REVISTA INFORETAIL Nº62 by Ágora Comunicación y Análisis

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Año X / Nº 62 / Febrero 2021

inforetail / Número 62 / Febrero 2021

inforetail Revista

Información de retail & consumo del siglo XXI

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NUESTRO SABOR MÁS

INTENSO NUEVO

SUMARIO SERVICIO RADOR EL MOST ESTACIONES DE RETAIL Y rvicio iones de se en las estac

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154

inforetail/

Febrero

2021

5 EDITORIAL 6 EL PÚLPITO 12 ENFOQUE 20 INDICADORES SECTORIALES 22 LAS CLAVES 24 CABECERA DE LINEAL 30 PALABRA DE…

Bjørn Erik Stabell (Seafood from Norway)

32 36

PASILLO CENTRAL EL MOSTRADOR

Retail y estaciones de servicio

51 ESPECIAL

INNOVACIÓ Y TENDENC N IAS EN 2021

INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN 2021

MESA DE ANÁLISIS

80 Elaborados cárnicos 98 Quesos 108 Masas congeladas 114 Detergentes y suavizantes de ropa

124 INDUSTRIA AUXILIAR

Refrigeración comercial

130 NOMBRAMIENTOS

51 inforetail/ Febrero 2021

ALGO TIENE QUE CAMBIAR

CADA VEZ QUE COMEMOS Y BEBEMOS, ELEGIMOS EL MUNDO EN EL QUE QUEREMOS VIVIR ÚNETE A LA REVOLUCIÓN ALIMENTARIA

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EDITORIAL

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Acelerando en las gasolineras

pesar de las duras circunstancias por todos conocidas y que tantísimo han impactado en la movilidad de los españoles durante los últimos meses, los distribuidores con base alimentaria continúan apostando por las aperturas de supermercados en las estaciones de servicio de España, ya sea en carreteras o en el interior de las ciudades. Tanto es así que, durante 2020, se abrieron 170 nuevos puntos de venta de enseñas tradicionales asociadas al retail alimentario, totalizándose al cierre del año 1.122 tiendas en gasolineras. Es verdad que la cifra de aperturas es la más reducida de los últimos tres años, ya que en 2019 se elevó a 316 aperturas y en 2018 a 208, pero aun así la cuantía no es en absoluto desdeñable, siendo además notablemente superior a la cifra arrojada por 2017 (120 inauguraciones). Los principales impulsores de este incremento son Carrefour, que con su enseña Express lidera la implantación en estaciones de servicio (472 tiendas) y Supercor, que ocupa la segunda posición del ranking. Asociando su desarrollo a Cepsa y Repsol, respectivamente, la multinacional francesa abrió 68 autoservicios en gasolineras el año pasado, mientras que El Corte Inglés realizó 59 aperturas con la enseña Supercor Stop & Go. Suma Express (GM Food), Eroski Rapid, Charter (Consum) y Claudio Express (Gadisa) ocupan las siguientes posiciones en la clasificación de aperturas de tiendas durante 2020. Impulsados esencialmente por el desarrollo del régimen franquiciador en la distribución con base alimentaria, esta modalidad de establecimientos se apoya además en las sinergias que se establecen entre los repostajes y la adquisición de productos de gran consumo. Asimismo, la mayoría de los operadores rehúsa calificar este tipo de supermercados como tiendas de conveniencia, ya que -a su juicio- van más allá, habiéndose convertido en tiendas de proximidad en el entorno de una gasolinera. Cierto es que este tipo de súper se encuentra en plena transformación y poco (o nada) tiene que ver con las tradicionales tiendas que no hace tanto poblaban las carreteras españolas. A pesar de su reducido metraje (el promedio nacional es de 84,6 metros cuadrados por punto de venta), los principales operadores abogan por establecimientos que permitan realizar una compra lo más completa posible, huyendo de la clásica oferta de impulso. Una ventaja importante que ofrece este tipo de establecimiento es su amplísimo horario y la posibilidad de abrir cualquier festivo del año. Sin embargo, en el apartado del debe se encuentra la percepción del precio, ya que un 35% de los consumidores valora como mala o muy mala la relación existente entre calidad y precio. He ahí el reto pendiente que debe afrontar el sector en el futuro inmediato si quiere continuar acelerando las aperturas en las estaciones de servicio.

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EL PÚLPITO Filomena, nueva prueba para la distribución alimentaria

L Nuria Cardoso

Directora de Comunicación Asedas

a nevada histórica dejada por Filomena en Madrid y Castilla-La Mancha durante 40 horas entre el viernes 8 y la madrugada del domingo 10 de enero ha vuelto a poner a prueba a las empresas de supermercados en su trabajo de llevar alimentos a una población, está vez, bloqueada por la nieve. Ante las dificultades generadas por la nevada para acceder a los almacenes de las empresas de supermercados, rápidamente se pone en marcha un complejo engranaje de medios buscando soluciones para conseguir, el lunes de

“

Cuando estamos a punto de cumplir 12 meses del estallido de la pandemia covid-19 en España, Filomena ha vuelto a poner un reto inédito a los sistemas logísticos de los supermercados. Pero, al igual que durante el confinamiento, los adjetivos que definen la actuación de los supermercados se refieren a compromiso de empresarios y trabajadores con el servicio social de llevar alimentación y otros productos básicos a la población; capacidad de reacción con la toma de decisiones rápidas y valientes; y movilización de los medios

Entender la actividad empresarial como una forma de servir a la sociedad es la única manera de responder con éxito a los desafíos madrugada, comenzar a reabastecer a las tiendas. Con la ayuda de cuadrillas propias y también de las administraciones locales, paulatinamente se van despejando las entradas y salidas de las plataformas, consiguiendo que el martes 12 de enero los productos frescos empiezan a llegar, poco a poco, a las estanterías de los supermercados. Sin embargo, todavía existen problemas para acceder a calles pequeñas en los centros urbanos de las ciudades más afectadas. Desde el momento que dejó de nevar han pasado dos días laborables. Antes de que terminase el segundo, todas las plataformas logísticas estaban operativas y más del 90% de los supermercados estaban abiertos y reabastecidos o en proceso de reabastecerse. Solo en Madrid, más de 1.000 supermercados prestaban servicio en las 9.000 calles nevadas. 6

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”

necesarios para superar la situación. Entender la actividad empresarial como una forma de servir a la sociedad es la única manera de responder con éxito desafíos que apenas dejan un margen de reacción de unas pocas horas. Esta capacidad de respuesta solo es posible con el soporte de una estructura empresarial bien engranada que tiene la capacidad de poner todos los medios, materiales y personales, necesarios para reaccionar ante situaciones de emergencia. De Filomena nos quedan muchas imágenes de esfuerzo y compromiso. Nos quedamos con la de unos operarios empujando un carro con mercancías camino de la tienda a través de un camino abierto entre la nieve por ellos mismos. Es la imagen del servicio social, que es el compromiso de las empresas de distribución alimentaria. 

Seis predicciones para retail y la cadena de suministro

l año 2020 ha sido difícil para todas las empresas, especialmente para las del sector retail, que ha recibido un golpe muy duro. Con la llegada de las vacunas, 2021 trae nuevas esperanzas para la industria, pero el continuo aumento del comercio electrónico significa que muchos de los desafíos actuales se mantendrán durante un largo periodo. En este contexto, estas son las seis predicciones para el futuro del retail y la cadena de suministro en 2021. 1. Responder a los desafíos laborales de humanos y máquinas. Se espera que, para este año, las organizaciones

“

de devoluciones es clave para asegurar que los beneficios finales no se vean demasiado afectados. Un sistema de gestión de almacén eficaz puede ayudar a racionalizar el proceso de devolución y que los productos devueltos pueden estar disponibles en las tiendas o los canales online más rápidamente. 4. Dar a los consumidores la opción de elegir la mensajería. Muchos consumidores se han acostumbrado a recibir paquetes a domicilio y se han familiarizado con los procesos de entrega, lo que nos conduce hacia un escenario

Jacky Marolleau

Director de Ventas del Sur de Europa Manhattan Associates

El aumento del comercio electrónico significa que muchos de los desafíos actuales se mantendrán un largo periodo continúen invirtiendo en una mayor automatización e integración entre las personas y las máquinas dentro de los almacenes. De este modo, se podrá aumentar la capacidad y se facilitará una reposición más rápida con el fin de satisfacer las exigentes necesidades de los consumidores. 2. Contratar ayuda para gestionar los picos. Aunque la automatización y la robótica serán mucho más habituales en los almacenes en 2021, algunos minoristas seguirán optando por utilizar estas tecnologías de forma parcial. Ante ello, se recomienda emplear un sistema de gestión de almacenes flexible, escalable y adaptable para mantener la ayuda a tiempo parcial bajo control. 3. Simplificar las devoluciones para ganar en eficiencia. La racionalización del proceso

”

en el que esta relación entre empresas y clientes será cada vez más sólida. 5. Equilibrar la conveniencia con la sostenibilidad. La ampliación de las opciones de entrega obligará a los consumidores a prestar más atención a las opciones de sostenibilidad que se tomen en 2021. Los consumidores cada vez sopesan más los beneficios de una entrega rápida frente al impacto que tiene en el planeta. 6. La inversión en tecnología continúa. Este año veremos, sin duda alguna, una mayor inversión en tecnología en el retail. Desde inversiones en grandes plataformas de datos y análisis, desarrollos de robótica y automatización en almacenes, evolución en el proceso de entrega de última milla, nuevas iniciativas como dark stores o centros logísticos urbanos.  inforetail/ Febrero 2021

EL PÚLPITO »»» EL SEMÁFORO DE LA DISTRIBUCIÓN Mere

La cadena de descuento rusa Mere ya ha desembarcado en España. La llegada de cualquier nuevo operador siempre es bienvenida, pero en este caso conviene estar vigilantes por lo que puede representar a la hora de destruir valor en el mercado. Se trata de un hard-discounter a la vieja usanza, con una estrategia focalizada absolutamente en una reducción, como mínimo, del 30% del precio frente a su competencia.

El Corte Inglés

Bien está que las compañías intenten diversificarse. Sin embargo, en el caso de El Corte Inglés sería conveniente que no perdiera el foco en su core business. Recientemente ha anunciado que crea una empresa logística para ofrecer servicios integrales a terceros, al tiempo que ha firmado un acuerdo con Grupo Másmóvil para lanzar un operador virtual de móvil y fibra. Además, ha anunciado 3.000 despidos.

Lidl

El retailer alemán ha alcanzado un acuerdo con los representantes de los trabajadores para renovar su convenio colectivo, que establece, entre otras mejoras, un incremento salarial de al menos un 5% para el periodo de vigencia del acuerdo. Esta mejora, que se aplicará a más de 15.500 empleados de Lidl en España, supone un incremento anual de 15 millones de euros en la masa salarial.

»»» EL SEMÁFORO DE LA INDUSTRIA Cerealto

Cerealto Siro Foods ha consumado su salida de los negocios de pan y bollería con los preacuerdos establecidos con Bakery Iberian Investments, filial del Grupo Bimbo, para la venta de la fábrica de Medina del Campo (Valladolid) y con Morato para la planta de Briviesca (Burgos). Asimismo, está buscando también un socio minoritario que la ayude a potenciar su crecimiento. Esperemos que la estrategia sea la acertada.

Heineken

El impacto de las restricciones que está sufriendo la hostelería por el covid-19 hace mella en Heineken, que se ha visto abocada a llegar a un preacuerdo con los representantes sindicales para la salida no traumática de 228 personas, todas ellas prejubilaciones. Desde la cervecera, se afronta el futuro con optimismo, confiando en recobrar la senda del crecimiento y contribuir a la reactivación económica del país.

Zelnova Zeltia

LA VOZ DEL CLIENTE

La compañía pontevedresa ha adquirido a SC Johnson la marca Toke, especializada en el planchado de productos, en una nueva apuesta por la diversificación de productos. Toke lleva presente en los hogares españoles desde 1984 y se comercializa también en Italia y Rumania -bajo el nombre de Stira e Ammira- y Portugal. Zelnova Zeltia planea relanzar la marca para convertirla en una de las más representativas de su cartera.

¿Cómo valora la venta de carburante por empresas de alimentación? (*) Lucía Espadas (33 años) “Siempre que puedo paro en gasolineras operadas por cadenas de alimentación. He comprobado que tienen un precio muy inferior al de las marcas típicas y no tengo ninguna queja en cuanto a la calidad de su producto. Esto es como en los supermercados, hay muchas marcas y eliges la que más te compensa. Me sale a cuenta llenar el depósito en las gasolineras de enseñas de alimentación”.

Oliver Santos (39 años) “Tal y como están las cosas económicamente, hay que optimizar el gasto en la gasolina del coche. Por eso, cuando reposto busco las enseñas más baratas, siempre dentro de unos niveles de calidad mínimos. Por esta zona, sin duda, la gasolina más barata corresponde a Supeco y Carrefour. Y sin nada que envidiar a Repsol, Galp o BP. No me creo que su calidad sea inferior a las tradicionales”.

Juan José Sañudo (59 años) “Yo siempre elijo Carrefour. Además de ser la que me mejor me pilla cuando voy al centro comercial, acumulo puntos en las compras y el repostaje me sale muy económico. Además, el precio, sin incluir estas promociones, también me parece más barato que en las gasolineras tradicionales. A ello se suma que incorporan servicios adicionales y los empleados son muy amables”.

(*) Encuesta realizada en la estación de servicio de Supeco, en la calle Eduardo Barreiros, número 114, de Madrid.

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POR GONIP

LA VIÑETA

Ignacio Larracoechea c

Presidente de Promarca (Encuentro digital de Promarca y Focus)

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Eduardo Ceballosc

Presidente de AECC (Presentación de resultados 2020)

Victoria de la MDF

Resistencia y resiliencia

“El crecimiento de la marca del fabricante (MDF) en 2020 ha sido superior al de la marca del distribuidor (MDD) y ha ganado cuota de mercado de forma significativa, contrariamente a lo que se esperaba. No sólo ha crecido durante el confinamiento, sino también en otoño. En concreto, las marcas líderes han crecido un 8% en alimentación, mientras que el avance de las marcas propias se ha quedado en un 6% interanual. En 2020 se limitó la movilidad del consumidor, que se vio obligado a comprar en tiendas de proximidad. Estos establecimientos pusieron a disposición del cliente un gran abanico de opciones. Por eso, compró más marcas. A ello hay que sumar el impacto que ha tenido el cierre de la hostelería, ya que, al no poder consumir fuera del hogar, los españoles se han dedicado a comprar marcas líderes para disfrutarlas en casa”.

“Pese al gran impacto que las restricciones generadas por la pandemia del covid-19 han tenido en ventas y afluencias, el sector de los centros y parques comerciales ha dado muestras de su robustez. Lo vivido el pasado año y lo que estamos viendo en el inicio de este 2021 lo contemplamos como un paréntesis en el sector, esperando volver a la senda que había antes del covid-19 conforme se vaya recuperando la normalidad. Sabíamos que el primer trimestre de 2021 sería complicado, pero esperamos que a partir del segundo semestre se vaya recobrando la normalidad para recuperar en 2022 los niveles existentes antes de la crisis. Nuestro sector ha demostrado ser muy resistente y resiliente a la crisis. De cara al futuro inmediato, afianzaremos la confianza del consumidor, reforzaremos la experiencia de visita adaptándonos a cada situación, potenciaremos el modelo de omnicanalidad y volveremos a crecer gracias a la resiliencia demostrada”.

SELF CHECK-OUT

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EL PÚLPITO CAJA ABIERTA

Shakespeare entra en DIA A todos nos llega un momento en la vida en el

que te preguntas qué eres y, sobre todo, qué quieres ser. A Grupo DIA le ha sobrevenido este dilema en pleno proceso de reconstrucción corporativa. Una crisis de identidad necesaria para saber cuáles son las prioridades de la compañía presidida por Stephan DuCharme, en un tablero de la distribución española más complejo que nunca.

Lo cierto es que el grupo ha obtenido unos resultados positivos en España durante 2020, alcanzando unas ventas de 4.509 millones de euros, un 7,9% más, pese a haber reducido su número de tiendas un 7,5%. Sin embargo, su cuota de mercado no deja de menguar, como demuestra su reciente salida del top 3 tras el sorpasso de Lidl. Según datos de Kantar, en el último año ha perdido 0,6 puntos de market share, hasta quedarse con el 5,8% del mercado. “Es cierto que el posicionamiento agresivo

en precios de Lidl y Aldi, donde antes DIA era el estandarte, le está obligando a reinventarse”, reconocen desde la consultora. Y es que la inminente guerra de precios que se avecina en el sector deja a la multinacional española en tierra de nadie. No puede competir en esta variable frente a los discounters alemanes, pero tampoco en otros conceptos (como marcas o frescos) con otras enseñas, como las cadenas regionales o los operadores de hipermercados.

“El mercado español siempre ha sido muy

competitivo, antes, ahora y siempre, lo que supone

algo muy bueno para los españoles. Yo no lo llamaría guerra de precios, ya que todos los players se comportan de una forma muy racional. Se trata de un mercado competitivo, no de una guerra de precios”, señala DuCharme, que pone el objetivo en posicionarse “como la tienda del barrio, con soluciones comerciales y de comercio online innovadoras”.

Y es que, últimamente, el negocio digital le ha

dado buenas noticias a DIA. “Tiene que reutilizar la superficie que no es rentable”, comentan desde Kantar. En este sentido, la compañía ya ha transformado 14 supermercados en dark stores, una medida que, de momento, sólo ha implementado en el mercado español. “El negocio online está particularmente desarrollado en España”, confirma DuCharme, quien recuerda que las ventas digitales se han duplicado en el último año (+95,8%), hasta los 121 millones de

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euros, lo que supone algo más del 2% del negocio total.

Por ello, el grupo quiere apuntalar esta faceta

identitaria con mejoras en las entregas. Así, el año pasado la compañía lanzó su servicio exprés de delivery y firmó varios acuerdos con operadores de última milla, que ya está disponible en 440 tiendas y cuya cobertura alcanza el 90% de la población de las principales ciudades, a través de su propio sitio web y mediante acuerdos con otras plataformas.

El negocio franquiciado constituye otro frente

en el que DIA trata de poner orden. El año pasado lanzó un nuevo programa para sus franquicias con aspiraciones ambiciosas: “Estamos en el buen camino de cumplir el objetivo de alcanzar 500 nuevos franquiciados en España en 2023”, destaca Stephan DuCharme, quien recuerda que el año pasado se transfirieron 113 tiendas propias a franquicias, gestionadas por nuevos emprendedores.

Clarel supone otro quebradero de cabeza para el

grupo. Tras estar en el disparadero hace unos años, finalmente DIA decidió quedarse con la enseña. En 2020 se han cerrado 123 tiendas en España. “Tenemos nuevos directivos, cuya principal responsabilidad es hacer un negocio rentable y atractivo para el cliente. Los resultados han sido buenos en 2020. De hecho, ha logrado el break even, con un ebitda ligeramente positivo”, indican fuentes del grupo.

Y a todos estos proyectos en curso se une el

reajuste de su propuesta comercial, que incluye

diversas pruebas con diferentes modelos de tienda. Un nuevo layout y un surtido enfocado en los productos frescos y en la marca propia. En este sentido, el grupo ha logrado un crecimiento superior al 12% de las ventas netas de frescos y ha lanzado más de 250 referencias de marca del distribuidor (MDD) en el segundo trimestre, incluida una gama de platos preparados. Con este panorama llega el Hamlet de DIA: “Ser o no ser, ésa es la cuestión”. ■

FRENTE A FRENTE Como si de un castillo de naipes se tratara, el drama que están sufriendo cientos de miles de hosteleros también lo padecen multitud de distribuidores y fabricantes que tienen al canal horeca como uno de los pilares de su negocio. Es el caso de Makro y Pernod Ricard que, lejos de repliegues o ajustes en el sector, han redoblado esfuerzos apostando por el crecimiento y la innovación. “Con la llegada de la crisis, teníamos dos opciones: meternos en la trinchera

y ponernos a rezar para que terminase lo antes posible o reinventarnos y ver la crisis como una oportunidad para hacer cosas y acelerar nuestro plan estratégico”, reflexiona el CEO de Makro España, Peter Gries, agregando que “por ello, lo primero que hicimos fue ayudar a nuestros socios de la hostelería, preguntándonos sobre los retos y desafíos del sector”.

Makro, que cuenta con 220.000 clientes del sector horeca en España, se preocupa “por algo más que transaccionar mercancía”, teniendo como pretensión “ayudar al hostelero a que gane dinero”. Así, apuesta por un ecosistema propio que impulse la digitalización de los negocios de sus clientes, siendo su primera premisa la democratización de los servicios digitales. “Ofrecemos a los hosteleros visibilidad en internet, gestión de las reservas y recomendaciones para mejorar sus márgenes”, añade Gries. Pero la digitalización no es la única propuesta de Makro para la hostelería

A estas iniciativas de ayuda a la hostelería se suma el proyecto piloto de delivery ‘Dish Order’, que permite la entrega a precio de coste, con un fee mensual y sin comisiones. Asimismo, es inminente el lanzamiento de un marketplace para que sus clientes de puedan adquirir los productos de non food: “Queremos ser el marketplace de todos los hosteleros de España”. Y es que la innovación es un camino eficiente para colaborar con el canal horeca. Un ejemplo de ello es la nueva categoría low-alcohol de bebidas espirituosas creada por Pernod Ricard. “Es la primera vez que se lanza una variedad light de un espirituoso; se trata de una novedad que revolucionará el mundo de las bebidas”, destaca el director general de Pernod Ricard Iberia, Guillaume Girard-Reydet. La nueva categoría consta de variedades de producto a imagen y semejanza

de las originales, pero con menos cantidad de alcohol. La multinacional francesa ha elegido España para presentar este lanzamiento mundial, que arranca con dos referencias: Ballantines y Beefeater. “La apuesta por la innovación, más aún en momentos de incertidumbre, es nuestra forma de aportar valor a nuestros clientes”, añade Girard-Reydet.

“Ha sido un año duro y difícil. Hemos trabajado mucho para defender nuestras inversiones en hostelería, que es nuestra sangre y nuestro corazón. Ello nos ha permitido mantener el liderazgo en España”, agrega el directivo francés, quien se muestra optimista de cara al futuro: “La hostelería volverá, pero hay que cuidar a toda la gente que trabaja en el sector”.

GUILLAUME GIRARD-REYDET

PETER GRIES

en estos tiempos pandémicos. El grupo ha adquirido recientemente Davigel, impulsando un partenariado que supondrá que ambas compañías se complementen perfectamente, ya que Davigel “seguirá funcionando de manera independiente, siendo líder en Baleares y Canarias y, además, trabaja muy bien el congelado”, destaca el directivo alemán.

También Peter Gries comparte esta visión positiva para el futuro inmediato:

“Vemos oportunidades de crecer a través de nuevos clientes, nuevas zonas geográficas y nuevas categorías críticas para la hostelería. Sabíamos que íbamos a sufrir en enero y febrero de 2021, que iban a ser dos meses duros, pero confío en que la situación mejore en marzo y mi próximo reto es que la campaña de Semana Santa sea buena”.

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ENFOQUE

Una nueva era en la trazabilidad Ante una sociedad que demanda paulatinamente más información sobre los productos que consume, se hace necesaria una tecnología que suponga un cambio de paradigma en la relación entre fabricante y consumidor final, aportando transparencia para generar confianza. En este contexto, el autor destaca la relevancia de la solución OBA4Trace, creada por Deloitte y que -a su juicio- “inicia un nuevo modelo que cambiará la logística como la conocemos”.

ivimos en una sociedad que demanda, cada vez más, información en casi todos los ámbitos. Esta tendencia no nace exclusivamente del ámbito político, administrativo o regulatorio, sino también de las inquietudes de los propios consumidores, cada vez más interesados en conocer todo el impacto que los productos que consumen generan en el ámbito personal, social y global. Los sistemas de trazabilidad distribuida son soluciones que permiten conocer paso a paso todas las etapas por las que atraviesa un producto: desde su origen, hasta su consumo o desecho, pasando por el procesamiento, almacenamiento, distribución y comercialización. Con esta información, es posible controlar de manera eficiente la cadena de suministro y reaccionar con rapidez ante cualquier incidente. De hecho, desde la perspectiva agroalimentaria, la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito de la trazabilidad de productos está asociada, en un primer momento, al interés por controlar aspectos relacionados con la seguridad alimenticia. Esto se ha promovido, en parte, por casos de productos contaminados, que han generado preocupación e interés por modelos que, mediante sistemas de trazabilidad de datos, permiten el rápido seguimiento de esas partidas dañadas para su rápida extracción de la cadena de distribución y del mercado. Pero más allá de este evidente valor, la posibilidad de acceder de forma clara, confiable y transparente a la información del ciclo completo de vida del producto genera nuevas oportunidades: la mejora económica, asocia-

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da a la eficacia y eficiencia de los procesos; el incremento de bienestar, vinculado a la calidad de los productos; y la constatación del compromiso social de la organización en ámbitos como la sostenibilidad y en actividades que tengan relación con la economía circular o el comercio justo. En este contexto, lo más interesante es analizar cómo cambiará el modelo de relación con el consumidor final.

Nuevo paradigma en la relación

La forma en la que los consumidores se informan y deciden sobre los productos que consumen ha evolucionado: han pasado de informarse a través de la distribución tradicional a hacerlo a través de las grandes plataformas de comercio electrónico y, en gran medida, a través de los canales digitales, donde otros consumidores comparten sus opiniones de productos, lo que ejerce una influencia muy relevante en la decisión de compra. Pero ¿cómo cambiará este paradigma a medida que se establezcan nuevos sistemas de trazabilidad que permitan al consumidor final acceder a toda la historia de los productos que consumen? Sin lugar a duda, produciéndose una ruptura: ahora el consumidor puede disponer de toda la información, desde el origen hasta su reciclado, de forma directa y transparente, sin depender de interlocutores y, todo ello, contado de primera mano por parte de cada uno de los actores que han aportado valor de forma unitaria a los productos. Estas soluciones permitirán al consumidor comparar dos unidades del mismo producto, aparentemente iguales, para saber lo que las hace distintas y únicas entre ellas y, por supuesto, respecto al resto de productos

DELOITTE

Importancia de la confianza

“OBA4Trace garantiza la transparencia y confianza en la información de todas las etapas de un producto” del mercado. Con todo ello, el consumidor podrá valorarlas de forma unitaria y conocer cada una de sus características. Esto permitirá, además, que cada uno de los actores reciba información directa de esta opinión. No es fácil predecir cómo cambiará el mercado ante semejante revolución. ¿Será diferencial el origen de un producto o la historia de la fábrica donde se produjo? ¿Será el clima especifico durante un determinado mes o el cuidado durante el transporte? ¿La calidad de sus especificaciones o el impacto medioambiental de su producción? Es evidente que en este nuevo modelo de relación entre fabricante y consumidor el valor dependerá, fundamentalmente, de la historia especifica de cada producto. En este sentido, es previsible que, progresivamente, sea más diferencial el hecho de poder acceder de forma transparente, segura y directa a la información unitaria de los productos que consumimos.

El hecho de que el consumidor tenga acceso a una información fiable e inalterable de las personas, procesos, productos y servicios, incide directamente en el grado de confianza que tenga con la marca y con el producto. ¿Por qué es tan importante alcanzar esa confianza? Porque incide directamente en las ventas. De esta manera, y según diferentes estudios, el 46% de los consumidores ha comprado por impulso debido a la confianza en la marca, mientras que el 68% ha renunciado a comprar por falta de esa misma confianza. Por ello, trabajar en la confianza del consumidor, con independencia del sector, y en tiempos marcados por la pandemia, se hace más importante que nunca. Ante este hecho, surgen un conjunto de retos técnicos en los que las nuevas tecnologías ayudan a simplificar la forma de integrar la información de todas las etapas que sigue un producto, desde su origen hasta su consumo, con el mínimo impacto en los sistemas y procesos actuales. La solución de trazabilidad OBA4Trace, creada por Deloitte, está dividida en tres grandes módulos, en los que las distintas tecnologías aportan valor: módulo de digitalización y captura de datos; módulo de trazabilidad y análisis de datos; y módulo de transparencia.

Digitalización y captura de datos

Este módulo permite digitalizar la captura de datos de forma poco intrusiva. En la producinforetail/ Febrero 2021

ENFOQUE ción de cualquier producto intervienen tantos procesos y sistemas de información de distintos actores que es imposible imponer un cambio drástico a todos ellos. Para ello, el módulo de captura de datos permite adaptarse a los procesos actuales y evolucionar a procesos más automáticos, sin necesidad de redefinir desde el primer momento todos los procesos, mediante una serie de componentes: ●● Formularios dinámicos en web o en aplicaciones móviles para captura de información, que son generados gráficamente sin necesidad de programaciones complejas. Estos formularios de captura de datos permiten digitalizar rápidamente, y sin apenas esfuerzo, los procesos de captura de datos que ahora son manuales. Lo interesante de estos formularios es que permiten capturar la información donde se produce y en el momento que se produce. Además, de forma sencilla y sin necesidad de programación, posibilitan sustituir procesos en los que personas toman notas o realizan fotografías en el campo por sistemas en los que estas personas directamente suben al sistema la información y las fotografías, mejorando la eficacia y la eficiencia. ●● Interfaces ‘Robotic Process Automation’ (RPA) o robots, que emulan mediante software lo que hoy ya está haciendo una persona en un ordenador. Estos robots permiten obtener información de cualquier sistema informático sin necesidad de realizar ningún cambio o adaptación complejo. Se trata de robots muy poco intrusivos que interactúan directamente con las aplicaciones, como si fuesen personas. Son rápidos de implementar sin apenas cambiar los sistemas y no generan nuevos riesgos a la infraestructura tecnológica, ya que solo hacen de forma automática lo que ya se hacía de forma manual. ●● Integración ‘Internet Of Things’ (IoT), que hace referencia a la capacidad que han adquirido las cosas, dispositivos, objetos, sensores o aparatos para interconectarse y comunicarse a través de redes. El IoT es enormemente interesante por varios aspectos: en primer lugar, por la cantidad de procesos manuales que puede revolucionar, reduciendo costes y evitando errores. La sensorización es una realidad desde hace mucho tiempo y ha evolucionado a un entorno en el que los sensores pueden transmitir los datos que obtienen de sus mediciones a distancia sin necesidad de procesos 14

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“Se aumenta la seguridad en la cadena de valor, pero también se ahorra tiempo y se reduce el riesgo de manipulación” manuales de medición lentos, costosos y propensos a errores.

Trazabilidad

El módulo de trazabilidad de OBA4Trace permite tener una visión global de toda la información obtenida en los diferentes procesos de captura de datos. Solemos escuchar a menudo la gran capacidad de análisis que existe hoy en día gracias a toda la información que tenemos de todos los procesos. Pero no es cierto, porque la información está a menudo en sistemas dispersos que son propiedad de actores distintos y no están interconectados. El módulo de trazabilidad aporta precisamente aquí su valor. Se trata de una memoria flexible que permite recordar e interconectar toda la información que se ha obtenido por los diferentes módulos de captura de datos que alimentan los sistemas de cada uno de los distintos actores del proceso. Pero esta información está estructurada de formas muy distintas en cada uno de los casos. Se trata de información de compañías distintas que juegan un papel en la producción de determinados bienes, pero que evolucionan de forma independiente. Cada una de estas compañías tiene estructuras de información muy distintas. El módulo de trazabilidad aporta una base de datos no relacional que permite integrar, conectar y estructurar de forma coherente toda esta información inicialmente desestructurada o estructurada de formas muy distintas en cada paso del proceso. La ventaja de este módulo es que permite tener la visión global del proceso sin necesidad de forzar a cada una de las partes a adaptarse a una estructura específica, permitiendo que cada una de ellas mantenga sus estructuras de información sin imponer nuevas estructuras de datos que ralentizan la implantación y generan muchísima complejidad al sistema. De esta forma, se causa el mínimo impacto en lo que ya está operativo y se aporta la flexibilidad de las bases de datos no estructuradas para obtener la información que aporta

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valor sin imponer costosos cambios a los sistemas actuales.

Transparencia

Toda la información obtenida carecería de valor si pudiésemos dudar de ella o si alguno de los actores la pudiese alterar en pro de su interés. El módulo de transparencia permite garantizar que toda la información capturada y trazada por el sistema es veraz, que está aportada directamente por cada uno de los actores y que no ha podido ser alterada por ninguno de ellos en su favor. Para ello, OBA4Trace utiliza varias tecnologías importantes, como la firma electrónica o el sellado de tiempo y de contenidos, así como la custodia de información por terceros de confianza. Por encima de estas tecnologías, el uso de blockchain aporta factores diferenciales a la trazabilidad. Podríamos decir, de manera muy resumida, que blockchain es una base de datos distribuida que permite que la información se almacene de forma desintermediada, descentralizada, confiable e inalterable. Esta tecnología permite disponer de un archivo que no reside ni está controlado por ninguno de los miembros de la red y que aporta las siguientes ventajas: ●● Nadie puede controlar este archivo, porque no es propiedad de nadie ni reside en los sistemas de nadie. Está replicado y validado en todos los nodos de la red. ●● No puede repudiarse el contenido escrito, porque para escribir en el archivo necesitamos una clave privada única de cada actor. ●● No puede alterarse. Sí se puede añadir nueva información que corrija o comente lo que ya está escrito, pero sin borrarlo. Desde el punto de vista de la trazabilidad, estas características de blockchain la convierten en una tecnología enormemente interesante ya que, de forma sencilla, nos permite disponer de un sistema, no controlado por nadie, en el que cada uno de los actores pueda escribir la información relevante con la seguridad para los consumidores de que fue escrita por ellos en un momento especifico y que nadie ha podido alterarla posteriormente.

Cambio revolucionario

Por tanto, gracias a estos módulos, OBA4Trace permite capturar, interrelacionar y garantizar la transparencia y confianza en la información de todas las etapas de un producto, desde su origen hasta su consumo, pasando por el procesamiento, almacenamiento, distribución y comercialización. Asimismo, OBA4Trace aumenta la seguridad en la cadena de valor, pero también ahorra

tiempo y costes en la realización de transacciones y reduce el riesgo de manipulación de la información. Con todo ello, además, cambia revolucionariamente la relación del fabricante con el consumidor, habilitando un espacio de diálogo que, mediante la tecnología, aporta información de valor e inicia un nuevo modelo que cambiará la logística como la conocemos. 

Diego Rodríguez Roldán Director del Centro de Innovación de Risk Advisory Deloitte

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ENFOQUE

¿Cómo agilizar la llegada de los fondos europeos a las pymes españolas? Los autores del artículo reflexionan sobre cómo una acertada gestión y reparto de los fondos ‘NextGeneration EU’ puede convertirse en un instrumento de financiación de las pymes españolas, incluidas las del sector de gran consumo y ‘retail’, que contribuya a su desarrollo y competitividad.

ste 2021 es un año clave para el presupuesto de la Unión Europea, ya que comienza el Marco de Financiación Plurianual 2021-2027 y se pone en marcha el nuevo programa ‘Next Generation EU’ para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus. Entre ambos, la UE movilizará 1,8 billones de euros durante el periodo 2021-2027. De este presupuesto, a España se le han asignado 35.376 millones de euros correspondientes a fondos estructurales (11.153 millones de euros para el Fondo Social Europeo, 23.540 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 683 millones para programas de Cooperación Territorial Europea/Interreg), a los que habría que añadir los 140.000 millones de euros a través de ‘Next Generation EU’. Uno de los objetivos es construir una Europa más inteligente, mediante la innovación, la digitalización, la transformación económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. En este aspecto, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es la herramienta que se utilizará para conseguirlo ya que tiene como prioridades la innovación e investigación, programa digital, apoyo a las pymes y avanzar hacia una economía de bajas emisiones de carbono. Además, actualmente el Gobierno está elaborando el Plan Nacional de Recupe-

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ración, Transformación y Resiliencia de España, que será el encargado de establecer las inversiones de ‘Next Generation EU’ y las partidas destinadas a los departamentos ministeriales y a las comunidades autónomas. El plan girará sobre cuatro ejes transversales y diez políticas palanca/ tractoras. Los cuatro ejes transversales son transición ecológica, transformación digital, cohesión territorial y social y, finalmente, igualdad de género. Por su parte, las diez políticas palanca/ tractoras en las que deben encuadrarse los proyectos se consideran vitales para la recuperación, puesto que tienen una alta capacidad de arrastre productivo, laboral y modernizador de la economía y la sociedad. El porcentaje aproximado de fondos, durante los tres primeros años, destinado a cada una de las políticas palanca/tractoras, se presenta en la figura adjunta en este texto. Cabe destacar que la modernización del sistema fiscal, pese a ser una de las políticas palanca/tractoras, no está previsto que reciba fondos inicialmente. Como se puede apreciar, es un ambicioso plan de modernización de la economía nacional que va a necesitar para su ejecución de la implicación y colaboración de gran parte de los sectores productivos y empresas, administraciones públicas, asociaciones, universidades y centros de investigación.

AUREN

Foco para presentar proyectos

Según nuestro criterio, para el conjunto de nuestro país será importante poner el foco en propuestas que impulsen: ●● La conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, y la movilidad sostenible, segura y conectada. ●● La digitalización de la Administración, la transición energética de la Administración General del Estado, la eficiencia de la Administración y la modernización del sistema de Justicia. ●● La estrategia nacional de inteligencia artificial, la reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. ●● La renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. ●● La formación profesional y la digitalización del sistema educativo, con un fuerte impulso de la educación de 0 a 3 años. ●● La economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión, atajando problemas estructurales de nuestro mercado laboral. ●● La prevención y lucha contra el fraude fiscal, mejora de la eficacia del gasto público y sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo. En cuanto a nuestro tejido empresarial fundamentado en las pymes, serán especialmente importantes las propuestas que: ●● Promuevan un despliegue del parque de generación renovables, infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento, la hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial junto con una estrategia de transición energética justa. ●● Apoyen a las pymes en su digitalización e internalización, al emprendimiento e impulsando la conectividad digital, la ciberseguridad y el despliegue del 5G. ●● Revaloricen la industria cultural y fomenten el sector del deporte. Según el ‘Plan de Digitalización de Pymes (2021-2025)’, recientemente publicado y que da forma y estructura a la quinta política palanca/tractora, serán igualmente importantes las propuestas que im-

“Los fondos europeos pueden ayudar al ‘retail’ en su proceso de transformación digital” pulsen el comercio electrónico, el uso de servicios en la nube y favorezcan la penetración del análisis de big data (especialmente en aquellas empresas de más de diez trabajadores). En este sentido y como ejemplo, se valorará el impulso del teletrabajo y la reducción de la brecha digital de género, así como el impulso de negocios low contact. Para nuestro marco rural, serán especialmente importantes aquellas propuestas que apuesten por la lucha contra la despoblación y por el desarrollo de la agricultura mejorando la transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y pesquero. En el marco de transición ecológica, en el ámbito rural tiene especial interés la ‘Estrategia para la Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural’. Por todo ello, en Auren consideramos que los temas en los que habrá más oportunidades para el desarrollo de las empresas en general, y del sector consumo y retail en particular, serían: ●● La transición energética, que aprovechará el enorme potencial renovable de nuestro país para reforzar su competitividad con vistas a los mercados domésticos y de exportación. ●● La modernización y digitalización del tejido industrial, que requieren incorporar y aprovechar el vector de sostenibilidad en el tejido empresarial existente y futuro. ●● El turismo, que genera importantes efectos tractores sobre otros sectores, debe servir para impulsar la transición ecológica e impulsar la economía local. ●● La industria de la cultura y el deporte, junto al importante peso de los sectores más tradicionales –libros, museos, teatros, patrimonio histórico-artístico, etc.–, las iniciativas que se están desarrollando en el ámbito de la producción audiovisual y los videojuegos. inforetail/ Febrero 2021

ENFOQUE ASIGNACIÓN FONDOS EUROPEOS Asignación de fondos europeos por políticas palanca/tractoras en próximos 3 años (*)

Agenda Urbana y Rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura

16,00%

Infraestructuras y ecosistemas resilientes

12,20%

Transición Energética Justa e Inclusiva

8,80%

Una Administración para el Siglo XXI

5,00%

Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del Turismo e impulso a una España nación emprendedora

17,10%

Pacto por la Ciencia y la Innovación. Refuerzo a las capacidades del SNS

16,50%

Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades

17,60%

Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo

5,70%

Impulso de la Industria de la Cultura y el Deporte

1,10%

Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible

TOTAL

100%

(*) Estos % incluyen los fondos Mecanismo Recuperación y Resiliencia y los REACT EI

Haciendo hincapié en algunas de las líneas que pone encima de la mesa el recién publicado ‘Plan de Digitalización de Pymes (20212025)’, se puede observar una apuesta por la modernización del comercio, que estará impulsada por la Plataforma Comercio Conectado, impulsada por Red.es en el marco del programa Acelera PYME, para acompañar al sector de consumo y de retail en el proceso de transformación digital, implementando una estrategia que apoyará especialmente la creación de portales de comercio electrónico para el comercio local.

¿Cómo se canalizarán estas ayudas?

Según nuestras estimaciones, a partir del segundo trimestre de 2021 esperamos se publiquen las primeras convocatorias de ayudas encaminadas a conseguir los objetivos indicados anteriormente. Como hemos comentado anteriormente, la Comisión Europea ha asignado a España 140.000 millones de euros (tanto a fondo perdido como en créditos blandos). El Gobierno de España puede gestionarlo, principalmente, a través de tres canales: ●● Administración General de Estado, ya sea mediante departamentos ministeriales, organismos dependientes de estos, como, por ejemplo, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial o la Empresa Nacional de Innovación, así como otros órganos 18

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de derecho público que ejecutarán los fondos mediante convocatorias de ayudas, licitaciones de concursos públicos y convenios de colaboración público-privado. ●● El Estado cede parte de los fondos y la gestión de estos a las comunidades autónomas, y en menor medida a entidades locales, como ayuntamientos, diputaciones y cabildos insulares. ●● Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para proyectos innovadores de carácter estratégico y con gran capacidad de arrastre con colaboración público-privada, así como, entre empresas, centros de investigación y asociaciones de sectores estratégicos Hay que indicar que la gran mayoría de estas ayudas (tanto del MFP 20142020 como del MFP 2021-2027 y ‘Next Generation UE’) están sujetas a lo que se denomina en la terminología comunitaria como ayudas mínimis y que su ayuda total concedida a una empresa, sería, no superior a 200.000 euros durante un período de tres ejercicios fiscales (ampliado a 800.000 euros debido a la situación de pandemia) o no superior a 100.000 euros para las empresas que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera.

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¿Cómo agilizar la llegada de fondos?

Recomendamos que lo primero que debe hacer una empresa que quiera optar a recibir algún tipo de ayuda o subvención es hacer un primer diagnóstico para concretar cuáles son sus fortalezas, debilidades, objetivos a corto, medio y largo plazo, indicando cómo alcanzarlos y las inversiones que se deben realizar para ello. En el caso de las ayudas de ‘Next Generation EU’ o del MFP 2020-2027, las inversiones para alcanzar los objetivos planificados deben centrarse, preferentemente, en los campos de la transición ecológica y/o transformación digital. En este aspecto, y para garantizar el éxito, Auren recomienda que la gestión de los fondos se realice con rigor y para ello dispone de una metodología propia que se instrumentada en cuatro fases: ●● Identificación y solicitud. Una vez realizado el diagnóstico y las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos marcados, se debe buscar la mejor convocatoria de ayudas públicas que encaje y financie las inversiones previstas. Las convocatorias de ayudas dependientes de los departamentos ministeriales y entidades y organismos vinculados a ellos, antes comentados, se publican en el Boletín Oficial del Estado y es sus páginas web correspondientes y las de ámbito autonómico-local, del mismo modo, en sus correspondientes Boletines autonómicos correspondientes y en sus páginas web. Las convocatorias de ayudas no tienen una publicación y periodicidad fija, por lo que en el caso de que una empresa esté interesada en una determinada ayuda es recomendable revisar periódicamente el boletín y la página web del organismo correspondiente. Otra opción, es apoyarse en una consultora experta en gestión de fondos europeos. ●● Asistencia técnica para la gestión y la justificación. El siguiente paso es analizar qué tipo de inversiones se financian (obras, bienes de equipo, in-

Borja Ureña Gómez Consultor y experto en Ayudas Europeas Auren

vestigación, subcontratación, gastos de personal, etc.) y cuál es la normativa aplicable. En las convocatorias financiadas con fondos europeos se suele indicar qué tipo de gasto es financiable y qué normativa europea y nacional de elegibilidad aplica. También es necesario analizar los plazos de presentación y justificarla con la documentación necesaria, así como, diferenciar si es una ayuda de concesión directa o de concurrencia competitiva, puesto que la tramitación de solicitud puede cambiar considerablemente. ●● Asistencia técnica para la implementación. Una vez obtenida la ayuda, la empresa comienza la ejecución del proyecto y de las inversiones planificadas. Normalmente las ayudas se cobran según se vaya ejecutando y justificando el gasto. Por ello, en algunas convocatorias puede haber anticipos de parte de la ayuda correspondiente. En cualquier caso, la entidad que gestiona las ayudas cursa instrucciones de cómo justificarlas, y habilita una plataforma para cargar los documentos acreditativos del gasto realizado. ●● Verificación y auditoria. Por último, una vez justificada la ayuda, el organismo que la gestiona puede requerir verificaciones para comprobar la existencia de la documentación soporte en atención a lo solicitado. Dada la situación económica general, si se agilizan los plazos de concesión, cabe esperar que se requiera potenciar y reforzar los controles posteriores de verificación y supervisión. Por todo ello, tanto para agilizar y garantizar la llegada de fondos, como para simplificar la gestión y los trámites administrativos, especialmente a las pymes, consideramos fundamental cumplir estrictamente con los objetivos asignados a los respectivos fondos y seguir la metodología para la gestión de fondos indicada anteriormente.

Eduardo Romero Socio Consultoría y experto en Ayudas Europeas Auren

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INDICADORES SECTORIALES

Proximidad y conveniencia, ejes de la expansión El servicio de análisis Retail Data analiza la evolución seguida por las distintas fórmulas comerciales durante 2020. Entre las principales conclusiones, destaca la concentración producida en las aperturas en proximidad y conveniencia, siendo impulsada esta última por los movimientos expansivos de operadores como Carrefour y El Corte Inglés en estaciones de servicio.

falta aún de cerrar las cifras de forma definitiva, durante 2020 se produjeron cerca de 1.300 inauguraciones de establecimientos en el sector retail y gran consumo de España, de las que algo menos de 200 correspondieron a trasvases entre redes y en torno a 1.100 supusieron una incorporación al universo organizado. De forma más concreta, alrededor de 600 aperturas fueron de nueva planta, más de 250 reactivaciones (tiendas de baja que vuelven a ponerse en funcionamiento) y más de 200 entradas de universo (establecimientos que funcionaban sin identificación corporativa al margen de las cadenas de retail organizado). Tomando como referencia la cifra total de aperturas, la fórmula comercial que sumó más unidades fue la de ‘proximidad’, superando las 600,

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aunque el incremento neto se quedó en 150 al concentrarse también en este rango un número importante de cierres. Sin embargo, la ‘conveniencia’ (que superó las 250 inauguraciones) logró crecer de forma neta en más de 200 unidades, pues se trata de una fórmula más novedosa en la que las bajas se producen de manera más esporádica y vive una fase mucho más expansiva que de reposición. En lo que se refiere a fórmulas más enfocadas en el precio, las aperturas en ‘precios constantes’ se situaron en el entorno de 135 si bien el centenar de bajas registrado situó el incremento neto en 35. Diferente es el caso de las fórmulas ‘precios fijos-oportunidades’ o ‘cash familiar’, donde

apenas se registraron bajas y las aperturas (58 y 34, respectivamente) se tradujeron casi íntegramente a crecimiento neto de unidades. En cuanto al formato de ‘surtido profundo’ (super grandes e hipermercados) fueron casi 130 las aperturas recogidas (117 de nueva planta), que se tradujeron en un crecimiento de más de 50 unidades para esa fórmula comercial.

RETAIL DATA

Covirán, líder de proximidad Con prácticamente el 19% de la estructura comercial de proximidad, Covirán no solo se posiciona como el primer retailer de esta fórmula comercial, si no que fue capaz de integrar el mayor número de nuevas tiendas durante el pasado año. En concreto, el 18,6% de las 600 inauguraciones contabilizadas. Igual de exitosas fueron las campañas de Covalco o GM Food, si bien dentro de la proximidad sigue siendo DIA una de las cadenas más potentes, con casi el 17% de la red y a pesar de haber bajado de los 2.000 puntos de venta en 2020. Cuando hablamos de conveniencia no pasan desapercibidas las estrategias de dos grandes retailers de nuestro país en su desarrollo de tiendas de gasolineras: Carrefour y El Corte Inglés. Tras inaugurar 70 autoservicios, la cadena fran-

cesa consigue generar el 23,6% de la red de este segmento, mientras la marca Supercor Stop & Go se encuentra presente en casi el 20% del tejido. Unas 80 tiendas separan la trayectoria de ambos retailers , que utilizan a Cepsa y Repsol, respectivamente, para el desarrollo de un modelo, al que Eroski viene empujando con la firma Rapid y

en este caso de la mano de Avia. El Corte Inglés, que este año ha visto ralentizadas sus pretensiones, apuesta por superar las 500 tiendas en 2021. Aparte de las gasolineras, también son representativos de conveniencia los negocios de Condis, gracias a Condis Express y Shop e incluso DIA, con Dia & Go (97 tiendas).

estructura recibió un importante impulso y gestiona 41 tiendas. Por su parte, y en cuanto a la fórmula ‘cash familiar’, el dominio corresponde a los grupos regionales. Si bien es cierto que Carrefour cuenta con representación en este segmento de la mano de Supeco, el funcionamiento de los 450 establecimientos de esta fórmula (caracterizada por una oferta de productos de alta rotación dentro de un modelo de tienda espartana) pertene-

ce en su mayoría a grupos regionales. Entre ellos, destacan la sevillana Supermercados MAS, con Cash Fresh; la castellanomanchega Eco Mora, con Cash EcoFamilia; y Kupps, con su versión valenciana de Economy Cash. Por su parte, y en la medida que bajo este concepto comercial se dan cabida los grandes del gran consumo (Mercadona, Lidl y Aldi), es destacable la apertura de 135 tiendas bajo la fórmula ‘precios constantes’, a pesar de lo cual de forma neta solo se creció en 35 unidades. Más del 50% de este segmento se encuentra en manos de Mercadona, con sus 1.621 tiendas a cierre de 2020. 

Primaprix y el cash familiar Con el precio en el centro de su estrategia y cada una con un modelo de negocio que da respuesta a las nuevas formas de consumo, la fórmula comercial de ‘precios fijos-oportunidades’ cuenta en el momento actual con una representación de más de 200 tiendas, de las cuales 111 son explotadas por la cadena Primaprix. El pasado año este pequeño nicho de negocio cosechó 58 nuevas aperturas, de las cuales 15 correspondieron a Dealz, cuya

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LAS CLAVES

Cómo asegurar el éxito en el punto de venta Desde NielsenIQ se identifican cuatro palancas fundamentales para que el sector de gran consumo afronte los desafíos de este 2021. Asimismo, se reflexiona sobre las lecciones aprendidas y se vislumbran las nuevas oportunidades por llegar.

l año 2020 trajo confinamiento, movilidad restringida y distancia social. Fabricantes y distribuidores de gran consumo se adaptaron rápidamente y afrontaron grandes desafíos: garantizar la cadena de suministro, cumplir con la normativa gubernamental y responder a nuevas prioridades de los consumidores. Con el impacto de la desaceleración económica que notaremos durante 2021, el éxito del sector dependerá en gran medida de cómo la industria afronte los nuevos retos. Y en este sentido, se vislumbran algunas palancas clave, que desarrollamos a continuación con sus respectivos aprendizajes y las oportunidades que se generan.

Hogar, epicentro del consumo

Aprendizajes: El cierre de la hostelería y las políticas de confinamiento han incentivado lógicamente un aumento del consumo en el hogar.

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Oportunidades: Esta necesidad de consumo en el hogar continuará al menos durante la primera mitad de 2021. Estas serán las claves para aprovechar esta tendencia: ●● Para los fabricantes será imprescindible una ajustada previsión de las ventas de sus categorías y una distribución optimizada del portfolio. ●● Los retailers deberán optimizar amplitud y profundidad de su oferta, minimizando potenciales roturas de stock. ●● La colaboración entre fabricantes y distribuidores será más necesaria que nunca con una rápida respuesta a los cambios de mercado, fomentando el impulso de tráfico a las tiendas y la búsqueda de cestas mayores.

Surtidos adaptados y optimizados Aprendizajes: La pandemia ha dado lugar a dos grupos de compradores: los

que tienen limitaciones económicas y los que no se han visto afectados. Estos grupos tienen prioridades y comportamientos de compra diversos, pero también guardan algunos patrones comunes: cuando están en el punto de venta, la búsqueda de seguridad les lleva a reducir el tiempo de visita. Oportunidades: Es esperable que durante 2021 estos comportamientos se mantengan. Para ganar: ●● Los fabricantes deberán adaptar su surtido para responder a las diferentes tipologías de comprador: el ajustado y el acomodado, así como al aumento generalizado del consumo en el hogar. La optimización de la long tail debe estar en los planes de este año. ●● Para los compradores ajustados se precisa garantizar la oferta de productos económicos y/o de diferentes formatos que permitan satisfacer la necesidad de asequibilidad. Para los compra-

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●●

dores acomodados, habrá que asegurar la presencia de tamaños familiares (para satisfacer el mayor consumo en el hogar) y productos de valor añadido, que cubran la necesidad de impulso o de indulgencia. Las referencias en surtido deberán demostrar rotación e incrementalidad a cada formato comercial. Al reducirse el tiempo de permanencia en tienda, los lineales tendrán que ser claros y ‘autoexplicativos’ al reducirse el escrutinio por parte del shopper.

Las nuevas ‘golden stores’

Aprendizajes: Las limitaciones a la movilidad, el teletrabajo y la necesidad de reducir el número de visitas a las tiendas, llevaron a los consumidores a visitar establecimientos en los que no habían comprado antes. Como el trabajo desde casa se ha convertido en la nueva normalidad para muchos, los consumidores han modificado tanto las compras de cerca de la oficina como las que realizaban durante sus desplazamientos. Esto ha cambiado tanto la concentración como la tipología de tiendas con mayor peso de ventas, las denominadas golden stores que concentran al menos un 80% de la facturación. Además, el turismo seguirá siendo una incógnita en los próximos meses. La foto de éxito que hayamos pintado dependerá de la evolución de las tiendas en zonas turísticas.

Oportunidades: La distribución es un factor clave para consolidar crecimiento, ya que: ●● Los fabricantes y distribuidores deben identificar las nuevas golden stores y conocer el rendimiento que tienen tanto sus productos como los de los competidores. ●● Además, se deberá analizar la situación competitiva que se abre ante cada una de las tiendas, confirmando si las áreas de influencia definidas hasta el año pasado son válidas o hay que replantearse los niveles de atracción y distancia. ●● Y no sólo vale con llegar, la ejecución deberá ser maximizada y medida con criterios de rentabilidad.

Promociones eficientes

Aprendizajes: Durante los meses de confinamiento del año pasado y hasta bien avanzado el verano, en nuestro mercado al igual que en otros países como Estados Unidos, Alemania, Italia y Francia, los niveles de promoción alcanzaron los niveles más bajos de los últimos cuatro años. Además de la pérdida de intensidad, que ya ha cogido tracción y ha recuperado los niveles precovid-19, se intensificó la pérdida de eficiencia confirmando un dato preocupante y es que en España existe una gran pérdida promocional. Oportunidades: 2021 nos ofrece una gran oportunidad para cambiar estas

ratios, más aún en España, donde las elasticidades son de las más altas de Europa y donde la situación económica es más incierta. Podría ser el punto de inflexión para que fabricantes y distribuidores aumenten sus ingresos aplicando una adecuada política de precios y promociones. Para ello: ●● Retailers y fabricantes deben alinearse en el rol de las promociones y en cómo desarrollar incentivos para el consumidor que sean mutuamente beneficiosos. ●● La promoción debe orientarse a ganar fidelidad y proteger e impulsar la rentabilidad, adaptando la estrategia a cada categoría y canal, utilizando la mecánica promocional adecuada y aplicándola en el momento oportuno. ●● Las promociones deben diseñarse entendiendo el rol de cada referencia en el portfolio y en su respuesta a las elecciones de los compradores. Ya que no todos los productos se comportan igual, puede ser más efectivo actuar en la estrategia de precios de reposición.. 

Ángeles Zabaleta Romay Intelligent Analytics Director NielsenIQ

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CABECERA DE LINEAL

Innovación contra la pandemia 38 son los lanzamientos que durante este año se identificarán con el logotipo ‘Elegido Producto del Año’, que como principal novedad presenta el Ágora de la Innovación para dar a conocer las nuevas referencias a todos los consumidores. POR JUAN MAGRITAS

a vigésima primera edición del Gran Premio a la Innovación ha galardonado a 38 productos que se identificarán durante todo el año 2021 con el logotipo ‘Elegido Producto del Año’ en su comunicación y se beneficiarán de acciones especiales de comunicación promovidas por la organización, entre las que destaca especialmente la puesta en marcha del Ágora de la Innovación. El Ágora de la Innovación es un espacio virtual que pretende acercar la innovación a los consumidores y que estará operativo online desde el 24 de febrero al 14 de mayo. “Su finalidad es dar a conocer de primera mano los productos galardonados y más lanzamientos de las marcas premiadas de un manera dinámica y divertida, permitiendo participar en sorteos y obtener descuentos y cupones para probar los nuevos productos, conocer recetas o consejos de belleza”, se afirma desde Sottotempo, empresa propietaria del sello ‘Elegido Producto del Año’. Más de 10.000 consumidores del panel de Netquest y la comunidad Kuvut han evaluado una selección de productos nuevos lanzados al mercado entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de octubre de 2020 en los sectores de alimentación, droguería, higiene-cosmética, parafarmacia, electrodomésticos y hogar. Además, se ha realizado una prueba de producto a 100 consumidores por participante para valorar cualidades muy diversas como la relación calidad-precio, el

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Categoría

ALIMENTACIÓN

DROGUERÍA

FARMA Y CUIDADO PERSONAL

ELECTRO Y HOGAR

Producto

Empresa

Café

Nescafé Black Roast

Nestlé

Cereales

Kellogg’s All Bran Prebiotic

Kellogg

Condimentos

Sazonador natural Pote

Verdú Cantó Saffron Spain

Cremas vegetales

Cremas Vegetales Ecológicas

Hero

Leches infantiles

Hero Baby Nutrasense Premium

Hero

Mermeladas

Hero 1886

Hero

Papillas

Blevit Optimum Plus

Laboratorios Ordesa

Platos preparados

Enrollados de York

Primaflor

Snacks cárnicos

Pícalos Crujientes

Noel Alimentaria

Snacks para bebés

Hero Solo

Hero

Snacks para niños

Oliva Clan

Aceitunas Torrent

Snacks recetas étnicas

Pringles Rice Fusion

Kellogg

Snacks refrigerados

Pilla & Pica

Primaflor

Quesos

Burgo de Arias Queso Fresco Batido y Skyr Mantequerías Arias

Yogures

Casa Danone 1919 Frutas Regionales

Danone

Yogures 0%

Vitalinea con Vitamina D

Danone

Ambientadores

Botanica by Air Wick

Reckitt Benckiser

Celulosas multiusos

Papel Seca Manos Nicky Defend

Sofidel

Cuidado de la ropa

Botanical Origin

Reckitt Benkiser

Detergente para lavavajillas

Fairy Platinum Plus

Procter & Gamble

Lavavajillas a mano

Fairy Ultra Poder

Procter & Gamble

Limpiadores multiusos

Botanical Origin Multiusos

Reckitt Benckiser

Limpieza del WC

KH-7 Baños Desinfectante

KH Lloreda

Papel higiénico

my tissue ecologic+

Gomà-Camps

Complementos alimentarios articulaciones

Colnatur Forte

Laboratorios Ordesa

Complementos alimentarios inmunitario

Herpix

Laboratorios Salvat

Complementos alimentarios sueño

Suavidor Tricapa

Urgo Healthcare

Cosmética corporal

Gama Bio

Laboratorios Byly

Cuidado de los pies

Canescare ProTect Spray

Bayer

Cuidado facial

Crema La Provençale Bio

L'Oréal

Óptica

Shamir Glacier Antifog

Shamir

Almohadas

Emma

Emma Colchones

Camas

Cama tapizada Emma

Emma Colchones

Colchones

Flex Seaqual Pocket

Flex

Lavadoras

Supreme Silence

Whirlpool

Pinturas

Titanlux Biosostenible

Industrias Titán

Placas de inducción

Whirlpool

Secadoras

HygieneShield UV

Beko

PREMIOS PDA

envase, sabor, perfume, eficacia… así como la intención de compra posterior a la prueba y los aspectos a mejorar de cada producto. Finalmente, desde Sottotempo se recalca que el logotipo de ‘Elegido Producto

del Año’ está muy bien valorado por los consumidores, ya que el 84% compraría antes un producto con este logotipo que con otros identificadores como ‘nuevo’ o ‘innovación’.

inforetail/ Febrero 2021

CABECERA DE LINEAL

Lidl ha cerrado 2020 con una cuota de mercado en valor del 6,1%, sólo por detrás de Mercadona y Carrefour.

La pandemia modifica el tablero de la distribución

Lidl sube al podio Con una guerra de precios en ciernes, Lidl se ha alzado como el gran vencedor de 2020 al superar a DIA y alcanzar el tercer escalón del podio de la distribución alimentaria nacional. Mercadona, Carrefour, Eroski y Auchan Retail conservan el primer, segundo, quinto y sexto lugar, respectivamente, mientras que las cadenas regionales se consolidan gracias a la proximidad y las marcas del fabricante. Amazon entra en juego impulsada por el auge del e-commerce. POR PABLO ESTEBAN

ace tiempo que Lidl llamaba a la puerta del top 3 de la distribución alimentaria nacional. En 2020 lo ha conseguido. Ha superado a Grupo DIA, siendo el único operador de los seis primeros que ha ganado cuota de mercado. Además del posicionamiento en precio, su éxito se explica con aperturas de tiendas y una buena comunicación en tendencias, como textil,

inforetail/ Febrero 2021

eco, bío, belleza… Así lo revela el director de Retail en Kantar, división Worldpanel, Florencio García, quien recuerda que los discounters están aumentando el peso de las marcas del fabricante (MDF) en sus tiendas para convertirse en lugar de compra habitual y ampliar el tamaño de sus cestas. Mercadona se mantiene como líder destacado del sector, con el reto de recuperar la fidelidad de los clientes que buscaron

KANTAR

Los siete líderes de la distribución alimentaria Cuota mercado

ESPAÑA

Evolución

Penetración

Fidelidad

Evolución

24,5%

-1,1

90,9%

27,0%

-1,0

8,4%

-0,3

65,8%

12,3%

-0,5

6,1%

+0,5

68,6%

8,7%

+0,8

5,8%

-0,6

62,1%

9,0%

-1,0

4,8%

0,0

31,8%

13,8%

+0,3

3,4%

0,0

36,2%

9,1%

0,0

2,8%

+0,1

19,0%

14,7%

-0,2

otras alternativas durante el confinamiento y que, si bien, han vuelto a sus supermercados, ahora comparten el gasto con otras cadenas. Desde Kantar prevén una reacción de la enseña valenciana en los próximos meses, ya que cuenta con un amplio abanico de recursos: aperturas de tiendas, sobre todo en el noroeste; refuerzo en frescos; impulso del comercio online; desarrollo del listo para consumir; y reducción de precios. “Tiene que pensar en una estrategia que no pase solo por rebaja de precios, sino por la cesta completa”, explica Florencio García. Por su parte, Carrefour conserva el segundo lugar del mercado, pese a sufrir el impacto del confinamiento en sus hipermercados. Durante la desescalada los resultados mejoraron y en Navidad recuperó cuota. “La integración con Supersol será definitiva en 2021 y tendrá un impacto en la red de proximidad”, señala el directivo. En el caso de DIA, la moneda tiene dos lados: la cruz se corresponde con la pérdida del tercer lugar del podio, mientras que la cara viene dada por sus datos en el canal online y la ganancia de cuota en frescos durante el cuarto trimestre -algo que no hacía desde 2017-: “El posicionamiento agresivo en precios de Lidl y Aldi, donde antes DIA era el estandarte, le está obligando a reinventarse. En 2021, seguirá la tendencia de 2020, algo que no cambiará hasta que deje de vender superficie”, vaticinan desde Kantar. Otro operador que ha logrado buenos resultados ha sido Auchan Retail, que ha conseguido mantener su cuota de mercado: “Es un dato positivo en la coyuntura del covid-19”, señala Florencio García, quien destaca que la compañía no se ha visto tan afectada como otras por la caída del hipermercado, ya que muchos de sus activos no están lejos del centro de la ciudad. “Además, la enseña Mi Alcampo está sustituyendo de forma brillante a Simply, aumentando cuota”, añade.

(*) Datos a cierre de 2020. Cuota de mercado en valor. Penetración hace referencia al porcentaje de españoles que han comprado al menos una vez durante 2020 en la cadena. Fidelidad es la cuota de bolsillo que dedican esos compradores a esa cadena, el porcentaje de euros que gastan en FMCG en esa cadena. Evoluciones medidas en puntos porcentuales, señalando la diferencia entre 2019 y 2020. Fuente: Kantar / infoRETAIL.

Regionales empoderados

Junto a Lidl, los otros ganadores del año “Mercadona debe pandémico han sido los supermercados pensar en una regionales. Eroski –afianzada en la quinta posición del ranking– es un estrategia que no ejemplo histórico, que llegó a pasar pase solo por rebaja de operador regional a nacional, y de precios, sino por que ahora se repliega algo más en la cesta completa” sus zonas de origen, mientras que Consum se consolida como séptimo Florencio distribuidor español tras varios años de García crecimiento. Las enseñas regionales han mantenido un apoyo tradicional a la MDF aumentando su peso en los lineales. “El súper regional ha destacado habitualmente en los frescos perecederos, pero en 2020 ha crecido en el resto de secciones: Han dado un salto adelante como opción de compra completa”, destaca el directivo. Tampoco hay que olvidar el repunte exponencial logrado por el comercio electrónico, que al fin ha logrado generar hábito de compra en España. Su cuota en gran consumo ha llegado al 2,6% (+0,8 puntos) y se eleva al 3,7% (+1,0 puntos) si se excluyen los frescos, con un crecimiento del 25% en frecuencia de compra. El 80% de la cuota del comercio online en gran consumo sigue en manos de los retailers tradicionales. Todos ellos han crecido en e-commerce: “Carrefour ha sido muy destacado, El Corte Inglés es el operador donde más pesan sus datos online, mientras que Eroski también ha logrado buenos resultados en el País Vasco”, señala García. Entre los pure players, Amazon ha dado un paso adelante muy notable, concentrando el 5,8% del total, lo que supone una subida de 1,7 puntos porcentuales. Además, ha elevado su confianza entre los consumidores en 13 puntos. “De ahora en adelante, al hablar de gran consumo ya hay que mencionar a Amazon como un player más a tener en cuenta”, añade el directivo. inforetail/ Febrero 2021

CABECERA DE LINEAL

Las ventas en valor del gran consumo crecen un 6,4%

Afianzamiento del crecimiento El mercado de gran consumo registró en 2020 una facturación de 95.000 millones de euros, de los que más de 3.100 millones proceden de venta incremental por la pandemia. Los supermercados regionales, Lidl y Carrefour son los grandes triunfadores del año. POR REDACCIÓN INFORETAIL

l mercado de gran consumo en España ha cerrado 2020 con una facturación de 95.000 millones de euros, lo que representa un 6,4% más que el año anterior, según datos presentados por NielsenIQ. Del total de esta facturación (que hace referencia a las ventas de productos envasados y frescos en hipermercados, supermercados, “El inicio establecimientos tradicionales, especialistas de 2021 está de droguería y perfumería, especialistas de consolidando la frescos y tiendas de estaciones de servicio), más de 3.100 millones de euros proceden tendencia creciente” de venta incremental por el efecto del Ignacio covid-19. Asimismo, el crecimiento del 6,4% se explica por un aumento del 4,4% en Biedma volumen y un 2% en la evolución del precio. “El crecimiento del sector se produjo fundamentalmente en los meses de marzo, abril y mayo. Después, en verano, se relajó la evolución, pero volvió a repuntar al final del año, con unos crecimientos que no llegan a los de primavera, pero con un cuarto trimestre que ha promediado un crecimiento en valor del 4,4%. Es decir, la tercera ola ha impedido una 28

inforetail/ Febrero 2021

normalización del sector”, afirma el responsable del área de Distribución de NielsenIQ, Ignacio Biedma. “El inicio de 2021 está consolidando la tendencia creciente, ya que hemos cerrado enero con unos resultados que están por encima del mismo mes del año pasado, con unos crecimientos semanales que se sitúan entre el 9% y el 14% respecto a las mismas semanas del año anterior”, prosigue Biedma. Ahondando más en la evolución del sector, los productos envasados representan el 68% del valor total del sector de gran consumo en España (frente al 32% de los frescos). Y mientras los productos envasados han incrementado un 6,4% su valor (impulsados por un incremento del 6% en la demanda y un 0,4% en la evolución del precio), los frescos registran un aumento del 6,5% en valor (debido al incremento del 1% en volumen y del 5,5% en el precio). “Claramente, el fresco impulsa la subida del precio de la cesta de la compra”, analiza Ignacio Biedma, especificando que los mayores incrementos en los precios se han producido en fruta (+13%) y pescado (+5,1%).

NIELSENIQ

Evolución de la penetración

Evolución del ‘e-commerce’

En cuanto a la evolución del canal online en gran consumo, desde NielsenIQ se destaca, fundamentalmente, que los productos frescos van ganando peso en las compras del canal online. “El sector sigue evolucionando a triple dígito en el inicio de 2021, con un incremento del 115% en las ventas en enero, siendo especialmente destacable que las ventas de productos frescos crecen a un ritmo del 150%”, cuantifica Biedma. Alimentación envasada (29,5%), perfumería e higiene (21,5%), productos refrigerados y congelados (14,7%) y bebidas (12,2%) son las cuatro secciones de gran consumo que mayor participación acaparan sobre el gasto total de los españoles en el canal online. Por otra parte, desde la consultora también se destaca que el conjunto de los supermercados regionales, Lidl y Carrefour han sido los retailers alimentarios que más cuota de mercado han ganado en España durante 2020, con unos incrementos de un punto porcentual, cinco décimas y dos décimas, respectivamente. “Mercadona sigue siendo el líder de la distribución española, con una cuota del 25,9%, pero ha cedido terreno durante 2020 en favor

2018

92 92 92

62 64 67

65 65 64

61 58 58

2019

2020

35 36 35

34 32 32

31 30 30

17 18 19

ESPAÑA

(*) Evolución de la penetración de los principales distribuidores con base alimentaria en productos envasados durante los tres últimos años. Datos porcentuales. Fuente: Nielsen HomeScan / infoRETAIL.

de los supermercados regionales, Lidl y Carrefour, que han sido los tres grandes ganadores del año”, analiza Ignacio Biedma, especificando que las participaciones del conjunto de supermercados regionales ascienden al 22,1%, mientras que la de Carrefour es del 7,2% y la de Lidl del 5,1%. Asimismo, Lidl y Consum son los únicos dos grandes retailers que han incrementado su base de clientes (en porcentaje de penetración en envasados) durante el pasado año respecto a 2019, al tiempo que Mercadona, DIA, Eroski y los establecimientos de El Corte Inglés han mantenido sus tasas.

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PALABRA DE... Bjørn Erik Stabell

Director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España

“El bacalao Skrei es excepcionalmente único” El bacalao noruego Skrei regresa a España acompañado de un “ambicioso” plan de marketing para este 2021. Después de un cuarto de siglo de comercialización en el país, durante el pasado año registró el mayor crecimiento de su historia, con un aumento del 35% en el volumen vendido. “Todo hace prever que esta campaña será exitosa y continuaremos con la línea ascendente”, afirma el entrevistado.

Qué balance realiza de la evolución seguida por las ventas del bacalao Skrei en España? El Skrei lleva más de 25 años triunfando en España y el año pasado alcanzó las mejores cifras obtenidas en toda su historia, con un crecimiento sin precedentes del 35% durante su temporada de comercialización. España se ha convertido en el primer país del mundo consumidor, por volumen, de este apreciadísimo bacalao y, por ello, la industria noruega espera poder continuar esta línea ascendente durante 2021.

A qué cree que se debe este incremento en el consumo del Skrei en España? En primer lugar, los consumidores españoles valoran la calidad de los productos noruegos del mar, entre los que se encuentra naturalmente el Skrei. Asimismo, también hay que señalar que el contexto general en España es favorable, ya que el consumo de bacalao está creciendo en el país, especialmente entre los consumidores más jóvenes, según avalan los datos de un estudio de Kantar.

inforetail/ Febrero 2021

Cuáles son las perspectivas para la campaña de este año? Todo hace prever que la campaña de 2021, que se desarrolla de enero a abril, será exitosa. Además, vamos a realizar la mayor campaña de marketing puesta en marcha hasta la fecha en España para promover el conocimiento del Skrei y su presencia en los canales de distribución y venta.

Podría dar algunos detalles de la campaña de marketing? La campaña de promoción del Skrei ideada para 2021 será una de las más ambiciosas de los últimos años, con acciones en televisión y publicidad exterior, materiales para 4.000 puntos de venta distribuidos por todo el territorio nacional, campaña de PR y en redes sociales. Esta campaña masiva en distintos soportes tendrá un alcance estimado de diez millones de consumidores españoles.

Qué hace diferente al Skrei respecto a otros bacalaos? Se trata de un bacalao fresco, salvaje y gourmet, que llega desde las frías aguas noruegas. Skrei significa nómada en noruego y hace referencia a los 1.000

kilómetros a contracorriente que esta especie nada cada año desde el mar de Barents hasta las costas del norte de Noruega. Este viaje fortalece su musculatura y, junto a una dieta de mariscos y arenques, hace que su carne sea más firme y jugosa, tenga menos grasa y una textura imposible de encontrar en otros bacalaos.

Qué aval aporta a su comercialización el sello de calidad? Para empezar, supone que sea fácilmente reconocible. El bacalao Skrei es excepcionalmente único, ya que además de su calidad, un peso mínimo de tres kilogramos y unas determinadas condiciones de procesado y conservación, el sello Skrei garantiza la sostenibilidad de su pesca, que se realiza solo en temporada y está controlada por un estricto sistema de cuotas. De hecho, es uno de los pescados más sostenibles que se puede comer, porque proviene de la población de bacalao más sostenible del mundo. Esto se debe a estrictos controles regulatorios, la cooperación internacional y la gestión de recursos, que sigue estrictas pautas de captura para asegurar una población sana y un proceso respetuoso con el medio ambiente.

ANTÓN FERNÁNDEZ

inforetail/ Febrero 2021

PASILLO CENTRAL

La vuelta al mundo ■ ESTADOS UNIDOS PepsiCo se alía con Beyond Meat PepsiCo se ha aliado con el fabricante de sustitutivos cárnicos Beyond Meat para crear una joint venture denominada The PLANeT Partnership, que se dedicará al desarrollo, producción y comercialización de productos innovadores de snacks y bebidas elaborados con proteínas de origen vegetal. De esta forma, la empresa conjunta aprovechará la tecnología de Beyond Meat en el desarrollo de proteínas de origen vegetal y las capacidades comerciales y de marketing a nivel mundial de PepsiCo para crear y escalar nuevas opciones de aperitivos y bebidas.

■ ESTADOS UNIDOS Jeff Bezos deja de ser CEO en Amazon El fundador de Amazon, Jeff Bezos, dejará el cargo de consejero delegado de la compañía en el tercer trimestre de este año para convertirse en presidente ejecutivo. Su puesto como CEO será ocupado por Andrew R. Jassy, actual responsable de Amazon Web Services (AWS). “Ahora mismo, Amazon está en su momento más inventivo, lo que lo convierte en un momento óptimo para esta transición”, asegura Bezos.

■ PORTUGAL DIA cierra Clarel DIA pone fin a su negocio Clarel en Portugal para centrar su actividad en el negocio alimentario. Un cambio de estrategia que afecta a 41 de las 71 tiendas Clarel que la compañía tiene en el país, que cerrarán inmediatamente, mientras que 12 de ellas se convertirán en establecimientos Minipreço, la enseña de supermercados de la compañía en Portugal. Según el medio luso Dinheiro Vivo, DIA integrará en la estructura de Minipreço a los empleados afectados por los cierres.

■ REINO UNIDO Heineken compra Brixton Brewery Heineken ha adquirido el 100% de Brixton Brewery, apenas tres años después de que se hiciera con una participación minoritaria en la cervecera artesanal con sede en el sur de Londres. Esta operación permitirá a Brixton Brewery aprovechar la experiencia y las rutas de comercialización de Heineken, así como expandir su disponibilidad en todo Reino Unido. Sus fundadores seguirán liderando la gestión diaria de la compañía, así como la dirección estratégica y creativa.

inforetail/ Febrero 2021

■ SUECIA ■ ALEMANIA Edeka y el supermercado del amor El establecimiento que Edeka opera en la localidad bávara de Volkach ha habilitado un horario para el amor: los viernes, de 18:00 a 20:00 horas. El supermercado ha dispuesto un recipiente con corazones de papel a la entrada de la tienda para que los clientes que lo deseen cojan uno, escriban un número y se lo peguen en el pecho. En el caso de que un usuario experimente un flechazo con otro tiene dos opciones: llamarle por megafonía desde la línea de cajas por el número escrito en su corazón o dejarle un mensaje.

Pernod Ricard lanza Absolut en papel Pernod Ricard ha creado una botella de papel para su marca de vodka Absolut, que se comercializará a modo de prueba en los mercados de Suecia y Reino Unido. Su venta entre los consumidores arrancará con un lote inicial de 2.000 unidades. Esta nueva solución está compuesta por contenido reciclable (57% de papel y 43% de plástico reciclado). En concreto, el interior de la botella incorpora una fina capa de plástico a prueba de líquidos, que se puede reciclar después de su utilización.

■ ALEMANIA Aldi entra en la industria del videojuego Aldi entra en el sector de los videojuegos con la puesta en marcha de la marca Aldi Gaming. Esta apuesta incluye el lanzamiento de promociones, contenido, servicios y productos para gamers, alianzas con reconocidas personalidades del sector, el desarrollo de sus propios formatos de streaming y el patrocinio en e-Sports profesionales. El punto de partida de esta nueva estrategia es el canal ‘Aldi Gaming TV’ en Twitch.

■ HUNGRÍA Coca-Cola lanza su primera botella de papel Coca-Cola lanzará su primer prototipo de botella de papel en Europa. La prueba piloto está prevista para el segundo trimestre del año y se realizará en Hungría, donde gracias a una alianza con la cadena de alimentación local Kifli.hu, 2.000 consumidores podrán adquirir la bebida vegetal AdeZ con el nuevo envase. El prototipo actual está cubierto por una funda de papel y un fino revestimiento de plástico que, al igual que el tapón, es 100% reciclable. El objetivo final es que este nuevo envase pueda reciclarse de la misma forma que el papel.

■ INDIA Mahou San Miguel abandona el país Mahou San Miguel sale de India, tras firmar un acuerdo para la venta de su filial Mahou India a un grupo industrial local. Esta decisión responde a la obtención de unos resultados inferiores a los previstos en los últimos años, así como al interés de la compañía en priorizar su sostenibilidad futura, con especial atención en el mercado español. Por otra parte, refuerza su acuerdo con la multinacional belga AB InBev para la distribución en la Península y Baleares de diez referencias de las marcas de origen alemán Beck’s, Spaten y Löwenbräu, incluyéndolas en su portfolio de productos.

■ PAÍSES BAJOS Enrico-Glasbest compra Bertolli a Unilever Enrico-Glasbest ha comprado a Unilever la marca Bertolli. La adquisición comprende las actividades europeas de salsas para pasta, pesto y mayonesa. Anteriormente, Unilever ya había vendido su negocio de aceite de oliva y margarinas de la marca Bertolli a Deoleo y KKR/Upfield, respectivamente. La marca Bertolli, así como las actividades en Estados Unidos, son propiedad del grupo japonés Mizkan desde 2014.

■ GRECIA Nace Avramar, un gigante pesquero Las empresas acuícolas griegas y españolas Andromeda Group, Nireus, Selonda y Corvina Rex se han fusionado creando Avramar, un grupo especializado en el pescado del Mediterráneo con una plantilla superior a las 2.300 personas en Grecia y España. Con un volumen de producción de más de 70.000 toneladas, la nueva firma comercializa cuatro especies mediterráneas (lubina, dorada, corvina y pargo rosado) en 30 países. Prevé facturar más de 400 millones de euros en 2021, en línea con los resultados del ejercicio pasado (sumando las ventas de las cuatro empresas).

■ TAIWÁN Nace el formato iCarrefour Carrefour crea un nuevo modelo de tienda automatizada denominada iCarrefour, cuyo destino principal es el interior de los edificios de oficinas. Se trata de un proyecto piloto de minisupermercado lanzado en Taiwán, con apenas diez metros cuadrados de superficie y cerca de 600 referencias seleccionadas para satisfacer las necesidades de los trabajadores de la oficina donde opera. Incluye una máquina de autopago que admite tarjetas físicas y pagos móviles.

inforetail/ Febrero 2021

PASILLO CENTRAL

La vuelta a España

■ OURENSE Crecimiento a doble dígito para Grupo Cuevas Grupo Cuevas ha cerrado 2020 con una facturación de 125 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,2% respecto al año anterior. Por otra parte, la compañía ha inaugurado su nueva sede central, situada en la Ciudad del Transporte en el Polígono de San Cibrao (Ourense), tras invertir diez millones de euros en el proyecto. La nueva instalación sustituye a la sede de O Vinteún, en la que el grupo gallego operaba desde 1978.

■ PONTEVEDRA Froiz factura un 11,2% más Froiz ha cerrado el ejercicio 2020 con una cifra de negocio de 756 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,2% respecto al año anterior (680 millones). De esta forma, el grupo gallego triplica su ritmo de crecimiento después de que el año pasado incrementara la facturación un 3,5% interanual. Su parque comercial ha alcanzado los 253 puntos de venta propios en 2020, lo que supone una apertura neta más que en el ejercicio anterior.

■ MADRID Puratos inaugura nueva sede Puratos refuerza su posicionamiento en la Península Ibérica con la apertura de su nueva sede corporativa. Con una inversión superior a los 5,5 millones de euros, el nuevo hub está situado en Torrejón de Ardoz (Madrid) y cuenta con 6.000 metros cuadrados. Las nuevas instalaciones se dividen en tres áreas: un almacén con tres cámaras de temperatura controlada para diferentes productos, un centro de innovación y un apartado dedicado a la distribución para todos los clientes de Puratos del centro y sur peninsular.

■ SEVILLA Fallece José Moya, presidente de Persán José Moya Sanabria, presidente de Persán, ha fallecido a la edad de 67 años. Sevillano de nacimiento, perteneció a la primera promoción de licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Casado y con tres hijos, se convirtió en consejero delegado y presidente ejecutivo de Persán cuando apenas contaba con 40 años. Durante su mandato dio entrada a fondos de capital riesgo y a las cajas sevillanas en la compañía, logrando reflotarla y multiplicando por diez su facturación, que supera actualmente los 340 millones de euros.

» MOVIMIENTOS EN CENTROS COMERCIALES Sonae Sierra y Endesa X instalarán 18 puntos de recarga de vehículos eléctricos en Luz del Tajo (Toledo), Valle Real (Santander) y GranCasa (Zaragoza). Temprano Capital inicia las obras de remodelación del centro comercial La Farga de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con una inversión superior a 11 millones de euros. Merlin Properties ha invertido más de 25 millones en la reforma del centro comercial El Saler en Valencia, que culminará su renovación en los próximos meses. Intu y Nuveen Real Estate, propietarios al 50% de Intu Xanadú en Arroyomolinos (Madrid), han vendido la pista de nieve cubierta del complejo al operador británico Snozone Holdings. Ten Brinke comienza la comercialización de su parque de medianas comerciales Tarraco Centrum que desarrolla en Tarragona, de la mano de la consultora inmobiliaria JLL. Torre Sevilla ha puesto en marcha su servicio click & drive, que permite a los clientes recoger desde su vehículo los pedidos que hayan realizado online o por teléfono. La promotora de centros y parques comerciales Frey Invest ha adjudicado a CBRE la gestión y comercialización del centro comercial y de ocio Parc Vallès, ubicado en Terrassa (Barcelona).

inforetail/ Febrero 2021

» APERTURAS DE TIENDAS RETAIL ALIMENTARIO Inauguración de tiendas en Madrid (capital y Pozuelo de Alarcón), Alicante (capital y Orihuela) y Roquetas de Mar (Almería).

ESPAÑA

Estreno de un supermercado Mi Alcampo en Barcelona.

Inauguración de un establecimiento Bonpreu en Terrassa (Barcelona).

Estreno de una tienda en Granollers (Barcelona). Apertura de un supermercado Condis en Viladecans (Barcelona); de un centro El Teu Super en Cerdanyola (Barcelona); y de tiendas Condis Express en Barcelona (Parets del Vallés, Manresa y Sant Cugat del Vallés) y Lérida. Estreno de franquicias Charter en Valencia (dos en la capital y Xàtiva), Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y Llano de Brujas (Murcia). Inauguración de tiendas en Lérida, Purchil (Granada), Calanda (Teruel), San Miguel de Abona (Tenerife) y Montcada y Reixach (Barcelona). Estreno de un establecimiento en Vitoria.

Apertura de una franquicia La Despensa Express en Villaconejos (Madrid).

Estreno de una tienda en Castellón. Apertura de supermercados Eroski City en Sevilla (Aznalcázar y Mairena del Alcor), Vitoria y Jaraiz de la Vera (Cáceres). Inauguración de un punto de venta en Azuqueca de Henares (Guadalajara). Inauguración de franquicias Claudio Express en A Coruña (Trazo y Carballo) y Taboada (Lugo); y de una tienda Claudio en Vilamartín de Valdeorras (Ourense). Estreno de una tienda ‘suma’ en Guntín (Lugo).

Inauguración de una tienda Cash Fresh en Fuente Palmera (Córdoba). Apertura de tiendas en Barcelona (dos), Madrid (capital y Rivas Vaciamadrid), Palma de Mallorca, Orihuela (Alicante), Tamaraceite (Las Palmas) y Roquetas de Mar (Almería). Supsa abre supermercados Plusfresc en las localidades ilerdenses de Corbins y Rosselló.

Líder Aliment abre supermercados Spar en Badajoz (Santa Marta y Salvatierra de Los Barros). Estreno de establecimientos BM en Collado Villalba (Madrid); y de centros BM Shop en Amurrio (Álava) y Hondarribia (Guipúzcoa).

RETAIL ESPECIALIZADO Inauguración de una tienda, con concepto ‘Planning Studio’, en la Avenida Diagonal de Barcelona.

Apertura de una tienda reconvertida de AKI, tras una inversión de dos millones de euros, en Tudela (Navarra). Inauguración de dos nuevas tiendas en los centros comerciales Área Sur, de Jerez de la Frontera (Cádiz), y Los Arcos, en Sevilla. Apertura de tiendas en Arroyomolinos (Madrid), Santiago de Compostela (A Coruña), Los Cristianos (Tenerife) y Telde (Las Palmas).

inforetail/ Febrero 2021

EL MOSTRADOR RETAIL Y ESTACIONES DE SERVICIO La distribución alimentaria acelera en las estaciones de servicio

Parada y fonda en retail Pese a las restricciones en la movilidad derivadas del impacto de la pandemia, las cadenas de distribución con base alimentaria consolidan su rol como comercializadores de combustible, gracias a una estrategia competitiva en precios y a un producto de calidad garantizada. A ello, además, se añade la progresiva expansión de estas enseñas en las tiendas ubicadas en estaciones de servicio, registrándose la apertura de 170 nuevas tiendas durante 2020. POR PABLO ESTEBAN

inforetail/ Febrero 2021

a pandemia de covid-19 ha supuesto un duro golpe para el sector de las estaciones de servicio. El confinamiento y las restricciones a la movilidad han reducido notablemente el tráfico de los vehículos y sus consiguientes repostajes. En este sentido, las caídas de las ventas han llegado a alcanzar el 90% en algunos casos. Asimismo, los supermercados adscritos a estas instalaciones también han visto modificados sus patrones de compra, con una reducción considerable de las visitas, pero un incremento del ticket medio. En este complejo panorama general, las cadenas de distribución alimentaria que operan en el negocio de la comercialización de combustible han tratado de sortear las dificultades causadas por la crisis sanitaria a través de la seguridad, la innovación y el ahorro para el consumidor. “Desde el primer momento nos hemos adaptado para seguir ofreciendo a nuestros clientes un servicio que es esencial para la sociedad”, destaca el director de Estaciones de Servicio de Carrefour, Roberto Voltas. En este sentido, la compañía de distribución destaca la prioridad en la seguridad de los clientes y trabajadores a la hora de usar sus instalaciones, facilitando métodos de pago sin contacto como contactless o el pago a través del móvil sin necesidad de bajarse del coche, a través de la app Mi Carrefour y usando su tarjeta de pago Mastercard Pass. Actualmente, el grupo opera 154 estaciones de servicio en España, incluyendo las marcas Carrefour y Supeco. A pesar de la pandemia, el pasado año abrió tres nuevas instalaciones situadas en las provincias de Cádiz (Conil de la Frontera y San Fernando) y Salamanca (Santa Marta de Tormes). “En 2021 continuamos trabajando para superar la cifra de 2020”, explica el directivo. Y es que las cadenas de distribución alimentaria, acostumbradas a estrategias expansivas con aperturas periódicas de puntos de venta por toda España, tampoco han querido pisar el freno en el desarrollo de esta línea de negocio. bonÀrea Corporación es otro ejemplo de ello. La compañía leridana abrió dos estaciones de servicio a finales de 2019 y dos más en 2020. Fruto de esta expansión, la facturación de sus gasolineras ha crecido cerca de un 1% en el primer año de la pandemia. Lo cierto es que la venta de carburante se ha convertido en un pilar importante para estas empresas, no solo a nivel de facturación, sino también por lo que supone de complementariedad al negocio central de la distribución alimentaria. “Para nosotros, representa un servicio adicional y diferenciador para los clientes que acuden

Abriremos cuatro gasolineras en 2021 Las continuas restricciones de movilidad están causando un fuerte impacto en las ventas de combustible en las estaciones de servicio. Nuestras previsiones para 2021 apuntan a alcanzar los 386 millones de litros. Actualmente, disponemos de 57 estaciones de servicio. En 2020 realizamos dos aperturas y tenemos previstas cuatro más para 2021. En cuanto a los efectos de la pandemia en el negocio de las tiendas adscritas a estaciones de servicio, las continuas restricciones de movilidad han impactado de forma sustancial en las ventas, sin embargo, en los momentos más críticos, hemos aportado nuestra colaboración para hacer más fácil a los conductores estos momentos tan complejos, ofreciéndoles gratuitamente bebidas y algo para comer, cuando no tenían ningún local abierto por las restricciones.

Raúl Pacheco

Responsable de Energía bonÀrea

a comprar a nuestros hipermercados y supermercados, ya que con ello ofrecemos una mayor cobertura de necesidades y mejoramos así la experiencia de compra del cliente”, comenta Roberto Voltas. En el caso de bonÀrea, las estaciones de servicio suponen casi uno de cada cinco euros (18%) del negocio de la compañía. “La venta de carburante proporciona a nuestro cliente un servicio más, manteniendo los estándares de calidad y precio que nos caracterizan”, remarca el responsable de Energía de bonÀrea, Raúl Pacheco.

Líderes en precio

Precisamente el precio de comercialización del carburante es una de las características más destacadas de las cadenas de alimentación. De hecho, sus tarifas son las más económicas del mercado, junto con las marcas low-cost. Así lo revela un informe elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que asegura que repostar en una de estas gasolineras puede reducir el gasto en combustible cerca de un 10%. De hecho, enseñas como bonÀrea, EsclatOil (Bon Preu), E.Leclerc, Alcampo, Eroski y Carrefour aparecen en los primeros lugares en el ranking de gasolineras más económicas del país. En esta clasificación a cada cadena le corresponde un índice de precio, de tal forma

Carrefour cuenta con

154

gasolineras en España

inforetail/ Febrero 2021

EL MOSTRADOR LOS DATOS DE YOUGOV

Impactados por la pandemia Únicamente el 48% de la población de España ha comprado durante 2020 en un supermercado ubicado en una estación de servicio, mientras que ese porcentaje se elevó hasta el 65% en 2019. Asimismo, el gasto medio ha padecido una ligera pérdida de 35 céntimos durante el pasado año, quedándose en 11,17 euros. Carrefour Express continúa siendo, con mucha diferencia, la enseña más conocida. Tan sólo el 48% de la población española afirma haber comprado alguna vez en un supermercado de una estación de servicio durante 2020, lo que significa un descenso de 17 puntos porcentuales respecto a la cifra que arrojó 2019, año en el que el 65% sí reconoció haber comprado en este tipo de establecimientos. Por otra parte, los jóvenes de 25 a 34 años son quienes presentan un mayor porcentaje de asistencia a los supermercados de gasolineras durante 2020 (56%), mientras que los menores porcentajes se anotan en la franja de 18 a 24 años (37%) y en los mayores de 55 años (42%). En 2019, fueron los adultos comprendidos entre 35 y 44 años quienes tuvieron el porcentaje más elevado, mientras que la menor participación correspondió a los mayores de 55 años. Por sexos, sólo el 50% de los hombres ha ido a comprar (el 67% en 2019), porcentaje que disminuye cuatro puntos porcentuales en el caso de las mujeres (46% en 2020 frente al 63% el año anterior). Por áreas geográficas, según la segmentación realizada por Nielsen, el mayor porcentaje de compras durante 2020 se ha registrado en las zonas Centro y Levante (54% y 52%, respectivamente), mientras que el registro más bajo se lo anota el Nordeste peninsular (37%). Centro y Noroeste (con un 70%) fueron las zonas que registraron más actividad en 2019, mientras que los habitantes del Norte (56%) fueron los más reticentes a la compra en las gasolineras de las estaciones de servicio.

Entre quienes han comprado alguna vez durante el último año, el mayor porcentaje (37%) se lo anotan aquellos que afirman haber acudido dos o tres veces a comprar en todo 2020, seguidos por los que acuden una vez al mes (18%) y dos o tres veces al mes (12%). El promedio de productos comprados durante el pasado año en este tipo de tiendas se mantiene en 4,19 (4,20 en 2019), siendo agua, pan-bollería, snacks, refrescos y cerveza-vino las cinco categorías más compradas, al igual que había ocurrido un año antes. Y sólo el 13% de los compradores ha realizado alguna vez una compra completa en este tipo de tiendas durante 2020 (frente al 14% en 2019), entendiendo por tal la compra de productos de diferentes categorías necesarias para llevar una vida normal durante al menos una semana (alimentos, bebidas, higiene, limpieza…). Este porcentaje se eleva al 27%

Enseñas más conocidas

Carrefour Express Supercor Stop&Go BonÀrea Minimercat / EsclatOil Condis Shop Charter DinoShop Suma Express Claudio Express Otras

inforetail/ Febrero 2021

29% 16% 13% 11% 9% 9% 6% 4% 4%

Enseñas más conocidas de supermercados en estaciones de servicio. Fuente: YouGov Spain / infoRETAIL.

que la enseña con los precios medios más bajos recibe el índice 100 para cada combustible y el resto de las cadenas se sitúa respecto a ella según su nivel de precios. Por ejemplo, una 38

82%

cadena con un índice 114 es un 14% más cara que la cadena más económica. Así, en diésel, las estaciones de servicio más baratas son las de los supermercados bonÀrea,

RETAIL Y ESTACIONES DE SERVICIO

en el caso de los jóvenes de 18 a 24 años, pero desciende al 7% entre los mayores de 55 años. Por enseñas, Carrefour Express continúa siendo la que más penetración tiene entre la población española, habiendo incrementado su tasa de conocimiento del 80% de 2019 al 82% en 2020. A continuación, aparecen Supercor Stop&Go (29%) y BonÀrea (16%), tal y como se puede comprobar en el gráfico adjunto en este recuadro. El 38% de las personas que acuden a los supermercados ubicados en estaciones de servicio tiene una ‘buena’ opinión de ellos, mientras que para el 16% es ‘muy buena’ y para un 6% es ‘excelente’. En cambio, el 11% tiene una opinión ‘mala’ o ‘muy mala’, mientras que el restante 29% no se define, no teniendo una opinión ‘ni buena ni mala’ de estos establecimientos.

Gasto medio

Productos más comprados Agua

63%

Pan, bollería y productos de horno

57%

Snacks dulces o salados

53%

Refrescos y bebidas energéticas

53%

Cerveza, vino y otros productos alcohólicos

28%

Leche, yogures, quesos y otros lácteos refrigerados

19%

Ensaladas con aderezo y cubierto

18%

Higiene personal

16%

Embutidos

14%

Conservas, aceite y vinagre

11%

Frescos listos para consumir

11%

Ensaladas

10%

Verdura y fruta fresca

10%

Arroz o pasta

Salsas

Productos de limpieza

Comida para animales

Parafarmacia

Encurtidos

Cuidado del bebé

Otros

Por otra parte, el gasto medio realizado por los compradores en los supermercados ubicados en estaciones de servicio ha sufrido un leve descenso en 2020 (11,17 euros) frente a 2019 (11,52 euros). Los consumidores con edades comprendidas entre 18 y 24 años han sido quienes han promediado un gasto más elevado (13,68 euros) en contraste con aquéllos que se encuentran en la franja de 45 a 54 años, que son quienes reflejan el más reducido (10,12 euros). Los hombres (11,84 euros) promedian un gasto superior a las mujeres (10,47) y, por zonas geográficas, lo mayores gastos corresponden a Levante (12,01 euros), Centro (11,57) y Nordeste (11,07). El 34% de los compradores afirma que promedia un gasto entre cinco y diez euros cada vez que compra en estos establecimientos. Para un 21% el gasto es inferior a cinco euros; para un 19%, la horquilla está entre diez y 15 euros; un 13% reconoce que su gasto está entre 15 y 20 euros; un 6% cuantifica compras entre 20 y 25 euros; un 3%, entre 25 y 30 euros; y, finalmente, el 4% restante asegura que el desembolso es superior a 30 euros. El extenso horario de apertura es el factor fundamental a la hora de realizar la compra en este tipo de supermercados, reconocido como el

con un ticket un 21% más bajo que en Petronor, la enseña más cara entre las analizadas, lo que supondría un ahorro de 220 euros al año recorriendo 20.000 kilómetros y suponiendo

Productos más comprados en supermercados en estaciones de servicio. Fuente: YouGov Spain / infoRETAIL.

elemento más valorado en un 76% de los casos. A gran distancia se encuentran aspectos como la limpieza y el orden (29%), el buen servicio (22%), el surtido de productos (19%) y, finalmente, el precio (12%). Por franjas de edad, lo más valorado entre los menores de 25 años es la limpieza y el orden, si bien el extenso horario de apertura es lo más apreciado por el resto de la población. A propósito del precio, para el 35% de los consumidores la relación existente entre calidadprecio en este tipo de establecimientos es valorada como ‘normal’, si bien otro 35% la define como ‘malamuy mala’ y un 30% la califica como ‘buena-muy buena’. La peor valoración de la ecuación calidadprecio se da entre los jóvenes de 25 a 34 años, ya que para un 40% de ellos es ‘mala-muy mala’. En cambio, los menores de 25 años son los más condescendientes, ya que un 28% Metodología considera que es ‘buena’. Información basada en Por Jesús C. Lozano

un consumo medio de seis litros a los 100 kilómetros. El podio de las gasolineras más baratas para el gasóleo lo completan otras dos marcas que

entrevistas realizadas por YouGov Spain, durante los días 26 y 27 de enero de 2021. Cuotas por sexo, edad y geografía (áreas Nielsen). Muestra de 1.051 adultos con más de 18 años.

inforetail/ Febrero 2021

EL MOSTRADOR RANKING DE RETAILERS CON TIENDAS EN EESS ESTABLECIMIENTOS | GRAN CONSUMO Nº Operador

1 Carrefour Express

2017 Tiendas

2018

Sup. FMCG

Tiendas

2019

Sup. FMCG

Tiendas

2020

Sup. FMCG

Tiendas

Sup. FMCG

293

22.123

354

26.212

409

30.122

472

34.540

2 Supercor Stop & Go

5.205

135

11.770

353

28.055

411

32.445

3 Claudio Express

4.580

5.780

7.100

7.575

4 Charter

2.799

3.808

5.038

6.298

5 DinoShop

1.317

1.651

1.710

1.906

555

1.110

1.956

690

770

950

311

968

6 Suma Express 7 Minimercat | EsclatOil

690

8 Eroski Rapid 9 Coviran

778

928

1.163

10 Merca Express

250

595

995

935

11 Condis Shop

1.570

1.745

1.775

1.660

12 Súper bonÀrea

2.093

2.565

2.665

13 Spar

375

525

695

820

14 Sorligo

125

175

15 Coarval Exprés

250

16 minymas | HLR

200

17 E. Leclerc | 24 h

175

18 Llobet Express

100

1.122

94.941

19 Mi Alcampo 20 Alimerka

2.780

2.822

22 Shop %

380

970

Total

510

45.850

703

61.476

964

82.284

21 Cada Día Express

(*) Evolución de la red comercial de los distribuidores con base alimentaria en estaciones de servicio. Número de tiendas de cada operador y total de la superficie FMCG expresada en metros cuadrados. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

Reconocimiento de una labor esencial Lo único que pedimos a las autoridades es que se nos trate de un modo justo, que no se nos pida más que a otros colectivos y que se reconozca la labor esencial que nuestras estaciones de servicio prestan durante décadas y continúan prestando incluso en las circunstancias excepcionales que nos ha tocado vivir. En lo que se refiere al futuro a corto y medio plazo, demandamos a la Administración neutralidad tecnológica a la hora de implementar medidas que contribuyan a avanzar a España hacia una economía baja en carbono.

Jorge de Benito Presidente Ceees

inforetail/ Febrero 2021

operan en la distribución alimentaria: EsclatOil (un 6% más cara que bonÀrea) y E.Leclerc (un 7% más). Alcampo ocupa la sexta posición, con un índice 110, justo por delante de Eroski (111), mientras que Carrefour aparece unos puestos más abajo (116). En gasolina 98, la cadena más económica es también bonÀrea, un 19% más barata que Petrocat y BP, lo que supone un ahorro medio de 272 euros al año (20.000 kilómetros y siete litros). En este caso, Alcampo y E.Leclerc comparten la tercera posición (111), por delante de Eroski (114) y Carrefour (117). En gas licuado del petróleo –no comercializado por las enseñas de cadenas de distribución–, las estaciones de servicio más baratas son las de Meroil: un 9% más baratas que las de Petronor, BP y Avia, de lo que resulta un ahorro medio de 91 euros al año (20.000 kilómetros y 8 litros). Desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees)

ANÁLISIS GEOGRÁFICO

inforetail/ Febrero 2021

EL MOSTRADOR REPARTO DE TIENDAS POR CCAA Asturias

136

La Rioja

Castilla y León

Madrid

139

Extremadura

CastillaLa Mancha

Andalucía

140

recuerdan que los retailers alimentarios son especialistas en el campo de la distribución y cuentan con infinidad de recursos para poner en marcha elaboradas estrategias que contribuyen a mejorar sus resultados: “Hacen las cosas muy bien y son unos competidores muy serios, que nos ayudan a mejorar de forma constante si queremos seguir ocupando un papel imprescindible en este sector”, asegura el presidente de la entidad, Jorge de Benito.

Propuesta competitiva

Y es que las propuestas que ofrecen los distribuidores alimentarios en la venta de combustible presentan una competitividad en precio difícilmente igualable. Para explicar esta capacidad tan relevante en un mercado tan ajustado como el de las estaciones de servicio, De Benito identifica dos factores: uno relacionado con la diversificación del negocio de los retailers y otro con la rebaja de costes respecto a sus competidores. “En primer lugar, la venta de carburante no es su actividad principal, sino que utilizan este producto como reclamo para vender otros, por lo que pueden permitirse ejercer esta actividad sin necesidad de ser rentables con tal de atraer inforetail/ Febrero 2021

Aragón

Cataluña

168

Comunidad Valenciana

Navarra

135

Baleares

Murcia

Canarias

clientes a su verdadero core, la gran distribución”, declara el presidente de Ceees. “Además, en segundo término, muchas de sus gasolineras no cuentan con personal adscrito a las instalaciones, por lo que sus gastos operativos se ven reducidos de forma drástica”, añade. Ante estos argumentos, Carrefour recuerda que se trata de un mercado liberalizado: “Cada operador aplica los precios que considera en base a su capacidad de negociación y estructura de costes, situación que se refleja tanto en los precios de venta aplicado como en las distintas ventajas que cada operador ofrece a sus clientes”, subraya Roberto Voltas. Desde bonÀrea también consideran que el elemento diferencial que atesoran en este sector las cadenas tradicionales de alimentación en este sector es el precio. es el precio. “Ofrecen lo mejor de su sector, que son precios muy competitivos, manteniendo los estándares de calidad del producto”, sostiene Raúl Pacheco, quien tiene su propia explicación para esta capacidad de descuentos: “Básicamente se trata de un tema de márgenes de trabajo mucho menores y de mayor automatización de los procesos en el repostaje”. Esta estrategia de precios bajos permite, además, impulsar la captación y fidelización

(*) Reparto de tiendas de distribuidores con base alimentaria en estaciones de servicio a cierre de 2020. Número total de establecimientos: 1.122. Fuente: Retail Data / infoRETAIL.

Galicia

País Vasco

Cantabria

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inforetail/ Febrero 2021

EL MOSTRADOR Trabajamos el concepto de tienda integral En 2020 abrimos siete tiendas en gasolineras. En 2021 tenemos previsto abrir cinco. Nosotros trabajamos el concepto de tienda integral, no buscamos una clásica tienda de conveniencia de gasolinera. De ahí que no tengamos unos productos muy diferenciados, ya que nuestro modelo de tienda es para realizar una compra completa de frescosrefrigerados, alimentos secos y droguería/perfumería/higiene. Si tuviéramos que destacar alguna categoría, serían los líquidos y la panadería por su perfil de compra en festivo y la extensión amplia del horario.

Javier Andújar

Ejecutivo de Franquicias Charter

de consumidores de cara a su negocio de alimentación. Una política eficaz, legal y respetable, que, sin embargo, no ha sido aceptada por algunos competidores: “En el pasado alguno de nuestros asociados nos alertó de posibles prácticas de dumping y también de políticas depredadoras de precios por parte de alguna cadena de alimentación”, recuerda el presidente de la Ceees. “Cada uno es libre de actuar en la libertad de mercado en el que vivimos siempre que no se vulnere la legalidad. Lo único que pedimos, del mismo modo que hacemos siempre, es que todos los actores compitamos en igualdad de condiciones. Si esta máxima se cumple, cada cual puede establecer la política comercial que considere idónea”, añade Jorge de Benito, quien advierte que la organización siempre estará atenta a las malas praxis que puedan distorsionar interesadamente el mercado. Desde las cadenas de distribución alimentaria se defienden con un argumento irrefutable: la naturaleza del mercado. “Cada operador aplica la política comercial que considera adecuada en un mercado liberalizado”, alegan desde Carrefour. Por su parte, en bonÀrea recuerdan a estas voces críticas que les acusan de utilizar la venta de carburante como 'gancho' para atraer clientela a sus establecimientos que sus dos líneas de negocio siguen la misma filosofía, que consiste en “ofrecer el producto al mejor precio y la mejor calidad en beneficio del cliente (sin promociones ni descuentos cruzados, etc.)”. 44

inforetail/ Febrero 2021

Combustible de calidad

Sin embargo, al haberse convertido en una referencia en el sector de las estaciones de servicio, la exposición a las críticas de las cadenas de distribución alimentaria también ha ido en aumento. Y es que otra acusación repetida de la que suelen ser víctimas es la basada en la calidad del producto que comercializan. “Es un tema recurrente y polémico, pero fácilmente demostrable mediante una analítica o test de los diferentes gasóleos o gasolinas en un banco de pruebas”, corrobora Raúl Pacheco, quien recuerda que bonÀrea las realiza de manera periódica y el resultado no arroja diferencias entre productos de diferentes marcas. Además, la compañía cuenta con el sello de calidad de SGS. Eroski opera más de 50 estaciones de servicio junto a algunos de sus híper y supermercados. El operador petrolífero BP actúa como proveedor único de todas sus estaciones de servicio, a las cuales suministra a través del operador logístico CLH, por lo que todo el combustible que comercializa procede de refinerías españolas. “Los combustibles están regulados por el Real Decreto 1088/2016, que regula los parámetros de calidad que han de cumplir los diferentes productos”, recuerda la cooperativa. La compañía realiza análisis periódicos en todas sus estaciones de servicio para verificar el cumplimiento de las especificaciones marcadas por la ley, controlando parámetros tales como octanaje, lubricidad, agua, partículas, etc., relacionados con la eficacia y seguridad de los productos. “Además, realizamos un plan de mantenimiento periódico para garantizar un correcto volumen de combustible servido, una adecuada situación de los filtros de los surtidores y la limpieza de los fondos de los tanques, para garantizar una máxima calidad de nuestros combustibles”, añaden desde Eroski. En el caso de Carrefour, la compañía sólo compra a operadores de reputación nacional e internacional, con el objetivo de asegurar la trazabilidad y garantía de los productos que vende. A ello se añaden los estrictos controles de seguimiento en sus propias instalaciones para garantizar la calidad. “Afortunadamente, España cuenta con una logística indiferenciada de hidrocarburos, lo que significa que todo el producto que sale de la red de CLH cumple las especificaciones que marca la normativa vigente”, afirma el presidente de la Ceees. En cuanto a las principales tendencias que está experimentando el mercado de las estaciones de servicio, Jorge de Benito apunta al customercentric: “El cliente es el rey, eso lo sabemos desde hace mucho, pero es ahora cuando empezamos a tomar las medidas adecuadas para garantizar

RETAIL Y ESTACIONES DE SERVICIO

que se tomen estrategias que sitúen al cliente en el centro, ofreciéndole lo que de verdad necesita y proponiéndole nuevos productos, servicios y herramientas de fidelización”. En la introducción de estos servicios la digitalización está jugando un papel muy relevante. Una de las cadenas que mejor está sabiendo incorporar las nuevas tecnologías a su actividad comercial es Alcampo, que opera más de medio centenar de estaciones de servicio en España. En concreto, el servicio de reconocimiento de matrícula que ofrece en sus gasolineras es un importante driver de elección para sus consumidores. Se trata de Automatric, una solución de pago rápido sin pasar por caja en las estaciones de servicio, gracias a un sistema de reconocimiento de matrícula que ahorra tiempo y evita esperas innecesarias. Solo es necesario confirmar el pago de forma segura con un código PIN en el propio surtidor. Sea como fuere, lo cierto es que el año pasado el sector de las estaciones de servicio acusó de forma notable el impacto del covid-19 y, lamentablemente, las perspectivas para 2021 tampoco son demasiado halagüeñas. “En tanto en cuanto los contagios no se minimicen -y para eso parece que aún quedan unos meses- la movilidad no volverá a niveles prepandemia y, por tanto, las ventas de carburante en las estaciones de servicio continuarán siendo muy bajas. Pese a ello, las estaciones de servicio españolas continuarán prestando el mejor servicio a empresas y particulares”, señala De Benito.

Ventas heterogéneas

El otro gran bastión de la distribución alimentaria en el sector de las estaciones de servicio se encuentra en las tiendas de conveniencia y supermercados que operan en este tipo de instalaciones. Se trata de un activo que también se ha visto impactado por la pandemia, ya que la caída de visitas a las gasolineras para repostar ha supuesto un descenso de las operaciones de ventas cruzadas de estas tiendas. No obstante, hay matices en estos datos que invitan al optimismo: “A pesar de que el número de operaciones ha descendido de forma paralela a la circulación en nuestras estaciones, en general sí se ha observado un incremento del ticket medio”, enfatiza el presidente de Ceees. Confirma esta tendencia el ejecutivo de franquicias Charter, Javier Andújar, quien explica que las ventas han crecido, gracias a tratarse de un sector esencial y las limitaciones que ha sufrido el sector Horeca. “Ha disminuido la frecuencia de compra, pero con un aumento considerable de la compra media, si bien es cierto que han subido también mucho los gastos

Nuestro objetivo es seguir creciendo Queremos llegar al mayor número de tiendas posible y que nuestros clientes puedan seguir beneficiándose de este servicio y continuar ahorrando en el repostaje. En definitiva, nuestro objetivo es seguir creciendo en este negocio. Ofrecemos un servicio adicional a nuestro negocio principal y lo hacemos además a unos precios muy competitivos. Igualmente, hay que sumar una ventaja adicional para los titulares de la tarjeta Club Carrefour y los clientes que pagan el carburante con su tarjeta Pass, ya que aplicamos un descuento mínimo del 8% de en el repostaje. Dicho descuento se acumula en el chequeahorro del Club Carrefour y se puede utilizar a posterior en nuestros hipermercados y supermercados o en www.carrefour.es

Roberto Voltas

Director de Estaciones de Servicio Carrefour

en prevención y medidas anti-covid”, recuerda. En concreto, las ventas totales en 2020 de Consum a los Charter que tiene en estaciones de servicio han ascendido a 53,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 30,6% a superficie dinámica y del 25,3% a superficie constante. “De cara a 2021 tenemos previsto repetir las ventas de 2020, teniendo en cuenta el efecto beneficioso del covid-19 durante 2020”, pronostica el directivo. Al cierre de 2020, la franquicia de Consum contaba con 49 tiendas en estaciones de servicio (34 en gasolineras y 15 en cooperativas con gasolinera), que representan el 13,59% de las ventas y el 12,48% de la superficie comercial del grupo. Las gasolineras También Gadisa arroja cifras positivas de bonÀrea en este ámbito. “En líneas generales, representan el la evolución ha sido buena, pero desigual en función de la ubicación del establecimiento”, explica el director de Ventas Línea Mayor de Gadisa, Miguel de las ventas de Freire. compañía Su modelo de negocio de franquicias Claudio está en continua expansión. De los 197 establecimientos con los que cuenta, 82 están situados en estaciones de servicio de Galicia y Castilla y León. Son la línea Claudio Express, un formato de tienda adaptada a las necesidades de esta tipología de consumidor, tanto en superficie de sala de ventas como en la selección de productos de alimentación, higiene y droguería. Sin embargo, este incremento del negocio no ha sido la nota dominante entre la mayoría

18%

inforetail/ Febrero 2021

EL MOSTRADOR Buena evolución del negocio Hemos incorporado a nuestra red de franquicias 16 puntos de venta durante 2020, de los que siete están localizados en estaciones de servicio: seis en Galicia y uno en Salamanca. Se trata de un modelo de negocio en crecimiento y en el presente ejercicio ya hemos sumado cuatro establecimientos Claudio, de los que tres son Claudio Express ubicados en complejos con gasolinera. La previsión es continuar en esta línea de expansión. Analizando el desarrollo durante el pasado año, podemos concluir que la evolución del negocio ha sido buena, pero desigual en función de la ubicación del establecimiento.

Miguel Freire

Director de Ventas Línea de Mayor Gadisa

Las ventas de Consum a los Charter en gasolineras aumentan un

30,6%

inforetail/ Febrero 2021

de operadores de tiendas de conveniencia y supermercados en gasolineras. bonÀrea dispone actualmente de 22 tiendas, la mayoría con servicio de cafetería o restauración. En su caso, las ventas han bajado casi un 39% en 2020, debido a las restricciones de cierres y reducción de horarios en las zonas de cafetería y restauración. Para DinoShop, la línea de tiendas de conveniencia en gasolineras de DinoSol, a las restricciones a la movilidad por la pandemia se ha unido el hándicap del desplome del turismo, un activo fundamental en Canarias. Así, la cadena ha vivido tres afectaciones diferenciadas del covid-19 durante 2020: la primera, con un impacto más negativo durante las semanas de confinamiento más estricto; la segunda, derivada de la crisis turística en los meses de verano, y la tercera, motivada por los efectos de la crisis económica que ya comenzó a notarse a finales del año pasado. De esta forma, si bien las cifras de 2019 arrojaron unos datos óptimos, en 2020 la evolución de las ventas en productos de alimentación ha ido muy de la mano de la evolución de la venta de combustibles. En total, la enseña cuenta con 32 tiendas en gasolineras canarias, que representan el 1% de las ventas y el 0,7% de la superficie comercial total de la compañía.

Menos aperturas

Esta heterogeneidad en la evolución de las ventas también se ha producido en términos de aperturas de establecimientos. Así, mientras cadenas como Supercor Stop & Go o Claudio Express han ralentizado su ritmo de expansión en 2020 respecto a 2019, otras

enseñas como Carrefour Express, Charter, Suma Express, Eroski Rapid, DinoShop, Covirán y Minimercat (Bon Preu) han acelerado su desarrollo abriendo más tiendas que en el año precedente. Tal y como revelan los datos aportados por Retail Data en exclusiva a infoRETAIL, los distribuidores con base alimentaria abrieron 170 tiendas en estaciones de servicio durante el pasado año en España, 146 menos que en 2019 (cuando la cifra ascendió a 316) y 38 menos que en 2018 (208 aperturas). La cadena que más tiendas abrió durante 2020 en estaciones de servicio fue Carrefour Express, con un total de 68 estrenos que totalizan 4.718 metros cuadrados de nueva superficie comercial. Son 11 inauguraciones más que en el ejercicio precedente y un 16,9% más de superficie. De esta forma, Carrefour supera a Supercor Stop & Go como operador más prolífico en estrenos, ya que la cadena de El Corte Inglés ha pasado de abrir 218 tiendas en 2019 a 59 en 2020, con 4.465 metros cuadrados de sala de ventas, un 72,6% menos. Suma Express, enseña de GM Food, ha sido otro de los grandes ganadores del año, duplicando su número de inauguraciones (diez) y aumentando un 52,4% la nueva superficie, hasta los 846 metros cuadrados. Algo parecido le sucede a Eroski Rapid, que ha pasado de tres a ocho aperturas anuales, duplicando la superficie comercial inaugurada hasta alcanzar los 657 metros cuadrados. Además de las cuatro cadenas citadas, el resto de operadores que han abierto tiendas durante 2020 han sido Charter (ocho nuevos establecimientos), Claudio Express (seis), DinoShop (tres), Covirán (tres), Spar (dos), Minimercat / EsclatOil (dos) y bonÀrea (uno). En total, en los últimos cuatro años (entre 2017 y 2020), se han puesto en marcha 814 tiendas en estaciones de servicio ocupando 65.391 metros cuadrados. La cadena que más aperturas ha completado ha sido Supercor Stop & Go, con 365 nuevas tiendas y 27.965 metros cuadrados, es decir el 44,8% y el 42,8% del total. Le sigue Carrefour Express, con 270 inauguraciones (18.948 metros cuadrados), mientras que el top 5 lo completan Claudio Express, con 47 (4.895 metros cuadrados); Charter, con 24 (4.519 metros cuadrados); y Suma Express, con 22 (1.956 metros cuadrados). Sin embargo, la cadena que cuenta a cierre de 2020 con una red comercial más extensa en toda España es Carrefour Express, que opera 472 establecimientos en gasolineras, con una superficie de ventas de 34.540 metros cuadrados. También suben al podio Supercor Stop & Go, con 411 tiendas (32.445 metros cuadrados) y Claudio Express, con 74 (7.575

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inforetail/ Febrero 2021

EL MOSTRADOR Aumento del consumo medio por compra Hemos notado un aumento del consumo medio por compra en las tiendas, que ha compensado en gran parte la importante caída en el número de visitas. Las previsiones para 2021 no son buenas, ya que dependemos de que se pueda restaurar la movilidad y reactivarse el turismo. Nuestra previsión más optimista es que podamos volver a las cifras de 2019. A nivel de aperturas, esperamos abrir cinco nuevas tiendas este año, si el contexto lo permite, es decir, tres más que en 2020.

Fernando Cruz

Director de E-commerce, Instituciones y Estaciones de Servicio HiperDino

metros cuadrados). Empatadas con 32 unidades aparecen Charter y DinoShop, si bien, la enseña franquiciada de Consum supera ampliamente en superficie a la firma canaria -6.298 metros cuadrados frente a 1.906-. De hecho, Suma Express, con diez puntos de venta menos, también presenta más superficie comercial que la marca de DinoSol (1.956 metros cuadrados). Minimercat opera una docena de activos, que suponen 950 metros cuadrados, mientras que Eroski Rapid, con uno menos alcanza le supera en superficie (968 metros cuadrados). Con diez supermercados se encuentran Covirán (1.163 metros cuadrados) y Merca Express (935 metros cuadrados), uno más que Condis Shop, cuya superficie media es bastante superior a sus predecesores (1.660 metros cuadrados). Lo mismo sucede con Súper bonÀrea, que, con sólo ocho tiendas, alcanza una sala de ventas de 2.665 metros cuadrados, más del triple que Spar (820 metros cuadrados), que también opera ocho centros. Cierran el ranking Sorligo, con tres unidades (175 metros cuadrados); Coarval Express (250 metros cuadrados) y Minymás (200 metros cuadrados), con dos; y E.Leclerc (175 metros cuadrados), Llobet Express (100 metros cuadrados), Mi Alcampo (100 metros cuadrados) y Alimerka (60 metros cuadrados), con uno.

Cataluña, al frente

En total, los datos de Retail Data reflejan que al cierre de 2020 operan en España 1.122 tiendas de cadenas de distribución alimentaria en estaciones de servicio, alcanzando una superficie comercial de 94.941 metros cuadrados. Cataluña es la comunidad autónoma más prolífica, con el 15% de la red (168 establecimientos) y el 48

inforetail/ Febrero 2021

17,5% del espacio (16.628 metros cuadrados). Le siguen Andalucía, con 140 activos y 11.094 metros cuadrados; Comunidad de Madrid, con 139 tiendas y 11.420 metros cuadrados. Destaca la cuarta posición de Galicia, con 136 unidades y 12.111 metros cuadrados, mientras que el quinto lugar corresponde a Comunidad Valenciana, con una tienda menos, pero con 631 metros cuadrados más, lo que le aúpa al segundo escalón nacional por superficie, tras Cataluña. El resto de regiones se sitúan por debajo del centenar de puntos de venta, encabezados por las dos Castillas: Castilla y León, con 71 (5.500 metros cuadrados); y Castilla-La Mancha, con 56 (4.305 metros cuadrados). Tras ellas aparecen Aragón y Canarias, ambas con 42 establecimientos, si bien la superficie de la primera es bastante mayor que la de la segunda -3.461 metros cuadrados frente a 2.626-; Murcia, con 41 (3.860 metros cuadrados); País Vasco, con 32 (2.161 metros cuadrados); Baleares, con 31 (2.290 metros cuadrados); Extremadura (2.250 metros cuadrados) y Asturias (1.965 metros cuadrados), ambas con 28; Cantabria, con 14 (1.170 metros cuadrados); Navarra, con 13 (930 metros cuadrados); y La Rioja, con seis (428 metros cuadrados). Ceuta y Melilla carecen de establecimientos operados por cadenas de distribución alimentaria en gasolineras. Precisamente el operador líder por número de tiendas en España da las claves del papel estratégico de este negocio en el seno del grupo: “Es un desarrollo de las tiendas de proximidad Carrefour Express adaptándolo a un entorno de estación de servicio. Ponemos todo nuestro interés en que este formato crezca ya que con él respondemos a una demanda del cliente actual que le permite aprovisionarse de un surtido amplio a un precio muy razonable”, explica el director de Proximidad de Carrefour España, Jesús Bermejo. Y es que la transformación que han experimentado estos puntos de venta de Carrefour desde su nacimiento no ha sido baladí. El modelo definido para su primera tienda Express en una estación de servicio presentaba un mayor peso de tienda de conveniencia con algunas referencias de supermercado. “La evolución ha sido constante, hemos aprendido muchísimo y hoy desarrollamos tiendas con diferentes roles: conveniencia, carretera y supermercado”, añade Bermejo. El directivo destaca la variedad de oferta que presenta Carrefour Express en este tipo de establecimientos. Así, cuenta con tiendas que van desde los 35 hasta los 150 metros cuadrados, cuyo surtido se varía entre las 900 y las 2.500 referencias. “Hemos desarrollado nuestro propio plan comercial y siempre buscamos sorprender al cliente que acude

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EL MOSTRADOR Desde Gadisa, sin embargo, sí remarcan la cualidad convenience de sus establecimientos, a los que definen como tiendas de conveniencia funcionales, que aglutinan en un mismo Los artículos comercializados en el surtido de nuestras tiendas espacio una selección básica de productos, ubicadas en estaciones de servicio difieren en función del rol que tanto de alimentación como de droguería e juega el establecimiento, aunque siempre hay artículos que son muy higiene, con horarios de atención muy amplios de este tipo de tiendas como son el pan, la y que abren al público los 365 días del año. bebida fría, el snacking dulce y salado y el “A esto sumamos nuestro conocimiento del hielo. Sin embargo, en las tiendas con un mercado, que ponemos a disposición del papel de supermercado nos encontramos franquiciado, así como el asesoramiento técnico entre los artículos más vendidos el vino, y comercial de nuestro equipo de profesionales las naranjas o las pizzas, por poner un con larga experiencia. También es clave la ejemplo. capacidad y eficacia del sistema logístico de Gadisa”, comenta Miguel Freire. Jesús Bermejo En su opinión, con carácter general, no Director de Proximidad puede establecerse un paralelismo con el Carrefour España supermercado tradicional porque se trata de ofertas muy diferentes. “Los puntos de venta Claudio Express ubicados en las estaciones de servicio ofrecen un gran servicio para momentos puntuales a repostar su vehículo”, enfatiza porque realmente se puede hacer el director de Proximidad de Las tiendas una compra básica”, añade Carrefour España. en gasolineras el directivo. Con salas de ventas limitadas en cuanto a Oferta diferenciada suponen el superficie, los consumidores Y es que la oferta actual tienen a su alcance un surtido que estas tiendas ponen a que perfectamente cumple disposición de los clientes esta función porque la selección no envidia la que puede de las ventas de presentar un supermercado de productos está enfocada DinoSol medio de barrio. “Nuestras a satisfacer estas necesidades tiendas tienen más consideración concretas. de supermercado integral que de En el caso de DinoShop, la nota tienda de conveniencia; montamos tiendas característica que define su actividad es igual que montaríamos en un pueblo o barrio el impulso. Así lo confirma el director de de ciudad (con alguna salvedad de metraje). E-commerce, Instituciones y Estaciones de Pensar solo como una tienda de conveniencia Servicio de HiperDino, Fernando Cruz: “La te relega a vender únicamente algunas principal particularidad es que los productos categorías y te deja sin la rotación necesaria que se pueden en adquirir en estas tiendas son para la venta de frescos y refrigerados”, explica de impulso, aunque cada vez más el cliente Javier Andújar. demanda otros servicios como, por ejemplo, De esta forma, Charter consigue que las los orientados al canal food service”. sinergias de los dos negocios sean positivas En este sentido, las propuestas adicionales a (gasolinera y supermercado) y el cliente pueda la propia venta de productos de alimentación realizar una compra completa, como haría en y gran consumo también son percibidas cualquier otro supermercado. A ello se añade de forma positiva por los visitantes. Así el amplio horario y la apertura de festivos, que sucede en los activos de bonÀrea, muchos supone un valor añadido de servicio apreciado de los cuales están dotados de servicios de muy positivamente por los consumidores. cafetería y restaurante. “Nuestras tiendas son Uno de los síntomas que demuestra esta diferentes a las convencionales, disponemos progresiva mimetización entre la tienda de de una amplia gama de referencias a precios conveniencia y el supermercado de barrio muy competitivos, la marca bonÀrea es el es la coincidencia en el afloramiento de estandarte de nuestras tiendas y los servicios una tendencia destacada: el surtido local de autocafetería y restaurante, en algunas de y sostenible. “Estamos abriendo nuestra nuestras tiendas, siguen el mismo criterio”, oferta a artículos más locales y sostenibles, explica Raúl Pacheco, quien avanza que la incorporando productos de calidad y compañía prevé realizar tres aperturas de diferenciándonos de otros canales de tiendas en estaciones de servicio este año, es decir, una más que en 2020. distribución”, comenta Jorge de Benito.

Los artículos más vendidos

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INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN 2021

Mirko Ferrari DIRECTOR COMERCIAL AGUA MINERAL SAN BENEDETTO

La innovación sostenible es una exigencia del consumidor POR JESÚS C. LOZANO

a historia del Gruppo Acqua Minerale San Benedetto, fundado en 1956, refleja la lucha por una constante apuesta innovadora. Desde su génesis, los pioneros Enrico Zoppas y Giuliano De Polo tuvieron claro que era necesaria la diferenciación para sobresalir en el mercado. Por ello, una tras otra, fueron lanzando importantes novedades al sector: primero, la botella de PET en 1980; después, en los inicios de los años noventa, la pionera línea aséptica de llenado en frío; posteriormente, en 1998, el primer tapón ‘push&pull’; en 2006, la botella compacta ‘Easy’; en 2012, una gama de botellas elaboradas con plástico reciclado y con el 100% de las emisiones de dióxido de carbono compensadas… “Somos una compañía que invierte en innovación a todos los niveles. Si hablamos de producto, los nuevos lanzamientos representan en torno al 10% de nuestra facturación. Además, nos esforzamos por innovar continuamente en los procesos de mejora continua, teniendo adoptada la metodología Kaizen”, resalta el director comercial de Agua Mineral San Benedetto, Mirko Ferrari, añadiendo que la innovación es “clave para nosotros, ya que la entendemos como una palanca para aumentar el valor de los productos y hacer que sea relevante en la vida de las personas”. La multinacional italiana llegó a España en 1997, año que supuso su salida al mercado internacional. Especialista en bebidas sin alcohol, tiene presencia en las categorías de agua mineral, refrescos, isotónicas y té, contando con dos plantas envasadoras en el país: en Requena (Valencia) para los manantiales de Fuente Primavera y Fuencisla, y en Loja (Granada) para Font Natura. “Agua Mineral San Benedetto es una total beverage company, una empresa cuyos productos en España abarcan todas las categorías de bebidas sin alcohol y que se caracteriza por una tendencia de

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crecimiento constante y por ser punto de referencia tecnológico para todo el sector”, se congratula Ferrari. San Benedetto, que ha invertido 15 millones de euros en I+D+i en España durante los dos últimos años, lanzó al mercado en 2020 la nueva línea ‘San Benedetto Zero’, una gama compuesta por tres refrescos sin gas elaborados con hasta un 25% de zumo de frutas, agua mineral y sin azúcares añadidos. Además, actualmente, está presentando la nueva gama ‘Essenzia’ de refrescos con gas, caracterizada por el origen del producto, ya que está elaborada con un 10% de zumo de fruta con naranjas con certificación IGP Cítricos Valencianos y limones de la huerta de Murcia. “Nuestra inversión en innovación representa una apuesta tanto de presente como de futuro, que nos convierte en el máximo referente en la producción y formulación en bebidas deportivas isotónicas, té y refrescos en España”, prosigue el director comercial de la filial española de Gruppo Acqua Minerale San Benedetto, agregando que “el enorme esfuerzo realizado por nuestra casa matriz nos ha llevado a ser líderes en la fabricación y utilización de envases PET reciclables, al tiempo que el uso de la tecnología de envasado más moderna proporciona fiabilidad y seguridad en los controles de calidad implantados”.

Pilares de la innovación

Sabor, salud y sostenibilidad son los tres pilares estratégicos sobre los que se construyen todos los lanzamientos realizados por la compañía. “Nuestros productos se caracterizan por encontrar el equilibrio entre unas excelentes cualidades organolépticas y una composición baja en azúcares, con zumo de frutas y agua mineral, por ejemplo. Para nosotros es muy importante que el factor salud o bienestar no penalice al sabor. Luego, de

forma transversal a todos los lanzamientos, no podemos olvidarnos de la sostenibilidad, especialmente en nuestro sector, tan estrechamente vinculado al plástico”, explica Ferrari, que trabaja en la compañía desde febrero de 2012. Y bajo el concepto ‘Ecolosofía’, que es como la empresa ha bautizado su empeño por el respeto medioambiental, “estamos realizando distintas acciones que tienen como objetivo principal la medición y reducción de las emisiones de dióxido de carbono gracias al empleo de material 100% reciclable, la reducción de plástico a través de ecodiseño y la introducción de rPET sin colorar los envases”, subraya. ‘Ecolosofía’ impacta en todos los envases de Agua Mineral San Benedetto de una manera transversal, desde el ecodiseño al tratamiento de los residuos para una segunda vida. Y se fundamenta en cuatro principios: reducir la cantidad de plástico utilizado, reciclar la totalidad de los envases, reutilizar para lograr nuevas materias primas y productos y, finalmente, responsabilidad en el respeto de la naturaleza. Porque como dice el presidente de Gruppo Acqua Minerale San Benedetto, Enrico Zoppas, “el valor de una empresa debe construirse pensando en la salud del planeta y de nuestros hijos”. A propósito de la sostenibilidad ambiental, Mirko Ferrari recuerda el lanzamiento de Agua Mineral Easy Font Natura Ecogreen, producida en la planta de Loja y que fue la primera botella de carbón neutral certificada por The Gold Standard: “Somos pioneros en este tipo de innovaciones en el sector de aguas envasadas, ya que es una exigencia del consumidor, porque las empresas que

Entre las últimas novedades de San Benedetto, que tiene manantiales en las provincias de Valencia y Granada y ha invertido 15 millones de euros en I+D+i en España durante los dos últimos años, destacan las gamas de ‘San Benedetto Zero’ y ‘Essenzia’.

LAS TRES CLAVES AGUA MINERAL SAN BENEDETTO UN APRENDIZAJE

“La innovación es una palanca para aumentar el valor de los productos” EL HOY

“Somos un punto de referencia tecnológico para todo el sector” EL MAÑANA

“Las empresas sin sostenibilidad serán penalizadas por el consumidor” no introduzcan el factor sostenibilidad en sus planes de innovación están condenadas a quedarse atrás e incluso a sufrir penalizaciones en el consumo”.

Desafíos futuros

Finalmente, y después de realizar un balance “positivo, a pesar de todas las dificultades” de 2020, Ferrari encara 2021 con perspectivas inciertas: “Habrá menos turismo y menos consumo fuera del hogar, se destruirán empleos y disminuirá el poder adquisitivo de muchas familias. Nos mantendremos expectantes, aunque todo parece indicar que 2021 constituirá un gran desafío para las empresas”. Y cuatro son los principales retos que ha de enfrentar la compañía este año: bajada del consumo fuera del hogar, la crisis económica que sucederá a la sanitaria, el clima de incertidumbre y un marco normativo penalizador en varios frentes (tasa sobre plásticos, incremento del punto verde, subida del IVA para refrescos…). Sin embargo, en Gruppo San Benedetto no se rinden y están acostumbrados a afrontar los problemas del día a día. Su sede central en Scorzè, en la región del Véneto, se encuentra a menos de 200 kilómetros de Maranello, uno de los templos del automovilismo. Mario Andretti, campeón mundial de Fórmula 1 en 1978 y piloto de Scuderia Ferrari, dijo aquello de “si todo está bajo control, no vas suficientemente rápido”. El mundo actual demanda más rapidez que nunca para adaptarse a los nuevos cambios.

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INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN 2021

Emanuele Soncin SPAIN BUSINESS UNIT DIRECTOR CHECKPOINT SYSTEMS

Estamos en constante evolución y nuestro objetivo es revolucionar el mercado POR J. C. LOZANO

manuele Soncin es el nuevo director de la Unidad de Negocio en España de Checkpoint Systems desde enero de este año, aunque trabaja en la compañía desde junio de 2005. “El principal reto que tenemos por delante es adaptarnos al nuevo escenario, asumiendo una filosofía darwiniana para sobrevivir; en este sentido, nuestro foco está puesto en el customer centric, al que le debemos el éxito de nuestro negocio”, afirma el directivo, para quien la tecnología desempeña un rol fundamental en este escenario y, por suerte, en Checkpoint Systems cuentan con ella como aliada: “Jugamos con ventaja y, pese a las adversidades, prevemos un futuro sólido y de consolidación en nuestro sector”. Tras un 2020 que ha sido el año “más extraño de la historia reciente”, Soncin se muestra “satisfecho” con la reacción de su compañía y los resultados obtenidos. “Gracias a nuestra propia idiosincrasia y cultura empresarial, actuamos con rapidez y agilidad, de manera satisfactoria, aportando al mercado nuevas soluciones que, al ser tan útiles y versátiles, seguirán siendo efectivas una vez superemos esta pandemia”, destacando entre todas a ‘SmartOccupancy’, una solución de conteo de personas convertida en herramienta de gestión automática del aforo de las tiendas para preservar la distancia social y que fue elegida por la Organización Mundial del Turismo como una de las soluciones más innovadoras y disruptivas para mitigar el impacto del covid-19. “Estamos orgullosos de haber puesto nuestra tecnología puntera al servicio de las personas y de la salud global -prosigue Soncin- con soluciones que minimizan los efectos de la pandemia en entornos públicos, al tiempo que hemos demostrado que somos una compañía de tecnología vanguardista que apuesta por la innovación”.

inforetail/ Febrero 2021

LAS TRES CLAVES

CHECKPOINT SYSTEMS UN APRENDIZAJE

“Orgullosos de poner nuestra tecnología al servicio de la salud global” EL HOY

“Nos reforzamos como pioneros y líderes en innovación tecnológica” EL MAÑANA

“Pese a las adversidades, prevemos un futuro sólido y de consolidación” Año positivo y productivo

El pasado año, además de las soluciones ‘Smart’, Checkpoint Systems también lanzó la nueva antena antihurto NEO NS40, concebida principalmente para los supermercados y que ha supuesto “una auténtica revolución” en el sector, ya que se integra en la misma línea de cajas y no precisa pedestal gracias a su conexión bluetooth, optimizando el área de cobro y mejorando la experiencia del cliente porque deja más espacio. “En Checkpoint somos inconformistas y hemos roto otro estándar del mercado, ya que con la antena NEO NP10 hemos ampliado el ancho de detección hasta los 2,70 metros, lo que supone ganar más espacio en las áreas de paso e instalar menos antenas”, acentúa el directivo, quien confía en que este ancho de paso se

convierta en un “estándar de mercado”, ya que repercute directamente en una mejora de la experiencia de compra y amplía el espacio para la zona de venta. 2020 fue, en definitiva, un año “muy positivo y productivo en cuanto a innovación, consiguiendo reforzar nuestra posición en el mercado como compañía pionera y líder en innovación tecnológica en la industria de soluciones Entre los últimos lanzamientos de Checkpoint Systems destacan las antenas antihurto NEO NP10, que amplía el de seguridad que, además, ancho de detección hasta los 2,70 metros, y NEO NS40 (foto inferior), integrada en la línea de cajas sin pedestal. siempre tiene el objetivo de revolucionar el mercado”, resume Soncin, que antes de ocupar su actual cargo fue “El escenario actual de incertidumbre nos obliga a director de Ventas en España. ser más cortoplacistas que nunca, pero, por tradición, A propósito de nuestro país, desde Checkpoint somos una compañía en constante evolución y nuestro Systems, que tiene presencia en una treintena de objetivo seguirá siendo el de siempre, revolucionar el países de Europa, América, Asia y Oceanía, se enfatiza mercado”, recalca el directivo, a la par que especifica la relevancia que tiene Europa como “motor” para el que la estrategia inmediata de la compañía se basará en negocio de la empresa y, dentro del Viejo Continente, continuar aportando soluciones ‘Smart’ al mercado, poner España es “una pieza clave”, hasta el punto de que muchas el foco en la aplicación de la tecnología RFID en la lucha novedades de la compañía, incluyendo la antena NS40, contra el desperdicio alimentario y consolidar el ancho de han surgido dentro de nuestras fronteras. “España es paso de los 2,70 metros con una solución pionera en el puntera gracias al excepcional centro de innovación mercado. que tenemos en Terrassa, en el que hemos realizado una fuerte inversión para convertirlo en un referente internacional en el desarrollo de soluciones innovadoras, nutriéndose de las sinergias que se producen con otros mercados, ya que todo Checkpoint funciona como un solo equipo”, se enorgullece el directivo.

El impulso de CCL

La adquisición de Checkpoint Systems por CCL Industries en 2016 supuso un “mayor impulso” a la importancia que per se ya tenía la innovación en la compañía. “De hecho, una de las primeras acciones de CCL fue solicitar opinión a los empleados sobre qué aspectos se podrían mejorar, por ambiciosos que fueran. Gracias a aquellas respuestas, desarrollamos antenas inalámbricas más discretas, ampliamos los anchos de paso, mejoramos la estética, la conectividad o los softwares”, rememora Soncin, para quien la innovación está “tatuada en la marca, interiorizada en todas las personas que formamos Checkpoint y, por tanto, evolucionamos constantemente en todas nuestras áreas”. Y tras recalcar que la tecnología de última generación, el estar a la vanguardia de la industria y ofrecer soluciones punteras se han consolidado como pilares estratégicos de Checkpoint, la compañía de Nueva Jersey aborda el futuro inmediato con la “obsesión” de mejorar la experiencia de compra en todo momento, ofreciendo a sus clientes un servicio integral con soluciones que abarcan todo el circuito de prevención de la pérdida desconocida y visibilidad del inventario.

“Queremos fomentar y reforzar las sinergias entre apparel label solutions (ALS), el antihurto y la tecnología RFID, ya que somos una compañía ‘One Stop Shop’, es decir, ofrecemos soluciones integrales para toda la cadena de suministro”, resume Soncin, para quien la clave del futuro estriba en desarrollar nuevas soluciones (ya sean etiquetas o antenas, verbigracia) que permitan que el producto sea más accesible para el comprador, menos intrusivo e influya positivamente en el proceso de compra, ya que “la evolución del mercado, en este sentido, tiende hacia el open display, es decir, al libre servicio”. Y todo ello sin olvidar la sostenibilidad ambiental, ya que la compañía utiliza cada vez más plásticos reciclados y, por ejemplo, etiquetas 100% reciclables para el textil, pues “estamos comprometidos con minimizar el impacto medioambiental de nuestra actividad”. inforetail/ Febrero 2021

INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN 2021

Cedric Pantaleon

Iannick Melançon

VP VENTAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y ORIGEN VEGETAL DANONE IBERIA

DIRECTOR COMERCIAL AGUAS DANONE ESPAÑA

Debemos ajustar el modelo para retornar a un crecimiento rentable y sostenible POR JESÚS C. LOZANO

anone ha presentado, a comienzos de febrero, sus diez primeras novedades del año en España, caracterizadas por contar con recetas más naturales, variedades plant-based y big pots. “Estos lanzamientos se guían por cinco pilares fundamentales, que son la protección del sistema inmunitario, el cuidado de la salud digestiva, el auge de las dietas flexitarianas, la apuesta por la naturalidad y lo local, así como el desarrollo de productos placenteros que colaboren con nuestro bienestar, siempre siendo fieles a nuestra misión por aportar salud al mayor número posible de personas a través de una alimentación saludable, sostenible e inclusiva”, afirma el vicepresidente de Ventas de la división de Productos Lácteos y de Origen Vegetal, Cedric Pantaleon, precisando que una de estas novedades, Alpro Absolutely Coco, se elaborará en la planta de Parets del Vallès (Barcelona), que ha incorporado, tras una inversión de 12 millones de euros, una nueva línea de producción dedicada íntegramente a alternativas

inforetail/ Febrero 2021

vegetales, convirtiéndose de este modo en el primer centro híbrido de la compañía en Europa, ya que produce tanto yogures como productos vegetales. Esta decena de nuevos productos se añade a las 50 novedades que Danone presentó el pasado año, repartidas en tres ventanas: “La evolución de todas las novedades lanzadas el pasado año ha estado marcada, evidentemente, por el contexto de la pandemia, pero el balance es muy exitoso, ya que todas estaban muy alineadas con las tendencias de consumo”, agrega el directivo francés, quien cuantifica que el 18% de los españoles aumentó el consumo de yogures durante el confinamiento de la pasada primavera. “La tendencia con los retailers es positiva -analiza Pantaleon-, porque buscan la optimización del surtido, debido a la variación de la demanda, y confían más en nuestras grandes marcas, mientras que en los consumidores se está acentuando progresivamente la tendencia de salud, poniendo el foco en las defensas, el mundo vegetal, los probióticos, las proteínas y, naturalmente, los productos más placenteros”. Y tras recordar que la innovación se encuentra en el ADN de Danone, el directivo proclama que “nos encontramos en un contexto en el que es más necesario que nunca innovar, sabiendo que una escucha activa del consumidor y una capacidad de adaptación constante y ágil son fundamentales”.

Certificación de Aenor

“Nuestra intención es estar siempre a la altura de las demandas, necesidades y exigencias del consumidor, por lo que consideramos que innovar constantemente es el camino a seguir”, tercia en la conversación el director

DANONE LAS TRES CLAVES

DANONE UN APRENDIZAJE

“Los ‘retailers’ necesitan optimizar el surtido y confían más en nuestras marcas” EL HOY

“Queremos ser los abanderados del agua mineral natural más sostenible” EL MAÑANA

“Debemos reinventarnos y estar en un proceso de innovación constante” La fábrica que Danone tiene en Parets del Vallès (Barcelona) ha incorporado, tras una inversión de 12 millones de euros, una línea productiva dedicada íntegramente a referencias vegetales, siendo la primera planta híbrida de la compañía en Europa.

conseguido en estos momentos tan complicados y poder decir que somos los primeros del sector nos enorgullece y nos anima a seguir esforzándonos para ofrecer nuestros productos de la manera más sostenible posible”. Font Vella inició el pasado año la comercialización de sus primeras botellas realizadas 100% con rPET, concretamente para los formatos de 75 centilitros en gran consumo y 50 cl. para restauración, que se suman a los previamente existentes de 1,25 litros y 50 cl. de Lanjarón. Además, el segundo formato más vendido de Font Vella (la garrafa de 6,25 litros) cuenta ya con un 50% de plástico reciclado. “Nuestra meta a corto plazo es tener todo el porfolio de Lanjarón elaborado totalmente con plástico reciclado a finales de este año y, para 2025, tener todo el porfolio de la compañía”, recuerda Melançon, especificando también que el nuevo formato de tapón que no se separa de la botella estará disponible inicialmente en las unidades de 1,25 litros de Lanjarón, pero progresivamente se irá aplicando al resto de los productos de la marca. “Gracias a nuestra filosofía ‘One Planet. One Health’ somos conscientes de que está en nuestra mano ser los abanderados de ofrecer el agua mineral natural de la manera más sostenible posible”, concluye Melançon, quien también celebra el lanzamiento de la nueva Font Vella Gas, que supone la irrupción de la marca en el segmento de agua mineral con gas y que “nos permite acercarnos más al público joven que quiere beber algo distinto sin renunciar a lo saludable”.

Colaboración, solidaridad y empatía

comercial de Aguas Danone España, Iannick Melançon, siendo consciente de que el impacto de la pandemia ha generado un incremento de la demanda de productos más seguros y con más calidad, así como un aumento de la venta a través del e-commerce. A propósito del comercio online, y según datos de IRI, el agua sin gas es la categoría que más peso ha tenido durante 2020 en las ventas de este canal en gran consumo, acaparando el 18,8% de todo el volumen comercializado, siendo también la que más ha contribuido al crecimiento del canal, por delante de alimentación seca, leche, higiene y cuidado del hogar. Ante ello, la plataforma de venta online y entrega a domicilio Font Vella en Casa tiene el objetivo de “seguir ofreciendo un servicio seguro y facilitar el acceso al agua mineral natural a nuestros consumidores, al tiempo que hemos mejorado recientemente su servicio de atención al cliente, poniendo a disposición de nuestros más de 19.000 usuarios un canal de WhatsApp y ampliando el horario de atención al consumidor”. Por otra parte, Melançon se enorgullece de que Aguas Danone se haya convertido en este inicio de 2021 en la primera empresa de agua mineral natural en recibir el reconocimiento de Aenor que garantiza que sus botellas de plástico rPET indicadas en la certificación están fabricadas totalmente con plástico reciclado: “Haberlo

Regresando a Pantaleon, el directivo avanza que el objetivo de Danone en este 2021 es desarrollar la categoría de productos vegetales, actualizar recetas, reducir los azúcares añadidos e impulsar las variedades naturales y formatos on the go bebibles para el verano. También, y sabedores de la situación económica que padecen muchas familias en España, presentarán nuevos formatos más económicos, adaptados al actual contexto. “Somos conscientes de que nuestros clientes necesitan optimizar el surtido y el espacio en los lineales, por lo que seremos todavía más exigentes con la innovación incremental y trabajaremos para ajustar los formatos existentes a esta realidad, como por ejemplo hemos realizado con el pack de cuatro de Oikos”, concreta el vicepresidente de Ventas. “Afrontamos este 2021 con ilusión, optimismo y esperanza. Seguimos en un contexto muy incierto, pero sabemos que la colaboración, la solidaridad y la empatía son la mejor herramienta para hacer frente a esta situación”, proclama Cedric Pantaleon, para quien es necesario “ajustar el modelo de negocio” a la nueva realidad con el objetivo de “retornar a un crecimiento rentable y sostenible” a través de la anticipación a los hábitos de consumo y la innovación para aportar valor a consumidores y clientes. “Debemos ser capaces de reinventarnos y estar en un proceso de innovación constante, con nuestras marcas redefiniendo la innovación y materializando su propósito”, concluye.

inforetail/ Febrero 2021

INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN 2021

Alberto Palmí DIRECTOR GERENTE FEDEMCO

Nuestra materia prima es natural, sostenible y biodegradable POR J. C. LOZANO

a Federación Española del Envase de Madera y sus Componentes (Fedemco) conmemora este 2021 el trigésimo aniversario de su creación. “Llevamos tres décadas defendiendo el envase sostenible y la aplicación de tecnologías de fabricación limpia en su producción”, enfatiza el director de la entidad, Alberto Palmí Alcober, recordando, al mismo tiempo, que la organización nació para “dar respuesta” en Alemania a la denominada ‘ley Topfer’ que imponía varios criterios para el reciclaje de diversos materiales, entre los que se encontraba la madera. “Los inicios, aunque recogíamos la herencia de agrupaciones existentes previamente, no fueron fáciles; lo sé por mi padre y por la gente que estaba entonces. Sin embargo, el trabajo duro de todos estos años ha conseguido que lleguemos hasta aquí, fabricándose cada vez más envases de madera y consiguiendo que, tanto en Europa como en España, se nos tenga en cuenta como un referente en materia de envases”, prosigue Palmí. En aquel 1991, año fundacional de Fedemco, se contabilizaban más de 140 fabricantes de envases de madera en la Comunidad Valenciana, cifra que actualmente se ha reducido al 20%. “La producción en aquella época era prácticamente manual, mientras que la de ahora está completamente automatizada y es más eficiente, promediando líneas productivas de 50 metros y cinco empleados”, cuantifica el director gerente, enfatizando, eso sí, que “tanto hace 30 años como ahora continuamos con nuestra manera de producir just-in-time, que es nuestro principal valor diferencial, y mantenemos los mismos cánones de respeto a la naturaleza y al medio ambiente”. Fedemco, que es miembro fundador del Group Recycling of Wood (GROW), cuenta actualmente con 75 empresas asociadas, fundamentalmente fabricantes de envases de madera para frutas y hortalizas, pescado y mariscos, palés, estuches para vinos, aceites y licores, entre

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otros. “Ahora mismo, el 85% de las empresas del sector está asociado a Fedemco, aunque mi objetivo es alcanzar el 100%, porque es importante que todos rememos juntos en la búsqueda de un beneficio general”, reconoce Palmí, que ocupa su actual cargo desde octubre de 2017, aunque previamente ha trabajado, desarrollando diversas funciones directivas, en pymes familiares dedicadas a la fabricación de envases y embalajes, tanto en España como en el extranjero.

Crecimiento del 15%

Realizando un balance de la evolución seguida por las empresas de Fedemco, Alberto Palmí se congratula porque “hasta 2019 todos nuestros asociados iban disparados, promediando un crecimiento del 15% respecto al año anterior”. Sin embargo, la irrupción del covid-19 y sus nefastas consecuencias supusieron inicialmente un “frenazo en seco” para el sector, aunque paulatinamente la situación se fue normalizando. “Cuando se produjo el confinamiento de la pasada primavera, estábamos en plena temporada de fresas, que obviamente se vio muy afectada, a lo que hay que añadir que, debido a la climatología, la campaña veraniega de frutas de hueso tampoco fue sensacional; todo ello ha supuesto que algunas empresas hayan sufrido caídas de hasta el 20% en sus ventas”, lamenta el directivo. Sin embargo, loa que todo el sector hortofrutícola haya podido comprobar, durante 2020, que los asociados de Fedemco han reforzado la coordinación y las sinergias para que “los envases de madera estuvieran a tiempo, como cada año y como cada campaña, no quedándose ni un solo pedido por atender”. En este sentido, un 82% de las empresas considera que no se interrumpió ‘en absoluto’ el suministro por falta de disponibilidad de los proveedores durante la crisis sanitaria, según datos del Observatorio de Mercado de Envases de Madera, que agrega que para un 14% de las empresas se produjo cierta discontinuidad

Desde Fedemco, que celebra el 30º aniversario de su creación, se lamenta que en la gran distribución española “casi no se ven envases de madera”, aunque confían en que “el aumento de la sensibilización hacia productos más sostenibles y biodegradables favorezca su implantación”.

‘de alguna manera’ y sólo ‘bastante’ para un 4% (en los apartados de ‘mucho’ y ‘totalmente’ la valoración es del 0%). Y tras congratularse por el buen inicio de año que están teniendo las ventas de cítricos, Palmí reconoce que 2021 es un ejercicio “retador y muy desafiante para todos, aunque creemos que es prometedor para nuestro sector”, debido a que las nuevas directivas europeas inciden en determinados aspectos que son muy favorables e intrínsecos al envase de madera, como la economía circular y la reducción de la huella de carbono. A su juicio, pocos productos son tan sostenibles como los envases de madera, que proceden de árboles maderables plantados para ese fin, cuidadosamente talados para maximizar cada centímetro de su madera y cuyas semillas sirven para la germinación de un nuevo árbol que contribuye, además, a la fotosíntesis. “Hablamos de una materia prima que es natural, sostenible y biodegradable”, subraya.

Valor añadido

Los envases de madera no sólo confieren resistencia y protección al fruto transportado, sino que además cuentan con propiedades antimicrobianas, siendo capaces de absorber los excesos de humedad y alargar la vida del producto, permitiendo que llegue en óptimas condiciones al punto de venta: “La madera otorga un enorme valor añadido a la fruta, tanto en su transporte, ya que permite alargar su vida; como en el punto de venta, pues ofrece una mejor imagen al consumidor”. España -considera Alberto Palmí- es el primer productor mundial de envases de madera, pero el 95% de la producción se exporta, siendo Alemania, Francia y Reino Unido los principales mercados. “En los supermercados de España casi no se ven envases de madera, al contrario de lo que ocurre en cualquier tienda, por ejemplo, de París,

LAS TRES CLAVES FEDEMCO UN APRENDIZAJE

“Los envases de madera son menos contaminantes que cualquier otro producto” EL HOY

“La producción ‘just-in-time’ es nuestro principal valor diferencial” EL MAÑANA

“2021 es un año retador y muy desafiante, pero prometedor para nuestro sector” donde no sólo se utilizan para las frutas, sino también para otros productos como quesos y vino”, lamenta el director, aunque reconoce que, paulatinamente, se están introduciendo los denominados ‘pitufos’ y las bandejas como unidades de venta directa para fresas, cerezas y clementinas, confiando en que “el aumento de la sensibilización del consumidor hacia productos más sostenibles y biodegradables favorezca su implantación en España”. “Afortunadamente, la población se está concienciando de que los envases de madera son menos contaminantes que cualquier otro producto y está descubriendo los procesos de fabricación que existen detrás”, concluye el director gerente de Fedemco, para quien sus asociados trabajan arduamente e invierten constantemente en la mejora de los procesos productivos para fabricar más envases con un menor consumo energético.

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INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN 2021

Mark Henning MARKETING DIRECTOR EUROPEAN EMERGING MARKETS GENERAL MILLS

Hemos comenzado 2021 más fuertes que nunca POR JESÚS C. LOZANO

oco podían imaginar los hermanos Cadwallader y William Washburn cuando construyeron un molino harinero, en 1866, en las cataratas Saint Anthony, en el río Mississippi, al noreste de Minneapolis, que aquello sería el germen de una multinacional que, un siglo y medio después, comercializa un centenar de marcas en más de cien países. La historia de la antigua Washburn & Crosby Company, propietaria del embrionario molino y que se transformó en General Mills en 1928 cuando adquirió una veintena de molinos desperdigados por Minnesota, es el fluir constante por la senda de los alimentos de calidad. “La innovación ha sido un factor clave de éxito en la larga historia de General Mills, siempre con un enfoque holístico, ya que la aplicamos sin barreras, conectando a empleados con creadores, académicos, empresarios, proveedores, clientes y consumidores a lo largo de todo el proceso innovador”, explica el director de Marketing para mercados emergentes europeos de General Mills, Mark Henning. En General Mills entienden que es esencial priorizar las necesidades del consumidor y resolver sus problemas, proceso en el que la innovación desempeña un rol fundamental, ya que “nos permite satisfacer sus expectativas que están en constante evolución y, a la vez, es una clara palanca para conseguir nuestro objetivo de ser líderes en las categorías en las que operamos”, prosigue Henning, que trabaja en la compañía desde septiembre de 2012. Asimismo, el directivo asegura que General Mills otorga la misma importancia a la innovación en todos los países donde tiene presencia, si bien “su aplicación depende de la madurez de cada mercado”. Así, por ejemplo, con la marca Old El Paso en países como Italia o en los de Europa del Este es preciso “educar el gusto del consumidor” a través de la gama principal de productos, mientras que el comprador español “nos exige evoluciones e innovaciones

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constantes, así como nuevas ideas para seguir disfrutando de una categoría de alimentación que ya forma parte de su día a día”.

Innovación adaptada

“La innovación está en el núcleo de todas nuestras marcas simplemente porque lo está en el núcleo de la compañía”, subraya el directivo desde Hamburgo (Alemania), si bien reconoce que existen marcas con las que es posible “jugar más en busca de nuevas recetas y experiencias”, como ocurre, verbigracia, con Yoplait, Häagen Dazs, Old El Paso y Nature Valley. “No hay un molde innovador que se pueda aplicar a todos los productos ni a todas las marcas, porque eso, además, no sería innovar. Siempre tenemos en cuenta la madurez de la categoría y del consumidor en cada uno de los mercados en los que operamos, adaptando absolutamente la forma en que innovamos, comunicamos y gestionamos nuestra cartera de marcas a las necesidades particulares de cada mercado”, explica Henning, para quien la clave de la innovación radica en “tener claras las expectativas y necesidades de los consumidores y, para poder asegurar esto, es primordial que nuestro equipo de innovación esté bien conectado con los mercados”. De todas formas, para General Mills la innovación va mucho más allá del lanzamiento de nuevos productos al mercado, ya que, desde esa perspectiva holística antes comentada, también impacta en la comunicación, en la forma de construir categorías y marcas para generar valor e impulsar los esfuerzos de sostenibilidad medioambiental de la compañía. Y así se contempla también para España, país en el que General Mills comercializa las marcas Gigante Verde, Häagen-Dazs, Old El Paso, Nature Valley, Fiber One y Betty Crocker.

GENERAL MILLS LAS TRES CLAVES GENERAL MILLS UN APRENDIZAJE

“La calidad de la innovación debe estar siempre por encima de la cantidad” EL HOY

“Tenemos puesto en marcha un plan muy sólido para España” EL MAÑANA General Mills anuncia para esta primavera una campaña potente, cuya imagen será la tenista Garbiñe Muguruza, para apoyar el lanzamiento de Old El Paso Pockets.

“El tener una planta productiva en España convierte al país en un territorio de innovación de por sí para nuestras marcas. La misión de nuestra empresa es ‘Hacemos alimentos que el mundo ama’, lo que significa que prestamos una atención constante a la calidad de nuestros productos, así como a la sostenibilidad de nuestros ingredientes y procesos de fabricación”, resalta Mark Henning.

Potente campaña

La compañía lanzó el pasado año en España, y en todo el mundo, Old El Paso Pockets, una tortilla cerrada por la parte inferior que permite comer sin complicaciones y sin manchas. Además, se trata de una de esas innovaciones que ha generado ‘good noise’ gracias a una campaña liderada por el tenista australiano Nick Kyrgios, y a la que se han sumado numerosos atletas mundiales, por la que se donaban kits de productos mexicanos a familias necesitadas de todo el mundo. “La imagen del desafío en España es Garbiñe Muguruza, quien nos ayudará a apoyar la innovación esta primavera con una de nuestras campañas más potentes. Al mismo tiempo, para la temporada de verano presentaremos en el país una innovación que será muy exitosa para la marca Häagen-Dazs. Y a ello, además, añadimos que también estamos trabajando en innovaciones para la categoría de snacking saludable, que queremos desarrollar con Nature Valley. Todo esto refleja la solidez del plan que tenemos puesto en marcha en España”, avanza Henning. Tras un 2020 que constituyó un año de grandes desafíos para todos y “en el que fuimos capaces de adaptar nuestra forma de trabajar de manera rápida para seguir asegurando la entrega de alimentos durante la pandemia sin olvidar nunca la seguridad de nuestros consumidores y empleados, hemos demostrado que la flexibilidad es clave para la motivación y compromiso de los equipos a la par que 2021 lo hemos comenzado más fuertes que nunca”, se congratula el directivo, para quien es necesario

“Priorizar al consumidor, sostenibilidad y solidaridad serán claves de éxito” “desbloquear el crecimiento y evolucionar los mercados a través de la innovación y la renovación”. Henning lamenta que la tasa de fracaso de las innovaciones siga siendo demasiado alta en gran consumo: “La calidad de la innovación debe estar siempre por encima de la cantidad de innovaciones que se lanzan”, recomienda, al tiempo que apuesta también por otorgar el valor que se merece a la renovación regular de los productos básicos existentes y no subestimar su importancia. En definitiva, y como dijo Winston Churchill, “cuanto más atrás puedas mirar, más adelante verás”. Eso es lo que realiza Mark Henning. “Miramos a 1866 para ser conscientes de la importancia que siempre ha tenido la innovación en General Mills y saber que, en el futuro inmediato, innovación, priorización del consumidor, sostenibilidad y solidaridad serán claves para nuestro éxito”.

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INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN 2021

Markus Raunig DIRECTOR GENERAL DE LAUNDRY & HOME CARE HENKEL ESPAÑA

La importancia de la innovación es más patente en tiempos de crisis POR JESÚS C. LOZANO

eis décadas justas, mondas y lirondas, lleva Henkel en España, desde que en 1961 compró Gota de Ámbar. Sesenta años después, la compañía ha ido creciendo hasta convertirse en una de las diez filiales más importantes de la multinacional de Düsseldorf, fundada en septiembre de 1876 por Fritz Henkel, y una referencia de los sectores de detergencia, cosmética y adhesivos a través de la innovación y las nuevas tecnologías. “El éxito se basa en nuestro equipo humano, y es que contamos con personas muy cualificadas y, sobre todo, muy comprometidas y que comparten los valores y el espíritu innovador de la compañía”, afirma el director general de Laundry & Home Care en España de Henkel, Markus Raunig, quien se muestra especialmente “orgulloso” de la generación actual, ya que “ha dado lo máximo de sí misma durante este último año a pesar de las dificultades y la exigencia que implica la covid-19”. La pandemia de Wuhan ha dinamitado el mundo conocido, transformando las vidas, tanto a nivel personal como profesional. Sin embargo, en Henkel “trabajamos con el convencimiento de que una crisis conlleva siempre importantes riesgos, pero también oportunidades”, prosigue Raunig, añadiendo que “priorizar la innovación en tiempos de crisis es la clave para salir de ella con éxito, reforzados y más fuertes”. En épocas convulsas como la actual, el consumidor se refugia en “marcas que le transmiten seguridad y confianza, al tiempo que aprecia más su valor añadido y está dispuesto a pagar más por aquellos productos que satisfagan sus necesidades o que ofrecen una respuesta a las tendencias de la sociedad”, analiza el directivo austriaco, que ocupa su actual cargo desde enero de 2019. Henkel destina alrededor del 3% de sus ventas globales a proyectos de innovación y unas 2.700 personas (el 5% de la plantilla) trabaja en I+D: “Gracias a ello podemos

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LAS TRES CLAVES

HENKEL UN APRENDIZAJE

“El éxito se basa en nuestro equipo humano que da lo mejor de sí mismo” EL HOY

“Nuestra estrategia es más actual que nunca y responde al covid-19” EL MAÑANA

“Estamos en buena posición para afrontar el año de forma exitosa” desarrollar innovaciones de impacto en nuestras tres unidades de negocio que aporten valor, aunque no limitamos nuestras innovaciones a los productos que se encuentran en los lineales de los supermercados, sino que también trabajamos en el desarrollo de nuevos formatos y servicios y, sobre todo, apostamos por una innovación sostenible”.

Innovación sostenible

En Henkel se han impuesto el objetivo de que cada nuevo producto lanzado al mercado contribuya a la sostenibilidad, ofreciendo a clientes y consumidores más valor o un mayor rendimiento con una huella ambiental reducida. “Hablamos

HENKEL de innovación sostenible porque desde la fase de investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios tenemos en cuenta factores como la utilización de menos materias primas que generen menos residuos favoreciendo también el reciclaje, o la reducción del consumo de energía, agua y emisiones de dióxido de carbono en toda la cadena de valor, desde la producción hasta la fase de uso del producto”, explica Raunig, concretando que el área de Laundry & Home Care prioriza dos líneas de trabajo: el desarrollo de innovaciones con productos más concentrados y mayor porcentaje de materiales reciclados y, en segundo lugar, el desarrollo de la gama Pro Nature, con ingredientes de origen natural, envases sostenibles y con compromiso social. “Con el desarrollo de este tipo de innovaciones lograremos alcanzar nuestro propósito de convertirnos en una empresa 100% positiva para el clima en 2040, diez años antes del objetivo establecido por el Acuerdo de París de la ONU”. Henkel ha cerrado 2020 con una facturación mundial de 19.250 millones de euros, de los que 6.704 proceden de la unidad de negocio de Laundry & Home Care, que registra un crecimiento orgánico del 5,6% en las ventas. Cuestionado por el desempeño de esta área en España, el directivo se congratula porque “hemos consolidado nuestro liderazgo en la categoría de lejías con Conejo y Estrella, en detergentes para lavavajillas con Somat y en cestas para inodoro con Bref”. Además, también subraya la positiva evolución que han tenido dos novedades: Wipp Discs, el lanzamiento más importante de Henkel en 2020 en la categoría de detergentes, que les ha supuesto conseguir una cuota “muy importante” en el segmento de cápsulas; y Vernel Fresh Control, “el primer suavizante del mercado con tecnología neutralizadora de olores, que nos ha permitido crecer tanto en ventas como en cuota de mercado”. La irrupción de la pandemia ha implicado que el mercado total de cuidado del hogar haya sido uno de los grandes triunfadores de 2020 en el canal de gran consumo en España, con unos crecimientos del 15,6% y del 13,9% en valor y volumen, respectivamente, según datos de IRI para el TAM 27 de diciembre, que cuantifica un desarrollo del 35,3% para lejías y desinfectantes. “A raíz de la

pandemia, se ha otorgado mayor relevancia a la limpieza e higiene de los hogares y nosotros hemos podido seguir creciendo gracias a las innovaciones desarrolladas en los últimos años, demostrando que la importancia de la innovación queda especialmente patente en tiempos de crisis”, reflexiona Raunig, que trabaja en Henkel desde hace dos décadas.

Nueva estrategia

La compañía presentó a comienzos de 2020 su nuevo marco estratégico global, basado en lograr el crecimiento a través de la gestión activa de un porfolio ganador y utilizando la innovación, la digitalización y la sostenibilidad como ventajas competitivas. “Nuestra estrategia es más actual que nunca y responde perfectamente a los desafíos derivados del covid-19, una época en la que priorizar las categorías y marcas claves es fundamental para dar respuesta a las necesidades de nuestros consumidores”, reconoce el dirigente austriaco, para quien innovación, digitalización y sostenibilidad van de la mano: “Con la nueva estrategia, que impulsa la digitalización de toda la cadena de valor y transformará nuestra organización, queremos crear mayor valor en nuestros clientes y consumidores, fortalecer nuestra posición en mercados claves y reforzar nuestro liderazgo en sostenibilidad a través de innovaciones sostenibles”. La pandemia también ha supuesto un incremento de las ventas del e-commerce. De hecho, y regresando a los datos de IRI, cuidado del hogar ha sido la quinta sección (sólo por detrás de agua, alimentación seca, leche e higiene) que más ha contribuido al crecimiento en volumen del canal online en gran consumo durante 2020. “Somos conscientes de que el e-commerce viene para quedarse, por lo que es fundamental que desarrollemos nuestros canales digitales para adaptarnos a los nuevos perfiles de consumo, estar más cerca de los consumidores, lograr una mayor fluidez omnicanal y una mejora constante de la experiencia de compra”, concluye el director general, para quien, ante este 2021 que seguirá condicionado por la pandemia, “nos encontramos en buena posición para afrontar el año también de forma exitosa”.

Markus Raunig celebra que Henkel ha consolidado durante 2020 su “liderazgo” en la categoría de lejías con Conejo y Estrella, en detergentes para lavavajillas con Somat y en cestas para inodoro con Bref.

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INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN 2021

Patricia Fresneda HEAD OF MARKETING KELLOGG IBERIA

El covid-19 ha supuesto un revulsivo para la innovación POR J. C. LOZANO

a innovación es un pilar fundamental en la estrategia de Kellogg Company a nivel global, y por tanto también en España”. Con estas palabras comienza la entrevista la head of Marketing de Kellogg Iberia, Patricia Fresneda Martínez, rememorando los orígenes de la compañía, allá por 1898, cuando Will Keith Kellogg, junto a su hermano John Harvey, creó los primeros copos de cereales que sirvieron de base para la receta originaria de Corn Flakes. “Desde entonces, la compañía no ha dejado de innovar hasta ser hoy en día una marca reconocida en todo el mundo, no solo por los cereales de desayuno sino también por los snacks y otros alimentos preparados y congelados”, prosigue la directiva. Sin embargo, el impacto ocasionado por el covid-19 ha supuesto que Kellogg “se replantee muchas cosas y, en cierto sentido, ha sido un revulsivo para la innovación entendida en el sentido más amplio, ya que hemos vivido situaciones que jamás nos hubiéramos imaginado y en Kellogg hemos reaccionado rápida y eficazmente para adaptarnos a la demanda de los consumidores y de nuestros clientes”, añade Fresneda, que ocupa su actual cargo desde octubre de 2019. Se han modificado las ocasiones de consumo, ha variado la forma en que se realiza la compra, ha cambiado el tipo de alimentos que se demandan y se ha incrementado la importancia de la producción local: “Hoy sabemos que, a raíz de la pandemia, los consumidores valoran más el hecho de que algunos de nuestros alimentos se produzcan en España con materias primas cultivadas aquí, como es el arroz de nuestros reconocidos Choco Krispies”. A propósito de la reacción y adaptación que comenta la directiva, la cadena de suministro de Kellogg hubo de transformarse y adecuarse con premura para satisfacer el incremento en la demanda suscitado durante las primeras semanas del confinamiento sufrido en la primavera del

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pasado año, cuando las ventas de la compañía en el canal de gran consumo se incrementaron un 16%, aunque ese desarrollo fue contrarrestado por el deterioro padecido por el canal Horeca, que representa el 18% de las ventas de la compañía en Iberia y que impactó fundamentalmente en Pringles.

Deluxe Snack Mix

Kellogg, que compró la marca Pringles a P&G en 2012 con el objetivo estratégico de convertirse en un operador global de cereales y snacks, está consiguiendo que prácticamente la mitad de su negocio ya proceda, tanto en España como en el resto del mundo, de los aperitivos, principalmente a través de Pringles. Y la importancia que tienen ambas categorías sobre los resultados de la compañía se refleja en el impulso innovador que reciben. Así, dos nuevos productos (Kellogg’s All-Bran Prebiotic y Pringles Rice Fusion) han sido galardonados recientemente como ‘Producto del Año 2021’. “El año pasado lanzamos en España All-Bran Prebiotic, una nueva gama de granolas con bajo contenido de azúcares que incluyen en su fórmula fibra prebiótica natural de raíz de achicoria y salvado de trigo, que ayuda a mantener la salud digestiva y a cuidar la flora intestinal. Por su parte, Pringles Rice Fusion cuenta con dos variedades que buscan transportar al consumidor a las bulliciosas calles de Asia a través de sus auténticos sabores asiáticos”, especifica Fresneda, para quien ambos productos han tenido una “excelente” acogida en el mercado.

KELLOGG LAS TRES CLAVES

KELLOGG UN APRENDIZAJE

“Los consumidores valoran más que los alimentos se produzcan en España” EL HOY

“Elevamos la experiencia sensorial del consumo de frutos secos a otro nivel” EL MAÑANA

“Queremos desarrollar una nueva solución que mejore el bienestar intestinal”

premium, lo que supone un importantísimo elemento diferenciador”, además de comercializarse en una bolsa cuyo tamaño y formato es perfecto para comer sobre la marcha, siendo el packaging reciclable y de apertura y cierre fácil, que permite que el producto se mantenga fresco y crujiente.

Eighteen94 Capital

La estrategia de Kellogg Company se basa en atender las necesidades y preferencias del consumidor final, y para ello no es suficiente con innovar en producto. “Entendemos la innovación en un sentido mucho más amplio y lo hacemos buscando y generando más ocasiones de consumo a lo largo del día, ofreciendo diferentes formatos, con una fuerte apuesta por la salud y la naturalidad sin renunciar al sabor. Todo ello, apoyado por el poder de nuestras icónicas marcas y nuestro compromiso con la sociedad”, reflexiona Patricia Fresneda, para quien “la innovación se intensifica a

Kellogg refuerza su apuesta por los aperitivos gourmet con el lanzamiento en España de Deluxe Snack Mix, un producto que ya ha sido presentado en otros países europeos.

Yendo un paso más allá, Kellogg refuerza ahora su apuesta por los aperitivos gourmet con el lanzamiento en España de Deluxe Snack Mix, un novedoso producto que ya ha sido presentado en otros mercados europeos, disfrutando de una gran aceptación, ya que “eleva la experiencia sensorial del consumo de frutos secos a otro nivel”, aclara Fresneda, que trabaja en la multinacional de Battle Creek (Michigan) desde hace una década. “Hemos utilizado nuestro conocimiento y experiencia culinaria para fusionar una selección perfectamente cuidada de nuestros propios cereales crujientes con frutas deshidratadas y frutos secos, añadiendo un irresistible toque de chocolate negro para brindar snacks únicos y disfrutar de cada bocado”, agrega la directora de Marketing, concretando que Deluxe Snack Mix se comercializa en dos variedades: Tropical (elaborado con frutas tropicales, anacardos y albaricoque) y Feeling Goji (con almendras saladas, arándanos y chocolate negro). Esta innovación cuenta con “ingredientes de origen vegetal de la más alta calidad y además percibidos como

medida que las preferencias de los consumidores buscan gustos y tendencias más diversos”. Y aquí es donde demanda un papel protagonista el fondo de capital riesgo Eighteen94 Capital, creado por Kellogg en 2016 para invertir en negocios emergentes y empresas que buscan innovación alimentaria de próxima generación. “Invertimos directamente en emprendedores y empresas, facilitando el acceso a ideas y tendencias de vanguardia sobre nuevos ingredientes, alimentos, envases y tecnología que los haga posibles, haciendo crecer las ideas desde el concepto hasta la realidad”, aclara la directiva, precisando que recientemente han lanzado un ‘Desafío de Innovación’ para buscar ideas innovadoras basadas en plantas que ayuden al bienestar digestivo. “El objetivo es desarrollar una nueva solución basada en el microbioma que mejore el bienestar intestinal”, concluye. Se trata, en resumen, de mantener vigentes los valores que Will Keith Kellogg promovió hace más de un siglo para producir alimentos que consigan que el mundo sea bueno y justo, donde las personas no sólo sean alimentadas, sino también se sientan satisfechas.

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INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN 2021

Federico Lara DIRECTOR DE I+D GRUPO LACTALIS IBERIA

La alimentación del futuro será saludable y sostenible o no será POR JESÚS C. LOZANO

ace casi 90 años de la fundación de Lactalis por André Besnier. Fue en octubre de 1933, en Laval, en el noroeste de Francia, en la confluencia de los caminos que conectan la Bretaña con Normandía. Era la Societé André Besnier y comercializaba quesos camembert con la marca ‘Le Petit Lavallois’. Casi un siglo después, la tercera generación familiar mantiene inalterable su compromiso de “ofrecer a diario productos lácteos saludables y sabrosos que nos unen alrededor de la mesa”, guiándose por los principios de proximidad, cuidado de las personas, respeto ambiental, calidad, seguridad alimentaria e innovación. “Salvo en los peores momentos de la pandemia, en los que tuvimos que hacer frente a una demanda muy alta y posponer algunos lanzamientos, hemos seguido invirtiendo en nuestros centros de producción y realizamos todos los planes de desarrollo en innovación previstos en nuestras gamas de producto”, afirma el director de I+D del Grupo Lactalis Iberia, Federico Lara Villoslada, al ser preguntado por la evolución de su compañía durante el pasado año, cuando lanzó 32 innovaciones al mercado. “Aunque es cierto -añadeque el 60% de nuestros lanzamientos correspondió a novedades en yogures y postres lácteos, una categoría en la que para seguir creciendo y compitiendo de forma sostenida es requisito indispensable tener un alto dinamismo, apostamos por la innovación y la renovación constante de todo nuestro portafolio, como demuestra que también tuvimos lanzamientos en las categorías de leche, queso, natas y mantequillas”. Entre los lanzamientos realizados el pasado año por Lactalis Iberia destacan, en yogures y postres lácteos, Nescafé Shakissimo Vainilla, Milkybar Shake, una nueva referencia de Kéfir Nestlé, los postres tradicionales de La Lechera en formato vidrio, la ampliación de gama en Lindahls y la renovación de YAOS; en leche y batidos,

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LAS TRES CLAVES

LACTALIS UN APRENDIZAJE

“Seguimos creyendo firmemente en las marcas como gran opción de consumo” EL HOY

“Priorizamos las innovaciones que suponen una oportunidad diferencial” EL MAÑANA

“Todas nuestras marcas pueden reivindicar las claves del consumidor del futuro” Puleva Zero, Puleva Vita Defensas y el relanzamiento de las bebidas vegetales de Santal; en quesos, cinco variedades de quesos internacionales en lonchas de Président (Emmental, Gouda, Maasdam, Cheddar y Edam), el snack bombón salado premium Petite Crème y dos nuevas variedades de El Ventero que fusionan el queso fresco tipo Burgos con los sabores a miel y membrillo. “Nuestras líneas de innovación pasan por seguir trabajando en la simplificación de recetas, su renovación progresiva mediante la reducción de azúcares o grasas, por ejemplo, y la adaptación de nuestra gama de productos a las necesidades cambiantes del consumidor, profundizando en una alimentación segura y personalizada”, explica el directivo, que es licenciado en Farmacia por la Universidad de Granada.

LACTALIS Creencia en las marcas

En un entorno de incertidumbre como el actual, en el que a los devastadores efectos sanitarios del covid-19 se añaden los de la crisis económica, en Lactalis Iberia muestran su convencimiento de que el consumidor, con menos renta disponible, considerará el precio como uno de los principales drivers de compra, optando por productos y gamas más baratas: “Sin embargo, también somos conscientes de la relación existente entre alimentación y salud; por tanto, debemos adaptarnos a esta nueva realidad y priorizar aquellas innovaciones que realmente Vita Defensas es una de las 32 innovaciones lanzadas al mercado durante 2020 por Grupo Lactalis supongan una oportunidad diferencial Puleva Iberia, que debió enfrentarse a "una demanda muy alta" durante el confinamiento de la pasada primavera. y aporten valor”. Y, además, Lara Villoslada reivindica la importancia de las marcas: “Seguimos creyendo firmemente en las nos permite observar las tendencias que acontecen en marcas, en su credibilidad y en una serie de valores otros países; nos intentamos anticipar, aunque cada con los que se identifica el consumidor desde un plano mercado es diferente y por eso tomamos las decisiones emocional”. a nivel local”, incide el director de I+D de Lactalis Iberia. La estrategia de crecimiento de Lactalis se La mejora del impacto ambiental y la contribución basa en la expansión mundial de sus tres marcas a la economía circular constituyen otro pilar internacionales (Président, Galbani y Parmalat) y en el fundamental de la empresa láctea: “Hemos invertido desarrollo e inversión en marcas locales, como puede en infraestructuras que permiten reducir el consumo ser el caso de Puleva, El Ventero y Flor de Esgueva, de energía y en unos meses el 50% de la electricidad verbigracia, en España. “Desde el Grupo Lactalis utilizada en toda la compañía será de origen renovable queremos dar respuesta a las necesidades específicas gracias a un acuerdo firmado con Engie España, que de la población, ya sea por edad, condición física o permitirá reducir un 10% nuestras emisiones de estilo de vida. Sabemos que la alimentación es uno de dióxido de carbono”. Además, también potencian los factores modificables que más impactan en nuestra el ecodiseño, eliminando las pajitas de plástico, salud y ésta es la base que nuestras marcas aplican a la incorporando material reciclado en envases y hora de innovar”, reseña el directivo, que trabaja en la embalajes secundarios, utilizando tapones fabricados compañía desde julio de 2012. con plástico de origen vegetal… Y promueven Asimismo, subraya que las marcas deben afianzar fórmulas responsables de producción de leche, “siendo sus fortalezas, impulsando la transparencia y sinceridad actualmente la empresa española con el mayor número con el consumidor, dando a conocer su propósito social de granjas certificadas en bienestar animal bajo el y mostrando coherencia en los precios. “Por garantía sello Welfair y en 2021 tenemos el objetivo de llegar al de calidad, por capacidad de innovar, por nuestra 100%”, se congratula Lara Villoslada. “La alimentación del futuro será saludable credibilidad de cara al consumidor y nuestra inversión o no será, será sostenible o no será”, pronostica en I+D, por ofrecer una oferta variada, por generar el protagonista de este reportaje. El objetivo es riqueza, por la frescura, por el arraigo en pequeños continuar trabajando para mantener el liderazgo en núcleos de población, por proximidad, por un largo leche ecológica y fresca, por ejemplo. “Y al origen etcétera, las marcas somos y seremos una gran opción y a la frescura, además, sumamos una vocación de consumo”, acentúa Federico Lara. de innovación y de alimentación saludable, que Pilares estratégicos son atributos que todas nuestras marcas pueden Pormenorizando en los nuevos lanzamientos, desde la reivindicar y que serán claves para el consumidor del multinacional francesa, que tiene ocho fábricas, emplea futuro”, concluye Federico Lara, para quien “el camino a 2.500 personas y colabora diariamente con 2.200 es profundizar en una alimentación segura, placentera, ganaderos en España, se prioriza la salud como uno de sostenible, saludable y personalizada”. Casi nueve los pilares estratégicos. En este sentido, la compañía décadas después de que André Besnier comercializase está trabajando “activamente” en la eliminación o, al sus primeros 17 quesos, Lactalis emplea a más de menos, reducción del azúcar añadido en sus productos, 84.000 personas en todo el mundo, facturando 20.000 al tiempo que también impulsa la ingesta de vitaminas, millones de euros. Y mantiene intacta su pasión por los minerales y proteínas. “Ser una empresa internacional productos lácteos.

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INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN 2021

Deborah Armstrong DIRECTORA GENERAL DE LA DIVISIÓN DE GRAN CONSUMO L’ORÉAL ESPAÑA

2021 es el año del regreso y de la aceleración de L’Oréal POR JESÚS C. LOZANO

a división de Gran Consumo de L’Oréal España ha seguido “una senda favorable” durante 2020, ya que, mientras el mercado ha sufrido un retroceso en volumen del 5%, el descenso en términos comparables de la compañía ha sido del 4,7%, lo que supone “unos resultados muy positivos en un año tan complicado, en el que además todas nuestras marcas de la división han ganado cuota de mercado”, analiza Deborah Armstrong, que cumple su primer año en el cargo. Tras un primer semestre de 2020 muy complejo, marcado por el confinamiento padecido durante la primavera, “vimos un retorno al equilibrio durante la segunda parte del año, conducido por Garnier y L’Oréal Paris, y una aceleración del consumo durante el cuarto trimestre, una dinámica que, en gran medida, fue fruto de la campaña ‘Back to Beauty”, profundiza la directora general de la división de Gran Consumo de L’Oréal España. 2020 ha sido un año “excepcional” para Garnier, ya que la marca inició su estrategia ‘Green Beauty’ de sostenibilidad, al tiempo que su apuesta por Olia ha sido determinante dado el aumento en cuidado del cabello y coloración. “Garnier consiguió sobreponerse a la situación y ganó cuota en España, convirtiéndose en la marca multicategoría de belleza que mejor resiste de todo el mercado, coronándose como segunda marca tras L’Oréal Paris, gracias sobre todo a su apuesta por la sostenibilidad reflejada en exitosas innovaciones como Hair Food y su línea bio de cuidado de la piel”, recalca la directiva hispano-británica. Respecto a L’Oréal Paris, que este 2021 cumple medio siglo de vida, sorteó el pasado año “resistiendo y consolidando su liderazgo gracias a la unión de innovación y productos clásicos que aportan confianza a los usuarios, como es el caso de la línea Excellence, que ha tenido un crecimiento a doble dígito”. Y del resto de marcas que forman la división de Gran Consumo de L’Oréal España, Armstrong destaca también el

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lanzamiento de La Provençale Bio, que refuerza el camino emprendido un año antes por Garnier Bio con el objetivo de democratizar la cosmética ecológica certificada en gran consumo.

Tecnología y belleza

“Una lección importante que hemos aprendido de 2020 es que la innovación es un instrumento clave para adaptarnos y responder a las nuevas tendencias del mercado con agilidad”, subraya la directiva, que trabaja en L’Oréal desde hace tres lustros. “En un año tan complicado como el pasado, el consumidor ha apostado claramente por la innovación, por las marcas que le ofrecían seguridad, confianza y un valor añadido”, agrega Armstrong, congratulándose de que la innovación, palabra mágica, está en el ADN de la compañía desde su nacimiento en 1909, con la creación del primer tinte inofensivo para el cabello, y que sigue aplicándose, más de un siglo después, “a la fabricación de 7.000 millones de productos anualmente para nuestras 36 marcas internacionales”. L'Oréal, que es la empresa cosmética que más invierte en I+D a nivel mundial, incrementó el pasado año su inversión en diez puntos base, 951 millones de euros, lo que representa un 3,4% de sus ventas. Cuenta con más de 4.000 investigadores en 30 disciplinas, dispone de seis hubs regionales de desarrollo tecnológico, 21 centros de investigación, y registra varios centenares de patentes anualmente: “La innovación funciona como un valor de marca fundamental para el Grupo L’Oréal, ya que desde nuestros inicios siempre hemos apostado por la ciencia y la tecnología como algo fundamental para el negocio; sin embargo, la compañía, como líder del mercado, ya no tiene

L’ORÉAL el objetivo de ser una empresa de belleza que implementa tecnología, sino ser una empresa de tecnología que fabrica belleza”, se enorgullece Armstrong, quien refuerza su argumento indicando que, desde el pasado 1 de febrero, la antigua Chief Technologies & Operations Officer, Barbara Lavernos, preside el nuevo departamento de Investigación, Innovación y Nuevas Tecnologías de L’Oréal, creado para “focalizar nuestros esfuerzos en reinventar el futuro de la belleza”. Preguntada la directora general por el significado del sintagma ‘belleza del futuro’, responde que “tenemos una idea bastante clara de lo que representa, debiendo estar impulsada por el skincare, que es actualmente uno de nuestros principales ejes de crecimiento, la sostenibilidad que vertebra al grupo, la innovación de las marcas y la digitalización”.

Perspectivas para 2021

Transparencia, cercanía y sostenibilidad son valores apuntalados por L’Oréal desde hace años, con iniciativas como la mejora de fórmulas, la reducción del uso de plástico, la introducción de nuevas gamas de productos sostenibles y packs realizados con materiales 100% reciclados, por ejemplo. Próximamente, además, Garnier introducirá en España el sistema de etiquetado digital ‘Product Impact Labelling’, que clasificará a los productos (con una puntuación de A a E) en función de su sostenibilidad y que acabará llegando gradualmente a todas las marcas del grupo. “Para nosotros, 2021 es el año del regreso y de la aceleración. Nuestro desarrollo ha sido superior al del mercado durante 2020, algo que nos ha reafirmado en nuestro modelo de negocio, y creemos que, más que nunca, es importante adaptarse a los rápidos cambios de tendencias que se están produciendo”, subraya Armstrong, añadiendo que “nuestra capacidad de reinvención, cambio,

LAS TRES CLAVES L’ORÉAL UN APRENDIZAJE

“Nuestro éxito deriva de ser revolucionarios y hacer evolucionar al mercado” EL HOY

“Gestamos nuevas relaciones; la nueva conquista no son las ventas, sino la lealtad” EL MAÑANA

“Focalizaremos nuestros esfuerzos en reinventar el futuro de la belleza”

diferenciación y aporte de valor resulta vital y nos asegura que podamos seguir el ritmo de los cambios que se producen en el mercado, ya que, en definitiva, nuestro éxito y posición deriva, precisamente, de ser revolucionarios, evolucionar y hacer evolucionar al mercado”. En definitiva, las prioridades de L’Oréal para el futuro inmediato se concretan en digitalización, transparencia y sostenibilidad, “valores transversales que todas nuestras marcas son capaces de ofrecer”. Sobre la digitalización, la directora general de la división de Gran Consumo precisa que la compañía seguirá reforzando su presencia en el canal online (a nivel mundial se espera que en 2023 acapare el 50% de las ventas de L’Oréal), explorará nuevas plataformas, como Tik Tok, y se convertirá en una empresa 100% responsiva y adaptada “plenamente” al nuevo ecosistema digital. En cuanto a la transparencia y cercanía, “estamos gestando nuevas corrientes de relación con nuestros clientes y la nueva conquista no son las ventas, sino la lealtad”. Y, finalmente, en clave de sostenibilidad, la apuesta es el programa ‘L’Oréal For The Future’, estrategia presentada en 2020 y que requiere la implicación de todas las partes de la compañía, para minimizar tanto el impacto directo como el indirecto, involucrando también a proveedores y consumidores. “Estamos transformando de manera radical la forma en que trabajamos para lograr nuestro objetivo de tener las mejores innovaciones sostenibles; no sólo por exigencia del consumidor, sino para respetar los denominados límites planetarios y preservar la estabilidad de la Tierra”, concluye Deborah Deborah Armstrong asegura que L’Oréal, como líder del mercado, “ya no tiene el objetivo de ser una empresa de belleza que implementa tecnología, sino ser una empresa de tecnología que fabrica belleza”. Armstrong.

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INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN 2021

Victoria Parra BRAND MANAGER DE NESCAFÉ NESTLÉ ESPAÑA

Siempre miramos más allá de las personas que están detrás de la compra POR J. C. LOZANO

estlé, a pesar de su dimensión alimentaria mundial, no sería la misma sin Nescafé, su icónica marca de café lanzada al mundo el 1 de abril de 1938. Siguiendo la receta del maestro cafetero Max Morgenthaler, fue elaborada inicialmente en la fábrica suiza de Orbe (80 kilómetros al norte de Ginebra) y muy pronto, en plena Segunda Guerra Mundial, se alzó en un producto exitoso, gracias a su rápida y sencilla preparación. El ejército estadounidense se convirtió en embajador de la marca y, después del conflicto bélico, Nescafé comenzó a exportarse a Estados Unidos, Francia, Reino Unido… También acompañó (así lo atestiguan las fotografías de la época) al alpinista neozelandés Edmund Hillary y al sherpa nepalí Tenzing Norgay cuando alcanzaron la cima del monte Everest en 1953 y viajó con los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, en 1969, en el Apollo 11 para hollar la superficie lunar. Nescafé se comercializa actualmente en alrededor de 180 países del mundo y es uno de los puntales (junto a Nespresso, Dolce Gusto, Starbucks o Nesquik) del área de negocio de ‘Powdered & Liquid Beverages’ de Nestlé, que representa el 25% de las ventas de la compañía a nivel global. En España, la marca ha sobresalido en los últimos meses por el lanzamiento de Nescafé Black Roast, un producto que, gracias a su tueste especial más intenso, “desarrolla una nueva dimensión de intensidad tanto en el aroma como en el sabor”, según explica la brand manager de Nescafé, Victoria Parra Pedrero. Se trata de una referencia que ha sido reconocida con el galardón del ‘Producto del Año’ y que se ha convertido en la favorita de muchos consumidores en menos de un año: “La distribución ha valorado muy positivamente la introducción de este nuevo producto, ya que el trial por parte de los consumidores activos de la marca era uno de los principales insights,

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LAS TRES CLAVES NESTLÉ UN APRENDIZAJE

“La innovación es símbolo de que una marca intenta reinventarse y mejorar” EL HOY

“Aunque parte de las ventas se han trasladado al hogar, se han perdido tazas” EL MAÑANA

“Debemos adaptarnos a un mundo cambiante y lleno de nuevos consumos” pero sobre todo destacaríamos la aportación de nuevos consumidores de otras categorías de cafés que, gracias a Nescafé Black Roast, se han decidido a comprar café soluble”, agrega Parra. “A ojos del consumidor -prosigue la brand manager- la innovación siempre es bien recibida, pues es símbolo de que una marca intenta reinventarse, responder a nuevas necesidades de mercado y mejorar”. Sin embargo, pierde relevancia cuando no adquiere la visibilidad necesaria o no responde a ningún insight específico: “Vivimos rodeados de tantas marcas y tantos productos, que para que no se pierdan en el lineal es necesario destacarlos a través de mensajes e imágenes que ayuden a mejorar la visibilidad y ofrezcan un push de notoriedad”, recomienda.

NESTLÉ Innovación relevante

La innovación es fundamental para el crecimiento de la categoría, pero “lo importante es que sea una innovación relevante, es decir, basada en insights y que responda a verdaderas necesidades de los consumidores”, insiste Parra, adicionando que en cafés tan importante es la innovación como la renovación, pues “con un cambio de packaging o una mejora de receta se pueden llegar a conseguir grandes resultados, ya que estamos en constante cambio y es importante saber adaptarse”. Precisamente, para responder a las nuevas necesidades de los consumidores, que cada vez apuestan más por productos ecológicos, Nestlé lanzó en mayo de 2018 sus primeras referencias biológicas en España. Entre ellas, se encuentran el café molido Bonka Ecológico, el soluble Nescafé Gold Organic y diversas variedades de cápsulas de Nescafé Dolce Gusto. “La evolución de las referencias ecológicas en el mundo del café es muy positiva, ya que los consumidores demandan este tipo de productos, aunque siempre valorando la relación entre calidad y precio”, sostiene la brand manager, quien también subraya la relevancia que el consumidor actual otorga a la sostenibilidad ambiental, motivo por el que desde la categoría de cafés de Nestlé se está ejecutando “un plan de sostenibilidad en todos los cafés que ofrecemos, a base de acciones reales y efectivas, desde asegurar un consumo sostenible y respetuoso, pasando por el ahorro en agua y mejoras de nuestras fábricas, los cero residuos a vertedero y los objetivos de emisiones netas marcados por la compañía, hasta llegar a rediseños en packaging con materiales reciclados y 100% reciclables, certificados y mucho más”. Lo escrito en el párrafo anterior se apoya con hechos: la fábrica que Nestlé tiene en Girona, que es un centro de referencia mundial en la compañía para la producción de café soluble y bebidas en cápsulas monodosis, ha puesto en funcionamiento este pasado otoño, tras ejecutar una inversión de 17,2 millones de euros, una caldera de valoración de los posos de café soluble para producir energía, fruto del compromiso global de Nestlé, recogido en el programa de sostenibilidad Nescafé Plan, para utilizar los posos como biocombustible y generar vapor de manera sostenible, reduciendo un 25% el consumo de gas natural de la planta. El montante inversor reseñado en el párrafo anterior representa la mayor cuantía del total de los 52 millones de euros que Nestlé invirtió durante el pasado año en sus diez fábricas españolas.

Balance de 2020

Preguntada por la evolución que ha seguido la categoría de café de Nestlé en España durante 2020, la entrevistada lamenta que las restricciones impuestas a la hostelería “han provocado una caída drástica del consumo Out of Home y aunque parte de esas ventas se hayan trasladado al hogar se han perdido tazas por el camino, lo que demuestra que a gran parte de los consumidores les gusta disfrutar de esas tazas por la experiencia en restaurantes y cafeterías”.

Nestlé, que ha conseguido una facturación total en España durante el pasado año de 2.050 millones de euros (+2,7%), ha tenido en las bebidas de café una de las categorías con mayor crecimiento en la venta a hogares.

Además, las ventas en el canal retail se han ido estabilizando paulatinamente después de los incrementos producidos en momentos críticos de abastecimiento, como ocurrió, por ejemplo, en la semana del 9 de marzo del pasado año (aumento superior al 40%), en la primera semana de abril (+14%) o en los días previos, ya este 2021, a la llegada del temporal Filomena (+20,5%). Nestlé ha cerrado 2020 con unas ventas totales en España de 2.050 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 2,7% respecto al año anterior. Sobre ese total, 707 millones de euros proceden de las exportaciones (incremento del 10,4%) mientras que 1.342 millones de euros corresponden al consumo nacional, reflejando un retroceso del 0,9%, lo que desde la compañía es valorado positivamente, debido al escalofriante impacto causado por las restricciones y cierres sufridos en el canal de restauración, que tan relevante es para Nestlé. Asimismo, desde la filial española también se subraya que las bebidas de café han sido la categoría que ha experimentado mayor crecimiento durante 2020 en la venta a hogares, junto a tabletas de chocolate, cereales para desayuno, masas refrigeradas Buitoni, platos preparados Litoral y productos de Purina. El pasado ya está escrito. Es necesario abrir la ventana y abordar el futuro, en el que la categoría de café debe “adaptarse a las necesidades de los consumidores, de todas las edades, en un mundo cambiante y lleno de nuevos momentos y formas de consumo”, concluye Victoria Parra, para quien es preciso “escuchar y entender lo que el consumidor quiere saborear, qué quiere consumir y cómo lo quiere probar; por ello, siempre miramos más allá de las personas que están detrás de la compra”.

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INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN 2021

Marc Sánchez DIRECTOR COMERCIAL NOMEN FOODS

Aún tenemos camino por recorrer en la colaboración con la distribución POR J. C. LOZANO

omen Foods ha conseguido en su último ejercicio fiscal, cerrado el pasado 31 de agosto, un ebitda de 2,9 millones de euros, logrando una mejora de tres puntos porcentuales hasta situarse en el 10%, aunque ha padecido una reducción del 6% en su facturación, que se ha situado en 29,8 millones de euros. Las compras de acaparamiento, en los meses de marzo y abril, supusieron un incremento del 250% en las ventas de la compañía en el canal de gran consumo, empero la situación padecida por el canal horeca, que representa el 30% de las ventas de la empresa tarraconense, ha equilibrado la balanza del crecimiento. En este contexto, la marca Nomen, que acapara el 53% de las ventas de la entidad dirigida por Enric Batlle, ha crecido un 16%, reforzando su posición como segunda marca arrocera de España y compensando la fuerte caída de Bayo, marca dirigida a hostelería y restauración. Al realizar balance del ejercicio fiscal 2019/20, desde la compañía heredera de la centenaria cooperativa Arrossaires del Delta de l’Ebre se congratulan por la rápida y eficiente respuesta que ofreció la planta productiva de Deltebre (cuya capacidad anual se eleva a los 110 millones de kilos de arroz) para satisfacer el imprevisto incremento de la demanda en los lineales de la distribución. “Fue un reto que superamos con nota. El mercado del arroz es muy maduro y, en una situación normal, las ventas tienen un comportamiento muy estable. Sin embargo, en la pasada primavera todos los algoritmos saltaron por los aires, siendo mi principal reto la planificación de los volúmenes máximos a los que llegaríamos durante la ola para no dejar a ningún cliente sin suministro y prever cuando acabaría la sobredemanda para no excedernos con el stock”, explica el director comercial de Nomen Foods, Marc Sánchez,

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añadiendo que se trató de un “trabajo colaborativo y en equipo de previsión con los retailers y un contacto diario con nuestro departamento de ‘Demand Planner”. A propósito de la distribución comercial, Sánchez, que ocupa su actual cargo desde mayo de 2017, menciona la esencialidad que adquiere una adecuada colaboración entre fabricantes y retailers: “Hay muchos parámetros que afectan a la venta y visibilidad del producto en el lineal, como roturas, políticas de precio, destacados y exposiciones adicionales, por citar algunos ejemplos. En este sentido y aunque en los últimos años ha habido cambios en positivo, creo que todavía tenemos camino por recorrer, ya que cada vez se vuelve más imprescindible valorar propuestas conjuntas entre distribuidores y fabricantes para obtener los mejores resultados en cada eslabón”.

Demandas del consumidor

Ambos, industria y distribución, se deben al consumidor, cuya demanda actual se centra -a juicio de Marc Sánchez- en productos con más calidad, más innovación y más responsabilidad social. Ése es el camino a seguir. La fórmula del éxito. “Los retailers están cada vez más alineados con los parámetros de nuestra estrategia, ya que nuestro objetivo mutuo es satisfacer al consumidor, que es a quien nos debemos”. Aunque hay muchos factores que influyen en el acto de compra, la calidad es esencial. “Cuando hablamos de productos de primera necesidad, todos queremos acceder a la máxima calidad”, prosigue el director comercial de Nomen Foods, para quien “la confianza de los consumidores no se gana de un día para otro, sino que se alimenta a base de aportar productos al mercado con una calidad excelente”. Y Nomen, marca con más de 80 años, se caracteriza por “comercializar unos productos de máxima calidad

NOMEN FOODS LAS TRES CLAVES

NOMEN FOODS UN APRENDIZAJE

“La confianza no se gana de un día para otro; se alimenta con una calidad excelente” EL HOY

“Los ‘retailers’ están cada vez más alineados con los parámetros de nuestra estrategia” EL MAÑANA

“Salud y ‘convenience’ será fundamentales y habrá evoluciones en el futuro” durante toda su historia y así nos lo reconoce el consumidor”, se congratula Sánchez, agregando que la cooperativa arrocera, que cuenta con casi 1.000 socios, también apuesta firmemente por la seguridad alimentaria, sustentada sobre prestigiosas normas internacionales, como BRC Food Safety, IFS e ISO 9001. En la página anterior se ha hablado de la evolución de la compañía durante el pasado ejercicio fiscal. En los meses transcurridos del actual curso, de septiembre de 2020 a febrero de 2021, “tanto las ventas de Nomen con las totales de la compañía están creciendo, aunque hay que considerar que en las ventas de la marca Nomen se detecta una diferencia considerable entre el sell in y el sell out debido a que en septiembre y octubre había distribuidores que todavía tenían stocks de la primera ola”, explica el directivo, quien valora muy positivamente la reciente decisión anunciada por la compañía de abordar definitivamente su proceso de internacionalización en el futuro inmediato, primero en Francia y después en otros países europeos.

Aporte de valor

El arroz es una categoría donde la marca de distribución (MDD) tiene una gran penetración, pero la situación generada por la pandemia ha supuesto que el consumidor haya vuelto su mirada hacia las marcas de fabricante, ya que “le generan más confianza”. Además, y preguntado por la vinculación que pudiera tener Nomen con la MDD, Marc Sánchez responde tajantemente: “Cuando tienes una estructura completamente centrada en aportar valor a toda la cadena de suministro, es prácticamente imposible ser competitivo respecto a los precios y volúmenes que se mueven en la MDD. Actualmente, nuestro interés no pasa por tener grandes volúmenes de MDD, ya que estamos plenamente focalizados en la innovación y en la búsqueda de calidades cada vez más excepcionales”. Innovación y sostenibilidad son las dos áreas sobre las que se edifican los principales proyectos de la compañía, siendo además dos componentes que se retroalimentan mutuamente: “Innovamos continuamente y lo hacemos siempre con un ojo puesto en la sostenibilidad, ya sea en el canal de distribución moderna o en hostelería”, indica el directivo, para quien la innovación está muy arraigada en Nomen Foods: “Innovamos tanto en nuevos productos como en el desarrollo y transformación de los procesos, siempre trabajando en la búsqueda de nuevos nichos de mercado y nuevas tendencias”. Y sobre la sostenibilidad, indica que ser una empresa cada vez más sostenible “ya está incorporado en nuestro ADN desde hace años, aunque cada ejercicio tenemos retos a cumplir en este sentido”, contando con un comité de sostenibilidad que marca los objetivos y las acciones a realizar cada año, teniendo, por ejemplo, “un ambicioso plan para mejorar nuestros packagings para que sean más atractivos, útiles y, sobre todo, más sostenibles”. Como colofón a este reportaje, Marc Sánchez subraya que “salud y convenience, que tanta importancia tienen actualmente, seguirán siendo dos ejes fundamentales en los que veremos evoluciones en los próximos años”.

La planta productiva de Nomen en Deltebre (Tarragona) tiene una capacidad anual de 110 millones de kilogramos de arroz.

inforetail/ inforetail/ Septiembre Febrero2020 2021

INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN 2021

Santiago Mera SALES DISTRIBUTION MANAGER PARA SUR DE EUROPA Y LATINOAMÉRICA SELF ELECTRONICS LIGHTING

Nuestro desarrollo en España asombra y levanta pasiones POR JESÚS C. LOZANO

ingbo es una de las ciudades más antiguas de China, cuya historia se remonta siete milenios atrás. Importante núcleo comercial durante la Ruta de la Seda, es actualmente uno de los principales puertos del gigante asiático. Recostado sobre las aguas de la bahía de Hangzhou, Ningbo está unido a Shanghái por el segundo puente más largo del mundo sobre el mar, con una longitud de casi 36 kilómetros. Es en Ningbo, ciudad de casi ocho millones de habitantes que disfrutó de un enorme esplendor durante las dinastías Tang y Song, donde se encuentra la sede central de Self Electronics, empresa especializada en el diseño y producción de iluminación LED fundada en 1993 por Wan jiong Lin, un ingeniero que se declara “fascinado y obsesionado” por la electrónica desde su infancia y a quien el trabajo en la compañía le genera “una satisfacción sin fin”. Self Electronics inició su andadura vendiendo fuentes de alimentación y convertidores, llegando a ser en el año 2000 el principal exportador chino de balastros electrónicos. Con la llegada del siglo XXI, la compañía se convirtió también en fabricante original de iluminación LED, abriendo paulatinamente delegaciones en Europa (Colonia, Alemania), Estados Unidos (Atlanta, Georgia) y Oriente Próximo (Dubái, Emiratos Árabes). “Durante sus casi 30 años de historia, Self se ha caracterizado por ser una empresa de electrónica que entiende la iluminación de alta calidad y todos sus componentes, incluyendo todos aquellos que tienen un infinitesimal tamaño”, subraya el sales distribution manager para el Sur de Europa y América Latina de la compañía, Santiago Mera Cano, extremeño de nacimiento y gaditano de acogida, que trabaja en Self Electronics desde enero de 2018. Preguntado por el elemento diferenciador que ofrece la compañía china en un sector que cuenta

inforetail/ Febrero 2021

LAS TRES CLAVES

SELF ELECTRONICS UN APRENDIZAJE

“La inversión en tecnología es la piedra angular en la que reside nuestra fortaleza” EL HOY

“Ofrecemos un servicio único que permite personalizar la demanda de los clientes” EL MAÑANA

“Los supermercados son el futuro inmediato de nuestra compañía” con importantes competidores occidentales, Mera recalca que “contamos con un equipo de I+D+i con más de 110 ingenieros de diversos ámbitos, como ópticos, mecánicos o eléctricos, que proveen a la compañía de un servicio único que permite personalizar la demanda de nuestros clientes como ellos deseen”. La metodología consiste en recoger información, diseñar prototipos en 3D, enviar muestras al cliente y, una vez que cuentan con su aquiescencia, se inicia la producción, siendo Self Electronics capaz de fabricar 30.000 piezas diarias -cuantifica el entrevistado-, gracias a la tecnología robotizada alemana de reciente implantación en su fábrica, que tiene una superficie de 58.000 metros cuadrados.

La sede central de Self Electronics, compañía fundada en 1993 y presente en España desde 2019, se encuentra en Ningbo (China), donde tiene una fábrica de 58.000 metros cuadrados.

Diseño creativo

Self Electronics es pionera en el sector de la iluminación en la consecución de diversas acreditaciones, como TÜV para balastros y VDE TDAP, entre otras. Cuenta también con numerosos premios de diseño, como el alemán iF Product y el estadounidense Red Dot, por citar algunos. Asimismo, suma más de 450 patentes de ingeniería en iluminación led, de las que más de dos centenares son innovaciones desarrolladas en el laboratorio de I+D de la compañía. “La inversión en nuevos desarrollos tecnológicos es la piedra angular sobre la que reside la fortaleza de Self Electronics, el auténtico motor de la compañía”, subraya Santiago Mera, añadiendo que la empresa, cuyas ventas alcanzan los 120 millones de euros, destina anualmente el 10% de su facturación a la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones para el futuro. “Nuestros ingenieros están continuamente creando, siempre guiados por la filosofía del diseño creativo y priorizando cinco elementos: altísima calidad, diseño vanguardista, precio competitivo, máxima flexibilidad y fácil instalación”, explica el ingeniero electrónico. La primera generación de productos lanzados por Self Electronics, en 1993, fueron unos sensores de luces infrarrojas. A partir de ahí, las innovaciones se han ido sucediendo año tras año siempre con el foco puesto en la iluminación LED: desarrollo de las luces más finas del mercado, los displays ‘Aspen’ y ‘Mini’… así hasta llegar a 2020, año del lanzamiento del sistema inteligente de gestión lumínica ‘Smart System for Refrigeration Lighting’ (SRS), que consiste en un aumento progresivo de la iluminación del producto expuesto en las cámaras frigoríficas de los supermercados e hipermercados a medida que se acerca el cliente, fomentando el ahorro energético y ayudando a las tiendas a reducir su huella de carbono. “El sistema SRS está en sintonía con el Reglamento europeo 2019/2015 sobre eficiencia energética, que entrará en vigor en septiembre de este año y que detalla que el método de clasificación del índice de eficiencia energética (IEE) de luminarias utilizado hasta ahora dejará de ser válido, debiéndose utilizar en Europa un nuevo tipo de clasificación energética mucho más restrictivo”, comenta Mera.

Apuesta por la alimentación

Tres son las tradicionales áreas de negocio de Self Electronics: drivers, retail de lujo y tiendas de alimentación. “La primera es con la que empezamos y es una fuente estable de ingresos, pero, en cambio, las tiendas de lujo han sufrido en 2020 un fortísimo varapalo y se verá una menor inversión en ellas. Sin embargo, supermercados e hipermercados han sido los ganadores indiscutibles del pasado año y representan el futuro inmediato de nuestra compañía”, anuncia Mera. “Estamos totalmente centrados en las cadenas de alimentación y en la eficiencia energética”, agrega el sales distribution manager, añadiendo que “ofrecemos un producto de altísima calidad, a un precio muy competitivo, apto para iluminar cualquier parte de un supermercado, desde los raíles direccionables a los lineares superiores de los pasillos pasando por los más recónditos huecos del interior de los muebles, gracias a todas nuestras variantes específicas y complementado con un sistema de control inteligente que previene la oxidación de los derivados cárnicos y lácteos, al tiempo que ayuda a la reducción del gasto energético de la tienda y colabora en la lucha contra el cambio climático”. Sobre la presencia de Self Electronics en España, país en el que comenzó su desarrollo en 2019, Mera especifica que “seguimos creciendo a pasos agigantados, después de un 2020 que ha sido el año de nuestra explosión en el retail nacional”. La previsión de ventas para la división de iluminación de frío en España asciende a seis millones de euros para 2021, año en el que la compañía realizará una fortísima inversión en desarrollos de iluminación linear de techo para supermercados. “Estamos muy ilusionados con nuestras perspectivas en España, que nos llevan a tener ya un CIF nacional y a buscar profesionales para la empresa, siendo nuestro objetivo el abrir una filial en un futuro muy cercano si seguimos con este crecimiento a pasos agigantados. Nuestro desarrollo en España no deja de asombrar a los más entendidos del mercado, levanta pasiones y muchos ánimos en nuestros clientes más queridos y preocupación en la competencia”, concluye Santiago Mera, que quiere seguir la ruta trazada por las caravanas de Marco Polo en la Ruta de la Seda.

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INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN 2021

Sara Jaime Lacruz DEPARTAMENTO DE MARKETING SOFIDEL SPAIN

Creemos firmemente en el potencial de nuestra marca POR J. C. LOZANO

etrás de cada producto que se fabrica en Sofidel hay un gran equipo de profesionales, dedicados en cuerpo y alma a su trabajo, para desarrollar productos innovadores que aporten soluciones y faciliten el día a día de los consumidores”. Con estas palabras comienza la entrevista Sara Jaime Lacruz, que trabaja en el departamento de Marketing de Sofidel Spain. Innovación, seguridad, higiene, confort, bienestar personal, respeto por el medio ambiente y consumo responsable son los siete pilares sustentantes de la estrategia de Sofidel, multinacional italiana fundada en 1966, que opera en 12 países y cuyo compromiso se focaliza en la creación de productos que contengan niveles cada vez más bajos de capital natural y ofrezcan altas cualidades funcionales y un rendimiento innovador. ‘Less is more’ es “uno de los conceptos que mejor resumen la filosofía de trabajo del Grupo Sofidel”, explica Sara Jaime, añadiendo que “siendo conscientes de la finitud de los recursos naturales, la empresa tiene una actitud inherente de reducción de desperdicios e ineficiencia para producir nuestros productos con el menor impacto ambiental posible. Sobre esta base, se centra el objetivo final de Sofidel, que consiste en proporcionar productos con cualidades funcionales y un alto rendimiento innovador garantizando menores impactos ambientales y menor uso de capital natural”. La innovación se aborda desde la compañía de Porcari (Toscana) desde una quíntuple perspectiva que abarca maquinaria, procesos productivos, cadena de suministro, certificaciones y productos. “La innovación juega un papel central en la estrategia de crecimiento sostenible de Grupo Sofidel, permitiéndonos implantar las últimas tecnologías en la industria del tisú, desarrollar productos de calidad premium y crear procesos de alto rendimiento para ofrecer una respuesta eficiente, funcional y sostenible a nuestros clientes, consumidores

inforetail/ Febrero 2021

y a la sociedad en general”, se subraya desde la empresa presidida por Emi Stefani, cofundador de la entidad junto a Giuseppe Lazzareschi.

Apuesta por Nicky Defend

Sofidel Spain, otrora denominada Ibertissue y con presencia en España desde 2004, cuenta con una planta productiva en Buñuel (Navarra) para fabricar la marca Nicky. Precisamente, la compañía lanzó, en 2020, Nicky Defend, un papel seca manos mono uso, enriquecido con loción antibacteriana, que permite el control del crecimiento microbiano directamente sobre el papel. Es un producto que, además, ha sido galardonado con el ‘Producto del Año-Gran Premio a la Innovación’ en la categoría de celulosas multiusos. “No se trata de un premio sólo al producto, sino también de un reconocimiento al desempeño diario de todo el equipo”, apostilla Sara Jaime, quien recalca que en Sofidel “tenemos la fuerte convicción de que el consumidor valora muy positivamente la innovación; si la calidad de un producto innovador, como Nicky Defend, está además avalada por un galardón, los consumidores pueden tener la certeza de que están realizando una apuesta segura a la hora de comprar ese producto”. En la categoría de celulosa, en la que la MDD tiene un peso muy relevante, aportar valor es fundamental para diferenciarse: “En Sofidel creemos que ello se consigue a través del desarrollo de soluciones innovadoras, con productos como el papel secamanos Nicky Defend que, más allá de ser de gran utilidad en el día a día, es además un recurso eficaz ante necesidades cotidianas específicas”. Dentro del amplio porfolio con el que cuenta Sofidel a nivel internacional, Nicky ocupa un espacio destacado,

SOFIDEL “contando con su propia identidad y posicionándose como una marca innovadora, fiable y creativa que además trabaja siempre cuidando el medio ambiente”, recalca Sara Jaime. Desde Sofidel, que también posee la marca Regina -cuya comercialización se inició durante 2016 en España-, se contempla el próximo desarrollo de la familia Nicky Defend: “En el futuro inmediato, lanzaremos un papel para el hogar con una trama pensada específicamente para la higiene doméstica, cuyas hojas súper absorbentes y resistentes son aptas para la limpieza de todas las superficies de la casa; además, estará también enriquecido con loción antibacteriana, que permite controlar el crecimiento microbiano en el papel de hogar”, adelanta Sara Jaime, que trabaja en la compañía desde 2009. “Creemos firmemente en el potencial de nuestra marca, ya que se ajusta perfectamente a la creciente demanda de higiene”, enfatiza.

LAS TRES CLAVES SOFIDEL UN APRENDIZAJE

“Tenemos la convicción de que el consumidor valora positivamente la innovación” EL HOY

“Nicky es una marca innovadora, fiable y creativa, que cuida el medio ambiente” EL MAÑANA

“Utilizaremos las más modernas tecnologías para crear productos de calidad ‘premium”

Sofidel Spain, que tiene una fábrica en Buñuel (Navarra), lanzó el pasado año el papel secamanos Nicky Defend y ya contempla para el futuro inmediato una ampliación de la familia con un papel de hogar.

Mirando al futuro

Sofidel, que es el segundo fabricante de Europa y el séptimo del mundo en la producción de papel para uso higiénico y doméstico (papel higiénico, rollos de cocina, servilletas, pañuelos y tisús), produce casi un millón y medio de toneladas anualmente de papel, emplea a 6.400 personas y sus ventas netas superan los 1.900 millones de euros. Centrándonos en España, la compañía ha realizado importantes mejoras en las instalaciones de su fábrica navarra, renovando el proceso productivo de converting e instalando maquinaria continua con tecnología NTT. En definitiva, son cifras y actuaciones que demuestran que Sofidel continúa creciendo y mirando con optimismo al futuro. Y ese futuro, precisamente, se quiere construir sobre la piedra angular de la sostenibilidad ambiental. “Continuaremos trabajando en el desarrollo de soluciones que combinan las más modernas tecnologías, la experiencia de una gestión especializada y una histórica

vocación por crear productos de calidad premium siempre con la premisa de implementar estrictas políticas de respeto medioambiental”, subraya Sara Jaime. En este aspecto, Sofidel potencia la utilización de celulosa con certificación forestal, como FSC y PEFC, innova para reducir el uso de recursos hídricos en sus procesos productivos (promedia 7,3 litros por kilogramo) y ha reducido desde 2009 un 17,9% las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. “A largo plazo, estamos comprometidos con reducir la incidencia de plásticos convencionales en nuestra producción en un 50% para 2030, en comparación con los valores de 2013, a través del proyecto ‘Menos plástico, Más sostenibilidad’, lo que significa eliminar anualmente más de 11.000 toneladas de plástico, gracias a la introducción de envases de papel, plástico reciclado, bioplásticos y reduciendo el espesor de la película plástica utilizada en el proceso de producción”, concluye Sara Jaime.

inforetail/ Febrero 2021

INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN 2021

José Ramón Fernández de Barrena CEO UVESCO

Tenemos potencial de crecimiento en todas las zonas donde estamos presentes POR JESÚS C. LOZANO

vesco va camino de la treintena. Casi treinta años después de su fundación, acaecida en 1993 por la unión de las empresas guipuzcoana Unialco y la cántabra Ves, la compañía ha conseguido en 2020 una facturación récord de 954 millones de euros, lo que representa un incremento del 23% y un desarrollo del 16% a superficie comparable respecto al año anterior, “algo que nunca había visto en la compañía, y llevo aquí desde 2002, y que se debe a una situación totalmente excepcional por el confinamiento que sufrimos y las restricciones al canal horeca”, reconoce el CEO de la entidad, José Ramón Fernández de Barrena Bermejo, en conversación telefónica con el periodista. Tras recordar que 2020 fue un año “terriblemente duro” para el equipo de Uvesco, tanto en el aspecto personal como en el plano profesional, el directivo se congratula porque “la respuesta de toda nuestra gente fue excepcional” y agradece el esfuerzo realizado por todos los trabajadores de la organización (emplea a 5.664 personas) para “generar empleo, crear valor y ayudar a reactivar la economía”. Asimismo, también celebra que la compañía concluyó el pasado año ganando 1,08 puntos porcentuales en su cuota de mercado, según datos de NielsenIQ, “creciendo más que el promedio de los supermercados regionales, que han sigo los grandes triunfadores del año”. En este aspecto, las cadenas regionales, Lidl y Carrefour han sido los retailers alimentarios que más cuota de mercado han ganado en España durante 2020, según la consultora, con unos incrementos de un punto porcentual, cinco décimas y dos décimas, respectivamente. Tras abrir siete nuevos supermercados durante 2020, Uvesco concluyó el año con 240 tiendas propias, repartidas

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LAS TRES CLAVES

UVESCO UN APRENDIZAJE

“2021 será un año complejo, en el que se arrastrarán las secuelas de 2020” EL HOY

“No debemos centrarnos solo en la productividad, sino en la experiencia” EL MAÑANA

“No iniciaremos la guerra de precios, pero sí realizaremos un seguimiento absoluto” por ocho provincias (Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Cantabria, Navarra, La Rioja, Madrid y Álava). También inauguró cinco franquicias BM Shop, régimen de gestión que inició en 2016 y que suma 13 establecimientos. Las perspectivas para 2021 proyectan una inversión de 45 millones de euros, destinados a la apertura de diez nuevos supermercados propios (siete en la Comunidad de Madrid y los otros tres repartidos entre La Rioja, Cantabria y Vizcaya), al tiempo que también espera inaugurar diez nuevas franquicias. “Que en un año pensemos abrir casi tantas franquicias como hemos abierto durante todo el tiempo anterior es por pura inercia, ya que no tenemos mucha prisa por crecer con este formato, dado que nuestra prioridad es elegir muy bien a los franquiciados y los emplazamientos más adecuados”, asegura el dirigente,

sobrino de Nicolás Fernández de Barrena Arrieta, fundador de Unialco.

Madrid, foco del crecimiento

Uvesco desembarcó en la Comunidad de Madrid, región donde cuenta actualmente con 21 establecimientos, al comprar Gigante en 2017. “La evolución de nuestras ventas en la región está siendo mejor que la media de la compañía, ya que estamos disfrutando de un crecimiento superior al 30%”, cuantifica el CEO, añadiendo que las perspectivas se centran en superar este año los 100 millones de euros de facturación en la zona centro, que también incluye los dos establecimientos ubicados en la provincia de Ávila. “Focalizamos nuestro crecimiento en la Comunidad de Madrid, porque es la región en la que tenemos la cuota de mercado más baja, pero ello no implica que no estemos también buscando emplazamientos en otras zonas, como en Euskadi, para donde tenemos más proyectos para años venideros. Tenemos potencial de crecimiento en todas las zonas donde estamos presentes”, subraya Fernández de Barrena. Siguiendo con la mirada puesta en el futuro, la previsión de Uvesco para 2021 es alcanzar una facturación de 910 millones de euros, que “será ligeramente inferior a la de 2020 porque confiamos en que mejore la situación generada por la pandemia y, por tanto, desaparezca parte del crecimiento del año anterior”, prevé el directivo, aunque reseña que la cifra presupuestada representará un incremento del 18% sobre la totalizada en 2019, el último año normal antes de la irrupción de la pandemia. “2021 será un año complejo, en el que se arrastrarán las secuelas de 2020, por lo que nosotros volveremos a actuar igual que el pasado año, adaptándonos a los cambios y generando valor, riqueza y empleo en todas las zonas donde estamos presentes”, recalca Fernández de Barrena. Y para este 2021, en el que la gestión del día a día primará sobre cualquier otra estrategia, desde Uvesco se prevé una guerra de precios en el sector de la distribución comercial con base alimentaria por dos razones: “primero, y a corto plazo, como reacción de determinadas empresas a su pérdida de cuota de mercado; y después, a medio plazo, para combatir la caída del consumo derivada de la crisis económica”, vaticina Fernández de Barrena, quien, eso sí, recalca que “nosotros no iniciaremos la guerra, pero sí estaremos obligados a realizar un seguimiento absoluto de lo que ocurra en el mercado en productos comparables de alimentación envasada y droguería”. Fuera del belicismo relacionado con los precios quedarán los productos frescos, cuyas secciones de frutasverduras, carnes, charcutería y pescadería representan el 45% del ticket de venta de Uvesco. “Durante los últimos años, se ha ido incrementando la participación de los frescos sobre el total de las ventas de la compañía, ya que crecían más que la alimentación envasada, droguería y perfumería, pero en cambio el pasado 2020, por las circunstancias excepcionales que ya sabemos, el desarrollo fue más homogéneo”, analiza el directivo irunés.

Los productos frescos representan el 45% de las ventas de Uvesco, compañía que cerró 2020 con 240 supermercados propios (de los que 163 se ubican en el País Vasco) y que prevé inaugurar diez nuevos establecimientos durante 2021.

Cuatro ejes estratégicos

Escrito todo lo anterior, Fernández de Barrena resume la conversación enumerando los cuatro ejes sobre los que se asienta la estrategia de Uvesco para este 2021: garantizar la seguridad de las personas; invertir en nuevos supermercados y mejorar las instalaciones de los establecimientos ya existentes para transmitir confianza al consumidor; apostar por los productos locales y saludables; y reforzar el compromiso con la innovación y la digitalización para mejorar la experiencia de compra y aportar valor a los clientes. A propósito de la innovación, enfatiza que “el futuro no debe centrarse únicamente en el desarrollo de la productividad, sino en una mejora de la experiencia de compra del consumidor, por lo que estamos testando diferentes desarrollos en ese sentido”, entre los que se encuentran la implantación de TPVs táctiles, balanzas y turnomatic digitales, sistemas de visión artificial para la rotura de stocks y gestión de colas, el desarrollo de una nueva versión de la app con novedosas aplicaciones y la trazabilidad absoluta del porte en el servicio a domicilio, por ejemplo. Y termina Fernández de Barrena hablando del e-commerce, una canal que durante los meses de marzo y abril del año pasado multiplicó por diez sus ventas y aunque ahora ya se está estabilizando aún sigue triplicando las cifras del periodo precovid-19. “Durante la pandemia, nuestro canal online está teniendo un desarrollo muy importante, pero hemos de ser conscientes de que partía de una base muy baja sobre la ponderación total de las ventas, representando actualmente el 1,7%, un porcentaje inferior al que se promedia en el sector, que supera ligeramente el 2%”, calcula el dirigente, para quien el e-commerce alimentario se enfrenta a dos retos inminentes: la mejora de la usabilidad y la experiencia de compra, así como el perfeccionamiento de la última milla y las entregas. “El planteamiento que en Uvesco realizamos del e-commerce es el de un canal de venta que ofrece un servicio complementario o alternativo al cliente que opta por la compra online, pero jamás intentaremos desviar ventas desde las tiendas físicas al canal online”, concluye taxativamente el directivo. inforetail/ Febrero 2021

MESA DE ANÁLISIS ELABORADOS CÁRNICOS

El mercado registra un crecimiento global del 5% en su facturación

El triunfo del libre servicio

En un año marcado por la pandemia del covid-19, se ha detectado un notable trasvase de la charcutería despachada al corte en los mostradores hacia el libre servicio, ya que mientras la primera ha padecido un retroceso del 6,9% en su volumen de ventas la segunda registra un incremento del 4,2%, según datos de NielsenIQ. POR ANA JULIÁN • FRANCISCO MIGUEL / FOTOS: PIXABAY • DEPOSIT PHOTOS

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Ventas totales de elaborados cárnicos VALOR (millones €).................+5,0% VOLUMEN (millones unid. equiv.)........ +1,2% 5000

4000

3000

2000

1000

4.836,80

516,18

2019

5.091,37

522,45

2020

TAM semana 52 de 2020. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL

l mercado de los elaborados cárnicos se encuentra en positivo, según los últimos datos de la consultora NielsenIQ para el TAM de la semana 52 del año 2020, los cuales apuntan una facturación de 5.091,37 millones de euros frente a los 4.836,80 millones del mismo periodo del año 2019, lo que se traduce en un incremento del 5%. En volumen, las cifras también han crecido, pero menos: las ventas se han incrementado un 1,2% hasta alcanzar los 522,45 millones de unidades equivalentes vendidas (en 2019 esta variable se situó en 516,18 millones). Esta positiva evolución también es reflejada por los datos de IRI Infoscan, correspondientes al TAM 27 de diciembre, que anotan unos incrementos del 5,5% en valor y del 1,3% en volumen, reseñando al

mismo tiempo un incremento del 4,2% en el precio medio de la charcutería. Asimismo, esta evolución continúa con la tendencia positiva reflejada en anteriores números de infoRETAIL , ya que en el reportaje publicado en febrero de 2020 se cuantificaban unos incrementos del 3,16% y 1,38% en valor y volumen, respectivamente, mientras que en el número de febrero de 2019 esos aumentos eran del 2,95% y 0,6% en valor y volumen, respectivamente. Las ventas de Siguiendo con los datos de charcutería en libre IRI, la charcutería acapara el 21,3% de la facturación total servicio crecen un del departamento de frescos en gran consumo durante 2020, cuyas ventas han ascendido a 23.432,3 millones de euros. Este en valor departamento ha registrado unos

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MESA DE ANÁLISIS ALFONSO ALCÁZAR DIRECTOR GENERAL DE GRUPO TELLO

“Nuestro crecimiento es del 4,5%” Grupo Tello cierra 2020 con 200 millones de facturación y 60 millones de kilogramos comercializados. “Las ventas en el exterior han compensado la dura situación del consumo nacional extra doméstico, tan importante para nosotros”, reconoce el entrevistado. Las ventas internacionales, que suponen el 30% del volumen total de la compañía, se han incrementado un 8%. ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Grupo Tello durante 2020? Cerraremos el año 2020 con 200 millones de facturación que corresponden a algo más de 60 millones de kilos comercializados. En el segundo semestre del año, desgraciadamente, la hostelería mantuvo la situación conocida, el retail presentó una aceptable campaña de Navidad y nuestras exportaciones no mantuvieron el ritmo esperado. En definitiva, el crecimiento del grupo durante el año se ha quedado en algo más del 4,5%. Habla de las exportaciones. ¿Qué evolución han tenido las ventas en los mercados internacionales? Las ventas en el exterior han compensado la dura situación del consumo nacional extra

Las salchichas refrigeradas incrementan un

9,4% sus ventas

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doméstico, tan importante para nosotros. Nuestras ventas internacionales alcanzan el 30% del volumen total de la compañía, con un crecimiento del 8% respecto al año anterior. ¿Qué perspectivas tiene Grupo Tello para 2021? De crecimiento. Nuestro plan en este décimo año es no apartarnos de la senda que recorremos desde los últimos nueve. Disponemos de una arquitectura de marcas muy definida, en la que cada marca tiene un objetivo concreto de volumen y aporta una solución, en su categoría, bien detallada al consumidor. Nuestro plan es continuar consolidando la consecución de nuestras metas.

incrementos del 9,6% en valor y del 5,3% en volumen, notablemente mejores que los de la charcutería. De hecho, esta sección (con los aumentos ya escritos anteriormente del 5,5% y 1,3%) es la que peor evolución ha tenido de todo el departamento de productos frescos en gran consumo durante el pasado año, contrastando con los aumentos, por ejemplo, del 12% en valor y 10,3% en volumen de los productos cárnicos, del 12% y 7,7% de las verduras y hortalizas y del 11,8% y 2,3% de las frutas.

¿Cuáles son los principales desafíos de Grupo Tello para el futuro inmediato?

Crecimiento del libre servicio

En el reparto de ventas por segmentos, y volviendo a los datos facilitados por NielsenIQ, la charcutería vendida en libre servicio lidera la facturación de los elaborados cárnicos, aglutinando el 56,3% de la facturación, con 2.867,28 millones de euros. Durante 2020, las ventas en libre servicio han registrado un incremento del 9% frente al año anterior, cuando el valor se quedó en 2.609,2 millones. A su vez, en volumen (52,8% de cuota), las ventas han alcanzado los 275,68 millones de unidades equivalentes,

ELABORADOS CÁRNICOS

En primer lugar, es el efecto de la covid: firmeza en la aplicación de las medidas de seguridad en los puestos de trabajo y flexibilidad en los modelos de gestión vista la imprevisibilidad de acontecimientos. Asimismo, al igual que el sector en general, debemos continuar apostando por un compromiso con la seguridad alimentaria, la nutrición, el bienestar animal y el medio ambiente, para cada vez más generar información y, a sabiendas de la excelencia de nuestros procesos y controles, forjar la confianza del consumidor. Habla de sostenibilidad ambiental, de bienestar animal… ¿Qué acciones ha realizado la compañía recientemente en estos apartados? En materia de bienestar animal, hemos revalidado nuestra certificación con una calificación de 'Excelente' en todas nuestras granjas, que demuestra nuestro firme compromiso con las prácticas ganaderas más éticas y sostenibles. En cuanto al cuidado del medio ambiente, continuamos trabajando en varias líneas de desarrollo hacia la reducción del 80% de plásticos en nuestros envases y hemos instalado una planta fotovoltaica para autoconsumo, en las cubiertas de nuestra planta central, que supondrá una reducción anual superior a dos toneladas de dióxido de carbono.

un 4,2% más que en 2019, cuando las ventas se quedaron en 264,1 millones de unidades.  A continuación, la consultora sitúa al segmento de charcutería vendida en mostrador tradicional (36,8% de cuota en valor), con una facturación de 1.873,73 millones de euros, un 1,9% inferior a la del mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 1.909,33 millones de euros.   En volumen, este segmento, que cuenta con una cuota del 31,1%, ha sufrido una caída más pronunciada (-6,9%) quedándose en 162,62 millones de unidades equivalentes

Ventas por segmentos Charcutería libreservicio Charcutería tradicional Salchichas refrigeradas Patés refrigerados

56,3% 36,8% 5,7% 1,2%

TAM semana 52 de 2020. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de elaborados cárnicos en 2020. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

Ventas por canales Súper+autoservicio Tienda de descuento Hipermercado Tienda tradicional E-commerce Resto canales

55,2% 14,8% 14,1% 10,1% 1,1% 4,7%

TAM 31 de diciembre de 2019. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada canal sobre el total de la facturación de elaborados cárnicos en 2019. Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL

(en 2019 las ventas se situaron en 173,84 millones de unidades). A continuación, con una cuota del 5,7% en valor y del 15,4% en volumen, la facturación de las salchichas refrigeradas ha crecido inforetail/ Febrero 2021

MESA DE ANÁLISIS JAIME ÁLVAREZ DIRECTOR GENERAL DE GOURMET

“El mercado internacional representará el 14% de nuestras ventas en 2023” El director general de Gourmet, compañía que acaba de inaugurar una nueva planta productiva en Paterna (Valencia), realiza un balance positivo de la evolución seguida por la empresa durante 2020, ya que “hemos adaptado nuestra industria al nuevo momento que estamos viviendo con los cambios de hábitos de los consumidores”. Por otra parte, el pasado año realizó sus primeras exportaciones a México. Acaban de inaugurar una nueva fábrica para platos preparados. ¿Qué destacaría de ella? Se trata de una nueva planta que ha supuesto una inversión superior a seis millones de euros, emplea a 30 personas y tiene una superficie de 4.700 metros cuadrados. Está a la vanguardia en el sector de los platos preparados refrigerados y, en ese sentido, cuenta con los más altos estándares de calidad entre los que se encuentra la certificación IFS. Además, con el packaging nuevo, hecho de plástico reciclado y madera, seguimos apostando por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente como hacemos desde hace tiempo. ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Gourmet durante 2020? El balance, en términos generales, lo damos como positivo tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Hemos adaptado nuestra industria al nuevo momento que estamos viviendo con los cambios de hábitos de los consumidores: el hecho de

que el consumo esté más concentrado dentro de los hogares que en los restaurantes nos ha hecho agudizar el ingenio para darles soluciones para el consumo en casa. ¿Cuáles son las principales enseñanzas que deja la pandemia en la compañía? La principal enseñanza que obtenemos de esta situación es, sin duda, nuestra capacidad de adaptación. Hemos sido muy rápidos en implantar pequeños detalles, probablemente al tener muy interiorizado en la industria cárnica los cuidados que nos recomienda Sanidad en el tratado de los productos como es, por ejemplo, el uso de epis. Contamos con numerosas certificaciones de calidad y salas blancas, por lo que el lavado de manos y el uso de mascarillas están interiorizados en nuestra forma de trabajar desde hace más de 40 años.

a doble dígito (+15,3%) hasta situarse en 291,68 millones de euros (en 2019 fue de 247,05 millones); mientras que en volumen el repunte ha sido del 9,4%, alcanzando un total de 80,66 millones de unidades comercializadas, frente a los 73,08 millones del mismo periodo del año anterior.  84

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Gourmet comercializa diversos productos cárnicos, como patés, salchichas y fiambre, con las marcas Picken y La Cuina. ¿Qué es lo que más destacaría de ellos? Destacaría, sin duda, la importancia que tienen los productos de gran calidad.

Por último, NielsenIQ cierra la clasificación de elaborados cárnicos con los patés refrigerados (1,2% de cuota en valor y 0,7% en volumen), cuyas ventas también se han disparado en el último año, consiguiendo los 58,68 millones de euros (+10,8%) y un total de 3,49 millones

ELABORADOS CÁRNICOS

Ventas de frescos Nos ha mejorado nuestra posición y así nos lo han reconocido los consumidores cuando trasladan su consumo a casa, se fijan en quién hace el producto y cómo lo hace. ¿Qué perspectivas tiene su compañía para 2021? Reforzar lo que nos ha funcionado bien y corregir lo que, a partir de ahora, ya dejará de funcionar ante el cambio de hábito de consumo por parte de los consumidores provocado por la irrupción de la pandemia. No volveremos a reforzar lo que antes funcionaba, sino que aplicaremos todo el esfuerzo y todo nuestro conocimiento a lo que está pasando aquí y ahora, sin melancolía. A comienzos del año pasado, en las páginas de esta revista, afirmó que durante 2020 se iniciarían las exportaciones a México. ¿Lo han conseguido o lo ha impedido la pandemia? Ya hemos cerrado los acuerdos previstos sin necesidad de habernos trasladado allí. Hemos reforzado la comunicación online con estos clientes a través de las plataformas, consiguiendo cerrar los acuerdos y que saliesen los primeros contenedores en 2020. ¿Qué peso tiene el mercado internacional para Gourmet? El peso de los mercados internacionales es todavía bajo, en torno a un 2%, pero bien es cierto que contamos con grandes proyecciones. En ese sentido, calculamos que en el año 2023 representará el 14% de nuestro volumen.

de unidades equivalentes vendidas (+1,6%).

Datos del MAPA

Variando la fuente, según el último informe de Consumo Alimentario en España, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y

Carne Charcutería Frutas Verduras-hortalizas Quesos Pescado Marisco

24,3% 21,3% 15,9% 13,6% 11,7% 10,1% 3,1%

TAM 27 de diciembre de 2020. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada sección sobre el total de la facturación del departamento de frescos en gran consumo durante 2020. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

Alimentación (MAPA) y atendiendo a datos de 2019, las carnes transformadas representan el 25,2% de la cuota en volumen sobre el total del consumo de carne y su peso en valor es del 33,3% sobre el total de la facturación.  El consumo doméstico de carne transformada a lo largo del año 2019 por parte de los hogares españoles cayó un 1%, mientras que el gasto realizado por los hogares creció un 3,3% gracias a que el precio medio ha evolucionado en términos positivos (+4,3%) situándose en los 9,05 euros por kilo.  Los hogares españoles destinaron el 6,86% de su presupuesto para alimentación y bebidas a la compra de carne transformada, lo que supone un gasto por persona en el año de 103,33 euros, una cantidad un 2,2% por encima a la invertida en el año anterior. Ahondando en los tipos de carne transformada, y atendiendo al porcentaje de facturación, es el jamón y la paleta curada normal el segmento que mayor número de ventas acapara (20,6% en valor y 14,7% en volumen), con un incremento del 2,8% en valor y una caída del 5,2% en volumen); seguido de los fiambres (16,6% en valor y 21,6% en volumen), con un inforetail/ Febrero 2021

MESA DE ANÁLISIS

5 PREGUNTAS A: PAULO SOARES DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADOS EN DESARROLLO DE SIGMA EN EUROPA

“Debemos escuchar más que nunca a nuestros consumidores”  ¿Cuáles son las perspectivas de Campofrío para 2021? Por el momento, tenemos previsto continuar fortaleciendo nuestras categorías principales. Estamos innovando para reforzar nuestras diferentes gamas de producto, mediante lanzamientos que respondan a las necesidades de los consumidores actuales. Además, también seguiremos apostando por la sostenibilidad, a lo largo de toda la cadena de valor, algo en lo que ya llevamos trabajando en estos últimos años. En este 2021 continuaremos con esta estrategia de mejora continua de los indicadores medioambientales en nuestras operaciones y seguiremos trabajando para ofrecer soluciones de envases más sostenibles.  ¿A qué retos debe enfrentarse la compañía en el futuro inmediato? Deberemos seguir manteniendo la agilidad y flexibilidad para anticipar y satisfacer las cambiantes necesidades de los consumidores, fortaleciendo nuestras marcas a través de la innovación. Además, también deberemos apostar por la digitalización en toda nuestra cadena de valor, tanto en los procesos productivos como en la distribución, fortaleciendo nuestra presencia en el comercio online.  Y, ¿el sector de los elaborados cárnicos en general? Fundamentalmente, serán los cambios de modelo en retailers y los nuevos hábitos de

los consumidores, como el incremento del consumo en el hogar, la búsqueda de productos que ayuden a cuidarse o el auge del comercio online.  ¿Qué enseñanzas extrae Campofrío de la situación padecida por el covid-19? Sin duda, 2020 nos ha enseñado que la unión y la capacidad de adaptación han resultado fundamentales para afrontar la nueva situación que se nos presenta. En este sentido, el trabajo conjunto de todos los departamentos de Campofrío ha sido fundamental. Desde el comienzo de la covid-19, hemos trabajado para poner en práctica nuestras principales fortalezas como empresa, destacando la agilidad, la responsabilidad, el liderazgo y la flexibilidad.  ¿Qué opina de los cambios generados en el consumidor? El consumidor actual ha modificado algunos hábitos, y también le han surgido nuevas necesidades que han cambiado sus comportamientos de consumo. Por ejemplo, en los últimos meses hemos visto un incremento de la demanda de productos listos para cocinar, productos para replicar en el hogar momentos de consumo que se realizaban fuera o un incremento en la búsqueda de opciones sabrosas y saludables, que ayuden a los consumidores a cuidarse. Por todo ello, hemos aprendido también algo esencial: debemos escuchar más que nunca a nuestros consumidores.

incremento del 0,6% en su facturación y una caída de las ventas en volumen del 2,8%); el jamón y paleta cocida (10,3% en valor y 10,7% en volumen) con incrementos del 5,4% y del 0,9%, respectivamente; el jamón y la paleta ibérica (9,8% en valor y 3,4% en volumen) con repuntes del 14,3% y del 25,6%, respectivamente; los chorizos (8% en valor y 8,3% en volumen) creciendo un 2,5% en valor 86

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y cayendo un 0,3% en volumen); el fuet y las longanizas (6,4% y 5,7% de participación) con un incremento del 0,8% en valor y una caída del 1,6% en volumen; y el lomo embuchado (4,9% y 3%) con un incremento del 6,3% en la facturación y una evolución flat (-0,1%) en volumen.  En el reparto de ventas por canales, y atendiendo a las ventas en volumen,

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MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: ELPOZO ALIMENTACIÓN

“Ser la marca preferida por los españoles es una gran responsabilidad”  En una entrevista publicada en el número de septiembre de infoRETAIL del pasado año, desde ElPozo se indicaba que “nuestras cifras de ventas están evolucionando según nuestras previsiones de crecer en facturación entre el 8% y el 10% anual”. ¿Han cerrado el año con esa evolución? Efectivamente. A falta de cerrar el ejercicio, nuestras previsiones se mantienen en haber crecido por encima del 8% el pasado ejercicio 2020. Hemos cerrado el ejercicio con unos resultados positivos dado que el sector de la alimentación ha sido uno de los pocos que no se ha visto excesivamente resentido por la crisis sanitaria. Hemos conseguido transferir una parte de las pérdidas en ventas del canal restauración al de la distribución, que ha experimentado un crecimiento moderado durante todo el año.  ¿Cómo han evolucionado las ventas de la compañía en los mercados exteriores? La verdad es que han seguido los mismos comportamientos de años anteriores con crecimientos por encima del 20%. Nuestro objetivo a medio plazo es conseguir que nuestra facturación en el mercado interno sea de un 60% y un 40% en el

exterior. Y año tras año avanzamos en esa dirección, ya que, en estos momentos, aproximadamente, las ventas nacionales representan un 75% del total y la exportación el 25% restante.  ¿Qué perspectivas tiene ElPozo para este 2021? Vienen tiempos de elevadas incertidumbres, pero confiamos en que la comercialización de alimentos no se resienta en el hogar. Evidentemente, en el canal de hostelería todo dependerá de la evolución de la situación sanitaria en nuestro país.  ¿Cuáles son los principales retos a los que debe enfrentarse ElPozo? En nuestro caso y con nuestra marca tenemos el hándicap de seguir siendo la marca preferida por los hogares españoles. Llevamos cinco años ocupando esta posición en nuestro país, incluso por encima de la emblemática Coca-Cola, lo que supone una gran satisfacción, pero también una gran responsabilidad. Queremos seguir contando con la confianza de los consumidores, pero ese sentimiento te lo tienes que ganar día a día. No podemos bajar la guardia.

el supermercado y España, cuarto productor  Descenso del autoservicios es el canal Por otro lado, el informe con mayor cuota (55,2%) Alimentación en España experimentando un 2020 elaborado por Mercasa, descenso del 0,4% afirma que la producción en la facturación respecto al año anterior. española de elaborados Le sigue la tienda de cárnicos en el año 2019 se de la charcutería en descuento (14,8% de estima en más de 1.430.000 mostrador cuota) con un incremento toneladas. Además, el del 0,7%; el hipermercado análisis detalle que las cifras de (14,1% de participación), producción de elaborados cárnicos con una caída del 4,4%; la tienda sitúan a España como el cuarto país de la tradicional (10,1%) que experimenta una Unión Europea, por detrás de Alemania, caída del 4,1%; el e-commerce (1,1%) con Italia y Francia.  un repunte del 14,5%); y el resto de canales Respecto al volumen producido, la (4,7% de participación). principal partida es la formada por los

1,9%

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MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: RAÚL SANZ DIRECTOR DEL GRUPO CÁRNICO DE COVAP

“Las ventas en diciembre han sido excepcionales”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Covap durante 2020? El balance de 2020 ha sido positivo para la Cooperativa dentro del contexto del mercado que hemos tenido. En el sector del ibérico hemos visto afectadas las ventas por el cierre de la hostelería y la reducción de eventos de marca, aunque en positivo podemos señalar que nuestro proyecto online se ha visto reforzado con la apertura de nuestra tienda carnescovap.com y el rediseño de ibericoscovap.com, que nos ha permitido llevar nuestros productos a cualquier hogar de España. Además, debemos resaltar el buen comportamiento del consumo de producto ibérico en el retail a lo largo del año que ha culminado con unas ventas en el mes de diciembre excepcionales. ¿Qué enseñanzas extrae su compañía de la crisis generada por el covid-19? 2020 ha sido un año de mucha incertidumbre donde ha habido que improvisar y reinventarse con grandes dosis de creatividad en todo lo que hemos hecho. Nos hemos vuelto más digitales y el consumidor más exigente. Los productos saludables,

sostenibles, seguros y de calidad son los que ahora tienen un sitio en la mente del consumidor y en eso la Cooperativa tiene mucho que contar. ¿Qué destacaría de la evolución de las ventas internacionales de Covap? El mercado internacional se recuperó antes que el mercado nacional del primer impacto de la pandemia. Las ventas en Europa, Asia y Estados Unidos han seguido creciendo al mismo nivel que en años anteriores. En el mercado nacional la reducción ha estado marcada por la caída de la hostelería y de los eventos sociales. ¿Cuáles son los principales retos a los que debe enfrentarse Covap, en particular, y el sector de los elaborados cárnicos, en general? Los principales retos a los que se enfrenta Covap a medio plazo son seguir consolidando el mercado internacional, incrementar la gama de producto saludable evidenciando todas las bondades nutricionales del ibérico y comunicar el modelo sostenible que existe en las producciones ganaderas de la dehesa.

elaborados cocidos, ya que en 2019 alcanzaron las 430.000 toneladas, unas 200 toneladas más que un año antes, según las estimaciones de Anice. Le sigue los jamones y paletas curados (con 306.000 toneladas en 2019), los embutidos curados (214.000 toneladas), los productos adobados y frescos (200.000 toneladas), los jamones y paletas cocidos (175.000 toneladas) y los platos preparados, para los que se utilizan unas 104.000 toneladas.  Los jamones curados han experimentado un crecimiento en su producción del 2,3%, al igual que ocurre con los embutidos curados (+2,3%), los adobados (+1,5%) y los platos preparados (+4%). Según los mismos 90

inforetail/ Febrero 2021

datos, únicamente disminuyó, como en el año precedente, la producción de jamón y paleta cocido (-1,7% respecto al año 2018). Por otro lado, el informe de Mercasa hace hincapié en la importancia de los elaborados cárnicos en las ventas del libreservico y en los establecimientos especializados. En este sentido, en volumen, los fiambres cocidos ocupan la primera posición, gracias, sobre todo, al importante incremento de las ventas de fiambre de pavo durante los últimos años. A continuación, se sitúan los jamones cocidos, las salchichas y el chorizo.  “En los últimos años, el sector ha sacado al mercado novedades importantes en cuanto a presentaciones, al tiempo

ELABORADOS CÁRNICOS

3 PREGUNTAS A: RICARDO IGLESIAS VALLEJO DIRECTOR COMERCIAL DE CÁRNICAS IGLESIAS

“Repetimos las cifras de kilos vendidos y euros de 2019”  ¿Se siente satisfecho con la evolución seguida por Cárnicas Iglesias durante 2020? El balance del año 2020 es positivo. A nivel cualitativo, hemos mantenido la seguridad de nuestro personal desde el inicio de la pandemia, hemos asegurado el nivel de servicio y de calidad de nuestros productos a nuestros clientes al 100%; y aunque, debido a las medidas anticovid, bajamos la productividad, hemos mantenido la oferta de toda la gama de productos que comercializamos. Y a nivel cuantitativo, hemos repetido las cifras en kilogramos y en euros de 2019, lo que consideramos que es un buen dato si tenemos en cuenta las circunstancias externas de este año tan extraño.  ¿Qué perspectivas tiene Cárnicas Iglesias para este 2021? En primer lugar, queremos mejorar cualitativamente. Iniciamos la segunda fase

que ha abierto nuevos nichos de mercado, adaptándose a las necesidades de los consumidores”, ahonda el informe, haciendo referencia a datos de Kantar, donde se demuestra que los principales canales de venta de estas producciones son los supermercados y autoservicios, con más de 51% de las ventas totales. Le siguen por importancia los establecimientos especializados con casi el 16%; los hipermercados (14%), las tiendas discount (12%) y las tiendas de alimentación y otros establecimientos, que se reparten el 7% restante.  El análisis también muestra cómo las marcas de distribución (MDD) han alcanzado una gran importancia en la distribución moderna y controlan más del 50% de todas las ventas en volumen en libre de los elaborados cárnicos, subiendo cuota en los jamones curados

del proyecto de digitalización de nuestras fábricas, así como la modernización de las instalaciones de Santa Marta de Tormes. Queremos conseguir una mejora en el proceso de producción y una reducción de costes. También apostamos por la eficiencia energética y la sostenibilidad con, por ejemplo, el autoconsumo solar. Y, por supuesto, seguiremos protegiendo a nuestra plantilla y mantendremos nuestro compromiso de servicio a los clientes y la comunidad. Dicho todo esto, los principales retos a los que se enfrenta nuestra compañía son la digitalización, la reducción de costes, las homologaciones, la exportación y la venta directa.  ¿Cómo valora el posicionamiento que tienen sus productos en el canal de gran consumo? Bueno. Somos un proveedor global de charcutería posicionado en el segmento de calidad alta y precio medio/alto.

(54%), lomo embuchado (77%), chorizo (63,7%), salchichón (64%), jamón cocido (63%), bacon y panceta (59%) y salchichas (65%).

Incremento de exportaciones

Siguiendo con el mismo informe, las exportaciones españolas de elaborados cárnicos llegaron en el ejercicio 2019 a cerca de 208.121 toneladas, un 2,9% más que en el año anterior, según datos de Comercio.   Por segmentos, destaca, en cuanto a volumen exportado, la partida de embutidos curados, con casi 63.103 toneladas y un crecimiento del 1,6% con relación al año anterior. A continuación, se sitúan los jamones curados, con más de 49.138 toneladas, que sin embargo registraron una caída de 2% en relación con los datos de exportación del año 2018.  inforetail/ Febrero 2021

MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: NOEL ALIMENTARIA

“Encaramos 2021 con cierta tranquilidad”  ¿De qué manera ha impactado la situación generada por el covid-19 en Noel? Teniendo en cuenta el contexto generado por la pandemia, podemos decir que nuestro balance anual va acorde con el del resto del sector agroalimentario, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Esto se traduce en que hemos alcanzado objetivos de ventas y en que hemos podido seguir desarrollando proyectos con la innovación como eje principal, como la consolidación de nuestra gama ‘Nature’ y el lanzamiento de ‘Pícalos’. Esto nos permite encarar el nuevo año con una cierta tranquilidad, siempre con la vista puesta en la evolución de la pandemia y sus consecuencias, pero con la ilusión de afianzar nuestro proyecto y seguir creciendo.  ¿Cómo balancea Noel las ventas entre España y los mercados internacionales? La internacionalización es, sin duda, una pieza clave en nuestra estrategia. Actualmente, las exportaciones de charcutería ya representan más de la mitad de la facturación anual en

esta división de negocio. Con presencia en más de 66 países, los planes internacionales de la compañía se centran ahora en consolidarse en los mercados donde ya tiene presencia y focalizar la expansión en Estados Unidos o China, entre otros. Actualmente, la exportación representa cerca del 55% de nuestro negocio. La pandemia también ha contribuido al crecimiento de ciertos productos como el chorizo, debido al uso culinario que se le da en países como Reino Unido, o el fuet, de una forma más transversal.  ¿Cómo valora el posicionamiento que tienen sus productos en el canal de gran consumo? Los embutidos de Noel, y en concreto la gama Delizias, se caracterizan por ser productos de alta calidad a un precio razonable. Nuestro posicionamiento ‘affordable premium’, junto con los apoyos destinados a la gama, han permitido que la misma siga creciendo y consolidándose en el mercado.

Asimismo, las ventas al exterior de jamones y paletas cocidos sumaron 4.157 toneladas, un volumen inferior al del año precedente, mientras que en el caso de los embutidos cocidos las exportaciones experimentaron un ligero incremento hasta situarse en 12.604 toneladas.  El informe de Mercasa también detalla una clasificación por países de exportación, apuntando que la mayor parte de este comercio exterior se dirige hacia otros países de la Unión Europea, siendo los mercados americanos los que muestran un mayor potencial de crecimiento (México y Estados Unidos básicamente, seguidos por Chile, Brasil, Cuba y República Dominicana). También se detectan muy buenas perspectivas en algunos países asiáticos, en especial China y Japón.  92

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Por su parte, las importaciones de elaborados cárnicos tienen menos importancia y rondan las 88.700 toneladas. Italia es la principal proveedora de elaborados cárnicos para el mercado español. A continuación, se sitúan Alemania, Portugal, Francia, Dinamarca, Rumania, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos.

Trasvase de charcutería

Volviendo al consumo en España, a nadie se le escapa que la crisis sanitaria originada por el covid-19 ha supuesto notables modificaciones en el comportamiento del consumidor. En este sentido, desde ElPozo Alimentación se enfatiza que “hemos detectado un trasvase de los alimentos despachados al corte en los mostradores de charcutería y carnicería

ELABORADOS CÁRNICOS

Principales indicadores 5%

5,5%

1,3%

4,2%

Valor

Volumen

Precio

TAM 27 de diciembre de 2020. Evolución porcentual de las ventas en valor y volumen, así como del precio medio, durante 2020 en charcutería. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

hacia el libre servicio, ya que muchos consumidores consideran más seguro comprar los productos ya envasados. Por ello, hemos aumentado nuestra oferta en libre servicio incorporando una amplia variedad de formatos para que se adapten a las necesidades de cada hogar”. Sin embargo, desde la empresa de Alhama de Murcia también se aprecia que se ha estrechado la relación de confianza entre el profesional del mostrador, ya sea carnicero o charcutero, con sus clientes, lo que “nos obliga a ser excelentes en ambos segmentos, dado que los consumidores son más y más exigentes”. Además, desde ElPozo Alimentación también se recalca que “crecer en un mercado tan maduro como el de elaborados cárnicos en nuestro país sólo es posible a través de la innovación, por lo que nuestra compañía está centrada en avanzar en una doble dirección: mejorando nutricionalmente la oferta existente y lanzando al mercado nuevas alternativas de soluciones de alimentación que cumplan las premisas del consumidor actual, que son alimentos sanos, nutritivos y sabrosos”. Volviendo a la disyuntiva existente entre mostrador y lineal, el director general de Gourmet, Jaime Álvarez, prevé que la categoría de elaborados cárnicos seguirá creciendo al ritmo actual en el futuro venidero, pero repartiendo las ventas entre las referencias al corte y el libre servicio. “Esto ocurrirá porque vemos que los tiempos de espera en las charcuterías

generan socialización y las personas estamos cada vez más sensibilizadas a evitar esto para frenar la expansión del virus: queremos compras rápidas en los supermercados o suplirlo por compras online . Por nuestra parte vemos que tenemos que estar presentes en ambos sitios”, afirma el directivo de la empresa valenciana, que ha inaugurado una nueva fábrica en Paterna, junto a las instalaciones que posee en el polígono Fuente del Jarro, dedicada a la elaboración de platos preparados refrigerados y que ha supuesto una inversión de seis millones de euros (más información en páginas 84 y 85). Asimismo, Jaime Álvarez destaca que la seguridad alimentaria, la calidad y el cuidado del medio ambiente son las tres premisas con las que “buscamos el reconocimiento del consumidor teniendo de fondo todo el esfuerzo empresarial para cumplir las expectativas de que quien quiera comprar lo haga con total seguridad”. Saltando de Valencia a Toledo, desde Grupo Tello se considera que el incremento en volumen que han registrado las ventas de charcutería durante 2020 es un síntoma de la buena salud de la categoría: “En un mercado con población constante, en una situación tan extraordinaria, económica y socialmente, no decrecer en volumen supone un espaldarazo de los consumidores a la confianza en el sector”, se congratula el director general de la compañía de Totanés, Alfonso Alcázar.

Ticket medio superior

Siguiendo con el análisis de la evolución de las ventas de charcutería, el director del Grupo Cárnico de la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (Covap), Raúl Sanz, señala que “el consumo en el hogar ha favorecido el incremento de cuota de la charcutería, asistiendo durante todas las fases de la pandemia a un cambio en los hábitos de consumo en el hogar que provocan un ticket medio muy superior al que estábamos acostumbrados”. Y sobre el incremento de los precios, el directivo de la cooperativa cordobesa destaca que el consumidor “ha optado por formatos de conveniencia que le hacen más fácil su vida diaria, creciendo exponencialmente a lo largo del año la categoría de loncheados y las piezas de embutido de menor gramaje que lógicamente tienen un precio medio más elevado”. Por su parte, el director general de Gourmet, Jaime Álvarez, explica que inforetail/ Febrero 2021

MESA DE ANÁLISIS

Los patés refrigerados aumentan un

la subida de los precios materias primas, como producida durante 2020 magros y carnes frescas, obedece a que la pandemia mantendrán el precio de “también ha generado años anteriores debido la necesidad de adaptar a la fuerte demanda los precios a las subidas que sigue existiendo, el valor de intrínsecas de las materias a juicio del director del sus ventas primas, las materias auxiliares y Grupo Cárnico de Covap, los servicios”. quien, por otra parte, destaca De cara a 2021, el director general el posicionamiento “muy definido” de Grupo Tello, Alfonso Alcázar, espera que tiene su compañía y que está basado que este año sea un ejercicio de en la raza y alimentación: “Hace tres estabilidad en el precio de las materias años se hizo una apuesta decidida por primas: “La evolución deberá ser acorde el cerdo de raza 100% ibérico, que es a los ciclos de producción y engorde, nuestro máximo exponente de calidad coherente con la variación estacional y diferenciación. Además, tenemos histórica del sector”. un modelo de trazabilidad 360º que Siguiendo con los precios, Raúl Sanz nos permite controlar todo el proceso enfatiza que el cerdo ibérico ha tenido productivo desde la alimentación una bajada de precio “considerable” en del animal, pasando por los procesos la montanera de 2021, lo que “afectará industriales y artesanales hasta el directamente al precio del jamón y la consumidor. Somos ganaderos y eso es paleta tras cinco años de precios muy algo que marca la diferencia”. altos en el mercado”. El resto de las Para terminar con el análisis realizado

10,8%

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ELABORADOS CÁRNICOS

por los fabricantes consultados por infoRETAIL para elaborar este reportaje, desde Noel se asegura que “la charcutería ha sufrido algunos cambios debido a la pandemia, no tanto en su evolución global pero sí en el mix de productos y en la forma de consumirlos. Algunos ejemplos, serían el trasvase de consumo de productos loncheados en mostrador a productos loncheados envasados y el crecimiento de subcategorías como el bacon, la panceta y el chorizo, debido a su uso culinario”. Además, desde la empresa gerundense se añade que también pierden peso algunos hábitos de consumo, como el ‘momento bocadillo’, en relación con otras formas de consumo.

Tecnología y transparencia

Por otra parte, también es reseñable cómo las empresas del sector han apostado firmemente por la tecnología durante el último año para hacer sus procesos más transparentes. En este sentido, Navidul, marca de Campofrío, anunció el pasado mes de septiembre la incorporación de

la tecnología blockchain a sus piezas ibéricas, tanto jamones como paletas, lo que permitirá al consumidor conocer toda la información sobre el producto así como mejorar su experiencia de compra.  De esta forma, la marca se convierte en pionera en la implantación de esta tecnología de bloques al jamón ibérico, según aseguran desde la propia firma, que califican este proyecto de “revolución en el mercado”, en términos de transparencia, seguridad alimentaria y control de calidad.  Mediante el escaneo de un código QR incluido en la vitola de las piezas ibéricas Navidul -que se insertará a partir de mediados de 2021-, el consumidor tendrá acceso, a través de su teléfono móvil, a datos como la alimentación del cerdo, dónde se ha curado, el peso final de la pieza o la fecha de consumo preferente.  “La aplicación de esta tecnología facilitará a nuestros clientes y consumidores conocer el ciclo de vida de nuestros jamones y paletas ibéricas a través de información de primera mano ofrecida por todos los proveedores que

Renueva Sabor

POLLO Y PAVO

ADOBADOS MARINADOS TRADICIONALES EMPANADOS

AVISERRANO.COM

inforetail/ Febrero 2021

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Campofrío Producto Corte Maestro, Cuídat+, York Sándwich y Navidul Gama La compañía burgalesa lanza la nueva gama Corte Maestro (con un 90% de porcentaje cárnico y presentación en formato de loncha de corte grande) que incorpora tres referencias: Jamón Cocido, Pechuga de Pavo y Pechuga de Pavo Cuídat+ reducida en sal. Paralelamente, amplía la gama de cocidos Cuídat+ con la nueva referencia Jamón Cocido en formato de lonchas finas. Dentro del segmento de conveniencia, se presenta York Sándwich. Finalmente, también lanza, con la marca Navidul, una nueva gama de estuches de jamón y embutidos ibéricos. Fabricante ElPozo Alimentación Producto Fuet con trufa, King y Legado Ibérico Gama La compañía murciana lanza su primer fuet en pieza con trufa natural: se trata de un producto sin nitritos y sin colorantes, elaborado con carnes 100% origen nacional y con trufa que aporta sabor y aroma. Por otra parte, también amplía la gama burgers de ElPozo King con tres nuevas referencias: Burger Mixta Jalapeños-Queso, Burger Mixta Jamón y Cebolla caramelizada y Burger 100% Angus. Por último, Legado Ibérico presenta dos nuevas referencias de estuches, con 15 blísteres de producto loncheado y envasado al vacío. Fabricante Grupo Tello Producto Frial y Pamplonica Gama Frial, la marca de alta charcutería premium de la empresa toledana, lanza un envase recerrable para una conservación óptima de tres de sus productos gourmet, cortados en finas lonchas: pechuga de pavo asada natural, pechuga de pavo reducida en sal y jamón cocido extra-Duroc. Por su parte, Pamplonica presenta cuatro recetas (Magro con Tomate, Carrillera en Salsa, Callos con Garbanzos y Rabo de Toro) elaboradas con ingredientes 100% naturales, sin conservantes, ni colorantes, listas para consumir en solo tres minutos al microondas.

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Fabricante Covap Producto Gama sin conservantes Gama Ibéricos Covap lanza al mercado una gama de producto sin conservantes con embutidos en pieza de 600 gramos. Además, la cooperativa también presenta formatos más convenientes como el loncheados de 120 gramos y gramajes reducidos de 60 gramos. Asimismo, apuesta por el corte a mano de su jamón y paleta de bellota 100% ibéricos con un nuevo formato ‘plato’ de 100 gramos. Fabricante Cárnicas Iglesias Productos Loncheados, ibéricos y corte a cuchillo Gama El fabricante de Santa Marta de Tormes (Salamanca) lanza al mercado diversos nuevos productos, como el chorizo extra loncheado 100% natural, la paleta de bellota raza ibérica 50% corte a cuchillo, chorizo ibérico extra sarta de 350 gramos 100% natural y chorizo ibérico extra picante de 350 gramos 100% natural. Fabricante Noel Producto Pícalos y Nature Gama La compañía gerundense lanza al mercado la nueva gama de snacks de embutidos crujientes elaborados al horno ‘Pícalos’, compuesta por cuatro referencias: jamón serrano, bacon, chorizo y fuet. Fabricante Casademont Producto Fuetis Gama La compañía, perteneciente a Costa Food Group, amplía su línea de Fuetis con la nueva referencia de pollo, que se une a las de chorizo y fuet. Además, propone la unión de los momentos dulces y salados con la fusión de Fuetis y Conguitos y Lacasitos.

ELABORADOS CÁRNICOS

participan en la producción de la pieza que están comprando, ofreciéndoles las máximas garantías de calidad y seguridad alimentaria”, explica la directora de la Unidad de Negocio de Navidul, Juana Manso. Hasta ahora, los sistemas de trazabilidad tradicionales permitían monitorizar internamente todas las etapas de producción, transformación y distribución de determinados productos. “Con la implementación de la tecnología blockchain , Navidul abrirá dichos procesos a proveedores, clientes y consumidores, favoreciendo mayor transparencia en la cadena de suministro”, destaca el director de Calidad de Navidul, Tomás Alonso. Siguiendo con la vertiente tecnológica, destaca también la implantación, por parte de Ibéricos Covap, de la iniciativa ‘Montanera Live’, que retransmite en streaming la crianza en libertad del cerdo 100% ibérico durante la montanera, el periodo del año en que el cerdo ibérico se alimenta exclusivamente de las bellotas

caídas de las encinas. Este proyecto es posible gracias a la instalación de tecnología de última generación y de una red de conexión 4G de Vodafone en una de las fincas de sus ganaderos en pleno Valle de los Pedroches (Córdoba). Esta retransmisión, disponible hasta finales de febrero a través de la web de la compañía, permite ver la montanera en directo y durante 24 horas desde España, Europa, China y Estados Unidos. A propósito de la montanera, Embutidos España ha anunciado que tiene absolutamente parametrizadas varias dehesas para controlar la trazabilidad del producto y obtener la máxima calidad. “Para nosotros, tener la capacidad de seguir al detalle y con esmero todo el proceso de cría, desde el nacimiento de los animales hasta la fase de montanera, es un privilegio que nos permite obtener la máxima calidad en los productos ibéricos que elaboramos y ofrecemos a nuestros clientes”, concluye el gerente de Embutidos España, Miguel Ángel España.

Nueva línea de lasañas y canelones gratinados, sin conservantes ni colorantes en un formato más sostenible. Diversificamos con nuevas recetas de pastas frescas rellenas y nuevos formatos.

SEGUIMOS TRABAJANDO

Nueva fábrica de platos preparados

para ti inforetail/ Febrero 2021

MESA DE ANÁLISIS QUESOS El surtido de quesos incrementa un 40,8% sus ventas en valor en Navidad

Un mercado con buen sabor El crecimiento continuo abraza al mercado de quesos en los últimos años, si bien esa tendencia se ha agigantado durante 2020, con unos desarrollos del 10% en valor y del 9% en volumen, según datos de NielsenIQ. Cada vez son más los consumidores que valoran la naturalidad y el origen de la materia prima, así como una producción ambientalmente sostenible. POR ANA JULIÁN / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS

inforetail/ Febrero 2021

as cifras de NielsenIQ para el TAM de la semana 52 de 2020 reflejan la buena salud del mercado de quesos, ya que apuntan una facturación de 3.101,41 millones de euros frente a los 2.791,27 millones del mismo periodo del año anterior, lo que significa un incremento del 10%. La tendencia alcista es también muy notable en la variable de volumen, ya que, con 377,26 millones de kilogramos, las ventas han crecido un 9% durante el periodo analizado (hace un año se registraban 343,30 millones de kilos).  Comparando estos datos con los del TAM de septiembre de 2019 de la misma consultora, se ve claramente la buena racha que ha registrado el mercado durante los últimos años, ya que, por aquel

Ventas totales de quesos VALOR (millones €)..............+10,0%

del 9,5% frente a 2019. En términos de volumen, las ventas han aumentado un 7,1%, mientras que el precio medio por volumen comercializado se ha desarrollado un 2,2%.

VOLUMEN (millones de kilos)................+9,0%

Liderazgo del tradicional

Volviendo a los datos de NielsenIQ, la variedad tradicional lidera las ventas de queso en el canal de gran consumo nacional, con una facturación de 1.182,81 2500 millones de euros, lo que representa un 38,1% del total de la categoría. La 2000 facturación ha registrado un incremento del 8%. En volumen, donde cuenta también con una cuota mayoritaria (30,9%) ha 1500 alcanzado unas ventas de 116,64 millones de kilogramos, es decir, un 7% más que en 1000 2019.  En segunda posición, aunque casi con 500 la mitad de las ventas de la anterior, se encuentran los quesos frescos (16,1%), 2.791,27 343,30 3.101,41 377,26 que durante el periodo analizado ha 0 conseguido vender un total de 498,35 2019 2020 millones de euros, es decir, un 9% más. En TAM semana 52 de 2020. volumen (18,8% de participación) las ventas Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL han sido de 70,74 millones de kilogramos, lo que representa un incremento del 6%.   A continuación, los quesos bola (13,4% entonces, las ventas crecían tanto en valor de cuota en valor y 14,3% en volumen), como en volumen, un 4,6% y un 3,97%, han facturado 416,23 millones de euros, respectivamente. un 7% más que en 2019, y han vendido Del mismo modo, en el número de 53,89 millones de kilogramos, también febrero de 2019 de la revista infoRETAIL se mostraba cómo las ventas crecían un experimentando un incremento del 7% 3,67% (valor) y un 2,4% (volumen); y en el respecto al mismo periodo del año anterior. año 2018, la misma consultora apuntaba Asimismo, los quesos rallados ostentan un reputen en las ventas del 4,3% y el 11,1% de la facturación total del del 3%, en valor y en volumen, mercado, totalizado 342,07 millones respectivamente. de euros e incrementos a doble Es decir, los quesos dígito (+29%), mientras que las Crecimiento del constituyen una categoría ventas en volumen (11,6% de que goza de muy buena cuota) también han crecido salud en el canal de gran de manera destacada (+28%) consumo, hecho que, situándose en 43,8 millones en el volumen de además, ha quedado de kilos.   ventas de queso reflejado durante el Por su parte, los quesos rallado pasado periodo navideño, fundidos (7,2% de participación en el que sus ventas en valor en valor y 10,8% en volumen), se han incrementado un 40,8% han vendido 225,05 millones de entre el 21 de diciembre y el 10 de euros (+2%) y 40,61 millones de kilos enero, respecto al mismo periodo del año (+3%). Le siguen los blancos pasteurizados anterior, según datos de IRI, que reconoce (4,5% y 6% de cuota en valor y volumen, a esta categoría, junto a pescado y marisco respectivamente) con 141,12 millones congelado, como la gran ganadora del de euros (+12%) y 22,71 millones de traslado del consumo navideño a casa ante kilogramos (+10%); los azules (2,1% de los cierres y las restricciones padecidas por cuota en valor y 1,3% en volumen) con la restauración. 62,88 millones de euros (+18%) y 4,89 A propósito de IRI, esta consultora millones de kilos (+16%); los de pasta registra una facturación de 2.747,7 millones blanca (1,5% de cuota en valor y 1,3% en de euros para la categoría durante el año volumen) con 46,09 millones de euros 2020, lo que representa un incremento (+8%) y 4,94 millones de kilos (+8%), y el 3000

28%

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MESA DE ANÁLISIS

5 PREGUNTAS A: LACTALIS FORLASA

“Seguiremos ofreciendo quesos que aportan valor y cultura”  ¿Qué balance realiza de la evolución de la división de quesos de Lactalis durante 2020? Nuestra división de quesos, Lactalis Forlasa, ha crecido un 5% en volumen y un 7% en valor con respecto al año 2019 en marca, según datos de Nielsen, manteniendo el liderazgo y la primera posición en pastas blandas, mozzarella, queso tierno y queso curado premium. ¿Cómo ha impactado el covid-19 en Lactalis Forlasa y qué medidas han adoptado para paliar sus efectos? Durante la crisis, hemos tenido que optimizar el surtido para que el servicio a los clientes se viera afectado lo menos posible y hemos tenido que retrasar alguna innovación. Garantizar la disponibilidad de productos en los lineales nos ha conllevado una serie de costes extra que en la mayoría de los casos ha erosionado la rentabilidad de los productos, por lo que una mayor venta no ha significado una mayor ganancia. No obstante, y a pesar de la situación, hemos seguido invirtiendo en nuestros centros de producción y continuado con los planes de desarrollo en innovación que teníamos previstos en todas nuestras gamas. ¿Qué perspectivas tiene Lactalis Forlasa para el futuro inmediato? Sin duda, el repunte de casos, junto con las nuevas restricciones y la desaparición del turismo extranjero presagian que el consumo fuera del hogar seguirá en niveles mínimos históricos lo que tiene implicaciones importantes para nuestra área de negocio dedicada a hostelería. Aunque las pérdidas en quesos del canal hostelería se ven compensadas por el aumento de ventas en el canal retail, los formatos y variedades no son los mismos ni generan las mismas ganancias. Y tampoco podemos obviar que una profunda crisis económica sucederá a la crisis sanitaria. En una sociedad con menor renta disponible para consumir y un entorno incierto, seguimos creyendo firmemente en las marcas, en su credibilidad y en

una serie de valores con los que se identifica el consumidor desde un plano emocional. ¿Cuáles son los principales elementos diferenciales de Lactalis Forlasa frente a su competencia? En primer lugar, destacamos el arraigo que muchas de nuestras marcas tienen en pequeños núcleos de población, porque son cercanas y se fabrican cerca de nuestros consumidores. Para nosotros es clave seguir fortaleciendo el tejido económico local y luchar contra la despoblación de la ‘España vaciada’. Además, seguimos dando pasos firmes en materia de circularidad y sostenibilidad de nuestros envases, habiendo sustituido el separador de plástico de todas las barquetas de lonchas de queso producidas en nuestra planta de Villarrobledo por separadores de celulosa, lo que se une a la reducción del 17% de la cantidad de plástico utilizada en nuestros envases. Lactalis, como empresa familiar, tiene estos valores de forma intrínseca en su ADN, además de su vocación de innovación y de alimentación saludable, atributos que todas nuestras marcas pueden reivindicar y que serán claves para el consumidor del futuro. ¿Sobre qué pilares se debe construir la estrategia futura de la categoría? La estrategia pasa ante todo por tener un amplio surtido de quesos que respondan a la demanda actual del consumidor y quesos más sostenibles y cuyo proceso de fabricación sea lo más respetuoso posible con el medio ambiente. Tenemos unos pilares sólidos, pero estamos en un entorno muy cambiante y por ello queremos evolucionar hacia una mayor flexibilidad tanto en la toma de decisiones como en nuestras actuaciones. Tendremos que dirigirnos hacia una oferta de quesos con precios marcados unitarios y formatos euro-kilo competitivos. Desde Lactalis Forlasa seguiremos ofreciendo una combinación de quesos nacionales e internacionales que aportan valor y cultura quesera al mercado español.

requesón (0,6% de participación en valor y 0,8% en volumen), totalizando unas ventas de 19,14 millones de euros (+11%) y 3,06 millones de kilogramos (+10%). Finalmente, 100

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NielsenIQ incluye una categoría que denomina ‘resto naturales’, que engloba unas participaciones del 5,4% en valor y del 4,2% en volumen, registrando unos

QUESOS

incrementos del 16% en valor y del 12% en volumen.

Avanza la cultura quesera

Los datos hasta aquí comentados son explicados de la siguiente manera desde la división de quesos de Lactalis Iberia, Lactalis Forlasa: “Las ventas de queso, que crecieron de forma importante durante las primeras semanas de la pandemia, se han ido estabilizando y volviendo a la normalidad. En ello había una mezcla de acopio, por el miedo a la escasez, y un incremento del consumo, puesto que actualmente realizamos todas las comidas en casa. Por otro lado, el incremento en valor es consecuencia de un mayor volumen de ventas, en gran parte acaparadas por la MDD”. La buena evolución registrada por la categoría durante 2020 prosigue con la tendencia de años anteriores, ya que “antes de la crisis derivada de la covid-19, la categoría de quesos era la tercera categoría en crecimiento, un hecho que se mantiene actualmente”, prosiguen desde Lactalis Forlasa, lo que revela que “la cultura quesera sigue avanzando en España aunque todavía estemos muy lejos del consumo de queso medio en la Unión Europea y seamos uno de los países con los consumos más bajos de Europa”. La media de consumo en la Unión Europea se sitúa en 17,3 kilogramos por persona, lo que significa prácticamente doblar los registros de consumo en España (7,8 kilos per cápita). En cuanto al incremento del precio medio en la categoría, desde Lactalis Forlasa se atribuye a los efectos del confinamiento y a los hábitos de compra, que “han impactado en los porcentajes de venta promocional, que se han reducido un 5%, dado que en los peores momentos de la pandemia nuestro objetivo como industrial ha sido ante todo que no faltaran lácteos en las neveras”. Los cambios de hábitos han provocado que una serie de canales hayan crecido más que otros, como, por ejemplo, el caso de los supermercados regionales, que “tienen unos precios superiores a los de otros canales”, se prosigue desde Lactalis Forlasa, aunque se prevé que este 2021 “exista una mayor sensibilidad al precio”. Y siguiendo con la mirada en el futuro, desde la compañía se prevé que los formatos convenience sigan ganando terreno frente al canal atendido de la charcutería por motivos de percepción de seguridad. Asimismo, también se espera que las variedades de quesos ecológicos vayan creciendo “lentamente, pero con paso firme”,

Ventas por segmentos Tradicional Fresco Bola Rallado Fundido Blanco pasteurizado Resto

38,1% 16,1% 13,4% 11,1% 7,2% 4,5% 9,6%

TAM semana 52 de 2020. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de quesos en 2020. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

así como los quesos que son utilizados como ingredientes culinarios (más allá de los rallados, también se prueban especialidades francesas o italianas como el brie, el camembert, el gorgonzola o la mozzarella). “La situación actual se materializa en una mayor vigilancia al gasto y el driver precio se perfila como el más importante a la hora de elegir, y en este contexto, la marca de distribución sigue creciendo”, se concluye desde Lactalis Forlasa.

Lidera el supermercado

Volviendo al análisis de los datos, según el último Informe de Consumo Alimentario elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el reparto de ventas por canales es liderado por el supermercados y autoservicio, acaparando un 59,1% de la cuota en volumen, experimentando un crecimiento del 2% en el periodo analizado. En segundo lugar, la tienda de descuento con el 17,9% (+1,8%), seguida del hipermercado, con el 13,8% (+2,9%), la tienda tradicional con el 4,5% (-8,7%) y el e-commerce con el 1,2% (+18,1%). El resto de los canales ha caído un inforetail/ Febrero 2021

101

MESA DE ANÁLISIS

5 PREGUNTAS A: ALBERT BLASI DIRECTOR GENERAL DE PRIMAR IBÉRICA

“Debemos coger el nuevo tren del crecimiento en otoño”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Primar Ibérica durante 2020? Cuantitativamente, el balance es netamente negativo, debido a la reducción de la facturación en los canales donde la pandemia ha tenido mayor impacto. Ello ha obligado a redoblar esfuerzos en gestión de la mejora de la productividad, lo cual ha generado mejoras cualitativas de gran calado que nos sirven para afrontar el futuro con confianza.  ¿Qué perspectivas tiene su compañía para 2021? Tenemos el convencimiento de que lo peor ya ha pasado y que seguirá un periodo relativamente largo en el que se tendrán que mantener las medidas de contención que nos permitan aprovechar la recuperación que sin duda se activará de forma progresiva y habrá que estar preparados para coger el nuevo tren del crecimiento a principios del próximo otoño.  ¿Cómo resumiría la evolución seguida por la categoría de quesos? El comportamiento ha sido muy positivo,

confirmando las previsiones y expectativas que se habían generado en esta categoría. En nuestra compañía, la mejor evolución ha correspondido a los quesos de la categoría de snack y los quesos rallados.  ¿Sobre qué pilares se debe construir la estrategia futura de la categoría? Sobre sostenibilidad como la reducción de las emisiones de gases invernadero, residuos y agua, cuidado del suelo, cuidado animal, proximidad, condiciones de trabajo, packaging… Por otra parte, la categoría tiende hacia productos más saludables y sabrosos como los bio, bajos en grasa, altos en proteína y veganos.  Y, a nivel particular, ¿cuáles son los elementos diferenciales de su compañía? En Primar Ibérica primamos la calidad e innovación. Nos diferenciamos por importar marcas de alto valor en el sector de alimentación. Crear es inspirar un estilo de vida saludable. ‘Does good, taste good’ es el eje principal sobre el que nos movemos.

2,4% en su totalidad, representando el 3,5% restante. En cuanto al precio por canales, donde mayor incremento de precio se realiza es en la tienda tradicional (+2,4%), que además tiene el precio más alto (10,57 euros de media). También ha incrementado de manera similar su precio el supermercado (+2,3%), situándolo en 7,31 euros, mientras que el hipermercado ha realizado una subida del 1,1% hasta los 8,24 euros. Por su parte, la tienda de descuento, que ofrece el precio más competitivo del mercado (6,33 euros) mantiene sin variación la cifra, al tiempo que el e-commerce lo disminuye un 2,2% (7,89 euros). El perfil consumidor de queso se corresponde con un hogar con presencia de hijos, ya sean pequeños, medianos 102

inforetail/ Febrero 2021

o mayores, donde el responsable de las compras tiene una edad comprendida entre los 35 y los 49 años y podría clasificarse como de clase alta y media alta o clase media. La comunidad autónoma que destaca como consumidora intensiva de queso es Canarias, que realiza un consumo en proporción más alta que su peso poblacional. Por el contrario, La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra realizan consumos por debajo de su correspondiente peso poblacional.

Comercio exterior desfavorable

Por otro lado, el informe de Alimentación en España elaborado por Mercasa señala que el comercio exterior de quesos es “claramente desfavorable para nuestro país, como ocurre con prácticamente todos los productos

QUESOS

lácteos”. También en referencia a los quesos, según un estudio elaborado por la Organización Interprofesional Láctea (InLac), se trata de uno de los subsectores lácteos que ya cuenta con mayor peso y relevancia en el conjunto del comercio exterior sectorial, tanto en exportaciones como en importaciones (en volumen y en valor). Así, en 2019, las exportaciones de quesos crecieron un 5,77% en volumen y un 6,5% en valor hasta 107.581 toneladas por valor de 509,6 millones de euros, pero también crecieron las importaciones (un 4,23% en volumen y un 6,24% en valor), con lo cual se incrementó ligeramente el saldo comercial negativo del subsector, tanto en volumen como en valor. Las principales ventas en volumen fueron a Francia (21,04 % del total), Portugal (19,74 %) e Italia (19,33 %). Las mayores importaciones de quesos proceden de Alemania, Francia, Países Bajos, Italia y Dinamarca. Del mismo modo, el informe recoge también la relativa importancia que han alcanzado las salidas de quesos hacia

los Estados Unidos, que han llegado a representar el 9,58% en volumen y el 16,88% en valor del total de las exportaciones realizadas por el sector en 2019, configurándose como el cuarto principal mercado exterior en esta línea de productos. Mientras tanto, las exportaciones al Reino Unido ocuparon un sexto lugar (con el 3,45% en volumen y el 4,70% en valor), de forma que los potenciales problemas de exportación de queso español a Estados Unidos y Reino Unido afectarían al 21% de las exportaciones en valor. Por otro lado, los últimos datos de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) analizados por inLac en su último informe de comercio exterior correspondiente al periodo de eneroseptiembre, apuntan que las exportaciones han alcanzado los 380,59 millones de euros (-0,47%) y las 80,52 toneladas (-0,64%), siendo, por facturación, Australia (-20,69%) y Estados unidos (-14,11%) los países con mayores descensos, mientras que en Países Bajos (+37,9%) y Polonia (+18,3%) se han incrementado notablemente las exportaciones.

Ventas por canales

Ventas de frescos

Súper+autoservicio Tienda de descuento Hipermercado Tienda tradicional E-commerce Resto

59,1% 17,9% 13,8% 4,5% 1,2% 3,5%

TAM 31 de diciembre de 2019. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada canal sobre el total de la facturación de quesos en 2019. Fuente: Informe de Consumo Alimentario del MAPA / infoRETAIL

Carne Charcutería Frutas Verduras-hortalizas Quesos Pescado Marisco

24,3% 21,3% 15,9% 13,6% 11,7% 10,1% 3,1%

inforetail/ Febrero 2021

103

MESA DE ANÁLISIS Principales indicadores 10

9,5%

7,1%

2,2%

Valor

Volumen

Precio

TAM 27 de diciembre de 2020. Evolución porcentual de las ventas en valor y volumen, así como del precio medio, durante 2020 en quesos. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

Del mismo modo, las importaciones durante estos meses han alcanzado los 767,45 millones de euros, un 8,02% menos que en el mismo periodo del año anterior, y las 222,25 toneladas (-6%). La mayor caída de las importaciones se ha dado en Francia (-17,37%), Alemania (-15,54%) e Italia (-6,93%). Del otro lado, los que han incrementado han sido Grecia (+20,85%) y Reino Unido (+13,92%).

Ganando peso en la cesta

El queso tradicional incrementa un

el valor de sus ventas

104

inforetail/ Febrero 2021

Por otra parte, según también datos de InLac, la producción anual de queso en España supera ampliamente las 450.000 toneladas, formando parte de la cesta de la compra del 89% de los hogares españoles, los cuales consumen alrededor de 7,8 kilos de media al año, lejos aún de los 17,3 de la Unión Europea. Comparándolo con otros lugares, destaca el consumo en Islandia, que es el país del mundo que más queso consume por persona hasta llegar a los 30,8 kilos por persona y año. El segundo y tercer puesto corresponden a Grecia (25,5) y Francia (23,7). Le siguen Austria (23,3), Italia (23,1), Finlandia (23,1), Alemania (21,7), Dinamarca (19,8), Suecia (19,8), Suiza (19,8), Bélgica (18,8) y Países Bajos (17,7). “Contamos con más de 150 variedades de quesos y 28 figuras de calidad, de las cuales 26 son DOP y 2 IGP”, destaca la directora gerente de InLac, Nuria María Arribas, añadiendo que no tiene claro “si el consumidor conoce que tenemos tantas variedades de quesos, si sabe apreciar los distintos tipos, de dónde son, cómo han sido madurados o cómo conservarlos”.

España es hoy el octavo mayor productor de leche de vaca de Europa, sólo por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Italia e Irlanda. Somos el segundo mayor productor de leche de oveja, por detrás de Grecia, y también el segundo en leche de cabra después de Francia, tal y como recuerdan desde InLac.  En este contexto, desde InLac trabajan para acercar al consumidor información sobre todos los quesos que hay en España al tiempo que se fomenta su internacionalización. De hecho, las exportaciones de queso, sean de vaca, cabra, oveja o mezcla, se han multiplicado por 2,6 en los últimos diez años y siguen creciendo. Según ha valorado Arribas, los fabricantes constatan que el consumidor actual de quesos busca soluciones que le permitan ahorrar tiempo en la cocina y sean fáciles de preparar, sin renunciar a cuidarse. A esta tendencia, se añade la búsqueda de nuevos momentos de consumo en los que el queso se convierte en el plato principal: se busca reinventar las comidas y cenas saludables para que el queso no sea solo el protagonista de la tapa o el complemento de un bocadillo y cuyos formatos están adaptados al frenético ritmo de vida. Por otra parte, la categoría del queso sigue muy enfocada al factor placer, una tendencia que perdura en el tiempo y sigue muy vinculada al mundo del queso, según los fabricantes. De igual forma, cada vez son más los consumidores que valoran la naturalidad, el origen de la materia prima y que esta se produzca de manera sostenible para el medio ambiente. A esto se añade la búsqueda de envases biodegradables, reciclables y sostenibles. Por otra parte, desde InLac valoran especialmente el enorme trabajo y compromiso mostrado por todo el sector lácteo en su conjunto, desde ganaderos, fabricantes, cooperativas, transportistas, trabajadores de los centros logísticos y de distribución y otros colectivos profesionales para garantizar el abastecimiento de leche y productos lácteos a la población en un contexto de confinamiento debido a la actual crisis sanitaria. Asimismo, muestra la solidaridad de la Interprofesional con las Administraciones, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, consumidores, trabajadores y empresas, incluidos todos los establecimientos de restauración que se han visto obligados a cerrar.

Movimientos empresariales

Quiere terminar este reportaje realizando una mención a los movimientos empresariales

al sector primario, a través de una oferta seleccionada, diferenciadora y responsable con productos respetuosos con el entorno y con una apuesta por lo bueno, lo sano y lo local”, especifica Sergio Román, concretando que Alcampo comercializa actualmente 472 referencias APC que corresponden a 137 productos de ocho mercados (quesos, panadería, charcutería, carnicería, pescadería, lácteos, frutas y verduras). Y cuenta con 71 proveedores, de los que el 95% es español.

Lanzamiento en PGC

“El proyecto de APC tiene un gran potencial en España, ya que contemplamos nuevos desarrollos locales y regionales, al tiempo que introduciremos la línea en productos de gran consumo (PGC), como mermeladas, miel, vinos y aceite”, avanza Román, concretando que “la línea APC siempre se había identificado con productos frescos, de hecho tienen una participación del 5% sobre el total de los frescos comercializados por Alcampo, pero este mes de septiembre nos hemos introducido en PGC gracias a una alianza que hemos firmado con Gardeniers para la comercialización de ocho conservas vegetales ecológicas”. Gardeniers es el centro especial de empleo de la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual (Atades) dedicado al cultivo, producción, transformación y distribución de alimentos ecológicos, teniendo un obrador de conservas ecológicas en Mercazaragoza, que es donde se elaboran los ocho productos (crema de calabacín, crema de calabaza, crema de zanahoria, acelga, cardo, tomate triturado de temporada, tomate frito de temporada y confitura extra de tomate) que han comenzado a comercializarse en un centenar de establecimientos de Alcampo de toda España. Gardeniers inició su relación mercantil con Auchan Retail España en 2017, comercializando sus productos con marca de fabricante en los centros de Alcampo de Aragón; el pasado mes de julio, un surtido de seis productos de verduras y hortalizas ecológicas de temporada ya se distribuyó con la marca de ‘Alcampo Producción Controlada’. “La comercialización de las conservas ecológicas de Gardeniers con la línea APC es la culminación de un plan en el que llevamos trabajando un par de años y al que paulatinamente hemos ido dando

PERSPECTIVAS DE GARDENIERS Gardeniers, que se constituyó en 2011, dispone de aproximadamente 16 hectáreas para el cultivo ecológico hortícola en el centro residencial Sonsoles, ubicado en Alagón (Zaragoza). Asimismo, desde el pasado año cuenta con un obrador de conservas ecológicas en Zaragoza, en el que trabajan 19 personas y que tiene previsto elaborar entre 150.000 y 170.000 botes de conservas ecológicas este año (de los que aproximadamente 60.000 se venderán en Alcampo), según la proyección facilitada por su director, José Antonio Sánchez; para 2020, las perspectivas apuntan a duplicar la producción, que su cuadruplicará en cinco años. En cuanto a la materia prima, Gardeniers procesará este año 400.000 kilos de frutas y verduras ecológicas, de los que 150.000 se destinarán a la elaboración de conservas y el resto se comercializará como producto fresco. Asimismo, Gardeniers también quiere iniciar su expansión internacional en 2020, previendo que el 25% de su producción se exporte dentro de cinco años.

CADA FORMATO TIENE SU MOMENTO

forma”, afirma Román, enorgulleciéndose porque “se trata de un proyecto único en Europa, ya que la producción está totalmente controlada e integrada ecológicamente, está elaborada en función de la estacionalidad y la materia prima es absolutamente de kilómetro cero”. Por su parte, el gerente de Atades, Félix Arrizabalaga, resalta la circularidad (desde el cultivo de la materia prima a la “El proyecto de transformación final) del Alcampo con proyecto de conservas ecológicas de Gardeniers: Gardeniers es único “Es un ejemplo de en Europa” consumo sostenible, de Sergio Román economía colaborativa, de generación de alianzas y de apoyo social”, afirmó durante la presentación del acuerdo con Alcampo, en un evento celebrado este mes de septiembre en Mercazaragoza. inforetail/ Septiembre 2019

LA LAOMNICANALIDAD OMNICANALIDAD ES ESEL ELFUTURO FUTURO inforetail/ inforetail/ Febrero 2021 Diciembre 2019

83 105

MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Lactalis Forlasa Producto El Ventero Extra Fundente y Petite Crème Gama La compañía anuncia el lanzamiento de El Ventero Extra Fundente, en formato lonchas y rallado, con el fin de desarrollar el uso culinario del queso. Asimismo, El Ventero renovó el pasado verano toda su gama de queso fresco y lanzó también las variedades de Fusión Miel y Fusión Membrillo, que fusionan el sabor del queso fresco tipo burgos con el toque dulce de la miel y el membrillo. Por su parte, Président ha entrado en un nuevo segmento con sus lonchas de queso con cinco especialidades internacionales (Emmental, Gouda, Maasdam, Cheddar y Edam) y lanza también el snack premium de queso Petite Crème, con los sabores camembert y queso azul. Fabricante Primar Ibérica Producto Pik-Nik y Sheese Gama Lanzamiento en España de Pik-Nik, palitos de queso mozzarella bajos en sal, aptos para vegetarianos al no contener enzimas de origen animal. Están elaborados sin conservantes, colorantes ni potenciadores del sabor. En el canal retail se encuentra el

formato 80 gramos con cuatro palitos de 20 gramos embalados individualmente y en dos sabores: Original y Twiller. Por su parte, Sheese es un queso vegano sin lactosa elaborado en la Isla Bute (Escocia) a base de plantas en una granja 100% libre de animales y gluten. Es perfecto para fundir, gratinar y untar. Fabricante Navidul Producto Surtido, semicurado y cuña sin lactosa Gama La marca de Sigma sigue innovando con el lanzamiento de un surtido de quesos, una crema de queso semicurado y una cuña precortada sin lactosa. Fabricante Grupo TGT Producto Ahuyentalobos Gama El queso de leche cruda de oveja Ahuyentalobos, nacido en el Valle del Roncal (Navarra), presenta un tratamiento en superficie basado en aceite que contribuye a la formación de una corteza tono ocre y aromas que recuerdan a la tierra húmeda.

más importantes producidos en el sector durante los últimos meses. Uno de ellos es el anuncio de Pascual, que firmó un acuerdo de distribución a nivel nacional con Industrias Lácteas Asturianas (ILAS) para algunas referencias de la marca Reny Picot. En concreto, el acuerdo contempla la distribución del queso de Burgos; quesos de pasta blanda (Brie); quesos de mezcla (vaca, cabra y oveja); queso crema para untar; rulo de cabra; queso fundido en lonchas, barra, rallado y porciones, así como otros quesos en formatos monodosis. “Las alianzas estratégicas nos hacen más competitivos y eficientes. Como compañía, tenemos una enorme oportunidad de entrar en una nueva categoría tan cercana a nuestro ADN como es la de los quesos que, además, es una demanda histórica 106

inforetail/ Febrero 2021

de nuestros clientes”, explica el director de Horeca y Proyectos de Distribución de Pascual, Eliecer Hernández. Por su parte, también el pasado mes de septiembre, Lactalis llegó a un acuerdo con Kraft Heinz para adquirir su división de queso natural en Estados Unidos por 2.700 millones de euros. La operación supone la incorporación del negocio de quesos naturales y rallados de Kraft Heinz en este país bajo las marcas Kraft, CrackerBarrel, Breakstone's, Knudsen, Polly-O, Athenos y Hoffman’s. El acuerdo también permite a Lactalis desarrollar a nivel internacional la marca Kraft en estas categorías, así como en quesos fundidos. “Esta operación representa un paso importante para fortalecer nuestra presencia en Estados Unidos un mercado

QUESOS

Fabricante Mantequerías Arias Productos Queso fresco batido y queso fresco Skyr Gama La marca Burgo de Arias presenta Queso Fresco Batido y Burgo de Arias Queso Fresco Skyr, dos productos con 0% azúcar añadido y 0% materia grasa, adaptados a los hábitos de vida actuales. Las nuevas referencias están elaboradas únicamente con leche pasteurizada de vaca, cuajo y fermentos lácteos. Además, gracias a su innovadora receta, aportan un extra de cremosidad y un sabor más suave y menos ácido.

y colorantes, y con altos niveles en proteína y calcio.

Fabricante Palancares Alimentación Producto Queso fresco de cabra Gama La empresa murciana impulsa sus referencias elaboradas con 100% leche de cabra y 100% ingredientes naturales con el lanzamiento de su nuevo queso fresco. Se trata de un producto elaborado con leche de cabra de raza murciana granadina, libre de conservantes

Fabricante Quesos El Pastor Producto Perlas Gama La empresa zamorana amplía su cartera de productos con la comercialización de perlas de queso. Esta presentación, que fusiona tradición e innovación, está disponible en cuatro sabores: frambuesa, mango, miel y naranja. La novedad se presenta en bandejas ‘abre-fácil’ compuestas por 15 unidades, con un peso total de 125 gramos.

donde hemos estado presentes desde hace más de 40 años. La marca Kraft, con más de un siglo de antigüedad, es emblemática en el sector de quesos en Norteamérica. Más allá de consolidar nuestra posición en el mercado de quesos, nuestro objetivo será impulsar la internacionalización de estas marcas en otras regiones del mundo gracias a las sinergias con nuestras actividades internacionales”, explica el presidente del Grupo Lactalis, Emmanuel Besnier. Por último, Lácteas Flor de Burgos, participada en un 50% por Capsa Food y Grupo TGT, productor y distribuidor de quesos, ha signado también un contrato de distribución exclusiva para llevar a cabo la comercialización de los nuevos productos ‘Central Lechera Asturiana-Flor de Burgos’

Fabricante Upfield Producto Violife Gama Violife, marca internacional de quesos vegetales, llega a España de la mano de Upfield. Violife, que se funde, gratina y cocina igual que un queso, ofrece una amplia gama tanto en formatos (lonchas, rallado, bloques y cremosos), como en usos, dado que es un producto muy versátil y apto para una gran gama de preparaciones. La compañía anuncia un potente plan de activación para 2021.

en España en los canales de gran consumo y El queso fresco horeca. aumenta un El acuerdo contempla el lanzamiento de cerca de 30 referencias de quesos y productos el valor de frescos en co-branding sus ventas bajo la marca ‘Central Lechera Asturiana-Flor de Burgos’, con el objetivo de impulsar su presencia en el mercado quesero español. De esta forma, el fabricante asturiano quiere reforzar el proyecto conjunto puesto en marcha con Lácteas Flor de Burgos iniciado a principios de 2020, cuando se hizo con la mitad de su accionariado.

inforetail/ Febrero 2021

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MESA DE ANÁLISIS MASAS CONGELADAS

Asemac lamenta que la pérdida vinculada al turismo no se compensa

Año con ventas congeladas

Las masas congeladas han incrementado el valor de sus ventas durante 2020 impulsadas por el aumento del precio medio (+14,5%), pero el volumen, en cambio, ha sufrido un retroceso del 3,7%, según datos de IRI. Desde el principal fabricante del sector, Europastry, se reconoce que abril fue el peor mes del año, aunque posteriormente ha ido mejorando la evolución de la categoría. POR ANA JULIÁN / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS

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inforetail/ Febrero 2021

as ventas en valor de las masas congeladas han crecido un 10,3% durante el año 2020, según datos de IRI, un incremento que se explica por la subida del precio medio por volumen, que ha llegado a incrementarse un 14,5%, ya que la demanda ha disminuido un 3,7%. Echando la vista atrás, hace un año, en las páginas del número de febrero de 2020 de la revista infoRETAIL , NielsenIQ apuntaba incrementos en el mercado, tanto en valor como en volumen, del 8,76% y del 4,75%, respectivamente. Por aquel entonces, se definía a este mercado como “muy dinámico”. Al llegar el confinamiento de la pasada primavera, durante los meses de marzo, abril y mayo, los productos de larga conservación y fácilmente almacenables

Principales indicadores de masas congeladas 15%

10%

10,3% 0%

-3,7%

Valor

14,5%

Precio Volumen

TAM 27 de diciembre de 2020. Evolución porcentual de las ventas en valor y volumen, así como del precio medio, durante 2020 en masas congeladas. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

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MESA DE ANÁLISIS

5 PREGUNTAS A: MARTA CORTÉS DIRECTORA DE MARKETING DE EUROPASTRY

“Queremos ser un aliado útil para ayudar a nuestros clientes”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Europastry durante 2020? 2020 ha sido un año complicado, pero del que hemos aprendido lecciones muy valiosas. Si nos centramos en España, podríamos resumir que abril fue nuestro peor mes y que a partir de aquí hemos ido mejorando. En nuestro país, el sector foodservice ha sido el que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia y nuestro objetivo, entonces y ahora, ha sido convertirnos en un aliado útil para ayudar a nuestros clientes en todo lo que necesiten para paliar los efectos de las restricciones que todos conocemos. Un ejemplo de ello ha sido el plan de rescate ‘Evolution’, lanzado en mayo por valor de 400.000 euros para ayudar a más de 3.000 clientes.  ¿Cómo se ha adaptado Europastry al impacto de la pandemia en el consumo? La pandemia ha sido disruptiva para todos y ha cambiado el comportamiento de los consumidores. Ante ello, hemos tenido el reto de adaptarnos a sus nuevas necesidades, al mismo tiempo que garantizamos todas las medidas de seguridad. En este sentido, creamos una nueva gama de productos panaderos envasados en tiempo récord, manteniendo las recetas limpias y la calidad que nos caracterizan. Se ha producido un cambio de mix, incrementando la gama de productos de cereales, la gama de panes Cristallino y los productos envasados. Por otro lado, también hemos adaptado nuestros productos a la venta online, a través de nuestro e-commerce, debido al incremento de la demanda en este canal.  Europastry ha reforzado durante 2020 la inversión en sus líneas productivas, destacando la construcción de una nueva línea productiva de Dots en Sarral y su primera fábrica neutra. ¿Qué balance realiza de estas inversiones? Continuamos invirtiendo para innovar, tanto en pan como en bollería y snacks. Debido al aumento de bollería de mantequilla, invertimos en una línea de

bollería de mantequilla premium, lanzando la gama Sophie que sigue un proceso de dobles reposos y largas fermentaciones. También hemos ampliado la capacidad de la familia de Dots y hemos innovado desarrollando una línea de producción única en el mercado que nos permite producir y envasar hasta cuatro Dots con coberturas, rellenos y toppings diferentes que además son directamente envasados en un mismo pack.  ¿Cuáles son las tendencias que adquirirán mayor importancia en este mercado en el futuro inmediato? Durante este año nos hemos encontrado con un consumidor cuya prioridad es el precio y también con un segundo perfil de consumidor que busca productos de más calidad, productos más saludables y que aporten un valor nutricional. Esto se suma a que nos encontramos con un consumidor más preocupado por la sostenibilidad que busca productos que ayuden a un mundo más sostenible. Es precisamente en la propuesta que trabajamos.  ¿Qué acciones relacionadas con la sostenibilidad destacaría? La última ha sido el compromiso de utilizar trigo 100% sostenible, lo que implica la implementación de buenas prácticas con los agricultores locales, el uso de semillas certificadas, la reducción del uso de fertilizantes, la rotación de cultivos y la trazabilidad desde el campo a la mesa. Del mismo modo, al trabajar codo con codo con proveedores locales, estamos reduciendo las food miles y el consecuente impacto ambiental. Por otro lado, nuestras plantas funcionan con energía procedente exclusivamente de fuentes renovables y estamos trabajando con ahínco en realizar una distribución que genere el menor impacto ambiental. Nuestros objetivos para 2021 se centran en conseguir unas reducciones del 36% de emisiones de nuestra huella de carbono, del 13% del consumo de agua y del 8% de nuestro consumo de gas con respecto a 2020.

fueron los ganadores, ya que el consumidor disminuyó el número de veces que hacía la compra y aumentó el gasto medio para evitar estar en lugares 110

inforetail/ Febrero 2021

cerrados y las aglomeraciones. “Las masas congeladas no fueron una excepción ya que se vieron beneficiadas en estos meses”, se apunta desde IRI.

MASAS CONGELADAS

La producción de masas congeladas aumenta un

5,3% en cinco años

Además, desde la consultora se recuerda que, debido al cierre del canal horeca, el confinamiento y las restricciones, el consumidor pasó más tiempo en el hogar y en familia, por lo que creció la tendencia de cocinar en casa y la conveniencia para ello. “La categoría, en definitiva, recuperó la tendencia negativa en los meses posteriores que veníamos viendo antes de la pandemia”, se añade desde IRI. Asimismo, también se aprecia “una tendencia marquista, que se ve reflejada en las masas congeladas, con una mayor contribución al crecimiento en volumen de la marca de fabricante frente a la marca de distribuidor”, se concluye desde IRI. El consumo en el hogar derivado de las restricciones generadas para combatir el covid-19 también ha supuesto un crecimiento extraordinario para las pizzas congeladas, que han alcanzado una facturación de 14,95 millones de euros durante el año 2020, anotándose un crecimiento del 34%, según datos de NielsenIQ. En términos de volumen, las ventas han ascendido a 3,81 millones de kilos, lo que representa un desarrollo del 21% respecto a 2019.

Panadería y bollería

Por otro lado, cambiando la fuente de los datos, según cifras de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac), la industria de masas congeladas de panadería y bollería facturó 1.376 millones de euros en 2019, lo que supone un crecimiento de un 1,4% con respecto al año 2018, cuando se consiguieron 1.357 millones de euros. En relación con los datos de producción, en 2019 se alcanzaron 942.675 toneladas de masas congeladas en España, un 2,8% menos que en 2018. Por categorías, la de pan vendió 848 millones de euros (-0,9%) y 757 toneladas (-4,3%); por su parte, la de bollería alcanzó los 528 millones de euros (+5,4%) y las 185 toneladas (+3,8%).  inforetail/ Febrero 2021

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MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante Europastry

Fabricante Berlys

Productos Dots, Caprice, Løven y Cristallino

Producto Origen Plus, Ylisto y Panettis

Gama A mediados de enero, la compañía ha lanzado su primera campaña del año. Entre los nuevos lanzamientos se encuentra la ampliación de la familia de Dots, con productos que “conquistan por su sofisticación en sabores, como los Prime Dots, DuetDots Bombón y PopDots”, explica Marta Cortés. Asimismo, también presenta los nuevos croissants Caprice Cereales, cuatro variedades elaboradas con cereales y mantequilla en la masa; la nueva gama de bollería danesa Løven, inspirada en las recetas tradicionales de Escandinavia. En cuanto a pan, amplía la gama Cristallino con la nueva Ciabatta Cristal Gouda, que destaca por su corteza de cristal gratinada al queso gouda. Finalmente, comercializa también las nuevas empanadillas argentinas con masa porteña.

Gama La marca, perteneciente a Monbake Grupo Empresarial, lanza al mercado la nueva Baguette Origen Plus, que amplía la gama de Panes Origen; tiene una elaboración de más de diez horas, incluyendo tres fermentaciones. Por su parte, los nuevos brioches Ylisto, elaborados con huevo y mantequilla, se presentan en dos variedades: una tradicional y otra con drops de chocolate. Por último, presenta dos nuevas variedades de los snacks salados Panettis: Verduras (con tomate, calabacín, pimiento y champiñones, entre otros ingredientes) y Pollo (con trocitos de solomillo de pollo con sofrito de cebolla, champiñones y queso).

Atendiendo a la evolución de los últimos cinco años, la producción de masas congeladas ha aumentado en España un 5,3%, pasando de 894 toneladas en 2015 a las ya mencionadas 942.675 toneladas de 2019. En valor, el incremento ha sido del 16,3%. En ese mismo intervalo, la producción de pan ha crecido ligeramente un 0,8% y su facturación un 7,5%; mientras que, en el segmento de la bollería, el volumen se ha incrementado un 28,7% en este último lustro y el valor un 33,9%.  Las cifras del año 2020 presentan en este momento una gran incertidumbre por parte de las empresas que forman parte de Asemac. En este sentido, el presidente de Asemac, Felipe Ruano, destaca que “la práctica desaparición durante dos meses de los canales de restauración, hostelería y pequeño comercio, así como la pérdida del consumo vinculado al turismo está lejos de ser compensada por el incremento de demanda en la distribución comercial. 112

inforetail/ Febrero 2021

La recuperación de nuestra industria se vincula inexorablemente a la recuperación aún progresiva de esos canales de comercialización”.  Por su parte, el director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero, apuntó en la presentación de los datos económicos de Asemac, a finales del pasado mes de junio, que “el sector ha funcionado perfectamente y en ningún momento ha habido desabastecimiento. El pan, un alimento tan básico y fundamental en nuestra dieta, ha estado todos los días disponible para los españoles”.

Nutrición y sostenibilidad

“La tendencia en general es ir hacia productos con más cereales, tanto en pan como en bollería, que aporten más valor nutricional”, apunta la directora de Marketing de Europastry, Marta Cortés, añadiendo que en bollería “vamos hacia piezas de formato mini, ideales para

MASAS CONGELADAS

que el consumidor esté más informado”. darnos un capricho de vez en cuando Debido a ello, Europastry lanzó, durante sin sentirnos culpables, así como los meses del confinamiento, más de hacia productos con etiquetas limpias, 90 productos envasados, al tiempo que ingredientes naturales y la mejor calidad, “ayudamos a miles de clientes con la sabores auténticos, procesos tradicionales comunicación de medidas de seguridad y, cada vez más, productos que aporten e higiene en sus establecimientos, para un valor añadido”. que los consumidores tuvieran todas las Para Europastry, la sostenibilidad se ha garantías al comprar”. convertido en un elemento fundamental De cara al futuro inmediato, la para aportar valor añadido a los productos. directiva considera que la categoría de “El uso de materias primas locales, la panadería en el canal va recuperando trazabilidad de nuestros productos y el uso su desempeño previo al covid-19. “Sin de energía 100% verde son solo algunas de duda, los productos envasados que las iniciativas que hemos ideo poniendo tan buena acogida tuvieron en marcha, pues nuestro objetivo es durante el confinamiento liderar la transformación sostenible Según Asemac, han llegado para de nuestro sector”, agrega Cortés, la producción quedarse, aunque este para quien “la transformación modelo convive cada sostenible del sector panadero desciende un vez más con la venta se ha convertido en un mantra de productos a granel, para Europastry, siendo un pues el canal ha ido objetivo al que aspiramos desde recuperando poco a hace años y al que nos vamos en el último poco la confianza de los acercando cada día más con las año consumidores”, reflexiona. Y, acciones que vamos poniendo en en este sentido, Europastry quiere marcha”. desempeñar “un papel determinante en Preguntada por la evolución de las la conjunción de este modelo híbrido de ventas de la categoría en el canal de gran consumo durante 2020, responde venta de productos envasados y a granel; que “los supermercados han tenido que el reto que tenemos aquí es acompañar, adaptarse a las nuevas circunstancias, con asesorar y ofrecer los productos que mejor se adapten a las necesidades de productos ‘más protegidos’ y cambiando cada uno de los retailers ”. la comunicación en los lineales para

2,8%

inforetail/ Febrero 2021

113

MESA DE ANÁLISIS DETERGENTES Y SUAVIZANTES DE ROPA Los detergentes sufren un descenso del 2% en el volumen de ventas

Limpieza con mancha

El covid-19 ha impactado directamente sobre las categorías de detergentes y suavizantes de ropa, ya que el confinamiento padecido en primavera del pasado año y las sucesivas restricciones a la movilidad han supuesto que se lave menos en los hogares. Los principales fabricantes confían en que se trate de una situación pasajera y, conforme se vayan recuperando las rutinas previas a la pandemia, se recuperen los niveles de crecimiento de años anteriores. POR ANA JULIÁN • JUAN MAGRITAS / FOTOS: DEPOSIT PHOTOS

114

inforetail/ Febrero 2021

Ventas totales de detergentes y suavizantes

Ventas por categorías Detergentes VALOR (millones €).........-2,0%

VALOR (millones €)...............-1,71% VOLUMEN (millones de litros) ...............-2,46%

VOLUMEN (mill. litros).....-2,0% 1000

800

1500

600

1250 400

1000 200

750 0

500

910,47

250

240,39

2019

892,62

235,68

2020

Suavizantes 1.222,12

512,21

2019

1.201,18

499,58

2020

TAM semana 52 de 2020. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL

VALOR (millones €)............-1,0%

os detergentes y suavizantes de ropa han padecido durante 2020 unos descensos del 1,7% en valor y del 2,4% en volumen, según datos de NielsenIQ para el TAM de la semana 52 de 2020, que asigna una facturación conjunta a este mercado de 1.201,18 millones de euros y unas ventas en volumen de 499,58 millones de litros. En el número de febrero de la revista infoRETAIL del pasado año, la misma consultora apuntaba un incremento de la facturación para este mercado del 1,64%, aunque su volumen se resentía ligeramente, registrando caídas del 0,62%.  Volviendo al TAM correspondiente a la semana 52 de 2020, el comportamiento de ambas categorías es similar, con descensos en valor y volumen para detergentes y suavizantes. Así, detergentes, que acapara el 74,3% de la facturación total del mercado, consigue unas ventas en valor de 892,62 millones de euros, un 2% menos que en el mismo periodo del año 2019, cuando las ventas se situaron en 910,47 millones de euros. De igual manera, en volumen (donde la participación sobre el total del mercado es del 47,1%) las ventas se han reducido un 2% también, quedándose en 235,68 millones de litros frente a los 240,39 millones del TAM anterior.  El pasado año, y volviendo a las páginas de esta misma revista, se mostraba cómo eran los detergentes los causantes de la caída generalizada

VOLUMEN (mill. litros).....-3,0% 350

300

250

200

150

100

311,65

271,82

2019

308,56

263,90

2020

TAM semana 52 de 2020. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL

del volumen, ya que esta categoría presentaba números rojos, con un descenso de las ventas del 1,88%, aunque en valor presentaba un incremento del 1,11%. En cuanto a los suavizantes de ropa, que alcanzan unas participaciones del 25,7% en valor y del 52,9% en volumen sobre el total del mercado, la facturación se cifra en 308,56 millones de euros durante el TAM analizado, lo que supone una ligera caída del 1% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la facturación fue de 311,65 millones de euros. Un poco más relevante es la caída en volumen (-3%), registrando esta categoría unas ventas de 263,90 millones de litros, frente a los 271,82 millones del mismo periodo del año anterior. Indudablemente, esta evolución es más negativa que la anotada el pasado año en el

Descenso del

en las ventas de detergentes para prendas delicadas

inforetail/ Febrero 2021

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MESA DE ANÁLISIS ORIOL MARÍN DIRECTOR DE MARKETING DE LAUNDRY & HOME CARE DE HENKEL ESPAÑA

“La crisis conlleva mayor agresividad en precios y promociones” 2020 ha sido un año “muy complejo y exigente”, si bien Henkel ha cosechado resultados “excelentes” en su marca Wipp, al tiempo que Dixan también tuvo un buen desempeño en el segundo semestre y con Vernel “continuamos ganando terreno y consolidando nuestra gama de concentrados”, afirma el entrevistado. Qué balance realiza de la evolución seguida por la división de ‘Laundry & Home Care’ de Henkel España durante 2020? 2020 ha sido un año muy complejo y exigente, pero, por suerte, podemos hacer un balance general muy positivo en nuestra división de Laundry & Home Care. Aunque el rendimiento en algunas categorías se haya visto afectado por la pandemia, se ha compensado con el desarrollo positivo de otras categorías y mercados en los que la demanda se ha incrementado. Es el caso, por ejemplo, de la lejía donde hemos llegado a crecer a doble dígito, así como de Bref y Somat. Asimismo, también me gustaría recalcar que estoy muy contento y orgulloso de ver cómo todo el equipo ha dado lo mejor de sí mismo y hemos sabido reaccionar rápidamente, ofreciendo nuevas soluciones y asegurando el suministro a toda la sociedad.

Este producto ha sido nuestro lanzamiento más importante en detergentes durante 2020, y ha supuesto una innovación relevante en el cuidado de la ropa, ya que es la primera cápsula ‘4 en 1’ del mercado. También con nuestra marca Dixan hemos conseguido obtener buenos resultados en el segundo semestre, gracias al desarrollo de un plan promocional muy competitivo; además, estamos teniendo un inicio de año muy positivo. Con Vernel continuamos ganando terreno y consolidando nuestra gama de concentrados.

Concretando en detergentes y suavizantes, ¿qué podría señalar de la evolución de estas categorías? En detergentes, hemos obtenido resultados excelentes con nuestra marca Wipp, sobre todo con el lanzamiento de Wipp Discs, que nos ha permitido conseguir una cuota muy importante en el segmento de cápsulas.

número de febrero de infoRETAIL, cuando se reflejaban unos incrementos del 3,19% en valor y del 1,34% en volumen.

Evolución por segmentos

En el reparto de ventas por segmentos dentro de la categoría de detergentes, durante 2020, y según datos proporcionados por NielsenIQ, 116

inforetail/ Febrero 2021

¿Cuáles son las perspectivas de evolución en detergentes y suavizantes para 2021? Esperamos poder mantener nuestra posición y resultados en ambas categorías con respecto a 2020. Somos conscientes de que la mayoría de las regiones en España cuentan todavía con medidas bastante restrictivas para evitar la propagación de contagios y, como hemos visto en 2020, mientras se mantengan estas restricciones el consumo de detergentes y suavizantes decrecerá ya que se ponen menos coladas. A ello se añade la contracción de la demanda por la crisis económica derivada

los detergentes para máquina han acumulado el 94,1% de la cuota en valor y el 91% de la cuota en volumen. En total, la facturación se ha situado en 839,83 millones de euros, frente a los 856,63 millones de euros del mismo periodo del año anterior, lo que significa una caída del 2%. Mientras tanto, en volumen, la categoría ha vendido 214,46 millones de litros, también un

DETERGENTES Y SUAVIZANTES DE ROPA

de la pandemia que ya comienza a apreciarse, y que conlleva una mayor agresividad en precios y promociones. A propósito de los precios, la sección de cuidado de la ropa ha registrado un crecimiento del 1,7% durante 2020… Se debe principalmente al descenso de la actividad promocional durante los meses de confinamiento más estricto. No considero que se trate de una tendencia que se seguirá desarrollando a largo plazo, sino algo puntual derivado de la situación de excepcionalidad que estamos viviendo. ¿Cuáles son los principales retos a los que debe enfrentarse Henkel en las categorías de detergentes y suavizantes? Nuestro objetivo es seguir siendo capaces de desarrollar, con la mayor rapidez posible, fórmulas y productos innovadores y de alta calidad que satisfagan las necesidades de los consumidores en el lavado de ropa. En Henkel apostamos por la innovación sostenible como parte de nuestra estrategia, e integramos criterios ambientales y sociales en nuestro proceso de innovación, de forma que cada nuevo producto o fórmula que lanzamos al mercado contribuya a la sostenibilidad. Estamos convencidos de que las innovaciones tienen que aportar más valor mientras reducen la huella medioambiental y son el motor de crecimiento para las compañías y los mercados. En detergentes, nuestro reto continúa siendo ser competitivos con nuestras tres marcas, con un posicionamiento diferencial y dirigiéndonos a consumidores y necesidades distintas. Y en suavizantes, nuestro objetivo es desarrollar nuestra gama de concentrados, especialmente con nuestro último lanzamiento Vernel Fresh Control.

2% inferior a la cifra de 2019 (218,75 millones de litros). Le sigue el segmento de detergentes para prendas delicadas (4,4% de cuota en valor y 7,6% en volumen), con una facturación de 39,18 millones de euros, un 3% menos que en 2019, cuando las ventas se posicionaron en 40,36 millones; y unas ventas en volumen de 17,81 millones de litros, frente a los 18,52 millones

Ventas por segmentos Detergentes Máquina Prendas delicadas Mano

94,1% 4,4% 1,5%

Suavizantes Concentrados Diluidos Perlas

90,4% 6,0% 3,6%

TAM semana 52 de 2020. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada segmento sobre el total de la facturación de detergentes y suavizantes en 2020. Fuente: NielsenIQ / infoRETAIL.

de 2019, es decir un 4% menos. Por último, los detergentes para lavar a mano, aunque cuentan con la menor participación (1,5% en valor y 1,4% en volumen), son los únicos segmentos que han incrementado sus ventas en ambas variables, alcanzando los 13,61 millones de euros (+5%) y los 3,42 millones de litros vendidos (+10%).  Respecto a los suavizantes, y siguiendo con los datos de NielsenIQ, el segmento de concentrados lidera la categoría, con unas participaciones del 90,4% en valor y del 92% en volumen. Sus ventas durante 2020 se han situado en 279,01 millones de euros frente a los 281,8 millones de euros del 2019 (-1%), y en 242,82 millones de litros, un 3% inforetail/ Febrero 2021

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MESA DE ANÁLISIS

4 PREGUNTAS A: SARAH CHEMOULI SENIOR DIRECTOR DE FABRIC, HOME & ORAL CARE DE P&G IBERIA

“Todos los desafíos del mercado los vemos como oportunidades para crecer”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por la división de cuidado de la ropa de P&G en España durante 2020? 2020 ha sido un año donde se ha aprendido a gestionar una situación sin precedentes, tanto en lo personal como en lo profesional. El año pasado ha supuesto más cambios de hábitos en los consumidores que en casi toda una década. Desde la categoría de cuidado de la ropa de P&G hemos sabido adaptarnos y responder a las necesidades de nuestros consumidores, lanzando al mercado uno de los mejores detergentes de la historia de Ariel: Ariel PODs Ultra OXI Effect. Desde nuestras marcas, todos los challenges que nos lanza el mercado los vemos como oportunidades para crecer, siempre teniendo en cuenta nuestro objetivo principal: mejorar el día a día de nuestros consumidores.  Habla de Ariel, ¿qué es lo que más destacaría de la evolución de la marca? Ariel lleva acompañando a los hogares españoles más de 30 años, ofreciendo una gran variedad de productos. Ariel no solo ha evolucionado en cuanto a producto, pasando de polvo a líquido y, luego, a cápsulas. También ha evolucionado en cuanto a posicionamiento de marca y es algo que dejamos muy claro en nuestra nueva campaña ‘Los roles cambian, tu colada también’, donde invitamos a todos los hogares españoles a compartir las tareas del hogar y, en concreto, a poner la colada. Con

Las perlas disfrutan de un crecimiento del

en volumen

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inforetail/ Febrero 2021

las cápsulas de Ariel, los PODs, es tan fácil poner la lavadora que cualquiera puede ponerla.  Por otra parte, ¿qué balance realizan de la evolución de Lenor Unstoppables? La marca cumple ya tres años en el mercado español y valoramos que ha tenido una gran acogida tanto por los consumidores como por los retailers. Detrás de una estrategia basada en la educación del uso de producto e invertir en su conocimiento, Lenor Unstoppables está pasando de ser un producto nuevo a un must en la lista de la compra en muchos hogares españoles. Los consumidores de este producto son muy fieles y, a través de la innovación, seguimos siendo el motor de la categoría de perlas en España.  ¿Qué opina de la evolución que están siguiendo los precios en la categoría? En momentos de crisis económica, los consumidores no invierten tanto en productos novedosos o innovadores y tienden a escoger marcas que les inspiren confianza y que, además, estén a un precio competitivo. Todos los productos de la gama de Ariel compensan en valor y en resultados su precio. Por otra parte, también hay que destacar que lo que buscan los consumidores, hoy en día, son marcas de confianza que les faciliten el día a día de las labores del hogar y esto es lo que Ariel ofrece con las cápsulas de detergente concentrado, los PODs.

menos que en 2019 (cuando la cifra fue de 250,1 millones de litros). Le sigue, muy de lejos, los suavizantes diluidos (6% de cuota en valor y 7,8% en volumen), cuya facturación se ha situado en 18,47 millones de euros, manteniéndose plana respecto al año 2019. Las ventas en volumen han sido de 20,80 millones de litros (-1%). Por último, NielsenIQ sitúa al segmento de suavizante en perlas, el único de la categoría en registrar una evolución positiva, aunque su participación sigue siendo minoritaria (3,6% en valor y 0,2% en volumen). Así, las ventas durante el TAM analizado han sido de 11,09 millones de euros, frente a los

10,87 millones del periodo anterior (+2%), y 0,27 millones de litros (+7%).

La mancha de la limpieza

Cambiando ahora la fuente de los datos, la única sección que presenta una evolución negativa dentro del departamento de droguería y limpieza es la de cuidado de la ropa, que engloba a detergentes y suavizantes. Así, según datos de IRI Infoscan, para el TAM 27 de diciembre de 2020, la droguería y limpieza ha facturado 5.070 millones de euros en el canal de gran consumo de España, anotándose unos incrementos del 8,8% en valor y del 10,4% en volumen.

DETERGENTES Y SUAVIZANTES DE ROPA

4 PREGUNTAS A: DANIEL GARCÍA PUERTA MARKETING & E-COMMERCE MANAGER DE EUROQUÍMICA

“No perdemos ni un minuto en guerras de precios”  ¿Qué balance realiza del comportamiento de Euroquímica en 2020? Partiendo de la base de que 2020 ha sido un año aciago para el conjunto de la sociedad, marcado por una terrible crisis sanitaria causada por el covid-19 y que ha terminado contagiando también a la economía, causando un impacto enorme en las compañías, en Euroquímica hemos conseguido asentar los cimientos a pesar del hándicap existente, y por tanto podemos decir que hoy Euroquímica es mucho más fuerte que antes. Por otro lado, la compañía ha visto renovada su imagen, el logo de la marca ha sido actualizado y estamos rediseñando todos nuestros productos, adaptándolos a las necesidades de los clientes y haciendo que sean mucho más atractivos en un sector donde la competitividad es muy alta.  ¿Qué perspectivas tiene su compañía para este 2021? Dependemos enormemente de cómo evolucione la pandemia. Nuestra idea es terminar con la renovación de la imagen de marca aplicada a nuestros productos. Vamos a presentar nuestra gama ‘Máxima Higiene’

De las secciones que componen este departamento, cuidado de la ropa (con una facturación de 1.281,1 millones de euros) presenta unas caídas del 1,1% en valor y del 2,7% en volumen. En cambio, las otras dos secciones se encuentran en positivo. Así, cuidado del hogar (cuya facturación en 2020 ha ascendido a 2.170,2 millones de euros) disfruta de unos aumentos del 15,6% en valor y del 13,9% en volumen. Mientras tanto, celulosas y desechables (1.618,7 millones de euros de ventas) registra unos desarrollos del 8,9% y 9,3% en valor y volumen, respectivamente. En cuanto a la evolución de los precios, y siguiendo con los datos de IRI Infoscan, el departamento de droguería y limpieza ha padecido un descenso del 1,4% durante 2020. Por secciones, cuidado de la ropa (+1,7%) y cuidado del hogar (+1,5%) presentan evoluciones positivas de los precios, mientras que en celulosas y desechables están en negativo (-0,4%).

en el primer trimestre el año, con la idea de reforzar nuestro amplio catálogo de producto y atender a una necesidad que ha venido para quedarse dentro del mercado de la higiene del hogar.  ¿Qué opina de la evolución seguida por los precios? Como marca, consideramos que algunas promociones que se están lanzando al mercado son bastante agresivas y generan una guerra de precios que en nada nos beneficia a nadie. Nosotros, en cambio, no perdemos ni un minuto en eso y vamos directos a nuestro objetivo, que es dar un mejor servicio a nuestros clientes.  ¿Sobre qué pilares se debe construir la estrategia futura de la categoría? El primero de todos debe ser siempre la investigación, ya que un nuevo producto ha de tener como base fundamental una previa labor investigativa sobre la que sentar base y poder lanzarlo al mercado. En segundo lugar, se encuentran la innovación y el diseño atractivo. Y como tercer aspecto destacaría el respeto por el medio ambiente.

Crece la marca de fabricante

En cuanto a la evolución de las marcas, droguería y limpieza es el departamento de gran consumo en el que mejor comportamiento han experimentado las marcas de fabricante durante 2020, ya que han disfrutado de un aumento del 11%, superior al que se han anotado en bebidas (+9,3%), alimentación (+9%) y perfumería e higiene (-11,8%), según datos de IRI Infoscan. En el conjunto de droguería y limpieza, las marcas de fabricante tienen una cuota de mercado en valor del 42,4%, correspondiendo el restante 57,6% a la marca de distribución (MDD). Y frente al crecimiento ya anotado del 11% de las marcas de fabricante, la MDD ha tenido un aumento del 7,2%. En cuanto a la evolución de los precios, la marca de fabricante sufre un descenso del 5,6% en el precio medio respecto al volumen vendido en el departamento de droguería y limpieza, mientras inforetail/ Febrero 2021

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MESA DE ANÁLISIS

3 PREGUNTAS A: RAÚL FERRÚS MARKETING MANAGER DE ORO

“Nuestro negocio de detergencia crece un 4%”  ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por ORO durante 2020? El negocio en 2020 ha evolucionado muy bien, con un crecimiento del 10%, alcanzando los 50 millones de euros. De todas formas, más que el apartado cuantitativo, resaltamos el factor cualitativo, ya que todo lo sucedido nos ha preparado de una manera óptima para afrontar el futuro. En esta línea, la adquisición de Mistol ha sido una compra estratégica para la compañía, que, por lo pronto, nos ha abierto las puertas de muchísimos distribuidores a los que no habíamos tenido acceso previamente, y nos va a permitir consolidar Mistol como nuestra marca de limpieza del hogar, para la que tenemos planes a corto, medio y largo plazo.  Y dentro de este contexto, ¿qué destacaría de la evolución de la categoría de detergentes? Debido a los cambios de hábitos de consumo, principalmente marcados por el covid, la categoría se ha contraído tanto en valor como en volumen en los últimos diez meses de 2020, estimando que este impacto negativo va a seguir afectando a la categoría, al menos durante el primer semestre de 2021. En ORO, por el contrario, hemos ganado nuevos consumidores y nueva distribución que ha confiado en nuestros

productos. Nuestro negocio ha crecido un 4%, lo que nos permite afianzar nuestra estrategia y seguir dinamizando la categoría con nuevos lanzamientos de producto en este 2021. ¿Sobre qué pilares se debe construir la estrategia futura de la categoría y qué importancia han de tener conceptos como sostenibilidad medioambiental? 2021 va a ser un punto de inflexión en nuestra visión de la sostenibilidad, siempre bajo el principio de eficacia responsable. Tras el lanzamiento de nuestra marca Respect, que aglutina todos nuestros lanzamientos eco, trabajamos para trasladar este diseño ecofriendly a detergencia y lavavajillas, por ser las principales categorías dentro del sector de limpieza. Respect debe ser una marca ecolabel, que cumpla con los exigentes requerimientos del consumidor ‘verde’. Pretendemos, al igual que hemos hecho con nuestro repelente Respect 100% natural, que nuestros productos igualen en rendimiento a los productos estándares del mercado, no solo a los verdes; sin exigir al consumidor un sobre esfuerzo de precios. Nuestro posicionamiento es estar alineado con los líderes de la categoría, con el valor añadido de ser 100% eco.

que la caída del precio medio en la MDD es inferior (-0,8%). “El mercado de la MDD viene creciendo durante los últimos diez años de manera imparable; además, en algunos casos funciona como una marca al uso y poco a poco estamos viendo innovación por parte de la MDD frente a competidores de marca”, analiza el Marketing & E-commerce Manager de Euroquímica, Daniel García Puerta, para quien “algo que podría ser malo, desde Euroquímica lo vemos como una oportunidad que nos lleva a mejorar y desarrollar nuevos productos cada día”.

Ventas de droguería y limpieza Cuidado del hogar Celulosas y desechables Cuidado de la ropa

42,8% 31,9% 25,3%

Impacto de la pandemia

Los principales fabricantes de este mercado coinciden por unanimidad en el impacto que está teniendo la crisis suscitada por el covid-19 en las ventas. Así, por ejemplo, la senior director de Fabric, Home & Oral Care de P&G Iberia, 120

inforetail/ Febrero 2021

TAM 27 de diciembre de 2020. Datos porcentuales sobre la participación en valor de cada sección sobre el total de la facturación del departamento de droguería y limpieza en 2020. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

DETERGENTES Y SUAVIZANTES DE ROPA

Ventas por marcas MDD MDF

57,6% 42,4%

TAM 27 de diciembre de 2020. Datos porcentuales sobre la participación en valor de la marca de distribución (MDD) y marca de fabricante sobre el total de la facturación del departamento de droguería y limpieza en 2020. Fuente: IRI Infoscan / infoRETAIL.

Sarah Chemouli, afirma que “los hábitos de los consumidores en nuestro país han cambiado radicalmente, ya que estamos más preocupados por la higiene. Lavamos prendas

que solo hemos usado una vez si hemos salido a la calle; el confinamiento nos ha servido para lavar prendas que habitualmente no lavamos como las cortinas o fundas de sofás… Sin embargo, el cambio que más está afectando a la categoría es la poca movilidad. Al no salir, no interactuar con elementos de fuera de nuestro hogar, el número de lavadoras que ponemos a la semana desciende”. Similar análisis realiza el director de Marketing de Marketing de Laundry & Home Care de Henkel España, Oriol Marín, para quien “los mercados de detergentes y suavizantes han decrecido por el confinamiento, porque se lava menos”. En este sentido, considera que la actual coyuntura es pasajera: “Se trata de una situación excepcional que continuaremos percibiendo hasta que recuperemos la normalidad y la rutina que teníamos antes de la pandemia; cuando esto sea posible, volveremos a los niveles de crecimiento de años anteriores”. Para el Marketing & E-commerce Manager de Euroquímica, Daniel García Puerta, el covid-19 “ha hecho mella en los hogares de los consumidores y eso ha provocado una priorización en la cesta de la compra de productos relacionados con la

La MDD crece un

7,2%

en el departamento de droguería y limpieza

inforetail/ Febrero 2021

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MESA DE ANÁLISIS LA PASARELA Fabricante P&G Producto Ariel Ultra OXI Gama P&G lanza al mercado las nuevas cápsulas Ariel Allin1 Pods OXI, que son cápsulas de detergente con todo en uno y que, a través de la nueva tecnología OXI, elimina las manchas más difíciles sin necesidad de utilizar otros productos. “Es el producto más innovador de Ariel”, se afirma desde la compañía, enfatizando que “ofrece los mejores resultados incluso en coladas a temperaturas tan bajas como 30° y en ciclos de duración corta”. P&G también lanza Ariel Líquido OXI, en formato líquido para 40 lavados. Fabricante Henkel Producto Wipp Discs, Dixan Aromaterapia y Vernel Fresh Control Gama La multinacional de Düsseldorf ha lanzado al mercado español Wipp Discs, “un detergente que nos ha permitido fortalecer nuestra posición en el segmento de cápsulas y ha aportado crecimiento a la categoría”, afirma Oriol Marín, quien destaca que el nuevo producto cuenta con un envase más sostenible realizado con un 50% de plástico reciclado y cartón formado por un 92% de cartón reciclado. Otra novedad es la nueva variedad de Dixan Aromaterapia en cápsulas. En suavizantes, destaca Vernel Fresh Control, que cuenta con tecnología neutralizadora de olores para bloquear los receptores de olor.

Fabricante ORO Producto Automáticas concentrado Gama La empresa valenciana lanza al mercado el nuevo Automáticas Concentrado, que, con una alta concentración en fórmula, ha incrementado la efectividad en manchas difíciles gracias a sus enzimas proactivas. “Este nuevo producto es un paso en nuestro compromiso de sostenibilidad, ya que, además de ofrecer un alto rendimiento en ciclos cortos y lavados a bajas temperaturas, minimiza el impacto medioambiental, con menos plástico por botella, menos ingrediente químico por lavado y menos huella de carbono por transporte”, detalla el marketing manager de la compañía, Raúl Ferrús. Fabricante Euroquímica Producto Detergente higienizante Lagarto Gama La empresa de Illescas lanza al mercado el detergente higienizante Lagarto en dos formatos: una maleta de 40 dosis enfocada para los hogares y un saco de 10 kilogramos para el sector industrial o para hogares de mayor tamaño. “Se trata de la mejor opción para lavar las prendas de uso diario y tener la seguridad de que han quedado higienizadas al 99,9%”, se afirma desde la compañía.

higiene de nuestras prendas. En mi opinión, se trata de una vuelta a los productos básicos de los que se conoce su efectividad y, por ende, más económicos; de ahí ese descenso del valor en ventas”. A propósito de formatos básicos, el directivo de la compañía toledana resalta que “cuando un producto funciona, no hay que cambiarlo, como ocurre con nuestra pastilla de jabón que 122

inforetail/ Febrero 2021

lleva más de 100 años manteniendo el mismo formato; por ese motivo, cada marca tiene un formato que lo hace único y por ende goza del reconocimiento del consumidor. Eso es algo que actualmente sigue vigente y que perdurará en el tiempo ya que el propio enlace de una generación a otra de consumidores hará que el producto siga estando en el imaginario colectivo”.

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INDUSTRIA AUXILIAR REFRIGERACIÓN COMERCIAL Sostenibilidad y transformación digital del ‘retail’, principales desafíos del sector

Tiempo de cambios Este 2021, que se ha iniciado de manera luctuosa por el fallecimiento del fundador de Frost-trol, entra en vigor el nuevo marco normativo de ecodiseño y etiquetas energéticas de aparatos de refrigeración con función de venta directa. Los fabricantes de mobiliario comercial refrigerado impulsan el uso de refrigerantes naturales y la adopción de sistemas de alta eficiencia energética. POR ANA JULIÁN

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sta pandemia nos ha enseñado que somos proveedores de empresas esenciales por lo que es nuestro deber adaptarnos a las nuevas circunstancias para continuar dando servicio a nuestros clientes en los momentos más difíciles de esta situación”. Con estas palabras del CEO de Frost-trol, Roberto Solsona Caballer, se inicia este reportaje que pretende ser también un homenaje de infoRETAIL al fundador de la compañía castellonense, Roberto Nicolás Solsona Castillo, fallecido a comienzos de febrero. “Siempre será recordado por todos por haber sido un hombre muy inteligente, con un gran carisma y una marcada orientación al emprendimiento, personalidad que se ha visto reflejada en este proyecto empresarial que es Frost-trol”, afirma el hijo del finado y actual CEO de la compañía. Por otra parte, y sobre las consecuencias de la pandemia, Solsona Caballer destaca que es “indudable que esta crisis ha supuesto una manera diferente de trabajar y de comunicarnos, lo que nos ha llevado a desarrollar nuevas herramientas que permitan suplir aquellas deficiencias provocadas por la falta de visitas y el contacto presencial”, al tiempo que subraya que “ha provocado una preocupación generalizada sobre la transmisibilidad del virus en cualquier tipo de espacio, especialmente en aquellos cerrados”. En este sentido, pone como ejemplo los supermercados, “donde puede existir una carga vírica flotando en el ambiente debido a los aerosoles que puede ser inducida al interior del mueble por la cortina de aire”. Por ello, desde el departamento de I+D 4.0 de Frost-trol han presentado una nueva línea de investigación centrada en el desarrollo de una tecnología que permite generar un efecto germicida, al tiempo que han lanzado una línea de investigación focalizada en el diseño de un mueble de ultracongelación capaz de alcanzar las exigentes temperaturas de almacenamiento de algunas de las vacunas lanzadas al mercado para luchar contra el covid-19. Por su parte, el Trade Marketing Manager de Epta Iberia, Diego Ortega Comunian, asegura que, para afrontar los desafíos generados por el covid-19, hay que apoyarse en tres puntos fundamentales: “la tecnología, que salvó las distancias; la profesionalidad de los empleados Epta, que han estado en todo momento dispuestos a adaptarse a las circunstancias excepcionales en pro de la empresa y sobre todo de los

Innovación, sostenibilidad y mejora continua como base El pasado 2020 se ha presentado como un periodo de impasse. A pesar de las consecuencias generales que ha tenido la crisis sanitaria y económica desencadenada por el covid-19, que provocó la paralización de numerosos proyectos, especialmente durante el segundo trimestre del año, se observó una reactivación en la mayoría de nuestros mercados objetivo durante segunda mitad del año. Nuestra estrategia se asienta sobre las bases de la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua, marcándonos el objetivo de ser reconocidos como un referente tecnológico en la preservación de los alimentos por parte de nuestros clientes, equipo humano y proveedores. Con el fin de alcanzar este objetivo, focalizamos nuestros esfuerzos en cada uno de nuestros clientes, siguiendo siempre los principios de compromiso, integridad y pasión para el desarrollo de nuestras actividades. Contamos con un equipo multidisciplinar con una consolidada experiencia profesional en el sector de la refrigeración. Queremos que ese equipo convierta en un partner estratégico para nuestros clientes asesorándoles desde el principio para detectar sus necesidades concretas, buscar las soluciones más idóneas para sus requerimientos, y continuar a su lado durante todo el proceso, desde la compra hasta la atención postventa. En Frost-trol, los clientes encontrarán un equipo humano cercano, que le tiende la mano y le acompaña en cada uno de sus pasos. Consideramos que 2021 no será un año fácil debido al alto grado de incertidumbre que provoca la evolución de la pandemia. Sin embargo, somos moderadamente optimistas y creemos que el sector de la gran distribución continuará sin verse excesivamente afectado, por lo que prevemos que los actuales proyectos de expansión y remodelación de los centros se mantendrán, especialmente aquellos en los que se contempla la sustitución del parque de muebles actual por uno nuevo, que cumpla con las normativas vigentes en materia de reducción de gases refrigerantes potencialmente dañinos y en materia de ecodiseño.

Roberto Solsona CEO Frost-trol

clientes, y, por último, en la colaboración con estos últimos que también quisieron buscar soluciones alternativas para mantener los proyectos de aperturas y reformas ya previstos”. Además, Ortega Comunian resalta también “la importancia del trabajo de

“Ultimamos los detalles para el lanzamiento de nuestros ‘lockers’ refrigerados”

Roberto Solsona

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INDUSTRIA AUXILIAR Al servicio de la sociedad española 2020 fue, en líneas generales, un año difícil donde tuvimos que ir adaptando los movimientos y decisiones de la compañía a la situación global que iba dejando la pandemia global que nos ha tocado vivir. La afectación de ésta ha sido agresiva e irregular y la compañía ha optado por ponernos al servicio de la sociedad y de las necesidades que han surgido. Como parte del sector de la refrigeración en España hay que destacar que hemos estado preparados para el reto de conservar las vacunas contra el covid-19 por disponer de esta tecnología y la fabricación de los ultra congeladores necesarios para tal fin o la instalación continua de supermercados para garantizar el libre abastecimiento de alimentos a la sociedad en los momentos más difíciles y dramáticos de la pandemia. Por otro lado, hemos seguido adelante con el plan de inversiones previstas tanto en industria 4.0 como en I+D+i para fortalecer nuestras propuestas al mercado. Toda la estrategia de la compañía gira en torno a nuestro compromiso. Nuestro compromiso con las personas, nuestro compromiso con la innovación, nuestro compromiso con la sociedad y nuestro compromiso con el medio ambiente. Al pertenecer Infrico al sector de actividades esenciales, durante este año seguiremos con nuestro compromiso de contribuir de forma eficaz a combatir esta pandemia. Por otro lado, esperamos un año de recuperación en el sector que contribuirá a implementar un año lleno de retos y optimismo, esperemos, con un crecimiento de la compañía.

Víctor Manuel Roldán Global Product Manager Infrico Supermarket

todos y cada uno de los profesionales que permiten la distribución de alimentación, desde los empleados de superficies de ventas hasta los técnicos frigoristas que aseguran el funcionamiento de los sistemas de refrigeración”. En cuanto al impacto que ha tenido la pandemia en el sector, desde Epta Iberia se asegura que “la necesidad nos ha empujado a investigar para el futuro sistemas y tecnologías que contribuyan a la higiene y contención de virus y bacterias, aplicadas a los expositores de frío. Ya teníamos cubas sin aristas de fácil limpieza para evitar la acumulación de suciedad además de tiradores y superficies antibacterias que evitan la proliferación de estas”, al tiempo 126

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“La crisis sanitaria ha afectado de forma agresiva e irregular al frío comercial”

Víctor Manuel Roldán

que adelanta que “esperamos tener, como resultado de la investigación, en un futuro próximo, nuevas aplicaciones encaminadas hacia esa dirección”.

Sorteando las dificultades

Asimismo, el Global Product Manager de Infrico Supermarket, Víctor Manuel Roldán, afirma que “esta situación ha provocado verdaderas dificultades que hemos ido sorteando y hemos mantenido nuestra actividad de acuerdo con la demanda de nuestros clientes. Además, ha supuesto que cambien los hábitos de compra del usuario que buscan mayor higiene y seguridad alimenticia y hemos creado una propuesta completa para apoyar estos cambios”. Se trata del programa ‘Prepara tu negocio frente a los nuevos hábitos de compra con Infrico Supermarket’ e incluye todas sus soluciones, así como un servicio completo que va desde el pedido, pasando por el envío, la entrega y finalizando con la instalación, y su financiación. En relación al impacto del coronavirus a nivel sectorial, Roldán analiza que “este año ha venido marcado por la crisis sanitaria mundial y, como tal, ha afectado de forma agresiva e irregular dentro de los subsectores del frío comercial, incrementado su demanda en servicios para áreas de venta de supermercados y alimentación y mostrando un decrecimiento sustancial en el área de restauraciónhoreca”. Para el director comercial de la Unidad de Negocio de Refrigeración de Frigicoll, Jorge Escoda, “una de las principales enseñanzas que hemos podido extraer de este nuevo contexto ha sido la necesidad de adaptación a nuevos canales de venta y nuevos métodos de promoción comercial como, por ejemplo, el aumento de la comunicación online y la presencia en redes sociales”. Respecto al impacto en el sector, Escoda opina que “como el retail de alimentación ha funcionado bien, ha habido la posibilidad

REFRIGERACIÓN COMERCIAL

“Desarrollaremos sistemas contra virus y bacterias en los expositores de frío”

Diego Ortega

de reformar y adaptar instalaciones para el incremento de demanda obtenido. Una demanda que viene provocada principalmente por el cierre comercial del sector de la hostelería”.

Un presente de retos

Lo que queda claro después de 2020 es que los retos para este año son muchos. Desde Frost-trol son conscientes de la evolución y los fuertes cambios provocados por los efectos del covid-19 en los hábitos de consumo de los clientes finales, incrementándose las ventas online y afianzándose el e- commerce como alternativa en la venta de todo tipo de productos, incluidos los productos de alimentación. “Observamos que claramente las cadenas han aumentado su servicio de entrega a domicilio, pero todavía es muy incipiente la implantación de soluciones de recogida”, comenta el CEO de la compañía. “Sin embargo -prosigue Solsona- también consideramos que en los próximos meses se empezará a incrementar la demanda de lockers o taquillas refrigeradas, puesto que las cadenas necesitan ofrecer una solución omnicanal adaptada a la demanda de este tipo de servicios por parte de unos clientes finales cada día más digitales, por lo que estamos ultimando los detalles de diseño de nuestra propuesta de taquillas refrigeradas que prevemos que esté disponible en los próximos meses”. Respecto a la digitalización de los productos y los procesos, en Frost-trol entienden que ya es un hecho. “Vamos a lanzar en primavera nuestro sistema FSC, una tecnología puntera basada en la incorporación de inteligencia artificial, a través de la cual nuestro cliente podrá monitorizar información en tiempo real, optimizar el rendimiento energético de su tienda y garantizar la seguridad alimentaria”, anuncia Roberto Solsona. Del mismo modo, desde Epta, su Trade Marketing Manager señala algunos otros retos, como ofrecer diferenciación o el

Perspectivas muy halagüeñas para 2021 El año 2020 ha sido un año complejo de gestionar por la incertidumbre generada en el primer trimestre por el covid-19 y después por la dificultad de dar servicio a los clientes en un entorno inseguro tanto desde el punto de vista sanitario como por el de la disponibilidad de recursos. Situaciones que han sido aún más difíciles de manejar en un entorno plurinacional siendo Epta una multinacional con fábricas en distintos países y localidades. A pesar de esta situación compleja, Epta Iberia ha podido recuperar en el segundo semestre el retraso acumulado en el primero obteniendo al final un resultado económico muy positivo cumpliendo los objetivos marcados por el grupo. Los pilares en los que asentamos la estrategia de Epta son la innovación; el servicio de postventa como proveedor de soluciones completas de refrigeración; soluciones a 360º como el diseño de espacios, ingeniería de instalaciones o financiación a la carta, y, por último, las personas. 2021 representa un desafío importante ya que esperamos un año todavía condicionado por la pandemia, lo que implica incertidumbre en cuanto a la posibilidad de mantener el ritmo de trabajo previsto, que es muy alto. Sin embargo, la distribución no se para y Epta continuará con su papel destacado en la propuesta de nuevos productos y soluciones. Por tanto, las perspectivas son muy halagüeñas. Además, el arranque de año no podría haber sido mejor, ya que los clientes nos han confirmado un gran número de proyectos entre reformas y nuevas aperturas que esperamos poder llevar a término a pesar de los posibles contratiempos debidos a la situación sanitaria. Por otro lado, Epta sigue proponiendo al mercado nuevos productos y dando continuidad a las propuestas mostradas en Euroshop el año pasado. Durante 2021 verán la luz novedades tanto en mobiliario como en centrales de frío que supondrán un importante paso para la refrigeración comercial. En España, en concreto, Epta Iberia seguirá además desarrollando el servicio postventa, con asistencia 24 horas y telemonitorización, dando soporte a sus clientes para una correcta explotación de sus instalaciones, asegurando primero el funcionamiento y después la optimización de las condiciones de uso de tal forma que la eficiencia real se corresponda con la calculada en proyecto.

Diego Ortega Comunian Trade Marketing Manager Epta Iberia

relativo a los gases refrigerantes y sistemas de generación de frío. “Epta apuesta por sistemas de tecnología propria FTE y ETE basados en dióxido de carbono como refrigerante natural. Ahí donde el dióxido de carbono, por la inversión necesaria o por inforetail/ Febrero 2021

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INDUSTRIA AUXILIAR Excelencia en la definición, suministro y posventa Pese a la situación vivida provocada por la crisis sanitaria del covid-19, la refrigeración se ha mantenido e incluso crecido en sectores como el agroalimentario, la logística refrigerada y retail de alimentación. No obstante, la refrigeración comercial del sector de la hostelería ha sido gravemente perjudicada debido al cierre comercial de este tipo de negocios. La estrategia de nuestra unidad de negocio de refrigeración se basa en poder dar el mejor servicio para cualquier necesidad relacionada con la refrigeración que pueda tener un cliente del sector de la hostelería. Como elementos diferenciales, aportamos una capacidad de excelente definición, suministro y servicio posventa de todo el equipamiento que distribuimos. Esperamos que en este 2021 acabemos definitivamente con la pandemia provocada por el covid-19 y podamos olvidarnos de la crisis vivida a raíz de ella. Y, sobre todo, deseamos que tanto la hostelería como el resto de los sectores afectados vuelvan a estar operativos al 100%.

Jorge Escoda

Director comercial de Unidad de Negocio de Refrigeración Frigicoll

el espacio disponible, no sea una solución plausible, Epta ha desarrollado mobiliario con grupo incorporado funcionando con propano que es otro refrigerante natural”, detalla Diego Ortega. En este segundo caso, Epta ya tiene disponible en su mobiliario de grupo remoto (conectado a central) la posibilidad de prescindir de la central y su lugar usar un pequeño grupo de propano lo que permite aunar la capacidad y visibilidad de los muebles remotos con la autonomía de los equipos con el grupo a bordo. Además, la compañía ya está lista para la entrada en vigor en marzo de 2021 de los reglamentos de Ecodesign (2019/2024) y etiquetas energéticas (2019/2018) de aparatos de refrigeración con función de venta directa. “Nuestra certificación Eurovent es una garantía adicional al ser este un ente independiente de certificación que desde hace años mide y comprueba rendimientos del mobiliario Epta”, ahonda Ortega. 128

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Asimismo, según se añade desde Epta, “el usuario final podrá finalmente comparar productos que aparentemente parecen idénticos pero que tienen un rendimiento energético y funcional muy diferente; y los fabricantes, por su parte, tienen ahora una herramienta para demostrar que sus productos funcionan mejor que sus competidores y supondrá además un aumento continuo de la eficiencia media de los productos vendidos en el mercado europeo”.

Exigente normativa

También, Víctor Manuel Roldán (Infrico) acentúa que entre los retos del sector, para el corto y medio plazo, se encuentran la adaptación a la normativa, cada vez más exigente, la evolución del mundo del retail hacia la onmicanalidad, los diferentes escenarios que esto conllevará y la adopción de sistemas basados en Internet de las Cosas. “Por un lado, la normativa nos está exigiendo la adopción definitiva del uso de refrigerantes naturales y nos dirige hacia la innovación para adoptar sistemas de alta eficiencia energética. Por el otro, los clientes están en continua evolución adoptando la transformación digital y física como un canal único. Por ello, los retailers están convirtiendo las tiendas físicas en espacios experimentales y únicos”, expone el responsable. De igual manera, desde Frigicoll, Jorge Escoda afirma que “el reto principal para el 2021 corresponde a la transición de instalaciones que utilizan gases refrigerantes de freón a nuevos refrigerantes que cumplen con las limitaciones de uso establecidas por normativa F-GAS”. Además, para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo derivadas de la pandemia, la compañía, mediante su empresa participada Frigikern, comercializa lockers frigoríficos para cubrir las futuras necesidades que puedan surgir en la distribución refrigerada del retail alimentario. Por último, en relación a la normativa, Solsona (Frost-tol) añade que la compañía se ha adaptado “completamente” a las exigencias respecto a la F-GAS. “Es más, desde hace más de una década, apostamos firmemente por la utilización de refrigerantes naturales ofreciendo a nuestros clientes nuestra gama completa de muebles de refrigeración comercial remotos en dióxido de carbono y los autónomos, con R290, como

REFRIGERACIÓN COMERCIAL

alternativa al uso de HFC’s con un alto PCA definitiva, de poner al servicio de nuestros que progresivamente desaparecerán del clientes todos nuestros conocimientos para conseguir superficies de venta singulares, mercado, dando paso al uso de refrigerantes prácticas y vanguardistas, en las que los medioambientalmente sostenibles con un clientes finales vivan una experiencia comportamiento termodinámico eficiente”, de compra inolvidable”, resume Roberto especifica el CEO de la compañía. Solsona. Solsona agrega que “desde hace En relación a esto, Diego unos años estamos trabajando Ortega (Epta Iberia) opina para adaptarnos y cumplir “El reto principal que “los proyectos a medida todos los requerimientos cobran cada vez una que nos exige la puesta en para 2021 es la importancia mayor en marcha de la normativa de transición de España y en los países de ecodiseño y etiquetado instalaciones a nuevos nuestro entorno que, como energético que entrará en refrigerantes” nosotros, tienen mercados vigor este mes de marzo”, ya maduros dónde la puntualizando que la Jorge Escoda personalización se hace eficiencia energética es una necesaria para diferenciarse de las bases de la compañía del competidor y así poder ganar desde hace años: “Contamos cuota de mercado”. con varias líneas de investigación En opinión del Trade Marketing centradas en incrementar los Manager , la distribución busca crear una rendimientos energéticos de los muebles”, imagen de marca con una ambientación recalca Solsona. única para su formato y concepto de Potenciando la sostenibilidad venta. “Es ahí donde Epta con su división Por otro lado, la imagen que muestran Concept participa junto con el cliente en los retailers a sus clientes es cada vez más la búsqueda de soluciones completas importante, sobre todo teniendo en cuenta que integren el expositor refrigerado la relevancia que cobran aspectos como, dentro del conjunto de la sala. Es por ejemplo, la sostenibilidad y la eficiencia importante, a la vez que la vitrina ceda en tienda. protagonismo al producto expuesto, que En este sentido, el CEO de Frost-tol su diseño y los materiales empleados afirma que “la instalación en las tiendas combinen con el resto de la ambientación. de muebles altamente eficientes y Para que esto sea así, desde el inicio de medioambientalmente sostenibles, los proyectos hasta el final, es necesaria con el uso de refrigerantes naturales y una estrecha colaboración entre componentes con un alto rendimiento diseñadores, proveedores y ejecutores”, energético, permiten a las empresas detalla Ortega. comunicar su compromiso por el entorno En Infrico, por último, opinan que el en general, y el medio ambiente en equipamiento frigorífico tiene un papel particular, dado que reafirma su postura de fundamental en la creación de la imagen incorporar soluciones que supongan una de marca en retail. “Por un lado, nuestro ayuda en el cuidado del planeta”. mobiliario permite una integración física Además, según prosigue Roberto Solsona, de la imagen de marca de la enseña y, “la posibilidad de personalización de los por otro, favorece la búsqueda de la productos permitirá generar diferentes excelencia en la experiencia de compra ambientes dentro de la tienda que reflejen del usuario final con la implementación de claramente la personalidad e identidad de sistemas eficaces para conseguirlo como la marca”. la visibilidad total del producto expuesto, En este sentido, el CEO de la compañía el fácil acceso a estos productos o el castellonense enfatiza que “los proyectos confort durante la compra”, asegura Víctor en los que la personalización toma un papel Manuel Roldán, añadiendo que “los clientes protagonista son cada vez más numerosos están en continua evolución adoptando puesto que hoy en día resulta fundamental la transformación digital y física como un la diferenciación a través de la singularidad canal único y por ello, los retailers están de los proyectos”. Así, en la empresa están convirtiendo las tiendas físicas en espacios pensando en lanzar un nuevo servicio experimentales y únicos, lo que nos está con un alto componente de exclusividad exigiendo adaptar nuestras soluciones para cubrir las necesidades de este nicho rápidamente a estas nuevas exigencias y necesidades”. de mercado en crecimiento. “Se trata, en inforetail/ Febrero 2021

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NOMBRAMIENTOS ■ EROSKI ROSA CARABEL Directora general

■ AUCHAN RETAIL ESPAÑA YVES CLAUDE Y MAXIME VAN DER WEES Presidente y vicepresidente

Rosa María Carabel di Paola, que era la directora general de Red Comercial de Ventas de Grupo Eroski, ha sido nombrada nueva directora general de la cooperativa de Elorrio, dependiendo directamente del presidente Agustín Markaide. Nacida en A Coruña en 1966, comenzó a trabajar en el sector de la distribución comercial hace 25 años en Vegalsa, como miembro del staff de dirección general. Se incorporó a la estructura central de Grupo Eroski en 2004. “Con este nombramiento y una nueva estructura organizativa, se da inicio al nuevo Plan Estratégico 2021-2024”, afirma la compañía.

Yves Claude y Maxime Van der Wees (en la imagen) son, respectivamente, el nuevo presidente y vicepresidente de Auchan Retail en España, en el marco de la renovación de la estructura directiva que ha emprendido el retailer liderado por Edgar Bonte a nivel global para acelerar su proceso de descentralización en la toma de decisiones. Claude se incorporó a Decathlon en 1981 y entre 1990 y 1994 ocupó la dirección general de la cadena de equipamiento deportivo en España, siendo últimamente CEO de Decathlon en Singapur y luego en China. Por su parte, Van der Wees procede de Cultura, distribuidor francés especializado en la venta de bienes de ocio culturales y artísticos, si bien previamente trabajó en Auchan Retail, incluyendo una etapa en el hipermercado de Moratalaz.

■ METRO STEFFEN GREUBEL Consejero delegado El grupo alemán Metro ya tiene nuevo consejero delegado para sustituir a Olaf Koch. Se trata de Steffen Greubel, que asumirá el cargo el próximo 1 de mayo, cerrando así el periodo de interinidad ejercido por Rafael Gasset (COO) y Christian Baier (CFO) desde enero de este año. En la actualidad, Greubel forma parte de Würth Group, compañía en la que lleva siete años: cinco como vicepresidente ejecutivo para España, Italia y Francia, y los dos últimos como miembro del Consejo de Administración. Con anterioridad, fue socio de McKinsey & Company en el área de European Retail & Consumer Goods.

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■ CAMPOFRÍO JAVIER DUEÑAS GIL Director general

■ CONDIS JOSEP CONDAL TORRENS Presidente

Javier Dueñas Gil, consejero delegado de Campofrío Frescos desde mayo de 2015, ha sido nombrado nuevo director general de Campofrío, en sustitución de Paulo Soares, quien accedió al cargo en enero de 2016. Dueñas Gil trabaja en Campofrío desde julio de 1995, habiendo desempeñado diversas funciones, como director de Controlling y CFO de la división de Campofrío España, primero, y del Sur de Europa y Estados Unidos, después. Cuenta con una amplia formación académica, destacando un MBA por la Universidad de Deusto y diversos programas ejecutivos por IESE, el Instituto Internacional de San Telmo y la Universidad de Stanford.

La segunda generación de la familia Condal accede a la presidencia de Condis. En concreto, se trata de Josep Condal Torrens, quien ha sido elegido para suceder en el cargo a Xavier Condal Escudé, uno de los fundadores de la cadena de distribución, que ha sido nombrado presidente honorífico de la compañía. Desde Condis explican que este nombramiento responde a su estrategia de renovación de sus órganos de gobierno y de gestión para facilitar su adaptación a los retos de crecimiento y de futuro de la empresa familiar. “Condis es una empresa familiar con una gestión profesionalizada, tanto en el gobierno como en la gestión”, subraya el nuevo presidente.

■ MAHOU SAN MIGUEL NICOLÁS CASTREJÓN CARRASCO Director general de Operaciones Mahou San Miguel ha nombrado nuevo director general del área de Operaciones a Nicolás Castrejón Carrasco, quien sustituye en el cargo a José Luis Rodríguez Pérez al jubilarse tras 38 años en la cervecera. Se encargará de impulsar la transformación y modernización de los activos industriales de Mahou San Miguel al tiempo que reforzará el modelo logístico de la compañía. Ingeniero Agrónomo, especializado en Fitotecnia por la Universidad Politécnica de Madrid, Castrejón cuenta con cerca de 30 años de experiencia en la compañía, donde ha estado al frente de la dirección corporativa de Compras y de la dirección industrial.

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