внедрения стандар‑ тов GMP во всей отечественной фар‑ мотрасли. Когда в 2013 году снова было озвучено, что переход на международные стандарты качества нужно отложить, за‑ меститель генерального директора «Ниж‑ фарма» Иван Глушков заявил в интервью VM: «Надо прямо сказать, что перенос сроков поможет «мусорным» производи‑

«Надо прямо сказать, что перенос сроков поможет «мусорным» производителям и дальше залезать в карман пациента. Никаких разумных аргументов для переноса сроков нет» иван глушков, заместитель генерального директора ОАО «Нижфарм»

должен быть обязательным для всех», – заявил он. На преодоление сопротивления лоб‑ бистов ушло еще два года, и, наконец, в 2010 году был принят закон «Об обра‑ щении лекарственных средств», пред‑ усматривающий обязательное введение стандартов GMP с 1 января 2014 года. «А как обстоят дела с качеством лекар‑ ственных средств? Этот вопрос часто звучал в различных аудиториях при обсуждении законопроекта. К сожале‑ нию, и это подтверждено рядом проверок, качество лекарственных средств оставляет желать лучшего. Из изъятых из обраще‑

«Из-за того что у нас сейчас нет стандарта GMP, выпускается большое количество некачественных препаратов, и именно с этим связано то, что цена на один и тот же препарат может колебаться в разы» Виталий Омельяновский, председатель Экспертного совета по здравоохранению Совета Федерации

телям и дальше залезать в карман паци‑ ента. Никаких разумных аргументов для переноса сроков нет». «Из‑за того что у нас сейчас нет стандарта GMP, выпускается большое количество некачественных препаратов, и имен‑ но с этим связано то, что цена на один и тот же препарат может колебаться в разы. И только потому, что существу‑ ют препараты низкого качества и такой существенный разброс в стоимости лекарств, мы не можем создать нор‑ мальные референтные цены, привязан‑ ные к МНН. В результате рушится вся система лекарственного обеспечения и ценообразования. Именно поэтому пе‑ реход на GMP в нашей стране не просто созрел, а уже перезрел», – поддерживает его председатель Экспертного совета по здравоохранению Совета Федерации Виталий Омельяновский. То, что внедрение GMP идет фармпред‑ приятиям только на пользу, в «Нижфарме» знают не понаслышке – именно ответ‑ ственное отношение к качеству помогло заводу стать одним из лидеров отрасли. 7

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Производство лекарств – это такая сфера деятельности, которая касается буквально всех и каждого, равнодушных тут нет. Все мы покупаем лекарства, если не для себя, то для родных или близких, и нам важна абсолютная уверенность, что препараты эти будут эффективными и качественными. Именно такую уверенность и дает нам «Нижфарм» – один из флагманов фармотрасли и пионер внедрения высочайших стандартов производства. К юбилею «Нижфарма» на завод поступают десятки поздравлений от коллег, партнеров и друзей, которых за 95 лет работы набралось немало — от чиновников до фармдистрибьюторов и врачей. Мы публикуем некоторые из них.

Елена неволина, исполнительный директор НП содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия», член комитета по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности Торгово‑промышленной палаты РФ

Дорогие коллеги и друзья! От имени «Аптечной гильдии» и от себя лично сердечно поздравляю вас с 95‑летием «Нижфарма». Наша гильдия всегда уделяла самое пристальное внимание качеству лекарств в силу высокой социальной и общественной значимости этого вопроса. Как все мы знаем, здесь существует немало проблем, и аптеки это чувствуют особенно остро, потому что находятся на переднем крае взаимодействия фармотрасли с потребителями. Поэтому нам особенно дороги и важны лидеры отрасли – такие предприятия, как «Нижфарм», систематически инвестирующие в улучшение качества и доступности своих препаратов. За 95 лет завод многого достиг, прошел через Гражданскую и Великую Отечественную войны, а также через непростой период становления новых рыночных отношений, никогда не изменяя своему главному принципу – производить широкий ассортимент современных лекарств наилучшего качества. Ваш завод стал одним из пионеров внедрения на производстве стандартов GMP, показав всей отрасли пример ответственного отношения к бизнесу. Конечно, это было бы невозможно без слаженной работы увлеченного своим делом высокопрофессионального коллектива. Желаю «Нижфарму» не сбавлять набранного темпа, продолжать развиваться, работать, расти и совершенствоваться на благо бизнеса и потребителей! 4

Евгений Кира, завкафедрой женских болезней и репродуктивного здоровья ИУВ, главный акушер-гинеколог ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова», заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н.

Уважаемые коллеги! Поздравляю коллектив «Нижфарма» с 95‑летием компании! Искренне рад, что «Нижфарм», опираясь на многолетний опыт и славные традиции, стремится к новым свершениям и вносит ощутимый вклад в развитие современного фармацевтического производства в России. Продукция компании – это препараты с доказанной эффективностью и безусловно высоким качеством. Мне довелось побывать на многих европейских фарма‑ цевтических предприятиях, именно там, где производятся препараты по евро‑ пейским стандартам качества. И надо сказать, что производственная площадка «Нижфарм» не только не уступает своим зарубежным аналогам, но и во многом пре‑ восходит их. Желаю компании «Нижфарм» новых успехов и дальнейшей плодотворной работы на благо здоровья россиян!

Ольга Колотилова, и.о. директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Давид Паникашвили, президент фармацевтической группы «Роста»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляю всех сотрудников группы ком‑ паний STADA с двойным юбилеем – 95‑ле‑ тием входящей в состав холдинга компании «Нижфарм» и 10-летием присутствия компа‑ нии STADA на российском фармрынке. С момента своего создания «Нижфарм» всегда занимал особое место среди отече‑ ственных производителей лекарственных средств. Это уникальная компания с бо‑ гатейшей историей, собственной нишей на рынке и внушительным портфелем препаратов, востребованных пациентами. Компания «Нижфарм», без преувеличения, – основоположник российского фармпроиз‑ водства. Имя «Нижфарм» давно и заслуженно стало синонимом качества российской фармацев‑ тической промышленности в целом. Именно «Нижфарм» уже почти столетие задает тон в области внедрения новейших технологий фармацевтической отрасли, введения со‑ временных стандартов, всегда шагая в ногу со временем. Уверен, что славные страницы прошлого не затмят будущих достижений объединен‑ ной компании STADA и «Нижфарм». Ваш почти вековой опыт и знания, помноженные на энергию и азарт, свойственные всем новаторам, давали и продолжают давать впечатляющие результаты в работе. В этом году компания «Роста» тоже от‑ мечает юбилей – 20-летие, и большую часть этих лет нас связывают с группой ком‑ паний STADA и «Нижфарм» тесные партнер‑ ские отношения. Вместе мы делаем боль‑ шое дело – обеспечиваем население России качественными медикаментами. Убежден, что на этом непростом пути нас ждет множе‑ ство совместных проектов и достижений. Желаю всем сотрудникам объединения компаний STADA и «Нижфарм» здоровья, профессионального долголетия и творче‑ ской энергии для реализации самых смелых планов!

Уважаемые сотрудники ОАО «Нижфарм»! От имени Департамента развития фарма‑ цевтической и медицинской промышленности Минпромторга России и от себя лично приветствую вас и поздравляю с 95‑летием ОАО «Нижфарм»! Фармацевтическая промышленность является одной из самых высокотехнологичных в мире и прио‑ ритетной отраслью промышленности, развитию ко‑ торой в настоящее время уделяется особое внимание как Минпромторгом России, так и Правитель‑ ством Российской Федерации в целом. Конкурен‑ тоспособность фармацевтики определяется степенью инновационности выпускаемой продукции. Стоящие сегодня перед отраслью серьезные задачи (внедрение инновационных технологий, повышение конкурентоспособности, укрепление кадрового по‑ тенциала), безусловно, требуют соответствующего комплексного подхода. Поэтому на сегодня нами совместно определены цели, инструменты и меха‑ низмы, направленные на развитие отрасли. ОАО «Нижфарм», являясь одним из старейших пред‑ приятий отрасли, в разные годы и на разных этапах развития страны работало и развивалось, выпуская необходимые стране лекарственные препараты. Приятно отметить, что и в настоящее время предприятие является примером для подража‑ ния – по результатам конкурса, объявленно‑ го Минпромторгом России, ОАО «Нижфарм» удостоено звания «Лучший российский экспортер области 2012 года» в номинации «Фармацевтиче‑ ская промышленность». Уверена, что деятельность завода продолжит вно‑ сить свой вклад в будущее отечественной фармацев‑ тической отрасли и, несомненно, обеспечит значимое участие в выполнении поставленных задач. Здоро‑ вья и благополучия вам и вашим близким, успешной работы! 5

STADA: все самое лучшее Компания STADA отмечает юбилей своего присутствия на российском рынке. Об истории развития компании в нашей стране, ее перспективах, о состоянии российского фармрынка в содержательной беседе рассказал председатель совета директоров STADA AG Хартмут Ретцлафф налогов с фонда заработной платы – умеренными. Как только мы убедимся, что стабилизация политической ситуации привела к восстановлению экономики, мы станем придерживаться нашей обычной восточноевропейской стратегии. В целом не стоит недооценивать российский рынок: улучшение ситуации – это лишь вопрос времени. После окончания этого кризиса Россия опять станет одним из рынков роста в средне- и долгосрочной перспективах.

– Каковы среднесрочные планы STADA в России? – Сейчас мы, естественно, ощущаем влияние нестабильной политической ситуации в результате кризиса в СНГ, который привел к падению курса рубля. В целом в I квартале 2014 года было отмечено снижение спроса как со стороны оптовых продавцов, так и со стороны конечных потребителей. Это связано с тем, что Россия импортирует более половины продовольственных товаров, цены на которые растут в результате низкого курса рубля. Людям приходится тратить больше денег на удовлетворение своих основных потребностей, и у них остается меньше средств на другие расходы. По этой причине продажи препаратов, которые можно отнести к категории lifestyle, значительно снизились. Мы принимаем оперативные меры, чтобы частично компенсировать эффект от девальвации рубля и низкого спроса. Несмотря на все это, я хотел бы особо подчеркнуть один момент: с тех пор как мы вышли на российский рынок, мы ежегодно отмечаем значительный рост выручки. Прибыль при этом остается весьма привлекательной, а отчисления 8

– Какой корпоративной стратегии следует STADA AG на мировом и российском рынках? – Going branded – going east («Брендируемся и движемся на восток») – я считаю, что эта фраза как нельзя лучше описывает стратегию нашей компании. Прежде всего, мы хотим продвигать наш основной бизнес – брендированные продукты (Branded Products). Это достижимо за счет новых приобретений, а также интернационализации препаратов, которые уже имеются в портфеле компании. Хорошим примером в данном случае может выступить назальный спрей Снуп. Препарат впервые появился в Германии, но теперь Снуп доступен в 11 других странах, в России он пользуется особым успехом. С другой стороны, мы ориентированы и на расширение территориального присутствия. Активно развивающиеся рынки представляют особый интерес для нас, неважно, находятся они в Восточной Европе или в Азии. В России мы видим серьезный

– Вот уже 10 лет с момента покупки «Нижфарма» STADA последовательно инвестирует в совершенствование системы управления качеством. Почему руководство компании все это время фокусировалось на качестве лекарственных средств, хотя соответствие стандартам GMP стало обязательным в России только с 1 января 2014 года? – STADA в странах своего присутствия выступает за высокие стандарты качества и безопасность пациентов, которые делают выбор в пользу препаратов компании. Мы производим современные лекарства, качество которых обеспечивается благодаря комплексному контролю в процессе производства. Соблюдение стандартов, установленных в компании, контролируется регулярными внутренними проверками. Также постоянно проводятся внешние аудиты в рамках проверок со стороны властей. Это относится не только к нашим производствам на рынках стран, входящих в Евросоюз. Мы также запрашиваем проверки на соответствие стандартам GMP EU заводов, находящихся за пределами Евросоюза, чтобы иметь сертификат соответствия от независимых органов Евросоюза. По стандарту GMP сертифицированы оба наших завода в России, а также предприятия в Сербии, Боснии, Черногории и Вьетнаме.

«STADA выступает за высокие стандарты качества и безопасность пациентов, которые делают выбор в пользу препаратов компании» потенциал благодаря большому количеству пациентов, которые могут совершать самостоятельные покупки широкого ассортимента безрецептурных препаратов. До кризиса в СНГ и девальвации рубля, в нормальных условиях, в прошлом финансовом году выручка от продажи безрецептурной продукции выросла на 32%. Также мы добились успеха и в продажах МНН-дженериков, выручка от продажи которых увеличилась на 10%. В Германии рынок дженериков достаточно сильно регламентирован. Добиться двузначного роста показателей в Германии просто немыслимо. Именно по этой причине мы делаем упор на брендированную продукцию с хорошей прибыльностью, как на местном рынке, так и в мире. Из‑за большой территории Россия является для нас трудным испытанием – первым подобным рынком, со сложностями которого нам приходится справляться. Однако для решения

– Как дженериковой компании найти разумный баланс между интересами бизнеса и общества? Это вообще возможно? – Мы не расцениваем себя как еще одну дженериковую компанию, которая хочет лишь заработать денег – хотя, конечно, это крайне важно, учитывая интересы наших акционеров и наше дальнейшее успешное развитие. STADA является международной компанией, специализирующейся на вопросах здоровья и имеющей большой ассортимент продукции: не только дженерики, но и популярные брендированные препараты, в особенности безрецептурные. Неважно, в какой стране мы предлагаем нашу продукцию, мы всегда преданны людям, которые там живут. Наш девиз All the best («Все самое лучшее») отражает это крайне точно: мы считаем своей обязанностью стремиться к достижению устойчивого роста, но при этом не забываем о социальной ответственности бизнеса.

на правах рекламы

– STADA была одной из первых международных фармацевтических компаний, пришедших на российский рынок. В 2005 году она приобрела «Нижфарм» и сейчас лидирует среди иностранных компаний по объемам инвестиций в российскую фармацевтическую отрасль. Как вы сегодня оцениваете свое решение, принятое в 2005 году? Результаты инвестиций оправдали ваши ожидания? – Абсолютно. Наша деятельность в России развивалась крайне удачно. Приобретение «Нижфарма» 10 лет назад и, соответственно, наш выход на многообещающий российский рынок стали важным первым шагом для воплощения стратегии интернационализации бизнеса STADA. Потом в рамках той же стратегии мы приобрели сербский Hemofarm (включая его дочернюю компанию в России) и российскую MAKIZ Group. Кроме того, мы недавно пополнили свой российский портфель брендированных препаратов, купив линейку продуктов Аквалор. Россия, несмотря на сложную на данный момент ситуацию в СНГ, является определенно успешным проектом для STADA.

этой задачи у нас есть 1 100 сотрудников, работающих в России и странах СНГ – очень успешная и эффективная команда.

[ГОСЗАКУПКИ]

№

КОМПАНИЯ

СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ, РУБЛЕЙ

ИЗМЕНЕНИЕ ГОД К ГОДУ, %

ИЗМЕНЕНИЕ ГОД К ГОДУ, РУБЛЕЙ

693 625 954,51

44,72

214 328 687,89

656 673 207,86

184 870,36

656 318 192,49

2012

2013

479 297 266,62 355 015,37

ООО «АВЕТА»

ООО «Самарский аптечный склад»

ООО «Компания ФИТО»

271 989 218,89

655 358 416,04

140,95

383 369 197,15

ООО «Виренд Интернейшнл»

349 387 099,23

652 674 008,21

86,81

303 286 908,98

ООО «ПКФ Фортуна плюс ИНК»

535 886 758,87

645 288 913,36

20,42

109 402 154,49

ФГУП «НПО по медицинским 58 иммунобиологическим препаратам «Микроген» Минздравсоцразвития РФ

306 101 734,20

615 298 771,32

101,01

309 197 037,12

ЗАО «ФК Интертрейд»

407 688 059,92

612 521 781,68

50,24

204 833 721,76

ООО «КалугаФарм»

38 534 410,85

595 900 134,10

1 446,41

557 365 723,25 374 247 056,65

ООО «Фарма-сфера»

201 401 298,24

575 648 354,89

185,82

ЗАО «Биокад»

627 443 212,82

567 727 882,03

-9,52

-59 715 330,79

ООО «ФармСервис»

116 318 717,41

566 787 314,37

387,27

450 468 596,96

ООО «МФК «Биоритм»

194 430 265,21

537 113 961,54

176,25

342 683 696,33

ООО «Фарм-Проект»

195 691 190,22

527 188 343,55

169,40

331 497 153,33

ОАО «Фармация» Северной Осетии

364 594 184,83

510 972 119,81

40,15

146 377 934,98

ООО «Фармахан»

486 610 531,79

ООО «ФармЛек»

243 175 944,59

481 550 331,20

98,03

238 374 386,61 480 299 096,90

ООО «АнгелФарм»

480 299 096,90

ООО «Диамир»

449 612 162,50

449 242 650,02

-0,08

-369 512,48

ЗАО «Компания Витамакс»

500 363 839,56

446 228 456,11

-10,82

-54 135 383,45

ООО «АБОЛмед»

285 766 764,14

441 277 035,79

54,42

155 510 271,65

ООО «Компания «Надежда-Фарм»

458 855 033,12

440 918 662,35

-3,91

-17 936 370,77

ГП «Бурят-Фармация»

420 229 300,09

438 372 424,20

4,32

18 143 124,11

ОАО «Торговый дом «Аллерген»

260 892 043,11

411 027 127,32

57,55

150 135 084,21

ООО «Фарминвест»

126 757 824,36

410 349 521,02

223,73

283 591 696,66

ООО «Медфармснаб»

222 918 893,14

409 407 490,86

83,66

186 488 597,72

ООО «Визирь»

307 535 367,26

406 189 964,64

32,08

98 654 597,38

ООО «Абсолют-М»

211 230 716,86

404 501 925,00

91,50

193 271 208,14

ООО «Фармация» Бурятии

124 617 628,82

403 242 134,74

223,58

278 624 505,92

ООО «Лекмедика»

187 062 887,25

400 662 015,33

114,19

213 599 128,08

ГУП РХ «Ресфармация»

305 019 520,13

400 572 886,10

31,33

95 553 365,97

ООО «Биннофарм Дистрибуция»

653 478 331,46

391 101 251,41

-40,15

-262 377 080,05

ООО «Главфарм»

240 901 095,29

381 303 034,32

58,28

140 401 939,03

ГУП ВО «Воронежфармация»

1 246 697,59

380 236 302,92

30 399,48

378 989 605,33

ООО «Региональный центр содействия здравоохранению «Ленмединформ»

323 511 341,45

376 337 144,49

16,33

52 825 803,04

ЗАО «Парма Медикал»

222 905 616,80

374 941 374,25

68,21

152 035 757,45

ООО «Фармторг»

14 192 687,14

374 721 949,24

2 540,25

360 529 262,10

ООО «ФармЛайн»

324 014 034,04

369 658 055,69

14,09

45 644 021,65

ООО «Кват-Ра»

173 497 937,34

364 467 021,96

110,07

190 969 084,62

ООО «Медарго»

157 122 803,44

358 135 315,07

127,93

201 012 511,63

ООО «Союзник»

105 934 349,60

356 345 094,96

236,38

250 410 745,36

ООО «Ультрафарм-М»

304 410 746,91

354 683 042,01

16,51

50 272 295,10

ООО «Универсал Мед Сервис»

75 089 475,35

348 704 215,28

364,38

273 614 739,93

ООО «РосФарм»

395 984 824,76

348 110 234,25

-12,09

-47 874 590,51

ООО «Унифарма»

226 046 517,45

343 882 585,66

52,13

117 836 068,21 211 883 564,41

ООО «Эталон-Трейдинг»

131 640 453,69

343 524 018,10

160,96

ООО «САНДА-ФАРМ»

351 893 097,24

336 576 618,59

-4,35

-15 316 478,65

ООО «Сигма Групп»

207 851 915,08

326 364 711,48

57,02

118 512 796,40

100

ООО «Акмедика»

67 190 942,00

323 210 327,66

381,03

256 019 385,66

ИТОГО ПО ТОП100

169 124 781 413,13

202 939 501 844,69

19,99

33 814 720 431,56

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО РЫНКА

226 995 233 769,13

287 052 698 259,13

26,46

60 057 464 490,00

Источники: Headway Company, VM www.vademec.ru

ДЕЛО НОМЕРА СТОИКИ ДОРОГОСТОЯ Рейтинг поставщиков* программы «Семь нозологий», 2013 год** СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ, РУБЛЕЙ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

2012

2013

12 633 436 198,67

13 142 735 765,05

ООО «Ирвин 2»

8 556 836 480,26

7 726 941 875,40

ООО «Биотэк»

18 391 518 512,88

4 147 027 126,37

8 918 365 959,05

3 326 026 159,78

2 545 585 266,60

ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»

1 303 938 149,36

1 765 783 627,01

ЗАО «Р-Фарм»

3 210 056 450,65

655 041 180,34

345 020 970,79

ОАО «Фармстандарт»

ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт» ООО «Тева»

ЗАО «Роста» ООО «Ориола»

2 459 343,95

333 181 025,52

ЗАО «Биокад»

442 964 514,30

298 361 508,72

ООО «Яркая звезда» ЗАО «КОРАЛ-МЕД» ООО «МАКФАРМА» («Протек»)

63 634 742,13

41 937 736,48

404 130 279,93

10 655 983,08

4 591 800,00

ЗАО «Л-ТРИН» ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЫНКА

46 756 034,94

53 931 932 431,18

34 385 054 260,08

* с учетом аффилированных компаний ** для сравнения даны совокупные объемы контрактов, заключенных в 2012 году

Источник: VM

этого рынка весьма высока, а позиции ведущих игроков преимущественно крепки – на долю первой сотни пришелся 71% от общей суммы закупок.

ОБОЛОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Стоит оговориться, что ТОП100 представляют 168 компаний. Откуда взялась эта разница в 68 юрлиц? А это обнаруженные VM так назы‑ ваемые аффилированные структуры крупнейших дистрибьюторов, которые нередко предпочитают выходить на торги через компании, не всегда формально с ними связанные. При желании наличие иных связей и зависимых отношений установить не так трудно – они выявляются 34

по эксклюзивным контрактам, совпадению юри‑ дических адресов расположения филиалов и ре‑ гиональных складов, общим совладельцам. Ну и живое общение с участниками рынка, которые так любят следить друг за другом, очень помогло. Перепроверка разведданных в 99 из 100 случаев подтвердила высокий уровень организации шпи‑ онской сети в отрасли. Но сразу отметим, что список всех компаний‑оболочек, через которые играют реальные оптовики, мы тактично оста‑ вим за рамками этого проекта. Первое место в нашем рейтинге с большим отрывом от остальных занимает ЗАО «Р‑Фарм» Алексея Репика со своими аффилированными структурами. В 2013 году компания заключила VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

ДЕЛО НОМЕРА ПАРТНЕРЫ БЮДЖЕТОВ-2013 №

КОМПАНИЯ

СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ, РУБЛЕЙ

СОВОКУПНОЕ СНИЖЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ, %

ТОП10 поставщиков ЛС для диагностики и лечения вирусных гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции 1

ЗАО «Р-Фарм»

8 373 961 309

4,35

ОАО «Фармстандарт»

2 019 350 293

0,06

ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт», ЗАО «НПКФ Фармацевтический импорт, экспорт», ООО «Медилон-Фармимэкс», ЗАО «Регул-Фармимэкс»

1 599 036 439

8,58

ООО «КОСМОФАРМ»

486 045 641

64,35

ГП ХМАО «Аптечная база»

393 220 449

0,08

ООО «ТФ-Фарм»

365 796 921

0,04

ЗАО «Биотехнотроник»

339 394 267

4,34

ООО «Ориола»

304 950 593

1,68

ООО «Региональный фармацевтический центр»

296 853 173

1,83

ОАО «Областной аптечный склад»

251 295 090

0,90

TOП10 поставщиков противотуберкулезных препаратов 1

ООО «Медикал Лизинг-Консалтинг»

ООО «Эдвансд Трейдинг»

ООО «Виренд Интернейшнл»

489 817 088

8,11

ЗАО «Корал-Мед»

229 994 545

11,36

ООО «Космофарм»

136 132 147

4,51

ООО «Еврогрупп-мед»

127 107 831

15,78

ЗАО «Фармацевт»

113 146 693

2,31

ГП Красноярского края «Губернские аптеки»

63 779 635

0,41

ООО «Самарский аптечный склад»

59 623 865

4,14

ГУП Краснодарского края «Кубаньфармация»

54 154 768

17,20

1 156 276 827

5,17

797 307 802

20,73

ТОП10 поставщиков сахароснижающих препаратов 1

ЗАО «СИА Интернейшнл»

344 214 217,40

ООО «БСС»

334 967 281,90

11,62

ЗАО «Р-Фарм»

296 228 647,10

34,30

ЗАО ФК «Интертрейд»

215 541 730,20

3,95

ГУП Краснодарского края «Кубаньфармация»

209 897 974,70

13,26

ООО «Биотэк»

190 400 667,50

30,51

ГУП Красноярского края «Губернские аптеки»

116 633 414,10

16,06

ЗАО «Империя-Фарма»

97 248 246,01

22,90

ЗАО «Роста»

90 086 862,50

35,83

ООО «Здравсервис»

69 850 360,20

13,28

9 10

18,07

TOП10 поставщиков инсулинов 1

ЗАО «Р-Фарм»

2 331 640 898,71

5,07

ОАО «Фармстандарт»

1 270 808 545,93

5,48

ЗАО «Фармацевт»

1 053 513 334,08

1,54

ООО «Биотэк»

896 872 721,47

9,07

ЗАО «Империя-Фарма»

527 318 223,94

1,14

ООО «БСС»

452 184 109,00

7,30

ООО ПКФ «Фортуна плюс ИНК»

382 279 886,86

4,11

ООО «АВЕТА»

310 313 134,32

1,13

ЗАО «Северо-Запад»

260 479 978,55

7,96

ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база»

241 071 232,43

7,51

TOП10 поставщиков препаратов, используемых при лечении орфанных заболеваний 1

ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт»

4 811 759 695,80

0,22

ОАО «Фармстандарт»

2 599 516 755,71

0,00

ЗАО «Р-Фарм»

160 032 019,47

4,11

ООО «Компания «Лига 7»

107 576 898,48

0,00

ОАО «Областной аптечный склад»

100 652 026,72

3,72

ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»

97 990 640,94

8,38

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

94 974 128,20

0,50

ООО «БСС»

88 286 916,20

0,94

ЗАО «Империя-Фарма»

64 778 476,21

4,66

ГП Республики Бурятии «Бурят-Фармация»

61 476 000,80

0,00

Источники: Headway Company, VM 36

VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

[ГОСЗАКУПКИ]

контрактов на 38 млрд рублей, что составляет 13,24% от всего объема рынка. За год компа‑ ния подросла (объем отгрузок в 2012 году был на уровне 30,89 млрд рублей), но темп роста доли на увеличившемся в объеме рынке подрастеря‑ ла – в предыдущем году дистрибьютор лидиро‑ вал с показателем в 13,61%. Генеральный директор «Р‑Фарм» Василий Игнатьев называет более‑менее близкие показате‑ ли. Общие продажи компании он оценил в 56,1 млрд рублей: из них продажи вторичным игрокам составили 15,2 млрд, а прямые контракты, кото‑ рые, собственно, и учитывает VM, – 40,9 млрд. Однако скрупулезная перепроверка данных не помогла нам найти разницу в 2,9 млрд рублей. Можно ли обвинить компанию в приписках? Определенно мы можем сказать только то, что наши расчеты при перепроверке полностью под‑ твердились. Хотя аргументы об отличиях в ме‑ тодике расчетов мы не отвергаем: VM учитывает только данные выигранных контрактов в одном календарном году, а «Р‑Фарм» делает «отсечку» непосредственно по поставке, а значит, в теории деньги могут «гулять» из года в год. «Контракт не равен отгрузке – в силу разных и разнонаправ‑ ленных обстоятельств возможны как неполная выборка контрактов, так и увеличение объема по‑ ставки на 10%, возможно календарное смещение (поставки по госконтрактам 2012 года в 2013‑м и тому подобное), – объясняет Игнатьев. – В наши отгрузки могут попадать поставки мелкой

Контракт не равен отгрузке – в силу разных и разнонаправленных обстоятельств возможны как неполная выборка контрактов, так и увеличение объема поставки на 10%, возможно календарное смещение лабораторно‑диагностической техники и расход‑ ники к ним. Вычленять их довольно трудоемко».

НЕПРИМИРИМЫЕ СОЮЗНИКИ Цели «Р‑Фарма» на бюджетном рынке ясны – занять доминирующее положение в сегментах онкологических, онкогематологических, анти‑ ретровирусных и противодиабетических препа‑ ратов. Добивается этого компания проверенным способом, пытаясь выстроить эксклюзивные отношения с производителями оригинальных препаратов, в том числе предлагая им услуги по локализации отдельных стадий производства, преимущественно упаковки. По аналогии развивается и ближайший пресле‑ дователь «Р‑Фарма» – «Фармстандарт». Вектор

ВАКЦИНООБРАЗУЮЩИЕ Рейтинг поставщиков* госпрограммы «Национальный календарь прививок», 2013 год** СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ, РУБЛЕЙ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт»

2012

2013

516 363 288,24

660 779 021,32

651 437 747,24

ООО «Космофарм» ФГУП «НПО Микроген»

197 854 632,20

597 542 429,32

ООО «Ирвин 2»

460 844 719,79

418 618 383,17

ЗАО «Р-Фарм»

464 698 553,15

222 209 200,52

ООО «МБА-групп»

583 961 033,70

8 044 169,10

93 020 417,16

4 459 127,61

ФГУП «ППБиВП Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН» ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЫНКА

2 316 742 644,24

2 563 090 078,28

* с учетом аффилированных компаний ** для сравнения даны совокупные объемы контрактов, заключенных в 2012 году

Источник: VM www.vademec.ru

ДЕЛО НОМЕРА «Рынок «Семи нозологий» для нас очень важен. Это одно из главных стратегических направлений развития с учетом того, что ОТС‑бизнес выделился в отдельную компанию», – подтверждает советник гендиректора Ирина Бахтурина. К 2014 году «Фарм‑ стандарт» напрямую контролирует шесть из 18 МНН госпрограммы, а с учетом последних сделок Харитонина (подробнее – в материале «Требуются разноразрабочие», VM #16 от 26 мая 2014 года) в ве‑ дении его структур будут уже рынки девяти МНН. Примечательно, что «Р‑Фарм» и «Фармстандарт» практически не конкурируют друг с другом на тор‑ гах. Первую компанию два последних года не видно на тендерах «Семи нозологий», вторая снизила свое участие в рынках антиретровирусных препаратов и инсулинов. Впрочем, гласная или негласная до‑ говоренность двух бюджетных принципалов может быть нарушена уже скоро. На аукцион по закупке гормона роста (эту тендерную строку «Фармстан‑ дарт» монополизировал еще в 2009 году) минувшей

Число игроков, дорвавшихся в 2013 году до тендеров, выросло с 2,5 тысячи юрлиц до 2,9 тысячи. В 2013 году они освоили 287,05 млрд рублей развития этого игрока вполне понятен – взять под полный контроль программу «Семь но‑ зологий». В прошлом году компания Виктора Харитонина выручила 18,06 млрд рублей, преимущественно в трех сегментах: по «Семи но‑ зологиям» компания заработала 13 млрд рублей, 2 млрд принесли поставки антиретровирусных препаратов, 1,3 млрд – инсулины.

БОРОЗДУ ПОПОРТИЛИ Доли ТОП10 поставщиков от общего объема бюджетного рынка ЛС в 2012-2013 годах ЗАО «Р-Фарм» ОАО «Фармстандарт» ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт» ООО «Биотэк» ООО «Ирвин 2» ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» ЗАО «Ланцет» ЗАО Фирма «ЦВ «Протек» ЗАО «Компания Фармстор» ООО «БСС»

13,61 13,24 7,36 6,29 6,67 3,85 6,09 3,23 4,42 3,19 2,58 3,06 1,38 2,03 3,11 1,79 1,44 1,59 1,56 1,58

Совокупная доля ТОП10 поставщиков

48,22

39,84

Совокупная доля ТОП100 поставщиков

74,51

70,70

2012 год

2013 год

Источники: Headway Company, VM 38

VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

[ГОСЗАКУПКИ]

ПЕНКИ И СЛИВЫ Динамика совокупной стоимости контрактов, заключенных ТОП10 дистрибьюторов ЛС в 2013 году по отношению к 2012 году, рублей ЗАО «Р-Фарм»

30 892 774 819,65 38 005 015 231,02

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

5 854 655 792,57 8 785 931 401,23 0,00

ООО «Тева»

2 836 106 129,00 ЗАО «Ланцет»

3 139 739 509,91 5 820 717 281,33

ООО «Фармкомплект»

148 768 915,44 1 827 063 692,21

ООО «Ирвин 2»

10 040 731 729,72 9 144 080 814,59

ООО «Рифарм М»

2 523 488 029,01 1 398 779 831,24

ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»

7 056 272 674,48 5 129 780 743,86

ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт» ООО «Биотэк»

15 151 281 556,03 11 055 585 732,37 13 819 352 564,68 9 285 201 926,60

2012 год

7 112 240 411,37

2 931 275 608,66

2 836 106 129,00

2 680 977 771,42

1 678 294 776,77

-896 650 915,13

-1 124 708 197,77

-1 926 491 930,92 -4 095 695 823,66 -4 534 150 638,08

2013 год

Источники: Headway Company, VM

весной заявилась некая «Русская медицинская компания». Первые торги она «Фармстандарту» проиграла, однако нет гарантий, что неизвестный игрок не повторит попыток обыграть монополи‑ ста. «Эта компания близка к «Р‑Фарму». В слу‑ чае победы к поставке могут быть предложены два препарата, один из которых – Нордитропин от Novo Nordisk», – говорит собеседник VM, зна‑ комый с планами «Р‑Фарма». Однако Василий Иг‑ натьев уверяет, что у его компании к рынку гормона роста интереса нет.

ДОЛЕВОЙ СИНДРОМ Кто больше всех потерял в 2013 году? «Биотэк» Бориса Шпигеля. Вообще 2013 год в истории некогда могущественной компании был, веро‑ ятно, самым печальным. Скандальный разрыв с Teva, стратегическим партнером, не замедлил повлиять на ее позиции. Компания сократила свою долю на бюджетном рынке вдвое – с 6,09% до 3,23%, но пока остается в ТОП5. Сопостави‑ мо с «Биотэком» просел и другой ветеран рынка www.vademec.ru

госзакупок – «Фармимэкс» Александра Апазова. Кто же в лидерах роста? Таких игроков три: «Ев‑ росервис» (вырос с 5,8 млрд рублей до 8,8 млрд рублей), «Ланцет (на 85,39%) и «Фармкомплект» (1 128,12%). Высокий резуль‑ тат последнего объясняется просто – у нижего‑ родской компании в прошлом году, по сути, был дебют на бюджетном рынке. Интересно, что еще один дебютант‑рекордсмен ро‑ дился в результате описанного выше скандального расставания «Биотэка» с Teva. Это «дочка» изра‑ ильской компании – ООО «Тева». Не решившись передать поставки своих наиболее маржинальных препаратов, в том числе Копаксона (закупается по «Семи нозологиям»), производитель оставил эксклюзив самому себе и выручил как оптовик 2,84 млрд рублей. Судя по всему, «дочка» хочет поработать дистрибьютором и в этом году. Мирить‑ ся с появлением такой альтернативы в «Биотэке» не хотят. О том, чем закончилась очередная попыт‑ ка Бориса Шпигеля отбить упущенную выгоду, VM расскажет в следующем номере. n 39

ДЕЛО НОМЕРА

«Потеря прибыли и товарооборота будит темные и агрессивные инстинкты «тотального демпингатора» Леонид Конобеев обещает ускорить консолидацию рынка фармдистрибуции ТЕКСТ: ОЛЬГА МАКАРКИНА

По итогам 2013 года «Катрену», похоже, удалось формализовать статус лидера отечественной фармдистрибуции. Свое отставание признал и «Протек», главный соперник «Катрена». В интервью VM основной владелец ОАО «Катрен» и генеральный директор одноименной оптовой компании Леонид Конобеев ответил на обвинения коллег в подрыве устоев рынка, рассказал о планах развития виртуальной аптечной сети и поделился собственным видением судьбы классической фармрозницы.

– Характерная ценовая политика – повод обвинить «Катрен» в «раскачивании лодки» и даже полном подрыве рыночных устоев. Дистрибьюторы говорят о грядущем схлопывании рынка. Крупные и средние сети сетуют на избирательный подход в выстраивании взаимоотношений с розничным звеном: приоритет получают небольшие игроки, что затормаживает консолидацию рынка и стремление к прозрачности. На ваш взгляд, борьба «Катрена» за долю может спровоцировать системные перемены в отрасли? – Для понимания грядущих системных пере‑ мен имеет смысл обратиться к истории разви‑ тия сопоставимых рынков. Распространенное повсеместно мнение о грядущей консолидации нашего рынка является, безусловно, правильным, 40

Леонид Конобеев: «Желаю «мегасетям» научиться платить за 30 дней, а потом уже просить у компании низкие цены»

но в дискуссиях отсутствует важнейший элемент. На развитых или почти развитых дистрибьютор‑ ских рынках исчез класс средних дистрибьюторов. Устойчиво существует группа из двух‑трех лиде‑ ров, а также нишевые компании. Оборот первых и вторых разнится на порядок. Средние дистри‑ бьюторы по мере развития рынков уходят в ни‑ шевые, сливаются до достижения группы лидеров или банкротятся. Теперь о текущем моменте. Три последних года низкая конкуренция и высокая дистрибьюторская маржа несколько расслабили нашу компанию, позволяя сосредоточиться только на доходности при слаборастущей рыночной доле. В 2013 году VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Л. КОНОБЕЕВА

– Перед интервью мы обсуждали с вашими конкурентами и несколькими крупными клиентами рыночную тактику «Катрена». Отзывы зачастую нелестные. Оптовики называют ваш подход просто тотальным демпингом. Что, кроме цены, вывело вашу компанию вперед? – Крайне благодарен коллегам за рекламу нашей компании. Надеюсь, что заведующие аптеками, владельцы аптечных сетей, госслужащие и про‑ изводители, если обнаружат дистрибьюторов с долей, превышающей показатели «Катрена», зададут себе серьезный вопрос, чем же их прель‑ стили и соблазнили предприимчивые российские оптовики. Таким образом, к своему глубокому сожалению, должен признаться, что ничего, кро‑ ме тотального демпинга, хоть и на фоне лучшего качества дистрибьюторского сервиса, «Катрен» предложить не в состоянии. Желающим загипно‑ тизировать по телефону медикаменты для их луч‑ шей продажи, сплясать с папуасами у костра или получить наслаждение от еще большей скидки за красивые глазки просим обращаться по другим адресам.

[ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА]

парочка «молодых тигров» и один из «патриархов» дружно решили, что такая жизнь и доля недоста‑ точно прекрасны. – Прямо назвать товарищей «тигров» и «патриарха» не хотите? – Если кто не знает, пусть догадается. Тем не менее совокупное давление «инициативной группы», к сожалению, сделало невозможным сохранение доли и прибыли «Катрена» на теку‑ щем уровне. Одновременная потеря и прибыли, и товарооборота вызывает у акционеров и ме‑ неджмента компании неизбывную грусть и будит темные и агрессивные инстинкты «тотального демпингатора». Таким образом, системные перемены, действительно, уже спровоцирова‑ ны, и далекое будущее имеет шанс воплотиться на 10–15 лет раньше, чем предсказывали эксперты. – Но вот тот же «Протек» внимательно следит за вашими действиями и ждет от вас следования следующей тактике: акценте на доходности, а не на выручке в этом году. – Ожидания неправильные. – Вернемся к претензиям розничного звена. Почему «Катрен» больше привечает малые сети и одиночных игроков? – Расходы на обслуживание одиночной аптеки и аптеки в мегасети у дистрибьютора одинаковые, а отсрочки по товарным кредитам разные. Если одиночная аптека платит за 30 дней, а мегасеть за 150, то объективно добавляются финансовые затраты в размере 4% по ставке 12% годовых. На фоне низкого уровня платежной дисциплины и непрерывного требования необоснованных пре‑ ференций одиночные аптеки и небольшие клиен‑

«Мелодия здоровья» – исследовательский проект, нацеленный на поиск синергии между дистрибьютором и аптечными сетями. Пока этой синергии не обнаружено» ты стали премиальным сегментом для «Катрена». Поэтому желаю мегасетям научиться платить за 30 дней, а потом уже просить у нас низкие цены. До этого момента ведущими поставщиками этих клиентов должны быть другие дистрибьюторы. – Помимо «Протека», на кого еще вы ориентируетесь из оптовиков? Быстро растущий «Пульс» – полновесный конкурент? – С академической точки зрения «Пульс» – пре‑ красный пример реализации трех нишевых стра‑ тегий с расчетом на переход в группу лидеров. www.vademec.ru

Первая ниша – в условиях быстрого роста цен производителей у ведущих дистрибьюторов формируются остатки по разным ценам. Эффек‑ тивная ценовая биржа позволяет собирать эти остатки, получая непрерывное преимущество в ценах по сравнению с дистрибьютором в модели прямых поставок. Ниша живет, пока есть быстрый рост цен. Вторая ниша – дешевые препараты, на которые ведущие дистрибьюторы в связи с «правильным» ценообразованием делают высокие наценки. Ниша живет, пока лидеры не решили «перекрыть кислород». Наконец, третья ниша – ассортимент производителей с большими предоплатными скидками. Она наиболее долгоживущая и будет существовать до той поры, пока есть такие скид‑ ки или пока лидеры не найдут дополнительного финансирования на предоплату. Ориентация «Катрена» на эти ниши возможна по мере обо‑ стрения конкуренции. – «Катрен» много инвестирует в логистическую инфраструктуру. Какими мощностями компания теперь располагает и какие склады будут введены в ближайшее время? – В ближайшие два года высокоавтоматизирован‑ ные склады запускаются в Уфе, Ярославле, Крас‑ нодаре и Саратове. По завершении этих проектов компания сможет обеспечить лидерство по затра‑ там на всей территории Российской Федерации. – Объем и структуру инвестиций раскроете? – Нет. – «Катрен» примерно с 2007 года «поигрывает» на бюджетном рынке. Но доля госзакупок в общей структуре продаж несоизмерима с выручкой на коммерческом рынке. В то же время госзакупки считаются куда более легкими деньгами, да и маржа здесь может быть принципиально выше, а издержки – заметно ниже. – «Катрен» участвует во всех санкционирован‑ ных производителями аукционах. Поскольку мы предлагаем производителям только логистиче‑ ский сервис и не имеем влияния в учреждениях, организующих тендеры, наши услуги востребо‑ ваны ограниченно. Возможно, при исключении из аукционов участников с офшорными бенефи‑ циарами наша доля вырастет. – Акцент «Катрена» на коммерческом рынке в то же время не подразумевает существенных вложений в развитие собственной сети. Ситуация довольно странная – ваша сеть «Мелодия здоровья» вроде присутствует почти по всей стране, но за долю рынка нигде не борется, ее вклад в структуру оборота принципиальным назвать нельзя. Столь специфичной географии экспансии нет ни у одной розничной «дочки» оптовика. Зачем она вам тогда? – «Мелодия здоровья» – исследовательский проект, нацеленный на поиск синергии между дистрибьютором и аптечными сетями. Пока этой 41

ДЕЛО НОМЕРА синергии не обнаружено. Собственно показате‑ лями аптечной сети акционеры удовлетворены, но более быстрое развитие не предполагается. – Два ваших ближайших соперника – «Протек» и «Роста» – возлагают большие надежды на розницу и верят в консолидацию розничного рынка. Реально ли, по вашему мнению, построить сети, которые займут долю в 10–20% и будут при этом доходными? – В ближайшей перспективе 10–20% рынка классическая аптечная сеть занять не сможет. Но при появлении альтернативных вариантов объединения аптечных сетей или удачном фран‑ чайзинговом проекте такие цели становятся до‑ стижимыми. В частности, общий объем продаж участников созданной нами виртуальной сети «Аптека.ру» уже находится в этом диапазоне. В настоящий момент в Новосибирске проходит эксперимент по использованию названия «Ап‑ тека.ру» на вывеске реальной аптеки. В районе нахождения аптеки мы создаем рекламное дав‑ ление на покупателей, по частотности контакта соответствующее развитой фазе этого проекта. В первый месяц позитивная дельта трафика со‑ ставила 10%. Если результат по времени и боль‑ шей статистической выборке подтвердится или улучшится, виртуальная сеть получит шанс перейти в более реалистичный формат.

– Вам внутренних ресурсов на такой проект хватит? Пока долговая нагрузка компании (показатели за 2013 год вы еще не раскрывали) определялась как умеренная. – На конец 2013 года чистый долг компании от‑ рицательный, мы зарабатываем на выдаче кре‑ дитов «дочкам» и нашим клиентам. Получаемая прибыль достаточна для реализации инвести‑ ционной программы и выплаты дивидендов ак‑ ционерам. С учетом низкого фондового индекса страны IPO неинтересно. Впрочем, при удачном развитии проекта «Аптека.ру» и появлении шан‑ са объединить 10 тысяч аптек в аптечную сеть под этим брендом возможно проведение его IPO.

– Четыре года назад у вас была не менее амбициозная идея – построить транснационального дистрибьютора. И вы отчасти сделали первые шаги к этому – приобрели локальных оптовиков в СНГ. Идея большой международной компании еще жива? – Наши «дочки» в Казахстане, Украине и Бело‑ руссии радуют своими результатами. К сожа‑ лению, рынки оставшихся стран СНГ слишком мелкие, а в Узбекистане отсутствует свободная конвертация валюты. Тем не менее мы рассма‑ триваем дальнейшее движение в страны СНГ как реалистичный сценарий. Возможно, это будет greenfield. Прохождение языкового барье‑ ра – выход за пределы СНГ – пока признано нереалистичным по причине недостаточности дистрибьюторских компетенций. n VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

[РИТЕЙЛ]

Патриции касс Какие перемены порождает консолидация фармрозницы ТЕКСТ: ОЛЬГА МАКАРКИНА, ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ДМИТРИЙ КРЯЖЕВ

Крупные оптовики не верят в возможность скорой консолидации сектора фармацевтической розницы. Однако сами ритейлеры все охотнее соглашаются на участие в стратегических альянсах с конкурентами, правда, признают: избранный путь будет тернист. Даже более‑менее понятная задача по слиянию A.v.e и «36,6» не приведет к решению через простое сложение активов. Что говорить о других вариантах союзов на непрозрачном рынке, где нет единых правил игры, а аудированной отчетностью могут похвастаться всего три компании. Пока большинство ритейлеров предпочитают сокращать издержки наиболее простым способом – уводя свои компании в «налоговую тень», привести рынок в порядок будет невозможно.

ПЕРЕСТРОЙКА И УСКОРЕНИЕ В начале марта VM #7 опубликовал рейтинг рос‑ сийских аптечных сетей. В одной из таблиц мы представили ТОП20 игроков коммерческого рынка по ситуации на 1 января 2014 года. Именно в этом списке за неполные шесть месяцев произошли наиболее заметные перемены. К двум уже извест‑ ным отрасли слияниям – A.v.e и «36,6», «Радуги» и «Первой Помощи» – добавилось третье: об объ‑ единении заявили два крупных пермских ритейле‑ ра – «Аптека-Таймер» и «Лекса». Все три сделки их участники солидно называют слияниями, и определенные основания для этого есть. Во всех случаях цель союзов – артподготовка к захвату контроля локальных (причем весьма кон‑ центрированных) рынков – Москвы, Санкт‑Пе‑ тербурга и Перми соответственно. Место в актуа‑ лизированном ТОП20 «Аптека-Таймер» получила только благодаря первым двум слияниям. Но это не единственная перемена в рейтинге. После публикации проекта «ТОП100 аптечных сетей России» в марте мы не прекращали сле‑ дить за обновлениями базы ЕГРЮЛ и постоян‑ но сверяли заявленные и реальные показатели выручки крупнейших фармритейлеров. Стоит отметить, что беззастенчиво врать VM уже многие разучились. Уличить в тотальном завышении показателей выручки по итогам этого монито‑ ринга мы смогли только одного игрока – «А5». Сведения о финансовых результатах VM получил в феврале непосредственно у гендиректора сети Андрея Гусева: в отчете было два значения – вы‑ ручка с учетом льготного лекарственного отпуска (20 743,13 млрд рублей) и просто коммерческие продажи (15 597,32 млрд). Строго говоря, мы сами виноваты, что приня‑ ли первый показатель в расчет для совокупного рейтинга. Следовало удостовериться, что структу‑ ры «А5» не являются держателями госконтракта, получают от поставщика только компенсацию за услугу по отпуску, а потому и не вправе запи‑ сывать объем льготного отпуска в свой оборот. Впредь при составлении рейтинга аптечных сетей www.vademec.ru

нужно полностью исключить «льготу» из структуры выручки сетей. Со вторым показателем – коммерческими продажами – у «А5» все тоже оказалось не слава богу. Всего VM удалось обнаружить под эги‑ дой «А5» 10 действующих компаний, наиболее крупная из них по показателю выручки – это головная: ОАО «ТС Аптечка». Однако даже все вместе эти компании смогли принести своим акционерам не заявленные ранее 15 597,32 млрд рублей, а только 12 759,44 млрд. Итого разница между декларируемой и фактической суммой превышает 2,8 млрд рублей. Справедливости ради добавим, что эти цифры не учитывают продаж аффилированной с «А5» интернет‑аптеки piluli.ru, но ее успехи в показатели выручки группы Андрей Гусев тогда не включал. Если наша оценка покажется ответственным менеджерам или собственникам «А5» несправед‑ ливой, VM с готовностью примет их возражения. Но сразу предупредим, что поводом для опровер‑ жения приведенных сведений мы готовы считать только финансовую отчетность группы, заверен‑ ную независимой аудиторской компанией. Пока же «А5» перемещается в нашем рейтинге с условно четвертого на шестое место.

НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ Но не будем оставлять без внимания других героев рейтинга. Цель доминирования на московском рынке, которую преследуют владельцы A.v.e (хотя формально сделка по слиянию до сих пор не на‑ чалась), подразумевала под собой масштабную

Уличить в тотальном завышении показателей выручки мы смогли одного игрока – «А5». Разница между задекларированным и фактическим оборотами ритейлера – 2,8 млрд рублей 43

ДЕЛО НОМЕРА

10 Вита (Самара)

7 230,00

11 Старый лекарь & 03 (Москва)

6 334,30

12 Фармакор (Санкт-Петербург)

6 322,10

13 Фармленд (Уфа)

6 305,40

14 Самсон-Фарма (Москва)

5 909,59

распродажу региональных активов «36,6». Этим они занимались последние полгода, это во мно‑ гом определило вектор развития розничного сегмента в стране. В совокупности A.v.e на сегодняшний день уда‑ лось продать 142 точки «36,6», из них 107 (в Уфе, Тюмени и Оренбурге) уже весной купила башкир‑ ская сеть «Фармленд». Остальные аптеки достались другим амбициозным региональным сетям – все той же «Аптеке-Таймер» (11), казанской «36,6» (восемь), пермской «Опеке» (шесть). Не отказался от небольшого приобретения – две точки в Сара‑ тове – и один из лидеров рейтинга – «Имплозия». Тем не менее ненужных аптек в беспокойном хозяйстве «36,6» еще хватает, и до финала распро‑ дажи далеко. Наибольшие трудности пока с про‑ дажей краснодарского филиала: по сведениям VM, сеть посмотрели почти все потенциальные инте‑ ресанты, но к активным переговорам никто пока не перешел. Участники рынка свидетельствуют, что практиче‑ ски без торга управленцы «36,6» смогли продать точки только «Фармленду». 550 млн рублей (в эту сумму в совокупности обошлись ритейлеры точки «36,6») башкирская сеть заплатила за пролонга‑ цию своего пребывания в первой двадцатке. «Для «Фармленда» это чисто имиджевый ход. Они чувствуют, что начали проигрывать ижевскому «Фармаимпексу», и решили отыграть упущенное любой ценой, показать, что они главные на рын‑ ке», – рассуждает совладелец крупной поволжской аптечной сети. Большинство башкирских аптек «36,6» неликвидные, соглашается гендиректор од‑ ноименной (но не родственной) казанской «36,6» Артур Уразманов: «Приобретенные аптеки работали с минимальной маржой, а некоторые – в минус. Но смысл сделки скорее в том, чтобы упрочить монопольное положение «Фармленда» на рынке Башкортостана, не позволить конкурентам встать рядом в регионе. Убыточные точки будут закрыты, часть помещений сдадут в аренду».

15 Ладушка (Нижний Новгород)

5 801,55

В ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ

16 Мелодия здоровья (Новосибирск)

5 239,00

17 Невис (Санкт-Петербург)

4 815,00

18 Здоровые Люди (Санкт-Петербург)

4 353,04

19 Аптека-Таймер & Лекса** (Пермь)

4 216,02

Родник Здоровья & ЛекОптТорг (Санкт-Петербург)

4 145,15

ДВЕ БОЛЬШИЕ РОЗНИЦЫ TOП20 аптечных сетей*, оперирующих на коммерческом рынке

НАЗВАНИЕ АПТЕЧНОЙ СЕТИ

ВЫРУЧКА С НДС, 2013 ГОД, МЛН РУБЛЕЙ

1 Ригла (Москва)

22 244,05

2 A.v.e & Аптечная сеть 36,6** (Москва)

20 910,67

3 Доктор Столетов & Озерки (Москва)

17 178,48

4 Имплозия (Самара)

14 576,59

5 Радуга & Первая Помощь** (Санкт-Петербург)

13 957,26

6 А5 (Москва)

12 759,44

7 Фармаимпекс (Ижевск)

11 430,00

8 Планета здоровья (Пермь)

8 733,30

9 Классика (Челябинск)

7 377,78

* из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров ** совокупный оборот сетей, находящихся в процессе слияния

Источник: VM 44

В случае с «Фармлендом» один резон, однако, вовсе не исключает второй. Да и случаи, когда не‑ обходимость покупки не продиктована очевидной бизнес‑логикой, в аптечном ритейле вовсе не ред‑ кость. За примером далеко ходить не надо – вся предыдущая история развития «36,6» как феде‑ ральной сети тому подтверждение. В самой A.v.e расстаются с региональными филиалами без со‑ жаления и всячески приободряют потенциальных покупателей. «Средние сети опережают крупные по скорости принятия решения, по темпам своего развития. На местах сейчас большая активность, они с удовольствием совершают покупки», – го‑ ворит гендиректор A.v.e Group и «36,6» Владимир Кинцурашвили. За исключением «Имплозии», никто из ТОП10 на региональные филиалы «36,6» пока не позарился. Та же «Ригла» запрашива‑ ла в A.v.e распродажный лист, но переговоры VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

[РИТЕЙЛ]

не инициировала. Впрочем, некоторые наблюда‑ тели видимую нерешительность «Риглы», которая не меньше прочих нуждается в качественном и количественном росте, объясняют иначе. Как пу‑ бличная компания с прозрачной отчетностью, эта сеть не может себе позволить многого из того, что в состоянии сделать региональные ритейлеры для улучшения показателей приобретаемого актива. Для менее щепетильных в вопросах развития собственной корпоративной структуры сетей путь к оптимизации издержек и наращиванию прибыли начинается с изменения налогового режима для вновь присоединяемых аптек. Несмотря на то что с 2011 года аптечные сети с численностью штата более 100 человек (боль‑ шинство крупных и средних ритейлеров) были лишены возможности использовать единый налог на вмененный доход (ЕНВД освобождает на‑ логоплательщика от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость) и переведены на общую систему налогообложения (ОСНО), рас‑ становка сил в отрасли не поменялась. Хотя рост налогового бремени выводил за черту рентабель‑ ности немало игроков. И если нескольким круп‑ нейшим игрокам фармритейла пришлось перейти на ОСНО, то региональные середняки нашли выход в дроблении на мелкие компании, которые, согласно законодательству, все же могли рассчи‑ тывать на прежние налоговые льготы. Уход в такую своеобразную «налоговую тень» для крупных сетей оказался неплохим способом повышения собственной прибыли. Даже если не брать в расчет возможность выплаты «серой» зарплаты, выгода будет налицо.

Если предположить, что в структуре ЕНВД‑сети тысяча аптек, разница в показателях чистой прибыли между ОСНО‑сетью и ЕНВД‑сетью достигнет 800 млн рублей УСЛОВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ Чтобы убедиться в этом, VM взялся просчитать финансовую модель для среднестатистической аптеки, «сидящей» на ОСНО или ЕНВД. Какая она, среднестатистическая рентабельная россий‑ ская аптека? Общая площадь точки – 150 кв. м, из кото‑ рых 100 кв. м – это торговый зал. Наша аптека – далеко не дискаунтер и считает адекватной наценку в 30%. Разумеется, помещение не в собственности: арендода‑ телю мы платим по ставке 1,2 тысячи рублей за кв. м, или 180 тысяч рублей в месяц. Поскольку наша аптека находится на упрощенной системе налогообложения, НДС с аренды мы не платим. В нашей аптеке с 8.00 до 20.00 работают девять че‑ ловек: заведующий с зарплатой 35 тысяч рублей, www.vademec.ru

пять фармацевтов (по 25 тысяч рублей каждому), разборщик товара с окладом в 10 тысяч рублей и пара санитарок, которые нам обходятся по 6,5 ты‑ сячи рублей в месяц каждая. Итого общий размер ФОТ составляет 183 тысячи рублей в месяц. Сколько нам нужно продавать, чтобы бизнес был рентабельным? Сплоченный коллектив нашей аптеки гарантирует ежемесячную выручку на уров‑ не 2,5 млн рублей. Какие показатели прибыли покажут одинаковые точки с ОСНО и ЕНВД? По нашим расчетам выходит, что чистая прибыль ЕНВД‑аптеки составит 96 385 рублей в месяц против 29 430 рублей у ОСНО‑аптеки. Разница в 66 995 рублей в пользу ЕНВД‑аптеки. В пересчете на год (хочется верить, что наша точка покажет себя образцом стабильности и сможет приносить нам ровно по 2,5 млн рублей в месяц) разница на одну точку достигнет уже 803,3 тысячи рублей. А если предположить, что в структуре ЕНВД‑сети 1 050 аптек (столько точек на 1 января 2014 года было, чисто для примера, в составе «Имплозии»), разница в показателях чистой прибыли достигнет уже весьма весомой суммы – 843,6 млн рублей. Конечно, наш расчет условный. Однако фора, ко‑ торую получает вполне реальная «Имплозия» (в ее составе немало ЕНВД‑аптек) по сравнению с той же «Риглой», действительно значительная. По ито‑ гам 2014 года амбициозному самарскому игроку некоторые участники рынка даже прочат лидер‑ ство (с учетом показателей не только собственных, но и франчайзинговых точек) в рейтинге аптечных сетей. Но скептики считают, что такая победа может быть только тактической, а путь развития сети считают в перспективе весьма рисковым. Подобные конгломераты в силу сложной внутрен‑ ней организации, в принципе, могут рассчитывать исключительно на собственные силы – привлечь заемные средства на развитие, получить адекват‑ ную оценку бизнеса у портфельного или страте‑ гического инвестора им будет крайне трудно. Еще один вопрос – сколько точек подобной сети ока‑ жутся прибыльными в случае ее обеления, то есть перехода с ЕНВД на ОСНО. Ну и наконец, главная угроза для таких игроков – вероятный интерес к ним со стороны ФНС, считающей подобное «разбивание» бизнеса схемой уклонения от уплаты налогов. Ситуация действительно двоякая – перед производителями и поставщиками ЕНВД‑сети предстают как единые структуры, рассчитывающие на самые широкие преференции и скидки, а глав‑ ное, способные освоить большой маркетинговый бюджет, а перед государством – как небольшие фирмы, нуждающиеся в налоговых каникулах. Громких скандалов, уголовных дел и судебных процессов на эту тему с участием видных игроков фармритейла пока не было, а значит, нет и поводов для суеты. Что может подтолкнуть «разбитые» сети к невыгодной реорганизации? Да хотя бы все та же тяга к укрупнению через слияния и стратегические альянсы. Долго утаивать от рынка и регуляторов многомиллиардный бизнес в условиях сжимающе‑ гося рынка – слишком большой риск. n 45

Верваг Фарма: «Главное – это люди» Компания Верваг Фарма хорошо известна на российском фармацевтическом рынке как производитель препаратов-биофакторов для коррекции метаболических нарушений

дит, кто‑то покидает компанию – это абсолютно нормально для любой компании. Сейчас перед нами поставлены новые глобальные цели и задачи, и это означает, что нужны перемены. Я – человек новой команды и работаю с людьми, в большинстве своем недавно пришедшими в компанию. И то, что я вижу, лично мне очень нравится: люди мотивированы, виден огонь в глазах, они профессиональны, предлагают свежие идеи, ориентированы на достижение результатов.

ЦИТАТА

«Те цифры и показатели за первые четыре месяца этого года, к которым мы стремились, внушают оптимизм» Виолетта Шрамова, директор по маркетингу российского представительства Верваг Фарма

– Известно, что в прошлом году российское представительство Верваг Фарма практически полностью обновило команду. Судя по стабильному росту продаж, процесс обновления пошел на пользу? В.Ш.: Процесс организационного обновления продолжается. Кто-то прихо-

– О результатах работы новой команды говорить еще рано? В.Ш.: Скажем так, те цифры и показатели за первые четыре месяца этого года, к которым мы стремились, внушают оптимизм. Цифры растут, что, безусловно, является отражением активной и эффективной работы новой команды. Возможно, она пока работает не на все 100%, но развитие продолжается, и мне кажется, мы движемся в правильном направлении. – Происходят ли изменения в объемах продаж в регионах после обновления команды российского представительства? В.Ш.: Объемы продаж растут, и этот рост является результатом командной работы. Увеличение объемов продаж связано и с появлением в компании мотивированных профессионалов, и с фокусным распределением активностей, и с изменением в структуре отдела продвижения, а также с маркетинговой политикой. Вся работа, проводимая в регионах, дает положительные результаты.

– Какие механизмы продвижения компания считает наиболее эффективными? В.Ш.: Когда речь идет о рецептурных препаратах, в первую очередь мы работаем с врачами различных специальностей: проводим конференции, «круглые столы», спонсируем те мероприятия, которые организуются научными сообществами, проводим клинические исследования и информируем об их результатах врачей. Это один из основных каналов нашей работы. Д.К.: Активную работу в ходе конференций, «круглых столов» проводят медицинские представители. На мероприятиях сообщается ключевая информация о свойствах, показаниях к применению наших препаратов, данные клинических исследований, проводятся разборы и обсуждения сложных клинических случаев, сессии вопросов и ответов. Это отличная возможность получить обратную связь от врачей, их мнение об эффективности, качестве наших продуктов. Аналогичное взаимодействие происходит с сотрудниками аптек (провизорами и фармацевтами), при этом акцент делается на безрецептурных препаратах. В.Ш.: В портфеле компании значительное место занимают безрецептурные препараты. В начале этого года впервые в истории компании Верваг Фарма был задействован такой канал продвижения, как телевизионная реклама. Речь идет о препарате Мильгамма Композитум. Лечить боль, а не просто снимать симптомы – основное сообщение рекламного ролика. В сюжете показано, что происходит с нервными волокнами при болях

на правах рекламы

Характерной чертой компании является ее стабильность: она проявляется в постоянном присутствии продукции на российском рынке, устойчивости цен, а также в планомерном развитии регионального представительства. О том, как компании удается удерживать равновесие в неспокойном мире российского фармрынка и при этом уверенно развиваться, мы побеседовали с директором по маркетингу российского представительства Верваг Фарма Виолеттой Шрамовой и руководителем отдела продвижения Дмитрием Куксиным.

ЦИТАТА

«Верваг Фарма планирует значительное расширение продуктового портфеля в ближайшие годы за счет препаратов, уже давно и успешно существующих на внешних рынках, но еще не получивших «законную прописку» в России» Дмитрий Куксин, руководитель отдела продвижения

и задачи на определенный период времени, нерешенные вопросы в нашей работе, прислушиваемся к мнениям об особенностях и полезном опыте продвижения препаратов на местах, совместно вырабатываем стратегию. Кроме того, мы регулярно общаемся по телефону, переписываемся, вместе с сотрудниками маркетинговых отделов участвуем в федеральных и региональных конференциях. Д.К.: Работа медицинских представителей важна и ответственна, поскольку медицинский представитель является «лицом компании», с которым наши потенциальные партнеры и клиенты на местах взаимодействуют в первую очередь. Поэтому наши сотрудники должны соответствовать определенным, достаточно высоким требованиям: как правило, все они имеют высшее медицинское или фармацевтическое образование, высокий уровень коммуникативных навыков, клиентоориентированность. Должны уверенно разбираться в медицинских проблемах, нозологиях, клинических исследованиях, вопросах фармакологии и фармакобезопасности. Прежде чем медпредставитель приступает к непосредственной работе, мы организуем и проводим его всестороннее обучение, уделяя внимание не только клинической направленности и изучению препаратов, но и культуре общения, особенностям эффективного, этичного взаимодействия с клиентом.

– Не секрет, что в портфеле Верваг Фарма довольно большой список в спине и шее и как работает Мильгам- препаратов, однако наиболее изма Композитум. вестным и узнаваемым для потребителей препаратом остается – Первый опыт телерекламы был Мильгамма. С чем связан такой успешным: КPI, используемые для фокусный интерес компании? трекинга рекламной кампании, по- Д.К.: Если говорить о бренде Мильказывают, что она эффективна, и ре- гамма, то благодаря ей на российском зультаты продаж это подтверждают. фармацевтическом рынке была сфорКак вы взаимодействуете с сотруд- мирована новая ниша препаратов‑биониками отдела продвижения? факторов. До ее появления в России В.Ш.: География наших представи- не было препаратов подобного рода. тельств достаточно широка. Компания Мильгамма до сих пор не утратила свопредставлена практически во всех ре- ей значимости в ежедневной клиничегионах России, в городах-миллионни- ской практике врача, этим объясняется ках, и не только в них. Мы несколько раз наше пристальное внимание к бренду. в год проводим встречи с региональны- Кроме того, в портфеле компании есть ми представителями, обсуждаем цели перспективные безрецептурные пре-

параты и БАДы. Данные продукты могут применяться при дефиците витаминов и микроэлементов, антиоксидантной терапии. Эти комплексы специально разработаны для пациентов с сахарным диабетом, для женщин, имеющих проблемы с состоянием кожи, волос, ногтей. Их продвижение на российском рынке является одной из стратегических задач нашей компании. В.Ш.: Да, пока не все препараты компании так же хорошо известны, как Мильгамма. Мильгамма – один из первых брендов компании, вышедших на российский рынок, и ее появление открыло новые возможности терапии нейропатической боли биофакторами, что и определило ее успех. Однако и другие бренды – Магнерот, Тиогамма, Ферро‑Фольгамма, Витамины для больных диабетом – имеют хороший потенциал развития и находятся в фокусе продвижения. – Планирует ли компания расширять ассортимент, появятся ли новые препараты и как скоро? Д.К.: Да, действительно, компания Верваг Фарма планирует значительное расширение продуктового портфеля в ближайшие годы. В первую очередь, за счет препаратов, уже давно и успешно существующих на внешних рынках, но еще не получивших «законную прописку» в России. В.Ш.: Возможности расширения портфеля за счет инноваций у компании достаточно большие. Ведется разработка новых препаратов, некоторые уже созданы и готовы к регистрации. Как скоро мы представим их на рынке, спрогнозировать сложно. Здесь все зависит от требований, предъявляемых к регистрации новых препаратов и длительности самого регистрационного процесса. – На ваш взгляд, что является составляющими стабильности Верваг Фарма? В.Ш.: Качественные препараты с уникальными характеристиками, инновации в разработке, производстве и продвижении препаратов и честность в отношениях с партнерами – это тот фундамент, на котором строится долгосрочный успех.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИГОРЬ БОГДАНОВ

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

[БИОИНФОРМАТИКА]

Ударно по клавишам Питерские ученые прорубают окно в мир цифровой биомедицины ТЕКСТ: ВАСИЛИЙ КОГАЛОВСКИЙ

Биоинформатика – область прикладного знания, возникшая на стыке IT‑технологий, геномики и медицины, – начала оформляться в России как бизнес‑сегмент. Появились первые инвесторы и пока небольшие частные компании, способные конвертировать свои эксперименты в продукт, интересующий индустрию здравоохранения. Обострение инвестиционного интереса к биоинформатике спровоцировало, как это нередко бывает с инновационными затеями, государство – четыре года назад Правительство РФ выделило наиболее продвинутому в биоинформатике научному центру осязаемый грант.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГК «АЛКОР БИО»

НАЧНЕМ СЧИТАТЬ ОТ НЕВЫ В 2010 году Санкт‑Петербург‑ ский академический университет (СПбАУ) пригласил к совместной работе профессора отделения компьютерных наук и инжене‑ рии Университета Калифорнии в Сан‑Диего, выходца из России Павла Певзнера. Привлечение всемирно известного в сфере биоинформатики специалиста, видимо, и стало основанием для определения адресата пра‑ вительственного мегагранта – 150 млн рублей – для «решения важнейших алгоритмических и вычислительных задач совре‑ менной биомедицины». Первыми результатами работы стали созда‑ ние лаборатории алгоритмиче‑ ской биологии и первая в России магистерская программа в этой области. По оценке зачастивших в Петербург западных экспертов, лаборатория по уровню оснащен‑ ности превосходит любую анало‑ гичную в Оксфорде, Кембридже, Гарварде. Есть успехи и помимо комплектации «железом» – на‑ пример, разработанное здесь «Решение математической модели сборки геномов микроорганиз‑ мов» получило мировое пабли‑ сити. Молодые специалисты, продолжая обучение в магистра‑ туре и аспирантуре СПбАУ, уже работают в образовавшихся здесь небольших профильных компа‑ www.vademec.ru

Александр Павлов: «Биоинформатика – это не та отрасль, где мы снова стараемся кого‑то догнать, – мы уже реально идем в ногу с мировыми лидерами»

ниях. Свидетельством зарожде‑ ния инвестиционного интереса стали несколько масштабных бизнес‑проектов. Год назад тут же, в Петербурге, был создан Инсти‑ тут биоинформатики – образова‑ тельное учреждение, набравшее около 25 студентов магистратуры: программистов, математиков и биологов. «Сформировалась среда, здесь существует несколько центров, где биоинформатики находят работу, сюда приезжают специали‑ сты из‑за рубежа, чтобы проводить свои лекции, семинары, органи‑ зуются новые лаборатории, – рас‑ сказывает генеральный директор ООО «Парсек Лаб» Александр Павлов. – В прошлом году были названы 10 лучших и перспек‑ тивных биоинформатиков мира, двое – из Петербурга. Мы в своей прикладной разработке использу‑ ем очень много биоинформатиче‑ ских решений. Сейчас в основной костяк организаций, которые занимаются в Питере биоин‑ форматикой, входят СПбАУ,

ИТМО (Санкт‑Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), Центр геномной биоинформатики им. Ф.Г. Добржанского СПбГУ и прочие. В Питере выкристал‑ лизовывается центр биоинфор‑ матики в нашей стране, не в по‑ следнюю очередь за счет высокой образовательной активности. Думаю, это направление принесет большую добавочную стоимость тем компаниям, которые будут активно внедрять его в практи‑ ческую сферу. Это не та отрасль, где мы снова стараемся кого‑то догнать, – мы уже реально идем в ногу с мировыми лидерами». Представитель грантополучате‑ ля – первый проректор СПбАУ Михаил Дубина – гораздо сдер‑ жаннее и критичнее оценивает происходящее, напоминая, например, что в Санкт‑Пе‑ тербурге практически нет докторов наук по этой специ‑ альности, а потому молодым ученым здесь сложно защищать

Лаборатория биоинформатики СПбАУ по уровню оснащенности превосходит любую аналогичную в Оксфорде, Кембридже, Гарварде 49

диссертации по специальности «биоинформатика». Значит, и новым кадрам неоткуда взяться. «Это, – говорит Дубина, – харак‑ теризует отрасль: раз нет научного комьюнити, двух‑трех‑пяти док‑ торов наук, сложно развиваться, лицензировать специальности, аккредитовать диссертационные советы. В Санкт‑Петербурге изначально не было базиса для такой деятельности. Сейчас он появляется. Но чтобы сделать биоинформационные разработки, например, в области фармацев‑ тики, системными, необходимы как минимум три составляющие. В этом должны быть заинтересо‑ ваны действующие отечественные производства, должен быть доста‑ точно высоким уровень развития информационной составляющей (необходимы большие суперком‑ пьютерные мощности). И третий компонент – нужны ученые, которые непосредственно зани‑ маются такими исследованиями. По крайней мере, по двум из трех факторов в России – провал. У нас нет сложившейся производ‑ ственной базы, хотя ее пытают‑ ся восстанавливать, используя даже государственные ресурсы, и нет серьезных компьютерных мощностей. Поэтому сколько бы у нас ни было ученых, без «орудий производства» и активного запро‑ са собственных разработок эта отрасль находится в самом начале, в зачаточном состоянии».

БЛИЗОСТЬ НА АУТСОРСИНГЕ Зато немногочисленные спецы востребованны. За последний год AstraZeneca начала три проекта с российскими партнерами. Среди них все та же лаборатория ал‑ горитмической биологии при Ака‑ демическом университете Жореса Алферова в Петербурге. «У нас с ними пока заключен договор

на год, – говорит глава по инфор‑ мационному обеспечению R&D «АстраЗенека Россия» Виталий Пруцкий. – Два их сотрудника являются полноценной ча‑ стью нашей команды и постоянно взаимодействуют с коллегами, работающими в Манчестере и Бо‑ стоне, где расположены офисы компании. Они разрабатывают аналитические инструменты, в первую очередь для онкологиче‑ ских программ. Наш бостонский коллега – крайне требователь‑ ный человек, мнение которого бывает очень категоричным, но он пишет мне письма с многочислен‑ ными восклицательными знаками о том, в каком восторге он от этого сотрудничества. Все онкологиче‑ ское направление компании знает, что есть российские сотрудники, которые работают над анализом данных секвенирования нового поколения (NGS): они получают результаты, которых не удавалось достичь много лет. Строились большие системы и писались большие планы, бизнес‑кейсы на многомиллионные програм‑ мы – и при этом мало что дела‑ лось. А сейчас есть «двигатель» в Бостоне, способный парень в Манчестере и очень способная группа в Петербурге, и вместе они это все сдвинули. Формально мы – заказчики, мы платим, ока‑ зываем финансовую поддержку, но это скорее сотрудничество, чем аутсорсинг». Другие биоинформатические партнерства AstraZeneca связаны с изучением резистентности к ан‑ тибиотикам в условиях госпиталь‑ ных инфекций на основе данных о нескольких тысячах пациентов, а также с разработкой биоло‑ гических моделей для создания новых кардиопрепаратов. Вло‑ жения в эти проекты составляют несколько сотен тысяч долларов,

Фармкомпании предполагают, что информационный подход позволит сократить период выявления успешного кандидатного препарата хотя бы на два‑три года 50

«То, что мы делаем сейчас, стоит в разы меньше, чем AstraZeneca тратила прежде», – считает Виталий Пруцкий

однако определить срок окупаемо‑ сти невозможно. «Как сосчитать отдачу от того, что в компании будут работать эффективные аналитические инструменты для данных по NGS? К тому же они применимы не только к конкрет‑ ному лекарству, но могут приме‑ няться на разных этапах, вплоть до третьей фазы клинических исследований. Но то, что мы де‑ лаем сейчас, стоит если не на по‑ рядки, то, по крайней мере, в разы меньше, чем AstraZeneca тратила прежде, – и зачастую малоэффек‑ тивно», – добавляет Пруцкий. Примечательно, что и тут – в оценке авангардных воз‑ можностей биоинформатики в индустрии – Михаил Дубина выступает скептически настро‑ енным оппонентом практиков. «Фармкомпании обратили внимание на биоинформатику, предполагая, что информацион‑ ный подход вместо полноцен‑ ных длительных доклинических исследований позволит сузить зону поиска и сократить общий период выявления успешного кандидатного препарата хотя бы на два‑три года, – рассуждает проректор СПбАУ. – Но любой аналитик фармацевтической компании оценивает биоинфор‑ мационные подходы по прин‑ ципу совпадения с реальностью. Просто покажите, что вы дей‑ ствительно таким‑то способом отобрали несколько кандидатных препаратов из тысячи, покажите, каким оказался на самом деле прогнозируемый терапевтический эффект. К сожалению, сейчас ни один из биоинформационных, алгоритмических результатов не показывает очевидного и дока‑ зательного совпадения. А то, что новые информационные способы анализа генома человека более эф‑ фективны и дают намного более быстрый результат, это не столь принципиально. От традицион‑ ных физиологических исследова‑ ний в любом случае не уйти, по‑ тому что результат в конце концов нужно показать на человеке». Российских фармпроизводителей, прибегнувших к биоинформати‑ ческим разработкам, пока, дей‑ ствительно, единицы. Наиболее часто упоминаемый экспертами

VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

ФОТО: ИТАР-ТАСС, GMPNEWS.RU

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

[БИОИНФОРМАТИКА]

точки зрения, более вовлеченных в процесс технологических и науч‑ ных перемен. Однако большинство биоинфор‑ матиков сегодня направляют свои усилия на работу скорее с клини‑ ческими задачами в медицинской сфере, чем с фармбизнесом. Виталий Пруцкий объясняет: «Биоинформатика не востребо‑ вана в российской фармацевтике, потому что та остается джене‑ риковой, мало кто занимается оригинальной разработкой. В от‑ личие от медицинской сферы, здесь нет клиентов для биоин‑ форматики. Она нужна, только если есть вертикальная компания полного цикла, где R&D является в той или иной форме базисом для компании». пример – питерский «Биокад», в штате которого сегодня около 10 таких специалистов. Заме‑ ститель генерального директора по производству Александр Грачев подтвердил VM: в портфеле ком‑ пании «около 15 инновационных молекул на основе моноклональ‑ ных антител следующего поколе‑ ния, причем именно биоинфор‑ матика является стартапом для определения последовательностей молекул», а четыре препарата, разработанные с применением этих методов, близки к клини‑ ческим испытаниям. В расходы на содержание лаборатории, небольшие по сравнению с затра‑ тами на КИ, входят оборудование и заработная плата специалистов. Об окупаемости вложений можно будет говорить лишь после вывода препаратов на рынок, пояснил Грачев. Еще в октябре прошлого года компания объявляла о вакансии специалиста по биоинформатике и готова была принять на работу выпускника технического вуза или студента старших курсов с хоро‑ шей математической подготовкой, знанием алгоритмов и структур данных, языков программиро‑ вания, интересом к биологии и алгоритмам обработки больших данных. В апреле здесь же появи‑ лась еще одна вакансия с окладом от 80 до 100 тысяч рублей (или более, по результатам собесе‑ дования). На этот раз к сухим www.vademec.ru

Биоинформатика без «орудий производства» и активного запроса собственных разработок пребывает в зачаточном состоянии

требованиям было добавлено лирическое пояснение о том, что компании «жизненно необходим новый сотрудник – математик/ программист с аналитическим складом ума (а еще лучше алго‑ ритмист с отличной математи‑ ческой подготовкой), который поможет претворять ее амбици‑ озные планы в жизнь, причем идеальный сотрудник – умный, толковый, внимательный к крити‑ ке и разделяющий цели компании. В его обязанности будут входить разработка и реализация алго‑ ритмов для обработки различных биологических данных, а также создание удобных инструментов для их использования. Но самое главное – каждодневное взаимо‑ действие с такими потрясающими вещами и столь масштабное рас‑ ширение горизонта собственных возможностей, что все остальные плюсы/минусы поневоле отойдут на второй план». Группой биоинформатиков руководит Павел Яковлев, сту‑ дент СПбАУ, полтора года назад поступивший в магистратуру и одновременно пришедший в компанию. Его научный руково‑ дитель Александр Карабельский, также молодой – слегка за 30 – ученый, возглавляет лабораторию молекулярной генетики «Биока‑ да». При этом кадровая служба компании намерена делать ставку на сотрудников «поколения Z», родившихся в 90‑х годах и, с ее

ПИТЕР И ТУЛ Основные клинические зада‑ чи, которые решаются сегодня на стыке с IT‑технологиями, – это масс‑спектрометрия, анализ данных микрочипов и секвени‑ рования, биомоделирование про‑ цессов, реакций. Несколько рос‑ сийских компаний, работающих в этом сегменте, вполне успешны. В том же списке – геномные исследования, включающие поиск наследственных заболеваний, онкодиагностику с применением секвенирования, пренатальную диагностику, персонализирован‑ ную медицину, которая учитывает и восприятие препаратов кон‑ кретными пациентами. Однако, по словам Александра Павлова из «Парсек Лаб», большинство проводимых исследований относится на данный момент скорее к medical research:«Все, что делается, лежит в области научных медицинских исследований». Сдерживающим фактором разви‑ тия сегмента становится все более ощутимый недостаток простран‑ ства для хранения геномной информации. «Объемы произ‑ водимых данных исключитель‑ ны, – свидетельствует заместитель директора лаборатории алгорит‑ мической диагностики СПбАУ Алла Лапидус. – Секвенс только экзона [кодирующей части гено‑ ма. – VM], необходимый для ана‑ лиза реального пациента, то есть еще не обработанные исходные 51

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ данные, – это полтерабайта. Для клинического центра секвени‑ рования, в который приходят 3‑4 тысячи новых пациентов в год, объемы оказываются огромными». Сегодня, говорят сотрудники СПбАУ, просеквенировать один нуклеотид уже гораздо дешевле, чем хранить полученные данные. Поэтому нужны методы хранения и сжатия данных, алгоритмиче‑ ские методы так называемых сбо‑ рок. «К сожалению, Россия в этой области заметно отстает от миро‑ вых достижений, – признается Алла Лапидус. – Но на рубеже прошлого и нынешнего годов тул [хранилище. – VM], который создала лаборатория при Акаде‑ мическом университете, признан одним из двух лучших в мире, это первый российский бренд в био‑ информатике». Лаборатория не замыкается на таких задачах, потому что на арену выходят протеомика, транскрипторика – все новые и новые биоинформатические ме‑ тодики. Некогда крайне дорогие инструменты начинают дешеветь, но пока не входят в клиническую практику, потому что нет инстру‑ ментов для работы с данными.

Кроме того, они должны быть удобными. «Один врач сказал мне: ничего не буду использовать, пока у меня не будет кнопки, при нажатии на которую в окошке появятся идентификационный номер пациента и указание на то, каким лекарством и в какой дозировке его лечить, – описыва‑ ет типичный запрос клинициста Алла Лапидус. – Разработать такие вещи на обычном лэптопе невоз‑ можно, а купить достаточно места для сборки генома и его анализа – слишком дорого». Совместный проект по внедрению геномных данных в клиническую практику ведут питерская «Парсек Лаб» и американская EMC [один из мировых лидеров на рынке ре‑ шений для хранения и управления информацией. – VM] во взаимо‑ действии с Intel. Предполагается, что данные, полученные в резуль‑ тате микрочипирования, станут доступны любому врачу, которому достаточно будет нажать ту самую «большую кнопку». На практи‑ ке это означает необходимость справиться с нарастающей лави‑ ной информации и добиться ее удобного использования «на лету». Практический результат должен

Михаил Дубина: «Увы, бизнес, заинтересованный в прибыли в течение ближайших лет, не заинтересован в существенных рисковых вложениях в неизведанное»

ПОД ОБЛАКАМИ Архитектурная модель обработки генетических данных

Секвенирование

Исполняющий модуль Интерфейс/ визуализация База данных

поток информации запрос

Источник: ГК «Алкор Био»

Сборка Хранение Сжатие Шифрование Аннотирование

быть достигнут ориентировочно к концу нынешнего года. «Парсек Лаб» в 2013 году успешно закончила в Европе клиниче‑ ские испытания своего продукта, основанного на наборе реагентов для секвенирования, софта для анализа, базы данных для анно‑ тирования генетических вари‑ антов и, по сути дела, протокола исследования. Тогда же решение для клинической генодиагностики на основе полупроводникового секвенирования было сертифици‑ ровано и зарегистрировано для ис‑ пользования в ЕС. «С 2014 года мы начинаем получать первые доходы от использования этого решения в клинике, – говорит Павлов. – Ведем подготовительную работу для его внедрения в обязательный скрининг новорожденных в стра‑ не. Некоторые регионы готовы это внедрить с середины нынешнего или начала следующего года». В нынешнем же году «Парсек Лаб» пополнила свое портфолио еще несколькими проектами, которые, естественно, пытается внедрить в практическое здравоохранение. «Это по‑настоящему гибридные технологии на стыке молеку‑ лярной биологии, медицинской генетики, IT, – поясняет глава пи‑ терской компании. – Частнопрак‑ тикующий врач может заказывать такие исследования как сервис. Он отсылает биологический об‑ разец в сервисную лабораторию, и она выдает результаты. Круп‑ ный центр, в свою очередь, имеет возможность при большом потоке оснастить себя оборудованием для секвенирования и хранения результатов исследований. Там эти данные можно хранить локально (если объем не слишком велик) либо пересылать их во внешнее «облако» и платить за поддержку и обслуживание. В этом случае медицинскому учреждению не нужно дорогой инфраструк‑ туры для хранения этих данных. Если же крупный центр хочет хранить все данные у себя, чтобы иметь возможность быстрого до‑ ступа к информации и защищать ее, возможно создание для него собственного data-центра (правда, это стоит больших денег) со всей необходимой инфраструктурой». Кроме того, диагностические

VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

[БИОИНФОРМАТИКА]

центры пока не могут закупать полупроводниковые секвенаторы, как это делают научные лаборато‑ рии, потому что такое оборудова‑ ние не зарегистрировано в России в качестве медицинского и его ис‑ пользование чревато санкциями.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СПБАУ, ГК «АЛКОР БИО»

БОЙЦЫ ГЕНОМИКИ EMC заинтересована в проекте с «Парсек Лаб» хотя бы потому, что считает биомедицину таким же драйвером мировой науки, какими 50 лет назад служили ядерный и космический проекты. Ви‑ це‑президент подразделения EMC по России и СНГ Камиль Исаев говорит: «Наша корпорация наря‑ ду с крупнейшими компаниями, такими как Google и Microsoft, – член глобального альянса в сфере геномики и здравоохранения, задачей которого является вы‑ работка оптимальных методов интеграции геномных и клиниче‑ ских данных. В этот альянс входят Broad Institute в США, несколько центров в Британии, в том числе Genomics England, созданная правительством Великобритании для секвенирования 100 тысяч ге‑ номов, пекинский Институт био‑ информатики (свыше 300 сотруд‑ ников, 20 секвенаторов, крупный data‑центр) и 170 других организа‑ ций. Мы ищем партнеров по все‑ му миру. Одним из возможных партнеров является комбинация израильских компаний – больнич‑ ной кассы Clalit и госпиталя Soroka Medical Center. В этой стране с высоким уровнем здравоохране‑ ния давно внедрены электронные истории болезни. Страховщик Clalit работает примерно с 4,5 млн пациентов и имеет доступ к их электронным историям болезни. Этот набор данных уникален даже по мировым меркам». В России, оговаривается Иса‑ ев, с этим пока трудно: отча‑ сти из‑за нехватки секвенаторов (у «Парсек Лаб» их два, а, напри‑ мер, в пекинском центре – 20), отчасти по причине ограниченно‑ го объема оцифрованных клини‑ ческих данных. «Да, идет внедрение электронных медицинских карт, – рассуждает представитель ЕМС, – но мы сильно отстаем от других стран. Непрерывно обновляемая база, www.vademec.ru

Диагностические центры пока не могут закупать полупроводниковые секвенаторы, как это делают научные лаборатории, потому что такое оборудование не зарегистрировано в России и его использование чревато санкциями

пополняемая по мере прохожде‑ ния через эту процедуру пациен‑ тов, – ядро нашей технологии. Ты‑ сяча человек, прошедших через «Парсек Лаб», – не так уж много. Мы надеемся, что система будет внедряться и их будут миллионы». «Парсек Лаб» и СПбАУ пред‑ ставили два различных варианта решения задачи хранения дан‑ ных. Первый – частное «облако», второй – проект в публичном «облаке» с доступом всех желаю‑ щих. В принципе, говорят разра‑ ботчики, возможен и гибридный вариант. ЕМС работает с «Парсек Лаб» на контрактной, а не на инве‑ стиционной основе, полагая, что партнер самостоятельно будет заниматься продвижением готового продукта. Корпорация в 2014 году вложила в проект «несколько миллионов долларов» (точная сумма не раскрывается). Возврат инвестиций возможен через доходы от сервиса, связан‑ ного с виртуальным гибридным «облаком», который в полном масштабе будет выведен на рынок к концу года, а также продуктов, сочетающих софт и «железо» для биоинформатики, – они поя‑

вятся через два‑три года. На бы‑ струю окупаемость в корпорации не рассчитывают и делают ставку на госзакупки при внедрении сво‑ ей системы, поскольку продажи в частные клиники «не очень мас‑ штабируются». Выручка подраз‑ деления EMC, которое работает в сфере Life Science, составляет около $100 млн в год, и это расту‑ щий бизнес, хотя до сих пор он был мало связан с практическими цифровыми нуждами здравоох‑ ранения. Впрочем, пока о перспективах биоинформатики мало осведом‑ лены и сами российские врачи – нынешние и будущие. «В про‑ шлом году проводился опрос абитуриентов – какие области знаний они выбирают, куда хотят идти учиться, – рассказывает Алла Лапидус. – У большин‑ ства тех, кто выбирает для себя математику и Computer Science, биоинформатика стоит на первой строке. Но многие медики даже не слышали таких слов, как «гено‑ мика» и «биоинформатика». Они пугаются: «Это очень сложно, это нам не нужно». Пока не будет осознания с их стороны, «большая кнопка» не появится». n

Сдерживающим фактором развития сегмента становится все более ощутимый недостаток пространства для хранения геномной информации 53

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

«Золотая мечта – привести медицину к персонализированному подходу» Как рассчитывают свою перспективу действующие биоинформатики ТЕКСТ: ВАСИЛИЙ КОГАЛОВСКИЙ

На формирующемся в России рынке биоинформатических услуг заметнее прочих оказалась линейка частных компаний, занятых обработкой и внедрением в клиническую практику геномных данных. В их числе – стартап iBinom. Руководитель проекта Андрей Афанасьев рассказал VM о том, как скоро геномика в частности и биоинформатика в целом начнут серьезно влиять на развитие индустрии здравоохранения.

«ВРАЧ НЕ ДОЛЖЕН РАЗБИРАТЬСЯ В ТОНКОСТЯХ АЛГОРИТМОВ» – Чем ваш проект отличается от других, занимаю‑ щихся обработкой геномных данных? – Подходом. Мы используем облачный сервис и направляем его на решение проблемы врачей по диагностике наследственных заболеваний. В настоящее время мы сделали бета‑версию си‑ стемы: врачи могут загружать геномные данные своих пациентов, запускать анализы и смотреть отчеты по найденным мутациям. Сейчас мы работаем в тесном сотрудничестве с медиками, чтобы этот анализ сделать удобным, подробным и достоверным.

«Идет борьба подходов. Часть компаний пытается защищать старую технологию, часть компаний – новую», – считает Андрей Афанасьев

– «Весь рынок» – звучит расплывчато, результаты вашей деятельности кем‑то востребованы? – Да, это уже идет в работу, у нас выполнено около 300 анализов. Наиболее активна здесь американская клиника – детский госпиталь в Вашингтоне. Но мы работаем и с ФМИЦ им. В.А. Алмазова в Петербурге, с НИИ акушер‑ ства и гинекологии им. В.И. Кулакова в Москве и с рядом других организаций. Еще у нас есть разовые расчеты для многих центров в Брази‑ лии, Италии, Германии, Голландии – очень много разовых заказчиков. – О госзаказах речь не идет? – Нет, в России секвенирование для диагности‑ ки наследственных заболеваний практически не используется. То есть в научных и других центрах, которые я упомянул, сейчас пытаются выстроить такую модель, но это пока исследо‑ вательские вещи. Если в Штатах только‑толь‑ ко начинают использовать экзомные тесты, то в России, наверное, переход на применение тестов будет происходить в течение пяти лет. 54

– Есть ли у вас конкуренты? – Конечно. Есть конкуренты как в прило‑ жениях для персональных компьютеров, так и в офлайн‑сервисах типа Knome, созданного Крейгом Вентером, пионером в области секве‑ нирования. Это сервис полного цикла, то есть там анализируют биологический материал и высылают врачу отчет, но, к сожалению, у них время обработки занимает около меся‑ ца. Мы остаемся пока единственным серви‑ сом, который делает это все с помощью одной кнопки и максимально лоялен к пользовате‑ лям, то есть не требует от них специальных знаний и умений. И мы стараемся в работе с врачами еще больше упростить работу VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО А. АФАНАСЬЕВЫМ

– Есть конкретный заказчик? – Нет. Эта работа на весь рынок, мы работаем для многих клиник и во взаимодействии с вра‑ чами.

[ПЕРЕДОВОЙ КРАЙ]

сервиса, сделать ее еще более наглядной, по‑ тому что врачи не должны разбираться в тон‑ костях алгоритмов и биоинформатики – они должны получать результат, релевантный их деятельности. В данном случае – диагностике заболеваний. Кроме того, идет борьба подходов, секвени‑ рования нового поколения против секвени‑ рования по Сэнгеру, и часть компаний дивер‑ сифицируется, имеет и те методы, и другие. Часть компаний пытается защищать старую технологию, часть компаний – новую. То есть это такой бурлящий рынок. И я бы не сказал, что, например, фарма пытается закрыть путь всем биоинформатикам и производителям секвенаторов. Это уже невозможно, потому что, например, международная компания Life Technologies имеет подразделения по произ‑ водству секвенаторов. А компания Illumina – достаточно крупный игрок с выручкой больше $1 млрд в год – уже сама способна воздейство‑ вать на других игроков индустрии. Roche тоже имеет у себя подразделения, производящие секвенаторы и занимающиеся анализом дан‑ ных. Поэтому, мне кажется, Big Pharma уже так или иначе действует на поле секвенирова‑ ния и анализа данных.

«КРЕМНИЕВАЯ ДОЛИНА – ТОТ ЖЕ КЛАСТЕР, НО БЕЗ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ» – Сколько ориентировочно стоит ваш проект сейчас и каков примерный срок окупаемости инвестиций? – Если говорить про капитализацию ком‑ пании, то сейчас она оценивается текущими инвесторами в $4 млн. Срок окупаемости – че‑ тыре‑пять лет, в зависимости от многих вещей, в том числе от рыночной конъюнктуры, регу‑ ляторных позиций и распространения самого метода секвенирования. – А работаете вы сколько? – Чуть больше года. – Откуда стартовый капитал? – Это посевные инвестиции. Мы – выпускники бизнес‑инкубатора МГУ, и на старте нам были даны эти инвестиции. Потом мы их чуть‑чуть расширили за счет частных инвесторов, плюс гранты от фонда Бортника и Высшей школы экономики. Вот и все. – Давайте сравним ту цифру, которую вы назвали по капитализации вашей компании, с другими компаниями схожего профиля… – Конечно, как российская компания мы менее капитализированы, но в целом по порядку вели‑ чин оценки совпадают. То есть на данном этапе правильно подходить к капитализации компа‑ нии методом сравнения с конкурентами и ожи‑ даемых следующих раундов. И сейчас та оценка, которая у нас есть, адекватна рынку. www.vademec.ru

« Биоинформатическая компания должна изначально строиться глобально, работать на весь мир, потому что к этому нет никаких препятствий» – Вы работаете на два города – Москву и Петер‑ бург? – У нас есть еще дистанционно занятые со‑ трудники в Ярославле, мы, как IT‑компания, не очень зависим от городов. Так получилось, что в Петербурге было легко найти хороших биоинформатиков, в том числе благодаря ра‑ боте Института биоинформатики, и мы взяли несколько сотрудников из Петербурга. Сейчас они уже акционеры проекта. Это оказалось удобно для работы, потому что в Петербурге идет активная работа по биоинформатике: там и клиенты есть, и специалисты, и научная поддержка. Мой товарищ Сергей Дмитриев предсказывал, что в Петербурге будет форми‑ роваться кластер компетенций в биоинфор‑ матике. Это было четыре года назад, когда никаких компаний не было. Наверное, все началось с гранта Павла Певзнера, это было катализатором. – Вы сказали о кластере – это, наверное, ус‑ ловность, ведь ни о каком кластере как органи‑ зационном объединении речь пока не идет. – Нет, конечно. Думаю, это излишне. Крем‑ ниевая долина – тот же кластер, и там тоже речь не идет об организационных объедине‑ ниях между компаниями. Все решается экоси‑ стемой, то есть взаимодействием между людь‑ ми. Формальное объединение, формальная организация только повредят. На мой взгляд, биоинформатическая компания должна изна‑ чально строиться глобально, работать на весь мир, потому что к этому нет никаких препят‑ ствий, как и у любой IT‑компании, нет лиш‑ них издержек, связанных с работой на рынке в Бразилии, Европе или Штатах. Кроме серти‑ фикационных, которые пока в нашу отрасль еще не пришли, в отличие от фармацевтики или производства медоборудования. – С какими средствами работают другие компа‑ нии? – Есть госзаказы. МФТИ получил господ‑ держку на развитие биоинформатики и раз‑ личных тестов наследственных заболеваний, но индустриального заказчика в России нет, потому что секвенаторов нового поколения, способных читать экзом человека, в стране 55

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ «Мировой рынок геномной биоинформатики оценивается примерно в $200–300 млн. Если говорить о рынке секвенирования вообще, то там речь идет о $5‑6 млрд с перспективой вырасти до $20 млрд» от силы 20 штук. В Штатах, конечно, заказ‑ чиков много, они разные – это и научные, и медицинские центры. – Приближаетесь к работе с фармкомпаниями? – Нет. Фармкомпаниям нужны популяцион‑ ные генетические исследования, грубо говоря, им нужно смотреть новое лекарство, как оно действует на людей с разным генотипом, можно ли сделать выборку: где оно будет действовать и где не будет. А мы занимаемся диагностикой наследственных заболеваний, и здесь фармком‑ паниям пока нет места. Наша компания работа‑ ет как диагностическая, просто делает другой, более точный, всеобъемлющий, более удобный тест для врача, и он сможет поставить диагноз наследственного заболевания в том случае, в котором он раньше не мог этого сделать, или это занимало слишком много времени. Но дальнейшее лечение – стандартное. Конеч‑ но, есть золотая мечта: привести всю систему медицины к персонализированному подходу, лечить конкретного пациента конкретными препаратами, сделанными под него, и мы под это закладываем фундамент, но в среднесроч‑ ной перспективе, в течение трех‑четырех лет это едва ли произойдет.

«ИСТОЧНИКИ ДЕНЕГ – ВЕНЧУР И ГОСПОДДЕРЖКА» – Как бы вы сформулировали бизнес‑перспективу биоинформатики на ближайшие три–пять лет? – Думаю, Россия пойдет по тому пути, по ко‑ торому Штаты уже идут и на котором до‑ биваются успехов. То есть в первую очередь будет применяться таргетное секвенирование и секвенирование экзомов для диагностики наследственных заболеваний. Затем будут секвенироваться транскриптомы при раковых заболеваниях (в США это уже используют), и по раковым транскриптам будет подби‑ раться терапия, подходящая для конкретного пациента, из списка лекарств, одобренных для данной нозологии, а возможно, и офф‑лейбл. Еще интересное направление – это генетика старения и исследования, связанные с поис‑ ком генетических факторов, обусловлива‑ 56

ющих старение организма и открывающих какие‑то двери для воздействия на старение. Но трудно сказать, кто и какие суммы будет в это вкладывать в России. – Вы назвали геномную биоинформатику «бур‑ лящим» рынком, но он в сравнении, например, с фармрынком, конечно, пока небольшой. – Да, он небольшой, но очень быстрый и ак‑ тивный. Собственно, вся история началась лет восемь назад. Первый секвенатор нового поколения появился в 2006 году. С тех пор цена секвенирования одного генома упала в 10 тысяч раз. Сейчас пять разных технологий борются за секвенирование на рынке, уйма программ, уйма всего. Рынок маленький, молодой, зато очень много умных людей в этой комнате. И рынок не зарегулирован, в отличие от фар‑ мацевтического, и нет этих безумных циклов разработки и безумных стоимостей. Сейчас мировой рынок геномной биоинформатики оценивается примерно в $200–300 млн. Если говорить о рынке секвенирования вообще, то там речь идет о $5‑6 млрд с перспективой вырасти до $20 млрд. По сравнению с фармой это, конечно, небольшие деньги, но отрасль молодая, она еще себя покажет. – По России цифр пока нет? – Да по России и рынка‑то нет, есть отдель‑ ные группы, которые чем‑то занимаются, для которых это больше интерес, чем бизнес. В России – в нас, например, – вкладываются венчурные инвесторы или другие компании. В отрасли есть еще такое направление, как развлекательная генетика. Этим занимаются «Мой ген», «Генотек», «Атлас», «Дженетико», которая сейчас запускается создателем ИСКЧ Артуром Исаевым. Предпринимаются попыт‑ ки создать рынок потребительской генетики, развлекательной, немедицинского характера: генеалогия, предрасположенность к заболева‑ ниям. Кстати, оценки такой предрасположен‑ ности – это очень спекулятивная вещь, потому что разные тесты показывают то повышенные, то пониженные риски разных болезней для одного и того же человека, что очень забавно: они противоречат друг другу. Я на себе убедил‑ ся в этом, благо тесты дешевые. И все‑таки это подогревает спрос на генетику как таковую, и есть ощущение, что оттуда пойдет толчок, то есть компании сначала будут заниматься развлекательной генетикой и заодно оказывать услуги медицинским центрам по секвенирова‑ нию уже медицинского характера. Источником финансирования я вижу венчурные инвести‑ ции и господдержку. Не думаю, что фармком‑ пании готовы вкладываться, ведь в России фармкомпаний, занимающихся созданием оригинальных препаратов, одна-две-три. Пока я не слышал об их интересе к геномной биоин‑ форматике. n VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

Лошадиная сила маркетинга

Как «Зелдис-Фарма» стала фабрикой по созданию крепких брендов

Компания «Зелдис-Фарма» умеет превращать удачные идеи в популярные продукты. В ее портфеле – более 30 брендов и почти две сотни продуктов. До конца года «Зелдис» планирует вывести на рынок еще около 80 позиций БАДов, изделий медицинского назначения, косметических и лекарственных средств. Какие инструменты использует «Зелдис-Фарма» для создания сильных брендов на перенасыщенном фармрынке?

дин из самых топовых продуктов «Зелдис‑Фарма» – шампунь «Лошадиная сила», который появился на рынке благодаря кратковременной моде на «человеческое» применение ветеринарных продуктов. Однако мода стихла, а «Лошадиная сила» по‑прежнему в тренде. Укрепив позиции на рынке, «Зелдис‑Фарма» расширила линейку до 24 продуктов. Вывод на рынок «Лошадиной силы» позволил успешно двигаться вперед – бренд дает 35–40% в структуре оборота «Зелдис‑Фармы». Всего в портфеле компании не меньше десятка суперуспешных брендов. Акупунктурные браслеты от укачивания Travel Dream занимают не менее трети рынка средств для решения проблемы укачивания, средства марки «Педикулен» по итогам 2013 года дали прирост продаж 60%, а в 2014‑м (по итогам 5 месяцев) продажи увеличились на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Топовая косметическая марка компании сегодня – «Либридерм». Три линии косметической продукции – гиалуроновая линия, витаминная, шампуни успешно продаются в 40–45 тысячах аптек по всей России.

на правах рекламы

Два месяца назад на рынок была выведена линия «Пантенол», производимая в Турции также под маркой «Либридерм», где наряду с классическим пантенолом присутствует уникальный продукт «Пантенол» с гиалуроновой кислотой. С каждым годом в течение 4 лет все более популярным становится бренд Bronzeada (салфетки и рукавички с автозагаром), позволяющий своим потребителям быстро получить абсолютно безопасный, ровный и стойкий загар. Думаю, что в России почти не осталось аптечных витрин, на которых отсутствует этот товар. «Основу нашего портфеля составляют косметические продукты, косметика – самое емкое и быстроразвивающееся направление сегодня, на втором месте – БАДы, от самых давних и заслуженных, таких как «Барсукор» на основе барсучьего жира и пастилок «Колмекс», до инновационных типа «Обеграсс» и «Ревидокс», недавно представленных на рынке», – рассказывает генеральный директор «Зелдис‑Фарма» Дмитрий Федоров.

Вывод на рынок нового продукта начинается с экспертизы – в компании разработана и очень строго соблюдается процедура экспертной оценки продуктов. «Зелдис‑Фарма» начинает тестирование на собственных сотрудниках, затем проводит масштабные исследования с участием в них фокусных и контрольных групп. Дальше к делу подключаются технологи и бренд‑менеджеры. Соотношение составляющих или отдушка могут быть скорректированы, а поставщик сырья – заменен на более надежного. Технологи доводят продукт до совершенства, дизайнеры шлифуют внешний вид упаковки, а маркетологи создают кампанию по продвижению продукта. В распоряжении «Зелдис‑Фармы» имеется рекламное агентство, обслуживающее интересы компании. Участники фармрынка склонны считать манеру продвижения «Зелдиса» достаточно агрессивной. Помимо традиционной рекламы по телевидению, радио, в журналах и газетах, акций в аптечных сетях и участия в профильных выставках, «Зелдис» активно использует нетривиальные методы. Например, «Лошадиная сила» и некоторые другие продукты активно продвигаются в «Доме‑2», весьма удачной оказалась рекламная акция, направленная на популяризацию «Лошадиной силы», в новогодней программе с участием Алексея Кортнева на НТВ.

Работа с новым продуктом начинается с его регистрации и получения пакета разрешительной документации. Это может представлять проблему для автора идеи, но не для специалистов «Зелдис» – весь процесс документального обеспечения нового продукта осуществляется в очень сжатые сроки (косметики – 2‑3 недели, БАД – от 1,5 до 3 месяцев, изделий медицинского назначения и медтехники – порядка полугода). Затем продукт тестируется в отдельных аптеках и аптечных сетях на потребительскую лояльность. «Основной канал наших поставок – 6 крупнейших российских фармдистрибьюторов, наши продукты стоят на полках всех известных аптечных сетей. Но тестировать продукт на потребительскую восприимчивость мы начинаем с отдельных аптек, которые создают «короткое плечо» – буквально за несколько дней мы узнаем о новых заказах, об уровне спроса на продукт. Получить такие данные от крупных сетей можно не раньше, чем через месяц», – объясняет Дмитрий Федоров. Собственная аналитическая служба «Зелдис‑Фарма» контролирует продажи любого продукта в режиме реального времени. Это особенно актуально еще и потому, что продукты «Зелдис» представлены во всех регионах России, охватывая более 90% рынка фармрозницы. Центральный офис в Подольске оперативно получает информацию о том, сколько товара закупается и продается в отдельной точке, сети, регионе. Благодаря контрактам со всеми крупными дистрибьюторами и розничными операторами «Зелдис» получил возможность поставлять свои продукты в 95% российских аптек и контролировать их продвижение. В настоящее время компания переходит от глобальных методов работы к частным. «Зелдис» расширяет сеть региональных и территориальных менеджеров, которые работают с отдельными перспективными аптеками. «Зелдис» – настоящая маркетинговая труба, которая «разгоняет» хорошую идею до популярного бренда», – говорит Дмитрий Федоров. Компания открыта для сотрудничества с производителями инновационных косметических и лечебных продуктов, которые мечтают завоевать фармрынок. 57

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

Наряд на «Рядом» В регионах творчески развивают столичную идею о привлечении бизнеса к созданию мини‑клиник, обслуживающих пациентов с полисами ОМС ТЕКСТ: ДАРЬЯ ШУБИНА

Первая мини‑клиника «Доктор рядом», организованная благодаря запуску одноименной столичной программы государственно‑частного партнерства, открылась в Москве 12 мая. А уже на следующий день аналогичный офис врача общей практики заработал в селе Подкуровка Тереньгульского района Ульяновской области – тоже по региональной программе с названием «Доктор рядом». Пока московские власти натужно раскручивали свой проект, идеей решили воспользоваться несколько областных администраций, попутно прихватив не имеющий правообладателя удачный бренд‑слоган. Помимо названия, у проектов есть еще одна общая черта – все они должны научиться выживать за счет тарифов ОМС.

МЕТР В ОБМЕН НА УДОВОЛЬСТВИЕ Московская программа «Доктор рядом» официально стартовала еще в феврале 2013 года. Ввиду большого дефицита поликлиник и участковых врачей столичное правительство решило привлечь к медобслуживанию населения коммерсантов. Программа предусматривает создание медицинских офисов на первых этажах домов: город передает инвесторам площади (100–300 кв. м) в аренду на 20 лет по символической цене – 1 рубль за кв. м в год. А взамен обязывает частников органи‑ зовать бесплатный прием терапевта или врача общей практики – медофис должен принимать по ОМС не ме‑ нее 8 тысяч человек в год. Остальные площади инвестор может использовать для коммерческой медицинской деятельности – оказывать пациентам платные услуги. Проект заинтересовал игроков рынка медуслуг – на призыв московского правительства откликнулись поликлиника №1 Управления делами президента, компания «Виталаб», которой владеет лидер рынка ла‑ бораторной диагностики «Инвитро Москва», принад‑ лежащая главе Ассоциации частных клиник Москвы и вице‑президенту «Опоры России» Александру Гроту компания «Дирекция». И наконец, «Клиника ОРИС», которую специально для участия в проекте выкупила основанная бывшими топ‑менеджерами АФК «Си‑ стема» Леонидом Меламедом и Владимиром Гурдусом компания «Тим Драйв». Однако инвесторы сразу столкнулись с административ‑ ными барьерами: компании, выигравшие сложноор‑ ганизованные конкурсы, не могли в течение несколь‑

ких месяцев заключить договоры аренды и приступить к ремонту помещений (подробнее об этих коллизи‑ ях – в материале «Медленно снимают с себя», VM #3 от 27 января 2014 года). По первоначальному плану, клиники должны были на‑ чать работу еще в ноябре 2013 года, однако фактически первый медофис открылся на шесть месяцев позже – 12 мая 2014 года компания «Тим Драйв» презентовала свою клинику «Доктор рядом» по адресу: проспект Защитников Москвы, 15. Тем временем удачную идею, позволяющую обеспечить население первичной медпомощью без инвестиро‑ вания государственных средств, охотно подхватили в других регионах РФ.

ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ Ульяновская область справилась быстрее Москвы – со‑ глашение с инвестором о развитии программы «Доктор рядом» было подписано в конце марта 2014 года, а все‑ го через два месяца уже открылся первый медцентр. Оператором программы стала санкт‑петербургская сеть частных клиник Euromed Group. Euromed Group не новичок на этом рынке – проек‑ тами, аналогичными «Доктору рядом», компания стала заниматься гораздо раньше московских коллег. Начинала группа с создания в садоводствах и дачных массивах Ленинградской области сезонных врачебных амбулаторий, работающих исключительно в системе ОМС. В 2012 году было организовано девять медпун‑ ктов, а к летнему сезону 2013‑го – 30 амбулаторий.

НА ОБЩИХ НАЧАЛАХ Тарифы на услуги первичной медико-санитарной помощи в центрах общеврачебной практики в 2014 году, рублей

Прием врача общей практики Первый этап диспансеризации*

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

820

507

397

380

696,21–1 876,94

862,9–11 356,8

687,31–1 341,81

700–1 425

*диапазон тарифов на диспансеризацию отражает стоимость услуги для разных возрастных групп взрослого населения

Источники: VM, тарифные соглашения ТФОМС Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновской и Псковской областей на 2014 год 58

VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

[ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ]

Несмотря на отсутствие платных услуг, врачи в по‑ добных медпунктах, как уверяли в Euromed Group, получали порядка 50 тысяч рублей в месяц, да и в целом проект был экономически эффективен. В прошлом году компания переключилась в этой тематике на территорию Санкт‑Петербурга, открыв здесь восемь центров общеврачебной практики «По‑ лис. Участковые врачи». К концу 2014 года плани‑ руется организовать еще семь таких офисов. Объем медпомощи в центрах Euromed Group аналогичен перечню услуг, оказываемых по ОМС в москов‑ ской клинике «Доктор рядом». Помимо врачебных консультаций, здесь осуществляются первый этап диспансеризации, забор лабораторных анализов, ЭКГ‑диагностика, выписка больничных листов и ре‑ цептов ДЛО, вакцинация, направление на медико‑са‑ нитарную экспертизу и др. «Для посетителя это та же поликлиника, только без рентгена и флюорографии. Пациентов с более сложными случаями будем марш‑ рутизировать в государственные медучреждения», – пояснил VM директор по развитию Euromed Group Илья Иванов. С начала 2014 года компания взялась продвигать формат в регионы, начав с Ульяновской и Псковской областей. Как утверждает Иванов, представители администраций сами обратились в Euromed: «Они были наслышаны о нашей работе в Санкт‑Петербур‑ ге, поэтому пришли к нам». Однако идею, а также название проекта «Доктор рядом» ульяновские чиновники позаимствовали в Москве. Ударные, по сравнению с московскими, темпы ре‑ ализации ульяновского проекта объясняются про‑ сто: конкурс по отбору подрядчика не проводился, проектом это не предусмотрено. «Сотрудничество с Euromed Group основывается на соглашении о взаимодействии в рамках государственно‑частного партнерства», – пояснила VM представитель област‑ ного Минздрава Гулия Заббарова.

ДОКТОР ВСЮДУ Уже 26 мая Euromed подписала с администрацией Псковской области аналогичный договор – с той лишь разницей, что региональное правительство связало этот проект с концепцией ГЧП областной программы «Развитие здравоохранения на 2014–2020 годы». Над собственным «Доктором рядом» работают и в Ка‑ лужской области. Региональный Минздрав даже раз‑ местил на своем сайте завлекающее приглашение, адресованное частным и ведомственным ЛПУ: «Для участников реализации данного проекта применяют‑ ся ставки арендной платы в размере 1 рубля за 1 кв. м площади нежилого помещения в год». Начать здесь планируют с создания двух офисов врачей общей практики в новых жилых районах Калуги. «Опыт Москвы, думаю, как и другие регионы, мы, конеч‑ но, учитываем, но перерабатываем столичную про‑ грамму под свои возможности и нужды», – пояс‑ нил VM помощник министра здравоохранения Калужской области Алексей Фенев. Пока в Калуге не определились с форматом ГЧП – через конкурс или по прямому соглашению с инвестором. Как выяснил VM, название столичной программы www.vademec.ru

«Доктор рядом» в качестве товарного знака в реестре Роспатента не зарегистрировано. Чем не преминули воспользоваться не только администрации Ульянов‑ ской и Калужской областей, но и «Клиника ОРИС», в апреле 2014 года сменившая имя на ООО «Доктор рядом». Впрочем, использовать это название в ка‑ честве зонтичного бренда правительство Москвы и не планировало. Согласно аукционной документа‑ ции, арендатор имеет право установить на фронталь‑ ной части помещения вывеску с любым названием, а о том, что клиника появилась под эгидой городской программы «Доктор рядом», пациентов достаточно известить другими способами – например, разместив эту информацию на стендах с объявлениями.

ПРИНУЖДЕНИЕ К МИНИМАЛИЗМУ Как сообщил 29 мая курирующий в отрасли тему ГЧП замминистра здравоохранения Сергей Крае‑ вой, сейчас в системе ОМС зарегистрировано около 1 700 частных клиник. Как правило, частники сочетают коммерческие услуги с бесплатными, отдавая последним меньшую долю в сетке предложений. По мнению Ильи Ивано‑ ва, в таком варианте услуги по ОМС служат скорее приманкой: «Врач общей практики, работающий по ОМС, естественным образом направляет пациен‑ тов в соседние – платные – кабинеты». Euromed намерен работать иначе. «Бабушки, кото‑ рые приходят в центры общеврачебной практики, и так не верят, что какие‑то услуги там могут быть бесплатными, не говоря уже о полноценной меди‑ цинской помощи. Поэтому, если появится хотя бы одна платная услуга, они сразу же от нас отвернут‑ ся», – объясняет Иванов. Ульяновской области в общей сложности требует‑ ся 48 медофисов, но в этом году на первом этапе инвестору передано для безвозмездного пользования 15 помещений. Общий объем инвестиций Euromed Group в ульяновский проект составит порядка 300 млн рублей, срок окупаемости одного центра, по оценке инвесторов, составит от трех до пяти лет. В Псковской области Euromed пока получит семь помещений, в которых планирует открыть центры уже до 1 сентября. Клиники, работающие только по ОМС, не могут иметь высокую доходность, поэтому Euromed наде‑ ется выйти в плюс за счет масштабирования формата на наибольшее число территорий. «Понятно, что для граждан программы, аналогичные «Доктору рядом», хороши и нужны. Но работать в системе ОМС частной структуре будет крайне сложно из‑за тотального контроля за расходованием денег и невозможности перераспределять средства внутри организации», – предупреждает директор Объединения частных медицинских центров и кли‑ ник Сергей Лазарев (см. тарифы ОМС в таблице на стр. 58). Даже если крупная сетевая структура сможет наладить взаимодействие с системой ОМС, то в регионах, особенно в сельской местности, она столкнется с проблемой низкого трафика пациен‑ тов, предостерегает Лазарев. n 59

« Натива» делает ставку на уникальность На российском рынке сотрудничают в отрасли фармацевтического производства не так много ведущих зарубежных игроков. Но компания «Натива» преуспела в области стратегического партнерства: сотрудничество «Нативы» и международного лидера в области производства промышленного оборудования Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH стало новым этапом производства современных препаратов для терапии пульмонологических заболеваний

омпания «Натива», наращивая производственные мощности и, как следствие, расширяя портфель препаратов, которые реализуются в России и других странах, стремится удовлетворить постоянно растущий потребительский спрос, инвестирует в производство. Реализуя эту стратегию, компания «Натива» в Петрово‑Дальнем Московской области запустила новый производственный участок. Трехлетнее совместное сотрудничество специалистов компаний «Натива» и Harro Höfliger не прошло даром: его результатом стало применение уникальной технологии производства препаратов для лечения заболеваний органов дыхания, а также онкологических, эндокринологических и гинекологических заболеваний, которые будут реализованы на базе нового производственного участка компании. Церемонию официального открытия нового производственного участка, состоявшуюся 9 июня, посетили представители фармотрасли и другие высокопоставленные лица: президент ГК «Биопроцесс» Михаил Могутов, генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев, председатель совета директоров ООО «Натива» Олег Михайлов, генеральный директор ФГБУ «ГИКиМП» Владислав Шестаков, генеральный директор ЗАО «Ф‑Синтез» Николай Уваров, президент ОДО «Белтрансфер» Республики Беларусь Вячеслав Азаренко.

АЛЕКСАНДР МАЛИН, генеральный директор компании «Натива»

Как отметил генеральный директор компании «Натива» Александр Малин, запуск нового производственного участка – поступательный шаг к масштабному производству качественных дженериков нового поколения. Благодаря реализации проекта компания «Натива» сможет выпускать лекарства, предназначенные для лечения многих социально значимых болезней. Говоря о ценовой политике компании «Натива», о стремлении к совмещению высокого качества препаратов и приемлемых цен, Александр Малин подчеркнул, что стоимость производимых препаратов будет ниже стоимости оригинальных, что позволит осуществить экономию бюджетных средств. Главным преимуществом наличия западного партнера стали выгодные условия сотрудничества. Российский рынок фармацевтического производства развит пока гораздо слабее, чем в США или Европе, поэтому использование зарубежного опыта и возможность получения оперативных консультаций с европейскими специалистами представители компании «Натива» считают своим конкурентным преимуществом. Кроме того, новая производственная линия позволит выпускать уникальные лекарственные средства, которые другие отечественные предприятия производить не могут, а также гарантировать прогнозируемость и надежность результатов лечения. 60

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ ВЗЯТЫ ПОД ЗАЩИТУ

Заболевания органов дыхания продолжают оставаться одной из актуальных проблем современной медицины. По статистике, в настоящее время заболевания органов дыхания в России занимают первое место в структуре всех других болезней. Ежегодно инфекциями дыхательных путей и легочными заболеваниями страдают каждые 90 тысяч из 100 тысяч детей. Ежегодно около 1 млн человек становятся инвалидами вследствие заболеваний органов дыхания, из них 40 тысяч – дети. Больные с хронической легочной патологией в России живут на 10–15 лет меньше, чем в европейских странах. Болезни органов дыхания являются одной из главных причин младенческой смертности до одного года. Вкладывая немало усилий и средств в научные разработки и производство воспроизведенных лекарственных препаратов, призванных помочь больным бронхиальной астмой, ХОБЛ, «Натива» стремится всесторонне содействовать улучшению качества жизни этих больных. Особенно это касается больных детей, о которых компания проявляет особую заботу, разрабатывая эффективные и безопасные препараты. Сегмент препаратов для лечения астмы и ХОБЛ был выбран компанией ФОРМУЛА УСПЕХА Слагаемые успеха компании «Натива»

современное производственное и аналитическое оборудование

собственные R&D центры

уникальная команда ученых

на правах рекламы

«Для нас преимущество сотрудничества с пионерами сложных технологических решений состоит не только в обмене уникальным опытом, но и в трансфере технологий в области производства ряда востребованных препаратов. Особого внимания заслуживают пульмонологические препараты, при производстве которых используются высокотехнологичные промышленные установки, не имеющие аналогов в России, которые гарантируют точность дозирования, что особенно важно для лекарственных средств, предназначенных для ингаляционной терапии»

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ Увеличение объема производства и расширение линейки продукции компании «Натива» объем инвестиций в оборудование

планируемая мощность производства

2,5 млн

10 млн

упаковок/в год

«Новый производственный участок компании «Натива» – это шаг вперед, который удалось осуществить благодаря объединению возможностей собственной научно-исследовательской базы, использованию уникального оборудования и усилиям профессиональной команды специалистов» МИХАИЛ МОГУТОВ, президент ГК «Биопроцесс»

«Натива» целенаправленно: на отечественном рынке не было компании – лидера по производству пульмопрепаратов. Так, «Натива» смогла объединить все направления пульмонологической терапии – препараты для порошкового ингалирования в инновационных средствах доставки, растворы для небулайзерной терапии и дозированные аэрозоли. Реализовать полноцикловое производство – от тонкого органического синтеза фармацевтических субстанций до производства лекарственных форм – стало возможным благодаря наличию системы качества, исследовательской базы, ученых, специализирующихся на синтезе фармацевтических субстанций. Компанией было налажено производство полисинтетических пептидов, что позволило вывести на рынок в 2011 и 2012 годах первые отечественные дженерики двух оригинальных препаратов для лечения тяжелых стадий остеопороза, сахарного диабета 2-го типа, энуреза различных этиологий. Такой инновационный сценарий позволяет организовать производство высокотехнологичной фармацевтической продукции. Но для эффективного производства препаратов химического синтеза, которыми занимается компания «Натива», лекарственных средств пульмонологической направленности, всесторонне отвечающих международным и российским стандартам, необходимо современное технологическое оборудование с максимальной степенью автоматизации всех процессов изготовления. Другим фактором пополнения производственных мощностей современными разработками стало стремление компании «Натива» избежать попадания некачественных препаратов к потребителю, исключить несоблюдение технологии, то есть режимов производства, – установленное оборудование Harro Höfliger позволяет полностью исключить ошибки и стандартизировать контроль качества на производстве. Запуск нового производства, которое, по оценкам ведущих экспертов, как отечественных, так и зарубежных, без ложной скромности, является лучшим в России, беспрецедентен. Существует еще один очень важный

«Открытие нового производственного участка является еще одним важным шагом на пути к созданию устойчивой национальной фармацевтической индустрии с высоким потенциалом, способной успешно конкурировать с препаратами, выпускающимися западными компаниями» ВЛАДИСЛАВ ШЕСТАКОВ, генеральный директор

ФГБУ «ГИКиМП»

аспект, о котором нельзя забывать, – социальный. Прибыль пойдет на дальнейшее развитие производства, его совершенствование и расширение, на организацию дополнительных рабочих мест. На производственной площадке будет обеспечиваться выпуск высоковостребованных препаратов, это позволит компании «Натива» активно участвовать в программе импортозамещения.

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

Новый производственный участок позволит обеспечить выпуск лекарственных препаратов до 10 млн упаковок в год. Уже сегодня компанией налажено производство препаратов, в том числе входящих в перечень ЖНВЛП: десмопрессин, кальцитонин, анастрозол, летрозол, беклометазон, ипратропия бромид + фенотерол, будесонид, сальбутамол. К концу 2014 года портфель компании пополнится рядом востребованных препаратов, в том числе препаратов пульмонологического ряда, находящихся на завершающем этапе государственной регистрации. Препараты представлены различными лекарственными формами: растворы, порошки и аэрозоли для ингаляций дозированные, капсулы и таблетки.

«Уверен, что запуск подобных производств станет тем локомотивом, который поднимет отечественную фармакологию на качественно новый уровень и позволит оперативно реагировать на потребности российского рынка» ВИКТОР ДМИТРИЕВ, генеральный директор АРФП

Существует ли «золотая середина» – лекарственные препараты, произведенные отечественными производителями из качественного сырья, на современном оборудовании, имеющие доказанную высокую эффективность и безопасность, доступную для большей части населения России цену? Да, теперь можно с уверенностью сказать, что такие препараты есть. Ведь новый производственный участок «Нативы», который спроектирован, построен и оснащен высокотехнологичным, уникальным оборудованием, позволит выпускать качественные лекарственные средства, способные заменить аналогичные импортные. Гарантией качества препаратов, созданных в лабораториях компании «Натива», является производство в соответствии с международными стандартами ISO 9001‑2008 и GMP. Стоит отметить, что в этом году руководитель отдела службы качества компании «Натива» был аттестован в качестве уполномоченного лица: при вводе препарата компании «Натива» в оборот такой сотрудник подтверждает соответствие ЛС требованиям, установленным при их госрегистрации, и гарантирует, что ЛС произведены в соответствии с правилами производства и контроля качества. Отсутствие перечня утвержденных уполномоченных лиц эксперты фармрынка называли одним из препятствий, мешающих переходу отечественных производителей на стандарты GMP с 1 января 2014 года. Новый производственный участок «Натива» – прекрасный пример международного партнерства в сфере высокотехнологичного производства лекарственных препаратов. Реализация столь масштабного проекта компаний «Натива» и Harro Höfliger, открытие новой производственной линии стали показателем того, что в России можно успешно развивать собственное производство полного цикла. 61

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

Гордиевы вувузелы Бразильцы считают, что вместо стадионов надо было строить больницы ТЕКСТ: МАКСИМ СИЛЬВА-ВЕГА

В минувший четверг в городе Сан‑Паулу стартовал 20‑й чемпионат мира по футболу. Несмотря на общеизвестную любовь бразильцев к этому виду спорта, выросшая за время подготовки в два раза – до $11 млрд – сумма расходов на проведение мундиаля‑2014 вызвала в стране многомиллионные акции протеста. Согласно соцопросам, около половины граждан Бразилии уверены, что эти средства следовало потратить на развитие здравоохранения. С окончанием чемпионата повод для возмущения не исчезнет – в 2016 году Бразилия принимает летнюю Олимпиаду. МУНДИАЛЬНЫЙ ЗВОН Наиболее динамично развивающиеся страны мира используют крупные международные соревнования и форумы как рекламные ме‑ роприятия, символизирующие прорыв госу‑ дарств‑организаторов в мировой экономике. Так было с Олимпийскими играми в Сеуле, Пекине и Сочи. Подтверждает тенденцию и Бразилия, ставшая за последние 10 лет седьмой экономикой мира (в 2012 году ВВП страны достиг отметки в $2,2 трлн) и вполне способная, по мнению нацио‑ нального правительства, достойно провести Чемпионата мира по футболу. Беззаветная любовь бразильцев к лучшей на свете игре с мячом и предвкушение до‑ машнего мундиаля омрачились осознанием итоговой цены праздника. Когда выяснилось, что казне на организацию главного турнира ФИФА придется потратить вдвое больше за‑ планированного, народ возмутился и повалил на митинги против бездарного расходования бюджетных средств. Начиная с прошлого лета акции протеста проходили регулярно, в демон‑ страциях недовольства приняли участие более миллиона человек. По результатам опроса, проведенного в Бразилии в июне 2013 года, 48% населения считали, что слабое развитие систе‑ мы здравоохранения является самой главной проблемой в стране. Опрос, состоявшийся уже в нынешнем году, зафиксировал: 61% респон‑ дентов убеждены, что проведение ЧМ отби‑

61% участников соцопроса, состоявшегося накануне мундиаля-2014, убеждены, что проведение ЧМ отбирает деньги у здравоохранения, образования, социальных программ 62

рает деньги у здравоохранения, образования, социальных программ. Критики власти даже подсчитали, что вместо стадионов можно было построить 1,2 тысячи новых больниц. Лишь 34% опрошенных поддержали тезис о том, что ЧМ принесет пользу, так как будет способство‑ вать созданию новых рабочих мест и развитию экономики. Эта часть бразильцев верит рас‑ четам своего правительства, заявившего, что приезд на ЧМ 600 тысяч зарубежных туристов приведет к увеличению ВВП страны на 0,5%. Впрочем, скептиков, обнаруживающих помимо негативных социально‑экономических послед‑ ствий недочеты в готовности Бразилии к мун‑ диалю‑2014, заметно больше. «Мне стыдно, что мы создаем такой образ в мире», – признался СМИ знаменитый бразильский футболист, член оргкомитета ЧМ Роналдо. «Остается надеяться только на чудо», – заявил в интервью газете O’Globo президент Феде‑ рации врачей Бразилии Жеральдо Ферейра, комментируя готовность к чемпионату меди‑ цинских служб страны. По официальным про‑ гнозам, во время матчей в окрестностях каждо‑ го из стадионов будут собираться по 100 тысяч болельщиков. «Если предположить, что, как это обычно бывает, около 2% от этого числа лю‑ дей будут нуждаться в медицинской помощи, то нам действительно остается уповать лишь на Бога», – волнуется Ферейра, имея в виду ситуацию в бразильских клиниках, которые и в штатном режиме вынуждены преодолевать дефицит коечного фонда и размещать пациен‑ тов в коридорах, а порой и на полу.

20 ЛЕТ В ОФСАЙДЕ Бразилия в последние пару десятилетий демонстрирует бурный экономический рост. За эти годы в стране с населением 196 млн человек число представителей средне‑ го класса выросло на 40 млн человек. Средняя ожидаемая продолжительность жизни уве‑ личилась с 69,66 года в 1998 году до 74,6 года в 2012‑м (в 1940 году этот показатель составлял VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

[СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА]

ФОТО: AP/ИТАР-ТАСС

45,5 года). По данным PriceWaterhouseCoopers за 2012 год, потребление товаров и услуг прино‑ сило 61% ВВП страны. Благоприятный инве‑ стиционный климат, созданный регуляторами, ежегодно привлекал из‑за рубежа до $65 млрд. Последовательный рост платежеспособности населения вызвал повышение спроса на каче‑ ственные медицинские и фармацевтические услуги. В то же время самые широкие слои населения стали активнее напоминать власти о закрепленном конституцией 1988 года праве на универсальное здравоохранение. Несмотря на экономические прорывы, Брази‑ лия по‑прежнему представляет собой государ‑ ство, где социальное расслоение и дисбаланс развития территорий особенно болезненно проявляются именно в здравоохранении. В северных, труднодоступных регионах страны регистрируется около трети всех случаев зара‑ жения малярией в Латинской Америке. На вы‑ соком уровне держатся показатели детской смертности: по данным Всемирного банка, в Бразилии фиксируется 14 летальных исходов на 1 тысячу населения, в то время как в Рос‑ сии – 10, а в Испании – 5 случаев. Доступность и качество медуслуг крайне низки в отдален‑ ных районах и в фавелах – бедных кварталах крупных городов. По данным ВОЗ, на 10 тысяч населения в Бразилии приходится 23 больнич‑ ные койки, в то время как в соседней Аргентине этот показатель вдвое выше – 47 коек (в Рос‑ сии – 97). Индустрия здравоохранения развивается сегментарно, во многом благодаря частному сектору, опирающемуся на платежеспособ‑ ный спрос. В стране выросло число компа‑ ний, включающих в соцпакеты для персонала медицинскую страховку. Уже к 2009 году объем рынка частных медуслуг составлял $45 млрд, в то время как бюджет государствен‑ ной системы здравоохранения едва дотяги‑ вал до $40 млрд. С 2009‑го по 2012 год число бразильцев, пользующихся полисами ДМС, увеличилось на 17%. И сегодня около четвер‑ ти граждан Бразилии предпочитают лечить‑ ся у частников за счет страхового покрытия стоимости медуслуг. По данным на 2012 год, частный сектор располагает 70% совокупного коечного фонда бразильских клиник. Одновременно растет число бразильцев, не удовлетворенных качеством и доступно‑ стью медпомощи: ежегодно в суды поступает до 10 тысяч пациентских исков. В 70% случа‑ ев тяжбы решаются в пользу истцов – только в 2012 году правительство потратило на удов‑ летворение медицинских претензий граждан более $150 млн.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ КОМАНДЫ Нельзя сказать, что власти не предпринимают попыток придать системе здравоохранения осмысленный инвестиционный и модерниза‑ www.vademec.ru

Участники протестов собираются продолжить свои акции и во время проведения мундиаля

ционный импульс. Уже более 10 лет в стране осуществляется государственная программа Bolsa Familia, охватывающая самые бедные слои населения (согласно официальной стати‑ стике, доходы 26% бразильцев не превышают $56 в месяц) и предусматривающая выделение на каждого ребенка из малообеспеченной семьи около $15–20 в месяц – на вакцинацию от ви‑ русных заболеваний и получение начального образования. При поддержке государственного Банка раз‑ вития Бразилии осуществляется программа Profarma, призванная по понятной нам схеме увеличить качество и долю продуктов оте‑ чественного фармпрома, наладить выпуск недорогих дженериков. До целевых показателей Profarma бразильцы, может быть, пока и не до‑ брались, но на пути лекарственного импорто‑ замещения продвинулись. Бразилия уже стала первым по величине – около $26 млрд – фар‑ мацевтическим рынком Южной Америки, на ее долю приходится около 40% всего производ‑ ства лекарств в регионе. По данным агентства MсCann Health, национальный фармрынок в 2012 году прибавил 16%, а его розничный сег‑ мент – более 20%. Особые усилия правительства направлены на преодоление острейшего дефицита меди‑ цинских специалистов разного профиля и ква‑ лификации. В Бразилии большинство врачей работают в крупных городах и преимуще‑ ственно в частном секторе. Катастрофически не хватает отрасли младшего и среднего мед‑ персонала – если в странах с развитой системой здравоохранения на одного врача приходятся в среднем три медсестры, то в Бразилии этот коэффициент составляет 1 к 0,5. Год назад президент Бразилии Дилма Руссефф объявила о запуске госпрограммы «Больше врачей», нацеленной на покрытие дефицита медперсонала в провинциальных лечебных 63

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ Политическая элита опасается выпустить из рук инструменты контроля над отраслью здравоохранения и по-прежнему полагается на проведение массированных бюджетных вливаний учреждениях. Каждому квалифицированно‑ му специалисту была предложена зарплата в $4 250 в месяц, но этот оффер не вызвал энту‑ зиазма в бразильском врачебном сообществе: из 15 460 вакансий на первом этапе реализации программы удалось закрыть лишь 938 позиций. Следующим шагом правительства стал при‑ зыв в Бразилию специалистов из‑за рубежа, с экспатами вышло удачнее – за год в страну приехали почти 15 тысяч врачей из Аргентины, Кубы, Португалии, Испании и других стран. Помимо этого, Дилма Руссефф запусти‑ ла госпроекты по модернизации программ медобразования и созданию дополнительных мест в медицинских учебных заведениях. По планам правительства, к 2021 году эти про‑ екты должны дать системе здравоохранения 36 тысяч новых специалистов.

БОЛЕЗНЫЕ И БОЛЕЛЬЩИКИ Понятно, что далеко не все граждане страны готовы проявить понимание и терпеливо ждать обещанных правительством социальных благ. Недовольство, подогреваемое известиями о миллиардных затратах на проведение ЧМ на фоне общего торможения экономического роста (в I квартале 2014 года ВВП вырос лишь на 0,2% вместо запланированных 0,4%), выпле‑ скивается д емонстрациями на улицы 12 прини‑ мающих мундиаль‑2014 бразильских городов. У каждого протестующего своя причина для возмущения – кто‑то не может получить дорогостоящий препарат для лечения редкого заболевания, кто‑то несколько месяцев ждет очереди на обследование или операцию. «Болезнь бразильской системы здравоохране‑ ния заключается не столько в нехватке врачей, сколько в неразвитой инфраструктуре и систе‑ ме обеспечения услугами и технологиями, – говорит в интервью The New York Times бра‑ зильский хирург Хозе Луис Леао. Он работает в государственной клинике в городе Озаску, где проживает около 700 тысяч, в основном небо‑ гатых, человек. По словам врача, за последние несколько лет условия работы немного улуч‑ шились, но все равно по‑прежнему не хватает оборудования и расходных материалов, а ква‑ лифицированные медики недовольны заработ‑ 64

ком $25 в час. Для того чтобы пройти диагно‑ стику, пациентам приходится отправляться в другие города. Впрочем, по его словам, даже в Сан‑Паулу ожидание приема специалиста мо‑ жет длиться несколько месяцев. Казалось бы, при неразвитой инфраструктуре и огромном спросе на медуслуги рынок здра‑ воохранения Бразилии давно должен был стать привлекательной сферой для инвестиций. Рассуждая таким образом, правительство ак‑ тивизировало эксперименты по развитию ГЧП: власти запускают программы кредитования частных компаний для закупки оборудования, получая взамен услуги в тех сферах, где госу‑ дарственной медицине явно не хватает ресур‑ сов. Однако, похоже, этих усилий недостаточно. Главным препятствием для притока капитала, полагают местные эксперты, остаются законо‑ дательные ограничения, которые существуют в стране в отношении зарубежных инвести‑ ций в сектор медуслуг. Бразильские клиники, остро ощущающие эти противоречия, начали лоббистскую кампанию по изменению нор‑ мативной базы в этой области, но пока особо не преуспели. Политическая элита опасается выпустить из рук инструменты контроля над отраслью и по‑прежнему полагается на про‑ ведение массированных бюджетных влива‑ ний – о том, что из‑за бюрократии и коррупции эффективность этих трат сомнительна, чинов‑ ники предпочитают не задумываться. Дилма Руссефф признает масштаб предсто‑ ящей работы по превращению деклараций в реальность. Отвечая на критику по поводу удвоения расходов на ЧМ, она заявила, что согласна со многими претензиями, в том числе с теми, что граждане страны предъявляют государственной системе здравоохранения. Кроме того, вполне логично, что растущий средний класс имеет больше желаний и тре‑ бований. «Эти стремления, – примирительно философствует госпожа президент, – явля‑ ются естественной частью природы человека, живущего в современном обществе. Когда че‑ ловек что‑то получает, он хочет большего, и это в целом очень хорошее стремление». Однако Дилма Руссефф в корне не согласна с теми, кто считает, что мундиаль вредит Бразилии и бра‑ зильцам, напротив, по ее мнению, спортив‑ ный праздник лишь укрепит позиции страны на мировой арене. Понятно, что после такого заявления акции протеста только усилились. Как несомненно и то, что нынешняя волна социального возму‑ щения явно не последняя. Бразилия выиграла право на проведение летней Олимпиады‑2016, государственные инвестиции в этот проект за‑ планированы на уровне «магической» отметки в $11 млрд. Опираясь на опыт ЧМ, можно пред‑ положить, что эта сумма существенно вырас‑ тет, а вслед за ней – и народное недовольство дорогостоящим спортивным праздником. n VADEMECUM #18-19 (43-44) 16–22 июня, 2014

Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия). Москва, 119049, 4-й Добрынинский пер., д. 8 Тел.: (495) 987-15-55. Факс: (495) 987-15-56. E-mail: centr@g-richter.ru

ФОРМУЛА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ?

МЫ РАБОТАЕМ НАД НЕЙ ЕЖЕДНЕВНО! www.merckgroup.com www.merck.ru www.merckserono.ru