Vademecum #30 2014

[ИДИ СО МНОЙ] ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

ГРИБНОЙ КАНАЛ Как опасная инфекция проникла в госпитали США

CTRL+ALT+ДЕЛИТЬ DSTech кликнула на «Столицу-Медикл»

16+

#30 (55), 22–28 СЕНТЯБРЯ 2014

VADEMECUM ВРАЩЕНИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Как проявляют зрелость участники рейтинга VM

ТОП

100

WWW.VADEMEC.RU

аптечных сетей России

СГР KZ.16.01.78.003.E.000644.04.13 от 08.04.2013

[ОТ ИЗДАТЕЛЯ]

VADEMECUM [ИДИ СО МНОЙ]

«Забудь! Этого не будет»

выходит еженедельно #30 (55), 22–28 сентября 2014 n

У каждой редакции, если она существует общно и компак‑ тно, есть свой любимый персонаж. Наш – один бывший отраслевой лоббист. Чем он известен? Нет, не феериче‑ скими победами в подковерных играх, продвижением законотворческих или нормотворческих инициатив. По‑хорошему, я вообще не уверен, что за те 10 лет, когда он блистал как один из ключевых переговорщиков с властью, у него была хоть одна стоящая победа. Он побеждал в дру‑ гой игре – он был мастером интриги. На любой, даже очень конкретный, вопрос этот замеча‑ тельный человек отвечал максимально неточно. Но делал это так, что у неопытного собеседника и мысли не могло возникнуть, что отвечающий, в принципе, вообще в про‑ блему не посвящен. Чтобы приблизить читателя к вос‑ приятию гения человека, о котором теперь пишу, приведу в пример наш диалог десятилетней давности.

– Дорогой N! Так что в Минздравсоцразвития думают о таком‑то законопроекте?

– Забудь! Этого не будет. Мне сегодня звонил один, ну ты понимаешь. Оттуда. Так вот: половину этой темы решили закрыть. Решение исходит от самого. По остальным – тишь да гладь. Чушь? Конечно. На то и расчет. И вообще, правила гениально просты: никакой конкретики (ни единого факта, за который можно зацепиться), много никому не нужной конспирации. Союз меча и орала, ни дать ни взять. Если будешь стоять на своем, не выйдешь из образа, не со‑ бьешься с птичьего языка на русский – проживешь долго и счастливо. Наш герой прожил так 10 лет, не особо вникая в отраслевые сюжеты, но и не расставаясь с маской лукаво‑ го царедворца.

– Дорогой N! Так что в Минздравсоцразвития думают о таком‑то законопроекте?

– Забудь…

– Как забудь? Так обсуждение переходит в активную стадию…

– Ты сейчас задаешь вопрос «как», а надо задавать вопрос «почему». И все. Снова никаких сомнений. Снова абсолютная вера. И так – до полного, испепеляющего разоблачения. Да, наш герой некоторое время назад сошел с отраслевой орбиты. Бывшие работодатели его и поминать не хотят. А я и теперь говорю о нем с теплотой. Как славно он моро‑ чил голову не только мне, но и велемудрым старцам! И так, смею уверить, не только в сфере GR. Люди любят легенды, сами хотят быть причастными к тайне, а потому сотворить миф и заставить в него всех поверить не так сложно. Даже на коммерческом рынке, где нет поводов для византийских интриг, мифотворчество в чести. И главная легенда – аптечная сеть «Имплозия». Это не компания, это мистика. «Имплозия» не завышает, а занижает свой оборот!» – хотят поверить одни. Другие уверяют: «Импло‑ зия» – это уникальный формат. Они – супергенераторы выручки. Растут быстрее рынка. Они и есть номер один…» Хочется уже ответить им в духе дорогого N: «Забудь! Этого не будет». К черту уже легенды. Давайте посмотрим, что там на самом деле.

Д М И Т Р И Й КР Я ЖЕ В , И ЗД АТ ЕЛ Ь - ГЛ А В НЫ Й Р Е Д А КТО Р

n

Издатель-главный редактор Дмитрий Кряжев

Заместители главного редактора Роман Кутузов Антон Чернов Арт-директор Анна Шашина

n

n Руководитель веб-проектов, главный редактор сайта vademec.ru Андрей Кокоуров n Руководитель информационно-аналитической службы Ольга Макаркина n Обозреватели Ольга Гончарова, Алексей Каменский, Евгения Журавлева (международная информация), Татьяна Равинская, Анна Родионова, Кирилл Седов n Корреспонденты Дарья Шубина, Дарья Ефимова, Марина Кругликова n

Редактор международной информации Ольга Каныгина n

n

Медицинский редактор Герман Кукушкин

Региональная корреспондентская сеть Алексей Бершацкий (Нижний Новгород) Василий Когаловский (Санкт-Петербург) n

Выпускающий редактор Анна Матасова

n Дизайн и верстка Анастасия Копкова, Дарья Маликова n Фотослужба Оксана Добровольская, Светлана Волкова

Иллюстрации Игорь Богданов

n

n Корректура Алиса Вервальд, Елена Медведева n Реклама По вопросам размещения рекламы обращаться reklama@idffmedia.ru n

Директор отдела распространения Светлана Мелехова all@idffmedia.ru

n

Руководитель отдела полиграфии Марина Желаннова n

Юридическая служба Всеволод Наумкин

n Учредитель ООО «Издательский дом «ФФ Медиа» n

Заместитель генерального директора Татьяна Литвинова n

Генеральный директор Мария Золкина

Журнал VADEMECUM [иди со мной]

зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС 7752180 от 25 декабря 2012 г.

Адрес редакции, учредителя, издателя 129090, Россия, Москва, пр-т Мира, д. 19, стр. 3 Телефон: +7 (495) 7 555 940 E-mail: info@idffmedia.ru Распространяется бесплатно на территории Российской Федерации. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание рекламных материалов и объявлений несет рекламодатель. Перепечатка возможна по соглашению с редакцией, ссылка на журнал Vademecum [иди со мной] обязательна. Отпечатано в типографии ОАО «Московская газетная типография». Заказ №2172 Аналитический партнер http://hwcompany.ru

Тираж 55 000 экз. Тираж сертифицирован НТС

[СОДЕРЖАНИЕ]

VADEMECUM [ИДИ СО МНОЙ]

#30 (55), 22–28 СЕНТЯБРЯ 2014 [от издателя]

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

[пластика]

«Забудь! Этого не будет» | 1

Сгрудились малыми На российском рынке протезов молочной железы прошла первая сделка M&A | 40

[конструктор]

Детали по выбору редакции | 4

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

[госзакупки]

Налет на провинциальности «Дочка» «Ростеха» разменяла Нацкален‑ дарь прививок на региональные тендеры | 6 [восточный сосед]

Будда готов

[сделка]

Китай открывает доступ иностранцам на рынок медуслуг | 46

Ctrl + alt + делить DSTech кликнула на «Столицу- Медикл» | 8

ДЕЛО НОМЕРА

[рейтинг] [криминал]

Грибной канал Какими путями опасная инфекция проникла в госпита‑ ли США | 12

Подрастающее поклонение VM представляет TOП100 аптечных сетей России по итогам первого полугодия 2014 года | 16 [ ИНДЕКС ]*

НА ОБЛОЖКЕ:

иллюстрация И. Богданова 2

А-Я А5 | 16 Аптечная сеть «36,6» | 16 Арутюнов Тигран | 8 АСНА | 16 Веймут Стивен | 12 Войнич Наталья | 40 Гаряга Ольга | 4 Гленн Адам Чин | 12 Гусев Андрей | 16 Доктор Столетов | 16 Имплозия | 16 Каныгин Петр | 4 Катрен | 16 Классика | 16 Кочетков Александр | 8 Ладушка | 16

Марки Эдвард | 12 Мелодия здоровья | 16 Микроген | 4 Младенцев Андрей | 4 Нео-Фарм | 16 Нижегородская аптечная сеть | 16 Нике-Мед | 40 Никитин Игорь | 4 Новиков Алексей | 40 Нэйтив | 40 Озерки | 16 ПарусИнвест | 8 Патрик Деваль | 8 Первая народная больница Шанхая | 46 Первая Помощь | 16

Петтит Эйприл | 12 Ригла | 16 Рубикон | 4 Санофи Россия | 5 Сергеев Илья | 40 Сибелль | 40 Старый лекарь | 16 Степаньян Дарья | 40 Столица-Медикл | 8 Сучков Андрей | 4 Твой доктор | 16 Тенцер Анатолий | 8 Толоконникова Марина | 16 Тумусов Федот | 5 Ушаков Александр | 16 Фарбер Виктор | 4

Фармакопейка | 16 Фармакор | 16 Фармленд | 16 Шарапова Ольга | 5 Шастина Вера | 5 Шестаков Сергей | 8 Шоу Пол | 12 A-Z A.v.e | 16 Allergan | 40 Arion | 40 Bristol-Myers Squibb | 5 Cereplas | 40 Deloitte | 16 Doctor Plastic | 40

Eurosilicone | 40 Fosun Pharma | 46 Guangzhou Baiyunshan | 46 K31 | 40 KPMG | 16 Laboratoires Sebbin | 40 Mentor | 40 NECC | 12 OBL Pharm | 4 Parada | 40 Poly Implant Prothese | 40 PWC | 16 Sanofi | 5 Silimed | 40

* указаны начальные страницы статей, где упоминаются компании, организации, люди

VADEMECUM #30 (55) 22–28 сентября, 2014

реклама

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ ОЦИФРОВАНО

7 лет заключения в колонии строгого режима получил по решению Ленинского районного суда Челябинска бывший министр здравоохранения области Виталий Тесленко. Экс‑чиновник осужден по ч. 6 ст. 290 УК РФ за получение в 2012 году взяток от коммерческих фирм на общую сумму около 70 млн рублей за содействие в заключении госконтрактов на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких и инкубаторов для новорожденных. На закрытом заседании 17 сентября подсудимый признал свою вину в полном объеме. Помимо срока, суд обязал Тесленко выплатить 300 млн рублей штрафа и лишил его права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух с половиной лет.

СКАЗАНО

СКАЗАНО

«Если бы придумали лекарство против коррупции, то в первую очередь это лекарство дали бы врачам, медсестрам и санитаркам. Я только что встречался со Скворцовой [министром здравоохранения. – VM], рассказал, что мы поменяли в 32 больницах главврачей».

«Некоторые фирмы-производители настаивают на ускоренной регистрации ЛС. Почему министерство, по крайней мере сейчас, против этого? Клинические исследования – это во многом шанс для наших онкологических пациентов получить доступ к терапии».

РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ,

глава Республики Дагестан

ИГОРЬ НИКИТИН,

директор Департамента организации медицинской помощи и санаторнокурортного дела Минздрава РФ

СДЕЛАНО

В связи с утратой намерения Российский «Микроген» ушел с рынка вакцин Украины. Гендиректор госпредприятия Петр Каныгин признал, что, из‑за несоответствия производственных площадок «Микрогена» стандартам GMP, перспек‑ тивный рынок – компания поставляла 50% объема украинского Нацкалендаря прививок – «постепенно терялся», а в этом году был утрачен полностью. Произвести валидацию мощностей в срок, как объясняют в НПО «Микроген», компании помешал конфликт на юго‑востоке Украины.

О том, куда еще не собирается «Микроген», – на стр. 6

ОТВЕЧЕНО

Непатентованное единодушие

АНДРЕЙ МЛАДЕНЦЕВ, генеральный директор группы

ОЛЬГА ГАРЯГА, заместитель главного врача по медицин-

OBL Pharm:

ской части ГККП «Городская поликлиника №1» (Астана, Казахстан):

– Система информирования потребителей о препаратах и их аналогах вряд ли будет эффективной – едва ли пациент самостоятельно разберется в этом. Можно обязать врачей информировать потребителей о возможности замены того или иного препарата на более дешевый аналог. В этом смысле врачам будет полезна информация о взаимозаменяемости в ГРЛС. Так что с точки зрения рецептурных препаратов, предложения ФАС я в целом поддерживаю. А вот для безрецептурных препаратов такая схема работать, скорее всего, не будет, так как потребитель, как правило, выбирает лекарство по бренду, а не по химическому составу. АНДРЕЙ СУЧКОВ, и. о. главного врача Городской поли-

клиники №115 (Москва):

– Случаи, когда врачи выписывают рецепты с торговыми наименованиями лекарств, у нас возникают часто, особенно в стационарах, где больным назначают препараты для применения после выписки из медучреждения. Пациенты очень доверяют врачам из стационаров, считают, что принимать надо лекарства под теми брендами, которые посоветовали в больнице. Мы с этим боремся. В Казахстане большой объем препаратов по МНН входит в перечень льготного обеспечения, поэтому и рецепты надо выписывать по непатентованным наименованиям. Так всем лучше – и врачам, и пациентам, и фармпроизводителям. ВИКТОР ФАРБЕР, директор ООО «Рубикон» (Витебск,

Республика Беларусь): – Все препараты у нас выписываются по МНН, как это и предполагает приказ Минздрава №1175 от 20 декабря 2012 года. При назначении лекарства врач опирается на стандарты и порядок оказания медицинской помощи. Но даже если специалист выписывает рецепт по МНН, то конечное решение о покупке того или иного препарата принимается самим пациентом. Он приходит в аптеку, работники которой предлагают ему те позиции, которые имеются в наличии.

– В нашей стране рецепты уже и так выписывают по МНН. Оригинальные препараты для местных производителей не помеха. Страдают от невостребованности в рознице препараты тех предприятий, руководители которых неправильно выстраивают стратегию своей работы, в том числе с точки зрения продвижения продукта.

Традиционный замер состояния российской сетевой аптечной розницы – на стр. 16 4

VADEMECUM #30 (55) 22–28 сентября, 2014

ФОТО: ОКСАНА ДОБРОВОЛЬСКАЯ, ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ А. СУЧКОВА, О. ГАРЯГИ, В. ФАРБЕРА

ФАС России изучила фармрынки стран СНГ и обнаружила, что проблема взаимозаменяемости лекарств – общая беда Содружества. «Почти все лекарства – лидеры рецептурных продаж в странах СНГ имеют <…> большое количество более дешевых аналогов, которые в значительно меньшей степени востребованы в рознице», – говорится в опубликованном 16 сентября тематическом докладе ФАС. Исправить ситуацию, по мысли авторов доклада, помогут системы информирования граждан о наличии на рынке «недорогих» аналогов, а также установление обязательного требования выписки рецептов исключительно по МНН. В России, считают в ФАС, необходимо уже до 2015 года добавить в Госреестр ЛС сведения о взаимозаменяемости препаратов. VM выслушал мнения на этот счет представителей отраслевого сообщества стран СНГ.

[КОНСТРУКТОР]

ОТМЕРЕНО

ОЦИФРОВАНО

Притерпелись «Левада‑Центр» выяснил, как изменилось отношение россиян к си‑ стеме здравоохранения страны по сравнению с результатами аналогич‑ ного опроса 2013 года. Несмотря на то, что, по мнению большинства респондентов, качество медуслуг за последний год существенно не из‑ менилось, общий уровень удовлетворенности работой учреждений здравоохранения вырос. Детали опроса – в инфографике.

Система здравоохранения и качество медуслуг в России, %*

15,9 млрд рублей составил, согласно отчету Росстата, в январе – августе 2014 года стоимостный объем произведенных российскими предприятиями медицинских изделий, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части.

✽ Удовлетворены ли вы системой здравоохранения в России?

ОПРЕДЕЛЕННО ДА СКОРЕЕ ДА СКОРЕЕ НЕТ ОПРЕДЕЛЕННО НЕТ ЗАТРУДНИЛИСЬ ОТВЕТИТЬ

3 4 17 27 45 41 32 23 4 4

✽ Как изменилось за последний год

качество медицинских услуг в России? ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО УЛУЧШИЛОСЬ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО УХУДШИЛОСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО УХУДШИЛОСЬ ЗАТРУДНИЛИСЬ ОТВЕТИТЬ

2 1 11 16 39 48 27 17 15 13 6 6

СКАЗАНО

«Для поддержки нашего производителя не нужно запрещать поставку импортных лекарственных средств. Главная проблема – это регистрация, ей нужно дать «зеленый свет». К тому же сегодня отсутствует система государственного контроля качества. Ситуацию необходимо менять». ФЕДОТ ТУМУСОВ,

депутат, член комитета Госдумы по охране здоровья

ОЦИФРОВАНО

5 врачей стали депутатами Мосгордумы по итогам выборов 14 сентября. В числе избранных – главный врач НПЦ детской психоневрологии Татьяна Батышева, заместитель главного врача ГКБ №20 Лариса Картавцева, главный врач ГКБ №57 Ирина Назарова, главный врач ГКБ №64 Ольга Шарапова, главный врач Городской поликлиники №220 Вера Шастина.

✽ Как вы считаете, можете ли вы или члены вашей семьи в настоящее время получить хорошее медобслуживание? ОПРЕДЕЛЕННО ДА СКОРЕЕ ДА

4 4 23 38 45 37 22 16 6 5

СДЕЛАНО

Трети будет

Источник: «Левада-Центр»

Российское представительство американской Bristol‑Myers Squibb – ООО «Бристол‑Майерс Сквибб» – выплатит резиденту французской Sanofi – ЗАО «Санофи Россия» – 312 млн рублей в счет убытков из‑за отзы‑ ва с рынка в мае 2013 года 59 серий препарата Фервекс. «Санофи Россия» обратилась в столичный арбитраж в июне текущего года с требованием взыскать с «Бристол‑Майерс Сквибб», импортирующей Фервекс, более 1 млрд рублей – в такую сумму истец, производивший дистрибуцию пре‑ парата, оценил понесенные им убытки. Отзыву противопростудного ЛС предшествовало требование Росздравнадзора изъять из обращения партию Фервекса, в которой в ходе плановых испытаний была обнаружена кишеч‑ ная палочка. Решение изъять с рынка 59 серий препарата «Бристол‑Майерс Сквибб» инициировала превентивно и добровольно. В ходе арбитражных слушаний сторонам удалось заключить мировое соглашение, по которому «Бристол‑Майерс Сквибб» выплатит «Санофи Россия» около трети от пер‑ воначально заявленной истцом суммы.

О том, как развитию здравоохранения КНР помогают иностранные инвестиции, – на стр. 46

О фатальных последствиях бесконтрольного производства и обращения ЛС в США – на стр. 12

СКОРЕЕ НЕТ ОПРЕДЕЛЕННО НЕТ ЗАТРУДНИЛИСЬ ОТВЕТИТЬ

2013 год

2014 год

*опрос проведен 22–25 августа 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1 600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность не превышает 3,4%

www.vademec.ru

5

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИГОРЬ БОГДАНОВ

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

6

VADEMECUM #30 (55) 22–28 сентября, 2014

[ГОСЗАКУПКИ]

Налет на провинциальности «Дочка» «Ростеха» разменяла Нацкалендарь прививок на региональные тендеры ТЕКСТ: ОЛЬГА МАКАРКИНА

Стратегия развития ОАО «Национальная иммунобиологическая компания», учрежденного госкорпорацией «Ростех» ради полного покрытия Национального же календаря прививок, похоже, разваливается. Во всяком случае, до конца текущего календарного года никаких шансов монополизировать отечественный рынок вакцин у компании нет. Промплощадки, которые должны были составить основу производственного дивизиона НИК – «Микроген» и Институт им. М.П. Чумакова, – в управление ростеховской «дочки» не переданы. План «Б», разработанный «ростеховца‑ ми» для отступления на широкое поле лекарственных госзакупок, тоже пока реализуется как‑то невнятно. Получив от правительства статус единого постав‑ щика ЛС и МИ для ФСИН, госкомпания, по словам одного из ее представителей, до конца года сможет показать валовую прибыль на уровне 50–60 млн рублей (в начале сентября НИК выступила организатором четырех тендеров с со‑ вокупной начальной ценой контрактов свыше 1 млрд рублей, из которых 889 млн приходится на поставку ЛС). Низкую прибыльность первого операционного опыта НИК участники рынка объясняют просто: новичок не получил от произво‑ дителей и поставщиков скидок, предо‑ ставляемых традиционным партнерам госзаказа. Для коммерческой структуры с нацио‑ нальными амбициями сумма смехотвор‑ но малая. Похоже, к такому же выводу пришли и в «Ростехе», направляя свою «дочку» на заработки в провинцию. На протяжении второй декады сентя‑ бря в НИК пытались собрать ценовую информацию о препаратах, закупаемых по региональным программам ЛЛО. На сайте госкомпании 12 и 15 сентября один за другим были вывешены обращен‑ ные ко всем заинтересованным компани‑ ям запросы коммерческих предложений по 11 и 103 МНН соответственно. Приме‑ чательно, что оба письма авторы просили ни в коем случае не считать «публичной офертой», а под «заинтересованными», скорее всего, подразумевали традицион‑ ных игроков бюджетного рынка. В первом послании речь идет о про‑

www.vademec.ru

тивотуберкулезных препаратах – и тут ничего отличного от уже исполняемого компанией заказа ФСИН искать не при‑ ходится. Нетипичным для заявленного профиля НИК выглядит второй запрос, куда попали МНН лекарств, исполь‑ зуемых для лечения самого широкого спектра заболеваний. Даже беглая оценка списка 103 МНН показывает, что НИК хочет получить от участников рынка не только ценовой расклад, но и фактиче‑ скую потребность регионов в лекарствах перечня, к слову, весьма хитро составлен‑ ного. Во‑первых, в список НИК попали препараты, закупаемые Минздравом по программе «Семь нозологий» (судя по объемам, входящие в дорозыгрыш поставок 2014 года). Во‑вторых, перечень запрашиваемых препаратов составлен с указанием формы выпуска и дозировки, то есть отсылает к формально не назван‑ ному, но вполне конкретному бренду и производителю. Например, по ритуксимабу ценовой запрос сформулирован так: «концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 10 мл – флаконы (2) – кон‑ турные ячейковые упаковки (1) – пачки картонные или же концентрат 10 мг/мл 50 мл, флаконы (1) – пачки картонные». Банальная сверка с госреестром ЛС выдает единственное соответствие – заре‑ гистрированный ЗАО «Биокад» 4 апреля 2014 года препарат Ацеллбия. Проходя‑ щий по тому же МНН оригинальный пре‑ парат Мабтера от Roche в сферу интересов НИК не попадает. Чуть более вариабель‑ ный расклад выходит по иматинибу. В РФ зарегистрировано девять дженериков оригинального Гливека от Novartis, одна‑

ко запросной формуле НИК – «капсулы 100 мг, 12 штук – упаковки ячейковые контурные (10) – пачки картонные» – помимо швейцарского препарата соот‑ ветствуют всего четыре отечественных аналога: Иматиниб‑ТЛ от «Технологии лекарств», Филахромин от «Ф‑Синтеза», Гистамель от «Верофарма» и Иматиб «Фарм‑Синтеза». По золендроновой кислоте НИК предлагает конкурировать двум дженерикам от «Фарм‑Синтеза» и «Лэнс‑Фарма», а вот оригинатор – тот же Novartis – в забеге не участвует. В ОАО «НИК», откликнувшись на прось‑ бу VM пояснить происходящее, настой‑ чиво подчеркнули, что публикация при‑ зыва – исключительно маркетинг. «Это не конкурентная процедура, мы собираем информацию для определения начальной цены контрактов», – сообщил собеседник VM, никак не комментируя дальнейший формат использования собранных дан‑ ных. Впрочем, несмотря на все оговорки или, наоборот, замалчивание, актуальная тактическая цель НИК определяется невооруженным глазом. Пока прини‑ мается высочайшее решение по составу поставщиков Нацкалендаря прививок (даже в самой компании не скрывают, что шанс монополизировать рынок госза‑ купок вакцин ею практически потерян), «дочка» «Ростеха» попытается нарастить хоть какие‑то компетенции фармацев‑ тического дистрибьютора. Поскольку производственные амбиции госкомпании с каждым днем представляются все менее состоятельными: по информации VM, казалось бы, уже решенный вопрос пе‑ редачи «Микрогена» в управление НИК с текущей повестки снят. n

7

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

Ctrl + alt + делить DSTech кликнула на «Столицу-Медикл» ТЕКСТ: ОЛЬГА МАКАРКИНА

К концу прошлой недели, то есть до 22 сентября, совет директоров компании DSTech одобрил приобретение старейшей российской интернет‑аптеки «Столица‑Медикл». Сумму сделки и источник ее финансирования в компании не раскрывают. Однако близкие к DSTech источники говорят, что большая часть из предложенных основателям «Столицы‑Медикл» 400 млн рублей – заемная, да и пойдут вырученные деньги в основном на погашение долгов «Столицы‑Медикл» перед поставщиками и кредиторами.

DSTech (в числе акционеров компании – аптечные сети «36,6», «А5», «Здоровые люди», «Первая Помощь»), продвига‑ ющая систему поиска и бронирования лекарств, стала уже вторым претенден‑ том на покупку «Столицы‑Медикл» в этом году. Буквально в июне в глубокие переговоры по приобретению актива был погружен интернет‑холдинг «ПарусИн‑ вест» (управляет онлайн‑аптекой piluli. ru), принадлежащий совладельцам аптеч‑ ной сети «А5» Роману и Антону (отец и сын) Буздалиным и Сергею Солодову. Однако по инициативе Буздалина‑стар‑ шего переговоры неожиданно были прекращены. Совладельцы «Столицы‑Медикл» – Александр Кочетков и Тигран Арутю‑ нов – спешно начали искать другого по‑ купателя на свой актив и к началу сен‑ тября смогли договориться с DSTech, которая на протяжении последних трех лет развивает в партнерстве с mail. ru систему поиска и онлайн‑брониро‑ вания лекарств. Один из основателей DSTech Сергей Шестаков подтвердил VM сделку. Александр Кочетков, объясняя, почему продает «Столицу‑Медикл», сообщил, что после сделки займется вместе с пар‑

тнером развитием собственного меди‑ цинского проекта. Совет директоров DSTech формально одобрил поглощение 18 сентября. Сумму, которую Кочетков и Арутюнов могут получить за актив, а также источник фи‑ нансирования сделки, стороны не раз‑ глашают. Однако в детали переговоров оказались посвящены несколько собе‑ седников VM, близких как к DSTech, так и к действующим владельцам «Столи‑ цы‑Медикл». По их словам, в итоге торга компания была оценена в половину го‑ дового оборота, а именно в 400 млн руб‑ лей. Соотношение собственных и заем‑ ных средств в этой сумме собеседники VM уточнить не смогли, однако отмети‑ ли, что кредитная часть – наибольшая, а кредитором выступает Промсвязьбанк. «Вырученные деньги пойдут преимуще‑ ственно на погашение долгов. Две трети суммы – долг Банку Москвы, осталь‑ ное – долги по товарным кредитам», – говорит источник, близкий к DSTech. По данным отказавшегося от при‑ обретения «ПарусИнвеста», общая емкость сегмента интернет‑торговли лекарствами должна была приблизиться в прошлом году к $200 млн. А ежегод‑ ные темпы роста, по данным того же

Участники рынка считают приобретение «Столицы-Медикл» логичным для DSTech: до сих пор компания была виртуальной организацией, без собственной логистики, без собственного сайта продаж – только сервис внутри mail.ru и других сайтов 8

источника, держатся на уровне 40–50% против 12–15% у традиционного аптеч‑ ного ритейла. Верят в быструю отдачу от нынешних инвестиций и в DSTech. «Мы планируем создать некую круп‑ ную компанию, которая будет работать на рынке дистанционных продаж лекар‑ ственных средств в Москве», – говорит Шестаков. Анатолий Тенцер, руководитель проекта apteka.ru (принадлежащая дистрибьюто‑ ру НПК «Катрен» служба бронирования и доставки лекарств) подтверждает, что рынок растет: «Сейчас у apteka.ru в месяц около 50 тысяч заказов, или 70 млн рублей продаж, и примерно 10 тысяч подключенных аптек по всей территории страны. Посещаемость сай‑ та приближается к 1 млн человек в ме‑ сяц». Тенцер называет «Столицу‑Ме‑ дикл» переоцененным активом, однако саму сделку считает логичной: «DSTech до сих пор была виртуальной органи‑ зацией без собственной логистики, без собственного сайта продаж – только сервис внутри mail.ru и других сайтов. Они пытаются стать несколько более реальными, для чего покупают действу‑ ющий интернет‑магазин». Весь год, предшествовавший сделке, DSTech пыталась продвинуть, в том числе на уровне Открытого правитель‑ ства, принятие нормативного докумен‑ та, который бы ввел единые правила игры для участников уже давно сфор‑ мированного рынка дистанционной торговли лекарствами. Разработанный при поддержке отраслевых лоббистов проект после обсуждения с ответствен‑ ными чиновниками Минздрава был в середине лета отправлен в министер‑ ство в качестве проекта нормотворче‑ ской инициативы. Пока ответа от регу‑ лятора не поступило. n VADEMECUM #30 (55) 22–28 сентября, 2014

Рег. уд. П №012303/01, П №013662/01

И УМУ, И СЕРДЦУ. ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ?

Особенно сильно впечатляют циф‑ ры инвалидизации после инсульта. Шансы выжить – 1 из 3, а если вы‑ жил, то из 5 перенесших инсульт 4 становятся инвалидами и только 1 из 10 может полностью восстано‑ виться после инсульта и вести пол‑ ноценную жизнь. Стрессы, нездоровое питание, повышенные нагрузки, курение и избыточное потребление алкого‑ ля – основные факторы, провоциру‑ ющие развитие ССЗ, их осложнений и инвалидизацию. Расцвет и первая большая волна ССЗ, как правило, появляются в период после 45 лет и продолжают расти до 60 лет. Но в этом возрасте уже слишком поздно что‑либо предпринимать в качестве первичной профилактики заболевания, а можно лишь попы‑ таться предотвратить осложнения. АГ и признаки хронической ишемии головного мозга требуют коррек‑ ции образа жизни и скорейшего медикаментозного вмешательства. АГ провоцирует нарушение кровоо‑ бращения в сосудах мозга, что мо‑ жет проявляться снижением уровня памяти, внимания, а резкое повы‑ шение артериального давления мо‑ жет стать причиной инсульта или, в сочетании с суженным из‑за хо‑ лестериновых бляшек просветом артерий сердца (атеросклероза), – приступа стенокардии или инфар‑ кта миокарда. Известно, что АГ и атеросклероз – это главные причины и инфаркта, и инсульта. Современная меди‑ каментозная терапия достаточно

эффективна, но бывают случаи, когда целевые уровни АД (менее 139/89 мм рт. ст.) и холестерина (менее 5 ммоль/л) не достигаются. Больные ИБС все так же испыты‑ вают приступы боли за грудиной, гипертоники – страдают от кризов и ночных подъемов АД, а у больных хроническим нарушением мозго‑ вого кровообращения постепен‑ но ухудшаются внимание, память. Любой из больных ССЗ жалуется на упадок сил и опасается, что на‑ грузка вызовет приступ боли или подъем АД. Что делать, если не уда‑ ется до конца добиться желаемой цели на подобранном лечении или не все еще так грустно и просто хочется придать себе ускорение, позволить себе больше? В основе ишемии любого генеза лежит не‑ соответствие потребности органа количеству кислорода, нужного для синтеза энергии. Для коррекции ишемии нужно немного вмешать‑ ся в энергетический обмен. Нужно заставить тратить меньше, а полу‑ чать больше. Знакомая финансо‑ вая ситуация теперь воплощается в стратегию для организма. Чтобы заставить организм производить больше энергии, а тратить кисло‑ рода меньше, нужно просто начать прием Милдроната® – препарата с 30‑летней успешной историей и множеством позитивных отзывов потребителей. Более 3 млн человек и десятки тысяч врачей, применя‑ ющих Милдронат® в течение года, не могут ошибаться. Это видно по объемам продаж в аптеках.

NB!

ПРОФЕССИОНАЛАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗНАТЬ:

Оптимальная суточная доза Милдроната – 1000 мг, т. е. по капсуле 500 мг 2 раза в сутки. Длительный курс терапии предпочтителен кратковременному применению, когда речь идет о лечении ССЗ. Начало курса лечения – с 10-дневного применения раствора по 1 ампуле в день – способствует быстрому развитию эффекта, что оказывает значимое влияние на приверженность пациентов терапии.

®

С МИЛДРОНАТОМ МОЖНО ДОСТИЧЬ БОЛЬШЕГО Пациент с ИБС при добав‑ лении в схему стандартной терапии Милдроната® будет до 70% реже чувствовать боли в сердце, сможет подняться на 1‑2 этажа выше без одыш‑ ки или возникновения загру‑ динной боли. ●

Добавление в комплексную терапию артериальной гипер‑ тонии Милдроната® способ‑ ствует снижению лабильности цифр артериального давле‑ ния, нормализации его суточ‑ ного профиля. ●

Больные с симптомами хро‑ нической недостаточности мозгового кровообращения будут внимательнее, активнее, станут отмечать улучшение состояния памяти. ●

Пациенты, перенесшие сер‑ дечно‑сосудистую катастрофу (инфаркт или инсульт) или на‑ правляющиеся на операцию, гораздо быстрее реабилитиру‑ ются, и их ишемизированные органы переносят оператив‑ ное вмешательство гораздо благополучнее. ●

О Милдронате® в спортзале мы уже писали. Милдронат® позволяет переносить нагруз‑ ки дольше, чаще и результа‑ тивнее. С Милдронатом® кис‑ лорода расходуется меньше на 10%. Из дополнительных эффектов Милдронат® дает мягкое снижение АД, сниже‑ ние уровня холестерина. ●

Таким образом, Милдронат® защищает сердце и мозг от ишемии и дает возмож‑ ность пациентам ощущать вы‑ сокое качество жизни. Ана‑ логи по двойному влиянию на патологические механиз‑ мы ишемии в сердце и мозге (препараты с энергосберега‑ ющим и одновременно улуч‑ шающим кровоток в сердце и мозге действием) отсутству‑ ют, поэтому Милдронат® дол‑ жен быть обязательным ком‑ понентом в лечении пациентов с заболеваниями сердечно‑со‑ судистой системы.

на правах рекламы

Не секрет, что проблема столь широкой распространенности заболеваний сердечно‑сосудистой системы (ССЗ) очень серьезна. Практически 40% взрослого населения страдает артериальной гипертонией (АГ), к которой присоединяются ишемическая болезнь сердца и хроническая ишемия головного мозга. Ежегодно от ССЗ умирают более 1 млн россиян, и ССЗ в структуре всех причин смертности занимают 56%.

отпускается по рецепту врача

реклама

Информация предназначается для медицинских и фармацевтических работников

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

Грибной канал Какими путями опасная инфекция проникла в госпитали США ТЕКСТ: ОЛЬГА КАНЫГИНА

В федеральном суде американского города Бостона продолжаются слушания по делу Гленна Адама Чина, бывшего главного фармацевта производственной аптеки New England Compounding Center (NECC). По версии обвинения, именно его действия привели к вспышке грибкового менингита в 2012 году, в результате которой умерли 64 человека. Теперь для предотвращения подобных трагедий законодатели разрабатывают меры по ужесточению контроля за производственными аптеками.

Первый пациент с грибко‑ вым менингитом обратился в отделение неотложной помощи штата Теннесси в начале сентября 2012 года. Принявшая его врач Эй‑ прил Петтит сразу поняла, что дело серьезное, и свя‑ залась с Департаментом здравоохранения Теннесси, чтобы выявить аналогич‑ ные случаи. Вскоре было установлено, что источником инфекции стал препарат для инъ‑ екций – метилпреднизо‑ лон, применявшийся для снятия боли в спине. Его производила и поставляла компания NECC, произ‑ водственная аптека из го‑ рода Фрамингэма, штат Массачусетс.

NECC принадлежала семье Кониглиаро из Массачу‑ сетса, которые начинали свой бизнес в 1990 году с компании по переработке отходов. В 1998 году они создали фармацевтическое подразделение, которое впоследствии стало круп‑ ной производственной аптекой, поставлявшей препараты в больницы и клиники по всей стране. Сразу же посыпались жа‑ лобы – в апреле 1999 года в Департамент здраво‑ охранения Массачусетса поступило несколько десятков заявлений о на‑ рушениях в работе NECC. Аптека не предоставляла 12

данных о сроках годности своей продукции, постав‑ ляла лекарства с истекшим сроком и так далее. Тем не менее NECC «достаточ‑ но быстро отреагировала на замечания и устранила все недочеты», пишет The New York Times, так что серьезных мер против ком‑ пании никто не принял. В 2012 году дело обернулось серьезнее – метилпред‑ низолон, произведенный в NECC, получили около 75 клиник в 23 штатах. В период с мая по сентябрь было сделано 17 тысяч инъ‑ екций препарата 1 400 па‑ циентам. Проведенная властями инспекция показала, что в аптеке пол рядом со сте‑ рильными зонами, где производится смешивание компонентов, был грязным, протекал бойлер, специали‑ зированное оборудование было в ненадлежащем со‑ стоянии, повсюду разбро‑ сан мусор. Представители американского регулятора взяли на пробу 50 образцов препаратов NECC. Во всех

50 был обнаружен гри‑ бок. Власти Массачусетса отозвали у NECC лицен‑ зию из‑за несоблюдения санитарных норм. Пра‑ вительство пришло к вы‑ воду, что представители аптеки отправили клиен‑ там некачественные ЛС, поскольку не проверили их стерильность, что и приве‑ ло к заражению пациентов менингитом. Губернатор Массачусетса Деваль Патрик объявил о проверке других 25 произ‑ водственных аптек штата, которые делают препараты для аналогичных инъекций. Всем пациентам, которым делали инъекции метил‑ преднизолона, предписали в срочном порядке обра‑ титься к врачу, поскольку при заражении грибковым менингитом требуется без‑ отлагательное лечение. Его отсутствие грозит серьез‑ ными неврологическими нарушениями и даже ле‑ тальным исходом. В результате халатности NECC свыше 700 амери‑ канцев заболели грибко‑

В результате халатности NECC свыше 700 американцев заболели грибковым менингитом, 64 человека умерли

вым менингитом, 64 чело‑ века умерли. Заболевшие и родственники погибших обратились в суд – против NECC было подано более 400 исков. В конце дека‑ бря 2012 года руководство аптеки объявило о том, что компания разорена. Представители аптеки попросили у государства защиты от кредиторов в рамках закона о банкрот‑ стве, а также о создании фонда для выплаты ком‑ пенсаций пострадавшим и их семьям. По мнению NECC, данный шаг был самым быстрым и чест‑ ным способом разрешения сложившейся ситуации. В июле 2013 года Феде‑ ральный суд по делам о банкротстве одобрил досудебное урегулирова‑ ние исков, выдвинутых против NECC. Компания выплатила свыше $100 млн пострадавшим, их семьям и своим кредиторам, после чего закрылась. Однако на этом история не закончилась. 5 сентября 2014 года в Бостоне во вре‑ мя посадки на рейс, выле‑ тающий из США в Гонконг, был арестован 46‑летний Гленн Адам Чин, который работал в 2012 году глав‑ ным фармацевтом NECC. Чин стал первым физи‑ ческим лицом, которому предъявили обвинения по этому делу, прокуратура

VADEMECUM #30 (55) 22–28 сентября, 2014

хочет добиться признания его виновным в «мошен‑ ничестве с использованием почты». По версии обвинения, быв‑ ший фармацевт одобрил отправку клиентам 17 ты‑ сяч ампул препарата, хотя знал, что тара не была про‑ стерилизована должным образом. Более того, чтобы скрыть этот факт, он якобы лично инструктировал подчиненных, как менять этикетки ампул на поддель‑ ные, считают прокуроры. На судебном заседании окружного суда Бостона 11 сентября адвокат Ким Доерти, защищающая интересы потерпевших, заявила, что все происхо‑ дило на глазах Чина и под его контролем. По данным следствия, именно он под‑ писал бумаги на отправку некачественного раствора для инъекций. Несмотря на это, Чин не признал своей вины, а его адвокат Стивен Вей‑ мут заявил, что из фарма‑ цевта «хотят сделать козла отпущения». «Безусловно, в преступлении кто‑то ви‑ новен, но совсем не факт, что это мой подзащит‑ ный», – цитирует Веймута газета The Boston Globe. Что касается попытки Чина покинуть страну, то другой адвокат обвиняемого, Пол Шоу, подчеркнул, что у его клиента не было намерений уезжать из США навсегда, он всего лишь собрался с семь‑ ей навестить родственников, имея на руках обратные билеты. Более того, власти были предупреждены о его отъезде. По мнению адво‑ ката, арест Чина в аэропор‑ ту был произведен лишь для того, чтобы «привлечь внимание общественности к этому делу». Сейчас фармацевт находит‑ ся под домашним арестом. Если вина Чина будет доказана, то ему грозит тю‑ ремное заключение сроком www.vademec.ru

до 20 лет, а также штраф в размере $250 тысяч. Для предотвращения по‑ добных случаев в будущем американский конгрессмен от штата Мичиган Фред Аптон разработал законо‑ проект о контроле качества и безопасности фармацев‑ тической продукции – Drug Quality and Security Act (DQSA), согласно которому у FDA появятся полномочия для контроля за работой производственных аптек. На данный момент этот аме‑ риканский регулятор следит только за фармкомпаниями, в то время как деятельность производственных аптек ку‑ рирует управление по делам аптек штата. По мнению сенатора от Массачусетса Эдварда Марки, эти орга‑ низации уделяют больше внимания вопросам лицен‑ зирования, а не обеспече‑ нию безопасности. Теперь власти хотят регу‑ лировать работу произ‑ водственных аптек на фе‑ деральном уровне. DQSA предлагает таким аптекам систему добровольной регистрации, которая позволит им запрашивать проведение инспекций представителями FDA. Чиновники рассчитывают, что медучреждения будут охотнее закупать препара‑ ты у предприятий, серти‑ фицированных FDA, что в свою очередь подтолкнет аптеки к прохождению добровольных проверок. Представителей аптек обяжут сообщать о выявле‑ нии побочных эффектов, связанных с приемом их ЛС. Кроме того, FDA долж‑ но будет составить список «сложных в изготовлении препаратов» и взять их производство на особый контроль. В сентябре 2013 года законопроект DQSA был одобрен Конгрессом США и сейчас находится на рас‑ смотрении в Сенате. n 13

ПРОБИФОР®

Сорбированный пробиотик Уникальный высокоэффективный и безопасный антидиарейный препарат – сорбированный пробиотик

Элтацин®– для нормализации сердечной деятельности Элтацин® – новый безрецептурный лекарственный препарат от компании – разработчика Глицина ООО «МНПК «БИОТИКИ», в основе которого лежит смесь заменимых аминокислот. Показания: хроническая сердечная недостаточность I‑III функциональных классов (в составе комбинированной терапии).

реклама

Отравился? Диарея? Пробифор прими скорее!

НЕ ПРОПУСТИ!

НЕ УПУСТИ МОМЕНТ! СОЗДАЙ ТОВАРНЫЙ ЗАПАС! Массированная рекламная кампания антидиарейного препарата Пробифор уже началась и продолжится как минимум до лета 2015 года. Не отдавай рост продаж конкурентам! ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

•п оказан детям с рождения (в том числе и недоношенным) и взрослым всех возрастных групп, женщинам в периоды беременности и грудного вскармливания.

•э ффективность и безопасность подтверждена многочисленными клиническими исследованиями с уровнем доказательности «А». По результатам исследований опубликовано более 50 научных статей.

•в пакете/капсуле – не менее 500 млн КОЕ сорбированных бифидобактерий.

Теперь срок годности – 2 года Отпускается без рецепта Производство ЗАО «Партнер» сертифицировано на соответствие ГОСТ Р 52249‑2009 (GMP), ГОСТ ISO 9001‑2011, международному стандарту ISO 9001:2008, Правилам организации производства и контроля качества лекарственных средств (приказ Минпромторга России от 14.06.2013 № 916)

реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Российский производитель ЗАО «Партнер» г. Москва Тел.: +7(495)925 51 09 Факс: +7(495) 737 33 45

www.partner.com.ru www.probifor.ru

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ОТВЕТНАЯ САНКЦИЯ – ПОКУПАЕМ РОССИЙСКОЕ

Чтобы суставы были здоровы Проблемы с суставами, мышцами, спиной вызывают ограничение двигательной активности не только пожилых людей, но и всех, ведущих активный образ жизни. Связано это с перегрузками мышц, связок и хрящевых частей суставов. В пожилом возрасте ограничение движений сокращает продолжительность жизни на 10–15 лет. Применение косметического крема «Цитралгин» улучшает питание тканей суставов и позвоночника, нормализует перекисное окисление липидов, увеличивает объем движений. Исследования показали, что максимальное уменьшение неприятных ощущений отмечено при применении «Цитралгина» в случаях трудно поддающихся коррекции изменений суставов и позвоночника. реклама

•о бладает уникальным «обрывающим» эффектом – быстро купирует симптомы заболевания (диарея, интоксикация) и прекращает инфекционный процесс в целом.

Регистрационный номер Порошок для приема внутрь N000090/01 Капсулы ЛС‑002558

•К урсовой прием этого препарата помогает улучшить работу сердечной мышцы, справиться с одышкой, устранить учащенное сердцебиение и снизить метеочувствительность.

•З а счет нормализации окислительно‑восстановительных процессов он способен улучшить использование кислорода тканями и повысить устойчивость организма к физическим нагрузкам.

НЕ ПРОПУСТИ!

•д иарея различной этиологии, пищевые токсикоинфекции, острые кишечные инфекции бактериальной и вирусной природы или неустановленной этиологии. Может применяться вместо антибиотиков и других этиопатогенетических средств.

Способ применения и дозы: под язык (таблетку можно разжевать и подержать под языком). По 1 таблетке 3 раза в сутки. Курс лечения – 3 недели, повторные курсы – по рекомендации врача.

«Бишофит‑гель» – улучшенная формула природного бишофита. Усиливает кровообращение в зоне нанесения, что повышает его эффективность. Справки по применению: (495) 729‑49‑55. www. Inpharma2000.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ VADEMECUM #30(55) 22–28 сентября, 2014

ТОВАРНЫЙ ЗНАК ВАШ ВЫБОР

НЕ ПРОПУСТИ!

Новое имя женской привлекательности Для тех, кто о себе заботится * Среди препаратов с аналогичными МНН

Режим приема: принимают по одной таблетке в сутки непрерывно в течение 21 дня. Прием таблеток из следующей упаковки начинается после 7‑дневного перерыва в приеме.

«Витамины для больных диабетом» от немецкой компании «Верваг Фарма» •Т олько необходимые витамины и микроэлементы •Р азработаны с учетом особенностей питания и потребности в витаминах при диабете •Н е содержат сахара и сахарозаменителей

Dr.Reddy's Laboratories Ltd 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1 тел: +7(495) 795-39-39. Факс: +7(495) 795-39-08 сайт: www.drreddys.ru

Свидетельство о госрегистрации: № RU.77.99.11.003.Е.044772.10.11 от 31.10.2011 г.

Рег. уд.№ ЛП 002237 от 19.09.2013

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

®

ОКОМИСТИН

Оригинальный, инновационный лекарственный препарат для лечения и профилактики инфекционно‑воспалительных заболеваний глаз

ПРЕИМУЩЕСТВА: одновременно действует на бактерии, грибы, вирусы и простейшие; стимулирует местные защитные свойства слизистой ускоряет регенерацию;

Производитель – Компания ИНФАМЕД 115522, г. Москва, Пролетарский проспект 19, корп. 3 Тел.: (495) 775-83-22, 775-83-23 e-mail: infamed@infamed.ru

www.okomistin.ru

Универ средств сальное и эфф о дл ект воспали я лечения и пр ивное офилак т е л ь н ы может п рименя х заболеваний тики т ь глаз, с яд помощи при тра ля оказания п ервой вмах и о жогах г лаза

профилактика и лечение гнойно‑воспалительных осложнений в послеоперационном периодах; термические и химические ожоги глаз.

обладает противовоспалительным действием; отсутствует местно‑ раздражающее действие; не всасывается через слизистую оболочку глаз, слезных путей и носа.

ФОРМА ВЫПУСКА:

реклама Рег. уд.:ЛРС-004896/09-190609

ПОКАЗАНИЯ: острые и хронические конъюнктивиты, блефариты, блефароконъюнктивиты; травмы глаз;

реклама

Сахарный диабет сопровождается нарушением всех видов обмена веществ, в том числе и витаминно‑минерального. Гиповитаминоз при диабете усугубляет течение болезни и способствует развитию осложнений. Люди, страдающие сахарным диабетом, должны с особой тщательностью заботиться о регулярном профилактическом приеме витаминов и микроэлементов, так как витамины участвуют в процессе преобразования глюкозы (сахара) в энергию. Особенно важен прием витаминов в случае, когда необходимо соблюдать диету, чтобы избежать увеличения массы тела. Поэтому больным сахарным диабетом очень важно следить за достаточным поступлением в организм витаминов и микроэлементов независимо от времени года.

✓ Доступная цена*

реклама

✓Н адежная контрацепция ✓ Чистая кожа

глазные капли, флаконы полимерные по 10 мл с крышкой‑капельницей. местное применение позволяет создать высокую концентрацию действующего вещества в очаге воспаления.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

[РЕЙТИНГ]

Подрастающее поклонение VM представляет TOП100 аптечных сетей России по итогам первого полугодия 2014 года ТЕКСТ: ОЛЬГА МАКАРКИНА, ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, ЕКАТЕРИНА ГРИЩЕНКО, ДМИТРИЙ КРЯЖЕВ

ТОП100 аптечных сетей был первым и остается одним из главных рейтинговых продуктов VM. Мы публикуем его дважды в год – по итогам каждого полугодия, отмечая взлеты и падения ключевых игроков отечественной фармрозницы и от выпуска к выпуску совершенствуя методику расчета. В основном рейтинге теперь принимают участие только непосредственные операторы аптечных брендов (без учета франчайзинговых партнеров), показатели выручки игроков «золотой сотни» очищены от данных по льготному отпуску. Только чистые розничные продажи, только в собственных аптеках. Все это способствовало тому, чтобы в ТОП100 места распределились иначе, а также появилось несколько дебютантов. Но рейтинг обновляется и по другим причинам: процесс консолидации и перераспределения розничных активов, стартовавший в прошлом году, набрал серьезные обороты.

РАЗДЕЛЯЕМ ВЛАСТВУЮЩИХ Этот рейтинг четвертый по счету. И работа над ним шла так же напряженно, как и всегда. Нет, в сетях уже вроде привыкли к необходимости заполнять длинные опросные листы. Из 120 компаний, которым мы направили анкеты, с нами отказались сотрудничать только в 26. Но дополнительные вопросы о тех или иных показателях многих все еще смущают. Кого‑то напрягала наша просьба исключить из струк‑ туры выручки данные по льготному отпуску, кто‑то не хотел раскрывать параметры сред‑ него чека, а кто‑то долго не решался детали‑ зировать данные по выручке, если заявленные параметры прироста нас настораживали. С одной стороны, ничего нового: рынок непро‑ зрачен, многие крупные игроки предпочитают оставаться в «налоговой тени» режима ЕНВД, сетей с аудируемой отчетностью только четыре, единых для всех правил игры не существует. Но с другой стороны, понимание необходимо‑ сти участия в нашем проекте среди участни‑ ков рынка мы теперь встречаем чаще. Запрос на углубленный анализ розницы для нас сфор‑ мулировали фармпроизводители и дистрибью‑ торы. Первым понимание реального состояния отрасли необходимо для того, чтобы правильно форматировать маркетинговое сотрудничество с ритейлерами. Вторым нужно знать, насколько платежеспособна та или иная сеть. Да, выручка и количество точек – это по‑прежнему ключевые факторы для опре‑ деления потенциала сети. Но эти сведения www.vademec.ru

теперь, на фоне снижения темпов роста рын‑ ка, не дают полного ответа на вопрос о том, как на самом деле чувствуют себя ведущие игроки. В связи с этим в основной рейтинг мы решили добавить еще два показателя с характерными названиями «прозрачность» и «устойчивость». Для составления обоих рейтингов от аптечных сетей нам был нужен простой документ – заверенная отчетность по РСБУ или МСФО по юрлицам сети. Как рассчитывался первый показатель? Это агрегированная оценка того, насколько ин‑ формация о сети доступна, правдива и вери‑ фицирована. Исследователи VM не раз стал‑ кивались с тем, что заявленный той или иной сетью объем на поверку отличался от инфор‑ мации в официальной отчетности сети.

Фармпроизводителям понимание реального состояния отрасли необходимо для того, чтобы правильно форматировать маркетинговое сотрудничество с ритейлерами. Дистрибьюторам нужно знать, насколько платежеспособна та или иная сеть 17

ДЕЛО НОМЕРА БЕЗ СТЕСНЕНИЯ Критерии определения финансовой прозрачности участников рейтинга ОЦЕНКА

ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ

Сеть с высоким уровнем прозрачности

Сеть аудируется компанией из «большой четверки»*. Сеть предоставляет публичную отчетность в формате МСФО или РСБУ

Сеть с хорошим уровнем прозрачности

Сеть аудируется компанией, не входящей в «большую четверку»*. Сеть предоставляет публичную отчетность в формате МСФО или РСБУ

★★★

Сеть со средним уровнем прозрачности

Сеть готовит самостоятельный отчет о деятельности, в отчет входит официальная, заверенная налоговым органом отчетность по РСБУ

★★

Сеть с низким уровнем прозрачности

Сеть предоставляет VM заверенную налоговым органом отчетность по РСБУ

★

Сеть непрозрачна

★★★★★

★★★★

Сеть не предоставляет VM отчетности

*PWC, Ernst&Young, Deloitte и KPMG

Получая же на руки заверенную отчетность, мы уже могли сравнивать ее с данными, задекла‑ рированными в анкете. Как видно из таблицы «Без стеснения», правила составления этого рейтинга просты. Чем больше звезд набрала та или иная аптечная сеть, тем более прозрачной является ее деятельность. Сразу возник вопрос о том, как оценивать прозрачность объединяющихся сетей, а также публичную и непубличную отчетность. Таких объединенных игроков у нас два – «A.v.e&36,6», «Доктор Столетов&Озерки». На данный момент оба игрока декларируют, что будут повы‑ шать уровень прозрачности своих компаний и начнут аудировать отчетность всех участ‑ ников объединений. В качестве поощрения их стремления к публичности мы приняли решение снять с объединенных игроков только по ползвезды. Однако если в будущем году аудированная отчетность по присоединенным сетям так и не будет представлена, оценивать прозрачность сетей мы будем по наименее от‑ крытому рынку участнику. Отказ предоставить отчетность мы расценивали как явный признак непрозрачности или закрытости сети. О чем это говорит? Есть риск фальсификации все тех же базовых показателей – выручки и количе‑ ства точек. Даже несмотря на нашу дотошность при выверке данных, без доступа к отчетности, абсолютной гарантии достоверности данных VM опубликовать их не может. Мы честно в этом признаемся, хотя делаем все возможное, чтобы отрасль, наконец, получила адекватную аналитику.

18

Зачем сети «надувают» выручку, долго объяс‑ нять не будем. Чем выше декларируемый обо‑ рот ритейлера, тем лояльнее к нему в первую очередь производители, за маркетинговый бюджет которых среди растущих сетей идет серьезная борьба. Да и желающих широко зая‑ вить о себе перед потенциальным инвестором или кредитором достаточно.

ОПОРНЫЕ ПРАВЫЕ Что же тогда такое «рейтинг устойчивости»? А это уже попытка разобраться, как сам биз‑ нес аптечной сети формирует доход или убы‑ ток. Сведения о прибыльности – табуирован‑ ная тема в большинстве компаний. Хотя для оценки компании именно данные о ее прибы‑ ли куда важнее показателей выручки. Объем продаж – это характеристика рыночной доли. Но если лидер по выручке год от года гене‑ рирует убыток, пропорционально возрастает и риск его банкротства. При таком раскладе цена этого лидерства оказывается невероятно высокой, но уже не для собственников сети, а для всего рынка. Расплачиваться за него придется кредиторам. Методику для расчета устойчивости мы позаимствовали у аудиторов из так называе‑ мой большой четверки – PWC, Ernst&Young, Deloitte и KPMG. Опираясь на данные о вы‑ ручке и чистой прибыли, дополнительно рассчитывали маржинальную рентабельность продаж. По каждому из ключевых показа‑ телей – динамике выручки без НДС, чистой прибыли и маржинальной рентабельности продаж – мы выставляли нашим респон‑ дентам баллы. А итоговые звезды назначали компаниям уже по совокупности заработан‑ ных баллов. Например, успехи компаний на ниве про‑ даж мы оценивали по пятибалльной систе‑ ме, где высшая оценка дается за рост свыше 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в четыре балла оценивается стабильный рост продаж в пределах 10–20%, на тройку – прирост 0–10%, на двойку – па‑ дение выручки в районе 0–10%, на единицу – падение продаж свыше 10%. По параметру «чистая прибыль» судили стро‑ го – один балл означал позитивную динами‑ ку, а ноль – негативную. Маржинальную рентабельность продаж оце‑ нивали менее консервативно, по трехбалльной шкале: два балла за рост свыше 1%, один балл за стабильность (колебания в пределах 1%), ноль – за отрицательный результат. По мере накопления сведений о компаниях мы будем оценивать их устойчивость с огляд‑ кой на трехлетний период. Но для первого раза готовы были принять от ритейлеров для сравнения результаты за год (см. «Не на‑ клоняясь»).

VADEMECUM #30 (55) 22–28 сентября, 2014

[РЕЙТИНГ]

НЕ НАКЛОНЯЯСЬ Критерии определения устойчивости участников рейтинга* ОЦЕНКА

★★★★★

★★★★

★★★

★★

★

ХАРАКТЕРИСТИКА

Высокоустойчивая сеть

Устойчивая сеть

Сеть со средней устойчивостью

Сеть потенциально неустойчива

Положение сети неустойчиво

СОВОКУПНЫЙ БАЛЛ

ОПИСАНИЕ

7-8

Сеть прибыльна. Прирост объема продаж не менее 20%, маржинальная рентабельность продаж стабильна или растет

5-6

Сеть прибыльна. Прирост объема продаж в пределах 10–20%, маржинальная рентабельность продаж стабильна или растет

3-4

Сеть прибыльна. Прирост объема продаж в пределах 0–10%. Маржинальная рентабельность продаж стабильна или падает

2

Сеть фиксирует снижение прибыли или убыток. Объем продаж стабилен либо снизился в пределах 10%. Маржинальная рентабельность стабильна или отрицательна.

1

Сеть фиксирует убыток. Падение объема продаж превышает 10%. Маржинальная рентабельность отрицательная.

*звезды начисляются с учетом показателей суммарного балла

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ Как видно, критерии «прозрачность» и «устойчивость» взаимоувязаны. Без первого показателя рассчитать второй невозможно. Иначе говоря, если компания непрозрачна, гарантий ее устойчивости не существует. Заверенную отчетность по итогам трех по‑ следних лет и по первому полугодию 2014 года мы запросили у всех компаний, прошед‑ ших первичный отбор в «золотую сотню». Особый упор мы делали на первую двадцатку игроков и предсказуемо быстро получили отчеты от всех четырех игроков, аудируемых по МСФО, – «Риглы» (PWC), «36,6» (Deloitte), «Доктора Столетова» (Ernst&Young) и «Старого лекаря» (PWC). Дальше – хуже. Уже четвертый номер рей‑ тинга – «Имплозия» – оказался эталоном непрозрачности. Сама компания отказыва‑ ется именовать себя аптечной сетью, однако по всем рыночным признакам таковой явля‑ www.vademec.ru

ется, имеет все преференции от поставщиков как крупная сеть. В то же время для налоговых органов это 1 083 (с учетом франчайзинга) «не‑ сетевые» аптеки, «сидящие» на ЕНВД (режим единого налога на вмененный доход, который могут применять компании с численностью штата менее 100 человек, освобождает нало‑ гоплательщика от уплаты налога на прибыль и НДС). Обитая в «налоговой тени» ЕНВД, этот игрок на протяжении многих лет отказы‑ вается от участия в анкетировании. Да и перед налоговиками себя особенно не афиширует. Анализируя структуру этой сети, VM выявил главный принцип ее органического роста: одна «дочка» «Имплозии» – ИП или ООО – в среднем управляет шестью аптеками. При‑ чем чаще всего эти точки работают в совершен‑ но разных регионах. Логика понятна: местные налоговые органы не будут искать у мелкого коммерсанта бизнесы в других регионах. В пример, кстати, можно привести любую структуру. Давайте познакомим отрасль, скажем, с ИП «Толоконникова М.В.». По бу‑ маге выходит, что эта скромная, но предпри‑ имчивая женщина разрывается между горо‑ дами и регионами! Всего у нее восемь точек, но три из них работают в разных городах Калужской области, две – в Нижегородской области, по одной – в Саратовской, Самар‑ ской и Тамбовской областях. Конечно, мы захотели разыскать предпринимательницу, чтобы та рассказала нашим читателям о сво‑ ем уникальном опыте. Эффективно управ‑ лять малой сетью с таким географическим охватом мало кому под силу! По ИНН Толо‑ конниковой VM смог оперативно разыскать ее контакты. Но бизнес‑кейса про субъекта малого пред‑ принимательства у нас не вышло. Марина Викторовна по телефону заявила, что никакой сети она не развивает, а работает заведующей одиночной аптекой «Иртыш» на проспекте Ленина в Волгограде, в том же городе и про‑ живает. С «Имплозией», по ее словам, никак не связана. Слукавила Марина Толоконникова только в последнем пункте. Проверить это легко по открытым источникам. На сайте Арби‑ тражного суда Калужской области можно найти решение по делу №А23‑4125/2012: ответчицей по нему проходила как раз наша Марина Викторовна. Как следует из мате‑ риалов дела, два года назад оперативники местного Управления МВД во время провер‑ ки работающей под вывеской «Имплозия» аптеки Толоконниковой в Калуге выявили, что первостольники отпускают рецептурный Супрастин (раствор для внутривенного вве‑ дения) без рецепта. Для тех, кого заинтриго‑ вал судебный процесс, сообщаем: нарушите‑ лем аптеку тогда не признали.

19

ДЕЛО НОМЕРА ФИСКАЛЬНЫЙ КВИТОК TOП45 аптечных сетей с наивысшим средним чеком НАЗВАНИЕ АПТЕЧНОЙ СЕТИ

СРЕДНИЙ ЧЕК С НДС, РУБЛЕЙ

1 393,00

1

САМСОН-ФАРМА (МОСКВА)

2

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ХОЛДИНГА «СЕВЕРО-ЗАПАД» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

829,33

3

ДИАЛОГ (МОСКВА)

611,70

4

АВИЦЕННА (ИРКУТСК)

5

ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ (КРАСНОЯРСК)

6

ДОКТОР СТОЛЕТОВ&ОЗЕРКИ (МОСКВА)

7

ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА (МОСКВА)

8

ЗДОРОВЬЕ (УСТЬ-ЛАБИНСК)

9

A.V.E GROUP&АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «36,6» (МОСКВА)

538,50 520,00 515,00 500,00 452,00 450,00 430,95

10

ЭВАЛАР (БИЙСК)

11

Нео-Фарм (Москва)

430,00

12

Медбиолайн (Москва)*

420,65

13

Апрель (Краснодар)

410,00

14

Аптеки ИФК (Москва)

400,80

15-16

Старый лекарь&03 (Москва)

400,00

15-16

Farmani&Аптечество (Нижний Новгород)

400,00

17

Фармаимпекс (Ижевск)

398,00

18

Калина-Фарм (Новгород)

385,00

19

Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)

381,00

20

Фармленд (Уфа)

376,00

21

Ригла (Москва)

366,00

22-23

Новая аптека (Калининград)

350,00

22-23

Артемида (Москва)

350,00

24

Эдельвейс (Кемерово)

342,00

25

Курганфармация (Курган)

330,00

26

СИА (Красноярск)*

312,00

27-28

Медуница (Саратов)

310,00

27-28

Фарматека (Москва)*

310,00

29-32

Наш доктор (Нижний Новгород)*

300,00

29-32

Сердечко (Москва)

300,00

29-32

Вита-Плюс (Пятигорск)

300,00

29-32

Брянскфармация (Брянск)

300,00

33

Оренлек (Оренбург)

292,61

34

Аптека-Таймер (Пермь)

292,00

35

Планета здоровья (Пермь)

290,00

36

Хелми (Барнаул)

287,00

37

Аптечные традиции (Курск)

286,13

38

Областной аптечный склад (Челябинск)

282,95

39-40

Линия жизни (Омск)

280,00

39-40

Фарматон (Москва)

280,00

41-42

Фармация (Екатеринбург)

270,00

41-42

Валета (Екатеринбург)

270,00

43

Фармакон&Клюква (Ижевск)

263,00

44

Радуга (Екатеринбург)

248,00

45

Столет (Екатеринбург)

236,00

ТОП3

ТОП10

*сеть входит в АСНА

Источник: VM

20

ТОП25

20 замыкающих ТОП45

Как мы выбрали Толоконникову? Да мето‑ дом тыка. И на все следственные меропри‑ ятия потратили каких‑то полчаса. В раз‑ деле «Имплозия» базы геомаркетингового сервиса «VM‑Навигатор» больше сотни таких же «уникальных» ИП и ООО с причуд‑ ливой географией экспансии. В итоге за «прозрачность» у «Имплозии», четвертого игрока рынка, – единица, а «устойчивость» ее вовсе не поддается мониторингу. Невозможно оценить и ее потенциал в ближайшие годы, ведь все‑ общий отказ от режима ЕНВД в 2018 году и, соответственно, переход на ОСНО может привести компанию от вероятной прибыли к банальному убытку.

ПРАВОПИСАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ Не проще ситуация с еще одним лидером – «А5». Компания ведет себя точно так же, как и «Имплозия» – не хочет участвовать в проек‑ те VM «ТОП100 аптечных сетей». Компания «ушла в подполье» после того, как мы пони‑ зили ее в годовом рейтинге, обнаружив, что сведения о продажах, которые нам предостав‑ лялись, мягко говоря, были недостоверны‑ ми. «А5» декларировала выручку в 2013 году на уровне 20,7 млрд рублей. Однако скрупу‑ лезная перепроверка всех юрлиц сети показа‑ ла, что оборот компании даже с НДС не пре‑ вышает 12,75 млрд рублей. В итоге пришлось в годовом рейтинге пере‑ носить сеть с третьей на шестую позицию. Примечательно, что в день обнародования рейтинга гендиректор «А5» Андрей Гусев сделал все от него зависящее, чтобы дать общественности понять: сомневаться в его данных не следует. О том, что выручка сети в 2013 году составила именно 20,7 млрд руб‑ лей, Гусев оперативно обмолвился в коммен‑ тарии газете «Ведомости». А на проходившем в то же время отраслевом форуме прямо со сцены заявил, что расчет VM неверный, но тут же поспешил заметить, что судиться с VM не намерен. Собирая данные для рейтинга за полугодие, мы вновь обратились к Андрею Гусеву. Так же как и остальных игроков, мы попросили его заполнить анкету и предоставить нам заве‑ ренную аудитором или хотя бы налоговым органом отчетность по юрлицам группы «А5». В сети на нашу просьбу не ответили. По итогам полугодия отраслевые аналитики оценили «А5» по‑разному. Судя по «ком‑ плексному баллу» от IMS, ритейлер наторго‑ вал на 9,1 млрд. DSM прямо пишет в своем от‑ чете: оборот «А5» за шесть месяцев – 8,6 млрд. Нежелание компании делиться с нами данными не означает, что все каналы досту‑ па к информации о финансах сети для VM перекрыты. Вовсе нет. Выручку за полугодие VADEMECUM #30 (55) 22–28 сентября, 2014

[РЕЙТИНГ]

мы просчитали по всем юрлицам сети, к счастью, их не так много, как у «Имплозии» (в общем обороте не учтены только прода‑ жи интернет‑проекта совладельцев «А5» piluli.ru – он формально в группу не входит). Наша оценка – чуть менее 7,2 млрд. В процессе общения с сетями и работы с ин‑ формационной системой СПАРК‑Интерфакс мы смогли проанализировать отчетность юрлиц 23 аптечных сетей, да и то в трехлет‑ ней прогрессии нам «показались» только девять из них. К категории «закрытых» мы, как указывали выше, отнесли 26 сетей, в том числе заметных игроков – уже упомяну‑ тую «Имплозию» и «А5», а также «Мелодию здоровья» («дочку» дистрибьютора «Катрен») и омскую «Фармакопейку». Еще половина рейтинга – сети, готовые к анкетированию, но не к предоставлению сведений о финансо‑ вых результатах. По сути, это косвенное свидетельство того, что ситуация в розничном секторе нездоро‑ вая. Безусловно, оснований для сокрытия данных может быть несколько. Но наиболее вероятная причина замалчивания – не столь‑ ко ЕНВД‑статус сетей, в конце концов, так пока еще живет большая часть рынка, – сколько отсутствие серьезных достижений в плане построения прибыльного бизнеса. При дальнейшем замедлении темпов роста рынок ждет череда медленных банкротств и порождение новых маркетинговых союзов. В ТОП100 маркетинговых союзов, понят‑ но, нет. За рамки проекта мы вынесли даже компанию АСНА, которую, как и другие исследователи, признаем полновесной аптеч‑ ной сетью, а не формальным объединением. Созданная по принципу конфедерации, с вы‑ ручкой 5 млрд рублей она могла бы занимать девятое место между пермской «Планетой здоровья» и уфимским «Фармлендом». Собирая независимых игроков, АСНА, как надстройка, берет на себя некоторые важные функции розничного оператора – внедре‑ ние единого софта, составление связанного с оптовиками ассортиментного справочника, поддержку общего портала отчетности перед производителями и так далее. Но и тут нам, прежде всего, было принципиально важно узнать, каких результатов добивались отдель‑ но стоящие участники партнерства.

редине июля они смогли реализовать почти 200 точек (см. карту «Понабрались»). И это еще не финал. Объединенные A.v.e и «36,6» де‑ кларируют ставку на развитие исключительно в Московском регионе. В компании призна‑ ют, что продолжать строить разветвленную межрегиональную сеть им было бы тяжело. Даже ставка на быстрый рост исключительно в родном Московском регионе обходится сети не так легко. Число точек непосредствен‑ но у A.v.e выросло с июня 2013‑го к июню 2014 года в полтора раза – с 217 до 346. Однако средняя выручка на одну точку в сопоста‑ вимых месяцах снизилась – 3,05 млн рублей против 3,25 годом ранее. Впрочем, выше мы оговорились, что будем рассматривать деятельность объединяющих‑ ся игроков не по отдельности, а комплексно. В этом отношении идея провести распродажу себя полностью оправдала. Желающих при‑ обрести региональное наследство оказалось немало. Однако главных покупателей всего два – уфимский «Фармленд» (ему досталось более 100 аптек «36,6» в Башкирии) и ниже‑ городская «Ладушка», вырвавшая в процессе торга 40 аптек у конкурентов из «Имплозии» и «Нижегородской аптечной сети». Возможны ли до конца года сделки, способ‑ ные кардинально повлиять на расклад сил в ТОП100 и, следовательно, на рынке? Да. По информации VM, предстоит как минимум еще одно очень крупное слияние межрегио‑ нального уровня.

РУССКИЕ ГОРКИ ТОП5 аптечных сетей по росту и снижению выручки в первом полугодии 2014 года, % к аналогичным показателям 2013 года 200

155,95 150

Апрель

100

64 50

61,40

Аптека-Таймер

51

Нео-Фарм Фармакопейка

Фармсклад

Старый лекарь&03

Авиценна

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ И ПРЕЕМНИКИ Еще одно следствие нарастающей концен‑ трации рынка и его грядущей дестабилиза‑ ции – рост числа сделок M&A. Два крупных слияния – «36,6» и A.v.e, «Радуги» и «Первой Помощи» – участники рынка наблюдали все первое полугодие. Управленцы A.v.e устроили из этого шоу, объявив гигантскую распро‑ дажу региональных дивизионов «36,6». К се‑ www.vademec.ru

49

0

Фармакор

-50

23,30

Формула Здоровья

20,87

Классика

14,78

12,62

7,75

Источник: VM

21

ДЕЛО НОМЕРА ным товарным кредитам. А вот «Классика» сдала как‑то одномоментно: сначала отказа‑ лась от планов по захвату Москвы, а теперь и вовсе взялась за реструктуризацию головной компании группы. Но есть на рынке и те, кто заметно прибавляет – это пермская «Аптека‑Таймер», краснодарский «Апрель» и московский «Нео‑Фарм». Все игроки агрессивно развивают формат дискаунтера, не зарекаются от приобретений сетей либо уже покупают их, много тратят на рекламу, выходят в новые регионы. Впрочем, далеко не факт, что именно эти игроки станут флагманами разви‑ тия розничного сектора. Всем еще нужно много работать над собой, чтобы поставить свой рост на фундамент прибыли. n

Сами же участники рейтинга чаще склонны прогнозировать не масштабные слияния, а масси‑ рованную скупку небольших региональных сетей. «Отчетливо наметилась тенденция роста выставле‑ ния на продажу точек мелкими игроками (до 10 ап‑ тек), выживать им стало тяжело», – свидетель‑ ствует гендиректор сети «Твой доктор» Александр Ушаков. Впрочем, сказать, что у крупнейших все хорошо, тоже нельзя. Негативная динамика наме‑ тилась у восьмерых участников ТОП100, включая таких серьезных игроков, как питерский «Фарма‑ кор» и челябинская «Классика». На «Фармакор» оптовики и производители жалуются перманентно: мол, та неаккуратна в расчетах. Некоторые даже делятся планами выставить исковые требования по просрочен‑

ПОНАБРАЛИСЬ Сделки M&A за девять месяцев 2014 года

штаб-квартира покупателя покупатель актива

БСС

количество АУ приобретенного актива

Аптечные учреждения «36,6»

19

Аптечные учреждения «36,6»

10

Аптечные учреждения «36,6»

9

Аптечные учреждения «36,6»

3

Аптечные учреждения «36,6»

3

Аптечные учреждения «36,6»

2

ЛАДУШКА

Аптечные учреждения «36,6»

1

Аптечные учреждения «36,6»

40

Аптечные учреждения «36,6»

1

АС «Тесса»

15

РОСТА АС «Первая Помощь»

Цвет субъекта РФ cоответствует местонахождению приобретенного актива

200

Аптечные учреждения «36,6»

19

ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ Аптечные учреждения «36,6»

6

ТВОЙ ДОКТОР Аптеки АС «Медея»

7

АС «Импульс»

4

Аптеки АС «Гиппократ»

4

АПТЕКА-ТАЙМЕР

Аптеки у ИП

2

Аптечные учреждения «36,6»

11

Аптеки у АС «Крепыш»

2

АС «Лекса»

62

Аптека у АС «Крисар»

1

36и6С Аптечные учреждения «36,6»

8

ФАРМЛЕНД Аптечные учреждения «36,6»

82

Аптечные учреждения «36,6»

12

Аптечные учреждения «36,6»

6

АПРЕЛЬ

Источник: VM

22

Одиночные аптеки

12

АС «Ленфарм»

12

ИМПЛОЗИЯ

АС «Либерти»

11

Аптечные учреждения «36,6»

АС «Исток»

8

ИП Штаничев А.В.

3

ЛИНИЯ ЖИЗНИ 2

Аптечные учреждения «36,6»

9

VADEMECUM #30 (55) 22–28 сентября, 2014

Вниманию руководителей аптечных сетей! Компания Эвалар предлагает весь комплекс услуг по разработке и выпуску СТМ (собственной торговой марки) для аптечных сетей России – от идеи продукта до доставки на склад аптечной сети.

Почему стоит выбрать компанию Эвалар в качестве партнера по СТМ? ✓ Гарантия высокого качества продукции СТМ, произведенной Эвалар по международному стандарту качества GMP, подтвержденному сертификатом международной контролирующей организации NSF International.

✓ П рименение только качественных ингредиентов: экологически чистых трав Алтая и стандартизированных экстрактов собственного производства, а также ведущих мировых производителей (из Швейцарии, Германии, Франции и других стран).

✓ П ередовые технологии производства Эвалар помогают сохранять первозданные свойства растений.

✓ Ш ирокий ассортимент по формам выпуска и привлекательные цены. ✓ М еждународное признание и доверие потребителей: компания Эвалар поставляет свою продукцию в 22 страны мира; она одной из первых отечественных компаний вышла на аптечный рынок США.

Сотрудничество по СТМ с компанией Эвалар – это гарантия успешных продаж и приток новых покупателей в ваши аптеки

По вопросам сотрудничества обращаться по тел. 8-(3854)-39-00-34,

8-(3854)-39-01-79

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РИГЛА (МОСКВА) A.V.E GROUP&АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «36,6» (МОСКВА) ДОКТОР СТОЛЕТОВ&ОЗЕРКИ (МОСКВА) ИМПЛОЗИЯ (САМАРА) А5 GROUP (МОСКВА) ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ&РАДУГА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) ФАРМАИМПЕКС (ИЖЕВСК) ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (ПЕРМЬ) ФАРМЛЕНД (УФА) КЛАССИКА (ЧЕЛЯБИНСК) Вита (Самара) Самсон-Фарма (Москва) Ладушка (Нижний Новгород) Мелодия здоровья (Новосибирск) Старый лекарь&03 (Москва) Невис (Санкт-Петербург) Аптека-Таймер (Пермь) Фармакор (Санкт-Петербург) Фармакопейка (Омск) Апрель (Краснодар) Здоровые люди (Санкт-Петербург) Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург) Нео-Фарм (Москва) Флория (Москва) Волгофарм (Волгоград) Областной аптечный склад (Челябинск) Биотэк (Москва) Диалог (Москва) 36,7&Максавит (Нижний Новгород) Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород) Петербургские аптеки (Санкт-Петербург) Фармакон&Клюква (Ижевск) Оренлек (Оренбург) Казанские аптеки (Казань) Здоровье (Усть-Лабинск) Солнышко (Москва) Фармэконом (Иркутск) ТриКа (Москва) Витрум (Москва) Эдельвейс (Кемерово) Первая помощь (Барнаул) Альфа-М (Тамбов) Аптеки 36 и 6&Живея (Иркутск) Твой доктор (Тула) Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад» (Санкт-Петербург) Новая аптека (Хабаровск) Башфармация (Уфа) Farmani&Аптечество (Нижний Новгород) Дешевая аптека (Ростов-на-Дону) Рифарм (Челябинск) Мэтр (Брянск)

НАЗВАНИЕ АПТЕЧНОЙ СЕТИ (ШТАБ-КВАРТИРА)

ТОП 17,26 0,90 8,10 10,27 7,87 13,50 43,63 44,91 -14,78 16,72 20,84 19,00 22,38 -12,62 64,00 -23,30 51,00 155,95 3,21 1,41 61,40 16,00 8,46 34,85 27,35 24,33 9,09 10,16 30,00 34,57 14,70 15,59 11,99 0,36 1,00 8,57 25,10 31,98 19,30 12,58 24,39 12,49 43,00 3,76 14,40

3 620,51 3 450,24 3 280,00 3 036,13 2 881,47 2 501,86 2 465,78 2 454,32 2 410,63 2 150,00 2 015,19 2 014,36 1 897,18 1 850,00 1 848,07 1 686,37 1 357,18 1 248,00 1 230,90 1 173,00 1 168,90 1 167,98 1 165,24 1 143,81 1 140,88 1 132,77 1 131,45 1 131,17 1 129,32 1 112,88 1 064,00 1 025,86 989,95 988,81 942,36 920,45 901,05 877,00 864,01 820,28 801,94

ПРИРОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕРВЫМ ПОЛУГОДИЕМ 2013 ГОДА,%

12 604,75 11 891,20 8 859,58 8 021,35 7 167,32 6 672,36 6 221,08 5 825,73 4 416,61 3 801,23

ВЫРУЧКА С НДС ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА, МЛН РУБЛЕЙ*

456 35 225 448 222 249 222 255 128 205 218 72 146 178 70 242 330 16 119 252 83 115 101 100 40 41 47 38 58 70 82 70 73 96 102 70 357 103 39 43 133

1 069 670 410 769 996 752 510 540 360 168

КОЛИЧЕСТВО АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

1,32 16,43 2,43 1,13 2,16 1,67 1,85 1,60 3,14 1,75 1,54 4,66 2,17 1,73 4,40 1,16 0,69 13,00 1,72 0,78 2,35 1,69 1,92 1,91 4,75 4,60 4,01 4,96 3,25 2,65 2,16 2,44 2,26 1,72 1,54 2,19 0,42 1,42 3,69 3,18 1,00

1,97 2,96 3,60 1,74 1,20 1,48 2,03 1,80 2,04 3,77

СРЕДНЯЯ ВЫРУЧКА НА ОДНУ АПТЕКУ В МЕСЯЦ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА, МЛН РУБЛЕЙ

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★★★★ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ ★ ★

ПРОЗРАЧНОСТЬ

★★★★★

★★★

★★★★★

★★

★★★★★ ★★ ★★★★

УСТОЙЧИВОСТЬ

АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2014 ГОДА

Источник:

107 Линия жизни (Омск)

106 Столет (Екатеринбург)

105 Валета (Екатеринбург)

104 Новая аптека (Калининград)

103 Фармада (Сочи)

102 СИА (Красноярск)**

101 Радуга (Екатеринбург)

100 Аптеки Кубани (Краснодар)

99 Вита-Плюс (Пятигорск)

98 Волжская мануфактура (Иваново)

97 Липецкфармация (Липецк)

96 Лекарь (Екатеринбург)

95 Омское лекарство (Омск)

94 Артемида (Москва)

93 Фарматон (Москва)

92 Фармация (Тюмень)

91 Аптечные традиции (Курск)

90 Медиал (Зеленоград)

89 Пермфармация (Пермь)

88 Медуница (Саратов)

87 Аптечный дом (Кемерово)

86 Фарматека (Москва)**

85 Калина-Фарм (Новгород)

84 Биомед (Самара)

83 Фармация (Чебоксары)

82 Вита-Норд (Архангельск)

81 Эвалар (Бийск)

80 Медбиолайн (Москва)**

79 Семейная аптека (Омск)

78 Наш доктор (Нижний Новгород)**

77 Ханты-Мансийская аптека (Ханты-Мансийск)

76 Фармация (Екатеринбург)

75 Юг Фарма (Ростов-на-Дону)

74 Авиценна (Иркутск)

73 Дежурная аптека (Москва)

72 Сердечко (Москва)

71 Аптеки Столицы (Москва)

70 Желаем здоровья (Москва)

69 Моя аптека (Новосибирск)

68 Формула здоровья (Мурманск)

67 Таттехмедфарм (Казань)

66 Лекрус (Москва)

65 Хелми (Барнаул)

64 Курганфармация (Курган)

63 Фармсклад (Саратов)

62 Мицар-Н (Москва)

61 Губернские аптеки (Красноярск)

60 Столичные аптеки (Москва)

59 Аптеки ИФК (Москва)

58 Мир медицины (Кемерово)

57 Доктор Алвик (Челябинск)

56 Витафарм (Москва)

55 Брянскфармация (Брянск)

54 Фиалка (Санкт-Петербург)

53 Республиканская сеть «36,6C» (Казань)

52 Антей (Вологда)

ТОП3

ТОП10

ТОП50

795,32 788,00 787,90 777,35 769,60 768,45 720,46 712,57 704,57 650,64 628,55 628,28 625,03 619,86 602,79 591,39 585,55 583,89 578,46 567,89 567,45 560,38 559,70 552,60 549,13 548,45 544,84 541,23 526,04 525,32 513,91 492,02 479,57 467,50 467,37 430,68 425,53 413,83 396,43 386,59 359,90 351,79 348, 39 325,01 311,00 303,50 292,81 290,00 288,01 269,55 268,06 266,41 265,00 254,45 230,68 230,00

ТОП100

112 86 21 154 26 56 66 33 153 246 49 31 132 80 63 243 57 65 41 94 46 31 30 59 95 88 60 48 48 20 58 158 69 12 37 58 45 181 18 70 133 47 18 96 34 127 34 45 38 45 26 30 19 29 42 50

1,18 1,53 6,25 0,84 4,93 2,29 1,82 3,60 0,77 0,44 2,14 3,38 0,79 1,29 1,59 0,41 1,71 1,50 2,35 1,01 2,06 3,01 3,11 1,56 0,96 1,04 1,51 1,88 1,83 4,38 1,48 0,52 1,16 6,49 2,11 1,24 1,58 0,38 3,67 0,92 0,45 1,25 3,22 0,56 1,52 0,40 1,44 1,07 1,26 1,00 1,72 1,48 2,32 1,46 0,92 0,77

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★★

★★★★★

★★★★

*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров **сеть входит в АСНА (оборот АСНА по итогам первого полугодия 2014 года составил 5 036,52 млрд рублей, что на 7,9% больше по сравнению с первым полугодием 2013 года. АСНА объединяет 370 АУ)

6,04 23,00 33,52 9,78 2,43 16,20 0,37 3,04 49,00 11,49 32,50 -7,26 -20,87 15,00 12,00 -7,75 5,00 19,00 1,97 18,00 6,93 13,00 -1,40 22,69 23,00 12,00 7,66 13,00 17,44 9,00 12,00 8,00 9,40 3,00 45,00 1,13 4,00 20,00 6,00 7,00

реклама

П N 012558/01 от 28.04.11

ТОП

[РЕЙТИНГ]

АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ

юрлицо

лицо компании

штаб-квартира

выручка, млн рублей*

ЛЛО, млн рублей

число аптек

зона охвата

*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров

1

2

РИГЛА

A.V.E&АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «36,6»

ООО «Ригла»

Александр Филиппов

Москва

ООО «Аптека-А.в.е», ОАО «Аптечная сеть «36,6»

12 604,75

ДОКТОР СТОЛЕТОВ&ОЗЕРКИ

ЗАО «Эркафарм»

Владимир Кинцурашвили

Анастасия Карпова

Москва

Москва

8 859,58

11 891,20

1 069

670

410

»

3

38 регионов, 6 ФО

В начале года «Ригла» открыла в сто‑ личном ТЦ «Мега Теплый Стан» свою тысячную аптеку, подтвердив тем самым приверженность стратегии органиче‑ ского роста. «Мы не будем поглощать крупные сети или участвовать в слия‑ ниях с конкурентами, – отметил тогда в интервью VM президент ОАО «Протек» Вадим Музяев, – но от приобретения не‑ больших и средних региональных сетей зарекаться не станем».

4

ИМПЛОЗИЯ ООО «Имплозия»

Грант Безрученко

Самара

8 021,35

769

31 регион, 5 ФО

www.vademec.ru

»

»

20 регионов, 5 ФО

ФАС России 17 июня одобрила сделку по приобретению 100% голосующих акций ОАО «Аптечная сеть «36,6» кипр‑ ской компанией Palesora Limited, владе‑ ющей ООО «Аптека‑А.в.е». Но санацией региональных активов присоединяемой «36,6» A.v.e занялась задолго до этого решения. За шесть месяцев 2014 года было продано около 150 аптечных уч‑ реждений. Однако санация не сильно поспособствовала решению финансовых проблем «36,6». Как следует из отчетно‑ сти компании по МСФО за первое полу‑ годие, долговая нагрузка компании оста‑ ется опасно высокой. Кредиты и займы достигают 9,59 млрд рублей (это сопоста‑ вимо с годовой выручкой «36,6»), из них краткосрочные – 1,78 млрд рублей. Основной кредитор сети – Московский кредитный банк, ему «36,6» должна 7,12 млрд рублей.

Сеть активно развивает франчайзинг. Из 1 083 аптек, работающих под вывеской «Имплозия», почти треть – партнерские. О собственном развитии ритейлер тоже не забывает. В первом полугодии группа «заглянула» на распродажу региональных дивизионов «36,6» и, в частности, была одним из трех претендентов на покупку 40 АУ в Нижнем Новгороде. В итоге же из быв‑ шего хозяйства «36,6» самар‑ скому игроку достались лишь две точки в Саратове.

5

»

12 регионов, 5 ФО

Компания, в конце прошло‑ го года взявшая в управление петербургские «Озерки», поручила развитие дискаунтера Светлане Кошелевой, назначенной в феврале 2014‑го генеральным директором сети. За полгода новым менеджмен‑ том подготовлено открытие 29‑й ап‑ теки «Озерки» в Санкт‑Петербурге. Основная же задача объединенной компании на текущий год – получе‑ ние максимального экономического эффекта от обмена технологиями продаж, а в дальнейшем тиражи‑ рование формата «Озерков» в ре‑ гионы присутствия сети «Доктор Столетов». Целевой ориентир‑2014 – совокупный товарооборот на уровне 18 млрд рублей и попадание в трой‑ ку лидеров российского сетевого фармритейла.

A5 ОАО «ТС «Аптечка»

Андрей Гусев

Москва

7 167,20

»

В конце февраля «А5» объявила о запуске нового «народного» аптеч‑ ного бренда – «Фармадар». До конца года компания пла‑ нирует открыть 200 таких то‑ чек площадью по 15–30 кв. м в закассовых зонах продук‑ товых магазинов и на первых этажах жилых домов.

н/д 996

13 регионов, 3 ФО 27

ТОП

ДЕЛО НОМЕРА

АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ

6

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ& РАДУГА

ООО «Радуга-Фарм», ЗАО «Первая Помощь»

Давид Паникашвили

Санкт-Петербург

ФАРМАИМПЕКС

8

ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ

ООО «Аптека Поволжье», ЗАО «Прогресс-Фармаимпекс», ООО «Моя аптека» Владимир Зверев

Ижевск

9

ФАРМЛЕНД

ГК «Опека»

ЗАО «Фармленд»

Александр Броварец

Аделя Кальметьева

6 221,08

Пермь

5 825,73

Уфа

4 416,61

6 672,35

592,04

752

510

540

360

10

28 регионов, 8 ФО КЛАССИКА

11

17 регионов, 5 ФО ВИТА

12

САМСОН-ФАРМА

»

ООО «Самсон-Фарма», ЗАО «Аврора 2000»

ООО «Вита»

Лена Колесникова

Евгений Яньков

Самсон Согоян

Челябинск

3 801,23

Самара

3 620,51

Москва

3 450,24

168

456

35

13

3 региона, 1 ФО ЛАДУШКА

ООО «Фармассоциация»

Александр Шалунов

Нижний Новгород

3 280,00

225

28 регионов, 5 ФО

»

7 регионов, 2 ФО

Агрессивный нижего‑ родский дискаунтер, открыв несколько новых аптек и совершив круп‑ ную – 40 АУ – покупку у «36,6», рассчитывает до конца года довести количество точек сети до 300 и сосредотачивает усилия на встраивании приобретенных активов в действующую бизнес‑мо‑ дель.

10 регионов, 4 ФО

ООО «Аптека «Классика»

28

7

14

6 регионов, 2 ФО

Весной башкир‑ ская компания за 550 млн рублей приоб‑ рела 107 точек «Аптечной сети «36,6», располо‑ женных в Уфе, Тюмени и Оренбурге. Участники рынка, знакомые с мест‑ ными реалиями, назва‑ ли сделку имиджевой, а приобретенный актив – в большинстве своем «не‑ ликвидным».

1 регион, 1 ФО МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ

ЗАО «Мелодия здоровья»

15

СТАРЫЙ ЛЕКАРЬ&03

ООО «03 Аптека», ООО «Витим и Ко»

Олег Арифуллин

Константин Минин

Новосибирск

3 036,13

Москва

2 881,47

448

222

52 региона, 8 ФО

8 регионов, 1 ФО

VADEMECUM #30 (55) 22–28 сентября, 2014

[РЕЙТИНГ]

юрлицо

лицо компании

штаб-квартира

выручка, млн рублей*

ЛЛО, млн рублей

число аптек

зона охвата

*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров

16

НЕВИС

ООО «Аптеки «Невис»

Сергей Медведев

Санкт-Петербург

17

АПТЕКА-ТАЙМЕР

ООО «Аптека-Таймер», ЗАО «Аптека Плюс», ООО «Годовалов», ИП Шаврина Л.Э. Инна Минеева

Пермь

2 501,86

2 465,78

249

222

18

5 регионов, 1 ФО ФАРМАКОР

19

11 регионов, 4 ФО ФАРМАКОПЕЙКА

ЗАО «Фармакор»

ООО «Фармакопейка»

Ринат Мухамедзанов

Сергей Милютин

Санкт-Петербург

2 454,32

Омск

2 410,63

255

128

20

19 регионов, 3 ФО АПРЕЛЬ

ООО «Апрель»

Вадим Анисимов

Краснодар

2 150,00

205

5 регионов, 3 ФО

www.vademec.ru

»

5 регионов, 1 ФО

Сеть продемонстрировала увеличение оборота в 2,5 раза: если за шесть месяцев 2013 года «Апрель» выручил 0,84 млрд руб‑ лей, то по итогам первого полуго‑ дия 2014‑го – уже более 2,1 млрд. Рост выручки следовал за коли‑ чественным увеличением точек сети – с 76 АУ по итогам первого полугодия 2013‑го до 205 то‑ чек по итогам шести месяцев 2014 года. Открытие новых аптек «Апрель» сопровождал разно‑ калиберными приобретениями: за счет поглощений сеть приросла более чем 30 аптечными учрежде‑ ниями.

»

Пермский ритейлер отметил‑ ся в первом полугодии сразу несколькими сделками M&A, крупнейшими из которых стали объединение с местной сетью «Лекса» и приобретение распро‑ дажных точек «Аптечной сети «36,6». Теперь компания опериру‑ ет восемью брендами – «Аптека от склада», «Аптека отличных цен», «Доктор М», «Аптека-Таймер», «Красная аптека», «Лекса», «Фармакопейка» и «36,6». Продолжила сеть экспансию в новые регионы: если по состоянию на 1 января 2014 года компания была представлена лишь на семи территори‑ ях, то уже по итогам первого полугодия – в 11 регионах, в том чис‑ ле в Московской области. «Аптека-Таймер» продолжает работать под восемью брендами.

»

Омская сеть, принадлежа‑ щая дистрибьютору «Медэкспорт – Северная звезда», на протяжении первого полугодия ак‑ тивно росла, прибавляя теми же темпами, что и «Аптека‑Таймер». Сопоставление не слу‑ чайно: в Уральском фе‑ деральном округе бренд «Фармакопейка» разви‑ вает один из совладель‑ цев «Аптеки‑Таймер» – ООО «Годовалов».

21

ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ

ООО «Здоровые люди»

Алексей Батулин

Санкт-Петербург

2 015,19

218

15 регионов, 5 ФО 29

ТОП

ДЕЛО НОМЕРА

АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ

22

РОДНИК ЗДОРОВЬЯ& ЛЕКОПТТОРГ ООО «Родник здоровья», ООО «Афган-Нева»

НЕО-ФАРМ

ООО «Нео-Фарм»

Назим Рамазанов

Евгений Нифантьев

Санкт-Петербург

2 014,36

Москва

1 897,18

72

146

24

3 региона, 1 ФО ФЛОРИЯ

ЗАО «Флория»

Игорь Страмилов

Москва

1 850,00

24,00 178

5 регионов, 3 ФО

26

ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД ОАО «Областной аптечный склад» Андрей Князев

Челябинск

1 686,37

4 региона, 1 ФО

»

Евгений Нифантьев не оставил давние планы по региональной экспансии: доста‑ точно укрепившись в Москве и Подмосковье, компания, открыв в IV квар‑ тале в Туле сразу пять аптек, в первом полугодии 2014 года открыла еще пять и вышла во Владимирскую область. На 1 июля во Владимирской области оперировали уже во‑ семь аптек сети. Одновременно «Нео-Фарм» развивает диска‑ унт-бренд «Столички», который во многом обеспечивает компа‑ нии взрывной рост выручки.

25

»

Компания, опериру‑ ющая в пяти регио‑ нах Сибири, Поволжья и Центра, в зоне своего традиционного присут‑ ствия – Чите – продолжала развивать франчайзинг: в управлении и по техно‑ логиям «Флории» сегодня работают 42 частные ап‑ теки. С учетом выручки партнерских аптек оборот сети по итогам шести меся‑ цев текущего года составил 2,34 млрд рублей, перекрыв на 10% результаты анало‑ гичного периода 2013 года.

27

БИОТЭК

ООО «Ростов-Фарм», ЗАО «Киров-Фарм», ООО «ФармКиров» Александр Крикун

Москва

1 357,18

ВОЛГОФАРМ

ГУП «Волгофарм»

Наталья Божко

Волгоград

1 848,07

462,02 70

28

ДИАЛОГ

ООО «Диалог»

Ольга Давыдова

Москва

1 248,00

29

1 регион, 1 ФО 36,7&МАКСАВИТ

ООО «Витамакс-НН», ООО «Максавит-НН», ООО «Алтея», ИП Головко Максим Юдин

Нижний Новгород

1 230,90

1 096,22

242

345

16

119

30

23

4 региона, 2 ФО

5 регионов, 3 ФО

2 региона, 1 ФО

12 регионов, 3 ФО

VADEMECUM #30 (55) 22–28 сентября, 2014

[РЕЙТИНГ]

юрлицо

лицо компании

штаб-квартира

выручка, млн рублей*

ЛЛО, млн рублей

число аптек

зона охвата

*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров

30

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ ГП НО «Нижегородская областная фармация»

31

ПЕТЕРБУРГСКИЕ АПТЕКИ ОАО «Петербургские аптеки»

32

ФАРМАКОН&КЛЮКВА

33

ОРЕНЛЕК

ООО «Детство»

ООО «Оренлек», ООО «ФК Оренлек», ООО «Фармавир»

Теймураз Нижарадзе

Светлана Керина

Сергей Михеев

Наталья Королева

Нижний Новгород

1 173,00

Санкт-Петербург

1 168,90

Ижевск

1 167,98

Оренбург

1 165,24

27,00

1 136,51

2,46

252

83

115

101

34

1 регион, 1 ФО КАЗАНСКИЕ АПТЕКИ

35

1 регион, 1 ФО ЗДОРОВЬЕ

2 региона, 1 ФО

36

СОЛНЫШКО

ООО «Солнышко»

37

2 региона, 1 ФО ФАРМЭКОНОМ

ООО «Фармгарант»

ООО «Казанские аптеки»

ООО «Здоровье»

Елена Безбожная

Сергей Мерзликин

Елена Мамараимова

Герман Бардюжа

Казань

1 143,81

Усть-Лабинск

1 140,88

Москва

Иркутск

1 132,77

1 131,45

100

40

41

47

38

4 региона, 1 ФО ТРИКА

39

2 региона, 1 ФО ВИТРУМ

40

2 региона, 2 ФО ЭДЕЛЬВЕЙС

41

1 регион, 1 ФО ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

ООО «Трика»

ООО «Фармадент»

Александр Гордов

Николай Голубев

Олег Казанский

Наталья Сотникова

Москва

1 131,17

Москва

1 129,32

ЗАО «Эдельвейс-1», ООО «Эдельвейс-К»

Кемерово

1 112,88

ООО «Первая помощь»

Барнаул

1 064,00

17,12

38

58

70

82

4 региона, 1 ФО

www.vademec.ru

6 регионов, 3 ФО

2 региона, 1 ФО

4 региона, 1 ФО 31

ТОП

ДЕЛО НОМЕРА

АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ

юрлицо

лицо компании

штаб-квартира

выручка, млн рублей*

ЛЛО, млн рублей

число аптек

зона охвата

*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров

42

АЛЬФА-М

ООО «Альфа-М», ООО ФК «Альфа-М»

43

АПТЕКИ 36 И 6&ЖИВЕЯ

ООО «Аптеки 36 и 6»

44

ТВОЙ ДОКТОР

ООО «Фармоптрос», ООО «Твой доктор»

Ольга Кривенцова

Георгий Житков

Александр Ушаков

Тула

Тамбов

1 025,86

989,95

988,81

70

73

96

1 регион, 1 ФО

45

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ХОЛДИНГА «СЕВЕРО-ЗАПАД»

1 регион, 1 ФО

46

НОВАЯ АПТЕКА

47

БАШФАРМАЦИЯ

ООО «Новая аптека»

ГУП «Башфармация»

Виктория Руденко

Андрей Сычевский

Айрат Абхаликов

Санкт-Петербург

942,36

Хабаровск

Уфа

920,45

В первом полугодии ком‑ пания развивалась в основном за счет M&A. В январе 2014 года «Твой доктор» закрыл сделку по приобретению сети из четы‑ рех аптек в подмосковных Луховицах, а в апреле-мае скупил несколько аптек в Калужской области. Управленцы сети утверждают, что на рассмотрении находят‑ ся еще несколько подобных предложений.

5 регионов, 2 ФО

ООО «Северо-Запад»

48

ОАО «Нижегородская аптечная сеть», ООО «Первая аптека», ООО «Фест аптека» Юрий Гайсинский

901,05

FARMANI&АПТЕЧЕСТВО

Нижний Новгород

877,00

1 373,15

60,00

102

70

357

103

49

8 регионов, 2 ФО ДЕШЕВАЯ АПТЕКА

ООО «Росфармснаб»

Владимир Имедашвили

Ростов-на-Дону

864,01

50

3 региона, 1 ФО РИФАРМ

ЗАО «Рифарм», ООО «Аптека Рифарм», ООО «Рифарм Плюс» Игорь Романов

Челябинск

820,28

51

1 регион, 1 ФО

2 региона, 1 ФО

52

МЭТР

ООО «Мэтр»

АНТЕЙ

ПК «Антей»

Сергей Ушкалов

Андрей Веселов

Брянск

801,94

Вологда

795,32

39

43

133

112

32

Иркутск

»

1 регион, 1 ФО

2 региона, 1 ФО

12 регионов, 3 ФО

4 региона, 2 ФО

VADEMECUM #30 (55) 22–28 сентября, 2014

Венарус® – ангиопротекторное и венотонизирующее средство Любой симптом хронической венозной недостаточ‑ ности нижних конечностей, как‑то: отеки, расши‑ ренные вены, боли – является показанием к приему венотоников. Венотоники при этом являются базовой основой медикаментозного лечения. Их применение оправданно как на любой стадии заболевания, так и для профилактики осложнений. К венотоникам от‑ носят препараты, которые позволяют повысить тонус венозных сосудов, что усиливает, в свою очередь, от‑ ток венозной крови и приводит к уменьшению отеков, судорог и других проявлений венозной недостаточно‑ сти. Основным действующим веществом, обладающим самым мощным венотоническим действием, является диосмин, который вырабатывают из цитрусовых. Наи‑ более эффективны препараты, в которых сочетаются диосмин с гесперидином. Факторы, провоцирующие варикоз:

•н аследственность, •м алоподвижный образ жизни, • работа, связанная с длительным сидением или, наоборот, длительным стоянием на ногах, • беременность и роды, •п рием гормональных контрацептивов, • лишний вес, •п одъем тяжестей, тяжелая физическая работа. Таблетки Венарус® на основе биофлавоноидов (гес‑ перидин, диосмин) оказывают ангиопротекторное, тонизирующее действие на стенки сосудов, улучшают микроциркуляцию и лимфоотток. Венарус® можно ис‑ пользовать на всех стадиях заболевания – и на началь‑ ных, и на более поздних. Помимо устранения призна‑ ков варикоза, Венарус® также препятствует развитию осложнений – тромбофлебита, появления трофических язв. При систематическом применении уменьшает выраженность клинических проявлений хронической венозной недостаточности органической и функцио‑ нальной природы.

ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» п. Оболенск, Московская обл., тел./факс (4967) 36‑01‑07; московское представительство: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 89, стр. 5; тел./факс: + 7 495 646 28 68; www.obolensk.ru; e‑mail: obolensk@obolensk.ru *Приказ МЗ и СР РФ от 14 мая 2007 г. № 333 об утверждении стандарта медицинской помощи больным с варикозным расширением вен нижних конечностей (при оказании специализированной помощи)

на правах рекламы

Применение: курс 2 месяца х 2 раза в год. Применяется по 2 таблетки в день, что обеспечивает оптимальную суточную дозу диосмина (900 мг)*. Имеет доказанную клиническую эффективность. Производится в соответствии со стандартами GMP.

ТОП

ДЕЛО НОМЕРА

АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ

юрлицо

лицо компании

штаб-квартира

выручка, млн рублей*

ЛЛО, млн рублей

число аптек

зона охвата

*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров

53

54

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЕТЬ «36,6С»

ООО «Аптеки 36,6», ООО «Арта-Фарм» Артур Уразманов

Казань

788,00

»

ФИАЛКА

ООО «Фиалка»

Казанская «36,6» в первом полугодии предприняла экспансию в Белгородскую область, а также в республики Чувашия и Марий Эл. Росла сеть не только орга‑ нически, но и за счет при‑ обретений – ей достались восемь точек Аптечной сети «36,6» в Казани.

Светлана Комарова

Санкт-Петербург

86

55

56

ВИТАФАРМ

ГУП «Брянскфармация»

ООО «Фармпрепараты»

Михаил Иванов

Илья Русаков

Брянск

777,35

Москва

57

ДОКТОР АЛВИК

ООО «АЛВИК», ИП Воронина О.А., ИП Михайлусова Н.Н. Александр Куперберг

769,60

Челябинск

1 регион, 1 ФО

58

МИР МЕДИЦИНЫ

ООО «Мир медицины», ООО «Мир Медицины С», ООО «Мир Медицины Ю» Виктор Зубков

768,45

Кемерово

720,46

429,88

154

26

56

66

3 региона, 1 ФО

59

АПТЕКИ ИФК

ООО «Аптеки «Скажите А»

60

2 региона, 1 ФО СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ

ОАО «Столичные аптеки»

61

1 регион, 1 ФО

ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ

ГПКК «Губернские аптеки»

62

1 регион, 1 ФО МИЦАР-Н

ООО «Мицар-Н»

Анастасия Осинина

Ольга Мягкова

Андрей Лапшин

Олег Щеглов

Москва

712,57

Москва

704,57

Красноярск

650,64

Москва

628,55

1 056,32

939,51

33

153

246

49

34

21

3 региона, 1 ФО БРЯНСКФАРМАЦИЯ

787,90

2 региона, 1 ФО

1 регион, 1 ФО

1 регион, 1 ФО

5 регионов, 2 ФО

VADEMECUM #30 (55) 22–28 сентября, 2014

ТОП

ДЕЛО НОМЕРА

АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ

63

ФАРМСКЛАД

64

ООО «Фармсклад»

ОАО «Курганфармация»

Анна Мазуренко

Евгения Кобызева

Саратов

Курган

628,28

65

Георгий Измайлов

Барнаул

619,86

ЛЕКРУС

ЗАО «Айпара»

ООО «Карандаш», ООО «Хелмико», ООО «Доктор фарм», ООО «АПТЕКА» Наиль Ижбяков

625,03

66

ХЕЛМИ

Москва

602,79

349,25

31

132

80

63

67

4 региона, 3 ФО ТАТТЕХМЕДФАРМ

1 регион, 1 ФО

68

ГП РТ «Таттехмедфарм»

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

1 регион, 1 ФО

69

ООО «Нордмедсервис»

70

МОЯ АПТЕКА

ООО «Моя аптека»

4 региона, 2 ФО ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ

ООО «Желаем здоровья»

Олег Акберов

Наталья Михеева

Ирина Долгова

Инна Орел

Казань

591,39

Мурманск

585,55

Новосибирск

583,89

Москва

578,46

312,74

243

57

65

41

71

1 регион, 1 ФО АПТЕКИ СТОЛИЦЫ

ГБУЗ «ЦЛО и КК ДЗ г. Москвы»

72

2 региона, 1 ФО СЕРДЕЧКО

ООО «Аптечный дом «Сердечко»

73

3 региона, 2 ФО

ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА

ООО «Фармамед»

74

2 региона, 1 ФО АВИЦЕННА

ООО «Аптека «Авиценна»

Игорь Воронович

Андрей Попов

Владимир Полканов

Татьяна Мунина

Москва

567,89

Москва

567,45

Москва

560,38

Иркутск

559,70

427,57

94

46

31

30

36

КУРГАНФАРМАЦИЯ

1 регион, 1 ФО

3 региона, 1 ФО

1 регион, 1 ФО

2 региона, 1 ФО

VADEMECUM #30 (55) 22–28 сентября, 2014

[РЕЙТИНГ]

юрлицо

лицо компании

штаб-квартира

выручка, млн рублей*

ЛЛО, млн рублей

число аптек

зона охвата

*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров

75

ЮГ ФАРМА

ООО «Юг Фарма»

76

ФАРМАЦИЯ

ГУП «Фармация» Свердловской области

77

ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ АПТЕКА ОАО «ХантыМансийская аптека»

Инна Зерчукова

Галина Жуковская

Галина Смирнова

Ростов-на-Дону

Екатеринбург

552,60

549,13

Югра

78

НАШ ДОКТОР

ООО «Аптечная сеть «Наш Доктор», ООО «Витамакс» Алексей Шлямов

548,45

Нижний Новгород

544,84

358,80

20,00

59

95

88

60

1 регион, 1 ФО

79

АПТЕКА СЕМЕЙНАЯ

80

ООО «Аптека Семейная», ООО «Индос», ИП Попов К.П., ИП Василенко М.В. Станислав Немчинов

МЕДБИОЛАЙН

ООО «Медбиолайн»

Омск

1 регион, 1 ФО

81

ЭВАЛАР

ООО «Аптечная сеть «Эвалар»

82

3 региона, 2 ФО ВИТА-НОРД

ООО «Управляющая компания «Антарес»

Владимир Хапкин

Лилия Жуковская

Галина Михина

Москва

541,23

1 регион, 1 ФО

526,04

Бийск

525,32

Архангельск

513,91

48

48

20

58

83

1 регион, 1 ФО

ФАРМАЦИЯ

ГУП ЧР «Фармация» МЗСР ЧР

2 региона, 1 ФО

84

БИОМЕД

ООО «Биомед»

Валерий Филимонов

Наталья Шустова

Чебоксары

492,02

Самара

479,57

2 региона, 2 ФО

85

КАЛИНА-ФАРМ

ООО «Калина-Фарм», ООО «Калина-Фарм М», ООО «Калина-Фарм МСК» Артем Варданян

Новгород

467,50

4 региона, 1 ФО

86

ФАРМАТЕКА

ООО «Долголет»

Алексей Асеев

Москва

467,37

158

69

12

37

1 регион, 1 ФО

www.vademec.ru

1 регион, 1 ФО

3 региона, 2 ФО

2 региона, 1 ФО 37

ТОП

ДЕЛО НОМЕРА

АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ

87

АПТЕЧНЫЙ ДОМ

ИП Насибулина Г.Н., Насибулин Р.И. Руслан Насибулин

Кемерово

МЕДУНИЦА

ООО «Медуница», ООО «Медуница-А», ООО «Медуница-Л» Галина Иванищева

Саратов

430,68

425,53

58

45

89

1 регион, 1 ФО ПЕРМФАРМАЦИЯ

УК «Новая Фармация», ООО «Аптеки «Будь здоров!», ООО «Аптеки «Здоровье» Елена Рудометова

Пермь

413,83

Сеть продолжает осваивать дискаунт‑формат. Под брендом «Аптека, где выгодно» работают все новые, открывшиеся в 2014 году, апте‑ ки сети, а значит, почти половина точек компании – 21 из действующих 45 АУ – деклариру‑ ют политику низ‑ ких цен. До конца года «Медуница» планирует открыть еще около 10 аптек.

1 регион, 1 ФО

90

»

МЕДИАЛ

91

АПТЕЧНЫЕ ТРАДИЦИИ

92

ФАРМАЦИЯ

ООО «Медиал»

УК «Аптечные традиции»

Евгений Нагдаев

Дмитрий Руцкой

Аркадий Бродер

Зеленоград

Курск

396,43

ОАО «Фармация» Тюменской области

386,59

Тюмень

359,90

571,48

0,663

156,67

181

18

70

133

93

1 регион, 1 ФО ФАРМАТОН

ООО «Маяк-Фарм», OOO «Воскресенск-Фарм»

2 региона, 1 ФО

94

АРТЕМИДА

2 региона, 1 ФО

95

ОМСКОЕ ЛЕКАРСТВО

ООО «Фармспорт», ООО «Артемида»

ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство»

Эдуард Келехсаев

Аруся Леонова

Игорь Слабунов

Москва

351,79

Москва

348,39

Омск

325,01

96

1 регион, 1 ФО ЛЕКАРЬ

ООО «Аптечная сеть «Лекарь», ООО «Добрый лекарь», ООО «Сапфир» Виталий Двойнин

Екатеринбург

311,00

236,93

47

18

96

34

38

88

2 региона, 1 ФО

2 региона, 1 ФО

1 регион, 1 ФО

1 регион, 1 ФО

VADEMECUM #30 (55) 22–28 сентября, 2014

[РЕЙТИНГ]

юрлицо

лицо компании

штаб-квартира

выручка, млн рублей*

ЛЛО, млн рублей

число аптек

зона охвата

*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров

97

ЛИПЕЦКФАРМАЦИЯ

ОГУП «Липецкфармация»

98

ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА ООО «Волжская мануфактура»

99

ВИТА ПЛЮС

ООО «Вита-Плюс»

Валентина Железняк

Сергей Желтиков

Жан Гончаров

Липецк

Иваново

303,50

292,81

Пятигорск

290,00

436,20

127

34

45

1 регион, 1 ФО

100 АПТЕКИ КУБАНИ ООО «Аптеки Кубани»

1 регион, 1 ФО

101 РАДУГА ООО «Аптечная сеть «Радуга»

Елизавета Андроханова

Анна Клименко

Краснодар

Екатеринбург

288,01

ООО «Сибирское инвестиционное агентство», ООО «Аптека СИА» Наталья Протасова

269,55

Пятигорская компания сумела за шесть месяцев теку‑ щего года увеличить выручку на 45% по от‑ ношению к первому по‑ лугодию 2013 года, что, собственно, и позволи‑ ло «Вита‑Плюс» войти в TOП100 аптечных се‑ тей страны. Динамику обеспечил двукратный рост количества АУ.

1 регион, 1 ФО

102 СИА

»

Красноярск

103 ФАРМАДА ООО «Фармада», OOO УК «Орион» Михаил Рубанов

268,06

Сочи

266,41

38

45

26

30

1 регион, 1 ФО

104 НОВАЯ АПТЕКА

1 регион, 1 ФО

105 ВАЛЕТА

ООО «Новая аптека»

ООО «Валета»

Игорь Кастусик

Михаил Шуваев

Калининград

265,00

Екатеринбург

254,45

1 регион, 1 ФО

106 СТОЛЕТ ООО «Управа», ООО «Управа Плюс», ООО «Управа Ко» Дмитрий Пуртов

Екатеринбург

230,68

1 регион, 1 ФО

107 ЛИНИЯ ЖИЗНИ

ООО «Аптечная сеть», ООО «Аптечное дело», ООО «Фармдело» Татьяна Бочарова

Омск

230,00

19

29

42

50

1 регион, 1 ФО

www.vademec.ru

1 регион, 1 ФО

1 регион, 1 ФО

1 регион, 1 ФО 39

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИГОРЬ БОГДАНОВ

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

40

VADEMECUM #30 (55) 22–28 сентября, 2014

[ПЛАСТИКА]

Сгрудились малыми На российском рынке протезов молочной железы прошла первая сделка M&A ТЕКСТ: ОЛЬГА ГОНЧАРОВА, ДАРЬЯ ШУБИНА

Вслед за оскандалившимися имплантатами PIP с мирового рынка протезов молочной железы может уйти еще один французский грудной бренд – Cereform. Производитель продукта концерн Cereplas не смог получить у национальных надзорных органов разрешение на применение нового способа стерилизации протезов, в феврале их производство было остановлено и так и не возобновилось. В России, где Cereform занимал не более 1% рынка, ему быстро нашлась замена. Весной владельцы компании «Нэйтив», дистрибьютора этой марки, приобрели конкурирующую структуру «Полимед», поставщика других французских имплантатов, Sebbin, и уже начали продавать новый продукт клиникам. Поглощение стало прецедентом на отечественном рынке протезов молочной железы – до этого зарубежные мейджоры просто передавали контракты на реализацию своей марки в России от одного поставщика к другому.

СИЛИКОНОВЫЙ СЛЕД Впервые Агентство национальной безопасности лекарственных средств и из‑ делий медицинского назначения Франции (ANSM) объявило о прекращении производ‑ ства имплантатов Cereform в феврале ны‑ нешнего года. Ведомство остановило переход производителя на новый метод стерилизации имплантатов, инициировав его проверку, а разрешение на прежний вид стерилизации у Cereform на тот момент закончилось. На но‑ вость моментально отреагировали надзорные органы других стран, из памяти которых еще не стерся скандал с французскими имплан‑ татами Poly Implant Prothese, снятых с про‑ изводства после того, как в составе протезов был обнаружен дешевый промышленный силикон, а одна из пациенток, носившая в себе PIP, скончалась. В Австралии, напри‑ мер, департамент терапевтической продук‑ ции инициировал срочное расследование применения Cereform, и на это время хирур‑ гам было рекомендовано прекратить исполь‑ зование этого продукта на всей территории Зеленого континента. Представители Cereplas, правда, тогда уве‑ ряли, что протезы ушли с рынка временно, и объясняли ситуацию исключительно тех‑ нической заминкой, связанной с переходом на новый метод стерилизации сухим жаром. «Отзыв продукции был вызван приостанов‑ кой действия текущего сертификата до мо‑ мента предоставления документов на преж‑ ний метод стерилизации. Мы надеемся на скорое восстановление ситуации и счита‑ www.vademec.ru

ем, что на положении имплантатов Cereform на российском рынке это никак не отразит‑ ся», – уверяла тогда VM генеральный дирек‑ тор компании «Нэйтив» Наталья Войнич. Впрочем, с тех пор Cereform ни на француз‑ ский, ни на другие рынки так и не вернулся. В актуализированных документах ANSM от 7 апреля 2014 года говорится о том, что у ведомства нет оснований подозревать, что уже установленные имплантаты Cereform несут вред здоровью. Однако проверки ANSM установили несоответствие производства Cereplas установленным нормам, и регу‑ ляторы запретили производство, локаль‑ ные продажи и экспорт имплантатов до их устранения и полного окончания проверок. Представители Cereplas подтвердили VM, что сейчас концерн уже не производит имплан‑ таты молочной железы, однако подробно ком‑ ментировать ситуацию отказались. Дистрибьюторы большинства стран, в ко‑ торых присутствовал бренд, прекратили

Если во Франции Cereform считался одним из заметных брендов имплантатов молочной железы, то в России позиции этой марки оставались довольно скромными – она занимала не более 1% всего отечественного рынка грудных протезов 41

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ продавать Cereform, в том числе и России. По словам представителей отечественных клиник пластической хирургии, имплантаты Cereform стали недоступны уже с начала года. Эту информацию подтверждают и сотрудни‑ ки компании «Нэйтив». «Мы уже не работаем с Cereform и пока не собираемся возобнов‑ лять их продажи», – рассказал VM источник в дистрибьюторской компании. По признанию хирургов, уход Cereform не будет для них особенно ощутимым. Если во Франции продукт считался одним из за‑ метных брендов имплантатов молочной железы, то в России позиции этой марки оставались довольно скромными. По оцен‑ кам участников рынка, Cereform занимал не более 1% всего импорта грудных проте‑ зов. А из 100 клиник и отделений пласти‑ ческой хирургии, опрошенных в этом году VM, такие имплантаты использовали только 10 медучреждений. Кроме того, эксклюзивный дистрибьютор Cereform компания «Нэйтив» быстро нашла, чем заменить этот продукт.

ОТЪЕМ ОТ ГРУДИ По словам участников рынка, дистрибью‑ тор еще весной задумался, как диверси‑ фицировать свой бизнес в России в случае бесповоротного ухода партнеров из Cereplas с мировых площадок. Тогда владельцы компании обратили внимание на конкурен‑

ПОКА-ПОКА-ПОКАЧИВАЯСЬ Бренды имплантатов для груди, представленные на российском рынке ИМПЛАНТАТ

ДИСТРИБЬЮТОР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

СТРАНА ПРОИЗВОДCТВА

Natrelle

Аллерган СНГ Сарл

Allergan

США

Mentor

Кловермед

Mentor Corporation

США

Арион

Arion

Франция

Eurosilicone

Нике-Мед

GC Aesthetics

Франция

Nagor

Нике-Мед

GC Aesthetics

Великобритания

Silimed

Рэдекс

Silimed

Бразилия

Polytech

Бонамед

Polytech

Германия

Sebbin

Полимед (Сибелль)

Laboratoires Sebbin

Франция

Wanhe

Валенто

Wanhe Plastic Materials

Гонконг

Arion

Источник: VM

42

тов – поставщика протезов Sebbin компа‑ нию «Полимед». На тот момент эта струк‑ тура на 100% принадлежала генеральному директору клиники пластической хирургии «Корчак» Галине Корчак и была не очень за‑ метна на рынке протезов груди, поставляя имплантаты единичным клиникам. «Для Галины Марковны это был непрофильный бизнес, и она была не прочь его продать», – рассказывает источник, близкий к перего‑ ворам. Сделка завершилась в начале лета. По словам представителей дистрибьюторских ком‑ паний, фактически ООО «Полимед» пере‑ шло в собственность структур, владеющих «Нэйтив». Собеседники VM отмечают, что, по сути, в сделку вошел договор о дистрибу‑ ции имплантатов Sebbin на территории Рос‑ сии, базы продаж и другие договоры, числив‑ шиеся за ООО «Полимед». Галина Корчак подтвердила VM, что боль‑ ше не является владелицей этой компании, от дальнейших комментариев она отказалась. По данным СПАРК‑Интерфакс, с июня это‑ го года 100% ООО «Полимед» принадлежит Дарье Степаньян. С самой Степаньян связаться не удалось, однако факт сделки подтвердили сотрудники дистрибьюторской компании. «У «Полимеда» сменился учредитель, и в на‑ стоящий момент компания находится в ста‑ дии переименования в «Сибелль», – говорит VADEMECUM #30 (55) 22–28 сентября, 2014

ФОТО: EPA/ИТАР-ТАСС

[ПЛАСТИКА]

менеджер по продажам дистрибьютора Елизавета Кащенкова. Правда, по ее словам, компании связывают исключительно партнерские взаи‑ моотношения: «Полимед» закупает у «Нэйтив» сопутствующие основному продукту товары – например, компрессионное белье для поддерж‑ ки груди». Тем не менее источник в компании подтвердил VM, что фактическими владельца‑ ми ООО «Полимед» стали основатели «Нэйтив». Во французском офисе Laboratoires Sebbin также осведомлены о том, что компания перешла к структурам «Нэйтив». Участники событий не озвучивают стоимость поглощения. Топ‑менеджер одного из круп‑ ных профильных дистрибьюторов оценивает «Полимед» в «несколько сотен тысяч долла‑ ров». Именно столько, по его мнению, могла стоить компания, при условии, что к новым собственникам перешел склад протезов и уже заключенные договоры с клиниками, а в но‑ вую структуру перешли работать прежние сотрудники «Полимеда». Впрочем, рассужда‑ ет собеседник VM, сделка могла быть просто способом передачи дистрибуции продукта по соглашению с Laboratoires Sebbin и быть, по сути, безденежной. Назвать более точную сумму сделки не берет‑ ся ни один из дистрибьюторов – поглощение стало прецедентом на российском рынке имплантатов молочной железы. «Обычной практикой было, когда компания-произво‑ www.vademec.ru

Пластические хирурги с осторожностью относятся к появлению на рынке новых марок имплантатов молочной железы

дитель просто забирала лицензию у одного российского дистрибьютора и передавала другому, никто никого не покупал», – отме‑ чает представитель компании «Кловермед» [дистрибьютор имплантатов Mentor. – VM] Екатерина Маланина. (Подробнее о «рота‑ ции» дистрибьюторов имплантатов для груди в России см. «Круговорот округлостей».) Новые владельцы «Полимеда» делают серьезную ставку на Sebbin в России. Они уже представили имплантаты на отраслевых выставках, продумывают кампании по про‑ движению протезов в клиниках. По словам главного врача санкт‑петербургского центра пластической хирургии Parada Алексея Новикова, с октября его клиника начала акцию по продаже имплантатов Sebbin по цене ниже, чемдругие протезы. «Мы уже получаем от пациентов заявки на установку именно этих имплантатов», – говорит врач. Помимо имплантатов молочной железы, «Полимед» будет активно выводить на рынок и другие ассортиментные единицы – про‑ тезы голени и ягодиц. По словам Елизаветы Кащенковой, компания рассчитывает занять с Sebbin 15–20% рынка имплантатов, исполь‑ зуемых в эстетической хирургии.

ВСКРЫТЬ НИШУ Хирурги сомневаются, что дистрибьюто‑ рам Sebbin удастся осуществить эти планы 43

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

КРУГОВОРОТ ОКРУГЛОСТЕЙ Как производители имплантатов молочной железы меняли своих дистрибьюторов в России

MCGHAN – NATRELLE

В середине 90‑х первые имплантаты McGhan на российском рынке начала продавать компания «Медикал Тест». На тот момент они уже занимали лидирующие позиции на мировом рынке грудных протезов. В 2006 году производителя этих имплантатов компанию Inamed приобрела американская корпорация Allergan Inc. Дистрибуцию имплантатов McGhan на территории России мейджор передал своей партнерской структуре «Здоровье семьи», которая на тот момент занималась продажей на отечественном рынке другого известного продукта в линейке Allergan – ботулотоксина Botox. Имплантаты McGhan были переименованы в Natrelle. В 2012 году Allergan Inc перевела продажи всей своей ассортиментной линейки, в том числе имплантатов Natrelle, на собственное представительство «Аллерган СНГ Сарл», отказавшись от услуг дистрибьютора «Здоровье семьи». С того момента «Здоровье семьи» сосредоточилась на продаже в России косметологической продукции других производителей.

NAGOR После того как протезы McGhan были отданы на дистрибуцию компании «Здоровье семьи», структура «Медикал Тест» Александра Артемьева занялась продажей на российском рынке имплантатов Nagor. Однако в 2011 году компания GC Aesthetics, владеющая брендом Nagor, передала дистрибуцию этих имплантатов компании «Нике‑Мед», которая на тот момент уже реализовывала в России другой ее продукт – протезы Eurosilicone. После этой передачи «Медикал Тест» ушла с российского рынка протезов для груди.

SILIMED И POLYTECH В начале 2000‑х годов для выхода на европейский рынок бразильский производитель имплантатов Silimed создал совместное предприятие с немецким дистрибьютором Polytech – Silimed‑Polytech, которое поставляло бразильские имплантаты, в том числе и в Россию. Пять лет назад СП распалось – Polytech стал производить эндопротезы под собственным брендом и самостоятельно продавать их в Россию через дистрибьютора «Бонамед». А Silimed в течение этого времени не присутствовала на рынке. В прошлом году имплантаты Silimed на отечественный рынок стал поставлять российский дистрибьютор «Рэдекс».

44

в ближайшие годы – рынок плотно занят другими мейджорами. По оценкам клиници‑ стов, более 70% российского рынка имплан‑ татов для груди составляет сейчас продукция компаний Allergan (имплантаты Natrelle) и Mentor с одноименным брендом проте‑ зов. По данным исследования VM, с этими имплантатами работают более 60% клиник и отделений пластической хирургии. Помимо них, на рынке становятся заметными и другие бренды – Arion, Eurosilicone, Silimed, Nagor и другие (подробнее структуру рынка дистри‑ буции см. в «Пока-пока-покачиваясь»). Основатель клиники Doctor Plastic Илья Сергеев считает, что у хирургов сегодня нет мотивации переключаться на новый бренд имплантатов: «Мы работаем с лидерами этого рынка и от добра добра не ищем. Кроме того, пациенты тоже сейчас ориентируются на известные мировые бренды и в меньшей степени готовы рисковать и покупать новый продукт». Заместитель главного врача по пла‑ стической хирургии клиники «К+31» Рубен Адамян говорит, что принципиальной раз‑ ницы между имплантатами не видит: «Боль‑ шинство из предлагаемых сейчас протезов во многом похожи. Чтобы определить разницу между ними, нужно проводить подробные ис‑ следования, а на это потребуется не один год». Порог входа на рынок представители компа‑ ний-дистрибьюторов оценивают уже в не‑ сколько сотен тысяч долларов. «Нужно про‑ вести масштабную рекламную кампанию, рассчитанную, с одной стороны, на врачей, а это конференции, выставки, а с другой сто‑ роны – на пациентов. Но даже в этом случае занять значительную долю рынка за короткие сроки маловероятно», – рассуждает представи‑ тель компании «Нике‑Мед» Фариза Дзугаева. Единственный шанс закрепиться на рын‑ ке, рассуждают эксперты, – выбрать в и так довольно ограниченном сегменте имплан‑ татов для эстетической хирургии еще более узкую нишу. «Сейчас все более востребован‑ ными, например, становятся анатомические имплантаты для груди, – рассуждает Илья Сергеев из Doctor Plastic. – Если Sebbin будет делать акцент на этой продукции, возможно, она заинтересует ряд клиник». Его коллега из другой клиники эстетической хирургии полагает, что Sebbin может стать заметной на рынке, если сделает ставку на продвиже‑ ние имплантатов для ягодиц и голени. В этом сегменте сейчас присутствуют только два ос‑ новных бренда – Eurosilicone и Silimed. Прав‑ да, в целом такие операции пока не пользуют‑ ся особенным спросом в России. По данным исследования VM, на операции по установке имплантатов голени и ягодиц в прошлом году пришлось не более 2% рынка эстетической хирургии, или около 2 тысяч операций. n VADEMECUM #30 (55) 22–28 сентября, 2014

реклама

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

Будда готов Китай открывает доступ иностранцам на рынок медуслуг ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ ЖУРАВЛЕВА

Курс на постепенную либерализацию рынка здра‑ воохранения был взят в далеком 1989 году, когда власти разрешили создавать китайцам и иностран‑ цам совместные предприятия в области медицины. Но в 2010 году коммунистическое государство решило прибегнуть к использованию дополни‑ тельных рыночных рычагов, тогда Госсовет КНР опубликовал закон, в характерном китайском стиле названный «Уведомление о мнении по поводу даль‑ нейшего поощрения и привлечения социального капитала в учреждение медицинских организаций», в котором под «социальным капиталом» понима‑ лись именно частные инвестиции. В марте 2013 года к власти в Китае пришел новый лидер – председатель Си Цзиньпин, и принятые в октябре того же года «Несколько идей по поводу способствования развитию услуг в области здраво‑ охранения» стали важным сигналом для отрасли, оз‑ начающим, что курс на либерализацию сохраняется. На фоне масштабной реформы здравоохранения, затраты на которую в 2013 году выросли на 13% – до 820 млрд юаней ($133 млрд), что составляет 5,8% от бюджета страны, власти поставили перед част‑ ным бизнесом конкретную цель – к 2015 году обе‑ спечить оказание до 20% всех медицинских услуг. На первый взгляд, частная медицина развивается в Китае вполне успешно: по данным официальной статистики на апрель 2014 года, число частных кли‑ ник достигло 10 234, почти сравнявшись с количе‑ ством государственных – 13 381. Однако частные клиники в основном небольшие, с малым количеством коек, поэтому 90% всех ока‑ зываемых медицинских услуг все равно приходится на государственный сектор, сообщает информаци‑ онное агентство «Синьхуа». Откликнувшись на призывы своего правительства, в сектор медуслуг потянулись китайские инве‑ сторы, прежде всего крупные фармацевтические компании – Sinopharm, Fosun Pharma, Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical, Guizhou Bailing, Hengkang Medical Group, Kangmei Pharmaceutical и другие. Всего в 2013 году в развитие рынка медус‑ луг так или иначе уже вложились 17 китайских публичных фармкомпаний (см. «Поднебеса обето‑ ванные» в VM #23 от 2 декабря 2013 года). С иностранными инвестициями дела обстоят 46

В КНР иностранные клиники обязаны регистрировать в департаменте здравоохранения крупногабаритное высокотехнологичное медоборудование

сложнее: согласно закону, принятому в 2000 году, в организациях, оказывающих медуслуги, доля ино‑ странных инвесторов не должна превышать 70%. Компаниям со 100%‑ным иностранным капиталом, разрешено было регистрироваться только на особых территориях – в Гонконге, Тайване и Макао. Ограничения сдерживали развитие сегмента, ино‑ странные инвестиции в китайские клиники относи‑ тельно невелики – не более $2 млн, и только в 10% случаев превышают $10 млн, сообщают китайские власти. На основной территории материкового Китая от‑ крыты лишь две клиники, которые можно условно считать «иностранными» – тайваньская Shanghai Landseed International Hospital и гонконгская C‑MER Shenzhen Dennis Lam Eye Hospital.

Shanghai Landseed International Hospital – многопро‑ фильный центр со стационаром на 100 коек, при‑ нимает около 150 тысяч пациентов в год. C‑MER Shenzhen Dennis Lam Eye Hospital представляет собой специализированную офтальмологическую клинику, которая открылась только в прошлом году. В сентябре 2013 года госсовет КНР разрешил VADEMECUM #30 (55) 22–28 сентября, 2014

ФОТО: XINHUA

В конце августа несколько китайских ведомств во главе с Министерством торговли и Комиссией по делам здравоохранения и планирования семьи обнародовали новый закон, призванный облегчить доступ иностранного капитала на рынок медицинских услуг КНР. По прогнозу правительства, их объем к 2020 году должен достигнуть $1,3 трлн, и китайские власти постепенно идут к этой цели, привлекая все новые источники инвестиций.

[ВОСТОЧНЫЙ СОСЕД]

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ Развитие госпитального сектора в регионах КНР по итогам 2012 года СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ КЛИНИКАХ, ЮАНЕЙ

государственные

частные

СОВОКУПНЫЙ КОЕЧНЫЙ ФОНД, ТЫСЯЧ КОЕК

Пекин

246

327

92,6

369,9

Тяньцзинь

154

150

44,7

Шанхай

171

149

Чунцин

261

Хэбэй

КОЛИЧЕСТВО КЛИНИК РЕГИОН

КОЛИЧЕСТВО АМБУЛАТОРНЫХ ПОСЕЩЕНИЙ

КОЛИЧЕСТВО ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ

Государственные, млн раз

Частные, млн раз

17 782,6

109

11,4

1 907

208

248,8

13 439,7

48,3

9,1

1 059

112

90,1

265,9

13 498,2

116

7,4

2 392

108,5

202

86,1

202,1

7 169,4

40,7

4,3

2 203

364,5

783

466

203,3

185,3

6 419,3

83,5

8,8

5 957

587

Шаньси

701

514

119,8

194,2

7 322,7

37,4

4,5

2 461

295

Внутренняя Монголия

373

146

82,2

190,7

7 302,3

32,4

2,49

1 957

134

Ляонин

597

263

185,5

218,7

7 712

72,2

5,9

4 281

402

Цзилинь

354

222

100,1

187,8

7 558,4

38,5

3,6

2 363

218,5

Хэйлунцзян

707

289

141,2

206,2

7 451,4

49,5

3,8

3 216

226

Цзянсу

525

901

255,8

208,8

9 844,4

157,6

36

5 999

1 599

Чжэцзян

416

366

180,7

194,9

9 564,6

191

15,4

5 128

487

Аньхой

404

526

157,8

173,1

6 300,1

60,1

12,4

4 321

842

Фуцзянь

259

260

102

154,3

6 602

74,7

6,9

3 294

352

Цзянси

373

175

103

164,6

5 902,9

47,2

3,5

3 221

408

Шаньдун

809

740

322

191,3

6 942,5

135,9

16,3

8 851

942

Хэнань

917

368

274,5

136,1

5 832

119,5

11,4

7 906

666

Хубэй

453

197

173,7

176,5

6 782,6

89,2

5,4

5 420

342

Хунань

548

250

188

204,7

6 197,1

66,8

4,2

5 992

424

Гуандун

779

407

272,8

171,2

8 282

291,4

26,4

8 273

872

Гуанси

335

134

107,3

144,3

6 107,7

68,4

3,7

3 732

146

Хайнань

165

32

22,9

179,2

8 095,7

13,2

0,8

657

25

Сычуань

721

821

257,3

167,3

6 628,1

110,9

17,2

6 670

1 506

Гуйчжоу

286

486

96,9

199,3

5 596,9

28,1

6,4

2 335

907,5

Юньнань

412

514

143,5

142,9

5 546

59,8

10,1

3 713

805

98

6

5,3

70,6

3 781,3

2,9

0,271

99,9

10,5

Шэньси

556

332

126,9

172,3

5 707,4

53,2

6,5

3 537

381

Ганьсу

307

96

76,4

127,8

4 935,1

31

1,8

2 014

127,6

Цинхай

118

24

20

141,4

6 808,2

8,6

0,48

528,7

36

75

68

23,9

148,5

5 819,1

12,5

1,5

661

58,7

481

355

103

165,4

5 707

38,2

3,7

3 150

364

Тибетский автономный район

Нинся-Хуэйский автономный район СиньцзянУйгурский автономный район

Амбулаторный прием

Госпитализация

Государственные, тысяч раз

Частные, тысяч раз

Источник: Комиссия по делам здравоохранения и планирования семьи

www.vademec.ru

47

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

Иностранные инвестиции в китайские клиники относительно невелики – не более $2 млн, и только в 10% случаев превышают $10 млн создавать клиники со 100%‑ным иностранным капиталом в зоне свободной торговли Шанхая. В июле 2014 года этой возможностью решил вос‑ пользоваться немецкий провайдер медуслуг Artemed Group, который планирует возвести здесь больницу площадью более 10 тысяч кв. м. Возможно, это будет первая иностранная больница в Китае. Помимо ограничений на капитал, иностранным клиникам мешают развиваться в Китае проблемы с государственной страховкой, нехватка персонала и прочие административные барьеры. Ввиду того что расценки на услуги в иностранных клиниках выше, чем в государственных, СП не мо‑ гут работать по тарифам государственной меди‑ цинской страховки, что явно ограничивает поток клиентов. Проблему пытаются решать, например, C‑MER Shenzhen Dennis Lam Eye Hospital в июне этого года приравняла себя по тарифам к государственной больнице второго (провинциального) уровня, но это касается только услуг местных китайских врачей. За прием у иностранного специалиста пациенту все равно придется доплатить минимум 150 юаней ($24,3) из своего кармана. К тому же врачей еще нужно нанять. Казалось бы, это несложно, учитывая разницу в зарплате. Напри‑ мер, в шанхайском отделении крупнейшей частной клиники United Family Hospital (UFH) медсестре обещают 7 тысяч юаней ($1 137) в месяц, а в госу‑ дарственной Первой народной больнице Шанхая – всего 1,5 тысячи юаней ($243). Но, как отмечают китайские наблюдатели, госслужба считается более надежной работой, и, вероятно, к сумме зарплаты следует прибавить различные доплаты и премии, что увеличит ее в несколько раз. При приеме на работу иностранных специалистов руководство клиники обязано их регистрировать, причем срок регистра‑ ции не превышает года, потом процедуру необходи‑ мо проходить снова. Кроме того, большинство иностранных провай‑ деров медицинских услуг оснащены высоко‑ классным сложным медоборудованием, которое, согласно букве китайского закона, они обязаны регистрировать в местном департаменте здравоох‑ ранения, что создает дополнительные бюрократи‑ ческие сложности. Однако власти страны явно стремятся к усилению присутствия иностранцев на рынке здравоохране‑ ния. 25 марта 2014 года премьер‑министр КНР Ли Кэцян еще раз подчеркнул, что необходимо умень‑ 48

шить ограничения на участие иностранцев в созда‑ нии клиник, и, наконец, в августе вышел очередной закон, реализующий эту идею. Новый документ разрешил создавать клиники со 100%‑ным иностранным капиталом еще в семи административных округах Китая – городах Пекин, Шанхай, Тяньцзин и провинциях Цзянсу, Фуцзянь, Гуандун и Хайнань. Во всех этих точках уже прора‑ батываются пилотные проекты. Кроме того, значительно упрощается процедура их регистрации – теперь инвестору достаточно полу‑ чить одобрение в департаменте здравоохранения провинции, не обращаясь в центральный аппарат Комиссии по делам здравоохранения и планирова‑ ния семьи. По мнению ИА Reuters, такие меры со стороны властей Поднебесной обусловлены стремлением обеспечить доступность медицинских услуг огром‑ ному населению страны, как в прямом смысле, так и с точки зрения стоимости. Заместитель секретаря Китайской ассоциации больниц Чжуан Ицян полагает, что появление иностранных клиник принесет немало пользы – дополнительные инвестиции, новые технологии, возможности обучения для китайских медиков. Новый закон получил положительный отзыв и у инспектора Комиссии по делам здравоохране‑ ния и планирования семьи провинции Гуандун Ляо Синьбо. Чиновник отметил, что предприятия с ино‑ странным капиталом могут благотворно повлиять на методы управления медучреждениями, уровень оказания медпомощи, коренным образом изменить отношение к пациенту. Например, работник международной компании Ли Сыюань поделился с китайским изданием Huaxia Shibao своим опытом посещения госклиники и больницы, открытой иностранцами. По словам пациента, в иностранном медучрежде‑ нии врач беседовал с ним около 40 минут, задавая при этом много дополнительных вопросов для постановки точного диагноза. С тем же недугом Ли Сыюань обратился в обычную государствен‑ ную больницу, где он для начала ожидал час, чтобы попасть к врачу, который в итоге потратил на осмотр мужчины всего три минуты. Тут, конечно, ключевым становится вопрос цены. По данным китайской прессы, стоимость услуг значительно разнится: в обычной госклинике роды обойдутся в 1,5–3 тысячи юаней ($243,6–$483,7), а кесарево сечение – в 5‑6 тысяч юаней ($812,2– $974,7), в то время как в пекинской UFH те же процедуры будут стоить 60 тысяч юаней ($9 747) и 100 тысяч ($16 245) соответственно. Отрасль не ожидает сильных потрясений на рынке ввиду последних послаблений для иностранных инвесторов. «Иностранные клиники не представ‑ ляют угрозы для крупных государственных клиник Китая, в основном ожесточенная конкурентная борьба может начаться в узкоспециализированных сферах», – заявил сотрудник одной из клиник изда‑ нию Huaxia Shibao. n VADEMECUM #30 (55) 22–28 сентября, 2014

Забота о близких...

«Помочь быстрее восстановить силы после лечения» Знаете ли вы, что во время болезни значительно увеличивается потребность в белке? Доказано, что специализированное питание с высоким содержанием белка и энергии может помочь в восстановлении сил организма по‑ сле перенесенных заболеваний, например инсульта, операций, в пожилом возрасте, при состояниях, связанных с потерей аппетита или потребностью в дополнительном количестве белка, витаминов и микроэлементов, а также поможет поддержать ежедневную активность.2-14 Компания «Нутриция Эдванс» предлагает разные виды специализированного питания для обогащения рациона в период восстановления после лечения. Нутридринк Компакт Протеин – готовое к употреблению жидкое питание и Нутридринк Сухая cмесь – для добавления в пищу и разведения в качестве напитка.

Нутридринк Компакт Протеин – самое насыщенное из имеющихся на сегодняшний день продуктов специализированного питания** с высоким содержанием полноценного белка, энергии и микроэлементов – всего лишь в 125 мл. Это готовое к употреблению специализированное питание в жидкой форме и малом объеме. Используется как дополнение к обычному рациону или в качестве единственного источника питания, чтобы помочь быстрее восстановить силы после лечения.

Нутридринк Сухая смесь – универсальное специализированное питание, которое можно употреблять в виде сухого порошка, добавляя в обычную пищу (кашу, пюре, йогурты и т. д.), или как напиток на основе воды, сока и молока. Добавляя Нутридринк Сухая смесь в обычную еду, вы повышаете питательную ценность и витаминно‑минеральный состав блюда, что так необходимо во время восстановления после перенесенных заболеваний (смотрите инструкцию на этикетке).

Если вы беспокоитесь, что ваш близкий человек ослаблен после лечения, теряет силы из‑за перенесенной болезни, возраста или по другой причине, помогите ему восстановиться с Нутридринк Компакт Протеин и Нутридринк Сухая смесь. Мы заботимся о тех, кому нужны силы после лечения, и о тех, кто с ними рядом.

Нутридринк. Создан для заботы о близких. За дополнительной информацией обращайтесь на сайты: www.nutricia‑medical.ru, www.нутридринк.рф или по телефону: +7(495)228‑33‑88. Спрашивайте в аптеках города или воспользуйтесь сервисом по поиску аптечного ассортимента www.apteka.ru.

Реклама. Перед применением необходима консультация специалиста. ** Среди продуктов специализированного питания ООО «Нутриция Эдванс».3 Нутридринк Компакт Протеин. 4 Со вкусом клубники. 5 Нутридринк. Подробная информация содержится на этикетке продукта и на сайтах: www.nutricia‑medical.ru, www.нутридринк.рф. Противопоказания к Нутридринк Компакт Протеин: возраст от 0 до 18 лет, аллергия к белкам коровьего молока, индивидуальная непереносимость смеси. Противопоказания к Нутризон Сухая смесь: возраст от 0 до 12 месяцев, врожденная неперносимость галактозы. 2.Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Wallingford: CABI Pablishing : 2003.3.McMurdo ME, Price RJ, Shields M, et al. J Am Geriatr Soc 2009; 57(12):2239‑2245.4.Norman K, Kirchner H, Freudenreich M, et al. Clin Nutr 2008; 27(1):48‑56.5.Rabadi MH, Coar PL, Lukin M, et al. Neurology 2008; 71(23):1856‑1861.6.Gariballa S, Forster S. J Am Geriatr Soc 2007; 55(12):2030‑2034. 7.Persson M, Hytter‑Landahl A, Brismar K, et al. Clin Nutr 2007;26(2):216‑224.8.National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Clinical guidelines 32.2006.9.Milne AC, Potter J, Vivanti A, et al. Cochrane Database Syst Rev 2009; (2):CD003288.10.Aveneli A, Handoll HH.Cochrane Database Syst rev 2006;(4):CD001880.11.Cawood A, Elia M, Freeman R, et al. Clin Nutr 2007 :2 (Suppl 2):97.12. Stratton RJ, Ek AC, Engfer M, et al. Ageing Res Rev 2005; 4(3):422‑450.13.Gariballa S, Forster S, Walters S, et al. Am J Med 2006; 119(8):693‑699.14.Chapman IM, Visvanathan R, Yammond AJ, et al. Am J Clin Nutr 2009; 89(3):880‑889. Производитель: N.V.Nutricia, P.O. Box 1 2700 MA Zoetermeer, Нидерланды. Импортер: ООО «Нутриция Эдванс» (ОГРН 1115024009858), 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес‑центр «Рига ленд», строение Б. Тел./факс: +7 (495) 228-33-88