Panorama Minero -Edición 516

MINING BUSINESS OPPORTUNITIES IN ARGENTINA

Editorial

“Argentina está en camino a convertirse en un país minero” (Dra. Fernanda Avila, Secretaria de Minería de la Nación”

“La minería se ha convertido en el quinto complejo exportador nacional” (Lic. Franco Mignacco, Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)”

“La experiencia minera de San Juan es un caso de éxito” (Lic. Mario Hernández, Presidente de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ)”

Análisis del presente y futuro de la minería de Santa Cruz (Por Lic. Verónica Nohara, Presidenta de CAMICRUZ Cámara Minera de Santa Cruz)

El panorama de la industria minera de Jujuy (Por Nicolás Mordeglia, Presidente de la Cámara Minera de Jujuy)

Las perspectivas mineras de Salta (Entrevista a Carlos Ramos y Fernanda Fraga, Presidente y Vice Presidente de la Cámara de la Minería de Salta)

Mendoza, en la búsqueda de reactivar la industria minera (Entrevista a Marita Ahumada, Presidenta de la CAMEM)

El Litio es Ahora (Por Máximo Cornejo, Director de Taging NOA S.A.)

Centro de Entrenamiento de Volvo para sus técnicos mecánicos

Distinciones - Distinctions

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 1997 -

Galardonada con el “ARCO EUROPA A LA CALIDAD Y PRESTIGIO PERIODISTICO”

-Francia - 1999-

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2003 -

Premiada como “Mejor Revista Técnica Independiente” de la República Argentina - 2006 -

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2007 -

Premio APTARIZZUTO a sus Contenidos Periodísticos - 2008 -

AÑO XLV - EDICIÓN 516

FEBRERO 2023 - ISSN 0325 - 7207

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Impreso en Gráfica Cogtal, Rivadavia 755 - C.A.B.A.

Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

EDITORIAL

Toronto, una nueva ventana de oportunidad para la minería argentina

Nuevamente, y como cada año, el mes de marzo convoca a la industria minera. La cita será en la ciudad de Toronto, donde se lleva a cabo la Convención anual de la PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada), el mayor encuentro minero mundial De esta manera, miles de personas peregrinarán a la ciudad canadiense: mineras exploradoras y productores, proveedores de bienes y servicios, bancas de inversión, analistas, sector público, entre otros actores, estarán presentes para promocionar jurisdicciones y proyectos mineros, generar negocios, obtener financiamientos, a la vez de asistir también a cursos y capacitaciones de excelencia.

Con un póker de cuatro minerales que son su perfil característico, Argentina presentará su oferta minera asociada al cobre y al litio, dos componentes estratégicos en la transformación energética, cuyo objetivo final es que los combustibles fósiles tengan una menor participación, ello con el objetivo de alcanzar un mundo más limpio, sostenible y sustentable, para las generaciones presentes así como las futuras.

Argentina consolidó su presencia minera mundial de la mano de los metales preciosos: el oro y la plata han significado durante décadas las grandes cartas de presentación de nuestra industria, y aún continúan brillando. Un párrafo apar-

te, y no menos importante, será la presencia de ejecutivos de Potasio Río Colorado, el emprendimiento localizado en el sur de Mendoza, cuyo objetivo es buscar inversores que podrían aportar un financiamiento crítico para reiniciar la construcción del emprendimiento situado en el departamento Malargüe.

Un mundo que ha cambiado significativamente desde la pandemia COVID y el inicio del conflicto en Ucrania, -sucesos que algunos analistas llegan a calificar como los hechos que ya habrían marcado la tendencia de los acontecimientos que podrían ocurrir en lo que resta del Siglo XXI-, la carrera por el abastecimiento de minerales críticos se podría acelerar aún más. En cambio constante, con dinámicas que se aceleran, la humanidad seguirá necesitando de los minerales y metales para su vida cotidiana, como ha ocurrido a lo largo de miles de años.

Argentina, uno de los pocos países prospectados en profundidad, posee una amplia oferta para paliar el desbalance entre demanda y oferta, donde la primera fuerza del mercado supera ampliamente a la segunda, y con pronósticos de profundización para el futuro cercano.

Una nueva PDAC, y una nueva oportunidad para que Argentina pueda materializar la riqueza de su subsuelo, categorizado como uno de los más atractivos.

Mining Business Opportunities in Argentina

A huge portfolio of mineral projects will be present at PDAC: Copper, lithium, gold and silver emerge as the most attractive minerals in Argentina

Alittle over a quarter of a century has been enough to place Argentina among the main exploration countries worldwide: legislative framework and high geological potential accompanied by staunchly upheld state policies, many new deposits were uncovered or, where already known, got better defined, which led to their becoming busy operating centres or attaining significantly advanced stages. With a contribution of US$3.857 billion, mining turned out Argentina's 5th export set in 2022 (4.4% of Foreign Trade). It is worth mentioning that 97% of these exports originate from just 5 provinces –San Juan, Santa Cruz, Catamar-

ca, Jujuy and Salta. The mining industry accounts for over 75% of exports for the first four provinces.

Copper and lithium, gold and silver, and also potash symbolize Argentina's outstanding minerals supply. Investments for

more than US$30 billion will be required to advance the projects to operation stages.

According to reports of the National Mining Secretary (Secretaría de Minería de la Nación) published in May 2022, the various mining projects in Argentina stood at the following stages of development:

 18 mines in production

 8 projects under construction (Including several on-going capacity expansions)

 6 projects at feasibility

 6 projects at pre-feasibility

 13 projects with preliminary economic assessment

 62 projects at advanced exploration

 > 250 projects at initial exploration

Key topics of the mining industry in Argentina include:

 1st Lithium Exploration Budget Worldwide

 Largest undeveloped copper worldclass portfolio

 2 of the world Top 30 Gold mines: Veladero and Cerro Negro

 Mineral Exports (2022): US$3.857 billion

 Exploration Budget (2021): US$226.8 million

 CAPEX Portfolio Advanced Projects (2021): > US$30 billion

In the accumulated of the 12 months of 2022, the national mining authority highlighted that metalliferous minerals added exports for US$3.020 billion, which implies a year-on-year increase of 4%, where gold contributed US$2.159 billion (56% of the total exported), silver US$802 million (21% of

With a contribution of US$3.2 billion, mining turned out Argentina's 5th export set in 2022

Chart 1. Evolution of Argentina's mineral exports over the period 2015-2022, as measured in US$ billion (Source: Secretaría de Minería de la Nación - National Mining Secretary – February 2023)

the total exported) and the rest of the metalliferous minerals US$59 million (2% of the total exported). This allowed the metal industry to represent 78% of total mining exports. In this way, and throughout 2022, gold showed an inter-annual growth of 8%, in the amounts exported, while silver fell 4% year on year.

COPPER

The red metal, known to humans since many thousands of years ago, is used for countless applications and devices, including wind energy, tidal power, and electric vehicles; and, together with lithium, in solar panels, while at the same time they are strategic allies in assisting every resource for energy storage.

At May 2022, the National Mining Secretary has underscored the following distribution of advanced copper projects:

 Identified Resources: 65M tons

 19 projects: The 10 larger scale add up to 99% of the identified resources

Top 10 copper projects in Argentina:

 Josemaría (Preconstruction and Basic Engineering – Feasibility)

 Pachón (Feasibility)

 MARA (Agua Rica deposit + Alumbrera facilities) (Prefeasibility)

 Filo del Sol (Prefeasibility)

 San Jorge (Prefeasibility)

 Taca Taca (Prefeasibility)

 Los Azules (Advanced Exploration)

 Altar (Advanced Exploration)

 Chita Valley (Advanced Exploration)

 La Coipita (Exploration)

Productive Potential:

 Copper: 1,219 kt/a

 Gold: 702 koz/a

 Silver: 15 Moz/a

 Molybdenum: 18 kt/a

LITHIUM

Argentina has been quite adept at leveraging the momentum of lithium demand which is growing at a stunningly frenetic pace. Found in few countries, lithium abounds in Argentina –through its provinces its Catamarca, Jujuy and Salta- which, together with Bolivia and Chile make up the so called "Lithium golden triangle," one of the richest areas for lithium resource identification. For this reason, the Puna's salt flats exhibit competitive advantages for speedy development and entry into production of operating centers associated with this metal.

 Identified Resources: 100M tons

 27 projects: The 13 larger scale add up to almost 90% of the identified resources

Drilling activities at AbraSilver's Diablillos project (Salta Province)

Investments for more than US$30 billion will be required to advance the projects to operation stages

Top 13 lithium projects in Argentina

 Salar de Olaroz (Production and several expansions)

 Fénix (Production and several expansions)

 Cauchari-Olaroz (Construction)

 Centenario – Ratones (Construction)

 Mariana (Construction)

 Sal de Vida (Construction)

 Tres Quebradas (3Q) (Construction)

 Pastos Grandes (Prefeasibility)

 Salar del Rincón (Prefeasibility)

 Candelas (Prefeasibility)

 Hombre Muerto West (Prefeasibility)

 Sal de Oro (Advanced Exploration)

 Kachi (Advanced Exploration)

Productive Potential:

(13 projects): 328,5000 t/a

GOLD

Eight projects have been launched over the past decades, a fact that is testament to our

country's potential regarding gold. In most of these operating centres, silver appears as a highly coveted by-product significantly helping reduce production costs.

A number of undertakings are placing their focus on the noticeable precious metals geological potential of El Deseado Mas-

sif (Santa Cruz) and Valle del Cura (San Juan).

The National Mining Secretary offered the following details regarding gold mining undertakings:

 Identified Resources: 95 Moz

 43 projects: The 15 larger scale add up to 86% of the identified resources (There are several copper porphyry deposits with gold as by-product (MARA, Altar, Los Azules, Filo del Sol, Josemaría)

 Top 15 gold projects in Argentina

 Veladero (Production)

 Cerro Negro (Production)

 Lindero (Production)

 Gualcamayo (Production)

 Cerro Vanguardia (Production)

 Cerro Moro (Production)

 Don Nicolás (Production)

 Ajedrez (Production)

 Hualilan (Advaced Exploration)

 Taguas (Advaced Exploration)

 Casposo (Exploration)

 Jagüelito (Exploration)

Argentina has been quite adept at leveraging the momentum of lithium demand which is growing at a stunningly frenetic pace

El Pachon, one of the world's largest copper projects, operated by Glencore (San Juan province)

 Pascua – Lama (Exploration)

 Suyai (Exploration)

 Calcatreu (Exploration)

Productive Potential :

 Gold: 437 koz/a

 Silver: 14.6 Moz/a

SILVER

In relation to silver, fewer than half a dozen projects pivot around this metal as primary resource, and they lie at quite far apart areas. On the one hand, the Navidad project (Pan American Silver), located in the province of Chubut, and on the other, Diablillos (AbraSilver Resource), located in Salta, emerge as the big promises regarding silver metal. A change in state policies is needed for the Navidad project; only thus will the operation of one of the most attractive untapped silver projects in the world will be made possible.

 Identified Resources: 2,922 Moz

 40 projects: The 16 larger scale add up to 89% of the identified resources (There are several gold deposits with silver as by-product)

Top 7 pure silver projects in Argentina

 San José (Production)

 Chinchillas (Production)

 Providencia (Construction)

 Diablillos (Prefeasibility)

 Navidad (Exploration)

 Pingüino (Exploration)

 El Fierro (Exploration)

Productive Potential (4 projects):

 Silver: 34.4 Moz/a

 Gold: 40 koz/a

CONCLUSIONS

The mining industry was the 5th export cluster in 2022 accounting for 4.4% of total exports. The commissioning of new projects –particularly for copper mining—can not only sustain these values but has potential to more than triple current exports: 2/3 of those additional exports would originate from just 3 copper projects.

Argentina still holds great potential for new deposit discoveries that may allow continuing its high mineral production. Over 70% of the national territory remains insufficiently explored, especially if new deposit models are considered. These natural endowments, together with public policies aimed at fostering mining development, continue to make Argentina one of the most attractive mining investment areas in the world.

Argentina has the largest undeveloped copper world-class portfolio

“Argentina está en camino a convertirse en un país minero”

Camino a la PDAC 2023, la Secretaria de Minería de la Nación, Dra. Fernanda Avila, expuso la ventana de oportunidad que significa la electromovilidad para el desarrollo minero nacional.

Como principal autoridad minera de Argentina, ¿cuál es su mensaje para la comunidad inversora minera que se dará cita en PDAC?

Nuestro país tiene un gran potencial alrededor de la industria minera. La disponibilidad de recursos, el capital humano y científico, y una matriz productiva robusta, posicionan a Argentina como un jugador central en el contexto de transición hacia energías más limpias.

Hacia el interior del país, la minería para Argentina es importante por dos grandes motivos: primero, se ubica en poblaciones alejadas de los centros urbanos y genera puestos de trabajo formal, de calidad y con remuneraciones por encima de la media. Por otro lado, es un sector con un potencial único para aumentar de manera sostenida las exportaciones de Argentina, colaborando en estabilizar la macroeconomía de nuestro país.

En la actualidad, nuestro país cuenta con importantes proyectos en cartera que necesitan seguir recibiendo inversiones para desarrollarse. Con estos fines y entendiendo las particularidades del sector minero pusimos en marcha el Régimen de Fomento a las grandes inversiones para la Exportación oficializado a través del Decreto 234/21 y modificado por el 836/21 y el Decreto 308/2022 que establece el régimen optativo de derechos de exportación progresivos para el cobre.

Queremos mostrar a la comunidad inversora que se dará cita en PDAC nuestro gran potencial geológico, pero también transmitirles que creemos que la minería es un sector vital para el desarrollo econó -

mico y social de Argentina. Estamos comprometidos en trabajar en conjunto con el sector privado para crear un entorno favorable para la inversión y desarrollar este potencial de manera responsable, bajo todos los estándares nacionales e internacio -

nales que garanticen una transición energética que a su vez sea justa y sustentable.

¿Se puede dejar de pensar en un país con minería para pasar a una Argentina minera? ¿De qué depende?

"Creemos que debemos seguir por el camino del diálogo"

Argentina cuenta con los recursos, el capital humano y científico, y está en camino a convertirse en un país minero. La transición energética nos brinda una ventana de oportunidad para que ello suceda. El mundo necesitará cada vez más minerales y metales para uso en tecnologías de energía limpia. En el 2040, en un escenario de desarrollo sostenible, se proyecta que la demanda mundial de litio aumentará 40 veces comparado con el consumo del 2020.

Si nos centramos en dos minerales claves para la transición energética, como el litio y el cobre, nuestro país puede ocupar un rol predominante a nivel mundial. En la actualidad tenemos un proyecto de cobre y seis de litio en construcción, pero además de estos proyectos cuyo impacto en las exportaciones se verá en el corto plazo, Argentina posee una cartera muy relevante de proyectos en etapas avanzadas.

formación Abierto a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM), son insumos centrales que nos permiten mejorar la calidad de la información y el debate público sobre la minería, propiciando un diálogo abierto y transparente sobre cómo queremos desarrollar este enorme potencial que tenemos.

Creemos que hay que seguir por ese camino del diálogo, construyendo consensos y encontrando soluciones compartidas para seguir desarrollando responsablemente nuestro potencial en minería.

¿Qué tareas se ejecutan desde la Secretaría de Minería de la Nación en cuanto a paridad de género?

Uno de los ejes principales de mi gestión en la Secretaría de Minería de la Nación es colaborar en revertir las brechas de género

sindicatos, las organizaciones y las comunidades indígenas deben trabajar de manera articulada para alcanzar la igualdad de oportunidades y garantizar la incorporación al mercado laboral.

Mediante la Mesa Interprovincial de Género y Minera generamos espacio de articulación con las provincias. En el Estado Nacional tenemos la responsabilidad de discutir y analizar las iniciativas en materia de género que se llevan a cabo en todos los niveles de gobierno. Bajo dicho marco, se articularon capacitaciones a través del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF) destinadas a los organismos mineros subnacionales y los puntos focales de género pertenecientes a la Mesa.

A su vez, se están llevando a cabo formaciones y capacitaciones en materia de género con organismos públicos mineros, empresas y sindicatos. Mediante conversatorios y exposiciones se intenta sensibilizar sobre las problemáticas históricas vinculadas a la desigualdad.

Por su parte, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se llevó a cabo una consultoría técnica que estaremos presentando a fines de marzo que tuvo como objetivo asistir técnicamente en el diagnóstico de las barreras a la inserción de las mujeres y otras identidades en el empleo de firmas productoras de bienes industriales y de servicios, particularmente en el sector minero. Este relevamiento se dio en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Salta, San Juan y Santa Cruz.

En el caso del cobre, si se pusieran en funcionamiento los 4 proyectos más avanzados, localizados en las provincias de San Juan, Catamarca y Salta, las exportaciones tan sólo de este mineral podrían ascender a más de US$6.000 millones.

Si tenemos en cuenta nuestro potencial geológico, y se llevan adelante las inversiones de los proyectos en etapas avanzadas, nuestras proyecciones indican que las exportaciones mineras argentinas podrían superar los US$18.000 millones en el mediano plazo. Para esto sabemos que tenemos que seguir trabajando en generar un ambiente propicio para las inversiones, estimulando el diálogo con todos los actores involucrados, no sólo las compañías sino también con la sociedad en su conjunto.

En este sentido, herramientas como la Mesa Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera (MEMAC) o el Sistema de In-

en la actividad. La minería, históricamente, fue enmarcada como un terreno masculino que relegaba a las mujeres a las tareas de cuidado, a puestos administrativos o de materia ambiental. Nuestro objetivo es derribar los estereotipos de género para potenciar y visibilizar el trabajo de mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ en pos de fortalecer nuestra industria.

Hemos creado una Unidad de Políticas de Género en la Secretaría, a través de la cual establecimos una agenda de gestión que intenta construir una minería sostenible e inclusiva en donde se acorten las históricas brechas que carga la actividad desde sus orígenes. En ese camino, consideramos que es necesario entablar canales de diálogo para identificar las problemáticas, obtener diagnósticos y asumir compromisos con los actores involucrados: los organismos públicos, el sector privado, los

Los últimos datos que arroja el SIACAM nos indican que en octubre de 2022 el empleo minero femenino alcanzó los 3.962 puestos de trabajo, lo que representó un 10,5% del empleo minero total. Este número implicó un incremento del 28,3% interanual, mientras que el empleo minero masculino aumentó un 8,5% interanual. De esta manera, en un año la minería generó 873 nuevos puestos de trabajo para las mujeres argentinas. Las aceleradas variaciones interanuales del empleo minero femenino, que crece más rápido que el masculino, nos indican que vamos por el camino correcto, aunque queda mucho trabajo por delante.

Necesitamos seguir trabajando de manera articulada para mejorar los indicadores numéricos, alcanzar la igualdad de oportunidades y garantizar más puestos de trabajo que se traducen no sólo en una fuerza laboral más competitiva y más productiva, sino también en comunidades más sostenibles e inclusivas en toda su diversidad.

"La

transición

energética nos da una ventana de oportunidad"

NEWMONT CELEBRA SUS PRIMEROS 100 AÑOS

Al celebrar nuestro centenario, nos gustaría agradecer a todos nuestros empleados, las comunidades y los accionistas por su apoyo a lo largo de los años. Después de un siglo haciendo minería, somos la compañía de oro líder en el mundo impulsada por grandes colaboradores.

Gracias por la confianza y el apoyo mientras entramos en los próximos 100 años, comprometidos en continuar con nuestro propósito: crear valor a través de una minería sostenible y responsable.

Newmont opera el yacimiento Cerro Negro desde 2019 y estamos orgullosos del aporte realizado estos años a la Provincia de Santa Cruz, al país y a la industria.

“La minería se ha convertido en el quinto complejo exportador nacional”

El Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Franco Mignacco, analizó las metas conseguidas así como los desafíos en el corto y mediano plazo.

En su opinión, ¿qué ha alcanzado Argentina en materia minera y que queda pendiente?

Considero que los principales logros están relacionados con el hecho de que en estos años se ha avanzado en la comprensión del importante rol de la minería para el desarrollo socioeconómico del país, y la necesidad de que haya una plena inclusión de la industria en la matriz productiva argentina. Esto es gracias a que, aunque es una industria joven, la minería demostró su importancia, convirtiéndose en el quinto complejo exportador nacional. Y a esto se suma que en 2022 volvió a ser la segunda industria que produjo mayor ingreso neto de divisas al país. En paralelo, cada vez se habla más sobre la industria y genera mayor interés. Sabemos que aún nos queda un largo camino en materia de difusión, pero estamos viendo señales auspiciosas.

Gracias al esfuerzo de los sectores público y privado, hoy tenemos también una minería más transparente, donde los datos de lo que se genera - y cómo se genera- son difundidos y están al alcance de todas las personas. A esto han contribuido notablemente iniciativas como “Hacia una Minería Sustentable (HMS/TSM), la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) y herramientas como la Memoria

Sustentable de la Industria Mi nera (realizada por CAEM) y el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Activi dad Minera en Argentina (SIA CAM).

Y, en cuanto a lo pendiente, todavía hay desafíos para maxi mizar el desarrollo. Entre ellos, la generación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la in dustria, incluyendo la construcción de caminos, la puesta en marcha de ferrocarriles, abastecimiento energético, comunicaciones y terminales portuarias.

Y a esto se suma la ne cesidad de fortalecer el cumplimiento de la Ley de Inversiones Mineras como marco de previsibilidad. La construcción de certezas es una condición sine qua non para la llegada de las gran des inversiones productivas y para que los proyectos en diferentes etapas pasen de

finitivamente a ponerse en marcha y generen recursos. Desde la Cámara este es un tema que creemos es fundamental y que siempre ponemos sobre la mesa cuando se trabajan planes de acción para el sector.

¿Cuánto impactan las regulaciones cambiarias y trabas a las importaciones en los centros operativos y aquellos en desarrollo?

Es fundamental justamente, que seamos capaces de ver el impacto de las decisiones de hoy no solo en los proyectos en funcionamiento, sino también en los que están en diversas etapas de desarrollo. En el tema importación, se trabaja junto a la Secretaría de Minería para agilizar los procedimientos y los tiempos de aprobación de SIRA y SIRASE. Para las empresas esto sigue generando dificultades al momento de planificar las compras relacionadas con la producción, sobre todo teniendo en cuenta que hay insumos en los cuales no es posible tener más que un determinado stock. Dentro de los pedidos de importaciones, un gran porcentaje está repre -

“Con el trabajo entre públicos y privados, hoy tenemos una minería más transparente”

exportaciones, sino también para mantener en marcha el movimiento económico y productivo que se genera a través de proveedores y salarios.

El gran desafío del sector sigue siendo la necesidad de contar con un entorno de reglas claras y un marco estable de certezas, que alienten la llegada de nuevos proyectos y permitan el crecimiento de los que ya están produciendo en el país. Se perjudica esto, por ejemplo, cuando se busca promover leyes y reglamentaciones que consideran la necesidad de la continuidad de las actividades productivas, pilares fundamentales del sustento de las diversas comunidades, o que generan zonas grises que provocan incertidumbre en quienes están invirtiendo para el desarrollo del sector. A las dificultades en las importaciones se le suman además las complicaciones para un libre acceso al mercado cambiario, en un contexto de costos en alza.

Por otra parte, se dan situaciones como la del litio en La Rioja, donde una nueva ley suspendió los permisos otorgados de exploración y concesiones relacionadas con el litio. Iniciativas como esta tienen un impacto extendido: frenan el desarrollo en sus regiones y adicionalmente dañan la confianza del sector minero en su conjunto, generando temor de que este tipo de medidas puedan replicarse en otras zonas del país.

Para la Argentina es importante mantener la continuidad de su producción minera, dado que es una industria con una balanza comercial netamente exportadora, que en 2023 generó US$3.557 millones. La industria,

además impulsa más de 90.000 empleos.

Siempre se habla del potencial minero argentino, ¿esta industria puede aumentar su peso en Argentina?

En cuanto al potencial productivo, el ejemplo más concreto e irrefutable es Chile, que exporta casi 20 veces más minerales, compartiendo la misma cordillera que Argentina, lo cual demuestra que sin dudas Argentina podría aprovechar de forma más eficiente sus recursos. Según nuestras estimaciones, Argentina debería poder triplicar sus exportaciones mineras, llegando a unos US$12.000 millones para el 2032, y esto considerando solo los proyectos más avanzados.

Para lograrlo es fundamental que, además del litio, puedan ponerse en marcha los grandes proyectos de cobre, que serán un motor fundamental, por el volumen de producción que generarán y su gran impacto también en la creación de puestos de trabajo. Durante los próximos años, estimamos la llegada de inversiones por US$20.000 millones, si se sostienen condiciones internacionales y somos capaces de sostener un adecuado contexto país.

Para ver un verdadero cambio de la mano de la industria, necesitamos que haya más proyectos en producción y que

se favorezcan las actividades de exploración para dar continuidad a una minería sostenible desde lo económico, lo social y lo ambiental.

Existe una cada vez mayor participación de la mujer en el sector minero argentino, ¿cómo ha sido esa evolución, así como conclusiones arribadas?

Hay cada vez más participación femenina, sin embargo, las mujeres aún son menos del 10% en las empresas mineras. Cambiar esto es uno de los ejes de trabajo de CAEM. El porcentaje en Argentina está dentro del promedio de la región, y solo algo por debajo de lo que sucede en importantes países mineros, como Australia o Canadá. Y ya hay empresas donde hasta se duplica el porcentaje promedio. Es fundamental que se trabaje para mejorar los niveles de inclusión laboral de las mujeres, no sólo en los estamentos administrativos y operativos, sino también en los ámbitos más técnicos y en los espacios de toma de decisión.

La Cámara ha generado recientemente una alianza con WIM para trabajar en conjunto. Y este año hemos puesto en vigencia el protocolo CAEM de prevención de violencia en el ámbito laboral, e iniciado un programa de becas para potenciar la llegada de más mujeres a los ámbitos gerenciales y directivos. Ahora estamos planificando las actividades para la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Uno de los grandes objetivos es que la diversidad y la inclusión formen parte de los esquemas de trabajo de las empresas. Para esto, apuntamos a la difusión de las buenas prácticas, las prácticas inclusivas, donde las acciones de una empresa son un disparador para la reflexión y un modelo a seguir para las otras. Y este 2022 hemos visto grandes avances en las empresas, con jornadas de concientización, programas de acompañamiento a las madres, actividades de capacitación destinadas a mujeres y cambios tendientes a disminuir la brecha de género en el sector. Creo que lo positivo es que todos estos cambios trascienden a las empresas y llegan también a las comunidades.

¿Qué balance puede hacer de la gestión 2022 de CAEM?

“Argentina debería poder triplicar sus exportaciones mineras para el 2032”

Gracias al esfuerzo de los sectores público y privado, hoy tenemos también una minería más transparente

El 2022 fue un año complejo donde, si bien la salida de la pandemia permitió una recuperación, el sector ha atravesado múltiples dificultades y embates. Frente a esto, la cámara cumplió un rol de punto de encuentro, uniendo a las empresas y a los distintos actores del sector para fortalecer la voz de la industria.

Hemos establecido nuestro posicionamiento frente a propuestas que amenazaban nuestra industria, tales como la Ley de Humedales, donde generamos alianzas con otros actores productivos, logramos que se escuchen los argumentos del sector y que se comprenda la necesidad de que las reglamentaciones puedan contemplar un equilibrio entre la protección del ambiente y el desarrollo de actividades productivas. Entre todos los temas legislativos y normativos, actuamos, nos involucramos y participamos activamente, trabajando codo a codo con las autoridades legislativas y ejecutivas. Hemos abarcado cuestiones tales como acuerdo de Escazú, Ley de Cierre de Minas y proyectos de Neumáticos Fuera de Uso. Hemos sentado posición también, como mencionábamos antes, con las re-

glamentaciones relacionadas al litio, tales como la que informábamos, de La Rioja, la fijación de precio de referencia y la quita de reintegros. También cuestiones como un potencial impuesto a la renta inesperada.

Este fortalecimiento de la voz de la industria también estuvo dado por las alianzas logradas, muy especialmente con la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de la Construcción. Y se suma el trabajo con IDEA, la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, AOMA, las cámaras provinciales, entre otros. Todo esto surgió gra-

cias a los esfuerzos puestos en incrementar el relacionamiento de CAEM y del sector.

También, a partir de la ampliación del equipo de la Cámara, hemos podido acompañar mejor las necesidades de nuestros asociados, trabajando junto a las autoridades nacionales, tales como Ministerio de Economía, AFIP, Banco Central, la Secretaría de Minería y autoridades provinciales. En particular, nos hemos abocado a facilitar las gestiones por el tema Sira / SIRASE. Y nos hemos centrado en temas como el respeto por la Ley de Inversiones Mineras y el acceso al mercado cambiario.

También en temas de sustentabilidad hubo importantes concreciones, como la publicación de la primera “Memoria Sustentable de la Industria Minera Argentina” y del tercer informe EITI, además de cercanos a la publicación del primer reporte nacional del programa HMS/TSM.

Obviamente lo que estoy comentando es un resumen. Pero si tuviera que destacar algo, sería lo importante que ha sido que como sector pudiéramos trabajar unidos, con el objetivo de consolidar el crecimiento de la industria minera argentina.

El gran desafío del sector sigue siendo la necesidad de contar con un entorno de reglas claras y un marco estable de certezas

“La experiencia minera de San Juan es un caso de éxito”

Riqueza geológica, políticas de estado y articulación público-privado han consolidado a San Juan como destino de inversiones. El abordaje a cargo de Mario Hernández, Presidente de la CMSJ.

Cómo definiría el atractivo de San Juan para la comunidad inversora que se dará cita en PDAC?

A lo largo de los años, la provincia de San Juan ha mostrado políticas de estado sólidas que han permitido la llegada de capitales y el consecuente desarrollo de la actividad minera; en ese entorno, algunos proyectos han podido recorrer toda su cadena de valor, desde tareas exploratorias iniciales hasta la entrada en producción, previo paso por otras instancias como factibilidad y construcción.

En este sentido, la riqueza geológica de San Juan es ampliamente conocida, con un subsuelo rico en metales preciosos, sumado al cobre con lo que significa para la transición energética. En un futuro no muy lejano, la provincia de San Juan se puede presentar como un potencial polo cuprífero, con muy buenas expectativas desde lo económico y lo social. En materia de metales preciosos, el proyecto Hualilán muestra un avance sostenido y constante. Asimismo, me permito un espacio especial para los minerales industriales como el caso de la cal, donde la provincia es el principal productor -con trascendencia nacional e incluso internacional-, sumado a otros productos como cuarzo, mica y feldespato. Particularmente con la cal sanjuanina, cuya calidad es ampliamente reconocida, tiene un uso amplio para el tratamiento del agua, el desarrollo de los procesos asociados al cobre y al litio, entre múltiples aplicaciones.

La combinación entre políticas de estado y riqueza geológica, han situado a San Juan como la principal jurisdicción latinoamericana para la radicación de inversiones mineras, ello sobre la publicación de la última encuesta anual por el Fraser Institute, que representa uno de los termómetros por excelencia para mostrar cuán atractivo –o no- puede ser un país, o provincia.

Atento a su comentario respecto al cobre, ¿cuál es el estado de situación de San Juan respecto al metal rojo?

Si queremos alcanzar un planeta más limpio, sostenible y sustentable para las generaciones presentes y futuras, es preciso cumplimentar con las metas que llevan a una menor incidencia de los combustibles fósiles, permitiendo que la electromovilidad gane un espacio cada vez mayor: un ejemplo por excelencia es el caso de un

Mario Hernández, Presidente de la Cámara Minera de San Juan

vehículo eléctrico, el cual requiere de 20 kilogramos de cobre.

Las repúblicas de Chile y Perú, que comparten la misma cordillera que Argentina, representan cerca de un 40% de la oferta cuprífera mundial, y en ese sentido se presenta una oportunidad excepcional para nuestro país, y para San Juan en particular. Y sobre ello refiero a que la provincia cuenta con cuatro pórfidos de cobre, algunos de ellos con mayor grado de desarrollo como el inicio de la construcción de Josemaría, y otros en etapas avanzadas como los casos de Pachón, Azules, y Altar en el departamento Calingasta, y Filo del Sol en el departamento Iglesia, este último en las cercanías de Josemaría. Todos los emprendimientos nombrados gozan de un avance significativo a través de los diferentes anuncios que realizan los respectivos operadores, los que se traducen en una importante demanda de Capital Humano, proveedores de bienes y servicios, e impacto fiscal que explican un crecimiento económico y social.

Los principales analistas coinciden en que habrá un déficit de cobre medido en varios millones de toneladas de aquí a menos de una década: el ritmo de consumo crece rápidamente, y la oferta no puede seguir el ritmo de la demanda. Para acortar ese faltante, no es suficiente con expansiones de centros en producción existentes, sino que se requiere de nuevos proyectos, y San Juan se presenta con un portfolio por demás atractivo.

¿Se puede hablar de un antes y un después de San Juan de la mano de la actividad minera?

Por supuesto. La provincia de San Juan ha cambiado a lo largo de estos últimos 25 años con motivo de la actividad minera. Y ello se ve cotidianamente, con el impulso del día a día de cada uno de los habitantes de la provincia: trabajadores ligados directa e indirectamente con la minería, y también aquellos que no tienen relacionamiento con la industria. Ello es consecuencia del efecto cascada generado por el efecto económico de la minería; por lo tanto, es inevitable que el impacto le ha

llegado a todos.

Además, quisiera informar sobre un capítulo aparte, y no menor, que es la contribución fiscal de la industria minera de la provincia de San Juan, que tributa el 55% como concepto de impuestos totales sobre las ventas de oro, con un 85% de esta cifra en impuestos nacionales incluyendo exportaciones, y el restante 15% destinado a provincia y municipios en forma conjunta. El 35% de las ventas de oro representan costo total, y el restante 10% corresponde la rentabilidad con la cual se tienen que financiar sucesivas campañas exploratorias para extender la vida útil de la mina. Considero que estas cifras muestran a las claras que la minería aporta a la economía nacional, provincial y municipal.

Volvamos al cobre, ¿cuáles son las perspectivas y proyecciones de San Juan respecto a este metal?

En la Cámara Minera de San Juan contamos con un grupo de trabajo denominado La Mesa del Cobre, donde hemos realizado una proyección del impacto económico y social en la provincia a lo largo de 40 años, asumiendo que cuatro proyectos cupríferos podrían iniciar su construcción y producción en el transcurso de una década.

Algunas de las conclusiones incluyen:

 La exportación de US$3.000 millones anuales a partir de 2030

 Generación de una dinámica económica de más de US$30.000 millones en diversos agregados de valor en bienes y servicios durante 4 décadas

 Posibilidad de que San Juan pueda incorporar desde la década 2023-2033 alrededor de 20.000 puestos de trabajo directos y cerca de 80.000 puestos indirectos permanentes por construcción de minas, sin contar obras e infraestructura necesarias (caminos, energía, etc.)

 San Juan podría generar una dinámica productiva de sustentabilidad para seguir desarrollando el sector agrícola, ganadero, turístico, TIC, energético renovable, industrial.

Los próximos proyectos, particularmente asociados al cobre, servirán para consolidar aún más la minería en la provincia.

¿Cómo se prepara San Juan en cuanto a RR.HH. y proveedores para este escenario?

San Juan posee una experiencia positiva con la construcción y puesta en marcha de Veladero, Gualcamayo y Casposo. Esa trayectoria aplica no solo a los RR.HH., sino también a los proveedores de bienes y servicios. Hablamos de una provincia madura en términos mineros: existen trabajadores con experiencia en seguridad, cuidado del medioambiente, manejo de equipos, y operatividad de proyectos. Además, es bueno nombrar el esfuerzo llevado a cabo por el Gremio de la Construcción para capacitar personas para una instancia que requerirá de miles de personas.

Y, en el caso de los proveedores, se ha creado una masa crítica de relevancia, con casos exitosos no solo en San Juan, sino que también se han trasladado a otras provincias, e incluso a nivel internacional.

¿La experiencia minera de San Juan es exportable?

Considero que la experiencia minera de San Juan es un caso de éxito, el cual se ha mantenido a lo largo de los años. Aquí se conjugan geología, RR.HH., una sólida red de proveedores, políticas de estado, participación de organizaciones gremiales, articulación entre públicos y privados donde participan los miembros de la Mesa de la Productividad (Unión Industrial de San Juan, Cámara de la Construcción, Cámara de Exportadores y Cámara Minera de San Juan), entre otros actores. Sin duda alguna que siempre existe espacio para mejora, y se debe trabajar para generar una aún mejor calidad de vida para todos los sanjuaninos.

En un futuro no muy lejano, la provincia de San Juan se puede presentar como un potencial polo cuprífero

La provincia de San Juan ha cambiado a lo largo de estos últimos 25 años con motivo de la actividad minera

Presente y futuro de la minería de Santa Cruz

El Macizo del Deseado es un distrito geológico de clase mundial, ubicado en la Provincia de Santa Cruz. Delimitado al Norte por la ruta provincial N° 49; al Sur por una línea paralela al río Chico hasta el paraje Las Horquetas; al Oeste por la Ruta Nacional N° 40, desde Las Horquetas hasta la localidad de Perito Moreno y al Este por el Océano Atlántico, ocupa aproximadamente el 30% del territorio provincial. A pesar de que el desempeño de las compañías mineras que se encuentran en producción ha proyectado en términos de valor exportado, a la Provincia de Santa

Cruz al primer lugar como distrito exportador de metales de la Argentina, cabe apuntar que solo un pequeño porcentaje del macizo ha sido debidamente explorado hasta el día de hoy.

En la intención de buscar reflejar un panorama preciso acerca del estado de la minería en la provincia de Santa Cruz, se requiere necesariamente posar la mirada sobre dos grandes campos, el primero de los cuales abarca la actual situación por la que atraviesa la industria, mientras que el segundo aborda los interrogantes existentes acerca del futuro desarrollo de la

misma. Como marco general conviene aquí apuntar, como bien se sabe, que en todas sus etapas la minería es una actividad de largo aliento, con plazos en su proceso de desarrollo que en ocasiones se miden en décadas, por lo que el reclamo de reglas claras y estables en el tiempo no lleva implícita la búsqueda de ningún privilegio o trato especial, sino que resulta esencial, o directamente imprescindible, para lograr su normal desenvolvimiento.

Respecto a la actual situación por la que atraviesa la industria, hace ya más de 10 años, en declaraciones a la prensa, un alto

“La juventud de la minería santacruceña ha sido tal vez uno de los factores importantes que han promovido que la incorporación de la mujer”

Con una minería ya consolidada, a la provincia de Santa Cruz se le suma la necesidad de un potente programa de fomento a la exploración.

Por Lic. Verónica Nohara Presidenta de CAMICRUZ Cámara Minera de Santa Cruz

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ejecutivo de la compañía minera decana de la provincia de Santa Cruz expresaba de este modo su preocupación: “La inflación y el retraso cambiario impactan doblemente sobre nuestro balance, ya que mientras la inflación hace subir la mayoría de nuestros costos operativos, que tienen un predominante origen local, el estancamiento del tipo de cambio neutraliza e incluso disminuye el impacto positivo que tendría en la actividad la suba del precio internacional, en el caso del oro”. Mas adelante agregaba: “Por otra parte, las restricciones a las importaciones que actualmente se implementan, no solo disminuyen la productividad, sino que ponen en riesgo la continuidad misma de la producción, porque hay áreas virtualmente paradas por falta de insumos que no se producen en el país”.

La definición de este ejecutivo refleja, en una perfecta síntesis, la situación que el sector minero atravesaba en aquel entonces, y que es el mismo que sigue enfrentando una década después. Hasta el momento, las reiteradas gestiones realizadas ante las autoridades nacionales por las entidades gremiales empresarias que representan institucionalmente a la industria (CAEM, CAMICRUZ, etc.), puntualmente dirigidas a intentar resolver el estrangulamiento que para el devenir de nuestra industria significa la traba a la importación de insumos críticos, no han logrado que el panorama existente en la materia sufra correcciones significativas. Esta delicada situación se vuelve particularmente grave para los emprendimientos que, ya sea por su escala, o bien porque se encuentran en una etapa de la producción ya muy avanzada, deben recurrir a equilibrios financieros cada vez mas delicados con el fin de man-

tenerse viables.

Párrafo aparte merecería la mención del hecho de que el aumento de los costos de producción provocado por los factores arriba enunciados comienza a volver económicamente crítica la explotación de determinados recursos metalíferos, lo que repercute en un acortamiento de la expectativa de vida de los yacimientos en cuestión. La búsqueda de soluciones en esta materia deberá canalizarse, en nuestra opinión, a través del esfuerzo conjunto del sector minero y del Estado provincial,

economía del país arriba mencionados, así como a ciertas decisiones políticas poco felices, enunciadas en algún momento del pasado reciente por la pasada administración provincial (el recordado proyecto que proponía gravar la actividad exploratoria es el más conocido de ellos), han conspirado para que el desarrollo de la potencialidad aludida, no pudiera materializarse con el vigor y la premura que la hora exige.

planteando ante las autoridades nacionales, de la manera mas vigorosa posible, la demanda de respuestas satisfactorias a un tema que, no solo aflige el presente de la industria minera sino que, por extensión, comienza a hacer sentir sus efectos sobre la provincia toda.

En cuanto al futuro de la actividad, a pesar que la enorme potencialidad que subyace en las entrañas del macizo del Deseado, debería permitir avizorar un futuro venturoso para la minería santacruceña, hace ya demasiados años que la recurrencia de diversos factores negativos, ligados esencialmente a los aspectos de la macro

La minería santacruceña solo será sustentable si los yacimientos ya existentes logran extender la vida útil de los mismos o si nuevos yacimientos vienen a ocupar el lugar de los que deban abandonar el ruedo, una vez agotado el recurso que los mantiene activos. En términos de futuro, el destino de la minería en Santa Cruz estará, en nuestra opinión, directamente ligado a la creación de un potente programa de fomento a la exploración minera, que debería comenzar tan pronto como sea posible, que busque concitar el interés de las inversiones que se decidan a tomar esta oportunidad, y cuyo concurso resultará imprescindible si de garantizar la continuidad de la actividad minera en Santa Cruz se trata. Ya en un artículo aparecido en una revista especializada en minería editada en Santa Cruz en el año 2012, puede leerse: “Si se deja de explorar, si no se descubren y cuantifican nuevos yacimientos, el círculo en algún momento se cortará e inexorablemente, en el mediano y largo plazo, los puestos de trabajo y los recursos irán mermando, como lo demostraron los sucesos recientemente acaecidos en la actividad hidrocarburífera”. Transcurridos 11 años de aquel pronóstico, su vigencia parece comenzar lamentablemente a confirmarse. En un pasado cercano, Santa Cruz contaba con 7 proyectos en producción plena. Hoy ya solo quedan 5 y, de no mediar en lo inmediato la implementación de alguna política destinada a impedirlo, ese número seguirá mermando.

Sin intención de apelar al desánimo, sino por el contrario de incitar a la acción, podríamos decir sin temor a exagerar, que la cuenta regresiva para el actual esquema de la explotación minera en la provincia de Santa Cruz, ya ha comenzado, y solo está en nuestras manos intentar detener el conteo.

En la columna del haber pueden sin duda apuntarse los considerables avances que la actividad minera ha logrado en la Provincia de Santa Cruz, tanto en lo referente a la consideración de su quehacer, no solo entre la población de las localidades mas directamente ligadas a la labor minera,

Panorámica de Mina Don Nicolás, operada por Cerrado Gold

Solo un pequeño porcentaje del Macizo del Deseado ha sido debidamente explorado hasta el día de hoy

sino en la opinión pública de la provincia en general, así como en lo referente a la relación de franco diálogo que hoy existe entre el sector y las autoridades provinciales, que ha alcanzado un grado de madurez encomiable.

En otro de los capítulos importantes, como lo es el de la incorporación de la mujer al ámbito laboral minero, la juventud de la minería santacruceña ha sido tal vez uno de los factores importantes que han promovido que esa incorporación se fuera dando de manera más natural que en otras jurisdicciones, donde una tradición cimentada a lo largo de décadas había ido consolidando el paradigma masculino como el predominante, o directamente excluyente, para nuestra actividad. Las políticas de igualdad de género que comenzaron a ser implementadas en Argentina cada vez con más fuerza a partir de las postrimerías del siglo pasado, donde podríamos tomar como ejemplo lo que fue la revolucionaria incorporación en 1995 de personal femenino en un ámbito masculino por antonomasia, como lo era el de las Fuerzas Armadas, contribuyeron sin duda a que la incorporación femenina se diera

en nuestro sector de manera armónica y en absoluto traumática. Las distintas políticas públicas inclusivas o referidas a la igualdad de género promovidas a lo largo de estos años por el Estado provincial, sumado a la buena predisposición demostrada en esta

materia por las compañías mineras y a las efectivas medidas desplegadas en ese sentido por nuestro gremio AOMA, han dado como resultado el alentador panorama del que gozamos en la actualidad.

Como corolario podríamos decir que, así como la naturaleza ha favorecido a la Provincia de Santa Cruz depositando en su suelo un enorme potencial mineral del cual, hasta el día de hoy, solo una muy modesta parte ha sido puesta en valor, así también el destino puso en nuestras manos una gran responsabilidad. El camino transitado hasta el presente, así como los frutos recogidos, muestra que no solo no será en vano redoblar el esfuerzo y agudizar el ingenio en la búsqueda de crear las condiciones que permitan continuar con lo iniciado, sino que sería de desear que, quienes hoy estamos en posición de elegir cual será el camino que queremos recorrer para que las futuras generaciones de santacruceños puedan seguir contando con el producido de los recursos con que tan pródigamente ha sido bendecido este suelo, puedan recordarnos como aquellos que, cuando llegó el momento, supimos estar a la altura de las circunstancias.

Torcuato Di Tela 1700, B1812 Carlos Spegazzini, Provincia de Buenos Aires

La minería santacruceña solo será sustentable si los yacimientos ya existentes logran extender la vida útil de los mismos o si nuevos yacimientos vienen a ocupar el lugar de los que deban abandonar el ruedo

Panorama de la industria minera de Jujuy

La minería argentina es un motor importante de la recuperación económica, con una producción en alza y, sobre todo, con nuevos proyectos que se están poniendo en marcha. Es una actividad de altísima formalidad laboral y de elevados salarios. Tomando el conjunto de la actividad, sus salarios duplican al promedio de la economía nacional.

El sector cerró 2022 con ingresos de divisas por un monto estimado en alrededor de US$3.800 millones, con un incremento del orden del 20% interanual. Estas cifras pueden llegar a los US$10.000 o US$12.000 millones sólo con la puesta en marcha de algunos de los proyectos de litio en vistas al inicio de producción, como también las ampliaciones de los que se encuentran produciendo en la actualidad. Para diciembre del 2022 se exportaron desde nuestro país un total de US$74 millones, lo que involucró un crecimiento interanual en los montos exportados de un 220%, marcando el récord histórico de exportaciones para el mes considerado. En el mes de diciembre, el litio alcanzó el 23% de las exportaciones mineras totales. Otro de los minerales que se encuentra en auge a partir de los requerimientos asociados al almacenamiento y la transición energética es el cobre.

Si bien los capitales que invierten en la Argentina son privados y en gran medida extranjeros, se constituyen como empresas argentinas, pagan impuestos, generan empleo para más de 8.000 personas sólo en la minería del litio, contratan servicios y compran productos e insumos dentro del país, más del 80% de esas compras en bienes y servicios son nacionales.

Tenemos la oportunidad histórica de encaminarnos hacia una minería que acelere el paso hacia un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. Somos productores de litio y cobre entre otros minerales indispensables para la generación de “energías limpias”.

En lo que respecta a Jujuy en materia de empleos y salarios podemos decir (con datos brindados por la Secretaría de Minería de Nación), que durante el mes de junio de 2022, el salario promedio de la minería fue un 107% superior al salario promedio de los trabajadores del sector privado registrado de Jujuy, de manera similar fue un 119% mayor a los salarios promedio del sector de comercio, un 101% al salario promedio de la construcción y un 91% superior al de la industria manufacturera de la provincia.

En agosto de 2022 el empleo minero de la provincia de Jujuy alcanzó los 3.253 puestos de trabajo, lo que representó un incremento del 30,4% interanual y la creación de 759 nuevos empleos en el sector respecto al mismo mes de 2021. La cantidad de puestos de trabajo en el sector en Jujuy hacen que la provincia explique el 8,7% del empleo minero total.

En agosto pasado, la minería representó el 5,3% del total del empleo privado registrado en Jujuy. El empleo vinculado a la producción del litio explicó el 40,2% del empleo minero (1.308 puestos) y la producción de metalíferos el 38,2% (1.242 puestos); el resto, aproximadamente un 21%, lo explican la cal, piedras, entre otros.

Todos estos datos corresponden a los empleos directos, y a ello corresponde agregar los indirectos que se calculan en aproximadamente 2,5 por cada empleo directo.

Por su parte y tomando el mismo mes como referencia, el empleo femenino en la minería de la provincia alcanzó los 420 puestos de trabajo, lo que explica un 12,9%

Camión OTR en mina Pirquitas, operada por SSR Mining.

Por Nicolás Mordeglia Presidente de la Cámara Minera de Jujuy

del empleo minero total en Jujuy. En términos interanuales los puestos de trabajo ocupados por mujeres crecieron un 29,6%, (levemente por encima del crecimiento del 29,5% a nivel país), sumando 96 mujeres al empleo minero en este período. En el mes bajo análisis, las remuneraciones promedio percibidas por el sector minero en la provincia de Jujuy alcanzaron los 309,3 mil pesos, teniendo un incremento interanual del 90,2%. De esta manera, tomando datos del SIPA, un empleado minero en la provincia ganó en promedio 1,8 veces más que el promedio de los salarios del sector privado registrado (SPR) nacional.

PROVEEDORES

Las compras de las empresas mineras radicadas en Jujuy tienen como destino mayoritario a empresas nacionales, con el 89% de las compras. En este último año, el 41% de las compras se realizaron en la provincia de Jujuy, mientras que el 48% se realizó en otras provincias argentinas. Finalmente, el 11% de las compras se realizaron en el exterior, ante la ausencia de proveedores locales.

CAPACITACIONES Y FORMACIÓN

En relación a la capacitación de los trabajadores mineros, las compañías jujeñas vienen trabajando en forma conjunta con la Universidad Nacional de Jujuy-Facultad de Ingeniería desde hace más de 10 años, para ser más precisos, desde el 2011. Enfocados en el desarrollo profesional de los trabajadores, sobre todo de las comunidades aledañas a los proyectos, las empresas han desarrollado al menos 6 etapas de capacitaciones técnicas orientadas al desarrollo de competencias, conocimientos y aptitudes de operadores para trabajar en las empresas de litio. Considerando las condiciones estructurales de la zona y la provincia, estas capacitaciones no sólo impactan en el personal a emplear, sino que quienes han pasado por esos procesos adquieren conocimientos que les son útiles para emplearse en otras empresas mineras, empresas de servicios y en otros rubros asociados a la actividad. .

Operación Salar de Olaroz (Allkem Ltd.)

Las perspectivas mineras de Salta

Desde la Cámara de la Minería de Salta, Carlos Ramos y Fernanda Fraga, compartieron los logros alcanzados y los desafíos pendientes para la provincia del NOA.

CARLOS RAMOS

La sola activación de la mina Lindero ha contribuido a robustecer las exportaciones salteñas. ¿Qué medidas es necesario tomar para ampliar estos beneficios y poner en producción nuevos proyectos?

Respecto a la importancia que ha tenido la activación de la Mina Lindero, creo que es el claro ejemplo de lo que significa el impacto de la minería en una provincia. Sin duda, el oro que exporta Lindero es el segundo producto de exportación en la provincia, lo que demuestra la importancia y el impacto económico que esto genera en nuestras exportaciones, en el empleo, en todos los efectos económicos.

Lo que debemos esperar hoy con precisión, a esta fecha, mes de Febrero, es la Seguridad Jurídica, de momento que no podemos seguir todos los días con algún tipo de declaración que nos intranquiliza, que nos pone en ascuas en algunos temas. Por ejemplo la Mesa del Litio, donde las Provincias de Catamarca, Jujuy y Salta, han hecho un planteo muy claro en cuanto a que quieren que se agregue valor y también apuntar a, de alguna manera, aprovechar o tomar algo de ganancias que consideran extraordinarias porque los precios del litio son muy altos. Lo primero que tenemos que entender sobre el ítem de agregar valor, es que si alguien está tomando salmuera en un Salar en 400 ppm, y a través de un sistema de piletas en el que ha invertido, construido, y utilizado mano de obra ha llevado ese valor a lo mejor a 4.000 ppm, para luego en una planta -con una inversión del orden de US$500 a US$700 millones- pueda acceder a un producto como carbonato de litio, fosfato de litio de una pureza mu-

chísimo mayor, ciertamente lo está exportando a un precio en el que gana. Pero ha hecho inversiones importantísimas, y eso

también se llama agregado de valor: no sólo hacer o construir una batería es agregar valor. Lo explicado precedentemente, a través de cifras multimillonarias, también es agregar valor.

Se están haciendo inversiones multimillonarias en todos los proyectos que se están construyendo, eso significa empleo registrado directo; también significa proveedores locales que se favorecen con contratos, que a su vez dan empleo registrado porque los controlan las propias mineras. Es decir, es dinero que queda en el país, que queda en nuestra propia provincia; todo esto lo tenemos que considerar como un impacto tremendamente positivo de la verdadera industria del litio.

Adicionalmente, algo que se ha planteado en esta Mesa, es la existencia de ganancias extraordinarias. Uno puede considerar que se generan ganancias extraordinarias en un momento de la historia de un mercado porque han aumentado mucho los precios, pero también tenemos que saber: ¿El Estado participa cuando hay pérdidas extraordinarias?, cuando caen las ganancias. ¿También hay resortes en los que ayuda el Estado? Desde la Provincia de Salta necesitamos una mejora notable e importante en todo lo que es infraestructura y que la Provincia participe e impulse como lo ha hecho hasta este momento, en seguridad jurídica, no estar permanentemente queriendo modificar reglas de juego en función a algunas circunstancias que parecen oportunas, porque eso, lo que va a impulsar, es la falta de inversión.

Otro pedido que queremos hacer a nivel Nacional es concluir con las restricciones cambiarias. La minería solicita esto: concluir con las retenciones de exportaciones, tener una verdadera estabilidad fiscal, de momento que no puede ser que haya em-

“El oro que exporta Lindero es el segundo producto de exportación en la provincia”

La minería, para tener buenas inversiones, a nivel internacional, necesita seguridad jurídica

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presas que han estabilizado con ciertos impuestos y hoy le están cobrando impuestos nuevos. Es por ello que están en juicio, los van a ganar, pero lo que debemos tener es una actitud positiva hacia la minería.

Otro de los problemas concretos que tenemos es el IVA de construcción, con demoras en el reintegro, implicando pérdidas del 30% o 40% en el recupero del IVA. Por lo tanto, cuestiones como restricciones cambiarias, retenciones, verdadera estabilidad fiscal y una mayor velocidad en el reintegro del IVA de construcción, sumado a una verdadera seguridad jurídica, es lo que necesitamos a nivel Nacional para ser un país atractivo.

La minería, para tener buenas inversiones, a nivel internacional, necesita seguridad jurídica. No va a haber inversiones en Argentina si no hay plena seguridad jurídica, y esa es la razón y la respuesta que nos tenemos que dar cuando decimos que en ejercicios anteriores Chile exportó US$58.000 millones, Perú US$39.000 millones, y Argentina US$3.300 millones. Estas cifras son los datos que tenemos de las últimas exportaciones, y eso es en parte por tener plena seguridad jurídica. No debemos estar cambiando reglas de juego, esto es Seguridad Jurídica.

FERNANDA FRAGA

Una de las aristas en las que decanta el despliegue de la actividad minera es la infraestructura, necesaria para asegurar condiciones eficientes de operación, ¿considera que el país cuenta con una infraestructura suficiente como para soportar un posible crecimiento de la actividad en los próximos años?

La situación en el país es disímil, pero es importante destacar que, en este sentido, el rol central es de la esfera del gobierno nacional. Se observa que hay provincias que han avanzado férreamente en los últimos años, mientras que otras siguen con sus obras postergadas.

Hoy, nos encontramos en una situación en que el crecimiento de la actividad superó ampliamente al de la infraestructura necesaria, lo cual redunda en aumento de costos y riesgos que las empresas deben absorber, en el primer caso, y mitigar en el segundo.

El tema del ferrocarril es emblemático. En 2023 aún no se tomaron decisiones efectivas para revertir la política que en

los años ‘90 del siglo pasado, que redujo y desmembró la red ferroviaria argentina, la más extensa de América Latina. La cordillera nos sigue separando del acceso a los puertos del Océano Pacífico, tan relevantes para nuestros minerales.

Es necesario que como nación tomemos decisiones concretas y establezcamos una política de Estado que promueva el desarrollo minero, se invierta en la infraestructura necesaria para el crecimiento económico del país y de las regiones, de la calidad de vida de las futuras generaciones y las presentes. Hay que pasar de la declaración a la acción. Hoy, las empresas se organizan para amortiguar las consecuencias del desarrollo del sector sin caminos, energía, comunicación y logística acordes. Pero con un dedo no se tapa el sol.

¿Cómo puede articularse una buena polí-

tica comunitaria desde el ámbito empresarial? ¿Qué debe y qué no debe hacer una empresa para hacer sostenible su relación con el entorno?

En primer lugar, hay que tener muy claro que las comunidades son stakeholders tan importantes como los accionistas, ya que sin el visto bueno de ambos no hay mina posible. Con esa premisa clara, la presencia en sitio de forma cotidiana es la siembra para cosechar confianza, entendiendo que la integridad y la coherencia son los pilares de una relación sólida. No siempre todo va a salir bien, van a haber errores y malentendidos, pero la historia compartida amalgama la relación. Este es el proceso de la licencia social.

La sostenibilidad también está relacionada con pasar del mapa al territorio. Teniendo en claro cuáles son las áreas donde, por diferentes criterios, no debe haber intervención sobre los componentes del ambiente y, en cuales ésta es posible, así como las condiciones que determinan la decisión. Los criterios de ordenamiento territorial sirven, en este sentido, como el camino hacia la gobernanza de los recursos naturales, como horizonte a alcanzar.

La reputación y la confianza son consecuencia de la historia creada por las decisiones cotidianas de la empresa en su totalidad hacia sus distintos stakeholders.

Las estadísticas de participación femenina en minería han mejorado con el correr de los años. ¿Cómo se observa este crecimiento desde adentro? ¿Es hoy la minería una actividad que abre las puertas a que las mujeres aporten todo su potencial?

Realmente la participación femenina ha mejorado y eso es consecuencia de la acción deliberada de las empresas del sector a través de políticas de inclusión. Desde mi lugar, me siento orgullosa de ser parte de esta gran familia minera que se agranda.

Las mujeres ganamos un terreno importante como fruto de nuestro compromiso con la industria, pero somos cada vez más conscientes de que hay aún mucho trabajo por hacer. La brecha existente no es sólo de inclusión, sino que tiene componentes que se encuentran un paso más abajo. El sesgo de selección que hace que menos mujeres estudien carreras STEM que sus pares hombres, así como que elijan puestos de trabajo que puedan congeniar sin problema con las tareas de cuidado. Ahí están nuestros más grandes desafíos, que requieren trabajo mancomunado y a largo plazo.

Fernanda Fraga, VP de la Cámara de la Minería de Salta (Fotografía gentileza El Tribuno)

Las mujeres ganamos un terreno importante como fruto de nuestro compromiso con la industria

Mendoza, en la búsqueda de reactivar la industria minera

El presente y futuro cercano de una provincia que llegó a contar con más de cien compañías exploradoras, analizados por Marita Ahumada, presidenta de CAMEM

Cómo recibiste el nombramiento como presidenta de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros? ¿Qué acciones y objetivos tiene por delante la entidad considerando la especial relación que existe entre la provincia y la actividad minera?

El nombramiento como presidente fue un poco inesperado y presenta muchos desafíos debido a la situación socio-política de Mendoza. Para esta gestión la Cámara tiene el firme propósito de lograr un mayor acerca miento a otras industrias para dialogar sobre las propuestas de desarrollo económico po sibles de la provincia, y luego llevar esta pro puesta al gobierno, y ponerla a consideración de la ciudadanía. Una de las acciones será de sarrollar un plan de comunicación tendiente a colaborar con el gobierno en su labor edu cativa e informativa, para que la comunidad pueda tener acceso a información técnica fidedigna, objetiva y pueda escuchar algo más que las campañas del terror que des de hace décadas vienen realizando grupos opositores a la actividad minera.

La gestión provincial de la mine ría ha tendido a la aplicación de políticas restrictivas. ¿En qué medida se ha dejado pasar la oportunidad de desarrollar la indus tria en esa región y cómo creen que es posible acor tar distancias y avanzar en el desarrollo minero mendocino?

Desde que la industria minera dejó de ser un tema científico para ser un comodín político todas las acciones que llevan a cabo las empresas, la misma cámara o profesionales independientes para explicar el potencial de desarrollo industrial y económico que tiene la minería, terminan siendo poco relevantes. En la década de los ‘90 el boom minero trajo a Mendoza más de un

centenar de empresas exploradoras. Lamentablemente, la falta de seguridad jurídica y económica más todas las medidas tomadas en contra de la actividad minera han logrado que los inversores busquen provincias más estables como San Juan o Salta. Mendoza fue líder por su logística y fácilmente podría haberse desarrollado como polo industrial si se pensara en una

Mendoza a largo plazo.

En el último tiempo se ha acrecentado el debate sobre si activar o no la minería en Mendoza. ¿Qué estrategias se pueden poner en marcha para trazar un nuevo futuro en la minería local?

¿Cuáles son los beneficios que podría brindar la actividad a la provincia? Los beneficios que la minería brindaría a la provincia son muchos, como ha quedado demostrado en otras provincias como San Juan. Socialmente, uno de

Lic. Marita Ahumada (Presidenta de CAMEM)

Los beneficios que la minería brindaría a la provincia son muchos, como ha quedado demostrado en otras provincias como San Juan

Argentina 17° Edición

La Noche de las Distinciones

EL EVENTO DE CIERRE DE AÑO DE LA INDUSTRIA MINERA ARGENTINA

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los principales puntos clave es el arraigo. Esta industria integra a las comunidades aledañas a los proyectos logrando que deban emigrar a las capitales de las provincias o del país. Entre otros, se hallan la generación de mano de obra local y el desarrollo de proveedores de bienes y servicios a nivel local y regional. El debate sigue pasando por activar o no la minería metalífera sin mirar o considerar los beneficios económicos o sociales, porque sigue siendo un debate político con fuerte tinte ideológico. Lamentablemente en este año electoral los candidatos siguen pensando en el “costo” de apoyar al desarrollo minero y no en generar oportunidades de desarrollo económico a largo plazo en la provincia o atraer inversiones extranjeras. Las estrategias deben estar basadas en la información. Los ciudadanos tienen miedo y desconfianza,

pero son pocas las medidas que se toman desde el gobierno provincial para revertir esta situación. Además, el hermetismo y falta de comunicación de la empresa minera estatal no colabora con la nueva forma de trabajar en minería, con transparencia, puertas abiertas y comunicación desde el minuto cero.

¿Cuál cree que es el grado de conflictividad que posee la industria en Mendoza y a nivel país? ¿A qué factores atribuye la resistencia que existe a la actividad, no sólo en la región sino en todo el mundo?

El grado de conflictividad es alto, tanto en las provincias mineras como en las no mineras. En las primeras, por las situaciones de tensión que se crean por las presiones de algunos gremios y medidas provinciales como altos porcentajes en el compre local o mano de obra local. Esto es porque en muchas ocasiones no se pueden ampliar los radios de búsqueda y se debe contratar por fuerza gente que no está capacitada para ciertas actividades o no posee el nivel de calidad de producto requerido.

En provincias con restricciones a la minería, como lo es la nuestra, la conflictividad pasa por el alto grado de desconocimiento de los procesos mineros y la baja calidad de información con la que cuenta el ciudadano común (no técnico) sumado a ello una ley hecha por la política para la política que obstaculiza y desalienta la inversión en el sector.

¿En qué medida la ciencia puede colaborar a saldar debates sobre el impacto de la minería y qué rol deben jugar los académicos y profesionales en ese recorrido?

La ciencia, y sobre todo la divulgación científica en lenguaje accesible, son fundamentales para lograr la aceptación de la minería en las comunidades. Los datos concretos, muchas veces son ignorados y hasta descreídos abiertamente por formadores de opinión, lo cual es altamente contraproducente; y es ahí donde el rol de los académicos es clave. Lamentablemente también en parte del sector científico se ha introducido el factor ideológico, lo que ha producido una distorsión al momento de expresarse, ya que ha primado este factor subjetivo a los datos empíricos y conocimientos científicos.

Los ciudadanos tienen miedo y desconfianza, pero son pocas las medidas que se toman desde el gobierno provincial para revertir esta situación

La ciencia, y sobre todo la divulgación científica en lenguaje accesible, son fundamentales para lograr la aceptación de la minería en las comunidades

El litio es ahora

Un análisis del contexto actual en la Región del NOA, oportunidades, desafíos y las claves para lograr un desarrollo sostenible

Es sabido que Argentina cuenta con una importante cantidad de recursos mineros, en especial hoy y con gran importancia el auge de los proyectos de litio. Si consideramos que las reservas son dichos recursos económicamente aprovechables, Argentina tiene una ventaja adicional importante en escala de costos, por el beneficio económico que implica la producción de litio a partir de salmueras obtenidas de la explotación de salares. Para referencia del lector, el costo de extracción de litio a partir de salmuera puede resultar el 50% del costo de extracción de litio de espodumeno.

Nuevamente se presenta para Argentina la oportunidad de participar en un mercado de escala considerable y de interés mundial. Así como el 13 diciembre de 1907 el Ingeniero Krause perforó mas de 540 metros logrando el primer hallazgo de petróleo en Argentina, lo que implicó un sinnúmero de beneficios en la economía de nuestro país, entre otros que Ford anunciara en 1913 su desembarco en Argentina con la apertura de la primera fábrica de automóviles fuera de EEUU. Mas de cien años después de este hallazgo la tendencia positiva en el negocio del petróleo sigue en pie, ahora con perforaciones sobre los 3.000 metros de profundidad logrando así el desarrollo de Vaca Muerta ya con la técnica del fracking.

Algunas analogías con la industria del litio, ahora con el beneficio adicional que implica la velocidad de cambio del mundo actual con el desarrollo de nuevas tecnologías. Es notable como en la exploración de los salares se registra un aumento de profundidad de las perforaciones en busca de mejores condiciones, que acompañado de nuevas tecnologías – como extracción directa – hacen posible el aprovechamiento de salares o zonas que hace algunos años parecían de bajo potencial de explotación. Qui-

zás lo que antes tomaba 100 años para desarrollarse ahora solo requiere 10 o menos.

Me gusta mirar lo que implica para el contexto el auge de desarrollos de proyectos en la escala de lo que se vive hoy para Catamarca, Salta, y Jujuy principalmente, con el derrame a las provincias industriales vecinas como es el caso de Tucumán. Las proyecciones de demanda de litio

crecientes por la necesidad imperiosa de la electro-movilidad como sistema más amigable con el planeta, el mercado todavía insatisfecho en oferta con niveles de precios excepcionales, la ventaja de contar con abundancia de recursos en salares, es en definitiva el motor que posibilita el desarrollo de proyectos de capital intensivo. Ya se vive en el norte de Argentina, el im-

Máximo Cornejo Director de Taging NOA S.A. (Salta), junto a Alejandro Baldo Presidente de Taging S.A. (Buenos Aires) y de Taging NOA S.A. (Salta).

Por Máximo Cornejo Director de Taging NOA S.A.

pacto de dicha actividad principalmente en el desarrollo de empresas contratistas de servicios, competencia por recursos humanos calificados para la actividad, escasez de equipos de construcción (equipos viales “amarillos”, grúas, y equipos de elevación), escasez de camiones y camionetas, y una complejidad creciente en la provisión de insumos químicos y logística, materia que requiere un análisis mucho más profundo. El lector también comprenderá que ya no resulta posible de disimular las necesidades de infraestructura, y la pregunta aquí es si podremos dar respuesta en la ejecución de líneas de energía eléctrica, rutas, y gasoductos, que posibiliten aún mas el desarrollo de esta actividad, con una capacidad de eje cución de obras públicas muy disminuida e ineficiente.

La minería, no es solo fuente de desarro llo y valor para los sectores directamente involucradas, pues derrama a toda la so ciedad, generando oportunidades para todos los actores, por la intensiva deman da. Son requeridos además de los servicios específicos, servicios de hoteles, transpor te, gastronomía, esparcimiento, contado res, abogados, escribanos, dentistas, pelu queros, talleres, comerciantes, almacenes, despensas, combustibles, repuesteras, etc.

De cara al futuro, considero que, si todos los proyectos que se encuentran en carpe ta pudieran cumplir su fecha de puesta en marcha y empezar la producción, bajo ese escenario ideal, de todos modos, la oferta no resultaría capaz de alcanzar los niveles de demanda necesaria de litio, por lo cual el precio de litio pudiera mantener el atractivo de inversiones por lo menos por el mediano plazo. Sumado esto a que el mercado del litio es un mercado muy joven, inmaduro, y

se encuentra en su etapa inicial de la curva de vida, con un mundo sediento de electro-movilidad, y el respaldo al negocio que brinda el desarrollo tecnológico actual en la materia, además en el corazón de la estrategia de desarrollo de los países que llevan el liderazgo del globo.

Para resumir, el norte de Argentina tiene hoy una gran oportunidad, tenemos en nuestro jardín el producto que el mundo necesita, además dicha demanda se encuentra respaldada en tecnología y estrategia por las potencias principales. Quienes estén a la altura de aprovechar la jugada, quienes estén dispuestos a participar con trabajo serio y honesto, quienes se encuentren pre-

se mundial, serán quien puedan aprovechar el tren de bonanza de los próximos años en esta tierra de sueños y soñadores.

Así es como un país con alto potencial en los negocios globales más importantes, productor de gas y petróleo, productor agropecuario de alimentos a gran escala, ahora productor destacado en minería de litio; Argentina nuevamente con oportunidad de jugar un rol preponderante en el globo. La pregunta es si como país y como sociedad seremos suficientemente inteligentes y estaremos preparados para transformar dichos recursos, en reservas, en definitiva, en riqueza que permitan un nivel de educación, bienestar, y calidad de vida, acorde las oportunidades.

¿Podrá Argentina dejar de jugar el papel del “gordito dueño de la pelota”, y aprovechar definitivamente los recursos?

Máximo Cornejo, Director en Taging NOA S.A. (3° de izq. a der.) y Alejandro Baldo, Presidente de Taging S.A. y de Taging NOA S.A. (4° de izq. a der.), en la Cena Aniversario de Panorama Minero

economías como Tucumán.

Cómo es el Centro de Entrenamiento de Volvo para sus técnicos mecánicos

Su objetivo es capacitar al personal técnico mecánico de la red de concesionarios de Volvo en Argentina. En 2022, dictó 18 cursos y capacitó a 240 técnicos de todo el país

La capacitación es uno de los pilares en los que se asienta el esfuerzo de Volvo por mantener y acrecentar su condición de líder global en eficiencia y seguridad en el transporte, y en lograr la más alta calidad de servicios en todos los mercados donde la marca está presente.

En pos de este objetivo Volvo Truck & Buses Argentina, filial local de la fabricante de camiones sueco, no sólo dicta permanente cursos gratuitos a sus choferes, para conducción eficiente y segura, sino que, entre otras iniciativas formativas, también destina tiempo y recursos para entrenar a los técnicos de la red de concesionarios en todo el país.

Su Centro de Entrenamiento, ubicado en las instalaciones de Volvo en Grand Bourg, en la zona norte del Gran Buenos Aires, es la plataforma desde la cual la marca organiza los talleres en forma presencial y también virtual para sus concesionarios. Aunque también realiza capacitaciones in situ en los talleres de los grandes flotistas.

"La formación de técnicos mecánicos y mecatrónicos altamente calificados y certificados en la reparación y mantenimiento de nuestros productos es parte de la estrategia global del Grupo. El objetivo es mejorar y mantener la calidad de servicio de la red argentina asegurando la disponibilidad del camión", introduce Fabián Krenz, quien, junto a Jorge García, conforma la dupla docente de técnicos que llevan adelante los cursos.

Fabián y Jorge son instructores técnicos desde el año 2020 y 2017, respectivamente, pero llevan más de 10 años en la compañía, en donde se desempeñaron como técnicos de taller.

"Fuimos colegas de la gran mayoría de los

técnicos que participan de los cursos", destacada García.

INSTALACIONES Y METODOLOGÍA

El Centro de Volvo en Grand Bourg ha ido evolucionando y hoy puede considerarse que es el tercero en desarrollo después de los que la firma tiene en Brasil, en su planta de Curitiba, y en Perú.

Sus instalaciones están divididas en cuatro espacios: el aula donde se desarrolla el contenido teórico; el taller donde se realizan prácticas directamente sobre las uni-

dades disponibles; el aula práctica donde se replican las tareas del taller y la cafetería, como espacio para el intervalo entre las actividades prácticas y teóricas.

La parte teórica incluye la descripción, construcción y función de los diferentes sistemas; los criterios de trabajo; la metodología de diagnóstico y reparación, y la búsqueda y utilización de los diferentes portales de información que dispone la compañía.

Las actividades prácticas se realizan respetando las recomendaciones de seguridad para cada caso y tienen como objetivo replicar las tareas que se realizan en el taller. Para esta fase del curso se utilizan unidades O km y todo se efectúa sobre componentes de última generación.

"Antes de lanzar un curso hacemos un relevamiento de cuáles son las necesidades concretas de la red de concesionarios, así podemos ecualizar esa cantidad de capacitaciones en función del estado de la red", explica Krenz.

De esta manera, se desarrolla un plan anual de carrera para la formación de técnicos donde la marca busca, entre otras cosas, estandarizar el proceso de diagnóstico y reparación de los puntos de servicio siguiendo los conceptos de transparencia, agilidad y calidad, que guían su política de posventa.

La planificación anual implica dictar 18 cursos donde se busca alcanzar al menos a 2 técnicos por concesionario por grupo de función, lo que resulta en más de 200 participantes, entre ellos asesores de servicio y jefes de taller, que reciben entre 400 y 420 horas de capacitación por año.

Fabián Krenz

MÁS ALLÁ DE LA CAPACITACIÓN TÉCNICA

La experiencia de la pandemia y de las actividades que siguieron después les ha enseñado a los instructores de Volvo que las necesidades de capacitación van un poco más allá de las reparaciones técnicas.

"Aquí es muy importante que el técnico mecánico desarrolle un criterio propio para hacer el trabajo, entendiendo al camión como un sistema integrado, donde el dispositivo que está analizando forma parte de algo más grande” detalla Fabián. “Por eso resulta fundamental conocer cómo funciona ese sistema que va a diagnosticar”, agrega.

Según los responsables del Centro de Entrenamiento, esta cuestión se vio particularmente reflejada en la gran concurrencia que tuvo el Curso de Diagnóstico Avanzado, donde en 2022 atrajo la mayor cantidad de participantes.

"Lo que hacemos en ese curso es generar problemas en el camión y mostrarle al técnico cuáles son los recursos disponibles para encontrar las soluciones", completa Jorge.

"Vamos hacia una etapa cada vez más tecnológica de la industria, por lo tanto necesitamos que el técnico tenga otro forma

de pensar qué es lo que le está pasando al camión", afirma.

DEMANDA Y DESARROLLO DE TALENTO

La intensidad de las capacitaciones de

Volvo es, por un lado, indicador del compromiso de la marca con las actividades formativas y, por el otro, una respuesta necesaria a dos fenómenos: la alta rotación de técnicos en un contexto donde la demanda de talento supera a la oferta, y la permanente necesidad de actualización por la constante aparición de nuevos productos y tecnologías.

Los técnicos mecánicos que se forman en Volvo son muy requeridos por otras empresas y se calcula que existe anualmente un 20 o 25 % de rotación dentro de los planteles.

La rotación tiene impacto en dos cuestiones claves en la formación de un técnico, como son el oficio y el compromiso, sostienen en Volvo.

"Una persona que tiene conocimiento técnico sobre el camión no necesariamente tiene el oficio, que se logra con experiencia y responsabilidad", apunta García.

Por eso una de las tareas de capacitación del Centro de Entrenamiento pasa por generar compromiso en las personas para que ellas puedan elevar su nivel de calificación en virtud de la internalización de los valores de la marca.

Según coinciden Fabián y Jorge el diferencial del oficio nace en la pasión. "Te tiene que gustar ensuciarte los brazos, las manos, el olor de los motores", concluyen.

Jorge García

Y-TEC y Livent suscriben acuerdo para suministrar carbonato de litio

Firmó un acuerdo con Y-TEC, líder del proyecto, con el objetivo de impulsar el cambio de la matriz energética hacia energías limpias en Argentina, a través del desarrollo y fomento local de celdas

El pasado 14 de febrero, Y-TEC (YPF Tecnología S.A.), empresa argentina de investigación y desarrollo para la industria energética, realizó un acuerdo de colaboración con Livent, compañía pionera en la producción de litio en nuestro país, para el suministro de carbonato de litio, que abastecerá a UNILIB, la primera planta de desarrollo tecnológico de celdas y baterías de Latinoamérica, que Y-TEC pondrá en marcha en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata.

Este acuerdo tiene por objetivo impulsar el cambio de la matriz energética hacia energías limpias en Argentina, a través del desarrollo y fomento local de celdas de ion-litio para ser utilizadas en baterías estacionarias, principalmente para atender las necesidades de acumulación en siste -

mas que producen energía limpia, y su potencial utilización en movilidad eléctrica.

“En breve pondremos en marcha UNILIB y comenzaremos a producir las primeras celdas de baterías de ion litio en el país. Es importante para nosotros contar con el carbonato de litio para hacer realidad un emprendimiento que tiene más de 12 años de investigación científica. También ya estamos transfiriendo el conocimiento desarrollado a las provincias, entre ellas Catamarca, y las primeras celdas serán producidas con carbonato de litio catamarqueño”, dijo Roberto Salvarezza, Presidente del Directorio de Y-TEC.

Mediante este acuerdo, la empresa de origen norteamericano suministrará a Y-TEC la cantidad de carbonato de litio necesaria para la puesta en marcha de UNILIB.

“Creemos que esta asociación con Y-TEC continuará posicionado a Livent como un contribuyente clave para el crecimiento de la energía limpia en Argentina y nuestro compromiso de apoyar al desarrollo de una industria nacional de almacenamiento de energía” expresó Paul Graves, Presidente y CEO de Livent.

“Durante casi ocho décadas, Livent se ha asociado con sus clientes para entregar energía al mundo de manera segura y sustentable. Como el mayor productor de litio en Argentina, y junto con nuestro equipo en el país, nuestra empresa continúa aumentándola producción de litio de alta calidad que nuestros clientes necesitan. E Y-TEC es un claro ejemplo de lo que se puede lograr”, agregó el directivo de la productora de litio.

En paralelo, como parte de esta apuesta conjunta, la compañía creada por YPF y el CONICET trabajará para que el producto entregado por Livent sea destinado a proyectos de desarrollo y fomento con impacto (directo o indirecto) en la Provincia de Catamarca, sede de las operaciones de Livent desde hace más de 25 años e integrante clave de la Mesa de Litio, junto con Jujuy y Salta.

“Estamos muy orgullosos de continuar trabajando junto a Livent para el beneficio de nuestra provincia y el sector energético del país, debido a que se trata de la primera empresa productora de carbonato de litio en Catamarca, y una de las mayores generadoras de empleo del sector privado. Estamos seguros de que esta alianza será clave para impulsar la industrialización del mineral en la Argentina”, expresó Raúl Jalil, Gobernador de la Provincia de Catamarca.

Ejecutivos de Y-Tec y Livent al momento de firmar el acuerdo

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Mendoza: El Senado aprobó la DIA de exploración de Cerro Amarillo

La Cámara Alta de la provincia de Mendoza aprobó por 29 votos positivos, 4 negativos y 5 abstenciones el proyecto para explorar cuatro áreas en Malargüe. El proyecto pasó a Diputados para su revisión

La Cámara de Senadores aprobó el martes 14 de febrero la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la etapa de exploración del proyecto minero de Cerro Amarillo en Malargüe. Fue aprobado por 29 votos positivos, 4 negativos y 5 abstenciones. Pasó a la Cámara Baja para su revisión.

Esta iniciativa es compatible con las restricciones legales que tiene Mendoza en materia de minería. La exploración está destinada a determinar el volumen y la calidad del mineral que se encuentra. Con estos resultados se corre a un proceso de Prefactibilidad, en el cual se puede determinar el tamaño de la mina y, con este dato, el volumen de la inversión.

favorable por lo que llegó al recinto hoy.

El senador Rolando Baldasso presidente de la Comisión de Hidrocarburo, Economía y Minería expresó:

“Este expediente trata de la aprobación de la evaluación ambientan de un proyecto de Exploración en la zona de Cerro Amarillo. Esta evaluación empezó en junio del 2006 y terminó en noviembre del 2022, hubo cuatro presentaciones tanto en las gobernaciones de Cobos, Jaque, Pérez y Suárez».

Continuó diciendo: «Las normas legales que respeta este expediente tienen que ver con las normas que están en vigencia en la provincia y la nación. Se trata del decreto 820/06 que es reglamentario de la ley 5961

nelli presidente de la Comisión de Ambiente, Cambio Climático, Riesgo de Desastres, Asuntos Territoriales y Vivienda dijo: «… para ampliar lo dicho por Baldasso, este expediente lo tratamos en profundidad en las comisiones conjunta, en donde asistieron el director de Minería, la directora de Protección Ambiental, también los especialistas de la UTN y UNC quienes coincidieron que este proyecto es de bajísimo impacto y no afectaría la zona de glaciares. También asistió el Fiscal de Estado y no planteó ninguna objeción, por eso solicito aprobar este expediente de ratificación de las resoluciones dictadas de manera conjunta otorgándole la DIA en su fase exploración».

El proyecto previo a la obtención de la declaración de impacto ambiental, había cumplido con todos los pasos previstos en la Ley Nº 5961 y su Decreto Reglamentario Nº 820/06. Además, se enmarca dentro de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639 para la preservación de los Glaciares y Ley Nº 6045 de Áreas Naturales Protegidas.

dentes geológicos –composición, origen, antigüedad–, se trata de un proyecto que es compatible con la Ley 7722, o sea que no usa ni usará para la explotación ninguna de las sustancias prohibidas.

Cerro Amarillo es un yacimiento de pórfidos de cobre. Se trata de la perforación de nueve pozos de no más de 400 metros de profundidad para poder determinar la presencia de sulfuro de cobre en el yacimiento.

Tras la reunión conjunta de las Comisiones de Ambiente, Cambio Climático, Riesgo de Desastre, Asuntos Territoriales y Vivienda, y la de Hidrocarburos y Minería ocurrida la semana pasada, el proyecto obtuvo despacho

para toda la actividad minera, la ley nacional 24585 de impacto ambiental minero, la ley 7722 que regula la actividad de la minería en Mendoza. Esto es una autorización para explorar, luego se verá si la actividad, es de bajo impacto se aplica un procedimiento corto. Este expediente tiene más de 1000 fojas, se encontró que estaba realizada la recategorización, luego los dictámenes técnicos de los entes idóneos, universidades que evaluaron las presentaciones, los dictámenes legales de los departamentos de Irrigación, municipalidades de Malargüe, la Declaración de impacto Ambiental (DIA) y corresponde ahora la ratificación legislativa de acuerdo a la 7722».

Por su parte, el senador Ernesto Manci-

Cerro Amarillo realizará la exploración de cuatro áreas de Cateo y una mina ubicado en Malargüe. Es la perforación de nueve pozos exploratorios de no más de 400 metros de profundidad, con el objeto de determinar el perfilaje geofísico y evaluar el potencial geológico del yacimiento. El mineral presente en el yacimiento es sulfuro de cobre, con presencia de otros elementos que, de acuerdo a las técnicas industriales aplicadas de concentrado, se deben extraer mediante flotación.

El proyecto cumple con lo establecido por la Ley Nº 7722 ya que utiliza el sistema de perforación de Diamantina sin el uso de sustancias prohibidas por dicha ley y cuenta el mismo con aval del Departamento General de Irrigación y la Municipalidad de Malargüe. Los legisladores que se abstuvieron o votaron negativo dieron su argumento en el recinto.

Fuente: Senado de Mendoza

Panorama de Empresas Mineras

Resultados anuales de Barrick: El desempeño de Veladero

Barrick, productor aurífero líder, publicó los resultados correspondientes a 2022. La compañía con sede central en Toronto, Canadá, informó que la producción global alcanzó un registro de 4,14 Moz versus las 4,43 Moz de 2021 (1,12 Moz de oro en el último trimestre de 2022, en comparación con las 0,988 Moz del tercer trimestre de 2022)

En cuanto a Veladero, al centro minero localizado en la provincia de San Juan, las estadísticas productivas se indican a continuación:

presentadas respecto al presente y el futuro cercano de Veladero:

 Mejora significativa en la producción después de la temporada de invierno extendida

 La producción de 2022 estuvo por debajo del rango de orientación debido a un menor rendimiento de recuperación de lixiviación

 Se espera que 2023 sea un año de transición debido a recuperaciones más bajas a medida que la operación aborda los desafíos con la recuperación metalúrgica de mineral

 La construcción de la plataforma de lixiviación de la Fase 7A continúa avanzando (91 % completa con más del 75 % de la nueva área de construcción que ya se está utilizando para el procesamiento del mineral)

Desde Barrick informaron algunas de las conclusiones

 Como se esperaba, la línea de transmisión eléctrica de Veladero a Chile se energizó en diciembre de 2022 (se espera que reduzca el CO2-e en 100kt por año).

35 Países 481 Delegados

Compañías

Mina San José: Hochschild Mining destacó el desempeño en 2022

Hochschild Mining, compañía de origen peruano que opera en Argentina la mina San José, informó los resultados correspondientes al último cuatrimestre de 2022.

Las estadísticas de mina localizada en la provincia de Santa Cruz (donde Hochschild posee un 51% de participación, mientras que el 49% restante corresponde a McEwen Mining) se pueden apreciar en la siguiente tabla:

La mina San José disfrutó de un trimestre sólido con un tonelaje ligeramente mejor de lo esperado, lo que resultó en una producción de 1,4 Moz de plata y 22.800 oz de oro, lo que representa 3,1 Moz equivalentes de plata. Esto equivale a un total de 11,0 Moz equivalentes de plata en 2022 (2021: 11,3 Moz) y la disminución en comparación con 2021 refleja las ausencias de empleados relacionadas con Covid en el primer trimestre y un incendio en el área de trituración, que afectaron temporalmente las operaciones y explican la reducción en tonelaje. Esto fue parcialmente compensado por leyes de oro mejores a las presupuestadas.

En San José, el equipo brownfield llevó a cabo 5.500 metros de perforación potencial en las vetas Ayelen SE, Maura, Maura East y Olivia y 2.800 metros de perforación de relleno en las vetas Julia, Isabel, Odion, Molle y Perla. Los resultados seleccionados se detallan a continuación.

8o Congreso Internacional de Medio Ambiente y Responsabilidad Social en Minería

¡inscríbete con un 20% de dcto. hasta el 10 de abril!

Sustainable Mining 2023 será una oportunidad para conocer estudios, casos y soluciones sobre los temas ambientales y sociales más relevantes de la industria minera global.

El congreso contempla +70 charlas técnicas, 8 charlas plenarias, cursos técnicos y diversas actividades de networking durante los 3 días presenciales que durará el encuentro.

comité ejecutivo

presidente jose miguel berguño

Vicepresidente de Asuntos Corporativos, SQM, Chile

coorganizador

luis cisternas

Director, Programa de Doctorado en Ingeniería de Procesos de Minerales, Universidad de Antofagasta, Chile

coorganizadora

isabelle demers

Profesora, Institut de Recherche en Mines et environnement (IRME), UQAT, Canadá

coorganizador douglas aitken Gerente General, SMI-ICE-Chile

coorganizador juan palma

Académico, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

director de programa

jacques wiertz

Profesor Adjunto, Universidad de Chile

gecamin.com/sustainablemining

main sponsor

organiza

Pan American Silver y Yamana Gold sellan acuerdo de adquisición

Tras una reunión especial de accionistas, directivos de Yamana Gold confirmaron una votación “abrumadoramente a favor” que aprueba la adquisición previamente anunciada por parte de Pan American Silver Corp. La operación incluye al yacimiento santacruceño de oro y plata Cerro Moro.

Según el acuerdo, Pan American adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Yamana, y Yamana venderá ciertas subsidiarias y sociedades a Agnico Eagle, incluida la mina Canadian Malartic, en Canadá. Asimismo, Pan American Silver retendrá todas las minas y propiedades de Yamana en América Latina, así como también los activos y pasivos restantes.

La resolución fue aprobada por aproximadamente el 98,87 % de los votos emitidos por los accionistas de Yamana en la asamblea, con una participación de accionistas del 61,59 %. Por su parte, directivos de Pan American expresaron que se trata de un acuerdo transformador y estratégico que “agrega activos con una larga historia de

reemplazo de reservas y una amplia cartera de exploración, y suma cuatro minas en producción además de una serie de proyectos de desarrollo en América Latina”.

Previo a la confirmación de adquisición por parte de Pan American Silver, Yamana Gold anunció los resultados operativos provisionales del cuarto trimestre y el año completo 2022 de la operación Cerro Moro, en la provincia de Santa Cruz. En el primer caso se registraron 45.161 GEO (onzas equivalentes de oro) compuestos por 27.168 onzas de oro y 1.473.404 onzas de plata. La producción anual de 182.069 GEO superó las expectativas de 169.000 GEO, con una producción de oro de 108.240 onzas y plata de 6,1 Moz, a su vez registrando valores por encima de las 95.000 onzas de oro y 5,3 Moz de plata respectivamente proyectadas. La producción continuó beneficiándose del acceso a frentes de extracción adicionales, lo que respaldó el aumento en la alimentación del molino proveniente del mineral subterráneo de mayor ley.

Los Azules: Stellantis desembarca en McEwen Copper, y Nuton profundiza inversión

McEwen Copper, subsidiaria de McEwen Mining, presentó dos noticias de peso.

Por una parte FCA Argentina S.A., filial local de Stellantis, llevó a cabo la inversión de $30.000 millones para adquirir acciones de McEwen Copper mediante una transacción cerrada el pasado 24 de febrero. La misma incluye una colocación privada de 2.850.000 acciones ordinarias y la compra de 1.250.000 acciones ordinarias de titularidad indirecta de McEwen Mining en una venta secundaria.

Según indicó McEwen, los ingresos procedentes de la colocación privada serán utilizados para facilitar el avance del desarrollo del proyecto de cobre Los Azules, en San Juan, y para fines corporativos generales.

En relación con la Transacción, McEwen Copper y algunas de sus compañías afiliadas suscribieron con Stellantis un Acuerdo de Derechos de Inversores y un Acuerdo de Derechos de Compra de Cátodos y Concentrados de Cobre. Este último le brinda a Stellantis y sus compañías afiliadas una opción que, en caso de ser ejercida en su máxima medida, les permitiría adquirir un porcentaje de los cátodos de cobre o concentrados de cobre, o ambos productos provenientes del proyecto Los Azules, en cada caso equivalente a su porcentaje de participación en el capital social de McEwen Copper al momento de tal operación.

Tras destacar la inversión por parte de Stellantis,

McEwen Copper también informó la realización de un acuerdo vinculante por una inversión adicional de US$30 millones por parte de Nuton, LLC, una empresa de Río Tinto y accionista de la minera de capitales canadienses.

En primer lugar, se hará efectiva la colocación privada de 350.000 acciones ordinarias de McEwen Copper y, como segundo punto, se prevé la compra de 1.250.000 acciones ordinarias de titularidad de McEwen Mining en una venta secundaria.

Los ingresos procedentes de la suscripción y compra serán de US$6,5 millones para McEwen Copper y US$23,5 millones para McEwen Mining respectivamente, y, al igual que con el anuncio de Stellantis, McEwen señala que los ingresos provenientes de la colocación privada serán utilizados para facilitar el avance del desarrollo del proyecto de cobre Los Azules y otros fines corporativos.

Nuton pasa ahora a poseer el 14,2% de McEwen Copper sobre una base totalmente diluida, y McEwen Mining poseerá el 51,9%. Esta transacción confiere a McEwen Copper un valor aproximado de US$550 millones.

En relación con la Transacción Nuton, McEwen Copper suscribirá un Acuerdo Enmendado de Colaboración y un Acuerdo de Derechos de Compra de Cátodos y Concentrados de Cobre.

Aldebaran perfila a Altar como mega depósito y avanza en la exploración

El emprendimiento gerenciado por Aldebaran Resources, un pórfido de cobre localizado en Calingasta, provincia de San Juan, no deja de sorprender con los resultados provenientes de las campañas perforatorias.

La compañía de capitales canadienses dio a conocer los resultados adicionales de dos pozos en su campaña de perforación en curso. Se trata de los pozos ALD-22-222 y ALD-22-223, cuyos resultados fueron destacados por el management de la compañía, que precisó que “el depósito Altar, aunque ya es muy grande, tiene el potencial de volverse significativamente más grande”.

El último parte de prensa informa que el pozo ALD-22-222 fue perforado en un área sin perforaciones previas y fue diseñado para probar una forma geofísica favorable que coincide con una fuerte anomalía geoquímica de finos de talud de múltiples elementos en la superficie. El pozo de

perforación ALD-22-222 se terminó a 1.226,00 m de profundidad.

El pozo ALD-22-223 representa un paso de 500 m desde el pozo perforado previamente ALD22-221, y fue diseñado para probar una anomalía geofísica en un área de información geológica y geoquímica favorable obtenida de perforación poco profunda en las cercanías. El pozo ALD-22-223 finalizó a 1.287,50 m de profundidad.

Tras los resultados, el CEO de la compañía, John Black, resaltó: “Cada vez que cruzas más de un kilómetro de mineralización de buena ley es emocionante. En el caso del pozo 223, es muy alentador ya que la mineralización comienza cerca de la superficie y se encuentra en un área sin perforación previa”.

Por su parte, el director de Geología de Aldebaran, Kevin B. Heather, amplió que “el pozo de perforación 223 debe verse como un nuevo descubrimiento Brownfield, considerando que se perforó en un área

previamente no perforada entre Altar Central y Altar East, a una distancia significativa de cualquiera de esas áreas de mineralización conocidas”.

“Esta es una verificación adicional de que la anomalía geofísica es un indicador razonable de la mineralización y confirma nuestra creencia de larga data de que existe una mineralización que conecta Altar Central y Altar East en un mega depósito. El pozo de perforación 222 también es digno de mención, ya que encontró mineralización en un área dentro del pit conceptual de 2021 que actualmente se clasifica como “desecho indefinido” porque no hubo perforación previa. Este pozo demuestra que se justifica la perforación adicional en el pit a

menor profundidad para convertir potencialmente una mayor parte de los desechos indefinidos en mineralización, lo que podría reducir la relación de desmonte del tajo de recursos conceptual”.

La compañía está perforando activamente con tres equipos. El pozo ALD-23-225 se abandonó a 225 m debido a problemas del operador y el pozo ALD23-225B se colocó a unos metros de distancia para reemplazarlo. Desde entonces, la compañía contrató a un consultor de perforación para ayudar a trabajar con los perforadores en el sitio para mejorar el desempeño. Los nuevos pozos avanzados, ALD-23224, ALD-23-225B y ALD-23-226, registraron 1.130 m, 390 m y 920 m de profundidad respectivamente.

Hualilán: Resultados sobresalientes de perforación de extensión y de relleno

Challenger Exploration anunció resultados sobresalientes del programa de perforación en curso en el proyecto aurífero Hualilán, localizado en la provincia de San Juan, con pozos de extensión y relleno de la denominada Zona Verde.

Lo más destacado de este programa fue la intersección de 42,0 m con 5,9 g/t AuEq (oro equivalente) en el pozo de perforación GNDD-711, que es una extensión de la mineralización de alta ley al norte de

la Zona Verde. La perforación continúa mostrando la presencia de mineralización de ley significativamente más alta en profundidad que permanece abierto en varios lugares.

Todos los resultados se recibieron después de la finalización del recurso del proyecto Hualilán. El recurso actual, que incluye un núcleo de alta ley de 1,1 Moz con 5,6 g/t AuEq, se basó en una perforación de 125.700 metros y se actualizará en las próximas se -

manas. La compañía está a mitad de camino a través de 50.000 metros adicionales de perforación que llevarán el total de metros de perforación de Challenger Exploration en Hualilán a 250.000 metros.

Comentando los resultados, el Director Gerente de Challenger Exploration, Kris Knauer, informó: “Otro excelente conjunto de resultados a medida que avanza nuestro programa de extensión y relleno en Hualilán. Nos alienta la intersección de nuevas zonas de mineralización de alta ley en pro -

fundidad en el margen norte de Zona Verde, ya que parece ser un nuevo objetivo de alta ley que requerirá seguimiento.”

“Es importante destacar que seguimos observando que la tendencia de nuestros pozos de perforación de relleno generalmente sorprende al alza tanto en términos de ancho de mineralización como de ley, lo cual es positivo. Esto a menudo ocurre al revés en una perforación de recursos, pero este no ha sido el caso en Hualilán", finalizó Kris Knauer.

Galan Lithium: resultados positivos de exploración en Hombre Muerto Oeste

La junior australiana Galan Lithium informó nuevos avances en su proyecto de litio Hombre Muerto West (HMW) / Hombre Muerto Oeste, situado en la provincia de Catamarca.

El primer pozo de perforación diamantina (SB01-23) en la sección Santa Bárbara se completó a una profundidad de 455 metros, con pruebas de aireación de 72 horas que entregaron un alto pro -

medio de concentración de litio en el agua subterránea de 829 mg/L. Además, los resultados evidenciaron la continuidad de la salmuera en toda el área.

La empresa también ha comenzado a perforar tres nuevos pozos de producción en las áreas de recursos actuales del proyecto para complementar los pozos existentes y asegurar la flexibilidad de la salmuera para las actividades de la planta

piloto.

Según precisiones del gerente de exploración de Galan, Álvaro Henríquez, estos resultados ofrecen un gran potencial de crecimiento en áreas previamente no exploradas del depósito de salmuera Hombre Muerto West (HMW). Se espera que estos pozos, junto con los tres ya completados, sean parte de la infraestructura de producción del Proyecto HMW a largo plazo.

Turmalina ejecutará un auspicioso plan de exploración en el proyecto San Francisco

La junior Turmalina Metals Corp. anunció sus planes de exploración para la temporada 2023 en el Proyecto San Francisco de los Andes, ubicado en la provincia de San Juan. La compañía tiene previsto llevar a cabo un programa de perforación de circulación reversa (RC) de aproximadamente 12.000 metros para evaluar siete nuevos objetivos de alta prioridad generados por el equipo de explo -

ración en 2022. En base a un último comunicado, estos objetivos aún no han sido probados por operadores anteriores.

El programa de trabajo también incluirá el establecimiento de una red de senderos locales, muestras de superficie de excavación de zanjas y trabajos específicos en sitio para ayudar a las tareas de perforación. Tal como precisaron, Turmalina está

preparando la nueva temporada y movilizando activamente equipos para apoyar el programa de perforación, a la espera comenzar a perforar a fines de marzo.

El proyecto polimetálico posee una infraestructu-

ra bien desarrollada y está emplazado a sólo 130 km de distancia de la ciudad de San Juan. Los resultados de muestreo de canal y perforación poco profunda han arrojado, según estimaciones de la empresa, “calidades espectaculares de oro y cobre”.

Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedio del mes de febrero de 2023 para los metales preciosos (oro, plata, platino y paladio) y los metales base (cobre, plomo, .zinc, níquel, estaño y aluminio) expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Cobre - Cotización Promedio Julio

Plomo - Cotización Promedio Julio

Zinc - Cotización Promedio Julio

Niquel - Cotización Promedio Julio

Estaño - Cotización Promedio Julio

LISTADO DE AVISADORES

ACOTEC -TECNON GROUP

AGUARTEC

ALEX SEWART

ALLKEM

ARGENTINA OIL & GAS

ARGENTINA ORO, PLATA Y

COBRE 2023

ARMINERA

BERTOTTO-BOGLIONE S.A.

CALFRAC WELL SERVICES

ARGENTINA S.A.

CERRO VANGUARDIA

CIRIGLIANO CONEXPO

COOKINS

ECOMINERA

EXPO COBRE 2023

EXPO MINAS QUITO

EXPO SAN JUAN 2024

GEOTUB GLENCORE EL PACHÓN

GOLDEN MINING

GROUPPIPE

IMZAMA POTES (IMPO)

INDUSTRIA METALURGICA SUD

AMERICANA S.A.

INTERNATIONAL CARGO

LAROCCA MINERIA

LITIO EN SUDAMÉRICA 2023

MARA

MINES AND MONEY

NEWMONT

PDAC

PRYSMIAN GROUP

RADIO-COM

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