Revista T21 Diciembre 2021 by Grupo T21

Contenido

20 14

Alianza Trayecto, modelo empresarial sostenible

Bitácora Por Osiel Cruz

Una guerra acelera a Trancasa

Estrategia y Cabildeo Por Gustavo García

2021, grandes afectaciones al transporte de carga

Con una visión integral mantiene un avance constante

Top 100 del Autotransporte®

El referente más conﬁable del sector cumple 15 años

El camino de la profesionalización

Al vuelo Por Juan Antonio José

Esa cicatriz en forma de equis en tierra mexicana

T21 Diciembre 2021

Piezas clave en el perﬁl del conductor

México, con potencial intermodal Oportunidades ante bajo crecimiento

A punto de tomar vuelo, continúan interrogantes del AIFA Cuestionamientos a 3 meses de iniciar operaciones

Opinión

Cuidando la casa

s una realidad que un enfoque sustentable es imperante dentro de las organizaciones. Los niveles de deterioro que sufre el ambiente a causa del desarrollo de las sociedades dejan graves consecuencias y sólo hay que ver las heladas, lluvias, sequías, huracanes y otros fenómenos naturales para conﬁrmarlo. En este contexto resulta loable el esfuerzo de Alianza Trayecto por tener una visión integral de la sustentabilidad y la sostenibilidad. El enfoque no está sólo en alimentarse de otras energías o reducir el consumo de combustible, la integridad atiende un trato adecuado del agua, la incorporación de energías limpias y, sobre todo, una convicción de tener una visión permanente en el tema, entendiendo que nuestra casa es México y no tenemos otra. Para avanzar en este terreno, la implementación de políticas deﬁnidas desde su gobierno corporativo ha sido clave, no sólo para tomar la decisión de invertir, sino para mantener una visión de futuro que trabaje en los rubros de capital humano, tecnología (software + hardware) y tecnología con un enfoque hacia la seguridad y cuidado del ambiente. Un modelo que sin duda es coherente con el discurso de sus directivos.

15 Ediciones Llegamos a la emblemática edición 15 del Top 100 del Autotransporte®, una propuesta editorial de Grupo T21 que ha ido consolidándose en el camino y, si bien, la cuesta en ocasiones ha sido complicada, estamos ciertos que mantenernos en el carril de la generación de valor es lo mejor que podemos hacer desde nuestra trinchera. Agradecimiento a todos los que continúan creyendo en este trabajo, los nuevos integrantes y, claro, aquellos que envían su información para ser considerados, aunque por el momento estén fuera de este ranking.

T21 Diciembre 2021

A fondo con el 2022

Con esta edición cerramos 12 publicaciones que correspondieron a un inesperado 2021, que resultó aún más retador que el ya complejo 2020, pero que nos preparó para enfrentar un nuevo reto. Gracias queridos lectores, anunciantes y todos los que apoyan este profesionalismo editorial. ¡Nos vemos en 2022 y no nos queda más que felicitarles y desearles lo mejor en este final de año y para el próximo ciclo!

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial

Gerente de Administración Pamela Martínez González

Erik Markeset, Tsol Co

Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas

Eutimio Fernández Egurrola, Loyalty

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Fernando Bernal, GTM

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Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo

@GrupoT21 Firmas Juan Antonio José José Refugio Muñoz López Gustavo García Redacción Enrique Duarte Rionda Evangelina del Toro Hernández Alejandro Martínez

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@grupot21

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contacto@t21.com.mx

www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

Circulación y Logística Jesús Romero Contreras

T21, Revista mensual, Diciembre 2021. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2019-100913522400-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Autorizada como Publicación Periódica por Sepomex con Registro Postal PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03000, Benito Juárez, Ciudad de México, Tel. (55) 5682-7079 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Noviembre de 2021. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares

T21 Diciembre 2021

Leslie Hulse, MMREIT

Cambio de mando Héctor López es el nuevo director general de Guanajuato Puerto Interior (GPI), tras la amplia gestión de Luis Manuel Quiroz. López, ex alcalde de León durante 6 años y quien ha trabajado desde diversos cargos en el gobierno estatal, llega a liderar uno de los puertos secos más importantes del país.

Programa 53: Desequilibrio en la cadena de suministro, ¿hasta cuándo?

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Programa 52: Dark stores y mini bodegas

La Junta de Comisionados promovió a Theresa Dau-Ngo para dirigir la División de Planiﬁcación del Transporte en el segundo puerto marítimo más activo de Estados Unidos. Será responsable de guiar el análisis de las políticas, regulaciones y legislación de transporte regionales, estatales y nacionales.

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Programa 51: Optimización de recursos en la administración de la flota

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La International Chamber of Commerce anunció el nombramiento del mexicano Ricardo Ramírez Hernández como vicepresidente de la Comisión Global de Comercio y Políticas de Inversión del organismo mundial de empresas. Ramírez fue juez del máximo tribunal de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Programa 50: Automatización y Robótica revolucionan la logística

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Programa 49: Complemento a Carta porte, ¿regular a los mismos o acabar informalidad?

Calendario

T21 Diciembre 2021

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Diciembre

Marzo

3y4

9 al 11

Master Truck 2021 Centro de Convenciones de Nuevo Laredo https://mastertruck.mx/

Expo Transporte 2022 ANPACT Centro Expositor Puebla http://expotransporte.com/

Tania Ortiz Mena fue nombrada presidenta del grupo de Energías Limpias e Infraestructura Energética. Dirigirá los negocios de generación de energía, transporte y distribución de gas natural y terminales de almacenamiento de combustible en Norteamérica. Fungirá como presidenta de Sempra Infraestructura para México.

Nortes

Urgente atender

interrupciones logísticas: IRU

Entre los planteamientos realizados por el Consejo de Mercancías de IRU están los siguientes: I. Restaurar los ﬂujos comerciales con la digitalización del transporte carretero; II. Abandonar “equivocadas” restricciones por COVID-19; III. Luchar contra la escasez “crónica” de operadores y IV. Nivelar altos precios de los combustibles. Por Redacción T21

T21 Diciembre 2021

La International Road Transport Union (IRU), a través del Consejo de Transporte de Mercancías, realizó un llamado a los gobiernos para que se aborde de manera urgente la crisis en la cadena de suministro. “Necesitamos que los gobiernos actúen ahora para evitar retrasos y escasez de productos hasta ﬁn de año y hasta 2022”, sentenció Umberto de Pretto, secretario general de IRU, a través de un comunicado. “Las interrupciones de la cadena de suministro están causando problemas importantes todos los días en mi región, en la encrucijada del comercio euroasiático y mundial, como en la mayoría de los demás países. Las empresas de logística están haciendo todo lo posible, pero los gobiernos también deben actuar ahora para mantener los productos en movimiento”, compartió Asli Çalik, presidente del Consejo de Transporte de Mercancías de la IRU.

Nortes

CRE clausura tractocamiones, sin atribución

T21 Diciembre 2021

A inicio de noviembre, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) realizó la clausura de algunas unidades de autotransporte que se encontraban en la terminal de Vopak en Veracruz, argumentando que los tractocamiones no contaban con el permiso correspondiente por esta comisión para realizar estas actividades. La medida ejecutada por la CRE motivó que, dentro del sector de terminales privadas de almacenamiento, se genere una confusión y soliciten al sector transportista los permisos correspondientes para los tractocamiones. “En el portal de la CRE no existe una ventana o alguna opción para que registres los tractocamiones, como sí sucede con los equipos de autotanque o semirremolque”, expuso un directivo de una empresa transportista del sector de hidrocarburos. Al revisar el sitio de la CRE no se ubicó alguna opción para registrar los vehículos en conﬁguraciones articuladas, no así, en los camiones unitarios (autotanque sobre camión) en donde sí se cuenta con esa autorización. Incluso, “se está aplicando de forma distinta el marco normativo", indicó otra empresa transportista. Por Didier Ramírez

Frases del mes

“

Le vamos a ganar a los refrescos y a las papitas ¡cómo no! Si ellos pueden llevar sus productos hasta lo más lejos ¿por qué no vamos a poder nosotros?, ¡son medicinas!” Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Prometiendo resolver el problema de desabasto de medicamentos

“

Hemos tenido muy lamentables accidentes en los últimos días, diría yo” Salomón Elnecavé, director de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes En el marco del 21 Foro Nacional del Transporte de Mercancías de la ANTP

7 empresas logísticas

entre las Mejores Empresas Mexicanas Mejores Empresas Mexicanas (MEM) realizó su 12ª edición correspondiente al 2021, en donde se entregaron reconocimientos a 108 compañías mexicanas que cuentan con un alto nivel de desempeño en la gestión de negocios. MEM es un esfuerzo realizado entre Citibanamex, Deloitte y el Tecnológico de Monterrey por reconocer el trabajo de las empresas mexicanas. En cuanto a las empresas del autotransporte se encuentran Transportes Pitic que sumó un nuevo reconocimiento para alcanzar ya su quinto MEM, Grupo Transportes y Traslados también se ubicó con 5 distintivos de MEM y mismo número para Transportes Mex Ameri K, mientras Transmontes alcanzó su tercero. En el sector logístico destacan Almacenadora Mercader (Almer) que obtuvo su décimo primer reconocimiento, en el mismo terreno logístico se encuentra Grupo CICE, que alcanzó su cuarto premio por parte de MEM, mientras que Grupo OCUPA conquistó su tercer distintivo. Por Didier Ramírez

KW55, orientación a la movilidad urbana

Orientado a atender las necesidades de la logística urbana y conectar ciudades, Kenworth Mexicana presentó para el mercado mexicano su modelo KW55, un modelo cabina sobre motor (COE) de peso bruto vehicular de 16 toneladas. “Su configuración hace más eficiente el movimiento de mercancías, al contar con mayor capacidad de carga útil reduce las vueltas durante la distribución”, expuso la firma a través de un comunicado. Los modelos KW55 son fabricadas en Leyland, Reino Unido, y están equipadas con un motor PACCAR PX-7, manufacturado por Cummins, de 6.7 litros. Se trata de una fuente de poder con inter-enfriamiento. Los gases emitidos por la combustión son tratados mediante el proceso de reducción catalítica selectiva (postratamiento SCR) para el cumplimiento del nivel de emisiones EURO 5. A diferencia de un camión con cabina convencional, el KW55 está diseñado para un trabajo de distribución más intensivo en zonas congestionadas y urbanas o con poco espacio de maniobra, gracias al ángulo de corte de la dirección de hasta 52 grados que proporciona uno de los radios de giro más competitivos entre las unidades en este segmento. Por Redacción T21

Nortes

Mazatlán

desahoga carga de puertos en el Pacífico

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La pandemia por COVID-19 trajo una disminución de los volúmenes de carga operados en 2020 por Terminal Marítima Mazatlán (TMAZ), pero en este año la flexibilidad que ha mostrado al manejar carga suelta, contenerizada y automóviles le ha permitido no sólo recuperar carga, sino desahogar a otros puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, en el Pacífico mexicano, ante saturación y bloqueos. “Hemos tenido un crecimiento relevante de mercancías porque hemos podido absorber barcos que hoy no pueden ser atendidos en otros puertos del Pacífico, esto con inteligencia de mercado, recursos e inversiones que hemos realizado en los últimos meses; así absorbimos barcos que esperaban hasta 45 días en otros puertos y en Mazatlán ingresan al arribo, entonces esto ha significado que, aparte de aprendizajes de la pandemia e inversiones, hemos representado soluciones como traje a la medida. Mazatlán está preparado para estos crecimientos de carga, pese a que es considerado un puerto pequeño, representamos una alternativa real para importadores y exportadores”, sostuvo Mauricio Ortiz, director general de TMAZ. Por Alberto Zanela

Frases del mes

“

El big data es un tema de negocios, no de Tecnologías de la Información”

Stefan Von Brentano, socio Raken Consulting Explicando el potencial de eficiencia y productividad que permite obtener el big data

“

La solución no es la prohibición, sino la regulación” Elí César Rojas Cervantes, senador de la República

Justificando su propuesta de ley de regulación de los vehículos doblemente articulados

Demanda industrial

superó 1.2 millones de m2 en 3T21 Al cierre del tercer trimestre de 2021 (3T21) la demanda industrial en México superó los 1.2 millones de metros cuadrados (m2) en este ciclo, y ha sido el elemento dinamizador para que las construcciones avancen, destacó Solili, plataforma de información inmobiliaria. Las construcciones industriales a nivel nacional en el 2021 superaron los 3.3 millones de m2 y se distribuyeron a lo largo del territorio. Si se mide las construcciones en proceso al cierre del 3T21, en términos absolutos, Monterrey, Ciudad de México y Tijuana concentran casi la mitad a nivel nacional de las obras que avanzan con 647,000, 518,000 y 397,000 m2, respectivamente. Monterrey se posicionó en el 3T21 en cuestión en el primer lugar a nivel nacional en construcciones en proceso superando a Ciudad de México. Tijuana muestra un alza importante en la construcción de 26 naves industriales que agrupan cerca de 400,000 m2 con 45% de disponibilidad. En términos relativos a sus inventarios, los mercados que más destacan con naves industriales en proceso son Querétaro con 6.4%, Mexicali con 5.9% y Saltillo con 5.4 por ciento. Por Redacción T21

Maersk refuerza

carga aérea con Senator A.P. Moller – Maersk anunció la adquisición prevista de Senator International, una empresa con sede en Hamburgo, Alemania, que mantiene operaciones de transporte de carga con oferta en el sector aéreo. El valor empresarial de la transacción es de aproximadamente 644 millones de dólares, que según el EBITDA ajustado pro forma de 2021 corresponde a un múltiplo de 8.0x. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre, incluidas las aprobaciones regulatorias, y se espera que se concrete en el primer semestre de 2022. Además, para expandir su propia red aérea controlada, Maersk indicó que está agregando aeronaves a sus operaciones. Son 3 aviones de carga arrendados que estarán operativos a partir de 2022 y 2 aviones Boeing de nueva construcción que se desplegarán en 2024. La intención de Maersk es transportar un tercio de su tonelaje aéreo anual dentro de su propia red, combinando aeronaves propias y arrendadas, replicando la estructura que la empresa tiene dentro de su ﬂota marítima. La capacidad restante será proporcionada por transportistas comerciales estratégicos y operadores de vuelos chárter. Por Redacción T21 (con información de Portal Portuario)

Atendiendo prioridades Como si no hubiera mucho que atender en los puertos, empezando por la drástica reducción en las inversiones públicas y privadas por el mal entendimiento de sus funciones administrativas, en la Secretaría de Marina (Semar) se pusieron creativos y decidieron borrar de un plumazo la figura de Administración Portuaria Integral (API) prevista en la Ley de Puertos y ahora, por ingenio de vaya usted a saber quién, se llaman Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona). Lo que la mayoría se pregunta es ¿para qué cambiar algo que funciona perfectamente y no se atienden los verdaderos problemas que aquejan a los recintos? Si usted es de los que todavía le dicen Bancomer a BBVA, seguro le costará memorizar la dichosa palabrita “Asipona”; y lo peor, antes de publicado el acuerdo de Semar para el cambio de nombre, ya se habían adelantado algunas nuevas Asiponas en comunicarlo, reflejando la desconexión con la Coordinación. En fin, así las prioridades.

La austeridad sale cara

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El avance, aunque paulatino, que el país estaba mostrando con la administración federal anterior en el plano de la certificación de las empresas en sus políticas de seguridad para la cadena de suministro, hoy se ve totalmente congelado. Y es que, nos revelan, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al frente de Raquel Buenrostro, apenas cuenta con 9 personas para atender a todas aquellas compañías en el país (importadores y exportadores, autotransportistas, agentes aduanales, recintos fiscalizados, recintos fiscalizados estratégicos, parques industriales) que buscan obtener la certificación como Operador Económico Autorizado (OEA) o renovarla, una situación que genera muchísima tensión ya que, usted recordará, a las empresas IMMEX se les está obligando a buscar dicha certificación al ya no renovar la correspondiente para IVA e IEPS. A la autodenominada 4T le está saliendo, una vez más, el tiro por la culata.

Enmendando la plana Durante su comparecencia en el Senado en octubre pasado, el titular de la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, afirmó que la ampliación del tren suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tendría una inversión de 21,943 mdp y que dicha obra no tiene ningún problema con el derecho de vía; pero casi un mes después Manuel Gómez Parra, director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de esa misma dependencia salió a enmendar la plana y dijo que el costo será de 24,000 mdp y justo el derecho de vía es lo primero que se debe tener para poder avanzar. ¿No valdría la pena que se echaran un telefonazo o visitadita de vez en cuando? ¿O a quién le creemos? Y eso que es de lo poco que conserva la recién renombrada dependencia.

La salvadora 4T Ya ve usted que por unos cuantos disque maestros de la CNTE las vías ferroviarias que conectan al puerto de Lázaro Cárdenas estuvieron bloqueadas 3 meses sin que nadie moviera un dedo, esto para que el ahora gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla se colgara la medallita del desbloqueo, dada la nula relación entre el ex góber Silvano Aureoles y el presidente. Finalmente, Ramírez Bedolla asumió el cargo y se tardaron tantito en desbloquear la vía, no fuera nadie a pensar que así se planeó desde Palacio. Y ahora el góber se cuelga otro milagrito, pues juntó a sus homólogos de los estados del Pacífico justo en Lázaro Cárdenas quesque para lanzar una nueva plataforma logística, de esas que ya vimos que namás no jalan, pero que ahora sí; nos cuentan, con toda la intención de que se promueva el cabotaje y transporte marítimo de corta distancia. Por el bien del país, dicen, esperan que esto suceda, aunque para lograrlo será muy cuesta arriba recuperar la confianza de los empresarios. El daño a la confianza ya está hecho.

Portada

Jorge Casares, Líder de Alianza Trayecto.

Alianza Trayecto,

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modelo empresarial sostenible

Con una visión integral mantiene un avance constante.

SCOBEDO, N. L. – Los criterios ESG (environmental, social y governance) tienen más de una década de haberse implementando dentro de las corporaciones, con el objetivo de orientarse más hacia sus inversionistas y grupos de interés, para dotarles de certeza. En el caso de Alianza Trayecto, la alineación de estos elementos: medioambiente, social y gobierno corporativo se han implementado como parte de su compromiso empresarial. En la ruta de la sustentabilidad, en las empresas que componen Alianza Trayecto, Grupo Transportes Monterrey (GTM) y Grupo Larmex (GLM), la búsqueda de las eﬁciencias y el enfoque hacia las tecnologías ha sido una constante, que en los años recientes se ha hecho más evidente por temas como el calentamiento global y la urgencia que se tiene en tomar acciones. En este terreno las acciones emprendidas por Alianza Trayecto tienen un enfoque integral, trabajando en el insumo básico que son los vehículos, pero tam-

bién en las instalaciones. “Trabajamos con los proveedores exigiendo la vanguardia tecnológica para contribuir sostenible e implacablemente en la mejoría del medio ambiente”, enfatiza Jorge Casares, Líder de Alianza Trayecto. El enfoque integral de Alianza Trayecto considera trabajar de manera permanente en la sustentabilidad, al tiempo de atender la responsabilidad social y ello sustentado en un modelo de gobierno corporativo eﬁciente, que es factor para superar los retos, delineando la estrategia para un avance sostenible. Esa convicción quedó en evidencia en el punto más álgido de la pandemia en donde salieron a entregar alimentos y solidarizarse con los operadores, denominados como héroes del camino, agradeciendo su labor. Esa estrategia se repitió este 2021 y como dice Jorge Casares, se mantendrá. Al tiempo, atendiendo al capital humano como uno de los pilares, la estrategia se ha orientado en pre-

Portada

Por Didier Ramírez Torres / Enviado @DidierRT

tractocamiones tiene Alianza Trayecto con motores EURO 6 que la NOM-044 la exigirá a partir de enero 2025.

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101

Portada

Partimos del principio que el ser solidarios y éticos es rentable”, Jorge Casares.

servar los empleos, generar nuevos y dar certeza a todos los colaboradores en un momento de coyuntura.

Sustentabilidad en ruta En 2015, Alianza Trayecto (No. 1 del Top 100 del Autotransporte) fue la primera empresa en incorporar tractocamiones alimentados con gas natural. Actualmente cuenta 257 unidades operando y con la perspectiva de alcanzar 500 en el corto plazo. “La incorporación de los tractocamiones a gas natural representan dejar de emitir 51,300 toneladas de óxidos de nitrógenos (Nox) y Gases Efecto Invernadero (GEI) frente a los tractocamiones a diésel”, puntualizó el Líder de Alianza Trayecto. Pero la estrategia tiene diversos enfoques. Además, se trabaja en la modernización del parque vehicular en donde la ﬂota de 3,700 tractocamiones tiene una edad promedio 3.4 años, y para lograrlo, se incorporan las tecnologías más limpias del mercado. Actualmente la mayor parte de la ﬂota de Alianza Trayecto está equipada con las tecnologías

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915,000 16

kilowatts

generan a partir de la instalación de 2,000 paneles solares.

EURO 5 / EPA 07 que tiene una reducción de 83% de NOx contra la generación anterior de motores, mientras que en material particulado (PM) es 50%, cuando el promedio de unidades cuenta con dos generaciones anteriores. Este compromiso lleva a superar los estándares de la regulación, como sucede con los tractocamiones que incorporan las tecnologías de emisiones EURO 6, y en donde actualmente se tienen 101 tractocamiones en operación en la ruta Laredo – Bajío. De acuerdo con la NOM-044 el tener este tipo de tecnologías en los camiones será obligatorio a partir de enero de 2025. “Trabajamos en diferentes frentes, contamos con 1,430 faldones aerodinámicos en los remolques que nos favorecen el ahorro de combustible de 1.5 a 2%; así como 137 remolques con ejes retráctil que reducen 1.5% el consumo de diésel y 25% de las llantas. No se trata sólo de los porcentajes, sino del impacto que tiene en el ambiente y en nuestra huella de carbono”, enfatiza Jorge Casares.

Revertir la historia El autotransporte puede ser considerado como una industria contaminante por sus altos consumos de combustibles y materiales fósiles. Para Alianza Trayecto la forma de revertir esta condición es a través del impulso a la sustentabilidad. “Partimos del principio de que ser solidarios y éticos es rentable”, destaca Jorge Casares al describir que en materia de cuidado del agua a partir de la implementación de plantas biológicas o recicladoras se traduce en dejar de consumir cerca de 21,700 litros de agua diarios. El agua que generan las plantas recicladoras se emplea en lavado de vehículos, en donde se integran 7 centros de lavado que, en vez de usar 710 litros por unidad, se em-

Tecnología como responsabilidad social En 2021 Alianza Trayecto alcanzó el mayor volumen de inversión en su historia, y el compromiso para el 2022 y los siguientes años es mantener ese ritmo orientado a 3 áreas: “tenemos 3 ejes de inversión: capital humano, tecnología (software / hardware) y tecnología enfocada en la sustentabilidad y seguridad”, enfatiza Jorge Casares. En el campo de la tecnología, se tiene un enfoque de responsabilidad social a través de la incorporación de desarrollos que contribuyan en la labor del operador, de dotarlo de mayor seguridad. “Hemos incorporado desde hace tiempo tecnologías de

frenado asistido para prevención de colisión, el sistema de desvío de carril y el asistente de torque de dirección para evitar las salidas del camino, también tenemos el sistema ELI-te de Holland para garantizar el aseguramiento del remolque con la quinta rueda y evitar el desprendimiento”, comparte Casares López. También se cuenta con la telemetría para monitorear la vida del aceite y ﬁltros, esto como una vía para hacer el uso más eﬁciente de los materiales. En el caso de las luces del remolque, también el sistema avisa sobre su estado para garantizar la seguridad con los vehículos con los que conviven. La visión integral de sustentabilidad de Alianza Trayecto, está soportada en un gobierno corporativo que impulsa las estrategias que se plantean desde la dirección general, y que se orientan a continuar impulsando su recorrido de manera sostenible.

Portada

plean sólo 90, además que se incrementa la productividad, al emplear sólo 12 minutos en el lavado, en vez de 51 minutos, “son inversiones sustentables y eficientes”, evidencia Casares López. Alianza Trayecto despliega 2,000 paneles solares en sus instalaciones que permiten generar 915,000 kilowatts en el año para impulsar su visión de sustentabilidad, “en el caso de nuestro edificio corporativo 60% de la energía es aportada por los paneles”, comparte el directivo, quien además anticipa que se autorizó una inversión adicional para incorporar 1,500 paneles adicionales para las instalaciones de ALA Transportes, “85% de su necesidad de energía será sustentable”. Otro elemento en el que se trabaja es la capacitación, lo que cual permite tener un mejor aprovechamiento de los activos, a fin de disminuir el consumo de combustible a partir de mejores técnicas de conducción y abonar en menor demanda de este tipo de hidrocarburos, pero también en reducir el desgaste de neumáticos, con un efecto también hacia la sustentabilidad.

plantas Clean in Pleace (CIP) permiten emplear solo 20% de la cantidad de agua frente al método tradicional, para el lavado de autotanques grado sanitario.

Sistema Clean in Pleace (CIP) en terminal de TMi Transportes de San Juan del Río, Qro.

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Planta de lavado en SLP, emplea sólo 90 lts. por unidad.

Bitácora

Una guerra acelera a Trancasa Por Osiel Cruz Pacheco ocruz@t21.com.mx El autor es Director General de Grupo T21

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Sígueme en Twitter @CruzOsiel

HARR, TX.- Una guerra que se libra en estos momentos tiene un impacto positivo en las bodegas que en esta frontera con México maneja TCA Logistics, una subsidiaria del grupo mexicano Trancasa que dirige Carlos Canales. Se trata de la batalla entre Estados Unidos y China por el liderazgo del despliegue de la tecnología 5G que hará posible la inteligencia artiﬁcial a través del Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés). En el pasado, la guerra por liderar la llegada del hombre a la Luna, la carrera de las armas atómicas y la hegemonía global las ha dominado este país. Con ese antecedente, el orgullo lo mueve a no querer ser segundo frente al dragón asiático en el liderazgo del desarrollo de la 5G, que será la nueva revolución tecnológica global. Y en esa tarea ingente, el grupo Trancasa se ha visto involucrado como un soldado más, sumando sus servicios en transporte y logística para que todos los días la cadena de suministro de Corning, uno de los grandes proveedores de las compañías telefónicas (AT&T, Verizon, T-Mobile) que avanzan en el despliegue de la infraestructura 5G, no pare de abastecer de parque a las cuadrillas que libran esta batalla. El fabricante de la red de ﬁbra óptica de gran velocidad trae aquí grandes rollos del cableado que produce en el norte de los Estados Unidos. Se cruzan a Reynosa para ser terminados en una de las cuatro plantas de alta tecnología que esta

ﬁrma tiene en la ciudad vecina de México y luego regresan terminados con rumbo a su destino ﬁnal. Una tarea que debe realizar Trancasa, lo mismo en Ohio, Illinois, Indiana o cualquier otro frente de batalla enclavado en la Unión Americana. Al ritmo que crece la competencia entre países, a ese mismo ritmo es el impacto logístico sobre TCA Logistics, una empresa que en los últimos años ha ampliado su espacio en bodegas en esta región desde los 100,000 pies (casi 10,000 metros cuadrados) con los que comenzó, a 350,000 pies (32,000 metros cuadrados) que tiene ahora. A ello también se debe la incursión en las actividades de logística que sus clientes (Corning, LG, Emerson y otros) le han requerido. Para ello, también avanza en otras áreas estratégicas que le permitan solventar los retos que le plantea el crecimiento futuro en este país. Uno de los temas que más preocupa a las empresas de transporte es la escasez de conductores. En México y aquí la situación se encuentra en una condición crítica porque no se están generando suficientes profesionales para sustituir a quienes alcanzan su edad de retiro y para dar respuesta al crecimiento que se tiene por parte de la demanda. Trancasa ha firmado un acuerdo de asociación con el South Texas College para crear la carrera que permitirá certificar operadores y capacitarlos por una institución académica de reconocido prestigio en la zona de McAllen/Pharr. De esta manera

Bitácora tanto que otros candidatos solventarán las necesidades de otras compañías transportistas que operan en el Valle del Río Grande, como se le conoce a esta región. Nada puede fallar en este proceso de construcción de soluciones logísticas para clientes triple A. De ahí que Trancasa tiene un plan de reinversión permanente en áreas estratégicas para seguir soportando su crecimiento y capitalizando las oportunidades que se van presentando en el comercio México-Estados Unidos-Canadá. Una muestra más de ello es el inicio en enero próximo de su servicio de carga fraccionada (LCL por sus siglas en inglés), como resultado de nuevas necesidades y solicitudes de sus clientes. Trancasa sigue conquistando terreno.

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se tendrá la primera escuela de operadores en una región cuya economía es altamente dependiente de las actividades de logística y transporte. La primera generación iniciará estudios este 1 de diciembre y la matrícula ya superaba 350 candidatos 10 días antes de dar inicio. El programa de estudios está enfocado en formar conductores comerciales certiﬁcados, lo cual les permitirá obtener la licencia; y la universidad podrá bajar recursos de instituciones de gobierno que apoyan iniciativas de educación en áreas estratégicas para la economía en este país. Trancasa además ha participado en armar el programa educativo. Algunos de los egresados podrán encontrar puestos de trabajo en la empresa de Carlos Canales al egresar, en

Estrategia y Cabildeo

2021, grandes afectaciones al transporte de carga

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l año que concluye ha sido un año difícil 1) para la industria fabricante de los vehículos pesados, 2) para los autotransportistas, 3) para los usuarios del autotransporte y 4) para los consumidores ﬁnales. Por En el caso de los primeros, la constante Gustavo García fue la incertidumbre sobre la redeﬁnición de Con más de 45 años de la NOM-044, mientras no exista el diésel trayectoria, es un especialista UBA (Ultra Bajo Azufre) en todas las estacioen temas de la industria nes de servicio del país, de igual manera, la del transporte. importación de vehículos usados de manera gustavoalonsogarcia@gmail.com legal e ilegal siguió amenazando el creci@GustavoAGG1953 miento de esta industria, así como la modernización del parque vehicular. Aunque no en la misma proporción que en el caso de los automóviles, la escasez de semiconductores continúa afectando la producción de este tipo de vehículos. En lo que corresponde al autotransporte de carga, además de verse afectado por lo que le sucede a sus principales proveedores, es decir, los fabricantes de vehículos, Los usuarios del autolos autotransportistas sitransporte, al igual que los consumidores finales, guen enfrentando el arrastrarán estos pesados problema de la insegurieslabones de la cadena. dad en las carreteras y

desde luego la falta de conductores, a esto súmele las complicaciones que traerá el complemento de la carta de porte, la crisis de contenedores en los principales puertos de Estados Unidos, la falta de semiconductores en la industria automotriz y por lo tanto en el traslado de vehículos y para rematarla, desconociendo la realidad del autotransporte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) elimina la deducción sin comprobante del 8% de los gastos, los llamados gastos ciegos. Desde luego que los usuarios del autotransporte, al igual que los consumidores finales, arrastrarán estos pesados eslabones de la cadena, que se traducirán en un sinnúmero de complicaciones con el llamado complemento a la carta de porte para los usuarios del autotransporte y para los consumidores finales en retrasos en las entregas de todo tipo de mercancías, aumento de los fletes y por lo tanto de las mercancías, mayor contaminación por un parque vehicular de 20 años promedio de antigüedad y múltiples accidentes carreteros por esta misma razón. ¿Habrá alguien en el gobierno de la 4T que alcance a visualizar toda esta problemática en 2022?

Al vuelo Foto: Juan Antonio José Pacheco

T21 Diciembre 2021

asará el tiempo y quienes la observen desde la ventanilla de alguna aeronave o desde la de una nave espacial orbitando nuestro planeta se preguntarán: ¿Qué es esa cicatriz en forma de equis en el ex lago de Texcoco al noreste de Ciudad de México? Me reﬁero a las obras de construcción del alguna vez llamado “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)”, infraestructura concebida en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, destinada a resolver de una vez por todas el añejo, creciente y apremiante problema de la saturación del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM), condición que si bien los efectos de la pandemia del COVID19 de alguna manera ha paleado temporalmente, eventualmente volverá a requerir de mucha atención. Lo anterior, aun con la construcción del nuevo, pero limitado en varios sentidos, aeropuerto civil en la Base Aérea Número 1 de Santa Lucía, Estado de México. Con esta cicatriz ocurrirá algo similar a lo que a los pasajeros pertenecientes a las nuevas generaciones les ocurre con esa suerte de caracol que todavía se puede distinguir al noroeste del NAICM, en lo que alguna vez fueron las instalaciones de la empresa Sosa Texcoco, cuya existencia desconocen, dando pie así a sus dudas. Recordemos que en su época de auge el “Caracol de Texcoco” era tan claro a la vista que se había convertido en toda una referen-

Esa cicatriz en forma de equis en tierra mexicana cia, por lo menos aeronáuticamente hablando en el Valle de México. Quien ﬁrma esta nota lo empleó por ejemplo para guiarse en esa única aproximación ﬁnal al AICM que realizó al Por mando de una aeronave en la época en la que Juan Antonio José estaba cursando la carrera de Piloto Privado El autor es académico con base en Pachuca, Hidalgo. aeronáutico Se pretendía que su vecino, el NAICM, también fuese una referencia, pero en el sentido operativo, al resolver el problema de capacidad aeroportuaria de la zona metropolitana vinculada a la capital del país. Sin embargo, no fue así, y la obra no se concluyó por decisión del gobierno lopezobradorista de cancelarla, convirtiéndose en un costoso y espectacular desperdicio de recursos, luego de que su construcción llegó a tal magnitud de evolución que se convirtió en todo un atractivo para los pasajeros despegando desde las pistas 05 rumbo al noreste del AICM o aterrizando en sus pistas 23 con rumbo suroeste; todo un testigo de las consecuencias de las erróneas decisiones que en materia aeroportuaria se han adoptado en diversos sexenios, comenzando por la cancelación del proyecto de aeropuerto en Atenco, Estado de México, por parte del presidente Vicente Fox. Es así que lo que quede "(...) todo un de la obra de construcción testigo de las del NAICM en Texcoco, no consecuencias de las erróneas será otra cosa que una imbodecisiones que en materia rrable y por ende, me temo, aeroportuaria se han dolorosa y lamentable cica- adoptado en diversos sexenios". triz en la tierra mexicana.

Sergio Estrada, presidente de AMDE.

Autoconsumo de combustible

es viable sin autorización de la CRE

T21 Diciembre 2021

Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

l respecto de la confusión sobre si la Comisión Reguladora de Energía (CRE) debe otorgar permisos para instalaciones de autoconsumo en los patios de transportistas, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Energéticos (AMDE) deja claro que el marco legal no lo contempla. “No puedes tramitar un permiso para el autoconsumo porque no es una actividad permisionada, por lo tanto, el marco normativo no lo contempla”,

comparte Sergio Estrada, presidente de AMDE. Al entrar en vigor la reforma energética en 2015, la Ley de Hidrocarburos y su reglamento establecieron sus actividades permisionadas, que entre otras están el almacenamiento, el autotransporte por ducto y por autotanque, la comercialización y la estación de servicio (servicio a público). Con base en lo explicado por Estrada Sánchez, el art. 16 de dicha ley sí contempla obtener permiso para los autoconsumos que está bajo la modalidad de franquicia Pemex, “instalaciones diseñadas como estaciones de servicio para el autoconsumo y suministro de combustibles a vehículos automotores utilizados en la realización de sus actividades, requerirán del otorgamiento de permisos de almacenamiento para usos propios…”. Y en el Acuerdo A/55/2015 de la misma CRE se ratifica que únicamente las franquicias Pemex construidas de conformidad con las Especificaciones Técnicas de Pemex Refinación requerirán del permiso correspondiente, “¿qué pasa con los autoconsumos de almacenamiento para usos propios que no son a imagen y semejanza de Pemex?, técnicamente no se requiere de permiso”, puntualiza Sergio Estrada, también director general de Energéticos Nieto. Con base en lo explicado por el directivo, se puede continuar con la instalación de los autoconsumos en empresas de autotransporte, sin necesidad de obtener permisos de la CRE, siempre y cuando se encuentren en los patios de las mismas empresas. La disponibilidad de los autoconsumos es una variante que permite a los transportistas un mejor control de sus consumos de combustibles, además de favorecer la logística de las unidades, aunado a que el diésel es el principal costo para una firma llegando a alcanzar hasta 50% en su estructura.

BAS Agente de Seguros y de Fianzas,

conﬁanza basada en la experiencia Los seguros como aliado estratégico comercial para la industria logística y de transporte.

Juan Carlos Benavides,

T21 Diciembre 2021

director general de BAS Agente de Seguros y de Fianzas

lo largo de la última década, BAS Agente de Seguros y de Fianzas se ha consolidado en el mercado mexicano y ahora también dentro de EE. UU., al convertirse en un importante respaldo financiero y asesor especializado en seguros logísticos para todas las empresas transportistas y/o especializadas en comercio exterior. Siempre con la filosofía de la mejora continua de sus servicios y en la construcción de relaciones a largo plazo basada principalmente en su amplia experiencia. Este agente de seguros certiﬁcado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) cuenta con una plantilla de más de 50 asesores especializados, distribuidos en sus oﬁcinas de Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Manzanillo, en la parte mexicana, y San Diego, California, en territorio estadounidense. “La describiría como una trayectoria de muchísimo aprendizaje, seguimos capacitándonos, ya que el mundo logístico siempre está innovando y nosotros a su vez. Buscamos ser un aliado estratégico para nuestros clientes, fomentando el conocimiento y la importancia que representa contar con un seguro como respaldo financiero para cualquier tipo de empresa. Desarrollamos procesos y sistemas que facilitan la contratación de un seguro, asesoramos y ofrecemos las coberturas adecuadas para cada situación, respaldando los intereses de nuestros asegurados", afirmó Juan Carlos Benavides, director general de la compañía, al hacer una valoración de sus primeros 10 años como persona moral.

Promedio de monitoreos por año: 4,080 ————————————————— Unidades robadas por año: 5 ————————————————— Unidades encontradas: 2

T21 Diciembre 2021

El directivo recordó que todas las empresas presentan un grado de exposición al riesgo en el traslado de sus mercancías a nivel nacional o internacional. En el caso del transporte terrestre, por ejemplo, a un robo total o parcial, alguna volcadura o colisión; o en la parte marítima a una mojadura, echazón, barredura, incendio e incluso una colisión. BAS cuenta con un área especializada en el tema de atención a siniestros para los seguros de carga que se enfoca en el asesoramiento al cliente de principio a ﬁn ante cualquier evento. En este sentido, la compañía tiene la experiencia de realizar previamente un análisis de riesgo de sus clientes para saber cuáles son sus requerimientos y donde revisan cuáles han sido sus rutas y los tipos de siniestros

que han tenido para sugerir medidas especiales de seguridad y prevención. "Ofrecemos a todos nuestros clientes el servicio de monitoreo activo sin costo, con el objetivo ya no sólo de proteger su mercancía ante algún siniestro, sino que ahora vamos a ayudarlos a cuidar su mercancía ante diferentes situaciones de acuerdo a nuestra experiencia y estadísticas globales. Monitoreamos todos los embarques de manera continua, si observan una parada hablamos al conductor y, si todo está bien, continuamos, si hay otra parada no permitida se activan protocolos, llamamos a las autoridades pertinentes”, indicó Benavides. El objetivo primordial de BAS es ser un agente de conﬁanza para todos sus asegurados. "Entendemos que el negocio y parte del éxito de nuestros clientes es asegurar el traslado correcto de sus mercancías y al formar parte de su cadena logística es nuestro compromiso ser parte de sus fortalezas para asegurar un crecimiento continuo", aﬁrmó Juan Carlos Benavides.

Terrestre

Tecnología, ruta para incrementar seguridad vial

Por Alberto Zanela / Enviado @betozanela

T21 Diciembre 2021

I 28

SLA MUJERES, Q. ROO. - Para reducir en un 50% los accidentes viales en el país y en línea con el segundo decenio (2021-2030) de acción para la seguridad vial, liderado por Naciones Unidas, es necesario que trabajen en conjunto sociedad, industria y gobierno; pero también implementar nuevos sistemas tecnológicos que abonen en la competitividad del transporte de mercancías, sostuvo Alex Theissen, presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP). “En un mundo en constante cambio la digitalización y el intercambio de información es clave para identiﬁcar áreas de oportunidad para fortalecer la logística y la competitividad de las empresas. Debemos impulsar acciones para un sector más preparado para cambios tecnológicos en vehículos, infraestructura y capacitación, para privilegiar la movilidad de personas y mercancías, de una forma ami-

gable con el medio ambiente”, indicó Theissen. Durante la inauguración del 21 Foro Nacional del Transporte de Mercancías, cuyo tema se centra en la transformación digital en la logística y el transporte de carga, Theissen destacó que además es necesario continuar con los esfuerzos de capacitación para los conductores de camiones, aunado a campañas de difusión para formar una “verdadera cultura vial” y lograr que el transporte de carga conviva de forma más segura con los usuarios de carreteras y vialidades urbanas. Por su parte, Salomón Elnecavé, titular de la Dirección General de Autotransporte Federal, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), coincidió en que la tecnología y la transformación digital en el transporte de carga resultan importantes debido a que es la única posibilidad para cubrir la creciente demanda de transporte en el país. “En digitalización y nuevas tecnologías aplicadas al autotransporte, en la SCT dimos un paso incipiente pero importante hacia la emisión de la licencia digital del conductor (…), exhorto a que envíen los permisionarios a los conductores a hacer la renovación de la licencia de conductor, puesto que la prórroga concluye el 31 de diciembre; tenemos gran oferta de citas en centro SCT y con terceros autorizados para los Exámenes Psicofísicos Integrales, para que puedan renovar licencias porque si no, no cumplen con la normatividad y eso es parte de seguridad vial”, añadió Elnecavé Korish.

Terrestre

Nearshoring requiere política gubernamental para capitalizar oportunidades Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

T21 Diciembre 2021

SLAR MUJERES, Q. ROO. – Con la presencia de la pandemia, una de las conclusiones que se han enfrentado es que las cadenas de suministro no pueden estar tan alejadas, por ello, la industria vinculada con Estados Unidos está enfrentando una relocalización de las plantas que anteriormente se tenían en Asia, para estar más cercanas. “Nadie desde el Gobierno federal está trabajando en articular una política para capitalizar ese nearshoring y con ello deﬁnir la infraestructura de transporte que permita atraer más empleos vinculados con esta actividad”, sentenció Iker de Luisa, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), durante su participación en el 21 Foro Nacional del Transporte de Mercancías, organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).

Aunado a tener la estrategia adecuada para la atracción de inversiones, es fundamental trabajar en el Estado de derecho, y donde los bloqueos carreteros y ferroviarios necesitan ser atendidos de fondo, “debemos trabajar en que ya no exista un bloqueo más”, consideró José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). En este comentario Iker de Luisa apoyó y recordó que se están dejando pasar inversiones por la falta de Estado de derecho o la certeza jurídica, “se necesitan minimizar los riesgos”, destacó. Al participar dentro de la audiencia, Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), planteó la necesidad de tener un trabajo conjunto entre todos los modos de transporte, para articular las acciones necesarias que permitan atender lo antes expuesto, como el Estado de derecho. “Tenemos que buscar el desarrollo de cómo crecer y dejar tantos temas de la agenda. Debemos trabajar en un proyecto para que se unan todos los esfuerzos del sector”, coincidió José Abugaber. En lo que va de esta administración se han registrado más de 350 bloqueos a la infraestructura ferroviaria en el país, afectando con ello al sector industrial y la logística, de acuerdo con la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI). El más reciente en Michoacán, tardó 91 días en levantarse.

Terrestre

Regulación al autotransporte no debe regirse por ocurrencias: AMAM Por Didier Ramírez Torres / Enviado @DidierRT

T21 Diciembre 2021

I 32

SLA MUJERES, Q. ROO.– El autotransporte de carga es una actividad sobrerregulada por diversos ordenamientos federales, estatales y municipales, además de que en el Congreso han existido iniciativas para restringir las operaciones de diversas conﬁguraciones. En este escenario, Diego Monraz, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), expresó que este tipo de regulaciones no debe atender ocurrencias ni decisiones personales, “se debe regir por la ciencia y los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud”. Lo anterior es importante considerarlo en el marco de la Ley General de Movilidad y Seguridad

Vial (LGMSV), ya que “primero debe lograrse que nazca y que nazca bien”, expresó el también secretario de Vialidad del gobierno de Jalisco durante el 21 Foro Nacional del Transporte de Mercancías de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP). Víctor Zúñiga, de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), planteó que la sobrerregulación del autotransporte daña la competitividad y genera que algunos destinos sean menos atractivos, además de que en muchas de las ocasiones se generan cobros a discrecionalidad. “Tómenlo como una hipótesis de estudio, en muchos de los casos la sobrerregulación está vinculada con un fin recaudatorio de los gobiernos”, apuntó Víctor Zúñiga. Al interactuar con los panelistas, Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), destacó que en el caso de la LGMSV debe considerarse en la esfera de la política pública, pues al analizar la movilidad en las esferas de la infraestructura, vehículos y personas, “si sólo se pone como prioridad a las personas y se mantiene distante la infraestructura, poniendo al último al autotransporte, llegará el momento en que tengamos que regresar a realizar el movimiento de mercancías como los tamemes, por eso califico que tenemos una política antropológica del tema”. En materia de las iniciativas que se han enviado al Congreso para restringir diversas configuraciones vehiculares, no sólo en esta legislatura sino en pasadas, se han presentado proyectos de diputados atendiendo motivaciones personales, en particular referente al tractocamión doblemente articulado.

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Terrestre

Precios se mantienen, costos al alza,

en transporte y logística: ICTYL ■ Para el trimestre que acaba de cerrar (jul-sep) en comparación con el mismo trimestre del año pasado (2020), ¿cuál ha sido la tendencia de las siguientes variables?

n su tercera encuesta del 2021 sobre los resultados y perspectivas trimestrales del sector, el Índice de Confianza de Transporte y Logística (ICTYL) evidencia que las empresas enfrentaron un incremento de costos durante el tercer trimestre de 2021 (3T21) y, en contraste, se han mantenido los precios de sus servicios. Para el trimestre en curso, el 4T21, 78.6% de los encuestados identifica que el nivel de costos se incrementará, en tanto que al revisar el tema de los precios, 50% ubica que aumentará, 42.9% que se mantendrá y sólo 7.1% que se experimentará un decremento. Lo anterior tiene coherencia con la pregunta sobre las amenazas de negocios, en donde 64.3% identificó el “aumento

Confianza Empresarial del Transporte y Logística ■ Monitorea el optimismo de los empresarios sobre la situación económica del país y de sus empresas. El indicador mide del -100 al 100 la confianza que tienen los empresarios. Valores por encima de “0” nos dan señales de optimismo. 83.31 55.01 58.73 73.72 74.79 49.46

-6.27 IV

II III 2019

II III 2020

106.21

II III 2018

-35.39

103.89

-35.11 IV I

II III 2021

I II 2021

Índice de Confianza Empresarial del Transporte y Logística

II III 2019

105.79

109.5

96.42 63.6

63.73

98.6

104.2

74.9

101.2

II III 2018

86.8

100.9

101.0

100.0

■ Comparativa con el año base 2018 = 100

II III 2020

III

Fuente: Business Intelligence Grupo T21

88.1%

Nivel de Costos Nivel de Precios

35.7%

47.6%

7.1% 4.8%

61.9%

2.4%

47.6%

2.4%

Inversión

■ Para el trimestre que está por comenzar (oct-dic) en comparación con el mismo trimestre del año pasado (2020), ¿cuál piensa que será la tendencia de las siguientes variables?

Nivel de Precios

16.7% 4.8%

78.6%

Nivel de Costos

42.9% 7.1%

50.0%

45.2%

50.0%

0.0% 2.4%

Inversión 2.4% 38.1%

57.1%

35.7%

4.8%

Empleo

64.3%

2.4% 0.0%

Empleo 69.0%

66.7%

23.8% 7.1%

Facturación

28.6% 4.8%

Facturación Creció

Se mantuvo

Decreció

No aplica

Fuente: Business Intelligence Grupo T21

de mis costos operativos” como el factor principal que podría incidir en la marcha de su negocio. Esa respuesta fue la segunda más concurrida en la sección, sólo por detrás de “Inseguridad pública”, en donde 69.05% de los encuestados la ubicó como la mayor amenaza. En el ejercicio realizado por Business Intelligence de T21 (BI T21) se identifica que la confianza del sector de transporte y logística descendió respecto al nivel alcanzado en el trimestre previo, ubicándose así en 105.79 puntos, desde los 109.5 puntos previos. Aún con la caída en el nivel de confianza del 3T21, este periodo se ubica como el tercero con mayor puntuación desde el 1T18, superado sólo por el 2T21 (con 109.5 puntos) y el 1T21 (106.21 puntos). Del sector empresarial que participa en la realización del ICTYL, 83.3% lo identificó como favorable, mientras que 90.5% ubica como favorable el trimestre en curso. Respecto a la coyuntura de la Reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo federal, 76% de los encuestados refirió que “No tendrá un impacto relevante”, mientras que 5% considera que podría tener un impacto positivo. El ICTYL, una propuesta de Grupo T21, es realizado desde 2018, en donde se llevan a cabo encuestas con 140 directivos y empresarios del transporte, logística y usuarios de este tipo de servicios, mismos que nos plantean la visión sobre el comportamiento del trimestre que recién finalizó, así como la perspectiva enfrentada para el que comienza.

T21 Diciembre 2021

Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

En la ruta de la información Por Didier Ramírez Torres @DidierRT

l Top 100 del Autotransporte® alcanza sus primeras 15 ediciones en las cuales hemos publicado de manera ininterrumpida este trabajo como una propuesta de Grupo T21 para generar valor e información de referencia en esta industria, que es esencial para la economía y de ahí el objetivo de su publicación. Este ranking toma como base la información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para después corroborarla con las empresas para que nos actualicen sus datos, todo esto basado en una relación de conﬁanza, en donde partimos del supuesto que la in-

formación de las ﬁrmas transportistas corresponde a sus datos precisos. Así como en 2020 se conﬁrmó el carácter de industria esencial del autotransporte, la convulsión logística que se vivió en 2021 refrendó la importancia que tiene para generar valor a la cadena de suministro, por esto es importante continuar con este tipo de productos editoriales, en los cuales Grupo T21 y su área de Business Intelligence (BI T21) tienen el objetivo de continuar impulsando. En esta edición 2021 del Top 100 del Autotransporte® se registra un incremento de 5.4% en la flota total, que se compone por un avance del 4.5% en el número de tractocamiones y camiones, mientras que los semirremolques avanzaron 7.0%, y los equipos especializados en 24%, datos que podrá corroborar al ver el total de las unidades registradas en el ranking.

T21 Diciembre 2021

Índice del Top 100 del Autotransporte®

Pág. 40: Dominan la ruta

Pág. 54: Metodología y datos destacados

Pág. 42: Importancia del Top 100 del Autotransporte®

Pág. 58: Inversiones disciplinadas

Pág. 44-51: Top 100 del Autotransporte®

Pág. 60: Estándares de servicio

Dominan la ruta

os datos de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) reﬁeren que las 5 entidades con mayor número de empresas de autotransporte de carga son, en ese orden, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas y Estado de México. En el Top 100 del Autotransporte® esta relación se invierte y, de hecho, Ciudad de México y Jalisco no ﬁguran en las primeras 5 entidades, como sí lo hacen Guanajuato y Veracruz.

25.3%

Es la aportación al PIB Nacional que tienen los primeros 5 estados: CDMX, Edomex, Nuevo León, Jalisco y Veracruz

Empresas del Top 100 son aportadas por los primeros 5 estados

Estado

11 12 13 14 15 16 17 18 19

15,662 El número de empresas que suman CDMX, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas y Estado de México registradas ante SCT.

9 Chihuahua 830

Empresas de Empresas en Participación autotransporte Top 100 PIB nacional registradas en SCT

Querétaro Sonora Aguascalientes Michoacán Hidalgo Yucatán Baja California Sinaloa Morelos

816 650 513 710 564 274 604 581 228

3 3 3 2 2 2 1 1 1

2.3% 3.4% 1.3% 2.5% 1.6% 1.5% 3.5% 2.2% 1.1%

Fuente: Business Intelligence T21 con información del Top 100 del Autotransporte®, Estadística Básica del Autotransporte – SCT e Inegi.

4 3.5%

6 Coahuila 1,193 5 3.7%

1 Nuevo N Léon 33,451 4

3 Tamaulipas

1,905

8.0%

10 3.1%

5 Veracruz 1,271 8 4.5%

4 Guanajuato

8 CDMX

7 Jalisco

1,025 8

1,990

4.2%

6,984 4 16.1%

T21 Diciembre 2021

7.1%

2 Edomex

10 Puebla

1,332

834

8.8%

3.3%

Referentes del sector económico Frente a la recuperación económica, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector Transportes, Correos y Almacenamiento manifestó un incremento del 13.1% en el segundo trimestre del 2021 (2T21), mientras que al cierre del 2020 había descendido 16.4 por ciento. El avance señalado muestra la relevancia del autotransporte en la dinámica industrial y de comercio, que se ratifica con los datos del Top 100 del Autotransporte®.

Mayor avance de la flota de arrastre En la 15a edición del Top 100 del Autotransporte® se identifica que el mayor avance del parque vehicular se dio en el segmento de semirremolques, los cuales muestran un avance de 9.1% respecto a la edición previa, mientras que los tractocamiones lo hicieron en 3.7 por ciento. 100,000

89,561

80,000 60,000

18.4%

Es el crecimiento promedio anual entre 2007-2021 de la flota de remolques y semirremolques del Top 100.

Es el crecimiento (2007-2021) de camiones unitarios.

6.3%

2.0x

Fue el avance (2007-2021) de tractocamiones en las empresas del Top 100.

Es relación de semirremolques/remolques por cada tractocamión en 2021.

45,136 40,000 27,906

Semirremolques

Camiones unitarios

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

7,318 2009

2008

19,962 2,580 2007

20,000

Tractocamiones

Fuente: Top 100 del Autotransporte® 2007-2021

500,000 400,000

25%

8.0%

15% 10%

Crecimiento PIB (%)

Flota Top 100

2021/2

2020/1

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

5% 2010

2009

2008

T21 Diciembre 2021

PIB

20%

2019

2020

2018

2017

2016

2015

2013

2014

2012

2011

2010

Le gana al rebote Flota del Top 100

6.3% 35% 30%

222,580 2009

Fuente: Estadística Básica SICT - DGAF.

2007

200,000

2,4

2008

Flota motriz

2006

300,000 Flota arrastre

563,400

De acuerdo con la Estadística Básica del Autotransporte Federal, en 2020 la flota motriz si bien tiene un incremento respecto al registro de 2019, mismo que fue de 3.4%, este avance porcentual es el menor desde el 2013 cuando se mostró un crecimiento de 0.2 por ciento. En el caso de la flota de arrastre enfrenta el mismo efecto, cuando en el 2013 el avance fue de 3.7%, mientras que en 2020 lo hizo en 4.8 por ciento.

8% 6% 4% 2% 1.1% 0 -2% -4% -6% 4.9% -8% -10%

580,035

600,000

Fuerza motriz desacelera

El Producto Interno Bruto (PIB) de Transportes, Correos y Almacenamiento manifestó un incremento de 13% al segundo trimestre del 2021 (2T21), esto en camino a revertir la caída en 2020, cuando se colapsó 16.4% de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En este mismo sentido, se identifica que la flota del Top 100 del Autotransporte® incrementó 8.0% en la 15a edición, mientras que la expectativa para 2021 del PIB nacional es de 6.3 por ciento. Fuente: Business Intelligence T21 con información del Top 100 del Autotransporte®, Banco de México y Banco Mundial. 1/ Datos de Inegi. 2/ Estimado Banxico con base en Encuesta del Sector Privado.

Top 100 del Autotransporte® 2021

T21 Diciembre 2021

Ranking Puntuación 2021 Total

Empresa o grupo transportista

Entidad

(15ª Edición)

FLOTA Tracto- Camión Semi Semi camión remolques remolques especializados

Flota total

6,486

Alianza Trayecto /1

Nuevo León

3,750

5,823

1,924

3,713

Grupo Traxión /2

Ciudad de México

2,303

261

3,254

494

3,212

Autotransportes de Carga Tresguerras

Guanajuato

2,066

679

2,262

5,007

2,649

Transportes Castores de Baja California

Guanajuato

1,408

1,221

1,716

4,345

2,628

Grupo Marva /3

Estado de México

1,608

2,243

2,622

Fletes México /4

Chihuahua

1,484

202

3,515

1,931

Grupo Nor y Caribe /5

Nuevo León

1,701

Grupo TMS

Estado de México

1,513

Grupo HG Transportaciones /6

1,500

724

661

11,521

CERTIFICADOS Y EVALUACIONES Seguridad Calidad ESR Comercio Gestión SosteniExterior Servicio bilidad /a /a /a 1, 2, 23 5, 6, 8, 9, 14, 12, 14, 31, 34, 40 15, 31

6,312 1, 2, 5, 36

1, 4

4,514 1, 4, 5, 37 5,201

1, 2, 4

6, 7, 32

10, 12, 13, 14

6, 16

17, 32

6, 25

10, 12, 18 10, 12

4,433

5,216

1, 4, 37

6, 7

127

2,782

1, 4, 37

5, 21

12, 38

4,050

1, 2

6, 19, 25

10, 15

1,133

1,464

Nuevo León

586

3,455

Corporativo UNNE /7

Hidalgo

751

454

1,303

Grupo TUM

Estado de México

747

180

1,531

2,458

1,177

Transportes de Carga Fema

Tamaulipas

706

1,602

2,308

1, 2, 4

6, 25

10, 12

1,156

Grupo Frío Express

Aguascalientes

701

186

753

1,640

1, 2

1,106

Grupo STI /8

Tamaulipas

479

1,325

550

2,354

1, 2, 4

6, 10

1,081

Grupo Trancasa

Tamaulipas

566

1,617

2,293

1, 4

1,059

Paquetexpress /9

Sinaloa

278

800

1,251

2,331

1, 3, 4

10, 12, 13

973

Transportistas Unidos de Morelos (TUMSA) Morelos

557

131

1,146

1,837

961

Grupo Estafeta /10

Ciudad de México

338

502

1,251

954

Sociedad Cooperativa de Producción y Prestación de Servicios Cuauhtémoc

Hidalgo

569

703

360

1,633

943

Grupo Aralo /11

Guanajuato

650

760

1,495

926

Transportes Orta

Nuevo León

560

905

Grupo Xpress Internacional

Tamaulipas

511

901

Grupo DX Xpress /12

Nuevo León

593

887

Transervicios Logísticos del Norte (TLN)

Nuevo León

465

1,140

2,431

2,091

1, 2

10, 12, 13, 18 25, 26

1, 2

6, 7

1,230

1,795

1,371

1,882

1, 2, 4

912

1,543

1, 4

5, 34

1,500

1,965

Top 100 del Autotransporte® 2021

T21 Diciembre 2021

Ranking Puntuación 2021 Total

Empresa o grupo transportista

Entidad

(15ª Edición)

FLOTA Tracto- Camión Semi Semi camión remolques remolques especializados

844

Setramex

Coahuila

497

812

Autotransportes Varela Dávila

Tamaulipas

331

809

Landstar Metro

Estado de México

797

Tracusa La Ruta del Sol

735

Flota total

CERTIFICADOS Y EVALUACIONES Seguridad Calidad ESR Comercio Gestión SosteniExterior Servicio bilidad /a /a /a

517

374

1,388

6, 7

1,691

2,068

1, 2, 4

550

650

Guanajuato

436

235

747

6, 25, 28

Autotransportes Alanis /13

Tamaulipas

455

725

Swift Transportation Services LLC

Sonora

659

714

Grupo Transportes y Traslados

Ciudad de México

372

710

Transportes Internacionales Tamaulipecos (TITSA)

Tamaulipas

412

933

1,387

699

Transportes Mon-Ro

Nuevo León

433

844

1,298

674

Trans-Energéticos

Nuevo León

192

274

662

1,185

666

Grupo Valbo /14

Ciudad de México

200

690

264

1,155

615

Tiendas Soriana

Nuevo León

332

139

397

934

611

Transportes Auto Tanques Ochoa

Estado de México

300

151

524

988

609

Autotanques Nieto

Querétaro

259

710

989

607

Grupo TM /15

Coahuila

250

1,286

1,556

599

Trucka

Aguascalientes

390

584

Transportes Innovativos

Jalisco

330

816

572

Transportes Julián de Obregón

Guanajuato

315

258

333

571

Transportes Mex Ameri K

Estado de México

379

569

TDR Transportes

Querétaro

355

566

Grupo Marroquín /16

Nuevo León

319

558

Transportes Calvillo - Tracasa

Guanajuato

380

514

914

553

Supertrack

Puebla

360

610

978

545

Transportes Logísticos Especializados

Nuevo León

455

178

633

521

Transportes Pitic

Sinaloa

225

6, 10, 11

1,275 2

1,420

520

975

1,050

6, 9

6, 11, 25

1, 2, 3

906

617

996

1, 4, 5

6, 11, 25

709

1,066

1, 2

6, 7

10, 12

1,039

1, 2, 4

643

249

12, 21

6, 11

681

1, 2, 23

659 678

205

1,071 20

190

1,181

869

Top 100 del Autotransporte® 2021

T21 Diciembre 2021

Ranking Puntuación 2021 Total

Empresa o grupo transportista

Entidad

(15ª Edición)

FLOTA Tracto- Camión Semi Semi camión remolques remolques especializados

519

Transmaquila

Tamaulipas

304

609

514

Express Tres Fronteras

Chihuahua

322

580

928

510

Fletes y Materiales Forsis

Nuevo León

285

769

1,062

498

Auto Tanques de México (ATM)

Veracruz

300

488

Transportes Cuauhtémoc

Nuevo León

257

716

1,021

479

Transportes Narcea

Veracruz

316

523

840

475

Dliver - Estrella Roja

Puebla

245

154

168

475

Transporte y Servicio STN

Nuevo León

256

753

1,018

468

Grupo GAL /17

Yucatán

289

407

784

463

Auto Líneas Regiomontanas

Nuevo León

301

447

784

462

Grupo Zonte /18

Estado de México

314

414

751

460

Trareysa

Tamaulipas

279

462

810

455

Transportadora Zemog

Chihuahua

312

448

760

448

Trabal

Veracruz

262

620

890

432

Transportes Internacionales JCV

Sonora

344

214

558

431

Transportadora San Juan

Querétaro

216

773

989

427

Transportes Elola

Estado de México

248

618

866

425

Servicios de Transportación Jaguar

Nuevo León

250

600

850

420

Flensa

Guanajuato

320

272

592

416

Grupo CSI

Nuevo León

282

415

Grupo CICE - Ocupa /19

Veracruz - Colima

245

414

Transportes Garcías Trucking

Estado de México

250

548

409

Auto Express Oriente (AEO)

Jalisco

255

497

405

Autolíneas Cavazos Garza Hermanos

Nuevo León

249

520

771

399

Transportes Especializados Antonio de la Torre e Hijos

Estado de México

309

237

546

538

Flota total

350

174

980

CERTIFICADOS Y EVALUACIONES Seguridad Calidad ESR Comercio Gestión SosteniExterior Servicio bilidad /a /a /a 1, 2

690

741

6, 25

12, 31

6, 8, 34

1, 4

10, 12

6, 25

233

705

808

6, 11, 25

802 1

760

Empresa o grupo transportista

Entidad

Flota total

393

Autotransportes del Real

Chihuahua

279

345

624

384

Royal Transports

Guanajuato

260

391

651

384

Express Sinaloa División Ensenada (8W)

Estado de México

218

139

270

627

381

Transportes Bonampak

Estado de México

273

315

591

381

Logística del Mayab

Yucatán

260

360

371

González Trucking

Aguascalientes

313

107

368

Grupo Bueno /20

Veracruz

203

248

356

Grupo 3T /21

Nuevo León

201

541

742

348

Transportes GYM Monclova

Coahuila

232

366

601

335

Movimientos Terrestres de Carga (MTC)

Puebla

175

553

736

334

Transportadora Integral de Carga (Ticarsa) Nuevo León

200

135

331

Transportes Refrigerados Galván (TRG)

Michoacán

237

283

331

Fletes Hesa

Veracruz

201

280

330

Fletes RGC

Nuevo León

166

590

756

328

Transportes Mineros de Coahuila (TMC)

Coahuila

161

605

328

Corporación CLC Solutions

Nuevo León

228

303

319

Auto Líneas San Antonio

Nuevo León

197

400

601

313

Esgari Holding México /22

Jalisco

327

107

531

312

Betos Trucking

Michoacán

197

311

UTTSA

Jalisco

193

394

587

311

Autotransportes Pilot

Jalisco

200

363

563

305

Transportes GRL

Veracruz

182

418

600

301

Transportes JSV

Tamaulipas

150

300

Flexcoah

Coahuila

236

294

DLR Autotransportes

Baja California

200

100

288

Transportes Especializados Costa Verde (Tecove)

Veracruz

148

45,136

7,318

TOTAL

10, 25

630 420

184

179

635 1, 4

6, 25

766

6, 15

534

1, 4, 23

514

289

569

409

1, 2, 37

458 398

1, 5, 6

275

484

1, 2

270

420

12,453

142,114

6, 25

162

77,207

10, 12

520

212

CERTIFICADOS Y EVALUACIONES Seguridad Calidad ESR Comercio Gestión SosteniExterior Servicio bilidad /a /a /a

12 25

T21 Diciembre 2021

Ranking Puntuación 2021 Total

FLOTA Tracto- Camión Semi Semi camión remolques remolques especializados

Metodología del Top 100 del Autotransporte®

Grupos referidos en el listado

T21 Diciembre 2021

El Top 100 del Autotransporte® alcanza 15 ediciones y con el objetivo de tener un índice que sea comparativo y referente la metodología se mantiene. Este listado inicia con la solicitud a la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) los datos de las empresas de autotransporte en sus diferentes configuraciones. Posteriormente, se corrobora con las empresas los números compartidos, para lograr de esta manera hacer los ajustes necesarios. De no recibirse respuesta, se presentan acorde con los datos que nos comparte la DGAF. Al igual que las últimas 3 ediciones, se manejan valores de ponderación para las 4 configuraciones que se presentan, reiterando la diferencia entre los tipos de semirremolque con que se cuentan, esto para reconocer las inversiones de esos equipos que en el mercado exigen mayor capital. Para la categoría de S-R se consideraron los equipos de cajas secas, plataformas y chasises portacontenedores. En el rubro S-R especializado se ubican las configuraciones de caja refrigerada, autotanques, volteos, madrinas, tolvas y demás equipos especializados.

1/ ALA Transportes, TM Transportes, TLH Transportes, TJA Transportes, TMi Transportes, AT Transportes, FEM Transportes, Transportes Larmex y TLM Autos. 2/ Transportadora Egoba, Autotransportes El Bisonte, Transportes de Carga Grupo MyM, Auto Express Frontera Norte, Grupo SID (Transportes Suvi) y Redpack. 3/ Transportes Marva, Interlogistics de México. 4/ Fletes México y Fletes México Carga Express. 5/ Auto Express Nor y Caribe, Autolíneas Nuevomex, Transportes Urgentes de Nuevo León, Fletes 3H, Servicios de Arrendamiento RMW de México. 6/ HG Transportaciones, Auto Express El Charqueño, RL Transportaciones, Linda Transportaciones. 7/ TransPac, Transportación Carretera, Tracto Fletes Especializados, Transportes Especializados Cantú Segovia, Express y Tanques Especializados. 8/ Super Transporte Internacional, Expedited Specialized Logistics. 9/ Impulsora de Transportes Mexicanos, Cahitas Desarrolladores, Operadora de Servicios Paquetexpress, Paquetexpress, Paquetexpress Global Logistics. 10/ Translogística, Transportadora Terrestre, Servicios Potosinos, Estafeta Servicios de Apoyo, Mensajería Metropolitana, Estafeta Mexicana, Estafeta Soluciones Logísticas, Sitios Interactivos, Autotransportes de Distribución y Consolidación. 11/ Aralo Express, Aralo LTL, Aralo Express Internacional, Aralo Logistics. 12/ DX Xpress, Transdiro Express, Lead Logistics, Auto Tanques Saga, Auto Transportes Beli. 13/ Autotransportes Alanis, Enlace Fronterizo Terrestre, Transportes Refrigerados MCLG, Transportes Refrigerados Alea y ETF Express. 14/ Transportes Valbo y Asociados, Transportista Mexicana Valbo, Valbo Arrendora. 15/ Transmontes, TM Transportation LLC, TM Logistics LLC, TM Transfer. 16/ Fletes Marroquín, MM Carga, Lucky Gas Transport y Marroquín Schaefer. 17/ Alva Express, Transportes Especializados Gal. 18/ Autotransportes Zonte, Torres Transportes Terrestres, Auto Transportes Ilhuilcamina. 19/ Transportes CICE y Grupo Logístico Ocupa. 20/ Transportes Bueno y Transportadora Isabel. 21/ Traslados y Logística Mexicana 3T, 3T Carriers , Servicios Especializados 3T. 22/ Esgari Holding México, Esgari Forwarding México. a/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Relación de certiﬁcaciones y evaluaciones. CTPAT OEA BASC DUNS CRM ISO 9001 ISO 39001 ISO 22000 Kosher Empresa Socialmente Responsable (ESR) MEM Transporte Limpio Great Place to Work EMA SARI ISO 28000 CRESE Empresa Familiarmente Responsable

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Proveedor Conﬁable Medidas preventivas y protección SMETA 4 Pilares Comercio ético CONOCER CASCEM ISO 45000 Distintivo Canacar QC100 Total Quality Managment WORLDCOB-ESR Marca Guanajuato México Calidad Suprema Empresa Limpia Responsabilidad Integral - ANIQ ISO 27001 Top Companies Hazmat / HACCP Compliance. ISO 27001 Premio Nacional de Seguridad Vial Distintivo Seguridad Sanitaria Ecovadis FSSC 22000

306.5

33%

De las empresas del Top 100 se concentran en 10 estados: Nuevo León, Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Jalisco, CDMX, Chihuahua y Puebla

Es la mediana en tractocamiones dentro de los integrantes del Top 100

De los camiones que se registran en el Top 100 se ubica en empresas de Guanajuato

595

Nuevo León

Es la mediana en la composición de semirremolques en las empresas participantes del Top 100

Con el 23% de las empresas del Top 100, aporta 25% de los tractocamiones y 32% de los semirremolques

Es el incremento en la flota total de tractocamiones en el listado 2021 vs. 2020

Inversiones disciplinadas

l 2021 exigió a las ﬁrmas de autotransporte no sólo una capacidad de inversión para mantener su parque vehicular moderno, sino que además de planeación para poderse insertar dentro de los slots de las plantas para encontrar vehículos disponibles. Aún así, con la información de 56 empresas que entregaron información sobre su edad vehicular, se promedia 3.68 años, mientras que el mercado de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se ubica en 19.54 años, es donde toma mayor relevancia el esfuerzo y disciplina de los transportistas por abonar en una ﬂota actualizado que se traduzca en un mejor estándar de servicio a sus clientes.

Categoría más de 1,000 tractocamiones Empresa

Categoría de 251 a 350 tractocamiones

Grupo Marva

Tractocamiones 2019 2020 2021 1,294 1,329 1,500

Alianza Trayecto

3,237

3,405

3,750

2.9

3.6

3.4

Autotransportes de Carga Tresguerras

1,793

1,827

2,066

3.1

3.5

4.0

4 Fletes México 5

Grupo TMS

6 Traxión

Edad promedio 2019 2020 2021 1.4 2.3 2.7

1,338

1,484

4.0

1,056

1,109

1,113

4.4

4.0

1,844

1,859

2,303

4.5

5.4

Categoría de 351 a 1,000 tractocamiones Empresa 2019

Tractocamiones 2020 2021

Edad promedio 2019 2020 2021

Trcuka

Grupo Frío Express

627

701

1.7

Setramex

398

421

497

2.0

4 Grupo Trancasa 5

Transportes Mexamerik

6 Corporativo UNNE 7

Grupo Aralo

8 Xpress Internacional 9

390

1.5 2.0

2.0

476

566

3.0

2.5

2.3

315

317

379

2.9

2.5

2.4

796

751

2.5

3.5

3.0

400

520

650

4.0

3.0

383

450

511

3.0

3.5

Grupo STI

479

3.0 3.0

10 Autotransportes Alanis

418

467

455

3.1

2.7

3.0

11 Transportes de Carga FEMA

702

722

706

3.0

4.0

12 Grupo Nor y Caribe

503

553

724

3.0

4.0

13 Grupo Transportes y Traslados

354

352

372

3.1

4.5

4.2

14 Grupo HG Transportaciones

371

524

586

2.5

6.0

5.0

15 Grupo Directo Express

504

16 Transportistas Unidos de Morelos (TUMSA) 17 Sociedad Cooperativa Cuauhtémoc

593

5.0

557 537

572

569

6.0 5.0

7.0

6.2

Empresa

Tractocamiones 2019 2020 2021 1 TransMaquila 295 316 303 2 Transportes Innovativos 290 290 330 3 Autotanques Nieto 375 352 259 4 Grupo GAL 284 283 289 5 Grupo Marroquín 243 268 319 6 Autotransportes del Real 270 251 279 7 Logística del Mayab 260 8 Grupo Paquetexpress 235 256 278 300 9 Transportes Auto Tanques Ochoa 10 Grupo Autotransportes Varela 235 280 331 11 Transportadora Zemog 312 312 12 Auto Express Oriente (AEO) 255 200 200 300 13 Auto Tanques de México (ATM) 14 Grupo Estafeta 405 338 15 Tiendas Soriana 365 339 332

Categoría hasta 250 tractocamiones Empresa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T21 Diciembre 2021

Edad promedio 2019 2020 2021 3.0 3.5 2.0 2.2 2.7 2.3 2.5 2.5 2.5 1.8 1.8 2.8 1.6 2.1 2.9 2.5 3.4 3.0 3.0 1.5 2.0 3.1 3.3 3.5 3.4 3.5 3.0 4.0 4.2 4.0 3.0 5.0 3.0 6.0 9.0 10.0 11.0

13 14 15 16 17 18

Tractocamiones 2019 2020 2021 Traslados y Logística Mexicana 3T 135 160 201 Autotransportes Pilot 200 Transportadora Integral 200 de Carga (Ticarsa) Grupo TM 180 250 Transportes Especializados 148 Costa Verde (Tecove) Trans-Energéticos 192 Dliver (Viajes Estrella Roja) 213 287 245 Transportes JSV 219 158 150 Grupo CSI 262 282 282 Flexcoah 234 Express Sinaloa División 218 Ensenada (8W) Movimientos Terrestres 282 175 de Carga (TMC) Transportes Elola 280 238 248 Grupo CICE-Ocupa 269 237 245 Transportes Pitic 328 300 225 Esgari Holding México 97 Servicios de Transportación Jaguar 593 572 250 Grupo Valbo 168 166 200

Edad promedio 2019 2020 2021 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 2.5

4.0 5.0 3.0

4.0 5.0 3.5

2.5 2.5 2.8 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5

5.0

3.7

4.0 2.5 4.5

4.0 3.5 4.5

4.0 7.0

5.0 10.0

4.0 4.0 4.9 5.0 6.0 9.0

Estándares de servicio La reactivación económica requiere de un autotransporte profesional y comprometido en generar valor a la cadena de suministro. En el caso de los integrantes del Top 100 del Autotransporte® tuvieron logros en sus operaciones, que se maniﬁestan en los premios obtenidos en el último año, mismos que se detallan a continuación.

● Reconocimiento de servicio a operadores ● Carrier del año ● CRM ● Socio Logístico Fundamental

Alianza Trayecto Leschaco LOUP Penske TIBA México

● President´s Awards for Partership

Transportes Monroy Schiavon (TMS)

● Proveedor confiable del cliente Toyota ● Proveedor confiable del cliente Mazda ● Reconocimiento por permanecer en la categoría AAA+ ● Evaluación de riesgo en transporte GNP ● Evaluación Lubes Vehicle Management Guide

T21 Diciembre 2021

● Partership Award Cross Border México

Dliver DHL DHL

Transportes Elola

● DHL On the Road Awards 2021. Cat. Especializados: DHL Transporte Intermodal Puertos

70 Qualitas

Venture Global Solutions

● DHL On the Road Awards 2021. Cat. Perfect Lane "Puebla" ● DHL On the Road Awards 2021. Cat. Esencial DHL "Passion"

66 Penske

Transmaquila

Grupo CICE - Ocupa

● DPO Sustentabilidad ● Premio Ética y Valores

AB-InBev Concamin

Grupo Estafeta

● Premio Nacional Customer Experience

Ryder GNP - Palacio de Hierro ExxonMobil

Transportes Canales

● Premio a la Excelencia

Ryder Ryder

Transportes de Carga Fema

● Carrier Excellence Award

Constellation Brands Inc Constellation Brands Inc

Concamin

50 7

Venture Solutions

Transportes Mex Ameri K

● Menor incidencias en Planta CCC ● Mejor Performance en Plataforma Fourkites

Grupo Marva

● Premio Ética y Valores

Grupo DX Xpress

Instituto Mexicano de Teleservicios

Sociedad Cooperativa de Producción y Prestación de Servicios Cuauhtémoc

● International Arch of Europe (Diamante en DQS)

Bussines Initiative Directions

Express Sinaloa División Ensenada (8W)

● 1er Lugar en servicio

KCM

Corporación CLC Solutions

● Transportista del año

Navitas Enterprises

T21 Diciembre 2021

Logística

El camino de la profesionalización Existe una tendencia empresarial en México que privilegia la digniﬁcación y la creación sistemática de un perﬁl del conductor, apoyada por la tecnología y una renovada cultura organizacional.

3,446 Hechos

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de tránsito en las carreteras en México en los que participó el autotransporte de carga en 2020.

Por Enrique Duarte Rionda @EnriqueDuRio

a profesionalización en el sector del autotransporte en México, especialmente el relacionado con las grandes empresas usuarias y sus conductores, se está llevando a cabo bajo una transformación de fondo necesaria en este importante eslabón dentro de las actividades de cadena de suministro, en donde la conjunción entre la tecnología y el desarrollo de una nueva cultura organizacional son piezas fundamentales. El detonador clave en esta tendencia ha sido la seguridad, en un país en el que la problemática de la siniestralidad en caminos federales ha puesto en el principal banquillo de los acusados a las unidades pesadas y, por ende, ha colocado en la cuerda ﬂoja su continuidad operativa, sobre todo en la conﬁgura-

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ción doblemente articulada (full); pero también el incesante crecimiento de los robos en las carreteras se incrusta como una razón de peso para desalentar la incorporación de nuevos conductores en esta actividad, dando como resultado, entre otros factores, en la gran escasez de operadores actual como nunca antes se había presentado (en México por organismos del sector se ubica en 50,000 esa cifra). En 2020, el autotransporte federal y privado se vio involucrado en 3,446 hechos de tránsito en las carreteras en México, según datos de la Guardia Nacional. Estos siniestros apenas representarían un 30% del total de accidentes en carreteras que ocurrieron el año pasado -alrededor de 11,500-, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Transporte. Por otro lado, el Centro de Inteligencia de Cadena de Suministro Sensitech registró en su último reporte 4,722 incidentes de robo de carga

durante el segundo trimestre del 2021 (2T21), un alza de 5% en comparación al 1T21 y de 3.6% respecto al 2T20. Para contrarrestar estas situaciones y abonar aún más en la profesionalización del autotransporte, grandes compañías como Solistica, Coca-Cola FEMSA, Fábrica de Jabón La Corona y Grupo Bimbo han desarrollado en los últimos años amplias estrategias corporativas que coinciden en un punto específico: la centralización de estas acciones en el conductor. “Estamos transformando la gestión de la prevención”, ha dicho Marco Galván, gerente de atención operativa de Solistica, durante el pasado 5º Congreso Nacional en Seguridad Vial, organizado por la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP). Este operador logístico, que suma 19 meses sin una sola fatalidad dentro de las operaciones primarias (entre Solistica y Coca Cola FEMSA), ha desarrollado un Centro de Inteligencia con el que realiza el monitoreo, análisis de información y gestión de la flota. Esta infraestructura coloca su atención en la operación de 2,300 unidades dedicadas (en diferentes configuraciones de tipo full, sencillo y algunos de distribución secundaria), anualmente emite unas 540,000 alertas, monitorea 960,000 viajes que tocan 18,000 puntos de entrega. El valor de estos viajes se calcula en 4,516 millones de pesos. Una parte fundamental en esta estrategia son las tecnologías de última generación que han abordado en las unidades pesadas, es decir, aquellos elementos como

Logística

Lugar

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que ocupa México a escala global en muertes en siniestros viales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

cámaras de video que permiten detectar lo que sucede tanto en el exterior como en el interior de los vehículos, así como los hábitos de manejo del conductor, esto último a través de sensores telemétricos que mandan información en tiempo real, incluso sobre las condiciones mecánicas de los vehículos con el objetivo de mitigar cualquier tipo de riesgo en el camino. En esta vigilancia tecnológica es importante “que el conductor no se sienta vigilado, sino que sea una herramienta que le ayude en su día a día”, de acuerdo con Miguel A. Covarrubias, encargado del Centro de Inteligencia Solistica, también presente en el congreso. Para complementar la estrategia y ante las adversidades que ha presentado la crisis sanitaria, Solistica, FEMSA y Kenworth han desarrollado un Aula Simulador Itinerante con la que planean visitar 10 localidades en 10 estados del país, para capacitar a más de 1,100 conductores. “Tiene un identiﬁcador particular o propio de cada operador y nos permite hacer un tracking (seguimiento) que nos ayude a entender la evolución en cómo está capacitándose, cómo se desarrolla y cómo me-

jora. Tenemos la facilidad de replicar situaciones reales de riesgo”, indicó Manuel Antonio Márquez, gerente de logística de transportes de Coca-Cola FEMSA. De acuerdo con Cleopatra Montiel, instructora de capacitación a conductores e instructores en Fábrica de Jabón La Corona, la profesionalización comienza desde la creación del perfil del conductor, su normalización y regularización. “El ir como empresa formando y determinando de manera sistemática un perfil de conductor nos da la posibilidad de poder desarrollar un buen vínculo bajo el desarrollo formativo que queremos buscar”, aseguró durante el evento de la ANTP. El modelo de capacitación de esta empresa está basado en el desarrollo de competencias, ya que creen firmemente que la conducción es una acción práctica que necesita de conocimientos, habilidades, actitudes e incluso valores. Así mismo, su proceso de evaluación es “cíclico-formativo” porque no etiquetan a los conduc-

Logística

ción de trabajar con seguridad; todos son responsables de la seguridad de ellos mismos y de la gente que les rodea; y, para ser una “gran empresa”, tienen que hacer grandes inversiones en seguridad vial. Por lo mismo, la aplicación de la NOM-068-SCT-2-2014, sobre condiciones físico-mecánica y de seguridad para la operación en las vías generales de comunicación, tiene resultados positivos en el cuidado de la integridad de los usuarios de las vialidades, así como la de los vehículos, mercancías e instalaciones y de todo el personal que labora adentro de la empresa. “Es una inspección físico-mecánica y tenemos una unidad de inspección, acreditados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A nivel nacional contamos con 14 unidades de inspección en nuestros diferentes centros productivos, nuestra capacidad nos da para poder inspeccionar más de 3,000 vehículos y tenemos 15 técnicos especializados”, aseguró Berenice Reséndiz, jefa de transporte nacional en Bimbo. Pero a pesar de los avances en la tecnología abordo de las unidades y el desarrollo de una nueva generación de conductores con una cultura empresarial enfocada a la seguridad, aún existe un amplio espectro dentro del sector del autotransporte que es informal o que su modelo de negocio es incipiente en este tipo de prácticas. Ahí es donde las grandes empresas tendrán que extender su apoyo y participar colaborativamente para continuar masiﬁcando la profesionalización de los conductores, de acuerdo con los especialistas.

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tores, sino que los apoyan en el desarrollo de un tipo de sujeto especíﬁco al estar presentes en todo momento autorregulándolos en el proceso de formación. Al contar con esta sistematización, la empresa ha logrado disminuir la rotación de los operadores, así como reducir drásticamente sus niveles de accidentabilidad. Una parte muy importante en esta situación es la aplicación de la NOM-035STPS-2018 de gestión de riesgos, con la que se busca minimizar los errores en la operación, además de abonar a la “digniﬁcación de la conducción”. “Dentro de eso está la planeación de las rutas, dónde se detendrá, que haya una pausa en la jornada de acuerdo a la NOM-087 y que tenga periodo de descanso, salidas en convoy, horarios, custodia, condiciones seguras, seguimiento y comunicación constante con el conductor, contar con una unidad en óptimas condiciones, que el conductor sepa que va en una unidad que le permitirá hacer su trabajo y, por su puesto, contar con un esquema de remuneración”, dijo Tania Espinosa, responsable de campañas de comunicación en seguridad vial y análisis de accidentes en el transporte en Fábrica de Jabón La Corona. Grupo Bimbo, en su caso, cuenta con principios básicos en su modelo de gestión de seguridad vial, creado desde 1952, enfocado a sus conductores: toda lesión puede ser evitada; todos tienen la obliga-

Marítimo

Nueva Plataforma

Logística del Pacíﬁco Gobernadores y autoridades de diferentes niveles se encontraron en el puerto de Lázaro Cárdenas para lanzar esta nueva iniciativa. Por Redacción T21 @GrupoT21

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ncentivar la multimodalidad en el sector transporte, el impulso al cabotaje y el Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) generan un crecimiento importante en el litoral del Pacíﬁco, por lo que Ana Laura López Bautista, Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM) de la Secretaría de Marina (Semar), refrendó el compromiso de apoyar dichas actividades. En el marco del Encuentro de Gobernadores del Pacíﬁco, realizado en el puerto de Lázaro Cárdenas, detalló que, si bien los puertos mexicanos se han modernizado y han alcanzado estándares de clase mundial, este desarrollo no se

ve reflejado en la flota mexicana y es imprescindible lograr el balance con ese desarrollo alcanzado. El interés y presencia de los gobernadores del Pacífico, además de los representantes de los dueños de las cargas, los navieros y los operadores portuarios y logísticos representa una oportunidad de oro para abonar a los esfuerzos que se han realizado en esta materia. Dio a conocer que la actividad portuaria constituye un eje fundamental para la economía del país y la CGPMM continuará con la integración y organización multimodal del transporte y desarrollo de proyectos, asegurando la eficiencia operativa del sector marítimo-portuario, de acuerdo con un comunicado. Refrendó el compromiso para instrumentar la Plataforma Logística del Pacífico, que tendrá la posibilidad de distribución de los alimentos desde el sitio en que se cultivan, hasta los consumidores, lo que impactará en el incremento continuo de la productividad del Sistema Portuario Nacional. Enfatizó que el impulso al Cabotaje y al TMCD seguirán siendo de especial importancia para lograr el resurgimiento de la Marina Mercante, y la consecución de puertos con un desarrollo sostenible, ya que el transporte marítimo es el más limpio, económico y seguro. Al finalizar el foro se realizó un recorrido por las instalaciones del puerto de Lázaro Cárdenas con el propósito de difundir la infraestructura, instalaciones de vanguardia y la funcionalidad del recinto.

Alianzas en beneﬁcio

Por Redacción T21 @GrupoT21

on una inversión cercana a los 50 millones de pesos, Grupo Alianza Estratégica Portuaria (GAEP) y HP Enterprises habilitaron un nuevo Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE), donde brindan servicios logísticos tanto a importadores bajo este régimen aduanero, como a exportadores a través de servicios aduanales propios, al pertenecer ambas al TOP 10 de agencias aduanales en el puerto. Angélica Bustos, Directora Comercial y de Proyectos Especiales de GAEP, comenta que este nuevo RFE tiene un patio de más de 3.3 hectáreas, una bodega techada de 2,315 metros cuadrados (m2) y 600 posiciones de racks, con áreas de monitoreo y seguridad para fungir como RFE, mismo que está disponible desde este diciembre. Las instalaciones tendrán la capacidad de crecer a mediano plazo con una segunda bodega de más de 10,000 m2. “Podemos brindarles ahorros en costos adicionales

como demoras y almacenajes. La carga del cliente llega al puerto, se desconsolida el contenedor y se entrega vacío a la naviera, cortando de inmediato las demoras; en el caso de almacenajes es lo mismo, en el momento en el que sale de la terminal deja de correr con costos”, sostiene Angélica Bustos. Este nuevo RFE también apoya a los clientes de GAEP y HP en materia de exportación, coadyuvando en la reducción de la saturación de camiones que presenta la ciudad de Manzanillo, pues las unidades pueden ingresar desde la carretera Colima-Manzanillo al nuevo RFE y llevar a cabo diversos trámites previos a ingresar al puerto. “Ambos socios somos agentes aduanales y operadores logísticos con más de 60 años de experiencia acumulados entre los 2, eso es una ventaja competitiva para muchos de nuestros clientes porque nosotros traemos toda la expertise y trazabilidad para el ingreso a la aduana; es un tema de tiempos donde a veces el cliente tiene que ingresar contenedores liberados por Aduana, en ocasiones ingresarlos con poco tiempo. Si tienen algún reconocimiento aduanero se puede hacer en el RFE y puede ser mercancía de nosotros o también dar servicio a otros agentes aduanales”, abunda Angélica Bustos. Además de los beneficios fiscales y logísticos que ofrece el régimen aduanero de RFE, Angélica Bustos destaca las facilidades que los clientes de Alianza y HP pueden encontrar en este recinto como realizar desconsolidación, previos, etiquetados, cumplimientos de normas o como Centro de Distribución; aunado a la confiabilidad de ambas empresas derivada de sus operaciones en otros RFE, como el de San Luis Potosí.

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del comercio exterior

Mazatlán Entre las 10 ciudades con mayor expectativa de crecimiento en Latam

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l aumento en sus actividades portuarias, de logística e industriales, convierten a Mazatlán en una gran promesa a nivel nacional, gracias a su conexión privilegiada, la infraestructura vial y el acceso a los mercados asiáticos, mexicanos y de la costa este de Estados Unidos. Este pronóstico positivo hace surgir una nueva necesidad de espacios industriales. Para cubrir esta demanda, Grupo Arhe ha desarrollado Mazatlán Logistics Center, parque de 80 hectáreas enfocado a logística e industria, que cuenta con recinto ﬁscalizado estratégico y que está divido estratégicamente en 66 lotes para compra, renta y mixto, así como 800 metros de frente para aquellas empresas que deseen exposición. Mazatlán Logistics Center contará con una distribución estratégica, eﬁciente y funcional: más de 555,000 metros cuadrados destinados a naves industriales, 67,000 para RFE, patio de contenedores y carga general, 9,000 para equipamiento, 7,000 para subestación eléctrica, 16,000 de puente, 130,000 en vialidades y 16,000 de áreas verdes. Su ubicación privilegiada, en el kilómetro 10.7 de la carretera Mazatlán – Culiacán, le permitirá enfocarse en el resguardo de productos de distintas compañías, permitiéndoles

un ahorro sustancial en costo y tiempo para el traslado de mercancías. Cuenta con una conectividad única y accesible a los principales corredores logísticos del país y Estados Unidos, ubicados a solo 14 horas de las fronteras norte y 10 horas del bajío y centro del país. Este magno desarrollo comenzó obras el pasado 15 de enero y su ﬁnalización de la primera etapa está prevista para julio del 2022. Ofrecerá diferentes opciones en tamaño de lotes y precios, así como facilidades en el pago. Su construcción promete cubrir la actual demanda de espacios industriales, la cual ya exige naves y bodegas superiores a los 1,500 y 2,500 m2, representando un gran apoyo para el incremento de actividades de comercio exterior en Mazatlán y México.

Ferroviario

México, con potencial intermodal El IMT ha detectado que a través de este modo se pueden mover hasta 95 millones de toneladas con uno o hasta 75 servicios semanales, dependiendo de la ciudad. Por Evangelina del Toro @evandeltoro

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éxico tiene un gran potencial para desarrollar el transporte intermodal, un sector que de 1995 a 2019 creció 11.6% pero posteriormente el crecimiento fue menor. Por ello se requieren de políticas públicas para impulsar su crecimiento sobre todo frente a las oportunidades que genera el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Carlos Martner Peyrelongue, coordinador de Transporte Integrado y Logística del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), comenta que han detectado que en los últimos 5 años el crecimiento no ha sido el esperado.

“Ha estado decreciendo el dinamismo y del 2015 al 2019 el crecimiento ha sido mínimo de 0.7% promedio anual y de toneladas-kilómetro de 2.4%, lo cual genera motivos de revisión de qué está pasando y por qué no ha continuado teniendo el impulso que tuvo en los años iniciales”, expone. Luis Hernández, vicepresidente de Logística Intermodal FEC Railway y Grupo México Transportes, comenta que en los corredores domésticos siempre ha sido positivo el movimiento de mercancía ya que de 2014 a 2020 se duplicó la carga, de 22,000 contenedores que se movieron en el Interpacíﬁco se pasó a 42,000 contenedores. “Todo esto ha sido subidas y bajadas. Sí se ha vuelto un tema recurrente el volver la carga intermodal inclusive domésticamente en las rutas mexicanas. Se han hecho pruebas para hacer rutas adicionales y deﬁnitivamente nos faltan mucho por cumplir. La ruta natural, la más larga de 2,600 kilómetros que conecta a la Ciudad de México con Mexicali que conectan Tijuana y la zona industrial de Ensenada fueron el precursor de la carga doméstica”, recuerda. Paul Hirsch, vicepresidente asistente de la Unidad de Negocios en México de BNSF Railway, comenta que tan solo de 2010 a 2020 el intermodal creció 2.0% en Estados Unidos contra los 3.2% en el país, mientras que en los carros bajaron contra un aumento de 12.8 por ciento. “Si bien hablamos hacia el futuro para que el servicio intermodal siga, creo que es importante reconocer que el crecimiento ponderado en este país

Por ejemplo, detalla, Ciudad de México en donde se podrían hacer hasta 65 servicios semanales, Jalisco con 33 servicios semanales, San Luis Potosí y Sinaloa con 13, Nuevo León con 4, Yucatán con 12 o Veracruz con 24 servicios semanales. “Se tienen que dar muchas condiciones para que pueda ser aprovechado y progresivamente ir captando carga que funciona a través del camión a muy largas distancias y con volúmenes muy importantes y con el valor de la mercancía adecuado para contenerizarlo y ponerlo en servicios intermodales”, precisa. Esas condiciones, dice, son las políticas públicas “de esto se ha hablando mucho, hay muchos planes previos que hablan de este tema, pero realmente no se ha avanzado. Actualmente se mueven 10 millones de toneladas y vemos que hay un potencial de 95 (millones de toneladas), hay mucho por avanzar”. Explica que tener estas directrices abona a que el país cuente con un equilibro multimodal y que contribuya a que se cuente con un transporte más sostenible ya que hoy en día esta más cargado en el autotransporte, así como para alcanzar una mayor eficiencia económica, social y ambiental y mayor competitividad, contar con una planeación de largo plazo, establecer ejes intermodales de prioridad nacional, entre otros. “Se requiere de una visión que vaya más allá de los plazos sexenales, tiene que ser una visión prospectiva de más largo plazo como en Holanda con el puerto de Róterdam que tiene una planeación a 2040. Hay muchos ejemplos donde se ponen de acuerdo los actores incluso se firman convenios a nivel municipios, provincias, estados a nivel nacional”, dice. El intermodal, añade, trae el dinamismo, pero en algunos nodos de la red no ha registrado el crecimiento esperado, sin embargo, se tiene el potencial y se debe de buscar las formas de captarlo a través de diferentes flujos comerciales, de nuevos servicios de trenes unitarios y por entidad federativa.

Ferroviario

ha sido superior que en Estados Unidos. Uno de los cambios que se vienen a futuro no solo desde inversiones, sino que los usuarios deberán entender que el intermodal es parte de supply chain. Si miramos hoy lo que está pasando en Estados Unidos en algunas terminales ferroviarias miles y miles de contenedores parados y no se pueden sacar porque no hay chasís, choferes, y los clientes no lo pueden sacar porque no hay gente en las bodegas. Todo eso va a tener que empezar a cambiar y va afectar el cómo se verá el intermodal en el futuro”, apunta. Francisco Kim, responsable de Logística y Operaciones Internacionales en Fábrica de Jabón La Corona y vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), comenta que han buscado la reconversión de las cadenas de suministro y de ﬂete a través de la innovación en donde el autotransporte y el transporte ferroviario convivan perfectamente cada uno dentro de sus fortalezas. “Buscamos fortalecer el autotransporte combinado con el ferroviario en la primera y última milla para que en las cadenas de suministro de bienes de consumo pueda funcionar con esto nuevos indicadores que se requieren con la precisión de un canal moderno”, dice. Explica que dentro de los 4 pilares en las que se trabaja a través de la ANTP se tiene la ampliación de servicios, entre ellos la ampliación del transporte intermodal, en donde también buscan la creación de rutas con base a las necesidades de los usuarios.

La oportunidad para el Intermodal

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Carlos Martner Peyrelongue dice que en un estudio realizado en 2019 detectaron que a través de este modo de transporte se pueden mover hasta 95 millones de toneladas con uno o hasta 75 servicios semanales, dependiendo de la ciudad.

Aéreo

A punto de tomar vuelo, continúan interrogantes del AIFA ¿Cuál será la conexión terrestre?, ¿cuáles rutas?, ¿qué operación tendrá con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Toluca?, son algunas de ellas.

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Por Evangelina del Toro @evandeltoro

3 meses de que sea inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), las interrogantes sobre este proyecto continúan en los principales actores de la industria a nivel mundial. Desde su conexión terrestre, rutas, operación con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el de Toluca (AIT), por mencionar algunas. Rafael Echevarne, director para Latinoamérica y el Caribe del Consejo Internacional de Aeropuertos en América Latina (ACILAC, por sus siglas en inglés) dijo que si bien es cierto que la obra desde el punto de vista de ingeniería “está avanzando mucho y es impresionante”, todavía hay muchos retos por delante. Menciona que uno de ellos será la facilidad con la que los usuarios puedan llegar al aeropuerto desde Ciudad de México, situación que caliﬁca como “absolutamente crucial” y sin ella “no va a funcionar y no va a tener éxito”. Aunque aﬁrma que resulta interesante la propuesta de conexión ferroviaria, misma que se realizará a través de la ampliación del Tren Suburbano

Aéreo

que va de Buenavista a Cuautitlán, aunque la conexión al AIFA comenzaría desde Lechería. Este proyecto estaría listo 2 años después del inicio de operaciones del aeropuerto que está programado para el 21 de marzo de 2022. También sostiene que la integración de los 3 aeropuertos (AICM, AIFA y Toluca) es primordial, conocer qué va a pasar con cada uno de ellos, esto para saber cuál será la dinámica de operación, qué rutas, si estas van a conectar con el Felipe Ángeles y cómo será “hay muchas preguntas que aún están en el aire”. De igual manera, el tema del control de tráﬁco aéreo que se debe solucionar. Cabe mencionar que una delegación del ACILAC ya ha visitado 2 veces el AIFA, sin embargo, durante dichos recorridos no se ha podido resolver dichas interrogantes. “El general Vallejo, que está a cargo de la obra, él está ejecutando lo que se le ha cometido,

21 de marzo de 2022

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Fecha de inicio de operaciones del AIFA.

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que es la construcción del aeropuerto desde el punto de vista técnico no todos estos aspectos. No es su responsabilidad, él está haciendo la obra. El aspecto técnico está bien en cuanto a la construcción en sí de una pista, de una terminal, eso está bien. Es realmente impresionante el avance, ¿se ajusta al tipo de operación? No te puedo decir porque tampoco sabemos exactamente qué tipo de operación se está esperando. Enhorabuena al Ejército por lo que han hecho y no nos cuesta el reconocer el trabajo que se ha hecho”, sostiene. En este sentido, reconoce que el AIFA tiene 2 pistas paralelas independientes y eso es fundamental para ser un hub (centro de conexiones) intercontinental, lo que resulta positivo frente a los problemas que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que es la falta de capacidad. “Después hay muchos tipos de discusión. Si alguna parte de las operaciones se quedan en el AICM y otras se van a Felipe Ángeles, la pregunta sigue siendo ¿cuáles? Las que interesan o las que no, hay 2 tipos: las que dependen de la demanda de origen y destino que no necesitan conexión y las que sí, por ejemplo, los vuelos de Aeroméxico para Asia o Europa se alimenta de vuelos de otra parte de la República (Mexicana) y no puedes pensar que esa conexión será posible si tienes que llevar a los pasa-

jeros a otro aeropuerto y ahí es donde la planificación, esa visión global es absolutamente fundamental y no tenemos la información de lo que se quiere hacer al respecto”, añade. Sin embargo, sostiene que forzar a aerolíneas para que operen en ciertos aeropuertos “no funciona” para el éxito de dicha infraestructura. “No nos gusta la idea de forzar a ciertas aerolíneas a ir a ciertos sitios, porque está demostrado a nivel mundial que eso no funciona, tiene que ser el mercado, las empresas, la demanda la que determine eso”, opina. De igual manera, señaló que se requiere dar continuidad a la inversión en el aeropuerto capitalino mientras el AIFA "no despegue”, con el fin de dar continuidad a la seguridad en las operaciones y la eficiencia del mismo. Rafael Echevarne comenta que el AIFA se puede inaugurar si las pistas están terminadas y cumple con la normativa nacional e internacional, pero una cosa es operar un aeropuerto y otra que cumpla el objetivo fundamental para lo cual se desarrolló. “El abrir un aeropuerto no es de por sí algo difícil, la gran pregunta es si se va a cumplir el rol o no. Y volvemos a esa visión global de ¿cuál va hacer el sistema aeroportuario de la Ciudad de México con los 3 aeropuertos fundamentales, su rol e integración?”, comenta. Por su parte, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) reitera que la construcción del AIFA va por buen camino y está avanzando, pero coincide sobre las vías de acceso terrestre a esta nueva infraestructura aérea. “A nivel técnico estamos bastante contentos en la manera que se ha llevado a cabo, pero un tema que

Aéreo No nos gusta la idea de forzar a ciertas aerolíneas a ir a ciertos sitios",

al municipio y al gobierno que estamos enfatizando es el de asegurar que tengamos vías de acceso. Solo hay una vía al aeropuerto y es muy limitante y se requiere asegurar la infraestructura municipal para que el pasajero tenga ﬂujo de movilidad y que cuando la carretera principal esté inoperativa, los pasajeros tengan la manera de llegar”, apunta Peter Cerdá, vicepresidente de IATA para las Américas. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el AIFA contará con conexiones terrestres al Circuito Exterior Mexiquense, vía concesionada a Aleatica (antes OHL México), carretera libre México-Pachuca, autopista de cuota MéxicoPachuca, la México-Querétaro, la autopista urbana “Siervo de la Nación”, acceso libre Tonanitla, autopista Ecatepec-Peñón (PirámidesTexcoco), entre otras. Para la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el AIFA deberá demostrar que cumple con los niveles de seguridad y normativas internacionales para su operación “La autoridad es la que está haciendo la evaluación que corresponde, ya sea de infraestructura o de operaciones. Pero sí es im-

portante que cuando se declare que vaya a operar, tiene que demostrar los niveles de seguridad operacional y el cumplimiento de la normativa se está dando”, dice Julio César Siu Sem, director regional adjunto del organismo para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. En este sentido, sostiene que lo anterior es responsabilidad del Estado, sin embargo, la OACI está dispuesta a cooperar para el cumplimiento y análisis de la misma. No obstante, esta obra, dice Echevarne, pondrá a Ciudad de México a la vanguardia frente a otras urbes en América Latina, pero insiste en “no tenemos información en qué punto está esa conexión (terrestre) ni los detalles en cuanto a las autopistas, eso es fundamental”.

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Rafael Echevarne

T21 ESR

Bimbo incluye logística en cero emisiones de carbono Por Redacción T21 @GrupoT21

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rupo Bimbo anunció su compromiso de lograr Cero Emisiones Netas de Carbono para el año 2050. Este compromiso considera las emisiones de toda su cadena de valor, abarcando todos los alcances 1, 2 y 3, en todas las áreas de operación, logística, ventas, compras y comercialización. El objetivo fue desarrollado siguiendo el marco de la iniciativa Science Based Targets, y luego validado por la misma organización que sigue una metodología centrada en la reducción de emisiones en línea con limitar el calentamiento global a 1.5°C por encima de niveles preindustriales, y así limitar un daño irreversible a nuestro planeta. Con ello, Grupo Bimbo se ha convertido en la primera empresa mexicana de alimentos en comprometerse con la “Business Ambition for 1.5°C” y unirse a la Campaña “Race to Zero” de Naciones Unidas, con objetivos establecidos y validados por Science Based Targets. La Campaña “Race to Zero” es

el primer esfuerzo coordinado para reducir las emisiones de carbono a tiempo, informó la empresa. Partiendo de iniciativas que desde hace años dirigen a Grupo Bimbo hacia energía más limpia, la empresa tiene previsto reforzar las medidas para prevenir, reducir o eliminar al menos el 90% de las emisiones de carbono de su cadena de valor. Esto se logrará directamente mediante la transición a energía 100% renovable, el cambio hacia una logística y vehículos con menos carbono, la implementación de estrategias de eficiencia energética en todas las operaciones y el apoyo a proveedores y clientes para que reduzcan sus emisiones a través de las mejores prácticas que incluyen la innovación tecnológica. Grupo Bimbo incluirá acciones de neutralización como parte de su estrategia a través de medidas de reforestación y captura de carbono, que estarán alineadas con su iniciativa de agricultura regenerativa que es parte importante del compromiso de Cero Emisiones Netas de Carbono.

Revista T21 Diciembre 2021

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Estrategia y Cabildeo Por Gustavo García