Panorama Minero - Edición 519

SANTA CRUZ ORO Y PLATA

SANTA CRUZ

ORO Y PLATA

CELEBRÓ SU 25° ANIVERSARIO

ARMINERA POLONIA

SU CRECIENTE INTERÉS EN LA MINERÍA ARGENTINA

Editorial

CAMICRUZ)

Newmont Argentina

SUMARIO 26

Cerro Vanguardia

Minera Santa Cruz

Minera Don Nicolás

Unico Silver

Miebach Consulting

La experiencia minera de Australia, presente en Arminera

Mejores prácticas socio ambientales para la minería de litio en Catamarca

Argentina, y una ventana de oportunidad para los metales preciosos, por Alberto Carlocchia

Milicic

Aggreko Argentina

Worley

Inteligencia Artificial desarrollada en Bayern – El análisis a cargo del Dr. Oliver Böhm)

Metso Outotec cambia nombre a Metso

CNH Industrial celebra sus 10 años de fabricación en Argentina

PERIODISTICO”

-Francia - 1999-

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2003 -

“Mejor Revista Técnica

AÑO XLV - EDICIÓN 519

MAYO 2023 - ISSN 0325 - 7207

UNA ORGANIZACIÓN PERIODÍSTICA AL SERVICIO DE LA MINERÍA ARGENTINA

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Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

EDITORIAL

Mesa del Oro: Un espacio de trabajo solicitado y necesario

El quinto complejo exportador de Argentina se ve afectado por una macroeconomía compleja; a pesar de ser un segmento industrial con un perfil y características propios, la minería no se encuentra ajena a una coyuntura que involucra a todas las actividades productivas de Argentina.

En este ecosistema, se presenta una serie de desafíos a superar: restricciones cambiarias, un dólar que no refleja la realidad de los costos, y dificultades para importar insumos, como las cuestiones más difíciles para desarrollar negocios.

Minería es sinónimo de industria con una balanza netamente exportadora, que genera los dólares que las arcas nacionales necesitan, donde las estadísticas muestran que ingresan diez dólares en concepto de exportaciones por cada dólar erogado en términos de importación.

Esta situación afecta a las minas en producción así como los proyectos en camino. En este sentido, el sector

de los metales preciosos hizo un llamamiento muy especial, solicitando la creación de una mesa de trabajo para afrontar esta problemática.

La autoridad minera nacional y las provincias de Santa Cruz, San Juan y Catamarca conformaron la denominada Mesa del Oro, un espacio para que públicos y privados puedan analizar las dificultades, intercambiar puntos de vista, y formular potenciales propuestas de las cuales puedan emanar soluciones que permitan aliviar al sector del oro.

Las tres provincias mencionadas cuentan con el oro como mayor producto exportador. Se trata de provincias alejadas de los grandes centros urbanos, donde los recursos naturales, en este caso el minero-aurífero, se presenta como la carta de éxito: más de dos décadas de producción muestran transformaciones económicas y sociales con una trascendencia que excede el nivel netamente provincial. Bienvenida sea la conformación de la Mesa del Oro.

Santa Cruz y la búsqueda de metales preciosos

El Macizo del Deseado, una de las regiones más prolíficas de Argentina, como sinónimo de minería en la provincia patagónica

EMPLEO MINERO

El SIACAM (Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobe la Actividad Minera en Argentina) presenta estadísticas asociadas a empleo, exportaciones, entre otros ítems. Recientemente se dieron a conocer las cifras correspondientes al mes de marzo del año en curso.

Por cuanto a la provincia de Santa Cruz, se registraron un total de 9.051 puestos de trabajo, lo que se traduce en un decrecimiento del 2,9% interanual (9.322 en marzo de 2022). Los 9.051 puestos de trabajo representan el 23,8% del empleo minero nacional total.

La provincia patagónica cuenta con un gran potencial geológico minero para la prospección y exploración de oro y plata. Con una ferviente actividad exploratoria desde mediados de los ’90, el Macizo del Deseado de la provincia de Santa Cruz es uno de los destinos más activos de la Argentina minera, con sucesivos descubrimientos y puestas en marcha a lo largo de tres décadas. Al arranque de Cerro Vanguardia en 1998 siguieron una serie de yacimientos caracterizados por su alta ley mineral y su rápido desarrollo.

La actividad minera constituye uno de los sectores productivos económicos de la provincia. En 2022 la minería del oro y la plata santacruceñas alcanzaron los US$1.720 millones, traduciéndose en un aumento del 6% por encima de las US$1.617 millones de 2021. La canasta minera expor-

tadora de 2022, está compuesta casi en su totalidad (99,7%) por minerales metalíferos, con el oro representando el 63% y la plata el 37%. A este momento, Santa Cruz es la principal provincia minera exportadora de Argentina.

En materia exploradora, durante los últimos 3 años, se registraron 695.116 metros de perforación en el Macizo del Deseado (Gráfico 1). La inversión económica privada,} para el año 2022 ascendió a US$ 58.458.702.

En lo que a cuestión de género refiere, el empleo femenino minero en la provincia de Santa Cruz alcanzó los 766 puestos de trabajo en marzo de 2023, equivalentes al 8,5% del empleo minero total de la provincia. Al comparar los valores de marzo 2023 versus los de marzo 2022 (712 trabajadoras), los puestos de trabajo ocupados por mujeres crecieron un 7,5%, (por debajo del incremento del 22% a nivel país), sumando 54 mujeres al empleo minero en este período.

Las remuneraciones promedio percibidas por el sector minero de Jujuy en el mes de octubre fueron del orden de los $453.000, con un crecimiento del 147,4% interanual. Ello se traduce en que un empleado minero de la provincia de Jujuy ganó, en promedio, 2,4 veces más que el promedio de los salarios del sector privado registrado (SPR) nacional.

Gráfico 1. Evolución de los metros perforados en Santa Cruz (2020 a 2022)

Mina Cerro Vanguardia

“La minería es un gran generador de divisas: el 100% de la producción se exporta”

Desde la Presidencia de CAMICRUZ, Verónica Nohara manifestó la necesidad de contar con reglas claras que faciliten las inversiones a largo plazo

Cuáles son los objetivos y propuestas planteados para esta gestión de CAMICRUZ?

Como objetivo y meta principal que hemos planteado se encuentra fomentar la educación, a ayudar a la UNPA –Universidad Nacional de la Patagonia Austral- en todo lo que refiere a la capacitación de los RR.HH. en Ingeniería de Minas y también de otras áreas. Luego de la pandemia, el hecho de tener la mayor parte de mano de obra de Santa Cruz, pero profesionalizada, hace a la necesidad de agilizar los tiempos en lo que es la temática educación.

A su vez, todo lo que refiere a la inserción de la mujer en la minería también es algo que estamos abordando con programas desde la cámara. Trabajamos desde cada empresa, en conjunto con WIM (Women In Mining), para promover esta industria y hacerla más conocida en el ámbito femenino, con el objetivo de que más mujeres se involucren en esta industria: la diversidad siempre suma, necesitamos mano de obra, y por qué no, sumar nuevas mujeres.

En la industria se observa una demanda no solo de profesionales, sino también de oficios

En nuestro caso, uno de los mejores tiempos y productividad en una cargadora 988 lo tiene una mujer: eso significa que nada condiciona si uno tiene ganas. Hoy, lamentablemente, esa agenda tiene ciertas

demoras, que tiene que ver con lidiar con la macroeconomía que hoy estamos teniendo como país.

Lamentablemente tenemos una empresa miembro que ha cerrado operaciones recientemente, otra empresa está revisando sus planes para los próximos meses, y muchos de los que hoy estamos produciendo nos encontramos con una vida de mina, mucho más corta. Llegado el momento de pasar de recursos a reservas, se deben incluir los costos, y a pesar de que hoy el valor de los metales es bueno y nos acompañan, es necesario informar que también tenemos un dólar postergado, así como un nivel de costos altos por cuestiones de coyuntura. Todo lo informado hace que cuantiosos recursos no puedan pasar a reserva,

lo cual acota la vida útil de muchas minas, haciendo que muchos proyectos no lleguen a concretarse.

¿Cómo se hace para trabajar, a nivel de cámara, en un contexto con dificultades asociadas a tipos de cambio y acceso a repuestos importados?

En primer lugar, se debe entender, y hay que ser claros en esto, es que no vendemos nada a nivel local: el 100% de la producción se exporta, por lo que la industria es un gran generador de divisas. Por su parte, el volumen de lo importado no llega ni al 10% de lo exportado, por lo que cualquier traba o retraso en la salida de los permisos de importación, implica demoras que, entre nuestras estimaciones afecta entre un 7% y 10% la producción.

A pesar de que somos grandes generadores de divisas, todavía tenemos problemas con las importaciones.

¿Un dólar minero podría mejorar el escenario actual?

Un dólar minero sería la panacea que deseamos. Al observar la coyuntura actual en la cual está el país, a este momento, no pedimos eso, pero sí solicitamos que se revea en el mediano y largo plazo. La combinación entre el problema asociado a la mala cosecha producto de la sequía y de las demoras en Vaca Muerta, hacen que hoy el país no tenga divisas.

Lo que decimos es básico: pre -

Verónica Nohara, Presidente de CAMICRUZ

tendemos que nos dejen importar los insumos necesarios para la actividad, para no demorar ni afectar la producción. Por otro lado, también para mediano plazo, deseamos contar con un dólar minero, que sea un tema de agenda de este país.

Esta industria requiere de inversiones cuantiosas a largo plazo. La realidad nos muestra que, por todo lo que no hagamos hoy, estaremos afectados en 2 o 3 años. Y cuando ello ocurra será demasiado tarde.

Argentina cuenta con una muy buena Ley de Inversiones Mineras, con un buen espíritu, ¿cómo se ha arribado al actual escenario?

Creo que el problema es la poca credibilidad: cuando se cuenta con una ley que es retocada y modificada a lo largo del tiempo, después de que se hizo la inversión, ya quedas atrapado producto de esas medidas. Ese es el sentimiento que tienen los inversores cuando saben que hay una ley en el país que no se cumple.

Las inversiones mineras son cuantiosas, a

largo plazo, y no se las puede modificar en el camino. Creo que también tenemos un tema que es los números en minería se ven afectados por lo que está generando el litio: cuando uno escucha muchas veces en los medios de que hoy la minería está generando números impactantes, record, creo que es importante separar la industria del oro y la plata que tiene muchos años en el país, y que ha aumentado sustancialmente las economías regionales, generación de empleo, y que hoy lamentablemente está sufriendo mucho por la cuestión macroeconómica.

¿Qué opinión tiene acerca del desarrollo del recurso humano minero de Santa Cruz a lo largo de un cuarto de siglo?

Se ha generado una importante licencia social, que es lo que nos sirve para desarrollarnos y ser más sustentables. Lo que más me gusta de esta industria es el hecho de que demanda que uno esté fuera de su casa, y el impacto en las economías regionales, es mucho más rápido que en otras industrias. En este aspecto, quiero desta-

car que la minería representa un 60%-70% del PBI de la provincia de Santa Cruz.

En este sentido, se puede observar el crecimiento de proveedores que antes eran pequeños, y ahora son PYMES bien plantadas. Existen proveedores que todavía son 100% mineros, pero la cuestión de fondo es que crecen de una forma tal que logran captar otro tipo de industrias.

En este momento, la actividad minera alcanza a todas las localidades de la provincia, no solamente donde estás los yacimientos y las plantas mineras, sino que ello se extiende al punto de contar con mano de obra de toda las localidades de la provincia. Una cuestión no menor es el hecho de que todos los proyectos estamos colaborando donde estamos, a través del Fondo Provincial Unirse: los aportes se distribuyen en todos los rincones de la provincia, y todos los ciudadanos perciben lo que aportamos.

Como mensaje final quiero informar que hoy tenemos que trabajar en forma conjunta atento a la situación que estamos viviendo como sector, y dada la importancia de la minería en la economía provincial.

"Cerro Negro es una mina que tiene un futuro promisorio"

María Eugenia Sampalione1 destaca los avances alcanzados por Cerro Negro, el principal productor y exportador de oro del país

Newmont Cerro Negro se presenta como uno de los grandes líderes de la industria minera de Argentina. Con una vida útil que al momento ya alcanza una década, el centro minero localizado en el noroeste de la provincia de Santa Cruz "es un yacimiento que tiene un futuro promisorio en Argentina, siempre que la realidad nos acompañe en lo que es un proyecto de inversión a largo plazo de este tipo”, manifestó María Eugenia Sampalione como conclusiones preliminares desde la construcción y puesta en producción de Cerro Negro.

Atento a la coyuntura nacional, y consultada por potenciales condicionamientos a futuras ampliaciones de Cerro Negro, la

ejecutiva de Newmont Argentina informó: “Nuestra mina requiere de reinversiones permanentes en exploración y desarrollo, considerando el sistema geológico que tiene el yacimiento. En este sentido, el plan de ejecución de inversiones depende de aspectos de ingeniería y proyectos como también de la actualidad que atraviesa el sector. Las restricciones y demoras en la aprobación de importaciones de bienes y servicios que no se producen localmente, impactan en el proceso productivo y en el proyecto de expansión. Nuestro desafío es que ambos aspectos no sufran interrupciones, para mantener las metas de producción y exportación que nos hemos puesto como objetivo para este año y los que vienen.”

Por cuanto al Impacto Económico y Social, Sampalione destacó: “Cerro Negro es el principal yacimiento productor y exportador de oro de Argentina. En 2022 generamos exportaciones por US$508 millones y contribuciones y aportes por US$102 millones. En diciembre de 2022, Newmont fue reconocida como el “Empresa Minera del Año” en el país por los importantes avances en innovación tecnológica, compromiso con el desarrollo local y el bienestar de las comunidades donde operamos. Estamos aportando US$36 millones como adelanto al Fideicomiso UNIRSE para la construcción de la línea eléctrica de media y alta tensión que conectará a las localidades de Perito Moreno y Los Antiguos con el Sistema Ar-

Panorámica de Mina Cerro Negro

gentino de Interconexión, para asegurar el abastecimiento de energía eléctrica, mejorando sustancialmente la provisión actual que es a combustible. Como empresa, nos mueve el propósito que es mejorar la calidad de vida de las personas a través de una minería sostenible. Y nuestros proyectos sociales responden a ese propósito”.

Respecto a la minería automatizada como una potencial amenaza de reemplazo de las personas, María Eugenia Sampalione aclaró: “Estamos trabajando para acompañar estos procesos de innovación tecnológica con capacitaciones adecuadas en la curricula de quienes operan hoy la producción de manera remota. Esto implica adecuar los conocimientos hacia las nuevas tecnologías con las mismas personas que antiguamente operaban el yacimiento de manera manual. Esto trae como beneficio un incremento en materia de seguridad de las personas y eficiencia en los procesos productivos.”

“Para este 2023 tenemos como objetivo incrementar las exportaciones en aproximadamente unos US$600 millones, aumentando la producción desde 278.000 onzas en 2022 a 328.000 onzas para el año en curso, con la incorporación de la tec-

nología aplicada al proceso productivo”, refirió Sampalione respecto a lo que significa Cerro Negro para el comercio exterior, agregando que, en materia laboral, “Cerro Negro emplea de manera directa a unas 1.400 personas, y de manera indirecta a unas 4.800 personas sumando contratistas y cadena de valor.”

En el campo de las actividades comunitarias, la entrevistada informó: “Tenemos un fuerte compromiso y diálogo con Perito Moreno y la provincia de Santa Cruz. Recientemente firmamos un fideicomiso municipal de una gobernanza e institucionalidad transparente donde la utilización

de los fondos es consensuada entre el poder ejecutivo y el poder legislativo local y la empresa, y se aplican a proyectos de mejoras sociales, económicas y urbanas. El consenso en el desarrollo de las comunidades es la base de la licencia social para operar en cualquier industria.”

A modo de conclusión, la representante de Newmont remarcó: “Cerro Negro es una mina que tiene un futuro promisorio. Hemos finalizado recientemente una etapa de exploración exhaustiva que dio como resultado la confirmación de que podremos continuar operando más allá del 2030, y eso definitivamente pone a Cerro Negro como una de las minas con la vida útil más prolongada dentro del sector metalífero del país. Desde Newmont hemos asumido el firme compromiso de trabajar en conjunto con todos los sectores, tanto el público como privado y el tercer sector con el objetivo de contribuir al desarrollo de la Argentina en general y de la provincia de Santa Cruz en particular.”

¹María Eugenia Sampalione, Directora de Relaciones Externas de Newmont Argentina

María Eugenia Sampalione, Directora de Relaciones Externas de Newmont Argentina

"Cerro Vanguardia es un semillero y hemos exportado sus conocimientos"

Cerro Vanguardia ya cuenta con un cuarto de siglo de producción ininterrumpida. Argentina siempre nos tiene acostumbrados a las idas y venidas, y a momentos mejores y no tan buenos, pero han sido 25 años de éxito de esta articulación pública-privada que se ha dado entre AngloGold Ashanti, un importante productor aurífero internacional, y Fomicruz, el brazo minero de la provincia de Santa Cruz”, comenta Ricardo Hearne, para agregar: “Han sido 25 años de trabajo mancomunado, siempre creciendo; en agosto estaremos festejando la primera colada hace un cuarto de siglo. Se trata de un gran recorrido, primero con los pits, luego con la mina subterránea, la pila

de lixiviación, pero siempre con un gran crecimiento que nos ha traído hasta ahora. En este momento Cerro Vanguardia es una mina madura, con una producción un poco en declive, pero siempre con ganas de poder expandirla. Esta operación nunca fue planificada para un cuarto de siglo: el periodo inicial era mucho menor, se pudo extender la vida útil de la mina, y es lo que aspiramos a hacer. Estamos en pleno proceso de exploración de áreas adyacentes, y ver de qué manera podemos encontrar más mineral.”

Una actividad industrial generada y desarrollada en el centro de la provincia de Santa Cruz. Cerro Vanguardia se presentó como el disparador de valor de una región

aletargada. Sobre ello Pablo Rossi, Jefe de Relaciones Comunitarias, destacó: “El Macizo del Deseado fue una oportunidad de desarrollo para la provincia; se han incorporado un total de 5 compañías mineras, ya asentadas, además de una importante actividad exploratoria. Considero que el camino que comenzó Cerro Vanguardia es uno que nadie puede avizorar cuál es el fin: todo está en la inversión que se pueda traer, en la exploración que se pueda desarrollar, y el poder explotar esos recursos localizados hoy bajo la tierra, y que todos sabemos que son relevantes para el desarrollo de la provincia,”

En sus inicios, Cerro Vanguardia no fue concebida para una vida útil de 25 años; sucesivas campañas exploratorias permitieron extender los plazos originales. “Desde hace 2 años estamos explorando en ciertas áreas adyacentes que nos fueron confiadas por Fomicruz, y también estamos haciendo tareas de exploración en áreas adyacentes con otras mineras, con las cuales estamos cerrando contratos para justamente dedicar un enorme esfuerzo de exploración, con el objetivo de poder encontrar ese mineral que necesitaremos vitalmente para extender la vida útil de Cerro Vanguardia”, precisó Ricardo Hearne, para luego detallar: “Existe un presupuesto, US$12 millones en el ejercicio anterior en exploración únicamente, a lo que debemos sumar una enorme vocación. Estamos en un momento muy particular de Argentina, y conseguir fondos para invertir en este momento no es algo sencillo. Los planes están, contamos con tareas de exploración, pero queremos

Procesamiento de mineral en Cerro Vanguardia

Cerro Vanguardia cumple sus primeros 25 años. Presente y futuro cercano, analizados por Ricardo Hearne1 y Pablo Rossi2

hacerlo en mucha mayor escala en la medida en que las condiciones así lo permitan”.

A lo largo de 25 años, numerosos actores han formado parte de la familia Cerro Vanguardia. Si se considera el tiempo transcurrido desde el inicio de su producción, podemos afirmar que el emprendimiento gerenciado por AngloGold Ashanti es multigeneracional. “Tenemos casos de trabajadores que han trascendido la generación, padres e hijos que colaboran conjuntamente, así como tíos y primos. Concretamente, referimos a que Cerro Vanguardia es un lugar de trabajo para familiares de distinta generación y que continúan colaborando”, comentó Pablo Rossi.

Con el objetivo de trascender la vida útil de un centro minero, desde Cerro Vanguardia han apostado a la generación de una comunidad de negocios para cuando la operación haya finalizado. “Desde sus inicios, Cerro Vanguardia constituyó una fundación que es la Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián, donde desde nuestro lugar aportamos importantes fondos todos los años, justamente para desarrollar proyectos para el día en que Cerro Vanguardia no esté más. Esa agencia viene

trabajando en forma ininterrumpida desde hace 25 años, y nuestra compañía está representada en el Directorio, al igual que el Intendente municipal y las fuerzas vivas, quienes administran esta agencia. Desde Cerro Vanguardia aportamos los fondos para que se estudien los proyectos, se desarrollen, financien, y ejecuten. En lo que a proyectos refiere, existen varios casos de éxito como una fábrica de aberturas, y el matadero municipal que se ha revitalizado con los fondos. En concreto, el objetivo es buscar actividades para ayudar llevar adelante la vida en Puerto San Julián una vez que Cerro Vanguardia ya no esté”, sostiene Ricardo Hearne.

Por cuanto a la trascendencia de Cerro Vanguardia dentro de AngloGold Ashanti, el VP de Asuntos Corporativos señala: “Cerro Vanguardia siempre ha sido un gran referente dentro de la familia AngloGold Ashanti; es una de las minas más antiguas que sigue produciendo, genera mucho interés, y siempre ha sido una cuna de talentos. Muchos ex Cerro Vanguardia han emigrado, cumpliendo funciones en proyectos localizados en Colombia, en otros de la región América Latina, así como en

Sudáfrica. Cerro Vanguardia es un semillero y hemos exportado sus conocimientos; es una mina a la que nos vienen a visitar desde otras minas del grupo con frecuencia. Definitivamente, Cerro Vanguardia es un referente dentro del grupo.”

Además, Hearne puso de relevancia que, en sus inicios, Cerro Vanguardia contaba con un management de expatriados presente en puertos clave: “A este momento, Cerro Vanguardia no cuenta con ningún expatriado, siendo el 100% de su población de origen argentino. Nuestro Gerente General es sanjuanino, y de allí para abajo son todos argentinos. Es un orgullo proveer de talento a otras operaciones del grupo.”

“Sabemos que Cerro Vanguardia es un yacimiento maduro, y queremos hacer todos los esfuerzos –y los estamos haciendo- para que estos 25 años no sean de despedida, sino que estos terminen en descubrimiento de nuevo mineral”, finalizó Ricardo Hearne.

²Pablo Rossi, Encargado de Relaciones Comunitarias de Cerro Vanguardia

Di Tela 1700, B1812 Carlos Spegazzini, Provincia de Buenos Aires

¹Ricardo Hearne, VP de Asuntos Corporativos de Cerro Vanguardia

San José es un proyecto maduro, que ya lleva más de 15 años de explotación, cuando era un emprendimiento pensado inicialmente para 4 o 5 años. Como toda actividad subterránea, a medida que se desarrolla se incrementan sus recursos y reservas, y de alguna manera se extiende su vida útil”, destaca Roberto Cacciola sobre la actualidad de Minera Santa Cruz, a la vez de aclarar: “Pero la continuidad depende de mucha cosas, sobre todo cuando se encuentra en una etapa de madurez, y depende muchísimo de la exploración, tanto del área donde se interactúa, como la posibilidad de extenderse en la provincia fundamentalmente, y eventualmente en algún otro lugar del país. En este momento, en Argentina existe un entorno macroeconómico complicado, que hace que el sector, al menos de la minería del oro y la plata, se encuentre en una situación compleja, porque los costos son elevados en términos de un dólar que representa un valor significativamente inferior a la evolución de los costos durante los últimos años.”

En este sentido, Cacciola enfatizó: “Hoy se debe poner mucho énfasis en la continuidad inmediata, pero lo que se necesita es la disponibilidad de un entorno macroeconómico que también nos permita pensar mucho más en el largo plazo. Y eso es lo que estamos esperando, que ese entorno se pueda modificar, en el corto plazo, para poder destinar muchos mayores recursos a la exploración, que hace a la vida útil de una mina. Este sector es netamente exportador, y necesita que las importaciones lleguen en tiempo y forma, porque representan menos del 10% de las divisas que genera el sector.”

Respecto a cómo llevar a cabo una ges-

tión eficiente en el marco de una operación madura, el entrevistado refirió: “El conocimiento mayor que se tiene del yacimiento contribuye positivamente, porque hay cierta estabilidad en la conducción, los RR.HH., etc., pero hay un factor que no se puede gestionar: la geología del yacimiento”, para luego complementar: “Un yacimiento maduro significa claramente que los costos de operación sean cada vez mayores porque existen mayores distancias por recorrer, menor calidad del mineral porque hay menores leyes de cabeza, y de alguna manera se exige un esfuerzo más grande para asegurar la continuidad. Por eso es que lo que puede dar un salto importante es la continuidad exploratoria, y en eso estamos con las dificultades ya mencionadas.”

En el contexto informado, Roberto Cacciola opinó acerca de la disponibilidad de insumos: “Existen retrasos que repercuten en la producción, y es algo que hemos

puesto de manifiesto ante todas las autoridades: la necesidad de que estén en tiempo y forma los insumos, repuestos, y bienes de capital para la industria minera son fundamentales para que no haya estas disminuciones de producción. Ojalá se puede resolver en el corto plazo, y sobre todo, que no se profundice.”

Con unos 20 años transcurridos desde el descubrimiento y puesta en producción de mina San José, Roberto Cacciola analizó el desarrollo de la relación entre Minera Santa Cruz y la localidad de Perito Moreno: “A lo largo de los años se ha recorrido un camino de interacción permanente con la comunidad. Desde los los inicios del yacimiento, los lazos se fortalecen porque en cualquier contexto la empresa ha dado respuestas a muchos requerimientos de la comunidad. Estamos enfocados a temas concretos vinculados con la educación y la salud; la empresa contribuye con un programa a nivel provincial denominado UniRSE, que está siendo gestionado también de una manera eficiente. Afortunadamente se transparentan los destinos de los fondos tanto de regalías, como en el caso de este programa.”

“La empresa está totalmente insertada en la comunidad, y con muchos RR.HH. del área de influencia, fundamentalmente de Perito Moreno con un programa de capacitaciones que se lleva adelante. En ese sentido, el escenario que se presenta en las localidades cercanas como en la provincia son muy positivas en cuanto al desarrollo minero, y es por ello que creemos que la interacción con gobiernos provinciales y municipales ha sido muy transparente, sana, conducente para que la minería esté instalada en Santa Cruz, más allá de Minera Santa Cruz o del proyecto San José.”

Presidente de Minera Santa Cruz, Roberto Cacciola da a conocer el estado de situación de mina San José, así como los desafíos que enfrenta un proyecto maduro

"Este sector necesita que las importaciones lleguen en tiempo y forma"

Frente de explotación en Mina San José

"Minera Don Nicolás y sus planes de inversión por US$35 millones"

Minera Don Nicolás inició su operación en 2017, alcanzó el ramp-up en 2018, para luego registrar una operación estable durante 2019. En 2020 nos encontró la pandemia, año en que Cerrado Gold adquirió el 100% del paquete accionario de Minera Don Nicolás. A partir de allí hemos crecido, habiendo duplicado la producción aurífera”, resume Verónica Nohara la película transitada por Minera Don Nicolás desde sus inicios.

“Si bien somos uno de los proyectos más pequeños de la provincia, somos también uno de los más jóvenes. Estamos con visión de crecimiento, y en este año estamos inaugurando una planta de lixiviación en pilas en toda el área de Calandrias, a la vez de analizar la posibilidad de poder ir a UG (mina subterránea en el pit Paloma), con una distancia de solo 56 km entre estas áreas”, destaca la Directora de Minera Don Nicolás.

De la mano de una inversión de US$6 millones en exploración durante 2022, Minera Don Nicolás obtuvo resultados positivos. Para ampliar, Verónica Nohara refirió: “En algunos casos se confirmaron potencialidades, en otros no, así como se descubrieron indicios de nuevas cosa. Se trata de un plan con el que continuaremos en este 2023”. A tal efecto, Minera Don Nicolás invertirá entre US$6 millones y US$7 millones para el año en curso.

Con un CAPEX (Costo de Capital) inicial hasta la puesta en producción del orden de los US$250 millones, sucesivas expansiones han llevado a que los próximos pasos demanden un CAPEX acumulado de unos US$35 millones. “Hemos estimado un CAPEX de US$25 millones en lo que es la construcción de la planta de lixiviación en pilas en Calandrias, y tenemos un plan de otra planta de lixiviación en pilas en Martinetas que demandará otros US$10 millones adicionales, por lo que los dos proyectos acumulados implican, aproximadamente, unos

US$35 millones”, precisó Verónica Nohara.

En lo que a plazos compete, quien también ejerce como Presidenta de la CAMICRUZ (Cámara Minera de Santa Cruz), informa: “Lamentablemente, los plazos se están modificando… queremos ingresar a mina subterránea en el pit Paloma; el problema observado es que, en esa zona, el material es mucho más arcilloso, lo que requiere de un costo mayor en cuanto a la construcción de la operación subterránea. Estamos analizando diferentes alternativas, y este análisis está demorando un poco más el arranque productivo subterráneo.”

“Como mensaje final, quisiera informar que el accionista Cerrado Gold está muy comprometido con el crecimiento de Minera Don Nicolás en Argentina. En este sentido, el 100% del capital generado se vuelve a reinvertir para extender la vida útil de la mina (Life Of Mine / LOM) de nuestra operación. También es importante la obtención de financiamiento externo: en la edición 2022 de PDAC se anunció una inversión de US$10 millones adicionales apalancados por uno de los inversores, justamente para extender la vida útil de la mina. Minera Don Nicolás es uno de los proyectos más modernos de la provincia de Santa Cruz, con mucho potencial, y queremos que la campaña actual traiga buenos resultados, y deseos de trabajar con una planta con Lixiviación en Pilas (Heap Leaching – HL), Carbón activado (Carbon-in-Leach – CIL) y mina

UG.”

¹Verónica Nohara - VP y Country Manager de Cerrado Gold, y Directora de Minera Don Nicolás

Minera Don Nicolás, en el camino de más ampliaciones

Verónica Nohara1 informa el crecimiento y los planes de expansión de Don Nicolás

"Santa Cruz presenta un clima favorable para inversiones mineras"

Producto de la combinación entre Conserrat y Pingüino, Cerro León se presenta como una gran oportunidad. Los detalles a cargo de Emilio Bastias, Country Manager de Unico Silver

Amodo de introducción, ¿cómo definiría a Unico Silver?

Unico Silver es una empresa inversora australiana, radicada en el país desde hace ya más de 6 años. El principal objetivo de Unico Silver es dar valor agregado a sus accionistas a través del descubrimiento y/o adquisición de proyectos con potencial de “uplift”, es decir, que al replantearlos técnicamente y mediante un grado de inversión, otorguen en el mediano plazo un valor significativamente más alto que el que poseen actualmente.

¿En qué consiste el proyecto Cerro León?

Cerro León surge de la consolidación entre nuestro proyecto Conserrat y la adquisición del proyecto Pingüino, ambos con sede en la provincia de Santa Cruz. Pingüino es un proyecto que tuvo su pico de inversión a mediados/finales de los 2000's y que creemos que con el trabajo y la inversión adecuada aparecerán muchas más onzas de lo que históricamente se conoce. Nuestro último anuncio técnico detalla bien este enfoque, en un período de 1 año y medio transitamos el proceso de

adquisición y se logró mediante estudios técnicos independientes complementarios para mejorar los recursos conocidos en Pingüino. Estos estudios arrojaron además nuevos blancos que planeamos perforar, tanto en Pinguino como Conserrat y continuar con la tendencia "uplift".

¿Cuán atractivo es el proyecto?

Cerro León presenta una oportunidad única para Santa Cruz y para nuestros inversionistas. En nuestro último anuncio sobre el proyecto, se informó que según los estu-

Mineralización de alta ley en el proyecto Cerro León

dios realizados de forma independiente, Cerro León cuenta con recursos por 92 Moz de Plata equivalente a @172 g/t, es decir, hay un incremento de más del 50% sobre lo que se había estimado allá por 2012 sobre el proyecto Pingüino.

Del total de recursos estimados en Cerro León, Conserrat aporta aproximadamente el 15% y el 85% restante corresponde al proyecto Pingüino.

Hoy, ambos proyectos presentan claras oportunidades para crecer a través de sondeos a realizar sobre algunas estructuras ya conocidas, y las que se han agregado recientemente.

La combinación de ambos proyectos, que se ubican a una distancia de 18 km entre sí, permite una sinergia de recursos y oportunidades atractivas en el mediano plazo para cualquier inversionista que busca proyectos avanzados a fin de llevarlos a producción.

¿Qué planes poseen para este año?

Durante el 2023 estamos realizando estudios técnicos complementarios tanto en Conserrat como en Pingüino. Estos estudios consisten en mejorar nuestra base de datos por un lado y por el otro, generar y mejorar nuevos targets exploratorios a fin de comenzar 2024 con una campaña de exploración agresiva sobre Cerro León. Actualmente y en paralelo, Unico Silver continúa analizando adquirir otros proyectos que se alineen a nuestra meta de consolidación.

¿Cómo observa el clima de negocios para invertir en minería en Santa Cruz?

Santa Cruz es una provincia que cuenta con vasta experiencia minera, y en conjunto con otras provincias de Argentina, presenta un clima favorable para realizar inversiones de esta índole. Estamos realmente contentos de trabajar en Santa Cruz y poder alcanzar nuevas metas en conjunto con la provincia y sus habitantes. La articulación de estado y privados es sumamente importante para apalancar capital intensivo y de riesgo como lo es nuestro sector. Somos conscientes que a nivel nacional existen problemas a resolver como es el tema de las importaciones claves para el sector, o

bien la disparidad de cotización de dólares o la repatriación de fondos a casa matriz. Si bien estos problemas no afectan en principio una etapa exploratoria, no es ajeno a la industria en su totalidad y deseamos se solucionen en el menor plazo posible para darle mayor seguridad a los inversores mineros.

Atento a la cotización de los metales preciosos, ¿considera que es un buen momento para que las exploradoras junior puedan levantar fondos?

Actualmente conseguir fondos para la exploración no es fácil, el inversor es extremadamente cauteloso con los proyectos a financiar. La verdad es que estamos en un contexto muy selectivo para los juniors. Aunque el precio del oro ha alcanzado máximos históricos, los costos también se han duplicado. La evaluación de proyectos por parte de los inversionistas corre entonces en paralelo y de acuerdo con este contexto, las oportunidades de financiamiento, hoy por hoy, no abundan. La plata, siendo el commodity más importante para Unico, se encuentra por debajo de los parámetros históricos con respecto al oro, esta brecha deberá corregirse en algún momento. Históricamente en este contexto, la plata corrigió elevando su precio, esperemos entonces la plata pueda acoplarse a la suba que ha presentado el oro en el último año. De todos modos, nuestro enfoque sigue siendo mejorar nuestros proyectos, a la vez que se siguen analizando posibles adquisiciones en línea con la meta de consolidación que nos hemos propuesto alcanzar.

Argentina se encuentra en un enclave sin precedentes”

“Las oportunidades que muestra al mundo en materia de desarrollo minero son verdaderamente atractivas cuando analizamos el potencial geológico de nuestro país. Pero a un gran potencial le cabe una gran responsabilidad. El Estado, el sector privado y las demás instituciones que integran en conjunto lo que se conoce como el “sector minero argentino”, deben consensuar un progreso minero que de un salto de cantidad más que de calidad.”

“Hoy en día, tal progreso se ha logrado parcialmente, la sobrerregulación y el exceso (y desorden impositivo…) de impuestos han impedido la continuidad concatenada de minas en Argentina. En particular, se nota una especie de desarrollo Ricardiano de los proyectos mineros en Argentina, ojalá se deje atrás esta práctica para adoptar un objetivo de producción más simple y directo.”

“Las exportaciones mineras siguen siendo un aproximado de un 10% de los que exportan nuestros vecinos. Básicamente, si la razonabilidad aplicada por el estado deja un proyecto económicamente explotable en el subsuelo, o bien lo demora por décadas, simplemente nos encontramos ante un exceso de regulación que debe corregirse. La demanda por minerales continúa en crecimiento a nivel global, por ende, dependerá de nosotros si Argentina quiere, y en qué medida, suplir a la misma. Esperemos sea con un porcentaje de participación acorde a su potencial geológico.”

Tareas de perforación en Pingüino

El rol de la supply chain en el desarrollo de la minería de litio en Argentina

Desde Miebach Consulting Argentina, un análisis sobre la importancia de contar con una sólida cadena de suministro para el buen desarrollo de las operaciones mineras, particularmente en el sector litífero

La cadena de suministro es el nexo fundamental para poder ejecutar de manera eficiente los planes estratégicos de las compañías, mientras que la planificación es la herramienta táctica necesaria y fundamental para coordinar, alinear y gestionar los planes operativos según lineamientos de largo plazo. Una gestión ineficiente de la supply chain se traduce en más inventario, mayores costos y mayor incertidumbre.

El desarrollo de la minería de litio en Argentina es indudable. Son múltiples los proyectos en curso que, desde hace algunos años, están enfocados en la exploración y construcción de las plantas para iniciar su producción en el corto plazo. El litio es un hecho, es una realidad que potenciará el desarrollo económico del país y, como tal, debemos comenzar a estudiar su impacto en otros aspectos claves para que sea sostenible.

En un país como Argentina, el rol de la cadena de suministro o supply chain en el desarrollo de las actividades económicas es fundamental para lograr mayor eficiencia en los costos. La matriz de

Por Juan B. Madero Business develoPMent Manager, MieBach c

transporte, caracterizada por las grandes distancias y la preponderancia del transporte terrestre, se presenta como uno de los principales desafíos a atender para el desarrollo estratégico del litio, y su impacto se traduce en mayores costos e in -

ventarios.

La cadena de suministro abarca conceptos claves como: planificación (compras y producción), logística (marítima y terrestre) y operaciones (almacenes), que son la base sobre la cual entendemos es necesario desarrollar soluciones efectivas que optimicen los proyectos mineros actuales. Estos conceptos juegan un papel fundamental tanto en el plano estratégico como en el horizonte táctico de los planes de las compañías.

Los proyectos de litio actuales se caracterizan por contar con planes estratégicos de largo plazo y planes operativos de corto plazo. Pero entendemos que carecen de planes tácticos de mediano plazo que permitan “conectar” los objetivos estratégicos con las acciones operativas.

Las cadenas de suministro cumplen un rol fundamental orientado a cómo transformar los planes estratégicos, considerando las distintas variables (externas e internas) que son parte del contexto y tendrán influencia en el desarrollo de nuestra actividad. Encontrar el equilibrio de los recursos para atender las necesida-

onsulting argentina

des del negocio, al menor costo posible, es el objetivo primario de la supply chain.

Sin embargo, para poder avanzar en esta implementación se requiere de distintos esfuerzos que recomendamos a continuación:

 Dar un lugar a la cadena de suministro: plano estratégico. Tanto en el organigrama como en las agendas principales, es necesario que la supply chain tenga estructura y peso en la toma de decisiones.

 Metodología de planificación: plano táctico. Planificación significa comunicación interna eficiente. La planificación es una metodología en donde todas las partes, con objetivos comunes, se comunican de manera colaborativa.

 Digitalización (información): plano operativo. Esta planificación requiere de información real y confiable del día a día y se logra sólo a partir de la digitalización integral de la cadena, obteniendo visibilidad, trazabilidad y precisión tanto en los almacenes como en el transporte.

Bajo este análisis, creemos que es hora de que los proyectos de litio en Argentina

comiencen a trabajar en el desarrollo de la profesionalización, optimización y eficiencia de sus cadenas de suministro, esto a partir de la implementación de metodologías de planificación efectiva y digitalización integral.

Solo así será posible iniciar un proceso

de cambio profundo y real, demostrando profesionalismo y capacidad para solucionar los desafíos principales que tiene ese sector, desarrollando proveedores especializados y promoviendo la inversión en infraestructura necesaria para lograr una mayor competitividad.

Foto Archivo: Cauchari-Olaroz, Lithium Americas, provincia de Jujuy.

Arminera 2023 celebró su 25° aniversario

Organizado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y Messe Frankfurt Argentina, Arminera 2023 tuvo lugar en el predio ferial La Rural de Buenos Aires

Del 22 al 24 de mayo, la exposición internacional congregó a más de 280 empresas y 7 delegaciones internacionales relacionadas a la actividad. Sin duda alguna, la minería, es una industria que ocupa una posición cada vez más protagónica en el país. A continuación una descripción de las actividades desarrolladas en Arminera.

ARMINERA 2023 ABRIÓ

SUS PUERTAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBERNADORES DE SALTA, JUJUY Y CATAMARCA

En su primer día, Arminera 2023 tuvo una agenda cargada de actividades, charlas y

conferencias con el foco puesto en temáticas como economía, innovación, género, sustentabilidad y medio ambiente.

Los máximos líderes de la industria minera recorrieron sus pasillos donde más

de 200 expositores exhibieron sus adelantos en productos y servicios. La jornada comenzó con la Convención de Materias Primas entre la UE y LATAM, bajo la premisa de promover las inversiones

Los gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca abordaron las potencialidades productivas

en cadenas de valor sostenibles de materias primas entre ambas regiones. El evento se realizó a lo largo de las tres jornadas de la exposición, financiado por el proyecto de la Unión Europea, EU-Latin America Partnership on Raw Materials.

El gran atractivo del día fue el Encuentro de CEOs: la oportunidad y los desafíos de la industria minera en la Argentina, organizado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la

PUENTES DE COOPERACIÓN ENTRE AMÉRICA LATINA Y LA UNIÓN EUROPEA

En el primer día de Arminera 2023 se realizó la mencionada Convención de Materias

Primas entre la UE y LATAM, bajo la premisa de promover las inversiones en cadenas de valor sostenibles de materias primas entre ambas regiones.

Durante la inauguración de la Convención de Materias Primas entre la UE y LATAM, el titular de la sede en Argentina de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico, señaló que “el contexto global es desafiante por la guerra de Rusia a Ucrania. Son tiempos de muchos desafíos, entre ellos el de la transición energética global”. Al respecto, afirmó que “resulta fundamental también avanzar hacia una producción baja en emisiones de gases de efectos invernadero”.

Por su parte, la Secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, señaló que “si bien la minería en la Argentina está en crecimiento, está en una etapa temprana de desarrollo”. Según dijo, actualmente la Argentina cuenta con 19 proyectos en producción de oro y plata, y otros siete en construcción que abarcan cobre y litio, además de otros 80 en etapa avanzada de desarrollo. “Tenemos potencial para multiplicar por cinco las exportaciones en el área y alcanzar los US$18.600 millones para 2030”, aseguró.

Argentina (IDEA).

Allí se abordaron las oportunidades y desafíos de la industria minera y su cadena de valor, y se compartió información de primera mano de los líderes del sector para identificar oportunidades de negocio para sus compañías. En ese marco, se discutió sobre “las potencialidades de las provincias productivas”, con la presencia de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Jujuy, Gerardo Morales; y de Salta, Gustavo Sáenz, quien aseguró que “la

minería ha sido una política de Estado” para su gobierno, y que para eso “es necesario garantizar reglas de juego claras, porque la minería es una inversión costosa”.

Por su parte, el Gobernador de Jujuy y precandidato a presidente de la Nación, Gerardo Morales, señaló que el país primero debe ordenar la macro, “pero eso va a llevar tiempo”. Además, agregó: “Hay que ordenar las cuentas públicas, y apuntar a un modelo exportador”.

En tanto, la ministra de Minería de Chile, Marcela Hernando Pérez, detalló el estado de la minería en ese país. Actualmente, están en curso 53 iniciativas mineras que aportan unos US$ 74.000 millones a la economía, y sostuvo que “una de nuestras fortalezas es que tenemos potencial geológico. Con la Argentina, más que competir, queremos colaborar.”.

EITI ARGENTINA: TRANSPARENCIA PARA LAS INDUSTRIAS MINERAS E HIDROCARBURÍFERAS

Uno de los espacios más destacados fue el destinado a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) contó con representantes del Estado, la sociedad

civil y las empresas. Estuvieron Marcelo Sticco, Prof. de Hidrogeología y Representante de Sociedad Civil en EITI Argentina; Roberto Cacciola, presidente de Minera Santa Cruz; Flavia Royón, Secretaria de Energía de la Nación; y Fernanda Ávila, Secretaria de Minería de la Nación.

Para Ávila “las empresas ya tienen la información, lo importante es hacerla clara para que sea accesible a todo el público. El SIACAM y el EITI van a trabajar en forma conjunta, esto es central para poder dar un diagnóstico y poder forjar una política pública”. En tanto que Royón destacó que el EITI “juega un rol fundamental en estandarizar los mecanismos de comunicación de información. El sector de Oil & gas tiene un gran arraigo con la comunidad y el EITI es una iniciativa que ayuda a fortalecer estos lazos”.

ACTO INAUGURAL

Con la presencia de la Secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, el Ministro de Energía y Minas de Perú, Oscar Electo Vera Gargurevich, y autoridades

nacionales e internacionales, tuvo lugar el acto de apertura de Arminera 2023.

En el acto inaugural, el presidente de CAEM, Franco Mignacco, resaltó: “En estos 25 años la feria ha hecho un gran recorrido, acompañando siempre el crecimiento de la minería en el país y el crecimiento de CAEM”.

“El potencial del sector está dado por ser una industria que genera empleo para 100.000 personas, que motorizando las economías regionales gracias a su sólida cadena de proveedores, de enorme peso local y pyme. Estamos teniendo también una Arminera con fuerte presencia inter-

Sector público y privado en la reunión de EITI

nacional, lo que se debe también al rol que está ganando la Argentina en el escenario minero mundial, donde ya juega un rol

destacado y se espera que siga creciendo de la mano de la electromovilidad y las energías limpias”.

En tanto, el presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina, Fernando Gorbarán, expresó: “Junto a CAEM, nos propusimos transformar la exposición en un evento capaz de acompañar el desarrollo de este sector de gran proyección. Tender redes con las más importantes empresas y establecer lazos con las provincias mineras ha posibilitado coordinar el traslado y la presencia de sus principales referentes. De esa manera, Arminera se consolida como un encuentro de relevancia federal donde confluye el sector público y privado para forjar las bases de lo que será la agenda minera en el corto y largo plazo. Y agregó: “Los invito a continuar impulsando juntos una industria minera sustentable, haciendo foco en su carácter federal para continuar promoviendo su destacado rol en la generación de empleo y divisas, tan importantes para el crecimiento de nuestro país”.

EVENTO DE LA SECRETARÍA DE MINERÍA DE LA NACIÓN Y EL CFI

Durante el segundo día continuaron las actividades en las que participaron los principales líderes de la industria a nivel nacional e internacional. Entre ellas, la actividad que más asistentes tuvo fue la serie de paneles organizada por la Secretaría de Minería de la Nación y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En esa oportunidad, la funcionaria nacional para el sector minero, Fernanda Ávila, señaló que “hay un gran apoyo del gobierno para desarrollar una minería ambientalmente sustentable, y con las comunidades, por eso necesitamos un panel para dialogar con la sociedad”. Mientras

que, por su parte, Mignacco aprovechó la oportunidad para advertir: “Tenemos grandes desafíos que enfrentamos, como es el aumento de costos en dólares”.

En sintonía, desde las empresas coincidieron en que se necesita previsibilidad y reglas claras cuando se trata de inversiones tan costosas y a largo plazo; así como un diálogo constante entre el sector público, el privado y la comunidad. En este sentido, la gerente de Relaciones Externas de Newmont Argentina, María Eugenia Sampalione, señaló que “todo lo que sucede en la coyuntura impacta de lleno en la mina. Si no hay reglas claras la vida útil es corta”. Asimismo, la directora Global de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Allkem, Karen Vizental, subrayó que “la Mesa del

Litio es un ejemplo para tener ese diálogo constante” entre los distintos actores que intervienen en la producción.

Por el lado de las provincias, los principales funcionarios resaltaron la necesidad de interactuar de manera fluida con la sociedad, y fomentar el desarrollo de la economía local y regional para obtener lo que se denomina “la licencia social”, que permita un crecimiento armonioso y sin resistencias que dificulten la actividad. “Hay gobernadores con una visión política diferente que apoyan en conjunto a la minería, y esa es una decisión muy inteligente para desarrollar a la región. También la Mesa del Litio es algo que da certeza al inversor, y es un ejemplo para otras regiones para afianzar posiciones ante el gobierno federal”,

BHP retorna a Argentina - Ejecutivos de la compañía con la Secretaria de Minería de la Nación

Franco Mignacco (Pte. de CAEM), Fernanda Avila (Secretaria de Minería de la Nación), Alicia Kirchner (Gobernadora de Santa Cruz) y Alejandra Cardona (Gerente de CAEM) en la inauguración de Arminera

Una de las actividades que más asistentes tuvo fue la serie de paneles organizada por la Secretaría de Minería de la Nación y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

dijo a su turno el Ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa.

Por su parte, la Secretaría de Minería y Energía de Salta, Romina Sassarini, comentó: “Tenemos monitoreos participativos a través de un convenio con el CFI para que las universidades los forme, y también trabajamos con el INTI para que capacite a los proveedores locales. Todo eso influye y crea esa licencia social, que además es dinámica en el tiempo”.

australiana BHP participó de Arminera 2023. Con presencia de una delegación de ejecutivos, la compañía busca reforzar lazos con actores claves de la industria, pares y autoridades, para explorar nuevas alternativas en el desarrollo de proyectos mineros y potenciar su plan de crecimiento en Sudamérica.

abiertos a seguir explorando las oportunidades que Argentina ofrece” señaló René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Minerals Americas.

En 2022 la compañía anunció una inversión de más de C$100 millones junto a Filo Mining para el desarrollo del proyecto Filo del Sol, uno de los más grandes proyectos de cobre a escala global, localizado en la provincia de San Juan.

NUEVOS

ACTORES: BHP PARTICIPÓ POR PRIMERA VEZ DE ARMINERA

Con el objetivo de fortalecer su portafolio de cobre y de buscar nuevas opciones de colaboración con Argentina, la minera

CAEM Y ABECEB PRESENTARON EL PRIMER ÍNDICE DE COSTOS DE LA MINERÍA ARGENTINA

En el último día de feria, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y ABECEB presentaron el primer índice nacional de costos de la industria minera, que permite conocer la evolución de los principales costos medidos en dólares, frente a un mercado con alta volatilidad de precios de los commodities.

En la reunión estuvieron presentes Franco Mignacco, presidente de CAEM; Alejandra Cardona, directora ejecutiva de CAEM; Gustavo Pérego, director de ABECEB y Natacha Izquierdo, responsable de análisis sectorial de la consultora.

El indicador reflejará la evolución de los

“Vemos un potencial minero muy robusto en Argentina y queremos colaborar para que el país se transforme en un actor importante en la minería mundial. Como compañía siempre queremos crecer, y confiamos en que junto a Argentina podremos construir las condiciones necesarias para invertir y trabajar juntos. Estamos muy contentos de participar por primera vez en Arminera y de la recepción que hemos tenido. Sin duda, estamos

Además, la empresa ya se ha reunido con autoridades provinciales y nacionales, para transmitir el interés de BHP en desarrollar negocios que impliquen la creación de beneficio mutuo, con condiciones de desarrollo adecuadas y capaces de acercar a Argentina hacia una minería sostenible y con estándares internacionales.

principales costos de la minería metalífera de oro y plata medidos en dólares, tales

como remuneraciones, energía y combustibles, consumibles, logística y servicios.

CAEM, ABECEB y el primer Índice de Costos de la Minería Argentina

Franco Mignacco, Presidente de CAEM

El gran atractivo del primer día fue el Encuentro de CEOs: la oportunidad y los desafíos de la industria minera en la Argentina

WIM Argentina, presente en Arminera 2023

WIM Argentina realizó una serie de actividades en el marco de Arminera 2023. El 22 de mayo, primer día de la Exposición, se realizó el encuentro “Conversaciones curiosas, explorando los talentos que impulsan a la Industria” convocado por la empresa Josemaría y WIM Argentina.

La facilitadora Cynthia Rubinstein, fundadora de Experiencias de Aprendizaje y referente de la metodología Design Thinking para procesos de cambios culturales; guió a una audiencia de más de 80 asistentes a re-imaginar los tesoros de la minería y repensarnos en ella.

A través de un ida y vuelta dinámico, se pusieron en común buenas prácticas de la industria, experiencias personales y cuestionamientos que nos llevan a seguir repensando nuestro lugar en la Industria: ¿Es utópica la igualdad en minería? ¿Cómo gestionamos talentos femeninos? ¿Cómo aporto desde mi rol?

¿Cómo puedo ser más empático con el otro? ¿Dónde empieza la transformación?

Además, WIM Argentina suscribió acuerdos de colaboración con la Cámara Minera de Santa Cruz, representada por su Presidenta Verónica Nohara; y con la Cámara Empresaria y Minera de Córdoba, a través de su Vicepresidente, Hernán Daniel Soneyro González.

En este sentido, las Partes acordaron la celebración del Convenio Marco con el objeto de trabajar en forma conjunta y coordinadamente para el logro de una minería federal, inclusiva e igualitaria en cuanto a desarrollo de estrategias y acciones referidas a la empleabilidad y permanencia de mujeres en el sector minero, y realización de diagnósticos que permitan conocer sus niveles de avance en materia de equidad de género, entre otras acciones acordadas.

1. Más de 80 asistentes con Cynthia Rubinstein

2. Suscripción de acuerdo de colaboración con la CAMICRUZ

3. Firma de acuerdo entre WIM y la Cámara Empresaria y Minería de Córdoba

La experiencia minera de Australia, presente en Arminera

Australia fue el País Invitado de Arminera, con una serie de presentaciones, disertaciones y conferencias que recorrieron tres ejes principales: proyectos mineros en Argentina; innovación australiana aplicada al sector minero; y minería sustentable y licencia social. A lo largo de los tres días que duró el encuentro realizado en La Rural, toda la experiencia y know how fueron informadas. Un total de 12 empresas estuvieron presentes en el pabellón de Australia, incluyendo a BHP, Allkem, FMG, Lake Resources, Challenger Exploration, Ausenco, Glencore Technology, Groundprobe, Orica, Saxum y Worley.

Nicholas Baker, -Senior Trade & Investment Commissioner para Chile y la Región Andina de Austrade (Australian Trade and

Investment Commission)- compartió un perfil de la industria minera australiana. A continuación los principales conceptos a cargo de Nicholas Baker:

 “Austrade se enfoca en promover las cualidades únicas del sector de equipos, tecnologías y servicios mineros (METS), cuyas tecnologías e innovación están a la vanguardia”

 “Las METS generaron exportaciones anuales por A$27.000 millones; el 60% de las METS son exportadoras”

 “Las compañías METS son competitivas en diferentes campos como exploración, desarrollo de minas, ingeniería, procesamiento de minerales, manejo ambiental, seguridad minera, inversión y desarrollo, capacitación y manejo con relaciones comunitarias, ofreciendo soluciones

innovadoras para mejorar el desempeño y la productividad”

 “Australia posee experiencia en el manejo de condiciones de sequias e inundaciones, habiendo posicionado a la industria del agua australiana en un lugar único, que permita ofrecer capacidades y fortalezas que sirven para el manejo de procesos hídricos y manejo de agua”

 “Nuestro país es líder en la gestión de presas de relaves, con empresa capaces de detectar cualquier debilidad en la estructura de una represa mucho antes de que sea demasiado tarde”

 “En el terreno de la salud y la seguridad, Australia está reconocida por las mejores prácticas para disminuir costos y aumentar la productividad.”

 Nicholas Baker finalizó comentando que el objetivo final es apuntar a una minería descarbonizada, en el marco de un contexto de Net Zero.

Nicholas Baker (Austrade) informó el know how minero australiano

Nicholas Baker (Austrade), Benjamín del Solar (BHP), Francisco Díaz (BHP), y Hersen Porta (Allkem)

País Invitado de Arminera, a lo largo de los tres días se presentó toda la experiencia y know how de Australia

NEWMONT CELEBRA SUS PRIMEROS 100 AÑOS

Al celebrar nuestro centenario, nos gustaría agradecer a todos nuestros empleados, las comunidades y los accionistas por su apoyo a lo largo de los años. Después de un siglo haciendo minería, somos la compañía de oro líder en el mundo impulsada por grandes colaboradores.

Gracias por la confianza y el apoyo mientras entramos en los próximos 100 años, comprometidos en continuar con nuestro propósito: crear valor a través de una minería sostenible y responsable.

Newmont opera el yacimiento Cerro Negro desde 2019 y estamos orgullosos del aporte realizado estos años a la Provincia de Santa Cruz, al país y a la industria.

Creciente interés de Polonia en la minería Argentina

Destacada presencia de cinco empresas en Arminera, así como la Suscripción de un Memorando de Entendimiento entre el Instituto Geológico Polaco y el SEGEMAR

La República de Polonia estuvo presente en ArMinera, con un stand donde diversas compañías proveedoras de bienes y servicios presentaron su oferta para poder generar lazos comerciales con empresas mineras así como proveedores de Argentina.

Recursos Mineros de Polonia (Mineral Resources of Poland) fue el título de la disertación a cargo de Piotr Dziadzio1 y Andrzej Głuszynski2, funcionarios que presentaron la estrategia de Polonia para con la actividad minera de dicho país, así como su oferta de minerales y metales.

El 22 de mayo, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y el Instituto Geológico Polaco - Instituto de Investigaciones del Estado (PGI-NRI) suscribieron un Memorando de Entendimiento, cuyo objetivo es desarrollar la cooperación en el campo de la geología, conviniendo en promover la cooperación científica y técnica en temas tales

como, entre otros, la prospección geológica y evaluación de recursos de yacimientos, en particular de materias primas críticas y estratégicas.

PANORAMA MINERO entrevistó al Dr. Andrzej Głuszynski y a Radomir Pachytel3, quienes profundizaron sobre los objetivos del Memorando, así como qué representa Polonia para la minería de Europa, y el atractivo de esta industria para los jóvenes de ese país.

¿En qué consistió la suscripción del Memorando entre el SEGEMAR y el Instituto Geológico Polaco?

Este Memorando sobre investigación geológica general suscripto tiene entre sus objetivos el desarrollo de proyectos que posean materias primas críticas, así como geo cronología, geo peligros, y también investigación que se pueda hacer en Argentina. Este Memorando incluye el intercambio de personal

de los servicios polacos y argentinos, y estamos esperando que los funcionarios puedan viajar al otro país. Lo más importante para nosotros es que no solo firmamos un Memorando que luego queda sin ser utilizado, sino queremos tener el plan de actividades, proyectos, intercambio de personas, y que en general este acuerdo sea fructífero. (Andrzej Głuszynski)

¿Con qué otros países latinoamericanos han suscripto este tipo de documentos?

Argentina es el tercer país con el cual el Instituto Geológico Polaco tendrá este tipo de Memorando; el año pasado se firmó un documento del mismo tipo con la República Dominicana. Si nos remontamos un poco más en el tiempo, en el orden de los -más o menos- 10 años, se firmó un memorando de entendimiento con el Servicio Geológico de Chile. Hasta donde estamos en conocimien-

La comitiva de Polonia en Arminera

to, este documento es el primero suscripto entre las entidades de Argentina y Polonia. (Andrzej Głuszynski)

¿Qué rol juega la minería de Polonia en el contexto europeo?

Polonia es el primer productor europeo de cobre y plata, y también de tres tipos de carbón. Tenemos recursos documentados de zinc y plomo, pero la exploración de estos recursos fue detenida. También tenemos documentados recursos bastante pequeños de níquel, así como un proyecto de molibdeno, cobre, vanadio, pero en este momento como Instituto Geológico Polaco realizaremos algunos trabajos para investigar las anomalías geofísicas que puedan estar relacionadas con la existencia de materias primas críticas, pero para ello habrá que probarlo. Y, en algunos años, cuando tengamos resultados de esta investigación vamos a poder decir si tenemos estar materias primeras críticas o no. (Andrzej Głuszynski).

¿Existe interés entre los jóvenes de Polo -

nia para estudiar carreras asociadas a la minería?

En estos momentos podemos observar cierto tipo de crisis en el número de jóvenes ingresando a carreras universitarias como Geología y otras asociadas a la minería. Por supuesto que no solo es el caso de Polonia, sino también de la mayoría de los países de Europa, ello como consecuencia de la salida de Europa de la actividad minera en general. (Andrzej Głuszynski)

La situación actual de buscar materias pri-

mas críticas para la transformación energética nos permite observar que, entre los miembros de la Unión Europea, aparece esta voluntad de regresar a la minería y a la Geología en general, y ello se presenta como una oportunidad futura para más jóvenes que quieran hacer eso como su carrera. Esperamos que este tipo de actitud de la Unión Europea permita motivar a los jóvenes a estudiar a carreras como Geología y otras asociadas a minería. Somos conscientes que la transformación energética del futuro no va a suceder sin geología y minería: la actividad geológica es imprescindible para poder extraer los recursos que se utilizan para algún equipamiento o insumo que contribuya con las energías renovables. (Radomir Pachytel).

¹Piotr Dziadzio, Ph.D., Undersecretary of State, Chief National Geologist, Government Plenipotentiary for the State’s Raw Materials Policy

²Andrzej Głuszynski, Ph.D., Deputy Director of the Polish Geological Institute – Instituto Geológico Polaco

³Radomir Pachytel, empleado del Instituto Geológico Polaco, responsable del área de las Relaciones Internacionales

Suscripción del Acuerdo entre el SEGEMAR y el Instituto Geológico Polaco en la Embajada de Polonia

Mejores prácticas socio ambientales para la minería de litio en Catamarca

El 12 de mayo se llevó a cabo un encuentro del Equipo Interinstitucional e Interdisciplinario que integra el Ministerio de Agua, Energía y Ambiente, el Ministerio de Cultura y Turismo y el Ministerio de Minería con integrantes de la Fundación YUCHAN y Fundación Humedales | Wetlands International, para compartir la “Guía de mejores prácticas socio-ambientales para la minería de litio en humedales de la provincia de Catamarca”, que elaboró YUCHAN en el marco del Programa Conservando los Humedales Altoandinos para la Gente y la Naturaleza de Wetlands International en diciembre pasado.

El taller se concretó en el marco de las reuniones que se vienen desarrollando desde hace dos años para fortalecer el rol de evaluador, fiscalizador y administrador del recurso mineralizado que tiene el organismo minero catamarqueño y que comparte con el equipo que integra con otros organismos provinciales y los municipios del área de influencia de los proyectos.

“Venimos realizando, desde 2021, reuniones periódicas y de seguimiento de los proyectos en el marco del rol que tiene el Ministerio de Minería como autoridad de aplicación de la gestión minera, con distintas instituciones para que realicen su

aporte y colaboración con el objetivo de mejorar nuestro trabajo. Para dar continuidad a esa tarea de taller interno y sumar a distintas instituciones, nos reunimos con la Fundación YUCHAN y Fundación Humedales / Wetlands International de manera presencial para tratar las mejores prácticas socio - ambientales para la minería de litio”, remarcó la secretaria de Desarrollo Minero, Teresita Regalado.

“Este es el primer taller presencial y se trató de mejores prácticas, porque se considera que Catamarca implementó, fiscaliza y sostiene las buenas prácticas nacionales e internacionales establecidas para el sector, sobre cómo realizar tareas sostenibles” destacó la Ing. Regalado y acotó que “esto implica darle una visión a largo plazo y regional al tema que nos permitirá complementar y fortalecer nuestro rol. La propuesta de la Guía fue muy buena, coincidimos en muchos de los aspectos que nos presentaron porque estuvimos transitando juntos esta nueva minería que es en ambientes hídricos, para el aprovechamiento de los recursos minerales”, agregó la funcionaria catamarqueña.

De este taller participó el vicegobernador Rubén Dusso; el ministro de Minería, Marcelo Murúa, y la secretaria de Desarrollo Minero, Teresita Regalado; el director de Hidrolo-

gía, Javier Camissaso; el director de Gestión Ambiental Carlos Barrionuevo, la directora de Biodiversidad y Areas Protegidas Anabela Ahumada, la vicepresidente de CAMYEN, Natalia Dusso; técnicos del ministerio de Minería, del Equipo Técnico Interinstitucional e Interdisciplinario integrado por los ministerio de Agua, Energía y Ambiente; de Cultura y Turismo, y de Minería.

SOBRE EL PROGRAMA

Este programa está dirigido a mejorar el estado de conservación de cinco sistemas de humedales altoandinos de gran importancia para la biodiversidad y el bienestar de las comunidades que dependen de ellos para su subsistencia: Lago Junín y Carampoma – Marcapomacocha, en Perú y Laguna de Pozuelos, Salinas Grandes-Laguna Guayatayoc y Humedales del Altiplano de Catamarca, en Argentina. El Programa es liderado por Fundación Humedales / Wetlands International y el componente de Catamarca es desarrollado por Fundación YUCHAN, una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, establecida en la ciudad de Salta, desde 2000.

En esta oportunidad, presentó la “Guía de Mejores Prácticas Socio-ambientales para la minería de litio en humedales de Catamarca”, un documento técnico que busca aportar lineamientos conceptuales y metodológicos específicos al proceso de evaluación de impacto ambiental y de elaboración de Informes de Impacto Ambiental (IIAs) orientada al sector minero y dentro de éste a la tipología particular de los proyectos mineros de litio en humedales.

“Esta Guía no ofrece acciones o medidas que puedan ser aplicadas directamente, sino que se espera constituya un documento de base de discusión que aporte a la sistematización, ordenamiento y estandarización de conceptos, procesos, técnicas y metodologías aplicables a la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros de litio en humedales en la provincia de Catamarca”, sostuvieron desde la fundación.

El encuentro del 12 de mayo fue el primer taller presencial

Argentina, y una ventana de oportunidad para los metales preciosos

Por Alberto Carlocchia1

El desarrollo del sector minero Argentino, a través de la sanción de la Ley 24196 de Inversiones Mineras, tuvo su primer ejemplo en Bajo la Alumbrera, donde el oro participaba como importante subproducto que acompañaba la producción cuprífera del yacimiento situado en la provincia de Catamarca. En paralelo, o mejor dicho con sólo un año de diferencia, nacía en la provincia de Santa Cruz el proyecto aurífero más icónico de la era moderna en nuestro país y que fuera la cuna de este subsector minero en Argentina. Estoy hablando de Cerro Vanguardia.

Con el correr de los años, se fueron sumando distintos emprendimientos situados en el Macizo del Deseado de la provincia de Santa Cruz, en la región Cuyo, así como en el NOA en lo que a producción de metales preciosos refiere.

Industria movilizadora y trasformadora de las economías regionales, verdadero motor del desarrollo comunitario, su trascendencia excede las áreas de influencia donde se alojan los recursos: su impacto económico alcanza inclusive a Nación, de la mano de impuestos, tasas y contribuciones. A este preciso momento, el sector minero es el quinto complejo exportador de Argentina y va alternando lugares en los primeros puestos del ranking, siendo a la vez el segundo complejo con mayor balanza comercial positiva en lo que va de este siglo. El fundamento de esa permanencia desde hace 25 años es este subsector aurífero.

La minería hoy en día está en boca de todos, inclusive en los grandes centros urbanos de Argentina y medios de comunicación. Se trata de un sector industrial que dejó de ser tabú: los beneficios están a la vista, surgen inquietudes y dudas, pero no tienen el tono apocalíptico de años pasados. En el mundo, la minería goza de viento en popa: los re-

cursos se agotan, los precios acompañan, y Argentina no deja de ser unos de los destinos con mayor potencial geológico. Atento a este escenario, se presenta una importante ventana de oportunidad para Argentina, que no estará abierta por siempre, y para ello se necesita de previsibilidad, y del mantenimiento de las reglas de juego a largo plazo.

Una oportunidad de trascendencia, tal vez única en la historia, requiere de medidas de cambio en el contexto coyuntural de nuestro país. A pesar de una balanza comercial súper positiva, nos encontramos con la complejidad producto de los diferentes tipos de cambio, con una presión tributaria inédita, con tremendas dificultades en las importaciones, todo lo cual impacta en las estructuras de costos, atentando contra la vida útil de las minas en producción y contra la posibilidad de generar recambio a través de nuevos proyectos desde que la mayoría de esas minas en producción ya se encuentran muy maduras.

A continuación, algunas reflexiones com-

partidas en el marco de Arminera 2023:

 “La exportación minera se basa y se basó en el oro y la plata como principales referentes de las últimas décadas”

 Los “avatares económicos” de nuestro país han hecho que decaiga el subsector aurífero a niveles impensados y que hoy no solo no tengamos reemplazo de los proyectos actuales sino que estos estén acortando cada año su vida útil. Hoy nos están desangrando.”

 ”Que no se crea que somos inmortales porque somos una “mina de oro”. Somos finitos y cada crisis nos impacta muy fuerte y es nuestro deber decirlo para que se sepa que nos acortan la vida.”

 “El camino parece ser políticas y estrategias específicas para el sector aurífero discutidas y decididas conjuntamente con el sector privado que entiende del tema y en el marco de programas y planes de reposicionamiento de la minería en general.”

 “El sector aurífero ha dado y sigue dando mucho a los pueblos y comunidades donde se ha desarrollado. Los números de las provincias de San Juan y Santa Cruz, así lo demuestran.”

 ”Entendemos, acompañamos y celebramos el salto que ha dado el litio y el atractivo que está generando al igual que el cobre con excelente proyectos en ciernes, esto posiciona a nuestro país bien arriba. Pero no se olviden de la gran contribución hecha y que sigue siendo y que sin duda puede hacer la minería aurífera. Hablo en nombre de los miles de trabajadores, de proveedores, de comunidades y de ciudadanos de las provincias que han vivido y se han beneficiado de lo que sector aurífero ha realizado en las últimas décadas.”

¹Alberto Carlocchia, Gerente de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de Patagonia Gold

Alberto Carlocchia

“En minería, nuestra presencia proviene desde hace mucho tiempo”

Con 50 años de trayectoria, Milicic ha acompañado el desarrollo de los proyectos sectores productivos de Argentina. El testimonio a cargo de Gustavo Mas, Gerente Comercial de Milicic.

Milicic cumple 50 años, ¿cómo ha sido la evolución histórica de la empresa?

Milicic es una empresa familiar en su segunda generación, con el liderazgo actual de María de los Ángeles Milicic. El fundador, Carlos Milicic, comenzó con la conducción de un camión, con el que realizaba trabajos de flete de productos de la construcción, vinculado con los sectores de la demolición, comprando materiales. Así nació la empresa.

Algo que identifica a Milicic es que pudo ir acompañando el desarrollo de los principales sectores productivos del país. Al ser una empresa de Rosario, el advenimiento de los puertos exportadores vinculados a la agroindustria significó una gran oportunidad: desde allí se crece inicialmente con la construcción de esos puertos. A lo largo de la historia se observa el vínculo de Milicic con los sectores productivos que demandaban servicios para la construcción.

En cuanto a la actividad minera, la presencia proviene desde hace mucho tiempo, y en distintos proyectos: uno de los emblemáticos para el país y para nosotros fue Bajo la Alumbrera, donde tuvimos una importante participación trabajando muchos años allí. El sector minero se fue consolidando con el correr del tiempo: hoy, la estrategia de la compañía nos reconoce como diversificados en términos de productos, servicios y segmentos. Para nosotros, la minería representa algo más de la mitad de nuestro portfolio, en términos de contratos, ingresos y recursos que movilizamos; el resto se divide entre petróleo y gas, energía, e infraestructura industrial.

¿Qué presencia posee Milicic en las provincias mineras?

En San Juan estamos trabajando en Veladero y en Josemaría. Desde hace más de 10 años constituimos una empresa local independiente de Milicic, Milicic Minería, con un

plantel conformado en su gran mayoría por empleados sanjuaninos. Se trata de una gran apuesta a los proyectos que se presentan en el horizonte.

La minería también nos ubica trabajando en el sector del litio, como el caso de Livent en Catamarca, haciendo la obra civil de la Fase 2 de expansión de la planta, luego de haber concluido la primera; se trata de algo característico de nosotros, porque el cliente nos vuelve a elegir, al igual que mina Veladero en San Juan, donde hemos ejecutado 4 fases sucesivas. En la provincia de Salta estamos trabajando en la construcción de las piletas del proyecto Sal de Oro, gerenciado por Posco.

¿Milicic ha invertido más allá de Argentina?

Hemos tenido una presencia sistemática en Uruguay, actualmente finalizando el trabajo de la planta de pasta celulosa de UPM, sumado a otros proyectos de este tipo en ese país que fueron sucesivos. Además, tenemos fir-

mado un contrato para una planta similar en Paraguay.

Aparte de Argentina y los dos países limítrofes nombrados, estamos iniciando operaciones en Perú, todavía sin ningún contrato, con la intención de probar y adaptar nuestro modelo de negocios exitoso en un país que tiene una tradición minera muy importante. Muchos de los clientes con los que trabajamos o hemos trabajado han tenido presencia en Perú, por lo que no empezamos de cero sino que tenemos una vinculación. Esa es nuestra esencia: la diversificación en mercados, segmentos y servicios, es algo que nos caracteriza.

Perú es un mercado distinto: la disponibilidad de equipos es más fluida, y existe un mayor desarrollo en los servicios que en Argentina. Estamos en un camino de identificación de socios estratégicos que es parte de lo que nos ha permitido crecer en Argentina. Actualmente, contamos con socios locales en Salta y Catamarca, la citada empresa establecida en

Milicic, líder en el sector minero

San Juan, y dos socios locales en Paraguay con los cuales hemos firmado el contrato mencionado más arriba. Apreciamos el asociativismo como mecanismo para complementar nuestras competencias.

¿Qué podría informar respecto a expansiones?

El centro de servicios de San Juan está ampliándose: contamos con una oficina administrativa y un taller donde realizamos el mantenimiento del equipamiento, y estamos a punto de concretar una inversión para una expansión mayor, porque claramente los proyectos que vienen y el nivel de equipamiento utilizado nos demandará mayor espacio.

También hemos importado una flota de ocho camiones de 100 toneladas, así como una excavadora y una pala cargadora; se trata de una flota completa para servicios mineros con la cual nos vemos como la única compañía con ese nivel de equipamiento.

El negocio de servicios en el sector minero todavía está en una fase de desarrollo, y buscamos aprovecharlo a partir de una característica de Milicic: emprender, invertir, ir detrás de la oportunidad, pero desde la inversión y el esfuerzo. Los vehículos están disponibles, la decisión se tomó hace más de un año, visuali-

zando un Josemaría que podría estar lanzado para esta época, lo cual está algo demorado, pero esa visión de negocio de apostar al cliente y sus necesidades es lo que nos moviliza.

¿Podríamos caracterizar a Milicic como un actor directo del desarrollo?

En Milicic decimos que nos vemos como un actor que construimos las bases del desarrollo de lo que viene después: somos los que llegan primero a los proyectos por el tipo de trabajo que realizamos, como el movimiento de suelos, las excavaciones, etc. Cuando la obra se lanza, nos gusta decir que cons-

truimos las bases del desarrollo energético, de la minería, y nos vemos en esa fotografía del proceso de transformación, tomando en consideración los proyectos de cobre de San Juan, los de litio en la región NOA, así como los contratos con YPF tanto en los ductos en Vaca Muerta para ayudar con la viabilidad del transporte de la producción de gas, como en Luján de Cuyo con la mejora en la calidad del combustible

En el camino de la electromovilidad y de las energías limpias, Milicic ha construido 13 parques eólicos, sumado al trabajo en el sector del litio y plantas térmicas, consolidando una participación destacada en el sector energético.

¿Cómo observa a Milicic en el futuro cercano?

Estamos trabajando en la visión 2025: nos queremos ver proyectados en un tiempo más corto, consolidar la internacionalización, que la empresa cuente con una estrategia sustentable; tenemos Fitch Rating A+ en calificación financiera, seguimos los compromisos del Pacto Global de las Naciones Unidas. Milicic es una empresa de gestión moderna, sustentable, e integral, y que busca proyectarse hacia los próximos 50 años.

Gustavo Mas, Gerente Comercial de Milicic

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Aggreko es una compañía líder mundial en soluciones de energía. Cuenta con una capacidad superior a los 300 MW en Argentina. Específicamente en la industria minera, estamos presentes en varios proyectos, como el caso de Cerro Moro, en la provincia de Santa Cruz. En este emprendimiento contamos con una planta de 10 MW, que fue instalada en 2017. Cuando firmamos el contrato, acordamos con el cliente una solución de mejora continua: buscamos, desde ambos lados, como socios estratégicos, una solución que siempre vaya a ser más conveniente en función de los cambios de tecnología. En un país que se mueve tan rápido, y en un mundo camino a la descarbonización, es imprescindible este tipo de mejoras.

Con este cliente en particular –Cerro Moro- lo que hicimos fue adicionar una batería, dispositivo que funciona como desplazador de la reserva rotante: estabilizar

el sistema y a la vez absorber los picos de consumo de energía, permitiendo trabajar con menor cantidad de motores a una potencia óptima, y así disminuir el consumo de combustible. De este modo, se generan importantes beneficios, no solo desde el lado económico con el ahorro de dinero, sino que

también se apoya a la descarbonización con el uso mucho más eficiente de los motores.

Ya en el plano regional, en Chile, estamos en Salares Norte, un proyecto de oro localizado en el Salar de Atacama, donde tenemos un contrato similar a Cerro Moro. Los proyectos de litio en Argentina, con similitudes a Salares Norte, están localizados a más de 3.000 msnm, en muchos a 4.000 msnm, donde cambia todo: las tecnologías utilizadas a nivel mar son completamente diferentes a las experimentadas en las alturas señaladas; es un mundo muy cambiante, con mucho desarrollo. Hace 2 años no podíamos pensar en el uso de baterías en altura, pero hoy es una realidad.

En el caso de Salares Norte, tenemos una planta con consumo de combustible diesel. Estamos en el momento trabajando para la instalación de paneles solares, con una penetración del 20%-25%. Actualmente estamos con las primeras baterías para incorporar al sistema, lo que permitirá actuar en un principio como reserva rotante, al igual que en Cerro Moro. Ahora, en Salares Norte, ya estamos en la segunda etapa, ampliando la penetración de energía solar.

¿De qué manera se enfrentan a los desafíos conociendo la situación de Argentina en materia de infraestructura?

Un gran desafío local son las extensas distancias. Si observamos los proyectos del NOA o Patagonia, no siempre conectarse a la red o hacer una línea tan larga es la mejor solución para abastecer un proyecto. Podemos hablar de líneas de más de 200 km con sus complejidades, y este tipo de soluciones permite, con muchísima menor inversión y menor tiempo, tener el abastecimiento energético para un proyecto

Estamos hablando de proyectos aislados que no tienen la capacidad de conectarse a la red, y por eso requieren tener nuestros motores para el uso. Nuestras plantas cuen-

“Aggreko desarrolla para cada cliente una solución a medida”

Lucía Mejuto, experta de Aggreko, empresa referente en energía híbrida, informa la experiencia en el sector minero

El equipo de Aggreko en Arminera

Específicamente en la industria minera, estamos presentes en varios proyectos, como el caso de Cerro Moro, en la provincia de Santa Cruz

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tan con generadores, que son paneles solares o lo que fuera también para dar energía híbrida y baterías en todo el sistema.

¿La minería puede ser un caso testigo o diferente a otras industrias?

Cada segmento industrial posee sus características, trabajamos principalmente en los segmentos de utilities, que sería la conexión a la red de consumo masivo, también en muchos proyectos de petróleo y gas, minería, y cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo,

en el caso de los hidrocarburos hay mucha disponibilidad de gas captado de pozo que no pasa en minería evidentemente. Como comentaba, en el caso de minería, trabajar en altura y la distancia es el principal desafío, tiene sus particularidades especiales a la hora de avanzar. En el sector minero, no todo es litio y metales preciosos. En este sentido, Aggreko es agnóstico en tecnología, por lo que desarrollamos para cada cliente una solución a medida: en el caso de la minas de cobre, con un consumo energético mucho más alto, se puede pensar en poner motores más grandes para poder abastecer esas necesidades.

Aggreko es líder mundial de soluciones de energía. Operando en un mercado que cambia rápidamente, nuestra prioridad es apoyar a nuestros clientes en la transición energética, proveyendo energía confiable, sustentable y eficiente – de manera flexible, innovadora y customizada.

Fundada en Escocia en 1962, Aggreko ha pasado de ser una pequeña empresa local a una global, pionera en energía. Nuestros equipos tienen total flexibilidad de combustible y nuestras soluciones pueden ser híbridas, integrando a fuentes renovables y sistemas de almacenamiento con baterías.

Nuestro negocio está impulsado por nuestra pasión de marca registrada, inigualable experiencia internacional y conocimiento local. En América Latina estamos enfocados en los sectores de minería, petróleo y gas y el sector eléctrico y de infraestructura.

Reconocemos nuestra posición como socios en la transición energética y estamos en constante evolución con nuestros productos para brindar mejores soluciones sin importar el sector.

Para más información, imágenes y solicitudes de entrevistas, póngase en contacto a través de aggreko@sherlockcomms.com

Acerca de Aggreko

Hace 2 años no podíamos pensar en el uso de baterías en altura, pero hoy es una realidad

En el caso de minería, trabajar en altura y la distancia es el principal desafío, tiene sus particularidades especiales a la hora de avanzar

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Worley cuenta con una presencia consolidada en Argentina. ¿A qué segmentos industriales ofrecen sus soluciones?

Worley es una empresa de servicios profesionales formada por expertos en energía, productos químicos y recursos que ayudan a los clientes a transformar sus operaciones hacia un futuro más sostenible. Tiene una presencia de más de 40 años en Argentina, con participación en gas y petróleo, y por supuesto en minería, así como servicios medioambientales y consultoría. Sobre toda esa diversidad, nuestro portfolio hoy está orientado a lo que tiene que ver con proyectos asociados a la sustentabilidad, hacia donde buscamos de-

sarrollar el negocio. La industria minera representa un 40% del volumen del negocio de Worley Argentina.

¿Cuál es la propuesta de negocios que ofrece Worley?

En Worley trabajamos con nuestros clientes en cada etapa de su proyecto, desde los conceptos iniciales hasta el mantenimiento y la mejora de sus activos. Brindamos soluciones en ingeniería en sus diversas etapas y disciplinas. En cuanto a consultoría, con lo que tiene que ver muchas veces con el manejo del recurso hídrico, licencia social, logística: se tratan de distintos aspectos que tienen desafíos a cumplir en el marco de los proyectos. También ofrecemos soluciones en

lo que es Project Delivery, gerenciamiento de proyectos, soporte de Supply Chain, gestión ambiental de proyectos. Concretamente, estamos siempre sumando más capacidades, y más variadas, que nos permitan dar soporte en los diferentes desafíos de los proyectos.

¿En qué instancia de un proyecto ingresa Worley?

Lo habitual es que nos ubiquemos en un proyecto desde etapa temprana, incluso antes del nivel Pre-factibilidad. Nuestra intención de entrar lo antes posible es para poder acompañar al dueño del proyecto a lo largo de las diferentes etapas del camino a recorrer. Por supuesto que ello no implica no involucrarse en un estadío más tardío, pero la forma en lo que entendemos es la relación a largo plazo con el cliente.

Se observa un marcado interés de mucha gente joven por la minería. ¿Cómo se capta el capital humano?

Observamos mucha gente interesada por participar, y eso es algo muy bueno, de momento que entienden que algo muy importante está pasando en la industria, proyectos que tienen una muy buena dinámica de trabajo, proyectos que no terminan en el cajón de un escritorio, sino que pasan a ejecución rápidamente porque tienen como condición de borde una demanda muy fuerte del mercado por su producto, lo que hace que la ingeniería se solape con la obra, y que todo hace que se tenga que mover más rápido. De

“Trabajamos con nuestros clientes en cada etapa de su proyecto”

Nicolás Salgado y Andrew Roy, ejecutivos de Worley, enfatizan en el compromiso de involucramiento temprano con el cliente para poder agregar valor

Worley, sinónimo de calidad en el campo de la ingeniería

hecho también, ver tanta gente joven resulta en una industria atractiva para el desarrollo profesional. La minería es un mercado que paga buenos sueldos, además de ofrecer oportunidades en lugares muy aletargados de Argentina en el pasado. Además, en nuestro caso, el trabajo remoto está resultando una opción para captar talento que, de otra manera, no hubiera sido posible.

Por su parte, en Worley trabajamos por un futuro bajo en carbono para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Con más del 11% del consumo mundial de energía de carbono, la descarbonización es uno de los mayores desafíos de la industria minera.

Entendemos el panorama completo y aprovechamos la experiencia en todos los sectores de nuestro negocio, desde el agua y el medioambiente hasta la infraestructura y la energía. No hay negocio como el nuestro con la experiencia para ofrecer soluciones de energía confiables y asequibles que puedan cambiar la forma en que hacemos minería.

No podemos predecir todo sobre el futuro, pero somos lo suficientemente ágiles para apoyar un sector que cambia día a día.

Andrew Roy – Presidente de Worley para América Latina

“Tenemos una gran parte del desarrollo de los proyectos mineros de cada país, como el caso de Chile y de Perú, Argentina, Brasil, Colombia, México, pero también desde Argentina y otros países como Chile damos apoyo a proyectos localizados en Australia, Mongolia, EEUU, Canadá. En América Latina hay mucho talento humano para dar ayuda afuera otros continentes.”

“En términos de crecimiento de proyectos, se registran más inversiones en América Latina con motivo de la transición energética, que demanda mi-

nerales como cobre, oro, níquel, y litio.”

“Worley América Latina cuenta con más de 3.200k personas. En nivel de trabajo asociado a proyectos de minería, esta región es probablemente la más importante de Worley.”

“En términos de tecnología, es factible exportar el modelo de Australia, y la ejecución de los proyectos puede ser desarrollada desde esta región a cualquier país. Promovemos el trabajo en equipo, donde un proyecto pueda contar con profesionales de distintos países.”

Inteligencia Artificial desarrollada en Bayern

En qué medida se aplica la inteligencia artificial en las soluciones tecnológicas bávaras para la minería?

La inteligencia artificial se puede utilizar de distintas maneras para resolver desafíos en la industria minera, al igual que como en muchos otros sectores. Se puede utilizar, por ejemplo, en ámbitos clásicos como el mantenimiento predictivo o la calidad predictiva. Por otro lado, permite desarrollar nuevas áreas de negocio digitales, como el "Modelotodo como servicio (XaaS)".

¿Qué relación se genera entre estas tecnologías y una minería cada vez más verde?

También en Bayern, la importancia de las tecnologías verdes aumenta sostenidamente. Además, los nuevos marcos regulatorios hacen que las soluciones sostenibles sean cada vez más importantes para poder participar en la economía y en el comercio económico del futuro.

En este contexto, casi toda la industria bávara se enfrenta al desafío de tener que prepararse para un futuro sostenible. La esperanza es que las soluciones desarrolladas que funcionan en un área puedan transferirse a otras. Con este enfoque podría ser posible que en el futuro cooperen estrechamente sectores que no han tenido contacto hasta ahora para enfrentarse a este desafío en conjunto, aportando sus

respectivas competencias.

¿Se utiliza alguna tecnología específica para el uso responsable y la gestión del uso del agua?

Los métodos de inteligencia artificial se utilizan para resolver una gran variedad de problemas. La base para ello son siempre los datos adecuados. Actualmente, la atención en Bayern se centra más en el uso responsable de los recursos para la producción. Sin embargo, es muy probable que los resultados de estas consideraciones puedan trasladarse al uso responsable del agua en un futuro próximo.

Bayern Innovativ, soluciones de excelencia en Inteligencia Artificial

El Dr. Oliver Böhm, experto en IA (Inteligencia Artificial), comparte la experiencia generada en el estado federal alemán a lo largo de los años, aplicada a minería y otras industrias

¿A qué tipo de minerales se aplica? ¿Metales preciosos y/o metales comunes?

La investigación de Bavarian AI no se limita a una materia prima concreta. Básicamente, el objetivo es optimizar el consumo de cualquier material en función de distintos requisitos. Estos factores pueden ser, por ejemplo, económicos, ecológicos o específicos del material.

¿Qué grado de desarrollo se observa en la minería de América Latina para la aplica-

ción de estas tecnologías?

Por lo que sabemos, la industria minera de América Latina ya está utilizando muchas tecnologías nuevas. La digitalización, por ejemplo, ya ha entrado en la industria. Ahora es necesario identificar potenciales adicionales y generar nuevas ideas para dar a la industria la oportunidad de implementar modelos de negocio sostenibles en el futuro.

¿Qué historias de éxito hay en esta región?

Lamentablemente, Bayern Innovativ aún no tiene historias de éxito en América Latina, pero sí innumerables en Bayern. En un proyecto, por ejemplo, se creó un gemelo digital para mejorar la calidad de salida del vidrio. Este proceso tenía múltiples variables relevantes, por lo cual con los procedimientos de prueba normales el proceso de mejora hubiese sido lento y muy caro. Con el gemelo digital, ahora es posible realizar muchas más pruebas, con lo cual aumenta la calidad del producto. Muchas de estas aplicaciones de buenas prácticas son transferibles a otros procesos productivos.

¿Ha habido alguna interacción con Argentina?

En el pasado, Bayern Innovativ ha tenido contacto con algunas pocas empresas argentinas. Para enfrentar los desafíos futuros en conjunto, cualquier contacto nuevo es un paso importante para nosotros. La organización a la pertenezco, Bayern Innovativ confor-

Acerca del Dr. Oliver Böhm y de Bayern Innovativ

El Dr. Oliver Böhm es experto en IA con doce años de investigación y docencia en el campo de la investigación de cambio climático, relacionados con los temas de sustentabilidad, resiliencia y protección ambiental. En este contexto, las estadísticas y el análisis de datos fueron compañeros constantes y ahora son otro pilar para el compromiso con la inteligencia artificial.

Actualmente es gerente de transferencia de tecnología para la gestión activa de la red IA, en el Cluster Bávaro Bayern Innovativ, trabajando activamente en la identificación de socios de colaboración de la investigación y la industria para proyectos de investigación colaborativos.

Se puede acceder a su perfil profesional a partir del siguiente link https://www.bayern-innovativ.de/en/contact/dr-oliver-boehm

ma la estrategia de Clusters desarrollada por el Estado Federado de Bayern en Alemania. Nuestra institución es un importante componente de la política de innovación de esta provincia de Alemania y en ese sentido nuestro trabajo se enfoca en establecer redes, promover y asesorar empresas y academia en ámbitos de innovación y transferencia de conocimientos, y en mi campo de acción especialmente donde la inteligencia artificial participa, identificando socios de colaboración de la investigación y la industria para proyectos de investigación colaborativos. A su vez en lo que a la vinculación tecnológica respecta, existe una oficina de enlace entre Bayern y Argentina, que es la Representación de Bayern para Sudamérica. Esta oficina que depende del Ministerio de Economía Bávaro es el punto de referencia para apoyar el networking con contrapartes locales y dar impulso a proyectos bi-regionales en el ámbito de la innovación tecnológica.

Una excelente instancia para alcanzar una mayor interacción es contactando a estas organizaciones a través de la Dra. Ulla Uebler (international@bayern-innovativ.de) o la Sra. Pamela Valdivia (info@bayern-chile.cl) de la Representación de Bayern para Sudamérica. Otro buen sitio para buscar información inicial es la siguiente página web: www.bavariaworldwide.de

Asimismo, y en el campo de trabajo en IA, se puede acceder a partir de https://www.bayern-innovativ.de/en/page/the-aiproduction-network-introduces-itself

Bayern Innovativ - https://www.bayern-innovativ.de/ conforma la estrategia de Clusters desarrollada en el Estado Federado de Bayern en Alemania, siendo un importante componente de la política de innovación de esta provincia de Alemania, estableciendo redes, promoviendo y asesorando empresas y academia en ámbitos de innovación y transferencia de conocimientos. Forman parte de su área de expertise las redes & thinknet, así como asesoramiento y fomento en temas de movilidad, digitalización, salud, material & producción, energía, seguridad & defensa.

Panorama de Proveedores

La Cámara Eólica Argentina designó Comisión Directiva para 2023-2024

Bernardo Andrews, actual CEO de Genneia, fue reelegido como Presidente de esta organización.

Durante el miércoles 10 de mayo, se llevó adelante la Asamblea Anual Ordinaria de la entidad, donde se evaluó la gestión de la Comisión Directiva saliente, y se aprobaron la Memoria, el Balance, Inventario y el Informe del Revisor de Cuentas del ejercicio 2022.

En el marco de la designación de la nueva Comisión Directiva para el período 2023-2024, Bernardo Andrews, actual CEO de Genneia, fue reelegido por unanimidad por los miembros de la Cámara Eólica Argentina (CEA). Lo acompañará en la Vicepresidencia Martín Federico Brandi, CEO en Petroquímica Como-

generar oportunidades de crecimiento del sector de la energía eólica, con el convencimiento de que nuestro sector contribuye a mejorar la balanza de divisas de nuestro país, genera empleos de calidad y es el pilar de la obligada transición energética de las empresas”.

En esta línea, la Cámara Eólica Argentina (CEA) continuará trabajando, de manera propositiva y en un diálogo virtuoso con las autoridades, bancos de desarrollo y otros actores, para avanzar en el fortalecimiento del sistema de transporte eléctrico.

La nueva Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Bernardo Andrews (Genneia)

Vicepresidente: Martín Federico Brandi (PCR)

Secretario: Andrés Gismondi (Vestas)

Tesorero: Sebastián Lanusse (Parques Eólicos Vientos del Sur)

Vocales Titulares: Gabriel Vendrell (Aluar), Rubén López (Central Puerto), Gastón Guarino (Gri Calviño Towers), Iván Duronto (AES), Diego López Cúneo (Hychico), Rodolfo Freyre (PAE).

Vocales Suplentes: Gustavo Castagnino (Genneia), Lucas Méndez Trongé (PCR), Cecilia Remiro Valcárcel (Vestas), Horacio Antelo (Parques Eólicos Vientos del Sur), Santiago Cuccorese (Aluar), Alfonso Fernández Arancibia (Central Puerto), Antonio Barbosa (Gri Calviño Towers), María Florencia Frega Ferrare (AES), Maximiliano Amigo (Hychico), Cristián Puyol (PAE).

Revisor de Cuentas Titular: Pablo Jauck (Siemens) Héctor Ruíz Moreno seguirá ejerciendo su rol como Gerente General de la CEA.

doro Rivadavia (PCR), y Andrés Gismondi, Director General de Vestas, que ocupará el rol de Secretario.

El presidente reelecto, Bernardo Andrews expresó: “Estoy muy contento y entusiasmado por continuar ejerciendo la presidencia de la Cámara Eólica Argentina por un nuevo período. Para mí es un honor estar acompañado de un gran equipo de profesionales en la Comisión Directiva, que junto con el resto de los asociados, compartimos el propósito de concientizar sobre la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la industria, apostando por el desafío de potenciar y transformar la matriz energética. Además, buscamos

La Cámara Eólica Argentina cuenta hoy con 26 empresas asociadas, cuya actividad representa cerca del 80% de la capacidad instalada eólica del país.

Acerca de CEA: La Cámara Eólica Argentina (CEA) es una asociación civil que nace con el fin de favorecer el desarrollo y potenciación del sector eólico argentino. A través de una comunicación efectiva y su participación en los procesos de toma de decisiones políticas, la CEA busca facilitar políticas e iniciativas nacionales e internacionales que fortalezcan el desarrollo de los mercados, la infraestructura y la tecnología argentina y mundial de la energía eólica.https://camaraeolicaargentina. com.ar/

Martin Federico Brandi (CEO de Petroquímica Comodoro Rivadavia), Bernardo Andrews (CEO de Genneia) y Andrés Gismondi, Director General de Vestas

Metso Outotec cambia nombre a Metso

La Junta General Anual de Metso Outotec ha aprobado la propuesta del directorio de cambiar el nombre de la compañía a Metso Corporation (en Finlandia Metso Oyi). La Oficina de Patentes y Registros de Finlandia ya registró el cambio de nombre hoy 4 de mayo de 2023.

El nombre Metso combina dos valiosas compañías en una. Nuestro foco es claro: seguiremos promoviendo una vida sostenible y moderna y transformando la industria con una estrategia y cultura potentes, apoyados por un nombre que es corto pero establecido y bien reconocido entre nuestros stakeholders.

Mirando a futuro, te pedimos por favor que uses el nombre Metso cuando te refieras a nuestra compañía y oferta. Nuestra identidad visual se mantiene inalterada, pero el nuevo nombre se refleja en el logo, que puedes encontrar adjunto en este mensaje.

Antes de usar fotos o imágenes de Metso Outotec en relación a noticias y artículos, te pedimos por favor que revises con tu contacto en Metso por una versión actualizada con el logo correcto.

Si tienes contactos de negocios o envías publicaciones y/u otro tipo de mails a la empresa matriz (anteriormente Metso Outotec Corporation o Metso Outotec Oyi), por favor cambia el nombre en tus sistemas a Metso Corporation (o Metso Oyi) a tu más pronta conveniencia. Si tu socio de negocios es uno de las entidades legales de Metso locales, por favor continúa usando el mismo nombre y detalles de facturación – los nombres de nuestras subsidiarias serán cambia-

dos en una fecha posterior y serás informado de esta acción una vez el cambio se concrete. Siempre puedes encontrar instrucciones de facturación actualizadas en nuestro sitio web.

A partir de hoy 4 de mayo de 2023, nuestro dominio web cambia a Metso.com y nuestras redes sociales se convierten en @MetsoOfficial. Por el momento, nuestros correos seguirán siendo: nombre.apellido@ mogroup.com.

Metso es pionera en el suministro de tecnologías sostenibles, soluciones integrales y servicios para la industria de agregados, procesamiento de minerales y refinación de metales a nivel mundial. Al ayudar a nuestros clientes a aumentar su productividad, mejorar su eficiencia energética e hídrica y su rendimiento medioambiental con nuestra experiencia en procesos y productos, somos el socio para un cambio positivo.

Con sede en Helsinki (Finlandia), Metso emplea a más de 16.000 personas en cerca de 50 países y sus ventas en 2022 ascendieron a unos 5.300 millones de euros. La empresa cotiza en el Nasdaq Helsinki. mogroup.com

INVERTIRÁ MÁS DE US$30 MILLONES EN CONCEPTO DE AMPLIACIÓN

La compañía cumple su décimo aniversario en Córdoba con inversiones, productos con foco en la inteligencia artificial y soluciones de vanguardia para sus clientes

CNH Industrial, líder global en el desarrollo y la comercialización de maquinaria agrícola y de construcción, cumple 10 años de producción ininterrumpida en su fábrica de Ferreyra, ubicada en el cordón industrial de Córdoba.

Fue el 7 de mayo de 2013 cuando la empresa decidió dar el puntapié inicial a lo que hoy por hoy es una planta de vanguardia que cumple con los más altos estándares de manufactura y que produce maquina-

ria de clase mundial para los clientes de Argentina.

Con una inversión inicial de US$ 450 millones, esta historia se remonta a 2011, cuando se sentaron las bases de lo que sería la actual fábrica, que posee una capacidad productiva de 2.000 cosechadoras y 4.000 tractores anuales.

“Este aniversario nos enorgullece y nos invita a redoblar esfuerzos para seguir siendo uno de los líderes en la fabricación y comercialización de maquinaria agrícola en el mercado argentino. Queremos seguir contribuyendo al crecimiento de la economía argentina y a la generación de empleo en el país, a través de la inversión en tecnología, en la capacitación de nuestro personal y en el fortalecimiento de nuestra cadena de suministro local”, aseguró Marcus Cheistwer, Country Manager de CNH Industrial en Argentina.

CNH Industrial celebra sus 10 años de fabricación en Argentina

US$ 30 MILLONES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA FÁBRICA, NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Y UNA RED DE CONCESIONARIOS MÁS MODERNOS.

Desde 2021, la empresa se encuentra desarrollando un nuevo ciclo de inversiones junto a la red de concesionarios de alrededor de US$ 30 millones para continuar desarrollando áreas como Manufactura, Compras, Marketing de producto e Ingeniería con el objetivo de industrializar nuevos productos, además de nuevos puntos de atención e inversión en centros de monitoreo en tiempo real de equipos Case IH y New Holland.

Entre los objetivos principales de la inversión en la planta, se encuentra el mejoramiento de los flujos productivos, aumento en la capacidad productiva, ampliación de las naves, creación de nuevas áreas, aumento en los volúmenes y generación de nuevos puestos de trabajo.

La compañía realizó importantes mejoras en su sistema de trazabilidad de líneas bajo el Sistema PokaYoke y readecuó su área de almacenamiento cubierto. Con un fuerte enfoque en la seguridad y confort de sus colaboradores, la empresa desarrolló una nueva sala de red contra incendios, destinó recursos a su cuartel de bomberos para la compra de una nueva unidad y creó un nuevo puesto de guardia.

Las inversiones en el área de Manufactura contemplaron la adquisición de herramientas electrónicas, la ampliación de sectores para la fabricación de nuevos productos, traslado de cabinas para mejorar flujos internos y nuevas áreas para sub grupos.

En el área de Logística, y con el objetivo de mejorar

los flujos en planta y lograr una mayor eficiencia en los recursos, se adquirieron nuevos vehículos industriales para abastecimiento y almacenamiento para lograr una mayor eficiencia en la capacidad de almacenamiento, aprovechando espacio vertical con incorporación sistemas de almacenaje en altura. Además, se construyó una nueva recepción para aumentar la capacidad de almacenamiento.

Un aspecto para destacar es la adquisición de nueva cabina de testeos para las cosechadoras que poseen inteligencia artificial y que están siendo producidas en la planta. Esta adquisición incorpora una innovación tecnológica con softwares de avanzada que permiten hacer un chequeo integral de los componentes y sensores tecnológicos que poseen las máquinas.

La inversión también implica mejoras en el Centro de Entrenamiento e Innovación de la planta, donde más de 2.500 técnicos de Argentina y otros países de América del Sur se forman y capacitan anualmente.

Otro aspecto para destacar es la inauguración de la Central de Inteligencia de New Holland Agriculture y del AFS Connect Center de Case IH. Estas centrales de monitoreo y diagnóstico remoto funcionan en la planta y brindan servicio a clientes en tiempo real con el apoyo de especialistas altamente calificados.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: EL FUTURO DE LA AGRICULTURA, HOY

La incorporación de la inteligencia artificial en la maquinaria agrícola ha revolucionado el sector gracias a la integración de sensores, algoritmos de aprendizaje automático y sistemas que permiten relevar, procesar

Panorámica de las instalaciones de Ferreyra (Provincia de Córdoba)

y analizar datos para una mejor toma de decisiones en campo.

CNH Industrial a través de sus marcas Case IH y New Holland Agriculture fabrica en Córdoba cosechadoras que incorporan estas tecnologías pensando en la mejora de la eficiencia y la precisión de las operaciones, la reducción de los costos operativos y el rendimiento de los cultivos.

La línea de cosechadoras Axial Flow Series 250 con Automation cuenta con el AFS Harvest Command Automation, un sistema inteligente de autorregulación con cuatro modos de cosecha que gracias a sus 16 sensores posicionados en los sistemas de la máquina proporcionan hasta un 15% más de productividad, además de simplificar las operaciones en el campo.

Con estas novedades, la máquina asume el mando de 9 controles que antes eran responsabilidad del operador. Ahora depende del operario elegir entre los modos Calidad de Granos, Desempeño Balanceado, Rendimiento Máximo y Rendimiento Fijo, y la máquina priorizará esta elección en su autorregulación. Para toda esta gestión, el Automation es capaz de proporcionar hasta 1.800 intervenciones diarias durante la operación de cosecha.

Por su parte, la cosechadora CR 7.90 Intellisense de New Holland Agriculture cuenta con la solución en conectividad MY PLM Connect, la plataforma que permite monitorear y gestionar remotamente el campo, la flota y los datos, en cualquier momento y desde cualquier lugar, optimizando el tiempo y mejorando la productividad.

Gracias a sus sensores y tecnologías integradas, es posible la lectura de datos cada 20 segundos, realizando ajustes preventivos a medida que cambian las condiciones de cosecha. Además, posee un doble rotos con

múltiples configuraciones y retrilla independiente.

Con esta innovación, el productor puede preconfigurar la máquina según sus distintas estrategias de producción, como la menor pérdida posible o la máxima capacidad operativa.

MAYOR CAPILARIDAD Y SERVICIO DE VANGUARDIA

Case IH y New Holland Agriculture se encuentran en pleno proceso de expansión de sus redes de concesionarios con la apertura y modernización de sucursales, la ampliación de áreas de servicio, talleres y capacitación de técnicos.

En ese marco, para el período comprendido entre 2021 y 2023, Case IH desarrolló ocho nuevos proyectos con foco en la conectividad y la instalación del AFS Connect Center en sus concesionarios. Además, la marca planea seguir expandiendo su influencia en nuevas regiones con la apertura de dos nuevas sucursales.

New Holland Agriculture, por su parte, introdujo el concepto Smart Dealer, que tiene como objetivo modernizar los concesionarios a través de la digitalización, la conectividad y la integración de servicios clave a través de su Central de Inteligencia, que pronto llegará a cada miembro de la red.

“Nuestras marcas siguen demostrando por qué CNH Industrial está entre las empresas más innovadoras de América Latina. Nuestro foco es el cliente y es por eso por lo que, junto a aliados estratégicos como son nuestros concesionarios, estamos invirtiendo fuertemente en la atención al cliente final a través de la digitalización y la conectividad”, cerró Cheistwer.

Planta de vanguardia, con los más altos estándares

Panorama de Empresas Mineras

Cerro Negro invertirá más de US$540 millones

Newmont invertirá más de US$540 millones para ampliar la vida útil y aumentar las exportaciones de su proyecto minero Cerro Negro, ubicado en la provincia de Santa Cruz, hasta el año 2034. La secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, destacó la inversión durante una visita a la operación y resaltó “la importancia de la industria minera como impulsora del desarrollo federal”.

Durante su visita, Ávila conversó con los directivos de Cerro Negro y destacó el impacto positivo del proyecto en la generación de empleo. Actualmente, la mina emplea a más de 1.400 personas de forma directa y a otras 4.800 de manera indirecta. En 2022, Cerro Negro generó exportaciones por US$500 millones y contrataciones por US$128 millones provenientes exclusivamente de proveedores santacruceños.

En el encuentro, Marcelo Campos Ubeira, Gerente General de Newmont, resaltó la importancia de la tecnología en el proceso productivo de Cerro Negro:

“La implementación de operaciones telecomandadas ha mejorado la seguridad, aumentado la productividad y creado nuevas oportunidades para la compañía y sus empleados”. A mediados del año pasado, Cerro Negro se convirtió en la primera mina en Argentina y en Sudamérica en implementar esta tecnología.

Durante 2022, Cerro Negro logró procesar 278.000 onzas de oro, consolidándose como uno de los principales yacimientos auríferos de Argentina y la referencia minera de la provincia de Santa Cruz. Con la inclusión de tecnología, la operación remota desde la superficie mediante el uso de robots y software especializado ha mejorado la seguridad y eficiencia del proceso productivo, algo que María Eugenia Sampalione, directora de Relaciones Externas y Sustentabilidad de Newmont, destacó como parte “del compromiso de la compañía en mantener el nivel de productividad y contribuir al desarrollo de Argentina”.

Desde 19 95, M&T E XPO conec ta fabricantes, compradores y proveedores para impulsar negocios, promover conocimiento, presentar lanzamientos e innovaciones para el mercado latinoamericano de construcción y minería

Hualilán: Challenger suscribe Memorando de Entendimiento con YPF Luz

El Memorando de Entendimiento provee al proyecto localizado en el departamento Ullum, provincia de San Juan, mucho más que una fuente de energía renovable segura y de bajo costo

Challenger Exploration debe celebrar un Contrato de Compra de Energía (PPA) si el precio por kwh es inferior a 7 centavos de dólar.

Se espera que el Estudio de Alcance avanzado para la mina se beneficie de la reducción en el Costo de Capital (CAPEX) de la conexión eléctrica con costos que también serán cubiertos por el precio del PPA.

YPF Luz, una subsidiaria de YPF S.A., es un productor de energía independiente con una capacidad instalada existente de más de 3,2 GW, incluidos 468 MW de generación renovable.

El MOU refuerza el compromiso de Challenger Exploration con una mina de baja huella ambiental que probablemente sea una de las minas de oro con menor intensidad de carbono a nivel mundial.

Challenger Exploration anunció la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) no vinculante con YPF Luz para el suministro de energía renovable al Proyecto aurífero Hualilán.

El acceso a energía renovable de bajo costo para el Proyecto de oro Hualilán ofrece el potencial para que el Proyecto tenga una baja intensidad de carbono en comparación con sus pares. Además, el acceso a una fuente de energía sostenible y de bajo costo respaldará la economía del proyecto Hualilán, mientras que el acceso a esta fuente de energía a través de una conexión a la red confiable reduce significativamente los riesgos del proyecto y elimina la necesidad de un costoso almacenamiento de energía en el sitio, que a menudo es una consecuencia de energía 100% renovable.

YPF Luz es una de las empresas de energía más grandes de Argentina, con una capacidad generativa instalada de 3,2 GMW, incluidos 468 MW de capacidad de energía renovable. YPF Luz es una subsidiaria de YPF S.A., la empresa energética de propiedad parcial del Gobierno argentino, y reportó un EBITDA de US$398 millones para el año fiscal 2022.

YPF Luz tiene un enfoque en el negocio de las energías renovables y brinda a sus clientes energía eléctrica eficiente y asequible, así como soluciones de ingeniería a la medida para los desafíos de transporte y distribución. Adicionalmente, YPF S.A., principal accionista de YPF Luz, es la mayor distribuidora de Biodiesel para la industria Minera en Argentina.

Al comentar sobre el MOU, el Director General de Challenger Exploration, Kris Knauer, informó: “Este MOU es un hito clave en el desarrollo de nuestro

Proyecto de Oro Hualilán. Proporciona al proyecto mucho más que una fuente de energía renovable segura y de bajo costo que respaldará la economía del proyecto.

Con otras medidas ya en marcha, tiene el potencial de ver a Hualilán emerger como una de las minas de oro con menor intensidad de carbono en el mundo. Además, le permite a Challenger Exploration la flexibilidad de mover cualquier costo de capital asociado con el suministro de energía al Proyecto fuera del balance general”.

TÉRMINOS CLAVE DEL MOU NO VINCULANTE

YPF Luz presentará a Challenger Exploration, una alternativa técnica de alto nivel para el suministro de energía eléctrica renovable al Proyecto Hualilán, a partir de la cual Challenger Exploration decidirá si quiere que YPF Luz desarrolle alguna de las alternativas presentadas.

Para desarrollar la alternativa elegida, las partes negociarán un acuerdo vinculante que incluirá la obligación de YPF Luz de desarrollar la alternativa, y los acuerdos que las Partes puedan celebrar (como un PPA) si el desarrollo es satisfactorio. .

Si el proyecto alcanza un precio de Suministro de Energía por debajo de 7 centavos de dólar kWh Challenger Exploration otorgará a YPF Luz un PPA para el Suministro de Energía al Proyecto Hualilán

YPF tendrá derecho de preferencia para el suministro de energía al Proyecto Hualilán en futuras licitaciones por un plazo de cinco (5) años siempre que iguale el mejor precio. Este derecho de preferencia es vinculante.

Lithium Americas anuncia primera producción en junio

Lithium Americas, compañía con emprendimientos en EE.UU y Argentina, publicó los resultados correspondientes al primer trimestre de 2023, destacando importantes avances en sus proyectos en nuestro país. Además, ha anunciado su intención de llevar a cabo una separación de sus unidades de negocio en América del Norte y Argentina para operar como dos empresas independientes.

En el proyecto Caucharí-Olaroz, ubicado en la provincia de Jujuy, se ha completado la construcción mecánica de la futura operación, lo que marca un hito importante hacia el inicio de la producción de litio estimada para junio de 2023.

El equipo enfocado en la puesta en marcha ha comenzado con las pruebas de producción y el testeo de los sistemas clave de purificación, carbonatación y extracción por solventes. Se espera que el equipamiento adicional de procesamiento, necesario para alcanzar la producción de carbonato de litio de grado batería, esté listo en la segunda mitad de 2023. La meta es alcanzar una capacidad de producción de 40.000 toneladas por año para el primer trimestre de 2024.

En tanto, en otro de sus activos, el proyecto Pastos Grandes localizado en la provincia de Salta, la com-

pañía informó que continúa avanzando con su plan de desarrollo de US$30 millones, con el objetivo de completar la planificación estimada y tomar una decisión de construcción en el cuarto trimestre de 2023. Se han completado los programas de geofísica y actualmente se están construyendo caminos y plataformas de perforación para avanzar en las operaciones.

Además, Lithium Americas (LAC) adquirió el 65% de participación en Arena Minerals -proyecto Sal de la Puna, situado cerca del proyecto Pastos Grandes, también en la provincia de Salta-. “Esta adquisición fortalece aún más la posición de la compañía en la región y su compromiso con el desarrollo de proyectos de litio de clase mundial”, precisaron.

El pasado 15 de mayo, el Directorio de Lithium Americas aprobó por unanimidad un acuerdo de reorganización que resultará en la separación de las unidades de negocio en América del Norte y Argentina en dos empresas públicas independientes. Esta medida estratégica permitirá una mayor atención y enfoque en las respectivas regiones, optimizando así el crecimiento y las oportunidades comerciales de cada operación.

Los Azules: Avance en el desarrollo de energía renovable

YPF Luz y McEwen Copper firmaron un acuerdo de colaboración para el desarrollo de energía renovable para el proyecto cuprífero Los Azules, emplazado en la provincia de San Juan, que contempla la evaluación de alternativas de generación renovable y el trabajo conjunto en la implementación de soluciones destinadas a garantizar el mejor suministro de energía eléctrica sostenible al proyecto.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes Martín Mandarano, CEO de YPF Luz; Mariana Iribarne, Gerente de Relaciones Institucionales de YPF Luz; Agustín Rebello, Gerente Ejecutivo de B2B de YPF; Patricio Cipollone, Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Negocios de YPF Luz; Michael Meding, Gerente General de Los Azules y Vicepresidente de McEwen Copper; Franco Rizzetto, Gerente de Administración y Recursos Humanos de Los Azules y Rodolfo Ovalles, Gerente Legal de Los Azules.

“La industria minera en Argentina presenta grandes oportunidades para el desarrollo del país y con ello el sector de la energía renovable. San Juan tiene la suerte que le ha brindado la naturaleza de tener ambos elementos: el cobre y el sol, recursos que combinados permitirán viabilizar esta industria en forma eficiente y competitiva para el mundo”, sostuvo Martín Mandarano. Y, agregó, “sin dudas, cuando Los Azules esté en operación será muy relevante para

el país por la riqueza que puede generar, los recursos humanos que necesitará. Por ello nos enorgullece poder trabajar conjuntamente con McEwen Copper en una solución energética confiable y sustentable para sus operaciones.”

Por su parte, Michael Meding, expresó “sumar a YPF Luz como socio estratégico para abastecer Los Azules, uno de los 10 proyectos de cobre más grande del mundo, con 100% energía renovable es un paso muy importante para el diseño de una mina sustentable, tal como concebimos al proyecto. Los Azules quiere aportar el cobre que necesita el planeta para su transformación energética hacia una matriz más verde.” Y agregó: “Tenemos como meta ser carbono neutral a más tardar en 2038 e YPF Luz va a jugar un rol clave para lograrlo”.

“Los Azules” se ubica en la Cordillera Frontal de Argentina, en el límite occidental de la provincia de San Juan, en el departamento Calingasta. La distancia desde la ciudad de San Juan a Villa Calingasta es de 174 km, mientras que de Villa Calingasta a “Los Azules” es de 124 km. La altura promedio es de 3.600 msnm.

El Proyecto presentó su Informe de Impacto Ambiental el pasado 14 de abril y contempla una mina a cielo abierto, con un proceso de lixiviación en pilas de 27 a 30 años, por medio del cual se realizará la producción de cátodos de cobre con 99,99% de pureza.

9ª Conferencia Internacional en Gestión de Relaves

CHARLAS PLENARIAS

Kimberly m orrison

Directora Senior de Gestión Global de Relaves, Newmont Mining Corporation, EE.UU.

Patricio a guilera Director, Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, Chile

g eraldo Paes Director Global de Relaves, Vale, Brasil

14 – 16 JUNIO HOTEL SHERATON SANTIAGO, CHILE

¡INSCRÍBETE HOY!

+160 Trabajos Recibidos de Autores de 20 Países

+50 Charlas Técnicas de Operaciones Mineras

Cursos Técnicos

Actividades de Networking

m att Pyle Director Soluciones Técnicas, Ausenco, Australia

tábatha c hávez Lider de Relaves, ICMM, Reino Unido

Priscilla n elson Académica, Colorado School of Mines, EE.UU.

Mayor información en gecamin.com/tailings

Phil n ewman

Head of Innovation, Anglo American, Reino Unido

a ndrea l ó P ez Principal HDS Technology Development, Anglo American T&S, Chile

Jorge m acedo Académico, Georgia Institute of Technology, EE.UU.

ORGANIZA

d avid m achin

Gerente Senior de Estrategia de Relaves, Antamina, Perú

Jorge h . t roncoso Consultor Senior Relaves, Ingeniero de Registro (EoR), Miembro en Paneles Independientes de Revisión de Relaves (ITRB), Chile

g abriel t roncoso Consultor en Riesgos y Seguridad en Relaves, Chairman Comité Internacional Dams & River Basin Management, ICOLD, Chile

AbraSilver y los resultados metalúrgicos positivos en Diablillos

AbraSilver Resource Corp. informó los resultados preliminares positivos de pruebas metalúrgicas para la nueva zona JAC, enmarcada en el proyecto Diablillos, en la provincia de Salta. El programa fue completado por consultores metalúrgicos independientes, SGS Canada Inc., en sus instalaciones de prueba en Lakefield, Canadá.

Los aspectos más destacados incluyen:

Las recuperaciones generales en los depósitos de JAC y Fantasma oscilan entre 86% - 93% para plata y 82% - 91% para oro.

Un porcentaje sustancial de la plata en JAC se puede recuperar por separación por gravedad, lo que aumenta las recuperaciones generales.

Las pruebas actuales confirman que se puede usar el mismo diagrama de flujo del proceso para procesar la mineralización de los depósitos Oculto, JAC y Fantasma.

Las pruebas de molienda han demostrado que 150 micrones es el tamaño de molienda objetivo para la lixiviación del material mineralizado en un tiempo de retención de 36 horas.

Es probable que las recuperaciones generales de plata y oro se incrementen aún más mediante una molienda más fina y con mayores concentraciones de cianuro. Ahora se están realizando más pruebas metalúrgicas y estudios de compensación.

John Miniotis, Presidente y CEO, comentó: “Estamos muy complacidos de que los resultados de las pruebas metalúrgicas en JAC demuestren excelentes tasas de recuperación tanto para la plata como para el oro. Estos resultados muestran que la mineralización en JAC responde muy bien a las tecnologías convencionales de procesamiento y recuperación, lo que brinda implicaciones altamente positivas para el potencial de desarrollo futuro del proyecto. Los resultados se incorporarán a nuestra estimación de recursos minerales y estudio de Prefactibilidad, que siguen en camino para ser entregados a finales de este año”.

TASAS DE RECUPERACIÓN FAVORABLES FRENTE A PRUEBAS ANTERIORES

En los depósitos de JAC y Fantasma, los minerales de plata (clorargirita y yodargirita) son más fáci -

Tabla 1. Resumen de los resultados de las pruebas metalúrgicas para los depósitos JAC y Fantasma

Tabla 2.

les de liberar mediante la molienda y son más sensibles a la lixiviación de cianuro que ocurre en la alteración argílica, mientras que en Oculto se mantienen en su mayoría de manera más compleja en la roca huésped de sílice vuggy.

El trabajo de prueba en muestras de JAC y Fantasma mostró que la separación por gravedad antes de la lixiviación con cianuro recupera aproximadamente el 9 % de la plata y el 17 % del oro que, cuando se combina con las recuperaciones de lixiviación con cianuro subsiguientes, da como resultado recuperaciones totales generales de entre el 86 % y el 93 % para plata y entre 82% y 91% para oro. (Tabla 1)

La Tabla a continuación muestra las recuperaciones de lixiviación por gravedad más cianuro en los depósitos JAC y Fantasma en comparación con las recuperaciones del depósito Oculto anunciadas en el PEA de enero de 2022. (Tabla 2)

Se están realizando pruebas metalúrgicas adicionales en muestras de diferentes dominios geometalúrgicos en Oculto en un esfuerzo

por impulsar las recuperaciones generales, especialmente en áreas con altas leyes de plata.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE PRUEBAS METALÚRGICAS

Esta campaña fue el primer programa de pruebas metalúrgicas realizado en la nueva zona JAC, descubierta en agosto de 2022, y en el ya conocido depósito Fantasma. El trabajo completado involucró pruebas de trituración, gravedad, lixiviación y espesamiento de catorce compuestos de variabilidad con doce de la zona JAC y dos de la zona Fantasma. Los resultados se incorporarán en la próxima actualización de la estimación de Recursos Minerales el Estudio de Prefactibilidad para el proyecto Diablillos. Los resultados confirman que el proyecto Diablillos tendrá un diagrama de flujo de planta de procesamiento de plata/oro convencional que incorporará circuito de trituración, molienda, concentración por gravedad y cianuración intensa, lixiviación de cianuro con adición de oxígeno, espesadores de lavado por decantación en contracorriente (“CCD”) y recuperación de metales preciosos de la solución Merrill-Crowe, seguida de fundición in situ a barras doré.

PROGRAMAS DE TRABAJO FUTUROS

Las pruebas de lixiviación con cianuro continuarán en las muestras de Oculto, JAC y Fantasma para optimizar la recuperación y el tiempo de lixiviación. Los impulsores para mejorar las recuperaciones incluirán soluciones de cianuro más fuertes, tamaño de molienda del mineral y tiempos de residencia de lixiviación.

Como la separación por gravedad tuvo éxito en la concentración de oro y plata en el depósito JAC, se propone que se realicen pruebas adicionales de separación por gravedad antes de la cianuración en los tipos de mineralización en Oculto, donde hay zonas geometalúrgicas dominantes tanto de oro como de plata.

Se realizarán pruebas de lixiviación en pilas para investigar la posibilidad de recuperar material de menor ley.

Proyecto Altar: Aldebaran intercepta mineralización de alta ley

Aldebaran Resources Inc. publicó los resultados del pozo ALD-23-225B, correspondiente a la actual campaña de perforación en el proyecto de cobre y oro Altar, situado en la provincia de San Juan.

Se perforó el pozo ALD-23-225B para probar la continuidad entre la mineralización encontrada en pozos publicados anteriormente -ALD-22-223 (1.167,50 m con 0,48 % CuEq (cobre equivalente), y ALD-23-224 (769,50 metros con 0,55 % CuEq)-, y para proporcionar otro punto de penetración en la anomalía geofísica prometedora que se encuentra debajo y al lado de los recursos actuales en Altar. El pozo ALD-23-225B se terminó a 1.347,20 metros de profundidad e interceptó una gran cantidad de mineralización, lo que representa uno de los mejores pozos perforados en la propiedad hasta la fecha.

John Black, CEO de Aldebaran, comentó: “El pozo ALD-23-225B representa uno de los mejores pozos jamás completados en el proyecto Altar en términos de ley y longitud. Ahora que tenemos varios pozos en la anomalía geofísica sentado debajo y lateral a los recursos actuales, está claro que la perforación anterior

ficativamente, este pozo encontró mineralización de ley más alto que la ley de CuEq promedio en el recurso mineral actual, lo que sugiere que es posible que hayamos encontrado un “hot spot” dentro del sistema más grande”.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El pozo ALD-23-225B fue colocado 230 metros al suroeste de ALD-22-223. Se perforó hasta una profundidad final de 1.347,50 metros. Este pozo es gemelo del ALD-23225, que se perdió a 179 metros de profundidad.

El pozo ALD-23-225B intersectó pórfido de diorita desde la superficie hasta 1.324,20 metros de profundidad, donde el pozo hace la transición a rocas volcánicas andesíticas cortadas por diques de pórfido de diorita hasta el final del pozo.

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

La Compañía está perforando activamente con cuatro plataformas. Los pozos ALD-23-227, ALD-23-228, ALD-23-230, ALD-23-231 y ALD-23-189EXT se completaron recientemente y terminaron en 1.238,5 metros, 1.241,6 metros, 611,4 metros, 1.211,8 metros y 1.246,0 metros respectivamente, todos pendientes de ensayos finales.

en el proyecto simplemente rasguñó la superficie de lo que se perfila como un sistema de cobre extremadamente grande. Estamos muy emocionados de ver cómo evoluciona el sistema a medida que continuamos completando agujeros”.

El Dr. Kevin B. Heather, Director de Geología de Aldebaran, comentó: “El pozo 225B llena una brecha de 400 metros entre los pozos de perforación anteriores 223 y 224, los cuales también arrojaron largos tramos de leyes muy atractivas, lo que confirma aún más la continuidad de este Nueva zona mineralizada Unida de Altar a lo largo de una tendencia WNW-ESE. Signi-

El pozo ALD-23-189EXT es una extensión del histórico pozo de perforación ALD-12-189, que originalmente se terminó a 592 metros de profundidad. A la fecha de este comunicado, se estaban perforando tres nuevos pozos: el pozo ALD-23-229 se encontraba a una profundidad aproximada de 1.401,5 metros, mientras que los pozos ALD23-232 y ALD-23-124EXT se encontraban a una profundidad aproximada de 828,35 metros y 529,45 metros, respectivamente. El pozo ALD-23-124EXT es una extensión del pozo de perforación histórico ALD-12-124, que originalmente se terminó a 226,50 m de profundidad. El cuarto equipo está siendo movilizado a la plataforma de perforación ALD-23-233. La Compañía planea continuar perforando hasta que el clima lo permita, lo que actualmente se prevé que sea en algún momento de junio de 2023.

y Planificación Minera

CHARLA PLENARIAS

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Richa R d Lizana Gerente General, Salares Norte, Gold Fields, Chile

Cursos Técnicos dictados por la Universidad de Alberta, Canadá; Universidad Católica del Norte, Chile; y la Universidad de Chile

Actividades de Networking

d anie L a Vi LL egas Directora Corporativa de Innovación en Proyectos Estructurales, Coldelco, Chile

aL i s oofastaei Líder del Programa de Inteligencia Artificial, Vale, Brasil

h ooman a ska R i- n asab Académico, Universidad de Alberta, Canadá

Mayor información en gecamin.com/geomin. mineplanning

MAIN SPONSOR

m a R ía c a R o L ina a guayo

Superintendenta de Proyectos Ambientales y Cambio Climático, Compañía Minera del Pacifico, Chile

d iego de L a b a RR a Desarrollador de Negocios Mineros LATAM, Dassault Systèmes, Chile

ORGANIZADORES

José Luis c a RR asco Gerente de Mina, SCM Sierra Gorda, Chile

Mirasol firma acuerdo de opción con Cerro Vanguardia

Mirasol Resources Ltd. anunció la firma de un Acuerdo de Opción con Cerro Vanguardia (CVSA), cuyos propietarios son AngloGold Ashanti (92,5%) y FOMICRUZ S.E. (7,5%), para la exploración del proyecto de Mirasol conocido como Claudia. Este proyecto se encuentra ubicado al sur de la mina CVSA en Santa Cruz y se caracteriza por su riqueza en oro y plata. Además, se destaca un alto potencial de sinergia entre ambos centros mineros.

El proyecto de Mirasol abarca una superficie de 65.192 hectáreas de terrenos altamente prospectivos en oro y plata de baja sulfuración. Está situado en el Macizo del Deseado, en la provincia de Santa Cruz, en la frontera sur de la productora Cerro Vanguardia.

“El acuerdo con CVSA demuestra el potencial continuo de descubrimiento y desarrollo en Claudia”, declaró Tim Heenan, Presidente de la empresa de exploración canadiense. “El royalty del 2% contemplado en el acuerdo tiene el potencial de generar un valor significativo a corto plazo para Mirasol, ya que los recursos definidos en Claudia podrían ser procesados de manera rápida y eficiente en el molino cercano de Cerro Vanguardia”.

En el complejo minero se han identificado cinco tendencias de vetas prospectivas, entre las que destacan Curahue y Río Seco. En 2012, Mirasol descubrió el extenso campo de vetas Curahue, con una

longitud de 15 kilómetros en dirección noroeste, que muestra similitudes con las estructuras presentes en Cerro Vanguardia. De este modo, el proyecto Claudia, especialmente a lo largo de las tendencias Curahue y Río Seco, que aún no han sido ampliamente exploradas, presenta un claro potencial de mineralización de oro y plata en vetas epitermales similares a las de Cerro Vanguardia.

Según los términos del Acuerdo, CVSA tiene la posibilidad de llevar a cabo actividades de mapeo, muestreo, excavación y geofísica durante los dos primeros años, con el objetivo de desarrollar objetivos de perforación. Además, se compromete a realizar un mínimo de 2.500 metros de perforación diamantina. Una vez cumplidos estos primeros pasos, CVSA tiene la opción de continuar con la exploración del proyecto Claudia y realizar, en un plazo de tres años, un total de al menos 6.000 metros adicionales de perforación. En caso de decidir extender el plazo, se le otorgaría un máximo de cuatro años para completar no menos de 12.500 metros.

Una vez que CVSA haya cumplido con los compromisos mencionados anteriormente, obtendrá el derecho de ejercer la opción establecida en el acuerdo. Esto implica que, sujeto a los términos del Acuerdo de Regalías, CVSA otorgará a Mirasol una Regalía Neta de Fundición del 2% sobre la producción futura del proyecto Claudia.

ICC SYDNEY COLLABORATING ON TRENDS IN MINING, INVESTMENT AND INNOVATION TOWARDS A SUSTAINABLE FUTURE

The International Mining and Resources Conference (IMARC) is where the most influential people in the mining industry come together, delivering ideas, inspiration and serving as a meeting ground for industry. From ground-breaking technology, world-class content, to a vivid showcase of all the elements that make the mining industry great.

Learn from more than 500 mining leaders and resource experts throughout seven concurrent conferences with a program covering the entire mining value chain. Attend one of the many networking events or simply catch up with industry colleagues on the 18,500m2 expo show floor featuring 470+ leading companies.

There are thousands of opportunities to network, brainstorm, and knowledge share across the three days at the ICC Sydney from 31 October - 2 November 2023. IMARC 2023 will also see us celebrate 10 years of IMARC and industry, reflecting on the progress the industry has made, and the new directions that mining companies, METS, Governments, and its value chain partners are embarking on to prepare for the future.

The world-class conference program now features seven concurrent conferences covering the entire mining value chain with more than 340 technical talks, panel discussions and strategic keynote presentations taking place throughout the three days.

Gain strategic insights from c-suite executives on progressing ESG and environmental resilience, accelerating mining’s energy transition and the digitization of mines.

Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedio del mes de mayo 2023 para los metales preciosos (oro, plata, platino y paladio) y los metales base (cobre, plomo, .zinc, níquel, estaño y aluminio) expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización Promedio mayo

Plata - Cotización Promedio mayo

Cobre - Cotización Promedio mayo

Plomo - Cotización Promedio mayo

Zinc -

Estaño -

LISTADO DE AVISADORES

ACOTEC -TECNON GROUP

AGUARTEC

ALLKEM

ARGENTINA OIL & GAS

ARGENTINA ORO, PLATA Y COBRE

BERTOTTO-BOGLIONE S.A.

BOLIVIA EXPO

CALFRAC WELL SERVICES

ARGENTINA S.A.

CERRO VANGUARDIA

CIRIGLIANO

CONFERENCIA INT DE GEOLOGÍA Y PLANIF MINERA

COOKINS

DEEV

EXPO MINAS QUITO

EXPO SAN JUAN 2024

FERNANDEZ INSUA

GECAMIN - CONFERENCIA

RELAVES

GENNEIA

GOLDEN MINING GROUPPIPE

HOTEL ALEJANDRO I

IMARC

INDUSTRIA METALURGICA SUD

AMERICANA S.A.

INTERNATIONAL CARGO

IPH GLOBAL

LAROCCA MINERIA

LITIO EN SUDAMÉRICA

LITIO MEDIA PARTNERS

M&T EXPO

MACIZO DEL DESEADO

(ECOMINERA)

MIEBACH CONSULTING   MINES AND MONEY MELBOURNE

NEWMONT

PRYSMIAN GROUP

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