Panorama Minero - Edición 512

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MINERÍA EN SAN JUAN

TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Editorial

SUMARIO 24

El avance en Altar - Javier Robeto (Aldebaran Resources)

Continúa el avance de la factibilidad del Pachón

Chita Valley – El proyecto principal de Minsud

“El mercado de la cal muestra solidez” – Ing. Raúl Cabanay

SAN JUAN

EL ANÁLISIS DE MARIO HERNÁNDEZ

PRESENTE

Y FUTURO CERCANO DE JOSEMARÍA

“El crecimiento de Hanaq es exponencial” – Entrevista a Raúl Chocobar

Argentina podría reemplazar el hierro importado – Proyecto Hierro Indio

Río Negro como nueva ventana de exploraciones – Trendix Mining

Litio en Salta, el caso de Argentum Lithium, analizado por Luciano Preti

Las conclusiones de Argentina Mining 2022 a cargo de Javier Rojas

Se oficializó la reapertura de Mina El Aguilar

Raízen Argentina – Productos, servicios y el expertise de Shell

Scania y las soluciones para el trabajo off-road

Los perfiles más buscados en minería y petróleo - Grupo Ceta

XIV Edición de Argentina Mining 2022

SEPTIEMBRE 2022 EDICIÓN 512

AÑO XLIV - EDICIÓN 512

AGOSTO 2022 - ISSN 0325 - 7207

UNA ORGANIZACIÓN PERIODÍSTICA AL SERVICIO DE LA MINERÍA ARGENTINA

P.M. Servicios Empresarios WhatsApp : +54 9 11 6360-4077 informes@panorama-minero.com www.panoramaminero.com.ar

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Impreso en Gráfica Cogtal, Rivadavia 755 - C.A.B.A.

Las opiniones vertidas en esta edición no reflejan necesariamente la opinión del Editor.

EDITORIAL

Humedales… ¿Glaciares 2.0?

En los últimos días de septiembre se tomó conocimiento de la intención de algunos diputados de avanzar con un proyecto de Ley de Humedales. Con el mismo espíritu restrictivo de la Ley de Glaciares, se violaría nuevamente la autonomía de las provincias de momento que son las propietarias de los recursos del subsuelo. El espíritu del proyecto de Ley de Humedales inicia con un error de base: no se toman en consideración especificaciones técnicas respecto a qué es y qué no es un humedal. La minería no pone en riesgo los humedales porque existen leyes que hacen referencia específica a vegas y recursos hídricos, y hay casos donde la afectación puede ser recuperada. Así y todo, el proyecto cuenta con un perfil netamente prohibitivo.

Pero este proyecto de ley no apunta únicamente al sector minero, incluyendo al subsector del litio, sino también a las arenas de fracking y agroindustria, los principales complejos exportadores, verdaderos generadores de divisas tan necesitadas por la República Argentina. En este sentido, la sanción de una norma como la del proyecto de algunos diputados

está dirigida a prohibir toda actividad económica.

Argentina atraviesa un momento de extremos desafíos: en este contexto es necesario activar aquellas industrias que generan valor. En el caso puntual de la minería, se trata del cuarto complejo exportador de Argentina, con importante incidencia económica en las provincias andinas y la región Patagónica. En esta línea es la única actividad sostenible y sustentable en regiones extremadamente áridas, a través de la contratación de mano de obra y proveedores de bienes y servicios locales, desarrollo de las comunidades circundantes, a la vez de cuidar y preservar la salud de las personas y del medioambiente con los más altos estándares.

Es necesario que impere el sentido común y el conocimiento sabiendo de las fallas técnicas del proyecto de Ley de Humedales, así como su intención prohibitiva de actividades industriales. En un año preelectoral, algunos sectores pueden buscar algún capital político, por pequeño que sea, a través de este tipo de proyectos de ley, ya conocidos desde la época de la Ley de Glaciares.

Minería en San Juan: Transformación económica y social

Con tradición minera centenaria y políticas de estado favorables, la minería de la provincia de San Juan ha avanzado sostenidamente durante más de 25 años. Con un presente alentador, y un mejor futuro, la provincia cuyana se prepara para una nueva era de transformaciones.

Referente por excelencia de la industria minera de la República Argentina, la provincia de San Juan se ha transformado, a lo largo de los años, en uno de los epicentros para el arribo de inversiones mineras. El desarrollo

generado ha derivado en una transformación económica y social de la provincia cuyana: existe un antes y un después de San Juan a partir de la minería.

El avance en el campo exploratorio desde los ’90 derivó en la puesta en valor de

tres centros productores de oro y plata, sumado a la tradicional contribución del sector calero, a la vez de diferentes proyectos de cobre con diferentes grados de avance, pero que sin dudas ubican a la provincia de San Juan como uno de los próximos polos

Vista panorámica del proyecto Josemaría, gerenciado por Lundin Mining.

de desarrollo del metal rojo a escala global. La riqueza del subsuelo solo se ha alcanzado de la mano de políticas de gobierno sostenibles y sustentables en el tiempo, con un norte bien definido.

Desde los ‘90, la provincia de San Juan ha sido objeto de prospección e investigación por equipos exploratorios de decenas de empresas internacionales. El trabajo de estas compañías sirvió para confirmar indicios históricos de mineralización, a la vez de descubrir nuevos cuerpos gracias a tecnología de punta que permitió factibilizar depósitos que en otro momento no hubieran sido redituables.

LOS TRES CENTROS AURÍFEROS

En el período 2005 a 2010, tres importantes centros mineros metalíferos entraron en producción en la provincia de San Juan: Veladero (2005), Gualcamayo (2009) y Casposo (2010). Cada uno desde su lugar, estos establecimientos industriales han podido dinamizar la economía de los departamentos en los cuales se asientan.

A través de Minera Andina del Sol, un Joint Venture entre la canadiense Barrick (50%) y la china Shandong Gold (50%), Veladero se presenta como el principal centro minero de la provincia de San Juan, y sin duda alguna, uno de los más importantes de Argentina. En 2021, el centro minero localizado en el departamento Iglesia produjo un total de 344.000 onzas de oro, y la

proyección para 2022 se encuentra en el rango de las 440.000 a 480.000 onzas de oro. Atento a los anuncios, se estima una vida útil restante del orden de los 10 años si se consideran las actuales reservas, del orden de las 4,4 Moz de oro.

Para fines de junio del año en curso, Barrick reportó un avance del 76% en la Fase 7 A del valle de lixiviación, con los dos primeros sectores listos para apilamiento, mientras se espera que los sectores pendientes estén listos para fines de 2022. Mientras tanto, la compañía ha anunciado que espera iniciar la construcción de la Fase 7B en el último trimestre de 20221

En el departamento Jáchal, la mina Gualcamayo produjo 62.000 GEO (onzas de oro equivalentes) en 2021. Mineros, el grupo colombiano que opera la mina Gualcamayo, continúa explorando a efectos de poder reemplazar las onzas producidas, lo que llevaría a extender la vida útil de la

mina. Esta apuesta se centra en evaluar los distintos escenarios de extracción y procesamiento en la zona denominada DCP (Carbonatos Profundos)

Por su parte Casposo, la tercera mina metalífera de San Juan localizada en Calingasta, y operada por Austral Gold, se encuentra en etapa de cuidado y mantenimiento, a la vez de activar tareas exploratorias, con el objetivo de establecer reservas que permitan el reinicio de actividades productivas. A mediados de septiembre, Austral Gold informó el inicio de un programa perforatorio de 4.000 metros en el complejo Casposo-Manantiales, consistente en 16 pozos, con el objetivo de evaluar targets que han tenido resultados iniciales alentadores.

SAN JUAN Y SUS PÓRFIDOS DE COBRE

La provincia de San Juan comenzó a transitar su camino dentro de la minería moderna de la mano de la puesta en producción de sus yacimientos asociados a los metales preciosos. En este camino del desarrollo minero, no se puede dejar de lado la apuesta por el cobre: insumo crítico para alcanzar las metas cero en lo que a emisión de combustibles fósiles refiere, el metal rojo se presenta como uno de los actores claves para un planeta más limpio. Con escena-

¹Esta decisión depende de la aprobación del Directorio de Minera Andina del Sol.

La actualidad exploratoria, una constante en la minería de la provincia de San Juan.

El cobre irrumpe en el horizonte de la minería de Argentina, y particularmente de la provincia de San Juan

rios que indican una oferta muy limitada atento a la demanda que se avecina, se puede proyectar un faltante de 6 MT de cobre para 2030. En esta búsqueda por nueva producción, muy pocos destinos albergan una cantidad de proyectos de cobre de relevancia.

Tanto en el suroeste de la provincia, precisamente en el departamento Calingasta, como en el noroeste, departamento Iglesia, el cobre irrumpe en el horizonte de la minería de Argentina, y particularmente de la provincia de San Juan.

El análisis de la presencia de este metal estratégico inicia con el denominado “cinturón de pórfidos del suroeste de San Juan”, más precisamente en la zona de Calingasta, con la presencia de tres proyectos que están catalogados como algunos de los más importantes cuerpos cupríferos sin desarrollar del planeta.

Operado por Glencore, el proyecto El Pachón cuenta con recursos por 3.271 MT (recursos Medidos e Indicados 1.578 Mt con 0,55% de cobre, 2,2 g/t de plata y 0,012% de molibdeno y recursos inferidos 1.693 Mt con 0,40 % de cobre, 1,8 g/t de plata y 0,009% de molibdeno), lo que se traduce en unas 15 MT de cobre contenido. Con una vida útil proyectada del orden de los 25 años, la

La minería de San Juan en números

 1° Jurisdicción en Argentina y 1° en América Latina (Según última encuesta publicada por el Fraser Institute de Canadá)

 Representa el 12% del PBI de la provincia de San Juan

 Contribución a las exportaciones por US$857 millones

 Empleo directo de 12.000 personas

operación minera contempla un proceso estándar que incluye trituración, molienda y flotación para acceder a concentrado de cobre como producto final. Las estimaciones indican que se deberían invertir unos US$4.000 millones para construir una operación que permita producir unas 300.000 toneladas de concentrado anuales.

 Empleo indirecto de unas 32.400 personas (considerando un factor multiplicador de 2,7)

 Población económicamente activa de unas 84.000 personas (considerando un factor multiplicador de 7)

 Proveedores locales: 2.800 empresas (aproximadamente)

producción de cátodos de cobre. Luego de completar el PEA continuarán los trabajos relacionados correspondientes al Estudio de Factibilidad, lo cual toma normalmente entre 1,5 o 2 años.”

Camino a alcanzar el PEA (Estudio Económico Preliminar) a principios de 2023, McEwen Copper invertirá US$35 millones para actividades exploratorias en el proyecto Los Azules, otro de los pórfidos de cobre localizados en el departamento Calingasta. Con un PEA que se remonta a 2017, donde de determinaron 10.200 millones de libras de cobre, 1,7 Moz de oro y 55,7 Moz de plata como recurso indicado, así como 19.300 millones de libras de cobre, 3,8 Moz de oro y 135,4 Moz de plata en concepto de Recurso Inferido, sumado a un CAPEX del orden de los US$2.400 millones para alcanzar unas 153.000 toneladas de cobre promedio anuales durante 36 años, los trabajos de la temporada incluyen una segunda campaña perforatoria para el período octubre 2022 a junio 2023, a lo que se sumarán resultados provenientes de programas metalúrgicos, geotécnicos e hidrogeológicos.

con el objetivo de alcanzar el Estudio Económico

Hualilán,

Preliminar en 2023

El tercer gran pórfido de cobre en Calingasta es Altar Río Cenicero, con grandes resultados a partir de 2019, específicamente con la gestión llevada a cabo por Aldebaran Resources. Este depósito ya ha alumbrado recursos medidos e indicados por 11.362 millones de libras, 3,4 Moz de oro, y 38,6 Moz de plata. Y, en la categoría de recursos inferidos, se cuantificaron 1.749 millones de libras, 0,4 Moz de oro, y 4,8 Moz de plata. Al momento se han identificado tres pórfidos mineralizados con zonas de alta ley (QDM Radio, Altar Central y Altar Este), y con potencial de expansión. Altar Río Cenicero se presenta como un proyecto altamente prometedor: ejemplo de ello es la incursión de South 32, una de las principales mineras diversificadas del mundo, con presencia en diferentes continentes; la inyección de C$10,3 millones para acceder al 9,9% del capital accionario de Aldebaran Resources es ejemplo de ello.

En este sentido, la celebración de un acuerdo de colaboración entre McEwen Copper y Nuton Technologies, una empresa del grupo Rio Tinto, para evaluar la posibilidad de utilizar lixiviación de cobre con ácido sulfúrico, combinado con bacterias –biolixiviación- es algo conocido desde hace mucho tiempo, podría invitar a pensar en la

En la misma región existe otro grupo de depósitos con menor grado de desarrollo: Chita, La Coipita, Piuquenes, Rincones de Araya y Yunque. A pesar de que estos emprendimientos no han avanzado aún hasta la situación en que se encuentran Los Azules, Pachón y Altar Río Cenicero, los mismos no dejan de tener un gran potencial prospectivo y de alta atracción para inversores. Particularmente en el caso de Chita, donde la australiana South 32 participa estratégi-

Instalaciones de Caleras San Juan.

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Scania utiliza y recomienda

camente con el financiamiento de campañas perforatorias en el emprendimiento gerenciado por Minsud.

Mientras tanto, en el extremo norte de la provincia de San Juan, específicamente en el departamento Iglesia, se desarrolla un nuevo distrito minero world class denominado Vicuña, con Josemaría íntegramente del lado argentino, Filo del Sol como emprendimiento binacional, y Los Helados exclusivamente en la república de Chile. Estos tres proyectos corresponden a diferentes empresas del Lundin Group.

Josemaría es un pórfido de cobre y oro gerenciado por Lundin Mining recibió la aprobación del Informe de Impacto Ambiental (DIA) el 11 de abril 2022, y al momento se encuentra en etapa de Ingeniería de Base. La puesta en operación del proyecto iglesiano demandará un CAPEX (Costo de Capital) de más de US$4.000 millones. El proyecto propone un minado convencional a cielo abierto con trituración primaria

una ley de cobre de 26% a 32% de cobre y metales preciosos. El concentrado de cobre se transportará por camión, para luego ser transportado por ferrocarril hasta el puerto de Rosario para su exportación.

Sobre la base de Recursos Medidos e Indicados por 6.700 millones en el caso del cobre, sumado a 7 Moz de oro y 31 Moz de plata, las métricas señalan una producción promedio anual de 131.000 toneladas de cobre, 0,224 Moz de oro y 1,1048 Moz de plata durante la vida útil de la mina, la cual se extenderá por 19 años. Lundin Mining está trabajando con las autoridades nacionales y provinciales para avanzar el

continua extendida por más de 5 km en sentido norte-sur, 1 km este-oeste y casi 1,5 km de profundidad, Filo Mining –una organización miembro del Lundin Grouptrabaja a toda velocidad con 6 máquinas en sitio, con la perspectiva de alcanzar 11 perforadoras para fines de 2022.

En instancia de Prefactibilidad, con Reservas probadas y probables por 2.226 millones de libras de cobre, 2,764 Moz de oro y 126,028 Moz de plata, así como Recursos Indicados por 3.100 millones de libras de cobre, 4,4 Moz de oro y 147 Moz de plata, se ha estimado un CAPEX Inicial de US$1.270 millones para construir y poner en marcha Filo del Sol. Se contempla una operación a cielo abierto, con una capacidad de procesamiento de 60.000 toneladas diarias, y lixiviación en pilas, para que Filo del Sol alcance una producción de 67.000 toneladas de cobre, 159.000 oz de oro y 8,653 Moz de plata anuales, por un período inicial de 13 años.

En el caso de Filo del Sol, la mayor em-

convencional, molienda y flotación a una tasa de procesamiento promedio estimada de 152.000 t/d.

El material extraído de Josemaría se trasportará desde el pit a dos trituradoras giratorias, y el mineral triturado se transportará a través de una cinta transportadora terrestre hasta una pila de almacenamiento de mineral grueso. El material se transportará a tres circuitos de molinos de bolas/molinos SAG. El resultado de la producción será un concentrado de cobre con

proyecto a las siguientes etapas, lo que incluye la obtención de permisos sectoriales adicionales en curso.

A solo 12 km del proyecto Josemaría, y enclavado en la Provincia de San Juan y la Tercera Región de Chile, Filo del Sol ha cobrado una dimensión tal que especialistas lo califican como uno de los más grandes descubrimientos cupríferos de los últimos años. Depósito epitermal de alta sulfuración de cobre-oro-plata asociado a un pórfido de cobre-oro, con mineralización

presa minera mundial por capitalización de mercado – BHP- posee una participación del 5% en el capital accionario de Filo Mining. Este es otro ejemplo del interés demostrado por otros operadores de relevancia en la industria minera de la provincia de San Juan.

HUALILÁN, UN CASO ATÍPICO

Yacimiento explotado en épocas antiguas, el avance en Hualilán no deja de sorpren-

Existe un antes y un después de San Juan a partir de la minería

El proyecto Filo del Sol, uno de los más importantes descubrimientos globales.

der: de la mano de Challenger Exploration, y con la utilización de tecnología de última generación, el emprendimiento localizado a solo 120 km de la ciudad de San Juan, más precisamente en el departamento de Ullum, avanza a paso sostenido con el objetivo de alcanzar el Estudio Económico Preliminar en 2023.

La reciente obtención de financiamiento por A$22 millones (US$15 millones) serán utilizados por Challenger Exploration Ltd. para determinar una estimación de recursos mineros actualizado, así como un Estudio de Alcance en Hualilán, sumado a perforaciones adicionales por un total de 50.000 metros.

Los próximos pasos incluyen:

 Estudio de Alcance utilizando la estimación de recursos mineros mejorada con la información proveniente de los 204.000 metros del programa perforatorio recientemente completado

 Perforaciones adicionales por 50.000 metros, para expandir a un total acumulado de 254.000 metros

 Segunda estimación de recursos mineros mejorada sobre la información proveniente de 254.000 metros con el objetivo de duplicar el actual recurso de 2,1 Moz de oro

EL SECTOR CALERO Y OTROS MINERALES NO METALÍFEROS

El recurso calcáreo sanjuanino es de los

mejores de Argentina gracias a su alta reactividad, lo que le permite satisfacer demandas de sectores diversificados como el tratamiento de aguas, refinería de azúcar, construcción y minería metalífera.

El sector calero sanjuanino ha crecido sostenidamente en los últimos años y existen grandes proyecciones para aumentar las actuales tasas productivas. Capitales locales como Caleras San Juan han apostado fuertemente para desarrollar plantas con la más alta tecnología en materia de cales, como son los hornos Maerz. Asimismo, el desembarco de grandes jugadores mundiales como la mexicana Calidra para asociarse con la compañía argentina Cefas S.A. habla a las claras de que el futuro del sector calero local sigue siendo muy alentador.

La piedra caliza y la dolomita son dos minerales muy abundantes en San Juan que se encuentran en la Precordillera que limita al norte con la provincia de La Rioja, continuando hacia el sur por 300 Km., hasta el límite con Mendoza. Por su historia geológica San Juan tiene las mayores reservas de carbonatos de alta calidad del país. Sus principales polos de producción se localizan en: Sarmiento (Los Berros, Divisadero, Cienaguita); Albardón (Villicum); Zonda (Sierra Chica) y Jáchal.

Otro punto fuerte de la minería no metalífera de la provincia de San Juan es la extracción y proceso de travertino cuyos depósitos se encuentran en una cuenca con actividad geotérmica, ubicada a unos 45 km al norte de la ciudad capital en La Laja, departamento Albardón. Los depósitos de travertino han sido explotados en la provincia durante más de cien años.

La presencia femenina en el proyecto Hualilán.

En Pachón se proyecta una vida útil de 25 años

“La minería genera los recursos para el crecimiento”

El presidente de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ), Mario Hernández, analiza las medidas de gobierno para la industria minera, así como los próximos años, y el sistema tributario recesivo. El escenario exploratorio desde la óptica de GEMERA1

Minería es un gran complejo exportador, ¿cómo observa las políticas de gobierno nacional y provincial?

La minería es el 4° complejo exportador del país y considero que, al momento, no hemos observado respuestas rápidas a efectos dar mejores condiciones a la exportación. En este sentido, y para el caso de la producción, también hemos observado trámites muy lentos para importar bienes necesarios que sirvan para producir. Eso no está generando la confianza para la inver-

sión que debería venir para el desarrollo de los proyectos. Esta es la visión de la CMSJ. Tampoco están los caminos allanados para generarle dólares al país, para lo cual es necesario importar 1 para exportar entre 10 y 20, ello dependiendo de la mina y las condiciones. Me parece que esa parte o no está siendo interpretada o la minería ha sido diferida para después.

Considero que la provincia de San Juan ha dado señales claras para que los proyectos se materialicen, pero el impacto de la Nación es de relevancia. Es por ello que

Mario Hernández, Presidente de la Cámara Minera de San Juan y de GEMERA.

Existe una gran asimetría entre lo que recauda la nación y lo que recauda la provincia/ municipio

¹GEMERA (Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina), cuyo presidente es Mario Hernández.

EN EL MERCADO 180 AÑOS

TRADICIÓN,

EFICIENCIA, VARIEDAD, VERSATILIDAD Y PRODUCTIVIDAD ,

la provincia queda bajo la determinación de lo que la Nación haga respecto al gran porcentaje tributario que se aporta. Por lo tanto, creo que las provincias en general hacen su esfuerzo y comprenden mejor la situación, de momento que los centros operativos están dentro de sus jurisdicciones. Se necesita generar confianza para las producciones futuras mostrando buenas condiciones para las producciones actuales. Es allí donde se debe buscar un modelo de confianza, más allá del provincial, sino también a nivel nacional.

¿Qué opina de la cantidad de RR.HH. que se podrían requerir en un futuro no muy lejano?

pone, tal vez por el deseo de trabajar en lugares con menos altura. Es importante destacar que el Gremio de la Construcción hizo muchos esfuerzos también para capacitar personas, y hay mucha gente preparada. Se hace necesario replantearse que en la etapa de construcción se comience a preparar las personas para la etapa de producción; para ello ya se dispone de personas con experiencia en seguridad, cuidado del medioambiente, manejo de equipos, operatividad de proyectos de momento que algunos centros reducen su actividad.

Por cuanto a la Mesa de la Productividad de San Juan, ¿en qué se ha trabajado? ¿Qué objetivos se han alcanzado?

La industria es el soporte fundamental a la producción, en cuanto a equipamiento, provisión de insumos necesarios locales, elementos de seguridad, entre otros. La industria de San Juan es una gran proveedora del sector del cobre como el caso de los productores de cales. Considero que en el mundo industrial hay un mundo de proveedores mineros, eso es algo bastante claro.

Por otro lado, el sector del cobre es una actividad que generará exportaciones, y por ello es que poner objetivos en común con la Cámara de Exportadores también ha sido parte de la mesa de la productividad.

Y la Cámara Argentina de la Construcción delegación San Juan, es el sector que nuclea a los grandes constructores y que tienen una gran expectativa en Josemaría: es bastante lógico a partir de lo mucho que se ha logrado para que esto ocurra. Ojalá que se pueda cumplir con las expectativas, participando de alguna forma u otra en la construcción, y también en lo que se puede aportar en la parte de operación donde siempre se sigue construyendo. Sin duda alguna que la construcción no es la única posibilidad, sino que con la producción siempre surgen oportunidades porque siempre se construye, lo que incluye el cierre de minas.

Considero que se repetirá la historia de la construcción de otros proyectos, en el sentido que mucha gente que tiene experiencia en el sector de la construcción particularmente, pedirán licencia en sus trabajos para ir a la construcción de la mina, para obtener mayores fondos. En algunos casos personas que trabajan en el sector estatal.

San Juan es una provincia madura, ya que se construyeron tres minas en el pasado, por lo que no está en la misma situación que cuando inició la construcción de Veladero o Gualcamayo. Ya hay una experiencia ganada, y existen RR.HH. en términos de construcción latentes.

Si la cuestión geográfica actúa como un límite, es algo que el trabajador se autoim-

Logramos que la Mesa de la Productividad apoyara, especialmente en la gestión del Acuerdo San Juan, el acompañamiento de la legislación que estaba relacionada al reconocimiento de las obras externas a la mina, en términos de regalías futuras. Me pareció que se entendió el contexto en que esto se informara; en ese sentido la Mesa de la Productividad fue un buen bloque de trabajo.

Siempre pensamos en el futuro: desde de la Mesa de la Productividad miramos y analizamos lo que se hizo en la Mesa del Cobre, considerando los proyectos en San Juan, y también observando los proyectos de otras regiones de Argentina como una gran oportunidad, que no se pierda y que se aproveche bien en términos de participación.

¿Considera que los resultados de la minería son visibles, atento al aporte impositivo y los costos operativos? ¿Existen cuestiones que no pueden ser visibilizadas?

La comunicación por cuanto a qué se genera y quién se lleva cada parte de la producción hace a la transparencia de la producción minera. Y evidentemente hay una gran asimetría entre lo que recauda la nación y lo que recauda la provincia/municipio, y me parece que hay que trabajar en eso. Se trata de una cuestión que debería estar en la agenda legislativa nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

Porque si no la gente observa que, al final y al cabo, el desarrollo local termina

Se espera una campaña perforatoria importante en la provincia de San Juan (imagen proyecto Hualilán).

quedando solamente en proveedores de bienes y servicios, así como mano de obra, que no es un dato menor, pero el cambio en los costos termina hundiendo la rentabilidad porque la estructura tributaria argentina está relacionada mayormente a la producción. Por lo tanto, las variaciones afectan a los costos y la rentabilidad, y eventualmente el costo termina comprimiendo la rentabilidad.

Se debe buscar un modelo de sustentabilidad que tenga en cuenta todos los factores, no solo costos de mano de obra y proveedores de bienes y servicios, sino también una matriz impositiva que esté más relacionada a los momentos de ganancias, y que sea más liviana en los momentos en que los precios bajan. A lo largo de los últimos 40-50 años, los precios de los metales han experimentado oscilaciones. Para que la industria minera esté por muchos años, creo que la variable de sostenibilidad debe incluir una tributación más relacionada en todo caso con las ganancias: que los proyectos que más ganen más paguen, pero cuando no ganen no paguen. Se necesita un modelo de equilibrio para que la tributación no sea tan recesiva.

¿Cómo se trabaja con la ansiedad de las comunidades, sabiendo de posibles grandes anuncios?

El modelo de sostenibilidad no es únicamente una relación entre costos e impues-

tos: si se paga muchos impuestos también debería verse reflejado en mejoras de infraestructura, salud, educación, en los sitios donde se produce. La única figura que hemos visto en todos los años productivos de la minería, que ha sido de alguna manera la correctora de estas asimetrías recaudatorias, han sido los recursos fiduciarios porque los mismos terminan siendo aportados por la empresa en desmedro de producir o explorar más tiempo.

Me parece que hay que buscar un equilibrio para que se considere y haya un reco -

insisto, basado en la sostenibilidad.

¿Cuál es su visión del San Juan Minero de los próximos años, no tan lejano?

Se puede pensar en un San Juan que esté más pendiente de la producción, de la generación de empleo privado, que en el fondo salarialmente es muy conveniente para la economía de la provincia. Eso es justo lo que analizamos en la Mesa del Cobre, el efecto económico de la masa salarial y los impuestos que se pagan al estado desde la minería, justamente en el financiamiento más propio del estado, y no depender tanto de los fondos de coparticipación. Hay que buscar no solo un modelo de sostenibilidad para la minería, sino también par a la industria sanjuanina en su conjunto.

nocimiento para que en los lugares donde están los depósitos minerales, o yacimientos, sean compensados también por la gran tributación que generan. No debe haber una sola cuestión de compensación con los fondos fiduciarios: ya hemos visto que el modelo de regalías pasados no funcionó muy bien, entonces se debe buscar otro para que en esos lugares les quede una mejor competitividad e infraestructura. Se debe repensar este modelo productivo,

Se deberá trabajar en unificar los niveles de progreso en todas las actividades productivas y todas las industrias, pero tomando como base lo que puede generar la minería en términos de recursos para el estado. Hay que buscar, más allá de otro modelo de distribución nacional, también uno nuevo de distribución provincial para que la minería genere mejor imagen al mundo productivo, industrial, no solamente el minero, sino también al resto de las actividades. Es por ello que San Juan tiene que mostrarle al resto del país que la minería lo ha llevado a ser una provincia poderosa en términos productivo de exportaciones, no porque exportará mayormente minerales,

Se necesita un modelo de equilibrio para que la tributación no sea tan recesiva

Camino de acceso a Josemaría (Lundin Mining), el gigante cuprífero situado en el Departamento Iglesia.

sino porque en el fondo, la minería es la que genera los recursos para el crecimiento.

En el campo exploratorio, ¿cuán competitiva es la industria minera de San Juan?

La provincia de San Juan ha demostrado que se puede producir y exportar, pero también que se puede explorar. Y esa es la razón por la cual San Juan ha generado el mayor nivel de confianza en el contexto nacional, y eso está recompensado con la actividad exploratoria, pero limitada también por la escasez de equipos de perforación, por ejemplo.

Ya se han contratado la mayoría o todos los equipos disponibles, y para la próxima temporada exploratorita que se viene, el gran desafío es hacer los metros de perforación que no hicimos en la temporada pasada.

Más allá de algunos detalles que hay que pulir, como por ejemplo que no se reconozca a la actividad exploratoria como la que genera valor, no se debe opacar lo que significa la fuerte inversión que recibe San Juan en términos exploratorios; tenemos que reconocer que la exploración se está dando donde es más atractiva, y sin dudas San Juan es la provincia más atractiva. No es el marco ideal, pero sí es lo mejor en el

contexto país.

¿Existe un estimativo de metros perforados en esta última campaña? ¿Qué se puede esperar para la temporada 2022-202

Creo que hay mucho más para perforar, y es por ello que se están instalando nuevas empresas perforistas en San Juan; los perforistas locales han estado observan-

todos, la de ganar los tiempos que la primavera no permite por la presencia de mucha nieve en las zonas de los proyectos, como vemos hasta estos primeros días de septiembre. La cantidad de nieve ha sorprendido, sin duda ha sido mayor de momento que se hablaba de un período de sequía.

Los metros que no se perforaron la temporada pasada se sumarán a los metros de esta campaña, sobre todo en muchos casos de proyectos en exploración avanzada para acceder a información de relevancia/ clave lo más pronto posible.

do equipamiento, así como preparando RR.HH. Mi percepción es que la temporada que se viene será más rica que la que pasó. Habrá que ver qué limitación climática se puede presentar luego de un invierno que tuvo fuertes nevadas en la Cordillera que pueda retardar la apertura de caminos.

La intención es que las tareas exploratorias se puedan extender más allá del verano, incluso hasta buena parte del otoño 2023: al fin y al cabo, creo que es la expectativa de

Por cuanto a la cantidad total de metros perforados, tanto en brownfield como greenfield, desde GEMERA estamos tratando de realizar un balance, sumando toda la información de lo que se hizo y se hará, de momento que la mayoría de las empresas ya tienen presupuestos y metros asignados esperables. Para ello repetiremos el ejercicio realizado entre fines de octubre y noviembre del año pasado, realizaremos un resumen de la campaña pasada, un trabajo que realiza el equipo de Blue Pampa, un socio de GEMERA. Y también acceder a estimadores para observar la inversión en la cantidad de trabajo y puestos generados. Con ello se verá qué se hizo y hacia dónde vamos. Sin duda que los números serán muy positivos.

Sin duda que los números exploratorios serán muy positivos

“Se reafirma el potencial de nuevos descubrimientos”

Javier Robeto, Country Manager de Aldebaran Resources, analiza las tareas realizadas en Altar, el pórfido de cobre localizado en la provincia de San Juan. Próximas iniciativas, y la importancia del financiamiento estratégico de South 32

En marzo pasado, el CEO John Black informaba a PANORAMA MINERO: “Altar es un yacimiento grande y queda aún mucho por descubrir”, ¿se reafirma esta observación?

Sí, estamos gratamente entusiasmados por los avances que vamos observando campaña tras campaña en el proyecto, y se reafirma el potencial de nuevos descubrimientos. Durante las últimas dos campañas, más allá de las perforaciones realizadas, también estuvimos focalizados en completar estudios exploratorios complementarios que nos han brindado importante información para decidir mejor nuevas zonas a perforar en la próxima campaña. Dentro de los mismos se incluyen:

Una muy completa y sistemática grilla de muestro de finos de talud que abarcó casi la totalidad de las concesiones mineras de Altar como así también de Río Cenicero. Sobre estas muestras se realizó análisis

geoquímico de multielementos lo que ha permitido resaltar nuevas zonas con anomalías de interés, tanto en mineralización de cobre como de oro, ambas acompañadas con algunos minerales trazas.

Una extensa cobertura geofísica tridimensional de tipo polarización inducida y componente magnetotelúrico (3D IP/MT), que ha permitido obtener información valiosa de gran profundidad. Algunas líneas geofísicas fueron realizadas sobre zonas con gran cantidad de pozos, sobre todo en el depósito Altar, y se ha podido verificar una muy buena correlación entre ciertas anomalías y presencia de mineralización en pozos.

Estos resultados constituyen una importante herramienta exploratoria para definir mejor ubicación de nuevos sondajes.

¿Se están realizando trabajos en el “gap” de 7 km entre Altar Central y Este vs. QDM y Radio?

Los trabajos realizados en esta zona son aquellos de geofísica y geoquímica de superficie que fueron mencionados anteriormente. Toda esta zona se encuentra ahora caracterizada con esos resultados, y se está evaluando un posible testeo de target de interés con sondaje en la próxima campaña.

Atento a los últimos resultados exploratorios, ¿qué significan los valores provenientes de los pozos 220 y 221?

Los pozos 220 y 221 confirmaron nuestra idea de que el depósito Altar es mucho más grande de lo que se pensaba anteriormente. Como mencioné oportunamente, los re

Tareas de perforación en Altar.

La inversión prevista para 2022-23 ronda los US$ 16 millones

sultados de la campaña de geofísica 3D IP/ MT permitieron definir una gran anomalía entre Altar Central y Altar Este, y el pozo 221 pudo testear la misma parcialmente por lo que se abre potencial para una zona completamente nueva. Es de particular interés mencionar que la mineralización del pozo 221 se extiende por más de 1 kilómetro en una zona que previamente se pensaba era estéril, y esta mineralización está enteramente alojada en rocas de caja, tanto en andesitas favorables como en otras rocas menos favorables como riolitas, lo que sugiere que la fuente de mineralización puede encontrarse cerca.

Por su lado, el pozo 220 amplió exitosamente la impronta de Altar Central hacia el suroeste, y requerirá de perforaciones adicionales para determinar la real extensión de la zona mineralizada.

Más allá de las labores perforatorias, ¿están ejecutando tareas en el campo del procesamiento de minerales?

Recientemente se completó un compilado de numerosos estudios metalúrgicos realizados por anteriores operadores del proyecto de manera de poder unificar criterios y trazar un nuevo plan en el tema. Se cuenta con variados estudios que permiten caracterizar principalmente la mena proveniente del depósito Altar, en zona de óxidos de cobre y de enriquecimiento supergénico, mientras que se cuenta con poca información para la mena hipógenica o de sulfuros primarios. Es precisamente este último tipo de mena el que más se está encontrando en nuevas perforaciones, especialmente en aquellos sondajes que alcanzan una mayor profundidad, por lo que Aldebaran planea seleccionar nuevos intervalos de testigos para realizar estudios metalúrgicos adicionales especialmente

sobre sulfuros primarios, tanto de Altar como de la zona de Pórfido Radio que no cuenta con información de este tipo.

¿Cuán competitivo puede ser Altar al observar un componente aurífero como subproducto?

Sin dudas el elevado contenido de oro presente en algunas de las zonas de nuestro proyecto contribuye muy positivamente, considerando que formaría parte de un futuro concentrado. La presencia de elevado oro junto a la mena de cobre no es algo común en depósitos de la faja cuprífera del sur sanjuanino, mientras que en Altar lo encontramos en las zonas de Pórfido Radio, Quebrada de la Mina (QDM) y en las porciones profundas de Altar Este. Esto constituye una ventaja diferencial competitiva para el proyecto y es una de las razones por la que los trabajos de exploración están dirigidos especialmente a la definición de la mineralización en QDM y Pórfido Radio, ya que no solo cuenten con mayores leyes de oro asociadas sino también a una menor presencia de arsénico junto a la mena.

¿Cuáles son los planes para la temporada 2022-23, así como los montos asociados?

Luego de varias campañas en las que Aldebaran ha venido realizando numerosas tareas exploratorias simultáneas que incluyeron perforaciones, geofísica, mapeo geológico de detalle, muestreo geoquímico de superficie, entre otras; para esta próxima temporada 2022-23 los trabajos consistirán mayormente en perforación de tipo diamantina. Se está contemplando una campaña de 20.000 metros con al menos tres máquinas perforadoras.

Asimismo, trabajaremos en la preparación del primer cálculo de recurso NI43-101 para la zona de QDM–Radio, el cual esperamos tenerlo listo para el primer semestre del 2023. Cabe mencionar que el recurso existente publicado para este proyecto solo contempla los depósitos de Altar Central, Altar Este y la parte más somera de QDM. Adicionalmente, estamos contemplando llevar adelante trabajos de mapeo geológico y muestreo de roca en los nuevos targets definidos hacia el sur, Cenicero y SE Gold.

La inversión prevista para 2022-23 ronda los US$ 16 millones.

South 32 ha accedido con una participación en Aldebaran, ¿en qué consiste ese financiamiento y qué rol jugará la empresa australiana?

El reciente financiamiento de South 32 en Altar ha permitido el ingreso de esta compañía como accionista de peso y permite consolidar el avance del proyecto. En esta última ronda de financiamiento se sumó también nuestro principal accionista completando entre ambos grupos un monto de C$14,43 millones que asegura el inicio y avance de los trabajos exploratorios en la próxima campaña que arrancará en breve.

A través del financiamiento otorgado, South 32 se ha posicionado con el 9,9% de las acciones de Aldebaran, convirtiéndose así en un importante actor estratégico del proyecto Altar. Es importante mencionar también que la inversión de South 32 en nuestro proyecto se suma a otras inversiones realizadas por esta empresa en otros proyectos en San Juan, ampliando así su posición en esta provincia.

Estamos muy entusiasmados por trabajar junto a South 32 ya que más allá del financiamiento realizado, este grupo suma un importante aporte desde el lado técnico, con su trayectoria y equipo profesional técnico, con quienes ya hemos comenzado a trabajar a través de comités de ambas empresas.

Altar, una de las grandes promesas cupríferas de Argentina.

Javier A. Roberto. Country Manager Argentina, Minera Peregrine Argentina SAU. Aldebaran.

"Somos muy conscientes y respetuosos de la expectativa existente"

Cómo describiría el camino recorrido por Josemaría desde la obtención la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)?

Ha sido un camino muy intenso para Josemaría. La obtención de la DIA fue una noticia recibida con gran satisfacción por nosotros y con mucha expectativa de parte de la industria minera de San Juan y de toda la comunidad sanjuanina. Eso nos pone en un lugar de mucha responsabilidad y en un compromiso que desde

ción, junto a la ingeniería básica. Esta etapa, que estamos actualmente transitando, se caracteriza por una mayor definición en el diseño de las diversas componentes del Proyecto (caminos de acceso, suministro de energía, proceso de obtención del concentrado de cobre, etc.), por ello, todo el Equipo de Josemaría se encuentra trabajando de manera muy intensa. Hace muy poco nos tocó perder a nuestro fundador de Lundin Mining, Lukas Lundin, un precursor y visionario en materia minera, quien imprimió el espíritu de la familia Lundin de creer en las personas, los equipos de trabajo, impulsar proyectos y generar impactos positivos y de valor a largo plazo en las so -

¿En qué consistirá Josemaría como opera-

Josemaría es un yacimiento de cobre, plata y oro localizado en el extremo noroeste de la provincia de San Juan, sobre la cordillera de los Andes, a más de 4.000 metros de altura. Está situado a unos 450 kilómetros de la ciudad de San Juan y a 10 kilómetros del límite con Chile. Es uno de los cuatro proyectos cupríferos de gran escala y en estado avanzado que posee San Juan y, que según el estudio de factibilidad de 2020, prevé una vida útil de 19 años. La construcción del Proyecto, estimada en al menos 3 años según dicho Estudio, requerirá no sólo el montaje de un campamento de construcción y operaciones, planta de procesos, una red de caminos internos, distribución de energía y agua y otros servicios, sino también, la construcción de un camino de acceso de 220 km que se hará desde la localidad de Rodeo (en el departamento Iglesia); la instalación de

Alfredo Vitaller -VP de Asuntos Corporativos del Proyecto Josemaría- informa la actualidad del emprendimiento localizado en el departamento Iglesia, incluyendo la política de contratación de proveedores y el consumo de agua.

Panorámica del campamento Batidero.

una línea eléctrica de 500 KV; y un centro logístico en Albardón.

¿Cuál es el grado de avance en el campo de la ingeniería, así como los permisos sectoriales?

Josemaría, en esta etapa, continúa la tramitación de permisos sectoriales y las conversaciones con autoridades provinciales y nacionales en torno a temas comerciales. Seguimos con las obras tempranas para el futuro campamento, estudios geotécnicos, mejoramiento de caminos y accesos, y expansión de campamento Batidero. La ingeniería básica está entregando mayores definiciones al Proyecto, y esto a su vez genera re-definiciones de algunos aspectos, que estamos evaluando. Además, se están contemplando las variables de la inflación global y nacional (como a cualquier otro proyecto y/o emprendimiento y/o empresa hoy en día).

Es importante destacar que este tipo de revisiones son habituales y esperables en la industria minera y en especial en obras de gran envergadura como Josemaría.

En paralelo, continúa el proceso de integración con Lundin Mining, y en esta línea, David Dicaire, vicepresidente ejecutivo del Proyecto, quien se integró recientemente, está trabajando junto a los equipos para avanzar en las próximas etapas.

Existe una importante expectativa en la comunidad sobre el desarrollo de Josemaría, ¿cómo se manejan las ansiedades en cuanto a contratación de personas, así como proveedores?

Somos muy conscientes y respetuosos de la expectativa que existe en la comunidad sanjuanina, y especialmente en las comunidades de influencia directa del Proyecto. Nos ocupamos y orientamos nuestros esfuerzos por mantenernos cercanos a todos, de mantener diálogos abiertos y francos, de escuchar sus inquietudes, preocupacio -

nes y mantenerlos informados continuamente, a través de distintos canales, para que nos conozcan y sepan en qué etapa nos encontramos. Este Proyecto, en su génesis, está pensado para prosperar junto a las comunidades y posicionar a San Juan como un productor de cobre. Deseamos transitar este desafío junto a la mayor cantidad de actores sociales de la provincia.

¿Cómo es el grado de interrelación con las comunidades del área de influencia del Proyecto?

Nuestro trabajo con las comunidades de influencia comenzó mucho antes de la obtención de la DIA, específicamente desde el momento mismo de la etapa exploratoria de este Proyecto, en 2003. Y más cerca en el tiempo, incluso antes de la apertura de nuestras oficinas en Rodeo (inaugurada en marzo de 2021) y en Guandacol, en La Rioja (abierta en abril pasado) ya habíamos iniciado contactos y conversaciones formales con los principales referentes de cada sector. Nos interesa, primero, ser un buen y respetuoso vecino, que nos conozcan, que podamos tener diálogos constructivos y vínculos de confianza y credibilidad. Esa es la piedra basal para que luego podamos trabajar juntos en distintos planes de desarrollo y fortalecimiento. Para ello, creemos que la mejor manera de vincularnos es a través de proyectos con objetivos en común. En esta

La Política de Inversión y Abastecimiento Local (PIAL) de Josemaría establece un procedimiento de compras que prioriza la adquisición de bienes y servicios locales

Oficinas La Cobriza, en Rodeo.

línea, podemos mencionar, entre otros, el programa de Capacitación a Empresas Locales, o el programa “Impulso” que lleva adelante la Fundación Lundin para el fortalecimiento de emprendimientos locales o el programa Mujeres en Red, que identifica a mujeres con espíritu emprendedor como actores claves del desarrollo del departamento, o diferentes iniciativas para la promoción y puesta en valor del arte local en articulación con el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, entre otros.

¿Podría describir la política de desarrollo de proveedores que llevan a cabo?

La Política de Inversión y Abastecimiento Local (PIAL) de Josemaría establece un procedimiento de compras que prioriza la adquisición de bienes y servicios locales, especialmente de las comunidades de in-

a la industria minera en su departamento.

Si se considera la coyuntura de Argentina, ¿están experimentando problemas o demoras en la incorporación de equipos?

En la etapa actual en que se encuentra el Proyecto no estamos viviendo este tipo de dificultades.

¿Se encuentran en planes de actualizar el monto del CAPEX ? ¿Cuánto erogarán durante 2022?

consumo de agua, ¿cómo explican desde Josemaría cuánto consumirá el proyecto a lo largo de su vida útil, así como un equivalente de referencia?

El agua es, como ya dijimos, un tema prioritario para Josemaría y nuestro objetivo es realizar un uso eficiente del agua requerida para el proceso de obtención del concentrado de cobre y otros usos vinculados a la futura operación.

Durante los años de la construcción del Proyecto, se captará agua proveniente mayormente de escorrentías, deshielo por precipitaciones y de campos de pozos. Esta agua se irá almacenando hasta el momento de la puesta en marcha de la planta de procesos. A partir del inicio de las operaciones, la planta fue diseñada para recircular y recuperar la mayor cantidad posible de agua del proceso. Lo importante es que los

fluencia directa del Proyecto. Este procedimiento busca ofrecer igualdad de oportunidades, transparencia, y accesibilidad para las empresas que desean ser proveedoras del Proyecto.

Es una política joven, que estamos transitando e implementando a medida que el equipo de trabajo viene creciendo (durante 17 años, desde la primera campaña de exploración, Josemaría era un equipo de 23 personas, con necesidades de bienes y servicios limitados) y junto con el avance, también la demanda de bienes y servicios. Josemaría viene generando reuniones periódicas de mucho diálogo e intercambio de propuestas con empresas y emprendimientos de Iglesia, agrupados en las diferentes cámaras y también con los no asociados a cámaras. Estos encuentros son útiles para explorar juntos el mejor camino para impulsar el compre local y para acompañar el esfuerzo que los proveedores vienen haciendo para crecer y aportarle valor

Tal como le mencionaba anteriormente, nos encontramos en una instancia de revisión de la ingeniería básica del Proyecto, lo que a su vez genera re-definiciones de varios aspectos. Hasta la fecha, no ha habido impactos significativos en las operaciones de Lundin Mining relacionadas con la disponibilidad de la cadena de suministro; sin embargo, se espera que los impactos inflacionarios globales continúen aumentando los costos operativos durante el resto del año. Al momento, Lundin Mining ha anunciado que el monto de inversión estimado para la construcción es de más de US$ 4.000 millones.

Una cuestión recurrente y crítica es el

estudios realizados aseguran que la operación no afectará la disponibilidad de agua para las comunidades de influencia directa, ni indirecta.

La ingeniería básica está entregando mayores definiciones al Proyecto

Nos interesa, primero, ser un buen y respetuoso vecino, que nos conozcan, que podamos tener diálogos constructivos y vínculos de confianza y credibilidad

Los estudios realizados aseguran que la operación no afectará la disponibilidad de agua para las comunidades de influencia directa, ni indirecta

Oficina Batidero.

“Continuamos avanzando en la factibilidad del proyecto”

Jorge Sausset, gerente de Desarrollo Sostenible de Glencore Pachón, pone en conocimiento la actualidad y próximas tareas en el proyecto cuprífero localizado en el departamento Calingasta. Se esperan importantes trabajos para 2022-23

Luego de las tareas realizadas a lo largo de 2021-22, ¿cuál es la actualidad del proyecto El Pachón?

Continuamos avanzando en la factibilidad del proyecto, teniendo por delante una muy buena campaña en la próxima temporada de verano, cuya extensión se estima entre noviembre 2022 y mayo 2023.

El programa de trabajo fue ininterrumpido desde octubre 2019 a la fecha. En dicho período se han realizado las siguientes obras:

 Verano: habilitación de campamentos, sondajes geotécnicos, de exploración, calicatas y trabajos topográficos.

 Invierno: mantenimiento y mejoras del camino Río Blanco en zonas de baja altura.

 Estudios de gabinete liderados en conjunto por consultoras y el equipo técnico de Glencore, quienes están llevando a cabo definiciones estratégicas en diferentes materias, propias de la etapa en la que se encuentra el proyecto.

¿En qué se encuentra la factibilidad del

proyecto?

Durante los últimos 3 años hemos estado trabajando aún con mayor intensidad en la actualización de la factibilidad de El Pachón, siempre apuntando a hacer un mejor proyecto en todo sentido, desde sus aspectos sociales, de sustentabilidad, como económicos. Estamos bien avanzados y en el buen camino.

Actualmente se encuentran en desarrollo las siguientes actividades en terreno:

 Preparación de campamento tempo -

Se estima que los resultados de las últimas perforaciones tendrán un efecto positivo.

ral en la zona de Los Sombreros, kilómetro 70 del camino de acceso, con capacidad para 46 personas.

 Movilización de equipos de movimiento de suelo para continuar mejoras del camino de acceso, tratando de ajustarlo a los diseños de Factibilidad, en cuanto a traza, radios de giro, curvas verticales, ancho y condiciones constructivas.

 Continuación de monitoreo ambiental.

 Trabajos de relogueo, caracterización geomecánica e inventariado de testigos de perforación en el campamento Pampa del Indio.

 Análisis de muestras de sondajes de la campaña 2021-2022 en laboratorio.

 Estudios geometalúrgicos, incluyendo aplicación de nuevas tecnologías al proceso del mineral de El Pachón.

En este sentido, ¿existe alguna fecha estimada para la presentación del Informe de Impacto Ambiental (IIA)?

Dado que se considera que los resultados de las últimas campañas de sondaje desarrolladas producirán un impacto positivo en la cantidad de recursos y reservas previstas, se está preparando un nuevo modelo de recursos del proyecto en base a lo cual se van a encarar otros estudios en lo que resta del año.

Esto impactará en la concepción del proyecto. Por ello, durante la campaña 2223 se realizarán sondajes para completar perforaciones de condenación, geotécnica e hidrogeología. Estas conclusiones permitirán definir el proyecto con los últimos ajustes antes de cerrar el IIA.

¿Se contempla algún tipo de modificación en la infraestructura del proyecto?

La infraestructura está muy avanzada y si bien puede haber alguna modificación, no se espera que los cambios sean sustanciales.

Pachón es uno de los más importantes proyectos de cobre sin desarrollar, ¿qué lugar ocupa en la cartera de una diversificada como Glencore?

El Pachón es un proyecto muy importante para Glencore y se encuentra entre los principales en cartera para su avance hacia nuevas etapas.

El cobre será unos de los minerales indispensables para la descarbonización. Glencore reconoce su responsabilidad de contribuir al esfuerzo global para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. La ambición es ser una

Para nuestro proyecto siempre fue muy importante generar un vínculo con la comunidad de Calingasta y estar atentos a impulsar y acompañar su desarrollo socioeconómico. Nuestros ejes de trabajo se sostienen en la generación de beneficios socioeconómicos para la provincia, en especial para el departamento Calingasta (generación de empleo y contratación de empresas locales); en trabajar bajo los mejores estándares ambientales y alineados con las iniciativas globales en este sentido (ODS, Pacto Global, ICMM).

La generación de empleo y oportunidades a nivel local forman parte de nuestro compromiso. Nos inspiramos en los talentos locales y buscamos generar crecimiento económico mediante la contratación de empresas sanjuaninas que cumplan los requisitos necesarios. La empresa tiene como política priorizar el empleo de las comunidades para generar un efecto multiplicador en las economías regionales.

La contratación de mano de obra local estuvo abocada a la campaña de verano en la que se perforaron 22.400 metros. Luego se continuó con trabajos en Pampa del Indio y actualmente se están haciendo trabajos de mantenimiento en el camino del Río Blanco. Se ha empleado mano de obra sanjuanina en un porcentaje superior al 75%, continuando con trabajos en terreno durante el invierno, mayormente con mano de obra del departamento de Calingasta.

De hecho, la incidencia de proveedores sanjuaninos en el proyecto ha sido de 61% este año; proveedores del resto del país, 28% y proveedores extranjeros, 11%. A su vez, existen contratos firmados y comprometidos para su ejecución hasta diciembre de 2022 por US$5 millones.

En el ranking de las empresas proveedoras del Proyecto puede observarse la incidencia de los proveedores de San Juan, los cuales generan un efecto multiplicador en la economía provincial y nacional, a la vez que continúan sumando experiencia para consolidar a la provincia como un líder de explotación minera en el país.

La generación de empleo y oportunidades a nivel local forman parte de nuestro compromiso”

El Pachón, un activo importante en la cartera de Glencore.

empresa con cero emisiones netas totales para 2050. En agosto de 2021 se amplió el objetivo a mediano plazo de reducir las emisiones en 50% antes de 2035 y se introdujo un nuevo objetivo a corto plazo de reducción de las emisiones en 15% para 2026.

¿Podría comentar cuánto ha invertido la compañía a lo largo de los últimos años, tanto en materia operativa del proyecto así como comunitaria?

Tomando como referencia el período de los últimos tres años Glencore ha invertido aproximadamente US$44 millones.

Las principales actividades de inversión desde el inicio del Plan de Reactivación fueron:

 Campaña de terreno y perforación

 Apertura de caminos

 Factibilidad del Dique de Colas

 Estudio de ingeniería y otros

 Medio ambiente

 Comunidades

¿Cuál es el grado de interacción entre Glencore y el sector público de la provincia de San Juan?

Desde la empresa consideramos indispensable la interacción con el sector público. En ese sentido, mantenemos un diálogo abierto tanto con las autoridades provinciales como municipales, privilegiando siempre a la comunidad en la cual nos encontramos insertos y manteniendo una comunicación abierta y transparente. De hecho, hace 16 años contamos con una oficina de Relaciones Comunitarias en Barreal.

Periódicamente mantenemos reuniones con el Sr. Gobernador y el Ministro de Minería de la provincia para informar sobre los avances del proyecto. Asimismo, trabajamos en forma cercana con el intendente municipal en aquellos aspectos comunitarios en los cuales focalizamos nuestro tra-

Programas Comunitarios de Glencore Pachón

Salud: Actualmente se está licitando la realización de una obra de 50m2 para el Hospital Barreal, que contará con 3 consultorios, baños y sala de espera, para una mejor atención de especialidades médicas en este establecimiento.

Educación: Proyecto de Realidad Virtual. Junto a docentes y alumnos de la escuela Técnica Manuel Savio se llevó a cabo una jornada de capacitación para el uso de la realidad virtual en las aulas de escuelas primarias de Barreal.

Carreras Terciarias en Calingasta: Continuamos colaborando con este proyecto fundamental para la educación terciaria en Calingasta. Por un lado, a través de aportes anuales realizados a la Cámara Minera de San Juan para la logística de los profesores. Por otro lado, con el aporte anual para el pago de honorarios de profesores que dictan la carrera de Enfermería, mediante convenio con la Univrsidad Nacional de San Juan.

Medio Ambiente en las comunidades: Mesa de articulación público-privada para la mejora y fortalecimiento del sistema

GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) de Calingasta

Capacitación docente en temas de cuidado ambiental: Se llevaron a cabo talleres destinados a docentes de nivel prima-

En Pachón, durante los últimos 3 años se ha trabajado con mayor intensidad.

bajo: salud, educación y turismo. Tenemos plena coincidencia con los ejes de trabajo que pregonan las autoridades para el desarrollo del sector, en cuanto a la importancia de la contratación de mano de obra local y la inclusión de proveedores locales.

¿Qué se puede esperar para 2023 o 2024?

En un mundo en el que están transcurriendo momentos tan particulares y en el que la influencia de los mercados, del contexto internacional y nacional juegan también su rol, estamos convencidos y trabajando fuertemente para que el Proyecto El Pachón continúe avanzando hacia nuevas etapas en su desarrollo.

rio, orientados a fortalecer el conocimiento docente sobre la clasificación de residuos en origen.

Campaña de concientización 2022 – Ecocanje: Durante el mes del ambiente se impulsaron desde la empresa una serie de acciones tendientes a generar conciencia sobre la importancia de clasificar y reciclar los residuos que generamos. En este marco, se llevaron a cabo talleres de reciclado de papel, elaboración de papel plantable, destinado a alumnos del Colegio secundario de Barreal y grupo de mujeres artesanas de Tamberías.

Desarrollo comunitario y programas productivos: Talleres de desarrollo emprendedor (orientados fundamentalmente a mujeres). Se finalizaron los talleres para mujeres emprendedoras de la Villa de Calingasta.

Fondos Concursables: Se llevó a cabo el lanzamiento de la primera edición 2022 de esta convocatoria destinada a instituciones deportivas y culturales con personería jurídica y domicilio en Calingasta que quieran presentar proyectos para el fortalecimiento de su institución.

Infraestructura Municipio: Proyecto de seguridad peatonal “Construcción de veredas”.

“En cada contratación se busca dar prioridad a mano

Entrevistado por Panorama Minero, Ramiro Massa -CEO de Minsud- pone en conocimiento el avance exploratorio en Chita Valley, resaltando el ingreso estratégico de la australiana South32, uno de los nombres más destacados en el campo minero mundial.

de obra y servicios locales”

Cajas con testigos de perforación en el campamento del proyecto Chita Valley.

Cómo podría resumir el camino recorrido por Minsud desde las primeras tareas en Chita Valley?

Minera Sud Argentina S.A. (MINSUD) es una compañía argentina junior de exploración minera creada en el año 2003 con un espíritu netamente entrepreneur.

Entre los años 2006 y 2010 se fueron consolidando los derechos sobre las diversas propiedades mineras que hoy conforman el distrito minero del Valle de Chita (Chita Valley Project). El proyecto se encuentra ubicado a 35 kms del pueblo de Bella Vista, en la provincia de San Juan, y tiene mineralización de cobre, molibdeno, zinc, plata, plomo y oro (Cu-Mo-Zn-Ag-Pb-Au).

En el año 2011, la Compañía necesitaba acceder a nuevas fuentes de financiamiento, para continuar desarrollando la exploración en el Proyecto y logró cerrar una transacción en la Toronto Stock Exchange Venture (TSX-V) conocida como Reverse Take Over (RTO), donde se adquirió una compañía previamente listada en la bolsa, que necesitaba lo que se conoce como “Qualifying Transaction” para pasar a cotizar sus acciones en plaza. La Qualifying Transaction fue nuestro primer NI 43-101 del Proyecto Chita Valley. Desde ese momento Minera Sud Argentina S.A. pasó a ser subsidiaria de Minsud Resources Corp. (TSX-V: MSR).

En ese entonces, estábamos en un periodo de “bull market” en la industria minera a nivel mundial y conseguimos inversores que suscribieron un total de C$5,8 millones. Pero esta situación duró poco tiempo y luego llegó un periodo recesivo para inversiones en exploración minera de la mano de

una fuerte caída en precios de los metales, que se extendió entre 2013 y 2018. Durante estos 6 años se realizaron inmensos esfuerzos por conservar los puestos de trabajo y mantener la compañía en pie, a pesar de no contar con suficiente financiamiento. Muchos de los inversores que habíamos conseguido en 2011 se fueron retirando y

zona Link y PSU. El programa aprobado por Minsud y South32 comprende un total de 26.000 metros DDH (perforación con diamantina), y un presupuesto de US$10 millones (dólares oficiales).

Para cumplir este objetivo de metros, este año estamos perforando con dos máquinas en simultáneo, a lo largo de todo el año (incluso durante los meses de invierno), gracias a las ventajas cualitativas que posee nuestro proyecto.

El objetivo geológico es continuar testeando los corredores epitermales y de pórfido con tendencia aparente NNE delineados a partir de las actividades exploratorias de perforación, geofísica y mapeo de 2020-2022.

en su lugar, se fueron sumando diversos inversores, en su mayoría argentinos, que apostaron al potencial del proyecto a largo plazo y permitieron la supervivencia de la Compañía durante ese periodo.

Minsud ha iniciado la Fase IV del programa exploratorio de Chita Valley, ¿cuáles son los objetivos de la misma, así como presupuestos establecidos?

Con fecha 6 de mayo de 2022, la Compañía público un Comunicado de prensa anunciando el inicio de la Fase IV del programa de perforación en el área de Chinchillones,

En el target Chinchillones se realizarán sondajes, con profundidades variables entre 650 y 750 metros, definidos para testear las extensiones NE y SW de mineralización de alta sulfuración alojadas dentro de una zona de alteración argílica avanzada generalizada. Esta alteración está relacionada con el Complejo de Intrusivo de Chinchillones (intrusión del Mioceno) que incluye Dioritas y Dacitas porfídicas, emplazadas en sedimentos Carboníferos-Pérmicos. Las evidencias de estos cuerpos intrusivos mineralizados y sus alteraciones fueron interceptadas en varios sondajes, siendo los de mayor ley los sondajes CHDH21-30 y CHDH21-40 perforados durante la Fase III en 2021.

En el target Link Zone se encuentra inmediatamente al Este del Pórfido de Chinchillones, atravesado por fuertes lineamientos NNE y estructuras mineralizadas que cortan la caja Carbonífera-Pérmica. Esta área ha sido poco perforada hasta el

Actividades perforatorias en Chita Valley.

El programa aprobado por Minsud y South32 comprende un total de 26.000 metros DDH y un presupuesto de US$10 millones (dólares oficiales)

momento, pero las evidencias de superficie muestran similitudes geológicas y geoquímicas con las encontradas en la parte principal del Pórfido Chinchillones y el pórfido de Chita (PSU). Se repite la secuencia de cuerpos intrusivos de diferentes edades y diferentes alteraciones, potenciales generadores de un target mineralizado.

En el target Pórfido Sur (PSU) estaremos realizando sondajes con profundidades variables entre 500 metros y 700 metros para testear la continuidad del recurso en profundidad.

¿Cómo observa el mercado minero para el financiamiento de compañías junior?

En los últimos años se ha comenzado a gestar un gran incremento en inversiones de exploración ya que se estima que la demanda de cobre superará la oferta en el futuro cercano, mientras que los inventarios mundiales disminuirán debido a la falta de inversión que ha habido en la última década. En este aspecto, las compañías junior de exploración tendrán un rol fundamental en la búsqueda de recursos y desarrollo de nuevas minas.

Diversos estudios prevén que la “transición verde” respaldará un aumento en la demanda de cobre entre 600% y 900% para el año 2030 y el mercado actual del cobre no está preparado para este papel fundamental. No va a ser posible lograr la descarbonización sin disponibilidad de cobre (y otros minerales esenciales) y en este aspecto, este mineral jugara un rol fundamental en la disminución de emisiones de carbono a la atmosfera, reduciendo el im-

pacto en el cambio climático.

El cobre es clave para la electrificación, debido a sus principales características como ductilidad, conductividad, resistencia térmica, baja reactividad, entre otras.

¿Chita Valley es un proyecto complejo desde el plano geológico?

El proyecto Chita Valley tiene un recurso NI 43-101 en el target denominado Pórfido Sur (PSU) de 386 millones de libras de cobre, de

trusivos y vetas epitermales asociadas que contienen Au-Ag y metales base. Además del área donde se encuentra ubicado el recurso del PSU, el proyecto está conformado por un clúster de pórfidos mineralizados como Chinchillones, Link Zone, Pórfido Norte y Placetas, que aún no han sido testeados lo suficiente, y necesitan muchos más metros de perforación.

las cuales 310,8 millones son de categoría indicado y 75,4 millones de categoría inferido. Sin embargo, este recurso se logró completar durante el periodo en que la compañía no contaba con suficiente financiamiento (entre 2015 y 2018) y, en consecuencia, para poder cumplir con los requerimientos de la norma NI 43-101 (distancia mínima de “infill” entre pozos) se completó el recurso con pozos de corta profundidad, es decir aproximadamente 150 metros.

El Proyecto Chita es una amplia zona con características clásicas de alteración y estilos de mineralización diseminada de Cu-Mo-Ag-Au relacionados a pórfidos in-

Con la llegada de South32, nuestro equipo supo adaptarse rápidamente al cambio que necesitaba la Compañía, con una operación de mayor calidad, eficiencia, seguridad y un control adecuado mediante nuevas políticas y procedimientos. De esta forma se logró incrementar significativamente el ritmo de avance de exploración. Entre 2020 y 2021 se completaron perforaciones por 21.345 metros DDH mediante las Fases I, II y III, se realizaron 68 kilómetros de geofísica IP, topografía con drones UAV cubriendo la extensión de todo el proyecto, se realizaron estudios mineralógicos de diversa índole, y se adquirieron nuevas propiedades. Los sondajes completados durante este periodo superaron radicalmente las perspectivas del Proyecto y también el entusiasmo de nuestros inversores.

El potencial del proyecto se incrementó significativamente con el descubrimiento del pórfido Chinchillones (Cu-Mo) con mineralización probada de al menos 800 metros por 800 metros y abierto en profundidad y dirección Este-Oeste. Este cuerpo está atravesado por importantes estructuras NNE con mineralización Ag-Zn-Pb de alta ley. También existe un área poco explorada de 2 km denominada “Link Zone” ubicada entre los pórfidos Chinchillones y

Panorámica del campamento en Chita Valley.

Al 30 de junio de 2022, South32 ya ha invertido un total de C$11 millones en tan solo 2 años y medio

PSU, con características similares a ambos cuerpos. Esto nos permite pensar en un gran target mineralizado en profundidad.

La llegada de South32 es un importante refuerzo para Minsud, ¿en qué consiste el acuerdo?

Hacia diciembre de 2017 tuvimos el primer contacto con South32, y luego de casi 2 años de negociación, en noviembre de 2019 se logró firmar un acuerdo de “Earn-In” para financiar la exploración del Proyecto Chita Valley.

South32 es una compañía listada en la bolsa de Australia, con una valuación de mercado cercana a US$20 billones, globalmente diversificada en minería y metales que produce bauxita, alúmina, aluminio,

millones en tan solo 2 años y medio, lo cual, demuestra el gran interés que poseen en nuestro proyecto y nuestra Compañía.

Al cumplirse el monto de inversión, South32 podrá ejercer su opción, ya sea mediante el pago de C$14 millones adicionales a Minsud, o alternativamente comprometerse a completar un Estudio de Prefactibilidad (“PFS”) con una inversión mínima de C$41 millones, lo que, a su vez, le otorgaría el derecho a optar por incrementar su tenencia de 50,1% al 70% al completar el PFS.

¿Cómo está compuesto el grupo de trabajo de MINSUD? ¿Cuál es la interacción con las comunidades?

La compañía está compuesta por aproxi-

ración se realizarán de acuerdo con las más estrictas pautas de las leyes pertinentes a la actividad minera, del medioambiente y relacionadas a la salud y seguridad laboral, así como también según los más altos estándares de responsabilidad que la Compañía se ha impuesto. Se trabaja de acuerdo con los Estudios de Impacto Ambiental y se realizan monitoreos sistemáticos de línea de base: aforo y calidad de agua, relevamiento de información meteorológica, estudios de flora & fauna, arqueología, limnología, etc.

Desde 2020 la Compañía ha implementado un Plan de Relaciones Comunitarias cuyo objetivo principal es reconocer que la licencia social es otorgada por la comunidad local y se basa en las percepciones y opiniones que mantiene respecto de un proyecto que se inserta en su territorio, dentro de un proceso de diálogo y colaboración. Se ha dado prioridad al desarrollo del plan en la población ubicada en el sector del área de influencia directa del proyecto, es decir los poblados de Bella Vista, Villa Iglesia y Las

carbón metalúrgico y de energía, manganeso, níquel, plata, plomo y zinc en sus operaciones en Australia, Sudáfrica y América del Sur.

Este acuerdo de Earn-In otorga a South32 el derecho a adquirir una participación directa del 50,1% en Minera Sud Argentina S.A. al final del período de opción. Para mantener vigente dicha opción, South32 debe contribuir con un financiamiento mínimo de exploración de C$14 millones durante un periodo de 4 años. Nos resulta muy alentador ver que al 30 de junio de 2022 (según nuestros Estados Financieros del 2Q) ya han invertido un total de C$11

madamente 16 empleados entre geólogos, asistentes de campo y personal administrativo, todos ellos argentinos, en su mayoría sanjuaninos.

En cada contratación que se realiza, se busca dar prioridad a la contratación de mano de obra y servicios locales, primero en la zona de influencia, y luego en la provincia de San Juan.

La Compañía mantiene una fuerte conciencia de sus responsabilidades hacia el medioambiente, las comunidades y las estructuras sociales existentes. Se ha considerado una atención especial para garantizar que todos los trabajos de explo -

Flores. Del relevamiento de necesidades y expectativas de dicha población se han establecido 3 pilares principales, en los cuales se enmarcan las acciones realizadas y a realizar de relacionamiento comunitario, estos pilares son: i) Educación, ii) Salud y iii) Agua.

Con el objetivo de establecer un canal de comunicación transparente la empresa mantiene la comunicación constante con autoridades provinciales y municipales, facilitando información sobre el estado y avances del proyecto, así como también comunicando dichas novedades a los diferentes referentes sociales y de la comunidad.

Plano de concesiones mineras en Chita Valley.

El mercado de la cal muestra solidez

El Ing. Raúl Cabanay analiza el sector calero y la RN 153, clave para ganar competitividad. Capítulo aparte para las conclusiones del programa “Diez días como un minero” en las instalaciones de Caleras San Juan.

Cómo describiría el estado de situación del sector calero?

La industria de la cal está pasando por un buen momento, porque está traccionada por la demanda de la minería chilena. Otro sector que está apareciendo con mayor fuerza, y permite generar expectativas, es el litio: todo aquello asociado a la cuestión de la electromovilidad y las energías alternativas permitirá traccionar los yacimientos de este mineral que consume cal, sumado a la tradicional demanda por parte de los yacimientos de cobre.

El mercado interno es bastante sólido, con el crecimiento de la industria de la construcción, por lo que podemos concluir que el sector de la cal se encuentra bien. El nivel de actividad estaría por superar las 1,3

MT de producción de cal para 2022.

La pérdida de Codelco fue directamente de Caleras San Juan: aquí intervienen otras cosas como el competidor chileno CBB, el cual tiene operaciones de cal en Copiapó. La cal que se produce en Chile es de menor calidad, pero tenemos que ser competitivos, y es algo que deberemos entender.

La única manera de ganar mercados es a partir de la logística, de allí mi lucha para avanzar con la Ruta Nacional (RN) 153, porque es la única forma de recuperar clientes a través de la competitividad: desde el lado de la calidad estamos bien posicionados, pero tenemos que competir con precio por la cuestión del flete. La RN 153 nos haría ahorrar unos US$10 en concepto de flete, lo que nos hace más competitivos para ver si se puede recuperar alguna vez alguna par-

te de ese cliente antes nombrado.

Por lo tanto, la incidencia del flete es significativa, representando algo así como el 60% sobre el precio de venta de la cal para Chile. Y ya estamos llegando al norte del país vecino, pero es un negocio de flete, de momento que el precio del flete es 2 y la cal 1.

¿Cuál es el perfil de la RN 153?

Cuando la RN 40 llega al departamento Sarmiento, allí nace la RN 153, la cual pasa por Pedernal y nos llevaría directamente a Uspallata, en la provincia de Mendoza. Ello significa unos 100 km menos, y no es tanto la cuestión del ahorro del flete por la distancia, sino todo lo que implica en materia de tiempo.

Imaginemos todos esos camiones que

La cal interviene en casi todos los procesos fabricados por el hombre (Fotografía cortesía Caleras San Juan).

pasan por el centro de Mendoza… la ruta desde Mendoza a Uspallata es muy transitada, con camino sinuoso, y hace que todo sea muy lento. Entonces por la RN 153 sería mucho más ágil, y la cuestión de que un camión en lugar de hacer 6 viajes por mes, pueda realizar 10 viajes por mes, derivaría en que el costo de amortización baja bastante. Por lo tanto el costo flete tiene que ser mucho mejor.

¿Cómo sería el financiamiento de la RN 153?

EL BID –Banco Interamericano de Desarrollo- dio muestra de querer financiar la ruta; la decisión política está, falta la cuestión de materialización, a lo que le tendremos que

hacer seguimiento. Se trata de una obra estratégica, y no es solo importante para el mercado de la cal sino para todas las exportaciones de la provincia de San Juan, de las provincias de la región NOA, e inclusive algunas regiones de Brasil.

En este sentido, el turismo se potenciaría en forma significativa, y también servirá mucho a los proyectos de cobre que tenemos aquí en San Juan, sobre todo los que están en la zona sur como Pachón, Altar y Los Azules; es una vía que será estratégica e importante. No estaría mal que con Josemaría ya esté esa ruta.

Recientemente, Caleras San Juan fue sede del programa “Diez días como un minero”, con la conducción de Daniel Malnatti, ¿a

qué conclusiones arribaron?

Creo que nos mostraron tal cual somos, como una empresa de puertas abiertas, intentando hacer las cosas bien, y cada día mejor. Tenemos cosas por mejorar que ya están planificadas y para ejecutar, pero se ha mostrado el trabajo minero para que la gente de los grandes centros urbanos, que no conocen lo que es la minería, pueda tener una visión mucho más clara. Además, sobre la importancia de los usos de la cal, que la mayoría de las personas asocia que es para la construcción, y evidentemente interviene en casi todos los procesos fabricados por el hombre, incluso es imprescindible hasta para el tratamiento de agua. Esto es muy importante como imagen para toda la industria minera. .

NEWMONT CELEBRA SUS PRIMEROS 100 AÑOS

Al celebrar nuestro centenario, nos gustaría agradecer a todos nuestros empleados, las comunidades y los accionistas por su apoyo a lo largo de los años. Después de un siglo haciendo minería, somos la compañía de oro líder en el mundo impulsada por grandes colaboradores.

Gracias por la confianza y el apoyo mientras entramos en los próximos 100 años, comprometidos en continuar con nuestro propósito: crear valor a través de una minería sostenible y responsable.

Newmont opera el yacimiento Cerro Negro desde 2019 y estamos orgullosos del aporte realizado estos años a la Provincia de Santa Cruz, al país y a la industria.

“El crecimiento de Hanaq es realmente exponencial”

Así lo definió Raúl Chocobar, Gerente de Geología y Exploración de la empresa de origen chino. Desde su llegada en 2017, Hanaq está presente en diferentes provincias, con intereses en distintos minerales. Mina La Providencia, en la provincia de Jujuy, como el principal activo de Hanaq

Cuándo desembarca Hanaq en Argentina, y qué tareas han ejecutado desde ese entonces?

Hanaq desembarca en Argentina en 2017, hace cinco años, muy poco para los tiempos mineros. En 2018 comienza a cerrar contratos, inclusive en mi caso ingreso en ese año con el objetivo de formar el portfolio y mostrar los proyectos. Después vino lo que todos conocemos: vivir con aislamiento, medidas de distanciamiento y precaución. Y esta industria, que venia pujando fuerte con mucha actividad, de pronto sufrió lo que todos sufrimos, un aletargamiento de las actividades.

¿Cuáles son los proyectos que Hanaq está llevando a cabo?

Desde el punto de vista metalífero, nuestro proyecto principal es una mina de plata y plomo localizada en la provincia de Jujuy. Se trata del proyecto Mina La Providencia, que se encuentra aproximadamente a unos 18 km de la planta de Sales de Jujuy en el Salar de Olaroz, y que comenzó en 2018. Siempre el objetivo de la empresa fue retomar un proyecto brownfield que muestre una potencialidad clara de inversión y tratar de llevarlo a concreción lo más rápido posible. La reactivación de 2021, luego del parate que tuvimos en el 2020 por la pandemia, fue fuerte porque contamos con el apoyo del gobierno y de las comunidades. Ahora en este año comenzamos con obras de montaje, desmontaje, obras civiles, construcción de pit y finalización del dique de colas, y en este momento estamos ensayando la planta. Así que es inminente la entrada a producción de la planta.

Por otro lado, soy geólogo de exploración, me encanta esa posibilidad de poder descubrir algo nuevo y comenzarlo desde cero, por eso es que tenemos otros seis proyectos en distintas provincias como Salta, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Chubut, y estamos buscando expandirnos aún más. Los geólogos

siempre trabajamos con fe en nuestros proyectos, y la compañía por suerte respalda y financia para que estemos en varios lugares.

También tenemos toda una rama de litio, que es el metal de la sustitución energética del futuro, el metal de las baterías. Cuando Hanaq comienza aquí sus actividades también ingresó en el negocio del litio por medio de un contrato UTE con la minera Sal de los Ángeles en el Salar de Diablillos, en la provincia de Salta, desarrollando tareas de evaluación y análisis de situaciones en un salar ya explorado, que tenía en ese momento una contingencia ambiental. La empresa toma el control de esa UTE a través de la subsidiaria Salta Exploraciones y logra ponerla en producción el año pasado, produciendo 2.500 toneladas de carbonato de litio en el lugar, y subsanando la contingencia ambiental que comentaba. Es algo de lo que nosotros estamos muy orgullosos de haber logrado, no tengo ninguna duda en decir que somos

la primera empresa productora de litio en Salta. Pero en este momento la empresa ya no está ligada al proyecto, hemos delegado nuestra participación en otra empresa china y nos abocamos a nuevos proyectos de exploración como el del Salar de Arizaro, y a nuestro proyecto bandera que se llama Doncella, donde tenemos unas 53.000 hectáreas aproximadamente, lo mismo que en Pocitos donde tenemos unas 19.000 hectáreas. Y también hay un proyecto en el Salar de Olaroz (Jujuy), donde tenemos una participación menor, del 10%.

¿Cómo es el crecimiento de Hanaq a lo largo de los años en Argentina?

La palabra que define el crecimiento de Hanaq es exponencial. Cuando ingresé en 2018 era un grupo pequeño, pero ya estaban trabajando con todo en el proyecto de litio, y luego el crecimiento año a año fue realmente vertiginoso en cuanto a los proyectos, al personal, a las incumbencias y las provincias donde nos estamos desarrollando.

En el campo educativo, ¿la compañía posee convenios con Universidades?

Por supuesto. Hanaq es minería, pero también es investigación. Quizás somos una de las pocas empresas que tiene un área exclusivamente desarrollada para investigación con respecto a las relaciones internacionales entre lo que es Asia y Sudamérica, por eso es que constantemente estamos promocionando a jóvenes en el país y fuera de él para que realicen investigaciones y publicaciones. Estamos muy orgullosos de eso también, de momento que las publicaciones tuvieron una muy buena recepción por parte del medio y los invito a todos a visitar la página web de Hanaq Argentina donde podrán encontrar todas las publicaciones hechas en estos últimos años, y podrán también acceder a los libros que serán de mucho provecho para todos.

Raúl Chocobar, Gerente de Geología y Exploración de Hanaq.

Hierro Indio, con el objetivo de reemplazar importaciones de hierro

En Malargüe, provincia de Mendoza, Hierro Indio se presenta como una alternativa para satisfacer el mercado interno. El análisis a cargo de Guillermo Re Kuhl, presidente de Hierro Indio S.A.

Podrías compartir un perfil de Hierro Indio, así como la importancia de avanzar en este proyecto?

Hierro Indio es un proyecto que está en el departamento de Malargüe, sur de Mendoza. Es de muy alta ley porque tiene mucho contenido de hierro naturalmente, y se localiza muy cerca de la superficie. Es un proyecto que tiene una extracción mecánica, como si fuera una cantera, y el alto contenido de hierro permite que el procesamiento y la separación se haga por métodos magnéticos, por lo que no se utilizan químicos. Eso permitió que Hierro Indio sea permitido por la legislatura de Mendoza, ya que estamos dentro del marco de la ley 7722, que es una ley provincial muy restrictiva con respecto al uso de químicos en el proceso de separación de minerales y de uso en las industrias mineras.

El hierro se explotó en épocas pasadas en Argentina, sobre todo en la década de 1970 en Jujuy, cerca de Altos Hornos Zapla. También había algunos proyectos en las provincias de Salta y Rio Negro.

¿Qué opinión posee respecto a la necesidad de cambiar la importación de hierro por producción local?

Eso es algo clave en todo esto, y con ello refiero a la sustitución de importaciones. Hace más de 50 años que Argentina importa todo el mineral de hierro que se utiliza en las industrias. Pero si se considera a Hierro Indio, seguramente que se dispone de un proyecto con una producción de 20 a 30 años; esto es algo que se deberá determinar luego de que las reservas queden bien definidas. Sería muy importante si pudiéramos reemplazar un 30% de la importación anual de este mineral. Primero para el país como sustitución de importaciones, y luego para el desarrollo de un polo minero en

El equipo de Hierro Indio en Argentina Mining.

un departamento como Malargüe, donde la productividad difiere de Mendoza, porque no es un departamento que produzca vitivinicultura. Sin duda que sería algo muy importante para toda la región.

¿Cuál es la razón por la cual se importa hierro desde hace 50 años?

Argentina no contaba con muchos yacimientos de hierro. También hay que pensar que el precio del hierro es un valor internacional, y que su producción bajo los métodos tradicionales hace que su producción sea muy costosa. Por eso el país decide importarlo, porque le resulta menos costoso traerlo, aunque también ahí ya entramos en las cuestiones geopolíticas. Pero sería ideal que cada país, si posee recursos, no dependa de la importación de los mismos, como pasa también con el uranio, por ejemplo. Argentina es un país con uranio, y hoy importamos el 100% de uranio.

La cuestión radica en dedicarle el tiempo y la inversión a los proyectos mineros. Salvo la industria del litio, que arrancó con el tema de las baterías, no hay una cultura minera en las empresas argentinas, no somos como Chile ni como Perú. ¿Por qué digo esto? Porque un proyecto minero implica una inversión de

muchos años de trabajo, y hay muchos riesgos. En el mundo, solamente el 11% de los proyectos son exitosos, por lo tanto hay que invertir mucho dinero, los primeros años con un gran riesgo. Desde el momento en que se observa el proyecto minero hasta que se lo desarrolla transcurren 10, 11 o 12 años, con lo cual no es necesario comentar que aquí en Argentina la visión empresarial está enfocada en ver qué ocurrirá el próximo año o el próxi-

nero excede las expectativas de qué hago con mi dinero, donde lo invierto hoy.

¿Este es el motivo por el cual ha buscado un socio para Hierro Indio?

Comencé con el proyecto hace unos 10 años, y en este momento llegamos a un punto en el que se debe materializar la inversión. En Hierro Indio somos dos personas, dos amigos con una visión empresarial. Estuve solo durante esos 8 a 10 años que comentaba, y desde hace un año cuento con un socio que adquirió una pequeña parte. Ahora hemos buscado hacer una alianza estratégica con un socio que podrá desarrollar esto a otro nivel.

¿Existe una estimación de cuánto producirá Hierro Indio?

mo gobierno. En cambio, en la minería tenemos que pensar en qué pasará de aquí a tres gobiernos, por lo tanto los tiempos mineros, a veces, se exceden y eso dificulta el conseguir inversiones en el país. Por eso es que tenemos tantas inversiones extranjeras, sobre todo canadienses, porque ellos entienden cuál es el tiempo minero. En Argentina el tiempo mi-

Eso es una cuestión que lo sabremos de aquí a seis meses o un año. En este preciso momento contamos con estimaciones preliminares de que podremos llegar a alcanzar entre un 25% a un 30% de la sustitución de importaciones, quizás por un plazo de 10, 15 o 20 años. Pero sería muy imprudente hablar de tiempos y de volúmenes porque todavía debemos definir el volumen de la reserva.

En este momento llegamos a un punto en el que se debe materializar la inversión

“Río Negro es una nueva ventana de exploraciones en Argentina”

Cuál es el perfil y objetivo de la junior Trendix Mining?

Diego Heredia: “Trendix es una compañía minera de capitales netamente argentinos, completamente nacionales, que tiene más de 20 años de exploración, sobre todo en la provincia de Río Negro. Nos dedicamos puntualmente a los minerales metalíferos, pero estamos abriendo un poco el espectro. Aquí en Salta trabajamos con dos proyectos de litio, de los cuales uno ya fue vendido a una empresa canadiense y el otro está en el proceso de cierre de contrato con otra empresa del mismo país. Tenemos proyectos muy interesantes de exploración y la compañía está conformada por tres geólogos: Daniel Hughes (Gerente de exploraciones), Guillermo Gimeno (VP de Exploraciones), y Tomás Heredia (Exploraciones) En este momento, nuestra empresa está en la búsqueda de inversores que apoyen los proyectos de exploración para avanzar a un nivel mayor. Hoy la visión que tenemos como compañía es no salir de la exploración, porque ese es nuestro fuerte. Descubrir proyectos, darles valor, buscar un socio estratégico y seguir avanzando de esa manera: ese es el fundamento de la compañía.”

Daniel Hughes: “Básicamente estamos avanzando en Rio Negro, una provincia bastante joven y con muy poco desarrollo en cuanto a lo que exploración refiere. Hoy, actualmente, hay cuatro empresas importantes trabajando, pero es una provincia muy virgen en el tema exploratorio, y que tiene un potencial muy grande. Por eso es que hay otras empresas que ya están viendo esto como una nueva oportunidad y a Río Negro

como una nueva ventana de exploraciones en Argentina, posando sus ojos allí y abriendo oficinas, como el caso de Hanaq, que está abriendo oficinas en Sierra Grande.”

Diego Heredia: “Al llevar tantos años trabajando como compañía en Rio Negro, buscamos también acompañar el crecimiento minero de la provincia y de su propia Cámara, CAMIR, la que está también

de las empresas mineras.”

¿La industria minera muestra un grado de apertura mayor hacia la comunidad, ¿cuál es su opinión al respecto?

Diego Heredia: “En las charlas que se están dando en la zona de stands he observado muchos estudiantes de minería, gente joven, adolescentes. Si se recorre un poco, podemos observar muchos visitantes que se acercan y se sorprenden de muchas cosas. Y algo que también vemos, y es relevante para la minería nacional, es la importancia que se le está dando a la concientización social. Ello de momento que si no hay un entendimiento y un acompañamiento por parte de la sociedad, es muy difícil que cualquier proyecto avance. Hoy hay un entendimiento por parte de la minería y las partes gubernamentales hacia las sociedades.”

“No hay otra forma de que prospere un proyecto minero si no están las tres patas –industria minera, gobierno y sociedadtrabajando juntas y empujando hacia el mismo lado.”

creciendo con fuerza. Observamos que en el contexto provincial, nacional e internacional están demandando este crecimiento, y no nos equivocamos en ningún momento en pensar a Río Negro como una provincia con un potencial único. Existen proyectos que son muy interesantes en todos los ámbitos: oro, plata, uranio y energía en general. Estamos muy entusiasmados, aunque también tuvimos nuestras épocas en las que sentíamos que “esto no avanza” pero, en este último tiempo, nos estamos cargando de energía por todo este movimiento que venimos viendo de actividad

Desde Trendix, ¿qué es lo que esperan de aquí a un corto plazo?

Diego Heredia: “Crecimiento, principalmente eso. Nosotros somos como los productores agropecuarios, cuando tenemos una buena producción automáticamente reinvertimos, nuestra empresa siempre hace lo mismo. La metodología de trabajo es generar y descubrir proyectos, poder venderlos y seguir invirtiendo en la exploración, que es lo que nos gusta. Es nuestra alma y lo que sabemos hacer.”

Diego Heredia y Daniel Hughes, representantes de Trendix Mining en Argentina Mining, destacaron las tareas ejecutadas por la minera júnior de capitales nacionales. Elogios para la provincia de Río Negro como un destino que genera mayor interés a los inversores.

Daniel Hughes y Daniel Heredia.

“Las políticas mineras siempre fueron buenas y acertadas”

En entrevista con Panorama Minero, Luciano Preti, Gerente General de Argentum Lithium, resaltó las reglas de juego existentes para el desarrollo de emprendimientos mineros en Argentina, así como el trabajo conjunto entre públicos y privados para generar valor a partir del litio.

Cuál es el origen de Argentum Lithium?

Argentum Lithium proviene de lo que es Lithium Chile. En un momento la empresa tomó la decisión de encarar un proyecto en el lado argentino por las condiciones laborales para llevarlo a cabo, así como el marco legislativo que posee Chile respecto al litio, que tiene cupos y algunos otros detalles diferentes a lo que existe en Argentina. Por eso se buscó un socio estratégico, Sociedad Minera Galli, con el que se formó Argentum Lithium primero y ArLi después, para darle una estructura societaria que tenga características para poder ser única y conveniente. Y, en el transcurso, se hizo un pozo de bombeo con el que se inició, luego de sus resultados, toda la campaña de exploración en Argentina; por ahora tenemos tres pozos de diamantina y dos de bombeo.

Al ser un proyecto pequeño, los tiempos y la velocidad de ejecución de tareas que tenemos son distintos en relación a los tiempos de los proyectos que estamos acostumbrados a ver en minería. Pero estamos en pleno crecimiento, de momento que hace un año que comenzamos a trabajar. A la par estamos trabajando también en procesos de extracción directa de litio y evaluando distintos proyectos para transformar esa salmuera en producto, que es la intención y la meta.

¿Cómo podría definir la relación con el sector público?

Existe un interés, así como acciones genui-

nas. Las políticas con respecto a la minería en Salta siempre fueron buenas y acertadas. Ejemplo de ello es el índice mundial de los mejores lugares para realizar inversiones, donde la provincia de Salta hace muchos años que aparece dentro del top de destinos.

Por como informo pre viamente, se observa un interés genuino hacia la mi nería, y eso es respues ta al progreso y el desarrollo. ¿Qué es lo que la hace interesante a Salta? ¿Cuál es su poder en ese sentido? La respuesta a ello es que el recurso está en la tierra, por lo tanto se debe regir y gestionar desde aquí. La empresa estatal REMSa (Re cursos Energéticos y Mi neros de Salta) cuenta con una visión y una proactividad fuera de lo

común: estamos trabajando juntos porque somos conscientes que el recurso que estamos explorando y que vamos a extraer es del Estado. Y el Estado nos otorga el derecho y el permiso más las facultades para poder explotarlo, porque el recurso no es nuestro sino del Estado. Por eso nosotros debemos ser consecuentes y corresponder con las reglas que se imponen.

Luciano Preti, Gerente General de Argentum Lithium.

“A veces, donde no llega nada, llega la minería”

De qué manera surge Argentina Mining y qué lo lleva a realizarse en Salta?

Argentina Mining es una empresa que fundó mi padre, Nivaldo Rojas, quien identificó la necesidad de que la gente pudiera encontrar un lugar para reunirse dentro del sector minero, y así poder potenciar todos los negocios que genera la actividad. En Salta hemos realizado el evento desde 2012. Encontramos una provincia que acompaña al sector minero, que tiene seguridad jurídica y apoya las iniciativas como las nuestras, aparte de que tiene un potencial geológico innegable. Todo eso hace que Salta sea, para nosotros, como nuestra casa, y esperamos seguir aportando al desarrollo de la actividad con este evento, al que decidimos realizarlo nuevamente el año próximo.

Con 10 años transcurridos desde la primera edición de Argentina Mining en Salta, ¿cómo observa los cambios generados por la minería?

La pujanza que se percibe hoy en día en el sector minero salteño no es casualidad ni es de ahora, sino que es un trabajo que lleva más de 20 años, y ahora estamos observando sus resultados. Desde nuestro lugar comenzamos a acompañarlos a partir de 2012 con el evento, y es evidente el crecimiento que hubo, aparte de todo el potencial y el avance de los proyectos que se están construyendo y se encuentran muy avanzados. Fue un camino arduo y largo, pero comienzan a verse los frutos de todos estos años de trabajo de la minería salteña.

¿Cómo calificaría el avance de los diferentes proyectos de la provincia Salta?

Creo que están ante una posibilidad increíble de generar una buena masa de proveedores mineros y profesionales que se dediquen a esta tarea. El desafío está

en poder llegar a abastecer de personal calificado a toda esta demanda que habrá de aquí a los próximos diez años. El desafío es grande, pero gracias a las tecnicaturas que existen, como la de Campo Quijano, se están formando los profesionales del mañana, y nosotros también apoyamos eso. Debemos ocuparnos de lo inmediato pero también del futuro, de toda esa gente que estará trabajando en las minas y necesitamos personal calificado.

¿Cuál es su opinión respecto a lo que significa la industria minera como uno de los sostenes económicos de Argentina?

minería. Incluso me habían comentado las situaciones de algunos pueblos que habían estado huyendo de sus lugares por algún tipo de éxodo, pero hoy en día están aumentando su población. Y eso es muy importante, hay que apoyar para que este tipo de trabajo siga aumentando.

Hasta los trabajos más simples del sector minero tienen la capacidad de dar sustento a familias enteras. Entonces, cuando uno aprende cualquier tipo de oficio minero tiene la seguridad de que va a poder avanzar en lo que sea que quiera desarrollarse. En ese sentido, lo más importante que la minería puede aportarle a la socie -

Director de Argentina Mining

Considero que es una combinación de motores de desarrollo que hacen falta, creo que minería puede convivir con las demás industrias. En qué medida sucede eso me parece que está por verse, pero el país necesita de la minería tanto como la minería necesita del apoyo de todo el país. Porque hay zonas en donde no se puede realizar la actividad aún teniendo la capacidad geológica para hacerlo, por eso me parece que es importante trabajar en conjunto para que se posibilite también la llegada a esas zonas.

A veces, adonde no llega nada, llega la

dad es trabajo digno y de calidad.

¿A qué conclusiones arriba con este Argentina Mining 2022?

El balance es muy bueno, con más de 3.000 inscriptos, más de 150 stands, y muchos sponsors que nos acompañaron e hicieron posible todo esto. Exhibición comercial y expositores de primera línea. Estamos muy contentos con los resultados y esperando que todo siga progresando para poder sumar cada vez más empresas para este sector.

Javier Rojas, Director de Argentina Mining, compartió las conclusiones del evento que se organiza desde 2012 en Salta.

Comienzan a verse los frutos de todos estos años de trabajo de la minería salteña

Protecciones Antidesgaste

Se oficializó la reapertura de Mina El Aguilar

El gobernador Gerardo Morales, funcionarios del área de Minería y ejecutivos del Grupo Integra, oficializaron la reapertura de la actividad en Mina El Aguilar que explotará plata, plomo y zinc. Las operaciones iniciarán con 300 operarios.

El 5 de septiembre pasado, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales encabezó el encuentro en el que se presentó el informe que avala la explotación minera sustentable por parte del Grupo Integra en Mina El Aguilar, tras una serie de procedimientos de evaluación de las que fueron parte las áreas de Minería, Ambiente, Recursos Hídricos y Pueblos Indígenas, como así también las correspondientes instancias de consultas a las comunidades.

En la presentación de la documentación estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Exequiel Lello Ivacevich; el secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, Miguel Soler; el director provincial de Minería, José Gabriel Gómez; el CEO de la empresa El Aguilar, Juan Manuel Bastos; el gerente general, Joaquín de los Hoyos; y el apoderado legal, José Hansen.

En la primera etapa de reactivación del yacimiento, se incorporarán 300 operarios y se prevé la generación de 400 puestos de trabajo hasta fin de año. En cuanto a la producción, se proyectan unas 20 mil toneladas de concentrado al cierre del 2022.

El ministro Lello Ivacevich celebró que una empresa de capitales nacionales se haga cargo de Mina El Aguilar, “ya que es un yacimiento histórico en la provincia y en el país”. Asimismo, destacó el trabajo encarado por el gobernador Gerardo Morales al momento del anuncio de cierre de la explotación por parte de Glencore y ponderó el compromiso “para buscar nuevos inversores que permitan extender la vida de la mina”.

El funcionario valoró “el impacto de la empresa en lo que respecta a empleo en zona de El Aguilar”, como también “al desarrollo de proveedores”. En ese sentido remarcó: “Es muy importante para Jujuy poner de nuevo en funcionamiento una mina histórica que genera oportunidades a futuro”.

Lello Ivacevich ratificó el compromiso

de acompañar los procesos productivos a partir de los programas del Ministerio de Producción, especialmente “las iniciativas vinculadas al desarrollo de proveedores y la vinculación con empresas para las licitaciones”. A la vez, señaló que se priorizará la incorporación de mano de obra y proveedores locales “para que la reactivación tenga el mayor impacto posible en la economía jujeña”.

“MINA EL AGUILAR, UN ORGULLO PARA LOS JUJEÑOS”

Por su parte, el secretario Soler indicó que “hoy se cierra un proceso de trabajo de la Dirección Provincial de Minería en la evaluación de la adenda que presentó la empresa minera El Aguilar S.A. para reiniciar los trabajos de operación minera”.

“Se cumplieron con los procedimientos de evaluación con las áreas de Ambiente, Recursos Hídricos y Pueblos Indígenas. Además, se realizaron las consultas con las

comunidades, lo que permite que la actividad minera se pueda volver a realizar normalmente”, añadió.

Remarcó que “el objetivo es fomentar el desarrollo minero sustentable”. A la vez, especificó que las operaciones se reactivan con "un tamaño operativo menor al que se desarrollaba anteriormente” y con “una generación inicial de 300 puestos de trabajo donde el 90 por ciento son de Jujuy”. En ese orden, puntualizó que la empresa ya inició el proceso de incorporación de trabajadores.

Soler, subrayó que “se estipulan investigaciones que amplíen más la actividad de la mina” y que “se espera que este año se comiencen a producir más de 20 mil toneladas de concentrado”.

“Hoy inicia oficialmente la actividad minera en mina El Aguilar, y es un orgullo para los jujeños”, concluyó.

En tanto, Bastos expresó: “Hoy estamos muy felices de anunciar a la comunidad jujeña y al país que la minera El Aguilar reabre su proceso productivo”.

El ejecutivo agradeció al Gobierno de la Provincia, la comunidad y al gremio, "ya que sin el apoyo de estos actores la reactivación no hubiera sido posible”. Además, anunció “una gran incorporación de personal y mano de obra local, lo que es muy importante para la comunidad”.

El gobernador Morales, miembros de su gabinete, y representantes de Integra.

Raízen Argentina: productos, servicios y todo el expertise global de Shell al servicio de la minería

Cualquier empresa que desee formar parte del ecosistema de proveedores de la industria minera debe considerar dos aspectos centrales de este negocio: la complejidad de su operación dada principalmente por las condiciones físicas en las que opera y el rol central que hoy tienen la tecnología y la automatización para mejorar la competitividad.

Una reciente investigación encargada por Shell a nivel global con empresas del

sector, ha encontrado que el 72% de las compañías mineras tienen actualmente fuertes expectativas en relación al impacto de las nuevas tecnologías en la optimización de costos esenciales. Vale mencionar que Shell a nivel global tiene una vasta y sólida experiencia aportando soluciones integrales para la minería, y cuenta con un equipo especializado de técnicos que trabajan en investigación y desarrollo en países mineros por naturaleza como Australia, Sudáfrica, Rusia, Chile y Perú entre

otros, con la intención de ofrecer en todo momento las mejores soluciones integrales al sector.

Raízen, licenciataria de la marca Shell en Argentina, Brasil y Paraguay, cuenta con una propuesta de valor integral para el sector que combina todo el expertise y trayectoria internacional de Shell con un servicio local, individualizado y enfocado en las necesidades de cada uno de los clientes. “Entendemos que la industria minera presenta desafíos comunes

Raízen, licenciataria de la marca Shell en Argentina, Brasil y Paraguay.

en cuanto a utilización de equipos, costos, condiciones de operación… Pero también creemos y promovemos soluciones particulares para cada uno de los clientes porque ese es nuestro principal valor”, comenta Sebastián Perez Olgiati, Director de Negocios B2B de Raízen Argentina.

LA PROPUESTA DE VALOR DE RAÍZEN

Raízen cuenta por un lado con un amplio portfolio de productos de especialidad desarrollados para las condiciones de operación extrema de la industria: gasoil minero, lubricantes, anticongelantes, grasas y solventes. Todo esto complementado y potenciado con un fuerte servicio técnico de asesoramiento para lograr el mayor rendimiento posible de los equipos e incluso para realizar desarrollos especiales adaptados a las necesidades de cada cliente o entorno particular.

Raízen Gas Oil Minero es un combustible especialmente desarrollado para su utilización en operaciones mineras, en las que las temperaturas ambientales son extremadamente bajas. Es un diésel sin contenido de biocombustibles en su formulación, que tiene un elevado índice de cetano y un contenido máximo de azufre de 10 partes por millón, y que cumple con las normas europeas para vehículos pesados, para motores de tecnología Euro V o superior.

Los lubricantes por su parte son fundamentales, ya que su uso adecuado permite disminuir los costos y maximizar tiempos de operación de los equipos, los mantiene libres de depósitos y los protege eficientemente contra el desgaste y la corrosión, ayudando a prolongar su vida útil y a redu-

Acerca de Raízen Argentina

Raízen opera en Argentina desde octubre de 2018, luego de la compra, por parte del Grupo Raízen, del negocio de Downstream de Shell Argentina. Sus accionistas mayoritarios son Shell plc y el grupo Cosan de Brasil. Entre sus activos se encuentran la Refinería de Buenos Aires, ubicada en Dock Sud, la planta de Lubricantes localizada en Barracas, la red con más de 830 estaciones de servicio, los negocios de combustibles marítimos, combustibles de aviación, asfaltos, químicos y especialidades, así como las actividades de suministro y distribución. Mediante un acuerdo de licencia de marca, Raízen utiliza la marca Shell, lo que permite a los clientes continuar teniendo acceso a productos y servicios de altísima calidad, que han caracterizado a la marca en sus más de 107 años de historia en el país.

cir la frecuencia de las fallas, incrementando así su disponibilidad.

Los aceites deben contar con la viscosidad adecuada, cumplir con las aprobaciones requeridas y poseer en su formulación los aditivos necesarios para afrontar dos de los principales problemas: la acumulación

de depósitos de hollín y de ácidos que contribuyen a su degradación.

Para afrontar estos desafíos, Raízen cuenta con Shell Rimula R6 100% sintético y con base GTL1, tecnología exclusiva de Shell, que aporta eficiencias significativas a través de la extensión de los períodos de cambio, el aumento de la protección contra el desgaste y economía de combustible. Además, Raízen cuenta con asesores técnicos especializados en lubricantes que realizan un relevamiento en cada sitio operativo para ayudar a los clientes a identificar oportunidades de mejorar la lubricación. Se abordan todas las etapas del proceso de lubricación, incluida la selección del producto, la entrega, el almacenamiento, la distribución en todo el sitio y la aplicación del producto. También se realiza un monitoreo del desempeño con equipos de técnicos altamente capacitados. Raízen cuenta con gran equipo de expertos en servicio de lubricantes, que acompañan in situ, inspeccionando maquinaria crítica como excavadoras, palas, molinos y hornos, e identificando posibles problemas de lubricación. Esto alerta a los clientes sobre la necesidad de mantenimiento preventivo, evitando averías importantes y el ahorro de cifras que deberían adjudicarse al arreglo de equipos.

Raízen brinda además capacitaciones personalizadas con un programa dirigido por expertos técnicos de Shell con experiencia en el campo. Se trata de un entrenamiento práctico al personal de los clientes sobre técnicas de manejo de lubricantes.

Además de los combustibles, lubricantes y otros productos complementarios, desde Raízen trabajan fuertemente en el desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas digitales de modo de poder utilizar la inteligencia artificial y el análisis de datos para la anticipación en el desarrollo de futuras soluciones.

“Estamos trabajando fuertemente en la transformación digital de todos nuestros procesos de cara al cliente, poniendo siempre sus necesidades en el centro. Si queremos ser proveedores integrales de soluciones para nuestros clientes mineros, resulta fundamental acompañar los avances de tecnología de su propia operación para obtener información valiosa que nos permita diseñar productos y servicios en línea con esa evolución”, explica Diego Massone, Gerente de Clientes y Desarrollo de Nuevos Negocios de Raízen Argentina.

Toda la experiencia de Shell en minería.

Scania garantiza soluciones para el trabajo off-road

El modelo R620 10x4 XT Heavy Tipper de Scania fue el elegido por la empresa cordobesa La Marchesina, especializada en explotación y comercialización de áridos, que adquirió una unidad del camión de mayor capacidad de carga del país y más robusto del mercado, permite el ahorro de combustible y realiza un trabajo prácticamente automatizado.

El arduo trabajo que realiza la empresa a diario en una cantera ubicada en Falda del Carmen, Córdoba, es el escenario en el que este vehículo es el aliado ideal para operaciones fuera de ruta. La línea XT offroad se caracteriza por tener un despeje del piso más elevado, paragolpes más altos para obtener mejor ángulo de ataque en las trepadas, tracción en varios de sus ejes para desempeñarse sobre superficies poco adherentes, y el Heavy Tipper 10x4 puede

transportar hasta 71 toneladas.

Hugo Pedro Berardo, titular de La Marchesina, comentó: “El nuevo camión fue una excelente decisión de compra a Scania Argentina, con quien tenemos una larga relación. Este modelo es ideal para el trabajo, tanto

por tener más ejes, con lo cual funciona automáticamente ayudando en las maniobras al chofer, como por la reducción del consumo, ya que ahorra entre un 15 y 20% de combustible por tonelada transportada, logrando una importante reducción del gasto mensual”.

El servicio que brinda el concesionario Grandes Camiones de Córdoba es parte esencial de la alianza, ya que Scania trabaja in situ con los técnicos especializados y haciendo los mantenimientos programados y preventivos cuando es necesario.

“Desde La Marchesina realizaron primero una prueba en condiciones reales de operación con el vehículo, y eso los llevó a tomar la decisión de adquirirlo. Es un claro ejemplo de cómo conociendo las particularidades y necesidades del comprador se puede adaptar un producto y tener como resultado una reducción de los costos operativos y cumplimiento de los objetivos por parte del cliente”, explicó Hernán Monasterio, gerente de Ventas del concesionario.

El R 620 10x4 XT Heavy Tipper no es el único producto de la marca que usan en La Marchesina. Además, confían en los camiones para los servicios de flete en ruta, y cuenta con generadores eléctricos provistos por la firma sueca. En La Marchesina aseguran que seguirán probando más productos de Scania, entre ellos los camiones a GNC, demostrando su confianza en cada innovación de la marca.

El Scania R 620 10x4 XT Heavy Tipper, capaz de transportar hasta 71 toneladas, resuelve las necesidades diarias del trabajo de La Marchesina en una cantera cordobesa.

Scania, máxima eficiencia en labores off-road.

Los titulares de La Marchesina.

Cuáles son los perfiles más buscados en el sector minería y petróleo

Por Denise De Olivera

La Secretaría de Minería del Ministerio de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación informó que el empleo registrado en el sector se incrementó 9,8% en mayo con respecto al mismo mes de 2021. Además, detalló que la minería sumó 17 meses consecutivos con aumentos interanuales en la cantidad de puestos de trabajo. Por otro lado, datos oficiales de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía señalan que la pro -

ducción de gas y petróleo en Vaca Muerta registra récords mes a mes.

En este marco, y con el sector minero y el petrolero en auge, resulta fundamental conocer qué perfiles laborales son los más buscados en estas áreas e incentivar a las nuevas generaciones en la elección de estas carreras.

Con respecto a la actividad vinculada a la extracción de oro, plata y cobre, los perfiles más requeridos son ingenieros mecánicos,

ingenieros electromecánicos, ingenieros de minas y quienes cuenten con tecnicaturas con estas orientaciones. A su vez, Argentina está creciendo en materia de exploración minera por lo que las empresas avanzadas en la actividad solicitan geólogos y se valoran mucho las especializaciones en geodesia y geomecánica. En cuanto a los perfiles ligados a las Ciencias Sociales, la tendencia de los últimos años muestra que estas industrias han aumentado su do -

Gerenta de la División Minería, Energía y Petróleo de Grupo CETA

tación de profesionales en las áreas de Comunicación, Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y Relaciones Comunitarias.

En cuanto a la minería del litio, los perfiles más buscados son similares pero despuntan los ingenieros y técnicos químicos. Ello se debe particularmente al tipo de planta de producción del mineral que es muy distinta a la minería metalífera. Estos profesionales también son solicitados en el sector de extracción de petróleo no convencional y gas, junto a ingenieros en petróleo, industriales y electromecánicos.

Planteado esto, diferentes empresas del sector exponen que la Argentina enfrenta un grave problema debido a la matrícula reducida y a la gran deserción. Ante ello es menester incentivar que las y los jóvenes elijan estas carreras técnicas para suplir la demanda de estas industrias cada vez más pujantes a nivel económico y laboral.

También resulta fundamental generar espacios de representación para las niñas y las adolescentes en pos de que en los niveles universitarios se conviertan en profesionales de áreas técnicas, hoy casi ocupadas en su gran mayoría por varones. En este sentido, afortunadamente las empresas están cambiando el paradigma, dándole lugar a las mujeres en mandos medios y altos.

De acuerdo con cifras oficiales, desde el 2017 el empleo minero viene sumando cada vez más mujeres. Hace cinco años atrás, la mujer en minería representaba el 7% del empleo minero y en 2021 superó el 9%. Esto refleja una gran apertura respecto a la perspectiva de género y a la inclusión de la mujer en una industria que siempre ha sido muy masculinizada.

En la industria petrolera, según un documento elaborado por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas -IAPG-, “un 18% de los trabajadores de la industria son mujeres”, una cifra alta respecto a minería, pero con la particularidad de que las mujeres aún tienen escaso acceso a sectores operativos, técnicos o jerárquicos.

Tanto la minería como el petróleo son industrias con un crecimiento prometedor. Las instituciones educativas tanto del sector público como privado tienen un gran desafío por delante: seguir atrayendo jóvenes para que elijan carreras relacionadas a estas industrias, aumentar sus matrículas mixtas (tanto hombres como mujeres) y lograr que sean cada vez más los alumnos que finalicen sus estudios de manera completa.

Argentina Mining 2022

Nuevamente, la ciudad de Salta fue sede de Argentina Mining. Desde el miércoles 31 de agosto hasta el viernes 2 de septiembre, el Centro de Convenciones de la Ciudad recibió la XIV edición de este tradicional encuentro.

La máxima autoridad de la provincia de Salta, el Gobernador Gustavo Sáenz dejó formalmente inaugurado Argentina Mining. Acompañado por funcionarios de su gabinete, el Gobernador Sáenz compartió un discurso donde analizó que “la provincia de Salta tiene hoy una oportunidad histórica con la Minería, y estamos atentos a esto”, además de agradecer el hecho de que las últimas ediciones del evento se han realizado en Salta, posicionando a la provincia en un lugar destacado en el panorama de la minería a nivel nacional.

Los paneles técnicos de la mañana estuvieron enfocados principalmente en la presentación de las políticas mineras de Salta y la Gobernanza de los recursos naturales, sustentabilidad y desarrollo económico, a cargo del Ministro de Desarrollo provincial Martín de los Ríos, sumado a otros oradores que abordaron la situación de la minería salteña a partir de las experiencias de los proveedores mineros provinciales, y la optimización de los procesos de producción de litio. Posteriormente, las últimas dos presentaciones de la primera jornada abordaron el aspecto social de la minería en relación a propuestas para tratar éticamente los conflictos financieros y sociales que, actualmente, impiden el desarrollo de proyectos mineros, sumado al análisis de

los nuevos escenarios que unen a la opinión pública, la política y la industria minera de cara a un 2023 que estará marcado por las elecciones presidenciales en Argentina.

En el segundo día, las presentaciones se centraron en los principales centros mineros en operación o proyectos avanzados, contando con las participaciones de Mansfield, Hanaq, Golden Mining, AbraSilver, Litio Iniciativa, Lithium South, Argentina Lithium & Energy, Hierro Indio y Trendix Mining, entre otras organizaciones que expusieron sus logros y sus miradas sobre la explotación de los diversos minerales y metales

con los que trabajan, que incluyen casos como el litio, oro, plata y hierro. Es aquí donde se destaca la presentación de Guillermo Re Kuhl, presidente de Hierro Indio S.A. quien estableció una línea histórica con la que explicó la importancia histórica que la producción de hierro tuvo para el país durante el siglo XX, y resaltó la necesidad de recuperar esta práctica dado que Argentina es un país rico en este mineral, proponiendo como objetivo volver en el mediano plazo a ser un país exportador de hierro. Posteriormente, la presentación de Raúl Chocobar, gerente de Hanaq, incluyó un repaso por el rápido crecimiento de la empresa desde su llegada al país en 2017 y mostró los avances que la empresa de capitales orientales tiene en sus proyectos de Jujuy, sobre todo en Mina La Providencia. Mientras que, para el tercer y último día de conferencias, los proveedores de servicios mineros presentaron los distintos rubros a los que se dedican, como así también las soluciones que les presentan a la minería, brindando también ejemplos de trabajos ya realizados con empresas del sector y sus respectivos resultados. Por último, el ciclo de conferencias con el que cerró Argentina Mining estuvo dedicado tanto al desarrollo de proveedores mineros locales como así también el análisis jurídico legislativo sobre las formas correctas de prestaciones de servicio de ingeniería para los proyectos mineros, y a los desafíos que se presentan hoy en día para la minería de litio en cuanto a logística, infraestructura y optimización del capital humano.

De acuerdo a Javier Rojas, Director de Argentina Mining, la edición 2022 fue uno de los más exitosos de toda la historia, de momento que contó con más de 70 sponsors -entre empresas mineras y proveedores- y más de 120 stands. Un dato no menor fue la concurrencia de público durante los tres días, muchos de ellos jóvenes estudiantes, lo que indica que la minería salteña avanza a paso firme, interactuando cada vez más con las comunidades y captando la atención de los futuros profesionales.

XIV Edición de Argentina Mining.

Raízen, licenciataria de la marca Shell en la Argentina

Con los avances de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las distintas cuencas productoras de Argentina y principalmente con el desarrollo notable del yacimiento de clase mundial conocido como Vaca Muerta, sumado a la gran demanda en la actividad minera, ha sido decisivo incorporar los avances de la tecnología en la técnica conocida como fractura o estimulación hidráulica, impulsando el desarrollo de productos específicos para satisfacer las necesidades de la exigente operación en los yacimientos. En línea con este contexto, Raízen ha lanzado al mercado un portafolio de compuestos para roscas acorde a las exigencias de la actividad petrolera y también minera.

Con esa mirada es que se incorpora al portafolio de productos Raízen los compuestos para roscas de tubos en toda actividad de perforación.

DISTRIBUIDOR OFICIAL EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN

Los mismos tienen por finalidad la protección de los filetes de las roscas, así como también el refuerzo del sellado en las mismas logrando que no se produzcan fugas de fluidos de perforación o bien de hidrocarburos una vez que los pozos se encuentran en pAroducción.

Compuesto raízen O&G P

Compuesto para tubos petroleros S2 V150

1 – Basada en cobre

Adecuado para operaciones en cuellos y juntas de herramientas, barras de perforación, de sondeo y porta mechas.

Aplicable también a perforaciones mineras.

Elaborado con grafito sintético y escamas de cobre.

Compuesto Raízen O&G TC LM

Compuesto para tubos petroleros S2 V150

1 – Libre de metales

Compuesto para roscas de uso en la actividad del Up Stream petrolero, princi-

palmente en las operaciones de tubing y casing.

Elaborado con litio y aditivos no metálicos

Compuesto Raízen O&G TC CU

Compuesto para tubos petroleros S2 V150

1 – basada en cobre

No contiene zinc ni plomo.

Dedicado a las operaciones de terminación del pozo petrolero (tubing y casing), principalmente en yacimientos que producen gas ácido o donde se encuentra C02 como parte del proceso.

Elaborado con litio, aditivos inertes no metálicos y el agregado de cobre en escamas, que mejora sus propiedades anti engranaje.

De esta esta manera Raízen fortalece y expande su portafolio de soluciones ofrecidas al segmento del Upstream y la Minería, llevando una familia de compuestos elaborados con la mejor tecnología para el sector.

Panorama de Empresas Mineras

Proyecto MARA: Glencore adquiere el 18,75% de Newmont

Glencore International AG (GIAG) y Newmont Corporation anunciaron la celebración de un acuerdo en el que Glencore adquirirá el 18,75 % de las acciones de Newmont en el Proyecto MARA (MARA). Una vez completada la transacción, Glencore poseerá el 43,75% de MARA.

Según los términos del acuerdo, Glencore pagará US$124,9 millones al cierre y un pago diferido de US$30 millones al momento de la producción comercial sujeto a un cargo de interés anual del 6%. La contraprestación diferida total tiene un tope de US$50 millones.

El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones habituales y las presentaciones reglamentarias.

El proyecto MARA, ubicado en la provincia de Catamarca, es un proyecto brownfield de alta calidad, larga duración y bajo riesgo. Se formó como una empresa

conjunta en diciembre de 2020 entre Yamana Gold, Glencore y Newmont luego de la integración de la planta e infraestructura minera de Minera Alumbrera y el proyecto Agua Rica. Bajo la nueva estructura, Yamana Gold seguirá siendo el operador con el 56,25% de MARA, y Glencore poseerá las acciones restantes.

Sobre una base del 100%, MARA tiene reservas minerales probadas y probables de 5,4 MT de cobre y 7,4 Moz de oro contenidas en 1.105 MT de mineral con una vida útil inicial de 28 años.

La mayor participación de Glencore en el Proyecto es un paso positivo para MARA, ya que la consolidación de la propiedad entre los socios brinda un mayor respaldo a la calidad y la opcionalidad estratégica inherente al Proyecto, además de respaldar su valor. Glencore operaba anteriormente Minera Alumbrera, en la que Yamana era socio.

Diablillos: AbraSilver anuncia los resultados finales de la fase II de perforación

AbraSilver Resource Corp. informó los resultados de los ensayos de los últimos ocho pozos de perforación diamantina completados como parte del exitoso programa de perforación Fase II en el proyecto Diablillos, localizado en la provincia de Salta.

El último lote de pozos tuvo como objetivo la zona noreste, así como el potencial de extensión del pit conceptual Oculto. Los puntos clave incluyen:

 El pozo DDH 22-041 interceptó 38,5 metros a 183 g/t de plata equivalente (2,6 g/t de oro equivalente, compuesto por 119 g/t de plata y 0,91 g/t de oro) en óxidos a partir de una profundidad de fondo de pozo de solo 74 metros. El pozo incluía un intervalo de 12,5 metros con una ley de 350 g/t de plata equivalente (5,00 g/t de oro equivalente).

 Se encontraron intercepciones de óxido bien mineralizado en los 8 pozos finales del programa de la Fase II. Todos los resultados se incorporarán a una estimación actualizada de recursos minerales que se publicará el próximo mes.

John Miniotis, Presidente y CEO, comentó: “Estamos muy satisfechos con los excelentes resultados recibidos de nuestro programa de perforación Fase II de

20 000 metros. El programa de perforación demostró con éxito el sólido potencial alcista de la exploración en Diablillos, donde aún no hemos alcanzado el límite de la continuidad del rumbo y la profundidad de varias zonas mineralizadas. Esperamos anunciar nuestra estimación actualizada de recursos minerales en octubre y continuar agregando valor de nuestro programa de exploración Fase III que actualmente se está perforando en la zona suroeste, donde el pozo DDH 22-019 recientemente interceptó 87 metros de 346 g/ t de plata cerca de la superficie.”

Dave O’Connor, Geólogo Jefe, informó: “Estos últimos resultados de perforación se suman a nuestro conocimiento de las estructuras que controlan la mineralización en la zona noreste más allá del pit conceptual Oculto, lo que demuestra la excelente continuidad de numerosas zonas de brechas mineralizadas en esta área. Con todos los resultados de perforación de nuestro programa de perforación Fase II ahora disponibles, el enfoque de exploración a corto plazo de la Compañía está en la zona suroeste recién descubierta, que muestra un potencial significativo para el crecimiento futuro de los recursos minerales y un tajo abierto significativamente expandido”.

Litio en Catamarca: Livent publicó su Informe de Sostenibilidad

Livent, principal productora de litio en Argentina, publicó su Informe de Sostenibilidad 2021. Bajo el lema Crecer Responsablemente, el informe detalla el progreso de la compañía en 2021 y reafirma “su compromiso con la producción responsable a través de su enfoque en la protección del medio ambiente, la responsabilidad social y la transparencia”.

Paul Graves, presidente y director ejecutivo de Livent, comentó: “Creemos que el litio seguirá desempeñando un papel importante en la descarbonización y el cambio hacia la electrificación. Con la urgencia de encontrar soluciones al cambio climático, nuestro Informe de Sostenibilidad 2021 subraya la necesidad crítica de que la industria del litio satisfaga responsablemente la creciente demanda de litio.”

“La sostenibilidad es y seguirá siendo una prioridad absoluta para Livent a medida que nos acercamos a los hitos clave de implementación en nuestros proyectos actuales de expansión de la capacidad y avanzamos en nuestras expansiones recientemente anunciadas. Paralelamente al impulso de nuestras iniciativas de crecimiento, nuestros equipos están trabajando intensamente para dar los pasos necesarios para alcanzar nuestros objetivos ESG para 2030 y 2040. Este doble enfoque refleja nuestra convicción de que es imperativo -y alcanzable- ampliar la producción de litio de forma sostenible”, concluyó Paul Graves.

PROYECTO DE EXPANSIÓN

Una de las máximas prioridades de Livent para los próximos años consiste en asegurar el éxito de sus proyectos de expansión. La compañía tiene como objetivo alcanzar una capacidad de producción de 100.000 toneladas de carbonato de litio para fines de 2030 en Argentina. Además, planea duplicar (como mínimo) su capacidad de producción de hidróxido de litio para llegar a las 55.000 toneladas —y potencialmente a las 90.000 para fines de 2025 a través de la adquisición de la totalidad de Nemaska Lithium Inc.

Según precisaron, para el proyecto de expansión se mejoraron los procesos actuales de extracción directa de litio (DLE) y de fabricación mediante la aplicación de nuevas tecnologías que permiten optimizar el reciclaje y la reutilización del agua, sin necesidad de utilizar agua dulce adicional. Sobre este último punto, uno de los principales objetivos de Livent es reducir la intensidad del agua entre 10% y 30% en todas sus operaciones para 2030 y continuar liderando esfuerzos colectivos que promuevan el uso sostenible del agua, las operaciones responsables y la biodiversidad en el Salar del Hombre Muerto y las zonas aledañas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

En 2021, como parte del Programa de Relaciones Comunitarias en Argentina, la compañía llevó a cabo distintas actividades e iniciativas para promover el desarrollo de las comunidades que habitan en las zonas aledañas a sus plantas de producción.

“En Livent, creemos que para que nos vaya bien a nosotros, también le debe ir bien a nuestras comunidades. Nuestro propósito es defender, proteger y promover los derechos humanos en todo el mundo y tener un impacto positivo en las comunidades donde operamos. Este compromiso se ve reflejado en el componente de responsabilidad social empresarial (RSE) de nuestro Programa de Sostenibilidad. Para avanzar en este sentido, interactuamos

con las comunidades locales a través de distintas iniciativas, como la entrega de donaciones, programas de voluntariado de nuestro personal, el desarrollo de infraestructura y la creación de capacidades locales” dijo Juan Carlos Cruz, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones Globales de Livent.

El informe de sostenibilidad 2021 de Livent puede descargarse en la sección de Sostenibilidad ade livent.com

Las métricas clave en el informe, respecto de Medioambiente, Responsabilidad Social y Gestión, fueron revisadas y aseguradas por ERM Certification and Verification Services (ERM CVS).

Don Julio: Sable anuncia resultados positivos de tareas perforatorias

Sable Resources Ltd. comunicó resultados positivos provenientes del programa de perforación realizado en el Proyecto Don Julio, ubicado en la provincia de San Juan, durante los meses de enero a junio. Con base en estos resultados, la Compañía planea iniciar un programa de perforación de segunda fase bajo el actual acuerdo de ganancia con una subsidiaria de propiedad total de South32 Limited en el Proyecto Don Julio. El programa de perforación de la segunda fase aprobado por South32 y Sable comprende un mínimo de 5.000 metros, ampliable a 7.000 metros según los resultados. Sable planea iniciar el programa inmediatamente después del final del invierno argentino en octubre. El objetivo principal de la próxima campaña de perforación es continuar probando los objetivos de pórfido de La Gringa y Punta Cana luego de los alentadores resultados del programa de perforación de la primera fase.

Los resultados de los 4.294 metros perforados durante el primer semestre de 2022 confirmaron la presencia de alteración estilo pórfido Cobre-Oro-Molibdeno y mineralización asociada a la litocapa de más de 5 km de longitud que se extiende desde La Gringa en el noroeste hasta Poposa en los límites sureste de la litocapa. Tanto la alteración próxima en La Gringa como las fases de pórfido interceptadas en el pórfido de Punta Cana reportaron interceptaciones anómalas largas. La mineralización de pórfido descubierta en Don Julio y su alteración arcillosa avanzada asociada son

parte del cinturón mineral andino de 6-10 millones de años que alberga depósitos de pórfido de Cobre- Molibdeno-Oro de clase mundial al sur de Don Julio y depósitos de alta sulfuración de Oro-Plata al norte. “Probar por primera vez la transición de la alteración argilica avanzada a la mineralización de estilo pórfido es muy importante para el Proyecto Don Julio, que ha sido explorado durante más de 20 años por varias empresas, incluidos cuatro años de trabajo sistemático por parte de Sable. Estamos en el cinturón mineral

derecho del Mioceno y dentro de un área de proyecto con múltiples centros minerales que definen una huella de más de 100 km2”, afirmó Rubén Padilla, Presidente y CEO de Sable, quien agregó: “Agradecemos el apoyo financiero y técnico de South32 durante el programa de perforación inicial y su apoyo para continuar perforando para buscar zonas de mayor ley dentro del stock de pórfido oculto en La Gringa y partes inexploradas del sistema de pórfido de Punta Cana”.

Cotización de minerales y metales

A continuación se brindan las cotizaciones promedio del mes de septiembre 2022 para los metales preciosos (oro, plata, platino y paladio) y los metales base (cobre, plomo, .zinc, níquel, estaño y aluminio) expresados en dólares americanos por onza y libra, respectivamente.

Oro - Cotización promedio septiembre Platino - Cotización promedio

Plata - Cotización promedio septiembre

Cobre - Cotización promedio septiembre

Plomo - Cotización promedio septiembre

Zinc - Cotización promedio septiembre

Estaño - Cotización promedio septiembre

Niquel - Cotización promedio septiembre Aluminio

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comité ejecutivo

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Gerente General Proyecto Optimización de Servicios Operacionales y Centros

Remotos, BHP, Chile

coorganizador

luis felipe orellana

Profesor Asistente, Departamento de Ingeniería en Minería, Universidad de Chile

coorganizador

gonzalo nelis

Profesor, Departamento de Ingeniería

Metalúrgica, Universidad de Concepción, Chile

directora ejecutiva

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Gerente de Conferencias y Publicaciones, Gecamin, Chile

gecamin.com/minexcellence

San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina

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