NBS 312 by NBS Bancos y Seguros

Diana economistaMondino,-UCEMA

El Banco Central Europeo tuvo una política de tasas bajísimas durante mucho tiempo. Así, el ni vel de actividad se mantuvo pero, por la emisión asociada, comenzó a haber inflación cuando se disipa ron las medidas para evitar conta gios de COVID-19. Para combatirla es necesario subir, aunque sea muy suavemente, la tasa de inte rés. Sumado al fenomenal aumen to de la energía, el shock en precios es notable, con efectos devastado res para el consumo, con lo cual se hace difícil aumentar la tasa. Un dilema de hierro.

-3EDITORIAL

PANORAMA

de inflación. Su balance depende de que se mantenga el valor de los activos, pero por caída de nivel de actividad global por la pandemia, el yen se ha deteriorado.

La situación argentina no se pa rece en nada a ninguna de estas otras experiencias. Nuestra feno menal expansión monetaria no tiene la misma raíz ni contrapar tida. Los activos de nuestro ban co central son de mucho menor calidad pero, muy especialmente, tenemos un comportamiento del pasivo (la emisión monetaria) ex tremadamente diferente. Los bo nos que emite nuestro BCRA son muy diferentes en monto, tasa y duración que los que alguna vez pueda haber en otros países. Por ello tienen una tasa de devenga miento muy superior (ronda aho ra el 100% anual), lo que garanti za una mayor emisión futura aun cuando no hubiera que prestar asistencia al Tesoro. Con ese ni vel de emisión y la inflación que ya tiene una fuerte inercia de 20 años, las políticas necesarias para reducir la inflación son muy dife rentes. El aumento de tasa no está dirigido a contenerla sino a evitar la suba del dólar. El escasísimo acceso al crédito de las empresas se ve comprometido. En nuestro caso, las medidas para reducir la deben ser fiscales y la política monetaria no es el principal ins trumento.

POLÍTICA MONETARIA E INFLACIÓN: CADA CASO ES DIFERENTE

A raíz de la pandemia de CO VID-19 todos los bancos centra les modificaron sus políticas para poder dar liquidez. El punto es si lo daban al Tesoro de su respec tivo país, a qué tasa y por cuán to tiempo. Más importante aún es qué habían estado haciendo previamente.EnChinase brindaba crédito fácil o, inclusive, aportes de ca pital público para que se crearan empresas. Unido al fenomenal aumento en productividad y consecuentes exportaciones, hubo crecimiento generaliza do. Aún así, y acelerado por las draconianas medidas tomadas por la pandemia, se produjo la inevitable mora por deterioro de calidad crediticia. Esto lleva a algunos problemas financieros y a un poco más de volatilidad del yuan. Menor crecimiento es la consecuencia directa.

primer ministro francés Georges Clemenceau dijo hace 100 años que la gue rra es algo demasiado serio como para dejárselo a los mili tares. Lo mismo podríamos decir de la politíca monetaria. Los ca sos del Banco Central Europeo, de Japón, de China y del FED tie nen algo en común: lo difícil que es equilibrar actividad económi ca con inflación. Nuestro caso es muy diferente.

Diana Mondino

Japón utilizó a su banco cen tral para comprar activos finan cieros para propulsar la econo mía y, aunque a los argentinos nos resulte gracioso, lograr algo

En Estados Unidos la FED tuvo una política muy agresiva desde 2008, que se acentuó durante la pandemia. El efecto inflacionario también se hace sentir, y la suba de la tasa trae una consecuencia de mayor influjo de dólares desde otros países. Es un efecto fuerte que hace que haya mayor liquidez por el aumento de tasas. Es difícil predecir las consecuencias, por que al mismo tiempo hubo modifi caciones fiscales que aumentaron algunos impuestos y se acaba de votar un plan de inversiones muy expansivo. Por ello es difícil pensar que la inflación se pueda reducir rápidamente, a pesar de que algu nos precios, por ejemplo la gasoli na, hayan bajado sustancialmente desde el pico de hace unos pocos meses.

Editora

Las mujeres ganan terreno a la hora de invertir Crece el insurtechecosistema

editorial Alejandro

Gabriela

N.º 312, septiembre de 2022. NBS Bancos y Seguros

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PARA INCURSIONAR EN NUEVOS AVANCES

Directora I. Fichman

www.nbs.ar La revolución alimentaria: ¿adiós a la carne?

38 La

ISSN: 0329-5117

REPORTE FINANCIERO MUNDO NOTICIAS prestigio da la bienvenida a los nuevos protagonistas mal tiempo, buen marketing escasez de talentos llega al punto máximo en diez años

Director Liska responsable Annabella Quiroga gráfico Fiant

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Propietario: COMUNICARTE S.R.L. Impresión: Mariano Mas S.A. México 651 | C.A.B.A. Precio por ejemplar: $500.Alejandro Simón, Grupo Sancor Andrés Quantín, Mercantil Andina Mauro Zoladz, Zurich Mauricio Zanatta, Prudential Carolina Otero, Allianz Juan Lladó, Life Seguros Diego Guaita, San Cristóbal Gastó Schisano, BBVA Seguros María Inés Guzzi, SMG Life Diego Sobrini, Galeno Verónica Marinaro, La Perseverancia Juan Carlos Lucio Godoy, RUS Luciano Rey, Iapser Miguel Setien, Triunfo

Editor: Grupo Sol Comunicaciones S.A. Av. Santa Fe 962 P.1°, Capital Federal. Teléfonos: (011) 3989-7319

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unque el sistema financiero tradicio nalmente fue una industria con pre ponderancia masculina, las mujeres ganan terreno en el universo de las inver siones. Así las cosas, todavía son pocas las que participan y más aun las que se animan a realizar apuestas arriesgadas. La mayoría tiene un perfil conservador.

Finanzas

Opinan: Candelaria Botto - Gonzalo Abalsamo Sabrina Castelli - Maia Dordevic

Al igual que en otros ámbitos de la economía y los nego cios, la brecha persiste. Según el Banco Mundial, a escala glo bal, solo el 51% de las mujeres tiene cuenta bancaria propia, el 12% ahorra y el 20% dispone de crédito. Los fondos de inversión con cupo femenino tienen un rendimiento mayor, pero en Latinoamérica apenas el 7% de las posiciones son ocupadas por mujeres. Por eso, el sector trabaja para derri bar barreras y promover su acercamiento al mundo de las finanzas.Lafalta de conocimiento sobre inversiones es uno de los principales frenos a la hora de decidir qué hacer con los aho rros. Generar mayor inclusión y proporcionar herramientas para que las mujeres den el salto y encuentren opciones ac cesibles que las convenzan es el gran desafío que tiene por delante el rubro.

Los bancos apun tan a ampLiar La participación de Las mujeres en Las inversiones y a que Las empresas que tienen ejecutivas aL frente puedan captar más finan ciamiento. a la hora de invertir

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BANCOS

su negocio es clave. Diversos estudios mues tran que las mujeres generan un 20% más de ingresos que los hombres, pero reciben un 50% menos de financiación.

El 73% de las mujeres inversoras en la Ar gentina tiene un perfil conservador y mode rado que busca un equilibrio entre riesgos y beneficios. El 27% restante invierte en pro yectos con renta mensual con rendimientos más altos, con mayor énfasis en la rentabili dad por sobre la flexibilidad del retiro.

Así lo revela un estudio de Simplestate, fir ma especializada en inversiones. La empresa realizó la investigación entre sus más de 300 clientas mujeres, con el objetivo de analizar el comportamiento femenino y entender las prioridades de este segmento de público.

A su vez, más de 100 bolsas de todo el mundo aprovechan el mes de marzo, con motivo de la celebración del Día Internacio nal de la Mujer todos los días 8 de marzo, para poner en agenda la problemática, a tra vés de una actividad conjunta que se repite desde hace seis años: el “toque de campana por la igualdad”.

De esta manera, la estrategia busca influir a líderes, inter mediarios y expertos, para así contribuir a eliminar la brecha de género en el acceso al capital de inversión, con el con vencimiento de que apostar por las mujeres no es solo un imperativo ético, sino una cuestión de negocio, dado que la inclusión y la diversidad pueden aumentar los rendimientos operativos.Laredde trabajo realiza acciones como el fortalecimiento y la visibilidad de la necesidad de inversión que demandan emprendedoras y organizaciones lideradas por ejecutivas, junto con el fomento a prácticas internas de firmas inverso ras. Lograr más acceso a capital para que puedan desarrollar

El perfil de las mujeres inversoras

el mercado de capitales y los directorios de las empresas cotizantes.

Los fondos de inversión con cupo femenino tienen un rendimiento mayor, pero en Latinoamérica apenas el 7% de las posiciones son ocupadas por mujeres.

“El mundo de la economía y el de las finanzas son espacios históricamente masculinizados. Incluso, la ambición aparece como una característica negativa para las mujeres, mientras que se trata de un deseo percibido como positivo por los va rones. Esta doble vara precisa un paso fundamental para la construcción de una sociedad más igualitaria, donde exista autonomía económica por parte de las mujeres, que dé li bertad en su acción”, considera Candelaria Botto, economis ta y directora de la plataforma de divulgación Ecofeminita.

En el país, la Bolsa de Valores y Mercados Argentina (BYMA) lleva adelante la iniciativa. La entidad apunta a poner de relieve la im portancia de la participación de mujeres en

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Una de las conclusiones del informe indi ca que el 33% de la cartera tiene una media

Para la especialista, que trabaja como docente y comuni cadora, se deben achicar los gaps existentes en el mercado laboral y mejorar la oferta de educación financiera para, ade más de impulsar el mayor involucramiento femenino, poten ciar sus Sabrinaingresos.Castelli, fundadora y CEO de Mujer Financiera, comunidad online que da cursos a mujeres, cuenta que el objetivo que se propuso con el proyecto es cerrar la brecha de género. “En algunos países de la región, se observa de forma más evidente que ellas aparecen en una situación de desventaja respecto de ellos, en cuanto al conocimiento y el comportamiento financiero”, destaca.

Acciones para achicar la brecha

Durante el aislamiento por el COVID-19, Mujer Financiera capacitó a más de 35.000 mujeres. El 70% de las que pasaron por sus cursos luego invirtieron por primera vez en su vida. “En la pandemia, al estar más tiempo en casa por la cuaren tena, muchas optaron por formarse de la mano de la trans formación digital. Surgieron tiempos libres y tuvimos una mayor demanda en el contenido de inversiones, interesadas en aprender sobre cómo tomar buenas decisiones financie ras”,“Notamosrecuerda.que son mucho más conservadoras y necesitan conocer en detalle un producto de inversión para animarse a usarlo”, señala Castelli.

El cambio ya está en marcha. En ese sentido, Naciones Unidas cuenta con una iniciativa de financiamiento inno vador con enfoque de género, denominada “Inversionistas por la Igualdad”, impulsada por ONU Mujeres en el marco del programa Ganar-Ganar. Consiste en una plataforma de en cuentro entre los actores del ecosistema para la promoción del financiamiento y la movilización de inversiones con una mirada inclusiva en América Latina y el Caribe.

Los esfuerzos internacionales

Hace hincapié en la diversidad de género y la búsqueda de la paridad, criterio clave para inversores y gestores de activos que quieren obtener mayor rendimiento y mejo rar su desempeño en métricas de gobierno ambiental, social y corporativo (ESG, por sus siglas en inglés).

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“Entre nuestras clientas, la mayor propor ción demuestra preferencia por alternativas más conservadoras y menos riesgosas de in versión. En cuanto a la tendencia por tipo de fondo en este segmento, la balanza se inclina para el lado de los cash management, con el 84,15% de la cartera concentrada entre los fondos Superahorro $, Superahorro Plus y Su pergestión Mix VI. El remanente se distribuye entre los de coberturas, con un 13,43% en Superfondo Renta Fija y un 2,42% en Super Bonos”, detalla la ejecutiva.

Otro aspecto clave que muestra la encuesta es que preva lece la preferencia de invertir en una renta final, es decir, pro yectos con un retorno de inversión a corto y mediano plazo en dólares. Las entrevistadas se consideran principiantes que invierten cuando tienen un dinero extra. No tienen el hábito consolidado, sino que lo hacen esporádicamente para ganarle a la inflación y generar un ingreso adicional.

Todavía son pocas las que invierten con cierto grado de profesionalismo: el 25% de las mujeres que lo hacen en Sim plestate son clientes black o premium, categorías asociadas a un conocimiento avanzado en diferentes tipos de inversiones e ingresos estables altos.

Además, tienen un interés puntual en el mercado inmo biliario. En general, ya invirtieron en plazos fijos y en fondos comunes de inversión (FCI), y no es extraño que también ten gan experiencia en el mercado de capitales, ya sean acciones o bonos.Abalsamo asegura que “determinan en qué invertir según la seguridad y el respaldo que cada proyecto ofrece” y encuen tran en la plataforma “la posibilidad de diversificar el capital en el mercado inmobiliario con distintos modelos, plazos y rentabilidades”.

“Independientemente de la elección, notamos que las mujeres son más decididas y no suelen consultar. Llegan a Simplestate ya sabiendo en qué quieren invertir, algo que no ocurre tanto con los hombres, que tienden a consultar y pre guntar más”, comenta Gonzalo Abalsamo, CEO de Simplestate.

Desde el lanzamiento de la Banca Women en 2019, Santan der generó un espacio y herramientas para que sus clientas puedan formarse y asesorarse en el manejo de las finanzas personales. Como resultado de esta y otras iniciativas, registró un crecimiento del 260% en la cantidad de mujeres que co menzaron a invertir en FCI en el periodo comprendido entre enero de 2020 y julio de 2022, dato que superó las expectati vas iniciales de la compañía.

2021 versus el mismo periodo de este año, se observa que el volumen de operaciones que realizan las usuarias por el canal digital aumentó un 82%, mientras que la suba en el segmento de hombres fue del 60%.

Comparando, a su vez, el lapso que va de enero a julio de

“Estamos comprometidos con el apoyo a las mujeres en su desarrollo económico y pro fesional. Trabajamos en brindarles la mejor experiencia digital y aprendizajes diseñados específicamente para ellas, con la cercanía de nuestros asesores especialistas. Conta mos con una amplia gama de opciones que se adecuan a cada perfil y objetivo”, sostiene Maia Dordevic, Directora Comercial y de Pro ducto en Santander Asset Management.

de 40 años, con un nivel educativo terciario y universitario. La mayoría reside en la provincia de Buenos Aires e invierte un ticket promedio anual de 1.226 dólares.

Notamos que las mujeres son mucho más conservadoras y necesitan cono cer en detalle un producto de inversión para animarse a usarlo.

En la entidad, interpretan que este com portamiento se debe al contexto macroeco nómico, los horizontes de inversión de corto plazo y el menor conocimiento de produc tos de más complejidad. En ese sentido, la apuesta consiste en consolidar la educación financiera, ya que el mayor conocimiento de opciones disponibles habilita la mayor diver sificación de las inversiones.

Propuestas de los bancos locales

En Banco Galicia, coinciden que las mu jeres suelen tener un perfil inversor menos arriesgado, con una predilección por los pro

“Otro fondo que ofrece la entidad, de bajo de riesgo y que busca obtener un rendimiento superior, es el Fima Ahorro Pe sos. “A diferencia de Fima Premium, sugerimos mantener la inversión entre 30 y 60 días. En este caso, se obtuvo un rendi miento anualizado del 51,38%. Se acreditan los rescates en 24 horas hábiles”, explican.

ductos financieros tradicionales, como plazos fijos o Fondos Fima conservadores o moderados. Así y todo, en el último tiempo, el banco recibió un incremento de la demanda para conocer con mayor profundidad instrumentos de inversión másSegúnsofisticados.encuestas que Galicia realizó, las mujeres participan del 90% de las decisiones financieras familiares. Del análisis de su base de clientes total se desprende que el 42% corres ponden al segmento femenino, “pero un porcentaje mucho menor son inversoras”, indican, sin precisar esa cifra.

Se trata de un entrenamiento virtual de ocho semanas, que trata temas como estrategia de crecimiento, ventas, búsque da de inversión y liderazgo. Además, las mujeres reciben men torías de emprendedores consagrados.

Como parte de su compromiso con esta situación, en mayo pasado, HSBC lanzó la iniciativa Global CMB Female Entrepreneur Fund, mediante la cual destinará 1 billón de dólares en financiamiento a empresas lideradas por mujeres radicadas en 11 paí ses, entre ellos, la Argentina, Uruguay, Mé xico, Reino Unido, los Estados Unidos, Hong Kong, Indonesia, Egipto, Singapur y Malasia. En América Latina, este compromiso se materializa a través de “Mujeres al Mundo”, que tiene 15.274 clientas. En el resto de los países, se desarrolló un complemento, “HSBC Roar”, que incluye la formación en negocios en conjunto con Allbright, recono cido club con un creciente perfil académico, creado por y para mujeres. El abordaje tiene como eje el mix de servicios financieros y no financieros, con capacitación, networking y mentoring, característica distintiva del pro grama insignia, que HSBC está comenzando a replicar en el mundo.

“Es clave apoyar el desarrollo y la inver sión en mujeres. Está comprobado que su participación económica genera enormes beneficios para las familias y las comunida des. También resultan ser un modelo de rol y fuente de inspiración para las siguientes generaciones de emprendedoras”, conside ran en HSBC.

Por su parte, HSBC impulsa “Acelerar Creadoras”, programa desarrollado junto a Endeavor, que forma parte de “Mujeres al Mundo” y tiene como objetivo acompañar a 50 mujeres lí deres en sus emprendimientos y potenciar su crecimiento. La elección entre 1.400 postulaciones que se presentaron este año se realizó en base al potencial de escalabilidad de sus ne gocios y su nivel de innovación. Más del 50% de las seleccio nadas trabajan en tecnología y seis de cada diez pertenecen a las provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Fe.

Durante la fase final, quienes lo deseen participan por un acompañamiento enfocado específicamente a su negocio

En 2021, el banco financió a empresas lideradas por mujeres por más de 18.000 millones de pesos en el país. Este año, lleva otorgados más de $23.000 millones. De este monto, alrededor del 24% corresponde a fi nanciamiento de comercio exterior y el 70% son pymes que tienen al frente a ejecutivas.

por parte de Endeavor, la oportunidad de tener encuentros o hacer consultas con em presas de primer nivel, acceder a contactos comerciales o de inversión y posibilidades de que sus emprendimientos se difundan en medios de comunicación masivos.

“Tenemos un fuerte compromiso con la educación finan ciera. Brindamos espacios de formación para mujeres con el objetivo de compartir información y derribar mitos, para que puedan elegir la mejor alternativa de inversión que se adapte a sus necesidades y contribuya a alcanzar sus sue ños”,Asimismo,cuentan.resaltan que una de las alternativas más elegi das por quienes prefieren inversiones conservadoras de corto plazo es Fima Premium, un fondo con un rendimiento anuali zado del 43,10%, que acredita los rescates al instante, incluso durante fines de semana y feriados, y no requiere un periodo mínimo de permanencia.

La emisión fiscal, ya no solo para financiar el déficit sino para rescatar la deuda privada en pesos de junio/julio, más la emisión de pe sos que provocará la oferta que hace el BCRA para que se liquide soja, en un contexto de baja de la demanda de dinero es un riesgo de mayor estrés que se asume en pos de lo que se estima son objetivos superiores: a) cuidar y mantener abierto el mercado de pesos y b) recuperar reservas.

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FINANCIEROREPORTE

Este artículo fue elaborado por: Pablo Repetto, Jefe de Research y Estrategia de Aurum Valores

Una estimación de emisión de deuda en pe sos del Tesoro que permita “rollear“ el 100% de los vencimientos durante los próximos meses a una tasa similar a la que consigue colocar deuda hoy (y a un plazo máximo promedio a 6 meses vista), nos lleva a proyectar que, ha cia diciembre de este año, el nivel de deuda en pesos sobre PIB a vencer en los siguientes 6 meses (enero/junio de 2023) alcanzará un porcentaje del PIB similar al que hubo antes de la crisis de la deuda en pesos de comienzos de junio. Y en marzo de 2023 ese porcentaje será bastante mayor. Como lleguen armados el Tesoro y el BCRA a ese momento (tanto en términos de divisas como en términos de cre dibilidad), considerando que hacia adelante arrancará la temporada preelectoral que suele ser motivo de dolarización de portafolios de inversores, definirá si se produce un nuevo epi sodio estresante y, en caso de que ocurra, qué magnitudes tendrá. En este contexto nuestra recomendación es andar con mucha cautela.

Luego se deberá lidiar con las consecuen cias de esas decisiones. Para ello, la suba de la tasa de interés representa uno de los mecanis mos que dispuso el BCRA y el Tesoro.

A lA horA de invertir hAy que AnAlizAr los dos escenArios que ofrece ArgentinA hoy. los múltiples desequilibrios requieren medidAs de extremA periciA pArA evitAr que se produzcAn crisis más grAves.

FINANICEROREPORTE

a economía y las decisiones finan cieras en este tiempo en la Argenti na requieren que usemos dos tipos de lentes para poder apreciar mejor lo que pasa y lo que viene. Necesitamos lentes para ver de cerca y para ver de lejos.

Los desafíos y desajustes son de magnitud significativa. En el plano monetario, fiscal y cambiario, el desequilibrio existente requiere una serie de medidas extremadamente preci sas ejecutadas con pericia para evitar nuevos episodios de crisis. Y aún así no se puede des cartar que esos episodios ocurran.

Ahora alzamos la vista y nos acomodamos los lentes para ver de lejos, el mediano y largo pla zo. En este plano Argentina tiene una ventana de oportunidad enorme que puede propor

Pero primero usemos los lentes para ver de cerca: miremos el corto plazo.

ENTRE LOS DESAFÍOS DE CORTO PLAZO Y LAS OPORTUNIDADES DE LARGO ALCANCE

Es tal el desajuste en el corto plazo que nos atemoriza, como las oportunidades que brin da el potencial de Argentina en el mediano y largo plazo, que nos entusiasma.

La decisión de subir la tasa de interés reper cutirá luego en actividad y la sustentabilidad percibida de la nueva emisión de deuda en pesos. Tanto del BCRA (Leliqs) como también, y más preocupante, la deuda del Tesoro.

Además de que, en la medida que el desa rrollo de ese potencial prospere, el mercado de deuda para Argentina debería comenzar a ser menos hostil.

cionar un cambio estructural muy importante, si se hacen las cosas bien. Resaltamos “si se hacen las cosas bien” porque hemos perdido ventanas de oportunidad en numerosas oca siones a lo largo de muchas décadas.

También otros proyectos como la produc ción de Hidrógeno Verde en Río Negro y el Li tio en Jujuy suman a las muy buenas perspec tivas de mediano plazo. Para tomar dimensión de los cambios que ha introducido la situación geopolítica en el mercado de bienes donde Argentina tiene un alto potencial exportador (alimentos y energía) el siguiente cuadro re fleja la oportunidad que se abre para nuestro país. En general los grandes centros de análisis geopolítico ven que la demanda por energía y alimentos se mantendrá firme con precios que seguirán siendo altos más allá de que, en algu nos momentos, los efectos recesivos puedan afectarlos. La invasión rusa a Ucrania y la capa cidad de daño y desconfianza que se generó en el mundo occidental sobre todo en materia energética hacia Rusia, han acelerado la bús queda de un proveedor sustituto para Europa.

En un documento reciente de la organiza

para desarrollar el potencial energético local.

ción FUNDAR se profundiza la necesidad de un marco regulatorio adecuado para apro vechar el marco geopolítico y la capacidad exportadora argentina de GLP. Ellos estiman que a precios como los de 2021; con un 50% de desarrollo del potencial gasífero de Vaca Muerta durante 3 décadas, el volumen de di visas anuales que se lograrían sería el equiva lente US$ 27.000 millones, 1,1 veces lo que se exportó de soja en 2021.

Los cambios geopolíticos que se están dando donde Europa busca (necesita) “desen chufarse” de la provisión energética de Rusia, el potencial exportador de esos productos desde Vaca Muerta, sumado a la necesidad global de alimentos, afectados también por la invasión de Rusia a Ucrania, deberían conver tir a Argentina en un jugador de peso en estos mercados en el mediano plazo.

La falta de infraestructura para la comerciali zación externa de lo que podría ser el produc to estrella de las exportaciones argentinas en los próximos años (Gas Licuado de Petróleo –GLP) demorará este proceso, pero el flujo de inversiones debería crecer de manera signifi cativa si se proporcionara un marco adecuado

El potencial estabilizador de esta oportuni dad para Argentina luce muy promisorio si se hacen las cosas bien. En este sentido, cuando usamos los lentes para ver de lejos, el mediano y largo plazo proporciona muy buenas opor tunidades en sectores relacionados con la energía y los alimentos.

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La intención es potenciar el ecosistema que propone la compañía Personal bajo el concepto “Co nexión con tu plata. Conexión total”.

BOTóN dE PAGO PARA TIENdAS oNliNe

BANCOS

MODO

La billetera de los bancos, MOdO, presentó un nuevo botón de pago para tiendas online, una herramienta práctica, segura y conveniente. Lo hizo a partir del estudio Nubecommerce 2021-2022, realizado por Tiendanube, en el que se explica que cer ca del 60% de las personas que llevan adelante un emprendimiento en la Argentina elige el e-commerce como único canal de ventas. La intención es continuar suman do presencia en tiendas tanto físicas como online en un contexto en el que creció el comercio electrónico y los pagos digitales durante la pandemia.

BBvA en Argentina organizó el primer evento de sostenibilidad con el nombre Por un futuro más verde e inclusivo. La apertura del evento estuvo a cargo de Martín Zarich, presidente ejecutivo de la entidad, quien analizó el impacto de ofrecer a los clientes productos financieros sostenibles que generan un cambio positivo para la sociedad. Hubo varios paneles conformados por diversas empresas e instituciones en los que se reflexionó sobre las acciones que se llevan adelante para alcanzar este objetivo. Por ejemplo, en el panel “El valor de las finanzas para la transición hacia economías bajas en carbono”, Hernán Carboni, director de Relaciones Institucionales, afirmó que los bancos tienen un rol preponderante a la hora de pensar un futuro más verde e inclusivo.

Supervielle PREMIO SUPERvIELLE ExPORTA

Con el objetivo de dar a conocer la labor llevada a cabo por las empresas argentinas que se desempeñan en el mercado internacional, Supervielle anunció la primera edición de su Premio Supervielle Exporta. Además del reconocimiento a la participación de las empresas en el comercio exterior, se busca generar nuevos espacios de interacción que impulsen una mayor integración de los protagonistas del sector y de sus actividades vinculadas. Las empresas participantes se dividirán en dos categorías según su facturación, y el jurado premiará los logros obtenidos durante 2021, basándose en el análisis de la presencia interna cional de sus productos, su valor agregado, el nivel de innovación tecnológica utilizada o incorporada, mejores prácticas y estrategias de internacionalización y contribución al empleo de calidad.

BBVA POR UN FUTURO MáS vERdE E INCLUSIvO

La billetera virtual de Personal lanzó su primera campaña publicitaria: Personal Pay Garpa. Tendrá presnecia en Tv, radio, web, redes sociales y en la vía pública.

Los cinco anuncios representan la propuesta de valor integral de la billetera, las herramientas que ofrece para ahorrar tiempo y dinero al pagar facturas de servicios y la obtención de más gigas para el teléfono celular, entre otros beneficios.

Personal Pay CAMPAñA: PERSONAL PAy GARPA

¿Billetera mata marketing? “No, pero lo modifica”, aseguró Mariano Fernández Ma dero, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Marketing (AAM). “En épocas de crisis, el plan de MKT debe ser realizado igualmente, solo que hay que cuidar muy mucho el tono y el tipo de mensaje, porque la gente suele estar más sensible. Por eso, las comunicaciones deben ser muy cuidadas y tendientes en lo posible a solucionar los problemas más acuciantes”, explicó.

Estrategias de negocios

Opinan: Mariano Fernández Madero - Patricia Peirano Marcelo Da Cunha - Marcela Fons

Al mal tiempo, buen marketing

MANAGEMENT

on la economía rozando la hiperinfla ción, un escenario político imprede cible y un malhumor social cada vez más intenso, el lazo con los clientes es cada vez más finito. El marketing y las comunica ciones se mueven en un campo minado en el que un mal paso puede costar credibili dad, clientes y facturación. ¿Cómo avanzar cuando los márgenes achican campañas, los consumidores pierden la fe y el precio de los productos cambia de un día para otro?

una buena estrategia de comunicación y una oferta atractiva de servicios son Las cLaves para retener cLientes en tiempos de boLsiLLos fLacos y maLhumor sociaL.

MANAGEMENT -14

Lanzar contenidos sin que la realidad los avale cuesta caro. Marcela Fons, business and marketing manager en ABCOM, aseguró que la comunicación debe ser “antifrágil”: “esto es evitar el oportunismo, la inconsistencia discursiva y el ven tajeo. La sociedad y las personas individualmente ya no son sujetos pasivos, incapaces de hacerse escuchar. Por el con trario, hoy cuentan con canales de comunicación y no va cilan en reconocer y enaltecer marcas, pero también saben ser destructivas y ‘cancelarlas’, siguiendo términos digitales”.

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Y no es todo. Las malas noticias son bi laterales. La empresa aumenta sus precios, el cliente no compra o cierra contratos y los shares se reducen. A una comunicación cuidadosa hay que sumarle una estrate gia comercial agresiva, pero que no hiera sensibilidades, algo difícil de equilibrar en audiencias sufridas. Fernández Madero ve una luz entre tanta oscuridad. “Creo que de bemos tener claro que, aun con mercados en baja, nuestro share podría subir porque si hay otros que deciden no vender o deben cerrar, nosotros podríamos hacer promocio nes diferenciales y sacar nuevos productos o nuevos envases que permitan paliar la si tuación y lograr así mayor participación de mercado”.Lacrisis desnuda inconsistencias. “Siem pre hay ganadores y perdedores. Las em presas que estuvieron preparadas para un contexto de vacas flacas sin tener gastos innecesarios e invirtieron en marketing su frieron muchísimo menos que las que no, incluso se recuperaron antes a niveles pre pandemia”, destacó Da Cunha.

Fernández Madero aseguró que toda épo ca tiene oportunidades para quienes saben elegir el rumbo. “En el primer año de pande mia muchas marcas aumentaron sus ventas de productos para el hogar, porque la gente pasaba más tiempo en sus casas. Siempre hay ganadores para los que, en lugar de ver problemas, se concentran en encontrar so luciones dentro de las posibilidades de cada empresa”.Losrecortes llegan a todas las áreas del negocio y las campañas también corren pe ligro. “Usualmente las compañías prevén sus presupuestos de marketing y comunicación con un año de antelación y las crisis no de berían alterar las acciones planificadas. No obstante, en algunos casos esas situaciones pueden generar recortes de fondos”, advir tió

En épocas de crisis, el plan de MKT debe ser sensible.gentedemuchohayigualmente,realizadosoloquequecuidarmuyeltonoyeltipomensaje,porquelasueleestarmás

Patricia Peirano, CEO de ABCOM, una consultora especiali zada en comunicación interna y cultura, coincidió. “En estos contextos hay que comunicar con mayor exigencia, detalle y responsabilidad que nunca. Las organizaciones en su ca mino de branding se dotan de sentido a través de valores y formas de operar, que luego buscan derramar en cascada y evangelizar hacia las personas que la integran”, dijo.

“Muchas veces los conceptos y eslóganes creativos no se condicen con el hacer. Las empresas deben esforzarse en construir y sostener confianza. Un ejemplo tajante de esta necesidad de ecualizar la balanza entre hacer y decir es la tra dicional investigación de Havas Media, Meaningful Brands, que en su edición 2021 arrojó que un 71% de las personas no cree en las promesas de las marcas”, advirtió Peirano.

La inflación de dos dígitos implica dar malas noticias. “Cuando los precios experimentan mucha volatilidad es aconsejable, si se puede, comunicarles uno a uno a los clien tes las razones y compararlos con el mercado. De lo con

Da Cunha aseguró que la crisis trajo aparejada nuevos cambios que tienen que ver con cómo llegar al cliente final. “Ya no se habla de big data como análisis de datos, sino de hacer una inversión inteligente entendiendo que el consu midor está más informado que nunca y que el bombardeo de publicidad es masivo, hay que realizar estrategias inteli gentes a la hora de invertir para encontrar leads calificados. ‘Humanizar’ las redes brinda un factor diferencial a la marca”.

trario, el vacío de información se llena con fantasía. Ante la alta inflación las empresas pueden proponer a los clientes hacer las compras anticipadamente para fijar precio y ganar ambos. Y esta estrategia es normal mente bien tomada por los usuarios”, indicó Fernández Madero.

Entre la incertidumbre y la bronca

La primera víctima en una crisis económica es la confianza. La incertidumbre genera broncas y la gente pone en la mis ma bolsa a políticos y a empresarios. Si no se le puede creer a un funcionario que le dice que su situación va a mejorar, tampoco le cree a un aviso que le muestra una hamburguesa extra queso, o un concurso para ganarse un viaje al Mundial o la promo de una suscripción.

Las crisis requieren efectividad. “Hay un mercado que necesita soluciones y las empresas no lo escuchan, es el momento de parar la pelota y volver a lo básico: ¿cómo po demos ayudarte?” apuntó Marcelo Da Cunha, director de El Cielo Digital, una agencia de MKT digital con sede en Argen tina y Uruguay.

EnPeirano.lacrisis de 2008 el gasto en el mercado

De acuerdo a la consultora global Bain, el 43% de las organizaciones de venta en los Estados Unidos tiene un plan anticrisis, mientras que el 57% no lo tiene. El 86% de las que tiene un plan B aumentan su share, aún en tiempos recesivos.

Fernández Madero recomendó transmitir una oferta de valor reconocible por el cliente: “En contextos de incerti dumbre las empresas pueden encontrar una oportunidad para comunicarse con sus clientes hablando sobre las certe zas que ellos pueden dar. Esto suele generar buena reacción o sensación de ayuda”.

crisis económicas son momentos en los que más se legitima (o condena) a las áreas de comunicación dentro de la orga nización”, aseguró Peirano. Un equilibrio difícil pero no im posible. “Dotar de discurso a una organización es una tarea tan vertiginosa como apasionante, pero conlleva una gran responsabilidad. En épocas de crisis los tiempos se aceleran y la sensibilidad individual y social se exacerban: los aciertos y desatinos impactan directamente en la reputación, lo que genera repercusiones en estados económicos y financieros”, agregó Fons.

Para Da Cunha, el desafío siempre es el mismo: “poder llegar al consumidor y que este nos elija. Cambian los pre supuestos y el contexto macro, pero estamos para resolver problemas y no va a ser la última crisis que enfrentemos. In vertir en pauta digital de forma inteligente y pensando en quién es el destinatario siempre va a brindar a la compañía una ventaja muy competitiva”.

Las personas hoy cuentan con ca nales de comunicación y no vacilan en reconocer y enaltecer marcas, pero también saben ser destructivas y “cancelarlas”.

publicitario norteamericano disminuyó un 13% y dejó un tendal de agencias en quie bra. Un estudio de Analytics Partners relevó lo qué pasó en los años siguientes: el 54% de las compañías que no recortaron campa ñas e, incluso, las agrandaron, aumentaron su retorno sobre inversión (ROI). El plazo de recuperación fue mucho más rápido que las que no lo hicieron, el 52% vio ese resultado en dos años. Las ventas de las que impulsa ron la inversión en MKT y comunicación fue, en promedio, del 17%. En contrapartida, la caída en las que sí recortaron gastos publici tarios fue del 18%.

“Quizás se trate de uno de los desafíos más grandes que podemos tener, ya que las

Peirano y Fons coincidieron en que la tecnología juega un papel crucial. Los canales se han multiplicado, las conductas de los consumidores cambiaron y nuevas generaciones se suman al mundo del trabajo y el consumo. “En nuestro caso nos apoyamos mucho en herramientas de social listening, la escucha inteligente en plataformas digitales, trabajamos con especialistas —no es lo mismo un medio como LinkedIn que TikTok o Google—, e impulsamos programas de emba jadores de marca, ya que lo entendemos beneficioso para implicar al público interno y fundamental para ampliar el alcance hacia lo externo”, explicaron.

Detectar puntos de dolor

¿Hay que gastar más en publicidad y MKT cuando los stocks no se venden? Los espe cialistas aseguran que no se trata de gastar

Gasto vs eficiencia

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La especialista aseguró que una de las claves ante un mer cado de consumidores escépticos, atemorizados y con sus recursos disminuidos es diseñar relaciones H2H (human to

El desafío obliga a tener la cabeza fría y organizar pasos y costos. “Implica, por un lado, hacer un diagnóstico claro de la situación de cada empresa pero, por el otro, no mimetizarse con las angustias o problemas y centrarse en observar otras épocas donde pudo haber pasado algo parecido y encontrar qué hicieron los que lograron salir adelante, o analizar cómo están haciendo en otros países los que logran mantenerse, o mirar otras industrias que están creciendo ¿cómo lo hacen?”, subrayó Fernández Madero.

más o menos sino de ser más eficientes. “En épocas donde todos dejan de comunicar es una buena estrategia, por costos más ba ratos y espacios más disponibles, generar campañas muy cortas, bien planificadas en cuanto a su distribución. Los mensajes de ben ser muy contundentes y una mezcla muy equilibrada entre apelaciones emocio nales y atributos funcionales y que expresen con claridad el beneficio”, valoró Fernández Madero. Antes de la crisis de 1920 Post era la marca de cereales más consumida en los Es tados Unidos. Cuando la Bolsa cayó y arras tró a toda la economía, recortó su inversión publicitaria a niveles mínimos. Kellogg’s, mucho más abajo en los niveles de ventas, duplicó el gasto e, incluso, lanzó un nuevo cereal. Durante la Gran Depresión, mientras los niveles de consumo caían drásticamente, la marca del tigre aumentó un 30% sus uti lidades y se convirtió en líder del mercado.

MANAGEMENT

Para el especialista ante el contexto macro hay que estar muy atentos y concentrados en sostener las fortalezas y to mar las oportunidades. “Hay que educar a las compañías en no amargarse por las debilidades ni desesperarse por las amenazas, porque en un 90% nunca ocurren si nos concen tramos en lo que somos buenos”, explicó.

Hay que invertir tiempo y recursos en investigación y au todiagnóstico: entender el negocio, escuchar lo que dicen las personas a través de social listening, detectar puntos de dolor, demandas insatisfechas y oportunidades. “Al com prender esto último buscamos diseñar planes lo más per sonalizados posibles para esos potenciales clientes, generar experiencias memorables y conectar a través de los canales de distribución que esas personas utilizan”, agregó Peirano.

Sostener los valores de la compañía, a pe sar de que la situación macro dicte, en apa riencia, otras prioridades, también paga. La sustentabilidad es un ejemplo. “En relación a la tendencia, sigue habiendo una creciente inversión en sustentabilidad. Las compañías ponen el foco en cuestiones sociales y am bientales, según su industria e impacto y de sarrollan estrategias, presupuesto y tácticas, y orientan su comunicación en ese sentido, no abandonarlo en épocas de crisis es algo que los clientes valoran”, destacó Peirano. Una in versión a largo plazo, el ABC del Marketing.

tos momentos es donde es más necesario estar presentes, reunirnos y palpar no solo la realidad actual que están viviendo sino también su futuro inmediato. Hemos vivido otras crisis y sabemos que la única forma de salir es juntos, por lo que siempre estamos pensando en el componente humano”.

human). “Las marcas deben tener consisten cia discursiva, ecualizar el decir con el hacer y poner a las personas en el centro de toda decisión”, definió. La creatividad y subirse a tendencias son prácticas absolutamente valiosas, necesarias y rentables. “Ahora bien, las marcas deben trabajar su comunicación y vínculo con públicos internos y externos de una forma responsable. La organización debe entender cuáles son sus campos de acción y pronunciamiento, para luego es tablecer un plan de trabajo y los puntos de vista de la organización, en cada caso”, indi cóDaFons.Cunha insistió también en personalizar el negocio. “Es primordial en estos tiempos tan volátiles la comunicación con los clien tes. Con tanta tecnología a todos nos pasa que nos olvidamos un poco de que los ne gocios están hechos por personas, y en es

FrAnciA

EurOPA

ESPAñA

Impacto de la retirada de Rusia

El banco BBvA puso a disposición de sus clientes en España la posibilidad de firmar todas las operaciones bancarias des de la app con la biometría de su dispositivo (huella dactilar o reconocimiento facial) almacenada en su dispositivo móvil. Se convierte así en la primera entidad financiera en España en ofrecerlo. de esta forma, gracias a este sistema de autentica ción permite al usuario acelerar la gestión de los trámites, así como tener un mayor nivel de seguridad, protegiéndolo de posibles fraudes. Actualmente, uno de cada dos clientes en España accede a esta app a través de la biometría.

El banco concretó el pasado mes de mayo la venta de Ros bank y de sus filiales de seguros en Rusia, lo que se tradujo en una pérdida contable de 3.300 millones de euros antes de impuestos.

El banco de origen francés Société Générale informó que registró pérdidas netas de 640 millones de euros en los seis primeros meses de 2022, en contraste con las ganancias de 2.253 millones contabilizadas por la entidad en el mismo periodo del año anterior como consecuencia del impacto de la retirada de sus operaciones en Rusia.

EStADOS uniDOS

-18 NOTICIASMUNDO

Nueva monetariapolíticadel BCE

El banco estadounidense Citigroup anunció el cierre de sus operaciones de banca de consumo y banca comercial local en Rusia. Se trata de parte de su proceso de reducción de su exposición en país. Significará un impacto adverso de 170 millones de dólares y afectará a unos 2.300 empleados y 15 sucursales. Si bien tenía planeadas medidas como esta desde abril de 2021 como parte de una actualización estra tégica global para abandonar las franquicias de consumo en 14 mercados en Asia, Europa, Oriente Próximo y áfrica, y México, añadió a Rusia luego de la invasión de Ucrania.

NOTICIASMUNDO

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), el irlan dés Philip Lane, anunció que habrá “una nueva etapa” en la normalización de la política monetaria de la zona euro. Lo dijo durante su intervención en una conferencia organizada en Barcelona por la Asociación de Investigación de Bancos Centrales (CEBRA). El nuevo enfoque permite reevaluaciones de la trayectoria a medio plazo esperada para las tasas de in terés para lograr el objetivo del 2%, en función de los datos entrantes y de la evolución de las perspectivas.

Citi liquidará sus negocios en Rusia

Firmas a través de la biometría

Grupo Generali amplía su presencia en Malasia

La aseguradora Mapfre informó que ha concretado la venta de la totalidad de su participación en las entidades PT Asuran si Bina dana Arta TBK (ABdA) y PT Mapfre ABdA Assistance (ABdA Assistance) a Aseana Insurance Pte. Ltd, entidad domici liada en Singapur y propiedad de fondos de inversión gestiona dos o asesorados por el grupo Warburg Pincus LLC. Lo hizo tras haber obtenido las autorizaciones administrativas y con ello se desprendió del 62,33% y el 51,00%, respectivamente. El importe final de la operación alcanzó los 62,9 millones de dólares para el grupo español.

El Grupo Generali, de origen italiano, completó la adquisi ción de las participaciones mayoritarias en las empresas con juntas de AxA-Affin en Malasia. También aumentó su actual participación del 49% en MPI Generali Insurans Berhad has ta el 100%. En este caso adquirió las acciones que poseía su socio malayo de la empresa conjunta, Multi-Purpose Capital Holdings Berhad (MPHB Capital). La aseguradora destacó: “Las transacciones están alineadas con la estrategia ‘Lifetime Partner 24: Impulsar el crecimiento’ para reforzar nuestra po sición de liderazgo en mercados de alto potencial”.

Mapfre se retira del sudeste asiático

MAlASiA

inDOnESiA

incursionar en nuevos avances

SEGUROS

José Urtubey

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eL empresario industriaL compró recientemente, junto con otros inversores, aseguradora de créditos y garantías (acg). qué pLanes tiene para La compañía y cómo ve aL sector y a La economía deL país.

empresario salteño José Urtubey decidió desembarcar en el mercado asegurador de la mano de los farmacéu ticos Marcelo Figueiras y Alberto Serventich, ejecutivos de Laboratorios Richmond. Los tres socios conformaron un grupo empresarial y adquirieron la Aseguradora de Créditos y Garantías (ACG), la rama del negocio de seguros de caución de Sura Argentina que pertenecía al grupo colombiano Su ramericana. Antes, el trío había incursionado en otras inver siones, como el desarrollo local de la vacuna Sputnik contra la COVID Urtubey19.recibió a NBS en el señorial edificio de Santa Fe y Callao que utiliza como oficina de martes a jueves, cuando viene de Salta a Buenos Aires para dirigir sus compañías. En una entrevista, el dirigente de la UIA y de Celulosa Argentina habló acerca del riesgo empresario, las perspectivas del país y la importancia de conformar una burguesía nacional.

¿La operación de adquisición ya está terminada? Faltaba una autorización de la Superintendencia de Seguros.

¿Cómo van a manejar la minería en rela ción a lo ambiental?

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Como actividad inicial en el mundo de los seguros, nos pareció que había que hacerlo en un sector que no sea su mamente volátil. Estuvimos investigando y entendimos que ACG era la compañía que tenía mejor seniority y anteceden tes, con una cuota de mercado interesante del 7%. Está entre las primeras del mercado y, sin dudas, esta participación es mayor en el rubro industrial. La operación total fue de US$900 millones y esto es una señal al empresariado en general. Hay muchos empresarios de mi generación que han visto que su salida es “Ezeiza”. Por mi formación y mi carácter optimista nato, yo soy de los que creen que Argentina es la salida.

Ya está totalmente finalizada la operación, estamos con el control de la compañía. ACG es una compañía sana, con pres tigio, buen management y un grupo humano adecuado. Creo que está preparada para incursionar en nuevos avances en el mundo asegurador, encontré mucha predisposición. Vamos a seguir con mucha presencia en los grandes proyectos indus triales. Vamos a estar presentes en las nuevas oportunidades en el mundo energético, el minero o el comercio internacio nal. La salida de Argentina va a venir por el comercio exterior y la generación de divisas. Estamos en todas las licitaciones vinculadas al Gasoducto de Vaca Muerta. Vamos a acompañar como lo hizo siempre ACG.

En esta realidad pospandémica ahora hay muchísimas necesidades en el mundo, con

¿Qué cree que va a pasar con los seguros ambientales?

¿Qué fue lo que empujó a elegir esta empresa de seguros de caución?

Tengo una fuerte vocación de desarrollo en la Argentina. Un buen complemento de todo polo industrial, que es dónde están mis principales actividades, son los servicios. Y el rubro seguros es uno de ellos. Me pareció importante buscar una oportunidad que aporte capitales nacionales para fortalecer a la burguesía nacional y tener una óptica más ampliada de lo que es el desarrollo económico.

Me parece muy interesante cómo interactúa la producción

¿Hay espacio para que a las empresas les interese tomar seguros ambientales, teniendo en cuenta la problemática eco nómica?

Me pareció importante buscar una oportunidad que aporte capitales nacionales para fortalecer a la burguesía nacional y tener una óptica más ampliada de lo que es el desarrollo económico.

SEGUROS

desafíos comerciales y costos logísticos. Pero yo creo que va a volver esa tendencia. En al guna medida, el buen comportamiento am biental y, eventualmente, un seguro que lo garantice, será parte de las exigencias para que cualquier compañía, clientes o provee dores puedan financiarse.

La minería es sustentable. Tenemos que evitar demonizar sectores con ciertos prejui cios de antemano. Si no nos pasa que de un lado de la Cordillera de los Andes la minería está desarrollada, y del otro está por desarro llarse. Lo cual no obsta que hay que ser muy criterioso en las exigencias. Todo Estado tiene que exigir un comportamiento porque esta industria, como todas, tienen un impacto so bre la naturaleza. Cuando hablamos de sus tentabilidad no hablamos solo de medio am biente, sino de su aporte social y económico. El desarrollo sostenible tiene esta visión.

y el medio ambiente. Hoy los dos van de la mano. Todos lo que tienen que ver no solo desde lo financiero, sino desde el mundo ase gurador, están consustanciados. Ya sea desde la visión de un banco que, al financiar busca un estándar de confiabilidad medioambien tal certificada, como desde una cadena de va lor que pueda mostrar posibilidades de buen comportamiento. Estas cuestiones están en línea con lo que vayamos a caucionar.

Usted viene de otro sector del mundo empresarial, ¿por qué desembarca en este momento y en este rubro del mercado asegurador?

Respecto a los requisitos de sustentabilidad que les pueden exigir a las empresas para obtener financiamiento. ¿Hay espa cio para que salgan a tomar crédito en Ar gentina?

Me genera una línea de coherencia, antes se veía una dis persión en las decisiones económicas. Que la botonera de los asuntos económicos esté centralizada es muy importante, creo que la coalición gobernante tomó conciencia en dar un marco de equilibrio. La confianza que se genere en los dis tintos sectores, sobre todo en los exportadores, va a ser cla ve para ponerle un torniquete a esta sangría de dólares que genera una mayor brecha y debilitamiento del Banco Central.

¿Cómo se puede planificar una expansión con una inflación tan alta?

Es difícil sobre todo por el impacto de los precios relativos. Hoy la prioridad es fortalecer las reservas del BCRA y, en se gundo lugar, está la inflación. Más allá de si es algo multicau sal, creo que hay que fortalecer es la oferta productiva. Por ahí no combate a la inflación, pero a más oferta la inflación no pega tanto en la actividad.

Probablemente. Pienso que más allá del pro blema que estamos viviendo los argentinos, la Argentina va a seguir creciendo. Hay grandes potenciales que indican que eso debería ser así y eso va a requerir una mayor inyección de capital para acompañar ese crecimiento.

¿Cuáles son sus expectativas hacia el próximo año? En las encuestas, la percepción es negativa.

Argentina tiene mucho potencial exportador pero poca política concreta hacia la exportación…

El anticipo del impuesto a las ganancias despertó polé mica en los empresarios. ¿Cómo evalúa el impacto de esta medida?

tores políticos, veo posible una salida muy clara y provechosa.

¿Se involucrarán en los seguros de cau ción para alquileres?

Estamos trabajando fuertemente sobre eso. Creo que es una línea de comportamien to internacional, es decir, empieza a posicio narse como una salida para la vivienda. Es un segmento que está creciendo con cierta estabilidad en el mundo. Más allá de lo que pueda pasar en un determinado momento, la gente se está acostumbrando a este tipo de documentación.

Que la boto nera de los equilibrio.entelaimportante,centralizadaeconómicosasuntosestéesmuycreoquecoalicióngobernan-tomóconcienciadarunmarcode

¿Cómo ve hoy a la economía argentina?

¿Le despierta expectativa la gestión de Sergio Massa como ministro?

El crédito en Argentina es el más bajo de la región: un 10% sobre el PBI, es decir, algo prácticamente inexistente. Y el financiamien to internacional, por la coyuntura macroeco nómica del país, también está prácticamente en un estado de quietud absoluta. Eso no obsta que se vaya a retomar. Hay que pre parar toda la normativa y los acuerdos ne cesarios entre los distintos sectores para ver cuáles van a ser las exigencias en materia medioambiental de la banca local como in ternacional.

-22SEGUROS

Después de este primer paso, ¿la idea es meterse en otros rubros de seguros?

Vamos a hacer pie en este rubro y consolidar lo, tratando de estar a la altura de las circunstan cias y ser los mejores. La vocación de crecimien to siempre está, pero vamos paso a paso.

Habría que ver qué empresas tienen ganancias reales. En términos nominales, puede ser que haya una mayor factura ción, pero cuando se hila fino tal vez esto no se traslade en resultados positivos. Hay que analizarlo sector por sector. En general, no soy amigo de ese tipo de normas generales.

Yo creo que falta planificación a nivel del Gobierno, en la micro está todo más claro los mercados, los beneficios que se generan y las demandas que existen en el mundo. Lo que pasa es que la inestabilidad macroeconómica y la brecha en tre el dólar oficial y el paralelo genera una distorsión que no incentiva a mayores niveles de exportación. Los mayores nive les de importación no son tanto en volumen, sino en precios, por eso no se ve un ingreso de divisas en términos de lo que debería pasar. La exportación es lo que va a darle tonicidad a la economía argentina.

El Gobierno tiene un discurso muy duro sobre las gran des empresas y suele machacar que tienen que ‘poner más’. ¿Esto complica el clima de negocios?

Además de la compra de ACG, ¿harán al gún otro tipo de inyección de capital?

Creo que va a ser un año difícil y complejo. Si se logra esta bilizar, quizá pueda ser un poquito mejor que este año, pero seguirá siendo difícil en materia inflacionaria y de brecha cam biaria. Por lo menos, la solución nos va a llevar una o dos ges tiones presidenciales.

No todo el Gobierno piensa eso. El sector privado viene poniendo enormemente el hombro para revertir la situación. Muchos seguimos invirtiendo y apostando al país en momen tos que no necesariamente indica que sea lo más rentable. Soy

La veo con una crisis macroeconómica im portante y desafíos muy significativos sobre cómo se refuerzan las reservas del Banco Central para tener una moneda un poquito más sustentable. Pero el potencial de las dis tintas economías regionales es enorme, hay una variedad de portafolio que muestra el potencial de vender y generar productos que el mundo necesita. La lamentable invasión de Rusia a Ucrania ha abierto un montón de oportunidades en la matriz energética argen tina y para exportar a Europa, en la medida se hagan inversiones y nos pongamos de acuerdo en las prioridades de infraestructura. Estamos en un momento muy delicado que probablemente se intensifique por momen tos, pero si hay una madurez de todos los sec

¿Hay espacio para esa burguesía nacio nal, cuando el Gobierno identifica a esa burguesía como algo negativo?

A lo largo de su carrera empresarial ¿hubo decisiones de las que se arrepintió?

¿El empresariado argentino también es responsable de la situación económica?

proclive a pensar que se puede dar asistencia al que menos tiene, sabiendo que se está co laborando en una dinámica progresista. El desafío de Argentina es ver cómo pasamos de los planes que, por definición, tienen que ser transitorios. No puede ser crónico porque el sistema no aguanta.

Obviamente muchas veces tuve fracasos. Nos pasa en todos los aspectos de la vida. Con 47 años no pienso lo mismo que cuan do tenía 27, uno quisiera tener la madurez de ahora a los 27, con eso sería Maradona. Pero también he tenido muchas satisfacciones con las oportunidades y el potencial que me dio la Argentina.

Creo que la sociedad finalmente lo va a pedir. El involucramiento del empresario en el riesgo argentino, en su búsqueda de la trascendencia generacional dentro del país, es algo valorable en cualquier lugar del mundo. No creo que estemos en una situa ción límite por la responsabilidad de un solo sector. Para bailar el tango se necesitan dos. No hay que quitarse la responsabilidad en la historia.

Creo que son errores de la política. Se ena moraron de políticas asistenciales, no solo sectores del kirchnerismo sino del macris mo desde el 2003 a la fecha. No se percibió el costo real de esas herramientas. Hoy hay una fuertísima coincidencia entre sectores del peronismo, empresarios y sindicales. Bajo ningún concepto está la posibilidad de dejar desamparado a quién lo necesite, pero tiene que haber una salida inteligente.

noventa fueron duros. La burguesía entró en una fase muy débil y de dispersión porque lo primó en Argentina fue “el sálvese quien pue da”. El espíritu de la burguesía nacional es el que intentó reivindicar.

Todos somos responsables, algunos ten drán mayor o menor responsabilidad. La mentablemente, Argentina fue perdiendo su burguesía nacional. Si se compara con Brasil, el empresariado brasileño pudo mantenerse y tener una agenda compartida. Los años

¿Por qué tiende a ser crónico?

A LOS PROTAGONISTASNUEVOS

Premio Prestigio

en noviembre se viene una nueva edición de Los premios prestigio, que reconoce a Las compañías más des tacadas deL sector seguros. esta vez contará con una categoría adicio naL: nuevos protagonistas.

-24 SEGUROS SEGUROS

-25 SEGUROS

Hace unos años agregaron el segmento en el que se encuesta al público general y se premiaron a las marcas más admiradas y ele gidas por la gente, en función de lo que per ciben y no de los datos duros de la compañía.

También se añadió el segmento en el que votan los ejecutivos, donde se destaca a las compañías en función de las opiniones de sus pares, de la calidad, el servicio, la inno vación, el potencial de crecimiento, el mana gement, la visión estratégica del negocio y la sustentabilidad.Ahora,conlaincorporación de la categoría “Nuevos Protagonistas” se dará un reconoci miento a las compañías que, sin haber estado en los 20 primeros lugares, se destacan por haber tenido un buen puntaje en algún atri buto.“Con esto queremos empezar a generar un premio que les muestre a las compañías que tienen esta capacidad de ser nuevos protago nistas y que con su trabajo tienen que lograr que los productores las tengan en el top of mind de las más prestigiosas”, suma Bacman. En la encuesta participan alrededor de 500 productores, 150 ejecutivos del sector —que no pueden votar por sus propias com pañías— y 1.000 entrevistados del público en general, que incluye Amba, Rosario, Cór doba, Mendoza, Tucumán, el conglomerado Corrientes-Resistencia, Bahía Blanca y el con glomerado Neuquén-Cipolletti.

protagonistas. “En este tiempo, el premio fue pasando por distintas etapas, en las se fueron sumando nuevos elementos”, explica Rober to Bacman, director ejecutivo del CEOP.

La buena resolución de estos grandes desafíos tiene un peso muy relevante en la construcción del prestigio y en la valoración que clientes y PAS hacen de las compañías de seguros.Desde hace casi 20 años la premiación es organizada por el Grupo Sol Comunicacio nes, junto con el Centro de Estudios de Opi nión Pública (CEOP). Después de dos años de virtualidad condicionados por la pandemia, la edición 19° del Premio Prestigio volverá a ser presencial, y tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en El Garage.

cara a una nueva edición de los Pre mios Prestigio, este número de NBS destina gran parte de sus páginas a desarrollar tres temas centrales para las com pañías en esta coyuntura: cómo retener a los clientes que ven acotado su poder adquisiti vo por la crisis económica; cómo llevar el ne gocio en un contexto altamente inflacionario y cómo apuntalar al productor para que su cartera siga siendo rentable.

La premiación incluye cinco categorías tradicionales: Seguros Patrimoniales, Riesgos de Trabajo, Caución, Vida y Retiro. También se premiará la categoría Atributos, donde se evalúa y se distingue a distintas compañías, en función de la Calidad, Innovación, Poten cial de crecimiento, Management y Visión sustentable.Además,se entregará el premio Prestigio a la compañía elegida por el público. Pero esta vez se abre una categoría adicional: Nuevos

lasenductoreslogrartrabajonistasserestapañíasmuestreunempezarQueremosagenerarpremioquelesalascom-quetienencapacidaddenuevosprotagoyqueconsutienenquequelosprolastenganeltopofminddemásprestigiosas.

Y añade que originalmente nació como un premio al segmento productores, donde se distinguía a los que se destacaban en los ru bros Patrimoniales, Riesgos del Trabajo, Cau ción, Seguros de Vida y de Retiro.

Opina: Roberto Bacman

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Estas mejoras que se viabilizan con herramientas digitales siem pre generan más economía. Y eso deriva en mayor eficiencia y mejores costos. Al mismo tiempo, podría pensarse que ante esta si tuación en el rubro automotores se buscan coberturas más cortas, pero la falta de unidades y de re puestos hace que el asegurado busque, en muchas ocasiones, coberturas de todo riesgo para trasladar a la aseguradora la solu ción del problema ante el sinies tro. El problema no es tanto si se puede pagar el seguro, sino si se puede pagar el bien que se está asegurando, porque los costos subieron mucho ante la inflación y, por este motivo, muchas per sonas están optando por vehícu

“El mayor problema es la aceleración de la inflación”

los más baratos antes que por el ajuste en las propias coberturas. El problema no es tanto la inflación en sí, sino su aceleración, porque el ajuste que se hace es mirando la inflación de uno o dos meses atrás, lo cual es fundamental para no caer en el infraseguro.

Responder lo antes posible y ser muy eficientes en el pago

Hay un cambio histórico en el mercado, producto de la pandemia y de la baja sinies tralidad, donde los precios de “Todo Riesgo” en autos tuvieron un precio accesible para mucha gente, lo que llevó a una cartera don de entre el 25 y 30% están asegurados con esta cobertura.

Gerente General de Mercantil Andina se estaban cobrando, y esa desactualización no puede ser totalmente trasladada a precios porque el público no la puede absorber.

En un escenario complejo y de gran incertidumbre, la estrategia es mantener la solvencia de la compañía y responder a los si niestros en término, sobre todo en el ramo automotor, donde las restricciones a las importaciones y la falta de repuestos genera de mora en las reposiciones.

Andrés Quantín

Cuando hay inflación y restricciones de importaciones, el mercado automotor sufre un impacto muy fuerte. Esto ya lo hemos pasado, solo hay que tomar las medidas ne cesarias para compensar y hacer confluir los intereses de los PAS, los asegurados y de la compañía para mantener nuestra solvencia.

Es necesario comenzar a corregir las cober turas, aumentar la franquicia y equilibrar el costo siniestral para que sea absorbible por la prima que podamos cobrar.

SEGUROS

Ante la eventualidad de un siniestro, responder lo antes po sible y ser muy eficientes en el pago es fundamental. En cuanto al precio de nuestros productos, tratamos de aumentar lo menos posible. Los costos de los sinies tros se elevaron muy por encima del incremento de primas que

Por nuestro ADN cooperativo tenemos muy en mente la re tención y satisfacción del cliente. Ante la situación actual lo óptimo es lograr mayor eficiencia en los procesos administrativos y en las gestiones internas para lograr precios más competitivos.

De esta manera, la rentabilidad del merca do está sufriendo. Además del retraso tarifario nos encontramos con la falta de disponibilidad de repuestos y vehículos, por lo que muchas veces hay que salir a pagar precios más altos. Y, al mismo tiempo, por otro lado se incremen ta el robo de neumáticos. Y otra problemática del mercado actual se da también en el rubro de riesgos del trabajo, donde nuevamente se incrementó la litigiosidad. No se han estable cido los cuerpos médicos forenses y continuó la Justicia acudiendo a médicos que tienen sus honorarios ajustados al dictamen de discapa cidad. Esto es un pendiente importante para el mercado. Ante este escenario es muy impor tante el rol del productor. Trabajamos codo a codo con ellos para ir definiendo medidas que mejoren su rentabilidad y puedan lograr una gestión más eficiente de sus procesos inter nos. Buscamos obtener mejores costos admi nistrativos vía portales, sitios de autogestión y aplicaciones, todas herramientas que pone mos a disposición del productor.

Para que el negocio de los productores continúe siendo rentable será clave achicar las vigencias, trabajar sobre las sumas asegu radas y, sobre todo, brindar una atención en los siniestros que permita dar una respuesta rápida en un contexto complejo.

Mientras que en el resto de los ramos tratamos de mante ner sumas aseguradas acordes a la situación. Queremos gene rar conciencia a través de los PAS, porque ante una inflación tan elevada, la desactualización puede traer una pérdida de pa trimonio importante.

Alejandro Simón CEO del Grupo Sancor

niveles de cobertura que fueron contratados originalmente. Lo que sí puede ocurrir es que año a año se aumente la prima mínima en fun ción del impacto inflacionario y de los costos asociados al seguro, por lo que es importante que los productos tengan flexibilidad. En tan to los productos nuestros son de muy largo plazo, apuntamos a mantener el contrato pero siendo conscientes de la situación actual don de, en algún punto, cedemos parte de nuestra rentabilidad con esta intención y también para incrementar los niveles de venta. No es fácil, los costos varían mucho pero tratamos de hacer frente al problema inflacionario de esa manera. Estamos comenzando a trabajar con productores en la cobertura Vida Individual, lo que aún se encuentra en una etapa inicial, mientras que en Vida Colectivo nuestro traba jo con productores ya tiene toda una trayecto ria. En este caso, las comisiones que reciben los productores se encuentran en función a la prima que se cobra, la que se va ajustando de manera anual de acuerdo a un múltiplo de sueldos que cuentan con un coeficiente de ajuste, que quizá no alcanza los niveles de in flación, pero que se actualiza periódicamente.

Ceder rentabilidad para seguir acompañando a los clientes

De esta manera, las comisiones de los pro ductores logran tener un índice de actualiza ción automático que posibilita que los pro ductores puedan seguir teniendo rentabilidad a pesar de la coyuntura.

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Mauro Zoladz Head of Customer Proposition de Zurich Arg.

Priorizamos el valor diferencial al cliente

SEGUROS

Estamos apuntalando la mejora de la efi ciencia en procesos clave a través de la di gitalización, un claro ejemplo de cómo me joramos la experiencia del cliente mientras optimizamos el rendimiento de ecosistema completo.

te alternativos (como monopatines, rollers, patinetas, skates, patines, skateboard, ho verboard, bicicletas y triciclos).

En Zurich contamos con una paleta de productos muy am plia, lo que nos permite ofrecer tanto coberturas más simples y económicas, como también productos más integrales. En todos los casos, priorizamos el valor diferencial al cliente sin re signar calidad en la oferta ni en el servicio. Por ejemplo, durante la pandemia, lanzamos un pro ducto de todo riesgo para autos con una franquicia variable del 1% de la suma asegurada. Esto implica que, en caso de sinies tro o incidente, el asegurado no tenga que desembolsar un monto importante al momento de la reparación. Cabe también mencionar el desarrollo de Zu rich nomadn, una plataforma pensada para personas que hoy encuentran su forma de traba jar en modelos híbridos y eligen moverse durante el día por la ciudad con medios de transpor

También buscamos ser flexibles. Por eso toda la familia de productos de vida con aho rro permite cambiar la frecuencia de pago, el monto del aporte, la suma asegurada, entre otras variables. Incluso, algunos productos brindan la posibilidad de realizar rescates parciales para afrontar gastos imprevistos. Claramente tenemos que planificar y fijar precios adecuadamente para poder afrontar nuestros compromisos, por lo que, además de la inflación general, monitoreamos la variación de las sumas aseguradas y de los costos de los siniestros. Esto es importante porque así aseguramos la solvencia de la compañía para cumplir con cada una de las obligaciones, incluyendo el pago de manera justa de los siniestros presentes y futuros.

Mauricio Zanatta CEO de Prudential Seguros S.A.

En un escenario difícil para toda la industria intentamos acompañar a nuestros clientes lo máximo posible, porque com prendemos la difícil situación que se está atravesando. En este con texto es importante destacar la relevancia de preservar el seguro de vida antes que dar de baja y recontratarlo con posterioridad, teniendo en cuenta que por razo nes de edad, dolencias y demás, las condiciones posiblemente no serán las mismas. Nuestros pro ductos son bastantes flexibles, existen alternativas técnicas que permiten obtener coberturas más ajustadas y accesibles, o con tar con posibilidades de financia miento, de manera tal de acom pañar al cliente sin la necesidad de dar de baja el seguro. Tanto la cantidad, como la calidad de las pólizas se mantienen relati vamente estables comparadas con los promedios históricos y con sus características de cuando fueron vendidas. Por otro lado, no se modifican los costos de los productos que ofrecemos y man tienen por períodos anuales los

La coyuntura es compleja, pero también puede ser una oportunidad

Fidelizar a los clientes en este contexto inflacionario es un desafío para las compañías de seguros. Más allá del precio, en Allianz tenemos una estrategia integral que contempla el pro ducto en sí, pero también bus camos adaptarlo a la coyuntura.

Tratamos de que la suma asegurada se man tenga lo mas cerca posible de la inflación, por que el momento del siniestro es el punto más álgido de relación con el cliente. En las cober turas de vida las opciones son otras. Incluso ante este contexto inflacionario hay asegura dos en “Vida con ahorro” que aportan más por que ven una oportunidad en un producto que les permite ahorrar en dólares, mientras que otros, que se ven más apremiados por la situa ción, pueden pasar a una cobertura de “Vida puro” y mantienen, así, lo que más les importa. La coyuntura es compleja pero también puede ser una oportunidad. Para ello contamos con asesores individuales que atienden de manera personal, al tiempo que nos enfocamos en la segmentación por perfil de cliente, y tenemos al productor como un socio estratégico.

plo, del seguro de “Vida ahorro” a “Vida puro”, o en las coberturas más integrales poder reducir algunosDesdecomponentes.haceunañonos encontramos en un proceso de fusión entre Metlife con Orígenes Seguros. El gran desafío que tenemos es redi señar nuestro modelo de relación con el ase gurado, ser más proactivos revisando cobertu ras, innovando para tener mejores tiempos de atención y estar muy cerca del cliente.

Una estrategia lógica y prudente de precios

Los PAS tienen herramientas para hacer excepciones y aten der necesidades específicas de los clientes. Mientras que a tra vés de la plataforma Allianz con Vos los asegurados pueden acce der a promociones en distintos rubros.Además, para evitar que nues tros clientes estén sub o infraa segurados, seguimos de cerca nuestras tarifas y las sumas ase

En otros riesgos de mayor tamaño tenemos emisión en dólares, lo que permite conservar actualizado el valor asegurado.

Carolina Otero CEO de Allianz Argentina

En ese sentido, el año pasado sacamos un producto para autos con una franquicia variable que se calcula en el momento de la emisión o de renovación de la póliza y después queda fija du rante el año.

guradas y ofrecemos que puedan actualizar se en cualquier momento del año.

Juan Lladó CEO de Life Seguros

Buscamos una estrategia lógica y prudente de precios y una valuación del riesgo adecua da con el objetivo de seguir brindando un buen servicio y acompañar a los asegurados. Para eso invertimos también en tecnología, en análisis de riesgo y en optimización de costos. Si nosotros somos más eficientes po demos ofrecer un mejor precio a los clientes sin necesidad de trasladar la inflación direc tamente.Esimportante destacar la solvencia de nuestra compañía, que nos permite tener espalda para cumplir siempre con nuestros compromisos. Buscamos ofrecer capacitacio nes y herramientas para que los PAS puedan cuidar la rentabilidad de su cartera. Además, trabajamos en la automatización y digitaliza ción de algunos procesos para que puedan resolver de manera más ágil. Los PAS también ven nuestra solvencia y fortaleza financiera y confían en que vamos a ofrecer una resolu ción justa al momento del siniestro.

La visión que tenemos de nuestros productos, y que trans mitimos a nuestros clientes, es que el seguro no se trata de un gasto, sino de una inversión. Nuestra estrategia, por tanto, es brindar una gama bien amplia de sumas aseguradas para que el cliente pueda elegir según sus posibilidades.Dependiendo del segmento, tenemos repricing cada tres o seis meses. La realidad es que las ba jas luego de este procedimiento fueron de poca relevancia. Antes de los ajustes se le avisa al clien te la suma asegurada previa, la inflación del periodo y la actua lización de la cobertura recor dando todos los beneficios que tiene incluidos. De las personas que llaman preocupadas por los montos actualizados (que no son muchas), el 50% termina acep tando mantener la suma actua lizada. Ahí es donde ofrecemos esquemas de sumas menores o posibilidades de pasar, por ejem

SEGUROS

CEO Grupo San Cristóbal Seguros

El rubro automóviles, que es el principal, tiene el problema de la escasez de repuestos. Las compañías de riesgo de trabajo también sufren falta de insumos médicos que hacen que cueste brindar las prestaciones adecua das. Obviamente, en San Cris tóbal tenemos que acompañar la coyuntura e ir programando

aumentos, pero trabajamos cerca de nuestra red de 6.500 productores que son los que co nocen al cliente y saben si se les puede ofre cer un producto más caro o más barato.

SEGUROS -30

mejor tener algún seguro con déficits antes que ninguna cobertura.

Diego Guaita

La fidelización del cliente es una tarea cada vez más complicada

Ante este escenario es muy importante la tarea del productor. Siempre lo fue, pero hoy es un canal que cada vez nos importa más. Es nuestro principal socio en la búsqueda de que la póliza se encuentre alineada a la suma asegurada y que, a la vez, su actividad siga siendo rentable. Dentro de todos los canales es el que tiene menos rotación de su cartera, y por eso trabajamos para que sea un canal que crezca. Brindamos tecnologías nuevas, adaptamos los requerimientos, ofrecemos capacitación permanente y aprendemos a escucharlos constantemente para corregir lo que podemos mejorar.

La fidelización y retención del cliente es una tarea cada vez más complicada. Las nuevas herra mientas permiten que el clien te mediante un solo clic pueda darse de baja en una compañía y de alta en otra. Así, el precio es la compleja variable sobre la cual termina, en general, recayendo la estrategia de retención.

Para superar esto buscamos estar presentes como marca y dar a conocer los beneficios de estar asegurado. Hoy, desde una app el cliente se puede bajar su póliza y, en un futuro, avisar la fecha de acreditación de un si niestro. También es importante premiar la permanencia: luego de 12 o 24 meses, y ante un buen comportamiento del asegurado, se le ofrece algún tipo de benefi cio. En este contexto hay clientes que se ven limitados para poder afrontar las coberturas que ne cesitan. Hay que evitar caer en el infraseguro, aunque si el pre supuesto no alcanza siempre es

En automotor hay un segmento que aban dona el todo riesgo y se pasa a una cober tura menor. Hacia adentro buscamos seguir brindando servicios de calidad. Por ejemplo, si no hay repuestos ofrecemos indemniza ciones, reforzamos los equipos internos para buscar más rápido proveedores y así tener las unidades de trabajo listas lo más rápido posible.Reforzamos la conversación con los talle ristas para ver si hay piezas que se pueden reparar. Y lo mismo en riesgos de trabajo para reforzar la previsión y los centros de atención para que las personas que tuvieron un acci dente puedan volver al trabajo lo antes posi ble. Más que nunca las aseguradoras, la SSS y el Ministerio de Hacienda tienen que trabajar juntos para establecer normativas que permi tan mantener la solvencia del mercado y, por otro lado, darle la capacidad para gestionar bien las inversiones y obtener rendimientos para mantener el poder adquisitivo del dine ro. Tiene que haber un trabajo conjunto entre privado y público para sobrellevar los tiem pos difíciles.

Gerente General de BBVA Seguros

Gastón Schisano

En este contexto inflacionario ajustar la póliza al 100% es muy complicado. Siempre estamos corriendo de atrás, lo que impacta en la rentabilidad. A esto se suma el aumento de la siniestralidad y de los posibles fraudes. Las actualizaciones en las pólizas se realizan dentro de márgenes razonables. En algunas líneas de negocios las ajustamos cada seis meses, otras de manera anual y muy pocas de manera mensual, pero hay que hacerlo porque con el ritmo actual de los aumentos el infraseguro sería inevitable.

La alta inflación afecta el po der adquisitivo de los trabaja dores y eso deteriora el humor social. En ese contexto, las com pañías tenemos que movernos defendiendo el patrimonio de las personas y la vida, pero sin afectar el negocio. En la Argenti na, las primas eran técnicamente deficitarias y se compensaban por el lado de los instrumentos financieros. Esa ya no es la situa ción que vivimos las asegura doras. Tenemos una alta sinies tralidad en seguros generales y, principalmente, en el ramo auto motor. Por otro lado, una baja en los rendimientos financieros que no alcanzan a cubrir la inflación.

“Tiene que haber un trabajo conjunto para sobrellevar tiempos difíciles”

María Inés Guzzi Gerente General de SMG Life

Esta es una característica pro pia del seguro de vida universal. De igual manera, luego de pasa do el período especial pueden volver a restituir el valor original contratado. Esta póliza también es flexible desde el punto de vista de los capitales y de los riesgos adicionales asegurados, lo cual significa que pueden suspender se ciertas coberturas y disminuir el costo del pago mensual o de la proporción que se destine al aho

“La inflación es muy contraproducente para nuestro negocio”

Diego Sobrini Presidente de Galeno Seguros y Galeno ART

Pese a que las compañías te nemos flexibilidad para acom pañar la crisis, la inflación es una variable muy contraproducente para nuestro sector y no es fácil seguirle el ritmo en los distintos ítems de la industria. En los dos ramos más importantes, automo tor y ART, tenemos el problema de que la inflación es menor al

Por eso los productos que co mercializamos son de prima flexi ble, esto implica que las personas que hayan contratado una póliza de varios años y con cierto valor acumulado en su cuenta indivi dual tienen la posibilidad de ge nerar una reducción de la prima e, incluso, suspenderla sin que la cobertura se caiga.

incremento en el costo de los siniestros. En el caso de automotores, golpea el aumento de los repuestos que van a una velocidad mayor a la inflación, y en Riesgos del Trabajo se da una dinámica similar con las tasas activas de los siniestros. En otros ramos como Combinados Familiares, Integral de Comercio o Vida, las su mas aseguradas no se automatizan y es difícil subir los precios. Ahí se puede observar que la capacidad económica de los clientes no acom paña el aumento de las sumas aseguradas. Además, el sector asegurador tiene resulta dos técnicos negativos, que en circunstancias normales se compensarían con los resultados financieros, pero que, en este momento, tam bién se encuentran por debajo de la inflación. No hay instrumento que pueda acompañar semejante variación. Las compañías también tenemos la responsabilidad y el desafío de facilitar herramientas para que el productor pueda trabajar bien en este contexto y conser var la rentabilidad de su cartera. En ese senti do, invertimos en tecnología para que los pro cesos sean más ágiles y sencillos. La atención de siniestros está cada vez más automatizada, eso le deja tiempo a los PAS para enfocarse en visitar clientes, vender nuevos productos y ac tualizar las sumas aseguradas.

“Los productos que comercializamos son de prima flexible”

SEGUROS

rro sin perder protección. Esta y otras carac terísticas, como la tasa garantizada de rendi miento de los fondos, hacen de este producto una vehículo muy versátil y seguro para obte ner protección y ahorro en nuestro país. La in flación también es un desafío puertas adentro de las compañías de seguros, pero ofrecemos diversas modalidades de actualización de las sumas aseguradas de manera que el cliente no vea disminuido el valor suscripto al inicio del contrato. Las aseguradoras también de bemos velar para que el negocio siga siendo rentable para los PAS. Por eso en Swiss Medical Seguros trabajamos con una visión del cliente en el centro, desde la pandemia estamos abor dando este enfoque con el productor. Algunas de las herramientas que ofrecemos a los PAS (para que puedan ser más competitivos) son el acceso y la capacitación sobre los diferen tes riesgos que pueden ser ofrecidos según el perfil del cliente que tengan en su cartera. Para este 2022 nuestro objetivo es crecer por encima de la inflación proyectada, pero con una estrategia basada en customer experience 100%, en tanto entendemos que estos dos años de pandemia nos han servido para re pensar absolutamente el nivel de servicio que les ofrecemos a nuestros PAS.

Aunque a pesar de la crisis se mantiene la cantidad de clientes, desde la compañía buscamos acompañar el contexto, adap tando las coberturas para satis facer sus necesidades. Además, tenemos la ventaja de contar con los productores, que están en la calle, conversan con los clien tes y conocen las necesidades y particularidades de cada zona y provincia donde están presen tes. Este feedback acerca de cuá les son los productos que más se venden y cómo hacerlo, nos permite ensayar coberturas y es trategias para adaptarnos, en un país que es muy heterogéneo.

En este contexto inflacionario, los clientes ven acotado su poder adquisitivo, variable que puede repercutir en la retención por par te de las aseguradoras.

Son muchas las variables que afectan al sector del seguro en un contexto de crisis. Pero el principal impacto es sobre los costos y la falta de repuestos para vehículos que dificultan la atención al cliente.

Otra alternativa es la de tra bajar con productos atractivos y fáciles de combinar. Por ejemplo, sacamos el producto de movili dad urbana pero a través de una tecnología de multiproducto que permite combinar distintas pólizas.Otraestrategia es ir hacia fran quicias que sean porcentuales. Históricamente se ofrecían fran

SEGUROS

Con las pólizas digitales evitamos costos y de esa manera se puede compensar el tema crítico del valor de los siniestros, la falta de re puestos y las sentencias judiciales que, a ve ces, no respetan los límites de las coberturas.

La tercera es conversar con el asegurado para que entienda que se trata de un pro blema nacional. Todas las empresas de segu ros estamos y deberíamos estar haciendo lo mismo. Otro aspecto son los instrumentos financieros. Los aumentos de tasas del últi mo tiempo y algunos nuevos instrumentos que salieron al mercado pueden ir compen sando. Pero una diferencia que siempre he tenido con muchas personas en el ambiente es que el sector asegurador vende seguros y debe tener resultados técnicos, fundamen talmente con la estructura de costos y precio, sin tener que estar acompañado de la renta financiera.Tratamos de mejorar la empresa porque esto sigue. Tenemos la esperanza de seguir avanzando en un mercado que tiene sectores productivos que están muy bien. El PBI sigue creciendo y los sectores vinculados con la economía primaria (el campo, las petroleras y gasíferas) están creciendo de manera ex ponencial y son mercados para explotar. No sotros incursionamos en ellos desde hace ya bastante tiempo para poder compensar las pérdidas que, circunstancialmente, se produ cen en otros sectores.

Nos enfocamos en tres solu ciones. La primera es aumentar las primas, las tasas y los valo res de los bienes asegurables, lo que ha generado una reticencia inexplicable de quienes venden, porque no se puede vender por debajo del costo; eso significa la quiebra.Ensegundo lugar, conversa mos con los proveedores para replantear tiempos de pago. No es lo mismo la forma de pago cuando hay inflación que cuan do no la hay. Cuando uno vende a plazos largos y cobra con mo neda devaluada y tiene que pa gar con montos nuevos, el costo debe ser cubierto. Eso se logra conversando y negociando for mas de pago más adecuadas al flujo de caja.

quicias fijas que, en un contexto de inflación, se desnaturalizan. De esa forma se puede bajar el costo del seguro porque la franquicia mantiene su valor en el tiempo.

Por ejemplo, con el problema financiero y económico identifi camos la posibilidad de financiar a los asegurados que tienen con tratada la cobertura de todo ries go con franquicia en tres cuotas sin interés, incluso si el valor está debajo de la franquicia.

El contexto está afectando al mercado en general y a toda la población de la que forman par te nuestros asegurados. Desde La Perseverancia Seguros siem pre apuntamos a enfrentar este tipo de crisis viéndolas como una oportunidad para ser creati vos y buscar alternativas.

Verónica Marinaro CEO de La Perseverancia Seguros

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Desarrollamos la app LPS Productores que es la más avanzada del mercado y que es una aplicación transaccional que le permite al productor resolver todo desde el celular. Con este nuevo diseño de multiproductos que combinan pólizas de distintas coberturas y que funcionan como una sola póliza en lo que se refiere a la emisión, anulación y pago, la aplicación permite eficientizar la comercia lización.Laomnicanalidad y la integración de al goritmos en los procesos está cambiando la industria del seguro y es ahí donde tenemos que potenciarnos. Vamos a poner más au tomatización porque es posible brindar un mejor servicio sin tanto costo, pero sin perder nuestra esencia, que es estar cerca del asegu rado y del productor. La tecnología no viene a reemplazar al productor sino a fortalecerlo.

“Enfrentamos este tipo de crisis viéndolas como oportunidades”

“Esperamos seguir avanzando en un mercado productivo que está muy bien”

Juan Carlos Lucio Godoy Presidente Ejecutivo de RUS

Con los productores tenemos una gran re lación. En nuestro caso, ellos presionan al alza de las tarifas, aunque a veces presentan el pro blema de que otras compañías ofrecen un 10 o 15% menos. En esos casos tratamos de ayu darlos para que puedan competir.

Estamos actualizando todas las aplicaciones de los sistemas de gestión, tanto en riesgos del trabajo como en los seguros de accidentes escolares y de deportistas, que generan una gestión de siniestros con mucha frecuencia. La inversión en tecnología para la mejora de la atención al cliente es fundamental. Por ahí se va a dar la competitividad que capaz no sea tanto en precio. Cuando los resultados técnicos no dan, competir por precio termina siendo un collar de plomo. Más allá de tener precios justos hay que tener eficiencia en la solución de los siniestros y en mejorar los ser vicios para que el cliente y el productor elija no por precio sino por servicio.

Dentro del problema global que vive la Argentina, la actividad aseguradora es una de las más perjudicadas. Como sabemos, la actividad tiene un resultado téc nico negativo que normalmente se compensa con el resultado positivo del manejo de las inver siones.Ahora, el resultado negativo técnico ha empeorado y se agre ga que el sector financiero no compensa, sino que agrega pér dida porque la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) no permite invertir en ningún activo que tenga que ver con el dólar. Esto se agrava por el aumento desmedido del precio de los re puestos y el alza de las tasas acti vas en el caso de los juicios.

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El mercado asegurador nunca ha dado muestras de estar ab solutamente integrado sino que tiende a la canibalización. En vez de ponerse de acuerdo, fijar un precio mínimo y actuar en conse cuencia, cada compañía trabaja según sus intereses y así bajaron

Nuestro foco es ser una empresa sólida y solvente con buena capacidad de respuesta ante los siniestros. Una de nuestras fortale zas es pagar a término lo que corresponde y darle una respuesta rápida y contundente al cliente y al productor. El gran desafío que nos hemos planteado y en el que estamos traba jando es invertir en mejorar las herramientas de gestión para los productores y también en la experiencia del cliente.

imaginación.Ha

“MEJORAR LA CALIDAD PARA QUE NOS ELIJAN POR SERVICIO Y NO POR PRECIO”

sido un año muy complejo para el mercado asegurador. En el segmento de autos el aumen to del costo de los repuestos se ha disparado, mientras la sinies tralidad ha vuelto a sus valores históricos y resulta muy difícil trasladarlo al asegurado porque existe una situación de estrés de ingresos que hace que las ex pectativas de cuota no estén en línea con los costos. Algo similar ocurre en el rubro de riesgos de trabajo: se hace muy difícil que el resultado financiero le gane a la inflación. Las inversiones que no generan rentabilidades posi tivas impactan en los resultados de las empresas. La mayor com plicación que hemos tenido no ha sido por las restricciones, sino por las tasas de interés por deba jo de la Nuestroinflación.desafío es ver cómo generamos eficiencia en la ad ministración de siniestros e in versiones en un mercado con

SEGUROS

las tarifas. Eso no ayuda.

Luciano Rey Gerente General de IAPSER Seguros

Miguel Setién Vicepresidente de Triunfo Seguros

El problema de acceso a instrumentos fi nancieros tiene que ver con la política eco nómica nacional. La SSN ya tomó nota y en el balance al 30 junio, que ha sido malísimo, tomaron algunas previsiones tratando de con tar las inversiones a valores del 30 de marzo. El impacto depende mucho del estado de la cartera de cada aseguradora, porque muchas han invertido en bonos del Estado que fue ron compradas al 100 y ahora valen 25. Si no permiten presentar los valores del principio se podrían presentar situaciones horribles. La SSN va a tener que buscar soluciones. Desde revisar las coberturas, como el robo de cubier tas que es infernal (como fue en su momento con los estéreos, que fueron excluidos). La SSN deberá tener más

una demanda que es cada vez más exigente y pide mejores servicios.

“El mercado asegurador tiende a la canibalización”

En nuestro caso intentamos no perder la rentabilidad y no nos sumamos a esa baja de tarifas. Así se pierden algunas operaciones, pero preferimos eso a hacer caja hoy pero no tener rédito mañana.

6898-MAP AvisoNuevosBancosySeguros_23x17cm.pdf 1 15/9/22 13:05

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INSURTECH

as insurtech vienen aportando reno vación y expansión al mercado asegu rador, y acortan la brecha digital con los consumidores. El universo de estas com pañías creció un 20% entre julio de 2021 y el mismo período de 2022 y sumó 965 mi llones de dólares. Sin embargo, su supervi vencia no está garantizada: según la última edición del Latam Insurtech Journey, cada semestre nacen aproximadamente unas 50 nuevas compañías en Latinoamérica y des aparecenActualmente,diez. en América Latina existen unas 430 empresas operativas, que repre sentan un 7% del ecosistema mundial.

Nuevas inversiones

eL segmento insurtech se consoLida en américa Latina con 430 compañías e inversiones acumuLadas de 965 miLLones de dóLares. qué perspectivas tiene eL ecosistema ante eL stop de inversiones que se dio a niveL gLobaL.

Opinan: Hughes Bertin - Martín Ferrari - Pablo Sutton

CRECE ECOSISTEMAEL INSURTECH

Colombia, con un alza del 55% y Brasil, con un incremento del 32%, toman la delan tera en términos de crecimiento, si se consi dera el tamaño de ambos mercados. Mien tras que Chile creció un 17%, Argentina 14% y México 9%, con lo que entra en una etapa de consolidación con una expansión menor al 20%, señala el documento.

Según Hughes Bertin, CEO y fundador de Digital Insurance Latam, en este contexto las insurtech deberán arreglarse con los recursos disponibles y enfrentar cinco desafíos:

• Aumentar el life time value (valor total del cliente).

• Reducir el costo de administración.

Pese a su crecimiento, las insurtech sufren los coletazos de la disminución de las inversiones a nivel global. Esto afecta, particularmente, a las empresas latinoamericanas. En concreto, el informe señala que en el primer semestre las inversiones bajaron un 59% (sin contar la megainversión de 120 millones de dólares recibida por el unicornio chileno Betterfly) en relación al primer semestre del año pasado, y se espera que bajen un 38% a fin de año, comparado con 2021.

en tanto en los primeros ocho años de 123 Seguros crecieron de forma orgánica, apa lancados en los propios clientes y sin recibir inversiones.“Estáennuestro ADN hacer un uso eficien te de nuestro capital. Por cada cliente que adquirimos ganamos dinero, estamos más que preparados. El camino que estamos re corriendo en los distintos mercados donde estamos tiene que ver con una estrategia de alianza y nuestro foco es darle capacidades a otras empresas que tienen interés en de sarrollar su cartera de clientes en seguros”.

• Demostrar que tienen capacidad de manejar mejor el riesgo, con prevención y con un mejor análisis de datos.

Para sobrevivir será clave que las insurtech logren incor porar, al menos, dos de estas dimensiones “porque sabemos que la mayor turbulencia está por llegar en los próximos me ses y muchas van a ir cayendo por la falta de financiación”, explica Bertin.

“Hayanteriores.unabaja significativa con respecto al año pasado, que fue espectacular, pero va a ser el segundo mejor año en términos de inversión en insurtech a nivel mundial. Viendo la película más amplia en el tiempo, sigue habiendo un flujo importante de inversiones en el segmento”, cuenta Ferrari.

En cuanto a los drivers que impulsarán el crecimiento del ecosistema, Pablo Sutton, líder de las comisiones de Innovación y Tec nología, y Negocios y Eficiencia Operativa de la Cámara Insurtech Argentina, explica que la razón por la que anualmente surgen entre un 20 y un 30% de nuevas insurtech, son los propios emprendedores.

Actualmente, en América Latina existen unas 430 mundial.7%representanoperativas,empresasqueundelecosistema

• Cubrir una nueva necesidad real.

“Salvo algunas aceleradoras e incubado ras puntuales, no hay una industria de ven ture capital local con espalda para potenciar la industria, ni estamos frente a un mercado en crecimiento en término de pólizas”.

-37 INSURTECH

Por su parte, Bertin destaca que para atraer financiación será clave que las empre sas demuestren su capacidad de expandirse a dos o tres mercados fuera del país, demos trar que pueden tener impacto en alguna de las dimensiones mencionadas y su capaci

• Bajar el costo de adquisición.

Y añade que este contexto no los afecta particularmente,

Por su parte, Martín Ferrari, CEO de 123 Seguros, opina que, si bien las inversiones en insurtech no alcanzarán las cifras de 2021, se espera que en 2022 superen los niveles de años

cia marcada en Argentina, con compañías como Mecubro, Activar, Seguroporhoy y Wecover.

Las insurtech ayudan a innovar a las aseguradoras

123 Seguros trabaja desde hace un tiempo con Grupo Supervielle en el marco de un acuerdo para im pulsar la oferta de seguros de autos. Y también hizo alianzas con tarjeta Cencosud, y recientemente con Rapipago.

“Hay muchas áreas en las que las insurtech están intervi niendo. Algunas aportaron mejoras a los procesos de sus cripción, o de liquidación de siniestros, otras han desarro llado mejores experiencias a los usuarios en el momento de la cotización, la venta o la posventa. Otras permiten ahorros importantes mediante modelos predictivos para prevenir el fraude en la suscripción o siniestros, y otras en la administra ción de leads y prospectos de venta”, explica Sutton.

A estos datos se suma un análisis del observatorio de Se guros SURA, en base a una encuesta realizada por la consul tora Bain & Company a más de 158.000 consumidores en 18 países. Este infirne concluye que entre el 35% y el 70% de los clientes son digitalmente activos y que para los próximos años, un porcentaje mayor (79%) utilizará un canal digital para sus interacciones vinculadas a seguros.

“El ecosistema argentino está en una eta pa de consolidación, cada vez más orienta do a la internacionalización. Chile y Argen tina son países que tienen insurtechs que se exportan fácilmente con índices de interna cionalización del 25 y 14%, respectivamen te,” destaca el informe.

“Vemos mayor potencia en el ámbito colaborativo. A di ferencia de lo que sucede en otros servicios financieros, hay muchísimas colaboraciones entre insurtech, aseguradoras y reaseguradoras tradicionales. Vemos que las compañías, en lugar de salir a competir en el mercado, se apalancan sobre estructuras existentes, el know how y las capacidades ya construidas, y ayudan a estos jugadores tradicionales a in novar en la distribución, los productos, procesos y manejo deLasiniestro”.insurtech

El informe destaca que el canal más importante de con tacto con los clientes son los sitios web, utilizados por un 60% de los asegurados para operaciones como onboarding, cotización, emisión, inspección y pagos.

Vemos mayor potencia en el ámbito colaborativo. A diferencia de lo que sucede en otros servicios financie ros, hay dorasdorasinsurtech,colaboracionesmuchísimasentreasegura-yreaseguratradicionales.

En ese sentido, Ferrari suma que uno de los principales planes a futuro es seguir profundizando alianzas comercia les en los principales países donde operan (Brasil, Colombia y Chile): “queremos continuar sumando partners para seguir potenciando nuestro negocio y llegar a un público mayor”.

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su parte, a nivel internacional, Sutton destaca como las tendencias más fuertes los seguros embebidos en bienes y servicios, donde el seguro es la protección, garantía o amparo agregado a un bien o servicio principal adquirido por un consumidor; los seguros on-demand, es decir aquellos cuyas coberturas pueden “activarse” o “desactivar se” en función del uso que le da el usuario; los seguros apalancados en IoT o IA, es de cir, aquellos que permitan incorporar pres taciones, o funciones adicionales a la mera cobertura del riesgo mediante tecnología de cosas o de datos.

En Argentina están tomando cada vez más relevancia los servicios y productos para pymes, un segmento que está desaten dido, y la tecnología asociada al agro, como los seguros paramétricos. Mientras que en el resto del mundo, las coberturas de ciber seguridad tienen un crecimiento superior al 40%.Por

dad de colaborar con las compañías de se guros tradicionales.

En cuanto a los modelos on-demand, se gún Latam Insurtech Journey todavía son poco desarrollados, aunque es una tenden

La Asociación Argentina de Compañías de Seguros y la Cá mara Argentina de la Industria del Software desarrollaron un índice de maduración digital del mercado asegurador que dio como resultado 5,1 sobre 10.

En base a estas estimaciones, las aseguradoras tradiciona les deberán seguir incorporando tecnología y trabajando en la digitalización de sus procesos. Y las insurtech son grandes aliadas para sumar valor a su negocio.

Tendencias y modelos de negocios que pisan fuerte

Bertin destaca dos modelos de negocios que están teniendo un impacto significativo. El primero es el modelo de distribución digi tal, aunque advierte que la industria todavía tiene el desafío de humanizar este canal. En segundo lugar, el otro modelo que está ga nando terreno es insurtech as a service.

Para Ferrari, las insurtech entienden y conocen a los nuevos consumidores digitales y esa propuesta de valor diferente obli ga a los incumbentes a modificar sus procesos y productos.

Por su parte, Bertin destaca que el ecosistema insurtech ar gentino es altamente colaborativo, ya que un 56% se enfocan en servicios para las aseguradoras, a diferencia de otros países de la región donde los mercados son más competitivos.

En la misma línea, Yeryé Bermúdez, gerente de la División

MANAGEMENT

Dodero confirmó que se debe a cambios demográficos pero estuvo afectado por la pandemia, que es un factor muy significativo. “La digitalización generó un cambio abrupto en las formas de trabajo y en las habilidades que se requieren en los diferentes sectores”, manifestó.

La demanda laboral insatisfecha escala al 84% para los sec tores vinculados con la tecnología de la información (IT) y al 77% para el comercio mayorista y minorista, aunque espe cialmente concentrado en las tareas de logística y planifica ción.Para

Christian Dodero - Yeryé BermúdezMaría Fernanda Álvarez Apa - Oscar MarianiAntonela Candelo.

La escasez de talentos llega al

Así lo demuestra un informe de la consul tora especializada en soluciones de empleo

La falta de profesionales idóneos se verifica especialmente en los sectores tecnológicos y de logística. Además, a la Ar gentina le toca lidiar con la competencia internacional que, facilitada por el home office y la oferta de salarios en dólares, disputa con efectividad la disponibilidad del muy bien valo rado capital humano local.

Opinan:

Datos de Argentina

ManpowerGroup, la profundización del fenómeno se explica, en gran parte, por aspectos demográficos, como la caída de la tasa de natalidad y las jubilaciones anticipadas que generan un dislocamiento entre la demanda y la dispo nibilidad de nuevas camadas de profesionales.

pandemia profundizó drásticamen te las transformaciones que se venían reflejando en el mercado laboral. Los cambios forzados en el funcionamiento de las empresas aumentaron la demanda de talentos vinculados con la tecnología, la in teligencia artificial y el software. Algo similar ocurrió con las compañías de logística y con las nuevas modalidades de atención al clien te, la administración y el marketing.

La demanda de empLeo no encuentra una respuesta acorde en La oferta disponibLe ni en La dinámica deL sistema educativo que forma profesionaLes muchas veces a contramano de Las necesidades deL mercado.

Manpower Group que, a partir de una encuesta realizada a 40.000 referentes en 40 países confirmó que la escasez de ta lentos se encuentra en su pico máximo. En Argentina el 73% de las empresas locales manifestaron encontrar dificultades a la hora de reclutar los profesionales que requieren. Diez años atrás, se habían pronunciado en un sentido similar ape nas el 45% de las compañías locales que, con sus vaivenes, habían llegado hasta el 50% en 2019.

Consultado por NBS, Christian Dodero, director de Red y Desarrollo de Canales de Negocio de ManpowerGroup Ar gentina, explicó que la escasez de talentos no es nueva: “Vie ne ocurriendo desde hace muchos años porque las compa ñías no pueden ‘linkear’ entre el conocimiento técnico de los puestos y la capacitación de la oferta laboral”. El especialista destacó que, de cualquier forma, a nivel global se profundizó durante este año: “El 2022 es el dato más alto y no se parece en nada a los años anteriores, con la excepción de 2021”.

-40MANAGEMENT

La escasa disponibilidad de profesionales especializados conduce directamente a indagar sobre el vínculo que el sis tema educativo local mantiene con el mercado y sus necesi dades.María Fernanda Álvarez Apa, gerente de PWC Argentina, sostuvo: “Los perfiles que tienen que ver science technolo gie son disciplinas donde las currículas de la gente que las estudia no avanza y, en general, van por otros carriles más soft. En Argentina recién ahora estamos viendo perfiles que se animan en ingeniería y ciencia de datos”.

Cristian Dodero reconoció no estar en condiciones de afir mar si existe un déficit en la educación: “Lo que es indudable es que habilidades que antes no eran necesarias ahora son demandadas. La primera que está vinculada con el trabajo híbrido es la confiabilidad y la autodisciplina. Las empresas

Technology de Adecco Argentina, destacó que se registra un gran faltante de perfiles para los sectores de tecnología en general: “La falta de talento es algo endémico y se ha ido agravando con los años pero hace mucho tiempo que el sec tor de IT está en pleno empleo”.

MANAGEMENT-41

El gobierno nacional acaba de lanzar el proyecto Argentina Programa 4.0 con el pro pósito de formar 70.000 personas en cono cimientos básicos de programación y soft ware. En los fundamentos elaborados por la Secretaría de Economía del Conocimiento se estima que se trata del tercer sector expor tador y generador de divisas en el país que prevé ingresos por 7.000 millones de dólares para este año. Por eso, aseguraron los fun cionarios en la presentación del programa, “se promoverá la inserción en un mercado

Para Dodero, “lógicamente los conoci mientos técnicos y el sistema educativo son importantes. Los que están capacitados tie nen un plus, pero lo más importante son las habilidades blandas que son las más reque ridas”.Para

La escasez de talen tos no es nueva. Vie ne ocurriendo hace muchos años porque las compañías no pueden linkear entre el conocimiento téc nico de los puestos y la capacitación de la oferta laboral.

Disociación entre mercado y sistema educativo

necesitan autogestión y autonomía. El razo namiento y la resolución de problemas es el segundo punto. La comercialización de ser vicios e industria ha cambiado y se requiere habilidades de atención al cliente que eran hechas en persona y ahora son virtuales”.

Yeryé Bermúdez, no necesariamente la responsabilidad recae en el sistema edu cativo: “No es un problema de falta de edu cación sino que la demanda ha ido creciendo a un ritmo mucho más rápido de lo que las personas se están graduando en sus cursos”.

Dodero señaló: “Al tener la red de sucursales notamos que el fenómeno está en todo el país, no se focaliza en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires y en distintas in dustrias. Incluso a organizaciones grandes que tienen gran des equipos de captación les está costando muchísimo con seguir el personal adecuado”.

de amplia demanda laboral tanto nacional como internacional con sueldos promedio de 267.000 pesos, y que se estima puede au mentar el nivel de remuneraciones para un colectivo dinámico que crece año a año”.

Es que, para Dodero, hay un cambio de paradigma en los empleados que están mucho más rigurosos y exquisitos: “Eli gen donde trabajar. Antes el vínculo era unidireccional. Ahora son ambas partes las que eligen. Las empresas tienen que ser atractivas y, para eso, un eje importante es brindar capacita ción y capacidad de desarrollo”.

La escasez de talentos llevó a que sean las mismas empresas las que aceleren sus pro cesos de formación y capacitación. En pala bras de Bermúdez: “Volvemos al dilema uni versal dónde, en muchos casos, se necesitan personas con experiencia pero las empresas no permiten a las personas tomar puestos junior para hacer experiencia. Los puestos junior se pueden conseguir en forma relati vamente sencilla. Son los puestos con más experiencia y reconocimiento los que está costando cada vez más cubrir”.

Bermúdez, de Adecco, coincidió en que “mucha gente aprende de tecnología por fuera de un alma mater tradicional. Ya no es bueno necesariamente el que fue a la UBA o a cual quier otra universidad sino también hay mucha gente que ha aprendido en forma autodidacta o con good games account”.

Oscar Mariani, su director de Ingeniería, reconoció: “Nos gustaría que los sistemas educativos a escala global ajusten la estrategia para generar talento que no estamos logrando”. Con todo, Antonela Caldano, manager de Marketing y Comu nicaciones de Austin Software en Latinoamérica, agregó que “según nuestra experiencia, la relación entre educación y tra bajo en este rubro no podemos compararla con otras disci plinas porque no solo hay un crecimiento en la demanda de profesionales sino en su permanente actualización. Por más que alguien tenga un alto nivel educativo o tenga mucha ex periencia surgen nuevas herramientas y lenguajes”.

María Fernanda Álvarez Apa cuenta que en PWC tienen una digital academy para desarrollar embajadores digitales en todas las áreas, para hacer data analytic con gente que sabe en cada área: “Aspiramos a que nuestros empleados, además de ser, por ejemplo, abogados, sepan usar tableau alteryx para mejorar la entrega de información, el análisis y la visua lización. La realidad nos obliga a reinventarnos en los planes

Austin Software es una empresa norteamericana con fi liales en cinco países de Latinoamérica que desembarcó en la Argentina en 2021. Su función es la de identificar talentos locales para vincularlos con empresas en los Estados Unidos, muchas de ellas situadas en Silicon Valley, la meca de la pro ducción tecnológica. Destacan que su particularidad es la de acompañar a los desarrolladores en toda su carrera profesio nal trascendiendo el mero reclutamiento.

La estrategia de la capacitación interna

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Cristian Dodero confirmó que “en la Ar gentina hay 20.000 posiciones sin cubrir en la economía del conocimiento con lo cual toda política pública que favorezca el em pleo va a ser bien vista”.

lo universitario. Ahora hay muchos idóneos pero sin título que, en este contexto, los aceptamos. Hay que flexibilizar las políticas internas”.

Del mismo modo, Dodero reconoció: “Ante este problema las empresas tienen que flexibilizar los requisitos para poder darle un clima a personas que, si miraran únicamente la nece sidad primaria, no las estarían contratando. Flexibilizando el ingreso se encargan de capacitar dentro de la empresa, algo muy valorado por los empleados”.

Por eso, dijo Caldano: “Están surgiendo nuevas escuelitas tipo Digital House o instituciones educativas que permiten tener cierta capacitación con inserción en el mundo laboral o que puedas aprender en el trabajo con guías tipo mentores que son profesores en las propias empresas. Obviamente la mayoría de las empresas quieren seniors porque tienen otra madurez, pero hay otras empresas que tienen muy incorpo rados programas tipo escuelitas que les sirven para formar a personas a las que contratan para capacitarlos. Se los llaman bootcamp: contratan chicos para lo que es su primer trabajo y les enseña durante cinco o seis meses para formar el talento que necesitan para tal proyecto”.

En la Argentina hay 20.000 posiciones sin cubrir en la economía del conocimien to con lo cual toda política pública que favorezca el empleo va a ser bien vista.

María Fernández Álvarez Apa destacó: “Se gún la Cámara Argentina de Software hay más de 15.000 puestos que no se pueden cubrir en la Argentina”. Ante esa situación, explicó: “Tenemos que revisar los requisitos formales que eran la base para incorporar gente. En nuestra empresa para hacer ma nagement tenías que tener, mínimo, un títu

Según María Fernanda Álvarez Apa: “Nosotros no podríamos pagar en dólares. Ni siquiera una porción. Como nos regimos correctamente, tenemos que depositar en la Argentina. Viene otra propuesta en dólares y con eso no se compite. El riesgo es formar recursos y luego no retenerlos. La cúpula de la com pañía está involucrada en la retención de nuestros talentos. Es tan estratégico que excede al área de recursos humanos. Ya no se trata de descuentos en gimnasios o beneficios, hay que reinventarse y saber queées lo que quiere nuestra gente”.

Para Bermúdez en la competencia contra la demanda extranjera la estrategia es mos trar las ventajas del trabajo regulado: “Un sueldo avalado por el Ministerio de Trabajo no es lo mismo que un pago en el exterior que no puede garantizar que puedas acce der al dinero y, más temprano que tarde, vas a tener que utilizar un intermediario financiero, declarar en la AFIP lo que está ganando. Tenemos casos de empleados que hemos entrevistado y que venían de expe riencias donde los empleadores dejaron de contestarles los emails directamente y se quedaron en la vereda con el empleador que desapareció. Es decisión de cada uno pero yo sí creo que esto ha venido a empantanar el mercado y a embarrar la cancha. A largo plazo están desprotegidos y, por supues to, que una empresa local te va a pagar en pesos y no puede competir con un sueldo 100% en dólares. Hasta que el Gobierno bus que la forma de reglamentar esto va a seguir siendo un tema de discordia en el mercado y va a seguir rompiendo los esquemas de cómo estamos acostumbrados a trabajar en la Argentina”.

La competencia externa y el desafío de la retención

ñar al talento y a los desarrolladores en su crecimiento profesional. Es muy fácil para un ingeniero desarrollarse técnicamente, pero hay un montón de otras competencias que son igual de importantes”.

Los conocimientos técnicos y el sistema educativo son importantes. Los que están capacitados tie nen un plus, pero lo más importante son las habilidades blandas que son las más requeridas.

Para Bermúdez “otra de las cosas que ha generado este cuello de botella son las empresas extranjeras que vienen a la Argentina a buscar talento muy bueno ofreciéndole contratos internacionales pagados en dólares”. Y eso también ha afecta do al mercado local.

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MANAGEMENT

Antonela Candelo indicó que, para seducir profesionales desde Austin Software se muestran las ventajas que implica trabajar en una empresa de Estados Unidos. Por los ingresos y el diferencial de estas empresas en el mundo IT. “No somos una compañía de recruiting. Hacemos esta conexión que acer ca oportunidades de empresas de Silicon Valley con talento de acá. Nos encargamos de todo lo que sea logística y cues tiones legales, además de equipamiento y beneficios. Pero también acompañamos al partner y al desarrollador en todo el camino que implique hacer la relación para trabajar juntos. Ayudamos a los clientes a que puedan expandir sus equipos de ingeniería en Latinoamérica para formar parte de una com pañía dónde la cultura es la del partner. Incluso analizamos cómo plantear el salario en el trabajo remoto y hasta negociar cuestiones laborales”, manifestó.

Para la especialista de PWC, lo primero para fidelizar em pleados es capacitarlos y desarrollarlos. “Lo segundo es con tar con una marca empleadora atractiva que no es solo sala rio sino también ambiente cómodo de trabajo y flexibilidad. Crear comunidades de talento que trascienden las organiza ciones”, comentó.

de desarrollo interno y en la propuesta de valor que damos a nuestros colaboradores para cerrar la brecha digital. Es lo que se viene”.

Pero para Oscar Mariani, la estrategia para retener no es solo el salario: “Nos apoyamos en varios pilares, entre ellos, la importancia de la actualización porque surgen nuevas tecnologías y nuevos paradigmas. Gran parte de la moti vación del talento para quedarse es si están o no creciendo profesionalmente. Tenemos procesos que buscan acompa

Desde el sector local Álvarez Apa señaló sobre las políticas de retención: “Hay una amplitud muy variada. Gente que quiere trabajar 100% home office y otros que dicen que quieren ir a la oficina. La pospandemia cambio las bases que permitían hacer polí ticas. El marco de referencia tiene que estar sólido para mantener la cultura de las orga nizaciones. Además, tenemos el desafío de atraer a los nativos digitales que les gusta algo más ágil y menos rígido. Por ejemplo, estos perfiles tecnológicos no quieren tener gente a cargo. No quieren ser manager pero quieren cobrar como un manager”.

A la hora de retener profesionales, para Bermúdez, las em presas deberían también revisar el salario: “Pero no solo el salario en dinero sino también el denominado salario psico lógico que son todos los beneficios que están por encima y logran el engagement y el compromiso de una persona para pertenecer a una organización. Eso puede ayudar a disminuir la rotación en una empresa. Es tan caro contratar una persona como tener que reponerla después de haberla formado. A ve ces resulta más barato incrementar el salario un 10 o 15% que le ofrece la competencia que contratar una persona nueva”.

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La revolución alimentaria: ¿adiós a la carne?

crecen en eL país Las opciones de aLimentos basados en pLantas para reempLazar a La carne. en argentina, mostaza, burger King y frizata ya ofrecen hamburguesas vegetarianas.

A nivel global, la multiplicación de ofertas

100% basadas en plantas se observa tanto en pequeños emprendimientos como en grandes compañías y marcas. En Argentina, Frizata lanzó la primera hamburguesa meat free del país, y Mostaza y Burger King ya in corporaron hamburguesas vegetarianas al menú.Existen varias tendencias que influyen en este crecimiento. A continuación, se presen tan algunas de ellas.

• Vegetarianismo y veganismo. A nivel mundial se observa un crecimiento sosteni do del veganismo y vegetarianismo. En Ar

n los últimos años se ha observado un crecimiento en la variedad y calidad de productos plant based que ofrecen cada vez mejores resultados en la búsqueda de sabores similares a los propios de los ali mentos de origen animal.

Nuevos hábitos

SUSTENTABILIDAD

Opinan: Adolfo Rouillon - Leandro CastoraniNicolás Iribarne

concepto que nace de la combinación entre “flexible” y “vegetariano”.

A la hora de elegir alimentos se opta cada vez más por opciones frescas y directas del productor. Existe un cambio de conciencia sobre la alimentación que responde a la contundente evidencia científica avalada por diversos organismos internacionales so bre los impactos de la producción ganadera masiva en la crisis climática y la degradación de los suelos.

En Argen tina, de acuerdo con rianaveganadeestudiosdiversosel12%lapoblaciónesovegeta-yotro12% se define flexitariano,comoun

El equipo de Investigación y Desarrollo de Frizata venía estudiando esta tendencia desde hacía más de diez años. “Somos cons cientes de que la industria necesita seguir avanzando y los consumidores exigen cada vez más. Por eso estamos permanentemen te innovando, porque sabemos que sólo así podemos lograr el equilibrio a la hora de lle var productos congelados a la mesa”, explica Rouillon.ParaRouillon, aunque el mercado local aún sea pequeño, los productos que recrean la experiencia de la carne están cada vez

Naturalidad

“Las dietas equilibradas basadas en ali mentos de origen vegetal (como cereales secundarios, legumbres, frutas y verduras) y alimentos de origen animal producidos de forma sostenible en sistemas que generan pocas emisiones de gases de efecto inverna dero presentan mayores oportunidades de adaptación al cambio climático y de limita ción de sus efectos”, remarca Debra Roberts, copresidenta del Grupo de Trabajo II del IPCC Panel Intergubernamental del Cambio Climático en el comunicado de prensa de uno de los últimos informes.

Adolfo Rouillon, cofundador de Frizata,

“Fue una propuesta revolucionaria en el mercado argentino ya que no existían en el país productos que recrearan el sabor, el color y la experiencia de la carne, pero sin carne. Esa era una versión vegetariana, y este año la relanzamos: la nueva FriBurger es vegana, elaborada 100% con proteína vege tal y pensada especialmente para esas per sonas que buscan opciones íntegramente a base de vegetales”, asegura Rouillon.

El potencial del segmento

• Impacto ambiental. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), “dietas más sos tenibles y la reducción del desperdicio de alimentos pueden ayudar a los países a re ducir las emisiones de gases de efecto inver nadero y mejorar sus planes nacionales de acción climática hasta un 25%”.

gentina, de acuerdo con diversos estudios, el 12% de la población es vegana o vegeta riana y otro 12% se define como flexitariano, un concepto que nace de la combinación entre “flexible” y “vegetariano”, y alude a una dieta basada en vegetales en la que, ocasio nalmente, se incluye carne o pescado.

sostiene que “los millennials y los centen nials valoran las experiencias sustentables y transparentes en su cadena de valor: para producir carne vegetal no se necesitan ani males, mataderos, ni feedlots, ni antibióti cos, ni hormonas. Como resultado, ya vemos que grandes productores de carne animal a nivel global están desarrollando opciones meat free para no quedar afuera de este fu turo”.Frizata es una una foodtech flexitariana nacida en Argentina que ofrece alimentos congelados directo al consumidor y hace tres años lanzó la primera hamburguesa meat free del país.

“Entendemos que esta tendencia no es una moda, sino que ha empezado a gestar se un nuevo orden en lo que será la alimen tación del futuro: hace unos años hubiese resultado impensado que un argentino pre firiera comer una hamburguesa hecha de plantas a una de carne o de pollo, pero hoy es un hecho”, apunta.

Las tendencias dejan clara evidencia de que el consumidor cada vez está más in formado y es más exigente y consciente. Al mismo tiempo, cobran fuerza los espacios que reivindican nuevas concepciones de alimentación, más empáticas, respetuosas y eficientes para trabajar en pos de la rege neración que demanda la crisis climática y ecológica que estamos transitando.

“El consumidor es mucho más consciente de sus elecciones alimentarias y del impacto que generan en el medioambiente y en los animales. Sin dudas la pandemia dio un vuel co en el retail y motivó cambios de consumo a nivel global que seguiremos viendo duran te los próximos años”, reflexiona Rouillon.

Castorani explica que Mostaza seguirá trabajando para ampliar el portafolio con opciones sin carne. “Queremos seguir mar cando la diferencia alineados con las nuevas tendencias y generando propuestas de valor adaptadas a los nuevos hábitos de consumo.

Entendemos que esta tendencia no es una moda, sino que ha em pezado a gestarse un nuevo orden en lo que será la alimentación del futuro: hace unos años hubiese resulta do impensado que un argentino prefiriera comer una hamburgue sa hecha de plantas a una de carne o de pollo, pero hoy es un hecho.

La cadena argentina de comida rápida Mostaza marcó el camino de la incorpora ción de hamburguesas a base de plantas. “Desde Mostaza somos pioneros en la incor poración de alternativas plant based a nues tro menú. Somos los primeros en hacerlo en Argentina a través de la alianza con The Not Company, con quienes creamos nuestra línea de productos a base de proteína de ar veja en julio de 2021”, detalla Leandro Cas torani, director comercial de Mostaza.

Las grandes marcas empiezan a buscar alternativas

más presentes en la Argentina.

Continuaremos construyendo a partir de productos que llevan nuestra impronta con todo el sabor y autenticidad que nos carac teriza como marca”, señala.

Iribarne coincide en que cada vez más consumidores eligen reducir o eliminar el consumo de carne por razones como tener una vida más saludable o por la responsabi lidad hacia los animales.

“A través de nuestra línea vegetal, desde Burger King acompañamos esta transición que atraviesan con una propuesta que nos recuerda el sabor tradicional de la carne y pollo, pero con ingredientes vegetales en su totalidad”,Además,expresa.destaca la estrategia que viene desarrollando la compañía con un progra ma que busca acercar alimentos sin conser vantes, un concepto que parecía difícil en el mercado de comidas rápidas. “Burger King Argentina ya alcanzó el 95% de los produc tos sin conservantes, colorantes y aromati zantes artificiales”, asegura.

En el caso de la estadounidense Burger King, Nicolás Iribarne, director de Marketing de Burger King Argentina, explica: “La incor poración de hamburguesas vegetarianas es un hito más en el camino que Burger King viene transitando. La repercusión fue positi va y la Whopper Vegetal fue consolidándose en el mercado desde su lanzamiento”.

La línea Mega Not refleja cómo la marca se adaptó a los nuevos hábitos y tendencias, y atendió las flamantes necesidades de consu mo de su público. “Esta línea representa hoy un 10% de la facturación de Mostaza, y está disponible en las 170 sucursales de la cade na en el país, y gana cada vez más fanáticos en todo el país”, sostiene.

Festival 200 en el estado de la Plata

CANASTA

YOCIOCULTURA

El Atlantic Antic se celebra anualmente en Atlantic Avenue en Brooklyn, entre la 4th Avenue y Hicks Street. Es una de las festividades masivas de Nueva york. Ocupa diez cuadras del centro de Brooklyn. La feria está repleta de vendedores de alimentos locales, artistas, cervecerías artesanales y tiendas. También hay un escenario de actua ción y música en vivo. La feria tiene lugar cada otoño, en septiembre, desde 1974.

los siete pecados capitales fue la colaboración final entre Weill y Brecht, dos de los artistas más revolucionarios de Weimar, que compusieron una sátira cantada y bailada para dos personajes y un coro sobre una búsqueda del sueño americano. Mientras que el castillo de Barbazul es una obra maestra del expresionismo Esta nueva producción contará con una escenografía proyectada para atrapar al público en la atmósfera opresiva de este thriller de nupcias y crímenes, que se acoplan en la fascinante partitura de Bartók. Los días 27, 28, 30 de septiembre y 2 de octubre en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires.

nuit Blanche

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Atlantic Antic 2022

los siete pecados capitales/ El castillo de Barbazul

En octubre, París se centrará en el arte contemporáneo. En el marco de la Nuit Blanche, a principios de octubre, durante la noche del 1 al 2 de octubre el arte sale de las galerías y los museos para instalarse en las calles. Además de artistas ambulantes que recorren la ciudad también habrá referencias deportivas para promocionar los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Las estaciones artísticas inmóviles estarán acti vas en todos lados, desde la Opéraoké de la ópera-Comique hasta la Cité Internationale, donde se expone Saule y los Hoopies, una obra de arte interactiva de Matali Crasset.

En septiembre el Banco Provincia cumplirá 200 años y lo festejará con un evento en el Estadio Único de La Plata. Será el el sábado 17 de septiembre con un festival de música al que se podrá acceder de manera gratuita. Lleva el nombre de Festival 200 y entre los músicos estarán Los Auténticos decadentes, María Becerra, Miranda y Estelares. Las entra das se podrán obtener desde el 1º de septiembre de manera exclusiva a través de la app Cuenta dNI. Cada usuario de la app podrá obtener una entrada para sí mismo y otra para un acompañante.

Samsung Galaxy Buds2 Pro

En líneas generales, busca evitar los rastreadores que suelen acompañar los mails que recibimos que permi ten al remitente saber qué enlaces abrimos. Además, nos ofrece la posibilidad de registrarnos en cualquier página con una dirección de correo alternativa para que no tengamos que revelar nuestra dirección real, una opción que ya hemos visto en servicios como iCloud+. Para empezar a utilizar duckduckGo Email Protection se debe ingresar a la dirección duckduckgo. com/email/ desde cualquier navegador y todo lo que se envíe a la nueva dirección se reenviará al correo de siempre, pero con los rastreadores eliminados.

TECNOLOGÍA

Samusung presentó una nueva generación de auriculares inalámbricos, los Galaxy Buds2 Pro. Sus características más llamativas son la cancelación activa de ruido, pero también lo es su nuevo diseño compacto y una nueva característica: la función Auto Switch para poder usarlos simultáneamente con varios dispositivos. Según la compañía son 15% más peque ños que el modelo anterior, que permite un mejor agarre al oído al evitar la rotación. También disponen de resistencia IPx7, que garantiza su uso en lluvia, nieve, sudor y pequeñas inmersiones. Finalmente, la tecnología de cancelación activa de ruido (ANC) lo vuelve otra de las características destacadas.

Instagram copia BeReal

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BeReal es una red social que viene creciendo a un ritmo bastante rápido. Su atractivo especial para los usuarios es que pide compartir una única foto por día de lo que sea que están haciendo en un momento al azar. Los usuarios reciben una notificación y tienen dos minutos para publicar lo que estén haciendo en ese momento. No hay filtros, se sube lo que esté pasando en el instan te, sea lo que sea. Como, a pesar de lo básica, la idea tuvo aceptación, ahora es Instagram la que pretende imitarla. Es bastante común que las plataformas de redes sociales adapten o, directamente, copien ideas.

El buscador de Internet duckduckGo ahora presentó un servicio de privacidad para el correo electrónico. Aunque todavía sigue en etapa beta, la compañía permite que cualquier persona pueda probarlo.

duckduckGo abre servicio de correo

El Gobierno de Francia toma medidas para reducir la conta minación, como reducir los vuelos en aviones privados. Pero ahora prentenden ofrecer dinero a quien abandone su coche por una bicicleta eléctrica. La idea es que los ciudadanos que pertenezcan a hogares de bajos ingresos y vivan en zonas de bajas emisiones podrán conseguir 4.000 euros si dejan atrás su coche. y el objetivo final es que el 9% de la población cir cule en bicicletas para el año 2024. La web oficial pone como requisitos que los automóviles sean anteriores a 2006 o 2011, y que se demuestre poseerlo desde hace un año o más.

Incentivos por abandonar el auto

NBS 312

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