Vademecum 41(108) 2015

[ИДИ СО МНОЙ] ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

16+ ГОРА К ЛАЗАРЕТУ

Для кого УК «Эльбрус Капитал» собирает и упаковывает региональные клиники

ТЕРПЕНИЕ И ТРУП

Дистрибьютор холодильного оборудования для моргов замыслил импортозамещение

БРЫЗГИ С ЛУНЫ Как российские фармпроизводители привыкают к родной земле сами и приучают к ней своих зарубежных партнеров

WWW.VADEMEC.RU

#41 (108), 30 НОЯБРЯ – 6 ДЕКАБРЯ 2015

VADEMECUM

реклама

[ОТ РЕДАКЦИИ]

VADEMECUM [ИДИ СО МНОЙ]

Отечественная волна

выходит еженедельно 41 (108), 30 ноября – 6 декабря 2015 n

Есть такой старинный анекдот, в котором ревнивый муж, узнав от нанятого сыщика, что его жена легла в постель с неизвестным мужчиной и погасила свет, восклицает: «Опять эта проклятая неизвестность!» Вот так же хочется воскликнуть по поводу инициативы Минпромторга, в очередной раз меняющего правила определения понятия «отечественный лекарственный препарат». Дефиниция эта, напомним, обретает чрезвы‑ чайную важность в условиях государственно‑ го курса на импортозамещение и поддержку отечественного производителя. Во‑первых, отечественный производитель уже имеет право на 15%‑ную преференцию по цене при госзакупках. А во‑вторых, рынок ждет введения правила «Третий лишний», вовсе исключающего из госзакупок лекар‑ ственные препараты иностранного производ‑ ства, если на тендер подано более двух заявок с лекарствами из России или других стран ЕАЭС. Летом, казалось бы, все было решено, Минпромторг даже собирал по этому поводу специальный пресс‑брифинг. На нем объяви‑ ли, что степень локализации будет измерять‑ ся по правилам СНГ – отечественным счита‑ ется препарат, в котором доля иностранных (то есть происходящих не из стран ЕАЭС) лекарственных компонентов не превышает 50% в цене конечной продукции, причем сер‑ тификаты «отечественности» будет выдавать Торгово‑промышленная палата. Но вдруг на минувшей неделе все переме‑ нилось. Стало известно, что ведомством подготовлены поправки к постановлению правительства №719, которые постулируют, что с 1 января 2016 года произведенными на территории РФ будут считаться лишь те препараты, сыворотки и вакцины, которые «в результате ряда технологических операций произведены в виде готовой лекарственной формы и упакованы на территории стран ЕАЭС». Составление конкретного перечня необходи‑ мых операций ведомство оставляет за собой. Что это будут за операции? Кто и как все это станет контролировать? Чем подтверждать? В упомянутом анекдоте юмор в том, что неиз‑ вестности на самом деле никакой нет. Но жизнь у нас куда суровей анекдотов.

n

Издатель-главный редактор Дмитрий Кряжев

Заместители главного редактора Роман Кутузов Антон Чернов

n

n

Руководитель службы новостей Наталья Журавлева Руководитель информационноаналитической службы Ольга Гончарова

n Обозреватели Алексей Каменский, Татьяна Равинская, Анна Родионова, Дарья Шубина n Корреспонденты Василий Когаловский, Тимофей Добровольский, Софья Лопаева, Екатерина Макарова, Вадим Новиков, Анна Петрошай n

n

Медицинский редактор Герман Кукушкин

Выпускающий редактор Анна Матасова

n Дизайн и верстка Анастасия Копкова, Дарья Маликова, Иван Минаков n Фотослужба Оксана Добровольская, Светлана Волкова

Иллюстрации Игорь Богданов

n

n Корректура Алиса Вервальд, Елена Медведева n Реклама По вопросам размещения рекламы обращаться reklama@idffmedia.ru n

Руководитель отдела распространения Павел Сафронов safronov@idffmedia.ru n

Руководитель отдела полиграфии Марина Желаннова n

Юридическая служба Всеволод Наумкин

n Учредитель ООО «Издательский дом «ФФ Медиа» n

n

Генеральный директор Дмитрий Кряжев

Заместитель генерального директора Инна Лайтер

Журнал VADEMECUM [иди со мной]

зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации № ФС 7752180 от 25 декабря 2012 г.

Адрес редакции, учредителя, издателя: 129090, Россия, Москва, пр-т Мира, д. 19, стр. 3 Телефон: +7 (495) 7 555 940 E-mail: info@idffmedia.ru Распространяется на территории Российской Федерации. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание рекламных материалов и объявлений несет рекламодатель. Перепечатка возможна по соглашению с редакцией, ссылка на журнал Vademecum [иди со мной] обязательна. Отпечатано в типографии ОАО «Московская газетная типография». Заказ №2902

Р О М А Н КУ Т У З О В , ЗАМЕСТ И Т ЕЛ Ь ГЛ А В НО ГО Р Е Д А КТО РА

Аналитический партнер http://hwcompany.ru

Тираж 25 000 экз. Тираж сертифицирован НТС

[СОДЕРЖАНИЕ]

VADEMECUM [ИДИ СО МНОЙ]

#41 (108), 30 НОЯБРЯ – 6 ДЕКАБРЯ 2015 [от редакции]

Отечественная волна | 1

[конструктор]

Детали по выбору редакции | 4

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

[рокировка]

Разделали под Durex Reckitt Benckiser ушла с рынка медицинских расходных материалов | 6

[прямая речь]

«Презервативы как бизнес меня никогда не интересовали» Глава британской Prologics UK LLC – о стратегии компании на российском рынке медизделий | 8

ДЕЛО НОМЕРА

[консолидация]

[индустриализация]

Гора к лазарету Как УК «Эльбрус Капитал» собирает и упаковывает региональные клиники | 11

2

Капитаны дрейфа НА ОБЛОЖКЕ: в иллюстрации Игоря Богданова использован постер к кинофильму Жоржа Мельеса «Путешествие на Луну»

Каким ветрам доверяются российские фармпроизводители | 14

VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

[СОДЕРЖАНИЕ]

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

[холодный расчет]

Терпение и труп Как дистрибьютор холодильников для моргов замахнулся на их собственное производство | 34

[лоббизм]

Разряд прилагательных Государство готовится встряхнуть рынок автоматических дефибрилляторов | 39

[модный приговор]

«Мы встраиваемся в лечебный процесс и влияем на его подпроцессы» Как в компании, ориентированной на развитие сегмента с загадочным названием digital health, объясняют, что такое цифровая медицина | 44 [ ИНДЕКС ]*

А‑Я АБОЛмед | 14 АВА-Петер | 11 Авиценна | 11 Аксион | 39 Альтомедика | 39 Альтоника | 39 АльфаСтрахование | 11 БиоВитрум | 34 Биокад | 14 Генериум | 14 Гераскин Владимир | 11 Давыдов Дмитрий | 39 Дёмшин Андрей | 34 Диалайн | 11 Дороничев Валентин | 44 Дума Максим | 11 Дунаевский Илья | 4 Европа Плюс | 11 Егоров Владимир | 4 Екимов Артем | 34 Здоровье 365 | 11 ЗИТЦ-МТ | 39 Иванов Илья | 11 Иванова Елена | 6 Инвитро | 44 К+31 | 11

Казаков Ян | 11 Калашников Сергей | 4 Кокотов Олег | 34 Кристодулу Пол | 6 Кунафин Азат | 4 Лечу.ру | 44 Логунцова Ольга | 11 Майстренко Егор | 34 Мантуров Денис | 4 Матвиенко Валентина | 4 Мать и дитя | 11 Мегаполис | 6 Мегафон | 11 Медком-МП | 6 Медскан | 11 Мельникова Наталья | 44 Мирт Альварадо Рамон Антонио | 6 Михайлик Глеб | 11 Национальная медицинская сеть | 11 Нестеренко Алексей | 5 Отисифарм | 14 Панькина Мария | 44 Первая частная клиника | 11 Печатников Леонид | 5

Поркка | 34 Профилактическая медицина | 11 Прохорова Ольга | 34 Пышаков Глеб | 11 Республиканский центр народной медицины и апитерапии | 4 Ригла | 6 Ритуал | 34 Романов Аскольд | 44 Российская ассоциация народной медицины | 4 Савин Александр | 11 Свободный сокол | 4 Софианос Пол | 6 Старчик Дмитрий | 34 Суетин Олег | 4 Супов Алексей | 6 Таврин Иван | 11 Тантек | 34 Телышев Дмитрий | 39 Тилен Робер | 11 Тупицын Илья | 11 Улыбка | 5 Уразманов Артур | 6

Фармасофт | 14 Ф-Синтез | 14 Фарм-Синтез | 14 Фармстандарт | 14 Филиппов Александр | 6 Ханов Айрат | 11 ХолодПрофи | 34 ЦИАН Групп | 11 Чирьев Сергей | 39 Чуглазов Сергей | 11 Школа каула-йоги | 4 Эльбрус Капитал | 11 Эрлих Алексей | 39 ЮТВ Холдинг | 11 A‑Z ABRT | 44 Airwin Investments Limited | 11 Allergan | 5 B2B-Center | 11 Beleggingsmaatschappij Lemore B.V. | 6 BusinesStat | 5 Ceabis | 34

Criodor | 34 Debenhams | 6 Euromed Group | 11 Hygeco | 34 Indivior | 6 Jigoliba | 11 KMPG | 6 Kugel Medical | 34 Leec | 34 Medme |44 PepsiCo | 6 Pfizer | 5 Pharmaplast | 6 Philips | 39 Prologics UK LLP | 6 Reckitt Benckiser | 6 Renaissance Private Equity | 11 Reviva Holdings Ltd | 6 SSL International | 6 Stockmann | 6 Waterland Private Equity | 11 Work Service | 6

*указаны начальные страницы статей, где упоминаются компании, организации, люди

www.vademec.ru

3

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ СКАЗАНО

СКАЗАНО

«Импортозамещение – это не мода, а долгосрочный и осознанный тренд промышленной политики, нацеленный на развитие собственной конкурентоспособной промышленности. Это наша с вами основная задача на много лет вперед». ДЕНИС МАНТУРОВ,

министр промышленности и торговли РФ

О том, как «осознанный тренд на импортозамещение» поддерживается лидерами отечественного фармпрома, – на стр. 14 ОЦИФРОВАНО

25

млрд рублей

составил в январе – октябре 2015 года стоимостный объем медицинских изделий, произведенных российскими предприятиями, что, согласно отчету Росстата, на 15,2% выше аналогичного показателя 2014 года.

О том, как глобальный многопрофильный холдинг распорядился судьбой российского дистрибьютора МИ, – на стр. 6

«И никаких разговоров о том, что мы перейдем на платную медицину и так далее, это будет противоре‑ чить нашей Конституции, где у нас здравоохранение бесплатное. Речь не идет о снижении тех объемов бесплатной медицинской помощи, которые закреплены в законода‑ тельстве, которые являются обяза‑ тельными. И при улучшении эко‑ номической финансовой ситуации, естественно, мы будем наращивать объемы финансирования». ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО,

спикер Совета Федерации

ОТВЕЧЕНО

На скрепах

ВЛАДИМИР ЕГОРОВ, президент Российской ассо‑

циации народной медицины:

– Действующая сегодня система допуска специа‑ листов народной медицины к практике в боль‑ шинстве регионов РФ практически не функциони‑ рует. Это связано с тем, что в органах управления здравоохранением, которые должны выдавать подобные разрешения, в большинстве случаев отсу тствуют эксперты, способные оценить практику таких специалистов. И получает‑ ся, что пульмонологам, гинекологам или хирургам, например, приходится оценивать практику лечения пчелами, пиявками и массажем. В составе экспертных комиссий обязательно должны быть профильные врачи, представители признанных официальной медициной направлений. Например, практику травников мог у т оценить фитотерапевты, а костоправов – врачи, занимающиеся мануальной терапией. Кроме того, в регламенте СРО обязательно должен быть предусмотрен договор со страховой компанией, чтобы в случае причинения у щерба пациен т у орг анизация могла выплат и т ь ем у компенсацию. ИЛЬЯ ДУНАЕВСКИЙ, биоэнерготерапевт в Школе

каула‑йоги:

– Минздрав негибок в отношении народной меди‑ цины, и то, что законодатели пытаются такую коммуникацию создать и прописать правила игры на этом рынке, – это хорошо. Создание СРО необхо‑ димо как для безопасности самого пациента, так и для целите‑ ля. Речь идет прежде всего о профкомпетенции специалиста, которая определяется профессионалами в этой облас ти,

4

подтверж дается выдачей соответс твующего сертификата, который защищает его юридически и является для пациента гарантией того, что он находится в надежных руках. В некото‑ рых регионах, даже в Москве, деятельность целителей де‑юре разрешена, а де‑факто запрещена, потому что требует лицен‑ зии, которую Минздрав категорически никому не выдает. А работать по лицензиям из других регионов нельзя: получает‑ ся «живите умрите» одновременно. Поэтому, если лицензиро‑ вание перейдет из Минздрава в новое СРО, это будет лучше, чем оставлять его в юрисдикции организации, которая не гото‑ ва к сотрудничеству. СРО при этом должны возглавить профес‑ сионалы, которые сумеют отстаивать интересы целителей. АЗАТ КУНАФИН , заместитель главврача Республи‑

канского центра народной медицины и апитера‑ пии (Башкортостан):

– Создание подобных организаций необходимо в первую очередь для того, чтобы не допустить шарлатанов к лечебной практике. Сегодня доста‑ точно получить всего лишь одно свидетельство, что ты прослу‑ шал курс и сдал зачет, чтобы считаться специалистом народ‑ ной медицины. В этой сфере появляется все больше и больше неквалифицированных специалистов. Что касается регламен‑ та СРО, то для народной медицины должны быть применены стандарты оказания медицинской помощи. Это нужно в первую очередь для того, чтобы поставить давно забытые направле‑ ния традиционной медицины на один уровень с теми направле‑ ниями, которые существуют в современной медицине, то есть поднять их статус. Вообще, существует множество направле‑ ний народной медицины, и для каж дого из них необходимо прописать свои стандарты и критерии.

VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

ФОТО: ОКСАНА ДОБРОВОЛЬСКАЯ, WWW.KUSTOV.RU, WWW.RADIOMAYAKUFA.RU, WWW.KAULA.RU

Экс‑председатель думского Комитета по охране здоровья, а ныне сенатор Сергей Калашников предложил создать саморегули‑ руемые организации (СРО) народных целителей. Профсообщества, по мнению автора инициативы, смогут тестировать и сер‑ тифицировать членов целительских СРО, принимая на себя солидарную ответственность за лечебную деятельность практиков народной медицины. VM собрал мнения представителей сегмента о том, нужна ли им саморегламентация.

[КОНСТРУКТОР]

СКАЗАНО

ОЦИФРОВАНО

$160 млрд

готова потратить американская Pfizer на слияние с ирландской Allergan. Крупнейшую в истории Big Pharma сделку решено оплатить ценными бумагами – за каждую свою акцию Allergan получит 11,3 акции объединенной компании. В результате акционеры Pfizer должны получить 56%‑ный пакет акций образуемого холдинга, в распоряжении Allergan окажется 44% акций. Предполагается, что после закрытия сделки во второй половине 2016 года Pfizer перенесет свою штаб‑квартиру в Ирландию, снизив для себя тем самым налоговую нагрузку.

«В Москве смертность никогда не повышалась. Каждый год она снижается примерно на 5%, это колоссальные шаги. <…> Средняя продолжительность жизни москвичей по итогам 2015 года составит 77 лет по планам, при этом в России – 74, с учетом Москвы. Мы начинали примерно с 74, а за три года увеличить продолжительность жизни на три года – таких темпов не знала ни одна страна». ЛЕОНИД ПЕЧАТНИКОВ,

Как индустрия здравоохранения способна позаботиться о тех, кого не удалось спасти, – на стр. 34

ОТМЕРЕНО

ОЦИФРОВАНО

ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕНИ

Компания BusinesStat спрогнозировала долю теневого оборота на рынке медуслуг до 2019 года – темпы роста «серого» сегмента сократятся до 7% в год, то есть в два раза по сравнению с предпола‑ гаемой динамикой текущего года. Такие выводы аналитики сделали, сопоставив экономические показатели 125 российских клиник и данные мониторинга ситуации заинтересованными ведом‑ ствами, а также опросив пациентов и отраслевых экспертов. Подробности – в инфографике.

Прогноз объемов (млрд рублей) и динамики (%) теневого рынка медуслуг 2015 год

15%

130

15%

15%

Москва регионы Россия

21 151

15%

2016 год

24 144

11%

169

12%

2017 год

12%

27 158

10%

186

10%

2018 год

11%

30 171

8%

201

8%

2019 год

9% 7%

33 183

7%

Источник: BusinesStat

О попытке консолидировать активы легального рынка медуслуг – на стр. 11

www.vademec.ru

вице‑мэр Москвы

216

7,6 млн рублей

заработал, по подсчетам суда, бывший главный врач биробиджанской стоматологической поликлиники Алексей Нестеренко, который на протяжении трех лет перечислял на счета собственной частной клиники «Улыбка» деньги, полученные госучреждением от оказания платных услуг. Средства предприимчивый дантист использовал в личных целях, например, для погашения кредитов. Кроме того, он оснастил «Улыбку» оборудованием, закупленным поликлиникой на бюджетные средства, на общую сумму более 500 тысяч рублей. При рассмотрении уголовного дела Биробиджанский районный суд ЕАО принял во внимание наличие у обвиняемого инвалидности, административную и уголовную незапятнанность его биографии, положительные характеристики и официальные благодарности, но вину подсудимого признал. Экс‑главврач получил за мошенничество два года лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком и лишением права занимать руководящие должности в госучреждениях в течение двух лет.

5

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИГОРЬ БОГДАНОВ

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

6

VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

[РОКИРОВКА]

Разделали под Durex Reckitt Benckiser ушла с рынка медицинских расходных материалов ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА, АННА ПЕТРОШАЙ, ВАСИЛИЙ КОГАЛОВСКИЙ

Британская компания Reckitt Benckiser (RB), владелец брендов Nurofen, Clearasil, Vanish и Durex, избавилась от своего российского дистрибьютора «Медком‑МП», специализировавшегося на реализации медизделий.

RB продала 100% акций этой компании другому британскому холдингу – Prologics UK LLP, владеющему сейчас в России разноплановыми активами, в том числе компанией по подбору персонала Work Service, универмагом Debenhams и логистической фирмой Prologics. В «Медком‑МП», годовая выручка которого в прошлом году превысила 12 млрд рублей, новые владельцы получили только b2b‑направление – продажи медицинских расходников. Всю линейку презервативов под брендами Durex, Contex, «Соблазн» и другими, обеспечивавшую половину продаж «Медком‑МП», продолжит реализовывать RB. О том, что RB завершила сделку по продаже 100% ООО «Медком‑МП», VM рассказали сразу несколько участ‑ ников рынка медицинских изделий. «Сделка состоялась в конце сентября, в октябре компания провела двухне‑ дельную инвентаризацию, на время которой прекратились поставки продукции. Но сейчас все отгрузки возобновились», – уточнил один из собеседников VM. Представители «Медком‑МП» комментировать сделку отказались. Однако информацию о приобрете‑ нии дистрибьютора подтвердил VM председатель правления и генди‑ ректор Prologics UK Пол Софианос: «Мы были заинтересованы в выходе на российский рынок медицинских изделий, который станет одним из наших приоритетных направлений в ближайшие годы. И «Медком‑МП» по многим показателям стал для нас подходящим партнером». По данным СПАРК‑Интерфакс, 100% ООО «Мед‑ ком‑МП» на сегодняшний день принадлежит компании Prologics UK LLP. О завершении сделки по про‑ даже ООО «Медком‑МП» говорится и в финансовом отчете RB за III квар‑ тал 2015 года. По словам собеседников VM, Prologics UK приобрела только b2b‑подраз‑ деление «Медком-МП» – направ‑ ление, отвечающее за дистрибуцию перевязочных материалов, перчаток www.vademec.ru

и другой продукции, ориентированной в первую очередь на клиники. Реали‑ зацию товаров для потребителей, в том числе презервативов под брендами Durex, Contex и другими, RB оставила за собой. «Нас совсем не интересовал сегмент презервативов, мы планируем сосредоточиться сейчас на продаже фармацевтических и медицинских изделий», – говорит Пол Софианос. О том, что RB планирует избавиться от направления медицинских рас‑ ходников, на рынке стало известно еще несколько месяцев назад, – сви‑ детельствуют собеседники VM. «Уже с начала года бизнес «Медком‑МП» предлагали многим российским и международным компаниям. Про‑ давцов консультировала компания KMPG», – говорит топ‑менеджер крупной аптечной сети. Эту инфор‑ мацию подтвердили VM и источни‑ ки в KPMG. Неожиданностью для отрасли стало лишь имя приобретате‑ ля – до сих пор британская Prologics UK LLP никак не проявляла себя на медицинском рынке. Так почему же RB, так долго искавшая покупателя,

остановилась на непрофильной компании? И почему вообще реши‑ ла уступить кому‑либо российского дистрибьютора? «Медком‑МП», один из крупнейших отечественных поставщиков медиз‑ делий, меняет владельцев уже третий раз за свою историю. Дистрибьютор вышел на рынок еще в середине 90‑х и развивал реализацию двух но‑ менклатурных групп – продукции для клиник (перчатки, шприцы, перевя‑ зочные материалы) и потребительских товаров. Причем основную долю дохо‑ дов компании в последней категории составляли продажи презервативов: сначала американских Lifestyles, потом Durex британской компании SSL International и, наконец, собственных брендов, заметнейшим из которых стал Contex. В середине 2000‑х компа‑ ния была одним из ведущих игроков на рынке перевязочных материалов и абсолютным лидером на рынке презервативов. Contex, в частности, лидировал в сегменте по продажам – как в натуральном, так и в денежном выражении.

«У «Медком-МП» очень сильная логистическая база. Не так много компаний в России, имеющих охват от Владивостока до Махачкалы» 7

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ Тогда‑то быстрорастущий бизнес «Медком‑МП» поглотил их пар‑ тнер – компания SSL International. А в 2010 году и саму SSL купил за 2,5 млрд фунтов стерлингов междуна‑ родный холдинг со штаб‑квартирой в Великобритании – Reckitt Benckiser, производящий потребительские това‑ ры для дома, гигиены и здоровья. В ре‑ зультате этой сделки владельцем 100% ООО «Медком‑МП» стала структура RB Beleggingsmaatschappij Lemore B.V. Участие в капитале ООО «Мед‑ ком‑МП» международного холдинга благотворно сказалось на финансовых результатах российского дистрибью‑ тора МИ. По данным СПАРК‑Ин‑ терфакс, с 2010 по 2014 год выручка компании выросла на 65% – до 12,4 млрд рублей. По словам источника, близкого к «Медком‑МП», оборот примерно поровну делили две катего‑ рии товаров: линейка презервативов и расходные материалы для клиник, среди которых одним из локомотив‑ ных брендов были перевязки Silkofix

египетской компании Pharmaplast. Тем не менее уже в 2014 году RB при‑ няла решение продать «Медком‑МП», что укладывалось в ее глобальную стратегию по избавлению от непро‑ фильных активов. Например, в про‑ шлом году RB выделила в отдельный бизнес и провела размещение на Лон‑ донской фондовой бирже акций бри‑ танского фармпроизводителя Indivior. К концу 2014 года RB присоединила продажи презервативов в России к своему дивизиону Consumer Health Brands. В активе «Медком‑МП» оста‑ лась лишь b2b‑номенклатура: перевя‑ зочные материалы, перчатки, маски и другие расходники для клиник. «Где‑то с мая мы перестали продавать презервативы. У нас остался только го‑ спитальный сегмент, а презервативы – у Reckitt Benckiser», – подтвердил VM представитель филиала «Медком‑МП» в Казани. Эту усеченную модель крепкого рос‑ сийского оптовика RB и начала пред‑ лагать потенциальным покупателям.

Пол Софианос из Prologics UK отме‑ чает, что интересы RB и его холдинга здесь удачно совпали: «Мы как раз ис‑ кали партнера на рынке медицинских изделий в России. И почти сразу оста‑ новили свой выбор на «Медком‑МП», у этого дистрибьютора очень сильная логистическая база – 40 складов по всей стране. Не так много компа‑ ний в России, имеющих охват от Вла‑ дивостока до Махачкалы». Впрочем, судя по официальной отчет‑ ности RB, сама компания не считает сделку удачной. В финансовом отчете холдинга за III квартал этого года говорится, что убытки холдинга, полученные при отчуждении «Мед‑ ком‑МП», составили 55 млн фунтов стерлингов, из которых 35 млн фунтов стерлингов – из‑за значительного ослабления курса российского ру‑ бля с момента продажи актива. Да и в целом, говорится в документе, из‑за валютных колебаний пер‑ спективы российского рынка пока остаются неопределенными. Сумму

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«ПРЕЗЕРВАТИВЫ КАК БИЗНЕС МЕНЯ НИКОГДА НЕ ИНТЕРЕСОВАЛИ» Глава британской Prologics UK LLC – о стратегии компании на российском рынке медизделий ТЕКСТ: ОЛЬГА ГОНЧАРОВА

В течение нынешней осени Prologics UK LLC, до сих пор мало известная в России, провела на отечественном рынке масштабную экспансию. В сентябре британская компания закрыла сделку по приобретению 100% ООО «Медком-МП», а в прошлую пятницу, 27 ноября, ее дочерняя структура Reviva Holdings Ltd объявила о покупке за 5 млн евро рос‑ сийских универмагов финской Stockmann. Председатель правления и гендиректор Prologics UK LLC Пол Софианос рассказал в интервью VM, почему его компания так активно заинтересовалась российским рынком, как собирается развивать медицинскую дистрибуцию и почему поддерживает российские власти в их политике импортозамещения.

– В ноябре на рынке стало известно сразу о двух про‑ веденных вами крупных сделках. С чем связана такая M&A‑активность Prologics UK LLC в России?

– На самом деле в нашем интересе к российскому рынку нет ничего удиви‑ тельного. Я сам живу здесь уже около 20 лет – раньше возглавлял российское подразделение компании PepsiCo, потом работал в других компаниях, а также в Американо-Российском инвестфонде. А в 2004 году мы с моим кузеном 8

и другом Полом Кристодулу решили создать собствен‑ ную компанию Prologics UK LLC. Тогда мы видели большие перспективы в логистическом бизнесе в России, поэтому нашим первым активом здесь ста‑ ла транспортная компания Prologics. В 2008 году мы купили Work Service, а уже через четыре года она вышла на биржу, но и после этого мы остались мажо‑ ритарными акционерами в этой структуре. Сейчас это наша самая крупная инвестиция, компания

оперирует в 15 странах, включая Россию. В про‑ шлом году мы инвестиро‑ вали в Reviva Holdings Ltd, развивающую в России универмаг Debenhams, и получили в этой компа‑ нии миноритарную долю. Ну и, наконец, в этом году завершили две сделки – по покупке Stockmann и «Медком‑МП». Причины этих M&A очень просты – мы верим в перспективы этих двух рынков и нам подвернулись хорошие воз‑ можности быстро вырасти в этих сегментах.

– Сделка с «Медком‑МП» завершилась в сентябре. Вы уже успели провести какие‑либо изменения в компании?

– Нет, конечно! Я до сих пор изучаю имена сотруд‑ ников. Но если серьез‑ но, то мы не планируем проводить в этой структуре никаких серьезных пе‑ рестановок. Здесь есть люди, которые работают 10–12 лет в этом бизнесе, и все они – профессионалы своего дела. Мы сейчас очень довольны той коман‑ дой, которую получили. Но,

VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

[РОКИРОВКА]

сделки представители RB и Prologics UK не комментируют. Представите‑ ли компаний – поставщиков пере‑ вязочных материалов оценивают 100% дистрибьютора в несколько сотен миллионов рублей. После завершения сделки в «Мед‑ ком‑МП» поменялся генеральный директор. Мирт Альварадо Рамон Ан‑ тонио передал бразды правления ком‑ панией Алексею Супову, который, как пояснили в Prologics, и раньше входил в топ‑менеджмент «Медком‑МП». «Алексей Супов, по сути, исполнял значительную часть обязанностей генерального директора. Сейчас все встало на свои места», – говорит собе‑ седник VM. По уверениям Пола Софианоса, основная команда дистрибьюто‑ ра сохранена (подробнее о планах Prologics по дальнейшему разви‑ тию «Медком‑МП» – в интервью с председателем правления бри‑ танского холдинга). Источники VM в компании говорят, что пока

безусловно, как и любая организация, мы изучаем рынок и смотрим в сторону тех сегментов, в которые могли бы выйти. Сейчас у «Медком‑МП» 12 круп‑ ных поставщиков, но мы собираемся значительно увеличить это количество уже в следующем году.

– В сделку не вошел потребительский «хит» – презервативы. Как вы считаете, компания сильно пострадала от их потери?

– Презервативы как бизнес меня никогда не интересо‑ вали, и мы с самого начала не собирались покупать эту линейку. Конечно, это направление занимало значимую долю в общей выручке компании. Но мы считаем, что сможем очень быстро восстановить потре‑ бительский сегмент в биз‑ несе дистрибьютора за счет новых фармацевтических брендов. В частности, www.vademec.ru

смена владельца никак не отрази‑ лась на взаимоотношениях оптовика с контрагентами. «Как нам говорят, в ближайшие пять лет бизнес будет развиваться без каких‑либо значимых изменений», – говорит представитель «Медком‑МП» в Саратове. По словам опрошенных VM участни‑ ков рынка, случившиеся преобразо‑ вания скорее повлияют на рыночную перспективу продуктов потребитель‑ ской линейки RB – презервативов.

«RB рассматривала разные варианты развития этого направления – напри‑ мер, от снижения позиций Contex, который не является их собственным брендом, до полного ухода этой марки презервативов с рынка», – говорит один из собеседников VM, осведом‑ ленный о планах компании. В RB соответствующий запрос VM оставили без ответа. Представители оптовых и розничных компаний – партнеров RB информа‑ цию о грядущей перетряске продук‑ тового портфеля не подтверждают.

сейчас мы очень внима‑ тельно смотрим на препара‑ ты, которые поддерживают здоровье детей и бере‑ менных женщин. Думаю, что за счет расширения линейки мы очень быстро достигнем прошлогодних показателей «Медком‑МП», когда они еще продавали линейку презервативов. А фармацевтический и ме‑ дицинский бизнесы будут занимать примерно равные доли в выручке.

– Помимо Durex, у «Мед‑ ком‑МП» был и соб‑ ственный сильный бренд Contex. Планируете включать новые собствен‑ ные продукты в портфель компании?

– Да, мы сейчас думаем об этом. Но окончательное решение зависит от того, как будет развиваться рынок.

– В государственном госпитальном сегменте

По словам Елены Ивановой, менедже‑ ра по связям с общественностью ГК «Мегаполис», занимающейся дистри‑ буцией контрацептивов марок Contex и Durex, на деятельность их компании сделка никак не повлияет. «Сейчас все зависит от RB, – полагает генеральный директор республикан‑ ской аптечной сети Татарстана «36,6» Артур Уразманов. – Contex и Durex пока занимают 65–70% рынка, это очень хорошая доля. А вообще, «Медком» предоставлял лучшие условия по презервативам, чем RB, которая стала сокращать издержки, да и в целом ведет более жесткую политику». Впрочем, с такой оцен‑ кой поведения RB согласны далеко не все представители фармритейла. «Мы пока никак на себе не ощутили последствий этой сделки. Контракты с «Медкомом» и RB у нас заключены до конца 2016 года, изменений в них не было», – уверяет генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. n

сейчас значительно со‑ кращается объем заку‑ пок медизделий. Вас это не пугает?

– Конечно, мы понимаем, что российский медицин‑ ский рынок сейчас на по‑ роге больших изменений. Коммерческий сегмент будет, безусловно, расти, финансирование государ‑ ственных госпиталей будет сокращаться, а их расхо‑ ды – увеличиваться. Тем не менее и той и другой категории клиник будут нужны качественные пере‑ вязки и другие материалы для хирургии по прием‑ лемой цене. В этот мо‑ мент мы хотим оказаться на рынке и стать ведущим поставщиком расходных материалов для таких учреждений.

– Сейчас российские вла‑ сти ведут активную поли‑ тику импортозамещения. Как это, на ваш взгляд, может повлиять на рынок

в целом и на бизнес «Мед‑ ком‑МП» в частности?

– Я считаю, что политика импортозамещения – очень хорошая идея. Пришло время находить и развивать медицинские изделия вы‑ сокого качества в России. Непонятно, почему, напри‑ мер, здесь могут произво‑ дить презервативы такого же качества, как в США, но при этом совсем не про‑ изводят хирургические инструменты, которые де‑ лают даже в Малайзии. Мне кажется, должны быть при‑ няты меры, чтобы стимули‑ ровать отечественных про‑ изводителей и сделать их продукцию конкурентоспо‑ собной. Мы как дистрибью‑ тор не только собираемся сотрудничать с российскими производителями медизде‑ лий, но и всеми способами стимулировать их на даль‑ нейшее развитие. Мы будем помогать им изучать рынок и находить на нем перспек‑ тивные ниши. n 9

РЕКЛАМА

[КОНСОЛИДАЦИЯ]

Гора к лазарету Как УК «Эльбрус Капитал» собирает и упаковывает региональные клиники ТЕКСТ: ДАРЬЯ ШУБИНА, ОЛЬГА ГОНЧАРОВА

На отечественный рынок медуслуг выходит новый игрок с миллиардным оборотом. Проект с громким именем «Национальная медицинская сеть» уже объединил более 20 многопрофильных клиник, дислоци‑ рованных в разных регионах страны, с общим оборотом в 2014 году не менее 1,6 млрд рублей. Консолида‑ цией медицинских активов занимается компания «Эльбрус Капитал», больше известная сделками на ме‑ диарынке, а руководит собирательством Илья Тупицын, прежде занимавшийся развитием сети клиник СК «АльфаСтрахование».

СЕТЕВОЕ ОКРУЖЕНИЕ О том, что управляющая компания фондов прямых инвестиций «Эльбрус Капитал» выходит на фи‑ нишную прямую в кон‑ солидации региональных медицинских активов, VM рассказали сразу несколь‑ ко игроков рынка. УК «Эльбрус Капитал», принадлежащая бывшему управляющему партнеру фонда Renaissance Private Equity Дмитрию Крюкову, экс‑гендиректору инвест‑ компании «Альфа‑Групп» «А1» Александру Сави‑ ну и основателю фонда Waterland Private Equity Роберу Тилену, имеет ди‑ версифицированный порт‑ фель проектов. Но особое место среди них занимают медиа – и интернет‑акти‑ вы. В 2007–2009 годах со‑ вместно с нынешним ген‑ директором «Мегафона» Иваном Тавриным ком‑ пания объединила 33 ре‑ гиональные телестанции в холдинг «Медиа‑1» и об‑ меняла консолидирован‑ ный актив на 50%‑ную до‑ лю в телекомпании «ЮТВ Холдинг» («Ю», «Муз‑ТВ», Disney). В 2013 году фонд прямых инвестиций, консультантом которого выступает «Эльбрус Капи‑ тал», выкупил 23% акций крупнейшей российской www.vademec.ru

системы электронных тор‑ гов B2B‑Center, а в январе нынешнего года – мино‑ ритарную долю в «ЦИАН Групп» – лидере рынка онлайн‑продаж недвижи‑ мости (cian.ru, realty.dmir. ru, emls.ru). В незнакомую ему меди‑ цинскую отрасль «Эльбрус Капитал» вошел в конце 2012 года, но сделки с ре‑ гиональными коммерсан‑ тами от здравоохранения, в отличие от других своих проектов, не афишировал. Как установил VM, в реги‑ онах компания выбирает наиболее заметных сетевых многопрофильных игроков с поликлиниками, стаци‑ онарами и лабораториями, действующих не один год и, соответственно, имею‑ щих наработанную паци‑ ентскую базу, а затем вы‑ купает контрольный пакет акций. Скупку и интеграцию ме‑ дицинского бизнеса в «Эль‑ брус Капитале» доверили Илье Тупицыну, бывшему

руководителю медицин‑ ских структур «Альфа‑ Страхования». Он воз‑ главил созданное под эти цели ООО «Национальная медицинская сеть» (НМС). «Компания консолидирует ведущие региональные медицинские бизнесы, финансирует их развитие и укрепление лидерских позиций на локальных рынках, а также осущест‑ вляет интеграцию и по‑ вышение операционной эффективности», – гово‑ рится в кратком описании проекта на сайте «Эльбрус Капитала». Затянувшаяся на два года «упаковка» коллекции медпредприятий, судя по всему, близится к за‑ вершению. С августа 2015 года НМС публику‑ ет на сайтах по подбору персонала объявления о поиске врачей и админи‑ стративных кадров во всех регионах присутствия. В УК «Эльбрус Капитал» отказались рассказывать

о консолидационных достижениях и раскры‑ вать ближайшие планы развития, уточнив, что обсуждать медицинский проект следует не раньше следующего года.

СКУПКА РАДИ НЕГО В настоящий момент в рас‑ поряжении НМС – четыре региональные сети клиник в Уфе, Волгограде, Омске и Екатеринбурге (под‑ робнее – в инфографике «Сверху видно»), которые, согласно их сайтам, распо‑ лагают 24 медучреждения‑ ми и 13 диагностическими лабораториями. Источник, близкий к НМС, утвержда‑ ет, что совокупная выруч‑ ка этих клиник достигает 3 млрд рублей. По дан‑ ным СПАРК‑Интерфакс, в 2014 году этот показа‑ тель составил порядка 1,6 млрд рублей. По числу клиник будущая сеть уже сопоставима с ГК «Мать и дитя», а по обороту – со столичной клиникой

«В середине 2000‑х они скупали региональные компании, владевшие лицензиями на радиои телевещание. При этом операционную деятельность на местах они не вели, то есть у них не было своего контента» 11

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ СВЕРХУ ВИДНО Что, по замыслу УК «Эльбрус Капитал», попадет в «Национальную медицинскую сеть»

количество филиалов местоположение выручка за 2014 год, млн рублей

Здоровье 365

4

Диалайн

22

558,277

393,781

Екатеринбург

Волгоград, Волгоградская область

Поликлиники, стационар

Поликлиники, стационар, лабо‑ раторная диагностика

Профилактическая медицина

6

287,333

Уфа

Источники: VM, СПАРК-Интерфакс

«К+31» и сетью «Аль‑ фа‑Центр здоровья». В Уфе компания приоб‑ рела весьма заметного в регионе оператора – ос‑ нованный профессором кафедры онкологии БГМУ Айратом Хановым много‑ профильный центр «Про‑ филактическая медицина» с шестью филиалами. В 2012 году кипрская ком‑ пания Airwin Investments Limited, действующая в интересах «Эльбрус Капитала», приобрела контрольные пакеты всех связанных с медцентром юрлиц. Часть из них впо‑ следствии была передана Илье Тупицыну, часть со‑ хранилась за офшором. Под контроль «Эльбрус Капитала» перешла сеть «Диалайн», в которую входят девять клиник и 13 центров лабораторной диагностики в Волгограде и Волгоградской области, а также екатеринбургская 12

Поликлиники, дневной стационар

многопрофильная клиника «Здоровье 365» с четырьмя филиалами, включая центр МРТ‑диагностики. Владель‑ цем «Диалайна» с 2013 года значится кипрский офшор Jigoliba, а гендиректором сети стал бывший коллега Тупи‑ цына по «АльфаСтрахова‑ нию» – экс‑директор перм‑ ской клиники «Альфа‑Центр здоровья» Глеб Пышаков. К покупке доли в «Здоро‑ вье 365» причастна та же Airwin Investments Limited. Руководство екатеринбург‑ ской компании остается прежним. Как пояснил директор клиники Ян Казаков, в настоящее время в медучреждении внедря‑ ются элементы общего для сети менеджмента, новые стандарты качества и еди‑ ные принципы докумен‑ тооборота. Также в НМС вошла многопрофильная клиника «Евромед» с пя‑ тью филиалами в Омске и Омской области.

Евромед

5

416,667

Омск, Омская область Поликлиники, стационар

Есть интерес у создателей сети и к Пермскому краю. По словам знакомого с си‑ туацией собеседника VM, «Эльбрус Капитал» вел долгие переговоры о по‑ купке одной из пермских клиник, которые, правда, ни к чему не привели. Консолидаторы также интересуются медучреж‑ дениями в Санкт‑Петер‑ бурге, Тюмени и Хабаров‑ ске – по сведениям VM, в этих городах НМС искала аналитиков рынка медус‑ луг, но покупок на этих территориях не замечено. Еще одна потенциальная локация – Томск. В апреле 2015 года Илья Тупицын зарегистрировал здесь ООО «Региональная ме‑ дицина», совладельцами которого в числе прочих физлиц выступают гене‑ ральный директор уфим‑ ского ММЦ «Профилак‑ тическая медицина» Ольга Логунцова и IT‑директор

НМС Сергей Чуглазов. Однако достоверных сведе‑ ний о включении местных операторов в НМС пока нет. Звучали предположе‑ ния о том, что нарождаю‑ щаяся сеть намерена при‑ обрести томскую Первую частную клинику, но ее директор Максим Дума эту информацию опроверг. О перспективе внедре‑ ния единого бренда – «Национальная медицин‑ ская сеть» – в региональ‑ ных клиниках говорят с осторожностью. «Этот вопрос обсуждается, в на‑ стоящее время решение не принято», – сообщила VM Ольга Логунцова, отказавшись от подробных комментариев. Близкий к НМС источник говорит, что бренды компаний в каждом из городов будут сохранены, так как они обладают «долгой истори‑ ей и сильной репутацией среди клиентов».

VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

[КОНСОЛИДАЦИЯ]

ПИК СНИСХОЖДЕНИЯ Мультирегионального медицинского оператора «Эльбрус Капитал» соз‑ дает, очевидно, исполь‑ зуя схему, обкатанную когда‑то на медиарынке. «В середине 2000‑х они скупали региональные компании, владевшие ли‑ цензиями на радио- и теле‑ вещание. При этом опе‑ рационную деятельность на местах они не вели, то есть у них не было сво‑ его контента. Например, у них был большой пакет радиостанций, на которых вещала «Европа Плюс», – вспоминает пожелавший сохранить анонимность экс‑руководитель крупно‑ го медиахолдинга. – Затем они консолидировали эти активы и искали по‑ купателя. Частично эта схема действительно сра‑ ботала – телевидение они смогли реализовать, а вот радио – нет, но не по своей

вине, так уж сложился радиорынок». В УК «Эльбрус Капитал» и не скрывают, что готовят медицинскую сеть для не‑ коего иностранного инве‑ стора. Однако участники рынка медуслуг в успешной реализации этой нетипич‑ ной для отрасли схемы со‑ мневаются. Консолидация в таком формате не дает ни‑ каких преимуществ ни для наращивания продаж, ни для экономии на издержках, говорит директор по разви‑ тию Euromed Group Илья Иванов: «В чем здесь синер‑ гетический эффект, я не по‑ нимаю. Выгода от единых закупок расходных мате‑ риалов относительная – все‑таки в медучреждениях, если это не лаборатория, диализ или ЭКО, доля затрат на расходники до‑ стигает максимум 10%, а основные средства уходят в фонд оплаты труда. Мар‑ кетинговых преимуществ

от единого бренда тоже не может быть. В нашей от‑ расли бренд – вещь локаль‑ ная, федеральных марок у нас практически нет». Совладелец и гендиректор компании «АВА‑Петер» Глеб Михайлик на пер‑ спективы широкого мас‑ штабирования бренда тоже смотрит скептически: «Не‑ обходимы будут единые стандарты качества, в здра‑ воохранении это крайне важно, а в таком формате еще и сложно – слишком разнится рынок от региона к региону, в разных терри‑ ториях – разные пациенты и ожидания». И вообще, как считает Михайлик, интерес для серьезного инвестора могут представ‑ лять региональные кли‑ ники с выручкой не менее 500 млн рублей. Генеральный директор компании «Медскан» Владимир Гераскин подчерки‑ вает, что развитие сетевого

проекта подразумевает вы‑ бор и тиражирование опре‑ деленного формата, а пока он не прослеживается: «Разноплановые неболь‑ шие клиники, в основном поликлинического типа, в разных регионах России, просто собранные под единым брендом, – это не сетевой формат. Должна быть идеология, понятная не только авторам проекта, но и другим участникам рынка, и потенциальным инвесторам. Например, когда ГК «Мать и дитя» покупала «Авиценну», то преследовала конкрет‑ ную цель – приобрести еще одно подразделение с ЭКО и мощностями общего профиля. Деятель‑ ность «Эльбрус Капитала» пока выглядит как попыт‑ ка прощупать перспектив‑ ный рынок. А не получит‑ ся – всегда есть вариант распродать активы по‑ штучно». n

БУРЕНКА

ГОРЧИЦАТРОН

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ПИТАТЕЛЬНЫЙ С ФИТОФЛОРАНОМ И ПЕПТИДАМИ «ЛОШАДИНАЯ СИЛА»

ГОРЧИЦАТРОН – НАТУРАЛЬНЫЙ СУХОЙ ГОРЧИЧНЫЙ ПОРОШОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПРИЕМА МЕСТНЫХ ВАНН

Крем для лица питательный «Буренка» с фитофлора‑ ном и пептидами специально создан для основного ухода за чувствительной, сухой или увядающей кожей лица. Уникальный комплекс «фитофлоран» сочетает в себе тщательно отобранные масла и экстракты более 20 трав, дающие коже все самое необходимое для быстрого восстановления, увлажнения и питания, укрепляя кожный матрикс и структуру кожи. Содержит натуральные природные антиоксиданты. Продается в аптеках.

В осенне‑зимний сезон, когда на улице промозг‑ ло и холодно, а наши ножки мерзнут и промока‑ ют, мы легко можем подхватить простуду. Для того чтобы предупредить развитие простудных заболеваний и помочь организму справиться с болезнью, хорошо применять горячие ванноч‑ ки для ног, и в этом вам может помочь па‑ кет-горчичник Горчицатрон. Пакетики выпускаются трех видов: классиче‑ ская горчица, с красным перцем, с женьше‑ нем, вы можете выбрать наиболее подходя‑ щие для вас. От 220 руб.

В ИЛЛЮСТРАЦИИ ИГОРЯ БОГДАНОВА ИСПОЛЬЗОВАН РИСУНОК ВЛАДИМИРА МИЛАШЕВСКОГО К СКАЗКЕ «КОНЕК-ГОРБУНОК»

ДЕЛО НОМЕРА

14

VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

[ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ]

Капитаны дрейфа Каким ветрам доверяются российские фармпроизводители ТЕКСТ: РОМАН КУТУЗОВ, ДМИТРИЙ КРЯЖЕВ, АННА ПЕТРОШАЙ

Идеологию развития отечественного фармпрома можно уместить в одной фразе, прозвучавшей в начале «нулевых» в культовом фильме «Бумер»: «Не мы такие, жизнь такая». Многие герои индустрии всегда оказываются во власти обстоятельств и будто бы не сами торят себе путь, а инфантильно доверяются судьбе. Впрочем, дрейф – это тоже движение. Как бы ни ругали регуляторов за волокиту с выработкой для отрасли правил игры, как бы медленно ни шла модернизация предприятий, какие бы трудности ни испытывали ино‑ странцы с локализацией, книга перемен выглядит довольно внушительной.

СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ Vademecum за год делает четвертый подход к теме развития отечественного фармпрома. Но тема эта по‑прежнему кажется нам бездон‑ ной. В конце концов тренд импортозамеще‑ ния в силу внешнеполитической обстановки не теряет актуальности. Как воспользовались запросом государства на импортозамещение

производители, мы разобрались в ноябре 2014‑го. Что в плане локализации предлагают иностранцам российские предприятия, мы рассказали в мае этого года. Как протекциони‑ стские меры государства помогают или мешают развитию российского фармпрома, выясни‑ ли осенью. Под занавес 2015 года попробуем разобрать, что же на самом деле представляют

ДОРОГА НА ТРИ БУКВЫ Как российский фармрынок двигался к внедрению GMP

2000 год 25 февраля издан совместный приказ Минздра‑ ва и Минэкономики о введении в действие ОСТ 42‑510‑98 «Правила организации производства и контроля качества лекарственных стандартов».

2004 год Выпущено постановление Госстандарта России №160‑ст ГОСТ Р 52249‑2004 «Правила производ‑ ства и контроля качества лекарственных средств», гармонизированные с правилами GMP Европейского союза. Документ декларировал: с 1 января 2005 года требования GMP в фармпроизводстве являются обя‑ зательными.

Источник: VM

2009 год Издан приказ Ростехрегулирования №159‑ст, требую‑ щий с 1 января 2010 года руководствоваться в фарм‑ отрасли новым регламентом «надлежащей практи‑ ки» – ГОСТ Р 52249‑2009.

www.vademec.ru

2013 год 14 июня издан приказ Минпромторга №916 «Об утверж‑ дении Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств».

2014 год С 1 января, согласно ФЗ №61 «Об обращении лекарствен‑ ных средств», лицензии на производство ЛС начали вы‑ даваться только при условии соответствия промплощадки правилам GMP, а предприятия, уже получившие бессроч‑ ные лицензии, должны их подтверждать, проходя соответ‑ ствующее заключение государственной инспекции.

2015 год С 1 января по настоящее время 75 фармпредприятий получили от Минпромторга сертификат GMP. 28 сентября издано постановление правительства №1025, наделяю‑ щее Минпромторг с 1 января 2016 года полномочиями по проверке на соответствие стандартам GMP иностранных промплощадок, выпускающих фармпродукцию для РФ.

15

ДЕЛО НОМЕРА ПРЕДСКАЗУЕМО НАДЛЕЖАЩИЕ Предприятия, сертифицированные по GMP МОСКВА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НОМЕР АДРЕС СЕРТИФИКАТА ПЛОЩАДКИ GMP-0008г. Москва, ул. Псковская, д. 12, ЗАО «Биотэк» 000009/15 корп. 4 GMP-0009г. Москва, д. Изварино, территория ООО «Изварино Фарма» 000010/15 ВНЦМДЛ, стр. 1 GMP-0010г. Москва, Научный пр-д, д. 8, ООО «Фармапарк» 000011/15 стр. 1, стр. 8 GMP-0010Московская обл., Красногорский ООО «Фармапарк» 000012/15 район, с. Петрово-Дальнее GMP-0014г. Москва, пл. Академика Курчато‑ ЗАО «ИНПЦ «Пептоген» 000018/15 ва, д. 2, стр. 1 GMP-0014ЗАО «ИНПЦ «Пептоген» г. Москва, ул. Твардовского, д. 8 000019/15 GMP-0015Московская обл., г. Истра, ул. ООО «КРКА Рус» 000020/15 Московская, д. 50 GMP-0017г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18, стр. 2, ООО «Ферон» 000022/15 19, 21 GMP-0018Московская обл., г. Подольск, ул. ЗАО «ЗиО-Здоровье» 000023/15 Железнодорожная, д. 2 GMP-0020Московская обл., Серпуховский ОАО «Герофарм-Био» 000025/15 р-н, р. п. Оболенск, корп. 82, стр. 4 Московская обл., Серпуховский GMP-0020ОАО «Герофарм-Био» р-н, пос. Оболенск, корп. 83, лит.

000026/15 ААН НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ФГУП «ПИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН» ЗАО «Биокад» ООО «Альтфарм»

GMP-0021000027/15 GMP-0022000029/15 GMP-0024000031/15

ОАО «Красногорсклексредства»

GMP-0025000032/15

ЗАО «Зеленая дубрава»

GMP-0027000034/15

ОАО «Валента Фарм» ОАО «Акрихин» ООО «Герофарм»

GMP-0028000035/15 GMP-0036000044/15 GMP-0037000046/15

ООО «Герофарм»

GMP-0037000047/15

ЗАО «ФармФирма «Сотекс»

GMP-0038000048/15

ООО «НПП «Бионокс» ООО «НПП «Техноген» ОАО «ИСКЧ»

GMP-0039000049/15 GMP-0043000053/15 GMP-0046000056/15

ЗАО «Вифитекс»

GMP-0049000059/15

ФГУП «Московский эндокринный завод»

GMP-0050000060/15

ЗАО «Рафарма»

GMP-0051000061/15

ООО «Натива» ООО «Добролек»

16

GMP-0054000065/15 GMP-0060000073/15

г. Москва, пос-е «Московский», пос. Института полиомиелита Московская обл., Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее Московская обл., Домодедовский р-н, д. Судаково, д/о «Лесное» Московская обл., г. Красногорск, мкр-н Опалиха, ул. Мира, д. 25; Московская обл., Красногор‑ ский р-н, дер. Козино, АОЗТ «Ильинское-Усово» Московская обл., Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 151 Московская обл., г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2 Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29 Московская обл., Серпуховский р-н, р.п. Оболенск, стр. 4, корп. 82 Московская обл., Серпуховский р-н, пос. Оболенск, корп. 83, лит. ААН Московская обл., Сергиево-По‑ садский муниципальный р-н, с. п. Березняковское, пос. Беликово, д. 10, д. 11, д. 12

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

НОМЕР СЕРТИФИКАТА

АДРЕС ПЛОЩАДКИ

ЗАО «Вертекс»

GMP-0006000006/15

г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24-я линия, д. 27, лит. А

ЗАО «Вертекс»

GMP-0006000007/15

г. Санкт-Петербург, ул. Дорога в Каменку, д. 62, лит. А

ООО «НТФФ «Полисан»

GMP-0004000004/15

г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д.

72, корп. 2, лит. А

ЗАО «Биокад»

GMP-0022000028/15

г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Связи, д. 34, лит. А; д. 38, лит. А

ООО «Фармамед»

GMP-0026000033/15

г. Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д. 19, лит. А

ООО «Герофарм»

GMP-0037000045/15

г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13, лит. ВИ, лит. ВЛ

ЗАО «Северная звезда»

GMP-0033000040/15

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. п. Кузьмоловский, здание цеха №188

ОАО «ФармстандартЛексредства»

GMP-0003000003/15

ОАО «Фармасинтез»

GMP-0016000021/15

КУРСК ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18

ИРКУТСК ул. Р. Люксембург, д. 184

ПЕНЗА ОАО «Биосинтез»

GMP-0023000030/15

ОАО «ФармстандартУфаВита»

GMP-0002000002/15

ул. Дружбы, д. 4

УФА ул. Худайбердина, д. 28

НИЖНИЙ НОВГОРОД GMP-0001000001/15

ОАО «Нижфарм»

ГСП-459, ул. Салганская, д. 7

НОВОСИБИРСК ЗАО «ПФК Обновление»

GMP-0032000039/15

Новосибирская обл., р. п. Сузун, ул. К. Зятькова, д. 18 г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80

ОАО «Новосибхимфарм»

GMP-0047000057/15

г. Новосибирск, ул. Декабристов, д. 275

Москва, ул. Новогиреевская, д. 3а г. Москва, ул. 3-я Черепковская, д. 15а, стр. 6, стр. 24 г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. 1 Московская обл., Серпуховский р-н, пос. Оболенск, корп. 84, корп.

87, зд. 90 г. Москва, ул. Новохохловская, д.

25, стр. 1, стр. 2 Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, пр-т Академика Семенова, д. 1, корп. 2/2 Московская обл., Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее г. Москва, Коломенский пр-д, д.

13а

VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

[ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ]

ЯРОСЛАВЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЧЕЛЯБИНСК

НОМЕР СЕРТИФИКАТА

АДРЕС ПЛОЩАДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

НОМЕР СЕРТИФИКАТА

АДРЕС ПЛОЩАДКИ

ЗАО «Р-Фарм»

GMP-0011000013/15

ул. Громова, д. 15

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»

GMP-0030000037/15

г. Челябинск, ул. Бугурусланская, д.

54; г. Челябинск, ул. Днепровская, д. 8

ООО «Такеда Фармасьютикалс»

GMP-0040000050/15

ул. Технопарковая, д. 9

АО «Полисорб»

GMP-0053000064/15

Челябинская обл., г. Копейск, ул. Томская, д. 14

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ООО «Озон»

GMP-0019000024/15

г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д.

6, стр. 1; д. 6а, стр. 1; д. 2

ООО «Гиппократ»

GMP-0035000043/15

Красноярский р-н, пос. Светлое Поле, промышленная зона №12

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ООО «Хемофарм»

GMP-0005000005/15

г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 62

ЗАО «ОХФК»

GMP-0056000067/15

г. Обнинск, Киевское шоссе, зд. 103, зд. 107

ЗАО «ОХФК»

GMP-0056000068/15

г. Обнинск, Киевское шоссе, зд. 102, зд. 103, зд. 115

ООО «Астра Зенека Индастриз»

GMP-0059000072/15

Боровский р-н, дер. Добрино, 1-й Восточный пр-д, влад. 8

ТВЕРЬ ООО «Компания «Деко»

GMP-0029000036/15

Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, пос. Зеленогорский, ул. Советская, д. 6а

ООО «Гематек»

GMP-0031000038/15

г. Тверь, ул. Сердюковская, д. 1

ЗАО «Фарм-Синтез»

GMP-0045000055/15

Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, пос. Зеленогорский, ул. Советская, д.

6а, корп. №1, корп. №5

ТОМСК ОАО «ФармстандартТомскхимфарм»

GMP-0012000014/15

пр-т Ленина, д. 211

ОАО «ФармстандартТомскхимфарм»

GMP-0012000015/15

ул. Розы Люксембург, д. 89

ОАО «ФармстандартТомскхимфарм»

GMP-0012000016/15

ул. Пролетарская, д. 32

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ООО «Гиппократ»

ЗАО «Лекко»

пос. Вольгинский

ЗАО «Генериум»

GMP-0034000041/15

пос. Вольгинский, корп. 2

ЗАО «Генериум»

GMP-0034000042/15

пос. Вольгинский, корп. 17

ЗАО «Ортат»

GMP-0041000051/15

ЗАО «Медисорб»

GMP-0042000052/15

ОАО «Татхимфармпрепараты»

GMP-0044000054/15

ЗАО «БФЗ»

г. Берёзовский, ул. Кольцевая, д. 13а

ОАО «Ирбитский химфармзавод»

GMP-0058000070/15

г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 124

ОАО «Ирбитский химфармзавод»

GMP-0058000071/15

г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 124а

Сусанинский р-н, с. Северное, мкр-н Харитоново

ПЕРМЬ ул. Причальная, д. 1б

КАЗАНЬ ул. Беломорская, д. 260

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ООО «Скопинфарм»

GMP-0048000058/15

Скопинский р-н, Успенское с. п., севернее с. Успенское

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАО «Рафарма»

GMP-0051000062/15

ОАО «Дальхимфарм»

GMP-0007000008/15

ОАО «АВВА Рус»

GMP-0055000066/15

ООО «Полисинтез»

GMP-0057000069/15

ОАО «Синтез»

GMP-0061000074/15

Тербунский р-н, пос-е Тербунский с/с, с. Тербуны, ул. Дорожная, д. 6а

ХАБАРОВСК

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ GMP-0052000063/15

Мелекесский р-н, р. п. Мулловка, ул. Садовая, д. 3

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ GMP-0013000017/15

GMP-0035000043/15

ул. Ташкентская, д. 22

КИРОВ ул. Луганская, д. 53а

БЕЛГОРОД ул. Рабочая, д. 14

КУРГАН пр-т Конституции, д. 7

Источник: Минпромторг www.vademec.ru

17

ДЕЛО НОМЕРА собой ведущие отечественные предприятия, что подразумевает их лидерский статус и, главное, чего он стоит. Все проекты 2015 года вышли из одного большо‑ го исследования, которое VM затеял весной. Мы выгрузили из реестра лицензий Минпромторга информацию о более чем 400 предприятиях и начали ее систематизировать и перепрове‑ рять. Старались вызвонить самих лицензиатов (подчас это было крайне нелегко), уточнить информацию о так называемой отечественной номенклатуре у дистрибьюторов и крупных ап‑ течных сетей, изучить успехи российских игро‑ ков по сайту zakupki.gov.ru, перепахать годовые отчеты публичных производственных компа‑ ний, которых, кстати, немало. Ну и так далее. К слову, большую помощь в работе оказал сайт Минпромторга, хоть это ведомство и «ба‑ рахтается» в середине рейтинга (составляется экспертным советом при Правительстве РФ) открытости органов исполнительной власти. Например, если покопаться в разделе «Перечни» сайта министерства, можно случайно обнару‑ жить, что в нашей стране все‑таки налаживается GMP‑контроль (вехи этого пути – в таймлайне «Дорога на три буквы»). Странно, что мини‑ стерство никак специально не освещает свою надзорную деятельность, притом что сделано довольно много. Итак, прошерстив сайт, мы обнаружили, что на конец ноября текущего года 75 площадок были сертифицированы по GMP (подробнее – в карте «Предсказуемо надлежа‑ щие»), а это очень внушительный результат, с учетом того, что сам институт таких проверок существует с 2014 года. Общее число плановых и внеплановых про‑ верок подбирается или перешагнуло сотню, и компаний, действие лицензии у которых за эти неполные два года приостанавливали, тоже хватает. И хотя на сайте Минпрома этой информации мы найти не смогли, собеседни‑ ки VM из числа руководителей и собственни‑ ков крупных предприятий говорят, что только в этом году случаев отзыва лицензии было около десятка. Особых сенсаций в списке нет: среди жертв надзора в основном малоизвест‑ ные на рынке мелкие предприятия. Впрочем, серьезные проблемы возникли и у одной сравнительно крупной компании – новосибирской «АБОЛмед». Например, сведения о том, что к произ‑ водителю в ходе внеплановой проверки у Минпромторга появились внятные претен‑ зии, можно почерпнуть на ресурсе antijob.ru, куда работники выплескивают гнев в адрес работодателей. «Там довольно эмоциональное послание про бездарных предпринимате‑ лей и никчемных управленцев, но не все – праздная болтовня. Лицензию у «АБОЛмеда» действительно отозвали. К тому же компания не вылезает из судов, спорит с новосибирским 18

УФНС, которое обвиняет ее в уклонении от уплаты налогов», – говорит собеседник VM, знакомый с ситуацией в компании. По‑ лучить комментарии в «АБОЛмеде» к моменту подписания номера нам не удалось, однако о тяжбе с налоговиками месяц назад подробно писало новосибирское бюро РБК: по сведе‑ ниям информагентства, «АБОЛмед», почти 15 лет потративший на развитие производства в Новосибирске, вдруг решил переквалифи‑ цироваться в простого оптовика. Так или ина‑ че, этой промплощадки отрасль лишилась. Но вернемся к рейтингу. Наши изыскания указывают на то, что немногим более 100 предприятий в России занимают, как гово‑ рится, активную жизненную позицию. Что мы вкладываем в это понятие? Главным образом стремление развивать собственный портфель лекарственных препаратов, а не только пред‑ лагать услуги упаковки сторонним заказчи‑ кам. С учетом того, что многие из компаний сектора входят друг с другом в производствен‑ ные холдинги, мы посчитали, что правиль‑ нее будет ограничить рейтинг 50 игроками. В сравнении с другими рейтинговыми анали‑ тическими проектами, тут откровений в пла‑ не корпоративных брендов немного. Хотя и это тоже показатель. Показательного в распределении мест и ролей тут хватает, даже если не браться за труд об‑ суждать успех «Фармстандарта» и единоутроб‑ ного с ним «Отисифарма». Лучше проанали‑ зируем опыт других переживших расставание родственников – «Ф‑Синтеза» и «Фарм‑Син‑ теза». Тянущаяся вот уже шесть лет история противостояния двух игроков, портфели которых во многом удивительно похожи, на фармрынке известна хорошо. Удивитель‑ но, но конфликт не покалечил оппонентов, а наоборот, помог каждому найти собствен‑ ную нишу: «Ф‑Синтез» стал одним из хедлай‑ неров в сегменте госзаказа, а «Фарм‑Синтез», не сумев обосноваться на бюджетном рынке, добился неплохих результатов в коммерче‑ ском секторе. И вот теперь в нашем рейтин‑ ге они стоят совсем недалеко друг от друга. Хотя нужно признать, что ориентированный на госзакупки «Ф‑Синтез» чувствует себя лучше. Вообще же похвастаться умением играть на бюджетном рынке может каждый пятый участник рейтинга. Да и то, трое из этого де‑ сятка – «Фармстандарт», «Генериум» и «Био‑ кад» – структуры друг другу близкие. Для других коммерческий рынок – стихия бо‑ лее привычная. И тут они добиваются непло‑ хих результатов. Посмотрим хотя бы на игрока под номером 16 – НПК «Фармасофт», добив‑ шегося продаж на уровне 3,7 млрд рублей в це‑ нах производителя благодаря, по сути, всего одному препарату – Мексидолу.

VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

ГЕНЕРИУМ – лидер российских биотехнологий

Препараты для лечения орфанных и онкологических заболеваний, туберкулеза, гемофилии, рассеянного склероза

www.generium.ru

ДЕЛО НОМЕРА ОРИЕНТИРОВАНО НА МЕСТНЫХ ТОП50 отечественных производителей по объемам реализации лекарственных средств в РФ, 2014 год КОМПАНИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ПАО «Фармстандарт» ПАО «Отисифарм» STADA CIS ООО «КРКА Рус» ОАО «Валента Фарм» ЗАО «Биокад» ФГУП «НПО «Микроген» Производственные активы ОАО «Протек» ЗАО «Гедеон Рихтер Рус» ОАО «Верофарм» ЗАО «Ф-Синтез» ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» ОАО «Акрихин» ЗАО «Фарм-Центр» ЗАО «Генериум» ООО «НПК «Фармасофт» ООО «НТФФ «Полисан» ОАО «Фармасинтез» ГК «Биотэк» ООО «Озон» ООО «Ферон» ООО «НПО «Петровакс-Фарм» ООО «Герофарм» ОАО «Татхимфармпрепараты» ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» ФГУП «Московский эндокринный завод» ЗАО «Вертекс» ЗАО «Фарм-Синтез» ЗАО «Канонфарма Продакшн» ОАО «Дальхимфарм» ОАО «Эском» ООО «Технология лекарств» ООО «Фармакор продакшн» ЗАО «Биннофарм» ЗАО «Р-Фарм» ООО «АВВА Рус» ОАО «Красфарма» ФГУП «СПбНИИВС» ФМБА России ОАО «Красногорсклексредства» ЗАО «Вектор-Медика» ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко» ЗАО «Алтайвитамины» ЗАО «Северная звезда» ЗАО «Фармэко» ОАО «Органика» ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Техномедсервис» ЗАО «Радуга Продакшн» ЗАО «Вифитех» ЗАО «Партнер»

МЛРД РУБЛЕЙ, В ЦЕНАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

34,7 16,65 12,9 12,7 9,5 8,1 7,6 7,4 6,6 6,4 6,2 5,9 5,8 5,36 4,4 3,7 3,5 3,4 3,34 3,1 3,07 3,01 2,5 2,2 1,83 1,76 1,75 1,7 1,69 1,58 1,5 1,42 1,4 1,3 1,27 1,14 1,13 1,12 1,1 1,09 1,03 1,02 1,01 1,0 0,92 0,88 0,88 0,86 0,82 0,75

Источник: VM

20

VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

[ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ]

роизводственные п площадки

1

портфель

ЖНВЛП

онтрактное к производство

2

ПАО «ФАРМСТАНДАРТ»

3

%

6

%

доля госзаказа в структуре продаж

ПАО «ОТИСИФАРМ»

Фармстандарт-Лексредства, Фармстандарт-УфаВита, ФармстандартТомскхимфарм, Лекко, «Биомед» им. И.И. Мечникова, Фармапарк

Фармстандарт-Лексредства, Фармстандарт-УфаВита, ФармстандартТомскхимфарм, Лекко

более 250 наименований препаратов

138 наименований препаратов

95 МНН

8 МНН

7 иностранных

нет

заказчиков

%

%

21% STADA CIS

%

4

ООО «КРКА РУС»

5

3% ОАО «ВАЛЕНТА ФАРМ»

Нижфарм, Хемофарм

КРКА-Рус

Валента Фармацевтика

более 150 наименований

115 МНН

99 МНН

77 МНН

46 МНН

50 МНН

нет

нет

нет

6% ЗАО «БИОКАД»

%

7

11% ФГУП «НПО «МИКРОГЕН»

Завод в Санкт-Петербурге, Завод в Петрово-Дальнем

Московское предприятие по производству бактерийных препаратов, Иммунопрепарат, НПО «Вирион», НПО «Аллерген», НПО «Имбио», НПО «Биомед», НПО «Питательные среды», филиал ИПБП

15 МНН

56 МНН

12 МНН

более

нет

нет

63%

www.vademec.ru

%

%

8

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ ОАО «ПРОТЕК» ФармФирма «Сотекс»

53 МНН

60 препаратов

49%

8%

27 МНН 14 иностранных заказчиков %

31% 21

ДЕЛО НОМЕРА роизводственные п площадки

9

%

12

портфель

ЗАО «ГЕДЕОН РИХТЕР РУС»

ЖНВЛП

10

15

%

22

ОАО «ВЕРОФАРМ»

11

%

доля госзаказа в структуре продаж

ЗАО «Ф-СИНТЕЗ»

Гедеон Рихтер Рус

Воронежский химико-фармацевтический завод, Белгородское предприятие по из‑ готовлению готовых лекарственных форм, Завод готовых лекарственных форм

На мощностях ОАО «Биомед» им. И.И. Мечникова»

42 наименования препаратов

163 МНН

5 МНН

9 МНН

110 МНН

4 МНН

нет

2 иностранных заказчика

нет

8% ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»

%

13

44% ОАО «АКРИХИН»

%

14

93% ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР»

Акрихин

Синтез (Курган), Биохимик (Саранск)

27 МНН

более 150 наименований препаратов

более 500 наименований препаратов

нет

88 МНН

168 МНН

нет

9 иностранных заказчиков

нет

НПФ «Материа Медика Холдинг»

%

онтрактное к производство

1% ЗАО «ГЕНЕРИУМ»

%

16

9% ООО «НПК «ФАРМАСОФТ»

%

17

56% ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»

Генериум

На мощностях ряда производителей

Полисан

5 МНН

2 МНН

7 МНН

3 МНН

1 МНН

6 МНН

нет

нет

нет

100%

%

9%

%

33%

VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

[ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ]

производственные площадки

18

%

21

%

24

портфель

ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ»

ЖНВЛП

19

ГК «БИОТЭК»

20

%

МФПДК «Биотэк», Биосинтез, Марбиофарм

Озон

38 МНН

более 100 МНН

101 МНН

29 МНН

64 МНН

66 МНН

нет

8 иностранных заказчиков

нет

99% ООО «ФЕРОН»

%

22

44,94% ООО «НПО «ПЕТРОВАКС-ФАРМ»

%

23

доля госзаказа в структуре продаж

ООО «ОЗОН»

Фармасинтез

20,13% ООО «ГЕРОФАРМ»

Ферон

Петровакс-Фарм

Герофарм-Био

1 МНН

3 МНН

4 МНН, 6 препаратов

1 МНН

2 МНН

2 МНН

нет

1 иностранный заказчик

нет

6,80% ОАО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ»

%

25

Татхимфармпрепараты

%

к онтрактное производство

13,22% ЗАО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБОЛЕНСКОЕ»

%

26

17,22% ФГУП «МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД»

ФП «Оболенское»

Московский эндокринный завод

более 90 МНН

99 МНН

более 50 МНН

35 МНН

53 МНН

39 МНН

нет

нет

1 иностранный заказчик

7%

www.vademec.ru

%

11%

%

27% 23

ДЕЛО НОМЕРА роизводственные п площадки

27

%

30

%

33

%

36

%

24

портфель

ЗАО «ВЕРТЕКС»

ЖНВЛП

28

ЗАО «ФАРМ-СИНТЕЗ»

онтрактное к производство

29

%

доля госзаказа в структуре продаж

ЗАО «КАНОНФАРМА ПРОДАКШН»

Вертекс

Фарм-Синтез

Канонфарма продакшн

64 МНН

7 МНН

65 МНН

31 МНН

4 МНН

39 МНН

нет

нет

нет

10% ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»

%

31

73% ОАО «ЭСКОМ»

%

32

28% ООО «ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВ»

Дальхимфарм

Эском

Технология лекарств

более 100 МНН

39 МНН

11 МНН

56 МНН

34 МНН

9 МНН

нет

нет

нет

45% ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»

%

34

69% ЗАО «БИННОФАРМ»

%

35

93% ЗАО «Р-ФАРМ»

Фармакор

Биннофарм

Ортат, фармкомплекс ЗАО «Р-Фарм» по производству ГЛФ

38 МНН

15 МНН

4 МНН

8 МНН

11 МНН

4 МНН

нет

1 иностранный заказчик

11 иностранных заказчиков

10% ООО «АВВА РУС»

%

37

68% ОАО «КРАСФАРМА»

%

38

100% ФГУП «СПБНИИВС» ФМБА РОССИИ

АВВА Рус

Красфарма

СПбНИИВС

49 МНН

44 МНН

14 МНН

19 МНН

31 МНН

4 МНН

нет

нет

нет

13%

%

86%

%

99%

VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

[ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ]

производственные площадки

39

%

42

%

45

%

48

%

портфель

ОАО «КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА»

ЖНВЛП

40

ЗАО «ВЕКТОР-МЕДИКА»

к онтрактное производство

41

%

ОАО «ИРБИТСКИЙ ХИМИКОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Красногорский завод лекарственных средств

Вектор-Медика

ИХФЗ

85 МНН

17 МНН

71 МНН

нет

5 МНН

26 МНН

нет

4 иностранных заказчика

нет

нет ОАО «МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ» ИМ. Н.А. СЕМАШКО»

%

43

19% ЗАО «АЛТАЙВИТАМИНЫ»

%

44

3% ЗАО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»

«Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко

Алтайвитамины

Северная звезда

99 МНН

72 МНН

56 МНН

59 МНН

12 МНН

35 МНН

нет

нет

нет

34% «ФАРМЭКО»

%

46

9% ОАО «ОРГАНИКА»

%

47

доля госзаказа в структуре продаж

35% ЗАО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕХНОМЕДСЕРВИС»

ЗиО-Здоровье, Добролек

Органика

ФП «Техномедсервис»

16 МНН

46 МНН

1 МНН

13 МНН

31 МНН

нет

13 иностранных заказчиков

нет

нет

94% ЗАО «РАДУГА ПРОДАКШН»

%

49

32% ЗАО «ВИФИТЕХ»

%

50

1% ЗАО «ПАРТНЕР»

Радуга Продакшн

Вифитех

Партнер

3 МНН

67 МНН

5 МНН

нет

6 МНН

3 МНН

5 иностранных заказчиков

нет

нет

нет

www.vademec.ru

%

8%

%

4% 25

Импортозамещение

Отличное качество, выгодная цена! БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

Ци-Клим

Ци-Клим Аланин

Индол Форте

Экстракт цимицифуги – 20 мг

Бета-аланин – 400 мг

Индол-3-карбинол – 100 мг

Негормональное лекарство при климаксе. Замедляет процессы старения, сохраняя молодость и красоту

Регулирует температуру тела и таким образом блокирует приливы при климаксе

Способствует поддержанию здоровья молочной железы

ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ

от 152 руб.

от 338 руб.

Гинкоум

ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ

ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ

от 239 руб.

от 326 руб.

от 511 руб.

от 1 145 руб.

Лора Сыворотка с мезороллером

Эксперт волос

Экстракт гинкго билоба – 40 или 80 мг в 1 капсуле

Натуральные витамины для красоты и здоровья волос

Комплекс пептидов, гиалуроновой кислоты, витаминов и др.

Улучшает память и внимание. Устраняет головную боль и головокружение, в том числе при метеозависимости

Уменьшает выпадение волос. Улучшает их рост и объем, способствует появлению здорового блеска

Домашняя альтернатива салонной мезотерапии. Мезороллер усиливает эффект сыворотки в 2 раза

ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ

от 301 руб.

от 418 руб.

ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ

ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ

от 278 руб.

от 1 521 руб.

от 862 руб.

от 2 050 руб.1

АкваМастер

Шалфей Эвалар

Хонда Форте

Раствор натрия хлорида (0,65%)

Экстракт и эфирное масло шалфея, гесперидин, витамин С

Хондроитин – 500 мг, глюкозамин – 500 мг

Спрей для лечения любого вида насморка – и простудного, и аллерги‑ ческого (в комплексной терапии)

Способствует улучшению состояния верхних дыхательных путей и горла

Способствует естественному обновлению хрящевой ткани суставов и позвоночника

ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

от 110 руб.

от 275 руб.

ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ

от 62 руб.

от 137 руб.

ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ

от 465 руб.

от 725 руб.2 РЕКЛАМА

Европейское качество и выгодная цена – фирменные отличия продукции «Эвалар». Компания «Эвалар» одной из первых в России внедрила международный стандарт качества GMP для производства не только лекарств, но и БАДов

Компания «Эвалар» предлагает качественные аналоги импортных препаратов по доступным ценам. Известность марки «Эвалар» и доверие потребителей позволяют легко провести процесс адекватной замены

l

Включение препаратов от компании «Эвалар» в аптечный ассортимент даст покупателю возможность приобрести нужный препарат по доступной цене, а аптекам – возможность получить дополнительную прибыль

l

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ Гиалуроновая кислота

Кальций – 1 000 мг, витамин D3 – 5 мкг, минералы мумиё

Гиалуроновая кислота – 150 мг (в капсулах)

Способствует лучшему усвоению кальция и укреплению костной ткани

Способствует глубокому увлажнению кожи и сохранению подвижности и гибкости суставов

ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ

от 137 руб.

от 476 руб.

Левокарнил 500 мг L-карнитин – 500 мг, Пантотеновая кислота – 6 мг

Способствует повышению работоспособности и энергии в течение дня и снижению веса

ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ

Горный кальций

ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ

от 778 руб.

от 1 972 руб.

от 266 руб.

от 1 662 руб.

Эндокринол

Магний В6

Нефростен

Лапчатка белая – 300 мг

Магний – 48 мг

Золототысячник – 72 мг, любисток – 72 мг, розмарин – 72 мг

Способствует поддержанию гормонального баланса щитовидной железы

Способствует устойчивости организма к стрессам

Поддерживает работу почек и мочевыводящих путей

ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ

от 152 руб.

от 1 259 руб.

ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ

от 133 руб.

от 671 руб.

ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ

от 95 руб.

от 393 руб.

Релаксозан

Бифилар

Спермаплант

Экстракт валерианы – 125 мг, экстракт мелиссы – 25 мг, экстракт мяты – 25 мг

Бифидобактерии, лактобактерии, пребиотик

L-аргинин, L-карнитин

Способствует нормализации микро‑ флоры кишечника и росту собствен‑ ных полезных бактерий

Способствует улучшению подвижности сперматозоидов и их оплодотворяющей способности

Способствует снятию повышенного нервного напряжения и тревоги

ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

l

ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ

от 95 руб.

от 282 руб.

от 305 руб.

от 468 руб.

ИМПОРТНЫЙ АНАЛОГ

от 380 руб.

от 3 109 руб.

Средняя цена по данным ЗАО «Группа ДСМ» на сентябрь 2015 г. 2В пересчете на 36 таблеток . Все цены, кроме отмеченных особо, приведены по данным программы Albus (цены дистрибьюторов на 18.11.2015 г.). Аналоги выбраны по действующим компонентам.

1

ДЕЛО НОМЕРА ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАЛ Заводы, введенные в строй с 2000 года по настоящее время

ООО «НТФФ «П

Санкт‑Петербу

Astra Zeneca

Novo Nordisk Калужская область 2015 год

$100 млн

2014 год

Завод «НиармедикФарма»

Калужская область

12 млн единиц

ЗАО «ФармФирма Сотекс» Московская область

ЗАО «Биннофарм» Московская область

2015 год

2009 год

более 2,5 млрд

более 1 млрд рублей

Калужская область

более 4 млрд рублей

12 млн единиц продукции

100 млн упаковок лекар‑ ственных средств

2014 год

2005 год

$40 млн 100 млн ампул

более 4,3 млрд рублей 1,2 млрд таблеток, 4,5 млн капсул, 80 млн ампул и 20 млн аэрозолей

30 млн евро 50 млн упаковок

ООО «Хемофарм» Калужская область

ООО «Макиз‑Фарма» Москва

2006 год

2001 год

2015 год

850 млн таблеток

Berlin‑Chemie

Калининградская область

более $224 млн

20 млн картриджей и 10 млн шприц‑ручек

2005 год

ООО «Инфамед»

Калужская область

32 млн евро 2,5 млрд таблеток

н/д 1 млрд таблеток

ООО «Добролек» Москва

Gedeon Richter Московская область 2001 год

2011 год

н/д 8,3 млн упаковок

$25 млн 1 млрд таблеток

Московская область

Servier Московская область 2007 год

2008 год

Московская область

н/д 2 млрд таблеток/капсул, 20 млн пакетов саше

28

2013 год

2010 год

н/д 80 млн упаковок

ООО «ПИК‑Фарма Лек» Белгородская область

KRKA Московская область

2 млрд рублей

2003 год

650 кг субстанции

$48 млн 15–30 млн единиц дозированных форм инсулинов

2004 год

ОАО «Герофарм‑Био»

ЗАО «ЗиО‑Здоровье»

2006 год

Московская область

80 млн флаконов и ампул

Московская область

Орловская область

ЗАО «Канонфарма Продакшн»

40 млн евро

40 млн евро 2 млрд таблеток

ЗАО «Санофи‑Авентис Восток»

ГК «Петровакс»

$45 млн

2015 год

1,3 млрд рублей 500 млн таблеток, 100 млн капсул

600 млн таблеток и 240 млн капсул VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

[ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ]

Полисан

ЗАО «Радуга‑Продакшн»

ург

д рублей

ц продукции

ЗАО «Биокад»

Санкт‑Петербург

Санкт‑Петербург

енинградская Л область

2013 год

2013 год

2015 год

40 млн евро

1,2 млрд таблеток и капсул

Teva

более 52 млн рублей

ЗАО «Вертекс» енинградская Л область 2015 год

2015 год

2,5 млрд рублей 1,5 млрд единиц продукции

Takeda

4,5 млрд рублей 1,5 млрд единиц твердых лекарственных форм

енинградская Л область

2014 год

н/д

2,2 млрд рублей около 70 млн упаковок готовой лекар‑ ственной продукции или до 1 млрд штук лекарственных препаратов

960 млн единиц продукции

Ярославская область

ЗАО «Р-Фарм» Ярославская область

2012 год

2010 год

160 кг моноклональных антител

ООО «Завод им. акаде‑ мика В.П. Филатова»

Ярославская область

Novartis

регион

76 млн евро

дата открытия завода

более 2 млрд таблеток, 90 млн стерильных ампул

2,5 млрд рублей более 60 млн упаковок

сумма инвестиций мощность

Источник: VM

ЗАО «Фармацевтическая компания «Рестер» Республика Удмуртия

ООО «Нанолек»

2008 год

Кировская область

1,5 млн евро

2014 год

1 млн диализных комплектов

более 2 млрд рублей 1,5 млрд таблеток, более 42 млн шприцев и 35 млн флаконов

ООО «Форт»

ЗАО «Генериум»

Рязанская область

Владимирская область

2014 год

2011 год

4,8 млрд рублей

40 млн доз вакцин против сезонного гриппа или 120 млн вакцин против пандемического гриппа, 20 млн доз других противовирусных вакцин, 100 млн доз рекомбинантных фармацевтических белков и до 500 млн специальных лекарственных форм биопрепаратов

ЗАО «Рафарма»

2 млн флаконов иммунобиологических препаратов, до 4 млн флаконов жидких стерильных лекар‑ ственных форм

ООО «Эвалар» Алтайский край

Липецкая область

2004 год

2011 год

3,65 млрд рублей 450 млн таблеток, 62,5 млн флаконов инъекционных препаратов, 200 тысяч упаковок противоопухолевых лекарственных средств

www.vademec.ru

5 млрд рублей

450 млн рублей более 4 млн единиц продукции

29

ДЕЛО НОМЕРА ШАГ К РЫНКУ ТОП10 компаний по количеству выданных разре‑ шений на проведение КИ в 2014 году

Источник: реестр Минздрава

КОМПАНИЯ-РАЗРАБОТЧИК

КОЛИЧЕСТВО КИ

ООО «Атолл»

15

ЗАО «Р-Фарм»

8

ЗАО «ФП «Оболенское»

6

ЗАО «Биокад»

6

ЦВТ «Химрар»

5

ООО «ПИК-Фарма»

3

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»

3

ФГУП «НПО «Микроген»

3

ООО «НПО «Петровакс Фарм»

3

ФГУП «НПЦ «Фармзащита ФМБА России»

3

ООО «Вирфарм»

3

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК За последние 15 лет в России появилось более 30 новых предприятий. В ТОП50 ворвались владельцы только трети этих площадок. Отча‑ сти их скромное представительство в рейтинге объясняется тем, что пик строительства и ввода в эксплуатацию пришелся на последнюю пяти‑ летку. Лицом к фармпроизводителям государ‑ ство повернулось только с принятием Минпро‑ мом стратегии «Фарма‑2020», то есть под занавес «нулевых». В одночасье в 2008–2010 годах 25 регионов заявили об организации фармацевти‑ ческих кластеров, намерении на региональном уровне содействовать развитию производств отечественных и зарубежных компаний, их научному сотрудничеству. Что‑то похожее на описанное выше получилось сделать в трех регионах – Калужской (построены заводы AstraZeneca, Novo Nordisk, BerlinChemie, STADA, «Ниармедик» и так далее), Ярославской (Takeda, Teva, «Р-Фарм») областях и в Питере (Novartis, «Биокад» и так далее). В других регионах мас‑ сового отклика инвесторов на призыв не по‑ следовало, но поодиночке территориям удалось заманить к себе «Нанолек» (Кировская область), «Рафарму» (Липецкая область), «Санофи‑Вос‑ ток» (Орловская область) и других. Построить и ввести в эксплуатацию предпри‑ ятия оказалось не так трудно, как загрузить их работой. Классические примеры фатального простоя – заводы московского «Биннофарма» и липецкой «Рафармы». Первое предприятие было введено в строй в 2009 году, однако пер‑ вые два года толком ничего не производило и не продавало: для собственной разработки – противогепатитной вакцины – компания никак не могла найти рынок сбыта, а вроде бы подпи‑ санные подряды на контрактное производство иностранных препаратов оказались не более 30

чем декларациями. Пришедшему в 2011 году на пост генерального директора «Биннофарма» Алексею Чупину пришлось целиком перетря‑ сти штатное расписание и потратить год на то, чтобы стабилизировать финансовое положение предприятия. Задача загрузить мощности работой сейчас стоит и перед новым гендиректором «Рафар‑ мы» Тимофеем Петровым, экс‑президентом «Фарм‑Синтеза». Современный завод в по‑ селке Тербуны открылся еще в 2011 году. Судя по реестру лекарственных средств Минздрава, на компанию записаны и свои препараты, и кон‑ трактные подряды от индийской «Маклеодс» и отечественной «Бинергии». «Но вообще можно и так сказать, что до осени 2015 года предприя‑ тие ничего не производило», – говорит собесед‑ ник VM, знакомый с ситуацией в «Рафарме». Чего уж там говорить о промплощадках мало‑ го и среднего калибра, когда стопроцентной загрузкой мощностей не может похвастать лидер рейтинга и флагман отрасли – «Фармстандарт» Виктора Харитонина (подробнее – в инфогра‑ фике «Наполовину куст»). Управленческий кризис – не единственная проблема недозагрузки отечественных предпри‑ ятий. Многие площадки просто не соответствуют техническим требованиям потенциальных за‑ казчиков, главным образом из числа зарубежных игроков. Еще одно объяснение неторопливости иностранцев в деле углубления локализации – об‑ щее недоверие к российским партнерам, кото‑ рые могут использовать трансфер технологий не только для заявленных целей. В конце концов, в России возможно все: твой сегодняшний про‑ водник по рынку завтра же может оказаться твоим главным врагом и конкурентом. Примеров тому в подшивке VM за последние два года сколько угодно, достаточно вспомнить историю пятисто‑ роннего – Минздравсоцразвития, Merck Serono и ее дистрибьютора «Менс Сана», «Биотэка» и «Генфы» – конфликта вокруг поставки для «Семи нозологий» интерферона бета 1а (подроб‑ нее – в материале «Диана и кресла», VM #3 (28) от 27 января 2014 года). Да и практика патентных баталий в России богатая и красноречивая. Зато в каждом случае в оправдание участников про‑ тивостояний можно повторить: «Не мы такие, жизнь такая». Эта идея будет приводить в движе‑ ние отечественных производителей и «кучковать» на верхних строчках рейтинга VM игроков, ориен‑ тированных главным образом на госказ.

ГЛАТИРАМЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ближайшее время рынок станет свидетелем битвы за рынок глатирамера ацетата – самого дорогого лота госпрограммы «Семь нозологий», которому на данный момент соответствует всего один зарегистрированный препарат – оригинальный Копаксон от Teva. В 2014 году Минздрав закупил Копаксон на 6 млрд рублей.

VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

[ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ]

ПРЕТЕНЗИЯ НА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ Крупные инновационные проекты, реализованные и реализуемые отечественными фармкомпаниями КОМПАНИЯ

ПРОЕКТЫ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА (ГОСФИНАНСИРОВАНИЕ И СОБСТВЕННЫЕ СРЕД‑ СТВА), МЛН РУБЛЕЙ

ДАТА ВЫХОДА ПРЕПА‑ РАТА НА РЫНОК (ОРИ‑ ЕНТИРОВОЧНО)

Более 750

2014 год – ритуксимаб; 2017-2018

100

2017

Моноклональные антитела: ритуксимаб, бевацизумаб, трастузумаб; антитела против интерлейкина-17 ЗАО «Биокад»

ЛС пролонгированного действия для лечения рассеянно‑ го склероза на основе рекомбинантного человеческого интерферона бета-1а Рекомбинантный фактор свертывания VIII, сшитый с константным доменом иммуноглобулина G для лечения гемофилии А ЛС для эмболизирующей терапии рака печени на основе микросфер

Источник: VM

ООО «Технология лекарств»

ЛС – антибиотик группы гликопептидов, высокоактивный в отношении резистентных грамположительных патоген‑ ных микроорганизмов

ООО «МБЦ «Генериум»

ЛС на основе моноклонального человеческого антитела против эндотелиального фактора роста сосудов для ле‑ чения офтальмологических заболеваний

50

2017

ЗАО «Ассоциация АЗТ»

ЛС пролонгированного действия на основе ингибиторов обратной транскриптазы для лечения синдрома приоб‑ ретенного иммунодефицита

Около 50

2017

ОАО «Биомед» им. И.И. Мечникова»

Ассоциированная вакцина аттенуированная для про‑ филактики кори, эпидемического паротита, краснухи, ветряной оспы

Более 40

2016

н/д

2017

Инновационные пятикомпонентные вакцины: ФГУП «НПО «Микроген»

– аАКДС-ГепВ+Hib – АКДС-ГепВ+Hib

Участие в грядущем бою примут самые титуло‑ ванные отечественные игроки. Основной патент на Копаксон в России ис‑ тек у Teva еще 23 мая нынешнего года – сейчас израильская компания обладает только исключи‑ тельными правами на технологический процесс изготовления препарата (истекают в 2025 году). Нынешним летом стало известно, что к осенней закупочной сессии на рынок будет выведен и пер‑ вый дженерик от «Ф‑Синтеза». Однако сенсации не произошло – единственным поставщиком, откликнувшимся на тендер Минздрава и при‑ нявшим участие в электронном аукционе по это‑ му МНН в программе «Семь нозологий», стала российская «дочка» Teva. С ней, за отсутствием конкурентов, Минздрав и заключил контракт всего‑навсего на 951,4 млн рублей, или примерно на 15% (17 273 821,5 мг при общей потребности 113 913 907 мг) от прошлогоднего объема закупки. «Ф‑Синтез» зарегистрировать свой препарат не успел, но от планов своих не отказался. Те‑ перь в компании говорят, что ожидают заверше‑ ния процедуры государственной регистрации до конца 2015 года: «В данный момент материа‑ лы регистрационного досье находятся на стадии «экспертиза качества и экспертиза отношения www.vademec.ru

ожидаемой пользы к возможному риску при‑ менения». И подчеркивают, что «Ф‑Синтез» обладает производственными мощностями для поставки препарата в необходимых объемах. С чем связана задержка регистрации, в компа‑ нии уточнять не стали. Впрочем, в следующем году в борьбу за рынок глатирамера ацетата обещают вступить и другие авторитетные отечественные игроки – «Биокад» и «Р‑Фарм». Генеральный директор «Биокада» Дмитрий Морозов рассказал, что субстанцию глатирамера ацетата компания синтезировала еще два года назад и провела все необходимые клинические исследования. «А недавно мы за‑ пустили наши новые опытно‑технологические лаборатории и тот процесс, который разрабо‑ тали много лет назад, довели до тех масштабов, которые позволят нам обеспечить потребность страны и еще чуть‑чуть на экспорт останется», – поделился подробностями Морозов. По его словам, продукт «Биокада» сейчас находится на регистрации в Минздраве: «Естественно, мы собираемся поучаствовать в следующем тендере по глатирамера ацетату. С остальными разра‑ ботчиками, если они тоже выйдут на конкурс, поторгуемся».

31

ДЕЛО НОМЕРА НАПОЛОВИНУ КУСТ Загруженность производственных площадок ОАО «Фармстандарт»

ПРЕДПРИЯТИЕ

ФОРМА ВЫПУСКА

Сиропы и жид‑ кие формы

ОАО «ФармстандартЛексредства»

93

Таблетки

385 133

69

Аэрозоли и спреи

27 883

62

Порошки

6 649

26

Капсулы

71 150

54

1 000

59

25 468

49

390

99

-

0

Таблетки

122 090

60

Витамины

37 700

62

2 648

45

5 400

5

Ампулы Лиофилизаты Сиропы и жид‑ кие формы

Инсулин Сиропы и жид‑ кие формы

ОАО «ФармстандартТомскхимфарм»

ЗАО «Лекко»

Таблетки

318 931

26

Аэрозоли и спреи

9 600

21

Мази

2 178

31

Таблетки

6 734

12

Капсулы Сиропы и жид‑ кие формы

4 819

77

56 300

45

Порошки

12 238

55

Аэрозоли и спреи

15 435

6

-

0

Таблетки

56

63

Сиропы и жид‑ кие формы

52

90

Ампулы

126

69

Интерфероны

436

75

27 000

97

205 000

99

52 000

94

16 000

97

11 160

11

Лиофилизаты

ОАО «Биомед» им. И.И. Мечникова»

ООО «Фармапарк»

Интерферон безацетонитри‑ ловый, субстан‑ ция, мл Интерфе‑ рон-альфа, субстанция, мл Интерферон без‑ метиониновый (IFN), субстан‑ ция, мл ПЭГ-Интерфе‑ рон, субстанция, мл Эритропоэтин, субстанция, мл

Источник: годовой отчет ОАО «Фармстандарт»

32

ЗАГРУЗКА В 2014 ГОДУ, %

86 274

Витамины

ОАО «ФармстандартУфаВита»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ В 2014 ГОДУ, ТЫСЯЧ УПАКОВОК

Самыми внезапными в этом забеге выгля‑ дят разработки «Р‑Фарма», о которых стало известно только в октябре 2015 года, когда государственный Фонд развития промыш‑ ленности (ФРП) заявил, что компания полу‑ чит 300 млн рублей на создание в Ярославле производства лекарств от рассеянного склеро‑ за. Компания рассчитывает наладить выпуск первого на российском рынке дженерика гла‑ тирамера ацетата и занять долю рынка в 70%, сообщили VM в ФРП. В «Р‑Фарме» говорят, что обладают всеми права‑ ми на производство препарата Глатират, явля‑ ющегося «воспроизведенным лекарственным средством оригинального препарата Копаксон», однако кто для них его разработал, не уточняют. Сейчас, свидетельствуют представители «Р‑Фар‑ ма», Глатират проходит регистрационную процедуру, правда, сроков ее завершения тоже не называют. «Терапевтическая эквивалентность препарата доказана в исследовании III фазы (GATE) у па‑ циентов с ремиттирующим рассеянным скле‑ розом. Исследование GATE является един‑ ственным в мире полноценным исследованием эквивалентности воспроизведенного аналога препарата Копаксон. Дизайн исследования был согласован с Европейским медицинским агентством и одобрен Минздравом РФ. Иссле‑ дование полностью ответило на поставленную задачу и подтвердило эквивалентность лекар‑ ственных препаратов Глатират и Копаксон по эффективности, безопасности и перено‑ симости», – рапортуют в «Р‑Фарме». Сейчас на заводе компании в Ярославле производится вторичная упаковка Глатирата. Одновремен‑ но с этим, добавляют в компании, «Р‑Фарм» занимается переносом всех технологических процессов, чтобы локализовать там полный цикл производства препарата. Даже такой мощный и опытный игрок, как «Р‑Фарм», не может неожиданно взять и «вы‑ тащить из рукава» готовый дженерик – как минимум, надо провести клинические иссле‑ дования его биоэквивалентности оригинально‑ му препарату. Судя по некоторым признакам, Глатират – это тот самый препарат, который когда‑то разрабатывала голландская компания Synton BV. И даже завершила в апреле 2015 года его КИ в России. Похоже, проект по его произ‑ водству в Ярославле будет российско‑голланд‑ ским. Тогда все сходится. Зато «Р‑Фарм» единственный из всех раскрыл, по какой цене будет продавать свою продук‑ цию. Глатират будет стоить 22 516 рублей за упаковку из 28‑миллилитровых шприцев с содержанием препарата 20 мг/мл. Это на 27% ниже цены, по которой Копаксон был постав‑ лен в конце этого года для программы «Семь нозологий», и на 34% ниже цены, зафиксиро‑ ванной в государственном реестре ЖНВЛП. n VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

РЕКЛАМА

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ИГОРЬ БОГДАНОВ

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

34

VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

[ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ]

Терпение и труп Как дистрибьютор холодильников для моргов замахнулся на их собственное производство ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ КАМЕНСКИЙ

На рынке холодильных камер для хранения трупов зреет революция. Последний раз более‑менее серьезное обновление оборудования было здесь 20 лет назад – это больше стандартного срока жизни холодильника, а ведь поменяли тогда далеко не все, что требовалось. Сейчас Департамент здравоохранения Москвы готовит модернизацию в этой сфере, а Минстрой России разрабатывает программу создания по всей стране похо‑ ронных домов, первый из них скоро откроют в столице. Похоронные дома будут оказывать полный комплекс профильных услуг, а значит, им тоже понадобятся холодильники. Грех не воспользоваться новыми возможно‑ стями. Компания «БиоВитрум» решила сделать это под модной маркой импортозамещения.

За последние полвека медицинская техника до‑ вольно заметно изменилась, а российские морги по‑прежнему работают по правилам, утверж‑ денным президиумом ЦК Профсоюза медицин‑ ских работников в 1964 году. Правила, по сути, довольно просты. Они предписывают практиче‑ ски любой потенциальный источник инфекции засыпать хлорной известью, а по поводу хране‑ ния тел требуют: в помещении должна работать специальная холодильная установка, размер лежаков должен составлять 1,8 х 0,6 м. Морги в развитых странах почти полностью перешли на холодильники с индивидуальными каме‑ рами, но в России просторные «холодильные комнаты» сохранились даже во многих столич‑ ных моргах, рассказывает VM сотрудница по‑ хоронного агентства. До сих пор случается, что места не хватает и в комнатах, утверждает она. Так было, например, летом 2010 года, когда под Москвой горели торфяники, мэр уехал в отпуск, а уровень смертности в столице вырос более чем в полтора раза. Трупы тогда складывали просто в коридорах моргов, свидетельствует похорон‑ ный агент: «Что же поделаешь, если больше некуда было их класть. К тому же если человек умер после долгой болезни и очень исхудал, он обычно очень медленно разлагается».

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ВОПРОС Еще хуже ситуация в судебных моргах, куда привозят трупы для судебно‑медицинской экспертизы в связи с уголовным производством, рассказывает сотрудница агентства: «Не знаю, как сейчас, но еще совсем недавно в 5‑й «судеб‑ ке» трупы нередко складывали прямо во дворе, www.vademec.ru

под навесом. И не только зимой». «В моргах дела сравнительно неплохи, – считает Дмитрий Старчик, известный специалист по пластифи‑ кации (методу сохранения трупов в научных и просветительских целях путем введения в них специальных полимеров). – А в учебных заведе‑ ниях холодильников не хватает просто ката‑ строфически. В лучшем случае есть холодиль‑ ные комнаты, но это устаревшая концепция». В мире изготовлением холодильников для трупов обычно занимаются компании – производители медицинского оборудования. Причем холодиль‑ ники в их программе оказываются включенными в широкий спектр оборудования для моргов и па‑ толого‑анатомического – хирургических инстру‑ ментов и столов для проведения вскрытия, другой медицинской мебели и прочего. Германская Kugel Medical, одна из крупнейших в стране в этой сфере, добавляет к перечисленному аналогичное оборудование для работы с трупами животных. А, например, итальянская Ceabis расширяет сферу своей деятельности за счет косметики для трупов, а также крестов, лампадок, фигурок святых.

«Российские изготовители исходят из предпосылки, что ничего сложного в производстве холодильников для моргов нет: берут строительные сэндвич-панели, собирают из них короб и навешивают холодильный агрегат» 35

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ В России еще сравнительно недавно местных производителей холодильников не было вовсе. «Когда в 90‑х в Москве была реализована программа замены холодильного оборудова‑ ния и обновилось большое количество моргов при больницах и судебных моргов, основным поставщиком техники стала британская ком‑ пания Leec», – рассказывает Егор Майстренко, специалист по оборудованию для моргов ком‑ пании «БиоВитрум». Причем Leec, вспоминают участники рынка, хоть и осуществила боль‑ шую поставку, своих представителей в России не имела, так что техобслуживание новых холодильников стало большой проблемой. А кроме того, поменяли тогда далеко не все. Патолого‑анатомические морги, в отличие от судебных, располагаются обычно на терри‑ тории лечебных учреждений и финансируются через те же каналы, что и больницы. И в ре‑ зультате получают средства по остаточному принципу: сначала все же удовлетворяются интересы живых. Сейчас основная замена в других больничных подразделениях уже про‑ шла, подходит очередь моргов. «Ходят слухи, что готовится массовая замена холодильного оборудования то ли в Москве, то ли в Москов‑ ской области», – говорит Ольга Прохорова, от‑ вечающая в петербургской компании «Поркка» за продажи холодильников для моргов. (Эти камеры «Поркка» разработала и производит на своем петербургском заводе самостоятель‑ но, без участия финской компании Porkka.) В Москве слухи звучат конкретнее. «Сам я там не присутствовал, но знакомые из патоло‑ го‑анатомической сферы рассказывали, что на коллегии Департамента здравоохранения этой осенью обсуждался вопрос обновления холодильного оборудования моргов», – расска‑ зывает руководитель московского офиса «Био‑ Витрума» Олег Кокотов. Департамент здравоох‑ ранения Москвы не смог оперативно ответить на запрос VM. Может появиться и новый класс покупателей. В Минстрое уже давно обсуждается программа создания в России похоронных домов, которые бы сосредоточили в своих руках все профиль‑ ные услуги, работая по системе «одного окна». У министерства уже готов проект стандартов деятельности предприятий в ритуальной сфере, который участники рынка считают первым шагом к созданию похоронных домов. А домам

Первый похоронный дом, работающий по системе «одного окна», откроется в Москве в 2016 году 36

этим, уверен Кокотов, без покупки холодиль‑ ников никак не обойтись. В Москве созданием похоронных домов занимается ГБУ «Ритуал». Первый, площадью 3 тысячи кв.м, должен открыться в середине следующего года на Су‑ щевском валу, сообщил недавно журналистам руководитель «Ритуала» Артем Екимов. Част‑ ные похоронные бюро не очень‑то рады всем этим изменениям: монополист может запросто выдавить с рынка тех, кто не захочет с ним сотрудничать. Но производителям оборудова‑ ния для моргов появление похоронных домов определенно выгодно. Вопрос – как всеми этими обнадеживающими предпосылками воспользоваться.

ТЕЛУ – ВРЕМЯ Исследовательские компании рынком медицин‑ ских холодильников не занимаются и едва ли займутся в ближайшем будущем: даже произво‑ дители почти ничего не знают о своих конкурен‑ тах, структуре рынка, его объеме. В отсутствие таких данных очень приблизительно рынок можно оценить на основе демографии. За год в России умирает примерно 1,9 млн человек. Обычный срок пребывания тела в морге – три дня. Но, говорят агенты похоронных бюро, дохо‑ дит и до семи дней. Если тело необходимо долго хранить для судебных процедур, его перевозят из морга в специальное трупохранилище, туда же попадают не востребованные родственниками тела. В таких трупохранилищах другие условия – глубокая заморозка, а не температура около нуля, как в моргах. Итак, возьмем среднюю цифру – пять дней. Среднее время пребывания тел в мор‑ ге, скорее всего, поменьше, но ведь этот поток невозможно организовать без простоев. Итог – 9,5 млн «труподней» в год. Для размещения тако‑ го количества тел требуется 26 тысяч мест в холо‑ дильниках (9,5 млн /365). Из‑за неравномерности загрузки моргов нужен, очень приблизительно, хотя бы двукратный запас – 52 тысячи мест. Что дальше? Срок службы холодильника, говорят продавцы, составляет 10–15 лет. Чтобы за этот срок произошло обновление всех мест, в год нуж‑ но закупать холодильники общей вместимостью от 3,5 до 5 тысяч мест. Одноместные холодильники скорее исключе‑ ние. Обычно в один общий корпус объединя‑ ется по вертикали от двух до пяти ячеек с об‑ щей холодильной установкой. Секции могут, в свою очередь, объединяться по горизонтали в большие блоки. Понятно, что в пятиместной камере одно место существенно дешевле, чем в одноместной. Камеры на два, три, пять, десять мест – самые распространенные, место в них стоит, в зависимости от производителя и вме‑ стимости камеры, от 60 до 400 тысяч рублей, так что ежегодный оборот рынка может вплотную подойти к 1 млрд рублей. Но эта арифметика описывает идеальный случай, когда никаких VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

ФОТО: PHOTOXPRESS

[ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ]

«холодильных комнат» уже не осталось и требу‑ ется только ежегодно докупать новые холодиль‑ ники взамен отслуживших свой срок. По оценке Егора Майстренко из «БиоВитрума» – един‑ ственного представителя отрасли, который попытался такую оценку сделать, – годовой объем рынка сейчас составляет 150 млн рублей. Морги недополучают холодильники. Но если начнется масштабное обновление, притом что во многих моргах холодильников в современном понимании нет вовсе, обороты отрасли могут легко превысить и 500 млн рублей. Тотальное обновление, впрочем, отрасли в ближайшее время не грозит. Еще в 80‑х годах, рассказывает один из продавцов, многие морги строились с расчетом на использование «холодильных комнат». Если устанавливать в них холодиль‑ ники с отдельными камерами, надо переделы‑ вать все здание, иначе холодильники просто не поместятся. Если за рубежом за подобное производство берутся в основном медицинские компании, то у нас в эту область чаще заходят с другого конца, через производство обычных холо‑ дильников. Примеров множество. МНПП «Инициатива» из Александрова Владимирской области занимается холодильными камерами для торговли пищевыми продуктами и цве‑ тами, делает оборудование для переработки мяса, копчения и вяления рыбы, даже строит небольшие бани (там ведь тоже теплоизоля‑ ция), а заодно предлагает покупателям камеры для моргов вместимостью от 2 до 15, по заказу и до 20 трупов. Двухместная александровская камера стоит 340,6 тысячи рублей, 15‑мест‑ ная – 806 тысяч. Компания создана выходцами из ВПК, присутствует на рынке уже 26 лет, а на‑ чинала с производства пищевого холодильного оборудования. «ХолодПрофи» из подмосковного Талдома по‑ моложе, создана в 2008 году, делает «все для ос‑ нащения цехов, магазинов, баров и ресторанов», а также камеры для моргов. Цены похожи – около 400 тысяч за два места, около 950 тысяч – за 15. По тому же принципу действуют Екате‑ ринбургский завод торгового машиностроения, «Техпромторг» из Коврова, петербургская компания «Энерготрансхолод». Производителей много, но большинство из них очень малы. Некоторые даже не имеют реги‑ страционных удостоверений и вынуждены торговать под чужой маркой – через дилера, су‑ мевшего оформить документы. Представитель одной из небольших компаний сообщил VM, что им приходится действовать именно таким образом, хотя в дальнейшем они собираются по‑ лучить регудостоверение. Большинство игроков не раскрывают объемы своих продаж, только в компании Criodor из Санкт‑Петербурга VM рассказали, что продают в год всего 10–12 камер самых ходовых размеров. Даже у самых крупных www.vademec.ru

продавцов обороты не превышают нескольких десятков миллионов рублей в год. Самые круп‑ ные – это импортеры. Иностранная продукция в России представлена главным образом тре‑ мя марками – немецкой Kugel, французской Hygeco и недавно пришедшей в Россию после перерыва Leec. Продажей немецкой продук‑ ции в России последние девять лет занимается компания «Тантек». Leec продает ГК «Биолайн». А холодильниками Hygeco торгует «БиоВи‑ трум» – единственный из импортеров, решив‑ ший наладить собственное производство.

КАМЕРНЫЙ ХОР Хорошие импортные установки – это прежде всего холодильные камеры именно для мор‑ гов, а не «какие‑то мультифункциональные устройства», говорит Майстренко. Некоторые российские изготовители, полагает он, ис‑ ходят из предпосылки, что ничего сложного в таком производстве нет: «Берут строитель‑ ные сэндвич‑панели, собирают из них короб и навешивают холодильный агрегат. Свою функцию такой холодильник выполняет, но по красоте и долговечности сильно отстает от импортных аналогов». К тому же, подчерки‑ вает Майстренко, такие холодильники часто бывают неразборные: раз смонтировав в нуж‑ ном месте, разобрать их – например, чтобы вынести на время ремонта – уже очень сложно.

37

А европейские установки, уверяет Майстренко, «собираются и разбираются как конструктор». Вот только стоят импортные холодильники более чем вдвое дороже российских, не меньше 1,9 млн за 10‑местную камеру. Речь здесь идет о холодильниках европейских компаний, давно занимающихся этим бизнесом. Помимо них на рынке огромный выбор китайских холодиль‑ ников для моргов, которые стоят даже дешевле российских, но покупать которые специали‑ сты настоятельно не советуют. «БиоВитрум» решил найти золотую середину между качественным импортом и местной про‑ дукцией. Он организовал собственное производ‑ ство в Петербурге, на Васильевском острове. Это не первый производственный проект компании, медицинскую мебель она делает уже давно. Но производство холодильников – проект тех‑ нологически гораздо более сложный, требуется много дополнительного оборудования. В общей сложности в проект было вложено 70 млн рублей, говорит глава столичного офиса компании Олег

В России за год умирает примерно 1,9 млн человек. Для размещения такого количества тел требуется примерно 50 тысяч мест в холодильных камерах 38

Кокотов. Сборка холодильников под маркой «Та‑ нартис» уже идет, но продажи еще не начались: регистрационные документы, говорит Майстрен‑ ко, будут готовы до весны 2016 года. «Танартис» расположится в ценовой нише между российскими и импортными холодиль‑ никами – например, 10‑местный холодильник будет стоить 950 тысяч рублей. Зато продукту не придется начинать с нуля. «Сложившаяся репутация на рынке и хороший маркетинговый ресурс помогут «БиоВитруму» наладить про‑ дажи», – считает Майстренко. Дистрибуцию Hygeco компания будет постепенно сокращать за счет собственного производства, в перспек‑ тиве останется только сервис. До кризиса весь план импортозамещения выглядел проще, признается Майстренко, но компания большую часть подготовки успела сделать до повышения курса, так что сейчас «дефицит хоть и есть, но не критичный». С учетом новой реально‑ сти компания теперь работает над снижени‑ ем издержек за счет комплектующих и более широкого спектра производимого оборудова‑ ния. Майстренко возлагает большие надежды на разборность своих камер. «Я сам проверял, осуществлял сборку и разборку. Особой под‑ готовки для этого не требуется: если табуретку хоть раз в своей жизни человек собрал, смо‑ жет и холодильник, там панели с шипами, и на каждой запорное устройство с эксцентри‑ ком», – поясняет он. Олег Кокотов сообщил, что мощность завода составляет до одной много‑ тельной холодильной камеры в день. То есть от 600 до 3,5 тысячи мест в год. Вторая из этих цифр превышает нынешнюю годовую потреб‑ ность рынка, но Кокотов надеется на его рост. «БиоВитрум» – один из немногих игроков, специализирующихся именно на медицинской технике, а морги обычно заказывают не просто холодильник, а целый набор оборудования, включающий столы, каталки, хирургические инструменты. Это может помочь продажам. Но коллеги оценивают начинание критически. Импортные холодильные камеры выглядят бо‑ лее эстетично, чем сделанные в России, говорит Прохорова, но при этом холодильные камеры отечественного производства с функциональ‑ ной точки зрения практически не уступают им‑ портным: «Москва покупает импорт, а регионы, судя по статистике, вполне довольны камерами российского производства». Гендиректор ком‑ пании «Тантек» Андрей Дёмшин считает план «БиоВитрума» с налаживанием собственного производства довольно рискованным: «Это серьезные инвестиции, на таком маленьком рынке их трудно окупить, ведь есть и другие поставщики этой продукции, и с ними нужно будет бороться за каждого покупателя». Но если государство и правда затеет перестройку в этой сфере, импортозамещающий проект имеет не‑ плохие шансы в нее вписаться. n VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

ФОТО: FOTOLIA/ PHOTOXPRESS

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

[ЛОББИЗМ]

Разряд прилагательных Государство готовится встряхнуть рынок автоматических дефибрилляторов ТЕКСТ: АННА ПЕТРОШАЙ

Минпромторг заканчивает разработку «дорожной карты» по внедрению общедоступных автоматиче‑ ских наружных дефибрилляторов (АНД) – приборов, предназначенных для того, чтобы даже человек без специальной медицинской подготовки мог оказать экстренную помощь пострадавшему от внезап‑ ной остановки сердца. Параллельно Минздрав дорабатывает законодательство, чтобы такая помощь была законной. По плану ведомств, к 2020 году АНД должно быть произведено на сумму до 1 млрд руб‑ лей. Фаворит в борьбе за эти средства известен – компания «Альтомедика» два года назад выиграла грант Минпромторга на разработку АНД и сейчас принимает активное участие в работе министерства по этому направлению. «Ужасная новость – префект ЦАО Москвы умер на стадионе во время футбольного мат‑ ча от сердечного приступа. Ужасно это само по себе, конечно. Но и ужасно потому, что молодой совсем человек умер очень быстро. Самая частая причина такой смерти – угро‑ жающее жизни нарушение сердечного ритма, в результате которого сердце перестает нор‑ мально работать и человек через три – пять минут безвозвратно погибает. За эти минуты можно попытаться спасти человека, проводя ему непрямой массаж сердца и быстро устра‑ нив аритмию специальным электрическим разрядом с помощью прибора – дефибрил‑ лятора. Бросьте тратить деньги на лавоч‑ ки‑цветочки и оборудуйте общественные места дефибрилляторами!» – эмоционально написал 23 ноября в своем блоге на сайте «Эха Москвы» А лексей Эрлих, социально активный врач‑кардиолог из столичной ГКБ №29. Внезапная остановка сердца (ВОС) явля‑ ется одной из наиболее распространенных причин гибели людей в мире. В России ВОС ежегодно уносит порядка 300 тысяч жизней. Спасти человека при внезапном сердечном приступе можно, но делать это нужно очень быстро. Проблема в том, что за пять минут никакая скорая помощь при‑ ехать не успеет.

В США и Европе АНД размещаются в общественных местах, чтобы любой прохожий мог оказать первую помощь пострадавшему от ВОС человеку www.vademec.ru

Как раз на этот случай и были разработаны автоматические наружные дефибриллято‑ ры. Это портативный прибор, которым при оказании первой помощи может пользовать‑ ся практически любой человек, прошедший начальный курс сердечно‑легочной реани‑ мации. Соприкасаясь с грудной клеткой че‑ ловека, автоматический дефибриллятор сам определяет, необходим ли электрический разряд, и, если он необходим, дает его. Наи‑ более продвинутые модели еще и снабжают пользователя голосовыми подсказками, что делать в том или ином случае. В США и Европе АНД размещаются в обще‑ ственных местах, чтобы буквально любой прохожий мог оказать первую помощь по‑ страдавшему от ВОС человеку, не дожидаясь прибытия врачей. При этом в профессио‑ нальном сообществе подчеркивают, что при‑ чинить вред, используя АНД, практически невозможно – прибор просто не даст разряд, если он не будет необходим. «В России возможность применения об‑ щедоступных АНД сталкивается с двумя основными препятствиями. Во‑первых, медицинскую помощь имеют право оказы‑ вать исключительно сотрудники лечебных учреждений, а все остальные могут предо‑ ставлять только первую помощь. Во‑вторых, в действующем законодательстве не пропи‑ саны положения о возможности применения вспомогательных средств и дополнительного оборудования при оказании первой помо‑ щи», – говорит Сергей Чирьев, руководи‑ тель направления «кардиология» компании Philips в России и СНГ. Поэтому сейчас продажи АНД в России, по словам участников рынка, минимальны – иногда их в небольших количествах заку‑ пают для своих нужд медицинские учреж‑ дения и службы скорой помощи. На рынке 39

присутствуют приборы Philips, американ‑ ских компаний, а также единственного отечественного производителя – зеленоград‑ ской компании «ЗИТЦ‑МТ». Однако в скором времени ситуация может изме‑ ниться радикальным образом. Как ни стран‑ но, самым активным сторонником массового внедрения в нашей стране общедоступных АНД оказался вовсе не Минздрав, а Минпромторг. Еще в начале 2013 года во исполнение феде‑ ральной целевой программы «Развитие фарма‑ цевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» ведомство объяви‑ ло конкурс на НИОКР по теме «Разработка тех‑ нологии и организация производства малогаба‑ ритного автоматического дефибриллятора». Согласно конкурсной документации, в борьбу за государственный грант в размере 50 млн руб‑ лей вступили ижевский «Аксион», «ЗИТЦ‑МТ», а также еще две зеленоградских компании – ООО «Альтомедика» и ООО «ПО «Альтоника», имеющие, кстати, общих учредителей. «Аксион» отсеялся сразу из‑за несоответ‑ ствия заявки условиям Минпромторга: кон‑ тракт предполагал привлечение исполни‑ телем 50 млн рублей из других источников,

По оценке Минпромторга, к 2020 году потребуется выпустить 25 тысяч АНД 40

а «Аксион» в своей заявке указал, что сможет обеспечить лишь 45 млн рублей дополнитель‑ ного финансирования. В итоге конкурс выиграла «А льтомедика», хотя ее предложение было самым дорого‑ стоящим: компания «ЗИТЦ‑МТ» пообещала уложиться в 45 млн рублей, «А льтоника» – в 40 млн, а «А льтомедика» – в 48 млн рублей. Кстати, выручка «А льтомедики», по дан‑ ным системы «Спарк», в 2013 году составила 44,2 млн рублей. В «ЗИТЦ‑МТ» VM рассказали, что их компа‑ ния проиграла конкурс по критерию срока разработки, запросив на проведение НИОКР 30 месяцев, тогда как «А льтомедика» пообе‑ щала уложиться всего в 23 месяца. При этом в производственном портфеле «ЗИТЦ‑МТ» уже есть автоматический дефибриллятор, зарегистрированный в Росздравнадзоре в 2012 году. «По сути, на данный момент мы являемся единственным производителем в России, у которого есть такой, уже зареги‑ стрированный, прибор, – говорит замести‑ тель генерального директора «ЗИТЦ‑МТ» Дмитрий Телышев. – Однако мы реально оценивали свои силы и понимали, что на раз‑ работку АНД по требованиям, заявленным Минпромторгом, у нас действительно уйдет около 30 месяцев». Как сообщили VM в пресс‑службе Минпромторга, «Альтомедика» условия контракта выполнила: «Был разработан отече‑ ственный АНД высокого класса». Сейчас «Аль‑ томедика» регистрирует его в Росздравнадзоре. АНД «Альтдеф» уже прошел первый, формаль‑ ный, этап регистрации и получил разрешение на проведение клинических испытаний. Но, разумеется, все эти разработки не имеют особого смысла, если в России не начнется мас‑ совое внедрение общедоступных АНД. Как выяснилось, Минпромторг эту тему не бросил – ведомство заканчивает разработку «дорожной карты» программы «Общедоступ‑ ная дефибрилляция». В ее создании активно участвует «Альтомедика». По словам генераль‑ ного директора и совладельца «Альтомедики» Дмитрия Давыдова, это была совместная ини‑ циатива компании и министерства, «поскольку существует реальная необходимость установки таких приборов». Как сообщили VM в Минпромторге, кроме «Альтомедики» в разработке проекта «до‑ рожной карты» также принимали участие представители ижевского завода «Аксион». Правда, на просьбу VM прокомментировать проект Ижевск не откликнулся, а в компании «ЗИТЦ‑МТ» утверждают, что их к обсуждению никто не приглашал. Согласно программе, автоматические дефи‑ брилляторы должны появиться в местах боль‑ шого скопления людей, таких как станции VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

ФОТО: FOTOLIA/FOTOXPRESS

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

[ЛОББИЗМ]

здоровья внесли в Госдуму законопроект о внесении изменений в ст. 31 закона №323‑ФЗ «Об охране здоровья граждан». Законопроект вводит понятие «расширенной первой помощи» (в ее рамках могут выполняться действия с при‑ менением дополнительного оборудования, средств и устройств), а также регламентирует порядок ее оказания. «Данные изменения направлены на устранение правовой коллизии, когда сотрудники МЧС, МВД и других структур, имеющие профессио‑ нальную подготовку по оказанию первой помо‑ щи с применением спецоборудования и лекар‑ ственных средств (антидотов), не имеют права оказывать такую помощь вне зависимости от обстоятельств, так как не являются предста‑ вителями медицинских организаций», – гласит пояснительная записка к документу. В Минздраве VM также подтвердили, что рас‑ сматривают инициативу о расширении объемов первой помощи. А Дмитрий Давыдов рассказал, что сотрудники медицинского ведомства рабо‑ тают и над «дорожной картой» Минпромтор‑ га. «Это огромный плюс – то, что не мы сами бьемся о стенку, а они тоже протаскивают эту инициативу через бюрократическую маши‑ ну», – считает Давыдов. n

ФОТО: FOTOLIA/ PHOTOXPRESS

реклама

метро, кинотеатры, стадионы, торговые центры, аэропорты и вокзалы. Пользоваться ими можно будет людям, прошедшим кур‑ сы оказания первой помощи (полицейским, спасателям, сотрудникам аварийных служб, военным и пр.). По оценке Минпромторга, к 2020 году потре‑ буется выпустить 25 тысяч АНД. Сейчас один дефибриллятор импортного производства, по словам Давыдова, стоит от $900 до $1 100. «Если говорить о цене изделия, выпущенного заводом в крупной серии, а также при резко снизившейся стоимости рабочей силы, наша цена будет на 15–20% ниже», – оценивает свой продукт глава «Альтомедики». В «ЗИТЦ‑МТ» сообщили, что розничная цена их прибо‑ ра составляет 175 тысяч рублей. «В конкурсе на закупку АНД мы, безусловно, будем участво‑ вать», – добавили в зеленоградской компании. Однако чтобы автоматические дефибриллято‑ ры появились в общественных местах, одобре‑ ния одной «дорожной карты» Минпромторга будет недостаточно. Необходимо также зако‑ нодательно разрешить применение АНД при оказании первой помощи. Шаги в этом направлении уже предпринима‑ ются: 15 сентября члены Комитета по охране

www.vademec.ru

41

опытным путем

Не получ ится...

Не полу чит ся... Не будет ли хуже... Это вредно... Не будет ли хуже... Это вредно... Опять таблетки...

Опять таблетки...

А вдруг я привыкну?

на правах рекламы

Одолевают сомнения

А вдруг я привыкну?

42

???????

1

таблетка силденафила с модифицированным составом :

обеспечивает качественную эрекцию1, 2

95%

обеспечивает минимальное количество побочных эффектов2

не вызывает привыкания3

пользователей препаратов для лечения ЭД отмечают высокую удовлетворенность препаратом Динамико 4

препарат Динамико – дважды победитель фармацевтической премии «Платиновая унция» в категории «Препарат года» 2014 и 2013 в подноминации «генерический препарат» 1. Возможны побочные действия. Более подробная информация содержится в инструкции по медицинскому применению препарата Динамико. Под качественной понимается эрекция, достаточная для проведения удовлетворительного полового акта.

2. Камалов А.А., Охоботов Д.А., Осмоловский Б.Е., Тахирзаде А.М., Геворкян А.Р. / Комбинированная терапия больных с симптомами нижних мочевых путей и эректильной дисфункцией. //Естественные и технические науки. – 2013. – №1, стр. 105–113.

3. Giuliano F., Jackson G., Montorsi F., Martin-Morales A., Raillard P. Safety of sildenafil citrate: review of 67 double-blind placebo-controlled trials and the postmarketing safety database.

The International Journal of Clinical Practice, 2010. Vol& 64, №2. P. 240-255 4. Маркетинговые исследования, агентство The Trench, август 2015. ООО «Тева». 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35.Тел.: +7 (495) 644-22-34, факс: +7 (495) 644-22-35/36. DYN-RU-00055-PHARM-10112017

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

«Мы встраиваемся в лечебный процесс и влияем на его подпроцессы» Как в компании, ориентированной на развитие сегмента с загадочным названием digital health, объясняют, что такое цифровая медицина ТЕКСТ: АННА РОДИОНОВА

– Что вы подразумеваете под «цифровым здоровьем» и на кого будут нацелены продукты Medme – на врачей или на пациентов? Наталья Мельникова: Существует понятие лечебного процесса – он неделим. Отделить пациентский сервис от врачебного невозмож‑ но. Если появляется что‑то для врача, это должно каким‑то образом облегчать жизнь пациенту. Так и представление о цифровой медицине не может быть связано только с од‑ ной из сторон.

– Так все‑таки digital health – это набор сервисов? Например, мобильные предложения? Мария Панькина: Это только один из сег‑ ментов, которые выделяют аналитики, когда говорят о цифровой медицине. И в этом сегменте можно выделить разные типы – фитнесовые вещи, мониторинги питания, мониторинг жизненно важных показателей здоровья, удаленные консультации с вра‑ чом, информация обучающего характера для врачей и пациентов. Но это не весь рынок цифровой медицины.

– Какие еще сегменты, по вашей классификации, есть в цифровой медицине? М.П.: Есть отдельные решения, которые касаются инфраструктуры и направлены на повышение эффективности всех процес‑ сов внутри медицинской организации.

44

Наталья Мельникова ведет часть паци‑ ентов в Telegram и отмечает, что мессенджеры позволяют перераспре‑ делить поток пациентов и разгрузить врача

Н.М.: Я бы добавила, что в отрасли нет обще‑ го понимания, что такое цифровая медици‑ на. Зачастую существует представление, что была обычная медицина, а теперь она станет цифровой. На самом деле это не так – мы не собираемся ничего ломать, мы встраи‑ ваемся в лечебный процесс и влияем на его подпроцессы, где‑то повышая доступность, где‑то ускоряя, сокращая расходы, оптими‑ зируя. Делается это за счет преимуществ, которые дают современные коммуникации. То, что для нас стало нормой в быту – мо‑ бильная связь и интернет, – должно стать инструментом для медицины. Кардинальных изменений в структуру лечебного процесса мы не вносим, просто даем бо льшие возмож‑ ности. Например, существуют сервисы «вто‑ рого мнения», которые позволяют удаленно передавать цифровые данные и интерпрети‑ ровать КТ, анализы, тесты функциональной диагностики. Или это могут быть сервисы удаленной расшифровки: когда тест проводит работник со средним медицинским образо‑ ванием в дальнем Подмосковье, а расшифро‑ вывает результаты врач в Москве, Урюпин‑ ске или любом другом городе на платформе центра удаленной расшифровки, по единым стандартам, с постоянным контролем каче‑ ства. То есть формируется понятие диагно‑ стики как услуги, это возможности аут‑ сорсинга некоторых этапов, эффективный VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

ФОТО: MEDME

Американский сервис ZocDoc, позволяющий найти поблизости врача нужного профиля и записаться на прием, привлек в 2015 году $2,1 млрд частных инвестиций. Teledoc, предоставляющий удаленные медконсультации по цене $30–50 за сеанс, сообщил о регистрации в США миллионного пользова‑ теля. Английская скоропомощная служба East Midlands Ambulance Service, заменив через систему Odyssey часть выездов бригад квалифицированными телефонными консультациями, отчиталась об экономии 40 млн фунтов в год. Прецеденты удачного встраивания IT‑проектов в индустрию здра‑ воохранения развитых стран накапливаются, чего, увы, пока не скажешь о России (подробнее – в материале «Больной перед смертью по теле», VM #39‑40 (106‑107) от 16 ноября 2015 года). Тем не менее ни государство, ни частные российские инвесторы попыток оцифровать отрасль не остав‑ ляют. Осенью 2014 года совладелец успешных медицинских проектов «Инвитро» и «Лечу.ру» Ва‑ лентин Дороничев организовал компанию Medme, ориентированную на развитие разнокалиберных сервисов digital health. Именно этим термином управленцы Medme – генеральный директор Аскольд Романов, его заместитель Мария Панькина и медицинский директор Наталья Мельникова – обозна‑ чают сферу деятельности компании.

[МОДНЫЙ ПРИГОВОР]

механизм, позволяющий лечебным учреж‑ дениям экономить на кадрах и оборудовании.

– Информационные системы в здравоохранении, телемедицину можно отнести к digital health? М.П.: Все, что касается медицинских, госпи‑ тальных, лабораторных информационных систем, по сути, относят к другому сектору медицины. Но их следствие – например, онлайн‑запись на консультации – вполне можно отнести к цифровой медицине. И да, телемедицина – это одна из форм. У телеме‑ дицины есть два направления: уже ставшие привычными консультации между врачом и врачом, консилиумы или сервисы «второго мнения», и консультации между врачом и па‑ циентом – это совсем новое направление. Аскольд Романов: Можно еще добавить элек‑ тронные медкарты. Но эти вещи уже счита‑ ются естественными. Н.М.: Они достаточно агрессивно внедряют‑ ся в государственных учреждениях, но пока это точечные решения, а не некая система, которая меняет подход. А.Р.: Дело в том, что еще нет общероссийско‑ го стандарта электронных медкарт. Карты ради карт не работают. Они действительно снижают объем писанины, но, по действую‑ щему законодательству, не заменяют бу‑ мажный документооборот. К примеру, если к электронным картам начнут подключать удаленные консультации и мониторирова‑ ние, системы получат дополнительную сферу применения: информация будет попадать к врачу в автоматическом режиме, интерпре‑ тироваться – в полуавтоматическом режиме, при повторном обращении не нужно будет заново собирать все данные. Плюс сбор и анализ информации – это уже обобщаю‑ щая статистика по заболеваемости.

– Какой из сегментов цифровой медицины сейчас наиболее развит? М.П.: Наверное, не совсем корректно так ставить вопрос. Если говорить о российском рынке, то он только формируется. Наиболее перспективные направления, с нашей точки зрения, – дистанционный мониторинг жизнен‑ но важных показателей, удаленные консульта‑ ции между врачом и пациентом, экспертные си‑ стемы по поддержке решений врача, хранилища и системы обработки медицинских данных. Н.М.: Экспертные системы позволяют оце‑ нивать отклонения в результатах анализов, систематизировать их, выделять симптомы, подозрения, предоставлять информацию не по пунктам «плохо», «совсем плохо», «хорошо», а получать комплексную оценку, к врачу какой специальности и в какие сроки необходимо обратиться. www.vademec.ru

По словам Марии Панькиной, из более чем 100 отсмотрен‑ ных проектов Medme выбрала для инвестирова‑ ния только два

Серьезным ограничением для рынка Аскольд Романов называет нормативную базу, усложня‑ ющую реализа‑ цию проектов, которые уже существуют на Западе

– В каких медицинских профилях такая экспертиза особенно нужна? Н.М.: Это подход, который может быть экстраполирован на любую сферу деятель‑ ности – на расшифровку обычного общего анализа крови или гормонального исследо‑ вания в эндокринологии, берем другой набор показателей – работаем с гематологией или генетикой.

– Мониторинг способен помочь пациентам с хроническими заболеваниями? М.П.: Результат ряда зарубежных проектов – действительно, улучшение динамики по от‑ слеживаемым показателям здоровья. По про‑ ектам, которые были запущены в России, однозначного ответа нет, этому есть две при‑ чины – короткий срок проектов и не до кон‑ ца продуманный дизайн исследования групп пациентов. Наша компания организовала пилотный проект с Государственным науч‑ но‑исследовательским центром профилак‑ тической медицины. Чтобы оценить клини‑ ческую эффективность мониторинга, то есть пользу для пациентов, понадобится не менее шести месяцев наблюдения и 225 участников, которые разделены на четыре группы. По ре‑ зультатам полугода работы мы сможем отве‑ тить на ваш вопрос с обоснованием данных.

– Можно ли говорить, что на рынке медуслуг уже сформирован внятный запрос на digital health? А.Р.: У нас есть большое ограничение для развития рынка – нормативная база, не по‑ зволяющая или очень усложняющая реа‑ лизацию проектов, которые уже есть на За‑ паде. Поэтому так мало проектов, которые на этом зарабатывают, и много пытающихся что‑то делать, но терпящих неудачи. Есть точечные решения, которые экономически хорошо ложатся, например, «оборудование как сервис»: клиника не может тратить сред‑ ства на закупку дорогого диагностического оборудования и держать ставку врача, поэто‑ му она берет оборудование в аренду, а резуль‑ таты отправляет на удаленную расшифровку, получая при этом качественный сервис.

– Какие именно регламенты тормозят цифровую медицину? Что клиники готовы реализовать, но не могут из‑за нормативных ограничений? А.Р.: Самое простое – врач по телефону не имеет права назначить лечение, изменить дозировку препарата или поставить диагноз. М.П.: При этом принцип «не навреди» ложится и в основу оценки различных технологий и решений. Регуляторные огра‑ ничения со стороны государства долж‑ ны быть. Но мы понимаем, что рынок 45

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ и технологии опережают законодательные нормы, часть из которых можно менять. Можно дистанционно провести прием па‑ циента или изменить дозировку лекарств, конечно, учитывая определенные ограниче‑ ния случаев. Н.М.: Есть понятия медицинской консульта‑ ции и информационной. Результаты иссле‑ дований показывают, что примерно в 80% случаев запросы пациентов сейчас не требу‑ ют очного приема – это не поиск таблетки, а поиск решения, к какому врачу лучше обра‑ титься, какой специалист занимается про‑ блемой. За медицинским консультированием будущее – при работе по четким алгоритмам и контроле за ними это надежный способ коммуникации с пациентом, который тоже будет качественно менять подход.

им принимать и три ли раза в день, когда им лучше записаться на прием или какого врача я бы посоветовала маме с больной спиной. М.П.: Люди хотят меньше болеть и как мож‑ но реже ходить в медучреждения, экономя свое время. Да, не все врачи такие передовые, как Наташа. Однако есть нарождающийся спрос со стороны пациентов: продвинутых людей, понимающих пользу медицинских технологий, становится все больше. Растет и количество игроков, готовых предоста‑ вить такие продукты. Все технологии уже существуют, и мы все равно придем к их использованию.

– Есть данные о том, сколько цифровых проектов в медицине создается и сколько получает дальнейшее развитие? М.П.: Здесь действует та же статистика, что и в любой другой отрасли: 9 из 10 стартапов умирают. Н.М.: Мы сталкивались с тем, что первона‑ чальный замысел на практике не реализует‑ ся. Вложение в гипотезу неоправданно – мо‑ дель создана, и тут выясняется, что это «ни для чего сервис». Страдает коммуникация IT и медицины, прикладная ценность не всегда учитывается и оценивается правильно.

– Принято считать, что медицинские специалисты учатся всю жизнь, в то же время в отношении цифровых технологий эта привычка срабатывает далеко не всегда – если отраслевая молодежь, разбираясь в какой‑нибудь теме, и погуглит, и посмотрит Youtube или послушает онлайн‑лекции Johns Hopkins University, то врачи старшего возраста подобную электронную пытливость проявляют довольно редко. Как вы оцениваете в этом смысле свою аудиторию? Н.М.: Я сама практикующий врач и активно использую все эти возможности. Веду па‑ циентов в Telegram – я им ничего там не на‑ значаю, но держу руку на пульсе и знаю, что так они не пропадут из поля зрения. Был традиционный подход в хирургии – скаль‑ пель и широкий разрез, а потом появились эндоскопическая хирургия, троакар и три маленьких разреза. Конечно, не все хирурги побросали скальпели, потому что к эндоско‑ пическим методам лечения есть свои показа‑ ния и противопоказания и это процесс, тре‑ бующий обучения, все меняется не по взмаху волшебной палочки. Мы даем новый инстру‑ мент для врача. Нужно изменить его моти‑ вацию, например, показав, что технологии позволят перераспределить поток пациентов, и он сможет вести не 10, а 100 больных, пото‑ му что не все они требуют очного посещения. Когда не было мессенджеров и почты, у меня раздавалось до полутора тысяч звонков в ме‑ сяц, я дважды выбрасывала телефон из окна, так это было тяжело. Мессенджеры меня разгрузили, в большинстве случаев пациенты просто хотят уточнить – по две ли таблетки

– Может быть, это болезни роста? Как давно функционирует рынок цифровой медицины в США и когда аналогичная активность замечена у нас? А.Р.: В США – с начала 2000‑х. Безусловно, там рынок гораздо активнее, потому что есть мощные драйверы – страховые компа‑ нии, и мотивация совсем другая. Например, в прошлом году вступили в силу изменения в программу Medicare – оценивается не толь‑ ко количество обращений, но и качество лечения. То есть страховые выплаты стали привязывать к количеству рецидивов после выписки: если ты лечил пациентов плохо – их количество неважно, выплаты не полу‑ чишь. В Европе ситуация иная, там есть явный лидер – Скандинавия, где на уровне стран внедрены электронные медкарты. Или Великобритания – просто по объему инве‑ стиций в такие проекты. В ЕС уже должны были начать действовать единые рецепты – то есть ты получаешь назначение в одной стране, а препараты можешь получить в аптеке другого государства. Но там тоже много бюрократии, поскольку национальные законодательства отличаются друг от друга.

«Модель создана, и тут выясняется, что это «ни для чего сервис»

– Есть ли финансовые оценки рынков digital health? М.П.: В России цифры противоречивые, рынок только формируется, и оценки отли‑ чаются на порядок. Например, по данным

46

VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

[МОДНЫЙ ПРИГОВОР]

Research2guidance, к концу 2018 года ры‑ нок составит 0,8 млрд рублей, а по данным Brookings Institution, к 2017 году он будет достигать $800 млн (почти 52 млрд рублей) – это около 3% мирового рынка. Рынок циф‑ ровой медицины США сейчас занимает 23% от мирового, Китая – около 10%, Японии – около 6%.

– Идея создания Medme принадлежит Валентину Дороничеву, зарабатывающему на традиционных офлайн‑услугах. Как он вам объяснил организацию компании – агрегатора и промоутера цифровых проектов: если рынок еще не сформирован, чем тут управлять? М.П.: Все не так. Идея, как смежное направ‑ ление для развития бизнеса, родилась в меди‑ цинской компании «ОМБ», одним из учреди‑ телей которой является Валентин Дороничев. Там оценили перпективность этого направ‑ ления, после чего Валентин и руководство компании решили создать самостоятельную компанию Medme. Фокус компании – за‑ рождающийся рынок цифровой медицины. Сейчас Medme – это независимая компания, которая находится в партнерских отношениях с «ОМБ». Валентин Дороничев – наш соучре‑ дитель и стратегический инвестор.

ФОТО: FOTOLIA/ PHOTOXPRESS

– А можно подробнее описать стратегию Medme? Вы ищете стартапы и достойным помогаете развиваться или действуете как‑то иначе? А.Р.: Мы инвестируем в быстрорастущие компании в России и в мире на поздней стадии, так называемый round A. Приоритет отдаем проектам, где существует потенци‑ альная возможность повысить стоимость активов за счет интеграции с уже приобре‑ тенными компаниями. Сейчас мы сфокуси‑ ровались на двух направлениях – это наши дочерние компании. Одну мы развиваем с нуля, вторая – успешный бизнес, которому мы помогаем масштабироваться.

и выхода с прибылью. Мы заинтересованы войти в проект, коммерциализировать его и расти вместе с рынком. Или даже быстрее рынка.

– Какой объем средств вы готовы вкладывать? Есть максимальная планка? А.Р.: Трудно озвучить какие-то цифры, как правило, все решается в индивидуальном порядке.

– А минимальная? А.Р.: Был случай, мы 100 тысяч рублей вло‑ жили, чтобы построить бизнес‑модель.

– А что это за продукты – тоже сервисы? А.Р.: Первый – удаленные консультации по типу «врач – пациент», второй – уда‑ ленная расшифровка ЭКГ, энцефалограмм, данных холтеровского мониторирования, од‑ ним словом – функциональная диагностика. Названия проектов мы раскрывать не можем, сделка с партнерской клиникой еще не за‑ кончена, а проекту по удаленным консульта‑ циям мы меняем имя.

– То есть за неполный год работы вы заинтересовались только двумя проектами? М.П.: Не совсем так. За неполный год мы пересмотрели порядка 100 проектов и сре‑ ди них есть очень интересные, но усилия прилагаем к двум компаниям. Одна из них – стартап в области дистанционных консуль‑ таций между врачом и пациентом, и здесь в фокусе нашего внимания коммерциализация актива, во втором случае мы заинтересова‑ ны в масштабировании результата – росте клиентской базы и выручки.

– Есть венчурные фонды, вкладывающие в биотех и медицинские проекты. Вы работаете по такой же схеме? А.Р.: Мы не фонд, мы не входим в проект ради сопровождения до следующей стадии

– С чем к вам приходят стартаперы чаще – есть какой‑то наиболее популярный сегмент? А.Р.: Огромное количество сервисов запи‑ си к врачу, мобильных приложений, в том числе для хронических больных, зубная тема

www.vademec.ru

47

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ в общении с инвестором. Существуют Фонд развития интернет-инициатив, Сколково, наши партнеры – венчурный фонд ABRT и ряд компаний‑акселераторов, которые зани‑ маются доращиванием стартапов. Надо отдать должное, они на самом деле обучают старта‑ пы, готовят их к финансированию, помогают формированию рынка.

– В каком формате вы сотрудничаете с фондом ABRT? М.П.: Мы задаем интересные для нас на‑ правления, они понимают, на какой стадии мы готовы инвестировать. ABRT осущест‑ вляет поиск по заранее заданным критери‑ ям, заводит проекты в акселерационную программу, которая длится около полугода. На мероприятии, организованном фондом в Сингапуре, нас заинтересовали четыре проекта – будем смотреть, какие результа‑ ты они покажут. Это проекты из Таиланда, Индонезии, Малайзии, все связаны с дистан‑ ционными консультациями между врачом и пациентом. В конце года будет еще одно такое мероприятие в Израиле.

– Почему вы игнорируете те или иные проекты – они недоработаны? М.П.: Нужна команда, которая готова, несмо‑ тря на ошибки, а они будут, доводить проект до результата. Но очень многие ломаются еще в начале пути. Часто на очевидные вопросы, которые мы задаем, – кто ваш клиент, каким его потребностям отвечает решение, по какой цене продукт будет предлагаться, каков по‑ тенциал рынка, – нет ответов. В большинстве случаев мы видим людей, сфокусированных на технологии, на продукте как на софте, им не хватает медицинской ценности. «Мы сделаем платформу, которая соединит врача и пациента, и будет всем счастье», а дальше – полтора часа про софт. Это провальный путь

«В большинстве случаев мы видим людей, сфокусированных на технологии, им не хватает медицинской ценности» 48

– А чем занят ваш собственный R&D‑отдел? М.П.: Это небольшая группа сотрудников – три человека, которые анализируют мировой опыт, ищут возможности и генерят решения.

– А пример можно? М.П.: Да, экспертная система в помощь врачу для постановки диагноза по ряду заболева‑ ний. На сегодняшний день сервис распознает более 100 наиболее распространенных забо‑ леваний и связанных с ними симптомов.

– Каких инвестиций требует запуск такого «пилота»? М.П.: Минимально жизнеспособный про‑ дукт можно сделать и за 300 тысяч рублей, но нам же хочется и про деньги узнать, и про клиническую ценность продукта – за месяц или два это не проверить. Пилотное внедре‑ ние в медицинское учреждение сервиса по удаленному мониторингу стоило нам около 4 млн рублей.

– А сколько денег в среднем может понадобиться профильному стартапу – предположим, на этапе, когда есть идея, но нет инвестора? А.Р.: Идея, как известно, стоит «минус мил‑ лион». Обычно она никому не нужна. Мы всегда смотрим на несколько ключевых пока‑ зателей – продукт, команда, которая сможет его развивать, и явный лидер. Желательно, чтобы экономика у этого продукта сходи‑ лась. Но если продукт есть, она, скорее всего, сходится. Только тогда можно относиться к этому начинанию как к стартапу. n VADEMECUM #41 (108) 30 ноября – 6 декабря, 2015

ФОТО: DPA/ТАСС

активно развивается – например, 3D‑моде‑ лирование и печать брекетов, имплантатов, протезов. Врачи на местах только снимают мерки, а все обсчеты и печать производят‑ ся централизованно – получается дешевле. Огромное количество проектов, связанных с медицинскими картами, большими данны‑ ми, дистанционными консультациями.

›

Генеральный директор Дмитрий Кряжев

›

Издатель – главный редактор Дмитрий Кряжев

ПОДПИСКА-2016 Только для фармкомпаний, находящихся на территории Российской Федерации

Уважаемые читатели! Прием редакционной подписки на первое полугодие 2016 года на журнал Vademecum (Иди со мной) начинается

Стоимость подписки на первое полугодие 2016 года (январь – июнь)

7 260 руб. 00 коп.

Для оформления подписки

необходимо оплатить счет, указать в платежном поручении Ваши контактные данные (ФИО, телефон, адрес доставки)

Возникли вопросы: (495) 755 59 40, доб. 117 и 118, all@idffmedia.ru

реклама

›