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La mentira de la inflación

Alejandro Liska Director editorial

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EDITORIAL

as medidas anunciadas por el Gobierno a mediados de septiembre y comienzos de octubre para frenar la caída de las reservas internacionales del Banco Central pusieron en clara evidencia la resistencia a encarar las soluciones que exige el problema de fondo que tiene la economía: un déficit fiscal muy importante que sólo puede financiarse con la impresión de moneda por parte de la autoridad monetaria.

El enorme gasto público, que llegó a superar el 40% del PBI en el 2015, y la dificultad para financiarlo se encuentran detrás, primero del estancamiento de la economía que se inició en el 2012 y, segundo, a partir del 2018, de la profunda crisis que fue agudizada por la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, excepto el intento obligado por las circunstancias de la administración de Mauricio Macri en su última etapa, la clase política argentina se resiste año tras año a abordar la solución que el problema exige: alcanzar, de una vez por todas, el equilibrio de las cuentas públicas.

Y, tanto las medidas que se vienen tomando como las afirmaciones de los funcionarios, por ejemplo la del ministro de economía Martín Guzmán, quien días atrás señaló que la reducción del gasto público “no es a lo que apuntamos”, parecen indicar que una vez más la reducción del déficit fiscal se dará a través de la inflación. Y si esto, efectivamente, termina siendo así, entonces el ministro le habrá mentido una vez más a la sociedad argentina. Porque si en los próximos meses el gasto público crece por debajo de la inflación el Gobierno va a estar recortándolo en términos de lo que se puede comprar con ese gasto público, por más que no se reduzca nominalmente. Estará haciéndolo en forma encubierta, tal vez echándoles la culpa a “los empresarios especuladores que aumentan los precios”.

Es notable cómo la mentira de la inflación continúa siendo eficaz 70 años después del inicio de la historia inflacionaria de la Argentina. Y no es sólo que hay una parte importante de la clase política completamente acostumbrada a mentir en relación a este tema sino también un porcentaje alto de la población que acepta esas mentiras sin titubear.

Si, como todo parece indicar, se elige el camino de la solución inflacionaria para el problema fiscal, se corre el riesgo de entrar en un conflicto distributivo, con una carrera de precios y salarios que va a impedir generar las condiciones necesarias para que la economía comience a recuperarse.

Al final del día, lo que se requiere es encontrar un nivel del gasto público que pueda ser financiado con una carga tributaria que no elimine los incentivos para la inversión privada. Sólo así la economía volverá a crecer en forma sostenida.

www.nbsbancosyseguros.com

Directora Silvia I. Fichman Director editorial Alejandro Liska

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CAMBIO DE EXPECTATIVAS El echeq llegó para quedarse

El echeq consolida su crecimiento como instrumento de financiación de las pymes y gana protagonismo en las carteras de inversión de fondos comunes y compañías aseguradoras.

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La banca apunta a los jóvenes

Los nativos digitales requieren medios de pago que los acerquen a la oferta de los nuevos productos. Educación financiera digitalizada a la medida del perfil.

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El modelo de crédito hipotecario UVA en una encrucijada

El sistema todavía no representa un riesgo en los índices de morosidad, pero la indexación de las cuotas por inflación en un contexto de subas representa un peligro para los tomadores.

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MUNDO NOTICIAS

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El lugar de Argentina en la economía del conocimiento

El software y la exportación de servicios se presentan como una ventaja a aprovechar, pero las trabas internas y del mercado internacional todavía dificultan su desarrollo.

Dónde están las mujeres en la industria de seguros

Luego de la resolución de la IGJ a la hora de la inclusión de mujeres en los directorios de las nuevas empresas se evidenció la participación del género femenino en los distintos sectores de la economía. ¿Qué pasa en el mercado asegurador?

Se consolida el mundo insurtech y busca la regionalización

El ecosistema insurtech es colaborativo. La incorporación de tecnología por parte de las aseguradoras tradicionales aceleró las decisiones de adopción digital. En tanto, el crecimiento hacia 2021 se dará a través de la asociación con pares de la región.

Diseño gráfico Gabriela Fiant

N.º 291, octubre de 2020.

NBS Bancos y Seguros Editor: Grupo Sol Comunicaciones S.A. Av. Santa Fe 962 P.1°, Capital Federal.

Teléfonos: (011) 3989-7319 ISSN: 0329-5117 Las notas firmadas no representan necesariamente la opinión de los editores. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación por el medio que fuere. Se permite, no obstante, la mención de los artículos citando la fuente.

Registro de propiedad intelectual: N.º 5330349 Registro de marca: 1.877.020 Propietario: COMUNICARTE S.R.L. Impresión: Mariano Mas S.A. México 651 | C.A.B.A. Precio por ejemplar: $350.-

E-mail:nsbancos@solcomunicaciones.com.ar

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REPORTE FINANCIERO

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La pandemia aceleró el proceso de transformación digital

La crisis de COVID-19 puso en jaque la forma en que todas las industrias venían llevando adelante sus operaciones. Las aseguradoras pudieron constatar que el camino hacia la digitalización de sus procedimientos es ineludible.

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SUMARIO

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Editora responsable Florencia Lippo

Visite nuestra web: www.nbsbancosyseguros.com

SISTEMA FINANCIERO

Adiós a la chequera

El echeq llegó para quedarse

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SISTEMA FINANCIERO

El echeq consolida su crecimiento como instrumento de financiación de las pymes y gana protagonismo en las carteras de inversión de fondos comunes y compañías aseguradoras.

Opinan: Gabriel Grasso - Damián Hunzinger Fernando Luciani

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poco más de un año de su puesta en vigencia, los echeqs se han convertido en el instrumento financiero preferido en tiempos de pandemia. Traccionados por la simplicidad en la adopción y agilidad en su operatoria vienen ganando terreno por sobre los cheques físicos, tendencia que se aceleró en tiempos de aislamiento obligatorio y que parecería independizarse de la cuarentena.

Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en agosto del año pasado –mes siguiente al de su regulación–, se emitieron 1.842 echeqs por un valor aproximado de 160 millones de pesos. Un año después los echeqs emitidos ascendieron a la suma mensual de 422,718 rondando los 197.000 millones de pesos, cifras que ponen de manifiesto el crecimiento y la potencialidad de una adopción masiva.

Entre las entidades pioneras en su desarrollo se destaca Banco Supervielle, que cumplió en agosto pasado su primer aniversario operando con echeqs. Según Gabriel Grasso, gerente de Cash Management del banco, fue un tema al que se le puso foco inmediatamente apenas salió la normativa: “Participamos con el armado del producto y siempre se buscó que sea simple, fácil de adoptar y que el cliente lo pueda utilizar desde lo que es habitual

para él como es el home banking. La normativa salió en julio y en agosto tuvimos los primeros 74 echeqs. Hoy estamos en casi 20.000 echeqs emitidos por aproximadamente 6.000 millones de pesos, lo que es un crecimiento importante”.

Según el especialista, este instrumento se caracteriza por tener los mismos atributos que el cheque físico pero con las ventajas y agilidad que otorga la operatoria digital. Al igual que los cheques tradicionales se trata de un título ejecutivo que se rige por la ley de cheques, que pueden ser emitidos, endosados y depositados tanto por personas físicas como jurídicas y en algunas entidades, como el Banco Supervielle, también pueden ser descontados.

“Al ser aceptado tiene la opción de depositarlo, endosarlo o descontarlo si tienen esa funcionalidad como la tenemos nosotros. Si es diferido tienen opción de dejarlo en custodia, que es sacarse la tarea de depositarlo en la fecha de pago”, explicó Grasso. Y aseguró que el echeq ya representa entre el 15% y el 20% del total de cheques emitidos por el banco. Como diferencial de la entidad remarcaron la posibilidad que brinda el echeq para realizar emisiones masivas permitiendo cargar hasta 1.500 documentos en un solo archivo, lo que genera un mayor volumen de pago.

Otra de las entidades que incorporó el echeq a su operatoria es Banco Santander que permite la emisión, endoso, custodia, depósito y descuento de cheques electrónicos. Sólo en el mes de agosto emitió más

una tasa promedio de 14,3%. En el volumen total, el echeq ya representa el 35% de los descuentos de cheques.

Si bien los atributos del instrumento son contundentes a la hora de explicar su rápido crecimiento, el contexto restrictivo generado por la pandemia favoreció significativamente su rápida adopción. En marzo de este año la cantidad mensual de echeqs emitidos rondaba los 22.000, mientras que al mes siguiente esa cifra ascendió a 223.000, 10 veces más.

La tendencia no sólo se dio en el número de emisiones sino también en los montos operados que pasó de 8 millones de pesos en marzo a 85.000 millones de pesos en abril.

“En un inicio, como cualquier producto nuevo que se lanza al mercado, la evolución fue paulatina, pero tuvo una explosión cuando comenzó la cuarentena. Esta situación particular sirvió para que una gran cantidad de clientes adoptaran de forma simultánea este tipo de servicios, quizás por necesidad.

Probablemente esos mismos clientes lo hubiesen adoptado a lo largo del tiempo, lo que hizo la cuarentena fue acelerar ese proceso”, explicó Hunzinger. Luego afirmó que en su entidad la cantidad de echeqs emitidos en el último mes se multiplicó unas 22 veces con respecto a marzo .

En la misma línea, desde Banco Supervielle

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de 66.000 echeqs por un monto que supera los 29.500 millones de pesos. Según Damián Hunzinger, gerente de Producto Empresas de la entidad, la operatoria digital trae aparejada ventajas que los distingue de sus pares físicos.

“Los clientes que empiezan a utilizar el servicio de echeq no vuelven al cheque tradicional. Entre algunos de los beneficios destacamos, por ejemplo, la amplitud horaria. Un depósito de cheque físico se tiene que hacer en horario bancario, en cambio en echeq el horario es extendido. Otra cuestión es que en echeq prácticamente no existen los defectos formales con lo cual el nivel de rechazos baja.

Tiene también mucha más seguridad ya que no hay posibilidad de robo o extravío y cuenta con la posibilidad de hacer hasta 99 endosos mientras que en el físico solo se permiten tres”, detalló.

De acuerdo al especialista, desde la implementación fueron incorporando distintas funcionalidades que incluyen, por ejemplo, la posibilidad de realizar operaciones masivas que incluyen la carga, aceptación, custodia y depósitos masivos de echeqs. Otro de los aspectos salientes es la posibilidad de ser descontados en el banco. Tan sólo en el mes de agosto se descontaron en Banco Santander 8.503 echeqs por 3.911 millones de pesos a

“Obviamente esto significó una alternativa fundamental para no cortar cadenas de cobros y de pagos, además de ser una herramienta de financiamiento no menor. Quienes lo adoptan quedan sorprendidos porque se les acabaron un montón de problemas.” destacaron la importancia del echeq para las empresas en el contexto de pandemia: “Obviamente esto significó una alternativa fundamental para no cortar cadenas de cobros y de pagos, además de ser una herramienta de financiamiento no menor. Quienes lo adoptan quedan sorprendidos porque se les acabaron un montón de problemas”, afirmó Grasso.

Desde ambas entidades destacaron el acompañamiento que realizan tanto con clientes como con no clientes en materia de educación financiera para poder incorporar este nuevo tipo de herramientas a la operatoria diaria y mejorar sus gestiones de tesorería.

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SISTEMA FINANCIERO

Financiación e inversión Como una alternativa al descuento de cheques electrónicos, hoy solamente habilitado en seis entidades financieras, muchas pymes se han volcado a la negociación de sus echeqs en el Mercado Argentino de Valores (MAV), institución que ha implementado rápidamente esta operatoria mediante un trabajo conjunto con la Caja de Valores.

Fernando Luciani, director ejecutivo y CEO del MAV, explicó: “Hacía un tiempo que se venía impulsando el echeq por parte del Central pero en marzo con la pandemia y viendo lo que eran las restricciones a la circulación, nosotros en MAV nos dimos cuenta de que se iba a complicar mucho el financiamiento pyme ante la imposibilidad de transitar. Entonces junto con BCRA y Caja de Valores trabajamos en tiempo récord para instrumentar todo ese circuito en forma digital”.

Una empresa o persona que recibe un echeq puede darse de alta en la web de la Caja de Valores (epyme.cajadevalores.com.ar) y a partir del registro recibe los cheques ya vinculados a su operador en el mercado de capitales. Entonces, al recibir un echeq se envía a la cuenta de epyme y ya puede negociarse.

“Hoy una empresa que recibe un echeq puede venderlo en el MAV con buenas tasas,

de una manera muy simple y en distintos segmentos. El más habitual y que mayor volumen tiene es el segmento donde hay un aval de una SGR atrás. Otro nivel de operaciones es lo que nosotros llamamos cadena de valor que es cuando un echeq se negocia pero sin tener una garantía de SGR sino que se vende con el riesgo propio de la empresa tanto libradora como la beneficiaria. Y después hay productos donde el cheque tiene garantías atrás de distintos activos”, explicó el directivo.

Según la entidad, desde marzo a la fecha, el 65% de los productos negociados en el MAV son nativos digitales. Esto incluye principalmente echeqs y pagarés que no tienen un soporte físico. Las tasas para un echeq avalado por SGR rondan desde el 18% al 22%. En materia de plazos entre 10 a 50 días predominan los cheques cadena de valor. El plazo promedio de los cheques avalados por SGR está entre los 100 y 120 días, aunque pueden negociarse cheques con plazos de hasta 365 días, teniendo la alternativa de los pagarés digitales para plazos superiores de hasta tres años.

Para Luciani el éxito de este instrumento no tiene que ver directamente con la pandemia, sino que el coronavirus es un elemento que visibiliza la importancia de la digitalización y la tecnología. “El echeq es un instrumento que es exitoso porque es bueno en sí mismo.

Porque es 100% digital, simple, ágil, barato y seguro. Si bien tuvo un desarrollo fuerte coyuntural no es una cuestión de oportunidad sino que es algo que vino para quedarse.

Tiene una tasa y una curva muy alta y sobre todo muy persistente. Cuando una empresa lo adopta luego no vuelve al papel. El echeq como herramienta tecnológica que facilita la vida a las empresas se impuso y cada vez va a ser mayor su utilización, con o sin pandemia”, consideró.

Por el lado de los inversores los grandes protagonistas en este mercado son las compañías de seguros y los fondos comunes de inversión. “Ambos tipos de inversores tienen una visión de largo plazo y de desarrollo estratégico del país. Entonces pueden participar en este tipo de productos que tiene un impacto en la economía real y en la generación del empleo. En esto siempre hay que destacar muchísimo a la industria del seguro que tiene un rol estratégico administrando el ahorro público de manera ejemplar y los fondos que también son relevantes canalizando esa liquidez. Los 15.000 millones de pesos, que es el promedio de operaciones por mes en cheques y pagarés en el MAV, es plata que

haya mayor cultura financiera en nuestro país, los distintos inversores van a empezar a incorporar en un porcentaje pequeño de riesgo, y eso va a generar una demanda natural de los productos pymes”, profundizó.

“Si no sabés que existe el echeq, el pagaré, el agente de negociación o el banco, estás rengo, no podés transitar eficientemente tu vida comercial. En las pymes hay evidentemente un déficit y también hay un déficit en materia de inversiones. En nuestro país una de cada 20 personas invierte activamente en el mercado de capitales. El objetivo del gobierno de que empecemos a ahorrar en pesos conceptualmente es muy valioso porque ahorrar en pesos tiene que ver con esto, con que el ahorro local financie a las empresas y a la producción local. Esto es conceptualmente importante”, concluyó Luciani.

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va al financiamiento de pymes. No hay ninguna cuestión especulativa. Acá concretamente estamos hablando de operaciones de financiamiento directo”, agregó el directivo.

El funcionario destacó la potencialidad de crecimiento de estos instrumentos en el marco de una posible reactivación de la economía argentina y la necesidad de incorporar este tipo de activos en la cartera de los inversionistas principalmente como una herramienta de diversificación de riesgo. “El riesgo pyme o cadena de valor tiene que ser cada día más demandado por los inversores, primero porque tiende a tener buenas tasas, pero además como instrumento de diversificación de riesgo es ideal porque tiene muy baja morosidad y complementa una cartera compuesta por otros productos como bonos y acciones. Entonces en la medida en que

SISTEMA FINANCIERO

Productos financieros

La banca apunta a los jóvenes Los nativos digitales requieren medios de pago que los acerquen a la oferta de los nuevos productos. Educación financiera digitalizada a la medida del perfil.

Opinan: Ezequiel Fanelli Evans - Jimena Alonso - Vanesa Di Trolio

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a bancarización y digitalización permiten un mayor acercamiento del segmento joven a la industria financiera. A partir de la necesidad de realizar transacciones, cobros o pagos de manera digital, se convierten en un público cada vez más informado de las herramientas básicas que las entidades pueden brindarles, así como de productos financieros que pueden acompañarlos en sus necesidades de ahorro o de inversión para sus proyectos personales, tanto educativos como de iniciativa emprendedora.

La educación financiera y la comunicación a través de las redes se posicionan como los principales canales de acercamiento, especialmente en el contexto de pandemia. Desde bancos tradicionales a fintech, las entidades buscan posicionarse en la clientela del futuro.

Digitalizar las transacciones como primer paso Para Ezequiel Fanelli Evans, senior product manager de Banco Galicia, hoy el banco centraliza el esfuerzo de llevar la propuesta de valor para el segmento joven. En su entidad lo hacen a través de Galicia MOVE, un vehículo que ya lleva algunos años y que apunta a que la respuesta sea atractiva para ese

segmento con una propuesta claramente digital.

“La idea es que puedan tener su primera cuenta bancaria 100% digital, donde luego a través de la app puedan resolver sus principales actividades bancarias que hoy pasa más bien por el mundo transaccional, como hacer transferencias, recargar el celular, y luego contar con una caja de ahorro en dólares, aunque ahora más acotado por las nuevas restricciones”, explicó el ejecutivo.

Jimena Alonso, project chief de IU/Nova el segmento de Santander, señaló que la entidad lanzó IU en agosto de 2019.

Está destinado a jóvenes de 18 a 31 años, comprende una plataforma financiera con beneficios financieros y no financieros, y con la posibilidad de obtener una cuenta digital al 100% y de manera gratuita. “El propósito del segmento y de la audiencia es acompañarlos en diferentes etapas de su vida y crecimiento personal y profesional”, sostuvo.

En ese sentido, Alonso agregó: “Para los jóvenes universitarios, estudiantes o recién graduados, contamos con un diferencial en cuanto a los servicios financieros a los que pueden acceder, incluyendo créditos con mínimos requisitos. Tenemos convenios con 88 universidades, y desde esta audiencia hacemos mucha sinergia con una plataforma de becas, donde además nos apoyamos en estas verticales para desarrollar programas de emprendimientos”.

Vanesa Di Trolio, commercial manager de Reba (nuevo nombre que Transatlántica Compañía Financiera le dio a Rebanking), remarcó que en los últimos años toda la industria empezó a acercarse al público más joven, especialmente desde la industria financiera más tradicional, ya que la gente en relación de dependencia, o adulta, ya está bancarizada.

“Mientras que por el otro lado las apps de servicios financieros, bancos digitales o apps de pago tenemos un inicio que se da al revés, porque los primeros adoptantes son los más jóvenes, los menos bancarizados, pero que son nativos digitales y hoy para comprar no piensan en otras alternativas que no sea por tiendas online”, expresó la especialista.

Así, según contó, de marzo al cierre de esta edición la fintech creció seis veces impulsada por jóvenes no bancarizados.

“De esta manera el 70% de nuestra cartera hoy tiene entre 18 y 35 años. Entendemos que toda persona debería tener una

que quieren, sin tener como paradigma el sacrificio como medio inevitable de alcanzarlo. “Los jóvenes que buscan progresar y dedicarse a lo que les gusta se apoyan en las herramientas financieras para hacer valer lo que tienen”, opinó.

Por eso, en este momento lo más utilizado por este segmento es la caja de ahorro remunerada, luego el plazo fijo y la compra de dólares, según la ejecutiva. “Les mostramos que construir un perfil crediticio es bueno y necesario porque cuando necesiten crédito lo van a tener, y desde esa postura armamos ese vínculo de confianza. Lo hacemos con mucho cuidado, con la idea de no generar endeudamientos innece-

Por su parte Alonso coincidió en que no se trata de un segmento tomador de crédito, excepto para algunos destinos como, por ejemplo, para pagar la cuota de la facultad. “El rango de todas maneras es amplio, los de 18 a 25 años que recién empiezan a estudiar no tienen historial de ingresos propios, y luego hacemos foco en los que van hasta los 32 años, que o son estudiantes o recién graduados, y los acompañamos en su crecimiento porque sabemos que son el futuro no sólo del banco sino del país. Queremos confiar en ellos, acompañarlos en su mudanza, en sus iniciativas emprendedoras. Contamos con préstamos y líneas de seguros como para el celular, mo-

Ahorro e inversión en los jóvenes bancarizados

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Las entidades buscan a partir del vínculo poder colocar nuevos productos de ahorro e inversión en los jóvenes. En este sentido Di Trolio explicó que desde hace algunos meses, incluso desde antes de la pandemia, los jóvenes manifiestan una creciente preocupación en su progreso personal y la necesidad de ser exitosos en el sentido de poder lograr aquello

sarios ni que sea esto un mal aprendizaje para ellos”, sintetizó.

En esa línea Fanelli señaló que se trata de un perfil de cliente que solicita en menor medida préstamos personales, tal como los seguros. “Su demanda es transaccional, y el primer producto de novedad es la tarjeta de crédito para empezar a financiar algún tipo de consumo más alejado. Y por el lado pasivo, que son los depósitos, empiezan a aparecer la posibilidad del plazo fijo, pero comparado con otros clientes del banco su uso es menor, por la frescura que tienen y la necesidad de buscar otros financiamientos donde puedan disponer del efectivo por unos días buscando algún rendimiento de corto plazo”, detalló.

caja de ahorro en este país porque permite infinidad de ventajas por estar en el sistema, y por eso debería ser fácil”, sumó.

chila, bicicleta, tablet, se trata de soluciones dirigidas para sus necesidades puntuales”, describió.

Educación financiera potenciada por las redes

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PERFIL DEL SEGMENTO JOVEN El comportamiento de este segmento tiene sus particularidades en base a las experiencias transmitidas por otras generaciones combinadas a contextos diferentes. Según Di Trolio, la entidad hizo muchos focus groups para entender su perfil y concluyeron que es el grupo de personas que le tiene más miedo al crédito.

“Por lo general no quieren endeudarse, quieren gastar lo que tienen. Por ahí solicitan crédito cuando quieren pagar un curso de estudios o un bien durable para algo, por ejemplo una bicicleta para trabajar de repartidor, o la computadora, pero no van a endeudarse por las zapatillas”, explicó la especialista.

En tanto, buscan información en Youtube para capacitarse, hacen cursos online para entender de qué manera pueden cuidar lo suyo, si es conveniente hacer un plazo fijo o contar con una caja de ahorro remunerada que brinde intereses y permita sacar efectivo y, por supuesto, cómo volcarse al dólar. “En general no son temerosos de probar, y tampoco van a jugarse todo el patrimonio que tienen”, agregó.

Fanelli señaló: “Vemos que es un segmento con un fuerte grado de adopción digital cuando se mide la cantidad de visitas presenciales (hacen menos de una en el año), y usan canales digitales (un 30% más que el resto y un 40 % más en el uso de la app). Básicamente empiezan con la necesidad de tener una cuenta, y luego entre un 15% y 20% de los jóvenes califica para la tarjeta de crédito con consumos financiados y otra parte del consumo en cuotas”.

En tanto, Alonso expresó: “Los jóvenes son nativos digitales, tienen sus hábitos de consumo en lo que es mobile, pagos digitales, con mayor demanda en lo transaccional, y la idea es poder acompañarlos en su crecimiento personal, en sus estudios.

Hoy tenemos más de un millón de clientes jóvenes del cual el 30% son universitarios”.

Los canales de contacto con la generación de nativos digitales se concentran en las redes sociales, lo que permite potenciar la educación financiera a través de estas vías. Según Di Trolio la entidad hace tutoriales para explicar los distintos servicios, como de qué se trata la CBU, su diferencia con una CVU, la diferencia entre una billetera y una entidad regulada por el Central, cómo construir un perfil para, en un futuro, poder acceder al crédito que necesiten. “Todo eso lo comunicamos en la app y también a través de estos videos que subimos a las redes, que es el canal más importante, donde contamos con pauta en espacios como Youtube y ahí subimos todo porque en ese sitio van los jóvenes a buscar información”, dijo.

Por su parte, Fanelli comentó que el Galicia está avanzando en lo relativo a la educación financiera. “Esto hoy lo canalizan muy bien las fintech y saben dirigirse a ese público, estamos aprendiendo también de ellos. Al tratarse de inversores de corto plazo, con montos menores, hay que saber cómo transmitir y llegar a ese público, que tampoco busca un conocimiento exhaustivo, pero sí quieren saber para qué sirve cada producto, y ese es el desafío”, consideró.

En este sentido Alonso señaló que hay que tener en cuenta que de este público un 86% son usuarios digitales, por lo que el canal de contacto deben ser las redes. “Dentro de lo que es la pata financiera, especialmente en la pandemia, explotamos mucho lo que son las charlas educativas vía Instagram, o por nuestro canal de Youtube, y también estamos explorando a través de TikTok por Nova que es el segmento que va de 13 a 17 años. Claramente es en las redes donde este público nos sigue, y se trata de un engagement muy importante. La PrevIU, que forma parte de IU, genera un encuentro con influencers y ahí los chicos jóvenes se suman y terminan sacando su cuenta”, expresó la especialista.

En cuanto a la perspectiva de este segmento Alonso sostuvo que tienen mucha expectativa de crecimiento. “Contamos con un millón de clientes jóvenes, que representa el 24% de los clientes del banco, y el 52% de los clientes nuevos son gracias a la cuenta digital. Estamos trabajando para seguir flexibilizando nuestras políticas, mejorar ofertas y que cada vez más chicos puedan acceder a los productos, que es, en definitiva, empezar a bancarizarlos. Queremos ser su primer banco, su primera tarjeta de crédito”, estimó.

Por su parte, Fanelli remarcó que la demanda de este tipo de servicio creció, ya venía creciendo antes de la crisis y pegó un salto exponencial. “Teníamos 6.000 altas mensuales y pasamos a tener más de 20.000. El año pasado crecimos en 50.000 clientes y este año en 100.000 para este tipo de cluster en propuesta para el segmento joven.

Y al ser una propuesta gratuita se pone en pie de igualdad con otras del mundo fintech, donde además entendemos que hay un beneficio de tener el paraguas de la marca consolidada, combinando la solvencia de un banco pero a la vez la frescura de una entidad que puede escuchar sus necesidades”, concluyó.

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MERCADO ASEGURADOR

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Consumer centric

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CAMBIO DE EXPECTATIVAS estrategias customer centric

El NPS (Net Promoter Score) es esencial para los bancos y ocupa el primer lugar en su agenda, más aún, en este contexto. Las entidades buscan mejorar su relación con los clientes.

Lo que ellos quieren Gustavo Fusoni explicó que hay un cambio de expectativa de los clientes que está impulsado, en gran medida, por la experiencia que tienen en la interacción con plataformas financieras en formato digital o de otros servicios.

“Este cambio en las expectativas de los clientes está impulsado por la experiencia general al interactuar con distintas plataformas en otros ámbitos de la vida, que van desde los servicios financieros en formato digital, hasta los servicios como Netflix, WhatsApp o Google”, opinó el especialista en este sentido.

Al momento de vincularse con su banco, los clientes quieren que los contactos sean mediante interacciones personalizadas, sencillas, flexibles, ágiles e innovadoras.

En esa misma línea, Ariel González, del área de Experiencia del Cliente del Banco Galicia, explicó que el cliente bancario “no pide un cohete a la luna”, sino que su operación sea fácil y rápida y, en caso de tener un problema, poder contactarse con una persona y obtener una respuesta.

“Cuando iniciamos la gerencia de Experiencia del Cliente estudiamos muchísimo y entendimos que ellos demandan procesos simples, ágiles, transparentes y que se puedan resolver a distancia. La cuarentena profundizó esta

“Este cambio en las expectativas de los clientes está impulsado por la experiencia general que tienen interactuando con distintas plataformas en otros ámbitos de la vida, que van desde los servicios financieros en formato digital, hasta servicios como Netflix, WhatsApp o Google.”

SISTEMA FINANCIERO

E

l aislamiento obligatorio significó un cambio de hábitos en toda la población, tanto en la Argentina como en el mundo.

Este escenario generó también que los clientes encuentren nuevos canales de contacto con sus proveedores de servicios y se vinculen de una manera diferente con las entidades bancarias. La experiencia del usuario ya era relevante antes, pero en los últimos meses la necesidad de fidelizar y brindar una atención personalizada se volvió fundamental.

Una encuesta de Bain & Company con usuarios argentinos que busca medir el impacto de la pandemia en la forma en la que los clientes se relacionan con los bancos, señala que el 40% de los encuestados accedieron por primera vez al home banking.

El grueso de ese segmento de personas, antes de la pandemia, interactuaba principalmente de manera presencial o a través del call center. En ese sentido, es clave que los clientes puedan concretar sus necesidades y tener una buena experiencia con el banco que refuerce esa relación.

Además, agregó Gustavo Fusoni, socio de Bain & Company de la oficina de Argentina, hay una competencia muy grande y que se mueve muy rápido con otros jugadores que están ofreciendo muy buenas experiencias de cliente, principalmente las fintechs.

“El NPS de Mercado Pago, por ejemplo, está arriba del 40% o 50%, mientras que los bancos en su conjunto están midiendo 23%. Es una diferencia abismal, que se termina traduciendo en el tipo de crecimiento que experimentan los jugadores como Mercado Pago.

Si bien está enfocado en pagos, que es una parte muy específica del sector financiero, estamos hablando de una mercado cada vez más competitivo con jugadores digitales que están presionando más a los bancos”, explicó Fusoni sobre la importancia de esta medición a la hora de definir el éxito de una empresa de cara a los usuarios.

La consultora PwC realizó una encuesta entre 1.500 usuarios para medir el nivel de satisfacción de los clientes en relación a la operatoria de su banco principal durante la

cuarentena y obtuvo un NPS de 7,5 puntos. La encuesta señala, además, que la percepción se mantuvo en los mismos niveles de la prepandemia. Los niveles de satisfacción para cada canal fueron: 75% en sucursales bancarias, 84% en canales digitales y 37% en call center, donde los bancos deberán poner principalmente el foco para ajustar la atención y mejorar la experiencia.

Rosana Mazza, socia de PwC Argentina, explicó que los bancos están evolucionando de un esquema de medición de un NPS estático a un NPS dinámico y este cambio en la manera de medir va más alineando a la experiencia real del cliente.

“Eso implica que hay una preocupación por entender cuál es el journey del cliente y medir el NPS en las interacciones críticas, marcando los puntos de amor y de dolor en el momento en que ocurren. Este sistema permite mejorar la experiencia del cliente, porque acrecienta la recolección de esa experiencia y acelera la mejora continua”, agregó la especialista sobre el trabajo que están llevando adelante las entidades del sector bancario.

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Opinan: Gustavo Fusoni - Rosana Mazza Ariel González - Milagro Medrano

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“Hay una preocupación por entender cuál es el journey del cliente y medir el NPS en las interacciones críticas, marcando los puntos de amor y de dolor en el momento en que ocurren. Este sistema permite mejorar la experiencia del cliente, porque acrecienta la recolección de esa experiencia y acelera la mejora continua.”

necesidad del cliente y en eso estamos trabajando mucho y muy bien”, recordó a la hora de hablar sobre cómo comenzó este proceso y en qué etapa se encuentran en la actualidad.

A la lista de lo que los clientes esperan de su banco, Milagro Medrano, gerente de Relaciones Institucionales y Atención al Cliente de Banco Macro, agregó: “El cliente valora mucho la buena atención, que lo trates bien, la cordialidad, que lo asesores y le resuelvas los problemas”. Nada más y nada menos, y ahí está el desafío para la industria.

Lo que los bancos hacen El Banco Galicia dejó de contratar consultorías externas hace cinco años y desarrolló su propio equipo de medición al que nombraron Voz del Cliente. Desde allí manejan todo el universo de encuestas y métricas, a las que dividen en dos grandes categorías: las estratégicas y las operativas.

Dentro del primer grupo se ubica el benchmark, que usan para medirse en relación al resto de los bancos del sistema, bancos digitales y fintechs. Dentro de las operativas, en las que miden NPS de productos y de canales, realizan encuestas con los clientes y definen las iniciativas para trabajar y poner en marcha.

El área realiza mediciones continuas, y los resultados son acumulativos para tener información más estable. Tienen una metodología ágil de trabajo, divididos en “tribus”, que a su vez tienen diferentes “squads”, o equipos, desde donde atacan los problemas y los solucionan de raíz.

“Desde allí tratamos de entender el viaje del cliente e identificar dónde están los principales dolores en la interacción con el banco. Son dos grandes mundos: la medición, el dolor del cliente en tiempo real y la agilidad, que es el marco de trabajo para solucionar el set de iniciativas que no entregó a través de su voz”, explicó González.

Y agregó que hace diez años, los bancos y las empresas de telecomunicaciones lideraban los rankings de defensa al consumidor, pero desde ese tiempo a esta parte, tanto la industria bancaria como la de los seguros, vienen trabajando duro para mejorar la experiencia del cliente.

Banco Macro tiene un recorrido similar.

Desde un área específica a la que llaman Experiencia del Cliente trabajan su estrategia desde una visión que ubica a los clientes en el centro. Desde ese punto de vista, buscan que estén satisfechos con la atención, con el

producto y con el servicio.

La medición de NPS es una herramienta de mejora continua. “Para nosotros tiene que estar en el ADN de nuestros empleados, tanto para los que trabajan en sucursal, como para los que estamos en áreas centrales generando nuevas políticas y productos. Dentro de nuestra organización todos tenemos un objetivo que tiene que ver con NPS”, enfatizó Medrano.

La modalidad de trabajo se divide en una medición continua que realizan dentro del banco y una vez al año hacen benchmarking en alianza con alguna consultora que mide este índice NPS. En la última medición en banca individuos tuvieron un índice del 41%, es decir nueve puntos más que su principal competidor.

“Tuvimos ese resultado en medio de la pandemia, donde el cliente cambió en relación a otros años. En este contexto valoró mucho los canales digitales y la manera en que resolvimos sus necesidades rápidamente. Pero también destacaron la experiencia en sucursal y la amabilidad de los ejecutivos”, profundizó Milagro Medrano.

La política del Macro es que todo lo que hacen tiene que tener un sentido. Desde las mediciones hasta los proyectos de innovación y transformación digital son para generar valor al cliente. “Ese es el gran filtro a la hora de tomar una decisión en cuanto a una forma de trabajo, el desarrollo de una aplicación o una nueva manera de operar en sucursal. El foco es hacerle la vida más fácil a los clientes y resolverle los temas”, sintetizó Medrano para explicar el objetivo de la entidad.

Desafíos para seguir trabajando La reputación de los bancos cambió en los últimos años, en parte porque entendieron que brindar experiencias satisfactorias a sus clientes era un tema al que había que prestarle atención. Ahora están en medio de un proceso de transformación digital y atacando el mismo objetivo: ofrecer al cliente la mejor experiencia, en el tiempo que ellos demandan.

Este desafío implica comenzar a operar de una forma distinta y, en consecuencia, generar un cambio en la forma de trabajar en relación a cómo lo venían haciendo en el pasado.

En ese sentido, Fusoni explicó que en un comienzo la estrategia era diferenciarse de sus competidores, pero las empresas digitales subieron la vara y eso les exige un esfuerzo mayor para competir a largo plazo.

MERCADO ASEGURADOR

ágiles de trabajo, interdisciplinarios y que entiendan la importancia de la experiencia del cliente.

Por último, destacó que es importante que las organizaciones cuenten con infraestructura y sistemas que los ayuden a entender lo que los clientes necesitan, solucionarlo e identificar oportunidades.

Así, las entidades del sector financiero están trabajando por mejorar su imagen frente a los clientes y hacer de todo el proceso un momento placentero, sea cual sea el método de contacto. Desde la app, el call center, los correos electrónicos, las redes sociales, hasta la atención presencial, toda la industria tiene un importante camino por recorrer, pero ya son muchas las compañías que pusieron a la experiencia en el centro de su estrategia.

17 -

Para alcanzar ese objetivo los bancos trabajan en dos sentidos. En primer lugar, están diseñando e implementado sistemas que les permitan gestionar la experiencia del cliente en forma eficiente. En segundo lugar, necesitan mucha información sobre las experiencias en diferentes gestiones.

“No es lo mismo medir el NPS de un cliente en general que en una situación crítica. Eso requiere un nivel de granularidad de la información más grande para poder ver resultados.

También hay que poner en juego ciclos de feedback, de modo de poder actuar sobre la información que reciben y resolver los problemas”, explicó Fusoni.

Y agregó que otro punto importante que están trabajando los bancos es a nivel de la organización con la formación de equipos

SISTEMA FINANCIERO

Banca y vivienda

El modelo de crédito hipotecario UVA en una encrucijada El sistema todavía no representa un riesgo en los índices de morosidad, pero la indexación de las cuotas por inflación en un contexto de subas representa un peligro para los tomadores.

Opinan: Iván Kerr - Guillermo Barbero - Jorge Colina

S

on casi 95.000 familias las que accedieron a un crédito hipotecario UVA desde que entraron en vigencia en el año 2017.

Dentro de ese total se incluyen los que lo hicieron a través de los planes Procrear, aquellos que accedieron por vía de la banca pública e, incluso, alrededor del 25% que lo hizo a través

de la banca privada.

La modalidad, por un lado, desplazó el otorgamiento de créditos Procrear a tasa fija con un fuerte subsidio estatal a expensas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que se otorgó durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Y, por otro lado, permitió acceder al crédito hipotecario a quienes, por sus ingresos, no podían afrontar el pago de cuotas altas iniciales y decrecientes que caracteriza al sistema francés.

El riesgo, claro, resultaba de la indexación de las cuotas por inflación que, por entonces, se pronosticaba decreciente cuando el respaldo del crédito estaba determinado por los ingresos mayormente salariales de los deudores.

Con todo, el sistema mostró cierta solidez en la medida en que los índices de morosidad no resultaron superiores a los de la media del sistema bancario. Es que, a pesar de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el acceso a la vivienda resulta un factor de motivación muy grande para el consumidor medio y, por lo tanto, su cumplimiento reviste cierta inelasticidad con la suba de precios. Además los alquileres también habían sufrido actualizaciones que, en general, acompañaron a los precios e incluso superaron los índices de inflación para los nuevos contratos.

En ese marco, el mismo gobierno de Mauricio Macri, ante el salto en los índices de inflación, se vio obligado a establecer un congelamiento de cuotas en 2019 para aquellos deudores de hasta 120.000 UVA. La irrupción de la pandemia alteró aún más el contexto

fueron un éxito”. En la misma línea Jorge Colina, director de la consultora IDESA, sostuvo que “un sistema hipotecario con tasa de interés variable en función de los precios va a ser siempre un fracaso en una economía inflacionaria”. Y lo explicó de esta manera: “Siempre la inflación va a ir por encima de los salarios. Eso hace imposible que una familia pueda sostener un préstamo. Los préstamos hipotecarios ajustados a la inflación son lujos que se pueden dar los países serios”.

Continuidad o ruptura Iván Kerr remarcó que la actitud del gobierno de criticar la modalidad de créditos UVA es netamente ideológica: “Nosotros en 2015 mantuvimos el Procrear, que existía desde 2012. Nuestra decisión fue continuarlo porque se necesitan soluciones de largo plazo y políticas públicas que vayan en ese sentido. El gobierno actual no lo entiende así, eliminaron todos los programas que largamos en materia de política habitacional”.

En esa línea, Barbero explicó que “estos sistemas en los que las cuotas son progresivas están pensados para países donde la gente progresa, que es algo que en la Argentina no ocurre desde hace 15 o 20 años. Está ideado para un mundo donde los jóvenes pueden conseguir un crédito con el que al principio paguen menos y después, al ir creciendo en su situación personal y en su carrera laboral, lo puedan pagar sin sobresaltos. Esos supuestos en la Argentina están en duda”.

Kerr destacó: “Para el Procrear establecimos los UVA y eso fue mucho más efectivo que el método anterior que prestaba a tasa nominal y fija con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Muchos países se fondean de sus sistemas de pensión, no está mal. Pero a una tasa fija del 2% a 30 años implica una descapitalización enorme. Prestar a tasas negativas resulta una mala inversión. El fideicomiso siempre tenía un balance negativo porque tomaba deuda a tasa más cara y la prestaba a tasa nominal”. Barbero, por otro lado, puso de relieve otro aspecto que da cuenta de los déficits estructurales de los créditos UVA. “El sistema nunca llegó a generar su propio fondeo con una captación de depósitos ajustables en UVA. Eso hace que el sistema este descalzado, está chueco. Lo ideal es armar algo que sea autosuficiente y que los fondos que se prestan sean los que están ligados a la actividad y al ahorro en UVA”, sostuvo.

En la misma línea, Colina opinó que perdie-

“Desde el punto de vista de los bancos estos sistemas no pueden tener éxito si no son sostenibles en el tiempo. Las condiciones en la Argentina no están dadas para eso.

No podemos decir que fueron un éxito.”

19 - SISTEMA FINANCIERO

económico y las potenciales dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones crediticias por parte de los deudores.

Por eso el actual gobierno nacional emitió sendos DNU que, a la vez que bloquean toda posibilidad de desalojos para los inquilinos que no paguen sus obligaciones, congelan las cuotas de los créditos UVA desde el mes de marzo y prohiben las ejecuciones hipotecarias hasta, por ahora, el 31 de enero de 2021.

Al mismo tiempo, y recientemente, en lo que hace al tramo de créditos UVA que forma parte del Procrear y que se fondean por fuera del sistema bancario y a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, se modificó el régimen de actualización a partir de la creación del modelo Hog.Ar que actualiza por el índice CVS vinculado al salario.

Para los UVA vigentes, el DNU estableció un esquema gradual de convergencia de tarifas para evitar un shock en las cuotas que, según cálculos de los propios deudores, ya podría impactar en un 60% sobre las tarifas actuales.

Además, el DNU estableció que los bancos deberán ofrecer mecanismos específicos para aquellos casos en donde las cuotas que surjan de esa convergencia superen el 35% de los ingresos familiares.

De cualquier forma, la nueva realidad plantea la incógnita acerca de qué es lo que ocurrirá una vez que el DNU expire y haya que retomar el camino de la actualización por IPC en el tramo privado de los créditos hipotecarios UVA, así como la solvencia de los deudores en ese nuevo contexto. En rigor, todo el sistema está cuestionado, lo que podría tener como desenlace una reestructuración general de las deudas y de la modalidad crediticia.

Consultado sobre si el modelo de créditos hipotecarios UVA creado por el gobierno de Cambiemos resultó un fracaso, quien fuera el Secretario de Vivienda de la Nación en aquella gestión, Iván Kerr, opinó que los nuevos cambios y las críticas al modelo UVA del oficialismo surgen de “una posición completamente ideológica”. De fondo, consideró que “la Argentina necesita políticas públicas de largo plazo, que no estén sujetas al gobierno de turno para poder intervenir acertadamente en el combate del déficit habitacional y generar soluciones de vivienda.”

Por otro lado, Guillermo Barbero, socio en First Corporate Finance Advisors, coincidió en que desde el punto de vista de los bancos estos sistemas no pueden tener éxito si no son sostenibles en el tiempo y claramente manifestó: “Las condiciones en la Argentina no están dadas para eso. No podemos decir que

20 -

SISTEMA FINANCIERO

“La Argentina necesita políticas públicas de largo plazo, que no estén sujetas al gobierno de turno para poder intervenir acertadamente en el combate del déficit habitacional y generar soluciones de vivienda.”

ron todos, tanto bancos como deudores: “Si bien uno puede pensar que el banco ahora tiene un préstamo que está muy indexado, lo cierto es que la gente no lo va a poder pagar y van a tener que desarrollar una política para licuar esas deudas. Para los bancos es una ilusión pensar que esa deuda se va a poder pagar”. Kerr coincidió en que el modelo del Procrear con tasa fija era imposible de ser trasladado al sector privado por ser insecuritizable. Y explicó por qué: “No sirven para desarrollar un verdadero mercado de capitales que pudiera securitizar esas hipotecas. De hecho no eran créditos hipotecarios propiamente dichos. El Banco Hipotecario hizo de fiduciario pero cuando entramos en diciembre del 2015 no figuraban en el registro bancario del BCRA. La mayoría eran para que se construyan la casa en un terreno que, en muchos casos, ni siquiera tenía título de propiedad, era imposible que hubiera una hipoteca. Las tasas con UVA del Nación rompieron el mercado porque eran tan bajas que no dieron margen para el spread dificultando la securitización”.

A pesar del contexto de desorganización económica los niveles de mora no parecen ser alarmantes. Barbero destacó que, según los últimos indicadores del Banco Central, no hay mora con relación a los créditos UVA. Consideró: “Es insignificante porque han dado muchos paliativos en lo que se refiere al ajuste de la cuota. Lo que hay que hacer es tratar de mantener la coherencia del sistema y no estar buscando permanentemente planes nuevos. Para que un sistema sea exitoso el crédito tiene que ser, por lo menos, a 15 y 20 años y no se puede cambiar todo el tiempo”.

Para explicar esto Colina señaló que los bancos no hicieron muchos préstamos UVA: “Fueron relativamente marginales. Los plazos fijos están a muy corto plazo y esto sucedía también en el año 2017 cuando se creía que la inflación iba a ser baja. Pero no es un gran problema porque no tienen posiciones colocadas. Ese descalce no les genera ninguna desestabilización”.

Con todo, Kerr señaló que es cierto que hubo una retracción de los salarios, pero la propiedad en dólares hoy vale mucho más: “El peso que tenía el valor de la propiedad sobre el crédito hoy es mucho mayor. Nadie hizo mal negocio. Con un anticipo promedio del 20%, ese crédito, aun ajustado por inflación, hoy debe representar el 40% del valor en dólares de la propiedad. Hay gente que vendió la casa, se quedó con el dinero en la mano y canceló el crédito”.

Jorge Colina, sin embargo, pronosticó que

ahora sí podría darse una evolución de la mora, porque la crisis fue muy severa. “El año que viene va a haber una inflación muy fuerte y es difícil que una familia con ingresos en pesos, que además se van a ver afectados por el confinamiento, lo pueda sostener”, avisó.

El futuro Acerca de qué hacer con el sistema de créditos hipotecarios, Colina opinó: “Hay que ser sincero con la sociedad y decirle que, en la medida en que tengamos una economía inflacionaria, se tienen que olvidar de tener créditos hipotecarios de largo plazo. Si tenemos una clase política que le gusta la inflación porque sólo aumenta el gasto público sin pensar en cómo financiarlo, entonces olvídense de tener crédito hipotecario. Van a tener que alquilar toda la vida”.

Para Kerr la medida que anunció Martín Guzmán es correcta: “Yo mismo presenté un proyecto para crear una agencia hipotecaria nacional que pudiera reestructurar el modelo de crédito hipotecario. La Argentina necesita que los bancos públicos y las compañías de seguros inviertan en construcción de viviendas o créditos o cédulas hipotecarias y puedan deducir ganancias. Es algo que pasa en muchos países. Los bancos pueden hacer un buen negocio aunque obviamente siempre se necesita estabilidad”.

Barbero sostuvo que en el mundo funciona: “Tenemos que acomodar el sistema.

Nuestros vecinos sin tener un sistema monetario asimilado al dólar, por lo menos tienen un sistema asimilado a unidades indexadas y que está vinculado con el salario. Lo que nos saca de contexto es cuando las variaciones de precios son del 40% o 50% anual. Ahí no se puede sostener”.

Para el ex secretario de Vivienda Kerr es imposible combatir el déficit habitacional construyendo desde el Estado: “Una vivienda para una familia cuesta 50.000 dólares. Hay que concentrarse en el sector más vulnerable que no tiene capacidad de crédito. Pero para todo el enorme sector medio, que también sufre déficit habitacional, hay que generar acceso hipotecario subsidiando el anticipo que es lo que la gente no tiene. Chile, México y Colombia hacen eso. Se necesita retomar el crédito y que el sistema bancario participe. Es mucho más inteligente apalancarse en el sistema bancario y financiero y desarrollar un sistema en el mercado de capitales para amplificar la cantidad de soluciones que se pueda dar”.

21 -

EN CIFRAS

RANKING DE ENTIDADES FINANCIERAS POR PRÉSTAMOS PERSONALES

Resto del Sistema

1° Banco Provincia

13% 15% Entidades 4° a 10°

16% 20%

6%

Desde el 2014 no hay cambios en la composición del grupo líder en préstamos personales otorgados. En este ranking, la banca pública concentra el 43% de los préstamos otorgados, mientras que el 42% responde a banca nacional y el 15% restante a la banca extranjera.

2° Macro

15% 8% 7%

3° Banco Nación

10 PRIMERAS ENTIDADES Evolución 2014-2020

70

4° Galicia

60

Banco Ciudad

5° Santander 50 40

El 50,17% de los préstamos de todo el sistema ($195.317 millones de un total de $389.323 millones) fueron otorgados por las primeras cinco entidades de este ranking. El volumen global de la banca extranjera en este segmento disminuye año tras año; el Santander ubicado históricamente entre las primeras posiciones no es la excepción, tuvo un descenso del 18% en valores nominales respecto de 2019 ($21.656 millones frente a $26.255 millones). Mientras que los bancos Macro y Galicia mejoraron stock de préstamos con un incremento del 23% ($56.845millones frente a $46.136 millones en 2019) y una suba del 6% ($28.227 millones frente a $26.588 millones en 2019), de este modo se consolidan en los puestos 3° y 4° respectivamente.

30 20 10 0

2014

2015

2016

2017

Banco Provincia Banco Macro Banco Nación Banco Galicia Banco Santander Río

2018

BBVA Banco Córdoba Banco Ciudad Banco Supervielle Nuevo Bco Santa Fe

ENTIDADES FINANCIERAS POR PRÉSTAMOS PERSONALES

22 -

EN CIFRAS

Stock*

Stock*

1

Banco Provincia

58.986

11

Banco Patagonia

8.340

2

Banco Macro

56.846

12

Banco Santiago del Estero

7.579

3

Banco Nación

29.601

13

Nuevo Banco Entre Ríos

7.438

4

Banco Galicia

28.228

14

Banco Neuquén

7.083

5

Banco Santander Río

21.657

15

Banco Piano

6.307

6 BBVA

19.606

16

Cía. Financiera Arg.

5.724

7

Banco Córdoba

15.112

17

Banco Hipotecario

5.707

8

Banco Ciudad

14.804

18 ICBC

5.610

9

Banco Supervielle

14.393

19 HSBC

5.266

10

Nuevo Bco Santa Fe

14.060

20

4.726

Banco Columbia

Total de entidades en el sistema financiero: 78 instituciones. *En millones de pesos.

Fuente: Nuevos Bancos y Seguros en base a datos del BCRA de febrero 2020.

2019

2020

23 -

MUNDO NOTICIAS

Europa

Disminuye el uso de efectivo

Un estudio del banco de origen neerlandés ING muestra que cuatro de cada cinco europeos (83%) manifestó utilizar menos dinero en efectivo desde que empezaron a emplear los métodos de pago digitales, mientras que el 30% ha dicho que no quiere que el dinero en efectivo desaparezca.

Los europeos suelen usar entre cuatro y seis opciones de pago diferentes y el 25% de los consultados prefiere que exista una amplia variedad de opciones. Sin embargo, la mitad de los encuestados ha indicado que emplea diferentes formas de pago porque no todos los proveedores disponen de los mismos medios.

Estados Unidos

Multa a JP Morgan por manipular futuros

Alemania

24 -

MUNDO NOTICIAS

Recorte de sucursales físicas El máximo responsable de banca minorista de Deutsche Bank en Alemania, Philipp Gossow, ha explicado en una reciente entrevista con Reuters que la entidad planea recortar sucursales físicas. El objetivo es el 20% de la red en ese país para ahorrar costos. Y se realizaría aprovechando los cambios de hábitos de los clientes que se experimentaron por la pandemia de COVID-19.

A finales de 2019, Alemania contaba con un total de 26.620 sucursales bancarias en todo el país.

Philipp Gossow manifestó: “Incluso los clientes que antes no estaban muy familiarizados con la banca en línea ahora están haciendo muchas transacciones bancarias simples desde casa con una computadora”.

El Banco Central Europeo (BCE) lleva ya tiempo recomendando a la banca de la eurozona que aumente su inversión en digitalización y ajuste el modelo de negocio para conseguir mayor rentabilidad.

La Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) multó a JP Morgan Chase con 920 millones de dólares. El motivo fue la manipulación de los precios de los futuros de metales y de los bonos del Tesoro estadounidense. La entidad financiera admitió que realizó una táctica conocida como spoofing, mediante la cual los operadores bursátiles realizaban varias órdenes de compra pero sin llegar a ejecutarlas con el objetivo de inclinar los precios en la dirección que quisieran. Las acusaciones de la CFTC se centran en la manipulación de los precios de los futuros de oro, plata, platino y paladio.

España

Pago de transporte con tarjeta contactless El Metro de Sevilla habilitó la tecnología EMV contactless para pagar y validar los billetes de viaje. La iniciativa fue posible gracias a la colaboración de Banco Santander y Mastercard. Ruben Justel, director general en Santander España Merchant Services, afirmó que la digitalización en los pagos del trasporte público contribuye a mejorar la experiencia de los clientes y la sostenibilidad en la mejora de la movilidad urbana. En el escenario actual de pandemia, los pagos de este tipo cobran aún más relevancia ya que evitan el contacto físico en el punto de venta y ayudan a mantener la distancia social recomendada.

Gran Bretaña

España

Lloyds Bank, la reestructuración

Liberbank y Unicaja negocian posible fusión

El banco británico Lloyds Bank ha decidido retomar los planes de reestructuración que paralizó en marzo con motivo de la pandemia de COVID-19.

En un comunicado, la entidad británica indicó que habrá despidos, pero que al mismo tiempo contratará a más de 200 trabajadores para cubrir nuevas funciones. De todos modos la plantilla total se reducirá.

La mayor parte de los despidos se producirán en las divisiones de seguros y de gestión de patrimonio. Esto se debe al acuerdo del banco con Schroders para gestionar sus activos, al que ambas partes llegaron a finales de 2018.

Luego de los planes de fusión de Bankia y CaixaBank, el sector financiero español continúa con procesos de integración. Liberbank y Unicaja habían tenido un acercamiento el año pasado, pero que no se concretó. Ahora, según la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, reiniciaron conversaciones con la ayuda de asesores para una posible fusión.

Según Bloomberg ahora las entidades tienen una posición de capital más sólida que el año pasado, Unicaja tiene un valor de mercado de de 1.030 millones de euros, mientras que Liberbank está valorada en algo más de 690 millones.

Italia

Saneamiento de préstamos incobrables El banco italiano Monte dei Paschi di Siena ha ofrecido a sus accionistas un plan de saneamiento de préstamos incobrables destinado a facilitar su venta a una entidad más saneada. De esta manera pretende reducir los préstamos tóxicos al 4,3% del total.

El banco transferirá 8.100 millones de euros en préstamos deteriorados al gestor estatal de préstamos incobrables AMCO. Lo hará junto con otros activos y pasivos, incluidos 1.100 millones de euros de capital. El acuerdo también incluye un préstamo puente de 3.200 millones de euros por parte de UBS y JP Morgan que posibilitará a la entidad deshacerse de estos préstamos incobrables sin incurrir en pérdidas.

Europa

Se prepara el euro digital

El Banco Central Europeo (BCE) anunció que trabajará en la emisión de una moneda digital y que pronto comenzará a realizar pruebas, ya que la zona euro “necesita prepararse” para la emisión de una moneda de este tipo.

La presidenta del banco Christine Lagarde sostuvo en un comunicado: “Debemos estar preparados para emitir un euro digital si es necesario”. La criptomoneda existiría “en paralelo con el dinero en efectivo, sin sustituirlo”. Y sostuvo que la institución identificó posibles escenarios para los cuales sería necesaria la emisión del euro digital.

Estados Unidos

Morgan Stanley compra gestora de patrimonios El banco estadounidense Morgan Stanley informó que alcanzó un “acuerdo definitivo” para la adquisición de la gestora de patrimonios e inversiones Eaton Vance. El valor a desembolsar será de alrededor de 7.000 millones de dólares en efectivo y en acciones. Según los términos de la transacción, los accionistas de la gestora recibirán el pago de 28,25 dólares en efectivo y 0,5833 acciones de Morgan Stanley por cada acción ordinaria de Eaton Vance en su poder.

La operación encaja en la transformación del banco y permitirá a Morgan Stanley Investment Management (MSIM) convertirse en una gestora de activos líder con alrededor de 1,2 billones de dólares bajo su gestión y más de 5.000 millones de dólares en ingresos.

BANCOS Ualá

Banco Provincia

Fomento del comercio barrial Aprovechando los más de dos millones de activaciones de Cuenta DNI, el Banco Provincia incentiva la compra en pequeños comercios de cercanía.

De este modo la billetera digital llevará adelante una nueva campaña de descuentos. El ahorro será del 25% en más de 20.000 comercios de barrio para todos los consumos que se abonen a través de la aplicación. El beneficio estará activo durante el mes de octubre. El presidente de la entidad Juan Cuattromo manifestó: “Queremos llevar un doble beneficio, tanto para las personas usuarias de nuestra billetera como para los miles de comercios de barrio que necesitan reactivarse cuanto antes”.

La fintech se expande a América Latina

Itaú

México es un mercado atractivo para las inversiones bancarias. Tiene 128 millones de habitantes y sólo el 47% de la población tiene cuenta en el banco. Por eso Ualá inició su expansión por América Latina por ese país en particular. Su propuesta es de inclusión financiera y de contribuir al manejo del dinero personal en amplios sectores de la población. Al igual que acá ofrece un servicio 100% digital, gratuito y fácil de usar. Su CEO y fundador Pierpaolo Barbieri aseguró: “Hace 3 años lanzamos Ualá en Argentina con el sueño de hacer las finanzas personales en América Latina más innovadoras e inclusivas. Estamos muy felices de ofrecer a todos los mexicanos un producto seguro, innovador y realmente gratuito. Nos llena de orgullo ser parte de la transformación tecnológica del dinero y liderar una revolución que cambiará la manera en que las personas ven y entienden sus finanzas personales”.

Préstamos a tres años para bicicletas El Banco Itaú conciente del mayor uso de la bicicleta como medio de transporte para la lenta salida de la cuarentena, comenzó a comunicar su línea de préstamos personales para adquirir una bicicleta propia. Los préstamos son 100% online a 12 y 36 cuotas. Además, pagando con tarjeta del banco en bicicleterías seleccionadas, los clientes obtienen 35% de descuento con un tope de 3.000 pesos. El sistema utilizado indica que cada 10.000 pesos el valor de cuota en 36 meses sería de 584 pesos. Tomando como ejemplo una bicicelta plegable, de un valor aproximado de 35.000 pesos, tendría una cuota de 3.907 pesos si se pagase en 12 cuotas, o de 2.044 pesos para 36 meses.

BNA

26 -

BANCOS

Beneficios para el agro Con el fin de revitalizar la actividad económica, el Banco de la Nación Argentina (BNA) relanzó al mercado los depósitos a plazos fijos para el sector agropecuario atados a la variación de la cotización del dólar estadounidense.

El lanzamiento permite aumentar la oferta de productos financieros para personas humanas y jurídicas que se dedican a actividades agrícola-ganaderas.

La propuesta apunta a multiplicar las herramientas financieras que posibiliten mejorar, ampliar y robustecer los emprendimientos agrarios de todo el país.

27 -

ECONOMÍA

Políticas de estímulo

El lugar de Argentina en la economía del conocimiento El software y la exportación de servicios se presentan como una ventaja a aprovechar, pero las trabas internas y del mercado internacional todavía dificultan su desarrollo.

Opinan: Jorge Castro - Marcelo Elizondo Sergio Candelo - Segundo Carranza Torres

E

28 -

ECONOMÍA

l sector de la economía del conocimiento viene desarrollando un crecimiento explosivo desde que en 2004 se aprobó la Ley del Software que otorgaba beneficios especiales al sector. Ahora la Ley de Conocimiento –sancionada el 7 de octubre– busca ampliar las políticas de estímulo al compás del impulso que la pandemia produjo en todo el mundo a un sector que ya venía en franco crecimiento y que, a la vez, está en el centro de la disputa global entre las dos principales potencias del mundo, Estados Unidos y China.

La Argentina, salvando las enormes distancias, cuenta con una enorme poten-

cialidad para emerger como un actor con liderazgo regional y proyectarse a escala mundial a partir de la competitividad de su capital humano. A eso se suma ahora una mejora sensible en los costos relativos a partir de las exenciones específicas y un régimen cambiario favorable.

Desde la cámara argentina del software proyectan un crecimiento fuerte hacia 2030 cuando esperan que las exportaciones alcancen los 10.000 millones de dólares. Así las cosas, en un contexto global de guerra comercial y de recesión, el sector tecnológico emerge como un oasis de oportunidades en medio del desierto.

Una nueva realidad Dando cuenta del nuevo paradigma que se abrió a escala global el presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico de Ar-

“En el sector de bancos y seguros las formas de pago digital y las billeteras electrónicas se aceleraron muchísimo. Los seres humanos vivimos en sociedad. A medida que más grupos se organizan y cooperan eso va ganando más peso.” Sergio Candelo

va generando un nuevo modelo de vida que crea una mayor necesidad de tecnología”, agregó.

Por ejemplo, continuó Candelo, “en el sector de bancos y seguros las formas de pago digitales y las billeteras electrónicas se aceleraron muchísimo”. Y a nivel de hábitos de la comunidad opinó: “Los seres humanos vivimos en sociedad, a medida que más grupos se organizan y cooperan eso va ganando más peso. La cuarentena hizo qué cuestiones que ya estaban disponibles se empiezaran a utilizar por muchas más personas y a transformarlo en un medio más natural en el cual la gente se mueve. Ir probando nuevas modalidades y ver que funcionan genera hábito y confianza”.

Por otro lado, Segundo Carranza Torres, director en Carranza Torres & Asociados, estudio de abogados especializado en el sector tecnológico, señaló que a las empresas tecnológicas les ha costado mucho mantenerse al margen del impacto negativo de la economía. Y estimó: “Si bien las modalidades de trabajo son distintas y las necesidades de aparición de soluciones tecnológicas se volvieron mucho más urgentes, lo cierto es que hemos notado un freno muy importante en la creación de nuevos negocios”. Sin embargo, destacó, “sí se notó estabilidad y crecimiento en las empresas exportadoras que no han frenado su marcha y fueron capaces de mantener las expectativas de los clientes del exterior”.

Argentina for export En este contexto global, nuestro país cuenta con los recursos para abrirse paso en la industria mundial. Castro sostuvo que la Argentina es una parte muy significativa del sistema a nivel mundial, al menos en el contexto de América Latina: “Hay 14 unicornios, como se denomina a las startups de alta tecnología cuya producción supera el valor de los mil millones de dólares. De esos, siete son argentinos. Mercado Libre se ha convertido en una especie de Amazon de América Latina. Compite de igual a igual con Amazon que es la principal empresa de e-commerce de los Estados Unidos y el mundo en un mercado tan importante como es México, que es una parte indivisible de la economía norteamericana y la de Canadá”.

Candelo reconoció que para lograrlo tuvieron mucho que ver las políticas públicas.

“Desde que salió la Ley de Promoción del

“La cuarta revolución industrial se caracteriza por la inteligencia artificial, la internet de las cosas (que es su expresión en la industria manufacturera) y el proceso de robotización generalizado. El cambio fundamental es que el comercio internacional es cada vez menos un intercambio de bienes y cada vez más un intercambio de transacciones electrónicas.”

Jorge Castro

29 - ECONOMÍA

gentina, Jorge Castro, explicó a NBS Bancos y Seguros que “lo que ocurrió en ocasión de la pandemia del coronavirus es que ha habido un cambio tecnológico de envergadura que comenzó en los Estados Unidos pero también alcanzó a la Argentina; la frontera tecnológica norteamericana se amplió en un porcentaje que se estima del 30%”.

Por su parte, Marcelo Elizondo, director de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales y presidente del Capítulo Argentino de la International Society for Performance Improvement (ISPI), señaló que “a nivel mundial el potencial es muy creciente”.

Es que “el mundo antes de la pandemia ya estaba en un proceso de modificación de la globalización productiva con una tendencia muy marcada hacia la intangibilización de la economía”.

En la misma línea, Castro remarcó: “Como consecuencia de la pandemia, a partir del segundo trimestre de este año, son más de 150 millones los trabajadores estadounidenses que trabajan en sus hogares con plataformas digitales. Esto ha provocado un boom de los activos de las compañías tecnológicas. Las acciones de la plataforma Zoom han tenido un aumento de sus cotizaciones en Wall Street del 700%. El principal impulso al comercio tanto doméstico como internacional en el transcurso de la pandemia ha sido el comercio por Internet que ha crecido en los últimos seis meses en un porcentaje cercano al 40%. La pandemia adelantó el cambio tecnológico, las tendencias que ya estaban presentes se han acelerado vertiginosamente”.

Para Castro se trata de la cuarta revolución industrial, “que se caracteriza por la inteligencia artificial, la internet de las cosas (que es su expresión en la industria manufacturera) y el proceso de robotización generalizado. A eso añadió: “El cambio fundamental es que el comercio internacional es cada vez menos un intercambio de bienes y cada vez más un intercambio de transacciones electrónicas”.

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Software (CESSI), Sergio Candelo, su presidente, contó que en el corto plazo hay sectores que pueden estar muy complicados por la pandemia, porque afecta sus posibilidades de adquirir tecnología. “A largo plazo, sin embargo, la cuarentena generó un montón de hábitos y costumbres nuevas, un cambio de conducta profundo en los consumidores. Compran más desde la casa y trabajan en modalidad de teletrabajo. Se

ECONOMÍA

30 -

“La Argentina está cada vez mejor posicionada en cuanto a la cantidad y calidad de proyectos.

Tiene potencialidad por su capital humano que es insuficiente porque hay muchos puestos sin cubrir y que ha permitido la aparición de muchas empresas y proyectos que han tenido explosión a nivel mundial.”

Segundo Carranza Torres

Software en 2004 pasamos de ser un sector que exportaba 20 millones de dólares en 2002 a casi 2.000 millones de dólares en 2018. Nos multiplicamos por cien. En cantidad de empleos pasamos de 15.000 a 115.000 y tenemos como plan para el 2030 exportar 10.000 millones de dólares”. El dirigente empresario asegura que “la Argentina ha tenido una política de un régimen de promoción para el sector que ha tenido un éxito muy grande y que lo han ampliado a través de la Ley de Conocimiento.”

Sin embargo, Marcelo Elizondo señaló que, en realidad, “la Argentina tiene un problema de vinculación comercial externa desde hace muchos años que involucra a casi todos los sectores de la economía y el único que se salva es la agroproducción”. Y consideró a la industria del conocimiento dentro de las actividades con este problema: “No es la excepción, a pesar de algunas experiencias destacadas como los unicornios y los contenidos audiovisuales. La verdad es que la Argentina no acompaña ese dinamismo”.

Por su parte, Carranza Torres explicó que Argentina está cada vez mejor posicionada en cuanto a la cantidad y calidad de proyectos: “Tiene potencialidad por su capital humano que es insuficiente porque hay muchos puestos sin cubrir y que ha permitido la aparición de muchas empresas y proyectos que han tenido explosión a nivel mundial”.

Elizondo, sin embargo, coincidió en que claramente hay potencial. “La nuestra es una de las poblaciones que tiene más cualidades para el desempeño profesional en esta nueva economía disruptiva. No sólo por la calidad de sus recursos humanos y su formación sino también por sus condiciones culturales que están dadas por la educación formal y porque el argentino es muy adaptable a una economía de cambio”, consideró.

Nuevo marco legal para el sector La legislación que daba amparo al sector del software tuvo fecha de expiración a finales del año pasado. En su reemplazo se presentó la Ley del Conocimiento que, con idas y vueltas en ambas cámaras terminó de promulgarse a comienzos del mes de octubre.

En general amplía las empresas que estaban incorporadas a su antecesora y les otorga bonos fiscales.

Castro, con todo, destacó que “ha habido una modificación muy desafortunada de la ley previa en el congreso que era muy incen-

tivadora de la economía del conocimiento y que ahora incrementó la regulación por parte del Estado generando un sistema excesivamente rígido en un sector productivo basado en la jerarquía del conocimiento y en el capital humano que requiere, ante todo, flexibilidad para hacer uso de todo su potencial”.

Sin embargo, matizó: “Este es un proceso que, con toda su negatividad, no resulta en un cambio de la tendencia de fondo en la Argentina. Porque es el país de América Latina que está en mejores condiciones en términos de capital humano para desarrollar nuevas tecnologías”.

Elizondo, por su parte, señaló: “La ley de Conocimiento es una buena iniciativa en el marco de un entorno tan sobrecargado, obstructivo y estatista que tiene la Argentina.

Da un poco de aire porque reduce algunos impuestos y exime de algunas obligaciones.

Igual preferiría que la Argentina no tenga que depender de estas excepciones. Que no tenga un sistema de alta congestión regulativa, alta carga impositiva, alta inestabilidad macroeconómica y alta cerrazón de la economía y, a cambio, haga algunas excepciones para aliviar esa carga”.

Sobre su conformación, Sergio Candelo recordó que “la Ley del Conocimiento tuvo como base la Ley de Software y agregó más sectores”. Y su valoración del reemplazo no fue del todo buena: “Cuando uno analiza los costos tienen más que ver con la gente que con otra cuestión. Lo que necesitamos es empleo de calidad y de gente capacitada.

No sé si fue la mejor salida. Podríamos haber seguido con la Ley de Software y otras leyes particulares”.

Torres sostuvo que el proyecto inicialmente planteaba la imposibilidad de tocar los impuestos. “Era una estabilidad tributaria que se echó atrás. Quedó en una estabilidad de los beneficios y hubo una nueva modificación que perjudica sustancialmente el espíritu de la ley. El monto asignado al beneficio fiscal puede ser modificado por la Ley de Presupuesto. Por ende, de un año a otro puede quedar sin efecto a criterio del gobierno de turno cuando la idea era proyectar a diez años”, agregó.

Por su parte Elizondo destacó otras experiencias: “Chile, Nueva Zelanda y Singapur firmaron un acuerdo de libre comercio digital que se llama DEPA. Firmaron una enorme cantidad de garantías de respeto a la propiedad intelectual, la estabilidad y previsibilidad a futuro. Es una política integral a

Abrirse camino en la disputa global El sector tecnológico atraviesa la disputa global por el mercado mundial que tiene a China y los Estados Unidos en el centro.

Castro, sin embargo, explicó que no hay retracción alguna del comercio internacional: “En el sector agroalimentario el precio de la soja está en los 400 dólares, que es el mejor precio de los últimos dos años y medio. Reapareció la demanda china en el mercado”.

Con todo, reconoció que, efectivamente, Estados Unidos y China son las dos superpotencias de la época y tienen entre sí una relación de competencia estratégica. “Pero esta relación de competencia tiene necesariamente un efecto de cooperación. Son los dos países más integrados del comercio mundial en este momento. No hay Guerra Fría de ningún tipo. Porque en el momento más álgido de la auténtica Guerra Fría, en la década del 60, el intercambio bilateral entre Estados Unidos y la Unión Soviética era de

“Vamos a una economía mundial mucho más compleja por varios factores. Uno de ellos es la disputa tecnológica y otro el geopolítico. El mundo que viene es distinto. La economía mundial ya resolvió los problemas macroeconómicos y ahora discute los regímenes jurídicos.”

Marcelo Elizondo

2.000 millones de dólares por año, mientras que hoy el intercambio bilateral entre Estados Unidos y China es 2.000 millones de dólares por día”, detalló.

Sin embargo, Elizondo analizó que vamos a una economía mundial mucho más compleja por varios factores: “Uno de ellos es la disputa tecnológica y otro el geopolítico. El mundo que viene es distinto. La economía mundial ya resolvió los problemas macroeconómicos y ahora discute los regímenes jurídicos”.

Para el especialista vamos a coaliciones entre países que se van alinear en función de modelos jurídicos parecidos, algunos más regulados e intervencionistas y otros menos: “Unos basados en economías primarias y otros en economías de servicios. Vamos a bloques con tensiones entre sí por el liderazgo tecnológico. La gran discusión va ser quién influye más en el mundo para determinar los estándares alrededor de cómo se produce”.

Finalmente Candelo destacó que “en China no podían entrar los grandes gigantes de la tecnología de Estados Unidos y ahora empezaron a entrar”. Y sobre el lugar de Argentina en este escenario concluyó: “Nosotros que estamos en el cono sur tenemos un problema. Si hacemos un acuerdo con China se enojan en los Estados Unidos y viceversa.

Los autos autónomos no están funcionando como deberían porque todavía no tenemos una red de 5G que funcione correctamente.

Detrás de eso está la pelea entre los Estados Unidos y China. Si la Argentina elige uno, se pelea con el otro”.

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nivel internacional que es mucho más acertada que la Ley de Conocimiento que es una buena iniciativa para escapar a un sistema opresivo”.

Candelo, sin embargo, señaló que “más allá de las cuestiones de corto plazo es interesante mencionar que el sector de la industria del software es demandante de empleo”. Y añadió: “Cuanto más gente se pueda dedicar a esto el porvenir será distinto. En la Argentina la gente estudia profesiones tradicionales y se están perdiendo una oportunidad en la tecnología que tiene demanda mundial”.

Sobre la demanda de este tipo de empleos Sergio Candelo expresó que el salario promedio del programador junior, que es el que entra en la base de la estructura de trabajo, está por encima de la canasta básica.

“Hay un complemento de inclusión muy importante. El sector puede sacar a un montón de gente de la pobreza”, opinó.

El contexto cambiario, por otro lado, tiende a reducir los costos locales. Sin embargo, para Elizondo esto atenúa la situación porque el problema no es coyuntural: “En los últimos 70 años la Argentina tuvo una inflación promedio del 50% y la economía más cerrada del mundo. Hace décadas que las exportaciones e importaciones como parte del PBI están entre las diez más bajas del mundo y la Argentina es el segundo país del mundo con mayor carga impositiva”.

SEGUROS

Orígenes Seguros

Adquisición accionaria Con la intención de robustecer su posición en el mercado asegurador Orígenes Seguros de Retiro S. A. adquirió el paquete accionario de MeLife Seguros de Retiro S. A., originalmente dedicada a la administración de seguros de retiro y rentas vitalicias previsionales. Así, esta última compañía modificará su nombre para pasar a llamarse Genes II Seguros de Retiro y continuará operando en Argentina bajo el nuevo nombre. Mientras que luego de vender su paquete accionario MetLife se focalizará en su negocio de seguros de vida y patrimoniales.

Pablo Peralta, presidente de Orígenes, manifestó: “Orígenes incrementará sus activos bajo administración y confirma el sendero de crecimiento en el rubro”.

Instituto Asegurador Mercantil

Seguro para tecnología hogareña Con la extensión de las medidas de aislamiento social se dan usos más intensivos de los dispositivos tecnológicos en los hogares. Además, por el uso que se les da para la realización de trabajo remoto, surgió la necesidad de comprar computadoras y cuidar su utilización como herramienta de trabajo. Para cubrir esta demanda, el Instituto Asegurador Mercantil lanzó un seguro técnico que cubre por los riesgos que puedan sufrir estos bienes. La gerente general de la compañía, María Luz Gomez, comentó: “Todas las coberturas se pueden cotizar directamente desde Internet. Y cada asegurado puede elegir qué incluir o cómo combinar los diferentes tipos de seguros que ofrecemos”.

UART

Programa Prevenir La Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo organizó el programa Prevenir, que se consiste en un ciclo de capacitaciones durante el mes de octubre. El objetivo es generar conciencia sobre la importancia de la seguridad y la salud de los trabajadores. Se hace a través de herramientas técnicas y conceptuales que sirven para promover la prevención de riesgos laborales y fomentar los lugares de trabajo saludables.

Los primeros temas que se trataron en los seminarios web fueron acerca de RCP y primeros auxilios. Los siguientes temas tendrán que ver con el uso de fitosanitarios entre otras cuestiones.

La actividad es gratis a través de la web www.uartprevenir.org.ar/.

ATM

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SEGUROS

Nuevo operador en accidentes personales La Superintendencia de Seguros de la Nación autorizó a ATM Compañía de Seguros a operar en el ramo de accidentes personales. Lo hizo a través de la resolución SSN 345/2020 para el plan denominado “Seguros de accidentes personales” porque se ajusta a las condiciones contractuales definidas en el reglamento general de la actividad aseguradora. Además el organismo de control comprobó que la aseguradora acredita el capital mínimo necesario para operar en este rubro.

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MERCADO ASEGURADOR

Diversidad de género

DÓNDE ESTÁN LAS MUJERES EN LA INDUSTRIA DE SEGUROS Luego de la resolución de la IGJ a la hora de la inclusión de mujeres en los directorios de las nuevas empresas se evidenció la participación del género femenino en los distintos sectores de la economía. ¿Qué pasa en el mercado asegurador?

Opinan: María Inés Guzzi - Paula Tognola Hugues Bertin - Xiomara Oppenlander

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MERCADO ASEGURADOR

n agosto entró en vigencia la resolución 34/2020 de la Inspección General de Justicia (IGJ), que establece que las nuevas sociedades deberán incluir, de ahora en más, un 50% de cupo femenino en la conformación de los directorios de algunas empresas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Según detalla la resolución en su artículo 1º, quienes estarán obligados a cumplirla son “las asociaciones civiles en proceso de constitución; las simples asociaciones que soliciten su inscripción en el registro voluntario; las sociedades anónimas que se constituyan, en cuanto estuvieren o quedaren comprendidas en el artículo 299, de la Ley N.° 19.550, excepto las abarcadas por los incisos 1°, 2° y 7°, las fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva y las sociedades del estado (Ley N.° 20.705)”.

María Inés Guzzi, gerente general de Swiss Medical Vida y Seguros, agregó que la nor-

“Es un mercado con predominio de hombres. No obstante, el tema está en agenda y muchas compañías están trabajando temas de equidad, miden indicadores y tienen políticas implementadas, aunque todavía tienen un gap bastante grande y están lejos de alcanzar una distribución equitativa.”

¿Una norma acertada, pero inoportuna?

Datos de la consultora Mercer a marzo del 2020 revelaron que la ocupación femenina en cargos directivos no supera el 20%, explicó Guzzi. Y agregó que, si bien existen diferentes opiniones sobre la obligación de aplicar el cupo femenino, en general, las compañías existentes en el mercado asegurador están avanzando en la aplicación de la regulación y están rearmando, cuando fuera necesario, sus órganos de administración, incorporando mujeres del sector, que las hay y pueden sumar mucho valor. “Creo que finalmente se adaptarán y acompañarán el cambio de paradigma”, estimó la especialista.

El último sondeo de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) sobre la distribución de cargos por género en el mercado asegurador argentino señala que la presencia de mujeres en los directorios de las compañías de seguros y reaseguro aún es muy baja y alcanza sólo el 11% de participación.

La representación femenina en cargos de presidencia es del 8%, en vicepresidencias del 9%, un 13% en direcciones titulares y un 20% en el rol de director suplente.

Los puestos de presidente están ocupados en más de un 90% por hombres (un 92% en compañías de seguros y el 94% en reaseguradoras). Mientras que las vicepresidencias son ocupadas por mujeres en tan sólo el 10% de aseguradoras y un 6% en reaseguradoras.

El análisis se sostiene con los datos de 185 compañías de seguros y de 16 reaseguradoras de la Argentina, con información recopilada de las actas de asamblea y directorio y provista al sistema Gestionar.

Como conclusión, y en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el documento señala que es fundamental “asegurar la participación plena y efectiva de las

mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”.

Paula Tognola, gerente de Marketing, Comunicación y Atención al Cliente en CNP Seguros, explicó que es un mercado con predominio de hombres. No obstante, el tema está en agenda y muchas compañías están trabajando en cuestiones de equidad, miden indicadores y tienen políticas implementadas, aunque todavía tienen un gap bastante grande y están lejos de alcanzar una distribución equitativa”. En CNP, del total de empleados el 51% son mujeres y un 63% ocupan gerencias, subgerencias o integran el comité ejecutivo.

En línea con su colega, Hugues Bertin, CEO de Digital Insurance LatAm, destacó que las empresas están cada vez más atentas a temas relacionados con la inclusión de las mujeres en diferentes ámbitos. Si bien en Europa hay una evolución más importante y en América Latina se observa algún retraso, el sector está respondiendo bien.

“Es un tema relevante. Tanto mujeres como hombres aportan una mirada distinta pero complementaria que es muy valiosa.

Además, el 50% de nuestros clientes son mujeres y está bien que las organizaciones representen a sus clientes.

Si perseguimos una estrategia de customer centricity, esta es la manera en la que podemos alcanzarla”, destacó el especialista para hacer un análisis sobre la participación femenina en la industria.

El ejecutivo es embajador para América Latina de la competencia internacional organizada por QUESNAY para promover el rol de la mujer en el mundo insurtech. En ese sentido, destacó que también es muy importante promover el rol de la mujer en la innovación.

Sin embargo, advirtió que, si bien la norma de la IGJ es muy importante, habrá que estar atentos a no “rellenar puestos” sólo para cumplir con el cupo, e incentivar y motivar el liderazgo femenino y a las empresas para buscar perfiles idóneos.

En cambio, Guzzi agregó que este tipo de medidas funcionan como un acelerador de procesos que de todas formas terminarían dándose porque la sociedad los impone, aunque llevaría más tiempo alcanzarlos.

“La igualdad de género constituye un principio jurídico universal, que se fue abriendo paso a lo largo de los años internacionalmente y está presente en nuestra constitución. Esta línea baja a los organis-

“La igualdad de género constituye un principio jurídico universal, que se fue abriendo paso a lo largo de los años internacionalmente y está presente en nuestra constitución. Esta línea baja a los organismos de control, en este caso a la Inspección General de Justicia (IGJ), quien vio la necesidad de llevar dicha igualdad a los directorios de las sociedades.”

35 - MERCADO ASEGURADOR

ma expone la necesidad de la paridad de género y de que las sociedades tengan un mínimo de presencia femenina en un tercio de sus órganos de administración y fiscalización. “La regulación busca poner el foco en la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos”, explicó.

Sin dudas la medida es un gran avance en el campo de la equidad de género. Sin embargo, cabe preguntarse dónde está parada la industria y si está preparada para su implementación.

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MERCADO ASEGURADOR

“Hubiese sido interesante que se planteara como una recomendación en lugar de una regulación, y elaborar un plan de acción para alcanzar al 50% del directorio.

Es una situación que vamos a ver cómo avanza en las próximas presentaciones en la IGJ.”

mos de control, en este caso la Inspección General de Justicia (IGJ), quien vio la necesidad de llevar dicha igualdad a los directorios de las sociedades. En otros organismos como la Comisión Nacional de Valores (CNV) ya se habían incorporado. Sin embargo, el de los seguros es un sector que observa la presencia de ejecutivas mujeres e, incluso históricamente, se dio esta situación en la SSN”, resaltó la ejecutiva.

Por su parte, Xiomara Oppenlander, gerente de Legales y Secretaria General en CNP Assurances, rescató el mensaje y la finalidad de la norma en tanto reconoce la necesidad de dar lugar a las mujeres en la toma de decisiones, aunque calificó la resolución como “inoportuna”.

Por un lado, cree que hubiese sido más acertado que la norma viniera de manos de la SSN, por ser el organismo encargado de regular la actividad de las aseguradoras. Y, por otra parte, agregó que la mayoría de las compañías del mercado, habiendo cerrado su balance el 30 de junio, están celebrando sus asambleas, en muchos casos, con renovación del directorio durante octubre, y les deja poco margen para su cumplimiento.

Mientras que las organizaciones que cerraron sus balances en junio no tendrán asamblea hasta abril y podrán contar con un lapso de casi seis meses para acomodarse a la normativa. “Esta decisión de la IGJ nos toma por sorpresa y genera cierta preocupación en el sector, por el poco tiempo que queda para elegir un director que es una figura muy importante dentro de una organización y cumplir con la norma. Hay que decidir ahora si se adapta, si no se adapta o si se interpreta que la norma no corresponde porque la SSN es el regulador que corresponde”.

Si las compañías no lograran adaptarse en el tiempo establecido, deberán pedir una extensión bien fundamentada, explicó Oppenlander y agregó que también existen dudas acerca de si el mercado de seguros está alcanzado por la normativa o no.

“Hubiese sido interesante que se planteara como una recomendación en lugar de una regulación, y elaborar un plan de acción para alcanzar al 50% del directorio. Es una situación que vamos a ver cómo avanza en las próximas presentaciones en la IGJ”, enfatizó Otra de las trabas que señala Oppenlander para la implementación de la norma es la conformación del mercado de seguros, donde un número importante de compañías son de nicho y tienen directorios con-

formados por familiares, a diferencia de otras compañías grandes.

“Me parece que, en ese sentido, estamos mucho más confortables que algunas otras compañías de pequeños negocios de seguros donde el directorio está conformado por sus dueños y podría llevarles mucho tiempo adaptarse a una nueva estructura”, estimó la ejecutiva consultada.

Los especialistas coinciden en que más allá de las particularidades de la norma y las dificultades que pueda traer su implementación, que el tema esté instalado en la agenda del mercado es un gran avance.

En ese sentido, Bertin se mostró optimista al reconocer que, aunque el mercado asegurador está atrasado en materia de equidad de género, también lo están otros sectores de la economía. Sin embargo, destacó: “Vamos en el buen sentido y hay que seguir en el mismo camino. Las empresas tienen que entender que la mujer aporta mucho valor al desarrollo de las compañías”.

Además de la idoneidad de la persona en lo que hace a su profesión y experiencia, agregó Guzzi, la presencia femenina en los directorios pone en evidencia la importancia del tratamiento de temas como la discriminación de la mujer en pos de alcanzar una real igualdad y equidad de género.

“Inclusive puede implementarse como una circunstancia propicia para la capacitación en género y violencia contra las mujeres, y proporcionar las herramientas que permitan visualizar las desigualdades estructurales de las mujeres, de modo de generar una práctica transformadora. Establecer un mínimo de participación en cargos, igualdad al momento de cobrar los honorarios correspondientes a su labor en las sociedades y evitar la precarización laboral y las diferencias salariales”, dijo.

La mirada sobre la inclusión femenina está cambiando, opinó Tognola. Hablar de liderazgo femenino o masculino no es acertado, sino que es necesario pensar en términos de liderazgo con perspectiva de género.

“Hay que facilitar el acceso a las mujeres desde las organizaciones, porque las oportunidades que tienen de ocupar esos roles, tal y como está estructurada la matriz productiva en el mundo, son escasas. Pero hay que ver el género dentro de una diversidad mayor, no en términos de binarismo, porque está comprobado cada vez más que la innovación viene de la mano de la conformación de equipos de trabajo diversos”, concluyó la especialista.

MERCADO ASEGURADOR

A pesar de la crisis

Se consolida el mundo insurtech y busca la regionalización

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MERCADO ASEGURADOR

El ecosistema insurtech es colaborativo. La incorporación de tecnología por parte de las aseguradoras tradicionales aceleraron las decisiones de adopción digital. En tanto, el crecimiento hacia 2021 se dará a través de la asociación con pares de la región.

Opinan: Hugues Bertin - Juan Mazzini - Martín Ferrari

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n un año en que el impacto económico de la pandemia y el aislamiento social dificultaron la suscripción de pólizas de manera efectiva para las aseguradoras tradicionales, la investigación de reclamos y la atención a clientes también se vieron afectados. Pero el ecosistema insurtech de la mano de la tecnología pudo aportar soluciones para que las compañías tradicionales pudieran seguir brindando sus servicios.

Además, la cantidad de insurtech creció 23% en el primer semestre, según Digital Insurance Latam. Mirando al año que viene, en el mundo se observa un proceso de inversión hacia el sector, pero las tecnológicas argentinas se dirigen hacia la asociación con pares regionales.

“Todavía estamos en un ecosistema bastante incipiente”, advirtió, sin embargo, Hugues Bertin, CEO de Digital Insurance Latam. La cantidad de insurtech argentinas era de 44 el

año pasado y avanzó a 54 en el primer semestre de este año.

“Las compañías de seguros están pidiendo mucha ayuda del ecosistema insurtech. Están cada vez más atentas a lo que está pasando en América Latina”, explicó Bertin, quien hizo un mapa completo a julio pasado, que arrojó un total de 282 empresas en la región.

“De la misma forma que el sector tradicional, el insurtech vive momentos difíciles, pero si el mercado tradicional decrece, el insurtech –de distribución– se quedó estable. Por otro lado, todo el sector tradicional e insurtech invierte en tecnología para ahorrar costos o para crecer en nuevas propuestas de valor, o para ambas cosas”, agregó Bertin.

Sólo entre un 10% a un 15% de las aseguradoras tradicionales está activa con temas de insurtech, agregó Juan Mazzini, analista Senior de Celent, por lo que el potencial de crecimiento para el ecosistema es grande. “Lo que ha pasado es que las insurtech están teniendo más demanda por parte de las aseguradoras”, explicó Mazzini.

“Las compañías tradicionales se despertaron. Algunas ya lo venían haciendo. Pero la pandemia fue un cóctel explosivo y dejó a la luz que lo que sea que habían hecho hasta ahora no era suficiente”, agregó. Y mencionó el canal de las empresas que ofrecen seguros de accidentes personales para personal temporario y las coberturas para móviles y objetos electrónicos de corta duración, como We Cover, 123Seguro.

Sin embargo, la crisis económica argentina pone un límite al crecimiento para las insurte-

chs. “En la Argentina se tiene que crecer con mucho cuidado. Incorporar una persona es fácil, pero despedirla es difícil. La insurtech es cuidadosa a la hora de crecer, no lo hace exponencialmente. Son conscientes de que si escalan demasiado rápido y después no pueden sostener ese nivel de facturación, no pueden achicarse”, explicó Mazzini. Por eso no observa una tasa de mortalidad como en otros países, pese a que el nivel de primas está entre 5% y 10% por debajo del año pasado.

“Como argentinos estamos entrenados para esta coyuntura”, dijo Martín Ferrari, CEO de 123Seguro, la insurtech que permite comparar desde su plataforma digital los servicios de otras 30 aseguradoras. “Ha sido un año muy positivo. Lo que se esperaba que sucediera en cinco o diez años sucedió en seis meses. Se da en nuestra industria que la necesidad de adopción de tecnología tanto de aseguradoras como de los clientes hicieron que esos plazos se aceleraran muchísimo y se tomaron decisiones que no eran tan urgentes. Ha implicado crecientes avances”, sostuvo Ferrari.

Con respecto de las aseguradoras tradicionales, añadió: “Ha habido más apertura para adoptar procesos digitales, para repensar procesos que por años nos habían rechazado. No ha habido discusión para querer pasar procesos tradicionales a digitales porque no había alternativa. Por otro lado, el interés de las aseguradoras en el mundo insurtech ha cambiado rotundamente: salir con nuevos productos, buscar nuevos acuerdos. Se dieron cuenta de que tiene un montón de ventajas trabajar con insurtechs”, opinó Ferrari.

A la hora de hablar de este tipo de empresas, Ferrari entiende que “ha quedado claro quién le agrega valor al ecosistema insurtech y quién no. Quienes no lo puedan demostrar, en un contexto donde todo lo que es tecnológico se está acelerando, y si su modelo de negocio

no muestra robustez, van a tener muchísimos problemas, porque no van a tener capacidad de mantenerse en pie”.

En la Argentina existe una única aseguradora digital, Iúnigo, el resto de las insurtech son modelos de distribución o de servicios para aseguradoras tradicionales. El esquema es colaborativo. Por ejemplo, 123Seguro, que ofrece seguros de auto y de vida, lanzó hace tres meses un seguro para comercios en asociación a Chubb en plena recesión.

“Salimos con el producto de comercio en un contexto difícil y es un producto que anda bien. En otro contexto era difícil pensar que los dueños de comercios contrataran los seguros en forma digital”, dijo Ferrari. “Lo que vemos marcado es la nueva demanda de nuevos usuarios, de clientes que buscan soluciones de seguridad digitalmente, la nueva demanda de productos y nuevos players ofreciendo nuevos tipos de productos”.

Nuevos proyectos en marcha Así es que, quizá, se están creando pocas insurtechs, pero este año es un período clave para su maduración. De hecho, pese a que el negocio de seguros está atado a la actividad económica, el crecimiento del sector insurtech muestra que la demanda de seguros está yendo por el canal digital.

“Esta aceleración ha impactado en los distintos proyectos. A la gran mayoría le ha servido un montón para avanzar en acuerdos, en pruebas piloto y en servicios tanto de cara al cliente como de cara a las aseguradoras”, agregó Ferrari.

En estos meses de 2020 las insurtechs han avanzado en el proceso de inspección vehicular y el proceso de liquidación de siniestros. Se prevé la tendencia de los seguros de telemá-

EL ECOSISTEMA QUE VIENE Para 2021, las tres tendencias de insurtechs, según explicó Bertin, son: 1) Insurtech-as-a-service, para crear un puente entre las plataformas digitales y los sistemas legacy de las aseguradoras (modelo Covery).

2) Telemática sin device (caso Metromile, Linkbycar, Bymiles). Según Bertin, en el caso de la Argentina deberíamos ver, por lo menos, una propuesta de valor exitosa en telemática y que haga mover el mercado, como es el caso en Chile, México o Brasil.

3) Soluciones de digitalización de procesos de siniestros (Leverbox o Iutrace, en Argentina; y los grandes de Tractable, Snapsheet o Bdeo, en el exterior) para mejorar la experiencia de los clientes y la digitalización del viaje.

tica –las coberturas de pago por uso en el vehículo, según cuánto o cómo se maneja–. Y se espera crecer mucho en la distribución, ya que hoy el canal digital sólo alcanza el 1% del total, pero es el más resiliente y de mayor capacidad para escalar.

“Hacer una inspección de forma digital estaba presente, pero las compañías no lo adoptaban. Con la pandemia adoptaron todo lo que las insurtechs les ofrecían. No les quedó otra, y vieron que funciona y mejor que el método tradicional. Y que mucha de esas colaboraciones eran una mejora cualitativa y cuantitativa para el negocio”, agregó Ferrari.

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MERCADO ASEGURADOR

Regionalización e inversiones en 2021 Para las insurtechs argentinas, el año que viene se prevé un proceso de consolidación en el país y una regionalización. De hecho, 123Seguro está trabajando en abrir nuevos mercados, además de Colombia y Chile.

“Habrá empresas que se van a despegar, que van a crecer y otras que quedarán más relegadas. Va a terminar en un proceso de competidores regionales. Hoy existen competidores muy locales, país por país. Hacia adelante el que no sea regional va a estar complicado en su crecimiento. Habrá compañías que van a regionalizarse. Que van a consolidar más fuertemente su posicionamiento, y ese posicionamiento tiene que ser regional”, dijo Ferrari.

Además prevé fusiones y asociaciones. “No me imagino tanta natalidad, sino consolidación”, agregó.

Para 2021, Bertin previó que en la Argentina habrá riesgos de contracción de las ventas y un aumento de la siniestralidad: “Habrá rebote

en auto y crecimiento de la mortalidad como correlación de los efectos de la crisis. Ahora, el sector insurtech debería seguir creciendo porque la tecnología es un camino de ida y los emprendedores argentinos son muy buenos y económicos para empresas fuera de la Argentina. Adicionalmente, es muy probable que veamos insurtechs abriendo actividades fuera del país, como los casos de 123seguro, WeCover, ElegirSeguro y Leverbox”.

En las compañías tradicionales, los presupuestos que están preparando para 2021 muestran esta tendencia de mayor colaboración con el ecosistema insurtech. “Las compañías de seguros venían lentas y en pandemia han tenido que responder a la crisis. Ahora levantan la cabeza y dicen que esto no es una excepción, que tenemos que organizarnos porque son las nuevas reglas y el uso de la tecnología en el negocio asegurador no desaparecerá. La principal decisión es digitalizar los aspectos críticos del negocio”, opinó Mazzini.

Por ejemplo, explicó Mazzini, se invertirá en el onboarding del cliente, en cómo hacer para corroborar que la persona es quien dice ser si la única forma es un contrato digital. También los medios de pago digitales van a tener más volumen del que tenían antes. Las inspecciones previas y posteriores deberán tener un método que en caso de pleito pueda ser usada como prueba. Y los problemas de ciberseguridad como el resguardo de datos deberán contar con soluciones.

“Un camino que es inevitable es que las compañías cada vez necesiten más tecnología. Es un camino sin retorno: más tecnología, más inversión, más complejidad. Arreglar lo que estaba mal e incorporar herramientas que antes no tenían”, agregó Mazzini.

La tendencia es global. Debido a las debilidades que dejó expuesta la pandemia en la capacidad de las aseguradoras tradicionales para vender pólizas, investigar reclamos y atender a los asegurados, la consultora PitchBook presentó un informe sobre la situación en junio pasado. Según sus conclusiones se espera “que la industria invierta más en tecnologías para que puedan abordar sus necesidades, lo que podría impulsar oportunidades de crecimiento para insurtechs respaldadas por capital de riesgo”. En julio y agosto, la tendencia se materializó con las rondas de IPO en los Estados Unidos de las empresas Lemonade –recaudó 319 millones de dólares– y Duck Creek Technologies – 405 millones de dólaes– y próximamente podría agregarse Root Insurance. Y en Asia con el caso de Waterdrop –230 millones de dólares–.

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ASEGURADOR

REPORTE

Next wave insurance

La transformación de la industria de seguros

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REPORTE ASEGURADOR

Un estudio de la consultora EY realizado a nivel global encontró cinco grandes tendencias en los cambios radicales que sufrirá la industria de seguros en los próximos años y durante la próxima década.

Este artículo fue elaborado por: Alejandro Denavarrete, socio líder de Seguro de EY Argentina; y Juan Pablo Grisolía, socio líder de Transformación para Servicios Financieros de EY Argentina.

L

a industria se verá ampliamente amenazada por ciertas megatendencias sociales, avances tecnológicos y nuevos jugadores no tradicionales. Esto también genera nuevas oportunidades para aquellos que los sepan interpretar y aprovechar.

Las aseguradoras tienen un papel fundamental que desempeñar en el futuro para ayudar a la sociedad a prepararse y protegerse contra las amenazas que presentan el cambio climático, la ciberdelincuencia, las tecnologías disruptivas y los cambios demográficos.

En el estudio de EY Argentina sobre cambios en la industria de seguros, se manifiestan cinco tendencias y fuerzas que ayudan a explicar dónde estamos hoy y hacia dónde se dirige la industria: 1) Los números están bajo presión y deben mejorar. El mercado actual es hipercompetitivo, con márgenes muy ajustados, con un crecimiento lento (si existe) y altos costos operativos.

2) La confianza es clave para la reputa-

ción de la entidad. La industria de seguros se basa en la confianza entre la aseguradora y sus clientes, con las nuevas amenazas de riesgo emergentes y las preocupaciones de privacidad, mantener la confianza es más crítico que nunca.

3) Los consumidores esperan algo distinto. Los consumidores están adoptando nuevos comportamientos para adquirir productos y servicios. Las tendencias de los clientes en el comercio minorista, movilidad y otras industrias pronto llegarán a los seguros. Las compañías con tecnología, experiencias intuitivas y propuestas de valor claras tendrán una gran ventaja.

4) Las amenazas y oportunidades de ingresos están en todas partes. Hoy hay mucha incertidumbre sobre cómo van a impactar en los ingresos en el mediano y largo plazo las nuevas tendencias como el cambio climático, los vehículos autónomos, delitos cibernéticos, la preferencia por la salud y el hogar.

5) Oportunidad para atender a los que no poseen coberturas. Las aseguradoras están bien posicionadas para ayudar a proteger a muchas personas y empresas aún sin coberturas y es importante encontrar maneras de involucrar a los consumidores más jóvenes (generation rent). Esto implica que deben innovar para involucrar y servir a los no cubiertos y lograr llegar antes a los momentos de vida de los clientes.

Escenarios probables Considerando las tendencias y las fuerzas que afectan a la industria y su ecosistema, a continuación, presentamos ocho escenarios que reflejan nuestro pensamiento sobre probables acontecimientos para los próximos cinco a diez años.

Cómo liderar la siguiente ola Ante estas nuevas tendencias en el escenario del sector asegurador es necesario delinear nuevas estrategias.

1) Definir el propósito claro y una misión inspiradora. El propósito es fundamental para establecer una dirección estratégica clara. A nivel práctico, permite diferenciarse y resaltar en la mente de los clientes y los empleados interesados en empresas que apoyan sus valores.

2) Identificar y crear propuestas. El propósito y el cliente en el centro deben guiar el diseño de las propuestas de valor. Es recomendable adaptar los productos y servicios a los momentos importantes en la vida de las personas y negocios. Y generar buenas experiencias, o incluso mejores que las que ofrecen los líderes digitales.

3) Diseñar modelos de negocio y operativos adecuados. Ninguna aseguradora puede permitirse el lujo de hacer todo para todos los consumidores; poner foco es necesario para el éxito futuro. Por ejemplo, una aseguradora podría ser dueña de toda la experiencia y relación del cliente, al tiempo que se abastece de muchos productos y servicios de otros socios.

Las alianzas y asociaciones serán clave en los modelos operativos, eso implica encontrar el lugar adecuado en dicho ecosistema.

4) Crear las capacidades para la nueva realidad. No basta con crear un propósito aspiracional, concebir nuevas propuestas o diseñar un modelo de negocio, se debe mejorar en la ejecución.

5) Gestionar la transformación. La capacidad de impulsar el cambio organizacional puede ser la capacidad más importante. Las aseguradoras tienen una variedad de herramientas que pueden usar para lograr el cambio: liderazgo fuerte, talento y mano de obra, gobierno adecuado, colaboraciones y asociaciones ágiles.

La industria de seguros se entrelaza con cada industria y está en una posición única para mitigar una amplia gama de riesgos, al tiempo que hace del mundo un lugar mejor.

Tiene una fuerte responsabilidad en la protección de lo que más le importa a una sociedad.

Al asumir esta responsabilidad, los altos líderes de la industria también reconocen la vulnerabilidad del negocio de seguros tradicional. Las fuerzas que van desde el cambio climático y la delincuencia cibernética, hasta la explosión de datos y la tecnología interconectada, la globalización y los cambios demográficos, tienen el potencial de reordenar la industria.

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1) La visibilidad de riesgos en tiempo real y la capacidad de respuesta se convierten en realidad. La oportunidad de innovación con datos y analítica implica identificar rápidamente y medir con precisión el riesgo y utilizar esa información para satisfacer de forma proactiva las necesidades de los clientes.

2) Las ventas directas, digitales e integradas se convierten en canales dominantes de crecimiento. El largo y lento declive del modelo de broker tradicional continuará. En el futuro los brokers harán hincapié en los servicios de asesoramiento para personas y empresas con perfiles de riesgo más complejos.

3) Apalancados en los datos y compitiendo por la experiencia, los gigantes tecnológicos reinventan el modelo de seguros. Durante años se dijo que las bigtech entrarían en el mundo de los seguros. El complejo entorno regulatorio, la alta rotación y la baja rentabilidad de los seguros, siguen siendo un obstáculo para la entrada. Por lo tanto, es probable que las bigtech se involucren y se integren con las aseguradoras.

4) El mercado de seguros automotor se contrae drásticamente como consecuencia de los vehículos sin conductor o asistidos y el uso del car-sharing. El potencial impacto es muy grande en las fuentes de ingresos de los seguros.

Hoy es el momento de pensar planes alternativos para generar ingresos con nuevos productos para este tipo de movilidad.

5) Los riesgos cibernéticos presentan una oportunidad de miles de millones de dólares y una amenaza de billones de dólares. Para aprovechar esta oportunidad, las aseguradoras tienen mucho trabajo que hacer para enmarcar el riesgo, cuantificar las pérdidas potenciales y diseñar productos con protecciones correctas.

6) El ecosistema se expande. Los modelos de nube y las nuevas integraciones (API) permiten una innovación radical y redefinen la cadena de valor tradicional hacía un ecosistema de integración.

7) La revolución de las suscripciones se entreteje profundamente en el comportamiento de los individuos y llega a los seguros. El secreto para las suscripciones en seguros es que sean bajo demanda, logren integrar servicios e involucrar a los clientes en torno a eventos clave de la vida o estilos de vida emergentes y decisiones financieras complejas.

8) La adopción de inteligencia artificial se acelera para la resolución de siniestros. En el futuro, el número de siniestros caerá a una fracción de lo que es hoy. El rol de la función de siniestros cambiará, se reducirá, se especializará y será muy distinta a la actual.

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Innovación

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La pandemia aceleró el proceso de transformación digital

La crisis de COVID-19 puso en jaque la forma en que todas las industrias venían llevando adelante sus operaciones. Las aseguradoras pudieron constatar que el camino hacia la digitalización de sus procedimientos es ineludible.

Opinan: Enrique Briozzo - Cristóbal Cadenas Federico Bacci - Daniel Trabucco Marcelo Larrambebere

U

n estudio de la Asociación para la Investigación y el Desarrollo de Operaciones Cooperativas (ACORD) midió la madurez digital de la industria de seguros. Lo hizo a través del análisis de las 130 aseguradoras más importantes a nivel global. En sus conclusiones señala que menos del 30% de las entidades digitalizaron verdaderamente su cadena de valor, y sólo un 13% no está utilizando tecnologías digitales en sus procesos

comerciales.

A nivel local, la consultora Edison señaló que las compañías de seguros proyectan encarar la digitalización del 75% de sus procesos con impacto financiero antes de diciembre de 2021, mientras que actualmente apenas alcanza el 25%.

Sin embargo la pandemia encontró a las compañías con sus proyectos de transformación digital encaminados, lo que les permitió adaptarse más rápidamente a las exigencias del home office y de atención remota que exigió el confinamiento.

Un trabajo que habrá que profundizar Una de estas empresas es Río Uruguay Se-

todos los lados en el mercado, por ejemplo en la impresión de pólizas, donde se consumían miles y miles de hojas de papel y con esta situación logramos que la póliza llegue al cliente en el mismo momento en el que se está emitiendo”, especificó Bacci sobre cómo cambió de un día para el otro la operación puertas adentro y también de cara al cliente.

Y agregó que los clientes hoy demandan omnicanalidad, es decir que ya no se vinculan con las compañías por un único canal, sino que eligen diferentes alternativas en función de sus necesidades. “Hoy el asegurado no concibe que, si puede pedir una pizza por el celular, no pueda hacer una modificación en su póliza en cualquier momento porque está atado al canal de venta”, consideró el especialista sobre un cambio que llegó para quedarse.

Mejoras para PAS y asegurados Uno de los grandes desafíos es incluir también a los productores asesores de seguros (PAS) en el proceso de transformación digital, que no siempre comparten el mismo nivel de digitalización o que pueden tener dificultades para incorporar las soluciones innovadoras.

Para atacar el problema, en La Caja trabajaron en el desarrollo de micrositios personalizados y cuentas en redes sociales como Facebook o Linkedin para los PAS. “El objetivo es achicar la brecha digital y transitar juntos ese camino. Los capacitamos y ahora cada agente gestiona sus propios sitios”, explicó Cadenas.

En RUS, por su parte, buscaron estar cerca de los PAS reforzando el concepto de omnicanalidad y poniendo a disposición todos los medios tecnológicos, mientras que la atención de los clientes se canalizó a través de la unidad de atención digital, por el centro de atención telefónica o mediante las distintas unidades de negocios de manera virtual.

Por su parte, Daniel Trabucco, gerente de Operaciones de Mercantil Andina, explicó que su empresa inició su proceso de transformación digital hace dos años y ya tenían una serie de herramientas tecnológicas a disposición de los PAS y de los asegurados para hacer frente a la coyuntura.

No obstante, agregó, que el principal desafío no fue tecnológico sino cultural, en tanto había resistencia a la adopción. La posición de la aseguradora fue comunicar esas funcionalidades. Otro desafío importante fue la adaptación del backend de la compañía para

“Nuestra apuesta fue diversificar el abanico de puntos de contacto, tanto de ventas como de atención, y evangelizar el concepto de omnicanalidad. Que el cliente tenga la posibilidad de elegir el punto de contacto que le resulte mejor.

Estamos entendiendo cómo capitalizar esta crisis, pero entendiendo que más allá de esta coyuntura, buscamos innovar y convertirnos en socios de por vida de nuestros clientes.”

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guros (RUS), a la que la pandemia la encontró con el flamante lanzamiento de la versión digital de la compañía. En coincidencia con su cumpleaños número 60 esta nueva faceta de la aseguradora no es un hecho azaroso, sino el resultado de un camino que comenzó hace cinco años. Según Enrique Briozzo, coordinador comercial de RUS fue un lanzamiento “estratégicamente bien pensado, concertado, evolutivo y que seguimos gestionando”.

Este trabajo permitió que todo el personal a nivel nacional pudiera continuar sus tareas de manera remota apenas declarada la cuarentena, y que estuvieran las plataformas operativas para la interacción con productores y asegurados.

Briozzo destacó que tecnificaron integralmente todos sus procesos: emisión, cobranza, atención de siniestros, interacción comercial y comunicacional, “buscando que todos los que están dentro de la comunidad tengan interacción con nosotros, aunque no estemos de forma física, igual estamos presentes”.

El caso de La Caja es similar. Venían focalizándose fuerte en la digitalización de procesos y el confinamiento obligatorio los sorprendió con el lanzamiento, todavía tibio, de una nueva app para la atención y contratación de nuevos seguros.

En ese sentido, Cristóbal Cadenas, gerente de Marketing y Comunicación Digital de la aseguradora explicó que trabajan con el objetivo de llevar la atención y la contratación a una modalidad 100% online. “Tenemos una carpeta con el relanzamiento de varios productos que todavía no estaban en nuestras plataformas digitales, como el de monopatín y bicicleta, que justamente ahora con la pandemia y la nueva movilidad que se está viendo, es un producto que llegó en un buen momento”, mencionó el representante de la compañía.

En tanto, los canales digitales como el WhatsApp o las redes sociales tuvieron un lugar relevante, no sólo para atención y ventas, sino para llevar un mensaje de tranquilidad y conciencia, agregó el ejecutivo. Y esta tendencia se replicó en todas las compañías.

Federico Bacci, vicepresidente de Canales Tradicionales de SURA, agregó que desde hace años detectaron un cambio de hábitos en los consumidores, en el que la tecnología tiene una gran incidencia, y en función de eso venían trabajando en la transformación digital.

“Con la pandemia tuvimos que salir corriendo de las oficinas. De golpe había 700 empleados trabajando en sus casas y eso nos encontró bien parados. Había ineficiencia por

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“La adopción de esas funcionalidades quedarán establecidas en un nuevo modo de hacer.

Se generó una mayor eficiencia en la industria no sólo en cuanto a la experiencia de los usuarios, sino en todo el ciclo de vida del seguro”.

que los empleados pudieran seguir trabajando con normalidad en la nueva coyuntura. “Eso nos permitió seguir manteniendo la personalización en el relacionamiento, que es algo que el productor valora mucho”.

En PROF Grupo Asegurador, al igual que sus competidoras, automatizaron y digitalizaron la emisión de pólizas, el pago de las primas, la oferta digital de coberturas y la comunicación de nuestros productos y servicios. Marcelo Larrambebere, director general de la compañía, destacó que están comunicados en forma permanente con toda su red de productores, a través de las once agencias distribuidas en todo el país.

“Mantenemos el vínculo de manera fluida con nuestros PAS. Tenemos presencia constante en las redes sociales, hacemos comunicaciones directas que informan sobre distintas cuestiones relacionadas la operatoria, tanto de PROF Seguros como de PLUS ART, a través de nuestros ejecutivos comerciales”, detalló el ejecutivo sobre el nuevo vínculo.

Por su parte, Federico Bacci agregó que mejoraron el portal de autogestión de clientes e incorporaron nuevas funcionalidades en la web de productores, brindándoles más facultades de las que tenían antes de la pandemia.

“Es un cambio muy grande en la historia de la compañía. En este contexto estamos delegando la capacidad de suscribir a los productores que, con la excepción de autos, siempre fue potestad de la compañía”, agregó.

Además, lanzaron un nuevo producto o “capacidad”, como lo llaman internamente, para atender el cambio de movilidad en las urbes. “Esta póliza está pensada desde el

cliente y cubre tanto el objeto en el que se traslada, los daños que puede causar o sufrir y lo que pueda pasarle a sus bienes personales”, explicó Bacci sobre la más reciente innovación en términos de coberturas dentro de la compañía.

De cara a la “nueva normalidad” El futuro es incierto. Todavía no está claro de qué se tratará la “nueva normalidad” y el mundo entero deberá hacer un gran esfuerzo para salir de la crisis y adaptarse a los desafíos por venir. Lo que es seguro es que no hay vuelta atrás en los avances tecnológicos alcanzados en estos meses, en cada una de las compañías y en la industria en general.

Para Briozzo el mundo asiste a una profunda transformación en las costumbres de vida de las personas y en los modos de consumo, por lo tanto es imperioso generar nuevos modelos de trabajo que se adapten a esa modalidad.

“Son decisiones estratégicas empresariales. Nosotros ya estábamos convencidos de que teníamos que aprovechar la tecnología. Otras empresas, en cambio, quedaron a mitad de camino y no lo vieron venir. Es un beneficio y favorece el decrecimiento de la burocracia operativa que había en muchos procesos. Esta nueva metodología de trabajo supone interacciones más ágiles, sencillas y maleables”, comparó el especialista.

Y agregó que la industria atraviesa un proceso muy importante y “todas las aseguradoras saben que no van a salir de esta cuarentena de la misma forma”. Entre los cambios profundos está la modalidad de inspecciones que ya son digitales en su gran mayoría. Las reuniones de negocios presenciales seguirán existiendo, pero la virtualidad demostró una gran ventaja en cuanto a la posibilidad de tomar decisiones de manera más expeditiva, independientemente de las distancias geográficas.

No obstante, es claro que el mercado asegurador estaba rezagado en términos de digitalización antes de la pandemia y habrá que seguir profundizando estos cambios para alcanzar el desarrollo que puede verse en empresas de otros verticales.

En ese sentido, Cadenas opinó que la pandemia fue la piedra angular del proceso de transformación digital, sin embargo es un proceso que nunca termina. Y aclara que, si bien muchos de estas modificaciones llegaron para quedarse, habrá un segmento de

de los usuarios, sino en todo el ciclo de vida del seguro”, enfatizó.

Entre los planes a futuro se proponen seguir avanzando en su proceso de transformación digital en tres grandes frentes: el diseño de productos a medida; el rediseño de todos los procesos de siniestro para todas las ramas de la compañía y en el desarrollo de herramientas para hacer más eficientes y fluidos los procesos de administración y cobranza.

En tanto, Larrambebere consideró que la migración al terreno virtual no hizo que perdieran de vista a los PAS y que “el mundo digital no va desplazar al mundo analógico, sino que más bien vamos camino a una unión de ambos, a una integración para ofrecer un servicio con mucho más valor agregado”.

“Con la pandemia tuvimos que salir corriendo de las oficinas. De golpe había 700 empleados trabajando en sus casas y eso nos encontró bien parados.

Había ineficiencia por todos los lados en el mercado, por ejemplo en la impresión de pólizas, donde se consumían miles y miles de hojas de papel y con esta situación logramos que la póliza llegue al cliente en el mismo momento en el que se está emitiendo.”

A eso sumó que uno de los beneficios más notables que trajo la transformación digital en la industria es que se facilitaron algunos procesos que no solían tener foco en el cliente y que eran muy engorrosos. “En general, representan una mejora sustancial en la experiencia del asegurado y una adaptación del sector a los avances tecnológicos que se dan de manera permanente”.

Gran parte de estos cambios tendrán lugar en la “nueva normalidad”. Entre ellos las capacitaciones online a través de los seminarios web o videoconferencias, mientras que los encuentros presenciales ya no se darán tan frecuentemente y se tendrán en cuenta los criterios de necesidad, oportunidad y conveniencia para llevarlos a cabo.

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gente más apegado al modelo tradicional que, una vez que pase la pandemia, retomará las viejas costumbres.

“La apuesta de La Caja fue diversificar el abanico de puntos de contacto, tanto de ventas como de atención, y evangelizar el concepto de omnicanalidad. Que el cliente tenga la posibilidad de elegir el punto de contacto que le resulte mejor. Estamos entendiendo cómo capitalizar esta crisis, pero entendiendo que más allá de esta coyuntura, buscamos innovar y convertirnos en socios de por vida de nuestros clientes”, sintetizó con respecto a la estrategia adoptada por la empresa aseguradora.

Esta compañía también realiza inspecciones remotas y emite pólizas online desde hace tiempo, pero uno de los temores que enfrentaron durante la pandemia fue que el incremento de tráfico que generó toda la operación funcionando de manera remota generara problemas. Sin embargo no fue así. Cadenas explicó: “No tuvimos cuello de botella en ningún momento y estamos muy satisfechos de haber estado a la altura de las expectativas de nuestros asegurados. Ahora la idea es seguir trabajando y darle más fuerza a estos procesos”.

Para Bacci no hay vuelta atrás, aunque aclara que más allá de la cuarentena, lo que se materializó fue el cambio de hábito de los consumidores y la tendencia de la hiperconectividad. La tecnología supone un cambio disruptivo, aunque no se debe descuidar la dimensión humana y el trato personal.

“Ahí es donde los productores de seguros comienzan a jugar un rol fundamental. Lo que veo en el futuro es una combinación ideal entre el mundo digital y el mundo físico. Pensar o creer que el mundo futuro de los seguros es sólo contacto tecnológico con el cliente es olvidarse de una parte del ser humano y eso no va a pasar”, anticipó el ejecutivo sobre qué se puede esperar de cara al mediano plazo.

Por su parte, Trabucco estimó que la pandemia ayudó a la industria a pegar un salto en la adopción de la tecnología que le hubiese llevado entre dos o tres años. Y agregó que antes del brote del coronavirus en la compañía se imprimía el 70% de las pólizas y dejaron de hacerlo de un día al otro. En ese sentido, calculan que en la “nueva normalidad” probablemente se vuelva a imprimir un porcentaje que estará en el 20%.

“La adopción de esas funcionalidades quedarán establecidas en un nuevo modo de hacer. Se generó una mayor eficiencia en la industria no sólo en cuanto a la experiencia

CULTURA

OCIO Y

Estimulante serie de terror a fuego lento A esta altura Netflix es una máquina imparable de hacer series, y la extensión de los confinamientos por la pandemia nos lleva una y otra vez a buscar en sus catálogos. Uno de los hallazgos fue La maldición de Hill House que, siendo una historia de terror, logró atraer y cautivar a quienes escapan a este género. Ahora su creador Mike Flanagan volvió con una segunda entrega: La maldición de Bly Manor y las expectativas son altas. La historia construye lentamente un universo propio que cuida a sus personajes y dosifica su lado más escalofriante. Hay quienes observan influencias de Otra vuelta de tuerca de Henry James y de Los otros con aspecto de cuento romántico y atmósfera gótica.

Comic-Con gratis y virtual Los eventos que reunían multitudes se fueron cancelando al ritmo que se extendía la cuarentena. Algunos se pospusieron otros se adaptaron a la modalidad virtual. Este es el caso de la convención Argentina Comic-Con. Era un evento que crecía constantemente a lo largo de los últimos años, impulsado por las películas y series de superhéroes y de temática fantástica a la que asistían vistosos cosplayers y fanáticos de la animación.

Este año se realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre y trasmitirá a través de la web oficial acclivestream.com de manera totalmente gratuita. Emitirá en vivo shows, concursos, charlas en vivo con artistas y también segmentos de noticias.

Nueva serie de Álex de la Iglesia El conocido director español Álex de la Iglesia prepara el estreno de una nueva serie por HBO. Tiene el nombre de 30 monedas. Fue presentada en el marco del festival de cine de Venecia y se espera su emisión para noviembre, aunque no hay fecha definitiva todavía.

La historia girará alrededor del pago que recibió Judas por su traición. El protagonista es el padre Vergara, exorcista, boxeador y ex convicto. Una serie de fenómenos paranormales lo llevará a formar un trío de héroes completado por el alcalde Paco y la veterinaria Elena en lo que descubren una conspiración global en torno al control de dichas monedas.

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CANASTA

Animación con trasfondo mitológico Netflix estrenará el 27 de octubre una nueva serie de animación inspirada en mitología griega: Sangre de Zeus. No será la primera vez que apuesta a la animación porque ya cuenta con varias series producidas en su catálogo para el público de menor edad, como la nueva versión de She-Ra. Esta vez iremos a la antigua Grecia en el trasfondo de la mítica lucha en la que los dioses olímpicos vencieron a los titanes. Seguirá a Herón, un plebeyo que descubre su oculto linaje y se convierte en la esperanza para finalizar la guerra. Sus avances revelan toneladas de acción, monstruos y peleas.

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CULTURA

OCIO Y

RPG free-to-play de alta calidad Los videojuegos gratuitos siguen sorprendiendo por su popularidad. Ya no sólo de pequeños estudios independientes con gráficos modestos, sino con una alta jugabilidad en amplios espacios virtuales. Uno de estos últimos casos es Genshin Impact. Un RPG (juego de rol) de acción de mundo abierto en un mundo de fantasía ideal para los niños.

Al jugador se le ofrecen una multitud de tareas en las que puede escalar montañas, planear por el aire y descubrir secretos. El entorno es inmenso y muy rico en contenidos.

Funciona en PC, PS4, teléfonos con Android e iOS, de hecho puede empezarse en el teléfono y continuarse en la computadora o viceversa.

Río Montreux Jazz Festival virtual y gratis La primera edición del Montreux Jazz Festival fue en 1967 en la ciudad suiza que lleva el mismo nombre. Actualmente tiene ediciones internacionales, como en este caso la edición de Río de Janeiro en Brasil. Este año debía realizarse en julio, pero la pandemia lo impidió. Sin embargo se confirmó su edición virtual y gratuita.

Se podrán apreciar las actuaciones de la diva del soul estadounidense Macy Gray, ganadora del Grammy a mejor intérprete; el trompetista Christian Scott, la clarinetista y saxofonista israelí Anat Cohen y la coral gospel Sing Harlem. Entre los brasileros estarán Toquinho y Milton Nascimento, así como el pionero de la bossa nova Roberto Menescal. Se hará entre el 23 y el 25 de octubre en riomontreuxjazzfestival.com.br/.

#Colonparachicos (en casa) El Teatro Colón de Buenos Aires inauguró una sección en su web para chicos. La iniciativa lleva el nombre de #Colonparachicos.

Está pensada para acompañar a los niños en casa durante la extensión del aislamiento social.

La propuesta incluye música, historias, canto, juegos y danzas.

Las actividades fueron diseñadas con contenidos artísticos y pedagógicos clasificadas por edades. Son videos cortos, mayormente de menos de cinco minutos que, por supuesto, incluyen música aportada por los integrantes de su orquesta.

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CANASTA

La última de Pixar gratis en streaming Todos los suscriptores de Disney+ podrán ver la última película de Pixar gratis a partir de diciembre. No es la primera película de Pixar que no se estrena en los cines; también pasó lo mismo con Mulán, aunque con un costo adicional en ese caso.

Originalmente esta nueva película, llamada Soul iba a estrenarse en junio pero debió retrasarse por la pandemia. El número de suscriptores de Disney+ ya superó los 60 millones a nivel global, número que contrasta con los resultados de otros títulos que apostaron a su estreno en los cines en países que tienen abiertas las salas de cines, como el caso de Tenet, otro de los tanques a los que Hollywood había apostado para este año.

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CULTURA

OCIO Y

Los bárbaros frente a Roma Para quienes les gustan las series ambientadas en épocas históricas al estilo Vikings y The Last Kingdom Netflix estrenará durante octubre una nueva ficción histórica: Barbarians.

Estará ambientada durante el Imperio Romano en la época de la batalla del bosque de Teutoburgo.

Es una serie de origen alemán en la que los pueblos bárbaros germánicos se enfrentarán al avance de Roma por Europa en el año 9 de esta era. La primera temporada de seis episodios estará disponible a partir el 23 de octubre. Después del éxito de Dark, los alemanes tienen más historias que contar.

Met On Demand El Metropolitan Opera de Nueva York tomó la decisión de cancelar los eventos que quedaban hasta terminar el año 2020. Aunque espera retomar sus actividades el 2021, para lo que queda del año ofrecen la posibilidad de disfrutar de sus espectáculos bajo demanda desde cualquier parte del mundo a través de su servicio de streaming. Desde las leyendas de antaño a las nuevas estrellas que pasaron por su escenario, ofrece más de 700 actuaciones completas en audio y video de alta definición mediante este servicio de suscripción. Se puede optar por una prueba de siete días gratis o comprar una suscripción por 14,99 dólares mensuales para disfrutar su variado catálogo.

Festival Escenario 2 El festival Escenario 2 es del tipo audiovisual y relaciona cine con música.

Busca consolidar el valor de la producción documental sobre música, un tipo de producción en crecimiento que ya conforma todo un subgénero dentro del documental.

Como consecuencia de las medidas de aislamiento esta edición será íntegramente virtual, por streaming y gratis. Estará formada por tres apartados principales: “Sección Oficial”, “Rescates y Rarezas” y “Homenajes”, y sumará invitados especiales, entrevistas en vivo y encuentros online con directores, músicos y protagonistas de las películas. Puede verse hasta el viernes 30 de octubre en cont.ar/channel/291.

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Teatro local en línea El Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra ofreciendo algunas de sus obras en formato online. Aunque no es la mejor manera de ver teatro, las condiciones de aislamiento para prevenir la propagación del coronavirus hacen que sea una opción. Las obras están subidas a la plataforma Youtube completas, sin cortes ni edición, tal como fueron filmadas durante sus representaciones en una sola toma, para ver como si estuviéramos en la sala. Entre las obras que están disponibles figura Enrique IV con la actuación del gran Alfredo Alcón, La casa de Bernarda Alba de García Lorca o El avaro de Molière para quienes prefieren la clásica comedia.

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TEC

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LO GÍA

Unidos por la moneda digital Según Reuters varios bancos centrales se han unido para desarrollar una nueva moneda digital. La idea es plantear una alternativa de referencia. Serviría también como instrumento geopolítico para adelantarse al proyecto de China y a otras privadas como la propuesta de Facebook con Libra. El Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, Banco Nacional Suizo y el Banco de Japón son algunas de las entidades implicadas que buscan crear una moneda digital resiliente con un marco legal claro.

Servicio de taxis de Waymo España aprueba la “tasa Google” La compañía tecnológica Waymo ha estado probando desde hace un tiempo sus vehículos autónomos por la ciudad de Phoenix en Estados Unidos. Lo ha hecho con un grupo reducido de usuarios y con contrato de confidencialidad. Finalmente, ahora decidió comenzar a abrir el negocio al público. Si bien el vehículo es técnicamente autónomo, porque se maneja a sí mismo gracias a múltiples sensores, todavía dispone de un conductor sentado en el asiento delantero por cuestiones de seguridad que se hará cargo en caso de precisarlo. Por el momento las regulaciones para la actividad no están asentadas pero John Krafcik, director ejecutivo estimó que “a corto plazo, el 100% de nuestros viajes serán totalmente autónomos”.

El Senado español aprobó definitivamente la Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. El objetivo es que las empresas tributen donde generen beneficios. El impuesto está destinado a gravar el 3% de los ingresos generados por determinados servicios digitales de grandes compañías. El requisito es que tengan ingresos superiores a los 750 millones de euros a nivel mundial y más de 3 millones en España.

Entrará en vigor en enero de 2021 y espera recaudar unos 968 millones de euros. Parte de los países de la Unión Europa todavía está trabajando en alcanzar acuerdos similares pese a las presiones de los Estados Unidos para proteger a sus empresas.

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Integración con apps del asistente de Google De a poco los asistentes de voz del teléfono se han vuelto cotidianos, es posible indicarles que nos agenden un evento o pedirles verbalmente la temperatura, entre otras cosas. Pero, por el momento su uso era limitado porque no se integraban bien al resto de las aplicaciones instaladas en los teléfonos, sólo se podía abrirlas pero no realizar acciones puntuales. Sin embargo Google ha comenzado a explorar y automatizar tareas de apps de terceros de Android. Hasta ahora ha comenzado con las 30 más populares de Google Play Store, como Twitter, Spotify y Snapchat, entre otros. La empresa promete que llegará pronto a todos los idiomas y agregará más apps a la lista.

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