RYNEK HOTELARSKI W POLSCE - RAPORT 2021 by BROG B2B Sp. z o.o. S.K.

RAPORT 2021 Wydanie specjalne ŚWIATA HOTELI – czasopisma hotelarzy

Rynek Hotelarski w Polsce lipiec-sierpień 2021

ProfitHotel FORUM RYNKU HOTELARSKIEGO

FoodBusiness FORUM RYNKU GASTRONOMICZNEGO

Sweets&Coffee FORUM RYNKU KAWIARNI • CUKIERNI • LODZIARNI • PIEKARNI

MEDIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI

GUS: OBIEKTY NOCLEGI TURYŚCI

SPIS TREŚCI Analiza rynku 2020: Krach ale czy zatrzymanie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ciężki przebieg COVID-19 z możliwymi długofalowymi powikłaniami .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Wydawca

Turystyka i baza noclegowa GUS: obiekty, noclegi, turyści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Wykorzystanie bazy kwiecień i maj 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . 66

STR: Z nadzieją i umiarkowanym

Jak podróżują Polacy? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

optymizmem .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Podróże obcokrajowców do Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Podaż – analiza i przewidywania .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Condo i apart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Rynek – kierunki, wyzwania, trendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Ruch graniczny oraz wydatki – I kw. 2021 . . . . . . . . . . . . . . 84 Inni o nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Dziś apokalipsy nie będzie! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Głos rynku – wybrane sieci

W wirze zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

i firmy hotelowe

Rynek inwestycji i transakcji w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Ewolucyjny sprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Czas na sezon spotkań .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

CIĘŻKI PRZEBIEG COVID-19

.........................................................................

Głos rynku – dostawcy Wizytówki

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dołącz do nas: facebook.com/swiat.hoteli Prenumerata: roczna 250 zł + 8% VAT. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. Druk: TAURUS Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą Wydawcy. © 2021 Copyright by BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. All rights reserved.

Dział Sprzedaży BROG B2B Zbigniew Pąk dyrektor sprzedaży z.pak@brogb2b.pl tel. 664-463-083 Wiktor Jóźwiak specjalista ds. sprzedaży tel: 664 463 072 w.jozwiak@brogb2b.pl Klaudia Zasłona specjalista ds. sprzedaży tel.: 664 463 099 k.zaslona@brogb2b.pl Opracowanie graficzne/Skład DTP: Studio Adekwatna www.adekwatna.pl

108

...............................................................................................

STR Z NADZIEJĄ I UMIARKOWANYM OPTYMIZMEM

BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Okopowa 47 01-059 Warszawa tel./fax 22 290 66 11 biuro@brogb2b.pl

Redakcja Karolina Stępniak redaktor naczelna dyrektor wydawnicza k.stepniak@brogb2b.pl tel. 664-463-096

114

Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu rynku HoReCa oraz subskrypcji codziennego Newslettera

DZIŚ APOKALIPSY NIE BĘDZIE!

RAPORT ANALIZA RYNKU

KRACH ale czy ZATRZYMANIE? Jeszcze pod koniec 2019 roku niewiele wskazywało na to, co może się wydarzyć w hotelarstwie w 2020 roku. Ten czas był zwieńczeniem minionych 20 lat rozwoju hotelarstwa. Wypracowano najwyższe wskaźniki efektywności i opłacalności. Tak w sferze inwestycji, jak i działalności operacyjnej. Był to okres niezakłóconej w poważnym sposób prosperity w tej branży. JERZY MIKLEWSKI, ZAŁOŻYCIEL I PREZES ZARZĄDU PROJEKT HOTEL PARTNER FORTECH CONSULTING

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

ANALIZA RYNKU RAPORT

pidemia COVID-19 nie miała jednak litości i w porażający sposób doświadczyła w 2020 roku całą branżę. Ten rok można określić krachem, zwłaszcza w sferze działalności operacyjnej hoteli. Ten krach nie przejawił się jednak aż w takim stopniu w działalności inwestycyjnej, ponieważ inwestorzy nie zdołali w pełni wyhamować czy wręcz zatrzymać swoich wcześniej rozpoczętych inwestycji. I choć liczba hoteli zmalała w tym roku, to wartość inwestycji utrzymała się na niskim, ale nadal zauważalnym poziomie.

Hotele – co mówią liczby? Po raz pierwszy w historii prowadzenia tych badań, liczba hoteli w Polsce zmniejszyła się do 2498 obiektów. Spadek o 136 obiektów z poziomu 2635 – patrz wykresy nr 1 i nr 2, tj. do poziomu obserwowanego w latach 2016-2017. Spadek ten wystąpił praktycznie

w każdym województwie, z wyjątkiem dolnośląskiego i pomorskiego. Według statystyk GUS-owskich, spadek ten w najwyższym stopniu dotknął zasoby hotelowe na terenie województw: małopolskiego i wielkopolskiego (po 26 hoteli) i mazowieckiego (25) oraz śląskiego (12). Najwięcej było wśród nich hoteli dwugwiazdkowych (153), trzygwiazdkowych (61) i jednogwiazdkowych (58 hoteli). Zwiększyła się natomiast liczba hoteli czterogwiazdkowych (aż o 97 obiektów) i pięciogwiazdkowych (o 52). Wiele z tych hoteli albo zostało całkowicie wyłączonych z eksploatacji albo całkowicie lub czasowo zmieniło swoje przeznaczenie (przestało być hotelami), bądź zmieniło standard. W tych ostatnich dwóch przypadkach wiązał się to z inwestycjami dostosowującymi te obiekty do nowej sytuacji. Jak się okazuje, 2020

Wykres 1 Wzrost Polsce w latach 2000-2020 Wzrost liczby hoteli wliczby Polsce hoteli w latachw 2000-2020 3000

2465

2500 2250 2014

2000 1796

2540

2592

2635 2498

2316

2107

1877

1634 1488

1500

1000

924

970

1071

1155

1202

1231

2004

2005

1295

1370

500

2000

2001

2002

2003

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT ANALIZA RYNKU

rok był okresem wykorzystanym także na tego rodzaju aktywność. Średnie tempo wzrostu liczby hoteli w Polsce w latach 20002021 spadło do 76 obiektów rocznie.

Pokoje – co mówią liczby? Sytuacja na rynku nie okazuje się aż tak zła, gdy kryterium oceny będzie nie ogólna liczba hoteli, a ogólna liczba pokoi w tych hotelach. W stosunku do 2019 roku w 2020 roku ich liczba co prawda spadła o 5430 pokoi (do poziomu 135 953 pokoi – patrz wykres nr 3), ale spadek nie był aż tak głęboki, jak w przypadku liczby hoteli, choć też wystąpił po raz pierwszy w historii tych badań. Terytorialnie, spadek ten wystąpił bardziej równomiernie na terytorium całego kraju, bo praktycznie w każdym województwie, z wyjątkiem dolnośląskiego, lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Największa liczba pokoi hotelowych zmniejszyła się na terenie województw: mazowieckiego (1676), małopolskiego (1526), wielkopolskiego (1485) i śląskiego (903). Największy spadek liczby pokoi przejawił się w hotelach o standardzie trzygwiazdkowym (3124), dwugwiazdkowym (1782) i jednogwiazdkowym (699). Równolegle, zwiększyła się liczba pokoi w hotelach czterogwiazdkowych (o 632) i pięciogwiazdkowych (o 118). Średnie tempo wzrostu liczby pokoi hotelowych w Polsce w latach 2000-2021 spadło do 4082 pokoi rocznie (z 4558) – patrz wykres nr 4.

Wartość zaangażowania Szacujemy, że w 2020 roku inwestorzy zaangażowali w inwestycje hotelowe 1 599 mld zł, tj. o 43 proc. mniej niż w 2019 roku (2 796 mld zł) – patrz wykres nr 5. To jeden z gorszych okresów w analizowanym okresie lat 2000-2020.

Mniej angażowano jedynie w latach 2001-2006. W związku z tym, że w tym okresie kończone były głównie kapitałochłonne inwestycje hotelowe rozpoczęte w okresie prosperity, to największe środki zaangażowano w segmenty hoteli: czterogwiazdkowych (662 mln zł; 41 proc. zaangażowania) i pięciogwiazdkowych (595 mln zł; 37 proc. zaangażowania) – patrz wykresy nr 6 i 7. Oszacowaliśmy, że na przestrzeni lat 2000-2020, w rozwój hotelarstwa zainwestowano w sumie 42 881 mld zł. Struktura tego zaangażowania w poszczególne standardy hoteli była następująca – patrz wykresy nr 8 i 9. Najwięcej środków zaangażowano w segmenty hoteli: czterogwiazdkowych (17 110 mld zł; 40 proc. zaangażowania) i trzygwiazdkowych (12 772 mld zł; 30 proc. zaangażowania). Poważne inwestowanie w hotele o standardzie pięciogwiazdkowym

rozpoczęło się w ostatnich latach i osiągnęło poziom 8433 mld zł (20 proc. zaangażowania). Zaangażowanie inwestorów w inwestycje hotelowe w 2020 roku w poszczególnych województwach kształtowało się w następujący sposób – patrz wykres nr 10. Najwięcej zaangażowano na terenie województwa pomorskiego (344 mln zł) i dolnośląskiego (312 mln zł). Na terenie pozostałych województw zaangażowanie było albo znacznie niższe albo znikome (kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie i wielkopolskie). Historycznie patrząc, wspomniane wyżej 344 mln zł wartości inwestycji hotelowych na terenie województwa pomorskiego, to czwarte pod względem wartości zaangażowanie na tym terenie w latach 2000-2020 – patrz wykres nr 11. To efekt wcześniej rozpoczętych inwestycji.

Wykres 2 Przyrosty liczby hoteli (rok dohoteli roku) linia średniej Przyrosty liczby (rok+do roku) + linia średniej

200 162 146

150

149

143

137

118 101

100

84 64

2000

16 0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-50

-100

-136

-150

-200

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

ANALIZA RYNKU RAPORT

Wykres 3 Wzrost liczby pokoi hotelowych w Polsce w latach 2000 -2020 Wzrost liczby pokoi hotelowych w Polsce w latach 2000-2020

160 000

136 080

140 000 126 165 120 000

113 965 100 100

100 000 79 918

80 000

60 000

50 413 51 858

57 621

61 209

64 260 66 212

69 192

84 945

90 592

130 081

141 383 135 953

117 448

105 783

93 141

72 534

40 000

20 000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wykres 4 Przyrosty liczby pokoi hotelowych (rok do roku) + linia średniej Przyrosty liczby pokoi hotelowych (rok do roku) 10000 8 717

8 182 8000

7 384

6 959

5 763

6000

5 999

5 683

5 647

5 303

5 027 3 588

4000

2000

3 051

2 980

3 916

3 483

3 342 2 549

1 952

1 445 188

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-2000

-4000

-6000

-8000

-5 430

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT ANALIZA RYNKU

Wykres 5 Wartość inwestycji hotelowych w latach 2000-2020 (mln zł) Wartość inwestycji hotelowych w latach 2000-2020 (mln zł)

4 500

4 000

3 820

3 500

3 375 3 110

3 000

2 796

2 769 2 547

2 489

2 500

2 368

2 147 2 000

1 764

1 885

1 860

1 742

1 993 1 599

1 512

1 500

1 268

1 144 1 000

1 179 998

852

500

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wykres 6 Zaangażowanie inwestorów w 2020 roku w poszczególne segmenty hoteli (mln zł) Zaangażowanie inwestorów w 2020 roku w poszczególne segmenty hoteli (mln zł)

595

662

249

100

200

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

300

400

500

600

700

ANALIZA RYNKU RAPORT

Wykres 7 Zaangażowanie inwestorów w 2020 roku w poszczególne segmenty hoteli w ujęciu procentowym Zaangażowanie inwestorów w 2020 roku w poszczególne segmenty hoteli w ujęciu procentowym

1% 4%

16%

37%

1 2 3

41%

4 5

Wykres 8 Zaangażowanie inwestorów w latach 2000-2020 w poszczególne segmenty hoteli (mln zł) Zaangażowanie inwestorów w latach 2000-2020 w poszczególne segmenty hoteli (mln zł)

8 433

17 110

12 772

3 448

1 115 0

5000

10000

15000

20000 Miliony

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT ANALIZA RYNKU

Wykres 9 Zaangażowanie inwestorów w latach 2000-2020 w poszczególne segmenty hoteli w ujęciu procentowym Zaangażowanie inwestorów w 2020 roku w poszczególne segmenty hoteli w ujęciu procentowym

3% 20%

1 2 30%

3 4

40%

Wykres 10 Wartość inwestycji hotelowych według województw w 2020 r. (mln zł) zł) Wartość inwestycji hotelowych według województw w 2020 r. (mln.

400 344

350 312 300

250

200

150 111 100

77 59

31 2

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

ANALIZA RYNKU RAPORT

Wykres 11 Oszacowanie wartości inwestycji hotelarskich na terenie województwa pomorskiego w latach 2000-2020 (mln zł) Oszacowanie wartości inwestycji hotelarskich na terenie województwa pomorskiego w latach 2000-2020 w mln zł

600

497

500

462

455

400 344 300 229 200

208

167

100

150

229 166

124

11 0

Wykres 12 Wartość inwestycji hotelowych w województwie dolnośląskim w latach 2000-2019 (mln zł) Wartość inwestycji hotelarskich na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2000-2020 w mln zł 800

700

674

600

500

400 297

300 234 200

100

312

285

273

228 164

221 178

152

168

146 84

107

109

107

188

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT ANALIZA RYNKU

Wartośc inwestycji hotelowych w województwie małopolskim w latach 2000-2019 (mln zł)

Wykres 13 Wartość inwestycji hotelowych w województwie małopolskim w latach 2000-2019 (mln zł) 800 680

700

600

544 478

500

466 403

400

384

353

341

300

266 227

200 125

152

184 125

144

279

278 229

173 137

111

100

Na wykresach nr 12 i 13 prezentujemy wartość inwestycji hotelowych w województwach dolnośląskim i małopolskim. Dla tego drugiego

to najgorszy wynik w całym okresie prezentowanych tu lat 2000-2020. Jesteśmy przekonani, że spadkowy trend rozwoju bazy

hotelowej w 2021 będzie kontynuowany. Dopiero kolejne lata mogą go odwrócić. Będzie to zależeć od czynników niezależnych od graczy

O AUTORZE Ceniony analityk biznesu hotelarskiego, niezależny ekspert, wykładowca, szkoleniowiec, inwestor, Funkcjonuje na rynku polskim od ponad 15 lat. Właściciel firmy doradczej PROJEKT HOTEL, której głównym celem jest rozwiązywanie wszelkich problemów inwestorów hotelarskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie definiowania i realizacji hotelarskich projektów inwestycyjnych poparte wieloma realizacjami hoteli niezależnych i hoteli operujących pod globalnymi markami hotelowymi. Pracował dla setek inwestorów, do dzisiaj współpracujących z firmami Hotelon, Projekt Hotel i Fortech Consulting. Działa na rynkach Polski, Ukrainy i Białorusi.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

na tym rynku, bo od czynników zewnętrznych, tj. głównie od skutków epidemii COVID-19, wyjątkowo przykrych dla naszej branży.

RAPORT ANALIZA RYNKU

CIĘŻKI PRZEBIEG COVID-19

z możliwymi długofalowymi powikłaniami W 2020 branża hotelarska była jedną z bardziej dotkniętych zamknięciem gospodarki w wyniku walki z pandemią COVID-19. Jej wyniki odbiegały znacząco in minus od ogólnego (również niekorzystnego) otoczenia makroekonomicznego, jaki kształtował się w kraju. W naszej ocenie oderwanie sytuacji hotelarstwa od ogólnych warunków gospodarczych w kraju, może być trwałe w perspektywie co najmniej do końca 2021. Strukturalne przeobrażenia mogą sprawić, że branża hotelarska może długoterminowo obniżyć swoją wartość dodaną w PKB.

ALEKSANDRA MAJEK WOJCIECH MATYSIAK MARCIN MORAWIECKI ZESPÓŁ ANALIZ NIERUCHOMOŚCI BANK POLSKI

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

ANALIZA RYNKU RAPORT

rzy niemal całkowitym zamknięciu działalności branży obecne stosunkowo optymistyczne perspektywy oraz kształt przewidywanego odbicia gospodarczego dla krajowego hotelarstwa mają znaczenie drugorzędne. Branża hotelarska do początku 2020 funkcjonowała w warunkach silnej presji kosztowej, zwłaszcza pod względem kosztów pracowniczych. Aktualnie sytuacja ta poprawiła się diametralnie, a wynagrodzenia w branży hotelarskiej spadają.

Zasoby – nadal daleko za Europa Zachodnią W ostatnich pięciu latach przyrost bazy hotelowej również koncentrował się w największych ośrodkach biznesowych, jednak tempo wzrostu było najwyższe w lokalizacjach turystycznych. W wyniku epidemii COVID-19 i towarzyszącemu jej zamknięciu

hoteli (co z kolei było powodem poważnych utrudnień w ruchu turystycznym), nowe projekty zostały w znacznym stopniu zatrzymane. Projekty w budowie są nadal w większości kontynuowane. Epidemia COVID-19 spowodowała trwałe zamknięcie części hoteli. Przewidujemy, że niektóre z tych nich nie wznowią swojej działalność po ponownym szerokim otwarciu hotelarstwa w Polsce. W momencie wystąpienia epidemii COVID-19 zasoby turystycznych miejsc noclegowych w Polsce na tle Unii Europejskiej wskazywały na zdecydowanie zapóźnienia Polski względem Europy Zachodniej. Zjawisko to w latach 2015-2019 stosunkowo szybko było niwelowane. Zasoby turystycznych miejsc noclegowych w kraju wzrosły o 22,3 proc., w tym samym czasie w Unii Europejskiej (EU27) zasoby wzrosły o 4,5 proc.

Miejsca noclegowe w krajowych hotelach koncentrują się w zasobach trzygwiazdkowych, jednak w latach 2016-2020 najwyższy procentowy wzrost zasobów zaobserwowaliśmy w kategorii hoteli pięciogwiazdkowych oraz czterogwiazdkowych. Hotele te charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem wykorzystania miejsc. W tym samym czasie spadła liczba miejsc w hotelach jednogwiazdkowych i dwugwiazdkowych.

Gwałtowny spadek popytu w obliczu COVID-19 W trakcie ostatniej dekady wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych w Polsce systematycznie rósł. Po wybuchu epidemii COVID-19 powyższy parametr w kwietniu 2020 dramatycznie spadł o ponad 90 proc. (patrz wykres nr 3 – Wykorzystanie bazy hotelowej w Polsce). W III kw. 2020 nastąpiło mocne

odbudowanie popytu, jednak już od września 2020 wykorzystanie miejsc hotelowych ponownie silnie spadło. Przychody branży zakwaterowanie w okresie I-III kw. 2020 r/r spadły bardzo silnie na tle innych sekcji działalności gospodarczej (patrz wykres nr 5 – Zmiana przychodów w wybranych działach PKD w I–III kw. 2020 w porównaniu z I–III kw. 2019). Dane PKO Banku Polskiego dotyczące transakcji kartowych wskazują, że lockdown, który został wprowadzony w kwietniu był dla hotelarstwa trudniejszy od lockdownu jesiennego. W kwietniu obroty kartowe spadły o 93 proc. r/r, natomiast w grudniu o 70 proc. r/r. Największy negatywny wpływ kwietniowego lockdownu oprócz hotelarstwa, został odnotowany w branży beauty. Po zniesieniu wiosennego lockdownu dane kartowe

szanse

zagrożenia

krótki okres

Realizacja odłożonego popytu turystycznego. Zniesienie ograniczeń daje potencjał do realizacji popytu niezrealizowanego w czasie pandemii. Spadek presji kosztowej. Branża hotelarska do początku 2020 funkcjonowała w warunkach silnej presji kosztowej (szczególnie po stronie kosztów pracy i energii). Aktualnie sytuacja ta poprawiła się diametralnie. Bon turystyczny. Zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, do połowy grudnia 2020 aktywowano ok 1,1 mln bonów turystycznych, zrealizowano ok. 275 tys., ok 3 mln nadal nie zostało aktywowanych.

Wysoka jeszcze do końca 2021 podaż nowych pokoi hotelowych, zwłaszcza w największych miastach. Pogorszone otoczenie makroekonomiczne. Strukturalne przeobrażenia mogą sprawić, że branża hotelarska może długoterminowo obniżyć swoją wartość dodaną w PKB.

długi okres

Niskie nasycenie krajowego popytu względem krajów Europy Zachodniej. W momencie wystąpienia epidemii Covid-19 zasoby turystycznych miejsc noclegowych w Polsce na tle Unii Europejskiej wskazywały na zdecydowanie zapóźnienia Polski względem Europy Zachodniej. Zjawisko to w latach 2015-2019 stosunkowo szybko było niwelowane. Zasoby turystycznych miejsc noclegowych w kraju wzrosły o 22,3 proc., w tym samym czasie w Unii Europejskiej (EU27) zasoby wzrosły o 4,5 proc. Zahamowanie nowej podaży i spadek presji konkurencyjnej. Wiele hoteli zawiesiło lub niedługo zawiesi swoją aktywność. Niektóre z tych obiektów nie wznowi swojej działalność po ponownym otwarciu hotelarstwa. Sytuacja ta zmniejszy presję konkurencyjną i pozwoli na wzrost marż obiektom turystycznym, którym uda się przetrwać.

Możliwe wdrożenie trwałych utrudnień w podróżach międzynarodowych, takich jak Covid Vaccination Pass będzie skutkowało trwałym pogorszeniem się sytuacji hoteli biznesowych oraz tych turystycznych, które koncentrują się na klienteli zagranicznej. Spadek popytu w segmencie podróży oraz wydarzeń biznesowych. Praca zdalna będzie miała długotrwały wpływ na spadek podróży służbowych. Hotele sprzedające swoje usługi firmom organizującym szkolenia oraz wyjazdy integracyjne mogą znaleźć się w trudniejszej sytuacji.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

EU27

60 000

łalność po ponowny

37 286

RAPORT ANALIZA RYNKU 40 000

W momencie wystąp

20 315

20 000

Wykres 1 Zmiana zasobów hotelowych miejsc noclegowych 2016-2020 Zmiana0 zasobów hotelowych miejsc noclegowych

ch (stan w lipcu)

*****

2020 -1,0 -2,0

0 (P)

-3,0 -4,0 -5,0 -6,0

****

***

2016-

Źródło: BDL, GUS

80 wzrost liczby miejsc noclegowych 2016% 2020 na 1000wmieszkańców noclegowe hotelach na 1000 mieszkańców 60 procentowy wzrost zasobów 2016-2020

Miejsca 40 (lipiec 2020) 30 160 20 140 10 120 100 80 (10)60 40 20 -

iczba pokoi elowych (tys.) (L)

40 20

na zdecydowanie za

Zjawisko to w latach

wane. Zasoby turys

o 22,3%, w tym sam wzrosły o 4,5%.

Miejsca noclegowe

w zasobach trzygwi

wyższy procentowy

(20)

rii hoteli pięciogwiaz

Warszawa Warszawa Kraków Kraków Łódź Łódź Wrocław Wrocław Poznań Poznań Gdańsk Gdańsk Szczecin SzczecinBydgoszcz Lublin Bydgoszcz Lublin Białystok Białystok Katowice Katowice Rzeszów Rzeszów Olsztyn Miasta Olsztynbiznesowe Miasta biznesowe Powiat bielski Powiat tatrzański Powiat bielski Powiat lęborski Powiat tatrzański Powiat jeleniogórski Powiat lęborski Powiat mrągowski Powiat jeleniogórski Powiaty turystyczne Powiat mrągowski Powiaty turystyczne

0,0

miejsc noclegowych

9 823

charakteryzują się n

W tym samym cza

gwiazdkowych i dwu

Źródło: BDL, GUS

Wykres 2 Wskaźniki koniunktury dla działalności związanej z zakwaterowaniem i gastronomią

Wskaźniki koniunktury dla działalności związanej z zakwaterowaniem i gastronomią 60

pkt

miesiące

Wykorzystanie pok w 2019 50 67,9

20 0

59,9

-20 -40 -60 -80 -100

20 przewidywane ceny (L) bieżąca sprzedaż (L)

zagwarantowany okres działania przedsiębiorstwa (P)

0 5*

sty 17 lip 17 sty 18 lip 18 sty 19 lip 19 sty 20 lip 20 sty 21 Źródło: GUS

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Źródło: BDL, GUS

ANALIZA RYNKU RAPORT

Wykres 3 Wykorzystanie bazy hotelowej w Polsce

wej) w ogólnych y płatnicze PKO BP

roda-usługi

urierzy

0 lip 20

Wykorzystanie bazy hotelowej w Polsce

50 40 30

paź 20

stopień wykorzystania miejsc noclegowych

stopień wykorzystania pokoi

0 sty 15 paź 15 lip 16 kwi 17 sty 18 paź 18 lip 19 kwi 20

Rynek Hotelowy

Źródło: GUS BDL

iałach PKD

Analizy Nieruchomości Gwałtowny spadek popytu w obliczu Covid-19 W trakcie ostatniej dekady wskaźnik wykorzystania miejsc noc-

Wykres 4 Udział procentowy branż (w tym hotelowej) w ogólnych wydatkach realizowanych poprzez karty w Polsce systematycznie rósł. Po wybuchu epidemii Wykorzystanie płatnicze PKO BP legowych Udział procentowy branż (w tym hotelowej) w ogólnych

wydatkach realizowanych poprzez karty płatnicze PKO BP Covid-19 powyższy parametr w kwietniu 2020 dramatycznie 7 spadł o ponad 90% (por. wykres powyżej). W 3q20 nastąpiło % Gastronomia Uroda-usługi mocne odbudowanie popytu, jednak już od września 2020 wy6 Hotele/rekreacja

Kurierzy

korzystanie miejsc hotelowych ponownie silnie spadło. 5

Przychody branży zakwaterowanie w 1-3q20 r/r spadły bardzo

70 60 50

4 silnie na tle innych sekcji działalności gospodarczej (por. wy-

kres 3 obok).

Dane PKO Banku Polskiego dotyczące transakcji kartowych

sto

wskazują, że lockdown, który został wprowadzony w kwietniu 1 dla hotelarstwa trudniejszy od lockdownu jesiennego. był

W kwietniu obroty kartowe spadły o 93% 0

r/r, natomiast

w grudniu o 19 70%lipr/r. wpływ sty 19 kwi 19 Największy paź 19 sty 20negatywny kwi 20 lip 20 paź 20kwietnioŹródło: PKO Bank Polski wego lockdownu oprócz hotelarstwa, został odnotowany

0 sty 15 paź 15 Źródło: GUS BDL

w branży beauty. Po zniesieniu wiosennego lockdownu dane Gwałtowny s Zmiana przychodów w wybranych działach PKD | ŚWIAT HOTELI 17 kartowe wskazały silną odbudowę popytu Wydanie w branży hotelarspecjalne W trakcie osta w 1-3q20 w porównaniu z 1-3q19

Źródło: PKO Bank Polski

Źródło: GUS BDL

Gwałtowny spade

RAPORT ANALIZA RYNKU

Zmiana przychodów w wybranych działach PKD w 1-3q20 w porównaniu z 1-3q19

W trakcie ostatniej

legowych w Polsce

Wykres 5 Zmiana przychodów w wybranych działach PKD w 1-3q20 w porównaniu z 1-3q19

Covid-19 powyższy

Finanse i ubezpieczenia

spadł o ponad 90%

Wodociągi i kanalizacja

mocne odbudowan

Rekreacja i kultura

korzystanie miejsc

Opieka zdrowotna

Przychody branży z

Obsługa rynku nieruchomości

silnie na tle innych

Informacja i komunikacja

kres obok).

Działalność profesjonalna

Dane PKO Banku

Energetyka i ciepłownictwo

wskazują, że lockd

Budownictwo

był dla hotelarstw

Transport

W kwietniu obroty

w grudniu o 70% r

Handel

wego lockdownu

Przemysł

w branży beauty.

Pozostała działalność usługowa

kartowe wskazały

Usługi administrowania

skiej. W sierpniu sp jedynie 13% r/r.

Edukacja Zakwaterowanie

Słaba sytuacja w -50

-40

-30

-20

-10

Źródło: PONT Info. GOSPODARKA na podstawie danych GUS; grupa B (>=50 osób)

w badaniach koniu

2020 spadła do rek

ponownym zamkni płytszy.

wskazały silną odbudowę popytu w branży hotelarskiej. W sierpniu spadki wartości tego typu transakcji wyniosły jedynie 13 proc. r/r. Słaba sytuacja w branży hotelarskiej jest odzwierciedlona w badaniach koniunktury GUS, która dla tej branży w kwietniu 2020 spadła do rekordowo niskiego poziomu. Jesienią 2020 po ponownym zamknięciu hoteli spadek wskaźnika był już nieco płytszy.

Sytuacja finansowa dużych hoteli w okresie I-III kw. 2020 (PKD 55.1) Wyniki ekonomiczno-finansowe dużych hoteli (o zatrudnieniu co najmniej 50 osób) w I-III kw. 2020 były wyjątkowo słabe. Ten segment branży odnotował stratę w wysokości 353,9 mln zł wobec zysku na poziomie 504,8 mln zł rok wcześniej. W okresie I-III kw. 2020 odnotowano spadek przychodów o 42,2 proc. r/r oraz spadek kosztów o 25,8 proc. r/r.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

• Przeciętna płynność finansowa zarówno bieżąca, jak i podwyższona w I-III kw. 2020 paradoksalnie poprawiła się. Może to być związane defensywnym zachowaniem się firm z branży hotelarskiej. Wskaźnik rotacji zapasów wzrósł r/r z 6,6 do 12,5 dnia, co było oczekiwanym efektem spowodowanym spadkiem sprzedaży. • W I-III kw. 2020 rotacja zobowiązań uległa znacznemu pogorszeniu. Natomiast okres

oczekiwania na należności firm pozostał na zbliżonym do I-III kw. 2019 poziomie. Kryzys epidemiczny znalazł odzwierciedlenie w wolniejszej regulacji zobowiązań wobec kontrahentów firm z branży hotelarskiej. • Wskaźniki zadłużenia dużych hoteli w I-III kw. 2020 lekko obniżyły się r/r, kształtując się na poziomie akceptowalnym. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym

Rynek Hotelowy Analizy Nieruchomości Wykres 6 Dynamika przychodów i kosztów oraz wynik netto

Dynamika przychodów i kosztów oraz wynik netto 20

%, r/r

mln zł

900 600

-10

300

-20

-30

wynik finansowy netto (P) przychody (L) koszty (L)

-40

-300

-50

-600 1-3q17

1-3q18

1-3q19

1-3q20

0,6

Rentowność branży pokrycie odsetek (L)

900 600

18 1,0 15

wsp.długu (P)

0,4

6 0,5 3

-600

-6 0,0 -9

0,2

ROS 1-3q17

-12

0,0

1-3q18 ROE

1-3q19

1-3q20

-15 1-3q17

1-3q18

1-3q19

1-3q20

Rentowność netto (w %) dużych firm 1-3q20 wg decyli 0,6

1-3q1

Sytuacja finansowa du (PKD 55.1)

co najmniej 50 osób) w

wobec zysku na poziomie

-3 -300

Rozwój condohoteli Przed wybuchem pandemii notowaliśmy bardzo silny rozwój rynku apartamentów inwestycyjnych oraz condohoteli, który może obecnie nieco wyhamować, zwłaszcza w największych aglomeracjach. Strefą, która zdecydowanie dominuje w podaży pokoi jest pas nadmorski. Na koniec 2019 rejon ten oferował ponad 14,5 tys. pokoi oraz lokali na wynajem. Analizując przyszłą podaż możemy stwierdzić, że do końca 2022 w tej części kraju do użytkowania zostanie oddanych najwięcej nowych pokoi (ponad 8,3 tys.). Drugim obszarem pod kątem wielkości podaży pokoi jest pas górski, który w swojej ofercie posiada ponad 8 tys. pokoi. W tym rejonie do końca 2022 zostanie oddanych ok. 5,5 tys. nowych apartamentów wypoczynkowych i pokoi. Warmia i Mazury stanowi tę część destynacji, która cieszy się najmniejszym zainteresowaniem. Rejon oferuje jedynie dziewięć obiektów, w których skład wchodzi prawie 700 pokoi. Z danych uzyskanych z raportu Emmerson Evaluation wynika, że w 2019 nie

segment branży odnotow

Strukturalne trendy na -15 hotelowym rynku

Wyniki ekonomiczno-fina

9 300

ROE

-12

1-3q17

Zadłużenie branży 1,57 Rentowność branży Wykres %

(WPMK) osiągnął zadowalające 1,09. • Wzrostowy trend wydatków inwestycyjnych został przerwany przez epidemię COVID-19. Zaobserwowano 18 spadek nakładów % inwestycyjnych 15 r/r o 12,7 proc. i wyniosła w I-III kw. 2020 249 mln zł. 12 Przewidujemy, że ograniczenia w inwestycjach w branży będą 9 długotrwałe. 6 kw. 2020 kwota kredy• W I-III tów bankowych wzrosła r/r 3 o 15,7 proc., w tym zobowiązania 0 długoterminowe wzrosły o 27,2 proc., natomiast -3 znacznie spadły kredyty krótROS koterminowe o 43,4 proc. Na -6 powyższe zjawisko wpłynęła -9 sytuacja branży. trudna

Rentowność branży

ANALIZA RYNKU RAPORT

W okresie 1-3q20 o 42,2% r/r oraz spadek k

Płynność finansowa i rot

2,5 Sytuacja finansowa dużych hoteli w okresie 1-3q20 % HOTELI Wydanie specjalne | ŚWIAT ogółem (PKD 55.1)

rot zap

-30 wynik finansowy netto (P) przychody (L) -40 przychody koszty (L) (L) -40ANALIZA RYNKU RAPORT koszty (L) -50 1-3q17 1-3q18 1-3q19 -50 1-3q17 1-3q18 1-3q19

-300 -300 1-3q20 1-3q20

-600 -600

Wykres 8 Zadłużenie branży

Zadłużenie branży Zadłużenie branży 1,5 1,5

% %

pokrycie odsetek (L) pokrycie odsetek (L)

wsp.długu (P) wsp.długu (P)

1,0 1,0

0,4 0,4

0,5 0,5

0,0 0,0

0,6 0,6

0,2 0,2

1-3q17 1-3q17

1-3q18 1-3q18

1-3q19 1-3q19

1-3q20 1-3q20

Rentowność netto dużych firm 1-3q20 wg Wykres 9 Rentowność netto(w (w %) %) dużych firm 1-3q20 wg decyli

0,0 0,0

decyli Rentowność netto (w %) dużych firm 1-3q20 wg decyli ogółem ogółem D1 D1 D2 D2 D3 D3 D4 D4 D5 D5 D6 D6 D7 D7 D8 D8 D9 D9 -100 -100

-6 -6 -9 -9 -12 -12 -15

ROS ROE ROE

1-3q17 1-3q18 zarejestrowano nowych 1-3q17obiektów 1-3q18 -15

oferujących miejsca na wynajem. W tym rejonie zauważymy także najmniejszą przyszłą podaż (poniżej 1 tys. pokoi). Największe aglomeracje (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Sopot, Poznań, Łódź oraz Gliwice) w swojej ofercie prawie 40 obiektach posiadają 5,2 tys. pokoi. Prognozy wskazują, że do końca 2022 (podobnie jak w pasie górskim), do użytku zostanie oddanych ok 5,5 tys. pokoi.

Sytuacja finansowa duży Sytuacja finansowa duży (PKD 55.1) (PKD 55.1)

Wyniki ekonomiczno-finanso Wyniki ekonomiczno-finans co najmniej 50 osób) w 1-

co najmniej 50 osób) w 1segment branży odnotował segment branży odnotował wobec zysku na poziomie 50

Platformy rezerwacyjne Jednym z istotnych trendów branży hotelowej jest stopniowy spadek odsetka rezerwacji bezpośrednich na rzecz rezerwacji dokonywanych przez OTA. OTA oferują również możliwość korzystania z pakietyzacji usług, czyli sprzedaży nie tylko pokoi, ale również kompleksowych usług łączących pobyt w hotelu np. z rezerwacją lotu, wynajmem samochodu czy zakupem biletów na lokalne atrakcje i wydarzenia. Wiele OTA oferuje szeroki wachlarz możliwości personalizacji, co ułatwia dotarcie do określonej grupy klientów. 2,5 Posiadanie %OTA wśród kana2,5 łów dystrybucji jest szczególnie % popularne w przypadku dużych, niezależnych hoteli. Nieco niższy 2,0 odsetek wykorzystywania OTA 2,0 obserwujemy w przypadku hoteli sieciowych. Podmioty te w bardziej1,5 świadomy sposób korzystają 1,5 z platform rezerwacyjnych, prowadząc analizę sprzedaży oraz działania 1,0 optymalizacyjne. Hotele małe w mniejszym stopniu ko1,0 rzystają z OTA oraz w niewielkim stopniu wykorzystują ten kanał 0,5 do prowadzenia anadystrybucji liz sprzedaży. 0,5

wobec zysku na poziomie 50 W okresie 1-3q20 odn okresie 1-3q20 odn oW42,2% r/r oraz spadek kos o 42,2% r/r oraz spadek kos

Płynność finansowa i rotacj Płynność finansowa i rotacj

Big Data oraz Internet rzeczy 0,0 Spodziewane w najbliższej przy1-3q17 0,0 -80 -60 -40 -20 0 20 40 szłości upowszechnienie sieci 5G, Internetu rzeczy1-3q17 w połączeniu -80 -60 -40 -20 0 20 40 z zaawansowaną analityki dużych zbiorów danych kreuje przestrzeń Źródło:Źródło: danedane dladla wszystkich wykresów baza PONT Info Gospodarka, Grupa B jednostki duże (pracujących>=50 osób)hotelodo dostosowania oferty wszystkich wykresów baza PONT Info Gospodarka, Grupa B jednostki duże (pracujących>=50 osób) do indywidualnych potrzeb Źródło: dane dla wszystkich wykresów baza PONT Info Gospodarka, Grupa B jednostki duże wej (pracujących>=50 osób)

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

rotacja zapasó rotacja zapasó CR (L) CR (L) QR (L) QR (L)

1-3q18 1-3q18

0,0 ANALIZA RYNKU RAPORT

cyli

klientów. Analiza danych na temat zachowań konsumenckich umożliwia m.in. przewidywanie preferencji rezerwacyjnych, terminów czy stawek, jakie klient jest gotowy zaakceptować. Nowe technologie pozwalają także na śledzenie ścieżki zakupowej i tym samym uzyskanie szerszego obrazu procesu decyzyjnego klientów i preferowanych kanałów sprzedaży.

Wykres 10 Płynność finansowa i rotacja zapasów

Płynność finansowa i rotacja zapasów 2,5

2,0

rotacja zapasów (P) CR (L)

dni

20 18 16 14

QR (L) 1,5

Perspektywy post-COVID-19

10 1,0

W naszej ocenie branża hotelarska może odczuwać skutki walki z epidemią COVID-19 zarówno w średnim, jak i w długim okresie. Zakładamy, że do końca maja branża zostanie ponownie otwarta, jednak z pewnymi stopniowo luzowanymi obostrzeniami sanitarnymi.

8 6

0,5

4 2

0,0

0 1-3q17

1-3q18

1-3q19

1-3q20 R E K L A M A

jednostki duże (pracujących>=50 osób)

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

0,2 RAPORT ANALIZA RYNKU

0,0

1-3q17

1-3q18

1-3q19

trahentów firm z

 Wskaźniki zad

1-3q20

pokrycia majątk

Wykres 12 Finansowanie działalności kredytem bankowym

Finansowanie działalności kredytem bankowym 5000

mln zł

4000

się r/r, kształtuj

zadowalające 1,0

kredyty długoterminowe

 Wzrostowy tr

kredyty krótkoterminowe

ny przez epidem inwestycyjnych

Przewidujemy, że

3000

długotrwałe.

 W 1-3q20 kw

2000

w tym zobowiąz

miast znacznie powyższe zjawisk

1000 0 1-3q17

1-3q18

1-3q19

1-3q20

Źródło: dane dla wszystkich wykresów baza PONT Info Gospodarka, Grupa B jednostki duże (pracujących>=50 osób)

Rynek Hotelowy

Analizy Nieruchomości 55.1 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

1-3q18

1- 3q 19

Wykres 11 Wydatki inwestycyjne

Liczba jednostek gospodarczych ogółem Wydatki inwestycyjne 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

w tym udział jednostek rentownych NP Wynik finansowy netto (zysk netto) 350 mln zł NPM (ROS) Stopa rentowności sprzedaży netto nakłady inwestycyjne (P) 300 ROE Stopa rentowności kapitału własnego udział w ROA inwestycji Stopa rentowności aktywów 250 amortyzacji (L) CR Wskaźnik płynności bieżącej QR Wskaźnik podwyższonej płynności 200 IT (WRZD) Wskaźnik rotacji zapasów w dniach CP (WRND) Wskaźnik rotacji należności w dniach 150 PL (WRZbD) Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach100 DR (WZA) Współczynnik długu WP (WPMK) Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem 50 stałym 0 I/DE Nakłady inwestycyjne / amortyzacja

 Przeciętna pły 162 1

80% w 1-37 wyższona

394,7 defensy 50 związane

skiej.9,2 Wskaźnik 1ro

7,5 4,3 ży. 1,50 1 1,421-3q20 ro 1  W 7 niu. Natomiast o 22 na zbliżonym do 27 odzwierciedlenie 0,43 0

było oczekiwany

trahentów firm z 1,02

 Wskaźniki zad 0,71 0

1-3q17 1-3q18 1-3q19 1-3q20 się r/r, kształtują Polska B Jednostki duże (pracujących>=50 osób) - Grupa B 55.1 Hotele i podobne obiekty z

pokrycia majątku

Finansowanie działalności kredytem bankowym 22

ŚWIAT HOTELI | Wydanie 5000 specjalne

mln zł

kredyty długoterminowe

zadowalające 1,0

 Wzrostowy tr

RAPORT ANALIZA RYNKU

STR

Z nadzieją i umiarkowanym optymizmem

Lato 2020 pozwoliło na ostrożny optymizm. Restrykcje wprowadzone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, zostały w dużej mierze zniesione, a goście zawitali ponownie do hoteli. Niestety jesień przyniosła wzrost zakażeń oraz nową odmianę wirusa, co zmusiło rządy do ponownego wprowadzenia ograniczeń i walki z pandemią. JAKUB KLIMCZAK BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER STR

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

ANALIZA RYNKU RAPORT

aukowcy od początku pandemii pracowali nad stworzeniem szczepionki na koronawirusa. Pozytywne testy kliniczne przeszło kilka szczepionek. Pod koniec roku rozpoczął się proces szczepień, który trwa do dziś. Z nadzieja czekaliśmy na Nowy Rok i koniec pandemii. Początek roku 2021 nie przyniósł znaczących zmian. Europa i Polska zmagały się z wariantem B.1.1.7 (Kent). Stopniowe znoszenie ograniczeń nastąpiło dopiero na wiosnę. W hotelach od razu można było zauważyć wzrost poziomu obłożenia (wykres 1). Złagodzenie ograniczeń nastąpiło w maju bieżącego roku. Zmiany weszły w życie 8 maja, niestety dopiero po długim weekendzie. Dopiero teraz hotele mogły zacząć funkcjonować

i przyjmować większą liczbę gości. Przepisy ograniczały jednak do 50 proc. maksymalny poziom obłożenia hoteli. W maju średni poziom obłożenia w żadnym z największych miast w Polsce nie przekroczył 30 proc. Najlepszy rezultat zanotowało Trójmiasto 25.8 proc., a najniższy Kraków 12.7 proc. Początek czerwca i długi weekend przyniósł skok obłożenia we wszystkich największych miastach. Poznań był gospodarzem dwóch międzynarodowych imprez kajakarskich w pierwszym i ostatnim tygodniu czerwca, których wpływ na rynek hotelowy w mieście bardzo wyraźnie widać na zamieszczonym wykresie (wykres 2). Najwyższy poziom obłożenia w czerwcu zanotowały ponownie hotele trójmiejskie. Zależny od

ruchu międzynarodowego oraz biznesu Kraków zanotował najniższe obłożenie spośród prezentowanych rynków (wykres 3). Dane z hoteli w Polsce zaczynają pokazywać schemat znany z poprzedniego sezonu. Zniesienie obostrzeń i otwarcie hoteli ponownie nastąpiło na wiosnę i lato. Tradycyjnie jest to okres urlopów i wyjazdów wypoczynkowych. Popularnością cieszą się miejscowości wypoczynkowe, w górach i nad morzem, a nie duże aglomeracje miejskie. W najbliższych tygodniach i miesiącach powinniśmy spodziewać się kontynuacji tego schematu. Przykład i dane z Wielkiej Brytanii pokazują prawdopodobny trend. Na wykresie 4 prezentowany jest poziom obłożenia „on the books” na 90 dni naprzód dla Londynu i regionów

turystycznych. Okno dokonywania rezerwacji jest krótkie i wynosi siedem-14 dni. Duża popularnością cieszą się regiony o walorach rekreacyjnych, w których hotele raportują poziom obłożenia przekraczający 90 proc. W tym samym czasie, poziom obłożenia w Londynie jest wyraźnie niższy (30 proc.), a wyższe obłożenie przypada na piątki i soboty. Ruch biznesowy i międzynarodowy dopiero zaczynają się odbudowywać. Wiele firm jeszcze nie ściągnęło swoich pracowników z powrotem do biur. Skomplikowany system regulacji i ograniczeń zniechęca do podroży międzynarodowych. W dalszym ciągu z uwagą obserwujemy Chiny, które pokazują, jak kształtuje się popyt w czasach koronawirusa. To na tym rynku obserwowaliśmy w zeszłym roku

R E K L A M A

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT ANALIZA RYNKU

Wykres 1

Wykres 2

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

ANALIZA RYNKU RAPORT

Wykres 3

Wykres 4

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT ANALIZA RYNKU

Wykres 5

popyt na wyjazdy wypoczynkowe, weekendowe. Ten sam schemat był później widoczny w innych regionach świata. W tym roku widzimy, rosnący poziom obłożenia w największych ośrodkach

biznesowych. W niektórych przypadkach wrócił już do poziomu z roku 2019 (wykres 5). Z nadzieją i umiarkowanym optymizmem zaczynamy spoglądać na kolejne miesiące. Pandemia trwa,

istnieje zagrożenie wystąpienia nowej odmiany wirusa. Szczepienia oraz lepsze metody leczenia mogą nas jednak uchronić przed koniecznością wprowadzania kolejnych ograniczeń i restrykcji. Zapanowanie

O AUTORZE Od roku 2014 należy do zespołu STR z siedzibą w Londynie, odpowiada tam za rozwój w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Posiada 10 lat doświadczenia w branży hotelarskiej. Praktykę w zakresie zarządzania przychodami zdobywał w londyńskich hotelach, miedzy innymi sieci Hilton i Intercontinental Hotel Group. Regularnie uczestniczy w spotkaniach z klientami i konferencjach branżowych w regionie.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

nad rozprzestrzenianiem się wirusa pozwoli na stopniowy powrót do normalności. Nowej normalności. Dla branży hotelowej będzie to oznaczało powrót klientów biznesowych, konferencji i spotkań.

RAPORT ANALIZA RYNKU

PODAŻ – ANALIZA I PRZEWIDYWANIA

Na najważniejszych rynkach hotelarskich, reprezentowanych przez największe miasta wojewódzkie oraz regiony turystyczne zaobserwowaliśmy zarówno wzrosty, jak i spadki liczby obiektów hotelowych. Jednak ostatecznie mieliśmy do czynienia z nieznacznym wzrostem 1,3% względem 2019 roku.

RYNEK HOTELI ORAZ CONDOHOTELI W POLSCE RAPORT EMMERSON EVALUATION

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

ANALIZA RYNKU RAPORT

padki pod względem liczby hoteli w stosunku do 2019 roku odnotowaliśmy wyłącznie w Poznaniu i w Łodzi – kolejno o 3,0 proc. oraz o 8,6 proc. W Poznaniu zamknięto Hotel Rzymski oraz Blow Up Hall. Z map łódzkich hoteli zniknęły: Polonia (przekształcony w budynek mieszkalny) Hotel Borowiecki oraz Światowit (który stracił status hotelu i został wydzierżawiony pod kwatery pracownicze). Nowe hotele pojawiły się na rynkach: stołecznym, trójmiejskim, krakowskim, wrocławskim oraz lokalizacjach typowo wypoczynkowych nad morzem i w górach.

Wprawdzie wiele planowanych projektów zostało wstrzymanych, jednak te mocno zaawansowane zostały ukończone, nawet w dobie zamknięcia całego sektora turystycznego. Wśród nowych obiektów warto zwrócić uwagę na otwarcie trzech hoteli w pierwszej połowie 2021 roku. W Warszawie otworzył się NYX, we Wrocławiu Arche Hotel, natomiast w Sosnówce (koło Karpacza) Seidorf Mountain Resort.

Analiza podaży – województwa

roku w Polsce funkcjonowało PODAŻ HOTELI I MIEJSC NOCLEGOWYCH Według danych GUS, w lipcu 2020

2498 hoteli z ponad 276 tysiącami miejsc noclegowych, co oznacza spadek o 5,2 proc. rok do roku. Liczba hoteli r/r wzrosła jedynie na Dolnym Śląsku. Największe spadki liczby hoteli odnotowano w województwach: wielkopolskim (-11,6 proc.) i łódzkim (-10,4 proc.). Sytuacja przedstawia się niewiele lepiej również w przypadku województw: mazowieckiego, śląskiego, opolskiego i małopolskiego. Spadła również liczba miejsc noclegowych, zarówno w skali kraju (-3,4 proc.), jak i 14 województw. Jedynie na Dolnym Śląsku oraz na Pomorzu odnotowano wzrost tego wskaźnika,

PODAŻ HOTELI W I POŁ. 2019 ORAZ 2020 ROKU ORAZ ZMIANA I POŁ. 2020/2019

I poł. 2019 r. I poł. 2020 r.

Źródło: Evaluer na podstawie danych GUS

POLSKA

HOTELE

2 635 2 498

-5,2%

POMORSKIE

205 204

ZACHODNIOPOM.

134 130

-3,0%

70 67

-4,3%

117 112

-3,8%

WIELKOPOLSKIE

225 199 -11,6%

PODLASKIE

51 50

-9,2%

ŁÓDZKIE LUBELSKIE

115 103 -10,4%

127 126

DOLNOŚLĄSKIE

268 275

2,6%

-2,0%

MAZOWIECKIE

271 246

ŚLĄSKIE

-0,8%

ŚWIĘTOKRZYSKIE

221 199 -10,0% 100 97

-3,0%

OPOLSKIE

63 57

-9,5%

MAŁOPOLSKIE

391 365

-6,7%

Inwestycje w Polsce W ostatnich latach, przed nadejściem pandemii, na rynku hotelowym trwała hossa. Oddawano do użytku wiele nowych obiektów, a inwestorzy mieli w planach dużo ciekawych projektów. Pojawiły się m.in. nowe zagraniczne sieci oraz brandy, które wcześniej nie funkcjonowały na polskim rynku. Wspólnym mianownikiem tych inwestycji było to, że realizowane były w największych miastach Polski oraz atrakcyjnych kurortach wypoczynkowych. W czasie pandemii, w przeciwieństwie do innych lokalizacji w Polsce, gdzie odnotowano spadki miejsc noclegowych, na największych rynkach nadal były realizowane inwestycje, których budowa rozpoczęła się przed pojawieniem się koronawirusa. W tych lokalizacjach, poza dwoma miastami, nie mieliśmy też do czynienia z likwidacją hoteli, co w rezultacie przyczyniło się do tego, że łącznie na najważniejszych rynkach nie odnotowaliśmy spadku liczby obiektów hotelowych.

Wyzwania branży

-4,3%

KUJAWSKO-POM.

133 128 LUBUSKIE

WARMIŃSKO-MAZ.

-0,5%

odpowiednio o 6,9 proc. oraz o 3,6 proc. r/r.

PODKARPACKIE

144 140

-2,8%

W obliczu pandemii właściciele hoteli stale analizują budżety szukając odpowiedzi na pytanie, czy lepiej jest zamknąć tymczasowo hotel, czy też pozostawić go uruchomionego przy marginalnym obłożeniu. Taka niepewność wpływa na przyszłe otwarcia i decyzje o realizacji planowanych projektów. Jeżeli bowiem będziemy mieli do czynienia z kolejnymi falami zachorowań, odraczanie terminów inwestycji czy całkowite ich zaniechanie będzie wysoce prawdopodobne. Brak możliwości przewidzenia rozwoju sytuacji epidemicznej idzie w parze z niemożnością oceny realnego popytu. Taki stan rzeczy powoduje niechęć banków do udzielania kredytów inwestorom. Jest to kolejny czynnik, który może przesunąć część projektów w czasie lub

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

o 5,2% rok do roku. Liczba hoteli r/r wzrosła jedynie

w skali kraju (-3,4%), jak i 14 województw. Jedynie na

na Dolnym Śląsku. Największe spadki liczby hoteli od-

Dolnym Śląsku oraz na Pomorzu odnotowano wzrost

notowano ANALIZA w województwach: wielkopolskim (-11,6%) RAPORT RYNKU

tego wskaźnika, odpowiednio o 6,9% oraz o 3,6% r/r.

i łódzkim (-10,4%). Sytuacja przedstawia się niewiele le-

PODAŻ MIEJSC NOCLEGOWYCH W I POŁ. 2019 ORAZ 2020 ROKU ORAZ ZMIANA I POŁ. 2020/2019

nawet sprawić, że te nie zostaną wprowadzone w życie. Największe znaki zapytania należy postawić przy obiektach nastawionych na turystykę biznesową. Sektor MICE przeżywa głęboki zastój. Dostępne rozwiązania technologiczne pozwoliły na niemal całkowite ograniczenie podróży służbowych i konferencji na rzecz spotkań online. Można oczekiwać, iż trend ten utrzyma się również po zażegnaniu kryzysu epidemicznego, a to w konsekwencji może zahamować planowaną podaż. Przedstawione w dalszej części raportu planowane realizacje hoteli będą uzależnione od szeregu czynników, których wspólnym mianownikiem jest pandemia COVID-19. Oczekiwania związane z programem szczepień i zakończeniem pandemii oraz prognozy ożywienia gospodarki pozwalają mieć nadzieję, iż rynek pozwoli na zrealizowanie przynajmniej ich części. Niemniej jednak realny wpływ pandemii na finalną realizację planowanych obiektów będzie można ocenić najwcześniej za trzy lata.

I poł. 2019 r. I poł. 2020 r.

Źródło: Evaluer na podstawie danych GUS

POLSKA

MIEJSCA NOCLEGOWE [tys.]

286,2 276,4

-3,4%

POMORSKIE

23,4 24,3

ZACHODNIOPOM.

20,2 20,1 -0,4%

WARMIŃSKO-MAZ.

3,6%

14,2 13,7 -3,7% PODLASKIE

KUJAWSKO-POM.

5,1 5,0

11,3 11,0 -3,4% LUBUSKIE

5,2 5,1

-1,6%

WIELKOPOLSKIE

MAZOWIECKIE

43,0 40,0 -7,1%

18,7 15,9 -15,0%

ŁÓDZKIE LUBELSKIE

12,6 12,2 -3,1%

9,5 9,4

DOLNOŚLĄSKIE

31,3 33,5

ŚLĄSKIE

6,9%

-1,4%

-1,1%

ŚWIĘTOKRZYSKIE

23,6 21,8 -7,4% 8,5 8,3

-2,4%

OPOLSKIE

3,8 3,3

-12,7%

MAŁOPOLSKIE

PODKARPACKIE

45,5 42,9 -5,8% 10,3 10,0 -2,7%

ANALIZA PODAŻY

NAJWAŻNIEJSZE AGLOMERACJE I MIEJSCOWOŚCI WYPOCZYNKOWE WARSZAWA

ZMIANA LICZBY HOTELI 2020/2019 [%] *ZAKOPANE, KARPACZ, BESKIDY (WISŁA, SZCZYRK, USTROŃ) **KOŁOBRZEG, ŚWINOUJŚCIE, PŁW. HELSKI (CHAŁUPY, JASTARNIA, JURATA) Źródło: Evaluer

TRÓJMIASTO PAS NADMORSKI** KRAKÓW WROCŁAW PAS GÓRSKI*

-3,0%

POZNAŃ ŁÓDŹ -8,6% -10%

0,0% 0,0%

SZCZECIN KATOWICE I GLIWICE

-8%

-6%

-4%

-2%

3,1% 2,6% 1,6% 1,4% 1,1%

5,4%

Osobnej, bardziej szczegółowej analizie poddaliśmy

Nowe hotele pojawiły się na rynkach: stołecznym,

| Wydanie ŚWIAT HOTELIrynki specjalne najważniejsze hotelarskie, reprezentowane przez

trójmiejskim, krakowskim, wrocławskim oraz lokaliza-

największe miasta wojewódzkie oraz regiony tury-

cjach typowo wypoczynkowych nad morzem i w gó-

WARSZAWA

7,1%

ŁÓDŹ -10,0% PAS GÓRSKI*

– kolejno o 3,0% oraz o 8,6%. W Poznaniu -12% zamknięto -10% 3ê Hotel Rzymski oraz

SZCZECIN 5ê Blow Up I Hall. Z map KATOWICE GLIWICE

łódz-

POZNAŃ kich hoteli zniknęły: 2ê Polonia (przekształcony w buŁÓDŹ -8,6%

1,1% 0,0% 3ê Arche Hotel, natomiast 0,0% w Sosnówce (koło KarpaANALIZA RYNKU RAPORT -3,0% Mountain Resort. cza) 5ê Seidorf

-8%W

dynek mieszkalny) 3ê Hotel Borowiecki oraz 3ê Świa-10%

-8%

Warszawie się 4ê NYX, -6% -4% otworzył -2% 0% 2% 4%we Wrocławiu 6% 8%

-6%

towit (który stracił status hotelu i został wydzierżawiony

-4%

-2%

pod kwatery pracownicze).

ZMIANA LICZBY POKOI HOTELOWYCH 2020/2019 [%] *ZAKOPANE, KARPACZ, BESKIDY (WISŁA, SZCZYRK, USTROŃ) **KOŁOBRZEG, ŚWINOUJŚCIE, PŁW. HELSKI (CHAŁUPY, JASTARNIA, JURATA)

WARSZAWA TRÓJMIASTO PAS NADMORSKI** PAS GÓRSKI* KRAKÓW WROCŁAW SZCZECIN KATOWICE I GLIWICE

Źródło: Evaluer

-2,5%

POZNAŃ ŁÓDŹ -10,0% -12%

-10%

-8%

-6%

-4%

4,4%

1,4% 1,1% 0,7% 0,0% 0,0%

-2%

7,1% 6,4%

Na najważniejszych rynkach hotelarskich w 2020 r. licz-

wej mapie Warszawy pojawiły się m.in. 3ê/4ê Crowne

ba pokoi hotelowych wzrosła o 2,6% w porówaniu do

Plaza – Holiday Inn Express z 430 pokojami, 3ê Mer-

2019 roku, co przełożyło się na 1663 nowopowstałych

cure Ursus Station z 214 pokojami czy 5ê Nobu Ho-

dostepnych pokoi. Łódź i Poznań odnotowały rokrocz-

tel, oferujący gościom 117 pokoi. Trójmiejską podaż

ny spadek w liczbie pokoi hotelowych – odpowiednio

uzupełniły m.in. nowo powstałe 4ê Grano na Wyspie

PODAŻ HOTELI 1H2021 R. względem sytuacja najleo 10% oraz o 2,5%. Pod tym

Spichrzów ze 136 pokojamipodaż oraz sopocki 4ê Radisson hoteli na koniec 2019 r.

piej prezentuje się w Warszawie oraz Trójmieście, gdzie

podaż na koniec 1H2021 r. Blu posiadający 219 pokoi. Whoteli pierwszej połowie 2021

w 2020 roku w stosunku do roku 2019 przybyło odpo-

roku w trzech wspomnianych obiektach w Warszawie,

wiednio 7,1% oraz 6,4% pokoi hotelowych. Na hotelo-

Wrocławiu i Sosnówce przybyło 488 pokoi hotelowych.

*ZAKOPANE, KARPACZ, BESKIDY (WISŁA, SZCZYRK, USTROŃ) **KOŁOBRZEG, ŚWINOUJŚCIE, PŁW. HELSKI (CHAŁUPY, JASTARNIA, JURATA) Źródło: Evaluer

200 180

160 140 120 100 80 60 40 200 20 180 0 160 140

KRAKÓW

WARSZAWA TRÓJMIASTO

120

PAS GÓRSKI*

WROCŁAW

POZNAŃ

KATOWICE PAS NADMORSKI** I GLIWICE

ŁÓDŹ

SZCZECIN

100 20 000 80 60 18 000

PODAŻ POKOI HOTELOWYCH 1H2021 R.

16 000 40

podaż pokoi hotelowych na koniec 2019 r.

14 000 20

*ZAKOPANE, KARPACZ, BESKIDY (WISŁA, SZCZYRK, USTROŃ) 0 12 000 **KOŁOBRZEG, ŚWINOUJŚCIE, PŁW. HELSKI (CHAŁUPY, JASTARNIA, JURATA)

10 000

KRAKÓW

podaż pokoi hotelowych na koniec 1H2021 r.

WARSZAWA TRÓJMIASTO

PAS GÓRSKI*

WROCŁAW

POZNAŃ

KATOWICE PAS NADMORSKI** I GLIWICE

ŁÓDŹ

SZCZECIN

KRAKÓW

WARSZAWA TRÓJMIASTO

PAS GÓRSKI*

WROCŁAW

POZNAŃ

KATOWICE PAS NADMORSKI** I GLIWICE

ŁÓDŹ

SZCZECIN

KRAKÓW

WARSZAWA TRÓJMIASTO

PAS GÓRSKI*

WROCŁAW

POZNAŃ

KATOWICE PAS NADMORSKI** I GLIWICE

ŁÓDŹ

SZCZECIN

8Źródło: 000 Evaluer 6 000 4 000 20 000 2 000 18 000 0 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

W obliczu pandemii właściciele hoteli stale ana-

Największe znaki zapytania należy postawić przy obiek-

lizują budżety szukając odpowiedzi na pytanie,

| ŚWIAT HOTELI specjalne tach nastawionych Wydanie na turystykę biznesową. Sektor

RAPORT ANALIZA RYNKU

CONDO i APART Na koniec 2020 roku podaż condohoteli i obiektów z apartamentami wypoczynkowymi wzrosła o 6 proc. w porównaniu do 2019 roku, co przełożyło się na 2106 nowych apartamentów. W pierwszej połowie br. przybyło 860 apartamentów, przede wszystkim w pasie nadmorskim i górskim. Nowa podaż w największym stopniu zasiliła pas górski. Najwięcej pokoi pojawiło się w Wiśle m.in. w obiekcie Crystal Mointain Resort (491 apartamentów). W bieżącym roku uruchomionych zostało też sześć nowych obiektów. Stołeczną podaż uzupełnił Tulip Residence oferujący inwestorom 64 apartamenty. W pasie nadmorskim najwięcej apartamentów zostało uruchomionych w Świnoujściu w obiekcie Baltic Park Molo – Etap III (170 pokoi).

RYNEK HOTELI ORAZ CONDOHOTELI W POLSCE RAPORT EMMERSON EVALUATION

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

I OBIEKTÓW Z APARTAMENTAMI WYPOCZYNKOWYMI PRZYROST NOWEJ PODAŻY APARTAMENTÓW INWESTYCYJNYCH DO 2023 R. W RELACJI DO PODAŻY NA KONIEC 2019 R.

ANALIZA RYNKU RAPORT

podaż na koniec 2019 r. nowa podaż do 1H2021 r. nowa podaż do 2023 r. udział nowej podaży względem obecnej podaży

Źródło: Evaluer

22 000 20 000

4 103 +25,0%

18 000

1 069

16 000 14 000

2 433 +17,8%

12 000

1 269

10 000 8 000

2 092 +28,0% 604

15 940

6 000

10 549

4 000 2 000

24 PAS NADMORSKI

PAS GÓRSKI

6 865 940 WARMIA I MAZURY

+2,5% AGLOMERACJE

Na koniec 2020 roku podaż condohoteli i obiek-

ski. Najwięcej pokoi pojawiło się w Wiśle m.in. w obiek-

tów z apartamentami wypoczynkowymi wzro-

cie Crystal Mointain Resort (491 apartamentów).

sła o 6% w porównaniu do 2019 roku, co prze-

W bieżącym roku uruchomionych zostało też sześć

łożyło się na 2106 nowych apartamentów.

nowych obiektów. Stołeczną podaż uzupełnił Tulip

W pierwszej połowie br. przybyło 860 aparta-

Residence oferujący inwestorom 64 apartamenty.

mentów, przede wszystkim w pasie nadmor-

W pasie nadmorskim najwięcej apartamentów zosta-

skim i górskim.

ło uruchomionych w Świnoujściu w obiekcie Baltic

Nowa podaż w największym stopniu zasiliła pas gór-

Park Molo – Etap III (170 pokoi).

R E K L A M A

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT ANALIZA RYNKU

WYBRANE PLANOWANE OTWARCIA CONDOHOTELI I OBIEKTÓW Z APARTAMENTAMI WYPOCZYNKOWYMI/NA WYNAJEM W LATACH 2021-2024 Źródło: Evaluer

MIASTO

WARSZAWA

WROCŁAW

GDAŃSK

KOŁOBRZEG

ŚWINOUJŚCIE

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

NAZWA OBIEKTU

TYP OBIEKTU

LICZBA POKOI/ APARTAMENTÓW

Staybridge Suites Warszawa Ursynów

condohotel

193

Royal Tulip Warsaw Apartments

condohotel

448

Arche Hotel Poloneza II

condohotel

245

Arche Hotel Klasztor Wrocław

condohotel

Hotel Ibis Budget Wrocław Stadion

obiekt z apartamentami na wynajem

Sol Marina Apartamenty - I etap

obiekt z apartamentami na wynajem

Sol Marina Apartamenty - II etap

obiekt z apartamentami na wynajem

Sol Marina Apartamenty - III etap

obiekt z apartamentami na wynajem

118

Granaria Etap II

obiekt z apartamentami na wynajem

500

Grano Marina Hotel

condohotel

130

Dwie Motławy

obiekt z apartamentami na wynajem

105

Wyspa Solna - budynek E

obiekt z apartamentami wypoczynkowymi

100

Porta Mare Baltica - Etap III

obiekt z apartamentami wypoczynkowymi

Solny Resort

condohotel

143

Hotel Crowne Plaza Kołobrzeg Resort/ Baltic Wave

condohotel

468

Perłowa Przystań - Etap I

obiekt z apartamentami wypoczynkowymi

Perłowa Przystań - Etap II

obiekt z apartamentami wypoczynkowymi

Perłowa Przystań - Etap III

obiekt z apartamentami wypoczynkowymi

Porta Mare Baltica - Etap IV

obiekt z apartamentami wypoczynkowymi

Apartamenty Kasprowicza bud. C

obiekt z apartamentami na wynajem

109

H2O Hotel

condohotel

209

Apartamenty Kormoran

obiekt z apartamentami wypoczynkowymi

Villa 44

obiekt z apartamentami na wynajem

The NAVY Best Western Premier Resort&SPA

kompleks: condohotel z apartamentami wypoczynkowymi

275

ApartPark Etap II (bud. Lividius)

obiekt z apartamentami wypoczynkowymi

188

ANALIZA RYNKU RAPORT

WYBRANE PLANOWANE OTWARCIA CONDOHOTELI I OBIEKTÓW Z APARTAMENTAMI WYPOCZYNKOWYMI/NA WYNAJEM W LATACH 2021-2024 Źródło: Evaluer

MIASTO

NAZWA OBIEKTU

TYP OBIEKTU

LICZBA POKOI/ APARTAMENTÓW

BUKOWINA TATRZAŃSKA

Aries Residence

condohotel

150

WISŁA

Crystal Mountain Resort

condohotel

491

Cetniewo Osada

obiekt z apartamentami na wynajem

Wave House

obiekt z apartamentami na wynajem

Shellter Hotel&Apartments - Etap I i II

kompleks: condohotel z apartamentami wypoczynkowymi

500

Rogowo Pearl - Etap II (bud. Beta)

obiekt z apartamentami wypoczynkowymi

Mercure Szklarska Poręba Bergo

condohotel

140

Hotel Horizon

condohotel

155

SZCZYRK

Aries Residence & SPA

condohotel

118

MIĘDZYZDROJE

Wave Apartments - etap I

obiekt z apartamentami wypoczynkowymi

393

Jantaris

obiekt z apartamentami wypoczynkowymi

Sea and Lake Luxury Apartments

obiekt z apartamentami na wynajem

b.d.

Infinity Zieleniec Ski&SPA

condohotel

328

Angel Apartments SKI Resort

obiekt z apartamentami wypoczynkowymi

Piemonte Hotel & Resort

condohotel

130

Sanssouci

condohotel

109

USTRONIE MORSKIE

Condohotel SKAL - etap II

condohotel

ŁEBA

Hotel Osada Morska Resort & Spa

obiekt z apartamentami wypoczynkowymi

125

DZIWNÓW

Porta Mare Marina Dziwnów

obiekt z apartamentami wypoczynkowymi

242

SOSNÓWKA, K. KARPACZA

Lake Hill Resort & Spa - III etap

obiekt z apartamentami wypoczynkowymi

100

KRYNICA-ZDRÓJ

Belmonte Hotel & Resort

condohotel

265

kompleks: condohotel z apartamentami wypoczynkowymi

175

Karkonosze Springs

kompleks: condohotel z apartamentami wypoczynkowymi

270

Porta Mare Wellness&Spa

obiekt z apartamentami wypoczynkowymi

380

Sol&Sand Baltic Resort

obiekt z apartamentami wypoczynkowymi

KARWICA

Apartamenty Sun & Snow Zapach Lasu

obiekt z apartamentami wypoczynkowymi

PIERKUNOWO K. GIŻYCKA

Stranda Residence - etap II

obiekt z apartamentami wypoczynkowymi

SIENNA K. KŁODZKA

Biała Perła - etap I

condohotel

125

WŁADYSŁAWOWO ROGOWO SZKLARSKA PORĘBA

MIELNO DUSZNIKI-ZDRÓJ KARPACZ

POBIEROWO STANISZÓW K. JELENIEJ GÓRY DZIWNÓWEK

Pinea Resort - etap I (bud. C) Pinea Resort - etap II (bud. B)

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT ANALIZA RYNKU

RYNEK – KIERUNKI, WYZWANIA, TRENDY

Od pierwszego odnotowanego w Polsce zakażenia COVID-19 upłynęło już 18 miesięcy. Przed nami prawdopodobnie kolejna, czwarta już fala zakażeń, która według niektórych epidemiologów może rozpocząć się już we wrześniu. Minione wakacje, mimo że udane dla wielu hotelarzy, nie zmienią oceny roku 2021 jako kolejnego bardzo złego dla branży. Szczególnie w kontekście innych wyzwań takich jak: masowy odpływ pracowników z segmentu hotelowego, rosnące wynagrodzenia, podwyżki cen żywności, mediów itp. JACEK KOZIOŁ, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL, PARTNER PRO VALUE

ranża hotelowa wykazuje niewiarygodny hart ducha w żmudnej walce z niesprzyjającymi okolicznościami w jakiej przyszło jej działać przez minione niemal dwa lata. W tym momencie warto się zastanowić czego nauczył nas ten okres, szczególnie że na znaczącą poprawę warunków przyjdzie nam niestety jeszcze poczekać. • Niepewność odmieniana była i jest przez wszystkie

przypadki w kontekście branży hotelowej – niemożliwy do przewidzenia jest zakres i czas wprowadzanych czy utrzymywanych restrykcji w przemieszczaniu się ludzi czy to w celach biznesowych, czy turystycznych, a także świadczeniu usług hotelowych. Dotyczy to zarówno Polski, jak i zagranicy; od początku pandemii hotelarze w naszym kraju musieli się mierzyć z licznymi

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania obiektów włącznie z ich obligatoryjnym zamknięciem; tempo wdrażania ograniczeń dla branży często uniemożliwiało hotelarzom przygotowanie się do nowych warunków; • Transformacja modeli pracy (upowszechnianie pracy w trybie home office czy hybrydowym) / podróżowania / spotkań (konferencje online,

hybrydowe), to trendy które wyraźnie się zarysowały się w trakcie pandemii i silnie wpływają na kondycje hoteli, zwłaszcza miejskich. Coraz częściej podnoszone są jednak argumenty o spadku wydajności pracy i innowacyjności, trudności w budowaniu zespołów i wdrażaniu nowych pracowników, co przemawia za opcją częstszego korzystania z biur i spotkań

ANALIZA RYNKU RAPORT

„twarzą w twarz”, a zatem rozwiązań korzystniejszych dla hotelarstwa; • Poprawa wskaźników obłożenia i średniej ceny rozpoczęła się przed oficjalnym zakończeniem pandemii, co wynika z głęboko zakorzenionej potrzeby podróżowania, eksplorowania świata i kontaktu z drugim człowiekiem. Widoczne jest to szczególnie w okresach wakacyjnych. W tym kontekście zasadne jest pytanie o strategie firm odnośnie podróży służbowych i postawy pracowników, którzy chętnie ponosili ryzyko wyjazdów prywatnych w celach wypoczynkowych. Czy to samo tyczyć się będzie wyjazdów służbowych najbliższej jesieni?; • Ścieżki ewentualnego powrotu do wyników z 2019 r. będą różnić się w zależności od kraju, udziału gości zagranicznych w ruchu turystycznym (szybsze w krajach z silnym popytem wewnętrznym), rynku (profil ekonomiczno-turystyczny miasta / kurortu – korzystniejsza sytuacja w miejscowościach turystycznych i miastach regionalnych) i segmentu hoteli (segmentacja gości, kategoria, zakres usług – w najtrudniejszym położeniu hotele konferencyjne); • Najszybciej odbudowuje się krajowy popyt na usługi hotelowe w miejscowościach turystycznych, co wynika z narastającego zmęczenia obywateli izolacją, strachem przed zarażeniem się podczas podróżowania samolotem, koniecznością wykonywania testów na obecność wirusa COVID-19 i obawą przed ewentualną kwarantanną, a także ograniczeniami, które utrzymają się lub są ponownie wprowadzane w ruchu lotniczym do niektórych krajów; przewiduje się, że następnie stopniowo wracać do dawnych poziomów będzie

•

popyt na usługi hotelowe zgłaszany ze strony biznesu krajowego, a później międzynarodowego; Odnotowuje się znaczne różnice w wynikach pomiędzy hotelami działającymi na tych samych rynkach, co wynika m.in. efektywności działów sprzedażowych i dostępu do kanałów sprzedażowych, przynależności lub nie do sieci hotelowych, segmentacji gości hotelowych itp.; Wyższe wskaźniki obłożenia odnotowuje się na większości rynków w weekendy, co wynika wciąż z niewielkiej aktywności turystów biznesowych w dni robocze; Znaczna część turystów w wakacje preferowała własne środki transportu do przemieszczenia się po kraju w celu minimalizowania ryzyka zakażenia; Zdecydowana większość rezerwacji dokonywana jest tuż przed przyjazdem, goście hotelowi oczekują elastycznych form rezerwacji z możliwością anulowania / przełożenia przyjazdu, co znacząco utrudnia efektywne zarządzanie hotelami; Hotele nastawione na obsługę segmentu MICE, ucierpiały najbardziej z powodu pandemii, zwłaszcza te specjalizujące się w obsłudze dużych wydarzeń z udziałem gości zagranicznych, w przypadku wielu obiektów w salach konferencyjnych organizowane są studia nagrań do obsługi konferencji hybrydowych, z panelistami spotykającymi się w obiekcie przy zachowaniu maksymalnych środków ostrożności; W minionych miesiącach ustanie obostrzeń / złagodzenie limitów dotyczących spotkań, przekładało się bezpośrednio na wzrost popytu na organizację eventów prywatnych czy rodzinnych (wesela, komunie, chrzciny itp.);

• Kondycja rynku hotelowego uległa znacznemu pogorszeniu. Część obiektów, która utraciła płynność finansową, może nie zostać ponownie otwarta, ale nie byliśmy jeszcze świadkami licznych upadłości; • Mocno negatywnie na rentowność biznesów hotelowych i tym samym sytuację hotelarzy wpływa wzrost kosztów wynagrodzeń, mediów, żywności itd.; • Atrakcyjność segmentu hotelowego znacząco spadła wśród potencjalnych pracowników. Odnotowano masowy ich odpływ do innych branż, co przekłada się na jakość świadczonych usług, a dodatkowo wzmaga presję na dalsze podwyżki płac; • Rosnące i trudne do oszacowania koszty budowy, niepewność co do koniunktury na rynku hotelowym, problemy z uzyskaniem finansowania, skłoniły część inwestorów porzucenia planowanych inwestycji hotelowych lub

konwersji istniejących obiektów na inne cele; • Na początku pandemii na rynku inwestycyjnym przeważali inwestorzy oportunistyczni szukający atrakcyjnie przecenionych „okazji inwestycyjnych”. Obecnie obserwujemy wzmożoną aktywność inwestorów chcących ulokować kapitał w produkty typu premium z perspektywą średnio i długoterminową.

Podsumowanie Pandemia zmieniła obraz polskiego rynku hotelowego i nadal wpływać będzie istotnie na jego kondycję. To czy trendy, które zostały przez nią zapoczątkowane lub przyśpieszyły w trakcie minionych 18 miesięcy, pozostaną z nami na dłużej, trudno dzisiaj jednoznacznie przesądzić. Skalę zmian poznamy w kolejnych kwartałach, ale nie będzie się wyrażać tylko w obiektach zamkniętych czy zaniechanych projektach. Drenaż wykwalifikowanej kadry będzie jeszcze na długi czas zmorą branży.

O AUTORZE Jest współzałożycielem i partnerem w Pro Value. Aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach firmy obejmujących specjalistyczne usługi doradcze ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa transakcyjnego, wyceny nieruchomości, badań rynkowych, negocjacji umów operatorskich oraz zarządzania bazami danych. Od niemal 10 lat specjalizuje się w zakresie nieruchomości hotelowych, a stworzona i rozwijana przez niego baza hotelowa jest uznawana za najbardziej kompletną na rynku. Jacek Kozioł jest członkiem CCIM Institute oraz RICS.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT ANALIZA RYNKU

Dziś apokalipsy nie będzie! Pomimo widocznego osłabienia branży hotelarskiej rynek condo/aparthoteli rozwija się dynamicznie, przy czym pełen jest paradoksów, które znajdują wytłumaczenie, tylko gdy osadzi się go w szerszym odniesieniu do bieżącej sytuacji ekonomicznej i dominujących postaw uczestników rynku nieruchomości – podkreśla Artur Pietraszewski, partner Fortech Consulting.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

w tym kontekście sporym zaskoczeniem. Pomimo widocznego osłabienia branży hotelarskiej rynek condo/aparthoteli rozwija się dynamicznie. Przy czym pełen jest paradoksów, które znajdują wytłumaczenie, tylko gdy osadzi się go w szerszym odniesieniu do bieżącej sytuacji ekonomicznej i dominujących postaw uczestników rynku nieruchomości. Racjonalny inwestor nie powinien przecież lokować kapitału w sektorze, który nie daje w nowej, „postcovidowej” rzeczywistości pewności realnych przychodów. A jednak sprzedaż jednostek condohotelowych w pierwszym i drugim kwartale 2021 gwałtownie się zwiększyła, a szacowana liczba transakcji na terenie całego kraju, w pierwszej połowie 2021 roku przekroczyła 2 tys. jednostek.

Rozwój sektora Równolegle, według szacunków Fortech Consulting, także oferta rynkowa urosła w tym okresie o ponad 100 proc. Szczególnie w obiektach w pasie nadmorskim i w resortach górskich. Wygląda zatem, że rozwój turystyki pobytowej napędza inwestycje w destynacjach wakacyjnych, a niechęć sektora bankowego do finansowania postrzeganych jako ryzykowne projektów hotelowych, zmusza inwestorów do poszukiwania alternatywnego źródła kapitału. Model condo, który wciąż nie podlega ograniczeniom wynikającym z tzw. ustawy deweloperskiej (także w jej nowej, uchwalonej 30 czerwca 2021 wersji), w szczególności nie wymusza stosowania środków ochrony w postaci rachunków powierniczych i pozwala na bieżące wykorzystanie wpłat na realizację, wydaje się być idealnym rozwiązaniem i wypełnia istniejącą na rynku finansowania dłużnego niszę. Wprawdzie, w odróżnieniu od rynku mieszkaniowego na rynku condo trudno uzyskać deweloperom pełną sprzedaż do nabywców detalicznych w początkowej fazie przedsięwzięcia, ale nawet

R E K L A M A

0 października 1938 roku tysiące słuchaczy amerykańskiej stacji CBS wpadło w przerażenie i panikę. Z radiowej relacji wynikało, że oto nadeszła apokalipsa. W jedną z farm w New Jersey uderzył niezidentyfikowany kosmiczny pojazd, a Ziemia została zaatakowana przez Marsjan. Do dziś to słuchowisko zrealizowane przez Orsona Wellesa na podstawie książki „Wojna Światów” Herberta George’a Wellesa uchodzi nie tylko za wzór radiowej realizacji, ale także studium społecznych zachowań, analizę zbiorowych postaw wobec gwałtownie zachodzących zmian pod presją silnych zewnętrznych okoliczności. Strach, panika, przerażenie słuchaczy stopniowo zamieniało się w uczucie ulgi, że oto znany porządek świata się nie zmienił i wciąż będzie normalne jutro. Od początku pandemii SARS-COVID-19 na rynku condo i aparthoteli, podobnie, jak w całym sektorze finansowym, branżach nieruchomości i hotelarskiej dało się odczuć symptomy paniki i przerażenia. Choć ubierane w łagodną frazę „dostosujemy się do zmieniających się okoliczności”. Wskazując w połowie ubiegłego roku, że pierwsze zamknięcia hoteli, konieczność renegocjacji czynszów z właścicielami poszczególnych jednostek, czy dramatyczny spadek liczby odwiedzających gości za sprawą odpływu turysty zagranicznego staną swoistym „stres-testem” dla modelu biznesowego condo, zgonie z wolnorynkową logiką spodziewałem się wyhamowania aktywności w tym segmencie. W działających i będących na ukończeniu w 2020 roku obiektach w formule condo nadziei upatrywano raczej w utrzymaniu wartości rezydualnej nieruchomości i efekcie tarczy podatkowej związanej z odliczeniem VAT, a nie w operacyjnych przychodach. Szczególnie w obiektach miejskich, gdzie spadek liczby gości był najbardziej zauważalny. Sytuacja na rynku condo po pierwszej połowie 2021 roku jest

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT ANALIZA RYNKU

niewielka przedsprzedaż potwierdza, że dany projekt daje rękojmię skutecznej komercjalizacji. Tym samym przyciąga większych graczy z sektora „private equity” skłonnych do podejmowania większego biznesowego ryzyka w nadziei na wysokie przyszłe zwroty, szczególnie jeśli deweloper równolegle podpisał list intencyjny z uznaną siecią hotelową. Widoczna jest zatem zmiana sektorowa, w której banki przestają być głównym graczem w kreowaniu podaży pokoi hotelowych, ustępując pola kapitałowi funduszowemu i prywatnym inwestorom. Rośnie też znaczenie operatorów, którzy oprócz sieciowej marki, potrafią taki prywatny kapitał przyciągnąć, gwarantując sobie jednoczenie przyszłe zarządzanie obiektem w długim okresie i często ponadstandardowe korzyści w np. postaci przejęcia na własność lub na wyłączność części F&B, przestrzeni konferencyjnych czy rekreacyjnych. Widoczne jest zatem osłabienie pozycji indywidualnego nabywcy, którego rola sprowadzana jest raczej do swoistego inwestycyjnego „zaczynu”, a decyzja zakupowa staje się przesłanką do uruchomienia procesu inwestycyjnego na wyższym poziomie przy jednoczesnym wzmocnieniu roli operatora i dyktacie przez niego finalnych warunków. To ostatecznie on będzie musiał wziąć odpowiedzialność za przyszłe przychody, za prawidłowe wykonanie warunków umowy franczyzowej z siecią hotelową i de facto realizację często wygórowanych obietnic sprzedażowych dewelopera na niej bazującej.

Już bez gwarancji Warto zwrócić uwagę, że także w obszarze tzw. gwarancji widoczne są zmiany będące konsekwencją polityki regulacyjnej. W marcu 2021 roku prezes UOKiK w indywidualnej decyzji nr RPZ 2/21 z dnia 9 marca 2021 wskazał, że przedsiębiorca prowadzący sprzedaż w modelu condo składając publiczne zapewnienie o wysokości gwarantowanej stopy zwrotu dokonał naruszenia

zbiorowych interesów konsumentów, a działanie to podlega karze. Tym samym w formalny sposób usankcjonował wcześniejsze poglądy UOKiK prezentowane np. w kampanii oczarowani.pl, a wskazujące na ryzyka rynkowe oraz możliwość utraty zarówno kapitału, jak i przyszłych zysków. Powyższa decyzja, choć o jednostkowym charakterze, wyznacza kierunek działań regulacyjnych na przyszłość w stosunku do innych aktywnych w segmencie condo deweloperów. Obietnice 6-8 proc. „gwarantowanej stopy zwrotu” stały się zatem podwójnie niebezpieczne – na poziome rynkowym i na poziome odpowiedzialności prawnej.

Rynek z potencjałem Powyższe ograniczenia i ryzyka nie zniechęcają przyszłych nabywców, poszukujących „bezpiecznej przystani” na rozpędzonym rynku nieruchomości. Condo, przez większość uczestników rynku wciąż bardziej utożsamiane jest z fizyczną nieruchomością, niż z inwestycjami finansowymi. To nie tylko efekt przemyślanych strategii komunikacji marketingowej deweloperów i nieruchomościowych brokerów, ale też efekt rynkowych realiów, w których sprzedaż jednostek o charakterze hotelowym i niemieszkalnym, objętych 23 proc. stawką VAT, stała się w wielu lokalizacjach wymuszonym standardem. Szczególnie kurorty wakacyjne bronią się przed wprowadzaniem nowych funkcji mieszkaniowych, słusznie upatrując w nich źródło dodatkowych kosztów związanych z budową infrastruktury i jednocześnie ograniczone źródło wpływu z podatku PIT i podatku od nieruchomości. Inwestycje o charakterze hotelowym nie tylko zwiększają prestiż i wymuszają wzrost jakości usług turystycznych w regionie, dają też szanse zwłaszcza mniejszym gminom na dodatkowe strumienie przychodów z tytułu wyższego podatku od nieruchomości, opłaty klimatycznej i pozyskanie w sezonie zasobniejszych gości. Potencjalny kupujący nie ma zatem

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

wyboru – condo w danej lokalizacji jest jedyną dostępną formułą, a perspektywa pobytu właścicielskiego w „usieciowionym” obiekcie jest wystarczającym magnesem skłaniającym do decyzji zakupowej. Rozwojowi segmentu sprzyja też zaangażowanie w segmencie condo dużych deweloperów mieszkaniowych, którzy wprowadzają do oferty obiekty pod prestiżowymi markami. Powiązanie procesu sprzedaży „condo” z ofertą mieszkaniową dodatkowo umacnia przekonanie nabywców, że jest to produkt nieruchomościowy i bezpieczny, a na tle wygórowanych cenowo apartamentów miejskich zakup jednostki condo w Kołobrzegu, Międzyzdrojach czy w Zakopanem to dodatkowo źródło prestiżu i element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Przyszłość Z perspektywy wakacji 2021 można śmiało powiedzieć, że apokalipsy nie będzie. Liczba gości w miesiącach wakacyjnych i powrót

do rynkowych cen noclegów stanowią przesłankę utrzymania atrakcyjności modelu condo dla tych, którzy decydują o zakupie w oparciu o analizę stóp zwrotu. Dobra pogoda w pierwszych tygodniach wakacji i ograniczenia w międzynarodowych podróżach sprzyjają branży hotelarskiej i pozwalają nadrobić wielomiesięczne zaległości. Można też zakładać, że perspektywa opodatkowania przychodów z wynajmu podatkiem ryczałtowym bez możliwości amortyzacji i odliczeń nakładów typowych lokali mieszkalnych jaką rząd przedstawił w lipcu 2021 w tzw. Polskim Ładzie dodatkowo przesunie część popytu w kierunku produktów condo, gdzie wciąż możliwa będzie optymalizacja podatkowa i odliczenie całości VAT. Ubiegłoroczne strach i przerażenie zamienia się dziś w chłodną kalkulację i wciąż przeważającą potrzebę lokowania nadwyżek finansowych, nawet jeśli na pierwszy rzut oka to inwestycje o wyższym poziomie ryzyka.

O AUTORZE Z rynkiem nieruchomości związany od 1992 roku. Jest doświadczonym konsultantem i operacyjnym menedżerem odpowiedzialnym za kompleksowe zarządzanie przygotowaniem, komunikacją i komercjalizacją projektów deweloperskich, w szczególności projektów mieszkaniowych. Działał jako pośrednik, menedżer odpowiedzialny za marketing i działania PR, budował i kierował dużymi zespołami sprzedażowymi oraz pracował jako analityk rynku i konsultant na terenie całej Polski. Świadczył usługi dla spółek związanych z międzynarodowym funduszem inwestycyjnym private equity oraz zarządzał jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu procesami komunikacji marketingowej i sprzedaży w giełdowych spółkach deweloperskich. Jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS) oraz Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości (PSDRN). W latach 2016 – 2017 Associate Director w strukturach CBRE Polska. W ramach działów Land & Advisory i Capital Markets Investment Properties zajmował się usługami dla firm deweloperskich oraz dla funduszy inwestycyjnych poszukujących projektów inwestycyjnych w obszarze Private Rented Sector (PRS. W Fortech-Consulting odpowiada za projekty segmentu condo i aparthotelowe oraz projekty mieszkaniowe.

RAPORT ANALIZA RYNKU

W WIRZE ZMIAN

Z pewnością rynek hotelowy będzie się zmieniał. Naturalną koleją rzeczy w podobnych sytuacjach, jak obecna, jest konsolidacja w sektorach. Być może niebawem obserwować będziemy przejmowanie mniejszych firm przez dużych graczy – tłumaczy Katarzyna Tencza, Associate Director Investment & Hospitality z Walter Herz.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

ANALIZA RYNKU RAPORT

d kilkunastu miesięcy widoczny jest wyraźny spadek zapotrzebowania na działki pod obiekty hotelowe w dużych miastach, a inwestorzy podchodzą teraz ostrożnie do lokowania kapitału w hotele. Zabezpieczone w latach wcześniejszych grunty, które miały zostać przeznaczone pod inwestycje hotelowe czekają na lepsze czasy albo poszukiwane są dla nich alternatywne formy zagospodarowania. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudzają inwestycje w domy studenckie, a także budynki na wynajem długoterminowy, które również realizowane są na gruntach komercyjnych. Pandemia nie odwróciła uwagi funduszy od tego typu projektów, w odróżnieniu od zainteresowania hotelami, które znacząco spadło. Niemniej, zainteresowanie gruntami pod hotele resortowe jest wciąż wysokie. Wyjątkowe emocje nieustająco budzą atrakcyjne lokalizacje nadmorskie i górskie. Standardowo mniejszym powodzeniem cieszą się Mazury. Fundusze inwestycyjne w przeważającej większości mają wstrzymane akwizycje hotelowe. Przy czym, poza wyspecjalizowanymi podmiotami, hotele nigdy nie były dla nich priorytetowymi aktywami. Szczególnie, że długo wyczekiwanych okazji cenowych na rynku nadal nie ma. Przynajmniej, jeśli chodzi o atrakcyjnie zlokalizowane hotele oferujące minimum 100 pokoi. Właściciele takich obiektów nie obniżają cen. Być może większe szanse inwestycyjne dopiero nadejdą. Wiele będzie zależało od dalszego oddziaływania pandemii na biznes. Z pewnością rynek hotelowy będzie się zmieniał. Naturalną koleją rzeczy w podobnych sytuacjach, jak obecna, jest konsolidacja w sektorach. Być może niebawem obserwować będziemy przejmowanie mniejszych firm przez dużych graczy.

Inwestycje i finansowanie Mimo, że na rynku hotelowym w Polsce mamy do czynienia z niskim wskaźnikiem nasycenia w porównaniu do rynków Europy Zachodniej, duża część planowanych realizacji jest wstrzymana albo odkładana w czasie. A niektóre już przekwalifikowane zostały na inwestycje innego typu. Rozwój sytuacji związanej z pandemią jest nadal trudny do przewidzenia, a to przekłada się na brak możliwości oszacowania przyszłego popytu. To z kolei powoduje, że banki dystansują się od kredytowania inwestycji hotelowych. W 2020 roku i w pierwszej połowie tego roku otworzyły się w prawdzie nowe obiekty hotelowe m.in. w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Wrocławiu, ale gros z nich to pokłosie inwestycji rozpoczętych w latach wcześniejszych. Rozwój inwestycji hotelowych ukierunkowany jest obecnie na lokalizacje turystyczne. To w nich możemy obserwować bardzo duża aktywność sieci hotelowych. Ostatnio ogłoszone umowy z międzynarodowymi franczyzodawcami dotyczą przede wszystkim obiektów położonych w miejscowościach wakacyjnych. W tym, m.in. hotel Orle Gniazdo Szczyrk z 453 pokojami dołączy na przełomie 2023/2024 roku do sieci Accor pod marką Mercure. W Kołobrzegu nad samym morzem otwarty został niedawno po gruntownej renowacji hotel Sand pod marką Royal Tulip. W przyszłym roku na podstawie podpisanej umowy franczyzowej w Szklarskiej Porębie ma z kolei zostać otwarty hotel Holiday In Resort z 87 pokojami. W latach poprzednich główny nacisk międzynarodowych sieci kładziony był na największe miasta w kraju, a obecnie przy zabezpieczonej sporej liczbie umów franczyzowych i zarządzania, zainteresowanie destynacjami turystycznymi jest coraz większe. Ostatnie półtora roku było bardzo trudnym czasem dla hoteli

miejskich, które radziły sobie gorzej od tych usytuowanych w kurortach. Ograniczenia pandemiczne korzystnie wpływają na ruch w miejscowościach turystycznych, które w sezonie letnim przeżywają prawdziwe oblężenie. Obiekty wakacyjne znajdują się w o tyle dobrym położeniu, że w dużej mierze nie są zależne od turystów zagranicznych oraz eventów biznesowych. Co więcej, w ich działalność wkalkulowana jest wysoka sezonowość i mniejszy ruch poza sezonem letnim, więc ograniczenia pandemiczne nie odbiły się na nich w aż tak dużym stopniu, jak na hotelach miejskich. Trudny okres przeżywają też najemcy hotelowi. Kalkulacje operatorów są dużo bardziej ostrożne. Co więcej, w umowach dzierżawy hotelowej pojawiają się klauzuleCOVIDowe, których nie ma na przykład w umowach najmu dotyczących powierzchni biurowych. Niełatwo jest konkurować najemcom hotelowym z najemcami biurowymi o budynki, szczególnie że nakład na fit-out hotelowy wymaga zaangażowania większych środków.

Condo i apartamenty

Firmy, które były aktywne na nim przed pandemią rozbudowują teraz swój portfel inwestycji. Ponadto, rynkiem zainteresowani są też nowi gracze. Sprzedaż jednostek w condohotelach, zarówno w miastach, jak i miejscowościach turystycznych jest nadal z sukcesem kontynuowana. Chętnych do ich zakupu nie brakuje. Rozwojowi segmentu sprzyjają niskie stopy procentowe, a także brak REIT-ów, które przyniosłyby możliwość inwestowania w nieruchomości komercyjne mniejszemu kapitałowi. Poza condohotelami w polskich kurortach możemy obserwować również boom na apartamenty wakacyjne. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się lokale w inwestycjach bogatych w infrastrukturę podobną do hotelowej, ze strefami rekreacyjnymi i basenami. Lokale w takich ekskluzywnych projektach wyprzedają się przed oddaniem budynków do użytkowania. Atrakcyjne nieruchomości wakacyjne cieszą się ogromnym powodzeniem, a ich ceny regularnie idą w górę, podobnie na całym rynku mieszkaniowym.

Z drugiej strony rozpędu nabiera rynek inwestycji condo.

O AUTORZE Katarzyna Tencza jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W dotychczasowej karierze zarządzała projektami opartymi na badaniach rynku związanymi z realizacją nowych inwestycji hotelowych i turystycznych. Przeprowadzała także audyty operacyjne hoteli, transakcje związane w nieruchomościami hotelowymi oraz wyceny obiektów. Świadczyła doradztwo strategiczne w tym obszarze, a także koordynowała rozwój inwestycyjny firm, w których pracowała.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT ANALIZA RYNKU

Rynek inwestycji i transakcji w Polsce

Rok 2020 przyniósł wiele niepewności wśród właścicieli i inwestorów hotelowych. Światowa pandemia COVID-19 spowodowała drastyczny spadek podróży służbowych i wyjazdów indywidualnych, co przełożyło się na gigantyczne straty finansowe wśród hotelarzy. Najboleśniej tą sytuację odczuły (i dalej odczuwają) hotele miejskie i konferencyjne. Sezon wakacyjny tylko w niewielkim stopniu spowodował wzrost przychodów i obłożenia w hotelach turystycznych położonych nad morzem i w górach oraz na Mazurach.

RAFAŁ ROSIEJAK, MANAGING DIRECTOR – POLAND & CEE, BOARD MEMBER L/E/I TRANSACTIONS

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

ANALIZA RYNKU RAPORT

powodowało to, że rynek inwestycji i transakcji hotelowych charakteryzowały następujące zjawiska: • Pojawienie się „apetytu” inwestorów finansowych na przecenione hotele; • Zamrożenie finansowania nowych inwestycji przez banki (w przypadku dotychczasowych kredytów – rolowanie na kolejne lata); • Wycofywanie się przez operatorów z zawartych lub przyszłych umów dzierżawy (wobec braku gwarancji przychodów); • Przesuwanie otwarć hoteli na kolejne lata; • Chęć uzyskania przez dotychczasowych właścicieli cen sprzedaży z okresu dobrobytu; • Silny rozwój inwestycji condo – zakupy inwestycyjne pojedynczych inwestorów chcących zabezpieczyć swój kapitał w postaci nieruchomości; • Niewielkie wsparcie instytucji państwowych dla hotelarstwa i gastronomii – upadek i bankructwo wielu firm.

W roku 2020 nie doszło w Polsce do żadnych poważnych transakcji na rynku podmiotów hotelowych. Istnieje kilka przyczyn takiego stanu rzeczy: brak odpowiednio dużych hoteli nad morzem, zbyt wysokie oczekiwane ceny sprzedaży, nieodpowiadające międzynarodowym standardom wyceny nieoparte na wynikach finansowych. Inwestorzy międzynarodowi otrzymali wiele dobrych ofert z południa Europy (Hiszpania, Włochy, Grecja) i decydowali się na zakup biznesów w tych krajach. Należy tutaj także wskazać, że polscy właściciele powinni w większym zakresie zaufać wyspecjalizowanym firmom doradczym, które uprawdopodobniają realizację transakcji i mogą ich wesprzeć swoją wiedzą i doświadczeniem. Drugim ważnym elementem analizy rynku jest dynamiczny wzrost cen metra kwadratowego nowych inwestycji condo. Wysoka inflacja roczna (5 proc.), niskie oprocentowanie lokat bankowych powodują rosnącą liczbę inwestycji prywatnych w pokoje hotelowe. W niektórych wiodących miejscowościach nadmorskich cena mkw. wynosi ponad 15 tys. zł. Oznacza to, że za 30 metrowy pokój należy zapłacić blisko pół miliona złotych. W świetle zablokowania kredytów bankowych taka forma finansowania

inwestycji przez deweloperów jest często wybieranym rozwiązaniem realizacji projektu. Należy jednak pamiętać, że operator obiektu (inwestor) zobowiązuje się do wypłaty określonej rocznej premii od ulokowanego kapitału, co przy rosnących kosztach operacyjnych wywołuje silną presję na wzrost cen za pobyty. Gdy mowa o wzroście kosztów, to należy wspomnieć, że zamknięcie hoteli w wyniku koronowirusa spowodowało znaczy odpływ pracowników z branży hospitality do innych obszarów biznesowych (np. logistyki). Poza brakiem pracowników hotele muszą płacić o wiele wyższe wynagrodzenia niż w poprzednich okresach. Szacuje się, że aby skłonić profesjonalistę do pracy w hotelu należy mu zapłacić nawet 2540 proc. więcej niż rok wcześniej. Osobną pozycją wzrostu kosztów w hotelach są media (opłaty za wodę, śmieci i energię wzrosły o min. kilkanaście procent).

Prognozy na kolejne miesiące Z uwagi na prawdopodobieństwo rozwinięcia czwartej fali pandemii jesienią 2021 przewiduje się możliwość zamknięcia lub ograniczenia w przyjęciu gości dla branży hotelowej. Spowoduje to dalsze problemy hotelarzy, którzy pozbawieni wsparcia

instytucji państwowych nie będą w stanie finansować bieżącej działalności. Istnieje niewielka szansa na odbudowanie rynku konferencyjnego w roku 2021 i 2022. Decyzje największych korporacji światowych o rezygnacji z dorocznych spotkań czy kongresów są powielane na rynku lokalnym. Ograniczenie w podróżowaniu międzynarodowym, znaczne wydłużenie procedur na lotniskach powoduje brak zagranicznych gości biznesowych w hotelach miejskich w dużych miastach (np. Warszawa, Poznań) oraz turystów indywidualnych w miastach posiadających dotychczas dobrą ofertę dla takich gości (np. Kraków, Gdańsk). Kluczem do dobrego funkcjonowania hoteli jest powrót gości. Należy zrozumieć, że obecnie najważniejsze jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstw hotelarskich. Niezbędne jest w tym zakresie porozumienie wielu partnerów: właścicieli, banków, dostawców, pracowników oraz sieci hotelowych pobierających wynagrodzenie z tytułu zarządzania lub franczyzy. Rok 2022 będzie jeszcze trudny dla hotelarzy. Jest jednak szansa, że skuteczne działania w zakresie wyszczepiania spowodują powrót do normalnego funkcjonowania branży.

O AUTORZE Posiada bogate doświadczenie w sektorze hotelarskim – wprowadził m.in. na rynek hotel Hampton by Hilton Gdańsk Oliwa, pracował dla FIFA w Zurychu zarządzając zakwaterowaniem na mistrzostwa świata FIFA World Cup Russia 2018, pełnił także funkcję krajowego koordynatora ds. zakwaterowania dla drużyn, VIP-ów oraz kibiców Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Wykładał zarządzanie przedsiębiorstwem – hotelem w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ostatnio związany był z CBRE gdzie kierował działem hotelowym. L /E /I obecnie specjalizuje się w transakcjach M&A (Mergers and Acquisitions) i nieruchomościach, koncentrując się na nieruchomościach komercyjnych i hotelarskich.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT ANALIZA RYNKU

EWOLUCYJNY SPRINT Niewiele branż zostało tak mocno dotkniętych przez COVID-19, jak sektor hotelarski. Szczegółowe badanie, przeprowadzone przez wiodącą korporację ubezpieczeniową, dotyczące zarządzania ryzykiem ubezpieczeń w rzeczywistości pandemicznej wykazało, że ponad połowa (53 proc.) badanych firm hotelarskich na całym świecie doświadczyło poważnego kryzysu, a powrót do zdrowia potrwa kilka lat. Pomimo wyzwań są powody do optymizmu. Aby zaspokoić zmieniające się potrzeby rynku, hospitality wymyśla się na nowo. GRZEGORZ WIECZOREK, PARTNER IWH

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

ANALIZA RYNKU RAPORT

dyby bilans otwarcia ustalać na dziś (materiał powstał pod koniec lipca) to sytuacja wygląda następująco: czerwcowe obłożenie w hotelach wielkomiejskich, przy pandemicznym limicie 50 procent wynosiło w Krakowie 26 procent (najniżej), a w Trójmieście 48 procent (po drugiej stronie skali). W lipcu jednostki hotelowe, zlokalizowane w miejscowościach wypoczynkowych nadrabiają zaległości. Ceny usług najczęściej przewyższają te sprzed pandemii. Wszyscy borykają się z coraz bardziej dotkliwymi problemami kadrowymi, szczególnie na liniowych stanowiskach. Część inwestycji wstrzymano, znaczna część jest jednak kontynuowana. Wreszcie pojawiają nowe, ciekawe i ambitne projekty, gdzie inwestorzy odważnie rozwijają biznes. Według danych za czerwiec straty branży w skali kraju sięgają pół miliarda złotych. Cena średnia zbliża się do wartości z 2019. MICE próbuje się odbudować, jednak zapytań, które mają szansę zaowocować przychodami jest o ponad połowę mniej niż w 2019. Średnioterminowe prognozy dla EBITDA wskazują, że przełom nastąpi pod koniec 2022. Zważywszy na to, jak twardy reset zafundował nam COVID – to i tak niezła prognoza. Narodowy program szczepień sprawdził się niemal w połowie, bo tylko połowa populacji przyjęła szczepionkę, co oznacza, że do odporności zbiorowej brakuje nam (na koniec lipca) ponad 20 procent. Uderzenie czwartej fali przewidywane jest na połowę sierpnia, a kolejny lockdown, przynajmniej na części terytorium kraju lub dla niektórych branż, wydaje się być kwestią czasu. Specyfika wydawnicza tego wydania powoduje, że treść ostatniego akapitu jest już najprawdopodobniej w pełni zweryfikowana. Tymczasem jednak spróbujmy zastanowić się – na dość wysokim

poziomie ogólności – jak będzie wyglądała branża w epoce post-COVID. Kiedy globalne obostrzenia zostaną zniesione, choć z całą pewnością część stanie się wyznacznikami nowej rzeczywistości i zaczniemy odkrywać to, co wielu nazywa „nową normalnością”, dla branży hotelarskiej i turystycznej nie będzie powrotu do starego modelu biznesowego. Już dziś należy się zastanawiać, co będzie oznaczało hospitality w nowych warunkach. Kiedy ludzie w końcu będą mogli w pełni korzystać ze swobody, dla wielu będzie to oznaczało biznesowy boom. Hotele, restauracje i linie lotnicze będą korzystały na tym, że ludzie cieszą się nowo odkrytą wolnością. Kiedy zachwyt nieco opadnie, wraz z chęcią bycia „na zewnątrz”, pojawią się nowe oczekiwania gości. COVID zmusił nas do spowolnienia. To, że nasze aktywności zostały ograniczone – robimy mniej, niż przed pandemią – nie wynika rzecz jasna z dobrej woli. Niemniej do niektórych zmian, ograniczeń zaczynamy się przyzwyczajać. Stały się nowym wzorcem zachowań, nową rutyną, która jeszcze kilkanaście miesięcy temu wydawała się nam trudną do zaakceptowania. Wielu z nas nauczyło się cieszyć tym co ma, zamiast martwić się o to, co być może nam umknęło.

Zmiana nawyków konsumenckich Blokady, niezdolność do podróżowania, telepraca, dystans społeczny, surowe rygory higieniczne – to wszystko czynniki, które wpłynęły na nasze zachowanie, interakcje z innymi i nasz sposób postrzegania życia. Poniżej kilka najważniejszych, zmieniających się zachowań konsumenckich, które będą miały wpływ na hospitality, a także ogólnie na podróże i turystykę, i które warto mieć na uwadze, ponieważ wszyscy szukamy sposobów reagowania na rynek i pozycjonowania się na nim.

Bezpieczeństwo zdrowotne Goście będą zwracać znacznie większą uwagę na kwestie bezpieczeństwa i higieny, które wdraża hotel. Aby zdobyć i utrzymać zaufanie gości, hotel musi być transparentny i wiarygodny w stosowaniu procedur higienicznych. Cyfryzacja Zoom nadal będzie święcił triumfy. Spotkania online oraz korzystanie z platform do telepracy stały się podstawowymi elementami naszych nawyków zawodowych. Usługi dostawy do domu, płatności zbliżeniowe, wizyty lekarskie w ramach wideokonferencji, zakupy online, niesłabnący popyt na nowe aplikacje, oferujące wygodne i proste rozwiązania – cyfryzacja przyspieszyła geometrycznie. Turystyka Jeden z największych OTA (nie chcę w tekście lokować produktu) przeprowadził badanie na temat tego, jaki skutek przyniosły ograniczenia w podróżowaniu w czasie pandemii. Wnioski wskazują na kilka podstawowych trendów. Konsumenci wybierają podróże bliżej domu, znacznie częściej niż dotychczas transportem prywatnym, gdzie miejscem docelowym jest samodzielny dom z kilkoma pokojami, zapewniający skuteczną izolację od tłumu, często z dala lub przynajmniej na uboczu dużych ośrodków turystycznych. I last but not least: zapewniający możliwość pracy zdalnej. Praca zdalna Kryzys sanitarny zmusił wiele firm do wdrożenia telepracy w ramach nowych procedur. Dość szybko okazało się, że praca zdalna jest efektywna zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracujący zdalnie wskazują na przynajmniej kilka korzyści, wynikających z telepracy: zmniejszenie stresu, równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, elastyczne harmonogramy, czy oszczędność

czasu na dojazd do i z biura. Pracodawcy nie widzą ubytków w efektywności pracy, obniżyli koszty związane z najmem powierzchni biurowych. Zauważa się również niższą absencję i lepsze wykorzystanie technologii. Ponieważ telepraca okazała się skuteczna, wygląda na to, że wiele organizacji utrzyma tę koncepcję jako wiodącą lub hybrydową alternatywę dla pracowników. Konsumpcja (w rozumieniu wydatków) Konsumenci będą priorytetowo traktować wydatki na podstawowe produkty. W rozwiniętych społeczeństwach „dobra rekreacyjne” mieszczą się w tej kategorii. Pojawi się tendencja do oczekiwania lepszej jakości, często skłaniając się ku znanym i sprawdzonym markom. Będzie więcej planowania z wyprzedzeniem, a mniej zakupów spontanicznych. Zrównoważony rozwój Sustainability to już nie tylko trend, to wymóg, zwłaszcza że za chwilę Generacja Z będzie stanowiła bardzo istotny kawałek tortu konsumenckiego. Zachowania konsumentów będą mocno zorientowane na zmniejszoną, w pełni świadomą konsumpcję i minimalizację odpadów. Zrównoważone produkty, odpowiedzialne marki, polityka proekologiczna, produkty ekologiczne i troska o środowisko dynamicznie zyskuje na znaczeniu. Elastyczność hospitality Nadszedł czas, aby właściciele i operatorzy hoteli udowodnili odporność sektora i jego zdolność do dostosowania się do realiów rynkowych oraz skutecznego przyswojenia nowych reguł gry rynkowej. Trzeba wykazać, że branża ma potencjał do nieszablonowego myślenia. Zarządzanie zespołem Chociaż niezwykle ważne jest skupienie się na komforcie i bezpieczeństwie gości, nie możemy

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT ANALIZA RYNKU

pominąć drugiego istotnego czynnika ludzkiego w tej branży – personelu. Dziesiątki tysięcy pracowników hospitality zostały zmuszone przez pandemię do przebranżowienia się, a powrót do pracy może być dla nich trudny, przede wszystkim mentalnie. Problem nie w braku miejsc pracy, bo tych jest w nadmiarze. Długa izolacja, a potem praca w zupełnie innej branży będą często stanowiły istotną przeszkodę w powrocie do codziennego kontaktu z gościem face-to-face, czy potrzeby współpracy w zespole, którego efektywność jest składową indywidualnych predyspozycji i precyzyjnych procedur operacyjnych, a które w innych branżach rzadko występują w podobnym natężeniu. Właściciel hotelu, dyrektor i każdy liniowy menadżer będą musieli wykazać się daleko idącym zrozumieniem, elastycznością i empatią, chcąc ułatwić płynny powrót do pracy.

Które zmiany pozostaną?

Wnioski

Nie spodziewajcie się listy z krótkim opisem. Sprawa jest dużo bardziej złożona. Wiemy, że konsumenci – w naszym przypadku goście hotelowi – będą musieli dostosować się do nowych rutyn i sposobów postępowania na poziomie społecznym, zawodowym i osobistym. Musimy jednak zadać sobie pytanie: czy zmiany, które nastąpiły w związku z pandemią będą tymczasowe czy trwałe? Przekształcenie zachowania w nawyk zajmuje od kilku tygodni do pół roku. To, czy zwyczaje staną się nawykami, będzie zależeć od zmiennych zewnętrznych. Zachowania społeczne, uwarunkowania geograficzne, polityka regionalna i współpraca w skali globalnej nadadzą kształt nowym zachowaniom konsumenckim, utrwalą szereg post-COVIDowych zmian. Hotelarzu – bądź czujny i spodziewaj się niespodziewanego.

Sytuacje trudne, czasem drastyczne powodują, że proces uczenia się zdecydowanie przyspiesza, a wnioski wyciągamy bardzo szybko. To jedyny sposób dostosowania się do nowych scenariuszy. Pandemia COVID-19 zmusiła branżę hotelarską do zwiększenia kreatywności. Przetestowano również elastyczność właścicieli i operatorów. Zamiana koncepcji Bed & Breakfast na Room & Breakfast wydaje się innowacyjna, ale jest po prostu wynikiem optymalizacji zasobów. Branża hotelarska musi być świadoma zmian w zachowaniach konsumentów. Nowe zachowania konsumenckie będą decydowały o tym jak, dlaczego, kiedy i gdzie goście zdecydują się wydać swoje pieniądze. Zniesienie ograniczeń w podróżowaniu i podanie szczepionki nie wystarczy, aby ludzie mogli ponownie podróżować bez ograniczeń.

O AUTORZE Posiada doświadczenie w zarządzaniu w takich branżach, jak telefonia mobilna, security, prywatna opieka medyczna oraz hospitality. Do 2018 związany ze spółką Chopin Airport Development (obecnie Polski Holding Hotelowy). Jako dyrektor operacyjny uczestniczył w pracach zespołu projektowego, którego zadaniem było usprawnienie działań związanych z budową Renaissance na lotnisku Chopina w Warszawie. W 2015 roku zespół doprowadził do podpisania nowej umowy franczyzowej z siecią Marriott International na Hotel Renaissance, a w efekcie prowadzonych rozmów uzyskano również podobny kontrakt na markę Moxy na lotnisku Katowice w Pyrzowicach. We współpracy z dyrektorami hoteli odpowiadał za ich bieżące funkcjonowanie, łańcuchy dostaw i negocjacje umów z partnerami handlowymi oraz szeroko rozumiany obszar IT, w tym systemy rezerwacyjne, systemy telewizji hotelowej i internetu. Intensywna współpraca z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za rozwój Marriott International, Hilton Worldwide i Best Western pozwoliła mu poznać sposoby funkcjonowania tych organizacji oraz procesy związane z wprowadzaniem światowych marek hotelowych na polski rynek. Od 2018 partner w spółce doradczo-prawniczej IWH Hotel to Biznes.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Pewność, bezpieczeństwo i komfort będą kluczem do ożywienia turystyki i biznesu hospitality. Niektóre trendy, które widzieliśmy w branży już przed pandemią, stały się źródłem przewagi konkurencyjnej. Te nowe projekty hotelowe, które nie uwzględniają cyfryzacji, funkcji health & wellness, zrównoważonych procedur ani zróżnicowanych produktów, pozostaną w tyle za innymi bardziej wizjonerskimi rozwiązaniami. I to nie jest kwestia trendów, tylko ewolucji w branży. Kultura adaptacji i pozytywne nastawienie do zmian, właściwe, procesowe zarządzenie zmianą, precyzyjne planowanie scenariuszowe, będą kluczem do sukcesu. I wreszcie zespół, „interface białkowy” każdej organizacji – bez jego zaangażowania w proces zmian, drogi właścicielu, operatorze, dyrektorzy, powinieneś zacząć myśleć o alternatywnych sposobach zarabiania na życie.

RAPORT ANALIZA RYNKU

CZAS NA SEZON SPOTKAŃ

Kluczowe sieci hotelowe właśnie opublikowały wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku. Cytując publikację wydaną przez ACCOR: „wyniki choć są niejednorodne na kluczowych rynkach, stale się poprawiają”. Zagłębiając się w analizy pozostałych raportów obserwuję, iż tendencja jest zwyżkowa, ale zastanawiają mnie dwie kwestie poruszone ostatnio na skrajnie innych spotkaniach... KRZYSZTOF CELUCH MBA, DBA, EKSPERT, WŁAŚCICIEL CELUCH CONSULTING

ramach Rady Ekspertów do spraw Turystyki działającej przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii spotkałem się z przedstawicielami Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego na wspólnych obradach Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Oprócz kwestii dotyczących spraw ważnych, czyli szeroko pojętej turystyki

rozmawialiśmy właśnie o przemyśle spotkań i zbliżających się sezonie. Warto pamiętać, iż tuż po sezonie turystycznym zaczyna się ten ważniejszy dla nas związany ze spotkaniami. Paszporty COVID-owe, specjalne obostrzenia, czy poszczególne strefy to najpewniej nasza codzienność. Pozostaje kwestia dopasowania do tego przepisów,

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

wytycznych tudzież regulacji dla organizatorów. Te są nadal wielką niewiadomą. Pojedyncze stowarzyszenia działające w branży spotkań wedle swoich wytycznych oraz pozyskanych szczegółów od międzynarodowych central (tak jest w przypadku Meeting Professionals International oraz The Society for Incentive Travel Excellence) przekazują szczegóły

dotyczące czy i jak działać, organizować spotkania i na jakich zasadach. Dodatkowo jesteśmy mocno wspierani przez oddolną inicjatywę, czyli Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, która pomaga, inspiruję, wyznacza kierunki i prowadzi dialog z lokalnymi władzami. Można by powiedzieć: #znowusiespotykamy – jednak czy na pewno?

ANALIZA RYNKU RAPORT

Drugie spotkanie odbyłem z hotelarzami w moim rodzinnym mieście Toruniu. Od kilkunastu lat wspieram rozwój lokalnych obiektów, które z rynkiem spotkań nie mają dużo wspólnego. Raczej skupiają się na turystyce krajowej oraz noclegach dla podróżujących biznesowe, czyli poniekąd również biznes i to wcale nie ten turystycznych. Właściciel hotelu – przy okazji wydarzenia sportowego – opowiadał mi o ostatnich trzech miesiącach, zróżnicowaniu klientów oraz współpracy z gośćmi w nowej sytuacji. Wnioski i zarazem pytanie: skąd oni tak nagle zaczęli podróżować? Oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie wytyczne oraz dopasowania do aktualnych wymogów prawnych obiekty działają, turyści podróżują, a biznes czeka na większe spotkania.

Światowe perspektywy Okres letni, przynajmniej w naszej branży, podobno nigdy nie był tak pracowity i wcale nie mówię o turystyce, tylko spotkaniach i wydarzeniach biznesowych, gospodarczych, politycznych czy sportowych. Wszak wydarzenia to wydarzenia. Od emocji piłkarskich, przez sportowe, aż po gospodarcze, ponieważ tak właśnie wygląda kalendarz globalnych wydarzeń na przestrzeni czerwca i września br. Finalnym punktem jest oczywiście długo wyczekiwane EXPO w Dubaju, które ma ukazać nową przestrzeń, stworzyć nowe możliwości oraz rozszerzyć spektrum funkcjonowania regionu chociażby w kontekście podróży motywacyjnych. Wymieniając te ostatnie warto wskazać narzędzie, które właśnie zostało opublikowane przez The Incentive Research Foundation. Incentive Travel Toolkit, to projekt wspierający, pomagający oraz ukazujący wytyczne, narzędzia, rozwiązania dla organizatorów podróży motywacyjnych. Kilkanaście ciekawych rozwiązań, jakże pomocnych w układaniu „na nowo”

wszystkich naszych kierunków działania. Wychodząc lekko poza kręgi samej motywacji warto obserwować poszczególne działania koalicji Meetings Mean Business działającej przy organizacji U.S. Travel. Odbywający się w dniach 9-13 sierpnia w Las Vegas, Healthcare Information & Management Systems (HIMSS) Annual Conference & Exhibition rozpoczął cykl wydarzeń, które mają miejsce w USA i promowane są pod hasłem #MeetSafe. Jeden z największych rynków spotkań na świecie ukazuje możliwości bezpiecznego spotykania się, dbania o środowisko, uczestników i organizatorów. Perspektywa nadchodzących tygodni to ukazanie kongresów, spotkań oraz zjazdów w tym m.in.: Educational Seminar for Tourism Organizations (ESTO) w Los Angeles, New York Life Insurance Company 2021 Executive Council Meeting w Washingtonie, American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) Annual Meeting w San Diego czy American Society for Radiation and Oncology Annual Meeting w Chicago. Całość kampanii promocyjnej przewidziana jest podczas targów IMEX America, które odbędą się w Las Vegas w dniach 9-11 listopada i skupią kluczowych organizatorów, dostawców oraz kreatorów światowego rynku spotkań.

Polskie reminiscencje Patrząc jednak bardziej lokalnie, a raczej skupiając się od ogółu do szczegółu. Europejskiej stowarzyszenia ulegają przeobrażeniu. Od medycznych, przez technologiczne po branżowe oraz te, które skupiają się przede wszystkim na przemyśle spotkań. Zmiana pokoleniowa członków, przeobrażenie się zadaniowe oraz poszukiwanie nowych rozwiązań zarobkowania, rozwijania pomysłów tudzież po prostu kadr. Branża spotkań w znacznej mierze wygrała zastój, lub jak można by rzecz, że go przetrwała

tudzież po prostu adoptowała liczne wzorce i udało jej się przepłynąć przez morze niepewności i licznych raf przygotowanych z zaskoczenia. Naturalnie jest to zwycięstwo chwilowe, gdyż z pewną niepewnością rozpoczynamy sezon „spotykania się”. Nie znamy szczegółów dotyczących wytycznych, nie wiem czy i jak możemy się spotykać i na pewno nie jesteśmy pewni, gdzie, a przecież świat hoteli to również nasz świat. Tam spotykamy się przede wszystkim. Możemy przypuszczać, wróżyć i starać się dopasować jednak pewności nie mamy, czy jak przetrwamy kolejny sezon spotkań. Co prawda jesteśmy gotowi na zbliżające się wydarzenia,

czekamy na spotkania branżowe, lokalne targi oraz po prostu panele edukacyjne, które pomagają nam się uczyć, wprowadzać zmiany i wyprzedzać konkurencję w walce o nowego gościa. Chcemy się spotykać i mamy twarde dowody na to, że potrafimy to robić bezpiecznie, z zachowaniem wytycznych oraz tak, żeby klienci czuli się wyjątkowo. Sprawić, żeby doświadczenia ukazywały możliwości samorozwoju, zaspokajania potrzeb i tworzenia rzeczy, które tylko my potrafimy tak wyjątkowo dostarczać, czyli emocji. Sezon spotkań czas zacząć, ale czy na pewno jest tak dobrze? Do zobaczenia!

O AUTORZE Profesor akademicki oraz konsultant biznesowy. W 2018 r. założył firmę Celuch Consulting pomagającą organizacjom i przedsiębiorstwom w obszarach zarządzania, komunikacji i motywacji, rozwoju biznesu, w szczególności w odniesieniu do przemysłu spotkań (event marketingu). Jest także adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz profesorem w FH Salzburg. Jako pełnomocnik rektora ds. współpracy z biznesem w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula organizuje studencką konferencję IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum Warsaw oraz opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym 2B. W latach 2009-2017 był kierownikiem Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej oraz autor raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce”. Od 2014 prowadzi badania dotyczącego wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Polski „Poland Events Impact” – publikacja w 2015 oraz 2020 roku. Jako jedyny Polak jest akredytowanym trenerem MPI Global Training, Travelife czy EventCanvas oraz posiada certyfikacje CMM, CITE, CIS, HMCC, CED. To założyciel i pierwszy prezes MPI Poland, były członek zarządu MPI (2012-2016), członek zarządu MPI Foundation, a w latach 2020-2021 przewodniczący regionu EMEA w MPI Foundation.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA

GUS: obiekty, noclegi, turyści

W 2020 r. turystyka była jednym z sektorów krajowej gospodarki bezpośrednio dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Jej konsekwencją były znacznie niższe niż w 2019 roku wartości i wskaźniki charakteryzujące bazę noclegową i jej wykorzystanie, podróże cudzoziemców do Polski, a także krajowe i zagraniczne podróże mieszkańców Polski. Z wyjątkiem dwóch pierwszych miesięcy roku, o rozmiarach ruchu turystycznego oraz wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w 2020 r. decydowały przede wszystkim możliwości przemieszczania się, zamknięcie granic oraz ograniczenia w dostępności bazy noclegowej dla turystów, a nie jak w latach poprzednich czynniki sezonowe (pogoda, okres ferii, świąt, wakacji szkolnych, itp.) czy też chęć podróżowania przez turystów.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA RAPORT

Turystyczne obiekty noclegowe i ich wykorzystanie (wyk. 1,2) Według stanu na dzień 31 lipca 2020 r. liczba turystycznych obiektów noclegowych w Polsce wyniosła 18,4 tys., w tym 44 proc. (8,1 tys.) stanowiły obiekty posiadające mniej niż 10 miejsc noclegowych. W porównaniu do roku poprzedniego liczba wszystkich obiektów noclegowych

zmniejszyła się o 4,2 proc., przy czym o 1,8 proc. więcej było obiektów posiadających do 10 miejsc, a o 8,5 proc. mniej obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych. W strukturze obiektów dominowały pokoje gościnne/kwatery prywatne (7 068), które stanowiły 38,5 proc. wszystkich turystycznych obiektów noclegowych oraz kwatery agroturystyczne (3 787),

których udział wyniósł 20,6 proc. obiektów. W końcu lipca 2020 r. dla turystów przygotowanych było 845,4 tys. miejsc noclegowych i było to o 5,1 proc. (45,8 tys.) mniej niż rok wcześniej. Całoroczne miejsca noclegowe stanowiły 69,2 proc. wszystkich miejsc oferowanych przez obiekty. Miejsca całoroczne posiadają je przede wszystkim obiekty hotelowe i zakłady

uzdrowiskowe. Spośród 260,5 tys. miejsc sezonowych najwięcej bo 30 proc. znajduje się w ośrodkach wczasowych, 19 proc. w pokojach gościnnych/kwaterach prywatnych, 11 proc. w zespołach domków turystycznych. W ciągu całego 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 18,8 mln turystów, tj. o 48,6 proc. (17,7 mln) mniej niż rok wcześniej.

Wykres 1 Turystyczne obiekty noclegowe według wielkości i ich wykorzystanie w 2020 r.

Wykres 2 Turystyczne obiekty noclegowe według rodzajów i ich wykorzystanie w 2020 r.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA

Wykres 3 Turystyczne obiekty noclegowe

Turystów zagranicznych było 2,3 mln, tj. o 69,8 proc. mniej niż w 2019 r. Zdecydowana większość turystów zagranicznych (98,8 proc.) nocowała w obiektach posiadających 10 lub więcej miejsc. W obiektach tych turyści korzystali średnio z 2,9 noclegu, podczas gdy w obiektach posiadających mniej niż 10 miejsc

przebywali średnio nieco dłużej korzystając z 3,0 noclegu. Liczba noclegów udzielonych turystom w 2020 r. wyniosła 54,0 mln, w tym 6,7 mln udzielono turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich rodzajach obiektów wyniół 26,6 proc., w tym w obiektach ”małych” – 23,3 proc.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 lub więcej miejsc noclegowych i ich wykorzystanie Obiekty i miejsca noclegowe według stanu w dniu 31 lipca (wyk. 3, 4, 5) Według danych pochodzących z badania KT-1, w końcu lipca

2020 r. w Polsce działalność prowadziło 10 291 turystycznych obiektów noclegowych, w tym 3 990 obiektów hotelowych (hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe), wśród których większość stanowiły hotele (2 498) oraz 6 301 pozostałych obiektów noclegowych, gdzie najliczniejsze były pokoje gościnne (2 149) oraz ośrodki wczasowe (1 020). W porównaniu z 2019 r. liczba funkcjonujących obiektów noclegowych była niższa o 8,5 proc. (tj. o 960). Spadek dotyczył przede wszystkim pozostałych obiektów; w porównaniu z rokiem poprzednim było mniej o 10,3 proc. (tj. o 721) obiektów tej grupy, a wśród nich najbardziej spadła liczba gotowych na przyjęcie gości hosteli (o 18,9 proc.), szkolnych schronisk młodzieżowych (o 17,9 proc.), kwater agroturystycznych oraz pokoi gościnnych (odpowiednio o 13,1 proc. i 11,1 proc.). Obiektów hotelowych było mniej niż rok wcześniej o 5,7 proc. (tj. o 239), w tym moteli o blisko 12 proc. Liczba hoteli była mniejsza w porównaniu ze stanem w lipcu 2019 r. o 5,2 proc. obiektów (tj. o 137). Spadek dotyczył prawie wszystkich kategorii, z wyjątkiem hoteli pięciogwiazdkowych, których w porównaniu z rokiem poprzednim przybyło o dwa więcej. Większość (ok. 70 proc.) turystycznych obiektów noclegowych działających w Polsce oferuje turystom usługi noclegowe przez cały rok – wśród działających w końcu lipca 2020 r. obiektów, 7 219 było obiektami całorocznymi (w 2019 r. – 7 792); wśród obiektów hotelowych obiekty takie stanowiły 96,2 proc., a wśród pozostałych obiektów 53,6 proc. Według stanu w dniu 31 lipca 2020 r. turystyczne obiekty noclegowe posiadały 775,3 tys. miejsc noclegowych przygotowanych dla turystów, z czego 354,6 tys. miejsc (45,7 proc.) oferowały obiekty hotelowe, a 420,7 tys. pozostałe obiekty. Ponad 1/3 wszystkich miejsc noclegowych

TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA RAPORT

była przygotowana w hotelach – oferowały turystom 276,4 tys. miejsc w 136 tys. pokoi. Najwięcej miejsc noclegowych posiadały hotele trzy- i czterogwiazdkowe (odpowiednio 117,5 tys. i 82,7 tys.). Hotele pięciogwiazdkowe dysponowały 20,3 tys. miejsc noclegowych. Spośród pozostałych obiektów noclegowych najwięcej miejsc dla turystów oferowały ośrodki wczasowe (ponad 122 tys.), pokoje gościnne/kwatery prywatne (ponad 54 tys. miejsc) oraz ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe i zakłady uzdrowiskowe (po ponad 38 tys. miejsc). W porównaniu z rokiem 2019, liczba miejsc w turystycznych obiektach noclegowych przygotowanych dla turystów w końcu lipca 2020 r. była niższa o ponad 50 tys., tj. o 6,1 proc. Spadki odnotowano w prawie wszystkich rodzajach obiektów, w tym największy, ponad 20-procentowy w szkolnych schroniskach młodzieżowych; spadki liczby miejsc noclegowych o ponad 10 proc. w porównaniu z 2019 rokiem wystąpiły w schroniskach młodzieżowych, ośrodkach kolonijnych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, na kempingach, w hostelach oraz kwaterach agroturystycznych. Wzrost liczby miejsc noclegowych w stosunku do roku poprzedniego odnotowano tylko w schroniskach (o ponad 11 proc.); zespoły domków turystycznych oferowały podobną jak rok wcześniej liczbę miejsc. W Polsce przeważają turystyczne obiekty noclegowe zlokalizowane w miastach – w 2020 r., podobnie jak rok wcześniej stanowiły 54,4 proc. wszystkich obiektów i skupiały podobny jak w 2019 r. odsetek ogółu miejsc noclegowych – 60,4 proc. (w 2019 r. – 60,5 proc.). W przeliczeniu na 100 km2 powierzchni w końcu lipca 2020 r. przypadało w Polsce niewiele ponad 3 turystyczne obiekty noclegowe oraz 248 miejsc noclegowych, z których mogli korzystać

Wykres 4 Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach noclegowych

turyści (w 2019 r. było to 3,6 obiektu i 264 miejsca). Obiekty dostępne dla turystów w Polsce w końcu lipca 2020 r. były średniej wielkości – przeciętnie dysponowały 75 miejscami noclegowymi. Większość obiektów (57,4 proc.) posiadała jednak nie więcej niż 50 miejsc noclegowych (29,0 proc.

ogółu stanowiły obiekty posiadające do 25 miejsc, a 28,4 proc. obiekty z liczbą miejsc od 26 do 50) i dysponowały one niespełna 21 proc. miejsc przygotowanych dla turystów w kraju. Przeważającą część miejsc noclegowych oferowały obiekty duże z ponad 100 miejscami noclegowymi.

Obiekty takie stanowiły 20,9 proc. ogółu turystycznych obiektów noclegowych w kraju, ale dysponowały 58,3 proc. ogółu miejsc noclegowych. Średnie turystyczne obiekty noclegowe posiadające 51-100 miejsc noclegowych stanowiły 21,7 proc. i oferowały 20,8 proc. ogółu miejsc noclegowych w Polsce.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA

Wykres 5 Turystyczne obiekty noclegowe i miejsca noclegowe według wielkości obiektu w 2020 r.

Wykres 6 Pokoje i miejsca noclegowe w hotelach według kategorii w 2020 r.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA RAPORT

Wykres 7 Hotele według liczby pokoi w 2020 r.

Wśród obiektów hotelowych (liczących średnio 89 miejsc) największe są hotele, które w 2020 r. dysponowały przeciętnie 111 miejscami noclegowymi. Pozostałe obiekty hotelowe – motele, pensjonaty oraz inne obiekty hotelowe są znacznie mniejsze – w końcu lipca 2020 r. oferowały one przeciętnie od 38 do 57 miejsc noclegowych. Spośród pozostałych obiektów noclegowych największe były zakłady uzdrowiskowe posiadające przeciętnie 194 miejsca noclegowe oraz obiekty typowo wakacyjne posiadające średnio ponad 100 miejsc, takie jak kempingi (średnio 154 miejsca), ośrodki kolonijne (141 miejsc), ośrodki wczasowe (120 miejsc), pola biwakowe (116 miejsc) oraz ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe (105 miejsc). Obiekty hotelowe w końcu lipca 2020 r. oferowały turystom zakwaterowanie w 169,3 tys. pokoi; jeden obiekt dysponował przeciętnie 42 pokojami. Większość pokoi przygotowały dla gości hotele (136 tys.), w każdym z nich znajdowało się średnio 54 pokoje. Ponad połowa hoteli (1 423 – 57 proc.) posiadała 25-99 pokoi, a tylko 12,4 proc. (311 obiektów) dysponowało ponad 100 pokojami. Inne obiekty hotelowe oferowały

turystom 24 tys. pokoi. Przeciętnie w każdym tego typu obiekcie znajdowało się 24 pokoje, a prawie 70 proc. obiektów miało nie większą od średniej liczbę pokoi. Najmniej pokoi (niewiele ponad 9 tys.) było przygotowanych dla turystów w motelach oraz pensjonatach, gdzie w ponad 80 proc. z nich posiadało mniej niż 25 pokoi. W tych obiektach przygotowano średnio po 18 pokoi.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Turyści korzystający z noclegów (wyk. 8) W 2020 r. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych, posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, skorzystało tylko 17,9 mln turystów, tj. o blisko połowę (49,9 proc.) mniej niż w roku poprzednim; w 2019 r. w bazie noclegowej przebywało 35,7 mln osób. Prawie 3/4 turystów (72,7 proc.) skorzystało w 2020 r. z noclegów w obiektach zlokalizowanych w miastach. W przeliczeniu na 1000 ludności Polski liczba turystów korzystających z bazy noclegowej była również o prawie połowę mniejsza niż w 2019 r. i wyniosła

466 (rok wcześniej 929). Spadki liczby turystów korzystających z noclegów w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano w prawie wszystkich rodzajach obiektów noclegowych, z wyjątkiem pól biwakowych, na których w 2020 r. przebywało o 2,1 proc. więcej osób niż rok wcześniej. Struktura wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w Polsce nie ulega większym zmianom, zdecydowana większość turystów wybiera zwykle noclegi w hotelach, motelach, pensjonatach i innych tego rodzaju obiektach. Od kilku lat udział turystów nocujących w obiektach hotelowych przekraczał 75 proc. ogółu korzystających z turystycznych obiektów noclegowych i wykazywał raczej tendencję rosnącą. W 2020 r. odnotowano jednak zmianę zainteresowania turystów korzystaniem z poszczególnych rodzajów obiektów noclegowych. W obiektach hotelowych nocowało 13,1 mln osób, czyli 73,4 proc. ogółu turystów, tj. o 2,9 p.proc. mniej niż przed rokiem, przy czym udział korzystających z hoteli w strukturze korzystających ogółem obniżył się w znacznie większym stopniu bo o 3,7 p.proc., natomiast w pensjonatach oraz innych obiektach

hotelowych gości było stosunkowo nieco więcej. Większym zainteresowaniem niż rok wcześniej cieszyły się w 2020 r. pozostałe turystyczne obiekty noclegowe, w których nocowało blisko 27 proc. ogółu korzystających z turystycznej bazy noclegowej (4,8 mln turystów) – w 2019 r. udział ten wynosił niecałe 24 proc. W porównaniu do roku poprzedniego wzrost zainteresowania turystów korzystaniem z tego rodzaju bazy noclegowej odnotowano szczególnie w odniesieniu do obiektów typowo wakacyjnych, takich jak ośrodki wczasowe (6,9 proc. ogółu turystów wybrało pobyt w tych obiektach w 2020 r. wobec 5,3 proc. w 2019 r.), pokoje gościnne (3,5 proc. wobec 2,8 proc. w 2019 r.), zespoły domków turystycznych (1,7 proc. ogółu wobec 1,1 proc. w poprzednim roku). Stosunkowo nieco więcej turystów niż rok wcześniej korzystało także z kempingów, pól biwakowych, zakładów uzdrowiskowych, kwater agroturystycznych oraz schronisk. Wzrost udziału gości w tych obiektach w ogólnej liczbie korzystających z noclegów w porównaniu z rokiem poprzednim wahał się od 0,1 do 0,3 p.proc. Natomiast mniejszy niż rok wcześniej był odsetek turystów nocujących w hostelach oraz szkolnych schroniskach młodzieżowych i schroniskach młodzieżowych (od 0,1 do 0,3 p.proc.). Wśród osób przebywających w 2020 r. w turystycznych obiektach noclegowych było 2,3 mln turystów zagranicznych i stanowili oni 12,7 proc. ogółu korzystających z turystycznej bazy noclegowej. Było to jednak o prawie 70 proc. mniej niż w 2019 r., kiedy to w Polsce nocowało 7,5 mln osób z zagranicy, stanowiąc 20,9 proc. ogółu turystów. W 2020 roku zdecydowana większość (1,9 mln) turystów zagranicznych wybrała, podobnie jak w latach poprzednich, zakwaterowanie w obiektach hotelowych. Goście z zagranicy preferowali głównie

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA

Wykres 8 Turyści w turystycznych obiektach noclegowych

noclegi w hotelach. W obiektach tego typu zatrzymało się 1,7 mln turystów zagranicznych, tj. 77 proc. ogółu. Z oferty pozostałych turystycznych obiektów noclegowych turyści zagraniczni, podobnie jak w latach ubiegłych,

najczęściej wybierali hostele (86,8 tys.), ośrodki wczasowe (45,0 tys.), kempingi (38,3 tys.), pokoje gościnne (34,6 tys.) oraz zakłady uzdrowiskowe (24,9 tys.). Wśród turystów zagranicznych korzystających z bazy

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

noclegowej w Polsce przeważają turyści z Europy, chociaż ich udział w ogólnej liczbie turystów zagranicznych w poprzednich latach systematycznie spadał (od 86,2 proc. w 2012 r. do 82,6 proc. w 2019 r.). W 2020 r. z noclegów

w turystycznych obiektach noclegowych skorzystało 2,0 mln gości z krajów europejskich i ich udział wzrósł do 89,1 proc. Najwięcej turystów przyjechało z Niemiec (797 tys.), Ukrainy (206 tys.) i Wielkiej Brytanii (186 tys.). Turyści z tych krajów stanowili łącznie ponad 50 proc. ogółu turystów zagranicznych, którzy skorzystali z noclegów w 2020 r. Ponadto duża liczba turystów przyjechała z Rosji i Czech (po ponad 70 tys.), a także Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch i Holandii (po ponad 60 tys.). W Polsce ponad 50 proc. turystów korzystało z obiektów noclegowych w miesiącach późnowiosennych i letnich (od maja do września), a szczyt sezonu turystycznego przypadał na miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień), kiedy to w obiektach przebywało ok. 1/4 ogółu turystów. W 2020 r. liczba turystów korzystających z turystycznych obiektów noclegowych w poszczególnych miesiącach nie zależała, jak w latach poprzednich tylko od czynników sezonowych (pogoda, okres ferii, świąt, wakacji szkolnych, itp.). Wpływ na liczbę osób korzystających z noclegów miała przede wszystkim dostępność obiektów dla turystów lub jej brak. Nie spowodowało to jednak istotnych zmian w sezonowości ruchu turystycznego w Polsce, a jedynie przesunięcie obserwowanego w latach ubiegłych wzmożonego ruchu turystów rozpoczynającego się już od maja, a malejącego stopniowo we wrześniu na większą niż w latach poprzednich kumulację liczby korzystających w miesiącach letnich. W maju i czerwcu 2020 r. ruch turystyczny w obiektach był znacznie mniejszy niż rok wcześniej, szczyt sezonu turystycznego przypadł na miesiące wakacyjne, ale jeszcze we wrześniu z turystycznych obiektów noclegowych korzystało stosunkowo znacznie więcej osób niż w 2019 r. Łącznie w okresie letnim (lipiec – wrzesień) z noclegów skorzystało 8,1 mln, tj. ponad 45 proc. ogółu

TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA RAPORT

turystów (rok wcześniej 33 proc. ogółu). W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) z noclegów skorzystało natomiast 5,9 mln osób, tj. 33,1 proc. ogółu turystów (w 2019 r. było to 23,5 proc.). Udzielone noclegi (wyk. 9) Turystom korzystającym z obiektów noclegowych w 2020 r. udzielono 51,4 mln noclegów, tj. o 45,0 proc. mniej niż w 2019 r. Większość (68,6 proc.) noclegów została udzielona turystom w miastach, ale w porównaniu z rokiem poprzednim było to o 3,7 p.proc. mniej. Najwięcej noclegów udzielono turystom w hotelach – 23,0 mln, ośrodkach wczasowych – 6,7 mln, zakładach uzdrowiskowych – 5,3 mln oraz w innych obiektach hotelowych 4,1 mln, a najmniej w schroniskach młodzieżowych i domach pracy twórczej – odpowiednio 84,1 tys. i 77,0 tys. Spadki liczby udzielonych noclegów w porównaniu z 2019 r. odnotowano we wszystkich rodzajach obiektów, w tym największe (o ponad 50 proc.) w schroniskach młodzieżowych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, ośrodkach kolonijnych i zakładach uzdrowiskowych. W najmniejszym stopniu spadła liczba udzielonych noclegów w zespołach domków turystycznych (o 12,4 proc.) oraz na polach biwakowych (o 13,0 proc.). W miesiącach wakacyjnych (lipcu i sierpniu) 2020 r. turyści skorzystali łącznie z 19,8 mln noclegów co stanowiło 38,5 proc. (w analogicznym okresie 2019 r. – 28,6 proc.) ogółu udzielonych noclegów w ciągu całego roku. Uwzględniając dodatkowo noclegi udzielone turystom we wrześniu, kiedy stosunkowo liczniej niż rok wcześniej korzystali oni z turystycznych obiektów noclegowych, liczba udzielonych noclegów w tych trzech letnich miesiącach (prawie 26 mln), stanowiła ponad połowę wszystkich noclegów udzielonych turystom w ciągu całego roku (w 2019 r.

Wykres 9 Udzielone noclegi w turystycznych obiektach noclegowych

w analogicznym okresie udzielono turystom 37,5 proc. ogółu noclegów). W 2020 r. turyści przebywali w turystycznych obiektach noclegowych nieco dłużej niż

rok wcześniej korzystając przeciętnie z 2,9 noclegu (w 2019 r. z 2,6 noclegu). Biorąc pod uwagę typ obiektu znacznie krócej nocowali w obiektach hotelowych (średnio 2,2 noclegu)

niż w pozostałych obiektach, w których spędzali średnio prawie 5 noclegów. Poza zakładami uzdrowiskowymi, w których turyści przebywali krócej niż rok wcześniej (korzystali średnio

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA

Wykres 10 Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych

z 11,4 noclegów wobec 12,7 noclegów w 2019 r.), polami biwakowymi (2,7 noclegu wobec 3,2 w 2019 r.) oraz ośrodkami wczasowymi, w których turyści przebywali, podobnie, jak rok wcześniej, ponad 6 dni (5,4 noclegu), we wszystkich pozostałych rodzajach obiektów noclegowych

czas pobytu turystów w 2020 r. był dłuższy niż w 2019 r. Turyści zagraniczni w 2020 roku skorzystali z 6,6 mln noclegów i było to o 12,1 mln (64,6 proc.) mniej niż rok wcześniej. Noclegi udzielone turystom zagranicznym w 2020 r. we wszystkich turystycznych obiektach

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

noclegowych stanowiły 12,9 proc. ogółu noclegów udzielonych wszystkim turystom (w 2019 r. – 20,0 proc.). Większość turystów zagranicznych jako miejsce swojego zakwaterowania wybrało hotele, w których udzielono im 4,1 mln noclegów (62,1 proc. wszystkich

noclegów udzielonych turystom zagranicznym w 2020 roku), następnie inne obiekty hotelowe (781,5 tys. noclegów), hostele (328,7 tys. noclegów) oraz ośrodki wczasowe (255,4 tys. noclegów). W porównaniu z 2019 r. liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym najbardziej spadła w ośrodkach kolonijnych (o 72,8 proc.), domach wycieczkowych (o 71,7 proc.), domach pracy twórczej (o 69,8 proc.) oraz hotelach (o 68,8 proc.). Mniejsze spadki (poniżej 50 proc.) odnotowano natomiast na polach biwakowych, w zespołach domków turystycznych oraz kwaterach agroturystycznych. W okresie trzech miesięcy letnich (lipiec – wrzesień) turystom zagranicznym udzielono 2,6 mln noclegów, tj. prawie 40 proc. ogółu noclegów udzielonych turystom zagranicznym w 2020 r. Średni czas pobytu turystów zagranicznych w turystycznych obiektach noclegowych w 2020 r. był podobny jak w przypadku turystów krajowych – korzystali oni przeciętnie z 2,9 noclegów. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych (wyk. 10) Miejsca noclegowe przygotowane dla turystów w 2020 r. były znacznie gorzej wykorzystane niż w latach poprzednich. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych (wyrażony w procentach – jest to iloraz liczby udzielonych noclegów do nominalnej liczby miejsc noclegowych (suma miejsc noclegowych przygotowanych dla turystów w każdym dniu działalności obiektu) we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc, spadł w 2020 r. do poziomu nie odnotowanego od wielu lat – wyniósł on 26,8 proc. i był o 13,8 p.proc. niższy niż w 2019 r. W obiektach hotelowych wskaźnik ten wyniósł 25,5 proc., a w pozostałych obiektach noclegowych – 28,7 proc. (w 2019 r. odpowiednio 41,7 proc. i 39,1 proc.). Najlepiej wykorzystane były miejsca noclegowe w zakładach

RAPORT TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA

Wykres 11 Noclegi udzielone turystom w obiektach noclegowych według miesięcy

uzdrowiskowych – stopień ich wykorzystania wyniósł 54,5 proc. (w latach poprzednich znacznie przekraczał 70 proc.). Wyższy niż średni dla kraju stopień wykorzystania miejsc odnotowały ponadto ośrodki kolonijne (32,5 proc.),

ośrodki wczasowe (31,9 proc.), hostele (30,7 proc.) oraz zespoły domków turystycznych (28,9 proc.). W 2020 r. nie wystąpiła znaczna różnica w wykorzystaniu miejsc noclegowych pomiędzy obiektami działającymi w miastach i na wsi,

która była obserwowana w latach ubiegłych. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach zlokalizowanych w mieście wyniósł 27,5 proc., a na wsi 25,4 proc. (w 2019 r. odpowiednio 44,1 proc. i 33,5 proc.).

Wykres 12 Wynajęte pokoje w obiektach hotelowych według rodzajów obiektów w 2020 r.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Wykorzystanie pokoi w obiektach hotelowych (wyk. 11) W 2020 roku w obiektach hotelowych, czyli w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych wynajęto 16,1 mln pokoi, tj. o 15,5 mln (49 proc.) mniej niż w 2019 r., z tego ponad 80 proc. (tj. 13,4 mln) pokoi wynajęto w hotelach. Pokoje wynajęte turystom zagranicznym (3,0 mln) stanowiły niespełna 19 proc. ogółu wynajętych pokoi (w 2019 r. było to prawie 30 proc.). Pokoje w obiektach hotelowych w 2020 r. były wykorzystane średnio tylko w 30 proc., podczas gdy w latach poprzednich w ponad 50 proc. W hotelach wskaźnik ten był minimalnie wyższy i wyniósł 30,8 proc., przy czym najwyższe wykorzystanie pokoi odnotowano w hotelach jedno- i pięciogwiazdkowych – odpowiednio 34,4 proc. i 34,0 proc. W motelach, pensjonatach oraz innych obiektach hotelowych wskaźnik wahał się od 20,3 proc. do 28,1 proc. Najwyższy stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych odnotowano, podobnie jak w latach poprzednich, w sierpniu i wyniósł on 46,6 proc.

RAPORT TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA

Wykorzystanie bazy kwiecień i maj 2021

W kwietniu 2021 r. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych skorzystało 379,8 tys. osób, tj. czterokrotnie więcej niż przed rokiem. Odnotowano również czterokrotny wzrost liczby udzielonych noclegów. Wzrost liczby turystów, nastąpił również w maju 2021 r. W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, trzykrotnie zwiększyła się zarówno liczba turystów, jak i udzielonych im noclegów.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

ߡࡹkrotnie więcej. Wśród turystów zagranicznych ˎ ȫǂƜɡʀˁ ȫŵǠƜǼʀów noclegowych najczęściej korzystali goście TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA RAPORT ˎ ĈǼɡőǠȚˁ – ߦࡊߢ ʀˁɱࡑ, którzy ɱʀőȚȫʸǠȂǠ ߠߟࡊߤࣸ ʸɱˎˁɱʀǼǠžǗ ˎőǅɡőȚǠžznych turystów; było ich ߡࡹǼrotnie więcej niż ʸ ǼʸǠƜʀȚǠʗ ߠߞߠߞ ɡࡑ Na drugim miejscu znaleźli się turyści z Niemiec – ߣࡊߧ tys. (15,1%), było ich ɖɡőʸǠƜ ߠߟࡹkrotnie więcej niż w kwietniu 2020 r. Wykres 1 Turyści z noclegów zwnoclegów kwietnu ʸ ǼʸǠƜʀȚʗ Wykres 1. korzystający Turyści korzystający

ʀˁɱࡑ ߟߠߞߞ ߟߞߞߞ ߦߞߞ ߤߞߞ ߢߞߞ

ߠߞߞ ߞ

Turyści ogółem

Turyści krajowi ߠߞߠߞ

Turyści zagraniczni

ߠߞߠߟ

Ĩ ǼʸǠƜʀȚǠʗ ŵɡࡑ najwięcej osób skorzystało z Țȫžlegów w województwie mazowieckim ࡭ߤߠࡊߥ ʀˁɱࡑ࡮ࡊ ő ȚőǴȔȚǠƜǴ ʸ województwie opolskim (ߡࡊߧ tys.). TuryścǠ ʸ ǼʸǠƜʀȚǠʗࡊ ɖȫƉȫŵȚǠƜ ǴőǼ ĨˁǼɡƜɱ ߠࡑ Turyści korzystający zmiesiącach, noclegów wnajchętniƜǴ ʸˁŵǠƜɡőȂǠ ɖȫŵˁʀ ʸ ǗȫʀƜȂőžǗ – ˎ noclegów ǼʸǠƜʀȚǠʗ według województw ʸ ǠȚȚˁžǗ ɖȫˎőwakacyjnych Wykres 2 Turyści korzystający z noclegów w kwietniu według województw ʸ ʀˁžǗ obiektach skorzystało 68,0% turystów krajowych i 78,6% turystów ˎőǅɡőȚǠžˎȚˁžǗࡑ ʀˁɱࡑ Ĩˎɡȫɱʀ liczby turystów korzystających z noclegów, w porównaniu z analogicznym miesiącem ߟߤߞ ߠߞߠߞ ɡࡑࡊ ȫƉȚȫʀȫʸőȚȫ ʸƜ ʸɱˎˁɱʀǼǠžǗ ʸȫǴƜwództwach. Największy wystąpił w obiektach ȚȫžȂƜǅȫʸˁžǗ ˎȂȫǼőȂǠˎȫʸőȚˁžǗ Țő ʀƜɡƜȚǠƜ województwa małopolskiego (ponad 9ࡹǼɡȫʀȚˁ࡮ࡊ ߟߢߞ ȚőʀȫȔǠőɱʀ ȚőǴȔȚǠƜǴɱˎˁ ʸˎɡȫɱʀ odnotowano w obiektach położonych w województwie ȫɖȫȂɱǼǠȔ ࡭ɖɡőʸǠƜ ߠࡹǼɡȫʀȚˁ࡮ࡑ ߟߠߞ ߟߞߞ ߦߞ ߤߞ

ߢߞ ߠߞ ߞ

ߠߞߠߞ

ߠߞߠߟ

Ĩ ǼʸǠƜʀȚǠʗ ߠߞߠߟ ɡࡑ ʗƉˎǠƜȂȫȚȫ ʀʗɡˁɱʀȫȔ ߟࡊߢ ȔȂȚ noclegów (o 1,0 mln więcej niż rok wcześniej࡮ࡊ Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI 67 ʸ ʀˁȔ ʀʗɡˁɱʀȫȔ ǼɡőǴȫʸˁȔ – ߟࡊߠ ȔȂȚ ࡭ȫ 973,1 tys. więcej࡮ ȫɡőˎ ˎőǅɡőȚǠžˎȚˁȔ – ߞࡊߠ ȔȂȚ ࡭ȫ ߤߦࡊߡ ʀˁɱࡑ

Licz

Ĩ ǼʸǠƜʀȚǠʗ ߠߞߠߟ ɡࡑ ʗƉˎǠƜȂȫȚȫ ʀʗɡˁɱʀȫȔ ߟࡊߢ ȔȂȚ noclegów (o 1,0 mln więcej niż rok wcześniej࡮ࡊ ʸ ʀˁȔ ʀʗɡˁɱʀȫȔ ǼɡőǴȫʸˁȔ – ߟࡊߠ ȔȂȚ ࡭ȫ 973,1 tys. więcej࡮ ȫɡőˎ ˎőǅɡőȚǠžˎȚˁȔ – ߞࡊߠ ȔȂȚ ࡭ȫ ߤߦࡊߡ ʀˁɱࡑ RAPORT TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA więcej࡮ࡑ ĨˁǼɡƜɱ ߡࡑ ¡ȫžȂƜǅǠ ʗƉˎǠƜȂȫȚƜ ʸ ʀʗɡˁɱʀˁžˎȚˁžǗ ȫŵǠƜǼʀőžǗ ȚȫžȂƜǅȫʸˁžǗ ʸ ǼʸǠƜʀȚǠʗ według Wykres 3 Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych w kwietniu według województw województw

Liczba u ʀʗɡˁɱʀȫȔ ȚǠʗ ߠߞߠߟ ˎ ǼʸǠƜʀȚ się ߣࡹǼɡȫ

ʀˁɱࡑ

ߤߞߞ ߣߞߞ ߢߞߞ ߡߞߞ ߠߞߞ ߟߞߞ ߞ

ĨˁǼȫɡˎˁɱʀőȚǠƜ ʀʗɡˁɱʀˁžˎȚƜǴ ŵőˎˁ ȚȫžȂƜǅȫʸƜǴ ʸ ȔőǴʗ ߠߞߠߟ ɡࡑ Ĩedług ƉőȚˁžǗ ʸ ȔőǴʗ ŵɡ. z noclegów ʸ ʀʗɡˁɱʀˁžˎȚˁžǗ ȫŵǠƜǼʀőžǗ ȚȫžȂƜǅȫʸˁžǗ skorzystało ߠߞߠߞ ߠߞߠߟ ߟࡊߟ mln turystów, w tym ߟࡊߞ ȔȂȚ turystów krajowych i ߦߟࡊߧ tys. turystów zagranicznych. Ĩ porównanǠʗ ˎ ȔőǴƜȔ ߠߞߠߞ ɡࡑ ȂǠžzba turystów ogółem była ɖɡőʸǠƜ ߡࡹkrotnie większa, ɖɡˎˁ žˎˁȔ ȂǠžˎŵő turystów ˎőǅɡőȚǠžˎˁžǗ zwiększyła się ɖȫȚőƉ ߢࡹǼɡȫʀȚǠƜࡑ Największy wzrost liczby udzielonych noclegówࡊ w porównaniu ˎ ǼʸǠƜʀȚǠƜȔ ʗŵࡑɡࡑࡊ ȫƉȚȫʀȫࡹ ʸőȚȫ ʸ ȫŵǠƜǼʀőžǗ znajdujących sięzna terenie województwa małopolskiego ࡭ɖȫȚőƉ Wykres 4 TuryściTuryści korzystający z noclegów w maju ĨˁǼɡƜɱ ߢ. korzystający noclegów ʸ ȔőǴʗ ߟߠࡹǼɡȫʀȚˁ࡮ࡊ ȚőʀȫȔǠőɱʀ ȚőǴȔȚǠƜǴɱˎˁ ʸ obiektach znajdujących się w województwie opolskim ࡭ɖɡőʸǠƜ ߠࡹǼɡȫʀȚˁ). Stopień wykorzystania miejsc w obiektach noclegowych wyniósł 13,6% ʀˁɱࡑ Ǡ ʸ porównaniu z kwietniem 2020 r. był wyższy o 6,1 ɖࡑɖɡȫžࡑ ߟߠߞߞ

ߟߞߞߞ

ߦߞߞ ߤߞߞ

ߢߞߞ ߠߞߞ ߞ

Turyści ogółem

Turyści krajowi ߠߞߠߞ

¡ajwięcej osób skorzystało ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Turyści zagraniczni

ߠߞߠߟ

z noclegów w województwie ȔőˎȫʸǠƜžǼǠȔ ࡭ߟߢߡࡊߞ ʀˁɱࡑ࡮ ȫɡőˎ małȫɖȫȂɱǼǠȔ ࡭ߟߡߡࡊߡ ʀˁɱࡑ࡮ࡊ ő ȚőǴȔȚǠƜǴ ʸ województwie ȫɖȫȂɱǼǠȔ ࡭ߟߡࡊߣ ʀˁɱࡑ࡮ࡑ Ĩˎɡȫɱʀ ȂǠžˎŵˁ

Ĩ Ȕ nych skor turys ʸ Ȕ

małȫɖȫȂɱǼǠȔ ࡭ߟߡߡࡊߡ ʀˁɱࡑ࡮ࡊ ő ȚőǴȔȚǠƜǴ ʸ województwie ȫɖȫȂɱǼǠȔ ࡭ߟߡࡊߣ ʀˁɱࡑ࡮ࡑ Ĩˎɡȫɱʀ ȂǠžˎŵˁ turystów korzystających z noclegów, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r., TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA RAPORT odnotowano we wszystkich województwach, w tym największy w województwie małopolskim ࡭ɖȫȚőƉ ߢࡹǼɡȫʀȚˁ࡮ࡑ ĨˁǼɡƜɱ ߣࡑ Turyści korzystający z noclegów ʸ ȔőǴʗ ʸedług województw Wykres 5 Turyści korzystający z noclegów w maju według województw

ʀˁɱࡑ ߟߤߞ ߟߢߞ

ߟߠߞ ߟߞߞ ߦߞ ߤߞ ߢߞ ߠߞ ߞ

ߠߞߠߞ

ߠߞߠߟ

Ĩ ȔőǴʗ ߠߞߠߟ r. turystom udzielono 3,1 mln noclegów, tj. ponad 3ࡹkrotnie więcej niż w maju ʗŵࡑɡࡑ ࡭ߞࡊߧ mln). Turyści krajowi skorzystali z 2,8 mln noclegów (w maju 2020 r. – ߞࡊߦ ȔȂȚ࡮ࡊ ȚőʀȫȔǠőɱʀ turyści zagraniczni z ߞࡊߠ ȔȂȚ ࡭ʸ ȔőǴʗ ߠߞߠߞ ɡࡑ – ߞࡊߟ ȔȂȚ࡮ࡑ Najwięcej noclegów udzielono w województwie ˎőžǗȫƉȚǠȫɖȫȔȫɡɱǼǠȔ ࡭ߣߟߡࡊߟ ʀˁɱࡑ࡮ࡊ ő ȚőǴȔȚǠƜǴ ʸ ʸȫǴƜwództwie ȫɖȫȂɱǼǠȔ ࡭ߠߦࡊߤ ʀˁɱࡑ࡮ࡑ

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w kwietniu 2021 r.

Wyniki badania turystycznej bazy noclegowej wykazały, że w kwietniu br. w obiektach noclegowych zatrzymało się 379,8 tys. turystów. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku, kiedy odnotowano 86,4 tys. osób, było ich ponad czterokrotnie więcej. Wśród ogółu turystów 89,8 proc. stanowili turyści krajowi (340,9 tys.), natomiast 10,2 proc. turyści zagraniczni (38,9 tys.). W porównaniu z kwietniem 2020 r. było to odpowiednio prawie pięciokrotnie i ponad trzykrotnie więcej. Wśród turystów zagranicznych z oferty obiektów noclegowych

najczęściej korzystali goście z Ukrainy – 8,4 tys., którzy stanowili 21,6 proc. wszystkich zagranicznych turystów; było ich trzykrotnie więcej niż w kwietniu 2020 r. Na drugim miejscu znaleźli się turyści z Niemiec – 5,9 tys. (15,1 proc.), było ich prawie 21-krotnie więcej niż w kwietniu 2020 r. W kwietniu br. najwięcej osób skorzystało z noclegów w województwie mazowieckim (62,7 tys.), a najmniej w województwie opolskim (3,9 tys.). Turyści w kwietniu, podobnie jak w innych pozawakacyjnych miesiącach, najchętniej wybierali pobyt w hotelach – z noclegów w tych obiektach skorzystało 68,0 proc.

turystów krajowych i 78,6 proc. turystów zagranicznych. Wzrost liczby turystów korzystających z noclegów, w porównaniu z analogicznym mieߡ siącem 2020 r., odnotowano we wszystkich województwach. Największy wystąpił w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego (ponad dziewięciokrotny), natomiast najmniejszy wzrost odnotowano w obiektach położonych w województwie opolskim (prawie dwukrotny). W kwietniu 2021 r. udzielono turystom 1,4 mln noclegów (o 1,0 mln więcej niż rok wcześniej), w tym turystom krajowym – 1,2

mln (o 973,1 tys. więcej) oraz zagranicznym – 0,2 mln (o 68,3 tys. więcej). Największy wzrost liczby udzielonych noclegów, w porównaniu z kwietniem ub.r., odnotowano w obiektach znajdujących się na terenie województwa małopolskiego (ponad 12-krotny), natomiast najmniejszy w obiektach znajdujących się w województwie opolskim (prawie dwukrotny). Stopień wykorzystania miejsc w obiektach noclegowych wyniósł 13,6 proc. i w porównaniu z kwietniem 2020 r. był wyższy o 6,1 p.proc. Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w maju 2021 r. Według danych w maju

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA

ĨˁǼɡƜɱ ߤࡑ ¡ȫžȂƜǅǠ ʗƉˎǠƜȂȫȚƜ ʸ ʀʗɡˁɱʀˁžˎȚˁžǗ ȫŵǠƜǼʀőžǗ ȚȫžȂƜǅȫʸˁžǗ ʸ ȔőǴʗ ʸedług województw

Wykres 6 Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych w maju według województw

ʀˁɱࡑ

ߤߞߞ ߣߞߞ ߢߞߞ ߡߞߞ ߠߞߞ

ߟߞߞ ߞ

ߠߞߠߞ

ߠߞߠߟ

Wzrost liczby udzielonych noclegów podobnie jak liczby turystów ȫƉȚȫʀȫʸőȚȫ ʸƜ ʸɱˎˁɱʀǼǠžǗ województwach, w tym największy wzrost wystąpił w województwie kujawskoࡹɖȫȔȫɡɱǼǠȔ Ǡ świętokrzyskim (prawie 6ࡹkrotnie więcej)ࡑ Ĩ ȔőǴʗ ߠߞߠߟ ɡࡑ ɱtopień wykorzystania miejsc wyniósł ߠߞࡊߠ% i w porównaniu z Ȕajem 2020 r. był wyższy ȫ ߟߠࡊߢ ɖࡑɖɡȫžࡑ br. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych skorzy stało 1,1 mln turystów, w tym 1,0 mln turystów krajowych i 81,9 tys. turystów zagranicznych. W porównaniu z majem 2020 r. liczba turystów ogółem była prawie trzy krotnie większa, przy czym liczba turystów zagranicznych zwiększy ponad czterokrotnie. ła się Najwięcej osób skorzystało z noclegów w województwie

mazowieckim (143,0 tys.) oraz małopolskim (133,3 tys.), a najmniej w województwie opolskim (13,5 tys.). Wzrost liczby turystów korzystających z noclegów, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r., odnotowano we wszystkich województwach, w tym największy w województwie małopolskim (ponad czterokrotny). W maju 2021 r. turystom

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

udzielono 3,1 mln noclegów, tj. ponad trzykrotnie więcej niż w maju ub.r. (0,9 mln). Turyści krajowi skorzystali z 2,8 mln noclegów (w maju 2020 r. – 0,8 mln), natomiast turyści zagraniczni z 0,2 mln (w maju 2020 r. – 0,1 mln). Najwięcej noclegów udzielono w województwie zachodniopomorskim (513,1 tys.), a najmniej w województwie opolskim (28,6 tys.).

Wzrost liczby udzielonych noclegów podobnie jak liczby turystów odnotowano we wszystkich województwach, w tym największy wzrost wystąpił w województwie kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim (prawie sześciokrotnie więcej). W maju 2021 r. stopień wykorzystania miejsc wyniósł 20,2 proc. i w porównaniu z majem 2020 r. był wyższy o 12,4 p.proc.

RAPORT TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA

ą j u ż ó r d o p Jak ? y c a Pol W 2020 r. liczba wyjazdów turystycznych (z co najmniej jednym noclegiem) zrealizowanych przez gospodarstwa domowe naszego kraju wyniosła 29,0 mln (o 29,8% mniej niż w 2019 r.). Jedno gospodarstwo domowe w Polsce uczestniczyło średnio w 2 wyjazdach. Przeciętnie w jednym wyjeździe uczestniczyły 2 osoby. Spośród wszystkich wyjazdów zdecydowaną większość (96,2%) stanowiły wyjazdy w celach prywatnych. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA RAPORT

2020 r. mieszkańcy Polski odbyli łącznie 53 mln podróży z co najmniej jednym noclegiem (jedna osoba mogła odbyć kilka podróży) – o 29,4 proc. mniej niż w 2019 r. Zdecydowanie przeważały podróże krajowe – było ich 46,2 mln (o 22,8 proc. mniej niż w 2019 r.), z tego 26,1 mln (o 24,4 proc. mniej niż w 2019 r.) podróży krótkookresowych (dwa– cztery dni) i 20 mln (o 20,7 proc. mniej niż w 2019 r.) podróży długookresowych, tj. trwających pięć dni lub dłużej. Liczba podróży zagranicznych mieszkańców Polski wyniosła 6,8 mln (o 55,3 proc. mniej niż w 2019 r.) i przeważnie były to podróże na pięć dni lub dłużej – 5,5 mln (o 55,4 proc. mniej niż w 2019 r.). Podróży zagranicznych trwających od dwóch do czterech dni było 1,3 mln (o 54,9 proc. mniej niż w 2019 r.). Z kolei w grupie wiekowej 15 lat lub więcej, mieszkańcy Polski odbyli 44,8 mln podróży – o 29,6 proc. mniej niż w 2019 r. Liczba podróży krajowych wyniosła 38,6 mln, a podróży zagranicznych 6,2

mln. Wśród krajowych podróży dominowały krótkookresowe (58,6 proc.), natomiast wśród zagranicznych przeważały podróże długookresowe (79,8 proc.). W 2020 r. na miesiące typowo wakacyjne (lipiec-sierpień) przypadło łącznie 41,5 proc. wszystkich podróży, które mieszkańcy Polski (w wieku 15 lat lub więcej) odbyli na terenie kraju oraz 28,9 proc. z ogólnej liczby podróży zagranicznych. W przypadku podróży krajowych, stosunkowo duża ich liczba przypadła także na sierpień (23,5 proc.). Z kolei popularnymi miesiącami na podróże zagraniczne wśród mieszkańców Polski były sierpień (18,4 proc.), luty (14,2 proc.) oraz wrzesień (13,0 proc.). Największą sezonowością charakteryzowały się podróże długookresowe. W przypadku długookresowych podróży krajowych na lipiec i sierpień przypadało 57,6 proc. ogółu tego typu podróży, w tym na sierpień 33,3 proc. Zagraniczne podróże na 5 dni lub dłużej podejmowano przede wszystkim w sierpniu, lutym i we wrześniu (odpowiednio:

20,0 proc., 14,2 proc. i 13,2 proc.). Najwięcej podróży krótkookresowych odbyło się w lutym, sierpniu i we wrześniu (odpowiednio: 14,4 proc., 12,4 proc. i 12,3 proc.).

Cel podróży Celem podróży krajowych było głównie odwiedzenie krewnych lub znajomych 17,9 mln (46,5 proc. ogółu podróży krajowych). W przypadku podróży krótkookresowych przeważały podróże w celu odwiedzenia krewnych lub znajomych – 13,4 mln (59,3 proc. – krajowych podróży krótkookresowych). Z kolei wśród podróży krajowych długookresowych przeważały podróże w celu wypoczynku, rekreacji i wakacji – 10,4 mln, co stanowiło 65,1 proc. krajowych podróży długookresowych. Natomiast za granicę mieszkańcy Polski wyjeżdżali głównie w celu wypoczynku i rekreacji – 3,1 mln podróży (50,4 proc. ogółu podróży zagranicznych) oraz odwiedzin – 2,1 mln podróży (34 proc. ogółu podróży zagranicznych). Zarówno podczas zagranicznych podróży krótkookresowych, jak

i długookresowych Polacy wyjeżdżali głównie w celu wypoczynku, rekreacji i wakacji (odpowiednio 36,9 proc. zagranicznych podróży krótkookresowych i 53,8 proc. zagranicznych podróży długookresowych).

Zakwaterowanie W 2020 r. podczas 57,1 proc. podróży krajowych mieszkańcy Polski w wieku 15 lat lub więcej korzystali z niewynajmowanych miejsc zakwaterowania, przede wszystkim z mieszkania u krewnych lub znajomych (52 proc.). Ten rodzaj zakwaterowania wybrano w przypadku prawie 2/3 podróży krótkookresowych. Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja w przypadku podróży zagranicznych, gdzie niezależnie od czasu trwania podróży, korzystano przede wszystkim z wynajmowanych miejsc zakwaterowania (w przypadku 62 proc. podróży), w tym głównie z obiektów hotelowych (46,1 proc.). W 2020 r., podczas podróży krajowych, mieszkańcy Polski korzystali najczęściej (85 proc.) z transportu samochodowego,

Tabela 1 Podróże turystyczne w 2020 r.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA

Wykres 1

Podróże turystyczne mieszkańców Polski w 2020 r.

Wykres 2

Podróże turystyczne mieszkańców Polski w wieku 15 lat lub więcej w 2020 r.

zarówno podczas podróży krótkookresowych jak i długookresowych. Z kolei podczas podróży zagranicznych turyści korzystali najczęściej z transportu lotniczego (48,2 proc.). W 2020 r. podczas podróży krajowych z co najmniej jednym noclegiem, najwięcej turystów w wieku 15 lat lub więcej odwiedziło województwo pomorskie

i małopolskie – odpowiednio 5,8 mln i 5,4 mln osób, następnie zachodniopomorskie i mazowieckie – 4,6 mln i 4,3 mln osób. Liczba turystów przyjęta przez wymienione cztery województwa stanowiła 51,8 proc. ogółu krajowego ruchu turystycznego. Do województwa dolnośląskiego przybyło 2,9 mln osób, do warmińsko-mazurskiego – 2,3

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

mln osób, do podkarpackiego – 2,2 mln osób i śląskiego – 2 mln. Powyższe cztery województwa przyjęły łącznie 24,3 proc. ogółu turystów. W czasie podróży krótkookresowych mieszkańcy Polski najczęściej odwiedzali województwo mazowieckie i małopolskie, zaś podczas podróży trwających 5 dni lub dłużej – województwa

nadmorskie, tj. pomorskie i zachodniopomorskie. Głównymi kierunkami wyjazdów polskich turystów, podczas krajowych podróży krótkookresowych, były miasta (56,3 proc.), tereny wiejskie (29,5 proc.) i rejony górskie (11,3 proc.). W przypadku wyjazdów długookresowych również miasta były najpopularniejszym kierunkiem podróży (39,7

TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA RAPORT

Wykres 3

Podróże turystyczne mieszkańców Polski w wieku 15 lat lub więcej według głównego celu w 2020 r.

proc.), kolejnymi miejscami odwiedzanymi przez mieszkańców Polski były: morze (32,6 proc.) i tereny wiejskie (26,3 proc.).

Podróże za granicę Mieszkańcy Polski za granicę podróżowali głównie do krajów europejskich (95,4 proc. podróży). Najwięcej podróży odbyli do Niemiec (1603 tys.), następnie do Wielkiej Brytanii (437 tys.), Chorwacji (432 tys.), Czech (410 tys.), Włoch (393 tys.) i Grecji (300 tys.). 268 tys. podróży mieszkańcy Polski odbyli do Hiszpanii, 241 tys. do Austrii i 225 tys. na Słowację. Do popularnych krajów podróży mieszkańców Polski zaliczamy także: Szwecję, – 171 tys., Francję – 170 tys., Holandię – 162 tys., Norwegię – 130 tys., Węgry – 125 tys., Bułgarię – 124 tys. oraz Litwę – 101 tys. Krajami spoza Europy, do których najwięcej podróżowali mieszkańcy Polski były: Stany Zjednoczone – 42 tys. oraz Izrael – 40 tys. podróży. W 2020 r. mieszkańcy Polski odbyli 20,7 mln zagranicznych

podróży jednodniowych (bez noclegu) – o 44,1 proc. mniej niż w 2019 r. Celem tych wyjazdów było przede wszystkim dokonanie zakupów (38,0 proc.) oraz wypoczynek i rekreacja (31,8 proc.), w dalszej kolejności odwiedziny u krewnych lub znajomych (13,4 proc.) oraz w celach służbowym i zdrowotnym, odpowiednio 3,6 proc. i 2,6 proc. Podróże w pozostałych celach stanowiły 10,6 proc. Wyjeżdżający za granicę na jeden dzień przekraczali granicę przeważnie samochodem osobowym – 83,6 proc. (wobec 78,7 proc. w 2019 r.) oraz pieszo lub rowerem – 8,4 proc. (7,8 proc. w 2019 r.). W 2020 r. głównymi krajami docelowymi podczas podróży zagranicznych jednodniowych były kraje sąsiadujące z Polską. Dominowały podróże do Niemiec, które stanowiły 45,3 proc., następnie do Czech – 32,5 proc. oraz na Słowację – 17 proc. Podróże na Litwę stanowiły 2,6 proc., na Ukrainę, Białoruś i do Rosji – odpowiednio

1,0 proc., 0,6 proc. i 0,5 proc. ogólnej liczby zagranicznych podróży jednodniowych.

Wydatki Wydatki mieszkańców Polski związane z podróżami w 2020 r. wyniosły 48,3 mld zł (spadek o 39,3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem), z tego na krajowe wyjazdy z noclegami przypadało 24,8 mld zł (spadek o 19,6 proc.), na zagraniczne wyjazdy z noclegami – 14,9 mld zł (spadek o 56,5 proc.), a na zagraniczne podróże jednodniowe – 8,5 mld zł (spadek o 40,6 proc.). Wydatki na krajowe wyjazdy z noclegami stanowiły 51,4 proc. w wydatkach ogółem (więcej o 12,6 p.proc.), a na zagraniczne wyjazdy z noclegami – 30,9 proc. (mniej o 12,2 p.proc.). Wydatki na zagraniczne podróże jednodniowe stanowiły 17,7 proc. (mniej o 0,4 p.proc.). W 2020 r. przeciętne wydatki jednej osoby na krajową podróż trwającą od dwóch do czterech dni wyniosły 359 zł (wzrost o 2

proc.), na podróż trwającą pięć dni lub dłużej – 1044 zł (wzrost o 3,2 proc.), a na zagraniczną odpowiednio 1575 zł (spadek o 7,8 proc.) i 2626 zł (spadek o 4,1 proc.). Na jedną zagraniczną podróż bez noclegu jedna osoba przeznaczyła średnio 412 zł (wzrost o 6,2 proc.). Struktura poniesionych wydatków w 2020 r. była zróżnicowana w zależności od rodzaju podróży i długości jej trwania. W przypadku krótkookresowych wyjazdów krajowych, obok relatywnie dużego udziału wydatków na wyżywienie (30,5 proc.) i na transport (26,3 proc.), znaczny udział miały wydatki na zakwaterowanie (24,9 proc.) oraz na zakup towarów (13,6 proc.). W porównaniu z 2019 r. w strukturze wydatków poniesionych podczas krajowych podróży krótkookresowych zaobserwowano niewielkie zmiany. Podczas krajowych podróży, trwających 5 dni lub dłużej, mieszkańcy Polski największe wydatki ponieśli na zakwaterowanie (39,4 proc. z ogólnej kwoty

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA

Struktura podróży turystycznych mieszkańców Polski w wieku 15 lat lub więcej według wykorzystywanej bazy noclegowej w 2020 r. Tabela 2

wydatków), a następnie na wyżywienie (32,8 proc.) i na transport (14,5 proc.). W porównaniu do 2019 r., w strukturze wydatków największy wzrost zaobserwowano na zakwaterowanie (o 1,8 p. proc.) i zakup towarów (o 0,9 p.proc.), a największy spadek na pozostałe usługi (o 1,4 p.proc.). W czasie podróży zagranicznych największe kwoty wydano na transport, zarówno podczas podróży krótkookresowych (41,0 proc.), jak i długookresowych (33,8 proc.). Udział wydatków na zakwaterowanie wyniósł odpowiednio 18,5 proc. i 28,6 proc.

Wydatki na wyżywienie stanowiły 21,5 proc. w ogólnej wartości wydatków poniesionych podczas zagranicznych podróży krótkookresowych oraz 22,5 proc. w przypadku zagranicznych podróży długookresowych. Kwoty przeznaczone na zakup towarów stanowiły odpowiednio 14,8 proc. i 11,3 proc. W porównaniu z 2019 r. w strukturze wydatków poniesionych podczas zagranicznych podróży krótkookresowych zaobserwowano wzrost udziału wydatków na transport (o 9,4 p.proc.) oraz znaczny spadek udziału wydatków

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

na zakwaterowanie (o 6,0 p. proc.) oraz zakup towarów (o 3,4 p.proc.). W przypadku zagranicznych podróży długookresowych zauważono wzrost udziału wydatków na wyżywienie (o 1,1 p.proc.), a spadek udziału wydatków na transport (o 1,3 p.proc.). W przypadku jednodniowych wyjazdów zagranicznych mieszkańcy Polski w 2020 r. relatywnie największe wydatki ponieśli na zakup towarów (67,4 proc. wartości wydatków) oraz na wyżywienie w restauracjach, kawiarniach i barach oraz na transport (odpowiednio 14,4 proc. i 13,4 proc.).

W przypadku zagranicznych podróży jednodniowych zauważono wzrost udziału wydatków na zakup towarów (o 4,4 p.proc.), a spadek udziału wydatków na transport (o 5,5 p.proc.). Finansowanie podróży odbywało się głównie ze środków własnych osób podróżujących. W przypadku podróży krajowych krótkookresowych i długookresowych stanowiło ono odpowiednio 75,7 proc. i 86,5 proc., natomiast w przypadku podróży zagranicznych wielodniowych oraz jednodniowych stanowiło odpowiednio 66,3 proc. i 92,5 proc.

TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA RAPORT

Tabela 3

Średnia liczba noclegów podczas podróży mieszkańców Polski w wieku 15 lat lub więcej w 2020 r.

Wykres 4

Wydatki mieszkańców Polski w wieku 15 lat lub więcej związane z podróżami w 2020 r.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA

Podróże obcokrajowców do Polski

W 2020 r. do Polski przyjechało 51,1 mln nierezydentów i było to o 42,3 proc. mniej niż w roku poprzednim, z tego 8,4 mln turystów (o 60,2 proc. mniej niż w 2019 r.) i 42,7 mln odwiedzających jednodniowych (o 36,7 proc. mniej niż w 2019 r.). GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA RAPORT

przypadku turystów zagranicznych, głównym celem przyjazdu były odwiedziny u krewnych lub znajomych (41,6 proc.), następnie sprawy służbowe (23,5 proc.) oraz wypoczynek, rekreacja, wakacje (23,4 proc.). Odwiedzający jednodniowi przyjeżdżali do Polski głównie w celu dokonania zakupów (77,4 proc.), następnie na wypoczynek, rekreację, wakacje (5,9 proc.) oraz w celu służbowym (5,0 proc.). W 2020 r. wśród przyjeżdżających cudzoziemców blisko połowa turystów i odwiedzających jednodniowych była w wieku od 35 do 54 lat, a po około 1/6 stanowiły osoby w wieku 55–64 lat oraz 25–34 lat. Najmniejszy odsetek wśród podróżujących do Polski stanowiły osoby w wieku 65 lat i więcej oraz w wieku 15–24 lat. W 2020 r. częściej do Polski podróżowali mężczyźni niż

kobiety (51,5 proc. ogółu podróży nierezydentów do Polski). Jedynie wśród osób poniżej 15 roku życia i w wieku 15–24 lata przeważały przyjazdy kobiet. Do Polski przyjeżdżali głównie mieszkańcy krajów sąsiednich, którzy w 2020 r. wśród turystów stanowili 67,3 proc., natomiast wśród odwiedzających jednodniowych 98,0 proc. Wśród cudzoziemców odwiedzających nasz kraj przeważali mieszkańcy Niemiec, którzy stanowili największy odsetek wśród ogółu zarówno turystów jak i odwiedzających jednodniowych – odpowiednio 40,7 proc. i 51,8 proc. Wśród turystów z krajów nie graniczących bezpośrednio z Polską, największy odsetek stanowili nierezydenci z Wielkiej Brytanii (4,3 proc. wszystkich turystów), następnie z Holandii (2,8 proc.), Włoch (2,6 proc.), Francji (2,5 proc.), Austrii (1,8 proc.), Norwegii

i Stanów Zjednoczonych (po 1,6 proc.). W przypadku odwiedzających jednodniowych, przybywających z krajów nie sąsiadujących z Polską, najwyższy udział w strukturze stanowili nierezydenci z Łotwy (0,5 proc.) i Rumunii (0,2 proc.). Najwięcej przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w 2020 r. odnotowano przed wybuchem epidemii COVID-19 w styczniu i lutym (odpowiednio 16,7 proc. i 16,5 proc. ogólnej liczby przyjazdów turystów zagranicznych w 2020 r.). Natomiast najmniej odnotowano w kwietniu i w maju (odpowiednio 1,1 proc. i 1,6 proc.), kiedy to obowiązywały najbardziej restrykcyjne ograniczenia przekraczania granic i przemieszczania się osób. W 2020 r. ponad połowa turystów spędzała w Polsce pięć lub więcej dni – takie przyjazdy stanowiły 60,2 proc. ogółu ich

przyjazdów. Wśród mieszkańców krajów sąsiadujących z Polską dominowały jednak wizyty dwu-czterodniowe (wyjątek stanowiły przyjazdy mieszkańców Niemiec).

Wydatki Cudzoziemcy odwiedzający Polskę w 2020 r. ponieśli (przed podróżą u siebie w kraju i na terenie Polski) wydatki w wysokości 27,4 mld zł i było to o 55,0 proc. mniej niż w roku 2019, z tego turyści – 13,4 mld zł (o 64,0 proc. mniej niż w roku 2019), a odwiedzający jednodniowi – 14,1 mld zł (o 41,1 proc. mniej niż w roku 2019). Łączne wydatki turystów i odwiedzających jednodniowych z krajów sąsiadujących z Polską wyniosły w 2020 r. 21,2 mld zł, co stanowiło 77,4 proc. ogółu wydatków nierezydentów. W roku poprzednim było to 39,8 mld zł (65,3 proc.). W 2020 r. największe

Tabela 1 Podróże nierezydentów do Polski według głównego celu przyjazdu w 2020 r.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA

Wykres 1 Nierezydenci z krajów sąsiednich odwiedzający Polskę w 2020 r.

Wykres 2 Podróże turystów zagranicznych do Polski w 2020 r.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA RAPORT

Wykres 3 Wydatki nierezydentów (turystów i odwiedzających jednodniowych) w związku z podróżami do Polski w 2020 r.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA

Wykres 4 Podróże nierezydentów (turystów i odwiedzających jednodniowych) do Polski w 2020 r.

wydatki – biorąc pod uwagę kraje sąsiadujące z Polską – ponieśli turyści i odwiedzający jednodniowi z Niemiec – łącznie 12,1 mld zł (57,1 proc. ogółu wydatków przyjeżdżających z krajów sąsiednich),

następnie Czech i Ukrainy – po 2,5 mld zł (odpowiednio 11,8 proc. i 11,7 proc.), Słowacji – 1,6 mld zł (7,7 proc.), Białorusi – 1,1 mld zł (5,3 proc.), Litwy – 0,9 mld zł (4,2 proc.) i Rosji – 0,5 mld zł (2,1 proc.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

ogółu wydatków przyjeżdżających z krajów sąsiednich). Należy przy tym dodać, że w przypadku ww. państw, z wyjątkiem Rosji, przeważający udział w wydatkach cudzoziemców miały wydatki

odwiedzających jednodniowych. Dla całej grupy 7 krajów wydatki odwiedzających jednodniowych stanowiły 64,7 proc. (w 2019 r. – 58,0 proc.). Łączne wydatki turystów i odwiedzających jednodniowych poniesione w 2020 r. w związku z podróżą do Polski dla każdego kraju sąsiedniego były niższe niż przed rokiem. Największy spadek wydatków w stosunku do roku poprzedniego zaobserwowano u przyjeżdżających z Rosji (o 74,7 proc.), z Ukrainy (o 64,6 proc.) oraz z Białorusi (o 62,3 proc.). Najmniejszy spadek wydatków w stosunku do roku poprzedniego odnotowano u nierezydentów z Czech (o 34,1 proc.) i ze Słowacji (o 34,7 proc.). W grupie turystów najwyższe wydatki w związku z podróżą do Polski ponieśli cudzoziemcy z Niemiec – 5,2 mld zł (38,9 proc. ogółu wydatków turystów w 2020 r.), następnie z Ukrainy – 1,0 mld zł (7,8 proc.), Stanów Zjednoczonych – 0,7 mld zł (4,9 proc.), Wielkiej Brytanii – 0,6 mld zł (4,8 proc.). Wśród odwiedzających jednodniowych najwyższe wydatki w związku z podróżą do Polski również ponieśli cudzoziemcy z Niemiec – 6,9 mld zł (49,3 proc. ogółu wydatków odwiedzających jednodniowych w 2020 r.), następnie z Czech – 2,4 mld zł (16,7 proc.), Słowacji – 1,5 mld zł (11,0 proc.), Ukrainy – 1,4 mld zł (10,2 proc.), Białorusi – 0,7 mld zł (5,2 proc.). Średnie wydatki poniesione przez turystę, w związku z podróżą do Polski, wyniosły 1 586 zł (przed rokiem 1 751 zł), a odwiedzającego jednodniowego wyniosły 330 zł (w 2019 r. 355 zł). Wśród krajów sąsiadujących z Polską najwyższe przeciętne wydatki na osobę ponieśli turyści z Niemiec – 1 515 zł, natomiast najniższe turyści z Czech – 850 zł na osobę. W przypadku odwiedzających jednodniowych najwyższe przeciętne wydatki na osobę wystąpiły dla Białorusi – 693 zł, natomiast najniższe, podobnie jak w przypadku turystów, dla Czech – 259 zł na osobę.

RAPORT TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA

Ruch graniczny Liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 35,3 mln, z tego 20,0 mln dotyczyło cudzoziemców i 15,3 mln Polaków. W ogólnej liczbie przekroczeń granicy cudzoziemcy (nierezydenci) stanowili 56,6 proc., a mieszkańcy Polski (rezydenci) – 43,4 proc. Ruch graniczny (z Polski i do Polski) był mniejszy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 22,8 mln. W stosunku do kwartału poprzedniego liczba przekroczeń była również mniejsza

o 13,0 proc. (cudzoziemców o 8,6 proc., a Polaków o 18,1 proc.). W I kwartale 2021 r. 90,5 proc. ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej (UE); 5,8 proc. zewnętrznej granicy lądowej UE; 2,8 proc. granicy na lotniskach i 0,9 proc. morskiej. W strukturze ruchu granicznego na granicy lądowej, największy udział miały przekroczenia odcinka granicy z Niemcami (52,3 proc.), następnie z Czechami (25,6 proc.), Słowacją (12,7 proc.), Ukrainą (4,6

proc.), Litwą (3,4 proc.), Białorusią (1,3 proc.) i Rosją (0,1 proc.). Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego, na przykład: na granicy z Ukrainą – obywatele Ukrainy (93,5 proc.), na granicy z Białorusią – obywatele Białorusi (87,8 proc.), a na granicy z Rosją – obywatele Rosji (75,8 proc.).

Wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

W I kwartale 2021 r. wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie 4,0 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski w tym okresie wyniosły 2,2 mld zł. Było to odpowiednio o 54,1 proc. i 48,8 proc. mniej niż przed rokiem. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były również mniejsze, odpowiednio o 12,7 proc. i o 21,5 proc. W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez

RUCH GRANICZNY oraz wydatki – I kw. 2021 W I kwartale 2021 r. odnotowano spadek ruchu granicznego w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – cudzoziemców o 42,3%, Polaków o 34,7%. Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były mniejsze niż w I kwartale 2020 r. odpowiednio o 54,1% i 48,8%.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Zróżnicowanie wydatków, w tym także pod względem struktury asortymentowej, występowało wśród przekraczających poszczególne odcinki granicy cudzoziemców, jak i Polaków. Związane jest to m.in. ze sposobem podróżowania, celem podróży, długością pobytu, czy też opłacalnością dokonywania zakupów za granicą. W I kwartale 2021 r. odnotowano 1 przekroczenie przez cudzoziemca w ramach małego ruchu granicznego (MRG) z Ukrainą, wobec 930 tys. przekroczeń granicy Polski w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Delimitacja obszaru oddziaływania granicy lądowej Wyniki badań pokazują, że przekraczający w I kwartale 2021 r. lądową granicę Polski, zarówno cudzoziemcy, jak i Polacy, byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości do 50 km od granicy – 75,1 proc. cudzoziemców i 70,4 proc. Polaków, przy czym 57,6 proc. cudzoziemców i 57,9 proc. Polaków mieszkało w pasie do 30 km od granicy. W przypadku zewnętrznej granicy UE na terenie Polski 55,3 proc. cudzoziemców oraz 69,8 proc. Polaków przekraczających lądową granicę Polski mieszkało w pasie do 50 km od granicy, a w przypadku wewnętrznej granicy UE odpowiednio 76,9 proc. i 70,4 proc. Najwięcej cudzoziemców dokonywało zakupów w pasie do 50 km od granicy, w przypadku zewnętrznej granicy UE na terenie Polski – 59,8 proc. przekraczających, natomiast w przypadku granicy wewnętrznej UE – 83,7 proc. Z kolei odsetek Polaków dokonujących zakupów w pasie do 50 km od granicy zewnętrznej wyniósł 82,7 proc. przekraczających, natomiast w przypadku granicy wewnętrznej 65,7 proc.

R E K L A M A

cudzoziemców przekraczających lądową granicę w I kwartale 2021 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (56,2 proc.), następnie Czechami (14,5 proc.), z Ukrainą (11,9 proc.), Słowacją (9,5 proc.), Litwą (4,5 proc.), Białorusią (3,3 proc.) i Rosją (0,2 proc.). W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, największe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (63,6 proc.), następnie z Czechami (23,2 proc.), Słowacją (10,2 proc.), Litwą (2,3 proc.), Ukrainą (0,4 proc.), Białorusią (0,2 proc.) oraz Rosją (0,1 proc.). Cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 81,7 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe – 13,3 proc., a na pozostałe wydatki (usługi) – 4,9 proc. Mieszkańcy Polski, przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski, większość – 61,1 proc. wydatkowanych za granicą środków przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych, na pozostałe wydatki (usługi) przeznaczyli 15,4 proc., a na żywność i napoje bezalkoholowe – 9,7 proc. Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE w I kwartale 2021 r. największy odsetek wydatków poniesionych w Polsce przeznaczyli na towary nieżywnościowe – 52,8 proc. Znaczny udział w strukturze wydatków nierezydentów miały pozostałe wydatki (usługi) – 15,1 proc. oraz żywność i napoje bezalkoholowe – 13,9 proc. Z kolei w strukturze wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski dominowały pozostałe wydatki (usługi) – 43,5 proc., towary nieżywnościowe stanowiły 38,8 proc., a na żywność i napoje bezalkoholowe Polacy przeznaczyli 13,7 proc. swoich wydatków.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

Ĩ x ǼʸőɡʀőȂƜ ߠߞߠߟ r. wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie ߢࡊߞ mld zł, Wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski w tym okresie wyniosły Ĩ x ǼʸőɡʀőȂƜ ߠߞߠߟ r. wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się naWpoziomie zł, RAPORT TURYSTYKA BAZA NOCLEGOWA ߠࡊߠ mld zł. Było toI odpowiednio o ߣߢࡊߟࣸ Ǡ ߢߦࡊߦ% mniej niż przed rokiem. stosunkuߢࡊߞ mld do kwartału natomiast wydatki poniesione zacudzoziemców, granicą przez mieszkańców w tym okresie wyniosły poprzedniego wydatki, zarówno jak i PolakówPolski były również mniejsze, odpowiedߠࡊߠ mld zł. Było to odpowiednio o ߣߢࡊߟࣸ Ǡ ߢߦࡊߦ% mniej niż przed rokiem. W stosunku do kwartału ȚǠȫ ȫ ߟߠࡊߥࣸ Ǡ ȫ ߠߟࡊߣࣸࡑ poprzedniego wydatki, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były również mniejsze, odpowiedWykres 1 Struktura wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2021 roku ȚǠȫ ȫ ߟߠࡊߥࣸ Ǡ ȫ ߠߟࡊߣࣸࡑ ĨˁǼɡƜɱ ߟࡑ Struktura wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 202ߟ ɡȫǼʗ -ʗƉˎȫˎǠƜȔžˁ ĨˁǼɡƜɱ ߟࡑ Struktura wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IÜȫȂőžˁ kwartale 202ߟ ɡȫǼʗ -ʗƉˎȫˎǠƜȔžˁ

ÜȫȂőžˁ

W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę w I kwartale 2021 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z NiemW strukturze wydatków w Polsce przez (ߟߟࡊߧࣸ࡮ࡊ Słowacją cudzoziemców przekraczających lądową žőȔǠ ࡭ߣߤࡊߠ%), następnieponiesionych Czechami (ߟߢࡊߣࣸ࡮ࡊ z Ukrainą (ߧࡊߣ%), Litwą (ߢࡊߣ%), Białogranicę w I kwartale 2021 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemrusią (ߡࡊߡࣸ࡮ i Rosją (ߞࡊߠࣸ࡮ࡑ žőȔǠ ࡭ߣߤࡊߠ%), następnie Czechami (ߟߢࡊߣࣸ࡮ࡊ z Ukrainą (ߟߟࡊߧࣸ࡮ࡊ Słowacją (ߧࡊߣ%), Litwą (ߢࡊߣ%), BiałoW przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, największe wydatki rusią (ߡࡊߡࣸ࡮ i Rosją (ߞࡊߠࣸ࡮ࡑ za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (ߤߡࡊߤࣸ࡮, następnie z Czechami (ߠߡࡊߠࣸ࡮ࡊ Wykres 2 Struktura wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą według grup asortymentowych W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, największe wydatki Słowacją (ߟߞࡊߠ%), Litwą (ߠࡊߡ%), Ukrainą (0,4%), Białorusią (ߞࡊߠ%) oraz Rosją (ߞࡊߟࣸ࡮ࡑ w I kwartale 2021 roku za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (ߤߡࡊߤࣸ࡮, następnie z Czechami (ߠߡࡊߠࣸ࡮ࡊ Słowacją (ߟߞࡊߠ%), Litwą (ߠࡊߡ%), Ukrainą (0,4%),wBiałorusią (ߞࡊߠ%) oraz Rosją (ߞࡊߟࣸ࡮ࡑ ĨˁǼɡƜɱ ߠࡑ Struktura wydatków cudzoziemców Polsce i Polaków za granicą według grup asortyȔƜȚʀȫʸˁžǗ ʸ x ǼʸőɡʀőȂƜ ߠߞߠߟ ɡȫǼʗ ĨˁǼɡƜɱ ߠࡑ Struktura wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą według grup asorty-ʗƉˎȫˎǠƜȔžˁ ÜȫȂőžˁ ȔƜȚʀȫʸˁžǗ ʸ x ǼʸőɡʀőȂƜ ߠߞߠߟ ɡȫǼʗ -ʗƉˎȫˎǠƜȔžˁ

ÜȫȂőžˁ

-ʗƉˎȫˎǠƜȔžˁ przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenǠƜ ÜȫȂɱǼǠ Țő ˎőǼʗɖ ʀȫʸőࡹ rów nieżywnościowych przeznaczyli ߦߟࡊߥ% swoich wydatków, na żywność i ȚőɖȫǴƜ ŵƜˎőȂǼȫǗȫࡹ ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne 86 -ʗƉˎȫˎǠƜȔžˁ przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenǠƜ ÜȫȂɱǼǠ Țő ˎőǼʗɖ ʀȫʸőࡹ ȂȫʸƜ – ߟߡࡊߡࣸࡊ ő Țő pozostałe wydatki (usługi) – ߢࡊߧࣸࡑ

Wartość przez cu Wartość jak i prz przez cu towarów jak prze niżiw x Ǽ towarów niż w x Ǽʸ

OGÓŁEM lądowa

ߟߧߧߦߦࡊߠ

ߣߥࡊߥ ߟߣߡߞߟࡊߧ

ߤߣࡊߡ ߢߞߠߟࡊߢ

ߢߣࡊߧ ߠߠߠߧࡊߦ

ߣߟࡊߠ

ߢߟߞ

ߦߟࡊߢ

ߠߦߢ

ߥߦࡊߥ

ߟߧߢߧߧࡊߣ ߤߠࡊߡ bezalkoholowe ߟߢߢߤߤࡊߠ ߥߢࡊߣ ߡߦߞߦࡊߤ strukturze ߣߞࡊߧ ߟߦߧߟࡊߞ ߡߧߦ graߦߡࡊߡ ߠߣߢ ߧߧࡊߡ żywność i napoje – ߟߡࡊߧࣸࡑ Ľ ǼȫȂƜǠ w wydatków ߥߡࡊߤ poniesionych TURYSTYKA I BAZAzaNOCLEGOWA RAPORT nicą przez mieszkańców Polski dominowały pozostałe wydatki (usługi) – ߢߡࡊߣࣸࡊ ʀȫʸőɡˁ ȚǠƜࡹ

stanowiły ߡߦࡊߦ%, a ߟߣࡊߦ na żywność i napojeߠߥࡊߦ bezalkoholowe zewnętrzna UE żywnościowe ߟߧߡߠࡊߦ ߡߡࡊߥ ߟߞߣࡊߡ ߣߦߢࡊߤ ߟߠࡊߢ Polacy ߟߢࡊߢ przeznaczyli ߥߟߟ ߧߢࡊߦ ߟߡࡊߥ% swoich wydatków.

ߠߡߡ

ߧߟࡊߠ

z: Rosją ߡߡࡊߟ ߥࡊߦ ߢࡊߤ ߠࡊߠ ߥࡊߥ ߥࡊߟ ߟࡊߞ ߠࡊߧ ߢߧߡ ߧߤࡊߠ ߢߢߞ ߟߡߟࡊߧ ùőŵȂࡑ ߟࡑ Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą ʸ x ǼʸőɡʀőȂƜ Tablica 1 Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2021 roku ߠߞߠߟ ɡȫǼʗ

Białorusią

ߢߞߤࡊߠ

Ukrainą

ߟߢߧߡࡊߣ

dɡőȚǠžő

wewnętrzna UE ߟߥߣߤߤࡊߥ z: Litwą

OGÓŁEM

ߥߣߣࡊߦ

ߠߥࡊߥ

ߡߦࡊߧ

žʗƉˎȫˎǠƜȔžˁ ߡߦࡊߦ ߤߟࡊߦ

ߟߧߢߧߧࡊߣ

žʗƉˎȫˎǠƜȔžˁ ߢߣߠࡊߦ ߡߞࡊߢ ÜȫȂőžˁ ߥࡊߢ

ߤߠࡊߡ ߟߢߢߤߤࡊߠ

-ˎƜžǗőȔǠ

z: Rosją ߢߡߟߤࡊߦ

ߥࡊߦ ߤߟࡊߢ ߡߡࡊߟ ߢߡߤߡࡊߥ

Białorusią

ߢߞߤࡊߠ

ߠߥࡊߥ

¡ǠƜȔžőȔǠ ߟߞߠߣߥࡊߢ ߥߠࡊߡ ߥߣߠߢࡊߠ Ukrainą ߟߢߧߡࡊߣ ߡߦࡊߦ

ߢࡊߞ

ߠߟࡊߞ

ߣߦߡ

ߦߥࡊߣ

ߠߟߡ

ߟߟߟࡊߠ

ߠߡࡊߞ

ÜȫȂőžˁ ߥߤߡ ߧߡࡊߧ

ߠߠߧ

ߧߣࡊߞ

zł ߡߤߧ

ߠߣߢ

ߧߧࡊߡ

ߠߞߥ

ߧߞࡊߤ

ߟߧߞ

ߦߟࡊߞ

Średnie wydatki ߠ

žʗƉˎȫˎǠƜȔžˁ

ߟߧߧߦߦࡊߠ ߣߥࡊߥ ߟߣߡߞߟࡊߧ ߤߣࡊߡ ߢߞߠߟࡊߢ ߤߢࡊߠ ߢߞߦࡊߞ ߥߢࡊߦ ߟߥߞࡊߤ

lądowa

wewnętrzna UE ߟߥߣߤߤࡊߥ

ߧߣࡊߥ

z: Litwą

Țő ȂȫʀȚǠɱǼőžǗ

ߠߢࡊߟ

ÜȫȂőžˁ

ߠߢࡊߣ

ĨˁƉőʀǼǠ

x Ǽʸࡑ zł ߠߞߠߞ ߥߣࡊߤ ࣍ߟߞߞ

ߠߠߡߤࡊߤ ߥߞࡊߢ ߠߞߤߢࡊߧ zewnętrzna UE ߟߧߡߠࡊߦ ߡߡࡊߥ

ߟߟߡࡊߟ

ߟߠߢࡊߞ

x Ǽʸࡑ x Ǽʸࡑ x Ǽʸࡑ x Ǽʸࡑ ʀˁɱࡑ ʀˁɱࡑ ߠߞߠߞ ߠߞߠߞ mln zł ߠߞߠߞ mln zł ߠߞߠߞ ߤߦࡊߥ ߟߢߡߤߞࡊߧ osób ߥߤࡊߣ ߡߠߠߢࡊߞ ߤߞࡊߞ ߟߦߥߦࡊߤ osób ࣍ߟߞߞ ࣍ߟߞߞ ࣍ߟߞߞ ࣍ߟߞߞ

Słowacją

ȔȫɡɱǼő

ߟߧࡊߣ

ãʗžǗ ǅɡőȚǠžˎȚˁ ߟ

ߥߣߣࡊߦ

ߥߢࡊߣ ߡߦߞߦࡊߤ

ߥߢࡊߥ ߡߤߡࡊߡ ߟߞߣࡊߡ ߟߣࡊߦ ߣߦߢࡊߤ ߢࡊߤ

ߥࡊߥ ߥߟࡊߟ ߠࡊߠ ߣߣߞࡊߦ

ߡߦࡊߧ

ߟߧࡊߣ

ߟߠߢࡊߞ

ߦߞࡊߦ ߠߢࡊߟ ߠߟߡߧࡊߡ ߢߣߠࡊߦ

ߤߟࡊߦ

ߤߦࡊߥ ߟߢߡߤߞࡊߧ ߥߤࡊߣ ߡߠߠߢࡊߞ ߠߞߢࡊߥ ߧߥࡊߦ ߣߧࡊߢ ߤߢࡊߠ ߢߞߦࡊߞ

ߥߢࡊߦ

ߟߥߞࡊߤ

ߡߥߣࡊߤ ߟߟࡊߥ ߤߡߟࡊߟ ߟߤࡊߥ ߟߣߡࡊߣ Słowacją ߠߠߡߤࡊߤ ߥߞࡊߢ ߠߞߤߢࡊߧ ߥߢࡊߥ ߡߤߡࡊߡ

ߢߣࡊߧ ߠߠߠߧࡊߦ

ߣߟࡊߠ ߢߡࡊߠ

ߢߟߞ

ߣߞࡊߧ ߟߦߧߟࡊߞ

ߥߡࡊߤ

ߡߧߦ

ߤߡࡊߥ

ߤߟࡊߣ ߟߠࡊߢ ߟߧߠࡊߣ ߠߥࡊߦ ߟߢࡊߢ ߥࡊߟ

ߠࡊߧ ߣߣࡊߦ ߟࡊߞ ߢߡߧࡊߢ

ߠߢࡊߣ

ߢࡊߞ

ߠߟࡊߞ

ߤߞࡊߤ ߥࡊߢ ߟߠߞߡࡊߣ ߠߡࡊߞ

ߡߞࡊߢ

ߤߞࡊߞ ߟߦߥߦࡊߤ

ߧߟࡊߤ

ߤߡࡊߥ

ߢߡࡊߠ

ߠߦߢ ߤߤࡊߣ ߦߟࡊߢ ߢߣߤ ߦߡࡊߡ

ߠߣߢ

ߤߞࡊߥ ߡߡߟ ߥߟߟ ߧߢࡊߦ ߠߡߡ

ߢߧߡ

ߢߢߞ ߥߣࡊߞ ߧߤࡊߠ ߠߤߡ

ߣߦߡ

ߦߥࡊߣ

ߠߟߡ

ߥߧࡊߢ ߧߡࡊߧ ߢߟߢ ߠߠߧ

x Ǽʸࡑ ߠߞߠߞ ߦߦࡊߟ ࣍ߟߞߞ ߥߦࡊߥ

ߧߢࡊߣ

ߧߧࡊߡ

ߦߥࡊߢ

ߧߟࡊߠ ߟߡߟࡊߧ

ߧߡࡊߣ

ߟߟߟࡊߠ

ߦߢࡊߣ

ߥߤߡ

ߧߣࡊߞ

ߥߣࡊߤ ߤߦࡊߡ

ߡߤߧ

ߧߧࡊߡ

ߤߤࡊߣ

ߢߣߤ

ߟߠࡊߤ ߠߥߞࡊߣ ߟߧߠࡊߣ ߤߞࡊߥ

ߤߟࡊߣ

ߠߣߢ ߥߞࡊߟ ߦߦࡊߟ ߧߣߡ ߧߢࡊߣ

ߠߞߥ

ߟߤࡊߞ ߦߥࡊߢ ߦߥߦ ߟߧߞ

ߡߡߟ

ߧߢࡊߥ

ߧߞࡊߤ

ߟߠߟࡊߡ

ߦߟࡊߞ

-ˎƜžǗőȔǠ ߢߡߟߤࡊߦ jednej ߤߟࡊߢ ߢߡߤߡࡊߥ Ľ ÜȫȂɱǼǠ Ǡ Ɖȫ ÜȫȂɱǼǠࡑ ߠ Na jedną osobę podczas podróży.ߥߟࡊߟ ߣߣߞࡊߦ

ߣߣࡊߦ ߢߡߧࡊߢ

ߥߣࡊߞ

ߠߤߡ

ߧߡࡊߣ

ߟߧߥ ߟߞߥࡊߞ

¡ǠƜȔžőȔǠ ߟߞߠߣߥࡊߢ

ߤߞࡊߤ ߟߠߞߡࡊߣ

ߥߧࡊߢ

ߢߟߢ

ߦߢࡊߣ

ߡߞߣ

ߥߠࡊߡ ߥߣߠߢࡊߠ

ߦߞࡊߦ ߠߟߡߧࡊߡ

ߟߧߥ ߟߞߥࡊߞ ߡߞߣ

ߧߦࡊߤ

ߥߢߤ

ߥߠࡊߡ

ߧߞߡ ߟߞߠࡊߞ

ߧߦࡊߤ

Zróżnicowanie wydatków, w tym także pod względem struktury asortymentowej, występowało ȔȫɡɱǼő ߟߟߡࡊߟ ߧߣࡊߥ ߠߞߢࡊߥ ߧߥࡊߦ ߣߧࡊߢ ߧߟࡊߤ ߤߦࡊߡ ߥߞࡊߟ ߧߣߡ ߧߢࡊߥ ߥߢߤ ߥߠࡊߡ wśród przekraczających poszczególne odcinki granicy cudzoziemców, jak i Polaków. Związane Țő ȂȫʀȚǠɱǼőžǗ ߡߥߣࡊߤ ߟߟࡊߥ ߤߡߟࡊߟ ߟߤࡊߥ ߟߣߡࡊߣ ߟߠࡊߤ ߠߥߞࡊߣ ߟߤࡊߞ ߦߥߦ ߟߠߟࡊߡ ߧߞߡ ߟߞߠࡊߞ jest to m.in. ze sposobem podróżowania, celem podróży, długością pobytu, czy też opłacal Ľ ÜȫȂɱǼǠ Ǡ Ɖȫ ÜȫȂɱǼǠࡑ Na jedną osobę podczas jednej podróży. nością ƉȫǼȫȚˁʸőȚǠő zakupów ˎő granicą. ߟ

Zróżnicowanie wydatków, w tym także pod względem struktury asortymentowej, występowało wśród przekraczających poszczególne odcinki granicy cudzoziemców, jak i Polaków. Związane Ĩ x ǼʸőɡʀőȂƜ ߠߞߠߟ ɡࡑ ȫƉȚȫʀȫʸőȚȫ ߟ ɖɡˎƜǼɡȫžˎƜȚǠƜ ɖɡˎƜˎ žʗƉˎȫˎǠƜȔžő ʸ ɡőȔőžǗ małego jest to m.in. ze sposobem podróżowania, celem podróży, długością pobytu, czy też opłacalWykres 3 Mały ruch graniczny cudzoziemców na granicy polsko-ukraińskiej nością ƉȫǼȫȚˁʸőȚǠő zakupów ˎő granicą.

ruchu ǅɡőȚǠžˎȚƜǅȫ ࡭ ãd࡮ z Ukrainą, wobec 930 tys. przekroczeń granicy Polski w analogicznym okreɱǠƜ ɖȫɖɡˎƜƉȚǠƜǅȫ ɡȫǼʗࡑ Ĩ x ǼʸőɡʀőȂƜ ߠߞߠߟ ɡࡑ ȫƉȚȫʀȫʸőȚȫ ߟ ɖɡˎƜǼɡȫžˎƜȚǠƜ ɖɡˎƜˎ žʗƉˎȫˎǠƜȔžő ʸ ɡőȔőžǗ małego ruchu ǅɡőȚǠžˎȚƜǅȫ ࡭ ãd࡮ z Ukrainą, wobec 930 tys. przekroczeń granicy Polski w analogicznym okreɱǠƜ ɖȫɖɡˎƜƉȚǠƜǅȫ ɡȫǼʗࡑ

ĨˁǼɡƜɱ ߡࡑ Mały ruch graniczny cudzoziemców na granicy polskoࡹukraińskiej ĨˁǼɡƜɱ ߡࡑ Mały ruch graniczny cudzoziemców na granicy polskoࡹukraińskiej

ߡ Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

cudzoziemcy jak i Polacy, byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości badań do 50 km od granicy – ߥߣࡊߟ% cudzoziemców i ߥߞࡊߢ% Polaków, žˎˁȔ ߣߥࡊߤࣸ žʗƉˎȫˎǠƜȔࡹ Wyniki pokazują, że przekraczający ʸ x ǼʸőɡʀőȂƜ ߠߞߠߟ r. lądowąprzy granicę Polski, zarówno ców i ߣߥࡊߧ% Polaków mieszkało w pasie do 30 km od granicy. cudzoziemcy jakI BAZA i Polacy, byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odleRAPORT TURYSTYKA NOCLEGOWA głości do 50 km od granicy – ߥߣࡊߟ% cudzoziemców i ߥߞࡊߢ% Polaków, przy žˎˁȔ ߣߥࡊߤࣸ žʗƉˎȫˎǠƜȔࡹ őɖő ߠࡑ Zasięg oddziaływania nado podstawie ców i ߣߥࡊߧ% Polaków mieszkałogranicy w pasie 30 km odprzekroczeń granicy. odcinków granicy przez cudzoࡹ ziemców w I kwartale 20ߠߟ ɡȫǼʗ

őɖő ߠࡑ Zasięg oddziaływania granicy na podstawie przekroczeń odcinków granicy przez cudzoࡹ Mapa 1 Zasięg oddziaływania granicy na podstawie przekroczeń odcinków granicy przez cudzoziemców ziemców w I kwartale 20ߠߟ ɡȫǼʗ w I kwartale 2021 roku

Zarówno cudzo Ǡ Polacy przekr dową granicę Zarówno cudzoÜ częściej mieszk Ǡ Polacy przekra scowości zloka dową granicę Ü ʸ odległości d częściej mieszk ȚǠžˁ zlokal scowości

W przypadku zewnętrznej ǅɡőȚǠžˁ ĈE Țő ʀƜɡƜȚǠƜ ÜȫȂɱǼǠ ߣߣࡊߡ% cudzoziemców oraz ߤߧࡊߦࣸ Polaków przekraczających lądową granicę Polski mieszkałȫ ʸ ɖőɱǠƜ Ɖȫ ߣߞ ǼȔ ȫƉ ǅɡőȚǠžˁࡊ wewnętrˎȚƜǴ ǅɡőȚǠžˁ ĈE ȫƉɖȫʸǠƜƉȚǠȫ ߥߤࡊߧࣸ Ǡ ߥߞࡊߢࣸࡑ Wő ʸ przypadku przypadku zewnętrznej ǅɡőȚǠžˁ ĈE Țő ʀƜɡƜȚǠƜ ÜȫȂɱǼǠ ߣߣࡊߡ% cudzoziemców oraz ߤߧࡊߦࣸ

Polaków przekraczających lądową granicę Polski mieszkałȫ ʸ ɖőɱǠƜ Ɖȫ ߣߞ ǼȔ ȫƉ ǅɡőȚǠžˁࡊ őɖő ߡࡑ Zasięg oddziaływania granicy na podstawie przekroczeń odcinków przez Polaków Mapa 2 Zasięg oddziaływania granicy na podstawie przekroczeń odcinków granicygranicy przez Polaków ő ʸ przypadku wewnętrˎȚƜǴ ǅɡőȚǠžˁ ĈE ȫƉɖȫʸǠƜƉȚǠȫ ߥߤࡊߧࣸ Ǡ ߥߞࡊߢࣸࡑ ʸ x ǼʸőɡʀőȂƜ ߠߞߠߟ ɡȫǼʗ w I kwartale 2021 roku w I kwartale 2021 roku őɖő ߡࡑ Zasięg oddziaływania granicy na podstawie przekroczeń odcinków granicy przez Polaków ʸ x ǼʸőɡʀőȂƜ ߠߞߠߟ ɡȫǼʗ

ʸ odległości do ȚǠžˁ

Większość, zar ziemców, jak i kraczających l Większość, zaró Polski dokony ziemców, jak i P ʸ odległości d kraczających lą ȚǠžˁ dokonyw Polski

ʸ odległości do ȚǠžˁ

Najwięcej cudzoziemców dokonywało zakupów w pasie do 50 km od granicy, w przypadku ze wnętrznej UE na terenie Polski – ߣߧࡊߦ% przekraczających, natomiast w przypadku gra| Wydanie ŚWIAT HOTELIgranicy specjalne nicy wewnętrznej UE – ߦߡࡊߥ%. Z kolei odsetek Polaków dokonujących zakupów w pasie do 50

RAPORT TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA

INNI O NAS Obserwowany od kilku lat w badaniu „Obcokrajowcy o Polsce” wizerunek Polski nie ulega większym zmianom. W 2020 roku, podobnie jak w latach poprzednich, zdecydowana większość obcokrajowców biorących udział w naszym badaniu kojarzy Polskę przede wszystkim z jej bogatym dziedzictwem historycznym oraz uważa nasz kraj za wart poznania (po 95% wskazań). Polska z zewnątrz widziana jest również jako „pełna energii życiowej” – 79 proc. wskazań, nowoczesna – 65 proc. i „zdrowa, ekologiczna” – 60 proc. wskazań.

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA RAPORT

śród skojarzeń z polskimi atrakcjami turystycznymi w czołówce pozostają niezmiennie: miasta (80 proc. w 2020 roku), lasy i parki narodowe (68 proc. w 2020 roku) oraz zabytki (na 3. miejscu plasują się zamiennie obiekty UNESCO lub zwiedzanie i muzea). Od początku monitoringu (od 2013 roku – przyp. Red.) na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się poziom satysfakcji z ostatniej wizyty w Polsce. W 2020 roku zadowolenie wyraziło 93 proc.

odwiedzających nasz kraj. Szczególnie wysoko oceniają ostatni pobyt w Polsce osoby, które przyjechały do naszego kraju na wypoczynek czy wakacje – 96,5 proc. zadowolonych, a najmniej zadowolonych jest wśród odwiedzających Polskę w celach wyłącznie służbowych – 77 proc. Wśród przyjeżdżających w celu odwiedzin u krewnych czy znajomych odsetek osób zadowolonych wynosi 89 proc. To, co zdaniem respondentów najbardziej zachęca turystów zagranicznych do przyjazdu do Polski, to przede wszystkim:

zabytki/miejsca związane z historią (53 proc.) oraz atrakcyjne ceny (50 proc.). O Badaniu: Badanie opinii obcokrajowców o Polsce prowadzone jest przez Polską Organizację Turystyczną nieprzerwanie od 2013 roku Ankiety, dostępne w kilkunastu wersjach językowych, wypełniane są spontanicznie przez odwiedzających strony poland travel. Badanie nie ma charakteru badania reprezentacyjnego, jednak dostarcza wielu interesujących

informacji od obcokrajowców zainteresowanych Polską Dzięki danym z badania monitorujemy bieżący wizerunek naszego kraju w oczach obcokrajowców, rejestrujemy opinie odwiedzających na temat pobytu w Polsce oraz poznajemy preferencje turystów zagranicznych związane z przyjazdem do Polski. Dane zbierane są i analizowane przez zespół Polskiej Organizacji Turystycznej przy wykorzystaniu platformy do prowadzenia badań PS QUAESTIO PRO. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wypełniono 5975 ankiet.

Na ile poniższe stwierdzenia pasują do Polski?

Nowoczesna

Podobna do krajów EUR zach.

Bogate dziedzictwo, historia

Zdrowa, ekologiczna

Nieznana

Warta poznania

Pełna energii życiowej

ZDECYDOWANIE NIE PASUJE

RACZEJ NIE PASUJE

ANI PASUJE, ANI NIE PASUJE

RACZEJ PASUJE

ZDECYDOWANIE PASUJE

Wykres 1 Na ile poniższe stwierdzenia pasują do Polski?

n = 5975 n = 5975 Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA

Z którymi z wymienionych atrakcji turystycznych i możliwości wypoczynku kojarzy się Polska?

Wykres 2 Z którymi z wymienionych atrakcji turystycznych i możliwości wypoczynku kojarzy się Polska?

n = 5975 możliwość wyboru wielu odpowiedzi

Miasta (city break)

80%

Lasy, parki narodowe

68%

Zwiedzanie zabytków, muzea

56%

Jeziora

51%

Obiekty UNESCO

51%

Góry

48%

Morze/plaże

43%

Imprezy kulturalne (koncerty, teatry)

40%

Piesze wędrówki

37%

Wypoczynek w uzdrowisku (w tym SPA)

27%

Zakupy

27%

Sporty zimowe, narciarstwo

25%

Wędrówki rowerowe

24%

Sporty wodne (żeglarstwo, kajaki, surfing)

19%

Czy byłeś/byłaś kiedykolwiek w Polsce? n = 5975

możliwość wyboru wielu odpowiedzi

Wykres 3 Czy byłeś/byłaś kiedykolwiek w Polsce?

TAK 79%

58%

w tym

w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Ile razy?

NIE 21%

1 raz

2-3 razy

4-9 razy

10 i więcej

18%

27%

18%

37%

n = 4677 n = 4677

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

TURYSTYKA I BAZA NOCLEGOWA RAPORT

Cel i ocena ostatniej wizyty w Polsce

Wykres 4 Cel i ocena ostatniej wizyty w Polsce

Wypoczynek, rekreacja, wakacje

53%

Odwiedziny u krewnych i znajomych

22%

Inne (kuracja, SPA, pielgrzymka)

11%

Zawodowy służbowy, połączony z realizacją celów turystycznych

10%

Wyłącznie zawodowy służbowy

Zdecydowanie wysoka ocena

63%

Raczej wysoka ocena

30%

Ani niska, ani wysoka ocena

Raczej niska ocena

Zdecydowanie niska ocena

n = 4677 n = 4677

Czy planujesz przyjazd Polski w ciągu5 najbliższych 5 lat? Wykres 5 Czy planujesz przyjazd do Polski wdo ciągu najbliższych lat?Co chciał(a)byś zobaczyć / przeżyć Co chciał(a)byś zobaczyć / przeżyć podczas pobytu w Polsce?* podczas pobytu w Polsce?* Czy planujesz przyjazd do Polski w ciągu najbliższych 5 lat? Co chciał(a)byś zobaczyć / przeżyć podczas pobytu w Polsce?* TAK

74%

raczej TAK TAK

74% 15%

raczej ani TAK ani TAK NIE

15% 7%

ani TAK ani NIE raczej NIE

7% 2%

raczej NIE NIE

2% 2%

NIE

Charakter planowanego wyjazdu Charakter indywidualny wyjazdu 81% planowanego grupowy indywidualny trudno powiedzieć grupowy

9% 81% 10% 9%

trudno powiedzieć

10%

n = 5754 *możliwość wyboru wielu odpowiedzi n = 5754 n = 5754

Miasta (city break)

71%

Miasta break) Lasy, parki(city narodowe

71% 53%

Lasy,Obiekty parki narodowe UNESCO

53% 44%

Obiekty UNESCO Morze, plaże

44% 40%

Morze,muzea plaże Zwiedzanie zabytków,

40% 38%

Zwiedzanie zabytków, muzea Góry

38% 35%

Góry Jeziora

35%

Imprezy kulturalne (koncerty, Jeziora teatry)

35% 28%

Imprezy kulturalne (koncerty, teatry) Piesze wędrówki

28% 20%

Piesze wędrówki Zakupy

20% 20 %

Zakupy Wypoczynek w uzdrowisku, SPA

20 19%%

Wypoczynek w uzdrowisku, SPA Wędrówki rowerowe

19% 15%

Wędrówki rowerowe Sporty wodne (żeglarstwo, kajaki, surfing)

15% 8%

Sporty wodneSporty (żeglarstwo, kajaki, surfing) zimowe, narciarstwo

8% 6%

Sporty zimowe, narciarstwo

*możliwość wyboru wielu odpowiedzi *możliwość wyboru wielu odpowiedzi

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

AKTUALN inwestycje i

HOTELE NOSALOWY

istoria Hoteli Nosalowy sięga roku 2000, kiedy to u samych stóp Tatr powstała Restauracja Regionalna oraz hotel Nosalowy Dwór. Dziś firma zarządza prawie 550 pokojami. Flagowe obiekty to Nosalowy Dwór Resort & Spa oraz Nosalowy Park Hotel & Spa, którymi zarządza profesjonalny i doświadczony operator – spółka Nosalowy Dwór. Nosalowy Dwór to cztery hotele, z blisko 400 pokojami w standardzie cztero- i pięciogwiazdkowym oraz szeroką infrastrukturą towarzyszącą. W Resorcie znajduje się strefa wellness i SPA, kompleksowo wyposażona siłownia, trzy restauracje, lobby bary, widokowa kawiarnia, rozległe tereny zewnętrzne z wiatami grillowymi oraz bogata infrastruktura dla dzieci, idealnie dostosowana do pobytów rodzinnych. Wyróżnikiem Resortu jest także wielokrotnie nagradzane zaplecze MICE, jedno z największych w kraju.

Nosalowy Park znajduje się w samym sercu Zakopanego. Duszą obiektu jest Villa Marilor, która w okresie 20-lecia międzywojennego była jednym z najważniejszych salonów towarzyskich Zakopanego. Nosalowy Park to najbardziej prestiżowy pięciogwiazdk o w y obiekt na Podhalu, oferujący luksusowe apartamenty, unikatowe SPA oraz strefę wellness, a także doskonale wyposażone zaplecze konferencyjne i gastronomiczne. Jego atutami

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

są usługi Concierge i Guest Relations oraz starannie dobrana obsłu-

ga, dbająca o każdą potrzebę gościa. Nosalowy Park Hotel

& Spa jest obecnie najwyżej ocenianym w Zakopanem i jednym z najwyżej ocenianych przez Gości hotelem w kraju, według portalu Booking.com. W ofercie Hoteli Nosalowy są także salony SPA działające w ramach autorskiej marki – NABE SPA. Marka ta powstała z połączenia koncepcji „NATURE” oraz „BEAUTY”, czerpiąc inspiracje z natury i sił żywiołów. Oferuje ona holistyczną pielęgnację i rytuały w oparciu o autorskie zabiegi oraz własną linię naturalnych kosmetyków. Salony NABE znajdują się we obu hotelach zarządzanych przez firmę. Ostatni duży obiekt Hoteli Nosalowy – Nosalowy Park Hotel & Spa – został otwarty

WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE – GŁOS RYNKU RAPORT

NE DANE

komentarze w lipcu 2020 roku. W roku 2021 wprowadzono na rynek kolejny produkt – Apartamenty Park Residence by Nosalowy. Są one kompleksem kameralnych, starannie wykończonych i bogato wyposażonych apartamentów z aneksami kuchennymi w samym sercu Zakopanego. Posiadają jednocześnie możliwość korzystania z bogatej infrastruktury hotelowej. Wprowadzenie na rynek Apartamentów Park Residence by Nosalowy było podyktowane m.in. reakcją na aktualne potrzeby gości i realia rynku, gdzie coraz więcej odwiedzających Podhale turystów szuka komfortowych, przestronnych i doskonale wykończonych apartamentów wakacyjnych. Apartamenty pozwalają na zdywersyfikowanie oferty Hoteli Nosalowy, która obejmuje już obecnie zarówno obiekty hotelowe dla rodzin, konferencji oraz wymagających gości indywidualnych, jak i jednostki z aneksami kuchennymi przeznaczone na dłuższe pobyty.

WIKTOR WRÓBEL PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI NOSALOWY DWÓR Wraz z wieloma przedstawicielami branży hotelarskiej już wielokrotnie podkreślałem to, w jak trudnej sytuacji są obecnie polskie hotele. Po prawie półtora roku perturbacji – z krótką przerwą na dość wymagający okres wakacji 2020 roku – dopiero tegoroczne wakacje pokazują względne odbicie rynku hotelarskiego. Celowo mówię „względne”, ponieważ relatywnie wysokie obroty i możliwość stopniowego podwyższania cen w reakcji na popyt nakładają się na ogromne wzrosty kosztów prowadzenia działalności oraz trwające cały czas obostrzenia (obowiązuje niezmiennie górny pułap dopuszczalnego obłożenia w hotelach oraz gastronomii). Hotelarze działają cały czas w skrajnej niepewności nawet co do najbliższych miesięcy. Jeżeli mamy mówić o jakimkolwiek odrabianiu wielomiliardowych strat naszej branży to musi ona mieć możliwość dalszej działalności jesienią i w zimie; nawet jeżeli sezon letni miałby być

rekordowy, to nie rozwiąże on sam w sobie nawarstwionych przez wiele miesięcy problemów. Szczególnie problemy pracownicze – z którymi borykamy się zresztą już od lat – pogłębiły się z racji odpływu z branży wielu osób, które szukają po prostu stabilności zatrudnienia i stałych dochodów. Biorąc pod uwagę ciągłą groźbę ograniczeń czy też zakazów działalności, hotelom trudno stworzyć teraz wartościowe miejsca pracy i perspektywę rozwoju pracowników, a rywalizacja o kadrę sprowadza się często tylko do podwyższania stawek. Jest to niezwykle krótkowzroczne i bardzo dotkliwe finansowo dla podmiotów, które muszą walczyć o odrobienie strat i utrzymanie się dalej na powierzchni. Prognozy dla rynku na najbliższe miesiące zależą więc przede wszystkim od otoczki prawnej i ewentualnych obostrzeń. Jeżeli one nie nastąpią lub będą odpowiednio dostosowane do realiów (chociażby pozwalając na przyjmowanie wszystkich gości, którzy mogą się wylegitymować tzw.

„paszportem COVIDowym”) to rynek ma szansę się odbić. Ale nawet wtedy musimy pamiętać, że hotele na wielu rynkach polegają w dużej mierze na tych klientach, którzy długo nie wrócą do podróżowania na skalę przedpandemiczną. Mam tu przede wszystkim na myśli segment MICE oraz turystykę zagraniczną. Branża hotelarska będzie jeszcze długo leczyć rany po okresie pandemii. Mimo to, uważam, że w dłuższej perspektywie czasu profesjonalnie zarządzane obiekty w dobrych lokalizacjach dadzą sobie radę. Podobnie jeżeli chodzi o inwestycje w nowe obiekty, których długofalowo pandemia całkowicie nie zatrzyma. Tu może jednak nastąpić zmiana koncepcji obiektów na rzecz apartamentów z aneksami kuchennymi czy też obiektów hotelowo-apartamentowych – w reakcji zarówno na zapotrzebowanie klientów, ale też z powodu większej łatwości zarządzania takimi obiektami i mniejszej ilości kosztów stałych, które one generują (w porównaniu do klasycznych obiektów hotelowych).

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

POLSKI HOLDING HOTELOWY

o spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym, której celem jest skonsolidowanie i nowoczesne zarządzanie hotelami spółek Skarbu Państwa. W grupie kapitałowej PHH znajduje się łącznie 27 hoteli i obiektów, co czyni ją drugą największą spółką hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. PHH od wielu lat współpracuje jako franczyzobiorca z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group.

GHEORGHE MARIAN CRISTESCU PREZES ZARZĄDU Po trudnym dla wszystkich hotelarzy okresie pandemii, którego silnie skutki odczuła cała nasza branża, staramy się wrócić do normalności. Rok 2020 wymagał od nas dużej mobilizacji, aby zminimalizować starty, zabezpieczając jednocześnie miejsca pracy dla naszych pracowników, co w dużej mierze udało nam się osiągnąć. Tak jak nieraz wspominałem — to nie mury stanowią prawdziwą wartość firmy, tylko jej pracownicy. Skoro przez tyle lat udało się zbudować taki świetny zespół fachowców, to chcemy nadal z nimi rozwijać naszą firmę. To, co pozostało niezmienne, to plany inwestycyjne spółki, które zostały zintensyfikowane, a prace idą pełną parą. Nasza aktywność podczas kryzysu koncentrowała się na różnych płaszczyznach. Oprócz tego, że dużo uwagi skupiliśmy na działaniach społecznych w walce ze skutkami pandemii, to również cały czas prowadziliśmy intensywne prace na polu inwestycyjnym, aby wzmocnić pozycję naszej firmy na rynku hotelowym. Na początku 2021 roku nabyliśmy warszawski hotel Regent. Informowaliśmy także o rozpoczęciu gruntowej modernizacji ośrodka wypoczynkowego

„Zagroń” w Szczyrku oraz zakończonych remontach w Hotelach Kopernik w Toruniu i Olsztynie, nowej odsłonie Cassubii na Helu oraz ostatnio zakończonej modernizacji pokoi w dawnej Melodii, które stały się częścią hotelu Best Western w Juracie. Komunikowaliśmy również, że jako pierwsi w Polsce, wprowadzimy ekskluzywny hotel marki voco należącej do sieci InterContinental (IHG) dla Hotelu Katowice oraz hotel Aiden by Best Western dla Hotelu Reymont w Łodzi. Ponadto, w czerwcu tego roku uruchomiliśmy nowy serwis internetowy wPolsceNajlepiej.pl, który jest pierwszą stroną rezerwacyjną holdingu prezentującą zbiorczo ofertę wszystkich naszych 27 hoteli i obiektów na terenie całego kraju. Zapewne pozytywne jest to, że w tym trudnym czasie mogliśmy skorzystać z różnego rodzaju pomocy, która była przyznawana dla przedsiębiorców działających na rynku hotelarskim. A dzięki temu, że mamy zespół złożony z profesjonalistów i fachowców branży hotelarskiej, którzy potrafią dobrze ze sobą współpracować, mogliśmy szybciej się przegrupować i kontynuować działalność nawet w tak niespodziewanych i trudnych warunkach. Mieliśmy możliwość i wykorzystaliśmy szansę z tarczy antykryzysowej oraz finansowej PFR, dzięki czemu byliśmy w stanie wybronić miejsca pracy i funkcjonowanie wszystkich naszych obiektów. Tym bardziej, że pandemia pokazała, że jest to również niezwykle trudny czas dla pracodawców. Wielu pracowników, którzy nie łączą swojej przyszłości z branżą HoReCa odchodzi z hotelarstwa, ponieważ presja płacowa ma cały czas duży wpływ na podejmowanie decyzji o wyborze sektora zarobkowego.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Jeśli chodzi o wyniki finansowe 2021 r., to z perspektywy pierwszego półrocza mogę stwierdzić, że cały czas nadganiamy 2020 r., gdzie pierwszy kwartał był dla nas i dla większości hoteli w Polsce znakomity. Od momentu otwarcia hoteli – pomimo nadal obowiązu-

jących obostrzeń – nasze obiekty nadrabiają stracony czas i liczymy na to, że jesteśmy w stanie uzyskać tego lata lepsze wyniki niż w zeszłym roku. Okres wakacyjny jest bardzo ważny dla całej naszej grupy PHH. I pomimo, że przychody są niższe niż w zeszłym roku, chcemy nadgonić ten rok na małym plusie. Biorąc także pod uwagę funkcjonowanie bonu turystycznego, który odgrywa ważną rolę w podejmowaniu decyzji polskich rodzin o wyjazdach wypoczynkowych, liczę że tegoroczny sezon wakacyjny zakończy się pozytywnym wynikiem dla całej branży turystycznej, w tym także dla sektora hotelarskiego. Już po pierwszych tygodniach wakacji zauważyliśmy lepszą dynamikę rezerwacji niż w tym samym okresie zeszłego roku, a patrząc na nasze prognozy widzimy, że ten sezon będzie o wiele lepszy niż poprzedni. Nasze hotele wypoczynkowe osiągają kolejne rekordy, choć hotele miejskie działają tylko na ok. 40 proc. obłożenia, co

z jednej strony wynika z trwających wakacji, a z drugiej strony z braków na rynku segmentów turystyki zagranicznej, która jeszcze przed pojawieniem się pandemii rozwijała się również w miastach. Natomiast jeśli chodzi o hotele przylotniskowe to we wszystkich miastach, gdzie mamy takie obiekty, odnotowujemy dobre wyniki, które są powyżej rynku lokalnego, a w Warszawie nasze hotele przy lotnisku działają na najwyższych obrotach. Poza tą sferą operacyjną bardzo ważny jest dla nas element inwestycyjny i prowadzenie naszego projektu modernizacji hoteli przyjętych w ramach konsolidacji spółek Skarbu Państwa. Tam prace idą pełną parą i ten proces był najmniej poszkodowany przez COVID. Chciałbym tutaj podkreślić zakończenie pewnych etapów modernizacji obiektu Cassubia, który dzięki temu, tego lata osiąga rekordowe wyniki, jak również Hotel Kopernik w Olsztynie, który działa na bardzo wysokich obrotach i stał się ulubionym hotelem turystów w Olsztynie. Kolejny przykład to Hotel Kopernik w Toruniu, gdzie po zakończeniu remontu pokoi powoli kończymy remont fasady hotelu. Do tego znaczący jest dla nas proces wyboru pracowni architektonicznej Emkaa Architekci dla hoteli Wieniawa we Wrocławiu i Ikar w Poznaniu. Jesteśmy również blisko zakończenia procesu wyboru biura architektonicznego dla obiektów w Lublinie, Łodzi i w Katowicach. Poza tym do końca października 2021 r. planujemy zakończyć proces wyboru generalnego wykonawcy inwestycji modernizacji hotelu Hetman w Rzeszowie. Pracujemy również nad dalszą konsolidacją spółek Skarbu Państwa, które posiadają hotele lub obiekty hotelowe w Polsce. Pewne działania zostały rozpoczęte już

WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE – GŁOS RYNKU RAPORT

jakiś czas temu i zależy nam na ich zakończeniu do końca tego roku. Zgodnie z naszą strategią, będziemy chcieli nieustannie ulepszać i modernizować wszystkie nasze obiekty doprowadzając je do tego samego międzynarodowego poziomu, jaki reprezentujemy.

Głęboko wierzę, że rok 2021 r., pomimo świadomości ewentualnej czwartej fali pandemii, będzie lepszy od 2020 r. Jeśli jednak chodzi o dalszą przyszłość naszej branży to z niepokojem patrzę na wszelkie ruchy podważające zasadność szczepień, jako formy ochrony

przeciwko COVID-19. Szczepienie społeczności polskiej i międzynarodowej to jedyna szansa na powrót do normalności, dlatego w tym miejscu pragnę zaapelować do wszystkich i podkreślić, że dla nas hotelarzy odpowiedzialność społeczeństwa w tym zakresie

ma ogromne znaczenie, ponieważ działalność naszej branży w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od sytuacji pandemicznej. Dlatego też mam nadzieję, że jeśli pojawi się kolejna fala pandemii to nie będzie ona miała przełożenia na ponowne zamknięcie hoteli.

hotele zlokalizowane w Warszawie i Krakowie – pięciogwiazdkowe H15 Boutique oraz H15 Luxury Palace. Pierwszy z nich to mieszczący się wewnątrz zabytkowej, XIX-wiecznej kamienicy w samym centrum Warszawy butikowy obiekt z 47 nowoczesnymi apartamentami o unikatowym wzornictwie, restauracją, dwiema salami konferencyjnymi, a także centrum fitness i gabinetem SPA. Krakowski H15 Luxury Palace usytuowany jest przy ulicy św. Jana 15 – w tym samym miejscu znajdował się wcześniej Pałac rodziny Lubomirskich, jednej z najbogatszych polskich rodzin w okresie nowożytnym. H15 Luxury Palace to połączenie piękna architektury Starego Miasta w Krakowie i nowoczesnego designu wewnątrz kilku budynków. Dla gości przygotowano 70 pokoi o powierzchni od 26 do 70 mkw., siłownię, sauny suchą i fińską oraz basen z wodą niechlorowaną – filtracja wody oparta jest na naturalnych filtrach solnych i węglowych. Na wielbicieli wykwintnych smaków czeka Restauracja Signature Tasting z menu inspirowanym tradycją kulinarną Małopolski. Obecnie w finalnym stadium jest inwestycja we Wrocławiu – zlokalizowany w centrum miasta, na zbiegu ulic Wierzbowej

i Teatralnej, pięciogwiazdkowy Hotel Altus Palace. Generalny wykonawca, jakim jest gdańska firma Torus, podjął się adaptacji zabytkowego budynku, znanego wcześniej jako Pałac Laipzigera, kreując przestrzeń hotelową obejmującą 91 pokoi, trzy sale konferencyjne, restaurację, basen oraz strefę wellness. Otwarcie hotelu planowane jest na pierwszy kwartał 2022 roku. Obiekt będzie niewątpliwe wyjątkowo atrakcyjną ofertą dla osób poszukujących komfortowego wypoczynku w unikatowych wnętrzach. W maju 2021 grupa Dobry Hotel wprowadziła własny program lojalnościowy ,,MORE” dla gości hotelowych. Celem programu jest budowanie lojalności gości poprzez system dedykowanych cen promocyjnych i nagród, personalizacja obsługi oraz budowanie świadomości marki Dobry Hotel. Grupa stawia również na rozwiązania proekologiczne, wprowadzając w hotelach szereg rozwiązań i inicjatyw w ramach programu zrównoważonego rozwoju #DobryZNatury. Aktualnie w portfolio grupy znajdują się hotele: Hotel Dom Zdrojowy Jastarnia, Hotel Różany Gaj Gdynia, Longstay Premium Apartaments Gdynia, Hotel Aqua Sopot, Hotel Villa Sedan Sopot, Hotel Arkon Park Gdańsk, Hotel Altus Poznań Old Town, Hotel Moxy Warsaw Praga, Hotel H15 Boutique, Hotel Mikołajki Leisure&Spa, Hotel Unicus Palace Kraków, Hotel H15 Luxury Palace, Hotel Unicus Kraków Old Town oraz Hotel Aquarion Zakopane.

DOBRY HOTEL

rupa Dobry Hotel to spółka z polskim kapitałem, specjalizująca się w zarządzaniu obiektami hotelowymi oraz usługami konsultingowymi w obszarze tej branży na rodzimym rynku. Działania zarządcze grupy Dobry Hotel obejmują kompleksowe prowadzenie hoteli, mające na celu optymalizację ich wyników finansowych. Z roku na rok portfolio firmy poszerza się o kolejne obiekty, obejmując obecnie 14 hoteli zlokalizowanych w Trójmieście, Jastarni, Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Zakopanem. Spółka zarządza również dwoma restauracjami. Dobry Hotel stawia na zróżnicowaną ofertę dla gości, od hoteli miejskich z szerokim zapleczem konferencyjnym, przez kameralne hotele butikowe, po luksusowe obiekty resortowe z rozbudowaną strefą wellness. Wszystkie znajdują się w wyjątkowo atrakcyjnych lokalizacjach – centrach największych miast oraz popularnych miejscowościach wypoczynkowych o unikatowych walorach przyrodniczych. Znaczny udział hoteli sprofilowanych na turystykę wypoczynkową pozwolił grupie wyjść obronną ręką z trudnego okresu pandemii COVID-19. Wprowadzenie rygorystycznych procedur bezpieczeństwa oraz szybka adaptacja oferty i modelu zarządzania hotelami do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości zapewniła firmie stabilne przejście przez ten niezwykle trudny czas dla branży.

Co więcej, właśnie w tak wymagającym okresie, Dobry Hotel postawił na dalszy, intensywny rozwój. W pierwszym kwartale 2021 roku spółka objęła w zarządzanie znajdujący się na warszawskiej Pradze hotel Moxy Warsaw Praga ze 141 pokojami. Należącą do sieci Marriott markę Moxy wyróżnia unikatowy design i swobodna atmosfera, a lokalizacja obiektu na terenie Centrum Praskie Koneser sprawia, że jest to wyjątkowo atrakcyjna propozycja na pobyt w stolicy. Z kolei w kwietniu br portfolio hoteli rozszerzyło się o gdyński Longstay Premium Apartaments – obiekt z 27 pokojami z aneksami kuchennymi, salą śniadaniową, przestronnym tarasem, całodobową recepcją i ochroną, podziemną halą garażową, salą fitness oraz sauną fińską i łaźnią parową. W drugim kwartale 2021 Dobry Hotel z sukcesem przeprowadził zmianę kategoryzacji innego gdyńskiego obiektu – hotelu Różany Gaj. Ten zlokalizowany w prestiżowej dzielnicy Gdyni, Kamiennej Górze, 39-pokojowy hotel posiada obecnie cztery gwiazdki i jest czwartym hotelem tej kategorii w sieci Dobry Hotel. W sierpniu br spółka objęła w dzierżawę dwa luksusowe

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

HARMONY POLISH HOTELS

o grupa polskich hoteli niezależnych, które działając od ponad 20 lat pod wspólną marką stawiają na wzajemne wsparcie, szacunek, a także szeroki zakres wspólnych aktywności w relacjach z Gośćmi oraz szerokorozumianym otoczeniem branżowym. Hotele HPH to rodzime obiekty hotelowe, które przy zachowaniu swojego indywidualnego charakteru i oryginalnej tożsamości, łączy tradycyjna polska gościnność oraz otwartość na potrzeby Gości, dziś często inne niż przed pojawieniem się pandemii. To to co w ostatnim czasie jest niezwykle istotne, to stałe wsparcie branżowe w tym sprzedażowe i marketingowe hoteli należących do Grupy. Goście hoteli HPH mogą wybierać z wielu ciekawych ofert na wypoczynek w Polsce, czy też korzystać z profitów uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Prestige Club. Pomimo pandemii, tylko w sierpniu i lipcu 2021 r. kilkudziesięciu tysięczna liczba uczestników Prestige Club zwiększyła się o kolejne 1265 osób, co wskazuje na wysoką atrakcyjność i zainteresowanie ofertą hoteli Polskich Hoteli Niazależnych GRUPY Harmony. Harmony Polish Hotels to również wspólna, centralna sprzedaż voucherów, które Goście mogą realizować w wybranych przez siebie hotelach przez kolejne 12 miesięcy. Pojawienie się w Polsce pandemii wywarło również istotny wpływ na konieczność

merytorycznego wsparcia działalności hotelarskiej oraz lobbing w otoczeniu branżowym. Ze względu na dużą fluktuację załogi, równie istotna okazała się potrzeba organizacji szkoleń

ale i bezpośrednich spotkań hotelarzy. W najbliższym czasie odbędą się m.in. XVIII Ogólnopolskie Regaty Żeglarskich Hotelarzy, Rada Hoteli właścicieli i dyrektorów HPH, szkolenia z zakresu sprzedaży, gastronomii czy finansów, a także coroczny Szczyt Marketingowy. Misją Fundacji jest m.in. wsparcie marketingowe hoteli członkowskich, dlatego w tym szczególnym czasie, Zarząd Fundacji przyjął znacznie korzystniejsze warunki współpracy, potwierdzając tym samym otwartość

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Grupy na partnerska współpracę z kolejnymi polskimi hotelami. Współpraca z Harmony Polish Hotels otwiera przed hotelami przede wszystkim nowe możliwości, a hotele należące

do Grupy nie mają poczucia że „działają w pojedynkę”. Stoi za nimi organizacja, która działa na rzecz wspólnego interesu branży oraz każdego z Harmony Polish Hotels.

ELŻBIETA LENDO, PREZES Trudno nie przyznać, że w ostatnich miesiącach działalność branży hotelarskiej w Polsce zdeterminowana była i nierzadko „podporządkowana” zasadom wynikającym z konieczności zapobiegania

rozszerzania się pandemii w naszym kraju. Hotelarze dosłownie łapali oddech pomiędzy kolejnym obostrzeniami i ograniczeniami w prowadzeniu działalności. Konieczność dostosowania wielu obszarów funkcjonowania obiektów do nowej rzeczywistości stało się właściwie codziennością. Za nami sezon wakacji, który w regionach turystycznych był wyjątkowo dobry i na pewno wielu hotelarzom pozwolił patrzeć na przyszłość z optymizmem. Ale pandemia pozostawiła trwałe ślady w naszej branży. Dziś dla wielu ogromnym problemem jest pozyskanie wykwalifikowanej kadry, a często konieczność odbudowania załogi hotelu. Coraz trudniej również o pozyskanie zewnętrznego finansowania z uwagi na zakwalifikowanie nas do branż zagrożonych. Przed nami ciągle stoi możliwość pojawienia się kolejnej fali pandemii, która niewątpliwie najmocniej może uderzyć w i tak już osłabione hotele miejskie, biznes konferencyjny czy eventowy. Nie napawa optymizmem niski poziom „wyszczepienia” w Polsce, jak również brak gwarancji ciągłości i skali działalności. Dziś konieczne są nowe, systemowe i kompleksowe programy wsparcia oraz nowe kierunki rozwoju, tak aby w sposób zrównoważony cała branża mogła w jak najszybszym czasie osiągnąć stabilność działalności.

WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE – GŁOS RYNKU RAPORT

GRUPA ARCHE WŁADYSŁAW GROCHOWSKI, PREZES Pomimo trudnej sytuacji, patrzymy z optymizmem w przyszłość. W myśl naszego hasła „Witamy Optymistycznie”. Pandemia oczywiście wpłynęła na konieczność zastosowania zmian w naszych obiektach, dostosowanych do zmiany oczekiwań gości, ale widzę, że to wszystko wyszło nam na dobre. Arche łączy ludzi Nieprzewidywalność wyborów naszych gości spowodowana dynamiczną sytuacją pandemiczną w kraju skłoniła nas do tego, żeby jeszcze bardziej uczestniczyć w życiu mieszkańców otwierając się mocno na społeczność lokalną. Przestaliśmy mówić o sobie jako o obiektach w mieście, a staliśmy się Kolekcją, która tworzy miasto, angażując w projekty społeczne w tym kulturalne czy sportowe. Zacieśniliśmy współpracę z ośrodkami kultury, sportu i stowarzyszeniami wspierającymi mieszkańców miast czy regionów, w których znajdują się nasze hotele tworząc wspólnie liczne projekty poprawiające jakość życia mieszkańców. Nasze działania podczas kolejnych lockdownów ukierunkowane były na podtrzymanie relacji, a dotychczasowi klienci stawali się przyjaciółmi naszych obiektów. Inwestycje Arche W minionym okresie zanotowaliśmy również duży wzrost zainteresowania naszym systemem inwestycyjnym Arche, który ściśle się wiąże z rozwojem naszych inwestycji i sprzedaży nieruchomości. Warto nadmienić, że nie zatrzymaliśmy naszych inwestycji, które rozpoczęliśmy przed pandemią. Co więcej inwestowaliśmy w trakcie pandemii i inwestujemy obecnie w kolejne lokalizacje, przygotowujemy projekty architektoniczne, rozpoczynamy budowy. Tylko w 2021 roku otworzyliśmy nowe hotele w Warszawie, Pile, Wrocławiu i za moment w Gdańsku.

Kolejnym aspektem, który powoduje, że ten optymizm nas nie opuszcza jest kontynuowanie strategii wynajmu pokoi w hotelu na dłużej. Long Stay pozwolił naszym miejskim hotelom działać w czasie pandemii, a teraz widzimy ogromny wzrost zainteresowania takim wynajmem. Ludzie zaczęli wracać do dużych miast w poszukiwaniu lepszej pracy, biznes powoli zaczął się otwierać. My oferujemy „kawalerki w hotelu”, które są wyposażone jak mieszkania. Posiadają aneks kuchenny, zmywarki, czy pralki. Oferujemy także bardzo elastyczne podejście, które też jest oznaką zmian w naszej branży. Dajemy możliwość wynajęcia kawalerki na miesiąc lub dłużej, bez płacenia kaucji i opłat za media. A dodatkowo w cenie jest sprzątanie. Patrzymy oczywiście na dynamiczny rozwój sytuacji, ale mamy przygotowane także oferty specjalne dla studentów. Dla osób przyjeżdżających do stolicy to idealna opcja. W okresie letnim wiele rodzin z dziećmi wynajmowało u nas przestrzenie, ponieważ albo byli w trakcie remontu, albo ich deweloper nie zdążył oddać mieszkania. Spotkajmy się. Na nowo. W Arche. Nowe spojrzenie przełożyło się także na nową jakość organizowanych spotkań. Celem stworzonej przez Arche kampanii „Spotkajmy się. Na nowo.” jest uświadomienie organizatorom wydarzeń, że podejmowane działania w obszarze MICE mogą mieć także pozytywne przełożenie na życie społeczne. Proponowane pakiety atrakcji w naszych hotelach są jednocześnie

wsparciem dla Fundacji Leny Grochowskiej, której kolejna pracownia powstała w Warszawie na ul. Poloneza. Ceramika, wypieki lub plener malarski, gdzie instruktora-

mi są niepełnosprawni pracownicy Fundacji to potężna dawka wrażliwości i spojrzenia na własne działania przez pryzmat osób, które niejednokrotnie w życiu mają gorzej. Widzimy, że klienci, szczególnie duże korporacje w tym nowym świecie po-pandemicznym doszukują się sensu spotkania, gdzie oprócz merytoryki chcą by uczestnicy zapamiętali coś więcej, a samo spotkanie było jednocześnie pewnego rodzaju lekcją z życia. Rozłąka w sferach biznesowych odcisnęła duże piętno na wielu Firmach dlatego organizując wydarzenia pobudzające kreatywność i wrażliwość dajemy uczestnikom coś więcej. Arche Siedlisko. Zaproszenie do natury. Kiedy zamknięto hotele, zaczęliśmy poszukiwać nowych obszarów i płaszczyzn wypoczynku oraz turystyki. Wówczas zrodził się pomysł hoteli rozproszonych, gdzie

goście nie będą narażeni na bezpośredni kontakt. I tak powstała zupełnie nowa koncepcja na naszym rynku – Arche Siedlisko. Są to zaadaptowane kontenery morskie, tzw. ecoboxy, które tworzą pojęcie hoteli rozproszonych. Umiejscowione w przepięknych, dalekich od zgiełku miejskiego lokalizacjach, miejscach często zapomnianych, czasami całkowicie niezamieszkałych i opuszczonych. Tam mamy szansę na kontakt z bliskością natury, całkowite wyciszenie się i oderwanie od betonu, cywilizacji oraz tłumów. Wystarczy zjechać kilkanaście kilometrów z autostrady, czy drogi krajowej, żeby takie miejsca znaleźć. To był skok na głęboką wodę, bardzo duże ryzyko, ponieważ nie mieliśmy pewności, czy ludzie będą zainteresowani poznawaniem takich miejsc oraz ludzi, którzy się jeszcze w takim wiejskim, często zapomnianym świecie uchowali. Okazało się, że dokładnie tego szukają nasi goście. Zainteresowanie projektem jest tak duże, że już dzień po uruchomieniu sprzedaży brakowało miejsc dla wszystkich chętnych. Dodam, że nasze „domki” są wyposażone w pełną infrastrukturę sanitarną i gastronomiczną. Obecnie Arche Siedliska działają już w województwach świętokrzyskim, śląskim i podlaskim. Arche łączy sprzeczności Świat pędzi, galopuje, codziennie zaskakuje, ale My w dalszym ciągu mamy możliwość decydowania o swoich wyborach. Jestem przekonany, że łączenie sprzeczności, wychodzenie poza schematy, zaufanie do ludzi, odwaga i pewnego rodzaju kontrolowane szaleństwo w podejmowaniu ryzykownych decyzji to klucz do sukcesu.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

RAPORT GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

IHG HOTELS & RESORTS

o globalna firma z branży hotelarskiej, której celem jest zapewnienie prawdziwej gościnności dla wszystkich. IHG Hotels & Resorts posiada w portfolio 16 marek hoteli, w których goście mogą korzystać z jednego z największych programów lojalnościowych w branży hotelarskiej IHG Rewards. IHG posiada i zarządza również niemal 6 tys. hoteli w ponad 100 krajach. Zaplanowane jest otwarcie kolejnych 1,8 tys. obiektów IHG w ciągu najbliższych pięciu lat. Posiadane marki: Luxury and lifestyle: Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, Hotel Indigo. Premium: HUALUXE Hotels & Resorts, Crowne PlazaHotels & Resorts, EVEN Hotels, voco Hotels. Essentials: Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, avid hotels. Suites: Atwell Suites, Staybridge Suites, Holiday Inn Club Vacations, Candlewood Suites. InterContinental Hotels Group PLC jest spółką holdingową z siedzibą w Wielkiej Brytanii i zarejestrowaną w Anglii i Walii. W hotelach i biurach IHG na całym świecie pracuje około 350 tys. osób. Odwiedź nas online, aby dowiedzieć się więcej o naszych hotelach oraz programie IHG Rewards. Aby otrzymywać najnowsze wiadomości, odwiedź nasz Newsroom i śledź nas na LinkedIn, Facebook i Twitter. W ostatnim czasie w Polsce otwarte zostały dwa hotele pod markami należącymi do IHG – Crowne Plaza Warsaw The Hub i Holiday Inn Express Warsaw – the HUB. Podpisane były także umowy na: voco Katowice (183 pokoje, październik 2020), Holiday Inn Express Lublin (128 pokoi, październik 2020) oraz

100

Holiday Inn Resort Szklarska Poręba (183 pokoje, czerwiec 2021).

Ostatnie 18 miesięcy było trudnym okresem dla branży hotelowej, niemniej jednak skupiamy się na naszym dalszym rozwoju i realizujemy plany dotyczące poprawy sytu-

Nadal uważamy, że pełna poprawa sytuacji w sektorze hotelowym zajmie trochę czasu. Jednakże wierzymy w działania, które przedsięwzięliśmy, aby chronić i wspierać właścicieli obiektów oraz by generować popyt w naszych hotelach. Kontynuujemy podpisywanie nowych umów o współpracy i otwieranie nowych hoteli, co pokazuje, że nasi inwestorzy i partnerzy mają zaufanie do IHG Hotels & Resorts i branży

acji na każdym rynku, na którym działa IHG Hotels & Resorts. Sytuacja w Polsce zależy od rodzaju hotelu i jego lokalizacji. Przykładem może być Kraków, który w normalnych warunkach cieszy się dużą popularnością wśród gości zagranicznych, obecnie odwiedza znacząco mniej osób. Z drugiej jednak strony, popyt krajowy, który stanowi dużą część naszej działalności, pokazał swoją odporność w miastach takich jak np. Gdańsk, Warszawa czy Dąbrowa Górnicza.

hotelowej. Zaledwie kilka tygodni temu ogłosiliśmy wprowadzenie marki Holiday Inn Resort do Szklarskiej Poręby. Obecnie w naszym kraju działa 15 hoteli pod markami IHG, wliczając ostatnio otwarte Crowne Plaza i Holiday Inn Express the Hub w Warszawie. Następne 23 projekty mają podpisane umowy i są w trakcie przygotować do otwarć w najbliższych latach. Dodaliśmy również dwie wyjątkowe marki do naszego portfolio: voco i Staybridge Suites. Pierwsza z nich to najszybciej rozwijająca się marka w historii IHG. Przyciąga uwagę wielu właścicieli zainteresowaną zmianą dzisiejszych hoteli

ANDRZEJ SZYMCZYK DEVELOPMENT DIRECTOR, POLAND & EASTERN EUROPE

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

lub budynków o innej funkcji na świetne hotele z segmentu lifestyle upscale lub upper upscale. Będąc marką dającą duże możliwości dopasowania do danego projektu, pozwala na generowanie popytu wśród dzisiejszych podróżujących, zarówno w miastach, kurortach czy jako hotel przedłużonego pobytu. Druga z marek do doskonałe rozwiązanie dla rosnącego rynku resi for rent, dzięki której można wykorzystać sprawdzoną siłę systemów IHG i programu lojalnościowego IHG Rewards. W IHG Hotels & Resorts, zawsze dyskutujemy wszelkie możliwe plusy i minusy lokalizacji, projektu, generatorów popytu itd. Chcemy być pewni, że nasze hotele będą generować i zaspokajać popyt przez cały rok. W takiej właśnie dyskusji i współpracy, nasza wiedza zdobyta na całym świecie, siła systemów oraz kompetencje zespołów pokazują swoje możliwości. Oferując wyraziste i różnorodne marki, które sprawdzają się w określonych rodzajach popytu, tworzymy pakiet świetnych rozwiązań dla inwestorów hotelowych, nawet w dzisiejszych, trudniejszych niż zwykle czasach. Wpływ pandemii i obostrzeń związanych z podróżowaniem na naszą branżę nie może być niedoceniany. Ludzie zawsze będą chcieli odkrywać świat, koła biznesów muszą się dalej kręcić, a eventy nadal będą organizowane. Widać to w globalnych wynikach IHG Hotels & Resorts, które były dużo lepsze w pierwszej połowie 2021r. Popyt na podróże wraca jednocześnie ze zwiększaniem się liczby szczepień, znoszeniem obostrzeń i poprawą aktywności gospodarczej. Wiemy, że podróże służbowe, rezerwacje grupowe czy podróże międzynarodowe potrzebują czasu, aby powrócić do normalności, ale jesteśmy pewni dobrych perspektyw dla IHG i właścicieli naszych hoteli.

WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE – GŁOS RYNKU RAPORT

NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA

półka działa na rynku od 1997 roku i jest jedną z największych krajowych sieci hoteli i ośrodków wypoczynkowych, funkcjonujących pod marką NAT. Spółka ma siedzibę w Tychach, a w skład zarządu, już drugą kadencję, wchodzą Lucjan Karasiewicz – prezes zarządu oraz Aleksander Wierzba – wiceprezes zarządu. Nadwiślańska Agencja Turystyczna to hotele i ośrodki wypoczynkowe o rodzinnym charakterze, część z basenami, bazami zabiegowymi, strefami spa, rozmieszczonymi w najbardziej atrakcyjnych turystycznie lokalizacjach w kraju. Obecnie NAT posiada 10 hoteli trzygwiazdkowych oraz siedem ośrodków wypoczynkowych. Dodatkowo NAT jest właścicielem Kolei Linowej Cieńków (zimą Stacja Narciarska Cieńków, latem rodzinny szlak spacerowy Pętlą Cieńkowską). Oferta spółki obejmuje wypoczynek rodzinny, pobyty prozdrowotne i promujące aktywne spędzanie wolnego czasu na Pomorzu, Mazurach, Ziemi Kłodzkiej, w Beskidach i na Podhalu. Obok pobytów wypoczynkowych, sieć NAT organizuje także wydarzenia dla firm z profesjonalną obsługą. Własne sale konferencyjne, szkoleniowe oraz bogata infrastruktura dają wiele możliwości. Podobnie jak większość firm związanych z branżą turystyczną i gastronomiczną NAT mocno odczuł pandemię COVID-19. Hotele były zamknięte lub funkcjonują w ramach restrykcji i ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Mimo trudnej sytuacji firma nie przestała inwestować w rozwój. Wybudowano nowy basen i wyremontowano pokoje w Hotelu***NAT Sarbinowo, rozbudowano Hotel***NAT Krynica Morska – wybudowano komfortowe domki, w Hotelu***NAT Ustroń powstały dwie nowoczesne sale konferencyjne o różnych wielkościach,

z kompleksowym wyposażeniem, pokój zabaw dla dzieci oraz siłownia. Rozbudowano także strefę zabiegową. Skategoryzowany na hotel trzygwiazdkowy został także obiekt w Piwnicznej Zdrój specjalizujący się w pobytach rekreacyjno-odchudzających. Dzięki pozyskanym środkom ze wsparcia publicznego ukierunkowanego na poprawę płynności finansowej, która uległa pogorszeniu w następstwie COVID-19 – Program dla Dużych Przedsiębiorców PFR, spółka nadal planuje inwestycje w swoich hotelach i ośrodkach wypoczynkowych podnosząc ich standard oraz jakość w celu zapewnienia gościom wyższego stopnia komfortu wypoczynku. Planowany jest między innymi remont Ośrodka Wypoczynkowego „Posejdon” w Jastarni oraz Ośrodka „Gwarek” w Ustroniu. Firma zapowiada także dużą inwestycję w Hotelu*** NAT Kołobrzeg, której projekt jest finalizowany. Planowana inwestycja ma na celu podnieść standard w zakresie oferowanych usług zdrowotnych obiektu. Obok zabiegów typowo leczniczych takich jak borowiny, hydromasaże, kąpiele solankowe, krioterapia, fizjoterapia i magnetoterapia w ofercie znajdą się także zabiegi z zakresu odnowy biologicznej i SPA. Modernizacja ma objąć także części wspólne i pokoje. Jak zapowiada Zarząd NAT początek inwestycji planowany jest na koniec 2021 roku.

LUCJAN KARASIEWICZ PREZES ZARZĄDU Zaistniała sytuacja, związana z pandemią koronawirusa,

całkowicie zmodyfikowała nasze plany. Wymogła na nas nie tylko dużą elastyczność i kreatywność w działaniach, ale także zmusiła do szybkich, niezaplanowanych posunięć związanych głównie ze zmianą strategii i inwestycji spółki. Musieliśmy działać dynamicznie. Podejmowaliśmy niejednokrotnie trudne decyzje za-

równo biznesowo, jak i społecznie. Przez cały czas mieliśmy duże wsparcie ze strony zarówno naszej Rady Nadzorczej, jak i właściciela, co z pewnością przyczyniło się do szybkości i sprawności naszych działań. Dyrektorzy i kierownicy obiektów NAT wraz z całym zespołem szybko dostosowali się do nowych realiów, co pozwoliło na bezpieczne przyjmowanie gości od pierwszych dni otwarcia naszych obiektów. Obecnie działamy zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów związanych z COVID-19 w tym Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wiąże się to niestety z generowaniem niższych przychodów i wyższych kosztów.

Priorytetem w hotelach i ośrodkach NAT jest bezpieczeństwo, ale także zapewnienie polskim rodzinom komfortowego, a przy tym ekonomicznego wypoczynku w najciekawszych destynacjach w Polsce. Zakupiliśmy dodatkowy sprzęt i środki higieny z wymaganymi certyfikatami bezpieczeństwa. Nasi pracownicy zostali też odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w dodatkowe środki ochrony. Przeorganizowane zostało także funkcjonowanie obiektów. Są to dodatkowe koszty, ale takie w ślad za którymi idą zadowolenie i bezpieczeństwo naszych gości. Jest to dla nas ważne i nasi klienci to doceniają. Liczymy także na to, iż będzie procentowało to w kolejnych latach. Pomimo dobrego sezonu cały czas z obawą patrzymy na sytuację na rynku. Tworzymy scenariusze funkcjonowania w przypadku wystąpienie kolejnej fali pandemii i staramy się do niej jak najlepiej przygotować. Dochodzą do nas informacje, szczególne z rynku branżowego, iż ograniczenia w funkcjonowaniu hoteli mogą być związane ze szczepieniami pracowników, dlatego szanując swobodę i niezależność naszego zespołu zachęcamy jednak do szczepień. Liczymy także, że Polski Bon Turystyczny i utrzymująca się piękna pogoda pozwoli na wydłużenie sezonu letniego, a jesienią seniorzy licznie wyruszą na wypoczynek. Cały czas tworzymy plany na przyszłość licząc, że sytuacja się ustabilizuje i pozwoli na ich realizację. Z nadzieją patrzymy w przyszłość. Liczymy, że uda się pokonać kryzys i wszystko wróci do normalności. Jednak straty jakie ponieśliśmy będziemy musieli jeszcze długo odrabiać.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

101

RAPORT GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

BWH HOTEL GROUP

o wiodąca światowa sieć hoteli, składająca się z trzech firm hotelowych: WorldHotels® Collection, Best Western® Hotels & Resorts oraz SureStay Hotel Group®. Sieć obejmuje około 4,7 tys. hoteli w ponad 100 miejscach na całym świecie. Portfolio BWH Hotel Group odpowiada na oczekiwania inwestorów oraz gości i obejmuje marki: Best Western®, Best Western Plus®, Best Western Premier®, Executive Residency by Best Western®, Vīb®, GLō®, Aiden®, Sadie®, BW Premier Collection® i BW Signature Collection®. W wyniku przejęcia sieć wzbogaciła swoją ofertę o marki: WorldHotelsTM Luxury, WorldHotels Elite, WorldHotels Distinctive i WorldHotels Crafted. Portfolio uzupełniają także marki franczyzowe SureStay®, SureStay Plus®, SureStay Collection® i SureStay StudioSM. W Polsce do Best Western Hotels & Resorts należy obecnie 13 hoteli.

Rok 2021 • 14 czerwca został otwarty czterogwiazdkowy BW Premier Collection, Hotel Liberté 33. Znajduje się w centrum Poznania i mieści się w zabytkowej willi z 1920 r., a także dobudowanej nowoczesnej części. Oferuje 60 pokoi, przestrzeń konferencyjną, saunę oraz strefę fitness. W hotelu mieści się restauracja L33 Bistro & Bar oraz winiarnia Foodwine. • W sierpniu do użytku gości zostało oddanych 30 gruntowanie wyremontowanych pokoi w nowej części hotelu Best Western w Juracie. Turyści mogą korzystać z dodatkowych pokoi na Półwyspie Helskim jeszcze w tym sezonie

102

wakacyjnym. Obiekt dysponuje obecnie 75 pokojami, salą konferencyjną na 150 osób, basenem i spa.

Plany na przyszłość Pod różnymi markami sieci dołączą trzy funkcjonujące obecnie hotele: • We wrześniu br. planowane jest otwarcie Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town. Obiekt w nowej odsłonie będzie oferować swoim gościom wypoczynek w doskonałej lokalizacji w samym sercu Olsztyna, tuż obok Starego Miasta. Będzie idealnym miejscem spotkań biznesowych i pobytów wypoczynkowych. Do dyspozycji gości oddane będą 83 pokoje. • W czwartym kwartale 2022 r. pierwszych gości przyjmie hotel Aiden by Best Western w Łodzi. Położony jest w centrum Łodzi, w pobliżu Manufaktury, znanej w mieście galerii handlowo-rozrywkowej. Pod nową marką będzie oferował 72 pokoje hotelowe. Unikatowa aranżacja wnętrz hotelu w Łodzi sprawi, że obiekt będzie rozpoznawalnym punktem na mapie miasta. • Z końcem 2022 r. do portfolio sieci dołączy Best Western Plus Hotel Rzeszów City Center. Dobra lokalizacja nieopodal centrum miasta będzie atutem zarówno dla klientów przybywających w celach biznesowych, jak i turystycznych. Hotel będzie dysponował 58 przestronnymi, jasnymi pokojami. W ramach sieci otwarte będą również nowo wybudowane obiekty:

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

• W marcu 2022 r. Flaner Hotel WordHotels Crafted Collection w Warszawie. Obiekt zaoferuje gościom 66 pokoi. • W czwartym kwartale 2023 pierwszy w Polsce i Europie hotel Vīb. Jest to innowacyj-

na marka hoteli butikowych, której obiekty zlokalizowane są w sercach miast na całym świecie. Warszawski Vīb będzie dysponować 100 pokojami. • Z końcem 2023 r. pierwszych gości przyjmie Sure Hotel by Best Western Old Town w Poznaniu. Będzie to pierwszy w Polsce obiekt funkcjonujący pod tą marką. Położony w centrum miasta hotel do dyspozycji gości odda 40 komfortowych pokoi.

SAIJA KEKKONEN DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA BEST WESTERN HOTELS & RESORTS NA FINLANDIĘ, KRAJE BAŁTYCKIE, POLSKĘ I ROSJĘ Zdajemy sobie sprawę, że funkcjonujemy w nowej, dyktowanej pandemią rzeczywistości, dlatego tym

bardziej cieszymy się, że turystyka stopniowo wraca do życia, a my znowu możemy powitać w hotelach naszych gości. Podróżni zwracają obecnie szczególną uwagę na kwestie higieny i bezpieczeństwa. Naszą odpowiedzią jest program We Care CleanSM obejmujący procedury czystości w pokojach i częściach wspólnych. Wierzymy, że rozszerzenie takich standardów globalnej marki Best Western pozytywnie wpłynie na doświadczenia podróżnych i zachęci ich do ponownych odwiedzin. Zmieniły się też oczekiwania dzisiejszych gości co do samego hotelu, coraz częściej chcą oni doświadczać, zamiast korzystać, dlatego zapewniamy im niezapomniane wrażenia z pobytu, stawiamy na najwyższą jakość obsługi oraz stylowe, inspirujące wnętrza, często oddające ducha miejsca, w którym znajduje się hotel. Takim przykładem jest poznański BW Premier Collection, Hotel Liberté 33. Przyszłością branży hotelarskiej będzie umiejętność zaspokojenia potrzeb klienta zaawansowanego technologicznie, bardzo ważną kwestią niezmiennie pozostaje spersonalizowana obsługa oraz stosunek ceny do jakości, na którą z pewnością zwrócą uwagę przyszłe pokolenia podróżnych. Możemy to zapewnić naszym klientom oferując im program lojalnościowy Best Western Rewards – na członków czekają specjalne promocje, a punkty, które zdobyli nie tracą ważności. Pewne jest to, że pomimo odrodzenia branży po trudnym czasie pandemii, najbliższe lata z pewnością będą sporym wyzwaniem dla hotelarstwa.

WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE – GŁOS RYNKU RAPORT

FOCUS HOTELS

o obecnie jedna z najszybciej rozwijających się polskich sieci i partner na rynku dzierżawy, który oferuje inwestorom oraz właścicielom hoteli długoterminową umowę najmu obiektu, gwarantującą zwrot inwestycji w ramach wypłacanego czynszu. Dzięki niej zdejmujemy z właściciela nieruchomości wszystkie ryzyka związane z prowadzeniem działalności hotelarskiej. Gwarantowany czynsz zabezpieczony jest gwarancją bankową. Właściciel od początku zna zwrot z inwestycji, a podpisana umowa umożliwia mu uzyskanie finansowania bankowego inwestycji. Warto podkreślić, że nawet w czasie pandemii spółka była w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec właścicieli dzierżawionych przez nią hoteli. Właścicielem firmy jest Grupa Kapitałowa IMMOBILE, która notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 r. Obiekty sieci charakteryzują się wysoką jakością świadczonych usług, przy zachowaniu umiarkowanych cen. Aktualnie w skład sieci wchodzi 12 hoteli w Gdańsku, Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy, Chorzowie, Inowrocławiu, Sopocie, Elblągu oraz Lublinie. Obiekty działają pod trzema własnymi brandami. Grand Focus Hotel to marka przeznaczona dla najwyższej klasy obiektów, które mogą pochwalić się niestandardowym designem i ekskluzywnymi wnętrzami. Obiekty działające w sieci jako Grand zdecydowanie wyróżniają się na tle innych hoteli. Muszą posiadać co najmniej cztery gwiazdki, a do wykończenia wnętrz zarówno na powierzchniach wspólnych, jak i w pokojach użyte są zawsze najwyższej klasy materiały. Focus Hotel Premium to czterogwiazdkowe hotele o wysokim standardzie. Charakteryzują się doskonałą lokalizacją w centrum miast i przy trasach wylotowych,

nowoczesnym zapleczem konferencyjnym, wysokiej jakości zapleczem gastronomicznym oraz wygodnymi, dużymi pokojami. Ostania marka – Focus Hotel – przeznaczona jest dla trzygwiazdkowych hoteli, w których komfort łączy się z rozsądną ceną. Te hotele również posiadają nowoczesne zaplecze konferencyjne oraz oferują usługi gastronomiczne na najwyższym poziomie. Ponadto wszystkie hotele sieci Focus oddają do dyspozycji gości saunę oraz siłownię oraz parking. Ich wyróżnikiem jest także darmowe Wi-Fi na terenie całego obiektu, kawa i kanapka na drogę gratis oraz bezpłatny nocleg dla dzieci i młodzieży do lat 18 w pokoju z rodzicami. Pomimo ciężkiej sytuacji na rynku hotelowym w związku z pandemią koronawirusa sieć Focus Hotels nie zwalnia swojego tempa rozwoju czego efektem było przedłużenie w marcu 2021 roku na kolejne 15 lat umowy dzierżawy hotelu Focus Gdańsk. Przewidziany jest również remont tego obiektu, który ma na celu dostosowanie go do najnowszych trendów hotelowych. Z kolei w maju tego roku spółka wydzierżawiła czterogwiazdkowy Hotel Elbląg, który teraz funkcjonuje jako jako Focus Hotel Premium Elbląg. Jest to pierwszy obiekt sieci, który działa w województwie warmińsko-mazurskim. Obiekt oferuje 85 pokoi, 3 sale konferencyjne, restaurację, bar, strefę Wellness & Spa, basen, saunę, siłownię oraz podziemny garaż. Spółka ma także w planach poniesienie nakładów na podwyższenie standardu hotelu w celu ugruntowania jego pozycji lidera na lokalnym rynku. W czerwcu

natomiast sieć otworzyła Grand Focus Hotel Szczecin. To wyjątkowy obiekt zlokalizowany w samym centrum miasta. Hotel znajduje się w dwóch połączonych ze sobą kamienicach, jedną z nich jest wybudowana w 1853 roku kamienica Dohrna. Hotel oferuje gościom 89 pokoi w tym 7 apartamentów, które, jak cały obiekt są esencją elegancji wynikającej z przemyślanego projektu oraz zastosowania najwyższej jakości materiałów wykończeniowych. Obecnie trwają prace wykończeniowe w kolejnych hotelach. Jeszcze w tym roku otwarty zostanie Focus Hotel Premium Bydgoszcz. Obiekt będzie się mieścił w zrewitalizowanym budynku przy ul. Bernardyńskiej 13, który dotychczas pełnił rolę ośmiopiętrowego biurowca. Nowy Focus Hotel Bydgoszcz będzie charakte-

ryzował się nowoczesnym designem, łączącym w sobie styl i wygodę. Oprócz 89 przestronnych i dobrze wyposażonych pokoi, w nowym hotelu Focus goście będą mieli do dyspozycji restaurację, bar, salę fitness oraz saunę. W obiekcie przewidziano także nowoczesną powierzchnię konferencyjną oraz parking, który

pomieści 32 samochody. Z kolei na początku 2022 roku otwarty zostanie Focus Hotel Premium Warszawa. Hotel zlokalizowany przy ulicy Suwak 15 będzie dysponował 234 pokojami oraz przestronnym centrum konferencyjnym o łącznej powierzchni 2000 mkw. Do dyspozycji gości przygotowanych będzie również 156 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Kolejnym hotelem, którego otwarcie zaplanowano na pierwszy kwartał 2022 roku jest trzygwiazdkowy Focus Hotel Stargard. Obiekt, zlokalizowany przy ulicy Spichrzowej, będzie posiadał 60 przestronnych pokoi oraz nowoczesne zaplecze konferencyjne.

ŁUKASZ PŁOSZYŃSKI, WICEPREZES ZARZĄDU SIECI FOCUS HOTELS Nasze plany na najbliższy czas koncentrują się na dalszym powiększaniu naszej sieci hoteli o obiekty dzierżawione w całej Polsce. W chwili obecnej w związku z poluzowaniem obostrzeń wyniki hoteli uległy znaczącej poprawie, w efekcie czego miesięczne obłożenie pokoi w całej sieci w lipcu wyniosło 67 proc., natomiast w sierpniu (na dzień 19 sierpnia) jest to już 83 proc. Największym zagrożeniem, które widzimy jest ponowne wprowadzenie ograniczeń w prowadzeniu działalności w odpowiedzi na nadchodzącą czwartą falą pandemii, co będzie miało miejsce najprawdopodobniej już we wrześniu. Z doświadczenia wiemy jak dramatyczne są decyzje rządu i jak boleśnie uderzają one w naszą branżę. Liczymy na bardziej odpowiedzialne zachowanie władz i podejmowanie przez nie merytorycznych decyzji, które będą sprawiedliwe dla wszystkich uczestników rynku.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

103

RAPORT GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

ZDROJOWA INVEST & HOTELS

rupa apartamentowo-hotelowa skoncentrowana na polskich miejscowościach wypoczynkowych. Twórca systemu condo w Polsce. Największa sieć hoteli w kurortach z 15 obiektami o charakterze premium w najlepszych lokalizacjach nad morzem i w górach. Partner międzynarodowych sieci Hilton, Radisson i Louvre. Zdrojową tworzy 1000-osobowa kadra. CSR obejmuje programy Zdrojowa Art i Zdrojowa Eco Friendly. Wszystkie obiekty Zdrojowej wyposażone są w ładowarki samochodów elektrycznych. Flagowym projektem Zdrojowej jest Baltic Park w Świnoujściu, największy kompleks apartamentowo-hotelowy nad Bałtykiem. Inwestycja obejmuje hotele Hilton i Radisson Blu Resort, aquapark oraz m.in. najnowszą inwestycją apartamentową Zdrojowej – Baltic Park Loft. W zeszłym roku gości powitał Radisson Hotel Szklarska Poręba,

pierwszy hotel międzynarodowej sieci w Szklarskiej Porębie. Natomiast w sezonie 2021 Zdrojowa otworzyła dwa pierwsze sieciowe obiekty w Kołobrzegu: Royal Tulip Sand, po remoncie i rebrandingu, a także Radisson Resort Kołobrzeg, jedyny hotel z aquaparkiem w kurorcie.

pozwolą na odbudowanie strat wygenerowanych przez kilkanaście miesięcy, gdy hotele były praktycznie zamknięte przez pań-

JAN WRÓBLEWSKI, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL Za nami kolejne „pandemiczne” wakacje, które długo stały pod znakiem zapytania, a ostatecznie odbyły się w oparciu o ograniczenia ilościowe w obłożeniu hoteli do 75 proc. Opinia publiczna i media często zapominały o obowiązujących restrykcjach, niejednokrotnie grzmiąc o rekordowym sezonie w Polsce. Właściciele jednak chłodno patrzą na liczby i widzimy, że sezon był dobry, ale to jedynie 2 miesiące, które nie

stwo. Przetasowanie proporcji w hotelarstwie i nieruchomościach odbiło się też na rynku. Niebezpieczny boom

i wysyp inwestycji condohotelowych skłonił nas do strategicznej zmiany. Postanowiliśmy wycofać się z inwestowania w tym systemie. Stawiamy teraz na budowę apartamentów wakacyjnych na wynajem. Jednocześnie przez otwarcie ostatniego hotelu w condo, czyli Radisson Resort Kołobrzeg, oraz Royal Tulip Sand po rebrandingu, utrzymaliśmy pozycję lidera, na dalej silnym, kołobrzeskim rynku, z 30 proc. udziałem. Nie tylko przetrwanie, ale i dwa otwarcia w tych czasach, nie odbyłyby się bez tytanicznej pracy całego zespołu pracowników Zdrojowej. Natomiast prognozowanie 2022 r. zależy od jesieni, i podejścia rządu do zarządzania, kraje zachodnie już ogłosiły, że nie będą zamykać niczego i wprowadzać ograniczeń dla zaszczepionych.

Q HOTEL

o polska sieć hoteli, zlokalizowanych w największych miastach. Obecnie do hotelowej rodziny należy pięć obiektów: Q Hotel Plus Wrocław znajdujący się blisko wrocławskiego Rynku, Q Hotel Grand Cru Gdańsk usytuowany nad Motławą, Q Hotel Plus Katowice znajdujący się tuż obok katowickiego Dworca Kolejowego, Q Hotel Plus Kraków położony w samym centrum Krakowa oraz usytuowany w krakowskiej dzielnicy Bronowice Q Hotel Kraków. Pomimo panującej obecnie sytuacji, sieć ma kilka potencjalnych inwestycji, które są w trakcie

104

poważnych analiz. Głównym przedsięwzięciem jest jednak

Hotel Plus Wrocław Bielany będzie największym i najbardziej funkcjonalnym hotelem konferencyjnym sieci Q Hotel. Realizację tego projektu rozpoczęto latem 2019 roku i ze względu na planowane otwarcie hotelu na początku roku 2022, jest to inwestycja, na której obecnie skupia się sieć.

RADOSŁAW ALTHEIM, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

otwarcie szóstego obiektu sieci. Powstający Q

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Aby móc odnieść się do panującej sytuacji, należałoby podzielić rynek hotelarski na obiekty resortowe i miejskie. Bez wątpienia w czasie wakacji to obiekty resortowe notują lepsze wyniki niż w poprzednim roku. W obiektach

miejskich, dopóki nie przywrócimy ruchu turystyki zagranicznej oraz konferencji i kongresów międzynarodowych, nie widzimy szans na powrót do sytuacji przed pandemicznej. Nasi zagraniczni klienci na nowo muszą poczuć się bezpiecznie i obdarzyć nas swoim zaufaniem. Nie odważymy się prognozować sytuacji na rynku hotelarskim w najbliższych miesiącach, ponieważ nauczeni doświadczeniem poprzedniego lockdownu, nie wiemy czego możemy się spodziewać. Wiele z decyzji podejmowanych w ubiegłym roku, było dla nas niespójnych i niezrozumiałych, co nie dało nam czasu na odpowiednie przygotowanie się. Jedyne co możemy obecnie zrobić to obserwować sytuację i adekwatnie do niej reagować na nowe wytyczne.

WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE – GŁOS RYNKU RAPORT

MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.

ieć ma siedzibę w Bethesda w stanie Maryland w USA. Obejmuje portfel ponad 7,6 tys. hoteli pod 30 markami. Prowadzi i franczyzuje hotele oraz licencjonuje ośrodki wakacyjne w 133 krajach. Firma prowadzi program lojalnościowy Marriott Bonvoy™. Lista hoteli, które zostały otwarte regionie Europa Środkowo-Wschodnia w ostatnich 12 miesiącach: 1. 175 pokoi Moxy Kaunas – pierwszy Moxy na Litwie oraz

w Krajach Baltyckich - sierpień 2020 2. 202 pokoje AC Hotels by Marriott Bratislava – styczeń 2021 3. 300 pokoi AC Hotels by Marriott Krakow - największy AC Hotel w Europie Wschodniej - 16 sierpnia 2021 4. 134 pokoje Courtyard by Marriott Szczecin – 6 września 2021 Planowane otwarcia do połowy 2022:

1. 121 pokoi Moxy Szczecin 2. 300 pokoi Tribute Portfolio The Stage Hotel w Pradze – listopad 2021 3. 125 pokoi Autograph Collection Krakow (The Stradom House) – wiosna 2022 4. 94 pokoje Autograph Collection Warsaw – wiosna 2022 5. 53 pokoje Tribute Portfolio Krakow (The Garamond Hotel) – wiosna 2022

QUBUS HOTEL

ieć Qubus Hotel funkcjonuje na polskim rynku od ponad 20 lat, rozwijając grupę nowoczesnych hoteli dla biznesu oraz turystów indywidualnych w 11 miastach. Qubus Hotel to gwarancja najwyższej jakości usług potwierdzona renomowanymi certyfikatami. W 11 obiektach trzy – i czterogwiazdkowych, sieć oferuje ponad 2100 miejsc noclegowych i 39 sal konferencyjnych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny. W hotelach znajdują się również ekskluzywne restauracje, a w wybranych obiektach goście mogą skorzystać z lobby barów i bogatej oferty fitness (baseny, sauny, siłownie, pokoje relaksacyjne).

to hotele i sieci do planowania krótkookresowego oraz jeszcze większej elastyczności w wymiarze operacyjnym. Skutkiem dynamicznych zmian przepisów sanitarnych było ograniczenie zakresu usług i ich limitowanie. Z kolei konsekwencją tych działań były reakcje gości wyrażone w niż-

JACEK BIJAK, DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU Sytuację na rynku hotelarskim w 2021 roku łączą wspólne mianowniki. Pierwszym jest niepewność, powiązana z sytuacją epidemiczną w Polsce oraz idące za nią ograniczenia administracyjne. Zmusiło

szych opiniach. Nieprecyzyjne prawo dawało pole do szerokich interpretacji. Nierzadko nadmiarowe samoograniczenia działalności firm, były intencją

działania właśnie w literze prawa. Problemem były również niejasne reguły wprowadzania samych obostrzeń, które niepoparte rzetelnymi badaniami miały w oczach hotelarzy charakter przereagowanych działań politycznych. W dalszym ciągu bowiem niepewność najbliższego okresu jesiennego powoduje podtrzymanie niepokoju i zachwianie poczucia bezpieczeństwa w prowadzeniu biznesu. Dotyczy to w szczególności hoteli konferencyjnych czy wielkomiejskich, które nie odczuły znaczącej poprawy z racji geograficznych i behawioralnych różnic w popycie. Sprawiedliwie trzeba jednak oddać, iż duża część państwowych form pomocowych była dość adekwatna, trafiona w porę i poza biurokracją przebiegała bez większych problemów. Niemniej jeszcze większa część sukcesu zależała od wewnętrznych działań hoteli nakierunkowanych na skuteczne plany naprawcze, restrukturyzacje i reżim kosztowy.

Powyższe aspekty doprowadziły jednak do zjawiska dużego odpływu pracowników poza hotelarstwo. Z pewnością retencja kadry, to kolejny globalny problem branży zwłaszcza w obliczu już występującej niedostatecznej ilości specjalistów, ale także pracowników liniowych. Tutaj na znaczeniu zyska formuła zatrudnienia personelu, atrakcyjność i wizja ścieżek kariery, ale i etyka działania hoteli w obszarze employer brandingu. Kolejnym elementem będzie odbudowanie rentowności. W większości miast w Polsce jest problem niższej średniej ceny, która w kontekście galopującej inflacji stanowi duże wyzwanie. Udany sezon letni daje oddech, perspektywę, ale z drugiej strony coraz częściej dające się zauważyć nieracjonalne zachowania rynku i wojny cenowe. Kluczowy będzie powrót gości zagranicznych skłonnych do wydawania większych środków na czas wolny oraz koniunktura gospodarcza, która zapewni zwiększenie poziomu konsumpcji i uwolnienie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydaje się, że wszyscy wierzą że będzie lepiej, choć nic nie stanie się samo. Prognozy makroekonomiczne wyrażone planowanym PKB powinny cieszyć, motywować ale nie uspokajać.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

105

RAPORT GŁOS RYNKU – WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE

VIENNA HOUSE

o niezależna, europejska grupa hotelowa z ponad 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu hotelami i posiadająca udokumentowane know-how w obszarze rozwoju projektów. Grupa wywodząca się z Austrii kładzie szczególny nacisk na obiekty biznesowe i miejskie w Europie. Aktualnie w portfolio sieci znajduje 45 hoteli w 8 krajach. Głównymi rynkami dla Vienna House są Niemcy, Polska i Czechy. Prezesem od 2014 r. jest Rupert Simoner, zaś dyrektorem do spraw operacyjnych jest Martin Ykema. Od 2017 r. grupa prowadzona jest przez Vienna House Capital, austriacką spółkę zależną od tajlandzkiej spółki akcyjnej U City PCL (U City). Głównym akcjonariuszem U City jest grupa BTS (BTSG) – jedna z największych notowanych na giełdzie spółek w Tajlandii. Do grupy należą obiekty Vienna House, Vienna House Easy oraz Vienna Townhouse. Stylowo zaprojektowane hotele miejskie Vienna House to miejsca dla fanów doskonałego designu, kreatywnych ludzi biznesu i wszystkich podążających za najnowszymi trendami. Cechuje je indywidualizm, elegancja i swobodna atmosfera. Duch Vienna House uwidacznia się w modnych rozwiązaniach architektonicznych, tętniącej życiem restauracji i kulturze barowej, kreatywnych usługach konferencyjnych oraz wyjątkowych ofertach spa i fitness. Koncepcja obiektów Vienna House Easy stawia na swobodny wystrój, niezobowiązującą atmosferę i naturalność. Osobowość hoteli Vienna House Easy wyraża się w śniadaniu niczym w lokalnej piekarni, wygodnych pokojach, wspólnej przestrzeni do pracy w lobby, cyfrowych

106

usługach, elastycznych rozwiązaniach konferencyjnych i pulsującym życiem barze. Vienna Townhouse to koncepcja noclegu ze śniadaniem w sty-

lu butikowym. Hotele znajdują się w sercu miasta, a wnętrza stanowią zabawną interpretację dekadenckiej elegancji – modnej i jednocześnie swobodnej. Wszystkie koncepcje hotelowe łączy wspólna rola prawdziwego gospodarza i obietnica marki: nieustanne odkrywanie. W Polsce grupa posiada 2 obiekty Vienna House Easy w Krakowie i Katowicach oraz 4 Vienna House: w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Międzyzdrojach. Vienna House w Polsce obecna jest od 30 lat, kiedy to otwarty został hotel Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

W Vienna House liczy się nieustanne odkrywanie, europejska atmosfera i nowoczesna gościnność. Najważniejsze są ekscytujące doświadczenia, profesjonalny

serwis, wyśmienite jedzenie oraz swobodna atmosfera. Sieć stawia na zrównoważony rozwój i rozwija ofertę dla rodzin z dziećmi.

ANNA OLSZYŃSKA, DYREKTOR REGIONALNA Frazesem będzie stwierdzenie, że ostatni rok był rokiem przełomowym dla hotelarstwa. Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, jaki negatywny wpływ miała pandemia na działalność turystyczną

i hotelarską. Chciałabym jednak spojrzeć na tę sytuację z nieco innej strony. Pandemia zmieniła świat hotelarstwa już na zawsze – zmieniło się podejście gości do podróżowania, sposób organizacji spotkań czy działania operacyjnego hoteli. Te zmiany mają swoje pozytywne strony. Pandemia wymusiła na branży turystycznej szybszą digitalizację. Hotele wprowadziły więcej nowoczesnych rozwiązań konferencyjnych i przystosowały się do obsługi spotkań hybrydowych czy online’owych. Wiele obiektów otworzyło się na nowe grupy gości i uelastyczniło swoją ofertę – z korzyścią dla gości. Tak właśnie zrobiliśmy w Vienna House. W Vienna House Andel’s Lodz nawiązaliśmy współpracę z zewnętrzną agencją eventową, która dostarcza nam na stałe nowoczesne rozwiązania technologiczne. Uatrakcyjniliśmy ofertę dla rodzin z dziećmi, które aktywniej zaczęły podróżować po Polsce. Przyjęliśmy również jako standard zasadę sprzątania pokoi na życzenie, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją gości. W trakcie pandemii najgorsza była nieustająca niepewność, która nie pozwalała na podejmowanie odpowiednich kroków operacyjnych. To nas z pewnością wiele nauczyło. Jednak w przyszłość również patrzymy z dużą dozą niepewności. Kroki, jakie podejmują nasze władze, są często nieprzewidywalne i obawiamy się kolejnej fali pandemii, która zahamuje aktualny rozwój biznesu. Jesteśmy jednak teraz przygotowani na różne scenariusze i nie damy się zaskoczyć. Jak będzie wyglądał kolejny rok – czas pokaże. Będziemy reagować na bieżąco.

WYBRANE SIECI I FIRMY HOTELOWE – GŁOS RYNKU RAPORT

ORBIS

o największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Należą do niej 72 hotele, w tym 63 własne i dziewięć w dzierżawie (ponad 14 tys. pokoi), w sześciu krajach regionu: w Czechach, na Litwie, w Polsce, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Hotele działają pod markami należącymi do Accor tj.: Sofitel, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget. Strategicznym inwestorem Orbisu jest AccorInvest, inwestor, właściciel i operator hotelowy z pozycją lidera w Europie. Od początku kryzysu związanego z pandemią COVID-19 naszym priorytetem było bezpieczeństwo Pracowników i Gości, a także zabezpieczenie firmy oraz przygotowanie jej do wznowienia i utrzymania działalności. Biorąc pod uwagę skutki kryzysu i szereg ograniczeń w prowadzeniu działalności hotelarskiej w regionie, zostały podjęte konkretne działania w naszej polityce inwestycyjnej. Wstrzymaliśmy realizację podjęcia budowy nowych hoteli marki Tribe w Krakowie i Warszawie. Monitorujemy sytuację i będziemy podejmowali kolejne decyzje wraz z jej rozwojem, w zależności od kondycji rynku hotelowego. Od drugiej połowy 2020 r. prowadzimy przede wszystkim modernizacje funkcjonujących hoteli, które będziemy kontynuowali również w najbliższych miesiącach oraz prace związane z budową hotelu ibis Styles Szczecin Stare Miasto (161 pokoi), którego otwarcie zaplanowane jest na 1 połowę 2022 r. W nowym hotelu z doskonałą lokalizacją w historycznej części Szczecina znajdzie się restauracja Winestone, WineBar, sale konferencyjne, strefa

fitness oraz parking podziemny. Szczecin stale rozwija się pod kątem turystycznym, kulturalnym i biznesowym. Jest to również rynek, na którym odnotowujemy jedne z najwyższych frekwencji, dlatego jesteśmy pewni, że otwarcie nowego hotelu wpłynie pozytywnie na osiągane przez nas wyniki. Przewagę konkurencyjną daje nam dywersyfikacja na inne kraje i segmenty biznesowe oraz wsparcie Grupy Accor w działal-

Ponieważ pandemia COVID-19 ewoluuje, nadal nie jest jasne, jak ukształtuje się nasza branża w najbliższym czasie. W nadchodzących miesiącach będziemy stali przed trudnymi wyborami, które wiążą się z kolejnymi zmianami, ryzykiem wprowadzenia nowych ograniczeń w działalności hoteli i dostosowaniem się do warunków na rynku. Pomimo wyzwań i niepewności, w hotelach podejmowane są wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić Pra-

ności operacyjnej. Orbis wspólnie z nowym, silnym inwestorem strategicznym AccorInvest pozostaje aktywny i gotowy na nowe wyzwania.

cownikom jak najlepsze warunki do pracy, a gościom bezpieczny pobyt. Branża hotelarska przechodziła w ostatnich latach przez wiele kryzysów – jeszcze nigdy na taką skalę jak dzisiaj – ale z każdego z nich wychodziła silniejsza i bogatsza o nowe doświadczenia, dostosowując się do trendów oraz

DOMINIK SOŁTYSIK, PREZES ZARZĄDU I DYREKTOR GENERALNY

oczekiwań gości. Aby rozwijać działalność musimy i tym razem trzymać rękę na pulsie, wyciągać wnioski z wydarzeń na przestrzeni ostatnich miesięcy oraz obserwować zmieniające się trendy. Szukać rozwiązań mających na celu utrzymanie relacji z gośćmi oraz szybką odbudowę biznesu, np. poprzez dodatkowe wykorzystanie przestrzeni hotelowych, oferując nowe serwisy. W hotelach Grupy Orbis wprowadziliśmy już tego typu projekty, uruchamiając m.in. koncept shadow kitchen z dostawą do klienta w hotelu Novotel Warszawa Centrum czy organizując nowoczesne multimedialne studia do wydarzeń online i hybrydowych w hotelach z zapleczem konferencyjnym. Pandemia ma swoje przełożenie na trendy w hotelarstwie. Zdecydowanie lepiej radzą sobie destynacje turystyczne, co jest również widoczne w wynikach osiąganych przez hotele trójmiejskie w naszej Grupie. Trend podróżowania jest stały w tej grupie gości, zaś goście biznesowi według szacunków wrócą do hoteli znacznie później, ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się, przejście częściowo na pracę zdalną oraz wprowadzane oszczędności. Obecna sytuacja ma wpływ na kształt branży MICE, a wydarzenia kulturalne, wystawy i konferencje będą miały charakter hybrydowy, tak by ograniczyć duże skupiska ludzi. Pandemia przyczyniła się do przyspieszenia wprowadzania usług cyfrowych i zdalnych oraz do zmiany doświadczeń gości. Zmienia się podejście do podróżowania i charakter wyjazdów. W ostatnim czasie rozkwit przeżywa turystyka krajowa, co również będzie kontynuowane w przyszłości – kraje starają się nadrobić brak turystów z zagranicy, zachęcając do lokalnego podróżowania.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

107

RAPORT GŁOS RYNKU – DOSTAWCY

DOSTAWCY

perspektyw

Sprawdzone rozwiązania na miarę pandemii DAMIAN RDZANEK, DYREKTOR DZIAŁU HANDLOWEGO BEST COMPANY SOLUTIONS

est Company Solutions od lat zapewnia swoim partnerom biznesowym najlepsze na rynku produkty i rozwiązania wpływające na rozwój polskiej branży hotelowej. Pandemia wymusiła zmiany również w potrzebach biznesu, które kształtują naszą ofertę. Niestety, z powodu restrykcji, w 2020 r. liczba ogłoszonych niewypłacalności branży HoReCa wzrosła o 65 proc. w stosunku

108

do 2019 r.1 Mimo tego zauważyliśmy, że wielu hotelarzy stawiło czoła wyzwaniom szukając kompleksowych i bezpiecznych rozwiązań. I właśnie takie rozwiązania można znaleźć wspólnie z nami. Ofertę hotelową kształtują nie tylko sytuacja rynkowa i trendy, ale przede wszystkim potrzeby gości, którzy bardzo zróżnicowali swoje oczekiwania względem pobytu w hotelach. Część ma dość pandemii i chce korzystać z oferty

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

hotelu jak dawniej, a inni oczekują zwiększonego bezpieczeństwa. Pogodzić te skrajne oczekiwania to duże wyzwanie. Dlatego niektóre hotele postawiły na minimalizację kontaktu z gośćmi poprzez wprowadzenie w lokalach urządzeń do samodzielnej obsługi przez klientów, a najbardziej pożądane są obecnie rozwiązania w pełni zautomatyzowane. Taka sytuacja mobilizuje nas do wytężonej pracy i ciągłego poszukiwania jak najbardziej efektywnych rozwiązań oraz urządzeń, a nasi partnerzy biznesowi oczekują ofert kompleksowych i skrojonych na miarę ich potrzeb. To, co nabrało jeszcze większego znaczenia to kompleksowość realizacji, elastyczność i innowacyjne rozwiązania na miarę obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. Best Company Solutions przez ostatni rok wprowadziło wiele innowacyjnych produktów oraz rozwiązań, które ułatwiają pracę właścicielom hoteli i gwarantują bezpieczeństwo gościom. Ciekawymi przykładami mogą być: aplikacja do zdalnej obsługi ekspresów kawowych wprowadzona przez markę Franke, produkt do samodzielnego

przygotowania ciepłych dań firmy QualityFry czy też dyspensery do wody BluPura. Nasze biuro projektowe wraz z działem handlowym przez cały czas pandemii nie zwalniały tempa tworząc dopasowane do potrzeb koncepty nowych obiektów oraz przeprojektowując istniejące pod obecne potrzeby i obostrzenia. Pandemia wymusiła szereg zmian w sposobie podawania posiłków: można je było zamówić do pokoju albo podawać w bufecie w pełnym reżimie sanitarnym (rękawiczki jednorazowe, maseczki). Zmiany nastąpiły też w pracy na zapleczu kuchennym, gdzie nasi klienci decydowali się na zaproponowane przez nas rozwiązania umożliwiające automatyzację wielu procesów produkcyjnych. W czasach pandemii priorytetem w Best Company Solutions jest dostarczanie rozwiązań, urządzeń i usług na jak najwyższym poziomie wpierając inwestorów w realizacji ich pomysłów na biznes, dlatego zachęcamy do kontaktu. 1 https://www.forbes.pl/opinie/jakiesa-szanse-na-odbudowe-sektorahoreca-po-pandemii/57zer8y

DOSTAWCY – GŁOS RYNKU RAPORT

Y O RYNKU

wy i rozwój Największa zmiana oczekiwań wynika z cyfryzacji MARTA MAKAREWICZ, SALES MANAGER POLAND, NORDICS & BALTICS SHIJI

onieważ branża zaczyna się odradzać, pracujemy obecnie nad zapewnieniem hotelom różnorodnych rozwiązań technicznych, które pomogą im w jak najlepszym otwarciu. W tych wrażliw y c h czasach hotele muszą korzystać z technologii, aby z powodzeniem ponownie otwierać się we wszystkich aspektach. Są to na przykład platformy dystrybucyjne w celu pozyskania większego

popytu, system komunikacji gości, aby odpowiadać na pytania przed pobytem i w jego trakcie, płatności zbliżeniowe i wiele innych. Shiji Group to firma technologiczna, która dostarcza rozwiązania programowe dla przedsiębiorstw z branży hotelarskiej, gastronomicznej, detalicznej i rozrywkowej. Działamy w branży hotelarskiej od 1998 roku i obecnie obsługujemy ponad 91 tys. hoteli na całym

świecie. Naszą podstawową strategią zawsze było słuchanie rynku i naszych klientów. W naszej firmie serwis i wsparcie zawsze były głównym czynnikiem zarówno naszej strategii biznesowej, jak i naszego podstawowego DNA. Powoli wychodzimy z największego kryzysu, jakiego kiedykolwiek doświadczyła branża hotelarska i nadal nie jest pewne, jak potoczą się sprawy. Widzimy jednak, że istnieje wiele pozytywnych aspektów – na przykład podróżujący w celach wypoczynkowych na całym świecie odkrywają na nowo podróże krajowe i istnieje wiele nowych innowacyjnych produktów, które zaspokajają nowe potrzeby. Jednym z zaskakujących problemów jest znalezienie pracowników do obsługi hoteli, ponieważ wiele osób przeniosło się do nowych branż. Na wszystkich rynkach ważne jest, aby znaleźć odpowiednich pracowników, którzy najlepiej pasują do celów Twojej firmy. Globalnie największa zmiana oczekiwań wynika z cyfryzacji branży. Więcej technologii zostało zastosowanych w aplikacjach skierowanych do gości, co pozwala na więcej bezdotykowych interakcji i samodzielnych

doświadczeń, zapewniając jednocześnie, że wrażenia gości nie zostały zmniejszone. Rozwiązania zbliżeniowe, takie jak metody płatności i zamawianie z własnego urządzenia mobilnego, są bardziej niż kiedykolwiek potrzebne, aby zmniejszyć liczbę punktów styku w czasie pobytu gościa. Bezpieczeństwo gości i prywatność stały się głównym czynnikiem. Hotele muszą stosować technologię, która zapewnia bezpieczeństwo danych swoich gości, zwłaszcza jeśli integrują się z aplikacjami innych firm. Hotele mogą wygodnie dodawać nowe narzędzia do swojego zestawu technologicznego, wiedząc, że ich dane i dane gości pozostaną bezpieczne. Shiji zawsze stawiało na pierwszym miejscu łączność i elastyczność API. Pozwoliło to naszym szybko wprowadzanym na rynek rozwiązaniom przetrwać dramatyczne zmiany w branży, które zaszły w ostatnim czasie. Niedawno uruchomiliśmy również naszą flagową platformę Enterprise, stworzoną dla globalnych hoteli, aby mogły łatwo zarządzać swoim portfolio obiektów z perspektywy globalnej, regionalnej lub marki z elastycznością scentralizowanego systemu.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

109

RAPORT GŁOS RYNKU – DOSTAWCY

Korzystając z naszego rozległego polskiego zespołu w Katowicach, zaczęliśmy wprowadzać na rynek Property Management System

część platformy Enterprise oraz elastyczną architekturę API, aby dopasować ją do naszego istniejącego pakietu rozwiązań.

Czas dynamicznego rozwoju MARCIN DRAGAN, ZAŁOŻYCIEL I PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ FIRMY PROFITROOM

statnie dwa lata dla branży hotelowej to karuzela zmian. Potwierdzają to dane z naszych systemów, które obsługują większość hoteli w Polsce. Druga połowa 2021 roku przynosi jednak nadzieję dla branży, która szczególnie w segmencie hoteli wypoczynkowych – notuje lepsze wyniki w porównaniu do roku poprzedniego. Obserwujemy wzmożony popyt na usługi hotelowe, który przekłada się na wzrost ADR oraz liczby zarezerwowanych pokojonocy. Obserwowanym przez nas trendem zachowań zakupowych gości hotelowych jest krótsze okno rezerwacyjne – w okresie wakacyjnym średnia różnica między datą rezerwacji a datą przyjazdu spadała poniżej 10 dni. Dodatkowo na znaczeniu zyskuje direct booking. Hotelarze, którzy aktywnie stosują strategię sprzedaży bezpośredniej szybciej zapełniają obiekty i obniżają koszty pozyskania rezerwacji. Dla Profitroom jest to z kolei czas dynamicznego rozwoju.

110

Wykorzystując doświadczenia pracy z tysiącami hotelarzy w Polsce rozpoczęliśmy nawiązywać współpracę z hotelami z całego świata. Firma stała się globalną organizacją, której zespół i klienci pochodzą z różnych regionów takich jak Europa Zachodnia (Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania) Skandynawia, Ameryka Południowa czy Afryka. Ponadto nasze zespoły technologiczne dbały o to, żeby nasze systemy odpowiadały na wyzwania bieżącej sytuacji na rynku hotelowym. Wprowadziliśmy chociażby rozwiązania pozwalające gościom deklarować płatność bonem turystycznym czy narzędzia, które pomagają hotelom skutecznie informować online o środkach bezpieczeństwa, które wprowadzają dla swoich gości. Postępująca akcja szczepień daje nadzieję na to, że branża hotelowa będzie mogła liczyć na utrzymanie stabilnego poziomu popytu, którego nie będą hamować nagłe decyzje o wprowadzanych restrykcjach.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Zwiększa się świadomość ekologiczna klientów KATARZYNA BILEWICZ, HIGIENA SERWIS

statni rok był bardzo trudny dla całej branży HoReCa, jednak wszystko powoli wraca do normy – hotele, restauracje i pensjonaty wróciły do współpracy z nami w takim samym zakresie jak przed pandemią. Nasi klienci korzystają z tych samych produktów, ale są bardzo otwarci na nowości. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza rozwiązania ekologiczne i systemy zmniejszające zużycie wkładów, co szczególnie napawa optymizmem – jednym z ważniejszych elementów naszej misji jest dostarczanie produktów, które są przyjazne dla środowiska, pozwalają ograniczać ilość odpadów i częstotliwość transportu. Aby sprostać oczekiwaniom klientów z branży HoReCa dbamy o to, by nasza oferta była jak najbardziej stabilna, wszystkie produkty zawsze dostępne i w jak najbardziej atrakcyjnych cenach, a dla stałych klientów mamy zawsze korzystne warunki współpracy i dodatkowe rabaty. Analizując wyniki sprzedażowe możemy śmiało stwierdzić, że sytuacja w branży hotelarskiej się stabilizuje, co bardzo napawa optymizmem. Klienci, oprócz standardowych produktów niezbędnych w hotelach, składają zamówienia na dezynfekcję i artykuły ochrony osobistej, co świadczy przede wszystkim

o tym, że dążą do zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa zarówno gościom, jak i personelowi. Warto zaznaczyć, że grono stałych klientów Higiena Serwis stale się powiększa, nawiązujemy sporo nowych współprac z obiektami z całej Polski. Pomimo zmian cen, związanych z ogólnoświatowymi podwyżkami i wzrostem kosztów produkcji i surowców, jesteśmy w stanie zagwarantować atrakcyjne warunki i stałą dostępność produktów. Co ciekawe, bardzo wielu klientów zdecydowało się na długofalową współpracę z nami i zwiększenie jej zakresu – dla nas to bardzo ważny znak, że jako partner biznesowy stajemy na wysokości zadania, a podejmowane przez nas działania i przygotowywana oferta odpowiadają potrzebom różnego rodzaju obiektów. Zdecydowanie jednym z najbardziej wyraźnych trendów w branży hotelarskiej jest ekologia – klienci coraz częściej sprawdzają ofertę ekologicznych kosmetyków, artykułów higienicznych i środków czystości. Co ważne, zwiększa się świadomość ekologiczna, a klienci zwracają uwagę nie tylko na cenę i jakość produktów, ale również na certyfikaty jakie posiadają, w jakich warunkach są produkowane i transportowane. Naszą ofertę stale poszerzamy, stawiając na sprawdzonych i wiodących producentów

DOSTAWCY – GŁOS RYNKU RAPORT

zarówno z Polski, jak i całego świata. W ostatnim czasie w sklepie Higiena Serwis pojawiło się sporo nowości, zwłaszcza w kategorii ekologicznych produktów i rozwiązań higienicznych. Szczególnie cieszy nas, że możemy proponować Klientom kolejne produkty marki BulkySoft, której jesteśmy jedynym importerem

w Polsce. Nasz asortyment wzbogacił się o linię Havana Forte, obejmującej wysokiej jakości artykuły ekologiczne – papiery toaletowe, ręczniki kuchenne, serwetki gastronomiczne wykonane w 100 proc. z surowców wtórnych! To jedyne takie produkty na polskim rynku, z czego jesteśmy naprawdę bardzo dumni.

Konsekwentnie realizujemy cel JOANNA PIEKARSKA, MEDIA MANAGEMENT EUROPE

andemia COVID-19, wywołana koronawirusem SARS CoV-2, spowodowała katastrofalne skutki ekonomiczne w branży hotelarskiej. W konsekwencji kryzys dotknął Media Management Europe (MME), podobnie, jak i innych dostawców współpracujących z HoReCa. Zdajemy sobie sprawę, że mimo optymistycznych danych dotyczących obłożenia hoteli w sezonie letnim, cały 2021 rok będzie czasem stopniowego i ostrożnego powrotu do normalności. Dodatkowo, nikt z nas nie ma pewności, jak rok 2021 się zakończy, czy pojawią się kolejne restrykcje, które ponownie uderzą w i tak bardzo już dotkniętą kryzysem branżę HoReCa. Warto podkreślić, że od wybuchu pandemii klienci oczekują od nas solidarności i MME stoi na stanowisku, że w tym trudnym czasie niezbędne jest wzajemne zrozumienie. Procentuje to dalszą współpracą i zacieśnianiem relacji.

W tym roku w Polsce (jak i w innych krajach Europy) dominuje lokalny ruch turystyczny. Większość z nas najbezpieczniej czuje się podróżując samochodem, zwracamy uwagę na hotele spełniające wymogi bezpieczeństwa i takie częściej wybieramy jako cel naszych wyjazdów. Ponadto krajowi wczasowicze preferują ustronne miejsca w zaciszu lasu czy nad jeziorem, gdzie można wypoczywać aktywnie w gronie rodziny i przyjaciół, z dala od tłumów. Obecny trend skłonił nas do szukania produktów, dzięki którym każdy gość hotelowy będzie mógł zrelaksować się, oglądając swoje ulubione kanały telewizyjne. Zależało nam na uzupełnieniu oferty o kolejne kanały telewizyjne w języku polskim i w tym roku do rodziny kanałów oferowanych hotelom przez MME dołączyły te z grupy Discovery: TVN24, TVN24 BiS, TVN Style, TVN Turbo oraz HGTV. Pragnę podkreślić, że mimo globalnej skali naszej działalności,

pozostajemy skupieni na indywidualnych potrzebach każdego klienta. Dzięki temu konsekwentnie realizowanemu celowi, MME

to obecnie dobrze rozpoznawalna na rynku marka, kojarzona z wieloletnim doświadczeniem i profesjonalną obsługą klienta.

Kładziemy duży nacisk na ekologię WOJCIECH TOMASZCZYK, KIEROWNIK DS.CHEMII PROFESJONALNEJ AMTRA

ranża zaczęła się odbudowywać a wraz z nią Clinex. Zastanowiliśmy się nad naszymi priorytetami, ponownie wytyczyliśmy cele i z dużą dozą energii i zaangażowania przystąpiliśmy do ich realizacji. Mamy wiele nieszablonowych pomysłów, ale za to bardzo pożytecznych zarówno dla branży, jak i środowiska naturalnego. Opracowaliśmy nową strategię marki, w której kładziemy bardzo duży nacisk na ekologię. Cały proces przebiega pod hasłem „ „Safe for You, Safe for Earth” – przez co chcemy powiedzieć – bezpieczny dla człowieka jako użytkownika i dla ziemi, która jest naszą planetą. Hasło w tak dużej mierze oddaje to, co chcemy osiągnąć, że wpisaliśmy je w ekosymbol zamieszczony na opakowaniach naszych produktów. Sukcesywnie pracujemy nad tym, aby nasze środki utrzymania czystości były bezpieczne dla skóry, nie podrażniały dróg oddechowych, były wolne od mutagennych składników i nie powodowały alergii. Odnosząc się do kwestii związanych ze środowiskiem naturalnym, to w pierwszej kolejności należy wspomnieć o zmianie

materiału, z którego wykonujemy opakowania. Odstąpiliśmy od plastiku na rzecz regranulatu, dzięki czemu nasze butelki przez cały czas są w obiegu. To dobry sposób na zmniejszenie produkcji plastiku. Obecnie zmianie ulega też skład preparatów. Wprawdzie nadal są tak bardzo skuteczne, ale staramy się, by powstawały przynajmniej w 90 proc. z naturalnych składników. To sprawi, że w dużym stopniu będą neutralne biologicznie dla gleby i nie będą zagrażały organizmom wodnym. Obecnie dostosowaliśmy do naszych wymagań 26 produktów, a nad kolejnymi kilkudziesięcioma trwają prace. Starannie analizujemy każdy nasz pomysł i decyzje, ponieważ wiemy, że dzięki temu i ciężkiej pracy wszyscy na tym zyskamy w przyszłości. Każdego dnia dążymy do tego, by być liderem dobrych zmian w kontekście ekologii w Polsce, w branży chemii profesjonalnej i motoryzacyjnej. Pokładamy nadzieje, że w niedalekiej przyszłości będzie coraz więcej firm, które zechcą być społecznie odpowiedzialne i podobnie jak my rozpoczną wdrażanie procedur proekologicznych.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

111

RAPORT GŁOS RYNKU – DOSTAWCY

Pracowaliśmy nad nową ofertą MICHAŁ ŁAWNICZAK DYREKTOR HANDLOWY RADAWAY

omimo trwającej pandemii i ograniczeń z nią związanych rok 2020 i pierwsza połowa 2021 był dla nas czasem intensywnej pracy. Przede wszystkim pracowaliśmy nad nową ofertą, która została uzupełniona o nowe modele oraz usługi. Współpraca z branżą HoReCa także nie uległa znacznej zmianie. Wiele hoteli podczas tzw. lockdown’u prowadziło remonty. Przygotowywaliśmy więc dla nich dedykowaną ofertę, uwzględniającą wszelkie oczekiwania inwestorów, jak i potrzeby hotelowych gości. Jesteśmy do dyspozycji na każdym etapie modernizacji łazienki – począwszy od pomocy w wyborze odpowiedniej kabiny (tworzymy produkty także na wymiar), poprzez bezpłatny pomiar, montaż przez Certyfikowanych Instalatorów, aż po zakończenie prac i serwis gwarancyjny oraz posprzedażowy. Mamy nadzieję, że tak restrykcyjne, jak w roku poprzednim, ograniczenia działalności HoReCa nie wrócą i hotele będą miały szansę odrobić straty. Jeśli chodzi zaś o oczekiwania hotelarzy, to widzimy, że główny nacisk kierują obecnie na bezpieczeństwo i łatwość utrzymania produktów w czystości, co związane jest również z trwającą pandemią. Odnośnie trendów to inwestorzy pytają o możliwość personalizacji kabin i zaprojektowania ich w taki sposób, by idealnie

112

komponowały się z wnętrzem. Dotyczy to zarówno parametrów technicznych – wymiarów czy wysokości, jak i walorów estetycznych. Dzięki programowi „Na miarę” jesteśmy w stanie sprostać każdemu zadaniu i stworzyć produkt według indywidualnych potrzeb, a dzięki usługom laserowego grawerowania i kolorowego nadruku Print Radaway sprawić, że wybrana kabina będzie unikatowa. Ostatni rok upłynął pod znakiem tworzenia i udoskonalania produktów. Jedną z najistotniejszych zmian jest pojawienie się nowej usługi Print Radaway umożliwiającej wykonanie oryginalnego, wielobarwnego nadruku na szkle. Oferta uzupełniona została też o nowe, zyskujące na popularności, kabiny otwarte. Do katalogu dołączyły m.in. modele Nes walk-in w wersji chrom i czarnej oraz Modo New Walk-in w kolorze złotym. Wprowadziliśmy także innowacje udoskonalające znane już i lubiane serie. Przykładem są zmiany np. w kolekcjach Torrenta czy Eos. W przypadku kabin i drzwi Torrenta zwiększona została wysokość szyby do 1950 mm. Natomiast w serii Eos metalowy uchwyt został dodatkowo wyposażony w element z tworzywa TPE zapobiegający uderzaniu drzwi o szybę lub ścianę. To wszystko sprawia, że produkty marki Radaway, można jeszcze łatwiej dopasować do wnętrza.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Potencjał naszego rynku jest duży BARTOSZ MURAWSKI, DYREKTOR DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW, RATIONAL

ranża hotelowa została mocno dotknięta przez sytuację pandemiczną w kraju. Cięcia kosztów i restrukturyzacja zatrudnienia w czasie zamknięcia, a następnie brak rąk do pracy po ponownym otwarciu hoteli, to tylko niektóre wyzwania, z którymi przychodzi mierzyć się hotelarzom w całej Polsce. Jednocześnie klienci mają bardzo wysokie wymagania traktując hotel nie tylko jako miejsce do snu, a coraz częściej jako miejsce relaksu, wypoczynku, spotkań nie tylko biznesowych, ale również towarzyskich. Przewagą konkurencyjną, ale też dodatkową atrakcją może być profesjonalna i smaczna kuchnia, która może przyciągnąć wielu klientów. Urządzenia RATIONAL idealnie wspierają sektor hotelarski eliminując rutynowe czynności, gwarantując elastyczność, produkując nieprzerwanie najwyższą jakość i pracując inteligentnie. Podczas przyrządzania makaronów, ragout i budyniów z iVario Pro jak i zapiekanki, pieczeni czy warzyw z iCombi Pro. Praca obydwu urządzeń rozpoczyna się już rano uzupełniając ofertę śniadaniową, poprzez bankiety, obiady a la carte, room service czy kolacje. Personel (nawet niewykwalifikowany) może w łatwy sposób zapewnić dania na wysokim poziomie. Urządzenie odpowiednio

zaprogramowane minimalizuje wiedzę potrzebną do przygotowania potraw co oczywiście musi iść w parze z dobrze ułożonym procesem operacyjnym. Dzięki takim rozwiązaniom możemy oferować gorące dania 24h na dobę. Kolejnym rozwiązaniem wspierającym biznes hotelowy jest aplikacja RATIONAL ConnectedCooking. Pozwala ona na zdalne sterowanie urządzeniem z poziomu telefonu lub komputera, nadzór nad powierzonymi operacjami, zapewnia bezpieczeństwo jak również w łatwy sposób w kilka minut główny szef kuchni może skonstruować przepis lub proces dedykowany do danego menu lub dania. W mgnieniu oka wszystkie restauracje danej sieci mogą mieć to samo menu, przepisy, informacje. Pozwala to na utrzymanie najwyższych standardów oraz powtarzalność, która jest tak ważna w rozwiązaniach sieciowych. Patrząc na obecną sytuację w Polsce uważam, że jeszcze dużo przed nami, bo potencjał naszego rynku jest duży. Nowe koncepty, ciekawe menu, wysoko wykwalifikowani szefowie kuchni to nadal bardzo aktualne tematy. RATIONAL zapewnia rozwiązania dla partnerów biznesowych, którzy poszukują innowacji, ale też zmagają się z bieżącymi wyzwaniami.

WIZYTÓWKI

Best Company Solutions ul. Wagonowa 2c/1 53-609 Wrocław tel. 717-948-110 info@best-cs.pl www.best-cs.pl

Clinex 41-200 Sosnowiec ul Schonów 3 tel. (32) 294-41-00 fax (32) 294-41-39 amtra@amtra.pl clinex.com.pl

Grupa Amtra to dumny producent własnych marek, w których skład wchodzi marka Clinex. Jest to linia produktów przeznaczonych dla sektora HoReCa, firm sprzątających, działów utrzymania ruchu, myjni samochodowych oraz dla firm, biorących udział w przetargach na środki utrzymania czystości. Clinex to profesjonalne środki myjące dedykowane wszędzie tam, gdzie czystość jest priorytetem.

Gemology Cosmetics www.gemology.pl sklep@gemology.pl tel.: 798-495-967 SPA CONSULTING Aneta Muller wyłączny dystrybutor kosmetyków Gemology Cosmetics w Polsce

Gemology Cosmetics Paris jest pionierem kosmetyki mineralnej. Marka opracowała pierwsze na świecie produkty na bazie kamieni szlachetnych oraz półszlachetnych i w pełni oparła koncepcję na drogocennych minerałach. To marka, która daje potężne możliwości i odpowiada na wszystkie potrzeby hotelowego Spa. Wnosi silną koncepcję mineralnej pielęgnacji bazującej na kamieniach szlachetnych, wizerunek premium i innowacyjne formuły o skuteczności potwierdzonej badaniami. Oferuje linie kosmetyków profesjonalnych i detalicznych dla wszystkich rodzajów skóry w tym linię dla mężczyzn a także perfumy i produkty lifestylowe. Wszystko w eleganckim, niepretensjonalnym stylu. Tę już szeroką ofertę uzupełniają teraz produkty hotelowe Gemology Cosmetics Paris w pojemnościach 40 ml i 300 ml.

Fundacja Harmony Hotels ul. Baśniowa 3/305 02-349 Warszawa tel. (22) 408-99-29 600-490-764 info@harmonyhotels.pl www.harmonyhotels.pl

Higiena Serwis ul. Księcia Ziemowita 53 03-885 Warszawa tel. (22) 518-56-56 tel. kom. 510-110-000 E-mail: biuro@higienaserwis.pl

La Lorraine Polska La Lorraine Bakery Group oddział w Polsce ul. Przemysłowa 1 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Tel. (22) 765-92-00 Fax.(22) 765-92-01 Info.Pl@llbg.pl www.llbg.com www.lalorraine.pl www.panesco.com

Media Management Europe ul. Gołębia 1 A 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 734-48-90 info@mm-eu.tv www.mm-eu.tv

114

Best Company Solutions sp. z o.o. to oficjalny dystrybutor profesjonalnych urządzeń gastronomicznych. Przyczyniamy się do rozwoju polskich firm oferując kompleksową obsługę branży HoReCa – od analizy potrzeb klienta, poprzez dobór i montaż sprzętu, aż po serwis technologiczny i szkolenia. Obecnie w porftolio firmy znajduje się 16 światowych marek: Franke, Dalla Corte, Curtis, Atollspeed, Cuppone, Gelmatic, Zumex, Palux, Qualityfry,Bovo, Brita, Compak, BluPura, Hobart, Dannube, Clabo. Chcąc jak najlepiej odpowiadać na potrzeby Klientów, oferujemy najwyższej klasy opiekę posprzedażową i usługi serwisowe.

ŚWIAT HOTELI | Wydanie specjalne

Fundacja Harmony Hotels integruje i wspiera hotele członkowskie: polskie hotele niezależne, zrzeszone w Fundacji pod marką Harmony Polish Hotels. Oferuje m.in. wsparcie marketingowe, sprzedażowe, w tym program lojalnościowy prestige club, wydarzenia kulturalne, charytatywne, edukacyjne, integracyjne, itp.

Higiena Serwis – Ogólnopolski dostawa środków czystości i higieny. Pomożemy zapewnić Twoim gościom higienę, komfort, wygodę i bezpieczeństwo. Otrzymasz od nas pełną pomoc w doborze środków czystości, kosmetyków hotelowych, sprzętu i innych niezbędnych artykułów higienicznych. Ułatwimy Ci pracę, zapewnimy spokój i pewność, że Twoi goście i Klienci otrzymają najwyższy poziom czystości i bezpieczeństwa, a Ty obniżysz koszty stałe i zyskasz solidnego partnera, który rozumie Twoje potrzeby.

La Lorraine Bakery Group to belgijska firma z 80-letnim doświadczeniem w branży młynarskiej i piekarniczej. Działamy w 12 najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych i dostarczamy nasze produkty do ponad 30 krajów. Posiadamy bogatą i zróżnicowaną gamę produktów, najwyższej jakości. Oferujemy szerokie i urozmaicone portfolio wyrobów z kategorii: pieczywa tj.: chleby, bułki, kajzerki, ciabatty, bagietki, przekąsek słonych tj.: bagietki nadziewane, pizzeriny, zapiekanki, borki, przekąsek słodkich tj.: ciastka francuskie, półfrancuskie, donuty, pączki, muffiny, ciasta, desery, produkty typu fast food tj.: hamburgery, hot-dogi, produkty specjalistyczne do gastronomii tj.: panini, focaccia, tortilla, tramezzino

Media Management Europe (MME) powstała w 2004 roku w oparciu o 10-letnie doświadczenie w doradztwie, sprzedaży, instalacji i zarządzaniu usługami telefonicznymi, TV satelitarnej oraz IT dla klientów komercyjnych i mieszkaniowych. Nadrzędnym celem przyświecającym utworzeniu MME było propagowanie wiedzy na temat legalnej reemisji w kontekście obowiązującego prawa i ochrona nadawców. MME koncentruje się na jednym obszarze wiedzy – udzielaniu prawa do reemisji ponad 100 kanałów telewizyjnych w imieniu kilkunastu nadawców, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. Wieloletnie doświadczenie, doskonała znajomość aspektów prawnych oraz branży HoReCa i CATV czynią z MME profesjonalnego doradcę pod silną i dobrze rozpoznawalną marką.

WIZYTÓWKI

Nadwiślańska Agencja Turystyczna ul. Towarowa 23 43-100 Tychy tel. (32) 326-23-50 505-623-666 nat@nat.pl www.nat.pl

NAT – polskie hotele i ośrodki wypoczynkowe. Sieć NAT to 10 hoteli trzygwiazdkowych i 7 ośrodków o rodzinnym charakterze, rozmieszczonych w najbardziej atrakcyjnych turystycznie lokalizacjach w Polsce. Firma posiada także Stację Narciarską Cieńków w Wiśle. Oferta sieci obejmuje wypoczynek rodzinny, pobyty prozdrowotne i promujące aktywne spędzanie wolnego czasu na Pomorzu, Mazurach, Ziemi Kłodzkiej, w Beskidach i Tatrach. Hotele organizują także konferencje, szkolenia i spotkania firmowe.

Hotele Nosalowy ul. Balzera 21 d 34-500 Zakopane tel. (18) 202-24-00 797-708-997 fax (18) 202-24-01 rezerwacja@nosalowy.pl konferencje@nosalowy.pl www.nosalowy-dwor.eu www.nosalowypark.pl

Hotele Nosalowy to dwa obiekty w Zakopanem z 550 pokojami i unikalnym zapleczem MICE. 4* – owy Nosalowy Dwór Resort & Spa łączy zakopiańskie elementy z eleganckim stylem najlepszych alpejskich kurortów. Basen, NABE SPA, restauracje, bary, bogata oferta dla dzieci, 23 sale konferencyjne, doskonała lokalizacja to tylko niektóre atuty obiektu. Nosalowy Park Hotel & Spa, to nowy, elegancki obiekt w standardzie 5* w centrum Zakopanego. Hotel zachwyca designem i jakością obsługi. Zaprojektowano go z myślą o Gościach, którzy chcą doświadczyć nowej jakości wypoczynku w stolicy Tatr. W zabytkowej części obiektu – dawnej Willi Marillor mieści się luksusowe NABE SPA i Heart by Amaro – nowa, autorska restauracja Wojciecha Modesta Amaro.

Polski Holding Hotelowy ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa tel. (22) 264-64-64 fax (22) 650-08-73 biuro@phh.pl www.phh.pl

To spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym, której celem jest skonsolidowanie i nowoczesne zarządzanie hotelami spółek Skarbu Państwa. W grupie kapitałowej PHH znajduje się łącznie 27 hoteli i obiektów, co czyni ją drugą największą spółką hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. PHH od wielu lat współpracuje jako franczyzobiorca z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group.

Profitroom ul. Roosevelta 9 60-829 Poznań kontakt@profitroom.pl

Profitroom jest wiodącym dostawcą technologii SaaS i usług marketingu hotelowego dla hoteli i apartamentów. Model biznesowy oparty na prowizjach zapewnia naszym klientom najwyższe przychody. Kompleksowa obsługa gwarantuje idealne dopasowanie do potrzeb każdego hotelu. Istniejemy na rynku od 2008 roku. Od samego początku tworzymy produkty wspierające zwiększanie zysków hotelarzy, oraz doradzamy jak wybrać najbardziej efektywne kanały komunikacji z gośćmi i formułować przekaz, aby uzyskać optymalne efekty prowadzonych kampanii marketingowych. Nasze produkty i usługi powstały dzięki wieloletniej współpracy z setkami ekspertów branży hotelarskiej, dzięki czemu doskonale spełniają specyficzne wymagania i oczekiwania użytkowników.

Radaway Sp. z o.o. ul. Rabowicka 59, Jasin 62-020 Swarzędz tel. (61) 835-75-10 fax (61) 835-75-11 office@radaway.pl www.radaway.pl

Radaway to polski producent kabin prysznicowych, drzwi wnękowych, parawanów nawannowych, brodzików oraz przydatnych do nich akcesoriów. W ofercie marki znaleźć można kilkaset modeli w 4 wariantach kolorystycznych: biel, chrom, czerń oraz złoto. Większość z nich dostępna jest w programie „Na miarę” umożliwiającym dopasowanie produktów do każdej sytuacji aranżacyjnej oraz w usłudze laserowego grawerowania na szkle. Radaway oferuje fachowe doradztwo, jak również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

RATIONAL ul. Bokserska 66 02-690 Warszawa tel. (22) 864-93-26 fax (22) 864-93-28 info@rational-online.pl www.rational-online.com/pl_ pl/home/

RATIONAL jest globalnym liderem rynkowym i technologicznym w zakresie termicznego przyrządzania potraw w kuchniach profesjonalnych. Lider innowacji od momentu stworzenia technologii konwekcyjno-parowej regularnie proponuje udoskonalenia swoich urządzeń dostosowując je do wymagań rynku. Obecnie w urządzeniach RATIONAL na całym świecie produkuje się dziennie ponad 130 milionów potraw. Głównym celem przedsiębiorstwa jest oferowanie jak największych korzyści szefom kuchni przyrządzającym potrawy w kuchniach całego świata. RATIONAL oferuje najlepsze w swojej klasie piece konwekcyjno-parowe iCombi oraz urządzenie multifunkcyjne iVario, które odpowiadają za 100% wszystkich procesów gotowania w profesjonalnych kuchniach. O wysokiej klasie urządzeń i uznaniu na rynku świadczy fakt, że w 2019 roku został wyprodukowany milionowy piec konwekcyjno-parowy. RATIONAL jest przedsiębiorstwem dla szefów kuchni – zatrudniając ponad 250 szefów kuchni na całym świecie, a ta zorientowana na klienta struktura tworzy podstawę dla wyjątkowego potencjału firmy.

Shiji Poland ul. Chorzowska 148 40-101 Katowice (32) 224-72-75 Marta Makarewicz Sales Manager Polska marta.makarewicz @shijigroup.com 572-312-185 www.shijigroup.com

Grupa Shiji to globalna sieć platform technologicznych i rozwiązań dla branży hotelarskiej, detalicznej, gastronomicznej i rozrywkowej. Od 1998 roku dostarcza narzędzia do zarządzania hotelami, systemami F&B i handlem detalicznym, dystrybucją online, bramki płatnicze, i wiele więcej do ponad 91 tys. hoteli, 200 tys. restauracji i 600 tys. punktów sprzedaży detalicznej. Grupa Shiji składa się z 3 niezależnych od siebie centrów regionalnych w Azji, USA i Europie. W Europie posiada ponad 600 pracowników, z czego ponad połowa pracuje w Polsce, w biurze w Katowicach.

Wydanie specjalne | ŚWIAT HOTELI

115

RYNEK HOTELARSKI W POLSCE - RAPORT 2021

Articles inside

Wizytówki

Ruch graniczny oraz wydatki – I kw. 2021

Rynek inwestycji i transakcji w Polsce

Wykorzystanie bazy kwiecień i maj 2021

Ewolucyjny sprint

Rynek – kierunki, wyzwania, trendy

Czas na sezon spotkań

optymizmem

Dziś apokalipsy nie będzie

W wirze zmian