MÄRKTE & FONDS . Wealth Management
Wie die Reichen jetzt ihr Geld anlegen Es gibt unterschiedliche Ansätze zur Verfolgung der Portfolios reicher Anleger. Zu aktuellen Investmenttrends befragte das GELD-Magazin zwei hochkarätige Experten aus den Bereichen Private Banking und Vermögensverwaltung. MICHAEL KORDOVSKY
„Fundgruben“ Forbes-Liste und 13-f-files Im Jahr 2000 kamen weltweit 470 Milliardäre der Forbes-Liste auf ein Gesamtvermögen von 898 Milliarden Dollar (Schnitt: 1,9 Milliarden pro Kopf). Bis 2021 stieg deren Anzahl auf 2755 und das Gesamtvermögen auf 13,1 Billionen Dollar (Schnitt: 4,8 Milliarden pro Kopf; Quelle: Wikipedia). Der Löwenanteil dieser Summen steckt in Unternehmen, viele davon börsennotiert, was selbst Kleinanlegern die Möglichkeit gibt, gemeinsam mit dieser elitären Gruppe reicher zu werden. Die im Jahr 1975 verabschiedete „Section 13 (f)“ sieht vor, dass jeder institutionelle Investment-Manager mit mehr als 100 Millionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen einmal pro Quartal seine Positionen an die US-Börsenaufsicht melden muss. Innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende gibt’s neue Daten unter den 13 F-filings: www.sec.gov/edgar.shtml. Einzelne Online-Dienstleister greifen diese Infos auf und bereiten sie übersichtlich auf. Ein Beispiel ist www.gurufocus.com, wo man gut verfolgen kann, welche Aktien milliardenschwere Investoren oder Hedge Fund und verkauft haben. Größen wie Warren Ultra-Reiche halten Cash für etwaige Zukäufe bei Sonderchancen vor.
34 . GELD-MAGAZIN – März 2022
L
Buffett, Carl Icahn, David Tepper oder Seth aut Allianz Research wuchs von
Klarman sind hier vertreten. Letzterer be-
2000 bis 2020 das globale Brutto-
sitzt 1,5 Milliarden Dollar und hat 30 Milli-
Finanzvermögen um 5,7 Prozent
arden Dollar under Management. Im dritten
p.a. von 66 auf 200 Milliarden Euro. Von
Quartal 2021 mit 271 Millionen Dollar ein
2019 auf 2020 lag der Zuwachs sogar bei
größeres Neuengagement von ihm war bei-
9,7 Prozent. Das Finanzvermögen umfasst
spielsweise Dropbox. Investmentlegende
Spareinlagen, Wertpapiere, Lebensversiche-
Warren Buffett hingegen hat Royalty Phar-
rungen und Pensionsfonds.
ma und Floor & Decor Holdings neu hinzu-
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Manager im vergangenen Quartal gekauft
