ENTREVISTAS DISTRIBUIDOR por Miguel Rêgo, CFA
Pedro Rodrigues MANAGING DIRECTOR E HEAD OF WEALTH MANAGEMENT, BISON BANK
“O SUCESSO DA ESTRATÉGIA DO BISON BANK CENTRASE NO FATOR DIFERENCIADOR DOS SERVIÇOS DE WEALTH MANAGEMENT” O responsável pela área de Wealth Management do banco apresenta esta instituição financeira como sendo capaz de criar pontes, nos dois sentidos, entre a Europa e a Ásia, entre os países de língua oficial portuguesa e a Europa e entre a Europa e os restantes países. omo instituição financeira europeia de capital chinês e domicílio português, o Bison Bank tem mantido um enfoque na prestação de serviços financeiros a clientes internacionais, mas alicerçado numa base de clientes nacionais. Para Pedro Rodrigues, responsável pela gestão de patrimónios, o importante segmento que lidera suporta-se na gestão o património de clientes individuais, empresas e institucionais, nacionais e internacionais, “através de uma seleção criteriosa de instrumentos financeiros de forma a procurar atingir o melhor retorno
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esperado, de acordo com as diversas ocorrências macro e micro económicas na economia global”. Com uma equipa dividida entre os dois serviços nucleares, a gestão discricionária de carteiras e a consultoria para investimento, a área de wealth management alavanca-se nas capacidades e expertise da área de especialista de produto para providenciar um serviço de elevada qualidade. Como esclarece Pedro Rodrigues, os serviços de wealth management “centram-se numa abordagem global sem restrições, com elevada flexibilidade e diversificada entre as diferentes classes de ativos, orientada para produzir resultados”. Para o profissional, o Bison Bank é um banco diferente em Portugal, no sentido de que é capaz de “criar pontes, nos dois sentidos, entre a Europa e a Ásia, entre os países de língua oficial portuguesa e a Europa, como o Brasil, por exemplo, e entre a Europa e outros países”. Isto proporciona aos seus clientes “um tratamento profissional e personalizado, em cumprimento do ambiente regulatório europeu”, esclarece. Para Pedro Rodrigues, estas qualidades fazem do Bison Bank uma instituição que “melhor procura servir os clientes internacionais que veem oportunidades para aplicação dos seus investimentos, desfrutando da estabilidade económica, política e regulatória”. No sentido oposto, aponta que estas mesmas qualidades “permitem aos clientes nacionais o acesso a toda esta experiência internacional”, explica.
MÉTODO O Bison Bank coloca à disposição um conjunto de carteiras perfiladas, carteiras personalizadas, carteiras com 100% de exposição ao mercado chinês e carteiras com foco ESG. “Todos os portefólios têm exposição às diversas classes de ativos, geridos por uma equipa com elevada experiência acumulada ao longo dos anos e em diversas instituições financeiras”, introduz Pedro Rodrigues. “Na seleção de ativos está sempre presente uma abordagem temática para tirar partido das principais tendências, numa base não independente. Os níveis de risco e alocação de ativos são continuamente revistos, monitorizados e avaliados pelo comité de wealth management do banco”. Já no que se refere ao serviço de consultoria para investimento este centra-se, segundo o profissional, numa abordagem de “trabalhar com o investidor”. “O nosso objetivo é criar uma proposta de investimento com a finalidade de atingir retornos de curto a médio prazo e refletir, não só os objetivos dos nossos clientes, mas também a sua visão e personalidade”, complementa.
