GLOBALNA (NE)SIGURNOST HRANE Učinkovitiji prehrambeni sustav može stvoriti i globalnu otpornost

Povijesno gledano, šokovi opskrbe unutar prehrambenog sustava doveli su do inflacije, slabije fiskalne snage i pothranjenosti – a u nekim slučajevima i do političke nestabilnosti i nasilja. Ovisno o trajanju i težini rata, kalorijske potrebe 250 milijuna ljudi mogle bi nedostajati iz globalne ponude.

Pripremio: Ante Gavranović

Ova otrežnjujuća statistika naglašava veličinu i hitnost situacije. Kombinacija čimbenika remeti globalnu opskrbu hranom. U prošlosti je bilo i drugih kriza s hranom, ali sada postoji nekoliko elemenata koji ovo čine drugačijim. U sustavu, koji je globalan, više je ljudi koje treba hraniti, ali postoji sve više geopolitičkih ograničenja. Trendovi pokazuju progresivno povećanje rizika od istodobnog neuspjeha žitnice zbog klimatskih promjena. Analiza, objavljena nedavnoi u studiji McKinseya Quaterly pruža širu sliku stanja i perspektiva u tom pogledu. Na svijetu postoji šest „košara za kruh“, zapravo žitnica. Zajedno, Ukrajina i Rusija su velike žitnice. Regija proizvodi 28 posto svjetske izvezene pšenice i 15 posto kukuruza. Sadašnji rat u Ukrajini ima dvije implikacije. Osim što je to regija u kojoj se proizvodi mnogo dobara, tu se proizvode i neka od svjetskih gnojiva. To je pridonijelo rastu cijene gnojiva, što utječe na sposobnost poljoprivrednika da plate ta gnojiva, što potencijalno može utjecati na buduće prinose. To se događa u vrijeme kada su zalihe žitarica relativno niske u mnogim zemljama, zato što od 2020. bilježimo skok cijena poljoprivrednih proizvoda, a zemlje imaju tendenciju agresivnije iscrpljivati svoje zalihe kada su cijene proizvoda visoke. Kombinacija relativno niskih zaliha s poremećajem u jednoj od žitnica dodatno utječe na cijenu.

COVID-19 je bio poremećaj u prehrambenom sustavu uglavnom na razini potražnje, jer su ljudi prestali ići u restorane, hrana je bila uglavnom zatvorena, a u tim područjima se prodaje puno ribe i crvenog mesa. To je pak utjecalo na potražnju za kukuruzom. Mnogi su ostali bez posla, pa su imali manje prihode, što je također utjecalo na potražnju. Pa su se farmeri prilagodili toj manjoj potražnji. Zatim su se iznenada neki sektori ponovno otvorili, stvarajući mali šok na povećane zahtjeve. Da bismo dobili širu sliku stanja ovome dodajte stalnu sušu u Indiji i na većini mjesta na planetu, uključujući neke od žitnih regija, u posljednjih nekoliko mjeseci. To je dovelo do niske proizvodnje u usporedbi s povijesnom razinom. Sve to znači da trenutno na tržištu poljoprivrednio-prehrambenih proizvoda ima puno više šokova no što je uobičajeno.

Rusija i Ukrajina 22. srpnja potpisale su sporazum i cijene nekih roba su pale. Ali to samo djelomično rješava problem budući da postoje pokazatelji da bi zasijane i vjerojatno požnjevene površine mogle biti 15 do 25 posto manje od povijesnih razina. Sadašnji uvjeti možda neće dati isti prinos kao prethodnih godina. U Ukrajini novi trendovi pokazuju da će se 2023. godine vjerojatno proizvesti 30 milijuna do 44 milijuna tona usjeva manje u usporedbi s tipičnom godinom. Manje je uvida u ono što se događa u Rusiji, ali neke tvrtke koje pružaju sjeme i hranu za usjeve možda ne rade pod idealnim uvjetima. Što nije posađeno neće ni nikunuti. Nitko to ne može promijeniti. Kako bismo se nosili s ovim problemima u kraćem roku, moramo se zapitati: Kako ćemo ponovno izgraditi strateške zalihe za različite robe? Također moramo razmisliti o tome kako bismo mogli zaštititi stanovništvo koje je najosjetljivije na nedostatak hrane i hranu im učiniti pristupačnom? Srednjoročno do dugoročno, dionici privatnog i javnog sektora mogu razmišljati o tome kako izgraditi veću

otpornost u lancu opskrbe hranom. Jedan od načina može biti kroz diversifikaciju izvora opskrbe – biti manje ovisan o samo nekoliko zemalja. Drugi bi mogao biti pokušaj eliminiranja gubitaka i otpada, uključujući korištenje učinkovitog sjemena i učinkovito korištenje navodnjavanja. Otprilike 30 posto sve hrane na globalnoj razini baca se u lancu vrijednosti. A tu je i postizanje odgovarajuće razine konzumacije proteina u dijetama i razmišljanje o mješavini proteina. Postoji faktor deset ili više između najmanje ili najučinkovitijeg načina proizvodnje proteina. Fokusiranje na najučinkovitije proteine može smanjiti pritisak na prehrambeni sustav.

Povišene razine rizika

Pandemija COVID-19.; Naprezanje lanca opskrbe; Klimatski događaji. Sve su to poremećaji koji su već podigli cijene hrane prije nego što je Rusija napala Ukrajinu krajem veljače. Nestabilnost u jednoj od šest svjetskih regija žitnice i u Crnom moru, kritičnom opskrbnom i tranzitnom središtu za pšenicu i gnojiva, dovodi globalnu sigurnost hrane u stanje visokog rizika.

Geopolitički i klimatski događaji utječu na otpornost prehrambenog sustava. Evo što se dogodilo ove godine, što bi se moglo dogoditi sljedeće godine, moguće posljedice i razmatranja koja bi mogla ublažiti utjecaj. Ugovor potpisan 22. srpnja s namjerom oslobađanja približno 20 milijuna tona žitarica zaglavljenih u crnomorskim lukama donio je relativno olakšanje tržištu, omogućivši da se cijena nekih žitarica vrati na razine prije invazije. Unatoč ovom optimističnom razvoju događaja, spoj neposredne zabrinutosti i dugoročnih komplikacija nastavljaju upućivati na povišene razine rizika. Neposredna zabrinutost uključuje činjenicu da iako bi dogovor o žitu mogao ublažiti neke logističke probleme u lukama, ishod je neizvjestan, a postoje značajna uska grla u unutrašnjosti i druge složenosti koje bi mogle i dalje otežavati žitaricama da stignu do kupaca. Također, ako otprilike 20 milijuna tona žitarica o kojima je riječ nije skladišteno u optimalnim uvjetima pet do šest mjeseci koliko je stajalo u ukrajinskim silosima, možda mu je pala kvaliteta i moglo bi biti neprikladno za ljudsku prehranu. Također je zastrašujuća činjenica da je projekcija za žetvu 2022. – 2023. u Ukrajini ispod normalnih razina za više od 30 milijuna tona, zbog manjih zasijanih površina i manje dostupnosti inputa (i činjenice da će dio žitarica vjerojatno ostati nepožnjeven). Neposredna zabrinutost spaja se s dugoročnim komplikacijama koje su počele početkom 2020. kada je započela pandemija COVID-19, potresajući globalne opskrbne lance. Zatim, monetarna i fiskalna politika usmjerena na ublažavanje utjecaja pandemije pogurala je cijene roba počevši od sredine 2020. Čak i prije invazije, razine cijena pšenice i kukuruza bile su 40 do 50 posto više od prosječne cijene u proteklom desetljeću. Blokada crnomorskih luka uzrokovana ratom u Ukrajini ozbiljno je ograničila pristup opskrbi. Ova situacija potaknula je brojne zemlje da pokušaju zaštititi svoj pristup hrani obuzdavanjem izvoza žitarica. Ovoj slici dodajte nedavne toplinske valove u Indiji i trenutno sušno ljeto u zapadnoj Europi koji bi zajedno mogli ograničiti opskrbu svjetskih tržišta za više od deset milijuna tona žitarica. I na kraju, iako je cijena žitarica pala, cijene gnojiva ostaju visoke, zbog čega ih neki poljoprivrednici štedljivo koriste jer cijene žitarica pokazuju znakove pada. Posljedice prijeteće prehrambene krize mogle bi biti izraženije nego tijekom globalne prehrambene krize 2007. – 2008. i poskupljenja hrane 2010. – 2011. Današnji negativniji izgledi mogli bi u konačnici rezultirati deficitom od otprilike 15 milijuna do 20 milijuna metričkih tona pšenice i kukuruza iz svjetske ponude izvezenog žita u 2022. Manjak u 2023. mogao bi doseći otprilike 23 milijuna do 40 milijuna metričkih tona, prema našem najgorem scenariju, pod pretpostavkom produljene krize u kojoj nedavno potpisani ugovori ne funkcioniraju. Ono što slijedi je naša perspektiva o četiri dimenzije krize koja se razvija i neprestano mijenja: • Ove godine izvoz je pao zbog logističkih ograničenja u Ukrajini i ograničenja izvoza iz drugih zemalja.

• Sljedeća godina može biti još gora. Procjenjujemo da će se proizvodnja usjeva u Ukrajini smanjiti za 35 do 45 posto u sljedećoj žetvenoj sezoni. • Neke će zemlje vjerojatno više patiti od drugih, a ukupne posljedice mogu biti izraženije nego u nedavnim, usporedivim krizama. • Brzo ublažavanje može pomoći u izbjegavanju najgorih ishoda, a prozor mogućnosti se sužava.

Veći ili manji deficit

Sukob u Ukrajini potresa važne stupove globalnog prehrambenog sustava u ionako nesigurnom kontekstu. Složeno je razumijevanje onoga što se dogodilo, što će vjerojatno uslijediti, koga to najviše pogađa i što se može učiniti. Upravljanje okolnostima i podržavanje najboljih mogućih rezultata može zahtijevati odlučnu akciju i suradnju. Izvoz je pao zbog logističkih ograničenja u Ukrajini i ograničenja izvoza iz drugih zemalja. Danas se globalna opskrba hranom suočava s dvije ključne prepreke: padom izvoza iz Ukrajine i, u određenoj mjeri, iz Rusije, te posrednim učincima koji bi mogli dodatno ograničiti globalnu opskrbu. Trenutačni izvozni deficit u velikoj je mjeri nastao zbog smanjene mogućnosti premještanja žita u silosima iz crnomorske regije. Ako potpisani sporazum u potpunosti ispuni obećanje, velik dio kratkoročnih problema mogao bi se ublažiti, iako je ovaj optimalni ishod daleko od sigurnog.

Žito u svijetu uglavnom dolazi iz šest regija uzgoja, uključujući Ukrajinu i Rusiju, koje zajedno proizvode otprilike 28 posto pšenice i 15 posto kukuruza koji se izvozi u svijetu. Došlo je do trenutnog smanjenja obujma izvoza zbog blokiranih crnomorskih luka, mina duž brodskih ruta i ograničenih alternativnih ruta. Zalihe pšenice i kukuruza koje su trebale izaći iz Ukrajine željeznicom ili kamionskim prijevozom suočile su se s logističkim uskim grlima, uključujući različite širine željezničkih tračnica koje se koriste u Ukrajini u odnosu na susjedne zemlje, nedostatak željezničkih vagona i ograničeni kapacitet otpreme u poljskim i rumunjskim lukama. Unatoč nedavnom sporazumu koji je imao za cilj dopustiti izvoz žitarica iz tri glavne crnomorske luke Ukrajine, situacija će vjerojatno ostati nesigurna i krhka. Sama morska logistička ograničenja smanjila su obujam izvoza iz Ukrajine za procijenjenih 16 do 19 milijuna metričkih tona (međutim, ako žito uskoro počne pritjecati u velikim količinama iz crnomorskih luka, izvoz bi mogao biti veći) i dva milijuna do tri milijuna metričkih tona iz Rusija. Otprilike 5 posto od 400 milijuna metričkih tona kojima se trguje na globalnoj razini može se činiti kao relativno mala količina. Međutim, to može biti dovoljno da izazove značajan poremećaj u dvogodišnjem robnom ciklusu jer stvara poziv za novim ugovorima i narušava povjerenje u likvidnost tržišta, što može motivirati neke zemlje da povećaju svoje rezerve. U sljedećoj sezoni sadnje, zbog ratnog prekida sjetve i žetve u Ukrajini te u kombinaciji s neoptimalnim unosom u ruske, brazilske i usjeve drugih rastućih zemalja, ponuda će se vjerojatno smanjiti. Procjenjujemo da bi ovi utjecaji mogli stvoriti deficit od 23 milijuna do 40 milijuna metričkih tona žitarica kojima se globalno trguje 2023. Manji deficit je moguć ako se poštuju dogovori i izvoz iz Crnog mora iz Ukrajine postane značajan. Pesimističniji scenarij odražava što bi se moglo dogoditi ako ukrajinske luke ostanu u velikoj mjeri opstruirane, likvidnost poljoprivrednika i pristup poljoprivrednim inputima ograničeni, a zasađene su manje površine. Opskrbu su dodatno smanjile zemlje koje su pokušale zaštititi domaća tržišta trgovinskim ograničenjima. Otprilike 40 novih zabrana izvoza i zahtjeva za izvoznim dozvolama uvedeno je između početka rata i svibnja 2022. Iako te mjere mogu donijeti vidljivi dobitak za impozantnu zemlju, povijest sugerira da vrše dodatni pritisak na dostupne zalihe hrane, guraju cijene i dodatno ugroziti sigurnost hrane za siromašne u svijetu. Negativni učinci su u određenoj mjeri prigušeni i mogli bi biti dodatno ublaženi povećanim izvozom – nekima iz područja koja očekuju rekordne usjeve, a nekima iz zemalja koje su gubile rezerve žitarica u pokušaju da iskoriste povećanje cijena. Nejasno je kakvo bi olakšanje ove mjere mogle donijeti jer su ove radnje dobrovoljne i nedvojbeno će biti vođene tržišnom dinamikom i politikom.

Prepreke uravnoteženja tržišta

Na temelju intervjua s uzgajivačima i lokalnih podataka, modelirali smo potencijalnu žetvu za svaku od ukrajinskih oblasti (administrativne podjele). Ukratko, procjenjujemo da će proizvodnja usjeva u Ukrajini pasti za 35 do 45 posto u sljedećoj sezoni žetve. Glavni razlozi su smanjena površina žetve zbog stalnih vojnih akcija i mina, nedostatak likvidnosti poljoprivrednika (zbog nemogućnosti otpremanja velikog dijela prošlogodišnje žetve), smanjeni prinosi zbog smanjenog pristupa gnojivima, poremećeno vrijeme, manje napredna zaštita bilja i efekti valova zbog povećanih troškova dizela i gnojiva. Uz izazove u poljoprivredi, izvozna logistika mogla bi i dalje biti izazov. Zbog ovih kombiniranih čimbenika, izvoz iz Ukrajine vjerojatno će se smanjiti za ukupno 30 milijuna do 44 milijuna metričkih tona za marketinšku godinu 2022. – 2023. u odnosu na predratnu osnovnu vrijednost. Ono što se događa u drugim zemljama moglo bi dodatno smanjiti obujam globalne trgovine. Unatoč dobroj žetvi koja je vjerojatna ovog ljeta i jeseni, ruski bi prinosi mogli biti niži u nadolazećim sezonama zbog globalnih trgovinskih ograničenja. Hibridno sjeme, proizvodi za zaštitu bilja i, u manjoj mjeri, strojevi i softver mogli bi biti predmet zabrane uvoza, prvenstveno utjecaja na proizvodnju pšenice. Očekuje se da će nestašica gnojiva i više cijene gnojiva također smanjiti prinose u zemljama koje uvelike ovise o uvozu gnojiva, poput Brazila. To će vjerojatno dodatno smanjiti količinu žitarica na svjetskom tržištu. Ono što rade druge zemlje izvoznice moglo bi ili dodati više žitarica globalnoj ponudi ili je dodatno smanjiti. S jedne strane, stalna ili čak daljnja trgovinska ograničenja mogla bi pogoršati globalnu nestašicu, dok bi visoki prinosi i gubitak zaliha mogli umanjiti učinak. Klimatske prilike također mogu utjecati na osjetljivu ravnotežu. Nije poznato koji će scenarij prevladati. Sveukupne posljedice vjerojatno će biti izraženije nego u nedavnim, usporedivim krizama. Suočavamo se s kontekstom u kojem ponašanje potrošača postupno prolazi kroz promjenu paradigme, stvarajući veću globalnu potražnju za proteinima i biogorivima u isto vrijeme kada su klimatske promjene unijele veći rizik za poljoprivredni sektor. Lanac opskrbe hranom sve je više povezan, oslanjanje na trgovinu je veliko, a zalihe su niske i koncentrirane u nekoliko zemalja. Cijene nafte i gnojiva, troškovi logistike i broj važećih trgovinskih ograničenja blizu su najviših vrijednosti u proteklom desetljeću, a klimatske promjene negativno utječu na usjeve. Neke zemlje su pozicionirane da izdrže poremećaje u sustavu koji zahtijeva izvrsnu ravnotežu. Druge su manje: visoko ranjive zemlje čine 18 posto svjetskog stanovništva i 41 posto pothranjenog svjetskog stanovništva. Godine 2020. Čak 811 milijuna ljudi diljem svijeta patilo je od visoke razine pothranjenosti ili pothranjenosti. Utjecaj se razlikuje po zemlji – a za neke je potencijalno razoran. Dok će visoke globalne cijene hrane utjecati na sve zemlje, neke su izloženije od drugih. Neke, uključujući Kinu, Sjedinjene Države i zemlje unutar Europske unije, relativno su dobro zaštićene. Imaju visoku lokalnu proizvodnju, visoke razine zaliha i visoku

kupovnu moć. Ali brojne su zemlje, uključujući Bangladeš, Etiopiju, Somaliju i Jemen, vrlo ranjive. Uvelike se oslanjaju na uvoz žitarica, imaju ograničene zalihe i nisku kupovnu moć. Ove zemlje bi mogle biti teško pogođene povećanjem cijena. U takvim područjima živi više od 1,4 milijarde ljudi, uglavnom u Africi i Aziji; ako se globalna nestašica nastavi i zemlje isprazne svoje rezerve, ta bi se brojka mogla povećati na oko 1,9 milijardi ljudi.

Još sumornija slika

Slika je još sumornija kada se uzme u obzir sposobnost nekih zemalja da se nose s fiskalnim i socijalnim posljedicama svoje ranjivosti. U mnogim su zemljama lokalne valute naglo devalvirale 2022., zbog čega su uvezene robe denominirane u američkim dolarima, poput pšenice i ulja, postale još skupljima za lokalno stanovništvo. Uglavnom zbog pandemije COVID-19, te zemlje već bilježe proračunske deficite i razine nezaposlenosti veće od uobičajenih. Kako se zalihe hrane smanjuju, te će se nacije suočiti s povećanom inflacijom, što će pogoršati proračunski stres dok pokušavaju zaštititi svoje stanovništvo od rastućih cijena hrane. Ako to ne mogu učiniti, razine pothranjenosti mogle bi porasti. Očekuje se da će nestašica gnojiva i više cijene gnojiva također smanjiti prinose u zemljama koje uvelike ovise o uvozu gnojiva, poput Brazila. To će vjerojatno dodatno smanjiti količinu žitarica na svjetskom tržištu.

Posljedice i rizici

Potencijalne posljedice prošle nestašice hrane rezultirale su posljedicama kao što su sljedeće: • Inflacija: Potrošačke cijene rastu zbog smanjene ponude, visokih inputa i troškova transporta te špekulativnih učinaka. • Proračunski i fiskalni stres: Povećani pritisak na financijske i fiskalne sustave da se nose s inflacijom, osiguraju dostatnu trgovinu i daju subvencije najpotrebitijima. Ti napori često su ometeni povećanim vanjskim dugom i sporijim rastom BDP-a. • Pothranjenost i glad: Ljudska patnja se povećava, posebno za najugroženije stanovništvo, zbog viših cijena i, u manjoj mjeri, nestašica stvarnih zaliha. Slični učinci – kao i druge ekonomske i socijalne poteškoće – mogući su u sadašnjoj situaciji. Sveukupni rizik za prehrambeni sustav mogao bi nadmašiti suvremene krize. Pandemija je iscrpila proračune i valutne rezerve zemalja i podigla njihove dugove na rekordne razine, čineći ih manje otpornima na povećanje cijena. Kupnja hrane predstavlja veći udio od uobičajenog u potrošnji, a nezaposlenost je visoka u mnogim zemljama; ako vlade ne mogu ublažiti šok, kućanstva neće imati drugog izbora nego posvetiti veći dio svojih proračuna kupnji hrane. U tom kontekstu, čak

i blagi poremećaj u opskrbi mogao bi značajno poremetiti globalne cijene hrane i sposobnost društava da se s njima nose. Brzo ublažavanje može pomoći u izbjegavanju najgorih ishoda. Dionici diljem svijeta možda će moći poduzeti radnje kako bi izbjegli da najtmurniji scenariji postanu stvarnost. Kratkoročno, tri temeljna koraka mogu pomoći u smanjenju rizika: • deblokirati i smanjiti rizike crnomorskih logističkih ruta • smanjiti trgovinska ograničenja i osloboditi rezervne zalihe; za rebalans globalne ponude, pojedine zemlje moraju povećati ponudu žitarica kojima se trguje na svjetskom tržištu • pružiti financijsku pomoć najugroženijim područjima i stanovništvu. Dok razmišljaju o tome kako ublažiti trenutnu krizu, dionici bi trebali planirati kako izbjeći sljedeću. I vlade i igrači u lancu vrijednosti prehrambene poljoprivrede moraju poboljšati način na koji upravljaju šokovima ponude i potražnje. Otpornost na višestruke rizike koji su ovdje istaknuti ključna je, osobito u razdoblju kada klimatske promjene izazivaju ekstremnije događaje, poput suša. Iako se takvi poremećaji mogu dogoditi u određenom dijelu svijeta, cijene mogu skočiti u nebo na globalnoj razini kao rezultat – kao što je situacija na Crnom moru tako prikladno pokazala. Temeljite promjene u globalnom ponašanju, koje dolaze iz javnog i privatnog sektora, mogle bi povećati transparentnost i otpornost globalnog prehrambenog sustava. Mogući koraci koje treba poduzeti uključuju sljedeće: • održivo transformirati poljoprivredu kako bi se povećali prinosi, posebno u zemljama uvoznicama s brzorastućim stanovništvom; • pronaći načine za smanjenje globalnog bacanja hrane i optimizirati korištenje zemljišta za proizvodnju hrane i biomase; • ubrzati razvoj i usvajanje alternativnog mesa i potaknuti konzumaciju najučinkovitijih proteina.