Marzo 2021 / Volumen 259 / Año 22 / $65.00 M.N.
de la logística
CIEN + INFLUYENTES OPCIONES HAY, faltan usuarios intermodales
EL RETO ESTÁ EN QUE S EMPRESAS CONOZCAN SUS VENTAJAS
EL FANTASMA DE LA QUIEBRA acecha a aerolíneas mexicanas EN LOS ÚLTIMOS AÑOS VARIAS DEJARON DE OPERAR Y HOY PELIGRAN 2
Contenido
34 36 de la logística
CIEN + INFLUYENTES
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Los 100 + Influyentes Llega la edición 14 tras un año sin precedentes
El gemelo transfronterizo El puente Reynosa-Pharr se amplía ante demanda
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38 46 40
Bitácora Por Osiel Cruz
Choque eléctrico
Al vuelo Por Juan A. José
¿Bien hecho Israel?
Estrategia y Cabildeo Por Gustavo García
Economías de Norteamérica y vehículos pesados
Opciones hay, faltan usuarios intermodales El reto está en que las empresas conozcan sus ventajas
COVID-19, pesada ancla para cruceros
El fantasma de la quiebra acecha a aerolíneas mexicanas
La reactivación estaría cerca, las afectaciones pesan
En los últimos años varias dejaron de operar y hoy peligran 2
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Opinión
Influyentes e imprescindibles
E
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l balance de 2020 no sólo en México sino a nivel mundial dejó un saldo negativo en los indicadores macroeconómicos, pero enseñanzas y áreas de oportunidad que el sector empresarial puso en marcha. Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) refieren que en 2020 el PIB mundial decreció 3.5% y para este año espera un avance de 3.5 por ciento. En el caso de México, la contracción fue de 8.5% y en 2021 se estima un avance de 4.5%, de acuerdo con el mismo organismo. En este contexto es donde la actividad de los 100 + Influyentes del Transporte y Logística toma aún más relevancia, no sólo por lograr resultados positivos o no tan negativos como fue el ritmo de la economía nacional y global, sino por la importancia que tienen sus actividades en la recuperación económica. La logística y el transporte son esenciales no sólo en momento de pandemia, sino en la dinámica de la economía, es por ello que este listado de 100 empresarios y directivos es también un reconocimiento al desarrollo económico de nuestro país, no sólo por su aportación al PIB que supera el 6%, sino por la generación de empleos y el impulso a la productividad. En Grupo T21 estamos ciertos de que el impulso que desde la Iniciativa Privada se pueda dar a la economía, será clave en la recuperación económica que logre el país, aún con los escenarios de incertidumbre que existen, es así como este trabajo editorial de 100 + Influyentes también identifica a esos actores clave.
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T21 Marzo 2021
T21, Revista mensual, Marzo 2021. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2019-100913522400-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Autorizada como Publicación Periódica por Sepomex con Registro Postal PP09-1743. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03000, Benito Juárez, Ciudad de México, Tel. (55) 5682-7079 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión Febrero de 2021.
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. "T21 no se hace responsable por las promesas de productos o servicios ofrecidos por nuestros anunciantes". Tiraje. 10,000 ejemplares
Cambio de mando Poul Hestbaek asumirá como CEO de Hamburg Süd, reemplazando a Arnt Vespermann, tras 20 años de servicio. Hestbaek ha estado desde 2004 y ha sido responsable del negocio comercial de transporte marítimo de línea en América Latina, Europa y Asia/Pacífico.
Programa 41: NOM-035, ¿la norma del estrés o de la productividad?
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Programa 40: Carga aérea; 2021, ¿el año de la recuperación?
Luis Manuel Hernández tomó protesta como Presidente de index Nacional para el periodo 2021-2022, en sustitución de Luis Aguirre Lang, quien trabajó arduamente por una mayor integración de la industria nacional en la manufactura y maquila de exportación.
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Programa 39: Tendencias del transporte marítimo en 2021
Miguel Germano asumió como director general de Kuehne+Nagel México, en sustitución de Reto Malfatti, quien lideró a la empresa durante 2 periodos en específico. Germano lleva casi 12 años en la firma y ha liderado las operaciones de Turquía y Portugal.
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Programa 38: El auge de la producción agrícola e impulso a la logística
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Hiroshi Ikegawa asumió la dirección operativa de Isuzu Motors de México, tras el retiro de Tsukasa Sato, luego de haber regresado en marzo del 2020 para asumir la dirección comercial, pero ahora buscará fortalecer la presencia de firma nipona en el país.
Programa 37: Intermodal y su perspectiva 2021
Agosto
Octubre
Octubre
25 y 26
6-8
20-22
The Logistics World Summit & Expo https://thelogisticsworld.com /summit-expo/
Expo Transporte ANPACT Centro Expositor Puebla http://expotransporte.com/
Logex Logistics Experience Latam https://www.reedexhibitions.com/
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Calendario
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Los caminos de la pandemia
Indicadores del
transporte
De acuerdo con el documento de HR Ratings titulado “Desempeño del sector carretero nacional: enero-septiembre 2020", se hizo un análisis sobre los ingresos y los aforos de las carreteras que esta agencia da coberturas. Al referir esta información se puede identificar que al comparar el acumulado enero – septiembre 2020 frente al mismo ciclo de 2019, las autopistas analizadas en el norte tuvieron una contracción de aforo del 11.5%, mientras que en el centro fue de -9.2% y en el sur-sureste de 3.0%, siendo el segundo trimestre 2020 (2T20) el más afectado, con una caída promedio de 40.5% entre las 3 regiones. En cuanto a las clasificaciones vehiculares, en el norte del país el aforo de camiones se contrajo 8.0% en el periodo enero – septiembre del 2020 al revisarse contra 2019, en esta misma categoría en el centro la disminución fue de 7.4% y en el sur-sureste se experimentó un incremento de 9.4 por ciento. Si bien el transporte de carga también se contrajo por el cierre de actividades a finales de marzo, este pudo mantener un cierto número de cruces debido a que el sector alimenticio, energético, logístico y de salud se mantuvieron en operación, identificó HR Ratings. A continuación, se presenta el comportamiento por configuración vehicular y las diversas regiones. Por Business Intelligence T21. @GrupoT21
Variación porcentual del aforo por tipo de configuración Zona norte
Autos Autobuses Camiones
Zona centro
Autos Autobuses Camiones
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Zona sur-sureste
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Autos Autobuses Camiones
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Fuente: Elaboración Business Intelligence T21 con información de HR Ratings.
Nortes
Estafeta
abre la chequera El comercio electrónico impulsará las inversiones de Estafeta para 2021 con 1,950 millones de pesos (mdp), triplicando lo que venía ejecutando en años anteriores. “Queremos seguir siendo un operador clave para el e-commerce en México, así como para las actividades de importación y exportación”, indicó Ingo Babrikowski, CEO de Estafeta. Por su parte, Jesús García, director de operaciones, especificó que gran parte de estas inversiones se traducirá en la adquisición de nueva flota, 1,190 unidades entre equipo pesado y ligeros, donde se destinarán 1,125 mdp. También se tiene planeada la adquisición de un nuevo avión, la apertura de 5 nuevos centros operativos, la ampliación de 15 de éstos, así como la construcción de un nuevo hub en la zona metropolitana de Ciudad de México, en el que se invertirán 350 mdp en su primera etapa, y constará de 10,800 metros cuadrados. “La primera fase de las operaciones será en abril de 2022 y podremos atender 18,000 servicios por hora en esquema automatizado”, aseguró García. Por Enrique Duarte
Frases del mes
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El blindaje ya dejó de ser un servicio exclusivo para los millonarios” Juan Arámbula Martínez, director general de seguridad privada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México En el Foro “La Seguridad en el Transporte” de la AMESIS-CNB
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Nos vimos sobrepasados, tuvimos la necesidad de entrar de lleno a la omnicanalidad" Griselda Hernández, directora de Mercadotecnia y Atención a Clientes de Estafeta
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Al valorar el auge del e-commerce en México en 2020.
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Omnicanalidad impulsa a Walmart En el marco del Walmart Day 2021, la presentación con inversionistas, WalMart de México (Walmex) dio a conocer que en 2021 se tiene proyectada una inversión de 22,200 millones de pesos (mdp), monto 33% superior al que canalizó en 2020. Del total de inversiones, la estrategia omnicanal será uno de los principales revulsivos, con base en lo que dio a conocer la minorista. Del total de la inversión, 5,500 mdp serán destinados a las actividades logísticas, es decir, 25% de lo presupuestado, esto con el objetivo de habilitar el crecimiento omnicanal, mejorar el servicio en tiendas y en línea, así como impulsar la productividad y la eficiencia, expuso la compañía. Al finalizar 2020 la firma contaba con 20 centros de distribución (cedis) en México, al que se sumará el centro que se dio a conocer en noviembre pasado ubicado en Mexicali, y que operará hacia 2022. En el rubro de omnicanalidad y tecnología en particular, Walmex dio a conocer que destinará el 10% de los recursos anunciados para 2021, es decir 2,200 mdp. Por Redacción T21
Nortes
Frases del mes
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La mayor parte de las pérdidas se van a reflejar en el tema T-MEC" Luis Hernández, presidente de Index Nacional
Al hablar sobre las afectaciones por la escasez de gas natural.
Isuzu
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reconoce a concesionarios
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La complejidad de la pandemia de 2020 incidió en el mercado de camiones en México. Para Isuzu aun en las condiciones adversas, se reconoció el ciclo como favorable para la colocación de unidades nuevas y eso fue resultado de la red de concesionarios. En 2020 la firma japonesa desplazó en el mercado mexicano 2,580 unidades, con lo cual se superaron las 47,500 unidades comercializadas en el país desde la llegada en 2005 de Isuzu Motors de México. La firma informó sobre este logro y de la convención anual con su red de concesionarios, mismas que tenía el objetivo de comunicar de manera efectiva los resultados de 2020 y las nuevas estrategias para 2021. Con el lema “Ready for the Challenge / listos para el reto", espera motivar a la red de concesionarios de Isuzu para afrontar los retos y la incertidumbre que están por venir. Por Redacción T21
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Hay rutas que son automáticamente, rutas de castigo” Alberto Montemayor, director de Desarrollo de Negocios de Baja Ferries Al hablar sobre la creciente inseguridad en el autotransporte
Scania
se fortalece en México Scania dio a conocer inversiones orientadas a fortalecer su posición en México, tanto en el Centro Logístico de Refacciones, una nueva sucursal, así como el arranque de operaciones de Scania Finance México. En conjunto suman más de 50 millones de pesos canalizados. “Han sido tiempos difíciles pero nuestra marca está cada día más comprometida con los transportistas mexicanos, es por ello que seguimos y seguiremos invirtiendo para que el transporte siga en movimiento”, mencionó Alejandro Mondragón, CEO de Scania México. El plan de inversiones considera el Centro Logístico de Refacciones que ha duplicado su tamaño de 1,700 metros cuadrados (m2) a 3,617 m2, mientras que se espera un crecimiento a 5,190 m2 para 2024. El incremento está orientado a ampliar las líneas de números de parte garantizando la disponibilidad y mejorando el abastecimiento de refacciones a lo largo y ancho del país para asegurar la operatividad de los vehículos de la marca. Por Redacción T21
Resiliencia y adaptabilidad
permiten aceleración de CLC Solutions
D
iversos conceptos pueden ser muy abstractos cuando no se traducen en resultados tangibles. La resiliencia es uno de ellos, que en el caso de CLC Solutions pudieron plasmar de forma correcta en 2020 y en el contexto de la pandemia enfrentada, que exigió que la empresa y sus colaboradores tuvieran una capacidad de respuesta y adaptabilidad para lograr la conquista del mercado y sostenibilidad de sus actividades. Al cierre del año los resultados confirman que la estrategia fue la adecuada, las ventas crecieron 12% respecto a 2019 y el EBITDA tuvo una mejoría de 130 puntos base frente al año previo. Esto también es resultado de una diversificación de operaciones, ya que 62% de ellas son generadas por nuevas cuentas que se sumaron en el 2020. “Estos últimos 11 meses hemos escuchado de forma más asertiva a nuestros clientes y prospectos, creciendo nuestra base de socios estratégicos y prospectos, para lo cual fue clave el ampliar nuestra zona de impacto, atendiendo sectores estratégicos y esenciales hacia la economía de Norteamérica a través de la creación de soluciones que permitieran mantener su operación”, resalta José Francisco López, CEO de CLC Solutions.
La firma que tenía un enfoque en la zona de Laredo, tuvo que ampliar los puntos fronterizos por los cuales se realizaron intercambios, a esta acción también se tuvieron que realizar inversiones en equipos de arrastre para amortizar el efecto del desbalance entre importaciones y exportaciones en México y Estados Unidos, “aunado a ello incrementamos nuestra oferta puerta a puerta”, abunda. La incorporación tecnológica también fue sustancial en el avance que CLC Solutions capitalizó, al establecer una red que dota de visibilidad integral para aprovechar las flotas y reaccionar de manera eficiente para los requerimientos de los clientes en la región de Norteamérica. “Para el 2021 tenemos objetivos muy agresivos, estimamos crecer 27% frente a 2020, derivado de un incremento en flotas dedicadas y sinergias entre embarcadores. En ello, el compromiso y aportación de nuestros colaboradores es fundamental, así como la confianza de nuestros clientes y socios estratégicos”, enfatiza José Francisco López.
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Por Redacción T21 @GrupoT21
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Puertos a la deriva Mientras transcurre un plazo de 180 días a vencer en junio para que la Secretaría de Marina tome la rectoría de los puertos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes todavía ejerce funciones, así que la titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Ana Laura López, aún está aquí, pero también está allá, y total que el desconcierto priva entre el sector privado (y público). Vaya, incluso el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, se anda dando sus vueltas por puertos como Manzanillo, Mazatlán y Progreso, y en cada uno promete que va a soltar la lana para que se desarrollen, pero unas veces va con el gobernador, otras con el secretario de Marina, Rafael Ojeda, o con quien lo invite, pues. Aunque un cambio tan tremendo como este no se puede ejecutar de un día para otro, lo que sí ya imploran muchos empresarios es que termine esta pachanga de tuya, mía, tenla, te la presto y se asuma la responsabilidad por una sola entidad.
De rojo y verde a amarillo y rojo Para el daltónico personal que ha llegado a las aduanas del país luego de la “brillante idea” de pasar de la responsabilidad civil a la militar su operación, ha desaparecido el tradicional semáforo fiscal de rojo y verde, para convertirse en un amarillo y rojo. Y es que en el día a día, las filas para cruzar una Aduana se han escalado y el “papeleo” ha regresado a ser el común en la operación. Así, aunque a su pedimento le resulte verde por su buen historial, su certificación OEA, operación rutinaria, etcétera, para nuestras nuevas autoridades eso es un amarillo que significa revisar toda la documentación y cotejarla con el embarque. Pero si se trata de las vacunas COVID que distribuye el Ejército, entonces además de daltónicos se vuelven ciegos y colaboradores al permitir pasar el control Aduanal sin pedimento ni revisión. Aunque usted no lo crea...
Si como presume actuara… No oigo, no oigo
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Las aerolíneas cargueras internacionales reiteran que Santa Lucía duplicará costos si operan en esta terminal y el AICM o Toluca, ya que tendrían que mover la carga vía terrestre entre estos aeropuertos para lograr su conexión, lo cual se habría evitado con la propuesta del aeropuerto de Texcoco. De plano, algunas aerolíneas ya han tomado una decisión y se la han comunicado a las autoridades correspondientes: quedarse en el aeropuerto capitalino exclusivamente. Pero si todas buscan quedarse en esta infraestructura, ¿cómo le hará la autoridad para decidir quién se queda o se va? Vaya lío.
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Pese a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) había anunciado que sería en el primer trimestre del año que comenzaría la emisión de la Licencia Federal Digital, ahora informó que será en los primeros días de abril y solo será para el autotransporte y el transporte ferroviario. Para realizar el trámite, no habrá necesidad de acudir a las oficinas de la Secretaría, ya que se realizará vía internet, mediante el sistema de Ventanilla Única de la SCT. Esperemos que ahora sí cumpla, porque todo parece indicar que la dependencia no tiene idea de qué hacer en ninguno de sus frentes, ¿verdad autotransporte federal? Ya veremos, dijo un ciego.
Hasta siempre, Enrique de Hita
El presidente y fundador de Altamira Terminal Multimodal (ATM), Enrique de Hita Yibale, falleció este 27 de enero de 2021, dejando un extenso legado dentro del sector logístico nacional y en el ámbito empresarial de Tamaulipas. Enrique de Hita incursionó desde mediados de la década de los 90 en el sector portuario, al ganar la licitación y desarrollar Altamira Terminal Portuaria (ATP), en conjunto con Francisco López Barredo, quien vendió su parte poco tiempo después. En junio de 1998 funda Multimodal con la instalación de una gasolinera y restaurantes en la entrada al recinto portuario de Altamira, donde también desarrolló ATM con la visión de implementar un concepto de negocio que se ha materializado ofreciendo diferentes servicios logísticos y ventajas competitivas. En 2018 Enrique de Hita Yibale celebró con familiares, colaboradores y amigos el 20 aniversario de Multimodal, donde destacó la generación de más de 600 empleos directos en el sur de Tamaulipas y la consolidación de una empresa que cuenta con recinto fiscalizado, almacenes y centros de distribución, almacén refrigerado, espuelas de ferrocarril, tractocamiones y equipo aliado propios, báscula de pesaje y otros servicios como recolección de basura en buques y atención a navieras. Por Redacción T21
Portada
LOS 100+ INFLUYENTES 2021 Por Evangelina del Toro @evandeltoro / Enrique Duarte Rionda / Luis Alberto Zanela @BetoZanela / Didier Ramírez Torres
T
@EnriqueDuRio @DidierRT
ras un desafiante 2020 en todos los sentidos llegamos a la edición número 14 del listado con los 100 + Influyentes del sector transporte y logística, personajes que sin duda realizaron esfuerzos extraordinarios para que, en un año tan atípico, la cadena de suministro no se viera interrumpida en ningún momento. Como cada año el equipo de Grupo T21 realizó la solicitud de información que permite ubicarlos en este listado tomando en cuenta distintas variables, por lo que agradecemos que exista cada vez mayor apertura para compartir datos que abonan al análisis interno para las posiciones en el conteo, aunado a las páginas destinadas a personajes públicos y cabilderos que, con sus acciones, también inciden en el rumbo del sector.
Fernando López Guerra Director General, Grupo México Transportes (GMXT)
Durante 2020 sus indicadores de eficiencia obtuvieron mejoras significativas de01 bido a la implementación de diversas acciones para optimizar su Plan Maestro de Servicio, lo cual ha permitido mejorar la calidad del servicio y la utilización de activos. Avanza en el nuevo cruce Ojinaga-Presidio.
Flavio Enrique Rivera Mejía
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Presidente y Director General, Daimler Vehículos Comerciales México Toluca, Edomex. Jul. 15, 1963
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Entendiendo la complejidad enfrentada, Daimler Trucks se enfocó en reconocer 03 a los actores de esta actividad como protagonistas. A través de la red de distribuidores se canalizaron inversiones para dar mayor soporte a los clientes. En 2020 alcanzó 36.3% de market share en Clase 6 a 8.
Jorge Magno Lecona Ruiz Director Ejecutivo, Hutchison Ports Latinoamérica y el Caribe CDMX. Abr. 21, 1957 ICAVE se consolidó en sus nuevas instalaciones en el puerto de Veracruz y celebró su 02 25 aniversario. Como grupo, aceleró procesos tecnológicos en beneficio de sus clientes y por prevención de contagios de COVID-19. Sumó servicios en terminales de Manzanillo, Hidalgo y Ensenada, donde además invierte en dragado.
Alejandro Novoa Director General, PACCAR México Mexicali, BC. Abr. 6, 1971
La participación de ventas en el segmento de tractocamiones de 48% fue la más alta en los años recientes. En producción, logró 12,500 unidades en su planta de Mexicali, a pesar de la pandemia. Y el nivel de inversión de más de 9 millones de dólares se orientó a ampliar la cobertura territorial y soportar a los clientes.
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Presidente, Gerente General y Representante Ejecutivo, Kansas City Southern de México (KCSM), May. 12
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Implementa el Sistema de Precisión Programada para mayor fluidez y velocidad a la red que opera, incluyendo cruces ferroviarios en la frontera con Estados Unidos, también trabaja en la construcción de un nuevo puente ferroviario entre Laredo y Nuevo Laredo; ya tiene acceso directo al puerto de Veracruz.
Jorge A. Casares López Director General, Alianza Trayecto Tamaulipas. Sep. 10, 1965
La pandemia puso a prueba las acciones emprendidas por Alianza Trayecto en 07 años recientes, lo cual permitió solidez en sus operaciones y un flujo de caja positivo, aunado a ello, la firma privilegió mantener las fuentes de trabajo, el compromiso, apoyo al sector y a la comunidad.
Antonio Arranz CEO, DHL Express México CDMX, Mar. 4, 1970
Además de ser un protagonista logístico en la transportación de la vacuna contra la 09 COVID-19, la empresa alemana sacó la billetera para invertir en diversos aspectos en México, entre ellos 53 mdd para 1,500 unidades terrestres, ante la alta demanda de servicios para el e-commerce.
Portada
del Cueto Cuevas
Ignacio García Albarrán Vicepresidente, Cummins Latinoamérica CDMX. Ene. 7, 1957
Cummins tiene un enfoque hacia los sistemas de combustible de las nuevas generaciones y a los sistemas de tratamientos de gases. En México la inversión de 4 mdd se enfoca al desarrollo e investigación. En motores remanufacturados, este año podrían incorporar motores de 11 litros.
06
Bernardo Valenzuela Cadena Presidente de Operaciones Globales, Navistar Oct. 25, 1966 La migración de acciones y estrategias hacia plataformas digitales y virtuales, 08 permitió un mejor seguimiento de los clientes, para atender sus necesidades inmediatas. En el segmento de carga logró una participación de 27% en el segmento mediano y de 31% en el mercado de buses.
Tetsuya Fujita Presidente del Consejo y Director Ejecutivo, Isuzu Motors de México Tokio, Japón. Ago. 12, 1968 En 2020 Isuzu logró una participación de 13.2% en el segmento de camiones Clase 4 a 8. En ruta a sus 16 años en México, su aportación en el mercado ha sido clave para revolucionar la distribución urbana, situación que se ha aquilatado en tiempos de pandemia con la mayor participación del e-commerce.
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Óscar
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Portada
Aby Lijtszain Chernizky Presidente Ejecutivo, Grupo Traxión CDMX. Ene. 20, 1977
En 2020 el grupo tuvo una orientación hacia el fortalecimiento de las herra11 mientas y propuestas tecnológicas, como Traxi y Traxporta, además del enfoque hacia los sectores esenciales y diversificando operaciones, que permitían al 3T20 un avance en sus ingresos de 17%.
Extendió su infraestructura y capacidad operativa en el Aeropuerto de Toluca con una inversión de 24.6 mdd; realizó otra inversión de cerca de 26 mdd de cara a una temporada alta sin precedentes, denominada el Gran Maratón de Envíos en México. Continuó apoyando a Pymes mexicanas.
Manuel
Babrikowski
Díaz Rubio
Durante 2020, Estafeta experimentó su mayor crecimiento en 25 años, incre13 mentó en 50% su capacidad operativa e invirtió un total de 830 millones de pesos, acciones impulsadas por la gran demanda de actividades logísticas y de transporte proveniente del e-commerce en México.
Arrancó la operación de la Terminal Especializada de Minerales y Acero en el nuevo 14 puerto de Veracruz. Ha estado operando buques para descarga de rieles para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y Tren Maya. Mantiene volúmenes estables en Progreso, Guaymas, Salina Cruz, Coatzacoalcos y Dos Bocas.
Jorge
Montes Trejo
Martínez Madero
Con el mejor equipamiento en el país para este tipo de cargas, inició operaciones 15 en Puertos Especializados Transnacionales (Petra), la terminal de granel agrícola del nuevo puerto de Veracruz, integrando soluciones logísticas con sus instalaciones de Querétaro y otras terminales.
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Presidente del Consejo, Grupo Logra Mérida, Yuc. Nov. 24, 1942
Ana Luisa Presidenta, Grupo Gramosa Ezequiel Montes, Qro. Sep. 1, 1959
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Vicepresidente de Operaciones, FedEx Express México León, Gto. Dic. 27, 1970
Ingo Director General, Estafeta Hamburgo, Alemania. Oct. 15, 1971
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Jorge L. Torres Aguilar
Director General, Fultra Monterrey, NL. Oct. 15, 1973
Fruehauf logró un nivel récord de producción en el momento más álgido de la pandemia, atendiendo la alta demanda de sus clientes. Al tiempo asumió la presidencia del Comité de Camiones de AMDA, representando este eslabón de la industria, además de ser presidente de Idelease Inc.
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Presidente en México, Union Pacific (hasta 1 de diciembre 2020)
En 2020, la ferroviaria realizó mejoras en sus operaciones, en velocidad de vagón, 17 tiempo de permanencia terminal, productividad de locomotora y fuerza laboral, longitud del tren, entre otros. Registró un sólido desempeño que le permitirá tener una productividad sólida en 2021.
Paul Martin Hirsch Vicepresidente Asistente de la Unidad de Negocios en México, BNSF Railway Springfield, MA. Oct. 19, 1965 En 2020 movió más de 330,000 unidades en México y continuó aumentando su parti19 cipación de mercado. El segmento Intermodal transfronterizo es el que ha tenido un crecimiento superior al 10% seguido de Productos Energéticos. En 2021, espera ver un crecimiento continuo.
Wilfredo Ramos Presidente, UPS México y América Latina Cayey, Puerto Rico. Nov. 3, 1975 En 2020 invirtió en una nueva ruta aérea de exportación Querétaro-EU, lanzó el programa “Ayuda para Pymes”, así como el Programa Mujeres Exportadoras (She Trades) y fortaleció su operación de exportación con la alianza UPS-Estafeta, con el que amplió el número de centros de contacto.
Croche Presidente, DHL Supply Chain México
Su adaptabilidad a los cambios por COVID19 se basó en su Torre de Control, con 20 la que administraron los recursos humanos, espacios en almacenes y de transporte. Y evolucionó hacia un Connected Control Tower, más allá de sus elementos básicos (visibilidad, ejecución y sincronización).
Luis
Fernández
Eraña Arroyo
Ha mantenido a su terminal como líder en el manejo de contenedores en el puerto 21 de Manzanillo, donde sumó equipamiento; mientras que en Veracruz ha operado buques para carga rodada de los más grandes que existen en el mundo.
18
Agustín
Manuel Director General, SSA México
Portada
Ayala
CEO, Solistica CDMX, Abr. 22, 1968
Tras la adquisición de AGV, expandieron sus capacidades de almacenamiento y distribución en Brasil, convirtiéndose en un 3PL totalmente integrado. En 2020, consolidaron las sinergias y unificaron sus capacidades para mejorar su propuesta de valor para el cliente en Latinoamérica.
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Bernardo
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Portada
Alexandra Loboda Directora General, Maersk México y Centroamérica Moscú, Rusia. Abr. 26, 1977 En 2020 lideró la segunda parte del Stay Ahead de Maersk México y Centroamé23 rica, en el cual se integraron los productos de Aéreo, Less Container Load y Cold Chain Logistics a la cartera de productos logísticos; con esta y otras acciones, suma ya más de 500 colaboradores integrados.
Morten Weisdal Director General, MSC México Aarhus, Dinamarca. Nov. 7, 1965
Robusteció sus servicios de atención al cliente mediante la expedita atención a 25 sus consultas y solicitudes. Operativamente, introdujo una recalada directa en el servicio California Express a Ensenada y otra más en el servicio Canada Bridge para incluir a puerto Progreso.
Adrián Leonardo Aguayo Terán
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Director General, CMA CGM México CDMX. Jul. 21, 1957
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Con una de las presencias más fuertes en cuanto a rutas marítimas en México, la 27 marca ha robustecido su oferta de servicios no sólo digitales, sino también físicos, donde incluso de la mano de su filial CEVA, ofrece cada vez mayores soluciones de logística integradas, junto con otros proveedores de transporte.
Bernardo Alexander Vicepresidente Ventas, Werner Enterprises México Monterrey, NL. Mar. 26, 1968 La renovación del acuerdo entre México y EU motiva una mayor relevancia de Norteamérica, en donde Werner toma protagonismo con 21 años en el país. A través de sus alianzas con 70 líneas transportistas puede gestionar cerca de 140,000 embarques transfronterizos al año.
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Jorge Enrique Almanza Mosqueda Presidente y Director General, Autotransportes de Carga Tresguerras Guanajuato. Oct. 31, 1956 Al cierre de 2020 la flota de Tresguerras superó los 2,000 tractocamiones, siendo 26 una de las 2 empresas que se ubica en ese nivel. Se consolidó como líder en el segmento de paquetería y mensajería, además de la incursión en el e-commerce y servicios logísticos integrales.
Eugenio Sevilla-Sacasa Vpdte. Int. Div. Supply Chain Solutions, Ryder System, Inc. CDMX. Feb. 17, 1954 En 2020 Ryder fortaleció su posición en el mercado, mantuvo operando la flota de transporte que alquila, conservó activos a sus empleados y creció con la apertura de espacios de almacenaje lo cual representó inversiones de varios millones de dólares, muy significativos para México.
28
Presidente del Consejo, Tractocamiones Kenworth Monterrey Abr. 22, 1966 En un 2020 complejo, este distribuidor logró una participación del 10.5% del mercado 29 nacional de tractocamiones, ganando también participación en los segmentos de unidades nuevas, seminuevas y refacciones. Para 2021 fortalecerán su posición en inventario de refacciones.
Alfredo Martos Gallegos Presidente del Consejo, Kenworth BACE CDMX, May. 15, 1962
En 2020 este grupo de distribuidoras aportó 7.9% del total de la industria de 31 carga en el país, logrando una participación de 54% en la región. Se abrieron 3 nuevos puntos de servicio Express Certificados Red Total y mantuvo un enfoque en servicio al cliente durante los meses de pandemia.
Tania Ortiz Mena Directora General, IEnova CDMX. Abr. 3, 1970
Inauguró su Terminal de Refinados en Veracruz y mantuvo operaciones de manera 33 ininterrumpida con el desarrollo de proyectos. Emitió deuda en mercados internacionales por 800 mdd con vencimiento en 2051 para cubrir obligaciones de corto plazo y seguir invirtiendo en México. Invertirá en ECA LNG en Ensenada.
Portada
Gil Garagarza
Alfonso Díaz de Vega Presidente del Consejo, CICE – OCUPA (TNGP) Veracruz, Ver. Abr. 22, 1950 Con estrictos protocolos sanitarios mantuvieron operaciones conservando volúmenes en servicios portuarios, logísticos y de transporte. CICE cumplirá 30 años de operaciones en Veracruz y cumplió 10 en Tampico, ha conseguido consecutivamente distintivos de ESR, Mejores Empresas y Ética y Valores.
30
Juan Monroy CEO, Fibra Macquarie
En 2020, entregaron un crecimiento en utilidades ligeramente superior a sus expec32 tativas. La estabilidad de su portafolio industrial se sustenta en la demanda constante de inmuebles industriales en los mercados estratégicos en los que opera la fibra (más de 14 ciudades en el país).
Marco Muñoz Márquez Presidente del Consejo, Transportes Castores de Baja California León, Gto. Ago. 7, 1968 Este grupo empresarial de más de 46 años de trayectoria en el mercado ha fortalecido su posición en el segmento de paquetería, con más de 1,100 puntos de atención en el país. La mensajería ha sido el rubro más reciente en donde se ha enfocado para continuar su crecimiento.
34 T21 Marzo 2021
Óscar Diddier
19
Portada
Miguel A. Martínez Millán Director General, Grupo Marva Zacatlán, Pue. Abr., 1965
La firma que cuenta la flota más moderna del Top 100 del Autotransporte® en la 35 categoría de +1,000 tractocamiones, además de su posición en el transporte de vehículos terminados, fortaleció su presencia para atender la zona T-MEC y el comercio global con su posición en los puertos.
Saúl González Vicepresidente. Sr., Transmex-Swift Transportation
El crecimiento de sus operaciones en México ha motivado un incremento en la 37 plantilla de operadores, alcanzando 1,051 operadores. La Escuela de Operadores ha sido clave en su estrategia. Uno de sus operadores se ubicó dentro del Top 5 en el concurso de Master Truck de Nuevo Laredo.
José Rueda Salinas
T21 Marzo 2021
Director General, APM Terminals Lázaro Cárdenas Barcelona, España. Nov. 19, 1964
20
Avanzó en la digitalización de información y servicios para mayor accesibilidad a 39 sus clientes y eficientar el despacho de carga, con mejoras en productividad y rendimiento, tanto en buque como en puertas. Implementó “Visibility Now”, plataforma reconocida como un avance en las relaciones usuario-terminal.
Bernardo Rodarte Rangel Vicepresidente y Gerente General, Schneider México Monterrey, NL. Feb. 3, 1975 Ante la pandemia, incrementó volumen contra el año anterior al tener una fuerte aceleración en la demanda y por ende ejecución de soluciones para buscar capacidad en el segundo semestre del año. La división de logística tuvo un crecimiento de más del 50% al crear diferentes soluciones.
36
Francisco Javier Sánchez Terminel Director General, XPO Logistics México CDMX. Ago. 12, 1962
La compañía busca colocar a XPO Logistics como el líder de soluciones logísticas en México dentro de los siguientes cinco años.
38
Manuel Muñoz Martínez Consejero Delegado, Almacenadora Accel Chihuahua, Chih. Sep. 10, 1952 En un entorno afectado por la pandemia, al 3T20 los resultados de Accel se vieron afectados mayormente en la División Manufactura; en la División Logística los ingresos no tuvieron un impacto negativo considerable. Sus ingresos consolidados acumulados alcanzaron 6,948.4 mdp.
40
Fernando
Ruano Boza
González
Puso en operación una ruta entre Guaymas y Santa Rosalía, manteniendo las de Pi41 chilingue con Topolobampo y Mazatlán. Aumentó en 80% la capacidad de pasajeros en el buque México Star y obtuvo certificaciones como Punto Limpio, Safe Travel y Distintivo de Seguridad, así como PRIME, otorgada por la BMV, Bancomext y Nafin.
Jaime Humberto Tamez Garza Presidente y Director General, Difrenosa Monterrey, NL. Ago. 30, 1969 Logró un incremento de 15% en las áreas de postventa frente al año previo, que le per43 mitió una aportación de 2/3 de la marca Freightliner en la región. Para agilizar la respuesta en pandemia se implementaron modelos de servicios postventa, como “móvil inhouse services”.
Miguel Pacheco Ancona Country Manager México, Bridgestone
Sus diversas unidades de negocio enfocadas al segmento de camiones se han for45 talecido para atender las necesidades de rentabilidad y eficiencia de las firmas transportistas. Con los productos de llanta nueva con Bridgestone, así como en el renovado a través de las soluciones de Bandag.
Presidente para México, PAM Transport Tijuana, BC. Ene. 31, 1974
Ha fortalecido su posición en México. En el último trimestre de 2020 inició operaciones su nueva terminal en Laredo, Tx., además de incorporar un terreno de 30 has para el desarrollo de su terminal B1 en Nuevo Laredo. Participa con cerca de 17% en el intercambio comercial en Laredo.
42
Pierre-Louis Dubourdeau Presidente y Director Ejecutivo de América Central, Michelin
En 2020 se enfocó a la integración de soluciones tecnológicas para la Gestión de 44 Flotas (Michelin Flotas Conectadas). Su planta de León, Guanajuato, superó la producción del primer millón de llantas en esta factoría, la más moderna de la corporación a nivel global.
Miguel Gómez Álvarez Presidente, Fletes México Mar. 22, 1962
Fletes México recuperó su posición como la 5ª flota más grande del país, con un enfoque a los servicios logísticos integrales. En el caso de Supertrack, en momento de pandemia incrementó cerca de 5% su flota motriz, para tomar mayor relevancia en el mercado.
46 T21 Marzo 2021
Presidente del Consejo de Administración, Baja Ferries CDMX. Ene. 21, 1949
Portada
Mariano
21
Portada
Mauricio Medina CEO, TIP México CDMX. Ene. 28, 1972
En diciembre 2020 se convirtió en la primera arrendadora en emitir Cebures 47 por 3,000 mdp, que demandó 2.29 veces el monto colocado. Se duplicó la inversión en herramientas tecnológicas, a lo cual también lanzó TIP Renting, servicio integral de arrendamiento y gestión de vehículos.
Noé Paredes Meza Director General, Corporativo UNNE Hidalgo. Ene. 29, 1971
Participa con 12% de los combustibles refinados que se movilizan en el país, ade49 más de 36% en el segmento de vidrio para industria y construcción, trabajando con todas las cementeras del país. Duplicó su infraestructura de tanques de doble compartimiento para traslado de combustibles.
T21 Marzo 2021
Presidente del Consejo, Transportes Monroy Schiavon CDMX. Abr. 2, 1958 La flota de TMS mantuvo un ligero crecimiento, sobre todo especializado, en un año en donde la actividad se vio colapsada. En 2020 ganó una licitación con uno de los principales clubes de precio en México, al tiempo que se consolidó en otros segmentos como industria automotriz, consumo y retail.
Gabriel Presidente del Consejo de Administración, Grupo GET CDMX. Mar. 24, 1952 Utility participa con 60% de las ventas de cajas refrigeradas. Con HWT firmó un 50 acuerdo de distribución de la marca Shacman México, con 6 puntos iniciales para 2021, sumándose a su estructura de HWT que da servicio y postventa de Volvo y de venta camiones de Mack.
Miguel
de la Fuente
Germano
Continúa el avance la marca alemana dentro de las flotas transportistas en México, 51 a través de sus productos finales como las llantas, pero también por medio de los servicios que se ofrecen a las flotillas, a fin de contribuir con la eficiencia que el sector requiere.
48
García Díaz
José Luis Director General, Continental Tire México
22
Raúl Monroy Reus
Director General, Kuehne + Nagel México Porto, Portugal La compañía obtuvo un contrato con Moderna para la distribución y almacenamiento de la vacuna contra la COVID-19 en todo el mundo. Se posiciona entre las 3 mayores empresas a nivel nacional en temas de logística y cuenta con poco más de 2,000 empleos directos.
52
Bill
Medrano Ibarra
Eisner
El comercio exterior de productos agroalimentarios alcanzó niveles históricos. En 53 el año de la pandemia, la firma incrementó 5% su flota para atender esa demanda, en donde además ha mantenido una flota moderna de 1.37 años en tractocamiones, 2.58 en cajas refrigeradas y 1.96 en cajas secas.
Alfonso César y Luis Manuel Cavazos Treviño Directores Generales, Grupo Nor y Caribe Allende, NL. Continuó consolidándose en el mercado del retail a través de un incremento de 55 operaciones con las principales firmas que operan en el país. Ubicada en la posición 9 del Top 100 del Autotransporte®, fue reconocida por su servicio con diversos clientes, así como en materia de seguridad vial.
Simón Cohen CEO, Henco Gobal CDMX, Ago. 31, 1974
Henco fue galardonada por 11va ocasión por Great Place to Work Institute como 57 “Best Logistics Company”. Inauguró Henco Premium Park, en Tultepec, Estado de México, de 50,000 m2, enfocado al e-commerce, entre otros. En los últimos 10 años ha registrado crecimientos de doble dígito.
Presidente y Director General, ExxonMobil en México y Dir. del MBU Latinoamérica EU, Dic. 23, 1964 A través de su marca Mobil lanzó la gama Mobil Delvac Modern, la integración de la nueva tecnología sintética para ofrecer beneficios a la operación de las unidades de autotransporte, con una solución sostenible en el tiempo. También presentó Legend, para vehículos no tan modernos.
54
Jesús Velázquez Director General, Paquetexpress Sinaloa. Abr. 1970
Participa con el 14% del mercado nacional/doméstico. Incorporó 530 unidades 56 a la flota, incrementó en 50,000 m2 su área operativa y arrancó el centro operativo enfocado al e-commerce, canalizando inversiones por 700 mdp. Se creó Paquetexpress Global Logistic, un freight forwarder y 3PL.
Miguel Quintanilla Hernández Presidente Ejecutivo, Grupo TUM CDMX
Aunque tuvo una contracción de la flota, se mantiene en el Top 100 del Autotransporte®, consolidándose en segmentos económicos activos. En su enfoque de diversificación, se anticipó que en abril lanzará con algunos socios la aerolínea VLU, la evolución de TUM AeroCarga.
58 T21 Marzo 2021
Presidente, Frío Express Aguascalientes. Abr. 5, 1956
Portada
José Ramón
23
Portada
Víctor
Artur
Monroy
Bezerra
Director General, Hamburg Süd México Dic. 22, 1977
Solidificó su posición como naviera principal de sectores de exportación en Mé59 xico como el automotriz, petroquímico, carnes y bebidas. Los números de la línea en México son sólidos con constante crecimiento de volumen en los últimos años. Este año la naviera celebra su 150 aniversario.
Ernesto Gaytán Palomo Presidente, Grupo STI
Al 2T20 STI había renovado 25% de la flota carretera, 30% de las unidades de cru61 ces internacionales y 40% de los equipos de arrastre, con la incorporación de 100 cajas secas de Fruehauf. En su división de especializado ha participado en proyectos de la energía eólica en el país.
Sergio Camacho Carmona
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Director General, Unifin
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La firma financiera, a pesar del año complejo, logró un incremento de 21.7% en 63 el portafolio de arrendamiento al 3T20, mientras que en crédito automotriz descendió 8.8%. Transporte es la 5ª unidad de negocio en arrendamiento, la 4ª en factoraje y la 2ª en crédito automotriz.
Presidente, Ocean Network Express (ONE) México Santos-SP-Brasil. Dic. 30, 1972 Mostró resiliencia hacia las afectaciones por la COVID-19, con continuidad integral de operaciones en las 7 rutas que sirven al país, con crecimiento del volumen por arriba del promedio del mercado y avances en tecnología y comunicación para mejor atención a sus clientes.
60
Alejandro Nicolás Méndez González Vicepresidente Senior, Aeroméxico Cargo Ago. 31, 1974
Primer vuelo charter Ciudad de México– Frankfurt, puente aéreo México–China, 62 más de 300 vuelos para transportar 5,700 toneladas, 235 vuelos para insumos médicos, 25 vuelos en alianza con IMSS e INSABI, 210 vuelos privados. Cuota de mercado de 13% nacional y 9.2% desde y hacia México.
Alonso Haro Director General, AeroUnion
Cuenta con 5 aviones con capacidad de entre 43,000 y 47,000 toneladas. Durante el año pasado tuvo una participación en el mercado mexicano del 7.0%, mientras que en el internacional alcanzó un 40.7%, en ambos rubros tuvo incrementos en el manejo de carga de 19.8% y 9.1% respectivamente.
64
Director General, Quálitas CDMX. Oct. 25, 1954
La aseguradora tiene una participación del mercado de 46% en el segmento de ca65 miones, en 2020 sus utilidades incrementaron 26.8%, resultado de acciones como reducir costos de siniestralidad, incrementar renovaciones al aplicar 10% de descuento e implementar pagos sin intereses.
Luis Sierra Director General, MasAir Ago. 1, 1969
Incorporó 2 cargueros B767-300 CBF y un B767-200F, firmó un contrato multia67 nual con DHL como proveedores de servicios aéreos, consiguió la EASA TCO autorización de la Unión Europa y la CCAR-120 certificado de operador autorizado en China. Inició certificación IATA Pharma CEIV.
Manuel Tamayo Rotzinger Country Head, Element Fleet Management Mexico Nov. 1979 El año pasado incrementó 50% el portafolio de unidades de equipo pesado y reparto, apoyando en operaciones logísticas tanto larga distancia como “last mile”. Cerca del 11% nuevos clientes en 2020 fueron del sector logístico, en conjunto son más de 20,000 de ese mercado.
Mallet Director General en México, Air France-KLM
En marzo de 2020, anunció que el A380 de Air France dejaría de aterrizar en Mé68 xico, primer país en América Latina en recibirlo. Fue remplazado por un Boeing 777. KLM también retiró su B747-400, en ruta Ámsterdam-Ciudad de México ahora lo opera con su B787-900.
Pier
Doria López
Curci
Inició operaciones de almacenamiento de petrolíferos en Salinas Victoria, en termi69 nales ferroviarias de trasbordo y trasvase de combustibles en Hermosillo y Mexicali. Creció operaciones de trasbordo y trasvase de combustibles de carro tanque a autotanques en Tula para cubrir otros destinos.
66
Guilhem
Alejandro Presidente, Bulkmatic de México May. 27, 1975
Portada
Correa Etchegaray
Vicepresidente para las Américas, Cargolux
Al cierre de 2020, registró un alza de 41% en el movimiento de carga frente a 2019, ya que pasó de 35,877,418 a 50,623,413 toneladas, una participación del 13.9% en el manejo de la carga aérea en el país, su ruta se encuentra entre los primeros 5 destinos más importantes en carga.
70 T21 Marzo 2021
José Antonio
25
Portada
Francisco Fabila Gerente General, Ferrovalle Toluca, Edomex. Jun. 06, 1986
Ante retos derivados de la contingencia sanitaria, llevó una estrategia general de 71 reducción de costos de operación y gastos para amortiguar la pérdida de ingresos. En julio inauguró un segundo parque logístico, y nuevos servicios para la construcción del aeropuerto en Santa Lucia.
Frank Nozinsky Director Regional para México y Centroamérica, Lufthansa Cargo
Primer transporte de Test de Covid avalado por la presidencia. Continuas inversio73 nes en México, con 5 empresas, entre ellas LCSLM que se dedica a handling de carga en AICM, que cuenta con la certificación CEIV de IATA, bautizó un avión de carga B777F con el nombre de “Buenos días México”.
Ian Morgan
T21 Marzo 2021
Vicepresidente para las Américas, Qatar Airways Cargo
26
Durante el año pasado, la aerolínea transportó 37,617,276 toneladas, un 11.6% 75 más que en 2019, obteniendo una cuota de mercado del 10.3% de acuerdo con datos de la AFAC. Recibió la certificación CIEV Pharma de IATA, que certifica experiencia en manejo de productos farmacéuticos.
José Francisco Serrano Segovia Presidente del Consejo de Administración, Grupo TMM CDMX. Nov. 22, 1940 Dejó en manos de su hija la Dirección General. Ahora, Vanessa Serrano Cuevas enfrenta los efectos económicos de la pandemia con una reestructura de fondo de la compañía, consolidando los servicios existentes e implementando una estrategia comercial más agresiva para incrementar contratos.
72
Eduardo Asperó Zanella Vicepresidente para México, Hub Group Aguascalientes. Dic. 21, 1958
La empresa adoptó el esquema de trabajo remoto sin detrimento de la calidad del 74 servicio. Nueva oferta de servicios de almacenamiento de carga en Laredo funcionando al 100%. A partir de agosto y hasta diciembre de 2020, tuvo recuperación del negocio que disminuyó por pandemia.
Fernando Dragonné de la Parra Cargo Manager Country Lead Mexico, Cathay Pacific Cargo CDMX. Jul. 29, 1969 Mantiene itinerario de 5 vuelos semanales HKG a MEX/GDL a pesar de no contar con capacidad para conectar mercados. No recorto personal ni canceló contratos con proveedores. Manejó vuelos charters con equipo médico y de protección personal. Mantiene puente aéreo entre México y Asia.
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Presidente Ejecutivo y Director General, Volaris
En 2020 implementó una robusta estrategia para hacer frente a la crisis basada 77 en el manejo ejemplar de la liquidez, modelo de negocio resiliente, flota que se adapta al contexto e impulso del mercado doméstico. Desde mayo de 2020 a la fecha ha transportado 11 millones de clientes.
Ricardo Dueñas Espriú Director General, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) Feb. 7, 1980 El Consejo Mundial de Viajes y Turismo otorga sello “Safe Travels” para sus 13 79 aeropuertos, por acciones y protocolos para proporcionar a sus usuarios instalaciones con altos estándares de seguridad sanitaria a fin de mitigar el riesgo de contagio del COVID-19.
Arturo Villaseñor Sánchez Socio Fundador, Grupo Alianza Estratégica Portuaria Río Verde, SLP. Jun. 21, 1962 Incrementó 100% su capacidad en puntos de inspección con nueva infraestructura, 81 consolidando el 60% de market share en perecederos en Manzanillo. Creció operaciones en modalidad RFE, consiguió por quinto año el distintivo como ESR y estrenará 2 nuevas unidades de negocio.
Portada
Beltranena
Raúl Revuelta Musalem Director General, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) Ago. 24 Entre 2020 y 2026 invertirá 25,000 mdp. Destaca la construcción de un edificio procesador de pasajeros en Tijuana y la apuesta por la sustentabilidad con Centros de Formación en todos los aeropuertos e instalación de celdas solares para brindar energía limpia a las terminales.
78
Martin Sack Regional Head Americas, Leschaco Hamburgo, Alemania. Nov. 06, 1963
Se consolidó como líder en el sector químico tras recibir por tercer año consecutivo el 80 premio a la excelencia “SARI” (Responsabilidad Integral), por parte de ANIQ. Desde México, se ha impulsado el crecimiento de la región Américas.
Luis Gutiérrez Guajardo Presidente para Latinoamérica, Prologis CDMX, Jul. 15, 1978
Al cierre de 2020, contaba con 40 millones de pies cuadrados de espacio industrial y 210 edificios localizados en mercados logísticos clave. Para 2021, planea invertir 9,000 mdp para la ampliación de un parque logístico (Park Grande) y la construcción de 3 más en el Estado de México.
82 T21 Marzo 2021
Enrique
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Portada
Fabio Radelli Director de Combustibles, ExxonMobil en México Italia, May. 16, 1965 El avance en el mercado de distribución de combustibles alcanza 448 estaciones 83 de servicio, en atención al mercado general y de transporte, en esto último con esquemas de autoabasto. Hacen sinergia con Mobil para ofrecer mayor rendimiento y cuidado para su productividad.
Luis Manuel Quiroz Echegaray Director General, Guanajuato Puerto Interior CDMX, Feb. 15, 1947 Este centro industrial continuó siendo atractivo para las empresas extranjeras 85 durante 2020. La japonesa NKP inauguró nuevas instalaciones que se suma a la inversión que tiene la empresa en Apaseo el Grande, desde el año 2013. GPI es el mayor polo de inversión logística en el estado.
Arturo López Riestra
T21 Marzo 2021
Presidente y Director General, Grupo Mexgal
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Su subsidiaria Altamira Terminal Portuaria (ATP) cumplió 25 años de operaciones 87 en el puerto, inmersa en un proceso de ampliación que culminará en 2022 con inversiones en infraestructura y equipamiento, tanto para contenedores como para vehículos y carga general. Sigue operando en Guaymas.
César Humberto Romero García Director General, Grupo CIMA Manzanillo, Col. Sep. 24, 1974
La resiliencia fue clave para un crecimiento exponencial en servicios, su RFE en Manzanillo fue crucial para importadores, así como la diversificación de clientes y el lanzamiento de nuevas unidades de negocio como CIMA Shipping. Se encuentra en proceso de internacionalización.
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Víctor Benavidez Country Manager México, TIBA Guadalajara, Jal. Nov. 23, 1982
En medio de la pandemia la firma tuvo que fortalecer su vertical de negocio orien86 tada a los servicios de salud y sanitización, sin dejar de atender las industrias en las cuales tiene protagonismo como energía, hostelería, automotriz y hi-tech. Continuó con su iniciativa Fast Track Innovation.
Alessio Cicchini Country Manager, ZIM Integrated Services Génova, Italia. Mar. 3, 1967 La décima mayor naviera a nivel mundial ha fortalecido su presencia en México con el lanzamiento del servicio CCS y un significativo crecimiento del market share hacia el Caribe. También realizó el lanzamiento de un nuevo servicio shuttle (MTS) de Altamira a Tampa, Florida.
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CEO, Onest Logistics Coatzacoalcos, Ver. Ago. 10, 1961
Debido al confinamiento en la pandemia se posicionó como una empresa estraté89 gica para desarrollar el e-commerce y la logística de productos esenciales. En 2020, continuó con su programa de inclusión laboral, colocándose entre las primeras 20 firmas a nivel nacional en este tema.
Jorge Arturo Zapata Guízar Presidente y Director General, Corporativo Zapata
A través de su división de vehículos comerciales, con 9 distribuidores Freightliner 91 y Mercedes-Benz, es un socio estratégico para Daimler. En el Encuentro Nacional 2021, 3 de sus distribuidores obtuvieron premios por Daimler Financial, Vanes y Mejor Distribuidor Tipo A de DVCM.
Jorge Shaw Jáuregui Director General, RADAR Customs & Logistics CDMX, Jul. 7, 1967 Amplió sus servicios hacia nuevas industrias y registró amplios crecimientos, sobre 93 todo en segmento automotriz. Consolidó infraestructura para los sectores de textil y calzado. Abrió nuevas aduanas de atención e invirtió en tecnología para dar mejores servicios a través de la nube.
Portada
Imán Treviño
Carlos Delfín Portilla Director General, MIMPO Global Logistics Veracruz, Ver. Abr. 13, 1974 EDF Électricité de France le adjudicó un almacén de 4,000 m en San Luis Misuri para proveer componentes a sus parques eólicos y fotovoltaicos en EU y el sur de Canadá. También la compañía española Acciona le adjudicó la construcción y operación de un almacén de 1,500 m2 en Oaxaca donde prevé una inversión de 35 mdp.
90
David O’Donnell CEO, O’Donnell México Torrence, EU. Oct. 7, 1964
En 2020, reposicionó una antigua planta de producción de alimentos en un cen92 tro de distribución de última milla con 40,000 m2 de área rentable, enfocado al ecommerce. Así mismo, construyó un parque logístico en la Zona metropolitana de la CDMX con un área rentable de más de 90,000 m2.
Mauricio Ortiz Director General, Terminal Marítima Mazatlán (TMAZ) Viña del Mar, Chile. Abr. 27, 1986 Tiene aprobadas nuevas inversiones para el puerto de Mazatlán, aceleró sus procesos de digitalización y consolidó mercados de exportación de acero mexicano hacia Latam y Canadá, mientras se consolidó como el puerto del Pacífico en la transferencia de vehículos. Explora nuevos segmentos de carga.
94 T21 Marzo 2021
Rubén
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Portada
Mario Palos Garza Director General, Grupo Palos Garza Nuevo Laredo, Tamps. May. 7, 1960
En 2020 abrió una nueva oficina en San Pedro Garza García, Nuevo León, y en 95 León, Guanajuato, y llevó a cabo la construcción de un parque industrial en Laredo, Texas, (Pinto Valle Industrial Park). Es una empresa de servicio puerta a puerta entre México-EU-Canadá con flota propia.
El año pasado participó en proyectos de transporte de equipo médico y de seguridad durante la pandemia. Registró un crecimiento del 80% contra 2019, gracias a sectores como el automotor, obtuvo un cash flow más sano y menores riesgos en incidentes por buenas prácticas operativas.
Edgar Alejandro
Eichelmann
López Hernández
Incrementó sus ingresos 15% por la incorporación de nuevas soluciones tecnoló97 gicas enfocadas al cliente y nuevas líneas de servicio como el Freight Forwarding. Es proveedor de soluciones para segmentos refrigerados, petroquímicos y materiales peligrosos en puertos de México.
Thomas Cortés Petersen Director de Energía y Puertos, Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) CDMX. Jun. 26, 1960
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Director General, GEFCO México Monterrey, NL. Sep. 29, 1966
Germán Managing Director, GT+Logistics
30
Alejandro Marines Rodríguez
Aunque los volúmenes de carga que opera junto con sus socios en Altamira y Lá99 zaro Cárdenas han disminuido, se mantiene como generador de servicios de transporte con alrededor de 30% de cuota de mercado del total de los graneles minerales que se mueven en el país.
96
Director General, Grupo Inversor Veracruzano (GRIVER) Veracruz, Ver. Ago. 20, 1958 Reconfigura una ruta de cabotaje con Fletes Náuticos México y participa en nuevos 98 proyectos en materia logística tanto en México como en el extranjero para impulsar la cadena de frío en México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Se mantiene como líder en este segmento en Veracruz.
Enrique Vázquez Rebolledo Director General, Recurso Confiable CDMX. Nov. 16, 1969
Con RC Control Track monitorean más de 24,000 viajes diarios en México y sus clientes en este producto suman más de 40 de los más importantes embarcadores del país. Generan tracking de más de 4.5 millones de viajes y realizan más de 3 millones de evidencias de entrega electrónicas (ePods).
100
01
Actores clave en la competitividad
02
Portada
Personajes públicos Arturo
Jorge
Herrera Gutiérrez Secretario de Hacienda y Crédito Público
Arganis Díaz-Leal Secretario de Comunicaciones y Transportes
04
05
06
José Rafael
Tatiana
Octavio
Carlos Alfonso
Ojeda Durán Secretario de Marina
Clouthier Carrillo Secretaria de Economía
Romero Oropeza Director General de Petróleos Mexicanos
Morán Moguel Subsecretario de Transporte
07
08
09
10
Cedric Iván
Ernesto
Raquel
Salomón
Escalante Sauri Subsecretario de Infraestructura
Acevedo Fernández Subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad
Buenrostro Sánchez Jefa del Servicio de Administración Tributaria
Elnecavé Korish Director General de Autotransporte Federal
11
12
13
14
Vacante
Oscar Artemio
Elsa Julita
Jesús
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Arguello Ruiz Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Veites Arévalo Directora General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
Rosano García Director General de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
15
16
17
18
Alejandro
Alejandra
Ana Laura
Manuel
Álvarez Reyes Titular Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario
Palacios Prieto Comisionada Presidenta de la Comisión Federal Competencia Económica
López Bautista Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante
Gómez Parra Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal
19
20
21
Carlos Antonio
Víctor Manuel
Mónica
Rodríguez Munguía Titular Agencia Federal de Aviación Civil
Pérez Díaz Pdte. Comisión de Transporte, Cámara de Diputados
Almeida López Presidenta de la Comisión de Marina
T21 Marzo 2021
03
31
Portada
Líderes del sector
Experiencia en la negociación
01
02
Alex
Miguel
Felipe de Javier
González Muñoz Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga
Theissen Long Presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado
Elizalde Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones
Peña Dueñas Presidente de la Comisión de Transportes, Concamin
06
07
08
Norma
Felipe Miguel
Iker
David
Becerra Pocoroba Presidenta de Asociación Mexicana de Agentes Navieros
González Jaimes Presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales
de Luisa Director General de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles
Reyna Cantú Presidente Comisión de Transporte, Caintra
09
10
11
12
Nashielly
Arturo
Claudia
Cuitláhuac
Escobedo Presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior
Reyes Rosas Presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana
Ávila Directora General de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados
Gutiérrez Presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes
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Aguilar Director General de la Asociación de Terminales y Operadores Portuarios
Ramos Casas Presidente del Consejo Marítimo Portuario de México
Romero Sánchez Presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (Amesis)
Presichi Amador Presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV)
Bitácora
Choque eléctrico Por Osiel Cruz Pacheco ocruz@t21.com.mx El autor es Director de Grupo T21
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os escenarios y los mensajes no podrían ser más contrastantes. Por un lado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, haciendo frente común al cambio climático. Al mismo tiempo que esa reunión virtual se daba entre Washington y Ottawa, el pasado 23 de febrero, en Ciudad de México, en la Cámara de Diputados se apuraba la aprobación de la nueva Ley de Inversión Eléctrica que privilegia la generación de electricidad a base de la quema de combustibles fósiles, por encima de las energías sustentables. En la primera escena se trató de dar pasos para adelante en la protección del medio ambiente, y en empujar con políticas públicas a que sus empresas sean más competitivas, se modernicen y también aquellas que pretendan vender sus productos a ambos países. En la segunda, se trató de reafirmar una política en favor de seguir consumiendo hidrocarburos y carbón para generar electricidad; y de paso, de propinar un puntapié a la inversión privada en energías limpias. Sí. A todas las empresas que invirtieron en proyectos de cogeneración eléctrica vía las tecnologías sustentables, se les prometió que sólo en caso de requerirse, el Sistema Eléctrico Nacional hará uso de las energías verdes, lo que en la práctica significa un uso marginal o ninguno. Estados Unidos y Canadá refrendaron ese día su convicción en favor de las energías verdes; y el primer país, en voz de su presidente Biden, se comprometió a neutralizar sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2050.
El mandatario mexicano, por su parte, también se comprometió... pero a defender y proteger al monopolio estatal de la Comisión Federal de Electricidad, y ordenó al Poder Legislativo aprobar su propuesta de reforma legal “sin moverle ni una coma” para dar preferencia al despacho de electricidad producida por las plantas de tecnologías obsoletas que tiene la paraestatal. No importó que estas sean 17% más caras en promedio contra las energías limpias. El regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, decretado por el presidente Joe Biden el mismo día 20 de enero cuando tomó posesión, colocó la espada de Damocles sobre la cabeza de las empresas estadounidenses que producen fuera de su territorio y todas aquellas de terceros países que exportan a la mayor economía del mundo. “O producen con energías limpias o pagarán impuestos al carbono sobre sus exportaciones”, es la sentencia. En el contexto en el que han decidido moverse nuestros 2 principales socios comerciales en el tema energético, México ha decidido aislarse de esa ruta, y de facto la nueva política significará perder competitividad para nuestras empresas y capacidad para atraer y retener inversión productiva. Las firmas con negocios hacia Estados Unidos buscarán ubicarse en otros países para no sufrir las externalidades de consumir energías sucias. El cambio de señales y la falta de respeto a los contratos firmados con las empresas que apostaron sus capitales a la producción de energías verdes (solar y eólica), han provocado ya un daño en la confianza que tomará mucho tiempo recuperar.
Bitácora Carga aérea por las nubes Aunque este sector es el que menor volumen de carga mueve en el país, en 2020 las aerolíneas de carga fueron las que menos cayeron en sus volúmenes manejados (-13%). Las razones fueron su carácter esencial que no requirió que pararan operaciones y la salida del aire de los aviones de pasaje, el 60% de la capacidad de carga. Empresas como Cargolux, Cathay Pacific, Qatar y Air
France, entre otras, aprovecharon las oportunidades para ampliar entre un 18 y 20% su participación de mercado.
Ayudó cierre de fronteras El prolongado cierre de fronteras con Estados Unidos por el tema del COVID-19 fue un aliciente para el incremento de las ventas de ecommerce durante la temporada alta octubre-enero. La imposibilidad que tuvo la población de la región fronteriza de realizar sus compras de fin de año en el lado estadounidense obligó a acudir a los marketplaces, lo cual generó mucho mayor número de viajes entre el centro del país y plazas como Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa. Empresas de paquetería como FedEx, DHL, UPS y Estafeta fueron las más ganadoras.
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La decisión tomada va en sentido contrario de lo que necesita el país en estos momentos de crisis económica y donde es urgente recuperar la generación de los empleos formales perdidos. Como diría el clásico: “Tomamos decisiones como si estuviéramos creciendo al 9% anual”. Y lo que es real, es que en 2020 la economía cayó un menos 8.5 por ciento. Así o más absurdo.
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Al vuelo
¿Bien hecho Israel?
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onforme me enteraba del éxito del plan de vacunación contra COVID-19 emprendido por el gobierno de Israel, sustentado en una visión por parte Por Juan Antonio José de sus gobernantes, que en lugar de reaccionar actuaron proactivamente, disponer un El autor es académico sistema universal de salud y una estrategia aeronáutico nacional bien concebida para manejar la pandemia, comencé a redactar esta nota. Para nadie es un secreto que las proyecciones de aplicación de la vacuna en esa nación superan por mucho las de cualquier otra, colocando al estado judío a la vanguardia en la lucha contra el mal que no deja de asecharnos. ¡Envidiable sin duda! ¿Encomiable? Tengo mis dudas. Y es que por más que como buen aeronáutico no dejo de admirar las gestas de aviación y logística, y la calidad de los blindajes que en esas tierras se aplican contra siempre potenciales actos de terrorismo contra su aerotransporte y aeropuertos civiles, no puedo dejar a un lado el lamentable trato que el Estado de Israel da al pueblo palestino. Desde mi infancia quedé fascinado, por ejemplo, por la contundencia con la que su fuerza aérea acabó con sus similares egipcias, jordanas e iraquíes, durante la “Guerra de los Seis Días” en 1967 y en particular por el espectacular rescate de los pasajeros de un No puedo dejar a un lado la avión secuestrado de Air marginación del pueblo palestino y aún más al de su personal de France convertidos en salud atendiendo en primera línea a 1976 en rehenes en el los enfermos de COVID-19. Aeropuerto de Entebbe,
Uganda, realizado por un comando de las Fuerzas de Defensa Israelitas. Este evento extraordinariamente bien ejecutado ha dado motivo a ser llevado al cine, y lo cierto es que por más que me gustaría ser un completo admirador de Israel, y mire usted que me maravillé al visitar Tierra Santa en 1987, no puedo dejar a un lado la marginación del pueblo palestino y aún más al de su personal de salud atendiendo en primera línea a los enfermos de COVID-19, a las primeras dosis de vacunas, asunto en el que no solamente en Gaza o Cisjordania, sino en buena parte del mundo habla de brutal egoísmo. Soy de la idea que lo que hoy es Israel es territorio tanto de judíos y quizás más aún, de palestinos, por lo que la inequidad en el acceso prioritario a la inmunidad de los que deben ser provistos de ella en ambos lados de esas bardas que los dividen habla muy pero muy mal de quienes la generan y, por lo menos, ante este analista aeronáutico, cancelan en buena medida la admiración que sus éxitos en materias como las que comencé por describir pudieran provocarle. Qué bueno que los israelitas son grandes aviadores, son grandes expertos en logística, son geniales en la seguridad aeronáutica y aeroportuaria y unos maestros en planeación. Sería muy pero muy bueno que se olviden un poco de esa filosofía “trumpiana” que suele prevalecer entre algunos de ellos y recuerden que la vida de un palestino es tan valiosa como cualquier otra, por ejemplo, en Tel Aviv o en Haifa.
Estrategia y Cabildeo
Economías de Norteamérica y vehículos pesados Por Gustavo García Con más de 45 años de trayectoria, es un especialista en temas de la industria del transporte. gustavoalonsogarcia@gmail.com
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e acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), China, donde inició la pandemia de COVID-19, será la única economía importante del mundo que habría crecido su Producto Interno Bruto (PIB) en 2.3% durante 2020, en tanto que el PIB mundial sufriría una contracción de -3.5 por ciento. En América del Norte las caídas en el PIB del año pasado serían de -3.4% en Estados Unidos, -5.5% en Canadá y -8.5% en México. El mismo FMI proyectaba que en 2021 el PIB continuará creciendo en China 8.5% y la economía mundial recuperará su crecimiento en 5.5%, Estados Unidos, 5.1%, Canadá, 3.6% y México, impulsado principalmente por las exportaciones a Estados Unidos, en 4.3%; sin embargo, nuestro país está lejos de recuperar los niveles de crecimiento económico de 2019. Respecto al desempeño del mercado de vehículos pesados Clase 8 de carga, (con peso bruto vehicular superior a 15,000 kg) altamente correlacionado con el PIB, en cada uno de los 3 países, los resultados estuvieron en consonancia con la recesión económica en el mundo y desde luego en esta región de América del Norte. Con cifras de Ward’s Communications, en Estados Unidos el mercado presentó una caída de -30.6% (con 19,912 unidades en 2020) y en Canadá de -17.8% (con 26,640 unidades). México, de acuerdo con la ANPACT, registró la mayor contracción de la región con -33.3% (con 18,351 unidades). Por otro lado, con datos del Inegi y al no contar con el desglose de los vehículos Clase 8, consideramos la producción y las exportaciones en México de las empresas que generan
más del 95% del volumen (Freightliner, International y Kenworth) que tuvieron un descenso de más de 30% en la manufactura y ventas internacionales. Es importante observar las cifras:
Producción y exportación de vehículos pesados en México (Freightliner, International, Kenworth) (Unidades) 2019 2020 Producción 193,918 132,198 Exportación 168,553 115,457
Variación -31.8 -31.5
A manera de conclusiones: 1. De las 3 economías de América del Norte, la mexicana es la más afectada por la crisis de 2020 y su recuperación, en 2021, dependerá de Estados Unidos, ya que México ha sido la única economía de los llamados países emergentes que no ha lanzado ningún programa de apoyo, sobre todo a las a las Pymes. 2. Según lo señalado por el Inegi, Bureau of Economics Analysis y Statistics Canada, citados en el boletín 06 publicado por la Canacar, la participación por modo de transporte en el PIB logístico de 2019 fue de 51.7% en México, de 25.3% en Estados Unidos y de 25.1% en Canadá, no obstante el mercado de vehículos pesados nuevos en México, es el de menor tamaño de los 3 países, por lo que una parte importante del transporte de carga en nuestro país se hace en vehículos usados obsoletos. 3. Gracias al T-MEC, la producción en México y las exportaciones representan la mitad de los vehículos clase 8 que se venden en el mercado de Estados Unidos. Por lo anotado anteriormente, la relación bilateral del gobierno de AMLO con el nuevo gobierno de Estados Unidos, es fundamental y estará basada en el cumplimiento del T-MEC, principalmente en el apoyo que el gobierno mexicano le otorgue a la industria automotriz tanto terminal como de autopartes, para que sigan invirtiendo en nuestro país, el cumplimiento de los compromisos plasmados en el T-MEC que se derivan de la reforma energética, además de los temas laborales y del medio ambiente.
El trinomio de Setramex
en soluciones logísticas Experiencia, infraestructura y la red de socios comerciales son clave para ser protagonistas del mercado.
a actividad comercial de México con el exterior si bien tiene concentraciones en la exportación, en las importaciones tiene un mayor balance. Con datos del Banco de México (Banxico), el año que terminó América del Norte concentró 85% de las ventas al exterior, mientras que en las compras internacionales esta región aportó 42%, frente a 41% que se adquiere en Asia. Frente a esa complejidad que se enfrenta en el comercio exterior, Setramex ha diseñado una oferta de servicio en donde se aprovecha la experiencia de la empresa en el área logística, incorporando tecnologías que permitan una trazabilidad integral en sus rutas, así como la red de socios comerciales que permite las operaciones en los mercados marítimo y aéreo; que se suman a las líneas de negocio que anteriormente eran su core business, transporte carretero y almacenaje. “Como proveedor logístico integral, el servicio es fundamental, pero también se requiere de garan-
tizar la información de todos los eslabones en la cadena de suministro bajo un solo tracking, que es donde hemos hecho un esfuerzo por simplificar esa necesidad a los clientes”, destaca Jorge Alberto Dávila, presidente de Setramex. La división logística de Setramex surgió en un momento histórico y coyuntural, en el marco de la pandemia COVID-19, atendiendo el cambio de hábitos de consumo, flujos y modalidades de carga a raíz de la cuarentena, y en donde Setramex abrió nuevas opciones para explorar diferentes destinos, rutas y nuevas modalidades de transporte, principalmente aéreo y marítimo. “Para las modalidades de aéreo y marítimo tenemos alianzas con operadores y agentes muy serios y competitivos en diferentes países, con los que hemos operado y nos hemos respaldado en estas asociaciones para dar un servicio de primera y garantizado”, destaca Fernando Chacón, director general de Setramex. Para el almacenaje, se está trabajando en diferentes esquemas teniendo una combinación de activos propios con renta de inmuebles y asociaciones para garantizar el servicio completo a los clientes. “Con esta estructura tenemos una capacidad de atención diversificada, no sólo por sectores y regiones, sino por el tamaño de los clientes”, subraya Dávila Villar.
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Por Redacción T21 @GrupoT21
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Logística
El gemelo
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transfronterizo
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El Puente Internacional Reynosa-Pharr se prepara para su ampliación al 100% ante las perspectivas de crecimiento comercial que se tienen entre México y Estados Unidos para los siguientes años. Las piezas han comenzado a acomodarse.
Logística
minutos es el tiempo de viaje actual de norte a sur y de 25.5 minutos de sur a norte.
Por Enrique Duarte Rionda @EnriqueDuRio
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a comunidad logística entre Tamaulipas y Texas no pudo haber cerrado un mejor 2020, a pesar de la presencia de la pandemia. El 31 de diciembre por la tarde la Casa Blanca, aún al frente de Donald Trump, emitió una carta de aprobación para la ampliación del Puente Internacional Reynosa-Pharr, en operación desde 1994 y actualmente el cuarto más importante de la línea fronteriza, dando paso a un proyecto de construcción que fortalecerá a la mayor puerta de entrada de productos perecederos mexicanos en el mercado estadounidense.
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El plan es construir un puente fronterizo gemelo de 4 carriles de 5.25 kilómetros de longitud que conecte a las respectivas instalaciones aduaneras de ambos países, con los que en el futuro cercano –se espera que a partir de la segunda mitad de 2023- se contará con 8 carriles en total, lo que significará una mejora en los tiempos de tránsito del transporte de carga en ambos sentidos (de 11 minutos hacia el sur y 24 minutos hacia el norte, ambos en la hora de máxima demanda) ante las perspectivas de crecimiento para este cruce comercial. “Basándonos en el valor del producto que ingresa o sale por este puente, estamos hablando de que en los últimos 5 o 6 años hemos ido aumentando por más de 1,000 millones de dólares, año por año; entonces ahora ya estamos entre los 36,000 a 37,000 millones de dólares de valor que cruza por este puente [anualmente]”, asegura Luis Bazán, director general del Puente Internacional de Pharr, en el lado estadounidense, en entrevista con T21. Actualmente se está trabajando en el diseño preliminar del puente, así como en el acatamiento de los aspectos ambientales en el proyecto, de acuerdo con las normativas de cada país. Una vez cumplidos estos pasos, se prevé que la construcción inicie en el primer trimestre de 2022.
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En 2019 se trasportaron 5,176,341,511 de toneladas de México a Estados Unidos. De éstas el 64% fueron productos vegetales, 14% material eléctrico, 4.5% alimentos preparados, 2.9% metales y 2.9% materiales de transporte, de acuerdo con Transconsult, en un análisis costo-beneficio de la ampliación del puente Reynosa-Pharr. “Estamos cruzando entre 65% y 70% de todo el perecedero que proviene de México”, afirma Bazán. El Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) del Puente Internacional Pharr en 2019 fue de 8,029 vehículos de los cuales 4,528 son vehículos ligeros (autos) y 3,501 vehículos pesados (camiones comerciales). El 44% del total de vehículos circulan en sentido norte-sur y un 56% de sur a norte, según Transconsult. Sin embargo, Luis Bazán asegura que tan sólo en enero pasado se alcanzó un récord de 5,000 cruces de camiones pesados por día en promedio. “Ya que tengamos el nuevo puente tendremos manera de sacar mejor el tráfico, hacer divisiones, tendremos hasta 2 carriles FAST (Free And Secure Trade), y tendríamos 1 o 2 carriles FAST desde México y hasta Estados Unidos. Eso nos ayudará a que más empresas se certifiquen CTPAT y tomen la opción de los carriles “, adelanta Luis Bazán. En la actualidad el tránsito en el puente (de 4 carriles) se observa complicado, ya que del lado estadounidense operan 3 carriles hacia el norte y 1 hacia el sur, llegando al Río
Bravo se hace un cambio de reconfiguración quedando del lado mexicano una operación de 3 carriles hacia el sur y 1 hacia el norte. El director general del Puente Internacional de Pharr prevé que del lado estadounidense se inviertan unos 40 millones de dólares para el proyecto de ampliación; mientras que, del lado mexicano, el Gobierno federal lo tiene calculado en poco más de 891 millones de pesos, de acuerdo con el Programa/Proyecto de Inversión con clave de cartera 20092140004, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La ampliación del puente fronterizo viene acompañada de otras inversiones que del lado estadounidense ya se iniciaron, como la construcción de 2 entradas y 2 salidas, con sus respectivas casetas, en el Puente Internacional de Pharr; así como una plataforma de revisión exclusiva para producto de maquila; la construcción de cuartos fríos para productos perecederos y el levantamiento de un centro regional agrícola con tecnología avanzada en temas de inspecciones.
Marítimo
COVID-19,
pesada ancla para cruceros La industria a nivel mundial se mantiene paralizada por la pandemia, afectando no sólo los ingresos de las navieras, sino a los países con destinos turísticos relacionados.
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a aparición de la COVID-19 hace ya más de un año mantiene anclada a la industria de cruceros, afectando no sólo los ingresos de las navieras, sino la derrama económica en los países que reciben este tipo de embarcaciones en sus puertos. En México la industria se desplomó. Datos de la Cruise Lines International Association (CLIA) sostienen que, hasta antes de la pandemia hubo un “tremendo crecimiento de la industria de cruceros y las contribuciones correspondientes a la economía internacional”. En 2019 la industria mantuvo 1,166,000 puestos de trabajo que equivalen a 50.53 mil millones de dólares (mdd) en sueldos y salarios; así como 154.5 mil mdd de producción total en todo el mundo. Los pasajeros gastaron 385 dólares en las ciudades portuarias antes de abordar un crucero y gastaron 100 dólares en cada destino
Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela
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Fue la caída
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a tasa anual en el arribo de cruceros en México durante 2020.
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182.3
Dif. %
Ingresos mdd
portuario durante un crucero. Según Ingresos por turistas de cruceros (mdd) la asociación, la industria de cruceros 700 40 recibió un total de 29.7 millones de 22.5 16.5 16.9 600 12.5 20 pasajeros en todo el mundo en 2019, 15.4 -1.4 -6.0 -4.7 500 donde América del Norte representa 0 la tasa más alta de cruceros con 15.4 400 -8.0 -9.5 -20 millones de pasajeros. -18.7 300 Sin embargo, entre mediados -40 200 de marzo y septiembre de 2020, se -70.9 -60 100 estima que la suspensión de las 0 -80 operaciones de cruceros propició 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 pérdidas por más de 77,000 mdd Fuente: Business Intelligence T21 con información de Grupo Aeroméxico. en actividad económica, 518,000 puestos de trabajo y 23,000 mdd en salarios a nivel global. análisis, el éxito de estos viajes iniciales demuestra En el caso de México, durante 2020 los puertos presenque los nuevos protocolos están funcionando y mitaron el arribo de 865 cruceros, esto se traduce en una caída tigan el riesgo del contagio entre los pasajeros, la de 70.7% en comparación con 2,951 arribos registrados en tripulación y los destinos turísticos. 2019. Los pasajeros ascendieron a 2,293,126, esto es 74.3% Los nuevos protocolos en los que ha trabajado menos que los 8,926,617 cruceristas contabilizados el año CLIA bajo la guía de especialistas en salud y de la previo, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y industria incluyen pruebas de COVID-19 para el Transportes (SCT). 100% de la tripulación y los pasajeros previo al emUn caso característico en el país es el de Cozumel, el desbarque, uso de mascarillas, distanciamiento físico, tino más activo en cuanto a cruceros, ya que el 70% del PIB de gestión del aire y estrategias de ventilación en las ese puerto se constituye por la industria, según el Banco Interaembarcaciones, así como el mejoramiento de sus mericano de Desarrollo (BID). A este destino llegaron solo 371 instalaciones médicas. cruceros en 2020 que, frente 1,366 de 2019, ostentan un 72.8% Mientras los miembros de CLIA refuerzan sus menos; mientras que se evidenció una caída de 75.2% en pasaprotocolos sanitarios, la industria de cruceros ha sejeros con 1,132,101, respecto de 4,569,853 del año anterior. guido además con su compromiso por un futuro más Con base en estadísticas del Banco de México, los limpio, ya que hasta ahora se han invertido 23,500 ingresos del país por excursionistas en cruceros se millones de dólares en barcos con nuevas tecnolodesplomaron un 70.9% en 2020 captando sólo gías y combustibles, así como el compromiso de re182.3 mdd, si se comparan con 2019, uno de ducir su tasa de emisiones en un 40% para 2030, los mejores años para la industria en México, en comparación con 2008. cuando llegaron a 625.9 mdd. En el peA diferencia de otros países como Canadá riodo 2008-2020 el país ha recibido que recién anunció una extensión de una “Orden de 5,802 mdd acumulados en ingresos. Prohibición de Navegación”, México no ha cerrado sus fronteras por ninguna vía y, en materia de cruNuevos protocolos ceros, llevó a cabo el año pasado 15 puentes humanitarios, principalmente desde Puerto Vallarta, en El informe de perspectivas de la inlos que se repatriaron a 2,383 tripulantes y decedustria de cruceros para 2021 de la nas de pasajeros, con resultados cero contagios. CLIA da cuenta de los avances que las Bajo este escenario, los puertos mexicanos líneas de cruceros han tenido para endesde la SCT se han declarado listos para acatar frentar la COVID-19 y recuperar la actilas medidas sanitarias que eviten contraer vidad de los cruceros a nivel mundial. Desde el pasado mes de julio y hasta COVID-19 y poder recibir cruceros; aunque por mediados de diciembre de 2020, tuvieron ahora las líneas navieras tendrán que decidir lugar más de 200 viajes en cruceros con escuándo reanudan sus itinerarios, con base en autrictas medidas sanitarias a bordo. Según el toridades internacionales.
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Ferroviario
Opciones hay,
faltan usuarios intermodales Este modo de transporte genera ahorros, la posibilidad de tener inventarios en tránsito, es sustentable, ofrece tiempos de tránsito consistentes, disponibilidad de equipo, seguridad y cruce de frontera transparente. Por Evangelina del Toro @evandeltoro
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ue en 1989 cuando México recibió el primer tren doble estiba, detonando así el transporte intermodal en el país y transformando la manera de trasladar mercancías al utilizar 2 o más modos de transporte, en donde la carga viene en un contenedor. Esta mezcla permite a los usuarios tener beneficios en términos de reducción de costos a las cadenas logísticas. Óscar del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México (KCSM), comenta que el intermodal ha traído una forma distinta de mover la carga y ha
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ayudado al ferrocarril a manejar mayores volúmenes de una manera más diversificada. Esta empresa ferroviaria cuenta con 3 terminales especializadas en este ramo, localizadas en Monterrey, San Luis Potosí y Toluca, mismas que permiten atender la demanda doméstica y de los puertos, como Lázaro Cárdenas. “Tenemos el expertise de poder operar el tren intermodal que corre en el Canal de Panamá, ahí la importancia de tener estas terminales. Para las empresas dedicadas al retail el contenedor se ha vuelto básico y la intermodalidad que tenemos, cuando un contenedor llega por barco, se mueve por ferrocarril, llega a una terminal y a lo mejor la última milla la hace el camión; esto nos permite esa facilidad para mover contenedores”, expone.
1989
Año de inicio de las operaciones intermodales en México para las principales empresas ferroviarias.
Ferroviario para el medio logístico, fue una carga de estiba sencilla (un solo contenedor) proveniente de Detroit. La división Transportes del conglomerado Grupo México cuenta con distintas rutas en este modo, para el marítimo Manzanillo – Monterrey, Manzanillo – Valle de México, Manzanillo - Silao y Manzanillo – Guadalajara, Altamira – Monterrey, Monterrey – Altamira, Veracruz – Valle de México y Valle de México – Veracruz. Para el doméstico (Interpacífico) explica que es una ruta que inicia en Ciudad de México y toca puntos industriales estratégicos del Pacífico en los cuales se pueden cargar y descargar contenedores, como Silao, Guadalajara, Culiacán, Ciudad Obregón, Hermosillo y Mexicali (con opción a entregar y cargar mercancía en Estados Unidos, puede ser California, Nevada o Arizona). Además, cuenta con una alianza con Baja Ferries, cuyo servicio tiene como origen Ciudad de México, Silao o Guadalajara, llega a Topolobampo y el contenedor se sube al ferry cruzando hacia la península de Baja California con destino a La Paz. Asimismo, el Intersur mueve contendores de 53 pies desde el Valle de México a Coatzacoalcos y el Internorte opera contendores de 53 pies desde el Valle de México teniendo como destino final ferroT21 Marzo 2021
KCSM maneja las rutas intermodales de cross border marítimo desde los puertos de Lázaro Cárdenas y Veracruz al interior de país; doméstico de México a Monterrey, así como como Toluca, San Luis Potosí y Monterrey, a diferentes puntos en Estados Unidos y Canadá. Además, ya tiene acceso directo al puerto de Veracruz comenzando con el sector automotriz, pero aún no con intermodal; aunque servirá al área del Bajío y a San Luis Potosí, principalmente. “Ofrecemos el servicio a diversas industrias como la automotriz, electrodomésticos, autopartes, textiles, juguetes, muebles de jardín, así como todo lo que viene de Asia para tiendas de autoservicio. Se transporta casi todo tipo de productos, excepto los perecederos, pues no ofrecemos servicio refrigerado. Entre los productos transportados están las autopartes, electrónicos, juguetes, muebles, telas, etcétera”, detalla la empresa a T21. De igual manera, Ferromex menciona que el transporte intermodal (movimiento de un contendor sobre plataforma ferroviaria) inició su operación en 1989 con un contenedor para la planta de Hermosillo de Ford. Fue una operación totalmente nueva
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Ferroviario T21 Marzo 2021
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carril Monterrey, ambos con la opción de hacer una última milla vía carretera. “Estas últimas 2 rutas son proyectos nuevos que fueron pensados para atender la demanda del mercado. Tenemos una flota de 1,983 contenedores, 1,176 chasises y más de 1,900 plataformas para el traslado de contenedores de 20, 40 y 53 pies”, afirma Ferromex. La ferroviaria transporta bienes de consumo, insumos y materia prima, aunque son más de 15 industrias que se mueven en los servicios intermodales, también destacan papeleras, metaleras, maderas, agrícola, chatarra, autopartes, entre otras. Este año la industria ferroviaria en el país planea invertir más de 500 millones de dólares para proyectos enfocados en atender la demanda de clientes en puntos estratégicos, de crecimiento como en Veracruz y Lázaro Cárdenas, en el intercambio fronterizo que está creciendo con la importación de refinados de combustibles y en intermodal en algunos puntos. Jaime Jaimes Ramírez, gerente de planeación del puerto Lázaro Cárdenas, también recuerda que esta infraestructura cuenta con 13 terminales, 2 de ellas para el ma-
nejo de contenedores, servicio que inició en 2003 con la entrada de Hutchison Ports y en 2012 llega APM Terminals, con capacidad en conjunto de 8 millones de contenedores de 20 pies (TEU), dando opciones al intermodal. “Se tiene comunicación con 145 puertos en el mundo en 31 países, conexión con Asia, Norte y Sudamérica. La logística intermodal y multimodal son condiciones que se dan de acuerdo al tipo de movimiento que se pueda manejar. La carga que recibimos se divide en 30% importación, 30% exportación y un 30% en transbordo, mientras que un 64% de carga se movió por autotransporte, y 36% por ferrocarril, llegamos al Estado de México vía ferrocarril, llevamos producto al norte del país y en una pequeña parte hasta el este de Estados Unidos”, detalla. Por ello, utilizar el transporte intermodal genera ahorros, posibilidad de tener inventarios en tránsito, es un transporte sustentable (reducción de emisiones de gases de efecto invernadero), así como tiempos de tránsito consistente, itinerarios establecidos, disponibilidad de equipo, seguridad y cruce de frontera transparente. El reto más importante es lograr que las empresas que no lo han utilizado, se den la oportunidad de descubrir los beneficios de incorporar al tren a su cadena logística.
Diversos factores han propiciado que algunas compañías de aviación hayan desaparecido en los últimos años. Por ahora hay al menos 2 en riesgo.
Allegro, Aerolíneas Internacionales, Aeromorelos, Aerocozumel, por mencionar algunas, incluso Mexicana y Aeronaves de México en 1988, que derivó en la creación de Aerovías de México (Aeroméxico). Al igual que a nivel mundial, la industria aérea del país registró crecimientos tras la crisis por la influenza H1N1 en 2009 y la quiebra de Mexicana de Aviación en 2010, y hasta finales de 2019, cuando la pandemia por la COVID-19 inició, dejando durante 2020 a varias empresas de aviación en tierra debido a que dicha situación agravó su situación financiera, aunado a otros factores. “Cuando hay alteración en la oferta y demanda producto de crisis financieras o sanitarias, o
Por Evangelina del Toro @evandeltoro
Ingresos Aeroméxico
68,766
›› Cifras en mdp
61,481 46,946
35,808
39,849
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53,924 22,348 39,568 28,080
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: Business Intelligence T21 con información de Grupo Aeroméxico.
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poco más de 10 años de la quiebra de Mexicana de Aviación, el fantasma de la bancarrota acecha a 2 aerolíneas en México: Interjet y Grupo Aeroméxico. Mientras que la aerolínea bandera del país continúa su reestructura financiera a través del Capítulo 11 en Estados Unidos, proceso que aún no termina, la compañía fundada por Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani sigue sin operar ante la falta de liquidez. Sin embargo, más de 20 aerolíneas han dejado de operar en el mercado mexicano a lo largo de los años, entre ellas Aerocalifornia, ALMA de México, TAESA, Líneas Aéreas Azteca, AVIACSA, A volar,
Aéreo
El fantasma de la quiebra acecha a aerolíneas mexicanas
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Aéreo
El vuelo complejo de las aerolíneas ›› Presentamos la relación de aerolíneas que han dejado de operar en México Dejó de operar
Taesa
Dejó de operar
Aerocozumel
Dejó de operar
ALMA de México
Dejó de operar
Allegro
Dejó de operar
Aviacsa
Dejó de operar
1997
2000
2003
2003
2007
2008
2008
2008
2008
2009
2010
Aeromorelos
Dejó de operar
Líneas Aéreas Inter
Dejó de operar
Líneas Aéreas Azteca
Dejó de operar
A volar
Dejó de operar
Aerocalifornia
Dejó de operar
Mexicana
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complicaciones diversas, las líneas aéreas resultan impactadas. Un factor que contribuyó a la desaparición de muchas aerolíneas en México en los últimos años ha sido la sobreoferta asociada a la reapertura del mercado a raíz de la irrupción de las aerolíneas de bajo costo en 2008, lo que ha supuesto una sobreoferta de asientos o capacidad que no todas han logrado soportar”, comenta Juan Antonio José, académico en aeronáutica. Aun las aerolíneas más sólidas en el mundo y a consecuencia de la pandemia corren el riesgo de desaparecer, como es el caso de Aeroméxico, añade, que hasta el 2019 reportó un alza en sus ingresos; sin embargo, para el cierre de 2020 se desplomaron 58.5% al reportar 28,522 millones de pesos, frente a los 68,766 millones de pesos a nivel interanual. “En el marco de la pandemia, la realidad de esta empresa se evidenció y se tuvieron que cambiar paradigmas como las relaciones laborales colectivas. Si antes de la pandemia cualquier aerolínea nacional estaba vulnerable, con la situación actual más. Desde hace 10 años el mercado mexicano está sobre ofertado e invariablemente habrá un proceso de consolidación de la oferta. Muchas compañías a
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Fuente: AFAC
nivel mundial se están fusionando y México no es la excepción”, expone. Y aunque no se ha declarado en bancarrota, Interjet continúa sin operar desde mediados de diciembre de 2020 debido a que enfrenta una grave situación de liquidez que le impide realizar pagos por servicios aeroportuarios, así como hacer frente a otras deudas y multas. Al Servició de Administración Tributaria (SAT) debe 3,000 millones de pesos, por 2,600 millones de pesos con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), así como sueldos, aguinaldos, vales de despensa y fondo de ahorro a 5,000 trabajadores. Entre las multas se encuentran la interpuesta por el Ministerio de Transporte de Colombia por 1,270,393 pesos (219,450,750 pesos colombianos) a Interjet por no acatar las medidas para la protección a los pasajeros, así como la continua prestación del servicio de transporte y por no atender las solicitudes de dicha autoridad, así como la del gobierno de Chicago por poco más de 2.5 millones de dólares, por falta de pago de tarifas y rentas. “A diferencia del caso de Mexicana, Interjet reflejó un proceso de fragilidad paulatina en los últimos
34,133,108
69,937,838
64,569,640
58,537,832
53,313,307
46,966,763
40,693,895
37,321,416
31,248,790 Cris is i nf Q 30,649,873 u luen ieb z ra a H1 d 30,229,284 e M N1 ex ica 33,942,099 na
Volumen de pasajeros (Nal. e Int.)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: Business Intelligence T21 con información de AFAC.
2 años, no solo por sus finanzas sino también por la elección de la flota que adquirieron a la empresa rusa Sukhoi (…) que comenzó a complicarle el escenario de tal manera que paulatinamente los fue bajando; y por otro lado, la estrategia comercial no fue consistente, al abrir muchos destinos que en términos de costo, tripulaciones, operación en aeropuerto, traslado de pasajeros, va sumando un pasivo importante que, si no se tiene la liquidez suficiente, eventualmente te alcanza”, comenta Carlos Torres, analista de aviación. Coincide en que en los próximos meses se registrará una consolidación de la industria y, posterior a ello, habrá espacio a nuevas aerolíneas en mercados particulares, lo que podría registrarse hasta 2024. Actualmente existen 7 aerolíneas comerciales operando: Grupo Aeroméxico, que desde julio de 2020 entró en bancarrota a través del Capítulo 11, situación por la que no ha dejado de dar servicios; así como Aeromar, Viva Aerobus, Volaris, Magnicharters, Transportes Aéreos Regionales (TAR) y Aero Calafia. Aunque la aviación mexicana no dejó de operar como la de otros países a nivel mundial tras el cierre de fronteras, la baja en la demanda aunado a problemas económicos afectó a empresas como Interjet y Grupo Aeroméxico, que a una le cayó como “anillo al dedo” la crisis sanitaria para parar operaciones y a otra renegociar contratos laborales sin precedentes. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) declaró que las aerolíneas mexicanas perdieron 9,320 millones de dólares en 2020.
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Convenio
para impulsar talento
C
Por Redacción T21 @GrupoT21
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omo parte de un esfuerzo de vinculación empresa-academia, Nissan y la Universidad Anáhuac México firmaron un convenio de Cátedra Corporativa que tiene como objetivo fomentar la cooperación y el trabajo conjunto para crear oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones. El convenio contribuirá al desarrollo de diferentes proyectos de interés común, entre los que destacan: • Programa de prácticas profesionales para brindar a los alumnos la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, en diversas áreas de la compañía. • Desarrollo profesional, donde Nissan podrá publicar vacantes para alumnos y egresados de la universidad, así como participar en ferias de reclutamiento. • Proyectos académicos a través de la realización e impartición de conferencias, seminarios y actividades académicas afines, por parte de directivos de Nissan.
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• Capacitación ejecutiva y estudios de posgrado con planes de descuento para colaboradores Nissan. • Promover el desarrollo de patentes y registro de marcas entre alumnos y empleados. El Centro Interdisciplinario Anáhuac de Energía y Sostenibilidad, conocido también como Energía Anáhuac, en la que participan las Facultades de Arquitectura, Derecho, Economía y Negocios, Estudios Globales, Ingeniería y Responsabilidad Social, junto con la dirección de Posgrados y Educación Continua, será responsable de coordinar las actividades de esta iniciativa, al amparo de la Facultad de Estudios Globales. La contribución de Nissan al progreso educativo a través de diversos proyectos, es fundamental para continuar transformando y revitalizando la compañía. Entre estos proyectos destacan Universidad Nissan, que ofrece a los empleados de manufactura de las plantas de Aguascalientes las herramientas para profesionalizar sus operaciones; y Escuela Nissan, que brinda formación especializada en la industria automotriz a estudiantes de nivel técnico y profesional con el objetivo de complementar sus estudios y optimizar sus oportunidades laborales.
