7 oNDerZoeK tekst: teun Putter
OPTA-onderzoek naar B2B vaste telefonie, breedband en huurlijnen
Mobiliteit en convergentie voice en data zijn de aanjagers
De uitkomsten van het onderzoek naar de zakelijke markten voor vaste telefonie, breedband en huurlijnen in opdracht van toezichthouder OPTA zijn weinig verrassend. De huidige trends handhaven of versterken zich tot 2014. Toenemende behoefte aan mobiliteit en aan totaaloplossingen voor telefonie en data zijn enkele aanjagers de komende jaren.
oPta is volgens de telecommunicatiewet verplicht verwachtingen over marktontwikkelingen en marktverhoudingen te motiveren. dus hoewel het Zelfstandige Bestuursorgaan geregeld zelf analyses uitvoert, en daar ook de kennis voor in huis heeft, zal zij geregeld onafhankelijk onderzoek moeten laten verrichten. eind 2010 heeft oPta dan ook roland Berger strategy consultants opdracht gegeven marktontwikkelingen en de effecten op marktverhoudingen onafhankelijk te beoordelen op basis van intensieve consultatie met marktpartijen en zelfstandig onderzoek. de onderzoeksvraag luidde: “Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op de markt voor zakelijke elektronische communicatiediensten voor de periode van nu tot en met 2014 met een doorkijk naar 2017 en wat betekenen deze ontwikkelingen voor de mogelijke marktdynamiek en concurrentieomgeving in kwalitatieve en kwantitatieve zin?”het bureau heeft trends in kaart gebracht en heeft haar bevindingen vervolgens aan de markt voorgelegd. deze partijen konden nog reageren op het concept rapport. hun bevindingen zijn geanonimiseerd in het eindrapport opgenomen. het feit dat we de komende jaren weinig verrassende ontwikkelingen op de zakelijke markt voor telefonie en breedband services kunnen verwachten, lijkt mede te danken aan de trage ontwikkelingen in met name het MkB. het gaat om fundamentele veranderingen (kiezen we voor voiP, glasvezel, hosted en mobiliteit?) en daar neemt het bedrijfsleven in een toch nog onzekere economische situatie zijn tijd voor. deze tendens hangt nauw samen met de constatering dat het bedrijfsleven maar mondjesmaat migreert naar nieuwe infrastructuur en diensten. lte (long term evolution), de laatste stap richting 4g, is slechts zeer beperkt beschikbaar en wordt pas echt verwacht na 2012. dit ondanks de
10
tbm
aankondigingen van aanbieders snel lte uit te rollen, in combinatie met nieuwe diensten. ondanks alle goede bedoelingen is ongeveer 75 procent van de aansluitingen nog altijd gebaseerd op koper.
Van SOHO tot grootbedrijf de marktanalisten schetsen in een van de zestien zakelijke trends de veranderende rol van value added resellers (var’s) en service integrators. voor de volgers van tBM gesneden koek, zo langzamerhand. hun rol verschuift van installateur en integrator naar de onafhankelijke MkB-adviseur en -begeleider. dit moet ook gezien worden in het licht van de toenemende vraag van het bedrijfsleven naar één totaaloplossing. consumentisme, noemen de analisten van roland Berger dit. deze trend speelt van soho tot het grootbedrijf. Zakelijke klanten zien het belang van de aangeboden producten en diensten, maar begrijpen ook dat zij niet beschikken over de kennis, tijd en middelen om daaraan zelf de juiste invulling te geven. de trend versterkt de positie van var’s en andere service integrators en partijen die infrastructuur (het juiste platform) kunnen combineren met diensten. de reseller is volgens de analisten bovendien in staat de wensen van de klant te vertalen in concrete oplossingen en, door gebruik te maken van verschillende operators en leveranciers, een breed gamma aan producten en diensten bieden waarover zij hun verkoopkosten uitsmeren. in dit aanbod moet ook de reseller terdege rekening houden met een volgende trend: bedrijven van groot tot klein sturen meer dan ooit op prijs-kwaliteitverhouding en roi.
Uitdagingen het oPta-rapport schetst dus enkele interessante trends voor de reseller. Maar tegelijkertijd schetsen de analisten dat var’s onder
| juli 2011 | VAKBlAD VOOR DE TElECOMHANDEl
druk worden gezet door de traditionele telco’s die op hun beurt concurreren met kabelmaatschappijen die komen vanuit het sohosegment en de dark glasvezel leveranciers vanuit het le-c segment (large enterprise en corporate - >1000 medewerkers). verder verwachten alle voor het onderzoek geraadpleegde partijen een shake out en consolidatie onder var’s. alleen partijen met voldoende telecom- en it-kennis zullen overleven en dat vraagt om schaalgrootte. in de markt zien zij kleinere bedrijven reeds opgaan in grotere organisaties. het rapport noemt met name into telecom. vooral MkB-klanten krijgen hiermee te maken. tenslotte staan we stil bij de gestage opkomst van glasvezel. door de steeds toenemende behoefte aan capaciteit, is de verglazing niet te stuiten. hoewel de uitrol traag verloopt, is glasvezel de enige optie om uiteindelijk nog meer bandbreedte te kunnen krijgen. vooral het middenbedrijf en de grote ondernemingen hebben deze behoefte. initiatieven als Fibre-to-the-home (Ftth), waarbij huishoudens tegen geringe aansluitkosten kunnen aanhaken op glasvezel, dragen bij aan een snellere adoptie van fiber in zakelijke omgeving. ook hier werkt het consumentisme door: ik heb thuis super breedband, dat wil ik op mijn werkplek ook. daar staat tegenover dat investeringen voor bedrijven fors zijn en dat aanjagers als gemeenten hun investeringen hebben teruggeschroefd.
•
‘Prospectief onderzoek naar de marktontwikkelingen op het gebied van elektronische communicatie in de Nederlandse zakelijke markt’, onderzoek uitgevoerd door Roland Berger Strategy Consultants in opdracht van OPTA. Het complete rapport is de downloaden vanaf www.opta.nl.
