AGOSTO/SEPTIEMBRE • 2022 LAS EMPRESAS DESPLIEGAN ESTRATEGIAS PARA CONSOLIDAR Y GANAR POSICIONES EN EL TABLERO REGIONAL, EN UN JUEGO EN EL QUE LAS REGLAS GLOBALES CAMBIAN. UN NUEVO ORDEN COMERCIAL MULTILATINAS ARMAS 4.0, LA TAMBIÉNGUERRASEDIGITALIZAGRUPO COBÁN, LÍDER DEL CALZADO EN GUATEMALA POR MÁS DE 100 AÑOS LA MOVILIDAD ELÉCTRICA ACELERA Y TRAE CONSIGO NUEVOS NEGOCIOS
14. LA APUESTA POR EL DESARROLLO SATELITAL PARA IMPULSAR LAS TELECOMUNICACIONES Se espera que la conectividad 5G llegué a Centroamérica en 2025. Por lo pronto, ya alistan el terreno algunas firmas que invierten en el desarrollo satelital para acelerar el arribo.
16. NACE CLUSTER DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN CR Los ticos quieren ser líderes internacionales en la atracción de IED en el campo de dispositivos médicos, pero también buscan desarrollar sus propias empresas; el clúster, un primer paso. ILUSTRACIÓN REALIZADA POR © ABRAHAM SOLÍS
Y ALZA EN TASAS DE INTERÉS PEGAN AL DESEMPEÑO ECONÓMICO REGIONAL Citi comparte su perspectiva económica sobre el impacto que Latinoamérica tendrá al cierre de 2022, ante la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos para manejar la inflación.
CONTENIDO
10.FRONTALINFLACIÓN
12. BONOS VERDES SE EXPANDEN. EN CENTROAMÉRICA En medio de un mercado de capitales convulso, los bonos verdes son una opción eficaz para el fondeo de proyectos sostenibles en la región. AGOSTO 2022FORBESCENTROAMERICA.COM NÚMERO 94AGOSTO 2022 CON TODO EN CONTRA, LAS EMPRESAS SABEN QUE ESTÁN EN UN MOMENTO COYUNTURAL PARA DESPLEGAR ESTRATEGIAS QUE LES PERMITAN CONSOLIDAR SUS POSICIONES DENTRO DE UN NUEVO PARADIGMA COMERCIAL. PÁGINA
- SEPTIEMBRE
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2022MULTILATINAS
CONTENIDO 25.OPINIÓNELTURISMO REVANCHA / Nuria Marín 26. INVERTIR EN ACTIVOS DIGITALES / Ravi Nathani 27. ¿QUÉ QUIEREN MIS CLIENTES? / Jonatan Loidi 28. EL CIELO SE LLENA DE UNICORNIOS / Esther Riveroll 29. BITCOIN, LA REALIDAD SE IMPONE / Ricardo Castaneda
32.ESPECIALMOVILIDAD ELÉCTRICA La transición hacia una movilidad más sustentable ya inició en Centroamérica, aunque con avances dispares por país. La planeación de redes regionales promete impulsar el avance.
38. LOGÍSTICA 4.0 La pandemia generó oportunidades para que la región atraiga más inversiones, pero el éxito dependerá de la adopción de nuevas tecnologías para eficientar los procesos de la industria logística. Aquí algunas tendencias. 3
78. ESCONDITE TROPICAL En Pasha, la exclusividad y el lujo trazan una singular propuesta de hospedaje sostenible en Costa Rica. INDUSTRIA 48. GRUPO COBÁN, UNA COMPAÑÍA LEGENDARIA CON PASO FIRME Con más de 100 años, esta empresa de origen gutemalteco, deja huella en la industria del calzado en Centroamérica con la apertura de nuevas tiendas y la exportación hacia Estados Unidos. AGOSTO 2022 FORBESCENTROAMERICA.COM VOLUMEN IX
FRREPIK,CASTROARIADNA©
74.LIFEUN SUEÑO ANIMADO Éxistos taquilleros del cine hollywoodense han perfilado sus momentos climáticos, gracias a los trazos y talento de dos animadores salvadoreños: Simón Varela y Lázaro Hernández.
VOLUMEN IX FORBESCENTROAMERICA.COM AGOSTO 2022 NÚMERO 94AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 Colaboradores ALFREDO ASCENSIÓN, RICARDO CASTANEDA ANCHETA, ROXANA CRUZ IBARRA , MIRNA GUTIÉRREZ, THELMA LÓPEZ, RAVI NATHANI Y YANDIRA NÚÑEZ Editora ANASELLA ACOSTA aacosta@forbeslatam.net Coordinador web ISRAEL PANTALEÓN ipantaleon@forbeslatam.net Editor Forbes Life ALBERTO ROMERO aromero@forbes.com.mx Corrector de estilo ALAIN PRIETO Director Regional de arte ABRAHAM SOLÍS Jefe Regional de diseño RODRIGO RUIZ Diseñadores JESÚS GEORGINACHÁVEZENRÍQUEZ Director de fotografía FERNANDO LUNA Editor de fotografía OSWALDO RAMÍREZ Fotógrafa ANDREA GAMA Editora de video ARIADNA CASTRO Directora de producción LAURA VEGA DirectoraCentroaméricacomercial MILENA AMAYA Gerentemilena@forbeslatam.netcomercialGuatemala KARLA CARDONA kcardona@forbeslatam.ne Representante comercial Costa Rica FARAH SALAZAR fsalazar@forbeslatam.net Sr. Vice President Sales Latin America (Miami) DALIA SÁNCHEZ dsanchez@groupbrands.net creativoDirector DIEGO VILLANUEVA administrativaAsistente MILDRED PEDRAZA Chief Strategy Officer ELISABETTA LAMPEDECCHIA elampedecchia@forbeslatam.net FORBES CENTROAMÉRICA, Año 9, No. 94 agosto - septiembre 2022 es una publicación mensual editada y publicada por Media Business Generators, SA de CV. Jaime Balmes 11, Torre B, piso 4, Col. Polanco I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11510, Ciudad de México, Tel. 5520 0044, por contrato y bajo licencia de Forbes Media LLC. Editor responsable: Eladio González : egonzalez@forbeslatam.net. Con número de reserva de derechos al uso exclusivo emitido por el Indautor, 04-2012-11210382400-102; número de certificado de licitud de título y de contenido No. 15572. Media Business Generators no se hace responsable por los contenidos de la publicidad expresada por sus anunciantes, si bien llegado el caso investigará la seriedad de los mismos. Las opiniones expresadas por los autores no representan, en ningún caso, la postura del editor y la editorial. Prohibida su reproducción parcial o total. Impresa en CUSTOM PRINTING, S.A. DE C.V. Calle Azafrán 564 Colonia Granjas México, Iztacalco. FORBES CENTROAMÉRICA EDITION es una publicación de Media Business Generators, SA de CV, en virtud de un acuerdo de licencia con Forbes Media LLC, 499 Washington Blvd, Jersey City, NJ 07310. FORBES es una marca comercial utilizada bajo licencia de FORBES LLC. © 2012 Media Business Generators, SA de CV. © 2012 FORBES, todos los materiales publicados en la edición de Forbes Estados Unidos. Todos los Derechos Reservados.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MARIANO MENÉNDEZ Director Editorial para Centroamérica y República Dominicana ELADIO GONZÁLEZ egonzalez@forbeslatam.net
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FORBESCENTROAMERICA.COMAGOSTO 2022 AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022 NÚMERO 94
GLOBALIZACIÓN VS… A
l cierre de esta edición, dos noticias lla maron mi atención. Por un lado, las me didas que Estados Unidos podría tomar para limitar los envíos de equipos desde Silicon Valley a fabricantes de chips en China. Fuentes cercanas al gobierno afirman que se trata de frenar los avances de la industria de semiconductores en el país asiático, en beneficio de empresas estadounidenses en pleno desabasto de estos componentes en el mundo. Por otro lado, se produce la salida del primer barco cargado de grano desde el puerto ucraniano de Odesa con dirección a Líbano. Mientras el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se congratula por este envío, posible gracias a la colaboración de ONU para lograr un acuerdo de exportación de cereales y fertili zantes entre Rusia y Ucrania; el desabasto global apunta a convertirse en una catástrofe internacional. Estas noticias, ilustran la frágil situación de la globa lización en estos momentos. Aunque la pandemia y la guerra han sido grandes potenciadores de la disrupción de las cadenas de suministro, la Organización Mundial del Comercio reconoce que la desaceleración del inter cambio de mercancías en el mundo ya se percibía desde 2019, cuando Donald Trump era presidente de la mayor economía global y el Brexit estaba en pleno proceso. La pregunta ahora es si las cadenas de suministro globales volverán a ser lo que eran, algo que parece poco probable en el mediano plazo y que apresura el debate para gobiernos y grandes empresas de diversificar geo gráficamente las fuentes de aprovisionamiento: resho ring y nearshoring o, incluso, ally-shoring. Mientras el mundo recibe las estocadas, las Multila tinas 2022 de Forbes revisadas en esta edición levantan la mano con la esperanza de sumarse al nuevo orden vaticinado. A la par, en Davos ya se habla de desglobaliza ción, con sus pros y sus contras. También de ganadores y perdedores. Las industrias pesadas, como la automotriz y la aeronáutica, lo tienen mucho más difícil que otras, como la textil o la electrónica. El sudeste asiático perde ría, eventualmente, su ventaja frente a América Latina y África, por la mayor cercanía de éstas a los principales consumidores del mundo: Estados Unidos y Europa. Menor carga para el medioambiente por transporte de mercancías, más fuentes de materias primas, aumento de stock de bienes esenciales, el desacoplamiento de la economía china… Todos estos elementos están sobre las ELADIO GONZÁLEZ Director Editorial RepúblicaCentroaméricaparayDominicana egonzalez@forbeslatam.net
mesas de decisión de las grandes empresas, para las que no hay tiempo que perder y ya han activado planes. Varios economistas permanecen escépticos ante la idea de la desglobalización, aunque admiten que factores que impulsaban el comercio internacional se han debilitado. En la carta anual a sus accionistas, Larry Fink, presidente de Blackrock, afirma que la invasión a Ucrania marcará el fin de un periodo de globalización que ha definido a la economía mundial durante 40 años. En varios puntos del planeta, hace meses que se está repatriando la producción, prohibiendo exportaciones, dificultando la inversión extranjera y nacionalizando industrias, el comercio mundial alcanzó un nuevo récord de 7.7 billones de dólares en el primer trimestre de este año, según la UNCTAD. Posiblemente, el último que veamos en un tiempo.
6 FREEPIK AGOSTO 2022FORBESCENTROAMERICA.COM ES LA TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, LO QUE EQUIVALE A 310 MILLONES DE PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR. MIENTRAS QUE LA TASA DE DESEMPLEO REGIONAL ASCIENDE A 9.3%. EL FMI HA SEÑALADO QUE EL ACTUAL CONTEXTO ES “UNA OPORTUNIDAD ÚNICA” PARA REVERTIR EL DESEMPLEO, DE FORMA PARTICULAR EN CENTROAMÉRICA.FUENTE:EstimacionesdelaOrganización Internacional del Trabajo (OIT) en el informe World Employment and Social Outlook. Trends 2022
● FRONTAL ● FORBESCENTROAMERICA.COM 8 Por FORBES STAFF FRONTAL AGOSTO 2022 Se calcula que el 87 % de la población en América Latina vive den tro del alcance de una señal 4G, pero el uso y la penetración rea les siguen siendo bajos, de aproximadamente el 37%, de acuer do con el Banco Mundial, de la conectividad 5G ni qué hablar. En términos de brechas, señala que sólo 4 de cada 10 personas en las zonas rurales de América Latina tienen opciones de conectividad en comparación con el 71% de la población urbana. Hacia finales de 2021 se calculaba que el costo de un plan de datos de sólo 1 GB repre sentaba el 2.7% del ingreso familiar mensual. Para el organismo mul tilateral “los gobiernos latinoamericanos deben buscar la inclusión a través del suministro de servicios y reformas jurídicas y regulatorias”. ATRAPADOS EN LA RED 70% DE LA POBLACIÓN TOTAL ES USUARIA DE INTERNET 300,000 MILLONES DE ENUSUARIOSGASTARONDÓLARESLOSDEINTERNETELMUNDOENALGÚNCONTENIDODIGITALDURANTE2021;MÁSDELAMITADFUERONVIDEOJUEGOS 400 MILLONES DE USUARIOS DE SERVICIOS MÓVILES HABRÁ EN AMÉRICA LATINA EN 2023. 450 MILLONES DE CONEXIONES 4G EN CENTROAMÉRICA USUARIOS POR PAÍS % de la población (2020, Banco Mundial) Guatemala 9.5 17.1 El Salvador 9.3 6.5 Honduras 4.9 10 Costa Rica 3.5 5.1 Nicaragua 3.2 6.7 Panamá 2.9 4.3 (EN MILLONES) POBLACIÓN TOTAL (EN MILLONES) LÍNEAS DE MÓVILES ACTIVAS Panamá 64 81 CostaRica El Salvador 55 Guatemala 50 Nicaragua 45 Honduras 42 FREEPIK
9 FORBESCENTROAMERICA.COM CONECTIVIDAD FRONTAL AGOSTO 2022 FUENTES: Digital Report 2022: El informe sobre las tendencias digitales, redes sociales y mobile, de We Are Social y Hootsuite/ Banco Mundial/ Statista /La economía móvil en América Latina, de GSMA 3 MILLONES CIBERNÉTICOSPROFESIONALESDEFALTANENELMUNDO:FOROECONÓMICOMUNDIAL 5,320 MILLONES DE PERSONAS TIENEN UN TELÉFONO CELULAR, 96.2% POSEE SMARTPHONEUN 5,000 MILLONES DE USUARIOSINTERNETDE 4,650 MILLONES SON USUARIOS ACTIVOS DE REDES SOCIALES A NIVEL GLOBAL 6.53 HORAS AL DÍA EN PROMEDIO INVIERTEN LAS NAVEGANDOPERSONASENINTERNET EN EL MUNDO (horas/edad) TIEMPO INVERTIDO 1. Facebook 2. Snapchat 3. Pinterest 2. Youtube 3. WhatsApp 4. Instagram 5. TikTok RANKING DE LAS REDES CON MAYOR AUDIENCIA LAS REDES MÁS EFICACES 1. TikTok Son consideradas las más eficaces para objetivos empresariales y las que más han crecido en el último año. Aunque Facebook e Instagram siguen como punteras, registraron retrocesos en términos de eficacia. 16-24 años 8.18 7.15 7.1625-347.11 6.3535-446.41 6.0345-545.59 5.1355-645.12 2.29 horas al día en promedio pasan las personas en redes sociales 1.12 horas aumentó el tiempo que pasan en una consola de juegos 37.8% más personas poseen criptomonedas, respecto de 2020. 6 de cada 10 usuarios en edad laboral compran algo en línea cada semana
Aunque, por ahora, se prevé que la inflación en Estados Unidos siga au mentando, ya que las cadenas de su ministro continúan ejerciendo presión en los precios, así como la vivienda. El economista explica que el empleo en Estados Unidos está sobrecalentado, con 11 millones de puestos vacantes para sólo 6 millones de desempleados, lo cual aumenta la presión sobre los salarios. También señala que con una inflación por encima de 4% y un des empleo por debajo de esa tasa, la FED llevará la economía a una recesión, la cual se amplificará en América Latina.
Aunque la Reserva Federal de Es tados Unidos mantiene el optimismo y proyecta una caída de la inflación a tasas cercanas al 2% el próximo año, para los analistas de Citi, esta deses calada no está clara y América Latina debe“Paraprepararse.laregión, esperamos bajo cre cimiento económico y alta inflación hasta finales de año o inicios de 2023.
● FRONTAL ● FORBESCENTROAMERICA.COM 10 AGOSTO 2022 FRONTAL Por Eladio González
La resaca de una pandemia que todavía está dando co letazos, sumado a la dis rupción geopolítica que provoca una nueva guerra en Europa, han puesto a la economía mundial contra las cuerdas. Para mu chos economistas, hacer predicciones es como resolver un rompecabezas al que le aparecen nuevas piezas cuando ya lo creían resuelto. Sin embargo, hay indicadores que anticipan fuertes tur bulencias en América Latina. “Estados Unidos crecerá por deba jo de la media de los últimos 20 años, al igual que China, lo cual son malas noticias para América Latina”, co menta Ernesto Revilla, Economista en Jefe para Latinoamérica de Citi, durante la presentación del informe anual Macroeconomic Outlook: Global and Latin America Update, a finales de junio en Nueva York. Según las estimaciones de Citi, el crecimiento económico a nivel global no supera el 3% este año y anticipan uno todavía menor en 2023: de 2.8%. Estados Unidos crecería un 2.3%, la Eurozona lo haría en 2.5%. Ambas ve rían crecimientos menores. Los mercados emergentes en con junto seguirán tirando del tren del crecimiento económico global, con tasas de 3.6% en 2022 y 4% en 2023, aunque con menos potencia que en 2021. Los crecimientos de China, Bra sil y México estarían en torno al 3.9%, 1.4% y 1.5% este año, en comparación al 8.1%, 4.6% y 4.8% del año anterior, respectivamente.“Hayuncrecimiento abrupto de la inflación estadounidense, la más alta en 40 años, que es particularmente preocupante para nuestra región. Hay toda una generación que no había visto nunca algo así”, explica Revilla, quien reconoce que, al principio, pensaron que sería pasajera, pero ahora todo de pende de las decisiones que tome en los próximos meses la Reserva Federal del Estados Unidos (FED). “La pandemia trajo mucha infla ción sobre los commodities, la guerra la aumentó. Eso es un problema para los países importadores en Centroa mérica y el Caribe”, afirma a la vista de los datos que presenta el informe, que muestran importantes subidas, desde abril de 2020, tanto de los energéticos, como de los productos agrícolas y de los metales. Revilla estima que el pre cio de las materias primas comenzará a ceder de cara al próximo año.
Las monedas latinoamericanas están muy constringidas por lo que hace la
UNA REGIÓN PENDIENTE DE LA FED NI LA INFLACIÓN NI LAS TASAS DE INTERÉS EN ESTADOS UNIDOS HAN TOCADO TECHO. SEGÚN CITI, ESO TENDRÁ IMPORTANTES CONSECUENCIAS PARA LAS ECONOMÍAS DE LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO.
¿DÓNDE ESTÁN OPORTUNIDADES?LAS
11 FORBESCENTROAMERICA.COMAGOSTO 2022 FRONTAL
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS FED y todavía no hemos llegado al fi nal del aumento de las tasas”, afirma el Economista en Jefe para Latinoamé rica de Citi.
“La disrupción geopolítica ha cam biado la idea de globalización”, afirma Ernesto Torres Cantú, ceo de Citi para Latinoamérica.Desdequecomenzó la guerra de aranceles entre Estados Unidos y Chi na, iniciada durante la administración Trump, a la que luego se sumó la pan demia y, más tarde, le siguió la guerra entre Rusia y Ucrania, las cadenas de suministro globales se han visto afec tadas, provocando que los precios del transporte y la logística también se hayan multiplicado hasta el día de hoy. Eso ha llevado a muchas economías y empresas globales a pensar estrategias de relocalización, que podrían suponer una ventaja para los países latinoame ricanos y del Caribe. “Algunos clientes que fabrican en China quieren trasladarse a Estados Unidos, Centroamérica o Caribe, como los fabricantes de celulares o textiles. Para productos más sofisticados toma rá más tiempo”, explica Cantú. Afirma que para que se produz ca la relocalización, los países deben generar confianza y que haya mucha competencia para atraer la inversión extranjera. Además, explica que cuan do una empresa se va de un país, esos empleos se pierden al menos por 15 o 20 “Centroaméricaaños. es una región muy diversa, hay muchas diferencias entre los países: unos son competitivos en algunas cosas, otros en otras. La cer tidumbre en las leyes tiene una mejor reacción en la inversión”, comenta. Otro elemento importante que des taca el ceo de Citi para Latinoamérica es la crisis medioambiental. “La soste nibilidad es el mayor reto que enfrenta el mundo. Todo lo que no hagamos hoy lo pagaremos mañana”, dice, por lo que Argentina 3.0 1.5 75.0 70.0 52.0 52.0 160 250 Brasil 1.4 0.7 8.0 4.5 13.75 9.5 5.25 5.24 Chile 1.5 1.0 9.2 4.5 9.75 7.0 853.0 825.7 Colombia 5.9 2.9 8.1 4.2 8.0 6.75 3,995 3,920
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS, AL IGUAL QUE CHINA, LO CUAL ES MALA NOTICIA PARA AMÉRICA LATINA” ERNESTO REVILLA ECONOMISTA EN JEFE PARA LATINOAMÉRICA DE CITI ser sostenible se convierte en una ven taja competitiva. Afirma que las em presas invertirán en países donde las energías limpias estén disponibles. En ese sentido, menciona que Costa Rica y Panamá tienen muchas ventajas. Para el banquero, el proyecto de transmi sión eléctrica en Centroamérica es de gran importancia. ESTIMADOS DE INDICADORES ECONÓMICOS FUENTE: Citi Research PIB% TASA DE INFLACIÓN% TASA DE%INTERÉS TIPO DE CAMBIO LOCAL & DÓLAR 2022 2022 2022 20222023 2023 2023 2023
Costa Rica 3.7 3.2 6.1 3.2 6.5 5.5 655.0 655.0 R. Dominicana 5.5 4.4 8.1 5.9 7.0 6.5 57.5 59.92 Ecuador 1.5 1.5 3.0 1.5 El Salvador 2.2 1.9 5.9 2.9 México 1.5 1.8 6.7 4.0 9.25 8.5 21.12 21.51 Panamá 7.2 4.9 3.8 2.4 Perú 2.8 3.4 5.4 3.2 6.0 4.5 3.75 3.75 Uruguay 4.2 2.5 8.5 7.5 10.25 9.0 42.0 45.0 ESTADOS UNIDOS CRECERÁ
En un escenario comple jo para los mercados de capitales, con alza de ta sas de interés e inflación, acompañados de una alta volatilidad, los instrumentos de deuda de largo plazo ESG (Environmental, Social and Governance), mejor conoci dos como bonos verdes, muestran una actividad importante en Centroaméri ca para el fondeo de gobiernos, bancos, municipalidades y corporaciones. A principios de julio, en El Salva dor, Banco Promerica dio a conocer la primera emisión de un bono sostenible por 20 millones de dólares (mdd), que es parte de un programa de colocación por 100 mdd. En esta transacción BID Invest participó como inversionista y comprador de los bonos. Mientras que en junio, la guatemal teca Corporación Multi Inversiones (CMI) recibió el premio Green Market Pioneer, que otorga Ini tiative Climate Bonds (ICB), por la emisión exitosa de 700 mdd en bonos verdes en 2021, lo que se conside ró como la colocación “más grande que ha realizado una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe, a la fecha”, dijo Enrique Crespo, ceo de CMI, firma con presencia en Guatema la, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. Para Dante Mossi, presidente ejecu tivo del Banco Centroamericano de In tegración Económica (BCIE), institu ción que apoya en el financiamiento de proyectos de energía y que también se fondea mediante la colocación de bo nos ESG, este tipo de herramientas es lo que les permitido ir completando el plan de fondeo de 2022, y asegurar “va liosos recursos” para el financiamiento de proyectos en la región. El BCIE apoya represas hidroeléc tricas, plantas fotovoltaicas, parques de energía eólica, trenes y automóviles eléctricos, proyectos de biomasa y ges tión sostenible del agua, entre otros. Un 27% de su cartera está concentrada en infraestructura productiva, 26% en desarrollo humano y 17% en infraes tructura social y energía. Los instrumentos de deuda de largo plazo ESG “han sido clave en este año, donde más del 82% de los fondos cap tados en el primer semestre del 2022 provienen de bonos sociales y verdes, en diferentes mercados, como Japón, Suiza, Australia entre otros, comenta el presidente del BCIE. Según ICB, organización interna cional que moviliza capital global para la acción climática, durante el primer semestre de 2022, el monto global de las emisiones de bonos verdes ascen dió a 222,000 mdd, y en junio se regis tró un monto por 46,986 mdd.
FRONTAL ● FINANCIAMIENTO ● REGIONAL 12 FREEPIK AGOSTO 2022FORBESCENTROAMERICA.COM FRONTAL
Por Anasella Acosta Nieto
BONOS VERDES, EL FONDEO EN EXPANSIÓN EN MEDIO DE UN MERCADO DE CAPITALES CONVULSO, LOS BONOS VERDES SE PERFILAN COMO UNA OPCIÓN EFICAZ PARA EL FONDEO DE PROYECTOS SOSTENIBLES EN CENTROAMÉRICA.
Dante Mossi considera que en un mercado convulso, el verdadero riesgo estaría en no contar con esta alternativa de fondeo, que “ha permitido al BCIE captar fondos de inver sionistas o fondos espe cializados e interesados solamente en emisiones ESG”, y de esa forma ase gurar el financiamiento de Mossiproyectos.también se refiere a la de manda adicional y transparencia en el uso de fondos que conlleva la emisión de bonos verdes.
222,000 mdd MONTO DE LAS EMISIONES DE BONOS VERDES EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022: ICB
MAYAPLANTA FRONTAL ● SUSTENTABILIDAD
13 FRONTAL Por Anasella Acosta
La cementera Holcim ha desple gado desde hace tiempo una estrate gia de sustentabilidad en ese sentido. Gallardo, menciona que actualmente trabajan en la posibilidad de recupe rar el calor que se genera por el horno de cemento y volver a inyectarlo en el proceso de producción como fuente de energía mediante turbinas. Además, realizan estudios de factibilidad para la construcción de un parque eólico para diversificar su matriz energética. Con presencia en El Salvador, Ni caragua y Costa Rica, algunas de las metas de Holcim son acelerar el uso de productos bajos y neutros en carbono; reciclar 100 millones de toneladas de residuos y subproductos para obtener energía y materias primas; duplicar los combustibles derivados de residuos, y operar su primera planta de produc ción de cemento Net Zero. En la Planta Maya, la segunda en El Salvador, la sostenibilidad y la tecnolo gía, convergen “para permitir un bajo consumo de agua y energía, así como el monitoreo de procesos y la operación de forma remota, desde la planta El Ronco”, precisa Gallardo. TONELADAS DE CEMENTO, PRODUCE ANUALMENTE 450,000 TONELADAS ANUALES DE CLÍNKER SE PREVÉ PRODUCIR 700,000 TONELADAS ADICIONALES DE CEMENTO SE PRODUCIRÁN ● EL SALVADOR FORBESCENTROAMERICA.COM
SALVADORELHOLCIM© AGOSTO 2022
1.9 MILLONES DE
Holcim construye un parque fotovoltaico en alianza con la empre sa AES en Metapán, El Salvador, donde recien temente inauguró la Planta Maya. Con este parque generará el 21% de su con sumo energético a base de renovables. “Vamos a contar con 17 MWp (me gavatios pico) de energía limpia que equivalen al 21% del total que se re quiere en el proceso productivo de cemento”, detalla el ceo de Holcim El Salvador, Rodrigo Gallardo. La planta solar estará conformada por 39,200 pa neles, dispuestos en un espacio de 14.3 hectáreas dentro de la planta El Ronco, y comenzará a funcionar en 2023. En tanto, la cementera ha dispuesto una inversión de 3 millones de dóla res (mdd) para incorporar un sistema que permita el aprovechamiento de la energía térmica de los desechos me diante el coprocesamiento, iniciativa que realiza junto con Geocycle, con la mira puesta en la economía circular. La industria pesada del mundo (ce mentos, cales, arcillas, yesos) produce 6,000 millones de toneladas de CO2 anuales, más de la sexta parte del total de las emisiones asociadas con la ener gía, de acuerdo con la Agencia Interna cional de Energía (AIE). Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, dijo recientemente que cumplir con la ambición de cero emisiones ne tas para mediados de este siglo no será posible sin “reducciones radicales en las emisiones de la industria pesada”.
EL CEMENTO SE PINTA DE VERDE LA FIRMA CEMENTERA HOLCIM YA CONSTRUYE SU PLANTA SOLAR Y REALIZA ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE UN PARQUE EÓLICO EN EL SALVADOR.
4GLTEREDIMPULSANSATÉLITES5G SE ESPERA QUE PARA 2025 LLEGUE A LA REGIÓN LA RED 5G, AÑOS DESPUÉS RESPECTO DE PAÍSES COMO MÉXICO, ESTIMA LA FIRMA COMNET TELECOM. 5G Global América del
América Latina y Caribe 224 703 14 19 25 130 NÚMERO DE REDES COMERCIALES AL T1 DE 2022 FUENTE: TeleGeography y 5G Americas
El empresario guatemalteco, al frente de la empresa que utilizará la capacidad del satélite SES-17 para pro veer los servicios de telecomunicacio nes de banda ancha en Guatemala y Centroamérica, pondera: “Puede que un país de la región se adelante, o a otro le tome un poco más de tiempo”. La tecnología satelital impulsa la productividad y conectividad de alto rendimiento para servicios de soporte como el Internet de las Cosas (IoT). Esto dará mayor inclusión para secto res como educación, salud y comercio, por mencionar algunos. Eskenasy considera que desde hace cinco o siete años las inversiones relacionadas a satélites y telecomu nicaciones van en aumento, ya que se complementan. “Esto hace que los empresarios e instituciones interna cionales vean la exploración espacial como algo muy atractivo”. A pesar de estos avances, la región tiene retos que debe afrontar para adoptar la tecnología 5G. Según datos de 5G Americas, que agrupa a proveedores de servicios y fabricantes de la industria de las te lecomunicaciones, se prevé que la conectividad 4G LTE siga siendo la tecnología celular inalámbrica líder en América Latina y el Caribe “por el momento”.Enelprimer trimestre de 2022, había 506 millones de conexiones 4G LTE en esta región, en tanto que “las proyecciones indican que América Latina y el Caribe tendrán 28 millo nes de conexiones 5G a fines de 2022, y 307 millones en 2026, según los cál culos de 5G Americas. Para esa organización “resultará crucial asignar nuevo espectro ra dioeléctrico para nuevos despliegues adicionales que ayuden a la región a avanzar la banda ancha móvil y a recu perarse de los desafíos económicos y sociales de los últimos años”.
El ceo de COMNET Telecom seña la que existen temas cruciales en ese rumbo como dar certeza jurídica, las condiciones macroeconómicas favo rables y la existencia de empresarios apostando por la región, factores que pueden potenciar al sector de los saté lites en Centroamérica en favor de las telecomunicaciones.Unpuntoimportante para Eskenasy es que haya cada vez más emprende dores atrevidos para crear proyectos que impulsen a las nuevas tecnologías: “Veo un panorama favorable desde el punto de vista emprendedor, porque hay múltiples iniciativas en la parte financiera, en la parte tecnológica, con emprendimientos con buena prepara ción, con ánimo de crecer, con buena energía”, analiza. Norte
L as conexiones 5G en el mundo alcanzaron 701 millones en el primer trimestre de 2022, lo que significa un aumento del 17% respecto del trimestre anterior, se gún datos de la organización 5G Ame ricas. Sin embargo, las conexiones a esta red no se verán de manera contun dente en Centroamérica hasta 2025, estima el ceo de la empresa COMNET Telecom, Jorge Eskenasy.
FRONTAL ● CONECTIVIDAD ● GUATEMALA 14 AGOSTO 2022FORBESCENTROAMERICA.COM Por Israel Pantaleón FRONTAL
Los tiempos de crisis cata pultan nuevas ideas, lo mis mo que los escenarios de inestabilidad en el mercado laboral formal. Muchos son los emprendedores que ahora deciden echar a andar sus propios proyectos o negocios pero con facilidad pueden caer en las trampas de las modas o la seducción de la tecnología sin razón, sobre todo ahora que términos como ‘blockchain’ y ‘metaverso’ andan en boca de todos. La idea de tecnologizar todas las ideas halla aliciente en la necesidad de captar recursos de inversionistas, ace leradoras, incubadoras o fondos de ca pital de riesgo que permitan expandir el negocio de una manera mucho más contundente, pero de acuerdo con Eduardo Amadeo, responsable de In novación corporativa, de NXTP —una de las aceleradoras más activas en La tinoamérica—, más allá de la tecnolo gía, “el factor principal que tiene un inversionista para confiar en una star tup es el equipo; tiene que confiar en que ese equipo va a poder ejecutar el proyecto”.Admite que la tecnología es im portante, e impulsa la innovación y la capacidad para acelerar los procesos productivos asociados al negocio, pero es “un componente relativo”. Hay compañías cuyo valor no está asociado directamente a la tecnología, sino “a la capacidad de resolver algún problema. Si es con tecnología, proba blemente sea más rápido, más barato, y másEnsencillo”.cuanto a la tendencia de incor porar blockchain o metaverso, advier te: “Si agregan valor, si con eso pueden resolver los problemas mejor, generar negocios interesantes y alto potencial, vale la pena estudiarlos, pero no es lo único que un inversionista mira”.
Eduardo considera que los negocios de blockchain y metaverso están “en etapa superexperimental” y observa que el verdadero reto de los emprende dores es encontrar nuevas maneras de resolver los problemas que están sur giendo ahora, esos que hasta hace dos años no lo eran, como ejemplo la infla ción global o la disrupción en las cade nas de “Losvalor.emprendimientos, las acelera doras y los inversionistas también te nemos que mirar a quienes están que riendo resolver nuevas cosas en este contexto que antes no teníamos, ésa es fundamentalmente la mirada que hay que tener. Si aparecen nuevas cir cunstancias hay que tratar de encontrar cómoEduardoresolverlas”.señala que ahora existen momentos “superinteresantes”, pues los costos de entrada a inversión en em prendimientos innovadores eran mucho más altos antes, y observa: “Este es un buen contexto para los inversionistas de aprovechar a esos emprendedores que hoy están con ganas de echar adelante estas nuevas oportunidades”.
INVERSIÓN A TU STARTUP LOS EMPRENDIMIENTOS TIENEN EL RETO DE ATRAER CAPITAL A SUS EMPRESAS PERO NO DEBEN PERDERSE EN EL BLOCKCHAIN Y EL METAVERSO.
ÍNDICE DE EMPRENDIMIENTO n/d= no disponible | FUENTE: Global Entrepreneurship Monitor PAÍS % El Salvador 15.3 Costa Rica 11.3 Guatemala 20.4 Honduras n/d Nicaragua n/d Panamá n/d
CÓMO ATRAER
15 FRONTAL Por Anasella Acosta
FORBESCENTROAMERICA.COM FRONTAL ● EMPRENDER ● REGIONAL FREEPIK AGOSTO 2022
FRONTAL ● INDUSTRIA ● COSTA RICA 64 FREEPIK AGOSTO 2022FORBESCENTROAMERICA.COM FRONTAL Por Anasella Acosta DE LA MANUFACTURA AL DESARROLLOLOSTICOSQUIERENEMPRENDERENLAINDUSTRIADEDISPOSITIVOS
Costa Rica no sólo quiere hablar del número de empresas dedicadas a la industria médica que llegan a instalarse a ese país y de las manufacturas que pro ducen; ahora quiere enfocarse en su capacidad de desarrollo, innovación y gestión de nuevos negocios, para con vertirse en surtidor de empresas uni cornio dentro de este sector. Para lograrlo, las más de 90 em presas que integran el ecosistema de dispositivos médicos en ese país deci dieron conformar el Clúster de Dispo sitivos Médicos de Costa Rica, el que además de apuntalar la atracción de inversión extranjera directa en este rubro, busca dar valor agregado basa do en la interacción entre los sectores involucrados: gobierno, academia, em prendimientos y servicios financieros.
MÉDICOS, Y ALLANAN EL CAMINO CON EL NACIMIENTO DE UN CLÚSTER.
Según el Investment Monitor, Costa Rica se ubica en el Top 5 de los prin cipales receptores a nivel mundial de proyectos greenfield de dispositivos médicos, detrás de Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Mien tras que Procomer reportó a princi pios de año que el sector de Equipo de Precisión y Médico continuaba con solidándose como el principal sector exportador del país, “con una partici pación del 34% y con un crecimiento del 20%” (63 millones de dólares más que en enero del 2021). Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de la Coalición Costarri cense de Iniciativas de Desarrollo (CIN DE) comenta que “el clúster envía una señal de madurez de una industria que ha venido creciendo exponencialmente en el país” y es “una evolución natural”, para que la industria comparta mucho su conocimiento y exista transferencia tecnológica hacia otros sectores que son parte del ecosistema. Federico Rivera, presidente del clúster, comenta que la relevancia de esta entidad radica en formalizar la interacción entre sectores: “ya unidos tenemos la capacidad de conversar te mas comunes, y discutir y forjar agen da-país para desarrollar al sector. Para Rivera el clúster abre la opor tunidad a que llegue más inversión extranjera directa, y a “gestar nuestros propios encadenamientos y nuestras propias empresas con investigación y desarrollo, con el conocimiento que estamos generando”. Y asegura: “Tenemos la capacidad técnica, científica y humana para ha cer gestión de desarrollo, no sólo la manufactura”. El crecimiento exponencial del sec tor de dispositivos médicos y su apues ta actual ocurre en medio de la recom posición de las cadenas de suministro a nivel global. En este contexto geopolítico, geo comercial, “estamos logrando aprove char este posicionamiento ante la ne cesidad que jugadores tan relevantes como el mercado norteamericano tie nen”, señala Gibson. Observa que el mayor riesgo que puede enfrentar el sector y la atrac ción de inversión extranjera directa radica en no contar con la capacidad de responder adecuadamente a los re querimientos de la evolución de una industria como la médica (desarrollo de talento, de infraestructura, de clima de inversión) para sacar provecho a las oportunidades que se presentan.
15% SE HAN EXCEDIDO LOS NIVELES DE VENTAS PREPANDEMIA, DE LA LÍNEA ROYAL CARIBBEAN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
FRONTAL ● TURISMO ● REGIONAL FORBESCENTROAMERICA.COM CARIBBEANROYAL© AGOSTO 2022
LA REACTIVACIÓN DE LOS CRUCEROS CON NUEVO ITINERARIO, ROYAL CARIBBEAN ESPERA CRECER HASTA UN 35% EN 2023, CON CLIENTES EUROPEOS Y NORTEAMERICANOS. Royal Caribbean, una de las empresas líderes de cruceros en América La tina y el Caribe, arrancó el 12 de julio de 2021 un plan para reincorporar todos sus bar cos, y en mayo pasado integró el último de una flota de 26 unidades. Además, en abril tuvo ventas récord, al registrar un volumen no visto en 53 años en una semana, confirmando el camino de la recuperación, luego de la suspensión de actividades a causa de la pandemia. Lo anterior, ocurre en medio del diagnóstico de la Organización Mun dial de Turismo (OMT) sobre el com portamiento del sector, que destaca que a pesar de los crecientes desafíos económicos y geopolíticos, el turismo internacional continúa mostrando sig nos de “una recuperación fuerte y constante del impacto de la pan demia”. Según su barómetro, en los cinco primeros meses de este año se registraron casi 250 millones de llega das internacionales contra las 77 millones del mismo periodo de 2021. En lo que toca a la acti vidad de los cruceros, esta recuperación ha venido acom pañada de diversas estrategias. “El protagonismo de la región, y puntualmente de Centroamérica se ha ido reactivando muy bien. Varía por país, porque cada uno tiene su realidad. Pero hay países de la región que han excedido las expectativas de venta, con respecto a 2019, con 15% o 10%”, menciona Alberto Muñoz, vi cepresidente asociado para América Latina y el Caribe, de Royal Caribbean. Muñoz adelanta que en diciem bre de 2023 regresarán a la región con salidas desde Panamá, y harán itinerario en Cartagena, y el ABC (Is las Aruba, Bonaire y Curazao), un destino que, dice, “le encanta a los centroamericanos”.Ademásanuncia que realizarán un experimento con un itinerario que cruzará el Canal de Panamá, para ir al Pacífico costarricense. Es un itinera rio nuevo, pero que llama la atención. “Me atrevo a decir que vamos a tener una sorpresa agradable donde va a ha ber más demanda de lo que esperamos, incluso dentro de Latinoamérica”. Estos itinerarios se sumarán a pro ductos que ya ofrecen como el que leva anclas en Miami y recorre el Caribe con desembarque en Roatán, Hondu ras, por ejemplo, donde se calcula que cada turista gasta al menos entre 100 y 150 dólares al desembarcar, sin tomar en cuenta el gasto en excursiones. Además, Alberto Muñoz mencio na que en septiembre lanzarán una clase de barco nuevo que “revolucio nará la forma de vacacionar”, el Icon of the Seas. Recientemente está línea ha incorporado diver sas tecnologías para am pliar la experiencia del viajero, como una app desde la que se puede hacer check-in, ubicar determinadas áreas, y reservar restaurantes y espectáculos.RoyalCaribbean espera culminar el 2023 con ganan cias de entre 25% y 35%. El ma yor reto es que temas como la inflación y el conflicto bélico no afecten la expe riencia de los cruceristas.
17 FRONTAL Por Anasella Acosta
FORBESCENTROAMERICA.COM 18 FRONTAL AGOSTO 2022 SOLIDGRUPO©
En momentos de incerti dumbre por los estragos de la pandemia, el año pasado el fabricante guatemalte co de pinturas Grupo Solid invirtió 15 millones de dólares (mdd) en una planta en Paraguay, esto como parte de su plan de expansión por la re gión, luego de su inmersión en el mer cado de República Dominicana en 2019, cuenta el presidente de la firma Ariel Koll-Nescher.Laempresa invirtió 15 mdd en cada uno de estos países. Adicional a esto, cuenta con un plan de inversión natu ral de 5 “Nuestromdd. plan de inversión regu larmente lo hacemos en un lapso de tres años porque hay una inversión inicial para poder adquirir el nego cio, la planta o lo que se esté adqui riendo. Luego hay una inyección de EXPANSIÓN A COLOR GRUPO SOLID SE EXPANDE EN EL CARIBE Y SUDAMÉRICA CON UN PLAN DE INVERSIONES POR 20 MDD, CON LO QUE ASPIRA A ALCANZAR 2,000 COLABORADORES.
“Somos de los pocos que, durante la pandemia, en vez de recortar plazas las aumentamos”, destaca el presidente de la compañía.
Por ISRAEL PANTALEÓN FRONTAL ● INDUSTRIA ● GUATEMALA
capital importante para poder posicio nar la marca en el mercado”, explica Koll-Nescher.Apesarde la expansión hacia otros mercados, el ejecutivo de Grupo Solid reconoce que hay retos que enfrentan como el de la inflación, que a marzo de 2022 se estimó en 7.5%, según la Comi sión Económica para América Latina y el Caribe “Estamos(CEPAL).trabajando en mejorar nuestras eficiencias fabriles para po der minimizar este impacto hacia nuestros clientes, eso como número uno”, comenta el líder de Solid. Detalla, además, que están buscan do cómo hacer mejores negociaciones de abastecimiento de materia prima con sus Comoproveedores.ejemplo,menciona que com pran volúmenes de mayor escala y con contratos más extendidos, para que eso también permita minimizar estos impactos. MÁS VENTAS Y EMPLEOS Con alrededor de 8,500 puntos de venta en Centroamérica y República Dominicana, Grupo Solid espera ce rrar este año con ventas por alrededor de 175 mdd, luego de obtener en 2021 aproximadamente 150 mdd Con las inversiones que se han rea lizado se calcula que la plantilla tenga un crecimiento importante. Antes de la pandemia la empresa contaba con 1,500 colaboradores, pero con las aperturas en República Domi nicana y Paraguay, espera incrementar su nómina a 2,000 trabajadores.
Ramírez, socio director de EY en Guatemala, precisa que ya han capacitado a más de 300 personas en distintas tecnologías y habilidades de alta demanda, lo que les ayuda a posi cionarse rápidamente en el mercado laboral. De hecho, 80 de esos jóvenes se han integrado al equipo de EY.
CONTRA LA POBREZA Y EL DESEMPLEO UN PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE LA FIRMA DE CONSULTORÍA EY LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO PARA JÓVENES GUATEMALTECOS.
PROMUEVE
La firma global también cuenta con un programa en Costa Rica donde abrió el Centro de Excelencia en Neurodiver sidad, que promueve la inserción labo ral de personas con talento o condicio nesHéctorexcepcionales.Rivera, socio de consultoría y patrocinador de este proyecto, co menta que ahora siete personas neu rodiversas trabajan en el departamen to, y se desempeñan como consultores en diversas áreas, incluyendo finan zas, derecho y tecnología.
FRONTAL
19 FRONTAL Por Susan Fernández
El plan de la consultoría consiste en capacitar a jóvenes en tecnologías con alta demanda en la industria: desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones móviles, ingeniería de datos, imple mentación de sistemas, diseño de ex periencia de usuario para aplicaciones, e inglés.Manuel
En Chimaltenango “las oportuni dades para desarrollarse en otras áreas que no sean la agricultura y los textiles son realmente escasas”, explica Rose marie Espinoza, gerente regional de talento humano de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
La tendencia a implemen tar políticas de diversidad e inclusión, lo mismo que de responsabilidad social, crece en las organizaciones, dado el impacto que éstas tienen en la reputación de marca, en la gestión de talento y en la promoción de la innova ción y la Comocreatividad.partedeese tendencia, la fir ma global de consultoría EY arrancó un proyecto para capacitar y dar trabajo a jóvenes en el departamento guatemal teco de Chimaltenango, caracterizado por un alto índice de pobreza e incluso violencia.Segúnestimaciones del Banco Mun dial, la tasa de pobreza en Guatemala asciende a más del 50% de la población total, mientras la dependencia de las remesas aumenta: en 2021 éstas regis traron el nivel más alto de la región al subir 34% respecto del año anterior, de acuerdo con BBVA. Además, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE PAL) señala que a raíz de la pandemia aumentó la desigualdad en la región, “afectando más gravemente a las muje res y a los jóvenes, tanto por la misma crisis como por las secuelas que pueden experimentar los mercados laborales a mediano plazo”.
26% DE LAS ORGANIZACIONES EN EL MUNDO CUENTAN CON OBJETIVOS EN TEMAS DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN: GLOBAL DIVERSITY AND INCLUSION SURVEY 2020, DE PWC SOLO UN FORBESCENTROAMERICA.COM ● INCLUSIÓN ● GUATEMALA
IMAGESGETTY/STURTI© AGOSTO 2022
● FRONTAL ● 20 FRONTAL AGOSTO 2022 Por Mirna Gutiérrez FORBESCENTROAMERICA.COM RESINAS ORGÁNICAS, EL NEGOCIO DEL PRESENTE
DESABASTECIDOS”DEELPARAAYSUMINISTROCADENASDEPENDERQUIERENDEDELEJANAS,ESTÁNDISPUESTOSPAGARMÁSMITIGARRIESGOQUEDARGABRIELSALAZAR BIORGANI
Con más de 15 años en la industria de biopolíme ros, y en busca de solu ciones que permitieran migrar de un producto desechable a uno no perjudicial para el entorno, el guatemalteco Gabriel Sa lazar conoció a un grupo de científicos que desarrollaban un material hecho a partir de desperdicios de maíz. Ese encuentro fue el inicio de un gran ne gocioSalazarsostenible.encauzó la tecnología para aplicarla en soluciones de empaques amigables con el medio ¿ambiente. Así, en 2017 nació Biorgani, empresa que fabrica resinas de origen vegetal. El capital semilla para iniciar el pro yecto fue de 160,000 dólares. En tanto que una segunda ronda de inversión les permitió adquirir los derechos de la tecnología, y a partir de ahí empezar a desarrollar propiedades intelectuales. Hoy facturan alrededor de 20 millo nes de dólares (mdd) anuales y comer cializan sus productos en Centroamé rica y el TambiénCaribe.tienen oficinas en Chica go, EU, y en Hong Kong para atender a clientes en esas zonas. Salazar vislumbra una oportunidad de crecimiento debido a los recientes cierres en China que han complicado las cadenas de suministro, por lo que muchas empresas han migrado su pro ducción de mayor escala a América.
9% DE LOS MATERIALES DE EMPAQUE SE RECICLAN A NIVEL GLOBAL 0.02% DEL SUELO ARABLE REPRESENTA LA PRODUCCIÓN DE BIOPLÁSTICOS A NIVEL MUNDIAL +15 PAÍSES EN LATAM TIENEN REGULACIONES PARA PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Para seguir creciendo, están parti cipando en varios programas de acele ración y capital verde en Europa y Es tados Unidos. Además, este año tienen contemplado abrir una oficina en Mé xico, y en los próximos 12 a 18 meses fabricar resinas, tanto en México como en la Unión Americana, con desperdi cios de ambos países. Salazar comenta que tienen la mira puesta en Japón, mercado que han ex plorado desde hace dos años, y donde ya se están dando las condiciones para iniciarConproyectos.estosacuerdos, el empren dedor guatemalteco estima que para 2023 podrían alcanzar una facturación anual de 50 mdd. HOY, LOS CLIENTES YA NO
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PIONEROS 21 FRONTAL AGOSTO 2022 BIORGANI©
A PARTIR DE DESPERDICIOS VEGETALES, LA GUATEMALTECA BIORGANI DESARROLLA EMPAQUES AMIGABLES CON EL MEDIOAMBIENTE QUE YA COMERCIALIZA EN ESTADOS UNIDOS Y CHINA. “Hoy los clientes ya no quieren de pender de cadenas de suministro le janas, y están dispuestos a pagar más para mitigar el riesgo de quedar desa bastecidos”, explica el emprendedor. La tecnología de Biorgani emplea desperdicio vegetal de cultivos que contengan almidón, como maíz o papa, para formar un pellet que tiene el mis mo rendimiento que un polietileno o etileno convencional. Las resinas pueden ser utilizadas para producir envases de detergente, películas termorretráctiles, vajillas, bolsas, entre otros productos. También se emplean en procesos de agricultura sostenible sin afectar la nutrición de los Alsuelos.aplicar el concepto de bioecono mía circular, en lugar de usar un pro ceso mecánico para reciclar y volver a darle vida útil a un producto, utilizan la naturaleza como catalizador natural, ya que el material es descompuesto por microorganismos.“Nuestrodiferenciador es que no buscamos cambiar los procesos de la industria de conversión, sino más bien adaptar nuestro proceso”, señala Gabriel Salazar. Otro factor clave son las certifi caciones internacionales con las que cuentan, que además de validar la fun cionalidad y el desempeño del produc to, permiten acceder a grandes marcas que hoy exigen validaciones.
22 FRONTAL ● FRONTAL ● Por Eladio González AGOSTO 2022FORBESCENTROAMERICA.COM
LA MODA QUIERE UN ‘LOOK’ PERSONAL
ALFONSO DOLCE, CEO GLOBAL DE DOLCE & GABBANA, NOS CUENTA EN EXCLUSIVA EL NUEVO RUMBO QUE TOMA ESTA MARCA DE LUJO EN MEDIO DE NUEVOS HÁBITOS Y DEMANDAS DEL CONSUMIDOR.
Para la industria del lujo no fue sencillo adaptar se a las ventas en línea, pues su estrategia estaba más enfocada en el pro ducto y el comercio cara a cara, que en la experiencia omnicanal. Por ello, la italiana Dolce & Gabbana modificó su relación con los clientes en los últimos dos años, tanto con aquellos que le han sido fieles por mucho tiempo como con las nuevas generaciones. La casa de moda italiana venía de sarrollando sus canales digitales desde hacía años, pero el cambio abrupto en los hábitos del consumidor en el úl timo bienio fue el impulso definitivo para comenzar a mirar hacia el futuro de manera diferente. “El interés de la gente está más en focado ahora hacia lo social, las cone xiones personales, las culturas y el es tilo de vida. Eso influye en la manera de comprar, ya que buscan nuevas ex periencias”, comenta Alfonso Dolce, ceo global de la marca, en entrevista paraTambiénForbes.se refiere a las redes socia les, un arma de doble filo que a la mar ca le ha enseñado su mejor y su peor cara en el pasado. Esta evolución que han experi mentado no sólo consiste en acortar la distancia entre el diseñador y su cliente, en transmitir el mensaje crea tivo de manera más cercana, sino en fusionar su propio ADN con el del nue vo consumidor.Lasnuevasgeneraciones se mueven entre lo tradicional y las tendencias. En la combinación de marcas y estilos buscan un look más personal, algo que hay que saber interpretar para poder evolucionar en la moda, especialmente en un momento en que la experiencia del vestir ha cambiado tanto, explica AlfonsoAunqueDolce.los resultados fueron más que alentadores y las ventas en línea aumentaron considerablemente des de 2020, hasta alcanzar cerca del 15% de la facturación total, la empresa también apuesta por seguir abriendo tiendas físicas. En cuanto a las acciones y los men sajes dirigidos a las nuevas genera ciones, Alfonso Dolce explica que en esencia no han cambiado. Reconoce que hay un mayor inte rés en temas como la sostenibilidad y la inclusión, pero que la empresa que fundaron Domenico Dolce y Stefano Gabbana hace casi 40 años siempre ha mantenido los mismos estándares de calidad, que implica el uso de ciertas materias primas y técnicas de fabrica ción responsables, y que están compro metidos con el respeto a la diversidad. En este sentido, recientemente anunciaron que, a partir de este año, dejarán de utilizar pieles de animales en todas sus colecciones, sumándose a otras marcas que han optado por ser fur-free (libre de pieles). El ceo de la marca afirma que hay una evolución en el mensaje, marcada principalmente por la tecnología y la velocidad de la información. DE LO TRADICIONAL A LO DISRUPTIVO La disrupción que sobrevino a la pan demia, ha llevado a la empresa a tomar otras decisiones de alto alcance para el futuro de sus negocios. En febrero, la casa de moda italia na dio a conocer la creación de Dolce & Gabbana Beauty, también bajo la di rección de Alfonso Dolce, que será la empresa encargada de gestionar inter namente sus marcas de belleza y per fumería, que comenzaron a aparecer desde mediados de la década de los 90. Hasta ahora, se manejaban bajo un es quema de licencias, cuyo valor rondaba los 1,000 millones de euros. Gianluca Toniolo, quien por años ocupó cargos directivos en el mayor grupo de lujo a nivel global, LVMH, será su director generalDolceoperativo.cuentaque el sueño de los fundadores de Dolce & Gabbana cuan do empezaron la compañía era crear una “maison de bellezza”. Esto no se refiere sólo a una categoría de produc tos, sino a una forma de vivir la vida. “Es importante tomar ciertos riesgos para encontrar nuevas oportunidades.
Ahora tenemos la posibilidad de tomar en nuestras manos la responsabilidad de la industria de belleza de la marca. Es la última categoría en estar comple tamente bajo nuestro control. Nos fal taban la producción y la distribución de estos productos”, comenta. Tan solo unos meses antes de este anuncio, el grupo italiano de lujo había dado a conocer que iban a entrar tam bién en el segmento del hogar, con va rias colecciones de accesorios, vajillas, textiles y muebles. Para eso, el plan contemplaba ini ciar con la apertura de dos boutiques en pleno centro de Milán, ciudad en la que se fundó la empresa y donde tiene su casa matriz. Este ambicioso proyecto también llegará a América Latina, donde en algunas tiendas en las que la marca comercializa sus prendas de moda se venderán algunos de los productos de su colección para el hogar. Otro de los pilares importantes que menciona Alfonso Dolce para el futuro de la marca es su división de real esta te, en la que la empresa desarrolla pro yectos residenciales y hoteleros junto con socios “Cuandoestratégicos.sedanlas condiciones ideales de inversión de alto nivel, ubi cación, etcétera, nosotros aportamos nuestra experiencia en términos de di seño y también concedemos el uso de nuestra marca para el proyecto”, expli ca elUnaceomarca de vinos, una de pane ttones, hasta una colección de moda en NFTs… todo es posible para una de las marcas italianas más icónicas del Made in Italy.
ALFONSO DOLCE CEO GLOBAL DE LA MARCA
EL INTERÉS DE LAS PERSONAS ESTÁ MÁS ENFOCADO AHORA HACIA LO SOCIAL, LAS CONEXIONES PERSONALES, LAS CULTURAS Y EL ESTILO DE VIDA. ESO INFLUYE EN LA MANERA DE COMPRAR, YA QUE BUSCAN NUEVAS EXPERIENCIAS”
23 FRONTAL VOCES AGOSTO 2022 FORBESCENTROAMERICA.COM
GABBANA&DOLCE
2 Una industria cambiante. En esta industria constantemente surgen marcas y productos nuevos; sin em bargo, tecnologías como OLED si guen siendo referentes, y así como ésta, categorías como aires acon dicionados, refrigeradores y lava doras son ejemplos de liderazgo de LG en el mercado.
3 El servicio de posventa. Man tenerse en el tope del negocio re quiere escuchar constantemente al consumidor, analizar las tenden cias y comportamientos de compra, adaptarse a las nuevas demandas de los mercados; sin embargo, los servicios de posventa son parte fundamental en la experiencia de compra del cliente. La experiencia real del comprador está después de recibir el producto que adquirió. 4 Una región en desarrollo. El prin cipal reto de invertir en Centro américa es que al ser una región en desarrollo, las características o tendencias políticas y sociales cam bian constantemente, estos cambios abruptos se convierten en un factor de riesgo generando incertidumbre en los consumidores.
5 RETOS PARA LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA
“MANTENERSE
5 Mantener un crecimiento sos tenido. Este es uno de los retos principales. Factores tales como el desempeño económico de las po tencias mundiales y el incremento en el costo de las materias primas e hidrocarburos suponen un incre mento en la inflación de los países, lo cual empeora las condiciones económicas del consumidor y, por ende, una baja en la intención de compra. EN EL TOPE DEL CONSUMIDORCONSTANTEMENTEREQUIERENEGOCIOESCUCHARAL”
La secuelas que ha dejado la pandemia, el desempeño económico de las potencias mundiales y el incremento en el costo de las materias primas e hidrocarburos son retos que distintas industrias han tenido que enfrentar, sumados a la expansión de las compras digitales, lo que ha ori llado a las empresas de todo tamaño a estar a la vanguardia en tecnología, máxime cuando se trata de firmas enfocadas en ofrecer las soluciones óptimas para resolver el día a día de las personas, como LG, enfocada en la fabricación de productos de línea blanca, electrodomésticos y tecnolo gía en general. En 2021, esta firma obtuvo los ingresos anuales más altos de su historia, con 63,160 millones de dólares (mdd), un aumento del 28.7% con respecto a 2020, que se atribuyó, principalmente, a mayores ventas de electrodomésticos premium y televisores OLED. Pero con este des empeño vienen nuevos retos, Keepyo Eom, ceo de LG Electronics para Centroamérica y Caribe nos comparte algunos de los principales desafíos para la compañía y la industria en general. 1 El cambio significativo en el comportamiento de compra a nivel global. Los aislamientos, las res tricciones a los comercios mino ristas no esenciales y el riesgo de contagio aceleraron la adopción del comercio electrónico. La región no fue la excepción, si consideramos que la característica predominante del comprador era ir a piso de ven ta; que se adoptara el ecommerce supuso un reto importante que no sólo ha significado un incremento en las ventas, sino también una me jora en la operación.
Por SUSAN FERNÁNDEZ AGOSTO 2022FORBESCENTROAMERICA.COM
KEEPYO EOM CEO LG ELECTRONICS CENTROAMÉRICA Y CARIBE EMPRESAS COMO LG CONFÍAN EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE PORQUE SON MERCADOS EMERGENTES, EN DESARROLLO Y CON UN POTENCIAL DE CRECIMIENTO IMPORTANTE.
PANAMÁGRADOS180/CABALLEROALEX© 24 FRONTAL ● VOCES FRONTAL
● OPINIÓN ● FORBESCENTROAMERICA.COM 25 MEJÍAGRANERAETZIA© AGOSTO 2022 EL TURISMO REVANCHA “¿VOLVERÁN LOS VIAJES DE NEGOCIO AHORA QUE HEMOS VISTO LAS BONDADES DE LA TECNOLOGÍA Y LA VIRTUAL?COMUNICACIÓN ” Confieso estar dentro de ese grupo de personas que luego de más de dos años de vivir con dificultades para viajar, aprovechamos la vacunación y las menores restricciones para retomar el alma viajera y aventurarnos a cruzar el Atlántico, a este fenómeno se le ha denominado como ‘turismo revancha’. Para algunos destinos el regreso del turismo ha ocurrido a un ritmo mucho más acelerado de lo esperado, y pese a ser una excelente noticia para una de las industrias más golpeadas por la pandemia, su reactivación ha enfren tado múltiples retos. El primero es la escasez de perso nal, ya que no hay suficientes personas dispuestas a regresar a una actividad sensible a los vaivenes económicos, con la consiguiente inseguridad que esto acarrea, agréguese el estrés propio en aeropuertos, la conciliación de ho rarios con la familia, las adversidades ante cambios de clima y una actividad no siempre bien remunerada ante la presión de las aerolíneas de bajo costo. A lo anterior, se suman las califica ciones y entrenamiento que requie ren algunos puestos como: asistente de vuelo o control de migración; lo que ha hecho de viajar por aire en el Viejo Continente toda una hazaña: atrasos, fallos en el manejo del equi paje y cancelaciones de vuelos, sólo en el Charles De Gaulle, un 20%. En este entorno, merece resaltar se un caso de éxito en el manejo las buenas relaciones con los clientes, me refiero a la carta enviada por Anne Rigail, ceo de Air France, explicando cómo se aprovechó la pandemia para renovar la flotilla, mejorar las salas de espera y desde enero se previó la recuperación para el verano contra tando 300 pilotos y 200 mecánicos. Pese a lo anterior, reconoce que durante las últimas dos semanas han tenido problemas fuera de su control en varios aeropuertos (por ejemplo, huelgas), y por ello dan una honesta e informada disculpa a sus clientes. Igualmente aseguran que han tomado medidas para evitar que estas situa ciones se repitan. Una inteligente manera de demos trar la seriedad de la empresa es que aprovecharon una crisis para mejorar su servicio pensando en el futuro, lan zando un mensaje de que la seguridad de los pasajeros es una prioridad de la compañía y la importancia de mante ner una línea de comunicación recono ciendo los problemas ocurridos, pero a la vez garantizando su corrección. Sin duda, una excelente estrategia. Para estos meses nada ha hecho desistir a los viajeros de aprovechar el verano y buscar el retorno a la nueva normalidad apreciando lo perdido du rante los últimos años. Una incógnita salta a la vista, ¿volverán los viajes de negocio ahora que hemos visto las bondades de la tecnología y la comu nicación virtual? PODER FEMENINO NURIARAVENTÓSMARÍN Empresaria y @Nuria_MarinRanalista
● OPINIÓN ● FORBESCENTROAMERICA.COM 26 NATHANIACERVO© AGOSTO 2022 COLUMNA INVITADA
“MANEJAR CRIPTOMONEDASELIMPORTANTEESEMOCIONESLASLOMÁSENMUNDODELAS”
Gran parte de las criptomonedas están a la baja porque actualmente los inversores parecen estar alejándose de éstas y dirigiendo sus portafolios hacia inversiones menos riesgosas, frente a la inflación global y la caída de las acciones del mercado bursátil.
Por ello, ahora más que nunca, es importante comprender cómo opera este mercado antes de decidir invertir en activos digitales. Todos los inver sores deben comprender la naturaleza criptográfica de blockchain. Esta es la misión Redline Blockchain. Está claro que las criptomonedas son inversiones arriesgadas y pue den generar pérdidas financieras significativas. Por lo tanto, puede ser útil diseñar un plan de riesgos. Siga la regla general, invierta sólo lo que pueda permitirse perder. Si no puede permitirse la pérdida potencial total de su inversión, eso significa que no puede correr el riesgo al invertir la cantidad que está considerando. Sólo invierta dinero que no cambie o perjudique su estilo de vida de ninguna manera. Trate de invertir una pequeña porción de sus ingresos. Poner todos los huevos en una sola canasta no es la estrategia correcta en el mundo de las criptomonedas. Es mejor compartir los ingresos invertibles entre diferentes mone das e intercambios. Puede elegir una moneda estable, una que funcione con algoritmos de consenso de Prueba de trabajo, como Bitcoin, Ethereum, etc. Al distribuir sus inversiones, los inversores en criptomonedas pueden reducir su riesgo general. Conserve su dinero, las criptomo nedas son notorias por su volatilidad, pero los inversores no obtienen gran des ganancias hasta que mantengan sus monedas. Los inversores a largo plazo deberían centrarse más en man tener su inversión, que en las compras y ventas a corto plazo. En resumen, los sentimientos tien den a la supervivencia. Manejar las emociones es lo más importante en el mundo de las criptomonedas. El miedo a la pérdida y la codicia son los peores enemigos de los comer ciantes. Cada inversión tiene algunos riesgos asociados. No siga ciegamente lo que es popular. Procure hacer su investigación y luego decidir qué fun ciona mejor para sus necesidades.
*Vicepresidente Director de América Latina De Redline Blockchain, empresa que promueve la educación y soluciones orientadas alINblockchain.RaviNathani EN ACTIVOS DIGITALES
La capitalización del mer cado cripto global se ha desplomado nuevamente en junio, luego de mostrar algunos signos de recupe ración. Durante los últimos días, la capitalización del criptomercado se ha estancado en el rango (de 1.24 a 1.31 billones de dólares), lo que indica la lucha por superar esa barrera. Las criptomonedas ya sufrían un 2022 difícil antes de que Luna perdie ra casi la totalidad de su valor, lo que le costó millones a algunos inversores. Bitcoin cotiza a menos de la mitad de su máximo histórico, que alcanzó en noviembre, y otras monedas impor tantes han sufrido caídas similares.
NATHANI*RAVI INVERTIR
ADN EMPRESARIAL CEO de GrupoSet yinternacionalconferencista@LoidiJonatan JONATAN LOIDI
Dicen que las contación;llasherramientasmejoressonaquedefácilimplemensimples,peroaltoimpactoenlos resultados. Hace no mucho tiempo me enfrenté a la necesidad de entrenar a un equipo comercial de una importan te empresa internacional. Quien me contrató fue muy claro en su definición del problema: “No estamos cumpliendo con las expec tativas de nuestros clientes”. Las encuestas de satisfacción no paraban de arrojar malos resultados y ya varios clientes habían elegido otras opciones. Adicionalmente, el contratante manifestaba que sentía que los de partamentos de Marketing y Ventas no estaban alineados. Marketing se focalizaba en crear grandes campañas de comunicación donde se prometían cosas que en la realidad eran difíciles de Locumplir.primero que hice fue pedir que al taller asistieran no sólo los colabo radores comerciales, sino también los de Marketing y las áreas de servicio. Para comenzar, decidí partir con un simple ejercicio: separar a los clientes en segmentos, para luego anotar en dos columnas enfrentadas la ‘Expecta tiva’ y la ‘Realidad’. Los colaboradores debían escribir las expectativas con las que considera ban que el cliente llegaba a la empre sa. Una vez completada esa columna, debían poner si eran cumplibles (realidadEntonces,objetiva).realicé
una pregunta: ¿De quién es la responsabilidad de cumplir con las expectativas?, ¿de los vendedores? Luego de un arduo deba te la conclusión fue que la responsabi lidad es de toda la organización.
● OPINIÓN ● FORBESCENTROAMERICA.COM 27 LOIDIACERVO© AGOSTO 2022 ¿QUÉ QUIEREN MIS CLIENTES?
“NO SE TRATA DE GENERAR CUMPLIRLASSEEXPECTATIVAS,GRANDESTRATADE”
Logramos algo muy simple y po tente: conciencia de que no se trata de generar grandes expectativas, se trata de cumplirlas, y que esa responsabili dad no depende de una sola persona o departamento, sino de todos. Eso nos llevó a otra gran pregunta: ¿Todos en la organización conocen las expectativas de los clientes?, ¿qué es peran ellos de nosotros? Porque si yo no sé qué quieren los clientes, ¿cómo puedo ayudarlos? Lo anterior se resume en lo que se conoce como ‘seteo de las expec tativas’, que consiste en indagar a los clientes desde dos ópticas: ¿Qué es peran obtener del producto o servicio genérico? Por ejemplo, a la hora de comprar un auto, cuáles son las expec tativas generales; qué es lo mínimo que esperan obtener de una empresa fabricante de carros. Y, ¿qué esperan de nuestra marca en particular? Las respuestas deben derivar en un gráfico de impacto, que consiste en medir cada expectativa y analizar qué áreas son las que pueden aportar más a suSisolución.conocemos las expectativas de los clientes y nos esforzamos en cumplirlas, lograremos su satisfac ción, pero si hacemos un esfuerzo más y superamos las expectativas, generaremos el tan buscado y difícil de encontrar ‘momento Wow!’
ZONA DIGITAL Directora General de Alldatum Business RIVEROLLESTHER @Esther_Riveroll
“ES TIEMPO DE QUE ESTOS EMPRENDIMIENTOS DEMUESTREN RENTABILIDAD Y DISCIPLINA FINANCIERA” La disrupción llegó a las compañías latinoamerica nas. Empresas tecnológicas enfocadas en el sector financiero (fintech), ecommerce, logística y mercado in mobiliario (proptech) son los negocios más rentables en la última década. Algunas de las compañías más exitosas de estos segmentos, que en su mayoría comenzaron como emprendi mientos o startups después del 2010, ya sobrepasan los 1,000 millones de dólares (mdd) de valor de mercado, y obtuvieron el título de ‘unicornios’. Según Crunchbase, plataforma que agrupa información empresarial sobre compañías privadas y públicas, en Latinoamérica existen 34 unicornios entre estos: Kavak, Bitso, Clip, Konfio, Stori, Nowports, Clara, Nubank, Ra ppi, Ualá, Gympass, entre otras. En Centroamérica, destacan las compañías guatemaltecas HealthCare. com, plataforma que a través de big data, algoritmos e inteligencia artifi cial (IA), facilita la compra de seguros en línea y da servicio a millones de consumidores en Estados Unidos; así como Glia, una fintech que enriquece las experiencias web y móviles de los usuarios con opciones de comunica ción digital, colaboración en pantalla y asistencia habilitada por IA. Aunque Latinoamérica es un campo fértil para el nacimiento de unicornios, el contexto de incertidum bre económica mundial potenciada por la inflación, el aumento de las tasas de interés y el riesgo de una recesión, provocan que los fondos de inversión sean más selectivos a la hora de invertir. Por ello, es tiempo de que estos emprendimientos demuestren rentabilidad y disciplina financiera. Las startups que deseen convertirse en la próxima creatura mitológica de los negocios tendrán que desarro llar una propuesta innovadora que resuelva una necesidad universal y esté centrada en el cliente; analizar la escalabilidad del negocio; rodearse del mejor equipo; construir capital social; establecer redes de networking, y crear alianzas para llegar más lejos.
EL CIELO LATINOAMERICANO SE LLENA DE UNICORNIOS
● OPINIÓN ● FORBESCENTROAMERICA.COM 28 RIVEROLACERVO© AGOSTO 2022
También será clave contar con mentores y patrocinadores; ganar visi bilidad y protagonismo en escenarios estratégicos para conectarse con los inversionistas adecuados; construir una narrativa sólida para conectar con sus audiencias, amplificar su mensaje en los canales adecuados e invertir en la construcción de su branding, ima gen y Larryreputación.Page,cofundador de Google y actualmente consejero delegado de Alphabet, comentó que: “Si estás cam biando el mundo, estás trabajando en cosas importantes. Deberías levantarte emocionado cada mañana”. Ese es el espíritu que mueve a los emprende dores y startups en la región. Estemos atentos en los próximos meses para ver nuevos unicornios surcar el cielo latinoamericano.
● OPINIÓN ● FORBESCENTROAMERICA.COM 29 AGOSTO 2022 CASTANEDAACERVO
Los principales problemas financieros de El Salva dor no son por culpa del bitcoin. Pero lejos de ser la solución, la criptomoneda ya se ha convertido en parte del pro blema. El 7 de septiembre de 2021 la fantasía se hacía realidad, el bitcoin se establecía como moneda de curso le gal en ese país, pero ¿qué ha significa do esto? Convertirse en un laboratorio para realizar un experimento econó mico donde el grupo experimental es toda la población, y en el que se ha combinado una dosis muy peligrosa de improvisación y opacidad. Para hacer realidad la fantasía, se utilizaron recursos públicos. La Asamblea Legislativa aprobó tomar 225.3 millones de dólares (mdd) del presupuesto para la implementación del bitcoin. Fue muy simbólico que ese día también se aprobaba recortar recursos a educación y salud. Con esta decisión, se establecía que no impor taba si una persona decidiera no usar bitcoin, igual tenía que asumir el costo a través del pago de sus impuestos. Otro de los costos ha sido el cierre de fuentes de financiamiento. Desde el gobierno se había anunciado que se lograría un acuerdo de servicio am pliado con el FMI por 1,300 mdd. Pero a la fecha no se ha logrado justo por la adopción del bitcoin, así como por el debilitamiento de la institucionalidad democrática del país. A la par, el riesgo país, medido por el EMBI, se ha disparado exponencial mente. Si El Salvador saliera a emitir bonos ahora, la tasa de interés que ten dría que pagar sería de 30%, suponien do que alguien le quiera prestar. Frente a este contexto y para buscar alternativas de financiamiento, el gobierno anunció que, en marzo de este año iban a emitir 1,000 mdd en unos denominados ‘bonos volcán’, y la idea era que se podían adquirir con bitcoin. Hasta ahora no se ha realiza do esa emisión. En enero de 2023 hay un ven cimiento de deuda por 800 mdd, y aunque el gobierno todavía podría conseguir apoyos de entidades como el BCIE, el CAF, realizar una refor ma de pensiones o utilizar reservas internacionales netas para pagarlo, el riesgo de impago se ha aumentado. Los ganadores por la adopción del bitcoin hasta la fecha han sido los pro veedores de los cajeros automáticos, los desarrolladores de la aplicación y quienes han utilizado la criptomoneda para lavar dinero, pues el país no tiene el marco legal e institucional para prevenirlo y enfrentarlo. Luego de casi un año, la reali dad se ha impuesto a la fantasía. Y aunque hasta ahora quien ha pagado las consecuencias de esta apuesta riesgosa ha sido la población, dadas las implicaciones financieras, si la administración Bukele no corrige su obsesión por el bitcoin, el que podría estar en riesgo es su propio proyecto político.
OPINIÓN INVITADA Economista sénior y coordinador de país para El Salvador y Honduras, del CentroamericanoInstitutode Estudios Fiscales (Icefi)
@Recasta
CASTANEDARICARDOANCHETA*
“SI EL DELQUETASABONOSSALIERASALVADORAEMITIRAHORA,LAQUETENDRÍAPAGARSERÍA30%”
BITCOIN, LA REALIDAD SE IMPONE
30 AGOSTO 2022FORBESCENTROAMERICA.COM OFICINA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UN MARCO LEGAL Y DE POLÍTICA PÚBLICA HABILITANTE, LA ENERGÉTICATRANSICIÓNPRESENTAUNAAMPLIAGAMADEOPORTUNIDADESCOMERCIALES”
ENELÉCTRICAMOVILIDADPUERTA
● ESPECIAL ● 32 ESPECIAL• ENERGÉTICATRANSICIÓN FREEPIK FORBESCENTROAMERICA.COM AGOSTO 2022 Por Anasella Acosta Una ruta eléctrica latinoameri cana que permita viajar desde México a Argentina en un auto cero emisiones de carbono, que cruce todos los países, inclu yendo los centroamericanos, podría concretarse en tres años. En lo que toca al tramo del istmo, en noviem bre de 2021 se estableció una red de cargadores que une a San José, Costa Rica, con Panamá, y el plan es exten derla a toda Centroamérica en no viembre de este año. Estas acciones muestran que la transición hacia una movilidad sos tenible está en marcha, en la región y es un tema crucial en la transición LA TRANSICIÓN HACIA UNA MOVILIDAD MÁS SUSTENTABLE EN CENTROAMÉRICA YA INICIÓ. AUNQUE CON AVANCES DISPARES POR PAÍS, YA DELINEA REDES ELÉCTRICAS REGIONALES PARA ACELERAR LA ADOPCIÓN.
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ENERGÉTICATRANSICIÓN
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energética para mitigar los estragos del calentamientoLatinoaméricaglobal.tiene los índices per cápita con más vehículos en relación con la densidad poblacional, lo que hace de la región un emisor de partí culas contaminantes importante. Ante ello, la transición “tiene que ser lo más rápida posible, porque la crisis climá tica no nos está dando mucho tiempo, dice Silvia Rojas Soto, directora ejecu tiva de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove). La huella de carbono del sector transporte en la región ha crecido “significativamente en las últimas dé cadas”, señala la Oficina para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am biente (PNUMA). Y enumera las cau sas: una rápida tasa de motorización, una población urbana creciente acom pañada de poca planificación urbana, mayor movimiento de transporte de carga en mercados domésticos y de ex portación, así como un crecimiento del poder adquisitivo. A través de su plataforma regional de Movilidad eléctrica, el PNUMA también observa que el transporte es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, y la de mayor crecimiento. Representa alrededor de un tercio de las emisiones totales”. La directora de Asomove, asociación que lidera la ruta eléctrica regional que se planea concretar en noviembre, se ñala que hay dos vertientes definitorias para la movilidad eléctrica en Centroa mérica: la normativa, que tiene que ver con la política pública de los países, y el tema de infraestructura de carga. En cuanto al tema normativo, los avances varían entre países. Costa Rica es uno de los más avanzados. Desde 2014 cuenta con una Ley de Incen tivos y Promoción para la Movilidad Eléctrica, la Ley 9518, la que apostó desde hace ocho años por la movilidad ciento por ciento eléctrica, “desde ahí se acabaron incentivos a los vehículos híbridos y nos fuimos totalmente al eléctrico”, acota Silvia Rojas. Esa legislación fue revisada recien temente para ampliar por 13 años más los incentivos: “Lo decidimos nueva mente, y estamos incidiendo en otros países”, expresa la directora ejecutiva de la Asomove, y no es en vano, pues a través de esa asociación se realizan diversas consultorías en el resto de na cionesNicaraguacentroamericanas.esunejemplo de lo an terior, y recientemente aprobó su ley para la promoción de la movilidad eléctrica; lo mismo que Guatemala que ahora está trabajando su ley de incen tivos a esta categoría. La Asomove —que es parte de la Alianza Latinoamericana de Movilidad Sostenible (Alamos) que impulsa la ruta eléctrica latinoamericana—, también colabora con el gobierno hondureño, con un proyecto de triangulación con Alemania para crear la ruta hacia la movilidadPanamáeléctrica.aprobósu ley de movilidad en abril pasado, la Ley 295, que con templa la movilidad eléctrica para la reducción de gases de efecto inverna dero. Además, en noviembre de 2021 implementaron la ruta para unir a esta ciudad con San José. “En Costa Rica teníamos ya la red de carga rápida, pero nos organizamos con el gobierno panameño y la iniciati va privada de Panamá, y se montó la red del lado panameño, al menos desde la frontera con Costa Rica, con cargadores rápidos y semirápidos”, relata Rojas. A pesar de estos esfuerzos, Gabriela Gallegos, gerente de producto de ABB, una de las firmas enfocadas en la fabri cación de cargadores y soluciones de recarga de vehículos eléctricos, estima que la región ha ido lenta en el tema de movilidad eléctrica. “Se tiene la legislación para la en trada de vehículos eléctricos pero no se tienen las definiciones claras res pecto a cómo voy a cargar estos vehí culos, qué necesito y cómo tengo que preparar a mi cuidad para que todo lo que es movilidad eléctrica funcione LA INTEROPERABILIDAD DE LA RECARGA DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS SE HA CONVERTIDO EN UN TEMA FUNDAMENTAL, YA QUE ESTABLECE LAS BASES PARA UN ESCALAMIENTO POSTERIOR, TANTO A NIVEL NACIONAL COMO REGIONAL”PNUMA como debe, y que no sólo sea visto por el último elemento en la cadena, que es el autoAdemás,eléctrico”.observa que la movilidad no sólo compete al tema automotriz, sino a la matriz energética de cada país; las ciudades deben tener una red eléctrica preparada, y asegurar que ésta sea Silviasustentable.Rojasadmite que como re gión “tenemos que movernos lo más rápido posible hacia cero emisiones, entendiendo todas las complejidades socioeconómicas de nuestros países; todos somos distintos”, pero dentro de la posibilidad de cada nación es pre ciso buscar lo más rápido para “tener una matriz energética donde nos mo vamos, no sólo con vehículos cero emi siones, sino también que los alimente mos con una electricidad renovable”.
TRANSICIÓN ENERGÉTICA 33 ESPECIAL•
AGOSTO
LOS DESAFÍOS El reto en la región se centra en el ser vicio público, pero también “hay que ayudarle al sector productivo a hacer ese cambio”, considera la directora de Asomove. Plantea que si hace una dé cada no era posible porque no había modelos disponibles, en Costa Rica ahora “hay al menos 40 modelos de ve hículos eléctricos”, entre estos distin tas pickups, camiones, paneles de car ga para temas de delivery y para flota empresarial en general. Pero Silvia Rojas admite que no tiene sentido tener 40 modelos de autos eléctricos si el resto de países
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centroamericanos no los tiene o no cuenta con la infraestructura reque rida: “tenemos que vernos como un mercado regional, centroamericano y latinoamericano, para que vengan más autos eléctricos y más opciones de precios”.Laidea es que en igual medida que llegan autos de alta gama (de 70,000 a 80,000 dólares), lleguen unidades más accesibles. En Costa Rica ya hay mini SUV de 19,000 dólares. Más allá de Costa Rica, el parque vehicular eléctrico es poco en Centro américa, por lo que el potencial de am pliarlo junto con todo lo que ello con lleva “es increíble”, expresa Mónica Lupiañez, ceo de InterEnergy Panamá y directora de Renovables de InterE nergy Group, firma que se especializa en la construcción de redes eléctricas. Lupiañez considera que el caso de Costa Rica, que ha logrado vender más 1,000 unidades de autos eléctricos en 2021, se debe a que cuenta con una ley de movilidad eléctrica y una infraes tructura de carga apalancada en la em presa estatal de servicios eléctricos. Gallegos, de ABB, señala que, en ge neral en Centroamérica existe infraes tructura de carga “que no es de una po tencia muy grande” y “aún no tenemos estaciones que nos permitan movernos en distancias largas”. ABB abrió en ju lio el mayor centro de producción de cargadores rápidos en Italia.
LOS 10 FABRICANTES DE AUTOS ELÉCTRICOS QUE MÁS VENDIERON EN 2021 137,366189,115228,144276,037317,477360,953593,878683,086757,994Volkswagen Tesla NÚMERO DE UNIDADES VENDIDAS HyundaiStellantisSAIC*BYDKIABMVMercedesBenzVolvoGreatWall FUENTE: STATISTA 936,172
AGOSTO 2022
También refiere que la compra de energía es algo que debe considerarse dentro del marco regulatorio; es pre ciso hacer una compra de parte de la distribuidora de forma monómica, es decir que incluye energía y potencia, porque si se paga un costo alto por la potencia y se tienen pocos usuarios no será estratégico para que crezcan las redes eléctricas.
● ESPECIAL ● 34 ESPECIAL• ENERGÉTICATRANSICIÓN
LAS ESTRATEGIAS Rojas Soto apunta que en Costa Rica, mediante la ley revisada, se estable ció una red nacional de carga rápida, y en más de cuatro años se han ido instalando cargadores rápidos. Especi fica que la estrategia primero consistió en que la ley definiera esta red, luego el reglamento precisó dónde tendrían que ubicarse, y ahora en ese país hay un car gador rápido cada 80 km en carretera nacional, y uno cada 120 km en carre teraEncantonal.esesentido, Gallegos coincide en que el gobierno tiene que dar los linea mientos claros y las definiciones para promover la electromovilidad. “Los gobiernos deben ser gestores y líderes de esta transición, y proponer políticas claras en cuanto a la inver sión local e internacional”, comenta, sin dejar de mencionar la importancia de ligar la gestión de la infraestructu ra de estaciones de carga a smartcities, como parte de una transición digital de la gestión pública.
Para Oscar San Martín, gerente ge neral de Evergo —plataforma de car gadores para vehículos eléctricos con presencia en República Dominicana, Panamá y Jamaica—, algunos países con más avance en la movilidad eléctri ca, han puesto énfasis en la transición del transporte público, estableciendo una red de carga en rutas ya definidas. En Panamá, Evergo está instalando 100 cargadores de alta potencia, y en República Dominicana han instalado 400, lo que incentivó la adquisición de vehículos eléctricos, pasando de 50 unidades a 4,000 autos.
Esta firma lanzó recientemente Evergo Home, un cargador inteligente de 7 kV/AC para residencias y áreas co munes de edificios. Un tema crucial para el experto de Evergo es garantizar la interoperabi lidad futura de la redes, lo que se co noce como el roaming de la movilidad eléctrica.“Nosacamos nada de comenzar a hacer cada uno, por su cuenta, como islas de redes, donde no podamos luego conectarnos entre nosotros y darle un servicio integral a los usuarios”, alerta. Otro punto relevante es cuidar la calidad de las estaciones de carga que se instalan. “No es lo mismo poner una estación económica de un proveedor no probado, que quizá a los dos años ya no funcione, o no te den la potencia que dicen”, apunta Oscar San Martín.
EL FINANCIAMIENTO, LA LLAVE DEL TESORO El papel que juegan las entidades ban carias también es fundamental en la ecuación, de acuerdo con la ceo de InterEnergy, ya que se necesita finan ciamiento tanto para la adquisición de autos particulares como para las flotas privadas y públicas. “Es una oportunidad para empre sas que quieran reducir sus costos Un tercio de las emisiones totales de gases de efecto invernadero representa la contaminación del transporte en América Latina y el Caribe
Pero observa una singularidad en este momento: “Ante el alza de los com bustibles, el carro eléctrico se ve como una opción viable, ese es un empujón hacia la movilidad eléctrica”.
TRANSICIÓN ENERGÉTICA operativos, con tasas preferenciales para adquirir autos eléctricos”, dice Mónica Lupiañez, y observa que es uno de los temas que más está potenciando en Panamá la movilidad eléctrica, “jun to al hecho de que el usuario sepa que tiene una red de carga robusta”. El apoyo estatal también es impor tante en la adquisición de unidades. En países como España y Alemania se dan subvenciones de entre 6,000 y 8,000 euros para compensar este gasto que hay entre el costo del vehículo conven cional y el eléctrico, y en Estados Uni dos es de hasta 7,500 dólares, refiere Oscar San MencionaMartín.que aunque la primera medida que suelen tomar los gobiernos para incentivar la movilidad eléctri ca es la reducción de impuestos, sigue existiendo un diferencial entre el cos to de un auto convencional y el de uno eléctrico, por eso es relevante la sub vención de parte del gobierno.
hay una oportuni dad para los concesionarios de autos, sobre todo, si cuentan con el producto adecuado para la renovación de flotas vehiculares y de empresas, para flotas de carga pesada y mediana, y para ve hículos de última milla. Pero también para la micromovilidad: bicicletas, scooters y motos eléctricas, menciona la ceo de InterEnergy Panamá. La oportunidad también existe para el sector financiero, “las propias enti dades bancarias han desarrollado nue vos productos para el financiamiento de vehículos eléctricos pero también híbridos”, agrega. A su vez, Gabriela Gallegos mencio na que la posibilidad de fabricar autos eléctricos en países de Latinoamérica que ya aportan el 10% del parque ve hicular tradicional a nivel global, como México y Brasil, podría abrir nuevas plazas laborales en la región. Otra oportunidad de negocio evi dente es la instalación de las infraes tructura de carga, a nivel nacional, en carreteras, en plazas, en supermerca dos y Lupiañezrestaurantes.menciona que no sólo es la instalación de esas estaciones, sino su mantenimiento.Refierequeelreciclaje y el desecho responsable de las baterías son otra oportunidad de negocio. Agrega que muchas automotrices comienzan a di señar sus propias fábricas de baterías, como Volvo, que ha anunciado que es trenará su factoría en 2023.
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Ronald Arce, investigador sénior del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sos tenible (CLACDS), del INCAE, tiene claro que la transición a la movilidad eléctrica y a las nuevas tecnologías, son indispensables para la competitividad de la región porque “si nuestros paí ses se quedan con tecnología obsoleta, nuevamente nos estaremos quedando rezagados en el desarrollo”.
EL ARRANQUE DE NUEVOS NEGOCIOS La Organización de Naciones Unidas observa que cuando existe un marco legal y de política pública habilitan te, la transición energética —y como parte de ésta, la movilidad eléctrica—, “presenta una amplia gama de oportu nidades comerciales que estimulan la innovación y generan industrias de alto valorEvidentementeagregado”.
Y agrega: “Tenemos que evolu cionar a la velocidad que lo hace el mundo. Si los grandes productores de vehículos llegan a decir ‘no vamos a producir más vehículos tradicionales’, ¿qué haremos?, y no sólo es movilidad eléctrica, sino todas las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial”.
CERRAR EL CÍRCULO Mónica Lupiañez comparte que al ad quirir un auto eléctrico se ingresa a un nuevo paradigma, que hace plantearse al usuario cuál debe ser la fuente de carga de su carro: “Comienzas a pen sar que para esa batería de tu casa lo más razonable sería tener paneles so lares que alimenten esas batería para tu vehículo”.Enesesentido y con el crecimiento de la demanda en las matrices eléctri cas, “se generan nuevas oportunidades en el sector energético y se respalda la transición energética en muchos paí ses”, dice Lupiañez. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que, a pesar de los retos que América Latina y el Caribe deben enfrentar, se trata de una región que “cuenta con una de las matrices eléctricas más limpias del mundo, lo que supone una ventaja úni ca para migrar a las tecnologías de la movilidad eléctrica”. Y aunque adoptar la movilidad eléc trica supone una inversión “indiscuti blemente”, como observa Gallegos, por que hay que preparar una red eléctrica, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UN MARCO LEGAL Y DE POLÍTICA PÚBLICA HABILITANTE, LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA PRESENTA UNA AMPLIA GAMA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES”PNUMA
Para Ronald la transición a la movi lidad eléctrica se dará, ya sea de forma voluntaria o forzada por el mercado o la regulación internacional, lo único que no sabemos es qué tan rápida será.
“Probablemente en los próximos 10 años veremos más autos eléctricos y cerca del 2040 un alto porcentaje de las flotas será eléctrica. Tomará años”.
provisionar cargadores, generar plata formas digitales que permitan ubicar los cargadores, etc., es una oportunidad para beneficiar a la población.
FORBESCENTROAMERICA.COM 38 ESPECIAL• 4.0LOGÍSTICA AGOSTO 2022 ● ESPECIAL ● Por Thelma López LOGÍSTICA 4.0, EL IMPULSO A EXPORTACIONESLAS
LA PANDEMIA GENERÓ LA OPORTUNIDAD PARA QUE LA REGIÓN ATRAIGA INVERSIONES IMPORTANTES, PERO EL ÉXITO DEPENDERÁ EN GRAN MEDIDA DE LA ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE SE TRADUZCAN EN LA OFERTA DE UNA LOGÍSTICA EFICIENTE, UNA TAREA PENDIENTE EN CENTROAMÉRICA. Ante la disrupción en las cadenas globales de valor que el mundo experimentó por motivo de la pandemia, las empresas y comer cios que se apoyan en la industria logística han empezado un proceso de reconfiguración de dichas cadenas para hacerlas menos vulnerables, más segu ras, robustas y resilientes. El nuevo diseño ha obligado al sector logístico a cambiar su modelo operativo y a acelerar el proceso de transforma ciónEndigital.Centroamérica, la pandemia encontró a la industria en etapas muy iniciales: “La región tiene un rezago en temas tecnológicos, en comparación con Estados Unidos y Europa. Nuestro principal desafío es la visibilidad a tra vés de la tecnología. En nuestros países todavía no hemos adoptado estándares globales de comercio que nos permi tan contar con datos estructurados y procesos claros”, explica Demóstenes Pérez, expresidente del Consejo Em presarial Logístico (COEL) y consultor en Panamá.Loselevados costos del transporte, la baja calidad de la infraestructura y de los servicios asociados, la limitada intermodalidad y multimodalidad, así como el crecimiento de las emisiones UNA MEJORA DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS EN AMÉRICA LATINA PODRÍA ELEVAR EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES EN ALREDEDOR DE UN 7%” BID
Permite predecir la demanda, completar órdenes, realizar mantenimiento preventivo de equipos, optimizar almacenes y flotas de transporte, brindar atención al cliente y gestionar riesgos. AUTOMATIZACIÓN Se aplica para el movimiento y gestión de inventario, picking y order fulfillment en almacenes. La automatización de grúas y equipo ocurre para el movimiento de contenedores en terminales. Y el llamado platooning para formar un pelotón de camiones que van adaptando su velocidad y distancia de manera dinámica.
MINI ROBOTS Se emplean para asegurar entregas de última milla más rápidas y menos sensibles al congestionamiento urbano.
FUENTE: Logística en América Latina y el Caribe: oportunidades, desafíos y líneas de acción, Banco Interamericano de Desarrollo (BID). CO2, son algunos de los desafíos que se suman como barreras para la digitali zación de los procesos logísticos cen troamericanos. Esto según el informe Logística en América Latina y el Caribe: oportunidades, desafíos y líneas de ac ción, del Banco Interamericano de De sarrollo (BID). Sin embargo, la pandemia también despertó una oportunidad relevante para la región. En esta creación de ca denas locales y regionales más cortas,
APLICACIONES 4.0 EN LOGÍSTICA
LOGÍSTICA 4.0 que se convirtió en tendencia posterior a la llamada crisis de contenedores en 2021, Centroamérica se presenta como una opción relevante para los países en busca de mayor cercanía a sus merca dosEstedestino.fenómeno, conocido como nearshoring, ya ha dado réditos. Charles Hess, gerente General de la di visión de CABI Data Analytics en Gua temala, explica que en esta nación se es tán observando inversiones inusitadas. IOT Provee información al gestor de la flota y a sus clientes sobre consumo de combustible, velocidad, localización y potenciales fallos que requieran un mantenimiento preventivo del vehículo. Genera datos sobre inventario y los transmite en tiempo real tanto al gestor del almacén, como a sus usuarios.
DIGITALIZACIÓNDEPROCESOS Los freight forwarders están avanzando hacia la provisión de servicios digitales integrales en forma de 'torres de control', a las cuales sus clientes pueden delegar la gestión logística y de cadena de suministro.
39 FORBESCENTROAMERICA.COM FREEPIK ESPECIAL• 4.0LOGÍSTICA AGOSTO 2022
DRONES Son empleados para la entrega de productos livianos adquiridos a través del comercio electrónico, transporte de medicinas a zonas remotas y transporte de equipo médico.
INTELIGENCIAARTIFICIAL
de Desarrollo (BID) CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES ASOCIADAS AL BIG PUSH LOGÍSTICO Servicios logísticos Infraestructura DominicanaGuatemalaJamaicaElSalvadorHondurasRepública 6.7% 5.4%5.5% 4.2% 5% 3.8%4.2%4.5%4.8% ● ESPECIAL ●
La automatización ya está presen te de diversas formas; desde las más innovadoras, como el platooning que permite conectar pelotones de camio nes en un formato de cruise control, de manera que todos imiten las acciones del camión que lidera al pelotón, hasta en drones o vehículos aéreos no pilotea dos, usados en tareas de almacén o de vigilancia en entregas de productos.
LAS TENDENCIAS En la actualidad, las tecnologías de au tomatización, la inteligencia artificial y la trazabilidad son las herramientas adoptadas con mayor fuerza en el sec tor logístico. De acuerdo con el informe del BID, se estima que de los 42,000 mdd en valor que generará la inteligen cia artificial, un tercio provendrá de di choEntresector.las soluciones más socorridas por el sector logístico se encuentra el Internet de las Cosas (IOT, en inglés), que por medio de sensores inteligentes permite la trazabilidad de los produc tos e incluso la gestión de carga para generar datos sobre el “consumo de combustible, velocidad, localización y potenciales fallos que requieran un mantenimiento preventivo de un vehí culo”, por Mientras,ejemplo.lainteligencia artificial se perfila para “predecir la demanda, com pletar órdenes, realizar mantenimien to preventivo de equipos, optimizar almacenes y flotas de transporte, brin dar atención al cliente y gestionar ries gos, entre otros”.
FORBESCENTROAMERICA.COM 40 ESPECIAL• 4.0LOGÍSTICA AGOSTO 2022
Una de ellas es la empresa japonesa fabricante de arneses y partes automo trices Yazaki North America Inc. que se instalará en San Marcos y arrancará operaciones en el 2023, con una inver sión proyectada de 160 millones de dó lares (mdd) en los próximos cinco años. “En Guatemala no habíamos visto este tipo de inversiones que generan necesi dad de servicios logísticos más robustos y conectados”, argumenta.
desafíos y líneas de acción, Banco
EL SIGUIENTE PASO Pero atraer este tipo de inversiones y mantenerlas dependerá de la capacidad de transformación del sector logístico. De acuerdo con estadísticas del BID, una mejora de los servicios logísticos en América Latina podría elevar el va lor de las exportaciones en alrededor de un Carolina7%. Palma, directora de Adua nas y Comercio Internacional de Ernst & Young (EY), explica que tomará la delantera quien pueda modernizar sus procesos, integrar tecnología para ha cerlos más rápidos y simples, y crear modelos de gestión y análisis predictivo. Para acelerar el proceso de transfor mación, los expertos afirman que las prioridades deberían estar en contar con información electrónica anticipada y confiable a través de ventanillas úni cas de gestión, por ejemplo. Además de la coordinación entre fronteras que permitan mejor adminis tración de riesgo; y en desarrollar los componentes de trazabilidad digital que faciliten la planificación de proyec tos de conectividad y logística. “Esas tecnologías incluyen desde inspecciones intrusivas, RFID, locali zación, lectores de matrícula, número de contenedores, básculas dinámicas”, dice el vocero de COEL. Si se vincula la trazabilidad física de los cargamentos a la de los documen tos electrónicos que respaldan esas transacciones como los manifiestos de carga y las facturas electrónicas, se al canza una visibilidad que sirve tanto a los operadores logísticos como a las autoridades, sobre todo, en acciones de control mejor dirigidas, explica Pérez.
FUENTE:
PARA ALCANZAR EL FUTURO El camino hacia la integración de to das estas nuevas tecnologías, conocido como Logística 4.0, todavía es largo en Centroamérica. El informe de tenden cias de DHL Futuro del trabajo en Lo gística señala que las tecnologías de au tomatización se integrarán plenamente en la cadena de suministro en un perio do que va de 10 a 20 años. En la transición Influye la disponibi lidad de los datos: “Hay muchos casos de empresas que invierten en tecnolo gía, pero no les funciona porque la base de datos está mal. Tenemos que trabajar 7.5% Logística en América Latina el Caribe: oportunidades, Interamericano
y
•exportadoras.Unamejorade la eficiencia portuaria del 25% al 75% reduce los costos de transporte en 12%.
IMPACTO EN EL DESARROLLO FUENTE: Logística en América Latina y el Cari be: oportunidades, desafíos y líneas de acción, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
AGOSTO 2022 en alinear los datos”, explica el expresi dente de EmpezarCOEL.con la trazabilidad es la ruta que sugieren los expertos. “La trazabilidad nos genera resiliencia porque se pueden tomar decisiones en tiempo real, mientras que habilita crear una cadena de suministro mucho más sostenible, porque puedo tomar mejores decisiones para acortar dis tancia, disminuir emisiones, utilizar menos combustible, etc.”, considera Demóstenes Pérez. Esa trazabilidad también permitirá a las pequeñas y medianas empresas de la región integrarse a cadenas de valor más complejas. “Es una oportunidad para empresas que proveen tecnolo gías y procesos, ya que nuestra región cultura digital”, explica Charles Hess, de LaCABI.adopción tendrá que venir tam bién por parte de todos los actores para que el proceso sea exitoso. “En la región no hemos logrado tener coordinación absoluta de todos esos elementos de la cadena de sumi nistro. Vemos que las empresas, go bierno y sector logístico trabajan por diferentes lados", dice Carolina Palma. Y considera que para que funcione bien, es preciso que exista esa coordi nación entre las partes. Posterior a la pandemia se han dado algunos ejercicios positivos de coope ración, como el incremento de comu nidades portuarias en Panamá para asegurar información digitalizada. La Ventanilla Única Marítima de Panamá también ha ayudado a agili zar el proceso de inspección a buque y permite recibir la información con anterioridad, para reducir los tiempos de descarga de la mercancía en hasta cuatro horas, según información de la Autoridad Marítima de Panamá. todavía está en pleno desarrollo, mien tras que otras ya no ofrecen facilidades de crecimiento. El reto es adoptar la tecnología”, afirma la vocera de EY. El reporte del BID señala que la adopción digital en el sector logísti co se encuentra con barreras como el presupuesto, bajos costos laborales, desconocimiento, déficit de la infraes tructura, así como la disponibilidad lo cal limitada de tecnologías adaptadas a las necesidades de nuestros mercados. “Muchas de esas tecnologías están pensadas para proyectos mucho más grandes, el costo de todas estas imple mentaciones para la región posible mente es más alto, el tema es encon trar el sentido de negocio y empezar por garantizar un cambio hacia una
41 FORBESCENTROAMERICA.COM FREEPIK ESPECIAL• 4.0LOGÍSTICA
• Cada día de retraso en el envío de un producto reduce el comercio en al menos 1%.
• Una disminución del 10% en los costos de transporte podría aumentar las exportaciones en un 30% e incrementar el empleo en las empresas
LOGÍSTICA
• Cada día adicional de transporte reduce entre 1% y 1.5% la posibilidad de que un país exporte a Estados Unidos.
4.0
Los expertos en Marketing saben bien que la Sociedad de consumo está repleta de filtros, sesgos cons cientes e inconscientes que determinan nuestras elecciones. Todo aquel bien o servicio consumi do de forma masiva por el ser humano tiende inevitablemente a especializarse atendiendo a los diferentes sectores de la población a los que se dirige. Así encon tramos desde una hiper-especialización en sectores como la moda o la música hasta otra más moderada en la alimenta ción o los medios de transporte. Proba blemente, el principal sesgo que se aplica consiste en la franja de edad del sector de la población al que se dirige un cierto producto.Encontramos diferentes estilos de moda para jóvenes y para no tan jóvenes, automóviles totalmente diferentes para ambos, productos alimenticios de cier to tipo que solo uno de ellos consumirá, estilos musicales que son seguidos solo por una generación y así sucesivamente. En pocas épocas anteriores han sido tan acuciadas las diferencias generacionales. La información de hoy en día, más fluida que nunca y el ritmo acelerado con el que esto precipita la aparición de nuevas tendencias que sustituyen a las anteriores, provocan la paradoja de una sociedad mucho más conectada pero di ferenciada entre sí. Sin embargo, en algo tan común como la vivienda (situada dentro de la “segu ridad” en la pirámide del célebre psicó logo americano Abraham H. Maslow en un importante segundo lugar) seguimos compartiendo edificios y comunidades Esta marca en expansión presenta habitaciones compactas, cómodas y totalmente equipadas, que ofrecen una combinación de innovación y diseño para cubrir todas las necesidades de este sector. Ya se trabaja en diseños Single1 Aruba, Las Terrenas y Riviera Maya.
Single 1 Residences apuesta por su última creación dirigida a solteros profesionales
sin aplicar ningún tipo de filtro más que el económico.Noesnuestro natural deseo de compartir espacio y tiempo con nues tros semejantes lo que nos agrupa en los residenciales actuales, sino nuestro poder adquisitivo el que determina a día de hoy la naturaleza del conjunto de inquilinos de una comunidad. En los residenciales de cualquier ciudad encontramos parejas jóvenes con niños, envejecientes y jóvenes sol teros que comparten comunidades con forzada naturalidad, sin aparente nece sidad de diferenciarse en algo (el lugar donde vivimos) que nos define en mucha mayor medida que el automóvil que conducimos, la comida que consumimos ola tendencia de moda que vestimos.
www.single1residences.com info@single1residences.com
habitacionales compactas, realmente cómodas, to talmente equipadas y amuebladas y dotadas de áreas comunes sin restriccio nes de horario, especialmente enfoca das en satisfacer las necesidades de este público; área deportiva, running path, piscina, gym, coworking, yoga garden, terraza musical y “grab&go”, etc. El inquilino también opta a una útil, exclusiva y divertida aplicación que le mantiene al tanto de todas las activida des, servicios y oportunidades y le co necta con el resto de sus vecinos en el Single1 donde se encuentre. Coherente con los tiempos y el mercado al que se dirige, Single1 Residences se centra en cubrir todas las necesidades de este sector de la población, cada vez más exigente con sus particulares ne cesidades, a la vez que implemen ta novedosas e insólitas medidas que ayuden también al bolsillo de sus in quilinos. Como ejemplo de ello llama la atención que los servicios de minimarket 24 hrs y de lavandería, así como los ingresos por restauración, son gestiona dos por parte del operador que destina sus beneficios a reducir la cuota de man tenimiento mensual de sus inquilinos.
Esta marca en expansión, pues ya se trabaja en los diseños de Single1 Aruba, Las Terrenas y Riviera Maya, ofrece una irresistible combinación de innovación, diseño, entorno social, actividades y ubicaciones que nos hace pensar que pronto muchas personas solteras en numerosos destinos aprovecharán esta nueva posibilidad que se suma al mer cado inmobiliario tradicional y muchos inversores querrán ser partícipes de ello.
La promotora y operadora Single1 apuesta por esta última respuesta con la creación y expansión de su mar ca Single1 Residences dirigida a solteros profesionales.Ofreceunidades
FORBESCENTROAMERICA.COMCONTENT
No obstante, no ocurre así, ¿será por que no sentimos la necesidad de aplicar el sesgo de la edad y la condición perso nal en el sector de la vivienda o porque el mercado inmobiliario no ofrece esta posibilidad?
LA GUERRA DE PALMER LUCKEY
● NEGOCIOS ● 44 FORBESCENTROAMERICA.COM AGOSTO 2022 NEGOCIOS• LUCKEYPALMERDEGUERRALA Foto © Tim Tadder para ForbesPor Jeremy Bogaisky
Más extraño que la ficción Palmer Luckey y los cofunda dores de Anduril comenza ron con una lluvia de ideas sobre cómo sería un gigante de la defensa fundado en 2017 si se escribiera ciencia ficción sobre éste dentro de 20 años.
45 AGOSTO 2022 FORBESCENTROAMERICA.COM NEGOCIOS• LUCKEYPALMERDEGUERRALA LA GUERRA DE PALMER LUCKEY FUE EXPULSADO DE SILICON VALLEY COMO UN ‘HALCÓN’ QUE APOYABA A TRUMP. HOY, EL NIÑO PRODIGIO DE LA REALIDAD VIRTUAL, PALMER LUCKEY, SE HA REIVINDICADO. SU STARTUP DE TECNOLOGÍA DE DEFENSA DE 8,000 MILLONES DE DÓLARES, ANDURIL, ESTÁ ARMANDO A UCRANIA Y CONSTRUYENDO LAS ARMAS DEL FUTURO, INCLUSO ANTES DE QUE EL PENTÁGONO SEPA QUE LAS QUIERE. CÓMO HACERLO POR WILLIAM BALDWIN Sensores, ambientales.soncámarasTeledyneladechipsInfineonlaparasensoresNXPlosenqueDevicessaborunaparticiparimportantes,MartinTechnologiesdequetecnologías,campoDadasdelestosreproductoresrastreadores,deimágenes:sonelementosvitalespodermilitareindustrial.lasaplicacionesdedebatalladelasnosorprendelasfirmasdeelectrónicadefensacomoRaytheonyLockheedseanjugadoresperoesposibleenelsectorconcarteraquetieneunmáscivil.Analogfabricasensoresponenuncronómetrolosrayosdeluzparaquerobotsmidandistancias.Semiconductorstieneparaautomóvilesmedirlatemperatura,presiónylaaceleración.Technologiestienequedetectaneldióxidocarbonoparaevaluarcalidaddelaireinterior.Technologiestienetermográficasqueutilizadasenmonitores
William Baldwin es columnista de estrategias de inversión de Forbes Es un día primaveral nublado de 16 grados en el campo de pruebas de Anduril Industries en las colinas secas del sur de California. Aunque el clima es un poco frío para los humanos, es perfecto para la vigilancia. “Ver” es bueno, explica Palmer Luckey, el multimillonario fundador de Andu ril, quien hizo su primera fortuna vendiendo su startup de realidad virtual, Oculus VR, a Facebook por 2,000 millones de dólares (mdd) en 2014. Las temperaturas frías signifi can poca distorsión térmica, lo que facilita las cosas para las torres de vigilancia de Anduril que detectan inmigrantes en la frontera entre Esta dos Unidos y México. El prodigio tecnológico autodidac ta, que cumplirá 30 años de edad en septiembre y pasará de ser un niño genio a un "hombre genio", bromea, da pistas a sus ingenieros para que de muestren por qué los inversores están dispuestos a invertir otros 1,000 mdd en Anduril, para un total de 1,800 mdd, recaudado desde 2017. (Luckey posee al menos el 11% de la compañía, que, cuando se suma a su ganancia inespe rada de Facebook, eleva su patrimo nio neto actual a un estimado de 1,400 mdd. Eso aumentará después de la nueva ronda, que Anduril espera ce rrar pronto, incrementando su valor en un 70% a 8,000 mdd). Un sensor infrarrojo terrestre de tecta una camioneta en una carretera en el área de prueba, activando una cá mara en un mástil para enfocarla. Un programa de inteligencia artificial (IA) llamado Lattice, que Anduril considera su tecnología central, destaca el ca mión y lo identifica como un vehículo. Con el camión listo para desaparecer detrás de una colina, un sigiloso dron helicóptero negro llamado Ghost sale disparado para mantenerlo a la vista. En la pantalla, el camión se detiene: un hombre sale y lanza un dron. Un sen sor de radiofrecuencia capta una señal del dron y revela que es un DJI P4 de fabricación china. Lattice etiqueta instantáneamente al hombre y al dron como "sospechosos". Para neutralizar el dron, una caja de metal se abre y un cuadricóptero corpulento llamado An vil despega a una velocidad sorpren dente. Tiene un trabajo: estrellarse contra los drones intrusos y derribar los del “Podemoscielo. incendiar las baterías, incendiar el fuselaje y simplemente ir ridículamente rápido”, dice Luckey, quien a pesar de la ausencia de sol viste su característico uniforme de chancle tas, pantalones cortos tipo cargo y una camisa“Definitivamentehawaiana. hay una ventaja de campo local cuando se trata de un combate de drones contra drones”. Es un enfoque bruto y directo, acor de con la encarnación actual de Luc key. Hace ocho años, ganó montones de admiradores en la prensa (incluida una historia de portada de Forbes) como un niño prodigio con aspecto de cachorro pionero en la realidad virtual. Pero tres años después de venderse a Mark Zuckerberg, Facebook lo despi dió en medio del furor por su apoyo a Donald Trump en las elecciones presi denciales de 2016. Su rápido movimiento para fundar una startup de defensa, asociándose con Founders Fund del multimillona rio libertario Peter Thiel y ejecutivos extraídos del espeluznante fabricante de software espía de Thiel, Palantir, completó la salida espiritual de Luckey del izquierdista Silicon Valley. También se separó físicamente. Anduril tiene su sede en Costa Mesa, más cerca de las bases militares de San
Valor neto: 1,000 mdd ExvicepresidenteRelación: de ActualizaciónFacebook de estado (2017): “Me siento estánherramientashemosculpable…terriblementecreadoquedesgarrandoeltejidosocial”.
A raíz de la invasión rusa a Ucrania, donde Anduril tiene sistemas sobre el terreno (no dirá exactamente cuáles), algunas personas se están acercando para disculparse. Ahora se dan cuenta de que "en realidad es muy importante que Estados Unidos tenga mejores ar mas", dice. La forma en que construye ese ar mamento es clave para comprender qué distingue a su empresa. Anduril, que generó unos ingresos estimados de 150 mdd el año pasado, desarrolla gran parte de su tecnología con su propio dinero, una apuesta de alto riesgo que invierte la forma en que normalmente operan los contratistas militares. En lugar de esperar a que el Depar tamento de Defensa lance un proceso de varios años para definir los requisi tos tecnológicos e invitar a presentar ofertas para desarrollar prototipos, Anduril sigue adelante y fabrica siste mas de armas y vigilancia que cree que el gobierno querrá, siempre y cuando funcionen.Dosproyectos no revelados ante riormente: un rápido dron armado que, según Luckey, está destinado, en algunos casos, a reemplazar a los cazas tripulados en el trabajo de luchar para interceptar a los infractores de la zona de aire.Además de un gran dron de vigilan cia, que se muestra bajo la condición de que no se describa a detalle, diseñado para despegar y aterrizar verticalmen te (lo que lo hace independiente de la pista) y para volar largas distancias de forma autónoma, lo que lo hace apa rentemente adecuado para las vastas extensiones del Pacífico. Tampoco hay una solicitud formal del Pentágono. Uniendo el pasado y el presente de Luckey, también hay una herramienta de simulación compleja que fusiona a Lattice con un motor de videojuegos de Carbon Games, un estudio que An duril adquirió en 2019. Está destinado a permitir que el Departamento de Defensa ejecute miles de escenarios rápidos de "qué pasaría si..." sobre cómo podrían representar los conflic tos, visibles tanto con gafas de realidad virtual como en pantallas normales. También ayuda a Anduril a decidir qué hardware construir en consecuencia. Luckey confía en que su tecnología es superior a la de los gigantes de la de fensa, pero Anduril no se arriesga. Se gún divulgaciones federales, 39 grupos de presión trabajaron para impulsar la balanza en Washington para Anduril en 2021. Contrató a un sólido equipo de veteranos de D.C. y del Departamento de Defensa desde el principio, enca bezado por Christian Brose, exjefe de personal del Comité de Servicios Ar mados del Senado. Ven su causa como virtuosa, presionando para acelerar el proceso de adquisiciones ‘escleróticas’
aVendióRelación:WhatsAppFacebooken2014
Brian Acton Chris Hughes PalihapitiyaChamath Sean Parker SystromKevin
Valor neto: 2,800 mdd haciendo—Facebook—estadoPrimerRelación:presidentedeFacebookActualizaciónde(2017):“SóloDiossabeloqueleestáalamentedenuestrosniños”.
Facebook ha enriquecido a muchas personas, pero eso no significa que les guste el gigante. Aquí hay un puñado de magnates tecnológicos que deben su riqueza (al menos parcialmente) a su relación con Zuckerberg, pero ahora... bueno... es complicado.
Valor neto: 1,000 mdd CofundadorRelación: de ActualizaciónFacebook de estado (2019): “El poder de Mark es sin precedentes y estadounidense.anti-EshoraderomperconFacebook”.
Lista Valor neto: 2,800 mdd por 22,000 mdd #BorrarFacebook”.(2018):Actualizacióndeestado“Eshora.
Valor neto: 1,600 mdd VendióRelación:Instagram a Facebook en 2012 por 715 mdd deActualizaciónestado(2018):“Nadienuncadejauntrabajoporquetodoes‘maravilloso’”. Diego que del centro del metaverso en Menlo Park. Después de perder amigos que lo criticaron como belicista, Luc key de repente se siente reivindicado.
● NEGOCIOS ● 46 AGOSTO 2022FORBESCENTROAMERICA.COM NEGOCIOS• LUCKEYPALMERDEGUERRALA MUCHOS REGRESOS INFELICES
mucho tiempo en Was hington. “La gente quiere creer que si construyes lo mejor, entonces ganarás. Esa no es la forma en que funciona el mundo real”, dice. Educado en casa por su madre, en Long Beach, California, Palmer Luckey recibió sus primeras lecciones de inge niería trabajando en automóviles junto a suEventualmente,padre. se hizo cargo de la mitad del negocio, avanzando hacia la construcción de cosas como lásers de alta potencia y pistolas de bobina, que disparan proyectiles de alta velocidad usando electroimanes. A mediados de su adolescencia, Palmer se dedicó a actualizar viejas consolas de juegos con dispositivos electrónicos miniaturizados para ha cerlas portátiles. Los juegos lo llevaron a la realidad virtual (VR): comenzó a coleccionar viejos y voluminosos cascos de VR (la tecnología subyacente data de la década de 1960) y jugueteó con ellos. Su gran avance fue darse cuenta de que podía reemplazar sus ópticas costosas y pesa das por otras baratas y livianas si usaba software para manipular las imágenes. Así nació Oculus Rift, el visor de VR que Luckey creó cuando sólo tenía 16 años de edad y que atrajo la atención de MarkMientrasZuckerberg.Luckey estaba en Face book, jugó con cosas aún más locas: construir un motor estatorreactor en su piscina, (sin éxito) tratando de hacer botas de cohetes, y comenzó a hablar con Trae Stephens, socio de Founders Fund, sobre ideas para nuevas empre sas de Peterdefensa.Thiel le había encomendado a Stephens que encontrara el próximo Palantir o SpaceX para aprovechar las profundas arcas del gobierno. Al que darse en blanco, Stephens, un veterano de Palantir, se animó a construir el tipo de empresa que pensó que funcionaría desdeStephenscero. y Luckey estuvieron de acuerdo en que la mayor debilidad del Departamento de Defensa era el sof tware: los jefes aún lo trataban como un complemento de los grandes siste mas de armas. Pero Luckey no estaba interesado en hacer nada al respecto, hasta que Facebook lo dejó.
LA GUERRA DE PALMER LUCKEY y eliminar las competencias basadas en propuestas a favor de más pruebas y concursos.Luckeypasa
47 FORBESCENTROAMERICA.COMAGOSTO 2022 NEGOCIOS•
LUCKEYPALMERDEGUERRALA
Stephens reclutó a sus mejores amigos de Palantir: Brian Schimpf para dirigir el software y actuar como ceo, y Matt Grimm para dirigir las operaciones. Después de experiencias difíciles vendiendo software al Pen tágono mientras estaban en Palantir, idearon un plan para introducir IA en el Departamento de Defensa en una píldora de hardware: armas futuristas basadas en software de última genera ción. Luckey, esperaba que Stephens inspiraría respeto en D.C., y también sería su tipo de hardware. “Las personas inteligentes, espe cialmente los ingenieros, quieren estar cerca de Palmer porque es eléctrico”, dice Stephens, presidente de la com pañía. La creatividad de Luckey es caótica, agrega, pero sus compañeros fundadores están allí como guardaes paldas. “Él es imparable cuando se ca naliza apropiadamente”.
En 2017, la recién creada Andu ril vendió a Customs & Border Patrol para probar su primera prueba de con cepto: torres centinelas que detectan automáticamente a personas y vehícu los que cruzan ilegalmente la frontera, liberando a los agentes de muchas pa trullas de rutina. En 2020, la agencia le otorgó a An duril un contrato por hasta 250 mdd; en febrero, CBP tenía 176 torres des plegadas en la frontera con México. En enero, Anduril obtuvo su mayor validación hasta el momento: un con trato para hacerse cargo de las defen sas de drones del Comando de Opera ciones Especiales de Estados Unidos que podría tener un valor de casi 1,000 mdd durante 10 años. Una oportunidad aún mayor está en el horizonte. El Pentágono está ansioso por unir todos sus sistemas de vigilancia y armas para crear una vista unificada del campo de batalla y orquestarlo desde lejos, mientras se resiste a la piratería y las interferencias.Elprograma se llama Comando y Control: Conjunto de Todos los Domi nios, o JADC2 por sus siglas en inglés, y Anduril y otros, incluidos Palantir y C3 AI con sede en Redwood City, Califor nia, compiten por miles de millones de dólares en gastos potenciales. Anduril tiene la esperanza de que su sistema de software, Lattice, pueda lograrlo. En una prueba de la Fuerza Aérea de 2020, Anduril fusionó el radar con sus torres de sensores para detectar misiles de crucero entrantes y enrutar automáticamente los datos de objetivos a múltiples sistemas de armas, incluido un F-16 y un obús Paladin, para elimi narlos. Sorprendentemente, el siste ma requería la supervisión de un solo aviador.“Definitivamente están en la cima”, dice Nicolas Chaillan, quien hasta sep tiembre pasado fue el director de sof tware de la Fuerza Aérea. Chaillan, quien cuestionó el compro miso de un alto mando con JADC2 en una carta de renuncia pública, advierte que el proyecto podría verse condenado por esfuerzos de desarrollo aislados que, en última instancia, podrían no encajar.
Si colapsa como otros esfuerzos falli dos de modernización, Luckey profesa no preocuparse. Después de todo, ade más de sus contratos gubernamentales en curso, Anduril ahora tiene un fondo de guerra pleno de recursos de capital de riesgo.ElPentágono no necesita preocu parse por Palmer Luckey, dice; necesita preocuparse por encontrar al próximo Palmer Luckey. “Deben preocuparse por cómo hacer que las personas como yo, cuando tenía 19 años, con buena tec nología y buenas ideas, se conviertan en proveedores exitosos. Porque en este momento simplemente no hay ningún camino en absoluto”.
48 INDUSTRIA• COBÁNGRUPO Fotos © Ariadna Castro ● INDUSTRIA ● AGOSTO 2022FORBESCENTROAMERICA.COM Por Israel Pantaleón
CONCENTENARIAEMPRESAPASOFIRME
Parte importante de la fabricación de calzado e historia de Grupo Cobán es que en 1958 se fundó Hulera Cen troamericana, donde inició la fabrica ción de suelas y tacones de hule para sustituir el uso de suelas de cuero y satisfacer la demanda del mercado. En la actualidad, el presidente de la firma, José Miguel Torrebiarte, es fiel a los principios de esta empresa familiar con la comunidad y el país: “Lo primero es el compromiso con el país (Guatemala) y con la comunidad UNA
CON MÁS DE 100 AÑOS, GRUPO COBÁN DEJA HUELLA EN CENTROAMÉRICA CON LA APERTURA DE MÁS DE 10 NUEVAS TIENDAS FUERA DE GUATEMALA Y SIGUE EXPORTANDO A ESTADOS UNIDOS. En el municipio de San Cristóbal Verapaz, en Guatemala, se encuen tra una de las fábricas con mayor tradición de todo el país que pertenece a Grupo Cobán. En este centro productivo se generaban poco menos de 1 millón de pares de calzado, previo a la pandemia del Covid-19. Sin embargo, para 2022 la firma pronostica la fabricación de 1.8 millones de pares, y en los próximos cinco años esperan manufacturar has ta 3.5Hacemillones.másde 100 años, un joven empresario de nombre Miguel Torre biarte decidió comprar una factoría de valijas de cuero, para luego apostar por la fabricación de zapatos y dar pie a la creación de Grupo Cobán, nombre adoptado de la zona donde se fundó.
GRUPO COBÁN 49 INDUSTRIA• COBÁNGRUPO AGOSTO 2022 FORBESCENTROAMERICA.COM
“La familia Torrebiarte tiene mu cho arraigo y San Cristóbal Verapaz es parte de ello. No obstante, creemos que como marca Cobán tiene más im pacto a nivel nacional”, cuenta el ac tual presidente de Grupo Cobán, José Miguel Torrebiarte Novella, sentado en la oficina de su abuelo y homónimo.
ESTADOS UNIDOS, UNA GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
● INDUSTRIA ● 50 INDUSTRIA• COBÁNGRUPO AGOSTO 2022FORBESCENTROAMERICA.COM
PARES DE ZAPATOS PRODUCE GRUPO COBÁN AL MES 65% DE SU PRODUCCIÓN ACTUAL ES DESTINADA AL ESTADOUNIDENSEMERCADO 3.5 MILLONES DE PARES DE ZAPATOS ESPERAN PRODUCIR DE FORMA ANUAL EN CINCO AÑOS
150,000
“En 1970 se empieza a exportar a Estados Unidos, en esas épocas es donde había un problema de divisas en el país; entonces la exportación aseguraba mucho la divisa del dólar para hacer funcionar la empresa”, de talla Torrebiarte Novella. Su fuerte presencia en el mercado estadounidense tiene que ver con algu nos factores como la menor llegada de productos de China hacia Estados Uni dos debido a la pandemia y la crisis de contenedores a nivel global. No obstan te, Torrebiarte considera que esto tiene que ver más con el nearshoring debido a que el país norteamericano tiene la necesidad de buscar fuentes confiables de abastecimiento que estén más cer canas, porque el tiempo de respuesta es menor.“Habíamos desarrollado relacio nes con los clientes de Estados Uni dos, no es que de la nada los clientes nos hayan encontrado, ya veníamos en procesos de proveeduría con ellos, compitiendo muy fuerte con el precio contra los mercados asiáticos, espe cialmente con China, pero cumplir los pedidos es importante”, señala Torre biarte Novella. El empresario tiene claro que el costo es un factor importante; el pre cio de las botas marca Rhino es de entre 30 y 35 dólares, lo cual es com petitivo, pero la alta inflación que se vive en Guatemala y en todo el mundo puede tener un impacto. En palabras de Martin van Dam, debido a esta situación, la producción ha experimentado un incremento en promedio de 12%, como consecuencia de los aumentos de las materias pri mas, principalmente la piel. Aunado al precio, otro factor que diferencia a Grupo Cobán de sus com petidores es la calidad y los tiempos de entrega, de acuerdo con su presidente. “Los mercados donde operamos en Estados Unidos son muy exigentes, no podemos darnos el lujo de ofrecer un producto que no cumpla los estánda res de clase mundial, como operamos. donde operamos, a pesar de los dife rentes retos que hemos tenido. Ha habido épocas buenas y épocas muy difíciles”, describe Torrebiarte. La actualidad de los negocios y la economía en Guatemala y Centroa mérica es complicada debido a la in flación, ubicada en 7.55% en junio, y al alza de tasas de interés en Guatemala y Estados Unidos, que encarecen los préstamos y repercuten en un dina mismo económico menor al esperado, lo que hace que la empresa familiar en frente grandes retos. A pesar de estos, Grupo Cobán espera un aumento de 30% en su plantilla en 2023, por ahora se compone de 1,300 personas entre los diferentes niveles de la empresa. En este contexto, la estrategia de la empresa guatemalteca es seguir invir tiendo, por lo que ya ha contemplado una inversión de 10 millones de dó lares (mdd) en el periodo 2022-2023, para abastecer el mercado local, al igual que a Centroamérica y realizar exportaciones de calzado para seguri dad al país de las barras y las estrellas, además de la apertura de tiendas en Honduras y Nicaragua, explica el ge rente general de Grupo Cobán, Martin van Dam.
Grupo Cobán fabrica calzado de ves tir para mujer y hombre bajo la marca Cobán, además de accesorios como cinturones y plantillas; pero su pro ducto estrella es el calzado para el sector seguridad, como las botas de la marca Rhino, cuyo principal destino es Estados Unidos. El presidente de Grupo Cobán cuenta que desde la década de 1970 la empresa tiene exportaciones hacia la Unión Americana. Actualmente, la empresa familiar fabrica 150,000 pares de calzado al mes. De este universo, el 65% es exportado hacia el mercado es tadounidense, 20% se queda en Guate mala y el resto se exporta a los diferen tes mercados centroamericanos. Nuestra calidad viene desde la filoso fía de operación de cada uno de los co laboradores, ya que ellos están cons cientes de lo importante de su trabajo, del producto que están haciendo y de los mercados a los que van”, destaca el presidente de Grupo Cobán. Además asegura que no hay dife rencia en la calidad entre los produc tos que venden en el mercado local y los que exportan a Centroamérica y Estados Unidos: “La calidad es siem pre la misma y eso nos posiciona en Centroamérica como líderes en el sec tor del Sobrecalzado”.lasexportaciones a México, la vicepresidenta de Grupo Cobán, Carmen María Torrebiarte considera que es un buen mercado, pero tiene una industria muy proteccionista, por lo que se prefiere enfocar sobre todo en “MéxicoCentroamérica.esun país que protege mucho a su industria de calzado, en tonces no es fácil exportar por mucho que haya un Tratado de Libre Comer cio; hay barreras no arancelarias, que digamos complican el exportar a ese destino, pero sí se exporta a México”, comenta Carmen María Torrebiarte.
GRUPO COBÁN 51 INDUSTRIA• COBÁNGRUPO AGOSTO 2022 FORBESCENTROAMERICA.COM
UN MERCADO LOCAL CON GRANDES RETOS Grupo Cobán cuenta con más del 50% del mercado dirigido hacia institucio nes en Guatemala, pero en términos generales ese porcentaje es menor de bido a que el 80% de calzado que llega al país centroamericano es exportado, explica Carmen María Torrebiarte. La también presidenta de la gre mial de Calzado de Guatemala comen ta que hay diferentes competidores para Grupo Cobán, como Calzado Roy o Tiendas Aldo, con los cuales com parte ese 20% en el mercado general. No obstante, señala que hay parte del país, como la zona Occidente, don de el mercado de calzado es informal, por lo que es complicado llevar las estadísticas del sector, debido a que no se logran validar las cifras. La empresaria guatemalteca consi dera que las problemáticas que hay en la industria de calzado en Guatemala tienen que ver con lo que viven otros países de América Latina, por ejem plo, con el contrabando y la defrauda ción“Creoaduanera.queen Guatemala se marca un poco más que en el resto de países. El contrabando es todo lo que entra por fronteras, la defraudación adua nera es todo lo que entra subvaluado por aduanas, son dos cosas diferentes. Entonces, esas son las dos problemá ticas más grandes para el país, debi do a que se importa calzado usado”, explica la también titular del Comité EL CONTRABANDO ES TODO LO QUE ENTRA POR FRONTERAS, LA DEFRAUDACIÓN ADUANERA ES TODO LO QUE ENTRA SUBVALUADO POR ADUANAS; ESAS SON LAS DOS PROBLEMÁTICAS MÁS GRANDES PARA EL PAÍS” CARMEN MARÍA TORREBIARTE PRESIDENTA DE LA GREMIAL DE CALZADO DE GUATEMALA
52 ● INDUSTRIA ● INDUSTRIA• COBÁNGRUPO AGOSTO 2022
sus planes son más ambiciosos; espe ra contar en los próximos cinco años con siete tiendas en ese país. Mientras que la instalación de su primer punto de venta en Nicaragua es sólo el ini cio, pues planea abrir cuatro más en los próximos años. A pesar de sus planes de expansión por Honduras y Nicaragua, la firma de calzado tiene claro que Guatemala es un mercado importante y con una gran oportunidad de crecimiento, se ñala el directivo de Grupo Cobán. En la actualidad, la empresa fami liar cuenta con 19 tiendas en su país de origen, pero espera que en los próxi mos años pueda tener al menos 10 más instaladas en el mercado local. Más allá de los planes de expansión y crecimiento en Guatemala y Cen troamérica, lo más importante para la familia Torrebiarte es hacer valer el sueño de su fundador, Don Miguel To rrebiarte: trabajar juntos, hacer crecer el negocio, apoyar a las comunidades y seguir apostando e invirtiendo por Guatemala, reafirman José Miguel y Carmen María Torrebiarte.
Coordinador de Asociaciones Agríco las, Comerciales, Industriales y Finan cieras (CACIF) Mujer. Para enfrentar esta situación, la gremial de calzado trabaja con la Su perintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Economía para poder dar una solu ción a estos dos problemas que hay en el país. Como parte de estas me didas, en junio se entregó un estudio para comprender la realidad de la industria del calzado en Guatemala. UNA VISIÓN EXPANSIVA CON SELLO REGIONAL En enero de este año, Grupo Cobán inauguró su primera tienda fuera de Guatemala, en Nicaragua. Esto es par te de la estrategia de expansión que tiene la firma guatemalteca por Cen troamérica, explica van Dam. La inversión estratégica de 10 mdd, que proviene de ingresos propios y préstamos bancarios, también es des tinada para la operación de nuevas tiendas en los diferentes países de la región. Esta firma tiene presencia en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, países en los que se concen tra el 15% de su producción. El directivo de origen neerlandés cuenta que Grupo Cobán iniciará ope raciones de forma directa en Hondu ras, por lo que espera la inauguración de su primera tienda en 2023. Pero LA CALIDAD ES SIEMPRE LA MISMA Y ESO NOS POSICIONA
JOSÉDELLÍDERESCENTROAMÉRICAENCOMOENELSECTORCALZADO”MIGUELTORREBIARTE
GRUPO COBÁN
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VISIÓN EMPRESARIAL 53 AGOSTO 2022 FORBESCENTROAMERICA.COM EMPRESARIALVISIÓN• MOWSAMSON Por Yandira Núñez Naveda LIDEAR LA RECESIÓN CON BITCOIN: S. MOW PIXABAY
● VISIÓN EMPRESARIAL ● 54 AGOSTO 2022
ASEGURA QUE BITCOIN HA PERMITIDO UN INCREMENTO DEL 30% EN TURISMO EN EL PAÍS CENTROAMERICANO Y NUMEROSAS INVERSIONES, ADEMÁS DE SER LA ÚNICA CRIPTOMONEDA PENSADA PARA REEMPLAZAR AL DINERO TRADICIONAL. El huracán en la industria de criptomonedas y en los mer cados financieros no intimida la convicción de Samson Mow, asesor del gobierno de El Sal vador para la adopción del bitcoin. Cuando los inversionistas están ven diendo activos riesgosos porque los bancos centrales elevan las tasas de interés para combatir la inflación, el ceo de JAN3 apuesta por las ventajas del criptoactivo como catalizador de la economía a gran escala. Sobre el caso salvadoreño, Mow no tiene duda de que bitcoin “ha traído grandes beneficios, en el lugar correc to, para hacer frente a la tormenta fi nanciera “Históricamente,mundial”.bitcoin ha sido volá til y la gente siente desconfianza, pero la volatilidad es parte de los mercados; si miramos el oro, aunque se pueda sentir seguridad invirtiendo en éste, no está exento de la inflación. Mien tras que, en sus 13 años de existencia, bitcoin ha estado subiendo sin parar”, analiza el canadiense. El 7 de septiembre de 2021, El Sal vador se convirtió en el primer país del mundo en convertir al bitcoin en moneda de curso legal. El marco jurí dico que rige las operaciones con este HISTÓRICAMENTE, BITCOIN HA SIDO VOLÁTIL Y LA GENTE SIENTE DESCONFIANZA, PERO LA VOLATILIDAD ES PARTE DE LOS MERCADOS” criptoactivo, establece que no sólo se debe aceptar bitcoin como medio de pago de impuestos y deudas pendien tes, sino que que todas las empresas deben transaccionar con éste; un paso que estuvo acompañado por el lanza miento de Chivo Wallet, una billetera electrónica que permite a los usuarios comerciar digitalmente con bitcoins y dólares, sin pagar tarifa de transacción. En el país centroamericano, el pro tagonismo de bitcoin ha sido parte de una narrativa de ‘libertad’ y democra tización de las finanzas. Mientras que la entrada en juego de los bonos volcán anunciados por el jefe del Ejecutivo —la primera emisión de deuda estatal respaldada en bitcoin— genera expec tativas en el mundo, mientras sigue en aumento la deuda del país. El gobierno de Nayib Bukele ha re trasado la emisión de los bonos, pro gramada originalmente para el 20 de marzo. Esta oferta de bonos planeada por 1,000 millones de dólares (mdd) está destinada a financiar con un 50% la construcción de la Bitcoin City, en la base del volcán Conchagua y cuya energía se utilizaría para la minería, mientras que el resto se emplearía para adquirir más bitcoins. En el contexto actual, donde el valor total del mercado de activos en cripto monedas ha caído de 3 billones de dóla res a menos de 1 billón de dólares en lo que va de 2022, Mow, participante acti vo del proyecto Bitcoin City reconoce: “No creo que nadie haya siquiera imagi nado el escenario complejo de hoy día, ni todos los eventos que han ocurrido este año. Debemos considerar la guerra entre Rusia y Ucrania, la violencia de las pandillas y el incremento de la infla ción; así que hay muchas condiciones que afectan el mercado”. El exdirectivo de Blockstream pre vé que las cotizaciones en el mercado cripto tenderán a la baja durante un tiempo. “El punto de inflexión fue el fiasco de Terra-Luna, que represen tó una pérdida de billones de dóla res”. Mow estima que “bitcoin estará probablemente en el rango de 20,000 dólares a 30,000 dólares durante un par de meses y luego comenzará a recuperarse”.Algoimportante en todo esto es que “veremos a bitcoin desacoplándose del mercado tradicional. Durante los úl timos meses, esta criptomoneda se ha estado rastreando desde el mercado de valores; pero debe desligarse de ello y se recuperará”, agrega.
RECESIÓN & BITCOIN Mow plantea que la economía mundial está encaminada a una recesión y “la solución es migrar hacia una moneda desinflacionaria y eventualmente de flacionaria como bitcoin”. Insiste en que con los “dos sistemas económicos paralelos”, el del dine ro fiat o dinero fiduciario —que es la moneda que tradicionalmente usamos para adquirir bienes y servicios— y aquel que es posible crear mediante un puente hacia una economía de bitcoin, que podría ser desinflacionaria, se puede “evitar un escenario más oscuro a nivel mundial, porque el sistema que respalda al dinero fiat siempre tenderá a inflarse”.Conrespecto al lanzamiento de los bonos volcán, Mow detalla que “las primeras leyes deben avanzar y poste riormente el proceso de recaudación de fondos iniciará”. En febrero, el man datario salvadoreño anunció el envío al Congreso de una batería de reformas legales que incluyen otorgar la ciuda danía a empresarios que inviertan en el país y otras iniciativas para favorecer la llegada de capitales externos.
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EMPRESARIALVISIÓN• MOWSAMSON EL ESTRATEGA DE LOS BONOS BITCOIN EN EL SALVADOR PLATICÓ CON FORBES DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA BLOCKCHAIN SUMMIT LATAM, EN PANAMÁ.
“El plan es que de los bonos, 500 mdd sean asignados a la compra de bitcoin y los otros 500 millones sean destinados a infraestructura de ener gía y minería. Los 500 millones em pleados para comprar bitcoin, serán captados en una billetera con fondos visibles al público, y después de cinco años de crecimiento podrán comen zar a venderlos a través de transac ciones transparentes en el mercado blockchain”, explica el asesor del go biernoMowsalvadoreño.propusoque el otro tanto destinado a minería e infraestructu ra de energía, “suceda a través de un portal online en el cual se puedan do cumentar todas las emisiones, de ma nera que los usuarios puedan conocer cuánto se ha gastado y en qué”. La idea, menciona, “es que cada operación con bitcoin sea transpa rente” y que “cualquiera pueda tener acceso para verificar los gastos del gobierno asociados al uso de estos fondos”.Sobre la billetera digital Chivo Wa llet, que ha sido duramente criticada, el experto menciona que “es un pro yecto excepcional”, al tratarse de una pieza de infraestructura necesaria que permite a los usuarios hacer la con versión de bitcoin a dólar y viceversa. “Es como un ‘caballo de Troya’, conectado a todos los bancos, así que cualquier usuario de Chivo, puede re tirar en cualquiera de los bancos de El Salvador en 30 minutos. No hay mu chos países en el mundo que tengan esta funcionalidad y este nivel de base de instalación en relación con su po blación total”. El pasado 30 de junio, Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter cap turas de pantalla de las transacciones correspondientes a la realización de una nueva compra de bitcoin. Se trata de 80 bitcoins, adquiridos a un costo de alrededor de 19,000 dólares. “Bit coin es el futuro. Gracias por vender barato”,Samsonescribió.Mow afirma su convicción en el bitcoin, y asegura que es la única criptomoneda que fue pensada para reemplazar al dinero tradicional. Bitcoin “permite la desintermedia ción y ganar eficiencia. Si invierten en criptomonedas y no en bitcoin, no hay garantías porque hay compañías que en efecto no son seguras, ni cuentan con un respaldo legal”. Por otro lado, agrega, “histórica mente las caídas no se prolongan por mucho tiempo y con este precio, bit coin es una gran oportunidad”.
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FORBESCENTROAMERICA.COMSIINVIERTENENCRIPTOMONEDASY NO EN BITCOIN, NO HAY GARANTÍAS PORQUE HAY COMPAÑÍAS QUE, EN NO SON SEGURAS, NI CUENTAN CON UN RESPALDO LEGAL” A SABER 1. JAN3 firmó un acuerdo con El Salvador para desarrollar la infraestructura digital de Bitcoin City, lo que podría incluir una plataforma de migración para bitcoiners. Se prevé que la ciudad atraiga a personas que quieran establecerse en ella, o establecer sus compañías. Desde JAN3 contemplan desarrollar la plataforma que permita a las personas registrarse para aplicar a una ciudadanía y, posiblemente, asentar sus empresas a través de un canal online con uso de bitcoin.
EFECTO,
2. Mow asegura que bitcoin ha permitido un incremento del 30% en turismo en el país centroamericano, y un gran número de iniciativas en materia de inversión, como la creación del fondo de inversiones El Zonte Capital de Max Kaiser y Stacey Herbert.
3. Un artículo del National Bureau of Economic Research (NBE), publicado en abril, sustentó que el 40% de todas las descargas de Chivo Wallet se produjeron en septiembre de 2021, y ha habido un descenso abrupto en 2022. Si bien la mayoría de los encuestados gastaron su bono de 30 dólares, tan solo el 20% de los encuestados que descargaron Chivo Wallet continuó usándola después de gastar el bono.
L as multilatinas aquí enlista das son empresas nacidas en América Latina y el Caribe con presencia en Centroamérica y en otras naciones del conti nente, o incluso en otros continentes, que en el último año encaminan sus acciones y estrategias para operar en una realidad de nuevos paradig mas en distintos ámbitos: comercial, tecnológico, social, de salud y ambien tal y, por consecuencia, en la forma de hacerTannegocios.sóloen el ámbito comercial, estas empresas de capital latinoa mericano ahora enfrentan mercados más estrechos, insumos más escasos, costos de transporte elevados, dinero más costoso y disponen de un menor impulso fiscal.
AGOSTO 2022 ● PORTADA ● FORBESCENTROAMERICA.COM PORTADA• MULTILATINAS 58 CON TODO EN CONTRA, LAS EMPRESAS ESTÁN EN UN MOMENTO COYUNTURAL PARA REPLANTEARSE ESTRATEGIAS QUE LES PERMITAN CONSOLIDARSE Y CONTINUAR SU EXPANSIÓN REGIONAL EN LA CONFIGURACIÓN DE NUEVOS ÓRDENES. Por Roxana Cruz
SOLÍSABRAHAMILUSTRACIÓN
MULTILATINAS Firmas de consultoría como Deloitte observan que las respuestas de diferentes países y mercados a la crisis derivada de la pandemia, en primera instancia, y de la guerra entre Rusia y Ucrania, en segunda, “han evidenciado una reorganización de los centros de influencia y, también, han revelado una clara tendencia hacia la desglobaliza ción y el surgimiento de regionalismos, dando origen a un nuevo paradigma internacional”.Quizáporello comienza a haber una reconfiguración en los destinos de la Inversión Extranjera Directa (IED). En 2010 las empresas europeas eran responsables del 53% de la inversión que llegaba a la región, seguido de Es tados Unidos que aportaba un 23%. Ahora, la nación norteamericana es el principal inversor con 38%, seguido de cerca por los capitales europeos. Además, en 2021 la IED hacia América Latina se incrementó en 56% respecto a 2020 (cuan do cayó 45%). Este he cho puede explicarse por la tendencia de las empresas a ubicarse más cerca de sus mercados prin cipales (nearshoring) lo que está contribuyendo a romper las cadenas internacionales de valor, que antes predominaban. Producto de los cambios de pa radigma en los terrenos ambiental y tecnológico, ahora también la mayor parte de esa inversión se dirige hacia las energías renovables (26%), las tec nologías de la información y las comu nicaciones (10%), y sólo un 9% hacia las energías fósiles. En el caso de Centroamérica y Re pública Dominicana (CARD), los flu jos de IED se han recuperado notable mente, aumentando un 28.5% en 2021. La mayor parte de la IED que ha llegado recientemente a CARD se ha alojado en las energías renovables y en la industria del software, así como en las tecnologías de la información y las comunicaciones, seguidas de los servicios comerciales y los dispositi vosElmédicos.principal inversor en esta región también es Estados Unidos (53%), pero ahora se registra un ascenso nota ble de capital asiático. A diferencia de lo que ocurre para el conjunto de Latinoamérica, el peso de la inversión latinoamericana en Centroamérica sí es destacado: el 36% de la inversión que llega al CARD es de origen regional.
Los precios elevados se combinan con expectativas de crecimiento bajas, mucho más cercanas a la tendencia anterior a la pandemia de alrededor del 2.1%, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Por otro lado, al cierre de esta edi ción, seguía sonando con fuerza el estado de una economía global en re cesión que tendría inicio en Estados Unidos y en la eurozona, ante la im posibilidad de controlar la inflación, el equilibrio entre oferta y demanda, por parte de los bancos centrales. Por lo pronto, las multilatinas con presencia en Centroamérica respon den abatiendo sus costos a través de un modelo más sustentable de negocio, sin dejar a un lado la adopción de procesos digitales para eficientar sus procesos, pues la región es testigo del agotamien to de los modelos de negocio tradicio nales y el nuevo impulso que las tecno logías de la información le imprimen. Muchas de las organizaciones tam bién cuentan con negocios diversifica dos y siguen apostando por ello. Algunas de las empresas listadas son plataformas digitales insertadas en una nueva economía basada en la compra y venta de datos y algoritmos. Otras son compañías longevas y, hasta hace poco, tradicionales, cuyo objetivo de inversión reciente es justamente la digitalización de sus procesos de pro ducción y comercialización. Otra tendencia es el gasto en ener gías renovables a través de instrumen tos financieros verdes. Las empresas han detectado que cuidar el ambiente también es rentable. Los momentos de crisis son tam bién de oportunidad, y las multilati nas están en un momento crucial para sostener sus nuevas estrategias, re plantearse y rediseñar otras más que les permitan crecer, expandirse y te ner un lugar en este nuevo paradigma, generando valor para sus naciones de origen pero también para el resto del continente.
El principal receptor de recursos ha sido Costa Rica, con poco menos de 4,000 millones de dólares (mdd) entre 2020 y 2021, seguido por Guatemala con más de 2,000 mdd Llama la atención el caso de Panamá, el cual, tras liderar por una dé cada la recepción de IED en la región, ya acumula dos años consecutivos con una salida de empresas que supera los 3,000 mdd INFLACIÓN, RECESIÓN Y LO QUE SE ACUMULE Otro fenómeno que marca las rutas a tomar en estos momentos es la infla ción, que en Estados Unidos alcanza niveles no vistos en cuatro décadas. Ese indicador general anual se si tuaba en América Latina, (sin incluir a Argentina, Haití, Surinam y Venezue la, las cuales enfrentan inflaciones de tipo crónico) a abril de 2022 en 8.1%.
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ALGUNAS DE LAS EMPRESAS LISTADAS SON ALGORITMOS.VENTAENECONOMÍAENINSERTADASDIGITALESPLATAFORMASUNANUEVABASADALACOMPRAYDEDATOSY
AJE Group se expande por el mundo incorporando un nuevo país cada año desde que comenzó hace 30 en Ayacu cho, al sur del Perú. Tiene presencia en 22 países de tres continentes y ostenta marcas altamente posicionadas como Bio, CIELO, Pulp, Free Tea, Cifrut, Spora de, Volt y BIG Cola. Posee un porcentaje importante del mercado de refrescos de cola en Tailandia, India y Centroa mérica. En 2021 sus ventas crecieron 10% respecto de 2019. En los últimos años inició un viraje hacia un modelo sustentable y socialmente responsable. Mediante asociaciones público-privadas con la municipalidad de Machu Pichu ha desarrollado compactadoras de PET y una planta recicladora en Huaral, capaz de gestionar 900 toneladas de PET al mes, además de una planta de biodiésel y glicerina, en alianza con la cadena de hoteles Inkaterra. Su meta es que 30% de sus productos sean considerados saludables en cinco años. AMBEV País de origen BRASIL Sector ALIMENTOS Y BEBIDAS Presencia ESPAÑA, CENTROAMÉRICA Y CARIBE, NORTEAMÉRICA Y SUDAMÉRICA Ambev, empresa brasileña de alimentos y bebidas, especializada en la produc ción y distribución de cervezas, sostiene acuerdos de licencia con el Grupo Mo delo, subsidiarias de AB Inbev (Bélgica) para importar, promover y vender pro ductos Corona (Corona Extra, Corona Light, Coronita, Pacífico y Modelo) en América Latina y Canadá. En Brasil dis tribuye marcas como Budweiser, Corona Extra, Stella Artois y Beck’s. A pesar del incremento de precios en las materias primas, durante 2021 la empresa reportó ingresos por casi 13,000 mdd, 15% más que en 2020 (en términos nominales), lo que la coloca prácticamente en niveles de ingreso prepandemia, según su Infor me Anual. En Brasil, anunció la inversión de 154 mdd en una fábrica destinada a la producción de envases de vidrio recicla do, en Paraná. Se espera que esa planta opere con electricidad 100% renovable a partir de 2025.
AMÉRICA MÓVIL País de origen MÉXICO Sector TELECOMUNICACIONES
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Presencia AMÉRICA LATINA, ESTADOS UNIDOS, EUROPA CENTRAL Y EUROPA DEL ESTE América móvil ofrece servicios de tele comunicaciones en 24 países de Amé rica, Europa Central y Europa Oriental. Encabeza el mercado latinoamericano en servicios inalámbricos, línea fija, ban da ancha y TV de paga. La mayor parte de su cuota de mercado está en México y Brasil. En Centroamérica opera bajo la denominación Claro Telecomunicacio nes. En 2021 vendió sus operaciones en Estados Unidos—donde operaba como Tracfone—, a la empresa estadounidense Verizone Wireless. También anunció un acuerdo con Liberty Latin America LTD para combinar operaciones en Chile. En 2021 sus ingresos de operación sumaron 42,207 mdd, una mejora nominal de 8.8% con relación a 2020, y prácticamente el mismo monto que alcanzó en 2019. Para 2022, anunció que invertirá 400 mdd en mantenimiento y ampliación de la red instalada y el despliegue de tecnología 5G en Argentina, donde opera como Claro Argentina.
AJE GROUP País de origen PERÚ Sector BEBIDAS EMBOTELLADAS Presencia 22 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA, ASIA Y ÁFRICA
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BELCORP País de origen PERÚ Sector PRODUCTOS DE BELLEZA Presencia AMÉRICA LATINA Y ESTADOS UNIDOS L’Bel, Ésika y Cyzone son marcas alta mente posicionadas en América Latina y pertenecen a la multinacional Belcorp, la cual tiene presencia en 13 países del subcontinente y en Estados Unidos. Esta empresa peruana ha crecido a través de un modelo de venta directa e inventario cero, y hoy se encuentra desarrollando su tienda en línea, con la novedad de un maquillador virtual con inteligencia artificial y un test online de diagnóstico de piel. Se trata de una empresa social mente responsable y con perspectiva de género: el 70% de las posiciones de liderazgo son ocupadas por mujeres.
ALICORP País de origen: PERÚ Sector: MULTISECTOR Presencia: COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ, BOLIVIA, URUGUAY, MÉXICO, HONDURAS Y CHILE Esta empresa comenzó hace 66 años fabricando aceites y sopas. Hoy controla el 30% de todo el mercado alimenticio en Perú e ingresa, anualmente, más de 300 mdd, sólo en esa nación. Se ha diver sificado a la producción y distribución de aceites, grasas comestibles, pastas, harinas, galletas, jabones, detergentes, salsas, panetones, cereales, refrescos instantáneos, alimentos de consumo animal, productos de cuidado personal y del hogar. En 2022 prevé invertir 125 mdd, de los cuales 55 mdd estarían dirigidos a modernizar su división acuícola en Ecua dor, donde opera bajo la marca Vitapro, y el resto al desarrollo de otras unidades. Impulsada por el crecimiento en los precios de los alimentos, en 2021 alcanzó ventas globales por 3,210 mdd, un 30% más que el año pasado, lo que le reportó un crecimiento de utilidad de 17.5%.
ARCOS DORADOS País de origen ARGENTINA Sector RESTAURANTES Presencia CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA Dueño de los derechos de la franqui cia McDonald’s en Sudamérica, Arcos Dorados Holding Inc. opera restaurantes en Aruba, Bolivia, Colombia, Curazao, Guayana Francesa, Guadalupe, Mar tinica, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Santo Tomás, Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina, Costa Rica, México y Panamá. En este último, prevé una inversión de más de 20 mdd, entre 2022 y 2024, y proyecta un crecimiento de entre 10% y 15% en el número de locales en el país. La inversión incluye la apertura de cinco restaurantes McDonald’s en 2022, además de la modernización de los restaurantes existentes. Esta inversión implicaría la generación de más de 1,000 empleos formales. En 2021 la empresa reportó ingresos por casi 2,660 mdd, un monto 34% superior al 2020 (en términos nominales), pero aún por debajo de los ingresos de 2019.
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GRUPO BIMBO País de origen MÉXICO Sector ALIMENTOS Presencia 33 PAÍSES DE AMÉRICA, EUROPA, ASIA Y ÁFRICA
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CINÉPOLIS País de origen MÉXICO Sector ENTRETENIMIENTO Presencia 17 PAÍSES Se trata de la cuarta cadena de salas de cine más importante del mundo. Opera 820 cines en 17 países: México, Estados Unidos, Panamá, Guatema la, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Colombia, Chile, Perú, Brasil, España, India, Argentina, Arabia Saudita, Omán e Indonesia. A lo largo de 50 años, ha in novado en tecnologías de ambientación (4DX), proyección digitalizada, salas no convencionales (IMAX, Multiplex, entre otras), mecanismos de comercialización y programas de lealtad. El confinamien to le obligó al cierre permanente de 13 complejos en México, Estados Unidos, Argentina y España. En 2021, más de 81 millones de personas asistieron a sus sa las, lo que significó crecer 92% respecto de 2020. En lo que va de 2022 los ingre sos por venta de boletos están 35% por arriba de 2021. Se espera que, al cierre del año, tras el avance de la vacunación, esa cifra se incremente.
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La panificadora más grande del planeta dispone de casi 200 plantas y más de tres millones de puntos de venta distribuidos en 33 países y cuatro continentes. Fundada en 1945, hoy tiene operaciones extrabursátiles en Estados Unidos, ofrece más de 13,000 productos distribuidos en líneas de producción, que incluyen pan de caja, bollería, pan dulce, pastelitos, galletas, pan tostado, mu ffins, bagels, tortillas y botanas saladas, entre otros. Este año, anunció la venta de su división de confitería Ricolino en una operación de 1,329 mdd. A raíz de la intervención rusa en Ucrania, suspendió operaciones en Moscú (mercado que representa el 0.5% de las ventas netas globales) y también detuvo sus inver siones y publicidad en ese país. En 2021, reportó ingresos por cerca de 17,000 mdd (349,000 millones de pesos mexicanos), 5.4% más en términos nominales que el año anterior y 19% más que antes de la pandemia. GRUPO CEMEX País de origen MÉXICO Sector MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Presencia AMÉRICA, EUROPA, ÁFRICA, MEDIO ORIENTE Y ASIA Con presencia en más de 50 países y relaciones comerciales con más de 100, Grupo Cemex produce, distribuye y co mercializa cemento, concreto premez clado y otros productos relacionados con la construcción. Sus ingresos en 2021 aumentaron nominalmente 13.5% y, con relación a 2019, 12.3%. Ese crecimiento fue motivado por su división de Solu ciones Urbanas, que creció 22%. El año pasado invirtió más de 380 mdd en activo fijo, la mayor parte para ampliar su capacidad. A finales de 2021 anunció la venta de sus operaciones en Costa Rica y El Salvador por 335 mdd, monto que destinará a reducir el apalancamiento y a la expansión en mercados clave. En México, invertirá 29 mdd en un segundo horno de su planta en Sonora, para au mentar suministro a Arizona, California y Nevada. En 2022, invirtió en HiiROC, un startup que produce hidrógeno limpio, y refirmó su esquema Marco de Financia miento Verde, para lograr emitir bonos de este tipo.
CMI MULTICORPORACIÓNINVERSIONES País de origen GUATEMALA Sector MULTISECTOR Presencia LATINOAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS En más de cien años de operaciones, este grupo conformado por más de 40,000 colaboradores, ha incursionado en los sectores de alimentos, molinos de harina de trigo, producción de pasta y galletas, industria avícola, porcícola, embutidos, alimento animal, restauran tes, desarrollo inmobiliario, servicios financieros y generación de energía renovable. En 2021, luego de la compra de Grupo Malla en República Dominica na, invirtió casi 73 mdd en la planta de generación de energía solar Mata de Palma. Como resultado de sus esfuerzos por el cuidado ambiental, fue distingui da en septiembre pasado con el Project & Infraestructure Finance Award, otor gado por Latin Finance, que reconoció las contribuciones del grupo al finan ciamiento del cuidado ambiental tras colocar de forma exitosa 700 millones de dólares en bonos verdes.
FOMENTO MEXICANOECONÓMICOFEMSA
País de origen MÉXICO Sector MULTISECTOR Presencia LATINOAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS FEMSA tiene intereses en comercio al detalle, estaciones de combustible, re frigeración en punto de venta, plásticos, farmacias, servicios financieros digitales y, de manera destacada, es el mayor embotellador de productos Coca-Cola en el mundo (medido por volumen de ventas). También tiene presencia en el sector cervecero: es el segundo accio nista en la empresa Heineken Logística y Distribución. Emplea a más de 320,000 colaboradores en 13 países. En 2021 reportó ventas por 27, 120 mdd (555,000 millones de pesos mexicanos), 13.5% más en términos nominales a lo obteni do en 2020 y 10.1% más que en 2019. En 2021 anunció una oferta para adquirir las acciones en circulación de Valora Holding Inc., empresa de comercio de conveniencia en Europa, esto le permi tiría posicionarse como un competidor relevante en Europa. Durante este año, inició la construcción de una planta de reciclaje en el Parque Industrial Tabasco Business Center (TBC), en México, con una inversión de 60 mdd, para procesar 50,000 toneladas de botellas de PET post-consumo al año.
63 AGOSTO 2022 FORBESCENTROAMERICA.COM MULTILATINAS PORTADA• MULTILATINAS
FLORIDA ICE & FARM COMPANY (FIFCO) País de origen COSTA RICA Sector MULTISECTOR Presencia GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR, NICARAGUA, PANAMÁ, MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y EUROPA Durante 2021 FIFCO reportó ventas netas que superan los 1,100 mdd, es decir, un 17% más de las que se efectuaron en 2020. Ese crecimiento fue motivado por la reapertura de bares y restaurantes en Centroamérica, las ventas de FIFCO USA y por un crecimiento importante del con sumo de cerveza en Costa Rica. FIFCO distribuye cerveza, bebidas alcohólicas saborizadas y carbonatadas, energizan tes y té, entre otras. Opera productos alimenticios, artículos de conveniencia y restaurantes. Posee siete plantas de producción y 12 centros de distribución. Emplea a casi 5,400 colaboradores. Además, cuenta con una división inmo biliaria especializada en el desarrollo de complejos turísticos que, durante 2021, adquirió Reserva Conchal, un complejo hotelero e inmobiliario de unas 930 hec táreas en Guanacaste, Costa Rica.
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GRUMA País de origen MÉXICO Sector ALIMENTOS Presencia CENTROAMÉRICA Y CARIBE, NORTEAMÉRICA, EUROPA, OCEANÍA Y ÁFRICA
PORTADA• MULTILATINAS GERDAU País de origen BRASIL Sector ACERO Presencia CENTROAMÉRICA Y CARIBE, SUDAMÉRICA Y NORTEAMÉRICA En 2021 reportó ventas por casi 14,000 mdd, 39% más que el año anterior. Ger dau es la mayor productora de acero de Brasil y una de las más importantes en América. Cotiza en las bolsas de São Paulo, Nueva York y Madrid. Dispone de 31 unidades productoras de acero, 75 tiendas comerciales y 2 minas de hierro. Tiene operaciones en 10 países. En 2021 se asoció con Shell para crear una empresa conjunta para la construcción y operación de un nuevo parque solar en Minas Gerais, en Brasil. Además inau guró en el Parque Industrial Duarte, en República Dominicana, una nueva nave industrial con una inversión de más de 15.7 mdd, al 31 de diciembre de 2021, con capacidad instalada de 60,000 tonela das anuales. Ello se suma a los 7,000 mdd que la empresa ha invertido desde 2019 para asegurar inventarios, actualizar tecnología y dar mantenimiento a sus instalaciones.
GRUPO ALFA País de origen MÉXICO Sector MULTISECTOR Presencia CENTROAMÉRICA Y CARIBE, NORTEAMÉRICA, SUDAMÉRICA Y EUROPA
En 2021 Gruma reportó ventas netas por 4,600 mdd, 76% provino de opera ciones fuera de México. La empresa es productora de harina de maíz nixta malizado y tortillas, también fabrica y distribuye equipo para la producción de harina de maíz y tortillas. Invierte en investigación y desarrollo en productos de maíz y cuenta con subsidiarias para la construcción de sus instalaciones. Emplea a 22,500 personas en 73 plantas. Desde 1972, Gruma incursionó en el mer cado centroamericano y hoy cuenta con plantas de harina de maíz nixtamalizado en Honduras, Guatemala y Costa Rica. En esta última, cuenta con una planta productora de tortillas y otra productora de frituras y botanas. Desde 2019 hasta 2021, la empresa invirtió un promedio de 3.7 mdd anuales en mejoras tecnológicas y mantenimiento de su equipo en todas sus plazas, pero para 2022 esa cifra ascenderá a 8 mdd
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Grupo Alfa está conformado por Sigma Alimentos, Alpek y Axtel. El primero es una compañía multinacional líder en la industria de alimentos en México, Cen troamérica, Estados Unidos y Europa. Alpek, es su compañía más dinámica y de donde proviene el 5% de los ingre sos del grupo, se trata de una de los principales productoras de poliestireno y polipropileno en el mundo. Axtel, es una compañía de telecomunicaciones en el segmento empresarial y gubernamental en México. Estas empresas cotizan en las bolsas de México y Madrid. En 2020, Alfa generó ingresos por 12,325 mdd En 2021 el grupo reportó una inversión en bienes de capital por más de 227 mdd. Para 2022 prevé inversiones que superan los 1,200 mdd, y estima que sus ingresos alcancen 16,260 mdd. La mayor parte de esas inversiones (830 mdd en bienes de capital) estarán dirigidas a la división de petroquímica de Alpek.
GRUPO MELO País de origen PANAMÁ Sector MULTISECTOR Presencia CENTROAMÉRICA
Grupo Melo opera en los mercados de alimentos, almacenes, maquinaria, automotriz, restaurantes y bienes raíces. Se trata de un exitoso Holding pana meño que controla dos grupos: Grupo Alimentos y Grupo Comercial. El primero es responsable de las instalaciones de producción avícola y sus derivados. El segundo atiende los demás segmentos. Las divisiones de alimentos y almacenes (que incluyen almacenes agropecua rios, almacenes para la construcción, almacenaje de mascotas y elementos de jardín) representan cerca de 80% de los ingresos totales del Grupo. Encabeza el número de restaurantes en Panamá, con 77 locales. Posee el 36% del mercado de maquinaria automotriz, el 36% del mer cado de camiones y el 45% de tractores. Durante 2020, reforzó su estrategia digi tal y en su plataforma de ecommerce ya ofrece todo el portafolio de su división de alimentos.
GRUPO UNICOMER País de origen EL SALVADOR Sector COMERCIO Presencia CENTROAMÉRICA, SUDAMÉRICA, NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE Con sólo veinte años de operación en los mercados de servicios financieros y retail en electrodomésticos, vehículos y mueblería, Grupo Unicomer ya labora en 26 países de Centroamérica, el Caribe y América del Sur. El 56% de sus ingresos proviene de Centroamérica, el 33% del Caribe, 10% de Sudamérica y menos del 1% de Estados Unidos. Durante 2021, los ingresos de este grupo fueron 16% mayores que los registrados en 2020 y alcanzaron 757 mdd. Esta cifra le ha permitido reducir su apalancamiento y financiar su expansión hacia Sudaméri ca. En Paraguay inauguró una tienda de su reconocida marca RadioShack. Igual mente, durante 2021, adquirió Financiera CrediScotia, en Perú, una exsubsidiaria de Scotiabank en dicho país.
65 AGOSTO 2022 FORBESCENTROAMERICA.COM MULTILATINAS PORTADA• MULTILATINAS
GRUPO POMA País de origen EL SALVADOR Sector INMOBILIARIO Y TURISMO Presencia CENTROAMÉRICA, CARIBE Y SUDAMÉRICA Con más de 10,000 colaboradores, este grupo centenario opera en diferentes mercados: la distribución y el finan ciamiento automotrices, el desarrollo inmobiliario, las soluciones arquitectóni cas y la hotelería. Su división automotriz, Exel, comanda el mercado salvadoreño con 60% de participación. En materia de desarrollo inmobiliario y hospedaje la empresa opera complejos turísticos en Centroamérica, República Dominicana y Colombia desde los años 90 del siglo pasado. Es en este rubro que en 2021 anunció una inversión de 75 mdd en el hotel Courtyard by Marriott, un desarro llo de 170 habitaciones sobre la avenida Máximo Gómez, en Santo Domingo.
COPA HOLDING País de origen PANAMÁ Sector AVIACIÓN Presencia CENTROAMÉRICA, CARIBE, SUDAMÉRICA Y NORTEAMÉRICA
FORBESCENTROAMERICA.COM 66 AGOSTO 2022 ● PORTADA ●
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Copa Holding ofrece servicios de transporte aéreo de carga y pasajeros a través: Copa Airlines y Copa Airlines Colombia (antes AeroRepública). La primera, resultado de una alianza entre Copa y American Airlines, opera la línea de vuelos convencionales internaciona les y de alto volumen. AeroRepública, resultado de la adquisición de la que era la línea aérea más grande de Colombia, opera un modelo de negocio de bajo costo, Wingo, el que también se ofrece en Panamá, a través de la subsidiaria La Nueva Aerolínea. Al 31 de diciembre de 2021, Copa dispone de 91 aviones, y estableció un contrato de compra con Boeing, que implica la entrega de 66 aviones Boeing 737 MAX entre 2022 y 2028. En 2021, tuvo un crecimiento de 89% en sus ingresos operativos y en el primer trimestre de 2022 sus ingresos totales llegaron a 571.6 mdd, 85% de los ingresos del mismo periodo en 2019. MERCADO LIBRE País de origen ARGENTINA Sector COMERCIO ELECTRÓNICO Presencia CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA Fundada en 1999, Mercado Libre opera en 18 países: Brasil, Argentina, Méxi co, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Ecua dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Domini cana y El Salvador. En 2020, incrementó nominalmente sus ingresos netos en 73%, al pasar de 2,296 mdd a 3,974 mdd, respecto de 2019. En 2021 superó ese crecimiento en 77%. Ofrece seis servi cios integrados de comercio electrónico: Mercado Libre Marketplace (plataforma de compra-venta); Mercado Pago (pago, transferencias y seguros); Mercado Libre Ads (publicidad); Mercado Libre Clasificados; Mercado Shops (servicios de escaparate), y Mercado Envíos (logís tica). En este último, entre 2020 y 2021 comenzó a crear su flota aérea (Meli Air) que cubre rutas entre México y Brasil. También desarrolló Meli Places, una red de tiendas de barrio que además funcio nan como puntos de entrega. NATURA País de origen BRASIL Sector BELLEZA E HIGIENE Presencia 100 PAÍSES Con 35,000 empleados y asociados en más de 100 países, Natura produce y distribuye artículos de belleza, higiene y cosméticos desde 1969. Su modelo de ne gocio comprende venta directa y punto de venta, cuenta con ocho millones de consultores y representantes, que atien den a más de 200 millones de clientes. Está organizada en cuatro divisiones que corresponden a cada una de sus mar cas: Natura & Co LATAM; Avon Interna tional, la cual fue adquirida por Natura en 2019; The Body Shop International, y Aesop International. De 2018 a la fecha, ha realizado inversión en materia de apertura de tiendas y renovación de las existentes (160 mdd), conversión tecno lógica y digital (106 mdd) y ampliación operativa y mejora de la productividad (92 mdd). Esta inversiones han puesto en marcha su nuevo modelo de comercio electrónico y social que busca reposicio nar la marca Avon en la región.
Cementos Progreso es el líder en la producción y distribución de materiales de construcción en Guatemala, donde se ha hecho del 75% del mercado. Además, tiene presencia en Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia. A finales de 2021, por una suma de 335 mdd, Progreso adquirió las operaciones de Cementos de México en Costa Rica y El Salvador. La transacción incluyó una planta y una estación de molienda de cemento, siete plantas de concreto premezclado, una cantera de agregados y un centro de distribución en cada país.
67 AGOSTO 2022 FORBESCENTROAMERICA.COM MULTILATINAS
CEMENTOS PROGRESO País de origen GUATEMALA Sector MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Presencia CENTROAMÉRICA
GRUPO MONGE
Grupo Monge es la empresa líder en la distribución de muebles y electrodomés ticos en Costa Rica. A lo largo de sus 45 años de existencia ha establecido almacenes en casi toda Centroamérica. La empresa reporta 180 locales en Costa Rica y 500 más distribuidos en Nicara gua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Perú, donde opera tiendas con las denominaciones Monge, El Verdugo, El Gallo más Gallo, Serpento y Prado. Esta empresa, originaria de Alajuela, adquirió en 2021, por un monto no revelado, las operaciones de la cosmética Flormar que produce y distribuye artículos de maquillaje y cuidado personal. La opera ción incluyó los puntos de venta y la tienda en línea. Con ello, esta corpora ción agrega más de 2,000 productos a su oferta y obtiene presencia en los más de 100 puntos de venta donde opera Flormar.
GRUPO AGRISAL País de origen EL SALVADOR Sector HOTELERÍA Presencia CENTROAMÉRICA Grupo Agrisal es una de las empresas inmobiliarias, de bienes raíces y hote lería más importantes de El Salvador. Desde hace más de 10 años posee los derechos de la franquicia Holiday Inn y Holiday Inn Express, con los que ofrece hospedaje en toda Centroamérica. Ello es el resultado de su acuerdo con IHG (InterContinental Hotels Group) que además le permite administrar la marca Crown Plaza. Desde principios de 2021, con una inversión de 1.5 mdd, emprendió SANDBOX, un hub de innovación que grupo Agrisal encabeza en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su objetivo es crear 40 emprendi mientos, conectarlos con inversionistas y generar, al menos, 200 ocupaciones directas.
País de origen EL SALVADOR Sector ELECTRODOMÉSTICOS Presencia CENTROAMÉRICA
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FORBESCENTROAMERICA.COM 68 AGOSTO 2022 ● PORTADA ●
PORTADA• MULTILATINAS RAPPI País de origen COLOMBIA Sector DELIVERY Presencia CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA Se trata de una plataforma tecnoló gica originalmente pensada para el retail que, en menos de una década, ha logrado valorarse en más de 3,500 mdd Esta empresa colombiana, fundada en Bogotá en 2015, opera en Argentina, Bra sil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Colombia. Ahora ofrece servicios en distintos rubros: RappiMall (ecommerce), RappiCash (dinero en efectivo), RappiAntojo (retail), RappiFa vor (servicios de mensajería), RappiMo bility (movilidad) y RappiEntertainment (música, juegos, eventos y apuestas). Ostenta 10 millones de usuarios activos por mes lo que ha atraído a inversionis tas como Delivery Hero, Sequoia Capital, Y Combinator, DST Global y SoftBank. Durante 2021 la empresa, que aún no reporta utilidad, ha obtenido cerca de 1,400 mdd en financiamiento de riesgo. ROTOPLAS País de origen MÉXICO Sector BIENES DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN Presencia CENTROAMÉRICA, SUDAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS Rotoplas ofrece productos y servicios para el almacenamiento, conducción, mejoramiento, tratamiento y reciclaje del agua. En 2021 realizó una inversión en bienes de capital equivalente a 4.7% de sus ventas anuales. La mayor parte de esos recursos se debieron a la actualización tecnológica de sus plantas en México y a la colocación de una nueva generación de tinacos. En Estados Unidos arrancó Acuantia, una plataforma digital que pretende fusionar las operaciones de comercio electrónico con el negocio de sistemas sépticos. Entre 2020 y 2021, sus ventas crecieron 26% y su utilidad, antes de retenciones, en 16.2%. Tiene presencia en 13 países (México, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicara gua, Panamá, Perú y Uruguay) con 27 líneas de producto. También inició su GK (ANTES GRUPO KARIM'S) País de origen HONDURAS Sector MULTISECTOR Presencia HONDURAS, GUATEMALA, EL SALVADOR, MÉXICO, REPÚBLICA DOMINICANA, NICARAGUA, EMIRATOS ÁRABES Y PAKISTÁN En mayo de 2022 el entonces Grupo Karim’s hizo tres anuncios: primero notificó un rebranding corporativo que implicó toda una nueva imagen, nombre y logos incluidos, que busca proyectar modernidad, vocación global, liderazgo y compromiso ambiental. Ahora su nombre es GK. Segundo, comunicó una reorganización estratégica distribu yéndose en cinco divisiones: GK Textil, GK Real Estate, GK Lifestyle, GK Tecnología y GK Agricultura. Tercero, esa reorganización viene acompañada de una inversión de 236 mdd en Honduras que será ejercida entre 2022 y 2023. La mayor parte para la ampliación y modernización de GK Real Estate y GK Textil. Con ello ampliará la oferta de empleo de alrededor de 22,000 puestos a cerca de 29,000 en dicho país. Con 30 años en Honduras, está presente además en los otros cinco países centroamericanos, en Emiratos Árabes y en Pakistán.
Estrategia de Sustentabilidad 2021-2025 en coordinación con la empresa de tec nología Banyan Water para desarrollar una nueva generación de productos que hagan un uso más eficiente del agua a través de la analítica de datos.
GRUPO BRITT País de origen COSTA RICA Sector EMBOTELLADOS Y DERIVADOS Presencia COSTA RICA, MÉXICO, PERÚ, CHILE, COLOMBIA, MIAMI, CURAZAO, ANTIGUA Y BARBUDA, NUEVA CALEDONIA, RD Y BRASIL Café Britt fue fundada en los años 1980. Desde 2005 —cuando abrió su primera tienda en Perú— ha sostenido una pro gresiva expansión. Tiene presencia en 11 países (incluido Caledonia, isla francesa del Pacífico). Su modelo de negocios es franquiciar en puntos turísticos y aero puertos. Opera a través Morpho Travel Retail y Café Britt. La primera, unida desde 2019 a Sercosur, ha impulsado su presencia en hoteles y zonas turísticas de México y Brasil. Sus cafeterías gourmet, Britt Café & Bakery, están en Chile, Costa Rica y Perú. Prevé instalar cinco unidades más en Ciudad de México. Recientemen te inauguró la cafetería más grande de América Latina, de 500 m2, en la terminal internacional del aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile, con una inversión de 1.5 mdd. Este año, regresó a las operaciones bursátiles en Costa Rica. A la fecha, ha colocado bonos por 15 mdd y proyecta alcanzar los 25 mdd. Esta posición persigue el refinanciamiento de deuda y la adquisición de un total de 15% de las acciones de Morpho Travel Retail, su principal operador.
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CBC (THE CENTRAL AMERICA BOTTLING CORPORATION) País de origen GUATEMALA Sector EMBOTELLADOS Y DERIVADOS Presencia CENTROAMÉRICA, EL CARIBE, SUDAMÉRICA, REINO UNIDO, CANADÁ Y ESPAÑA CBC es una de las empresas más longe vas de esta lista (fundada en 1885) y con presencia en 35 países del continente. Produce, embotella y distribuye marcas de PepsiCo, que tiene una participación del 12% en la compañía, además de ser la empresa que comercializa el mayor número de marcas de AmBev en la región. CBC produce también bebidas de marca propia en una planta recién inaugurada, de su subsidiaria LivSmart, en El Salvador, que se ha convertido en el mayor exportador de productos salva doreños a Centroamérica. Así, su oferta queda conformada por refrescos, agua, bebidas energéticas, jugos, néctares, té y cervezas. En 2021 emitió bonos por un monto de 200 mdd con vencimiento a 2027. Con dichos recursos, prevé un refinanciamiento de deuda preexistente y una expansión corporativa. Con res pecto a 2020, el volumen de ventas y los ingresos de CBC en 2021 tuvieron un in cremento de 4% y 8% respectivamente.
69 AGOSTO 2022 FORBESCENTROAMERICA.COM
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GRUPO DINANT País de origen HONDURAS Sector MULTISECTOR Presencia CENTROAMÉRICA, EL CARIBE, ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA La empresa química fue fundada en 1960. Es responsable de 20 marcas alta mente posicionadas en Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y España. Este grupo está dedicado a la agroindustria, los snacks, grasas, aceites, alimentos y productos para el cuidado personal y del hogar. La compañía emplea alrededor de 7,600 personas en todo el mundo. En 2022, Dinant fue reconocida como Operador Económico Autorizado, por la Administración Aduanera de Honduras, debido a su alto desempeño y calidad en la implementación de prácticas de eficiencia y seguridad en la cadena logística a nivel internacional.
TW,FB
● DINERO EN JUEGO ● Por Alfredo Ascención
70 AGOSTO 2022FORBESCENTROAMERICA.COM JUEGOENDINERO• SPORTSe
El mundo de los eSports ha crecido en los últimos años. En 2021 regis tró 4,177 torneos a nivel mundial y repartió poco más de 201.8 millones de dólares (mdd) en premios en todo el mundo, según Statista. Pero pocos tienen la oportunidad de vivir de esta potencial industria, como ya lo hace RAINMAKER, un player profesional. Héctor Javier Cruz Tobar, me jor conocido en el mundo de los eS ports como RAINMAKER, es un jugador guatemalteco que represen ta a su país y a Latinoamérica Nor te desde hace más de 10 años en los juegos FPS (First Person Shooter), y es parte de uno de los equipos más importantes en la industria: Infinity. Con 26 años, Javier Cruz es uno de los jugadores más representativos que tiene Centroamérica en Valorant, un videojuego de disparos táctico en equipo e individual, ambientado en un futuro, donde los jugadores asumen el control de agentes de todo el mundo. “RAINMAKER desempeña el rol de iniciador, que básicamente es un rol que busca información a lo largo de una ronda con diferentes habilidades que tienen los agentes, como el Sova, su agente insignia, con el que identi fica dónde están los rivales y se toman decisiones alrededor de eso”, expli ca Aldair Torres, coach en Infinity. Pero hace 15 años jugar no era un trabajo para el guatemalteco. “Todo empezó como un pasa tiempo por allá del 2008; era sim plemente jugar con mis compa ñeros de colegio y pasar un buen rato”, relata Javier Cruz a Forbes.
DEDICARSE DE TIEMPO COMPLETO A LOS eSPORTS HUBIERA PARECIDO UNA LOCURA HACE UNA DÉCADA. ALGUNOS COMO RAINMAKER LO HICIERON: AHORA TIENEN SUELDOS MENSUALES HASTA POR 2,000 DÓLARES.
RAINMAKERUNGAMERCONPUNCH
71 LATAMESPORTSINFINITY© FORBESCENTROAMERICA.COMAGOSTO 2022 JUEGOENDINERO• SPORTSe eSPORTS “ESPERO QUE DENTRO DE CINCO O 10 AÑOS YA ESTÉ MUCHO MÁS GLOBALIZADO EL TEMA DE LOS eSPORTS, ALGO COMO LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN BRASIL, DONDE LOS JUGADORES SEAN RESPETADOS COMO CUALQUIER OTRO DEPORTISTA”
Javier Cruz detalla su día a día: “Tenemos un horario prácticamen te de oficina, donde entrenamos ocho horas diarias con el equipo, todos juntos. Luego, cada quien tie ne su entrenamiento individual”. Observa que las cosas han cambia do en los últimos años; antes no había horarios profesionales, o un horario que se tuviera que cumplir; era más por parte del equipo decir ‘vamos a entrenar tales días y en estas horas’. El jugador de Infinity mencio na que un player de categoría 2 pue de ganar entre 50 dólares y 300 dó lares mensuales, y en la categoría 1 los salarios van desde los 400 hasta los 2,000 dólares; “ya se puede vi vir de ser un deportista de eSports”. Lo anterior, se debe a que “últi mamente están llegando marcas e Y al pensar en el futuro com parte: “Me gustaría tener mi propia casa, mi propio auto, poder sostener a toda mi familia con mi salario en los eSports. En cinco años espero ser un gamer profesional y abarcar más áreas, que no sea sólo el hecho de ju gar, sino también estar presente en el marketing o en la publicidad, ser un profesional del juego”, destaca. “Busco dejar una huella y una guía para futuros jugadores, que sepan lo que abarca y significa po der competir en los diferentes tor neos que ofrecen los eSports”. inversores que le pueden dar estabi lidad a los proyectos y, por lo menos, yo me siento cómodo en ese senti do; porque la evolución de la esce na no sólo se está tratando como un juego, sino de convertir a los juga dores en profesionales”, considera. “Espero que dentro de cinco o 10 años ya esté mucho más globa lizado el tema de los eSports, algo como lo que está ocurriendo en Bra sil, donde los jugadores de eSports sean respetados como cualquier otro deportista en cualquier otra disciplina”, expresa RAINMAKER. Un player en la categoría 1 puede ganar desde 400 hasta 2,000 dólares mensuales
FORBESCENTROAMERICA.COM
En 2010, continúa, “empecé a ver competencias en Europa y en Norte américa, y desde ese momento des pertó mi interés por saber qué se sentía competir en algo que en un inicio era simplemente diversión”. El ahora player profesional cuen ta que se dedicó de tiempo comple to a los eSports en 2015, pero an tes de eso estudiaba Derecho en la universidad y trabajaba en un call center de un banco en Guatemala. Gracias a sus grandes actuaciones, en 2018 llamó la atención de Infinity, que le hizo una propuesta profesional, eso lo convirtió en uno de los prime ros jugadores de Guatemala en firmar un contrato de tiempo completo en esta industria. A la fecha, cuenta con 41 partidos ganados y 10 perdidos. “Al principio era una locura el de dicarse a los videojuegos porque no había muchos equipos, pero en el mo mento en el que tuve mi primer suel do y llevé el primer súper a mi casa, el apoyo de mi familia estuvo ahí; se dieron cuenta que sí se podía ha cer algo en esto”, recuerda el player. “Cuando comprendieron que me podría mantener del jue go, me apoyaron al 200%”.
72 CRUZJAVIERFB ● DINERO EN JUEGO ● AGOSTO 2022
JUEGOENDINERO• SPORTSe
XXXXXXXXXXXXXXX ILUSTRADORES EN LAS GRANDES LIGAS DE LA ANIMACIÓN PROYECTAN EL POTENCIAL CREATIVO DEL ISTMO PARA COMERSE AL MUNDO. Imaginaciónsinlímites VARELASIMÓN©
AGOSTO 2022FORBESCENTROAMERICA.COM 74 •LIFE ACCESSALL ● LIFE ● Por Manuel Grajales
En distintos momentos, Forbes Life se encuentra con ellos para co nocer más en torno a esos mundos imaginarios que crearon en su men te, así como obtener su visión so bre el potencial creativo de la zona.
l 4 de julio del 2003 se estrenó Buscando a Nemo, una película entrañable que marcó a varias generaciones. 19 años después, la gran propuesta cinematográfica del verano es Thor: Love and Thunder Su común denominador: detrás de ambos éxitos cinematográficos están los trazos de animación de dos salva doreños, quienes con su talento hacen soñar en grande a Centroamérica. Tras pasar más de dos décadas colaborando con los estudios más reconocidos en Estados Unidos y participar en películas como The Croods, Scooby-Doo o El Cadáver de la Novia, y vivir la transición de 2D a 3D, Simón Varela, hace unos años, decidió tomar como base El Salvador, para desde ahí impulsar la animación digital en Latinoamé rica e involucrarse, recientemente, en proyectos de Colombia y México. Por su parte, en 2016, Lázaro Her nández se lanzó a la aventura. Él quería descubrir si era capaz de ser parte de la industria cinematográfica estadounidense. Desde entonces ha participado en proyectos como Aqua man, X-Men, Black Widow y la nueva cinta del “Dios del Trueno”, en donde estuvo a cargo de distintas secuencias y que ha sido su proyecto más largo al momento, lo cual lo emociona mucho. Más allá de ser originarios del mis mo país, los dos creativos comparten no sólo su amor por la animación digital, sino la visión de contribuir a fortalecer este sector en el istmo.
AGOSTO 2022 FORBESCENTROAMERICA.COM •LIFE ACCESSALL 75 ALL ACCESS ÉXITOS TAQUILLEROS DEL CINE HOLLYWOODENSE HAN PERFILADO SUS MOMENTOS CLIMÁTICOS GRACIAS A LOS TRAZOS Y TALENTO DE DOS ANIMADORES SALVADOREÑOS.
ENAMORAR AL TALENTO Es Simón quien no repara al asegu rar que la animación en El Salvador está empezando; y estima que tal vez lleve 10 años en marcha. Así lo explica: “Costa Rica va quizá unos cinco años adelante. Los que están adelantados son Argentina y Colom bia, pero yo creo que ahorita Mé xico es el más fuerte de la región.”
UN ANIMADOSUEÑOE
DINSNEY
HISTORIAS UNIVERSALES Pero el mayor reto está en encon trar la fórmula que permita cons truir proyectos interesantes con presupuestos mucho menores a los involucrados en las producciones de Estados Unidos. Por ejemplo, explica Lázaro, se podrían explorar nuevas propuestas de la animación para encontrar ahí un nicho atractivo, con un estilo en el cual se puedan desarrollar propuestas de muy buena calidad, sin imitar el estilo Pixar. “Pero nuestro objetivo no puede ser El Salvador o Centroaméri ca, porque es demasiado pequeño (…) Debemos aprender de Estados Unidos “Lo que quiero hacer es trabajar desde mi país, ayudar a Centro y Sudamérica a salir adelante y fortalecer la animación Latinoamérica”en
● LIFE ● 76 •LIFE ACCESSALL AGOSTO 2022
Desde su visión, la mejor forma de fortalecer la animación digital en Centroamérica es a partir de la educa ción. Y, sobre todo, conseguir que los más talentosos encuentren propues tas suficientemente atractivas para quedarse en sus naciones originarias. Cuando adquieren ya cierto ni vel, estos animadores comienzan a ver hacia afuera, afirma. “Es lo que uno quiere: que se vayan, ten gan experiencia y aprendan lo más posible. Pero tarde o tempra no regresen a ayudar en el país”. En sintonía, Lázaro asegura que el impulso más sólido debería venir de las escuelas de cine, pues eso permi te desarrollar más rápido el talento. “La rama de la animación en 2D y 3D necesita un nivel técnico y ahí es cuando la educación permi te tener una curva de aprendizaje acelerado”, afirma contundente. Sin embargo, al ser esta una región pe queña en extensión geográfica y con poca población, no es de extrañar que quienes comienzan a sobresa lir por sus habilidades busquen la manera de ser parte de la industria cinematográfica estadounidense. Varela reconoce que esto es per fectamente comprensible. La se ducción de trabajar para estudios como Pixar o DreamWorks es difícil de resistir. “Y está bien, es parte del crecimiento artístico de uno. Son metas que te propones y las logras. La cuestión es cómo retenerlos”. Desde la visión de alguien que de cidió emprender este camino, Lázaro Hernández reflexiona sobre el mo mento en el cual se planteó seguir en Costa Rica y empujar ahí esta ola de animadores para, quizá, producir una película en 10 o 15 años. La otra alter nativa era ir a Estados Unidos, lograr entrar en la industria y después traer este conocimiento a Centroamérica.
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SIMÓN VARELA ANIMADOR DIGITAL
VARELASIMÓN©
Por su parte, Simón Varela ase gura que la pandemia sanitaria abrió nuevas oportunidades, pues muchos estudios se dieron cuen ta de que no es necesario tener a la gente en forma presencial. Eso abriría la posibilidad para que el talento de la región pudiera parti cipar en proyectos de otro país, pues el desarrollo de tecnología llegó a un punto en donde es tan caro tener ac ceso a ella y facilita mucho la rende rización y el trabajo en computadora. Eso ya lo ha aprovechado Costa Rica al generar sus propias animacio nes e, incluso, maquilar a estudios en producciones más grandes. La región también podría insertarse en proyec tos colaborativos a nivel Latinoamé rica, en donde sí fuese posible tener a 100 diseñadores involucrados en una misma película o una serie animada. Mientras eso sucede, Láza ro Hernández continúa fortale ciendo ideas creativas en donde Centroamérica está presente. Por ahora —dice— puede impartir pe queños talleres, dar alguna clase, así como participar en conferen cias para hablar de su experiencia. Y quizá en algún momento la tie rra y el corazón lo lleven de regreso a El Salvador para fundar una escuela de animación, como es su intención. Por su parte, Simón Varela recono ce que después de más de dos déca das inserto en la industria de Estados Unidos, eso ya no lo seduce tanto: “Lo que quiero hacer es trabajar desde mi país, ayudar a Centro y Sudamérica a salir adelante y fortalecer la anima ción en Latinoamérica”, expresa. “De las mundo”quecontarUnidosaprenderimportantescuestionesquedebemosdeEstadoseselhechodehistoriasgeneraleslehablenatodoel
el hecho de hacer historias generales, que le hablen a todo el mundo”, señala.
77 ALL ACCESS •LIFE ACCESSALL FORBESCENTROAMERICA.COMAGOSTO 2022
LÁZARO HERNÁNDEZ ANIMADOR DIGITAL
VARELAHERNÁNDEZ/SIMÓNLÁZARO©
CELEBRIDADES COMO GISELE BÜNDCHEN Y
EN PASHA LA EXCLUSIVIDAD Y EL LUJO TRAZAN UNA SINGULAR PROPUESTA DE HOSPEDAJE SOSTENIBLE EN COSTA RICA.
78 ● LIFE ● PASHA© FORBESCENTROAMERICA.COM AGOSTO 2022 •LIFE TRAVEL Por Forbes Staff
U n camino de entrada sin marcar, tarricenseenreveladordirectamenteconduceaunmomentoelterritoriocosdeSanta Teresa. Ahí, en donde la selva se junta con el mar para dibujar escenarios majestuosos, se ubica Pasha. Es el nuevo capítulo en la historia de Cayuga Collection que emerge como un fugaz momento de autodes cubrimiento que exuda una fascinante propuesta sostenible. Más allá de la reutilización de las toallas de baño y la prohibición del uso de plásticos de un solo uso, en este destino se afirma la convicción de cuidar el medioambien te y apoyar el progreso de la comuni dadPashalocal.trabaja en asociación con Manakin Tours para aportar cono cimiento a los huéspedes sobre la biodiversidad del destino y su preser vación. El propietario de la empresa, Douglas Morales, es una “enciclope dia andante” sobre la flora y la fauna costarricense. Él guía los pasos de los visitantes sobre el espeso follaje de la Reserva Natural para conectarlos con el hábitat.Laarquitectura, ingeniería, paisajis mo y diseño interior de Pasha no hacen alarde de la grandilocuencia, más bien se ponen al servicio de una alternati va de hospedaje intimista que invita a desconectarse del mundo, volver a estar en armonía con la naturaleza y, en paralelo, recrearse con detalles que manifiestan una disposición intuitiva y de auténtica calidez humana. La última noche de nuestra es tancia se convirtió en un picnic con hermosos tapices dispuestos sobre la arena, mesas de madera a medida, bocados gourmet y cocteles con la espectacular Playa Hermosa como telón de fondo perfecto. Pasha es la finca privada más gran de de Santa Teresa con más de 1,500 m2 de espacio habitable, que se alquila en su totalidad. Esto incluye una lujosa residencia y tres villas para albergar hasta 20 huéspedes, quienes tendrán
ESCONDITETROPICAL
TOM BRADY HAN HECHO DE SANTA TERESA SU ESCONDITE TROPICAL la oportunidad de disfrutar de sus más de 200 metros de extensión de arena. En este escenario remoto, los so nidos de la naturaleza se transforman en melodías inolvidables. Y quienes lo descubren atesoran las enseñanzas compartidas para resguardar así su esencia primigenia.
SALUD A LA VISTA
LA COSMÉTICA MASCULINA GANA PRESENCIA EN LA ESFERA GLOBAL DEL CUIDADO PERSONAL. EL PORQUÉ DE ESTA TENDENCIA ENCUENTRA RESPUESTA EN LA CRECIENTE NECESIDAD DE VERNOS Y SENTIRNOS MEJOR.
80 ● LIFE ● FORBESCENTROAMERICA.COM PEXELS AGOSTO 2022 •LIFE BIENESTAR Por Forbes Staff
La textura, el aroma y los resulta dos que proporcionan los productos continuarán siendo factores deter minantes en la elección del consu midor. Laura Gamboa, directora de Educación Corporativa y Desarro llo de Spa en Natura Bissé refiere que la piel de los hombres suele ser más gruesa y con mayor tendencia grasa, “así que se decantan por pro ductos prácticos, de textura ligera y con fórmulas de rápida absorción”. Las crema post-afeitado y para el contorno de ojos, explica, se han convertido en esenciales para ellos. Los limpiadores y protecto res cada vez son más solicitados, sin importar la temporada del año. “Muchos hombres confían en nuestras líneas porque saben que funcionan perfectamente en su piel. Tal vez, en un futuro, nos deci damos a diseñar un packaging cla ramente dirigido a ellos”, afirma. Marcas como Clinique, Burt’s Bees, La Mer y Tom Ford ya cuen tan con líneas específicas para el cuidado de la piel de los hombres. Otras, como Anthony y Bulldog, na cieron pensando en cubrir todos los requerimientos de aseo masculi no, shampoo y aceites para la barba. El asesoramiento personaliza do en la búsqueda de los productos idóneos es fundamental. Nadie debe perderse en el universo de una ofer ta cosmética que luce imparable.
L a pandemia de Covid modificó los hábi tos de aseo e inten sificó la exploración en torno al cuida do de la piel, adqui riendo productos a través de los medios digitales y el ecommerce. La firma global de Pronósticos de Tendencias, WGSN, señala que la reorientación hacia el bienestar hará que los consumidores busquen enfo ques más pragmáticos del cuidado per sonal y prioricen nuevos momentos y rutinas para consentirse. “Veremos una búsqueda de opciones más res ponsables, con un diseño democrático y propuestas de marcas que fomen ten el deseo de un estilo de vida más equilibrado”, refiere en un reporte. Esta tendencia se refleja en Humanrace, la empresa cosmética creada por Pharrell Williams. El aura de eterna juventud del cantante y pro ductor discográfico está muy a tono con su propuesta, la cual “proporciona productos y perspectivas útiles para ayudar a todas las personas a profun dizar la comprensión de sí mismas y enriquecer su compromiso con el bienestar diario. Creemos que el bien estar es nuestro recurso más valioso y estamos trabajando para crear un futuro en el que sea accesible para to dos”, sostiene la marca en su website.
