Edición 852

FINANZAS

SUPLEMENTO ESPECIALIZADO

ESPECIAL BANCA

Bancos siguen la senda de digitalización, capacitación y edificación de oficinas

PEDIDOSYA

BOLIVIAN BUSINESS

Es media partner de Datec Innova 2023

PÁGINA 21

CRECIÓ 25% EN FACTURACIÓN EN 2022

Diego Sulzer - Managing Director

PÁGINAS 24-25

JAIME CALDERÓN CALVO

Sin lugar a dudas, una de las más importantes tareas de un líder empresarial es comprender su entorno y anticipar escenarios. En este sentido, vale la pena escuchar a expertos que más que solo analizar indicadores económicos, explican las tendencias macro, analizan el ambiente político y dan pautas de reflexión hacia la toma de decisiones gerencial. Ese es el caso de Martín Rapp, que en una conferencia de Amcham denominada Panorama Económico 2023, expuso interesantes pautas. Expuso también Jaime Dunn.

Un dato que es paradójico, pero en el que coincidieron todos los asistentes, es que, en el caso de Santa Cruz, hay que presupuestar 12 meses, pero ejecutar en 11, vale decir que la tendencia es que los últimos dos años ha sido un freno de la actividad económica de por lo menos un mes. A su vez, su criticó los paros porque manifestó que al Gobierno no le afecta si Santa Cruz para 30 días o más, siendo este más bien una conducta adversa, porque al ser su mayor fortaleza la economía, con los prolongados paros más bien se reduce su poder de influencia.

Luego de coincidir con el análisis de Dunn, que mostró el déficit de divisas, escasez de inversión, déficit del sector público y encareci-

COMENTA EL DIRECTOR EJECUTIVO

Optimismo cauteloso clave para el 2023

miento del crédito, sostuvo que el empresario tiene que tener una posición de “optimismo cauteloso” que es un equilibrio entre el pesimismo fundamentalista, que provoca que la empresa no se arriesgue y pierda inmediatamente, versus el optimismo ingenuo que es muy peligroso porque no prepara a la empresa ante contingencias.

El optimismo cauteloso requiere responder: ¿Qué podría salir mal?

¿Qué podría salir bien?

Lo peor es rendirse antes de la batalla, pero tampoco es bueno que no se prevean riesgos y se invierta sin tomarlos en cuenta. Rapp plantea que este año se tienen que tomar en cuenta cinco variables:

Crecimiento: el cual ya no se sostiene en la explotación de recursos naturales, porque estos están agotados. El gobierno consumirá más, por favorecerse políticamente, pero invertirá menos.

Precios: se venderá más barato y se encarecerán los insumos.

Tipo de cambio: se mantendrá estable porque es un elemento clave de la estabilidad política. Financiamiento: cada vez más escaso y más caro.

Política económica: aumentará la presión tributaria nuevamente.

RETO EMPRESARIAL

El carnaval de Oruro es un gran patrimonio de Bolivia y del mundo. Vivir la experiencia de miles de bailarines unidos por la música andina es un gran espectáculo. Lamentablemente, el fenómeno cobra fuerza mundial y nacional solo en días de Carnaval. En los mismos, los precios de lugares para hospedarse en Airbnb cuestan más que en París. Se debería generar alguna forma de explotar más esta riqueza cultural y preparar a la ciudad para la visita de turistas.

DIRECTOR

Jaime Calderón Calvo jcalderon@bolivianbusiness.com.bo

DIRECTORA

Isabel Carvajal Torrez icarvajal@bolivianbusiness.com.bo

EDITOR

Diego A. Salazar dsalazar@bolivianbusiness.com.bo

PERIODISTAS

Miguel Angel García Pacheco mgarcia@bolivianbusiness.com.bo

Ana Esther Kahuana Maturano Cristina Chilo Crespo

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Maria Fernanda Justiniano Rodriguez diseno@bolivianbusiness.com.bo

Miércoles 8 de febrero de 2023 #Or����������������������������

PAZ

PABLO CALVO

SAAVEDRA

PABLO GUARDIA

PABLO GONZALEZ

ARMANDO GUMUCIO

Sistema de Intermediación Financiera

Cartera de créditos por departamento (en millones de bolivianos y porcentajes)

CIFRASDELSISTEMADE INTERMEDIACIÓNFINANCIERA

(ADICIEMBREDE2022)

Ratio de liquidez (**) por tipo de entidad

Sistema

Sistema de Intermediación Financiera Cobertura de servicios financieros

211 municipios más con cobertura

292 municipios (86,1%) del total de 339 cuentan con cobertura de servicios financieros

Número de prestatarios por tipo de entidad Al 31 de diciembre de 2022

Logró importantes reconocimientos internacionales

El Banco Mercantil Santa Cruz cuenta con más de $us 5.928 millones de activos. Depósitos con de más de $us 4.965 millones. Su cartera de préstamos es de más de $us 3.788 millones, tiene más de 874 mil clientes activos y un patrimonio de más de $us 341 millones, esto lo consolida como uno de los bancos más grande del país, gracias a su innovación en tecnología, diversidad de productos y servicios, sostiene Mauricio Porro, gerente de Finanzas y Asuntos Internacionales. Respecto a sus logros, el compromiso continuo y sostenido del banco fue reconocido por las empresas internacionales Euromoney con el premio “Mejor Banco 2022”, Latin Finance y The Banker con los premios a “Banco del año 2022”. Por otro lado, como resultado de sus buenas prácticas en talento humano que favorecen el clima laboral y la productividad, Great Place to Work le otorgó el primer lugar, por segundo año consecutivo, en “Los Mejores Lugares para trabajar en Bolivia para Mujeres 2022” y segundo lugar en “Los Mejores Lugares para Trabajar en Bolivia”.

Respecto a logro en materia tecnológica, durante el 2022, del total de transacciones del banco, el 93% se realizaron a través de canales alternativos como ser Banca Móvil, Banca por Internet, Cajeros Automáticos y Central de Consultas. Su Banca Móvil fue totalmente renovada, es el canal más utilizado, con una participación del 80% respecto al total de transacciones en canales alternativos, traduciéndose esta participación en un crecimiento anual de 35%. Gracias a la diversidad de instituciones con las que trabajan, las transacciones de Pago de Servicios, los Pagos BMSC-QR y las transferencias son las que mayor crecimiento que registraron. Por este motivo fueron reconocidos por Fintech Américas con el “Premio País 2022: ORO a los Innovadores Financieros en las Américas 2022 en Canales de Innovación”.

PRODUCTOS

√ Súper MakroCuenta: Premiaron la fidelidad y confianza de sus clientes cada semana con Bs 50.000 y fin de año del 2022 con Bs 2.000.000 para dos ganadores. Son el primer banco en premiar a sus clientes con dinero en efectivo, logrando tener, a la fecha, más de 1.000 ganadores, a quienes entregaron más de Bs 67.000.000 en premios.

CIFRAS AAA

Calificación de Riesgo (diciembre de 2022).

Fuente: AESA RATINGS.

5.928

Millones de dólares son los activos del banco.

Fuente: BMSC.

3.788

Millones de dólares es la cartera de préstamo del banco.

Fuente: BMSC.

n este 2023 reafirmamos nuestro compromiso con nuestros clientes actuales y futuros clientes, el servicio al cliente es siempre una prioridad, buscando brindar la mejor experiencia en banca y llegar con nuestros servicios a una mayor parte de la población. Mantener la solidez y solvencia que caracterizan nuestros más de 117 años de historia y que nos han permitido mantener la confianza de nuestros clientes. Continuaremos con el desarrollo de nuestro talento humano como uno de nuestros activos más

importantes, a través de capacitación integral, beneficios y oportunidades de crecimiento profesional. La innovación, la transformación digital y la inversión constante en tecnología continúan siendo prioridad el 2023, a través de ellas buscamos brindar a nuestros clientes la mejor experiencia en servicios financieros, facilitando su vida y apoyándolos en sus tareas cotidianas, por lo que vamos a seguir potenciando nuestros canales digitales y el proceso de digitalización impulsado por el BMSC desde hace muchos años.

MAURICIO PORRO

GERENTE DE FINANZAS Y ASUNTOS INTERNACIONALES

√ Cuentas y Créditos Online: A lo largo de la vigencia de la plataforma, recibieron más de 65.000 solicitudes para abrir cuentas de ahorro digitales y lograron desembolsar más de Bs 48.720.000 entre créditos de Vivienda, Vehículo, Consumo y Tarjetas de Crédito a través de esta plataforma.

√ Beneficios con B de BMSC: Este programa de fidelización “Club de Puntos por Todo” logró canjear, en la gestión 2022, más de 128.000.000 de puntos en productos de ropa, vales de consumo, electrodomésticos, viajes, entre otros. Por otro lado, el programa de fidelización de millas, en alianza comercial exclusiva con Lifemiles y Latam Pass, otorgó más de 28.000.000 millas a clientes de tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

“Nuestras inversiones en tecnología seguirán siendo prioridad este 2023”

Diego A. Salazar

Destinará $us 5 MM en desarrollo de sus plataformas transaccionales

El Banco de Crédito (BCP), para este año y los siguientes, opta por continuarapostandoporinversiones en tecnología para mantener su liderazgo en soluciones digitales del mercado. Es por ello que este 2023 tienen previsto invertir, aproximadamente, $us 5 millones en el desarrollo de sus plataformas transaccionales. “Buscamos acelerar las prácticas digitales con desafíos claros que se resumen en: a) queremos estar cerca de nuestros clientes para reactivar y hacer crecer sus negocios, b) construir más funcionalidades y de manera más intuitiva y fácil en nuestros canales digitales y c) lograr mayor inclusión financiera de la población, con énfasis no solo en acceso, sino principalmente en el uso de nuestros servicios”, explicó Marcelo Trigo, gerente general del banco.

Un logro importante para el banco es que mantiene el liderazgo en la banca móvil, que es reconocida por la facilidad de uso, velocidad en el sistema y funcionalidades de pago de servicios que la hacen la aplicación de preferencia de los clientes financieros. La publicación Global Finance otorgó a la aplica ción de banca móvil BCP el reco nocimiento como “Mejor platafor ma para personas 2022”.

Entre las innovaciones más rele vantes para sus productos transac cionales del BCP están– Credinet WEB - implementaron la moda lidad Host to Host, que permite a sus clientes conectarse de manera directa a través de sus ERP s (Siste ma de administración empresarial) al banco teniendo la posibilidad de conciliar y controlar todos sus movimientos desde sus propios sistemas.

También lanzaron la posibi lidad de autogenerar el QR para la cobranza y la posibi lidad de realizar abonos masi vos a SOLI, su billetera móvil, para aquellos proveedores o trabajadores que no son banca rizados todavía. Así mismo, tie nen proyectos importantes que serán desplegados durante el 2023.

PRODUCTOS

√ Uno de los grandes saltos tecnológicos, por ejemplo, fue el uso del QR y el desarrollo de nuevas y seguras tecnologías de pago por aproximación con el teléfono móvil. Tenemos en el país la ventaja de la interoperabilidad de QR que implica que los clientes pueden hacer pagos desde cualquier aplicación.

AAA

Calificación de Riesgo (diciembre de 2022).

Fuente: AESA RATINGS.

2.300

Millones de dólares es la cartera del banco.

Fuente: BCP.

2.600

Millones de dólares son los depósitos que registra el banco.

Fuente: BCP.

uestros mayores logros en el 2022 fueron: a) estar cerca de nuestros clientes para apoyarlos a reactivar y hacer crecer sus negocios a través de una gestión que innova permanentemente en productos y servicios. Por otro lado, b) consolidamos y perfeccionamos el funcionamiento de nuestras plataformas digitales -banca por Internet, banca móvil y la empresarial Credinet Web -que concentran un volumen de más del 80% del total de las transacciones realizadas por

nuestros clientes. Otro logro es c) haber promovido una mayor inclusión de personas a los servicios bancarios, sobre todo a través de nuestra billetera móvil SOLI en todos los segmentos, acercándonos al medio millón de usuarios de esta herramienta en todo el país. El BCP es empleador líder de Bolivia en 2022 (Human Value) y empresa certificada por Empleador Líder 2022, y la reciente Certificación de Great Place to Work 2022, que refleja los altos estándares de la gestión de personas en el marco de las actividades de la empresa.

√ La billetera móvil SOLI del BCP tuvo un crecimiento exponencial de usuarios en el último año equivalente a diez veces más de lo que tenía registrado hace 18 meses, lo que muestra su compromiso con la inclusión financiera, la aceleración digital, el crecimiento transaccional y la disminución de uso de efectivo.

√ El Banco de Crédito promueve sus canales de servicio y contratación de productos por vía digital en todas las empresas, con créditos de consumo y cuentas de ahorro.

“Consolidamos nuestras plataformas digitales, banca móvil y Credinet web”

MARCELO TRIGO

GERENTE GENERAL

Diego A. Salazar

Enfocasuesfuerzoenmejorar susserviciosycanalesdigitales

El Banco Nacional de Bolivia cumplió 150 años el 2022, consolidándose como la entidad financiera con más trayectoria del país y una de las más sólidas de Latinoamérica, sostuvo Pablo Bedoya, presidente de Directorio de BNB. Indicó que enfocarán sus esfuerzos en fortalecer sus servicios relacionados a la innovación tecnológica, como sus diferentes canales digitales de atención. “Profundizaremos la oferta de servicios digitales en el entendido que esa es la ruta crítica en esta industria, y para ello seguiremos invirtiendo en tecnología y seguridad”, señaló. El ejecutivo manifestó que se invertirá trabajo y talento para garantizar calidad de servicio, pues su proyección es incrementar su cartera de clientes y que cada vez más bolivianos tengan acceso a los servicios financieros de vanguardia que ofrece el BNB para cada público y necesidades.

En cuanto a los principales logros del BNB, en materia de tecnología, Bedoya explicó que lograron mantener el impulso de la digitalización de sus clientes.

“La banca digital tuvo una participación del 89,7% del total de las transacciones ejecutadas en la gestión 2022, año en que se rompió todos los récords de transacciones y usuarios activos en el canal móvil. En la aplicación del banco se incluyeron nuevas funciones disruptivas, como el envío de remesas al mundo 100% digital, afiliación al servicio de domicialización (débitos automáticos) a través de QR, un repositorio de facturas electrónicas y muchos nuevos servicios para pagos empresariales”, mencionó.

Para finalizar, Bedoya dijo que “se dedicarán, día a día, a que el futuro de la entidad venga de la mano de una mayor inclusión financiera, de que nuestros clientes tengan mejores productos y servicios creciendo junto al banco”.

CIFRAS

El BNB nació un 4 de marzo de 1872, cuando se efectuó la primera Junta Fundadora en la ciudad de Sucre, capital de la entonces República de Bolivia. En el sesquicentenario del banco destacamos el valor de nuestra historia y el liderazgo en la transformación digital de la industria financiera en Bolivia. Al paso del tiempo, consolidó su posición y prestigio en el país, manteniendo siempre la solvencia en los diferentes ciclos económicos

PABLO BEDOYA

PRESIDENTE DE DIRECTORIO

a los que se enfren tó Bolivia, así como los vividos en estos últimos años por la pandemia. Pese a es tas situaciones, y des de el punto de vista de la preferencia del público, refle jado en términos de captaciones y colocaciones, el BNB consolidó su posición en tre los primeros bancos del sis tema.

PRODUCTOS

√ Boletas de garantía

El BNB busca mejorar la experiencia de sus clientes corporativos y personas agilizando la emisión de boletas de garantía.

89,7%

Calificación de Riesgo a diciembre de 2022, en base a información de sus Estados Financieros a septiembre de 2022.

Fue la participación de la Banca Digital BNB del total de las transacciones ejecutadas en la gestión 2022.

√ Experto ahorrador

Se trata de sus cajas de ahorro de hasta 3,75% de interés anual, que pueden ser abiertas entre siete y diez minutos, a través de los canales digitales y la asistencia de los asesores en cualquiera de las sucursales de la entidad financiera.

√ Crédito Súper consumo

Puede ser solicitado de forma presencial o por Video Banca. Se empieza a pagar la primera cuota en 90 días y se puede desembolsar en 24 horas a partir de la aprobación del crédito.

“Destacamos el valor de nuestra historia y el liderazgo en la transformación digital”

Miguel A. García P.

Invertirá en infraestructura, tecnología y capacitación

Banco Económico este año continuará realizando importantes inversiones en proyectos digitales, para que sus clientes y usuarios puedan tener acceso a sus servicios a través de canales más eficientes.

“Las prioridades en inversión están enfocadas en la ampliación de los puntos de atención al cliente, en la infraestructura tecnológica y en el potenciamiento de nuestro talento humano”, aseguró Sergio Asbún, gerente general.

Hoy, el banco cuenta con una cartera de $us 1.390 millones, la mora registrada por la entidad financiera es de 2,26% respecto a cartera bruta y tiene un ROE de 11.97%.

Los principales logros, en materia tecnológica, del banco estuvieron enfocados en la digitalización de sus procesos y productos relacionados con sus canales de atención y medios de pago. En algunas de sus áreas implementaron cinco robots (asistentes virtuales) que mejoran, sustancialmente, los tiempos en muchos procesos.

Asimismo, fortalecieron significativamente sus funcionalidades digitales de su Banca Web y la Aplicación Móvil para que sus clientes tengan a mano, más y mejores soluciones para sus operaciones diarias y de empresa.

Por ejemplo, sumaron a la APP móvil elementos útiles como: Venta de seguros online, posibilidad de ver el CVV de las tarjetas en la app, cambiar el PIN en la App, avances de efectivo de TC (solicitados automáticamente en la App), mejoraron la seguridad de su aplicación.

“Las soluciones SmartPay como las Manillas de Pago, la Tarjeta Digital MoviLink, los cobros QR Empresariales y la Tarjeta Personalizada contactless también han sido bien aceptados por los usuarios financieros que ven estos productos una solución innovadora que facilita su experiencia financiera”, dijo Asbún.

Banco Económico tiene 58 sucursales en los siete de los nueve departamentos del país, 191 cajeros y cuenta con más de 1.400 colaboradores.

PRODUCTOS

√ Smartpay (simple, mejor, ágil, rápido y tecnológico): El innovador aliado digital presenta una gama de soluciones de pago que promueven el pago sin contacto o contactless, para la comodidad de sus clientes. Entre estas soluciones tiene: Manillas de pago sin contacto, tarjeta digital movilink, tarjeta contactless y QR.

La gestión 2022 estuvo plagada de retos y desafíos que demandaron toda nuestra creatividad y esfuerzo para seguir consolidando el crecimiento del banco a pesar de algunas situaciones desfavorables que se iban presentando. Fue un año con resultados satisfactorios donde el banco, nuevamente, sobresalió en diferentes aspectos, ganando galardones nacionales e internacionales y posicionándonos como una de las entidades más innovadoras y creativas del país, con productos novedosos que mejoran la experiencia del cliente. Recibimos el reconocimiento internacional de Fintech Americas,

SERGIO ASBÚN

GERENTE GENERAL

√ Tarjeta Titanium Plus, de alta gama y la única metálica del mercado, solo algunos pueden acceder a los beneficios de la misma.

que entregó el premio SILVER de Bolivia en la Categoría Payments and Wallets Innovation de los Premios País de Fin tech Americas 2022, por su revolucionario concepto “SmartPay”. Además, nuestro programa de RSE, también fue con siderado uno de los mejor re putados y obtuvo la califica ción más alta A+.

CIFRAS

AA+

Calificación de Riesgo (diciembre de 2022).

Fuente: AESA RATINGS.

1.390

Millones de dólares es la cartera de crédito del banco.

Fuente: Banco Económico.

11.97%

√ Cobros con código QR para empresa: Sistema para el cobro de la venta de productos o servicios de empresas mediante códigos QR, que puede estar integrado a su programa contable. Complemento ideal a los métodos de pago tradicionales de efectivo y tarjeta.

Es el ROE del banco

Fuente: Banco Económico.

“El 2022 fue un año con resultados satisfactorios y premios para el banco”

Diego A. Salazar

Tv y radio, medios preferidos por los bancos para publicitar

ESTUDIO.

En la lucha por mantener la fidelidad de sus usuarios y conquistar nuevos usuarios, los bancos invierten en publicidad tradicional, pero también en digital.

En medios tradicionales, los bancos optan por poner sus piezas publicitarias en radio con una inversión de $us 534.54 mil. Sin embargo, por el costo, la mayor inversión está en Tv con un monto de $us 4,534.95 mil y Tv PNTS $us 3,585.48 mil. En prensa, la inversión que realizan es de $us 1,039.06 mil. Quien más apuestan por Tv, en la banca, son: Banco Económico, Banco Ganadero y Banco Unión. Los medios que más reciben publicidad son: Red UNO, Unitel y Bolivision. En radio Disney y Fides. Y en Prensa: Página 7 y La Razón, según indica el reporte de Medios Tradicionales y Digitales, Sector Bancos 2022, estudio realizado por Media Control Bolivia.

En páginas web, el movimiento de publicidad tuvo cuatro grandes competidores que movieron más del 60% de los banners digitales en los portales web: Ganadero, Mercantil, FIE y Sol. El movimiento en este medio digital, pero en coberturas de noticias, quienes mayores menciones de participación tuvieron, fueron el Banco Unión, Bisa, FIE y Mercantil. Por tanto, las marcas consagradas en páginas web con mayor Share en ambos indicadores de publicidad y mención son el Ban-

PARA DESTACAR

√ Las páginas web que mayor preferencia tuvieron los bancos en el momento de acomodar su publicidad digital estuvieron en Página 7, Brújula Digital y Gente Motivando Gente.

√ Las páginas WEB con mayor mención en sus portales hacia el sector bancario fueron Eju TV, Delta Financiero y Gente Motivando Gente.

√ Gente Motivando Gente es el medio digital de mayor con afluencia y preferencia del Sector.

co FIE y Mercantil.

MC Bolivia monitorea más de 40 medios digitales en publicidad. Incluye toda la gestión realizada por Google Ads y también a los medios contratados por las mar cas de manera directa.

Los indicadores están medidos por cantidad de impresiones a tra vés de robots identificadores que ingresan “N” veces a las distintas páginas portadas e interiores.

En coberturas de notas, monito reamos 35 portales WEB, entre páginas de medios de comunica ción, agencias de noticias, revis tas digitales, etc.

“Esta operación la realizamos con motores de búsqueda con palabras claves identificadas pre viamente”, asegura Sergio De heza, gerente comercial de MC Bolivia.

Diego A. Salazar

Banco Económico, Banco Ganadero y Banco Unión son los que lider invierten en medios tradicionales. Los que más invierten en la web son: Ganadero,

preferidos publicitar

OPINIÓN

Para realizar este estudio, se realizó monitoreos a 26 canales de televisión y 39 emisoras en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Para medios de prensa escrita se monitorea 40 medios a nivel nacional entre periódicos diario, revistas corporativas y semanarias, tomando el eje troncal y las ciudades capitales con sus principales periódicos. En televisión y radio se captan con un sistema de identificador de música y textos (muy similar a la aplicación Shazam) pero orientado a medios. Así no perdemos ninguna pieza publicitaria emitida en cualquiera de nuestra lista de cobertura de monitoreo.

En prensa es más manual el trabajo, ya que existe operadores con esta labor diaria.

Todos estos medios se registran en nuestro Sistema de Mapeo de MC Bolivia, clasificando por rubro, marcas, productos, duración, inversión, etc.

El indicador del Share Of Voice es medido por cantidad de publicidad de número de Spots emitidos, las cuñas radiales y los artes de prensa. Respecto a las inversiones, están expresados en dólares americanos y a tarifarios públicos de los medios actualizados periódicamente.

El monitoreo de indicadores de redes sociales lo realizamos con un software que ingresa a varias páginas prerregistradas y leen toda la información visible de cada una.

Previamente, le decimos que páginas rastrear y el sistema va ingresando diariamente buscando esos indicadores, esa información se va descargando en nuestro sistema y un operador se encarga de hacer una clasificación por rubros. La mecánica de monitoreo de publicidad en medios que utiliza MC Bolivia, difiere de acuerdo al tipo de medio a monitorear, cada uno tiene su propia particularidad. Sin embargo, todos esos datos se registran en una sola base de datos, la cual con la tecnología del Power BI podemos transformar esos Datos en una información útil que brinde indicadores de gestión, comparativos de la competencia, tendencias e información estratégica.

El enfoque corporativo que MC Bolivia ha asumido está orientado como herramienta principal del Business Intelligence y de esta manera poder entregar Dashboards en tiempo real con informes ejecutivos y consolidados para toma de decisiones.

“El estudio se realizó a medios de comunicación del eje central y ciudades principales del país”

Sergio Deheza Gerente Comercial MC Bolivia

lideran la lista de los que más Ganadero, BMSC, FIE y BancoSol

Fuente: MC Bolivia

Registra un crecimiento de 14,63% en su cartera de créditos

Banco Pyme Ecofuturo registra un crecimiento del 14.63% en su cartera de créditos, mismo que marca un crecimiento sostenido, siendo este un reflejo de la confianza de los consumidores financieros hacia el Banco.

De acuerdo Gustavo García, gerente general, la utilidad del banco es de $us 5.7 millones y estuvo acorde a lo planificado, alcanzando un ROE de 10.36%.

Asimismo, registraron un índice de mora del 1.48%, muy por debajo del promedio del sistema financiero (2,2%), lo que demuestra que los clientes de microcréditos responden oportunamente a coyunturas de crisis, como fue a partir de la pandemia, señaló García.

Una característica del banco es la importante cobertura con la cual cuenta, llegando a disponer de 121 puntos de atención financiera (PAF) para la atención de clientes.

Para este año, el banco continuará realizando importantes inversiones para mejorar su proceso de transformación digital, a través de herramientas tecnológicas que permitan ofrecer un servicio más eficiente, a partir de disminuir tiempos de atención. Entre los principales retos del banco están: 1) Aprobación su Plan Estratégico 2023-2025, que marca retos importantes para el banco sin cambiar el mer cado objetivo. 2) El crecimiento de su cartera de créditos es un factor priorizado, con un énfasis en el apoyo a las personas más necesitadas. 3) A partir de la cul tura institucional consolidada, reforzará esta con herramientas de seguimiento para la mejo ra continua. 4) Avanzará con la transformación digital iniciada hace un par de años, con la fi nalidad de generar experiencias positivas para los clientes y/o usuarios del banco. 5) Reactiva rán su servicio de Comercio Ex terior que permitirá, nuevamente, ampliar la gama de servicios que dispone la institución.

PRODUCTOS

√ Eco Agropecuario, destinado al sector Productivo del área rural, las garantías están de acuerdo con las posibilidades del cliente. El monto va desde los Bs 1.400, el plazo hasta los 60 0 120 meses. Eco Individual, destinado a capital de inversión y capital de operaciones en los sectores de comercio y servicios de los micro emprendedores.

Los mayores logros en la gestión 2022 fueron la consolidación del crecimiento institucional después de enfrentar una coyuntura adversa por la pandemia que afectó al mundo, obteniendo resultados financieros favorables por cuarta gestión consecutiva, dotan-

personas tengan las mismas oportunidades.

La gestión 2022 marcó un nuevo hito para el Banco PYME Ecofuturo, superamos los $us 600 millones en cartera de créditos, con un crédito promedio de $us 6.129, el menor entre las entidades afiliadas a ASOFIN.

Asimismo, consolidamos la cultura institucional que se denomina “GEN Ecofuturo” en la que promovemos la diversidad, equidad e inclusión dentro de la identidad corporativa, la cual se adapta a un mundo digital en constante transformación y es resiliente, porque logra resultados y construye oportunidades.

GUSTAVO GARCÍA

GERENTE GENERAL

CIFRAS

A1

Calificación de Riesgo (diciembre de 2022). Fuente: AESA RATINGS.

1.48%

Es el índice de mora que registra el banco.

10.36%

√ SUPER DPF Depósito a plazo fijo, dirigido a personas naturales con un monto mínimo de apertura de Bs 500 hasta un máximo de Bs 60.000, el plazo de preferencia por nuestros clientes fue de 361 días en adelante. El crecimiento de este importante producto fue de 30% respecto a la gestión pasada.

√ Caja de Ahorros: Ecoaguinaldo, es un plan de ahorro que es definido por cada cliente y el monto debe ser depositado mes a mes. Es un sistema de ahorro planificado de 9 a 12 meses. Con la atractiva tasa de interés anual del 4,5%. Ecopasanaku, es un producto de ahorro programado de seis meses. El monto mínimo es de Bs 100. Lo importante es cumplir el plan de ahorro para obtener un beneficio del 4% de tasa de interés anual.

Es el ROE del banco Fuente: Banco Pyme Ecofuturo.

“La gestión 2022 consolidamos nuestro crecimiento institucional”

Diego A. Salazar

Sigue la senda de la transformación digital, innovación y tecnología

En octubre de 2022 lanzó su nueva imagen, reafirmando su esencia, apuntando su trabajo y esfuerzo al servicio del bien común, y contribuyendo a la inclusión plena, con equidad y aportando al desarrollo sostenible, indicó Marcelo Escobar, gerente general de BancoSol, a tiempo de agregar que reafirmaron su cercanía con sus clientes, empresarios y empresarias de la microempresa, además que se acercó para servir a las nuevas generaciones de jóvenes emprendedores. “BancoSol continuará invirtiendo en proyectos de innovación, tecnología, transformación digital y expansión, con el objetivo de estar cada día más cerca de los clientes, brindándoles oportunidades para su progreso y desarrollo”, manifestó. Sostuvo que la entidad logró fortalecer su patrimonio y, además, experimentó un importante crecimiento en su cartera, “lo cual nos ratifica como líderes en microfinanzas en Bolivia y claros referentes internacionales en este rubro. Atendemos al mayor número de emprendedores del sector de la microempresa en el país, con el 21% de participación del sistema bancario, siendo el banco de mayor alcance”. Para la presente gestión, el ejecutivo señaló que los retos de BancoSol están enfocados en “profundizarlainclusión,cerrandolabrecha digital, siendo el principal reto humanizar la tecnología; responder las necesidades de la nueva generación de jóvenes empresarios; y responder a las nuevas necesidades que se están generando en el mercado, aplicando nuevos modelos de atención a los clientes”.

Escobar señaló que BancoSol cerró la gestión 2022 con una cartera de créditos de $us 2.088 millones, que impulsan el progreso de 329.193empresariosyempresarias de la microempresa, un 11% más que en 2021. De igual manera, la entidad impulsó la cultura de ahorro en el país y “logramos que los depósitos del público sumen $us 1.687 millones al cierre de 2022”.

PRODUCTOS

√ Sol Productivo

Otorgó créditos dirigidos al financiamiento de necesidades de capital de inversión o capital de operación por un importe de $us 1.157 millones, un 8,5% más que en 2021.

Somos pioneros en el desarrollo de tecnología microcrediticia, marcamos un hito hace 30 años dando acceso al microcrédito a miles de familias bolivianas excluidas del sistema financiero formal. Tenemos una amplia variedad de productos de créditos adaptados a las necesidades de nuestros clientes para el desarrollo de sus negocios. Conforme sus necesidades, brindamos capital de inversión o de operación para el sector productivo y de apoyo a empresarios y empresarias de la microempresa. Hemos evolucionado y ahora, con nuestro aplicativo “MundoSol”, efectuamos el proceso de trámite y desembolso de créditos

MARCELO ESCOBAR

GERENTE GENERAL

√ Sol Individual Apoyó los emprendimientos de empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa dedicados al comercio y servicios por un importe de $us 424,2 millones, un 7% más que en 2021.

en el lugar de trabajo de nuestros clientes. Los clientes pueden solicitar y obtener su crédito de forma ágil y cómoda, sin necesidad de visitar nuestras agencias, interrumpir su actividad productiva o presen tar información docu mental. El tiempo de trámite de la solicitud del crédito es hasta $us 6.000 y su des embolso se redujo signifi cativamente con nuestra innovado ra tecno logía cre diticia.

CIFRAS

AA1

Calificación de riesgo al 30 de diciembre de 2022. Fuente: Mood’ys Local.

3.406

Colaboradores tiene, a nivel nacional. 52% son mujeres y el 48% hombres.

2.088

√ Cuenta Sólida digital

Tiene un proceso de apertura 100% digital, tarjeta de débito y acceso inmediato a banca digital, de forma ágil y segura.

Millones de dólares es la cartera de créditos con la que cerró la gestión 2022.

“Somos pioneros en el desarrollo de tecnología microcrediticia”

Miguel A. García P.

Destinará $us 12.5 MM en construcción de oficinas

Parael2023,BancoFIEproyecta una inversión aproximada de $us 12.5 MM mismos que serán destinados para la construcción de edificios para sus oficinas regionales en las ciudades de Cochabamba y Oruro y la construcción de un Archivo Central.

“Invertiremos en infraestructura, tecnológica y aplicaciones informáticas para el desarrollo de proyectos del Banco. También destinaremos importantes recursos para la creación de Mega Agencias, un proyecto que busca otorgar las mejores condiciones de infraestructura para atender las necesidades de nuestra clientela en ambientes modernos, con calidad y calidez”, indicó Ximena Behoteguy, presidenta del directorio del banco. Dentro de sus logros, el banco se constituyó como la primera entidad financiera, en América del Sur, en obtener la Certificación CEEDA (Certified Energy Efficient Datacenter Award) en la “Categoría Bronce”.

“Esta certificación ratifica la competitividad, el talento y la vocación innovadora de Banco FIE. Nuestro CentrodeProcesamientodeDatosVerde permite ofrecer soluciones que respondenalasnecesidadesdenuestra clientela, fortaleciendo la transformación digital que se consolida como un objetivo estratégico institucional del banco”, dijo la ejecutiva.

El 2022 dejo indicadores positivos para la entidad financiera con un incremento en su cartera de $us 188.6 MM, siendo este el tercer con mayor crecimiento en el sistema bancario.

La participación de mercado en cartera de Banco FIE, pasó de 7.69% en 2021 a 7.83% en 2022.

Respecto al índice de mora, según su balance alcanzó un ratio de 1.58% al finalizar la gestión 2022, indicador que se encuentra por debajo del promedio del Sistema Bancario (2.14%).

Debido al buen desempeño financiero y administrativo en la gestión 2022, Banco FIE logró una utilidad de $us 25.3 MM, que permitió registrar un ROE del 12.77%, siendo el segundo más alto del sistema bancario.

PRODUCTOS

√ A partir de julio de 2022, Banco FIE otorgó el Seguro de Vida Oncológico, un producto destinado a los clientes del banco que quieran proteger la economía de su familia ante el diagnóstico de cáncer, permitiendo a su clientela y familias lograr una mayor estabilidad financiera. El seguro tiene una cobertura indemnizatoria ante un diagnóstico de cáncer primario maligno por $us 7.500,00 y muerte por cualquier causa por $us 300,00.

Para nosotros, una de las mayores experiencias positivas alcanzadas fue consolidarnos como un referente en la empresa privada en Bolivia, que lidera acciones que impactan en la sociedad y en la calidad de vida de miles de bolivianos. La gestión 2022 nos llenó de satisfacciones, recibimos el “Premio Interamericano a las Buenas Prácticas”, en la categoría: “Iniciativas privadas para el liderazgo de las mujeres en el ámbito empresarial” otorgado por la OEA un reconocimiento al aporte del modelo de Gestión Empresarial de esta entidad, “Marca Magenta” que destacó por el compromiso con el impulso del liderazgo inclusivo y la participación de las mujeres en todos los

PRESIDENTA DE DIRECTORIO

niveles de la organización.

CIFRAS

Calificación de Riesgo (diciembre de 2022).

Fuente: AESA RATINGS.

2.200

Millones de dólares es la cartera de crédito de Banco FIE.

12.77%

√ Servicio de Remesas Western Union: Este servicio de pago de remesas permite, fundamentalmente, canalizar remesas familiares de una forma segura y eficiente. Con el lanzamiento del servicio en febrero de 2022, el banco atendió, aproximadamente, a 14,000 clientes y sus familias. Este servicio se encuentra a disposición para los clientes y usuarios del banco en su amplia red de agencias a nivel nacional, tanto urbanas como rurales.

√ Créditos: En 2022 el saldo de cartera superó los $us 2,200 millones, lo que es un importante hito para Banco FIE. Al finalizar la gestión, el banco cuenta con un total de 287 mil operaciones de crédito y un monto promedio de crédito de $us 7,696. En línea con la misión de la entidad, la cartera de créditos se concentra principalmente en los segmentos de la micro y pequeña empresa.

Es el ROE del banco Fuente: Banco FIE.

“El 2022 estuvo lleno de muchas satisfacciones y premios”

XIMENA BEHOTEGUY

Diego A. Salazar

Amplió su red de canales de autoservicio para clientes

Uno de los principales logros del Banco Ganadero fue el crecimiento de sus canales de autoservicio, en beneficio de sus clientes, de acuerdo a lo manifestado por Carola Aguilera, subgerente de Marketing de la entidad. “Se invirtió importantes recursos en ampliar la red de canales de autoservicio para los clientes. Con los autocajeros los usuarios pueden realizar sus transacciones sin bajar de su motorizado o también acudir a los kioskos smart y de autoservicio, desde donde pueden efectuar diversas transacciones bancarias con facilidad y rapidez”, manifestó. Sostuvo que como banco están comprometidos con la innovación, la proactividad y el desarrollo constante de las condiciones de trabajo de sus colaboradores. Además, durante el 2022, el Banco Ganadero fue parte de ferias sectoriales y multisectoriales del país, lo que les permitió promover los espacios de encuentro comercial de cientos de emprendedores con sus clientes e impulsar la recuperación económica del país. Asimismo, Aguilera dio a conocer que también se fortaleció los canales de ciberseguridad de GanaMóvil y se incrementó mejoras en funcionalidades que benefician a sus clientes. “Adicionalmente, cuenta con una mayor velocidad de procesamiento y una nueva experiencia gráfica”, explicó. La ejecutiva destacó que el Banco Ganadero está donde la población demanda una operación financiera. “Cada Punto de atención Financiera (PAF) está ubicado en lugares cercanos a mercados, comercios, restaurantes, colegios, farmacias y, por supuesto, el celular”, precisó. La ejecutiva dio a conocer que el banco amplió su red de cobertura en 12% durante la pasada gestión, pasando de 267 ATM’s en la gestión 2021 a 299 ATM’s en 2022. De igual forma, según los informes de calificación emitidos a diciembre del año pasado (con información financiera a septiembre 22), el Banco Ganadero tiene calificación de riesgo AA1 (nomenclatura ASFI).

PRODUCTOS

√ YOLO Pago

El Banco Ganadero creó la billetera móvil más simple y segura que permite a sus clientes realizar más de una decena de operaciones usando su número de celular como una cuenta y sin pagar una comisión.

El Banco Ganadero tuvo un proceso de transformación que causó gran impacto en los colaboradores, lo que significó potenciar el talento al máximo. Apostó por su personal y lo entrenó para responder positivamente al gran desafío, se descubrieron nuevos líderes que hoy día son los que promueven y ejecutan cambios en la organización. Se empoderó a los líderes y colaboradores, ellos son quienes proponen, ejecutan y lanzan al mercado nuevos productos y servicios. Se promueve equipos de trabajo con una cultura enfocada en la agilidad, donde se fijan metas a corto plazo, todos trabajan por un objetivo común y esto no

CAROLA AGUILERA

SUBGERENTE DE MARKETING

solo hace al banco más eficiente y productivo, sino que potencia la relación entre pares. Se generaron accio nes orientadas al personal, premios y reconocimientos, esto ayudó a crear un ambiente más seguro, los cola boradores tu vieron más confianza para asumir nuevos desafíos y proponer ideas innovadoras.

CIFRAS

AA1

Calificación de Riesgo (diciembre de 2022).

Fuente: Nomenclatura ASFI.

99

Oficinas son las que tiene el Banco Ganadero al cierre del 2022, en todo el territorio nacional.

+1.000

√ GanaDoble Premia el ahorro de los clientes duplicándoles el dinero en sus cuentas de ahorro hasta Bs 10.000 semanalmente, cada último lunes del mes Bs 100.000 y el sorteo final de Bs 1.000.000.

√ GanaSueldo

El banco se convirtió en un aliado para las empresas del país en el pago de planillas de sueldos. Destaca la seguridad, la confidencialidad, la eficiencia, la simplicidad para los pagos en sus plataformas digitales.

Colaboradores son los que tiene la entidad financiera, a nivel nacional.

“Los colaboradores tuvieron más confianza para asumir nuevos desafíos”

Miguel A. García

Banco Bisa mantuvo su liderazgo en 2022 como banco corporativo, registró un crecimiento de cartera y avanzó decididamente en la expansión de sus servicios digitales, todo bajo la premisa de ‘simplificar la vida’ de sus clientes y usuarios.

“Podemos destacar el crecimiento de cartera directa por más $us 184 millones y el crecimiento de su cartera contingente es más de $us 106 millones. A estos logros se pueden sumar los importantes avances en el desarrollo digital. Son avances irreversibles”, sostiene Franco Urquidi, vicepresidente de negocios de la entidad financiera. Este año el banco profundizará aún más en su transformación digital y el apoyo con financiamiento al desarrollo de los negocios en Bolivia. Adicionalmente, la capacitación de sus colaboradores y calidad de servicio para sus clientes, puntualizó Urquidi. Los principales desafíos serán; mantener sus excelentes indicadores de clima laboral alcanzados el 2022, gracias a la gestión del bienestar organizacional y el cuidado de ambientes de trabajo equitativos y libres de acoso, haber creado y desarrollado la Escuela de Microfinanzas, con dos generaciones de nuevos Oficiales de Ne gocios Microfinanzas que egresaron de la misma con altos niveles de productividad y una formación integral.

Respecto a inversiones, de acuerdo al ejecutivo, sus recursos están orientados a la capacitación de sus colaboradores, tecnología y calidad de servicio para sus clientes. “También fortaleceremos la transformación digital con la perspectiva de ampliar todos los servicios del Bisa, siempre acorde con el desarrollo tecnológico actual”, dijo.

En materia de tecnología, el banco consolidó su plataforma tecnológica eBisa+, su programa de transformación digital llegó a la etapa de maduración y la mejora continua de todos sus servicios digitales. “La política del Bisa está marcada por la innovación”, finalizó Urquidi.

Apunta a profundizar en su transformación digital

PRODUCTOS

√ La banca digital en el BISA dio importantes pasos en los últimos dos años y, de ese modo, se consolidó el desarrollo tecnológico del eBisa +, una plataforma que no solo facilita las transacciones, sino que además responde a las necesidades de clientes y usuarios.

√ La banca en línea eBisa+, es una plataforma consolidada que no solo facilita las transacciones, pues responde a las necesidades de clientes y usuarios con una gran variedad de transacciones. Asimismo, registran un crecimiento de los pagos y cobros a través de la generación de un código QR en la plataforma.

√ Apertura de cuentas de ahorro y la solicitud de tarjetas de crédito es 100% on-line. Estos dos servicios pueden ser requeridos por la vía digital. Este es un factor que demuestra la evolución de la transformación digital del Bisa.

En materia de créditos, somos un banco corporativo por excelencia y líderes del mercado en comercio exterior. Además, manejamos negocios internacionales, liderando el mercado.

De hecho, se hace el seguimiento en línea y en tiempo real de la transferencia enviada a través del servicio Rastreo Bisa. Este permite que rastrees tu transferencia internacional a través de e-Bisa o e-BISA+ y permite hacer el seguimiento a tu operación desde que inicia hasta que finaliza, verificando los costos aplicados por cada

banco corresponsal y los horarios de liberación. ElBisaavanzaráenmejorarlaofertadecréditos mediante la transformación digital.

En materia de depósitos, nuestra ventaja más importante es la seguridad que ofrecemos al depositante a la hora de confiarnos sus depósitos y la tecnología eBisa+ que permite al cliente monitorear sus inversiones 24/7. También la diversidad de rendimientos en los diferentes productos de ahorro.

La red de cajeros que tenemos, también se pone a disposición de clientes y usuarios.

FRANCO URQUIDI CIFRAS

275,8

Calificación de Riesgo (diciembre de 2022).

20,3

Fuente: AESA RATINGS.

Patrimonio ($us millones) a diciembre de 2022.

Fuente: AESA RATINGS con información ASFI y del emisor.

Resultado Neto ($us millones) a diciembre de 2022.

Fuente: AESA RATINGS con información ASFI y del emisor.

“Somos un banco corporativo por excelencia y líderes en comercio exterior”

VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS

Diego A. Salazar

Bolivian Business es media partner de Datec Innova 2023

ACUERDO. Ambas empresas firmaron un convenio para llevar a cabo la sexta versión de “d’Innova”. El evento se llevará a cabo el 22 de marzo en instalaciones de Los Tajibos, a Tribute Portfolio Hotel

Esther Kahuana Maturano

Con un reconocimiento, Bolivian Busines y Datec firmaron un convenio para llevar a cabo “d‘Innova 2023”, el evento tecnológico más importante de Bolivia, que se llevará a cabo, en su sexta versión, este 22 de marzo en instalaciones de Los Tajibos, a Tribute Portfolio Hotel en el departamento de Santa Cruz. Jaime Calderón, socio -director ejecutivo de la casa periodística, agradeció el reconocimiento otorgado por el CEO de Datec, Cristian Daher. Asimismo, añadió que es un orgullo trabajar de forma conjunta con la empresa, “más que ser un proveedor de publicidad, comunicación corporativa o digital, ser aliados y transmitir mejoras para una Bolivia más competitiva con la tecnología que revoluciona el mundo”, expresó Calderón Calvo. El evento “d’Innova 2023” tendrá el formato de feria y solo podrán asistir las personas que fueron invitadas por la empresa, “será un evento de exposición donde el foco es dar soluciones efectivas y eficientes a todos nuestros clientes, para que las entidades sean más rentables y que la vida promedio del boliviano mejore. Gracias Bolivian Business por el apoyo que nos están dando desde ya, estoy seguro de que vamos a llevar adelante un evento ampliamente exitoso”, puntualizó Daher.

Isabel Carvajal, socia -directora comercial nacional de Bolivian Business, sostuvo que esta alianza es una forma de apoyar al empresariado, “para

nosotros realmente es importante esta colaboración que vamos a tener con Datec, porque creo que es el único evento de tecnología que se realiza a nivel nacional pensando en el crecimiento de las empresas, y en la rentabilidad de todos los clientes, no solamente de Datec sinos de todas las empresas que coexisten en el ecosistema”, dijo.

Los principales socios estratégicos de Datec, y más de 20 marcas/ partners de Datec, entre ellos SAP, IBM, Lenovo, Huawei, entre otros, forman parte del evento donde se verán temas como innovación, commerce y digitalización con speakers de nivel mundial.

Team LBC presentó a Lucas Careaga, “el niño promesa” del Karting

El deportista potosino Lucas Careaga pasó a formar parte de las filas del Team LBC, equipo conformado por deportistas de élite del país en diversas disciplinas. Es reconocido por su esfuerzo, dedicación y premios obtenidos en distintas competencias. A sus 11 años, se convirtió en Campeón Nacional de Karting en diferentes categorías y dejó en alto el nombre de Bolivia en torneos internacionales.

“Lucas es una gran promesa en este deporte, pues aun con su corta edad, no deja de conseguir victorias y hoy se constituye como un campeón nacional absoluto en las categorías Junior e Infantil. Es un orgullo para nosotros incluir al Team LBC a este deportista y estamos seguros

de que, con el apoyo que le brindaremos, podrá fortalecer su desempeño y logrará representar al país trayendo grandes resultados”, manifestó Laurent Bertaux, Vicepresidente Ejecutivo.

Hasta la fecha, Lucas fue parte de más de 70 competencias nacionales e internacionales en las que en muchas fue campeón, bicampeón o estuvo entre los primeros lugares. El año pasado se consagró como bicampeón nacional donde posterior a ello compitió en torneos en Brasil, Colombia, Estados Unidos y, a la vez, participó del mundial de Lonato en Italia.

Todos sus logros nacionales e internacionales, consagran a Careaga como un referente en esta disciplina y es por ello que LBC Seguros lo ha seleccionado.

Parados: Carmen Sánchez y Laurent Bertaux. Sentado: Lucas Careaga Arizaga.

Ana

• Foto de los ejecutivos; arriba: Jaime Calderón Calvo y Cristian Daher. Abajo: Ximena Correa Serrate, Isabel Carvajal y Maria René Suarez.

• Equipo de Datec Innova junto a los directores de Bolivian Business celebraron despues de la firma del convenio.

Empresa

HIPERMAXI Lanza campaña “Colecciona Tu Set Parrillero” para churrasqueros

EMPRESA. A través de la promoción, las personas podrán adquirir 10 utensilios parrilleros de la marca Bellagio Grill. La actividad tiene vigencia del 19 de enero al 4 de abril o hasta agotar stock

Por primera vez, Hipermaxi lanzó su campaña

“Colecciona Tu Set Parrillero”, para los amantes de la parrilla.

La promoción consta que las personas podrán obtener 10 utensilios parrilleros coleccionables, como: tablas para picar de madera de Bambú, cepillo de limpieza, espátula, pinza, tenedor, cuchillo parrillero, set de cuchillos y tenedor individual. Todos los accesorios son de acero inoxidable y madera de Pakka, de la marca europea Bellagio Grill. La presente campaña está autorizada y fiscalizada por la AJ y se encuentra disponible a nivel nacional en las 37 sucursales de supermercados, farmacias Hipermaxi y ventas por la App de delivery de la empresa.

Esta promoción, empresarial, entró en vigencia desde el 19 de enero de 2023 y finalizará el 4 de abril o hasta agotar stock. Según Federico Stelzer, gerente general de Hipermaxi, para que las personas puedan adquirir cualquier producto del Set, se debe seguir los siguientes pasos:

1) Los interesados deben completar una cartilla, la cual es proporcionada de forma gratuita por la empresa, con 30 stickers, mismo que viene con dos de regalo pre impresos. 2) Para poder adquirir un sticker, las personas deberán realizar compras igual o mayor a Bs 60 en cualquier artículo de las diferentes cadenas de Hipermaxi y, o por cada Bs 20 de compra de las 121 marcas auspiciadoras, las cuales cuentan con más de 2.300 productos y marcas propias Hipermaxi, con esto reciben un sticker adicional. 3) Una vez llenada la cartilla, los interesados deberán dirigirse al supermercado más próximo para canjear el producto del set que desee, adi-

cionando el precio promocional del artículo (con descuento).

“Hemos elegido la parrilla, el churrasco porque es una comida que les gusta a todos los bolivianos, une a las familias y junta a los amigos para pasar buenos momentos. Invitamos al público, en general, que vengan a nuestros supermercados, como a nuestras farmacias a nivel nacional, pidan su cartilla y comiencen a juntar sus stickers”, añadió Stelzer.

A la fecha, Hipermaxi es líder en el segmento de retail en Bolivia.

Tiene 37 salas de supermercados y 37 Farmacias en las ciudades de Santa Cruz, La Paz, El Alto, Montero y Cochabamba.

√ El set de parrilla es de línea Europea Bellagio Grill.

SET

√ El material de los utensilios son de acero inoxidable y la tabla de picar es de Bambú.

√ La cartilla es entregada por Hipermaxi de forma gratuita y con dos stickers de regalo, por lo que el cliente solo debe conseguir 28.

Samsung lanza su serie Galaxy S23 con cámara de 200 MP y menor impacto ambiental

Samsung presentó al público sus nuevos dispositivos móviles Galaxy S23 Ultra, el Galaxy S23+ y el Galaxy S23, los cuales tienen una cámara más avanzada de 200 megapíxeles, un rendimiento de juego de nivel superior y un diseño más respetuoso con el medio ambiente, por lo que marcan una era en la experiencia de los mejores teléfonos de Samsung Galaxy.

Además, presentaron las nuevas portátiles Galaxy Book3 Ultra, Galaxy Book3 Pro y Galaxy Book3 Pro 360, que son la CPU y GPU más potentes de la serie Galaxy Book. El lanzamiento se llevó a cabo en la ciudad de San Francisco, EE.UU. Y contó con la participación de especialistas tecnológicos.

La cámara del dispositivo, permite al usuario explorar su creatividad, como capturar vídeos Nightography cinematográficos con una IA transformadora; la plataforma móvil Snapdragon® 8 Gen 2 para Galaxy brinda una experiencia premium en juegos; el S PEN permite tomas de notas, pasatiempos y más.

“El Galaxy S23 Ultra y toda la gama de la serie Galaxy S generan una experiencia premium de confianza. Estamos redefiniendo el máximo rendimiento fusionando potencia e innovación duradera en dispositivos que tienen un menor impacto medioambiental”, dijo TM Roh, presidente y director de Mobile eXperience Business en Samsung.

• Derecha: Federico Stelzer, gerente general de Hipermaxi junto a Eduardo Rosenthal.

Foto tomada del evento, en la transmisión que se llevó a cabo por Facebook Live.

Ana Esther Kahuana Maturano

Banco PYME Ecofuturo es reconocido por sus buenas prácticas en RRHH

CERTIFICACIÓN.

El Banco Pyme Ecofuturo fue certificado, por parte de Top Employers Institute, como una empresa que tiene implementadas prácticas en la gestión de personas con estándares globales destinadas a mejorar el mundo del trabajo a través de su entorno laboral. La entidad financiera forma parte de un grupo de compañías de más de 120 países que se someten anualmente a esta auditoría tipo ISO que evalúa prácticas integrales en gestión de personas.

“Nos sometimos a una evaluación 100% objetiva, muy exigente, aplicada por el Top Employers Institute, certificadora líder y autoridad global que reconoce la excelencia de las buenas prácticas en Recursos Humanos, demostrando que el banco cuenta con políticas, procesos y procedimientos que establecen nuestras mejores prácticas de Recursos Humanos”, declaró Gustavo García, gerente general de Banco PYME Ecofuturo.

Top Employers Institute, desde Ámsterdam, Países Bajos, otorgó el sello rojo de certificación país, que lo reconoce como el único banco en Bolivia con una certificación que respalda su gestión de Recursos Humanos a nivel internacional, lo que incrementa su atractivo como empleador, fortaleciendo su marca empleadora “Gen Ecofuturo” que aporta valor a todo nivel.

“Sin duda, el ser un Top Employers 2023 nos muestra que realizamos un buen trabajo, no solo abriendo las puertas a los mejores talentos, sino también formándolos, capacitándolos y haciendo que nuestro talento humano sea atractivo no solo dentro del sistema financiero”, señaló García.

ENTREVISTA

¿Por qué Banco PYME Ecofuturo eligió a Top Employers Institute, en lugar de instituciones certificadoras comoGreatPlacetoWorkoHumanValue?

Elegimos a Top Employers Institute porque como entidad financiera buscamos ponernos en un sitial alto y objetivo. El Top Employers Institute es la única certificadora global tipo ISO para Recursos Humanos que evalúa las prácticas integrales en gestión de personas, no solo clima o cultura. Por lo tanto, nos sometemos a una evaluación 100% certera, tomando en cuenta que la percepción puede ser subjetiva como posiblemente se basan otras certificadoras.

¿Québeneficiosgeneraalusuariodelbancoestacertificación?

Los beneficios repercuten directamente en el cliente interno del banco, porque el Top Employers audita el clima laboral, esto hace que las demandas de nuestro público sean atendidas por profesionales calificados, con más eficiencia y fluidez.

• El buen trato, que también es evaluado, hace que nuestros parámetros no bajen y como resultado aseguramos una atencióncálidaeinteligentehacianuestrosclientesexternos y usuarios.

• La marca empleadora, denominada “Gen Ecofuturo”, se empodera incrementando nuestro atractivo como entidad financiera empleadora.

• Finalmente, la certificación nos impulsa a formar y capacitar permanentemente a nuestro personal, tanto en la parte técnica como humana, lo que repercute de manera positiva a nuestros clientes y usuarios.

¿Cómogananloscolaboradoresdelbancoalobtener lainstituciónestesello?

Entendemos que para Top Employers ya no existe la variable “trabajadores” o “funcionarios”, ahora son “colaboradores”, por ello esta certificación nos permite:

• Energizar positivamente a nuestros colaboradores, incrementando su confianza, compromiso, sentido de pertenencia y orgullo de trabajar en Banco Ecofuturo.

• Empoderar a los líderes de nuestros equipos, porque contamos con un sello distintivo que reconoce la excelencia de las buenas prácticas en RRHH.

• Ofrecer una experiencia del empleado y de carrera enri-

GUSTAVO GARCÍA

quecedora. ¿Cómosepuedemejorarestacertificaciónenlapróximavezquelarealicen?

Entramos en esta dinámica de la Certificación Top Employers que dura un año y para la siguiente gestión no solo debemos mantener nuestros estándares, sino superarlos. A esto denominamos proceso de mejora continua y mediante un tablero de mando en 20 temas de RRHH identificamos nuestras fortalezas y áreas de desarrollo, lo cual nos permitirán enriquecer el mundo del trabajo con condiciones de excelencia para nuestros colaboradores.

¿Cuáles son los principales resultados desafíos para esteañoycómoayudaestacertificación?

Para este año tenemos tres desafíos priorizados que subirá nuestra calificación:

• Mejorar la experiencia del empleado, a través de herramientas digitales.

• Fortalecer nuestra marca empleadora “Gen Ecofuturo”.

• Generar un compromiso más fuerte entre nuestros colaboradores. Ser Top Employers nos impulsará a desafiarnos permanentemente y esto, sin duda, será para nosotros como banco una meta pensada en beneficiar a nuestro cliente o usuario financiero.

Suzuki S-Cross, de Imcruz, llega más deportiva, espaciosa y segura

La Suzuki S-Cross llegó a Bolivia totalmente renovada. Se trata de una Sports Utility Vehicle (SUV) con mayor deportividad, espacio, estilo y seguridad. Está disponible en cinco versiones con un motor BoosterJet de 1,4 litros. Se trata de una motorización moderna y eficiente que brinda una potencia de 138 caballos de fuerza, capaz de ofrecer el balance perfecto para una conducción eficaz y dinámica. Puede ser adquirida en la red de Imcruz Center a nivel nacional, con un precio de lanzamiento que va desde los $us 26.990.

“Le damos la bienvenida a la tercera generación de este vehículo tan icónico para la marca automotriz número uno

en Bolivia. Estamos confiados en que llegará a satisfacer y sobrepasar las expectativas, como lo viene haciendo en toda la región, marcando el inicio de la renovación que tiene Suzuki de cara a los próximos años”, manifestó Nelson Cabrera, Brand Manager de Suzuki. Sostuvoqueestevehículollegóparamarcar un nuevo camino en las rutas bolivianas, pues cuenta con el sistema ALL GRIP propio de Suzuki, que distribuye de forma inteligente la fuerza de tracción de las ruedas, para entregar mayor seguridad y menor consumo de combustible. Referente a la seguridad, trae sensores y sistema de cámaras 360° que permiten estar preparados en todo momento.

La presentación se realizó en las afueras de Manzana 40 y contó con la presencia de los principales ejecutivos de Imcruz.

Miguel A. García P.

‘Top Employers Institute’ lo reconoce como la única entidad en Bolivia con una certificación que respalda su gestión de Recursos Humanos a nivel internacional.

PEDIDOSYA

“Nuestra facturación creció en 25% respecto al año 2021”

Es una empresa que se destaca por su crecimiento, soporte tecnológico y notables campañas de marketing. El año pasado, en el Ranking de Marcas de Bolivian Business fue premiada como la mejor empresa de Delivery, pero también, en competencia con todas las empresas, como la de mejor Desarrollo de Tecnología.

Su Managing Director, máximo cargo en Bolivia, es Diego Sulzer, cruceño de 38 años, amante de la familia y con una carrera en sólidas empresas como Tigo y BCP. Describe a su equipo de ejecutivos como personas jóvenes y talentosas que les gusta asumir grandes retos, bajo la cultura de Start Up. A pesar de que la convulsión social de finales de 2022 y siendo Santa Cruz su plaza más importante, la empresa creció en facturación en 25%, producto del crecimiento de comercios, usuarios, buena atención y un acertado plan de marketing.

¿Cómo resumiría su trayectoria en PedidosYa?

Trabajar en PedidosYa es pertenecer a una compañía global con mística de startup. Podría decir que PedidosYa me dio la oportunidad de acelerar en mi carrera un entorno dinámico, desafiante y con personas jóvenes que disfrutan trabajar en equipo, brindando el mejor servicio en conjunto hacia los usuarios de toda Bolivia. También puedo destacar el poder trabajar con los restaurantes y negocios de todos los tamaños y repartidores que ven en nosotros una oportunidad de generar ingresos a la vez que mantienen la libertad de elegir cuántas horas quieran trabajar y combinar esta tarea con otras actividades. Nos desenvolvemos en un ecosistema que involucra múltiples actores y nos complace aportar en el desarrollo y crecimiento de cada uno de ellos.

Desde que asumió el cargo ¿Qué mejoras y cambios generó?

El enfoque ha sido generar un crecimiento res-

CIFRAS

30% CRECIMIENTO

PedidosYa registró un crecimiento de 30% en la gestión 2022.

45% CRECIMIENTO De Quick Commerce, que es la atención de pedidos del supermercado de PedidosYa.

ponsable, velando siempre por la rentabilidad, con una mirada en la experiencia con los clientes de la aplicación, ofreciéndoles mayor cobertura, más opciones, muchos más comercios disponibles y no solo eso, bebidas, farmacias, tiendas, supermercados y el súper digital de Pedidosya, con un proceso de eficiencia en el pedido optimizando los tiempos de entrega hasta la puerta. ¿Cómo resumiría el 2022 los resultados de PedidosYa en Bolivia?

Hasta la fecha, nuestro crecimiento es constante y en línea con nuestras proyecciones. A pesar de haber sido aún un año desafiante para todo el ecosistema de delivery, debido a los conflictos sociales y la inminente desaceleración económica, el 2022 tuvimos un crecimiento cercano al 30%. ¿Cuánto facturaron el 2022?

Ha sido un año bastante particular para las empresas tecnológicas a nivel global, sobre todo las que, como PedidosYa, históricamente son compañías que demuestran tasas de crecimiento muy grandes. Seguimos creciendo, el 2022 nuestra facturación cerró por encima del 25% versus el año pasado, gracias a una campaña intensa de adquisición de nuevos usuarios, el crecimiento en cada una de las ciudades/verticales y la confianza de nuestros partners y usuarios.

¿Qué parte de los ingresos totales representa la venta de artículos de su propio supermercado?

El quick-commerce como nueva tendencia de comercio electrónico despegó de manera considerable y se encuentra aún en pleno desarrollo. Cerramos el 2022 con un crecimiento de más del 45% y con quick-commerce casi duplicando su facturación vs 2021. Esta tendencia de hacer compras de necesidad inmediata para recibirlas en minutos se consolidó muy fuertemente en 2022 y sin dudas seguirá creciendo los próximos años. El quick-commerce, que es la evolución del e-commerce, llegó para quedarse y apuntamos a que en 2030 un tercio de los pedidos que recibamos en Latinoamérica sean de quick-commerce.

Consecuentemente, las ventas a través del PedidosYa Market o supermercado digital en Bolivia han tenido un crecimiento de más del 100% frente al 2021. Nuestros supermercados digitales representan para el usuario un ahorro de tiempo y la conveniencia de no cargar bolsas para realizar sus compras diarias desde su móvil y con un tiempo de entrega eficiente desde 10 minutos de realizado el pedido.

¿Cómo administran a sus distribuidores? Como PedidosYa, brindamos a los repartidores una oportunidad de generar ingresos extras rápidamente, de manera independiente, flexible y no exclusiva. Esto significa que, bajo este modelo, los repartidores emprenden como empresas independientes y pueden elegir de forma voluntaria la cantidad de horas que quieran dedicar a esta actividad, lo que les da la posibilidad de manejar sus tiempos de manera autónoma. Para muchas personas, este modelo de negocio les da la posibilidad de generar ingresos de manera rápida, sin barreras y con total libertad de horarios. ¿Cuán rentable es para los negocios en Bolivia trabajar con PedidosYa?

Creemos firmemente que trabajar junto a PedidosYa no es solo rentable, es una oportunidad

Inversión el 2023

¿Cuánto invertirá este año PedidosYa y en qué? Nuestro foco de inversión continúa centrado en atraer a nuevos clientes y a mejorar la experiencia de nuestros usuarios, por lo que invertiremos un 10% adicional en marketing frente al año anterior. Es importante para nosotros desarrollar campañas de Branding y promociones en beneficio de nuestros usuarios. Esto significa, a su vez, mayor exposición para los restaurantes y negocios asociados en la plataforma. Asimismo, al ser una empresa tecnológica, dirigimos inversiones al desarrollo e

33% QUICK COMMERCE

Se prevé en la región un tercio de los Pedidos el 2030 sea de Quick Commerce.

10 MINUTOS

Es el tiempo optimizado de una compra de supermercado de PedidosYa.

15 PAÍSES

Presencia de PedidosYa en toda la región, con crecimiento constante.

Jaime Calderón Calvo

CAMPAÑAS EXITOSAS DE MARKETING

Con relación a la gerencia de marketing de Stephan Pelaez ¿Cuáles fueron las principales campañas?

Stephan viene con un background importante dada su formación en la industria de consumo masivo. Implementó de manera impecable tanto los planes de marketing regionales como también iniciativas locales que generaron un impacto positivo y reafirmaron nuestro liderazgo a nivel de Top of Mind. Un ejemplo claro en el marco de nuestro apoyo al espectáculo del fútbol boliviano, fue la entrega de la Copa Tigo 2022, donde a través de una caravana

para que los restaurantes generen ventas incrementales al negocio del local a través de la exposición a nuevos consumidores. Esto lo ratifican los cientos de partners con quienes trabajamos a nivel nacional desde hace años y por supuesto, los negocios suscritos a la compañía en más de 15 países de la región.

Ofrecemos a nuestros partners un servicio de valor e integral, en el que se incluyen los impuestos, el mantenimiento constante y las constantes mejoras en la aplicación, así como una inversión en marketing, aumentando la visibilidad de nuestros comercios asociados.

Tenemos la certeza que nuestro servicio aporta significativamente al desarrollo de los negocios, ya que, a partir del nivel de exposición, el acceso de una red de miles de clientes potenciales; hemos visto de cerca el crecimiento en ventas de muchísimos partners que incluso apuestan por abrir locales en nuevas zonas bajo el modelo de negocio dark kitchen o cocinas fantasmas, que operan únicamente por delivery, en algunos casos, solo por PedidosYa. Esto les permite ahorrarse costos fijos como salarios, alquileres, limpieza, entre otros gastos propios de la operación en una sucursal con atención directa al cliente.

innovación de nuestra aplicación. En 2022 desarrollamos por ejemplo el servicio de Pick Up en la que si un usuario desea buscar directamente del local tiene un 10% de descuento, mejoras en nuestro botón de búsqueda para dar mayor visibilidad a nuestros partners, la incorporación de filtros para que el usuario tenga un acceso rápido a promociones o restaurantes con envío sin costo, también se trabajó en la home page para que el usuario tenga cada vez una interfaz amigable y una mejor experiencia.

de repartidores se escoltó el trofeo desde el centro de La Paz hasta el estadio de Hernando Siles; esta acción incluso fue destacada internacionalmente. Además, participamos como el supermercado oficial de la primera versión de Masterchef en Bolivia. PedidosYa Market fue el encargado de abastecer a los chefs dentro del programa. Esta alianza nos permitió desarrollar contenido de valor y capitalizar una importante ventana de exposición a nivel nacional.

Stephan tiene claro que el Marketing no es únicamente branding, sino también existe la

responsabilidad de diseñar campañas para la adquisición y retención de usuarios en la app. En este sentido, se realizaron promociones muy atractivas durante todo el año.

En algún momento el usuario pudo encontrar helados desde Bs 1 así como promociones con los restaurantes más reconocidos del país. Somos una empresa nativa digital, por lo que gran parte de nuestro presupuesto está en medios online; quiere decir que no solo abarcamos pauta en redes sociales, sino que también invertimos en programática y herramientas SEM & SEO.

DIEGO SULZER

Managing Director PEDIDOSYA

FOTO: Daniel Chi

RE/MAX Capacitó a brokers y agentes TOP

100 con el ‘Kick

off 2023’

Representantes de las 60 oficinas franquiciadas a nivel nacional de RE/MAX Bolivia, sumando un total de más de 90 Brokers, y el TOP 100 de agentes asociados del país, fueron parte del Kick Off de Brokers que se realizó en Los Taji-

bos Hotel. En la ocasión, Sofía Contreras, speaker internacional, con más de 10 años de experiencia en el liderazgo y en el ecosistema emprendedor tecnológico, brindó un taller especializado en gestión de tiempo y productividad con los Brokers y agentes asociados, que llegaron desde diferentes depar-

tamentos del país. “Este evento fomenta el fortalecimiento y consolidación de la red RE/MAX a nivel nacional, tomando en cuenta que el trabajo en equipo y las constantes capacitaciones son parte de nuestros pilares fundamentales de crecimiento”, manifestó Oliver Viera, presidente de

RE/MAX Bolivia. Sostuvo que fue una jornada en la que los presentes pudieron compartir nuevos aprendizajes y que la disertación exclusiva les sirvió para ayudarlos a plantear nuevas metas, para que puedan seguir creciendo personal y laboralmente en este 2023.

• María del Pilar Herrera, gerente general de RE/MAX Bolivia, y María Claudia Flores, gerente administrativa de la inmobiliaria.

• Eunice Alves Hollwerg, Paola Pizarro y Claudia Pizarro se mostraron contentas al ser parte del evento.

• Nicolás Ortiz y Rafael Paccieri fueron parte de la jornada de capacitación y de networking que ofreció RE/MAX Bolivia.

• Oliver Viera, presidente de RE/MAX Bolivia, junto a Sofía Contreras posaron para el lente de Bolivian Business.

• Sofía Contreras, speaker internacional, brindó un taller especializado en productividad.

Miguel A. García P.

PÁGINA 26Miércoles 8 de febrero de 2023

RE/MAX Bolivia inicia el año con pie derecho. La franquicia americana llevó con éxito su Kick Off de Brokers y de AgentesTOP100,evento que reunió a representantes de 60 oficinas a nivel nacional, sumando un total de más de 90 Brokers y el TOP 100 de agentes asociados de Bolivia.

En esta ocasión contaron, desde Argentina, con Sofía Contreras, Speaker Internacional con más de 10 años de experiencia en el liderazgo y en el ecosistema emprendedor tecnológico, quien dio un taller especializado en gestión de tiempo y productividad a los agentes asociados y los Brokers.

“Este evento fomenta el fortalecimiento y consolidación de la red RE/MAX a nivel nacional, tomando en cuenta que el trabajo en equipo y las constantes capacitaciones son parte de nuestros pilares fundamentales de crecimiento”, señaló Oliver Viera, presidente de RE/MAX Bolivia. Viera también comentó que, a pesar de todas las adversidades sociopolíticas y sanitarias de los últimos años, la franquicia logró un crecimiento sostenido, el cual se hace galopante año tras año. El mayor logro de franquicia fue cerrar la gestión 2022 con un crecimientoenoperacionesdemás del 28%, siendo este su mejor año. A la fecha, RE/MAX tiene presencia en siete departamentos del país. Este año iniciaron afianzando su presencia en el departamento de La Paz con la apertura de nuevas oficinas dentro de la ciudad de El Alto, sumando 10 oficinas en el departamento.

Realizó su Kick Off de Brokers y de Agentes TOP 100 con speaker internacional

Eltallerfuediseñadoparaque laspersonaspuedancrearun sistemaquelesayudeaganarle alamotivaciónynodependerde estaparalograrsusmetas.Además,losasistentesaprendierona generarconstanciaydesarrollarel hábitomadredetodoslos hábitos,asícomotambién,implementartécnicasparaadueñarnos delcontextoylograr losobjetivos”.

Sofía CONTRERAS

SPEAKER INTERNACIONAL

Empezamos con el pie derecho el 2023, con un taller de motivación, llenodeenergíaysaberqueloqueestamos haciendo es cada vezmejor.Esteesuno de muchos eventos que tendremos a lo largodeesteaño. Además, cada inicio de año hacemos una evaluación de lo que logramosydonde queremos estar”.

Oliver VIERA

PRESIDENTE RE/MAX BOLIVIA

REPERCUSIONES

“Este tipo de talleres no solo alimenta el área laboral, sino también aspectos personales en lo motivacional y organización de vida que siempre ayuda en lo laboral. Me siento feliz de participar de estos tipos de eventos”.

Ortiz

Nicolás

BROKEROWNER RE/MAXEMPORIO

“La capacitación fue muy dinámica, con mucha participación de todos nosotros. Estas herramientas nos sirven de mucho, ya que al tener definidos estos puntos y estar conscientes de los mismos, minimizamos concesiones que irían en contra nuestra”.

Luis

Fernando Lopez

BROKER/OWNERRE/MAXPROFESSIONAL

“Este taller me enseñó a enfocarme en mis prioridades personales y me motiva a seguir trabajando. Pude identificar que voy por buen camino y que estoy motivada por algo que va más allá que el dinero, ofrecer un buen servicio”.

Paola Pizarro

BROKER/OWNERRE/MAXFORTALEZA

“Esta actividad reunió a más de 140 agentes de todo el país. Sin duda, este taller ayudará a que los agentes continúen alcanzando nuevas metas y que se tracen nuevos horizontes”.

Saúl Ortiz

BROKEROWNERRE/MAXNORTE

“RE/MAX Bolivia siempre nos da lo mejor de Latinoamérica trayendo lo más selecto en capacitadores. Estos nos dan un puntapié inicial para estructurar bien nuestro año y desarrollarnos como personas”.

Alfredo Ruiz Justiniano

BROKEROWNER RE/MAXCITY

“Todos los talleres nos suman mucho conocimiento y experiencia y habilidades para transmitir a nuestro equipo de trabajo. Esta capacitación nos ayuda a conectar la mente, cuerpo, habilidades técnicas y emocionales que tiene que tener la persona para desarrollarse en el rubro”.

Jorge Zabalaga Gumucio

BROKERMANAGERRE/MAXUNO

Diego A. Salazar